2011年10月我国食用椊物油进出口贸易

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诫祝
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1 2011 我国食用植物油进出口贸易监测报告海关信息网

2 摘要我国进口食用植物油万吨, 我国食用植物油的前 3 位进口来源地分别是东盟加拿大和巴西, 棕榈油进口量预计将呈下降趋势

3 目录前言... 1 一 2011 年 1-12 月我国进出口食用植物油的主要特点... 1 ( 一 ) 月度进口呈 W 型出口呈倒 V 型走势,12 月进出口均价环比皆涨... 1 ( 二 ) 一般贸易是进出口的主要方式, 加工贸易进出口同时减少... 3 ( 三 ) 自东盟和阿根廷进口增加, 自加拿大巴西和美国进口减少 ; 亚洲占出口 9 成份额... 4 ( 四 ) 棕榈油进口逆势增长占 7 成, 初榨豆油和初榨低芥子酸菜子油进口均不同程度下降, 豆油出口下降... 5 ( 五 ) 国有企业主导进口且大幅增长, 私营企业主导出口但降幅明显... 7 ( 六 ) 天津江苏和广东为进口 3 大省, 山东辽宁和黑龙江为出口 3 大省... 7 ( 七 ) 进口前 15 位企业中民营企业居状元榜眼, 出口前 15 位企业外商投资企业集中度高 8 二 2011 年我国食用植物油进口量呈现下降趋势的原因 ( 一 ) 受国际食用油价格高企和宏观调控措施影响进口回落 ( 二 ) 我国食用油消费量进入增长低速期 ( 三 ) 贸易管制影响和国内菜籽油抛储对进口形成一定替代作用三近期我国食用植物油进口值得关注的问题 ( 一 ) 棕榈油进口高于需求, 融资性质凸显 ( 二 ) 天气因素或影响未来全球棕榈油和豆油供应 ( 三 ) 国内油脂价格涨幅仍然高于整体物价, 本土企业缺乏价格话语权是硬伤四 2012 年 1 月我国食用植物油进口走势预判... 14

4 前言据海关统计,2011 年 1-12 月, 我国进口食用植物油万吨, 比上年同期 ( 下同 ) 减少 4.4%; 价值 77.1 亿美元, 增长 28%; 进口均价为每吨 1175 美元, 上涨 33.9% 同期, 我国出口食用植物油 12.2 万吨, 增加 31.5%; 价值 2.1 亿美元, 增长 69.7%; 出口均价为每吨 1711 美元, 上涨 29% 2011 年 1-12 月我国净进口食用植物油万吨一 2011 年 1-12 月我国进出口食用植物油的主要特点 ( 一 ) 月度进口呈 W 型出口呈倒 V 型走势,12 月进出口均价环比皆涨由于 2010 年尾呈现出高进口规模态势,2011 年第 1 度进口量从 1 月的 61 万吨开始连续两个月环比减少, 直至 7 月份之前进口规模均在 50 万吨以下进入下半年, 由于国庆中秋双节带动,7 8 两月进口量一举升至 69.6 万吨 69.3 万吨的高位, 9 月 10 月略有回落但月度进口仍在 50 万吨以上由于 2012 年春节较上年提前,11 月 12 月进口量再度呈上升态势,12 月进口量达 73.1 万吨, 同比增加 7.7%, 环比增加 8.5%, 创下 2011 年以来月度进口量新高与此同时, 进口均价自 2010 年 12 月突破千美元大关后逐月攀升,2011 年 5 月涨至每吨 1239 美元的年内高点, 之后连续 4 个月环比下跌至 9 月的每吨 1183 美元,10 月回升至每吨 1210 美元,11 月小幅跌至每吨 1174 美元后 12 月回升至每吨 1178 美元, 同比上涨 17.5%, 环比上涨 0.3%( 图 1) 1

5 进口量 ( 万吨 ) 进口均价 ( 美元 / 吨 ) 2011 年我国食用植物油进出口贸易监测报告海关信息网 ( 图 1 9 年 1 月年 12 月全国食用植物油进口量价图年 1 月 3 月 5 月进口量进口均价 7 月 9 月 11 月 2010 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2011 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月年我国食用植物油出口呈明显的倒 V 型走势, 在 5 月创下 1.6 万吨的年内新高后, 连续 7 个月环比回落,12 月仅出口 6895 吨, 同比减少 14.9%, 环比减少 7.3% 与此同时, 第 3 季度我国食用植物油出口均价呈现逐月环比下降趋势,7 月出口均价为每吨 1716 美元,9 月已回落至每吨 1654 美元, 10 月一举回升至每吨 1866 美元, 处于年内高位,11 月轻微回落至每吨 1853 美元后 12 月再度涨至每吨 1901 美元的年内新高, 同比上涨 30.6%, 环比上涨 2.6%( 图 2)

6 9 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2010 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2011 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月出口量 ( 吨 ) 出口均价 ( 美元 / 吨 ) 2011 年我国食用植物油进出口贸易监测报告海关信息网 ( 图 2 9 年 1 月年 12 月全国食用植物油出口量价图出口量出口均价 ( 二 ) 一般贸易是进出口的主要方式, 加工贸易进出口同时减少 2011 年, 我国以一般贸易方式进口食用植物油万吨, 略增 0.1%, 占同期我国食用植物油进口总量 ( 下同 ) 的 79.5% 同期, 以海关特殊监管区域物流货物方式进口万吨, 减少 9.1%, 占 18.7%; 以加工贸易方式进口 4 万吨, 减少 63.8%( 图 3) 其中 12 月, 以一般贸易方式进口食用植物油 62.1 万吨, 增加 6.9%, 占同期我国食用植物油进口总量 85%; 以海关特殊监管区域物流货物方式进口 10.5 万吨, 减少 44.7%, 占 14.3%; 以加工贸易方式进口 4484 吨, 减少 28.7% 3

7 图 3:2011 年我国进口食用植物油贸易方式结构图 20% 1% 79% 一般贸易海关特殊监管区域加工贸易 2011 年, 我国以一般贸易方式出口食用植物油 8.8 万吨, 增加 92.9%, 占同期我国食用植物油出口总量的 72.4%; 以加工贸易方式出口 1.7 万吨, 减少 46.7%; 以边境小额贸易方式出口 1.3 万吨, 增加 13.4% 其中 12 月, 我国以一般贸易方式出口食用植物油 4708 吨, 减少 12.9%, 占同期我国食用植物油出口总量 68.3%; 以加工贸易方式出口 1449 吨, 增加 5%, 占 21%; 以边境小额贸易方式出口吨, 减少 55.1%, 占 7.8% ( 三 ) 自东盟和阿根廷进口增加, 自加拿大巴西和美国进口减少 ; 亚洲占出口 9 成份额 2011 年, 我国食用植物油的前 3 位进口来源地分别是东盟加拿大和巴西, 自东盟进口万吨, 增加 9%, 占同期我国食用植物油进口总量的 71.6%, 其中 : 自马来西亚进口 306 万吨, 增加 14.1%; 自印度尼西亚进口万吨, 增加 0.6% 同期, 自加拿大进口 52.6 万吨, 减少 42.4%, 占 8%; 自巴西进口

8 万吨, 减少 43.7%, 占 7.7%; 自阿根廷进口 44.5 万吨, 增加 45.9%, 占 6.8%; 自美国进口 24.3 万吨, 减少 14.6%, 占 3.7% 其中 12 月, 我国自东盟进口食用植物油 51.4 万吨, 增加 3.3%, 自阿根廷进口 6 万吨, 增加 10.3 倍 ; 自加拿大进口 5.6 万吨, 减少 56.5%; 自巴西进口 3.8 万吨, 增加 12.1%; 自美国进口 1.5 万吨, 减少 86.8% 图 4:2011 年我国食用植物油进口主要来源地 8% 7% 4% 2% 8% 71% 东盟加拿大巴西阿根廷美国其他国家 ( 地区 ) 2011 年, 我对亚洲出口 10.9 万吨, 增加 19.7%, 占出口总量近 9 成其中 : 对香港出口 1.7 万吨, 减少 34.1%, 对东盟出口 1.5 万吨, 减少 27.1%; 对日本出口 6043 吨, 减少 18.2%; 对阿联酋沙特阿拉伯和科威特分别出口 9878 吨 8860 吨和 5613 吨, 激增 8.7 倍以上 12 月, 我对香港出口食用植物油 1982 吨, 减少 3.5%; 对东盟出口吨, 减少 44.2% ( 四 ) 棕榈油进口逆势增长占 7 成, 初榨豆油和初榨低 5

9 芥子酸菜子油进口均不同程度下降, 豆油出口下降 2011 年, 我国进口棕榈油万吨, 增加 9%, 占同期我国食用植物油进口总量的 71.6%, 其中棕榈液油万吨, 增加 12.2%; 进口初榨豆油万吨, 减少 14.6%, 占 17.4%; 进口初榨低芥子酸菜子油 54.5 万吨, 大幅减少 43.4%, 占 8.3% 12 月, 我国进口棕榈液油 49.3 万吨, 增加 10.2%, 占 67.5%, 进口均价为每吨 1107 美元, 同比上涨 13.2%, 每吨比 11 月下跌 14.6 美元 ; 进口初榨豆油 9.1 万吨, 大幅减少 36.9%, 占 12.4%, 进口均价为每吨 1287 美元, 同比上涨 33.3%, 每吨比 11 月上涨 34.2 美元 ; 进口初榨的低芥子酸菜子油 6.8 万吨, 减少 48.5%, 占 9.3% 另外, 进口初榨的葵花油或红花油 4.5 万吨, 增长 68.9 倍 2011 年, 我国出口豆油 5.1 万吨, 减少 13.8%, 占同期出口总量的 42%; 出口花生油 8745 吨, 增加 12.3%; 出口菜子油和芥子油 3275 吨, 减少 13.9% 12 月, 我国出口非初榨的豆油及其分离品 2768 吨, 减少 29.1%, 占同期我国食用植物油出口总量的 40.1%, 出口均价为每吨 1478 美元, 上涨 18.3%, 每吨比 11 月下跌 129 美元 ; 出口非初榨玉米油及其分离品 1297 吨, 增加 52.1%, 占 18.8%, 出口均价为每吨 1757 美元, 每吨比 11 月下跌 28.6 美元 ; 出口非初榨花生油及其分离品 1092 吨, 增加 67.7%, 占 15.8%, 出口均价为每吨 3012 美元, 上涨 34.7%, 每吨比 11 月上涨了 6

10 285.5 美元以上 3 大油类出口量占出口总量的 74.7% ( 五 ) 国有企业主导进口且大幅增长, 私营企业主导出口但降幅明显 2011 年, 我国外商投资企业进口食用植物油万吨, 减少 16%, 占同期我国食用植物油进口总量的 39.8% 同期, 私营企业进口万吨, 增加 5.7%, 占 29.4%; 国有企业进口万吨, 减少 4.8%, 占 22.4%; 集体企业进口 55 万吨, 增加 42%, 占 8.4% 12 月, 国有企业进口食用植物油 24.8 万吨, 增加 54.6%; 外商投资企业进口 22 万吨, 减少 46%; 私营企业进口 20.4 万吨, 减少 1.9% 2011 年, 我国外商投资企业出口食用植物油 6.3 万吨, 增加 11.3%, 占同期我国食用植物油出口总量的 51.5%; 私营企业出口 4.3 万吨, 增加 30%, 占 35.4%; 集体企业出口 9684 吨, 增加 19.7 倍 ; 国有企业出口吨, 增加 1.3 倍 12 月, 私营企业出口食用植物油 3297 吨, 减少 25.3%, 占同期我国食用植物油出口总量 47.8%; 外商投资企业出口 2437 吨, 减少 27.2%, 占 35.3%; 国有企业出口吨, 增加 2.1 倍 ( 六 ) 天津江苏和广东为进口 3 大省, 山东辽宁和黑龙江为出口 3 大省 2011 年, 进口前 3 位省市是天津江苏和广东, 天津和广东分别进口万吨和 87.4 万吨, 增加 3.3% 和 21.6%, 江苏进口万吨, 减少 6% 以上 3 个省市进口量共占同期我国食用植物油进口总量的 54.2% 12 月, 天津进口食用植物油 17.2 万吨, 增加 9.7%; 北京进口 11.1 万吨, 增加 14.4%; 广东进口 8.4 万吨, 增加 7

11 1.3 倍 2011 年, 我国出口前 3 个省市为山东辽宁和黑龙江, 其中山东和黑龙江分别出口 4.1 万吨和 2.1 万吨, 增加 2.5 倍和 30.1%; 辽宁出口 2.4 万吨, 减少 7% 以上 3 个省市出口量占同期我国食用植物油出口总量的 70.7% 12 月, 黑龙江出口食用植物油 2119 吨, 减少 13.7%; 广东出口 1533 吨, 增加 18.6%; 山东出口吨, 增加 87.1% ( 七 ) 进口前 15 位企业中民营企业居状元榜眼, 出口前 15 位企业外商投资企业集中度高 2011 年 1-12 月, 进口前 15 位企业中有 8 家进口增加 6 家进口减少,1 家同期无进口记录前 3 家企业年进口量均超 50 万吨, 私营企业云南惠嘉进出口有限公司位居第 1, 集体企业侨建工贸投资发展有限公司居第 2 排第 6 第 9 和第 10 位的三家国有企业均出现进口规模萎缩的情况, 新上榜国有企业中储粮油脂 ( 天津 ) 有限公司排第 14 位前 15 家企业进口量占进口总量的 68.8%( 表 1) 表 1: 2011 年 1-12 月我国植物油主要进口企业情况表经营单位数量 ( 吨 ) 数量 ( 同比 %) 占进口总量比例 (%) 云南惠嘉进出口有限公司侨建工贸投资发展有限公司天津龙威粮油工业有限公司中粮东海粮油工业 ( 张家港 ) 有限公司日照昌华海产食品有限公司中储粮油脂有限公司

12 靖江龙威粮油工业有限公司嘉里粮油 ( 天津 ) 有限公司中国植物油公司中纺油脂 ( 天津 ) 有限公司天津市聚龙贸易有限公司上海益海商贸有限公司天津市邦柱贸易有限责任公司中储粮油脂 ( 天津 ) 有限公司珠海市中良企业有限公司合计同期, 我国植物油出口量前 15 位的企业中, 前 2 位均为外商投资企业, 其中出口量排第 1 位的山东三星玉米产业科技有限公司出口 2.1 万吨, 快速增长 5.3 倍, 占出口总量高达 17.3%, 其它 14 家企业出口量所占比重均低于 10% 前 15 家企业出口量共占出口总量的 69%, 其中有 8 家为外商投资企业 ( 表 2) 表 2: 2011 年 1-12 月我国植物油主要出口企业情况表经营单位数量 ( 吨 ) 占出数量口总量比 ( 同比 %) 例 (%) 山东三星玉米产业科技有限公司嘉里粮油 ( 营口 ) 有限公司山东西王食品有限公司上海益海商贸有限公司丹东天富贸易有限公司大连日清制油有限公司深圳南顺油脂有限公司大海粮油工业 ( 防城港 ) 有限公司南海油脂工业 ( 赤湾 ) 有限公司山东聚源生物有限公司秦皇岛金海食品工业有限公司绥芬河市飞腾贸易有限公司中粮集团有限公司山东玉皇粮油食品有限公司

13 合计二 2011 年我国食用植物油进口量呈现下降趋势的原因 ( 一 ) 受国际食用油价格高企和宏观调控措施影响进口回落 2011 年, 受气候恶劣全球油脂油料供应偏紧生物能源高速增长等因素影响, 国际食用油价格持续高位,8 年和 9 年每吨食用植物油的进口均价分别为 722 美元和 877 美元, 而 2011 年的进口均价已上涨为 1175 美元 ; 此外, 上半年为稳定物价, 国内采取了一些宏观调控措施, 食用油进口动力减弱, 亦令食用植物油进口总体呈量减价扬的态势, 下半年受节日因素影响进口才有所增加 ( 二 ) 我国食用油消费量进入增长低速期本世纪初, 由于国民收入和人口的增长以及城乡消费结构变化推动我国油脂消费需求快速增长据悉,6 年以前, 我国在人均 GDP1000~ 3000 美元的阶段人均食用植物油消费年均增长为 8.2%, 当人均 GDP 突破 3000 美元后这一增长降至 3.8%, 随着人均 GDP 不断增加,8 年以来我国人均食用植物油消费量继续放缓 1 根据日本和我国台湾省的经验, 人均 GDP 达到美元的阶段, 人均年消费食用油稳定在 20 千克左右 8 年, 我国人均 GDO 已突破 3000 美元大关, 随着我国人均食用油消费接近日本等东亚发达地区消费水平, 人口增长速度也从十年前的 7.58% 回落到 2010 年的 4.79% 2, 未来我国油脂消费增长空间 1 食用植物油人均消费高增长已结束中国粮油网 2 三因素致油脂消费增速回落网易财经

14 有限, 可能年均增长将回落到 2% 左右的水平 3 9 年, 我国食用植物油进口量达到了万吨的高位, 之后两年连续环比下降至 600 万 -700 万吨的水平 ( 图 5) Ö ò Í ÚÁ ø ½ 年 2 年图 5: 1 年年全国食用植物油进口走势图 3 年 4 年 5 年进口量 6 年 7 年增幅 8 年 9 年年年进口量增幅 % ù ö Ô ( 三 ) 贸易管制影响和国内菜籽油抛储对进口形成一定替代作用一方面, 受前段时间我国限制自加拿大染有黑脚病的油菜籽进口, 从而抑制我国自加拿大进口菜籽油的积极性, 而我国 2011 年 95% 的菜子油和芥子油进口均来自加拿大 ; 另一方面, 我国自 2010 年 10 月份至 2011 年 6 月, 共累计投放 14 批临储菜籽油, 实际成交万吨, 成交率达 88.2% 4, 对进口形成一定替代作用受这两方面影响, 我国今年月度进口初榨低芥子酸菜子油数量明显减少, 其中 6 月更仅进口 52.7 吨, 全年整体进口规模大幅减少 43.4% 三近期我国食用植物油进口值得关注的问题 3 大豆棕榈油库存创历史高位油脂外强内弱格局凸显三农直通车中国进口豆减少至 5 万吨

15 9 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2010 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2011 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月进口量 ( 万吨 ) 进口均价 ( 美元 / 吨 ) 2011 年我国食用植物油进出口贸易监测报告海关信息网 ( ( 一 ) 棕榈油进口高于需求, 融资性质凸显我国食用植物油在整体进口量下降的情况下, 棕榈却逆势增长, 当中部分棕榈油贸易可能出于融资目的 2011 年 5 月以来, 棕榈油价格呈下跌趋势 ( 图 6), 至当前内外倒挂差约为 1000 元 / 吨年初, 国内主要港口棕油库存总量 70 万吨左右, 已连续第 7 周环比上升, 为历史同期最高水平, 远高于去年同期 36 万吨的库存水平 6 棕榈油库存高企, 一方面原因为棕榈油需求减少 : 由于近期为棕榈油的消费淡季, 加之棕榈油主要用于与方便面和食用油勾兑, 近期地沟油严打力度加强, 降低了棕榈油散装勾兑的的需求,2012 年经济增长预期回落则进一步降低棕榈油作为食用油的用量 ; 另一方面, 棕榈油船期短周期短的融资特点进一步显现, 部分具有海外棕榈油种植园及加工厂的油脂企业将其海外棕榈油以高价卖给国内的融资公司, 融资公司将棕榈油运到国内后会以相对低价抛售达到融资的目的, 该油脂企业在国内设立的油厂又以低价买入, 对于这样一个跨国集团而言, 通过高卖低买来赚取内外倒挂价差利润图 6: 9 年 1 月年 12 月全国棕榈液油进口量价图 60 进口量进口均价中国饲料行业信息网 6 大豆棕榈油库存创历史高位油脂外强内弱格局凸显三农直通车

16 ( 二 ) 天气因素或影响未来全球棕榈油和豆油供应一方面, 根据厄尔尼诺气候与棕榈油产量关系研究显示, 在厄尔尼诺气候个月后, 其对于棕榈油残留影响将会再次显现, 2011 年最后一个季度和 2012 年初将是上次厄尔尼诺气候现象的最后表现, 预计短期内东南亚棕榈油将出现小幅下降, 马来西亚 2011 年 12 月棕榈油库存料降至 5 个月低点 ; 另一方面, 阿根廷大豆种植一直面临干旱问题, 如果 2012 年 1 月份阿根廷不能获得有效降雨, 当年大豆产量或将与 8 年相似, 大幅减产 30% 7 ( 三 ) 国内油脂价格涨幅仍然高于整体物价, 本土企业缺乏价格话语权是硬伤 2011 年以来, 我国居民消费价格指数 (CPI) 一直维持高位运行,1 月份涨幅达 4.9%, 此后逐渐走高,7 月份更是达到 6.5%, 创年内新高虽然 12 月 CPI 涨幅回落至 4.1% 创 15 个月新低, 但当中油脂价格上涨 6.6%, 仍然高于整体水平 8 我国油脂价格上涨过快, 与本土企业价格话语权不高有着直接关系据悉, 我国 97 家大型油脂企业中, 跨国粮商参股控股了 64 家, 并控制了我国 75% 以上的油脂市场原料加工及食用油供应我国每年消费的 0 多万吨食用油中, 对外依存度达到 70% 以上最近, 中储粮油脂公司推出其首个小包装食用油品牌金鼎 7 天气共振内外价差扩大棕榈油下方支撑明显三农直通车 8 去年 12 月 CPI 同比涨 4.1% 猪肉价格涨 21.3%

17 9, 国有企业打造优势品牌, 进军食用油终端市场, 由益海嘉里中粮和鲁花领军的食用油市场局面有望被打破, 将会对国内油脂油料市场的现状产生积极影响四 2012 年 1 月我国食用植物油进口走势预判遇上元旦春节假期工作日减少, 预计整体进口量将有较大回落, 环比低于 2011 年 12 月份, 棕榈油进口量预计将呈下降趋势, 随着未来供应量偏紧进口均价会逐步回升, 其它各类油脂也会维持高位运行态势本报告版权归海关信息网所有如引用或转载, 请注明来源 9 中储粮推出小包装食用油责任赢取消费者信赖三农直通车 14

18 2011 年进出口分析报告目录 : 年农产品进出口监测报告年全年我国锌进出口贸易监测报告年我国 5 大合成树脂进出口贸易监测报告年我国纺织纱线出口监测报告年我国服装出口监测报告年我国钢材进出口监测报告年我国机械设备进出口监测报告年我国家电出口监测报告年我国家具出口监测报告年我国进口大豆监测报告年我国粮食进出口贸易监测报告年我国煤进出口贸易监测报告年我国镍进出口贸易监测报告年我国平板玻璃出口贸易检测报告年我国汽车进出口监测报告年我国铅进出口监测报告年我国食用植物油进出口贸易监测报告年我国手机出口贸易监测报告年我国水泥出口监测报告年我国铁矿砂进口监测报告年我国铜进出口贸易监测报告年我国玩具出口监测报告年我国未锻轧铝及铝材进出口贸易监测报告地址 : 北京市建国门内大街 6 号海关统计咨询室电话 : , 网址 : 邮件 :service@hgtj.cn 传真 : 邮编 :100730

2011年农产品进出口监测报告

2011年农产品进出口监测报告 2011 农产品进出口监测报告海关信息网 www.haiguan.info 摘要 2011 年我国农产品进出口总值达 1540 亿美元, 比上年增长 27.5% 2011 年我国农产品进出口保持了良好增势, 大宗农产品进口量继续保持在高位, 我国将成为全球第一大农产品进口国目录前言... 1 一 2011 年我国农产品进出口贸易的主要特点... 1 ( 一 ) 月度进出口值高位波动,12 月当月双双创历史新高...