会中具有重要战略地位故粮食加工业受到国家政策的大力支持, 工业与信息化部农业部 2012 年 2 月联合发布的粮食加工业发展规划 ( 年 ) 中明确制定了粮食加工产业规模稳步增长的目标, 到 2015 年, 粮食加工业总产值达到 3.9 万亿元,2020 年达到 6.9 万亿

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诞桓范
7 years ago
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1 农副产品加工行业研究报告作者 : 胡开斌一行业概况粮油加工是指对原粮油料等基本原料进行处理制成成品粮油及其制品的过程, 主要包括 : 稻谷加工小麦制粉玉米及杂粮加工植物油加工和粮油加工机械设备的制造粮油加工业是粮油再生产过程中的重要环节和基础性行业, 是粮油产业化经营 ( 或者说粮油产业链 ) 中的重要组成部分, 是搞活粮油经营, 提升粮油附加值的不可缺少的中间环节, 也是食品工业的基础工业, 粮油加工的产品与人民生活息息相关, 是一个永不衰败的朝阳工业大力发展粮油加工业, 对加快新农村建设, 发展现代农业现代粮油流通和食品工业, 不断改善城乡居民生活加快形成城乡经济社会一体化新格局具有重要意义中国作为世界人口大国, 根据国家统计局公布的最新数据,2014 年年底我国人口规模已突破 13.6 亿, 约占世界人口的 20%, 粮油的安全稳定供给关系到国民经济的发展和社会的安定团结 1 行业市场规模粮油加工市场通过直销或经销模式直接面向消费者, 属于消费者生产生活刚需产品现从粮油加工业中的稻米加工业和食用植物油加工业两大细分行业分别介绍其市场规模 (1) 稻米加工行业 2014 年我国粮食总产量 60, 万吨, 比 2013 年增产万吨, 增长 0.85% 中国粮食产量在连续十一年增加后, 自 2013 年后再次突破 6 亿吨大关 2014 年, 中国粮食播种面积 112, 千公顷, 比 2013 年增加千公顷因播种面积增加增产粮食约万吨, 对粮食增产的贡献率为 81.06% 2014 年国有粮食企业统算盈利 72.2 亿元 1, 自 2007 年以来连续 8 年实现全系统统算盈利由于粮食加工业在保障国家粮食安全推进全面建设小康社会和构建和谐社 1

6 亿, 约占世界人口的 20%, 粮油的安全稳定供给关系到国民经济的发展和社会的安定团结 1 行业市场规模粮油加工市场通过直销或经销模式直接面向消费者, 属于消费者生产生活刚需产品现从粮油加工业中的稻米加工业和食用植物油加工业两大细分行业分别介绍其市场规模 (1) 稻米加工行业 2014 年我国粮食总产量 60,702.61 万吨, 比 2013 年增产 508.77 万吨, 增长 0.

2 会中具有重要战略地位故粮食加工业受到国家政策的大力支持, 工业与信息化部农业部 2012 年 2 月联合发布的粮食加工业发展规划 ( 年 ) 中明确制定了粮食加工产业规模稳步增长的目标, 到 2015 年, 粮食加工业总产值达到 3.9 万亿元,2020 年达到 6.9 万亿元 ( 按 2010 年价格计算 ), 年均增长 12%, 效益不断提高 2013 年, 我国水稻作物的播种面积为 3, 万公顷, 占粮食作物种植总面积的 27.07%, 产量 2.04 亿吨, 占全国粮食总产量的 33.83% 稻谷产量的稳定增长, 一方面为稻米加工业的发展提供了充足的原材料 ; 另一方面, 国家出于保障粮食安全保护农民利益防止谷贱伤农的目的, 对稻谷采取了最低保护价格托收收储的政策, 稻米加工业是从稻谷到产出大米的重要环节, 受到国家的鼓励与大力支持大米是我国的主食, 需求稳定增长中国作为世界上最大的大米生产国和消费国, 全国 60% 以上的人口以大米为主食大米作为刚需产品, 价格稳步上升根据美国农业部发布的大米展望报告显示,2015/16 年中国的大米消费量预计为 1.51 亿吨, 比上年增长近 2% 据此推算, 我国大米消费每年的市场规模超过了 5,000 亿元元 / 千克个城市大米平均价格数据来源 : 国家统计局大米既可以作为人们的主食消费, 也可以加工成为品种多样口味丰富的各式方便休闲营养健康的米制品消费, 随着我国食品加工工艺的持续发展,

83% 稻谷产量的稳定增长, 一方面为稻米加工业的发展提供了充足的原材料 ; 另一方面, 国家出于保障粮食安全保护农民利益防止谷贱伤农的目的, 对稻谷采取了最低保护价格托收收储的政策, 稻米加工业是从稻谷到产出大米的重要环节, 受到国家的鼓励与大力支持大米是我国的主食, 需求稳定增长中国作为世界上最大的大米生产国和消费国, 全国 60%

3 以大米为主要原料, 经过特定的加工所开发出的诸如米粉 ( 包括婴儿米粉 ) 休闲膨化米制品米汉堡米淀粉及淀粉糖米蛋白等大米制品市场空间较大 (2) 食用植物油加工行业随着我国经济发展水平的不断提高, 食用植物油作为人们日常生活的必需品, 消费数量平稳增加中经网统计数据库数据显示, 我国城市居民每年人均消费植物油从 1991 年的 6.90 千克增长为 2013 年的千克, 增长了 1.47 倍, 农村居民每年人均消费植物油从 1991 年的 3.85 千克增长为 2013 年的千克, 增长了 3.48 倍 2013/2014 年度我国食用植物油的需求总量为 3,167.4 万吨, 按国家统计局最新公布的截至 2014 年末总人口亿人计算,2014 年我国人均年食用植物油消费为 23.2 千克, 较上年的 22.5 千克又提高了 0.7 千克据联合国粮食及农业组织发布的 OECD-FAO 农业展望报告 ( 年 ) 预测, 未来十年, 我国食用植物油的消费每年平均增长 1.6%, 到 2022 年人居消费 26 公斤而随着我国计划生育政策的逐步放开 2, 我国人口数量还会有一段时间的平稳增长期, 食用植物油总消费量还将持续增长细分市场来看, 菜籽油在我国食用植物油需求品种中稳居第三, 自 2006 年以来, 我国菜籽油需求量稳步上升, 2015 年需求量达到了 630 万吨 3, 年复合增长率为 4.22% 2 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出 : 促进人口均衡发展, 坚持计划生育的基本国策, 完善人口发展战略, 全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策, 积极开展应对人口老龄化行动 3

5 千克又提高了 0.7 千克据联合国粮食及农业组织发布的 OECD-FAO 农业展望报告 (2013-2022 年 ) 预测, 未来十年, 我国食用植物油的消费每年平均增长 1.

4 我国居民食用油人均每年消费量单位 : 千克城镇居民农村居民数据来源 : 中经网统计数据库我国食用植物油需求总量单位 : 万吨年度大豆油菜籽油棉籽油花生油棕榈油其他油脂总计 2000/ / / / / / / / / / / / / / 数据来源 : 国家粮油信息中心油茶是我国独有的集营养保健经济价值和社会价值于一体的特殊食用油植物, 茶油有东方橄榄油之称, 被誉为液体黄金植物油皇后联合国粮农组织在 2012 年将中国茶油作为重点推广的健康型高级食用油国务院办

3 381.2 110.0 221.5 309.0 104.3 1675.3 2003/2004 704.8 420.5 115.0 212.7 345.0 114.0 1912.0 2004/2005 766.0 450.6 138.0 222.5 425.0 112.1 2114.3 2005/2006 815.5 476.6 120.0 201.5 497.0 127.5 2238.

5 公厅于 2015 年 1 月发布关于加快木本油料产业发展的意见中提出要加快木本油料产业发展, 大力增加健康优质食用植物油供给, 切实维护国家粮油安全, 到 2020 年, 建成 800 个油茶核桃油用牡丹等木本油料重点县, 木本油料树种种植面积从现有的 1.2 亿亩发展到 2 亿亩, 产出木本食用油 150 万吨左右目前我国年产茶油约 45 万吨 4, 年人均占有量仅 0.3 公斤, 远低于发达国家年人均占有橄榄油 20 公斤的水平 5 发改委财政部林业局 2009 年 11 月发布的全国油茶产业发展规划 ( 年 ) 中提出我国要达到人均茶油占用量 2 公斤的标准, 年产量缺口达 250 万吨因此, 茶油未来的市场空间和发展潜力巨大, 是一片广阔的蓝海食用植物油产业作为关系民生的基础性行业, 是国家近年来鼓励发展的行业之一, 行业的发展有利于保障国家食用油脂的安全, 从中央到地方政府都非常重视产业的发展发改委 2013 年 2 月发布的产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 修正 ) 明确提出将油茶等木本粮油基地建设和采用膨化负压蒸发热能自平衡利用低消耗蒸汽真空系统等技术, 油菜籽主产区日处理油菜籽 400 吨及以上吨料溶剂消耗 1.5 公斤以下 ( 其中西部地区日处理油菜籽 200 吨及以上吨料溶剂消耗 2 公斤 ) 以下的菜籽油作为鼓励行业国家发展与改革委员会工业和信息化部 2012 年 1 月发布的食品工业十二五发展规划中也设定了我国油菜籽和油茶籽加工行业的发展目标 : 对于油菜籽加工, 要在长江中下游地区, 依托现有骨干企业, 形成一批日处理油菜籽 400 吨及以上加工企业 ; 对于油茶籽加工, 要加强优质高产原料基地建设, 在湖南广西江西等主产区建设若干年加工油茶籽 6 万吨以上项目到 2015 年, 食用植物油产量达到 2440 万吨, 其中国产油料产油量提高到 1260 万吨 ; 花生油菜籽油棉籽油葵籽油米糠油油茶籽油等植物油产量比重明显提高 2 行业监管体制主要法律法规及产业政策 (1) 行业监管体制粮油加工业是当前国家重点支持的基础性产业, 在国民经济发展中具有举足轻重的作用, 受到国家产业政策的重点扶持自 2004 年以来, 每年中央一号文 4 5 数据来源 : 国家粮油信息中心发改委财政部林业局 2009 年 11 月全国油茶产业发展规划 ( 年 )

行业的发展有利于保障国家食用油脂的安全, 从中央到地方政府都非常重视产业的发展发改委 2013 年 2 月发布的产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 修正 ) 明确提出将油茶等木本粮油基地建设和采用膨化负压蒸发热能自平衡利用低消耗蒸汽真空系统等技术, 油菜籽主产区日处理油菜籽 400 吨及以上吨料溶剂消耗 1.

6 件都提出要集中力量支持发展粮油产业我国对粮油加工行业的监管采取国家部门宏观调控和行业协会自律相结合的方式通过国家发展和改革委员会农业部国家粮食局国家林业局国家质量监督检验检疫总局国家工商总局等主管部门规范行业发展, 中国粮食行业协会等组织进行行业自律管理国家发展和改革委员会根据规定管理国家粮食局国家林业局, 负责产业政策的研究制定政策指导项目审批等管理工作国家粮食局是粮食产业的主管部门, 负责全国粮食流通宏观调控具体业务行业指导和中央储备粮的行政管理农业部既是国务院下设的综合管理农业的职能部门, 又是农村经济宏观管理的协调部门, 与国家其他有关部门一道制定农业方面行政法规, 指导相关农业协会的协同有序发展国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量计量出入境商品检验出入境卫生检疫出入境动植物检疫进出口食品安全和认证认可标准化等工作, 并行使行政执法职能的直属机构, 负责粮油生产加工环节监管国家工商总局是国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的直属机构, 负责食品流通环节监管国家林业局是茶油产品的主管部门, 负责组织指导含油茶树茶树在内的经济林等森林资源的管理, 研究提出林业发展的经济调节意见, 监督国有林业资产, 审批重点林业建设项目中国粮食行业协会, 成立于 1996 年 4 月, 是由从事粮油及相关产品的生产流通加工储藏科技开发等业务的企业事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织 (2) 主要法律法规及产业政策粮油加工业行业内的主要法律法规为中华人民共和国农产品质量安全法粮食流通管理条例中华人民共和国食品安全法及其实施条例中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例中华人民共和国土地管理法及其实施条例中华人民共和国农村土地承包法农村土地承包经营权流转管理办法中华人民共和国自然保护区条例自然保护区土地管理办法中华人民共和国企业所得税法及其实施条例中华人民共和国增值税暂行条例中

标准化等工作, 并行使行政执法职能的直属机构, 负责粮油生产加工环节监管国家工商总局是国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的直属机构, 负责食品流通环节监管国家林业局是茶油产品的主管部门, 负责组织指导含油茶树茶树在内的经济林等森林资源的管理, 研究提出林业发展的经济调节意见, 监督国有林业资产, 审批重点林业建设项目中国粮食行业协会, 成立于 1996 年 4 月,

7 华人民共和国安全生产法等促进粮油加工产业发展的主要产业政策有 : 时间颁布机构主要产业政策主要内容 2015 年 11 月 2015 年 5 月 2015 年 5 月 2015 年 2 月 2015 年 2 月 2015 年 1 月 2014 年 1 月中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议国务院财政部农业部农业部发改委科技部财政部国土资源部环保部水利部国家林业局农业部财政部国务院国务院国务院十三五规划深化农村改革综合性实施方案关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见全国农业可持续发展规划 ( ) 年农业机械购置补贴实施指导意见关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见关于加快木本油料产业发展的意见关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见从粮食安全变为口粮安全, 弱化农业发展唯产量论 ; 强调产业体系重构, 鼓励一二三产业融合发展 ( 种养一体, 农林牧渔结合等 ); 大篇幅指出深化农村金融改革的必要性 ; 首次单独论述农业标准化和信息化问题将各地从中央财政提前下达的农资综合补贴中调整 20% 的资金加上补贴种粮大户试点的资金和农业三项补贴增量资金用于支持粮食适度规模经营, 重点补贴种粮大户等新型经营主体 ; 选择安徽山东湖南四川和浙江等 5 个省 5 省将作为试点, 将三项补贴合并为农业保护补贴, 支持耕地地力保护和粮食适度规模经营全国分为优化发展区适度发展区和保护发展区三区域, 国家因地制宜分类施策补贴对象范围扩大, 由纳入实施范围并符合补贴条件的农牧渔民农场 ( 林场 ) 职工农民合作社和从事农机作业的农业生产经营组织改为直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织 ; 补贴机具范围由 2014 年 175 个品目压缩到 137 个品目, 取消自选品目继续深化农村改革, 推进农村法制建设提出到 2020 年, 建成 800 个油茶核桃油用牡丹等木本油料重点县, 木本油料树种种植面积从现有的 1.2 亿亩发展到 2 亿亩, 产出木本食用油 150 万吨左右对完善国家粮食安全保障体系强化农业支持保护制度建立农业可持续发展长效机制深化农村土地制度改革构建新型农业经营体系加快农村金融制度创新健全城乡发展一体化体制机制改善乡村治理机制等八个方面做了安排

产量论 ; 强调产业体系重构, 鼓励一二三产业融合发展 ( 种养一体, 农林牧渔结合等 ); 大篇幅指出深化农村金融改革的必要性 ; 首次单独论述农业标准化和信息化问题将各地从中央财政提前下达的农资综合补贴中调整 20% 的资金加上补贴种粮大户试点的资金和农业三项补贴增量资金用于支持粮食适度规模经营, 重点补贴种粮大户等新型经营主体 ; 选择安徽山东湖南四川和浙江等 5 个省 5

8 2013 年 2 月 2012 年 1 月 2011 年 12 月 2011 年 4 月 2009 年 11 月 2009 年 2 月 2008 年 12 月 2007 年 9 月发改委发改委工信部国务院农业部发改委财政部林业局国务院国家税务总局国务院产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) ( 2013 修正 ) 食品工业十二五发展规划食品工业十二五发展规划农产品加工业十二五发展规划全国油茶产业发展规划 ( 年 ) 中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见财政部国家税务总局关于出口大米小麦玉米增值税实行零税率的通知关于促进油料生产发展的意见将油茶等木本粮油基地建设和采用膨化负压蒸发热能自平衡利用低消耗蒸汽真空系统等技术, 油菜籽主产区日处理油菜籽 400 吨及以上吨料溶剂消耗 1.5 公斤以下 ( 其中西部地区日处理油菜籽 200 吨及以上吨料溶剂消耗 2 公斤 ) 以下的菜籽油作为鼓励行业明确食用植物油产业发展目标, 到 2015 年, 食用植物油产量达到 2440 万吨, 其中国产油料产油量提高到 1260 万吨 ; 花生油菜籽油棉籽油葵籽油米糠油油茶籽油等植物油产量比重明显提高该规划分析十一五发展成就和存在问题, 十二五面临的形势, 指导思想基本原则和发展目标, 主要任务, 重点行业发展方向与布局, 政策措施大力推进农产品场地初加工 ; 完善宏观管理与保护政策, 保障产业安全 ; 加大财税支持力度, 扶持产业加工业发展等保障措施推进油茶加工业合理布局和优化产业结构 ; 加快培养国有和民营油茶加工经营企业 ; 加大油茶行业支持力度到 2020 年, 亩产茶油达 40 公斤, 全国茶油产量达到 250 万吨加大对农业的支持保护力度 ; 稳定发展农业生产 ; 强化现代农业物质支撑和服务体系 ; 稳定完善农村基本经营制度 ; 推进城乡经济社会发展一体化经国务院批准对出口大米小麦玉米增值税实行零税率抓好油料生产, 对于稳定食用植物油市场满足消费需求增加农民收入促进经济发展具有重大意义 3 行业发展背景 (1) 粮油需求呈刚性增长随着我国经济的增长城镇化进程的不断推进和人口的持续增长, 我国粮食的人均消费数量持续提高国务院 2008 年 1 月发布的国家粮食安全中长期规划纲要 ( ) 预测我国人均粮食消费量将由 2010 年的 389 公斤 / 人增长到 2020 年的 395 公斤 / 人食品消费结构也从基础口粮, 向蛋白质蔬菜水果等升级, 而蛋白质的生产对粮食的消耗更大, 粮食的总消费需求将呈现刚性增长

9 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年趋势油脂是人体重要的供能物质, 是维持生命活动的备用能源物质食用植物油作为人们重要的日常消费必需品, 消费量较大且呈现刚性特点上世纪九十年代以来, 伴随着我国居民生活水平的改善和油料油脂市场的放开, 我国食用植物油消费量保持了长期的增长趋势, 根据国家统计局数据, 我国食物植物油消费量由 1995 年的万吨增长到 2014 年的万吨, 增长了 2.6 倍, 年化复合增长率为 4.89% 我国食用植物油消费量 ( 万吨 ) 数据来源 : 国家统计局 (2) 粮油增产面临自然条件约束人多地少的基本国情决定了我国粮油供需将长期处于紧平衡状态我国人均耕地面积只有世界平均水平的 1/2, 而人均水资源更是只有世界平均水平的 1/4, 干旱和严重缺水成为我国大部分地区农业发展的瓶颈耕地和水资源的自然约束造成我国粮食在实现自 2004 年开始的十二连增 2013 年和 2014 年油料产量突破 3500 万吨后, 继续增产的难度加大, 农业发展面临着自然资源的硬约束 (3) 人口结构变化抑制粮油供应能力的持续增长 1992 年我国农村人口达到历史最高的 8.44 亿人,2014 年我国农村人口下降至 6.19 亿人, 净下降约 2.25 亿人据联合国预测, 这一趋势还将至少延续到 2022 年, 农村人口减少带来的后果将影响农业劳动力农业结构和土地管理等, 特别

00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.

10 是农村经济发展我国从 1978 年开始实行的计划生育政策带来了人口的放缓增长, 使得农村人口结构的迅速老龄化农村劳动力, 特别是年轻和高学历的农村劳动力受到高工资更好的基础设施的吸引而迁入城市, 留下老龄劳动力在农村这种情况使得我国的农业生产丧失了有知识有技能的劳动力, 而农业的发展恰恰需要掌握了知识技能的年轻劳动力去进行更复杂和更大规模的农业操作, 包括使用现代化的机械设备诊断疾病和虫害运用投资和营销工具有效地管理复杂的操作单元, 最终将制约我国农业未来生产力的发展, 抑制了供应的潜力, 降低农业竞争力 (4) 粮食供需区域性矛盾突出随着东南沿海地区经济发展, 我国粮食生产中心北移, 形成了河北内蒙古辽宁吉林黑龙江山东河南 7 个北方产区, 江苏安徽江西湖北湖南四川 6 个南方产区, 北京天津上海浙江福建广东和海南 7 个主销区, 主销区粮食产需缺口逐年扩大此外, 西部部分地区生态环境较差土地贫瘠, 粮食生产水平较低, 存在供需缺口 (5) 粮食的品种结构性矛盾加剧我国居民粮食消费结构中小麦供需总量基本平衡, 但品种优质率有待进一步提高大米在居民口粮消费中占 60% 以上, 且比重还在逐步提高, 但南方地区水田不断减少, 水稻种植面积大幅下降, 恢复和稳定生产的难度很大, 稻谷供需总量将长期偏紧玉米供需关系趋紧, 大豆生产徘徊不前, 进口依存度逐年提高北方种植大豆南方种植油菜籽比较效益低, 生产缩减粮食品种间 ( 如东北大豆玉米水稻 ) 争地及粮食作物与油料棉花烤烟等经济作物之间的争地矛盾将长期存在 (6) 我国食用植物油对外依存度高我国是食用植物油消费大国, 也是食用植物油进口大国我国食用植物油还没有做到自给自足, 每年都会大量进口以满足国内市场需求随着我国食用植物油消费量的持续增长, 我国食用植物油对外的依存度越来越大, 根据国家统计局的数据, 我国食用植物油进口数量由 1995 年的万吨增长为 2013 年的

个主销区, 主销区粮食产需缺口逐年扩大此外, 西部部分地区生态环境较差土地贫瘠, 粮食生产水平较低, 存在供需缺口 (5) 粮食的品种结构性矛盾加剧我国居民粮食消费结构中小麦供需总量基本平衡, 但品种优质率有待进一步提高大米在居民口粮消费中占 60% 以上, 且比重还在逐步提高, 但南方地区水田不断减少, 水稻种植面积大幅下降, 恢复和稳定生产的难度很大, 稻谷供需总量将长期偏紧

11 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1, 万吨, 增长了 2.65 倍, 出口数量由 1995 年的万吨下降为 2013 年的万吨, 净进口量由 1995 年的万吨增加为 2013 年的 1, 万吨, 增长 2.86 倍食用植物油进口量占国内消费需求量的比例由 1995 年的 34.61% 增长到 2013 年的 49.68%,2007~2009 年更是连续三年超过 80% 食用植物油出口数量 ( 万吨 ) 食用植物油进口数量 ( 万吨 ) 食用植物油消费量 ( 万吨 ) 4 行业发展趋势 (1) 粮油加工业将向规模化方向发展随着我国城镇化进程的深入推进, 农村人口向城市转移, 粮油加工业生产方式面临升级以科技含量高产出水平高的规模化经营取代传统生产方式, 不仅能够降低成本提升经营效率, 又能避免小农经济信息不对称情形下的非理性生产所造成的粮油产品周期性供给的剧烈扰动工业与信息化部农业部 2012 年 2 月联合发布的粮食加工业发展规划 ( 年 ) 中明确提出要形成一批销售收入 100 亿元以上的大型粮食加工企业集团, 建成一批粮食加工产业园区, 培育一批知名品牌 2011 年 11 月农业部发布的农产品加工业十二五发展规划中也提出了产业规模化目标, 发展一批产业链条长科技含量高品牌影响力强年销售收入超过百亿元的大型企业集团, 力争 2015 年规模以上企业比重达到 30% 左右规模化生产经营不仅是国家宏观政策调控的目标, 也是市场发展运行的必然趋势目前, 我国粮油加工企业规模普遍偏小, 竞争激烈, 导致企业利润空间越来越小只有依托规模化优势, 做大做强做品牌, 才能不断增强自身的市场竞争力

68%,2007~2009 年更是连续三年超过 80% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 食用植物油出口数量 ( 万吨 ) 食用植物油进口数量 ( 万吨 ) 食用植物油消费量 ( 万吨 ) 4 行业发展趋势 (1) 粮油加工业将向规模化方向发展随着我国城镇化进程的深入推进, 农村人口向城市转移, 粮油加工业生产方式面临升级以科技含量高

12 (2) 粮油加工业将向精深加工方向发展现阶段, 我国粮油加工业多以初加工为主, 高附加值的精深加工产品占比低, 资源浪费严重, 产业化进程缓慢随着我国城镇化进程的稳步推进和居民收入水平的不断增长, 居民对粮油的需求正从温饱型向营养健康型转变, 粮油消费趋向安全优质营养方便居民粮油需求结构的改变引导粮油加工企业提升技术水平, 采用精深加工生产更加健康营养的产品以生物技术信息技术纳米技术等为主导的全球科技革命迅速发展, 科技进步日新月异, 新技术新材料新设备新工艺不断取得新突破, 为粮油加工业向精深加工方向发展提供了强有力的科技支撑此外, 中共中央国务院发布的关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见农业部发布的农产品加工业十二五发展规划等文件也为粮油加工业向精深加工方向发展提供了政策支持 (3) 粮油加工业将向一体化方向发展国外粮油加工企业普遍走种植加工销售产业链一体化的道路, 在提升自身竞争力的同时, 也提高了抗风险能力反观我国, 大多数粮油加工企业涉足的产业链较短, 竞争力不足抗风险能力弱, 粮油种植加工与市场处于脱节状态我国粮油加工业走一体化模式是必然趋势, 农业部发布的农产品加工业十二五发展规划中即明确提出要促进粮油加工业上下游产业联合和一体化发展在国家改革政策鼓励下, 土地流转是大趋势, 国务院 2015 年 8 月发布了关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见宣告农村承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点落地, 土地流转的实施将加速粮油加工业向上游的种植行业延伸国务院 2015 年 7 月 4 日发布的关于积极推进互联网 + 行动的指导意见中把互联网 + 现代农业作为 11 个重点行动之一, 提出将利用互联网提升农业生产经营管理和服务水平, 培育一批网络化智能化精细化的现代种养加生态农业新模式互联网 + 风潮的兴起也将有力推动粮油加工业一体化模式的发展 5 行业进入壁垒 (1) 地域壁垒

粮油加工业将向一体化方向发展国外粮油加工企业普遍走种植加工销售产业链一体化的道路, 在提升自身竞争力的同时, 也提高了抗风险能力反观我国, 大多数粮油加工企业涉足的产业链较短, 竞争力不足抗风险能力弱, 粮油种植加工与市场处于脱节状态我国粮油加工业走一体化模式是必然趋势, 农业部发布的农产品加工业十二五发展规划中即明确提出要促进粮油加工业上下游产业联合和一体化发展

13 粮油加工企业首先要求企业处于粮油主产区和初加工集中区, 这样便于采购原料, 降低运输成本, 方便就地加工生产另外, 大米油脂等产品受产地因素影响较大, 湖南地区生产的大米油脂在市场上较受欢迎, 湖南地区的大米油脂加工企业往往对外形成地域壁垒 (2) 资金壁垒储备充足的原材料是开展粮油加工的基础, 这需要企业拥有充足的流动资金作为后盾, 原材料储备不够充足, 企业的经营活动就会受到影响粮油精加工行业对企业的固定资产投入要求较高, 建设一条大米精加工的生产线一般就需要投入大量资金因此, 进入粮油精加工行业需要有雄厚的资金作为支撑 (3) 粮油收购及仓储能力壁垒作为规模较大的粮油加工企业, 每年的稻谷油菜籽油茶籽采购量较大稻谷油菜籽油茶籽等加工原料供应存在季节性, 造成粮油加工行业采购期具有相对集中的行业特点这一采购期相对集中的行业特点, 对于收购及仓储能力有限的企业来讲, 一方面, 若未能在采购季节备足稻谷油菜籽油茶籽等原材料, 在后续生产中可能会出现因原材料供应短缺而造成减少或者终止生产的情况 ; 另一方面, 在近几年国家对稻谷等农产品实行最低保护价托市征收政策的影响下, 稻谷价格一直处于在温和上涨, 拥有较强粮油收购能力和仓储能力的企业, 在较好的控制生产成本的同时, 也能够获得终端产品价格上涨所带来的超额收益粮油收购及仓储能力的不足而带来的原料供应成本控制等方面的劣势, 将对行业新进入者构成较大的进入壁垒 (4) 质量标准壁垒随着生活水平的提高, 人们对健康越来越关注, 对大米食用植物油面条等日常食品质量的要求越来越高, 粮油加工产品的行业标准也越来越多一方面, 国家对食品加工企业实行生产许可制度, 具体由省级食品质量技术监督部门实施许可, 食品生产企业应当取得食品生产许可证 ; 另一方面, 包括有机食品认证非转基因食品认证绿色食品认证营养保健食品认证等都会对行业新进入者构成质量标准壁垒

对于收购及仓储能力有限的企业来讲, 一方面, 若未能在采购季节备足稻谷油菜籽油茶籽等原材料, 在后续生产中可能会出现因原材料供应短缺而造成减少或者终止生产的情况 ; 另一方面, 在近几年国家对稻谷等农产品实行最低保护价托市征收政策的影响下, 稻谷价格一直处于在温和上涨, 拥有较强粮油收购能力和仓储能力的企业, 在较好的控制生产成本的同时, 也能够获得终端产品价格上涨所带来的超额收益

14 二行业竞争情况 1 行业竞争格局及市场化程度 (1) 稻米加工行业农业部 2008 年 9 月发布的全国优势农产品区域布局规划 ( ) 中对于我国水稻种植区域做出了布局, 指出要着力建设东北平原长江流域和东南沿海 3 个优势区与这种区域布局相适应, 工业和信息化部农业部 2012 年 2 月联合发布的粮食加工业发展规划 ( 年 ) 中对稻米加工业作出了在长江中下游东北稻谷主产区和长三角珠三角京津唐等大米主销区以及重要物流节点, 大力发展稻谷加工产业园区, 重组和建设一批年处理稻谷 20 万吨以上的大型龙头企业, 培育若干个年处理稻谷 100 万吨以上的大型企业集团的产业发展规划部署我国大米生产布局与稻谷种植区域分布高度相关,2014 年我国大米生产主要集中在华中华东东北三大地区, 产量合计占国内大米总产量的近 90% 上述三大地区是我国的稻谷生产集中区, 因此也成了我国大米加工企业的主要集聚区 6 近几年, 我国稻米加工企业的数量不断增长, 从 2011 年的 9,394 家增长为 2013 年的 10,072 家, 从年我国稻米加工企业数量汇总表中可知, 我国稻米加工企业生产规模以中小规模为主, 年产能规模在 200 吨 / 天以下的企业占比分别为 84.69% 83.50% 和 81.95% 民营企业发展迅速, 年占行业数量比例分别为 90.76% 91.10% 和 91.37%, 已成为我国稻米加工企业的绝对主力但民营企业大多数为中小规模产能, 日产能在 200 吨以下的企业占比在 85% 左右, 整体实力偏弱国有及控股企业数量占行业比例在 8% 左右, 其中,80% 左右为中小规模外商投资企业数量只占行业的 0.40% 左右, 但 50% 以上外商投资企业日产能在 200 吨以上, 整体以大中型规模为主年我国稻米加工企业数量汇总表企业类型 2013 年 2012 年 2011 年 6 郑红明, 2015 年中国稻谷 ( 大米 ) 产业报告, 粮油市场报 2015 年 10 月 17 日第 T17 版 7 丁华吴法振我国粮油加工企业发展之现状挑战与机遇研究 J, 粮食加工,2015 年第 40 卷第 6 期

产量的近 90% 上述三大地区是我国的稻谷生产集中区, 因此也成了我国大米加工企业的主要集聚区 6 近几年, 我国稻米加工企业的数量不断增长, 从 2011 年的 9,394 家增长为 2013 年的 10,072 家, 从 2011-2013 年我国稻米加工企业数量汇总表中可知, 我国稻米加工企业生产规模以中小规模为主,2011-2013 年产能规模在 200 吨 / 天以

15 企业类型 2013 年 2012 年 2011 年企业数量企业数量企业数量国有及控股企业外商投资企业民营企业 9,203 7,575 1,628 8,917 7,484 1,433 8,526 7,261 1,265 合计 10,072 8,254 1,818 9,788 8,173 1,615 9,394 7,956 1,438 随着稻米加工企业数量的不断增长, 我国稻米加工企业的产能也在不断增长, 从 2011 年 2.84 亿吨增长为 2013 年的 3.32 亿吨从年我国稻米加工企业年产能汇总表中可知, 整体行业集中度较小, 中小规模稻米加工企业数量众多, 但是加工生产能力较弱,2013 年稻米加工业日加工能力在 200 吨以下的企业数量占行业的 81.95%, 但总的年产能只占到行业年产能的 49.62% 2013 年外资投资企业数量占比仅为 0.35%, 但年产能占到了行业的 1.25%, 表明外商投资企业的平均产能远高于国有及控股企业民营企业, 外商投资企业在行业内占据很大优势我国民营企业数量及产能总量占行业绝大多数, 处于行业控制地位, 但相较外资投资企业和国有及控股企业, 普遍规模较小年我国稻米加工企业年产能汇总表单位 : 万吨 2013 年 2012 年 2011 年企业类型产能合计产能合计产能合计国有及控股企业 3,239 1,348 1,891 3,241 1,353 1,509 3,068 1,375 1,693 外商投资企业民营企业 29,578 15,093 14,485 27,070 14,653 12,058 24,975 14,212 10,763 合计 33,234 16,490 16,743 30,716 15,976 14,741 28,423 15,639 12, 年行业迎来拐点, 全国入统大米加工企业下降为 8,519 个, 产能由丁华吴法振我国粮油加工企业发展之现状挑战与机遇研究 J, 粮食加工,2015 年第 40 卷第 6 期

32 亿吨从 2011-2013 年我国稻米加工企业年产能汇总表中可知, 整体行业集中度较小, 中小规模稻米加工企业数量众多, 但是加工生产能力较弱,2013 年稻米加工业日加工能力在 200 吨以下的企业数量占行业的 81.95%, 但总的年产能只占到行业年产能的 49.62% 2013 年外资投资企业数量占比仅为 0.35%, 但年产能占到了行业的 1.

16 年的 3.32 亿吨下降为 2014 年的 2.43 亿吨年前, 稻米加工企业数量和产能快速增长的主要原因是我国粮食全面市场化进程的推进, 加之稻米市场持续上涨, 加工利润较高, 出现了产能盲目无序的扩大随之出现了稻米产能的严重过剩, 加上进口大米的价格冲击, 行业内竞争激烈, 亏损增多, 在 2014 年加工企业数量出现了大幅下降在行业结构调整过程中, 大中型加工企业积极扩大市场份额, 使得行业集中度有所提升据统计 10, 全国排名前 50 的企业加工能力合计占总产能的 12% 左右行业前 3 名中粮集团黑龙江北大荒农业股份有限公司嘉里粮油 ( 中国 ) 有限公司产能合计超 1,000 万吨, 占整个稻米加工市场的 4% 左右伴随着行业集中度提升, 大米品牌建设也取得了较大进展北大荒福临门金健金龙鱼等已成长为知名的大米品牌, 五常等一批优质大米品牌也已深入人心在小包装领域, 品牌大米的市场占有率较高, 其中, 中粮集团和嘉里粮油 ( 中国 ) 有限公司在小包装大米市场合计占据了约 36% 的份额, 余下则被北大荒华润五丰以及各地的区域品牌所瓜分 (2) 食用植物油加工业我国食用植物油加工企业的数量在不断增长, 从 2011 年的 1,636 家增长为 2013 年的 1,748 家从年我国食用植物油加工企业数量汇总表中可知, 我国食用植物油加工企业生产规模以中小规模为主, 年产能规模在 200 吨 / 天以下的企业占比分别为 57.46% 56.52% 和 56.58% 民营企业发展迅速, 数量持续增长, 年占行业数量比例分别为 85.57% 85.70% 和 85.93%, 已成为我国食用植物油加工行业的绝对主力, 但民营企业大多数为中小规模产能, 日产能在 200 吨以下的企业占比在 60% 左右, 整体实力偏弱国有及控股企业数量占行业比例在 8% 左右, 其中,60% 左右为中小规模外商投资企业数量只占行业的 6% 左右, 但 80% 以上外商投资企业日产能在 200 吨以上, 整体以大中型规模为主年我国食用植物油加工企业数量汇总表企业类型 2013 年 2012 年 2011 年粮油市场报 2015 年 10 月 17 日第 T17 版 11 丁华吴法振我国粮油加工企业发展之现状挑战与机遇研究 J, 粮食加工,2015 年第 40 卷第 6 期

据统计 10, 全国排名前 50 的企业加工能力合计占总产能的 12% 左右行业前 3 名中粮集团黑龙江北大荒农业股份有限公司嘉里粮油 ( 中国 ) 有限公司产能合计超 1,000 万吨, 占整个稻米加工市场的 4% 左右伴随着行业集中度提升, 大米品牌建设也取得了较大进展北大荒福临门金健金龙鱼等已成长为知名的大米品牌, 五常等一批优质大米品牌也已深入人心在小包装领域,

17 企业类型 2013 年 2012 年 2011 年企业数量企业数量企业数量国有及控股企业外商投资企业民营企业 1, , , 合计 1, , , 我国食用植物油加工企业可以分为两类, 一类为油料处理企业, 另一类为油脂精炼企业菜油茶油调和油属于油脂精炼行业, 年行业产能在不断增长, 从 2011 年 4,504 万吨增长为 2013 年的 5,144 万吨从年我国食用植物油加工企业数量和产能汇总表中可以看出, 我国中小规模食用植物油加工企业数量较多, 但是加工生产能力较弱,2013 年食用植物油加工业日加工能力在 200 吨以下的企业数量占行业的 56.58%, 但年产能只占到行业年产能的 22.22% 2013 年外资投资企业数量占比仅为 6.00%, 但年产能占到了行业的 32.95%, 表明外商投资企业的平均产能远高于国有及控股企业及民营企业, 外商投资企业在行业内占据很大优势我国民营企业数量及产能总量占行业多数, 处于行业控制地位, 但相较外资投资企业和国有及控股企业, 普遍规模较小年我国食用植物油加工企业年产能汇总表单位 : 万吨 2013 年 2012 年 2011 年企业类型产能合计产能合计产能合计 ( 一 ) 油料处理 17,257 1,472 15,787 16,076 1,424 14,652 15,081 1,507 13,574 国有及控股企业 2, ,920 1, ,778 1, ,690 外商投资企业 4, ,983 3, ,863 4, ,140 民营企业 11,219 1,336 9,884 10,305 1,290 9,015 9,125 1,381 5, 丁华吴法振我国粮油加工企业发展之现状挑战与机遇研究 J, 粮食加工,2015 年第 40 卷第 6 期

但是加工生产能力较弱,2013 年食用植物油加工业日加工能力在 200 吨以下的企业数量占行业的 56.58%, 但年产能只占到行业年产能的 22.22% 2013 年外资投资企业数量占比仅为 6.00%, 但年产能占到了行业的 32.

18 企业类型 2013 年 2012 年 2011 年 ( 二 ) 油脂精炼 5,144 1,143 4,000 5,101 1,160 3,920 4,504 1,161 3,343 国有及控股企业外商投资企业 1, ,685 1, ,561 1, ,535 民营企业 2,841 1,070 1,771 2,976 1,098 1,877 2,396 1,074 1,321 在农业部发布的全国优势农产品区域布局规划 ( ) 中对油料作物种植区域做出了布局, 指出要着力建设长江上游中游下游和北方 4 个优势区其中, 长江上游油菜优势区包括四川贵州云南重庆和陕西 5 省 ( 市 ); 长江中游油菜优势区包括湖北湖南江西安徽 4 省及河南信阳地区 ; 长江下游油菜优势区包括江苏浙江两省 ; 北方油菜优势区包括青海内蒙甘肃 3 省 ( 区 ) 与这种区域规划相适应, 在农业部 2011 年 11 月发布的农产品加工业十二五发展规划中, 对油料作物产品加工业区域分布做了部署, 指出要加快形成长江流域优质油菜籽加工产业带, 目前, 我国的菜籽油加工企业主要分布在油菜主产区的长江流域西南和西北地区就食用植物油加工业细分行业来看, 目前全国入统的具有资质的菜籽油加工企业有 819 家, 其中, 日加工能力超过 100 吨的企业有 250 家, 超过 500 吨的企业有 50 家, 超过 6,000 吨的企业有 6 家 13 我国菜籽油加工企业规模普遍较小, 全国 819 家菜籽油加工企业中, 仅仅打造出道道全洪湖浪溪花八鱼奥星三月花等十几个全国菜籽油知名品牌, 并且这些品牌菜籽油在市场的占有率仅有 20%, 菜籽油知名品牌较缺乏全国 90% 以上的菜籽油加工企业靠贴牌生产散装零售原油生产等分销渠道生存部分加工企业拥有地方品牌, 但产品市场竞争力较弱, 销售方式以当地批发市场商超销售定点配送为主, 因品牌缺乏或品牌知名度不高, 在生产加工标准体系品牌认证体系尚不完善的情况下, 很难形成稳定的消费群体发改委财政部林业局 2009 年 11 月发布的全国油茶产业发展规划 13 梅星星等菜籽油加工产业差异化发展模式分析 J, 中国油脂,2015 年第 40 卷第 6 期

省及河南信阳地区 ; 长江下游油菜优势区包括江苏浙江两省 ; 北方油菜优势区包括青海内蒙甘肃 3 省 ( 区 ) 与这种区域规划相适应, 在农业部 2011 年 11 月发布的农产品加工业十二五发展规划中, 对油料作物产品加工业区域分布做了部署, 指出要加快形成长江流域优质油菜籽加工产业带, 目前, 我国的菜籽油加工企业主要分布在油菜主产区的长江流域西南和西北地区

19 ( 年 ) 中对我国油茶栽培区进行了划分, 包括湖南江西广西浙江福建广东湖北安徽 8 省 ( 区 ) 的 292 个县 ( 市区 ) 的丘陵山区被划分为了最适宜栽培区规划中还统计了我国茶油加工企业发展现状, 截至 2009 年, 全国共有 14 个油茶主产省 ( 区市 ), 油茶加工企业 659 家, 油茶籽设计加工能力可达到万吨, 年可加工茶油万吨, 加工能力在 500 吨以上的企业有 178 家, 具有精炼能力的企业达到 200 多家由于油茶生长周期长产量低营养价值高, 因而相比于大豆油菜籽油等传统食用植物油, 价格更高, 加上目前消费者对茶油的认识不够, 对茶油的营养价值了解不多, 导致茶油受众群体不如传统食用植物油广泛, 属于小品种油同时, 茶油的品牌宣传和商业化推广程度相对于传统食用植物油而言更低, 造成目前茶油行业市场集中度不高 2 主要竞争对手情况企业名称金健米业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司吉林粮食集团米业有限公司江西金佳谷物股份有限公司安徽省稼仙米业集团有限公司黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司基本情况公司于 1998 年 4 月在上海证券交易所上市 ( 证券代码 ), 公司主要产品有大米面粉面条植物油米粉牛奶药品等金健牌大米面条为中国名牌产品, 金健商标为中国驰名商标成立于 1998 年 11 月 27 日,2002 年 3 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易 ( 证券代码 ), 公司主要生产水稻玉米大豆等农产品, 拥有世界一流的农业装备技术水平, 是我国目前规模最大现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地, 拥有耕地 1158 万亩, 具有明显的规模资源技术装备管理及绿色产品优势公司成立于 2005 年, 是吉粮集团所属各大米加工企业整合后成立的公司以水稻加工粮食收储贸易经营为主业, 总资产已达 10 亿元年水稻加工能力 100 万吨, 年产值 20 多亿元, 是吉林省规模最大工艺最为先进的加工企业公司现有下属五家生产型收储单位和一家分装厂以及多个国内各主要城市驻外分支机构公司是江西省粮油集团有限公司作为主发起人, 与中国水稻研究所中科院生物物理研究所等单位共同出资设立的, 江西省内第一家从事粮食产业化经营的科技型股份制企业, 被江西省人民政府列为重点扶持的股份公司公司培育出的金佳大米获中国品牌产品最具市场竞争力品牌全国放心米全国十大金奖大米等称号成立于 2001 年 8 月公司坐落在全国十大优势农产品 ( 水稻 ) 产业带上, 是一家集粮食订单种植加工销售食品生产印刷包装物流配送等为一体的综合性民营企业公司成立于 2011 年, 坐落于素有张广才岭下的水稻王国之美誉的黑龙江省五常市公司占地面积 30,000 平方米, 建筑面积 19,000 平方米注册资金 2,800 万元, 固定资产 5,000 余万元, 年生产能力 3 万吨, 年产值 2.3 亿元公司拥有国内最先进的精米加工生产线, 产品质量已经达成国际化标准公司于 2015 年 12 月在新三板挂牌 ( 证券代码 :834872)

79 万吨, 加工能力在 500 吨以上的企业有 178 家, 具有精炼能力的企业达到 200 多家由于油茶生长周期长产量低营养价值高, 因而相比于大豆油菜籽油等传统食用植物油, 价格更高, 加上目前消费者对茶油的认识不够, 对茶油的营养价值了解不多, 导致茶油受众群体不如传统食用植物油广泛, 属于小品种油同时, 茶油的品牌宣传和商业化推广程度相对于传统食用植物油而言更低,

20 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司河南黄国粮业股份有限公司中粮食品营销有限公司西王食品股份有限公司广州东凌粮油股份有限公司嘉里粮油 ( 中国 ) 有限公司道道全粮油股份有限公司新疆赛里木现代农业股份有限公司湖南金浩茶油股份有限公司江西绿海油脂有限公司中国驰名商标, 国家级农业产业化重点龙头企业, 于 2003 年初成立, 产业基地位于世界三大黑土地之一的东北寒地黑土有机绿色农业之乡黑龙江省望奎经济技术开发区内公司目前以粮食豆类及薯类谷物的加工与销售为主营业务公司于 2014 年 11 月 3 日在新三板挂牌 ( 证券代码 ) 成立于 2002 年, 公司是我国水磨糯米粉生产重点龙头企业, 是集研发生产和销售为一体的食品加工综合方案解决商, 是国家和行业标准起草者,2011 年被国家农业部授予农业产业化国家重点龙头企业称号公司目前是三全思念科迪湾仔码头等知名速冻食品企业的原料主供应商和战略合作伙伴公司于 2014 年 11 月 12 日在新三板挂牌 ( 证券代码 ) 公司成立于 2007 年 1 月, 前身是上海福临门食品有限公司公司是中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司旗下的全资子公司, 全面负责福临门四海滋彩等系列厨房食品的营销推广和品牌运作等事务目前, 旗下品牌福临门系列食用油产品的销量位居行业前茅, 该品牌已经成为国内食用油行业的顶尖品牌之一公司为中国最大的玉米胚芽油生产基地公司主要生产销售西王牌玉米胚芽油 2011 年 2 月在深圳 A 股主板上市 ( 证券代码 ), 是首家登陆国内 A 股主板的玉米油企业公司是国内首家从事粮油进口加工贸易的 A 股上市企业 ( 证券代码 ), 业务范围包括大豆压榨浸出食用油加工特种油脂加工粮油贸易国际船务基础物流钾盐开采钾肥生产及销售等公司成立于 1990 年, 是新加坡丰益国际有限公司在中国投资的以粮油加工 ( 代表品牌金龙鱼 ) 仓储物流粮油贸易油脂化工大豆深加工于一体的多元化侨资企业公司是一家集食用植物油及其相关副产品生产加工科研贸易仓储物流于一体的大型综合性油脂加工企业公司总部位于岳阳经济技术开发区, 资产总额近 7 亿元, 年产值近 30 亿元, 是湖南省乃至中南地区最大的油脂加工企业之一公司下设四家全资子公司一家分公司六个中心四个部室, 分别在岳阳南京重庆三地设立生产加工基地公司拥有国际先进的年加工 19 万吨菜籽棉籽预榨生产装置与年加工 15 万吨的油脂精炼深加工生产装置以及年灌装 30 万吨的九条中小包装自动化生产流水线成立于 1999 年, 并于 2004 年 1 月 7 日在上海证券交易所成功上市 ( 证券代码 ), 公司经过多年努力, 现已形成棉花食用油棉纺能源矿产四大主业和贸易物流同步发展的经营格局公司成立于 1993 年, 是一家集科研种植生产销售于一体的现代化民营企业, 拥有金浩油中王两大品牌, 主营油茶籽系列高档食用植物油产品公司一直以湖南丰富的油茶资源为本, 坚持走公司 + 基地 + 农户的农业产业化发展道路, 先后被评为全国经济林产业化龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业公司成立于 1987 年, 是一家以生产销售茶油天然茶皂素和方便食品为主, 实行油茶综合利用开发的现代化油脂专业公司公司依托五百里井冈丰富的油茶林资源, 在高品质茶油及天然茶皂素等系列产品的研发中取得了卓越成效, 产销规模位居全国同行业前茅公司先后荣获 : 国家林业重点龙头企业全国油茶产业重点企业全国油茶栽培与加工科技示范企业, 农业产业化国家重点龙头企业, 绿海商标在日本台湾成功注册, 并

年被国家农业部授予农业产业化国家重点龙头企业称号公司目前是三全思念科迪湾仔码头等知名速冻食品企业的原料主供应商和战略合作伙伴公司于 2014 年 11 月 12 日在新三板挂牌 ( 证券代码 831357) 公司成立于 2007 年 1 月, 前身是上海福临门食品有限公司公司是中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司旗下的全资子公司, 全面负责福临门四海滋彩

21 湖南贵太太茶油科技股份有限公司获得好评, 产品远销美国加拿大日本台湾香港等国家和地区公司成立于 2008 年 9 月, 注册资本 7000 万元, 是一家集茶油科研开发种植加工销售于一体的省级农业产业化重点龙头企业公司在全省建立了 26 万亩油茶基地, 生产厂区占地面积 60 亩, 拥有 2 万平米的高标准生产车间和一条年产 1.2 万吨茶油低温冷榨及六脱精炼生产线四条全自动灌装线, 核心设备为德国进口, 并配置了最尖端的油脂检验设备, 茶油加工能力和工艺技术水平居全国前列公司于 2015 年 11 月 27 日在新三板挂牌 ( 证券代码 )

北京市招生情况一览表专业年份专业名称 2014 招生计划最高分文 2015 最低分史平均分招生计划最高分类文 2016 最低分史平均分招生计划最高分类文最低分史平均分类金融学财政学

北京市招生情况一览表专业年份专业名称 2014 招生计划最高分文 2015 最低分史平均分招生计划最高分类文 2016 最低分史平均分招生计划最高分类文最低分史平均分类金融学财政学北京市招生情况一览表名称财政学国际经济与贸易市场营销旅游管理 8 0. 农林经济管理人力资源管理化产业管理法学 0 0 0 法学经济法方向 0 8 广告学新闻学税收学理工理工理 0 96 99 管理科学工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理物流管理财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工