阳光电源股份有限公司

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冉斛吉
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1 阳光电源股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 和相关格式指引的规定, 阳光电源股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 将 2016 半年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1603 号文关于核准阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )4,480 万股, 每股发行价为人民币元, 应募集资金总额为人民币 136, 万元, 根据有关规定扣除发行费用人民币 9, 万元后, 实际募集资金金额为人民币 127, 万元该募集资金已于 2011 年 10 月到位上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 ( 现更名为华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ) 会验字 [2011]4609 号验资报告验证公司对募集资金采取了专户存储管理经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]135 号文关于核准阳光电源股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 公司于 2016 年 6 月特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )12,000 万股, 每股发行价为人民币元, 应募集资金总额为人民币 264, 万元, 根据有关规定扣除发行费用人民币 4, 万元后, 实际募集资金金额为人民币 260, 万元该募集资金已于 2016 年 6 月到位上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会验字 [2016]4016 号验资报告验证截止 2016 年 6 月 30 日, 上述资金存放在公司验资专户 ( 二 ) 募集资金使用及结余情况 (1) 根据 2012 年 4 月 16 日公司第一届董事会第九次会议审议通过的使用部分上市超募资金设立阳光电源 ( 甘肃 ) 有限公司并实施年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目的议案, 公司使用上市超募资金中的 4,800 万元用于年产 3

2 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目 ; 本年度投入 0 万元, 累计投入 2, 万元 (2) 根据 2012 年 5 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过的关于使用部分超募资金实施年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目的议案, 公司使用超募资金 6,000 万元用于实施年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目本年度投入 0 万元, 累计投入万元 (3) 根据 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案, 公司使用超募资金 1.85 亿元永久补充公司流动资金, 以降低公司财务成本增加公司营业利润提高资金使用效率促进公司生产经营的发展及经济效益的提升 (4) 根据 2013 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于部分幕投项目结余资金永久性补充流动资金的议案, 公司将募投项目年产 100 万千瓦太阳能光伏逆变器项目结余资金 7, 万元永久补充流动资金 (5) 根据 2013 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案, 公司将超募资金投资项目年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目结余资金 6, 万元永久补充流动资金 (6) 根据 2014 年 3 月 28 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的修改 < 关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金 > 的议案, 公司使用超募资金 1.2 亿元永久补充公司流动资金, 以降低公司财务成本增加公司营业利润提高资金使用效率促进公司生产经营的发展及经济效益的提升 (7) 根据 2014 年 11 月 16 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案, 公司使用超募资金 1,527 万元购买光伏中功率产品组装自动化设备本年度投入万元, 实际累计投入 1,562.4 万元 (8) 根据 2013 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金 1.8 亿元投资 4

3 设立全资子公司 2014 年 11 月 16 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于变更超募资金投资项目的议案, 在原计划使用超募资金 1.8 亿元的基础上追加 3.2 亿元 ( 共计 5 亿元 ) 投资设立阳光电源能源科技有限公司 ;2014 年 12 月 23 日, 该全资子公司成立 ; 本年度投入 85.9 万元, 实际累计投入 50, 万元 (9) 根据 2015 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的关于部分募投及超募资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案, 公司将募投项目研发中心建设项目结余资金 ( 含利息 ) 万元全球营销及服务平台建设项目结余资金 ( 含利息 )1, 万元及超募资金投资项目甘肃公司年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目结余资金 ( 含利息 )2, 万元永久补充流动资金 (10) 根据 2015 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 10, 万元 ( 含利息 ) 永久补充公司流动资金截止 2016 年 6 月 30 日, 公司首次公开发行股票累计使用募集资金 136, 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 -10, 万元, 募集资金专用账户利息收入 10, 万元, 募集资金专户截止 2016 年 6 月 30 日余额合计为万元截止 2016 年 6 月 30 日, 公司非公开发行股票募集资金余额 260, 万元, 存放于验资专户二募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2011 年 11 月 18 日, 公司与徽商银行合肥高新开发区支行中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行和招商银行股份有限公司合肥黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管 5

4 协议, 在上述四家银行开设募集资金专项账户, 其中徽商银行合肥高新开发区支行专项账户账号为 , 中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行专项账户账号为 , 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行专项账户账号为 , 招商银行股份有限公司合肥黄山路支行 ( 2012 年 7 月 20 日搬迁并更名为招商银行合肥三孝口支行 ) 专项账户帐号为年 7 月 2 日, 公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议, 在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户, 专项账户账号为同日, 公司与阳光电源 ( 甘肃 ) 有限公司中国建设银行股份有限公司酒泉工业园区分行以及国元证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议, 在中国建设银行股份有限公司酒泉工业园区分行开设募集资金专项账户, 专项账户账号为年 8 月 15 日, 公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议, 在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户, 专项账户账号为年 4 月 13 日, 公司与兴业银行股份有限公司合肥分行以及国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议, 在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户, 专项账户账号为年 4 月 13 日, 公司与合肥阳光新能源科技有限公司招商银行股份有限公司合肥三孝口支行以及国元证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议, 在招商银行股份有限公司合肥三孝口支行开设募集资金专项账户, 专项账户账号为上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题截止 2016 年 6 月 30 日, 公司非公开发行股票募集资金余额 260, 万元, 存放于验资专户首次公开发行股票募集资金存储情况如下 : 金额单位 : 人民币元 6

5 银行名称银行帐号 ( 活 / 定期 ) 余额备注徽商银行合肥高新开发区支行中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行招商银行股份有限公司合肥三孝口支行兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行中国建设银行股份有限公司酒泉工业园区分行兴业银行股份有限公司合肥分行 ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 1,354, ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 已销户 ( 专户 ) 已销户合计 1,354, 三 2016 年半年度募集资金的实际使用情况 2016 年半年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2016 年 6 月 30 日止, 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2 五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形阳光电源股份有限公司二一六年八月十五日 7

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表本年度投入募集募集资金总额 387, 资金总额单位 : 人民币万元报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额 37, 资金总额 137, 累计变更用途的募集资金总额比例 9.75% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投本年度投资总额 (1) 入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 100 万千瓦太阳能光伏逆变器项目否 20, , , 年 6 月 8, 否研发中心建设项目否 8, , , 年 12 月全球营销及服务平台建设项目否 3, , , 年 12 月补充流动资金 9, , ,

7 非公开发行股票募集资金项目 260, , 承诺投资项目小计 293, , , , 超募资金投向甘肃公司项目专户 ( 甘肃公司年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目 ) 年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目光伏中功率产品组装自动化设备合肥阳光新能源科技有限公司否 4, , , 年 12 月 86.4 否是 6, 是否 1, , , 年 3 月是 50, , , 年 3 月 11, 是补充流动资金 48, , , 超募资金投向小计 111, , , , 合计 404, , , ,

8 1 年产 100 万千瓦太阳能光伏逆变器项目未达到预计收益原因主要系产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致未达到计划进度或预 2 研发中心建设项目和全球营销及服务平台建设项目不直接生产产品, 其效益将从公司的研发新产品提供的技术支撑及公司市计收益的情况和原因场营销和服务能力中间接体现, 因此无法单独核算效益 ( 分具体项目 ) 3 甘肃公司年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目未达到预计收益原因主要系该项目中风能变流器组装成套项目部分未实施根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议, 公司超募资金投资项目年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目, 由于全国风电设备项目可行性发生重大制造的利用率较低, 国内一些风机制造商自行制造风能变流器设备, 减少了从市场上购买同类产品的需求, 公司将该幕投项目的变化的情况说明剩余资金永久性补充公司流动资金公司超募资金为 94, 万元 1 根据 2012 年 4 月 16 日公司第一届董事会第九次会议审议通过的使用部分上市超募资金设立阳光电源 ( 甘肃 ) 有限公司并实施年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目的议案, 公司使用超募资金 4,800 万元用于年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目, 本年度投入万元, 累计投入 2, 万元超募资金的金额用途 2 根据 2012 年 5 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过的关于使用部分超募资金实施年产 60 万千瓦风能变流器技及使用进展情况术改造项目的议案, 公司计划使用超募资金 6,000 万元用于实施年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目 3 根据 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案, 公司使用超募资金 1.85 亿元永久补充公司流动资金, 以降低公司财务成本增加公司营业利润提高资金使用效率促进公司生产经营的发展及经济效益的提升 10

9 4 根据 2013 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案, 公司将超募资金投资项目年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目剩余募集资金 6, 万元永久性补充流动资金 5 根据 2014 年 3 月 28 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的修改 < 关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金 > 的议案, 公司使用超募资金 1.2 亿元永久补充公司流动资金, 以降低公司财务成本增加公司营业利润提高资金使用效率促进公司生产经营的发展及经济效益的提升 6 根据 2013 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案, 同意公司使用超募资金 1.8 亿元投资设立全资子公司, 开展国内光伏电站的投资建设及运营维护业务根据 2014 年 11 月 16 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的关于变更超募资金投资项目的议案, 在原计划使用超募资金 1.8 亿元的基础上追加 3.2 超募资金的金额用途亿元 ( 共计 5 亿元 ) 投资设立阳光电源能源科技有限公司 ;2014 年 12 月 23 日, 该全资子公司成立 ; 本年度投入 50, 万元, 及使用进展情况实际累计投入 50, 万元 7 根据 2014 年 11 月 16 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案, 公司使用超募资金 1,527 万元购置光伏中功率产品组装自动化设备, 以扩大公司生产能力, 提高公司竞争力和经济效益本年度投入 1, 万元, 实际累计投入 1, 万元 8 根据 2015 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的关于部分募投及超募资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案, 公司将甘肃公司年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目结余超募资金 ( 含利息 )2, 万元永久补充公司流动资金 9 根据 2015 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 公司使用超募资金 10, 万元 ( 含利息 ) 永久补充公司流动资金 11

10 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用不适用募集资金到位前, 截至 2011 年 11 月 18 日止, 本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6, 万元, 募集资金到位后, 募集资金投资项目先经公司第一届董事会第七次会议审议并通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司期投入及置换情况以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6, 万元 2011 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第七次会议, 审议通过了关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案, 用闲置募集资金暂时同意公司使用超募资金 12,000 万元暂时性补充公司流动资金该笔资金已于 2012 年 5 月 15 日全部归还至募集资金专用账户补充流动资金情况 2012 年 5 月 26 日, 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 12,000 万元暂时性补充公司流动资金, 该笔资金已于 2012 年 8 月 7 日全部归还至募集资金专用账户 12

11 1 年产 100 万千瓦太阳能光伏逆变器项目结余募集资金 7, 万元, 主要原因系 : 近年来, 光伏产业深幅调整, 设备投资价格不断下行, 公司充分结合现有的设备配置与自身在光伏逆变器行业的技术优势和经营经验, 对募投项目的生产测试等环节进行了优化, 部分装备采用自主研发方式得以实现, 使得装配工艺测试和生产设备的固定资产投入较原计划大幅减少, 另外机械制造业持续低迷, 部分设备采购成本也低于预期 2 研发中心建设项目结余募集资金万元, 主要原因系部分设备采购成本低于预期 3 全球营销及服务平台建设项目结余募集资金 1, 万元, 主要原因系公司目前的市场结构较 IPO 时期发生了显著变化, 公司从外销为主变为内销为主, 因此公司本着精细化集约化的原则, 放缓了针对海外营销平台扩大投资的步伐, 整合资源进一项目实施出现募集资步配置国内市场金结余的金额及原因 4 甘肃公司年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目结余募集资金 2, 万元, 主要原因系 :( 一 ) 该项目中风能变流器组装成套项目部分未实施, 主要原因是前两年风电发展面临的产能过剩并网难价格下跌等诸多问题尚未彻底解决, 全国风电设备制造的利用率较低, 且国内一些风机制造商自行制造风能变流器设备进行内部配套, 从而减少了从市场上购买同类产品的需求, 这种产业格局给公司风能变流器的销售拓展带来了较大的压力 ( 二 ) 西北地区在电力电子领域的工业配套能力不及长三角和珠三角地方, 招聘熟练工人难度较大, 公司本着务实经济节约的原则, 投资从简 ;( 三 ) 由于国家能源局近两年来大力发展分布式光伏发电, 根据市场需求, 公司适时调整了投资布局, 进一步挖潜了总部现有的产品的产能, 压缩了该项目的投资尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理用途及去向募集资金使用披露存在的问题或其他情况无注 : 合肥阳光新能源科技有限公司实际效益大于承诺效益, 主要系承诺效益按照光伏电站持有运营的模式测算, 但公司为了实现资金滚动以便开拓更多的光伏电站系统集成项目, 部分项目拟于并网发电后转让, 基于该种模式确认了相关收入成本并进行了效益测算 ; 其他项目效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 13

12 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表变更后的项目永久性补充流动资金合肥阳光新能源科技有限公司对应的原承诺变更后项目拟投入本年度实际项目募集资金总额 (1) 投入金额年产 60 万千瓦截至期末投截至期末实际累资进度 (%) 计投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 项目达到预本年度实是否达到预定可使用状现的效益计效益态日期单位 : 万元变更后的项目可行性是否发生重大变化风能变流器技术改造项目 % 否合肥阳光新能源科技有限公 50, , % 11, 是否司合计 50, , , 年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目 (1) 变更原因 : 风电发展面临着产能过剩并网难价格下跌等诸多问题尚未彻底解决全国风电设备制造的利用率较低, 而且国内一些风机制造商自行制造风能变流器设备, 内部配套, 从而减少了从市场上购买同类产品的需求变更原因决策程序及信息披露 (2) 决策程序情况说明 ( 分具体项目 ) 公司第二届董事会第三次会议第二届监事会第三会议 2013 年第三次临时股东大会分别审议并通过了关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案 (3) 信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中, 及时适时准确的进行了相关信息披露情况, 具体内容详见中国证监会创业板指 14

13 定信息披露网站披露的相关公告 2 合肥阳光新能源科技有限公司 (1) 变更原因 : 电站项目目前市场供不应求, 为了合理利用公司募集资金, 从而追加投资 (2) 决策程序公司第二届董事会第十次会议第二届监事会第十次会议 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于变更超募资金投资项目的议案, 公司拟在原计划使用超募资金 1.8 亿元的基础上追加 3.2 亿元, 共计 5 亿元投资设立阳光电源能源科技有限公司 (3) 信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中, 及时适时准确的进行了相关信息披露情况, 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 见附表 1: 募集资金使用情况对照表相关内容变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明见附表 1: 募集资金使用情况对照表相关内容 15

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告阳光电源股份有限公司会专字 [2018]2821 号华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告阳光电源股份有限公司会专字 [2018]2821 号华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京募集资金年度存放与使用情况鉴证报告目录目录页次鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 附表 1: 募集资金使用情况对照表 10 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 19 会专字 [2018]2821 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告