一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国手机行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研

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1 年全球及中国手机行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 24

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国手机行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年全球及中国手机行业研究报告 出版日期 2012 年 2 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 9800 元 电子版 元 中文印刷版 + 电子版 元 订购热线 二 报告目录 2011 全年中国手机产量约为 亿部, 比 2010 年增长 15.5% 这其中出口约 8.85 亿部, 比 2010 年增长 13.9% 2011 年出口额约 亿美元, 比 2010 年增长 34.2% 2011 年手机出口平均价格比 2010 年增长 15.0% 中国手机出口平均价格自 2007 年以来连续下滑, 这是第一次上升, 主要是高价位的智能手机特别是苹果 iphone 的大量出货, 拉高了平均价格 公司推出的 年全球及中国手机行业研究报告 主要研究了以下内容 : 手机产业业务模式, 全球及中国手机市场规模和竞争格局 ; Customer Service Hotline: Page 2 of 24

3 中国手机厂家 ( 按产量 )45 强, 中国手机出口商 50 强 ; 9 家全球性手机企业的发展回顾和 2012 手机业务展望 ; 5 家台湾主要手机相关企业的发展现状 ; 11 家中国大陆手机品牌厂商的发展现状和 2012 展望 ; 15 家中国手机 IDH/ 集成公司研究 ; 18 家中国手机制造和供应链企业研究 ; 手机行业无疑是几百个产业中, 竞争最残酷的一个行业 每年的手机市场都在发生巨大的变化, 厂商排名大起大落 2011 年手机行业发展有如下几个特点 : 一 手机制造基地逐步从中国南方沿海城市向内陆和越南转移广东省是中国最大的手机制造基地,2011 年手机产量超过 6 亿部, 不过广东省的人力成本和经营成本已经让低毛利的手机制造企业开始考虑外迁 鸿海集团将手机基地向河南郑州转移,2011 年郑州鸿富锦精密电子手机产量超过 2000 万部, 而 2010 年其产量不到 2 万部,2011 年郑州鸿富锦电子收入高达 355 亿人民币 而且转移的产能并非低端产品, 而是苹果的 iphone 2011 年全年 iphone 出货量为 9310 万, 郑州就占了 21% 其平均价格大约 275 美元 江西的手机产量也在快速增加,2011 年接近 2500 万部, 增幅大约 75% 手机制造另一个转移方向是越南,2010 年越南手机出口仅 21 亿美元, 而 2011 年则达到 76 亿美元, 增幅高达 262% 越南手机制造业主要靠三星拉动 2012 年 1 月, 三星在越南建立了海外最大的研发中心, 研发的产品包括手机 电视和其他电器 三星计划在越南投资 15 亿美元将其打造为海外最大的制造基地 在 2011 年三星完成了越南工厂的二期扩建项目, 使其越南 Yenpong 手机工厂年产能达到 1.5 亿部, 是三星手机最大的制造基地 2011 年三星越南工厂共生产手机 9600 万部, 其中 9500 万部出口, 出口金额达 58 亿美元 而 2010 年三星越南工厂的产量还不到 4000 万部, 出口额不到 19 亿美元 三星手机有三大制造基地, 分别在韩国本土 中国和越南 其中中国工厂主要有三家, 分别是天津三星通信 深圳三星科健和惠州三星移动通信 2011 年这三家中国工厂的产量都有所下降 三星已经不愿意在中国手机制造领域追加投资 诺基亚的越南基地在 2012 年也将投产, 届时东莞诺基亚的产量可能会一定程度下滑, 富士康也加大了越南基地投入 越南官方预计 2012 年越南手机出口额达 120 亿美元, 比 2011 年增长近 60 % Customer Service Hotline: Page 3 of 24

4 二 山寨机和中小品牌日子举步维艰, 有足够资金支持的大品牌迅速成长大运会打击了山寨机厂家供应链, 很多山寨机厂家倒闭 2011 年中国中小品牌厂家面临紧缩货币政策 各项成本大增 国际局势动荡 出口环境恶劣等诸多苦难, 生存举步维艰 而拥有足够资金支持的大厂家快速成长, 老牌厂家联想 康佳 金立 步步高 /OPPO 桑菲出货量大增 三 中兴 华为强势崛起, 将挑战全球出货量前三同中国其他厂商相比, 华为和中兴的优势无以伦比 : 上万人的研发和推广团队, 世界各国的运营商定制支持, 不差钱的资金优势 和国外厂商相比, 华为中兴的成本控制优势也非常明显 因此, 全球能和华为中兴抗衡的只有三星 诺基亚和苹果 从出货量计, 华为中兴在 2011 年已经进入全球前六 ; 要进入全球前三, 只是时间问题 四 智能手机占据市场主流, 运营商定制成为智能手机普及的主要推动力包括康佳 长虹 TCL 海尔 海信等在内所有涉足手机的家电企业纷纷发布 2012 年智能手机战略 这表明, 智能手机已成为市场主流, 而且老牌厂商很有机会 这个机会就源于智能手机市场需要强大的产业链整合能力 良好的运营商关系和足够的资金实力, 这正是老牌厂商的强项, 中小品牌的弱点 中国联通认为,2012 年中国 1000 元以下智能手机市场规模将达到 9000 万部,1000 元至 2000 元智能手机销售规模将达到 6000 万部, 因此将加大智能手机补贴力度以抢夺市场 中国电信和中国移动也重点推广智能手机 联想 中兴 华为等已经从运营商定制尝到甜头, 康佳 长虹 TCL 海尔 海信等正在紧随其后 五 十多家 IDH/ 集成公司拥千万级出货量, 和老牌厂商的合作机会加大和兴基业 闻泰 龙旗 辉烨 华勤 鼎智 天珑 永华利 鼎为 经纬等十多家手机 IDH/ 集成公司, 在 2011 年已有千万级的手机出货量 老牌厂商因为多年中断或削减手机设计研究, 准备重装出阵但缺乏团队, 而 IDH 公司一直实战在市场第一线, 所以两类企业之间有很大的合作机会, 不排除投资并购的可能 六 供应链厂商和出口商的发展前景依然看好这两年, 供应链厂商的发展速度惊人 朗华供应链 2010 年出口手机 2570 万部,2011 年出口 万部 年富实业 2010 年出口手机 1072 万部,2011 年出口 2207 万部 信利康 2010 年出口手机 41 万部,2011 年出口 424 万部 虽然国外市场受华为 中兴 TCL 的打压, 国内市场受贷款难 各项成本上升的限制, 中小厂商似乎没有生存空间 但是供应链厂商的崛起, 在原材料采购 出口报关 物流 产业链金融等方面给予中小厂商很好的支持, 弥补了中小厂商的各项不足 因此在全球手机产业基地中国, 无论是做出口的中小厂商, 还是做产业链整合的供应链公司, 仍然有一定的发展空间 Customer Service Hotline: Page 4 of 24

5 第一章 全球手机市场 1.1 全球手机市场规模 1.2 手机品牌市场占有率 1.3 智能手机市场与产业 第二章 中国手机产业 2.1 中国手机产业地域分布 2.2 中国手机企业产量排名 2.3 手机厂家业务模式 2.4 供应链外包模式下的手机生产 第三章 中国手机出口 3.1 中国手机出口规模 3.2 中国手机出口特点 3.3 中国手机出口地域分布 3.4 中国手机出口商排名 第四章 全球手机厂商研究 4.1 诺基亚 诺基亚手机业务现状 年诺基亚手机业务展望 Customer Service Hotline: Page 5 of 24

6 4.2 摩托罗拉 摩托罗拉手机业务现状 年 MOTO 手机业务展望 4.3 三星 三星手机业务现状 年三星手机业务展望 4.4 索尼 / 索爱 索爱手机业务回顾 年索尼手机业务展望 4.5 LG LG 手机业务现状 年 LG 手机业务展望 4.6 RIM RIM 手机业务现状 年 RIM 手机业务展望 4.7 APPLE 苹果手机业务现状 Customer Service Hotline: Page 6 of 24

7 年苹果手机业务展望 4.8 ELCOTEQ 4.9 伟创力 第五章台湾手机厂商研究 5.1 HTC HTC 手机业务现状 HTC 手机业务的 2012 展望 5.2 富士康国际 (FIH) 富士康手机业务现状 富士康的各地工厂及手机出货量 富士康 2012 年手机业务展望 5.3 华宝 5.4 华冠 5.5 昌硕科技 第六章中国大陆手机厂商研究 6.1 TCL 通讯 TCL 手机业务现状 TCL 手机业务的 2012 展望 Customer Service Hotline: Page 7 of 24

8 6.2 中兴通讯 中兴通讯手机业务现状 中兴通讯手机业务的 2012 展望 6.3 华为 华为手机业务现状 华为手机业务的 2012 展望 6.4 天宇朗通 天宇朗通手机业务现状 天宇朗通手机业务的 2012 展望 6.5 康佳 康佳手机业务现状 康佳手机业务的 2012 展望 6.6 宇龙 宇龙酷派手机业务现状 宇龙酷派手机业务的 2012 展望 6.7 步步高 /OPPO 步步高 /OPPO 手机业务现状 Customer Service Hotline: Page 8 of 24

9 6.7.2 步步高手机业务的 2012 展望 6.8 联想 联想手机业务现状 联想手机的 2012 展望 6.9 金立 金立手机业务现状 金立手机业务的 2012 展望 6.10 基伍国际 6.11 迪科诺 第七章手机 IDH/ 集成公司研究 7.1 和兴基业 7.2 闻泰 7.3 龙旗 7.4 辉烨 7.5 华勤 7.6 鼎智 7.7 天珑 7.8 永华利 Customer Service Hotline: Page 9 of 24

10 7.9 鼎为 7.10 经纬科技 7.11 统庆通信 (Z-OBEE) 7.12 西可通信 7.13 德信无线 7.14 晨讯科技 7.15 赛龙 第八章手机制造 供应链企业和其他 8.1 朗华供应链 8.2 旗丰供应链 8.3 深圳年富实业 8.4 比亚迪 8.5 深圳桑菲 8.6 中国振华 8.7 长城开发 8.8 深圳中天信 8.9 天豪电子 Customer Service Hotline: Page 10 of 24

11 8.10 展扬通讯 8.11 华佳迅科技 8.12 东莞航天 8.13 信晖通信 8.14 联合发展集团 8.15 深圳华际 8.16 嘉晟供应链 8.17 普路通供应链 8.18 信利康实业 年自动对焦相机手机出货量 年全球手机出货量 2009 年 1 季度 年 4 季度每季度全球手机出货量与年度增幅 2010Q1-2011Q4 年各季度全球主要手机品牌出货量 年全球主要手机厂家出货量 年全球主要手机厂家智能手机出货量 2010Q1-2011Q4 全球主要厂家智能手机出货量 2010 年 1-11 月中国手机产量各省分布 Customer Service Hotline: Page 11 of 24

12 2010 年 1-11 月中国手机产量各省分布 2011 年中国手机产量地域分布 年 45 家中国手机厂家产量 年主要供应链外包厂家手机出货量 ( 前 6 名 ) 年中国手机出口量与增幅 年中国手机出口额与增幅 年中国手机出口量与 ASP 2010 年 1 月 年 12 月中国手机出口量与平均价格 2011 年中国手机出口前 10 大目的器及出货量 2011 年中国手机厂商出口量 50 强 年诺基亚手机出货量与增幅 2010 年 1 季度 年 4 季度诺基亚手机部门每季度收入与毛利率 2010 年 1 季度 年 4 季度诺基亚智能手机每季度收入与毛利率 2010 年 1 季度 年 4 季度诺基亚手机每季度出货量与 ASP 2010 年 1 季度 年 4 季度诺基亚手机每季度出货量地域分布 2010 年 1 季度 年 4 季度诺基亚手机每季度销售额地域分布 2010 年 1 季度 年 4 季度诺基亚智能手机每季度出货量 Customer Service Hotline: Page 12 of 24

13 年诺基亚手机产量地域分布 诺基亚首信 2010 年各月手机出口量 2010 年 1 季度 年 4 季度摩托罗拉手机业务每季度销售额与运营利润率 2010 年 1 季度 年 4 季度摩托罗拉手机每季度出货量与运营利润率 2010 年 1 季度 年 4 季度摩托罗拉手机每季度出货量平均销售价格 年摩托罗拉手机产量地域分布 2011 年 Q3/Q4 摩托罗拉手机业务收入地域分布 摩托罗拉中国 2010 年各月手机出口量 年三星手机出货量与年度增幅 2010 年 1 季度 年 4 季度三星手机出货量与运营利润率 2010 年 1 季度 年 4 季度三星手机 ASP 与出货量 年三星手机产量地域分布 惠州三星 年各月手机出口量 天津三星 年各月手机出口量 三星科健 年各月手机出口量 2010 年 1 季度 年 4 季度索尼爱立信手机出货量与平均销售价格 2010 年 1 季度 年 4 季度索尼爱立信销售额与运营利润率 Customer Service Hotline: Page 13 of 24

14 2009 年 3 季度 年 4 季度索尼爱立信出货量与毛利率 年索爱手机产量工厂分布 北京爱立信普天 2011 年各月手机出口量 北京索爱普天 2010 年各月手机出口量 年 LG 手机出货量与年度增幅 2010 年 1 季度 年 4 季度 LG 手机销售额与运营利润率 2010 年 1 季度 年 4 季度 LG 手机出货量与运营利润率 2010 年 3 4 季度 LG 手机收入地域分布 年 LG 手机产量地域分布 青岛乐金浪潮 年各月手机出口量 浪潮乐金 年各月手机出口量 2004 财年 财年 3 季度 RIM 收入 毛利率 运营利润率 财年 3 季度 RIM 收入业务分布 财年 RIM 手机出货量 2010Q1-2011Q4 RIM 手机出货量 财年 RIM 收入地域分布 年 RIM 代工厂家代工比例 Customer Service Hotline: Page 14 of 24

15 财年 APPLE 收入与净利率 财年 APPLE 收入地域分布 财年 APPLE 收入产品分布 财年 IPOD IPAD IPHONE 销量 2007 年 1 季度 年 3 季度 ELCOTEQ 消费类电子领域收入与 EBIT 2007 年 1 季度 年 3 季度 ELCOTEQ 收入 2007 年 1 季度 年 3 季度 ELCOTEQ 收入地域分布 2007 年 1 季度 年 3 季度 ELCOTEQ 员工数量地域分布 1995 财年 财年伟创力收入 2010 年 4 季度 年 4 季度伟创力收入业务分布 2012 财年伟创力员工地域分布 珠海斗门工业园区 2010 财年伟创力客户结构 伟创力 ( 珠海 ) 年各月手机出口量 年 HTC 收入与毛利率 年 HTC 出货量与平均价格 2009 年 1 季度 年 4 季度 HTC 出货量与 ASP Customer Service Hotline: Page 15 of 24

16 2009 年 1 季度 年 4 季度 HTC 收入与净利率 年 HTC 收入地域分布 威宏电子 年各月手机出口量 年富士康国际 FIH 收入与运营利润率 年上半年 FIH 收入地域分布 年 FIH 客户分布 富士康主要子公司 年出货量 富士康 ( 烟台 ) 年各月手机出口量 富泰华 ( 深圳 ) 年各月手机出口量 富泰京 ( 北京 ) 年各月手机出口量 鸿富锦 ( 郑州 )2011 年各月手机出口量 深圳富泰宏 年各月手机出口量 年华宝收入与毛利率 2009 年 12 月 年 12 月华宝每月收入与增幅 年华宝手机出货量与平均售价 华宝 ( 南京 ) 年各月手机出口量 华冠全球布局 Customer Service Hotline: Page 16 of 24

17 年华冠收入与毛利率 2009 年 12 月 月 12 月华冠每月收入同比增幅 2003 年 年华冠手机出货量与增幅 昌硕科技 年各月手机出口量 TCL 通讯股权结构 TCL 全球分布 年 TCL 通讯收入与毛利率 2008 年 1 月 年 12 月 TCL 通讯手机每月出货量 2011 年 1 季度 年 4 季度 TCL 通讯科技收入业务分布 年 TCL 通讯手机销量 年 TCL 通讯手机出货量地域分布 惠州 TCL 年各月手机出口量 年中兴通讯手机收入与毛利率 2011 年中兴通讯的手机代工厂家及产量 中兴通讯 年各月手机出口量统计 年华为手机出货量与增幅 2011 年华为手机的代工厂及产量 Customer Service Hotline: Page 17 of 24

18 华为技术 年各月手机出口量 华为移动 年各月手机出口量 百纳威尔 年各月手机出口量统计 年康佳手机业务收入与毛利率 康佳 年各月手机出口量统计 年宇龙收入与净利润率 联想移动 年各月手机出口量统计 科泰克 年各月手机出口量统计 基伍伟业 2011 年各月手机直接出口量统计 迪科诺 2011 年各月手机出口量统计 金铭电子 年各月手机出口量 财年龙旗收入与运营利润率 财年龙旗控股收入地域分布 龙康电子 年各月手机出口量 龙旗电子 2011 年各月手机出口量 东莞华贝 2011 年各月手机出口量 珠海华贝 2010 年各月手机出口量 Customer Service Hotline: Page 18 of 24

19 天珑移动 2010 年各月手机出口量 财年 Z-OBEE 收入业务分布 统庆通信 年各月手机出口量 西可通信 年各月手机出口量 共青城赛龙 2011 年各月手机出口量 朗华 年各月手机出口量 朗华供应链主要客户 旗丰 年各月手机出口量 年富实业 年各月手机出口量 年比亚迪电子收入与毛利率 年上半年比亚迪电子收入地域分布 年比亚迪电子收入业务分布 年比亚迪电子收入客户分布 惠州比亚迪 年各月手机出口量 深圳桑菲 年各月手机出口量 年深圳振华收入与运营利润率 深圳振华 年各月手机出口量 Customer Service Hotline: Page 19 of 24

20 贵州振华 年各月手机出口量 天豪电子 年各月手机出口量统计 展扬科技 年各月手机出口量 华佳迅科技 2011 年各月手机出口量 东莞航天 年各月手机出口量 信晖通信 2011 年各月手机出口量 联成文 2010 年各月手机出口量 晋深龙电子 2011 年各月手机出口量 深圳华际 2011 年各月手机出口量 深圳嘉晟 年各月手机出口量 普路通 年各月手机出口量 信利康实业 年各月手机出口量 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 Customer Service Hotline: Page 20 of 24

21 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询 Customer Service Hotline: Page 21 of 24

22 专项咨询竞争情况调研数据库咨询 消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年全球及中国手机行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 22 of 24

23 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 元 / 份 2. 印刷版 9800 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 联系方法 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : Customer Service Hotline: Page 23 of 24

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