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1 国际渔业研究报告 农业部渔业渔政管理局 中国水产学会 216.2

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3 目 录 1. 国际水产品贸易发展趋势及政策研究 美国渔业补贴政策研究 一带一路 战略对中国渔业与水产品外贸影响研究 中国 东盟七国水产品进出口情况研究 我国来进料加工产业跟踪研究 金融危机后全球对虾产业与中国虾产品贸易研究 鳗鲡国内外贸易跟踪及产业发展研究 日本水产品市场 贸易及产业政策情况跟踪研究 世界鲆鲽类渔情和市场动态跟踪研究 国际贝类生产与贸易动态研究

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5 国际水产品贸易发展趋势及政策研究 上海海洋大学 孙琛 一 世界水产品生产 消费及贸易状况 一 世界水产品生产持续稳定增长 世界水产品生产持续稳定增长 213 年为 1916 万吨 比 2 年增加 了 546 万吨 但增长仍主要源自养殖的贡献 捕捞产量总体上呈下降趋 势 只是某些年份略有增长 213 年为 9386 万吨 比 2 年的 9352 万 吨仅增加 3 多万吨 比 212 年增加了 14 多万吨 而养殖产量 213 年较 2 年增长了 133% 213 年比 212 年又增加了近 7 万吨 参见图 1 图 1 世界水产品产量构成及变化趋势 单位 万吨 资料来源 FAO 渔业统计年鉴 下图同 亚洲国家对世界水产品生的贡献非常显著 其次是美洲国家 中国 印 1

6 尼 印度 日本 菲律宾 越南 美国 秘鲁 俄罗斯 缅甸 1 国 2 年 的产量占了近世界总产量的 62% 到了 21 年该比例超过 68% 213 年 达到了 73% 参见图 2 其中 中国 印尼和印度尤为突出 尽管随着其他 发展中国家水产养殖业规模的不断扩大 这三个国家对世界水产品总量的贡 献虽然逐年在下降 但 213 年其所占比例仍超过了 5% 参见图 3 图 2 1 大水产品生产国对世界水产品总产量的贡献 单位 吨 图3 213 年 1 大水产品生产国贡献构成 2

7 值得一提的是 发展中国家对水产品生产的重大贡献 不仅仅体现在养 殖生产的发展上 参见图 4 其捕捞产量也是世界水产品捕捞产量的主要部 分 而且在全球捕捞产量徘徊不前的情况下 亚洲 6 国的捕捞产量仍维持缓 慢的递增趋势 参见图 5 图 4 亚洲 6 国1对世界水产养殖的贡献 单位 万吨 资料来源 FAO 渔业统计数据库 下图同 1 中国 印度 印尼 菲律宾 越南 缅甸 3

8 图 5 亚洲 6 国对世界水产捕捞的贡献 单位 万吨 世界水产品产量中 按照 FAO 常用的 9 大类分类方法 最主要的是海 水鱼和淡水鱼 213 年鱼类产量占到世界水产品总产量的 63% 其中海水 鱼类占 37% 淡水鱼类占 26% 其次是软体类 鱿鱼 墨鱼等 水生植物 紫菜 海带 裙带菜等 和甲壳类 参见图 6 图 年世界水产品产量品种构成 4

9 二 世界水产品消费呈现增长之势 虽然在2世纪第一个十年末 全球遭受金融风暴和欧债危机的双重打 击 但水产品作为优质蛋白质来源 其消费水平仍呈现增长之势 根据 OECD提供的数据 2年世界人均水产品消费量为15.77千克 21年同 比2年增长17.67% 为18.55千克 2-21年期间年均增长1.64% 预计215年增长至19.19千克/人 之后增长非常缓慢 参见图7 图 7 世界人均水产品消费量 单位 千克/人 数据来源 OECD 数据库 其中 211 年之后数据为预测值 下图同 水产品的主要消费市场包括日本 欧盟 美国 中国等 其人均水产品 消费量均大于2千克/人 参看图8 5

10 图8 主要消费国人均水产品消费量 单位 千克/人 以中国为代表的发展中国家对世界人均水产品消费量增长的贡献不可小 觑 水产品产量的实质性增加 特别是水产养殖产量的增加对消费起了积极 的促进作用 中国的人均水产品消费量呈逐年上升趋势 2年为24.21千 克 21年增加至32.15千克 同比2年增长32.79% 2-21期间年 均增长2.56% 预计22年达到36.24千克 由于水产养殖业迅速发展 越南 的人均水产品消费量增长趋势超过了中国 2年为2.7千克 21年增 加至35.86千克 比2年增长73.24% 2-21期间年均增长6.1% 213年达到38.7千克/人 到22年预计达到41.43千克 是2年的一倍 还多 日本受饮食习惯的影响 一直是水产品消费大国 2年人均水产品消 费为67.74千克/人 是其他水产品消费大国的2倍多 随后逐年减少 211年 最低 为55.17千克/人 日本人均水产品消费近年来逐步减少 主要原因是 水产品消费观念的变化 年轻一代不爱吃鱼 部分人没见过水里真正的活鱼 而仅限于超市或菜市场里销售的鱼产品 这就对他们的消费观念有较大的影 响 为此日本政府在流通领域出台了一系列政策以鼓励年轻人吃鱼 老一辈 6

11 的消费者是鱼产品爱好者 消费依然坚挺 所以日本的消费量还是比其他国 家多 211年受海啸地震的影响 其船队 水产养殖设施 加工厂和港口等 受到严重影响 本国生产急剧下降 当年日本的水产品消费量同比21年下 降1.89% 约为784万吨 211年之后日本人均水产品消费量有所回升 213年为56.73千克 但215年之后预计再一次下滑 21年预计人均消费 量为53.72千克 欧盟作为世界水产品主要消费体之一 人均消费量总体呈缓慢上升趋 势 幅度不大 2年人均消费量为2.37千克/人 21年为22.1千克/ 人 2-21年期间年均增长.91% 尽管受29年金融危机的影响 但 是其水产品进口量依然增加 部分国家消费热情不减 211年 希腊 西班 牙 葡萄牙 意大利和爱尔兰五国深受欧债危机的影响 面临着严重的债务 问题 进而影响本国的进口 西班牙在21年世界水产品进口排名中位列第 三 受欧债危机的影响 照理水产品购买力减少但实际上212年初该国的水 产品进口是增加的 说明消费习惯的改变较为困难 经济不景气会改变消费 方式 居家消费抑或餐馆消费 但不一定改变消费习惯 预计22年欧盟 人均消费量为24.8千克 也有部分欧洲国家抵制进口消费 当地立起 请支 持本地商人 Support our local traders 的旗帜 以宣传和推进本国产品的 消费 抑或是购买未加工的水产品回家自行加工 以减少支出 美国的人均水产品消费量变化幅度较小 2年的人均水产品消费量为 22.8千克/人 21年为23.2千克/人 2-21年期间年均增长率为.48% 22年预计为24.7千克 美国和欧盟的情况或许表明 对于发达国 家 无论是消费模式还是消费水平均较为成熟因而相对稳定 小幅度的收入 变化基本对其不会发生影响 韩国也是传统的水产品消费大国 人均消费水平很高 随着政府在流通 和消费领域的多项鼓励政策出台 其消费水平还在进一步提高 自211年就 超过了日本 215年为56.43千克 22年预计接近6.48千克 7

12 三 世界水产品贸易规模与生产同步增长 近年来 世界水产品进出口贸易稳定增长 29年受金融危机影响有所 下降 21年有所恢复 尽管由于211年欧债危机导致许多传统进口市场的 经济恢复较慢 购买力减少 如西班牙 意大利和法国 但是从总体上来 看 对于水产品的需求还是很强劲 世界水产品贸易仍呈增长趋势 而且上 升的原油价格和养殖成本的增加还将导致水产品价格的攀升 因此出口金额 的增长幅度年均为6.43% 大于出口数量年均2.4%的增长幅度 211年世界 水产品出口金额和数量分别为134.5亿美元和3524.8万吨 参见图9 图9 世界水产品出口规模变动趋势 单位 吨 千美元 资料来源 FAO渔业统计数据库 世界水产品贸易的主要品种是鱼类 根据FAO渔业统计数据库的数据 鱼类始终是水产品贸易的主角 其在世界水产品出口总量中所占的比例达 6%以上 甲壳类和软体类所占的比例一般都没有超过1% 但甲壳类近年 来增长的速度较快 年均递增4.18% 高于鱼类年均3.4%的增长速度 参见 图1 8

13 图1 世界水产品各大类出口数量构成 单位 % 水产品进出口贸易的主角仍是欧洲 亚洲和美洲 从各地区进出口占世 界进出口总规模的比例来看 欧洲和美洲主要进口高附加值水产品 因而进 口数量所占比例低于进口金额所占比例 亚洲则由于养殖规模较大 鱼粉进 口规模较大 致使进口数量所占比例高于进口金额所占比例 参见图11 欧盟是全球最大的水产品进口市场 每年进口规模在95万吨左右 进口水 产品的区域包括南美 南非和东南亚 日本不仅是水产品进口的主要市场 而且其一半的捕捞产品来自本国海域以外 其中6%来自中国 韩国 俄罗 斯等其他国家的专属经济区 4%来自公海 美国尽管只有不到2%的捕捞 产品来自本国海域以外 但与欧盟和日本类似 所消费的绝大部分水产品均 来自南美和东南亚地区 美洲主要是秘鲁和智利的鱼粉出口 因而出口数量所占比例高于出口金 额所占比例 亚洲近年来水产品出口结构不断调整 由以前以冷冻产品出口 为主逐渐转向加工产品为主 因此出口数量所占比例低于出口金额所占比例 参见图12 9

14 进口数量 进口金额 图 11 世界水产品进口各地区构成 单位 吨 千美元 数据来源 FAO 渔业统计数据库 211 年进口数据 下图同 出口数量 1

15 出口金额 图 12 世界水产品出口各地区构成 单位 吨 千美元 四 国际水产品价格波动不大 世界水产品价格总体波动不大 在 23 年之前尽管有升有降但基本变 化不大 之后出现略微的上升趋势 从 28 年到 29 年初涨幅较大 同比 指数最大超过 12% 后有所回落 但从 21 年开始又出现新一轮上涨 211 年上半年最大涨幅超过 35% 这与世界经济走势基本一致 总体而 言 捕捞产品的价格波动强于养殖产品 同期养殖产品价格指数均方差仅为 13.9 低于水产品价格波动的平均水平 而捕捞产品均方差为 24.2 从图 13 可以看出 23 年底是一个分水岭 之前养殖产品涨幅高于捕捞产品 之后 捕捞产品涨幅高于养殖产品 23 年之后水产品总体价格的上涨主要受捕捞 产品价格上涨的拉动 212 年以来 养殖产品的价格涨幅节节攀升 捕捞产 品价格则相对稳定 可见 不同时期水产品价格波动的主导因素不会一成不 变 总体而言 除了金融危机和欧债危机带来的世界经济形势的萧条 海洋 渔业资源的不稳定性以及近年来海洋渔业资源的衰竭不可避免地导致捕捞水 产品价格的波动和上涨 石油价格和用工成本的大幅度上涨更是起到了推波 助澜的作用 可以想象 如果没有发展中国家水产品养殖规模的大幅度增 长 世界水产品价格的波动和上涨将远高于实际水平 11

16 图 13 世界水产品价格波动趋势 22-24=1 数据来源 FAO 和挪威海产品出口委员会 下图同 如果把水产品与肉类产品和食品大类相比 其价格的波动要平稳得多 从 2 年到 215 年 水产品 年 同比价格指数均方差为 5.1 肉类为 6.1 食品大类为 7.1 差别非常明显 从图 14 可以看出 尽管 水产品价格在 28 年和 212 年也上涨较多 但除 211 年和 212 年外 涨幅均没有超过 4% 而肉类产品和食品大类同年上涨的幅度都飙升到了 7%和 13%强 可见水产品对于全球食品价格的稳定起了积极的作用 但 从总体波动趋势来看 水产品价格的走势与食品大类价格以及肉类产品价格 的走势仍保持一致 12

17 图 14 水产品价格与肉类及食品价格波动趋势比较 22-24=1 二 中国水产品生产 消费及贸易状况 一 中国水产品生产稳定增长 中国水产品生产稳定增长 214 年 水产品总产量达到 646 万吨 其 中捕捞产量为 171 万吨 远洋捕捞 12 万吨 养殖产量为 475 万吨 见图 15 捕养比例约为 年水产养殖面积达 839 万公 顷 其中海水养殖 231 万公顷 淡水养殖 68 万公顷 图 15 中国水产品产量历年增长趋势 捕捞与养殖 单位 万吨 资料来源 中国渔业统计年鉴 相关年份 图 2 图 3 相同 13

18 水产品总产量中淡水产品与海水产品基本上平分秋色 214 年淡水产 品和海水产品产量分别约为 3165 万吨和 3295 万吨 见图 16 但生产结 构有所差异 淡水产量中主要是养殖产品 214 年为 2936 万吨 海水产品 产量中 25 年以前以捕捞产量居多 之后养殖产量超过了捕捞产量 214 年养殖产量和捕捞产量分别为 1813 万吨和 1482 万吨 图 16 中国水产品产量历年增长趋势 淡水与海水 单位 万吨 多年来 中国水产品生产中鱼类和贝类占据了重要的地位 214 年鱼类 产量近 3378 万吨 贝类产量超过 1422 万吨 分别占了总产量的 52.3% 和 22.% 虾蟹类和藻类所占比例较低 两者加在一起大约占到 1% 藻类 仅占 1%多一些 见图 17 海水养殖鱼类主要是大黄鱼 鲆鱼和鲈鱼 海 洋捕捞的鱼类品种较丰富 除了带鱼 每年有 1 万吨左右的产量 蓝圆 鯵 鲐鱼和鲅鱼年产量都在 5 万吨左右 214 年鳀鱼产量超过 9 万吨 淡水养殖鱼类除了四大家鱼外 鲤鱼和鲫鱼产量也较大 年产量均在 3 万 吨左右 罗非鱼规模继续扩大 214 年已达到 17 万吨 淡水捕捞的主要 鱼类与养殖的主要品种类似 贝类以海水养殖为主 主要品种有牡蛎 扇贝 和蛤类 14

19 图 17 中国水产品产量历年增长趋势 不同品种 单位 万吨 二 中国水产品消费水平逐年上升 中国是水产品生产大国 随着人口的增加 生活水平的提高以及产量的 增长 人们对水产品的消费也日益增加 由于水产养殖业在中国发展较好 水产品供应稳定 部分价格适中 价格有时会低于其他蛋白质来源物 人们 更趋向于购买水产品 如前所述 中国的人均水产品消费水平呈逐年上升趋 势 2 年为 千克 21 年增加至 千克 同比 2 年增长 32.81% 2-21 期间年均增长 2.56% 根据 OECD 的预测 215 年达 到 34.8 千克 值得注意的是 中国水产品消费城乡差异和地域差异仍非常 明显 农村居民与城镇居民收入的差距造成了中国水产品消费的巨大城乡差 异 212 年居家消费的水产品中 中国城镇居民和农村居民的人均水产品消 费量分别为 15.2 千克和 5.4 千克 后者仅为前者的 37.7% 从图 18 还可以 看出 这种差距近年来并没有缩小的趋势 反而有可能扩大 15

20 图 18 中国城乡人均居民居家消费水产品数量 单位 千克/人 资料来源 中国统计年鉴 水产品生产的地域性和冷链物流发展的滞后 加之各地社会经济发展的 不平衡和消费习惯等因素 导致了中国水产品消费的地域差异非常显著 以 212 年为例 农村居民人均居家消费的水产品 东部地区为 千克 中 部地区为 4.85 千克 西部地区为 1.45 千克 东北地区为 4.41 千克 而且从 图 19 中可以看出 这种差异近年来并无改善 212 年较 211 年中部 西 部和东北地区农村居民的人均消费水平还有所降低 如此显著的城乡差异和 地域差异 为中国水产品消费提供了非常可观的潜力 图 19 中国不同区域农村居民人均居家消费水产品数量 单位 千克/人 16

21 三 中国水产品贸易呈现波动性增长 中国水产品贸易呈现波动性增长 尽管 212 年形势不乐观 但 213 年 开始逆转 214 年进出口总量和总额分别为 84 多万吨和近 31 亿美元 比 213 年分别增长了 3.9%和 6.9% 参见图 2 图 2 中国水产品贸易变动趋势 资料来源 中国水产品进出口统计年鉴 下同 金融危机之后自 21 年呈现恢复性增长 212 年受欧债危机等因素影 响 出口数量较 211 年同期相比有所下降 但由于出口价格上涨 出口金 额不降反升 213 年开始好转 214 年出口数量和出口金额实现双增长 较 213 年分别增长 5.2%和 7.1% 参见图 21 图 21 中国水产品出口贸易变动趋势 17

22 就主要出口市场来看 211 年之前 对美国 欧盟 香港和东盟市场的 出口均稳定增长 对日本和韩国市场的出口波动较大 212 年对欧盟 韩国 和东盟市场的出口数量均有不同程度的下降 214 年 韩国 欧盟 日本和 美国 4 大传统市场均有所好转 美国市场随着欧美经济的复苏明显回暖 28 年金融危机曾导致中国对日本市场水产品出口的下降 但自 21 年海 啸和核泄漏事件之后 由于日本国内产业遭受毁灭性打击和国内消费市场对 本国水产品的排斥 中国对日本市场的水产品出口就始终保持稳定的增长 214 年中国出口日本水产品数量增长 3.9% 但出口额减少 2.8% 对韩国出 口量额均呈现大幅增长 分别增长 2.8%和 19.9% 对美国出口量额均小幅 增长 2.2%和 6.2% 日本和美国虽依然位列中国出口市场前两位 欧盟和韩 国市场自 213 年已滑落至中国出口市场的第五和第六位 214 年对欧盟出 口量持续下降 对东盟和台湾市场出口受 一代一路 和 自贸区 政策影响持续 保持增加 就主要出口品种来看 由于这些品种的主要出口市场基本与上述主要的 出口市场相对应 如以扇贝和蛤为主的贝类以欧盟市场为主 受金融危机影 响自 28 年有所减少 21 年以后开始恢复 214 年继续增长 出口量 值分别达到 27.3 万吨和 17. 亿美元 以烤鳗为主的鳗鱼产品出口以日本市 场为主 28 年开始的金融危机 21 年的地震海啸对出口均产生了直接 的影响 年日本国内鳗鱼养殖的恢复对中国出口数量又一次产生 了影响 212 年继 211 年出口量继续下降为 3.7 万吨 但由于价格上升 出口额增加为 12.3 亿美元 213 年出口量虽然略有增长 达到 3.71 万 吨 但出口额却下降了 12.7% 214 年情形类似 量增额减 由于中国水产品进口以海洋捕捞产品及其加工产品 饲料用鱼粉 为主 体 波动较大 但总体上呈增长趋势 214 年中国水产品进口量值分别达到 428 万吨和 92 亿美元 参见图 22 俄罗斯是中国最大的进口市场 由于 中国自俄罗斯 美国 挪威 加拿大进口水产品品种大多是对国内市场的补 18

23 充 除了消费层次较高的挪威三文鱼 加拿大皇帝蟹等 还有就是国内居民 较为喜食的鳕鱼 鲽鱼等 还有一部分加工企业需要的鱿鱼 因而进口规模 不断增长 自秘鲁和智利进口的基本上以鱼粉为主 受资源影响进口规模始 终波动较大 东盟作为一个新兴的市场 由于进口的水产品非大宗品种 如 干麒麟菜 干江蓠 金枪鱼罐头等 加之进口渠道尚不成熟 因而波动较 大 但中国已成为东盟最主要的水产品出口市场之一 图 22 中国水产品进口贸易变动趋势 四 国内水产品价格较为平稳 中国自从 1978 年实施了大力发展养殖的政策以来 逐步告别了吃鱼难 的时代 至 2 世纪末 水产品市场供求已基本平衡 供给品种也日益丰 富 从图 23 中可以看出 水产品价格走势与与肉 蛋类等副食品的基本一 致 但与肉 蛋类价格相比波动幅度较为平稳 水产品价格波动的均方差为 5.54 而肉类产品和蛋类产品的均方差为 和 9.73 从图中可以看出 水产品消费价格指数只有 24 年 28 年和 211 年超过 11% 而肉 蛋类价格上涨最高的年份分别超过了 13%和 12% 可见水产品对于稳定 和降低食品消费价格起到了积极的作用 虽然 211 年和 212 年水产品价格 涨幅曾一度超过肉和蛋 但 213 年又有所回落 这同时也进一步说明国内 19

24 市场水产品供给的充足 图 23 中国国内主要食品消费价格指数 上年=1 资料来源 中国统计年鉴 相关年份 由于中国近海渔业资源的衰竭和淡水养殖规模的日益扩张 绝大部分年 份海水产品的价格涨幅要略高于淡水产品 但就价格波动而言 海水产品更 加平稳 价格波动均方差为.33 而淡水产品为 年情况较为 特殊 新年伊始 华东 华中 华南 西南等地区遭遇罕见的低温雨雪冰冻 天气 淡水养殖受灾严重 导致当年淡水产品价格大幅度上涨 上涨幅度高 出海水产品 12 个出百分点 参见图 24 海水产品中 鱼类和贝类的价格波 动较大 甲壳类相对要平稳一些 参见图 25 淡水产品中 价格波动较大 的是甲鱼 鳗鱼等特种水产品 参见图 26 2

25 图 24 中国国内水产品批发价格指数 环比 资料来源 农业部渔业局 图 25 图 26 同 图 25 中国国内海水产品批发价格指数 环比 图 26 中国国内淡水产品批发价格指数 环比 21

26 五 中国水产品贸易对国内经济产生了积极的促进作用 1 来进料加工既缓解了国内资源的压力 又解决了大量农村剩余劳动力 的就业问题 中国水产品出口表现出来的一个重要特征是来进料加工所占比例较大 金融危机之前来进料加工出口额占到了中国出口总额的 35%以上 28 年 以前 来进料加工的规模呈现逐年增长的趋势 自 28 年以来受金融危机 影响下降非常明显 21 年以后进料加工呈现恢复性增长 参见图 25 这主要由于进料加工企业自主性更大 可以从原料价格等方面对成本有一定 的控制 所以近年来越来越多的企业更倾向于进料加工 但 212 年又有所 下降 213 年之后进料加工出口有所回升 214 出口量额分别为 94.7 万 吨和 4.72 亿美元 同比增加 1.66 和 1.73% 来料加工出口仍不景气 214 年出口量额分别为 万吨和 亿美元 同比略有增加 加工企 业的利润空间进一步受到挤压 图 25 中国来进料加工出口规模变化趋势 单位 万吨 22

27 每年中国来进料加工进口的原料数量都在 1-17 万吨左右 这对于缓 解中国近海资源压力 保护近海渔业资源具有积极的作用 根据我们对加工 企业的调研 来进料加工企业的工人几乎全部都是外来务工的农村劳动力 因此来进料加工企业已成为中国农村剩余劳动力转移的重要途径之一 但值 得关注的是 欧美经济持续低迷 消费需求萎缩导致了中国来进料加工贸易 的下降 同时 国内生产成本增加 用工成本的大幅度上升 出口检疫环节 导致的通关时间和费用的增加 以及东南亚国家同构竞争加剧等因素 使本 已利润微薄的加工企业遇到了前所未有的发展瓶颈 2 越来越多中高档水产品的进口 极大地丰富了国内市场的有效供给 在全球海洋渔业资源开发利用过度 中国近海渔业资源衰竭的情况下 中国每年都从俄罗斯 美国 加拿大进口大量的海水鱼 海水虾蟹以及从挪 威进口三文鱼 尽管进口数量因资源等因素波动较大 但从加拿大和俄罗斯 进口的海水蟹最多的年份近 25, 吨 从加拿大进口的海水虾最多的年份也 达 3, 多吨 从挪威进口的三文鱼近几年都在 4,-5, 吨左右 这些 进口海水产品对于补充中国国内海水产品的有效供给 丰富国内市场水产品 供给品种 保障居民菜篮子发挥了重要作用 三 主要贸易伙伴渔业产业政策的变化 一 美国的渔业补贴政策 尽管渔业在美国经济总量中所占比重很低 仅占 GDP 总量的 1%左右 但因其南靠墨西哥湾 西临太平洋 东濒大西洋 几乎三面环海 海岸线长 达 22,68 公里 有 28 个左右的州都涉及渔业捕捞 因而在美国经济发展中 仍具有重要作用 不仅为国内市场提供安全的水产品 而且与休闲渔业 水 产品加工 储藏 销售 餐饮等行业一起为社会创造了大量的就业岗位 美 国政府对渔业的补贴在联邦政府和州政府两个层面实施 补贴资金总额中 联邦政府占了 79% 州政府占了 21% 具体补贴包括 11 个方面 有 联邦 和州政府的燃油补贴 州政府的销售税补贴 渔业科研补贴 渔业灾害援 23

28 助 入渔费补贴 稳定市场价格补贴 渔船建造资金补贴 海产品营销补 贴 渔船和捕捞权赎买补贴 渔业设施补贴 燃油临时补贴 自 1996 年到 24 年 美国联邦政府和州政府给渔业提供了 64 亿美元 的补贴 占比最高的是联邦和州政府的燃油补贴 占补贴总额的 44% 其次 就是联邦和州政府对科研项目的资助 占到了补贴总额的 4% 第三到第五 的分别是 州政府的销售税补贴 占总额的 5% 灾害援助 占 4% 入 渔费补贴 占 3% 见表 1 补贴资金总额中 联邦政府占了 79% 州政府占了 21% 表 ~24 年美国渔业补贴总额 补贴项目 1.联邦和州政府的燃油补贴 补贴金额 占总额比例 % 渔业科研补贴 3.州政府的销售税补贴 渔业灾害援助 入渔费补贴 稳定市场价格补贴 海产品营销补贴 61 7.渔船建造资金补贴 65 9.渔船和捕捞权赎买补贴 55 1.渔业设施补贴 11.燃油临时补贴 合计 单位 16$ 1 资料来源 Renee Sharp Rashid Sumaila. Quantification of US Marine Fisheries Subsidies, North American Journal of Fisheries Management, 下表同 24

29 在 64 亿美元的补贴总额中 72%是联邦政府在全国范围内用于燃油补 贴和科研补贴 28%是分配到各区域的 见表 3 得到补贴最多的两个海 区是北太平洋区域和阿拉斯加 分别占补贴总额的 28%和 23% 第三和第四 位是北大西洋区域 占 15% 和南大西洋区域 占 14% 表 年美国渔业补贴 分区域 补贴项目 联邦和州政府的燃油补贴 西太 阿拉 北大 平洋 州政府的销售税补贴 14.3 入渔费补贴 渔业灾害援助 稳定市场价格补贴 渔船建造资金补贴 海产品营销补贴 渔船和捕捞权赎买补贴 渔业设施补贴 燃油临时补贴 合计 单位 百万美元 27 年不变价 斯加 西洋 南大 太平洋 地区 海湾 加州 西洋 5.6 西北 在 64 亿美元的补贴总额中 只有 1%的资金针对具体的品种 在这部 分补贴中 绝大部分是对三文鱼和金枪鱼的补贴 比例分别高达 29% 其余 部分全部用于底层鱼类和甲壳类的补贴上 补贴比例分别为 26%和 15% 在 甲壳类中 获得补贴最多的品种是虾 占甲壳类补贴总额的 39% 其次是 蟹 占 32% 和龙虾 15% 州政府的燃油补贴和销售税补贴是州政府层面补贴力度最大的两项 燃 油补贴额最高的的是路易斯安那州 8 年补贴总额达 1.7 亿美元,其次是阿拉 斯加州 加利佛尼亚州 华盛顿州和佛吉尼亚州 补贴总额在.5~1 亿美元 之间 销售税补贴额最高的是路易斯安那州 8 年补贴额高达 8 千万美元 其次是加利佛尼亚州 新泽西州 佛吉尼亚州 补贴规模均在 3 千万美元以 25

30 上 二 日本渔业产业政策的变化 216 年 日本渔业政策仍主要涵盖 9 个方面的内容 第一仍然是东日本 大地震的回复振兴 第二是在新资源管理体制下对水产资源的强化管理 第 三是实现渔民的稳定经营 第四是通过构建多样化的产业结构增强渔业竞争 力 第五是加强渔船的安全管理 第六是通过扩大水产品消费以及加工 流 通领域的可持续发展来确保水产品的安全供给 第七是打造保障体系健全 具有活力的渔村 第八是加强资源调查和水产研究和技术开发 第九是重组 渔业相关部门 尽管由于经济不景气日本政府 214 年和 215 年的渔业预算 都有所减少 但 216 年总预算比上年度增加 16.5% 为 亿日元 其中非公共部分预算为 亿日元 比上年增长 16.7% 公共部分预算 额为 亿日元 比上年增长 16.3% 用于水产业共同利用设施的费用 增幅最大 增加 128.6% 为 8 亿日元 水产品加工流通贸易次之 增加 11.5% 为 32.6 亿日元 为 216 年渔业政策 继续重点突出水产基本法的基本目标 即 确保水 产品的安全供给 和 水产业的健康发展 业 1 为了保障安全水产品的稳定供给 继续可持续发展的加工与流通产 为了应对水产品消费大幅度下降 211 年 28.5 千克 21 年 4.2 千 克 的问题 除了采取给消费者提供更加透明的信息 加大水产品营养的宣 传力度 提高水产品流通过程中的食品安全与卫生控制措施 构建水产品流 通的多样化渠道等措施 还着力促进本国生产水产品流通的措施 政府实施 专项促进本国生产的水产品流通 政府将从上游到下游全过程的流通环节给 予全面的补贴和支持 涵盖软件和硬件 除了共享产地信息和市场销售信 息 由市场流通专家提供专门辅导 通过 seminar 和培训等方式宣传水产品 营养知识等措施 1 对促进流通的设备给予补贴 2 对本国生产水产品的 26

31 流动成本利息 贮藏 加工和运输成本给予补贴 力 2 为了促进水产业的可持续发展 继续通过调整产业结构增强渔业竞争 为了把渔业打造为高附加值的产业 加强渔业的国际竞争力 不仅要加 大财政的支持力度 保证渔业的稳定发展 还要保证人力资源的不断供给 渔业生产经营保障体系 为了稳定和鼓励渔业的稳定发展 实行稳定收 入措施和和降低成本措施 1 当渔民的收入下降超过参考值 渔民近 5 年 的收入去掉最高和最低值的 3 年均值 降低的收入由中央政府基金和渔业 互助组合基金给予补偿 均无需偿还 中央政府再对渔业互助组合给予一定 的补贴 2 当原油价格上涨或者饲料价格上涨超过参考值 近 7 年价格去 掉最高和最低值的 5 年均值 超过的部分会得到补贴 尤其是原油价格上 涨导致的成本上升全部由政府买单 人力资源综合支持项目 1 就业支持措施 对于准备在渔业就业的年轻 人 除了通过网络 手册等方式提供工作信息 设置县级咨询机构 进行专 业培训 安排用人企业与新人面试等措施给年轻人提供就业机会 还给予一 定的资金支持 对在县级渔业学校学习拟在渔业就业的年轻人最多提供两年 15 万日元的资金 2 长期培训支持 对于拟被渔业企业和渔民录用的实习 生 每月最高给予 141, 日元的补贴 每人最长补贴的时间可达一年 对 于拟被捕捞渔业企业录用的管理实习生 每月最高给予 188, 日元的补 贴 每人最长补贴的时间可达两年 对于拟从事渔业的个体从业者 每月最 高给予 282, 日元的补贴 每人最长补贴的时间可达三年 四 中国渔业产业发展对策建议 美国和日本既是世界水产品主要消费地 也是我国的主要贸易伙伴 从 其渔业政策的调整来看 一是为了增加就业机会或维护渔业社区的稳定 同 时也为了给国内消费提供更具有安全保障的水产品供给 近年来都通过对本 国水产养殖业的支持稳定本国水产品的生产 二是为了保障渔业的可持续发 27

32 展 美国 或者为了国内市场的稳定 日本 对渔业从产前 渔船建造 科 研 产中 燃油 入渔费 和产后 营销 各环节进行了全方位的支持 在 国际上会通过各种双边 多变的贸易协定 扩大出口 三是处于食品安全的 考虑 无论在国内流通环节 还是在进口环节 都会对水产品检验检疫标 准 水产品标签等方面提出更高的要求 所有这些方面对我国水产品出口均 会带来新的挑战 1 在发展渔业生产的同时 加强资源和环境的保护 改变用资源换市场 的观念 水产品生产属资源密集型行业 无论是捕捞生产还是养殖生产 均 要消耗大量的环境资源和水资源 包括水面和地下水 近年来随着海水养殖 业规模的不断扩大 对地下水资源和近海海水资源的消耗量与日俱增 我国 水产业经过 3 多年的发展 已完全解决了吃鱼难的问题 如今所面临的是 吃好鱼 的问题 而且我国城乡居民收入的提高也为国人 吃好鱼 的要求提供 了可能 近年来高档海水产品进口的大幅度增加充分说明了这一点 因此 国家应从宏观层面对整个产业的发展规模和结构进行科学规划 而非一味扩 大产业规模 对于不同的品种和生产模式 更应在综合考虑其生态 经济和 社会效益并予以评估的基础上进行调整 从而在总体产业规模稳定的前提下 有选择地发展特定品种和特定生产模式 对于任何品种上升为一个产业体系 的建设 都应进行科学的前期调研和评估 在这一选择的过程中应更多地让 市场发挥作用 减少主观人为因素的影响 2 结合 一带一路 战略 调整水产品国际贸易政策 加大技术输出力 度 在我国改革开放的前 2 年经济实力不足 外汇短缺的历史时期 用资 源换市场 换资金可以作为一种权宜之策 但就长远考虑 环境和资源在一 国经济的发展中则是重中之重 而且随着国际环境和和我国水产品出口竞争 力状况的变化 亚洲国家的同构竞争 我国水产品生产的成本攀升 劳动力 成本优势的日趋消失 不应再一味追求出口规模的增长 国家应从战略高度 调整我国水产品贸易政策 一是通过调整水产品出口结构提高出口效率 二 28

33 是把水产品市场开拓的重心由国际市场为主转向国际市场与国内市场并重 三是加大技术输出力度 用技术换市场 3 加强快速检测检疫技术的研究 大幅度增加研发投入 并对出口企业 相关检测检疫费用进行补贴 随着水产品国际贸易规模大的日益扩大和我国 贸易伙伴的不断增加 不仅全球贸易规则会不断调整 而且贸易伙伴国对水 产品进口的门槛也会不断提高 而科学技术的日新月异 也为检测检疫标准 的不断提高在技术上提供了可能 尽管我国的总体出口规模已经很大 但就 出口企业而言航空母舰级的集团仍凤毛麟角 绝大部分出口企业应对技术标 准和检疫标准更新的能力仍非常有限 因此 国家在短期内应有针对性地对 企业的这部分成本进行补贴 并且增加快速检测检疫技术的研发投入 力求 从根本上帮助企业降低该部分成本 提高竞争力 4 与更多的渔业生产国和消费国建立双边或多边贸易协定 提高优势水 产品的出口效率 自多哈回合以来 世界贸易组织多边贸易谈判始终停滞不 前 除了欧盟和东盟这两个最大的自由贸易区 双边或多边区域性贸易协定 已成为越来越多的国家降低贸易门槛和成本的首选途径 以美国为主导的 TPP 协议的达成和 TPIP 谈判不可避免地会对世界贸易规则产生新的影响 因此 我国政府应未雨绸缪 加快同更多地国家建立自由贸易区 同时加强 行业协会建设和工作 积极协调和减少出口过程中的非关税壁垒 藉此改善 出口企业的贸易环境 提高优势水产品的出口效率 中韩自贸区的影响已经 显现 5 针对日本市场 严格控制鳗苗出口 继续加大鳗苗走私的打击力度 鳗鱼是一个较为特殊的出口品种 不仅出口区域高度集中于我国的第一大出 口国 日本 而且日本本国国内也有大量的鳗鱼生产者 与我国的出口鳗 鱼存在竞争关系 因此 为了保护我国鳗鱼生产和出口商的利益 对于鳗苗 的出口应严格控制 要继续采取有力措施对鳗苗走私予以打击 29

34 美国渔业补贴政策研究 上海海洋大学 孙琛 1. 美国的渔业 美国本土位于北美洲中部 领土还包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平 洋中部的夏威夷群岛等 其北与加拿大接壤 南靠墨西哥湾 西临太平洋 东濒大西洋 几乎三面环海 海岸线 22,68 公里 美国的渔业主要包括捕捞 渔业和休闲渔业 养殖业在美国渔业中占的比重很小 只能满足美国水产品 需求总量的 5% 且以贝类和三文鱼养殖为主 近年来 美国开始重视水产 养殖业 212 年养殖产量为 42 万吨 美国渔业在世界渔业中具有重要的地 位 是海洋捕捞全球第三大生产国 212 年海洋捕捞产量为 51 万吨 仅 居中国和印度之后 养殖产量也位列全球水产养殖第 15 位 美国的人均水 产品消费量 212 年为 14.4 千克 212 年全美消费食用水产品 2 万吨 是居中国和日本之后的第 3 大水产品消费国 美国还是全球水产品第 2 大进 口国和第 5 大出口国 212 年的进出口总额分别为 175 亿和 58 亿美元 渔 业在美国经济总量中所占比重很低 大约占 GDP 总量的 1%左右 但在其经 济发展仍具有重要作用 不仅为国内市场提供安全的水产品 而且与休闲渔 业 水产品加工 储藏 销售 餐饮等行业一起为社会创造了大量的就业岗 位 212 年 渔业为社会提供了 12 万个全职和兼职就业岗位 美国的渔场大致分为 3 个主要区域 大西洋 墨西哥湾和太平洋 大西 洋区域环绕美国的东海岸 从缅因州到佛罗里达州的最南端 该区域又分为 4 个部分 一是新英格兰和乔治亚沿岸地区 位于浅水区 是世界上最富饶 的渔场 鱼产量占全美年产量的百分之十几 一是中大西洋浅水区 包括从 3

35 新英格兰南部地区到乞沙比克湾的近海水域 主产甲壳类与鱼类 一是乞沙 比克湾 位于中大西洋浅水区以南 盛产牡蛎 蛤 蟹和鱼类 一是南大西 洋区 包括从哈特拉斯角到佛罗里达南部的水域 北部主产牡蛎 虾与蓝 蟹 南部主产鲭鱼 龙虾 刀鱼和虾 墨西哥湾 包括佛罗里达和德克萨斯 州与墨西哥交界处的沿岸水域 捕虾业是该区域的主要产业 太平洋地区包 括 5 个部分 一是阿拉斯加水域 主产鲑鱼与帝王蟹 二是华盛顿与俄勒冈 水域 物产丰富 有长鳍金枪鱼 太平洋鳕鱼 珍宝蟹 海鲈 鲑鱼 牡蛎 和蛤 三是北加利福尼亚水域 包括从俄勒冈到旧金山湾的海区 主产鲑 鱼 鲽鱼 珍宝蟹和鲱鱼 每年 1 月该渔场的捕捞场面非常壮观 四是中加 利福尼亚水域 包括以旧金山到康塞普申角的水域 主产虾 鲍鱼和海鲈 还有少量的鲑鱼 长鳍金枪鱼以及旧金山外海的珍宝蟹 五是南加利福尼亚 水域 包括从康塞普申角到与墨西哥的边界附近的水域 是太平洋区最南端 的水域 主产蓝鳍和黄鳍金枪鱼 虾 龙虾 剑鱼 鲭鱼和鳀鱼 图 1 美国本土版图及毗邻海域情况 2. 美国的渔业补贴 渔业补贴在世界范围内是一种非常普遍的现象 而且渔业补贴会增加渔 船过度捕捞能力 从而会造成渔业资源的过度开发也以成为共识 以前大部 31

36 分关于渔业补贴的报告和估计都是针对多个国家或全球做出的 针对一个国 家的渔业补贴规模进行估计具有一定的难度 2.1 美国主要的渔业补贴项目 如前所述 尽管渔业相对于美国经济总量所占比例不大 但由于渔业及 相关产业在满足水产品消费需求和就业方面的贡献 美国政府多年来就联邦 政府和州政府两个层面从 11 个方面对渔业进行了补贴 1) 联邦和州政府的燃油补贴 在美国 汽油和柴油的消费通常都要缴纳燃油税 有的州还有燃油销售 税 用于道路的建设和维护 但渔民消费燃油却不需要向联邦政府和州政府 缴纳任何的税 2) 州政府的销售税补贴 某些州政府给予渔民免除消费税的优惠 条件是该项消费与渔业捕捞相 关 如渔民购买渔船 修缮和维护渔船 购置捕捞网具 购置渔船补给或渔 船设备 3) 渔业科研补贴 每年美国联邦和州政府都要给予大批的渔业科研项目以资助 该类项目 中有些是为了保护资源 也有些是科普类的 均不属于补贴 但也有一些科 研项目的成果最终会导致商业捕捞能力的提高 就属于有害的补贴 4) 渔业灾害援助 美国国会有权对渔业灾害直接拨款进行援助 无论是天灾还是人祸 援 助的形式多种多样 可以给受灾渔民及时的援助 也可以给想要退出渔业的 渔民提供就业培训 最常用的是给受灾的渔民 渔业社区或者捕捞企业给予 资金补贴 5) 入渔费补贴 自 1988 年专属经济区制度实施以来 美国政府向南太平洋的 16 个岛国 支付入渔费 以保证其金枪鱼捕捞船队可以在太平洋的特定区域 包括这些 32

37 岛国的专属经济区内从事作业 所支付的入渔费中只有部分由捕捞船队返还 给政府 23 年之后 虽然由捕捞船队自己支付的比例有所提高 但政府对 入渔费的补贴仍然存在 6) 稳定市场价格补贴 美国农业部多年来就有 食物购买计划 在农产品市场通过购买过剩的农 产品以稳定市场价格 购买的农产品用于 公立中小学午餐计划 联邦营养均 衡计划 国际援助计划 等 其中某些计划的执行是市场行为 如学校有需 求 农业部通过竞标来实施 这时该计划并不属于补贴 但有些计划 如对 海产品的购买目的非常明确 就是为了购买过剩海产品以确保市场保护价 这时就属于补贴 7) 渔船建造资金补贴 联邦政府计划 渔船建造基金 允许渔民用于新建渔船 再建渔船或购置 渔船以及相关设备的收入延期纳税 一旦购置完成 会按照建造渔船或购置 设施的折旧抵扣收入后补缴收入税 该计划实际上相当于给渔民提供新建渔 船 再建渔船或购置渔船及相关设备提供免息贷款 8) 海产品营销补贴 美国联邦政府经常实施一些营销计划在国内和国际上推广美国产的农产 品 年之间 就实施了 4 个这类项目用于海产品的营销 市场准 入项目 新兴市场项目 海外市场拓展项目 联邦和州政府的联合促销项 目 9) 渔船和捕捞权赎买补贴 在过度捕捞严重的一些地区 联邦政府有时会采取一些措施 如赎买渔 船 赎买捕捞权 或者同时赎买渔船和捕捞权 赎买资金全部由政府负担 有时可能是政府和民间共同承担 1) 渔业设施补贴 美国政府有一项 渔业融资计划 给渔民建造或再建渔船 建造或再建沿 33

38 岸的渔业设施 如渔码头 加工厂 流通设施 购买个人配额等 提供贷 款 获得该项贷款的渔民不仅有资格申请联邦贷款 而且该项贷款的还款时 间通常都比商业贷款要长 也就意味着更低的贷款利息 11) 燃油临时补贴 联邦政府从燃油行业的税收中拿出一部分建立了联邦临时基金 数额不 大 用于补偿渔民在美国境内和外大陆架海域由于燃油设施 包括渔船 的 使用造成的经济和财产损失 2.2 美国渔业补贴的规模 从 1996 年到 24 年 美国联邦政府和州政府给渔业提供了 64 亿美元 的补贴 见表 1 每年的补贴从 6.83~7.57 亿美元不等 年均高达 7.13 亿 美元 见表 2 占比最高的是联邦和州政府的燃油补贴 占补贴总额的 44% 其次就是联邦和州政府对科研项目的资助 占到了补贴总额的 4% 第三到第五的分别是 州政府的销售税补贴 占总额的 5% 灾害援助 占 4% 入渔费补贴 占 3% 见表 1 补贴资金总额中 联邦政府占了 79% 州政府占了 21% 表 ~24 年美国渔业补贴总额 补贴 1. 补贴项目 补贴金额 联邦和州政府的燃油 2825 单位 百万美元 占总额比例 % 渔业科研补贴 渔业灾害援助 稳定市场价格补贴 州政府的销售税补贴 338 入渔费补贴 7. 渔船建造资金补贴

39 8. 海产品营销补贴 9. 渔船和捕捞权赎买补贴 渔业设施补贴 燃油临时补贴 1 1 合计 1 资料来源 Renee Sharp Rashid Sumaila. Quantification of US Marine Fisheries Subsidies, North American Journal of Fisheries Management, 下表同 补贴项目 表 2 美国渔业补贴 分年度 单位 百万美元 27 年不变价 联邦和州政府的燃油 州政府的销售税补贴 渔业科研补贴 渔业灾害援助 入渔费补贴 渔船建造资金补贴 稳定市场价格补贴 海产品营销补贴 14.4 渔船和捕捞权赎买补 渔业设施补贴 燃油临时补贴 合计 在 64 亿美元的补贴总额中 72%是联邦政府在全国范围内用于燃油补 贴和科研补贴 28%是分配到各区域的 见表 3 得到补贴最多的两个海区 是北太平洋区域和阿拉斯加 分别占补贴总额的 28%和 23% 第三和第四位 是北大西洋区域 占 15% 和南大西洋区域 占 14% 表 年美国渔业补贴 分区域 35

40 补贴项目 联邦和州政府的燃油补贴 州政府的销售税补贴 渔业灾害援助 入渔费补贴 稳定市场价格补贴 渔船建造资金补贴 海产品营销补贴 渔船和捕捞权赎买补贴 渔业设施补贴 燃油临时补贴 合计 单位 百万美元 27 年不变价 西太 阿拉 平洋 斯加 北大 南大 西洋 西北 西洋 太平洋 地区 海湾 加州 在 64 亿美元的补贴总额中 只有 1%的资金针对具体的品种 在这部 分补贴中 绝大部分是对三文鱼和金枪鱼的补贴 比例分别高达 29% 其余 部分全部用于底层鱼类和甲壳类的补贴上 补贴比例分别为 26%和 15% 在 甲壳类中 获得补贴最多的品种是虾 占甲壳类补贴总额的 39% 其次是 蟹 占 32% 和龙虾 15% 见表 4 表 年美国渔业补贴分布 补贴项目 三文鱼 金枪鱼 渔业设施补贴 渔船和捕捞权赎买补贴 7.1 渔船建造资金补贴 渔业灾害援助 甲壳类 其它 入渔费补贴 底层鱼 4.5 稳定市场价格补贴 海产品营销补贴 单位 百万美元 27 年不变价

41 合计 州政府燃油补贴和销售税补贴规模 从表 3 可以看到 州政府的燃油补贴和销售税补贴是州政府层面补贴力 度最大的两项 图 2 和图 3 是各州燃油补贴和销售税补贴的规模 燃油补贴 额最高的的是路易斯安那州 8 年补贴总额达 1.7 亿美元 其次是阿拉斯加 州 加利佛尼亚州 华盛顿州和佛吉尼亚州 补贴总额在.5~1 亿美元之间 见图 2 图 2 美国 1996~24 年各州燃油补贴规模 单位 13$ 27 年不变价 销售税补贴额最高的是路易斯安那州 8 年补贴额高达 8 千万美元 其 次是加利佛尼亚州 新泽西州 佛吉尼亚州 补贴规模均在 3 千万美元以上 见图 3 37

42 图 3 美国 1996~24 年各州销售税补贴规模 单位 13$ 27 年不变价 各州补贴规模的大小 不仅与其渔获量有关 与各州的经济发展水平和 州政府的实力也有一定关系 如图 4 所示 阿拉斯加州是美国最主要的海产品生产州 美国渔业捕捞产 品的一半以上都来自这里 路易斯安那州也是渔业捕捞大州 对美国渔业捕捞 产量的贡献超过 1% 再其次就是佛吉尼亚州 加利佛尼亚州和俄勒冈州 38

43 图 4 21 年美国沿海各州捕捞产量 包括阿拉斯加 路易斯安那 单位 13 磅 资料来源 美国大气海洋局网站 下图同 图 5 21 年美国沿海各州捕捞产量 不包括阿拉斯加 路易斯安那 单位 13 磅 如图 6 和图 7 所示 经济总量最大的是加利佛尼亚州 如果按经济体量 排名 可排在世界第 7 如果考虑人口因素 特拉华州 阿拉斯加州和康涅 狄格州排名最高 通过对比可以看出 燃油补贴和销售税补贴与各州经济实 力有一定关系 但关系不是很大 虽然各州经济总量存在较大差异 但人均 GDP 显示 除了个别州大部分州的水平较为接近 图 6 美国 212 年各州 GDP 单位 17$ 39

44 图 7 美国 212 年各州人均 GDP 单位 $ 3 渔业补贴专栏 专栏 1 Saltonstall-Kennedy 资助计划 1 计划目的 该计划始于 1954 年 资金源自水产品进口关税 用于资助的科研项目 范围非常广泛 只要该项目有利于为渔业资源保护和管理提供更多的生物 经济和社会信息即可得到资助 虽然大部分资助项目与渔业发展没有直接关 系 但仍有小部分项目会使渔业直接受益 2 资助对象和形式 该计划申请对象包括 美国公民 北马里亚纳群岛公民 马歇尔群岛公 民 美国和北马里亚纳群岛的公司 协会 非联邦机构和其他非盈利机构 包括印第安部落 联邦政府的公务员 渔业管理委员会及其公务员没有资 格申请 申请人在联邦政府公开的网站注册并提交每年通过公开竞争形式给 予项目资助 该项目由美国国家海洋渔业署管理 3 资助金额 该计划 2 年资助了 2 个项目 22 年资助了 46 个项目 其中超过 一半的资金用于资助养殖业的科研项目 23~27 年虽然没有申报成功的 科研项目 但这几年该笔资金通过国家计划下拨到各州用于科研项目的资 4

45 助 28~21 年均有项目申报成功 但资金尚有结余 结余资金也通过国 家计划下拨到各州用于科研项目的资助 211 年和 212 年没有资助 每年 的资助规模详见表 5 表 5 Saltonstall-Kennedy 计划资助规模 年份 金额 年份 金额 单位 16$ 资料来源 2~212 年世界贸易组织网站美国渔业补贴通报 专栏 2 国家海洋大学资助计划 1 计划目的 该计划始于 1966 年 主要针对鱼类和贝类捕捞领域 经过筛选 资助 大学开展与渔业长期的经济发展 环境管理和在捕捞水域 包括海洋和湖泊 等内陆水域 的负责任渔业有关的科研项目 资助对象向与有效保护和管理 渔业资源相关的项目倾斜 但也有一小部分国家海洋大学资助项目使商业渔 业直接获益 2 资助对象和形式 该计划申请对象包括 公民个人 公营和私营公司 合伙企业 协会或 其它实体 包括海洋大学 海洋研究所或其它研究所 州行政机关的处室 代理机构或工作人员 该项目先由各地的海洋管理机构结合当地和各州的情 况对申请项目进行筛选 国家海洋渔业署总部再从国家层面进行优选 资金 通常直接划拨到研究所或相应机构 3 资助金额 41

46 该计划的绝大部分资金用于资助外来物种侵入 沿岸经济发展 沿岸栖 息地养护 沿岸风险控制以及教育领域 都不会直接带来渔业利润的增加 该计划资金一般由两部分构成 2/3 来自联邦政府 其余 1/3 是州政府的配套 资金 2~212 年该计划资助总额为 9.5 亿美元 见表 6 表 6 2~212 年国家海洋大学资助计划补贴金额 年份 金额 联邦政府出资% 州政府出资% 合计 单位 16$ 资料来源 2~212 年世界贸易组织网站美国渔业补贴通报 这些资金中只有一部分用于资助商业捕捞和水产养殖领域的科研项目 每 年的规模都不一样 如 25 年用于商业捕捞 67 万美元 用于水产养殖 43 万美元 26 年用于商业捕捞 55 万 用于水产养殖 21 万 见表 7 从表 7 可以看出 近年来对水产养殖领域科研项目的资助力度有很大幅度的提高 表 7 商业捕捞和水产养殖领域科研项目的补贴金额 单位 14$ 42

47 年份 商业捕捞领域项目 水产养殖领域项目 资料来源 2~212 年世界贸易组织网站美国渔业补贴通报 专栏 3 哥伦比亚河流域孵化场计划 1 计划目的 该计划始于 195 年 最初是为了缓和水电站大坝建设和包括农业引流 灌溉 森林砍伐 城市发展等因素对三文鱼孵化场造成的不利影响 近些 年 计划目的有所调整 一是哥伦比亚河条约印第安信托基金下 帮助邦纳 维尔大坝上游形成富饶的三文鱼孵化场 二是让一部分孵化场转为对濒危三 文鱼种群的苗种保护地以及在其种群恢复过程中的增殖放流苗种源 2 资助对象和形式 该计划资金由美国政府直接提供给俄勒冈鱼类和野生动物部 华盛顿鱼 类和野生动物部 通过合作协议提供给联盟部落 雅克玛人部落 也可以通 过政府部门之间的转移支付提供给美国鱼类和野生动物署 这些部门和部落 可以将该资金用于三文鱼孵化场的保护和管理 3 资助金额 该计划源自 195 年 全部来自联邦政府拨款 21~212 年联邦政府 拨款总额近两亿美元 其中绝大部分用于俄勒冈和华盛顿两个州 有些年份 甚至全部资金都用于这两个州 见表 8 表 8 哥伦比亚河流域孵化场计划资金总额 43 单位 16$

48 年份 金额 用于俄勒冈和华盛顿的金额 合计 资料来源 2~212 年世界贸易组织网站美国渔业补贴通报 专栏 4 各种不同的渔船和捕捞权赎买计划 1 计划目标 这类计划的总体目标是降低渔业部门的捕捞能力 但不同计划的主要目 标会有所差异 某些情况下赎买计划是为了缓解渔业灾害对渔业造成的负面 影响 在另一些情况下 赎买计划就只是降低渔业部门捕捞能力的措施之 一 渔船和捕捞权赎买计划在 1994~21 年间 分别在东北太平洋区域 西 北太平洋区域 北部太平洋区域 阿拉斯加 和墨西哥湾实施 2 资助对象 形式和金额 1999 年 在白令海和阿留申群岛的鳕鱼赎买计划中 政府出资赎买了 9 艘大型工业化捕捞渔船和加工渔船 17 个与这些渔船匹配的捕捞权 包括 9 个鳕鱼捕捞权 在 9 千万美元的赎买资金总额中 政府提供了 17% 另外 83%由渔业融资计划 Fisheries Finance Programme 民间资金 以贷款形 式提供 44

49 2 年 在长岛的龙虾赎买计划中 政府给纽约州和康涅狄格州各提供 了 1 百万美元实施龙虾流刺网的赎买计划 4 结论 尽管渔业在美国经济总量中所占比重很低 仅占 GDP 总量的 1%左右 但因其南靠墨西哥湾 西临太平洋 东濒大西洋 几乎三面环海 海岸线长 达 22,68 公里 有 28 个左右的州都涉及渔业捕捞 因而在美国经济发展中 仍具有重要作用 不仅为国内市场提供安全的水产品 而且与休闲渔业 水 产品加工 储藏 销售 餐饮等行业一起为社会创造了大量的就业岗位 美国政府对渔业的补贴在联邦政府和州政府两个层面实施 补贴资金总 额中 联邦政府占了 79% 州政府占了 21% 具体补贴包括 11 个方面 有 联邦和州政府的燃油补贴 渔业科研补贴 州政府的销售税补贴 渔业 灾害援助 入渔费补贴 稳定市场价格补贴 渔船建造资金补贴 海产品营 销补贴 渔船和捕捞权赎买补贴 渔业设施补贴和燃油临时补贴 自 1996 年到 24 年 美国联邦政府和州政府给渔业提供了 64 亿美元的补贴 占比 最高的是联邦和州政府的燃油补贴 占补贴总额的 44% 其次就是联邦和州 政府对科研项目的资助 占到了补贴总额的 4% 第三到第五的分别是 州 政府的销售税补贴 占总额的 5% 灾害援助 占 4% 入渔费补贴 占 3% 45

50 一带一路 战略对中国渔业与水产品外贸影响研究 上海海洋大学 陈蓝荪 一带一路 倡议是我国融古通今 把握时局 将国际与国内两个大局有 机结合并在国际博弈中 合纵连横 的一个大战略 是推动我国经济进一步发 展的一条重要途径 同时也必然影响中国水产品外贸格局 一带一路 建设是一个泛区域经济合作 为了突出重点 本文讨论的 一 带一路 国家与地区 主要是亚洲与欧洲 具体包括亚洲+非洲埃及的 52 个国 家与地区 欧洲 4 个国家与地区 经分析 笔者认为 一带一路 沿线国家与地区自身的的水产品生产与贸 易目前发展不均衡 认为中国对 一带一路 沿线国家与地区的水产品进出口 水平呈现 东西两端热 中间冷 局面 认为 一带一路 战略 推动交流合 作 将有利于沿线水产品生产与贸易 认为 一带一路 战略发展 将改善水 产品可获得性 促进 一带一路 沿线的水产品消费 认为在 一带一路 的经济 新形势下 中国渔业将迎来发展的大好机会 最后本文将探索中国传统水产 品行业拓展海外市场将带来的机遇与对策 一 一带一路战略概述 一 古代海陆两条丝绸 是世界各国共有的历史文化遗产 两千多年前 通过陆路和海上丝绸之路 中国将丝绸 陶瓷及茶叶等商 品运送到东南亚和欧洲等沿途地区 带去了文明和友好 赢得了各国人民的 赞誉和喜爱 同时亚欧大陆各国勤劳勇敢的人民就通过海陆两条丝绸之路开 展商贸往来 推进了人类文明进步 横贯欧亚大陆的古代丝绸之路 留给世 46

51 界 和平合作 开放包容 共建发展 互学互鉴 互利共赢 的丝路精神 是 世界各国共有的历史文化遗产 二 21 世纪新的 一带一路 战略 1 一带一路 战略构想绘就发展新蓝图 213 年 9 月 习近平总书记在访问中亚四国期间首次提出了共同建设 丝绸之路经济带 的战略构想 1 月 他在访问东盟期间又首次提出了共建 21 世纪 海上丝绸之路 的战略构想 11 月 党的十八届三中全会通过的 中 共中央关于深化改革若干重大问题的决定 进一步明确提出 加快同周边国家 和区域基础设施互联互通建设 推进丝绸之路经济带 海上丝绸之路建设 形成全方位开放新格局 自此 一带一路 战略构想正式成为国家政策 一带一路 战略构想 将借用古代 丝绸之路 的历史符号 积极主动地 发展与沿线国家的经济合作伙伴关系 2 一带一路 的战略意义 1 从大国崛起所走的国际化道路的角度分析认为 英国崛起是一条靠 掠夺世界资源的殖民主义道路 美国崛起所走的是一条资本扩张的霸权主义 道路. 当今世界正发生复杂深刻的变化 中国提出的 一带一路 战略 走的是 一条 平等合作 优势互补 共赢共享的全球化道路 是一条构建人类命运共 同体的正道 一带一路 战略对于世界经济走出不确定 不稳定的困境具有 重要意义 路 2 特别是全球金融危机之后 为了摆脱危机 各国都在寻找新的出 发达国家把推进区域经济一体化并且制定新的规则和标准 作为摆脱危 机的重要途径 如建立跨太平洋伙伴关系协定 TPP 跨大西洋贸易与投资 伙伴协定 TTIP 等一类高水平的自由贸易区 中国参加 TPP 难度非常大 因为它提出了关于劳工标准 新的知识产权 47

52 标准 环境标准和竞争政策 中国目前的发展水平和我们的企业难以承受这 种开放的压力 但是 如果我们不参与 在全球形成新的贸易秩序之后就会 被边缘化 如果 TPP TTIP 形成之后 中国则无异于相当 第二次加入世界 贸易组织 面临的挑战是巨大的 中国提出的 一带一路 是一种新的国际合作模式 一带一路 没有标 准 也没有门槛 任何一个国家和地区 无论是否在 带或路 上 只要想参 与 都可以在这个平台上找到一种适合的合作与发展机会 一带一路 倡议体 现中国在新秩序形成过程中的话语权 3 一带一路 的特征 今天 一带一路 战略共建发展将沿用古丝绸之路精神价值 并且具有新 的时代特征 秉持开放的区域合作精神 致力于维护全球自由贸易体系和开 放型世界经济 1 一带一路 的核心内容是 五通 与古代丝绸之路不同 现代化的 新丝绸之路 关键在于做好 五通 的文章 也就是政策沟通 设施联通 贸 易畅通 资金融通和民心相通 2 一带一路 操作应遵循 共商 共建 共享 原则 积极推进沿线国 家发展战略的相互对接 一带一路 是开放包容的 不搞排他性的制度设 计 3 一带一路 建设面向未来 35 年的长期工程 一带一路 建设是一项长期工程 将形成一种面向未来 35 年发展的新合 作模式 要做好统筹协调工作 正确处理政府和市场的关系 4 一带一路 建设是一项系统工程 一带一路 建设是一项系统工程 包括高标准安全高效的 两张网 即陆 海空通道网络与自由贸易区网络 可视作 硬件和软件两方面的互联互通 陆海空通道 网络是投资驱动 侧重优先发展基础设施 促进沿线经济体互 48

53 联互通 自由贸易区 网络是创新驱动 侧重降低贸易门槛 提升贸易便利 化水平 5 一带一路 是中国向世界提供的公共产品 一带一路 是中国的合作倡议 是中国向世界提供的公共产品 体现商 贸物流通道功能和文化交流通道功能 不能简单称为中国对外战略 214 年 11 月北京 APEC 期间 中国主动承诺出资 4 亿美元设立的丝 路基金 已经顺利启动 中国倡导成立 1 亿美金的 亚洲基础设施投资银 行 在全球范围内掀起一股 亚投行热 目前超过 5 个国家和地区申请加 入 亚投行 遍及亚洲 欧洲 非洲 南美洲和大洋洲 根据 筹建亚投行 备忘录 初始认缴资本目标为 5 亿美元左右 中国作为主导国 将出资 5% 拥有最大股份 办好亚投行 并且用丝路基金支持中长期投资开发 进 6 一带一路 的多元化合作机制与现有的区域经济合作机制相互促 一带一路 不是从零开始 而是现有合作的延续和升级 一带一路的多 元化合作机制可以做到与现有的区域经济合作机制并行不悖 相互促进 一带一路的沿途存在形式多样的区域经济合作组织与合作机制 都可以 为一带一路所用 包括 APEC 欧盟 上海合作组织 金砖国家 中国-东 盟 1+1 与 1+3 机制 东盟经济共同体 AEC 区域全面经济伙伴关 系协定 RCEP 211 年东盟十国发起 南亚自由贸易区框架协定 SAFTA 24 年印度等南亚七国) 大湄公河次区域合作机制 亚洲合作 对话 ACD 22 年泰国倡议 亚欧会议 1994 年新加坡倡议 欧亚 经济联盟 215 年俄罗斯 哈萨克斯坦等五国启动 中国-阿拉伯国家经 贸论坛 海湾阿拉伯国家合作委员 GCC 阿拉伯国家联盟 LAS 等多 边合作机制 并且注入新的内涵和活力 三 一带一路 的版图 49

54 一带一路 是指 丝绸之路经济带 和 21 世纪海上丝绸之路 的简称 英文 全称译为 the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road 一带一路 简称译为 the Belt and Road One Belt and One Road 英文缩写用 B&R OBAOR 或 OBOR 一带 指的是 丝绸之路经济带 是在陆地 重点有三个走向 从中国出 发 一是经中亚 俄罗斯到达欧洲 二是经中亚 西亚至波斯湾 地中海 三是中国到东南亚 南亚 印度洋 一路 指的是 21 世纪海上丝绸之路 重点方向是两条 一是从中国沿 海港口过南海到印度洋 延伸至欧洲 二是从中国沿海港口过南海到南太平 洋 一带一路 发端于中国 贯通中亚 东南亚 南亚 西亚乃至欧洲区 域 贯通 从太平洋到波罗的海 见图 1 图 1 中央电视台播发 一带一路 的线路 一带一路 的西端是发达的欧洲经济圈 东端是极具活力的东亚与亚太 经济圈 中间串着资源丰富的中亚地区 囊括中东和中亚所有最不稳定的范 5

55 围地区 是世界上最长的经济走廊和跨度最大 最具发展潜力的经济合作 带 由此来带动中亚 西亚 南亚以及东南亚的发展 并且辐射到非洲去 215 年 3 月 28 日 中国国家发改委 外交部 商务部联合发布的 推 动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 愿景与 行动 指出 目前已经有 65 个沿线国家和国际组织积极响应 一带一路 建 设的倡议 其中新兴经济体占 75% 沿线这些国家的总人口约 44 亿 经济 总量约 21 万亿美元 分别约占全球的 63%和 29% 二 一带一路 国家与地区的分布以及分区编号 一带一路 主要是说一个大概念 基本上没有国别意识与数据 事实 上 亚洲与欧洲各国家地区的渔业状况五花八门 本文将 一带一路 国家地 区分为 17 个分区区域进行分析 则容易把握渔业状况与特征 由于截至 215 年底 FAO 渔业数据只是公布 211 年 因此本文依据 211 年联合国 FAO 数据 通过对 92 个国家与地区的渔业状况数据的归纳 与处理分析 研究思考 一带一路 17 个分区区域的产量与贸易特征 一 一带一路 国家与地区的拓扑关联图 拓扑学(topology)是近代发展起来的一个数学分支 用来研究各种"空间" 在连续性的变化下不变的性质 在拓扑学里不讨论两个图形全等的概念 但 是讨论拓扑等价的概念 比如 圆形 方形 三角形的形状 大小可以不 同 但经过拓扑变换 它们是拓扑等价图形 51

56 图 2 亚洲与欧洲地图的 拓扑关联图 因此 本文将亚洲与欧洲地图改变成 拓扑关联图 见图 2 所有国家 地图都是方形的 就是不计较它们真实的形状与大小 突出它们的空间处位 与关联 通过 拓扑关联图 使得各国之间的地理联系更加直观 一带一路 的 走向更加清晰 例如 一带一路 的东端显见中国 中国台港澳 东南亚 韩 国与日本 西端显见西欧各国 二 一带一路 国家与地区的分布以及分区编号 为了顺利进行 一带一路 国家与地区有关 水产品生产 贸易与消费 特征 研究 本文将亚洲与欧洲分为 17 个分区区域 分区的原则是分区区域的国 家具有相似的政治经济特征以及相似的水产品消费特征 传统性也是分区的 52

57 原则之一 其中亚洲 1 个分区 涉及亚洲+非洲埃及的 52 个国家与地区 欧洲 7 个分区 涉及欧洲 4 个国家与地区 见表 1 表 1 一带一路 国家与地区的分区编号与对应国家 中国 中国台港澳 东南亚 1 国+1 韩国与日本 2 国 东北邻 2 国 南亚 7 国 编号 中亚 5 国 7 西亚 7 国 8 阿拉伯 12 国+1 9 以色列 俄罗斯 东欧(非欧盟 3 国) 1 编号 11 中国 中国台湾 中国香港 中国澳门 印尼* 马来西亚* 文莱* 越南 缅甸 菲律宾 泰国 柬埔寨 老挝 新加坡 +帝汶岛 韩国 日本 朝鲜 蒙古 印度 斯里兰卡 尼泊尔 不丹 孟加拉国* 巴基斯坦* 马尔代 夫* 哈萨克斯坦* 土库曼斯坦* 乌兹别克斯坦* 塔吉克斯坦* 吉尔 吉斯斯坦* 伊朗* 阿富汗* 土耳其* 阿塞拜疆* 格鲁吉亚 亚美尼亚 塞 浦路斯 阿曼* 也门* 沙特阿拉伯* 阿联酋* 伊拉克* 叙利亚* 卡塔尔 * 巴林* 科威特* 黎巴嫩* 约旦* 巴勒斯坦* +埃及* 以色列 欧洲国家与地区名称 共有 4 国家与地区 俄罗斯 乌克兰 白俄罗斯 摩尔多瓦 14 塞尔维亚 波黑 阿尔巴尼亚 黑山 马其顿 16 挪威 瑞士 冰岛 法罗群岛 13 中欧(欧盟 7 国) 15 西欧(欧盟 15 国) 17 西欧(非欧盟 4 国) 亚洲国家与地区名称+非洲埃及 共有 52 国家与地区 12 东欧(欧盟 5 国) 中欧(非欧盟 5 国) *是伊斯兰教国家 拉脱维亚 立陶宛 爱沙尼亚 保加利亚 罗马尼亚 波兰 捷克 斯洛伐克 匈牙利 斯洛文尼亚 克罗地亚 马耳他 英国 法国 荷兰 意大利 爱尔兰 德国 丹麦 西班牙 葡萄 牙 瑞典 希腊 芬兰 比利时 奥地利 卢森堡 53

58 伊斯兰教是与佛教 基督教并列的世界三大宗教之一 目前世界有伊斯 兰教国家 57 个 信仰伊斯兰教 Islam 的人士被称为 穆斯林 Muslim 意为 顺从者 因信仰与习俗要求而食用清真食品 所有伊斯兰教的禁忌 同样适用 如禁酒 禁食猪肉等 一带一路 上有 28 个国家属于伊斯兰教 Islam 国家 其中包括阿拉 伯国家的阿曼 也门 沙特阿拉伯 阿联酋 伊拉克 叙利亚 卡塔尔 巴 林 科威特 黎巴嫩 约旦 巴勒斯坦 +埃及 13 个国家 还包括不是阿拉 伯国家的伊朗 阿富汗 土耳其 阿塞拜疆 哈萨克斯坦 土库曼斯坦 乌 兹别克斯坦 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 孟加拉国 巴基斯坦 马尔代 夫 印尼 马来西亚 文莱等 15 个国家 三 一带一路 国家地区及其渔业状况与发展特点 世界各国的渔业状况与特点 通常是由其地理处位 水域分布状况与人 文传统决定的 本文则具体分析 一带一路 国家与地区的水产品生产 贸易 与消费状况 归纳发现 一带一路 国家与地区的有关特征与发展特点 一 17 个分区水产品产量与贸易的水平特征 依据 211 年 FAO 水产品数据的处理分析 见表 2 表 3 表 2 FAO:211 年亚洲的水产品产量与贸易的水平特征 211year Production Imports Exports 中国 东南亚 11 国 韩国 FAO 区号 分区名称 中国台港澳 日本 东北邻 tonnes in live weight

59 6 南亚 7 国 西亚 7 国 以色列 中亚 5 国 9 1 FAO 区号 11 阿拉伯 12 国 Production Imports Exports 俄罗斯 东欧(欧盟 5 国) 分区名称 14 中欧(非欧盟 5 国) 16 西欧(非欧盟 4 国) year 东欧(非欧盟 3 国) 表 3 FAO:211 年欧洲的水产品产量与贸易的水平特征 中欧(欧盟 7 国) 西欧(欧盟 15 国) tonnes in live weight 二 图形分析 17 个分区水产品产量的水平特征 图形分析 17 个分区的水产品产量的水平特征 见图 3 这里的水产品产 量用 tonnes in live weight 活体吨位 计量 经分析 一带一路 东端 如中国 东南亚 韩国 日本等国的水产品产 量比较多 一带一路 西端 如西欧国家的水产品产量也比较大 中端地区 除了南亚 俄罗斯 其余国家的水产品产量都严重偏小 55

60 FAO数据处理分析:211年 一带一路 分区水产品产量 tonnes in live weight 中国 中国台港澳 东南亚 11国 日本 韩国 东北邻 南亚 7国 中亚 5国 7696 西亚 7国 阿拉伯 12国 以色列 俄罗斯 Production 东欧(非欧盟3国) 东欧(欧盟5国) 中欧(非欧盟5国) 中欧(欧盟7国) 西欧(非欧盟4国) 西欧(欧盟15国) 图 年 一带一路 分区水产品产量 tonnes in live weight 三 图形分析 17 个分区水产品贸易的水平特征 FAO数据处理分析::211年 一带一路 分区的水产品进出口贸易 tonnes in live weight 中国 中国台港澳 东南亚 11国 日本 韩国 东北邻 南亚 7国 中亚 5国 西亚 7国 365 阿拉伯 12国 8482 Exports Imports 以色列 俄罗斯 东欧(非欧盟3国) 东欧(欧盟5国) 中欧(非欧盟5国) 中欧(欧盟7国) 西欧(非欧盟4国) 西欧(欧盟15国) 图 年 一带一路 分区水产品进出口贸易数量

61 tonnes in live weight 图形分析 17 个分区的水产品进出口的水平特征 见图 4 这里的水产品 贸易总量指的是出口数量和进口数量的总和 并且用 tonnes in live weight 活体吨位 计量 经分析 一带一路 东端水产品总贸易量比较大 其中中国 东南亚出口 大于进口 日本 韩国进口大于出口 一带一路 西端水产品总贸易量也比较 大 特别是西欧 15 个欧盟国家 如法国 德国等 出口量比较大 但是进 口量远远大于出口量 而 一带一路 中间地区 除了南亚 俄罗斯 其余国 家水产品贸易总量都严重偏小 四 一带一路 国家地区的水产品人均供应数量 kg/人 水产品人均供应数量是每年人均供应水产品的公斤数 又称 人均表观水 产品消费量 是由下面两个公式 *1 与 *2 计算的 考虑了各国地区的 水产品产量与进出口数量 因此该水产品人均供应数量将比较客观地表达了 各国地区的水产品消费水平 Production- NonFood Uses+ Imports- Exports= Total Food Supply *1 Total Food Suppl/ Population= Per Capita Supply *2 依据 211FAO 数据 处理分析 一带一路 分区水产品人均供应数量特 征 见表 4 及图 5 FAO 1 2 表 年 一带一路 分区平均的水产品人均供应数量 kg/人 211year 中国 中国台港澳 Average Per Capita Supply 地区最大 地区最小 (kilograms) (kilograms) (kilograms) 42.6 香港 71.2 台湾 中国 其他特征 (kilograms)

62 3 东南亚 11 国 33.8 马来西亚 韩国 6.4 韩国 日本 东北邻 6 南亚 7 国 8 西亚 7 国 7 中亚 5 国 9 阿拉伯 12 国 11 俄罗斯 日本 51.7 朝鲜 9.4 马尔代夫 164 老挝 2.6 蒙古.4 巴基斯坦 2 印度 5.2 阿富汗.1 伊朗 哈萨克斯坦 5.1 塔吉克斯坦 阿曼 26.4 也门 塞浦路斯 22.3 以色列 23.9 以色列 东欧(非欧盟 3 国) 14.6 白俄罗斯 17.4 摩尔多瓦 中欧(非欧盟 5 国) 5.8 黑山共和国 塞尔维亚 西欧(非欧盟 4 国) 东欧(欧盟 5 国) 中欧(欧盟 7 国) 西欧(欧盟 15 国) 俄罗斯 22.3 立陶宛 马耳他 3.8 匈牙利 葡萄牙 57.1 德国 14.2 冰岛 巴勒斯坦 1.8 罗马尼亚 帝汶岛 5.9 瑞士 17.7 法国 34.8

63 FAO:211年 一带一路 分区水产品人均供应数量 kg/人 中国 33.5 中国台港澳 42.6 东南亚 11国 33.8 日本 51.7 韩国 6.4 东北邻 8.5 南亚 7国 6.5 中亚 5国 2.8 西亚 7国 6.2 阿拉伯 12国 7.5 以色列 23.9 Per Capita Supply(kilograms) 俄罗斯 22.3 东欧(非欧盟3国) 14.6 东欧(欧盟5国) 11. 中欧(非欧盟5国) 5.8 中欧(欧盟7国) 11. 西欧(非欧盟4国) 33.1 西欧(欧盟15国) 图 年 一带一路 分区水产品人均供应数量 kg/人 经分析 一带一路 东端 如中国 中国台港澳 东南亚等水产品人均供 应数量较大 其中日本 韩国的消费量最大 一带一路 西端 特别是西欧地 区水产品人均供应数量也比较大 一带一路 中间地区 除了以色列 俄罗斯 地区外 其他国家地区水产品人均供应量偏小 五 FAO 通过家庭调查 对亚太区域水产品人均消费量的分析 1 FAO 对部分亚太区域国家的水产品人均消费量调查 1 柬埔寨 柬埔寨水产品年人均消费量为63.15千克 211 为亚太区域最高 水产品占蛋白消费量约37% 内陆渔业资源占所消费水产品总量的71% 海 59

64 洋渔业资源占27% 除沿海区域外 其他各地消费的内陆品种都多于海洋品 种 其中最普遍消费的品种是黑鱼 鲶鱼 攀鲈和鲮鱼 2 老挝 老挝水产品年人均消费量为19.1千克 28 占总蛋白消费量的 1% 年消费量不等 从东北华潘省的7.5千克/人到最南部占巴塞的32.7千 克/人 总体上 消费量的增长反映出湄公河向南的走势 所消费鱼类约8% 为新鲜捕捞产品 12.5%为加工或腌制产品 3 缅甸 缅甸水产品年人均消费量为21.2千克 26 占总蛋白消费量的 22.6% 内陆物种占消费量的31.5% 海洋物种占23.5% 最普遍消费的产品 是鱼酱 而卷须鲮是最经常消费的物种 其次是黑鱼和南亚野鲮 在海洋物 种中 孟加拉鲥是最普遍消费的种类 4 菲律宾 菲律宾水产品年人均消费量为4.15千克 28 西米沙鄢和卡拉加 最高 为46.7千克/人 该国最北部的科迪勒拉行政单位水产品消费量最低 为28.1千克/人 鱼罐头以及沙丁鱼 蓝圆鰺和遮目鱼是三种最普遍消费的产 品/物种 其次是罗非鱼 5 泰国 泰国水产品年人均消费量为31.4千克 211 占所消费蛋白总量的 11.7% 南方省份消费最高 41.4千克/人 其次是东北 32.7千克/人 内陆鱼和其他水生动物占所消费水产品的37% 海洋物种占47% 由海洋或 内陆物种制作的各种加工产品为其余的16% 尼罗罗非鱼在北部 中部和城 市是最普遍消费的物种 黑鱼是东北和农村消费最多的物种 鲐鱼是南部消 费最多的物种 6 越南 越南水产品年人均消费量为14.6千克 211 占所消费蛋白的8.5% 6

65 全国消费量的66.7%为鲜鱼和虾 鱼酱和各种蘸酱占27.6% 干制/加工鱼品 占5.7% 7 东帝汶 东帝汶水产品年人均消费量为6.1千克/人 211 占所消费动物肉类 产品总量的33.4% 沙丁鱼和鲐鱼是最普遍消费的物种 其次是青甘金枪 鱼 鲷 对虾和颌针鱼 8 印度尼西亚 印度尼西亚属于伊斯兰教国家 其水产品年人均消费量为12.8千克 211 占总蛋白消费量的16.4% 消费水平从该国东部马鲁古的26.4千 克/人到日惹的4千克/人 所消费超过7%的水产品为海洋鱼类 内陆物种约 占25% 鲣鱼是最普遍消费的海洋鱼类 其次是鳀鱼和羽鳃鲐 在内陆物种 中 最普遍的是罗非鱼 其次是鲶雨和鲤鱼 就全国而言 消费最多的产品 类型 重量的7% 为新鲜产品 3%为腌制或加工产品 9 巴基斯坦 巴基斯坦属于伊斯兰教国家 其来自家庭调查的结果显示 巴基斯坦水 产品在饮食中的贡献很少 全国年人均消费量数据仅为.6千克 211 水产品占所消费动物肉产品的9.1% 家禽是最普遍消费的动物产品 3.4千 克/人 在农村和城市区域 所消费水产品的9%以上为购买所得 只有3 4%为自己生产 1 孟加拉国 孟加拉国属于伊斯兰教国家 其水产品年人均消费量为11.9千克 21 占总蛋白消费量的11.1% 年消费量最高为吉大港地区 17.2千 克/人 最低为朗布尔 7.5千克/人 总体上 所消费水产品约76%为内 陆物种 18%为海洋物种 孟加拉国最普遍消费的物种均为内陆物种 包括 罗非鱼 鲶鱼和卷须鲮 孟加拉鲥是最普遍消费的海洋物种 11 印 度 61

66 印度水产品年人均消费量为2.85千克 21 占总蛋白摄入消费量的 2.2% 12 斯里兰卡 斯里兰卡水产品年人均消费量为15.3千克 21 在所消费鱼类中 海洋物种占81% 内陆占约11% 鲱鱼是最普遍消费的海洋物种 其次为鲣 鱼和隆背小沙丁鱼 罗非鱼是最普遍消费的淡水物种 其次是鲶鱼和黑鱼 总体而言 所消费水产品的71%为新鲜类型 其余29%为干制或加工产品 13 蒙古 蒙古水产品年人均消费量为.18千克 28 仅占总蛋白消费量的.13% 蒙古所消费水产品可忽略不计 在该国东部和西部 消费量数字跌 至人均.7千克 鲜鱼占总消费量的67% 其次是鱼罐头 28% 干鱼 咸鱼和熏鱼占4% 14 不丹 不丹水产品年人均消费量为5.58千克 29 水产品占总蛋白消费量 的3.18% 塔希央奇地区消费量最高 为11.5千克/人 而该国西南端的萨姆 奇最低 为2.5千克/人 消费的水产品主要为冷冻类型 61% 新鲜和罐 头产品分别占24%和13% 15 太平洋部分岛国 图瓦卢是太平洋国家中水产品年人均消费量最高的国家 21 26年 调查 为11.7千克 其次是萨摩亚 为87.4千克/人 汤加和瓦努阿图 均为2.3千克/人 巴布亚新几内亚人均消费量最低 为13千克/人 2 FAO 对亚太区域水产品年消费量调查 按地理区域分析如下 亚太区域水产品人均消费量太平洋最高 其次是东南亚 南亚和北亚 因此水产品年消费量数字差别很大 从太平洋岛国图瓦卢的人均11.7千克到 蒙古的人均.18千克 1 东南亚 获得东南亚8个国家数据 其中柬埔寨消费量最高 为人 62

67 均63.5千克 而东帝汶最低 为人均6.1千克 2 南亚 获得南亚4个国家数据 斯里兰卡消费量最高 为人均15.3 千克 而巴基斯坦最低 为人均.6千克 3 北亚 获得北亚两个国家数据 不丹消费量最高 为人均5.6千 克 蒙古最低 为.2千克 4 太平洋 在所研究的16个国家中 图瓦卢人均年消费量最高 为 11.7千克 而巴布亚新几内亚最低 为人均13千克 析 3 FAO 对亚太区域水产品年消费量调查 对消费鱼类物种和来源的分 FAO部分调查确定了所消费的鱼类物种和来源 消费的主要内陆物种包 括罗非鱼 鲶鱼 鲤鱼 河鲈和黑鱼 消费的海洋物种主要是金枪鱼 鳀 鱼 沙丁鱼 鲐鱼 竹荚鱼 孟加拉鲥和遮目鱼 在调查数据的分析下 内 陆物种在饮食中发挥主要作用 某些物种 如罗非鱼和鲶鱼 具有显著重要 性 在孟加拉国 柬埔寨和缅甸 与海产品相比 内陆鱼和水生动物消费量 更高 例如在柬埔寨 消费量71%为内陆产量 27%为海产品 而在印度尼 西亚 斯里兰卡和泰国 海水鱼消费量则大于淡水鱼 例如 印度尼西亚水 产品消费量近8%是海洋物种 4 FAO 对亚太区域水产品年消费量调查 对穆斯林食用海鲜包容不一 的探索 穆斯林 Muslim 一般只能食用牛 羊 鸡 鸭 鹅等温和 食草和粮 食类动物的肉 穆斯林禁止食用猪肉以及凶猛动物如狼 豺等动物之肉 严 禁饮用一切含酒精的饮料 根据 古兰经 真主的启示 海里的动物和食物 对于你们是合法的 可以供你们和旅行者享受 如果水是干净的 可以用作净身礼拜 那么 水 中的鱼类也应当是合法的食物 这个净水包括海洋 河流 湖泊和水塘 因 63

68 此 穆斯林可以合法地食用净水中自然生长或人工饲养的鱼类和水族动物 穆斯林能食用海鲜类 通常穆斯林食用的鱼类必须有鳃和鳞 不吃软体 动物和甲壳类动物 不吃外形丑恶和不洁之物 如甲鱼 蛤贝 螃蟹等 由 于伊斯兰没有明文规定禁止食用何种水产品 因此同为阿拉伯民族风俗 世 界各地穆斯林食用海鲜的禁忌不完全相同 彼此包容尊重 而对于没有限制 的饮食 习惯 不吃 与 吃 都不算有罪 当地穆斯林享有他们地方风俗和习惯 的选择自由 食用何种水产品的习俗 常常取决于该水产品的可得性 1 居住内地的穆斯林只许可食用形状像鱼类的水中动物 贝壳类不应 食用 并且从来不吃螃蟹 因为长得 奇形怪状 的 但是看见有穆斯林吃螃 蟹 不要说那是 不合法的 亥拉目 因为伊斯兰教法没有这个禁令 沿海 地区的穆斯林照样吃螃蟹 包括有壳的生物 如虾 海螺和贝类 例如印度 尼西亚 2 关于穆斯林能不能吃无鳞的水产品 例如泥鳅 则有不同的解释 有的坚持在水产中只食鱼 虾 不吃无鳞鱼 而有的则吃无鳞的水产品 对 于无鳞的水产品 通常内陆或沙漠地区的穆斯林认为不能吃的占多数 而沿 海地区的穆斯林则无一例外的认为能吃 3 一个孤岛渔村的穆斯林历来以鱼为蛋白质主要来源 传统习惯不吃 羊肉 海鱼一般离水就死 待渔船回港后 人们能吃到的水产品都是死的 不吃羊肉吃死鱼不为有罪 他们有权选择合法的饮食 四 中国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口数量特征分析 我国近年来的水产品进出口总量不断有新的发展 见表 5 本文分析 我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口贸易的数量特征 将更好地认 识 一带一路 战略给中国水产品产业发展带来的机遇 由于 FAO 目前只有 211 年水产品进出口数据 因此本文也进行 211 年的我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口分析 同时又进行 214 年 的分析 是为了进行对比分析 64

69 我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口数据 为了清晰结果 在 一系列分析基础上 聚焦分析中国对 17 个分区的水产品进出口总量占中国 水产品进出口总量的比重 来了解那些分区是中国水产品进出口的重点区 域 表 5 我国近年来的水产品进出口总量分析 包括金额 数量与平均价格 我国水产品 21 年 出口金额 出口数量 亿美元 211 年 年 213 年 年 出口价格 进口金额 进口数量 (万吨) 美元/kg 亿美元 进口价格 (万吨) 美元/kg 一 211 年我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口分析 表 年中国对 17 分区水产品进出口总量的占比分析 211 年各地区占比 出口金 出口数量 进口金额 进口数量 13.7% 7.7%.7% 1.% 额 % % % 2 中国台港澳合计 4 韩国与日本合计 31.8% 31.% 5.2% 南亚 7 国 合计.2%.3% 3.1% 东南亚 1 国+1 合计 东北邻合计 9.7% 12.7%.2%.4% 7.4% % 8.7% 4.4% 1.1% 1.3%.% 3.5% 中亚 5 国 合计.3%.4%.1% 阿拉伯 12 国+1 合计.5%.6%.1%.1% 2.8% 2.2% 2.7% 24.2%.3%.1%.% 西亚 7 国 合计 1 以色列 11 俄罗斯 12 东欧(非欧盟 3 国)合计 13 东欧(欧盟 5 国)合计.2%.3%.5%.6%.6%.5%.2% 65.2%.%.%.%.%.%

70 211 年各地区占比 14 中欧(非欧盟 5 国)合计 15 中欧(欧盟 7 国)合计 16 西欧(非欧盟 4 国)合计 17 西欧(欧盟 15 国)合计 出口金 出口数量 进口金额 进口数量.1%.2%.%.% 额 % %.8%.1% % 1.2%.%.% 13.2% 2.8% 2.4%.1% 12.8% % 6.5% 5.3% 211年中国水产品对一带一路地区的出口比例 % 7.7% 中国台港澳合计 9.7% 东南亚 1国+1 合计 韩国与日本合计 东北邻合计 南亚 7国 合计 中亚 5国 合计 西亚 7国 合计 阿拉伯 12国+1 合计 以色列 俄罗斯 东欧(非欧盟3国)合计 东欧(欧盟5国)合计 中欧(非欧盟5国)合计 中欧(欧盟7国)合计 西欧(非欧盟4国)合计 13.7% 12.7% 31.% 31.8%.4%.2%.3%.2%.4%.3%.3%.2%.6%.5%.6%.5% 2.2% 2.8%.5%.6%.3%.2%.2%.1% 出口数量 % 出口金额 % 1.2%.8%.1%.1% 13.2% 12.8% 西欧(欧盟15国)合计.% 5.% 1.% 15.% 2.% 25.% 3.% 35.% 图 年中国对 一带一路 国家与地区水产品出口总量的占比分析 66

71 211年中国水产品来自一带一路地区的进口比例 % 1.%.7% 中国台港澳合计 东南亚 1国+1 合计 韩国与日本合计 东北邻合计 南亚 7国 合计 中亚 5国 合计 西亚 7国 合计 阿拉伯 12国+1 合计 以色列 俄罗斯 东欧(非欧盟3国)合计 东欧(欧盟5国)合计 中欧(非欧盟5国)合计 中欧(欧盟7国)合计 4.4% 5.2% 1.3% 1.1%.%.1% 8.7% 7.4% 进口数量 % 进口金额 % 3.5% 3.1%.%.2%.1%.1%.%.% 2.7%.%.%.%.1% 24.2%.%.%.%.% 西欧(非欧盟4国)合计 2.4% 2.8% 西欧(欧盟15国)合计.% 5.3% 6.5% 5.% 1.% 15.% 2.% 25.% 3. % 35.% 图 年中国对来自 一带一路 国家与地区水产品 进口总量的占比分析 211年中国对洲际地区的水产品进出口比例 出口金额 出口数量 进口金额 进口数量 7.% 56.8% 6.% 52.2% 53.6% 48.9% 5.% 4.% 32.% 3.1% 3.% 28.9% 26.% 19.1% 17.7% 2.% 17.5% 17.2% 1.%.% 图 年中国对亚洲 欧洲与其他洲水产品进出口总量的占比分析 亚洲合计 欧洲合计 67 其他洲合计

72 二 214 年我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口分析 表7 214 年中国对 17 分区水产品进出口总量的占比分析 214 年各地区占比 2 台港澳合计 4 韩国与日本合计 东南亚 1 国+1 合计 东北邻合计 南亚 7 国 合计 中亚 5 国 合计 西亚 7 国 合计 阿拉伯 12 国+1 合计 出口金额 % 19.1% 9.1% % 1.9% 进口数量 % 3.5% 12.7% 11.8% 12.7%.4% 1.4% 1.6% 1.8% 25.3%.5% 28.%.6%.4%.5%.6%.4%.4% 东欧(非欧盟 3 国)合计.4% 东欧(欧盟 5 国)合计 % 进口金额 12.5% 以色列 俄罗斯 出口数量 3.1%.1% 4.8% 2.8% 4.8% 2.5%.1%.5%.9%.11%.3% 2.7% 15.3% 2.4%.2%.1%.%.5%.6%.4%.1%.%.%.%.%.% 中欧(非欧盟 5 国)合计.3%.4%.%.% 西欧(非欧盟 4 国)合计.1%.1% 7.5% 6.% 中欧(欧盟 7 国)合计 西欧(欧盟 15 国)合计.6% 1.2% 68.9% 12.2%.% 3.4%.% 3.5%

73 214年中国水产品对一带一路地区的出口比例 % 9.1% 中国台港澳合计 东南亚 1国+1 合计 19.1% 12.7% 12.5% 25.3% 1.4%.4% 韩国与日本合计 东北邻合计 28.%.6%.5%.5%.4%.5%.4% 南亚 7国 合计 中亚 5国 合计 西亚 7国 合计.9%.6%.6%.4% 阿拉伯 12国+1 合计 以色列.4%.4% 俄罗斯 东欧(非欧盟3国)合计 2.7% 3.1%.2%.1%.4%.3%.9%.6%.1%.1% 东欧(欧盟5国)合计 中欧(非欧盟5国)合计 中欧(欧盟7国)合计 西欧(非欧盟4国)合计 出口数量 % 出口金额 % 12.2% 1.2% 西欧(欧盟15国)合计 图 年中国对 一带一路 国家与地区水产品出口总量的占比分析.% 5.% 1.% 15.% 2.% 25.% 3.% 214年中国水产品来自一带一路地区的进口比例 % 3.5% 1.9% 中国台港澳合计 韩国与日本合计 东北邻合计 南亚 7国 合计 中亚 5国 合计 西亚 7国 合计 阿拉伯 12国+1 合计 以色列 俄罗斯 东欧(非欧盟3国)合计 东欧(欧盟5国)合计 中欧(非欧盟5国)合计 中欧(欧盟7国)合计 12.7% 11.8% 4.8% 4.8% 东南亚 1国+1 合计 1.8% 1.6% 2.5% 2.8%.5%.1% 进口数量 %.%.1%.3%.11% 进口金额 %.%.% 15.3%.%.%.%.1%.%.%.%.% 西欧(非欧盟4国)合计 西欧(欧盟15国)合计.% 3.5% 3.4% 5.% 2.4% 6.% 7.5% 1.% 15.% 2.% 25.% 图 年中国对来自 一带一路 国家与地区水产品进口 69 3.%

74 总量的占比分析 214年中国对洲际地区的水产品进出口比例 出口金额 7.% 6.% 59.2% 出口数量 进口金额 进口数量 53.7% 5.5% 5.% 4.% 23.1% 3.% 3.% 25.4% 26.4% 14.6% 2.% 16.5% 26.2% 44.6% 29.8% 1.%.% 亚洲合计% 欧洲合计% 其余洲合计% 图 年中国对亚洲 欧洲与其他洲水产品进出口总量的占比分析 综合上述图表分析 可知道中国对 一带一路 国家与地区的水产品进出 口贸易特征 211 年与 214 年的在占比分布上看具有相似性如下 1 出口占比特征 一带一路 东端 中国对沿线的水产品出口 例如东南亚 韩国 日 本 中国台港澳等国家与地区的水产品出口数量与出口金额占中国整个出口 量值的比重是比较大的 一带一路 西端 特别是西欧的欧盟 15 个国家 其 出口数量和出口金额的占比也比较大 一带一路 中间地区 除俄罗斯外 出 口占比都严重偏小 2 进口占比特征 一带一路 东端 中国对来自东端沿线国家与地区的水产品 例如东南 亚 韩国 日本 中国台港澳等国家与地区的水产品进口占比比较大 一带 一路 西端 特别是西欧的水产品进口占比也比较大 一带一路 中间地区 除 了南亚 俄罗 朝鲜等之外 来自其他的国家进口占比很小 几乎为零 这 也是由于中间地段国家水产品产量很小 少有中国需要进口的水产品 当然 7

75 在进口方面 俄罗斯水产品进口占比比较大 达到 2%以上 三 年中国水产品进出口量值在洲际间的平均百分比 通常中国水产品对某大洲出口数量与出口金额占中国总出口数量与出口 金额的比重是不相等的 但是通过上面分析 发现两个比重基本接近 为了大致把握中国水产品进出口在洲际间的基本特征 本文将 年中国水产品对亚洲 欧洲与其他洲的出口数量与出口金额的两个比重 取了平均 称为 年出口量值在洲际间的平均百分比 同理获得 年进口量值在洲际间的平均百分比 分析结果见图 12 图 13 在整个世界上看 中国对亚洲出口水产品是主要的 约占 56% 对欧洲 出口水产品占 17% 其他洲占 28% 中国水产品进口主要来自其他洲 约占 49% 水产品进口来自亚洲占 21% 来自欧洲占 3% 年中国水产品出口量值在洲际间的平均百分比 出口量值, 其余洲合计 %, 28% 出口量值, 亚洲合计 %, 56% 出口量值, 欧洲合计 %, 16% 图 年中国水产品出口量值在洲际间的平均百分比 71

76 年中国水产品进口量值在洲际间的平均百分比 进口量值, 其余洲合计 %, 49% 进口量值, 亚洲合计 %, 21% 进口量值, 欧洲合计 %, 3% 图 年中国水产品进口量值在洲际间的平均百分比 四 214 年中国对 17 分区水产品进出口主要品种分析 表 年中国对 17 分区水产品出口占比和出口主要品种的分析 中国台港澳 出口 金额 % 19.1% 东南亚 1 国 % 5 韩国与日本 东北邻 2 国 25.3% 6 南亚 7 国 中亚 5 国.5%.4% 8 西亚 7 国.4% 7 9.4% 阿拉伯 12 国+1.6% 出口 数量 % 中国出口主要品种 9.1% 全面 冻沙丁鱼 冻鲭鱼 冻鲣鱼 冻鲳鱼 未命名冻鱼 12.7% 制作蟹 制作蛤 墨鱼及鱿鱼 冻对虾仁 冻对虾 海参 鱼罐头 调味紫菜 28.% 全面 冻鲱鱼 冻鳕鱼 冻大麻哈鱼 冻大麻哈鱼片 墨鱼 1.4% 及鱿鱼 冻鲭鱼 冻沙丁鱼 墨鱼及鱿鱼 鱼罐头 制作鲭.6% 鱼 制作金枪鱼 制作蟹 珍珠 淡水观赏鱼.5% 冻罗非鱼片 制作保藏鱼 冻比目鱼 淡水观赏鱼 冻鲭鱼 未命名冻鱼 冻比目鱼 冻罗非鱼 冻罗非.5% 鱼片 其他冻鱼片 冻小虾仁 鱼糜制品 墨鱼及鱿 鱼等.9% 冻罗非鱼 冻鲭鱼 冻鲱鱼 冻鲳鱼 冻梭子蟹 冻 72

77 1 以色列.4%.6% 11 俄罗斯 3.1% 2.7% 12 东欧(非欧盟 3 国).4%.4% 13 东欧(欧盟 5 国).1%.2% 14 中欧(非欧盟 5 国) 15 中欧(欧盟 7 国).6%.9% 16 西欧(非欧盟 4 国).1%.1% 17 西欧(欧盟 15 国) 1.2% 12.2%.3%.4% 罗非鱼片 冻鳕鱼片 冻小虾 冻对虾仁 鱼糜罐 头 制作金枪鱼 制作沙丁鱼 制作保藏贻贝 墨鱼 及鱿鱼 冻罗非鱼片 冻比目鱼片 其他冻鱼片 制作金枪 鱼 制作罗非鱼 鱼糜制品 冻鲣鱼 冻罗非鱼片 冻狭鳕鱼片 其他冻鱼片 冻 对虾 冻干鱿鱼 海带 制作鳗鱼 制作保藏鱼 鱼 罐头 鱿鱼等 冻大麻哈鱼 冻比目鱼 冻狗鳕鱼片 冻罗非鱼片 鳕鱼片 冻狭鳕鱼片 墨鱼及鱿鱼 冻对虾 冻对虾 仁 海带 制作鳗鱼 制作鱼 鱼糜 冻狗鳕鱼片 冻狭鳕鱼片 冻鳕鱼鱼片 冻罗非鱼 片 冻鲭鱼 海带 制作金枪鱼 冻狭鳕鱼鱼片 冻鳕鱼片 冻干鱿鱼 冻鱼肉 冻小 虾仁 冻罗非鱼 冻鳕鱼 冻狭鳕鱼片 冻鳕鱼片 冻鲑鱼 片 冻比目鱼片 冻大麻哈鱼片 冻罗非鱼片 冻鱼 肉 冻对虾仁 冻鳕鱼片 冻狭鳕鱼片 冻马大哈鱼片 冻干鱿鱼 冻长鳍金枪鱼 冻黄鳍金枪鱼 冻罗非鱼 冻罗非鱼 片 冻鳕鱼片 冻狭鳕鱼片 冻对虾 冻小虾仁 冻 干鱿鱼 制作金枪鱼 制作小龙虾仁 制作小龙虾 制作小龙虾仁 制作鳗鱼 制作海藻 鲟鱼子酱 表 F 年中国对 17 分区水产品进口占比和进口主要品种的分析 进口 金额 中国台港澳 进口 数量 % % 1.9% 3.5% 中国进口主要品种 台湾冻鲣鱼 未命名冻鱼 活鱼 冻带鱼 鲨鱼 未命名冻鱼 其他冻鱼肉或鱼 东南亚 1 国 % 12.7% 片 未冻大鳌虾 未冻梭子蟹 其他未冻蟹 墨鱼及 韩国与日本 4.8% 4.8% 南亚 7 国 2.8% 2.5% 东北邻 2 国 中亚 5 国 西亚 7 国 阿拉伯 12 国 1.6%.1%.1% 1.8% 鱿鱼 干麒麟菜 干江蓠 鱼粉 鱼油 冻干鱿鱼 韩国 冻干扇贝 日本 其他未冻蟹 墨鱼及鱿鱼 冻带鱼 冻鲳鱼 其他冻鱼 墨鱼及鱿鱼 其他冻对 虾 活鱼 未冻龙虾 未冻蟹 鱼粉.5% 未命名冻鱼 碘.% 带鱼 墨鱼及鱿鱼 制作软体动物 碘.1%.3% 冻带鱼 其他冻鱼 墨鱼及鱿鱼 73

78 +1 1 以色列 12 东欧(非欧盟 3 国) 14 中欧(非欧盟 5 国).%.% 16 西欧(非欧盟 4 国) 17 西欧(欧盟 15 国) 俄罗斯 东欧(欧盟 5 国) 中欧(欧盟 7 国).%.%.%.% 15.3% 2.4% 冻狭鳕鱼 冻蓝鳕鱼 其他冻鱼 冻蟹 鱼粉.1%.% 7.5% 3.4%.% 冻鲽鱼 冻鱼 冻北方小虾.% 其他冻鱼肉 6.% 3.5% 鲜冷大西洋鲑 冻大西洋鲑 冻鲽鱼 冻鲭鱼 冻鳕 鱼 冻蓝鳕鱼 鱼油 冻鲭鱼 冻鳕鱼 冻蓝鳕鱼 冻鲽鱼 冻鲱鱼 冻竹 夹鱼 冻北方小虾 鲜冷鲑鱼 活鲜冷牡蛎 未冻 蟹 鱼粉 通过 214 年中国对 17 分区水产品进出口主要品种的分析可知 中国的 水产品对 一带一路 东端和西端国家与地区的出口量值大 出口品种也比较 全面和丰富 对 一带一路 中端端国家与地区的出口量值小 出口品种也 少 主要是冻鳕鱼片 冻罗非鱼 冻鲭鱼等 中国的水产品进口品种多样性 主要来自 一带一路 东端和西端 来自 一带一路 中端的品种则非常少 五 基于 FAO 调查 水产品可获得性 影响消费的分析 基于FAO水产品消费的家庭调查 笔者通过以下FAO给出的案例分析 认为水产品可获得性应该由生产化水平 富裕化水平 城市化水平 物流化 水平 认知化水平五方面决定 进而水产品可获得性将改变 一带一路 沿线 国家地区水产品消费习惯与习俗 1 生产化水平 一些国家与地区 水产品生产化水平高 甚至具有渔业技术进步和创新 的能力 意味着人们自然获得水产品 或者人工养殖水产品的产量比较大 于是水产品可获得性增大 水产品消费量也高 例如 韩国与日本的水产品生产化水平高 年产量大 同时重视水产品 进口 因此他们的人均水产品消费量是全球最高水平的 74

79 例如 柬埔寨因为国家位于湄公河流域下游以及拥有高产的洞里萨湖 东南亚最大淡水湖 水产品资源丰富 全国各地区的水产品年消费量都 比较高 从沿海的9.2千克/人到山区和高原地区的52.2千克/人 例如 老挝从河道捕捞的大量鱼类 增加了农村的水产品消费量 又如 印度和巴基斯坦水产品生产水平不高 而这些国家人口规模大 于是水产品可获得性小 印度和巴基斯坦这样的国家水产品年人均消费量相 对较低 分别为2.85和.6千克/人 2 富裕化水平 通常水产品平均价格要高于一般肉类等蛋白食品 因此富裕化水平高的 人们 更有能力 有机会化钱购买水产品 甚至有财力大量进口水产品 于 是水产品可获得性增大 水产品消费量也高 例如 印度最低收入群体所消费鱼蛋白比最高收入群体低约四倍 孟加 拉国水产品蛋白年消费量因收入水平不同而有很大变化 从最低收入的人均 1.31千克到最高收入的人均3.39千克 例如富裕化水平高的欧盟是最大的水产品进口市场 对进口产品的依赖 程度在不断增加 因为富裕 因此欧盟等发达国家水产品消费量高 尽管发 达国家继续在世界水产品进口方面占优势地位 但近几年其进口份额下降 这是因为富裕化水平在其他洲际有所发展 3 城市化水平 城市是人口较稠密的地区 一般包括了住宅区 工业区和商业区并且具 备行政管辖功能 城市是覆盖有一定面积的人群和房屋的密集结合体 城市 化水平是衡量城市化发展程度的数量指标 由于城市是地处交通方便 并且具有发达的市场功能与多样的水产品流 通渠道 城市中心常常具备更强的购买力 因此水产品可获得性增大 水产 品消费量也增高 例如 缅甸城市居民比农村居民消费更多鲜鱼 不丹城市居民比农村居 75

80 民消费更多水产品 孟加拉国城市年人均消费量高于农村 印度城市居民消 费高于农村居民消费 在所罗门群岛 巴布亚新几内亚和基里巴斯 城市消 费量水平高于农村 蒙古城市居民消费量是农村居民消费量的两倍多 最高 消费水平在首都乌兰巴托.28千克/人 4 物流化水平 现代物流促进了商品流通与消费 地区的物流配送体系 道路运输能 力 商业仓储设施 物流信息化程度 现代冷链体系 车辆跟踪与定位服务 等高层次发展 必然体现物流化水平的高档倾向 水产品物流化水平高 从 产地到销地的水产品物流发达 因此居民水产品可获得性增大 水产品消费 量也高 从数据分析显示 亚太区域国家环境情况各有不同 水产品消费量的地 理因素差异相当明显 从内陆山区到大型热带冲积平原 从干旱草原到热带 海岛 以不同形式影响着水产品物流化水平 进而影响水产品的可获得性 例如沿海社区水产品物流化水平比较高 其水产品消费量高于内陆居 民 斐济沿海社区消费量水平高于非沿海社区 全国水产品年人均消费量约 2.7千克 而沿海社区消费量则接近12千克/人 东帝汶消费格局差异很 大 东帝汶从沿海社区17.6kg/人到非沿海地区的4kg/人 沿海和城市消费全 部为海洋物种 而非沿海地区所消费蛋白中 1.8%为内陆物种 例如 印度年消费水平不等 从沿海喀拉拉邦的22.7千克/人到北方山区 喜马偕尔邦的仅.3千克/人 巴基斯坦越往北的地区消费越少 俾路支地区 2.4千克/人 和信德省 1.6千克/人 人均水产品消费量最高 旁遮普省家 庭消费只有.2千克/人 以及普什图省开伯尔山区的家庭为可忽略不计的数 量.5千克/人 越南全国消费水平差异很大 从中部和北方山区的每年 6.8千克/人到湄公河三角洲的每年24.4千克/人 这些现象的重要原因是山区 水产品物流化水平落后于平原的物流化水平 5 认知化水平 76

81 认知化水平是指人们对渔业与水产品的重要性的认识程度 认知化水平 高的人们 例如日本 韩国 以及西欧一些国家居民 他们会主动求获水产 品的消费 并且关注水产品的进口或者生产 因此水产品可获得性增大 水 产品消费量也高 认知一 水产品 特别是养殖水产品 将为地球人口提供食粮 当今世界超过8亿人口仍遭受长期营养不良的折磨 而全球人口预计将再 增2亿 到25年达96亿并在沿海城市地区集中 我们必须认知并且迎接这 一巨大挑战 通过 保障自然资源型 的水产品生产 为地球人口提供食粮 为子孙后代消除饥饿 认知二 鱼类营养价值非常高 食用水产品将改善健康 鱼类是蛋白和必需营养素的重要来源 鱼类营养价值非常高 食用水产 品将改善健康 对全球众多贫困人口而言特别重要 例如南极磷虾主要分布 在南极南大洋表层寒水中 长4~5厘米 因为富含虾油 虾青素 低温酶等 营养物质 是全球蛋白质含量最高的生物之一 被称为 人类未来的动物蛋白 库 联合国医学专家建议认为 每年人均消费水产品应该为14公斤 如今 俄罗斯为13.1公斤 美国为23公斤 日本为65公斤 FAO 214年世界渔业和水产养殖状况 资料认为 渔业和水产养殖 业在消除饥饿 改善健康 减少贫困方面发挥重要作用 当前人们的福祉从 未对渔业有如此高的依赖程度 世界人均表观水产品消费量从上世纪六十 年代的平均9.9千克增长到212年的19.2千克 初步估算 人们从未像现在 这样食用这么多水产品 这发展由人口增加 收入提高和城市化发展综合作 用驱使 并受到了水产品产量强劲增长及更为有效的配送渠道的推动 这一 表述进一步证实 水产品可获得性影响着消费 77

82 随着 一带一路 的 民心相通 互学互鉴 精神的发扬 一带一路 沿线居 民对渔业与水产品的重要性的认知化水平将不断提高 随着 一带一路 的互 联互通项目将推动沿线各国渔业发展战略的对接与耦合 信息畅通 现代物 流水平发达 水产品可获得性将进一步改善 俗称 靠山吃山 靠海吃海 而 在交通基础设施不断完善的情况下 将形成 靠山能吃海鲜 靠海能吃山货 进而将提升 一带一路 沿线国家地区的水产品消费水平 拓展区域内水产品 市场的潜力 六 基于 一带一路 战略 中国渔业与水产品外贸促进的对策研究 一带一路 有利于促进沿线各国渔业经济合作 将推动沿线各国实现渔 业经济政策协调 开展更大范围 更高水平 更深层次的渔业经济合作 促 进渔业经济要素有序自由流动 资源高效配置和市场深度融合 一 一带一路 框架下 通过渔业产能合作 调整升级产业结构 一带一路 倡导沿线区域之间相互承接产能合作 将拓展渔业合作新领 域 不断延伸产业链 例如中国将与东盟国家进一步加强在渔资 水产品贸 易 渔业信息交流 渔业技术创新等方面的双边及多边合作 搭建新的交流 合作平台 中国在渔业 远洋渔业等领域也可跟东盟国家加强合作 双方在 渔业技术 机械 贸易等方面的合作前景也很广阔 1 与 一带一路 沿线合作 引领远洋渔业转型升级 中国的水产品加工行业具有典型的季节性 比如我国 6~9 月份是休渔 期 几乎无鱼可捕 导致原料缺乏 造成很多工厂空置 发展远洋渔业 寻 找原料资源是我们不得不的选择 近年来 我国远洋渔业产业规模不断壮 大 境外投资 开发能力显著增强 1 近来考察发现 有很多大洋渔业资源还未合理化利用 比如在印度 洋岛国水域有着丰富的金枪鱼资源 由于当地经济落后 仓储和运输都成问 题 造成丰富的渔业资源闲置或者浪费 因为捕获一条有价值的金枪鱼 要 78

83 配备高自动化的捕捞装置 大马力远洋船只 卫星通讯设备等 还要有捕捞 配额 并在短时间内处理 放进零下 6 摄氏度的恒温冷库 我国可以制定 南下南洋 西进印度洋 的远洋渔业发展战略 提升人 才 造船 远航 超低温冷藏 运输 交易平台等海洋综合技术实力 现在 国内的加工能力和冷藏技术越来越先进 通过我国自己组建远洋船队撒网捕 捞 或者通过搭建平台吸引他国渔民的方式 将这些远洋渔业资源 引进来 在国内进行加工与销售 产供销紧密结合 将进一步提高远洋渔业的经济效 益 2 为完善我国远洋渔业产业体系 把基地建设纳入到国家 一带一路 战略和维护国家海洋权益的大局中去谋划 加快推进国家远洋渔业基地建 设 打造好集生产 加工 集散 贸易等综合功能的远洋渔业 全产业链 体 系 加大渔业捕捞与基地建设的境外投资力度, 将有效克服远洋渔业作业的大 部分境外基础设施比较落后 渔业码头 渔船修造厂 冷库及加工厂等硬件 严重不足 克服在渔业产业链上始终处于单纯捕捞作业的中间环节 利润率 较低的现象 进而提升在鱼货价格上的话语权 辐射带动周边乃至全国渔业 产业转型升级 例如山东靖海集团有限公司在印尼马老奇投资建设远洋基地项目 包括 码头 加工厂 冷库 电厂及维修等配套设施 重点建设包括综合性的渔业 基地建设 如货物运输 油料补给 渔船维修等业务的跟进 以及冷藏 加 工 销售等后勤服务和配套设施的完善 3 凭借在马来西亚等境外打造的远洋渔业平台优势 还能为中国台湾 地区 日本及其他国家的渔船提供服务 同时联动发展我国海洋文化 海洋 餐饮 滨海旅游 海洋教育培训和社会服务等多元化产业 形成国际化 集 成化的产业链条 例如福建争取在印尼 缅甸等国家合作开发新的海外渔业 基地 加快设立 中国-东盟海洋合作中心 79

84 4 中方 一带一路 倡议对非洲同样重要 中方积极参与非洲铁路 公 路 港口等基础设施和互联互通建设并向非洲转移优质产能 到非洲毛里求 斯等国发展远洋渔业 也是非洲国家积极参与 一带一路 建设需求 例如福 州宏东远洋渔业有限公司投资建立的毛里塔尼亚综合基地 成为目前我国境 外投资规模最大的远洋渔业基地 5 另外 南极磷虾总储藏量达 1 亿吨 按 1%可捕量计算 每年至 少可捕捞 1 亿吨 比全球年海洋所有可捕捞总量还要多 建造国际先进的万 吨级南极磷虾捕捞船项目已启动 被我国定位为 第二远洋渔业 2 与 一带一路 沿线合作 推动传统养殖业向现代渔业转型升级 促进我国水产养殖业和 一带一路 周边国家地区的交流合作 将克服粗 放养殖 发展生态养殖模型 养殖标准化与集约化 资源和环境保护的现代 养殖业 例如柬埔寨不仅有着丰厚的土地资源 而且常年的平均降水量在 2 多毫米 在柬埔寨发展水产养殖业将大有可为 例如福建正在落实中国 与印尼的海水养殖业合作 1 与俄罗斯合作开发新型冷水鱼养殖 例如 213 年重庆彭水县正在打造重庆市最大的冷水鱼养殖基地 目前 已养殖有金樽 虹鳟 西伯利亚鲟和俄罗斯鲟四种冷水鱼 虹鳟 金樽产地 价为 5 6 元/公斤 鲟鱼售价 4 元/公斤 将在主城的部分餐厅 超市和 水贸市场售卖 俄罗斯鲟可只喂养半年左右就上市 肉质较细嫩 碎滑 适 宜红烧 清蒸 炖汤 当然俄罗斯鲟养殖 8 年后 体重可超过 15 公斤 皮 可以做皮鞋 皮衣 肉可以吃生鱼片或涮火锅 还可做成鱼子酱 例如 新疆赛里木湖养殖冷水鱼 赛里木湖位于天山西部山区 湖面海 拔 275 米 面积为 458 平方公里 是新疆最大的封闭性高寒山区湖泊 由 于处于年平均 5 摄氏度的较低水温 赛里木湖历来无鱼 新疆水产专家把赛里木湖发展成中国最大的冷水鱼养殖基地 这里很适 合名贵的冷水性鲑鳟鱼生长 湖区载鱼能力可达 28 吨 有关部门从俄罗 8

85 斯引进冷水性高白鲑和凹目白鲑卵 孵化后投放赛里木湖 一年后单体重量 达到 8 克 专家们说 这两种冷水鱼味美价高 在国际市场上十分畅销 具有很高的经济价值 中国目前只有赛里木湖出产这两种冷水鱼 有广阔的 市场前景 2 到老挝繁育养殖罗非鱼 利用技术和生产优势 到国外进行水产养殖 加强丝绸之路国家渔业的 国际合作 我国渔业企业将有新追求 例如 江苏镇江华大基因水产公司在老挝万象 老挝国防部渔业局共建 1 亩基地 用来养殖罗非鱼和部分斑点叉尾鮰 巨鲶 1 亩基地的鱼 塘水面面积 7 亩 从鱼苗放养到一个月 罗非鱼已长到三四两重 再过两 个月长到一斤多 就可以起网捕捞 年产量预计 吨 产出 3 多 万美元 江苏省不仅有企业到老挝育种 养殖 加工 还在石斑鱼等比较高 经济价值的水产养殖方面进行合作 3 在哈萨克斯坦发展渔业养殖有基础有潜力 哈萨克斯坦水域面积仅次于俄罗斯 发展渔业养殖和捕鱼业市场的潜力 在每年 1 亿美元左右 哈萨克斯坦渔业养殖地面积为 3 万公顷 包括水 塘 水库和河流 56%的水资源是在哈萨克斯坦境内形成的 其余的来自周 边国家 其中 18.8%来自中国等 乌拉尔河 萨尔达莉亚河 伊犁河和额尔 齐斯河均为跨界河流 197 年哈萨克斯坦养殖鱼产量曾达到 1 万吨 而目前只有 5 万吨 鱼 类的消费量也比较低 年人均消费鱼和鱼类产品 5.2 公斤 哈萨克斯坦农业部有关国际合作 进出口检验检疫等司局的负责人 早 在 21 年 7 月就提出加强中哈农林牧渔业合作交往的希望 迫切要求赴中 国学习考察水产养殖技术和水产品加工技术 扩大中国向哈萨克斯坦的水产 品输入等 考虑到人口增长和年进口 2 万吨等因素 哈萨克斯坦水产养殖 22 年应达到 17.5 万吨 23 年达到 2 万吨 81

86 二 一带一路 框架下 通过 走出去 促进国内渔业新发展 一带一路 战略的提出 为中国渔业走向世界打开方便之门 将渔业上 下游产业链纳入渔业 走出去 的整体布局中 给国内渔业企业带来了新机 遇 更坚定了企业 走出去 的信心 走出去 的价值不仅在于贸易输出 沟 通交流 还在于科技输出 模式输出 1 走出去 对外渔业投资 一带一路 建设必须拓展相互投资领域 要加快渔业投资便利化进程 消除投资壁垒 要加强双边投资保护协定 避免双重征税协定的磋商 应该发挥我们渔业的优势 扩大国外投资合作 走出去 参与东道国的基 础设施互联互通 通过合作投资建设境外经贸合作区 水产品产业园区 跨 境经济合作区等各类产业园区 倾力打造水产品进出口的境外食品城 提升 水产品加工与贸易水平 例如福建争取在老挝 斯里兰卡等国家设立更多的 渔业经济合作产业园 实现互利共赢 福建准备举办与印尼 马来西亚 柬 埔寨的双向投资推介会 2 走出去 对外渔业技术合作 依托国家渔业科技园区及其联盟 加快构建新型跨国渔业社会化科技服 务体系 搭建跨国渔业科技金融 渔村信息 创新品牌等公共服务平台 与 我国周边一些国家交流提高水产品的生产技术 基于现代渔业技术 以提质 增效 安全生态为方向 大力发展有关国家的现代渔业 3 走出去 构建国际水产品供应链 适应 一带一路 建设需要 构建我国的国际供应链框架 一带一路 战略 下 国际水产品供应链战略应该是一个包容 开放 高效 有序 共享共 赢 安全可持续的供应链 通过国际水产品采购中心 制造中心 配送中 心 金融中心与跨境国际水产品中转枢纽功能的对接和集聚 增强跨境水产 品物流集成引力 82

87 国际供应链战略一定要做好布局 包括水产品市场布局 水产品资源布 局 水产品物流布局的整体安排 让不同国家和地区 不同种族等都能共享 这个供应链 同时国际水产品供应链也不是单向的 不只是把我们的水产品 产能和产量通过供应链输出 也要通过这个供应链把我们需要的 国外能够 支持和提供的水产品产能 产品更好的引进来 三 一带一路 框架下 通过 互联网+ 形成渔业经济新形态 一带一路 不仅仅指陆路和海路 更应该包括今天的互联网丝绸之路 一带一路 将共同推进跨境光缆等通信干线网络建设 完善空中 卫星 信 息通道 加大对移动互联网 云计算 大数据 物联网等技术开发和应用的 支持 渔业的 互联网+ 就是互联网与渔业各生产要素 相加 通过利用互联网 的平台 利用信息通信技术 让互联网与传统渔业深度融合 重构 再造 形成一种新的渔业发展业态 渔业是中国最传统的基础产业 互联网+渔业 的潜力将是巨大的 1 互联网+ 与水产品跨境电子商务 电子商务不仅在国内 而且是 一带一路 上的跨境电子商务 已经引起 了传统商业模式的变革 使水产品加工产品的营销服务延伸到国际贸易 应 该开展 一带一路 跨境电商合作 探讨 电子商务平台 和互联网金融健康发 展 针对 一带一路 沿线各国的水产品外贸活动 开展货币互换和本币结算 等 2 互联网+ 与水产品消费统计优化 一带一路 的信息互通 将进一步了解出口市场的需求 提高水产品消 费统计在数量和营养价值方面的准确性 将积极引导互联网+渔业企业拓展 国际市场 83

88 渔业信息的互联网化将有助于 一带一路 水产品需求与市场的对接 互 联网时代的新型渔民不仅可以利用互联网获取先进的技术信息 也可以通过 大数据掌握最新的水产品价格走势 从而决定渔业生产重点 3 互联网+ 与渔业生产效率提升 用数字技术提升 一带一路 沿线渔业的生产效率 通过信息技术对水 域 气候等进行大数据分析 然后据此提供养殖 捕捞相关的解决方案 大 大提升渔业生产效率 4 互联网+ 与渔业就业岗位增加 在 一带一路 沿线发展好 互联网+渔业 的业态 组建好 新丝绸之路 水 产品物关网和跨境电子商务平台 创造新的增长点 培育新业态 带动新就 业 同时部分形成智能渔业 发展更加多的新型就业岗位 来提升渔业的发 展层次 5 互联网+ 与渔业系统环节融合 利用互联网的方式串起 一带一路 沿线渔业现代化的链条 结合 产前 产中 产后 的全方位产业链 建立一个完整的互联网渔业生态圈 让信息 技术 金融 物流等先进要素渗透到渔资流通 水产品交易 渔技服务 渔 业保险 渔村金融等各个环节 将互联网的所有属性 功能与渔业生态环节 进行全系统的融合 四 一带一路 框架下 通过加强海关合作 提升贸易便利化水平 一带一路 沿线国家宜加强海关合作 对接渔业技术标准体系 加强水 产品检验检疫 认证认可 标准计量 统计信息等方面的双多边合作 1 一带一路 区域构建检验检疫一体化格局 实行 一带一路 区域内水产品 通报 通签 通放 制度 逐步推行 一带 一路 区域检验检疫一体化 并且推动水产品检验检疫证书国际互联网核查 开展 经认证的经营者 AEO 互认 共同提升贸易便利化水平 84

89 一带一路 水产品检验检疫一体化包括 共同强化安全基础 联合推进 水产品质量安全示范区建设 共同推进信息互通 合作建设区域检验检疫信 息共享平台 共同落实陆桥机制 深入推动区域检验检疫合作向纵深发展 共同服务过境运输 实现过境运输和各类国际货运班列 双向全申报 共同 规定与执行符合进口国家出口产品的标签制度 2 加强 一带一路 区域认证认可双边多边合作 国家质检总局 国家认监委联合发布 共同推动认证认可服务 一带一 路 建设的愿景与行动 倡议与会沿线国家共商 共建 共享 互信 互 鉴 共赢 加强认证认可双边多边合作 提高贸易自由化便利化水平 最终 实现 一个标准 一张证书 区域通行 根据欧洲客户反映 出口卖给欧盟主流零售商的海鲜产品 必须取得证 书,例如 需取得英国零售商财团 BRC 证书以及德国国际食品标准 IFS 国家证书 因此必须建立涵盖水产品出口认证认可各领域的信息交流 机制 实现沿线国家资源共享 加快认证认可双边多边互认进程 促进认证 认可 检验检测证书国际互认 共同培育开发检验检测认证市场 营造开放 透明 公平竞争的市场环境 五 一带一路 框架下 通过畅通陆水联运 扩大我国水产品外贸 通过 一带一路 的陆 海两条路线的建设深入 将扩大我国水产品出 口 为渔业发展提供更广阔的市场前景 这是中国发展现代渔业 品牌渔业 的重大机遇 1 推动口岸基础设施建设 畅通陆水联运通道 推进港口合作建设 增 加海上航线和班次 目前 中国已经与沿线国家签署了 17 个政府或部门间合作文件 正着 力推进新亚欧大陆桥 中蒙俄 中国 中亚 西亚 中国 中南半岛 中 巴 孟中印缅六大国际经济走廊建设 合作旨在打通俄蒙大通道 联动长江 经济带 贯通海上丝绸之路 成为采用跨区域合作形式 85

90 2 一般情况下 陆桥运输比海上运输运费节省 2 25 打通开阔的 陆上道路 形成陆海互动 将提高维护我国能源资源和进出口货物的安全系 数 同时在我国与 一带一路 沿线水产品的产能合作 进出口外贸等方面 将降低运输成本 提高运输的及时性 目前港口集装箱吞吐常常采用水水中转 公水中转等 属于 铁公水联 运 而不是 铁水联运 铁水联运 多年来 起色 不明显 很重要的一个原因 是铁路运输能力不足 以及铁路与港口之间衔接不畅 于是 一带一路 战略 将提升铁路运输能力 推进建设陆海快线 例如 中泰两国的现代化铁路项 目已经启动 中方已经表达参建马来西亚-新加坡高铁的意愿 在中国与欧盟研讨 一带一路 战略与 容克投资计划 对接的当下 中国将 参与欧洲标准的快速铁路干线 波罗的海铁路合作 其建设有重要意义 中东欧被誉为中国通往欧洲的 桥头堡 215 年 11 月 24 日第四次中国 中 东欧国家领导人会晤 中方愿继续推进中东欧地区波罗的海高铁项目建设 中国将参建匈塞铁路并将其延伸为途经匈牙利 塞尔维亚 马其顿和希腊的 中欧陆海快线 六 一带一路 框架下 通过合适的国际营销 扩大水产品市场 1 举办我国水产特色商品国外展销 搭建 丝绸之路经济 水产品贸易新平台 开展合适的国际营销 可以在 一带一路 沿线展销中国水产特色商品的多样化食品 以便接触与会见采购 商 积极跟进 一带一路 沿线采购者的询问 可以在国外超级市场进行我国 水产品促销 以方便接触 一带一路 沿线顾客 可以在国外媒体报道我国水 产特色商品国外会展 可以与有关旅游部门合作 在海外游览活动时开展公 关工作 宣传中国水产食品 2 开展 一带一路 的水产品直销 JIT 86

91 一带一路 建设是个利好 将利用 一带一路 交汇点和陆桥沿线区域辐射 的优势 开展 JIT 的送货方式 实现及时交货 例如中国生产的水产品 将 直送抵欧洲满足急需 直接卖给欧洲零售商 以海产品加工 冷藏 配送为核心 冷链物流为专长 电子商务为平 台 布局 一带一路 物联网 使得水产品直销 JIT 涉及来料加工 半成品包 装 冷冻冷藏 物流配送等多个领域 3 建设 一带一路 沿线水产品交易所 设立 一带一路 沿线水产品交易所是建设 21 世纪 海上丝绸之路 的重要 抓手 例如福建筹划建立 中国-东盟海产品交易所 印尼 泰国分中心 将加 强中国与东盟各国海洋渔业合作与互联互通 促进双边海洋渔业经济的稳定 发展 实现海洋渔业资源共享 共赢 同时增强以中国 东盟为整体区域的 海洋渔业经济在全球的地位 形成一个强竞争力的海洋经济合作组织 必须 进一步扩大宣传中国-东盟海产品交易所的世界交易联盟和交易内容 邀请境 内外企业签约入会 4 加速科技转化与产品创新 更有竞争力 面向广大消费者的主流零售商认为 产品的味道需要改变 有创意的亚 洲水产商品在 一带一路 市场领域更具竞争力 这些产品将包括满足生活忙 碌者需要的便利产品 例如可用微波炉加热食用的膳食 加快构建我国水产品科技成果转化体系 务求实效 加速科技成果转 化 创新开发杰出而独特的水产商品 推出适合 一带一路 沿线当地人口味 的水产商品 把创新成果变成产业活动和市场效益 七 一带一路 框架下 通过培养引进人才 促进渔业健康发展 推进 一带一路 沿线的渔业合作与投资 要吃透各国招商引资的法律法 规 优惠政策 合同条款 仲裁机制等 因此必须加大培养和引进熟悉 一带 一路 国家政治 经济 法律 文化的外经贸人才力度 深入实施海外项目专 业人才推进计划 创新培养 用好和吸引创新人才机制 才能坚持依法依规 87

92 办事 避免投机心理 对合作中可能出现的资金周转难 结汇难 签证难 劳务难等问题做好预案 渔业创新升级必须紧紧依靠科技和人才 应该通过开展 丝绸之路渔业合 作发展高端论坛 丝绸之路经济带渔业智库论坛 等 发现人才 使用人 才 形成渔业领军人物 进而加快创新型水产品加工业集群建设 推动水产 商品研发高新区的提质增效 同时引导企业设立海外研发中心 鼓励国内产 业技术联盟参与国际技术转移 提升渔业国际化水平 八 一带一路 框架下 通过渔业文化交流 促进民心相通 广泛开展 一带一路 沿线的文化交流 学术往来 人才交流 媒体合 作 青年和妇女交往 志愿者服务等 为深化双多边合作奠定坚实的民意基 础 例如福建正在落实厦门大学和马来西亚合办中国-东盟海洋学院 以 发展生态渔业 建设美丽渔村 为主题 交流 一带一路 沿线的渔业文 化 产业发展及资源保护情况 推介重点休闲渔业项目 可以在 一带一路 沿线国家举办中国鱼丸文化节 中国金鱼文化节等 倡导文明宽容 尊重各 国发展道路和模式的选择 加强不同文明之间的对话 通过渔业文化交流活动 具体了解 一带一路 沿线国家的政治稳定性 用工情况 经济发展特色 可投资性 法律治理架构特点 为我国渔业 走出 去 聚集更多的信息 同时探讨 一带一路 沿线远洋渔业捕捞 生态渔业 水 产品深加工实现渔业增殖以及休闲渔业等方面的未来渔业走向 九 一带一路 框架下 政府要加强统筹引导工作 中国一带一路战略的逐步推进 需要发挥市场机制作用 鼓励国有企 业 民营企业等各类企业参与 同时更要发挥好政府作用 1 政府要做好 一带一路 渔业合作的风险防范 1 渔业是比较特殊的领域 因为开展 一带一路 渔业的合作 涉及对 象国的自然条件 合作的基础等因素 例如渔业合作需要考虑对象国的自然 条件是否适合搞水业项目 与制造业相比 差异是比较大的 例如中亚地区 88

93 本就是干旱地区 水资源问题是个固有的问题 因此中亚国家渔业发展水平 不高 一带一路 渔业合作的最终决策权在企业家自己手上 风险由投资者 自己去判断 但是政府有责任安排预警应急机制 2 面对 一带一路 战略 中国企业 走出去 会遇到很多困难 比如对 当地政治经济 投资环境 法律条文不熟悉 政府要培育法律 金融 保 险 技术咨询的中介机构引导我们企业走出去防范风险 少走弯路 一带一路 战略的实施不会一帆风顺 必然会面临多样的意外挑战 例 如叙利亚 伊拉克不能实现和平与稳定 海湾各国缺乏团结 伊斯兰国家的 不同势力和伊斯兰世界的动荡与冲突都为挑战增大了难度 政府要为 走出 去 企业 制定配套政策和机制等 应对挑战 提高效率 3 一带一路 沿线国家的水产市场开辟在短期并不乐观 例如中亚国 家的市场不规范 市场完善还需要一个过程 政府要引导企业增强品牌化水 平 利用多种形式 开展品牌推广推介 举办企业新品推介 区域品牌专场 推介等 来逐步拓展市场 2 政府要积极引导民营金融资本参与 一带一路 的渔业投资 在 一带一路 的渔业投资 将改善渔业基础设施与装备 沿线国家才有 希望发展渔业 破解资金难题 地方政府可以与金融投资机构开展融资融智 的合作 推广政府和社会资本合作 PPP 即 Public Private Partnership 模式 在政府与私人组织之间 开展建设渔业基础设施项目的 合作 政府要积极引导民营金融资本参与 运用政府购买金融服务等创新模 式 发挥好开发性 政策性金融的独特优势和作用 例如境外远洋渔业基地建设投资大 风险高 单靠企业自身力量难以承 担 政府方面需进一步加强统筹引导 发挥好金融 外交等对境外远洋渔业 基地建设的支持作用 政策应该支持各银行业金融机构进一步加强信贷资金 的组织和调度 强化信贷支持 特别是创新远洋渔业信贷产品 加快远洋渔 业企业转贷 续贷的审批和放款速度 支持基地建设 89

94 3 政府要推进渔业创新驱动发展战略 我国渔业处于国际产业链的中低端 消耗大 利润低 受制于人 只有 拥有强大的自主创新能力 才能在激烈的国际竞争中把握先机 赢得主动 构建以企业为主体 市场为导向 产学研相结合的技术创新体系 实施渔业创新驱动发展战略 加快渔业技术创新 用高新技术和先进适 用技术改造提升传统产业 同时降低部分低效渔业的产能 既可以降低消 耗 减少污染 改变过度消耗资源 污染环境的发展模式 又可以提升渔业 竞争力 4 政府要统筹好部门和地区竞合关系 目前中国外贸出口先导指数为 34.1 持续下滑 十年来人工成本上升了 2.7 倍 高于东南亚 南亚 东欧 统计表明 已经达到了美国制造业成本 的 9% 不少订单转向更为廉价的东南亚 南亚 在这种竞争加剧的形势 下 国内水产品生产或加工企业常常采用无序竞争 甚至内耗 窝里斗 处在这样一个调整结构 转变方式的交替期 政府要协调处理好丝绸之 路经济带轴线上各省区 市之间的竞合关系 在开辟 一带一路 国家市场的 实际操作中 必须避免将这种内耗 窝里斗 带到 一带一路 国家 政府要统 筹好部门和地区关系 各部门和各地区要加强分工合作 形成合力 响 总之 一带一路 战略 对于中国渔业与水产品外贸发展将产生深刻影 中国应该稳住中国的水产品产量 通过与 一带一路 沿线各个地区的有 效合作 进一步提高 一带一路 沿线水产品产量的水平 同时 在 一带一路 战略发展过程中 要紧紧抓住机遇 扩大对 一带一 路 沿线的水产品进口和出口的数量 中国应该稳住 一带一路 沿线东端和西 端的水产品进出口市场 力求开拓和提升 一带一路 沿线中间地区的水产品 进出口量 因为这些地区水产品的进出口量目前都非常小 9

95 当然 我们还有很多细化的工作要做 因为 一带一路 沿线部分地区 往往是山区或者沙漠 缺少水源 在交通没有解决之前 他们也没有水源 因此很难提升他们的水产品产量与消费量 俗话说 要想富 先修路 通过 一带一路 互联互通战略实施 中国与 一带一路 沿线的合作将与时俱进 政府要重视 一带一路 国别间和区域间水 产品经贸合作机制和平台的建设工作 设计符合各地国情的渔业投资和贸易 模式 91

96 附 录 (表 F* 图 F*表示附录中的表与图的序列编号 用以区分正文中的表与 图的序列编号 ) 一 一带一路战略概述 一 古代海陆两条丝绸 是世界各国共有的历史文化遗产 陆上丝绸之路是两汉时期中国古人开创的以洛阳 长安为起点 连接东 西方文明的陆上贸易和文化交流通道 西汉时期张骞 公元前 22 年 东 汉时期(公元 73 年)班超 唐代玄奘 公元 627 年 沿着丝绸之路分别到达西 域 中亚 直至罗马 印度等 东汉印度僧人沿着丝绸之路到达洛阳 将佛 教传入中国 海上丝绸之路的兴起 比陆上丝绸之路的历史更为悠久 当初有东海起 航线和南海起航线两条主线路 东海起航线始自周王朝 公元前 1112 年 派遣箕子从山东渤海湾海港出发 走水路抵达朝鲜 传授田蚕织作技术 传 说秦始皇 公元前 219~21 年 曾派徐福等数千人东渡日本 为求长生不老 丹 南海起航线穿过南中国海 进入印度洋 波斯湾 远及东非 欧洲 构 成四通八达的网络 最新研究发现 早在唐代 785 年 就有外交使节杨良 瑶航海下西洋 抵达中东地区 著名的是明朝永乐三年 145 年 起郑和率 众七次远航下西洋 回顾历史 两千多年前 通过陆路和海上丝绸之路 中国将丝绸 陶瓷 及茶叶等商品运送到东南亚和欧洲等沿途地区 带去了文明和友好 赢得了 各国人民的赞誉和喜爱 同时亚欧大陆各国勤劳勇敢的人民就通过海陆两条 丝绸之路开展商贸往来 推进了人类文明进步 二 21 世纪新的 一带一路 战略 92

97 213 年 9 月 习近平总书记在访问中亚四国期间首次提出了共同建设 丝绸之路经济带 的战略构想 1 月 他在访问东盟期间又首次提出了共建 21 世纪 海上丝绸之路 的战略构想 11 月 党的十八届三中全会通过的 中 共中央关于深化改革若干重大问题的决定 进一步明确提出 加快同周边国家 和区域基础设施互联互通建设 推进丝绸之路经济带 海上丝绸之路建设 形成全方位开放新格局 自此 一带一路 战略构想正式成为国家政策 横贯欧亚大陆的古丝绸之路 留给世界 和平合作 开放包容 互学互 鉴 互利共赢 的精神价值 是世界各国共有的历史文化遗产 一带一路 战 略构想 借用古代 丝绸之路 的历史符号 积极主动地发展与沿线国家的经 济合作伙伴关系 三 一带一路 的核心内容是 五通 与古代丝绸之路不同 新丝绸之路应该是现代化的丝绸之路 关键在于 做好 五通 的文章 也就是政策沟通 设施联通 贸易畅通 资金融通和民 心相通 首先 政策沟通是重要保障 政府之间要加强沟通 建立外交讨论平 台 探索平衡发展 绿色发展和包容性发展等发展模式 形成开放 普惠 共赢的区域经济合作架构 其次 设施互通是优先领域 一带一路 的核心任务是实现基础设施互联 互通 通过修桥建路 跨境光缆等建设 实现公路 铁路 航运 海运等传 统基础设施的互联互通 还有油气能源管道网 输电网 通信通讯网等基础 设施的互联互通 第三 贸易畅通解决投资贸易便利化问题 以广泛建立自由贸易区为愿 景 消除投资和贸易壁垒 目标是货物产品零关税 服务业产品低关税 加 快域内经济一体化 企业是对外经济合作的市场载体 是 一带一路 建设的 实施主体 而不是政府 93

98 第四 资金融通重点在于亚洲货币金融体系建设与金融监管合作 促进 各国货币互换与流通 以及金融电子商务方面的互联互通 金融互联互通 能够帮助各企业实现资金来源的多样化 减少风险和降低成本 第五 民心相通包括教育 旅游 医疗 科技 文化等多层面的合作 增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴 在 一带一路 穿越的儒教 基督 教 伊斯兰教三大 文明圈 范围内 做到各国人民相逢相知 互信互敬 共 享和谐 安宁 富裕的生活 二 一带一路 国家与地区的分布以及分区编号 一 一带一路 的线路 一带一路 发端于中国 贯通中亚 东南亚 南亚 西亚乃至欧洲区 域 并且辐射到非洲去 国务院发展研究中心表示 一带一路 一端是发达 的欧洲经济圈 另一端是极具活力的东亚经济圈 图 F2.1 中国对外宣传的 一带一路 的线路 一带一路的线路 指的是陆地 丝绸之路经济带 和 21 世纪海上丝绸之 路 具体讲 一带 指的是 丝绸之路经济带 是在陆地 它有三个走向 从中国出发 一是经中亚 俄罗斯到达欧洲 二是经中亚 西亚至波斯湾 94

99 地中海 三是中国到东南亚 南亚 印度洋 一路 指的是 21 世纪海上丝绸 之路 重点方向是两条 一是从中国沿海港口过南海到印度洋 延伸至欧 洲 二是从中国沿海港口过南海到南太平洋 见图 F1.1 为了突出重点 本文讨论的 一带一路 国家与地区 主要是亚洲与欧 洲 具体包括亚洲+非洲埃及的 52 个国家与地区 欧洲 4 个国家与地区 二 一带一路 国家与地区的分布以及分区编号 为了顺利进行 一带一路 国家与地区有关 水产品生产 贸易与消费 特征 研究 本文将亚洲与欧洲的 92 个国家与地区 分为 17 个分区区域 分区的 原则是分区区域的国家具有相似的政治经济特征以及相似的水产品消费特 征 传统性也是分区的原则之一 8 亚美尼亚 8 表 F2.1 亚洲+非洲埃及的 52 个国家与地区的分区编号 Armenia 5 朝鲜 塞浦路斯 Cyprus 5 蒙古 8 阿富汗 Afghanistan 8 阿塞拜疆 Azerbaijan 6 9 阿曼 Oman 也门 沙特阿拉 伯 9 阿联酋 9 叙利亚 9 伊拉克 Yemen Saudi Arab Untd Arab E. Iraq Syria Korea D P Rp Mongolia 1 中国 2 2 印度 缅甸 Myanmar 菲律宾 Philippines Maldives 3 尼泊尔 Nepal 3 95 China,Maca g Indonesia Sri Lanka 不丹 中国澳 港 印尼 斯里兰卡 6 China,H.Kon 中国香 Pakistan Bangladesh 马尔代夫 n 2 孟加拉国 6 湾 China,Taiwa India 6 巴基斯坦 中国台 China Bhutan 门 越南 泰国 马来西 亚 o Viet Nam Thailand Malaysia

100 9 9 卡塔尔 Qatar 7 巴林 Bahrain 7 9 科威特 Kuwait 7 9 巴勒斯坦 Palestine 9 埃及 Egyp 黎巴嫩 约旦 以色列 Lebanon Jordan Israel 土库曼斯坦 乌兹别克斯 坦 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯 坦 伊朗 土耳其 格鲁吉亚 Kazakhstan 3 柬埔寨 老挝 Lao P.D.R. Uzbekistan 3 新加坡 Singapore Kyrgyzstan 3 帝汶岛 Timor-Leste Iran 4 韩国 Korea Rep Turkmenista n Tajikistan Turkey Georgia 文莱 日本 表 F2.2 欧洲 4 个国家与地区的分区编号 西班牙 Spain 丹麦 Denmark 英国 UK 法国 France 荷兰 Netherlands 意大利 Italy 爱尔兰 Ireland 德国 Germany 葡萄牙 Portugal 瑞典 7 哈萨克斯坦 波兰 Poland 克罗地亚 Croatia 捷克 Czech Rep 匈牙利 Hungary 马耳他 Malta 斯洛伐克 Slovakia 斯洛文尼 Slovenia 亚 中欧 (欧盟 7 国) Sweden 拉脱维 亚 立陶宛 爱沙尼 亚 1 保加利 1 罗马尼 3 3 亚 亚 东欧 Cambodia Brunei D.. Japan Latvia Lithuania Estonia Bulgaria Romania (欧盟 5 国)

101 希腊 Greece 芬兰 Finland 比利时 Belgium 奥地利 Austria 卢森堡 Luxembour g 西欧 (欧盟 15 国) 挪威 Norway 冰岛 Iceland 法罗群 岛 瑞士 西欧 塞尔维亚 Serbia 波黑 Bosnia Her.. 阿尔巴尼 Albania 亚 黑山 Montenegro FYRMacedoni 马其顿 a 中欧 (非欧盟 5 国) Faroe Is Switzerland 1 (非欧盟 4 乌克兰 Ukraine 白俄罗 斯 摩尔多 瓦 Belarus MoldovaRe 东欧 俄罗斯 p (非欧盟 3 国) Russian Fed 国) 三 中国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口数量特征分析 我国近年来的水产品进出口总量不断有新的发展 见表 F3. 本文分 析我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口贸易的数量特征 将更好地 认识 一带一路 战略给中国水产品产业发展带来的机遇 由于 FAO 目前只有 211 年水产品进出口数据 因此本文也进行 211 年的我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口分析 同时又进行 214 年 的分析 是为了进行对比分析 97

102 表 F3. 我国近年来的水产品进出口总量分析 我国水产品 包括金额 数量与平均价格 出口金额 外贸 出口数量 亿美元 21 年 211 年 213 年 214 年 亿美元 进口数量 美元/kg 进口金额 (万吨) 年 出口价格 8 进口价格 (万吨) 美元/kg 一 211 年我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口分析 年 中国 表 F 年中国水产品进出口总量分析 出口金额 出口数量 万美元 出口价格 吨 美元/kg 进口金额 万美元 82. 进口数量 吨 进口价格 美元/kg 表 F 年中国对中国台港澳水产品进出口总量分析与该分区占比分析 中国台港澳 2 香港 2 台湾省 2 澳门 出口金额 万美元 出口数量 吨 年中国 该分区占比 13.7% 7.7% 进口数量 吨 进口价格 万美元 进口金额 美元/kg 该分区合计 出口价格 % % % 美元/kg % 表 F 年中国对东南亚水产品进出口总量分析与该分区占比分析 东南亚 1 国+1 3 马来西亚 3 泰国 出口金额 出口数量 万美元 印度尼西亚 菲律宾 越南 3 新加坡 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg

103 3 文莱 3 柬埔寨 东帝汶 3 缅甸 3 老挝 该分区合计 211 年中国 该分区占比 % 12.7% 75.8% % 85.1% % 表 F 年中国对韩国与日本水产品进出口总量分析与该分区占比分析 韩国与日本 4 韩国 4 日本 该分区合计 211 年中国 该分区占比 出口金额 万美元 出口价格 出口数量 吨 % 31.% 进口金额 美元/kg 万美元 进口数量 吨 12.7% 5.2% 进口价格 美元/kg % 117.4% 表 F 年中国对东北邻水产品进出口总量分析与该分区占比分析 东北邻 5 5 出口金额 万美元 出口数量 吨 朝鲜 该分区合计 蒙古 211 年中 国 该分区占比 % % 出口价格 美元 /kg 2.63 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元 /kg % 1.6% 1.34% % 表 F 年中国对南亚 7 国 水产品进出口总量与该分区占比分析 南亚 7 国 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg 6 斯里兰卡 马尔代夫 印度

104 6 孟加拉国 尼泊尔 巴基斯坦 不丹 该分区合计 该分区占比.24%.27% 86.35% 3.5% 3.49% 87.42% 211 年中国

105 表 F 年中国对中亚 5 国 水产品进出口总量与该分区占比分析 中亚 5 7 国 哈萨克斯坦 7 吉尔吉斯斯 7 塔吉克斯坦 7 7 乌兹别克斯 土库曼斯坦 该分区合计 211 年中国 该分区占比 出口金额 万美元 出口数量 元 % /kg 万美 进口金额 美元 吨 出口价格.4% % % 进口价格 进口数量 美元 吨 /kg % % 表 F 年中国对西亚 7 国 水产品进出口总量与该分区占比分析 西亚 7 国 8 土耳其 8 塞浦路斯 伊朗 格鲁吉亚 阿塞拜疆 阿富汗 亚美尼亚 该分区合计 211 年中国 该分区占比 出口金额 万美元 % 出口价格 出口数量 美元 吨 /kg 进口金额 万美元 进口价格 进口数量 美元 吨 /kg % 75.45%.5% % % 表 F 年中国对阿拉伯水产品进出口总量分析与该分区占比分析 阿拉伯 12 国+1 9 埃及 9 阿联酋 9 沙特阿拉伯 9 约旦 9 黎巴嫩 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg

106 阿拉伯 12 国+1 9 阿曼 9 科威特 9 伊拉克 出口金额 万美元 %.62% 76.32% 该分区占比 进口价格 美元/kg 吨 进口数量 万美元 年中国 进口金额 也门 美元/kg 巴林 出口价格 卡塔尔 该分区合计 吨 叙利亚 9 巴勒斯坦 出口数量 % 54.7% 82..6% 表 F 年中国对以色列水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 1 以色列 211 年中国 该分区占比 万美元 出口数量 吨 %.56% 出口价格 美元/kg % 进口金额 万美元 % 进口数量 吨 % 进口价格 美元/kg % 表 F 年中国对俄罗斯水产品进出口总量分析与该分区占比分析 11 俄罗斯 出口金额 出口数量 % 2.2% 126.4% 2.7% 85.6% 万美元 吨 出口价格 美元/kg 211 年中国 该分区占比 进口金额 万美元 进口数量 吨 % 进口价格 美元/kg 表 F 年中国对东欧(非欧盟 3 国) 东欧 (非欧盟 3 国) 水产品进出口总量与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 12 乌克兰 摩尔多瓦 白俄罗斯 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg 7.21

107 该分区合计 该分区占比.57%.47% 12.83%.%.% % 211 年中国 表 F 年中国对东欧(欧盟 5 国) 东欧 (欧盟 5 国) 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 13 立陶宛 拉脱维亚 罗马尼亚 13 保加利亚 13 爱沙尼亚 该分区合计 该分区占比.18% 出口价格 美元/kg 2.9 进口金额 万美元 进口数量 吨 %.8%.4% 年中国 % 美元/kg 进口价格 % 表 F 年中国对中欧(非欧盟 5 国) 中欧 (非欧盟 5 国) 水产品进出口总量与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 14 塞尔维亚 黑山 阿尔巴尼亚 14 马其顿 14 波黑 14 圣马力诺 该分区合计 % % 6.%.% % 表 F 年中国对中欧(欧盟 7 国) 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 13 美元/kg 年中国 该分区占比 进口价格 %

108 中欧 出口金额 出口数量 波兰 (欧盟 7 国) 万美元 克罗地亚 匈牙利 斯洛伐克 捷克 马耳他 年中 该分区占比 进口金额 /kg 元 美元 进口数量 吨 进口价格 美元 /kg % 1.2% 68.14% 万美 斯洛文尼亚 该分区合计 吨 出口价格 % % % 表 F 年中国对西欧(非欧盟 4 国) 西欧 (非欧盟 4 1 挪威 1 冰岛 1 1 国) 瑞士 法罗群岛 该分区合计 211 年中 该分区占比 水产品进出口总量与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 进口金额 /kg 元 美元 % % % 万美 进口数量 吨 % /kg 美元 进口价格 % % 表 F 年中国对西欧(欧盟 15 国) 西欧 (欧盟 15 国) 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 17 德国 英国 西班牙 17 法国 17 荷兰 出口价格 美元/kg 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg 进口金额

109 西欧 出口金额 出口数量 17 意大利 葡萄牙 (欧盟 15 国) 17 比利时 万美元 瑞典 丹麦 希腊 芬兰 17 奥地利 17 爱尔兰 该分区合计 吨 % 13.2% 96.9% 211 年中国 该分区占比 万美元 进口数量 美元/kg 进口金额 卢森堡 吨 出口价格 % 2.4%. 82. 进口价格 美元/kg % 表 F 年中国对 17 分区水产品进出口总量的占比分析 中国台港澳合计 4 韩国与日本合计 出口金额 % 出口数量 % 13.7% 7.7% 31.8% 1.% 31.% 5.2% 4.4%.3% 3.1% 9.7% 东北邻合计.2%.4%.3% 中亚 5 国 合计 西亚 7 国 合计.2% 12.7%.4%.1%.%.6%.1%.5% 东欧(非欧盟 3 国)合计.6% 中欧(非欧盟 5 国)合计.1% 俄罗斯 2.8% 以色列 东欧(欧盟 5 国)合计 中欧(欧盟 7 国)合计 西欧(非欧盟 4 国)合计 西欧(欧盟 15 国)合计.2% 3.5%.2%.%.6%.%.%.5%.%.%.%.% 6.5% 5.3% 2.2%.3%.2% 2.7%.1%.8% 1.2%.% 12.8% 13.2% 2.8%.1% 8.7% 1.3%.3%.5% 7.4% 1.1%.2% 阿拉伯 12 国+1 合计 进口数量 %.7% 东南亚 1 国+1 合计 南亚 7 国 合计 进口金额 %.1%.1% 24.2%.%.% 2.4% 表 F 年中国对 17 分区 亚洲与欧洲 水产品进出口总量分析 15

110 211 年 出口金额 万美元 亚洲合计 欧洲合计 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg

111 211 年 表 F 年中国对 17 分区水产品进出口总量的占比分析 亚洲合计 欧洲合计 出口金额 出口数量 56.8% 53.6% 万美元 17.2% 出口价格 进口金额 进口数量 17.7% 19.1% 吨 美元/kg 万美元 17.5% 98.7% 3.1% 15.9% 进口价格 吨 美元/kg 32.% 93.9% 92.9% 表 F 年中国对亚洲 欧洲与其他洲水产品进出口总量的占比分析 211 年 出口金额 万美元 出口数量 吨 进口金额 万美元 进口数量 吨 欧洲合计 17.2% 17.5% 3.1% 32.% 亚洲合计 56.8% 其他洲合计 26.% 53.6% 28.9% 17.7% 19.1% 52.2% 48.9% 图 F 年中国对亚洲 欧洲与其他洲水产品进出口总量的占比分析 图 F 年中国对 一带一路 国家与地区水产品出口总量的占比分析 图 F 年中国对来自 一带一路 国家与地区水产品进口总量的占比分析 二 214 年我国对 一带一路 国家与地区的水产品进出口分析 214 年 1 中国 表 F 年中国水产品进出口总量分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg 表 F 年中国对中国台港澳水产品进出口总量分析与该分区占比分析 中国台港澳 出口金额 万美元 出口数量 吨 2 香港 澳门 台湾省 该分区合计 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg

112 214 年中国 该分区占比 % % % % % % 表 F 年中国对东南亚水产品进出口总量分析与该分区占比分析 东南亚 1 国+1 3 泰国 3 菲律宾 马来西亚 新加坡 印度尼西亚 越南 柬埔寨 文莱 缅甸 老挝 东帝汶 该分区合计 214 年中国 该分区占比 出口金额 万美元 出口数量 吨 % 出口价格 美元/kg 万美元 进口金额 进口数量 吨 进口价格 美元/kg % 11.8% % % % 表 F 年中国对韩国与日本水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 4 4 韩国 万美元 出口数量 吨 该分区合计 该分区占比 25.3% 28.% 日本 214 年中 出口价格 美元 /kg % 进口金额 万美元 进口数量 吨 % % 进口价格 美元 /kg % 表 F 年中国对东北邻水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 5 朝鲜 5 蒙古 万美元 出口数量 吨 出口价格 进口金额 美元/kg 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg

113 该分区合计 214 年中 该分区占比 % 1.36% % 87.61% % % 2.146

114 表 F 年中国对南亚 7 国 南亚 7 国 6 斯里兰卡 6 印度 6 孟加拉国 6 巴基斯坦 6 马尔代夫 6 尼泊尔 6 不丹 该分区合计 214 年中国 该分区占比 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 %.63% 76.23% 美元/kg % % % 进口价格 表 F 年中国对中亚 5 国 中亚 5 国 7 哈萨克斯坦 7 吉尔吉斯斯坦 7 乌兹别克斯坦 7 土库曼斯坦 7 塔吉克斯坦 该分区合计 214 年中国 该分区占比 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 % 出口数量 吨 出口价格 进口金额 美元/kg 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg % 87.5%.14%.5% 284.7% 表 F 年中国对西亚 7 国 西亚 7 国 8 伊朗 8 土耳其 8 格鲁吉亚 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg

115 西亚 7 国 8 塞浦路斯 8 阿塞拜疆 8 亚美尼亚 8 阿富汗 该分区合计 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 2.18 万美元. 进口数量 吨. 进口价格 美元/kg %.5% 78.67%.3% % 年中国 该分区占比 进口金额 % 表 F 年中国对阿拉伯水产品进出口总量分析与该分区占比分析 阿拉伯 12 国+1 9 阿联酋 9) 埃及 9 沙特阿拉伯 9 约旦 9 黎巴嫩 9 阿曼 9 伊拉克 9 科威特 9 卡塔尔 9 叙利亚 9 巴林 9 也门 9 巴勒斯坦 该分区合计 出口金额 万美元 出口数量 吨 美元/kg %.9% 214 年中国 该分区占比 出口价格 进口金额 万美元 进口数量 吨 % % 美元/kg 进口价格 % 368.2% 表 F 年中国对以色列水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 1 以色列 214 年中国 该分区占比 万美元 出口数量 吨 %.6% 出口价格 美元/kg % 111 进口金额 万美元. 进口数量 吨 %.% 进口价格 美元/kg %

116 112

117 表 F 年中国对俄罗斯水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 11 俄罗斯 214 年中国 该分区占比 进口金额 进口数量 % 116.6% 15.3% 出口数量 吨 万美元 % 出口价格 美元/kg 万美元 吨 % 进口价格 美元/kg % 表 F 年中国对东欧(非欧盟 3 国) 东欧 (非欧盟 3 国) 12 乌克兰 12 摩尔多瓦 12 白俄罗斯 该分区合计 214 年中国 该分区占比 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 出口数量 万美元 吨 % 出口价格 美元 /kg % 进口数量 万美元 吨 进口金额 % %. 进口价格 美元 /kg % 35.3% 表 F 年中国对东欧(欧盟 5 国) 东欧 (欧盟 5 国) 1 立陶宛 3 1 保加利亚 拉脱维亚 罗马尼亚 爱沙尼亚 该分区合 214计年中 国 该分区占 比 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元 /kg 进口金额 万美 元 进口数量 吨 进口价格 美元 /kg % % 52.8% % % %

118 114

119 表 F 年中国对中欧(非欧盟 5 国) 中欧 (非欧盟 5 国) 14 阿尔巴尼亚 14 塞尔维亚 14 波黑 14 黑山 14 马其顿 该分区合计 214 年中国 该分区占比 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 出口数量 吨 出口价格 美元/kg %.% % 进口金额 万美元 3.4 进口数量 吨 进口价格 美元/kg % % % 表 F 年中国对中欧(欧盟 7 国) 中欧 (欧盟 7 国) 15 波兰 15 捷克 15 克罗地亚 15 匈牙利 15 斯洛文尼亚 15 斯洛伐克 15 马耳他 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 出口数量 万美元 吨 该分区合计 该分区占比.6%.9% 214 年中国 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg % % % %

120 表 F 年中国对西欧(非欧盟 4 国) 西欧 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 (非欧盟 4 国) 万美元 16 挪威 冰岛 瑞士 16 法罗群岛 该分区合计 214 年中国 该分区占比 % 出口数量 吨 出口价格 进口金额 美元/kg 万美元 % 9.3% 进口数量 吨 % 进口价格 美元/kg % % 表 F 年中国对西欧(欧盟 15 国) 西欧 (欧盟 15 国) 17 德国 17 西班牙 17 英国 17 法国 17 荷兰 17 意大利 17 葡萄牙 17 比利时 17 瑞典 17 丹麦 17 希腊 17 芬兰 水产品进出口总量分析与该分区占比分析 出口金额 万美元 奥地利 卢森堡 爱尔兰 该分区合计 214 年中国 该分区占比 % 出口数量 吨 出口价格 美元/kg 万美元 进口数量 吨 进口金额 % 3.4% 3.5% 97.9% % 美元/kg 进口价格

121 表 F 年中国对 17 分区水产品进出口总量的占比分析 台港澳合计 4 韩国与日本合计 出口金额 % 19.1% 东南亚 1 国+1 合计 出口数量 % 9.1% 南亚 7 国 合计 西亚 7 国 合计 11.8% 12.7%.4% 1.4% 1.6% 1.8% 28.%.4%.5%.6% 阿拉伯 12 国+1 合计 以色列.4% 东欧(非欧盟 3 国)合计.4% 俄罗斯 4.8%.6%.4% 2.5%.1%.5%.9%.11%.3% 2.7% 15.3% 2.4%.2%.1%.%.1%.6%.%.%.4%.1% 4.8% 2.8%.5% 3.1% 东欧(欧盟 5 国)合计 3.5% 12.7%.5% 中亚 5 国 合计 1.9% 进口数量 % 12.5% 25.3% 东北邻合计 进口金额 %.%.%.% 中欧(非欧盟 5 国)合计.3%.4%.%.% 西欧(非欧盟 4 国)合计.1%.1% 7.5% 6.% 中欧(欧盟 7 国)合计.6% 西欧(欧盟 15 国)合计.9% 1.2%.% 12.2%.% 3.4% 3.5% 表 F 年中国对 17 分区 亚洲与欧洲 水产品进出口总量分析 214 年 亚洲合计 欧洲合计 出口金额 出口数量 万美元 吨 出口价格 美元/kg 进口金额 万美元 进口数量 吨 进口价格 美元/kg 表 F 年中国对 17 分区水产品进出口总量的占比分析 214 年 亚洲合计 欧洲合计 出口金额 出口数量 万美元 59.2% 吨 14.6% 53.7% 16.5% 出口价格 美元/kg 11.2% 进口金额 万美元 88.3% 进口数量 吨 23.1% 25.4% 26.4% 进口价格 美元/kg 91.% 3.% 88.% 表 F 年中国对亚洲 欧洲与其他洲水产品进出口总量的占比分析 214 年 亚洲合计 欧洲合计 出口金额 万美元 59.2% 出口数量 吨 53.7% 14.6% 16.5% 117 进口金额 万美元 23.1% 26.4% 进口数量 吨 25.4% 3.%

122 其余洲合计% 析 析 26.2% 29.8% 5.5% 44.6% 图 F 年中国对亚洲 欧洲与其他洲水产品进出口总量的占比分 图 F 年中国对 一带一路 国家与地区水产品出口总量的占比分 图 F 年中国对来自 一带一路 国家与地区水产品进口总量的占 比分析 三 年中国水产品进出口量值在洲际间的平均百分比 图 F 年中国水产品出口量值在洲际间的平均百分比 图 F 年中国水产品进口量值在洲际间的平均百分比 通常中国水产品对某大洲出口数量与出口金额占中国总出口数量与出口 金额的比重是不相等的 但是通过上面分析 发现两个比重基本接近 为了把握中国水产品进出口在洲际间的基本特征 本文将 年 中国水产品对亚洲 欧洲与其他洲的出口数量与出口金额的两个比重取了平 均 称为 年出口量值在洲际间的平均百分比 同理获得 年进口量值在洲际间的平均百分比 分析结果见图 F5.1 图 F5.2 四 一带一路 国家地区的饮食习惯 1 穆斯林 Muslim 的饮食习惯 118

123 伊斯兰教是与佛教 基督教并列的世界三大宗教之一 信仰伊斯兰教 Islam 的人士被称为 穆斯林 Muslim 意为 顺从者 因信仰与习俗 要求而食用清真食品 目前世界有伊斯兰教国家 57 个 阿拉伯人信仰伊斯 兰教 Islam 而土耳其 塞浦路斯 伊朗 阿富汗 马尔代夫和孟加拉国 等属于伊斯兰教 Islam 国家 而不是阿拉伯国家 但是所有伊斯兰教的禁 忌同样适用 如禁酒 禁食猪肉等 穆斯林 Muslim 一般只能食用牛 羊 鸡 鸭 鹅等温和 食草和粮 食类动物的肉 穆斯林禁止食用猪肉以及凶猛动物如狼 豺等动物之肉 严 禁饮用一切含酒精的饮料 根据 古兰经 真主的启示 海里的动物和食 物 对于你们是合法的 可以供你们和旅行者享受 如果水是干净的 可以 用作净身礼拜 那么 水中的鱼类也应当是合法的食物 这个净水包括海 洋 河流 湖泊和水塘 因此 穆斯林可以合法地食用净水中自然生长或人 工饲养的鱼类和水族动物 2 亚洲的饮食习惯 1 中亚美食风情录 中亚五国属于伊斯兰教 Islam 国家 分别是以哈萨克 乌兹别克 吉 尔吉斯 塔吉克 土库曼五大民族建立的 多民族国家 包括俄罗斯人 乌克 兰人等 中亚各国美食与西亚国家差不多 主食是馕 羊肉 西红柿 土豆等 人们的一日三餐 离不开羊肉串 肉骨头煮土豆 清水煮大块肉 烤肉饼 炸馓子 包子 手抓饭 手抓面片等 主要的成份都是鲜嫩的牛羊肉 还有 各种样式的汤 土豆 酸黄瓜 香肠是百姓桌上的看家菜 喝的有白酒 果 酒 还有牛奶 黄油 煮鸡蛋 加糖的红茶或是浓浓的咖啡 咸鱼 干烧鱼等风味菜肴也是餐桌上少不了的 这里的鱼很便宜 当地 人不会烧鱼 一般是腌制或烤火炸着吃 鱼子酱也不是那么普及 2 南亚饮食习惯 119

124 香辣可口的咖喱是南亚饮食的一大特色 咖喱可分重味和淡味两种 黄 咖喱 红咖喱和玛莎拉咖喱属重味 绿咖喱 白咖喱属淡味 印度是世界第一大产奶国 牛 山羊 绵羊 水牛头数居世界第一 茶 叶和海产品也是印度的主要出口商品 虔诚的印度教徒把牛奉为神牛 吃猪 肉绝对不吃牛肉 印度的食材通常只是鸡肉 羊肉 海鲜和各类蔬菜 例如 咖喱鱼头 由新鲜的鱼头在咖喱 香料 柠檬草 椰奶 辣椒等汤里炖煮 肉汤俱鲜 玛莎拉大虾则是把鲜虾用黄姜粉以及玛莎拉咖喱腌制除腥 再加 入香料爆香快炒 沥汁后起锅 肉质弹性特佳 巴基斯坦是一个多民族的伊斯兰国家 95%以上的人信奉伊斯兰教 巴 基斯坦的饮食习惯 蔬菜偏少 以牛羊肉为主 制作手法基本就是烤 炸 炖三样 调料大量的使用洋葱 咖喱 孜然 辣椒 柠檬汁 主要肉食是 牛 羊 鸡 而且不吃内脏 不吃板筋 不吃皮 鸡肉也要去皮 主食一般 是面饼与炒米饭 每天的菜谱有土豆炖牛肉 土豆炖牛筋 萝卜炖牛肉 西 红柿炒鸡蛋 洋葱炒鸡蛋 等 巴基斯坦鱼吃的不多 连鱼也去皮 比如卡 拉奇虽然靠海 吃海鲜的人也很少 主要还是中国人消费 那里的螃蟹象不 要钱似的 中国人吃到最后都不想吃了 还有甲鱼没人吃 甲鱼在岸边懒洋 洋得晒太阳也没人去捉 3 西亚饮食习惯 在伊朗 人们往往根据当地现存的自然环境和条件来烹煮各种富有地方 色彩的食品 其中最著名的有:契罗喀保布(伴有烤羊串或烤牛肉串 鸡肉串 的焖饭);奥布古事特(将羊肉 豆子 香料和土豆等放在水中一起焖煨) 伊朗 南部有许多菜肴是以鱼类烧煮而成 波斯湾的虾类由于质量上乘 故被用来 烹煮各种食物 伊朗的鱼籽酱是用里海的鲟鱼制成 滋补性很强 在世界上 享有盛誉 土耳其是一个非常注重美食的国家 名列世界三大著名美食国家之一 它的料理在世界上是很有名的 主食除了面包 喜吃羊肉和小牛肉 尤其喜 12

125 欢将羊肉串起来以炭火烤熟 用刀削下肉片夹面包吃 有各种酸味小黄瓜佐 菜 著名的土耳其点心和糕点等 土耳其咖啡 土耳其的饮食习惯是吃不惯 咸味 所以食物的味道大多都会一点发甜的 有各种肉料理和鱼料理 沿海 一带可以吃到新鲜的鱼 4 阿拉伯饮食习惯 世界上阿拉伯 22 个国家主要分布在西亚与北非地区 形成 阿拉伯联盟 Arab League 包括巴勒斯坦 约旦等 12 个西亚国家;埃及 Egyp 等 6 个北非 国家; 3 个非洲东部与 1 个非洲西部的国家 阿拉伯国家和地区的人口约 3.39 亿 约占世界总人口的 5% 其中埃及人口最多(8171 万 28 数据统 计) 阿拉伯人信仰伊斯兰教 Islam 阿拉伯人的主食是玉米饼 麦饼和 豆 平时家家都吃大饼或面饼 以西红柿沙拉 洋葱拌辣椒 煮豆 酱等为 佐餐 阿拉伯人很欣赏烤全羊 蘑烩羊眼 手抓羊肉 砂锅羊头 番茄牛肉 片 扒牛肉 清炖牛肉 干炒牛肉丝 烩二样 香酥鸡 香酥鸭子 清炖鸡 等风味菜肴 3 欧洲的饮食习惯 欧洲的地形以平原为主 加之欧洲文明出现较晚 主要是西亚人与北非 人聚集到那里成为日后的欧洲人 而这两个地方又都是以畜牧业为主 所以 畜牧业在欧洲相当发达 至今乳肉类食品是欧洲的主要饮食之一 欧洲气候特点适合大面积种植农作物 由于历史上欧洲是个多战地域 所以面包成为了他们的主食 因为吃起来方便 做起来简单 至今欧洲食物 的烹调方式比之亚洲要相对简单许多 欧洲的纬度偏高而寒冷 所以欧洲人 多食热量较大 容易消化的食物 如食用面包 牛肉以及部分蔬菜等 将迅 速为身体提供热量 目前欧洲国家有开始喜欢亚洲食品的倾向 亚洲食品在欧盟已显露明显 的增长 121

126 法国人非常喜欢中国菜肴 仅首都巴黎有中餐馆 26 多家 占全市餐 馆总数的四分之一左右 市内每隔几百步就有一家中国饭店 在对米歇尔街 口就聚了 8 来家 法国的主流超级市场也常在华人新年促销亚洲食品 德国有个高度发达的饮食行业 市场日益对健康而便利的亚洲包装食品 感兴趣 主流的零售与批发商对采购亚洲便利食品等已流露了兴趣 荷兰人口虽较德国少 但更喜欢亚洲食品 这或与它历史上与亚洲印尼 的联系有关 沙爹 春卷等在荷兰都相当常见 荷兰商家表示 他们进口相 当多的亚洲食品 但同时将亚洲食品进口再出口到英国 德国 瑞士 比利 时 卢森堡等 因为英国市场等也喜欢亚洲食品 1 匈牙利 饮食习惯 欧洲语言中的 匈牙利 一词 是由 匈奴 演化而成的 据说历史当年正是 游牧民族的匈奴大单于阿提拉带领子民 以今天的匈牙利为中心建立起了庞 大帝国 主食以面食为主 副食喜食猪肉 嫩牛肉 蛋类 鸡 鸭 鹅 鱼 等 蔬菜品种爱吃土豆 洋葱 元白菜 西红柿 黄瓜等 大都乐于喝啤酒 和葡萄酒 匈牙利吃鱼 在布达佩斯有鲜美浓厚味道的正宗烤鱼 但是不愿意吃带 有骨刺的菜肴 不吃奇形怪状食品 如海参 蟹等 2 乌克兰饮食习惯 乌克兰人的饮食习俗与俄罗斯 白俄罗斯及波兰和捷克等东欧国家大致 相同 乌克兰人以面包 牛奶 土豆 牛肉 猪肉和乳制品为主要食物 口 味偏重甜 酸 对油腻和微辣食物也能适应 夏天 乌克兰人饮食中的蔬菜 和水果比较多 但冬天只是节日里偶尔在饭桌上能见到新鲜的蔬菜和水果 乌克兰奥德萨的鱼市 是感受这个古老城市真正韵味的地方 各种鱼类 等水产品琳琅满目 乌克兰人食有鱼汤和烤 煎 炸以及腌制的鱼 包括填 馅炸鱼 炸鱼排 鱼子酱 他们常常一边喝着啤酒 一边撕着干咸鱼 体现 当代乌克兰人的闲逸 他们一般不吃乌贼 海蜇 海参和木耳 122

127 3 俄罗斯饮食习惯 俄罗斯人的饮食有五大类 面食 奶类 肉食 鱼类 植物类 主食是 面包 土豆泥 通心粉 一般以白面包为主 也有人偏爱荞麦的黑面包 大 馅饼是俄罗斯一种特色食物 用发酵或没发酵过的面团加馅烤制而成 俄罗 斯人的正餐分:凉菜(前餐) 热菜(第二道) 汤 甜点 凉菜以色拉为主 还 有熏肉 咸鱼 热菜有烤肉饼 炖肉块 烤鸡等等 他们不吃松花蛋 狗肉 和鸽子等 俄罗斯人食用响当当的大马哈鱼子酱 根据鱼的品种不同 分红鱼子酱 和黑鱼子酱 黑鱼子酱是最名贵的 但它太浓的鱼腥味中国人不习惯 鱼子 酱是和黄油一起抹在面包上吃 俄罗斯的另一现象是 日本寿司店如雨后春笋般兴盛 其后是泰式以及 中式菜肴 因此海鲜产品有很大的需求 例如金枪鱼 黄尾鱼 虾等 4 法国人的饮食习惯 法国作为举世皆知的世界三大烹饪王国之一 法国西餐十分讲究 法国人讲究饮食 他们爱吃面食 面包的种类很多 他们大都爱吃奶 酪 他们爱吃牛肉 猪肉 鸡肉 鹅肝 法国人均每年要喝 75 升葡萄酒 另外法国人对菜肴和酒的搭配也很有讲究 例如饭前 开胃酒 饭后 消化 酒 吃海味时喝白葡萄酒或玫瑰酒等 法国人喜食鱼与鱼子酱 偶尔也愿品尝些新奇的食物 如蜗牛 蚯蚓 等 菜谱有红烧鳜鱼 蚝油鲜菇 炒虾球等风味菜肴 法国人不吃无鳞鱼和 带刺骨的鱼 五 一带一路 国家地区的水产品产量与贸易特征 世界各国的渔业状况与特点 通常是由其地理处位 水域分布状况与人 文传统决定的 事实上 亚洲与欧洲的 92 个国家与地区的渔业状况五花八 门 而本文将 一带一路 国家地区分为 17 个分区区域进行分析 则容易把握 总体特征 其中亚洲 1 个分区涉及亚洲+非洲埃及的 52 个国家与地区 欧 123

128 洲 7 个分区涉及欧洲 4 个国家与地区 由于截至 215 年底 FAO 渔业数据只是公布 211 年 因此本文依据 211 年联合国 FAO 数据 通过对 92 个国家与地区的渔业状况数据的归纳 与处理分析 研究思考 一带一路 17 个分区区域的产量与贸易特征 一 表格分析 17 个分区有关水产品的相关特征 依据 211FAO 水产品数据处理分析 表格分析 17 个分区有关水产品的 相关特征 见表 F4.1 表 F4.2 表 F4.1 亚洲 1 个分区有关水产品的数量特征 涉及 52 个国家与地区 Country year 中国 中国台港澳 东南亚 11 国 韩国 日本 东北邻 Production Non-Food Uses 西亚 7 国 以色列 ) 国 (thousands 阿拉伯 12 Supply Population Total Food 南亚 7 国 中亚 5 国 Exports (...tonnes in live weight...) 6 7 Imports Supply (kilograms) Per Capita 表 F4.2 欧洲 7 个分区有关水产品的数量特征 涉及 4 个国家与地区 Country year 俄罗斯 Productio n Non- Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) Population Per Capita Supply (thousands (kilograms ) )

129 东欧(非欧盟 3 国) 东欧(欧盟 5 国) 中欧(非欧盟 5 国) 中欧(欧盟 7 国) 西欧(非欧盟 4 国) 西欧(欧盟 15 国) 二 图形分析 17 个分区水产品产量与贸易的水平特征 三 一带一路 17 个分区水产品人均供应数量的平均特征 四 一带一路 国家地区的水产品产量 贸易与人均供应量的明细 下面数据来自 FAO 211 其中水产品人均供应数量是由下面两个公 式 *1 与 *2 计算的 考虑了各国地区的水产品产量与进出口数量 因 此该水产品人均供应数量将比较客观地表达了各国地区的水产品消费水平 Production- Non-Food Uses+ Imports- Exports= Total Food Supply *1 Total Food Suppl/ Population= Per Capita Supply *2 表 F 年中国水产品人均供应数量 kg/人 Productio n 1 Non-Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 中国 Population (thousand s) Per Capita Supply (kilograms) 33.5

130 表 F 年中国台港澳各地区水产品人均供应数量 kg/人 Productio n Non-Food Imports Exports Uses Total Food Supply Populatio n (thousand (...tonnes in live weight...) s) 2 中国香港 中国台湾 中国澳门 港澳台小计 Per Capita Supply (kilograms) 表 F 年东南亚地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production Non-Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) Population (thousands ) 3 马来西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨 菲律宾 文莱 Per Capita Supply (kilograms) 印度尼西亚 3 泰国 帝汶岛 老挝 东南亚小计 表 F 年韩日各国水产品人均供应数量 kg/人 Production 韩国 韩日小计 日本 Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 4 4 Non-Food Population (thousands ) Per Capita Supply (kilograms)

131 表 F 年东北邻各国水产品人均供应数量 kg/人 Production Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 5 朝鲜 东北邻小计 Non-Food 蒙古 9 (thousands ) Per Capita Population Supply (kilograms) 表 F 年南亚地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production 马尔代夫 6 孟加拉国 不丹 斯里兰卡 印度 Uses Total Food Supply 巴基斯坦 南亚小计 尼泊尔 Exports Imports (...tonnes in live weight...) 6 6 Non-Food Population (thousands ) 表 F 年中亚地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production Non-Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 7 哈萨克斯坦 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 土库曼斯坦 1517 乌兹别克斯坦 17 中亚小计 Population Non-Food Imports Export Total Food Supply 表 F 年西亚地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Productio Per Capita (thousands) (kilograms) Supply (kilograms) Per Capita Population Per Capita

132 n 8 塞浦路斯 8 格鲁吉亚 8 亚美尼亚 8 阿富汗 Uses s Supply (...tonnes in live weight...) (thousand s) 1117 伊朗 土耳其 阿塞拜疆 西亚小计 Supply (kilograms) 表 F 年阿拉伯地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Productio n Non-Food Uses 阿曼 阿联酋 科威特 卡塔尔 巴林 伊拉克 也门 9 9 叙利亚 巴勒斯坦 9 阿拉伯小计 黎巴嫩 沙特阿拉伯 约旦 s Export s Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 9 9 Import Populatio n (thousand s) Non-Food Supply (kilograms) Imports Exports 表 F 年以色列水产品人均供应数量 kg/人 Productio Per Capita Total Food Population Per Capita

133 n 1 以色列 Uses Supply (...tonnes in live weight...) (thousand s) 7542 表 F 年俄罗斯水产品人均供应数量 kg/人 Productio n 11 俄罗斯 Non-Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) Population (thousand s) Supply (kilograms) 23.9 Per Capita Supply (kilograms) 22.3

134 表 F 年东欧(非欧盟)地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production 12 白俄罗斯 12 摩尔多瓦 乌克兰 东欧(非欧盟) 小计 Non-Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) Population (thousands ) Per Capita Supply (kilograms) 表 F 年东欧(欧盟)地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production 爱沙尼亚 拉脱维亚 13 保加利亚 罗马尼亚 东欧(欧盟) 小计 Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 立陶宛 13 Non-Food Population (thousands ) 344 Per Capita Supply (kilograms) 表 F 年中欧(非欧盟)地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production Non-Food Uses 黑山共和国 波黑 114 塞尔维亚 阿尔巴尼亚 马其顿 中欧(非欧盟) 小计 Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) Imports ) (thousands Population Per Capita Supply (kilograms)

135 表 F 年中欧(欧盟)地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Prorducti on 15 马耳他 克罗地亚 15 斯洛文尼亚 15 斯洛伐克 Imports Uses Exports Total Food Supply Population (thousands (...tonnes in live weight...) Non-Food ) 捷克 匈牙利 中欧(欧盟) 小计 (kilograms) Supply 4324 波兰 1711 Per Capita 表 F 年西欧(非欧盟)地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Productio n Non-Food Uses 挪威 瑞士 盟) 西欧(非欧 小计 s Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) 冰岛 法罗群岛 Import Populatio n (thousand s) Per Capita Supply (kilograms) 表 F 年西欧(欧盟)地区各国水产品人均供应数量 kg/人 Production 17 葡萄牙 17 芬兰 17 西班牙 Non-Food Uses Imports Exports Total Food Supply (...tonnes in live weight...) Population (thousands ) Per Capita Supply (kilograms)

136 17 法国 卢森堡 17 意大利 丹麦 瑞典 比利时 荷兰 17 西欧(欧盟) 小计 六 一带一路 战略的国内外呼应与行动 德国 英国 奥地利 爱尔兰 希腊 一 国外行动 1 西伯利亚大陆桥对亚欧大陆经贸活动发挥巨大作用 西伯利亚大陆桥 Siberian land bridge SLB 或称亚欧第一大陆 桥 1971 年正式确立 以西伯利亚大铁路 93 公里 为主 向东 向西 进行延伸 全长 1.3 万公里 东起俄罗斯东方港 西至俄芬 芬兰 俄白 白俄罗斯 俄乌 乌克兰 和俄哈 哈萨克斯坦 边界 过境欧洲和中 亚等国家 现在全年货运量高达 1 万标准箱 最多时达 15 万标准箱 西伯利亚大陆桥的优势 与全海运相比 具有三个明显的优点 1 运输距离缩短 从远东到西欧 经西伯利亚大陆桥的路程是 1.3 万 公里 比绕道非洲好望角的航程缩短约 1 2 比经苏伊士运河的航程亦可缩 短 途中运行时间减少 西伯利亚大陆桥在过境时间上有优势 而且与 多个港口和多条铁路干线相连 运输潜力巨大 途经西伯利亚大陆桥的集装 箱运输 一般比全程海运可提前 天 132

137 3 运输成本降低 一般情况下 运输成本比全程海运便宜 2% 3% 西伯利亚大陆桥运输线亦有劣势与局限性 比如 冬季严寒 使运输能 力受到影响 来回运量不平衡 西向大于东向的两倍 前苏联使用宽轨铁路 须换轨才能进入欧洲各国 2 新亚欧大陆桥 是继西伯利亚大陆桥之后连接亚欧的第二座大陆桥 199 年 9 月 12 日全线贯通 大大缩短了运输里程 其运输里程仅仅 187 公里 它东起太平洋西岸中国的连云港等沿海港口城市 经河南郑州 陕西 西安 甘肃兰州 新疆乌鲁木齐 西行出域穿越哈萨克斯坦等中亚地区 经 西亚 中东 俄罗斯 西欧 德国 等 4 余国 西达大西洋东岸荷兰鹿特 丹 比利时的安特卫普等港口 横贯亚欧两大洲中部地带 整个陆桥避开了高寒地区 港口无封冻期 自然条件好 吞吐能力大 可以常年作业 运输距离短 新亚欧大陆桥比西伯利亚大陆桥缩短陆上运距 2 25 公里 到中亚 西亚各国 优势更为突出 比绕道印度洋和苏 伊士运河的水运距离缩短了 1 万公里 时间缩短一个月左右 对亚太地区吸 引力大 可利用此线开展集装箱运输 3 第三亚欧大陆桥 目前构想中的第三亚欧大陆桥 以深圳港为代表的广东沿海港口群为起 点 由昆明经缅甸 孟加拉国 印度 巴基斯坦 伊朗 从土耳其进入欧 洲 最终抵达荷兰鹿特丹港 横贯亚欧 21 个国家(含支线 4 个国家 叙利 亚 黎巴嫩 以色列和埃及) 全长约 公里 比目前经东南沿海通过 马六甲海峡进入印度洋行程要短 3 公里左右 第三亚欧大陆桥通过东盟 湄公河流域开发合作机制 (AMBDC)下的泛亚铁路西线 把亚洲南部和东南 部联接起来 成为我国继北部 中部之后 由南部沟通东亚 东南亚 南 亚 中亚 西亚以及欧洲 非洲的又一最便捷和安全的陆路国际大通道 133

138 图 F6.1 一带一路 上的三条亚欧大陆桥 4 蒙古一项名为 草原之路 的愿景正被铺就 5 老挝-中国之间的铁路搭建具有历史意义 6 印尼建设 海上高速公路 包括兴建和改造升级数十个国际性商业港 口 建造 1481 个非商业性港口等 中国将支持 7 东帝汶正在搭建新的港口 实现机场的升级 有效联结世界 促进贸 易与旅游 8 巴基斯坦-中国经济走廊建设是 一带一路 建设中不可或缺的部分 巴 基斯坦是中国走向印度洋 阿拉伯海和波斯湾的重要门户 合 9 斯里兰卡将打造印度洋重要海上航运商务中心 与 一带一路 不谋而 1 哈萨克斯坦已经和中国连云港进行很久的合作 11 伊朗期待中国将修建从德黑兰到马什哈德的第一条高铁 134

139 12 伊朗 阿富汗 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 中国铁路线早在 212 年已达成修建的协议 由于阿富汗境内段铁路由谁出资的问题尚未解 决 建设被推迟 划 13 阿富汗和 一带一路 战略对接 提出了 215 年至 224 年的十年规 14 阿拉伯国家的政策是 向东看 中国则是在 向西进 双方方向契 合 为合作打下良好的基础 以科威特为例 科威特已在筹建 丝绸之城 并在科威特与伊朗边境地区建立一个 25 平方公里的自贸区 通过大桥与 丝 绸之城 连通 该项目计划容纳 8 万人口 投资 93 亿美元 将在 25 年内 建成 15 阿塞拜疆和格鲁吉亚将通过铁路联系起来 并与高铁项目进行补 充 中国可穿过高加索地区 直达欧洲 16 土耳其在博斯普鲁斯海峡开工兴建打通横跨欧亚的海底隧道 这是 世界上首条贯穿欧亚大陆的隧道 有利于优化现代丝绸之路 17 欧盟 容克投资计划 与 一带一路 构想有很好的契合度和兼容性 214 年由新上任的欧盟委员会主席容克公布 容克投资计划 该 315 亿欧元欧盟战略投资计划 约合 2.4 万亿元人民币 重在实施再工业化 一体化数字市场 港口铁路网改造 用于刺激金融危机后几乎停滞的欧洲经 济 18 俄罗斯从喀山到中国北京 一条高铁线路正在规划 19 英国制定的基础设施改造升级 打造 英格兰北部经济中心 英国 工业 25 战略 等宏大计划 与中国提出的 一带一路 倡议 中国制造 225 互联网+ 等有很多合作契合点 二 国内行动 2 中国首个北极科考站 北极黄河站 成立于 24 年 7 月 28 日 位 于挪威的斯匹次卑尔根群岛的新奥尔松 有利于开辟北极航道 213 年 5 135

140 月 称为 北极俱乐部 的北极理事会批准中国等 6 国成为该组织正式观察员 国 举例来说 从上海到欧洲 如果绕开苏伊士运河而走北极航道的话 运 输周期可以从 33 天降低到 2 天 经济性是十分明显的 将是 21 世纪海上 丝绸之路的重要组成部分 21 在 215 年初的地方两会上 31 个省份在政府工作报告中明确将 一 带一路 战略作为发展重点 积极参与实施 主动融入 一带一路 战略成为各 地共同态度 22 中国提出每年为 一带一路 相关国家提供一万个到中国留学的奖学 金名额 年 3 月 中国政府制定并发布 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 使得各省市地区在 一带一路 战略下 有了清晰明确的定位 新疆被定位为 丝绸之路经济带核心区 福建则被定位为 21 世纪海上丝 绸之路核心区 陕西 甘肃 宁夏 青海四地的定位是 形成面向中亚 南 亚 西亚国家的通道 商贸物流枢纽 重要产业和人文交流基地 广西的定 位是 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户 云南的 定位是 面向南亚 东南亚的辐射中心 对沿海诸市的定位是 加强沿海城 市港口建设 强化国际枢纽机场功能 24 依托连云港这一最便捷的出海口 中西部及中亚地区的资源性产品 可以方便地出口到东亚 而日韩 东南亚各类产品也可以从海路通过大陆桥 直达中亚 欧洲 国家质检总局进出口食品安全局将加大对连云港口岸的扶持力度 支持 连云港申报水产品检验检疫指定口岸 打造多功能的国际物流中心 使得更 多的水产品通过连云港这一重要的交汇点优进优出 促进陆海联运过境运输 大通道建设 联合服务口岸功能延伸拓展 136

141 137

142 中国 东盟七国水产品进出口情况研究 广西大学 李文红 摘要 215 年我国水产品进出口总额达 亿美元 同比下降 6.18% 进出口 总量为 万吨 同比下降 5.53% 进出口总额和总量出现双降的现象 但对 东盟出口 万吨 同比增长 11.96% 出口额达 亿美元 同比增长 6.41% 其中 215 年 1-1 月份中国对东盟七国 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 泰 国 新加坡 印度尼西亚 越南 水产品贸易发展迅速 进口和出口规模持续增 大 而且持续贸易顺差 基于国家 水产品贸易类别对进出口量额与 214 年同期 相比的分析发现 从国家层面上看 进出口总额由大到小的东盟国家依次均为 泰 国 马来西亚 菲律宾 新加坡 印度尼西亚 越南 柬埔寨 中国与东盟水产品 贸易的四大伙伴是泰国 马来西亚 菲律宾和新加坡 中国对菲律宾 柬埔寨 泰 国和新加坡四国水产品出口的规模扩大而进口规模缩减 对马来西亚和印度尼西亚 两国水产品的出口规模减少而进口规模增大 说明马来西亚和印度尼西亚水产品竞 争力增强 从水产品贸易类别上看 215 年中国出口东盟七国的水产品结构比例 总体为 36 类>37 类>34 类>35 类 进口的为 36 类>34 类>37 类>35 类 中国进出口 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品规模均扩大 出口 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品规模扩大 说明中国和东盟七国水产品贸易类别 以 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 为主 中国 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水 产品竞争力较强 建议中国在与东盟国家开展水产品贸易时 重点关注马来西亚和 印度尼西亚两国市场和 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 34 类 鲜活冷藏及 冻鱼 水产品的出口 关键词 东盟 水产品贸易 分析 一 中国 东盟七国水产品贸易综述 据农业部相关资料 215 年我国水产品进出口总额达 亿美元 138

143 同比下降 6.18% 进出口总量为 万吨 同比下降 5.53% 进出口总 额和总量出现双降的现象 其中出口额为 亿美元 出口量为 万吨 与去年同期相比 分别下降 6.85%和 2.87% 进口额 亿美元 进口量为 万吨 与去年同期相比 分别下降 4.66%和 7.94% 主要 出口墨鱼鱿鱼及章鱼 对虾 贝类 鳗鱼 罗非鱼 小黄鱼 淡水小龙虾 蟹类等品种 其中对东盟出口 万吨 同比增长 11.96% 出口额达 亿美元 同比增长 6.41% 同期广西水产品出口 6.47 万吨 同比下降 19.23% 出口额达 3.18 亿美元 同比下降 28.73% 215 年中国对东盟水产品贸易出口大于进口 呈现较大的贸易顺差 如 表 1 表 2 图 1 和图 2 所示 215 年 1 1 月以来中国对菲律宾 柬埔 寨 马来西亚 泰国 新加坡和越南等东盟七国出口总额为 万 美元 相比 214 年同期 万美元增长了 6.7% 在进口方面 从东盟七国进口总额达 万美元 相比 214 年同期 万美元增长了 2.7% 在中国水产品进出口贸易总量总额双减的大环境下 对 东盟出口量额双增引人注目 从表 3 水产品进出口总额看 年 进出口额由大到小的东盟国家依次均为 泰国 马来西亚 菲律宾 新加 坡 印度尼西亚 越南 柬埔寨 但泰国和马来西亚的差距在缩小 预测 216 年两国的差距继续缩小 概述地说 215 年中国 东盟水产品市场保持着稳定的发展态势 泰 国 马来西亚 菲律宾 新加坡四国是中国与东盟水产品贸易的四大伙伴 中国出口东盟的水产品结构出现不断的优化 即使在全球经济出现缓慢发展 的背景下 中国 东盟国家的水产品贸易发展势头抢眼 表现出色 139

144 图 年中国--东盟七国水产品进出口情况 国别 菲律宾 柬埔寨 表 年 1-1 月中国 东盟七国水产品进出口情况 出口额 出口量 类 类 品种 34 类 35 类 37 类 类 37 类 36 类 马来西亚 万美元 进口额 进口量 吨 万美元 吨 类 类 类 37 类

145 国别 泰国 品种 34 类 35 类 36 类 新加坡 越南 出口量 万美元 进口额 进口量 吨 万美元 吨 类 类 类 36 类 印度尼西亚 出口额 类 类 类 类 类 37 类 35 类 36 类 37 类

146 图 年 1-1 月中国 东盟七国水产品进出口情况 表 年 1-1 月中国 东盟七国水产品进出口情况 菲律宾 柬埔寨 出口额 出口量 类 类 34 类 35 类 37 类 泰国 新加坡 越南 吨 万美元 类 吨 类 类 类 类 类 类 类 37 类 35 类 类 类 类 36 类 印度尼西亚 进口量 35 类 36 类 马来西亚 万美元 进口额 类 类 34 类 37 类 35 类 36 类

147 37 类

148 表 年中国与东盟七国进出口额 215 年出口额 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 泰国 万美元 新加坡 越南 印度尼西亚 年进口 214 年出口 214 年进口额 额 万美元 额 万美元 万美元 二 基于国别的中国 东盟七国水产品贸易情况 一 中国 菲律宾 据 中 国 水 产 品 频 道 资 料 显 示 215 年 上 半 年 菲 律 宾 海 产 品 渔 获 量 吨 比 214 年同期的 吨 同比增加 1.2% 今年上半 年菲律宾进口冷冻金枪鱼 吨 比 214 年同期的 吨 同比增 加 5% 二季度渔产量 9.93 万吨 同比 1.2 万吨 下降 2.71% 产值 亿比索 同比 亿 下降 1.53% 遮目鱼 罗非鱼 蓝圆鲹和 鲣鱼等主要鱼类产量均有所下降 海藻产量同比略增.2% 商业捕捞产值 万亿比索 占总产量的 33.5% 同比 133 万亿 下降 4.86% 市政 捕捞表现欠佳 捕捞量占渔业总产量 26.41% 其中黄鳍金枪鱼 鲣鱼分别 下滑 14.84%和 12.45% 内陆水域的捕捞产值 9.97 亿比索 同比 9.82 亿 增长 1.49% 水产养殖产值 亿比索 同比 亿 增长 1.25% 占渔业总产量 4.54% 144

149 表 年 1-1 月中国 菲律宾水产品进出口同比情况 总计 34 类 35 类 36 类 37 类 出口额同比% 出口量同比% 进口额同比 进口量同比% 年 1-1 月份中国对菲律宾出口总额达 万美元 相比 214 年同期的 万美元增加了 24.4% 然而在进口方面却有所降 低 215 年 1-1 月份中国从菲律宾进口额 万美元相比 214 年同 期的 万美元降低了 8.62% 中国对菲律宾 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品出口额为 万 美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 13.2% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 5.17% 在进口方 面 从菲律宾 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 16.9%;进口 量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 12.8% 中国对菲律宾 35 类 干腌鱼类 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 18.9% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 38.2% 在进口方面 菲律宾 215 年 11 月份 35 类 干腌鱼类 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期 的 52.2 万美元相比降低了 4.15%. 中 国 对 菲 律 宾 36 类 鲜 活 冷 藏 冷 冻 及 腌 甲 壳 软 体 出 口 额 为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 5.4% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 58.1% 在进口方面 菲律宾 215 年 1-1 月份 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软 体 进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 145

150 18.% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 8.6% 中国对菲律宾 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 8.1% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 22.7% 在进口方 面 菲律宾 215 年 1-1 月份 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品进口额 为 27.7 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 99.3% 进口 量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 99.8% 215 年菲 律宾对鱼类及甲壳软体制品类水产品的需求量急剧下降 综上所述 215 年 1-1 月中国对菲律宾水产品贸易特征表现为 水产 品出口量额双增 进口减少 其中 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品进 口同比下降幅度超过 99% 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 出口量额 增长最大且进口额大于进口量 说明中国水产品出口菲律宾势头强劲 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 进出口双增且出口较低值产品 进口的是 高值产品 同时对 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品需求大幅减少 二 中国 柬埔寨 据农业部相关资料统计 215 年 1-1 月份 中国对柬埔寨出口水产品 吨 金额为 万美元 从柬埔寨进口 64.3 吨 金额达 万 美元 中国对柬埔寨 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 35 类 干腌鱼类 和 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品均无出口 且 35 类 干腌鱼类 水产品也无进口 中国对柬埔寨 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为.58 万美 元 与 214 年同期的 1.72 万美元相比降低了 66.2% 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口量为 1.43 吨 与 214 年同期的 3.43 吨相比降低了 58.3% 146

151 中国对柬埔寨 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 39.8% 进口 量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 4.% 中国对柬埔寨 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品出口额为 万 美元 出口量为 吨 215 年没有进口 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品 214 年柬埔寨没有进口也没有出口 37 类 鱼类及甲壳软体制 品 综上所述 215 年 1-1 月份中国与柬埔寨的水产品贸易不活跃 没有 出口且进口量额同比下降较多 三 中国 马来西亚 据农业部相关统计资料 215 年 1-1 月份 中国出口到马来西亚的水 产品为 吨 金额达 万美元 从马来西亚进口 吨 进口额为 万美元 表 年 1-1 月中国 马来西亚水产品进出口同比情况 出口额 34 类 35 类 36 类 37 类 同比% 出口量 同比% 同比 进口额 -5.8 无 进口量 同比% 无 中国对马来西亚 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品出口额为 万 美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 15.% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 13.7% 在进口方 面 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 5.8% 进口量为 147

152 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 51.1% 中国对马来西亚 35 类 干腌鱼类 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 32.6% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 27.16% 215 年 1-1 月份马来西 亚 35 类 干腌鱼类 水产品无进口 中国对马来西亚 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品出口额为 万 美 元 与 214 年 同 期 的 万 美 元 相 比 降 低 了 53.4% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 45.6% 在进口方面 马来西亚 215 年 1-1 月份 36 类 鲜活冷藏冷冻及 腌甲壳软体 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万 美元相比增加了 172% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨 相比增加了 56.4%. 中 国 对 马 来 西 亚 37 类 鱼 类 及 甲 壳 软 体 制 品 水 产 品 出 口 额 为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 1.3% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 4.9%,水 产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低 了 2.6% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 48.9%. 综上所述 215 年 1-1 月份中国对马来西亚水产品出口疲软 其中 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口减量最大 出口的量增额减 但 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品进口量额剧增且额增数倍于量 说 明中国向马来西亚出口低值的鲜活冷藏及冻鱼产品 进口高值的鲜活冷藏冷 冻及腌甲壳软体 四 中国 泰国 泰国是全球最大对虾出口国 每年出口 5 万吨虾 215 年前 5 个月泰 国渔业产品出口价值为 亿美元 同比萎缩 13.3% 对美国 欧盟 日 148

153 本和东盟等主要市场的出口均出现萎缩 其中对欧盟市场的出口同比缩幅最 大 达 32% 据 资 料 统 计 215 年 1-1 月 中 国 对 泰 国 出 口 水 产 品 吨 出口额达 万美元 从泰国进口 吨 进口 额为 万美元 149

154 表 年 1-1 月中国 泰国水产品进出口同比情况 出口额 34 类 35 类 36 类 37 类 同比% 出口量 同比% 同比 进口额 进口量 同比% 中国对泰国 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品出口额为 万 美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 36.6% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 25.4% 在进口方 面 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 5.8% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 51.1% 中国对泰国 35 类 干腌鱼类 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 3.11% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 13.% 在进口方面 泰国 215 年 1-1 月份 35 类 干腌鱼类 进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 144% 进口量为 吨 与 214 年同期的 48.4 吨相比增加了 89.4% 中国对泰国 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 7.2% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 87.5% 在进口方面 泰国 215 年 1-1 月份 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相 比增加了 24.3% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相 15

155 比降低了 21.6%. 中 国 对 泰 国 37 类 鱼 类 及 甲 壳 软 体 制 品 水 产 品 出 口 额 为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 7.7% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 13.8% 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万 美 元 相 比 降 低 了 16.2% 进 口 量 为 吨 与 214 年 同 期 的 吨相比降低了 24.7%. 综上所述 中国对泰国的水产品出口量额呈增长趋势 36 类 鲜活冷 藏冷冻及腌甲壳软体 量额增长幅度最大 37 类 鱼类及甲壳软体制品 出口额减量增 进口量额有增有减 其中 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 进口量 额双降 35 类 干腌鱼类 量额双增 从泰国国内来看 泰国今年前 1 个月对美国 欧盟 日本和东盟等主 要市场的出口均出现萎缩 其中对欧盟市场的出口同比缩幅最大达 32% 而 纵观过去二三年以来 泰国渔业产品出口连续遭遇了多种国内外负面因素的 影响 致使泰国失去重要的虾出口市场 综合来看 泰国水产产品出口连续 遭遇多种国内外负面因素的影响 始于 212 年末爆发的虾早期死亡综合 症 导致虾原材料匮乏 致使泰国失去重要的虾出口市场 尤其是作为泰国 最大虾加工食品出口市场的美国 接着于 214 年 泰国虾出口再遇被欧盟 取消普惠制 GSP 待遇的挫折 同时出口同类产品的竞争国家如越南 印 尼和厄瓜多尔等却仍然获得欧盟普惠制待遇 分析上述对泰国渔业产品出口 的影响因素后 可以预期今年泰国渔业产品出口料将连续第 3 年出现萎缩 缩幅约为 1% 五 中国 新加坡 据农业部相关资料统计 215 年 1-1 月份 中国水产品出口到新加坡 为 吨 金额达 万美元 从新加坡进口 吨 进口 额为 万美元 151

156 表 年 1-1 月中国 新加坡水产品进出口情况 出口额 34 类 35 类 36 类 37 类 同比% 出口量 同比% 同比 进口额 无 进口量 同比% 无 中国对新加坡 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品出口额为 万 美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 22.3% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 3.4% 在进口方 面 新加坡 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 41.2% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 25.2% 中国对新加坡 35 类 干腌鱼类 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 31.6% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 52.8% 新加坡在 214 年和 215 年均无 35 类 干腌鱼类 水产品的进口 中国对新加坡 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 24.1% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 2.% 在进 口方面 新加坡 215 年 1-1 月份 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水 产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降 低了 52.7% 进口量为 1.63 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 33.8% 中 国 对 新 加 坡 37 类 鱼 类 及 甲 壳 软 体 制 品 水 产 品 出 口 额 为 152

157 万 美 元 与 214 年 同 期 的 万 美 元 相 比 增 加 了 3.8% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 7.85% 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元 相比增加了 187% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加 了 39%. 综上所述 215 年 1-1 月份中国对新加坡水产品出口除 36 类 鲜活 冷藏冷冻及腌甲壳软体 量额双减外其余三类量额双增 37 类 鱼类及甲 壳软体制品 水产品进口量额增长显著 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 和 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 进口量额均下降 六 中国 印度尼西亚 印尼确立了建设为 海洋轴心国 的国家战略 把发展以渔业为代表的海 洋产业 为建设海洋强国打好经济基础作为政府的工作重点 印尼政府于 215 年开始倡导建立了 海产品贸易论坛 定期组织展会 宣讲 研讨等活 动 以促进本国渔业有效参与国际市场竞争 印尼是最大的金枪鱼生产国 年产量达到 61.3 万吨 占世界金枪鱼年产量 11% 自 29 年至 213 年金 枪鱼出口量逐年上升 29 年金枪鱼出口 13.2 万吨 出口额 3.52 亿美元 21 年出口 12.2 万吨 出口额 3.84 亿美元 211 年出口 2.1 万吨 出口 额 4.98 亿美元 212 年出口 2.1 万吨 出口额 7.49 亿美元 213 年出口 2.9 万吨 出口额 7.64 亿美元 214 年出口额为 8.95 亿美元 据统计 215 年 1-1 月 中国对印尼出口水产品达 吨 金额达 万美元 从印尼进口 吨 进口额为 万美元 表 年 1-1 月中国 印度尼西亚水产品进出口同比情况 34 类 35 类 36 类 出口额同比% 出口量同比% 进口额同比 进口量同比% 无 无

158 37 类 中国对印度尼西亚 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 5.9% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比减少了 12.2% 在进口方 面印度尼西亚 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 5.4% 进口 量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了.5% 中国对印度尼西亚 35 类 干腌鱼类 水产品进口额为 万美 元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 261% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 29% 215 年印度尼西亚没有 出口 35 类 干腌鱼类 水产品 与 214 年相比 印度尼西亚大量进口 35 类 干腌鱼类 水产品而停止了 35 类 干腌鱼类 水产品的出口 中国对印度尼西亚 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品出口额 为 万 美 元 与 214 年 同 期 的 万美 元相 比降 低 了 2.5% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 3.% 在进口方面 印度尼西亚 215 年 1-1 月份 36 类 鲜活冷藏冷冻 及腌 甲壳软体 水 产品进 口额为 万美 元 与 214 年同期 的 万美元相比增加了 2.5% 进口量为 吨 与 214 年同 期的 吨相比增加了 12.9% 中国对印度尼西亚 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 33.6% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 28.% 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降 低了 89.9% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 98.7%. 154

159 综上所述 215 年 1-1 月份中国对印度尼西亚水产品出口疲软 进口 旺盛 其中 37 类 鱼类及甲壳软体制品 进出口量额双降 进口水产品除 37 类 鱼类及甲壳软体制品 外均明显增长 其中 35 类 干腌鱼类 水 产品进口量额增幅显著 另一方面 印度尼西亚是全世界最大的群岛国家 占全球金枪鱼渔获总量的 15 以上 为确保其水域内珍贵金枪鱼资源的可持 续利用 印度尼西亚政府已开始制订热带金枪鱼的渔获策略 harvest strategy 由于印度尼西亚国土横跨太平洋及印度洋 且同时是 中西太平洋渔业委员会 WCPFC 及印度洋金枪鱼类委员会 IOTC 的会 员 因此印度尼西亚这项策略 将对全球金枪鱼渔业带来深远影响 也可以 判断出 未来印度尼西亚将会把水产品发展的重点放在具有明显比较优势和 区域特色的金枪鱼渔业上 并在全球市场中占据越来越重要的市场份额 成 为其水产品出口的一大优势方面 七 中国 越南 据中国水产频道资料显示 214 年 越南水海产品产量约 68 万吨 产值约 8 亿美元 出口约 7 亿美元 是世界五大水产品生产和出口国之 一 水产品出口 164 个国家和地区 中国是越南第三大水产品出口市场 仅 次于美国和欧盟 近年来 越南对中国出口水产品增长比较快 中国逐渐成 为越南较具发展潜力的水产品出口市场 214 年 越南对华出口水产品约 6.24 亿美元 同比增长 9% 占越南水产品出口总额的 7.9% 其中 对华出 口虾 4.1 亿美元 增长 7.5% 占越南虾出口总额的 73% 此外 根据农业 部资料统计 215 年 1-1 月份 中国对越南出口 吨 出口额达 万美元 从越南进口 吨 进口额达 万美元 表 年 1-1 月中国 越南水产品进出口情况 34 类 出口额同比% 出口量同比% 进口额同比 进口量同比% +3.67

160 35 类 类 类 中国对越南 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品出口额为 万美 元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 22.5% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 55.7% 在进口方 面越南 215 年 1-1 月份 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 55.7% 进 口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 3.67% 中国对越南 35 类 干腌鱼类 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 31.9% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了.217% 在进口方面 越南 215 年 11 月份 35 类 干腌鱼类 水产品进口额为 万美元 与 214 年同期 的 万美元相比降低了 23.7% 进口量为 吨 与 214 年同期的 4.5 吨相比降低了 16.1% 中国对越南 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比降低了 33.7% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比降低了 38.6% 在 进口方面 越南 215 年 1-1 月份 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水 产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比减少 了 51.3% 进口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比减少了 43.5% 中国对越南 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品出口额为 万美元 与 214 年同期的 8.63 万美元相比增加了 53.% 出口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 283% 在进口方面 156

161 越南 215 年 1-1 月份 37 类 鱼类及甲壳软体制品水产品进口额为 万美元 与 214 年同期的 万美元相比增加了 36.4% 进 口量为 吨 与 214 年同期的 吨相比增加了 38.1% 综上所述 215 年 1-1 月份中国对越南水产品出口除 36 类 鲜活冷 藏冷冻及腌甲壳软体 外其余类别量额双增 进口增减各半 其中 37 类 鱼类及甲壳软体制品 水产品出口量额双增显著 36 类 鲜活冷藏冷冻 及腌甲壳软体 进出口量额双降 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品进口量 额双增且额增幅显著大于量 说明中国从越南进口的鲜活冷藏及冻鱼以高值 品为主 越南 方 面 今 年 上 半 年 越 南 海 产 品 出 口 额 29.7 亿 美 元 同 比 减 少 16% 6 月份海产品出口贸易是第二季度的最低水平 出口额 5.27 亿美元 同比减少 2.9% 美国仍是越南最大海产品出口目的地 出口额占总额的 19.3% 今年前 5 个月越南海产品出口额 4.73 亿美元 同比减少 29.1% 越 南海产品对日本和韩国的出口额分别为 亿美元和 亿美元 同比 减少 11.9%和 5% 而对泰国和英国的出口分别增加 16.9%和 43% 特别需要指出的是 一直在国际贸易中具有重要优势和区域特色的越南 鲶鱼自 215 年以来受到重挫 尤其是鲶鱼切片 今年以来越南出口的 1% 净重鲶鱼切片 FOB 最低价格为 2.5 美元 最高峰值为 2.2 美元 平均 2.15 美元 而近几年一直保持在 2.35 美元左右 今年越南鲶鱼价格跌入冰点 从 目前的贸易情况来看 越南鲶鱼价格暂时不会有回暖迹象 而进入 11 月的 第二周后 其价格仍继续下滑 然而 部分国家对具有竞争优势价格的越南 鲶鱼抱有兴趣 如中国 墨西哥 巴西和沙特阿拉伯 可以预测 216 年鲶 鱼价格会出现波动 甚至影响越南水产品的出口结构 三 基于类别的中国--东盟水产品贸易情况 按照 SITC 的分类方法 水产品贸易中的产品分为四类 其中各类产品 在中国与东盟水产品进出口贸易额中的比例结构也随着宏观经济环境 产业 157

162 政策 贸易政策等因素的影响而有所差异 2-23 年之间 中国与东盟 水产品出口贸易额总体规模较小 产品结构以 37 类鱼类及甲壳软体制品为 主 约占 4%左右 34 类鲜活冷藏及冻鱼和 36 类鲜活冷藏冷冻及腌甲壳 软体的比例处于相当水平 占到 25%左右 而中国-东盟自贸区成立以来 中国出口东盟的水产品结构比例总体为 37 类>34 类>36 类>35 类 21 年以来 中国出口东盟的水产品结构发生进一步的变化 具体表现为 34 类>37 类>36 类>35 类 由此可以看出 中国对东盟出口水产品的结 构不断的进行调整 趋于优化 有利于我国在国际贸易中充分发挥比较优 势 占据有利的贸易竞争地位 进口方面 2 年以来 中国进口东盟水产品规模相比欧美等国家来说 规模较小 进口的产品结构比例顺序为 36 类>34>类>35 类>37 类 需要指出的是自 24 年起 36 类和 34 类产品的比例出现迅速的攀升 甚至一度占据这一阶段水产品进口规模的 9%及以上 这充分说明了在国际 贸易背景下中国-东盟水产品贸易中比较优势的作用 一 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 表 年 1-1 月中国--东盟七国 34 类 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 进出口量额同比 进口额同比 % 进口量同比 % 菲律宾 马来西亚 柬埔寨 泰国 新加坡 印度尼西亚 无 出口额同比 % % 无 出口量同比

163 越南 从表 1 进 出口额同比看 中国对 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 出口减 少进口增多 其中越南是进出口 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 增额最多的国 家 柬埔寨最少 中国对泰国 新加坡 菲律宾出口 34 类 鲜活冷藏及冻 鱼 减少但进口增多 二 35 类 干腌鱼类 159

164 表 年 1-1 月中国--东盟七国 35 类 35 类 干腌鱼类 进出口量额同比 进口额同比 % 进口量同比 % 菲律宾 马来西亚 新加坡 越南 柬埔寨 泰国 印度尼西亚 无 无 出口额同比 出口量同比 % 无 无 无 % 无 无 无 无 无 无 从表 11 的 35 类 干腌鱼类 进 出口额同比看 中-泰两国间贸易额 均增 中越两国间贸易额均降 中国从新加坡进口额增量较大但从马来西亚 的进口额减少明显 与新 马间没有 35 类 干腌鱼类 出口贸易 中国与 柬埔寨之间无此项贸易 三 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 由表 12 数据可知 中国与菲律 宾 泰国之间的进出口额同比增加 中国与越南之间的进出口额同比减少 中国从新加坡 马来西亚的进口额减少但出口额上升 表 年 1-1 月中国--东盟七国 36 类 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 进出口量额同比 进口额同比 % 进口量同比 % % % +5.4 马来西亚 泰国 新加坡 无 +7.2 无 出口量同比 菲律宾 柬埔寨 出口额同比

165 印度尼西亚 越南 四 37 类 鱼类及甲壳软体制品 类 鱼类及甲壳软体制品 表 13 显示中国与越南 新加坡之间的 进出口额同比增加 但与印尼 马来西亚的进出口额同比减少 表 年 1-1 月中国--东盟七国 37 类 37 类 鱼类及甲壳软体制品 进出口量额同比 进口额同比 % 进口量同比 % 菲律宾 马来西亚 柬埔寨 泰国 新加坡 印度尼西亚 越南 无 出口额同比 % 无 % 无 -28. 出口量同比 无 年 中 国 出 口 东 盟 七 国 的 水 产 品 结 构 比 例 顺 序 为 36 类 >37 类>34 类>35 类 进口的顺序为 36 类>34 类>37 类>35 类 中国进 出口 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 水产品规模均扩大 出口 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品规模扩大 说明中国和东盟七国水产品贸易类别 以 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 为主 中国 34 类 鲜活冷藏及冻 鱼 水产品竞争力较强 可以认为 随着国内水产品精深加工贸易的发展 出口政策的有效调整 等 中国-东盟水产品贸易存在一定的贸易规模的竞争优势 优化水产品出口 类别结构 着重在于巩固和提高 37 类产品的出口贸易规模和竞争力优势 161

166 同时还应调整 34 类 36 类产品进出口贸易方面的力度 加强通过 进口 加工 再出口 的模式 提高水产品加工业效益 同时借助于 34 类和 36 类产品的国内生产 消费市场 利用贸易手段 提高两类水产品贸易竞争力 优势的同时促进产业升级 而现阶段 泰国 马来西亚 菲律宾 新加坡四 国是中国与东盟进行水产品贸易的主要国家 应该以建设 21 世纪海上丝绸 之路 为发展契机 不断拓展与越南等国家的水产品贸易往来范围 提高水产 品贸易额 同时迎合东盟国家对水产品进口贸易需求 将进出口贸易平衡的 局面转变为优势局面 四 当前东盟 中国水产品贸易存在的热点问题 一 结算滞后阻碍贸易规模的扩大 尽管随着中国-东盟自贸区的建立 一体化建设不断推进当中 但越南对 中国出口还存在一定的局限性 主要是结算环节 原因是中国未按照国际惯 例普及信用证 L/C 结算 按照越南方面意愿 如果中国的结算方式比较稳 定 即大量使用外汇结算 并普及信用证 越南对我国出口水产品将增长更 快 二 领土矛盾所衍生的摩擦影响贸易开展 南海问题由来已久 中国与越南 菲律宾等国在海洋疆域问题一直存在 分歧 摩擦不断 215 年 5 月起 南海进入为期两个半月的伏季休渔 越南 方面却一直不承认这份休渔令 越南渔船非法在休渔季节在南海进行捕鱼作 业 双方因此而发生冲突 越南和中国这两个邻居之间的关系因为在南海的 岛屿主权争议和捕鱼权争议而持续紧张 但在民族主义仇恨情绪和到更远海 域寻求渔货的欲望推动之下,越南商业渔船常常进入海上主权争议的前线地 带 这影响到两国的友谊 势必进一步影响到水产品贸易的开展 三 走私活动影响到正常贸易的开展 随着对走私活动的打击 通过越南北部港口海防市走私南美白对虾进入 中国的非法贸易量的势头有所减弱 但走私者仍有机会从中国进入越南 一 162

167 些人仍在顶风作案 走私船通常在海防市出发 以避免进口关税和增值税 一些对虾会直接进入国内市场 一些则会进入具有出口资质的中国加工企业 进行再加工 从而获取出口补贴 中国对虾市场前两个季度的价格低迷 多 少受对虾走私成风的影响 四 养殖成本加大 传染性疾病爆发及价格波动 215 年 1-9 月份 越南虾类出口量同比下降 28.4% 养殖户濒临破产 造成这种状况的主要原因是外资企业垄断了越南水产饲料业 他们操纵市 场 联合作价 使水产养殖成本和水产出口价格居高不下 仅虾类价格就比 竞争对手高出 1-2 美元 公斤 越南虾在传统出口市场上失去了价格竞争优 势 当前 越南虾饲料 99%的份额掌握在外资企业手中 虾农别无选择 只 能购买高价饲料 据统计 215 年 9 月份玉米进口价格同比下降了 33% 而水产饲料价格基本没变 养虾业饲料成本占 75% 算上人工成本 养虾几 乎无利可图 而过去两三年以来 泰国水产产品出口连续遭遇多种国内外负面因素的 影响 始于 212 年末爆发的虾早期死亡综合症 EMS 导致虾原材料匮 乏 致使泰国失去重要的虾出口市场 尤其是作为泰国最大虾加工食品出口 市场的美国 此外 全球需求量减少 而供应国产量增多 促使水产品贸易竞争激 烈 价格严重波动 其次 养殖技术 关税及非关税贸易壁垒 以及外汇汇 率振动 都影响着水产品进出口贸易 五 TPP 协议的签署 215 年 TPP 协议的签署将使越南国内的水产行业大大受益 TPP 的谈 判进程对于越南来说意义重大 因为越南全国各地都将有机会通过 TPP 扩大 出口贸易 并参与到由 TPP 框架连接起来的各国生产供应链;它将有利于吸 引更多的国外投资 创造更多的就业机会 以及开拓出更多多元化的出口渠 道 作为美国制约中国发展的一个战略 TPP 协议很大程度上有针对中国之 163

168 意 这是中国发展与东盟国家水产品贸易需要面对的挑战 六 投资不足 渔业生产和贸易需要大量的投资 离开了资金的支持 难以为继 据越 南 22 年前水产业发展总体规划 其将投资兴建海防 庆和 岘港 巴地 头顿 坚江和芹苴 6 个重点大型渔业中心 预计投资总额达 万亿 越盾 约 41.7 亿元人民币 但计划投资部透露实际投入的资金只有 万亿越盾 约 8 亿人民币 远远满足不了实际的投资的需要 七 非法用工问题未能彻底解决 作为重要的水产品贸易国 泰国 被美国列为贩卖人口第 3 类观察国 家 也被欧盟针对其非法渔业发出黄牌警告 上述行为虽然没有实施惩罚性 措施 但已经让泰国渔业产品形象间接受到一定损害 长期以来 泰国未在 国际打击非法捕鱼活动中采取充分措施 也未能彻底解决捕捞业中贩卖和奴 役劳工 但这些都制约着泰国水产品贸易的发展 也是东盟国家水产品贸易 发展中需要改进的地方 八 气候变化影响生产 渔业作为大农业的一个分支 具有农业的自然性特点 受制于自然 据 菲律宾渔业发展部(PFDA)数据显示 215 年 1-6 月份菲律宾渔获进港量 吨 比 214 年同期的 吨 同比减少 33% 渔获量减少的 原因与延长的干燥季节有关 215 年的旱季延迟到了 4 月份 全球气候变 化 作用到局部地区 会影响到渔业生产的正常开展 五 216 年中国 东盟水产品贸易预测 在全球贸易背景和比较优势的推动下 中国和东盟国家都是水产品的生 产和消费重要地 在国际市场中占据着日渐重要的地位 尽管近几年全球经 济复苏乏力 中国的经济也面临较大的下行压力 但是潜在的消费能力是巨 大的 随着一带一路战略的提出实施 随着中国 东盟自贸区的建设及一体 化进程不断推进 可以预测 中国与东盟的水产品贸易在 216 年会继续在 164

169 动荡中缓慢增长 具体而言 215 年 1-1 月份中国-东盟国家水产品贸易持续发展 进口 和出口规模都有所扩大 进出口量额因水产品类别 国家不同等有所变化 从国家层面上看 中国对菲律宾 柬埔寨 泰国和新加坡四国水产品出口的 规模扩大而进口规模缩减 对马来西亚和印度尼西亚两国水产品的出口规模 减少而进口规模增大 从水产品贸易类别上看 中国进出口 36 类 鲜活冷 藏冷冻及腌甲壳软体 水产品规模均扩大 出口 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品规模扩大 说明马来西亚和印度尼西亚水产品竞争力增强 中国和东 盟七国水产品贸易类别以 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 为主 中国 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品竞争力较强 我国应及时根据东盟市场和 国际贸易环境的变化及时调整水产品贸易策略 六 促进中国 东盟水产品贸易发展的对策建议 一 紧抓人民币加入 SDR 的历史机遇 加入 SDR 后 人民币成为了世界货币 这将促进国际结算中用人民币 进行结算 带来交易便利化 降低交易成本 同时规避汇率波动风险 这使 得我国水产品贸易可用人民币结算 更加方便 有利于促进中国和东盟国家 水产品贸易的发展 因此 随着中国加入 SDR 明年中国和东盟国家水产品 贸易发展会更加迅速 贸易规模会继续扩大 二 建立农产品质量安全合作机制 保障我国农产品走出去战略的实 施 增强我国水产品竞争力 加强我国与东盟国家的农产品质量安全合作 通过双方合作构建农产品 标准化生产体系和农产品质量安全监管体系 且谋求建立亚太地区农产品质 量安全研究和示范合作平台 通过这些举措 提高农产品的质量安全 保证 餐桌上的安全 有利于促进双方农产品贸易的发展 上合组织暨东盟与中日 韩 1+3 农产品质量安全合作机制研讨会就做出了这样的尝试 通过采取 上述举措 无疑会对促进东盟及其与中国的水产品贸易量 额的增加和结构 165

170 的优化创造有利条件 三 利用好一带一路战略和中国 东盟自贸区的完善推动水产品贸易 一带一路 战略的实施促进了中国与东盟国家在政治 经济 文化等领 域的进一步交流 加深了彼此间的了解 提高了彼此间的经济联系 沿线经 济联系的紧密势必推动水产品贸易规模的扩大 此外 中国 东盟自贸区的 进一步完善升级 更加提升了经济的互融互通 我国要利用好这种大背景大 形势 推动我国水产品贸易的进一步发展 四 处理好边界矛盾 大力打击违法行为 中国与东盟国家在南海开发上一直采取合理的措施进行处置 但仍然在 所难免面临诸多矛盾和挑战 水产品贸易应该在国家基本大政方针下 利用 有利的环境持续开展 针对走私违法行为 违法用工等行为 要大力打击 规范行业的发展 通过营造有序的市场 推动中国 东盟水产品贸易健康发 展 五 紧盯重点市场 由 215 年 1-1 月份数据可知 马来西亚和印度尼西亚水产品竞争力增 强 中国和东盟七国水产品贸易类别以 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软 体 为主 中国 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品竞争力较强 建议中国在 与东盟国家开展水产品贸易时 重点关注马来西亚和印度尼西亚两国市场和 36 类 鲜活冷藏冷冻及腌甲壳软体 34 类 鲜活冷藏及冻鱼 水产品的 出口 166

171 我国来进料加工产业跟踪研究 中国水产科学研究院黄海所 周德庆 引言 国外来料加工和进料加工贸易在我国水产品加工业中占有重要地位 来 料加工即来料加工装配贸易 是指外商提供原料及料件 材料 辅料 元器 件 配套件 零部件和包装材料等 必要时还提供机器设备 由中方按外商 要求进行生产加工装配 成品交外商销售 中方收取加工费的合作生产形 式 制成品必须复运出口 来料加工项下的进出口货物 不实行进出口许可 管理和不征收进出口税 进料加工是指有进出口经营权的企业 为了加工出 口货物而从国外进口料件 加工货物收回后复出口的一种贸易方式 来料加工和进料加工主要区别如下 1 所有权和收益权不同 来料加工 进口料件和制成品的所有权和收益权属于外商 进料加工进口料件和制成品 的所有权和收益权属于加工企业 2 销售方式不同 来料加工贸易加工企业 不负责产品销售 只收取加工费 进料加工贸易加工企业自行销售成品 自 负盈亏 3 双方关系不同 来料加工的双方 一般是委托加工关系 部分来 料加工 虽然包括加工企业的一部分原料 在不同程度上存在买卖关系 但 一般加工企业为了保证产品的及时出口 都订有对方承购这些产品的协议 进料加工再出口 从贸易对象来讲 没有必然的联系 进归进 出归出 加 工企业和外方都是商品买卖关系 不是加工关系 4 来料加工原料进口和成 品出口往往是一笔买卖 或是两笔相关的买卖 原料的供应方往往是成品承 受方 进料加工 进是一笔买卖 加工再出口又是一笔买卖 在进出口的合 167

172 同上没有联系 5 税收核算不同 来料加工 海关对进口料件全额免税 成 品出口免征增值税 消费税 加工企业加工费免征增值税 消费税 出口成 品耗用的国内材料支付进项税额不得抵扣计入成本 进料加工贸易 海关一 般对进口材料按 85%或 95%的比例免税或全额免税 货物出口按 免 抵 退 计算退(免)增值税 一 我国水产品进出口贸易总体情况 据 海 关 数据 统 计 表 1 今年 1-1 月 我 国水产 品进 出口总 量 万吨 进出口总额 亿美元 同比分别降低 5.53 和 6.18 其中出口量 万吨 出口额 亿美元 同比分别降低 2.87%和 6.85% 进口量 万吨 进口额 亿美元 同比分别降低 7.94%和 4.66% 1. 来进料加工贸易出口量额双降 来料加工下降幅度大于进料加工 作为世界上最大的水产品加工出口国 我国水产品来进料加工出口曾 持续多年保持快速增长态势 但受国内生产成本尤其是劳动力成本不断增 加 汇率变化以及全球经济低迷等影响 自 28 年以来 我国来进料加工 贸易结束了连续多年快速增长的态势 来进料加工贸易竞争优势逐年下降 今年 1-1 月我国水产品来进料加工贸易出口量 9.5 万吨 出口额 亿 美元 其中 进料加工出口量 72.2 万吨 出口额 31.3 亿美元 同比分别 下降 3.42 和 3.89 来料加工出口量 万吨 出口额 1.67 亿美元 同比分别下降 8.18 和 5.18 表 年 1-1 月水产品贸易概况 数量 万吨 金额 亿美元 指标 进出口总额 单位 亿美元 1-1 月 同比 % 月 同比 %

173 指标 单位 1-1 月 亿美元 一般贸易出口额 亿美元 来料加工出口额 亿美元 进料加工出口额 亿美元 进出口总量 其中 出口额 出口量 其中 出口量 出口量 出口量 进口额 进口量 其中 鱼粉进口额 进口量 2. 万吨 万吨 同比 % 1 月 同比 % 万吨 万吨 万吨 亿美元 万吨 亿美元 万吨 一般贸易出口量额双降 今年 1-1 月水产品一般贸易出口量 万吨 出口额 亿美 元 同比分别下降 3.3 和 7.88% 表 1 墨鱼 鱿鱼及章鱼 对虾 贝 类 罗非鱼 鳗鱼 蟹类 大黄鱼 淡水小龙虾等作为一般贸易主要出口品 种 出口额占我国一般贸易出口总额的 5.79 表 2 其中 捕捞品种如 墨鱼 鱿鱼及章鱼出口量额同比双增 而名优养殖水产品出口形势则相对较 弱 鳗鱼 贝类与蟹类出口量增额减 对虾 蟹类 大黄鱼 淡水小龙虾等 出口量额均有所降低 169

174 其中 连续几年的疫病和不利天气导致我国对虾减产 原料虾价格大幅 上涨 同时周边如越南等国大力发展对虾养殖 出口大幅增加 我国对虾出 口企业面临较大压力 我国是大黄鱼的主要出口国 近年来韩国大力发展海 水养殖 部分替代对中国大黄鱼的依赖 同时 另外一个大黄鱼主要出口市 场日本整体消费能力下降 一季度我国大黄鱼出口出现较为明显的下滑 受 日本消费能力下降影响 近两年鳗鱼价格持续低迷 鳗鱼出口量增额减 目前国内罗非鱼养殖供大于求 产能过剩 竞相压价 直接导致出口价 格下跌 此外 美国 FDA 加大了磺胺类用药 磺胺嘧啶 磺胺甲嘧啶和甲氧 苄氨嘧啶 的检测力度 今年 1-4 月份我国罗非鱼由于被检出药残被 FDA 拒 绝进口共 29 批次 同比增加 3 倍 受磺胺类药残检测的影响 通关时间延 长 成本增加 影响了罗非鱼对美国市场的出口 同时 在国际市场消费低 迷 东南亚等国同类产品竞争加剧等因素影响下 预计短期内订单难有较大 突破 罗非鱼出口形势依旧十分严峻 表 年 1-1 月一般贸易主要品种出口情况 出口品种 1-1 月 1 月 出口量 同比 出口额 同比 出口量 同比 出口额 同比 对 虾 贝 类 鳗 鱼 罗非鱼 大黄鱼 墨鱼鱿鱼及章鱼 万吨 % 亿美元 % 万吨 % 亿美元 % 17

175 淡水小龙虾 蟹类

176 3.出口市场总体呈现萎靡态势 出口市场加速分化 随着世界经济的逐步放缓 我国水产品主要出口市场也呈现出降低态 势 主要出口市场中 日本 欧盟 美国 韩国 香港市场均明显走低 今 年 1-1 月出口额同比分别降低 4.18% 7.24% 7.8% 9.89%和 18.2% 表 3 东盟市场份额则明显回升 1-1 月我国对东盟出口量 出口额同 比分别增长 11.96%与 6.41% 其中 泰国是我在东盟的第一大市场 出口额占我对东盟出口总额的 41.91% 一季度我国对泰国出口量 出口额同比分别增长 %和 % 主要出口品种为金枪鱼 墨鱼鱿鱼及章鱼等 东盟其他国家中 对菲律宾 印尼 越南出口增幅也较为明显 出口产品主要集中在鲭鱼 未 列名冻鱼 鲳鱼 鱿鱼 沙丁鱼等捕捞产品 可以看到 出口增幅较大的产 品均为捕捞产品 产品形态以初级冷冻品为主 初步判断应该是用于在东盟 加工后再出口 出口 市场 日本 美国 东盟 欧盟 香港 台湾 省 韩国 表 年 1-1 月主要市场水产品出口情况 1-1 月 出口量 同比 出口额 万吨 % 亿美元 同比 出口量 1 月 同比 % 万吨 % 出口额 同比 亿美元 %

177 4. 出口省份格局有所调整 福建 山东 广东 辽宁 浙江 河北 海南 广西等沿海省份仍是我 国水产品主要出口省份 出口额之和占全国水产品出口总额的 93.6 表 4 借助地域优势 福建省在保持台湾市场优势基础上大力拓展东盟市场 出口额由去年的下滑转为增长 今年继续位居我国主要水产品出口省份首 位 广东省出口量增额减 辽宁 浙江 海南 广西均量额双减 河北省出 口量额双增 超过海南 广西成为出口第六大省 山东省是我国来进料加工 出口大省 但随着劳动力成本的大幅增加 山东省的出口优势有所下降 今 年 1-1 月来进料出口量额均明显降低 辽宁省 215 年来进料加工的进口亦 大幅下降 215 年上半年进口量 12.7 万吨 进口额 2.32 亿美元 同比分别 下降 48.7%与 46.9% 广东省 215 年上半年进料加工额.54 亿美元 同比 增长 4.55% 来料加工出口额.9 亿美元 同比下降 2.94% 由于加工贸 易进口对应着今后一段时间的出口贸易 意味着今后几个月山东 辽宁等水 产品来进料加工的出口形势仍将受到影响 内陆省份中 江西省主要以鳗鱼出口为主 今年以来鳗鱼出口形势较 差 导致江西省水产品出口量 额均有大幅下降 湖北省由于出口产品类型 发生变化 如淡水小龙虾去年主要以虾仁形式出口 今年主要是整虾出口 造成出口量增额减 吉林出口量额均有较大幅度增加 表 年 1-1 月主要省份出口情况 地区 福建 山东 广东 辽宁 浙江 出口量 1-1 月 同比 出口额 亿美 万吨 % 元 同比 % 出口量 万 吨 同比 % 月 出口额 亿美 元 同比 %

178 地区 河北 出口量 1-1 月 同比 万吨 % 海南 广西 江苏 江西 湖北 吉林 上海 天津 安徽 四川 出口额 亿美 元 3.71 同比 % % 吨 万 同比 出口量 近年来我国水产品出口额每月变化情况 1 月 出口额 亿美 元.31 % 同比 见表 5 与图 1 近年来我国水产品出口额在 2-3 月份最低 以后逐月有 所增加 表 5 近年来我国水产品出口额每月变化情况 金额 亿美元 时间 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 2月 月 3月 月 月 月 7月 8月 9月 1 月 11 月 12 月

179 年 211年 年 213年 年 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 11月 12月 图 1 近年来我国水产品出口额变化情况 二 影响我国来进料加工产业的主要因素分析 1. 世界经济复苏缓慢 水产品国际市场需求低迷 外需市场需求低迷是影响我国水产品外贸稳定增长的最主要原因 美国 经济复苏放缓 欧元区经济受希腊问题影响等因素 都使得外部市场需求不 振 对主要出口市场出口订单金额明显下降 加上近几年欧洲一次冷冻加工 的产品开始大量供应欧洲市场 对开展来进料加工贸易的我国二次冷冻产品 形成了较大的冲击 从山东 浙江省上半年出口水产品的市场总体情况看 三分之二出口国 的出口额有较大幅度下降 其中一半以上的国家和地区降幅达 5%以上 从 市场来看 韩国 日本市场虽是保持小幅下滑 但企业反映订单减少 下降 压力明显 欧盟由于经济复苏成效不明显 市场消费仍不振 如西班牙 葡 萄牙 意大利等降幅都在 35%-5%之间 企业普遍反映欧盟市场疲软 订 单减少明显 而且前景也不明朗 有继续下降的可能 泰国市场由于金枪 鱼 鲣鱼加工产业的兴起而新关注的市场 但由于市场需求品种单一 加工 方式简单 产品附加值不高以及受国际金枪鱼 鲣鱼市场及价格波动等多种 因素 214 年以来泰国市场也处在下降通道中 美国市场虽说比重不大 但 今年 1-6 月以来 由于一些企业考虑到其市场价格波动太大 产品附加值 175

180 低 政策要求高等原因暂停出口美国市场 也导致了出口的下滑 另外 地缘政治局势紧张影响经济复苏 乌克兰冲突 美国和欧盟制裁 俄罗斯 极端势力威胁导致一些国家经济陷入衰退 直接或间接影响了我国 水产品来进料加工的对外贸易 以浙江省为例 俄罗斯市场受俄对企业的实 施大范围暂停行动影响 对俄今年上半年贸易出口 139 批 45 吨 1464 万美元 同比下降 69.5% 下行压力很大 同时今年上半年已有 8 家企业被 红牌停权 大部分是上规龙头企业 对整个产业链造成了严重的影响 2 人民币对美元以外主要货币明显升值直接影响到价格竞争力 人民币升值的压力始终存在 自 21 年以来 人民币对美元已经累计 升值超过 3% 自去年初以来日元对人民币汇率累计贬值超过 3% 欧元持 续走弱贬值 15% 导致我国水产品来进料加工在日本 欧盟市场的竞争力 价格下降 3 水产品精深加工程度低 企业恶性竞争严重 经过几十年的发展 我国水产品精深加工取得了长足的发展 但是与世 界发达国家相比 我国水产品精深加工仍存在加工比例不高 附加值低 产 品开发能力弱 品种单一的问题 来进料出口产品仍以简单冷冻 切割等低 附加值产品为主 企业根据自身特点调整产品结构是适应市场的正常运作 例如近二 三 年来 舟山鱿鱼加工有出口业绩的企业从 45 家调整至目前的 家 输 欧虾仁企业从 16 家调至目前的 1 家左右 这些调整在一定程度上影响了出 口 但由于国际市场的有效需求不足 出于对原料资源与客户资源的竞争 在缺乏政府宏观引导时企业之间的恶性竞争随之加剧 不少企业不惜恶性压 价 从而迫使中小企业以降低产品质量 丧失企业信誉为代价 以求一时生 存 一些大的品牌企业也只能以降低赢利空间为代价获取订单 无序竞争造 成了中小企业难以生存 而大企业进一步挤压了获利空间的困难境地 例如 舟山的鱿鱼加工出口由于受原料过剩 供过于求 价格降幅过大 以及进口 176

181 的冲击 国内其它省份出口到同一市场的价格过低 致使订单流失 另外 由于今年国内经济形势改变 不少企业融资发生困难 各地存在 贷款难 放款难现象 导致相关企业资金链出现危机 减少加工生产 4 我国劳动力加工成本的影响 目前我国劳动力成本持续上升 加工厂劳动力缺乏 导致开工不足 影 响到产量 越南 泰国 印尼等东南亚国家在劳动力 渔业资源成本方面比 我国更具有比较优势 美国 日本等国家增加对东南亚的水产贸易导致我国 水产品来进料加工出口份额下降 5 国际贸易壁垒加剧 适应能力亟待加强 目前主要出口市场国家纷纷采取 技术壁垒 对我国水产品出口企业实施 卫生注册 提高进口水产品检测标准 增加检测项目 采取反倾销等贸易保 护手段 制约了出口 当前以食品质量安全为主要内容的 技术壁垒 正被越 来越多国家作为一种维护本国利益的贸易保护手段而广泛采用 美国 欧 盟 日本等国家 技术壁垒 正在加剧 俄罗斯等一些国家也争相效仿 这些 国家不但增加进口产品的检测项目 提高检测标准 而且还从证书格式 食 品标签等方面加以限制 使得水产品出口门槛趋高 对外贸易摩擦风险增 大 例如去年 我国出口加拿大水产品共受阻 65 批 其中山东 19 批 主要 原因是包装不完整 水分含量不合格 感官评定不合格 净含量不合格等 除了正常的水产品外观 规格 新鲜度等之外 主要市场国对进口水产品的 激素 农药残留 重金属及其它有害物质等规定越来越严 而我国企业及时 获得和消化需要一个过程 也缺乏快捷的信息渠道 同时 有的企业为了自 保不被国内相关监管部门通报处罚 也终止或减少对一些国际市场的开发和 销售 6 关税等因素的影响 例如欧盟对我国水产品出口的关税抵制也是原因之一 由于东南亚国家 享有出口欧盟的优惠关税 形成我国水产品出口欧盟与东南亚各国关税相差 177

182 近 2% 从而失去竞争优势 高关税制约了国内市场开发 两条腿 走路遇到 瓶颈 在国外市场萎缩的情况下 加工企业致力于国内市场开发 但高额税 率抑制了国内市场开发进程 国家制定的冷冻海产品关税是 1% 增值税 13% 综合税率 24.3% 如果把进口冷冻水产品转为内销 需要负担高额税 率 三 全球水产品加工产业现状与主要鱼类水产资源量 品种分布状况 1. 全球水产品加工产业现状 随着世界经济发展和国民生活水平的普遍提高 世界各国对水产品消费 需求日益增长 在过去 5 年中 世界水产品供应量的增速已超过人口增 速 如今水产品已经成为世界众多人口摄取营养和动物性蛋白的一个重要来 源 近几十年来随着科学技术的发展 水产品加工已成为渔业生产国实现渔 业增值的重要手段 目前 水产品加工业较为发达的国家主要有日本 韩 国 美国 加拿大 丹麦 瑞典 挪威 德国 意大利 俄罗斯 泰国 秘 鲁 南非等 其水产品加工特点主要有 水产品加工比例高 加工生产执行 HACCP 和卫生安全管理规范 加工工艺与装备科技达到国际领先水平 产 品科技含量较高等 2 主要鱼类水产资源量 品种分布状况 全球捕捞业产量(万吨 图 2 世界水产捕捞业产量

183 世界水产捕捞业在过去数十年间呈现先升后降的趋势 图 2 2 世纪 中叶以来 水产捕捞业快速发展 大体经历了 3 个不同的发展阶段 第一阶 段是 2 世纪 5-6 年代的产量快速提高阶段 这一时期世界水产捕捞工具 和作业技术水平不断提高 捕捞范围和深度也不断扩大 捕捞产量逐年增 加 年均增长速度高达 5.5 第二阶段是 7-9 年代的产量平稳增加阶段 该阶段捕捞产量年均增长速度逐步放缓 9 年代年均增长速度只有.6 尽 管年均增长速度逐步放缓 但是产量依然不断增加 第三阶段是进入 21 世 纪后 随着人类对海洋渔业资源的过度捕捞 野生渔业资源种类和数量日益 减少 自 27 年来世界水产捕捞产量未有明显提升 表 6 表 6 世界水产捕捞业组成 单位/t 世界捕捞总量 内陆捕捞总量 海洋捕捞总量 由水生动物分类 内陆捕捞 淡水鱼类 洄游鱼类 27 年 甲壳类 其他水生动物 海水鱼类 软体动物类 由水生动物分类 海洋捕捞 淡水鱼类 洄游鱼类 甲壳类 海水鱼类 软体动物类 其他水生动物

184 表 7 世界水产主要捕捞品种与产量 单位 t 秘鲁鳀 鲣 狭鳕 大西洋鲱 日本鲭 黄鳍金枪鱼 大西洋鳕鱼 蓝鳕 三文鱼 阿根廷滑柔 长头沙丁鱼 太平洋鲱 三疣梭子蟹 大鳞油鲱 短鲔 欧洲鳀 小黄鱼 太平洋鳕鱼 羽鳃鲐 秋刀鱼 鸡鲫鱼 海鳗 远东拟沙丁 云鲥 虾夷盘扇贝 智利竹荚鱼 阿根廷无须 茎柔鱼 日本毛虾 毛鳞鱼 沙丁鱼 大西洋鲭鱼 日本鳀 白带鱼

185 南非竹荚鱼 鹰爪虾 太平洋后丝 太平洋褶柔 巴鲣 绿青鳕 太平洋无须 黑斑鳕鱼 北极甜虾 短体羽鳃鲐 龙头鱼 太平洋鲸鳀 银鲤 康氏马鲛 尼罗尖吻鲈 金色小沙丁 筛鲱 长鳍金枪鱼 加州沙丁鱼 海扇贝 斑节对虾 金带细鲹 青甘金枪鱼 脂眼凹肩鲹 大西洋竹荚 日本竹荚鱼 大马哈鱼 美洲巨蛎 远海梭子蟹 隆背小沙丁 大西洋油鲱 贝氏智利鲱 短体小沙丁 罗非鱼 南极磷虾

186 玉筋鱼 个物种 黄盖鲽 其他物种 世界总量 世界各国主要水产养殖状况 世界水产养殖业在过去数十年间得到持续发展 进入 2l 世纪 在世界水 产捕捞产量不断萎缩的情况下 各国及时转变资源利用方式 向 以养为主 发展 水产养殖规模继续呈现不断扩大的趋势 25 年-213 年 图 3 表 8 水产养殖在水产品总供应量中越来越重要的全球发展趋势依然继续 为 人类提供了丰富的优质水产品 全球养殖业产量 万吨 图 3 世界水产养殖业产量

187 单位/t 世界总量 表 8 世界水产主要养殖品种与产量 单位/t 草鱼 鲤鱼 白鲢 菲律宾蛤仔 罗非鱼 胖头鱼 黑鲫 南美白对虾 卡特拉鱼 安大略鲑 南亚野鲮 虱目鱼 虹鳟 武昌鱼 斑节对虾 中华绒螯蟹 缢蛏 长牡蛎 克氏原鳌虾 青鱼 泥螺 乌鳢 花鲶 麦瑞加拉鲮 斑点叉尾鮰 中华鳖 黄鳝 加州鲈鱼 低眼巨鲶 泥鳅 3 个物种 其他物种

188 在世界水产养殖品种中 9%以上的藻类 鲤科 牡蛎 8%以上的对 虾产品是由亚洲和太平洋区域国家生产的 表 9 55%以上的鲑鳟鱼类由 西欧国家生产 亚洲和太平洋区域各国的淡水养殖产品以鲤科鱼类为主 而 海水养殖产品则以经济价值较高的鱼类和贝藻类为主 在南美洲的加勒比海 域国家 由于对虾养殖病害严重 形成以鲑鱼养殖为主的生产格局 在北美 洲主要养殖河鲶 鳟鱼 鲑鱼等为主 在非洲则以养殖罗非鱼 斑节对虾 南非鲍鱼和其他淡水鱼类为主 国家 表 9 各国主要水产养殖种类 养殖种类 中国 大型藻类 淡水鱼 甲壳类 海水鱼 贝类 无脊椎动物等 泰国 海水虾 淡水虾 罗非鱼 海水鱼 印尼 越南 海水虾 罗非鱼 虱目鱼 海水鱼 贝类 鲶 鲶鱼 海水虾 罗非鱼 淡水虾 海水鱼 挪威 鲑鱼 贻贝 比目鱼 真鳕 大菱鲆 鳟鱼 日本 大型藻类 海水虾 海水鱼 贝类 鳗鱼 淡水鱼 美国 河鲶 鳟鱼 海水虾 淡水鱼 海水鱼 甲壳类 贝类 鲟鱼 龙虾 英国 鲑鱼 贻贝 海水鱼 淡水鱼 加拿大 菲律宾 智利 鲑鱼 鳟鱼 比目鱼 贝类 红藻 虱目鱼 罗非鱼 海水虾 海水鱼 贝类 鲑鱼 贝类 印度 淡水鱼 淡水虾 海水虾 海水鱼 贝类 澳大利亚 淡水鱼 鲑鱼 贝类 海水鱼 海虾 鳌虾 韩国 大型藻类 贝类 海水鱼 甲壳类 全球水产品的进出口额在 212 年分别为 亿美元与 亿美 元 在主要出口国中 中国以 亿美元出口额占据首位 挪威和泰国分 别以 亿美元与 8.79 亿美元的出口额紧随其后 美国 越南 智利 加拿大出口额分别为 与 亿美元 日本 美国 184

189 欧盟仍为主要进口国 其进口额分别为 与 亿美元 占全球进口总额的 63.94% 近年来国际水产品原料价格波动较大 部分国 家为防止资源外流而限制水产原材料出口 同时 我国来进料加工水产品主 要出口市场受经济 政治因素影响 订单转移 消费能力下降 四 我国来进料加工产业的对策与建议 1. 优化企业发展外部环境 当前 我国水产品来进料加工的发展要求外部软硬环境的匹配 首先 外部软环境需要优化 政府相关部门要切实取消不合理税费 从财政支持 信贷 进出口退税等方面加大对水产品来进料精深加工的支持力度 加强政 府部门 行业协会对行业的宏观调控管理 制定实施水产品来进料加工发展 的长远规划 协调和会同商务 海关 检验检疫 边贸等有关部门就各省市 水产品来进料加工对外贸易开展定期监测和预警 建立长效联动工作机制 不仅能够提高各有关部门对于水产品对外贸易相关工作的重视程度 而且能 够将国际形势 国内政策 价格 产品质量标准等信息及时反馈企业 各部 门就加强监管和服务企业开展会商 改进工作方法 简化程序 同时 政府应协助水产加工企业改善硬环境 加快道路 桥梁 码头等 基础设施建设 解决交通运输物流瓶颈问题 降低运输成本对企业的制约 加快水产品加工园区内基础设施建设 给予园区内水产品来进料加工企业税 收 土地方面的优惠 引导 鼓励有实力的企业加快冷藏库的建设 为来进 料加工原料 制成品的中转 储运提供良好环境 尽快完成保税库建设 为 海关监管 检验检疫部门检验提供便捷的口岸环境 对水产品来进料加工企 业在融资 用电 用水等方面给予政策上的支持 2. 增强企业技术创新能力与国际化水平 政府应加强对创新型加工企业科技扶持力度 通过质量认证 品牌创建 等方式引导一批龙头企业以新技术 新装备开发为主题增强其技术创新能 力 提升我国水产品来进料精深加工比例 生产适合国际市场需求的高端产 185

190 品 提高产品附加值 提升企业实力 另一方面 政府应多方组织科研院校 与企业横向合作 建立技术研发中心 加快科技成果转化 通过产学研结合 方式就来进料精深加工 储藏运输等共性关键技术问题展开科技攻关 为水 产品来进料加工提供强有力的技术支持 水产品来进料加工企业应逐步向高端环节迈进 各大加工企业积极开展 国际质量体系认证 来进料加工企业应通过美国 FDA 注册认定和 HACCP 认 证 以及 BRC 认证与 ISO91 管理质量体系认证 企业应采用 CMP 和 SSOP 操作规范 控制生产加工流通各个环节 从原料进口到成品出口 整 个工艺流程及产品检验标准均应符合出口市场的标准和要求 3. 紧紧围绕 一带一路 产业政策 做大做好来进料精深加工 当前 国家明确提出要形成 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带 即 一带一路 很多省市都是丝绸之路的重要门户 我们应紧紧抓住这一 重要发展契机 充分发挥政策优势 区位优势 资源优势和市场优势 做大 做强水产品来进料加工贸易 山东省还积极建设发展 海上粮仓 着力做大水 产品加工业 打造水产品冷链物流工程 努力提升水产品的精深加工能力和 特色发展水平 提高本地产品的出口比重 扩大名优特大宗产品的出口 提 高来进料加工产品的附加值 4. 推动跨境电子商务发展 实施市场多元化战略 随着国家促进外贸稳定增长政策的深入实施 以及各部门相应政策措施 的落实 对外贸易环境不断改善 为水产品加工 贸易企业参与国际竞争提 供了良好机遇 同时我国也陆续出台促进跨境电子商务快速健康发展等一批 具有针对性的重大举措 尤其是中韩自由贸易协定生效 跨境电商的发展 对外贸易将有更多新的方式 这给我国水产品加工企业参与国际竞争提供了 新的机遇 为外贸恢复性增长创造条件 随着人民币国际化进程加快 国家 积极推动跨境人民币结算业务 出口企业可以避免结算时的汇率风险 减少 货币转换的成本 有利于扩大贸易 186

191 附件 年山东省水产品来进料加工贸易形势分析 年山东省水产品贸易基本情况 215 年由于经济面临的下行风险较大 原料 用工 生产资料等各种成 本的不断变化 山东省水产品外贸进出口呈明显下滑态势 从总体数据来 看 215 年上半年进出口总量 万吨 进出口总额 33.7 亿美元 同比 分别下降 8.5%和 9.5% 其中 全省水产品出口总量 5.8 万吨 出口额 21.5 亿美元 同比分别下降 7.4%和 7.1% 进口总量 68.8 万吨 进口总额 12.2 亿美元 同比分别下降 9.4%和 13.6% 进入 4 月份降幅明显收窄 由 于来料加工占比大 进口加工原料价格下跌和内需不振拉低进口 贸易顺差 仍然达到 9.3 亿美元 千万美元以上出口企业 61 家 图 1 山东省水产品进出口变化情况 从出口产品来看 冻鱼 冻鱼片仍为主要出口产品 主要品种为冻狭 鳕鱼 大西洋鳕鱼 格陵兰鳕鱼与太平洋鳕鱼 占出口总量的 23.14% 冻 墨鱼 鱿鱼等头足类产品其次 占出口总量的 8.55% 其他产品中 冻 干 腌渍 熏制的鲆鲽类 冻蟹 对虾 贻贝 扇贝等也有一定数量 但比 187

192 例相对较小 图 2 山东省水产品出口量主要品种分布图 1.2 山东省水产品主要出口市场 从出口市场来看 主要市场国量额均有所降低 日本 欧盟 美国 韩 国仍为我省四大主要水产品外贸出口市场 1-6 月份共出口 4.7 万吨 出口 额 17.7 亿美元 分别占全省总量 总额的 8.1%与 82.3% 其中 对日出 口 15.3 万吨 出口额 8.1 亿美元 同比分别降低 11.7%和 4.8% 对欧盟出 口 12.6 万吨 出口额 4.8 亿美元 同比分别降低 8.6%和 5.3% 对美出口 5.4 万吨 出口额 2.6 亿美元 同比分别降低 9.8%和 3.6% 对韩出口量 7.4 万吨 出口额 2.2 亿美元 同比分别降低 5.8%和 5.1% 日本是山东省最大的出口市场国 但是 近年来受政治环境及成本因素 影响 越来越多的日本商户已经或正在考虑将产品转至东南亚国家和地区加 工 初级产品转移比较快 精深加工转移周期需要一个较长的过程 但出口 订单已经明显受到影响 加工贸易受东南亚国家同质竞争影响大 近年来 泰国 越南 印尼等东南亚国家水产业发展迅速 出口势头迅猛 凭借低价 188

193 格优势挤占了我省部分市场份额 一些老客户已经或正在考虑将产品转至东 南亚国家和地区加工 出口订单受到影响 出口市场国 日本 欧盟 美国 韩国 俄罗斯 表 1 山东省水产品主要出口市场 量 3 6 数 同比增减% 额 金 同比增减% 山东省水产品主要进口市场 从进口市场来看 俄罗斯 美国 挪威 秘鲁仍是我省主要水产品进口 国家 水产品进口降幅超过出口 水产品进口量 68.8 万吨 进口额 12.2 亿 美元 同比分别降低 9.4%与 13.6% 主要进口品种为冻鳕鱼 鲭鱼 墨 鱼 鱿鱼等 从主要进口市场来看 除日本 韩国 加拿大等进口量有所增 加外 其他主要市场的进口量额均有不同程度的下降 189

194 图 3 山东省水产品进口量主要品种分布图 图 4 山东省水产品主要进口国分布图 表 2 山东省水产品主要进口市场 国家 占进口总额比例% 美国 12.3 俄罗斯 挪威 年 1-6 月 数量 金额 同比增减% 数量 金额

195 日本 智利 秘鲁 欧盟 韩国 加拿大 来进料加工贸易仍然占主要比重 从贸易方式来看 来进料加工贸易仍然占主要比重 随着劳动力成本的 增加 我省来进料加工贸易竞争优势逐年下降 今年 1-8 月 来进料加工出 口额比重占到全省的 66.53% 来料加工贸易出口额 6.51 亿美元 占全省出 口额的 22.5% 进料加工贸易出口额 亿美元 占全省出口额的 44.3% 一般贸易出口额 9.51 亿美元 占全省出口额的 32.87% 从进口来 看 来进料加工进口额比重占到全省的 64.19% 来料加工贸易进口额 3.23 亿美元 占全省进口额的 19.49% 进料加工贸易进口额 7.41 亿美元 占 全省进口额的 44.71% 一般贸易进口额 2.48 亿美元 占全省进口额的 14.98% 图 年上半年来进料加工出口额趋势 191

196 表 年 1-8 月水产品进出口贸易方式表 进料加工 贸易方式 进口 数量 美元值 数量 出口 保税监管场所进出境货物 一般贸易 来料加工装配贸易 海关特殊监管区域物流货物 其他 美元值 各地市进出口贸易发展不平衡 从 215 年山东省水产品进出口分地区表来看 青岛 烟台 日照 威 海和荣成等沿海地区凭借资源与交通优势 其水产品进出口量额排在我省前 五位 远高于其他内陆地区 表 4 水产品进出口分地区表 地区 数量 烟台 青岛 日照 威海 荣成 胶州 即墨 龙口 莱阳 曲阜 惠民 济南 进口 美元值 数量 出口 美元值

197 德州 潍坊 临沂 诸城 济宁 东营 325 文登 二个企业案例分析 蓬莱京鲁渔业有限公司 蓬莱京鲁渔业有限公司成立于 199 年 6 月 拥有现代化的水产品加工 厂 18 座 年加工成品能力 6 万多吨 冷库 8 座 冷藏能力 68 吨 其中 公用型保税仓库 1 座 并拥有现代化的制冷机房 5 座 产品获得由国家标准 化管理委员会颁发的 无公害农产品标志证书 近几年国际经济危机压力较 大 市场竞争激烈 公司进出口业务面临严峻的挑战 215 年 1-11 月 公 司总出口水产品 77 吨 货值 56 万美元 214 年同期总出口 99 吨 货值 672 万美元 同比有所下降 214 年全年公司出口 15 吨 货 值 7276 万美元 截止从目前的形势来看 预计 215 年全年订单与出口额会 低于 214 年 从来进料加工统计数据来看 215 年公司进口来进料 1679 吨 货 值 4587 万美元 与去年同期相比进口货量持平 进口货值略减 215 年公 司出口来进料 5853 吨 出口货值 543 万美元 同比分别降低 2.9%与 12.3% 降幅较大 表 5 京鲁渔业有限公司来进料进口情况明细表 进口品种 数量(吨) 214 金额 万美元) 215 年 数量(吨) 金额 万美元) 193 同比增减% 数量 金额

198 马哈鱼 鲽鱼 1558 鳕鱼 1731 鲐鱼 雪蟹 合计 出口 数量(吨) 鲽鱼 1524 鳕鱼 1199 鲐鱼 雪蟹 合计 金额 数量 万美元) 表 6 京鲁渔业有限公司来进料出口情况明细表 品种 马哈鱼 年 金额 同比增减% 数量 金额 (吨) 万美元) 年公司出口来进料量额均大幅下降 主要原因有三个 首先 日元 贬值造成的购买力下降 日本是公司产品最主要的出口国 日本近年来坚持 将货币贬值作为刺激出口 振兴经济的利器 日元在过去两年里贬值 18% 日本普通家庭收支负担加重 购买力下降 进而对公司出口日本产生影响 其次 公司人力成本优势减弱造成的订单转移 新 劳动合同法 的出台对 企业提出了更多的要求 造成企业用工成本和管理成本的大幅增加 对水产 品加工类劳动密集型企业来说 这将是企业的又一较大成本增加因素 目前 公司的劳动力价格正在逐年提高 之前的劳动力优势正在逐步向东南亚 例 如印尼等 国家转移 他们的劳动成本目前大概是公司的 1/2 左右 这导致 在国际市场的竞争中 公司的竞争力逐渐减弱 最后 214 年公司水产加工 的主要原料如鱿鱼 鲐鱼等价格下降幅度较大 直接反映出来的就是今年的 194

199 相关产成品价格下滑 从而造成总体销售额的下降 在未来公司应选择加大 货值高的产品 例如雪蟹等 的加工比例 以提高货值 目前公司需要政府的政策支持 一是近年来加工成本费不断上涨 希望 政府在水 电 运输等费用上给与政策支持与补贴 二是希望政府能够降低 或减免进出口环节缴纳的相关税费 以刺激产品出口 2.2 山东美佳集团 山东美佳集团是以加工经营水产品 蔬菜产品 调理食品以及农产种植 为主的综合性企业 拥有进出口自主权和输美 HACCP 输欧盟 EC 认证的 民营企业 产品主要出口日本 韩国 欧盟 美国等国家和地区 215 年公 司来料加工量减额增 进料加工量额双增 进口总体货值上升 62.9% 公司 出口来料加工吨量有所降低 出口进料加工货值降低 量额基本与 214 年 持平 保持了较好的发展势头 但是公司出口自营水产量额双减 均下滑 14.7% 195

200 表 7 山东美佳集团来进料进口情况明细表 来料水产 进口 数量 差额 同比增减% 进料水产 金额 数量 (吨) 万美元) 金额 数量 (吨) 万美元) 一般贸易 43.7 金额 数量 (吨) 万美元) 出口 数量 (吨) 215 万美元) 差额 金额 同比增减% 数量 进料水产 金额 数量 (吨) 万美元) 万美元) 自营水产 金额 (吨) 万美元) 差额 同比增减% 合计 数量(吨) 金额 万美元) 表 9 山东美佳集团挪威来进料进口情况明细表 215 金额 (吨) 表 8 山东美佳集团来进料出口情况明细表 来料水产 合计 挪威来料(吨) 挪威进料(吨) 合计(吨) 在来进料加工中 215 年公司来料吨量下降较大 主要原因有三个 1 挪威原料进口较困难 部分挪威原料转至其他国家进行加工 2 部分 原料的拉丁文学名 出口国国家信息等不在我国进口名录中 导致公司与外 方商谈好后货物无法进口 例如海参斑鱼卵与多佛鲽鱼 3 随着国内人力成 196

201 本的增加 部分客户订单转移至东南亚国家进行加工 尽管来料吨量下降较大 公司仍实现进出口来进料加工货值金额增长 主要原因是加工原料品种发生变化 对货值高的雪蟹等原料加大进货比例 对货值较低的鲭鱼等原料降低进货比例 以实现货值的提升 197

202 金融危机后全球对虾产业与中国虾产品贸易研究 广东海洋大学 廖泽芳 过去 2 多年 对虾产业的发展取得了令人瞩目的成就 为全球高蛋白 食物供给 发展中国家经济增长和就业都做出了巨大的贡献 尽管在 年受到金融危机的影响 全球对虾生产和贸易总体上仍然呈现出不断增 长态势 但国际市场也出现了一些新的变化趋势 作为世界上最大的虾产品 生产国和消费国 中国在对虾进出口市场中也占据了举足轻重的地位 依然 表现为贸易顺差 但进口增长速度相对更快 针对相关指标的分析表明 中 国虾产品在国际上具有一定比较优势 有待于在产品质量 品种差异化和贸 易市场等方面进行拓展 1 全球虾生产与贸易概况 1.1 全球对虾生产概况 全球对虾总产量总体上呈上升趋势 195 年 全球对虾产量为 41.3 万 吨 1969 年突破 1 万吨 从 2 世纪 8 年代开始 产量增长开始加快 并在本世纪初进一步提速 1981 年 全球对虾总产量仅为 164 万吨 1985 年突破 2 万吨 2 年已突破 4 万吨 年的 2 年间增长了 1 倍以上 并分别在 26 年和 211 年突破 6 和 7 万吨 213 年达到 万吨 198

203 图 年全球对虾总产量 数据来源 FAO FishStatJ 215 经计算整理 本世纪以来 全球对虾总产量变化情况可以分为三个阶段 第一个阶段 是 2-27 年 全球对虾总产量由 万吨增长至 万吨 平均 每年保持了 8.69%的高增长率 增长速度较快 第二阶段是 年 全球对虾总产量由 万吨增长至 万吨 受全球金融危机影响 增长速度明显放缓 28 年还表现出负增长 第三阶段是 21 至今 世界 对虾产量呈现恢复性上涨趋势 尤其是 两年的增长速度较快 1.2 全球对虾生产格局 总体格局 全球有 141 个国家生产对虾 主要集中在亚洲 美洲和欧洲 其中前十 二大生产国都在亚洲和美洲 详见表 1 自 23 年以来 上述 12 国生产 全球 8%以上对虾 该占比从 27 年的 84.1%增长到 212 年的 87.5%和 213 年的 87.3% 且产量进一步向中国 印度尼西亚 越南 印度和泰国这 五个最大的生产国集中 金融危机后 这一趋势继续保持 213 年它们占全 球对虾产量的 72.17% 图 年期间 中国对虾产量从 万吨增加 到 万吨 占 199

204 全球对虾总量的比重为 37.66%到 37.54% 期间有小幅波动 但总体上占比 比较稳定 这些国家中 泰国是对虾产量下降最显著 同期内从 58.3 万吨下 降至 37.6 万吨 占世界市场的比重则从 8.89%降低至 4.79% 从全球第三 大对虾生产国降为第五大生产国 同时 印尼 越南 印度这三国的产量和 占比增长都比较显著 在全球的份额分别从 9% 7.45% 7.58%上升至 1.97% 1.24%和 8.64% 此外 厄瓜多尔 韩国这两国的产量占比增长 也比较显著 而加拿大 美国 巴西 格陵兰这几个美洲国家占比则有不同 程度的降低 表 1 全球对虾主要生产国产量 占比 万吨 % 27 产量 占比 28 产量 产量 67.3 占比 21 产量 占比 211 产量 占比 212 产量 占比 213 产量 占比 世界 印尼 中国 占比 越南 48.9 印度 泰国 58.3 厄瓜 15.5 多尔 韩国 加拿大 美国 巴西 阿根廷 格陵兰 前5国 前 12 国 数据来源 FAO FishStatJ 215 经计算整理

205 1.2.2 生产方式及变化趋势 尽管养殖产量不断提高 直到本世纪初 全球对虾捕捞量仍然高于养殖 量 详见图 2 21 年分别为 和 万吨 但随着海洋渔业资源 的日益枯竭 捕捞虾产量增长缓慢 而养殖虾产量增长相对较快 在对虾总 产量中的比重占比不断增加 27 年 对虾养殖量达到 万吨 超过 327 万吨的捕捞量 此后 养殖虾继续保持增长 受金融危机影响 2829 年 养殖虾增长相对缓慢 29 年为 万吨 比较而言 捕捞虾 生产受到的影响更为显著 年期间呈现负增长 到 21 年 捕 捞虾产量下降为 万吨 年 捕捞虾呈现较缓慢的恢复性增 长 213 年达 万吨 而养殖虾则表现出较为强劲的增长 213 年达 万吨 比捕捞虾产量高出 1 万吨以上 而且 养殖虾成为对虾主要 生产方式 产量增长快于捕捞虾都将是未来对虾生产的主导趋势 图 2 全球对虾捕捞与养殖变化趋势 数据来源 FAO FishStatJ 215 经计算整理 1 对虾捕捞分析 根据 213 年产量分布情况 对虾捕捞占世界前 12 位的国家依次是中 国 印度 越南 印度尼西亚 加拿大 美国 马来西亚 阿根廷 格陵 21

206 兰 墨西哥 缅甸 泰国 菲律宾 巴西和韩国 亚洲和美洲地区分别占据 7 个和 5 个国家 本世纪以来 上述国家的占比也呈现出增长趋势 在全球 对虾捕捞量的占比从 21 年的 76.%增加至 213 年的 84.7% 其中 前 4 大市场的占比从 51.8%增加至 63% 中国自 1983 年对虾捕捞量再次超过印 度成为世界上最大的对虾捕捞国后 就一直在世界上保持着对虾捕捞量第一 的位置 年期间 中国的捕捞对虾产量增长 从 77.6 万吨增加至 万吨 年则下降 从 12.7 万吨下降至 万吨 年逐步回升 从 万吨增长至 万吨 213 年又下降至 万吨 在此期间 中国的占比也呈现出波动性增长 从 21 年的 27.4%增加至 25 年的 39.% 再下降至 28 年的 35.5% 再从 29 年 的 37.%降低至 211 年的 35.7% 212 和 213 年分别上升至 37%和 36.8% 与此同时 越南在世界对虾捕捞的占比则从 21 年的 3.3 增长至 213 年的 7.8% 另一方面 印尼 美国 泰国的占比则表现出不同程度的 下降 它们的占比分别从 21 年的 9.4% 5.2% 3.%下降至 213 年的 7.% 3.8% 1.4% 2 对虾养殖分析 对虾养殖地区主要分布在亚洲和美洲 与捕捞相比 对虾养殖产量相对 更集中 这两大洲养殖产量一直占据全球养殖总量的 99%以上 213 年 养殖产量居全球前 12 位的国家依次是中国 印度尼西亚 越南 泰国 厄 瓜多尔 印度 墨西哥 孟加拉 巴西 菲律宾 缅甸 马来西亚 本世纪 以来 上述 国 家 占 世 界 对 虾 养 殖 总 产量 的 92.5% 以 上 211 年占 比 达 95.8% 上述国家中 亚洲地区有 9 个国家 占据全球对虾养殖总量的 8% 以上 其中前 4 大市场占比高达 64%以上 中国从本世纪初的第二大对虾养 殖国成长为第一大养殖国 其养殖产量从 21 年的 26.7 万吨增加至 213 年的 万吨 产量占比则相应地从 2.4%提高至 38.1% 212 年该占 比高达 39.1% 与此同时 泰国则从全球第一大对虾养殖国下降为第四大养 22

207 殖国 养殖产量在波动中缓慢增长 从 21 年的 28 万吨增加至 211 年的 61.1 万吨 再下降至 212 年的 6.9 万吨和 213 年的 32.9 万吨 养殖占比 则显著下降 从 211 年的 21.4%下降至 212 年的 14% 并在 213 年陡然 下降为 7.4% 此外 印度尼西亚和越南占比有所增加 从 21 年的 11.4% 分别增加至 213 年的 14.%和 12.1% 厄瓜多尔占比增长也比较明显 从 3.5%增加至 6.8% 墨西哥 孟加拉 巴西 菲律宾 马来西亚占比也表现 出不同程度的下降 而印度市场份额波动较大 2 2 表 2 全球主要对虾养殖国产量占比 % 中国 越南 印尼 泰国 厄瓜多尔 印度 墨西哥 孟加拉 巴西 菲律宾 缅甸 马来西亚 数据来源 FAO FishStatJ 215 经计算整理 就养殖方式而言 包括海水养殖 半咸水养殖和淡水养殖三种方式 详 见图 3 其中 半咸水养殖是最主要的养殖方式 占总产量的 8%左右 年期间 这一养殖方式产量占比下降 从 21 年的 93.8%下降 至 27 年的 74.1% 此后占比又开始上升 从 28 年的 74.6%增加至 213 年的 8.7% 在本世纪以来 淡水养殖得到了较快发展 并在 23 年 迅速超过海水养殖产量 达 25.9 万吨 占养殖总量的 12.7% 213 年已达 23

208 62.4 万吨 占养殖产量的 14.% 与半咸水养殖方式占比形成对比 该养殖 方式产量和占比在金融危机之前上升 危机之后下降 产量从 21 年的 8.1 万吨增加到 28 年的 31 万吨 再下降至 213 年的 23.7 万吨 占比相应地 从 6.2%上升至 9.1% 又下降至 5.3% 图 3 全球对虾养殖方式 数据来源 FAO FishStatJ 215 经计算整理 养殖品种包括有 南美白对虾 南美南对虾 斑节对虾 墨吉对虾 印 度白对虾 印度对虾 日本对虾 长毛对虾 中国对虾 布朗虎虾 岩石小 虾 刀额新对虾等二十多种 其中南美白对虾以其活力好 产量高等优势深 受世界各国喜爱 目前是世界上被养殖最多的对虾品种 1.3 全球对虾贸易情况 金融危机后 全球虾产品贸易总量呈现下降趋势 贸易总额呈现上升趋 势 意味着虾产品贸易价格的提高或质量的提升 出口市场主要集中在亚洲 和美洲 金融危机后 美洲主要出口市场占比上升 主要在于厄瓜多尔市场 份额上升显著 亚洲主要出口市场占比下降 主要体现为泰国出口市场地位 24

209 下降 但印度和越南出口市场份额明显提高 进口市场则主要集中在欧美日 三大市场 但这三大市场占比在金融危机之后下降明显 亚洲其余经济体 包括俄罗斯在内 在金融危机之后保持增长态势 全球虾产品贸易总量及品种分布 年期间 全球虾产品贸易量呈现出波动 27 年全球对虾贸 易量为 239 万吨 28 年下降为 226 万吨 之后从 年增加到 268 万吨 212 年和 214 年分别下降至 216 和 215 万吨 但 213 年达到 257 万吨的较高水平 虾产品贸易量波动较大 同时 贸易额总体上呈现增 长趋势 除了 29 年与 27 年出口额接近 214 年略有降低之外 其余 年份基本上表现出明显增长态势 虾产品贸易总额从 27 年的 亿美 元增加到 213 年的 26.8 亿美元 214 年略降至 24.4 亿美元 虾产品贸易品种情况看 冻虾和制造与保藏虾是主要的贸易品种 未冻 虾占比较低 年期间 冻虾占据全球虾产品出口总额的 65%- 76% 出口总量的 68%-79% 制造与保藏虾则占据出口额的 19%-31% 出 口 量 的 16%-26% 未 冻 虾 仅 占 虾 产 品 出 口 额 的 4.2%-5.% 出 口 量 的 4.3%-6.% 表 年全球虾产品贸易情况 冻虾 出口额 1 亿美元 出口量(百万吨 未冻虾出口 制造与保藏虾 冻虾 未冻虾出口 制造与保藏虾 数据来源 FAO FishStatJ 215 经计算整理

210 1.3.2 全球虾产品贸易格局 总体上 金融危机并未影响全球对虾贸易格局 东南亚和拉美地区的对 虾生产国是国际市场的卖方主体 以发展中国家为主 欧盟 美国 日本等 发达国家和地区是国际对虾的买方主体 1 出口贸易格局 对虾出口贸易区域主要集中在亚洲 美洲 欧洲 近几年出口国家主要 分布在东南亚 北美 拉美和欧盟部分国家和地区 表 4 给出了全球虾产品 主要出口国家 214 年 全球对虾出口贸易占比居前 16 位2的国家依次为 印度 越南 厄瓜多尔 中国 印度尼西亚 泰国 阿根廷 丹麦 加拿 大 荷兰 格陵兰 马来西亚 比利时 墨西哥 孟加拉 上述国家占世界 对虾出口额的 83.3% 出口量的 81.6% 其中欧洲地区只有丹麦和比利时两 国 214 年这两国占全球对虾贸易额和贸易量的 6.%和 6.5% 美洲地区有 4 国 占全球对虾出口额的 19.8%和出口量的 25.5% 其余 1 国均属于亚 洲国家 在全球对虾出口额和出口量中的占比分别为 57.5%和 49.6% 从动态数据看 28 年金融危机之后 美洲四国的虾产品出口占比上 升 年 期间 它们在全球对虾出口额的比重 从 11.6% 上升到 19.8% 占全球虾产品出口量的比重相应地从 14.8%提高到 25.5% 主要体 现在厄瓜多尔的市场比重明显上升 其出口额和出口量占比分别从 4.2%和 5.3%上升到 12.7%和 14.% 欧洲和亚洲主要市场占比则呈现出下降趋 势 欧洲两国 出口额和 出口量占 比分别从 8.%和 8.6% 下降至 6.%和 6.5% 比利时和丹麦的出口额均下降了 1 个百分点 亚洲主要 1 个市场的 占比波动较大 金融危机后比重下降 出口额占比在 29 年达到 68.1%的 峰值之后开始逐渐下降至 213 年的 64.4% 214 年急剧下跌至 57.5% 出 口量比重则在 213 年达到 63%的高点之后逐步下降至 214 年的 49.6% 亚洲国家中 市场份额变化最显著的三个国家是泰国 印度和越南 自 2 2 印度和孟加拉数据不足 根据前近年数据排序 26

211 世纪 9 年代初期 泰国在全球对虾出口贸易中独占鳌头 一直稳居世界第 一位 年 占全球对虾出口额的 17.3% 19.2%和 21.6% 出口 量的 15.9% 17.1%和 16.6% 出口额占比在 211 和 212 年下降至 18.9% 和 17.3% 出口量占比则分别为 14.7%和 16.3% 但这一地位在 213 和 214 年分别被越南和印度 214 年越南数据空缺 取代 并分别下降至世 界第四和第五位 这两年的出口额占比分别下降至 11.1%和 9.9% 出口量 占比则分别降至 8.3%和 7.8% 同期内 年期间 印度占全球 对虾出口额和出口量的占比分别从 28 年的 5.8%和 6.4%上升至 214 年的 18.2% 和 16.1% 越南上述两大出口占比则分别 从 28 年的 1.7%和 1.4%上升至 213 年的 14.5%和 14.% 中国的出口额占比增长 出口量 占比变化不大 分别从 28 年的 9.4%和 1.6%上升至 214 年的 12.5%和 1.9% 表 年全球虾产品主要出口市场分布情况 出口额占比 印度 厄瓜 越南 多尔 中国 n.a 出口量占比 n.a n.a 泰国 丹麦 印度尼 西亚 阿根廷 加拿大 荷兰 格陵兰 马来 西亚 比利时 n.a

212 墨西哥 上述 孟加拉 国家 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 数 据 来 源 联 合 国 统 计 数 据 网 商 品 贸 易 分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 2 进口贸易格局 全球虾产品进口贸易主要集中的地区仍然是欧洲 美洲和亚洲 表 5 给 出了全球对虾进口贸易居前列的国家或地区 按进口额排序 214 年排名前 17 位的依次是美国 日本 西班牙 法国 英国 德国 比利时 荷兰 意 大利 加拿大 丹麦 韩国 中国 澳大利亚 香港 俄罗斯 马来西亚 占全球虾产品出口额和出口量的 88%和 83.8% 其中 美日两国分别占全球 虾产品出口额的 3.4%和 12.6% 出口量的 25.5%和 1.% 占据了全球市 场份额的 1/3 以上 西欧 8 国占全球虾产品出口额和出口量的 3.3%和 31.3% 美日欧三大市场占据全球 2/3 以上的市场份额 从动态数据看 28 年金融危机之后 全球前 17 大主要虾产品进口市 场份额占比有波动 但变化幅度不大 欧美日三大市场占比下降明显 它们 的虾产品进口额和进口量占比分别从 28 年的 78.5%和 7.8%下降至 214 年的 73.3%和 66.8% 主要在于欧洲市场占比的降低 欧洲 8 大市场的进口 额占比从 35%下降至 3.3% 进口量占比则从 32.9%降低至 31.3% 美日两 大市场的进口额占比变化不大 进口量占比下降 从 28 年的 37.9%下降 至 214 年的 35.5% 美国进口额占比在 212 年下降之后 于 213 和 214 年明显增长 从 212 年的 25.8 提高到 213 年的 27.6%和 214 年的 3.4% 日本在 213 和 214 年的进口额和进口量双双下降 分别从 212 年的 17.2%和 12.6 降低至 214 年的 12.6%和 1.% 与欧美日三大市场相 比 亚洲其余经济体 包括俄罗斯在内 进口占比相对较低 但在金融危机 28

213 之后保持增长态势 它们在全球虾产品进口额和进口量的占比分别从 28 年的 9.8%和 14.%提高到 214 年的 14.7%和 17.1% 中国的进口额和进口 量占比均明显增加 分别从 28 年的.8%和 1.7%提高到 214 年的 2.5% 和 3.5% 29

214 表 5 全球虾产品主要进口市场分布 进口额占比 进口量占比 美国 日本 西班牙 法国 英国 德国 比利时 荷兰 意大利 加拿大 丹麦 韩国 中国.8 澳大 1.4 利亚 香港 马来 俄罗斯 西亚 数 据 来 源 联 合 国 统 计 数 据 网 商 品 贸 易 分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 2 中国对虾贸易及市场情况 2.1 中国虾产品贸易概况与特点 从 年期间 对虾年均出口额占中国水产品出口总额的近 2% 在中国水产品贸易中占据了重要的地位 进出口量波动 但进出口额 基本上保持增长趋势 具有以下特点 1 出口优势显著 根据对虾进出口贸易统计数据 图 4 中国对虾出口数量和金额远远大 于进口数量和进口金额 214 年 出口 亿美元 出口量为 万 21

215 吨 分别是进口额的 4.6 倍和进口量的 3 倍 尽管进口额和进口量增长明显 快于出口额和出口量 但与进口相比 中国仍然表现出显著的比较优势 2 出口市场波动较大 年期间 中国出口数量在波动中下滑 而出口金额稳步增 长 意味着出口价格的上升和出口质量的提升 出口量从 27 年的 万吨下降至 28 年的 24.9 万吨 再从 29 年的 万吨上升至 211 年的 3.52 万吨 之后又下降至 214 年的 万吨 起伏明显 而出口 金额则从 27 年的 亿美元增长到 214 年的 亿美元 增加了 1 倍 中国对虾出口质量有所提升 主要表现为出口数量波动明显 而出口金 额稳步增长 出口数量呈现明显的波动 年期间下降 27 年为 万吨 年期间上升 年期间再度下降 213 年 为 万吨 214 年为 万吨 出口额增长翻倍 27 年 出口额 为 亿美元 213 年达 亿美元 3 进口价量同步提高 进口方面 除了 28 年之外 年期间其余年度进口额和进 口量均呈现出明显增长 进口额从 27 年的 1.5 亿美元增加至 214 年的 5.55 亿美元,进口量从 4.84 万吨增加到 7.8 万吨 分别增加了 2.7 倍和.6 倍 211

216 图 年中国对虾进出口贸易 数 据 来 源 联 合 国 统 计 数 据 网 商 品 贸 易 分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 2.2 中国对虾贸易产品与市场结构分析 产品结构 中国虾产品出口由 27 年的制作与保藏虾为主转变为冻虾占主导地 位 年,制作与保藏虾分别占中国虾产品出口总额的 84.1%和 82.1%,29 年,该品种的占比迅速下降至 43.1%, 年期间,这一占 比有所上升,但均未超过 5%,214 年已降至 4.9% 而冻虾出口占比则呈现 相反的变化趋势 年仅占中国虾产品出口额的 14.3%和 17.1% 29 年的占比迅速上升至 49.4% 占据了中国虾产品出口总额的半壁江山 在 年期间的占比有所降低 但在 214 年再度提高至 55.% 未 冻虾占比一直比较低 除了 年超过 5%以外 其余年份均在 5% 以下(详见图 5) 图 5 中国出口对虾产品结构 百万美元 数 据 来 源 联 合 国 统 计 数 据 网 商 品 贸 易 分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 212

217 年期间 中国虾产品进口始终以冻虾为主 未冻虾占比不 高 制作与保藏虾的占比更低 除了 年期间冻虾进口额占比低于 8%以外 其余年份冻虾占比均在 8%以上 未冻虾基本上占据中国虾产品 进口额的 1%-2%的份额 制造与保藏虾的占比则更低 多在 5.5%以下 同时 冻虾 制作与保藏虾的占比下降 年期间 两者占比分别 从 87.6%和 5.5%下降至 8.5%和.6% 而未冻虾的占比上升 同期内从 6.9%提高到 18.9%(详见图 6) 图 6 中国进口对虾产品结构 百万美元 数 据 来 源 联 合 国 统 计 数 据 网 商 品 贸 易 分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 中国对虾贸易市场结构分析 1 出口目的地市场 中国虾产品主要出口到亚洲 美洲 欧洲和澳大利亚 表 6 给出了 年中国虾产品出口的主要目的地市场分布情况 215 年占比居前 13 位的国家或地区依次是美国 香港 马来西亚 日本 墨西哥 澳大利 亚 加拿大 韩国 台湾 俄罗斯 新加坡 澳门 西班牙 上述地区占中 国 虾 产 品 出 口 总 额 的 86.29% 其 中 美 国 和 香 港 占 比 分 别 为 2.75% 和 213

218 13.49% 前 6 大市场占 71.69% 从市场动态看 上述地区一直占据中国虾产品出口 86%以上的市场份 额 总体占比相对稳定 其中 21 年的占比高达 94.87%,前五大市场占 6%左右 但个别国家或地区市场份额占比波动幅度较大 香港地区的占比 总体上呈上升趋势 从 27 年的 8.74%上升到 215 年的 13.49% 而日本 的占比则相应地从 21.78%下降至 8.1% 表现出明显的下降趋势 尽管如 此 和 213 年 日本仍然是中国虾产品出口的最大目的地市 场 作为中国虾产品出口的重要市场 美国在 和 215 年均为中 国虾产品出口第一大市场 此外 作为虾产品转口贸易集中地 马来西亚在 212 和 214 年也是中国最大的虾产品出口市场 表 年中国虾产品主要出口国家或地区市场份额(%) 美国 香港 马来西亚 日本 墨西哥 澳大利亚 加拿大 韩国 台湾 俄罗斯 新加坡 澳门 西班牙 上述总和 数据来源 年数据来自联合国统计数据网商品贸易分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 214

219 2 215 年数据包括 1-1 月的数据 来自中国水产学会 2 进口来源国 中国虾产品进口也主要分布在美洲和亚洲 除了俄罗斯和丹麦之外 美 洲有 4 国 亚洲有 6 国 215 年 中国虾产品进口来源占比最大的前 12 位 国家依次为厄瓜多尔 泰国 加拿大 印度 越南 格陵兰 美国 印度尼 西亚 丹麦 缅甸 俄罗斯和马来西亚 上述国家占中国虾产品进口总额的 83.81% 其中前 6 大市场占比达 69.68% 前 3 大市场占比为 55.3% 厄瓜 多尔高达 25.58% 从市场动态看 与出口市场相比中国虾产品进口来源国市场集中度相对 较低 基本上在 81%以上 占比最大的 21 年为 89.18% 其中 厄瓜多 尔增长显著 从 27 年的.11%提高到 214 年的 25.58% 214 年成为 中国虾产品最大进口来源国 年期间 加拿大是中国虾产品最大 进口国 年期间 泰国则是中国虾产品第一进口来源地 此外 格陵兰和马来西亚这两个国家的占比 下降比 较明显 分别从 27 年的 12.44%和 4.4%下降至 214 年的 3.74%和 1.15% 详见表 7 表 年中国虾产品主要进口国家或地区市场份额 % 泰国 印度 厄瓜多尔 加拿大 越南 n.a 印度尼西亚 丹麦 格陵兰 美国

220 缅甸 俄罗斯 马来西亚 上述总和 前6大 前3大 n.a 数 据 来 源 联 合 国 统 计 数 据 网 商 品 贸 易 分 部 United Nations Commodity Trade Statistics Database 经计算整理 3 进出口贸易集中度 表 7 虾产品进出口贸易集中度 CR8 单位 % 年份 出口 冷冻虾 进口 进出口 出口 虾制品 数据来源 世界粮农组织数据 FISH PLUS 资料整理 进口 进出口 从表 7 可以看出 从 年期间 中国虾产品贸易具有较高的 市场集中度 冷冻虾贸易集中度下降 而虾制品贸易集中度相对稳定 冷冻 虾的出口贸易集中度主要在 57.1% 61%之间 进口贸易集中度主 要在 72.9% 78.1%之间 其出口集中度比进口集中度低 15%左右 表明冷冻虾 进口 市场集中 度更高 虾制品 的贸易 集中度高于冷冻虾 出口 集中度在 216

221 83.1%-86.3%之间 进口集中度在 81.2%-83.4%之间 3 中国虾产品的贸易竞争力分析 3.1 国际市场占有率 国际市场占有率是指一国某商品的出口总额占世界该商品出口总额的比 例 某种商品的国际市场占有率可以反映出该商品在国际贸易中地位 也可 以体现出该商品的国际竞争力 占有率越高说明其国际竞争力越强 反之则 国际竞争力则是越小 其公式可以表示为: MSij X ij X wj 1% 式中的 MSij 表示为 i 国生产出的 j 产品在国际市场占有率 Xij 是指 i 国 生产出的 j 产品的出口总额 Xwj 表示的是世界 j 产品的所有的出口总额 据表 4 给出了世界主要出口国在 年虾产品出口额和出口量的国 际市场占有率 可以看出 年期间 泰国一直稳居全球虾产品出 口国之首 213 和 214 年 越南和印度的竞争力迅速提升 与上述三大出 口市场相比 中国在全球虾产品出口中的占比并不具有优势 厄瓜多尔在 214 年的市场占有率迅速提升并超过了中国和泰国 印度尼西亚也是较强的 竞争对手 此外 阿根廷 丹麦 加拿大 荷兰也占据了较高的国际市场份 额 在全球对虾贸易中具有较强的竞争力 3.2 显示性比较优势指数 显示性比较优势指数 RCA 是指一个国家出口某商品占该商品世界出 口总额的比重与该国所有商品出口占世界出口总额比重之间的比率 通过这 一指标可以测定具体商品在国家出口格局的地位和优势 从而根据比值的大 小确定该商品在国际贸易中的相对比较优势 反映其国际竞争力水平 用公 式表示为 RCAij X ij / X it X wj / X wt 217

222 其中 RCAij i 国第 j 种商品的竞争力指数 Xij i 国第 j 种商品的 出口额 Xit i 国所有商品的出口额 Xwj 世界第 j 种商品的出口总 额 Xwt 世界所有商品的出口总额 该式的经济学含义是 如果 RCAij>1 表示 i 国的第 j 种商品在对外贸易 中与其他商品相比具有一定优势 反之 如果 RCAij<1 则处于相对比较劣 势 根据日本贸易振兴协会 JETRO 的标准 RCA ij 指标值与产品出口竞 争力的关系如表 8 所示: RCA ij 指标值 表 8 RCA ij 指标值与产品出口竞争力的对应关系 出口竞争力 RCA ij 2.5 出口竞争力很强 2.5 RCA ij 1.25 出口竞争力较强 1.25 RCA ij.8 出口竞争力中等 RCA ij.8 出口竞争力较弱 资料来源 张金昌.国际竞争力评价的理论和方法 表 9 给出了 年世界主要对虾出口国的 RCA 指数 格陵兰 RCA 指数高达 3 以上 既显示了格陵兰在对虾国际市场较强的出口竞争 力 也体现了对虾在格陵兰出口中的重要地位 越南 泰国 印度 丹麦这几 个国家对虾的 RCA 指数均在 2.5 以上 体现了很强的虾产品出口竞争力 中 国的 RCA 指数在 之间 处于中等或较强竞争力状态 尽管中国是虾产 品贸易大国 但对虾毕竟是细分水产品之一 在中国出口贸易中的地位并不突 出 表 年世界主要对虾出口国的 RCA 指数统计表 出口国/年份 27 越南 26.5 泰国

223 中国 丹麦 印度 加拿大 马来西亚 墨西哥 格陵兰 数据来源 虾进出口数据来自 世界总商品进出口数据来 自 显示性竞争优势指数 显示性竞争优势指数 Competitive Advantage Index CA 指在产业或 产品出口比较优势基础上减去该产业或产品的进口比较优势 其计算公式如 下 CAij RCAij M ij / M wj Mi / Mw CAij 表示 i 国 j 产品的显示性竞争优势指数 RCAij 表示 i 国 j 产品的显 示性比较优势指数 Mij 表示 i 国 j 产品的出口总额 Mwj 表示世界 j 产品的 出口总额 Mi 表示 i 国的出口总额 Mw 表示世界的出口总额 在通常情况下 CAij< 时 表示该产品在国际贸易中处于劣势状态 若 CAij> 则说明该产品具有国际竞争优势 若 CAij= 则表明该产品既无竞 争优势又无竞争劣势 表 1 给出了 年期间世界对虾主要出口国的 CA 指数 可以 看出 中国对虾的 CA 指数在这 7 年期间一直都在 的波动范围 在国 际市场上具有竞争优势 但与泰国 越南 印度等主要虾产品出口国相比 中国的竞争优势并不突出 表 年世界主要对虾出口国的 RCA 指数统计表 219

224 出口国/年份 泰国 越南 中国 8 丹麦 1.1 印度 加拿大 n.a n.a n.a.2.3 马来西亚 墨西哥 格陵兰 数据来源 虾进出口数据来自 世界总商品进出口数据来 自 4.中国虾产品国际竞争力的影响因素 影响中国虾产品的国际竞争力的因素主要分为间接因素和直接因素两 个 其中间接因素主要是市场环境 主要包括生产要素 相关产业发展 直 接因素主要是市场结构 主要包括产品差异化 贸易壁垒等 4.1 市场环境 生产要素 相关产业是影响市场环境的主要的两大因素 是影响产业在 国际竞争力的间接因素 水产养殖技术 生产要素是指进行生产经营活动时所需的各种社会资源及环境条件 劳 动者和生产资料是最初级的生产要素 随着现代经济水平的日益提高 社会 生产的不断发展 社会的生产要素也是越来越多 科学 信息 技术 管理 等方面的技术不断的注入到现代的社会生产当中 并且各自发挥着其重要的 作用 养殖技术是最重要的影响因素 养殖虾是我国虾产品生产的重要组成部分 我国虾产品出口也主要以养 殖虾为主 水产养殖技术要素主要有两个方面 一是苗种开发和良种繁育技 22

225 术 二是设施养殖技术 苗种开发和良种繁育技术方面 目前我国已经研究 出了一大批的养殖虾的种类 有中国对虾 南美白对虾 斑节对虾等 其中 南美白对虾深受广大人民的喜爱 因为南美白对虾抗病力强 适应环境快 出肉率高 肉味鲜美 是世界上公认的优良品种 而我国的良种繁殖技术也 是在不断的完善 目前也是处于世界领先的水准的 设施养殖技术 包括池塘养殖技术 流水型养殖技术 循环水养殖设 施 网箱养殖技术等 目前中国使用最多的是工厂化生产技术 工厂化生产 产量高[11] 可以拓宽上市 可以比较好的控制疾病 可以给虾养殖创造良 好的环境 特别是南白美对虾比较适合用这种方法 可以大大提高产量 相关产业发展 指水产品养殖相关的产业 包括水产品饲料业 包装业和流通体制等都 具有较密切的联系 1 水产养殖饲料业 中国是世界上最大的水产养殖国 其水产养殖产量占世界的 7%左右 在国际上占有举足重轻的地位 与之相应的水产饲料生产和消费在世界居首 位 但中国的饲料业发展远不及发达国家 饲料不仅质次价高 而且针对性 不强 对我国饲料养殖业的发展不利 饲料的质量会影响养殖的生态系统 养殖对象的抗病能力以及养殖产品的质量 中国饲料产业起步较晚 发展 慢 缺乏足够的科研资金投入 与国际发达的地区相比还是有很大差距的 饲料的成本越高 养殖所能出的纯利润就会越低 特别是虾的养殖 其饲料 成本占据了 3% 4% 也是目前养殖种类支出最大的一项 同时 中国的 饲料企业生产规模小 科研投入不高 起点低 质量差 导致产品的安全存 在隐患 不但养殖品的营养缺乏 病害频发 而且更为严重的是会污染环 境 成为新的污染源 最终对水产养殖业的发展产生负面影响 2 水产养殖包装业 产品的包装直接影响到产品的质量 与发达国家相比 中国的水产品包 221

226 装比较滞后 影响到其在国际市场上的竞争力 中国每年因产品的包装问题 会损失数十亿美元 中国的水产品包装多年变化都不是很大 主要是用 PE 膜和瓦楞纸箱进行包装 然后运送到市场上解冻再出售 这样就给海鲜品的 新鲜度造成了一定的影响 有些甚至在出售时就已经不新鲜了 使我国在水 产行业的竞争力有减无增 目前在市场上比较流行的是用聚乙烯塑料袋 然 后再用封口涂有一层蜡的纸箱进行包装 虾用此种方法进行包装在-18 的条 件下可以保存 12 个月 这样保证虾产品在上市时是新鲜的 第二个在包装 方面的问题是环保度 材料中有含有污染环境或者有毒物质都会影响着虾产 品的质量 不符合 绿色包装 也会影响虾产品在市场上的竞争地位 第三个 主要是外观设计的合理程度 会造成运费浪费和货物的损失 四是产品的包 装标识图案以及文字方面的说明不符合进口国的要求和规定 最终导致退还 产品 一些国家在产品出口包装方面提出了更为严格的要求 仅包括图案及文 字说明的包装要求就有十几项 在以后还可能继续增加 稍有不符合条件 的 就会被给予退货 因此 包装问题已经是水产品出口 甚至是影响国际 竞争力不可忽视的重要组成部分 3 水产养殖流通体制 中国水产品养殖业的信息化水平低下 造成资源利用效率低 与改革开 放前相比 中国水产品的供销政策发生巨大的改革 3 多年都过去了 但依 然没有一个完善的水产养殖流通体制 在生产 流通 交易各方面没有形成 一个很好的沟通系统 都相对比较独立 在水产品市场不完善的体制下 小 而混乱 恶性竞争和无序竞争都有 不能拥有一个良好的交易环境 造成成 本过大 交易效率低下等 最终影响了对外市场上的竞争力 4.2 虾产业市场结构 市场结构其实就是各企业在市场中的联系所形成的一种交织网 虾产业 市场结构的变化会牵连到该产业的市场特征 影响虾产业市场结构因素的主 222

227 要有三方面 包括产品差异化程度 市场集中度 贸易壁垒 产品差异化程度 产品差异化程度主要体现在产品策略上的差异化 主要是指突出产品本 身所具有的某些特征来比下其他的产品已达到提高自身的产品竞争力 品种的差异化 在虾产品国际市场竞争日益激烈的环境下 实行产品差异化策略已是形 式所迫 所以要改变原有的产品品种 南美白对虾是我国产量较高的一种虾 品种之一 但是在国际的市场上却是一直处于低迷的状态 草虾是目前养殖 品种中规格最大的品种 体重达到 4 克 个体长度可达到 3 厘米 基围 虾 罗氏沼虾在我国也是处于一个不错的水平 应该对这些虾品种进行出口 的尝试 可以的话还可以适当的扩大养殖的面积 2 加工生产方式的差异化 为了更加能够体现差异化方面 我国应该增强虾产品加工与深加工能 力 在水产品的加工方面 我国不仅落后于新加坡 韩国等国家 而且也落 后于印度尼西亚 墨西哥等较不发达的国家 在冷冻熟制品 半成品等各方 面将虾产业的加工能力提升 这已经不仅仅是产品差异化的需要 也是现在 日益扩大虾市场规模的需要 出口贸易壁垒 发达国家实施的贸易政策也给我国出口虾产品贸易带来了不少阻碍 自 中国加入 WTO 之后 虾产品出口所面临的关税壁垒不断降低 而非关税却 日益明显 包括反倾销壁垒和技术性壁垒等 反倾销是贸易壁垒常见的一种 手段 自从我国加入了世界贸易组织之后 中国的反倾销的诉讼逐渐增多 导致中国被调查的次数也增多 这就对我国虾产品的出口造成了不良影响 一是中国被征收反倾销税 降低了虾产品在出口市场上的竞争力 使中国出 口的低价格 低成本产品失去了优势 二是如果出现倾销的现象 则会在较 长时期内失去重要市场而造成难以预测的损失 技术性贸易壁垒主要是通过 223

228 设置某一标准[17]来提高对进口产品的要求 从而间接的控制了产品进入本 口市场的自由化 合理的技术性贸易壁垒能够促进虾产品的产业发展 更有 效疏通水产品的渠道 但不合理的技术性贸易壁垒则会阻碍对虾产业的发 展 使市场的开拓难度也逐渐增大 技术性贸易壁垒仍会是中国未来虾产品 出口的一大障碍 5.结论和市场趋势展望 5.1 结论与启示 1 结论 金融危机后 国际和国内对虾产业均出现了一些新的变化趋势 全球对 虾产量保持继续增长 并主要体现为养殖产量增长的贡献 全球虾产品贸易 总量呈现下降趋势 贸易总额呈现上升趋势 意味着虾产品贸易价格的提高 或质量的提升 以及虾产品贸易量的相对饱和 出口市场主要集中在亚洲和 美洲 金融危机后 美洲主要出口市场占比上升 主要在于厄瓜多尔市场份 额上升显著 亚洲主要出口市场占比下降 主要体现为泰国出口市场地位下 降 但印度和越南出口市场份额明显提高 进口市场则主要集中在欧美日三 大市场 但这三大市场占比在金融危机之后下降明显 亚洲其余经济体 包 括俄罗斯在内 在金融危机之后保持增长态势 中国对虾产业和出口发展出现了一些新的变化趋势 尽管出口优势显 著 对虾贸易一直处于顺差地位 但与出口相比 进口增长相对更快 进口 市场量价同步变化 增长趋势明显 而出口市场呈现出口量波动 出口额增 长 意味着价格提高或质量提升明显 通过相关竞争力指标分析 体现了中国对虾仍具备中度较强的出口竞争 力 但与越南 泰国 印度尼西亚 印度等国相比 中国的竞争优势并不显 著 也体现了对虾作为水产品细分品种在中国出口贸易中相对较弱的地位 同时 中国虾产品对外贸易具有较高的市场集中度 且虾制品贸易市场集中 度高于冷冻虾 224

229 2 启示 在发达国家进口市场相对饱和的情况下 中国应更多关注产品质量 注 重产品差异化 并与国家战略相结合 积极拓展 一带一路 沿线等新兴市场 和发展中国家市场 首先 要适量养殖对虾 不能继续以数量扩张为目标 坚持适度养殖 把质量提上去 第二 根据不同国家消费者口味的不同 开 发出多种不同种类的虾产品 通过产品多元化提高国际竞争力 第三 应该 在巩固原有虾产品贸易市场的基础上 继续拓展新市场 包括 一带一路 沿 线国家 5.2 中国虾产品市场趋势与展望 1 对虾养殖北迁 纵观我国这几年的对虾养殖总量 出现了过山车般跌宕起伏 年产量飙升 从 3 多万吨升到 15 多万吨 年 由于早期 死亡综合征 EMS 和急性肝胰脏坏死 AHPNS 等病害的爆发 产量下 滑 213 年险跌破 1 万吨 214 年 随着对虾养殖模式的改进及对病害 的有效防控 国内对虾养殖产量超过 12 万吨 约占全世界产量的 4 同 时 养虾的主要区域开始逐渐从两广地区向北扩张 包括江浙沪闽 环渤海 湾等地区 215 年 北方虾苗市场占据湛江腾飞的 4-5% 占湛江德海的 7%左右 主要原因在于南方虾养殖供过于求 利润低 北方养殖密度较 低 成活率相对较高 炎热的气候 台风等因素也大大降低了南方虾养殖户 的利润 2 水产品走私进口影响国内市场 215 年 5 月底 广州海关和上海海关先后破获两宗涉嫌低报价格的进 口水产品走私大案 前者案值近 3 亿元人民币 涉嫌偷逃税款 5 万元 后者案值 6.4 亿元人民币 涉嫌偷逃税款 73 万元 涉及上海 北京 宁 波 厦门 深圳 广州 杭州 温州等地 3 多家企业 主要体现为大量水 产品通过非正常渠道流入国内市场 意味着中国大陆对境外水产品 特别是 225

230 海水产品需求旺盛 主要通过广西东兴 防城港等地区非关税渠道流入国内 消费市场 据业内人士估计 近年来 通过各种渠道流入中国的水产品数量 可达到每年 1 万吨 包括食用水产品 鱼粉等 其中高档水产品占比较 大 对虾是其中之一 主要原因在于水产品捕捞资源日渐枯竭 国内水产品 生产成本上升 金融危机之后 发达国家对水产品进口需求的增长趋缓 对 水产品进口质量要求较高 而中国的需求逆势上升 对水产品质量要求相对 较低 对水产品消费市场监控相对较弱 3 价格下跌 市场行情不容乐观 年 由于产量急剧下滑 推动虾产品价格明显上升 215 年 对虾产品价格回落明显 同时 在国际市场上的平均价格也下降 215 年是国际金融危机以来 对虾出口市场行情最差的一年 根据中国水产学会 提供的数据 215 年 1-1 月 中国虾产品出口量价同时下跌 前 1 个月 对虾出口量为 万吨 同比下降 21.83% 出口额为 亿美元 同 比降幅为 28.54% 虾产品出口均价为 美元/千克 比 214 年的 美元/千克减少了 1 美元 见图 7 图 7 中国虾产品出口均价变化趋势 数据来源 中国水产学会 226

231 鳗鲡国内外贸易跟踪及产业发展研究 福建省淡水水产研究所 樊海平 215 年 日本鳗鲡苗种渔获量较 214 年大幅度下降 欧洲鳗鲡苗种仍 为禁止出口产品 国内养殖鳗鲡苗种多样化趋势更加鲜明 除日本鳗鲡 欧 洲鳗鲡 北美产苗种外 南美产苗种在福建养殖成功 价格相对较低而受到 广泛欢迎 另外花鳗鲡 东南亚产鳗苗投放量有所萎缩 而鳗苗价格较 214 年大幅度升高 受 214 年日本鳗鲡渔获量丰收影响 本年度商品鳗价格较 214 年有所下降 根据项目任务 本研究主要跟踪 215 年度鳗鲡苗种产量 及价格 国内外活鳗 烤鳗贸易量及价格 根据苗种投放量以及政策变化 分析鳗业发展变化趋势 年鳗年度亚洲鳗鲡苗种投放量及价格 1.1 苗种投放量 215 鳗年度东亚地区共入池日本种鳗苗 37.7 T 其中 日本 18 T 中 国大陆 1.5 T 台湾省 1.2 T 韩国 8 T 远低于 214 鳗年度 91 T 的鳗苗入 池量 虽然 215 鳗年度东亚地区日本种鳗苗入池量显著高于 211 年 36.4 T 212 年 25.7 T 和 213 年 19.8 T 但不及 21 鳗年度 41.7 T 甚至比 214 鳗年度中国大陆日本种鳗苗的入池量 45 T 还少 此 外 中国大陆入池欧洲种鳗苗 2 T 美洲种鳗苗 1 T 韩国入池双色鳗 1.5 T 除日本鳗鲡 欧洲鳗鲡 北美产苗种外 南美产苗种受到广泛欢迎 而 花鳗鲡 东南亚产鳗苗投放量有所萎缩 1.2 苗种价格 215 年日本入池日本鳗苗较早 平均价格为 36 日元/尾 中国大陆日 227

232 本鳗苗 平均价格为 16 元/尾 欧洲鳗苗平均价格 2.7 元/尾 美洲鳗苗平均 价格 6 元/尾 台湾地区日本鳗苗平均价格 88 新台币/尾 韩国日本鳗苗的平 均价格为 3 韩元/尾 另外 韩国双色鳗平均价格为 2.6 元/尾 受欧洲禁止鳗苗出口和日本鳗苗资源持续衰退的影响 苗种价格出现一 路走高的局面 而 214 鳗年度日本鳗苗旺收 苗种价格大幅回落 苗价由 初期的 22.5 元/尾 暴跌至每尾 4 元左右 本年度由于日本鳗苗歉收 价格 较 214 年大幅度升高 鳗年度国内 国际价格 交易量 2.1 鳗鱼进出口量 中国大陆出口量 215 鳗年度中国大陆出口活鳗量与上年度同期基本持平 仅增长 41 T 出口烤鳗量较上年度增长显著 受 214 鳗年度投苗量增长的后影响 预 计未来 216 年出口量仍将有所增长 活鳗 215 鳗年度中国大陆出口活鳗 572 T 与 212 鳗年度的 395 T 213 鳗年度的 4551 T 和 214 鳗年度的 5679 T 相比 呈现增长后基本稳定 态势 分别同比增长 44.8% 25.7%和.7% 但比 211 鳗年度的 6999 T 减少 18.3% 仅为 25 鳗年度 T 的 31.3% 见表 1 月份 9月 表1 合计 月 月 月 1月 中国活鳗出口量 单位 T 214 年鳗年度 日本 韩国 香港 合计 年鳗年度 日本 韩国 香港

233 月份 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 214 年鳗年度 合计 339 日本 韩国 香港 合计 烤鳗 日本 韩国 香港 年鳗年度 鳗年度中国大陆烤鳗出口量达到 T 其中:日本 T 美国 4494 T 俄国 3449 T 创近 5 年新高 比 214 鳗年度的 T 增 长 18.4% 与 211 鳗年度基本持平 T 与上年度相比 出口增长 态势明显的国家 地区 为韩国 日本 美国和香港 分别增长了 78.% 33.% 17.8%和 17.% 见表 2 月份 表2 合计 日本 1 月 月 月 11 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 中国烤鳗出口量 单位 T 214 年鳗年度 韩国 香港 4 47 美国 俄国 合计 日本 年鳗年度 韩国 2 香港 美国 俄国

234 7月 8月 合计 日本进口量 215 鳗年度进口中国大陆的活鳗约占日本进口总量的 63.7% 与上年度 81.8% 同比下降 18 个百分点 进口中国大陆的烤鳗占日本进口总量的比 例达到 96.3% 由于台湾 214 年投苗量增长 其产量也随之增长 因此本 年度日本从台湾年有所增加 但所占比例较小 日本进口鳗鱼以中国大陆为 主这一现状短期内不会改变 活鳗 215 鳗年度日本共进口活鳗 6771 T 比 214 鳗年度的 4113 T 增长了 64.6% 而比 213 鳗年度的 4723 T 增长了 43.4% 是 212 鳗年度 3114 T 的两倍还多 从增长比例来看 虽然本鳗年度从中国大陆进口的活鳗较 上一年度增长了 28.2% 但仅占日本活鳗总进口量的 63.7% 与上年度 81.8% 占比下降了 18 个百分点 本鳗年度从台湾进口的活鳗是 214 鳗 年度的 4.3 倍 是 213 鳗年度的 2.4 倍 增长态势迅猛 见表 3 表3 月份 合计 日本活鳗进口量 单位 T 月 月 月 11 月 1月 2月 台湾 中国大陆

235 3月 月 月 6月 月 1116 合计 月 烤鳗 215 鳗年度日本共进口烤鳗 T 与 和 214 鳗年度 的 T 7637 T 和 965 T 相比 回升态势明显 同比分别增长了 18.2% 75.4%和 39.5% 创近四年新高 其中 本鳗年度从台湾进口烤鳗 421 T 分别是 214 鳗年度的 9.2 倍和 213 鳗年度的 14 倍 见表 4 月份 合计 表4 日本烤鳗进口量 单位 T 月 月 月 11 月 1月 2月 3月 中国大陆 月 月 8月 月 5月 台湾

236 合计 价格 中国的鳗鲡出口价格 受日本经济疲软 消费能力下降 鳗鲡产量和进口数量有所增加等因素 的影响 中国大陆活鳗和烤鳗的出口单价连续第四年下跌 虽然本鳗年度的 投苗量不及 214 鳗年度 但仍高于 鳗年度的投苗量 商品鳗出 塘量的叠加效应依然存在 预计未来 1 2 年鳗鱼产量基本维持稳定 产品 出口价格也将维持基本稳定 活鳗 活鳗出口单价连续第四年走低 创近五年 的最低值 本 鳗年度的活鳗出口平均单价为 2.56 美元/kg 其中日本 2.47 美元/kg 韩 国 美元/kg 香港 美元/kg 比 214 鳗年度 美元/kg 降低 3.2% 其中日本 美元/kg 韩国 美元/kg 香港 美 元/kg 比 213 鳗年度 美元/kg 降低 42.% 仅为 212 鳗年度 美元/kg 的 46.4% 出口日本的活鳗价格更是首次跌破 2 美元/kg 11 4 月份 拉低了整年度的出口平均单价 见表 5 月份 9月 表5 合计 中国活鳗出口平均价格 单位 美元/kg 214 鳗年度 日本 韩国 月 月 2月 3月 4月 日本 合计 月 11 月 香港 215 鳗年度 香港 韩国

237 5月 月 月 8月 合计 烤鳗 受同样因素影响 烤鳗出口价格总体呈现全面回落趋势 特别是出口美 国和日本的单价下降明显 创近四年新低 215 鳗年度中国大陆烤鳗出口平 均单价为 美元/kg 其中:出口日本为 美元/kg 韩国 美元 /kg 香港 美元/kg 美国 美元/kg 俄罗斯 美元/kg 比 214 鳗年度的 美元/kg 其中:出口日本为 美元/kg 韩国 24.6 美元/kg 香港 35.1 美元/kg 美国 美元/kg 俄罗斯 美元/kg 下降 13.7% 比 213 鳗年度的 美元/kg 降低 14.8% 比 212 鳗年度 的 32.1 美元/kg 下降 23.6% 但仍比 211 鳗年度的 美元/kg 上升 7.6% 见表 6 月份 表6 合计 日本 9 月 月 月 月 月 月 中国烤鳗出口平均价格 单位 美元/kg 214 韩国 香港 美国 俄国 合计 日本 215 韩国 3.95 香港 美国 俄国

238 3 月 月 月 月 月 月 合计 日本的鳗鲡进口价格 日本的活鳗进口平均单价在连续 5 年 的快速增长之后 本鳗年度止升回跌 仅为 253 日元/kg 日本的烤鳗进口平均单价则创近四 年 的最低值 与 214 鳗年度相比略有回落 活鳗 215 鳗年度日本的活鳗进口平均单价为 253 日元/kg 其中 中国大陆 2495 日元/kg 台湾 2523 日元/kg 为近四年 的最低值 比 214 鳗年度的 3922 日元/kg 其中 中国大陆 3769 日元/kg 台湾 3566 日 元/kg 降低 36.2% 比 213 鳗年度的 3382 日元/kg 其中 中国大陆 346 日元/kg 台湾 3211 日元/kg 降低 26.% 比 212 鳗年度的 3244 日 元/kg 其中 中国大陆 344 日元/kg 台湾 36 日元/kg 降低 22.8% 见 表 7 表7 日本活鳗进口单价 234 单位 日元/kg

239 月份 9月 合计 月 月 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 台湾 中国大陆 烤鳗 215 鳗年度日本的烤鳗进口平均单价为 2616 日元/kg 其中 中国大陆 2572 日元/kg 台湾 3852 日元/kg 为近四年 的最低值 比 214 鳗年度日本的烤鳗进口平均单价为 2671 日元/kg 其中 中国大陆 2656 日元/kg 台湾 3981 日元/kg 降低 2.1% 比 213 鳗年度的 2976 日 元/kg 其中 中国大陆 2972 日元/kg 台湾 3651 日元/kg 下降 12.1% 比 212 鳗年度的 3144 日元/kg 其中 中国大陆 3123 日元/kg 台湾 4195 日 元/kg 下跌 16.8% 呈现逐年递减趋势 但仍比 21 鳗年度的 14 日元 /kg 同比上涨 16.6% 见表 8 235

240 表8 月份 合计 日本烤鳗进口单价 月 月 月 11 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 中国大陆 单位 日元/kg 台湾 苗种管理趋势及注意问题 3.1 苗种管理趋势 美国针对鳗鱼养护与管理议题公开征求意见 国际野生生物保护学会 WCS 已要求在 CITES 第 17 次缔约国会议 216 年 9 月 24 日在南非举 行 向 CITES 提案 (提案截止日为 216 年 4 月 27 日) 鉴于鳗鱼天然资源 锐减 日本环境省于 213 年已经将日本鳗指定为濒危物种 215 年 6 月于 日本札幌举行的第八次 国际性鳗鱼资源养护管理非正式会议 各国决议对明 年度的日本鳗苗养殖配额保持不变 并未如预期进一步削减 因此 CITES 提 案的可能性又增加不少 214 年国际自然保护联盟 IUCN 将日本鳗以及 美洲鳗列入红皮书的濒危物种 虽然 IUCN 红皮书本身不具有法律约束力 236

241 不会直接导致鳗鱼养殖与贸易的禁止 但是随之而来的 216 年濒危野生动 植物种国际贸易公约 (CITES) 会议 可能会讨论是否将日本鳗与美洲鳗列入 附录二物种 215 年 6 月 1 日至 3 日 在日本北海道札幌市内召开了 鳗鱼国际资源 保护与管理第 8 次非正式会议 和 鳗鱼资源的保护及管理法律框架成立的可 能性问题讨论第 2 次非正式会议 在会上 日本 中国大陆 韩国及台湾地 区 共同讨论了 鳗鱼资源的保护及管理法律框架成立的可能性以及 215 年 11 月-216 年 8 月养鳗生产量的限制 等问题 此次会议中 日本 中国大陆 韩国及台湾地区不仅反馈了在 214 年 9 月召开的 鳗鱼国际资源保护与管理第 7 次非正式会议 中 四方所发出的共 同声明的履行情况 而且讨论了 215 年 11 月-216 年 8 月养鳗生产量的限 制问题 3.2 注意的问题 养鳗再热 力控规模 由于我国产业结构调整和经济发展新态势影响 农业板块不断兴起 鳗 鲡养殖业相对其他行业而言 近年的效益较好 且经历长期发展 技术稳 定 产业链完善 具备一定的投资价值 部分从事钢铁 房地产 矿产 纺 织等人员介入鳗鲡养殖业 加上部分曾退出鳗业的养殖 加工企业回归 养 鳗热度再起 应控制生产规模 将鳗鱼养殖 加工出口量控制在合理水平 内 稳定鳗鱼原料价格 避免企业盲目竞争而导致行业发展大起大落 自律发展 化解危机 质量安全仍然是产业发展的根本 虽然生态养殖新技术和科学用药规范 被广泛运用 困扰行业多年的药残问题基本得到解决 但产品质量安全监管 应常抓不放 苗种供应及价格仍是我国鳗鲡产业的瓶颈 面对鳗苗资源的日益紧张 熟化北美和南美产美洲鳗 东南亚产双色鳗以及花鳗鲡的养殖技术 大力开 237

242 拓新品种鳗鲡市场 是应对资源不足及管理发展趋势的根本手段 238

243 日本水产品市场 贸易及产业政策情况跟踪研究 辽宁省海洋科学研究院 冷传慧 要 点 214 年度情况梳理 年 日本产地市场金枪鱼上货量 11.9 万吨 其中活鲜品与冷冻 品比例是 4:6 鲣鱼 24.4 万吨 沙丁鱼 11.4 万吨 竹筴鱼 1.3 万吨 鲐鱼 43.4 万吨 秋刀鱼 19.3 万吨 枪乌贼 9.9 万吨 年 东京都中央批发市场水产品进货量总体平稳 价格在 85-1,76 日元/千克区间波动 大阪中央批发市场水产品上货量 4.9 万吨 与 213 年比较 上货量减少 2.3% 交易额增加 5.3% 平均价格增长 7.7% 年 日本水产品进口额和出口额同比 213 年分别增长 4.9%和 5.4% 其中 扇贝和鰤鱼出口额同比分别增长 12.1%和 14.6% 珍珠和鲑鳟 鱼类分别增长 3.5%和 36.7% 珍珠出口单价增长 鲑鳟鱼类出口量增长 年 日本进口水产品主要有虾类 167 千吨 鲣鱼 金枪鱼类 236 千吨 和鲑鳟鱼类 22 千吨 与 213 年比较 虾类和鲑鳟鱼类进 口量分别下降 13%和 11.7% 鲣鱼 金枪鱼类进口量同比增长 3.8% 三类产 品进口额同比 213 年皆增长 鲑鳟鱼类增长 17.5% 年 日本水产品主要进口种类有虾类 鲣鱼 金枪鱼类和鲑鳟 鱼 其中 虾类主要来自越南 印度 印度尼西亚 合计约占该类进口额的 5% 鲣鱼 金枪鱼类主要来自台湾 韩国 中国 澳大利亚和印度尼西亚 239

244 合计约占该类进口额的 6% 鲑鳟鱼类主要来自智利 挪威和俄罗斯 合计 约占该类进口总额的 9% 年 日本水产品主要出口方向是香港 美国 中国 越南 泰 国 台湾 韩国 新加坡 埃及和马来西亚 主要进口货源地是中国 智 利 美国 俄罗斯 泰国 越南 挪威 印度尼西亚 韩国和台湾 同期 日本从俄罗斯 泰国和印度尼西亚的水产品进口额同比 213 年有不同程度 减少 年 日本渔业 养殖业的生产总量为 万吨 与 213 年的 情况持平 其中 海面渔业渔获量 万吨 同比 213 年增长.1% 4,7 吨 海面养殖业收获量 98.6 万吨 同比 213 年减少 1.% 1.3 万吨 内水面渔业 养殖业产量 64,416 吨 同比 213 年增长 5.3% 3,219 吨 215 情况梳理 年 1-8 月 日本水产品出口增长显著 与 214 年同期累计比 较 出口额增加 22.6% 其中 鲐鱼 沙丁鱼 魳鱼 章鱼 沙丁鱼罐头以 及牡蛎罐头等的增量超过 5% 秋刀鱼 螃蟹 虾夷扇贝 鱼糜制品 鲍鱼 调制品和珍珠等增量超过 3% 干燥海参出口同比增加约 12% 年同期 日本水产品进口量减少 进口额增加 同比 214 年 活鱼进口量增加 24.3% 金额增加 8.8% 鲑鳟鱼类增量显著 红大马哈鱼 进口量增加 45.% 金额增加 63% 鲣鱼类进口量增加 55.5% 进口额增加 63.4% 金枪鱼类进口增幅显著 魳鱼 蓝点马鲛 河豚 扇贝柱 杂色 蛤 活鳗鱼和加工鳗鱼等增幅都很显著 珍珠类进口增幅也很显著 成品珍 珠进口额增加 258.3% 而进口量减少 35.2% 鲆鲽类 秋刀鱼和沙丁鱼等 进口规模明显缩减 1. 日本近年来强力推进农林水产品出口 213 年-215 年 出口额每 年约递增 2% 214 年出口额是 6117 亿日元 到 22 年规划出口额目标 24

245 是实现 1 万亿日元 年 1 月 5 日 日本加入了 TPP 组织 根据对 214 年的数据 分析 日本农林水产品出口 TPP 成员国 其他 11 国 金额占其全部出口总 额的 27.7% TPP 圈外的出口主要方向是香港 台湾和中国大陆的中华圈 3 地合计占其出口份额的 45.9% 12. 日本对 12 个品目的水产品进出口受 TPP 影响情况进行了评估分 析 日本加入 TPP 对我国水产品出口日本影响有限 有影响种类 鱿鱼 TPP 的秘鲁和美国 扇贝 TPP 的越南 沙丁鱼 TPP 的美国和墨西 哥 无影响或影响微小的种类是鲐鱼 紫菜 海带 裙带菜 羊栖菜 鳗 鱼 13. 总之 除鱿鱼等个别种类外 我国水产品对日出口受 TPP 成员国的 冲击或影响不大 而且 TPP 组织内的关税变化 不是一次性到位 利益主 要相关国的关税调整是设计过度期的 另外 我国有中韩 中澳 中新 中 国与东盟等各种双边自贸协定的缔结和实施 互相渗透 所以来自 TPP 的影 响会进一步被弱化 14. 日本农林水产省 215 年 1 月公布了 216 年度日本水产业概算 216 年度 日本水产业概算决定额为 亿日元 同比 215 年增加 2.15% 其中 渔业基础设施建设为最大项 金额 84 多亿日元 占渔业预 算总量的 48.4% 稳定渔业经营和推进渔业构造改革预算为第二大项 金额 约 亿日元 占总体的 25.5% 引 子 日本是我国水产品出口的第一大市场 关注日本水产品市场 贸易及产 业政策情况 是我国业界的重要作业之一 215 年 日本水产业在该国经济 动态变化中 也出现了一些新情况 新近的日本农林水产省统计月报对日本 241

246 1 月份的经济景气动向进行了评估 经济景气 除了部分仍表现为虚弱外 总体呈缓慢恢复基调 个人消费总体呈稳定状态 设备投资总体表现为改善 状态 出口状况低迷 生产状况低迷 企业收益在改善中 企业运营状况判 断 除了部分仍处境严峻外 大体呈现平移状态 就业形势呈改善趋势 消 费者物价呈缓慢上升 前景预期是 就业 收入环境的改善趋势持续 既有各 种政策的效果因素 可以期望正向缓慢恢复发展 但是 在美国的金融政策 转向正常化当口 以中国为首的亚洲新兴国等的经济下行 对日本的经济前 景形成威胁 因此 提出要关注金融资本市场震荡的长期化影响 本文主要包括 4 个方面 1 对 214 年的日本水产品市场 水产品进出 口及渔业生产情况进行梳理 2 梳理 215 年 1-8 月 日本水产品进出口 情况 3 对日本的 TPP 加入对其水产品的进出口影响进行梳理 4 并简介 日本 216 年度的渔业预算情况 资料来源主要是日本的相关网站信息及其他渠道的信息材料 一 214 年日本水产品市场情况梳理 1. 产地市场情况 1 主要种类上货量 214 年 金枪鱼的总上货量为 119,45 吨 其中活鲜 47,822 吨 约占 4.17% 冷冻 71,223 吨 约占 59.83% 鲣鱼总上货量为 243,832 吨 其 中活鲜 46,229 吨 冷冻 197,63 吨 沙丁鱼总上货量为 113,99 吨 竹筴 鱼 12,567 吨 鲐鱼 434,81 吨 秋刀鱼 192,546 吨 枪乌贼 98,664 吨 其中活鲜 73,731 吨 约占 74.73% 近海冷冻枪乌贼 24,933 吨 约占 25.27% 细分金枪鱼类 其中,长鳍金枪鱼 36,627 吨(约占 76.59%),大眼金枪鱼和 黄鳍金枪鱼两者均约 4,4 吨(各约占 9.2%),蓝鳍金枪鱼最少(约占 4.79%) 214 年 日本活鲜金枪鱼的上货量统计数据显示 集中上货时间 蓝鳍金枪 鱼在 6 月 长鳍金枪鱼在 5-7 月 黄鳍金枪鱼在 5-9 月 大眼金枪鱼在

247 月 参见图 1 图 年日本金枪鱼类 生鲜 市场上货量 单位 吨 214 年 日本冷冻金枪鱼的集中上货时间 长鳍金枪鱼在 5-8 月 6 月 峰值 5,669 吨 黄鳍金枪鱼一年中数次波动 峰值在 5 月 为 4,427 吨 大 眼金枪鱼一年间在 1-3 吨波动 4 月峰值 为 2,728 吨 长鳍金枪鱼 在 8-11 月 9 月峰值 为 63 吨 参见图 2 243

248 图 年日本金枪鱼类 冷冻 市场上货量 单位 吨 2 主要种类价格 214 年 日本产地市场金枪鱼主要种类的价格差异较大 蓝鳍金枪鱼的 生鲜品 2,894 日元/千克 冷冻品 1,976 日元/千克 长鳍金枪鱼的生鲜品 415 日元/千克 冷冻品 344 日元/千克 大眼金枪鱼的生鲜品 1,257 日元/千克 冷冻品 962 日元/千克 黄鳍金枪鱼的生鲜品 977 日元/千克 冷冻品 421 日 元/千克 其中 价格最高的蓝鳍金枪鱼 生鲜 是价格最低的长鳍金枪鱼 生鲜 的 7 倍左右 蓝鳍金枪鱼 冷冻 的价格是长鳍金枪鱼 冷冻 的 5.7 倍 参见图 3 图 年日本金枪鱼类产地市场平均价格 单位 日元/千克 此外 214 年鲣鱼的生鲜品产地市场平均价格为 445 日元/千克 冷冻 品是 173 日元/千克 沙丁鱼 79 日元/千克 竹筴鱼 189 日元/千克 鲐鱼 99 日元/千克 秋刀鱼 168 日元/千克 枪乌贼的生鲜品 271 日元/千克 冷冻品 337 日元/千克 其中 鲣鱼的生鲜品价格是冷冻品的 2.57 倍 而枪乌贼的 冷冻品价格却比生鲜品高出 24.4% 参见图 4 244

249 图 年日本主要水产品的产地市场平均价格 单位 日元/千克 3 金枪鱼类价格变化 214 年 日本产地市场生鲜蓝鳍金枪鱼的价格变化幅度较大 1-4 月由 2,658 日元/千克升至峰值 5,447 日元/千克 随后价格骤降 6 月最低 为 961 日元/千克 之后价格缓升 12 月价格为 2,83 日元/千克 其中 2-4 月 的蓝鳍金枪鱼价格较高 在 5,-5,5 日元/千克 6 7 月在 1,-1,5 日元/千克 其它月份平稳在 2,-3, 日元/千克 此外 生鲜大眼金枪鱼 和生鲜黄鳍金枪鱼的价格比较平稳 变化趋势相似 生鲜长鳍金枪鱼的价格 比较平稳 全年维持在 5 日元/千克上下 参见图 5 245

250 图 年日本金枪鱼类 生鲜 产地市场价格变化 单位 日元/千克 214 年 日本产地市场冷冻蓝鳍金枪鱼的价格 1-6 月变化波动较大 4 月为低谷值 1,273 日元/千克 5 月为高峰值 2,537 日元/千克 7-11 月价格 平稳在 2, 日元/千克左右 冷冻大眼金枪鱼的价格维持在 1, 日元/千克 上下 冷冻长鳍金枪鱼和冷冻黄鳍金枪鱼的价格平稳 一般均低于 5 日元/ 千克 参见图 6 图 年日本金枪鱼类 冷冻 产地市场价格变化 单位 日元/千克 246

251 4 其他种类价格变化 214 年 日本生鲜鲣鱼的价格波动较大 在 4 月和 12 月出现两个峰 值 分别为 61 日元/千克和 771 日元/千克 其余月份价格在 3-5 日元/ 千克 冷冻鲣鱼的价格在 1-2 日元/千克 生鲜枪乌贼的价格在 3-5 月呈 现先升后降 4 月达到峰值 41 日元/千克 其余月份价格在 2-3 日元/ 千克 冷冻枪乌贼的价格数据有缺失 但整体呈平稳状态 价格在 3-4 日元/千克 参见图 7 图 年日本鲣鱼和枪乌贼的产地市场价格(单位 日元/千克) 214 年 沙丁鱼的价格 5-15 日元/千克 竹筴鱼价格 3-8 月较高 为 2-25 日元/千克 其余月份 1-15 日元/千克 鲐鱼全年价格稳定在 1 日元/千克左右 秋刀鱼全年价格变化波动较大 3 月和 8 月出现两个峰值 分别为 368 日元/千克和 533 日元/千克 其他月份价格在 5-2 日元/千克 参见图 8 247

252 图 年日本主要水产物产地市场价格(单位 日元/千克) 2. 消费地市场情况 1 东京都中央批发市场 水产品厅 214 年 东京都中央批发市场的月进货量整体来看平稳 水产物价格在 1 月和 12 月出现峰值 分别为 1,49 日元/千克和 1,76 日元/千克 其余月 份在 85-1 日元/千克 参见图 9 图 年东京都中央批发市场水产物的集散情况 248

253 金枪鱼类价格变化 ① 大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼全年价格比较平稳 在 5-1, 日元/千克内波动 ② 蓝鳍金枪鱼的价格变化幅度较大 1-3 月价 格比较平稳 约为 3, 日元/千克 5-6 月和 1-12 月价格较高 为 4,4,5 日元/千克 7 月和 9 月价格较低 约为 2,5 日元/千克 ③ 印度金枪 鱼的价格年间变化范围 1,5-2,5 日元/千克 整体波动较小 但 4-8 月呈 现明显的先升后降波动 峰值在 6 月 为 2,566 日元/千克 参考图 1 图 年东京都中央批发市场金枪鱼类的价格变化 2 大阪中央批发市场 水产品厅 据大阪中央批发市场官方网站公布的 214 年水产品统计数据显示 212 年-214 年 水产品上货量整体在不断减少 价格持续升高 期间 生 鲜水产品上货量 年减少 2.6% 年没有变化 平均 价格 年增长 2.8% 年增长 8.3% 冷冻水产品上货 量 年减少 7.3% 年减少 13.4% 平均价格 年增长 2.% 年增长 15.4% 加工水产品上货量 年减少 8% 年减少 6.7% 平均价格 年降低.6% 年增长 9.2% 参考图

254 图 年大阪中央批发市场水产品集散情况 214 年 大阪中央批发市场水产物的总上货量为 49,448 吨 同比 213 年减少了 2.3% 交易额 亿日元 同比 213 年增加 5.3% 水产品平 均价格为 84 日元/千克 同比 213 年增长 7.7% 其中 生鲜水产物 25,795 吨 与 213 年持平 金额 亿日元 同比 213 年增加 8.3% 平均价格 837 日元/千克 同比 213 年增长 8.3% 冷冻水产品 5,86 吨 同比 213 年减少 13.4% 金额 亿日元 同比 213 年减 少.1% 平均价格 1,21 日元/千克 同比 213 年增长 15.4% 加工水 产品为 14,79 吨 同比 213 年减少 6.7% 金额 亿日元 同比 213 年增加 1.9% 平均价格 892 日元/千克 同比 213 年增长 9.2% 其他水产品为 4,488 吨 同比 213 年增长 16.7% 金额 22.9 亿日元 同 比 213 年增长 1.5% 平均价格 492 日元/千克 同比 213 年降低 5.4% 大阪中央批发市场 214 年水产物的上货量 1 月 2 月 6-8 月较小 9-12 月较大 这主要是受生鲜水产品渔获量的影响 三大类水产品价格变化 25

255 趋势相似 9-12 月价格大幅升高 并且均在 12 月达到峰值 其中生鲜水产 品价格升高 45.5% 12 月与 9 月相比 冷冻水产品价格升高 4.84% 加 工水产品的价格升高 44.44% 此外 三类水产品价格在 7-8 月基本相同 约为 1, 日元/千克 三类水产品价格变化不同之处在 2-9 月 期间 冷冻 水产品价格平稳 略有小幅上升 生鲜水产品价格则呈先降后升再降 9 月 为最低值 加工水产品价格呈先升后降变化 参见图 12 图 年大阪中央批发市场水产品集散情况 主要种类年上货量及价格 据大阪中央批发市场统计报告显示 214 年 生鲜水产物中 数量前三位的是养殖真鲷 9.6% 鲑鱼 5.7% 和天然鰤 鱼 5.5% 冷冻水产品中 数量前三位的是黄鳍金枪鱼 18.8% 章鱼 1.1% 和大眼金枪鱼 8.9% 加工水产品中 数量前三位的是油炸物 12.1% 鱼卷 8.9% 和盐渍鲐鱼 8.2% 参见表 1 表 2 和表 3 251

256 表 年大阪中央批发市场生鲜水产品上货量前 1 位的种类 214年大阪中央批发市场生鲜水产物上货数量前1位的种类 品种 数量 千克 构成比 平均价格 日元/千克 数量前年比 养殖真鲷 1 2,473, 鲑鱼 2 1,47, ,21 1 天然鰤鱼 3 1,47, 秋刀鱼 4 1,375, 鲐鱼 5 1,369, 天然鰤幼鱼 6 1,321, 鳕鱼 7 994, 枪乌贼 8 976, 杂色蛤 9 858, 竹筴鱼 1 766, 表 2 大阪中央批发市场冷冻水产品上货量前 1 位的种类 214年大阪中央批发市场冷冻水产物上货数量前1位的种类 品种 数量 千克 构成比 平均价格 日元/千克 数量前年比 黄鳍金枪鱼 1 957, 章鱼 2 511, 大眼金枪鱼 3 451, 秋刀鱼 4 439, 鲽鱼 5 339, 鲑鱼 6 221, 蟹类 7 149, , 枪乌贼 8 145, 蓝点马鲛幼鱼 9 139, 赤鱼 鲪 1 117, 表 年大阪中央批发市场加工水产物上货量前 1 位的种类 214年大阪中央批发市场加工水产物上货数量前1位的种类 品种 数量 千克 构成比 平均价格 日元/千克 数量前年比 油炸物 1 1,74, 鱼卷 2 1,251, 腌渍鲐鱼 3 1,148, 鱼糕 4 1,72, 鱼糜 5 792, ,65 92 盐渍秋刀鱼 6 78, 盐渍鲑鱼 7 56, 鱼片加工品 8 499, 锅煎鱼糕 9 478, 盐渍鳕鱼卵 1 349, ,

257 二 214 年日本水产品进出口概况 根据日本农林水产省官方网站最新统计数据显示 214 年日本水产物出 口额 2,337 亿日元 与 213 年相比增长 5.4% 214 年日本水产物进口额 16,569 亿日元 同比 213 年增长 4.9% 近年来 日本水产品的进口额持续 增加 211 年增长 6.11% 212 年增长 3.44% 213 年增长 4.98% 214 年增长 4.89% 同期 日本水产品的出口额增减变化 参见图 13 图 年日本水产品进出口金额状况 单位 亿日元 214 年日本水产品月出口额比较平稳 保持在 2 亿日元左右 月进 口额则在 1,-1,8 亿日元范围内波动 1-6 月波动较大 2 月最低 6-11 月小幅上升 期间增长率为 17.13% 月的增幅较大 为 14.94% 全 年最高值在 12 月 约 1,8 亿日元 参见图

258 图 年日本水产品进出口金额变化情况 1. 主要出口情况 214 年日本水产物主要出口种类包括 扇贝 生鲜 冷藏 冷冻 盐藏 干 燥 珍珠 天然 养殖 鲣鱼 金枪鱼类 生鲜 冷藏 冷冻 鲐鱼 生鲜 冷 藏 冷冻 鲑鳟鱼 生鲜 冷藏 冷冻 干燥海参和鰤鱼 生鲜 冷藏 冷冻 214 年 珍珠 鲑鳟鱼和干燥海参的出口量同比 213 年有所增长 其中鲑 鳟鱼类增长 15.1% 扇贝 鲣鱼 金枪鱼类 鲐鱼和鰤鱼的出口量同比 213 年都有所下降 尤其是鲣鱼 金枪鱼类下降 14.4% 214 年 鲣鱼 金枪鱼和 鲐鱼由于出口量明显下降 出口金额同比 213 年下降率分别为 9.4%和 3.7% 扇贝和鰤鱼虽然出口量微降 但出口额同比 213 年显著增长 增长 率分别为 12.1%和 14.6% 同比 213 年出口额增长幅度最大的为珍珠和鲑 鳟鱼类 增长率分别为 3.5%和 36.7% 珍珠出口单价增长 鲑鳟鱼类出口 量增长 参见表 4 254

259 表 年日本主要出口的水产物的数量及金额 出口数量 213年相比增减 率% 出口金额 亿日元 213年相比增减 率% 扇贝 ,992 吨 珍珠 23,416 千克 鲣鱼 金枪鱼类 63,49 吨 鲐鱼 ,96 吨 鲑鳟鱼 37,87 吨 干燥海参 181 吨 鰤鱼 2.2 6,323 吨 品种名 主要出口国家或地区 扇贝主要出口美国 中国和越南 三者约占日本 扇贝出口金额的 7%以上 珍珠主要出口香港和美国 二者约占日本珍珠出 口金额的 85%以上 鲣鱼 金枪鱼主要出口泰国 关岛和越南 三者约占日本 鲣鱼 金枪鱼出口金额的 8% 鲐鱼主要出口泰国 埃及和越南 三者约占日 本鲐鱼的 6%以上 鲑鳟鱼主要出口中国 泰国和越南 三者约占日本鲑鳟 鱼的 95%以上 干燥海参主要出口香港 约占日本干燥海参出口金额的 97% 鰤鱼主要出口美国 约占日本鰤鱼出口金额的 8%以上 214 年日 本水产物主要出口方向 金额排序前 1 位 包括 香港 美国 中国 越 南 泰国 台湾 韩国 新加坡 埃及和马来西亚 2. 主要进口情况 214 年日本进口水产品主要有三大类 虾类 167 千吨 鲣鱼 金枪鱼 类 236 千吨 和鲑鳟鱼类 22 千吨 虾类和鲑鳟鱼类的进口量同比 213 年分别下降了 13%和 11.7% 鲣鱼 金枪鱼类进口数量同比 213 年增 长了 3.8% 三大类水产品的进口额同比 213 年都有增长 鲑鳟鱼类进口额 增长 17.5% 主要由于单价升高所致 参见表 5 255

260 表 年日本主要进口水产品的进口数量及金额 进口数量 213年相比增减 率% 进口金额 亿日元 213年相比增减 率% 千吨 2, 千吨 3.8 1, 千吨 1, 品种名 虾类 鲣鱼 金枪鱼类 鲑鳟鱼 214 年日本水产品主要进口种类有虾类 鲣鱼 金枪鱼类和鲑鳟鱼 其 中 虾类进口主要来自越南 印度 印度尼西亚等 三者约占日本虾类总进 口额的 5%以上 鲣鱼 金枪鱼类进口主要来自台湾 韩国 中国 澳大利亚 和印度尼西亚 五者约占日本鲣鱼 金枪鱼类总进口额的 6% 鲑鳟鱼进口主 要来自智利 挪威和俄罗斯 三者约占日本鲑鳟鱼总进口额的 9%以上 参 见图 年日本水产品主要进口货源地 按进口额排名前 1 位 为中国 智利 美国 俄罗斯 泰国 越南 挪威 印度尼西亚 韩国和台湾 期 间 日本从俄罗斯 泰国和印度尼西亚的水产品进口额同比 213 年都有不 同程度的减少 而从其他区域的进口额同比 213 年都所有增加 参见表 24 表 年日本主要水产品进口货源地 按金额排序前 1 位 順 位 ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０ １４ 国 地域 213年 214年 １ ２ ４ ５ ３ １ ２ ３ ４ ５ ７ ９ ６ ８ １１ ６ ７ ８ ９ １０ 进口额 中国 智利 美国 俄罗斯 泰国 越南 挪威 印度尼西亚 韩国 台湾 构成比 进口额 构成比 进口额 构成比 进口额 构成比 进口额 构成比 213年相 比増減率 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 242,119 19,8 111,166 13, , , , , , , ,88 13, , , , ,84 125,163 12,656 12, , , , , , , ,678 66,662 74,84 78,652 6, ,219 71,728 76,979 82,968 54, ,87 73,756 8,663 83,555 51, ,217 77,753 92,729 84,891 43, ,183 92,554 91,15 85,44 5,

261 三 214 年日本渔业生产概况 据 215 年日本农林水产省官方数据统计显示 214 年日本渔业 养殖业 的生产总量为 万吨 与 213 年的渔业总产量持平 其中 海面渔业 的渔获量为 万吨 同比 213 年增长了.1% 4,7 吨 海面养殖 业的收获量为 98.6 万吨 同比 213 年减少 1.% 1.3 万吨 内水面渔 业 养殖业的生产量为 64,416 吨 同比 213 年增长 5.3% 3,219 吨 详见 表 7 和图 15 表 7 近年日本渔业产量推移表 单位 万吨 年份 21年 211年 212年 213年 214年 海面 渔业 合计 计 小计 远洋 内水面 近岸 沿岸 养殖业 计 图 年 日本渔业生产量情况 渔业 养殖业

262 由于 211 年日本东北大地震的影响 当年日本渔业生产量同比 21 年 显著下降 其中海面渔业产量同比 21 年下降 7.23% 海面养殖业产量同 比 21 年下降 21.78% 内水面渔业 养殖业产量同比 21 年下降 7.59% 年 海面渔业产量持续平稳 保持在 375 万吨左右 海面养殖业 产量也趋于平稳 年产量约 1 万吨 内水面渔业 养殖业产量也比较稳定 年产量约 6 万吨 四 215 年日本水产品进出口情况 215 年 1-8 月 日本水产品累计出口增长显著 与 214 年同期累计比 较 出口额增加 22.61% 其中 鲐鱼 沙丁鱼 魳鱼 章鱼 沙丁鱼罐头 以及牡蛎罐头等的增量超过 5%以上 秋刀鱼 螃蟹 虾夷扇贝 鱼糜制 品 鲍鱼调制品和珍珠等增量超过 3% 干燥海参出口同比增加约 12% 参 见表 8 表 年 1-8 月日本水产品累计出口情况 单位 吨 亿日元 种类 总计 215 年 1-8 月累计 出口量 活鱼 水产品 生鲜 冷藏 冷冻 盐藏 干燥 鲐鱼 秋刀鱼 虾夷扇贝 金额(%) , , , , ,177.7 章鱼 数量(%) 鲨鱼 螃蟹 出口额 215/ , ,813.8 鱼翅 出口量 沙丁鱼 魳鱼 出口额 214 年 1-8 月累计 , , , , , , ,

263 215 年 1-8 月累计 种类 出口量 214 年 1-8 月累计 出口额 出口量 215/214 出口额 数量(%) 金额(%) 水产调制品 16, , 沙丁鱼罐头* ,145* 7.6 6,42* 鱼糜制品 鱼肉香肠 6, , 干燥海参 珍珠 25, ,878.8 其中 水产罐头 牡蛎罐头* 鲍鱼 调制品 鱼油/海兽油 其他 2, , ,114* 注 标注*种类的单位是 1 日元 4,118* 同期 日本水产品进口总量减少 进口额增加 6.1% 与 214 年同期 累计比较 215 年 活鱼进口量增加 24.25% 金额增加 8.75% 鲑鳟鱼类 增 来 增 量 显 著 特 别 是 红 大 马 哈 鱼 的 进 口 量 增 加 44.96% 金 额 增 加 63.1% 鲣鱼类进口量增加 55.46% 进口额增加 63.44% 金枪鱼类进口 增量显著 进口额增加 2-4% 其中印度金枪鱼进口量减少 36% 进口额 增加 41% 说明该种类单价涨幅巨大 魳鱼 蓝点马鲛 河豚 扇贝柱 杂 色蛤 活鳗鱼和加工鳗鱼等增幅都很显著 珍珠类进口增幅也很显著 不 过 成品珍珠的进口额增加 % 而进口量减少 35.16% 进口规模减 少显著的种类主要有 鲆鲽类 秋刀鱼和沙丁鱼等 参见表 9 表 年 1-8 月日本水产品累计进口情况 单位 吨 亿日元 种类 总计 活鱼 215 年 1-8 月累计 进口量 1,338.6 进口额 年 1-8 月累计 进口量 8, 进口额 /214 数量(%) 金额(%)

264 种类 215 年 1-8 月累计 进口量 进口额 214 年 1-8 月累计 进口量 进口额 生鲜 冷藏 冷 1,84, ,63, 红大马哈鱼 18, ,67.5 鲆鲽类 31, ,111.1 冻 银鲑 鲣鱼类 黄鳍金枪鱼 蓝鳍金枪鱼 大眼金枪鱼 印度金枪鱼 鲐鱼 秋刀鱼 沙丁鱼 蓝点马鲛 魳鱼 河豚 文蛤 扇贝柱 杂色蛤 68, , , , , , , , , ,718,971 25, , , , , , , 鳗鱼 稚鱼 1,68Kg 鳗鱼 调制品 5,42.7 2, , , , 金额(%) 数量(%) ,21.4 3, / , ,426Kg , , 虾类 干紫菜 96.3 鳗鱼类 鳗鱼 活 盐干水产品 鱿鱼 裙带菜 珍珠类 5, , , , , ,

265 种类 珍珠 原料品 珍珠 制品 215 年 1-8 月累计 进口量 35, ,76Kg 进口额 年 1-8 月累计 进口量 29, 进口额 /214 数量(%) 金额(%) 五 日本水产品进出口与 TPP TPP 即 跨太平洋战略经济伙伴关系协定 协议涵盖关税 相互取消关 税 涉万种商品 投资 竞争政策 技术贸易壁垒 食品安全 知识产权 政府采购以及绿色增长和劳工保护等多领域 截至 215 年 TPP 参与国家 有 12 个 其成员有美国 日本 澳大利亚 加拿大 新加坡 文莱 马来 西亚 越南 新西兰 智利 墨西哥和秘鲁 其经济规模约占全球经济总量 的 4% 日本近年来强力推进农林水产品出口 从 25 年到 215 年 1-8 月 的统计数据梳理情况看 特别是 213 年 214 年和 215 年的 3 年 出口 额每年约 2%增长 其中水产品增幅同步 214 年出口额是 6117 亿日元 日本目标到 22 年 出口额达到 1 万亿日元 在日本是否加入 TPP 的争论中 日本农业产业 包括农林渔 多持抵触 态度 担心关税的降低 导致美国的农产品大量进入 农林水产各业对关注 产品种类由 TPP 加入而可能带来的影响进行了分析 水产品方面主要分析了 12 个种类 分析从基础数据 谈判结果和结果分析三个方面进行 基础数据 包括产品的国内生产量 主要产地 进口量 主要进口国 21 年到 214 年 最近 5 年 产品的国内价格 进口价格 国内生产量和进口量等 此外 还包括产品进口的现行关税及通关措施概要 谈判结果包括品目的墓前关税 情况和协议结果情况 结果分析包括 4 个要点 包括来自 TPP 加盟国的进口 量的比重 从目前的关税到约定关税实施情况 影响程度分析及应对措施 根据 214 年的数据分析 日本农林水产品出口 TPP 成员国 其他 11 国 金额占其全部出口总额的 27.7% TPP 圈外的出口主要方向是香港 台 261

266 湾和中国大陆的中华圈 3 地合计占其出口份额的 45.9% 远超过日本向 TPP11 国出口份额 日本主要关注的 12 个品目水产品中 主要进口国和来自 TPP 成员国的 情况如表 1 和表 11 表 1 和表 11 分别是日本 213 年进口水产品数量和 进口额情况 其中鲣鱼 金枪鱼类和鲑鳟鱼类是大宗种类 分别是 22.7 万吨 和 24.9 万吨 而这两项我国不是其主要货源地 与我国关系比较密切的种类 主要有 8 个 其中 鱿鱼 鳗鱼 紫菜 海带 裙带菜 虾夷扇贝 沙丁鱼 和鲐鱼等 除鱿鱼外 TPP 成员国对我国基本不构成竞争关系 种类 表 1 日本主要进口水产品分析种类 总进口量 213 竹筴鱼 2.5 沙丁鱼.2 鲐鱼 虾夷扇贝 鱿鱼 万吨 主要进口国及地区 按进口量 TPP 加盟国 进口量 万吨 荷兰 韩国 挪威.3 美国 中国 墨西哥.2 挪威 中国 冰岛 中国 越南.1 37 吨 9.3 中国 秘鲁 美国 鲣鱼 金枪鱼类 22.7 台湾 印尼 韩国 紫菜.3 韩国 中国 中国 韩国 阿根廷 15Kg 鳕鱼 鲑鳟鱼类 海带 裙带菜 羊栖菜 鳗鱼 美国 阿根廷 新西兰 2.7 智利 挪威 俄罗斯 17.6 中国 韩国 俄国 中国 台湾 法国 表 11 日本主要水产品进口额 吨 213 年情况 单位 亿日元 262

267 竹筴鱼 品目 鲐鱼 关税率 1 秋刀鱼 太平洋蓝鳍金枪鱼 大西洋蓝鳍金枪鱼 真鳕鱼 鲱鱼.3 % - 鳕鱼鱼糜 鳕鱼类卵 国的进口额 5 1 虾夷扇贝 来自 TPP 加盟 TPP/WORD 鱿鱼 的进口额 7-1 沙丁鱼 魳鱼 % 来自全世界 印度金枪鱼 鲣鱼 大眼金枪鱼 银鲑 鳟鱼 紫菜* 裙带菜 大西洋鲑鱼 红大马哈鱼 海带 羊栖菜 鳗鱼 合计 注 *1.5 日元/张

268 表 12 日本水产品特定种类出口的 TPP 加盟国内关税谈判结果 国家 魳鱼 鲐鱼 秋 美国 免税 加拿大 澳大利亚 刀鱼 免税 免税 2% 即时 墨西哥 免税~第 5 年 马来西亚 免税 新加坡 智利 全免税 免税 6% 即时免 税 鱼类调制品 免税 品目 扇贝 免税 11% 即时 无或 4% 免税 免税 2% 第 即时免税 免税 2% 第 16 年免税 1 年免税 免税 免税 免税 6% 即时 免税 免税 6% 即使 免税 大马哈鱼 鳕鱼类 干燥紫菜 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 2% 即 免税 免税 2% 即时 时或第 5 1% 即 免税 年全免 时免税 免税 免税 免税 免税 6% 即时 免税 税 免税 6% [1.1%] 即时免 税 免税 6% [1.1%] 即时免税 秘鲁 免税 免税 免税 免税 免税 9% 即时 新西兰 免税 免税 免税 免税 免税 免税 免税 %] 第 4 年 越南 文莱 18% 即 时 27%[22.5 免税 免税 全免税 免税 免税 免税 15%[1.9% 18% 即 1% ] 即时免税 时免税 免税 免税 [3.6%] 第 4 年全 免税 免税 日本加入 TPP 对我国水产品出口日本影响有限 有影响种类 鱿鱼 TPP 的秘鲁和美国 扇贝 TPP 的越南 沙丁鱼 TPP 的美国和墨西 264

269 哥 无影响或影响微小的种类是鲐鱼 紫菜 海带 裙带菜 羊栖菜 鳗 鱼 结论是 除鱿鱼等个别种类外 我国水产品对日出口受 TPP 成员国的冲 击或影响不大 而且 TPP 组织内的关税变化 不是一次性到位 利益主要 相关国的关税调整是设计过度期的 另外 我国有中韩 中澳 中新 中国 与东盟等各种双边自贸协定的缔结和实施 互相渗透 所以来自 TPP 的影响 会进一步被弱化 六 216 年度日本渔业预算 日本农林水产省 215 年 1 月公布了 216 年度日本水产业概算 216 年 度 日 本 水 产 业 概 算 决 定 额 为 亿 日 元 同 比 215 年 增 加 2.15% 其中 渔业基础设施建设为最大项 金额 84 多亿日元 占渔业预 算总量的 48.4% 稳定渔业经营和推进渔业构造改革预算为第二大项 金额 约 亿日元 占总体的 25.5% 参见表 13 和表 14 事项 表 年度日本水产业预算概要 单位 百万日元 216 年 度 概 215 年 度 概 强化资源管理和资源调查 稳定渔业经营和推进渔业构造改革 水产品加工 流通 出口对策 算额 算额 44, ,644 3,26 水产技能多样化及振兴离岛渔业对策 4,156 构建强势水产业资金 8, 增养殖对策 1,483 渔村后继者 地区活力对策 1,478 捕鲸对策 3,47 外国渔船作业对策等 15, ,523 4,66 3, ,37 1,864 13,344

270 渔场环境保全 技术开发 普及促进 1,492 1,473 有明海产业 生态恢复 1, 渔业基础设施整备事业 公共 合计 重点事项 资源管理促进 84,78 173,495 72, ,398 表 年日本水产预算的重点事项及主要措施 渔业经营稳定对策 主要措施 支援 IQ 方式导入效果的检验等 保证渔业者的稳定收入对策 降低渔业成本对策 水产品加工 流通 出口 以扩大出口战略为基调 展开水产品的生产 加工 流通和出口对 对策 策 包括对欧洲出口进行的加工流通设施的改善 能 者 振兴离岛渔业 发挥水产业和渔村多机 恢复海滨活力 发挥水产业及渔村机能 如租赁渔船渔具给新从业 支援水产业发放补助金 支援产地渔业的发展 支援渔港渔村的防灾减灾对策 渔业者 渔业及渔船保 引进高性能渔船 支援年轻人从事渔业 研修及发放补助金 障对策 增养殖对策 捕鲸对策 鲑鳟鱼类种苗放流 鳗鱼种苗规模生产研究 开发双壳贝类和高品 质藻类的养殖技术 展开新的捕鲸调查 渔业基础设施整备事业 加强渔港卫生管理对策 水产资源恢复对策 渔港设施老化对策 等 结 语 多年来 日本渔业生产总量基本稳定在 48 万吨左右 214 年 日本 渔业 养殖业的生产总量为 万吨 其中 海面渔业渔获量 万 吨 海面养殖业收获量 98.6 万吨 内水面渔业 养殖业产量 64,416 吨 日本近年来强力推进农林水产品出口 213 年-215 年 出口额每年约递增 2% 214 年出口额是 6117 亿日元 到 22 年规划出口额目标是实现 1 266

271 万亿日元 215 年 1-8 月 日本水产品出口增长显著 与 214 年同期累 计比较 出口额增加 22.6% 同期 日本水产品进口量减少 进口额增加 日本农林水产省 215 年 1 月公布了 216 年度日本水产业概算 216 年 度 日本水产业概算决定额为 亿日元 同比 215 年增加 2.15% 其中 渔业基础设施建设为最大项 占渔业预算总量的 48.4% 稳定渔业经 营和推进渔业构造改革预算为第二大项 占总体的 25.5% 215 年 1 月 5 日 日本签约加入了 TPP 我国水产品出口日本总体看 除 鱿鱼等个别种类外 受 TPP 成员国的冲击或影响不大 而且 TPP 组织内 的关税变化 不是一次性到位 利益主要相关国的关税调整有过渡期设计 另外 我国有中韩 中澳 中新 中国与东盟等各种双边自贸协定的缔结和 实施 互相渗透 所以来自 TPP 的影响会进一步被弱化 267

272 世界鲆鲽类渔情和市场动态跟踪研究 辽宁省海洋科学研究院 冷传慧 要 点 215 年度 对世界鲆鲽类的生产 市场和贸易等情况进行了持续的跟踪 研究 并对国内鲆鲽类主产区和主要市场进行了实地考察 对世界的鲆鲽类 捕捞和养殖情况 主要市场鲆鲽类产品市况 世界鲆鲽类集散情况 我国鲆 鲽类进出贸易情况进行了跟踪梳理研究 215 年前 3 季度 全球鲆鲽类生产格局无明显变化 世界鲆鲽类主产区 表现复杂 世界主要市场鲆鲽类市况表现各异 世界鲆鲽类进出口规模总体 萎缩 我国鲆鲽类进口规模缩减明显 国内养殖鲆鲽类市场总体低迷 年 全球鲆鲽类生产格局无明显变化 太平洋北部和大西洋北 部仍然是野生鲆鲽类资源集中分布区域 印度洋海域捕捞量同比增加 32.7% 占世界捕捞总量的比重明显上升 太平洋北部海域太平洋庸鲽捕捞 配额比 214 年增加 6.2% 阿拉斯加湾海域鲆鲽类配额较 214 年微减 大 西洋西北部格陵兰庸鲽和黄尾鲽配额较去年略有增加 年前 3 季度 世界鲆鲽类主产区表现复杂 冰岛鲆鲽类捕捞同 比 214 年增长 16.6% 法国大菱鲆养殖采取差异化战略 走高端路线 日 本鲆鲽类捕捞持平 养殖产量低位徘徊 韩国 215 年上半年牙鲆养殖同比 214 年 产量增加 8.2% 产值减少 13.5% 平均价格下跌 21.1% 由于经 济危机的影响以及养殖规模持续扩大 欧洲鲆鲽类养殖业正面临较大困扰 268

273 年前 3 季度 世界主要市场鲆鲽类市况表现各异 与 214 年同 期累计比较 法国伦吉斯市场大菱鲆价格上扬 波动较大 美国波特兰市场 鲆鲽类销量增加 9.25 % 丹麦汉斯特霍尔姆鱼市鲆鲽类销量减少 44.27% 西班牙莫卡巴那批发市场鲆鲽类集散量微增 日本札幌中央批发市场鲽类价 格波动较大 韩国鹭梁津水产品市场鲆鲽类销量减少 19.45% 年前 3 季度 世界鲆鲽类进出口规模总体萎缩 美国 韩国 丹麦和西班牙等鲆鲽类主产国出口规模萎缩 而冰岛和加拿大的鲆鲽类出口 规模扩大 价格普遍上扬 同期 加拿大 意大利和西班牙的鲆鲽类进口额 同比下降 美国和韩国鲆鲽类进口规模同比增加 年前 3 季度 我国鲆鲽类进口规模缩减显著 与 214 年同期比 较 进出 口数 量 与 金额 分别 减少 12.41% 和 7.42% 其中 进 口量减 少 18.26% 出口量减少 1.17% 进口额减少 13.18% 出口额减少 3.6% 进 出口量和进出口额分别占我国同期水产品进出口总体的 3.28%和 2.63% 冷 冻比目鱼片的出口占鲆鲽类出口总量的 74.58% 占出口总额的 8.46% 冻 格陵兰庸鲽为单种类规模最大 鳎鱼和鲽鱼的进口量明显减少 冻庸鲽鱼进 口大增 冻庸鲽鱼和冻鳎鱼的出口显著增长 年度 国内养殖鲆鲽类市场总体低迷 包括鲆鲽类在内的水产 品市场总体处于低迷状态 水产品市场鲆鲽类价格低迷 销量下滑明显 促 使部分经销商开始转移业务重心 市场竞争日趋激烈 经营压力剧增 中高 端水产品消费市场疲弱状态形成并将持续 1. 世界鲆鲽类捕捞和养殖情况 1.1 总体概况 根据联合国粮农组织 FAO 215 年 3 月发布的数据显示 213 年世 界鲆鲽类主要产区总产量 1,219,738 吨 比 212 年增加了 47,292 吨 增幅 4.% 其中 捕捞 1,39,887 吨 同比增加 5.% 占总体比重的 85.3% 养殖产量 179,85 吨 同比减少.1% 占总体比重的 14.7% 参见图 1269

274 捕捞量 养殖量 图 年世界鲆鲽类捕捞与养殖产量变化趋势 单位 万吨 数据来源 FAO 网站 213 年 世界鲆鲽类生产格局未发生明显变化 但各主产国产量增减情 况有所差异 在年产量过万吨的 18 个国家和地区中 印度 加拿大 印 尼 英国 比利时 法国 德国 丹麦 冰岛 中国 荷兰 美国和格陵兰 的产量同比出现增长 增幅最高的 5 个国家为印度 52.3% 加拿大 28.5% 印尼 16.5% 英国 12.5%和比利时 11.9% 而日本 俄罗斯 挪威 西班牙 和韩国的产量则出现不同程度下滑 其中 西班牙和韩国跌幅分别为 6.5%和 7.% 上述国家和地区的产量合计约占世界总产量的 89.4% 由于各国产量 增减变动存在一定差异 因而排序情况与 212 年有所变化 美国 中国 俄罗斯 韩国和日本等前 5 位排序未变 印度超越荷兰居第 6 位 加拿大维 持第 8 位 英国超越格陵兰居第 9 位 丹麦 印尼和冰岛等依次排序第 11 至 18 位 参见图 1-2 和图

275 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 图 年世界鲆鲽类主产国产量变动情况 数据来源 FAO 网站 比利时 德国 挪威 法国 西班牙 冰岛 印尼 丹麦 格陵兰 英国 加拿大 荷兰 印度 日本 韩国 俄罗斯 中国 美国 图 年世界鲆鲽类主产国产量排名情况 单位 万吨 数据来源 FAO 网站 多年来 太平洋和大西洋北部海域一直是野生鲆鲽类资源的集中分布区 域 213 年 太平洋北部鲆鲽类捕捞量 5.4 万吨 同比微增.1% 占世界 总捕捞量的 48.5% 大西洋北部海域鲆鲽类捕捞量 35.8 万吨 同比增加 7.% 占世界总捕捞量的 34.4% 此外 值得注意的是 与 212 年相比 271

276 213 年印度洋海域鲆鲽类产量明显增长 为 8.8 万吨 增幅 32.7% 占世界 总捕捞量的比重也明显上升 这主要由于其西部海域产量激增 44.1% 鲆鲽 类分布范围较为广泛 其它海域产量分布情况参见图 1-4 图 年全球鲆鲽类捕捞量分布情况 数据来源 FAO 网站 鲆鲽类共包括 3 亚目 9 科 118 属 5 余种 其中商业化捕捞产品超过 4 种 根据 FAO 统计数据显示 213 年有 12 种鲆鲽类捕捞量在 1 万吨以 上 其中 黄盖鲽 又名刺黄盖鲽 以 15.9 万吨位居首位 占总捕捞量的 15.3% 格陵兰庸鲽以 1.9 万吨列第 2 位 第 3 4 位分别为欧鲽 岩鲽 又名双线鲽 该 4 类产品合计占总捕捞量的 42.1% 其他种类的捕捞量 均低于 4 万吨 213 年 半数鲆鲽类产品产量呈上升态势 太平洋拟庸鲽 欧洲川鲽 帆鳞鲆 黄盖鲽 欧鳎 印度鲆和欧鲽的产量同比增加 其中 太平洋拟庸鲽增幅最大 达到 56.8% 其余 6 种鲆鲽类种类产量均不同程度 减少 减幅较大者为太平洋庸鲽 岩鲽和格陵兰庸鲽 降幅分别为 21.6% 17.9%和 11.% 此外 欧洲黄盖鲽 212 年的捕捞量超过 1 万吨 而 213 年不足万吨 这也导致产量规模过万吨的鲆鲽类从 13 种减为 12 种 参见图

277 黄盖鲽 格陵兰庸鲽 欧鲽 岩鲽 欧鳎 箭齿鲽 印度鲆 欧洲川鲽 帆鳞鲆 牙鲆 太平洋拟庸鲽 太平洋庸鲽 图 年主要鲆鲽类产品捕捞量状况 单位 万吨 数据来源 FAO 网站 1.2 欧洲地区 欧洲是世界鲆鲽类主产区域之一 年产量约占世界总产量的 4% 由于 当地实行严格的捕捞配额制度 所以各国的配额数量可作为估算捕捞量的重 要参考依据 欧盟渔业委员会网站信息显示 不完全统计 215 年欧盟成员 国在大西洋北部海域的鲆鲽类捕捞配额总量为 178,765 吨 比 214 年减少 9,431 吨 设 限 种 类 主 要 有 帆 鳞 鲆 14.9%) 欧 鲽 48.8% 欧 鳎 13.2% 欧洲黄盖鲽及欧洲川鲽 1.% 大菱鲆及菱鲆 2.5% 柠檬 鲽及美首鲽 3.5% 格陵兰庸鲽 7.1% 等 各国具体获得配额情况见表 1-1 和表

278 表 年欧盟国家鲆鲽类配额分配状况 1 品种 帆鳞鲆 比利时 452 德国 5 丹麦 爱尔兰 西班牙 法国 荷兰 葡萄牙 英国 瑞典 欧鲽 2, , , ,231 2,951 1,367 8, ,487 波兰 711 1, ,972 6,395 27,69 8,8 21,862 2, , 爱沙尼亚 欧洲黄盖鲽及欧洲川鲽 5, ,277 欧鳎及鳎鱼 单位 吨 1, ,16 17,512 拉脱维亚 立陶宛 保加利亚 罗马尼亚 合计 26,139 88,824 数据来源 欧盟渔业委员会网站 表 年欧盟国家鲆鲽类配额分配状况 2 品种 柠檬鲽及美首鲽 大菱鲆及菱鲆 比利时 德国 丹麦 爱尔兰 格陵兰庸鲽 1 5, 单位 吨 大西洋庸鲽

279 品种 柠檬鲽及美首鲽 大菱鲆及菱鲆 法国 葡萄牙 1,685 瑞典 1 5 西班牙 荷兰 英国 波兰 753 2,45 3, 格陵兰庸鲽 4, 立陶宛 31 拉脱维亚 41 保加利亚 合计 爱沙尼亚 罗马尼亚 大西洋庸鲽 41 6, ,492 数据来源 欧盟渔业委员会网站 12, 冰岛 冰岛以渔业为国家经济支柱产业 214 年该国的鲆鲽类捕捞量 19,274 吨 约占欧洲国家捕捞量 7.% 215 年 7-9 月 冰岛鲆鲽类捕捞量为 6,614.8 吨 比 214 年同期 4,136.5 吨 增加了 6% 215 年前 3 季 度 冰岛共捕捞鲆鲽类 17,986.7 吨 同比 214 年同期增长了 16.6% 参见 表 1-3 表 年 1-9 月冰岛鲆鲽类捕捞量 种类 1 季度 2 季度 格陵兰庸鲽 庸鲽 欧鲽 单位 吨 3 季度

280 柠檬鲽 帆麟鲆 美首鲽 13.7 欧洲黄盖鲽 16.5 合计 346 美洲鲽 8.4 数据来源 Statistics Iceland 冰岛采用捕捞配额制作为资源管理的主要措施 渔业部每年根据海洋研 究所的建议设定年度总许可捕捞量 所有商业捕捞作业必须以配额为限 年 度捕捞季从每年 9 月 1 日到翌年 8 月 31 日 年冰岛格陵兰庸鲽 配额为 12,285 吨 欧鲽 6,99 吨 美首鲽 959 吨 欧洲黄盖鲽 871 吨 柠 檬鲽 1,394 吨 合计 21,68 吨 较上年度有所增长 挪威 同冰岛类似 挪威也是北欧地区重要渔业国 213 年度海洋捕捞量达 25 万吨左右 其中鲆鲽类为 16,23 吨 挪威大部分渔获量来自其专属经济 区 由于地缘关系 挪威与其他国家共享多数鱼类资源 因而需要通过国际 合作管理鱼类种群资源 根据挪威 俄罗斯联合渔业委员会决议 将 215 年巴伦支海格陵兰庸鲽配额设定为 19, 吨 与 214 年相同 其中挪威 俄罗斯与其他地区分别占 51% 45%和 4% 即挪威配额为 9,675 吨 挪威的水产养殖业规模化 专业化程度极高 以大西洋鲑的养殖最为著 名 其鲆鲽类养殖始于 198 年代 主要养殖品种为大西洋庸鲽 213 年产 量为 吨 比 212 年 1,74.8 吨 减少 2.4% 较挪威的其他养殖 品种规模偏少 外部原因是受大西洋鲑养殖业挤压 行业本身原因是人工育 苗技术还不够成熟 同时消费市场需求不旺 法国 276

281 联合国粮农组织 FAO 最新数据显示 212 和 213 年 法国的大菱 鲆养殖量均为 3 吨 与往年相比明显下滑 同期大菱鲆捕捞量均近 8 吨 目前 法国共有两家大菱鲆养殖公司 即 France Turbot 和 Société Aquacole 这两家公司成立于 2 世纪 8 年代 France Turbot 是 Groupe Adrien 集团下属公司 年养殖量为 5 吨 在努瓦尔穆杰岛和 Trédarzec地 区拥有一个育苗场和两个养殖场 育苗场生产的苗种除供应本国养殖场外 还出售给西班牙和中国的养殖场 Société Aquacole 公司年养殖量为 27 吨 其管理的两个养殖场位于努瓦尔穆杰岛和 Ré Islands 该两家公司养殖 的大菱鲆已被法国食品和农渔部认证为等级最高 质量最高的 红标 Label Rouge 产品 因而在市场上售价远高于西班牙养殖的大菱鲆 这是法国养 殖公司为应对西班牙低成本养殖产品市场竞争而采取的差异化发展战略 西班牙 西班牙是欧洲地区鲆鲽类养殖规模最大的国家 213 年 西班牙大菱鲆 养殖量为 734 吨 较 212 年减少 5.4% 年 1 年间养殖产量 实现倍增 西班牙现有大菱鲆养殖企业 19 家 其中 13 家公司养殖场位于加 利西亚地区 该地产量约占到总产量的 95% 其余公司养殖场分别位于 Pais Vasco Asturias 和 Cantabria 等地 由于加利西亚地区优越的海水条件 当 地大多数大菱鲆养殖场都采用前期投入成本和运营成本较低的室外开放式流 水养殖系统 另一个原因是 采用循环水养殖的大菱鲆在养殖期的第 2 年生 长速度相对减缓 不过加利西亚水产养殖培训学院研究人员指出 循环水系 统养殖前期大菱鲆生长速度较快 包括西班牙在内 欧洲大菱鲆养殖周期一 般为 3 个月左右 上市规格为每尾 kg 葡萄牙 葡萄牙的海水环境与西班牙接近 具有发展大菱鲆养殖业的先天优势 但在 29 年之前 其产量规模不足 4 吨 不引人注意 29 年 Pescanova 集团在葡萄牙中部地区 Mira 投资建设的全球最大的大菱鲆养殖 277

282 场投入使用 其大菱鲆产量开始显著上升 从 29 年的 1276 吨持续增至 212 年的 吨 年均增长 8%以上 是 28 年产量的 12.5 倍 213 年产量出现大幅下滑 仅为 2453 吨 较 212 年减少了 44.3% 持续的经济危机和养殖产量的过快增长给欧洲大菱鲆养殖业带来麻烦 有调查发现 养殖规模低于 15 吨的企业经营形势严峻 养殖者 特别是 位于法国加利西亚的养殖者 强烈希望大菱鲆能够恢复高档鱼身份 维持有 限的产量及较高的价格 需要指出的是 加利西亚和葡萄牙现有的大菱鲆养 殖场总产能接近 2 万吨 尽管有关部门已付出巨大努力开拓消费市场 但收 效甚微 1.3 北美地区 太平洋东北部海域拥有丰富而优质的鲆鲽类资源 由此成为北美乃至国 际市场上鲆鲽类产品的重要供应基地 该海区盛产的太平洋庸鲽是美国和加 拿大商业捕捞及游钓业的重点对象 每年渔获量约占两国鲆鲽类总产量的 1% 占 该 种 类 世 界 总 产 量 的 8% 以 上 根 据 太 平 洋 庸 鲽 鱼 委 员 会 IPHC 年会建议 215 年该海域太平洋庸鲽捕捞配额为 29,223 千磅 约 合 13,15 吨 比 214 年增加 6.2% 这是 IPHC 自 24 年以来首次上调 捕捞配额 显示出当地渔业资源养护工作取得一定成效 215 年配额自 3 月 14 日开放使用 根据 IPHC 1 月 14 日发布的起货 报告显示 除 2A 区 见图 1-6 外 其他海区已完成捕捞量 22,16 千磅 参见表 1-4 表 1-4 阿拉斯加地区及不列颠哥伦比亚地区太平洋庸鲽捕捞配额使用情况 区域 2C 3A 截止 1 月 14 日 单位 千磅 配额 捕捞量 3,679 3,426 7,79 7, 卸货次数 1,19 1,436

283 3B 2,65 2, B 1,14 1, A 1,39 4CDE 阿拉斯加地区合计 2B Grand Total 1,217 1,285 1,93 5,914 5,471 17,934 16,635 23,848 22, , ,347 图 1-6 IPHC 监管海域示意图 数据来源 IPHC 网站 截止 215 年 1 月 14 日 阿拉斯加州附近 2C 与 3 4 海域太平洋庸鲽 捕捞量占 215 年商业配额的 93% 而 214 年同期上述海域捕捞量合计为 1,59 万磅 占 214 年配额的 95% 截止 1 月 14 日 不列颠哥伦比亚附 近海域 2B 区太平洋庸鲽捕捞量占 215 年商业配额的 93% 而 214 年同期 上述海域捕捞量为 52 万磅 占 214 年配额的 89% 除太平洋庸鲽外 215 年北太平洋阿留申群岛附近海域纳入配额制体系 279

284 的鲆鲽类总配额为 36,62 吨 较 214 年增加 1.8% 其中黄盖鲽 187, 吨 岩鲽 85, 吨 格陵兰大菱鲆 3,173 吨 美洲箭齿鲽 25, 吨 亚洲 箭齿鲽 7,3 吨 平头鲽 25,129 吨 阿拉斯加鲽 25, 吨 以及其他种类 3, 吨 此外 阿拉斯加湾海域鲆鲽类配额合计为 187,518 吨 较,214 年微减 其中美洲箭齿鲽 13,3 吨 平头鲽 27,726 吨 大西洋西北部同为鲆鲽类主要渔区之一 1979 年成立的西北大西洋渔业 组织 NAFO 负责评估 协调管理该海域各类渔业资源 根据 NAFO 网站 公布的信息 215 年大西洋西北部海域格陵兰庸鲽和黄尾鲽配额为 28,543 吨 较 214 年增加 11 吨 由于配额适用于包括各国专属经济区在内所有 水域 所以部分配额由美 加之外其他国家共享 参见表 1-5 表 年西北大西洋海域鲆鲽类配额分配 国家 加拿大 丹麦 欧盟 法国 格陵兰庸鲽 16,575 1, , 日本 俄罗斯 其他 合计 黄尾鲽 单位 吨 189 1,183 1, , 11,543 数据来源 NAFO 网站 1.3 亚洲地区 日本的鲆鲽类捕捞量居世界第 3 位 韩国则是仅次于我国的世界鲆鲽类 养殖大国 两国鲆鲽类生产情况对区域性的供需平衡产生重要影响 两国统 28

285 计部门每年定期发布两次渔业统计数据 日本 2 年以来 日本海水鱼类养殖业总体陷入 原地踏步 状态 养殖总产 量始终维持在 25 万吨上下 同期牙鲆养殖量持续下滑 214 年产量为 2,6 吨 与 213 年持平 为 1989 年以来最低值 牙鲆养殖的行业地位也 在不断下降 养殖量占日本海水鱼类养殖总量的比重从 1997 年的 3.5%下跌 至 214 年的 1.1% 根据日本农林水产省 215 年 4 月 24 日公布的数据显示 214 年日本 鲆鲽类产品总产量为 55,3 吨 比 213 年减少了 7 吨 其中 捕捞量 52,7 吨 同比减少 1.3% 包括牙鲆 7,9 吨 鲽鱼 44,8 吨 养殖产量 2,6 吨 同比增加 4.% 主要为牙鲆 韩国 牙鲆在韩国水产养殖业中占据重要地位 养殖产量所占比重超过 5% 是韩国的主导养殖种类 当地的牙鲆养殖采用滩涂养殖 网箱养殖和陆基水 泥池养殖相结合的养殖模式 3 类模式养殖量分别占 6% 25%和 15% 主 产地集中在济州岛东部的城山浦 东海岸的九龙浦和南海岸的莞岛等 3 个区 域 其中城山浦产量占 5% 后两地产量合计占 5% 据韩国统计网站 Statistics Korea 215 年 9 月 22 日公布的统计数据 显示 215 年上半年 韩国牙鲆养殖量 22,169 吨 较 214 年同期增加 6.9% 产值 2,21.4 亿韩元 约合 12.3 亿人民币 比,214 年同期增长 8.2% 平均价格 9,93 韩元/公斤 约合人民币 55.6 元/公斤 同比小幅上 涨 养殖面积 万 较 214 年同期减少 8 万 养殖尾数同比增加 9.7% 投放饲料 96,986 吨 同比减少 1.1% 其中鲜活饲料 87,854 吨 配 合饲料 9,132 吨 两者所占比例分别为 9.6%和 9.4% 参见表 1-6 表 年以来韩国鲆鲽类养殖状况 281

286 年份 产量 产值 211 4,85 4, 站 4,922 39,371 36,944 2,746 22,169 单位 吨 亿韩元 韩元/kg 万 吨 平均价格 养殖面积 投放饲料 4, , , , ,98 4, ,33.7 2, ,36 11,779 9,83 9, , ,331 17,923 96,986 注 214 和 215 年仅为上半年数据 数据来源 Statistics Korea 网 282

287 2. 世界主要市场鲆鲽类产品市况 215 年前三季度 国际主要市场的鲆鲽类集散量多呈上升态势 价格波 动较大 以下主要关注国际主要水产品市场鲆鲽类产品的市况 包括 1 法 国伦吉斯市场 2 美国波特兰 portland 水产市场 3 丹麦汉斯特霍尔 姆鱼市 Hanstholm Fiskeauktion 4 西班牙莫卡巴那 Mercabarna 水 产市场 5 日本札幌中央批发市场 6 韩国鹭梁津市场 7 英国精美食 物专家公司 Fine Food Specialist 2.1 法国伦吉斯市场 215 年第三季度 法国伦吉斯市场大菱鲆价格波动较大 下降明显 图 年 月 规格为 3-4kg/尾的法国产大菱鲆均价 欧 元/千克 欧元/千克 19 欧元/千克 与 214 年同期 18.3 欧元/千 克 欧元/千克 欧元/千克 相比 三个月的价格增幅分别为 32.6% 21.63%和 5.9% 平均价格为 欧元/千克 高于 214 年同期 水平 18~19.5 欧元/千克 6 月初开始 法国自产的大菱鲆开始上市 供应 量增加 价格有所下滑 至 7 月下旬降至最低 价格降幅明显 8 月 市场 消费力不足 大菱鲆价格低位徘徊 9 月初开始 捕捞量减少 大菱鲆供应 量下降 价格开始回升 由 19 欧元/千克升至 24 欧元/千克 预计第四季 度 该市场大菱鲆的价格将继续呈上涨趋势 该市场大菱鲆的进口货价格一般低于法国自产的 但是由于欧盟对成员 国捕捞量有配额限制 每年 7 月之后 法国已用完当年度的捕鱼配额 供应 市场的产品以进口为主 导致进口大菱鲆的价格开始上涨 预计第四季度进 口大菱鲆价格将继续上涨 三种不同规格的大菱鲆价格走势基本相似 进口 产品与法国自产品价格变化趋势也比较接近 同规格进口产品比法国自产品 每千克低 1 2 欧元 283

288 图 年 1-8 月各种大菱鲆价格变化趋势 单位 欧元/千克 2.2 美国波特兰 portland 水产市场 美国波特兰鱼市场自 1986 年开始经营 是美国最古老的海鲜交易市 场 位于波特兰缅因州在前河的边缘 它是商业捕鱼业的重要枢纽 也是波 特兰鱼交易的重要地点 每年超过 9 吨的海鲜交易量 同时具有 22 的冷藏库 每周日至周四经营 该市场销售的鲆鲽类主要为黄盖鲽 大西洋 庸鲽和灰鲽 黄盖鲽是美国捕捞量最多的鲆鲽类种类 基本在阿拉斯加沿海 捕捞 主要被加工成鱼片 包括 克等不同规格 黄盖鲽的捕捞是拖网捕捞加工船 通常在每年的 4 月和 8 月进行 215 年第三季度 美国波特兰市场上鲆鲽类销售 26,8321 吨 同比 214 年同期 245,65 吨 增加了 9.25 % 受经济衰退的影响 美国消费 者购买低价鱼的比例从 28 的 4%升至 215 年的 3% 黄盖鲽因为捕捞量 最高且廉价成为该市场销量最多的鲆鲽类产品 占市场销售份额的 72.33% 其次是灰鲽 市场销售份额为 27.2% 大西洋庸鲽因捕捞过度造 成的资源衰退 自 1962 年以来产量就逐渐下降 资源量一直未得到恢复 284

289 产量少 其市场销售份额仅为.47% 黄盖鲽的市场份额与 214 年同期 88.15% 相比下降了 15.82% 灰鲽的市场份额与 214 年同期相比有所 上升 表 2-1 表 年第三季度美国波特兰市场三种鲆鲽类产品的销量 时间 月 8月 9月 7月 8月 9月 黄盖鲽 克/片 大西洋庸鲽 克/片 单位 吨 美首鲽 克/片 ,11 31,331 17, ,437 2, ,65 32,823 16, , ,59 23,829 16, , ,96 29,686 14, ,743 1, ,8 17,95 9, , ,24 28,267 14, , 年第三季度 各种鲆鲽类产品的销量震荡较大 由于 7 8 月是捕 捞旺季 该市场的黄盖鲽和美首鲽的上货量较大 销量也高于 9 月 预计第 四季度的销量将有所下降 从产品形式看 中规格黄盖鲽最受欢迎 预计第 四季度 黄盖鲽 大西洋庸鲽的销量将有所减少 美首鲽的销量变化不大 从价格看 美国波特兰市场的几种鲆鲽类产品价格相对平稳 呈下降趋势 受供求关系影响 8 月价格高于 7 月和 9 月 大西洋庸鲽和黄盖鲽的价格略 高于 214 年同期 大西洋庸鲽销售最多 由于其资源量衰退和食用历史悠 久 价格一直居高不下 最高售价为 9.4 美元/千克 黄盖鲽价格最低 为 285

290 美元/千克 规格越大价格越高 预计第四季度黄盖鲽价格将有所 上涨 大西洋庸鲽价格将下行 2.3 丹麦汉斯特霍尔姆鱼市 Hanstholm Fiskeauktion 汉斯特霍姆鱼市是丹麦最大 有着年 3~5 万丹麦克朗的水产品批发 市场 由于其便利的位置和完备的设施 这里吸引着许多丹麦和外国的船只 在此登录交易 该鱼市还接受来自挪威和法罗群岛等地渔船的货物 汉斯特 霍尔姆市场销售的鲆鲽类主要有黄盖鲽 欧鲽 柠檬鲽及美首鲽等 黄盖 鲽 欧鲽 岩鲽和剑齿鲽 近年来都呈现不同程度的捕捞过度和资源衰退 目前格陵兰庸鲽和欧鳎资源还处于可持续捕捞水平 每年 4-1 月为欧鲽的捕 捞季节 215 年第三季度 丹麦汉斯特霍尔姆鱼市鮃鲽类销量 944,27.5 吨 与 214 年同期 1,694,453 吨 相比减少了 44.27% 主要与资源量减少和 剩余捕捞配额量有关 牙鮃 黄盖鲽 欧鲽 柠檬鲽 美首鲽销量震荡幅度 较大 主要是受季节的影响 7 月销量最高 为 462,141.5 吨 呈下降趋 势 丹麦是除了荷兰外 欧鲽的第二大捕捞国 因此欧鲽成为该市场销量最 多的鲆鲽类产品 215 年第三季度的销量为 768,97 吨 占市场份额的 81.44% 其次是黄盖鲽 市场销售份额为 7.3% 第三位是柠檬鲽 市场份 额为 4.% 川鲽所占市场份额最少 仅为.3% 欧鲽的 215 年市场份额 与 214 年同期 84.5% 相比下降了 3.6% 黄盖鲽的 215 的市场份额 与 214 年同期 3.16% 相比增加了 4.14% 由于经济衰退大环境的影 响 消费者以消费低廉海产品为主 受冬季出海作业时间缩短的影响 冬季 的捕捞量将大幅减少 预计第四季度的销量将有所下降 图

291 图 年第三季丹麦汉斯特霍尔姆市场各种鲆鲽类产品销量变化趋势 单位 千克 注 次坐标轴为各月销量 从价格看 汉斯特霍尔姆鱼市几种鲆鲽类产品价格受季节影响呈现不同 特点 牙鮃 欧鲽 帆麟鲽和大西洋比目鱼第三季度价格震荡幅度较大 黄 盖鲽 牙鮃 大菱鲆 川鲽的价格较为平稳 牙鮃和帆麟鲽的价格持续上 扬 受市场供应量的影响 欧鲽 8 月的价格高于 7 月和 9 月 大西洋比目鱼 的价格下降明显 牙鲆 欧鲽 柠檬鲽 川鲽和大菱鲆的价格约高于 214 年同期价格 2-7 欧元/千克 其价格上涨主要与捕捞量的减少有关 大西洋比 目鱼价格最高 因其资源量衰退产量少 近几年的捕捞量一直在 5 吨左 右 第三季度的价格为 欧元/千克 川鲽价格最低 预计第四季 度 欧鲽 美首鲽 柠檬鲽 黄盖鲽和大菱鲆的价格将呈上升趋势 大西洋 比目鱼的价格将下行 其他种类价格将保持平稳 2.4 西班牙莫卡巴那 Mercabarna 水产市场 西班牙莫卡巴那批发市场位于西班牙特洛尼亚首府巴塞罗那 连接着西 班牙农产品产地和欧洲市场 1 多万的终端消费者 市场的产品销往西班 牙全国及世界多国 西班牙养殖的大菱鲆 75%国内消费 余部供应法国 意大利 葡萄牙和德国 287

292 215 年第三季度 西班牙莫卡巴那批发市场鲆鲽类集散量 612,775 吨 同比 214 年同期 611,77 吨 微增.17% 主要为舌鳎和大菱鲆 有鲜 冻 野生 养殖及加工鱼片等 鲜舌鳎的销量波动较大 主要来自荷 兰的天然捕捞 易受捕捞量的影响 西班牙周边海水环境适宜大菱鲆繁殖 大菱鲆的养殖产量受季节影响不 大 第三季度销量平稳 7 月销量最高 为 339,422 吨 总销量呈下降态 势 第三季度舌鳎销量 179,386 吨 占市场份额的 47% 与 214 年同期持 平 鲜养殖大菱鲆次之 占市场份额的 3% 比 214 年同期下降 1% 鲜 大西洋比目鱼片的市场份额最小 其他鲆鲽类的销量与 214 年同期相比有 所增加 预计第四季度 舌鳎的销量将有所减少 养殖大菱鲆的销量将有所 增加 其他种类的销量平稳 图 2-3 图 年第三季度西班牙莫卡巴那水产市场鲆鲽类交易变化趋势 第三季度 该市场鲆鲽类产品价格总体高于 214 同期 由于野生大菱 鲆捕捞量一直很低 因此价格高达 2 欧元/千克 鲜舌鳎价格为 欧元/千克 由于大菱鲆的需求增长 供货相对吃紧 使其价格有所上涨 价 格为 6.64 欧元/千克 预计第四季度 工厂化养殖大菱鲆将大量出池 价格 上涨趋势将有所缓和 舌鳎价格将保持平稳 288

293 2.5 日本札幌市场 札幌中央批发市场是日本北海道地区最大的水产品批发市场 也是当地 生鲜食品的物流基地 该市场鲽类产品主要包括真鲽 黑鲽 赤鲽 宗八蝶 等,其中真鲽和黑鲽占该市场鲽类总量的 5-6% 牙鲆为主要种类 此外还 少量的养殖星斑川鲽和条斑星鲽等 鲽类产品以冷冻品为主 鲜活品价格是 冻品的 倍 鲜活 冷冻鲽类的销售旺季在 7 8 月 各月销售额波动 较大 参见表

294 表 年第 3 季度日本札幌中央市场各种鲽类集散情况 真鲽 品种 数量 34,787,51 44,7 2,62,38 1 赤鲽 宗八鲽 浅羽鲽 砂鲽 油鲽 1,647 75,85 6 1,566 5,97 13,77 6 銀鲽 太平洋大比目鱼 条斑星鲽 舌鳎 其他鲆鲽类 金额 63,78 3 黒鲽 7月 ,262 21,981, ,878 1,667,618 4,783,24 单位 千克 日元 日元/千克 单价 数量 8月 金额 3,9 21,79,21 28,57 14,893, ,288 56, ,499 2, ,152,197 15,243, ,164 1,132,172 6,164, , ,868 1,142 1,118, ,713 1,721,537 3,165 6,55,29 1,858 5,478, , ,711 21, ,272,43 7 1,91 3 1, ,51 8 资料来源 札幌中央市场网站 13,645,21 4 单价 , 5 2, 数量 9月 金额 56,61 33,18,54 16,76 1,654, ,5 5 33, ,151 26, , ,116, ,996, , ,327 1,31, ,96 4,124 2,721,54 3,7 7,396, , ,78 单价 15,184, , , 年第 3 季度 日本札幌市场鲽类产品集散量 163,797 千克 交易 额 137,79,212 日元 其中 鲜活鲽鱼 529 千克 冷冻鲽类 163,268 千克 同比 214 年同期 鲜活 612 千克 冷冻 157,581 千克 鲜活品减少了 13.57% 冻品增加了 3.6% 该市场鲜活牙鲆销量 千克 冷冻牙鲆销量 1243 千克 约为 214 年同期 鲜活牙鲆 1223 千克 冷冻牙鲆 44 千克 的 2 倍 冷冻牙鮃价格 29

295 波动较大 鲜活牙鮃价格相对平稳 活鲜牙鲆的平均价格为 2626 日元/千 克 冻牙鲆的平均价格为 178 日元/千克 同比 214 年同期有所下降 尤 其是冻牙鲆 价格约是 214 年同期的 1/3 8 月市场鲜活牙鮃的供应量减 少 以冻品为主 预测第 4 季度 该市场活鲜牙鮃的集散量不会有大的变 化 冻牙鲆上市量将有所增加 活鲜牙鲆价格平稳 冻牙鲆价格震荡下滑 2.6 韩国鹭梁津市场 韩国鹭梁津水产品市场是韩国最大的水产品市场 215 年第三季度 鹭 梁津水产品市场鮃鲽类销量 415,669 吨 同比 214 年同期 516,21 吨 减少了 19.45% 鲽鱼销量减少明显 9 月销量多于 7 月和 8 月 销售额 2,892,31,89 韩 元 各 月 销 售 额 波 动 较 大 9 月 销 售 额 最 高 为 1,2,94,7 韩元 预计第四季度 鲆鲽类产品的销量将呈下降趋势 价 格将有所上涨 表 2-3 表 年第 3 季度韩国鹭梁津市场鲆鲽类销售情况 月 8月 9月 销量 千克 49,23 54,763 61,47 7月 54,221 9月 82,288 8月 6,29 牙鲆 金额 韩元 销量 千克 652,73,3 87,86 574,638,43 868,682,59 212, , ,257, ,675,3 118,21 资料来源 鹭梁津水产品市场网站 金额 韩元 67, ,643,47 639,456,98 鲽鱼 94,42 251,838,4 31, ,51 339,652, 英国精美食物专家公司 Fine Food Specialist 英国的 Fine Food Specialist 公司是一个面向英国全国范围内在线供应包 括鲜活海鲜在内的各种食品的零售商 其销售的海鲜产品包括贝类 虾蟹 类 鱼类 鳀鱼 鲑鱼 金枪鱼及鲆鲽鱼等 的鲜活产品及加工产品 该市 场销售的主要鲆鲽类产品有牙鲆 柠檬鲽和大菱鲆 产品形式分为新鲜原 291

296 条 新鲜鱼片 烟熏 鱼汤等 其价格范围为 45-8 英镑 新鲜原条牙鲆售 价较高 达 139 英镑 且规格越大售价越高 215 年第三季度 总体各品 种销售价格处于平稳状态 新鲜牙鲆鱼片的价格与 214 年同期相比增涨 45% 表

297 表 年第 3 季度精美食物专家公司鲆鲽类产品零售情况 单位 英镑 产品 价格 鲜菱鲆鱼片 取自约 2.5kg 的鱼 Brill Fillets, Fresh, from~2.5kg fish 鲜多福鲽鱼片 2 片 每片约 6g (Dover Sole fillets, Fresh, ~6g each 2) 糖渍比目鱼肉汤 5g (Flatfish Glace Boullion,5g) 26.9 鲜牙鲆鱼片 取自约 4.kg 的鱼(Halibut fillets,fresh(from approx 4.kg fish) 鲜原条柠檬鲽 2 条约 55g(Lemon Sole,Fresh,Whole,~55g(2 fish) 鲜大菱鲆鱼片 取自约 2kg 的鱼(Turbot fillets Fresh approx 2-3kg Fish 鲜养殖大菱鲆 约 2.5kg (Turbot, Fresh, Farmed, ~2.5kg) 鲜原条菱鲆 取自约 2.5kg 的鱼(Whole,Brill,Fresh, ~2.5kg) 鲜原条牙鲆 约 4.kg (Whole, Halibut, Fresh, ~4kg) 原条烟熏牙鲆 约 1kg(Whole Side of Smoked Halibut, ~1kg) 资料来源 精美食物专家公司网站 在欧盟区域 大菱鲆的消费没有规格及价格的限制 西班牙占据大菱鲆 的中低端市场 法国占据高端市场 包括大菱鲆 欧鳎 塞内加尔鳎和大西 洋庸鲽构成了欧洲的高档鲆鲽类市场 这是由这类鱼的鲜美口味 较低产 量 以及长期消费传统习惯形成的 这些鲆鲽类产品全世界每年的捕捞量约 2.5 万吨 与格陵兰庸鲽和欧鲽等大宗种类比较 属于小品种 其中的大菱 鲆年捕捞量只约有 5 吨 因此野生大菱鲆及几个小种类鱼的价格一直比 较高 3. 世界鲆鲽类集散情况 293

298 世界鲆鲽类的总产量在过去 6 余年中没有大的变化 但国际贸易率 出口量占总产量的比例 却大幅上升 从 195 年代的不足 5% 快速增长 到目前的 4%以上 特别是进入 21 世纪 鲆鲽类的国际贸易率更是进一步 升高 鲆鲽类已经成为国际水产品贸易体系中的重要组成部分 在世界鲆鲽 类产品的集散中 主要出口国有冰岛 美国 韩国 丹麦 加拿大和西班 牙 主要进口国有美国 韩国 日本 加拿大 意大利和西班牙 以下对其 进行分述 3.1 主要出口情况 冰岛 215 年前三季度 冰岛的鲆鲽类产品出口规模扩大 平均价格上涨 2.5% 215 年 1-8 月 冰岛出口鲆鲽类 1.19 万吨 出口金额 亿克 朗 与去年同期比较 出口数量和金额分别增加了 15.14%和 38.72% 格陵 兰庸鲽和欧鲽的出口量分别同比 214 年同期增加了 12.95%和 4.36% 出口 额分别增加了 41.13%和 1.92% 牙鲆 柠檬鲽和犬鲽等出口规模也同比放 大 但是由于其所占出口份额低 3 种类合计<6% 对总体影响不大 从鲆鲽类出口价格看 除牙鲆外 各种类的平均价格全面上涨 平均涨 幅 2.5% 出口的主要种类格陵兰庸鲽和欧鲽 出口平均价格分别同比上涨 24.9% 和 6.3% 舌鳎上涨 26.5% 其他种类涨幅在 14%~33% 从格陵兰庸鲽和欧 鲽的出口价格历年变动情况可以看出 进入 215 年后 格陵兰庸鲽的出口 价格打破了 213 年和 214 年的低价格局 进入高位运行 价格在 85-9 克朗/千克 同样 欧鲽的价格在 215 年上半年也进入高位运行 价格在 克朗/千克 下半年显现出回落的态势 参见图

299 1 g kê/ ËÀ ñ Û ù¼ ½¾ ÚÆ ö ³ 9 8 格陵兰庸鲽 欧鲽 n aj 1 1 -r p A 1 1 lu J 1 1 -t c O 2 1 n aj 2 1 -r p A 2 1 lu J 2 1 -t c O 3 1 n aj 3 1 -r p A 3 1 lu J 3 1 -t c O 4 1 n aj 4 1 -r p A 4 1 lu J 4 1 -t c O 5 1 n aj 5 1 -r p A 5 1 lu J 图 3-1 冰岛格陵兰庸鲽和欧鲽的出口平均价格变动情况 215 年前三季度 冰岛出口的鲆鲽类产品结构无变化 格陵兰庸鲽为主 要 欧鲽次之 二者合计占总出口量的 85% 柠檬鲽和犬鲽合计 2% 牙 鲆 欧鲽 舌鳎 大菱鲆 犬鲽和拟庸鲽等合计占总体的 13% 参见图 32 冰岛出口的鲆鲽类产品主要销往欧洲和日本 29 年以前主要是以欧洲 经济体为主 年 欧洲受金融危机的影响 民众的水产品消费能 力减弱 日本逐渐成为冰岛的鲆鲽类产品的主要出口方向 212 年 随着欧 盟经济的复苏 欧盟圈的水产品消费能力逐渐恢复 又成为冰岛的鲆鲽类产 品最大消费市场 212 年以来 世界发展中国家对鲆鲽类的需求日益旺盛 并逐渐改变着冰岛鲆鲽类出口的主要方向 以中国为例 21 年 冰岛出口 中国的鲆鲽类金额为 7.26 亿克朗 213 年达到 18.9 亿克朗 214 年 11.2 亿克朗 213 年 冰岛鲆鲽类产品出口总额达近十年的最高值 亿克 朗 214 年 规模萎缩至 11.8 亿克朗 减少了 34.9 亿元 冰岛自 29 年开始向美国出口鲆鲽类 约占其出口规模的 1% 295

300 6 鲆鲽鱼的出口量 吨 年 25年 26年 欧洲经济区 27年 28年 其他欧洲国家 29年 美国 21年 日本 211年 其他国家 212年 213年 214年 中国 图 3-2 冰岛鲆鲽类出口市场结构 资料来源 Statistics Iceland 美国 215 年前三季度 美国的鲆鲽类出口规模萎缩 价格无明显变化 215 年 1-8 月 美国出口鲆鲽类 7.59 万吨 出口额 1.3 亿美元 同比 214 年同期 数量和金额分别下降了 16.61%和 19.51% 同比 214 年同期 215 年 1-8 月 除了冻岩鲽 鲜大菱鲆 鲜格陵兰大菱鲆和冻格陵兰大菱鲆 外 其他种类的出口规模均有明显萎缩 缩减幅度为 16~74% 冻岩鲽的出 口方向为中国 1-8 月 岩鲽的出口量同比增加 6.83% 出口额同比下降 1.74% 冻格陵兰大菱鲆出口量和出口额分别增加了 2.9 倍和 3.7 倍 主要 出口中 日 韩三国 同比 214 年同期 对日本出口额减少了 52% 对中 国和韩国的出口额分别增加了约 4 倍和 1 倍 总体看 同期美国的鲆鲽类出口价格无大的变化 出口价格上涨的有 NSPF 比目鱼片和冷冻格陵兰大菱鲆 价格下跌的有 冷冻大西洋/太平洋大 比目鱼 新鲜格陵兰大菱鲆 岩鲽和新鲜大菱鲆 其他种类的出口价格基本 未变 296

301 美国出口鲆鲽类的产品形式主要是以整鱼为主 整鱼占 98%以上 主要 种类有大西洋/太平洋比目鱼 NSPF 比目鱼 欧鲽 岩鲽和黄盖鲽 鱼片主 要有牙鲆鱼片和比目鱼鱼片 二者各约占 5% 销往加拿大 出口鲆鲽类的 产品结构根据月份不同而变化较大 215 年 2 月 美国鲆鲽类出口量急剧增 加 主要出口中国 出口加拿大的鲜格陵兰大菱鲆数量缩减近半 美国鲆鲽 类的出口市场主要集中于中国 韩国 日本和加拿大 中国为其最大的出口 市场 每年 1 月 美国鲆鲽类出口规模最小 仅为全年的 5%左右 该期间 的最大出口方向是加拿大 中国次之 因为 1 月为美洲和欧洲的圣诞节和 新年假期 国内市场消费力非常旺盛 消费量大 水产品供不应求 为满足 国内市场需求 出口量锐减 从 2 月开始 中国是美国鲆鲽类最大的出口市 场 215 年 1-8 月 美国的出口市场结构为 中国占 66% 加拿大占 17% 韩国占 13% 日本占 3% 韩国在美国鲆鲽类的出口市场份额逐渐增 加 同比 214 年同期 215 年韩国挤占了俄罗斯和日本的部分份额 从 214 年的 5%增至现在的 13% 中国市场的份额减少了 4% 日本市场的份 额由 214 年的 7%下降至现在的 3% 参见图 3-3 图 年 1-8 月美国鲆鲽类出口市场情况 资料来源 NOAA 297

302 3.1.3 韩国 215 年前三季度 韩国鲆鲽类出口规模萎缩 出口价格有所上涨 215 年 1-9 月 韩国鲆鲽类出口 吨 出口额 万美元 同 比 214 年同期出口量和出口额分别下降了 21.5%和 4.78% 牙鲆为主要出 口种类 均价上涨了 19.4% 舌鳎出口价格相对稳定 215 年前三季度 韩国出口鲆鲽类的产品结构无变化 牙鲆是韩国的主 要水产品养殖种类 其占出口份额的 99% 5%以活鱼出口 其他鲆鲽类主 要是冻品出口 参见图 月出口量 1-9月出口额 牙鲆 99% 鲽鱼 1% 牙鲆 99% 舌鳎 其他鲆鲽 类 % % 舌鳎 % 其他鲆 鲽鱼 鲽类 % 1% 图 年 1-9 月韩国出口鲆鲽类产品构成 资料来源 韩国水产品信息网 韩国鲆鲽类的出口市场主要集中于美国和俄罗斯 214 年 美国市场占 韩国鲆鲽类出口的 4.8% 俄罗斯市场占 37.8% 中国市场占 1.8% 三大 市场合计约占韩国鲆鲽类出口份额的 9% 参见图

303 Percentage(%) United Russian States of Federatio America n China Guinea Senegal Spain Norway Singapore Canada Kenya.2 图 年韩国鲆鲽类出口市场结构 资料来源 UN Comtrade Database 丹麦 215 年上半年 丹麦鲆鲽类出口规模萎缩 215 年前半期 出口额 1.12 亿美元 同比 214 年 1.25 亿美元 下降了 1.42% 冰鲜牙鲆 冷 冻欧鲽 冷冻舌鳎和冰鲜大菱鲆等下跌 2%以上 只有冰鲜鱼片出现增长 增加了 7.13% 主要出口牙鲆和欧鲽 二者分别占其鲆鲽类出口总额的 56.96%和 11.38% 牙鲆主要以整条冷冻品出口越南和中国 欧鲽则以冰鲜 品就近出口欧盟国家 荷兰 波兰 德国和英国为主要出口市场 参见表 31 品种 牙鲆 表 年上半年丹麦鲆鲽类出口情况 产品形式 冰鲜 出口额 万美元 占比 % 4.16 同比 214 %

304 冷冻 冰鲜 合计 欧鲽 冰鲜 冷冻 大菱鲆 其他鲆鲽类 合计 冰鲜 冰鲜 合计 冷冻 冰鲜 冷冻 总体合计 冷冻 合计 鱼片 冷冻 合计 舌鳎 合计 资料来源 UN Comtrade Database 丹麦的鲆鲽类出口市场相对分散 越南和中国分别为其第一和第二大出 口方向 215 年上半年 丹麦的鲆鲽类出口额份额 越南占 18.8% 中国占 13.1% 波兰 德国和荷兰分别为第 位 占比均在 11%以上 出口 越南和中国的以冻品为主 出口欧盟国家的为冰鲜品和鱼片制品为主 参见 图 3-6 3

305 Percentage(%) Viet Nam 18.8 China 13.1 Poland Germany Netherla Other France nds Asia, nes Spain 3.6 Sweden 3.2 图 年上半年丹麦鲆鲽类出口市场分布 Italy 2.7 资料来源 UN Comtrade Database 加拿大 215 年上半年 加拿大鲆鲽类出口规模扩大 出口额.83 亿美元 相 比 214 年.67 亿美元 增加了 24.96% 主要为冰鲜牙鲆和冷冻大菱鲆 二者增长幅度分别为 25.4%和 29.48% 欧鲽增幅 7.35% 参见表 3-2 品种 牙鲆 欧鲽 舌鳎 表 年上半年加拿大鲆鲽类出口情况 产品形式 出口额 万美元 占比 % 同比 214 % 冰鲜 合计 冷冻 冰鲜 冷冻 冰鲜 合计 合计 冷冻

306 品种 大菱鲆 其他鲆鲽类 鱼片 产品形式 冰鲜 - 合计 冷冻 冰鲜 合计 冷冻 冰鲜 冷冻 总出口额 出口额 万美元 占比 % 同比 214 % 合计 资料来源 UN Comtrade Database 主要 出口 种类为 鲜 牙鲆和 冻 大菱鲆 二者分别 占鲆鲽类 总出口额的 44.52%和 18.58% 鲜牙鲆主要出口美国 冻大菱鲆主要出口中国 日本和 越南 加拿大鲆鲽类出口市场集中 美国占 63.8% 中国 越南和日本的市 场份额分别是 14.8% 13.2%和 4.7% 参见图

307 Percentage(%) United States of America China Viet Nam Japan Thailand 图 年上半年加拿大鲆鲽类出口市场分布 资料来源 UN Comtrade Database 西班牙 215 年上半年 西班牙鲆鲽类出口规模萎缩 出口额.66 亿美元 同 比 214 年同期.71 亿美元 下降了 7.53% 但是主要种类的冻牙鲆出口 额增加了 1.31% 鲜品出口额多数同比下降 4.9%~44.8% 冻品出口额多 数同比增加 参见表 3-3 品种 牙鲆 欧鲽 舌鳎 表 年上半年西班牙鲆鲽类出口情况 产品形式 出口额 万美元 占比 % 同比 214 % 冰鲜 合计 冷冻 冰鲜 冷冻 合计 冰鲜 冷冻

308 品种 大菱鲆 其他鲆鲽类 鱼片 产品形式 占比 % 同比 214 % 合计 冷冻 冰鲜 合计 冰鲜 合计 冷冻 31.2 冰鲜 冷冻 总出口额 出口额 万美元 合计 资料来源 UN Comtrade Database 出口 主要 种类为 冻 牙鲆和 鲜 大菱鲆 二者分别 占鲆鲽类 出口总额的 54.59%和 24.7% 冻牙鲆主要出口中国 日本和越南 鲜大菱鲆出口法 国 意大利 波兰和荷兰等欧盟国家 西班牙鲆鲽类出口方向相对集中 越南是其最大的出口市场 215 年上 半年 越南市场占 33.6% 全部为冻品 以冻牙鲆为主 意大利是其第二大 出口市场 占 19.4% 有冻品和鲜品 有牙鲆 欧鲽 舌鳎和大菱鲆等 中 国为其第三大出口市场 占 1.7% 产品冷冻牙鲆 参见图 Percentage(%) Viet Nam Italy China Portugal France Japan Germany Other Asia, nes 1.6 United Netherland States of s America

309 图 年上半年西班牙鲆鲽类出口市场分布 资料来源 UN Comtrade Database 3.2 主要进口情况 美国 215 年前三季度 美国的鲆鲽类产品进口规模扩大 215 年 1-8 月 美国鲆鲽类进口 2.44 万吨 同比 214 年同期 增加了 13.93% 进口额 1.81 亿美元 同比 214 年同期增加了 1.9% 除欧鲽和鳎外 其他种类的 进口量和进口额同比均增加 增加幅度 2-53% NSPF 比目鱼 大菱鲆和格 陵兰大菱鲆的进口量和进口额增加显著 其中 NSPF 比目鱼的进口价格下 跌 欧鲽进口量下降 32.11% 进口额下降了 3.58% 平均单价上涨 鳎的 进口量增加 16.88% 进口额下降 1.73% 平均单价下降 进口产品结构变化不大 从进口量看 川鲽 大西洋/太平洋大比目鱼 NSPF 比目鱼和鳎是主要进口品种 其中川鲽占其鲆鲽类进口量的 35% 鳎 占 29% 二者主要为冷冻鱼片 川鲽的进口价格稳定 而鳎的进口价格与去 年同期相比有所下降 大西洋/太平洋大比目鱼和 NSPF 比目鱼所占份额分别 为 22%和 9% 二者主要以整鱼进口 前者进口价格微升 从进口额看 川 鲽占总进口额的 23% 鳎占 18% 大西洋/太平洋大比目鱼占 46% 参见图 3-9 进口量 进口额 格陵兰大 菱鲆 3% 鳎 29% NSPF比目 鱼 9% 大菱鲆 1% 大菱鲆 1% 格陵兰大菱 鲆 3% 川鲽 35% NSPF比目鱼 9% 大西洋/太 平洋大比 目鱼 22% 鳎 18% 川鲽 23% 大西洋/太 平洋大比目 鱼 46% 图 年 1-8 月美国鲆鲽类进口产品构成 35