股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "股份有限公司"

里藏
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 康美药业康美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司 2017 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议, 公司本年度优先股股息 225,000, 元公司 2016 年度利润分配预案为 : 因原激励对象 7 人已离职, 其所获授的限制性股票 48 万股, 公司将按回购价格回购注销, 且该计划预计在 2017 年 6 月前可以实施完成, 因此, 公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为 : 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数, 向全体普通股股东按每 10 股派送现金 2.05 元 ( 含税 ), 本次实际用于分配的利润共计 1,014,082, 元, 剩余未分配利润 7,292,626, 元, 结转以后年度分配公司 2016 年度不实施公积金转增股本上述预案须提交股东大会审议通过方可实施二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所康美药业债券上海证券交易所 11 康美债债券上海证券交易所 15 康美债优先股上海证券交易所康美优

2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邱锡伟温少生办公地址深圳市福田区下梅林泰科路深圳市福田区下梅林泰科路电话电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务公司作为目前国内中医药产业领域业务链条最完整医疗健康资源最丰富整合能力最强的龙头企业之一, 主营业务涵盖中药饮片中药材贸易药品生产销售保健品及保健食品中药材市场经营医药电商和医疗服务等, 已形成完整的大健康产业版图布局和产业体系的构建, 在上游形成对中药材供应核心资源的掌握, 并通过夯实对药房托管医疗机构连锁药店等核心市场终端的掌握, 构建上游药品供应管理优势 ; 在中游掌握中药材专业市场这一中医药产业中枢系统, 搭建了康美 e 药谷线上中药材大宗交易电商平台, 制定并推出了康美中国中药材价格指数, 并通过充分整合物流仓储基地资源, 建设现代医药物流配送系统, 目前已设立了包括北京东北上海普宁四川在内的 30 多处分布全国的现代化医药仓储物流中心, 从而形成公司独特的战略性壁垒和优势, 对公司中药饮片中药材贸易保健品及保健食品业务已形成了强力支撑 ; 公司在下游更是打造了集医疗机构资源药房托管 OTC 零售连锁药店直销医药电商移动医疗于一体的全方位多层次营销网络 ; 并通过建设经营康美医院收购整合梅河口市中心医院开原市中心医院, 推动以智慧药房 ( 移动医疗 + 城市中央药房 ) 为代表的移动医疗项目的持续落地, 成功切入医疗服务这一大健康产业战略高地以中药材和中药饮片为核心, 涵盖西药保健食品中药材市场经营医疗服务等业务, 通过实施中医药全产业链一体化运营模式, 业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合, 中游的中药材专业市场经营, 中药材贸易, 中药饮片中成药制剂保健食品化学药品的生产与销售, 现代医药物流系统, 下游的集医疗机构资源药房托管 OTC 零售连锁药店直销医药电商移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络目前已逐渐形成具有康美特色的中医药产业链一体化经营模式报告期内, 公司紧紧抓住互联网 + 和健康中国两大战略契机, 根据抱元推新, 志在卓越的指导思想, 围绕发展目标, 进行内涵和外延集合发展, 打造了康美特色的中医药产业发展新模式公司推动中医药全产业链升级, 用互联网思维, 布局大健康 + 大平台 + 大数据 + 2

3 大服务体系公司在已被国家中医药管理局广东省卫计委批准为全国中药信息化医疗服务平台试点单位和全国民营网络医院的基础上, 又被批准参与 " 互联网 +" 中药药事服务国家标准研究, 启动医疗新引擎, 继续积极探索网络医院智慧医疗新服务, 被国家工信部确定为全国智能制造试点示范企业 ; 引入专业团队增强云计算信息服务的支持, 在互联网 + 智慧医疗医疗信息肿瘤疗程管理智慧养老网络医院等领域寻求新的突破和发展 ; 首创智慧药房的智慧医药新模式, 与广州深圳北京上海成都等地的多家医院达成协议, 逐步建立起城市中央药房公司主要产品为中药材中药饮片西药保健食品及食品中成药等 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式 (1) 中药材采购模式公司药材采购部门统一负责中药饮片及中药材贸易原材料的采购每年年初, 公司的药材采购部门根据中药材的贸易量及中药饮片的年度生产计划存货消耗状况和合理周转期, 核定各类物资的合理库存定额, 然后编制年度存货采购资金计划年内公司按计划采购, 并且按照库存情况, 综合考虑各种药材市场供求和价格变化, 进行灵活机动科学合理的采购在采购环节, 公司主要采用货物验收合格后付款的结算方式采购渠道方面, 公司中药材采购包括产地直接采购和市场化采购产地直接采购是指公司直接到中药材的产地, 与药材生产商或农户进行采购 ; 市场化采购是指公司在中药材专业市场进行采购其中大宗药材季节性收购主要以产地直接采购为主, 部分药材如新开河红参原料三七原料等来自于公司的种植基地和协议农户收购公司的供应商主要分为产地供应商和贸易商, 供应商的选择方面, 公司质量控制部门根据药材产地质量标准及药材采购部门提供的基本情况, 经对供货方质量保证体系产品质量供货价格等多因素比较, 与药材采购部门共同确定供货厂家公司在日常管理中依照按时按质按量的原则对药材供应商进行考核, 并在年终实行综合评价末位淘汰制, 通过多年筛选后基本形成了较为稳定的供应商公司为了保障部分药材的稳定供应自建种植基地, 有助于公司平抑部分原料的价格波动, 公司积极推动良种选育繁育使用等中药材规范化生产源头工程, 从源头上保证了药材质量 (2) 药品贸易及西药生产原材料采购模式公司在药品贸易和西药原材料采购工作中执行预算与计划管理, 严格执行市场化的定价策略在药品原料和药品的采购过程中, 公司需要事先对供应商的资质进行审核, 采购部门根据公司每 3

4 月的生产和销售计划, 结合仓库库存情况, 及时做好采购预算计划, 报公司批准后采取招标采购和合同采购等形式进行财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况药品贸易和西药原材料采购主要采用货到付款的结算方式 2 生产模式公司生产实行以销定产的计划管理模式, 执行内部计划管理工作流程销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划, 参考标准为上年同期销售情况以及近三个月的平均销售量需货计划上报公司批准后下达给生产部门生产部门接需货计划结合生产实际情况, 制定生产计划并组织执行物料及成品仓库必须每月设立原料物料等的最低库存, 最低库存量为前三个月生产计划所需物料的平均量物料及成品仓库根据生产计划物料库存情况和车间生产作业计划两天内做好物料申购工作, 保证生产正常运转, 保持常规生产品种所需物料的最低库存量物料成品库存情况及时反馈给采购部门与销售部门, 库存成品及时出库 3 销售模式目前公司的销售模式主要根据产品及业务分类采用医院直营药房托管商业批发连锁药店配送电商直销以及物业租售等全方位多层次销售模式 (1) 医院 / 医疗机构直营 : 将药品直接向医院销售, 公司与超过 2,000 家医疗机构建立了长期的合作关系, 合作医疗机构年门诊总量达到 2 亿人次以上, 其中仅广东省年门诊量超过 100 万人次的医院就达到 35 家以上, 是公司中药饮片的主要销售模式 ; (2) 药房托管 : 对医院的药房进行经营和管理, 并通过托管药房销售公司中药饮片与药品截至 2016 年底, 公司在全国托管医院药房超 100 家 ; (3) 商业批发 : 西药贸易主要向各类具备相应经营资格的医药贸易公司等医药流通企业销售, 截至 2016 年底, 公司已与约 15 万家药店建立了长期合作关系 ; 中药材贸易主要将中药材分批直接或间接销售给中药饮片厂中成药厂保健品厂等需求对象, 部分贵细药材则销售给终端客户, 销售模式主要为自有品牌经销与销售 ; (4) 连锁药店配送 : 对医药零售店连锁药店销售 ; 公司自建有康美人生康美之恋康美大药房康美人生健康屋连锁大药房和连锁专柜; (5) 电商 : 第三方健康类产品零售平台, 目前, 入住商家近千家, 商品 SKU30000 多个, 覆盖食品药品器械等品类 ; 会员超过 180 万 ; (6) 直销 : 建立专业管理团队依法依规积极开展直销及相关业务, 通过多个渠道的资源整合 4

5 与拓展, 进一步加大直销业务与其他模式的融合, 集合各业务板块的优势资源, 以大健康产业为核心, 用互联网 + 的思维将直销电商连锁三大商业模式有机融合, 搭建一个轻松自由多元化经营的创业平台 (7) 物业租售 : 外围商铺针对品牌形象商家进行销售, 并有偿提供物业管理服务中药材相关信息服务公司自持核心物业实施统一有偿租赁收取租费并提供有偿物业管理市场运营管理服务等 ( 三 ) 行业情况及公司所处的行业地位根据中国证监会网站显示的上市公司行业分类结果, 公司所处行业为医药制造业 1 医药行业发展概况随着国家经济的持续发展全民医保政策的推出人民生活水平的不断提高人口老龄化趋势的日益明显, 以及人们健康意识的提升, 居民健康的投入持续加大, 不断增长的医疗需求促进了我国医药健康产业的快速发展中国卫生总费用从 2004 年的 7,590 亿元增长到 2015 年的 38,775 亿元, 增长 5.1 倍国内医药工业总产值保持快速增长, 十一五期间年复合增长率为 23.31%, 十二五期间仍保持快速增长,2015 年达 29,038 亿元, 较上年增长 12.6% 目前中国已成为居民医疗开支增长速度最快的国家之一, 但与发达国家相比, 中国无论是人均医疗资源还是人均医疗支出都远远落后, 国内市场仍有广阔的发展空间随着国内医药行业的管理体制逐渐健全, 龙头企业实力的不断增强, 预计国内医药行业市场规模仍将不断扩大医药行业属于高科技高资本投入的行业, 面临国际强势企业的竞争国内的医药行业缺乏大型龙头企业, 绝大多数企业规模小, 产品品种单一, 以长期发展为目的, 以技术创新新药开发为中心的持续研发机制尚未形成, 国内药企仍然是以生产仿制药为主, 目前仿制药销售收入占国内药品收入规模的 90% 以上另外以中药材为代表性的药材物流运输体系尚不健全, 国内医药行业部分产品质量偏低, 部分子行业监管机制缺失等因素制约了国内企业的行业竞争力为了加快医药行业发展优化医药行业结构, 近年来中国不断深化医药卫生体制改革, 出台了一系列鼓励行业发展的利好政策, 提高了药品生产企业和药品经营企业的准入门槛, 促进国内医药企业进行产业整合, 强化了行业优势企业的市场地位 2 行业的周期性区域性和季节性特征公司主营业务属于医药行业, 不具有明显的周期性公司的中药饮片和中药材贸易涉及到中药材采购, 由于药材品种不同, 适合其生长的环境生长周期和存储周期差别较大, 因此中药饮 5

6 片和中药材贸易部分品种呈现一定的区域性和季节性特征, 化学药品生产则不存在明显的区域性和季节性特征 3 公司所处的行业地位公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整医疗健康资源较丰富整合能力较强的企业之一, 中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成中药板块是公司目前营业收入占比最高的业务板块, 该板块业务主要由中药饮片与中药材贸易两部分组成, 公司市场地位如下 : (1) 中药饮片目前公司的中药饮片业务在行业中处于龙头地位, 产销规模排名第一公司拥有国内中药饮片国家地方联合工程研究中心中药饮片标准重点研究室, 拥有广东省中药标准化技术委员会广东省中药饮片工程技术研究开发中心广东省中药饮片企业重点实验室广东中药产业技术创新联盟等中药产业公共服务和技术创新支撑平台 ; 建成国家企业技术中心企业博士后科研工作站, 拥有多项发明专利外观设计和软件著作权公司承担多个国家科技支撑计划项目, 率先提出并实施中药饮片小包装和色标管理, 参与多项国家和省级饮片炮制和质量标准中药材等级分类标准制订, 是国家技术创新示范企业和中药饮片唯一的智能制造试点示范企业 (2) 中药材贸易在中药材贸易方面, 公司充分利用普宁中药材专业市场的地域优势, 从 2006 年起逐步开展中药材贸易业务, 报告期内中药材贸易业务已经发展成为公司的核心业务之一公司近年来在全国范围内重点区域不断布局和完善中药材专业市场, 自主建设和战略收购安徽亳州广东普宁青海玉树广西玉林青海西宁甘肃陇西等中药材专业市场和康美中药城, 从而形成了公司在中药材实体交易市场的领先地位和资源优势 ; 在此基础上, 公司还搭建了康美中药材大宗交易平台 ( 康美 e 药谷 ) 线上中药材大宗交易 B2B 电商平台, 该平台是商务部第一批中药材电子商务示范平台, 康美 e 药谷上线运行以来共建设了深圳普宁亳州安国陇西玉林文山广州磐安南京杭州西宁武汉平邑黄水等 17 个区域服务中心, 以及覆盖全国各药材主产地共 380 多个二级服务网点该平台制定上市品种标准 35 个同时, 公司依托覆盖全国的中药材价格采集体系和大宗交易平台, 制定并推出了康美中国中药材价格指数, 并通过充分整合物流仓储基地资源, 在全国范围内围绕主要的中药材生产流通和交易市场, 铺展物流网络建设, 构建现代医药物流系统, 目前已设立了包括北京东北上海普宁四川在内的 30 多处分布全国的现代化医药仓储物流中心近年来, 公司在成功打造中医药全产业链的基础上, 通过把互联网布局全产业链, 积极构建 6

7 网络医院智慧药房智慧养老健康智库健康管理第三方支付和健康保险等组成的智慧 + 大健康产业平台, 全面打造大健康 + 大平台 + 大数据 + 大服务体系的中医药全产业链精准服务型智慧 + 大健康产业发展模式公司先后被国家中医药管理局广东省卫计委批准为信息化医疗服务平台试点单位和网络医院, 参与国家互联网 + 中药药事服务标准化研究, 率先推出全国首个智慧药房, 进一步实现了传统医疗和互联网 + 的深度融合, 有效提升医疗资源的应用, 提高大众的就医体验智慧药房通过与合作医院直接对接, 完全实现医院处方流转医保付费公司现已与广州深圳北京上海成都等地的多家医院达成协议, 逐步建立起城市中央药房 4 主要业绩驱动因素 2016 年, 公司围绕持盈保泰云开龙腾的发展思路, 为构建康美大健康产业精准服务体系而全面发力公司主要业绩驱动因素为以下四个方面 : 一公司已形成完整的大健康产业版图布局和产业体系的构建公司作为目前国内中医药产业领域业务链条最完整医疗健康资源最丰富整合能力最强的龙头企业之一, 已初步形成完整的大健康产业版图布局和产业体系的构建, 在上游形成对中药材供应核心资源的掌握, 并通过夯实对药房托管医疗机构连锁药店等核心市场终端的掌握, 构建上游药品供应管理优势 ; 在中游掌握中药材专业市场这一中医药产业中枢系统, 搭建了康美 e 药谷线上中药材大宗交易电商平台, 制定并推出了康美中国中药材价格指数, 并通过充分整合物流仓储基地资源, 建设现代医药物流配送系统, 目前已设立了包括北京东北上海普宁四川在内的 30 多处分布全国的现代化医药仓储物流中心, 从而形成公司独特的战略性壁垒和优势, 对公司中药饮片中药材贸易保健品及保健食品业务已形成了强力支撑 ; 公司在下游更是打造了集医疗机构资源药房托管 OTC 零售连锁药店直销医药电商移动医疗于一体的全方位多层次营销网络 ; 并通过建设经营康美医院收购整合梅河口市中心医院开原市中心医院, 推动以智慧药房 ( 移动医疗 + 城市中央药房 ) 为代表的移动医疗项目的持续落地, 成功切入医疗服务这一大健康产业战略高地二抓住行业变革机遇, 夯实中药饮片龙头企业地位首先, 作为中药饮片行业龙头企业, 公司必将在政策红利所带来的行业新的发展契机中实现快速增长公司拥有国内唯一的中药饮片国家地方联合工程研究中心中药饮片标准重点研究室, 拥有广东省中药标准化技术委员会广东省中药饮片工程技术研究开发中心广东省中药饮片企业重点实验室广东中药产业技术创新联盟等中药产业公共服务和技术创新支撑平台, 建成广东省企业技术中心企业博士后科研工作站, 拥有多项发明专利外观设计专利和软件著作权公 7

8 司承担多个国家科技支撑计划项目, 率先提出并实施中药饮片小包装和色标管理, 参与多项国家和省级饮片炮制和质量标准中药材等级分类标准制订公司中药饮片系列产品种类齐全, 是最具竞争力的业务板块之一其次, 近年来对中药饮片行业的监管愈趋严格, 部分规模较小或不符合监管要求的行业内企业将逐步被淘汰, 行业集中度有望得以提高, 公司已完整构建了中医药产业链一体化业务体系, 在上游形成对中药材供应核心资源的掌握, 不仅有效保障中药饮片的产品质量和可追溯, 符合行业发展趋势和监管方向, 更是成为构建公司中药饮片业务竞争优势的核心资源再者, 公司已搭建的现代化医药物流系统和在下游形成的集医疗机构资源药房托管 OTC 零售连锁药店直销医药电商移动医疗于一体的全方位多层次营销网络, 将成为公司在行业变革中抢占发展先机的最有效利器, 有利于公司发挥协同优势降低综合运营成本, 在较短时间内发挥渠道优势形成对新增产能的消化, 从而迅速扩大中药饮片业务规模, 提高市场占有率三借力民营医疗政策红利, 深耕医疗服务, 抢占大健康产业战略高地就外部环境而言, 医疗服务市场的快速增长及其强劲的后续增长空间国家政策与社会资本办医的支持和引导民营医疗影响力的持续提升医生多点执业政策利好均为公司深耕医疗服务市场, 建设具有社会影响力的医疗服务集团品牌创造了难得的发展机遇 ; 就内部基础而言, 首先, 公司通过建设经营康美医院收购整合梅河口市中心医院开原市中心医院实现在实体医院经营管理上的沉淀, 为公司建设医疗服务集团品牌打下了坚实的基础, 其次, 公司通过药房托管供应链延伸服务社区健康服务为触角, 为公司建设医疗服务集团品牌聚合了广泛的供需两端资源基础, 再者, 以智慧药房和网络医院为代表的互联网 + 医疗项目的陆续落地, 不仅成功打通与 C 端用户资源的交互, 更是构成本次医院建设项目顶层设计的核心要素, 布局医疗服务产业趋势公司将借力民营医疗政策红利, 深耕医疗服务市场, 抢占大健康产业战略高地, 构建公司未来持续提升盈利能力的重要驱动四核心价值体系助推品牌提升公司品牌文化实现多方渗透, 研发创新和标准规范助推公司发展, 质量管理体系产生了巨大影响力和社会效应 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 54,823,896, ,105,229, ,879,317,

9 营业收入 21,642,324, ,066,827, ,949,188, 归属于上市公司股东 3,340,403, ,756,734, ,285,879, 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,313,706, ,738,091, ,263,323, 归属于上市公司股东的净资产 29,115,570, ,765,126, ,715,965, 经营活动产生的现金 1,603,189, ,863, ,132,203, 流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.66 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 5,885,720, ,317,778, ,252,561, ,186,263, 归属于上市公司股东的净利润 989,039, ,991, ,707, ,665, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 982,741, ,179, ,649, ,135, 经营活动产生的现金流量净额 468,865, ,277, ,915, ,686, 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 149,503 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 133,830 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 8 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 8 前 10 名股东持股情况质押或冻结情况持有有限售股东名称报告期内增比例股股东期末持股数量条件的股份 ( 全称 ) 减 (%) 份性质数量数量状态康美实业有限公司 209,424,083 1,547,172, ,424,083 质押 1,442,214,083 其他 9

10 五矿国际信托有限公司 - 五矿信托 - 优质精选上市公司投资单一资金信托 229,531, ,531, 未知 0 其他华安未来资产 - 民生银行 - 深圳市前海重明万方股权投资有限公司 163,612, ,612, ,612,565 未知 0 其他天津市鲲鹏融 98,167,539 98,167, ,167,539 未 0 其他创企业管理咨询有限公司知许冬瑾 0 95,296, 质押 94,714,800 境内自然人中国证券金融 -30,877,390 94,850, 未 0 其他股份有限公司知普宁市金信典 0 93,114, 质 93,114,716 其他当行有限公司押普宁市国际信 0 93,114, 质 93,114,700 其他息咨询服务有限公司押中央汇金资产 0 78,380, 未 0 其他管理有限责任公司知许燕君 0 69,836, 质押 69,000,000 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系, 康美实业有限公司的控股股东为马兴田, 与许冬瑾和许燕君存在关联关系普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田, 与康美实业有限公司许冬瑾和许燕君存在关联关系普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾, 与康美实业有限公司普宁市金信典当行有限公司许燕君存在关联关系除此之外, 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 10

11 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况单位 : 股截止报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 8 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 ( 户 ) 8 前 10 名优先股股东持股情况股东名称质押或冻结情报告期内持股所持股东持股况股份增减比例股份性质数量股份变动 (%) 类别数量状态博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活其他 ,000,000 未知 11

12 配置 5 号特定多个客户资产管理计划华商基金 - 邮储银行其他 ,000,000 未知 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司交银施罗德资管 - 交其他 ,000,000 未知通银行 - 交通银行股份有限公司永安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品其他 3,000, ,000,000 未知广东逸信基金管理有其他 2,000, ,000,000 未知限公司 - 逸信康富美 2 号基金广东逸信基金管理有其他 1,937, ,937,000 未知限公司 - 逸信康富美 1 号基金广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金其他 1,257, ,257,500 未知复星保德信人寿保险有限公司 - 非分红险其他 805, ,500 未知前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 1 号基金和广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 2 号基金广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金为一致行动人, 永安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品和复星保德信人寿保险有限公司 - 非分红险为一致行动人本公司未知其他优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况债券名称康美药业股份有限公司 2011 年公司债券单位 : 亿元币种 : 人民币简称代码发行日到期日债券余还本付交易场利率额息方式所 11 康美利息每上海证债年支付券交易一次, 最后一期利息随本金一起支付 12

13 康美药 15 康美利息每上海证业股份债年支付券交易有限公一次, 司 2015 最后一年公司期利息债券随本金一起支付 5.2 公司债券评级情况适用不适用 1 11 康美债发行时信用级别经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+, 债券信用等级为 AA+ 该评级结果一直维持至今 2 15 康美债发行时信用级别经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+, 债券信用等级为 AA+ 该评级结果一直维持至今 5.3 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业总收入 2,164, 万元, 比上年同期增长 19.79%, 归属于母公司股东的净利润 334, 万元, 比上年同期增长 21.17%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331, 万元, 比上年同期增长 21.02% 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 13

14 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本期的合并财务报表范围及其变化情况本期纳入合并财务报表范围的公司共计 71 家本年新增纳入合并范围的公司共计 15 家, 其中 : 新设公司 10 家 ; 分立公司 1 家 ; 非同一控制下合并 4 家本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注八合并范围的变更和九在其他主体中的权益 14

股份有限公司

公司代码 :600518 公司简称 : 康美药业康美药业股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,