校建筑等, 实际上, 这些大型项目是政府宏观调控加大公益性投入以抑制房地产泡沫化发展的重点建设, 建筑师获得更多在公共建筑领域的发展机会此外, 我国产业结构调整工业化水平提高及新型工业的发展, 需要更为先进的生产环境, 也将带来巨大的工业建筑设计需求我国现有城市建筑面积 400 亿平方米,

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闪基衡
7 years ago
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1 建筑设计行业简析安信证券场外市场业务部张浩安信证券上海南丹路营业部投顾中心张寅晟本文介绍了建筑设计行业的基本情况, 重点总结了建筑设计行业现状及特点, 并介绍了国内建筑设计行业未来几年内的发展规划, 分析了国内建筑设计行业的机会与风险, 以供参考一建筑设计行业基本情况建筑设计 (Architectural Design) 是指建筑物在建造之前, 设计者按照建设任务, 把施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题, 事先作好通盘的设想, 拟定好解决这些问题的办法方案, 用图纸和文件表达出来作为备料施工组织工作和各工种在制作建造工作中互相配合协作的共同依据便于整个工程得以在预定的投资限额范围内, 按照周密考虑的预定方案, 统一步调, 顺利进行并使建成的建筑物充分满足使用者和社会所期望的各种要求近年来, 我国建筑设计行业发展迅速, 不论是企业规模从业人员规模经营规模, 管理水平和经济效益都有较大的发展, 完成了大量固定资产投资项目的建筑设计任务值得注意的是近几年在房地产调控政策的背景下, 作为以房地产为主体的建筑业受到的冲击并没有想象中大, 主要是因为设计企业在传统业务面临恶劣的环境下, 积极拓展新业务以往, 建筑设计主要由房地产住宅项目主导, 由于 2011 年政府投资项目和公益性项目增多, 这些项目即带来大型民用公共建筑项目的建设高潮, 这一高潮使建筑师获得了更大创作空间例如亚运会, 政府投资公共设施, 包括医院航空港, 博物馆美术馆和高安信证券股份有限公司 1

2 校建筑等, 实际上, 这些大型项目是政府宏观调控加大公益性投入以抑制房地产泡沫化发展的重点建设, 建筑师获得更多在公共建筑领域的发展机会此外, 我国产业结构调整工业化水平提高及新型工业的发展, 需要更为先进的生产环境, 也将带来巨大的工业建筑设计需求我国现有城市建筑面积 400 亿平方米, 存量建筑的改造性任务量十分巨大仅此两项, 前瞻网认为, 就带动建筑行业的用人需求保持逐年稳步增长的态势, 建筑设计行业也将在不断寻求新的利益中心中不断发展 ( 一 ) 行业分类按照新修订的国民经济行业分类国家标准 (GB/T ), 建筑设计行业分类如下表 : 建筑设计行业在国民经济行业中的分类大类中类小类内容介绍指工程项目建设中的项目策划投 74 专业技术服务业 748 工程技术 7481 工程管理服务 7482 工程勘察设计 7483 规划管理资与造价咨询招标代理工程监理项目管理等服务指建筑工程施工前的工程测量工程地质勘察和工程设计等活动指对区域和城镇乡村的规划, 以及其他规划安信证券股份有限公司 2

3 建筑设计行业属于专业技术服务行业中的工程技术与规划管理业, 工程技术与规划管理业中与工程建设相关的服务内容被称为工程咨询业, 或勘察设计行业住房和城乡建设部把勘察设计行业又划分为 21 个子行业, 包括煤炭化工石化医药石油天然气电力冶金军工机械商物粮核工业电子通信广电轻纺建材铁道公路水运民航市政公用海洋水利农林建筑公司所在的建筑设计行业即勘察设计行业中的建筑子行业, 归口住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理, 并接受国家及地方各级发改委的监督管理和勘察设计行业协会的自律性管理 1 住建部及地方各级住建管理部门住建部及地方各级住建管理部门作为建筑设计行业的主管部门, 对建筑设计行业的管理主要体现在以下方面 : 一是监督管理建筑市场规范市场各方主体行为指导全国建筑活动, 组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法, 拟订勘察设计施工建设监理的法规和规章并监督和指导实施, 拟订工程建设建筑业勘察设计的行业发展战略中长期规划改革方案产业政策规章制度并监督执行, 拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行, 组织协调建筑企业参与国际工程承包建筑劳务合作二是承担建筑工程质量安全监管的责任拟订建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策规章制度并监督执行, 组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理, 拟订建筑业工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施三是承担推进建筑节能城镇减排的责任会同有关部门拟订建筑节能的政策规划并监督实施, 组织实施重大建筑节能项目, 推进城镇减排 2 国家及地方各级发改委国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划, 并对工程咨询行业 ( 含建筑设计行业 ) 的市场准入资格进行审批, 制定工程咨询行业的收费标准 3 勘察设计协会建筑设计行业的行业协会为中国勘察设计协会建筑设计分会它是由从事建筑设计的企业相关行业组织和个人自愿组成的全国性行业组织该行业协会主要负责 : 对建筑设计企业的技术进步队伍建设和深化改革以及超前导向等问题安信证券股份有限公司 3

4 提出建议 ; 研讨建筑设计相关的理论方法技术, 不断总结实践经验 ; 组织搜集传递和介绍国内外建筑设计的理论发展新的规范规定典型经验和项目信息 ; 组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训 ; 组织和参加国际间建筑设计理论与技术的交流等 ( 二 ) 行业法规与政策改革开放以来, 随着经济的发展世贸组织的加入, 我国工程建设项目管理体制也发生了重大的变化, 从原先适应单一计划经济的管理模式, 逐步转向适应市场经济的管理模式, 并且正在逐步与发达国家普遍采用的国际模式接轨目前, 我国已基本形成了多层次多门类多形式的较完善的以中华人民共和国建筑法为基础, 包含行业资质管理行业业务标准行业质量管理等方面的法律法规和政策体系其中, 对本公司所从事的建筑设计及其相关行业较为重要的法律法规和规范性文件如下 : 序号法律法规及政策等生效日期发布机构 / 文件编号 1 中华人民共和国建筑法自 2011 年 7 月 1 日起施行国家主席令 [2011] 第 46 号公布 2 中华人民共和国城乡规划法自 2008 年 1 月 1 日起施行国家主席令 [2007] 第 74 号公布 3 中华人民共和国环境保护法自 1989 年 12 月 26 日起施行国家主席令 [1989] 第 22 号公布 4 中华人民共和国招标投标法自 2000 年 1 月 1 日起施行国家主席令 [1999] 第 21 号公布 5 中华人民共和国安全生产法自 2002 年 11 月 1 日起施行国家主席令 [2002] 第 70 号公布 6 中华人民共和国注册建筑师条例自 1995 年 9 月 23 日起施行国务院 [1995] 第 184 号令安信证券股份有限公司 4

5 7 建设项目环境保护管理条例自 1998 年 11 月 29 日起施行国务院 [1998] 第 253 号令 8 建设工程质量管理条例自 2000 年 1 月 30 日起施行国务院 [2000] 第 279 号令 9 建设工程勘察设计管理条例自 2000 年 9 月 25 日起施行国务院 [2000] 第 293 号令 10 建设工程勘察设计市场管理规定自 1999 年 2 月 1 日起施行建设部令 [1999] 第 65 号近几年来随着国外设计公司把先进设计理念的引入, 国内市场的竞争进一步加强, 国家为了鼓励企业更好的转型发展制定了一系列的政策时间行业政策内容简要为在十二五期间, 基本实现建筑企业信息系统的普及应用, 加快建筑信息模型年建筑业信息化发展纲要中国城市规划设计计费指导意见 (2004 中规协秘字第 022 号 ) 工程咨询业年发展规划纲要 (BIM) 基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用, 推动信息化标准建设, 这个发展纲要的重点是要建设一个建筑企业信息系统, 推进专项信息技术应用和进一步完善建筑业信息化标准本意见为城市规划设计单位计算和收取规划设计费提供了参考依据有利于约束不合理收费并制止不公平价格竞争是为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询服务, 服务范围包括规划咨询可行性研究评估咨询工程勘察设计招标代理工程监理和设备监理到 2015 年底前, 全行业营业收入占全社会固定资安信证券股份有限公司 5

6 2006 国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) 产投资比例将不低于 6% 要营造激励自主创新的环境, 推动设计企业成为自身领域里技术创新的主体, 努力建设创新型国家, 这为科技创新提供了新的保障二建筑设计行业发展现状与特点 ( 一 ) 行业概况以往 30 年, 伴随着改革开放的不断深入和国家建设的迅猛发展, 建筑设计行业获得了前所未有的发展机遇, 不但在经济发展上一路高歌猛进, 还为国家的繁荣民族的振兴以及人民的幸福生活留下了一大批美轮美奂精彩粉呈的建筑精品如今, 随着我国建筑业和房地产行业的不断崛起, 中国建筑设计行业已经成为了国际同行业大家庭中不可忽视的重要成员之一 2010 年勘察设计行业中建筑设计企业数量为 4503 个, 其中具有甲级资质的企业数量为 1375 个, 占 30.54%, 乙级资质的企业 1453 个, 占 32.27%, 丙级资质企业 1560, 占 34.64%, 其他企业 115 家 2010 年全国建筑设计企业完成总产值亿元, 从业人员万人 2011 年建筑设计企业总数达到 7000 多家, 拥有甲级资质的企业占 30%, 全国总建造面积增加 20 亿平方米虽然宏观调控和通货膨胀出现, 但是设计行业完成的产值和回报在提高, 这说明建筑设计并未受到质性冲击现代设计集团中建国际中国建设部设计院北京建筑设计院等属于超大型建筑设计企业, 但其总和占建筑设计行业收入的市场份额不足 10% 随着中国加入世贸组织, 外资设计企业加入到市场竞争中, 但目前仅限于方案创意设计, 虽然设计取费较高, 但所占市场份额很少安信证券股份有限公司 6

7 ( 二 ) 业内企业数据年度中国民用建筑设计市场排名 --- 总榜排公司名称民用建筑设计的营建筑师人企业总人分支 2010 名业收入 ( 万 ) 数数机构年排数量名 1 上海现代建 350, , 筑设计 ( 集团有限公司 ) 2 中国联合工 300, , 程公司 3 中国建筑设 200, , 计研究院 ( 集团 ) 4 同济大学建 150, , 筑设计研究院 5 悉地国际 100, , 北京市建筑 100, , 设计院 7 天津市建筑 90, , 设计院 8 中国建筑西 90, , 南设计研究院 9 四川省建筑 80, , 安信证券股份有限公司 7

8 设计院 10 广东省建筑 70,001-80, 设计研究院数据来源 : 年度的 di 设计新潮中国民用建筑设计市场排名中,100 家企业凭借优良的数据表现跻身总榜, 其中, 国营设计院 26 家民营企业 45 家, 境外公司 29 家作为行业佼佼者, 排行榜 100 强企业依然表现出强劲的发展力, 总体数据较上一年继续提升, 上榜企业营业额平均增幅为 30% 整体表现提升国营榜民营榜和境外榜是按照企业性质进行细分的营业额排名国营榜由上海现代建筑设计集团有限公司继续领跑,2012 年上半年完成更名的悉地国际 ( 原中建国际 ) 名列民营榜第一, 境外榜今年新加入排行榜调查的华艺设计异军突起强势挺进第一年度中国民用建筑设计市场 - 地区业务排名大西北综合经济区排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 上海创霖建筑规划设计有限公司 5,001-5,550 2 上海中建建筑设计有限公司 1,001-1,500 3 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 1,001-1,500 黄河中游综合经济区排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 成都基准方中建筑设计事务所 ( 普通合伙 ) 7,501-8,000 2 悉地国际 5,501-6,000 3 北京维拓时代建筑设计有限公司 5,001-5,500 安信证券股份有限公司 8

9 大西南综合经济区排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 成都基准方中建筑设计事务所 ( 普通合伙 ) 50,001-55,000 2 悉地国际 10,001-15,000 3 华阳国际工程设计有限公司 10,001-15,000 北部沿海综合经济区排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 山东同圆设计集团有限公司 30,001-35,000 2 悉地国际 30,001-35,000 3 北京维拓时代建筑设计有限公司 15,001-20,000 数据来源于设计新潮 2012 年 NO.161 期大西南和北部沿海增量明显, 在榜单中, 发展程度水平的地区差异也清晰地反映出来, 在八大经济区中, 以大西南地区 ( 包括云南省贵州省四川省重庆省广西省 ) 和北部沿海综合经济区 ( 包括北京市天津市河北省山东省 ) 两大区域的业务增长量最大我国的地区经济发展在地理分布上呈现东中西部纵向分布, 东部沿海经济区中, 珠三角为改革开放的前沿阵地, 长三角紧随其后, 北部沿海综合经济区是中国经济版图上所谓的后发地区随着区域经济增速稳定, 京津冀都市圈后发优势显现, 北部沿海综合经济区成为三大经济圈中经济增长最快的区域, 正朝着全国经济发展新重心方向前进更为强劲的后发优势体现在大西南地区西部大开发作为国家战略早在 1999 年被提上议题, 自那以后, 国家的发展重心移到中西部, 政策倾斜产业结构升级等诸多利好因素为西部带来发展机遇政府的主导以及资本的自发性涌入, 催生了西部大地的改头换面, 加之十多年间国家一轮轮经济调整和经济刺激举措, 西部城市发展已经达到一定的高度安信证券股份有限公司 9

10 年度中国民用建筑设计市场 - 分类业务排名公共建筑排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 悉地国际 70,001-75,000 2 成都基准方中建筑设计事务所 ( 普通合伙 ) 15,001-20,000 3 山东同圆设计集团有限公司 10,001-15,000 城市规划排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 UA 国际建筑设计有限公司 6,001-6,500 2 悉地国际 4,001-4,500 3 洲联 (WWWSA) 建筑设计集团 3,001-3,500 景观排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 成都基准方中建筑设计事务所 ( 普通合伙 ) 8,501-9,000 2 安道 ( 香港 ) 景观与建筑设计有限公司 7,001-7,500 3 悉地国际 3,001-3,500 室内设计排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 悉地国际 1,001-1,500 2 GN 上海栖城建筑规划设计有限公司 1,001-1,500 3 洲联 (WWWSA) 建筑设计集团 501-1,000 安信证券股份有限公司 10

11 住宅排名企业名称营业额 ( 单位 : 万元 ) 1 天华建筑 55,001-60,000 2 悉地国际 40,001-45,000 3 成都基准方中建筑设计事务所 ( 普通合伙 ) 35,001-40,000 数据来源于设计新潮 2012 年 NO.161 期住宅增量放缓, 公建提升明显在分类业务榜单上, 公建住宅规划景观室内设计五项分类业务排名第一的公司依次为悉地国际天华建筑 UA 国际成都基准方中悉地国际比照这两年的分类榜单, 许多企业经历了分类业务从无到有从有到多并就此保持较高份额的变化过程, 据此可以认为, 巩固自身优势, 同时走业务多元化的路线, 这是目前事务所发展的一个基调住宅市场业务量并没有出现预期中减少的情况在史上最严厉的房地产调控政策之下, 住宅市场在收紧状态下持续观望, 原本项目上马开工的热火朝天的景象不再, 开发商不紧不慢的等待楼市回暖, 这种观望态度一方面造成建筑设计企业以往流畅的工作流程停留在设计图阶段, 另一方面, 开发商捂紧荷包过冬的普遍状态也带来了建筑事务所收款难的问题相反地, 公建经历了一个较大的增长政府主导的公共建设项目以及商业地产的集中爆发, 加之住宅市场的低迷, 使得公建的增长显得十分醒目地区分类业务表是在区域内对分类业务上进一步细分, 按照每个地区的五大业务比重进行排名, 反映在八大经济区内五大业务的分布情况在地区分类业务榜上, 反映出建筑设计企业在业务和地区两个领域的扩张之势, 即开辟新战场, 开拓新领域安信证券股份有限公司 11

12 ( 三 ) 行业特点 1. 从事建筑设计业务的企业类型呈多元化构成目前既有国有独资建筑设计企业, 如中国建筑设计研究院上海现代设计集团中国建筑股份有限公司属下各设计院, 北京市建筑设计研究院等 ; 又有民营设计企业, 如 : 悉地国际等民营公司 ; 既有境外设计企业, 又有各类专业设计事务所和工作室据不完全统计, 全球最大的 200 家国际建筑设计公司中, 目前已有约 70% 在我国设立分枝机构或有业务活动境外设计机构进入中国, 一方面提升了本土设计水平, 另一方面与境内设计机构在高端市场的争夺也日见激烈, 从国家大剧院开始, 在国内高端市场的前期方案竞标中, 有很大部分被境外设计机构收入囊中如上海中心 ( 高度 632 米 ) 的设计者是美国 GENSLER 建筑设计所 ; 东方艺术中心的设计者是法国建筑师保罗. 安德鲁等等有统计资料显示, 外国建筑师从上海大型项目设计中拿走的方案设计费, 要占全部设计费的近 1/3 表明我国一流设计机构的创新能力还有待进一步提高 2. 建筑设计企业专业化进程逐渐加快特色经营各有千秋即俗话讲, 存在即为合理, 每个建筑设计企业只要找到适合自己发展的空间, 拥有自己的目标客户群, 即有自己的市场地位分析有以下类型 : (1) 正在向工程公司转型的设计院建设部 2004 年发布的关于加快建筑业改革与发展的若干意见指出 : 大力发展工程咨询等现代中介服务机构加快培育项目管理招标代理工程造价咨询工程保险评估机构等工程咨询服务机构, 积极与国际接轨工程咨询业年发展规划纲要指出 : 工程咨询业是为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询服务, 服务范围包括规划咨询可行性研究评估咨询工程勘察设计招标代理工程监理和设备监理到 2015 年底前, 全行业营业收入占全社会固定资产投资比例将不低于 6% 安信证券股份有限公司 12

13 长期以来, 我国工程设计作为一个独立的行业, 其业务范围基本上是定位在工程设计上尽管改革开放以后提出了工程咨询的概念, 但工程咨询只是作为工程设计业务的延伸和补充, 突出的依然是工程设计, 没有把工程项目建设过程作为一个整体对象来研究目前, 国内的普通现状是业主自己总承包, 然后进行设计分包, 施工分包, 招投标, 采购分包等等但是大多数情况下, 业主不是很专业, 技术能力也不够, 难以很好地完成协调管理工作 2004 年 7 月 25 日, 国务院发布的国务院关于投资体制改革的决定中有一条 [ 原文 ]: 对非经营性政府投资项目加快推行代建制 [ 解读 ]: 所谓代建制, 即通过招标等方式, 选择专业化的项目管理单位负责建设实施, 严格控制项目投资质量和工期, 竣工验收后移交给使用单位代建制, 突破了政府工程旧有方式, 投资行为受到了规范这将有效地提高项目质量, 预防部分政府投资项目中的腐败行为代建制的推出, 大大加强了工程咨询这一领域的市场需求, 设计院拥有人力资源和技术力量, 是开展这一领域业务的最佳人选一些有眼光的设计企业在这一方面已加快了发展脚步上海现代设计集团早在 2005 年就提出了全过程和全国化两大基本发展战略, 所谓全过程就是指从前期咨询建筑设计项目管理和到提供固定资产投资全过程咨询服务 2008 年现代设计集团工程咨询项目总承包的营业收入已占总收入的约 25%,2009 年增长的势头仍然很强烈 ; 中建国际 (CCDI)2007 年提出把业务定义为提供工程设计综合解决方案, 并进一步分为四个业务版块, 即城市发展咨询 (Consultancy), 民用建筑设计 (Design), 项目管理 (Management) 和工程 (Engineering), 是以建筑设计核心业务为基础, 向设计顾问服务全面扩展方向发展华汇工程设计集团, 其业务分为设计咨询投资工程承包施工三大板块, 形成了从项目可研勘察设计工程施工竣工验收的工程建设全过程服务链调查中也发现, 很多企业工程咨询业务发展迅速, 营业收入的平均增长率达 30%, 中国中元国际工程公司工程咨询和项目管理业务收入达万, 年增长率为 110%; 上海现代设计集团咨询和项目管理业务收入达万, 年增长率安信证券股份有限公司 13

14 为 25% (2) 以公建市场为主的设计院大型公建市场通常被认为是高端市场, 尤其是一些地标性的公共建筑, 可以给设计单位带来较高的收益与声誉该类项目由于技术难度大, 进入门槛高, 一些民营的小院很难有机会进入这一市场, 历来被国营大院和境外知名设计公司所占领, 有相当部分设计院把大型公建作为自己的主攻业务领域, 如广州市设计院公建设计收入是住宅设计收入的 5 倍, 同济大学建筑设计研究院 2008 年公建收入占全年总收入的 60% 近年来一些优秀的民营设计企业也在大型公建市场获取了一定份额, 如中建国际获得了 2008 奥运会水立方的设计机会调查显示, 公建类设计营业收入达 50% 以上的几乎均是一些知名的大院 : 如中国建筑设计研究院中国建筑股份有限公司所属东北西北西南院中南建筑设计院同济大学建筑设计研究院上海现代设计集团等等在公建设计领域, 国内一些优秀建筑设计院已经认识到产品创新特色经营对于企业长期持续发展的重要性, 它们通过成立面向特定产品方向的工作室事业部来进行孵化和具体经营公建建筑设计, 吸引留住领军人物来进行产品创作, 取得了一定成绩如华南理工在教育建筑市场中元国际在医疗设施建筑市场中建国际在体育建筑市场均占据了不小份额, 创作了一批有影响力的作品 (3) 以住宅设计为主的设计院我国建筑设计市场正处于成长阶段, 其特征是以满足广大居民的居住消费需求为主, 因此, 住宅设计是建筑设计市场的主力产品, 也是大多数建筑设计院业务构成的主要来源尤其是不少民营设计企业, 住宅市场是他们的业务重点, 得益与近年来国内房地产市场的迅猛发展, 这些企业得到了很大的市场空间据统计,70% 的民营公司以住宅项目为主, 住宅收入占营业额的 60% 以上相对与地标性公共建筑而言, 住宅市场属于低端市场, 但在传统的住宅设计市场里, 通过精耕细作也可以进行产品创新, 形成企业自身的特色例如在环保节能建筑方面, 峰尚国际公寓项目在保障建筑功能的前提下, 从设计建设各环节, 利用新型建材和设计理念降低能耗, 在行业内起到了带头示范作用在住宅安信证券股份有限公司 14

15 产品上, 作为房地产商的万科同各家设计院展开合作, 针对不同类型客户进行细分, 形成面向青年伴侣小太阳中青年中老年等各类家庭的产品类型, 为实现住宅产品的产业化创新在努力 (4) 以施工图设计为主的技术劳务型设计院随着市场竞争的加剧市场的不断成熟市场分工的细化, 一些以施工图设计为主的技术劳务型设计院也应运而生尤其是在一些三线城市, 发达地区设计院对当地市场的争夺, 使当地一些设计院成为施工图设计配合单位在发达地区同样如此, 有些设计院专为境外设计公司做施工图配合 (5) 与境外设计公司的合作境外设计机构自进入中国市场以来, 就占据着一定量的中国建筑设计的高端市场, 在建筑数量和投资都非常密集的上海和北京市场上, 我们可以看到的超高层建筑绝大多数出自海外建筑师之手, 很多国内设计单位选择与境外设计机构合作, 一方面可以借机进入高端市场, 另一方面也在锻炼队伍, 获取工程设计经验例如, 水立方设计为中建国际 ( 深圳 ) 设计顾问有限公司澳大利亚 PTW 建筑师事务所和 ARUP 澳大利亚有限公司联合设计中建国际以此为契机成立体育建筑事业部, 之后在这一细分市场上做得风生水起上海现代集团与 SOM 事务所合作设计的金茂大厦, 同济设计院与美国 Gensler 公司合作设计的上海中心大厦调查中发现有超过六成的国内设计单位有与境外设计单位合作的经验北京市建筑设计研究院中国建筑设计研究院中元国际工程设计研究院和建研建筑设计研究院等四家民用建筑设计大院,95 年以来与这些院合作过的国外及港澳台设计机构共有 13 个国家和地区 58 家设计所 82 个项目, 而这些项目基本上是大型公共建筑大型或高档公寓住宅建筑 3. 跨区域业务发展已成常态作为开放最早的设计行业, 地方保护的淡化使得今天国内建筑设计院的跨区域竞争已经司空见惯, 为了贴近客户快速响应, 很多建筑设计院已开始区域扩张在 BCI Asia 评选的 2006 年度中国设计总造价最大的十个建筑设计公司中, 除华南理工大学建筑设计院还主要立足于本省以外, 其他大型建筑设计院已经纷纷北上南下建立了若干分院或办事处安信证券股份有限公司 15

16 变化的另一表现是国际化的局面已经初步形成, 在境外设计机构不断冲击国内市场的同时, 国内一些有实力的设计单位也开始走出国门, 到国际市场上去搏击 (1) 本地市场与外地市场业务收入的比重到外地设立分院已成了一些大中型设计院的普遍情况, 在我们调查的设计单位中, 有 80% 都在外地设立了分院或办事处, 外地业务占总收入的比例也在逐年上升深圳市建筑设计研究总院外地产值占总产值的 70%, 除台湾香港和西藏外在全国各省都有业务 ; 华森建筑与工程设计顾问有限公司, 华艺设计顾问有限公司外地产值都占到总产值的 70%, 长期以来立足本地市场的上海现代设计集团 2008 年外地收入也占到总收入的 40% 以上根据发达国家的行业发展历程来看, 随着我国市场化程度的不断加深, 市场的一体化趋势还将进一步扩大和延伸, 企业承担跨地域项目, 今后将成为一种常态 (2) 拓展境外设计市场的尝试调查中也发现约有 25% 的设计院有来自境外市场的收入, 其中中国中元国际工程公司上海现代设计集团境外市场设计收入已达到或接近 1 亿元人民币我国设计院拓展境外设计市场通常采取以下几种方式, 一是通过商务部援建工程, 如同济设计院中标援非盟会议中心, 武汉市建筑设计院中标赤道几内亚外交部办公楼等都是商务部的援建项目, 二是作为总承包公司的设计分包, 如上海建工总承包的加纳共和国塔马利塞康迪体育场特里尼达和多巴哥总理府均由同济设计院作为设计分包来参与项目安信证券股份有限公司 16

17 三建筑设计行业需求与供给分析 (1) 勘察设计行业的市场需求勘察设计主要是为建设项目提供前期咨询勘察设计检测和项目管理等服务, 与固定资产投资规模密切相关近年来, 我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头, 大大促进了勘察设计行业的发展 1 近年来, 我国全社会固定资产投资保持持续快速增长的势头近年来, 我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头, 全社会固定资产投资规模由 2001 年 3.72 万亿元增加到 2012 年万亿元, 年均增长率高达 23.46% 2001 年至 2012 年我国全社会固定资产投资情况 ( 单位 : 亿元 ) % 27.74% 26.83%25.96%23.91% 24.84% 25.85% 23.83% 20.29% 16.89% 12.00% 固定资产投资增长率数据来源 : 历年中国统计年鉴 wind 数据 2 固定资产投资快速增长促进了我国勘察设计行业的快速发展勘察设计行业的发展与固定资产投资规模密切相关近年来, 我国固定资产投资的快速增长, 促进了勘察设计企业的快速发展, 其营业收入由 2001 年 719 亿元增加到 2011 年的亿元, 增加了倍, 年平均增长率达 34.02% 未来, 我国固定资产投资规模仍将保持较高的增速, 勘察设计行业仍然具有较好的市场前景安信证券股份有限公司 17

18 年我国勘察设计行业营业收入及增长情况 ( 单位 : 亿元 ) % % 60.00% % % % 40.00% 34.19% % 29.49% 30.00% % %27.41% % % % 0.00% 勘察设计行业增长率数据来源 : 历年中国统计年鉴 wind 数据 3 勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比例逐年提升随着勘察设计行业管理体制的逐步规范以及政府和社会对建筑工程质量和安全的日益重视, 勘察设计在工程建设中的作用日益显现重要表现之一就是我国勘察设计行业的营业收入占全社会固定资产投资规模的比重逐年提升, 由 2001 年 1.93% 提升到 2011 年的 4.15% 左右, 整体上呈现出稳步上升的态势勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重安信证券股份有限公司 18

在发达国家, 工程咨询已经成为项目投资前的一项十分重要的工作德国的工程咨询费约占工程造价的 7.5%-14%; 英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.

19 4.15% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 3.14% 3.35% 3.38% 3.41% 3.45% 3.05% 3.43% 1.00% 1.93% 2.14% 2.66% 0.50% 0.00% 设计行业占全社会比重线性 ( 设计行业占全社会比重 ) 数据来源 : 历年中国统计年鉴 wind 数据 4 从国际勘察设计行业来看, 我国勘察设计行业仍有较大的发展空间在国外, 勘察设计行业统称为工程咨询业目前, 我国工程咨询行业统计数据和口径与勘察设计行业基本一致在发达国家, 工程咨询已经成为项目投资前的一项十分重要的工作德国的工程咨询费约占工程造价的 7.5%-14%; 英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%; 美国的工程咨询费率在 6%-15% 之间 ( 数据来源 : 辽宁省工程咨询网电子期刊第十五期) 目前, 我国勘察设计行业的收费率基本稳定在工程总造价的 3%-5% 左右可见, 我国勘察设计行业收费标准与发达国家相比仍有一定的提升空间未来, 随着行业收费标准的不断提高, 勘察设计行业的市场容量将进一步增加, 市场发展空间将会得到进一步提升 (2) 建筑设计行业的市场需求 1 建筑业投资的持续快速增长, 推动我国建筑设计行业持续快速发展建筑设计行业是典型的服务性行业, 与我国建筑行业的发展密切相关近年来, 国民经济的持续稳定增长, 城镇化进程的加快等良好的宏观环境, 为建筑业的发展提供了良好机遇年, 我国建筑业总产值保持较快增长势头, 从 2001 年的 15,362 亿元增长到 2012 年的 153,503 亿元, 年平均增速达到 %, 远高安信证券股份有限公司 19

20 于同期 GDP 增速最近两年由于宏观调控的因素, 增速有所下降, 但是总量依旧在增长建筑业已经成为拉动国民经济快速增长的重要动力之一我国建筑业年总产值及增长情况 ( 单位 : 亿元 ) % 18.01% 24.59% 25.72% 23.81% 25.03% 22.83% 21.54% 19.06% 20.27% 21.90% 30.00% 25.00% 20.00% 15.58% 15.00% 10.00% 5.00% % 建筑业年总产值增长率数据来源 : 历年中国统计年鉴 wind 数据建筑业投资的持续快速增长为我国建筑设计行业带来较大的市场机会我国建筑设计企业的收费率, 通常为工程概算的 3% 左右相应的,2012 年我国建筑设计行业的市场需求量超过 4,000 亿元未来, 在建筑业持续向好的预期下 ( 短期波动除外 ), 我国建筑设计行业将会有较好的发展前景尤其值得注意的是,2009 年以来, 获批上升为国家发展战略的区域规划频繁出台从 2009 年到 2010 年间, 国家相继出台了珠江三角洲地区改革发展规划纲要 ( 年 ) 江苏沿海地区发展规划关中天水经济区发展规划辽宁沿海经济带发展规划关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见促进中部地区崛起规划中国图们江区域合作开发规划纲要黄河三角洲高效生态经济区发展规划广佛同城化发展规划 ( 年 ) 皖江城市带承接产业转移示范区规划长江三角洲地区区域规划等十多项区域经济发展规划, 数量几乎是前 4 年的总和此外尚有重庆两江新区沈阳浑南新区河北打造环首都经济圈河南郑汴新区等大手笔的全新区域建设, 都将在十二五期间进入高潮众多区域规划安信证券股份有限公司 20

21 的出台与实施, 必将会迎来新一轮投资建设高潮, 为建筑设计行业的发展提供了良好的宏观环境 2 政府加大对保障安居工程的投入将带来保障性住宅设计市场需求的爆发式增长国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知 ( 国发 [2010]4 号 ) 和国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 ( 国发 [2010]10 号 ) 出台以来, 中央政府加强了对房地产市场的调控, 加大了保障性住房的建设力度 2010 年, 中央政府提出建设保障性住房和各类棚户区改造住房 580 万套改造农村危房 120 万户, 是近年来力度最大的一年 2010 年 11 月, 住房和城乡建设部关于报送城镇保障性安居工程任务的通知 ( 建保规函 [2010]30 号 ) 提出,2011 年保障性住房建设计划任务要在原有年保障性住房建设规划的基础上进行调整, 全年计划安排建设保障性住房和各类棚户区改造住房 1,000 万套, 比 2010 年新增 420 万套据推算,2011 年保障性安居工程投资预计可达 1.4 万亿元中央政府还明确提出, 力争到 2012 年末, 基本解决 1,540 万户低收入住房困难家庭的住房问题 ; 力争到十二五期末, 人均住房建筑面积 13 平方米以下低收入住房困难家庭基本得到保障因此, 未来几年, 我国在保障性住宅领域将会达到空前的投资规模, 这将推动相应建筑设计市场需求的爆发式增长 3 政府加大城市基础设施公共服务设施和园区建设投资为建筑设计行业带来了较大的发展机遇政府投资的公共建筑市场是民用建筑设计市场一个重要的组成部分, 主要包括政府投资的城市基础设施以及公共服务设施等领域公共建筑是重要的公共活动场所, 是体现城市风格和时代特征的重要载体, 是经济社会发展水平的重要体现近年来, 随着我国经济和社会的快速发展, 城镇化进程的不断加快, 居民对以医疗教育体育文化设施政府公共机构公共园林景观展览中心车站大楼等为代表的城市基础设施和公共服务设施需求日益增多政府也不断加大了对城市基础设施和公共服务设施的投资, 既促进了经济社会发展, 又增强了为城市居民生产生活服务的功能目前, 我国医疗教育体育文化设施和政府公共机构的投资基本上以政府安信证券股份有限公司 21

22 投资为主, 其固定资产投资规模决定了政府投资公共建筑市场的规模十二五期间, 这几大领域的固定资产投资情况如下表所示 : 单位 : 亿元年份教育卫生社文化体公共管理合计会保障育和社会组织数据来源 : 历年中国统计年鉴 4 我国房地产市场将继续保持平稳的发展势头, 特别是商业地产的快速发展, 为民用建筑设计行业的稳定发展打下了坚实的基础房地产市场是民用建筑设计行业的另一个重要市场, 房地产投资额的大小对于民用建筑设计企业的业务量有着重要的影响 2001 年至 2012 年, 我国房地产企业投资完成额逐年增长, 从 2001 年的 6, 亿元增长到 2012 年的亿元, 年均增长率为 25.70% 其中, 住宅建设投资从 2001 年的 4, 亿元增长到 2012 年的亿元, 年均增长率为 25.40%; 我国历年房地产投资完成额和增长情况 ( 单位 : 亿元 ) 安信证券股份有限公司 22

23 % 30.63%30.20% 30.20% 27.41% 23.87% 20.91% 22.09% 23.39% 16.15% 16.19% 5.04% % 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 房地产投资额增长率数据来源 :wind 数据按 3% 的平均费率计算,2012 年房地产业给民用建筑设计行业带来的业务量就高达 1,400 多亿元未来, 随着城市化进程的不断加快和居民收入水平的不断提高, 我国房地产行业仍将会继续保持平稳发展势头保守估计, 我国房地产市场投资额每年将保持 10% 以上的增长, 这将为民用建筑设计行业的稳定持续发展打下坚实的市场基础我国正处于城镇化加速阶段, 未来城镇化进程仍将高速推进根据世界城镇化推进过程中的经验, 城镇化水平在 30% 至 70% 之间是一个城镇化水平加速的阶段, 我国目前就处在这样一个阶段近年来, 我国城镇化进程正在高速推进之中, 城镇化率由 2004 年的 40.50% 提升到 2013 年 53.37%, 平均每年提升约个百分点未来, 我国城镇化进程仍将高速推进, 根据 2008 年中国城市竞争力蓝皮书 : 中国城市竞争力报告预测, 到 2030 年, 我国城镇化率将达到 65% 近年来我国城镇化率变化情况及预测安信证券股份有限公司 23

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 40.50%41.80%43.00%44.90%45.70%46.60% 47.00% 48.30% 52.07% 53.37% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 65.

24 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 40.50%41.80%43.00%44.90%45.70%46.60% 47.00% 48.30% 52.07% 53.37% % 城镇化率 E 资料来源 :wind 数据 2008 年中国城市竞争力蓝皮书 : 中国城市竞争力报告四行业发展规划与趋势随着中国城市化进程的逐步推进," 住宅产业化 " 的进程也大大加快中国城市化率加速增长期将持续到 2020 年, 届时中国城镇人口将占总人口的 65% 与现有城市人口相比, 意味着未来 10 年内将有 1.6 亿左右的新增城市人口, 其所带来的住宅交通公用建筑等基础设施的需求无比巨大近两年来, 我国房地产市场呈现爆发式增长 2012 年全国商品房销售面积和金额增速持续回升, 商品房销售面积 111,304 万平方米, 同比增长 1.8%, 销售额 64,456 亿元, 同比增长 10.0% 2012 年全国房地产开发投资累计亿元, 同比增长 16.2% 虽然增长速度有所降低, 但是相对于其他行业, 房地产市场的发展状况较好为促进房地产市场健康发展, 国家出台了一系列宏观调控政策, 房地产投资增速过猛势头得到初步遏制, 但从投资总量上看, 房地产市场的建设需求仍是建筑行业的主要市场在国内城市化进程加速以及国际承包业务逐渐成熟的大背景下, 我国建筑业具有广阔的发展前景安信证券股份有限公司 24

25 ( 一 ) 实现绿色建筑是摆在中国建筑设计师面前的新问题, 更是近年来建筑设行业追求的方向, 任重而道远, 不仅需要观念和技术上的不断创新和发展, 设计水平的不断提高, 同时更需要政策的引导和扶持, 以及全社会的参与绿色建筑是可持续发展理论具体化的新思潮的新方法所谓 " 绿色建筑 " 是指规划设计时充分考虑并利用了环境因素, 施工过程中对环境的影响最低, 运行阶段能为人们提供健康舒适低耗无公害空间, 拆除后能回收并重复使用资源, 并对环境危害降到最低的建筑因此绿色建筑可以理解为在建筑寿命周期内, 通过降低资源和能源的消耗, 减少各种废物的产生, 实现与自然共生的建筑如德国柏林大厦的扩建工程, 英属西印度群岛开曼海厄特摄政大酒店等都是绿色建筑的典型在建筑领域形成环境保护意识的共识, 是形成绿色环境和绿色建筑的重要前提无论是政府部门, 还是企业百姓, 都有责任将这一意识贯彻在自己的工作与生活进程中面对人口剧增资源稀缺严重污染全球变暖生态破坏等一系列的问题而有人的地方就要居住, 有居住就要有建筑, 有建筑就有建筑设计绿色建筑将是建筑设计行业的重要发展方向 ( 二 ) 建筑业信息化发展 1 总体目标十二五期间, 基本实现建筑企业信息系统的普及应用, 加快建筑信息模型 ( BIM) 基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用, 推动信息化标准建设, 促进具有自主知识产权软件的产业化, 形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业安信证券股份有限公司 25

26 2 具体目标 1. 企业信息化建设工程总承包类进一步优化业务流程, 整合信息资源, 完善提升设计集成项目管理企业运营管理等应用系统, 构建基于网络的协同工作平台, 提高集成化智能化与自动化程度, 推进设计施工一体化勘察设计类完善提升企业管理系统, 强化勘察设计信息资源整合, 逐步建立信息资源的开发管理及利用体系推动基于 BIM 技术的协同设计系统建设与应用, 提高工程勘察问题分析能力, 提升检测监测分析水平, 提高设计集成化与智能化程度施工类优化企业和项目管理流程, 提升企业和项目管理信息系统的集成应用水平, 建设协同工作平台, 研究实施企业资源计划 (ERP) 系统, 支撑企业的集约化管理和持续发展以上各类企业应加强信息基础设施建设, 提高企业信息系统安全水平, 初步建立知识管理决策支持等企业层面的信息系统, 实现与企业和项目管理等信息系统的集成, 提升企业决策水平和集中管控能力 2. 专项信息技术应用加快推广 BIM 协同设计移动通讯无线射频虚拟现实 4D 项目管理等技术在勘察设计施工和工程项目管理中的应用, 改进传统的生产与管理模式, 提升企业的生产效率和管理水平 3. 信息化标准完善建筑业行业与企业信息化标准体系和相关的信息化标准, 推动信息资源整合, 提高信息综合利用水平 ( 三 ) 环保节能建筑环保新技术应用越来越广泛随着经济发展和节能环保的需求, 许多新技术如绿色建筑技术节能环保材料的应用智能化楼宇解决方案等越来越广泛地被安信证券股份有限公司 26

27 应用于工程实践, 市场对节能环保设计的需求也由理论研究型向实践型迅速转变环保型建材, 要求所采用的建筑材料具有耐久性好易于维护管理不散发或很少散发有害物质, 同时也得兼顾其他方面的特性, 如艺术效果的特性, 同时要求节约资源, 并合理利用资源而绿色设计主要包含让绿化走进建筑, 和使用节能清洁型能源这两方面的内容 ( 四 ) 智能建筑今后的建筑科技将围绕保护环境, 省资源, 降低能耗而展开建筑智能技术的发展要为生态节能太阳能等在各种类型现代建筑中应用提供技术支持, 实现生态建筑与智能建筑相结合建筑智能技术是以建筑为平台, 兼备建筑设备办公自动化及通信网络系统, 集结构系统服务管理及它们之间的最优组合, 向人们提供一个安全高效舒适便利的建筑环境五行业机会与风险 ( 一 ) 行业机会 1 外部因素保障房建设 : 十二五规划纲要指出, 我国将在今后 5 年内新建 3600 万套保障性住房, 使保障房覆盖率达到 20% 年, 保障房建设均超额完成全年任务,2013 年, 保障房建设将会出现两个可喜的变化, 一是保障房建设资金来源可望纳入公共财政而固化下来, 在未来新型城镇化背景下, 稳定的资金来源将驱动保障房放量增长 ; 二是加快配套设施建设将被摆在更加突出的位置, 保障房的品质将会提升城镇化建设 : 目前 2013 年中国城镇化水平为 53.37%, 距发达国家 70%-80% 安信证券股份有限公司 27

28 的水平还有很大差距, 国家十二五规划末期城镇化水平要达到 65% 增长 12 个百分点随着中国经济的高速发展和城镇化水平的不断提高, 建筑工程的总投资会持续保持高位, 并且呈增长的趋势作为建筑设计行业的市场容量前景看好尤其是二三线城市的城镇化建设前景更为广阔 2 内部因素建筑行业的科技创新发展 : 科技创新力是一个企业乃至一个国家竞争力的重要组成部分十一五规划纲要把增强自主创新能力列为国家战略, 并提出要以企业为创新主体建筑设计企业是以人才为中心, 以技术服务为支撑的科技型企业, 自主创新历来都是发展的灵魂 1. 科技创新意义重大一个国家科技发展的快慢, 首先决定于政策的保障程度及这个国家精神风貌对群体创新意识的影响 2003 年建设部国家知识产权局关于印发工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则的通知中明确表示工程勘察设计咨询是富有创造性的智力劳动 ; 其主要目的就是为了保护与管理勘察设计咨询企业的知识产权, 鼓励技术创新和发明创造, 丰富与发展原创性智力成果, 增加企业自主知识产权的数量并提高其质量, 增强企业自主创新能力和市场竞争力, 同时尊重并合法利用他人的知识产权另外,2006 年国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) ( 国发号 ) 表示, 要营造激励自主创新的环境, 推动企业成为技术创新的主体, 努力建设创新型国家, 这为科技创新提供了新的保障加快科技创新, 提高企业核心竞争力企业的核心竞争力主要来源于企业的科技创新能力在国内国外的市场竞争中, 也同样印证了发展是硬道理这个颠簸不破的真理, 这说明无论是一个行业或者是一个企业, 不进步不发展就会在市场规则的制定中被边缘化, 被剥夺发言权改革开放 30 年来, 我们已经见证了无数行业无数企业的浮浮沉沉起起落落, 这就警示我们 : 要实现可持续发展, 就必须时刻关注环境的变化, 并未雨绸缪, 做好各方面的应变准备 2. 我国建筑设计企业科技创新现状安信证券股份有限公司 28

29 (1) 科技创新意识目前无论是国营企业还是民营企业设计单位的管理层都逐渐对企业的科技创新重视起来企业普遍认识到, 要争取可持续发展, 形成自己的核心竞争力至关重要, 企业有信心在将来继续加大科技创新投入, 也相信科技创新能够给企业带来收入尤其是原来储备了我国勘察设计行业主要科技进步力量的国有大院, 几十年的技术沉淀使他们建立了较为完备的科技创新体系, 积累了一大批科技创新人才, 承担了诸多具有高技术含量的工程项目的设计, 并取得了多项创新成果上海现代设计集团从科技创新原创设计知识产权保护内部激励评优机制等方面, 建立起了集团的科技创新体系科技创新体系的五级组织机构 : 技术委员会科技大会技术发展部 ( 技术委员会秘书处 ) 技术中心各分子公司技术部门集团每年的科研投入 3000 万自主研发了大跨度结构设计超高层建筑结构设计软土地基基础设计既有建筑改造加固和保护设计等技术, 同时, 集团成立了信息中心, 全面部署涵盖了财务管理项目管理人力资源管理客户关系管理的电子商务管理平台, 并凭借远程视频系统电子邮件系统及斥巨资更新的局域网络, 使集团的设计师率先享用起万兆主干线, 千兆到桌面的网速, 能随心运用各类 CAD 设计软件, 并和分布在全国的 20 多个分支机构实现联网, 确保所有设计文件有统一的规范标准质量和绘图方式, 便于统一管理中国建筑设计研究院, 设有 3 个经国家科技部批准设立的国家级工程技术研究中心,4 个经国家建设部批准设立的行业研究中心和质量监督检验中心,1 个经国家文物局批准设立的国家重点科研基地, 完成 1000 余项科研项目研究和规范的编制工作, 获科研奖 300 多项北京市建筑设计研究院, 科研获国家科技进步奖 47 项, 获部科技进步奖 68 项, 获北京市科技进步奖 133 项同济大学建筑设计研究院 ( 集团 ) 有限公司, 一直将自主创新摆在企业发展的重要位置, 承担了很多具有高技术含量的工程项目的设计, 结合实际工程项目进行技术创新工作, 提升了企业的技术水平, 如同济大学教学科研综合楼结构整体力学行为及抗震性能综合研究钢结构抗火设计与火灾安全上海世博园区消防安信证券股份有限公司 29

30 及紧急疏散系统导则,2010 世博会主题馆大跨度空间杂交张拉钢结构屋盖的分析设计技术与施工过程模拟研究, 等等, 此外主编参编国家标准行业标准, 培养了科技人才, 提高企业技术能力 (2) 科技创新类型建筑设计企业的技术创新主要体现在建筑原创与工程技术科技创新两个方面建筑原创是指建筑设计方案创作方面的求新, 工程技术科技创新是指与建设项目相关的工程技术的创新建筑设计企业科技创新的动力和结果大都直接与所承担的设计项目有关, 多是结合生产而进行的建筑原创 : 建筑原创是指建筑设计方案的自主创作, 建筑原创应着重其建筑设计的开创性的一面, 着眼于用开创性的观念探索一条基于我国国情和文化底蕴之上的建筑设计之路在这一思想指导下的建筑原创, 绝不是盲目地跟风创作, 更不是满足于原汁原味地体现某风格流派, 而是在建筑设计中开创出新的理念和手法, 其反映在建筑造型和空间处理上应具有独特性或功能模式上的新拓展, 或建筑技术材料使用上的合理并不拘一格工程技术创新 : 建筑工程是多门学科技术集成的系统工程, 近年来, 随着新的设计理念创新的建筑形式结构体系新材料等的层出不穷, 给建筑设计带来了巨大的挑战, 也成为了企业技术进步的引擎结合工程项目进行的技术创新是企业技术进步的主要方式, 如超限结构体系 ( 超高层大跨度结构 ) 建筑节能技术绿色建筑建筑防火建筑材料等等 (3) 科研成果的生产力转化企业开始认识到将获得的科研成果转化为生产力才是重要的一步, 企业科技创新才能持续, 也只有能够转化为生产力的科研成果才是符合市场发展的要求才能持续, 是有生命力的科研成果有部分企业在取得专利技术专有技术的基础上, 形成了专业工程技术, 开拓了新的服务领域, 如航空港口物流工程医疗建筑工程超高层房屋建筑节能检测技术, 也有企业针对未来的市场需要提前投入人力物力进行科研开发, 如建筑环境技术地下空间利用等等, 以取得未来竞争的主动权这些都为行业未来的快速发展打下了坚实的基础安信证券股份有限公司 30

31 ( 二 ) 行业风险 1 行业政策调控风险建筑设计行业其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关, 特别是基础设施投资规模城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显 2010 年以来, 在国家连续出台房地产宏观调控政策之下, 房地产行业的发展受到一定的限制, 对业内企业的业务造成一定的负面影响未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性, 所以会存在目标市场行业政策调控风险 2 专业人员流失风险建筑工程设计行业属于技术密集型服务, 业务的发展与企业所拥有的专业人才数量和素质紧密相关随着国外优秀设计企业的进入, 专业人员的流失将给企业的经营发展带来不利影响 3 行业的周期性和季节性建筑设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关, 特别是基础设施投资规模城市化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显因此, 建筑设计行业与经济运行以及固定资产投资的周期有较大关联公司建筑设计业务的承接和开展主要依赖于公司的市场拓展力度和设计人员配备能力, 但是通常下半年的业务量明显大于上半年, 存在一定的季节性 4 行业的区域性我国幅员辽阔, 各地经济文化发展不平衡, 建筑文化和风格也不尽相同, 一般来说, 本地的设计机构相对外地设计机构更了解当地文化, 具有本土化优势另外, 建设设计企业通常具有一定的服务半径, 考虑到服务的及时性和便利性, 安信证券股份有限公司 31

32 一些业主往往倾向于选择本区域内的设计企业所以建筑设计行业具有一定的区域性但是随着工程招投标制度的广泛推行, 建筑设计行业市场化程度正在日益提高同时, 各大建筑设计企业也在不断的扩大业务覆盖范围, 增设异地分支机构, 打破地域限制, 整个建筑设计行业的区域性正在逐渐的弱化安信证券股份有限公司 32

北京市招生情况一览表专业年份专业名称 2014 招生计划最高分文 2015 最低分史平均分招生计划最高分类文 2016 最低分史平均分招生计划最高分类文最低分史平均分类金融学财政学

北京市招生情况一览表专业年份专业名称 2014 招生计划最高分文 2015 最低分史平均分招生计划最高分类文 2016 最低分史平均分招生计划最高分类文最低分史平均分类金融学财政学北京市招生情况一览表名称财政学国际经济与贸易市场营销旅游管理 8 0. 农林经济管理人力资源管理化产业管理法学 0 0 0 法学经济法方向 0 8 广告学新闻学税收学理工理工理 0 96 99 管理科学工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理物流管理财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工