港 股 市 场 回 顾 香 港 股 市 上 周 受 到 台 风 影 响, 只 有 四 个 交 易 日, 整 体 15.00% 走 势 先 抑 后 扬 港 股 上 周 前 半 周 受 到 欧 洲 银 行 股 大 跌 10.00% 的 影 响, 于 上 周 三 出 现 一 定 回 调, 后 半 周 受

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1 2016 年 8 月 8 日 目 录 港 股 市 场 回 顾 外 围 市 场 回 顾 财 经 要 闻 英 国 央 行 七 年 来 首 次 降 息 并 扩 大 QE 规 模 央 媒 : 个 税 改 革 下 半 年 将 加 速 养 老 二 孩 房 贷 利 息 等 有 望 纳 入 抵 扣 发 改 委 : 东 北 区 经 济 下 行 趋 缓 公 司 与 行 业 资 讯 德 普 科 技 根 据 一 般 + 特 别 授 权 配 售 股 份, 投 资 者 需 警 惕 股 价 变 动 万 科 股 权 之 争 局 面 更 加 复 杂 人 民 日 报 : 钢 铁 煤 炭 去 产 能 进 度 不 理 想 AH 股 股 价 对 照 表 港 股 成 交 量 统 计 重 要 经 济 数 据 即 将 上 市 新 股 香 港 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 恒 生 指 数 22, % 恒 生 国 企 指 数 9, % 恒 生 红 筹 指 数 3, % 国 内 外 市 场 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 上 证 综 指 2, % 深 证 成 指 10, % 沪 深 300 3, % 内 地 创 业 板 2, % 道 琼 斯 18, % 纳 斯 达 克 5, % 标 普 500 2, % 富 时 100 6, % 德 国 DAX 10, % 法 国 CAC 4, % 日 经 , % 大 宗 商 品 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 ICE 布 油 % ICE WTI 原 油 % NYMEX 原 油 % 现 货 黄 金 1, % 现 货 白 银 % 沪 港 通 资 金 流 向 人 民 币 元 额 度 余 额 ( 亿 ) 余 额 占 比 (%) 沪 股 通 上 周 五 (5/8/2016) 累 计 1, 港 股 通 上 周 五 (5/8/2016) 累 计

2 港 股 市 场 回 顾 香 港 股 市 上 周 受 到 台 风 影 响, 只 有 四 个 交 易 日, 整 体 15.00% 走 势 先 抑 后 扬 港 股 上 周 前 半 周 受 到 欧 洲 银 行 股 大 跌 10.00% 的 影 响, 于 上 周 三 出 现 一 定 回 调, 后 半 周 受 英 国 央 行 5.00% 0.00% 宣 布 降 息 及 扩 大 QE 的 利 好, 在 外 围 市 场 的 带 动 下 回 -5.00% 涨, 上 周 恒 指 累 计 涨 1.16%, 稳 守 22,000 点 关 口, 国 % % 企 指 数 大 涨 近 2% % 上 周 末 利 好 消 息 还 有 美 国 7 月 份 新 增 非 农 就 业 读 数, % % 实 际 读 数 为 25.5 万 人, 好 于 预 期 的 18 万 人 接 下 来 % 只 要 美 联 储 不 释 放 强 烈 的 加 息 信 号, 将 九 月 加 息 预 期 维 持 在 先 前 的 水 平 上, 料 可 以 给 港 股 带 来 持 续 利 好 的 环 境 上 周 负 面 消 息 缠 身 的 德 普 科 技 (3823) 再 出 花 样, 公 司 恒 指 VS 标 普 500 VS 道 指 近 一 年 走 势 根 据 一 般 及 特 殊 授 权 最 多 增 发 26 亿 股 股 份, 筹 资 将 用 于 LED 照 明 业 务 及 法 国 索 肖 足 球 俱 乐 部 的 运 营 公 司 股 价 上 周 反 弹 122%, 同 时 伴 随 着 巨 额 成 交 及 高 换 手 率, 数 据 显 示 大 手 成 交 多 数 来 自 港 股 通 渠 道 的 内 地 资 金 投 资 者 需 要 注 意 目 前 公 司 股 价 已 经 严 重 和 基 本 面 脱 离, 场 外 增 发, 股 本 快 速 扩 张, 是 较 为 典 型 的 老 千 股 做 法, 对 港 股 千 股 玩 法 不 熟 悉 的 投 资 者 应 尽 量 规 避 该 类 股 票, 切 勿 抄 底 搏 傻 外 围 市 场 回 顾 目 前 来 看, 外 围 股 市 尤 其 美 股 稳 定 向 好, 国 际 油 价 反 弹, 主 要 经 济 体 纷 纷 出 台 宽 松 政 策 刺 激 经 济, 加 之 深 港 通 供 给 侧 改 革 等 题 材 有 望 持 续 发 酵, 相 关 板 块 和 个 股 将 获 得 增 量 资 金 追 捧, 港 股 处 于 较 强 的 状 态, 未 来 一 至 两 个 月 有 较 大 机 会 站 上 23,000-24,000 点 预 计 即 将 公 布 业 绩 的 中 国 移 动 (941) 腾 讯 控 股 (700), 以 及 近 期 整 体 表 现 强 势 的 中 资 银 行 股 可 能 再 度 带 动 大 盘 上 涨, 建 议 投 资 者 适 当 关 注 光 大 证 券 本 周 公 开 招 股, 奈 何 近 期 几 宗 大 型 IPO 表 现 均 相 当 平 淡, 或 影 响 新 股 表 现, 建 议 谨 慎 认 购 恒 指 VS 国 企 指 数 VS 上 证 指 数 近 一 年 走 势 恒 生 指 数 上 证 指 数 恒 生 国 企 指 数 恒 指 VS ICE 布 油 近 一 年 走 势 % 5.00% 0.00% -5.00% % % % % % 恒 生 指 数 标 普 500 道 琼 斯 工 业 指 数 20.00% 10.00% 0.00% % % % % % 恒 生 指 数 ICE 布 油 2

3 财 经 要 闻 英 国 央 行 七 年 来 首 次 降 息 并 扩 大 QE 规 模 英 国 央 行 七 年 来 首 次 降 息, 基 准 利 率 由 0.5% 下 调 25 个 基 点 至 0.25%, 符 合 市 场 预 期 同 时, 英 国 央 行 将 在 未 来 六 个 月 内 增 加 购 买 600 亿 英 镑 国 债, 令 其 购 债 计 划 升 至 4350 亿 英 镑 此 前, 市 场 预 期 英 国 央 行 将 维 持 3750 亿 英 镑 购 债 计 划 不 变 英 国 央 行 最 新 报 告 从 多 个 指 标 评 估 脱 欧 公 投 的 影 响, 一 次 降 息 或 无 法 完 全 对 冲 预 计 需 求 增 长 将 大 幅 下 滑, 供 给 增 长 下 滑 将 大 于 之 前 的 评 估, 从 而 推 升 失 业 率, 限 制 工 资 增 长 英 国 央 行 预 计 2016 年 商 业 投 资 将 转 为 -3.75% 的 负 增 长 ; 住 房 投 资 增 速 将 缩 减 1/3, 进 口 增 速 减 半, 就 业 增 速 下 滑 1/3 央 媒 : 个 税 改 革 下 半 年 将 加 速 养 老 二 孩 房 贷 利 息 等 有 望 纳 入 抵 扣 经 济 参 考 报 报 道 称, 个 人 所 得 税 改 革 下 半 年 有 望 加 速 推 进, 最 核 心 内 容 就 是 建 立 综 合 与 分 类 结 合 的 所 得 税 制 度, 工 资 薪 金 劳 务 报 酬 等 将 统 一 纳 入 综 合 范 围 征 税, 此 外, 养 老 二 孩 房 贷 利 息 等 家 庭 负 担 也 有 望 纳 入 抵 扣 现 行 个 税 征 收 模 式 是 1994 年 税 改 时 制 定 的, 目 前 已 经 暴 露 出 一 些 问 题, 比 如 忽 略 家 庭 负 担, 同 时 也 造 成 收 入 来 源 单 一 的 工 薪 阶 层 缴 税 较 多 而 收 入 来 源 多 元 化 的 高 收 入 阶 层 缴 税 较 少 等 此 前 发 改 委 就 在 关 于 2015 年 深 化 经 济 体 制 改 革 重 点 工 作 的 意 见 中 提 出, 要 研 究 综 合 与 分 类 相 结 合 的 个 税 改 革 方 案 发 改 委 : 东 北 区 经 济 下 行 趋 缓 国 家 发 改 委 表 示, 今 年 上 半 年, 各 地 区 积 极 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 贯 彻 落 实 新 发 展 理 念, 扎 实 推 进 供 给 侧 结 构 改 革, 拓 展 新 发 展 空 间, 呈 现 出 东 部 企 稳 趋 好, 中 部 基 本 平 稳, 西 部 稳 中 有 升, 东 北 下 行 趋 缓 的 特 徵 发 改 委 指 出, 今 年 上 半 年, 东 部 地 区 生 产 总 值 规 模 以 上 工 业 增 加 值 固 定 资 产 投 资 按 年 分 别 增 长 7.6% 6.4% 11%, 均 较 全 国 平 均 水 平 高 其 中, 天 津 生 产 总 值 增 长 9.2%, 工 业 增 加 值 增 长 8.9%, 增 速 处 于 东 部 地 区 领 先 水 平 ; 上 海 生 产 总 值 增 长 6.7%, 三 产 保 持 10% 以 上 的 增 速 至 于 中 部 地 区 生 产 总 值 增 速 7.8%, 工 业 增 加 值 增 速 7.3%, 固 定 资 产 投 资 完 成 6.8 万 亿 元 人 民 币, 增 速 12.8% 其 中, 江 西 生 产 总 值 增 长 9.1%, 工 业 增 加 值 增 长 9%, 增 速 在 中 部 地 区 居 于 首 位 公 司 与 行 业 资 讯 德 普 科 技 (3823) 根 据 一 般 + 特 别 授 权 配 售 股 份, 投 资 者 需 警 惕 股 价 变 动 公 司 根 据 一 般 授 权 和 特 别 授 权 配 售 共 计 26 亿 股 股 份, 配 售 价 折 让 17%, 筹 资 6.50 亿 港 元 公 司 同 时 建 议 通 过 额 外 增 设 120 亿 股, 将 公 司 法 定 股 本 由 80 亿 股, 增 至 200 亿 股 公 司 股 份 上 周 反 弹 122%, 伴 随 着 巨 额 成 交 和 高 换 手 率 上 周 累 计 成 交 约 20 亿 港 元, 大 手 成 交 多 数 来 自 内 地 的 港 股 通 渠 道, 连 续 四 个 交 易 日 登 上 港 股 通 十 大 成 交 活 跃 股 公 司 大 股 东 目 前 减 持 套 现, 公 司 股 价 已 经 和 基 本 面 严 重 背 离 3

4 万 科 股 权 之 争 局 面 更 加 复 杂 万 科 股 权 之 争 在 华 润 宝 能 万 科 等 多 方 暗 战 时, 又 有 恒 大 和 融 创 两 家 地 产 商 的 忽 然 加 入, 局 面 变 得 更 加 复 杂 2016 年 8 月 4 日, 许 家 印 掌 舵 的 中 国 恒 大 (3333.HK) 公 告, 已 耗 资 逾 91.1 亿 元 买 入 4.68% 万 科 股 票, 占 据 第 四 大 股 东 地 位, 成 为 继 万 科 管 理 层 宝 能 华 润 深 铁 之 外, 这 一 事 件 的 第 五 极 力 量 消 息 人 士 称, 融 创 中 国 董 事 长 孙 宏 斌 或 已 斥 资 10 亿 元 杀 入 万 科 A, 目 前 的 持 股 比 例 大 约 在 0.5% 至 0.6% 之 间, 而 且 是 比 许 家 印 更 早 之 前 买 入 万 科 A 目 前 万 科 A 的 前 三 大 股 东 分 别 为 持 股 25.4% 的 宝 能 系 持 股 15.24% 的 华 润 以 及 持 股 6.18% 的 安 邦, 恒 大 地 产 持 股 4.68% 为 第 四 大 股 东 而 大 鳄 们 入 场 锁 仓, 流 通 股 已 经 少 得 可 怜 如 今 的 万 科 越 来 越 像 一 只 小 盘 股 人 民 日 报 : 钢 铁 煤 炭 去 产 能 进 度 不 理 想 人 民 日 报 报 道, 从 钢 铁 煤 炭 行 业 化 解 过 剩 产 能 和 脱 困 发 展 工 作 部 际 联 席 会 议 召 开 的 电 视 电 话 会 议 上 得 悉, 截 至 7 月 底, 钢 铁 煤 炭 行 业 去 产 能 分 别 完 成 全 年 任 务 的 47% 及 38%, 总 体 进 度 不 理 想, 地 区 之 间 进 展 也 不 平 衡 会 议 指 出, 少 数 地 区 对 去 产 能 工 作 的 重 要 性 紧 迫 性 认 识 不 足, 担 心 去 产 能 会 影 响 经 济 发 展 ; 面 对 工 作 中 的 困 难 和 挑 战, 信 心 不 足, 办 法 不 多, 存 在 畏 难 情 绪 ; 有 的 地 区 和 企 业 因 为 钢 铁 煤 炭 价 格 回 升, 去 产 能 的 决 心 出 现 了 动 摇, 这 些 情 况 必 须 引 起 高 度 重 视 AH 股 股 价 对 照 表 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 福 耀 玻 璃 SH 3606.HK 中 国 铁 建 SH 1186.HK 中 国 平 安 SH 2318.HK 金 风 科 技 SZ 2208.HK 宁 沪 高 速 SH 0177.HK 南 方 航 空 SH 1055.HK 海 螺 水 泥 SH 0914.HK 创 业 环 保 SH 1065.HK 中 国 太 保 SH 2601.HK 江 西 铜 业 SH 0358.HK 青 岛 啤 酒 SH 0168.HK 中 国 石 油 SH 0857.HK 广 发 证 券 SZ 1776.HK 上 海 石 化 SH 0338.HK 招 商 银 行 SH 3968.HK 紫 金 矿 业 SH 2899.HK 光 大 银 行 SH 6818.HK 皖 通 高 速 SH 0995.HK 工 商 银 行 SH 1398.HK 东 方 电 气 SH 1072.HK 中 信 证 券 SH 6030.HK 金 隅 股 份 SH 2009.HK 建 设 银 行 SH 0939.HK 中 国 铝 业 SH 2600.HK 广 深 铁 路 SH 0525.HK 马 钢 股 份 SH 0323.HK

5 AH 股 股 价 对 照 表 ( 续 ) 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 农 业 银 行 SH 1288.HK 东 方 航 空 SH 0670.HK 华 泰 证 券 SH 6886.HK 四 川 成 渝 SH 0107.HK 复 星 医 药 SH 2196.HK 中 国 交 建 SH 1800.HK 中 兴 通 讯 SZ 0763.HK 中 国 中 铁 SH 0390.HK 中 国 石 化 SH 0386.HK 中 联 重 科 SZ 1157.HK 中 国 银 行 SH 3988.HK 北 辰 实 业 SH 0588.HK 中 国 人 寿 SH 2628.HK 中 煤 能 源 SH 1898.HK 海 通 证 券 SH 6837.HK 中 国 远 洋 SH 1919.HK 潍 柴 动 力 SZ 2338.HK 大 唐 发 电 SH 0991.HK 上 海 医 药 SH 2607.HK 南 京 熊 猫 SH 0553.HK 交 通 银 行 SH 3328.HK 海 信 科 龙 SZ 0921.HK 华 能 国 际 SH 0902.HK 中 国 中 冶 SH 1618.HK 中 集 集 团 SZ 2039.HK 中 船 防 务 SH 0317.HK 华 电 国 际 SH 1071.HK 郑 煤 机 SH 0564.HK 深 高 速 SH 0548.HK 中 海 油 服 SH 2883.HK 鞍 钢 股 份 SZ 0347.HK 一 拖 股 份 SH 0038.HK 中 国 神 华 SH 1088.HK 上 海 电 气 SH 2727.HK 白 云 山 SH 0874.HK 京 城 股 份 SH 0187.HK 民 生 银 行 SH 1988.HK 新 华 制 药 SZ 0719.HK 丽 珠 集 团 SZ 1513.HK 兖 州 煤 业 SH 1171.HK 大 连 港 SH 2880.HK 重 庆 钢 铁 SH 1053.HK 万 科 A SZ 2202.HK 山 东 墨 龙 SZ 0568.HK 中 信 银 行 SH 0998.HK 中 海 集 运 SH 2866.HK 中 海 发 展 SH 1138.HK 广 汽 集 团 SH 2238.HK 长 城 汽 车 SH 2333.HK 洛 阳 钼 业 SH 3993.HK 东 江 环 保 SZ 0895.HK 昆 明 机 床 SH 0300.HK 新 华 保 险 SH 1336.HK 东 北 电 气 SZ 0042.HK 中 国 中 车 SH 1766.HK 浙 江 世 宝 SZ 1057.HK 晨 鸣 纸 业 SZ 1812.HK 石 化 油 服 SH 1033.HK 中 国 国 航 SH 0753.HK 洛 阳 玻 璃 SH 1108.HK 比 亚 迪 SZ 1211.HK

6 港 股 成 交 量 统 计 6 月 港 股 板 块 成 交 量 统 计 行 业 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 地 产 建 筑 业 97, 电 讯 业 42, 工 业 37, 公 用 事 业 58, 金 融 业 316, 能 源 业 45, 消 费 品 制 造 业 94, 消 费 者 服 务 业 42, 原 材 料 业 16, 资 讯 科 技 业 101, 综 合 企 业 31, 所 有 股 份 884, 中 资 股 今 年 以 来 成 交 量 统 计 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 日 期 H 股 红 筹 股 合 计 H 股 红 筹 股 合 计 ,168, , ,025, ,872, , ,606, ,558, , ,170, ,259, , ,762, , , ,329, , , , , , , 重 要 经 济 数 据 上 周 重 要 经 济 数 据 日 期 已 公 布 经 济 数 据 今 值 预 期 前 值 8 月 1 日 中 国 7 月 官 方 制 造 业 PMI 月 1 日 中 国 7 月 财 新 制 造 业 PMI 月 1 日 欧 元 区 7 月 制 造 业 PMI 终 值 月 1 日 英 国 7 月 制 造 业 PMI 终 值 月 2 日 美 国 6 月 个 人 收 入 环 比 0.2% 0.3% 0.2% 8 月 3 日 中 国 7 月 财 新 服 务 业 PMI 51.7 NA

7 8 月 4 日 英 国 当 周 央 行 利 率 决 议 0.25% 0.25% 0.5% 8 月 4 日 美 国 当 周 首 次 申 请 失 业 救 济 人 数 269K NA 266K 8 月 5 日 美 国 7 月 非 农 就 业 人 口 变 动 255K 180K 287K 8 月 5 日 美 国 7 月 失 业 率 4.9% 4.8% 4.9% 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 本 周 主 要 经 济 数 据 / 财 经 大 事 日 期 即 将 公 布 经 济 数 据 预 期 前 值 8 月 8 日 中 国 7 月 贸 易 账 ( 按 美 元 计 ) 52.31B 47.3B 48.11B 8 月 8 日 中 国 7 月 出 口 同 比 ( 按 美 元 计 ) -4.4% -3.5% -4.8% 8 月 8 日 中 国 7 月 进 口 同 比 ( 按 美 元 计 ) -12.5% -7% -8.4% 8 月 9 日 中 国 7 月 CPI 同 比 1.8% 1.9% 8 月 9 日 中 国 7 月 PPI 同 比 -2% -2.6% 8 月 10 日 中 国 新 增 人 民 币 贷 款 900B 1380B 8 月 11 日 美 国 当 周 首 次 申 请 失 业 救 济 人 数 265K 269K 8 月 12 日 中 国 7 月 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 6.2% 6.2% 8 月 12 日 中 国 7 月 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 10.5% 10.6% 8 月 12 日 欧 元 区 二 季 度 GDP 季 环 比 初 值 0.3% 0.3% 8 月 12 日 欧 元 区 二 季 度 GDP 同 比 初 值 1.6% 1.6% 8 月 12 日 美 国 7 月 PPI 环 比 0.1% 0.5% 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 即 将 上 市 新 股 上 市 代 号 公 司 名 称 行 业 招 股 价 入 场 费 招 股 日 期 上 市 日 期 8300.HK 皇 玺 餐 饮 集 团 控 股 有 限 公 司 餐 饮 NA 2016/08/ HK 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 -H 股 证 券 /08/ /08/ /08/18 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 7

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