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4 02 1. CRRC Corporation Limited CRRC A A H A H

5 F H M

6 % % % ,825, ,321, % ,604, ,074, % ,672, ,794, % % ,667, ,310, % ,750, ,505, % ,916, ,804, % ,457, ,856, % %

7 A. 1. (1) (2) (3) (4)

8 06 2. (1) (2) (3) PPP 3. (1) (2)

9 (1) (2) (3)

10 % 3.5 5,000 PPP

11 (%) (%) (%) 1,258, , , , ,610, ,052, , ,272, ,183, ,711, % % 30.46% 41.20% 56.34%

12 CRH5G PCT 85 2.

13 SMD

14 12 B % % % 86,825,745 92,321, ,242,146 71,678, ,815,874 3,178, ,368,870 9,987, , , ,509,635-8,118,373 4,169,351-9,855,186 9,287,831 13,604, ,351,670 4,012, % 4.79% 11.41% 3.82%

15 % 17,510 9,391 4,169 9,855 9,288 4, % 2 1 (%) (%) (%) 86,825,745 68,242,

16 14 (%) (%) (%) 42,156,748 32,269, ,481,473 11,190, ,806,562 15,105, ,380,962 9,676, ,825,745 68,242, % 8.63% 35.49% 32.20% 15.56% 16.49% 0.22%

17 15 中期報告 2017 董事會報告 公司收入比上年同期下降 5.95% 鐵路裝備業務 城軌與城市基礎設施業務 新產業業務 現代服務業務分別佔總收入的 48.55% 15.53% 23.96% 11.96% 其中鐵路裝備業務中 機車業務收入 8,189 百萬元 客車業務收入 1,967 百萬元 動車組業務收入 20,570 百萬元 貨車業務收入 11,431 百萬元 2 主營業務分地區情況 收入比 地區 收入 人民幣千元 中國大陸 其他國家地區 上年同期增減 (%) 78,105, ,720, 報告期內公司中國大陸地區收入下降 6.14% 主要是報告期內主要產品交付量下降所致 其 他國家或地區收入下降 4.26% 主要是根據出口訂單交付周期 本報告期內產品交付量下降 所致

18 % 62.87% 2 (1) ,000,274 3,710, ,755 27,444 64, ,833 3,444,904 4,378,726 (2) , ,099 3,

19 , , ,599 7,615 2, ,462 31, , , ,404,523 27,184,026 2,397,574 1,893,980 7,303,462 9,703,211 1,761,195 2,874,221 42,866,754 41,655, , , % ,877 15,272 6,

20 , % 13 (1) (2) (3) ,916 12,375 54, ,346 2, , ,527 12, , ,403 54, , ,922,879 99, ,692 2,900,261 2,426, , ,687 2,061, ,600-14,371-1, ,224 51,699 7, , ,274 3,654,795 12,375 99,074-67,637 3,698,607

21 (1) A A A (2) H [2014] H 1,939,724, H H H 59, ,409 (1) 4,690 (2) 459 (3) 3,359 (4) 32, H ,171

22 ,003,794 51,695,187 11,657,031 1,063,981 14,008,729 1,186,743 5,807,947 49,823,614 16,060, ,357 10,203, ,354 8,287,910 51,476,072 14,768, ,863 13,317,574 1,058,110 3,990,000 24,329,447 9,675, ,535 6,862, ,396 4,446,576 26,645,663 6,963, ,310 6,234, ,703

23 (1) (2)

24 22 3 4

25

26 (1) (2) (3) (4) (5)

27

28 , %

29 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

30 (1) (2) [2016] (3) A (4)

31 ,441,

32 30 7,441,000 (A) 7,441,000 6,970,711 (B) 41,058,478 (A+B) 48,499,478 (%) (C) 70% (D) 11,087,811 50% (E) (C+D+E) 11,087, % % %

33 H , % H 9.65 H H 9.29 H 503,134,553 H ,491,375,889 A 53.05% 503,134,553 H 1.72% 4,371,066,040 H 14.97% 7,426,316,404 A 25.43% 29,201,998, % ,085,715 A 380,172,012 A ,085,715 A 473,257,727 A

34 (1) (2) 10 H H H 9.50 H (1) 100%

35 (2) % a H % 30 H b. 10% (3) % (1) 3,488, % 46,822 88,802 (2)

36 34 28,745 3,550 46,351 8, ,488, ,795 3,918,840-28,745-28, ,302 35, ,126 6,556 59, ,485-3, ,547, ,866 3,981, ,004 46, ,010 17, , ,283-85, ,758, ,097 4,124,839 46,822 46,822-88,802-8,917-97,719-46,351-46, ,716, ,829 4,027,591

37 A

38 36 A A 1,385,681,291 A A A A A A A A

39 (%) (%) 0 0 1,410,105,755 1,410,105,755 1,410,105, ,410,105,755 1,410,105,755 1,410,105, ,288,758, ,288,758, ,917,692, ,917,692, ,371,066, ,371,066, ,288,758, ,410,105,755 1,410,105,755 28,698,864,

40 A 1,410,105, ,288,758,333 28,698,864, A

41 ,052, ,052,878 A ,017, ,017,626 A ,263, ,263,219 A ,508, ,508,813 A ,508, ,508,813 A ,754,406 58,754,406 A ,410,105,755 1,410,105,755 / / 968,291 A 965,769 H 2,522

42 40 (%) 705,052,878 15,491,375, ,052,878 HKSCC NOMINEES LIMITED 50,950 4,360,365, ,957,613 1,356,282, ,172, ,502, ,017, ,017, ,017, ,263, ,263, ,263, ,366,

43 (%) 125,366, ,366, ,366, ,366, ,366,

44 42 (%) 125,366, ,366, ,366, ,366,

45 ,786,323,011 14,786,323,011 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,360,365,259 4,360,365,259 1,356,282,807 1,356,282, ,172, ,172, ,502, ,502, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366, ,366,000 HKSCC NOMINEES LIMITED H

46 ,052, ,052, ,017, ,017, ,263, ,263, ,508, ,508, ,508, ,508, ,754, ,754,406 36

47 H A H A H A H A (%) A 15,491,375, A 473,257, Himalaya Capital H 267,904, Investors, L.P. Li Lu H 267,904, LL Group, LLC H 267,904, BlackRock, Inc. H 249,581, H 10,916, (1) ,085,715 A 380,172,012 A ,085,715 A 473,257,727 A (2) 15,964,633,616 (www. hkex.com.hk) XV 336

48

49 A A 50,000 A 231,800 A 111,650 A 30, XV 352

50

51 , % , % , %

52 50 (%) % 63.41% (%) EBITDA EBITDA

53 ,000, ,132 27,431,868 24,000, ,000 23,465,000 20,000,000 2,161,372 17,838,628 20,000,000 6,784,000 13,216,000 15,800,000 3,800,000 12,000,000 13,500,000 3,566,984 9,933,016 11,500,000 2,905,032 8,594,968 10,000,000 2,000,000 8,000,000 9,440,000 1,150,000 8,290,000 7,500,000 7,500,000 6,500,000 1,000,000 5,500,000 3,500, ,000 3,400,000 3,500,000 1,400,000 2,100,000 3,000,000 1,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,300,000 2,000, , ,040,000 28,970, ,069, , , ,000 2,416 97, ,000 2, ,584

54

55 ,825,745 92,321,137 (68,242,146) (71,678,953) 18,583,599 20,642, ,064,139 1,193,497 (2,815,874) (3,178,659) (10,368,870) (9,987,283) 5 (460,526) (837,089) 6 (594,915) (608,618) 49,200 98, , , ,640,785 7,557,331 8 (1,036,781) (1,482,948) 4,604,004 6,074,383 99,074 (1,196) (16,814) (1,020) 4,257 33,903 (41,035) (68,340) 45,482 (36,653) 4,649,486 6,037,730

56 ,672,542 4,794, ,462 1,279,610 4,604,004 6,074,383 3,700,301 4,787, ,185 1,250,154 4,649,486 6,037,

57 ,968,059 66,364,108 1,032, , ,987,149 14,492,402 1,281,491 1,286,760 2,619,115 2,819,779 1,383,652 1,276, ,357,840 7,195, , ,144 4,058,219 3,819,162 1,258, ,970 3,122,283 3,009, ,267,155 14,953, ,535, ,357, , , ,524,773 54,401, ,274 51, ,610,204 74,052, ,456,855 15,099, ,700,109 30,501, , ,916 25,627 14, , , ,819,549 4,561, ,209,831 41,033, ,131, ,953,443

58 ,745,775 91,949, ,060,912 19,797, ,596,589 38,217,294 16, ,404,523 27,184, , , ,120 1,272,252 1,183,772 2,711,370 56,272 90,688 1,894,389 1,865, , , ,544, ,227,175 42,587,299 36,726, ,123, ,083, ,698,864 27,288,758 85,758,896 77,567, ,457, ,856,609 19,459,203 18,948, ,916, ,804, ,745,469 10,712, , ,679 3,607,720 3,516,307 4,449,100 4,535,894 5,948,026 5,944, , , ,716,762 3,758, , ,097 1,036, ,833 27,206,227 30,278, ,123, ,083,437

59 ,288,758 30,167, ,652 (474,615) 2,273,807 49, ,265 (65,072) 44,829, ,856,609 18,948, ,804,616 3,672,542 3,672, ,462 4,604,004 82,754 82,754 (494) 82,260 4,257 4,257 4,257 (59,252) (59,252) 18,217 (41,035) 87,011 (59,252) 3,672,542 3,700, ,185 4,649,486 A 5 1,410,106 10,523,999 11,934,105 11,934, (6,838) (6,838) (29,552) (36,390) 56,905 56,905 (458,886) (458,886) (6,026,761) (6,026,761) (6,026,761) 142,395 (142,395) (142,395) 142, (6,720) (6,376) ,698,864 40,685, ,663 (474,615) 2,273,807 49, ,265 (124,324) 42,475, ,457,760 19,459, ,916,963

60 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ,288,758 29,960,109 (209,791) (524,230) 1,801,679 49, ,689 (117,066) 38,311,211 96,900,316 16,674, ,574,573 4,794,773 4,794,773 1,279,610 6,074,383 (2,318) (2,318) 102 (2,216) 33,903 33,903 33,903 (38,782) (38,782) (29,558) (68,340) 31,585 (38,782) 4,794,773 4,787,576 1,250,154 6,037,730 2,399 2,399 5,751 5, ,235 (556) 5,679 (82,740) (77,061) ,747 90,434 (604,919) (604,919) (4,093,314) (4,093,314) (4,093,314) 151,924 (151,924) (151,924) 151,924 2,239 2, , ,288,758 29,969,270 (178,206) (524,230) 1,801,679 49, ,689 (155,848) 39,012,114 97,603,183 17,335, ,938,253

61 % 50% % ,663,603, ,322,071,000 5 [2016]3203 A 1,410,106, A 11,934,105,000 1,410,106,000 10,523,999, % 77,061,000 6,235,000 83,296, % 556, ,000

62 (17,509,635) (8,118,373) 4,169,351 (9,855,186) 9,287,831 13,604,525 (4,052,453) (4,369,034) 28,014,246 29,944,221 (85,024) 182,559 23,876,769 25,757,746

63 A H ,803,000, A H A H [2016]3203 A 1,410,106, A H

64

65 ,610,837 92,210, , , ,825,745 92,321, , , , , , , , ,446 57,923 49,110 39,402 39,349 31,246 80,781 25,705 23,061 11,583 47,573 1,070,599 1,111, ,351 3,485 39,377 2,391 29,358 (790) 27 2,869 11, (5,298) (152,859) 21,524 27,369 46,419 (6,460) 81,954 1,064,139 1,193,497

66 ,059 7, , ,205 23,465 89,152 6,520 4,590 5, ,579 3,199 (177) (1,414) , , , ,995 55,871 55, ,822 35,302 11,676 31,211 3,583 3,990 2,557 3,550 (130,755) (108,702) 594, , % 5.65% % 6.88%

67 ,216,222 71,644,437 2,706,503 2,464,711 15,677 13,949 26,178 28, , , , ,318 1,077,176 1,488, , , ,624 87,446 4,351,670 4,012,378 (6,702) (1,207) 4,344,968 4,011, ,804, ,776, ,157,745 1,763,148 8,861 6,709 35,432 17,105 1,202,038 1,786,962 (11,705) 20,368 (153,552) (324,382) 1,036,781 1,482,948 25% % 15% %

68 % % ,026,761 4,093, ,026,761, ,093,314, ,672,542 4,794, ,822 26, (46,351) (2,614) 25 (97,719) 44,762 3,575,294 4,863,398

69 ,574,214 27,288, , ,344 29,066,288 27,680, ,376, ,134, ,000 2,266,898, ,330,545, ,482, ,433, , ,298, ,755, ,702, %-5.65% % 6.88% 23,800, ,049, ,750,845, ,006,192, ,146, ,168, ,041, ,024,000

70 ,760,612 6,716, , ,929 7,357,840 7,195, ,310,000, % % %

71 ,976,824 64,307,123 56,665,585 48,764, ,115,326 13,263, ,769 1,354, ,616 1,284,392 35, , ,566 1,543, ,311,239 15,542,672 1,782,393 1,686, % % 2,982,365 2,982,365 4,880,312 4,792,500

72 ,477 67, ,477,528 2,403, ,590 1,235, , ,487 1,396,977 1,044, , ,692 11,024,798 11,012,361 1,125, , , ,574 15,267,155 14,953,993

73 ,014,180 18,879,793 32,702,292 23,187,373 12,808,301 12,334,412 67,524,773 54,401, ,899,862 78,285,528 (4,289,658) (4,232,656) 96,610,204 74,052, ,837,354 53,235, ,067,059 11,213, ,705,791 9,603,624 96,610,204 74,052,872 29

74 ,368,045 12,883, ,088,810 2,216,041 12,456,855 15,099, ,914,618 8,613,566 4,542,237 6,486,385 12,456,855 15,099, ,096,426 12,236,728 17,506,900 19,143,407 (903,217) (878,722) 28,700,109 30,501,413

75 ,715,119 11,872,252 8,282,126 8,156,919 5,176,978 4,420,452 2,003,654 1,173, ,020 3,837,300 82,262 39,649 63,502 25, , ,127 28,700,109 30,501, ,029,380 45,594,983 (3,819,549) (4,561,051) 31,209,831 41,033,932 (7,333,062) (13,019,686) 23,876,769 28,014,246

76 ,600,108 6,926, , , ,694 80, ,377 1,555 9,692 30,601 7,651 4, , ,717 8,605,441 8,054, ,459,920 76,524, ,405,598 9,420, ,880,257 6,005, ,745,775 91,949,851 29

77 ,329,864 18,237, ,048 1,560,196 17,060,912 19,797, ,170,470 8,053,333 22,841,515 25,773,476 10,584,604 4,390,485 42,596,589 38,217,294 29

78 (%) (%) ,276, ,033, ,150, ,278, ,000, ,885, , , , ,504, ,402, ,500, ,699, ,404,523 27,184, ,983, ,758, , , ,493, ,991, ,498,995 7,745,469 10,712,670 39,149,992 37,896,696

79 A 1 24,327,798 24,327,798 H 1 4,371,066 4,371,066 28,698,864 28,698, A 1 22,917,692 22,917,692 H 1 4,371,066 4,371,066 27,288,758 27,288, A 1 1,410,106 1,410, A 1 24,327,798 24,327,798 H 1 4,371,066 4,371,066 28,698,864 28,698, A 1,410,106 28,698,864

80 (a) (b) % % (i) H 130% 30 (ii) 10%

81 (b) % 2016 (i) (ii) 3,488,045, % ,550,000 28,745, % 1.974% 28.49% 29.65% 5

82 (b) ,488, ,795 3,918,840 (28,745) (28,745) ,302 35, ,126 6,556 59, (3,485) (3,485) ,547, ,866 3,981, ,004 46, ,010 17, , (85,283) (85,283) ,758, ,097 4,124,839 46,822 46,822 (88,802) (8,917) (97,719) (46,351) (46,351) ,716, ,829 4,027,

83 CLM CRRC KUALA LUMPUR MAINTENANCE SDN BHDCKM CKM LANDAS MRO SDN BHDCLM CLM CLM , ,411 (8,674) (125) (1,270) (27) 4,704 (51%) 2,399 2,305 (4,704)

84 CLM 12,061,000 12,061,000 (2,411) 2, CLM 53,000 10,530,000 CLM ,329,365,000 6,077,369,

85 % % 60.00% % 55.00% % 5, % (223) 40.00% % , % % 5,767 / / / 2,869 /

86 ,767 13, ,422 15,028 56,259 9,300 6,095 15,250 (72,951) (10,293) (186) 69,132 5,767 (15,250) (9,483)

87 % 23,415,000 26,000, ,000 6, ,520 (23,641) (14,378) 26,000 (23,415) 14,378 (40%) (5,751) 11,212 26,000 (1,520) 24,480

88 (a) ,376,821 4,985,770 48,886 19,473 4,425,707 5,005, ,957 6,963 (b) ,288,400, ,830,000,000 (c) ,441,000,

89 (a) 275,749 86, ,908 1,412, , ,839 1,163,452 1,769,751 (b) 112, , , , , ,210 1,506,853 1,357,219 (c) 15, ,192 7,966 30,334 8,003 (d) 1,695 2,098 12, ,627 14,573 3,846

90 (e) (f) 28,164 27,890 2, ,109 3,237 5,274 4,157 (g) (h) (i) 938 1,519 10,909 3,846 12,461 48, ,469 48, (j) (k) 649 4,763,619 4,671,477

91 (l) (i) 1, , (ii) (iii) 10, ,170 74,967 1,076, ,823 1,013,551 1,166,896 2,229,433 1,875,686 (iv) 1,171 26,366 3, ,089 1,041,436 1,102,505 1,046,107 1,738,960 (v) 7,742 3, , ,399 48,553 24, , ,829 (vi) 2, , , , ,186

92 (l) (vii) 1,266, ,090 1,131,241 1,103, , ,878 2,818,276 2,362,765 (viii) 9,297 92, , ,460 88,665 86, , ,598 (ix) 3,423,253 77,375 17,535 44,520 53,366 43,360 3,494, ,255 (x) (xi) 16,800 2,813,705 1,173,978 2,709, ,174,001 2,709,141

93 (m) ,351 4, ,593 4,320 (n) , , , ,098 1, , ,241 3,460 1, , ,880

94 (o) ,213,832, ,264,799,

95 ,258,098 1,250, , ,897 11,024,798 10,193,660 11,012,361 10,149,290 1,519,697 1,336,812 1,341,287 1,160, , ,418 2,089,337 1,693,300 5,493,151 5,326,026 6,991,168 6,901,527 4,027,591 3,836,476 4,124,839 3,865,473

96 ,576 2, , ,527 2 / / 268, , , ,110 1 /

97 , ,490 1 / 2,061,763 2,426,580 1 / 409,274 51,699 2 / , , ,097 3 / 1% 23,452,000 1% 5,741, ( ,086, %

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