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握慰芮
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1 公司代码 : 公司简称 : 康美药业康美药业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所康美药业债券上海证券交易所 11 康美债债券上海证券交易所 15 康美债优先股上海证券交易所康美优联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邱锡伟温少生电话传真电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn kangmei@kangmei.com.cn 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 47,955,281, ,105,229, 归属于上市公司股东的净资产 27,664,784, ,765,126, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 103,587, ,837, 金流量净额营业收入 11,203,498, ,065,136,

2 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,766,030, ,432,900, ,757,921, ,427,262, 增加 0.84 个百分点前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 193,141 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 8 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售股东持股比持股条件的股份性质例 (%) 数量数量质押或冻结的股份数量康美实业有限公司其他 ,547,172, ,424,083 质押 1,232,790,000 华安未来资产 - 民其他 ,612, ,612,565 未知 0 生银行 - 深圳市前海重明万方股权投资有限公司中国证券金融股份其他 ,927,214 0 未知 0 有限公司天津市鲲鹏融创企其他 ,167,539 98,167,539 未知 0 业管理咨询有限公司许冬瑾境内 ,296,700 0 质押 94,714,800 自然人普宁市金信典当行其他 ,114,716 0 质押 93,114,716 有限公司普宁市国际信息咨其他 ,114,700 0 质押 93,114,700 询服务有限公司中央汇金资产管理其他 ,380,000 0 未知 0 有限责任公司许燕君境内 ,836,056 0 质押 69,000,000 自然人浙江天堂硅谷资产其他 ,356,020 52,356,020 未知 0 2

3 管理集团有限公司 - 天堂硅谷康赋资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系, 康美实业有限公司的控股股东为马兴田, 与许冬瑾和许燕君存在关联关系普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田, 与康美实业有限公司许冬瑾和许燕君存在关联关系普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾, 与康美实业有限公司普宁市金信典当行有限公司许燕君存在关联关系除此之外, 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表单位 : 股截止报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 8 前 10 名优先股股东持股情况股东名称质押或冻结情持股所持股东报告期内股份增减持股况比例股份性质变动数量股份 (%) 类别数量状态博时基金 - 工商其他 ,000,000 未知银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划交银施罗德资管其他 ,000,000 未知 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司华商基金 - 邮储其他 ,000,000 未知银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司永安财产保险股其他 3,000, ,000,000 未知份有限公司 - 传统保险产品广东逸信基金管其他 2,000, ,000,000 未知理有限公司 - 逸 3

4 信康富美 2 号基金广东逸信基金管其他 1,937, ,937,000 未知理有限公司 - 逸信康富美 1 号基金广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金其他 1,257, ,257,500 未知复星保德信人寿保险有限公司 - 非分红险其他 805, ,500 未知前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 1 号基金广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 2 号基金广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金为一致行动人本公司未知其他优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2.4 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 2016 年上半年, 公司按照持盈保泰, 稳中求进的发展思路, 贯彻落实中医药产业新战略, 实现中医药产业走出去 ; 云开龙腾, 创新拓展, 为构建康美大健康产业精准服务体系而全面发力持盈保泰, 就是持续创造效益, 维护根基, 保持稳健发展云开龙腾, 就是拓宽思路, 以互联网 + 为抓手, 创新思维推动创新发展, 突破中医药传统格局, 实现公司大健康 + 大金融产业的腾飞报告期内, 公司实现营业总收入 1,120, 万元, 比上年同期增长 23.59%, 归属于母公司股东的净利润 176, 万元, 比上年同期增长 23.25%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175, 万元, 比上年同期增长 23.17% 报告期内, 公司主要工作如下 : 2016 年上半年公司取得的主要荣誉有 : 中国品牌价值 500 强排行榜揭晓, 康美药业以亿元的品牌价值位居第 266 名康美药业获评 2015 年中国医药上市公司 20 强第二名中国医药制造业百强榜第八名 4

5 康美药业获首届中国物流行业金蚂蚁奖康美药业被国家工信部核定为 2015 年工业品牌培育示范企业康美药业中药饮片智能制造试点示范项目入选国家工信部公布的 2016 年智能制造试点示范项目名单康美药业互联网 + 大健康服务平台入选广东省经信委公布的 2016 年广东省互联网 + 试点项目名单中国中药协会第三届中药饮片诚信品牌发布, 康美三七粉西洋参双双获评中药饮片诚信品牌康美新开河红参入选农业部优质农产品开发服务中心正式发布的 2015 年度全国名特优新农产品目录康美药业获评广东省医药行业企业集团十强广东省医药行业创新型优秀企业广东省医药行业优秀产品品牌 ( 三七粉 ) 广东省医药行业 OTC 优秀产品品牌 ( 西洋参 ) 广东省医药行业专利原研药产品品牌 ( 西洋参胶囊 ) 等五大奖项康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城获评为年度安徽省诚信市场康美药业获国家知识产权局颁发的一种高纯度酪醇的制备方法中药材超微粉制备方法及其用途一种中药膜剂其制备方法和用途等多项发明专利证书互联网 + 大健康战略公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整医疗健康资源较丰富整合能力较强的企业之一, 公司业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合, 中游的中药材专业市场经营, 中药材贸易, 中药饮片中成药制剂保健食品化学药品的生产与销售, 现代医药物流配送, 下游的集医疗机构资源药房托管 OTC 零售连锁药店直销医药电商移动医疗等多种方式于一体的全方位多层次营销网络公司作为国家中医药管理局信息化医疗服务试点平台, 抓住国内出台支持互联网 + 大健康的政策机遇, 继续发挥业已形成的全产业链资源整合优势, 推进医药电商互联网医疗业务布局及资源整合, 继续深化医药流通领域信息化医疗服务领域的创新, 继续推进康美健康网康美中药网康美 e 药谷的业务发展, 加速推进智慧药房移动医疗平台社区医疗等新型业务, 继续积极探索和实践中医药全产业链的互联网化, 打造以精准的中医药产品与服务为特色的互联网 + 模式目前, 公司率先探索实践的互联网 + 大健康商业模式和业务体系已取得先发优势 5

6 康美健康云服务平台公司依托在道地中药材资源中药材专业市场等领域所形成的资源优势, 搭建了康美中药材大宗交易平台 ( 康美 e 药谷 ) 线上中药材大宗交易 B2B 电商平台, 该平台是商务部第一批中药材电子商务示范平台, 康美 e 药谷上线运行以来共建设了深圳普宁亳州安国陇西玉林文山广州磐安南京杭州西宁武汉平邑黄水等 17 个区域服务中心, 以及覆盖全国各药材主产地共 380 多个二级服务网点, 该平台已制定上市品种标准 36 个公司康美健康网 B2C 医药电商平台自上线以来, 已累计拥有超过 215 万活跃用户及会员, 同时与主流医药电商平台形成紧密合作, 进一步拓宽上游医疗渠道, 与平安好医生就医 160 中国健康云达成合作关系, 全面布局医药电商业务, 并依托线下广泛覆盖的合作药店等营销网络体系, 打通线上线下资源, 提高公司的市场反应速度目标客户消费体验, 提升公司医药电商运营管理效率公司将进一步加大对康美健康云服务平台的投入, 一方面进一步夯实公司在中药材流通领域医药电商领域的优势, 并加大对智慧药房社区健康服务移动医疗的投入, 推动康美健康云服务平台的深化应用智慧药房业务目前, 康美药业首家智慧药房已通过与广东省中医院合作落地广州并于 2015 年 6 月份开始正式运营, 运营至今业务规模快速增长, 在广州市形成示范效应, 直接带动和释放其他医院对公司智慧药房项目的合作需求, 目前公司已签约包括广东省中医院等大型综合医院等在内的逾 100 家医疗机构并与其他 150 余家达成实质性的签约意向, 整体反响良好, 且公司目前已迅速推进智慧药房项目在北京上海深圳和成都各地的落地公司智慧药房日处方量最高已达 11,000 张,2015 年 6 月以来累计处理处方已达 120 万张, 服务门诊医生 10,000 余人, 服务患者达 43 万人未来公司将加大智慧药房的资金投入, 全面快速推进智慧药房在广州北京上海深圳成都重庆等重点城市及其他目标市场的落地和实施, 快速形成公司在移动医疗服务领域的先发优势和模式优势电子支付平台报告期内, 公司全资广东康美通信息服务有限公司以及广东康美支付有限公司的第三方支付牌照申请已完成公示科研开发平台公司大力促进大健康 + 大平台 + 大数据 + 大服务体系的中医药全产业链精准服务型互联网 6

7 + 建设, 获得 2016 年度国家工信部中药饮片智能制造试点示范项目 ; 公司入选广东省经济和信息化委关于印发年度省重点支持大型骨干企业目录 ; 面向中药全产业链的协同制造大数据综合服务平台智慧药房供应链管理试点示范等项目获得省级专项资金 2016 年面向中医药全产业链的互联网 + 大健康服务平台基于大数据的健康管理平台研发与示范应用等成为广东省互联网 + 试点项目及大数据应用示范项目名单报告期内, 公司康美牌菊皇茶获得国家食品药品监督管理总局国产保健食品批准证书, 新获得 2 个化学药品种批件 4 件, 新增授权发明专利通知书 10 件运营管理平台报告期内, 公司的外延发展和内涵建设依托于内部人才体系的丰富完善, 通过创新招聘模式跟踪人才发展完善绩效管理强化激励方式等制度化全方位解决各业务板块领军杰出和优秀人才的吸引招募留用和激励等问题公司报告期内实施了第一期限制性股票激励计划, 对象包括董事高管以及核心技术 ( 业务 ) 人员共 205 人股权激励计划实现了企业与员工的目标和利益的一致性, 激发公司管理团队以及核心骨干的事业心和创造力, 保障企业长期稳定高速发展公司围绕企业业绩提升的总体目标, 以建设服务型总部为宗旨, 进一步理清理顺了总部与各部门分的定位, 实现了公司决策的高效灵活公司根据战略发展需要不断动态优化匹配组织内部各类型业务的资源需求, 一方面丰富强化基础核心板块的资源条件, 保证其稳健发展, 另一方面优化完善战略创新业务的资源要求, 哺育其加快发展, 形成公司资源的高效利用, 打造公司持续核心竞争能力中药业务板块 : 公司中药业务板块主营业务主要包括中药饮片生产销售和中药材贸易 (1) 中药饮片报告期内, 公司继续拓展智慧药房医院运营药房托管及医药终端市场等业务渠道, 积极提升中药饮片产能, 通过产业链各环节业务的协同效应, 带动中药饮片业务的持续增长报告期内, 公司中药饮片营业收入 198, 万元, 同比增长 33.71% (2) 中药材贸易报告期内, 公司以道地药材产地为源头, 以中药材专业市场和大宗药材交易平台为平台, 将实体市场和虚拟市场相结合, 与药材种植户贸易商以及生产厂商形成战略合作关系, 主要销售模式为自有品牌经销与销售报告期内, 中药材贸易营业收入 398, 万元, 同比增长 5.85% 西药业务板块 7

8 公司西药业务板块主营业务主要包括自产药品和药品贸易及医疗器械 (1) 自产药品公司的自产药品销售终端主要是医院和连锁药店报告期内, 公司自产药品营业收入为 11, 万元, 同比下降 5.47% (2) 药品贸易及医疗器械公司药品贸易业务的销售终端主要是医院和连锁药店报告期内, 公司药品贸易营业收入 353, 万元, 同比增长 44.36%; 公司医疗器械营业收入 35, 万元, 同比增长 33.12% 保健食品业务板块报告期内, 公司保健食品营业收入为 50, 万元, 同比增长 71.87% 食品业务板块报告期内, 食品营业收入为 29, 万元, 同比下降 8.48% 物业租售及其他业务板块报告期内, 康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城项目二期普宁中药材专业市场工程项目康美中药城 ( 青海 ) 项目康美中药城 ( 玉树 ) 项目康美中药城 ( 甘肃 ) 项目进入建设施工阶段, 中国 - 东盟康美玉林中药材 ( 香料 ) 市场项目进入工程前期准备工作报告期内, 公司物业租售及其他营业收入 41, 万元, 同比增长 16.75% 中药材种植板块公司自建种植基地将保障部分药材的稳定供应, 有助于平抑部分原料的价格波动, 同时从源头上保证了药材质量报告期内, 新开河人参种植面积进一步扩大, 林下参种植项目进展顺利林下参产业项目公司已累计投入资金 254, 万元, 未来根据药材种植规划的需要, 将进一步扩大投资规模集安大地参业有限公司参地已累计完成种植面积超 15,000 亩, 可继续种植面积 9,000 多亩, 计划 2016 年种植 6,000 亩以上, 预计到 2016 年底累计种植总面积将超 21,000 亩, 是国内人参种植面积较大的企业报告期内, 公司全面拓宽种植区域和品种, 推进云南药材种植基地建设, 在普洱市建设林下生态中药材种植基地及精深加工项目 ; 完成三七牛大力等示范品种的种植试验和组培实验研究 ; 开展人参种植资源圃及人参良种繁育基地建设, 承担了国家基本药物所需中药材种子种苗良种繁育基地项目建设康美药业 ( 文山 ) 药材种植管理有限公司 2016 年上半年扩建了康美药业优质中药材种源中 8

9 心, 使其生产能力达到年产 3,000 万株种苗的规模, 开发中药材果树花卉等多类型的培养基配方, 全方位开展技术积累, 培养公司各类型技术人才, 对当地少数民族药物开展种植技术研究和组织培养繁殖研究上半年对白芨铁皮石斛鼓槌石斛球花石斛红根野蚕豆等品种进行规模化生产, 所生产的白芨驯化苗深受市场欢迎, 白芨苗供不应求计划收集全国石斛品种, 利用快繁系统进行人工驯化种植, 建立石斛种质资源库, 保护珍稀植物品种 ; 继续推进三七新品种选育实验, 与国内外科研机构开展三七种植技术三七连作障碍降低农药残留有机三七种植等实验工作报告期内, 康美 ( 亳州 ) 世纪国药中药有限公司并采取 " 企业 + 基地 + 合作社 " 的规范化种植模式, 分别在安徽亳州十九里镇安徽亳州五马寨安徽太和李兴镇建立规范化种植基地, 现已完成了白芍牡丹皮桔梗种植基地建设下半年计划新增大黄川芎泽泻三个品种的战略联盟种植基地, 进一步优化配置资源 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 11,203,498, ,065,136, 营业成本 7,988,012, ,500,565, 销售费用 283,992, ,396, 管理费用 435,568, ,330, 财务费用 320,744, ,597, 经营活动产生的现金流量净额 103,587, ,837, 投资活动产生的现金流量净额 -1,550,772, ,805, 筹资活动产生的现金流量净额 7,662,230, ,027,648, 研发支出 42,366, ,860, 资产减值损失 17,223, ,272, 营业外收入 13,543, ,069, 营业外支出 5,288, ,857, 营业收入变动原因说明 : 主要系报告期公司积极开拓销售渠道, 提升市场占有率, 经营业务稳步增长所致营业成本变动原因说明 : 系报告期公司营业收入增长, 营业成本相应增长所致销售费用变动原因说明 : 主要系报告期公司经营规模扩张, 销售费用相应增加所致管理费用变动原因说明 : 主要系报告期公司经营规模扩张, 管理费用相应增加所致财务费用变动原因说明 : 主要系报告期公司银行借款的利息支出增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期公司支付的货款和职工薪酬较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期公司购建固定资产无形资产较上年同 9

10 期增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期公司非公开发行股票增加所致研发支出变动原因说明 : 主要系报告期公司增加研发项目费用较上年同期增加所致资产减值损失变动原因说明 : 主要系报告期公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致营业外收入变动原因说明 : 主要系报告期公司计入当期非经常性损益的政府补助同比增加所致营业外支出变动原因说明 : 主要系报告期公司对外捐赠支出同比增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明年 3 月 24 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会第七届董事会 2016 年度第四次临时会议以及第七届监事会 2016 年度第二次临时会议, 审议通过发行人实施限制性股票激励计划有关议案, 拟向激励对象邱锡伟李建华等 205 人授予限制性股票 1,969 万股本次授予的 1,969 万股限制性股票于 2016 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记, 发行人总股本增加至 4,417,118, 元年 4 月 22 日, 经中国证监会关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]349 号 ) 核准, 公司以发行价格元 / 股向康美实业有限公司等 5 名发行对象非公开发行 A 股 530,104,709 股 2016 年 6 月 27 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股票的股份登记托管手续, 公司总股本增加至 4,947,223, 元 (3) 经营计划进展说明本报告期内, 本公司按照年初制定的经营计划有序地开展各项经营活动, 基本按计划完成计划进度下半年, 本公司将继续按照计划扎实有序地推进各项工作, 以实现本年度的经营目标 (4) 其他资产负债表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目期末余额期初余额变动比例 (%) 货币资金 22,046,532, ,818,341, 应收票据 142,103, ,590, 在建工程 1,035,110, ,162, 其他非流动资产 1,500,019, ,057,460, 短期借款 6,599,500, ,620,000, 应付票据 85,188, ,301, 应付利息 179,303, ,409, 其他应付款 725,323, ,451,

11 长期借款 268, 资本公积 11,322,595, ,657,275, 其他综合收益 -4,164, ,070, 货币资金变动原因说明 : 主要系报告期公司非公开发行股票收到的资金增加所致应收票据变动原因说明 : 主要系报告期公司加大票据结算力度所致在建工程变动原因说明 : 主要系报告期公司工程项目投入增加所致其他非流动资产变动原因说明 : 主要系报告期公司预付收购医院款项和工程款增加所致短期借款变动原因说明 : 主要系报告期公司经营规模扩张增加借款所致应付票据变动原因说明 : 主要系报告期公司银行承兑汇票到期所致应付利息变动原因说明 : 主要系报告期公司偿还企业债券利息所致其他应付款变动原因说明 : 主要系报告期公司收到购房诚意金所致长期借款变动原因说明 : 主要系报告期公司长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致资本公积变动原因说明 : 主要系报告期公司非公开发行股票增加所致其他综合收益变动原因说明 : 主要系报告期公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的收益减少所致 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 医药 9,971,833, ,188,300, 增加 0.70 个百分点保健食品及食品 795,742, ,845, 增加 1.64 个百分点其他 413,382, ,987, 减少 7.93 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 中药饮片 1,986,001, ,283,848, 增加 0.77 个百分点中药材贸易 3,980,181, ,005,509, 减少 1.02 个百分点自制药品 112,152, ,113, 增加 3.15 个百分点药品贸易 3,535,794, ,526,606, 增加 2.09 个百分点医疗器械 357,704, ,221, 减少 0.60 个百分点 11

12 保健食品 500,216, ,393, 食品 295,525, ,451, 物业租售及其他 413,382, ,987, 减少 3.47 个百分点减少 6.42 个百分点减少 7.93 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华北地区 1,321,383, 华东地区 2,592,494, 华南地区 6,195,302, 西南地区 1,071,777, ( 三 ) 核心竞争力分析 2016 年上半年, 公司继续保持了在全产业链品牌网络技术和产业资源整合优势为主要的竞争优势 ( 详见公司 2015 年年度报告 ) ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司投资总额为 155, 万元, 与上年同期 39, 万元相比, 增加 115, 万元, 增长 % (1) 证券投资情况适用不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况适用不适用所持对象名称广发基金管理有限公司 (3) 持有金融企业股权情况适用不适用期初持期末持最初投资金额期末账面价值报告期损益报告期所有者权股比例股比例 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) 益变动 ( 元 ) (%) (%) 76,560, ,308, ,415, ,235, 会计股份来核算源科目长期 2007 年股权 9 月受投资让合计 76,560, / / 413,308, ,415, ,235, / / 12

13 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况适用不适用 (2) 委托贷款情况适用不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况适用不适用 13

14 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币募集本报告期已使用募已累计使用募集资尚未使用募集资金尚未使用募集资金募集方式募集资金总额年份集资金总额金总额总额用途及去向 2014 非公开发行 2,967,700, ,967,700, 非公开发行尚未使用募集资金 8,055,676, ,455,676, ,455,676, ,600,000, 存储于公司银行存储账户合计 / 11,023,376, ,455,676, ,423,376, ,600,000, / 注 :2016 年非公开发行项目收到募集资金 8,060,000, 元, 包含尚未支付募集资金总体使用情况说明的发行费用 4,323, 元, 调整后募集资金总额为 8,055,676, 元 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明非公开发行优先股非公开发行股票否 2,967,700, ,967,700, 是 % 是否 8,055,676, ,455,676, ,455,676, 是 67.72% 96, 是合计 / 11,023,376, ,455,676, ,423,376, / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1 非公开发行优先股承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明偿还银行贷款补充营运资金否 1,000,000, ,000,000, 是 % 是否 1,967,700, ,967,700, 是 % 是 14

15 合计 / 2,967,700, ,967,700, / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 2 非公开发行股票承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明偿还银行贷款补充营运资金否 3,000,000, ,900,000, ,900,000, 是 96.67% 96, 是否 5,055,676, ,555,676, ,555,676, 是 50.55% 是合计 / 8,055,676, ,455,676, ,455,676, / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况适用不适用 (4) 其他无公司名称 4 主要参股公司分析单位 : 元币种 : 人民币主要产公司所处行品或服注册资本净资产总资产营业收入营业利润净利润类型业务广东康美物流有限公司货物运输货物运输 10,000, ,204, ,834, ,793, , , 广东康美药业有限公司批发贸易批发贸易 10,000, ,170, ,067, ,952, ,225, ,428, 康美中药城 ( 普宁 ) 有限公司中药材市场开发与管理中药材市场开发与管理 500,000, ,136,893, ,018,029, ,669, ,533, ,900, 康美时代 ( 广东 ) 发展有限健康产品健康产品 10,000, ,598, ,093, ,483, ,579, , 公司成都康美药业有限公司中药饮片加工中药饮片 100,000, ,487, ,764, ,351, ,717, ,033,

16 康美滕王阁 ( 四川 ) 制药有限公司子公司中药饮片加工中药饮片和颗粒剂 30,000, ,151, ,489, ,988, , , 康美新开河 ( 吉林 ) 药业有限中药饮片加工红参 350,000, ,302, ,254,766, ,815, ,808, ,759, 公司上海美峰食品有限公司批发贸易食品 25,000, ,310, ,400, ,331, , , 上海金像食品有限公司农副食品加工业食品 65,000, ,850, ,297, ,572, , , 上海康美医药咨询有限公司批发与零售业医药咨询 330,000, ,002, ,929, ,524, ,443, ,324, 康美 ( 北京 ) 药业有限公司中药饮片加工中药饮片 5,000, ,130, ,176, ,949, ,783, ,898, 北京康美制药有限公司中药饮片加工中药饮片 30,000, ,066, ,228, ,112, ,939, ,254, 北京益康来医药有限公司批发贸易批发贸易 20,000, ,854, ,688, ,161, , , 康美 ( 亳州 ) 世纪国药有限租赁贸易租赁贸易 12,500, ,860, ,060, ,414, ,947, ,047, 公司康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城有限公房地产业房地产业开发 360,461, ,880, ,646,911, ,740, ,661, ,184, 司康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城商业有限公司房地产业中药材市场开发与管理 10,000, ,328, ,656, ,172, ,838, ,017, 广发基金管理有限公司参股公司基金管理服务基金设立基金业务管理 126,880, ,112,948, ,772,320, ,231,242, ,086, ,302,

17 批发预人保康美 ( 北京 ) 健康科技股份有限公司参股公司批发业包装食品技术开发项目投资咨 30,000, ,871, ,763, , ,079, ,079, 询服务 5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目收项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额益情况中国 - 东盟康美玉林中药材 ( 香料 ) 交易中心及现代物流仓储项目 3,000,000, 公司预算投入 3,000,000, 元, 工程累计投入 21,723, 元, 占投入 0.72%, 目前项目已进入建设施工阶段 15,115, ,723, 甘肃定西中药材公司预算投入 1,100,000, 元, 现代仓储物流及交易中心工程项 1,100,000, 工程累计投入 299,075, 元, 占投入 27.19%, 目前项目已进入建设施工 42,107, ,075, 目阶段康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城项目二期工程项目 1,000,000, 公司预算投入 1,000,000, 元工程累计投入 1,049,231, 元, 占投入 %, 项目已进入建设施工阶段 139,768, ,049,231, 公司预算投入 1,000,000, 元, 普宁中药材专业市场工程项目 1,000,000, 工程累计投入 1,472,292, 元, 占投入 %, 项目已进入建设施工 7,349, ,472,292, 阶段公司预算投入 850,000, 元, 工青海国际中药城项目 850,000, 程累计投入 855,676, 元, 占投入 %, 目前项目已进入建设施工 141,945, ,676, 阶段公司预算投入 300,000, 元, 工上海中药饮片生产基地项目 300,000, 程累计投入 138,806, 元, 占投入 46.27%, 目前项目已进入建设施工阶 51,989, ,806, 段青海玉树虫草交公司预算投入 150,000, 元, 工易市场及加工中 150,000, 程累计投入 30,005, 元, 占投入 3,925, ,005, 心项目 20.00%, 目前项目已进入建设施工阶 17

18 段公司预算投入 1,000,000, 元, 中国 - 东盟康美玉林中药产业园 1,000,000, 工程累计投入 26,549, 元, 占投入 2.65%, 目前项目已进入建设施工阶 1,587, ,549, 段公司预算投入 300,000, 元, 工普宁市保健食品项目 300,000, 程累计投入 268,033, 元, 占投入 89.34%, 目前项目已进入建设施工阶 265,834, ,033, 段公司预算投入 650,000, 元, 工中药配方颗粒项目 650,000, 程累计投入 596,589, 元, 占投入 91.78%, 目前项目已进入建设施工阶 596,589, ,589, 段合计 9,350,000, / 1,266,212, ,757,984, / 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本期的合并财务报表范围及其变化情况公司名称变化情况广东康美之恋大药房连锁有限公司广东康美药物研究院有限公司广东康美物流有限公司广东康美药业有限公司广东康美支付有限公司广东康美通信息服务有限公司康美 ( 普宁 ) 中药材专业市场物业管理有限公司康美时代 ( 广东 ) 发展有限公司康美中药城 ( 普宁 ) 有限公司康美 ( 广东 ) 中药材交易中心有限公司 18

19 公司名称变化情况深圳市康美人生医药连锁有限公司深圳前海康美国际供应链管理有限公司康美 ( 深圳 ) 电子商务有限公司成都康美药业有限公司成都康美药业生产有限公司康美药业 ( 四川 ) 有限公司康美滕王阁 ( 四川 ) 制药有限公司康美保宁 ( 四川 ) 制药有限公司康美新开河 ( 吉林 ) 药业有限公司集安大地参业有限公司通化康美大地参业有限公司荣成康美大地参业有限公司吉林新开河食品有限公司康美 ( 通化 ) 药业有限公司康美 ( 本溪 ) 药业有限公司上海美峰食品有限公司上海金像食品有限公司上海康美医药咨询有限公司上海康美药业有限公司上海德大堂国药有限公司上海德大实业有限公司浙江省土副保健品有限公司康美 ( 北京 ) 药业有限公司北京康美制药有限公司康美 ( 北京 ) 药物研究院有限公司北京益康来医药有限公司康美 ( 亳州 ) 世纪国药有限公司康美 ( 亳州 ) 世纪国药中药有限公司康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城有限公司康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城商业有限公司康美药业 ( 文山 ) 药材种植管理有限公司康美中药城 ( 玉林 ) 有限公司康美甘肃西部中药城有限公司康美中药城 ( 青海 ) 有限公司康美中药城 ( 玉树 ) 有限公司康美大药房连锁有限公司康美健康产业投资有限公司康美 ( 普宁 ) 医院投资管理有限公司深圳市麦金利实业有限公司威海麦金利生物工程有限公司新华康美健康智库股份有限公司 19

20 公司名称变化情况康美健康云服务有限公司康美 ( 玉林 ) 中药产业园有限公司上海康峰药业有限公司康美 ( 亳州 ) 华佗国际中药城文化传媒有限公司青海康美中药城物业管理有限公司康美医院投资管理有限公司本期新设梅河口康美大地参业有限公司本期新设康美药业 ( 香港 ) 有限公司本期新设本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注八合并范围的变更和九在其他主体中的权益 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用 20

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013