2011年我国手机进出口贸易监测报告

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娥瞿
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1 2011 我国手机进出口贸易监测报告海关信息网

2 摘要 2011 年我国出口手机 8.8 亿台, 香港欧盟美国韩国分列我手机出口前 4 大市场, 中兴通讯华为 TCL GFive 等 4 家中国手机厂商进入全球出货量前十名

3 目录前言... 1 一 2011 年我国手机进出口的主要特点... 1 ( 一 ) 月度出口量整体扩大, 出口均价震荡攀升 ; 进口量明显萎缩, 进口均价大幅走高... 1 ( 二 ) 出口仍以加工贸易为主, 一般贸易出口保持快速增加 ; 一般贸易和加工贸易进口大幅减少 ; 海关特殊监管区域物流货物方式进出口激增... 2 ( 三 ) 对主要出口市场出口涨跌互现 ; 自台湾进口激增, 自韩国印度进口明显减少... 3 ( 四 ) 外商投资企业仍主导进出口, 但进口大幅减少 ; 私营企业进出口保持快速增加... 4 ( 五 ) 广东北京天津仍稳居出口前 3 强, 河南出口快速突破 ; 江苏进口激增, 北京山东进口骤降... 4 ( 六 ) 出口集中度保持较高水平, 诺基亚通信有限公司出口数量继续位居榜首... 5 二我国手机出口量增价扬的主要原因... 6 三当前国内手机产业面临的不利因素... 7 ( 一 ) 国外软件巨头专利侵权争端升级或将波及国内企业... 7 ( 二 ) 自主品牌海外扩张困难... 7 ( 三 ) 国产手机转型升级偏缓, 削弱我国手机出口活力... 8 ( 四 ) 市场日趋饱和, 产能过剩隐患逐步显现... 8 四趋势性预测... 9

4 前言 2011 年, 随着手机市场需求恢复和手机更新换代加快, 我国手机出口继续保持了较好的发展态势, 出口量再创历史新高据海关统计,2011 年我国出口手机 8.8 亿台, 比 2010 年 ( 下同 ) 增加 15.5%; 价值亿美元, 增长 34.3%; 出口平均价格为每台 71.7 美元, 上涨 16.3% 其中 12 月份我国出口手机万台, 同比增加 1.2%; 价值 67.2 亿美元, 同比增长 45.7%; 出口平均价格 83.8 美元 / 台, 同比上涨 44% 同期, 我国进口手机万台, 减少 50.4%; 价值 11.1 亿美元, 增长 8.1%; 进口平均价格美元 / 台, 上涨 1.2 倍其中 12 月份我国进口手机 44.1 万台, 同比减少 69.5%; 价值万美元, 同比下降 3.3%; 进口平均价格美元 / 台, 同比上涨 2.2 倍一 2011 年我国手机进出口的主要特点 ( 一 ) 月度出口量整体扩大, 出口均价震荡攀升 ; 进口量明显萎缩, 进口均价大幅走高 2011 年, 我国手机出口整体保持了较强的增加势头,11 月份出口量达到年内月度最高,12 月份出口高位回落, 当月出口手机万台, 同比微增 1.2%, 环比减少 13.1% 以此同时, 年内月度出口均价震荡攀升, 在 11 月份创出 38 个月以来新高后,12 月份小幅回落到 83.8 美元 / 台, 同比上涨 44%, 环比下跌 3.9% 1

5 2011 年, 我国手机进口量大幅下滑, 月度进口手机基本保持在 100 万台以下的水平,12 月份进口量仅为 44.1 万台, 同比减少 69.5%, 环比减少 38.2%, 为年内月度进口量最低随着高端智能手机进口的不断增加, 今年以来手机进口均价快速上涨,10 月份创出美元 / 台的月度均价历史新高,12 月当月进口均价为美元 / 台, 同比上涨 2.2 倍, 环比上涨 26%( 下图 ) 数量 ( 万台 ) 年 1 月年 12 月我国手机进出口量价月度走势图出口量出口均价进口量进口均价均价 ( 美元 / 台 ) 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2011 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 ( 二 ) 出口仍以加工贸易为主, 一般贸易出口保持快速增加 ; 一般贸易和加工贸易进口大幅减少 ; 海关特殊监管区域物流货物方式进出口激增 2011 年, 我国以加工贸易方式出口手机 5.9 亿台, 增加 3.2%, 占同期我国手机出口总量的 67.5%; 以一般贸易方式出口 2.8 亿台, 增加 52.8%, 占 32.2% 此外, 以海关特殊监管区域物流货物方式出口万台, 增加 85.4%; 以保税监管场所进出境货物方式出口

6 113.3 万台, 增加 77.6% 2011 年, 我国以一般贸易方式进口手机万台, 减少 65.6%, 占同期我国手机进口总量的 35.9%; 以海关特殊监管区域物流货物方式进口万台, 增加 4.7 倍, 占 33.9%; 以加工贸易方式进口万台, 减少 73%, 占 23.3% ( 三 ) 对主要出口市场出口涨跌互现 ; 自台湾进口激增, 自韩国印度进口明显减少 2011 年, 香港欧盟美国韩国分列我手机出口前 4 大市场, 其中内地对香港出口手机 3.5 亿台, 增加 42.4%, 占同期我手机出口总量的 40.3%; 我对欧盟出口手机万台, 减少 19.6%, 占 9.7%; 对美国出口手机万台, 增加 12.8%, 占 9.2%; 对韩国出口手机万台, 微增 0.3%, 占 8.4% 在前 10 位出口市场中, 对印度出口明显减少,2011 年对印度出口手机万台, 减少 28.9%; 对阿联酋巴基斯坦和日本出口保持了快速增加 ( 表 1) 2011 年, 大陆自台湾进口手机 257 万台, 增加 4.5 倍, 占同期大陆手机进口总量的 27.8% 同期, 我国自韩国进口万台, 减少 73%, 占 32%; 自印度进口万台, 减少 54.2%, 占 14.3% 此外, 国货复进口万台, 减少 3.3%, 占 24.1% 表 1:2011 年我国手机出口前 10 大市场情况表出口市场出口量 ( 万台 ) 同期比 (%) 比重 (%) 香港欧盟

7 美国韩国东盟印度墨西哥阿联酋巴基斯坦日本 ( 四 ) 外商投资企业仍主导进出口, 但进口大幅减少 ; 私营企业进出口保持快速增加 2011 年, 我国外商投资企业出口手机 6.2 亿台, 增加 4%, 占同期我国手机出口总量的 71.1%; 私营企业出口手机 1.7 亿台, 增加 73.4%, 占 19.8%; 国有企业出口手机万台, 增加 27.5%, 占 7.7% 2011 年, 我国外商投资企业进口手机万台, 减少 68.9%, 占同期我国手机进口总量的 44.1%; 私营企业进口万台, 增加 2.4 倍, 占 37% ( 五 ) 广东北京天津仍稳居出口前 3 强, 河南出口快速突破 ; 江苏进口激增, 北京山东进口骤降 2011 年, 广东北京天津仍稳居出口前 3 位其中广东出口手机 5.4 亿台, 增加 28.5%, 占同期全国手机出口总量的 62.2%; 北京出口 1.4 亿台, 减少 18.1%, 占 16.1%; 天津出口 6958 万台, 减少 2.9%, 占 8% 此外, 河南承接国内手机制造产业转移, 产能释放后出口实现快速突破, 出口手机万台, 去年同期没有出口, 位居出口第 7 位 2011 年, 山东进口手机万台, 减少 59.7%, 占 4

8 同期全国手机进口总量的 31.7%; 江苏进口万台, 增加 7.7 倍, 占 27.4%; 广东进口万台, 增加 69.7%, 占 20.8% 此外, 北京进口万台, 减少 81.5%, 占 17.1% ( 六 ) 出口集中度保持较高水平, 诺基亚通信有限公司出口数量继续位居榜首 2011 年, 我国有出口记录的手机企业 705 家, 比 2010 年增加 26 家其中出口量位居前 20 位的企业合计出口手机 5.9 亿台, 占同期我国手机出口总量的 67.9%, 比重比 2010 年下降 1.9 个百分点诺基亚通信有限公司仍以 1.1 亿台的明显优势位居出口企业第一, 占据 12.1% 的出口比重 ( 表 2) 表年我国手机前 20 位企业出口情况经营单位名称出口量 ( 万台 ) 同比 (%) 比重 (%) 诺基亚通信有限公司惠州三星电子有限公司富泰华工业 ( 深圳 ) 有限公司天津三星通信技术有限公司中兴通讯股份有限公司深圳市朗华供应链服务有限公司惠州 TCL 移动通信有限公司深圳市年富实业发展有限公司华为终端有限公司浪潮乐金数字移动通信有限公司北京索爱普天移动通信有限公司青岛乐金浪潮数字通信有限公司威宏电子 ( 上海 ) 有限公司摩托罗拉移动技术 ( 中国 ) 有限公司华冠通讯 ( 江苏 ) 有限公司华为技术有限公司富泰京精密电子 ( 北京 ) 有限公司深圳天豪电子科技有限公司昌硕科技 ( 上海 ) 有限公司

9 合计 / 67.9 二我国手机出口量增价扬的主要原因一是市场需求保持旺盛 2011 年, 手机移动通讯行业重新回到快速增长的上升通道中, 在发展中国家手机市场快速发展的主要带动下, 新兴地区用户需求不断增加调研机构 Strategy Analytics 数据显示,2011 年 1 季度全球手机出货量增长 17%, 超过 3.5 亿部 ;2 季度全球手机出货量增长 13%, 达到 3.6 亿台 1 ;3 季度全球手机出货量达 3.9 亿部, 同比增长 14% 2 二是 3G 用户快速增加带动手机更新换代随着 3G 市场的不断成熟, 全球 3G 用户已经进入规模增长阶段截至 2010 年底, 全球 3G 用户总数为 8.2 亿, 在移动用户中占比由 2009 年的 12.9% 升至 15.2%,3G 在移动通信中进入快速成长期 3 Gartner 预计 2011 年全球智能手机销售将达到 4.68 亿部, 同比增长 57.7% 4 智能手机消费的快速增加带动手机消费更新三是智能手机的推广普及带动出口价格上涨随着手机消费结构由传统功能型手机向智能型手机过渡, 我国中高端智能手机出口量不断增加, 对整体平均出口价格拉升作用明显如华为中兴等国内通信公司纷纷推出高端智能手机, 不仅销往发展中国家市场, 而且进军英国等欧洲发达国家市场数据显示, 华为 2011 年的智能手机出货量预计将达到 1 报告称 2011 第二季全球手机出货量将达 3.6 亿台, 比特网,2011 年 8 月 1 日 2 和讯网 : 中兴超越苹果跻身全球手机出货量前四, 2011 年 10 月 28 日 3 全球 3G 市场发展现状及前景, 赛迪网,2011 年 4 月 7 日 4 调研机构称 2011 全球智能手机出货量将增 57.7%, 凤凰网,2011 年 4 月 7 日 6

10 1200 万部, 销售额 60 亿美元, 欲跻身为世界最大的智能手机品牌之一 5 三当前国内手机产业面临的不利因素 ( 一 ) 国外软件巨头专利侵权争端升级或将波及国内企业目前智能手机操作系统主要掌握在谷歌微软等国外软件巨头手中, 其中开放免费且可定制的 Android 系统已成为我国本土厂商智能手机产品的重要平台据研究机构易观统计, 去年中兴华为酷派联想及天语等本土厂商新推出的智能手机中, 一半以上都使用 Android 平台 6 近期移动通信领域针对 Android 系统的知识产权争端持续升级, 目前包括三星 HTC 宏碁优派安桥纬创广达等多家大型制造商 7 在内的全球半数安卓系统设备制造商已被迫与微软签订专利权协议, 我国本土手机厂商受波及风险不断加大 ( 二 ) 自主品牌海外扩张困难随着我国手机本土厂商实力增强, 外资巨头逐渐倾向于利用知识产权诉讼作为市场竞争手段当前我国本土手机厂商虽然掌握部分专利, 但核心专利仍十分有限, 在与外资巨头的专利战中仍处于弱势地位继诺基亚起诉基伍和爱立信起诉中兴之后, 今年 8 月份英特尔公司向美国国际贸易委员会提起申请, 指控华为中兴等企业手机等产品侵犯其 3G 无线设备领域的 7 项专利, 请求对被告企业发起 337 调查并发布进口排除令 8 此外, 美国相关部门还多次以国家安全为理由阻止华为公司收购 5 华为高端智能手机明年问世英国或成欧洲突破口, 中国经济网,2011 年 7 月 5 日全球智能手机出货将增半国产品牌有望迎来群体爆发, 新浪网,2011 年 6 月 16 日 7 手机之家网站 : 不再免费半数安卓设备商屈服微软专利大棒,2011 年 10 月 25 日 8 华为中兴等中国 3G 无线设备商输美之路遇黄灯, 新华网,2011 年 8 月 2 日 7

11 美国的电信资产 ; 近期美国众议院情报委员会将调查华为和中兴等中国企业在美国扩张业务的过程中是否给美国国家安全带来潜在威胁 9 ( 三 ) 国产手机转型升级偏缓, 削弱我国手机出口活力目前以苹果 iphone 为代表的智能手机风靡全球, 高端手机在发达市场正在逐步取代传统功能型手机, 而国产手机企业在高端产品领域拓展明显落后近年来, 国内大量凭借生产周期快生产环节灵活和紧跟市场潮流等方面优势迅速发展起来的山寨手机企业, 更是由于缺乏创新研发能力, 无法在 3G 时代借机转型, 随着人民币升值用工成本上升, 加之不少零组件成本已降至底线, 低端手机出口利润空间已越来越薄, 企业生存面临挑战同时, 由于新型智能手机的利润远高于传统功能型手机, 国外知名品牌制造业务外包的意愿也明显减弱, 我国手机面临的市场压力不断加大 ( 四 ) 市场日趋饱和, 产能过剩隐患逐步显现预计 2011 年全球手机用户总数将增至 54.6 亿, 而全球人口约 65 亿, 手机用户占人口比例已超 80% 10 国内市场方面, 全国总人口为亿, 减去 14 岁以下及 65 岁以上的 3.4 亿人, 国内手机潜在用户约为 10 亿左右, 而截止 2011 年 3 月底, 中国手机用户已达 8.89 亿, 预计年底将突破 10 亿, 届时国内手机基本需求也将基本饱和 11 而随着国内外市场的逐步饱和, 我国手机行业中低端产品产能过大与高端产品研发生产能力较弱的矛盾也将逐步凸显 9 中兴华为突遭美安全调查, 两者反应不一, 中国通信网,2011 年 11 月 21 日 10 瑞银下调全球手机销量预期失去营收无法收回, 腾讯科技频道,2011 年 7 月 1 日 11 手机时代喜忧录, 文汇报,2011 年 7 月 6 日 8

12 四趋势性预测 2011 年, 随着全球手机消费的稳定增加, 我国手机出口保持了良好的发展势头, 目前已有中兴通讯华为 TCL GFive 等 4 家中国手机厂商进入全球出货量前十名, 具备一定的市场竞争力目前手机低端用户市场的蓬勃发展和 3G 市场的快速发展, 为我国手机出口创造了发展空间, 但是当前欧洲形势严峻, 发达国家经济发展仍存在巨大的不确定性, 世界经济复苏面临考验, 将使手机出口面临不小的压力, 预计 2012 年我国手机出口继续实现快速增长将面临一定的考验, 预计全年出口量将在亿台上下的水平本报告版权归海关信息网所有如引用或转载, 请注明来源 9

13 2011 年进出口分析报告目录 : 年农产品进出口监测报告年全年我国锌进出口贸易监测报告年我国 5 大合成树脂进出口贸易监测报告年我国纺织纱线出口监测报告年我国服装出口监测报告年我国钢材进出口监测报告年我国机械设备进出口监测报告年我国家电出口监测报告年我国家具出口监测报告年我国进口大豆监测报告年我国粮食进出口贸易监测报告年我国煤进出口贸易监测报告年我国镍进出口贸易监测报告年我国平板玻璃出口贸易检测报告年我国汽车进出口监测报告年我国铅进出口监测报告年我国食用植物油进出口贸易监测报告年我国手机出口贸易监测报告年我国水泥出口监测报告年我国铁矿砂进口监测报告年我国铜进出口贸易监测报告年我国玩具出口监测报告年我国未锻轧铝及铝材进出口贸易监测报告地址 : 北京市建国门内大街 6 号海关统计咨询室电话 : , 网址 : 邮件 :service@hgtj.cn 传真 : 邮编 :100730

2011年农产品进出口监测报告

2011年农产品进出口监测报告 2011 农产品进出口监测报告海关信息网 www.haiguan.info 摘要 2011 年我国农产品进出口总值达 1540 亿美元, 比上年增长 27.5% 2011 年我国农产品进出口保持了良好增势, 大宗农产品进口量继续保持在高位, 我国将成为全球第一大农产品进口国目录前言... 1 一 2011 年我国农产品进出口贸易的主要特点... 1 ( 一 ) 月度进出口值高位波动,12 月当月双双创历史新高...