IBM 全球企业咨询服务部 IBM 全球企业咨询服务部 (Global Business Services) 是全球最大的咨询机构, 业务遍布 170 个国家和地区, 在金融业 汽车业 电信业 零售业等 17 个行业为客户提供精深的业务咨询 系统实施与集成 应用服务 同时,IBM 全球企业咨询服务部

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1 颠覆与重塑 零售全渠道转型之路

2 IBM 全球企业咨询服务部 IBM 全球企业咨询服务部 (Global Business Services) 是全球最大的咨询机构, 业务遍布 170 个国家和地区, 在金融业 汽车业 电信业 零售业等 17 个行业为客户提供精深的业务咨询 系统实施与集成 应用服务 同时,IBM 全球企业咨询服务部还提供领先的跨行业转型咨询服务, 包括战略与转型服务 业务分析及优化服务 企业应用服务 应用服务等多种企业咨询服务, 并通过整合 快速 创新的业务解决方案实现客户价值 www-935.ibm.com/services/cn/gbs/consulting/ 中国连锁经营协会中国连锁经营协会成立于 1997 年, 有会员千余家, 会员企业连锁店铺 32.4 万个 其中零售会员企业 2014 年销售额近 3 万亿元人民币, 占全国社会消费品零售总额的 11.4% 协会本着 引导行业 服务会员 回报社会 提升自我 的理念, 参与政策制定与协调, 维护行业和会员权益, 为会员提供系列化专业培训和行业发展信息与数据, 搭建业内交流与合作平台, 致力于推进连锁经营事业与发展

3 前言 受宏观经济增速下滑以及消费者需求及采购行为变化影响, 零售业面 临收入与利润增长双重压力, 零售企业也在积极寻找转型方向 从 2015 年起, 零售企业转型的重心已经从前几年的向三 四线城市扩张 多业态发展 并购重组 局部的流程和运营改善以及发展电商业 务等, 转向以移动购物 微信微博社交营销 海外购 门店数字化 供应链优化和重建 线上线下业务融合等为特征的全渠道业务 但在全渠道转型过程中, 零售企业在转型思路 理念以及全渠道业务 模式的选择 客户体验设计 供应链改善 线上线下融合 以及管理 体系等方面仍存在很多困难 为了更加清晰零售业的全渠道转型现状并对零售企业的全渠道转型之路有所帮助,CCFA 与 IBM 联合进行了本研究并发布本报告 本研究对消费者 零售及快消品企业进行了调研, 共收到消费者有效问卷 1037 份 零售和快消品企业有效问卷 302 份, 并在此基础上进行数据分析和深度行业访谈 我们将由此形成的观点和建议总结于此, 希望能助力中国零售企业的全渠道转型之路, 不断颠覆自我, 转型重塑!

4 目录 一. 零售业 : 加速向全渠道转型 1 ( 一 ) 零售业现状 : 收入和利润增长压力加剧...1 ( 二 ) 消费者消费习惯变化是主要原因...4 ( 三 ) 零售业加速全渠道转型以做应对...5 二. 全渠道零售 : 现状与挑战 6 ( 一 ) 什么是全渠道零售...6 ( 二 ) 全渠道零售发展现状...7 ( 三 ) 全渠道零售发展面临的挑战...14 三. 如何应对 : 全渠道零售发展战略重点 18 ( 一 ) 思考并选择适合本企业的全渠道重点业务模式...18 ( 二 ) 基于大数据和数字化营销优先建立消费者深度洞察能力...19 ( 三 ) 运用创新手段改进与消费者的交互策略及内容...20 ( 四 ) 建立适合全渠道的线下业务流程...22 ( 五 ) 建立适合全渠道的 KPI 体系...23 ( 六 ) 建立全流程线上线下一体化打通的 IT 系统...23 四. 最佳实践分享 24 ( 一 ) 百联集团全渠道案例分享...24 ( 二 ) 京东到家案例分享...25 ( 三 ) 某世界 500 强商超企业全渠道案例分享...26 五. 附录 27

5 一. 零售业 : 加速向全渠道转型 v 零售业现状 : 收入和利润增长压力加剧 随着中国宏观经济由 GDP 高速增长进入中高速增长, 以及经济结构调整和优化的新常态, 同时伴随着人口红利的消 减 多渠道分流 消费者消费习惯变化等多种因素的影响结果, 零售业的增长速度持续下降, 利润率也呈现出整体 下降趋势 零售业收入和利润增长压力加剧 1 社会消费品零售总额增幅呈连续下滑趋势 根据国家统计局发布的数据, 中国社会消费品零售总额增长幅度呈连续下滑趋势, 从 2010 年的 18.3% 下降到了 2015 年的 10.7% 受整体宏观经济仍将维持调整和优化影响, 社会消费品零售总额增幅预计难以出现大幅增长, 零售业整体的增长压力会进一步加剧 图 1-1. 全国社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 及增长率 (%) % 17.1% 15.5% 14.3% % % % 10.7% 10.0% 5.0% % () (%) 数据来源 : 国家统计局 ( 备注 : 国家统计局对 2014 年 2013 年及 2010 年数据进行过修订 ) 2 全国连锁百强零售企业销售额增幅及百强企业整体利润率连续 5 年下滑, 并且整体增幅低于全国社会消费品零售总额增幅 根据 CCFA 的统计数据, 从 2010 年到 2014 年, 全国连锁百强零售企业零售总额增长率连续 5 年下降,2013 年增幅跌 破 10%,2014 年增幅仅为 5.1%, 并远低于 2014 年全国社会消费品零售总额增幅 (12%) 同时, 全国连锁百强零售企业零售总额在全国消费品零售总额中的收入占比也呈现出逐年下滑趋势, 从 2010 年的 10.8% 下降到 2014 年的 8.0% 百强企业面临比整体零售业更大的收入增长压力 1

6 图 1-2. 全国连锁百强零售企业零售总额 ( 亿元 ) 及增长率 (%) % % % 10.8% 9.9% 9.0% 8.9% 8.6% 8.0% 25% 20% 15% 10% % 5% % () (%) (%) 数据来源 :CCFA 2014 中国连锁百强 3 上市零售企业整体净利润率连续 4 年下降 以问财财经 ( 同花顺旗下网站 ) 公布的 68 家零售上市企业数据来看, 从 2010 年到 2015 年, 上市零售企业整体的净利润率 连续 5 年呈现下滑趋势, 其中 4 年为负增长,2015 年前三季度整体净利润增长率更是负增长 30% 以上 截至 2015 年第三 季度,68 家上市企业的净利润率跌破 2%, 仅为 1.8% 零售企业在面临收入增长压力的同时, 利润增长压力更大 图 1-3. 上市零售企业净利润总额 ( 亿元 ) 及其增长率 (%) % 25.1% % 3.5% 2.9% 2.6% 2.4% 1.8% -1.1% -4.2% -8.1% % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30.9%-30% -40% Q3 () (%) (%) 数据来源 : 问财财经搜索 ( 同花顺旗下网站 ) 2

7 4 零售业网络销售额持续快速上升, 但传统企业网络零售额占比不足 10% 随着电商购物 移动购物越来越普及, 网络零售销售总额持续快速增长, 远高于同期全国社会消费品消费总额 从 2010 年到 2015 年, 零售业网络销售总额年均符合增长率大于 40%, 占全国社会消费品零售总额的比例从 2010 年的 3% 快速上涨到 2015 年的 12.9%, 并将进一步扩大 图 1-4. 网络零售销售总额 ( 亿元 ) 增长率及占社会消费品零售总额比率 (%) % 75.3% 70.2% 66.2% % 49.7% 42.0% % 33.3% % % % 12.9% 4.3% 6.2% 7.8% % () (%) (%) 数据来源 : 国家统计局 虽然网络零售销售总额快速增长, 但从统计看, 大多数网络零售额来自于纯电商企业, 传统零售企业 ( 包含苏宁易购 以及国美在线 ) 网络销售总额在整体网络销售总额中占比较低 从中国互联网中心 2015 年 9 月发布的 第 2015 年 ( 上 ) 中国网络零售市场数据监测报告 来看,2015 年上半年中国 B2C 网络零售市场 ( 包括开放平台式与自营销售式, 不含品牌电商 ), 纯电商企业在网络零售市场占比达到了 90.1%, 而包含苏宁易购 国美在线在内的传统零售企业在 网络零售市场占比 9.9%, 不到 10% 图 年上半年中国 B2C 网络购物交易市场份额占比分布 57.7% 25.1% 2.5% 1.5% 1.3% 1.2% 0.5% 0.3% 3.4% 1.6% 4.9% 数据来源 : 中国电子商务研究中心 2015 年 ( 上 ) 中国网络零售市场数据监测报告 3

8 v 消费者消费习惯变化是主要原因 造成零售业收入增幅下滑 利润率下降的原因有很多, 如宏观经济的增速下降 人口红利减弱 以及网络销售和海 外购业务的冲击等 但在所有的原因中, 消费者消费习惯的变化是最主要也是最根本的原因 零售业已经认识到需 要从传统的渠道经营向消费者经营进行转变 消费者消费习惯主要有五大变化及特征 : 1 需求个性化 消费者的需求个性化体现在两方面 : 一是消费者购物需求本身的个性化, 即更加注重体现个性与自身品味 这使得 商品销售从以前的生产什么销售什么, 向消费者需要什么生产什么转变 ; 同时, 对制造商及零售商的商品研发 生 产及销售管理产生很大影响, 如生产的批次增加 批量减少 提供客户个性化定制等 二是除需求本身之外, 消费 者在获取购买信息 营销信息时更趋个性化, 希望获得跟自身需求相关的信息, 而非泛泛的信息 这使得消费者产 品偏好收集及分析 以及根据消费者个性化的需求进行精准营销和信息推送越来越重要 2 购买多渠道化 移动化 碎片化, 以及购买及消费过程简单化 透明化 快速化 多渠道化 : 一方面传统实体店面越来越多样化, 如购物中心 社区便利店等越来越多, 极大的拓展了消费者原先 在百货厂商 超市等为主的购买渠道 ; 另一方面, 已经非常成熟的电商平台 不断涌现的垂直细分电商平台以及 APP 第三方点评及导流平台 以及跨境电商和海外购等更是极大地拓展了消费者的购买渠道 并且, 随着很多零售企业已经在移动购物 线上购物体验改进 以及线上线下融合方面进行大力投入, 消费者的购买不仅多渠道化, 而且对于多渠道能否提供无缝的 无差异化的购买体验更加重视 移动化和碎片化 : 随着智能手机 平板电脑的普及率越来越高, 以及受淘宝 京东等电商企业在移动购物上的引 领, 消费者通过手机等智能终端产品随时 随地进行移动购物的比例越来越高, 移动购物已经成为趋势 根据中国 互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的报告, 截至 2015 年底, 中国市场手机网络购物的用户规模已经达到 3.58 亿, 增长 率为 64.5%, 在 4.16 亿整体网络购物用户规模中占比达到了 86%; 而消费者使用手机网上支付的比例由 2014 年底 的 39.0% 提升至 57.7% 消费者购买的移动化与碎片化趋势也使得零售企业大力发展移动购物 打通线上线下购物 及供应链通路 提供更好的购物体验以区别于竞争对手的需求越来越迫切 同时, 消费者对购买及消费过程的简单化 透明化 快速化需求也越来越高 : 消费者希望消费的全过程能够更为简 单, 如一键下单 缩短支付步骤和流程等 ; 并在对购买过程 物品递送过程 以及使用评价及反馈的透明化要求基 本实现的同时, 对生产 物流的快速化也要求越来越高 对零售企业来讲, 则需要对销售管理 商品管理 以及库 存和供应链管理进行更好的提升 3 对商品质量 服务 性价比的要求不断提高 购买及评价的透明化推动零售业改善商品质量及服务水平 : 一方面用户对商品质量和服务的要求越来越高, 另一方 面随着电商 比价网站及商品评价系统的不断发展, 商品质量 全流程服务水平的信息对消费者越来越透明, 零售 业必须回归质量和服务 提升性价比才能避免被淘汰或陷入单纯的低价竞争 4 购买多品牌化 一体化 多品牌化 : 受电商销售影响, 商品的多样化及多品牌化程度大大增加, 消费者基于自身的需求对不同定位的商品有 了更多的选择 而对于零售企业来讲, 则需要进行更好的品牌规划以及多品牌管理, 以满足不同细分群体 不同特 征客户的需求 一体化 : 消费者在消费过程中, 从单品购买向一体化购买转变, 希望能在购买服饰 鞋类等单品类时能同时购买到 饰品 箱包, 或在购物过程中同时能够进行休闲 娱乐消费 4

9 5 购买社交化 口碑化 娱乐化社交化为消费者提供了一种新的购物体验, 它打破了原来商家与消费者的双向互动, 变为商家 消费者与消费者群的多向互动, 再结合 O2O 模式, 真正实现一种社交与购物融合的新方式 在这种趋势下, 用户的口碑对产品具有很明显的影响 同时, 营销方式及营销内容娱乐化趋势明显, 很多零售企业借助娱乐元素或形式建立与消费者的情感交流 提升体验 v 零售业加速全渠道转型以做应对 为了应对收入与利润增长压力, 以及应对消费者消费习惯的变化, 零售企业从几年前就开始积极寻找转型方向 从 2015 年开始, 零售企业转型的重心已经从前几年的向三 四线城市扩张 多业态发展 并购重组 局部的流程和运营改善以及发展电商业务等, 转向以移动购物 微信微博社交营销 海外购及跨境电商 门店数字化 供应链优化 和重建 线上线下业务融合等为特征的全渠道业务 本报告对 2015 年部分零售企业全渠道转型事件进行了整理, 如下图 1-6 所示 详细信息请见附录一 图 年部分零售企业全渠道转型事件整理 I. 电商与实体零售业线上线下业务融合 京东与永辉超市合作协同探索线上线下模式 苏宁云商与阿里巴巴合作打通线上线下全面提升效率 阿里巴巴入主银泰百货, 成为第一大股东 百联股份构建全业态联动电子商务购物网站 沃尔玛全资拥有 1 号店电商业务 京东成立 O2O 独立全资子公司 新世界百货与茵曼跨界融合, 开启品牌体验馆商业新模式 五洲国际集团旗下 16 家购物中心将进驻飞凡电商平台 大众点评将为百盛集团 34 个城市的 60 家分店全面提供 O2O 解决方案 苏宁计划在线下开始 50 家超市, 配合 O2O 落地 II. 电商平台建设 大润发启动飞牛网网上商城 联华超市投 1 亿元增资百联电商 华润万家正式上线电商平台 e 万家 一商集团 B2B 平台 多采云商 电商项目建设提速 III. 跨境电商及海外购 步步高旗下云猴网开通全球购业务 永辉超市 全球购 体验店落户中国 ( 福建 ) 自由贸易试验区 华润万家与招商国际合作推出保税展示交易与跨境电子商务结合的体验店 天虹商场推出从线上到线下的 跨境电商体验店 业务 苏宁采用 自营 + 招商 模式进入跨界电商领域 顺丰海淘推出了跨境订购配送 O2O 服务 IV. 移动购物 华润万家在江苏 江西 浙江三地的 1000 多家超市 便利店完成支付宝钱包支付的接入 家乐福将在全国 237 家门店接入微信支付 沃尔玛将陆续在全国门店接入支付宝 拉夏贝尔全国 800 家门店接入支付宝 沃尔玛山姆会员商店将入驻美食分享平台 App 天虹商场发布官方 APP 虹领巾, 构建全渠道零售平台 V. 运营及管理 中百集团与永辉超市的业务完成全面对接, 双方后台数据实现共享 资料来源 : 根据网上公开资料整理 但在全渠道转型过程中, 零售企业在转型的思路 全渠道业务模式的选择 客户体验设计 供应链改善 线上线下融合等方面仍存在很大困难 如在线上线下的融合方面, 大多数零售企业目前正在建设或已实现的是线上与线下导流的打通, 或在下单 支付等点状环节上的打通, 而非从商品 价格 库存 供应链 会员等全部的线上线下打通与无缝对接 5

10 二. 全渠道零售 : 现状与挑战 v 什么是全渠道零售 消费者的购买流程分为需求产生 寻找商品 选择商品 下单 支付 提货或收货 使用 反馈等过程, 以消费者为核心的全渠道零售, 则是在消费者购买全流程中, 使得消费者能够随时 随地 随意 方便 快捷 透明地获得所需商品及服务的信息, 并通过实体店面 电商渠道 移动电商渠道等整合销售方式以无差别的体验购买到所需的商品或服务, 并获得良好的 无差别的售后服务 与消费者购买流程所对应的零售商的销售流程则分为需求触发和客户导入 商品展示 说服购买 接受订单 收款 送货 提供支持服务 回应反馈等过程 为了满足消费者在全流程中购买需求和体验, 在全渠道零售中, 零售企业需要做到 : 需求触发和购买决策阶段 : 一 了解消费者个人偏好和需求, 提供多渠道精准营销 ; 二 能够跨渠道 无差别地记录并分析消费者选购过程行为, 并能决策采取行动吸引消费者下单 购买阶段 : 一 提供多种便捷下单方式并能无缝对接, 通过更好的品类管理和库存管理保证消费者能够买到需要的商品 ; 二 提供多种便捷支付方式并能无缝对接 ; 三 提供多种配送方式, 并基于消费者位置和库存提供最佳配送方式 使用阶段 : 提供多渠道支持服务和售后积极应答和处理, 并在支持服务中发掘和触发客户新的需求 支持销售全流程的后台运营及管理 : 一 后台运营及管理流程优化 ; 二 绩效管理方式优化 ; 三 IT 系统有效支撑全渠道零售流程及业务 全渠道零售购买流程 销售流程及全渠道关键因素图示如下 : 图 2-1. 全渠道零售购买流程 销售流程及全渠道关键因素 / (1) (2) (3) / / (4) IT / 来源 : 根据颜艳春 第三次零售革命 中的消费者购物过程图进一步绘制而得 6

11 v 全渠道零售发展现状 1 消费者全渠道购买的八大特征 j 移动端购物是消费者最喜欢的线上购买方式本次调研显示,89% 的被访对象更喜欢采用移动端下单方式, 远高于 20% 的喜欢采用网页端下单的比例 移动端购 物比例越来越高, 对零售企业的电商销售以及线上线下融合将产生影响 图 2-2. 消费者喜欢的线上购买方式 89% 20% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 消费者最关心的线上推送信息是上市新品和优惠打折信息调研数据显示, 消费者最为关心的还是商品本身以及价格, 这两项因素的比例远高于其他因素 对于零售企业来讲, 这一方面反映出商品本身的性价比仍是最重要的 ; 另一方面也反映出零售企业在线上信息推送的内容仍然不丰富, 更多是将线下的营销信息搬到了线上 图 2-3. 消费者最关心的线上推送信息 55% 41% 24% 22% 19% 2% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 7

12 j 第三方平台和店员推荐是消费者目前接受信息推送的主要方式调研数据显示, 在所有线上线下的信息推送方式中, 带有评价 反馈性质的店员推荐以及第三方推荐方式最被消费者接受 因此, 对于零售企业来讲, 店员 ( 包括线上客服 ) 如果针对消费者个性化的需求及偏好进行产品介绍和推荐, 以及使得消费者能在第三方平台上更容易 更清晰的获得关于商品和服务的点评及反馈, 则会更好的促进零售企业商品及服务的销售 图 2-4. 消费者目前接受信息推送的主要方式 ( ) 38% 37% 22% 21% 24% 10% 10% 4% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 商品的丰富性是消费者选择线上平台的最主要原因调研数据显示, 商品多样化 什么都可以买到是消费者选择线上平台最主要的原因 因此, 对于零售企业来讲, 一方面需要考虑如何扩大产品种类以增加丰富性 ; 另一方面, 在产品种类难以增加的情况下, 如何进行商品管理和客户群细分管理, 利用有限的商品最大程度地覆盖消费群, 并满足消费者需求则变得十分重要 图 2-5. 消费者选择线上平台的最主要原因 ( ) 57% 35% () 31% 16% 20% 19% 5% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 8

13 j 消费者选择多元化电商平台的比例高于垂直电商 除了多元化电商平台产品更为多样丰富外, 垂直类电商的规模及相应品牌知名度低于平台类电商也是主要原因 图 2-6. 消费者线上购买平台选择分布 46% 36% 18% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 休闲购物一体式 以及有良好购物环境的实体店是吸引消费者走进线下实体店的主要因素从调研看, 休闲购物一体式 以及更好的购物环境已经成为消费者选择实体店的优先考虑因素, 并且选择比例远高于其他因素 这一方面与消费者体验需求的提高有关, 另一方面也反映出实体店目前除了休闲购物一站式以及购物环境之外, 在商品种类 服务提供 营销吸引等方面, 还难以做到更好的差异化竞争 图 2-7. 消费者走进一家商场或超市的原因 58% 28% 31% 23% 22% 22% 9% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 9

14 j 商品本身的功能与设计 以及价格是消费者购买决策的主要考虑因素 这反映出, 无论营销的渠道和方式如何变化, 商品及服务本身是否满足消费者个人的偏好及需求 以及性价比仍是 消费者决策的根本 图 2-8. 消费者选择购买的考虑因素 64% ( ) 47% 19% 19% 18% 1% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 在重复购买吸引因素中, 店家服务态度 商品质量 退换货方便是主要考虑因素从调研看, 消费者重复购买建立在首次购物获得的良好体验基础上, 这些体验的核心在于退换货方便 店家的服务态度 以及商品质量 对于零售企业来讲, 一方面需要从根本上重视和提升商品的质量和服务, 另一方面在触发客户二次购买时这些因素也是零售企业主要的宣传及营销点 图 2-9. 消费者选择再次购买的考虑因素 56% 49% 45% 16% 3% N=1037 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 10

15 2 零售及快消品企业全渠道零售的五大现状 j 近半数的零售企业已开展线上业务, 且销售收入越高的企业开展线上业务的比例越高 从本次调研看, 同时有线上线下业务的企业占比 47%, 近半数的零售及快消品企业开展了线上业务及全渠道业务 图 企业开展线上线下业务的状况 2% 47% 51% N=302 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 从销售收入特征看, 收入越高的企业, 开展线上业务的比例越大 图 不同销售收入企业开展线上业务的比例状况 50(N=54) 67% 10-50(N=73) 59% 10(N=175) 39% N=302 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 11

16 从业态特征看, 超市 百货 购物中心 专卖店 快消品等开展线上业务的比例高于便利店和餐饮等 图 不同业态企业开展线上业务的比例状况 & 46% 52% 50% 39% 25% 25% N=302 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 自建平台仍是零售企业发展线上业务的主要方式从本次调研看,46% 的企业发展线上业务仅采取了自建平台方式,31% 的企业入驻了第三方平台,23% 的企业同时采用自建平台和入驻第三方平台 企业自建平台的企业比例稍高于入驻第三方平台的企业比例 而其主要的原因, 如湖南省某知名集团旗下网上商城 CEO 所说, 零售商本身是集货商和平台商, 零售企业的价值在于供应链价值, 而随着第三方平台目前更多与产品生产商在直接联系 ( 如京东自营店 ), 零售商的平台和价值链作用逐渐降低, 因此多数零售商选择自建电商平台 图 企业线上业务开展方式分布状况 23% 46% 31% N=148 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 从不同收入规模的企业来看, 自建平台与入驻第三方平台的比例与整体比例无特别大的差异性,10 亿 ~50 亿元企业 自建平台及入驻第三方平台比例略高 12

17 图 不同收入的企业开展线上业务的方式分布状况 10(N=69) 20% 33% 47% 10-50(N=43) 26% 30% 44% 50(N=36) 20% 33% 47% N=148 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 线上业务中, 传统电商方式仍占主流, 开展移动购物业务的企业数量不足三分之一从本次调研看, 发展三 四线电商业务仍是零售及快消品企业发展线上业务的主要方式 开展海外购和移动业务的零售企业目前还比较少, 在开展线上业务企业中的占比均不足 40% 尤其提供移动购物的零售企业数量不足调研样本的三分之一, 这与 89% 的消费者更喜欢移动购物形成较大的反差, 也反映出实体零售业大多仍延续了传统电商建设思路, 而不是以移动购物为核心去发展线上业务 不同收入规模的零售企业发展三 四线电商的比例差异不大, 但收入越高的零售企业, 开展海外购及移动购物的比例略高 图 不同收入的企业发展线上业务的模式分布状况 Total(N=148) 39% 32% 68% 10(N=69) 28% 29% 70% 10-50(N=43) 40% 49% 67% 50(N=36) 31% 47% 64% N=148 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 13

18 j 零售企业发展线上业务的累计投入多数低于 2000 万元 从本次调研看, 发展线上业务的零售企业中,70% 以上在三 四线城市的电商业务 海外购业务 移动购物业务上 的累计投资额均低于 2000 万元 图 不同收入的企业在不同线上业务的累计投资金额状况 (N=100) 54% 28% 18% (N=57) 55% 21% 24% (N=48) 58% 17% 25% 数据来源 : 零售全渠道转型之路调研,2015 年 11 月 j 发展全渠道业务的零售企业线上线下大多数分别运营, 还没有形成线上线下的融合目前大多数零售企业的线上线下业务分别独立运营, 未形成融合, 如线上线下的商品不一致 ( 部分与线上线下区隔策略有关 ) 同样的商品价格不统一 不能支持线上下单线下取货 库存未实现线上线下共享 门店不能直接发货 以及很少有企业实现线上购买线下退货 但部分零售连锁百强企业已开始线上线下融合尝试并实现了部分融合 本文对部分零售连锁百强企业线上线下业务融合情况进行了汇总整理, 详细请见附录二 v 全渠道零售发展面临的挑战通过本次调研, 以及结合 IBM 在零售及快消品企业全渠道转型咨询服务项目中的大量经验及研究成果, 我们发现零 售及快消品企业在全渠道业务转型中仍面临很多挑战 1 需求触发和购买决策阶段面临四大主要挑战 j 缺乏消费者个人偏好和个性化需求数据的搜集和分析, 不能提供精准营销缺乏历史数据积累 由于零售企业在很长一段时间都是以商品和渠道为核心, 而非以消费者为核心, 导致零售企业的运营管理以及数据多是以商品 库存以及供应链为主, 对消费者及会员的管理及数据则更多集中在折扣优惠以及积分换礼品等方面, 消费者商品购买类别和购买具体产品 购买偏好 购买频次 平均购买金额等则基本无记录 部分零售业经营模式限制的限制 以百货为例, 从上世纪 90 年代已形成了由品牌商控制进 销 存过程的 品牌联营 模式, 并且这种模式已经成为我国百货业态的主流盈利模式, 大约占到百货店总销售额的 80%~90% 在品牌联营模式下, 百货店虽然有效规避了传统百货自营模式的种种经营风险, 如降低财务费用 降低了劳动力成本 没有过期过季商品 去库存化 压力等, 但是联营模式使得百货企业利润被压缩 管理困难 营销策略和售后服务等均受到制约外, 更失去对具体商品的采购权和定价权, 也难以记录消费者购买产品的全部信息 14

19 搜集哪些数据以及如何利用缺乏清晰规划 消费者数据的搜集类别以及搜集方法有很多种, 不仅仅是交易数据的记录, 更包括从进店频次 行走路径 停留时间等数据, 以及除实体店行为和交易数据外的多种线上渠道购买数据 甚至社交数据等, 才能对每个消费者有更清楚的认识, 并自动化进行产品及服务信息推送 对消费者数据搜集和分析的周期认识不足 消费者数据搜集不是短期行为而是长期行为, 需不断搜集和不断完善, 才能对消费者的消费行为和需求进行深层次分析并做相应的营销计划 j 虽然与消费者的互动渠道已经建立 ( 如微信 微博 ), 但缺乏清晰的与消费者的交互策略及交互内容交互策略缺乏 首先, 无论线上还是线下的消费者交互, 都需要有清晰的交互目的或目标, 并根据目的 目标执行相应的交互策略以及效果评估标准 而目前的消费者交互, 尤其是线上的交互, 更多以信息展示为主, 缺乏明确的目标和可评估的标准, 以及相应完整的策略设计 其次, 从根本上来讲, 与消费者的交互以消费者用户体验为核心, 这不仅包含了消费者的个人偏好, 更包括了消费者的消费心理 价值观 消费观 情感需求等, 并与零售企业的文化及产品特性及定位进行融合 而目前零售企业的消费者交互, 在这些方面处于摸索阶段, 缺乏成功经验和模式参考 交互内容单一 由于交互策略的缺乏以及对消费者个人偏好和需求的洞察, 目前大多数零售企业的线上信息推送只是将原有线下信息推送线上化, 如新品信息 折扣及优惠信息等, 而非针对消费者个人偏好和个人需求进行针对性的推送 ; 更难以做到实时的交互 主动判断和决策以吸引消费者下单 j 缺乏线上线下同时运营客户的能力因未实现同一消费者同一账户, 难以实现在不同渠道识别同一消费者并采取销售行动 消费者同时有线上购买及线下购买, 且线上购买行为和线下购买行为可能不一致 在目前状况下, 受产品区隔 线上线下业务流程及 IT 系统未打通等影响, 大多数零售企业的线上体系与线下体系完全割裂, 或虽在某些环节 ( 如商品展示 支付 ) 有打通, 但难以在线上线下不同渠道识别同一消费者, 而是作为不同消费者客户分别进行记录, 这使得零售企业难以做出主动决策以吸引消费者下单 即便在某些业务流程上已经实现线上线下的打通, 但由于线下业务流程不适合线上业务, 也导致零售企业线上线下运营客户的能力不足 如零售企业在线上线下支付环节 以及库存管理都实现打通, 但如线下实体店不能就近或按需进行物流递送, 仍不能满足消费者线上线下一体化的购物体验 j 与其他互联网公司 第三方销售平台进行合作策略及经验缺乏或认识不足目前零售企业自建平台的比例较高, 但消费者也活跃于第三方销售平台及其他互联网上 零售企业在与哪些公司合作 合作价值及利益点 合作方式 合作内容策略等方面经验缺乏或认识不足 2 购买和使用阶段面临两大主要挑战 j 线下整套业务流程难以适应全渠道业务变革从下单 支付 配送的环节来看, 已经有部分企业实现了线上线下订单系统 库存系统 以及物流仓储等供应链系统的打通, 但是更大的挑战和困难在于目前线下的一整套作业流程不适合全渠道变革的需求, 导致虽然在系统或某些节点上打通, 但还是线上做线上的, 线下做线下的, 并没有真正做到线上线下的融合 以线上下单为例, 门店送货最快捷 供应链最短, 能以成本最优方式最好地满足客户需求 但需要一些前提 : 一是对线下门店来讲, 为线上购买的消费者提供商品快递及送货服务也是其职责之一, 并不与其线下的销售行为产生业绩矛盾 ; 二是在库存管理及补货方面, 线下门店需要将线上需求考虑在内, 并成为其主要职责 ; 三是在商品相关财务核算及结算方面, 需要能够支持线上线下融合 15

20 j 线上线下一体化的退换货对业务流程 财务结算 管理体系挑战巨大使用阶段的挑战不在售后维修方面, 而是在退换货方面 如实现线上购买线下退货, 或任何一个店购买的产品可以在任何一个店或线上退货等, 这对企业的业务流程 财务结算等都有非常高的要求, 需要企业的业务流程 管理体系 财务体系等做巨大的转型 以图 2-17 为例, 如要实现线上购买商品任一线下店面退换货, 则线上线下需实现一致化的服务 : 在业务流程方面 :1) 门店需要能够随时查到消费者线上消费具体情况 ;2) 线下零售店面以及线上客服中心, 需要与公司质检中心共享 打通会员体系及销售体系 而对于线上线下销售产品不一致情况下, 如果要实现线上购买线下互相退换货, 则更为复杂 在财务体系方面, 门店对线上销售产品的退换货, 需要在财务系统中都能有实时的体现 这将导致财务系统的复杂性大大提高, 并需要重建或调整优化 在管理体系方面,1) 门店人员的职责及业绩考核中需包含对线上销售的退换货服务 ;2) 零售企业需制定线上线下一致的退换货政策 ;3)IT 系统需能够实现并支撑所有的业务流程 财务流程及运营管理考核 图 线上购买线下退货服务流程示意 资料来源 :IBM 整合运营协同发展 品牌企业线上线下一体化运营管理经验分享 16

21 3 在支撑全渠道整个流程的后台运营及管理方面面临两大主要挑战 j 在全渠道 KPI 体系的建立方面目前存在巨大的困难目前大多数公司一般会设立独立的线上或全渠道的部门或公司, 线上与线下业务分离, 或全渠道销售与公司整体的生产 物流 仓储 财务 HR 等系统分离 但是如果不把公司放在全渠道环境下做考核, 在全渠道流程和管理上就难以真正打通 以生产和供应链管理为例, 如零售企业设立独立的公司或部门负责线上业务, 但不将生产和供应链管理纳入线上业务整体 KPI 考核, 则就难以解决线上销售以消费者需求反馈而形成的快速设计 小批量 多批次按需生产 快速高效的物流供应链管理需求, 最终在竞争速度 流程及品质上弱于竞争对手 j 目前的 IT 系统对全渠道零售业务的支持方面存在不足企业如想实现真正的 全流程的全渠道销售, 需要实现从设计 生产 仓储 运输 渠道 零售系统的全业务流程打通 而这需要对企业的电商平台 移动购物及移动营销系统 CRM 系统 仓储系统 物流运输系统 零售系统等做全面改造, 以及实现大数据搜集及分析在各个运营 销售及管理环节的全面应用 全渠道本质上是对原有业务模式及 IT 系统的改造, 如果仅做微调, 对于全渠道是不利的, 这方面的认识存在不足 17

22 颠覆与重塑 : 零售全渠道转型之路 三. 如何应对 : 全渠道零售发展战略重点 针对以零售业全渠道业务的现状以及挑战, 我们建议零售企业的全渠道业务转型发展战略重点考虑以下方面 : v 思考并选择适合本企业的全渠道重点业务模式 全渠道涉及非常多的环节, 零售企业目前大量的精力放在微信 微博 APP 建设等方面, 但这些在全渠道零售时代仅是必备的基础能力, 企业更需要思考并选择适合本企业的全渠道业务模式及全渠道业务场景 1 不同类型的企业, 对全渠道业务模式的选择各有不同首先, 不同品类 不同业态零售企业的全渠道业务模式及切入点可能完全不同 如, 以非标准化的商品 ( 如服装 鞋帽 配饰 家具 家居用品 ) 销售为主的百货商场, 消费者在相当大的程度上还需要在实体店进行接触 通过店员或导购的信息介绍 以及实体店的购物环境和氛围进行商品质量及服务感知才会完成下单, 因此全渠道的核心在于如何通过多渠道方式实现线上线下相互引流 在店面提供优质的客户体验 而对于以标准化商品 ( 如图书 日用品等 ) 销售为主的超市 书店, 全渠道的核心除了引流之外, 则可能是差异化的优质商品 便捷快速的物流 以及更低的价格 第二, 零售企业的全渠道业务模式选择, 与零售企业自身的核心优势及资源限制有关 如京东发展京东到家业务, 以京东的物流体系为核心, 以众包物流配送方式, 为用户提供 3 公里范围内的生鲜 超市产品 鲜花 外卖送餐 上门等各类生活服务, 京东到家主要侧重提供 流量 运力和系统服务 等优势资源, 而合作伙伴只需提供线下门店 库存和供应链即可 而百货或商超的优势资源则是门店与丰富的商品, 切入可能是门店的数字化而非便捷快速的物流体系 第三, 零售企业的全渠道业务模式选择, 需要首先考虑清楚线上业务与线下业务的关系, 以及采取什么样的全渠道业务模式以及发展路径才能避免线上业务与线下业务的竞争, 或将竞争影响降至最低 2 零售企业全渠道建设发展路径参考从全渠道建设的发展路径看, 零售企业首先需要从单渠道向多渠道发展, 并逐渐过渡到全渠道以及未来的资源整合, 全渠道建设的重点也将从全渠道及 O2O 策略的优化 O2O 流程梳理与优化逐渐过渡到组织模式和岗位责任的优化 以及绩效与考核体系的优化 图 3-1. 零售企业全渠道建设路径图参考 / 360 O2O O2O IT 资料来源 :IBM 18

23 v 基于大数据和数字化营销优先建立消费者深度洞察能力 零售业的本质在于向每个消费者提供所需的个性化商品或服务, 尤其在消费者主权时代, 每个消费者都是独立的核心 因此, 对于零售企业来讲, 对消费者的深度洞察是零售业销售的起点, 也是提供满足消费者需求和用户体验的商品和服务的核心 1 消费者深度洞察的价值和意义对消费者的深度洞察, 在于通过消费者画像和消费者偏好分析, 清晰消费者需求什么 喜欢什么 受什么影响 如何做决定, 从而为零售企业调整营销策略 进行个性化内容推荐 优化产品设计 精准广告投放提供支持和帮助, 最终帮助零售企业增加销量 提升利润 提高满意度和忠诚度 2 消费者深度洞察的内容对消费者的深度洞察包含两方面 : 一 消费者画像分析, 如消费者年龄 性别 职业 学历 省份 城市 区县 消费层级 购物频率 月均消费 购物时间 生活状态 兴趣爱好 触媒习惯等进行分析 ; 二 消费者偏好分析, 如搜索 浏览 收藏及购买的商品的品类 品牌 价位段 产品偏好等 3 基于大数据和数字化营销建立对消费者的深度洞察消费者大数据主要分为三类 : 消费者个人数据 ( 主客户中心数据 ) 客户交易数据以及客户活动数据 详细如图 3-2 所示 消费者大数据来源于零售企业的数字化营销系统, 即通过会员系统 微信微博等社交及营销系统 订单系统 售后服务系统 供应链管理系统以及 WI-FI 基于位置的服务系统等, 对消费者相关数据进行搜集, 并通过数据分析和挖掘, 形成对消费者的深度洞察 最终再以对消费者的深度洞察指导零售企业的营销及销售活动 图 3-2. 消费者大数据类型及来源 / - / / 资料来源 :IBM 2015 年零售业解决方案指南 19

24 MVNO+/ POS 颠覆与重塑 : 零售全渠道转型之路 v 运用创新手段改进与消费者的交互策略及内容 1 全渠道零售创新的目的 全渠道零售创新的核心目的有三方面 : 一 提升消费者全渠道购物体验, 如利用移动技术 智能搜索技术提供智能导购 ; 二 改进全渠道供应链效率, 如利用大数据优化 O2O 供应链 ; 三 增进全渠道生态的融合及协作, 如利用云实现零售商上下游以及门店与线上之间的信息共享 2 主要的创新手段目前, 创新手段主要分成以下三大类 : 一 与应用创新相关的包括移动 智能搜索 ; 二 与技术创新相关的包括智能设备 大数据分析, 以及建立在智能设备和大数据分析上的认知计算等 ; 三 与生态协作创新相关的有云计算 互联网金融等 详细的创新手段分类及应用成熟度发展阶段预计如图 3-3 所示 图 3-3. 创新手段分类及应用成熟度发展阶段预计 O2O PAD MVNO+ O2O / POS PAD 资料来源 :IBM 20

25 3 案例 : 认知计算在零售业中的应用通过店面 PC 端以及移动端智能设备, 零售企业已经并将逐渐获取更为庞大和海量的有关整个全渠道流程的海量数据, 虽然部分企业已经采用了大数据分析技术, 但传统的分析方式受限于只能以预先固定编程的计算模式解决预设的固定问题 不能处理模糊信息 以及也难以实现机器与人的自然语言互动, 这使得零售企业在全渠道业务中与消费者的互动 做出分析洞察以及经营决策方面, 都受到很多限制 而认知计算系统能够通过感知和互动理解世界, 通过机器学习 推理 解决问题 用自然语言进行互动, 在与消费者互动 做出发现与洞察 给出决策建议方面, 相对于传统的分析及决策方式则有巨大的改进和提升 认知计算与传统分析的差异 : 图 3-4. 传统分析与认知计算的差异 ( ) 资料来源 :IBM 商业价值研究院 目前, 认知计算已经在零售企业中有所应用 如零售企业可以使用认知计算来了解消费者的行为和搜索意愿并通过个性化建议和准确的产品推荐来引导消费者 零售企业在构建 360 度客户视图和发掘特征洞察力时可利用认知计算来分析各种客户数据 ( 如心理 行为 购买等 ) 以及可利用认知计算对非结构化数据进行深入分析并帮助企业对产品和服务等进行改进 未来, 认知计算在零售全渠道业务中的应用将越来越多 21

26 图 3-5. 认知计算在零售业目前及近期未来的应用场景 资料来源 :IBM 商业价值研究院 v 建立适合全渠道的线下业务流程 1 线下门店为线上购物客户提供店面体验及配送货支持 目前, 大多数零售企业线上与线下销售独立运营, 实体店面被动而非主动的对线上购物提供支持 但消费者同时线上线下购物已经成为常态, 发展全渠道业务, 需要在线下业务流程中改善和建立实体店面对线上购物客户的体验支持, 如通过门店数字化使消费者能同步浏览线下及线上商品 实体店面对线上购物客户提供与线下购物相同的服务态度和试穿支持等 除了实体店面支持外, 从消费者购物体验 满意度以及零售企业本身的高效运营来看, 零售企业还需要对整个供应链系统进行改造和重塑, 以支持门店能够以最快捷 成本最低的方式向线上购物消费者提供配送货服务 这需要线下实体店面在商品管理 订单管理 库存管理 物流管理方面不仅考虑线下客户需求, 更需要将线上部分纳入日常工作职责范围 2 店面脱销商品支持送货到家在网络购物发展带动物流体系已经高速发展的今天, 实体店向消费者提供脱销商品快递到家的却非常少见, 尤其在部分实体店已经实现从门店为线上购物客户提供发货服务的情况下 在这个服务中, 零售企业并不需要非常大的资源投入和调整, 而是在线下实体店的业务内容及流程中增加面向消费者的物流配送服务即可 同时, 店面脱销商品支持送货到家, 也是店面提供线上购物就近配送货的一部分 3 线上购买商品可在店面退换货从消费者的购物体验及需求出发, 零售企业还需要改造线下业务流程, 实现线上购买商品在实体店面退换货 如前所述, 尽管这对零售企业的财务流程 管理和运营体系将造成重大挑战, 但从长远看这是必然的趋势 22

27 v 建立适合全渠道的 KPI 体系 1 首先需要重塑线下门店 KPI 考核体系 如前所述, 在全渠道业务发展的核心业务流程中, 线下实体店面对线上购物消费者的体验支持 商品配送支持 退换货支持是核心 因此, 零售企业需要首先重塑线下门店的 KPI 考核体系, 使得在业务内容及绩效上, 线下门店员工能够为线上业务提供支持 2 未来零售企业所有业务部门 KPI 考核都将以全渠道为核心除了线下门店 KPI 考核体系重塑外, 未来零售和快消品企业相关的生产 物流 仓储 渠道 销售 财务 HR 等系统, 都需要放在全渠道业务流程中进行 KPI 体系重建 如, 只有将供应链管理纳入全渠道 KPI 考核, 才可能提供线上线下融合的 高效的 有竞争力的库存管理 物流管理 v 建立全流程线上线下一体化打通的 IT 系统全渠道零售发展最终需要 IT 系统做支撑 零售企业需要根据所选择的适合本企业的全渠道业务模式 场景和切入点, 优先选择需改造或重建的 IT 系统, 并逐步建立包含生产 ( 快消品企业 ) 采购 物流 仓储 渠道 销售 财务等全流程的线上线下一体化打通的 IT 系统 预计未来 1~2 年, 电商平台 移动购物 数字营销等系统的建设将会更加成熟 ; 未来 2~3 年, 适合全渠道的 CRM 系统 仓储系统 物流系统 零售系统将会逐渐成熟, 同时大数据分析局部应用增多 ; 未来 3~5 年, 线上线下一体化的生产 采购 仓储 运输 渠道 零售系统打通将会逐渐增多, 同时大 数据也将更多 更成熟的应用在各个运营 销售及管理环节 23

28 四. 最佳实践分享 v 百联集团全渠道案例分享 1 企业背景 百联集团是中国最大的实体零售企业之一, 涵盖了标超 大卖场 便利 百货 购物中心 奥特莱斯 电子商务 等七大业态, 旗下联华超市及百联股份分别排名 CCFA 2014 年度连锁百强的第七和第九位, 整体营业收入为 1200 亿, 拥有门店总数 8000 多家 2 百联全渠道业务发展历程 百联集团旗下企业在过去各自独立地发展了各自的电子商务, 分别是百联电子商务有限公司的 百联 E 城, 以经营 电子类商品为主 ; 联华超市股份有限公司的 联华易购, 以经营杂货类商品为主 ; 百联股份公司的 百联股份网 上商城, 以经营高端百货类商品为主 2014 年中期, 百联集团决心抓住互联网快速发展的机遇及满足消费者体验的变化需求, 开展全渠道商务电子化转型, 以互联网 移动及创新技术为推动力, 以强大的线下零售资源为依托, 大力发展适合于新一代消费者体验及符 合百联实际特点的全渠道业务模式 2014 年底, 百联集团完成了全渠道商务电子化转型的战略蓝图及策略设计, 从以消费者为中心的视角出发, 以 引流 转化 交易 交付 售后 五大业务链为主线, 以七大消费者体验场景为未来全渠道发展的业务方向, 设计了 与消费者体验 商品 供应链等环节密切相关的三十三种业务模式, 并通过线上 线下 移动三种渠道的打通, 交 付给消费者全新的全渠道消费体验 2015 年底, 百联集团完成了三网合一 一体化的移动平台 门店数字化及全渠道物流体系的的一期建设, 初步实现了全渠道商务电子化转型的第一步, 并在集团员工内部进行了为期三个月的试运营 2016 年 3 月中旬, 百联集团将经过完善后的一期建设的成果, 正式对社会公众开放并运营, 目前, 已经实现了包括 逛百联 室内导航及购物 百联到家 虚拟货架 网定店取 等 68 个全渠道业务体验产品, 迈 出了商务电子化转型实质性的第一步 3 百联集团的全渠道业务策略及模式 百联集团的全渠道业务体验产品, 是建立在全渠道会员通 支付通 供应链通 商品通等全渠道业务能力基础上 的, 通过对业务模式 客户体验等具体业务场景的设计, 引入最新的移动 互联网技术, 实现消费者在移动 线上 及线下全渠道体验 j 需求触发及购买决策阶段, 通过移动端 门店数字化设备等实现全渠道信息共享 百联集团通过 逛百联 门店数字化 帮助消费者实时了解线上线下的门店 商品 营销信息 在 逛百联 中, 利用移动定位 智能停车等技术, 在店外, 消费者即可以非常轻松地检索与自己位置相近的百联旗下所有门 店 商品及营销信息, 并随着下一步大数据技术的整合应用, 消费者可实现更好的智能搜索体验 ; 在店内, 利用精 准定位技术 整合的供应链及商品技术, 实现店内的品牌 货架导航, 并利用下一步即将整合的大数据技术, 实现 基于位置的消费者的精确营销 在 门店数字化 中, 通过可以互动的营销数字屏 二维码扫码购 虚拟货架等技 术, 消费者既可以了解店内品牌 商品, 也能检索店外的其他商品 品牌, 并实现与移动端互动的扫码购物体验 24

29 j 在购买阶段, 通过精选的商品运营模式的创新, 实现消费者购物的全渠道体验为使消费者在线上 线下 移动端方便地实现全渠道购物, 百联集团特别在商品的运营模式上进行了创新, 重点通过 百联到家 美食汇 全球购 等业务产品, 使消费者从交付端 服务端及商品端等方面, 感受到全新的购物体验 其中, 百联到家 产品, 通过整合线下数百家超市门店的商品资源 交付团队, 确保消费者在下达订单后最快 30 分钟左右的时间, 即能交付所购商品, 未来, 这一产品将推广至百联旗下数千家门店, 并通过与社区其他零售资源的整合, 进一步满足消费者对商品及交付方面的巨大需求 ; 美食汇 及 影院订票 的产品, 被整合在移动端, 与 逛百联 一起, 满足消费者对商品订购 休闲娱乐类商品订购的一站式便捷服务 ; 全球购 则主要针对中高端消费者对国外优质商品的巨大需求, 通过整合百联优势的采购渠道及资源, 利用线上 线下 移动三个渠道, 使消费者在第一时间不用出境, 即可完成购买 j 在支付阶段, 通过门店及线上移动支付的创新, 实现消费者便捷的支付体验为给消费者提供便捷的支付体验, 百联集团构建了强大的支付平台, 整合了积分 微信支付 银联 安付宝 ( 百联旗下支付品牌 ) 等多种支付手段, 并通过 门店 APP 支付 移动支付 两个业务产品, 使消费者的支付体验在任意支付方式及快捷支付过程两个方面有巨大提升 其中, 门店 APP 支付, 主要是针对节假日高峰期百货 购物中心 商超等门店收银台支付效率过低的客户体验痛点, 通过在品牌专柜 自助收银台等地布设门店 APP 收单及支付设备, 使消费者快速完成支付过程 ; 移动支付 产品主要整合在消费者 APP 中, 通过会员帐户, 使消费者在一次支付中, 可以选择包括积分 优惠券 微信支付 安付宝支付 银联支付等多种支付手段 v 京东到家案例分享 1 企业背景 2015 年 3 月, 京东集团正式成立 O2O 独立全资子公司, 拍到家 上线 4 月中旬, 更名为 京东到家 到目前为止, 京东到家已经在全国开通了十四个城市, 包括北京 上海 广州 深圳 南京 武汉 成都 天津 宁波 重庆 廊坊 苏州 杭州等, 全国日单量最高曾达到 10 万 2 京东到家经营模式 j 定位 : 基于 O2O 的全品类第三方生活服务平台 京东到家的目标是打造一个全品类 O2O 生活服务业务的开放式第三方平台 目前提供 3 公里范围内超市生鲜 外卖 鲜 花 医药健康 家政 洗衣 按摩和美食等 8 类生活服务项目, 并基于 LBS 移动端定位实现 2 小时内快速送达 j 核心能力 : 物流配送 + 系统 + 商圈流量整合能力 以众包物流 + 门店取货为核心的物流体系是京东到家模式的基础 目前, 京东到家采取自建配送队伍 众包物流以 及京东配送做补充的物流配送体系, 以满足生活类 O2O 业务高频以及及时性的需求 同时, 在商品仓储方面, 京东 到家目前的模式是代跑腿, 即替用户到附近的线下门店取货, 不集货入库, 一方面极大丰富商品类别, 另一方面极 大缩短商品递送时间 IT 系统及管理体系是保证京东到家模式高效运营的保证 除了物流系统 C 端平台外, 目前京东到家还提供了面向合作商户的商家中心后台 商家中心 2.0 系统 以及商户的积分评价体系, 未来将进一步完善相关的 IT 系统及管理体系 商圈流量整合能力是京东到家业务快速发展的核心 与 B2C 业务不同,O2O 业务更注重本地化和高频化 一方面, 京东到家需要挖掘更加高频的商品和生活服务类目, 另一方面,O2O 的商品和服务都是本地化的, 随不同城市 同 城的不同位置, 消费者看到的京东到家都不一样, 这就需要更接地气的运营, 同时也将带来更精准的流量 25

30 v 某世界 500 强商超企业全渠道案例分享 1 企业背景该商超企业为世界 500 强企业, 目前在全球 20 多个国家拥有上万家门店并在 10 多个国家开展了电商业务 2 全渠道业务发展历程该企业发展电商业务较早, 在 2000 年前即上线自营的网上商城业务 2010 年后, 该企业加大电商业务, 将门店的产品管理系统与电商业务打通, 允许顾客在网上订购商品的当天到门店提取购买的货品, 开始了线上线下融合的全渠道探索 此后, 它开始加大对全渠道建设的投入, 尤其以社交 移动 大数据领域为主, 这些投入也带来其公司业务的快速上升 3 全渠道业务模式及策略 j 需求触发和购买决策阶段 : 多渠道触发, 并利用数据分析向顾客推送个性化商品信息利用多种途径进行商品的信息推送 除传统的电视广告 纸媒 官方网站 自主 APP 等途径外, 该企业还上线微信公众号 微博 以及与第三方社交媒体共同开发 APP 等, 以显示最新的优惠与各种购物信息 大数据分析促进精准营销 该企业建立数据实验室, 通过对社交网络信息 顾客店面 网站购物信息 APP 购物信息等多范围 多角度的数据进行分析, 详尽地呈现顾客消费习惯的变化, 得出不同区域 不同人群 不同购物偏好, 为顾客进行个性化信息推送 利用推送食物订阅获取用户反馈数据, 指导商品运营 该企业针对消费者推出固定月度费用的食品订阅试吃服务, 用以吸引用户反馈, 该企业则通过获得这些数据并对其进行探索和分析, 辅助判断是否要进货和打折促销, 或作为网站和实体店分类的参考 j 购买阶段 : 线上线下相互促进, 为顾客提供便捷的购物渠道利用多功能 APP 帮助顾客快速找到所需的商品 如在消费者进入实体店购物时,APP 可自动切换至 店内模式, 为顾客提供该店内商品导航和搜索 电子优惠券等服务 针对不同人群, 提供多种支付方式 如, 针对有明确的购物目标的用户, 该企业的 APP 引入了扫码支付功能, 可减少排队时间 ; 针对那些没有信用卡或者储蓄卡, 并有需要在网上购物的顾客, 提供线上下单, 线下支付服务 ; 同时, 也接入第三方支付和移动支付 提供便捷的线上线下一体化的提货和配送服务 如, 针对线上下单的客户, 该企业利用门店优势, 将门店做为配送中心, 自动选择离用户最近的店面为其配送 ; 同时针对线上下单的客户也提供门店自提服务 26

31 五. 附录 v 附录一 :2015 年部分零售企业全渠道转型事件整理 主题零售企业事件描述 1. 电商与实体零售业线上线下业务融合 京东与永辉超市 苏宁云商与阿里巴巴 银泰百货与阿里巴巴 百联股份 沃尔玛 京东 新世界百货 飞凡电商与五洲国际集团 百盛集团 苏宁 2015 年 8 月, 京东集团宣布与永辉超市达成战略合作, 以总价值为 43.1 亿元 ( 约 7 亿美元 ) 战略入股永辉超市, 持有永辉超市 10% 股份, 成为第三大股东 双方合作主要涉及四大方面 : 强化联盟协同 积极探索线上线下合作模式及 O2O 业务发展 仓储物流协作, 以及共同挖掘互联网金融资源 2015 年 8 月, 苏宁云商发布公告称, 阿里巴巴集团旗下淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司拟认购苏宁云商 18.6 亿股, 占发行后总股本的 19.99%, 认购金额 亿元, 成为苏宁云商第二大股东 ; 与此同时, 苏宁云商将以 140 亿元认购不超过 2780 万股的阿里巴巴新发行股份, 将持有阿里约 1.12% 股份 阿里巴巴与苏宁云商还共同宣布达成全面战略合作, 打通线上线下全面提升效率, 苏宁云商辐射全国的 1600 多家线下门店 3000 多家售后服务网点 5000 个加盟服务商以及下沉到四五线城市的服务站将与阿里巴巴强大的线上体系实现无缝对接 2015 年 7 月, 银泰百货完成第二次股权转让, 阿里持有银泰百货 32% 股权, 成为第一大股东, 同期, 银泰商业宣布沈国军辞任董事会主席兼战略发展委员会主席职务, 由阿里 CEO 张勇接任 2015 年 12 月, 百联股份通过百联全渠道电子商务有限公司成功将其麾下的 百联 E 城 联华易购 和 百联股份网上商城 三家购物网站整合为 i 百联 BL.COM 购物网站 此举旨在全力构建一个全业态联动的电子商务购物网站 整合上线试运行后的 i 百联 BL.COM 购物网站从单一支持线上销售的电商网站, 转变为结合线下门店商务电子化改造的 O2O 业务提供方 2015 年 7 月, 沃尔玛从中国平安以及 1 号店前董事长于刚 前 CEO 刘峻岭手中购买了 1 号店余下股份, 全资拥有 1 号店在中国的电子商务业务 在全资控股 1 号店后, 沃尔玛计划投资加速电商业务的发展, 希望为线上 移动端和实体店的顾客创造无缝联接的购物体验 2015 年 3 月, 京东集团正式成立 O2O 独立全资子公司, 主营 京东到家 业务 京东到家与京东商城的原有模式不同, 通过整合各类 O2O 生活类目, 采取众包物流配送, 为用户提供 3 公里范围内的生鲜 超市产品 鲜花 外卖送餐 上门等各类生活服务, 商品均来自于合作商家, 并基于移动端定位实现 2 小时内的快速送达 京东到家主要侧重提供 流量 运力和系统服务 等优势资源, 而合作伙伴只需提供线下门店 库存和供应链即可 2015 年 11 月, 新世界百货中国有限公司宣布与网络服饰零售品牌茵曼 (INMAN) 跨界融合, 开启品牌体验馆商业新模式 新世界百货 - 上海巴黎春天与茵曼将做到款式线上线下同步更新, 价格也实时同步 ; 所有服装吊牌上带有二维码, 扫码即可直接连接到在线选择颜色及尺寸 ; 为方便顾客更是沿用了传统线下现金支付模式, 也打通了在线手机支付 ; 同时消费者可以选择在家等快递, 也可现场立马拿货回家 万达腾讯百度联手打造飞凡电商 7 月 31 日重磅上线 不仅具备停车 院线 排队 导航 这些基础功能, 还建立会员 积分 大数据 一卡通等体系, 为购物中心提供 互联网 + 商业方案 10 月 24 日, 飞凡电商与五洲国际集团在无锡达成战略合作, 五洲国际集团旗下的广益哥伦布广场等 16 家购物中心将进驻飞凡开放平台, 打造线上线下融合的运营模式和全新消费体验 2015 年 7 月, 百盛集团与大众点评在上海宣布达成战略合作, 大众点评将为百盛遍布中国 34 个城市的 60 家分店全面提供 O2O 解决方案 2015 年苏宁集团计划在线下开设 50 家苏宁超市, 以配合 O2O 落地, 实现同城配送 顾客不仅能买家电, 还能买到粮油 蔬果 服装等 27

32 主题零售企业事件描述 2. 电商平台建设 3. 跨境电商及海外购 4. 移动购物 5. 运营及管理 大润发 联华超市 华润万家 一商集团 步步高 永辉超市 华润万家 天虹商场 苏宁 顺丰 华润万家 家乐福 沃尔玛 拉夏贝尔 沃尔玛山姆会员商店 天虹商场 中百集团与永辉超市 2015 年 3 月, 大润发网上商城飞牛网启动 截至 5 月份飞牛网已完成全国可配送服务 2015 年 4 月, 联华超市投 1 亿元增资百联电商, 主要拟用于相关系统开发以配合百联电商转型需要, 改进顾客门店体验, 加大网上商品开发等投入 2015 年 6 月, 华润万家电商平台 e 万家正式上线, 重启实体零售与线上零售双渠道发展 2015 年 3 月, 一商集团旗下的一商电子商务公司正在加紧打造 B2B 平台 多采云商 电商项目 2015 年 3 月, 步步高旗下云猴网开通全球购业务, 选择母婴和保健品作为突破口, 并随着云猴网香港采购中心的建立以及与海外品牌商 零售商的深入合作, 云猴网将逐步完善产品系列 2015 年 4 月, 永辉超市 全球购 体验店正式落户中国 ( 福建 ) 自由贸易试验区福州片区 2015 年 4 月, 华润万家有限公司与招商国际有限公司签署战略合作协议, 在前海保税港区内推出保税展示交易与跨境电子商务结合的体验店 2015 年 7 月, 天虹商场宣布推出从线下到线上的 天虹到家 业务, 以及从线上到线下的 跨境电商体验店 业务 2015 年 9 月, 长沙天虹跨境电商体验店在长沙天虹芙蓉店一楼盛大开业, 开启海外购的新模式 自 2010 年转型电商的苏宁, 去年成立了跨境电商项目组, 采用 自营 + 招商 的模式进入热门的跨境电商领域 苏宁方面表示,2015 年重点布局之一便是海外购和跨境电商 2015 年 9 月, 顺丰海淘推出了跨境订购配送 O2O 服务, 首批已经与赴日本北海道游客经常光顾的札幌药妆局建立了合作 2015 年 4 月, 华润万家宣布旗下的商超品牌将全线接入支付宝钱包支付, 首批江苏 江西 浙江三地的 1000 多家超市 便利店已经完成接入 2015 年 4 月, 家乐福与微信支付正式达成全面合作, 家乐福全国 237 家门店将陆续接入微信支付 2015 年 5 月, 沃尔玛宣布与支付宝达成合作, 其深圳的 25 家门店率先开始支持支付宝付款, 全国其他门店未来将陆续接入支付宝 2015 年 9 月, 拉夏贝尔全国 800 家门店接入支付宝 2015 年 7 月, 沃尔玛山姆会员商店宣布入驻一款美食分享平台 APP, 这是它继自有网上商店和手机 APP 以来, 在电商布局的又一新尝试 2015 年 10 月, 天虹商场召开了 互联网 + 战略转型沟通会暨天虹官方 APP 虹领巾 发布会 虹领巾 与天虹实体门店 网上天虹 天虹微信以及天虹微品共同构成天虹全渠道零售平台 2015 年 4 月, 中百集团宣布与永辉超市的业务已全面对接, 双方后台数据互相开放并联合采购, 通过信息共享和联合采购等模式以降低成本, 从而带来毛利率的提升 来源 : 根据网上公开资料整理 28

33 v 附录二 :2015 年部分零售连锁百强企业线上线下业务融合情况整理 国美电器 苏宁云商 华润万家 沃尔玛 联华超市 重庆商社 上海百联 百胜餐饮 是否有线上业务 商品品类线上线下是否统一 商品价格是否线上下统一 是否支持线上下单线下取货 库存是否实现线上线下共享 门店是否可以直接发货 是否支持线上购买线下退货 Y N N N N N N Y Y Y 部分一致 官方购物网站 e 万家目前只支持华润万家部分商品 苏宁门店和苏宁易购正价商品价格是一致的, 但是部分活动商品及特价促销商品会存在价格差异 中小件商品可享受自提服务 ( 如无自提选项表示该商品无法进行自提 ) 有部分共享 N N N 线上下单的商品多从易购仓库发货, 苏宁易购目前在全国共有十个始发仓库, 系统会根据实际库存情况选择发货库房 只有万家送业务是通过门店配送 沃尔玛分成两个体系 :1) 沃尔玛超级购物广场 ( 即沃尔玛门店 ), 在中国还未实现线上线上商品全渠道运营, 如不能线上下单线下提货,( 国外门店已实现 );2) 沃尔玛旗下山姆会员店, 在 2013 年左右已实现门店可交付线上订单的商品 Y 部分一致 N Y N ( 世纪购 ) Y 部分一致 N Y 美团外卖 : 与肯德基店面售卖菜单基本一致 ; 肯德基宅急送商品类别也基本一致 支持, 通过联华数百家门店的自提业务, 实现线上订单线下收货 部分共享 在百联到家业务的试点中, 可以实现门店商品直接发货 N N N N N 支持, 通过联华 百联股份数百家门店的自提业务, 实现线上订单线下收货美团外卖价格基 本一致 ( 活动除外 ); 肯德基宅急送价格略高于店面, 但优惠活动较多 美团提供外卖 ; 肯德基宅急送可以自提, 但仍收配送费 家乐福 Y N Y Y N 永辉超市 大商股份 武汉武商 Y 部分一致 Y Y ( 天狗网 ) Y 部分一致 线上有特供商品 货源不同 且有时候做活动, 可能价格不一致 活动价可能不同 Y, 部分门店支持自提服务 Y, 大连 22 家门店开始支持自提 有几家商场支持自提服务 N 由于大多数是百货类商品, 因此暂不支持门店直接发货 N Y N 家乐福的电商网站采取自建自营的方式, 依托门店网络作为小 Y, 可至上海地区任意家乐福大型配送中心 同卖场的服务中心时家乐福开出了办理退货, 退货小型门店 E a s y 商品的运费由客 Carrefour, 在未户承担 来电商业务发展中将承担配送和自提中心的功能 部分共享 Y Y N Y Y N Y( 有几家商场提供配货服务 ) N N N N 与商家协调, 有的可能支持 来源 : 根据网上公开资料及部分企业在线业务客服电话调研整理 29

34 参考文献 [1] 中国连锁经营协会 2014 中国连锁百强 [2] 中国电子商务研究中心 2015 年 ( 上 ) 中国网络零售市场数据监测报告 [3] 颜艳春 第三次零售革命, 北京 : 机械工业出版社 [4] 刘向东 移动零售下的全渠道商业模式选择, 北京工商大学学报社会科学版,2014(3) [5] 齐永志, 张梦霞 全渠道零售 : 演化 过程与实施, 中国流通经济,2014 年第 12 期 [6]IBM 整合运营协同发展 品牌企业线上线下一体化运营管理经验分享 [7]IBM 2015 年零售业解决方案指南 [8]IBM 商业价值研究院 思考如客户 : 零售行业的认知未来,2016 年

35 作者杨帆, 副合伙人, 零售行业负责人,IBM 王瑞, 零售业市场部经理,IBM 杨岚钦, 高级顾问,IBM 田芮丰, 合作者谢宏, 副总裁, 零售 / 消费品 / 交通及运输行业总经理,IBM 全球企业咨询服务部叶国晖, 合伙人, 零售行业总经理,IBM 全球企业咨询服务部彭建真, 中国连锁经营协会副秘书长 致谢 Anthony Marshall, 全球战略和研究总监,IBM 商业价值研究院

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