浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第一季度报告全文

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1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐敏声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 1,044,190, ,510, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 55,995, ,673, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 55,197, ,244, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -207,779, ,757, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.73% 2.47% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,771,209, ,717,513, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,016,578, ,087,743, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -67, 单位 : 元 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,826, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,628, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减 : 所得税影响额 364, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -31, 合计 797, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 3

4 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 重大风险提示 1 质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构, 高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素 一旦出现诊断服务质量问题, 既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情, 使公司的公信力受到较大损害, 也将对 公司的正常经营造成不利影响, 从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力 影响诊断质量的主要环节包括分析前 分析中与分析后 其中, 分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节, 主要包括 :(1) 患者的准备, 包括患者状态 饮食要求 用药情况 采样体位 时间及样本类型等, 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求 ;(2) 客户端的质量控制能力, 包括客户医护人员的专业素质 质量控制意识与采样程序的过程控制等 ;(3) 样本传递过程的质量控制, 包括样本信息的准确性 样本保存温度控制 保存时间要求 样本传输安全性, 以及其他运输过程中的不可抗力因素 ( 如自然灾害 交通事故等 ) 等, 样本质量出问题, 都将直接影响诊断结果出现偏离 为确保有效控制诊断质量风险, 公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行, 以实现质量目标的持续提升 一方面, 公司投入大量资源进行体系建设 流程优化与实施质量考核机制, 并积极参与国家及国际的质量认证认可工作 ; 另一方面, 公司加强对员工的业务技能 质量管理培训, 并营造追求零缺陷目标的质量文化 ; 第三方面, 公司加强对客户端医护人员的培训, 通过专题培训与学术交流等形式, 努力提升客户端医护人员的质量意识 2 管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长, 员工人数与合作客户也快速增加, 因此对公司在资源整合 市 场开拓 质量控制 物流管理 财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求 若公司管理层不能持续地提高管理水平, 及时调整和完善公司的管理制度, 将削弱公司的竞争优势, 存在因规模迅速扩张所导致的管理风险 为有效控制集团化管理风险, 保证公司连锁运营体系的决策效率 内控安全与资源的最有效配置, 公司将进一步完善组织架构与管控模式, 并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范 科学与高效 公司通过推行 卓越绩效管理模式, 系统地评价与展开管理体系优化工作, 以实现公司全面 协调和可持续发展的卓越绩效目标 同时, 公司将加大信息系统的升级换代, 通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化, 并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务 4

5 3 人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业, 随着公司业务规模的扩大 技术更新速度的加快及市场需求的不断升级, 对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求, 人才已成为公司保持创新力 发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障, 人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一 因此, 如果公司未来不能吸引或留住优秀人才, 公司可能面临人才短缺问题, 对公司保持创新性和成长性造成不利影响 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高, 对人力成本的持续增长提出较高的需求 公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期 第二期行权完毕, 员工持股计划方案创新推出, 充分调动公司中高层管 理人员 核心业务 ( 技术 ) 人员积极性与创造性, 以有效促进公司健康 持续 快速发展 4 应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段, 随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新, 均有可能导致客户结算周期延长, 应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险 公司将不断强化应收账款管理, 通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限, 加强后续催收力度, 并加大应收账款 责任制实施力度, 优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重, 从而保障合理的应收账款结构, 减少资金占用, 有效 控制坏账的发生 5 投资整合风险 因竞争环境 技术变革及产业升级的需求, 公司通过战略投资, 以外延式扩张的方式不断提升市场份额, 实现资源的优化配置 公司与收购标的在文化融合 团队稳定性 业务模式 客户管理 财务管理等方面能否顺利实行整合, 具有不确定性 ; 同时, 收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉, 如果收购标的未来经营状况未达到预期, 则存在商誉减值的风险, 从而对上市公司当期损益造成不利影响 为了防范整合风险, 公司将在发展战略 经营计划 业务模式 财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划, 输入迪 安或第三方咨询机构成熟的整合经验和先进的管理模式, 实施以 战略型管控为主, 操作管控型为辅 管控模式, 通过预算 管理和绩效管理, 授权现有团队, 促进资源整合, 最大程序降低收购后的整合风险 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 27,402 股股东总数 ( 如有 ) 不适用 前 10 名股东持股情况 5

6 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 陈海斌境内自然人 39.60% 218,186, ,639,813 质押 82,710,000 赖翠英境内自然人 2.89% 15,951,080 质押 9,570,000 徐敏境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 3,000,000 杭州迪安控股有 限公司 境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 1,450,000 胡涌境内自然人 2.02% 11,111,882 8,333,911 质押 8,230,000 上海复星平耀投资管理有限公司全国社保基金一一五组合中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划光大证券股份有限公司 境内非国有法人 1.67% 9,215,915 其他 1.56% 8,608,000 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 境内非国有法人 1.16% 6,400,011 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈海斌 54,546,605 人民币普通股 54,546,605 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 上海复星平耀投资管理有限公司 9,215,915 人民币普通股 9,215,915 全国社保基金一一五组合 8,608,000 人民币普通股 8,608,000 光大证券股份有限公司 6,400,011 人民币普通股 6,400,011 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司回购专用证券账户交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金 5,050,024 人民币普通股 5,050,024 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 天津软银欣创股权投资基金合伙 4,516,443 人民币普通股 4,516,443 6

7 企业 ( 有限合伙 ) 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 3,700,067 人民币普通股 3,700,067 1 公司前 10 名股东中, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟 ; 2 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 每年按上年最后一个交易日持高管锁定 ; 非陈海斌 163,639, ,639,813 股数 75% 锁定 ; 非公发股份限售公发限售期为上市之日起 36 个月 杭州迪安控股有限公 司 11,700,000 11,700,000 非公发限售 非公发股份限售期为上市之日 起 36 个月 胡妙申 349, ,069 高管锁定 胡涌 8,333,911 8,333,911 高管锁定 徐敏 10,813,288 10,813,288 高管锁定 每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定 浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管 7,020,000 7,020,000 非公发限售 7,020,000 7,020,000 非公发限售 非公发股份限售期为上市之日起 36 个月非公发股份限售期为上市之日起 36 个月 7

8 理计划 合计 208,876, ,876,

9 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目 1) 货币资金 : 报告期末余额为 26, 万元, 较期初减少 27, 万元, 主要原因系 : 报告期支付股权转让款及股份回购所支付的资金所致 ; 2) 应收票据 : 报告期末余额为 1, 万元, 较期初减少 万元, 主要原因系 : 应收票据到期已收款所致 ; 3) 一年内到期的非流动资产 : 报告期末余额为 0, 较期初减少 万元, 主要原因系 : 上年末预计一年内到期的待摊费用摊销完毕所致 ; 4) 其他流动资产 : 报告期末余额为 万元, 较期初减少 万元, 主要原因系 : 公司上年度留抵进项税额, 报告期已抵扣所致 ; 5) 其他非流动资产 : 报告期末余额为 3, 万元, 较期初减少 1, 万元, 主要原因系 : 报告期期初预付的款项已结算所致 ; 6) 应付职工薪酬 : 报告期末余额为 4, 万元, 较期初减少 4, 万元, 主要原因系 : 报告期支付了上年计提的奖金所致 ; 7) 应付账款 : 报告期末余额为 45, 万元, 较期初减少 19, 万元, 主要原因系 : 报告期到期应付账款支付所致 ; 8) 应付利息 : 报告期期末余额为 1, 万元, 较期初增加 万元, 增长 91.37%, 主要原因系 : 报告期计提公司债券利息增加所致 ; 9) 其他应付款 : 报告期末余额为 18, 万元, 较期初减少 17, 万元, 主要原因为按约定期限支付收购项目股权转让款所致 ; 10) 长期借款 : 报告期末余额为 58,707 万元, 较期初增加 30, 万元, 增长 109%, 主要原因系 : 报告期内投资并购业务贷款增加所致 ; 11) 库存股 : 报告期末余额为 15,656.8 万元, 较期初增加 12, 万元, 增长 432%, 主要原因系 : 报告期根据 2016 年第三次临时股东大会决议通过的 关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案 回购股份所致 2 利润表项目 1) 营业总收入 : 报告期发生额为 104, 万元, 较上年同期增加 40, 万元, 增长 64.31%, 主要原因系 : 报告期 9

10 公司业务在外延式扩张和内涵式增长的双轮驱动下, 带来业务的良好发展所致 ; 2) 营业成本 : 报告期发生额为 71, 万元, 较上年同期增加 26, 万元, 增长 58.01%, 主要原因系 : 报告期公司收入规模扩大, 营业成本亦相应增长所致 ; 3) 税金及附加 : 报告期发生额为 万元, 较上年同期增加 万元, 增长 %, 主要原因系 : 报告期诊断产品收入增长带来的流转税同步增长所致 ; 4) 销售费用 : 报告期发生额为 9, 万元, 较上年同期增加 4, 万元, 增长 75.74%, 主要原因系 : 与上年同期相比, 报告期收入规模增大, 销售费用同比增长以及新增投资项目合并范围增加所致 ; 5) 管理费用 : 报告期发生额为 12, 万元, 较上年同期增加 4, 万元, 增长 55.63%, 主要原因系 : 与上年同期相比, 报告期收入规模增大, 管理费用同比增长以及新增投资项目合并范围增加所致 ; 6) 财务费用 : 报告期发生额为 2, 万元, 较上年同期增加 1, 万元, 增长 %, 主要原因系 : 报告期计提公司债及银行借款利息增加所致 ; 7) 资产减值损失 : 报告期发生额为 万元, 较上年同期减少 万元, 下降 %, 主要原因系 : 报告期收回账龄期限较长的应收账款所致 ; 8) 投资收益 : 报告期发生额为 1,512,79 万元, 较上年同期增加 万元, 增长 95.24%, 主要原因系 : 报告期参股投资项目持股比例增加导致按比例确认投资收益增加所致 ; 9) 营业外支出 : 报告期发生额为 万元, 较上年同期增加 万元, 增长 %, 主要原因系 : 报告期捐赠支出增加所致 ; 10) 所得税费用 : 报告期发生额为 2, 万元, 较上年同期增加 1, 万元, 增长 %, 主要原因系 : 报告期利润总额增加所致 3 现金流量表项目 1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20, 万元, 上年同期为 -9,675.7 万元, 较上年同期下降 %, 主要原因系 : 报告期较上年同期合并范围增加带来的经营费用增加及支付的上年度年终奖增加所致 ; 2) 报告期实现净利润 8, 万元, 经营活动产生的现金流量净额 -20, 万元, 经营活动现金净流量与实现净利润的差异为 28, 万元, 主要原因系 : 报告期末应收账款余额增加 及采购款支付增加所致 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期, 公司坚持以技术创新与商业模式创新为发展驱动力, 积极推动从 服务 + 产品 双轮驱动战略向 医学诊断整体化 服务提供者 战略转型, 全方位实施诊断服务整体解决方案, 经营业绩持续呈现较快速增长, 实现主营业务收入 104,

11 万元, 较去年同期增长 64.31%; 实现净利润 8, 万元, 较去年同期增长 75.34%; 实现归属母公司普通股股东净利润 5, 万元, 较去年同期增长 41.14% 其中, 医学检验服务业务实现营业收入 35, 万元, 较上年同期增长 34.56%; 体外诊断 产品业务因加快渠道整合力度, 实现营业收入 68, 万元, 较上年同期增长 87.23% 报告期, 公司着力于整体化解决方案商业模式的全渠道推广和全产业链运营能力的持续提升 继续发力推进连锁化进程, 积极发展区域中心建设, 增强规模效应竞争壁垒 ; 加大服务与产品融合模式的全面推广, 强化整体解决方案的核心竞争力, 获取整体打包服务市场的先发优势 ; 潜心打造重点技术平台, 引进团队和技术并举, 优化项目结构, 以技术驱动持续增长 ; 狠抓精细化的运营管理体系, 以低成本 高效率 强服务为核心指标, 从现代化的供应链服务平台 实验室的质量管理 信息化业务支持等, 优化并提升公司整体运营效率 2017 年, 公司将围绕战略目标继续转型升级, 通过组织架构及管理模式创新 整体化解决方案商业模式全国推广 大供 应链及体系质量和数字化信息化战略的纵深推进, 为可持续增长奠定更为扎实的基础 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大 变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 供应商 17 年 1-3 月采购金额 ( 元 ) 供应商 16 年 1-3 月采购金额 ( 元 ) 第一名 301,896, 第一名 244,616, 第二名 35,528, 第二名 12,584, 第三名 20,185, 第三名 9,678, 第四名 15,526, 第四名 3,219, 第五名 13,829, 第五名 3,064,

12 小计 386,966, 小计 273,163, 前五大采购占比 62.84% 前五大采购占比 78.89% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 客户 17 年 1-3 月销售金额 ( 元 ) 客户 16 年 1-3 月销售金额 ( 元 ) 第一名 61,238, 第一名 34,587, 第二名 23,759, 第二名 29,825, 第三名 21,269, 第三名 26,385, 第四名 20,262, 第四名 21,336, 第五名 10,944, 第五名 19,845, 小计 137,473, 小计 131,981, 前五大销售占比 13.17% 前五大销售占比 20.77% 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 报告期, 公司紧紧围绕年度经营计划, 有效贯彻实施各项战略落地路径, 模式创新推广提速, 规模化优势提升, 诊断服 务和诊断产品业务在外延式扩张及内涵式增长的双驱动下继续稳定增长 年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 股份回购所涉员工持股计划 2016 年 11 月 25 日, 公司召开了第二届董事会第七十五次会议, 审议通过了 关于回购公司股份以实施员工持股计划的议 案, 公司拟回购公司发行的 A 股股份, 并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份, 过户至员工持股计划 账户 公司独立董事对此发表了独立意见 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 2016 年 11 月 25 日, 公司披露 关于筹划员工持股计划的提示性公告, 公司拟推出员工持股计划, 所涉股票来源于公司 回购已发行 A 股股份, 所涉人员原则上为中高层管理人员及核心骨干人员 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 截至 2017 年 3 月 28 日, 公司回购股份数量 5,050,024 股, 公司回购股份方案已实施完毕 ; 本次员工持股计划尚处于筹划阶 12

13 段, 公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证, 并征求员工意见, 且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 2 战略投资项目 1) 深圳一通项目 2017 年 1 月 20 日, 公司召开了第二届董事会第七十七次会议, 审议通过了 关于战略投资深圳市一通医疗器械有限公司的议案, 公司拟使用自筹资金人民币 8,700 万元受让德清美臣投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有的深圳市一通医疗器械有限公司 ( 以下称为 深圳一通 )43.5% 的股权 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有深圳一通股权比例为 43.5%, 杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有深圳一通股权比例为 16.5%, 自然人邹春梅持有深圳一通股权比例为 40% 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 同时, 公司与深圳一通签署 股权转让协议, 详见公司已披露的 关于战略投资深圳市一通医疗器械有限公司的公告 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 2) 凯莱谱项目 2017 年 3 月 3 日, 公司召开了第二届董事会第七十九次会议, 审议通过了 关于对杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司进行增资的议案, 公司计划使用自筹资金人民币 3700 万元对参股公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司 ( 以下简称 凯莱谱 ) 进行增资, 增资后公司持有凯莱谱 55.32% 的股权, 凯莱谱为公司控股子公司 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 3) 上海迪智项目 2017 年 3 月 20 日, 公司召开了第二届董事会第八十次会议, 审议通过了 关于合资设立上海迪智设备租赁有限公司的议案, 公司拟以自筹资金人民币 18,800 万元与上海万特医药科技有限公司 ( 以下简称 万特医药 ) 上海灏馨医疗投资管理有限公司 ( 以下简称 灏馨医疗 ) 合资设立上海迪智设备租赁有限公司 ( 以下简称 上海迪智 ) 设立完成后, 公司持有上海迪智股权比例为 94%, 万特医药持有股权比例为 5%, 灏馨医疗持有股权比例为 1% 详见公司已披露公告( 临 号 ) 同时, 公司与上海迪智签署 合作协议书, 详见公司已披露公告 ( 临 ) 3 Metabolon 项目 2017 年 2 月 6 日, 公司与 Metabolon,Inc.( 以下简称 Metabolon ) 签署了独家的 中国代谢组学共建实验室协议, 约定双方在 Metabolon 的质谱专利平台 Discovery HD4 基础上, 发现 开发并商业化代谢组学质谱检测产品与服务, 并在中国科研和临床应用等质谱检测领域开展全方位合作 详见公司已披露公告 ( 临 ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 股份回购所涉员工持股计划 2016 年 11 月 25 日 年 03 月 28 日 13

14 深圳一通项目 2017 年 01 月 20 日 凯莱谱项目 2017 年 03 月 03 日 上海迪智项目 2017 年 03 月 20 日 Metabolon 项目 2017 年 02 月 06 日 14

15 四 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 严格履行了所 股权激励承诺 浙江迪安诊断技术 股份有限公司 其他承诺 本公司不为激励对象通过股权激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财 务资助, 包括为其贷款提供担保 2013 年 年 05 做承诺事项, 不月 07 日月 01 日存在违反承诺 事项的情形 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份 ; 本人在首次公开发行股票上市之日起第七股份限售承陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接诺持有的发行人股份 在担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25% 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐本人 / 公司 / 企业将尽可能的避免和减少本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他敏 ; 天津软银欣创企业与股份公司之间的关联交易 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 关于同业竞股权投资基金合伙本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业将根据有关法律 法规和规范性文争 关联交企业 ( 有限合伙 ); 件以及股份公司章程的规定, 遵循平等 自愿 等价和有偿的一般商业原则, 与股份易 资金占用上海复星平耀投资公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方方面的承诺管理有限公司 ; 杭的价格或收费的标准, 以维护股份公司及其他股东的利益 本人 / 公司 / 企业保证不利 2011 年 07 长期有效月 19 日 2011 年 07 长期有效月 19 日 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 州诚慧投资管理有 用在股份公司中的地位和影响, 通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益 15

16 限公司 陈海斌 ; 胡涌 ; 徐敏 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业保证不利用本人 / 公司 / 企业在股份公司中的地位和影响, 违规占用或转移公司的资金 资产及其他资源, 或要求股份公司违规提供担保 承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务, 具体如下 : 本人将尽职 勤勉地履行 公司法 公司章程 所规定的股东 董事或高级管理人员的职责, 不利用股份公司的股东 董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东 债权人的合法权益 在本承诺书签署之日, 本人或本人控制的其他企业均未生产 开发任何与股份公司生产 开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司生产 开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司 企关于同业竞业或其他组织 机构 自本承诺书签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不生产 争 关联交开发任何与股份公司生产 开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间易 资金占用接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任方面的承诺何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺书签署之日起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围, 或股份公司进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品, 或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营, 或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 2011 年 07 长期有效月 19 日 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 浙江迪安诊断技术股份有限公司 其他承诺 迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工, 出资人之间不存在任何分级收益等结构化安排 ; 在本次认购的非公开发行股票锁定期内, 不转让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额 严格履行了所 2015 年 年 02 做承诺事项, 不 月 24 日 月 04 日 存在违反承诺事项的情形 陈海斌 ; 杭州迪安 严格履行了所 控股有限公司 ; 中 股份限售承 自迪安诊断本次发行的股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购的股份 ; 同时 2016 年 年 02 做承诺事项, 不 信证券 - 招商银行 - 诺 保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失 月 05 日 月 04 日 存在违反承诺 中信证券健康共享 事项的情形 16

17 优质增发集合资产管理计划 ; 浙江迪安诊断计划股份有限公司 - 第一期员工持股计划 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履不适用行的具体原因及下一步的工作计划 17

18 五 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 205, 本季度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 0 不适用 累计变更用途的募集资金总额 10, 已累计投入募集资金总额 206, 累计变更用途的募集资金总额比例 5.06% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 总部中心实验室迁建项目 是 7,425 4, 年 5, % 12 月 31 日 是 否 信息化管理平台改进项目 否 2,800 2, 年 2, % 12 月 31 日 是 否 南京迪安医学诊断 实验室迁址扩建项 目 是 5,000 是是 沈阳迪安医学检验 所建设项目 是 2,000 1, 年 1, % 05 月 31 日 否是 新建迪安医学检验 所建设项目 是 1,760 是否 天津迪安医学检验所建设项目武汉兰青迪安医学检验所建设项目 是 1,700 1, 年 1, % 12 月 31 日 2012 年 是 % 07 月 17 日 是否 否否 迪安诊断产业基地 建设项目 是 7, 年 8, % 12 月 31 日 是 否 云南昊邦迪安医学是 1,020 1, % 2014 年 是否 18

19 检验所建设项目 月 09 日 11 补充流动资金 ( 非公否开 ) 98, , 年 98, % 03 月 31 日 是 否 2016 年补充流动资金 ( 公司否 79,486 79,486 79, % 09 月 27 债 ) 日 是 否 承诺投资项目小计 , , , 超募资金投向 其它与主营业务相 关的营运资金项目 是 6, 是否 武汉兰青迪安医学 检验所建设项目 是 1, 年 1, % 07 月 17 日 否 否 重庆迪安圣莱宝医 学检验中心有限公 司项目 2012 年 是 1,500 1, % 12 月 14 日 否否 永久补充流动资金 5,365 5, % 否否 超募资金投向小计 -- 6, , , 合计 , , , " 沈阳迪安医学检验所建设项目 " 未达到预计收益的原因系 : 沈阳地区诊断外包市场培育低于预期, 目标市场竞争加剧所致, 未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持, 沈阳迪安诊断外包服务业务受益于利好政策, 以新项目新技术为抓手拓展业务渠道, 已积累了一定量的有效客户资源, 本报告期市场拓展已收到一定成效 ; 报告期营业收入较上年同期增长 53.23%, 实现盈利 万元 2 武汉兰青迪安医学检验所建设项目 未达到预期收益的原因系 : 经过前期的并购整合 市场的开拓以及品牌影响力的提升, 业务规模快速上量, 并于报告期实现盈利 万元 ; 随业务规模扩大后, 盈利能力将进一步提升 未达到计划进度或 3 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目 未达到预计收益的原因系重庆地区市场竞争加剧, 预计收益的情况和收费单价低于早期规划所致 随着并购项目的投后管理日臻完善, 导入期坚持文化与核心价值观的宣原因 ( 分具体项目 ) 贯, 加大渠道建设 人才引进与标准操作规范导入力度等, 新经营策略效益逐渐显现 ; 本报告期营业收入较上年同期增长 24.60%, 并实现盈利 万元 4 " 总部中心实验室迁建项目 " 和 " 信息化管理平台改进项目 " 未达到计划进度的原因系 : 总部中心实验室迁建项目 计划完成时间由 2013 年 12 月变更至 2016 年 12 月, 信息化管理平台改进项目 计划完成时间由 2012 年 12 月变更至 2014 年 12 月, 实施地点由租赁场地过渡为自建产业基地实施, 因产业基地建设需一定的周期, 所以实施进度有些调整 " 总部中心实验室迁建项目 " 截至 2016 年 12 月 31 日已全部使用完毕 19

20 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1 南京迁建项目 原计划以在南京购置物业的方式实施迁建, 因公司已在杭州通过购置土地及自建的方式实施 产业基地建设项目, 基于公司轻资产的商业模式, 以及避免不动产占公司资产比例过重, 公司计划将南京迪安的扩建, 变更为租赁不动产方式解决, 并以自筹资金形式满足扩建需求 公司将 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 产业基地建设项目 2 新建建设项目 自 2012 年起, 已启动前期渠道建设与资源积累, 但目前仍处于市场培育期 为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量, 公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室, 待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入, 以有效缩短培育期, 同时终止 新建建设项目, 变更该项目募集资金投向 其中 1,020 万元投入 云南迪安建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 适用 年 2 月 21 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要, 永久性补充流动资金已于 2012 年 3 月从募集资金专户转出 年 4 月 18 日, 公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金 11,275, 元和募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 节余募集资金 6,224, 元 ( 含利息收入 ) 对武汉迪安兰青医学检验所有限公司的收购, 收购款已于 2012 年 6 月从募集资金专户转出 年 10 月 30 日, 公司召开第一届董事会第二十四会议审议通过 关于使用超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用募集资金 1, 万元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司进行增资, 并以杭州迪安为投资主体, 收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 的股权 截止到报告期, 已支付完毕 年 3 月 22 日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 年 12 月 9 日, 公司召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向超募资金的金额 用的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云南途及使用进展情况昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 年 3 月 24 日, 公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目, 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 该部分募集资金已于 2014 年 4 月 21 日转入超募资金账户 年 5 月 12 日, 公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,500 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 此议案已经 2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过 该 1,500 万元已于 2014 年 7 月 8 日从募集资金专户转出 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的四个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 4,854,279.9 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 6 月 30 日, 上述四个账户已注销完毕, 余额已经全部转入超募资金专户 年 1 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,500, 元永久性 20

21 补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 2 月 2 日从募集资金专户转出 年 10 月 8 日, 公司召开第二届董事会第三十八次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,150, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 11 月 4 日从募集资金专户转出 11 公司于 2015 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第四十三次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 建行天津空港物流加工区支行专户已注销完毕, 余额 38, 元已经全部转入超募资金专户 ; 建行云南昆明城西支行专户于 2016 年 1 月完成注销手续, 余额 10, 元已经全部转入超募资金专户 12 公司于 2015 年 12 月 28 日公司召开第二届董事会第四十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 30, 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2016 年 3 月 31 日, 上述账户余额已经全部转入超募资金专户 截至 2017 年 3 月 31 日止, 公司超募资金总额增加至 80,000, 元, 其中已使用 79,925, 元, 剩余 74, 元 剩余超募资金全部存放于杭州银行保俶支行募集资金监管户内 适用以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 年 10 月 18 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案, 同意 总部中心实验室迁建项目 和 信息化管理平台改进项目 的实施地点变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 2 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 项目实施地点由南京市玄武大道 号徐庄软件产业基地 15 栋变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 3 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 项目实施地点由南昌市新建县长堎 ( 外商投资工业开发区 ) 华亿路 88 号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 1 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施 2 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 实施方式由杭州迪安设立 新建迪安 具体实施变更为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立 云南昊邦迪安 具体实施 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 21

22 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011 年 12 月 31 日, 公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798, 元, 经立信会计师事务所出具 ( 信会师报字 2011) 第 号 关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 鉴证确认, 置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 年 8 月 10 日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用闲置募集资金 5000 万元临时补充流动资金, 临时流动资金已于 2012 年 9 月从募集资金专户转出 截至 2013 年 2 月 6 日, 公司将上述 5000 万元全部归还至公司募集资金专户 2 公司于 2013 年 11 月 21 日召开第一届董事会第四十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 一致同意使用闲置募集资金 8000 万元临时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并经 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过 临时补充流动资金 3000 万和 1000 万已经分别在 2013 年 12 月 23 日和 24 日从募集资金专户转出, 临时补充流动资金 400 万元已于 2014 年 2 月 25 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 2400 万元已于 2014 年 2 月 28 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 1200 万元已于 2014 年 8 月 30 日从募集资金专户转出 ; 至 2014 年 11 月 19 日前公司已陆续将上述 8000 万元全部归还至募集资金专户, 同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 沈阳迪安医学检验所建设项目 于 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1, 万元, 项目投资已完成, 结余资金 万元 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 结余募集资金 万元 ( 含利息收入 2.26 万元 ), 变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 不存在违规使用募集资金的情形 六 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 报告期内, 公司严格依照 公司章程 相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案 2017 年 3 月 28 日, 公司第二届董事会第八十三次会议审议通过了 关于 2016 年度利润分配预案的议案, 以截至 2017 年 3 月 24 日公司总股本剔除已回购股份后的 545,979,429 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 以上预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 22

23 七 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 适用 不适用 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 23

24 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 267,612, ,386, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 10,721, ,428, 应收账款 1,500,142, ,387,088, 预付款项 148,641, ,786, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 13, 应收股利 其他应收款 32,964, ,595, 买入返售金融资产 存货 448,116, ,205, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 674, 其他流动资产 1,548, ,741, 流动资产合计 2,409,761, ,571,905, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 24

25 可供出售金融资产 160,437, ,437, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 778,639, ,411, 投资性房地产固定资产 531,557, ,357, 在建工程 14,683, ,463, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12,604, ,118, 开发支出 1,991, ,539, 商誉 1,604,551, ,502,829, 长期待摊费用 117,523, ,190, 递延所得税资产 107,234, ,550, 其他非流动资产 32,223, ,710, 非流动资产合计 3,361,448, ,145,607, 资产总计 5,771,209, ,717,513, 流动负债 : 短期借款 851,500, ,596, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 452,860, ,615, 预收款项 33,475, ,304, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 49,373, ,103, 应交税费 63,413, ,355,

26 应付利息 15,460, ,078, 应付股利 5, 其他应付款 180,309, ,901, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,700, ,700, 其他流动负债流动负债合计 1,653,093, ,878,660, 非流动负债 : 长期借款 587,070, ,070, 应付债券 795,701, ,287, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 4,718, ,536, 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 211,044, ,044, 非流动负债合计 1,598,534, ,292,938, 负债合计 3,251,628, ,171,599, 所有者权益 : 股本 551,029, ,029, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 860,073, ,073, 减 : 库存股 156,568, ,407, 其他综合收益 专项储备 26

27 盈余公积 26,940, ,940, 一般风险准备未分配利润 735,102, ,106, 归属于母公司所有者权益合计 2,016,578, ,087,743, 少数股东权益 503,002, ,170, 所有者权益合计 2,519,581, ,545,913, 负债和所有者权益总计 5,771,209, ,717,513, 法定代表人 : 陈海斌 主管会计工作负责人 : 徐敏 会计机构负责人 : 徐敏 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 8,328, ,625, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 300, ,350, 应收账款 24,601, ,458, 预付款项 2,559, ,398, 应收利息 13, 应收股利 69,200, 其他应收款 108,462, ,695, 存货 44,311, ,465, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,547, ,037, 流动资产合计 259,324, ,030, 非流动资产 : 可供出售金融资产 91,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,508,779, ,300,364, 投资性房地产 130,738, ,819, 固定资产 86,452, ,857,

28 在建工程 3,132, ,132, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,044, ,165, 开发支出商誉长期待摊费用 1,610, ,013, 递延所得税资产 24,003, ,264, 其他非流动资产 14,757, ,020, 非流动资产合计 3,870,520, ,653,637, 资产总计 4,129,845, ,802,668, 流动负债 : 短期借款 403,600, ,696, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 107,144, ,250, 预收款项 ,250, 应付职工薪酬 3,702, ,942, 应交税费 999, ,881, 应付利息 14,936, ,534, 应付股利 其他应付款 370,030, ,754, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,700, ,700, 其他流动负债流动负债合计 907,114, ,009, 非流动负债 : 长期借款 587,070, ,070, 应付债券 795,701, ,287, 其中 : 优先股 28

29 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 211,044, ,044, 非流动负债合计 1,593,815, ,287,402, 负债合计 2,500,930, ,108,411, 所有者权益 : 股本 551,029, ,029, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,002,594, ,002,594, 减 : 库存股 156,568, ,407, 其他综合收益专项储备盈余公积 26,940, ,940, 未分配利润 204,918, ,099, 所有者权益合计 1,628,915, ,694,256, 负债和所有者权益总计 4,129,845, ,802,668, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,044,190, ,510, 其中 : 营业收入 1,044,190, ,510, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 955,384, ,666, 其中 : 营业成本 710,480, ,643, 利息支出 29

30 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,048, ,701, 销售费用 93,998, ,486, 管理费用 125,849, ,862, 财务费用 21,627, ,309, 资产减值损失 -619, ,663, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 15,127, ,748, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 15,127, ,748, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 103,933, ,592, 加 : 营业外收入 2,967, ,604, 其中 : 非流动资产处置利得 131, 减 : 营业外支出 1,836, , 其中 : 非流动资产处置损失 199, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 105,063, ,398, 减 : 所得税费用 24,813, ,628, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 80,250, ,769, 归属于母公司所有者的净利润 55,995, ,673, 少数股东损益 24,254, ,096, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 30

31 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 80,250, ,769, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 55,995, ,673, 归属于少数股东的综合收益总额 24,254, ,096, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 陈海斌 主管会计工作负责人 : 徐敏 会计机构负责人 : 徐敏 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 128,996, ,418, 减 : 营业成本 112,293, ,114, 税金及附加 150, , 销售费用 管理费用 20,574, ,786, 财务费用 17,709, ,278, 资产减值损失 1,090, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 31

32 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 79,215, ,124, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 56,394, ,736, 加 : 营业外收入 ,640, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 314, , 其中 : 非流动资产处置损失 133, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 56,080, ,263, 减 : 所得税费用 -5,738, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,818, ,724, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 61,818, ,724, 七 每股收益 : 32

33 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 947,745, ,028, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 155, , 金 收到其他与经营活动有关的现 83,769, ,469, 经营活动现金流入小计 1,031,670, ,509, 购买商品 接受劳务支付的现金 792,953, ,326, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 205,404, ,200, 支付的各项税费 63,412, ,840,

34 金 支付其他与经营活动有关的现 177,680, ,897, 经营活动现金流出小计 1,239,450, ,266, 经营活动产生的现金流量净额 -207,779, ,757, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,259, 取得投资收益收到的现金 1,423, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 161, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 30,720, 投资活动现金流入小计 161, ,442, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 62,858, ,637, 投资支付的现金 325,675, ,600, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 95,353, 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 483,887, ,237, 投资活动产生的现金流量净额 -483,725, ,795, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,160, ,010,716, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 569,340, ,000, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 575,500, ,345,716, 偿还债务支付的现金 89,771, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 13,651, ,038,

35 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 49,417, ,964, 筹资活动现金流出小计 152,839, ,002, 筹资活动产生的现金流量净额 422,660, ,714, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 71, , 五 现金及现金等价物净增加额 -268,773, ,956, 加 : 期初现金及现金等价物余额 536,386, ,414, 六 期末现金及现金等价物余额 267,612, ,371, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 153,545, ,053, 收到的税费返还 金 收到其他与经营活动有关的现 144,824, ,999, 经营活动现金流入小计 298,369, ,052, 购买商品 接受劳务支付的现金 260,772, ,564, 现金 支付给职工以及为职工支付的 25,078, ,496, 支付的各项税费 1,162, ,610, 金 支付其他与经营活动有关的现 59,358, ,813, 经营活动现金流出小计 346,373, ,485, 经营活动产生的现金流量净额 -48,003, ,567, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 ,000, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现

36 金 投资活动现金流入小计 ,000, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 20,042, ,361, 投资支付的现金 430,088, ,116, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 0.00 金 支付其他与投资活动有关的现 81,980, 投资活动现金流出小计 450,131, ,457, 投资活动产生的现金流量净额 -450,130, ,457, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,776, 取得借款收到的现金 534,850, ,000, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 0.00 筹资活动现金流入小计 534,850, ,121,776, 偿还债务支付的现金 55,946, ,500, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 9,131, ,778, 金 支付其他与筹资活动有关的现 19,935, ,904, 筹资活动现金流出小计 85,013, ,182, 筹资活动产生的现金流量净额 449,836, ,594, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -48,296, ,295, 加 : 期初现金及现金等价物余额 56,625, ,390, 六 期末现金及现金等价物余额 8,328, ,095, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 36

37 浙江迪安诊断技术股份有限公司 法定代表人 : 陈海斌 2017 年 4 月 25 日 37