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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 吉 祥 航 空 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 兵 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 言 国 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 本 公 司 ( 母 公 司 口 径 )2015 年 度 实 现 净 利 润 1,099,144, 元, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 109,914, 元 2015 年 度 内 公 司 按 三 季 度 期 末 总 股 本, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 6 元 ( 含 税 ), 即 每 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ); 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 10 股, 即 每 股 转 增 股 本 1 股 前 述 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 已 于 2015 年 12 月 29 日 实 施 完 毕, 公 司 本 年 度 不 再 进 行 其 他 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 195

2 九 重 大 风 险 提 示 2015 年 年 度 报 告 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 中 的 相 关 内 容 2 / 195

3 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 195

4 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 专 业 词 语 释 义 吉 祥 航 空 公 司 本 公 司 指 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 吉 宁 文 化 指 上 海 吉 宁 文 化 传 媒 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 吉 祥 航 服 指 上 海 吉 祥 航 空 服 务 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 君 瑞 宾 馆 指 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司, 原 为 本 公 司 全 资 子 公 司, 现 为 本 公 司 参 股 公 司 均 瑶 旅 行 社 指 上 海 均 瑶 国 际 航 空 旅 行 社 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 九 元 航 空 指 九 元 航 空 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 淘 旅 行 指 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 华 瑞 租 赁 指 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司, 原 为 本 公 司 控 股 子 公 司, 现 为 本 公 司 全 资 子 公 司 吉 祥 香 港 指 上 海 吉 祥 航 空 香 港 有 限 公 司 (Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited), 吉 祥 航 服 全 资 子 公 司 控 股 股 东 均 瑶 集 团 指 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 均 瑶 投 资 指 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 大 众 交 通 指 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 磐 石 宝 骐 指 上 海 磐 石 宝 骐 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 容 银 投 资 指 上 海 容 银 投 资 有 限 公 司 均 瑶 广 场 指 上 海 均 瑶 国 际 广 场 有 限 公 司 温 州 均 瑶 指 温 州 均 瑶 集 团 有 限 公 司 均 瑶 航 服 指 均 瑶 集 团 航 空 服 务 有 限 公 司 华 瑞 银 行 指 上 海 华 瑞 银 行 股 份 有 限 公 司 民 航 局 指 中 国 民 用 航 空 局 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 证 登 中 证 登 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 保 荐 人 主 承 销 商 指 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 国 浩 律 师 指 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 立 信 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 十 二 五 指 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 4 / 195

5 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 简 称 十 二 五 规 划 ( 年 ) 十 三 五 指 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要,( 年 ) 元 指 如 无 特 别 说 明, 均 指 人 民 币 元 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 报 告 期 末 指 2015 年 12 月 31 日 融 资 租 赁 指 出 租 人 根 据 承 租 人 对 出 卖 人 ( 供 货 商 ) 的 选 择, 向 出 卖 人 购 买 租 赁 物, 提 供 给 承 租 人 使 用, 承 租 人 支 付 租 金, 承 租 期 满, 货 物 所 有 权 归 属 于 承 租 人 的 交 易 经 营 租 赁 指 融 资 租 赁 以 外 的 租 赁, 租 入 资 产 不 反 映 在 报 表 中, 租 赁 费 列 入 公 司 运 输 成 本 运 输 总 周 转 量 指 每 一 航 段 的 旅 客 行 李 邮 件 货 物 的 重 量 与 该 航 段 距 离 乘 积 之 和 ( 每 位 成 年 旅 客 的 重 量 按 90 公 斤 计 算 ) 旅 客 周 转 量 收 入 客 公 里 指 每 一 航 段 旅 客 运 输 量 ( 人 ) 与 该 航 段 距 离 的 乘 积 之 和 货 邮 周 转 量 货 运 吨 公 里 指 每 一 航 段 货 物 邮 件 重 量 与 该 航 段 距 离 的 乘 积 之 和 可 用 吨 公 里 指 可 出 售 的 最 大 座 位 数 与 航 距 的 乘 积 可 用 座 公 里 指 可 出 售 的 最 大 座 位 数 与 航 距 的 乘 积 载 运 率 指 运 输 总 周 转 量 与 可 用 吨 公 里 之 比 客 座 率 指 收 入 客 公 里 与 可 用 座 公 里 之 比 定 期 航 班 指 公 布 班 期 和 时 刻 对 公 众 开 发 销 售 的 航 班 飞 机 日 利 用 率 指 每 个 营 运 日 每 架 飞 机 的 实 际 飞 行 小 时 飞 行 事 故 征 候 指 航 空 器 飞 行 实 施 过 程 中 发 生 的 未 构 成 飞 行 事 故 或 航 空 地 面 事 故 但 与 航 空 器 运 行 有 关, 影 响 或 者 可 能 影 响 飞 行 安 全 的 事 件 飞 行 事 故 征 候 率 指 每 飞 行 10,000 小 时 发 生 事 故 征 候 的 次 数 航 班 正 常 率 指 航 班 实 际 出 发 时 间 与 计 划 出 发 时 间 的 较 为 一 致 的 航 班 数 量 ( 即 正 常 航 班 ) 与 全 部 航 班 数 量 的 比 率 高 价 周 转 件 指 飞 机 在 正 常 情 况 下 维 修 和 经 常 5 / 195

6 更 换 的 价 值 比 较 高 有 时 间 限 制 又 有 序 号 进 行 跟 踪 管 理 可 以 进 行 多 次 修 复 保 用 的 飞 机 零 部 件 人 机 比 指 公 司 职 员 数 量 和 拥 有 的 飞 机 数 量 的 比 例 FOC 指 航 空 公 司 运 行 管 理 系 统 (Flight Operations Control) SMS 指 航 空 公 司 运 行 管 理 系 统 (Flight Operations Control) QAR 指 快 速 存 取 记 录 器 ( Quick Access Recorder), 其 记 录 容 量 为 128MB, 连 续 记 录 时 间 达 600 小 时, 可 以 同 时 采 集 数 百 个 数 据, 涵 盖 了 飞 行 运 行 品 质 的 绝 大 部 分 参 数 AOC 指 运 行 控 制 中 心 (Airlines Operations Center) 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 吉 祥 航 空 JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd JUNEYAOAIR 王 均 金 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 徐 骏 民 王 晰 联 系 地 址 上 海 闵 行 区 虹 翔 三 路 80 号 上 海 闵 行 区 虹 翔 三 路 80 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 康 桥 东 路 8 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 上 海 闵 行 区 虹 翔 三 路 80 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 [email protected] 服 务 热 线 / 195

7 微 信 公 众 订 阅 号 微 信 号 微 信 号 二 维 码 2015 年 年 度 报 告 吉 祥 航 空 Ho-air 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 吉 祥 航 空 无 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 签 字 会 计 师 姓 名 童 冰 薇 黄 利 群 名 称 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 杨 鹏 陈 轶 劭 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 5 月 27 日 至 2017 年 12 月 31 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 上 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 8,158,238, ,646,863, ,929,486, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 1,047,287, ,685, ,638, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 841,735, ,329, ,911, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,975,629, ,288, ,006,123, / 195

8 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2013 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 3,365,101, ,005,249, ,627,563, 净 资 产 总 资 产 13,404,571, ,932,222, ,284,267, 期 末 总 股 本 1,136,000, ,000, ,000, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 公 司 2013 年 2014 年 每 股 收 益 按 照 期 末 股 本 10 亿 股 重 述 计 算,2015 年 每 股 收 益 按 全 年 股 本 变 化 加 权 平 均 计 算 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 1,956,667, ,885,431, ,420,655, ,895,483, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 266,537, ,172, ,518, ,059, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 253,823, ,694, ,072, ,855, / 195

9 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 年 度 报 告 343,174, ,107, ,827, ,519, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 2014 年 金 额 2013 年 金 额 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 22,179, ,494, ,608, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 138,410, ,289, ,552, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 9 / 195

10 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 107,180, ,039, ,806, 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -1,619, 所 得 税 影 响 额 -60,598, ,466, ,242, 合 计 205,552, ,356, ,726, 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 吉 祥 航 空 主 营 业 务 为 航 空 客 货 运 输 业 务, 经 营 范 围 包 括 国 内 航 空 客 货 邮 运 输 商 务 旅 游 包 机 业 务, 内 地 至 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 周 边 国 家 的 航 空 客 货 运 输 业 务 截 至 报 告 期 末 共 拥 有 4 家 全 资 子 公 司 控 股 2 家 子 公 司 及 参 股 1 家 公 司 其 中, 吉 宁 文 化 主 营 业 务 为 公 司 航 空 器 上 相 关 的 文 化 策 划 等 业 务 ; 吉 祥 航 服 主 营 业 务 主 要 为 航 空 器 材 进 出 口 等 服 务 ; 均 瑶 旅 行 社 主 营 业 务 为 航 空 客 票 代 理 销 售 及 旅 游 业 务 ; 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 主 要 业 务 为 融 资 租 赁 飞 机 及 发 动 机 等 ; 淘 旅 行 从 事 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 服 务, 旅 行 社 服 务 等 ; 九 元 航 空 主 营 廉 价 航 空 服 务, 君 瑞 宾 馆 主 营 宾 馆 服 务 业 报 告 期 内 公 司 的 经 营 模 式 在 合 理 安 排 航 线 布 局, 同 时 确 保 飞 机 利 用 率 和 客 座 率 处 于 较 高 水 平 的 基 础 上, 本 公 司 采 用 主 运 营 基 地 模 式, 吉 祥 航 空 以 上 海 虹 桥 浦 东 两 场 为 主 基 地 机 场, 控 股 子 公 司 九 元 航 空 以 广 州 白 云 机 场 为 主 基 地 机 场, 主 运 营 基 地 模 式 充 分 发 挥 规 模 化 机 队 营 运 效 率 并 具 有 显 著 成 本 控 制 优 势, 一 方 面 减 少 了 在 基 地 机 场 以 外 建 立 其 他 营 运 基 地 所 产 生 的 大 额 成 本 开 支 ; 另 一 方 面 可 在 公 司 现 有 机 队 规 模 的 基 础 上 最 大 效 能 的 提 高 飞 机 营 运 效 率 降 低 维 护 成 本, 从 而 有 效 减 少 飞 机 单 位 营 运 时 间 内 的 固 定 成 本 分 摊 因 此, 主 运 营 基 地 模 式 可 以 集 中 优 势 资 源, 提 高 运 营 效 率, 同 时 减 小 成 本 支 出 实 现 效 益 最 大 化 (1) 深 耕 上 海 主 基 地 10 / 195

11 吉 祥 航 空 将 上 海 这 一 经 济 中 心 和 交 通 枢 纽 作 为 最 主 要 的 运 营 基 地 为 本 公 司 带 来 了 良 好 的 客 户 基 础 和 巨 大 的 市 场 空 间 目 前 拥 有 50 架 空 A320 系 列 飞 机, 公 司 总 机 队 数 量 处 于 五 十 余 架 的 中 等 规 模 阶 段 同 时, 公 司 运 营 着 超 过 七 十 条 以 上 海 为 主 运 营 基 地 始 发 国 内 港 澳 台 地 区 及 周 边 国 家 航 线, 主 要 航 线 目 的 地 均 为 省 会 城 市 经 济 发 达 城 市 以 及 旅 游 城 市, 公 司 着 力 打 造 直 飞 航 线, 减 少 经 停 环 节, 节 省 了 在 途 时 间 提 高 了 运 营 效 率, 从 而 满 足 了 中 高 端 商 旅 乘 客 对 时 间 效 率 环 境 的 要 求, 航 线 布 局 合 理 公 司 2015 年 旅 客 运 输 量 超 过 1000 万 人 次 公 司 2015 年 在 上 海 的 市 场 占 有 率 达 到 8.65% 截 止 报 告 期 末, 吉 祥 88.23% 客 运 量 由 上 海 两 场 承 担 (2) 培 育 广 州 新 基 地 公 司 控 股 子 公 司 九 元 航 空 于 2014 年 获 批 设 立, 并 于 2015 年 初 正 式 开 航 九 元 航 空 以 广 州 白 云 机 场 为 主 基 地 机 场, 以 波 音 737 系 列 飞 机 组 建 单 一 机 型 机 队, 现 拥 有 7 架 波 音 B737 系 列 飞 机, 运 营 着 超 过 十 条 国 内 航 线, 开 通 通 航 城 市 13 个, 主 要 目 标 市 场 为 我 国 低 成 本 航 空 市 场 九 元 航 空 将 充 分 依 托 广 东 省 及 珠 三 角 地 区 经 济 发 达 人 口 流 动 活 跃 出 行 需 求 较 高 以 及 可 近 距 离 辐 射 东 南 亚 等 区 位 优 势, 秉 承 依 托 基 地 机 场 的 区 位 优 势 单 一 机 型 构 建 机 队 瞄 准 特 定 目 标 市 场 低 成 本 运 营 安 全 保 障 等 吉 祥 航 空 业 已 建 立 的 企 业 发 展 理 念, 积 极 拓 展 低 成 本 航 空 市 场, 进 一 步 提 升 吉 祥 航 空 综 合 实 力 行 业 情 况 说 明 (1) 我 国 交 通 运 输 行 业 发 展 状 况 航 空 运 输 行 业 作 为 社 会 经 贸 交 往 的 重 要 方 式, 已 经 成 为 我 国 国 民 经 济 不 可 缺 少 的 重 要 组 成 部 分, 其 对 于 贸 易 商 务 旅 游 出 行 等 其 他 国 民 经 济 部 门 的 发 展 起 到 重 要 的 支 持 作 用 随 着 国 民 收 入 提 高 我 国 居 民 的 消 费 扩 大 和 升 级, 现 航 空 运 输 业 业 已 成 为 大 消 费 中 不 可 或 缺 的 重 要 环 节, 同 时 航 空 运 输 业 也 受 到 国 民 经 济 及 其 他 相 关 行 业 发 展 情 况 及 景 气 周 期 的 影 响 国 内 生 产 总 值 情 况 % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 我 国 国 内 生 产 总 值 情 况 ( 亿 元 ) 增 速 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 11 / 195

12 2014 年 营 业 里 程 构 成 ( 万 公 里 ) 2015 年 旅 客 周 转 量 构 成 ( 亿 人 公 里 ) 铁 路 营 业 里 程 公 路 里 程 内 河 航 道 里 程 定 期 航 班 里 程 铁 路 公 路 水 运 民 航 数 据 来 源 : 中 国 统 计 摘 要 2015 中 华 人 民 共 和 国 2015 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 根 据 中 国 统 计 摘 要 2015 的 数 据,2014 年 我 国 交 通 运 输 总 营 业 里 程 达 到 万 公 里, 其 中 民 航 航 线 里 程 为 万 公 里, 占 交 通 运 输 总 营 业 里 程 的 比 例 为 49.09%, 占 比 较 2009 年 提 高 了 个 百 分 点 2009 年 至 2014 年 以 来, 全 社 会 旅 客 周 转 量 年 复 合 增 长 率 为 3.9%, 其 中 铁 路 公 路 水 运 和 民 航 的 客 运 周 转 量 年 复 合 增 长 率 分 别 为 8.05% -2.20% 1.41% 和 13.41%, 民 航 增 速 明 显 高 于 全 行 业 ; 在 货 运 方 面,2009 年 至 2014 年 全 社 会 货 运 周 转 量 年 复 合 增 长 率 为 8.71% 由 上 述 统 计 可 知, 近 年 来 在 我 国 交 通 运 输 行 业 持 续 扩 张 的 同 时, 民 用 航 空 运 输 业 客 运 业 务 以 显 著 高 于 行 业 整 体 水 平 的 速 度 快 速 增 长, 其 在 整 个 交 通 运 输 体 系 中 的 地 位 不 断 提 高, 货 运 方 面 亦 保 持 了 较 快 增 长 速 度 (2) 我 国 民 航 行 业 发 展 状 况 根 据 2014 年 民 航 行 业 发 展 统 计 公 报 和 中 国 民 航 2015 年 12 月 份 主 要 运 输 生 产 指 标 统 计, 我 国 全 民 航 主 要 运 营 数 据 情 况 如 下 : 1) 运 输 总 周 转 量 : 2015 年, 全 行 业 运 输 总 周 转 量 达 到 亿 吨 公 里, 国 内 航 线 完 成 运 输 周 转 量 亿 吨 公 里, 比 上 年 增 长 9.9%, 其 中 港 澳 台 航 线 完 成 16.2 亿 吨 公 里, 比 上 年 增 长 0.3%; 国 际 航 线 完 成 运 输 周 转 量 亿 吨 公 里, 比 上 年 增 长 21.6 % 12 / 195

13 全 国 民 航 运 输 总 周 转 量 全 国 民 航 运 输 总 周 转 量 ( 亿 吨 公 里 ) 比 上 年 增 长 % 2) 旅 客 运 输 量 : 2015 年, 全 行 业 完 成 旅 客 运 输 量 万 人 次, 比 上 年 增 长 11.1% 国 内 航 线 完 成 旅 客 运 输 量 万 人 次, 比 上 年 增 长 9.2%, 其 中 港 澳 台 航 线 完 成 万 人 次, 比 上 年 增 长 1.4%; 国 际 航 线 完 成 旅 客 运 输 量 万 人 次, 比 上 年 增 长 33.3% 年 全 国 民 航 旅 客 运 输 量 旅 客 运 输 量 ( 亿 人 次 ) 比 上 年 增 长 % ) 货 邮 运 输 量 2015 年, 全 行 业 完 成 货 邮 运 输 量 万 吨, 比 上 年 增 长 5.2% 国 内 航 线 完 成 货 邮 运 输 量 万 吨, 比 上 年 增 长 3.5%, 其 中 港 澳 台 航 线 完 成 21.4 万 吨, 比 上 年 减 少 4.2%; 国 际 航 线 完 成 货 邮 运 输 量 万 吨, 比 上 年 增 长 9.7% 13 / 195

14 年 全 国 民 航 货 邮 运 输 量 货 邮 运 输 量 ( 万 吨 ) 比 上 年 增 长 % 4) 我 国 航 空 公 司 营 业 收 入 情 况 随 着 我 国 政 府 自 08 年 全 球 经 融 危 机 后 适 时 采 取 的 一 系 列 经 济 刺 激 政 策 逐 渐 发 挥 作 用,2009 年 起 我 国 经 济 重 新 步 入 高 速 增 长 的 态 势,2011 年 至 2014 年 行 业 经 营 水 平 大 幅 提 高 我 国 航 空 公 司 营 业 收 入 情 况 ( 亿 元 ) 数 据 来 源 : 历 年 民 航 行 业 发 展 统 计 公 报 5) 我 国 航 空 公 司 运 输 效 率 根 据 民 航 局 的 统 计, 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年, 我 国 民 航 大 中 型 飞 机 ( 即 座 级 在 100 座 椅 上 的 运 输 飞 机 ) 平 均 日 利 用 率 分 别 为 9.58 小 时 9.76 小 时 9.74 小 时 和 9.6 小 时, 始 终 保 持 了 较 高 的 飞 机 利 用 水 平 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年, 我 国 航 空 正 班 客 座 率 分 别 为 79.6% 81.1% 81.4% 和 82.2%, 正 班 载 运 率 为 70.6% 72.2% 71.9% 和 72.5%, 均 保 持 了 较 高 的 客 座 率 及 载 运 率 水 平 (3) 我 国 航 空 运 输 业 特 点 1) 周 期 性 14 / 195

15 航 空 运 输 业 与 宏 观 经 济 周 期 密 切 相 关, 属 于 周 期 性 行 业 宏 观 经 济 稳 定 快 速 增 长 阶 段, 经 贸 往 来 频 繁 消 费 能 力 旺 盛, 因 此 航 空 运 输 行 业 也 随 之 进 入 景 气 周 期 ; 但 若 发 生 经 济 增 速 放 缓 甚 至 衰 退, 一 方 面, 市 场 需 求 将 显 著 萎 缩, 另 一 方 面, 消 费 者 对 于 交 通 成 本 的 敏 感 性 提 高, 选 择 成 本 相 对 较 高 的 航 空 出 行 方 式 趋 于 谨 慎, 从 而 使 得 航 空 运 输 行 业 出 现 不 同 程 度 的 萧 条 但 由 于 公 司 主 基 地 的 地 理 优 势, 公 司 发 展 速 度 远 高 于 全 国 经 济 增 速 2) 季 节 性 航 空 运 输 业 具 有 显 著 的 季 节 性 特 征, 从 而 对 航 空 运 输 企 业 在 淡 旺 季 中 的 收 入 和 盈 利 造 成 一 定 的 差 异, 就 我 国 航 空 运 输 行 业 而 言 的 季 节 特 性 如 下 表 所 示 : 月 份 市 场 特 点 1-2 月 春 运, 不 同 年 份 也 可 提 前 至 上 年 12 月, 单 向 航 空 旺 季, 近 年 单 向 性 逐 步 减 弱 3 月 春 运 过 后 的 需 求 淡 季, 月 底 公 商 务 市 场 逐 步 回 暖 4 月 从 中 旬 开 始 公 商 务 活 动 旺 季 5 月 相 对 偏 淡, 月 底 临 近 高 考, 客 源 减 少 6 月 淡 季, 高 考 结 束 之 后 需 求 逐 步 走 暖 7-8 月 公 商 务 叠 加 暑 期 旅 游, 航 空 需 求 旺 季 9-10 月 公 商 务 活 动 较 为 密 集, 十 一 长 假 和 秋 游 需 求 月 天 气 转 冷, 旅 客 出 行 意 愿 降 低, 航 空 淡 季 但 部 分 南 方 旅 游 航 线 走 暖 上 述 航 空 运 输 行 业 的 季 节 性 特 征 已 反 映 在 全 国 民 航 客 座 率 和 旅 客 运 输 量 等 指 标 上 根 据 对 2015 年 月 度 民 航 客 座 率 水 平 分 析, 年 度 内 二 三 季 度 的 客 座 率 在 该 年 度 均 处 于 较 高 水 平, 而 一 四 季 度 的 客 座 率 在 该 年 度 均 处 于 较 低 水 平 3) 区 域 性 在 当 前 世 界 航 空 技 术 发 展 水 平 下, 航 空 运 输 范 围 基 本 可 覆 盖 全 球 各 地, 是 各 种 运 输 类 型 中 最 便 捷 最 广 泛 的 方 式 而 航 空 运 输 作 为 典 型 的 现 代 服 务 业, 其 对 于 客 户 和 市 场 的 依 赖 较 为 明 显, 加 之 航 空 运 输 需 要 以 机 场 营 运 基 地 和 航 线 航 班 网 络 为 基 础, 因 此, 航 空 运 输 业 具 有 一 定 的 区 域 性 大 型 航 空 运 输 企 业 的 业 务 通 常 覆 盖 全 球, 但 仍 以 某 一 国 家 或 区 域 为 经 营 重 点 ; 中 小 型 航 空 运 输 企 业 则 均 将 有 限 的 经 营 资 源 集 中 投 入 某 一 区 域 市 场, 以 形 成 其 在 该 细 分 市 场 的 显 著 竞 争 优 势 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 不 适 用 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 主 运 营 基 地 优 势 (1) 吉 祥 航 空 上 海 主 基 地 优 势 根 据 吉 祥 航 空 的 机 队 和 人 员 规 模, 本 公 司 制 定 了 以 上 海 为 主 运 营 基 地 专 注 以 上 海 为 中 心 辐 射 全 国 及 周 边 国 家 的 航 空 运 输 市 场 的 经 营 模 式 目 前 本 公 司 机 队 数 量 处 于 五 十 架 的 中 等 规 模 阶 段, 在 合 理 安 排 航 线 布 局, 同 时 确 保 飞 机 利 用 率 和 客 座 率 处 于 较 高 水 平 的 基 础 上, 本 公 司 采 用 主 运 营 基 地 模 式 可 以 集 中 优 势 资 源 提 高 运 营 效 率, 同 时 减 小 成 本 支 出 实 现 效 益 最 大 化 此 外, 将 上 海 这 一 经 济 中 心 和 交 通 枢 纽 作 为 最 主 要 的 运 营 基 地 为 本 公 司 带 来 了 良 好 的 客 户 基 础 和 巨 大 的 市 场 空 间 上 海 市 江 苏 省 及 浙 江 省 组 成 的 长 三 角 地 区 是 中 国 经 济 发 展 速 度 最 快 经 济 总 量 规 模 最 大 最 具 有 发 展 潜 力 的 经 济 板 块, 根 据 近 年 各 省 统 计 公 报 的 数 据, 上 海 江 苏 浙 江 的 人 均 国 内 生 产 总 值 水 平 持 续 稳 居 全 国 前 列, 消 费 能 力 较 强 因 此, 本 公 司 营 运 基 地 周 边 具 有 良 好 的 经 济 基 础 和 消 费 实 力 上 海 作 为 我 国 的 经 济 金 融 贸 易 会 展 和 航 运 中 心, 汇 集 了 来 自 全 国 各 地 的 人 流 物 流, 并 且 承 担 着 我 国 对 外 交 流 窗 口 的 重 要 作 用 15 / 195

16 根 据 民 航 局 和 各 大 机 场 统 计 数 据,2015 年 上 海 浦 东 机 场 和 虹 桥 机 场 旅 客 吞 吐 量 达 到 了 9, 万 人 次, 较 2014 年 增 长 10.60% 因 此, 本 公 司 运 营 基 地 周 边 拥 有 旺 盛 的 交 通 运 输 需 求 和 发 达 的 交 通 运 输 枢 纽 体 系 随 着 2015 年 6 月 亚 洲 最 大 的 迪 斯 尼 乐 园 在 上 海 开 园, 公 司 相 信 此 举 将 为 上 海 持 续 导 入 更 大 客 源 (2) 九 元 航 空 广 州 主 基 地 优 势 公 司 子 公 司 九 元 航 空 以 广 州 为 基 地 中 心, 充 分 利 用 广 州 市 作 为 广 东 省 及 珠 三 角 中 心 的 地 理 区 位 优 势 覆 盖 辐 射 珠 三 角 及 周 边 地 区, 建 立 以 广 州 为 中 心 的 航 空 网 络, 以 广 州 为 中 心 全 面 覆 盖 国 内 主 要 城 市, 依 托 广 州 白 云 机 场 与 东 南 亚 相 关 旅 游 国 家 距 离 较 近 珠 三 角 城 市 群 消 费 能 力 及 意 愿 均 较 高 国 人 乘 坐 飞 机 出 行 越 来 越 普 及 航 空 旅 行 越 来 越 大 众 化 等 有 利 条 件 并 利 用 公 司 多 年 积 累 的 丰 富 航 空 业 运 营 经 验, 拓 展 廉 价 航 空 市 场 延 伸 业 务 层 次, 有 利 于 扩 大 公 司 经 营 规 模 提 升 盈 利 空 间, 为 公 司 未 来 发 展 奠 定 坚 实 基 础 九 元 航 空 为 除 南 方 航 空 股 份 有 限 公 司 以 外, 唯 一 一 家 以 广 州 为 主 运 营 基 地 的 航 空 公 司, 更 是 广 州 地 区 唯 一 一 家 主 基 地 廉 价 航 空 2015 年 我 国 千 万 级 机 场 旅 客 运 输 统 计 ( 不 含 港 澳 台 地 区 ): % 16.80% % % % 2.90% % 北 京 首 都 上 海 浦 东 广 州 机 场 成 都 机 场 深 圳 机 场 上 海 虹 桥 昆 明 机 场 12.70% 10.70% 西 安 机 场 重 庆 机 场 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2015 年 吞 吐 量 ( 万 人 次 ) 同 比 增 长 数 据 来 源 : 中 国 民 航 局 各 大 机 场 由 上 图 可 知, 上 海 广 州 位 列 我 国 前 三 大 运 输 机 场, 拥 有 庞 大 的 航 空 消 费 群 体 2 年 轻 机 队 与 统 一 机 型 年 轻 机 队 和 统 一 机 型 是 本 公 司 自 设 立 以 来 始 终 坚 持 贯 彻 执 行 的 经 营 理 念 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 共 拥 有 55 架 飞 机 ( 包 含 九 元 航 空 ), 平 均 机 龄 仅 为 3.68 年 A320 系 列 是 单 通 道 双 发 中 短 程 158 和 190 座 客 机,B737 系 列 飞 机 是 单 通 道 双 发 中 短 程 189 座 客 机, 油 耗 较 少, 污 染 较 轻, 在 中 短 程 航 距 上 是 目 前 经 济 性 较 好 效 益 较 高 的 机 型 之 一 其 飞 行 范 围 覆 盖 超 过 20 个 国 家 以 及 30 多 亿 人 口, 选 用 空 客 A320 系 列 飞 机 符 合 公 司 以 上 海 为 主 运 营 基 地 始 发 辐 射 全 国 及 周 边 国 家 地 区 的 航 线 安 排 及 市 场 定 位 空 客 A320 系 列 的 营 运 范 围 如 下 : 空 客 A320 系 列 飞 机 航 程 覆 盖 范 围 16 / 195

17 与 国 内 其 他 主 要 航 空 公 司 相 比 具 有 显 著 的 年 轻 化 优 势 成 新 率 较 高 的 年 轻 机 队 能 够 保 持 低 水 平 的 故 障 率 和 高 水 平 的 出 勤 率, 大 幅 提 升 机 队 运 营 的 效 率, 带 来 最 大 的 成 本 节 约 ; 其 次, 机 龄 较 短 的 飞 机 出 现 大 修 的 概 率 较 低, 能 够 显 著 降 低 飞 机 维 护 维 修 成 本 ; 最 后, 本 公 司 所 配 置 的 新 飞 机 均 采 用 最 新 航 空 技 术, 加 之 新 飞 机 的 各 项 性 能 均 处 于 最 佳 状 态, 从 而 实 现 了 最 优 的 燃 油 成 本 控 制 此 外, 吉 祥 航 空 机 队 全 部 由 空 客 公 司 的 A320 系 列 飞 机 组 成, 该 等 统 一 机 型 的 机 队 构 成 将 为 公 司 成 本 控 制 带 来 显 著 优 势 在 飞 机 采 购 方 面, 本 公 司 与 空 客 公 司 相 关 飞 机 租 赁 公 司 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 伙 伴 关 系, 在 飞 机 引 进 价 格 承 租 费 用 方 面 均 能 够 取 得 最 大 程 度 的 优 惠 ; 在 航 材 采 购 方 面, 公 司 可 以 避 免 由 于 配 备 多 种 机 型 的 昂 贵 航 材 备 件 而 大 量 积 压 资 金 所 带 来 的 财 务 成 本 ; 在 人 员 培 训 方 面, 大 幅 削 减 了 飞 行 员 更 换 飞 机 型 号 产 生 的 培 训 费 用 以 及 维 修 工 程 人 员 针 对 不 同 机 型 的 专 业 技 术 培 训 费 用 吉 祥 航 空 未 来 仍 将 坚 持 年 轻 机 队 和 统 一 机 型 的 经 营 原 则, 通 过 退 租 机 龄 较 长 的 租 赁 飞 机 等 方 式 保 持 公 司 机 队 的 年 轻 化 同 时, 本 公 司 已 经 制 定 的 飞 机 扩 充 规 划 仍 将 主 要 引 进 A320 系 列 飞 机 以 保 持 机 队 的 统 一 机 型 从 而 使 该 等 战 略 形 成 的 成 本 结 构 优 势 在 公 司 未 来 的 运 营 中 得 以 延 续 同 时, 公 司 子 公 司 九 元 航 空 致 力 于 低 成 本 大 众 化 航 空 市 场, 截 止 本 报 告 期 末 拥 有 5 架 飞 机 的 机 队 规 模, 均 为 波 音 B737 系 列 飞 机, 亦 为 单 一 机 型 机 队 ; 未 来, 随 着 九 元 航 空 经 营 规 模 的 扩 大, 其 年 轻 单 一 机 型 机 队 的 优 势 亦 将 显 现 3 精 细 管 理 与 专 业 运 营 本 公 司 对 于 航 空 运 输 业 务 全 流 程 进 行 深 入 精 细 化 管 理, 采 取 合 理 布 局 航 线 网 络 灵 活 调 配 航 班 时 间 精 确 测 算 航 油 搭 载 实 时 安 排 进 出 港 机 位 等 标 准 化 系 统 管 理 措 施, 实 现 全 流 程 经 营 最 优 成 本 结 构 安 排 同 时, 公 司 通 过 各 业 务 职 能 部 门 之 间 的 明 细 化 分 工 专 业 化 运 作, 进 一 步 在 运 营 过 程 中 将 成 本 控 制 落 到 实 处 凭 借 丰 富 的 管 理 经 验 和 专 业 的 技 术 手 段, 构 建 了 结 构 完 整 系 统 严 密 的 经 营 管 理 体 系, 从 而 形 成 了 较 高 的 经 营 效 率, 与 同 行 业 及 可 比 上 市 公 司 相 比 处 于 领 先 水 平 本 公 司 2015 年 全 机 队 客 座 率 达 到 85.17%, 全 年 全 机 队 ( 含 九 元 航 空 ) 飞 机 日 利 用 率 为 小 时, 高 于 行 业 平 均 水 平 上 述 精 细 规 划 与 专 业 运 营 带 来 的 经 营 效 率 提 升 直 接 增 强 了 本 公 司 的 资 产 周 转 效 率 4 航 线 布 局 优 势 (1) 吉 祥 航 空 航 线 布 局 : 根 据 我 国 航 空 运 输 业 务 分 布 特 点 以 及 市 场 竞 争 情 况, 制 定 了 符 合 公 司 定 位 和 需 求 的 以 上 海 为 基 地 辐 射 全 国 及 周 边 地 区 和 国 家 的 航 线 网 络 的 主 要 航 线 规 划 战 略 我 公 司 目 前 将 超 过 80% 运 力 投 放 于 上 海 两 场 机 场 公 司 充 分 发 挥 规 模 化 机 队 营 运 效 率 并 具 有 显 著 成 本 控 制 优 势, 一 方 面 减 少 了 在 基 地 机 场 以 外 建 立 其 他 营 运 基 地 所 产 生 的 大 额 成 本 开 支 ; 另 一 方 面 可 在 公 司 现 有 机 队 规 模 的 基 础 上 最 大 效 能 的 提 高 飞 机 营 运 效 率 降 低 维 护 成 本, 从 而 有 效 减 少 飞 机 单 位 营 运 时 间 内 的 固 定 成 本 分 摊 本 公 司 在 布 局 和 规 划 航 线 与 航 班 的 过 程 中 亦 十 分 重 视 突 出 公 司 的 差 异 化 竞 争 战 略, 在 充 分 市 场 调 研 的 基 础 上 大 胆 抓 住 市 场 机 遇 抢 占 和 培 育 潜 力 大 竞 争 少 的 航 线, 打 造 了 多 条 本 公 司 占 有 较 大 市 场 份 额 和 较 高 利 润 水 平 的 经 典 航 线 黄 金 航 线 和 高 端 旅 游 航 线, 通 过 提 前 进 入 市 场 抢 占 优 17 / 195

18 质 时 刻 资 源 积 累 客 户 基 础, 形 成 在 该 等 航 线 市 场 的 先 发 竞 争 优 势 此 外, 为 应 对 近 年 来 长 三 角 地 区 的 高 铁 网 络 投 运 带 来 的 市 场 竞 争, 本 公 司 主 动 减 少 了 大 量 航 距 在 800 公 里 以 内 的 航 线 和 航 班, 增 加 800 公 里 以 上 的 航 线 和 航 班 吉 祥 航 空 的 现 有 航 线 网 络 布 局 情 况 (2) 九 元 航 空 航 线 布 局 : 九 元 航 空 于 2015 年 初 投 入 运 营,2015 年 实 际 运 营 5 架 飞 机 随 着 九 元 航 空 机 队 规 模 进 一 步 扩 大, 公 司 计 划 将 其 建 成 为 利 用 广 州 作 为 广 东 省 及 珠 三 角 中 心 的 区 位 优 势 覆 盖 辐 射 珠 三 角 及 周 边 东 南 亚 国 家 地 区 的 以 广 州 为 中 心 的 航 空 网 络 九 元 航 空 的 现 有 航 线 网 络 布 局 情 况 18 / 195

19 5 双 品 牌 及 双 枢 纽 运 行 模 式 2014 年 上 半 年 公 司 控 股 设 立 九 元 航 空, 注 册 资 本 为 6 亿 元, 公 司 持 股 比 例 为 79% 九 元 航 空 以 广 州 白 云 机 场 为 基 地 机 场, 以 波 音 737 系 列 飞 机 组 建 单 一 机 型 机 队, 主 要 目 标 市 场 为 我 国 低 成 本 航 空 市 场 九 元 航 空 将 充 分 依 托 广 东 省 及 珠 三 角 地 区 经 济 发 达 人 口 流 动 活 跃 出 行 需 求 较 高 以 及 可 近 距 离 辐 射 东 南 亚 等 区 位 优 势, 秉 承 依 托 基 地 机 场 的 区 位 优 势 单 一 机 型 构 建 机 队 瞄 准 特 定 目 标 市 场 低 成 本 运 营 安 全 保 障 等 吉 祥 航 空 业 已 建 立 的 企 业 发 展 理 念, 积 极 拓 展 低 成 本 航 空 市 场, 进 一 步 提 升 吉 祥 航 空 综 合 实 力 九 元 航 空 报 告 期 内 平 均 客 座 率 达 到 89.57% 同 时, 九 元 航 空 的 设 立 开 航 使 得 公 司 航 空 产 业 实 现 高 中 低 端 旅 客 市 场 全 覆 盖, 实 现 双 品 牌 及 双 枢 纽 运 行 的 发 展 战 略 6 独 具 特 色 的 差 异 化 竞 争 策 略 (1) 吉 祥 航 空 差 异 化 竞 争 策 略 吉 祥 航 空 主 要 目 标 市 场 区 域 具 有 旺 盛 的 下 游 需 求 和 可 观 的 市 场 容 量, 重 点 客 户 群 体 亦 拥 有 较 高 的 消 费 能 力 和 频 繁 的 出 行 需 要, 然 而 该 等 区 域 市 场 和 客 户 群 体 亦 是 行 业 内 其 他 竞 争 者 争 夺 的 重 点 为 避 免 陷 入 同 质 化 低 价 格 的 恶 性 竞 争, 本 公 司 制 定 并 贯 彻 执 行 着 独 具 特 色 的 差 异 化 竞 争 策 略 首 先, 吉 祥 航 空 的 差 异 化 竞 争 策 略 体 现 在 领 先 服 务 品 质 最 优 成 本 结 构 的 经 营 理 念 上 本 公 司 奉 行 以 最 优 成 本 结 构 支 撑 略 低 于 市 场 竞 争 对 手 的 价 格 水 平, 同 时 为 客 户 提 供 超 出 其 预 期 的 高 性 价 比 航 空 旅 行 体 验 公 司 不 以 价 格 策 略 作 为 核 心 竞 争 力, 而 是 通 过 为 客 户 提 供 超 出 票 价 水 平 预 期 的 高 性 价 比 服 务 赢 得 客 户 的 认 可 和 市 场 份 额 其 次, 本 公 司 的 差 异 化 竞 争 策 略 还 体 现 在 航 线 航 班 安 排 方 面 本 公 司 善 于 挖 掘 尚 未 被 竞 争 对 手 关 注 的 潜 在 市 场, 曾 独 飞 上 海 始 发 至 包 头 北 海 等 航 线 并 成 功 将 其 培 育 成 为 盈 利 能 力 较 强 的 经 典 航 线 同 时, 本 公 司 亦 十 分 注 重 航 班 在 上 海 两 大 机 场 之 间 的 差 异 化 安 排, 例 如 曾 在 其 他 航 空 公 司 均 由 浦 东 机 场 起 飞 执 行 上 海 始 发 至 成 都 重 庆 西 安 等 地 航 线 的 情 况 下, 将 公 司 航 班 安 排 在 虹 桥 机 场 起 飞, 从 而 赢 得 了 大 量 身 处 上 海 市 中 心 区 域 的 中 高 端 公 务 商 务 客 户 (2) 九 元 航 空 差 异 化 竞 争 策 略 九 元 航 空 的 差 异 化 竞 争 策 略 体 现 在 最 优 成 本 结 构 的 经 营 理 念 上, 采 用 低 成 本 经 营 模 式, 主 要 针 对 价 格 敏 感 的 旅 客 群 体, 提 供 安 全 经 济 便 捷 的 航 空 运 输 服 务 其 将 基 本 航 空 运 输 服 务 和 其 他 服 务 进 行 明 确 划 分, 坚 持 只 让 旅 客 购 买 自 己 需 要 的 服 务, 从 而 将 机 票 价 格 做 到 最 实 惠 19 / 195

20 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 运 力 1 业 务 运 营 简 述 (1) 本 公 司 ( 含 九 元 航 空 ) 的 业 务 运 营 数 据 指 标 2015 全 年 2014 全 年 增 加 / 减 少 载 运 量 载 运 率 可 用 吨 公 里 数 ( 万 ) 243, , % 国 内 192, , % 国 际 44, , % 港 澳 台 6, , % 可 用 座 公 里 数 ( 万 ) 2,095, ,530, % 国 内 1,676, ,249, % 国 际 367, , % 港 澳 台 51, , % 运 输 总 周 转 量 ( 万 ) 167, , % 国 内 138,, , % 国 际 25, , % 港 澳 台 3, , % 旅 客 总 周 转 量 ( 万 ) 1,784, ,285, % 国 内 1,467, ,068, % 国 际 279, , % 港 澳 台 37, , % 货 邮 总 周 转 量 ( 万 ) 9, , % 国 内 8, , % 国 际 % 港 澳 台 % 总 载 运 人 次 ( 千 人 ) 10, , % 国 内 9, , % 国 际 1, % 港 澳 台 % 货 邮 载 重 量 ( 吨 ) 56, , % 国 内 52, , % 国 际 3, , % 港 澳 台 1, , % 综 合 载 运 率 (%) 68.59% 66.69% 1.90 个 百 分 点 20 / 195

21 国 内 71.77% 68.76% 3.01 个 百 分 点 国 际 56.54% 57.62% 个 百 分 点 港 澳 台 55.98% 57.66% 个 百 分 点 客 座 率 (%) 85.17% 83.99% 1.18 个 百 分 点 国 内 87.54% 85.53% 2.01 个 百 分 点 国 际 76.06% 77.38% 个 百 分 点 港 澳 台 73.16% 76.21% 个 百 分 点 飞 机 日 利 用 率 定 期 航 班 班 次 ( 每 周 航 班 数 1,522 1, 注 目 ) 航 线 航 班 经 营 航 线 数 目 ( 截 至 期 末 ) 通 航 城 市 ( 截 至 期 末 ) 注 : 本 数 据 为 计 划 数 本 公 司 在 运 力 增 速 载 运 量 增 速 载 运 率 增 速 客 座 率 等 指 标 均 处 于 行 业 领 先 地 位 (2) 航 空 客 货 运 业 务 发 展 深 耕 上 海 主 基 地 : 报 告 期 内, 吉 祥 航 空 运 营 着 超 过 七 十 条 以 上 海 为 主 运 营 基 地 始 发 国 内 港 澳 台 地 区 及 周 边 国 家 航 线, 每 周 执 飞 1,500 多 个 航 班,2015 年 旅 客 运 输 量 超 过 1,000 万 人 培 育 广 州 新 基 地 : 控 股 子 公 司 九 元 航 空 以 广 州 为 主 运 营 基 地, 该 子 公 司 旨 在 发 展 低 成 本 航 空 业 务, 其 能 在 有 效 利 用 公 司 现 已 积 累 的 行 业 运 作 经 验 的 基 础 上, 扩 大 公 司 航 空 客 货 运 输 业 务 的 客 户 面 丰 富 公 司 航 空 业 务 体 系 (3) 市 场 份 额 逐 步 提 高 吉 祥 航 空 通 过 准 确 的 市 场 定 位 和 差 异 化 的 竞 争 策 略 在 上 海 国 际 航 空 枢 纽 港 占 据 了 相 当 的 市 场 份 额, 形 成 了 具 有 特 色 的 航 空 运 输 经 营 模 式, 运 营 效 率 较 高 成 本 控 制 较 好 盈 利 能 力 较 强 % 吉 祥 航 空 上 海 市 场 占 有 率 7.80% 8.03% % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 吉 祥 航 空 上 海 旅 客 运 输 量 ( 万 人 ) 上 海 市 场 占 有 率 数 据 来 源 : 民 航 局 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 官 网 21 / 195

22 2012 年 至 2015 年, 吉 祥 航 空 在 上 海 机 场 运 送 旅 客 数 量 占 上 海 机 场 旅 客 吞 吐 量 的 比 例 由 6.73% 增 加 至 8.65% 最 近 三 年, 上 海 机 场 营 运 规 模 和 吞 吐 量 持 续 增 长,2015 年 旅 客 吞 吐 量 较 2012 年 增 长 了 25.78% 在 上 海 航 空 市 场 快 速 发 展 的 同 时, 公 司 凭 借 较 强 的 细 分 市 场 竞 争 优 势 不 断 扩 大 在 该 领 域 的 市 场 份 额, 市 场 份 额 持 续 提 高 2 机 队 结 构 更 合 理 化 年 轻 化 (1)2015 年 机 队 规 模 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 运 营 50 架 A320 系 列 飞 机 ( 其 中 12 架 为 A321 机 型 ), 本 公 司 子 公 司 九 元 航 空 实 际 运 营 5 架 飞 机, 均 为 波 音 737 系 列 飞 机 引 进 方 式 飞 机 型 号 数 量 平 均 机 龄 自 购 A320 系 列 融 资 租 赁 A320 系 列 经 营 租 赁 A320 系 列 经 营 租 赁 B737 系 列 合 计 公 司 引 进 的 飞 机 均 为 新 飞 机 公 司 机 队 是 我 国 主 要 民 航 企 业 中 最 为 年 轻 的 机 队 之 一, 截 至 报 告 期 末, 平 均 机 龄 仅 为 3.68 年 ; 公 司 飞 机 各 项 性 能 较 好, 因 而 飞 机 及 发 动 机 发 生 故 障 而 进 行 大 修 的 概 率 相 对 较 低 日 常 养 护 费 用 亦 相 对 较 少, 引 进 全 新 飞 机 有 利 于 公 司 日 常 飞 行 的 效 益 型 安 全 性 (2)2016 年 机 队 规 模 扩 张 计 划 2016 年 本 公 司 具 体 飞 机 引 进 计 划 及 机 队 扩 张 计 划 如 下 : 机 队 年 份 2015 年 实 际 2016 年 预 计 当 期 引 进 吉 祥 12, 九 元 2 吉 祥 9, 九 元 6 当 期 退 出 0 0 当 期 净 增 机 队 总 规 模 吉 祥 50, 九 元 5 吉 祥 59, 九 元 11 注 : 该 等 飞 机 引 进 计 划 及 机 队 扩 张 计 划 均 为 公 司 规 划 情 况, 具 体 每 年 引 进 架 次 可 根 据 当 期 经 营 情 况 及 主 管 部 门 意 见 进 行 微 调 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 实 现 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 22.74% 其 中 航 空 客 运 收 入 亿 元, 占 主 营 业 务 收 入 98.27%; 航 空 货 运 收 入 1.40 亿 元, 占 主 营 业 务 收 入 1.73%, 其 他 收 入 127 万 元 全 年 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 亿 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 8,158,238, ,646,863, 营 业 成 本 6,038,775, ,404,246, 销 售 费 用 436,258, ,649, 管 理 费 用 269,485, ,294, 财 务 费 用 267,715, ,630, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,975,629, ,288, / 195

23 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,677,143, ,798,576, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,245,445, ,044,661, 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 增 加 是 由 于 当 期 人 民 币 贬 值 的 汇 兑 损 失 造 成 ; 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 是 由 于 公 司 规 模 扩 张 收 入 增 加 及 油 价 下 降 带 来 的 成 本 支 出 减 少 造 成 ; 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 是 由 于 飞 机 预 付 款 增 加, 在 建 工 程 金 额 增 加 造 成 ; 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 是 由 于 引 进 的 飞 机 数 量 增 加, 导 致 相 关 银 行 贷 款 增 加 造 成 1. 收 入 和 成 本 分 析 收 入 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 增 长 22.74%, 主 要 原 因 为 公 司 2015 年 机 队 规 模 扩 大, 行 业 需 求 旺 盛 所 致 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 航 空 运 输 业 务 其 他 业 务 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 8,099,764, ,019,249, 增 加 7.22 个 百 分 点 1,270, 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 航 空 客 运 航 空 货 运 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 7,959,911, ,913,918, 增 加 7.22 个 百 分 点 139,853, ,331, 增 加 6.06 个 百 分 点 其 他 1,270, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 营 业 收 营 业 成 入 比 上 本 比 上 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 国 内 ( 除 6,545,658, ,774,399, 增 加 港 澳 台 5.86 个 地 区 ) 百 分 点 国 际 1,327,796, ,066,691, 增 加 个 百 分 点 港 澳 台 227,580, ,158, 增 加 23 / 195

24 地 区 2015 年 年 度 报 告 7.26 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 为 航 空 运 输 业 务, 包 括 航 空 客 货 运 业 务 收 入 以 及 其 他 收 入 其 中 客 运 业 务 占 公 司 主 营 业 务 的 比 例 维 持 在 99% 以 上, 公 司 其 他 主 营 业 务 收 入 主 要 为 签 转 代 理 手 续 费 收 入 等 其 中, 国 际 地 区 收 入 增 加 是 由 于 2015 年 内 公 司 大 量 开 通 国 际 航 线, 加 大 运 力 投 入, 获 得 较 高 收 益 港 澳 台 地 区 收 入 下 降 主 要 为 前 往 港 澳 地 区 出 行 的 旅 客 减 少 (2) 前 5 大 销 售 客 户 的 情 况 排 序 销 售 客 户 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1 客 户 A 74, 客 户 B 43, 客 户 C 33, 客 户 D 17, 客 户 E 12, 合 计 181, 成 本 分 析 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 24 / 195 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 航 空 燃 油 184, , 消 耗 租 赁 折 旧 113, , 费 用 修 理 费 用 13, , 起 降 服 务 87, , 费 人 工 成 本 116, , 航 空 运 输 民 航 基 础 22, , 业 建 设 基 金 餐 食 及 供 16, , 应 品 航 管 费 12, , 飞 行 员 培 2, 训 费 机 组 费 用 6, , 不 正 常 航 4, , 班 费 用 主 营 其 他 23, , 其 他 业 务 其 他 业 务 1, , 单 位 : 万 元 情 况 说 明

25 分 产 品 航 空 运 输 业 航 空 运 输 业 航 空 运 输 业 其 他 业 务 成 本 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 2015 年 年 度 报 告 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 航 空 客 运 591, , 航 空 货 运 10, , 其 他 0 0 其 他 业 务 成 本 1, , 情 况 说 明 成 本 分 析 情 况 说 明 : 租 赁 折 旧 费 用 增 加 为 公 司 机 队 规 模 增 加 导 致 ; 起 降 服 务 费 增 加 为 公 司 机 队 规 模 及 航 线 密 度 增 加 导 致 ; 人 工 成 本 增 加 为 公 司 新 进 员 工 人 数 增 加 及 2015 年 初 涨 薪 导 致 ; 飞 行 员 培 训 飞 为 公 司 储 备 飞 行 队 伍, 当 年 引 进 大 量 飞 行 学 员, 飞 行 培 训 费 增 加 ; 机 组 费 用 增 加 为 公 司 机 队 规 模 及 公 司 规 模 扩 张, 机 组 人 员 增 加 导 致 费 用 增 加 ; 不 正 常 航 班 费 用 增 加 为 公 司 规 模 扩 张 导 致 的 运 营 期 间 的 不 正 常 航 班 增 加 ; 主 营 其 他 增 加 为 公 司 业 务 扩 张 成 本 增 加 导 致 其 他 业 务 成 本 增 加 为 公 司 子 公 司 业 务 运 营 所 发 生 的 成 本 增 加 (2) 前 5 大 供 应 商 的 情 况 排 序 主 要 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 比 例 (%) 1 航 油 供 应 商 A 94, 航 油 供 应 商 B 60, 航 油 供 应 商 C 12, 服 务 供 应 商 D 9, 航 油 供 应 商 E 9, 合 计 187, 费 用 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 年 发 生 额 变 动 比 例 变 动 原 因 销 售 费 用 436,258, ,649, % 机 票 代 理 手 续 费 下 降 所 致 管 理 费 用 269,485, ,294, % 公 司 人 员 薪 酬 及 税 费 增 长 所 致 财 务 费 用 267,715, ,630, % 人 民 币 贬 值, 汇 兑 损 失 增 加 所 致 4. 现 金 流 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 年 发 生 额 变 动 比 例 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 1,975,629, ,288, % 公 司 收 入 增 加, 航 25 / 195

26 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 年 度 报 告 油 成 本 大 幅 下 降 -4,677,143, ,798,576, % 公 司 支 付 飞 机 预 付 款 增 加 3,245,445, ,044,661, % 公 司 业 务 机 队 规 模 扩 大, 增 加 借 款 增 多 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 本 年 度 内 人 民 币 汇 率 变 动, 导 致 汇 兑 损 失 135,847, 元, 同 比 增 长 %, 对 本 年 度 利 润 影 响 较 大 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 26 / 195 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 1,286,790, ,718, 应 收 账 款 223,517, ,710, 应 收 利 息 738, 一 年 内 到 11,222, ,222, 期 的 非 流 动 资 产 长 期 应 收 9,485, 款 固 定 资 产 5,392,347, ,063,506, 在 建 工 程 4,369,194, ,439,902, 无 形 资 产 21,414, ,770, 递 延 所 得 7,092, ,463, 税 资 产 其 他 非 流 289,451, ,544, , 动 资 产 短 期 借 款 3,185,838, ,433,177, 预 收 款 项 638,420, ,142, 应 交 税 费 302,595, ,460, 应 付 利 息 21,824, ,775, 其 他 应 付 201,071, ,315, 款 一 年 内 到 1,223,092, ,013, 期 的 非 流 动 负 债 长 期 借 款 2,981,280, ,255,292, 单 位 : 元 情 况 说 明

27 递 延 收 益 4,743, ,208, 股 本 1,136,000, ,000, 其 他 综 合 -137, ,927, 收 益 盈 余 公 积 250,553, ,639, 未 分 配 利 1,412,195, ,621, 润 货 币 资 金 : 上 升 主 要 系 本 年 新 股 发 行 及 公 司 收 入 大 幅 增 加 所 致 应 收 账 款 : 上 升 主 要 系 本 年 航 线 的 开 辟 及 包 机 业 务 的 增 长 所 致 应 收 利 息 : 上 升 主 要 系 本 年 下 属 子 公 司 华 瑞 租 赁 对 外 委 托 贷 款 利 息 收 入 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 : 系 本 年 下 属 子 公 司 华 瑞 租 赁 增 加 对 外 委 托 贷 款 所 致 长 期 应 收 款 : 上 升 主 要 系 君 瑞 宾 馆 引 进 合 作 方, 往 来 款 重 分 类 所 致 固 定 资 产 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 新 增 4 架 自 购 飞 机 所 致 在 建 工 程 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 新 增 飞 机 预 付 款 所 致 无 形 资 产 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 及 九 元 航 空 为 提 升 运 营 服 务 质 量 增 加 各 类 运 营 软 件 所 致 递 延 所 得 税 资 产 : 下 降 主 要 系 本 年 公 司 年 末 预 提 未 发 薪 资 对 所 得 税 的 影 响 因 素 消 除 所 致 其 他 非 流 动 资 产 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 下 属 子 公 司 华 瑞 租 赁 增 加 对 外 委 托 贷 款 所 致 短 期 借 款 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 飞 机 预 付 款 借 款 增 加 所 致 预 收 款 项 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 及 九 元 航 空 机 位 预 售 收 入 增 加 所 致 应 交 税 费 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 利 润 大 幅 增 长 导 致 应 交 所 得 税 增 加 所 致 应 付 利 息 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 支 付 飞 机 预 付 款 的 借 款 增 加 所 致 其 他 应 付 款 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 收 到 押 金 增 加 及 应 付 飞 行 员 训 练 费 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 一 年 内 到 期 长 期 借 款 增 加 所 致 长 期 借 款 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 新 增 借 款 自 购 4 架 飞 机 递 延 收 益 : 下 降 主 要 系 本 年 公 司 积 分 兑 换 使 用 大 幅 上 升 所 致 股 本 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 上 市 新 发 股 票 及 实 施 资 本 公 积 所 致 其 他 综 合 收 益 : 上 升 主 要 系 本 年 汇 率 贬 值 导 致 外 币 报 表 折 算 差 异 增 加 所 致 盈 余 公 积 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 净 利 润 大 幅 增 长 导 致 提 取 的 盈 余 公 积 增 多 所 致 未 分 配 利 润 : 上 升 主 要 系 本 年 公 司 净 利 润 大 幅 增 长 所 致 其 他 说 明 无 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 详 见 本 报 告 第 三 节 公 司 业 务 概 要 中 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 中 行 业 情 况 说 明 相 关 内 容 27 / 195

28 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 2015 年 年 度 报 告 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本 年 度 公 司 对 外 股 权 投 资 发 生 额 为 :408,600, 元, 为 增 资 华 瑞 租 赁 投 资 设 立 淘 旅 行 (1) 重 大 的 股 权 投 资 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 对 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 增 资 3.8 亿 元, 增 资 前 注 册 资 金 人 民 币 1.7 亿 元, 增 资 后 注 册 资 金 人 民 币 5.5 亿 元, 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 持 股 比 例 75%, 公 司 间 接 持 股 的 全 资 子 公 司 上 海 吉 祥 航 空 香 港 有 限 公 司 持 股 25% 具 体 详 见 公 告 号 上 述 议 案 已 经 吉 祥 航 空 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 详 见 公 告 号 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 无 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 全 资 子 公 司 (1) 上 海 吉 宁 文 化 传 媒 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 200 万 元, 经 营 范 围 : 民 航 航 空 器 上 的 相 关 ( 包 括 期 刊 ) 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布, 文 化 艺 术 交 流 策 划, 营 销 策 划, 会 展 服 务, 商 务 咨 询, 管 理 咨 询, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查, 形 象 策 划, 电 脑 图 文 设 计 制 作, 文 体 办 公 用 品, 工 艺 美 术 品, 家 用 电 器, 手 表, 珠 宝 饰 品, 日 用 百 货, 化 妆 品, 五 金 交 电, 玩 具, 厨 房 用 品, 计 算 机, 汽 车 租 赁, 照 相 机, 票 务 代 理 业 务, 食 品 销 售 管 理 ( 非 实 物 方 式 ) 食 品 储 运 2015 年 总 资 产 : 万 元, 净 资 产 : 万 元, 营 业 收 入 : 万 元, 净 利 润 :7.31 万 元 (2) 上 海 吉 祥 航 空 服 务 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 20,000 万 元, 经 营 范 围 : 仓 储 ( 除 危 险 品 ), 飞 机 飞 机 发 动 机 航 空 器 材 的 销 售, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 飞 行 文 化 体 验, 商 务 咨 询 ( 除 经 纪 ), 航 空 地 面 代 理 服 务 2015 年 总 资 产 : 万 元, 净 资 产 : 万 元, 营 业 收 入 :0 元 净 利 润 :2.08 万 元 (3) 上 海 均 瑶 国 际 航 空 旅 行 社 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 经 营 范 围 : 国 内 旅 游, 入 境 旅 游 业 务, 经 营 国 内 航 线 除 香 港 澳 门 台 湾 地 区 航 线 外 的 民 用 航 空 运 输 客 运 销 售 代 理 业 务 2015 年 总 资 产 :2, 万 元, 净 资 产 : 万 元, 营 业 收 入 :1, 万 元, 净 利 润 :85.77 万 元 (4) 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 55,000 万 元, 经 营 范 围 : 融 资 租 赁 业 务 ; 租 赁 业 务 ; 向 国 内 外 购 买 租 赁 财 产 ; 租 赁 财 产 的 残 值 处 理 及 维 修 ; 租 赁 交 易 咨 询 和 担 保 ; 从 事 与 主 营 业 务 相 关 的 商 业 保 理 业 务 2015 年 总 资 产 99, 万 元, 净 资 产 :45, 万 元, 营 业 收 入 : 万 元, 净 利 润 : 万 元 28 / 195

29 2 控 股 子 公 司 (1) 九 元 航 空 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 60,000 万 元, 公 司 持 股 比 例 79% 经 营 范 围 : 航 空 旅 客 运 输 ; 航 空 货 物 运 输 ; 航 空 航 天 相 关 设 备 制 造 ; 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 ( 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 技 术 进 出 口 ; 软 件 开 发 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 数 字 动 漫 制 作 ; 游 戏 软 件 设 计 制 作 ; 充 值 卡 销 售 ; 广 告 业 ; 航 空 技 术 咨 询 服 务 ; 佣 金 代 理 ; 新 材 料 技 术 开 发 服 务 ; 节 能 技 术 开 发 服 务 ; 机 械 技 术 开 发 服 务 ; 飞 机 座 椅 设 计 开 发 2015 年 总 资 产 :172, 万 元, 净 资 产 :45, 万 元, 营 业 收 入 :42, 万 元, 净 利 润 :-8, 万 元 (2) 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 30,000 万 元, 公 司 持 股 比 例 55% 经 营 范 围 : 从 事 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 服 务, 旅 行 社 服 务, 计 算 机 网 络 工 程, 会 务 服 务, 票 务 代 理, 设 计 制 作 代 理 利 用 自 有 媒 体 发 布 各 类 广 告 2015 年 总 资 产 :1, 万 元, 净 资 产 : 万 元, 营 业 收 入 :0 元, 净 利 润 : 万 元 3 参 股 公 司 (1) 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 1,000 万 元 经 营 范 围 :: 大 型 饭 店 食 堂 预 包 装 食 品 销 售 ( 不 含 熟 食 卤 味, 含 冷 冻 冷 藏 ) 宾 馆 茶 室 理 发 店 美 发 店 足 浴 国 产 卷 烟 雪 茄 烟 工 艺 美 术 品 服 装 日 用 百 货 洗 衣 服 务 停 车 场 君 瑞 宾 馆 原 为 公 司 全 资 子 公 司,2015 年 11 月 2 日, 公 司 与 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司 君 瑞 宾 馆 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 公 司 将 其 所 持 君 瑞 宾 馆 60% 的 股 权 转 让 予 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司, 其 中 股 权 按 照 注 册 资 本 1:1 作 价 600 万 元 并 承 接 公 司 原 股 东 借 款 3,540 万 元, 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司 合 计 投 资 总 额 为 4,140 万 元 现 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司 和 公 司 分 别 持 有 君 瑞 宾 馆 60% 和 40% 的 股 权, 君 瑞 宾 馆 现 为 本 公 司 参 股 公 司 ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 不 适 用 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 相 对 稳 定 的 竞 争 格 局 2005 年 7 月 15 日, 民 航 局 发 布 国 内 投 资 民 用 航 空 业 规 定 ( 试 行 ), 允 许 非 国 有 资 本 投 资 民 航 业, 并 对 非 国 有 主 体 投 资 民 航 业 做 出 了 具 体 规 定 在 国 家 政 策 的 鼓 励 之 下, 中 国 民 用 航 空 业 进 一 步 走 向 市 场 化 商 业 化, 民 营 资 本 快 速 进 入 但 由 于 航 空 运 输 业 具 有 巨 额 资 本 投 入 和 较 高 管 理 水 平 的 特 点, 并 涉 及 国 家 空 防 安 全, 目 前 在 国 内 航 空 运 输 市 场 的 门 槛 仍 然 较 高, 行 业 内 竞 争 者 数 量 有 限 且 竞 争 格 局 相 对 稳 定 目 前, 中 国 航 空 运 输 业 形 成 了 三 家 大 型 国 有 航 空 集 团 和 其 他 航 空 公 司 共 存 的 竞 争 格 局, 三 大 国 有 控 股 航 空 集 团 占 据 了 国 内 航 空 客 货 运 输 市 场 较 大 的 份 额, 其 他 区 域 性 航 空 公 司 和 特 色 航 空 公 司 在 各 自 专 注 的 细 分 市 场 领 域 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力 根 据 2014 年 民 航 行 业 发 展 统 计 公 报, 截 至 2014 年 底, 我 国 共 有 运 输 航 空 公 司 51 家, 按 不 同 类 别 划 分 : 国 有 控 股 公 司 38 家, 民 营 和 民 营 控 股 公 司 13 家 ; 全 部 运 输 航 空 公 司 中, 全 货 运 航 空 公 司 6 家, 中 外 合 资 航 空 公 司 11 家, 上 市 公 司 5 家 截 止 目 前, 上 市 航 空 公 司 为 6 家 我 国 航 空 业 三 大 国 有 航 空 集 团 为 : 中 航 集 团 东 航 集 团 和 南 航 集 团 其 他 航 空 公 司 包 括 : 海 南 航 空 四 川 航 空 股 份 有 限 公 司 等, 民 营 航 空 公 司 如 吉 祥 航 空 春 秋 航 空 等 2 航 空 运 输 业 发 展 趋 势 十 二 五 期 间, 中 国 民 航 业 实 现 了 持 续 快 速 发 展, 运 输 总 周 转 量 旅 客 运 输 量 货 邮 运 输 量 年 均 增 长 率 分 别 为 9.6% 10.4% 2.3% 目 前 我 国 正 在 积 极 推 进 经 济 结 构 优 化 升 级, 深 化 供 给 29 / 195

30 侧 改 革, 中 国 经 济 有 望 继 续 保 持 中 高 速 稳 定 增 长, 居 民 人 均 可 支 配 收 入 有 望 进 一 步 提 高, 人 均 乘 机 次 数 相 应 增 加 2016 年 是 国 家 十 三 五 规 划 开 局 之 年, 随 着 大 众 旅 游 的 兴 起, 北 京 上 海 广 州 等 国 际 性 综 合 交 通 枢 纽 的 扩 大 建 设, 国 内 旅 客 出 行 量 有 望 进 一 步 增 长, 出 境 游 有 望 保 持 上 升 态 势 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 愿 景 是 用 心 服 务, 致 力 于 成 为 安 全 健 康 稳 健 可 持 续 的 高 效 率 国 际 化 航 空 公 司 为 实 现 上 述 目 标, 公 司 制 定 了 双 品 牌 双 枢 纽 运 行 的 发 展 战 略 ( 双 品 牌 指 吉 祥 航 空 与 九 元 航 空, 双 枢 纽 指 上 海 主 基 地 与 广 州 主 基 地 ) 公 司 强 化 企 业 文 化 建 设, 立 足 最 优 成 本 结 构 和 高 效 率 运 营 模 式, 坚 持 持 续 安 全 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针, 坚 持 走 差 异 化 发 展 道 路, 其 中 : 吉 祥 航 空 公 司 细 分 市 场 以 公 商 务 及 旅 游 休 闲 旅 客 为 主, 为 旅 客 提 供 精 致 用 心 如 意 的 服 务 ; 公 司 机 型 以 空 中 客 车 A320 系 列 飞 机 为 主, 始 终 坚 持 贯 彻 年 轻 机 队 和 统 一 机 型 的 经 营 理 念 ; 公 司 航 线 网 络 主 要 以 上 海 始 发 至 国 内 省 会 城 市 和 主 要 交 通 枢 纽 城 市 为 主, 开 辟 部 分 支 线 航 线, 已 逐 步 形 成 比 较 完 善 的 国 内 航 线 网 络 系 统, 开 通 上 海 至 东 南 亚 东 北 亚 等 地 区 和 其 他 国 际 航 线 ; 公 司 运 营 基 地 以 上 海 为 中 心, 依 托 上 海 航 空 枢 纽 港 实 现 公 司 稳 步 发 展 九 元 航 空 公 司 子 公 司 九 元 航 空 细 分 市 场 为 低 成 本 大 众 化 航 空 市 场, 为 旅 客 提 供 差 异 化 的 服 务 ; 九 元 航 空 机 型 以 波 音 737 系 列 单 一 机 型, 贯 彻 年 轻 机 队 和 统 一 机 型 的 经 营 理 念 ; 九 元 航 空 航 线 网 络 主 要 以 广 州 为 战 略 中 心, 运 营 着 超 过 十 条 国 内 航 线, 开 通 通 航 城 市 温 州 南 京 海 口 哈 尔 滨 长 春 满 洲 里 乌 鲁 木 齐 海 拉 尔 天 津 重 庆 等 ; 九 元 航 空 依 托 广 东 省 及 珠 三 角 地 区 经 济 发 达 人 口 流 动 活 跃 出 行 需 求 较 高 以 及 可 静 距 离 辐 射 东 南 亚 等 区 位 的 优 势 ( 三 ) 经 营 计 划 (1) 安 全 质 量 控 制 计 划 航 空 安 全 是 民 航 的 核 心 基 础, 十 二 五 期 间, 我 公 司 围 绕 民 航 局 提 出 构 建 航 空 安 全 的 四 个 法 规 体 系 和 四 个 责 任 主 体 的 安 全 管 理 理 念, 以 持 续 安 全 预 防 为 主 综 合 治 理 为 指 导 方 针, 以 构 建 航 空 安 全 管 理 系 统 (SMS) 为 契 机, 不 断 夯 实 安 全 管 理 基 础 通 过 持 续 的 风 险 管 理 和 安 全 绩 效 改 进, 确 保 我 公 司 的 安 全 生 产 运 行 和 管 理 符 合 民 航 有 关 法 律 法 规 及 规 章 的 要 求, 确 保 公 司 安 全 政 策 和 质 量 政 策 的 一 致 性, 正 确 处 理 好 安 全 与 生 产 安 全 与 效 益 的 关 系, 始 终 把 保 证 安 全 放 在 第 一 位, 以 安 全 求 生 存 以 稳 定 促 发 展 具 体 措 施 如 下 :(1) 建 立 安 全 教 育 制 度, 提 高 公 司 安 全 管 理 水 平 和 员 工 的 安 全 意 识, 最 终 形 成 按 照 SMS 标 准 化 生 产 员 工 自 觉 遵 守 和 执 行 的 安 全 管 理 文 化 ;(2) 加 强 机 务 保 障 能 力 建 设, 不 断 提 高 维 修 能 力 ;(3) 加 大 各 类 专 业 技 术 人 才 的 培 训 力 度 (2) 枢 纽 建 设 与 航 线 网 络 扩 展 计 划 公 司 依 托 上 海 航 空 枢 纽 港 的 区 位 优 势, 充 分 利 用 上 海 对 长 三 角 腹 地 的 交 通 运 输 辐 射 能 力, 形 成 空 铁 联 运 的 综 合 交 通 运 输 体 系, 建 立 以 上 海 航 空 枢 纽 港 为 中 心 辐 射 全 国 及 周 边 地 区 和 国 家 的 航 线 网 络 现 已 基 本 覆 盖 全 部 国 内 主 要 城 市 沿 海 开 放 城 市 及 重 点 旅 游 城 市, 积 极 支 持 上 海 航 空 枢 纽 港 的 建 设 和 发 展 公 司 子 公 司 九 元 航 空 以 广 州 为 基 地 中 心, 充 分 利 用 广 州 市 作 为 广 东 省 及 珠 三 角 中 心 的 地 理 区 位 优 势 覆 盖 辐 射 珠 三 角 及 周 边 地 区, 建 立 以 广 州 为 中 心 的 航 空 网 络, 以 广 州 为 中 心 全 面 覆 盖 国 内 主 要 城 市, 以 广 州 为 中 转 基 地 连 接 国 内 城 市 至 台 湾 东 南 亚 澳 洲 等 地 30 / 195

31 吉 祥 航 空 的 上 海 中 心 与 九 元 航 空 的 广 州 中 心 互 补 协 同, 在 国 内 连 接 中 国 南 部 地 区 和 东 部 地 区, 建 成 覆 盖 全 国 的 航 线 网 络 体 系 ;2016 年 将 在 国 际 上 通 过 上 海 连 接 东 北 亚 东 南 亚 更 多 国 家, 九 元 航 空 计 划 2016 年 开 通 广 州 始 发 的 国 际 航 线 (3) 机 队 规 模 扩 充 与 结 构 优 化 计 划 公 司 机 队 规 模 扩 充 计 划 航 线 网 络 规 划 相 适 应 :(1) 公 司 未 来 将 通 过 扩 充 机 队 规 模, 实 现 规 模 效 应, 逐 步 加 快 飞 机 引 进 速 度 ;(2) 同 时 不 断 优 化 机 队 结 构, 吉 祥 航 空 坚 持 以 全 新 空 客 A320 系 列 机 型 为 主 A320 机 型 (158 座 位 ) 作 为 经 济 型 窄 体 机, 在 国 内 干 线 航 线 上 具 有 较 强 的 竞 争 优 势, 并 能 覆 盖 上 海 至 港 澳 台 地 区 及 韩 国 日 本 泰 国 等 国 际 航 程, 同 时 引 进 A321 机 型 (190 座 位 -198 座 位 ), 以 满 足 公 司 未 来 三 至 五 年 的 发 展 需 求 ; 九 元 航 空 坚 持 以 全 新 波 音 B737 系 列 飞 机 (189 座 位 ) (4) 运 行 质 量 计 划 运 行 质 量 是 考 察 公 司 系 统 保 障 水 平 专 业 技 术 人 员 技 术 水 平 和 素 质 的 重 要 因 素 公 司 将 通 过 采 取 以 下 措 施 积 极 提 升 公 司 运 行 质 量 水 平 :(1) 在 硬 件 方 面, 本 公 司 将 不 断 加 强 各 种 信 息 化 系 统 ( 如 FOC\ SMS \ACARS \QAR \AOC 等 ) 的 建 设, 完 善 设 施 设 备 保 障 特 种 车 辆 梯 队 齐 备 ;(2) 继 续 加 强 成 熟 技 术 人 员 的 引 进 工 作, 并 加 大 对 现 有 技 术 人 员 的 培 训 力 度, 提 高 业 务 素 质 ;(3) 同 时 加 强 运 控 机 务 飞 行 地 服 行 政 后 勤 等 部 门 之 间 跨 部 门 的 协 作, 提 高 航 班 正 点 率 飞 机 日 利 用 率 (5) 成 本 控 制 与 效 率 提 升 计 划 公 司 定 位 为 最 优 成 本 结 构 模 式, 未 来 几 年 中 要 不 断 巩 固 该 模 式 并 将 其 发 展 成 为 公 司 可 持 续 发 展 的 竞 争 优 势 未 来 公 司 要 继 续 实 行 有 效 的 成 本 预 算 管 理, 贯 彻 实 施 吉 祥 航 空 成 本 控 制 实 施 方 案, 推 进 成 本 控 制 委 员 会 采 购 管 理 委 员 会 预 算 委 员 会 对 成 本 控 制 的 有 效 监 控 和 管 理, 在 现 有 成 本 优 势 基 础 上, 继 续 强 化 成 本 控 制, 提 高 经 营 效 率 (6) 市 场 营 销 计 划 本 公 司 将 采 取 以 下 举 措 加 强 公 司 销 售 及 市 场 营 销 工 作 力 度 :(1) 优 化 航 线 网 络, 加 快 推 进 国 际 航 线 的 开 通, 在 重 点 市 场 深 耕 细 作, 加 大 对 旅 客 量 大 收 入 高 的 重 点 主 导 航 线 的 营 运 投 入, 提 高 市 场 深 度 和 占 有 率 ;(2) 提 升 头 等 舱 和 商 务 舱 服 务 品 质, 大 力 开 发 高 端 产 品 和 高 收 益 商 务 旅 客 市 场 ;(3) 大 力 发 展 直 销 渠 道, 加 强 本 公 司 向 商 务 旅 客 销 售 及 市 场 营 销 的 工 作 力 度, 不 断 扩 大 常 旅 客 计 划 的 影 响 力, 提 高 目 标 顾 客 忠 诚 度 ;(4) 树 立 全 程 关 注 的 渠 道 管 理 理 念, 细 化 渠 道 管 理 ; 积 极 开 拓 新 业 务 销 售 渠 道, 大 力 发 展 电 子 票 务 和 网 上 销 售 等 成 本 较 低 的 分 销 渠 道 ;(5) 立 足 于 日 趋 完 善 的 国 内 国 际 航 线 网 络, 通 过 加 强 联 程 销 售 与 国 内 外 航 空 企 业 合 作 等 手 段, 增 加 营 销 渠 道 广 度, 进 一 步 提 升 客 座 率 ;(6) 整 合 资 源, 拓 展 业 务, 增 加 非 主 营 业 务 收 入 (7) 服 务 质 量 提 升 计 划 本 公 司 将 围 绕 保 证 安 全 标 准 改 善 航 班 正 点 率 及 提 供 定 制 服 务 等 方 面 强 力 推 进 服 务 质 量, 力 求 为 旅 客 提 供 安 全 正 点 舒 适 个 性 化 的 航 空 服 务 主 要 措 施 包 括 :(1) 遵 循 如 意 到 家 的 服 务 理 念, 坚 持 走 差 异 化 的 服 务 发 展 道 路, 在 客 舱 环 境 布 置 客 舱 服 务 地 面 服 务 等 环 节 坚 持 公 司 特 色, 不 断 提 升 常 旅 客 计 划 服 务 品 质 ;(2) 强 化 服 务 品 质 管 理 力 度, 梳 理 服 务 流 程, 建 立 服 务 质 量 管 理 程 序, 完 善 公 司 服 务 品 质 评 价 体 系, 改 进 公 司 旅 客 投 诉 处 理 制 度 ;(3) 建 立 服 务 标 准, 通 过 专 项 活 动 为 规 范 化 服 务 体 系 打 基 础 ;(4) 改 善 旅 客 服 务 程 序 和 服 务 设 施, 提 高 服 务 效 率 和 服 务 质 量 (8) 品 牌 经 营 计 划 公 司 将 继 续 大 力 推 进 品 牌 经 营, 丰 富 公 司 品 牌 内 涵, 不 断 强 化 公 司 品 牌 的 美 誉 度 制 定 服 务 质 量 提 升 计 划, 大 力 实 施 品 牌 宣 传 活 动, 力 争 在 未 来 5 年 或 更 长 时 间 内 成 为 国 内 著 名 国 家 知 名 的 先 进 航 空 企 业 具 体 措 施 包 括 :(1) 整 合 公 司 优 质 品 牌 资 源, 发 展 高 质 量 航 线 网 络 和 富 有 竞 争 力 的 高 等 级 服 务 产 品, 塑 造 和 提 升 品 牌 价 值 ;(2) 深 化 常 旅 客 服 务 品 牌, 成 为 客 户 最 值 得 信 赖, 31 / 195

32 以 及 商 务 公 务 客 人 首 选 的 航 空 公 司, 九 元 航 空 成 为 低 成 本 出 行 客 人 首 选 的 低 成 本 大 众 化 航 空 公 司 ;(3) 保 证 飞 行 安 全 与 航 班 正 常, 提 供 无 缝 隙 的 中 转 航 班 服 务 (9) 信 息 化 发 展 计 划 未 来, 公 司 将 统 一 规 划 加 强 领 导 逐 步 提 高 投 入 支 持 信 息 化 发 展, 实 现 以 信 息 化 促 进 业 务 发 展, 以 人 才 战 略 保 证 IT 战 略 的 目 标 主 要 措 施 包 括 :(1) 内 部 IT 人 员 技 能 提 升 和 职 能 转 变, 由 IT 技 术 型 向 业 务 和 IT 技 术 复 合 型 转 变 ;(2) 建 立 公 司 的 知 识 管 理 体 系, 整 合 集 团 信 息 资 源, 建 立 集 团 企 业 级 信 息 门 户 ;(3) 改 造 核 心 业 务 系 统, 以 先 进 管 理 思 想 为 基 础 实 现 全 业 务 全 流 程 的 计 算 机 控 制 系 统 (4) 进 一 步 改 进 完 善 九 元 航 空 自 有 的 订 座 系 统 离 港 系 统, 保 证 系 统 数 据 安 全 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 以 下 风 险 : (1) 航 空 安 全 风 险 因 航 空 业 直 接 关 系 到 乘 客 人 身 与 货 物 的 安 全, 各 航 空 公 司 都 以 航 空 安 全 为 首 要 关 注 点, 安 全 飞 行 是 航 空 公 司 维 持 正 常 运 营 和 良 好 声 誉 的 前 提 条 件 若 在 航 空 安 全 方 面 出 现 漏 洞, 航 空 公 司 在 面 临 严 重 资 产 损 失 的 同 时, 亦 将 遭 受 声 誉 下 降 客 户 流 失 等 巨 大 风 险 近 年 发 生 的 多 起 航 空 公 司 客 机 失 事 事 件 再 一 次 提 升 了 公 众 对 全 球 航 空 业 的 安 全 意 识, 也 为 各 家 航 空 公 司 的 安 全 运 营 带 来 更 多 挑 战 本 公 司 自 成 立 伊 始, 始 终 坚 持 执 行 严 格 且 细 致 的 安 全 管 理 手 册, 并 接 受 全 面 的 安 全 监 督 管 理 公 司 目 前 已 经 建 立 了 完 善 的 安 全 管 理 体 系 (SMS), 由 多 个 职 能 部 门 负 责 具 体 施 行 并 进 行 风 险 防 控, 并 将 该 体 系 应 用 于 各 项 相 关 业 务 流 程 随 着 航 空 公 司 安 全 意 识 的 全 面 提 升 以 及 安 全 手 段 的 快 速 升 级, 同 时 为 满 足 航 空 管 理 部 门 不 断 提 高 的 安 全 标 准, 本 公 司 将 坚 持 在 航 空 安 全 方 面 的 投 入 并 在 运 营 中 贯 彻 有 关 安 全 管 理 措 施, 但 未 来 公 司 仍 将 面 临 安 全 营 运 风 险 (2) 航 空 业 政 策 变 化 风 险 随 着 经 济 全 球 化 趋 势 的 深 化 和 推 进 以 及 国 内 市 场 环 境 的 稳 定 发 展, 近 年 来 我 国 航 空 业 利 好 政 策 连 续 出 台, 对 于 航 空 业 发 展 起 到 了 有 力 的 推 动 作 用 但 同 时, 受 国 家 财 政 信 贷 税 收 等 相 关 政 策 的 影 响, 民 航 局 在 进 行 行 业 监 管 时 国 家 发 改 委 在 审 批 飞 机 采 购 过 程 中, 任 何 涉 及 市 场 准 入 与 退 出 航 权 开 放 国 内 及 国 际 航 线 布 局 航 班 时 刻 管 理 等 方 面 的 航 空 业 政 策 变 化, 都 将 对 公 司 未 来 业 务 的 发 展 产 生 影 响 如 国 家 发 改 委 民 航 局 于 2015 年 3 月 24 日 发 布 了 关 于 调 整 民 航 国 内 航 线 旅 客 运 输 燃 油 附 加 与 航 空 煤 油 价 格 联 动 机 制 基 础 油 价 的 通 知, 对 2009 年 11 月 11 日 发 布 的 关 于 建 立 民 航 国 内 航 线 旅 客 运 输 燃 油 附 加 与 航 空 煤 油 价 格 联 动 机 制 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2009]2879 号 ) 中 国 内 航 线 旅 客 运 输 燃 油 附 加 与 航 空 煤 油 价 格 联 动 机 制 进 行 调 整 完 善, 将 收 取 民 航 国 内 航 线 旅 客 运 输 燃 油 附 加 依 据 的 航 空 煤 油 基 础 价 格, 由 现 行 每 吨 4140 元 提 高 到 每 吨 5000 元, 未 来 若 该 等 政 策 发 生 变 化, 公 司 的 运 营 将 面 临 不 确 定 性 (3) 宏 观 经 济 波 动 风 险 航 空 业 的 发 展 与 宏 观 经 济 高 度 相 关, 全 球 航 空 客 货 运 输 量 趋 势 受 宏 观 经 济 周 期 影 响 显 著 随 着 2010 年 全 球 经 济 的 逐 步 回 暖, 航 空 运 输 业 总 体 亦 基 本 恢 复 增 长 态 势 对 于 我 国 航 空 运 输 业 的 发 展 而 言, 诸 如 出 口 快 速 复 苏 贸 易 摩 擦 升 温 美 元 汇 率 走 势 以 及 国 际 政 治 环 境 对 人 民 币 升 值 预 期 等 因 素 的 变 化, 会 直 接 或 间 接 影 响 我 国 航 空 业 的 市 场 需 求, 进 而 成 为 决 定 航 空 业 发 展 走 势 的 重 要 因 素 我 国 航 空 运 输 业 的 经 营 发 展 也 不 可 避 免 的 受 到 世 界 宏 观 经 济 波 动 的 影 响 32 / 195

33 对 于 尚 未 明 朗 的 未 来 国 内 外 宏 观 经 济 走 势, 投 资 者 应 当 积 极 关 注 可 能 由 此 带 来 的 对 包 括 本 公 司 在 内 的 航 空 运 输 企 业 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 造 成 的 不 利 影 响 (4) 航 油 价 格 波 动 风 险 航 油 是 航 空 公 司 生 产 成 本 最 主 要 构 成 项 之 一, 航 油 市 场 价 格 的 波 动 将 导 致 航 空 公 司 生 产 成 本 的 变 化, 进 而 影 响 航 空 公 司 业 绩 近 年 来 新 加 坡 航 空 煤 油 现 价 变 化 情 况 新 加 坡 航 空 煤 油 航 空 煤 油 :FOB 新 加 坡 ( 美 元 / 桶 ) 数 据 来 源 :wind 数 据 库 虽 然 公 司 对 航 油 消 耗 量 的 测 量 使 用 合 理 规 范, 能 够 有 效 地 控 制 航 油 成 本 并 减 少 其 非 正 常 波 动, 但 2014 年 和 2015 年, 随 着 航 油 价 格 的 持 续 波 动, 公 司 航 空 燃 油 年 采 购 金 额 占 营 业 成 本 的 比 例 分 别 为 42.19% 30.49%, 亦 呈 现 出 波 动 态 势, 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 一 定 影 响 目 前 燃 油 附 加 费 与 油 价 已 形 成 联 动 机 制, 可 以 有 效 抵 减 部 分 油 价 上 涨 对 于 公 司 经 营 的 不 利 影 响, 但 若 未 来 航 油 价 格 持 续 上 涨 或 国 际 油 价 大 幅 波 动, 仍 将 会 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 (5) 利 率 变 动 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 合 并 口 径 下 负 债 总 额 为 亿 元, 其 中 约 亿 元 为 带 息 债 务 ( 包 括 长 短 期 借 款 ), 市 场 利 率 波 动 将 对 公 司 债 息 偿 付 产 生 一 定 影 响 从 币 种 看, 公 司 带 息 债 务 以 人 民 币 美 元 债 务 为 主, 美 元 部 分 贷 款 的 利 率 以 伦 敦 银 行 同 业 拆 放 利 率 为 基 准 利 率, 因 此 伦 敦 银 行 同 业 拆 放 利 率 的 变 化 会 相 应 增 加 本 公 司 浮 动 利 率 的 外 币 贷 款 成 本 同 时, 公 司 未 来 业 务 发 展 所 需 的 部 分 资 金 将 不 可 避 免 地 通 过 增 加 银 行 借 款 等 带 息 债 务 而 获 得, 利 率 变 动 将 直 接 影 响 这 些 债 务 的 利 息, 并 进 而 带 来 公 司 净 利 润 及 经 营 业 绩 波 动 的 风 险 (6) 汇 率 变 动 风 险 从 合 并 口 径 下 的 财 务 构 成 看, 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日, 以 自 有 飞 机 向 银 行 抵 押 所 取 得 的 借 款 基 本 为 美 元 借 款, 美 元 债 务 余 额 达 到 约 亿 美 元 ( 包 括 长 短 期 美 元 借 款 长 期 美 元 应 付 等 ), 扣 除 该 时 点 公 司 拥 有 的 美 元 资 产 的 影 响, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 汇 率 每 波 动 1%, 其 他 因 素 不 变, 则 对 公 司 汇 兑 损 益 及 税 后 净 利 润 影 响 数 为 : 万 元 和 万 元 ; 同 时, 公 司 未 来 增 加 机 队 规 模 采 购 航 材 等 亦 存 在 进 行 外 币 交 易 的 需 要 公 司 计 划 未 来 优 先 偿 还 美 元 借 款, 并 增 加 人 民 币 及 其 他 币 种 借 款 以 此 抵 抗 未 来 的 汇 率 变 动 33 / 195

34 数 据 来 源 : 中 国 人 民 银 行 2015 年 年 度 报 告 若 未 来 美 元 对 人 民 币 汇 率 持 续 走 高, 由 于 公 司 目 前 大 量 外 币 负 债 及 外 币 业 务 的 存 在, 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 (7) 机 票 价 格 竞 争 风 险 我 国 航 空 业 已 在 经 历 对 包 括 价 格 航 线 航 权 时 刻 管 理 等 方 面 在 内 的 航 空 管 制 的 逐 渐 放 松, 目 前 民 航 机 票 价 格 采 用 限 定 幅 度 内 自 主 定 价 的 原 则, 同 一 航 线 上 各 航 空 公 司 票 价 水 平 已 形 成 差 异 化 本 公 司 目 标 客 户 群 定 位 于 中 高 端 公 商 务 及 旅 游 休 闲 客 户, 此 类 客 户 群 除 价 格 这 一 考 量 因 素 之 外, 对 于 航 空 公 司 的 乘 坐 环 境 服 务 质 量 航 线 及 航 班 排 布 等 方 面 具 有 更 高 的 要 求 ; 公 司 秉 承 现 代 服 务 业 经 营 理 念 采 取 差 异 化 竞 争 策 略, 降 低 机 票 价 格 竞 争 对 公 司 的 影 响 但 随 着 未 来 行 业 管 制 的 进 一 步 放 开, 若 各 航 空 公 司 在 机 票 价 格 方 面 的 新 一 轮 竞 争 再 次 上 演, 则 将 会 对 公 司 盈 利 水 平 造 成 不 利 影 响 (8) 业 务 扩 张 导 致 的 经 营 管 理 风 险 公 司 于 报 告 期 内 保 持 良 性 发 展, 随 着 业 务 规 模 的 不 断 扩 张, 公 司 整 体 经 营 管 理 能 力 也 在 相 应 加 强 同 时, 公 司 目 前 已 设 立 九 元 航 空 有 限 公 司, 该 子 公 司 旨 在 发 展 低 成 本 航 空 业 务, 系 公 司 原 有 航 空 客 货 运 业 务 的 进 一 步 延 伸 及 拓 展, 其 能 在 有 效 利 用 公 司 现 已 积 累 的 行 业 运 作 经 验 的 基 础 上, 扩 大 公 司 航 空 客 货 运 输 业 务 的 客 户 面 丰 富 公 司 航 空 业 务 体 系 提 升 未 来 盈 利 空 间, 但 亦 可 能 使 公 司 整 体 的 经 营 管 理 状 态 面 临 更 加 严 峻 的 挑 战 未 来 随 着 公 司 自 身 规 模 的 扩 大 及 九 元 航 空 业 务 的 逐 步 成 形, 将 对 公 司 发 展 战 略 制 度 建 设 运 营 管 理 资 金 利 用 内 部 控 制 人 才 梯 队 建 设 等 方 面 提 出 更 高 要 求 公 司 经 营 管 理 整 体 能 力 如 无 法 适 应 这 一 变 化 趋 势, 未 来 经 营 运 作 必 然 会 积 累 风 险, 给 盈 利 能 力 和 发 展 前 景 带 来 不 利 影 响 (9) 专 业 人 员 资 源 匹 配 风 险 近 几 年 美 元 对 人 民 币 汇 率 走 势 图 近 四 年 美 元 对 人 民 币 汇 率 走 势 图 在 良 好 的 经 济 环 境 和 政 策 背 景 支 持 下, 国 内 航 空 业 市 场 需 求 迅 速 增 长, 同 时 拉 动 国 内 航 空 业 运 力 投 放 的 增 加, 亦 刺 激 了 各 航 空 公 司 对 航 空 从 业 人 员 的 需 求 航 空 公 司 所 拥 有 的 飞 行 员 机 务 人 员 维 修 专 员 运 行 签 派 等 航 空 从 业 高 素 质 人 才 的 人 员 数 量 与 质 量 必 须 与 该 公 司 的 运 力 相 匹 配, 特 别 需 要 储 备 充 足 的 航 空 运 输 专 业 人 才, 否 则 将 出 现 发 展 瓶 颈 及 潜 在 的 安 全 隐 患 公 司 目 前 运 行 平 稳, 运 力 逐 年 提 升, 并 投 资 新 设 九 元 航 空 有 限 公 司, 进 一 步 拓 展 及 延 伸 业 务 层 次, 对 专 业 人 员 的 数 量 储 备 及 素 质 能 力 提 出 了 更 高 需 求, 存 在 潜 在 的 业 务 发 展 与 人 员 资 源 匹 配 不 当 的 风 险, 如 果 出 现 此 等 情 况, 将 对 公 司 业 务 发 展 经 营 管 理 造 成 不 利 影 响 34 / 195

35 (10) 经 营 业 绩 波 动 风 险 2015 年 年 度 报 告 2015 年, 公 司 经 营 业 绩 较 2014 年 提 高, 主 要 是 因 为 公 司 机 队 规 模 扩 大 运 力 提 升 航 油 采 购 价 格 下 降 综 合 导 致 毛 利 润 上 升, 同 时 结 合 期 间 费 用 的 下 降 使 得 营 业 利 润 利 润 总 额 和 净 利 润 较 2015 年 度 大 幅 上 升 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 纷 繁 复 杂, 特 别 2014 年 1 月 以 来 人 民 币 兑 美 元 汇 率 持 续 走 弱, 一 改 单 边 上 涨 态 势, 汇 率 波 动 风 险 加 剧 ; 同 时, 低 成 本 航 空 子 公 司 九 元 航 空 有 限 公 司 于 2015 年 1 月 运 营, 因 其 经 济 效 益 显 现 而 给 公 司 带 来 投 资 收 益 的 时 间 尚 无 法 准 确 预 测 ; 此 外, 存 在 行 业 及 财 税 政 策 变 化 国 际 航 油 价 格 波 动 人 员 流 动 不 可 抗 力 等 因 素 的 综 合 影 响, 都 将 给 公 司 经 营 业 绩 的 表 现 带 来 波 动 风 险 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 会 [2012]37 号 ) 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 及 公 司 章 程 的 要 求, 公 司 制 定 了 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 2015 年 8 月 18 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 中 归 属 于 上 市 公 司 市 公 司 股 东 股 东 的 净 利 润 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2015 年 ,800,000 1,047,287, 年 ,000, ,685, 年 ,000, ,638, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 承 诺 承 诺 承 诺 时 间 是 否 是 否 如 未 能 及 如 未 35 / 195

36 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 类 型 方 内 容 及 期 限 有 履 行 期 限 股 份 限 售 股 份 限 售 均 瑶 集 团 王 均 金 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 ; 吉 祥 航 空 上 市 后 六 个 月 内 如 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 指 复 权 后 的 价 格, 下 同 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 均 瑶 集 团 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 六 个 月 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 20%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 所 持 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份 在 上 述 锁 定 期 期 满 后 两 年 内 减 持, 减 持 价 格 ( 指 复 权 后 的 价 格 ) 不 低 于 发 行 价, 若 在 该 期 间 内 以 低 于 发 行 价 的 价 格 减 持 所 持 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 减 持 所 得 收 入 归 吉 祥 航 空 所 有 若 均 瑶 集 团 出 现 拟 公 开 发 售 股 份 情 况 的, 转 让 股 份 的 数 量 将 不 超 过 4,000 万 股 ; 均 瑶 集 团 确 保 在 公 开 发 售 股 份 后, 发 行 人 ( 吉 祥 航 空 ) 的 股 权 结 构 不 会 发 生 重 大 变 化, 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更, 均 瑶 集 团 用 以 公 开 发 售 的 股 份, 权 属 清 晰, 不 存 在 法 律 纠 纷 或 质 押 冻 结 等 依 法 不 得 转 让 的 情 况 ; 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 36 / 195 上 市 之 日 起 36 个 月 或 锁 定 期 满 后 两 年 上 市 之 日 起 36 个 月 是 是 及 时 严 格 履 行 是 是 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划

37 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 股 份 限 售 股 份 限 售 均 瑶 航 投 王 均 豪 磐 石 宝 骐 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 公 司 股 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 公 司 股 数 的 20%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 减 持 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 公 司 股 份 前, 应 于 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 若 未 履 行 公 告 程 序, 该 次 减 持 所 得 收 入 将 归 吉 祥 航 空 所 有 所 持 吉 祥 航 空 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向, 均 瑶 集 团 所 持 吉 祥 航 空 股 份 自 未 履 行 上 述 减 持 意 向 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 吉 祥 航 空 股 份 的 70%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 剩 余 的 全 部 股 份, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 减 上 市 之 日 起 36 个 月 上 市 之 日 起 36 个 月 或 锁 定 期 满 后 两 年 上 市 之 日 起 12 个 月 或 者 锁 定 期 满 后 两 年 是 是 是 是 是 是 37 / 195

38 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 其 他 其 他 大 众 交 通 容 银 投 资 均 瑶 集 团 王 均 豪 磐 石 宝 骐 本 公 司 均 瑶 集 团 本 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 持 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 公 司 股 份 前, 应 于 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 若 未 履 行 公 告 程 序, 该 次 减 持 所 得 收 入 将 归 吉 祥 航 空 所 有 所 持 吉 祥 航 空 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向, 均 瑶 集 团 所 持 吉 祥 航 空 股 份 自 未 履 行 上 述 减 持 意 向 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 吉 祥 航 空 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 吉 祥 航 空 股 份 前, 应 于 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 若 未 履 行 公 告 程 序, 该 次 减 持 所 得 收 入 将 归 吉 祥 航 空 所 有 所 持 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 如 果 未 履 行 减 持 意 向 承 诺, 所 持 吉 祥 航 空 股 份 自 未 履 行 减 持 意 向 承 诺 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 公 司 股 票 自 正 式 挂 牌 上 市 之 日 起 三 年 内, 一 旦 出 现 连 续 二 十 个 交 易 日 股 票 收 盘 价 均 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 情 形, 公 司 将 在 上 述 条 件 成 立 之 日 起 一 个 月 内 启 动 股 份 回 购 方 案, 回 购 价 格 不 超 过 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 回 购 的 资 金 总 额 不 超 过 上 一 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ; 公 司 控 股 股 东 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 将 于 上 述 条 件 成 立 之 日 起 一 个 月 内, 共 同 通 过 上 交 所 系 统 以 上 市 之 日 起 12 个 月 是 是 长 期 有 效 是 是 上 市 之 日 起 三 年 是 是 38 / 195

39 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 其 他 理 人 员 本 公 司 均 瑶 集 团 合 法 方 式 增 持 公 司 股 票 直 至 公 司 股 价 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 增 持 股 票 的 金 额 不 超 过 公 司 控 股 股 东 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 上 年 度 从 公 司 领 取 的 分 红 和 上 年 度 从 公 司 领 取 的 薪 酬 的 合 计 值, 具 体 增 持 股 票 的 数 量 等 事 项 将 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 时 提 前 公 告 如 未 履 行 上 述 增 持 措 施, 公 司 控 股 股 东 将 不 得 领 取 当 年 分 红, 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 将 不 得 领 取 当 年 薪 酬 公 司 承 诺, 对 于 未 来 新 聘 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员, 将 要 求 其 履 行 公 司 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 相 应 承 诺 要 求 本 公 司 招 股 说 明 书 如 果 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 违 法 事 实 经 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 起 三 十 日 内, 本 公 司 将 启 动 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 的 程 序, 本 公 司 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 以 发 行 价 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 回 购 价 格 不 低 于 回 购 时 股 票 的 二 级 市 场 价 格 投 资 人 因 本 公 司 的 招 股 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 而 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 吉 祥 航 空 招 股 说 明 书 如 果 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 违 法 事 实 经 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 起 三 十 日 内, 均 瑶 集 团 将 以 发 行 价 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 转 让 的 限 售 股 股 份, 且 回 购 价 格 不 低 于 回 购 时 股 票 的 二 级 市 场 价 格 长 期 有 效 是 是 长 期 有 效 是 是 39 / 195

40 若 均 瑶 集 团 未 在 前 述 规 定 时 间 内 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 转 让 的 限 售 股 股 份, 自 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 后 第 三 十 一 日 至 购 回 股 份 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕 期 间, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 公 司 分 红 吉 祥 航 空 招 股 说 明 书 如 果 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 违 法 事 实 经 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 起 三 十 日 内, 吉 祥 航 空 将 启 动 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 的 程 序, 吉 祥 航 空 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 以 发 行 价 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 回 购 价 格 不 低 于 回 购 时 股 票 的 二 级 市 场 价 格 若 吉 祥 航 空 未 在 前 述 规 定 期 间 内 启 动 股 份 回 购 程 序, 均 瑶 集 团 将 积 极 督 促 其 履 行 承 诺 ; 若 未 督 促, 自 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 后 第 三 十 一 日 至 吉 祥 航 空 回 购 股 份 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕 期 间, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 投 资 人 因 公 司 的 招 股 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 而 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 吉 祥 航 空 和 均 瑶 集 团 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 均 瑶 集 团 未 依 法 予 以 赔 偿, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 均 瑶 集 团 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 ; 若 吉 祥 航 空 未 依 法 予 以 赔 偿, 均 瑶 集 团 将 积 极 督 促 其 履 行 承 诺 ; 若 未 督 促, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 吉 祥 航 空 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 40 / 195

41 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 其 他 解 决 同 业 竞 争 王 均 金 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 瑶 集 团 王 均 金 王 均 豪 王 瀚 投 资 人 因 吉 祥 航 空 的 招 股 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 而 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 吉 祥 航 空 和 实 际 控 制 人 王 均 金 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 王 均 金 未 依 法 予 以 赔 偿, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 王 均 金 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 王 均 金 将 不 得 领 取 上 述 期 间 内 的 薪 酬 或 津 贴, 并 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 ; 如 果 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 吉 祥 航 空 所 有, 并 在 获 得 收 益 的 七 个 工 作 日 内 将 所 获 收 益 支 付 给 吉 祥 航 空 的 公 司 指 定 账 户 若 吉 祥 航 空 未 依 法 予 以 赔 偿, 王 均 金 将 积 极 督 促 公 司 履 行 承 诺 ; 若 未 督 促, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 吉 祥 航 空 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 王 均 金 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 内 的 薪 酬 或 津 贴, 并 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 投 资 人 因 吉 祥 航 空 的 招 股 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 依 法 予 以 赔 偿, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 不 得 在 吉 祥 航 空 领 取 薪 酬 均 瑶 集 团 王 均 金 先 生 王 均 豪 先 生 王 瀚 先 生 承 诺, 目 前 没 有 将 来 也 不 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 及 子 公 司 现 有 及 将 来 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 任 何 活 动, 并 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 经 济 损 失 承 担 赔 偿 责 任 对 于 承 诺 人 直 接 和 间 接 控 长 期 有 效 是 是 长 期 有 效 是 是 长 期 有 效 是 是 41 / 195

42 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 关 联 交 易 均 瑶 集 团 王 均 金 王 均 豪 王 瀚 股 的 其 他 企 业, 承 诺 人 将 通 过 派 出 机 构 和 人 员 ( 包 括 但 不 限 于 董 事 总 经 理 等 ) 以 及 承 诺 人 在 该 等 企 业 中 的 控 股 地 位, 保 证 该 等 企 业 履 行 本 承 诺 函 中 与 承 诺 人 相 同 的 义 务, 保 证 该 等 企 业 不 与 公 司 进 行 同 业 竞 争 如 果 承 诺 人 所 投 资 的 全 资 控 股 参 股 企 业 从 事 的 业 务 与 公 司 形 成 同 业 竞 争 或 者 潜 在 同 业 竞 争 情 况 的, 承 诺 人 同 意 通 过 合 法 有 效 方 式, 将 与 该 等 业 务 相 关 的 股 权 或 资 产, 纳 入 公 司 经 营 或 控 制 范 围 以 消 除 同 业 竞 争 的 情 形 ; 公 司 并 有 权 随 时 要 求 承 诺 人 出 让 在 该 等 企 业 中 的 全 部 股 份, 承 诺 人 给 予 公 司 对 该 等 股 权 在 同 等 条 件 下 的 优 先 购 买 权, 并 将 确 保 有 关 交 易 价 格 的 公 平 合 理 承 诺 人 承 诺 如 从 第 三 方 获 得 的 任 何 商 业 机 会 与 公 司 经 营 的 业 务 存 在 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 的, 将 立 即 通 知 公 司, 承 诺 人 承 诺 采 用 任 何 其 他 可 以 被 监 管 部 门 所 认 可 的 方 案, 以 最 终 排 除 承 诺 人 对 该 等 商 业 机 会 所 涉 及 资 产 / 股 权 / 业 务 之 实 际 管 理 运 营 权, 从 而 避 免 与 公 司 形 成 同 业 竞 争 的 情 况 承 诺 人 承 诺, 若 因 违 反 承 诺 函 的 上 述 任 何 条 款, 而 导 致 公 司 遭 受 任 何 直 接 或 者 间 接 形 成 的 经 济 损 失 的, 承 诺 人 均 将 予 以 赔 偿, 并 妥 善 处 置 全 部 后 续 事 项 承 诺 人 将 尽 量 避 免 与 吉 祥 航 空 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项, 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 承 诺 人 将 严 格 遵 守 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 章 程 等 规 范 性 文 件 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 规 定 的 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 承 诺 人 承 诺 不 会 利 用 关 联 交 易 转 移 输 送 利 润, 不 会 通 过 吉 祥 航 空 的 经 营 决 策 权 损 害 吉 祥 长 期 有 效 是 是 42 / 195

43 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 分 红 均 瑶 集 团 王 均 金 本 公 司 航 空 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 承 诺 人 承 诺 不 利 用 吉 祥 航 空 股 东 及 实 际 控 制 人 地 位, 损 害 吉 祥 航 空 及 其 他 股 东 的 合 法 利 益 承 诺 人 承 诺 今 后 不 通 过 本 人 直 接 和 间 接 持 股 的 其 他 企 业 控 制 吉 祥 航 空 进 而 损 害 吉 祥 航 空 及 其 他 股 东 的 合 法 利 益 承 诺 人 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 经 济 损 失 承 担 全 部 赔 偿 责 任 如 有 关 社 保 或 公 积 金 主 管 部 门 在 任 何 时 候 依 法 要 求 吉 祥 航 空 及 子 公 司 补 缴 在 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 上 交 所 上 市 之 前 任 何 期 间 内 应 缴 的 社 会 保 险 费 用 ( 包 括 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 ) 和 住 房 公 积 金 费 用, 均 瑶 集 团 与 实 际 控 制 人 王 均 金 先 生 将 无 条 件 全 额 承 担 该 部 分 补 缴 和 被 追 偿 的 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 补 缴 滞 纳 金 罚 款 等 ), 保 证 吉 祥 航 空 不 因 此 遭 受 任 何 损 失, 并 就 上 述 承 诺 互 相 承 担 连 带 责 任 未 来 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 未 来 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30%, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 首 先 采 用 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 10% 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 是 是 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 43 / 195

44 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 202 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 2015 年 度 名 称 报 酬 保 荐 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 3,500 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 同 意 聘 任 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 审 计 机 构 及 内 控 审 计 机 构 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 不 存 在 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 44 / 195

45 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 较 好, 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 二 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 年 11 月 16 日, 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过 关 于 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 与 九 元 航 空 有 限 公 司 签 订 飞 机 融 资 租 赁 合 同 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 全 资 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 瑞 租 赁 ) 及 其 在 上 海 天 津 等 自 贸 区 设 立 全 资 项 目 子 公 司 ( 以 下 简 称 SPV 公 司 ) 与 九 元 航 空 签 署 飞 机 租 赁 框 架 协 议, 为 九 元 航 空 飞 机 采 购 提 供 融 资 租 赁 服 务 详 见 关 于 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 与 九 元 航 空 有 限 公 司 签 订 飞 机 融 资 租 赁 合 同 暨 关 联 交 易 的 公 告, 公 告 编 号 : 号 目 前, 九 元 航 空 已 与 华 瑞 租 赁 签 署 3 架 飞 机 融 资 租 赁 框 架 合 同 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 45 / 195

46 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 4 涉 及 业 绩 约 定 的, 应 当 披 露 报 告 期 内 的 业 绩 实 现 情 况 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 吉 祥 航 空 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 作 出 决 议, 同 意 将 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 通 过 的 向 控 股 子 公 司 九 元 航 空 提 供 不 超 过 1 亿 元 财 务 资 助 的 有 效 期 顺 延 至 本 议 案 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 ; 并 同 意 在 1 亿 元 财 务 资 助 基 础 上 再 向 九 元 航 空 提 供 不 超 过 0.9 亿 元 的 财 务 资 助 上 述 事 项 经 吉 祥 航 空 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 ( 详 见 公 告 编 号 号 ) 截 止 目 前 吉 祥 航 空 已 完 成 向 其 提 供 1.9 亿 元 财 务 资 助 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 五 ) 其 他 46 / 195

47 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 美 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 吉 祥 公 司 中 兴 航 空 本 部 旭 航 飞 机 租 赁 ( 上 海 ) 有 限 公 司 担 保 发 生 担 保 是 关 是 否 存 是 否 为 担 保 日 期 担 保 担 保 担 保 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 联 在 反 担 关 联 方 金 额 ( 协 议 起 始 日 到 期 日 类 型 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 关 保 担 保 签 署 毕 系 日 ) 3, 年 2023 年 连 带 否 否 0 否 否.88 年 1 月 1 月 17 1 月 14 责 任 17 日 日 日 担 保 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 0 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 3, 公 司 的 担 保 ) 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 7,836 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 7,836 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 11, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 7,836 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 7,836 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 不 存 在 47 / 195

48 担 保 情 况 说 明 2015 年 年 度 报 告 公 司 对 中 兴 旭 航 飞 机 租 赁 ( 上 海 ) 有 限 公 司 提 供 担 保 用 于 其 与 我 公 司 开 展 一 架 A320 飞 机 融 资 租 赁 项 目 上 述 对 外 担 保 事 项 已 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2015 年 10 月 8 日 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 对 控 股 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 ( 含 新 设 ) 提 供 不 超 过 11 亿 美 元 的 融 资 担 保 额 度 的 决 议 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 拟 面 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 事 项 说 明 2015 年 7 月 15 日 公 司 第 二 届 第 六 次 董 事 会 会 议 以 及 2015 年 8 月 18 日 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 非 公 开 发 行 股 票 公 司 拟 发 行 股 票 数 量 合 计 不 超 过 5,800 万 股, 采 取 向 特 定 对 象 ( 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 ) 非 公 开 发 行 的 方 式, 募 集 资 金 不 超 过 亿 元 募 集 资 金 主 要 用 于 购 买 4 架 A320 系 列 飞 机 及 3 台 备 用 发 动 机, 购 买 2 台 飞 行 模 拟 机, 投 资 淘 旅 行 休 闲 旅 游 平 台 项 目 以 及 偿 还 银 行 借 款 2015 年 11 月 2 日 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 调 整 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 公 司 于 2016 年 2 月 29 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 核 准 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]330 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 156,222,600 股 新 股 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2015 年 7 月 15 日 2015 年 8 月 19 日 2015 年 11 月 3 日 和 2016 年 3 月 1 日 于 公 司 信 息 披 露 指 定 媒 体 上 披 露 的 相 关 公 告 48 / 195

49 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 2015 年, 吉 祥 航 空 慈 善 捐 赠 上 海 市 慈 善 基 金 会 浦 东 新 区 分 会 40 万 元 人 民 币 公 司 工 会 组 织 近 30 人 参 加 一 年 一 度 的 献 血 活 动, 鼓 励 员 工 奉 献 爱 心, 勇 于 承 担 社 会 责 任, 提 升 社 会 责 任 心 2015 年, 是 国 家 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 是 全 面 推 进 依 法 治 国 的 开 局 之 年, 也 是 十 二 五 规 划 全 面 收 官 谋 划 十 三 五 发 展 的 关 键 一 年 我 公 司 于 今 年 位 列 2015 年 上 海 第 三 产 业 税 收 排 名 纳 税 百 强 企 业 第 89 位 我 公 司 将 在 十 三 五 期 间 牢 固 树 立 和 贯 彻 落 实 创 新 协 调 绿 色 共 享 的 发 展 理 念, 以 提 高 服 务 质 量 和 运 营 效 益 为 中 心, 以 供 给 侧 结 构 性 改 革 为 主 线, 以 公 司 发 展 愿 景 使 命 和 价 值 观 为 核 心 的 指 导 方 针, 结 合 国 际 化 和 互 联 网 + 两 大 新 主 题, 坚 持 稳 中 求 进, 打 造 以 固 安 全 健 成 长 稳 经 营 高 效 率 精 服 务 为 五 大 目 标 的 航 空 公 司 我 公 司 十 三 五 使 命 : 超 越 你 我 期 待, 共 享 旅 程 精 彩 核 心 价 值 观 : 以 客 户 为 核 心, 以 共 赢 为 信 念 坚 持 价 值 创 造, 持 续 自 我 超 越 经 营 理 念 : 依 法 经 营 坚 守 安 全 精 致 服 务 运 行 准 点 量 化 决 策 效 率 优 先 创 新 驱 动 共 存 共 赢 公 司 的 战 略 是 打 造 HVC 高 价 值 航 空 公 司 的 卓 越 代 表, 实 现 客 户 员 工 和 股 东 三 重 高 价 值 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 民 航 业 不 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 报 告 期 内, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 严 格 遵 守 国 家 有 关 环 境 保 护 管 理 方 面 的 法 律 法 规, 没 有 因 违 反 国 家 和 上 海 市 环 境 保 护 管 理 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 况 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 49 / 195

50 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 500,000, ,000, ,400,0 00 比 例 送 公 积 金 转 发 行 新 股 (%) 股 股 ,000, ,000, ,400, 其 比 例 小 计 数 量 他 (%) 0 500,000,0 1,000,000, ,000,0 1,000,000, ,400,0 944,800, / 195

51 国 有 法 人 持 股 境 27,600, ,600, ,600,00 55,200, 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 ,000,0 0 68,000, ,000,0 136,000, 无 限 售 条 件 流 通 股 份 51 / 195

52 ,000,0 0 68,000, ,000,0 136,000, 人 民 币 普 通 股 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 500,000, ,000, ,000, ,000,0 1,136,000,0 100 普 通 股 股 份 总 数 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 吉 祥 航 空 期 初 总 股 本 500,000,000 股, 于 2015 年 5 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 发 行 股 数 68,000,000 股 经 公 司 2015 年 10 月 30 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 2015 年 11 月 16 日 召 开 的 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 2015 年 前 三 季 度 利 润 分 配 的 预 案 和 关 于 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 以 / 195

53 年 9 月 30 日 股 本 568,000,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 公 司 股 本 相 应 增 加 568,000,000 股, 变 更 为 1,136,000,000 ( 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 披 露 的 相 关 公 告 ) 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 本 次 实 施 利 润 分 配 后, 按 最 新 股 本 1,136,000,000 股 摊 薄 计 算, 2015 三 季 度 每 股 收 益 为 0.92 元 / 股,2015 年 度 每 股 收 益 为 0.97 元 / 股 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 本 年 解 除 本 年 增 加 限 解 除 限 售 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 数 限 售 股 数 售 股 数 日 期 上 海 均 瑶 405,104, ,104, ,208,000 首 次 公 开 2018 年 5 ( 集 团 ) 有 发 行 限 售 月 26 日 限 公 司 股 上 海 磐 石 35,000, ,000,000 70,000,000 首 次 公 开 2016 年 5 宝 骐 投 资 发 行 限 售 月 26 日 合 伙 企 业 股 ( 有 限 合 伙 ) 王 均 豪 27,600, ,600,000 55,200,000 首 次 公 开 2018 年 5 发 行 限 售 月 26 日 股 上 海 均 瑶 17,296, ,296,000 34,592,000 首 次 公 开 2018 年 5 航 空 投 资 发 行 限 售 月 26 日 有 限 公 司 股 大 众 交 通 10,000, ,000,000 20,000,000 首 次 公 开 2016 年 5 ( 集 团 ) 股 发 行 限 售 月 26 日 份 有 限 公 股 司 上 海 容 银 5,000, ,000,000 10,000,000 首 次 公 开 2016 年 5 投 资 有 限 发 行 限 售 月 26 日 公 司 股 合 计 500,000, ,000,000 1,000,000,000 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 53 / 195

54 普 通 股 股 票 类 无 限 售 条 件 人 民 2015 年 ,000, 年 5 68,000,000 币 普 通 股 月 18 日 月 27 日 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]835 号 ) 核 准, 本 公 司 采 用 首 次 公 开 发 行 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 不 超 过 6,800 万 股 公 司 股 票 于 2015 年 5 月 27 日 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 公 开 发 行 新 股 股 本 6,800 万 股, 变 更 后 公 司 总 股 本 为 56,800 万 股, 公 司 后 以 截 至 2015 年 9 月 30 日 股 本, 以 资 本 公 积 转 增 股 本 每 10 转 增 10 股, 公 司 现 总 股 本 113,600 万 股 股 本 结 构 变 动 情 况 具 体 详 见 本 节 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 之 普 通 股 股 本 变 动 情 况 表 报 告 期 期 初 资 产 总 额 为 793, 万 元, 负 债 总 额 为 581, 万 元, 资 产 负 债 率 为 73.28%; 期 末, 资 产 总 额 为 1,340, 万 元, 负 债 总 额 为 994, 万 元, 资 产 负 债 率 为 74.16% ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 内 部 职 工 股 的 发 行 日 期 内 部 职 工 股 的 发 行 价 格 ( 元 ) 内 部 职 工 股 的 发 行 数 量 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 的 说 明 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 45,411 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 37,105 ( 户 ) 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 0 股 股 东 总 数 ( 户 ) ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 比 例 量 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 股 东 份 数 量 性 状 质 态 54 / 195

55 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 405,104, ,208, ,208,000 有 限 公 司 上 海 磐 石 宝 骐 投 35,000,000 70,000, ,000,000 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 王 均 豪 27,600,000 55,200, ,200,000 上 海 均 瑶 航 空 投 17,296,000 34,592, ,592,000 资 有 限 公 司 大 众 交 通 ( 集 团 ) 10,000,000 20,000, ,000,000 股 份 有 限 公 司 上 海 容 银 投 资 有 限 公 司 5,000,000 10,000, ,000,000 全 国 社 保 基 金 一 9,067,900 9,067, 一 五 组 合 无 无 质 押 无 无 质 押 无 0 境 内 非 国 有 法 人 0 境 内 非 国 有 法 人 55,200,000 境 内 自 然 人 0 境 内 非 国 有 法 人 0 境 内 非 国 有 法 人 10,000,000 境 内 非 国 有 法 人 0 其 他 55 / 195

56 中 国 工 商 银 行 股 3,754,996 3,754, 其 份 有 限 公 司 - 南 他 方 消 费 活 力 灵 活 无 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 3,000,000 3,000, 其 份 有 限 公 司 - 广 他 无 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 深 国 投 信 托 2,700,010 2,700, 其 有 限 公 司 - 鑫 狮 他 无 善 渊 守 中 集 合 资 金 信 托 计 划 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 9,067,900 人 民 币 普 9,067,900 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 3,754,996 3,754,996 人 民 币 普 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 通 股 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 3,000,000 人 民 币 普 3,000,000 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 通 股 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 鑫 狮 2,700,010 人 民 币 普 2,700,010 善 渊 守 中 集 合 资 金 信 托 计 划 通 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 2,200,000 人 民 币 普 2,200,000 发 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 通 股 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 1,394,485 人 民 币 普 1,394,485 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 1,293,678 人 民 币 普 1,293,678 安 宏 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 申 900, ,000 人 民 币 普 万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 通 股 金 UBS AG 683,628 人 民 币 普 683,628 通 股 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 601,800 人 民 币 普 601,800 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 王 均 豪 持 有 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 24.09% 的 股 权, 持 有 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 3.258% 的 股 权 上 述 股 东 间 不 存 在 一 致 行 动 关 系 除 此 之 外, 公 司 未 知 上 述 无 限 售 条 件 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 公 司 也 未 知 其 关 联 关 系 56 / 195

57 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2015 年 年 度 报 告 无 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 序 有 限 售 条 件 股 号 东 名 称 1 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 810,208, 年 5 月 26 日 情 况 新 增 可 上 市 限 售 条 件 交 易 股 份 数 量 810,208,000 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 ; 吉 祥 航 空 上 市 后 六 个 月 内 如 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 指 复 权 后 的 价 格, 下 同 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 均 瑶 集 团 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 六 个 月 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 20%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 57 / 195

58 2 上 海 磐 石 宝 骐 70,000, 年 5 月 投 资 合 伙 企 业 26 日 ( 有 限 合 伙 ) 3 王 均 豪 55,200, 年 5 月 26 日 4 上 海 均 瑶 航 空 34,592, 年 5 月 投 资 有 限 公 司 26 日 5 大 众 交 通 ( 集 20,000, 年 5 月 团 ) 股 份 有 限 26 日 公 司 70,000,000 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 吉 祥 航 空 股 份 的 70%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 剩 余 的 全 部 股 份, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 55,200,000 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 20%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 34,592,000 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 20,000,000 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 58 / 195

59 6 上 海 容 银 投 资 有 限 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 2015 年 年 度 报 告 10,000, 年 5 月 10,000,000 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 券 26 日 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 12 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 系 本 公 司 实 际 控 制 人 王 均 金 控 制 的 企 业, 王 均 豪 为 王 均 金 之 弟 关 系 见 下 表 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 注 册 资 本 ( 万 元 ) 股 权 比 例 王 均 金 7, % 王 瀚 7, % 王 均 豪 4, % 王 超 % 王 滢 滢 % 合 计 20, % 截 止 目 前, 集 团 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人 关 系 如 下 : 王 均 金 持 有 均 瑶 集 团 36.14% 股 权, 并 通 过 其 与 王 瀚 之 间 的 股 权 委 托 管 理 安 排 合 计 控 制 均 瑶 集 团 71.77% 股 权, 为 公 司 实 际 控 制 人 王 均 豪 持 有 均 瑶 集 团 24.09% 的 股 权 王 均 金 与 王 均 豪 系 兄 弟 关 系 王 瀚 王 超 王 滢 滢 系 王 均 金 王 均 豪 兄 长 王 均 瑶 之 子 女 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 注 册 资 本 ( 万 元 ) 股 权 比 例 温 州 均 瑶 集 团 有 限 公 司 5, % 均 瑶 集 团 2, % 王 瀚 1, % 王 均 金 % 王 均 豪 % 王 宝 弟 % 王 滢 滢 % 合 计 10, % ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 的 名 称 约 定 持 股 起 始 日 期 约 定 持 股 终 止 日 期 无 59 / 195

60 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 参 与 配 售 新 股 约 定 持 股 期 限 的 说 明 2015 年 年 度 报 告 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 王 均 金 成 立 日 期 2001 年 2 月 14 日 主 要 经 营 业 务 实 业 投 资, 项 目 投 资, 海 上 航 空 陆 路 国 际 货 物 运 输 代 理, 国 内 贸 易 ( 除 专 项 规 定 ), 房 地 产 开 发 经 营, 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 [ 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ] 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 控 股 : 大 东 方 (600327) 上 市 公 司 的 股 权 情 况 参 股 : 爱 建 集 团 (600643) 其 他 情 况 说 明 2 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 3 公 司 不 存 在 控 股 股 东 情 况 的 特 别 说 明 不 适 用 4 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 不 适 用 60 / 195

61 5 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 2 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 王 均 金 中 国 否 董 事 长 法 定 代 表 人 控 股 : 大 东 方 (600327) 参 股 : 爱 建 集 团 (600643) 3 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 情 况 的 特 别 说 明 不 适 用 4 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 不 适 用 61 / 195

62 5 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 6 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 不 存 在 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 无 五 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 62 / 195

63 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 王 均 金 董 事 长 男 是 董 力 加 副 董 事 长 男 否 赵 宏 亮 董 事 总 裁 男 否 高 兵 华 董 事 男 是 王 昭 炜 董 事 男 否 林 乃 机 董 事 男 是 周 忠 惠 独 立 董 事 男 否 段 祺 华 独 立 董 事 男 否 杨 家 保 独 立 董 事 男 否 蒋 海 龙 监 事 长 男 是 史 慧 萍 监 事 女 否 朱 红 燕 职 工 监 事 女 否 张 建 钢 副 总 裁 男 否 于 成 吉 副 总 裁 男 否 郭 有 虎 副 总 裁 男 否 贾 勇 总 飞 行 师 男 否 李 兵 财 务 总 监 男 否 徐 骏 民 董 事 会 秘 书 男 否 单 位 : 股 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 63 / 195

64 李 江 石 原 总 工 程 男 否 师 合 计 / / / / / / / 姓 名 王 均 金 主 要 工 作 经 历 王 均 金 先 生 任 均 瑶 集 团 董 事 长 吉 祥 航 空 董 事 长 九 元 航 空 董 事 长 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 董 事 长 全 国 人 民 代 表 大 会 代 表 中 国 光 彩 事 业 促 进 会 副 会 长 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 常 委 上 海 市 工 商 业 联 合 会 副 主 席 上 海 市 浙 江 商 会 执 行 副 会 长 等 董 力 加 董 力 加 先 生 曾 任 中 国 人 民 解 放 军 空 军 第 一 航 空 技 术 学 院 教 员, 中 银 信 托 投 资 公 司 办 公 室 副 主 任 投 资 管 理 部 总 经 理, 深 圳 航 空 公 司 筹 建 办 主 任 财 务 总 监 董 事 会 办 公 室 主 任 董 事 董 事 总 经 理, 广 发 投 资 控 股 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 董 事 长 赵 宏 亮 赵 宏 亮 先 生 曾 任 民 航 西 安 管 理 局 审 计 员, 中 国 西 北 航 空 公 司 审 计 员, 深 圳 航 空 公 司 财 务 部 副 经 理 财 务 结 算 中 心 经 理 商 务 部 经 理 总 裁 助 理, 现 任 公 司 董 事 总 裁 赵 宏 亮 先 生 同 时 兼 任 九 元 航 空 有 限 公 司 董 事, 上 海 吉 祥 航 空 服 务 有 限 公 司 执 行 董 事, 上 海 吉 祥 航 空 香 港 有 限 公 司 高 兵 华 高 兵 华 先 生 曾 任 中 国 北 方 航 空 公 司 计 划 处 助 理, 均 瑶 集 团 航 空 投 资 部 总 经 理 电 子 商 务 业 务 单 元 总 经 理 战 略 与 投 资 部 总 经 理 集 团 副 总 裁 等, 现 任 公 司 董 事 高 兵 华 先 生 同 时 兼 任 均 瑶 集 团 副 总 裁, 江 苏 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 董 事 无 锡 商 业 大 厦 大 东 方 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 九 元 航 空 有 限 公 司 董 事, 上 海 风 寻 科 技 有 限 公 司 董 事, 上 海 华 瑞 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 王 昭 炜 王 昭 炜 先 生 曾 任 民 航 华 北 管 理 局 空 中 交 通 管 制 员, 曾 参 与 组 建 中 国 新 华 航 空 公 司 并 担 任 中 国 新 华 航 空 公 司 航 务 部 市 场 部 总 经 理, 新 华 航 空 公 司 总 裁 高 级 助 理, 曾 任 海 航 集 团 金 鹿 公 务 机 有 限 公 司 副 总 经 理, 常 务 副 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 林 乃 机 林 乃 机 先 生 曾 任 温 州 天 龙 包 机 实 业 有 限 公 司 总 经 理 助 理 市 场 部 经 理, 均 瑶 航 服 营 销 部 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 林 乃 机 先 生 同 时 兼 任 均 瑶 集 团 战 略 投 资 部 总 经 理 董 事 会 秘 书 周 忠 惠 周 忠 惠 先 生 曾 任 上 海 财 经 大 学 会 计 系 教 授, 香 港 鑫 隆 有 限 公 司 财 务 总 监, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 总 经 理 主 任 会 计 师 资 深 合 伙 人, 中 国 证 监 会 首 席 会 计 师 周 忠 惠 先 生 同 时 兼 任 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 上 海 复 旦 张 江 生 物 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 中 国 证 监 会 国 际 顾 问 委 员 会 委 员, 中 国 注 册 会 计 师 协 会 审 计 准 则 委 员 会 委 员, 中 国 评 估 师 协 会 咨 询 委 员 会 委 员, 高 盛 高 华 证 券 有 限 公 司 独 立 董 事 段 祺 华 段 祺 华 先 生 是 同 时 担 任 美 国 华 盛 顿 州 最 高 法 院 第 一 位 外 国 法 律 顾 问, 同 时 兼 任 上 海 段 和 段 律 师 事 务 所 律 师 管 理 合 伙 人, 全 国 政 协 委 员, 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 常 委, 上 海 市 工 商 业 联 合 会 ( 商 会 ) 主 席 咨 询 委 员, 致 公 党 上 海 市 委 常 委 海 外 联 络 委 员 会 主 任, 上 海 市 归 国 华 侨 联 合 会 法 律 顾 问 团 首 席 顾 问, 上 海 华 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 杨 家 保 杨 家 保 先 生 曾 任 航 空 部 南 京 511 厂 助 理 工 程 师, 江 苏 省 新 沂 市 计 划 经 济 委 员 会 生 产 技 术 科 副 科 长, 江 苏 省 新 沂 市 炮 车 镇 工 业 副 镇 长, 江 苏 省 新 沂 市 经 济 技 术 协 作 委 员 会 副 主 任, 深 圳 航 空 公 司 商 务 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 裁, 现 任 公 司 独 立 董 事 64 / 195

65 蒋 海 龙 蒋 海 龙 先 生 曾 任 浙 江 松 阳 商 业 局 会 计 财 务 科 长, 鸿 豪 集 团 有 限 公 司 财 务 经 理, 现 任 公 司 监 事 监 事 会 主 席 蒋 海 龙 先 生 同 时 兼 任 均 瑶 集 团 副 总 裁, 江 苏 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 董 事 无 锡 商 业 大 厦 大 东 方 股 份 有 限 公 司 董 事 均 瑶 集 团 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事, 九 元 航 空 监 事 会 主 席, 上 海 华 瑞 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 监 事 史 慧 萍 史 慧 萍 女 士 曾 任 上 海 大 众 出 租 汽 车 股 份 有 限 公 司 计 财 部 经 理, 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 计 财 部 经 理, 现 任 公 司 监 事 史 慧 萍 女 士 同 时 兼 任 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 顾 问 朱 红 燕 朱 红 燕 女 士 曾 任 八 佰 伴 莫 师 中 创 国 际 有 限 公 司 人 事 部 人 事 主 管 培 训 部 业 务 培 训 经 理 营 业 部 店 长 人 事 部 人 事 经 理, 均 瑶 集 团 人 力 资 源 部 经 理 高 级 经 理 总 监 助 理, 均 瑶 航 服 行 政 人 事 部 高 级 经 理, 吉 祥 有 限 人 力 资 源 部 副 总 经 理 总 经 理 现 任 吉 祥 航 空 综 合 管 理 部 总 经 理 公 司 职 工 监 事 张 建 钢 张 建 钢 先 生 曾 任 原 西 北 航 空 公 司 维 修 厂 机 械 师, 深 圳 航 空 公 司 维 修 工 程 部 中 队 长 经 理 总 工 程 师 副 总 经 理 总 经 理, 深 圳 航 空 公 司 南 宁 分 公 司 常 务 副 总 经 理, 深 圳 航 空 公 司 常 州 / 无 锡 分 公 司 副 总 经 理, 西 部 航 空 公 司 总 裁 助 理, 吉 祥 有 限 总 工 程 师 兼 维 修 工 程 部 总 经 理, 吉 祥 航 空 安 全 总 监 总 工 程 师, 现 任 公 司 副 总 裁 于 成 吉 于 成 吉 先 生 曾 任 深 圳 航 空 有 限 责 任 公 司 营 销 委 副 总 经 理, 吉 祥 航 空 商 务 部 总 经 理 总 裁 助 理 等, 现 任 公 司 副 总 裁 于 成 吉 先 生 同 时 兼 任 九 元 航 空 有 限 公 司 董 事 淘 旅 行 董 事 长 郭 有 虎 郭 有 虎 先 生 曾 任 民 航 十 五 飞 行 大 队 航 行 训 练 科 副 科 长 党 支 部 副 书 记, 民 航 华 东 地 区 管 理 局 飞 行 标 准 处 检 查 员 处 长 党 支 部 副 书 记, 民 航 东 北 地 区 管 理 局 副 局 长 党 委 常 委, 民 航 华 东 地 区 管 理 局 巡 视 员, 现 任 公 司 副 总 裁 贾 勇 贾 勇 先 生 曾 任 中 国 国 际 航 空 公 司 飞 行 驾 驶 员 机 长, 吉 祥 有 限 机 长 飞 行 教 员 飞 行 部 二 分 部 经 理, 吉 祥 航 空 飞 行 部 副 总 经 理 飞 行 部 总 经 理 副 总 飞 行 师, 现 任 公 司 总 飞 行 师 李 兵 李 兵 先 生 曾 任 东 方 航 空 公 司 山 东 分 公 司 财 务 部 收 入 结 算 处 经 理, 东 远 客 货 销 售 公 司 副 总 经 理, 东 航 驻 新 加 坡 区 域 财 务 经 理, 吉 祥 有 限 财 务 部 总 经 理, 现 任 公 司 财 务 负 责 人 ( 财 务 总 监 ) 李 兵 先 生 同 时 兼 任 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 副 总 经 理 徐 骏 民 徐 骏 民 先 生 曾 任 上 海 航 空 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 资 金 室 副 主 任 主 任 计 划 财 务 部 经 理 助 理 副 经 理 证 券 事 务 代 表 证 券 事 务 办 公 室 主 任 投 资 部 总 经 理 董 事 会 秘 书, 上 海 利 策 科 技 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 总 裁 助 理 徐 骏 民 先 生 同 时 兼 任 九 元 航 空 有 限 公 司 董 事 上 海 吉 宁 文 化 传 媒 有 限 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 上 海 均 瑶 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 执 行 董 事 其 它 情 况 说 明 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 65 / 195

66 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 王 均 金 均 瑶 集 团 董 事 长 至 今 高 兵 华 均 瑶 集 团 副 总 裁 至 今 林 乃 机 均 瑶 集 团 战 略 投 资 部 总 经 理 董 事 会 至 今 秘 书 蒋 海 龙 均 瑶 集 团 副 总 裁 至 今 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 王 均 金 江 苏 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 董 事 长 至 今 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 至 今 上 海 均 瑶 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 至 今 均 瑶 集 团 航 空 服 务 有 限 公 司 董 事 长 至 今 温 州 均 瑶 集 团 有 限 公 司 董 事 长 至 今 上 海 世 外 教 育 服 务 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 至 今 上 海 国 卿 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 执 行 董 事 至 今 宜 昌 均 瑶 国 际 广 场 有 限 公 司 董 事 长 至 今 当 阳 市 均 瑶 乳 品 有 限 公 司 董 事 至 今 均 瑶 集 团 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 至 今 上 海 仪 瑞 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 至 今 上 海 风 寻 科 技 有 限 公 司 董 事 长 至 今 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 至 今 上 海 世 外 智 慧 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 至 今 66 / 195

67 上 海 华 瑞 金 融 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 至 今 上 海 宝 镜 征 信 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 至 今 高 兵 华 无 锡 商 业 大 厦 大 东 方 股 份 有 限 公 司 董 事 长 至 今 上 海 风 寻 科 技 有 限 公 司 董 事 至 今 江 苏 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 董 事 至 今 上 海 华 瑞 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 至 今 上 海 国 卿 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 监 事 至 今 周 忠 惠 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 独 立 非 执 行 董 事 至 今 司 上 海 复 旦 张 江 生 物 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 至 今 林 乃 机 上 海 华 瑞 金 融 科 技 有 限 公 司 监 事 至 今 林 乃 机 上 海 风 寻 科 技 有 限 公 司 总 经 理 至 今 上 海 均 瑶 汽 车 贸 易 有 限 公 司 监 事 至 今 宜 昌 均 瑶 贸 易 有 限 公 司 监 事 至 今 上 海 宝 镜 征 信 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 至 今 上 海 嘉 麟 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 至 今 蒋 海 龙 均 瑶 集 团 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 至 今 江 苏 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 董 事 至 今 无 锡 商 业 大 厦 大 东 方 股 份 有 限 公 司 董 事 至 今 上 海 华 瑞 银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 至 今 上 海 均 瑶 创 业 投 资 有 限 公 司 监 事 至 今 温 州 均 瑶 集 团 有 限 公 司 监 事 至 今 上 海 宝 镜 征 信 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 至 今 宜 昌 均 瑶 国 际 广 场 有 限 公 司 监 事 至 今 段 祺 华 上 海 段 和 段 律 师 事 务 所 律 师 管 理 合 伙 人 至 今 华 梦 宇 宙 ( 上 海 ) 影 视 文 化 传 媒 有 限 执 行 董 事 至 今 公 司 九 州 星 空 ( 北 京 ) 影 视 传 媒 有 限 公 司 执 行 董 事 至 今 67 / 195

68 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 2015 年 年 度 报 告 上 海 华 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 至 今 报 告 期 内, 无 公 司 高 级 管 理 人 员 在 除 公 司 及 子 公 司 以 外 单 位 任 职 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 是 按 照 公 司 董 事 会 年 度 股 东 大 会 通 过 的 关 于 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 分 配 方 案 的 报 告 的 规 定 具 体 实 施 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 确 定 是 依 据 公 司 现 行 的 薪 酬 考 核 制 度, 根 据 年 终 考 核 结 果, 实 行 绩 效 挂 钩 报 告 期 内 公 司 应 付 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 万 元 截 止 报 告 期 末, 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 共 在 本 公 司 领 取 薪 酬 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 李 江 石 总 工 程 师 离 任 个 人 原 因 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 68 / 195

69 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 3,857 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 828 在 职 员 工 的 数 量 合 计 4,685 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 机 组 人 员 2097 飞 行 员 775 客 舱 乘 务 员 1,322 地 面 人 员 1743 地 面 服 务 725 保 养 689 其 他 329 营 销 及 销 售 人 员 449 管 理 人 员 396 合 计 4,685 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 及 以 上 126 本 科 2,172 大 专 1,884 中 专 及 以 下 503 合 计 4,685 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 依 据 不 同 岗 位 层 级, 采 取 市 场 化 的 薪 酬 政 策, 体 现 我 公 司 薪 酬 的 市 场 竞 争 性 和 吸 引 力 每 年 完 善 各 部 门 各 岗 位 人 员 的 绩 效 考 核 办 法 同 时 通 过 专 业 能 力 评 定 和 绩 效 体 系 的 完 善, 提 高 团 队 和 个 人 的 工 作 积 极 性 与 责 任 感 ( 三 ) 培 训 计 划 2015 年, 为 支 持 公 司 战 略 发 展 及 业 务 需 求, 提 升 各 类 员 工 的 专 业 度 及 能 力, 共 计 组 织 公 司 级 各 类 培 训 项 目 ( 不 含 各 部 门 自 行 组 织 的 ) 数 为 83 个, 累 计 培 训 人 次 3379 人 次, 提 高 了 公 司 从 业 人 员 的 整 体 技 能 和 业 务 素 养, 提 升 了 管 理 干 部 的 管 理 能 力 及 管 理 视 野, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 了 人 才 支 持 和 保 障 ( 四 ) 劳 务 外 包 情 况 除 上 表 中 的 人 员 以 外, 吉 祥 航 空 单 体 使 用 劳 务 派 遣 人 员 1166 人,2015 年 劳 务 派 遣 金 额 总 额 为 :( 含 员 工 薪 酬 总 额 + 法 定 福 利 公 司 部 分 + 劳 务 管 理 费 等 )99,254, 元 九 元 航 空 单 体 使 用 劳 务 外 包 人 员, 具 体 情 况 见 下 表 : 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 500 小 时 / 季 度 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 人 民 币 419, 元 69 / 195

70 吉 祥 航 空 与 劳 务 派 遣 公 司 按 人 为 结 算 单 位 与 劳 务 派 遣 公 司 签 订 合 同, 适 用 劳 动 合 同 法, 九 元 航 空 与 劳 务 外 包 公 司 以 工 时 为 结 算 单 位, 适 用 合 同 法 因 此 无 法 合 并 计 算 七 其 他 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 相 关 情 况 说 明 根 据 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 公 司 制 定 了 公 司 章 程, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 框 架, 形 成 了 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 管 理 层 之 间 权 责 明 确 运 作 规 范 的 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 机 制 公 司 股 东 大 会 由 全 体 股 东 组 成 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名, 董 事 会 下 设 战 略 规 划 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 监 事 会 主 席 1 名 公 司 高 级 管 理 人 员 包 括 总 裁 副 总 裁 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 ( 财 务 总 监 ) 总 工 程 师 和 总 飞 行 师 股 份 有 限 公 司 自 设 立 以 来, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 能 够 按 照 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 赋 予 的 职 权 依 法 独 立 规 范 运 作, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 没 有 违 法 违 规 情 况 的 发 生 为 了 更 好 地 维 护 股 东 权 益, 确 保 股 东 董 事 监 事 职 权 的 有 效 履 行, 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 制 度, 为 公 司 法 人 治 理 的 规 范 化 运 行 提 供 了 进 一 步 的 制 度 保 证 公 司 治 理 与 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 重 大 差 异 ; 如 有 重 大 差 异, 应 当 说 明 原 因 报 告 期 内, 公 司 法 人 治 理 的 实 际 状 况 符 合 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求, 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 2014 年 度 股 东 大 会 2015 年 2 月 28 日 未 上 市 未 上 市 2015 年 第 一 次 临 时 股 2015 年 8 月 18 日 年 8 月 19 日 东 大 会 2015 年 第 二 次 临 时 股 2015 年 10 月 8 日 年 10 月 9 日 东 大 会 2015 年 第 三 次 临 时 股 2015 年 11 月 2 日 年 11 月 3 日 东 大 会 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 11 月 16 日 年 11 月 17 日 股 东 大 会 情 况 说 明 公 司 本 年 度 召 开 了 五 次 股 东 大 会, 其 中 包 含 2014 年 度 股 东 大 会 及 四 次 临 时 股 东 大 会, 其 中 2014 年 度 股 东 大 会 于 上 市 之 前 召 开 会 议 的 召 开 及 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 会 议 合 法 有 效 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 参 加 董 事 会 情 况 70 / 195 参 加 股 东 大 会 情 况

71 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 2015 年 年 度 报 告 亲 自 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 出 席 股 东 大 会 的 次 数 王 均 金 否 否 4 董 力 加 否 否 0 赵 宏 亮 否 否 2 高 兵 华 否 否 0 王 昭 炜 否 否 1 林 乃 机 否 否 1 周 忠 惠 是 否 0 段 祺 华 是 否 0 杨 家 保 是 否 0 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 无 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 13 其 中 : 现 场 会 议 次 数 4 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 3 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 说 明 2015 年, 本 公 司 独 立 董 事 未 对 本 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 董 事 会 各 专 门 委 员 会 依 据 各 工 作 细 则 行 使 职 权, 通 过 定 期 召 开 会 议 听 取 专 项 汇 报 检 查 调 研 等 方 式, 深 入 了 解 公 司 生 产 运 行 财 务 运 作 等 情 况, 对 公 司 发 展 战 略 风 险 控 制 规 范 经 营 和 提 名 聘 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 等 方 面 提 出 了 多 项 建 议, 较 好 地 发 挥 了 专 业 优 势, 对 董 事 会 的 科 学 决 策 发 挥 了 支 持 作 用 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议, 存 在 异 议 事 项 的, 应 当 披 露 具 体 情 况 无 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 规 范 运 作, 建 立 健 全 了 公 司 法 人 治 理 结 构, 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 公 司 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 七 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 公 司 建 立 了 绩 效 考 评 标 准, 对 高 级 管 理 人 员 的 工 作 业 绩 进 行 评 估 考 核 公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 程 序 公 开 透 明, 符 合 法 律 及 公 司 章 程 规 定 71 / 195

72 八 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2015 年 年 度 报 告 报 告 期 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 情 况 的 说 明 九 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 本 公 司 于 2015 年 5 月 27 日 上 市, 根 据 财 办 会 [2012]30 号 关 于 2012 年 主 板 上 市 公 司 分 类 分 批 实 施 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 通 知 要 求, 我 公 司 于 上 市 当 年 开 始 建 设 内 控 体 系, 并 于 下 一 年 度 年 报 披 露 同 时, 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 和 审 计 报 告 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 否 十 其 他 72 / 195

73 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 适 用 不 适 用 审 计 报 告 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 73 / 195

74 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 童 冰 薇 中 国 注 册 会 计 师 : 黄 利 群 中 国 上 海 二 〇 一 六 年 四 月 十 三 日 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,286,790, ,718, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 2,900, 应 收 账 款 223,517, ,710, 预 付 款 项 93,834, ,330, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 738, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,066,856, ,280, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 44,316, ,481, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 74 / 195

75 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 11,222, ,222, 其 他 流 动 资 产 54,128, ,653, 流 动 资 产 合 计 2,781,405, ,926,297, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 9,485, 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 5,392,347, ,063,506, 在 建 工 程 4,369,194, ,439,902, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 21,414, ,770, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 534,178, ,735, 递 延 所 得 税 资 产 7,092, ,463, 其 他 非 流 动 资 产 289,451, ,544, 非 流 动 资 产 合 计 10,623,165, ,005,924, 资 产 总 计 13,404,571, ,932,222, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3,185,838, ,433,177, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 64,649, ,840, 应 付 账 款 506,345, ,267, 预 收 款 项 638,420, ,142, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 132,355, ,770, 应 交 税 费 302,595, ,460, 应 付 利 息 21,824, ,775, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 201,071, ,315, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 75 / 195

76 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,223,092, ,013, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 6,276,193, ,889,764, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,981,280, ,255,292, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 679,144, ,796, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 5,000, 递 延 收 益 4,743, ,208, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 3,665,168, ,923,298, 负 债 合 计 9,941,362, ,813,063, 所 有 者 权 益 股 本 1,136,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 566,490, ,988, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -137, 专 项 储 备 盈 余 公 积 250,553, ,639, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,412,195, ,621, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,365,101, ,005,249, 少 数 股 东 权 益 98,107, ,909, 所 有 者 权 益 合 计 3,463,209, ,119,159, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 13,404,571, ,932,222, 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 722,024, ,153, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 2,900, 应 收 账 款 218,927, ,215, / 195

77 预 付 款 项 68,128, ,635, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,357,638, ,250, 存 货 40,780, ,179, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,222, ,222, 其 他 流 动 资 产 52,485, ,899, 流 动 资 产 合 计 2,461,207, ,821,455, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 9,485, 长 期 股 权 投 资 906,071, ,471, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 5,081,309, ,058,690, 在 建 工 程 3,007,118, ,700, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 15,655, ,152, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 389,108, ,938, 递 延 所 得 税 资 产 8,460, ,932, 其 他 非 流 动 资 产 19,451, ,544, 非 流 动 资 产 合 计 9,436,660, ,917,431, 资 产 总 计 11,897,867, ,738,886, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 792,555, ,437, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 64,649, ,840, 应 付 账 款 469,335, ,490, 预 收 款 项 616,561, ,214, 应 付 职 工 薪 酬 114,727, ,889, 应 交 税 费 307,077, ,368, 应 付 利 息 7,572, ,250, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,083,317, ,261, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,071,102, ,687, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 5,526,899, ,852,441, 非 流 动 负 债 : 77 / 195

78 长 期 借 款 2,303,990, ,105,989, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 545,362, ,796, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 5,000, 递 延 收 益 4,743, ,208, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,854,096, ,773,995, 负 债 合 计 8,380,996, ,626,436, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,136,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 564,283, ,059, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 250,553, ,639, 未 分 配 利 润 1,566,034, ,751, 所 有 者 权 益 合 计 3,516,871, ,112,450, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,897,867, ,738,886, 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 合 并 利 润 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 8,158,238, ,646,863, 其 中 : 营 业 收 入 8,158,238, ,646,863, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 7,024,963, ,251,712, 其 中 : 营 业 成 本 6,038,775, ,404,246, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 78 / 195

79 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 17,623, ,971, 销 售 费 用 436,258, ,649, 管 理 费 用 269,485, ,294, 财 务 费 用 267,715, ,630, 资 产 减 值 损 失 -4,895, ,919, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 17,743, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,151,017, ,151, 加 : 营 业 外 收 入 253,316, ,048, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6,877, ,597, 减 : 营 业 外 支 出 2,877, ,225, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 2,029, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,401,457, ,974, 减 : 所 得 税 费 用 373,392, ,978, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,028,064, ,995, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,047,287, ,685, 少 数 股 东 损 益 -19,222, ,690, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -137, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 -137, 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 -137, 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -137, 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 1,027,926, ,995, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,047,149, ,685, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -19,222, ,690, 八 每 股 收 益 : 79 / 195

80 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 元, 上 期 被 合 并 方 母 公 司 利 润 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 7,719,036, ,637,738, 减 : 营 业 成 本 5,571,510, ,397,616, 营 业 税 金 及 附 加 14,201, ,507, 销 售 费 用 425,219, ,709, 管 理 费 用 210,990, ,647, 财 务 费 用 266,163, ,630, 资 产 减 值 损 失 -1,244, ,627, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,994, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,229,199, ,999, 加 : 营 业 外 收 入 245,128, ,151, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6,194, ,664, 减 : 营 业 外 支 出 2,794, ,217, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,608, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,471,533, ,933, 减 : 所 得 税 费 用 372,389, ,559, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,099,144, ,374, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 80 / 195

81 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 1,099,144, ,374, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 10,010,229, ,794,522, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 58,973, ,411, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 308,629, ,520, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 10,377,831, ,091,455, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4,889,641, ,450,660, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,359,864, ,096, 支 付 的 各 项 税 费 1,351,915, ,012,885, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 800,781, ,524, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 8,402,202, ,224,166, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,975,629, ,288, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 954,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 21,775, ,082, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 3,633, / 195

82 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,408, ,082, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 4,660,052, ,347,259, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 42,500, ,427,400, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,702,552, ,774,659, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,677,143, ,798,576, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 760,023, ,000, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 45,800, ,600, 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 5,762,712, ,093,524, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 263,248, ,237, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,785,983, ,799,762, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,709,667, ,173,782, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 610,891, ,983, 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 219,979, ,334, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,540,538, ,755,100, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,245,445, ,044,661, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 2,479, 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 546,410, ,372, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 386,597, ,224, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 933,007, ,597, 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 12 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 9,510,569, ,779,954, 收 到 的 税 费 返 还 58,973, ,411, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,725,410, ,643, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 11,294,953, ,549,010, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4,536,133, ,424,834, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,227,870, ,173, 支 付 的 各 项 税 费 1,289,620, ,002,999, / 195

83 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 838,717, ,362, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7,892,342, ,155,370, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,402,611, ,393,639, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 17,275, ,563, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 3,633, 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,908, ,563, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 3,398,708, ,157, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 418,600, ,400, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,817,308, ,291,557, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,796,399, ,197,994, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 714,223, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3,155,882, ,318,256, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 129,466, ,237, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,999,572, ,424,494, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,677,031, ,046,884, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 595,363, ,091, 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 219,979, ,334, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,492,374, ,627,310, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 507,197, ,815, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 113,409, ,170, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 255,032, ,203, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 368,441, ,032, 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 83 / 195

84 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 12 月 本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 500,000, ,988, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 500, ,988,000.00, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 636,000 77,502, 少 以 - 号 填 列 ), ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 -137, ,639, ,639, ,88 109, , ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 68,000, ,223, 股 东 投 入 的 普 通 股 68,000, 646, , 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 109,914, ,621, ,621, ,573, ,047,2 87, ,71 4, ,909, ,909, ,801, ,222, ,800, ,800, ,119,159, ,119,159, ,344,050, ,027,926, ,023, ,023, ,800, / 195

85 1. 提 取 盈 余 公 积 109,914, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 568,000, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 568,000, ,72 0, ,00 0, 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 -720, ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,136,0 00, ,490, , ,553, ,91 4, ,80 0, ,412,1 95, ,379, ,379, ,107, ,800, ,100, ,100, ,463,209, 上 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 85 / 195

86 一 上 年 期 末 余 额 500,000, ,988, ,493, ,293, 加 : 会 计 政 策 变 更 -23, ,42, , 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 500, ,988 88,701, 549,873,000.00, , 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 ,937, 325, ,909,7 少 以 - 号 填 列 ) , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,685-12,690,2, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 126,600,0 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 126,600, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 51,937, -101, , 提 取 盈 余 公 积 51,937, -51, , 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 -50,000, ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1,766,775, ,212, ,627,563, ,595, ,995, ,600, ,600, ,000, ,000, / 195

87 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 500,000, ,988, 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 ,639, ,621, ,909, ,119,159, 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2015 年 1 12 月 资 本 公 积 本 期 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 500,000, ,059, ,639, ,751, ,112,450, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 500,000, ,059, ,639, ,751, ,112,450, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 636,000, ,223, ,914, ,283, ,404,421, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 1,099,14 4, ,099,144, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 68,000,00 646,223,2 714,223,2 87 / 195

88 本 股 东 投 入 的 普 通 股 68,000, ,223, ,223, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 109,914, ,714, ,800, 提 取 盈 余 公 积 109,914, ,914, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -400,800, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 568,000,0-568,000, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 568,000,0-568,000, 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 -8,146, 四 本 期 期 末 余 额 1,136,000, ,283, ,553, ,566,03 4, ,800, ,146, ,516,871, 项 目 上 期 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 所 有 者 权 88 / 195

89 优 先 股 永 续 债 其 他 收 益 润 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 500,000, ,059, ,493, 加 : 会 计 政 策 变 更 -23,792, 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 500,000,0 486,059,9 88,701, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 51,937,4 少 以 - 号 填 列 ) ,734, ,420, ,314, ,436, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 519,374, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 51,937,4-101, , 提 取 盈 余 公 积 51,937, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 -51,937, ,000, ,782,288, ,212, ,643,076, ,374, ,374, ,000, ,000, / 195

90 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 500,000, ,059, 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 140,639, ,751, ,112,450, / 195

91 三 公 司 基 本 情 况 1. 公 司 概 况 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 于 2011 年 6 月 由 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 王 均 豪 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 : 年 5 月 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 所 属 行 业 为 航 空 运 输 业 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 累 计 发 行 股 本 总 数 113,600 万 股, 注 册 资 本 为 113,600 万 元, 注 册 地 : 上 海 市 浦 东 新 区 康 桥 东 路 8 号, 总 部 地 址 : 上 海 市 虹 翔 三 路 80 号 本 公 司 主 要 经 营 活 动 为 : 航 空 运 输 本 公 司 的 母 公 司 为 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 本 公 司 的 实 际 控 制 人 为 王 均 金 本 财 务 报 表 业 经 公 司 全 体 董 事 ( 董 事 会 ) 于 2016 年 4 月 13 日 批 准 报 出 2. 合 并 财 务 报 表 范 围 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 如 下 : 九 元 航 空 有 限 公 司 上 海 吉 宁 文 化 传 媒 有 限 公 司 上 海 吉 祥 航 空 服 务 有 限 公 司 上 海 均 瑶 国 际 航 空 旅 行 社 有 限 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 子 公 司 名 称 Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 详 见 本 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 和 七 在 其 他 主 体 中 的 权 益 四 财 务 报 表 的 编 制 基 础 1. 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 各 项 具 体 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 的 披 露 规 定 编 制 财 务 报 表 2. 持 续 经 营 经 本 公 司 评 估, 自 本 报 告 期 末 起 的 12 个 月 内, 本 公 司 持 续 经 营 能 力 良 好, 不 存 在 导 致 对 本 公 司 持 续 经 营 能 力 产 生 怀 疑 的 因 素 91 / 195

92 五 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 2015 年 年 度 报 告 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 提 示 : 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 提 示 : 以 下 披 露 内 容 已 涵 盖 了 本 公 司 根 据 实 际 生 产 经 营 特 点 制 定 的 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 详 见 本 附 注 三 / 二 十 一 二 十 五 1. 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 报 告 期 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 现 金 流 量 等 有 关 信 息 2. 会 计 期 间 本 公 司 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 3. 营 业 周 期 本 公 司 营 业 周 期 为 12 个 月 4. 记 账 本 位 币 本 公 司 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 5. 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 同 一 控 制 下 企 业 合 并 : 本 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 资 产 负 债 ( 包 括 最 终 控 制 方 收 购 被 合 并 方 而 形 成 的 商 誉 ) 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 计 量 在 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 为 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 直 接 相 关 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 为 企 业 合 并 而 发 行 权 益 性 证 券 的 交 易 费 用, 冲 减 权 益 6. 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 1 合 并 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 所 有 子 公 司 ( 包 括 本 公 司 所 控 制 的 被 投 资 方 可 分 割 的 部 分 ) 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 2 合 并 程 序 本 公 司 以 自 身 和 各 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 编 制 合 并 财 务 报 表 本 公 司 编 制 合 并 财 务 报 表, 将 整 个 企 业 集 团 视 为 一 个 会 计 主 体, 依 据 相 关 企 业 会 计 准 则 的 确 认 计 量 和 列 报 要 求, 按 照 统 一 的 会 计 政 策, 反 映 本 企 业 集 团 整 体 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 92 / 195

93 所 有 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 一 致, 如 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 其 资 产 负 债 ( 包 括 最 终 控 制 方 收 购 该 子 公 司 而 形 成 的 商 誉 ) 在 最 终 控 制 方 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 子 公 司 所 有 者 权 益 当 期 净 损 益 和 当 期 综 合 收 益 中 属 于 少 数 股 东 的 份 额 分 别 在 合 并 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 和 综 合 收 益 总 额 项 目 下 单 独 列 示 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 而 形 成 的 余 额, 冲 减 少 数 股 东 权 益 (1) 增 加 子 公 司 或 业 务 在 报 告 期 内, 若 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 则 调 整 合 并 资 产 负 债 表 的 期 初 数 ; 将 子 公 司 或 业 务 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 将 子 公 司 或 业 务 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表, 同 时 对 比 较 报 表 的 相 关 项 目 进 行 调 整, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 自 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 点 起 一 直 存 在 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 同 一 控 制 下 的 被 投 资 方 实 施 控 制 的, 视 同 参 与 合 并 的 各 方 在 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 即 以 目 前 的 状 态 存 在 进 行 调 整 在 取 得 被 合 并 方 控 制 权 之 前 持 有 的 股 权 投 资, 在 取 得 原 股 权 之 日 与 合 并 方 和 被 合 并 方 同 处 于 同 一 控 制 之 日 孰 晚 日 起 至 合 并 日 之 间 已 确 认 有 关 损 益 其 他 综 合 收 益 以 及 其 他 净 资 产 变 动, 分 别 冲 减 比 较 报 表 期 间 的 期 初 留 存 收 益 或 当 期 损 益 在 报 告 期 内, 若 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 则 不 调 整 合 并 资 产 负 债 表 期 初 数 ; 将 该 子 公 司 或 业 务 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 或 业 务 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 非 同 一 控 制 下 的 被 投 资 方 实 施 控 制 的, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 本 公 司 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 权 益 法 核 算 下 的 其 他 综 合 收 益 以 及 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 之 外 的 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 其 他 所 有 者 权 益 变 动 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益, 由 于 被 投 资 方 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 变 动 而 产 生 的 其 他 综 合 收 益 除 外 (2) 处 置 子 公 司 或 业 务 1 一 般 处 理 方 法 93 / 195

94 在 报 告 期 内, 本 公 司 处 置 子 公 司 或 业 务, 则 该 子 公 司 或 业 务 期 初 至 处 置 日 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 或 业 务 期 初 至 处 置 日 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 因 处 置 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 被 投 资 方 控 制 权 时, 对 于 处 置 后 的 剩 余 股 权 投 资, 本 公 司 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 或 合 并 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 与 商 誉 之 和 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 或 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 及 利 润 分 配 之 外 的 其 他 所 有 者 权 益 变 动, 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益, 由 于 被 投 资 方 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 变 动 而 产 生 的 其 他 综 合 收 益 除 外 因 其 他 投 资 方 对 子 公 司 增 资 而 导 致 本 公 司 持 股 比 例 下 降 从 而 丧 失 控 制 权 的, 按 照 上 述 原 则 进 行 会 计 处 理 2 分 步 处 置 子 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的, 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 通 常 表 明 应 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 : ⅰ. 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ; ⅱ. 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ; ⅲ. 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ; ⅳ. 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 本 公 司 将 各 项 交 易 作 为 一 项 处 置 子 公 司 并 丧 失 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 ; 但 是, 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 在 合 并 财 务 报 表 中 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 在 丧 失 控 制 权 之 前, 按 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 的 相 关 政 策 进 行 会 计 处 理 ; 在 丧 失 控 制 权 时, 按 处 置 子 公 司 一 般 处 理 方 法 进 行 会 计 处 理 (3) 购 买 子 公 司 少 数 股 权 本 公 司 因 购 买 少 数 股 权 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资 与 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (4) 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 在 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 因 部 分 处 置 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 而 取 得 的 处 置 价 款 与 94 / 195

95 处 置 长 期 股 权 投 资 相 对 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 或 合 并 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 7. 合 营 安 排 分 类 及 共 同 经 营 会 计 处 理 方 法 8. 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 在 编 制 现 金 流 量 表 时, 将 本 公 司 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 确 认 为 现 金 将 同 时 具 备 期 限 短 ( 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 四 个 条 件 的 投 资, 确 定 为 现 金 等 价 物 9. 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1 外 币 业 务 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 将 外 币 金 额 折 合 成 人 民 币 记 账 资 产 负 债 表 日 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 2 外 币 财 务 报 表 的 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 10. 金 融 工 具 金 融 工 具 包 括 金 融 资 产 金 融 负 债 和 权 益 工 具 1 金 融 工 具 的 分 类 金 融 资 产 和 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 应 收 款 项 ; 其 他 金 融 负 债 等 2 金 融 工 具 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 (1) 应 收 款 项 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 以 及 公 司 持 有 的 其 他 企 业 的 不 包 括 在 活 跃 市 场 上 有 报 价 的 债 务 工 具 的 债 权, 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 等, 以 向 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 ; 具 有 融 资 性 质 的, 按 其 现 值 进 行 初 始 确 认 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 95 / 195

96 (2) 其 他 金 融 负 债 按 其 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 采 用 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 3 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 发 生 金 融 资 产 转 移 时, 如 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方, 则 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 如 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 则 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 在 判 断 金 融 资 产 转 移 是 否 满 足 上 述 金 融 资 产 终 止 确 认 条 件 时, 采 用 实 质 重 于 形 式 的 原 则 公 司 将 金 融 资 产 转 移 区 分 为 金 融 资 产 整 体 转 移 和 部 分 转 移 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ; (2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : (1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ; (2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 ( 涉 及 转 移 的 金 融 资 产 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 情 形 ) 之 和 金 融 资 产 转 移 不 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 继 续 确 认 该 金 融 资 产, 所 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 4 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 则 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 ; 本 公 司 若 与 债 权 人 签 定 协 议, 以 承 担 新 金 融 负 债 方 式 替 换 现 存 金 融 负 债, 且 新 金 融 负 债 与 现 存 金 融 负 债 的 合 同 条 款 实 质 上 不 同 的, 则 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债, 并 同 时 确 认 新 金 融 负 债 对 现 存 金 融 负 债 全 部 或 部 分 合 同 条 款 作 出 实 质 性 修 改 的, 则 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债 或 其 一 部 分, 同 时 将 修 改 条 款 后 的 金 融 负 债 确 认 为 一 项 新 金 融 负 债 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 时, 终 止 确 认 的 金 融 负 债 账 面 价 值 与 支 付 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 若 回 购 部 分 金 融 负 债 的, 在 回 购 日 按 照 继 续 确 认 部 分 与 终 止 确 认 部 分 的 相 对 公 允 价 值, 将 该 金 融 负 债 整 体 的 账 面 价 值 进 行 分 配 分 配 给 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 96 / 195

97 当 期 损 益 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 在 估 值 时, 本 公 司 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 选 择 与 市 场 参 与 者 在 相 关 资 产 或 负 债 的 交 易 中 所 考 虑 的 资 产 或 负 债 特 征 相 一 致 的 输 入 值, 并 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 只 有 在 相 关 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 11. 应 收 款 项 (1). 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 应 收 款 项 余 额 前 五 名 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 已 发 生 减 值, 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备, 计 入 当 期 损 益 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 将 其 归 入 相 应 组 合 计 提 坏 账 准 备 (2). 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 ( 账 龄 分 析 法 余 额 百 分 比 法 其 他 方 法 ) 个 别 认 定 法 账 龄 分 析 法 不 计 提 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 0 0 其 中 :1 年 以 内 分 项, 可 添 加 行 1-2 年 年 年 以 上 3-4 年 年 年 以 上 / 195

98 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 名 称 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 个 别 认 定 法 期 末 对 于 不 适 用 按 账 龄 段 划 分 的 类 似 信 用 风 险 特 征 组 合 的 应 收 票 据 预 付 账 款 长 期 应 收 款 和 其 他 应 收 款 中 的 飞 行 员 培 训 借 款 均 进 行 单 项 减 值 测 试 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 如 经 减 值 测 试 未 发 现 减 值 的, 则 不 计 提 坏 账 准 备 (3). 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 项 金 额 虽 不 重 大, 但 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 特 殊 减 值 个 别 认 定 法 结 合 现 实 情 况 确 定 坏 账 准 备 计 提 的 比 例 12. 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 航 材 消 耗 件 机 供 品 原 材 料 低 值 易 耗 品 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 航 材 消 耗 件 按 先 进 先 出 法 计 价, 其 他 存 货 按 月 末 加 权 平 均 法 计 价 3 不 同 类 别 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 期 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 用 于 出 售 的 存 货, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 期 末 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 除 有 明 确 证 据 表 明 资 产 负 债 表 日 市 场 价 格 异 常 外, 存 货 项 目 的 可 变 现 净 值 以 资 产 负 债 表 日 市 场 价 格 为 基 础 确 定 4 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 98 / 195

99 5 低 值 易 耗 品 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 采 用 五 五 摊 销 法 13. 划 分 为 持 有 待 售 资 产 14. 长 期 股 权 投 资 1 重 大 影 响 的 判 断 标 准 重 大 影 响, 是 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 决 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 本 公 司 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 的, 被 投 资 单 位 为 本 公 司 联 营 企 业 2 初 始 投 资 成 本 的 确 定 (1) 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 以 及 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 (2) 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 3 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 (1) 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 公 司 按 照 享 有 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 当 期 投 资 收 益 (2) 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 公 司 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 和 其 他 综 合 收 益 的 份 额, 分 别 确 认 投 资 收 益 和 其 他 综 合 收 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 ; 按 照 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 享 有 的 部 分, 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 ; 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 99 / 195

100 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 所 有 者 权 益 在 确 认 应 享 有 被 投 资 单 位 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础, 并 按 照 公 司 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 认 在 公 司 确 认 应 分 担 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 时, 按 照 以 下 顺 序 进 行 处 理 : 首 先, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 其 次, 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 不 足 以 冲 减 的, 以 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 账 面 价 值 为 限 继 续 确 认 投 资 损 失, 冲 减 长 期 应 收 项 目 等 的 账 面 价 值 最 后, 经 过 上 述 处 理, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 企 业 仍 承 担 额 外 义 务 的, 按 预 计 承 担 的 义 务 确 认 预 计 负 债, 计 入 当 期 投 资 损 失 (3) 长 期 股 权 投 资 的 处 置 处 置 长 期 股 权 投 资, 其 账 面 价 值 与 实 际 取 得 价 款 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 因 处 置 部 分 股 权 投 资 因 其 他 投 资 方 对 子 公 司 增 资 而 导 致 本 公 司 持 股 比 例 下 降 等 原 因 丧 失 了 对 被 投 资 单 位 控 制 权 的, 在 编 制 个 别 财 务 报 表 时, 剩 余 股 权 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的, 改 按 权 益 法 核 算, 并 对 该 剩 余 股 权 视 同 自 取 得 时 即 采 用 权 益 法 核 算 进 行 调 整 ; 剩 余 股 权 不 能 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的, 改 按 金 融 工 具 确 认 和 计 量 准 则 的 有 关 规 定 进 行 会 计 处 理, 其 在 丧 失 控 制 之 日 的 公 允 价 值 与 账 面 价 值 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 15. 投 资 性 房 地 产 不 适 用 16. 固 定 资 产 (1). 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 (2). 折 旧 方 法 类 别 折 旧 方 法 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 飞 机 及 发 动 机 直 线 法 运 输 工 具 直 线 法 高 价 周 转 件 直 线 法 其 他 设 备 直 线 法 融 资 租 入 固 定 资 直 线 法 产 : 其 中 : 飞 机 及 发 直 线 法 / 195

101 动 机 运 输 工 具 直 线 法 其 他 设 备 直 线 法 (3). 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 和 折 旧 方 法 公 司 与 租 赁 方 所 签 订 的 租 赁 协 议 条 款 中 规 定 了 下 列 条 件 之 一 的, 确 认 为 融 资 租 入 资 产 : (1) 租 赁 期 满 后 租 赁 资 产 的 所 有 权 归 属 于 本 公 司 ; (2) 公 司 具 有 购 买 资 产 的 选 择 权, 购 买 价 款 远 低 于 行 使 选 择 权 时 该 资 产 的 公 允 价 值 ; (3) 租 赁 期 占 所 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ; (4) 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 与 该 资 产 的 公 允 价 值 不 存 在 较 大 的 差 异 公 司 在 承 租 开 始 日, 将 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 的 融 资 费 17. 在 建 工 程 在 建 工 程 项 目 按 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 必 要 支 出, 作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值 所 建 造 的 固 定 资 产 在 工 程 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 或 者 工 程 实 际 成 本 等, 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产, 并 按 本 公 司 固 定 资 产 折 旧 政 策 计 提 固 定 资 产 的 折 旧, 待 办 理 竣 工 决 算 后, 再 按 实 际 成 本 调 整 原 来 的 暂 估 价 值, 但 不 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 额 18. 借 款 费 用 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 借 款 费 用, 包 括 借 款 利 息 折 价 或 者 溢 价 的 摊 销 辅 助 费 用 以 及 因 外 币 借 款 而 发 生 的 汇 兑 差 额 等 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 时 开 始 资 本 化 : (1) 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; 101 / 195

102 (2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ; 2015 年 年 度 报 告 (3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 资 本 化 期 间, 指 从 借 款 费 用 开 始 资 本 化 时 点 到 停 止 资 本 化 时 点 的 期 间, 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 的 期 间 不 包 括 在 内 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 中 部 分 项 目 分 别 完 工 且 可 单 独 使 用 时, 该 部 分 资 产 借 款 费 用 停 止 资 本 化 购 建 或 者 生 产 的 资 产 的 各 部 分 分 别 完 工, 但 必 须 等 到 整 体 完 工 后 才 可 使 用 或 可 对 外 销 售 的, 在 该 资 产 整 体 完 工 时 停 止 借 款 费 用 资 本 化 3 暂 停 资 本 化 期 间 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 生 产 过 程 中 发 生 的 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 则 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 ; 该 项 中 断 如 是 所 购 建 或 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 或 者 可 销 售 状 态 必 要 的 程 序, 则 借 款 费 用 继 续 资 本 化 在 中 断 期 间 发 生 的 借 款 费 用 确 认 为 当 期 损 益, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始 后 借 款 费 用 继 续 资 本 化 4 借 款 费 用 资 本 化 率 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 对 于 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 的 专 门 借 款, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 借 款 费 用, 减 去 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额, 来 确 定 借 款 费 用 的 资 本 化 金 额 对 于 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 的 一 般 借 款, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 借 款 费 用 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 借 款 存 在 折 价 或 者 溢 价 的 按 照 实 际 利 率 法 确 定 每 一 会 计 期 间 应 摊 销 的 折 价 或 者 溢 价 金 额, 调 整 每 期 利 息 金 额 19. 生 物 资 产 20. 油 气 资 产 102 / 195

103 21. 无 形 资 产 (1). 计 价 方 法 使 用 寿 命 减 值 测 试 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 (1) 公 司 取 得 无 形 资 产 时 按 成 本 进 行 初 始 计 量 ; 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 (2) 后 续 计 量 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 : 项 目 受 益 期 ( 年 ) 依 据 商 标 10 估 计 受 益 年 限 软 件 10 估 计 受 益 年 限 域 名 使 用 权 10 估 计 受 益 年 限 每 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 经 复 核, 本 年 期 末 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 与 以 前 估 计 未 有 不 同 (2). 内 部 研 究 开 发 支 出 会 计 政 策 22. 长 期 资 产 减 值 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 等 长 期 资 产, 于 资 产 负 债 表 日 存 在 减 值 迹 象 的, 进 行 减 值 测 试 减 值 测 试 结 果 表 明 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 其 差 额 计 提 减 值 准 备 并 计 入 减 值 损 失 可 收 回 金 额 为 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 的 较 高 者 资 产 减 值 准 备 按 单 项 资 产 为 基 础 计 算 并 确 认, 如 果 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 是 能 够 独 立 产 生 现 金 流 入 的 最 小 资 产 组 合 商 誉 和 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 至 少 在 每 年 年 度 终 了 进 行 减 值 测 试 23. 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 为 已 经 发 生 但 应 由 本 期 和 以 后 各 期 负 担 的 分 摊 期 限 在 一 年 以 上 的 各 项 费 用 主 要 包 括 飞 行 员 引 进 费 安 家 补 助 费 装 修 费 等, 在 受 益 期 内 平 均 摊 销 飞 行 员 引 进 费 安 家 补 助 费 的 受 益 期 按 与 飞 行 员 签 订 的 工 作 合 同 约 定 的 期 限 103 / 195

104 24. 职 工 薪 酬 (1) 短 期 薪 酬 的 会 计 处 理 方 法 本 公 司 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 实 际 发 生 的 短 期 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 本 公 司 为 职 工 缴 纳 的 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金, 以 及 按 规 定 提 取 的 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费, 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 根 据 规 定 的 计 提 基 础 和 计 提 比 例 计 算 确 定 相 应 的 职 工 薪 酬 金 额 职 工 福 利 费 为 非 货 币 性 福 利 的, 如 能 够 可 靠 计 量 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 (2) 离 职 后 福 利 的 会 计 处 理 方 法 设 定 提 存 计 划 本 公 司 按 当 地 政 府 的 相 关 规 定 为 职 工 缴 纳 基 本 养 老 保 险 和 失 业 保 险, 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 按 以 当 地 规 定 的 缴 纳 基 数 和 比 例 计 算 应 缴 纳 金 额, 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 (3) 辞 退 福 利 的 会 计 处 理 方 法 本 公 司 在 不 能 单 方 面 撤 回 因 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 所 提 供 的 辞 退 福 利 时, 或 确 认 与 涉 及 支 付 辞 退 福 利 的 重 组 相 关 的 成 本 或 费 用 时 ( 两 者 孰 早 ), 确 认 辞 退 福 利 产 生 的 职 工 薪 酬 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 (4) 其 他 长 期 职 工 福 利 的 会 计 处 理 方 法 25. 预 计 负 债 1 预 计 负 债 的 确 认 标 准 与 诉 讼 债 务 担 保 亏 损 合 同 重 组 事 项 等 或 有 事 项 相 关 的 义 务 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 本 公 司 确 认 为 预 计 负 债 : (1) 该 义 务 是 本 公 司 承 担 的 现 时 义 务 ; (2) 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 本 公 司 ; (3) 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 2 各 类 预 计 负 债 的 计 量 方 法 本 公 司 预 计 负 债 按 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 的 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量 本 公 司 在 确 定 最 佳 估 计 数 时, 综 合 考 虑 与 或 有 事 项 有 关 的 风 险 不 确 定 性 和 货 币 时 间 价 值 等 因 素 对 于 货 币 时 间 价 值 影 响 重 大 的, 通 过 对 相 关 未 来 现 金 流 出 进 行 折 现 后 确 定 最 佳 估 计 数 104 / 195

105 最 佳 估 计 数 分 别 以 下 情 况 处 理 : 所 需 支 出 存 在 一 个 连 续 范 围 ( 或 区 间 ), 且 该 范 围 内 各 种 结 果 发 生 的 可 能 性 相 同 的, 则 最 佳 估 计 数 按 照 该 范 围 的 中 间 值 即 上 下 限 金 额 的 平 均 数 确 定 所 需 支 出 不 存 在 一 个 连 续 范 围 ( 或 区 间 ), 或 虽 然 存 在 一 个 连 续 范 围 但 该 范 围 内 各 种 结 果 发 生 的 可 能 性 不 相 同 的, 如 或 有 事 项 涉 及 单 个 项 目 的, 则 最 佳 估 计 数 按 照 最 可 能 发 生 金 额 确 定 ; 如 或 有 事 项 涉 及 多 个 项 目 的, 则 最 佳 估 计 数 按 各 种 可 能 结 果 及 相 关 概 率 计 算 确 定 本 公 司 清 偿 预 计 负 债 所 需 支 出 全 部 或 部 分 预 期 由 第 三 方 补 偿 的, 补 偿 金 额 在 基 本 确 定 能 够 收 到 时, 作 为 资 产 单 独 确 认, 确 认 的 补 偿 金 额 不 超 过 预 计 负 债 的 账 面 价 值 26. 股 份 支 付 27. 优 先 股 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 28. 收 入 1 提 供 劳 务 的 收 入 确 认 公 司 在 日 常 经 营 活 动 中 对 外 提 供 的 劳 务, 按 已 收 或 应 收 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 收 入 按 扣 除 商 业 折 扣 及 销 售 折 让 的 净 额 列 示 收 入 确 认 的 时 点 : 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 公 司, 相 关 的 收 入 能 够 可 靠 计 量 且 满 足 下 列 各 项 经 营 活 动 的 特 定 收 入 确 认 标 准 时, 确 认 相 关 收 入 (1) 运 输 服 务 对 于 客 运 货 运, 在 提 供 运 输 服 务 时 确 认 为 收 入 对 于 已 经 收 款, 但 尚 未 提 供 运 输 服 务 的 票 款, 则 作 为 负 债 计 入 预 收 账 款 - 预 售 机 位 所 得 票 款 (2) 常 旅 客 奖 励 积 分 根 据 公 司 对 常 旅 客 奖 励 积 分 的 政 策, 当 旅 客 的 累 积 积 分 达 到 某 一 标 准 时 即 可 换 取 免 费 机 票 公 司 对 常 旅 客 的 奖 励 积 分 采 用 递 延 收 益 法 进 行 核 算, 即 将 承 运 票 款 扣 除 奖 励 积 分 公 允 价 值 的 部 分 确 认 为 收 入 将 奖 励 积 分 的 公 允 价 值 确 认 为 递 延 收 益 待 旅 客 兑 换 积 分 并 且 公 司 承 运 后 或 积 分 失 效 时, 将 原 计 入 递 延 收 益 的 与 换 取 免 费 机 票 相 关 的 部 分 结 转 营 业 收 入, 将 兑 换 礼 品 相 关 的 部 分 结 转 其 他 业 务 收 入, 将 已 失 效 的 部 分 结 转 为 营 业 外 收 入 105 / 195

106 2 销 售 商 品 收 入 确 认 时 间 的 具 体 判 断 标 准 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 ; 公 司 既 没 有 保 留 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 实 现 29. 政 府 补 助 (1) 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 判 断 依 据 及 会 计 处 理 方 法 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 本 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助, 包 括 购 买 固 定 资 产 或 无 形 资 产 的 财 政 拨 款 固 定 资 产 专 门 借 款 的 财 政 贴 息 等 除 按 照 固 定 的 定 额 标 准 取 得 且 有 相 关 文 件 明 确 规 定 的 政 府 补 助 外, 按 照 实 际 收 到 的 时 间 进 行 确 认 ; 对 于 按 照 固 定 的 定 额 标 准 取 得 且 有 相 关 文 件 明 确 规 定 的 政 府 补 助, 期 末 按 照 文 件 规 定 及 固 定 定 额 标 准 计 算 的 应 收 金 额 进 行 确 认 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 按 照 所 建 造 或 购 买 的 资 产 使 用 年 限 分 期 计 入 营 业 外 收 入 (2) 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 判 断 依 据 及 会 计 处 理 方 法 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 除 按 照 固 定 的 定 额 标 准 取 得 且 有 相 关 文 件 明 确 规 定 的 政 府 补 助 外, 按 照 实 际 收 到 的 时 间 进 行 确 认 ; 对 于 按 照 固 定 的 定 额 标 准 取 得 且 有 相 关 文 件 明 确 规 定 的 政 府 补 助, 期 末 按 照 文 件 规 定 及 固 定 定 额 标 准 计 算 的 应 收 金 额 进 行 确 认 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 本 公 司 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 营 业 外 收 入 ; 用 于 补 偿 本 公 司 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 直 接 计 入 当 期 营 业 外 收 入 30. 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 对 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 确 认 递 延 所 得 税 资 产, 以 未 来 期 间 很 可 能 取 得 的 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 对 于 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 以 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 未 来 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 对 于 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 除 特 殊 情 况 外, 确 认 递 延 所 得 税 负 债 不 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 的 特 殊 情 况 包 括 : 商 誉 的 初 始 确 认 ; 除 企 业 合 并 以 外 的 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 的 其 他 交 易 或 事 项 31. 租 赁 (1) 经 营 租 赁 的 会 计 处 理 方 法 (1) 公 司 租 入 资 产 所 支 付 的 租 赁 费, 在 不 扣 除 免 租 期 的 整 个 租 赁 期 内, 按 直 线 法 进 行 分 摊, 计 入 当 期 费 用 公 司 支 付 的 与 租 赁 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 费 106 / 195

107 用 资 产 出 租 方 承 担 了 应 由 公 司 承 担 的 与 租 赁 相 关 的 费 用 时, 公 司 将 该 部 分 费 用 从 租 金 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 摊, 计 入 当 期 费 用 (2) 公 司 出 租 资 产 所 收 取 的 租 赁 费, 在 不 扣 除 免 租 期 的 整 个 租 赁 期 内, 按 直 线 法 进 行 分 摊, 确 认 为 租 赁 相 关 收 入 公 司 支 付 的 与 租 赁 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 当 期 费 用 ; 如 金 额 较 大 的, 则 予 以 资 本 化, 在 整 个 租 赁 期 间 内 按 照 与 租 赁 相 关 收 入 确 认 相 同 的 基 础 分 期 计 入 当 期 收 益 公 司 承 担 了 应 由 承 租 方 承 担 的 与 租 赁 相 关 的 费 用 时, 公 司 将 该 部 分 费 用 从 租 金 收 入 总 额 中 扣 除, 按 扣 除 后 的 租 金 费 用 在 租 赁 期 内 分 配 (2) 融 资 租 赁 的 会 计 处 理 方 法 (1) 融 资 租 入 资 产 : 公 司 在 承 租 开 始 日, 将 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 的 融 资 费 用 公 司 采 用 实 际 利 率 法 对 未 确 认 的 融 资 费 用, 在 资 产 租 赁 期 间 内 摊 销, 计 入 财 务 费 用 公 司 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 租 入 资 产 价 值 (2) 融 资 租 出 资 产 : 公 司 在 租 赁 开 始 日, 将 应 收 融 资 租 赁 款, 未 担 保 余 值 之 和 与 其 现 值 的 差 额 确 认 为 未 实 现 融 资 收 益, 在 将 来 收 到 租 金 的 各 期 间 内 确 认 为 租 赁 收 入 公 司 发 生 的 与 出 租 交 易 相 关 的 初 始 直 接 费 用, 计 入 应 收 融 资 租 赁 款 的 初 始 计 量 中, 并 减 少 租 赁 期 内 确 认 的 收 益 金 额 32. 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 日 常 维 修 及 大 修 费 用 日 常 维 修 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 自 购 及 融 资 租 赁 飞 机 及 发 动 机 的 大 修 费 用 作 为 飞 机 及 发 动 机 的 替 换 件 予 以 资 本 化 处 理, 并 按 预 计 大 修 周 期 年 度 以 直 线 法 计 提 折 旧 以 经 营 租 赁 持 有 的 飞 机 及 发 动 机 在 退 租 时 所 需 进 行 的 指 定 检 修, 公 司 估 计 退 租 检 修 费 用 并 按 直 线 法 在 相 关 租 赁 期 间 内 计 提 检 修 准 备 租 赁 期 内 进 行 的 大 修, 相 关 费 用 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 33. 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 的 变 更 (1) 重 要 会 计 政 策 变 更 (2) 重 要 会 计 估 计 变 更 107 / 195

108 34. 其 他 六 税 项 1. 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 按 税 法 规 定 计 算 的 销 售 货 物 和 应 税 劳 5% 6% 11% 17% 务 收 入 为 基 础 计 算 销 项 税 额, 在 扣 除 当 期 允 许 抵 扣 的 进 项 税 额 后, 差 额 部 分 为 应 交 增 值 税 消 费 税 营 业 税 按 应 税 营 业 收 入 计 缴 5% 城 市 维 护 建 设 税 企 业 所 得 税 按 应 纳 税 所 得 额 计 缴 16.5% 25% 存 在 不 同 企 业 所 得 税 税 率 纳 税 主 体 的, 披 露 情 况 说 明 适 用 不 适 用 纳 税 主 体 名 称 所 得 税 税 率 Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited 16.5% 2. 税 收 优 惠 3. 其 他 七 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 1 货 币 资 金 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 库 存 现 金 289, , 银 行 存 款 911,633, ,398, 其 他 货 币 资 金 374,867, ,016, 合 计 1,286,790, ,718, 其 中 : 存 放 在 境 外 的 款 项 总 额 480,565, ,488, 其 他 说 明 108 / 195

109 2 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 3 衍 生 金 融 资 产 4 应 收 票 据 (1). 应 收 票 据 分 类 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 银 行 承 兑 票 据 2,900, 商 业 承 兑 票 据 合 计 2,900, (2). 期 末 公 司 已 质 押 的 应 收 票 据 (3). 期 末 公 司 已 背 书 或 贴 现 且 在 资 产 负 债 表 日 尚 未 到 期 的 应 收 票 据 : (4). 期 末 公 司 因 出 票 人 未 履 约 而 将 其 转 应 收 账 款 的 票 据 其 他 说 明 期 末 已 背 书 或 贴 现 且 在 资 产 负 债 表 日 尚 未 到 期 的 应 收 票 据 : 无 5 应 收 账 款 (1). 应 收 账 款 分 类 披 露 类 别 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 账 面 余 额 比 例 金 额 (%) 期 末 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 金 额 例 (%) 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 金 额 (%) 期 初 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 金 额 例 (%) 账 面 价 值 109 / 195

110 按 信 用 风 险 特 223, , ,51 126, , ,71 征 组 合 计 提 坏 9, ,639. 1, ,750. 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 223,75 / 241,43 / 223,51 126,91 / 201,22 / 126,71 合 计 9, ,639. 1, , 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 帐 准 备 的 应 收 账 款 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 适 用 不 适 用 期 末 余 额 账 龄 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 223,199, 其 中 :1 年 以 内 分 项 1 年 以 内 小 计 223,199, 至 2 年 338, , % 2 至 3 年 15, , % 3 年 以 上 3 至 4 年 % 4 至 5 年 12, , % 5 年 以 上 192, , % 合 计 223,759, , 确 定 该 组 合 依 据 的 说 明 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : (2). 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 40, 元 ; 本 期 收 回 或 转 回 坏 账 准 备 金 额 0 元 110 / 195

111 其 中 本 期 坏 账 准 备 收 回 或 转 回 金 额 重 要 的 : (3). 本 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 (4). 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 情 况 : 期 末 余 额 单 位 名 称 应 收 账 款 占 应 收 账 款 合 计 数 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 客 户 A 97,696, 客 户 B 13,207, 客 户 C 12,102, 客 户 D 7,277, 客 户 E 6,898, 合 计 137,182, (5). 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 应 收 账 款 : (6). 转 移 应 收 账 款 且 继 续 涉 入 形 成 的 资 产 负 债 金 额 : 其 他 说 明 : 6 预 付 款 项 (1). 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 余 额 期 初 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 92,789, ,240, 至 2 年 465, , 至 3 年 528, , 年 以 上 51, , / 195

112 合 计 93,834, ,330, 账 龄 超 过 1 年 且 金 额 重 要 的 预 付 款 项 未 及 时 结 算 原 因 的 说 明 : (2). 按 预 付 对 象 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 预 付 款 情 况 : 占 预 付 款 期 末 余 额 预 付 对 象 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 供 应 商 A 9,955, 供 应 商 B 7,620, 供 应 商 C 5,723, 供 应 商 D 5,452, 供 应 商 E 5,429, 合 计 34,182, 其 他 说 明 7 应 收 利 息 适 用 不 适 用 (1). 应 收 利 息 分 类 定 期 存 款 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 委 托 贷 款 738, 债 券 投 资 合 计 738, (2). 重 要 逾 期 利 息 其 他 说 明 : 8 应 收 股 利 112 / 195

113 9 其 他 应 收 款 (1). 其 他 应 收 款 分 类 披 露 期 末 余 额 期 初 余 额 类 别 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 计 提 金 额 比 例 账 面 价 值 账 面 余 额 比 金 额 例 坏 账 准 备 计 提 金 额 比 例 账 面 价 值 (%) (%) (%) (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 113 / 195

114 按 1,079,917, ,061, ,066,856,3 855,970, ,690, ,280,3 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 单 15,195, ,195, ,318, ,318, 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 114 / 195

115 合 1,095,112,9 / 28,256,60 / 1,066,856,3 870,289,4 / 33,009,06 / 837,280,3 计 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 帐 准 备 的 其 他 应 收 款 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 适 用 不 适 用 期 末 余 额 账 龄 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 290,252, 其 中 :1 年 以 内 分 项 1 年 以 内 小 计 290,252, 至 2 年 47,998, ,799, % 2 至 3 年 11,576, ,473, % 3 年 以 上 3 至 4 年 1,474, , % 4 至 5 年 803, , % 5 年 以 上 588, , % 合 计 352,693, ,241, 确 定 该 组 合 依 据 的 说 明 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 适 用 不 适 用 按 个 别 认 定 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 其 他 应 收 款 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 飞 行 员 培 训 借 款 314,018, ,803, 减 : 坏 账 准 备 2,820, ,243, 账 面 价 值 311,197, ,559, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 单 位 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 债 务 人 D 10,389, ,389, 估 计 无 法 收 回 / 195

116 债 务 人 O 4,805, ,805, 估 计 无 法 收 回 合 计 15,195, ,195, (2). 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 0 元 ; 本 期 收 回 或 转 回 坏 账 准 备 金 额 4,935, 元 其 中 本 期 坏 账 准 备 转 回 或 收 回 金 额 重 要 的 : 单 位 名 称 转 回 或 收 回 金 额 收 回 方 式 合 计 / (3). 本 期 实 际 核 销 的 其 他 应 收 款 情 况 (4). 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 分 类 情 况 适 用 不 适 用 款 项 性 质 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 合 计 (5). 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 情 况 : 适 用 不 适 用 单 位 名 称 款 项 的 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 期 坏 账 准 备 末 余 额 合 计 数 的 期 末 余 额 比 例 (%) 债 务 人 E 保 证 金 163,021, 年 以 内 债 务 人 B 保 证 金 143,786, 年 以 内 年 2-3 年 债 务 人 A 保 证 金 127,066, 年 以 内 1-2 年 2-3 年 / 195

117 债 务 人 D 保 证 金 88,740, 年 以 内 ,389, 年 2-3 年 3-4 年 5 年 以 内 债 务 人 F 保 证 金 15,272, 年 1.39 合 计 / 537,886, / ,389, (6). 涉 及 政 府 补 助 的 应 收 款 项 (7). 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 其 他 应 收 款 : (8). 转 移 其 他 应 收 款 且 继 续 涉 入 形 成 的 资 产 负 债 的 金 额 : 其 他 说 明 : 10 存 货 (1). 存 货 分 类 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 航 材 消 耗 件 24,795, ,795, ,041, ,041, 机 供 品 11,550, ,550, ,491, ,491, 原 材 料 3,545, ,545, ,067, ,067, 低 值 易 耗 品 4,425, ,425, ,881, ,881, 合 计 44,316, ,316, ,481, ,481, (2). 存 货 跌 价 准 备 本 期 增 加 金 额 本 期 减 少 金 额 项 目 期 初 余 额 计 提 其 他 转 回 或 转 销 其 他 期 末 余 额 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 117 / 195

118 周 转 材 料 消 耗 性 生 物 资 产 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 2015 年 年 度 报 告 合 计 (3). 存 货 期 末 余 额 含 有 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 说 明 : (4). 期 末 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 情 况 : 11 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 12 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 售 后 回 租 业 务 出 售 固 定 资 产 损 失 1,222, ,222, ( 注 ) 委 托 贷 款 10,000, 合 计 11,222, ,222, 其 他 说 明 13 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 待 摊 费 用 446, , 待 认 证 进 项 税 53,682, ,373, 合 计 54,128, ,653, 其 他 说 明 14 可 供 出 售 金 融 资 产 118 / 195

119 15 持 有 至 到 期 投 资 2015 年 年 度 报 告 (1). 持 有 至 到 期 投 资 情 况 : 期 末 余 额 期 初 余 额 项 目 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 合 计 (2). 期 末 重 要 的 持 有 至 到 期 投 资 : 债 券 项 目 面 值 票 面 利 率 实 际 利 率 到 期 日 合 计 / / / (3). 本 期 重 分 类 的 持 有 至 到 期 投 资 : 其 他 说 明 : 16 长 期 应 收 款 适 用 不 适 用 (1) 长 期 应 收 款 情 况 : 项 目 账 面 余 额 期 末 余 额 期 初 余 额 折 现 坏 账 准 账 面 余 坏 账 准 率 区 账 面 价 值 账 面 价 值 备 额 备 间 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 9,485, ,485, 司 合 计 9,485, ,485, / (2) 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 长 期 应 收 款 119 / 195

120 (3) 转 移 长 期 应 收 款 且 继 续 涉 入 形 成 的 资 产 负 债 金 额 其 他 说 明 详 见 本 附 注 八 /(4) 17 长 期 股 权 投 资 适 用 不 适 用 本 期 增 减 变 动 被 投 资 单 位 期 初 余 额 其 他 增 加 减 少 投 资 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 计 提 减 值 准 备 其 他 期 末 余 额 减 值 准 备 期 末 余 额 益 润 一 合 营 企 业 小 计 二 联 营 企 业 上 海 君 4,000-4,00 瑞 宾 馆,000. 0,000 有 限 公 司 小 计 4,000 合 计, ,000, ,00 0, ,00 0, 其 他 说 明 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 原 系 公 司 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 元,2015 年 10 月 公 司 向 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司 转 让 所 持 有 的 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 的 60% 股 份, 转 让 后 公 司 投 入 资 本 减 至 400 万 元, 持 股 比 例 为 40%, 由 成 本 法 转 权 益 法 核 算 详 见 本 附 注 八 /(4) 18 投 资 性 房 地 产 120 / 195

121 19 固 定 资 产 (1). 固 定 资 产 情 况 项 目 飞 机 及 发 动 机 高 价 周 转 件 运 输 工 具 其 他 设 备 合 计 一 账 面 原 值 : 1. 期 初 余 额 4,511,123, ,829, ,175, ,204, ,891,332, 本 期 增 加 金 1,558,600, ,124, ,212, ,079, ,621,015, 额 ( 1) 购 置 10,125, ,124, ,212, ,985, ,446, ( 2) 在 建 工 1,548,475, , ,548,568, 程 转 入 ( 3) 企 业 合 并 增 加 3. 本 期 减 少 金 额 ( 1) 处 置 或 报 废 2,863, ,709, ,573, ,863, ,709, ,573, 期 末 余 额 二 累 计 折 旧 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 ( 1) 计 提 6,069,723, ,953, ,524, ,574, ,506,774, ,376, ,001, ,486, ,960, ,825, ,590, ,992, ,196, ,050, ,830, ,590, ,992, ,196, ,050, ,830, 本 2,352, , ,228, / 195

122 期 减 少 金 额 ( 1) 处 置 或 报 废 2015 年 年 度 报 告 2,352, , ,228, 期 末 余 额 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 ( 1) 计 提 935,967, ,994, ,330, ,135, ,114,427, 本 期 减 少 金 额 ( 1) 处 置 或 报 废 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 2. 期 初 账 面 价 值 5,133,756, ,958, ,193, ,439, ,392,347, ,811,746, ,827, ,688, ,244, ,063,506, (2). 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 情 况 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 备 注 122 / 195

123 (3). 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 情 况 适 用 不 适 用 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 飞 机 及 发 动 机 967,209, ,888, ,320, 模 拟 机 100,093, ,801, ,292, (4). 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产 项 目 期 末 账 面 价 值 (5). 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 情 况 项 目 账 面 价 值 未 办 妥 产 权 证 书 的 原 因 其 他 说 明 : 20 在 建 工 程 适 用 不 适 用 (1). 在 建 工 程 情 况 期 末 余 额 期 初 余 额 减 减 项 目 值 值 账 面 余 额 账 面 价 值 账 面 余 额 准 准 账 面 价 值 备 备 构 建 飞 机 4,352,433, ,352,433, ,427,259, ,427,259, 预 付 成 本 发 动 机 预 12,617, ,617, 付 款 其 他 16,761, ,761, , , 合 计 4,369,194, ,369,194, ,439,902, ,439,902, / 195

124 (2). 重 要 在 建 工 程 项 目 本 期 变 动 情 况 适 用 不 适 用 工 程 累 本 计 期 投 利 项 预 目 算 名 数 称 期 初 余 额 本 期 增 加 金 额 本 期 转 入 固 定 资 产 金 额 本 期 其 他 减 少 金 额 期 末 余 额 入 工 利 息 资 本 其 中 : 本 占 程 化 累 计 金 期 利 息 资 预 进 额 本 化 金 额 算 度 息 资 本 化 资 金 来 源 比 率 例 (% ( ) % ) 构 1,427,259 4,635,590 1,548, ,941, 4,352,433 77,217,8 61,838,6 3. 自 建,716.13,387.48, , 筹 飞 / 机 募 预 集 付 成 本 发 12,617,20 47,721,43 60,338,6 募 动 集 机 预 付 款 其 25, ,855,37 119, ,761,65 自 他 筹 合 1,439,902 4,700,167 1,548, ,280, 4,369,194 / / 77,217,8 61,838,6 / / 计,559.08,195.13, , (3). 本 期 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 情 况 : 项 目 本 期 计 提 金 额 计 提 原 因 124 / 195

125 项 目 本 期 计 提 金 额 计 提 原 因 合 计 / 其 他 说 明 21 工 程 物 资 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 说 明 : 合 计 22 固 定 资 产 清 理 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 说 明 : 合 计 23 生 产 性 生 物 资 产 (1). 采 用 成 本 计 量 模 式 的 生 产 性 生 物 资 产 适 用 不 适 用 畜 牧 养 殖 种 植 业 业 项 目 类 类 类 类 别 别 别 别 一 账 面 原 值 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 外 购 林 业 类 类 别 别 水 产 业 类 类 合 计 别 别 125 / 195

126 (2) 自 行 培 育 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 (2) 其 他 4. 期 末 余 额 二 累 计 折 旧 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 (2) 其 他 4. 期 末 余 额 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 (2) 其 他 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 2. 期 初 账 面 价 值 (2). 采 用 公 允 价 值 计 量 模 式 的 生 产 性 生 物 资 产 其 他 说 明 24 油 气 资 产 126 / 195

127 项 目 探 明 矿 区 权 益 未 探 明 矿 区 权 益 井 及 相 关 设 施 合 计 一 账 面 原 值 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 外 购 (2) 自 行 建 造 额 3. 本 期 减 少 金 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 二 累 计 折 旧 1. 期 初 余 额 / 2. 本 期 增 加 金 / 额 (1) 计 提 / / 3. 本 期 减 少 金 / 额 (1) 处 置 / / 4. 期 末 余 额 / 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 额 3. 本 期 减 少 金 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 127 / 195

128 值 2. 期 初 账 面 价 其 他 说 明 : 2015 年 年 度 报 告 25 无 形 资 产 (1). 无 形 资 产 情 况 项 目 土 地 使 用 权 专 利 权 域 名 使 用 权 商 标 使 用 权 合 计 一 账 面 原 值 1. 期 初 余 额 12,934, , , ,095, 本 期 增 加 金 14,856, ,856, 额 (1) 购 置 14,856, ,856, (2) 内 部 研 发 (3) 企 业 合 并 增 加 额 3. 本 期 减 少 金 (1) 处 置 45, , 期 末 余 额 27,746, , , ,906, 二 累 计 摊 销 1. 期 初 余 额 4,253, , , ,324, 本 期 增 加 金 2,162, , , ,178, 额 (1) 计 提 2,162, , , ,178, 额 3. 本 期 减 少 金 (1) 处 置 10, , 期 末 余 额 6,405, , , ,492, 三 减 值 准 备 额 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 (1) 计 提 128 / 195

129 额 3. 本 期 减 少 金 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 2. 期 初 账 面 价 值 21,341, , , ,414, ,681, , , ,770, 本 期 末 通 过 公 司 内 部 研 发 形 成 的 无 形 资 产 占 无 形 资 产 余 额 的 比 例 (2). 未 办 妥 产 权 证 书 的 土 地 使 用 权 情 况 : 项 目 账 面 价 值 未 办 妥 产 权 证 书 的 原 因 其 他 说 明 : 26 开 发 支 出 期 初 项 目 余 额 本 期 增 加 金 额 内 部 开 其 他 发 支 出 本 期 减 少 金 额 确 认 为 期 末 转 入 当 无 形 资 余 额 期 损 益 产 合 计 其 他 说 明 27 商 誉 (1). 商 誉 账 面 原 值 129 / 195 被 投 资 单 位 名 称 或 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额

130 形 成 商 誉 的 事 项 企 业 合 并 形 成 的 处 置 合 计 (2). 商 誉 减 值 准 备 被 投 资 单 位 名 称 或 形 成 商 誉 的 事 项 期 初 余 额 本 期 增 加 计 提 本 期 减 少 期 末 余 额 处 置 合 计 说 明 商 誉 减 值 测 试 过 程 参 数 及 商 誉 减 值 损 失 的 确 认 方 法 其 他 说 明 28 长 期 待 摊 费 用 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 金 额 本 期 摊 销 金 额 其 他 减 少 金 额 期 末 余 额 飞 行 219,938, ,610, ,950, ,265, ,332, 员 引 进 费 安 家 181,047, ,707, ,935, ,045, ,773, 补 助 费 装 修 37,750, ,840, ,692, ,590, ,308, 费 固 定 12,016, , ,124, 资 产 改 良 支 出 其 他 689, , , 合 计 438,735, ,863, ,520, ,900, ,178, 其 他 说 明 : 29 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 (1). 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 资 产 适 用 不 适 用 130 / 195

131 期 末 余 额 期 初 余 额 项 目 可 抵 扣 暂 时 性 递 延 所 得 税 可 抵 扣 暂 时 性 差 递 延 所 得 税 差 异 资 产 异 资 产 资 产 减 值 准 备 28,371, ,092, ,966, ,991, 工 资 及 福 利 104,889, ,222, 预 计 负 债 5,000, ,250, 合 计 28,371, ,092, ,855, ,463, (2). 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 负 债 项 目 非 同 一 控 制 企 业 合 并 资 产 评 估 增 值 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 期 末 余 额 应 纳 税 暂 时 性 递 延 所 得 税 差 异 负 债 期 初 余 额 应 纳 税 暂 时 性 递 延 所 得 税 差 异 负 债 合 计 (3). 以 抵 销 后 净 额 列 示 的 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 : 适 用 不 适 用 项 目 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 期 末 互 抵 金 额 抵 销 后 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 期 末 余 额 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 期 初 互 抵 金 额 抵 销 后 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 期 初 余 额 递 延 所 得 税 资 产 7,092, ,463, 递 延 所 得 税 负 债 (4). 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 28,371, ,855, 可 抵 扣 亏 损 合 计 28,371, ,855, / 195

132 (5). 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期 年 份 期 末 金 额 期 初 金 额 备 注 合 计 / 其 他 说 明 : 30 其 他 非 流 动 资 产 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 售 后 回 租 业 务 出 售 固 定 资 产 损 19,451, ,544, 失 ( 注 ) 委 托 贷 款 270,000, 合 计 289,451, ,544, 其 他 说 明 : 31 短 期 借 款 适 用 不 适 用 (1). 短 期 借 款 分 类 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 质 押 借 款 2,198,171, ,874, 质 押 保 证 借 款 287,332, 保 证 借 款 777,666, ,532, 信 用 借 款 210,000, ,437, 合 计 3,185,838, ,433,177, 短 期 借 款 分 类 的 说 明 : 注 1: 保 证 借 款 详 见 本 附 注 八 /( 五 )/3 注 2: 质 押 借 款 详 见 本 附 注 十 /( 二 ) ( 三 ) (2). 已 逾 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 本 期 末 已 逾 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 总 额 为 元 132 / 195

133 其 中 重 要 的 已 逾 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 如 下 : 借 款 单 位 期 末 余 额 借 款 利 率 逾 期 时 间 逾 期 利 率 合 计 / / / 其 他 说 明 32 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 交 易 性 金 融 负 债 其 中 : 发 行 的 交 易 性 债 券 衍 生 金 融 负 债 其 他 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 其 他 说 明 : 合 计 33 衍 生 金 融 负 债 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 说 明 : 合 计 34 应 付 票 据 适 用 不 适 用 种 类 期 末 余 额 期 初 余 额 商 业 承 兑 汇 票 64,649, ,840, 银 行 承 兑 汇 票 133 / 195

134 合 计 64,649, ,840, 本 期 末 已 到 期 未 支 付 的 应 付 票 据 总 额 为 元 35 应 付 账 款 (1). 应 付 账 款 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 起 降 费 175,791, ,783, 航 油 费 16,844, ,354, 航 材 采 购 款 40,469, ,492, 离 港 信 息 费 86,321, ,025, 餐 食 费 26,328, ,599, 飞 机 修 理 费 52,045, , 其 他 108,543, ,387, 合 计 506,345, ,267, (2). 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 应 付 账 款 项 目 期 末 余 额 未 偿 还 或 结 转 的 原 因 合 计 / 其 他 说 明 36 预 收 款 项 (1). 预 收 账 款 项 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 预 收 机 位 所 得 票 款 599,097, ,288, 其 他 预 收 款 项 39,322, ,853, 合 计 638,420, ,142, (2). 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 预 收 款 项 134 / 195

135 项 目 期 末 余 额 未 偿 还 或 结 转 的 原 因 合 计 / (3). 期 末 建 造 合 同 形 成 的 已 结 算 未 完 工 项 目 情 况 : 项 目 累 计 已 发 生 成 本 累 计 已 确 认 毛 利 减 : 预 计 损 失 已 办 理 结 算 的 金 额 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 项 目 金 额 其 他 说 明 37 应 付 职 工 薪 酬 (1). 应 付 职 工 薪 酬 列 示 : 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 一 短 期 薪 酬 106,726, ,302,642, ,277,138, ,230, 二 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 44, ,237, ,156, , 计 划 三 辞 退 福 利 四 一 年 内 到 期 的 其 他 福 利 合 计 106,770, ,384,879, ,359,294, ,355, (2). 短 期 薪 酬 列 示 : 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 104,236, ,187,372,775 1,161,477, ,131, / 195

136 补 贴 二 职 工 福 利 费 27,367, ,367, 三 社 会 保 险 费 24, ,878, ,833, , 其 中 : 医 疗 保 险 费 21, ,212, ,172, , 工 伤 保 险 费 ,930, ,928, , 生 育 保 险 费 1, ,736, ,732, , 四 住 房 公 积 金 2,464, ,327, ,763, ,027, 五 工 会 经 费 和 职 工 教 育 1, ,695, ,695, , 经 费 六 短 期 带 薪 缺 勤 七 短 期 利 润 分 享 计 划 合 计 106,726, ,302,642, ,277,138, ,230, (3). 设 定 提 存 计 划 列 示 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 1 基 本 养 老 保 险 41, ,711, ,636, , 失 业 保 险 费 2, ,525, ,519, , 企 业 年 金 缴 费 合 计 44, ,237, ,156, , 其 他 说 明 : 38 应 交 税 费 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 增 值 税 -19,242, ,882, 消 费 税 营 业 税 5,523, ,221, 企 业 所 得 税 149,426, ,894, 个 人 所 得 税 7,238, ,805, 城 市 维 护 建 设 税 768, , / 195

137 飞 机 租 金 预 提 所 得 税 1,778, , 飞 机 租 金 购 飞 机 关 税 1,701, ,677, 教 育 费 附 加 2,055, , 机 场 建 设 费 82,750, ,934, 河 道 管 理 费 397, , 民 航 基 础 建 设 基 金 25,305, ,884, 其 他 44,893, ,769, 合 计 302,595, ,460, 其 他 说 明 : 39 应 付 利 息 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息 6,357, , 短 期 借 款 应 付 利 息 11,721, ,321, 融 资 租 赁 利 息 3,745, ,844, 合 计 21,824, ,775, 重 要 的 已 逾 期 未 支 付 的 利 息 情 况 : 其 他 说 明 : 40 应 付 股 利 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 普 通 股 股 利 划 分 为 权 益 工 具 的 优 先 股 \ 永 续 债 股 利 合 计 其 他 说 明, 包 括 重 要 的 超 过 1 年 未 支 付 的 应 付 股 利, 应 披 露 未 支 付 原 因 : 137 / 195

138 41 其 他 应 付 款 (1). 按 款 项 性 质 列 示 其 他 应 付 款 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 应 付 款 项 201,071, ,315, 合 计 201,071, ,315, (2). 账 龄 超 过 1 年 的 重 要 其 他 应 付 款 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 未 偿 还 或 结 转 的 原 因 客 户 A 11,000, 押 金 客 户 B 9,500, 押 金 客 户 C 6,500, 押 金 客 户 D 4,005, 押 金 客 户 E 3,000, 押 金 合 计 34,005, / 其 他 说 明 42 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 说 明 : 合 计 43 1 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 1 年 内 到 期 的 长 期 借 款 1,141,812, ,325, 年 内 到 期 的 融 资 租 赁 款 81,279, ,687, 合 计 1,223,092, ,013, / 195

139 其 他 说 明 : 2015 年 年 度 报 告 44 其 他 流 动 负 债 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 短 期 应 付 债 券 合 计 短 期 应 付 债 券 的 增 减 变 动 : 债 券 名 称 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 期 初 余 额 本 期 发 行 按 面 值 计 提 利 息 溢 折 价 摊 销 本 期 偿 还 期 末 余 额 合 计 / / / 其 他 说 明 : 45 长 期 借 款 适 用 不 适 用 (1). 长 期 借 款 分 类 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 抵 押 借 款 1,348,643, ,458,492, 抵 押 保 证 借 款 486,435, ,496, 保 证 借 款 875,703, ,303, 信 用 借 款 270,497, 合 计 2,981,280, ,255,292, 长 期 借 款 分 类 的 说 明 : 保 证 借 款 详 见 本 附 注 十 一 /(5) 抵 押 借 款 详 见 本 附 注 十 四 /(1) 抵 押 保 证 借 款 详 见 本 附 注 十 一 /(5)/3 十 四 /(1) 139 / 195

140 其 他 说 明, 包 括 利 率 区 间 : 46 应 付 债 券 (1). 应 付 债 券 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 合 计 (2). 应 付 债 券 的 增 减 变 动 :( 不 包 括 划 分 为 金 融 负 债 的 优 先 股 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 ) 债 券 名 称 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 期 初 余 额 本 期 发 行 按 面 值 计 提 利 息 溢 折 价 摊 销 本 期 偿 还 期 末 余 额 合 计 / / / (3). 可 转 换 公 司 债 券 的 转 股 条 件 转 股 时 间 说 明 : (4). 划 分 为 金 融 负 债 的 其 他 金 融 工 具 说 明 : 期 末 发 行 在 外 的 优 先 股 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 基 本 情 况 期 末 发 行 在 外 的 优 先 股 永 续 债 等 金 融 工 具 变 动 情 况 表 发 行 在 外 的 金 融 工 具 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 量 账 面 价 值 数 量 账 面 价 值 数 量 账 面 价 值 数 量 账 面 价 值 合 计 其 他 金 融 工 具 划 分 为 金 融 负 债 的 依 据 说 明 其 他 说 明 : 140 / 195

141 47 长 期 应 付 款 适 用 不 适 用 (1). 按 款 项 性 质 列 示 长 期 应 付 款 : 项 目 期 初 余 额 期 末 余 额 租 入 飞 机 发 动 机 融 资 款 618,233, ,303, 经 营 租 入 飞 机 退 租 检 款 37,563, ,840, 其 他 说 明 : 48 长 期 应 付 职 工 薪 酬 (1) 长 期 应 付 职 工 薪 酬 表 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 一 离 职 后 福 利 - 设 定 受 益 计 划 净 负 债 二 辞 退 福 利 三 其 他 长 期 福 利 合 计 (2) 设 定 受 益 计 划 变 动 情 况 设 定 受 益 计 划 义 务 现 值 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 期 初 余 额 二 计 入 当 期 损 益 的 设 定 受 益 成 本 1. 当 期 服 务 成 本 2. 过 去 服 务 成 本 3. 结 算 利 得 ( 损 失 以 - 表 示 ) 4 利 息 净 额 三 计 入 其 他 综 合 收 益 的 设 定 收 益 成 本 1. 精 算 利 得 ( 损 失 以 - 表 示 ) 141 / 195

142 四 其 他 变 动 1. 结 算 时 支 付 的 对 价 2. 已 支 付 的 福 利 五 期 末 余 额 计 划 资 产 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 期 初 余 额 二 计 入 当 期 损 益 的 设 定 受 益 成 本 1 利 息 净 额 三 计 入 其 他 综 合 收 益 的 设 定 收 益 成 本 1. 计 划 资 产 回 报 ( 计 入 利 息 净 额 的 除 外 ) 2. 资 产 上 限 影 响 的 变 动 ( 计 入 利 息 净 额 的 除 外 ) 四 其 他 变 动 五 期 末 余 额 设 定 受 益 计 划 净 负 债 ( 净 资 产 ) 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 期 初 余 额 二 计 入 当 期 损 益 的 设 定 受 益 成 本 三 计 入 其 他 综 合 收 益 的 设 定 收 益 成 本 四 其 他 变 动 五 期 末 余 额 设 定 受 益 计 划 的 内 容 及 与 之 相 关 风 险 对 公 司 未 来 现 金 流 量 时 间 和 不 确 定 性 的 影 响 说 明 : 142 / 195

143 设 定 受 益 计 划 重 大 精 算 假 设 及 敏 感 性 分 析 结 果 说 明 其 他 说 明 : 49 专 项 应 付 款 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 形 成 原 因 合 计 / 其 他 说 明 : 50 预 计 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 初 余 额 期 末 余 额 形 成 原 因 对 外 提 供 担 保 未 决 诉 讼 5,000, 使 用 权 产 品 质 量 保 证 重 组 义 务 待 执 行 的 亏 损 合 同 其 他 合 计 5,000, / 其 他 说 明, 包 括 重 要 预 计 负 债 的 相 关 重 要 假 设 估 计 说 明 : 上 年 与 微 软 公 司 (Microsoft Cooperation) 的 诉 讼 本 期 达 成 和 解, 并 签 署 了 和 解 协 议, 公 司 支 付 赔 偿 金 200 万 元, 余 300 万 元 转 入 营 业 外 收 入 51 递 延 收 益 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 人 民 币 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 形 成 原 因 常 旅 客 积 分 7,208, ,511, ,976, ,743, 积 分 使 用 合 计 7,208, ,511, ,976, ,743, / 143 / 195

144 涉 及 政 府 补 助 的 项 目 : 负 债 项 目 期 初 余 额 本 期 新 增 补 助 本 期 计 入 营 业 其 他 变 动 期 末 余 额 与 资 产 相 关 / 与 金 额 外 收 入 金 额 收 益 相 关 合 计 / 其 他 说 明 : 52 其 他 非 流 动 负 债 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 说 明 : 合 计 53 股 本 股 份 总 数 本 次 变 动 增 减 (+ 一 ) 期 初 余 额 发 行 送 公 积 金 其 期 末 余 额 小 计 新 股 股 转 股 他 500,000, ,000, ,000, ,000, ,136,000,000 其 他 说 明 : 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 5 月 8 日 证 监 许 可 [2015]835 号 文 核 准, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意, 公 司 以 公 开 发 行 的 方 式 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 6,800 万 股 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 714,223, 元, 其 中 增 加 注 册 资 本 ( 股 本 ) 人 民 币 68,000, 元, 资 本 溢 价 人 民 币 646,223, 元 计 入 资 本 公 积 资 金 到 位 情 况 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 验 资 报 告 验 证 2015 年 11 月 16 日, 公 司 2015 第 四 次 临 时 股 东 大 会 通 过, 以 截 至 2015 年 9 月 30 日 公 司 股 本 总 数 56,800 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至 113,600 万 股 144 / 195

145 54 其 他 权 益 工 具 (1) 期 末 发 行 在 外 的 优 先 股 永 续 债 等 其 他 金 融 工 具 基 本 情 况 (2) 期 末 发 行 在 外 的 优 先 股 永 续 债 等 金 融 工 具 变 动 情 况 表 发 行 在 外 的 金 融 工 具 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 量 账 面 价 值 数 量 账 面 价 值 数 量 账 面 价 值 数 量 账 面 价 值 合 计 其 他 权 益 工 具 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明, 以 及 相 关 会 计 处 理 的 依 据 : 其 他 说 明 : 55 资 本 公 积 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 资 本 溢 价 ( 股 本 溢 488,988, ,223, ,720, ,490, 价 ) 其 他 资 本 公 积 合 计 488,988, ,223, ,720, ,490, 其 他 说 明, 包 括 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明 : 本 期 增 加 详 见 附 注 (53); 本 期 减 少 :(1) 资 本 公 积 转 增 股 本 减 少 资 本 公 积 568,000, 元 ;(2) 收 购 子 公 司 九 元 航 空 少 数 股 东 权 益 减 少 资 本 公 积 89, 元 ;(3) 收 购 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 少 数 股 东 权 益 减 少 资 本 公 积 631, 元 56 库 存 股 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 合 计 其 他 说 明, 包 括 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明 : 145 / 195

146 57 其 他 综 合 收 益 2015 年 年 度 报 告 适 用 不 适 用 期 初 项 目 余 额 一 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 其 中 : 重 新 计 算 设 定 受 益 计 划 净 负 债 和 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 本 期 所 得 税 前 发 生 额 本 期 发 生 金 额 减 : 前 期 税 后 计 入 其 减 : 所 归 属 期 末 他 综 合 税 后 归 属 于 得 税 于 少 余 额 收 益 当 母 公 司 费 用 数 股 期 转 入 东 损 益 二 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 其 中 : 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 , , , / 195

147 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 2015 年 年 度 报 告 , , , 其 他 综 合 收 益 合 计 , , , 其 他 说 明, 包 括 对 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 转 为 被 套 期 项 目 初 始 确 认 金 额 调 整 : 58 专 项 储 备 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 安 全 生 产 费 合 计 其 他 说 明, 包 括 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明 : 59 盈 余 公 积 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 法 定 盈 余 公 积 140,639, ,914, ,553, 任 意 盈 余 公 积 储 备 基 金 企 业 发 展 基 金 其 他 合 计 140,639, ,914, ,553, 盈 余 公 积 说 明, 包 括 本 期 增 减 变 动 情 况 变 动 原 因 说 明 : 147 / 195

148 60 未 分 配 利 润 2015 年 年 度 报 告 项 目 本 期 上 期 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 875,621, ,293, 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, -115,420, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 875,621, ,873, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 1,047,287, ,685, 润 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 109,914, ,937, 提 取 任 意 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 应 付 普 通 股 股 利 400,800, ,000, 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 期 末 未 分 配 利 润 1,412,195, ,621, 调 整 期 初 未 分 配 利 润 明 细 : 1 由 于 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 新 规 定 进 行 追 溯 调 整, 影 响 期 初 未 分 配 利 润 元 2 由 于 会 计 政 策 变 更, 影 响 期 初 未 分 配 利 润 元 3 由 于 重 大 会 计 差 错 更 正, 影 响 期 初 未 分 配 利 润 元 4 由 于 同 一 控 制 导 致 的 合 并 范 围 变 更, 影 响 期 初 未 分 配 利 润 元 5 其 他 调 整 合 计 影 响 期 初 未 分 配 利 润 元 61 营 业 收 入 和 营 业 成 本 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 8,101,035, ,019,249, ,614,828, ,390,962, 其 他 业 务 57,202, ,525, ,035, ,284, 合 计 8,158,238, ,038,775, ,646,863, ,404,246, 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 税 1,312, , 城 市 维 护 建 设 税 3,639, ,050, 教 育 费 附 加 10,651, ,091, 河 道 管 理 费 1,906, ,018, 文 化 事 业 建 设 费 113, ,764.1 合 计 17,623, ,971, / 195

149 其 他 说 明 : 63 销 售 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 代 理 业 务 手 续 费 141,898, ,659, 订 座 离 港 系 统 服 务 费 100,393, ,846, 工 资 薪 酬 73,322, ,885, 营 销 组 合 费 66,973, ,345, 广 告 费 5,100, ,173, 租 赁 费 7,310, ,178, 其 他 41,259, ,562, 合 计 436,258, ,649, 其 他 说 明 : 64 管 理 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 130,183, ,644, 办 公 用 品 1,520, ,261, 折 旧 费 4,373, ,457, ACCA 系 统 使 用 费 6,971, ,397, 办 公 用 房 屋 租 赁 费 45,927, ,930, 业 务 招 待 费 7,323, ,666, 其 他 73,184, ,936, 合 计 269,485, ,294, 其 他 说 明 : 65 财 务 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 息 支 出 142,896, ,541, 减 : 利 息 收 入 -17,841, ,092, 汇 兑 损 益 135,847, ,301, / 195

150 其 他 6,813, ,879, 合 计 267,715, ,630, 其 他 说 明 : 66 资 产 减 值 损 失 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 坏 账 损 失 -4,895, ,919, 二 存 货 跌 价 损 失 三 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 损 失 四 持 有 至 到 期 投 资 减 值 损 失 五 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 六 投 资 性 房 地 产 减 值 损 失 七 固 定 资 产 减 值 损 失 八 工 程 物 资 减 值 损 失 九 在 建 工 程 减 值 损 失 十 生 产 性 生 物 资 产 减 值 损 失 十 一 油 气 资 产 减 值 损 失 十 二 无 形 资 产 减 值 损 失 十 三 商 誉 减 值 损 失 十 四 其 他 合 计 -4,895, ,919, 其 他 说 明 : 67 公 允 价 值 变 动 收 益 产 生 公 允 价 值 变 动 收 益 的 来 源 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 以 公 允 价 值 计 量 的 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 其 中 : 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 以 公 允 价 值 计 量 的 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 按 公 允 价 值 计 量 的 投 资 性 房 地 产 合 计 150 / 195

151 其 他 说 明 : 2015 年 年 度 报 告 68 投 资 收 益 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 412, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 17,330, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 持 有 至 到 期 投 资 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 等 取 得 的 投 资 收 益 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 丧 失 控 制 权 后, 剩 余 股 权 按 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 合 计 17,743, 其 他 说 明 : 69 营 业 外 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6,877, ,597, ,877, 合 计 其 中 : 固 定 资 产 处 置 473, , , 利 得 无 形 资 产 处 置 利 得 收 到 赔 偿 款 违 约 金 3,852, ,541, ,852, 政 府 补 助 138,410, ,289, ,410, / 195

152 航 线 补 助 63,186, ,517, ,186, 过 期 票 证 35,064, ,159, ,064, 失 效 积 分 2,065, ,823, ,065, 预 计 负 债 转 回 ( 注 ) 3,000, ,000, 其 他 859, , , 合 计 253,316, ,048, ,316, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 适 用 不 适 用 补 助 项 目 本 期 发 生 金 额 上 期 发 生 金 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 财 政 返 还 款 78,385, ,888, 与 收 益 相 关 浦 东 新 区 补 贴 款 3,361, 与 收 益 相 关 税 务 局 奖 励 2,586, ,360, 与 收 益 相 关 航 线 补 贴 款 52,066, ,846, 与 收 益 相 关 民 航 局 节 能 减 排 补 贴 1,349, 与 收 益 相 关 款 那 霸 税 务 署 退 税 款 1,521, , 与 收 益 相 关 教 育 费 附 加 返 还 1,350, 与 收 益 相 关 财 政 直 接 拨 款 14, 与 收 益 相 关 2013 年 民 航 建 设 基 金 3,115, 与 收 益 相 关 返 还 反 劫 机 补 贴 150, 与 收 益 相 关 上 海 著 名 商 标 奖 励 资 300, 与 收 益 相 关 金 2014 年 交 通 节 能 和 1,178, 与 收 益 相 关 ETC 台 湾 国 税 返 还 21, 与 收 益 相 关 广 告 补 贴 50, 与 收 益 相 关 房 租 补 贴 3,780, 与 收 益 相 关 合 计 138,410, ,289, / 其 他 说 明 : 70 营 业 外 支 出 152 / 195

153 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 2,029, , ,029, 失 合 计 其 中 : 固 定 资 产 处 置 1,984, , ,984, 损 失 公 益 性 捐 赠 支 出 400, ,661, , 预 计 负 债 5,000, 其 他 448, , , 合 计 2,877, ,225, ,877, 其 他 说 明 : 71 所 得 税 费 用 (1) 所 得 税 费 用 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 当 期 所 得 税 费 用 346,021, ,988, 递 延 所 得 税 费 用 27,370, ,009, 合 计 373,392, ,978, (2) 会 计 利 润 与 所 得 税 费 用 调 整 过 程 : 项 目 本 期 发 生 额 利 润 总 额 1,401,457, 按 法 定 / 适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 350,364, 子 公 司 适 用 不 同 税 率 的 影 响 调 整 以 前 期 间 所 得 税 的 影 响 306, 非 应 税 收 入 的 影 响 不 可 抵 扣 的 成 本 费 用 和 损 失 的 影 响 4,379, 使 用 前 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 -179, 的 影 响 本 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 18,522, 异 或 可 抵 扣 亏 损 的 影 响 153 / 195

154 所 得 税 费 用 373,392, 其 他 说 明 : 72 其 他 综 合 收 益 详 见 附 注 73 现 金 流 量 表 项 目 (1). 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 专 项 补 贴 补 助 款 140,620, ,289, 利 息 收 入 17,841, ,092, 营 业 外 收 入 64,679, ,864, 流 动 性 受 限 的 保 证 金 减 少 34,381, 收 回 往 来 款 代 垫 款 85,487, ,892, 合 计 308,629, ,520, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 说 明 : (2). 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 支 付 往 来 款 代 垫 款 265,398, 费 用 性 支 出 515,941, ,010, 营 业 外 支 出 848, ,115, 流 动 性 受 限 的 保 证 金 增 加 3,991, 委 托 贷 款 ( 注 ) 280,000, 合 计 800,781, ,524, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 说 明 : 注 : 委 托 贷 款 系 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 的 经 营 业 务 (3). 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 154 / 195

155 合 计 2015 年 年 度 报 告 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 : (4). 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 合 计 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 : (5). 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 融 资 租 赁 所 收 到 的 现 金 224,918, ,237, 流 动 性 受 限 的 保 证 金 减 少 38,330, 合 计 263,248, ,237, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 : (6). 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 融 资 租 赁 所 支 付 的 现 金 219,979, ,438, 流 动 性 受 限 的 票 据 保 证 金 增 加 276,896, 合 计 219,979, ,334, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 : 74 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 金 额 上 期 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 1,028,064, ,995, 加 : 资 产 减 值 准 备 -4,895, ,919, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 289,830, ,400, 性 生 物 资 产 折 旧 155 / 195

156 无 形 资 产 摊 销 2,178, ,178, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 39,520, ,190, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 -4,848, ,456, 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 278,983, ,541, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -17,743, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 27,370, ,009, 号 填 列 ) 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -7,948, ,020, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 -521,072, ,391, 号 填 列 ) 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 866,190, ,939, 号 填 列 ) 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,975,629, ,288, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 933,007, ,597, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 386,597, ,224, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 546,410, ,372, (2) 本 期 支 付 的 取 得 子 公 司 的 现 金 净 额 适 用 不 适 用 本 期 发 生 的 企 业 合 并 于 本 期 支 付 的 现 金 或 现 金 等 价 物 金 额 减 : 购 买 日 子 公 司 持 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 156 / 195

157 加 : 以 前 期 间 发 生 的 企 业 合 并 于 本 期 支 付 的 现 金 或 现 金 等 价 物 取 得 子 公 司 支 付 的 现 金 净 额 其 他 说 明 : (3) 本 期 收 到 的 处 置 子 公 司 的 现 金 净 额 适 用 不 适 用 本 期 处 置 子 公 司 于 本 期 收 到 的 现 金 或 现 金 等 价 物 金 额 减 : 丧 失 控 制 权 日 子 公 司 持 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 加 : 以 前 期 间 处 置 子 公 司 于 本 期 收 到 的 现 金 或 现 金 等 价 物 处 置 子 公 司 收 到 的 现 金 净 额 其 他 说 明 : (4) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 一 现 金 933,007, ,597, 其 中 : 库 存 现 金 289, , 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 911,633, ,398, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 21,084, , 金 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 二 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 933,007, ,597, / 195

158 其 中 : 母 公 司 或 集 团 内 子 公 司 使 用 受 限 制 的 现 金 和 现 金 等 价 物 其 他 说 明 : 75 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 注 释 说 明 对 上 年 期 末 余 额 进 行 调 整 的 其 他 项 目 名 称 及 调 整 金 额 等 事 项 : 76 所 有 权 或 使 用 权 受 到 限 制 的 资 产 适 用 不 适 用 项 目 期 末 账 面 价 值 受 限 原 因 货 币 资 金 353,782, 信 用 证 保 函 保 证 金 ; 担 保 保 证 金 应 收 票 据 存 货 固 定 资 产 3,154,663, 抵 押 借 款 无 形 资 产 其 他 说 明 : 合 计 3,508,446, / 77 外 币 货 币 性 项 目 适 用 不 适 用 (1). 外 币 货 币 性 项 目 : 单 位 : 元 项 目 期 末 外 币 余 额 折 算 汇 率 期 末 折 算 人 民 币 余 额 货 币 资 金 其 中 : 美 元 83,477, ,066, 新 台 币 54,000, ,638, 泰 铢 12,655, ,276, 日 元 141,542, ,625, 港 币 92,667, ,634, 澳 门 币 13,363, ,868, 欧 元 17, , 应 收 账 款 其 中 : 美 元 616, ,003, / 195

159 新 台 币 2,270, , 泰 铢 727, , 日 元 29,920, ,611, 港 币 4,573, ,831, 澳 门 币 735, , 新 加 坡 元 预 付 账 款 其 中 : 美 元 9,142, ,368, 日 元 4,278, , 泰 铢 15,706, ,825, 欧 元 33, , 港 币 486, , 其 他 应 收 款 其 中 : 美 元 96,481, ,512, 加 元 5,122, ,979, 泰 铢 3,677, , 日 元 1,580, , 港 币 691, , 澳 门 币 245, , 短 期 借 款 其 中 : 美 元 376,369, ,443,994, 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 其 中 : 美 元 177,334, ,151,541, 港 币 4,000, ,380, 应 付 账 款 其 中 : 美 元 5,293, ,371, 港 币 39, , 澳 门 币 76, , 泰 铢 20,060, ,608, 欧 元 58, , 其 他 应 付 款 其 中 : 美 元 307,256, ,995,201, 欧 元 , 新 台 币 563, , 长 期 借 款 其 中 : 美 元 306,294, ,988,956, 欧 元 32,959, ,850, 长 期 应 付 款 其 中 : 美 元 109,120, ,583, 其 他 说 明 : 159 / 195

160 (2). 境 外 经 营 实 体 说 明, 包 括 对 于 重 要 的 境 外 经 营 实 体, 应 披 露 其 境 外 主 要 经 营 地 记 账 本 位 币 及 选 择 依 据, 记 账 本 位 币 发 生 变 化 的 还 应 披 露 原 因 78 套 期 按 照 套 期 类 别 披 露 套 期 项 目 及 相 关 套 期 工 具 被 套 期 风 险 的 相 关 的 定 性 和 定 量 信 息 : 79 其 他 八 合 并 范 围 的 变 更 1 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 (1). 本 期 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 购 买 方 名 称 股 权 取 得 时 点 股 权 取 得 成 本 股 权 取 得 比 例 (%) 股 权 取 得 方 式 购 买 日 购 买 日 的 确 定 依 据 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 收 入 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润 其 他 说 明 : (2). 合 并 成 本 及 商 誉 合 并 成 本 -- 现 金 -- 非 现 金 资 产 的 公 允 价 值 -- 发 行 或 承 担 的 债 务 的 公 允 价 值 -- 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 -- 或 有 对 价 的 公 允 价 值 -- 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 于 购 买 日 的 公 允 价 值 -- 其 他 合 并 成 本 合 计 160 / 195

161 减 : 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 商 誉 / 合 并 成 本 小 于 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 金 额 合 并 成 本 公 允 价 值 的 确 定 方 法 或 有 对 价 及 其 变 动 的 说 明 : 大 额 商 誉 形 成 的 主 要 原 因 : 其 他 说 明 : (3). 被 购 买 方 于 购 买 日 可 辨 认 资 产 负 债 (4). 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 或 损 失 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 企 业 合 并 且 在 报 告 期 内 取 得 控 制 权 的 交 易 购 买 日 之 前 购 买 日 之 前 原 持 购 买 日 之 前 与 原 购 买 日 之 前 购 买 日 之 前 原 持 有 股 权 有 股 权 在 购 买 日 持 有 股 权 相 关 的 被 购 买 方 原 持 有 股 权 原 持 有 股 权 按 照 公 允 价 的 公 允 价 值 的 确 其 他 综 合 收 益 转 名 称 在 购 买 日 的 在 购 买 日 的 值 重 新 计 量 定 方 法 及 主 要 假 入 投 资 收 益 的 金 账 面 价 值 公 允 价 值 产 生 的 利 得 设 额 或 损 失 其 他 说 明 : (5). 购 买 日 或 合 并 当 期 期 末 无 法 合 理 确 定 合 并 对 价 或 被 购 买 方 可 辨 认 资 产 负 债 公 允 价 值 的 相 关 说 明 (6). 其 他 说 明 : 2 同 一 控 制 下 企 业 合 并 161 / 195

162 (1). 本 期 发 生 的 同 一 控 制 下 企 业 合 并 2015 年 年 度 报 告 合 并 当 合 并 当 被 合 并 方 名 称 企 业 合 并 中 取 得 的 权 益 比 例 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 依 据 合 并 日 合 并 日 的 确 定 依 据 期 期 初 至 合 并 日 被 合 并 方 的 期 期 初 至 合 并 日 被 合 并 方 的 比 较 期 间 被 合 并 方 的 收 入 比 较 期 间 被 合 并 方 的 净 利 润 收 入 净 利 润 其 他 说 明 : (2). 合 并 成 本 合 并 成 本 -- 现 金 -- 非 现 金 资 产 的 账 面 价 值 -- 发 行 或 承 担 的 债 务 的 账 面 价 值 -- 发 行 的 权 益 性 证 券 的 面 值 -- 或 有 对 价 或 有 对 价 及 其 变 动 的 说 明 : 其 他 说 明 : (3). 合 并 日 被 合 并 方 资 产 负 债 的 账 面 价 值 其 他 说 明 : 3 反 向 购 买 交 易 基 本 信 息 交 易 构 成 反 向 购 买 的 依 据 上 市 公 司 保 留 的 资 产 负 债 是 否 构 成 业 务 及 其 依 据 合 并 成 本 的 确 定 按 照 权 益 性 交 易 处 理 时 调 整 权 益 的 金 额 及 其 计 算 : 162 / 195

163 4 处 置 子 公 司 是 否 存 在 单 次 处 置 对 子 公 司 投 资 即 丧 失 控 制 权 的 情 形 适 用 不 适 用 子 公 司 名 称 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 股 权 处 置 价 款 股 权 处 置 比 例 (%) 股 权 处 置 方 式 丧 失 控 制 权 的 时 点 丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据 出 售 2015 年 10收 到 转 让 月 款, 控 制 权 转 移 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 与 原 子 公 丧 失 控 制 权 之 司 股 权 投 日 剩 余 股 权 公 资 相 关 的 允 价 值 的 确 定 其 他 综 合 方 法 及 主 要 假 收 益 转 入 设 1, % , 剩 余 股 权 公 允 价 值 是 按 照 出 让 股 权 的 成 交 价 格 来 推 定 的 投 资 损 益 的 金 额 其 他 说 明 : 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 君 瑞 宾 馆 ) 原 系 公 司 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 1,000 万 元,2015 年 10 月 公 司 向 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司 转 让 所 持 有 的 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 的 60% 股 份, 转 让 价 600 万 元, 转 让 后 公 司 投 入 资 本 减 至 400 万 元, 持 股 比 例 为 40%, 君 瑞 宾 馆 从 子 公 司 转 为 联 营 企 业, 本 公 司 对 其 投 资 由 成 本 法 转 权 益 法 核 算 根 据 股 权 转 让 协 议 条 款, 公 司 对 君 瑞 宾 馆 的 债 权 总 额 为 52,025, 元, 其 中 16,625, 元 由 君 瑞 宾 馆 根 据 其 以 后 每 年 经 营 净 现 金 流 情 况 可 按 40% 进 行 上 述 债 务 清 偿, 本 公 司 计 入 长 期 应 收 款 君 瑞 宾 馆 已 发 生 超 额 亏 损, 处 置 日 剩 余 股 权 40% 的 价 值 为 -7,553, 元, 本 公 司 已 按 投 资 比 例 确 认 了 君 瑞 宾 馆 的 超 额 亏 损, 长 期 股 权 投 资 账 面 163 / 195

164 成 本 400 万 元 冲 减 至 零, 超 额 亏 损 7,553, 元 冲 减 了 长 期 应 收 款 2015 年 月, 君 瑞 宾 馆 实 现 盈 利, 本 公 司 按 投 资 比 例 40% 确 认 了 投 资 收 益 412, 元, 相 应 恢 复 长 期 应 收 款 价 值 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 且 在 本 期 丧 失 控 制 权 的 情 形 一 揽 子 交 易 子 公 司 股 权 处 名 称 置 时 点 股 权 处 置 价 款 股 权 处 置 比 例 (%) 股 权 处 置 方 式 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 丧 失 控 制 权 的 时 点 丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设 与 原 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 投 资 损 益 的 金 额 丧 失 控 制 权 之 前 的 各 步 交 易 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 过 程 中 的 各 项 交 易 构 成 一 揽 子 交 易 的 原 因 : 其 他 说 明 : 非 一 揽 子 交 易 子 公 司 名 称 股 权 处 置 时 点 股 权 处 股 权 处 置 股 权 处 置 价 款 比 例 (%) 置 方 式 处 置 价 款 与 处 丧 失 控 制 置 投 资 对 应 的 权 的 时 点 合 并 财 务 报 表 丧 失 控 制 权 时 点 的 确 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 丧 失 控 制 权 之 与 原 子 公 司 股 日 剩 余 股 权 公 权 投 资 相 关 的 允 价 值 的 确 定 其 他 综 合 收 益 164 / 195

165 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 定 依 据 比 例 值 值 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失 方 法 及 主 要 假 设 转 入 投 资 损 益 的 金 额 分 步 处 置 股 权 至 丧 失 控 制 权 过 程 中 的 各 项 交 易 不 构 成 一 揽 子 交 易 的 原 因 : 其 他 说 明 : 5 其 他 原 因 的 合 并 范 围 变 动 说 明 其 他 原 因 导 致 的 合 并 范 围 变 动 ( 如, 新 设 子 公 司 清 算 子 公 司 等 ) 及 其 相 关 情 况 : 2015 年 11 月, 公 司 新 设 控 股 子 公 司 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 6 其 他 165 / 195

166 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 1 在 子 公 司 中 的 权 益 适 用 不 适 用 (1). 企 业 集 团 的 构 成 子 公 司 名 称 九 元 航 空 有 限 公 司 上 海 吉 宁 文 化 传 媒 有 限 公 司 上 海 吉 祥 航 空 服 务 有 限 公 司 上 海 均 瑶 国 际 航 空 旅 行 社 有 限 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 持 股 比 例 (%) 取 得 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 直 接 间 接 方 式 广 州 广 州 运 输 业 新 设 上 海 上 海 服 务 业 新 设 上 海 上 海 服 务 业 新 设 上 海 上 海 服 务 业 同 一 控 制 下 合 并 上 海 上 海 非 银 行 金 融 业 新 设 香 港 香 港 服 务 业 新 设 上 海 上 海 服 务 业 新 设 在 子 公 司 的 持 股 比 例 不 同 于 表 决 权 比 例 的 说 明 : 不 存 在 持 有 半 数 或 以 下 表 决 权 但 仍 控 制 被 投 资 单 位 以 及 持 有 半 数 以 上 表 决 权 但 不 控 制 被 投 资 单 位 的 依 据 : 对 于 纳 入 合 并 范 围 的 重 要 的 结 构 化 主 体, 控 制 的 依 据 : 确 定 公 司 是 代 理 人 还 是 委 托 人 的 依 据 : 其 他 说 明 : 166 / 195

167 (2). 重 要 的 非 全 资 子 公 司 2015 年 年 度 报 告 子 公 司 名 称 少 数 股 东 持 股 本 期 归 属 于 少 数 股 本 期 向 少 数 股 东 宣 期 末 少 数 股 东 权 比 例 东 的 损 益 告 分 派 的 股 利 益 余 额 九 元 航 空 有 限 21.00% -17,579, ,819, 公 司 上 海 淘 旅 行 网 37.50% -1,011, ,288, 络 科 技 有 限 公 司 合 计 -18,591, ,107, 子 公 司 少 数 股 东 的 持 股 比 例 不 同 于 表 决 权 比 例 的 说 明 : 其 他 说 明 : (3). 重 要 非 全 资 子 公 司 的 主 要 财 务 信 息 子 公 司 流 动 名 资 产 称 九 元 航 空 有 限 公 司 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 168, 230, ,51 7, 非 流 动 资 产 1,561,017, ,731, 期 末 余 额 资 产 合 计 1,729,247, ,24 8, 流 动 负 债 680, 379, ,14 6, 非 流 动 负 债 592, 584, 负 债 合 计 1,272,964, ,146, 流 动 资 产 165, 760, 非 流 动 资 产 601, 563, 期 初 余 额 资 产 合 计 767, 323, 流 动 负 债 78,1 63, 非 流 动 负 债 149, 303, 负 债 合 计 227, 467, 子 公 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 净 利 润 综 经 营 活 动 现 营 业 收 净 利 润 综 经 营 活 动 现 167 / 195

168 司 合 金 流 量 入 合 金 流 量 名 收 收 称 益 益 总 总 额 额 九 422,414,889-83,573, ,603,146 6, ,143,386-88,050,717 元 航 空 有 限 公 司 上 -2,698,087. 1,801,704.6 海 23 9 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 其 他 说 明 : (4). 使 用 企 业 集 团 资 产 和 清 偿 企 业 集 团 债 务 的 重 大 限 制 : (5). 向 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 提 供 的 财 务 支 持 或 其 他 支 持 : 其 他 说 明 : 2 在 子 公 司 的 所 有 者 权 益 份 额 发 生 变 化 且 仍 控 制 子 公 司 的 交 易 适 用 不 适 用 (1). 在 子 公 司 所 有 者 权 益 份 额 的 变 化 情 况 的 说 明 : 报 告 期 内 公 司 以 人 民 币 60 万 元 从 新 华 联 控 股 有 限 公 司 购 买 子 公 司 九 元 航 空 有 限 公 司 0.1% 的 股 份, 持 股 比 例 由 78.9% 变 为 79% 168 / 195

169 2015 年 10 月 子 公 司 Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited 以 人 民 币 4,250 万 从 香 港 宝 创 控 股 集 团 有 限 公 司 购 买 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 25% 的 股 份, 合 并 范 围 内 持 股 比 例 由 75.00% 变 更 为 % (2). 交 易 对 于 少 数 股 东 权 益 及 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 的 影 响 : 九 元 航 空 有 限 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 购 买 成 本 / 处 置 对 价 600, ,500, 现 金 600, ,500, 非 现 金 资 产 的 公 允 价 值 购 买 成 本 / 处 置 对 价 合 计 600, ,500, 减 : 按 取 得 / 处 置 的 股 权 比 例 计 算 的 510, ,868, 子 公 司 净 资 产 份 额 差 额 89, , 其 中 : 调 整 资 本 公 积 89, , 调 整 盈 余 公 积 调 整 未 分 配 利 润 其 他 说 明 3 在 合 营 企 业 或 联 营 企 业 中 的 权 益 适 用 不 适 用 (1). 重 要 的 合 营 企 业 或 联 营 企 业 合 营 企 业 或 联 营 企 业 名 称 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 持 股 比 例 (%) 对 合 营 企 业 或 联 营 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 企 业 投 资 直 接 间 接 的 会 计 处 理 方 法 上 海 上 海 服 务 业 40 权 益 法 在 合 营 企 业 或 联 营 企 业 的 持 股 比 例 不 同 于 表 决 权 比 例 的 说 明 : 持 有 20% 以 下 表 决 权 但 具 有 重 大 影 响, 或 者 持 有 20% 或 以 上 表 决 权 但 不 具 有 重 大 影 响 的 依 据 : (2). 重 要 合 营 企 业 的 主 要 财 务 信 息 期 末 余 额 / 本 期 发 生 额 期 初 余 额 / 上 期 发 生 额 169 / 195

170 流 动 资 产 其 中 : 现 金 和 现 金 等 价 物 非 流 动 资 产 资 产 合 计 2015 年 年 度 报 告 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 合 计 少 数 股 东 权 益 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额 调 整 事 项 -- 商 誉 -- 内 部 交 易 未 实 现 利 润 -- 其 他 对 合 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值 存 在 公 开 报 价 的 合 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允 价 值 营 业 收 入 财 务 费 用 所 得 税 费 用 净 利 润 终 止 经 营 的 净 利 润 其 他 综 合 收 益 综 合 收 益 总 额 本 年 度 收 到 的 来 自 合 营 企 业 的 股 利 其 他 说 明 (3). 重 要 联 营 企 业 的 主 要 财 务 信 息 期 末 余 额 / 本 期 发 生 额 期 初 余 额 / 上 期 发 生 额 流 动 资 产 4,485, 非 流 动 资 产 34,617, 资 产 合 计 39,102, 流 动 负 债 56,954, 非 流 动 负 债 负 债 合 计 56,954, / 195

171 少 数 股 东 权 益 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 -17,851, 按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额 调 整 事 项 -- 商 誉 -- 内 部 交 易 未 实 现 利 润 -- 其 他 对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值 存 在 公 开 报 价 的 联 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允 价 值 -7,140, 营 业 收 入 2,855, 净 利 润 -7,485, 终 止 经 营 的 净 利 润 其 他 综 合 收 益 综 合 收 益 总 额 本 年 度 收 到 的 来 自 联 营 企 业 的 股 利 其 他 说 明 未 确 认 的 超 额 亏 损 : 无 (4). 不 重 要 的 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 汇 总 财 务 信 息 合 营 企 业 : 期 末 余 额 / 本 期 发 生 额 期 初 余 额 / 上 期 发 生 额 投 资 账 面 价 值 合 计 下 列 各 项 按 持 股 比 例 计 算 的 合 计 数 -- 净 利 润 -- 其 他 综 合 收 益 -- 综 合 收 益 总 额 联 营 企 业 : 投 资 账 面 价 值 合 计 下 列 各 项 按 持 股 比 例 计 算 的 合 计 数 -- 净 利 润 -- 其 他 综 合 收 益 -- 综 合 收 益 总 额 其 他 说 明 171 / 195

172 (5). 合 营 企 业 或 联 营 企 业 向 本 公 司 转 移 资 金 的 能 力 存 在 重 大 限 制 的 说 明 : (6). 合 营 企 业 或 联 营 企 业 发 生 的 超 额 亏 损 合 营 企 业 或 联 营 企 业 名 称 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 累 积 未 确 认 前 期 累 计 的 损 失 本 期 未 确 认 的 损 失 ( 或 本 期 分 享 的 净 利 润 ) 本 期 末 累 积 未 确 认 的 损 失 其 他 说 明 (7). 与 合 营 企 业 投 资 相 关 的 未 确 认 承 诺 (8). 与 合 营 企 业 或 联 营 企 业 投 资 相 关 的 或 有 负 债 4 重 要 的 共 同 经 营 适 用 不 适 用 共 同 经 营 名 称 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 / 享 有 的 份 额 (%) 直 接 间 接 在 共 同 经 营 中 的 持 股 比 例 或 享 有 的 份 额 不 同 于 表 决 权 比 例 的 说 明 : 共 同 经 营 为 单 独 主 体 的, 分 类 为 共 同 经 营 的 依 据 : 其 他 说 明 5 在 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 中 的 权 益 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 的 相 关 说 明 : 6 其 他 十 与 金 融 工 具 相 关 的 风 险 172 / 195

173 十 一 公 允 价 值 的 披 露 2015 年 年 度 报 告 十 二 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 企 业 的 母 公 司 情 况 母 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 均 瑶 集 团 ) 上 海 市 浦 东 新 区 本 企 业 的 母 公 司 情 况 的 说 明 本 企 业 最 终 控 制 方 是 王 均 金 其 他 说 明 : 母 公 司 对 本 企 业 的 持 股 比 例 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 母 公 司 对 本 企 业 的 表 决 权 比 例 (%) 实 业 投 资 80, 本 企 业 的 子 公 司 情 况 本 企 业 子 公 司 的 情 况 详 见 附 注 本 公 司 子 公 司 的 情 况 详 见 本 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 3 本 企 业 合 营 和 联 营 企 业 情 况 本 企 业 重 要 的 合 营 或 联 营 企 业 详 见 附 注 本 公 司 联 营 企 业 的 情 况 详 见 本 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 本 期 与 本 公 司 发 生 关 联 方 交 易, 或 前 期 与 本 公 司 发 生 关 联 方 交 易 形 成 余 额 的 其 他 合 营 或 联 营 企 业 情 况 如 下 适 用 不 适 用 合 营 或 联 营 企 业 名 称 与 本 企 业 关 系 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 联 营 公 司 其 他 说 明 4 其 他 关 联 方 情 况 适 用 不 适 用 其 他 关 联 方 名 称 上 海 均 瑶 国 际 广 场 有 限 公 司 均 瑶 集 团 上 海 食 品 有 限 公 司 温 州 市 天 龙 包 机 实 业 有 限 公 司 温 州 均 瑶 集 团 有 限 公 司 纪 广 平 上 海 华 瑞 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 瑞 银 行 ) 其 他 说 明 其 他 关 联 方 与 本 企 业 关 系 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 股 东 的 子 公 司 其 他 其 他 173 / 195

174 纪 广 平 为 实 际 控 制 人 王 均 金 有 亲 属 关 系 均 瑶 集 团 持 有 华 瑞 银 行 30% 股 份, 公 司 董 事 高 兵 华 林 乃 机, 监 事 蒋 海 龙 在 华 瑞 银 行 担 任 董 监 事 5 关 联 交 易 情 况 (1). 购 销 商 品 提 供 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 采 购 商 品 / 接 受 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 均 瑶 集 团 采 购 物 品 均 瑶 集 团 上 海 食 品 有 限 公 司 采 购 商 品 出 售 商 品 / 提 供 劳 务 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 温 州 市 天 龙 包 机 实 业 有 限 代 售 机 票 公 司 温 州 市 天 龙 包 机 实 业 有 限 代 售 机 票 代 理 费 0.48 公 司 均 瑶 集 团 VIP 销 售 券 均 瑶 集 团 广 告 服 务 0.32 均 瑶 集 团 销 售 商 品 上 海 均 瑶 国 际 广 场 有 限 公 餐 饮 服 务 0.65 司 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 租 赁 收 入 购 销 商 品 提 供 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 说 明 (2). 关 联 受 托 管 理 / 承 包 及 委 托 管 理 / 出 包 情 况 (3). 关 联 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 本 公 司 作 为 出 租 方 : 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 本 期 确 认 的 租 赁 收 入 上 期 确 认 的 租 赁 收 入 本 公 司 作 为 承 租 方 : 出 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 本 期 确 认 的 租 赁 费 上 期 确 认 的 租 赁 费 上 海 均 瑶 国 际 广 场 房 屋 建 筑 物 844, , 有 限 公 司 温 州 均 瑶 集 团 有 限 房 屋 建 筑 物 18, , / 195

175 公 司 均 瑶 集 团 房 屋 建 筑 物 540, , 关 联 租 赁 情 况 说 明 (4). 关 联 担 保 情 况 适 用 不 适 用 本 公 司 作 为 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 本 公 司 作 为 被 担 保 方 担 保 方 担 保 金 额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 均 瑶 集 团 USD /7/ /1/13 否 均 瑶 集 团 USD /7/ /1/22 否 均 瑶 集 团 USD /8/5 2016/1/29 否 均 瑶 集 团 USD /8/ /2/5 否 均 瑶 集 团 USD /8/ /2/23 否 均 瑶 集 团 USD /12/4 2016/6/1 否 均 瑶 集 团 USD /12/ /6/17 否 均 瑶 集 团 3, /1/ /1/29 否 均 瑶 集 团 10, /11/ /4/26 否 均 瑶 集 团 5, /5/ /5/13 否 均 瑶 集 团 25, /11/ /11/23 否 均 瑶 集 团 5, /12/9 2016/12/6 否 均 瑶 集 团 4, /3/ /3/24 否 均 瑶 集 团 纪 广 USD /6/ /6/28 否 平 均 瑶 集 团 USD1, /9/ /9/24 否 均 瑶 集 团 纪 广 /12/ /6/20 否 平 均 瑶 集 团 纪 广 USD2, /10/ /10/16 否 平 均 瑶 集 团 纪 广 USD /4/1 2018/3/31 否 平 均 瑶 集 团 纪 广 1, /11/ /11/10 否 平 均 瑶 集 团 USD1, /5/ /11/22 否 均 瑶 集 团 USD /7/ /1/31 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD 2, /2/ /2/24 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD 2, /6/ /6/28 否 175 / 195

176 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD /9/ /7/5 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD /12/ /7/5 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD /3/ /7/5 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD /3/ /7/5 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD 2, /1/ /7/5 否 均 瑶 集 团 ( 注 1) USD2, 否 均 瑶 集 团 USD 1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD /6/ /6/29 否 均 瑶 集 团 USD 1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD 1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD 1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD 1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD 1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD /6/ /6/29 否 均 瑶 集 团 USD1, /6/ /6/18 否 均 瑶 集 团 USD /7/ /7/13 否 均 瑶 集 团 USD /7/ /7/13 否 均 瑶 集 团 USD /8/ /8/10 否 均 瑶 集 团 23, /12/ /12/23 否 均 瑶 集 团 17, 否 均 瑶 集 团 24, 否 均 瑶 集 团 1, 否 均 瑶 集 团 1, 否 均 瑶 集 团 ( 注 2) 13, 否 关 联 担 保 情 况 说 明 注 1: 借 款 同 时 以 飞 机 抵 押, 见 本 附 注 十 四 /( 一 ) 注 2: 飞 机 尚 未 交 付, 当 前 处 于 租 前 期 2015 年 10 月 8 日 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 对 子 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 ( 含 新 设 ) 提 供 不 超 过 11 亿 美 元 的 融 资 担 保 额 度 的 决 议 截 至 2015 年 12 月 31 日, 担 保 余 额 为 7,836 万 美 元 (5). 关 联 方 资 金 拆 借 (6). 关 联 方 资 产 转 让 债 务 重 组 情 况 (7). 关 键 管 理 人 员 报 酬 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 键 管 理 人 员 报 酬 (8). 其 他 关 联 交 易 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 在 华 瑞 银 行 的 存 款 余 额 为 92,439, 元,2015 年 度 取 得 利 176 / 195

177 息 收 入 2,909, 元 6 关 联 方 应 收 应 付 款 项 适 用 不 适 用 (1). 应 收 项 目 项 目 名 称 应 收 账 款 预 付 账 款 其 他 应 收 款 长 期 应 收 款 关 联 方 期 末 余 额 期 初 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 均 瑶 集 团 91, , 温 州 均 瑶 集 团 1, , 有 限 公 司 均 瑶 集 团 上 海 29, 食 品 有 限 公 司 上 海 均 瑶 国 际 25, 广 场 有 限 公 司 小 计 56, , 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 37,778, ,160, ,485, (2). 应 付 项 目 项 目 名 称 关 联 方 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 其 他 应 付 款 上 海 均 瑶 国 际 广 场 有 237, , 限 公 司 均 瑶 集 团 540, 小 计 237, , 关 联 方 承 诺 8 其 他 十 三 股 份 支 付 1 股 份 支 付 总 体 情 况 177 / 195

178 2 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 情 况 2015 年 年 度 报 告 3 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 情 况 4 股 份 支 付 的 修 改 终 止 情 况 5 其 他 十 四 承 诺 及 或 有 事 项 1 重 要 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 日 存 在 的 对 外 重 要 承 诺 性 质 金 额 ( 一 ) 已 签 订 的 正 在 或 准 备 履 行 的 租 赁 合 同 及 财 务 影 响 : 1 融 资 租 赁 租 入 租 入 资 产 名 称 租 金 总 额 已 付 租 金 未 付 租 金 飞 机 1,104,874, ,034, ,839, 发 动 机 108,257, ,996, ,260, 合 计 1,213,131, ,031, ,100, 经 营 租 赁 租 入 (1) 飞 机 租 赁 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 公 司 经 营 性 租 入 飞 机 38 架, 发 动 机 1 个, 租 期 12 年, 剩 余 租 赁 期 35 至 142 月, 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 未 付 租 金 为 123, 万 美 元 剩 余 租 期 应 付 租 金 合 计 数 若 按 2015 年 12 月 31 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 美 元 对 人 民 币 中 间 汇 率 折 算, 合 人 民 币 803, 万 元 (2) 办 公 用 房 租 赁 公 司 已 签 订 了 租 赁 合 同, 租 赁 虹 桥 机 场 西 区 虹 翔 三 路 80 号 办 公 用 房, 建 筑 面 积 46,729.9 平 方 米, 及 大 楼 西 南 侧 约 7,700 平 方 米 停 车 场, 期 限 从 2011 年 9 月 1 日 至 2021 年 8 月 31 日 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 剩 余 租 期 尚 需 付 租 金 23, 万 元 ( 二 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 公 司 以 人 民 币 126,189, 元 作 质 押 开 立 信 用 证 : 质 押 权 人 质 押 金 额 开 立 的 信 用 证 金 额 银 行 A( 注 1) 44,500, USD 67,580, 银 行 B( 注 2) 21,120, USD 30,000, / 195

179 质 押 权 人 质 押 金 额 开 立 的 信 用 证 金 额 银 行 C 1,660, USD 2,436, 银 行 A 3,020, MOP511,000.00/USD400, 银 行 A 29,962, USD 22,753, 银 行 B 6,100, USD 5,700, 银 行 D 17,294, USD 25,364, 银 行 D 340, USD 500, 银 行 D 60, HKD597, 银 行 D 36, USD 50, 银 行 D 2,046, USD 3,000, 银 行 D 50, USD 74, 合 计 126,189, 注 1: 公 司 以 人 民 币 44,500, 元 质 押, 开 具 了 美 元 67,580, 元 的 信 用 证, 并 以 信 用 证 质 押 取 得 了 美 元 66,349, 的 借 款 注 2: 公 司 以 人 民 币 21,120, 元 质 押, 开 具 了 美 元 30,000, 元 的 信 用 证, 并 以 信 用 证 质 押 取 得 了 美 元 29,800, 的 借 款 ( 三 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 公 司 以 人 民 币 148,743, 元 作 质 押 开 立 银 行 保 函 : 质 权 人 质 押 金 额 开 立 的 保 函 金 额 银 行 E( 注 1) 50,050, USD77,000, 银 行 F( 注 2) 57,895, USD 91,550, 银 行 G 10,678, RMB93,280, 银 行 G 29,375, USD 39,018, 银 行 G 284, THB14,000, 银 行 G 459, USD 667, 合 计 148,743, 注 1: 公 司 以 人 民 币 50,050, 元 质 押, 开 具 了 美 元 77,000, 元 的 信 用 证, 并 以 信 用 证 质 押 取 得 了 美 元 75,460, 的 借 款 注 2: 公 司 以 人 民 币 57,895, 元 质 押, 开 具 了 美 元 91,550, 元 的 信 用 证, 并 以 信 用 证 质 押 取 得 了 美 元 90,153, 的 借 款 ( 四 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 公 司 以 自 有 的 飞 机 抵 押 给 银 行, 取 得 银 行 借 款 : 借 款 银 行 借 款 金 额 借 款 期 限 抵 押 飞 机 型 号 银 行 C 银 行 C 银 行 C 银 行 A( 注 ) 银 行 A( 注 ) USD 18,028, B6572 USD 19,653, B6717 USD 24,245, B6922 USD6,375, B6901 USD17,984, B / 195

180 借 款 银 行 借 款 金 额 借 款 期 限 抵 押 飞 机 型 号 银 行 A( 注 ) USD20,525, B6735 银 行 H( 注 ) 银 行 H( 注 ) 银 行 H( 注 ) 银 行 H( 注 ) 银 行 H( 注 ) 银 行 H( 注 ) 银 行 H 银 行 H 银 行 H 银 行 H 银 行 I 银 行 C USD 25,100, B6921 USD 4,650, B1646 USD 4,650, B1646 USD 4,150, B1646 USD 4,650, B1646 USD 21,350, B1646 USD 22,060, B6788 USD 36,800, B9957 USD 21,500, B6860 USD 21,500, B6861 EUR 36,959, B8407 RMB238,350, B8236 注 : 借 款 同 时 由 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 提 供 担 保, 见 本 附 注 十 二 /(5) ( 五 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 公 司 以 人 民 币 23,000, 元 作 为 保 证 金 取 得 借 款 35,000, 美 元 ; 以 人 民 币 27,000, 元 银 行 定 期 存 单 作 质 押 取 得 借 款 41,750, 美 元 公 司 以 人 民 币 15,000, 元 作 为 保 证 金 取 得 借 款 23,478, 美 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 此 借 款 已 归 还, 但 保 证 金 尚 未 解 除 2 或 有 事 项 适 用 不 适 用 (1). 资 产 负 债 表 日 存 在 的 重 要 或 有 事 项 对 外 担 保 2013 年 1 月, 公 司 向 中 兴 旭 航 飞 机 租 赁 ( 上 海 ) 有 限 公 司 融 资 租 入 一 架 全 新 空 客 A320 系 列 飞 机, 空 客 生 产 序 号 为 5226, 民 航 注 册 号 为 B6965, 交 付 净 价 为 4, 万 美 元 中 兴 旭 航 飞 机 租 赁 ( 上 海 ) 有 限 公 司 系 设 在 上 海 浦 东 综 保 区 的 一 家 SPV 公 司, 中 兴 旭 航 飞 机 租 赁 ( 上 海 ) 有 限 公 司 向 银 行 借 款 并 向 空 客 支 付 购 机 款, 公 司 对 该 笔 借 款 提 供 保 证, 并 质 押 了 人 民 币 1, 万 元 的 保 证 金 (2). 公 司 没 有 需 要 披 露 的 重 要 或 有 事 项, 也 应 予 以 说 明 : 180 / 195

181 3 其 他 2015 年 年 度 报 告 十 五 资 产 负 债 表 日 后 事 项 1 重 要 的 非 调 整 事 项 2 利 润 分 配 情 况 3 销 售 退 回 4 其 他 资 产 负 债 表 日 后 事 项 说 明 资 产 负 债 表 日 后 利 润 分 配 情 况 说 明 公 司 2016 年 4 月 13 日 第 二 届 第 十 六 次 董 事 会 决 议, 公 司 不 准 备 向 股 东 分 红 上 述 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 请 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 批 准 向 广 州 空 港 城 投 资 公 司 注 资 的 说 明 2016 年 2 月, 公 司 以 9, 万 元 收 购 了 广 州 空 港 城 投 资 有 限 公 司 9% 的 股 权 十 六 其 他 重 要 事 项 1 前 期 会 计 差 错 更 正 (1). 追 溯 重 述 法 (2). 未 来 适 用 法 会 计 差 错 更 正 的 内 容 批 准 程 序 采 用 未 来 适 用 法 的 原 因 2 债 务 重 组 3 资 产 置 换 (1). 非 货 币 性 资 产 交 换 (2). 其 他 资 产 置 换 181 / 195

182 4 年 金 计 划 2015 年 年 度 报 告 5 终 止 经 营 归 属 于 母 公 司 所 有 项 目 收 入 费 用 利 润 总 额 所 得 税 费 用 净 利 润 者 的 终 止 经 营 利 润 其 他 说 明 : 6 分 部 信 息 7 其 他 对 投 资 者 决 策 有 影 响 的 重 要 交 易 和 事 项 拟 面 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 事 项 说 明 2015 年 7 月 14 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 以 及 2015 年 8 月 18 日 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 非 公 开 发 行 股 票 的 议 案 及 相 关 事 宜 2015 年 10 月 15 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 以 及 2015 年 11 月 2 日 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 方 案 及 相 关 议 案 2016 年 2 月 23 日, 中 国 证 监 会 出 具 证 监 许 可 [2016]330 号 文, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 15, 万 股 新 股 募 集 资 金 主 要 用 于 购 买 4 架 A320 系 列 飞 机 及 3 台 备 用 发 动 机, 购 买 2 台 飞 行 模 拟 机, 投 资 淘 旅 行 休 闲 旅 游 平 台 项 目 以 及 偿 还 银 行 借 款 8 其 他 十 七 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应 收 账 款 种 类 (1). 应 收 账 款 分 类 披 露 : 账 面 余 额 金 额 比 例 (%) 期 末 余 额 坏 账 准 备 计 提 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 期 初 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 账 面 比 例 金 额 金 额 比 价 值 (%) 例 (%) 182 / 195

183 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 220,014, ,087, ,927, ,051, , ,215, / 195

184 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 220,014, / 1,087, / 218,927, ,051, / 835, / 134,215, 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 应 收 账 款 ( 按 单 位 ) 期 末 余 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 计 提 理 由 合 计 / / 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 适 用 不 适 用 期 末 余 额 账 龄 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 217,797, 其 中 :1 年 以 内 分 项 1 年 以 内 小 计 217,797, 至 2 年 294, , % 2 至 3 年 % 3 年 以 上 3 至 4 年 1,730, , % 4 至 5 年 80% 184 / 195

185 5 年 以 上 192, , % 合 计 220,014, ,087, 确 定 该 组 合 依 据 的 说 明 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 余 额 百 分 比 期 末 余 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 合 计 确 定 该 组 合 依 据 的 说 明 : 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : (2). 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 251, 元 ; 本 期 收 回 或 转 回 坏 账 准 备 金 额 0 元 其 中 本 期 坏 账 准 备 收 回 或 转 回 金 额 重 要 的 : (3). 本 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 其 中 重 要 的 应 收 账 款 核 销 情 况 (4). 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 应 收 账 款 情 况 : 期 末 余 额 单 位 名 称 应 收 账 款 占 应 收 账 款 合 计 数 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 客 户 A 97,696, 客 户 B 13,207, 客 户 C 12,102, 上 海 均 瑶 国 际 航 空 旅 行 社 有 限 公 司 8,406, 客 户 D 7,277, 合 计 138,690, / 195

186 (5). 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 应 收 账 款 : (6). 转 移 应 收 账 款 且 继 续 涉 入 形 成 的 资 产 负 债 金 额 : 其 他 说 明 : 2 其 他 应 收 款 (1). 其 他 应 收 款 分 类 披 露 : 类 别 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 账 面 余 额 金 额 比 例 (%) 期 末 余 额 坏 账 准 备 计 提 金 额 比 例 (%) 账 面 价 值 账 面 余 额 比 金 额 例 (%) 期 初 余 额 坏 账 准 备 计 提 账 面 金 额 比 例 价 值 (%) 186 / 195

187 按 1,375,196,7 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 单 15,195,024. 项 00 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 1,390,391, 年 年 度 报 告 17,558, ,357,638, ,195, / 32,753, / 1,357,638, ,180, ,318, ,498, ,930, ,250, ,318, / 34,248, / 878,250, 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 187 / 195

188 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 适 用 不 适 用 期 末 余 额 账 龄 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 597,544, 其 中 :1 年 以 内 分 项 1 年 以 内 小 计 597,544, 至 2 年 94,213, ,421, 至 3 年 11,373, ,411, 年 以 上 3 至 4 年 1,346, , 至 5 年 803, , 年 以 上 588, , 合 计 705,869, ,737, 确 定 该 组 合 依 据 的 说 明 : 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : (2) 组 合 2, 按 个 别 认 定 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 其 他 应 收 款 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 飞 行 员 培 训 借 款 276,830, ,429, 减 : 坏 账 准 备 2,820, ,243, 账 面 价 值 274,009, ,185, (2). 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 0 元 ; 本 期 收 回 或 转 回 坏 账 准 备 金 额 1,495, 元 其 中 本 期 坏 账 准 备 转 回 或 收 回 金 额 重 要 的 : (3). 本 期 实 际 核 销 的 其 他 应 收 款 情 况 (4). 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 分 类 情 况 适 用 不 适 用 款 项 性 质 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 188 / 195

189 合 计 (5). 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 的 其 他 应 收 款 情 况 : 适 用 不 适 用 单 位 名 称 款 项 的 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 期 末 余 额 九 元 航 空 有 限 往 来 款 265,716, 年 以 内 ,548, 公 司 1-2 年 客 户 A 保 证 金 163,021, 年 以 内 客 户 B 保 证 金 128,298, 年 以 内 年 2-3 年 客 户 C 保 证 金 127,066, 年 以 内 年 2-3 年 客 户 D 保 证 金 88,740, 年 以 内 ,389, 年 2-3 年 3-4 年 5 年 以 内 合 计 / 772,841, / ,938, (6). 涉 及 政 府 补 助 的 应 收 款 项 单 位 名 称 政 府 补 助 项 目 名 称 期 末 余 额 预 计 收 取 的 时 间 期 末 账 龄 金 额 及 依 据 合 计 / / / 其 他 说 明 (7). 因 金 融 资 产 转 移 而 终 止 确 认 的 其 他 应 收 款 : (8). 转 移 其 他 应 收 款 且 继 续 涉 入 形 成 的 资 产 负 债 金 额 : 其 他 说 明 : 189 / 195

190 3 长 期 股 权 投 资 2015 年 年 度 报 告 适 用 不 适 用 期 末 余 额 期 初 余 额 项 目 减 值 减 值 账 面 余 额 账 面 价 值 账 面 余 额 准 备 准 备 账 面 价 值 对 子 公 司 投 资 906,071, ,071, ,471, ,471, 对 联 营 合 营 企 业 投 资 合 计 906,071, ,071, ,471, ,471, (1) 对 子 公 司 投 资 适 用 不 适 用 被 投 资 单 位 上 海 吉 宁 文 化 传 媒 有 限 公 司 上 海 吉 祥 航 空 服 务 有 限 公 司 上 海 均 瑶 国 际 航 空 旅 行 社 有 限 公 司 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 九 元 航 空 有 限 公 司 上 海 华 瑞 融 资 租 赁 有 限 公 司 上 海 淘 旅 行 网 络 科 技 有 限 公 司 本 减 期 值 计 准 提 备 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 减 期 值 末 准 余 备 额 2,000, ,000, ,000, ,000, ,071, ,071, ,000, ,000, ,400, , ,000, ,500, ,500, ,500, ,500, 合 计 497,471, ,600, ,000, ,071, / 195

191 (2) 对 联 营 合 营 企 业 投 资 适 用 不 适 用 投 资 单 位 一 合 营 企 业 期 初 余 额 其 他 增 加 减 少 投 资 2015 年 年 度 报 告 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 本 期 增 减 变 动 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 计 提 减 值 准 备 其 他 期 末 余 额 减 值 准 备 期 末 余 额 小 计 二 联 营 企 业 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 4,000, ,00 0, 小 计 4,000, ,000 合 计, ,00 0, ,00 0, 其 他 说 明 : 注 : 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 原 系 公 司 的 全 资 子 公 司, 初 始 投 资 成 本 为 1,000 万 元,2015 年 10 月 公 司 向 华 住 酒 店 管 理 有 限 公 司 转 让 所 持 有 的 上 海 君 瑞 宾 馆 有 限 公 司 的 60% 股 份, 转 让 后 公 司 出 资 为 400 万 元, 持 股 比 例 为 40% 4 营 业 收 入 和 营 业 成 本 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 7,683,256, ,564,517, ,614,828, ,390,962, 其 他 业 务 35,780, ,993, ,910, ,654, 合 计 7,719,036, ,571,510, ,637,738, ,397,616, 其 他 说 明 : 191 / 195

192 5 投 资 收 益 适 用 不 适 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 -2,994, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 持 有 至 到 期 投 资 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 投 资 收 益 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 丧 失 控 制 权 后, 剩 余 股 权 按 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 合 计 -2,994, 其 他 十 八 补 充 资 料 1 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 22,179, 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 138,410, 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 192 / 195

193 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 107,180, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 所 得 税 影 响 额 -60,598, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -1,619, 合 计 205,552, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 项 目 涉 及 金 额 原 因 2 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 193 / 195

194 第 十 一 节 公 司 债 券 相 关 情 况 194 / 195

195 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 备 查 文 件 目 录 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 备 查 文 件 目 录 报 告 期 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 董 事 长 : 王 均 金 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016 年 4 月 13 日 修 订 信 息 报 告 版 本 号 更 正 补 充 公 告 发 布 时 间 更 正 补 充 公 告 内 容 195 / 195