台灣股市

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颔松充
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台灣股市台股指數本日焦點股法人買賣超上市上櫃奇鋐晶采鑫禾新唐中信上市上櫃收盤 9,056.6 131.1 金崇越上奇博智漢科外資 ( 億 ) 160.3 8.8 漲跌 48.9 0.7 宇智中菲聯陽茂達博大投信 ( 億 ) -0.7-1.0 成交量 ( 億 ) 1,006.5 238.4 福盈科禾瑞亞晶焱自營商 ( 億 ) 9.9 1.

1 台灣股市台股指數本日焦點股法人買賣超上市上櫃奇鋐晶采鑫禾新唐中信上市上櫃收盤 9, 金崇越上奇博智漢科外資 ( 億 ) 漲跌宇智中菲聯陽茂達博大投信 ( 億 ) 成交量 ( 億 ) 1, 福盈科禾瑞亞晶焱自營商 ( 億 ) 昨日盤勢解析微軟 (Microsoft Corp.) 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 財報創佳績, 讓市場樂觀預期企業盈餘有望帶動美股續攀高, 週三美股四大指數上漲歐股由於科技與汽車類股財報創佳績, 帶動週三西歐三大指數收高週四 (7/21) 亞股主要指數漲跌互見 ; 台股加權指數上漲 48 點, 形成價漲量增戴上影中紅 K, 盤中再創波段新高 9075 點, 持續收在五日均線之上, 漲 / 跌家數達 591/200 家, 延續多方趨勢櫃買指數上漲 0.51%, 形成價漲量縮帶上影中紅 K, 盤中再創波段新高點, 持續收在五日均線之上, 漲 / 跌家數達 405/203 家, 收盤未脫離前三日橫盤區間, 但趨勢偏多強勢股 : 1.LED 續強, 晶電 (2448) 光磊 (2340) 東貝 (2499) 榮創 (3437) 佰鴻 (3031) 等上漲 2. 面板續強, 友達 (2409) 群創 (3481) 彩晶 (6116) 奇美材 (4960) 等上漲 3.IC 設計個股表現, 敦泰 (3545) 松翰 (5471) 立積 (4968) 茂達 (6138) 等上漲 4. 網通個股表現, 智邦 (2345) 神準 (3558) 友訊 (2332) 建漢 (3062) 台揚 (2314) 等上漲 5. 其他個股表現者, 諸如南亞科 (2408) 華邦電 (2344) 亞德客 -KY(1590) 長興 (1717) 穩懋 (3105) 聯亞 (3081) 東陽 (1319) GIS-KY(6456) 等弱勢股 : 以個別修正或漲多拉回為主, 華碩 (2357) 藥華藥 (6446) 勝麗 (6238) 綠河 -KY(8444) 西柏 (3541) 等今日盤勢預測週四加權指數在台積電鴻海台塑化等權值上漲帶動下, 再創波段新高 9075 點, 目前各級均線持續多頭排列, 趨勢有利多方, 但面臨去 (2015) 年頭部型態壓力 ( 約 9200 點上方 ), 仍不可不防震盪拉回櫃買指數週四再創波段新高點, 各級均線維持多頭排列, 整體格局仍有利多方, 目前波段漲幅相對加權指數落後, 中小型股應有補漲表現機會, 可依基本面擇優操作週五 (7/22) 台股加權指數預估 9000~9080 點區間未來注意事項 1. 下週 (7/25~7/29) 美國重要經濟數據 : 消費者信心指數新屋銷售耐久財訂單重貼現率聯邦基金利率貨幣供給 (M1 M2) GDP 等個股建議股票代號個股當日支撐當日壓力五日支撐五日壓力 1787 福盈科禾瑞亞新唐

國際股市亞股美股歐股指數收盤價漲跌漲幅指數收盤價漲跌漲幅指數收盤價漲跌漲幅上海 3039 11 0.4% 道瓊 18517-78 -0.4% 英國 6700-29 -0.4% 深圳 2038 2 0.1% S&P 500 2165-8 -0.4% 法國 4376-4 -0.1% 香港 22000 118 0.5% NASDAQ 5074-16 -0.

2 國際股市亞股美股歐股指數收盤價漲跌漲幅指數收盤價漲跌漲幅指數收盤價漲跌漲幅上海 % 道瓊 % 英國 % 深圳 % S&P % 法國 % 香港 % NASDAQ % 德國 % 日經 % 費半 % 俄國 % 南韓 % 巴西 % 印度 % 道瓊指數 NASDAQ 走勢 S&P500 走勢美股盤勢 1. 美國股市收跌,Intel 財報偏弱市場擔憂, 等待 Fed 會議終場道瓊工業平均指數收跌 77 點收點 Nasdaq 指數收跌 16 點收 5037 點 S&P 500 指數收跌 7 點收點 2. 美國公布上週初次申請失業金人數減少 0.1 萬人至 25.3 萬人, 市場原預估申請人數為 26 萬人 3.Intel (INTC-US) 公布季財報, 營收年成長 3%, 較不如預期, 季 EPS 為 59 美分, 優於市場預估的 53 美分 4. 美國 6 月成屋銷售月升 1.1% 銷售年升 3%,6 月成屋銷售為 547 萬棟 4 月成屋銷售由 553 萬棟修正為 551 萬棟 5. 歐洲央行維持基準利率不變歐洲央行表示預期利率仍處於目前或更低水平一段期間, 可能較購買資產期間長

3 重要國家匯率新台幣人民幣日圓歐元收盤價漲跌收盤價漲跌收盤價漲跌收盤價漲跌年期公債殖利率 ( 近七日 ) 7/13 7/14 7/15 7/18 7/19 7/20 7/21 美國德國主要影響台灣之國際股漲幅較大跌幅較大股票收盤漲跌幅 % 產業股票收盤漲跌幅 % 產業電子海灣軟體網路 LDK Solar ADR 太陽能生物基因艾迪克生技芯盟科技半導體高通半導體 SunEdison 半導體中鋼 GDR 金屬鋼鐵聖馬丁國際消費電子首爾半導體 LED 達美航空運輸道瓊成分股漲幅較大跌幅較大股票收盤漲跌幅 % 產業股票收盤漲跌幅 % 產業麥當勞食品英特爾半導體開拓重工營建機械美國運通金融證券杜邦塑化惠普電腦系統輝瑞生技製藥美國銀行金融證券嬌生生技製藥波音運輸工業

4 總體經濟概況 7 月 21 日,ECB 維持既有貨幣寬鬆政策 1.7 月 21 日, 歐洲央行 (ECB) 決議維持既有貨幣寬鬆政策, 歐元區基準利率 ( 主要再融資利率 ) 於 0.0% 不變 ; 邊際貸款利率維持在 0.25%; 隔夜存款利率維持在 -0.4% 每月資產收購規模維持在 800 億歐元,QE 計畫至少持續到 2017 年 3 月底 2.ECB 總裁德拉吉指出, 歐元區金融市場已經渡過英脫造成的震盪, 但由於經濟成長仍因面臨多重逆風可能下降 3. 德拉吉表示, 英國公投已為歐元區經濟增加新的逆風當 ECB 擁有更多新資訊時,ECB 將能在更好位置上判斷經濟發展情勢與其面臨的風險 ECB 已經做好準備, 在有需要時採取一切可行方法刺激經濟 4. 德拉吉重申, 將會維持購債計劃至實現通膨目標,QE 項目將至少維持至 2017 年 3 月, 如有必要將實施更久 ; 預計利率在目前或更低水平維持一段時間 5.ECB 本次會議維持既有寬鬆貨幣政策, 但同時保持未來可能繼續貨幣寬鬆的彈性 9 月 ( 9/8) 利率決策會議,ECB 將公布最新的經濟預測, 經濟學家預測,ECB 或將於 9 月進一步行動美國 6 月領先指標月增 0.3% 1. 美國 6 月領先指標月增 0.3% 至 123.7; 市場預期為月增 0.2% 2.6 月同步指標月增 0.3%; 落後指標月跌 0.1% 3. 經濟諮商理事會指出, 指標顯示, 今年經濟仍將以溫和的速度增長 4.IMF 預估美國 2016 年 GDP 成長率為 2.2%( 前次估 2.4%),2017 年預估為 2.5%( 前次估 2.5%) 美國 6 月成屋銷售月增 1.1% 至 557 萬戶 1. 全美不動產協會 (NAR) 調查之美國 6 月成屋銷售月增 1.1% 至 557 萬戶, 是連續 4 個月回升, 數據是 2007 年 2 月以來最高 ; 經濟學家預估為 548 萬戶 2.6 月成屋售價中位數年增 4.8% 至萬美元, 歷年來最高 3. 房市景氣整體狀況持續增強, 這是正面但, 也要關注房價持續上漲對房市需求的影響, 以及美國房市是否又有泡沫的風險日本可能推出 20 兆日圓刺激經濟方案 1. 日本每日新聞報導, 政府考慮新的經濟對策事業規模比原先預估的 10 兆日圓倍增為 20 兆日圓 2. 計畫細節將於 8 月初敲定報載內容大致上是, 中央和地方追加財政支出逾 3 兆日圓中央政府以低利率對民間事業長期融資等的財政投融資最高約 6 兆日圓民間企業接受中央政府補助的事業約 6 兆日圓官方色彩金融機關處理的融資約 5 兆日圓 3. 另外, 日本銀行總裁黑田東彥表示, 目前並不須要以性質近似量化寬鬆的 " 直升機撤錢 " 措施刺激經濟

5 美國上週首次申請失業救濟金人數 25.3 萬人, 減少 1000 人 1. 美國上週首次申請失業救濟金人數為 25.3 萬人, 減少 1000 人 2. 四週移動平均人數為萬人, 較前週減少 9000 人持續申請人數萬人, 減少 2.5 萬人 3. 首次申領失業金人數已經連續 72 週低於 30 萬人, 勞動市場仍屬穩定重點新聞評論經長拚太陽能推綠色金融 ( 經濟 ) 1. 據經濟部能源局規劃, 到 2025 年, 太陽光電裝置容量目標約 20,000 MW, 年發電 250 億度, 要達成此目標, 約需 1 萬公頃土地, 除了中鋼廠房已盤點 80 公頃屋頂待裝設, 鹽灘地也已盤點出數千公頃土地, 但鹽灘地涉及濕地保育, 近期將與內政部協商修改濕地法 2. 行政院能源及減碳辦公室日前下令各中央機關國營事業學校等盤點屋頂可架設太陽光電板的面積, 能源局初估第一年第二年分別約有 30MW 的裝置容量 3. 有關鹽灘地架設太陽能板將加速落實, 預計 8 月中下旬公告規劃專區, 下半年開始招標專區遴選條件預計包括電廠規畫能力發電量機組效率性能, 運轉維護成本景觀設計等都是指標 4. 李世光表示, 儘管台灣生產太陽能板, 但絕大多數為外銷, 目前經濟部正思考如何在不違反世界貿易組織 (WTO) 規定情況下, 讓台灣現有太陽能板製造廠能參與政府計畫北市房價笑了! 第 2 季預售新屋房價終結連六跌 ( 工商經濟 ) 1. 住展雜誌最新出爐的北台灣都會區上半年房價統計指出, 台北市新推出預售新屋價格, 終於在 Q2 終止連六跌的局面, 單季上漲 0.47%, 每坪坐穩 86.4 萬元 2. 台北市新建案房價自 2014 年 Q4 起開始向下修正, 截至今年 Q1 為止, 價格已連跌六季至 86.0 萬 / 坪住展雜誌企研室經理何世昌分析, 房價止跌回升的主因, 與央行持續降息解除選擇性信用管制, 以及單價較高的小坪數建案增多有關 3. 北市房價雖回穩, 但市調顯示有價無量, 平均各建案一周賣不到一戶業者用房價紅了, 建商笑了, 代銷的臉卻綠了來形容目前北市預售市況 4. 由於國內房市成交量減少, 導致房市會面臨長時間的盤跌走勢, 對建設公司的獲利影響大 TPK 旗下達鴻聲請破產 1.TPK-KY(3673) 旗下的觸控廠達鴻董事會決議向法院聲請宣告破產 2.TPK 也說明, 對達鴻的長期股權投資, 以及相關債權已經全數認列損失, 截至 6 月底止, 帳面餘額均為零元, 達鴻宣告破產, 對財務無重大影響 3. 截至 6 月底止, 自結資產總額為億元, 負債總額為億元, 資產不足以抵償負債, 依公司法第 211 條第 2 項及破產法第 58 條第 1 項之規定, 向法院聲請宣告破產 4. 達鴻去年爆發財務危機, 並在當年底向法院申請重整, 不過, 法院在 7 月 20 日撤銷達鴻緊急處分, 影響其重整, 達鴻因此在昨日宣告破產達鴻有兩座 4.5 代廠, 產能規模為 15 萬片基板, 主要客戶以 TPK 為主, 受到觸控筆電市場未如預期興起, 導致產能利用率偏低, 加上大陸觸控廠殺價競爭太激烈, 整體觸控產業無利可圖, 導致營運發生危機, 最終以破產收場, 看出觸控產業的血腥競爭投資建議 : TPK-KY 2016 年上半年預估以虧損狀況收場建議觀望

6 茂林本季營收估增 20% 1. 受惠日系電視客戶訂單升溫, 加上美系筆電大廠本季推出新機種帶動, 導光板廠茂林 -KY (4935) 本季雙引擎點火, 法人估計, 營收季增挑戰 15%-20%, 攀全年高峰 2. 茂林 6 月營收 5.62 億元, 月增 4%, 是去年 11 月以來新高, 第 2 季營收億元, 季增 26%, 累計今年上半年營收 29.7 億元, 年減 9.8% 投資建議 : 1. 雖然上季營收不如去年同期億元, 不過, 產品組合優化, 上季毛利率有機會寫下掛牌以來新高, 累計今年上半年每股純益 (EPS) 上看 3 元茂林不評論法人估計數字, 不過, 依目前接單狀況, 對本季營運樂觀看待 2. 近年茂林除了電視及鍵盤兩大需求應用外, 積極開展車載及穿戴裝置應用, 獲歐美客戶青睞, 隨著走向大尺寸薄形化趨勢, 有利於茂林微結構技術及捲對捲生產技術, 推升獲利表現, 大手筆投資的銅鑼新廠預計第 4 季量產, 搶攻大電視商機 3. 因日系客戶 Sony 及 Sharp 本季有新機種推出, 帶動日系電視訂單出貨升溫, 此外, 主力美系客戶本季將推出新款筆電, 帶動茂林兩大引擎出貨升溫今年預估 EPS7.28 元群創獨步全球熱感應指紋辨識拚支付商機 1. 面板大廠群創光電 (3481), 今天與挪威上市公司耐科思特生物技術公司 (NEXT Biometrics) 共同宣布, 合作量產全球第一個熱感應可撓式指紋傳感器, 可望成為資安利器 2. 生物辨識技術發展多元化, 第一代光學感應 (optical sensor) 模組體積過大, 適合海關檢驗, 蘋果使用的第 2 代按壓式電容晶片 (capacitive sensor) 價格高, 且指紋掃瞄面積過小, 易有死角或偏差投資建議 : 1. 全球電子支付市場蓬勃發展, 衍生交易安全問題, 生物辨識科技中的指紋辨識因可信度最高, 應用廣泛, 推出熱感應可撓式指紋傳感器和 NEXT Biometrics 自 2011 年共同研發熱感應器於玻璃上,2016 年 NEXT Biometrics 陸續出貨百萬個指紋感應器給知名個人電腦 (PC) 大廠, 供其商務筆電及平板使用 2. 隨著全球資安問題叢生, 生物識別技術需求倍增, 結合可撓式面板製造能力與 Next Biometrics 指紋主動熱感應專利, 成功開發全球第一個可撓式指紋傳感器, 瞄準每年上億張的智慧卡 (smart card) 信用卡易付卡或儲值卡商機 3. NEXT Biometrics 估計,2017 年每月出貨 200 萬個可撓式指紋傳感器,2018 年每月可成長至 1 千萬個以上 4. 7 月電視面板報價漲勢明確,2016Q3 大陸及全球一線電視品牌大廠的生產旺季, 備貨增加, 加上 6 月報價已經落底, 電視廠的心態義無反顧無需恐懼地搶貨, 均是面板報價持續向上的要因近期美元升值, 群創的支出以新台幣人民幣為主, 面板報價則以美元為主, 美元在兌換之後, 將有匯差收入可期目前群創淨值 23.8 約 0.55 倍可望複製前年走勢往 0.6~0.7 靠攏

7 傳美光將在台設後段封測廠購入達鴻廠房力成代管機率高 1. 美光 (Micron) 傳出將在台灣本地設立後段封測廠業者透露美光將出資購入達鴻位於台中之廠房, 美光該廠將循與力成合作的大陸西安廠之營運模式, 未來估計將負責非一般型 DRAM 的封測如 Mobile DRAM 封測美光近期在 DRAM 市場表現不如預期, 壓低後段封測成本也是其中一個選項, 因此美光希望降低委外封測的比率, 認為採取由美光出資, 力成代管的模式對美光有較大效益 2. 達鴻於 21 日晚間公告, 對資產進行鑑價後, 自結資產總額為新台幣億元, 負債總額為億元, 有資產不足以抵償負債之情事, 向法院聲請宣告破產達鴻位於台中的廠房距離台灣美光 ( 原瑞晶電子 ) 不遠, 可有地利之便, 也便於接下華亞科等業者訂單 3. 力成與美光合作的西安封裝廠已在 3 月完成製程認證,6 月已開始正式進入量產階段, 預估至今年底月產能將達 1 億顆規模隨著西安廠產能開始逐月放量, 力成下半年營收將逐月走高, 不排除單月營收有機會創下歷史新高同時, 力成若再為美光封測廠代管營運, 也將在未來帶來明顯的營收挹注力成預計於 7 月 26 日召開法說會, 屆時可望對該合作案有更多說明, 目前暫未取得力成美光等業者的正面證實投資建議 : 近期三大 DRAM 業者中, 美光表現較為疲弱藉由收購既有工廠進行擴產不失為較經濟實惠的選擇在美光入主華亞科後, 美光可將記憶體集中於台灣進行一條龍式的生產, 有助於成本控管對力成而言, 長期營收將持續成長但毛利可能因為配合美光控管成本而下降, 需觀察雙方後續合作案細節與實際上的分配而定事欣科搶進二級博弈 ( 工商時報 ) 1. 工業電腦廠事欣科 (4916) 已是全球一級吃角子老虎機機台供應商外, 隨著近年供應鏈布局完整, 博弈觸角積極延伸至更大的二級博弈市場, 如中南美洲印第安部落保護區賭場等據了解, 明年度事欣科美國內華達州的工廠營業額將衝上 3,000 萬美元 ( 約新台幣 9.6 億元 ), 年增超過三成事欣科是台灣最大的吃角子老虎機製造商, 在全球前五大吃角子老虎機台廠商中, 有四家是事欣科的客戶 2. 廖文嘉指出, 雖然博弈市場持續萎縮, 由於供應鏈布局逐漸發揮效益, 近期拿下的訂單量, 已陸續取代當地的美國競爭對手, 以內華達州公司 PARPRO Nevada 為例, 今年的訂單能見度能已掌握到年底欣科近期取得出貨到墨西哥阿根廷的二級博弈機台訂單, 今年這部分將貢獻營收達 1,300 萬美元 ( 約新台幣 4 億元 ) 投資建議 : 1. 事欣科是台灣最大的吃角子老虎機製造商, 不過近幾年受到全球景氣影響, 博弈機台需求持續萎縮, 如艾訊去年就受到博弈機台出貨遞延拉貨造成營收衰退, 因此事欣科改朝向整合供應鏈降低成本, 並且增加二級博弈機台訂單 2. 事欣科打入美國 NASA 航太供應商, 今年三月以來營收大幅度成長, 累積上半年營收年增率 55.3%,6 月單月營收年增率 117%,5 月營收年增率更高達 167%, 預估 2016 年營收約 26.5 億元, 隨著營收放大, 預估稅後 EPS 約在 2.0 元, 建議區間操作

8 永冠 -KY 上半年 EPS 5.28 元創同期新高 ( 工商時報 ) 1. 永冠 -KY(1589) 第 2 季合併營收雖比去年略減, 但受毛利率回升接近 35% 的激勵, 昨日公布自結第 2 季 EPS 為 2.77 元, 上半年 EPS 從去年 5.1 元攀升至 5.28 元, 改寫同期歷史新高永冠第 3 季因面臨歐美風電客戶調整庫存, 出貨估比第 2 季略少, 全年出貨預估 15.7 萬噸續創新高 2. 永冠副總經理張文龍解釋說, 永冠第 2 季採購生鐵以及廢鋼等原物料成本相對低檔, 加上永冠 95% 購料來自中國大陸, 外銷比重約 60%, 美元應收帳款占所有幣別 40%, 而人民幣貶值, 造就毛利率回升接近 35%, 係永冠上半年營收比去年同期減少, 獲利比去年多增加 9 千多萬元,EPS 攀升至 5.28 元, 改寫同期新高的主因投資建議 : 永冠 -KY 第三季受到歐美大客戶 (GE Siemens) 調整庫存, 因此預期出貨量將略低於第二季, 顯示歐美風力發電裝載也面臨調整, 雖然上海鑄一廠房將有機會增加 1~1.5 萬噸產能, 預期擴充產能約在 5~10% 之間, 但對於下半年營收成長轉趨保守, 預估 2016 年稅後 EPS 12 元, 預估本益比 14.2 倍, 建議可在 12~17 倍本益比之間操作正新中橡走俏邁向填息 ( 經濟日報 ) 1. 輪胎龍頭正新 (2105) 及碳黑龍頭中橡昨 (21) 日進行除息交易, 均穩步填息 ; 其中, 正新由於旺季效應加持, 加上大陸車市復甦情況超預期, 填息力道較強勁中橡填息幅度略遜正新, 反映整體產業上瘦下肥, 但下半年營運預期仍優於上半年 2. 受惠今年大陸車市復甦, 輪胎市場也脫離去年價量齊跌陰霾, 正新今年上半年營運轉正, 上半年合併營收億元年增 0.4%, 毛利率有明顯翻揚 ; 首季 EPS1.24 元 3. 第 3 季仍為正新出貨旺季, 下半年因大陸官方推出的小車購置稅優惠政策年底到期, 有望掀起一波購車潮, 正新營運有望持續走強, 在基本面看好情況下, 帶動穩健填息腳步投資建議 : 1. 去年國內輪胎廠的營運狀況受到美國對中國輪胎祭出雙反的衝擊, 導致整體表現欠佳, 不過今年以來雙反的影響逐步淡化, 中國輪胎業整體的供需狀況持續改善, 在去年基期偏低且市況好轉之下, 輪胎廠的獲利將持續回穩 2. 今年以來油價反彈帶動合成橡膠價格上漲, 天然橡膠的報價也跟著上揚, 由於輪胎廠的毛利率與橡膠價格呈現反向變動, 因此第二季的毛利率以及獲利的變化仍須觀察, 後續的觀察重點仍在於整體輪胎產業的供需狀況能否進一步好轉另外, 美國今年再次對中國卡客車胎展開雙反調查的結果, 也將是影響兩岸輪胎業的重要因子 3. 整體而言, 國內輪胎族群今年的獲利狀況可望優於去年的水準, 不過事實上今年上半年除了正新的累計營收年成長 0.4% 之外, 其餘輪胎廠皆較去年同期衰退, 要留意近期中國車市陸續傳出庫存調整導致訂單減少的訊息鴻海結盟聯發科猛攻智慧機 ( 經濟日報 ) 1. 鴻海集團戰略投資夏普之後, 夏普加快自有技術在手機的研發應用, 將首度推出搭載聯發科新款 10 核心晶片的智慧手機 2. 一款夏普型號 FS8002 的新手機, 將搭載 4.6 吋和 5.2 吋螢幕, 前鏡頭 700 萬畫素主鏡頭 1,500 萬畫素, 以及聯發科 10 核心 Helio X20 處理器 ( 內部代號 MT6797) 投資建議 : 夏普過去搭載的 AP 多採用高通的方案, 而對聯發科而言, 在鴻海入主後, 導入聯發科毛利率較高的 4G 旗艦晶片 Helio X20, 除了對營收有正面幫助外, 也可望使得聯發科毛利率下滑幅度趨緩聯發科去年營收 2132 億元 EPS 16.6 元, 今年預估營收 2550 億元 EPS 15.4 元

9 緯創 8 月 9 日除權息 1. 電腦代工廠緯創 (3231) 預計於 8 月 9 日進行除權息, 每股將配發 1.5 元股利, 其中包含 1.2 元現金股利, 與 0.3 元股票股利, 發放總額逾 36 億元, 將於 8 月 31 日配發 2. 緯創近 2 個月來, 在外資積極回補買盤下股價回溫, 自 5 月 13 日的波段低點 16.6 元起漲以來, 近日最高站上 25 元大關, 刷新近 1 年來新高, 外資自 5 月中旬以來, 買超張數超過 22 萬張 3. 緯創昨召開董事會通過除權息基準日, 預計將在 8 月底發放股利, 包括每股 1.2 元現金及 0.3 元股票股利, 其中現金股利發放總額, 高達 29 餘億元 4. 緯創第 2 季營運優於預期, 在筆電出貨成長帶動下, 單季營收達 1, 億元, 季增 8.8%, 也較去年同期微幅增長 5. 緯創預期,7 月在筆電產品的出貨量, 雖會略較 6 月下滑, 但將逐月穩增, 帶動整體第 3 季出貨較第 2 季成長 ; 至於其它包括伺服器桌上型電腦液晶電視及液晶螢幕等產品, 出貨也都將較第 2 季成長, 有利單季營運表現穩健成長投資建議 : 1. 緯創 (3231) 今年上半年營收較去年同期微幅衰退 5.1% 2. 今年上下半年約 45:55, 今年營收獲利有機會優於去年, 觀察後續營收狀況上銀對岸債權請求案勝訴 1. 關鍵零組件大廠上銀 (2049) 針對羅昇旗下天津羅昇提起貨款及遲延利息之債權請求民事訴訟, 北京最高人民法院昨 (21) 日判決確定, 駁回天津羅昇上訴, 維持一審原判, 上銀勝訴, 此判決為終審判決 2. 上銀表示, 相關債權約萬美元及利息應可全部收回上銀昨天股價走揚, 收元上漲 3 元 ; 羅昇收元下跌 0.05 元 3. 上銀指出, 天津羅昇於 2013 年藉故停止支付上銀貨款, 上銀在同年 11 月 7 日對天津羅昇提起貨款及遲延利息之債權請求民事訴訟上銀並就一審提訴的總請求金額, 已完成對天津羅昇財產的假扣押 4. 據了解, 天津高級人民法院於 2014 年 12 月 22 日判決上銀勝訴 ( 一審 ), 天津羅昇除應支付上銀貨款萬美元, 並應支付遲延利息 ( 以中國人民銀行相關利率 1.5 倍計算 ), 法院同時駁回天津羅昇對上銀的全部反訴請求 5. 天津羅昇不服一審判決, 向北京最高人民法院提起上訴北京最高人民法院昨天判決確定, 駁回天津羅昇上訴, 維持一審原判 6. 上銀說, 將會追討逾期應收帳款, 應可全部收回, 同時加收遲延利息投資建議 : 1. 上銀 (2049) 今年上半年營收較去年同期衰退 7.5% 2. 對上銀預計可以貢獻 3.64 億元, 貢獻 EPS 約 1.35 元 3. 羅昇 (8374) 今年上半年營收較去年同期衰退 14.8% 4. 對羅昇賠款已在去年提列, 目前僅每月提列利息費用, 影響有限

10 廖文嘉國際併購救火隊 1. 事欣科 (4916) 董事長廖文嘉, 三度擔任國際救火隊, 從 2003 年接下還在虧錢的事欣科, 整頓完畢後再買下瀕臨倒閉的內華達機構件廠, 名下工具機廠恩德 (1528), 也於去年 8 月買下德國破產公司 Monforts, 該公司預計今年獲利, 廖文嘉再度成功救援 2. 在工業電腦全是 PC 老將創辦的圈子內, 廖文嘉 32 歲接手虧錢公司, 也是他畢業後的第二份工作, 宛如台灣版大亨小傳, 市場對他的背景相當陌生, 年輕又神秘的廖文嘉, 首度引進美國博弈大單, 將公司從以往 PCB 主板轉型成博弈零件製造商, 後成為公司獲利關鍵, 在台博弈訂單因此做到第一大 3. 廖文嘉接手別人不敢接的燙手山芋, 從管理端全面重整, 他有信心地說, 自己擅長的就是併購整頓, 事欣科現約 6.79 億元的資本額, 規模較許多 PC 大廠輕鬆許多, 他強調, 併購之後文化的融合, 以及親身對併購案件的督導缺一不可 4. 綜觀事欣科近期買下的新公司 PTI 墨西哥線束廠 PMX 及內華達 PNV, 上至公司部門總經理財務長, 下至人事櫃檯小妹, 清一色都是外國人面孔, 以事欣科博奕美國大本營 PNV 為例, 總經理 Mike Orozco 親身督導產線經驗長達 20 年, 美國供應鏈副總 Richard Romonis, 曾是博弈領導廠 Bally 北美營運長, 事欣科於是建構更完整的生產系統, 給予適當人才最佳舞台, 也抓住美國一線客戶的心投資建議 : 注意恩德 (1528) 年底前, 可能還有併購動作 PVC 彈升台塑華夏業績加分 1.PLATTS 報導, 受到印度雨季干擾因素趨緩, 第 3 季歲修供給緊縮, 催化需求加溫推進, 最新 PVC 現貨報價逆勢續揚 10 美元, 站上每噸 800 美元整數價位,HDPE LLDPE 及 ABS 也力守平盤台塑 (1301) 華夏 (1305) 業績加分 2. 台塑董事長林健男指出, 第 3 季亞洲 HDPE LDPE 各約有 46 萬噸 45 萬噸產能歲修, 而且 EVA 也有 37 萬噸產能檢休, 增添支撐的力道 3. 此外, 中國大陸 G20 峰會將於 9 月初在浙江省杭州市舉辦, 屆時周邊塑化運輸交通等行業將停工, 有助催化下游補庫存動作轉趨積極 4. 下游需求回升, 石化廠調漲 LDPE 出廠價, 而中油 6 月調降原料乙烯價格, 支撐 LDPE 利差提振亞聚 7 月出貨量放大 ;8 月中旬後,EVA 鞋底材料需求旺季, 有助營運更上層樓 5. 亞聚高雄林園廠增建年產 4.5 萬噸 EVA, 主攻太陽能級封裝膜, 已經試車完成, 訂單無虞, 只待政府核發證照之後即可以進入量產 ( 工商時報 ) 投資建議 : 1. 近期原油價格緩步下跌, 輕油走勢類似, 亞洲區乙烯廠多在 4-~5 月進行歲修現已結束, 本週乙烯報價持平, 每公噸 1135 美元,WOW+0%, 煉油利差持續走高, 本週達到每公噸約 452 美元, 優於 6 月平均 334 美元水準 2. 下游塑膠報價由於乙烯下跌帶動整體報價下跌利差不顯著, 部分品項上漲幅度超越乙烯因此利差維持高檔以長期供需狀況而言芳香族的 SM 產品產望較佳 3. 近期 SM 報價達每公噸 1053 美元, 然而中國近期報價走高, 主因在於受歲修期影響,8 9 月 M 產能分別減少萬噸, 影響約 5% 10% 全球供給量, 相關個股台化 (1326) 台苯 (1310) 國喬 (1312)

11 鈺齊上半年營運表現 1. 鈺齊 -KY(9802) 公布第 2 季自結財報, 第 2 季與上半年每股稅後純益 (EPS) 分別達 1.47 元及 2.77 元, 創高表現鈺齊第 2 季稅後純益 1.94 億元,EPS 為 1.47 元, 優於去年同期的每股虧損 0.84 元 ; 上半年稅後純益 3.66 億元,EPS 為 2.77 元, 亦優於去年同期的 0.25 元公司持續執行新廠生產效能提升產品組合優化, 及廠區產能分散等三大主要經營策略, 帶動集團營運發展態勢日顯穩健成熟 2. 鈺齊第 2 季順利接續第 1 季營運節奏, 將毛利率與淨利率雙雙拉升至 17.8% 與 8.7%, 亦帶動獲利增長幅度優於營收成長表現柬埔寨齊鼎廠在 2016 年第 1 季達損益兩平後, 第 2 季持續有獲利挹注, 未來將成為集團重要生產基地之一 ; 非中國與中國廠區營收比重已達 1:1, 未來仍將持穩提升非中國廠區 ( 柬埔寨越南 ) 整體產能英特爾加持聯亞光亞美外資齊喊進 ( 工商時報 ) 1. 處理器大廠英特爾執行長科再奇 (Brian Krzanich) 昨 (21) 日在法人說明會中正式宣布, 英特爾首款矽光 (Silicon Photonics) 晶片已在第二季量產出貨並挹注營收, 配合英特爾全新超高速傳輸 Omni-Path 架構方案, 將可為巨量資料高速傳輸帶來革命性的改變英特爾矽光計畫合作夥伴聯亞光學 (3081) 可望直接受惠, 亞系及美系外資昨日亦給予加碼或買進評等 2. 聯亞 6 月營收雖月減 15.1% 達 1.93 億元, 但與去年同期相較仍成長 17.0%, 第二季合併營收 6.44 億元, 季增 3.0% 並續創歷史新高累計今年上半年營收億元, 較去年同期成長 48.4% 法人表示, 聯亞今年營收衝高, 與英特爾矽光晶片正式量產出貨有密切關係 3. 由於行動裝置出貨量持續創高, 雲端運算及資料中心需求強勁, 每 400 支智慧型手機或每 100 個醫療級穿戴裝置, 就需要 1 台伺服器來進行資料運算不過, 目前資料中心普遍採用的銅線架構, 傳輸速率為每秒 50Gb 已達物理極限, 因此, 英特爾 2014 年就宣布將投入矽光晶片研發, 要帶領資料中心走向每秒傳輸超過 100Gb 的高速光纖矽光世代 4. 經過 2 年多來的研發, 科再奇在昨日法說會中正式宣布, 首款矽光晶片已於第二季正式量產出貨並挹注營收據了解, 採用英特爾矽光技術的光學模組, 每秒傳輸速率已可衝上 200Gb, 最長傳輸距離可達 2 公里, 而且與 CMOS 製程的高產量與可靠度等優點進行整合 5. 科再奇也表示, 英特爾今年初對外展示的 Omni-Path 超高速傳輸架構技術, 已經在每秒 100Gb 的傳輸速率的光纖市場搶下 30% 市占率, 而且在 6 月剛發現的全球前 500 大超級電腦名單中, 有近一半採用英特爾 Omni-Path 技術因此, 英特爾十分看好未來整合矽光晶片及 Omni-Path 技術的高速傳輸方案, 可帶動資料中心事業群營收快速成長 6. 法人表示, 英特爾矽光技術終於正式量產出貨, 對合作夥伴聯亞來說是一大利多, 由於全球有許多資料中心需要進行技術升級, 英特爾持續擴大矽光技術在高速光纖傳輸市場占有率之際, 聯亞也將直接受惠投資建議 : 聯亞在第 2 季扮演救火隊的矽光產品, 聯亞除了美系大客戶, 又新增二到三家客戶該公司財務長楊吉裕補充, 目前整體訂單仍大於產能, 第 2 季因光通訊調整庫存, 空出的產能正好由矽光補上, 矽光產品在 4 5 月營收占比已增至 20%, 由於光通產品在第 3 季出貨成長, 因此矽光在下半年占比可能會降低, 但出貨還會維持成長中國系統廠商趁中興事件要求客戶降價, 使得光通訊廠在第 2 季有約二個月的庫存, 但根據客戶端的訊息, 中國系統廠商最慢 7 月就會開始拉貨, 訂單會有顯著成長, 但是否回到第 1 季的水準, 還要再觀察, 而聯亞在 10GPON 也接到大量的訂單, 因此第 3 季會有大幅度的成長聯亞去年營收 20.3 億元, EPS14.89 元, 今年預估營收 24.8 億元,EPS 預估 18.5 元

12 高通採多元代工台積笑了 ( 經濟日報 ) 1. 全球手機晶片龍頭高通將最高階晶片轉單三星, 何時再轉回台積電是外界關注焦點高通在回覆外資詢問代工廠策略時表示, 會採取多元代工廠, 包含領先的製程, 市場解讀台積可望受惠 2. 前兩年, 三星旗下 Galaxy S6 旗艦機轉用自家手機晶片, 取代原本在旗艦手機使用高通最高階處理器的模式高通去年起改將最高階的驍龍 820 處理器訂單由台積電轉至三星採 14 奈米投片, 今年順利再拿回三星 S7 訂單 3. 高通未來在 10 奈米 7 奈米, 甚至 5 奈米產品, 是否會再度與台積合作, 一直是外界關注的焦點在高通法說會上, 外資詢問其是否會在先進製程上繼續使用單一代工廠? 以及 10 奈米產品何時設計定案和對客戶送樣? 高通執行長莫蘭科夫表示, 高通通常採多元代工策略, 包含最先進製程, 目前 10 奈米產品已準備設計定案 4. 英特爾於美西時間 20 日的法說會上宣布, 維持今年資本支出為 90 億至 100 億美元的規模業界認為, 相較於台積電上修今年資本支出, 英特爾未見擴張, 透露台積電今年的成長動能應該會比英特爾強勁台積電日前在法說會上宣布, 微幅上修全年度資本支出至 95 億到 105 億美元家登 6 月營收躍增 2 成優預期 ( 工商時報 ) 1. 微影設備大廠荷商艾司摩爾 (ASML) 在法說會中宣布, 不僅極紫外光 (EUV) 技術可望在今年底前達到每天曝光 1,500 片晶圓的目標, 今年第二季又再取得 4 台 EUV 系統訂單, 下半年可望取得更多訂單隨著 EUV 技術日趨成熟穩定, 有機會在 7 奈米或 5 奈米製程世代導入量產, 極紫外光光罩盒 (EUV Pod) 供應商家登 (3680) 將成最大受惠者 2. 艾司摩爾公告第二季財報, 營收淨額達 17.4 億歐元, 平均毛利率 42.6%, 稅後淨利季增 78.8 % 達 3.54 億歐元, 每股淨利 0.83 元由於持續接獲高階製程微影設備訂單, 艾司摩爾預估第三季營收淨額達 17 億歐元, 毛利率將上看 47%, 且預估今年全年營收將再創新高 3. 艾司摩爾總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 指出, 今年第二季的單季訂單創下最高紀錄, 營收淨額來到 17.4 億歐元, 主要貢獻來自於邏輯晶片客戶的訂單, 為其 10 奈米量產做準備, 而記憶體客戶需求則維持穩健成長, 持續在 DRAM 和 3D NAND 進行產能擴張 4. 溫彼得表示, 第二季淨營收中包括部分認列 2 台於 2015 年第四季出貨的 NXE:3350B 極紫外光系統收入, 金額為 1 億歐元, 艾司摩爾在第二季取得 4 台 EUV 系統的新訂單, 總計目前有 10 台 EUV 系統待出貨, 總金額約 10 億歐元, 預估下半年將有拿到更多訂單 5. 除了英特爾及台積電已確立朝向 EUV 發展外, 三星及 SK 海力士的記憶體製程今年亦開始大量利用 EUV 進行試產艾司摩爾正加快 EUV 系統的生產力和妥善率, 第二季已有一台在客戶端的 NXE:3350B 機台可達每天曝光 1,200 片晶圓的生產力, 另一台則可達到每天曝光 1,488 片晶圓, 證明有信心在今年底前達到每天曝光 1,500 片晶圓的目標 6. 根據國際大廠的技術藍圖,7 奈米及 5 奈米轉向採用 EUV 技術已是勢在必行隨著 EUV 生態系統愈趨完整, 每日及每月試產量正在拉高, 提供 EUV Pod 的家登直接受惠 7. 家登 6 月營收月增 22.9% 達 1.86 億元, 第二季合併營收達 4.88 億元, 與去年同期相較仍成長 12.4%, 優於市場預期家登表示, 已陸續完成 6 吋光罩盒與 8 吋晶舟盒的開發並通過主力客戶認證, 將於下半年貢獻營收,12 吋晶圓載具市占率持續提升,6 月份半導體事業單月營收破 1 億元大關, 展現布局產品線成果, 對下半年營運抱持樂觀看法投資建議 : 家登精密主攻半導體前段製程設備零件領域, 是國內半導體前段黃光微影製程光罩保護傳送及儲存解決方案的領導廠, 也是全球高階光罩傳載解決方案領導廠家登晶圓載具品項產品線歷經多年耕耘完成完整布局,2 吋 4 吋 6 吋 8 吋 12 吋及 18 吋晶圓載具產品, 陸續開發並完成客戶認證, 開始挹注營收展現營運成果 2015 年產品營收比重為光罩以及晶圓傳載解決方案 - 載具類佔 50%, 機台設備佔 30-35%, 耗材類 ( 厚膜晶圓高階濾心等 ) 佔 15-20% 家登去年營收 19.3 億元,EPS0.17 元, 今年預估營收 21.5 億元,EPS 預估 0.7 元

13 VR 安控需求噴發晶電四元 LED 爆缺 ( 工商時報 ) 1. 居然缺貨了? 隨著 VR( 虛擬實境 ) 安控及小間距 LED 顯示屏需求噴發, 四元 LED 爆缺 ; 晶電為全球第一大四元 LED 供應商, 訂單已排到 10 月晶電說, 好幾年沒有見到這種盛況, 預估第 3 季四元 LED 稼動率將滿載藍光 LED 則從 90% 起跳, 若訂單質優, 不排除將封存的設備搬遷後重新啟動 2. 因應四元 LED 需求, 晶電從第 2 季開始執行擴產計畫, 即使新產能已釋出, 仍不敷所需, 目前四元的機台達 47 台, 晶電規劃再修改 13 台舊的藍光機台轉進四元 LED, 也是近年較罕見的四元擴產計畫據聞總經理周銘俊對擴產幅度頗為費神 3. 晶電副總張世賢表示, 晶電對這一波四元 LED 的需求感到意外, 已好幾年未見這種排隊下單的情況, 訂單已排到 10 月去, 客戶是等著搶產能, 可以說現在就是缺貨的狀態, 產能滿載的情況將延續到第 3 季 4. 張世賢分析, 這一波需求有二, 一是 IR( 紅外線感測 ) 的應用, 由於 VR 新應用抬頭, 一個 VR 裝置需要 30~40 個 IR LED 感測器, 激勵四元使用量此外, 各國發生恐怖攻擊之後, 機場安控感測的需求殷切, 加上手機穿戴裝置工業用感測需求也同步增溫, 對四元 LED 產生推波的效果 ; 最後是小間距 RGB LED 顯示屏間距縮小解析度提升, 消耗更多超高亮度紅光 LED 產能, 這是吸納四元 LED 產能的主力之一 5. 晶電目前四元佔營收比重達 20~25%, 主力為超高亮度紅光 LED, 過去屬於利基市場, 但是 IR LED 的報價與同尺寸藍光 LED 相較高出數倍, 導致四元 LED 一直是晶電穩定且主要獲利來源晶電為全球第一大四元 LED 廠, 其中紅光 LED 市占率全球第一, 是全球前五大 LED 廠中, 唯一的獨立型晶片廠, 雖然大陸三安華燦也生產四元 LED, 但有專利疑慮, 因此晶電成為主要的晶片貨源投資建議 : 晶電自去年第 4 季起凍結 25% 產能, 減產幅度堪稱史上最大, 運作的藍光 MOCVD 機台從 450 台降至目前的 375 台, 以磊晶圓的片數計算, 仍有約超過 100 萬片的產能運轉, 稼動率重回 90% 即使已自砍產能 25%, 晶電開動的設備產能仍超前三安的 300 多台晶電董事長李秉傑表示, 自從晶電喊出減產之後, 晶片價格就已止穩, 目前仍超額供給 20%, 主要是 LED 照明的產值占整體產值 45%, 合計背光的比重更高達 70%, 照明價格不好, 對產業很傷, 短期內供需還難以平衡法人預期, 由於公司盡力調整成本管控, 加上稼動率漸次回升, 晶電有機會在第三季挑戰營益率跨過損益平衡點晶電去年營收億元,EPS 元, 今年預估營收億元,EPS 預估 -0.5 元政院拍板反避稅條款個人也納入 1. 行政院會 7/21 日通過增訂個人反避稅條款修法案, 這是繼立法院日前三讀通過公司反避稅條款修法案後, 將反避稅條款擴及個人, 未來將與法人反避稅制度同步上路 2. 行政院會昨通過的所得基本稅額條例修正案, 在現有最低稅負制增訂個人反避稅條款財政部表示, 這項修法, 等於是建立個人的受控外國公司 (CFC) 管理制度, 連同立法院日前三讀通過所得稅法修正案增訂企業反避稅條款, 使我國反避稅法制更完備 3. 依據行政院會通過草案版本, 個人對於在境外低稅負地區投資的受控境外企業, 持有股權 50% 以上, 或對該企業有重大控制影響力, 該企業並無從事實質營業活動, 且盈餘超過一定金額以上, 對於個人股東持股只要逾 10%, 財政部就要課稅 4. 為避免以分散股權規避稅負, 個人配偶及二等親內親屬合計持有該受控外國企業股權超過 10%, 也要按持股比率將海外盈餘獲利所得併入最低稅負制計算稅額 5. 為避免重複課稅, 海外受控企業未分配盈餘, 財政部若已先就盈餘依持股比率歸課稅負, 未來實際分配時可減除 ; 又在實際分配盈餘時, 若境外投資當地國對企業課稅, 這部分也可爭取在國內扣抵 6. 為避免重複課稅, 海外受控企業未分配盈餘, 財政部若已先就盈餘依持股比率歸課稅負, 未來實際分配時可減除 ; 又在實際分配盈餘時, 若境外投資當地國對企業課稅, 這部分也可爭取在國內扣抵

14 原物料行情 DRAM 平均價格 ( 每顆 / 美元 ) 品名 / 日期 / 收盤 12/31 01/29 02/29 03/31 04/29 05/31 06/30 07/20 07/21 漲跌幅 % DDR3 4Gb 512Mx % DDR3 4Gb 512Mx % Flash NAND 32Gb 4Gx % Flash NAND 64Gb 8Gx % 原物料行情 ( 美元 ) 品名單位 104/12/31 105/07/20 105/07/21 單日漲跌單日漲跌幅全年漲跌原油 ( 紐約 ) 桶 % 20.8% 原油 ( 布蘭特 ) 桶 % 24.0% 黃金現貨盎司 1, , , % 25.4% 銅公噸 4, , , % 5.8% 鉛公噸 1, , , % 3.5% 鎳公噸 8, , , % 20.0% BDI 元 % 51.9% 小麥英斗 % -11.1% TFT LCD 大尺寸面板行情應用別尺寸 3 月 4 月 5 月 6 月 6 月下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬漲跌額漲跌幅液晶電視液晶監視器筆記型電腦 55"W(4K) % 50"W % 27"W % 23.6"W % 17.3"W(LED) % 14.0"W(LED) %

15 ADR 收盤價漲跌幅 (%) 港股台資收盤價漲跌幅 (%) 美國收盤價漲跌幅 (% ADR 日月光裕元集團美國鋁業 ADR 友達康師傅蘋果電腦 ADR 中華電信大成食品美國國際集團 ADR 矽品統一 ( 中國 )) 應用材料 ADR 台積電台泥國際亞馬遜 ADR 聯電亞泥中國 ATI 中國深滬收盤價漲跌幅 (%) 精熙國際美國銀行浦發銀行中芯國際必和必拓寶山鋼鐵富士康 ADR 上汽集團巨騰國際博科通訊一汽轎車韓國收盤價漲跌幅 (%) 花旗東方航空海力士思科青島啤酒三星電子福特汽車青島海爾樂金電子偉創力香港收盤價漲跌幅 (%) 樂金飛利浦 (LCD) 奇異電器長江實業 NCsoft 通用汽車匯豐控股現代汽車 Google 恒生銀行浦項鋼鐵 ( 無投票權 ) 高鑫零售韓京高盛證券和記黃埔日本收盤價漲跌幅 (%) 惠普新鴻基地產 Seven & I Holdings IBM 國泰航空新日本石油康寧聯想集團橫濱橡膠 Garmin 香港國企收盤價漲跌幅 (%) 普利斯通尚德太陽能中國石油化工股份新日本製鐵美光上海石油化工股份日立 Nike 中石化冠德 Toshiba 諾基亞 ADR 江蘇寧滬高速公路三菱電機英偉達馬鞍山鋼鐵股份爾必達新帝江西銅業股份 NEC 沃爾瑪安徽海螺水泥股份松下電器中國電信夏普中國聯通 SONY 中國移動任天堂東風集團股份豐田汽車玖龍紙業三菱東京金融集團

16 籌碼動向集中市場三大法人進出外資前十大投信前十大自營商前十大買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 友達 55,933 綠能 1,899 群創 2,996 全新 983 群創 12,941 中壽 8,350 中鋼 31,549 瑞儀 1,232 金像電 2,526 茂林 -KY 757 友達 5,576 正新 4,879 群創 24,626 中磊 1,209 華邦電 2,046 遠東新 714 華邦電 3,386 南亞科 2,912 鴻海 12,341 浩鑫 1,112 友達 1,875 敬鵬 693 台泥 2,547 華亞科 1,391 台積電 11,740 菱生 1,095 大聯大 1,321 台積電 614 華通 2,399 聯電 756 台新金 11,030 中華電 842 美律 1,027 聯發科 441 鴻海 2,388 中華電 726 彰銀 10,920 榮成 833 東陽 1,017 國喬 429 日月光 1,298 矽品 515 開發金 10,684 燿華 825 新日興 547 日月光 393 仁寶 1,293 佳世達 464 第一金 10,632 宏達電 824 仲琦 525 永冠 -KY 338 宏全 1,265 統一 437 元大金 10,538 飛宏 607 晶電 436 華南金 330 開發金 1,056 盟立 428 櫃買市場三大法人進外資前十大投信前十大自營商前十大買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 穩懋 4,011 群聯 653 台半 1,140 宜特 460 頎邦 1,550 廣積 620 世界 1,338 千附 606 元太 250 南光 342 穩懋 607 東洋 484 台燿 1,053 業強 537 世界 217 晶宏 240 威剛 535 僑威 266 中光電 786 僑威 479 鉅橡 206 穩懋 238 台半 264 晶采 187 台半 780 聯合 352 高技 163 同亨 168 鈺創 242 光聯 179 頎邦 641 兆遠 238 高技 163 聯合 158 元太 202 台燿 158 合晶 594 同亨 224 IET-KY 154 碩禾 148 神準 188 振曜 149 元太 501 華星光 220 華研 131 合富 -KY 130 國統 170 中美晶 119 中美晶 463 智擎 190 千附 115 安勤 113 群聯 154 中美晶 119 益通 419 國統 172 智擎 92 邦特 93 世界 147 伍豐 118 資券變化融資餘額 ( 億元 ) 增減 -3.0 融券餘額 ( 張數 ) 334,731 增減 11,556 券資比融資增加融資減少融券增加融券減少宏達電 70.4 大同 2,452 晶電 6,119 友達 5,841 華邦電 1,640 台積電 61.8 鴻海 1,966 群創 4,367 群創 2,423 至上 1,532 巨騰 -DR 55.6 聯電 1,581 友達 2,066 智邦 1,072 彩晶 801 新鉅科 46.1 華邦電 1,655 中鋼 1,749 金像電 606 萬潤 436 欣巴巴 44.4 至上 1,521 正新 1,732 TPK-KY 570 樺漢 306 本項研究報告僅提供華南金控集團內部同仁與客戶參酌, 且純粹屬於研究性質, 並不保證報告內容的完整性與精確性, 亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定報告中的各項意見與預測, 是得自於本公司信任為可靠的來源, 受到特定的判斷日期之時效性限制, 若嗣後有任何變動, 本公司不做預告, 也不會主動更新投資人做任何決策時, 必須自行謹慎評估相關風險, 並就投資的結果自行負責本研究報告的著作權為華南投顧所有, 嚴禁抄襲引用對外傳送或轉載

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CMoney市場月報 2016/02 CMoney 投資月報股市動向 2 外資動向... 3 交易人數概況... 4 5 類股表現 ( 近一個月漲跌 )... 6 類股表現 ( 近一年各階段漲幅 )... 7 資券現況 ( 近一個月融資 )... 8 法人進出 ( 近一個月法人 )... 9 營收變化 ( 近一個月營收 )... 10 1 股市動向股市動向 2 200603 200607 200611 200703