浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年年度报告全文

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1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐敏声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告第四节第九项 公司未来发展的展望 部分对公司未来发展战略 2016 年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述, 请投资者注意阅读 上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以已截至 2016 年 2 月公司完成非公开发行后的总股本 303,670,140 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司指浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安有限 指 杭州迪安基因技术有限公司, 后改名为杭州迪安医疗控股有限公司, 系本公司前身 复星平耀 指 上海复星平耀投资管理有限公司, 系本公司股东 天津软银 指 天津软银欣创股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 系本公司股东 迪安控股 指 杭州迪安控股有限公司, 系本公司股东 杭州迪安 指 杭州迪安医学检验中心有限公司, 系本公司全资子公司 迪安基因 指 杭州迪安基因工程有限公司, 系本公司全资子公司 南京迪安 指 南京迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 上海迪安 指 上海迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 北京迪安 指 北京迪安临床检验所有限公司, 系本公司全资子公司 温州迪安 指 温州迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 济南迪安 指 济南迪安医学检验中心有限公司, 系本公司控股子公司 沈阳迪安 指 沈阳迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 黑龙江迪安 指 黑龙江迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 佛山迪安 指 佛山迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 武汉迪安 指 武汉迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 迪安生物 指 杭州迪安生物技术有限公司, 系本公司全资子公司 迪众生物 指 杭州迪众生物科技有限公司, 系本公司全资子公司 山西迪安 指 山西迪安医学检验中心有限公司, 系本公司全资子公司 浙江韩诺 指 浙江韩诺健康管理有限公司, 系本公司控股子公司 杭州韩诺 指 杭州韩诺医疗门诊部有限公司, 系本公司控股子公司 重庆迪安 指 重庆迪安医学检验中心有限公司, 系本公司全资子公司 云南昊邦迪安 指 云南昊邦迪安医学检验中心有限公司, 系本公司控股子公司 天津迪安执信 指 天津迪安执信医学检验所有限公司, 系本公司控股子公司 昆山迪安 指 昆山迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 浙江司法 指 浙江迪安司法鉴定中心, 系本公司全资子公司 香港迪安 指 香港迪安科技有限公司, 系本公司全资子公司 长沙迪安 指 长沙迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 4

5 甘肃迪安 指 甘肃迪安同享医学检验中心有限公司, 系本公司控股子公司 博圣生物 指 杭州博圣生物技术有限公司, 系本公司参股公司暨关联方 西安迪安 指 西安迪安医学检验所有限公司, 系本公司控股子公司 合肥迪安 指 合肥迪安医学检验所有限公司, 系本公司全资子公司 郑州迪安图 指 郑州迪安图医学检验所有限公司, 系本公司控股子公司 北京迪安转化医学院 指 北京迪安转化医学产业研究院, 系本公司全资子公司 迪安生命科学研究院 指 浙江迪安诊断生命科学研究院, 系本公司全资子公司 迪安鉴定研究院 指 浙江迪安鉴定科学研究院, 系本公司全资子公司 浙江迪安美生 指 浙江迪安美生健康管理有限公司, 系本公司控股子公司 温州美生 指 温州美生健康医院有限公司, 系本公司控股子公司 金华市福瑞达 指 金华市福瑞达科技有限公司, 系本公司控股子公司 泰利科信 指 泰利科信医用电子 ( 上海 ) 有限公司, 系本公司控股子公司 深海物流 指 浙江深海冷链物流有限公司, 系本公司全资子公司 北京联合执信 指 北京联合执信医疗科技有限公司, 系本公司控股子公司 上海迪安检测 指 上海迪安检测技术有限公司, 系本公司全资子公司 上海耀尚飞 指 上海耀尚飞生物制品冷链物流有限公司, 系本公司控股子公司 泰州医药 指 泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司, 系本公司控股子公司 Biocore 杭州睿泓 杭州迪桂 指 指 指 BIOCORE Co.,Ltd., 是韩国一家提供国际水平的新药研发服务与基因分子诊断产品研发 生产和销售的行业领先企业 杭州睿泓投资合伙企业, 系公司与深圳高特佳投资集团有限公司共同发起成立的产业基金 杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 系本公司发起成立的产业基金 复星医药指上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司, 系复星平耀的控股股东 上海罗氏瑞士罗氏诊断德国欧蒙韩国 SCL 指指指指 罗氏诊断产品 ( 上海 ) 有限公司, 是罗氏集团于 2000 年在外高桥保税区注册成立的独资公司, 负责开展中国大陆的体外诊断产品进销业务, 现已成为中国体外诊断产品市场的领导者 Roche Diagnostics, 是 F.Hoffmann-La Roche Ltd.( 即著名的世界五百强公司罗氏集团 ) 旗下两大业务部门之一, 是全球领先的体外诊断产品生产公司 德国欧蒙医学实验诊断股份有限公司 (EUROIMMUN) 是一家生产医学实验诊断试剂的跨国公司, 在自身免疫性疾病 感染性疾病和变态反应性疾病的血清抗体检测领域位于世界前列 韩国财团法人首尔医科学研究所, 成立于 1983 年, 位于韩国首尔市, 是韩国最大的医学独立实验室 立信会计师事务所指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 5

6 公司章程 指 浙江迪安诊断技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 独立医学实验室医学诊断体外诊断体外诊断产品 指指指指 Independent Clinical Laboratory, 在法律上是独立的经济实体, 有资格进行独立经济核算并承担相应法律责任, 在管理体制上独立于医疗机构, 能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心, 简称 ICL 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断, 是治疗 预后 预防的前提, 其内容一般包括临床检验 病理诊断 超声波诊断 X 射线诊断 心电图诊断 内窥镜诊断等 与体内诊断相对, 在疾病的预防 诊断 治疗监测 预后观察 健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 对人体样本 ( 各种体液 细胞 组织样本等 ) 进行体外检测 本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品, 主要分为检验仪器 体外诊断试剂 ( 盒 ) 校准品( 物 ) 质控品( 物 ) 等 检验仪器指在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器 体外诊断试剂健康体检检验科病理科新医改基层医疗卫生服务基本医疗保障制度 指指指指指指指 由特定抗原 抗体或有关生物物质制成的, 用于体外诊断的试剂, 即指通过检测取自机体的某一成份 ( 如血清 ) 来判断疾病或机体功能的试剂, 包括免疫学诊断试剂 生化诊断试剂 核酸诊断试剂等 除用于诊断的如旧结核菌素 布氏菌素 锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂等外, 大部分为体外诊断试剂 是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查, 了解受检者健康状况 早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为 是大型综合医院必不可少的科室之一, 是临床医学和基础医学之间的桥梁, 包括临床化学 临床微生物学 临床免疫学 血液学 体液学以及输血学等分支学科 是大型综合医院必不可少的科室之一, 其主要任务是在医疗过程中承担病理诊断工作, 包括通过活体组织检查 脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检, 为临床提供明确的病理诊断, 确定疾病的性质, 查明死亡原因 从 2006 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革, 主要体现为 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 等一系列文件 指包括乡镇卫生院 城市社区卫生服务中心 ( 站 ) 等在内的基层医疗卫生机构所提供的相关医疗卫生服务 由城镇职工基本医疗保险 城镇居民基本医疗保险 新型农村合作医疗和城乡医疗救助制度共同构成的基本医疗保障制度 基本医疗服务指由基本药物 基本设施 基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务 6

7 两癌筛查个体化治疗生化检验免疫检验 PCR 检验染色体检验组织病理细胞病理司法鉴定 CAP ISO15189 实验室资质认定 指指指指指指指指指指指指 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文通过先进的检查手段, 将两种危害女性健康的癌症 ( 宫颈癌和乳腺癌 ) 尽早地排查出来, 做到早诊断 早发现 早预防 早治疗 患者个体基因组成或表达变化的差异以及其他相关指标的检测, 从而协助医生把握治疗效果或毒副作用等应答的个性, 对每个患者进行最适宜药物的治疗 以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的, 通过测定组织 体液等的成分, 揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织 体液成分的影响, 以提供疾病诊断 病情监测 药物疗效 预后判断和疾病预防有用信息 利用抗原抗体特异结合的原理, 将试剂抗原或试剂抗体用指示剂进行标记, 试剂与标本中相应的抗体或抗原反应后, 测定复合物中的指示剂, 反映标本抗原抗体含量 Polymerase Chain Reaction 的缩写, 指聚合酶链式反应, 即将体外酶促合成特异基因片段的一种方法, 由高温变性 低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期, 循环进行, 使目的基因得以迅速扩增 以体细胞分裂中期染色体为研究对象, 分析生物体细胞内染色体的长度 着丝点位置 臂比 随体大小等特征, 可以根据染色体结构和数目的变异来判断生物的病因 将病变组织制成厚约数微米的切片, 经不同方法染色后用显微镜观察其细微病变, 来诊断疾病 运用采集器采集病变部位脱落的细胞, 或用空针穿刺吸取病变部位的组织 细胞, 或由体腔积液中分离所含病变细胞, 制成细胞学涂片, 作显微镜检查, 了解其病变特征 指在诉讼过程中, 对案件中的专门性问题, 由司法机关或当事人委托法定鉴定单位, 运用专业知识和技术, 依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动 COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS, 是美国一个非赢利的临床实验室认可机构 CAP 认证, 是美国病理家协会举办的一种国际论证 自 1962 年起在美国普遍采用执行,1994 年起被世界各国公认为最适合医疗检验室使用的国际级实验室标准, 通过 CAP 认证的检验室代表其检验室质量达到世界顶尖水平, 并获得国际间各相关机构认同 ISO15189:2007 医学实验室-- 关于质量和能力的专用要求, 由国际标准化组织 (ISO)TC-212 临床实验室检验及体外诊断检测系统技术委员会制定的医学检验机构质量与能力认可的国际标准, 认可过程主要分为三阶段 : 申请 现场评审和评定批准 通过 ISO15189 认可即标志着医院检验机构的内部管理和技术能力得到了国际认可, 出具的检验报告也将得到全球几十个国家和地区的认可 国家认证认可监督管理委员会和各省 自治区 直辖市人民政府质量技术监督部门对向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和检查机构的基本条件和能力是否符合法律 行政法规规定以及相关技 7

8 LIMS 指 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文术规范或者标准实施的评价和承认活动 Laboratory Information Management System 的缩写, 是由计算机硬件和应用软件组成, 能够完成实验室数据和信息的收集 分析 报告和管理 8

9 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称迪安诊断股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断 ZHEJIANG DIAN DIAGNOSTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 注册地址 陈海斌 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@dagene.net 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名徐敏陶钧 联系地址 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层层 电话 传真 电子信箱 zqb@dagene.net zqb@dagene.net 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 公司证券事务部 9

10 四 其他有关资料 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市南京东路 61 号 4 楼 沈利刚 魏琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦 层 赵宏 陈建 2011 年 7 月 19 日 年 6 月 3 日 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓陈淑绵 方良润越时代广场 ( 二期 ) 北座 2015 年 6 月 4 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 1,858,180, ,335,100, % 1,015,474, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 174,794, ,584, % 86,093, ,803, ,241, % 82,970, ,286, ,949, % 75,438, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.33 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.32 加权平均净资产收益率 21.31% 19.57% 1.74% 15.74% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 2,292,182, ,108,706, % 811,493, 归属于上市公司股东的净资产 926,884, ,891, % 576,660,

11 ( 元 ) 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 328,917, ,308, ,667, ,287, 归属于上市公司股东的净利润 26,676, ,271, ,011, ,835, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,593, ,352, ,846, ,010, 经营活动产生的现金流量净额 -49,432, ,459, , ,671, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -127, , , ,254, ,273, ,496, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的 3, ,500,

12 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 711, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,889, , , 减 : 所得税影响额 4,314, , ,030, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 646, , , 合计 12,991, ,343, ,122, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形 12

13 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 主要业务及经营模式 浙江迪安诊断技术股份有限公司是以提供医学诊断服务外包为核心业务的独立医学诊断服务机构, 凭借具有迪安特色的 服务 + 产品 一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者 迪安诊断作为中国经营规模最大 诊断项目开展最齐全的优秀医学诊断服务运营商, 秉承着 持志 虚心 立根 抱节 的核心价值观, 乘着中国医改 健康服务业发展之东风, 不断开拓进取, 充分发挥自身领先的商业模式 创新的技术研发 完善的管理体系等优势, 把握行业发展的大好机遇, 成就更加强大的迪安诊断, 立志成为中国诊断行业受人尊敬的领导者! 目前, 迪安依托全国连锁化医学实验室的平台, 致力于技术创新与商业模式创新, 业务涉及诊断服务 诊断产品销售 诊断技术研发生产 司法鉴定 健康管理 CRO 等领域, 并不断完善 服务 + 产品 一体化的专业服务体系, 创造诊断项目齐全 标本流程高效 诊断结果准确 咨询服务权威的第三方医学诊断服务模式, 形成了整合营销竞争优势, 确定了全国连锁化 规模化复制的扩张策略, 通过纵向与横向的有效资源整合, 加快全国布局速度, 启动了公共检测平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略 ( 二 ) 公司所处行业的发展趋势 1 新医改浪潮为第三方医学诊断服务行业提供优越的发展环境 2015 年 5 月国务院办公厅印发的 关于深化医药卫生体制改革 2014 年工作总结和 2015 年重点工作任务的通知, 提出全面推开县级公立医院综合改革 扩大城市公立医院综合改革试点 大力推进分级诊疗 促进社会办医加快发展等, 并明确要求 2015 年所有公立医院改革试点城市和综合医改试点省都要开展分级诊疗试点工作 2015 年 6 月国务院办公厅印发 关于促进社会办医加快发展若干政策措施, 该文从进一步放宽准入 拓宽投融资渠道 促进资源流动和共享 优化发展环境等四个方面, 提出尽可能细化的政策措施 并鼓励地方开展差异化探索 其中在促进资源流动和共享一条中明确提出促进大型设备共建共享, 推进医师多点执业, 加强业务合作 2015 年 6 月, 李克强总理主持国务院常务会议, 指出要探索多种方式建立和发展区域性检验中心, 面向所有医疗机构开放 2015 年 10 月, 中共十八届五中全会公报指出, 全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策, 积极开展应对人口老龄化行动 2015 年 9 月国务院办公厅印发 关于推进分级诊疗制度建设的指导意见, 提出分两步走的分级诊疗制度建设目标, 计 13

14 划在 十三五 期间基本实现 到 2017 年分级诊疗政策体系逐步完善 ; 到 2020 年基本建立符合国情的分级诊疗制度 并明确提出到 2017 年基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例 65% 意见明确提出探索设置独立的区域医学检验机构 病理诊断机构 医学影像检查机构 消毒供应机构和血液净化机构, 实现区域资源共享 2015 年 12 月国家卫计委下发 关于做好高血压 糖尿病分级诊疗试点工作的通知, 明确了高血压 糖尿病分级诊疗重点任务, 并为高血压 糖尿病分级诊疗工作描绘出服务流程图 2 医疗服务行业的持续高速成长促进第三方医学诊断服务行业快速发展 人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力 卫生数据表明,65 岁以上老人两周患病率高达 39%, 是 岁年龄断的 4 倍 截至 2013 年底, 我国 60 岁及以上老年人口达 2.02 亿, 占总人口的 14.9% 老年人口的快速增加龄化加速带来医疗就诊需求增加 2015 年, 随着人口老龄化 消费升级以及新医改带来的支付能力持续提升, 医疗服务行业继续持续高速成长 根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的 2015 年 1-9 月全国医疗服务情况 统计 : 2015 年 1-9 月, 全国医疗卫生机构总诊疗人次达 56.8 亿人次, 同比提高 2.8% 其中: 医院 22.5 亿人次, 同比提高 5.1%; 基层医疗卫生机构 32.4 亿人次, 同比提高 1.5%; 其他机构 1.9 亿人次 医院中 : 公立医院 20.1 亿人次, 同比提高 4.5%; 民营医院 2.5 亿人次, 同比提高 10% 基层医疗卫生机构中: 社区卫生服务中心 ( 站 )5.0 亿人次, 同比提高 4.5%; 乡镇卫生院 7.4 亿人次, 同比提高 1.9% 2015 年 1-9 月, 全国医疗卫生机构出院人数达 万人, 同比提高 3.8% 其中: 医院 万人, 同比提高 5.6%; 基层医疗卫生机构 万人, 同比降低 1.1%; 其他机构 万人 医院中 : 公立医院 万人, 同比提高 4.5%; 民营医院 万人, 同比提高 14.2% 总体而言, 我国医疗服务市场仍然处于长期稳定增长的趋势当中, 需求端的持续放量趋势未发生改变 3 新医学诊断技术的涌现是第三方医学诊断服务行业快速发展的源动力 现代医学已经进入了 预测性 预防性 个体化 参与性 的 4P 医学模式, 其中体外诊断的快速发展已经成为 4P 医学发展的核心推动力 特别是分子诊断 质谱分析 图像识别等新科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用, 为疾病的早期筛查 确诊 治疗方案制定以及疗效评价提供了灵敏度更高, 特异性更好, 诊断效率更高, 成本更低的解决方案 体外诊断行业将有望成为临床医学本轮快速发展的引领者, 从而实现更加快速的发展 体外诊断行业三大科技发展趋势为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力 1. 高通量化的技术趋势 通过体外诊断设备的高通量化, 体外诊断技术得以实现单位检测成本的大幅下降, 检测效率的显著提升, 而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提供了更加坚实的竞争优势 2. 大数据价值的凸显 无论是基因测序 质谱检测还是数字病理, 14

15 大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标 这为具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势 3. 诊疗一体化的趋势 随着精准医疗的发展, 伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点, 第三方诊断服务机构通过专业化的技术平台打造和临床推广, 将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步伐的有利抓手 ( 三 ) 公司所处行业地位 公司所处行业为体外诊断行业, 通过精耕多年的 产品 + 服务 创新商业模式, 为国内医疗机构提供领先的体外诊断整体化服务 2015 年公司继续加快 产品 + 服务 的产业布局, 在西安 甘肃 合肥 郑州开设实验室, 并通过投资整合 IVD 行业内最优秀的代理商, 迅速补充诊断产品渠道覆盖, 在强化浙江模式的同时, 将整体解决方案服务模式扩展至北京 广州 新疆 云南等地区, 进一步构筑区域竞争优势 通过内生增长和产业整合, 公司已成为国内规模最大的体外诊断整体解决方案供应商, 拥有客户数量超过 家, 实现了从高端三甲医院到基层医疗机构的全渠道覆盖 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 在建工程 主要系 : 报告期公司投资博圣生物并参与产业基金及海外项目等所致 主要系 : 报告期公司信息化项目结项转入固定资产以及新增合并子公司固定资产增加所致 主要系 : 报告期公司产业基地项目持续推进所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 ( 一 ) 不断引领行业的商业模式创新能力 公司创立以来不断以小步快跑的方式探索创新性的商业模式, 为医疗机构检验科提供更加完善 更加全面的解决方案 公司创立以来就坚持 产品 + 服务 的商业模式, 目前 产品 + 服务 已成为行业发展的普遍共识 过去三年, 公司潜心打造以 民办公助 公办民助 为形式的区域检验中心, 获得良好的社会效益和经济效益, 成为行业内区域中心建设的标杆, 为未来各地区域检验中心建设浪潮打下了坚实的经验基础 报告期内, 公司进一步打造针对医疗机构检验科的整体化解决方 15

16 案, 为客户提供包括诊断产品 诊断服务 管理咨询 集中采购 生物样本库 冷链物流 遗传咨询师培训 远程病理在内 的整体解决方案 ( 二 ) 遍布全国的 IVD 渠道资源 公司目前业务已经遍布全国 20 个省, 拥有超过 家的医疗机构客户 公司以诊断服务的方式为基层医疗机构客户提供了更具效率的解决方案, 从而实现了对基层医疗 IVD 市场的精耕细作, 为创新诊断技术的下沉提供了有效解决方案 另一方面, 公司通过战略投资整合了北京 浙江 云南 新疆等地的 IVD 产品代理商, 从而打通了当地三甲医院的检验科渠道, 实现了省内各级医院的全渠道布局, 公司的渠道优势得到进一步的巩固 ( 三 ) 技术转化创新及质量管理 公司坚持 以技术为驱动 的企业升级战略, 设立生命科学研究院与转化医学研究院, 并建成试剂生产基地, 拥有完善的研发 转化与生产流程, 为国内外引进的先进诊断技术与自主研发成果提供落地转化与产业合作平台 同时, 公司围绕 公正 精准 及时 责任 创新 的质量方针, 从样本与分析前质量控制 分析中质量控制 分析后质量控制和持续改进四个工作角度入手, 在全集团推行和贯彻 ISO15189 ISO13485 ISO17025 CLIA CAP 等国际质量认证体系与标准, 在技术创新的同时保障服务品质 ( 四 ) 遍布全国的物联网系统 公司拥有遍布全国 20 个省的冷链物流网络, 实现了以 24 小时为响应周期的高效冷链物流网络 为进一步凸显在物流领域的核心竞争力, 报告期内公司成立子公司深海物流, 并获得业内第一张第三方冷链物流资质 深海物流将在服务于迪安诊断自身业务需求的同时, 定位于打造国内高端的生物制品冷链物流平台, 为生物制药企业 CRO 科研机构等提供优质高效的生物冷链物流服务 与此同时, 公司利用自身信息化平台开发了云检验平台, 通过信息化手段实现了检验数据的在线交互 分析解读与实施传递, 为进入移动医疗领域打下良好基础 ( 五 ) 检验大数据与生物样本库 公司目前每日检测样本量超 15 万个, 在此基础上已累积超过 10PB 的检验大数据, 是进行临床医学研究 流行病学研究的宝贵财富 公司与浙江省医保签订战略合作协议, 拟共同开发检验大数据, 为规范临床路径 完善医保控费建言献策 与此同时, 公司着力打造生物样本库, 为临床研发与罕见病研究提供有利的临床病例支撑, 从而进一步加强公司的研发实力和学术影响力 16

17 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 健康中国 上升为国家战略, 政策推进 新技术突破 产业变革及需求端放量都促使医疗健康行业迎来蓬勃发展的黄金时代 医药分开 医生多点执业 分级诊疗 民营资本办医和医保控费细则纵深推进, 医疗资源进一步优化配置, 奠定医疗健康行业服务加速发展的基石 ; 医疗机器人 基因测序 液体活检 POCT 等新兴技术的突破和应用, 拓展了医疗健康的深度和广度 ; 医药电商 互联网医疗及医疗器械行业等产业变革风起云涌, 催生了医疗健康的创新模式和增量市场 ; 人口老龄化加快及慢性病患者基数加大, 持续刺激医疗健康需求的释放 2015 年, 是公司 变革融合年, 公司积极把握大健康产业的发展机遇, 以 融合创新, 变革转型 为管理主题, 确立了 一个核心 二维创新 三大平台 建设思路, 通过着力打造诊断服务核心支点, 围绕健康产业链进行纵向产业整合和横向平台延伸, 创新 诊断 + 一体化商业模式, 构筑具有 多元化 国际化 平台化 发展格局的健康产业生态圈, 持续推动公司良好的业绩增长态势 ( 一 ) 搭建 诊断 + 多元化健康产业生态圈, 平台规模初显 2015 年, 公司实现营业收入 185, 万元, 较上年增长 %; 实现净利润 17, 万元, 较上年增长 39.84%; 实现归属母公司净利润 17, 万元, 较上年增长 40.30% 1 诊断服务业务 (1) 全国扩张加速, 规模优势凸显 2015 年, 公司加速推动 4+4 的扩张战略, 力争实验室布局尽早实现全国区域全覆盖 报告期, 公司通过投资新建或并购整合, 进入安徽 陕西 河南等新区域完成一级中心实验室布局 ; 同时公司加大合作共建力度, 利用合作伙伴资源启动空白区域市场的前期筹建工作, 预计 2016 年的扩张目标将提前完成 截止期末, 公司已建或在建实验室网点超过 26 家, 并逐步形成以大区为核心的分布式运营管理模式, 有利于实验室设置标准分级与快速推进区域中心下沉式布局 2015 年行业新进入者增加, 激烈的竞争格局进一步催化了独立实验室行业的扩容与服务升级, 公司基于品牌优势 规模优势与丰富的行业运营经验, 以诊断项目丰富与差异化 品质服务主导与成本领先为特色适时调整竞争策略, 报告期公司仍保持平均 30% 以上的增速, 总服务客户数超过 家, 检测人群测次数超过 5500 万量级指标, 规模提量确保公司能有效抗衡价格机制变动的影响, 在竞争中仍处于有利地位, 盈利能力进一步夯实 17

18 (2) 模式创新提速, 竞争优势彰显 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 2015 年医疗改革的核心是通过基层首诊 双向转诊 急慢分治 上下联动等模式最终实现分级诊疗, 促进医疗资源的供需平衡 第三方独立实验室一直致力于为基层卫生服务机构实现其 社区健康守门人 的职能保驾护航, 公司服务于二级 ( 不含二级 ) 以下医疗机构数增至公司总客户数的 65% 以上, 业务贡献占比 40% 左右, 随首诊人群就医行为下沉, 未来增量空间将有望进一步放大 在 公办民营 民办公助 公私合营 等各类开放政策的助推下, 与医疗机构合作共建或委托运营管理检验科 区域整体医疗资源整合式打包服务 区域公共检测平台等模式亦成为第三方实验室业务拓展与转型升级的趋势与发展机会 报告期公司以创新引领, 将重要竞争战略定格为 : 全面的整体解决方案供应商与 区域中心 + 特检推广 双轮驱动, 通过已搭建完善的 诊断 + 全产业链生态平台, 以实现 资源共享, 业务聚集 为原则, 打造具有迪安特色的区域 3+N" 模式, 竞争优势异常明显 报告期与医院合作升级获得整体打包服务合同增长迅猛, 创新模式的成熟度提升, 在未来几年借助迪安的全渠道资源可进行快速推广与复制, 诊断服务业务的市场渗透率将极大提升 报告期, 公司以技术引领, 持续优化项目结构与加大特检技术在临床应用的全面推广, 促使公司从大型普检实验室向普 特检均衡发展的大型综合性实验室升级 公司借助特检平台的研发技术优势, 推动与大型三甲医院合作共建精准医疗实验室 精准医疗咨询门诊 病理远程会诊平台 特殊队列生物样本资源管理库与医疗大数据分析等, 在新技术的临床实践 技术转化临床验证与精准治疗等方面均获得最高端的合作资源 报告期, 公司在特检项目如分子遗传 肿瘤个性化用药 质谱维生素 D 等项目上均有 100% 以上的增幅 2 产品渠道业务 2015 年医疗器械行业步入产业大整合时期, 规模化 集成化与资源共享式促使行业渠道资源整合加剧 报告期, 公司启动 从渠道整合到产业融合 的战略, 旨在 : 携手各区域优质渠道资源与优秀团队协同发展, 嫁接迪安成熟的 服务 + 产品 + 运营管理 整体解决方案进行全面复制与推广, 有利于对原有渠道代理业务的服务升级与拓宽业务边界, 快速实现渠道商的转型与提升市场占有率 ; 有利于加大引进新技术与新产品, 实现渠道为王的产品资源叠加效应 ; 有利于形成大供应链平台集聚效应与规模优势, 利用信息技术与互联网, 打造第三方冷链仓储与冷链物流一体化供应链服务体系 报告期, 公司以战略投资或战略合作的方式, 分别在北京 广州 浙江 云南 新疆等区域选择当地最优秀的渠道商进行融合发展, 基于良好的合作与共同发展大健康产业的愿景, 合作各方也将成为共同发展区域独立医学实验室的合作伙伴, 将真正实现 服务 + 产品 一体化业务模式的纵深推进 报告期, 公司诊断产品业务覆盖了罗氏 SYSMEX 欧蒙 梅里埃 Sebia 等产品线, 因投资驱动诊断产品业务较上年同期增长 50% 以上, 整合式业务模式有利于合同周期延长, 后续仍将保持稳定的增长态势 报告期, 公司获批成为国家级高性能国产设备第三方应用示范中心, 通过建立性能验证评估中心与供应商资源信息平台, 实施进口设备与国产设备的定期比对, 形成性能校验库及性能校验体系, 并通过大量样品的测试有利于提高国产设备的高通 18

19 量运行效能, 有利于对国产设备进行有效磷选及质量控制, 促进国产设备应用的全面推广与优先选型 报告期, 公司产业化平台加快新诊断技术的临床验证与产品注册工作, 现已获取了 6 类产品批文,4 类产品提交注检 ; 同时, 公司积极推进测序技术 质谱技术等相关产品的产业转化, 也将积极尝试与国外顶尖体外诊断仪器厂家进行联合报证 或授权 OEM 生产等方式, 公司的渠道资源与全国实验室网络资源的价值将充分显现 3 健康管理业务 健康管理版块是迪安 诊断 + 生态圈延伸到 C 端的窗口, 基于优质的服务体系与领先的诊断技术支持, 公司以高品质服 务理念从高端体检业务切入, 通过搭建基于检测 分析 评估和干预的全面健康管理体系, 打通 To B 到 To C 的业务链, 并进 一步探索诊疗一体化业务模式的市场机会 (1) 健康体检连锁布局初见雏型, 引领 私人定制 七星级体验 报告期, 公司与韩国 SCL 集团合资设立的韩诺健康, 以个性化的设计 七星级服务与先进诊断技术为特色, 重点打造韩 国无痛内窥镜 基因检测及功能医学等特色体检项目, 并搭建与国内外高端医院的绿色快速转诊平台, 实现了预防与治疗全 程服务的健康管理模式, 成功切入了高端健康管理领域 随着国内高端体检市场呈现渐近式增长, 多元化的客户需求逐渐释放, 公立医院改革与医师多点执业等利好政策的稳步推进, 报告期公司战略投资浙江美生, 立足温州市场定位中高端人群, 在二线城市实施差异化定位策略并进行区域性精密连锁布局 浙江美生以 私人定制, 深度体验 为主旨, 选聘温州医科大学 温州医学会等各学科专家教授, 联手打造了 温州名医会诊中心, 并通过团检和精准目标客户群定位, 筛选和培育中高端客户会员机制, 提供检后高端的健康管家和私人医生服务, 率先创立了 预防 + 诊疗 + 养护 为一体的系统 科学 完善的个性化订制健康管理体系 2015 年, 公司实现了省内高端体检业务一体两翼发展并重的格局, 启动体检业务连锁化扩张新模式, 进一步打造国内健 康管理新标杆 报告期, 公司健检业务累计收入突破 1500 万 (2) 抢占高净值 2C 入口, 探索一站式健康管理服务平台 报告期, 公司加速抢占中高端健康服务的入口, 与杭州解百 百大集团携手共同设立健康管理中心, 以向高净值客户群提供覆盖整个生命周期的全过程健康管理和医疗服务 ; 该项目将融合公司的快速反应实验室模式 定制化健检筛查 移动医疗平台与遗传性疾病咨询等特色专科, 搭建高端化 专业化 个性化的 Medical Mall 健康管理服务平台 该合资公司已于 2015 年 12 月取得营业执照, 最终工商注册名称为 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 19

20 4 司法鉴定业务 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 司法鉴定版块是迪安 诊断 + 生态圈上又一拥有特殊资质的第三方检测平台 公司将适时抓住国家深化司法鉴定体制 改革机遇, 打造由顶级专家队伍领衔 具有社会公信力与代表性的一流司法鉴定机构群, 走连锁化发展之路, 实现行业领先 (1) 用科技捍卫司法公正, 打造权威型证据科学鉴定平台 作为国内率先市场化运营的第三方司法鉴定机构, 公司确立了鉴定业务范围延伸发展的目标, 将重点发展以三大类内鉴定项目为基础, 即法医临床 法医物证 法医病理 法医毒物 痕迹鉴定 声像资料鉴定 文检鉴定等, 积极拓展三大类外鉴定项目, 即知识产权 环境检测 食品安全检测 工程质量评估等 随着居民维权意识的逐步提高, 以及司法鉴定体制改革的推进有利于吸引更多的社会资源参与竞争, 社会需求将进一步释放 2015 年, 全国经司法行政机关审核登记的司法鉴定机构共完成司法鉴定数比上年增长 12%,, 迪安司法鉴定业务量比上年增长 43.77% 报告期, 公司与美国马里兰法医局合作, 引进国际先进技术, 不断提高鉴定水平与质量 ; 完善鉴定人等级及组别管理制度, 优化项目类别 ; 积极拓展法医物证业务渠道, 重点打造优势项目 ; 推动强学科建设, 比如, 法医临床学鉴定, 探索建立医疗损害司法鉴定组, 设计研发鉴定智能软件 ; 法医病理学鉴定, 建立疑难案件会鉴中心 ; 法医生物学鉴定, 把握法医生物技术创新成果, 参与生物数据库建设, 与毒物分析共同成立 法庭科学实验室 ( 中心 ); 通过设立 法庭科学研究院 作为技术支撑, 集聚鉴定领域专家资源, 组织技术创新与标准建立, 并推动鉴定人职业培训机制, 提升行业竞争力与科学管理水平 (2) 整合协同, 探索司法鉴定连锁化发展的新模式 目前, 全国司法鉴定业态仍呈现 小 散 乱 的特征, 截止 2014 年底,57.1% 的鉴定机构执业鉴定事项为 1 项, 仅有 11.8% 的机构达到 20 人以上执业鉴定人规模, 且技术小平参差不齐, 地区分布依然失衡, 主要集中在中 东部等经济发达地区 基于高度碎片化的市场, 及对大型第三方鉴定机构的社会需求, 公司凭借在第三方独立医学实验室十多年运营经验, 报告期已获得杭州 上海 甘肃 安徽等地区相关资质, 并启动集团化运营架构设置, 后续将快速推进连锁布局规划, 立争成为司法鉴定行业第一家连锁发展机构 快速形成规模优势与专家资源优势, 以优质服务取得司法行业信任, 实现司法鉴定行业龙头地位 5 CRO 业务 CRO 业务版块是迪安 诊断 + 生态圈上为制药企业提供中心实验室服务的 To B 服务平台, 定位为服务于新药临床试验的 中心实验室和服务于全球多中心临床试验与国家重大科研项目的中心实验室 报告期,CFDA 的临床核查风暴, 突显了严格核查管理和质量控制的中心实验室的重要性, 技术 资质 操作 运营 20

21 质量 管理等方面都规范的 CRO 机构, 越来越成为市场的宠儿 公司自去年取得 CAP 认证后, 严格遵守 CAP ISO15189 NGSP-level1 的准则体系, 强化和提升实验室技术和质量管控水平, 与阿斯利康 辉瑞 华东医药等国内外各大药厂建立了长期合作关系, CRO 业务获得重大突破, 业务收入较去年同期增长 % 报告期, 公司携手泰格医药合资成立观合医药, 以为 Ⅰ~Ⅳ 期药物临床试验提供严格和复杂的实验室解决方案 观合医药将严格按照美国 CAP 和 ISO15189 要求建立质量体系, 为客户提供中心实验室 基因组学和生物分析等复杂的实验室服务, 业务范围包括参与研究方案设计, 为研究中心提供检测服务, 及相配套的实验物资 临床研究中心实验室项目管理 标本管理与长期储存 样本物流服务 实时在线报告服务 数据分析与转移及系统对接等服务 6 生态圈辅助类特色业务 除 诊断 + 生态圈的核心业务外, 公司加大诸如冷链物流 移动医疗以及生物样本库等专业平台建设, 极大地提升了 公司的核心竞争力 ; 冷链物流是迪安 诊断 + 生态圈顺畅循环的支撑, 移动医疗是生态圈扩容的高速公路, 生物样本库是 生态圈大数据挖掘分析的核心载体 报告期, 公司基于冷链运输物流队伍的专业能力, 以及打造专业第三方冷链物流一站式服务提供商的设想, 正式组建 深海冷链物流 公司, 专注于临床标本 诊断试剂 医药 实验动物 疫苗 高致病菌株等领域的冷链运输, 采用 绿色 环保 优质 集约 的保温蓄冷技术, 实施多温共配 实时监测 全程封闭一体化的智能冷链物流运作模式 报告期, 公司整合了经营海上及航空国际货运物流多年的团队, 进一步扩充物流方式, 成为行业领先的高端国际标准和智能化管理的冷链物流整合解决方案提供商 报告期, 公司移动医疗平台取得实质性突破 公司建立智慧医疗研究院与大数据研究院, 自建云检验平台, 并携手国内著名的互联网公司, 比如阿里健康 腾讯丁香园等, 实现基于互联网 利用移动化技术的 B2B2C 点对点的互联网医疗服务 ; 公司尝试 B2C 的社区云诊室模式, 直接介入居民个人的慢性变管理市场 ; 并尝试通过在线商城或线下采血点布局, 以进一步探索医学诊断 O2O 服务模式的整体解决方案与医疗信息的价值挖掘 报告期, 公司携手专业的生物样本库建设机构, 基于双方的大样本量 成熟的样本库管理及数据应用方案, 以培育特殊 队列样本库 ( 如 : 妇幼 肿瘤等 ) 为切入口, 进一并挖掘样本库下游数据应用领域和服务模式创新, 持续提升公司在精准医 疗细分市场的核心竞争优势 ( 二 ) 加速产业链融合发展, 打造多层次 多渠道投资平台 1 直接投资并购, 驱动诊断产业细分领域的资源整合 报告期, 公司启动 IVD 渠道整合战略, 固化和升级渠道价值 公司选择国内最优秀的 IVD 代理商进行战略投资, 有效 推动优质渠道与检验服务业务的融合, 打造升级版的 服务 + 产品 一体化业务模式, 增加原客户群深度粘性, 抢占并开发 21

22 新增优质医疗客户群 报告期, 公司注重遗传诊断领域的发展, 对大遗传领域的优秀企业与优秀团队进行战略投资 通过投资博圣生物与华因生物, 有利于共同打造多种技术手段并存的大遗传诊断平台 提升产前筛查与新生儿筛查网络覆盖率, 以及建立起国内遗传咨询师培训体系与形成遗传类咨询特色门诊商业模式, 全面渗透大妇幼健康领域 报告期, 公司推进健康体检和物流供应链的资源整合, 完成对专注于温州区域中高端健康体检连锁化业务的美生健康, 及具有海上 航空国际货物运输优势的上海耀尚飞公司的控股投资, 有效提高了公司细分领域的市场覆盖率, 增厚了核心竞争力 报告期, 公司在香港设立的海外投资平台取得实质性成果 基于 IVD 行业的发展前景和引进转化需求, 迪安投资入股美国 Ativa 公司, 该公司研发的 MicroLab 产品是一种集成了多种检测平台技术的 POCT 设备, 可即时进行血液分析 ; 以及参股投资基于数字 PCR 技术的遗传诊断企业 - 韩国 Biocore 公司和致力组织工程与干细胞治疗技术临床应用的韩国 mctt 公司, 后续将进一步推进海外技术嫁接中国市场 2 借道资本建基金平台, 锁定和培育新业态的发展潜力 (1) 韩国 DIAN SV 医疗健康产业基金 2014 年, 公司与韩国最具影响力的投资集团 -- 韩国 SV Investment( 株 ) 共建迪安第一个产业基金, 专项投资培育在韩国具有创新商业模式的医疗健康服务企业或具有独特性或竞争性产品的生物技术企业 ;2015 年, 公司经过多次的实地考察 周详的市场调研及严格的数据比对分析, 通过该基金成功投资 10 余家具有核心竞争力的优秀企业, 主要分布在干细胞治疗 POCT 产品及 CRO 临床检验等领域 (2) 国内迪安 -- 高特佳医疗健康产业基金 2015 年, 公司携手深圳高特佳成立了国内产业基金, 旨在借助专业的投资团队 投资渠道及强大的资源整合能力, 依 据公司的发展战略路径, 寻求医疗健康产业优秀企业的投资机会 报告期, 该产业基金以杭州睿泓投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为载体, 投资了业内优秀的化学发光免疫生产企业和拥有自主研发技术的基因测序公司 (3) 国内迪安 蓝桂医疗产业并购基金 2015 年, 公司尝试金融创新模式, 与杭工信合伙成立杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 推动并购产业基金 的设立, 磷选与培育优秀标的企业, 为上市公司推荐与储备项目, 有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性 ( 三 ) 全技术平台凸显行业地位, 学术活动推动临床转化 1 重点技术平台 报告期内, 公司秉承大健康管理的建设思路, 以推进疾病精确诊断, 为临床提供一体化解决方案式的优质服务为宗旨, 在原有 1500 余项检测项目的基础上, 整合技术与业务合作资源, 着重建设基因测序 质谱 FISH 平台 分子病理 数字 PCR 22

23 基因芯片等高精尖诊断技术平台 汇集检验 病理 临床 遗传 分子生物等各个领域的著名专家和学科领军人物, 持续通过平台优化组合的方式, 以全方位覆盖风险预测 疾病早期诊断 疾病诊断和鉴别诊断 疾病分型与分期 治疗方案选择 治疗效果追踪 复发监控 预后评估以及综合健康管理的思路, 重点打造大遗传 精准医疗 大病理 慢性病 大妇幼 营养代谢与内分泌 感染性疾病等多个疾病综合诊断与健康管理平台 报告期内, 公司新增诊断项目 500 项, 目前可以开展的临床诊断项目种类处于国内领先地位 平台一 : 大遗传平台 随着社会和经济发展, 生活和工作环境的改变, 特别是水源 饮食和空气环境污染相关因素的影响, 造成不孕不育 基因突变所导致的罕见病和遗传代谢病 感染所致胎儿畸形 代谢性疾病生育等遗传领域疾病防治的问题日益突出 报告期内, 公司通过整合资源 引进技术 自主创新等方式, 融合高通量基因测序 基因芯片 质谱等多种先进诊断技术平台, 围绕孕前 产前 新生儿 儿童 青少年等完整生育周期的各个阶段, 基于基因 蛋白与代谢物检测的思路, 推出了孕前 14 种单基因病携带者基因检测 地中海贫血等常见遗传病检测 叶酸代谢能力遗传检测 溶酶体病基因检测 无创产前筛查 遗传性耳聋基因检测 DMD 等遗传罕见病基因检测 新生儿遗传代谢病筛查等一系列检测项目, 以及在高通量基因测序平台上开发和推出了用于重大疾病风险筛查的遗传性肿瘤 39 基因 遗传性乳腺癌与卵巢癌风险 19 基因 遗传性结直肠癌风险 19 基因 遗传性心律失常 170 基因 遗传性综合肿瘤风险 155 基因, 等多个检测项目 公司与罗氏诊断达成战略合作, 协助 Ariosa 公司的 Harmony 无创产前检测 (NIPT) 技术平台, 开展临床试验与报证工作 该 NIPT 技术与 NGS 方法相比, 在保证检测精度的前提下检测时间得到大大缩短 公司成为罗氏高端创新项目的第一家示范实验室 同时, 公司建立一支由美国认证遗传咨询专家 (FACMG) 领导的专业遗传咨询医师团队, 并筹备召开浙江省初级遗传咨询师培训班, 为培训中国遗传咨询师人才队伍, 完善国内遗传病相关咨询 诊断服务, 从而为遗传疾病患者及时干预 提高生活质量创造条件 平台二 : 精准医疗平台 精准诊断, 是对肿瘤等重大疾病精准治疗的前提 公司打通病理 FISH 临床检验 分子病理 基因测序 CTC 捕获与检测 外周血 ctdna 捕获与检测等多学科或技术平台, 优化流程, 以全面覆盖肿瘤病程的风险评估 早期诊断 分型 化疗 靶向与免疫药物选择 疗效监控 预后监测等各方面为目标, 为临床医生与病人提供精准医疗时代背景下的完整临床解决方案 报告期内, 公司获批开展 高通量基因测序技术肿瘤诊断与治疗临床应用试点, 肿瘤综合诊断水平, 特别是高通量基因测序技术在肿瘤诊断领域的应用水平获得广泛认可 目前公司所提供的综合检测方案包括遗传性肿瘤风险检测 ( 乳腺癌与卵巢癌 19 基因, 结直肠癌 19 基因, 综合肿瘤风险 35 基因及 155 基因 ), 恶性肿瘤相关蛋白标志物及代谢变化检测, 结直肠癌早期筛查, 覆盖所有已上市及绝大多数处于 III 期临床阶段的 70 余种化疗 靶向 内分泌 免疫药物的精准用药检测套餐, 循环肿瘤细胞 (CTC) 检测, 以及乳腺癌 结直肠癌等常见恶性肿瘤诊断预后等, 可为 30 余种常见肿瘤的临床防控 治疗和管理提供相关依据 平台三 : 大病理平台 23

24 病理是疾病临床诊断的金标准 报告期内公司以亚专科建设为工作重点, 继续加大力度聚集专家人才团队 推动技术平台升级, 提升诊断水平 如在王瑞琳教授带领下的骨科病理, 专注于骨 关节肿瘤的诊断与鉴别诊断 分类以及相关病理学研究 ; 在潘秦镜教授带领下的细胞病理, 专注于妇科细胞病理学 穿刺细胞病理学以及体液细胞病理学的学科建设等 ; 以及在姜傥教授带领下的肾脏病理, 专注于肾穿病理的光镜 电镜 免疫荧光学观察, 为肾小球和肾小管性疾病的正确诊断和合理施治提供帮助 此外, 通过建立数字病理综合技术平台与远程诊断云平台, 启动病理远程会诊中心的建设与运营 通过与约翰 霍普金斯大学合作, 共同推广肿瘤 APP 教学软件 国际性学术活动 国际会诊平台建设 亚专科建设 技术引进转化等, 嫁接美国丰富的医疗资源, 将世界领先的病理诊断技术引入中国, 提升国内诊疗水平 平台四 : 慢性病平台 : 随着近年来慢性疾病在中国发病率的不断升高, 慢性病的防治已成为 十三五 国家重点实施战略 慢性病平台是公司近几年内重点建设的学科平台 报告期内, 公司通过创新服务模式, 从慢性病的预防 风险筛查 早期诊断 疗效监控等角度出发, 打通各诊断技术平台, 融合移动医疗技术, 建立针对糖尿病 慢性肾病 心血管病等常见慢性病的一系列有特色的综合检测套餐组合与管理平台 如公司针对糖尿病建立的管理平台, 包含了基于质谱代谢组学的早期识别 糖尿病相关并发症的监控与管理 ( 如眼底小动脉的病变检测 心血管风险的评估和监测 尿液微量蛋白的检测等 ) 以及深入到社区的血糖与糖化血红蛋白监控等多种检测和管理服务, 实现对病程的全方位覆盖, 提升糖尿病综合防控 诊断与管理水平 公司携手欧蒙医学, 签订长期战略合作协议, 合作建设自身免疫性疾病 感染性疾病和变态反应性疾病等特色诊断项目检测平台 此外, 公司还建立针对肿瘤带瘤生长的检测和管理项目, 着重于肿瘤患者治疗后的复发监控 新发 转移 恶化与残留病变等 平台五 : 大妇幼平台 公司大妇幼平台以女性与儿童健康为关注重点, 围绕婚前 不孕不育 孕前 怀孕后 产前 产后 生长发育 更年期等重点生理阶段, 融合基因测序 质谱 色谱 FISH 基因芯片等高新技术平台与常规技术平台如临床检验 病理诊断 染色体分析等, 打造了产前筛查 妇科肿瘤 感染 女性激素平衡 骨质疏松 更年期与抗衰老健康管理 生长发育 细胞免疫 过敏 营养代谢等十几大类检测系列, 包含 1000 余种检测项目 公司已累计为全国 1000 余万名女性提供两癌筛查服务, 为 2000 多万名女性提供各类婚检 孕检 产检等各类优生优育服务, 并一直致力于大妇幼领域技术的提升与规范工作 报告期内, 公司在已有 HPV DNA 检测 基因分型 液基细胞学检查 组织病理诊断 个体化用药等宫颈癌相关项目套餐的基础上, 引进 HPV E6E7mRNA 检测技术, 进一步甄别高危风险人群, 为实现宫颈癌的精准筛查提供更好的选择 同时, 公司运用大数据技术对宫颈癌疾病进行地域发病率统计分析, 进行发病原因分析与治疗效果分析, 以提升公共卫生服务水平 平台六 : 营养代谢与内分泌平台 随着现代人生活工作压力日渐增加, 营养代谢与内分泌状况易发生不平衡状况, 导致亚健康状态的出现 因此, 及时 准确地发现营养 代谢 以及内分泌的不平衡情况, 可以尽早通过外源性营养素补充 改善生活方式等方法进行干预, 提升 身体素质, 避免亚健康状态向慢性病转变 报告期内, 公司在已有营养代谢与内分泌检测实验室的基础上, 加大色谱质谱平 24

25 台建设力度 ; 并通过技术引进, 自主开发的方式, 扩展相关检测菜单 目前实验室已可开展包括维生素族 氨基酸族 类固 醇激素 有机酸 脂肪酸 营养与毒性元素 血药浓度等 7 大类别 300 余种检测项目, 技术水平位于国内领先地位 平台七 : 感染性疾病平台 报告期内, 公司继续坚持向临床诊断提供整体解决方案的服务思路, 通过引进成熟技术平台结合转化自主研发成果的方式, 建立健全常见感染性疾病诊断平台 公司感染性疾病技术平台包括细菌鉴定仪 质谱仪 荧光定量 PCR 一代测序 二代测序等多种设备, 可开展各类细菌 真菌 分枝杆菌的培养 鉴定与药敏检测, 临床常见病原体血清学抗原 抗体的定性定量检测, 各类病毒 细菌如肝炎病毒 HIV 流感 结核杆菌的核酸检测, 以及 γ- 干扰素释放试验等多种细胞免疫检测 报告期内, 公司引入分支杆菌菌种鉴定与结核耐药基因检测, 完善结核病临床诊断服务套餐 ; 此外, 公司在已有肝病综合诊断平台的基础上, 引进国际领先的罗氏乙型肝炎 丙型肝炎核酸全自动检测系统 CobasCAP/CTM, 进一步提升技术水平, 为临床医生提供更完善的各型传染性肝炎综合诊断方案 公司自主研发的 疑难菌种鉴定系统 与快速微生物鉴定系列产品已经完成, 能够从临床标本中鉴别出几乎所有已知细菌与真菌菌种, 为临床传统手段难以解决的疑难情况提供参考 历经十余年快速发展, 公司已形成在病原体领域的检测特色与研究优势, 可实现高通量 高灵敏度以及高精度的临床诊断, 为临床提供病毒性肝炎 呼吸道感染 复杂尿路感染 中枢神经系统感染 血液感染 发热原因待查 感染性腹泻等各类感染性疾病整体诊断解决方案 2 学术及市场活动 报告期内, 公司继续秉承 客户体验至上 的服务理念, 执行 以学术促营销 的市场升级策略, 在满足客户各类检验与科研服务需求的同时, 注重为客户提供学术教育 知识库等服务, 以协助客户提升自身能力, 增加用户粘度 公司联合美国约翰 霍普金斯大学医学院, 召开迪安 - 约翰 霍普金斯大学临床病理高峰论坛, 将世界顶级的病理学继续教育项目引入中国 ; 此外, 公司承接 现代实验室自动化分析与质量管理 检验与临床关系的新思路 中美胰腺肿瘤分子病理进展研讨 等多个国家级 I 类学分继续教育项目学习班, 邀请国内外著名专家与意见领袖参会授课, 及时向检验医生 病理医生与临床医生传递前沿的技术发展趋势与医学前沿诊治理论 ; 并定期举办各专项技术交流研讨会, 参与国内外各类学术交流活动 100 余次 公司联合浙江大学加州纳米研究院 浙江大学医学院附属邵逸夫医院与浙江省卫生计生系统培训中心, 筹备召开 浙江省初级遗传咨询师培训班, 为精准医学时代亟须的遗传咨询人才打造培养平台 公司依托生命科学研究院, 持续推动公司研发力量与转化能力的进步与发展 公司获批立项 国家级第三方高性能医学 诊疗设备应用示范中心建设 国家级基因检测技术临床应用示范中心建设 等十余项国家与省市各级课题, 不断拓展提高 公司在专业领域的知名度和影响力 25

26 ( 四 ) 筑巢引凤, 构建追求卓越绩效的企业文化 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 强机制, 聚焦组织建设与人才保障 报告期公司进一步完善顶层架构设计, 持续组织优化与人才引进 完善人才盘点与评估机制并持续实施, 聚焦高级管理人才的引进及储备, 确保良性的人才梯队建设 ; 技术领域内明确重点学科建设, 引进基因测序 液体活检 遗传咨询等重点领域学科的学术带头人与中高级技术专家, 完善专家团队建设养 ; 与国际顶级管理咨询公司合作, 建立迪安领导力模型, 明确支撑未来发展战略成功落地的领导力标准与行为锚 同时, 对中高层以上管理团队进行领导力评估, 通过持续的领导力发展项目, 提升领导力水平 报告期内, 公司正式成立 迪安学院, 作为组织进化与人才成长的孵化器, 迪安学院已经从成熟的培训项目运营, 转 变为以人才培养和人才管理为核心的人才发展系统 ; 完成 五级十段 的技术等级晋升通道, 建立内部分级培训机制, 技 术分学院体系雏形渐显 报告期, 公司通过第三方管理咨询机构的调查模型与系统完成了全集团范围内的员工敬业度调查, 并依据敬业度调查结果, 对绩效管理体系 员工激励机制 职业发展通道等人力资源管理系统进行了较大力度的改进或改革, 通过提升员工敬业度带动企业经营业绩的增长, 向全球最佳雇主迈进 报告期, 公司成功实施了第一期期权的第二次行权, 同时推出员工持股计划形式的第二期股权激励, 总计覆盖了 20% 的员工 2 细化过程管理, 追求卓越绩效 报告期内, 公司不断深化卓越绩效管理水平, 力推 红钻行动 在立足先进性 系统性和统一性的基础上, 以构筑和提升以卓越绩效管理模式为基础的标准化体系, 更强调突出战略 绩效与社会责任 ; 积极开展 品管圈 六西格玛 质量月 安全月 及 流程改造 等各类专项改进活动, 促进企业各项管理工作和业务系统高度标准化 制度化 科学化 规范化 报告期内, 公司全面落实实验室精细化质量管理 引入第三方质控平台, 参加全球同步的室间比对, 实现室内质控室间化 ; 建立闭环内审体系及专人内审团队, 从人员 设备 试剂 环境与安全 质量控制 样本 文件管理 投诉等十三大要素切入, 对所有实验室全年开展定期或不定期的飞行检查, 增强集团内部的项目监控能力 ; 认证认可体系在连锁实验室内全覆盖, 根据各中心的成熟度加快推进 IS 与 CAP 体系认证的申报工作 ( 五 ) 全方位打造行业领先品牌, 践行社会责任 报告期, 公司注重品牌的形象工程建设, 多载体推广迪安 VI 品牌 不断优化 VI 视觉环境, 升级公司官网, 细分内 刊体系, 建设官方微信传播平台, 推动合作医院检验科系统性标识品牌实施 26

27 报告期, 公司注重行业及细分市场的品牌建设 公司以行业影响力优势, 成为浙江省健康产业发展会理事长单位和杭州市服务联合会会长单位, 整合浙江省内医疗资源, 参与推动浙江省 十三 规划 1 万亿健康目标的实现 ; 公司业已型成多业态发展协同的健康业平台公司, 针对各业态的独有特性, 启动细分领域的子品牌建设, 如 : 以 金迪安 品牌推出的迪安生产平台, 以 深海物流 推出的第三方医疗冷链平台, 以 韩诺健康 推出的健康管理平台等 报告期, 公司注重社会品牌的建设 通过企业科协 工会 公益组织等各种平台, 致力于 帮助弱势群体 关爱女性健康 科普知识宣传 就业支持 慈善捐助 五个支持领域践行社会责任 报告期, 迪安诊断志愿同行服务团, 以互助传递爱心 专业关爱健康 奉献推动发展 为宗旨, 开展 3.5 学雷锋送健康 志愿服务活动 计量惠民服务进社区 活动 义诊服务 无偿献血活动等动, 累计服务人群共计上万人 ; 公司携手浙江加州国际纳米技术研究院国际精准医学研究中心开展 为了 DMD 患儿的美好明天 为主题的公益筛查活动, 目标覆盖浙江省 15 个区县的 3000 名儿童 ; 公司持续开展 关爱十年风雨兼程 女性健康活动, 为各地弱势女同胞 ( 城市下岗和进城务工 ) 免费提供 HPV 检测与液基细胞学诊断, 近年, 累计完成宫颈细胞病理诊断量近 1000 万人次,HPV 病毒 DNA 检测量达 130 万人次 宫颈癌筛查项目共覆盖全国 22 个省 ( 直辖市 ), 近 200 个地市及 800 多个县区, 并连续 6 年获得由中国癌症基金会颁发的 社会公益奖 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,858,180, % 1,335,100, % 39.18% 分行业服务业 1,095,637, % 832,783, % 31.56% 商业 762,543, % 502,317, % 51.81% 分产品诊断服务 1,079,612, % 829,427, % 30.16% 诊断产品 762,543, % 502,317, % 51.81% 冷链物流 283, % 27

28 健康体检 15,741, % 3,355, % % 分地区 华东 1,327,511, % 1,089,925, % 21.80% 华北 297,764, % 97,590, % % 东北 72,286, % 49,724, % 45.37% 华南 29,035, % 17,893, % 62.27% 华中 49,835, % 36,570, % 36.27% 西北 19,213, % 西南 62,533, % 43,395, % 44.10% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业服务业 1,095,637, ,815, % 31.56% 35.78% -1.69% 商业 762,543, ,645, % 51.81% 55.92% -2.20% 分产品诊断服务 1,079,612, ,663, % 30.16% 34.26% -1.64% 诊断产品 762,543, ,645, % 51.81% 55.92% -2.20% 冷链物流 283, , % 健康体检 15,741, ,735, % % 1.14% % 分地区华东 1,327,511, ,229, % 21.80% 23.75% -1.04% 华北 297,764, ,205, % % % % 东北 72,286, ,859, % 45.37% 42.27% 1.11% 华南 29,035, ,691, % 62.27% 37.40% 10.41% 华中 49,835, ,935, % 36.27% 58.95% -8.85% 西北 19,213, ,690, % 西南 62,533, ,848, % 44.10% 52.86% -3.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 28

29 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 服务业营业成本 595,815, % 438,819, % 35.78% 服务业其中 : 试剂 398,900, % 275,126, % 35.28% 服务业 服务业 实验室直接人工工资实验室折旧成本 69,095, % 57,780, % 19.58% 16,205, % 11,870, % 36.52% 服务业物流费 65,374, % 47,136, % 38.69% 商业营业成本 637,645, % 408,964, % 55.92% 商业 其中 : 库存商品 成本 637,645, % 408,964, % 55.92% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2014 年 12 月 31 日, 迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与自然人陈晓林 上海执信新创电子有限公司 ( 以下简称 上海执信 ) 签署了 股权收购协议, 按照协议规定, 杭州迪安拟以自有资金人民币 1000 万元以每 1 元出资 2 元的价格对甘肃同享进行单方增资, 增加注册资本至 1500 万元 事项完成后, 甘肃同享进行资本公积金或未分配利润以 1:1 转增资本, 注册资本增加至 2000 万元 增资完后成, 杭州迪安持有甘肃同享股权比例为 60%, 故从 2015 年 3 月起将其纳入合并范围 2015 年 1 月 4 日, 迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与自然人王红霞 宁波天祥创业投资管理合伙企 业 ( 有限合伙 ) 签署了股权转让协议, 按照协议约定, 杭州迪安拟以自有资金人民币 800 万元受让上述两单位的 40% 的股 29

30 权, 本次股权转让后, 杭州迪安持有山西迪安的股权为 60%,2015 年 10 月, 迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与宁波天祥创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署了股权转让协议, 按照协议约定, 杭州迪安拟以自有资金人民币 800 万元受让上述单位的 40% 的股权, 本次股权转让后, 杭州迪安持有山西迪安的股权为 100%, 故从 2015 年 1 月起将其纳入合并范围 2015 年 4 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立西安迪安医学检验所有限公司, 故从 2015 年 4 月起将其 纳入合并范围 2015 年 5 月, 公司投资设立浙江深海冷链物流有限公司, 故从 2015 年 5 月起将其纳入合并范围 2015 年 7 月, 公司投资设立浙江迪安诊断生命科学研究院, 故从 2015 年 7 月起将其纳入合并范围 2015 年 8 月 3 日, 迪安诊断与自然人郭王达 夏爱华 张秀华共同签署了 股权转让并增资协议, 约定公司自筹资 金 1600 万元对浙江美生健康管理有限公司进行增资并受让上述自然人所持有的浙江美生部分股权 本次增资及股权转让完 成后, 公司持有浙江美生的出资比例为 55%, 故从 2015 年 9 月起将其纳入合并范围 2015 年 8 月 19 日, 迪安诊断与朱勇平 喻惠民 陈列等 14 名自然人签署了 关于北京联合执信医疗科技有限公司股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 26,400 万元受让朱勇平 喻惠民 陈列等 14 位自然人持有的北京联合执信医疗科技有限公司 ( 以下简称 北京执信 或 目标公司 ) 的共计 55% 的股权即 1,760 万元出资额 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有北京执信股权比例为 55%, 故从 2015 年 9 月起将其纳入合并范围 2015 年 8 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立合肥迪安医学检验所有限公司, 故从 2015 年 8 月起将其 纳入合并范围 2015 年 8 月, 子公司北京迪安临床检验所有限公司投资设立北京迪安转化医学产业研究院, 故从 2015 年 8 月起将其纳 入合并范围 2015 年 9 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立郑州迪安图医学检验所有限公司, 故从 2015 年 9 月起将 其纳入合并范围 2015 年 11 月 9 日, 迪安诊断全资子公司杭州迪安基因工程有限公司与自然人陈品亦 何航兵签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 5300 万元受让陈品亦持有的金华市福瑞达科技有限公司的 55.79% 的股权即 万元出 资额 本次股权转让完成后, 迪安基因持有福瑞达股权比例为 55.79%, 故从 2015 年 11 月起将其纳入合并范围 2015 年 11 月, 公司投资设立上海迪安检测技术有限公司, 故从 2015 年 11 月起将其纳入合并范围 2015 年 12 月 22 日, 迪安诊断全资子公司杭州深海冷链物流有限公司公司签署协议, 约定公式使用自筹资金人民币 1000 万元受让上海耀尚飞物流有限公司 80% 的股权, 故从 2015 年 12 月起将其纳入合并范围, 泰州医药城圆方医药技术进出口 有限公司系上海耀尚飞物流有限公司全资子公司, 故从 2015 年 12 月起将泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司纳入合并 30

31 范围 2015 年 12 月, 淮安淮卫迪安医学检验所有限公司完成注销清算, 故从 2015 年 12 月起不再纳入合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 225,634, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.15% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 山西执信医疗设备有限公司 58,194, % 2 北京凯捷伟业科技有限公司 47,679, % 3 东阳市人民医院 43,775, % 4 杭州金标医疗器械有限公司 39,943, % 5 北京中科执信医疗设备有限公司 36,041, % 合计 ,634, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 748,672, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.64% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 罗氏诊断产品 ( 上海 ) 有限公司 634,869, % 2 北京欧蒙生物技术有限公司 47,535, % 3 西门子医学诊断产品 ( 上海 ) 有限公司 26,620, % 4 天津世通机械进出口有限公司 20,726, % 5 希森美康医用电子 ( 上海 ) 有限公司 18,921, % 合计 ,672, % 31

32 3 费用 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 164,114, ,381, % 管理费用 262,921, ,337, % 财务费用 22,515, ,808, 主要系 : 报告期公司投资项目增加, % 增加银行借款, 导致利息支出增加所致 4 研发投入 适用 不适用 公司坚持推动 以技术为驱动 的企业升级战略, 目前已在杭州挂牌成立省高技术企业技术中心 省级高新技术企业研究开发中心 省级企业研究院, 并在北京设立转化医学研究院等相关机构 报告期内, 公司以生命科学研究院为平台基础, 吸引国内外领域内的专家学者携研究成果前来合作转化 同时, 公司不断加大研发投入, 通过技术引进 合作开发 自主创新, 针对肿瘤 慢性病 感染等临床有迫切需求的微生物快速诊断 个体化治疗 肿瘤 高血压 心血管 糖尿病及遗传病等重点疾病领域, 打通技术平台, 进行创新性的整合融并, 确立了一系列富有特色 创新性足的课题, 开展了大量科学研究与转化医学研究 (1) 病原微生物快速诊断技术平台 对病原体微生物进行及时 准确的鉴定与药敏测试, 对感染性疾病及时的诊断和治疗有着重要的临床意义 随着抗生素的大量使用, 近年来新的耐药菌株与病原微生物层出不穷 而传统的病原体微生物鉴定方式, 往往需要进行数日的培养, 无法实现临床快速诊断 公司针对这一临床的迫切需求, 集中资源, 从早期筛选 一体化培养与快速鉴定 免培养快速鉴定 以及基于代谢组学的微生物药敏快速鉴定等课题入手, 利用生化发光 焦磷酸测序 核酸等温扩增以及质谱等多种技术, 开展病原微生物快速诊断技术平台的相关研发与建设工作 该平台建设目前进展顺利, 已获得 申请相关专利 10 个, 并有 4 个试剂盒进入公司转化生产平台, 开始临床验证与报证工作 (2) 数字 PCR 技术平台 公司利用数字 PCR 平台, 与韩国 BioCore 公司开展合作, 共同开发肿瘤突变与 NIPS 等检测项目 该技术相比市场上目 前主流的 NGS 检测方法, 在保障一致准确率的同时, 检测时间短, 并可大大降低综合检测成本 预计三年完成技术研发与产 品化工作, 并将大大有利于测序项目在基层的普及工作 32

33 (3) 液体活检技术平台 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 液相活检是一种无创检测方法, 其以肿瘤组织脱落的循环肿瘤细胞 (CTC) 或循环肿瘤 DNA(ctDNA) 为捕获与检测对象 公司在已有一代 CTC 捕获计数服务平台的基础上, 正在开发能够实现 CTC 捕获 培养以及单细胞测序的第二代 CTC 捕获与检测技术 此外, 公司与希斯美康公司合作, 共同开发基于 BEAMing 技术的外周血 ctdna 检测技术 液体活检技术平台的研发完成, 将能够辅助传统的病理学诊断以及影像学方法, 从不同的角度与层面提供关于肿瘤更为全面的信息, 对早期检测肿瘤或肿瘤复发, 合理选择药物 评估疗效 及时发现并更换无效或已产生耐药的药物有着重要意义 (4) 高通量基因测序技术平台 高通量基因测序技术, 被誉为精准医学技术的核心 公司已建有 Illumina 与 Ion Torrent 两大主流高通量基因测序平台, 并针对肿瘤 遗传病 血液病 糖尿病 心血管疾病等重点学科, 持续投入资源开发基因诊断组合项目 目前公司正在开发遗传性疾病诊断 肿瘤药物基因组学 血液病诊断 糖尿病风险等多个不同大小的基因诊断组合包 预计两年内可完成多个项目的开发和验证工作并对外开展服务, 从而极大丰富公司高通量基因测序技术平台上提供的服务项目种类 (5) 临床质谱技术平台 公司目前质谱平台已完成维生素族 氨基酸族 类固醇激素 有机酸 脂肪酸 营养与毒性元素 血药浓度等多种检测项目的开发工作并对外开展服务 公司在此基础上, 正继续拓展质谱技术在临床领域的应用, 开发包括蛋白标志物 司法毒理等相关检测项目 ; 同时, 公司正对现有方法学以产品化要求进行相应优化, 依托公司转化平台, 并积极寻求与质谱仪器厂家开展合作, 共同推动相关试剂盒的生产与产品注册工作 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 11.06% 10.77% 9.09% 研发投入金额 ( 元 ) 78,182, ,038, ,352, 研发投入占营业收入比例 4.21% 4.27% 3.28% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 33

34 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计 发明专利 实用新型 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 是否属于科技部认定高新企业 不适用 否 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,953,639, ,318,820, % 经营活动现金流出小计 1,822,352, ,200,870, % 经营活动产生的现金流量净 额 131,286, ,949, % 投资活动现金流入小计 126,115, ,204, % 投资活动现金流出小计 851,009, ,928, % 投资活动产生的现金流量净 额 -724,894, ,723, % 筹资活动现金流入小计 1,095,805, ,439, % 筹资活动现金流出小计 580,992, ,193, % 筹资活动产生的现金流量净 额 514,813, ,246, % 现金及现金等价物净增加额 -78,156, ,472, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额为 -72,489,41 万元, 较上年同期下降 59, 万元, 主要系 : 报告期公司支付投资项目 款项增加所致 筹资活动产生的现金流量净额为 51, 万元, 较上年同期增长 46, 万元, 主要系 : 报告期公司因新增投资项目, 34

35 增加银行借款所致 现金及现金等价物净增加额为 -7, 万元, 较上年同期下降 11, 万元, 主要系 : 报告期内公司支付投资项目款 项导致现金及现金等价物净减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 230,352, % 308,508, % % 主要系 : 报告期采用银行承兑汇票结应收票据 5,920, % 2,805, % 0.01% 算方式的客户增加所致 应收账款 618,964, 主要系 : 报告期收入规模增长及投资 27.00% 374,999, % -6.82% 新增的控股子公司应收账款合并增 加所致 预付款项 68,241, % 19,068, % 主要系 : 报告期投资新增控股子公司 1.26% 预付账款合并以及预付货款增加所致 主要系 : 报告期公司支付经营性预支 其他应收款 13,227, % 6,196, % 0.02% 款以及投资新增控股子公司其他应收款合并增加所致 存货 202,398, 主要系 : 报告期业务规模扩大以及 8.83% 88,587, % 0.84% 投资新增控股子公司存货合并增加 所致 一年内到期的非 流动资产 主要系 : 报告期一年内到期的摊销费 2,223, % 0.10% 用增加所致 其他流动资产 3,278, % 829, % 0.07% 主要系 : 报告期留抵进项税额所致 35

36 可供出售金融资 产 主要系 : 报告期公司参与产业基金及 % % 3.57% 海外项目投资所致 长期股权投资固定资产在建工程商誉 322,950, ,352, ,449, ,287, % 938, % 主要系 : 报告期公司加大投资以及确 14.01% 认权益性收益所致 主要系 : 报告期公司信息化项目结项 7.34% 113,635, % -2.91% 转入固定资产以及投资新增控股子 公司固定资产合并增加所致 4.99% 40,076, % 主要系 : 报告期公司产业基地项目持 1.38% 续推进所致 主要系 : 报告期根据企业会计准则规 11.62% 31,854, % 8.75% 定, 公司属非统一控制情况下, 溢价 收购股权所致 主要系 : 报告期以权益性股权支付确 递延所得税资产 96,558, % 48,505, % -0.16% 认的递延所得税资产以及培育期内 企业可弥补亏损所得税增加所致 短期借款 应付账款 570,708, ,420, % 130,909, % 主要系 : 报告期投资项目的推进以及 13.09% 经营性资金需求增长所致 14.76% 182,116, % 主要系 : 报告期投资新增控股子公司 -1.67% 应付账款余额合并增加所致 预收款项 20,809, % 7,263, % 主要系 : 报告期投资新增控股子公司 0.25% 预收款余额合并增加所致 应交税费 65,906, % 14,122, % 主要系 : 报告期代扣代缴股权转让个 1.61% 人所得税增加所致 应付利息 1,168, % 201, % 主要系 : 报告期计提尚未到期需支付 0.03% 的应付利息增加所致 其他应付款 82,160, % 9,751, % 主要系 : 报告期按合同期约定进度, 尚未支付的投资项目股权购买款以 2.70% 及投资新增控股子公司其他应付款余额合并增加所致 长期借款 79,700, % 主要系 : 报告期因投资项目的推进, 3.48% 合理利用信贷资源, 导致长期借款增加所致 递延收益 12,313, % 7,109, % -0.10% 主要系 : 报告期收到政府补助所致 股本 269,870, 主要系 : 报告期公司以资本公积金向 11.77% 205,589, % -6.77% 全体股东每 10 股转增 3 股及公司股 权激励行权增加股本所致 36

37 2 以公允价值计量的资产和负债 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 37

38 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 419,261, ,548, ,781.88% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司名 称 主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源投资期限产品类型是否涉诉披露日期披露索引 ( 如有 ) 杭州博圣生物 技术有限公司 批发 零售 : 第 Ⅲ 类 第 Ⅱ 类医疗器械 ; 批 发 : 体外诊断试剂 ( 以上项目在有效期内方 可经营 ) 服务: 软件 生物技术产品的研究 开发 技术服务 ; 批发 零售 : 化学试剂 ( 除 化学危险品及第一类易制毒化学品 ), 仪器设 备, 电子计算机及配件 ; 货物进出口 ( 国家法律 行政法规禁止的项目除外, 法律 行政法规限制的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 投资 / 增资 232,520, % 自有资金长期 诊断产品 否 年 01 m.cn/finalpage/ 月 09 日 -09/ PDF 38

39 BIOCORE Co.,Ltd. 投资增资 32,236, % 自有资金不适用投资否无无 杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资新设 26,000, % 自有资金不适用投资否 年 11 m.cn/finalpage/ 月 27 日 -27/ PDF 杭州睿泓投资 合伙企业 服务 : 实业投资, 投资管理, 投资咨询 ( 除 证券 期货 ) 新设 50,000, % 自有资金不适用投资否 年 05 m.cn/finalpage/ 月 08 日 -08/ PDF 39

40 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 2011 IPO 27, , , , , % 1, 集资金专 户 0.00 合计 -- 27, , , , , % 1, ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1034 号文核准, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 浙江迪安诊断 ) 首次公开发行人民币普通股 1,280 万股, 发行价格每股 元, 募集资金总额为 300,800, 元, 扣除各项发行费用 30,522, 元, 实际募集资金净额为 270,277, 元, 其中股本 12,800, 元, 资本公积 ( 资本溢价 )257,477, 元 以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司 ( 现更名为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 审验, 并于 2011 年 7 月 14 日出具信会师报字 2011 第 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金使用情况 募集资金净额为 275,212, 元 ( 含已变更沈阳募投项目利息 22, 元及注销募集资金账户的余额利息收入 转入超募 4,913, 元 ), 报告期内投入募集资金总额 97,329, 元, 已累计投入募集资金总额 268,604, 元 40

41 1 截至 2015 年 12 月 31 日, 募投项目支出情况 募投项目投资总额为 195,222, 元, 报告期内投入募投项目资金总额 82,485, 元, 已累计投入募投项目 资金总额 188,678, 元 2 截至 2015 年 12 月 31 日, 超募资金支出情况 超募资金总额为 79,990, 元, 报告期内投入超募资金总额 14,843, 元, 已累计投入超募资金总额 79,925, 元 ( 二 ) 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业 板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金及闲置募集资金使用 和公司 募集资金管理制度 规定使用募集资金, 并及 时 真实 准确 完整地进行相关信息的披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 总部中心实验室迁建项目信息化管理平台改进项目 2016 年 否 7,425 4, , , % 12 月 31 日 2014 年 否 2,800 2,800 1, , % 12 月 31 日 不适用否 不适用否 南京迪安医学诊断 实验室迁址扩建项 目 是 5,000 不适用是 沈阳迪安医学检验 所建设项目 2011 年 否 2,000 1, , % 05 月 31 日 , 否否 新建迪安医学检验 所建设项目 是 1,760 不适用是 41

42 天津迪安医学检验所建设项目武汉迪安医学检验所建设项目迪安诊断产业基地建设项目云南昊邦迪安医学检验所建设项目 是 1,700 1, 年 1, % 12 月 31 日 2012 年 是 % 07 月 17 日 2015 年 是 7, , , % 12 月 31 日 2014 年 是 1, , % 12 月 09 日 不适用否 否否不适用否 不适用否 承诺投资项目小计 -- 20,685 19, , , , 超募资金投向 其它与主营业务相 关的营运资金项目 是 6, 不适用否 武汉兰青迪安医学 检验所建设项目 是 1, 年 1, % 07 月 17 日 否 否 重庆迪安圣莱宝医 学检验中心有限公 司项目 2012 年 是 1, , % 12 月 14 日 否否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) ,365 1,465 5, % 超募资金投向小计 -- 6, , , , 合计 -- 27, , , , , 沈阳迪安医学检验所建设项目 未达到预计收益的原因系沈阳地区诊断外包市场培育低于预期, 目标市场竞争加剧所致, 未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持, 沈阳迪安诊断外未达到计划进度或包服务业务受益于利好政策, 以新项目新技术为抓手拓展业务渠道, 已积累了一定量的有效客户资源, 预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 上年度已扭亏为盈, 本年度市场拓展已收到一定成效, 继续盈利 ; 本年度营业收入较上年同期增长 52.21%, 实现盈利 万元 2 武汉迪安医学检验所建设项目 未达到预计收益的原因系武汉地区市场竞争加剧以及收购后 42

43 业务整合较慢所致, 已逐步减少预计收益的差异, 经过前期的并购业务整合 市场的开拓以及品牌影 响力的提升, 业务规模快速上量, 本年度实现净利润 万元 3 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目 未达到预计收益的原因系重庆地区市场竞争加剧, 收费单价低于早期规划所致 随着并购项目的投后管理日臻完善, 导入期坚持文化与核心价值观的宣贯, 加大渠道建设 人才引进与标准操作规范导入力度等, 新经营策略效益明显显现 ; 随着各项业务的全面开展, 公司盈利能力通道被快速拓宽 ; 本年度营业收入较上年同期增长 29.77%, 并实现盈利 万元 4 " 总部中心实验室迁建项目 " 和 " 信息化管理平台改进项目 " 未达到计划进度的原因系 : 总部中心实验室迁建项目 计划完成时间由 2013 年 12 月变更至 2016 年 12 月, 信息化管理平台改进项目 计划完成时间由 2012 年 12 月变更至 2014 年 12 月, 实施地点由租赁场地过渡为自建产业基地实施, 因产业基地建设需一定的周期, 所以实施进度有些调整 本报告期已分别累计投入 2, 万元和 1, 万元 报告期末 " 信息化管理平台改进项目 " 余额为 2014 年度信息化建设合作项目尾款 1 南京迁建项目 原计划以在南京购置物业的方式实施迁建, 因公司已在杭州通过购置土地及 自建的方式实施 产业基地建设项目, 基于公司轻资产的商业模式, 以及避免不动产占公司资产比 例过重, 公司计划将南京迪安的扩建, 变更为租赁不动产方式解决, 并以自筹资金形式满足扩建需求 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司将 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 产业基地建设项目 2 新建建设项目 自 2012 年起, 已启动前期渠道建设与资源积累, 但目前仍处于市场培育期 为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量, 公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室, 待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入, 以有效缩短培育期, 同时终止 新建建设项目, 变更该项目募集资金投向 其中 1,020 万元投入 云南迪安建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 适用 年 2 月 21 日, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补超募资金的金额 用充流动资金, 以满足公司日常经营的需要, 永久性补充流动资金已于 2012 年 3 月从募集资金专户转途及使用进展情况出 年 4 月 18 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金 11,275, 元 43

44 和募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 节余募集资金 6,224, 元 ( 含利息收入 ) 对武汉迪安 兰青医学检验所有限公司的收购, 收购款已于 2012 年 6 月从募集资金专户转出 年 10 月 30 日, 公司第一届董事会第二十四会议审议通过 关于使用超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用募集资金 1, 万元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司进行增资, 并以杭州迪安为投资主体, 收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 的股权 截止到报告期, 已支付完毕 年 3 月 22 日, 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性 补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 5 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资 金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云 南昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 6 公司于 2014 年 3 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目, 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 该部分募集资金已于 2014 年 4 月 21 日转入超募资金账户 年 5 月 12 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,500 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 此议案已经 2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过 该 1,500 万元已于 2014 年 7 月 8 日从募集资金专户转出 8 公司于 2014 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的四个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 4,854,279.9 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 公司于报告期内将上述四个账户注销完毕, 余额已经全部转入超募资金专户 9 公司于 2015 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,500, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 2 月 2 日从 44

45 募集资金专户转出 10 公司于 2015 年 10 月 8 日召开第二届董事会第三十八次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,150, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 11 月 4 日从募集资金专户转出 11 公司于 2015 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第四十三次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 建行天津空港物流加工区支行专户已注销完毕, 余额 38, 元已经全部转入超募资金专户 ; 建行云南昆明城西支行专户于 2016 年 1 月完成注销手续 12 公司于 2015 年 12 月 28 日公司召开第二届董事会第四十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 20, 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 上述账户余额已经全部转入超募资金专户 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司超募资金总额增加至 79,990, 元, 其中已使用 79,925, 元, 剩余 64, 元 剩余超募资金全部存放于杭州银行保俶支行募集资金监管户内 适用以前年度发生 年 10 月 18 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案, 同意 总部中心实验室迁建项目 和 信息化管理平台改进项目 的实施地点变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 募集资金投资项目 实施地点变更情况 2 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业 基地建设项目, 项目实施地点由南京市玄武大道 号徐庄软件产业基地 15 栋变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 3 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建 设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 项目实施地点由南昌市新建县长堎 ( 外商 投资工业开发区 ) 华亿路 88 号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内 募集资金投资项目 适用 45

46 实施方式调整情况 以前年度发生 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施 2 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 实施方式由杭州迪安设立 新建迪安 具体实施变更为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立 云南昊邦迪安 具体实施 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2011 年 12 月 31 日, 公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798, 元, 经 立信会计师事务所出具 ( 信会师报字 2011) 第 号 关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 鉴证确认, 置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户 转出 适用 年 8 月 10 日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用闲置募集资金 5000 万元临时补充流动资金, 临时流动资金已于 2012 年 9 月从募集资金专户转出 截至 2013 年 2 月 6 日, 公司将上述 5000 万元全部归还至公司募集资金专户 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2 公司于 2013 年 11 月 21 日召开第一届董事会第四十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置 募集资金暂时性补充流动资金的议案, 一致同意使用闲置募集资金 8000 万元临时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并经 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过 临时补充流动资金 3000 万和 1000 万已经分别在 2013 年 12 月 23 日和 24 日从募集资金专户转出, 临时补充流动资金 400 万元已于 2014 年 2 月 25 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 2400 万元已于 2014 年 2 月 28 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 1200 万元已于 2014 年 8 月 30 日从募集资金专户转出 ; 至 2014 年 11 月 19 日前公司已陆续将上述 8000 万元全部归还至 46

47 募集资金专户, 同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表 适用 沈阳迪安医学检验所建设项目 于 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1, 万元, 项目投 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 资已完成, 结余资金 万元 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安 兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用 募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 结余募集资金 万元 ( 含利息收入 2.26 万元 ), 变 更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 不存在违规使用募集资金的情形 注 : 迪安诊断产业基地建设项目 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 使用比例超 100%, 原因是使用专户内利息所致 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 武汉兰青迪沈阳迪安医安医学检验学检验所建所建设项目设项目 % 2012 年 07 月 17 日 否否 南京迪安医 学诊断实验迪安诊断产室迁址扩建业基地建设项目项目总部中心实 5,000 4, , % 2015 年 12 月 31 日 不适用不适用 否 验室迁建项 2,566.7 目 云南昊邦迪新建迪安医安医学检验学检验所建所建设项目设项目 1, , % 2014 年 12 月 09 日 不适用否 天津迪安医天津迪安医学检验所建学检验所建 1, , % 2014 年 不适用否 47

48 设项目 设项目 月 31 日 合计 -- 10, , , 公司的募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 在 2011 年 12 月 31 日前资 金已投入 1, 万元, 项目投资已完成, 节余资金 万元 公司第一届董事 会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权 的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用募投项目 沈阳迪安医 学检验所建设项目 节余募集资金 万元 ( 含 2.26 万元利息 ) 变更投资项目为武汉 迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 2 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案, 同意将原 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 迪安诊断产业基地建设项目 3 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金变更原因 决策程序及信息披露情况 740 万元转入超募资金进行管理 说明 ( 分具体项目 ) 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将总部迁建项目中部分募集资金共计 2, 万元变更投向, 用以替换产业基地建设项目中相应数额的自筹资金 议案已经 2015 年 1 月 30 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过 变更的募集资金已于 2015 年 2 月 12 日从 总部中心实验室迁建项目 募集资金专户转入 迪安诊断产业基地建设项目 募集资金专户 48

49 武汉兰青迪安医学检验所建设项目 未达到预期收益的原因 : 并购整合周期较长, 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 在标准导入至有效运营期间, 因加大人员投入与网络建设支出 更换高品质的试剂耗 材, 使实验室及配送管理成本适当增加 ; 本报告期营业收入超过 4000 万元, 基本符 合预期, 盈利状况将随业务规模增加而改善 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 未发生重大变化 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州迪安检验中心有限公司 子公司 诊断外包服务 192,200, ,411, ,643, ,406, ,540, ,275, 杭州迪安基因工程有限公司 子公司 诊断产品销售 20,000, ,625, ,911, ,607, ,551, ,539, 南京迪安医学检验所有限公司 子公司 诊断外包服务 20,000, ,125, ,918, ,926, ,698, ,418, 上海迪安医学检验所有限公司 子公司 诊断外包服务 20,000, ,501, ,518, ,571, ,267, ,168, 北京迪安临子公司诊断外包服 20,000, ,715, ,477, ,487, ,823, ,492,

50 床检验所有 限公司 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 务 主要控股参股公司情况说明 (1) 杭州迪安医学检验中心有限公司 成立日期 :2004 年 7 月 14 日注册资本 :19220 万元住所 : 西湖区城北商贸园 33 幢法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 服务 : 医学检验科, 临床体液 血液专业, 临床微生物学专业 ; 临床生化检验专业 ; 临床免疫 血清学专业 ; 临床细胞分子遗传学专业 ( 不含产前筛查项目 ), 病理科 ( 在许可证有效期内方可经营 ) 服务: 成年人的非证书劳动职业技能培训 ( 涉及前置审批项目除外 ), 医疗检验的技术开发 技术服务 技术咨询, 计算机软硬件的技术开发 ; 含下属分支机构的经营范围 ; 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 杭州迪安总资产 624,411, 元, 净资产 422,643, 元 报告期内, 杭州迪安实现营业收入 342,406, 元, 较上年同期增长 12.47% 本报告期净利润增速放缓的主要原因: 杭州迪安作为总部中心实验室承担公司扩张所需的人才培训与储备职能 ; 同时下设诊断术技创新研发平台, 报告期投入大量研发经费用于测序技术 质谱技术等新项目的开发, 现期投入增加必将带来技术临床应用转化后的业务快速增量 (2) 杭州迪安基因工程有限公司 成立日期 :2004 年 11 月 25 日注册资本 :2,000 万元住所 : 西湖区申花路 753 号龙申综合发展中心 F 座 1601 室法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 许可经营项目 : 批发 零售 : 医疗器械 ( 具体详见 中华人民共和国医疗器械经营许可企业许可证 内容, 在许可证有效期内方可经营 ) 服务: 医疗技术开发 技术服务 技术咨询, 医疗器械租赁 ; 批发 零售 : 电子元器件, 通信设备 ( 除专控 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 迪安基因总资产 415,625, 元, 净资产 141,911, 元 报告期内, 迪安基因实现营业收入 515,607, 元, 营业利润 54,551, 元, 净利润 40,539, 元 本报告期迪安基因营业收入较上年同期增长 2.08%, 净利润较上年增长 4.63% 报告期内因公司梅里埃产品业务调整区域范围, 取消原纯物流类业务, 且因涉及应收账款周转期过长而终止与潍坊人民医院集采合作, 导致业务量和净利润增速放缓 50

51 (3) 南京迪安医学检验所有限公司 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 成立日期 :2007 年 4 月 26 日注册资本 :2,000 万元住所 : 南京市白下区光华东街 6 号创意产业园 7 号楼法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 许可经营项目 : 医学检验 ( 临床体液 血液专业 / 临床微生物学专业 / 临床生化检验专业 / 临床免疫 血清学专业 )/ 分子生物学 / 细胞病理学 / 组织病理学 截至 2015 年 12 月 31 日, 南京迪安总资产 105,125, 元, 净资产 79,918, 元 本报告期, 南京迪安实现营业收入 102,926, 元, 营业利润 19,698, 元, 净利润 17,418, 元 因单设昆山 安徽区域中心, 原该区域业务从南京公司拨离, 导致南京迪安账面净利润增速放缓 (4) 上海迪安医学检验所有限公司 成立日期 :2008 年 3 月 5 日注册资本 :2,000 万元住所 : 上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 A 座 室法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 医学检验科 / 临床体液 血液专业 / 临床微生物学专业 / 临床生化检验专业 / 临床免疫血清学专业 / 病理 截至 2015 年 12 月 31 日, 上海迪安总资产 59,501, 元, 净资产 49,518, 元 报告期内, 上海迪安实现营业收入 127,571, 元, 营业利润 23,267, 元, 净利润 21,168, 元 本报告期, 上海迪安营业收入较上年同期增长 27.88%, 净利润较去年增长 38.00%, 主要原因 : 上海迪安定位于高端特检领域, 继续推广个体化治疗 肿瘤等特检项目, 加大临床实验室业务的市场拓展, 促进市场占有率及净利润仍保持较大提升. (5) 北京迪安临床检验所有限公司 成立日期 :2008 年 4 月 1 日注册资本 :2,000 万元住所 : 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地 ( 天富大街 9 号 ) 法定代表人 : 王绍辉经营范围 : 可经营项目 : 医学检验科 ; 临床体液 血液专业 ; 临床微生物学专业 ; 临床化学检验专业 ; 临床免疫 血清学专业 ; 病理科 ; 技术开发 服务 咨询 51

52 截至 2015 年 12 月 31 日, 北京迪安总资产 45,715, 元, 净资产 36,477, 元 报告期内, 北京迪安实现营业收入 102,487, 元, 营业利润 18,823, 元, 净利润 16,492, 元 本报告期, 北京迪安营业收入较上年同期增长 34.31%, 因单设天津区域中心, 天津业务从北京迪安剥离, 若同口径比较增速更大 ; 因业务剥离, 导致北京迪安净利润增速放缓 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 淮安淮卫迪安医学检验所有限公司 清算 无重大影响 甘肃迪安同享医学检验中心有限公司 股权交易 无重大影响 西安迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 合肥迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 郑州迪安图医学检验所有限公司 新设 无重大影响 北京迪安转化医学产业研究院 新设 无重大影响 北京联合执信医疗科技有限公司 股权交易 重大影响 浙江迪安美生健康管理有限公司 股权交易 无重大影响 温州美生健康医院有限公司 股权交易 无重大影响 上海迪安检测技术有限公司 新设 无重大影响 泰利科信医用电子 ( 上海 ) 有限公司 股权交易 无重大影响 浙江深海冷链物流有限公司 新设 无重大影响 金华市福瑞达科技有限公司 股权交易 无重大影响 浙江迪安诊断生命科学研究院 新设 无重大影响 上海耀尚飞生物制品冷链物流有限公司股权交易 无影响 泰州医药城圆方医药技术进出口有限公 司 新设 无影响 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 52

53 九 公司未来发展的展望 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 ( 一 ) 公司未来发展的机遇与挑战 1 机遇方面 (1) 国内医疗服务行业的持续高速发展 随着人口老龄化进程的加快 人类疾病谱的不断变化等带来的各种疾病的发病率不断上升, 防未病 等健康管理理念 不断深入人心, 这些将继续成为我国医疗健康需求的内生动力之一, 加上国家不断加强对大众百姓的健康干预等利国利民政 策的实施, 将在较长一段时期内推动我国医疗服务市场的持续上升, 由此将促进第三方医学诊断行业的持续快速增长 (2) 分级诊疗加速推动, 社区业务井喷式发展可期 开展分级诊疗工作已成为下一阶段深化医改的重点工作 2015 年, 国务院办公厅印发 关于推进分级诊疗制度建设的指导意见, 提出到 2020 年基本建立符合国情的分级诊疗制度, 形成基层首诊 双向转诊 急慢分治 上下联动的分级诊疗模式 国家卫计委随后下发 关于做好高血压 糖尿病分级诊疗试点工作的通知, 明确了高血压 糖尿病分级诊疗重点任务, 并为高血压 糖尿病分级诊疗工作描绘出服务流程图 作为支撑分级诊疗真正落地的第三方检验外包服务, 可大大提高基层医疗机构检测服务的数量和质量, 快速弥补诊断能力差距, 必将随着基层检验整体市场的进喷而获得长足的发展 (3) 独立医学实验室布局中高端诊断项目 独立实验室将引领行业技术创新的步伐 随着分子诊断 质谱检测 远程病理等技术的发展, 独立实验室作为提供医学诊断服务的专业化医疗机构, 更加专注于创新诊断技术的开发, 综合诊断平台的搭建, 稀缺检验人才的培养 经过多年积累, 独立实验室正逐步超越大中型医院成为高精尖诊断技术应用与临床推广的引领者 特别是在精准医疗相关技术快速发展 实验室自制试剂 (LDT) 制度逐步放开的背景下, 独立实验室正通过自身的数据挖掘与产业转化, 打造自身在产品和服务端独特的竞争优势 因此, 独立实验室从传统普检业务向中高端诊断项目的升级, 成为行业新的增长点 (4) 区域检验中心建设提升外包渗透率 随着国家医改政策将分级诊疗作为下一阶段工作重点, 并鼓励探索设置独立的区域医学检验机构 病理诊断机构 医学影像检查机构, 以实现资源共享, 以政府主导的区域检验中心建设正成为行业的新趋势 公司作为诊断行业创新模式的先行者, 已经通过 公办民营 民办公助 等商业方式在温州瓯海 江苏昆山率先设立区域检验中心, 并实现了卓越的经济效益和社会效益, 树立了国内的模式标杆 结合本轮各地的区域中心建设需求, 公司领先的模式运营经验和人才储备, 将成为公司抢滩区域中心建设, 实现网络服务下沉的重要抓手, 从而快速提升诊断服务渗透率 53

54 (5) 通过提供整体化解决方案, 推进检验科合作共建 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 随着检验医学的快速发展, 医疗机构对于检验科的技术平台建设 质量管理 临床科研 信息化建设 库存管理等方面 均提出了更高要求 独立实验室作为具有丰富检验科运营经验的专业机构, 通过合作共建的方式输出自身运营体系, 为客户 提供整体化解决方案, 帮助医疗机构检验科实现更加高效的运营, 更加领先的发展, 已经成为行业全新的发展方向 2 挑战方面 市场竞争日趋激烈 随着医疗卫生体制改革的不断深入, 新医改政策的不断颁布与落实, 第三方医学诊断市场规模逐渐扩大, 第三方医疗机构之间的竞争也将趋于激烈 另一方面, 国家鼓励社会资本进入医疗服务领域, 可能会有更多的社会资本进入第三方医学诊断行业 从全国范围来看, 我国第三方医学诊断行业的竞争格局呈现出明显的 全国分散 地区集中 的特点 医疗服务半径受限, 高效物流成为扩张瓶颈 对于医疗机构来说, 减少标本检验周转时间可以提高治疗效率, 增加治疗效果, 节省患者的就诊时间, 否则会造成患者对治疗服务的满意度下降, 而对于独立医学实验室来说, 减少诊断标本的运输距离可以节省物流成本, 提高诊断的效率和准确度, 因此, 上述因素共同导致独立医学实验室具有一定的服务半径 医疗机构外包理念需要不断提高 除了我国医疗机构成本管控效率低下限制了行业的发展外, 医疗机构对于独立医学实验室的认知程度和观念的转变也还需要一个过程 部分医疗机构对独立医学实验室的诊断质量不信任, 还有些认为将检验项目外包会有损医院的形象 我国沿海发达地区的医疗机构观念较开放, 中西部地区市场对独立医学实验室服务理念的接受还需要进一步引导 ( 二 ) 公司未来发展战略 2016 年经营计划及可能面对的风险因素 1 发展战略 借助国家大力发展健康服务业新政的东风, 伴随新医改各项政策的不断推动, 以及在国家力推生物产业发展并将其作为未来国民经济的支持产业的大形势下, 未来五年公司将以打造检验科整体化解决方案提供商为战略目标, 牢牢把握服务升级 产品升级 管理升级以及需求升级所带来的行业发展机会, 坚持以客户和市场需求为导向, 以技术创新与商业模式创新为发展驱动力, 力争成为中国诊断行业受人尊敬的领导者 公司将专注于提供检验科整体解决方案, 通过有效的资源整合, 推进独立实验室的连锁化 分级化布局 ; 加大力度推广区域中心与检验科合作共建创新模式, 通过为医疗机构提供整体解决方案进一步提升诊断服务渗透率 ; 加大新产品 新项目 新技术的引进和产业化, 通过多样化的组合营销模式与精益服务, 实现与客户的长期紧密型合作 ; 持续进行研发投入和科研合作平台建设, 积极推动以疾病为中心的综合诊断平台建设, 参与医学科技水平持续提升的学术研究, 并促进临床的应用与推广 54

55 公司将致力于打造 诊断 + 生态圈, 通过投资参股 业务合作的方式嫁接了在生物样本库 CRO 中心实验室 生物冷链物流 遗传咨询 移动医疗等细分领域的领先企业, 从而为客户提供更加丰富的整体化解决方案 为确保战略规划能有效实施, 公司注重职能战略的建设, 包括质量管理 信息技术 大物流管理 人力资源以及财务管理等, 通过建立全面 高效 协同的管理体系, 以形成符合卓越绩效的管理模式 ; 通过持续推动人才队伍建设与强化内功建设, 提升集团化运营管理能力与快速扩张能力 年经营计划 2016 年, 公司的管题主题是 涅磐, 以 拥抱变革亦包容并蓄, 秉承匠心亦锐意进取 为理念, 通过 平台化 产 业化 互联网化 国际化 的战略路径实施, 深化变革求协同突破, 转型升级谋生态发展, 以 匠心 精神持续打造多元化 开放化的大健康 诊断 + 生态圈 2016 年主要经营计划包括 : (1) 平台化, 持续打造检验科一体化解决方案提供平台 完善服务体系, 加速生态圈的形成和融合 公司将延续 4+4 的连锁化布局步伐, 整合优质的政策 伙伴及团队资源, 每年以新建或并购方式完成 4 家实验室的运营, 同时启动 4 家拟建实验室的选址与筹备 ; 公司将加大专家引进 组织架构优化和业务模式创新, 推进司法鉴定发展规划的升级和实施 ; 公司将正式扩展金融保险业务, 实质性探索和设计检验服务的保险支付路径 ; 公司将以自建 投资参股 业务合作等多种方式, 强化在生物样本库 CRO 中心实验室 生物冷链物流 生物信息分析 远程病理会诊 遗传咨询 移动医疗等细分领域的竞争优势 加强特色技术平台的开发与新技术引进, 丰富特检项目 公司将围绕重点技术平台, 打造肿瘤 大遗传 大病理诊断等重点疾病诊断平台的国内领先水平, 加强核心技术能力, 积极推动研发成果的产业化, 推动 服务 + 产品 战略的进一步升级 ; 同时, 将充分利用资本杠杆通过引进 吸收 投资或合作等方式持续加大可开展项目覆盖面, 并重点着眼于大技术平台的推广应用, 树立高端技术品牌 公司将围绕打造重点学科, 建立技术梯队, 完善核心技术能力, 积极拓展技术合作与新项目引进的多元化渠道, 以支撑新项目的不断引入与丰富特检项目, 可有效帮助临床医生提高诊断能力 提升检验科的价值, 最终有效提升客户满意度 固化渠道和区域价值, 推动 服务 + 产品 模式的升级 公司将继续强化覆盖三级医疗机构的全渠道布局, 一方面通过渠道整合自上而下推动高端特检平台共建和高端特检项目临床上量, 一方面发挥渠道的协同效应加速新产品的引进, 加快诊断服务业务的落地 ; 公司将采取 区域中心与特检推广 双轮驱动的市场策略, 市场组 代理组 特检组和运营组全渠道切入服务端, 带动区域渗透率提升 ; 顺应分级诊疗政策的推进, 公司将继续下沉资源到基层医疗机构, 驱动基础检验外包量的释放 55

56 (2) 产业化, 实现先进技术转移与自有技术成果转化 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司将积极推动技术成果产业转化, 通过向具有排他优势产品的国内外企业购买技术 合作报证等手段, 逐步增加自有 产品组合, 同时, 加速诊断生产平台自主研发产品的报证, 提升产销一体的协同效应, 进而形成完善的 研发 - 生产 - 服务 全产业链战略支撑体系 (3) 互联网化, 智慧医疗扩容市场空间 公司将积极利用云计算 物联网 大数据和移动互联等信息技术, 推动远程病理诊断与线下诊断模式的深度融合, 推广 基于自身 云检验 平台上与各线上医疗门户的合作和数据对接, 开发基于慢性病管理的医生伴随培训 APP, 建设患者一站 式采购下单的电商入口 (4) 国际化, 投资合作引领行业技术新趋势 公司将加大海外投资平台的建设与运营, 投资合作支持培育具有独特性或竞争性产品的生物技术企业, 加强技术引进及 国内市场推广能力 ; 公司将加大与国外顶尖院校的学术交流和合作办医, 引进和储备专家库资源, 持续提升实验室管理水平 和技术能力 3 公司可能面对的风险因素 (1) 质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构, 高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素 一旦出现诊断服务质量问题, 既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情, 使公司的公信力受到较大损害, 也将对公司的正常经营造成不利影响, 从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力 影响诊断质量的主要环节包括分析前 分析中与分析后 其中, 分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节, 主要包括 :(1) 患者的准备, 包括患者状态 饮食要求 用药情况 采样体位 时间及样本类型等, 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求 ;(2) 客户端的质量控制能力, 包括客户医护人员的专业素质 质量控制意识与采样程序的过程控制等 ;(3) 样本传递过程的质量控制, 包括样本信息的准确性 样本保存温度控制 保存时间要求 样本传输安全性, 以及其他运输过程中的不可抗力因素 ( 如自然灾害 交通事故等 ) 等, 样本质量出问题, 都将直接影响诊断结果出现偏离 为确保有效控制诊断质量风险, 公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行, 以实现质量目标的持续提升 一方面, 公司投入大量资源进行体系建设 流程优化与实施质量考核机制, 并积极参与国家及国际的质量认证认可工作 ; 另一方面, 公司加强对员工的业务技能 质量管理培训, 并营造追求零缺陷目标的质量文化 ; 56

57 第三方面, 公司加强对客户端医护人员的培训, 通过专题培训与学术交流等形式, 努力提升客户端医护人员的质量意识 (2) 管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长, 员工人数与合作客户也快速增加, 因此对公司在资源整合 市场开拓 质量控制 物流管理 财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求 若公司管理层不能持续地提高管理水平, 及时调整和完善公司的管理制度, 将削弱公司的竞争优势, 存在因规模迅速扩张所导致的管理风险 为有效控制集团化管理风险, 保证公司连锁运营体系的决策效率 内控安全与资源的最有效配置, 公司将进一步完善组织架构与管控模式, 并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范 科学与高效 公司通过推行 卓越绩效管理模式, 系统地评价与展开管理体系优化工作, 以实现公司全面 协调和可持续发展的卓越绩效目标 同时, 公司将加大信息系统的升级换代, 通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化, 并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务 (3) 人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业, 随着公司业务规模的扩大 技术更新速度的加快及市场需求的不断升级, 对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求, 人才已成为公司保持创新力 发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障, 人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一 因此, 如果公司未来不能吸引或留住优秀人才, 公司可能面临人才短缺问题, 对公司保持创新性和成长性造成不利影响 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高, 对人力成本的持续增长提出较高的需求 公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期 第二期行权完毕, 员工持股计划方案创新推出, 充分调动公司中高层管理人员 核心业务 ( 技术 ) 人员积极性与创造性, 以有效促进公司健康 持续 快速发展 (4) 应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段, 随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新, 均有可能导致客户结算周期延长, 应收账款数量增加有可能存在坏账的风险 公司将不断强化应收账款管理, 通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限, 加强后续催收力度, 并加大应收账款责任制实施力度, 优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重, 从而保障合理的应收账款结构, 减少资金占用, 有效控制坏账的发生 57

58 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 16 日 实地调研 机构 战略布局发展 非公开发行股票情况等 2015 年 01 月 30 日 实地调研 机构 对外扩张 技术研发 协同业务发展情况等 2015 年 08 月 28 日 实地调研 机构 行业状况 战略合作 基因测序业务情况等 2015 年 12 月 14 日 实地调研 个人 互联网医疗 体检业务 产业链延伸情况等 2015 年 12 月 31 日 实地调研 机构 CRO 业务 司法鉴定业务情况等 2 报告期末至披露日期间接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研 沟通 采访等活动 58

59 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 1 利润分配政策的制定及调整情况 报告期, 公司继续沿用 公司章程 第一百五十七条规定关于 公司利润分配政策 相关规定, 该条款未有修订 2 利润分配政策的执行 报告期内, 公司严格依照 公司章程 相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案 2015 年 4 月 17 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年年度权益分派方案 : 以公司现有总股本 205,589,228 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 分红前公司总股 本为 205,589,228 股, 分红后总股本增至 267,265,996 股 2015 年 4 月 29 日, 本次权益分派方案实施完毕 2015 年 4 月, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企业法人营业执照, 股本增加至 267,265,996 股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 59

60 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 8 分配预案的股本基数 ( 股 ) 303,670,140 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 30,367, 可分配利润 ( 元 ) 453,484, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 269,870,140 股, 加上 2016 年 2 月公司非公开发行 33,800,000 股后, 合计 303,670,140 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 ( 含税 ) 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据公司 2016 年 3 月 13 日董事会第二届第四十九次会议决议, 以截至 2016 年 2 月公司完成非公开发行后的总股本 303,670,140 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 ( 含税 ); 同时进行资本公积金转增股本, 以 303,670,140 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股, 共计转增 242,936,112 股, 转增后公司总股本将增加至 546,606,252 股 以上预案需提交公司 2015 年度股东大会审议 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年 4 月 4 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了 关于 2013 年度利润分配预案的议案, 以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 119,574,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 2 元 ( 含税 ), 以资本公积每 10 股转增 7 股 共计转增 83,701,800 股, 转增后公司总股本增加至 203,275,800 股 上述 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2014 年 6 月 4 日实施完毕 年 3 月 13 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于 2014 年度利润分配预案的议案, 以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 205,589,228 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元 ( 含税 ), 以资本公积每 10 股转增 3 股, 共计转增 61,676,768 股, 转增后公司总股本增加至 267,265,996 股 上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2014 年 4 月 29 日实施完毕 年 3 月 13 日, 公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了 关于 2015 年度利润分配预案的议案, 以截至 2016 年 2 月公司完成非公开发行后的总股本 303,670,140 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 ( 含税 ), 以资本公积金每 10 股转增 8 股, 共计转增 242,936,112 股, 转增后公司总股本将增加至 546,606,252 股 以上预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 60

61 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 30,367, ,794, % 年 20,558, ,584, % 年 23,914, ,093, % - - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 61

62 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十 严格履行了所 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 股份限售承 诺 八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份 ; 本人在首次公开发行股票上市之 2011 年长期有日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转 07 月效让直接或间接持有的发行人股份 在担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 19 日 做承诺事项, 不存在违反承 诺事项的情 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25% 形 首次公开发行或再 融资时所作承诺 本人 / 公司 / 企业将尽可能的避免和减少本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业将根据有关法律 法规和陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 ; 天津软银欣创关于同业竞规范性文件以及股份公司章程的规定, 遵循平等 自愿 等价和有偿的一般商业股权投资基金合伙企业 ( 有限合 2011 年争 关联交原则, 与股份公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏长期有伙 ); 上海复星平耀投资管理有限 07 月易 资金占用离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护股份公司及其他股东的利益 本效公司 ; 杭州诚慧投资管理有限公 19 日方面的承诺人 / 公司 / 企业保证不利用在股份公司中的地位和影响, 通过关联交易损害股份公司司及其他股东的合法权益 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业保证不利用本人 / 公司 / 企业在股份公司中的地位和影响, 违规占用或转移公司的资金 资产及其他资源, 或要求股份公司违规提供担保 严格履行了所 做承诺事项, 不存在违反承 诺事项的情 形 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务, 具体如下 : 本人将尽职 勤勉地履行 公司法 公司章程 所规定的股东 董事或高级管理人员的职责, 不利用股份公司的股东 董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东 债权人的合法权益 在本承诺书签署之日, 本人或本人控制的其他严格履行了所关于同业竞企业均未生产 开发任何与股份公司生产 开发的产品构成竞争或可能构成竞争 2011 年做承诺事项, 争 关联交长期有的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 07 月不存在违反承易 资金占用效的业务, 也未参与投资任何与股份公司生产 开发的产品或经营的业务构成竞争 19 日诺事项的情方面的承诺或可能构成竞争的其他公司 企业或其他组织 机构 自本承诺书签署之日起, 形 本人或本人控制的其他企业将不生产 开发任何与股份公司生产 开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营 62

63 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺书签署之日起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围, 或股份公司进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品, 或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营, 或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 浙江迪安诊断技术股份有限公司其他承诺陈海斌 ; 杭州迪安控股有限公司 ; 中信证券 - 招商银行 - 中信证券健股份限售承康共享优质增发集合资产管理计诺划 ; 浙江迪安诊断计划股份有限公司 - 第一期员工持股计划 迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工, 出资人之间不 2015 年 2019 年存在任何分级收益等结构化安排 ; 在本次认购的非公开发行股票锁定期内, 不转 09 月 02 月让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额 24 日 04 日 2016 年 2019 年自迪安诊断本次发行的股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购的股份 ; 02 月 02 月正常履行中 同时保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失 05 日 04 日 严格履行了所 股权激励承诺 浙江迪安诊断技术股份有限公司其他承诺 本公司不为激励对象通过股权激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 2013 年 2017 年做承诺事项, 03 月 07 日 5 月 1 日 不存在违反承诺事项的情 形 其他对公司中小股 东所作承诺 募集资金使浙江迪安诊断技术股份有限公司用承诺募集资金使浙江迪安诊断技术股份有限公司用承诺 " 公司承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资 2014 年 2015 年金用于开展证券投资 委托理财 衍生品投资 创业投资等高风险投资以及为他 05 月 05 月已履行完毕 人提供财务资助等 " 12 日 11 日 2015 年 2016 年公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资 ( 包括财务性投资 ) 01 月 01 月已履行完毕 以及为他人提供财务资助 19 日 18 日 63

64 承诺是否按时履行是 陈海斌 其他承诺 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文陈海斌先生承诺自 2016 年 1 月 22 日起至少 6 个月内不减持其持有的公司股份, 2016 年 2016 年包括承诺期间因送股 公积金转增股本等权益分派产生的股份 若其违反承诺减 01 月 07 月正常履行中 持股份, 减持股份所得收益将全部上缴公司, 并承担由此引发的法律责任 22 日 21 日 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 64

65 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2014 年 12 月 31 日, 迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与自然人陈晓林 上海执信新创电子有限公司 ( 以下简称 上海执信 ) 签署了 股权收购协议, 按照协议规定, 杭州迪安拟以自有资金人民币 1000 万元以每 1 元出资 2 元的价格对甘肃同享进行单方增资, 增加注册资本至 1500 万元 事项完成后, 甘肃同享进行资本公积金或未分配利润以 1:1 转增资本, 注册资本增加至 2000 万元 增资完后成, 杭州迪安持有甘肃同享股权比例为 60%, 故从 2015 年 3 月起将其纳入合并范围 2015 年 1 月 4 日, 迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与自然人王红霞 宁波天祥创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署了股权转让协议, 按照协议约定, 杭州迪安拟以自有资金人民币 800 万元受让上述两单位的 40% 的股权, 本次股权转让后, 杭州迪安持有山西迪安的股权为 60%,2015 年 10 月, 迪安诊断全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与宁波天祥创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署了股权转让协议, 按照协议约定, 杭州迪安拟以自有资金人民币 800 万元受让上述单位的 40% 的股权, 本次股权转让后, 杭州迪安持有山西迪安的股权为 100%, 故从 2015 年 1 月起将其纳入合并范围 2015 年 4 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立西安迪安医学检验所有限公司, 故从 2015 年 4 月起将其 纳入合并范围 2015 年 5 月, 公司投资设立浙江深海冷链物流有限公司, 故从 2015 年 5 月起将其纳入合并范围 65

66 2015 年 7 月, 公司投资设立浙江迪安诊断生命科学研究院, 故从 2015 年 7 月起将其纳入合并范围 2015 年 8 月 3 日, 迪安诊断与自然人郭王达 夏爱华 张秀华共同签署了 股权转让并增资协议, 约定公司自筹资 金 1600 万元对浙江美生健康管理有限公司进行增资并受让上述自然人所持有的浙江美生部分股权 本次增资及股权转让完 成后, 公司持有浙江美生的出资比例为 55%, 故从 2015 年 9 月起将其纳入合并范围 2015 年 8 月 19 日, 迪安诊断与朱勇平 喻惠民 陈列等 14 名自然人签署了 关于北京联合执信医疗科技有限公司股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 26,400 万元受让朱勇平 喻惠民 陈列等 14 位自然人持有的北京联合执信医疗科技有限公司 ( 以下简称 北京执信 或 目标公司 ) 的共计 55% 的股权即 1,760 万元出资额 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有北京执信股权比例为 55%, 故从 2015 年 9 月起将其纳入合并范围 2015 年 8 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立合肥迪安医学检验所有限公司, 故从 2015 年 8 月起将其 纳入合并范围 2015 年 8 月, 子公司北京迪安临床检验所有限公司投资设立北京迪安转化医学产业研究院, 故从 2015 年 8 月起将其纳 入合并范围 2015 年 9 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立郑州迪安图医学检验所有限公司, 故从 2015 年 9 月起将 其纳入合并范围 2015 年 11 月 9 日, 迪安诊断全资子公司杭州迪安基因工程有限公司与自然人陈品亦 何航兵签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 5300 万元受让陈品亦持有的金华市福瑞达科技有限公司的 55.79% 的股权即 万元出 资额 本次股权转让完成后, 迪安基因持有福瑞达股权比例为 55.79%, 故从 2015 年 11 月起将其纳入合并范围 2015 年 11 月, 公司投资设立上海迪安检测技术有限公司, 故从 2015 年 11 月起将其纳入合并范围 2015 年 12 月 22 日, 迪安诊断全资子公司杭州深海冷链物流有限公司公司签署协议, 约定公式使用自筹资金人民币 1000 万元受让上海耀尚飞物流有限公司 80% 的股权, 故从 2015 年 12 月起将其纳入合并范围, 泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司系上海耀尚飞物流有限公司全资子公司, 故从 2015 年 12 月起将泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司纳入合并范围 2015 年 12 月, 淮安淮卫迪安医学检验所有限公司完成注销清算, 故从 2015 年 12 月起不再纳入合并范围 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 135 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 66

67 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈利刚 魏琴 是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 股权激励计划 67

68 2015 年 5 月 22 日, 公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会十五次会议, 审议通过了 关于调整股票期权激励计划行权数量及行权价格的议案 关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案 : 同意首次授予股票期权数量调整为 万股, 行权价格调整为 元 ; 预留授予股票期权数量调整为 万份, 行权价格调整为 元 ; 同意预留授予股票期权的 4 名激励对象在第一个行权期可行权共计 万份期权, 行权价格为 元 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对上述事项进行了审议 2015 年 6 月 5 日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过了 关于注销部分首次授予股票期权及调整股票期权激励计划的议案 关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案 : 同意取消首次授予股票期权的激励对象郑广等 5 人的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共计 万份 ; 首次授予股票期权的激励对象调整为 257 人, 剔除已行权部分, 首次授予股票期权数量调整为 万份, 行权价格为 元 ; 同意首次授予股票期权的其中 256 名激励对象在第二个行权期可行权共计 万份期权 公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 公司监事会对上述事项进行了审议 2015 年 6 月 12 日, 经深圳证券交易所确认 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记, 公司以定向发行股 票方式对本次提出申请的预留授予股票期权的 4 名激励对象的 万份股票期权予以行权 2015 年 6 月 15 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 首次授予股票期权激励对象郑广等 5 人共 计 万份股票期权注销完成 2015 年 6 月 24 日, 经深圳证券交易所确认 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记, 公司以定向发行股 票方式对本次提出申请的首次授予股票期权的 256 名激励对象的 万份股票期权予以行权 2015 年 10 月 16 日, 公司召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会十九次会议, 审议通过了 关于首次授予 股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的议案, 同意首次授予股票期权的激励对象胡妙申先生在第二个行权期可行 权共计 万份期权, 行权价格为 元 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会上述事项进行了审议 2015 年 11 月 18 日, 经深圳证券交易所确认 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记, 公司以定向发行 股票方式对首次授予股票期权激励对象胡妙申先生的 万份股票期权予以行权 公司 2015 年度期权费用共计摊销 万元 截至报告期末, 公司股权激励计划仍在实施过程中 2 员工持股计划 2015 年 1 月 8 日, 公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议, 审议通过了 关于 < 浙江 迪安诊断技术股份有限公司 2015 年度员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 )> 的议案, 公司拟向 迪安员工共 赢 1 号资产管理计划 非公开发行股票 300 万股, 发行价格为 元 / 股 公司独立董事对此发表了独立意见 2015 年 1 月 30 日, 该议案经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 68

69 2015 年 5 月 8 日, 公司召开了第二届董事会第二十五次会议, 根据公司 2014 年权益分派及资本公积转增股本情况, 公 司拟向 迪安员工共赢 1 号资产管理计划 非公开发行股票数量调整为 390 万股, 发行价格调整为 元 / 股 2015 年 12 月 30 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 关于核准浙江迪安诊断技 术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 同意公司本次非公开发行股票事宜 2016 年 2 月 5 日, 迪安员工共赢 1 号资产管理计划 已完成认购公司本次非公开发行股票 390 万股并登记到账 截至目前, 本次员工持股计划仍在实施中 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 69

70 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易 金额 ( 万 元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交 易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交易 结算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司上海万格科学器材有限公司杭州博圣生物技术有限公司杭州博圣生物技术有限公司上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司杭州博圣生物技术有限公司 董事控制采购商品 试剂市场价格协商价 1, % 1,200 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 的企业接受劳务仪器 ge/ / pdf 本公司一名董事兼采购商品 试剂市场价格协商价 % 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 任该公司接受劳务仪器 ge/ / pdf 董事 采购商品 联营企业劳务市场价格协商价 % 1,000 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 接受劳务 ge/ / pdf 采购商品 试剂联营企业市场价格协商价 % 1,000 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 接受劳务仪器 ge/ / pdf 董事控制出售商品 试剂市场价格协商价 % 200 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 的企业提供劳务 ge/ / pdf 董事控制出售商品 劳务市场价格协商价 % 410 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 的企业提供劳务 ge/ / pdf 出售商品 联营企业试剂市场价格协商价 % 1,000 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 提供劳务 ge/ / pdf 70

71 杭州博圣生物 技术有限公司 出售商品 联营企业劳务市场价格协商价 % 1,000 否银行无重大影响 2015 年 03 月 17 日 提供劳务 ge/ / pdf 合计 , , 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况不适用 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 不适用 71

72 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 72

73 (3) 租赁情况 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 不适用 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 1, 年 11 月 12 日 1,000 一般保证半年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 2, 年 11 月 18 日 2,000 一般保证半年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 1, 年 11 月 28 日 1,000 一般保证半年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 2, 年 12 月 25 日 2,300 一般保证半年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 3, 年 01 月 30 日 3,000 一般保证一年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 3, 年 02 月 02 日 3,000 一般保证半年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 3, 年 02 月 05 日 3,400 一般保证一年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2014 年 05 月 23 日 年 03 月 13 日 一般保证 5 个月是是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 03 月 18 日 1,000 一般保证 5 个月是是 杭州迪安基因工程有 2015 年 年 04 月 一般保证 4 个月是是 73

74 限公司月 17 日日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 04 月 21 日 1,500 一般保证一年是是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 05 月 19 日 1, 一般保证 3 个月是是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 05 月 26 日 1,440 一般保证 4 个月是是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 6, 年 07 月 06 日 6,000 一般保证一年否是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 07 月 29 日 1,900 一般保证一年否是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 08 月 20 日 1,500 一般保证一年否是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 4, 年 08 月 25 日 4,000 一般保证一年否是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 5, 年 11 月 10 日 5,000 一般保证一年否是 杭州迪安基因工程有限公司 2015 年 03 月 17 日 年 12 月 03 日 950 一般保证一年否是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 1, 年 11 月 19 日 1,200 一般保证半年是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 2, 年 11 月 24 日 2,000 一般保证一年是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 2, 年 12 月 18 日 2,000 一般保证一年是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 2, 年 01 月 14 日 2,000 一般保证 8 个月是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 2, 年 01 月 29 日 2,000 一般保证 8 个月是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 5, 年 02 月 03 日 5,000 一般保证一年是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2014 年 05 月 23 日 1, 年 02 月 02 日 1,200 一般保证一年是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 04 月 21 日 1,000 一般保证一年是是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 05 月 22 日 1,900 一般保证 3 个月是是 杭州迪安医学检验中 2015 年 03 1, 年 07 月 27 1,000 一般保证一年是是 74

75 心有限公司月 17 日日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 08 月 28 日 1,900 一般保证半年否是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 6, 年 07 月 09 日 6,000 一般保证一年否是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 3, 年 09 月 15 日 3,000 一般保证一年否是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 2, 年 09 月 22 日 2,000 一般保证一年否是 杭州迪安医学检验中心有限公司 2015 年 03 月 17 日 5, 年 09 月 15 日 5,000 一般保证一年否是 香港迪安科技有限公司 2014 年 05 月 23 日 1, 年 12 月 08 日 1, 一般保证一年是是 香港迪安科技有限公司 2015 年 03 月 17 日 2, 年 06 月 03 日 2, 一般保证一年否是 香港迪安科技有限公司 2015 年 03 月 17 日 1, 年 08 月 10 日 1, 一般保证一年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 70,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 70,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 72, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 不适用公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 70,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 70,000 计 (A4+B4+C4) 72, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 40.43% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 75

76 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿不适用责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 76

77 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称合同订立对方名称 合同标的 合同签订日 期 合同涉及资产的账面价值 ( 万元 ) 定价原则 交易价格 ( 万元 ) 是否关 联交易 关联关系 截至报告期 末的执行情 况 披露日期 披露索引 浙江迪安诊断技术股 份有限公司 欧蒙医学诊断 ( 中国 ) 体外诊断产品有限公司 2015 年 11 月 29 日 协商定价否否履行中 2015 年 11 月 30 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 张民 罗文敏 杭州博圣生物技术有限公司 2015 年 01 月 08 日 协商定价 23,252 否否履行完毕 2015 年 01 月 09 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 郭王达 夏爱华 张 秀华 浙江美生健康管理有限公司 2015 年 08 月 03 日 1, 协商定价 1,600 否否履行完毕 2015 年 08 月 03 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 朱勇平 喻惠民 陈 列等 14 名自然人 北京联合执信医疗科技有限公司 2015 年 08 月 19 日 9, 协商定价 26,400 否否履行中 2015 年 08 月 19 日 杭州迪安基因工程有限公司 陈品亦 何航兵 金华市福瑞达科技有限公司 2015 年 11 月 09 日 协商定价 5,300 否否履行中 2015 年 11 月 09 日 浙江迪安诊断技术股深圳高特佳投资集团产业基金 2015 年 05 协商定价 6,000 否否履行中 2015 年 05 月

78 份有限公司有限公司月 08 日日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 杭州蓝迪投资管理有 浙江迪安诊断技术股 份有限公司 限公司 杭州工商信托股份有限公司 浙江蓝桂资产管理有限 产业基金 2015 年 11 月 27 日 协商定价 5,000 否否履行中 2015 年 11 月 27 日 公司 陈海斌 杭州迪安控 不低于定价 浙江迪安诊断技术股 份有限公司 股有限公司 迪安员工共赢 1 号资产管理计划 优质增发资产 非公开发行股 票 2015 年 01 月 08 日 基准日前二十个交易日公司股票交 100,318.4 是 控股股东 关联自然人控履行中制的法人 2015 年 01 月 09 日 管理计划 易均价的 90% 浙江迪安诊断技术股 份有限公司 约翰 霍普金斯医院战略合作 2015 年 03 月 25 日 否否履行中 2015 年 03 月 25 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 阿里健康信息技术有 限公司 战略合作 2015 年 03 月 30 日 否否履行中 2015 年 03 月 30 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 杭州泰格医药科技股 份有限公司 战略合作 2015 年 10 月 16 日 否否履行中 2015 年 10 月 16 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 广州市执信医疗科技 有限公司 战略合作 2015 年 11 月 06 日 否否履行中 2015 年 11 月 06 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 杭州解百集团股份有 限公司 百大集团股 份有限公司 健康管理公司 2015 年 11 月 18 日 协商定价 2,100 否否履行中 2015 年 11 月 18 日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 杭州德格医疗设备有 限公司 战略合作 2015 年 12 月 04 日 否否履行中 2015 年 12 月 04 日 注 : 上述为报告期内新发生或以前年度发生报告期内存续且有重大变化或进展的合同 78

79 十七 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 2 月 3 日, 公司控股股东 实际控制人陈海斌先生将其持有的公司 500 万股股份质押给平安证券有限责任 公司进行融资, 本次质押股份数占其当时持有公司股份总数的 6.46%, 详见公司已披露的 关于公司控股股东股权质押公告 ( 临 ) 年 5 月 12 日, 副总经理胡涌先生 副总经理吴正鑫先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务 详见公司已 披露的 关于公司高管人员辞职的公告 ( 临 ) 年 7 月 10 日, 公司接到控股股东 实际控制人陈海斌先生通知, 为维护公司股价稳定, 切实保护广大投资者权益, 同时基于对公司发展前景和国内资本市场的信心, 自 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内, 陈海斌先生或其控股的杭州迪安控股有限公司或其委托成立的资产管理计划等法律法规允许设立的主体, 将择机通过多种形式购买公司股票, 各主体合计认购资金不少于人民币 5000 万元, 具体详见公司于巨潮网披露的 关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告 ( 临 号 ) 2015 年 8 月 6 日, 公司控股股东 实际控制人陈海斌先生通过财通证券资管通鼎 11 号定向资产管理计划, 以二级市场 集中竞价方式增持公司股票 808,226 股, 交易金额 58,048, 元, 增持均价 元 / 股, 占公司总股本的 0.3%, 具体详 见公司于巨潮网披露的 关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展性公告 ( 临 号 ) 2015 年 8 月 24 日, 公司控股股东 实际控制人陈海斌先生通过财通证券资管通鼎 11 号定向资产管理计划, 以二级市 场集中竞价方式增持公司股票 200,000 股, 交易金额 12,084, 元, 增持均价 元 / 股, 占公司总股本的 0.07%, 具体 详见公司于巨潮网披露的 关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展性公告 ( 临 号 ) 2015 年 8 月 26 日, 公司控股股东 实际控制人陈海斌先生通过财通证券资管通鼎 11 号定向资产管理计划, 以二级市 场集中竞价方式增持公司股票 99,968 股, 交易金额 5,037, 元, 增持均价 元 / 股, 占公司总股本的 0.04%, 具体详 见公司于巨潮网披露的 关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展性公告 ( 临 号 ) 十八 公司子公司重大事项 适用 不适用 十九 社会责任情况 适用 不适用 报告期内, 公司履行社会责任情况详见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 79

80 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 是 否 不适用 是否发布社会责任报告 是 否 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 否 80

81 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 68,646, % 978,289 20,593, ,572,15 90,218, % 3 其他内资持股 68,646, % 978,289 20,593, ,572,15 90,218, % 境内自然人持股 68,646, % 978,289 20,593, ,572,15 90,218, % 二 无限售条件股份 136,943, % 1,625,855 41,082, ,708,75 179,651, % 1 人民币普通股 136,943, % 1,625,855 41,082, ,708,75 179,651, % 三 股份总数 205,589, % 2,604,144 61,676, ,280,91 269,870, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1)2015 年 4 月 17 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 关于 2014 年度利润分配预案的议案, 以公司现有总 股本 205,589,228 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元 ( 含税 ) 人民币现金, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 并于 2015 年 4 月 29 日予以实施, 实施后公司总股本由 205,589,228 股增至 267,265,996 股 (2)2015 年 1 月 28 日, 公司股票期权激励计划预留授予期权第一期行权条件已经满足, 公司拟以定向发行公司股票 的方式向预留授予股票期权的 4 名激励对象于第一个行权期行权共计 万份股票期权 2015 年 6 月 12 日, 公司 4 名激 励对象全部行权完毕, 本次行权后, 公司股本由 267,265,996 股增至 267,660,746 股 (3)2015 年 5 月 2 日, 公司股票期权激励计划首次授予期权第二期行权条件已经满足, 公司拟以定向发行公司股票的 方式向首次授予股票期权的 257 名激励对象于第二个行权期行权共计 万份股票期权 2015 年 6 月 24 日, 公司首 次授予期权中 256 名激励对象第二个行权期全部行权完毕, 本次行权后, 公司股本由 267,660,746 股增至 269,783,950 股 ;

82 年 11 月 18 日, 公司首次授予期权激励对象胡妙申第二个行权期行权完毕, 本次行权后, 公司股本由 269,783,950 股增至 269,870,140 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 (1)2015 年 3 月 13 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于 2014 年度利润分配预案的议案, 同意 公司以现有总股本 205,589,228 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元 ( 含税 ) 人民币现金, 同时以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3 股 ;2015 年 4 月 17 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了上述议案 (2)2015 年 5 月 22 日, 公司第二届董事会第二十六次会议决议审议通过了 关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案, 公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足, 同意公司拟向在第一个行权期 (2015 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 27 日 ) 考核通过的 4 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权, 本期可行权数量共计 万份 (3)2015 年 6 月 5 日, 公司第二届董事会第二十八次会议决议审议通过了 关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案, 公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足, 同意公司拟向在第一个行权期 (2015 年 5 月 2 日至 2016 年 5 月 1 日 ) 考核通过的 256 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权, 本期可行权数量共计 万份 ;2015 年 10 月 16 日, 公司第二届董事会第三十九次会议决议审议通过 关于首次授予股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的议案 同意公司拟向首次授予股票期权的激励对象胡妙申先生以定向发行公司股票的方式进行行权, 本期可行权数量共计 万份 股份变动的过户情况 适用 不适用 (1) 根据 2014 年年度股东大会决议, 公司于 2015 年 4 月 22 日发布了 2014 年年度权益分派实施公告, 权益分派股 权登记日为 2015 年 4 月 28 日, 除权除息日为 2015 年 4 月 29 日 2015 年 5 月, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企业法人营业执照, 股本增加 267,265,996 股 (2) 根据第二届董事会第二十六次会议决议, 公司于 2015 年 6 月 12 日向预留授予股票期权的 4 名激励对象于第一个 行权期行权共 万份股票期权, 且全部行权完毕 2015 年 7 月, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企业法人 营业执照, 股本增加至 267,660,746 股 (3) 根据第二届董事会第二十八次会议决议, 公司于 2015 年 6 月 24 日向首次授予股票期权的 256 名激励对象于第二 个行权期行权共计 万份股票期权, 且全部行权完毕 2015 年 7 月, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企 82

83 业法人营业执照, 股本增加至 269,783,950 股 根据第二届董事会第二十八次会议决议, 公司于 2015 年 11 月 18 日向首次授予期权激励对象胡妙申于第二个行权期行 权共计 万份股票期权, 且全部行权完毕 2015 年 12 月, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 企业法人营业执 照, 股本增加至 269,870,140 股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2015 年, 根据公司 2014 年度利润分配方案, 以 2015 年期初公司总股本 205,589,228 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股, 相应 2014 年度基本每股收益和稀释每股收益变为 0.47 元 / 股和 0.46 元 / 股, 归属于公司普通股东的每股净资产不变 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 陈海斌 58,042,202 18,243,806 76,286,008 高管限售 胡涌 6,014,736 1,804,421 7,819,157 董事限售 徐敏 4,522,986 1,439,396 5,962,382 高管限售 胡妙申 66,300 84, ,833 高管限售 每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定 合计 68,646,224 21,572,156 90,218,

84 二 证券发行与上市情况 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 22,860 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 23,125 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 陈海斌境内自然人 37.69% 101,714, ,286, ,428,66 质押 12,138,300 9 赖翠英境内自然人 3.28% 8,861,711 质押 1,391,000 胡涌境内自然人 2.99% 8,059,157 7,819, ,000 质押 5,885,546 徐敏境内自然人 2.95% 7,949,843 5,962,382 1,987,461 上海复星平耀投资管理有限公司全国社保基金一一五组合中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 2.00% 5,395,503 其他 1.41% 3,800,000 境内非国有法人 1.23% 3,325,000 84

85 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金 其他 1.15% 3,099,042 其他 0.96% 2,600,000 天津软银欣创股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 0.93% 2,523,024 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用 见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1 公司前 10 名股东中, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟 2 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈海斌 25,428,669 人民币普通股 25,428,669 赖翠英 8,861,711 人民币普通股 8,861,711 上海复星平耀投资管理有限公司 5,395,503 人民币普通股 5,395,503 全国社保基金一一五组合 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 中央汇金资产管理有限责任公司 3,325,000 人民币普通股 3,325,000 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金天津软银欣创股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 中国农业银行股份有限公司 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 3,099,042 人民币普通股 3,099,042 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 2,523,024 人民币普通股 2,523,024 2,357,896 人民币普通股 2,357,896 徐敏 1,987,461 人民币普通股 1,987,461 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 1 公司前 10 名无限售流通股股东中, 公司未知股东间是否存在关联关系, 也未知其 85

86 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 名股东之间关联关系或一致行动的 2 公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之中, 公司未知其是否存在关联关说明系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如不适用 有 )( 参见注 5) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 陈海斌中国否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 浙江迪安诊断技术股份有限公司董事长 总经理 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 陈海斌中国否 主要职业及职务 浙江迪安诊断技术股份有限公司董事长 总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 86

87 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 87

88 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 88

89 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 陈海斌 2010 年董事长 现任男 月 05 总经理日 77,389,60 24,325, ,714,6 77 华平 董事 现任 男 2010 年 月 05 日 2010 年 陈启宇 董事 现任 男 月 05 日 胡涌 徐敏 姜傥 2010 年董事 副现任男 月 05 董事长日 董事 副 总经理 2010 年 财务总 现任 女 月 05 监 董事 日 会秘书 2015 年董事 副现任女 月 30 总经理日 8,019,648 39, ,059,157 6,030,648 1,919, ,949, 蔡江南 独立董事现任 男 2014 年 月 23 日 2013 年 王平心 独立董事现任 男 月 09 日 2013 年 孙东东 独立董事现任 男 月 09 日 王荣兴监事现任男 年 05 月

90 程秀丽 日 2013 年监事会主现任女 月 20 席日 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 陈世仕 监事 现任 男 2013 年 月 20 日 2013 年 胡妙申 副总经理现任 男 月 13 日 2013 年 吴正鑫 副总经理离任 男 月 13 日 2013 年 侯勇进 副总经理现任 男 月 13 日 2015 年 05 月 12 日 ,400 83, , , , 合计 ,528,29 26,482, ,010,9 77 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 胡涌副总经理离任 2015 年 5 月 12 日个人原因 吴正鑫副总经理离任 2015 年 5 月 12 日个人原因 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事会成员 陈海斌先生,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2001 年 9 月创办了杭州迪安医疗控股有限公司, 任董事长兼总经理 ;2010 年 5 月至今任本公司董事长兼总经理,2014 年 12 月起兼任杭州迪安控股有限公司董事长 陈启宇先生, 陈启宇先生,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士 1994 年 4 月加入上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司, 历任副总经理 财务总监 董事会秘书等职务 ; 现任本公司董事, 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司执行董事兼董事长, 复星国际有限公司执行董事及副总裁 天津药业集团有限公司副董事长 北京三元食品股份有限公司董事 和康生物科技股份有限公司董事 中国医药工业科研开发促进会副会长 中国医药生物技术协会副理事长 中国化学制药工业协会副会长 上海生物医药行业协会会长 中国医药物资协会会长及上海市遗传学会理事等职 90

91 华平先生,1963 年出生, 美国国籍,MBA 博士学历 2000 年至今任职于 SBCVC Holding Limited 现任本公司董事,SBCVC Holding Limited 主管合伙人,SBCVC Company Limited 董事, 上海创竞投资管理有限公司副总裁等职. 胡涌先生,1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2007 年 4 月至 2008 年 7 月任南京迪安医学检验所有限公司总经理 ;2008 年 7 月至 2010 年 5 月任杭州迪安医疗控股有限公司董事 副总经理 ;2010 年 5 月至今 2014 年 12 月任本公司董事 副总经理 ; 2014 年 12 月至今任本公司副董事长,2015 年 4 月至今任浙江白头翁实业有限公司董事长 徐敏女士,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 注册会计师 2002 年 4 月至 2010 年 5 月起任杭州迪安医疗控股有限公司财务总监 董事 副总经理 ;2010 年 5 月至今任本公司董事 副总经理 财务总监 董事会秘书,2014 年 12 月起兼任杭州迪安控股有限公司董事 ;2015 年 3 月起任杭州大医堂网络技术有限公司董事 ;2015 年 11 月起任上海万格科学器材有限公司董事 姜傥女士,1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历 1988 年至 2014 年 9 月先后任中山大学附属第一医院肾病实验室主任 肾内科副主任 检验医学部主任 检验系主任 ;2008 年至 2010 年任美国 MD Anderson Cancer Center 研究员 ;2010 年 10 月至 2013 年 12 月任本公司独立董事 ;2013 年 10 月至今任广州阳普医疗科技股份有限独立董事 ;2014 年 9 月起任本公司副总经理 ;2015 年 1 月起任本公司副总经理 董事 ;2015 年 3 月起任杭州大医堂网络技术有限公司监事 王平心先生,1948 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 教授 博士生导师, 享受国务院 政府特殊津贴 任西安交通大学会计学教授 博士生导师, 国家 MPAcc 教育指导委员会委员 ;2007 至今任杭州电子科技大学特聘教授 会计工程研究所所长, 中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员, 国家自然基金委同行评议专家等 ; 现任本公司独立董事 孙东东先生,1959 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 教授 2003 年 4 月至 2012 年 3 月任北京大学司法鉴定室主任 ;1988 年 3 月至今任北京大学法学院教师 ;2006 年 9 月至今任北京大学卫生法学研究中心主任 ;2013 年 5 月至今任中国平安保险股份有限公司非执行独立董事 ; 现任本公司独立董事 蔡江南先生, 1957 年出生, 美国国籍, 教授 2006 年 9 月至 2006 年 12 月任复旦大学公共经济系主任 ;1999 年 4 月至 2012 年 4 月任美国麻省卫生福利部卫生政策高级研究员 ;2012 年 5 月至今任中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任 ; 现任本公司独立董事 2 监事会成员 王荣兴先生,1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师 2006 年至 2009 年任浙江复星医药有限公司常务副总经理 现任本公司股东代表监事, 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司财务副总监兼诊断事业部财务总监, 上海复星长征医学科学有限公司 上海星佰生物技术有限公司 亚能生物技术 ( 深圳 ) 有限公司董事 程秀丽女士,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2001 年历任杭州迪安医疗控股有限公司客服部经 91

92 理 商务部经理 ; 武汉迪安副总经理 现任本公司实验室管理中心副主任 职工代表监事 陈世仕先生, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2001 年历任杭州迪安医疗控股有限公司市场部专员 市场部经理 ; 现任本公司市场部经理 职工代表监事 3 高管成员 陈海斌先生, 详见 公司现任董事会人员最近 5 年的主要工作经历 徐敏女士, 详见 公司现任董事会人员最近 5 年的主要工作经历 姜傥女士, 详见 公司现任董事会人员最近 5 年的主要工作经历 侯勇进先生,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2005 年 1 月至 2010 年 5 月历任杭州迪安医疗控股有限公司总经理助理 北京迪安医学检验所有限公司总经理 ;2010 年 5 月至 2011 年 4 月任本公司总经理助理 ;2010 年 5 月至 2013 年 12 月 9 日任本公司监事会主席 ;2013 年 12 月 9 日至今任本公司副总经理 胡妙申先生,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 2003 年 3 月至 2013 年 2 月任浙江国光生物制药有限公司总经理 ;2013 年 2 月至 2013 年 12 月 9 日任本公司总经理助理 ;2013 年 12 月 9 日至今任本公司副总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 陈海斌杭州迪安控股有限公司董事长兼法人 2014 年 12 月 05 日否 徐敏杭州迪安控股有限公司董事 2014 年 12 月 05 日否 在股东单位任 职情况的说明 除前述外, 其他董监高没有在股东单位任职 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 陈海斌 杭州海安控股有限公司 董事长兼法人 2014 年 12 月 25 日 否 陈海斌 杭州博圣生物有限公司 董事 2015 年 2 月 2 日 否 胡涌 浙江白头翁实业有限公司 董事长 2015 年 4 月 14 日 是 徐敏 杭州海安控股有限公司 董事 2014 年 12 月 25 日 否 徐敏 杭州大医堂网络技术有限公司 董事 2015 年 03 月 04 日 否 徐敏 上海万格科学器材有限公司 董事 2015 年 11 月 30 日 否 92

93 华平 SBCVC Holding Limited 主管合伙人 2000 年 12 月 01 日 是 华平 SBCVC Company Limited 董事 2008 年 07 月 01 日 否 华平 上海创竞投资管理有限公司 副总裁 2000 年 12 月 01 日 否 华平 苏州软银华天创业投资管理合伙 企业 ( 有限合伙 ) 主管合伙人 2014 年 01 月 01 日否 陈启宇 上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公董事长 2010 年 06 月 09 日是司 陈启宇 国药控股股份有限公司 非执行董事 2010 年 05 月 31 日 否 陈启宇 复星国际有限公司 执行董事 副总裁 2015 年 07 月 10 日 否 陈启宇 天津药业集团有限公司 副董事长 2009 年 02 月 26 日 否 陈启宇 北京三元食品股份有限公司 董事 2015 年 09 月 01 日 否 陈启宇 和康生物科技股份有限公司 董事 2015 年 12 月 25 日 否 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事 监事的津贴由薪酬与考核委员会提出, 经董事会 监事会批准后, 提交股东大会审议通过后实施 高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施 董事 监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 的规定, 结合其经营绩效 工作能力 岗位职级等考核确定并发放 公司现有董事 监事 高级管理人员共 14 人,2015 年实际支付 405 万元 董事 监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付, 其中独立董事津贴按季度支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 单位 : 万元 是否在公司关联 方获取报酬 陈海斌总经理男 47 现任 76 否 徐敏副总经理女 43 现任 63 否 胡涌副总经理男 40 现任 15 否 93

94 姜傥 副总经理 女 57 现任 65 否 侯勇进 副总经理 男 43 现任 40 否 吴正鑫 副总经理 男 48 离任 13 否 胡妙申 副总经理 男 53 现任 46 否 王平心 独立董事 男 68 现任 7 否 孙东东 独立董事 男 57 现任 7 否 蔡江南 独立董事 男 59 现任 7 否 陈世仕 监事 男 39 现任 36 否 程秀丽 监事 女 41 现任 30 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 报告期内 可行权股 数 报告期内 已行权股 数 报告期内已行权股数行权价 格 ( 元 / 股 ) 报告期末市价 ( 元 / 股 ) 期初持有 限制性股 票数量 本期已解 锁股份数 量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 ( 元 / 股 ) 期末持有 限制性股 票数量 胡妙申副总经理 86,190 86, 吴正鑫 副总经理 ( 离任 ) 114, , 合计 , , 五 公司员工情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司员工总人数为 3970 人 1 员工专业结构图 员工专业结构 人数 ( 人 ) 占总人数比例 (%) 管理行政人员 % 配送服务人员 % 研发技术人员 % 财务人员 % 销售人员 % 94

95 2 员工受教育程度 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司员工受教育程度如下 : 员工受教育程度 人数 ( 人 ) 占总人数比例 (%) 硕士及以上学历 % 本科学历 % 大专学历 % 中专及以下学历 % 3 员工年龄分布 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司员工年龄分布情况如下 : 员工年龄分布 人数 ( 人 ) 占总人数比例 (%) 51 岁以上 % 岁 % 岁 % 30 岁以下 % 4 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司没有需承担费用的离退休人员 企业薪酬成本情况 本期 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 3970 当期总体薪酬发生额 ( 万元 ) 343,525, 总体薪酬占当期营业收入比例 18.49% 高管人均薪酬金额 ( 万元 / 人 ) 所有员工人均薪酬金额 ( 万元 / 人 )