2010中国民营企业500家

Transcription

1 2010 中国民营企业 500 家 分析报告 中华全国工商业联合会经济部 中华财务咨询有限公司 2010 年 8 月 1

2 分析报告说明 调研目的 : 自 1998 年以来, 全国工商联对上规模民营企业进行了十二次调研 这项调研旨在通过对大中型民营企业的经营状况 行业特征 企业管理等情况的连续性调查, 为分析民营经济发展趋势, 研究民营企业发展规律, 了解民营企业发展中存在的困难和问题提供数据基础 同时, 在企业调研中也可以帮助发现民营企业发展中存在的问题, 从而使工商联及其他相关部门能够为企业提供及时有效的帮助和服务 此报告是在全国工商联上规模民营企业调研的基础上, 对营业收入前 500 位企业情况进行分析 调研方法 : 调研由中华全国工商业联合会组织各省市工商联在其各自区域范围内实施, 以企业自愿参加为原则, 由民营企业自填调查表, 并经当地工商联和有关部门确认 调研内容 : 主要包括企业经营情况 资产和人员规模 企业投融资管理 企业管理和技术创新情况 企业国际化发展战略实施等, 同时对影响民营企业发展的主要问题进行了调查 调研结果说明 : 所有调研数据的时间范围是 2009 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 本报告中对全国工商联上规模民营企业调研中营业收入排前 500 位的企业称为 民营企业 500 家 本调研课题已列为财政部项目 大中型民营企业经营情况调研 2

3 目 录 前言 1 第一章 2009 年民营企业 500 家总体发展情况 2 一 2009 年民营企业 500 家规模持续扩大 2 二 2009 年民营企业 500 家经营效率 效益显著提升 6 三 2009 年民营企业 500 家社会贡献进一步提高 9 四 2009 年民营企业 500 家仍以制造业为主, 开始进入战略性新兴行业 12 五 民营企业 500 家地区分布不均衡趋势更加明显 18 六 国际金融危机仍是影响民营企业 500 家发展的最主要外部因素 21 第二章五年来民营企业 500 家经营发展趋势及其在应对国际金融 危机中的表现 22 一 年民营企业 500 家发展趋势分析 22 二 民营企业 500 家在应对国际金融危机中的表现分析 25 第三章民营企业 500 家企业管理情况分析 33 一 2009 年民营企业 500 家治理结构分析 33 二 2009 年民营企业 500 家发展战略分析 35 三 2009 年民营企业 500 家企业管理分析 38 第四章民营企业 500 家品牌建设和自主创新情况分析 43 一 2009 年民营企业 500 家品牌建设情况分析 43 二 2009 年民营企业 500 家自主创新情况分析 44 3

4 第五章民营企业 500 家国际化拓展情况分析 51 一 民营企业海外拓展经营情况分析 51 二 民营企业 500 家海外开拓主要困难分析 54 结语 56 4

5 前 言 2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年, 也是我国经济社会发展取得突出成就的一年 受益于 2008 年底推出的一揽子经济刺激政策的实施, 中国经济迅速走出国际金融危机的阴霾, 在世界范围内率先实现经济回升向好, 国内生产总值达到 33.5 万亿元, 比上年增长 8.7% 在经济向好的同时, 党中央 国务院积极部署转变经济发展方式, 调整经济结构, 使 2009 年中国经济呈现出保增长与调结构相结合的鲜明特点 保增长方面, 国家一方面继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 落实新增 4 万亿元的投资计划, 在全国范围内实施增值税转型, 清理不合理收费, 并先后多次下调存贷款利率及存款准备金率, 银行全年新增信贷更是史无前例地达到近 10 万亿元 另一方面着力扩大居民消费, 通过补贴家电汽车摩托车下乡 汽车家电以旧换新和农机具购臵, 减半征收小排量汽车购臵税, 减免住房交易相关税收等措施使消费对经济增长的拉动作用明显增强 调结构方面, 国家产业结构调整力度加大, 一方面扶植战略性新兴行业发展, 通过制定并实施十大重点产业调整振兴规划, 财政资金支持等方式促进清洁能源 第三代移动通信等一批新兴产业的发展 另一方面, 鼓励企业自主创新, 淘汰落后产能, 抑制重复建设 同时, 安排专项资金支持企业加快技改项目, 支持自主创新产品推广应用等一系列措施, 促进我国企业的转型升级 针对民营企业特别是民营中小企业对国际金融危机的冲击抵御力较弱, 处境困难的情况, 国务院于 2009 年 9 月 22 日出台了 国务院关于进一步促进中小企业发展若干意见, 帮助广大中小企业解决融资 税费负担 技术创新等多方面的问题, 使它们能够化危机为机遇, 发展壮大 在整体宏观经济形势向好, 国家通过一系列政策支持鼓励民营企业发展的背景下, 我国民营企业迅速复苏, 并积极响应党中央 国务院的号召, 积极转型升级, 为我国经济的企稳回升和经济发展方式的转变做出了重要贡献 1

6 第一章 2009 年民营企业 500 家总体发展情况 2009 年, 我国民营企业迅速复苏, 规模 效益 社会贡献等各项指标均出现不同程度的增长 经营规模方面,2009 年中国民营经济 500 家营业收入总额达到 亿元, 比 2008 年增长 15.24%; 资产总额为 亿元, 增长 37.99% 企业效益效率方面, 民营企业 500 家的税后净利润 销售净利率 净资产收益率和劳动生产率等指标均出现上涨, 在较为宽松的货币政策下, 总资产周转率略有下降 社会贡献方面, 民营企业 500 家纳税总额增长速度超过同期全国税收增长近 10 个百分点, 同时吸纳了 7.4% 的全国新增就业人口 从行业分布看, 民营企业 500 家仍主要分布在以制造业为主的传统竞争行业, 但已逐步开始转型升级, 进入生物医药 新能源等战略性新兴行业 从地区分布看, 民营企业 500 家主要集中在东部地区, 特别是江苏 浙江两省 2009 年, 国际金融危机依然是影响民营经济发展困难中的首要问题, 原材料价格上涨 融资难问题依旧突出, 市场需求和人力资源的问题更加凸显 一 2009 年民营企业 500 家规模持续扩大 民营企业 500 家入围门槛再次提高 2009 年民营企业 500 家入围门槛从 2008 年营业收入的 亿元提高到 亿元, 增长了 23.27%, 首次超过 30 亿元大关 2009 年民营企业 500 家营业收入总额为 亿元, 户均营业收入为 亿元, 与 2008 年相比, 增长了 15.24%, 增速略低于 2008 年, 但远高于 2009 年上市公司 5.35% 的营业收入增长率 ( 见表 1-1) 表 年民营企业 500 家收入情况项目指标 2009 年 2008 年增长率入围门槛 ( 亿元 ) % 营业收入 ( 亿元 ) 总额 户均 % 2

7 从资产规模看, 2009 年, 民营企业 500 家的资产总额达到 亿元, 户均资产总额为 亿元, 与 2008 年相比, 增长 37.99% 固定资产 亿元, 比 2008 年增长 25.48%; 净资产 亿元, 比 2008 年增长 29.51% ( 见表 1-2) 资产总额的增率大于营业收入的增长速度 表 年 年民营企业 500 家资产情况表项目指标 2009 年 2008 年增长率 资产总额 ( 亿元 ) 固定资产 ( 亿元 ) 净资产 ( 亿元 ) 总额 户均 总额 户均 总额 户均 % 25.48% 29.51% 从营业收入的规模分布看, 有 4 家企业营业收入超过 500 亿元, 其中营业收入最多的是沙钢集团, 达到 亿元, 苏宁集团和联想控股有限公司的营业收入也均超过了 1000 亿元 ( 见表 1-3) 伴随着民营企业 500 家整体规模的壮大, 更多的民营企业进入 50 亿元以上营业收入的区间 ( 见表 1-4) 表 年民营企业营业收入前 20 家 企业名称 1 江苏沙钢集团有限公司 所属行业 黑色金属冶炼及压延加工业 省 自治区 直辖市 营业收入总额 ( 亿元 ) 江苏省 苏宁电器集团批发和零售业江苏省 联想控股有限公司 4 广厦控股创业投资有限公司 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 北京市 建筑业浙江省 新希望集团有限公司农 林 牧 渔业四川省 海航集团有限公司 7 江苏雨润食品产业集团有限公司 综合 ( 含投资类 主业不明显 ) 食品加工与食品 饮料制造业 海南省 江苏省

8 8 9 杭州娃哈哈集团有限公司 新疆广汇实业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 10 比亚迪股份有限公司 11 大连万达集团股份有限公司 12 海亮集团有限公司 食品加工与食品 饮料制造业 批发和零售业 交通运输设备制造业 浙江省 新疆维吾尔自治区 广东省 房地产业辽宁省 有色金属冶炼及压延加工业 浙江省 三胞集团有限公司批发和零售业江苏省 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 15 中天钢铁集团有限公司 16 天津荣程联合钢铁集团有限公司 综合 ( 含投资类 主业不明显 ) 黑色金属冶炼及压延加工业 黑色金属冶炼及压延加工业 上海市 江苏省 天津市 物美控股集团有限公司批发和零售业北京市 东方希望集团有限公司 有色金属冶炼及压延加工业 上海市 红星家具集团有限公司租赁和商务服务业江苏省 三一集团有限公司 通用设备和专用设备制造业 湖南省 表 年 年民营企业 500 家营业收入结构表 营业收入总额标准 2009 年 2008 年增长率 500 亿元以上 亿元 亿元 50 亿元以下 企业数量 % 占 500 家比重 0.80% 0.60% 企业数量 % 占 500 家比重 24.40% 19.40% 企业数量 % 占 500 家比重 36.00% 30.60% 企业数量 % 占 500 家比重 38.80% 49.40% 4

9 从资产规模的分布看, 继 2008 年沙钢后,2009 年海航集团资产总额也突破了千亿大关 ( 见表 1-5) 民营企业 500 家中资产规模 100 亿元以上的企业也明显增多, 从 2008 年的 65 家增长到 2009 年的 95 家 ( 见表 1-6) 在整体规模不断扩大的同时, 民营企业 500 家内部资产差距在 2009 年被迅速拉大 截至 2009 年末, 前 10 家民营企业资产总和是后 10 家民营企业资产总和的 倍, 比 2008 年的差距倍数翻了一番 结合资产差距扩大速度快于净资产差距扩大速度的情况以及前 10 家相对更高的资产负债率数据, 我们认为 2009 年相对宽松的货币政策及不同规模企业融资难度的差别很可能是造成资产差距扩大的原因 表 年民营企业 500 家资产排名前 20 家 企业名称 所属行业 省 自治区 直辖市 资产总额 ( 万元 ) 1 海航集团有限公司综合 ( 含投资类 ) 海南省 14,111,779 2 江苏沙钢集团有限公司 3 联想控股有限公司 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 大连万达集团股份有限公司 中国泛海控股集团有限公司 雅戈尔集团股份有限公司 8 东方希望集团有限公司 9 10 浙江新湖集团股份有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 11 比亚迪股份有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 江苏省 13,354,791 北京市 8,726,504 综合 ( 含投资类 ) 上海市 7,742,436 房地产业辽宁省 7,416,528 房地产业北京市 5,411,595 服装 鞋帽 皮革制造业 有色金属冶炼及压延加工业 浙江省 4,750,993 上海市 4,364,775 综合 ( 含投资类 ) 浙江省 4,329,467 房地产业重庆市 4,250,695 交通运输设备制造业 广东省 4,073, 江苏苏宁环球集团房地产业江苏省 3,800, 三一集团有限公司 通用设备和专用设备制造业 5 湖南省 3,777,268

10 14 苏宁电器集团批发和零售业江苏省 3,583, 华峰集团有限公司 16 江苏雨润食品产业集团有限公司 17 新奥集团股份有限公司 内蒙古伊泰集团有限公司 新疆广汇实业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 化学原料及化学制品制造业 食品加工与食品 饮料制造业 电力 热力 燃气及水的生产和供应业 浙江省 3,552,833 江苏省 3,528,478 河北省 3,403,969 采矿业内蒙古自治区 3,211,800 批发和零售业 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制造业 新疆维吾尔自治区 3,102,303 江西省 2,946,496 表 年 年不同资产规模区间民营企业 500 家所占比重 资产总额区间 2009 年 2008 年增长率 100 亿元以上 50 亿元 -100 亿元 10 亿元 -50 亿元 1 亿元 -10 亿元 企业数量 % 占 500 家比重 19.00% 13.00% 企业数量 % 占 500 家比重 24.20% 20.60% 企业数量 % 占 500 家比重 52.20% 59.60% 企业数量 % 占 500 家比重 4.60% 6.80% 二 2009 年民营企业 500 家经营效率 效益显著提升 2009 年民营企业 500 家盈利能力大幅提高, 税后净利润达到 亿元, 户均 4.36 亿元, 与 2008 年相比增长 32.84%, 平均销售净利率由 2008 年的 3.99% 提高到 4.60% 净资产收益率也从 16.27% 提升为 17.88% 但是, 资产净利率与 2008 年相比出现小幅下降, 由 5.81% 下降为 5.59% ( 见表 1-7) 这主要是由于总资产的增速超过税后净利润的增速 6

11 表 年 年民营企业 500 家盈利情况 项目指标 2009 年 2008 年增长率 税后净利润 ( 亿元 ) 总额 户均 % 销售净利率 4.60% 3.99% -- 资产净利率 5.59% 5.81% -- 净资产收益率 17.88% 16.27% -- 表 年民营企业 500 家利润排名前 20 家 企业名称 杭州娃哈哈集团有限公司 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 内蒙古伊泰集团有限公司 比亚迪股份有限公司 5 三一集团有限公司 江苏新世纪造船有限公司 江苏沙钢集团有限公司 雅戈尔集团股份有限公司 大连万达集团股份有限公司 所属行业 食品加工与食品 饮料制造业 省 自治区 直辖市 营业收入总额 ( 万元 ) 税后净利润 ( 万元 ) 浙江省 4,320, ,384 综合 ( 含投资类 ) 上海市 3,609, ,688 采矿业 交通运输设备制造业 通用设备和专用设备制造业 交通运输设备制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 服装 鞋帽 皮革制造业 内蒙古自治区 2,589, ,109 广东省 3,976, ,844 湖南省 3,042, ,277 江苏省 1,614, ,132 江苏省 14,631, ,941 浙江省 2,743, ,062 房地产业辽宁省 3,848, , 苏宁电器集团批发和零售业江苏省 11,700, , 中国泛海控股集团有限公司 天津天狮集团有限公司 江苏雨润食品产业集团有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 房地产业北京市 411, ,913 医药制造业天津市 2,789, ,112 食品加工与食品 饮料制造业 江苏省 4,514, ,123 房地产业重庆市 1,241, , 福建恒安集团有限造纸及纸制品 印福建省 1,083, ,000 7

12 16 17 公司 上海人民企业 ( 集团 ) 有限公司 杭州华三通信技术有限公司 刷业 文教体育 办公用品制造业 综合 ( 含投资类 ) 上海市 1,992, ,119 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 浙江省 559, , 江苏苏宁环球集团房地产业江苏省 2,460, , 东方希望集团有限公司 有色金属冶炼及压延加工业 上海市 3,240, , 新疆广汇实业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 批发和零售业 新疆维吾尔自治区 4,248, ,942 亏损情况方面,2009 年民营企业 500 家中亏损企业数量大幅度减少, 亏损 程度也有所降低 从亏损面看,2009 年民营企业 500 家中亏损企业为 5 家, 占 比为 1%, 较 2008 年下降 1.2 个百分点 从亏损程度看,2009 年民营企业 500 家中亏损企业户均亏损 万元, 较 2008 年下降 3121 万元 ( 见表 1-9) 可 见, 我国民营企业已逐步走出金融危机的影响 表 年 年民营企业 500 家亏损企业情况 亏损企业数量 亏损总额 ( 万元 ) 户均亏损 ( 万元 ) 2009 年 5 173,855 34, 年 ,810 37,892 从劳动生产率看,2009 年民营企业 500 家平均劳动生产率为 万元 / 人, 较 2008 年 万元 / 人增长了 5.26% 但从资产使用效率看,2009 年民营企业 500 家总资产周转率为 %, 较 2008 年的 % 下降了 13.1 个百分点 ( 见表 1-10) 出现这种情况的主要原因是 2009 年民营企业 500 家资产的迅速扩张,2009 年民营企业 500 家的资产负债率提高到 64.72%, 与 2008 年的 62.41% 相比增长 2.31 个百分点 说明民营企业偿债压力有所增加, 资产负债率的进一步提高可能影响到企业的长期发展 8

13 表 年 年民营企业 500 家运营情况 项目指标 2009 年 2008 年 增长幅度 总资产周转率 % % -13.1% 劳动生产率 ( 万元 / 人 ) % 三 2009 年民营企业 500 家社会贡献进一步提高 2009 年民营企业 500 家在缴纳税收方面持续增长 与 2008 年相比, 纳税总额增长 19.64%, 达到 亿元 同期, 全国税收收入增速为 9.8%, 民营企业 500 家的纳税总额增速高于 2009 年全国税收收入增速的一倍, 民营企业为我国税收收入增加做出了积极的贡献 ( 见表 1-11) 表 年民营企业 500 家纳税前 20 家 企业名称 所属行业 省 自治区 直辖市 缴税总额 ( 万元 ) 1 苏宁电器集团批发和零售业江苏省 390, 杭州娃哈哈集团有限公司 大连万达集团股份有限公司 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 内蒙古伊泰集团有限公司 江苏沙钢集团有限公司 比亚迪股份有限公司 中南控股集团有限公司 广厦控股创业投资有限公司 中国泛海控股集团有限公司 11 三一集团有限公司 12 联想控股有限公司 食品加工与食品 饮料制造业 9 浙江省 380,125 房地产业辽宁省 367,092 综合 ( 含投资类 ) 上海市 359,651 采矿业 黑色金属冶炼及压延加工业 交通运输设备制造业 内蒙古自治区 356,363 江苏省 330,269 广东省 302,068 综合 ( 含投资类 ) 江苏省 270,695 建筑业浙江省 258,531 房地产业北京市 176,443 通用设备和专用设备制造业 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 湖南省 166,560 北京市 165,660

14 雅戈尔集团股份有限公司 福建恒安集团有限公司 大华 ( 集团 ) 有限公司 服装 鞋帽 皮革制造业 造纸及纸制品 印刷业 文教体育 办公用品制造业 浙江省 161,944 福建省 160,000 房地产业上海市 150, 海航集团有限公司综合 ( 含投资类 ) 海南省 150, 山东晨曦集团有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 石油加工 炼焦加工业 山东省 149,782 房地产业重庆市 133, 恒力集团有限公司化学纤维制造业江苏省 129, 正泰集团股份有限公司 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制造业 浙江省 129, 年民营企业 500 家吸纳就业继续保持增长, 员工人数达到 万人, 户均吸纳劳动力 9049 人, 比 2008 年增长了 9.48%, 员工人数增速远远高于 2009 年全国就业人数 0.66% 的增速 ( 见表 1-12) 从新增就业人数看,2009 年民营企业 500 家的新增就业人数占到了 2009 年全国新增就业人数的 7.4% 民营企业克服了金融危机带来的各种不利因素, 不仅自觉不裁员, 还主动承担社会责任, 为国家分忧解难, 积极创造就业, 为我国解决就业 社会和谐稳定做出了积极贡献 ( 见表 1-13) 表 年民营企业 500 家税收和就业情况项目指标 2009 年 2008 年增长率 纳税 ( 亿元 ) 员工人数 ( 万人 ) 总额 户均 总额 户均 % 9.48% 10

15 1 表 年民营企业 500 家员工人数前 20 家 企业名称 比亚迪股份有限公司 所属行业 交通运输设备制造业 省 自治区 直辖市 营业收入总额 ( 万元 ) 员工人数 ( 人 ) 广东省 3,976, ,803 2 苏宁电器集团批发和零售业江苏省 11,700, ,557 3 广厦控股创业投资有限公司 建筑业浙江省 5,085,054 90,425 4 海航集团有限公司综合 ( 含投资类 ) 海南省 4,566,326 68, 中天发展控股集团有限公司 江苏雨润食品产业集团有限公司 龙元建设集团股份有限公司 江苏南通三建集团有限公司 江苏江都建设工程有限公司 江苏南通二建集团有限公司 浙江中成控股集团有限公司 雅戈尔集团股份有限公司 江苏省苏中建设集团股份有限公司 南通四建集团有限公司 宁波申洲针织有限公司 江苏沙钢集团有限公司 东方建设集团有限公司 中发实业 ( 集团 ) 有限公司 浙江勤业建工集团有限公司 中设建工集团有限公司 建筑业浙江省 2,202,733 65,926 食品加工与食品 饮料制造业 江苏省 4,514,916 60,000 建筑业浙江省 656,284 59,000 建筑业江苏省 1,592,763 55,905 房地产业江苏省 781,714 52,163 建筑业江苏省 1,512,549 50,716 建筑业浙江省 1,530,995 49,315 服装 鞋帽 皮革制造业 浙江省 2,743,700 47,109 建筑业江苏省 967,084 46,692 建筑业江苏省 952,086 42,242 服装 鞋帽 皮革制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 浙江省 609,348 42,000 江苏省 14,631,303 39,949 建筑业浙江省 835,287 39,827 金融 保险业北京市 804,305 37,800 建筑业浙江省 420,937 35,438 建筑业浙江省 724,758 35,117 11

16 四 2009 年民营企业 500 家仍以制造业为主, 开始进入战略性 新兴行业 2009 年, 民营企业 500 家产业格局基本稳定 在民营企业 500 家中, 第一 产业入围企业 3 家, 占比 0.6%; 第二产业入围企业 381 家,76.20%, 第三产业 入围企业 116 家, 占比 23.2% 其中第二产业营业收入占比达到 72.84%, 资产总 额为 55.65%, 均占到整体规模的一半以上, 产业间不均衡态势明显 但我们也 要看到, 第三产业虽然占比相对较低, 但相对 2008 年出现了 10% 以上的增长, 民营企业向现代服务业发展的趋势非常明显 ( 见表 1-14) 表 年民营企业 500 家产业分布情况 单位 : 家 项目 2009 年 2008 年 增长率 第一产业 % 第二产业 % 第三产业 % 从行业分布看, 2009 年民营企业 500 家的行业分布仍然延续了往年的特征, 建筑业, 黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业, 批发零售业, 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制造业, 纺织业 化学纤维制造业入围企业数量分别为 67 家 63 家 51 家 44 家 35 家, 占据入围行业的前五位 制造业仍在民营企业 500 家中占据主导地位 从这几年的数据来看, 前几位的行业变化不大, 大型民营企业仍集中在这些放开较早, 竞争充分的传统行业当中 但是, 一些大型民营企业开始积极转型, 越来越多地涉及到战略性新兴产业的开发经营上 例如, 根据调研数据, 民营企业 500 家中已有 36 家企业涉及生物医药产品的开发利用, 有 26 家企业涉及太阳能 风力发电相关产品, 以及新型电池等新能源相关产业 12

17 表 年民营企业制造业前 20 家 企业名称省 自治区 直辖市营业收入总额 ( 万元 ) 1 江苏沙钢集团有限公司江苏省 14,631,303 2 联想控股有限公司北京市 10,637,514 3 江苏雨润食品产业集团有限公司 江苏省 4,514,916 4 杭州娃哈哈集团有限公司浙江省 4,320,417 5 比亚迪股份有限公司广东省 3,976,518 6 海亮集团有限公司浙江省 3,726,055 7 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 上海市 3,609,215 8 中天钢铁集团有限公司江苏省 3,512,667 9 天津荣程联合钢铁集团有限公司 天津市 3,387, 东方希望集团有限公司上海市 3,240, 三一集团有限公司湖南省 3,042, 江苏永钢集团有限公司江苏省 2,824, 天津天狮集团有限公司天津市 2,789, 江苏新长江实业集团有限公司 江苏省 2,788, 雅戈尔集团股份有限公司浙江省 2,743, 浙江恒逸集团有限公司浙江省 2,607, 江苏阳光集团有限公司江苏省 2,596, 正泰集团股份有限公司浙江省 2,439, 四川宏达集团四川省 2,313, 江西萍钢实业股份有限公司江西省 2,285,075 13

18 表 年民营企业服务业前 20 家 企业名称省 自治区 直辖市营业收入总额 ( 万元 ) 1 苏宁电器集团江苏省 11,700,267 2 海航集团有限公司海南省 4,566, 新疆广汇实业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 大连万达集团股份有限公司 新疆维吾尔自治区 4,248,362 辽宁省 3,848,256 5 三胞集团有限公司江苏省 3,670,416 6 物美控股集团有限公司北京市 3,263,992 7 红星家具集团有限公司江苏省 3,130,000 8 江苏苏宁环球集团江苏省 2,460,000 9 百兴集团有限公司江苏省 2,210, 上海华冶钢铁集团有限公司 上海市 2,201, 丰立集团有限公司江苏省 2,000, 新奥集团股份有限公司河北省 1,961, 九州通医药集团股份有限公司 湖北省 1,895, 江苏高力集团有限公司江苏省 1,863, 深圳市天音通信发展有限公司 广东省 1,696, 江苏文峰集团有限公司江苏省 1,595, 香江集团广东省 1,563, 浙江新湖集团股份有限公司 浙江省 1,392, 宁波银亿集团有限公司浙江省 1,315, 浙江远大进出口有限公司浙江省 1,298,642 14

19 表 年民营企业建筑业前 20 家 企业名称 省 自治区 直辖市 营业收入总额 ( 万元 ) 1 广厦控股创业投资有限公司浙江省 5,085,054 2 中天发展控股集团有限公司浙江省 2,202,733 3 江苏南通三建集团有限公司江苏省 1,592,763 4 浙江中成控股集团有限公司浙江省 1,530,995 5 江苏南通二建集团有限公司江苏省 1,512,549 6 浙江宝业建设集团有限公司浙江省 1,391,756 7 浙江昆仑控股集团有限公司浙江省 1,305,463 8 南京丰盛产业控股集团有限公司江苏省 1,089,337 9 山东科达集团有限公司山东省 1,056, 江苏省苏中建设集团股份有限公司江苏省 967, 南通四建集团有限公司江苏省 952, 浙江广天日月集团股份有限公司浙江省 903, 东方建设集团有限公司浙江省 835, 五洋建设集团股份有限公司浙江省 749, 中设建工集团有限公司浙江省 724, 华升建设集团有限公司浙江省 717, 长业建设集团有限公司浙江省 703, 浙江华成控股集团有限公司浙江省 685, 中厦建设集团有限公司浙江省 674, 龙元建设集团股份有限公司浙江省 656,284 15

20 从行业规模看,2009 年, 营业收入规模前 5 位的行业依次为黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业, 批发和零售业, 建筑业, 电气机械及器材 线缆制造业及仪器仪表制造和纺织 化学纤维制造业, 与 2008 年的情况完全一致, 其营业收入总额占全部 500 家企业的 53.4%, 比 2008 年的 54.3% 略有下降 ( 见表 1-18) 从营业收入的户均增长率看, 租赁和商务服务业, 采矿业, 通信设备 计算机及其他电子设备制造业的增长率最高 所属行业 表 年民营企业 500 家分行业规模指标 入围家数 营业收入总额 ( 万元 ) 16 资产总额 ( 万元 ) 员工人数 ( 人 ) 净利润 ( 万元 ) 建筑业 黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业 批发和零售业 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制造业 纺织业 化学纤维制造业 综合 ( 含投资类 主业不明显 ) 交通运输设备制造业 房地产业 化学原料及化学制品制造业 食品加工与食品 饮料制造业 医药制造业 通用设备和专用设备制造业 金属制品业 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 服装 鞋帽 皮革制造业 造纸及纸制品 印刷业 文教体育 办公用品制造业 石油加工 炼焦加工业

21 非金属矿物制品业 ( 含水泥 玻璃 陶瓷 耐火材料等 ) 租赁和商务服务业 橡胶制品 塑料制品业 采矿业 农 林 牧 渔业 金融 保险业 工艺品及其他制造业 电力 热力 燃气及水的生产和供应业 住宿 餐饮业 信息传输 计算机服务和软件业 木材加工及木 竹 藤 棕 草制品 家具制造业 交通运输 仓储业和邮政业 总计 行业盈利能力方面,2009 年所有行业均实现了盈利, 其中, 黑色金属 有色金属冶炼及加工压延加工业的税后净利润继续保持最高, 达到 亿元 从销售净利率来看,2009 年采矿业, 通用设备和专用设备制造业, 房地产业是民营业企业 500 家销售净利率最高的三个行业, 分别为 14.09% 10.62% 和 10.51%, 其中后两个行业相比 2008 年略有增长 民营企业最集中的建筑业, 黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业, 批发和零售业行业, 由于竞争激烈, 销售净利率并不是很高 ( 见表 1-19) 表 年民营企业 500 家分行业效益 效率指标 所属行业销售净利率资产净利率 17 劳动生产率 ( 万元 / 人 ) 总资产周转率 建筑业 2.54% 4.46% % 黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业 2.95% 4.32% % 批发和零售业 2.05% 5.04% % 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制造业 4.35% 6.90% %

22 纺织业 化学纤维制造业 3.53% 5.07% % 综合 ( 含投资类 主业不明显 ) 5.87% 3.90% % 交通运输设备制造业 6.55% 6.48% % 房地产业 10.51% 5.13% % 化学原料及化学制品制造业 4.76% 4.78% % 食品加工与食品 饮料制造业 8.54% 12.73% % 医药制造业 6.43% 9.24% % 通用设备和专用设备制造业 10.62% 9.00% % 金属制品业 5.13% 6.56% % 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 2.41% 3.15% % 服装 鞋帽 皮革制造业 8.77% 9.80% % 造纸及纸制品 印刷业 文教体育 办公用品制造业 7.54% 5.95% % 石油加工 炼焦加工业 4.45% 7.81% % 非金属矿物制品业 ( 含水泥 玻璃 陶瓷 耐火材料等 ) 6.25% 5.47% % 租赁和商务服务业 2.38% 4.80% % 橡胶制品 塑料制品业 5.88% 6.24% % 采矿业 14.09% 11.26% % 农 林 牧 渔业 3.20% 6.37% % 金融 保险业 1.53% 0.61% % 工艺品及其他制造业 3.24% 8.52% % 电力 热力 燃气及水的生产和供应业 7.09% 4.36% % 住宿 餐饮业 6.55% 2.51% % 信息传输 计算机服务和软件业 木材加工及木 竹 藤 棕 草制品 家具制造业 0.70% 0.87% % 2.12% 2.35% % 交通运输 仓储业和邮政业 2.89% 2.97% % 五 民营企业 500 家地区分布不均衡趋势更加明显 从区域分布情况看, 2009 年, 东部地区民营企业的入围家数为 405 家, 在 民营企业 500 家中所占的比重为 81%, 相对 2008 年提升 2 个百分点 东部地区 企业资产 收入规模也占到 500 家总规模的八成左右 同时, 东部地区企业盈利 18

23 能力得到进一步增强, 销售净利率从 3.88% 上升到 4.49% 西部地区尽管入围企业数量有所下降, 但是收入规模 资产规模占民营企业 500 家的比重却有所上升 同时, 西部企业盈利能力进一步提升, 销售净利率从 2008 年的 4.06% 上升到 2009 年的 6.07%, 说明西部地区的民营企业经过优胜劣汰, 竞争力呈现上升趋势 值得注意的是, 中部地区 东北部地区入围企业数量 企业效益均出现不同程度下滑, 中部地区 2009 年入围民营企业 500 家的家数为 44 家, 相比 2008 年减少 4 家, 东北部地区为 17 家, 相比 2008 年减少 3 家, 两个地区入围企业的销售净利率均出现不同程度的下降 ( 见表 1-20, 表 1-21) 表 年民营企业 500 家地区分布 东部中部西部东北 地区 入围家数收入规模 ( 亿元 ) 资产规模 ( 亿元 ) 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 企业数量 占 500 家比重 81.00% 79.00% 82.46% 82.37% 79.00% 78.70% 企业数量 占 500 家比重 8.80% 9.60% 6.50% 6.96% 6.51% 7.41% 企业数量 占 500 家比重 6.80% 7.40% 7.94% 7.61% 9.46% 9.28% 企业数量 占 500 家比重 3.40% 4.00% 3.09% 3.06% 5.03% 4.61% 表 年 年民营企业 500 家各地区经营效益情况 地区 销售净利率 总资产周转率 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 东部 4.49% 3.88% % % 中部 3.58% 3.91% % % 西部 6.07% 4.06% % % 东北 5.89% 7.08% 89.85% 89.44% 19

24 从民营企业的省市分布情况看,2009 年民营企业 500 家涵盖了我国内地 26 个省 市 自治区, 但在分布上极不平衡, 浙江 江苏由于其市场化发育程度较高, 民营经济较为发达,500 家企业的入围数量遥遥领先于其他全国其他地区, 两省累计占 500 家家数的比重达到 61.8%, 相比 2008 年提高了 2.6 个百分点 此外, 山东 上海 广东等经济发达地区的入围民营企业数量也位居前列 ( 见表 1-22) 表 年民营企业 500 家省市分布 序号 省 ( 区 市 ) 企业数 占 500 家比重 营业收入总额 ( 亿元 ) 占 500 家比重 资产总额 ( 亿元 ) 占 500 家比重 1 浙江省 % % % 2 江苏省 % % % 3 山东省 % % % 4 上海市 % % % 5 湖北省 % % % 6 广东省 % % % 7 四川省 % % % 8 辽宁省 % % % 9 天津市 % % % 10 北京市 % % % 11 重庆市 % % % 12 河南省 % % % 13 安徽省 % % % 14 湖南省 % % % 15 内蒙古自治区 % % % 16 河北省 % % % 17 黑龙江省 % % % 18 山西省 % % % 19 海南省 % % % 20 江西省 % % % 21 陕西省 % % % 22 云南省 % % % 23 吉林省 % % % 24 福建省 % % % 25 宁夏回族自治区 % % % 20

25 26 新疆维吾尔自治区 % % % 总计 % % % 六 国际金融危机仍是影响民营企业 500 家发展最主要外部因素 2008 年开始席卷全球的国际金融危机极大的冲击了中国民营企业, 虽然 2009 年民营企业 500 家发展迅速, 各项指标均出现大幅度上扬, 但金融危机的影响依然是民营经济发展困难中的首要问题 此外, 原材料价格上涨 融资难问题依旧突出, 市场需求和人力资源的问题也更加凸显 相对而言, 由于 2009 年国家结构性减税政策的推进和其他推动民营经济发展政策的出台 落实, 税费负担, 权益保护, 政府沟通等方面的困难都呈现明显的下降趋势 值得一提的是, 选择劳动关系是影响民营企业发展主要问题的企业数量由 2008 年的 51 家下降为 40 家, 说明经过一段时间的理解 消化, 劳动合同法 带来的冲击正逐步减小, 大型民营企业越来越适应规范化的用工制度 ( 见表 1-23) 表 年民营企业 500 家面临的主要问题 问题 企业数量 金融危机 270 原材料成本 226 市场需求 178 人力资源 171 融资 146 税费负担 138 地方保护 59 劳动关系 40 政府沟通 29 执法环境 29 治理结构 20 舆论环境 19 权益保护 17 21

26 第二章五年来民营企业 500 家经营发展趋势 及其在应对国际金融危机中的表现 年五年间, 民营企业 500 家经历了快速增长到急剧下滑再到迅速复苏的发展历程, 总体来看, 规模 效益 社会贡献等各项指标均出现不同程度的增长 从 2008 年起席卷全球的国际金融危机给民营企业特别是出口型民营企业带来了极大冲击, 民营企业 500 家的税后净利润, 销售净利率, 劳动效率 出口额等指标均出现不同程度的下滑, 在这种情况下, 民营企业积极应对, 通过提升管理 调整产品结构 扩大市场 创新技术等方式推动企业的转型升级, 提高效益和效率,2009 年各项指标迅速回升, 充分体现了民营企业在金融危机的逆境中实现了突破, 为我国经济在世界范围内率先回升做出了重要贡献 一 年民营企业 500 家发展趋势分析 从经营规模看, 年间, 民营企业 500 家每年的入围门槛均有大幅 度提高,2004 年的入围门槛为营业收入总额 9.72 亿元, 到 2009 年, 入围门槛 已经提升为 36.6 亿元, 年度复合增长率为 30.37% ( 见图 2-1) 单位 : 亿元图 年民营企业 500 家入围门槛 22

27 五年来, 民营企业 500 家的企业规模持续扩大 2009 年, 民营企业 500 家的营业收入总额 亿元 户均 亿元, 相比 2004 年增长 208%, 年度复合增长率为 25.22%;2009 年民营企业 500 家资产总额共计 亿元 户均 亿元, 相比 2004 年增长 225%, 年度复合增长率为 26.55% 企业实力持续提高 ( 见表 2-1) 表 年民营企业 500 家营收和资产规模指标 年份 营收总额 ( 亿元 ) 年度增长率 (%) 资产总额 ( 亿元 ) 年度增长率 (%) 2004 年 % % 2005 年 % % 2006 年 % % 2007 年 % % 2008 年 % % 2009 年 % % 年度复合增长率 25.22% 26.55% 从效益和效率看,2009 年民营企业 500 家税后净利润总额达到 亿元 户均 4.36 亿元, 相比 2004 年增长 209%, 年度复合增长率为 25.32% 值得一提的是,2009 年民营企业在中国经济复苏中表现强劲, 民营企业 500 家税后净利润比 2008 年上涨了 32.84% ( 见表 2-2) 表 年民营企业 500 家盈利能力指标 年份 税后净利润 ( 亿元 ) 增长率 (%) 亏损企业数 ( 家 ) 2004 年 % 年 % 年 % 年 % 年 % 年 % 5 年度复合增长率 25.32% 年民营企业 500 家平均销售净利润率 4.60%, 比上年上升 0.61 百分点, 已经基本恢复危机前 (2007 年 ) 水平 劳动生产率达到 万元 / 人, 人均利润 4.82 万元, 与 2007 年相比, 均有较大幅度的增长 资产周转率在 2009 年有所降低, 总资产周转率为 %, 比 2008 年降低 13.1 个百分点, 为

28 年以来最低水平 资产净利率 5.59%, 比 2008 年也下降了 0.22 个百分点 由此 可见, 民营企业在后危机时代的复苏中表现良好, 但受资产快速扩张的影响, 资 产相关指标有所下降 表 年民营企业 500 家经营效率指标 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 销售净利率 (%) 资产净利率 (%) 总资产周转率 (%) 人均营业收入 ( 万元 / 人 ) 人均利润 ( 万元 / 人 ) 从地区分布看, 年的调研数据显示民营企业 500 家一直主要集中在东部市场经济发展迅速的地区, 特别是江苏 浙江两省 从行业分布看, 年民营企业 500 家主要分布在黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业 建筑业, 批发和零售业, 电气机械及器材 线缆制造业, 纺织业 化学纤维制造业等行业中,5 年来, 建筑业入围家数的上升比例最高,2009 入围 67 家, 比 2004 年的 24 家提高 45 家, 而纺织业 化学纤维制造业入围家数下降比例最大,2009 年入围 35 家, 比 2004 年的 58 家减少 23 家 从社会贡献看, 民营企业 500 家对社会的贡献提升明显 年民营企业 500 家缴税总额年度复合增长率为 24.87%, 户均税收由 2004 年的 1.17 亿元增至 2009 年的 3.55 亿元 民营企业 500 家在提供就业方面也做出了很大贡献, 2009 年民营企业 500 家员工总数为 万人 户均 9049 人, 相比 2004 年员工总数 万人 户均 4885 人增长 1.85 倍, 年度复合增长率为 13.12% 其中有 32 家企业的人数在 3 万人以上, 比 2008 年增加 12 家 ; 有 128 家企业的员工人数在 1 万人以上, 比 2008 年增加 23 家 ( 见表 2-4 图 2-2) 年份 表 年民营企业 500 家缴税和就业指标 缴税总额 ( 亿元 ) 24 增长率 员工人数 ( 万人 ) 增长率 2004 年 % % 2005 年 % % 2006 年 % % 2007 年 % % 2008 年 % %

29 2009 年 % % 年度复合增长率 24.87% 13.12% 单位 : 亿元, 万人图 年民营企业 500 家社会效益指标 二 民营企业 500 家在应对国际金融危机中的表现分析 1 国际金融危机给民营企业的发展带来了严重冲击从营业收入看, 两年, 民营企业营业收入保持高速发展, 增长率均在 30% 左右 2008 年, 受国际金融危机影响, 民营企业 500 家营业收入增速骤降到 15.7%, 不足上年的 50% 2009 年, 民营企业 500 家的营业收入增速幅度在上年基础上进一步下滑, 但降幅趋缓 ( 见图 2-3) 从盈利看, 民营企业的收益在 2008 年明显受到影响, 当年税后净利润比上年略微下降, 是近年来仅有的一次利润下降, 销售净利率也仅有 3.99%, 比上年下降了 0.63 个百分点 从出口看, 在金融危机的影响下, 国外需求迅速萎缩,2008 年民营企业出口额比 2007 年下降了 3.85%, 随着金融危机在全球范围内的进一步蔓延, 2009 年民营企业 500 家出口额较上年进一步下降了 21.3% ( 见图 2-3, 表 2-5, 图 2-4) 根据统计数据, 有 205 家企业认为国际金融危机总体上对企业的发展有影响, 发展放缓, 另有 6 家企业认为有严重影响, 导致企业发展停滞 25

30 单位 : 亿元图 年 年民营企业 500 家营业收入规模和增长速度 表 年 年民营企业 500 家利润变化情况 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 税后净利润 ( 万元 ) 增长率 12.81% 36.92% 50.78% -0.08% 32.84% 图 年 年民营企业 500 家出口增长情况 在国际金融危机对民营企业 500 家的具体影响方面, 根据问卷统计,270 家企业认为金融危机导致的原材料价格波动是影响企业的最主要因素 ( 见图 2-5) 此外, 竞争加剧, 订单下降, 出口受阻也是企业反映较多的具体影响因素 认为 26

31 金融危机导致企业产能过剩, 消费较少的企业数相对较少, 说明世界各国的经济 刺激政策以及我国扩大内需的措施使大型民营企业对市场需求持较为乐观的态 度 单位 : 家图 2-5 国际金融危机给民营企业 500 家带来的具体影响 2 民营企业在金融危机中表现出极强的抗逆性面对严峻的经济形势, 民营企业 500 家积极应对, 苦修内功, 部分企业将金融危机作为机遇来促进企业转型升级, 跨越发展 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中有 112 家企业认为金融危机是机遇, 将促进企业更好发展 从应对金融危机的具体措施做法看, 选择通过提升企业管理 调整产品结构, 扩大市场份额 抓紧高新技术产品研发和加大投资力度来应对金融危机, 促进企业发展的企业数较多, 说明大型民营企业在危机中主动求变, 通过提高自身素质变危为机, 推动企业长远发展 ( 见表 2-6) 表 年民营企业 500 家应对金融危机的措施利用金融危机促进企业发展的具体做法家数提升企业管理 313 调整产品结构 265 扩大市场份额 252 抓紧高新技术产品研发 215 加大投资力度 183 开展兼并收购 96 海外拓展 96 引进海外人才和技术 90 27

32 由于民营企业在国际金融危机中迅速调整, 采取一系列应对措施, 民营企业 500 家税后净利润在 2008 年下滑速度远低于以大型国有企业为主的中国企业 500 强 ( 见图 2-6) 从效益效率指标看, 民营企业 500 家资产净利率指标一直远高于中国企业 500 强,( 见图 2-7) 资产周转率更是大幅领先于中国企业 500 强 ( 见图 2-8) 说明我国民营企业的市场竞争力正在逐步提高, 在全球经济环境恶化的背景下, 依然有效抑制了企业利润的下滑, 成为我国国民经济的一支重要的稳定力量 但另一方面我们也要看到, 民营企业 500 家主要处于充分竞争的行业中, 市场竞争激烈, 利润水平较低, 而中国企业 500 强集中在石油 电信 金融 交通等领域, 其销售净利率从 2005 年起开始超过民营企业 500 家, 并一直保持有较大的差距 ( 见图 2-9) 图 年民营企业 500 家与中国企业 500 强收益指标增速 28

33 图 年民营企业 500 家与中国企业 500 强资产净利率比较 图 年民营企业 500 家与中国企业 500 强资产周转率比较 29

34 图 年民营企业 500 家与中国企业 500 强销售净利率比较 3 在企稳向好的 2009 年, 民营企业成为我国经济复苏的重要力量盈利能力方面, 民营企业 500 家净利润快速回升, 利润增速高于其他类型企业 受金融危机影响,2008 年, 民营企业税后净利润出现了小幅下滑 但 2009 年, 民营企业 500 家税后净利润快速回升, 较上年增长了 32.84% 据国家统计局数据, 全国规模以上工业企业 2009 年 1-11 月实现利润比上年同期增加了 7.8%, 其中国有及国有控股企业利润同比下降了 4.5% 2009 年, 民营企业 500 家的利润增速远高于其他类型企业 2009 年 1-11 月的增速 从国资委公布的中央企业 2009 年的经营情况看, 民营企业 500 家在营业收入增幅 资产增幅 利润增幅 总资产收益率 净资产收益率及纳税增幅等方面均高于中央企业 ( 见表 2-7) 此外,2009 年, 随着民营企业快速调整经营策略, 积极应对金融危机, 民营企业 500 家的销售净利率也快速回升, 并已超过危机前的水平 ( 见图 ) 从企业的具体情况看,207 家企业盈利情况已经超过危机前,108 家盈利情况已经恢复到危机前, 另有 111 家企业也正在恢复, 只有 5 家企业的盈利情况仍在恶化 30

35 单位 : 亿元图 年 年民营企业 500 家税后净利润和增长速度 图 年各类企业利润增速对比 图 年 年民营企业 500 家销售净利率 31

36 表 年民营企业 500 家与 2009 年中央企业运营指标比较 2009 年民营企业 500 家 2009 年中央企业 总资产增长率 37.99% 19.5% 净资产增长率 29.51% 14.6% 营业总收入增长率 15.24% 6.4% 净利润增长率 32.84% 17.1% 总资产收益率 5.59% 5.3% 净资产收益率 17.88% 7.6% 纳税总额增长率 19.64% 10.1% 劳动效率方面, 民营企业 500 家劳动产出率快速反弹, 达到 5 年来最高水 平 受全球金融危机影响,2008 年民营企业 500 家劳动产出率与上年相比小幅 下降 伴随着民营企业的积极调整, 2009 年, 民营企业 500 家的劳动产出率达 到 万元 / 人, 与上年相比提高了 5.53 个百分点 为 5 年最高水平 ( 见图 2-13) 单位 : 万元 / 人图 年 年民营企业 500 家劳动产出率 通过以上分析, 我们发现 5 年来民营企业 500 家取得了长足发展, 业务不断 发展, 规模持续扩大, 盈利能力快速稳步提高, 产业结构调整升级, 管理日趋规 范, 社会贡献日益加大 面对国际金融危机, 民营企业表现出了很强的抗逆性, 快速反应, 积极调整, 加强资源优化配臵, 提高效益和效率, 在经济复苏过程中 表现突出, 收入 资产和盈利等指标快速反弹, 显示出了民营经济的活力与创造 力, 成为我国国民经济复苏的重要力量 32

37 第三章民营企业 500 家企业管理情况分析 调研显示,2009 年, 随着民营企业规模的扩大, 民营企业 500 家治理结构不断完善, 民营企业 500 家的企业重大决策权主要集中于股东大会和董事会, 控股权在非家族内的企业比重超过 50%, 党组织和工会的覆盖率也均接近 90% 受国家鼓励民间投资政策的鼓舞, 民营企业 500 家投资热情高涨, 对进入金融 电力等垄断行业及新能源等战略性新兴行业充满兴趣 民营企业 500 家管理水平提升显著, 更加重视质量管理和信息化管理, 通过各类国际认证的企业数明显增长 民营企业不断改善员工素质, 采取措施吸引人才, 越来越重视用工规范性,2009 年养老保险 医疗保险和失业保险覆盖率在 80% 以上的企业数量占了八成的比重, 与员工 100% 签订劳动合同的企业接近 400 家 一 2009 年民营企业 500 家治理结构分析 1 民营企业仍以自然人发起设立为主要创立形式 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 发起设立的有 262 家, 占民营企业 500 家的 52.4%, 是民营企业最主要的设立类型 其次为乡镇企业改制, 共有 117 家, 占比 23.4% 国有企业改制 城镇集体企业改制企业数量分别为 61 家和 40 家, 分别占比为 12.2% 和 8% ( 见表 3-1) 表 年民营企业 500 家设立类型 企业设立类型 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 发起设立 % 乡镇企业改制 % 国有企业改制 % 城镇集体企业改制 % 2009 年民营企业 500 家中, 企业目前的控股股东为自然人的有 308 家, 占 61.6%, 行业分布以建筑业, 批发和零售, 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制造业居多 ; 其次是内资法人控股的有 134 家, 占民企 500 家的 26.8%, 行业 33

38 分布以建筑业, 批发和零售, 黑色金属冶炼及压延加工业居多 民营企业 500 家大部分都是由自然人白手起家, 艰苦创业兴办的, 伴随改革开放成长起来的一 批大型民营企业的创始人, 他们为我国经济社会的发展做出了巨大的贡献, 也为 很多后来的创业者树立了良好的榜样 ( 见表 3-2) 表 年民营企业 500 家控股股东情况 控股股东 企业数量 ( 家 ) 占 500 家企业比重 自然人 % 内资法人 % 其他法人 40 8% 2 非家族控股企业呈现强劲发展势头调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中控股权在非家族内的企业有 267 家, 集中在建筑业, 黑色金属冶炼及压延加工业, 批发和零售业, 电气机械及器材 线缆制造 及仪器仪表制造业, 民营企业控股权在非家族内的企业数量较 2008 年显著提高 家族控股企业在未来一段时期内将继续存在, 尤其是在一些行业和地区, 家族企业仍然有其一定的经营管理优势, 能够增强高层管理团队之间的信任, 减低经营的信用风险, 加快决策的速度 但目前从整体上来看, 随着企业规模扩大, 很多民营企业资金来源呈多元化, 还有很多企业改制上市, 非家族控制企业呈现出了强劲的发展势头 民营企业集合各方面的专业人才和力量进入企业高级经营管理层, 建立起了科学高效的企业管理体系, 更有利于民营企业的发展壮大, 从控股权类型与公司绩效的关系来看, 控股权在非家族的企业 2009 年销售净利率为 4.85%, 资产净利率为 5.79%, 均高于控股权在家族的企业的 4.38% 和 5.38% ( 见表 3-3) 表 年民营企业 500 家控股权类型绩效对比控股权企业数 ( 家 ) 占 500 家企业比重销售净利率资产净利率家族内 % 4.38% 5.38% 非家族 % 4.85% 5.79% 34

39 3 大型民营企业治理结构日趋规范 随着民营企业规模的扩大, 决策科学化 管理规范化对民营企业提出更高的 要求 经过市场经济的洗礼, 民营企业治理结构不断完善 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 有 93% 的企业重大决策权集中在股东大会和董事会, 由董 事长或总裁个人决策的企业仅为 7% ( 见表 3-4) 表 年民营企业 500 家决策机制 决策权归属 企业数量 ( 家 ) 企业比重 董事会 % 股东大会 % 董事长 % 总裁 (CEO) % 4 党组织和工会在民营企业中普遍存在党组织在增强民营企业员工凝聚力 加强民营企业文化建设 支持企业做大做强方面发挥着战斗堡垒的作用 在新的经济形势下, 建立和谐的劳动关系也离不开工会的参与 作为管理结构中的重要组成部分, 党组织和工会建设在民营企业中持续地得到重视 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中党委 ( 支部 ) 覆盖率达到了 89%, 工会覆盖率达到了 87.6% 二 2009 年民营企业 500 家发展战略分析 1 企业发展战略由做大向做强转变调研数据表明,2009 年民营企业 500 家中, 有 71.80% 的企业未来 3 年的发展战略是立足本行业及相关行业发展, 比 2008 年和 2007 年分别增加了 1.4% 和 7.4%; 拟开展多元化投资的企业只占 20.20%, 比 2008 年和 2007 年分别减低了 9.6 和 14.4 个百分点 计划维持现有规模和由多元化回归主业的企业数量很少 ( 见表 3-5) 35

40 表 年 年民营企业 500 家未来 3 年发展战略方向 发展战略 立足本行业及相关行业发展 企业数量 单位 : 家 2009 年 2008 年 2007 年 占 500 家比重 企业数量 占 500 家比重 企业数量 占 500 家比重 % % % 开展多元化投资 % % % 维持现有规模 % 由多元化回归主业 % 绝大部分企业选择在未来三年里继续发展, 并制定了发展战略, 表明民营企 业对后金融危机时期的中国经济发展尤其是民营经济的发展充满了信心 而在克 服国际金融危机的过程中, 大型民营企业清晰地认识到由做大向做强转变的重要 性, 纷纷选择在后金融危机时期, 抓住机遇, 突出在本行业中的优势, 整合上下 游资源, 以提高企业在行业里和国际上的综合竞争实力 过去一些大型民营企业 采取多元扩张战略, 在未来的一段时间内, 企业对此将持更加谨慎的态度 2 企业期待更多地进入垄断性行业和战略新兴行业 2009 年民营企业 500 家中, 有一半左右的企业计划投资制造业和房地产业, 拟投资服务业 能源 金融的企业也分别占到了 500 家中的 28.80% 23.60% 22.60% ( 见表 3-6) 表 年民营企业 500 家未来 3 年拟投资行业 拟投资行业 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 制造业 % 房地产 % 服务业 % 能源 % 金融 % 资源 % 其它 % 基础设施 % 文化 教育 卫生 % 36

41 2009 年民营企业 500 家中,76% 是制造业企业, 很多企业还是行业的龙头, 他们未来三年的投资方向是继续立足本行业及相关行业发展, 在本行业内继续做强 国际金融危机后, 人们提高了对实体经济的认识, 西方国家也出现回归制造业的趋势, 这些也可能是制造业在近几年首次成为民营企业未来 3 年最想投资的行业的原因 房地产业继续占据领先地位, 可见房地产业在大型民营企业眼中, 仍被视为很有投资吸引力的行业 服务业 能源 金融对大型民营企业有着较大的吸引力, 这与国家放宽对民营企业行业准入政策有很大关系, 民营企业对未来在这些行业的发展充满了期待 2010 年初, 国务院发布 关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 ( 新 36 条 ), 明确支持鼓励民营资本进入金融 石油 电力等垄断性行业, 这将为民营企业新的投资注入强大的动力 此外, 新能源 新材料等绿色产业作为战略性新兴产业, 是金融危机后的新经济增长点, 民营企业抓住这些重要的发展机遇, 将有助于获取竞争新优势 3 东部以外的区域对企业投资吸引力增加调查表明,2009 年民营企业 500 家未来拟投资区域中, 东部地区占比最多, 但有相当多的企业表示拟向中西部地区投资 ( 见表 3-7) 这表明, 在国家西部大开发 中部崛起以及振兴东北老工业基地的战略引导之下, 很多东部民营企业已经或者正在考虑向东部以外的广大地区产业转移, 以获得相对低廉的劳动力价格 更加丰富的资源 更加广阔的市场空间和更加优惠的投资政策所带来的发展潜力 有 127 家的民营企业计划在未来 3 年向海外投资, 占到 500 家的 25.40%, 民营企业 走出去 的步伐持续加大, 也可以看到, 大型民营企业成长为有国际竞争力的跨国企业已逐步成为发展的大趋势 ( 见表 3-7) 表 年民营企业 500 家未来 3 年拟投资区域 拟投资地区 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 东部 % 中部 % 西部 % 37

42 东北 % 海外 % 4 专业人才短缺 土地使用限制 融资困难 项目审批难依然是民营企业 投资遇到的主要困难 专业人才短缺的问题近年来一直是民营企业投资过程中所遭遇的头号难 题, 而且远远超过其他各种因素对投资的影响 在各种机遇面前, 民营企业因为 没有足够的人才储备, 往往错失良机 土地使用限制 项目审批难和行业准入壁 垒目前依然是民营企业投资的主要困难, 国务院 新 36 条 政策的逐步落实将 有望进一步向民营企业放开投资领域, 减少民营资本进入的体制障碍 ( 见表 3-8) 表 年影响民营企业 500 家投资的主要困难 投资困难 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 专业人才短缺 % 土地使用限制 % 融资困难 % 项目审批难 % 行业准入壁垒 % 项目来源有限 % 地方保护 % 政策不透明 % 其它 % 三 2009 年民营企业 500 家企业管理分析 1 民营企业质量管理水平稳步提高随着市场竞争日趋激烈, 民营企业的质量意识也日益深入, 越来越重视以质取胜, 民营企业 500 家的企业质量管理水平不断提高 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 有 86.6% 的企业通过了 ISO9000 质量认证, 与去年基本持平 ; 38

43 有 62.6% 的企业通过了 ISO14000 认证, 较 2008 年增加 1.4 个百分点 ; 值得注意的是, 有 38.4% 的企业通过了保障员工健康安全的 OHSAS18000 认证, 较 2008 年增加了 6.2 个百分点 ( 见表 3-9) 由此可见, 民营企业在环保和员工保障方面也越来越重视 同时, 民营企业还结合自身业务发展的要求, 积极通过相关质量管理认证, 认证的覆盖面不断扩大, 包括 TS16949 国际质量体系认证 SA8000 ISO22000 HACCP 等几十种认证 表 年 年民营企业 500 家管理认证情况 2009 年 2008 年 企业管理认证 企业数 量 ( 家 ) 企业比重 企业数 量 ( 家 ) 企业比重 ISO9000 系列国际质量认证 % % ISO14000 环境管理体系认证 % % OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证 % % 3C 质量认证 % % 其它认证 % % 2 民营企业信息化建设逐步完善 信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念相融合, 转变企业生产方式 管理方式和业务流程, 是提高企业效率和效益 提升企业竞争力的重要途径 近 几年来, 民营企业 500 家的企业信息化建设快速发展, 信息化管理水平稳步提高 调研数据显示,2009 年实施 OA( 办公自动化系统 ) 的企业占 500 家的 84%, 比 2008 年上升了 6.2 个百分点 ; 实施 ERP( 企业资源规划 ) 的企业占 500 家的 62.6%, 实施 HRM( 人力资源管理 ) 的企业占 500 家的 58.4%, 客户关系管理 供应链管 理 企业管理解决方案等信息系统建设也都稳步推进, 各类信息化系统实施比重 较 2008 年都有明显的提高 ( 见表 3-10) 表 年 年民营企业 500 家信息化建设情况比较 2009 年 2008 年 信息化类型 企业数 量 ( 家 ) 企业比重 企业数 量 ( 家 ) 企业比重 办公自动化系统 (OA) % % 39

44 企业资源规划 (ERP) % % 客户关系管理 (CRM) % % 供应链管理 (SCM) % % 人力资源管理 (HRM) % % 企业管理解决方案 (SAP) % 其它 % % 3 人力资源结构进一步优化各种专业人才的匮乏始终是制约民营企业发展的瓶颈, 人才的缺失意味着企业长远发展动力的不足 随着民营企业进入新的发展阶段和新的行业领域, 民营企业对人员素质的要求也逐步提高 近年来, 民营企业内部人力资源结构逐步优化, 人才状况不断得到改善 从调研数据来看,2009 年民营企业 500 家中, 管理人员超过总人数 30% 以上的企业占到 11.2%, 本科及以上学历人员超过总人数 30% 以上的企业占到了 29.6% 技术人员人数方面, 占比在 30% 以上的企业达到 24%, 比 2008 年提高了 2.4 个百分点,500 家企业中技术人员占比稳步增加, 表明大型民营企业出于核心技术创新, 加快技术升级的需要, 对技术人才的吸收和培养力度不断加大 ( 见表 3-11) 表 年民营企业 500 家人力资源结构单位 : 家 比重 管理人员技术人员本科及以上 企业数量占 500 家比重企业数量占 500 家比重企业数量占 500 家比重 50% % % % 30%<50% % % % 10%<30% % % % <10% % % % 总计 % % % 4 民营企业长效激励机制作用凸显 有效的激励机制能够吸引和保留优秀人才, 激发员工的积极性和创造性, 将 人才优势切实转化为企业的核心竞争力 随着民营经济的日渐成熟, 民营企业的 40

45 人才意识日益深入, 民营企业逐步形成了多元化的激励机制, 激励机制覆盖面不断扩大 多数企业采取多种激励机制相结合的方式, 显示出民营企业的激励机制已经由短期为主, 转向短期激励和长期激励相结合的激励机制 调研数据显示, 年薪制是民营企业最为普遍的激励手段 2009 年民营企业 500 家中采用年薪制的企业有 384 家, 占 500 家的 76.8%, 较 2008 年提高 6.6 个百分点 随着经济的逐步回暖,2009 年采取加薪的企业大幅增加, 共有 280 家企业加薪, 占 500 家的 56%, 比 2008 年增加 20.2 个百分点 采取经营者持股 激励基金 股票期权等激励手段的企业数量和比重比 2008 年都有所增加 其他激励方式主要包括培训 出国考察 住房 购车 表彰等 从激励机制与企业绩效的关系来看, 股票期权和经营者持股两种长期激励机制所对应的企业绩效相对最高, 而激励基金的效果相对较低 ( 见表 3-12) 不同的激励机制对公司的业绩影响不同, 民营企业需要结合自身的业务特点 企业文化和战略, 逐步规范和优化激励机制建设 表 年民营企业 500 家激励机制与绩效相关性分析激励机制类型企业数量 ( 家 ) 企业比重销售净利率资产净利率年薪制 % 4.50% 5.43% 加薪 % 4.63% 5.47% 经营者持股 % 4.59% 6.19% 激励基金 % 4.47% 5.10% 股票期权 % 5.89% 6.15% 其它 % 4.76% 5.42% 5 民营企业社会保障覆盖范围继续扩大随着民营企业员工管理制度的日益规范和 劳动合同法 的实施, 民营企业 500 家员工参加社会保障的比例逐年上升 民营企业为保障劳动者权益 建立和谐劳资关系和维护社会稳定做出了重要贡献 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 养老保险 医疗保险和失业保险参保率都在 100% 的企业达到 248 家, 占民营企业 500 家的 49.6%; 养老保险 医疗保险和失业保险覆盖率在 80% 以上的企业数量均达到或接近 80%, 比 2008 年提高了近 10 个百分点 而各项社会保险缴纳不足 30% 的企业数量占比则在近五年以来首次全部降到了 5% 以下 ( 见表 41

46 3-13) 表 年民营企业 500 家员工保障情况 单位 : 家 企业内覆盖面 养老保险医疗保险失业保险 企业数量占 500 家比重企业数量占 500 家比重企业数量占 500 家比重 80% % % % 30% &<80% % % % <30% % % % 总计 % % % 2009 年, 劳动合同签约率在 90% 以上的企业有 467 家, 占民营企业 500 家的 93.4%, 较 2008 年提高了 2.6 个百分点 其中, 劳动合同签约率达到 100% 的达 到了 397 家 42

47 第四章民营企业 500 家品牌建设 和自主创新情况分析 在品牌建设方面, 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 有 172 家企业拥有 中国驰名商标, 较 2008 年增加 14 家, 连续五年保持快速增长势头 这些被认定中国驰名商标的企业在销售净利率和资产净利率等效益指标上均超过 500 家的平均水平 此外,2009 年民营企业 500 家中, 绝大多数拥有自有商标, 并依靠自有商标获取收入, 可见通过一段时期的积淀和转型发展, 大型民营企业已经过渡到以创立自有品牌为主 经营贴牌产品为辅的发展阶段 在科技创新方面, 民营企业 500 家中有 344 家关键技术主要来源于自主研发, 说明大型民营企业已经逐步走过了引进技术为主的阶段, 已经具备了相当的自主创新能力 此外, 通过调研我们也发现, 人才缺乏 产学研合作难度较大 技术市场不健全对民营企业技术创新的影响较大 一 2009 年民营企业 500 家品牌建设情况分析 根据微笑曲线理论, 产品的附加值更多体现在产业链的两端, 也就是设计环节和销售环节 2009 年民营企业 500 家企业在品牌建设和自主创新方面做出了很多努力, 取得了丰硕的成果, 为企业提高经济附加值, 转变发展方式做出了贡献 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 有 172 家企业拥有 中国驰名商标, 较 2008 年增加 14 家, 连续五年保持快速增长势头 在 2009 年民营企业 500 家中, 被认定中国驰名商标的企业共实现营业收入 亿元, 占民营企业 500 家的 43.1%, 平均销售净利率为 5.2%, 平均资产净利率为 8.5%, 均明显高于民营企业 500 家 4.6% 和 5.6% 的平均水平 ( 见表 4-1) 这表明, 越来越多的民营企业通过积极的品牌建设, 推动企业的生产逐步向高附加值环节转移, 从微笑曲线的底端向高端过渡 表 年民营企业 500 家品牌建设与企业绩效相关性分析项目平均销售利润率平均资产净利率认定中国驰名商标企业 5.2% 8.5% 民营企业 500 家 4.6% 5.6% 43

48 同时, 品牌产品收入已成为企业销售收入的主要组成部分 调研数据显示, 民营企业自有品牌产品在企业产品中占据主导地位 2009 年民营企业 500 家中, 有 310 家拥有自有商标, 占民营企业 500 家的 62.0% 同时, 自有商标产品收入 占总收入的比例为 100% 的企业有 209 家, 占民营企业 500 家的 41.8%; 自有商标 产品占比不足 100% 但超过 60% 的企业有 76 家, 占 500 家的 15.2%; 而企业的贴 牌商标收入也大多在 30% 以下 通过一段时期的积淀和转型发展, 大型民营企业 已经过渡到以创立自有品牌为主 经营贴牌产品为辅的发展阶段 ( 见表 4-2) 表 年民营企业 500 家商标产品占总收入比例分析 商标产品占总收入的比例自有产品商标的企业数 ( 家 ) 贴牌产品的企业数 ( 家 ) 100% %-60%( 含 ) %-30%( 含 ) % 以下 8 53 总计 二 2009 年民营企业 500 家自主创新情况分析 1 民营高科技企业持续稳定发展近年来, 在国家政策的支持下, 我国民营高科技企业取得了长足的发展, 为我国改变经济发展方式, 实现民营经济又好又快发展做出了重要的贡献 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中有 232 家被省级以上科技管理部门认定为高新技术企业, 占民营企业 500 家的 46.4% 高新技术企业数量排名前两位的行业分别是 : 电气机械及器材 线缆制造业和黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业 ( 见表 4-3) 表 年民营企业 500 家高新技术企业行业分布所属行业高新技术企业数 ( 家 ) 电气机械及器材 线缆制造业 37 黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业 27 44

49 交通运输设备制造业 19 化学原料及化学制品制造业 19 建筑业 19 医药制造业 13 综合业 13 通用设备专用设备制造业 11 纺织业 化学纤维制造业 10 金属制品业 9 民营企业不断重视和加强技术创新工作, 近年来创新成果不断涌现 调查数据表明,2009 年民营企业 500 家中, 获得过国家科技进步奖的企业有 32 家, 省级科学进步奖的企业有 149 家, 全国工商联科学技术奖的企业有 4 家 2 民营企业专利成果进一步增加随着产品知识含量的提高和国际化竞争的加剧, 专利对于民营企业来说已经不仅仅意味着某项技术, 更代表了企业的综合竞争力和发展潜力 近些年, 民营企业知识产权保护的意识不断提升, 申请的专利数量进一步增加 调研数据显示, 2009 年民营企业 500 家中, 有 314 家企业共拥有 项专利, 专利数较 2008 年增长了 1.1% 其中, 发明专利有 4138 项, 外观设计专利有 项, 实用新型专利有 项 从不同行业专利获得情况来看, 拥有专利最多的行业分别是交通运输设备制造业 电气机械及器材线缆制造业 综合业 ( 见表 4-4) 表 年民营企业 500 家专利主要行业分布所属行业专利数 ( 项 ) 交通运输设备制造业 电气机械及器材 线缆制造业 2668 综合 1873 通用设备和专用设备制造业 1824 医药制造业 1722 纺织 化学纤维制造业

50 化学原料 化学制品制造业 1533 金属制品业 829 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 809 建筑业 民营企业 500 家核心技术能力和装备水平稳步提升 民营企业通过加强技术装备和提升核心技术水平, 来增加企业产品的附加 价值, 增强市场竞争力 调查数据表明,2009 年民营企业 500 家中, 技术装备 具有国内先进及以上水平的企业有 386 家, 占民营企业 500 家的 77.2%; 有 145 家企业的核心技术处于国际行业领先或者先进地位, 占民营企业 500 家的 29%; 有 243 家企业的核心技术处于国内行业领先地位, 占民营企业 500 家的 48.6% ( 见表 4-5) 相当一部分民营企业的技术已经具备国际竞争实力, 绝大部分民营 企业 500 家的企业已经成长为各行业的领先企业 表 年民营企业 500 家技术领先性分析 装备和技术领先度 企业数 ( 家 ) 占民营企业 500 家比重 技术装备 -- 国际领先 % 国际先进 % 国内先进 % 国内平均 % 核心技术 -- 国际领先 % 国际先进 % 国内先进 % 国内平均 % 4 民营企业 500 家关键技术主要来源于自主创新在技术研发的获取渠道方面, 民营企业多以自主研发为主, 以合作 引进开发为辅, 合资 模仿 并购等方式也被部分企业采用 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 关键技术来源为自主研发的企业有 344 家, 占民营企业 500 家的 68.8%, 较 2008 年增长 4.8 个百分点 ; 关键技术来源为产学研合作的企业 46

51 有 247 家, 占民营企业 500 家的 49.4%, 较 2008 年增长 14.8 个百分点 ; 关键技 术来源为引进技术的企业有 197 家, 占民营企业 500 家的 39.4%, 较 2008 年增 长 3.6 个百分点 ( 见表 4-6) 自主研发和产学研合作的企业数量的不断增加, 表明企业的自主创新能力在 不断提升 民营企业更多地借助高校和科研机构的力量, 有利于发挥各自的比较 优势, 加速关键技术的突破和运用 表 年民营企业 500 家企业关键技术来源 关键技术来源 企业数 ( 家 ) 占民营企业 500 家比重 自主研发 % 产学研合作 % 引进技术 % 并购企业 % 企业合资 % 模仿 % 其它 5 1.0% 5 民营企业 500 家技术创新以自有资金为主, 政府支持力度显著增强目前, 民营企业技术创新资金来源主要依靠自有资金, 银行借贷和政府资助比例虽然呈现上升趋势, 但总体覆盖面有限 调研数据显示,2009 年民营企业技术创新资金来自自有资金的企业有 411 家, 占民营企业 500 家的 82.2%; 创新资金来源为银行借贷的有 177 家, 来源为政府资助的有 112 家, 分别较 2008 年增加 22.40% 和 35.40%, 均有显著地提升 ( 见表 4-7) 表 年民营企业 500 家技术创新资金来源比较 项目 企业数 ( 家 ) 占民营企业 500 家比重 自有资金 % 银行借贷 % 政府资助 % 资本市场融资 % 47

52 风险投资 % 其他 % 为进一步提高民营企业自主创新水平, 推动民营企业做大做强, 近年来, 各级政府制定和实施了包括资金支持政策在内的一系列鼓励措施, 这大大激发了民营企业的技术创新热情 2009 年, 民营企业 500 家中有 263 家企业先后获政府科技资金支持, 占民营企业 500 家的 52.6%, 支持范围较 2008 年增加 7.0 个百分点 ;2009 年民营企业 500 家共获得政府科技资金支持总额达 万元, 支持金额较 2008 年增长了 83.4% 之多, 支持力度显著增强 2009 年间, 为克服国际金融危机对国家经济的影响, 政府投入了大量资金, 用于转变经济发展方式, 调整产业结构 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 政府科技资金支持覆盖面最广的五个行业是医药制造业, 电气机械及器材 线缆制造 及仪器仪表制造业, 化学原料及化学制品制造业, 通用设备和专用设备制造业, 交通运输设备制造业, 这些行业的入围企业受资助比例均超过四分之三 ( 见表 4-8) 表 年民营企业 500 家获得政府科技资金支持的主要行业分布 所属行业 政府科技资金金额 ( 万元 ) 政府科技资金支持企业数 ( 家 ) 行业入 围企业 数 ( 家 ) 受资助 比例 医药制造业 % 电气机械及器材 线缆制造及仪器仪表制 造业 % 化学原料及化学制品制造业 % 通用设备和专用设备制造业 % 交通运输设备制造业 % 食品加工与食品 饮料制造业 % 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 % 48

53 金属制品业 % 纺织业 化学纤维制造业 % 黑色金属 有色金属冶炼及压延加工业 % 6 人才缺乏 产学研合作难度较大 技术市场不健全是民营企业技术创新 所面临的主要问题 2009 年, 人才缺乏 产学研合作难度较大 技术市场不健全是民营企业技 术创新最为突出的三大困难 2009 年民营企业 500 家中, 有 298 家企业认为人 才缺乏是影响企业创新的最主要困难, 占民营企业 500 家的 59.60%, 较 2008 年 增加 2.6 个百分点 ; 有 181 家企业认为产学研合作难度大, 占民营企业 500 家的 36.20%, 较 2008 年增加 1.6 个百分点 ; 有 134 家企业认为是技术市场不健全, 占民营企业 500 家的 26.8%, 较 2008 年增加 8.2 个百分点 ( 见表 4-9) 表 年民营企业 500 家创新困难分析 企业创新主要困难类型 企业数 ( 家 ) 占民营企业 500 家比重 人才缺乏 % 产学研合作难度较大 % 技术市场不健全 % 政策支持不够 % 知识产权保护不够 % 资金短缺 % 激励机制不健全 % 企业管理水平不够 % 其它 % 人才缺乏连续多年成为民营企业技术创新的第一大困难, 对于大型民营企业而言, 在资金相对较为宽裕, 管理制度比较完善的条件下, 专业的技术人才的不足成为企业开展自主创新, 实现技术升级换代目标的最大短板 2009 年, 民营企业 500 家企业的关键技术来源最重要的三种渠道是自主研发 产学研合作 引进技术, 相应地, 人才缺乏 产学研合作难度较大 技术市场不健全被企业认为是影响创新的三大主要因素 调整专业人才的培养教育模 49

54 式, 建立企业与高校 科研机构的长效合作机制, 搭建范围更广 程度更深的技 术交换平台, 将有助于改善企业的技术创新环境, 提振企业创新的积极性和成效 50

55 第五章民营企业 500 家国际化拓展情况分析 2009 年, 民营企业海外扩张的步伐加快, 领域拓展, 层次提高. 调研数据显示, 民营企业 500 家中, 已有 117 家企业投资海外, 共拥有海外投资企业和项目 481 个, 累计海外投资额达到 万美元 在投资规模不断增长的同时, 民营企业投资地区也从港澳台 欧美逐步扩展到非洲 中东等新兴市场, 投资领域从以销售网络的建设为主逐步向设立工厂和进行资源开发拓展 在民营企业 500 家海外拓展的过程中, 人才 审批程序复杂和国际政治经济形势多变是制约其发展的最重要因素 一 民营企业海外拓展经营情况分析 1 民营企业海外扩张的步伐加快, 领域拓展, 层次提高 随着企业规模的扩大和管理水平的提高, 越来越多的民营企业开始重视拓展 国际市场, 积极开展国际化经营, 在全球范围内配臵资源, 使得近年来民营企业 海外投资持续增长 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中已对外投资的有 117 家, 占民营企业 500 家的 23.4%, 比 2008 年增加 5 家, 民营企业海外扩张步 伐加快 共拥有海外投资企业和项目 481 个, 比 2008 年增长 57.19%, 累计海外 投资额达到 万美元, 比 2008 年增长 47.59% 以销售公司方式经营的企业家数为 112 家, 比 2008 年增加了 6 家, 占据民 营企业 500 家海外投资的绝大多数, 显示民营企业对外投资仍然停留在以贸易型 海外投资为主的阶段 但是我们也看到以建立生产企业 工程承包 资源开发形 式实施海外经营的企业呈现出增长的趋势, 随着民营企业国际竞争力的提高和国 际化经营经验的积累, 投资类型逐步升级, 大型民营企业开始全方位 多途径的 利用国际市场和国际资源, 全球资源配臵能力逐步提高 ( 见表 5-1) 海外投资类型 表 年民营企业 500 家海外投资类型 企业数量 ( 家 ) 2009 年 2008 年 占 500 家比重 51 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 销售公司 % % 生产企业 % %

56 工程承包 % % 研发机构 % % 资源开发 % % 从海外扩张的区域选择来看, 亚洲是民营企业开展海外投资的首选地, 进行 海外投资的民营企业 500 家中, 有 40% 以上在亚洲国家和地区开展经营活动 2009 年, 在亚洲开展投资的民营企业数量略有下降, 主要是由于在港澳台地区投资的 民营企业数量下降, 但在亚洲其他国家和地区开展投资的民营企业数量上升 其 次是美洲, 吸引了 19.41% 的开展海外投资的民营企业, 该比例比 2008 年略有下 降 2009 年欧洲吸引了 17.12% 的开展海外投资的民营企业, 该比例比 2008 年有 所上升 非洲凭借丰富的资源 廉价的劳动力 较低的贸易壁垒和潜在的市场成 为民营企业海外投资的新宠, 吸引的民营企业数量逐年上升,2009 年已在海外 投资的民营企业中有 10.5% 选择在非洲开展国际化经营 ( 见表 5-2) 表 年 年中国民营企业海外投资地区分布单位 : 家海外投资地区 港澳台 亚洲其他地区 亚洲合计 非洲 美洲 欧洲 大洋洲 中东 从海外投资方式上看, 民营企业 500 家海外投资的主要方式是独资新建, 2009 年有 103 家, 比 2008 年增加了 33 家 其次是合资新建, 共有 82 家 少数是通过兼并和参股实现的, 分别有 22 家和 37 家 2009 年, 民营企业海外投资数量和规模都有所增长 调研数据显示,2009 年民营企业 500 家中, 有 117 家企业投资海外 2 民营企业未来海外投资意愿强烈, 投资类型将以建立销售网络和建厂为主 2009 年民营企业海外拓展的意愿明显增强, 未来 3 年拟在海外进行投资的企业相比 2008 年有较大比例的提升 在投资方式类型, 建立销售网络仍然是民 52

57 营企业未来 3 年开展海外投资的首选, 但是拟建厂 ( 企业 ) 数量增幅最大, 超过设立办事处成为民营企业未来 3 年投资的第二选择 这说明, 随着民营企业国际化经营经验的积累, 海外投资能力增强以及国内劳动力 原材料等生产要素成本的提高, 大型民营企业开始考虑将产品生产向其他生产要素价格更低的国家进行转移 ( 见表 5-3) 表 年 年民营企业 500 家海外拓展拟投资类型 海外拓展拟投资类型 企业数量 ( 家 ) 2009 年 2008 年 占 500 家比重 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 建立销售网络 % % 建厂 ( 企业 ) % % 设立办事处 % % 设研发机构 % % 开展工程承包 % % 从事资源开发 % % 通过口岸与周边国家经贸合作 % % 民营企业拟向海外拓展地区仍然以亚洲为主, 其次选择欧盟 东盟十国 北 美和非洲的企业数量较多, 特别是拟投资非洲的民营企业呈现不断增多的趋势 ( 见表 5-4) 表 年民营企业 500 家海外拓展拟投资地区企业数拟投资地区拟投资地区量 ( 家 ) 企业数量 ( 家 ) 亚洲其他国家 119 日韩 32 欧盟 74 拉丁美洲 27 东盟十国 64 俄罗斯 25 北美 62 欧洲其他国家 24 非洲 53 大洋洲 14 港澳台 47 民营企业海外拓展拟投资方式与现状区别较大, 以选择合资新建的最多, 其 次是独自新建 绿地投资 ( 新建 ) 仍然是民营企业最主要的投资方式, 但是选择 实施兼并的企业数量有所增加 ( 见表 5-5) 表 年民营企业 500 家拟向海外拓展的方式 拟投资方式企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 独资新建 % 合资新建 % 53

58 兼并企业 % 参股企业 % 二 民营企业 500 家海外开拓主要困难分析 民营企业海外开拓的困难, 从内因方面讲, 缺乏海外经营人才仍然是制约民 营企业海外拓展的最大障碍, 其次是经验不足 缺乏商务信息 不了解海外投资 环境 缺乏对政策的理解和有效运用等 缺乏维权能力和缺乏资金问题相对并不 突出 ( 见表 5-6) 表 年民营企业 500 家海外开拓的主要困难 -- 内因 内因 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 缺少海外经营人才 % 海外投资经验不足 % 缺乏商务信息和市场分析 % 不了解海外投资环境 % 缺乏对政策的理解和有效运用 % 产品或服务缺乏国际竞争力 % 缺乏资金 % 缺乏自我保护和维权能力 % 从外因方面讲, 集中体现在国内因素和国际因素两个方面 从国内来看, 审 批程序成为影响民营企业海外拓展的首要难题 缺乏本国企业之间的有序协调导 致自我竞争为第二位影响因素, 其次是外汇管制严格 缺少针对企业外贸的中介 服务和使馆对企业指导不够 从国际来看, 受金融危机影响, 全球形势变化莫测, 国际政治经济形势多变的影响因素为第一位, 而东道国各类贸易壁垒或政策多变 为第二位 ( 见表 5-7) 表 年民营企业 500 家海外开拓的主要困难 -- 外因 外因 企业数量 ( 家 ) 占 500 家比重 外因 国内审批程序复杂 % 缺乏本国企业之间的有序协调导致自我竞争 % 外汇管制严格 % 缺少针对企业外贸的中介服务 % 使馆对企业指导 保护不够 % 外因 国际 54

59 国际政治经济形势多变影响 % 东道国各类贸易壁垒或政策多变 % 各类贸易摩擦 % 东道国贸易程序复杂 % 东道国出入境管制过严 % 东道国基础设施落后 % 东道国市场秩序较差 % 企业合法权益得不到保障 % 55

60 结 语 2009 年, 我国民营企业取得了长足发展, 民营企业 500 家规模持续扩大, 盈利能力快速稳步提高, 产业结构调整升级, 管理日趋规范, 社会贡献日益加大 面对国际金融危机, 民营企业虽受到了较大的冲击, 但在应对危机中表现出了很强的抗逆性, 在经济复苏过程中, 民营企业表现突出, 收入 资产和盈利等指标快速反弹, 并在就业 纳税方面做出了重要贡献, 显示出了民营经济的活力与创造力, 成为国民经济复苏的重要力量 2009 年民营经济之所以能在危机中仍然保持较好发展势头, 既得益于党中央 国务院出台了一系列保增长 扩内需和调结构的政策措施, 以及 国务院关于促进中小企业发展的若干意见 等促进民营经济发展的举措, 也得益于广大民营企业在困难面前迎难而上, 拼搏进取, 努力转变发展观念, 不断创新发展思路, 采取了改善管理 调整结构 开拓国内市场等正确的应对措施 展望未来, 我们认为民营企业的发展面临着难得的历史机遇 从国际环境看, 世界经济正在恢复性增长, 国际产业调整重组和新技术革命的兴起, 也将为我国民营经济技术创新 结构优化提供机会 ; 从国内环境看, 我国经济正迎来新一轮经济周期的上升期, 工业化 城镇化加速推进, 转变发展方式 扩大内需方针政策逐步落实, 国务院关于鼓励引导民间投资健康发展的政策将使民营经济发展拥有更广阔的空间 2010 年 3 月 4 日, 中共中央总书记胡锦涛在全国政协会议上指出, 非公有制经济已经站在了一个新的起点上, 并对非公有制经济提出要在加快经济发展方式转变上 保障和改善民生上 提升自身素质上有更大作为的新要求 我们认为, 随着发展环境的不断改善, 大型民营企业的发展基础将进一步坚实, 管理水平和自主创新能力继续提升, 部分大型民营企业已经具备了成为具有国际竞争力的跨国集团的条件, 一定会在 三个有更大作为 方面取得突出的成绩 大型民营企业将在加快发展方式转变上有更大作为 目前民营企业 500 家仍主要集中在放开较早, 竞争充分的传统行业特别是制造业当中, 处于产业链低端的数量偏多, 利润率明显偏低 但一些大型民营企业已经开始调整产业 产品结 56

61 构, 进入战略型新兴行业, 自主研发能力和品牌建设能力也在不断提升 在今后的发展中, 大型民营企业会以转变发展方式为契机, 大力发展先进制造业, 着力推进自主创新, 加强对关键核心技术的开发和转化应用, 努力掌握更多自主知识产权, 培养更多自主品牌, 不断提高企业市场竞争力 ; 积极投身新能源 新材料 低碳经济 节能环保 新一代信息技术及现代服务业等战略性新兴产业, 培育新的经济增长点 将积极投身国家区域经济发展, 在西部大开发 中部崛起 东北老工业基地振兴等战略中发现机遇, 大显身手 ; 将 引进来 和 走出去 相结合, 努力提高利用两个市场 两种资源的能力和水平, 成为我国实施 走出去 战略的主力军 大型民营企业将在保障和改善民生上有更大作为 民营企业是保障和改善民生的重要力量, 已经成为吸纳 扩大社会就业的主要渠道 今后, 伴随着发展环境的改善, 经营领域的拓展, 民营企业将会开辟出更多就业渠道, 创造更多就业岗位, 吸纳更多劳动者就业 此外, 伴随着民营企业自身素质的发展, 员工工资随企业效益增长稳步增加的机制将逐步建立, 及时足额缴纳各种社会保险, 自觉保障员工合法权益, 努力形成公正合理 互利共赢的社会主义和谐劳动关系将成为更多大型民营企业的选择 大型民营企业将在提高自身素质上有更大作为 结合新技术革命的兴起和转变经济发展方式的要求, 大型民营企业将进一步创新企业发展战略, 在投资策略上瞄准国内外战略性新兴产业等发展制高点, 在研发策略上捕捉世界技术革命信息并加大高新技术开发力度 ; 在企业素质上, 大型民营企业将完善企业治理结构, 规范企业管理制度, 积极推动股权结构的分散化 社会化, 加快建立现代企业制度, 提高企业运营效率和质量, 健全企业风险管理制度, 加强企业文化建设和企业人才的培养, 不断增强企业的创造力和持续发展的内生动力 57