编者寄语 Editor s Remarks 都说水泥行业产能过剩 其实 混凝土行 业的产能过剩比水泥有过之而无不及 进入门 年第 7 期 槛低 资金规模小 监管机制不完善等原因使 得混凝土搅拌站的投建非常容易 行业发展犹 杭州总部地址 如野草一般 蓬勃而又杂乱 同时 混凝土行 杭州市拱墅

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2 编者寄语 Editor s Remarks 都说水泥行业产能过剩 其实 混凝土行 业的产能过剩比水泥有过之而无不及 进入门 年第 7 期 槛低 资金规模小 监管机制不完善等原因使 得混凝土搅拌站的投建非常容易 行业发展犹 杭州总部地址 如野草一般 蓬勃而又杂乱 同时 混凝土行 杭州市拱墅区北部软件园 祥园路28号乐富 智汇园3号楼(310011) Add NO 3 Building Loft Power Park No 28 Xiangyuan Road North Software Park Hangzhou 业还受到水泥和建设行业的两头挤压 应收账 款问题一直很严重 那么为什么水泥企业还要 前仆后继地进入混凝土行业呢 原因有很多 比如市场增长空间大 可以发挥资源 资金等 24小时服务热线 优势 有助于锁定下游市场和利润空间等等 服务热线 可见产能过剩并不是问题的关键 只要有利益 商务热线 的推动 管它过剩不过剩 管它是朝阳还是夕 传真 阳产业 都会吸引资本的追逐 浙江的水泥企 北京市三里河路11号建材南配楼417室 业是最早遭遇产能过剩的 然而这么多年下 电话 来 卖的卖 走出去的走出去 转行的转行 传真 大家都能找到各自的生存之道 正如2013中国 网址 水泥发展论坛上专家冯晨晖所说的 水泥行业 English Version 的产能过剩固然存在 但这是一个不需要过度 微博 新闻中心地址 服务邮箱 huiyuan@ccement.com 投稿邮箱 news@ccement.com CEO 炒作和担心的话题 今年上半年 虽然量增价 微信 由此看来 下半年的市场仍可期待 邵 俊 shaojun@c-bm.com 总 编 张 敏 zhang@c-bm.com 主 编 周利群 zlq@c-bm.com 副主编 武文博 wwb@c-bm.com 编 辑 袁燕萍 张晓烨 方运田 许玉婷 曾家明 李艾东 创 意 钱 琳 qianl@c-bm.com 设 计 金喆安 jza@c-bm.com 封面摄影 李艾东 lad@c-bm.com 品牌传播 江 勋 jx@c-bm.com 陈勇军 cyj@c-bm.com 陆 勇 luyong@c-bm.com 会议会展 王剑荣 wjr@c-bm.com 会员专线 刘 兵 liubing@c-bm.com 沈安登 sad@c-bm.com 北京新闻中心主任 徐 洁 xujie@c-bm.com 中国水泥研究院 王艳南 wyn@c-bm.com 行情数据中心 跌 形势不利 可是利润总额还同比增长1% 姜莎莎 毛春苗 理事会 毛欣颖 Ish@ccement.com 中国水泥备件网 斯 俊 sijun@c-bm.com 版权所有 会员网刊 浙江中建网络科技股份有限公司 1

3 理事会成 员名单 总顾问 姓 名 王燕谋 单 位 原国家建材局 会长单位 理事长 姓 名 2 职 务 中国中材集团有限公司 局长 华润水泥控股有限公司 (按加入先后时间排序) 单 位 职 务 钟烈华 广东塔牌集团股份有限公司 董事长 吴一岳 广东建材行业协会 理事长 姚季鑫 南方水泥有限公司 副董事长 刘志江 中国中材集团有限公司 董事长 张才雄 亚洲水泥控股有限公司 副主席 徐德复 吉林亚泰(集团)股份有限公司 副董事长 副总裁 章小华 红狮控股集团有限公司 董事长 宋志平 中国建材集团有限公司 董事长 周龙山 华润水泥控股有限公司 董事长 赵静涧 西南水泥有限公司 总裁 张剑星 南方水泥有限公司 常务执行副总裁 徐新喜 中国 兆山新星集团有限公司 董事长 崔星太 中国联合水泥集团有限公司 董事长 于兴敏 中材国际工程股份有限公司 副董事长 陶志铭 山东申丰水泥集团有限公司 董事长 夏之云 南京水泥工业设计研究院 院长 焦 烽 成都建筑材料工业设计研究院 院长 任沁新 中信重工机械股份有限公司 董事长 王金火 红火集团有限公司 董事长 罗振华 乌兰察布中联水泥有限公司 董事长 蒋晓萌 浙江尖峰集团股份有限公司 董事长 陈灿辉 惠州市光大水泥企业有限公司 总经理 俞 锋 铜陵上峰水泥股份有限公司 董事长 陈建国 四川利森建材集团有限公司 副董事长 赵洪义 山东宏艺科技股份有限公司 董事长 3

4 理事长 姓 名 理事会成 员名单 单 位 (按加入先后时间排序) 理事 (按加入先后时间排序) 职 务 张浩云 河南同力水泥集团有限公司 总经理 张渭波 四川泰昌建材集团有限公司 董事长 李锡明 杭州中能汽轮动力有限公司 总经理 诸葛文达 世纪新峰水泥(集团)有限公司 董事长 张金栋 中国联合水泥集团有限公司 总经理 蒋卫平 北京金隅集团有限责任公司 董事长 王思中 四川星船城水泥股份有限公司 董事长 胡曰明 南京高精传动设备制造集团 董事长 宁国昌 宣威宇恒水泥有限公司 董事长 冯运生 通达耐火技术股份有限公司 郭成洲 姓 名 理事会成 员名单 单 位 职 务 陈学功 江苏科行环境工程技术有限公司 常务副总 李桂亭 河南中材环保有限公司 总经理 高级顾问 姓 名 单 位 职 称 职 务 庄詠耕 原国家建材局规划司 教授级高工 司长 李辛龙 浙江水泥协会 高级工程师 会长 高长明 史密斯(中国)公司 教授级高工 顾问 蒋尔忠 浙江省散装水泥办公室 高级工程师 原主任 樊粤明 华南理工大学材料科学与工程学院 教授 黎伟斌 百里通集团 高级工程师 董事长 董事长 匡 鸿 上海建材集团 高级工程师 副总经理 葛洲坝集团水泥有限公司 总经理 陈幼荣 南方水泥有限公司 高级工程师 副总工程师 杨勇正 天瑞集团水泥有限公司 总经理 封 评 上海宝英光电科技有限公司 高级经济师 总经理 肖家祥 南方水泥有限公司 总裁 张建新 中国水泥 杂志社 刁东庆 广东塔牌集团股份有限公司 总经理 徐凤娟 水泥工程 杂志社 高级工程师 副社长 姜德义 北京金隅集团有限责任公司 总经理 胡如进 水泥 杂志社 高级工程师 常务副社长 教授级高工 秘书长 方岳亮 金圆水泥股份有限公司 总裁 高级工程师 主编 沈忠华 云南昆钢水泥建材集团有限公司 董事长 彭忠喜 湖南金大地材料股份有限公司 董事长 李 江 聂纪强 副理事长 (按加入先后时间排序) 中国硅酸盐学会自动化分会 新世纪水泥导报 杂志社 俞章法 中信重工机械股份有限公司 郭建伟 中信重工机械股份有限公司 荆 剑 中国中材集团有限公司 孙星寿 中国建材联合会 副总经理 工程师 销售经理 高级工程师 办公室副主任 董 波 中国建材报 浙江记者站 张卫民 天津水泥工业设计研究院 教授级高工 主任工程师 王雅明 国家水泥质量监督检验中心 高级工程师 副主任 董事长 贺国文 国金证券 郑州鼎盛工程技术有限公司 总裁 包 玮 合肥水泥研究设计院 教授级高工 总工程师 首席粉磨专家 刘延生 襄樊安格尔建材科技有限公司 董事长 吴善淦 合肥水泥研究设计院 教授级高工 环保所专家 王家安 江苏鹏飞集团股份有限公司 董事长 周平安 中国铸造协会耐磨铸件分会 教授级高工 包良清 丹东东方测控技术股份有限公司 董事长 刘延生 襄樊安格尔建材科技有限公司 高级工程师 董事长 封立杰 淄博市鲁中耐火材料有限公司 董事长 龙世宗 武汉理工大学 教授博士生导师 安格尔首席科学家 邹伟斌 中国建材工业经济研究会水泥专业委员会 高级工程师 专家委员 封吉圣 山东圣川陶瓷材料有限公司 董事长 陈晓非 中联重科混凝土机械公司 总经理 周方旺 潍坊大奔橡塑科技有限公司 董事长 顾开明 江苏双星特钢有限公司 董事长 姓 名 单 位 职 务 刘振彪 河南中材环保有限公司 董事长 刘怀平 江苏科行环境工程技术有限公司 卢洪波 谢克平 4 总编 诸葛培智 分析师 高级工程师 上海水泥协会 盛贝林 邓小林 站长 教授级高工 会长 特约评论员 工程师 合肥中亚建材装备有限责任公司 总经理 5

5 CONTENTS目录 2013年第7期 封面人物 14 西麦斯 永远是 价值重于数量 年中回顾 20 莫为浮云遮望眼 风物长宜放眼量 2013年上半年水泥行业运行分析与展望 24 上半年业绩超预期 水泥企业表现可圈可点 2013年水泥上市公司中报点评 年上半年建材工业稳中有进 上半年区域水泥市场 几宗最 36 产能过剩引发的那些事 上半年水泥业重大动向回顾 上期封面回顾 40 从 十面霾伏 到 污染泥潭 看水泥行业之环保半年 展会报道 44 谋定而后动 水泥产业链延伸正当时 记2013中国水泥发展论坛 52 韩继先 砂石行业发展现状与趋势 58 李占军 水泥企业发展混凝土和骨料产业探究 62 冯晨晖 有效提升水泥企业的产业链竞争力 65 中联重科的绿色水泥产业发展新思路 市场行情 70 7月全国水泥行情聚焦及展望 74 7月华东 停窑限电助力价格止跌趋稳 77 7月西北 下行趋势加剧 陕甘领跌 14 封面 人物 6 西麦斯 永远是 价值重于数量 西麦斯亚洲总裁华金 埃斯特拉达在采访中表示 现在的 中国人均水泥消费量和人均混凝土消费量很高 保持这种 高速增长态势的空间将十分有限 他认为 产销量增加将 不再成为中国建材行业的常态 行业将整体进入增加市场 利润 提高运营水平的阶段 也将更重视环境保护 可持 续发展等领域的发展 79 7月西南 贵州大幅走高 拉升区域均价 81 7月东北 辽宁价格下降 黑吉走势平稳 83 7月华北 淡季遭遇连续降雨 蒙津价格明显下滑 85 7月中南 涨跌互现 湖南最 纠结 7

6 CONTENTS目录 2013年第7期 国际动态 92 中国水泥企业海外发展之路 中国混凝土与水泥制品 年上半年混凝土量增价减 103 商品混凝土行业下半年走势展望 理事会风云 108 理事会 112 宋志平成两家世界500强董事长 20 莫为浮云遮望眼 风物长宜放眼量 2013年上半年水泥行业运行分析与展望 年中 回顾 今年上半年 国内经济增长水平显著放缓 制造业投资急剧萎 缩 水泥行业由于竞争激烈 遭遇近年来的最低价格水平 企业 经营压力继续增大 不过 展望未来 或许行业短期转机就在眼 前 留给水泥企业走产业链延伸之路 谋求转型升级甚至是向其 他行业做多元化发展的准备时间应该还算充裕 113 华润获国资委颁发 业绩优秀企业奖 114 中材集团再次获评节能减排优秀企业 114 天瑞 水泥价格已触底 115 葛洲坝集团水泥公司又一科技成果获国家专利 115 江苏鹤林水泥顺利通过能源管理体系认证 116 东方测控中子活化水泥元素在线分析仪现场观摩会成功召开 118 只有在线控制才能把质量控制得最好 水泥人才 62 展会 报道 冯晨晖 有效提升水泥 企业的产业链竞争力 122 人才招聘 水泥及混凝土产业战略发展专家 冯晨晖在2013中国水泥发展论坛 上表示 产业链协同首先需要明 确的是 企业应该谋求产业链价 值整体最大化 而不是每个环节 价值的最大化 产业链协同包括 三个方面 布局的协同 价格的 协同 产品的协同 信息中心 125 湖南南方 探讨破解商混行业三大 癌症 127 台泥模式 水泥厂里的混凝土实验室 131 遏制水泥新增产能 加快第二代新型干法水泥技术装备研发 万里行活动在京启动 134 电子商务融合ERP 拓展营销新模式 136 7月全国水泥生产线项目信息统计 技术装备 138 杭州得润宝 超越洋品牌 助力油脂国产化位 更正申明 2013年第六期网刊第48页 右上角的照片说明里 盐城工学院材料 工程学院教授张长森的职务误写成中材 天津 粉体技术装备有 141 苗三周 机制砂业问题突出 质量技术并重谋发展 143 水泥厂粉磨站治理噪声设计 限公司副总经理 特此更正 网上商城 148 网上商城 8 9

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9 文/许玉婷 图/李艾东 CEMEX Asia President Joaquín Estrada 西麦斯亚洲区总裁 By Xu Yuting 14 华金 埃斯特拉达 15

10 西麦斯非常看好亚洲市场 也期待在中国扩展其业务 西麦斯是世界最大的建筑材料制造商之一 自1906年创 在过去的十年里 中国的水泥市场快速发展 但是发展 办以来 西麦斯已经走过一百多年的发展历程 已成为混凝 的力度显然不足 埃斯特拉达着眼于十年以后的发展 他认 土行业的全球领导者 其业务在美洲 欧洲 非洲 亚洲快速 为 在未来 挑战将变成机遇 增长 在中国市场 西麦斯在天津和青岛拥有两大混凝土 埃斯特拉达表示 现在的中国人均水泥消费量和人均 公司 作为国际建材巨头 西麦斯是如何看待其在中国的投 混凝土消费量很高 保持这种高速增长态势的空间将十分有 资和发展呢 限 他认为 产销量增加将不再成为中国建材行业的常态 在与高级顾问庄詠耕和主编周利群的访谈 行业将整体进入增加市场利润 提高运营水平的阶段 也将 中 西麦斯亚洲总裁华金 埃斯特拉达和中国区战略总监党 更重视环境保护 可持续发展等领域的发展 这意味着西麦 云介绍了西麦斯在中国的现状 其未来计划以及可持续发展 斯拥有更多机会在中国取得更多发展 项目 现在西麦斯在扩张方面仍采取观望态度 原因主要还 是中国混凝土行业里的企业规模小而分散 整体毛利率低 增强在东南亚的市场竞争力 经济发展不稳定 各个地区市场差异大 根据西麦斯的年度报告 在2012年该公司息税前利润26 埃斯特拉达强调了政府参与行业发展的重要性 政府 亿美元 较去年同期增长10% 数据还显示 第三季度以来 的参与将有助于创立更好的标准和管理体系 将中国水泥市 公司的良好业绩实现持续 平稳的恢复 埃斯特拉达肯定该 场推向新的发展阶段 公司的经营在过去数年内得到有效维持和提升 西麦斯非常看好亚洲市场 也期待在中国扩展其业务 价值重于数量 在亚洲 公司已经在菲律宾 泰国 马来西亚 孟加拉国取得 显而易见 每个水泥企业都想在混凝土行业里发展壮 了较高的知名度 埃斯特拉达说 西麦斯在研究房地产市场 大 然而 产能过剩是中国水泥企业进军混凝土产业的巨大 和投资计划方面颇具战略眼光 与欧洲市场不同 由于人均 阻碍 仅仅是增加需求 还是没法解决产能过剩问题 找到 收入水平的持续提高 像菲律宾和马来西亚这些东南亚国家 一个突破口解决这个难题才是水泥行业的目标 更具发展潜力 埃斯特拉达认为这是一个良好的迹象 东南 亚的市场正变得更有前景 许多企业通过复制水泥行业的整合模式在混凝土行业 开展并购 以此解决产能过剩问题 埃斯特拉达认为 整合 只有进行到一定阶段 也就是产能集中在行业内大型 主导 研究市场 向前看 市场企业的前提下 未来采取进一步措施才成为可能 其 2010年 西麦斯在天津和青岛收购了两家公司 而到 次 由政府牵头 强制性地以一定公平和适当的标准 关停 2012年 西麦斯在中国的企业业绩表现较上一年有所下降 一部分落后产能 也是解决产能过剩的一种方法 对此 埃斯特拉达认为与中国混凝土市场的整体形势有关 对于那些选择向混凝土领域扩张的水泥企业 埃斯特 由于市场竞争的白热化 中国的两个主要市场 天津 拉达给了很中肯的意见 他认为 水泥和混凝土是上游和下 和青岛的混凝土产能快速提高 此外 由于劳动力成本和税 游的关系 水泥企业的进入会加速混凝土市场的整合 但他 收的增加 以及市场竞争加剧后的价格支持力度不够 导致 担心水泥企业在不了解混凝土行业的情况下 盲目进入会造 混凝土企业的总利润下降 埃斯特拉达表示 中国不同地区 成对市场的误判 的混凝土需求差异较大 在全国主要投资地区 特别是在西 水泥是标准化批量销售的产品 水泥的用户绝大多数是 部 由于当地基础设施建设和住宅投资增多 市场需求量非 专业化的建材企业 但对于混凝土企业来说 它面对的是更 常大 但是像青岛这些成熟的市场 混凝土需求的增长潜力 下游 更靠近终端的用户 市场需求更为个性化 而且呈几何 就特别有限 因此混凝土价格持续下降 导致企业利润的下 级增长 例如 客户对产品的需求有所差异 其次客户对后续 滑 服务和技术支持方面的要求都会有所不同 西麦斯对自己的定位不仅仅是一家产品的提供商 更是产品解决方案的提供商 16 17

11 统 西麦斯也非常认真地对待安全问题 在其工厂和 1906 办公室中严格执行有关安全的政策 以确保零事故 西麦斯在可持续发展方面做得最成功的就是引入了 碳足迹工具 该工具使用 从摇篮到大门 的方法(从原材料 年在墨西哥成立 的选取到产品出厂)为客户计算其碳足迹 埃斯特拉达告诉中 从一个地区水泥公司成长为全球范围业内 的顶尖集团 全球范围内拥有近 44,000 名员工 西麦斯将可持续发展理念融入到每一个生产环节 因此 水泥企业如果想做得好 仅仅是拥有很强的整合能力或者在 如今 我们的战略定位在美洲 欧洲 非洲 中东 还有亚洲地区 一定区域有很高的整合度是不够的 埃斯特拉达认为 西麦斯在业内 值得展示的就是西麦斯自己是如何做到 质 大于 量 从而满足用 户的最终需求 左起 高级顾问庄詠耕 主编周利群 西麦斯 亚洲区总裁Joaquín Estrada 西麦斯中国区战略规划部总监党云 埃斯特拉达强调 对当前的中国混凝土行业来说 更快的 发展出路就是政府要负起责任 只有通过政府的力量 才能够 国水泥网记者 西麦斯一直在致力于降低碳排放量 建立起一个基础建设 行业制度 质量要求 管理标准等涵 西麦斯也坚持可持续产品的创新研发 公司在全世界各地有 盖各个方面的完整的管理系统 着丰富的产品线 特别是在混凝土领域 他们提供的混凝土类型 机 促进可持续性发展 西麦斯是可持续性发展的主要提倡者之一 实际上 它已经制定了非常细致的衡量指标和工 具 方便管理和改进 埃斯特拉达告诉 西麦斯在 其经营上很好地融合了可持续发展的理 念 很早就开始使用替代能源 截止到 2012年年底 西麦斯在世界范围内使用 可替代燃料的比重达到了27% 计划 包括高性能混凝土 透光混凝土 透水混凝土 轻混凝土等 构 西麦斯对自己的定位不仅仅是一家产品的提供商 更是产品 里 都 解决方案的提供商 埃斯特拉达说 西麦斯在节约能源突破方面 建 立了 既是开发者又是设计者 完善的水 随着雾霾 PM2.5等大气污染问题的爆发 中国社会对环境 资源使用 保护更为重视 目前 中国政府正在出台一系列的环保政策 提高 监 测 体 系 环保投入将是水泥行业的一大挑战 但是这样的付出会有所回 在大部分地区 报 当一个企业开始关注自身对环境和社会所造成的影响 它才 建立了水资源高 能在行业中生存下去 并将保持可持续发展 因为责任和福利是 效利用及回收的系 我们经营网络包括生产 经销并营销水泥 预拌混凝土 骨料 还有相关建材 对等的 这就是西麦斯给我们的启示 到2015年达到35% 我们的经营范围覆盖全球 50 此外 在骨料领域 西麦斯 对 矿 山制 定了复 垦 还 原 计 多个国家 划 用埃斯特拉达的话说就 是 当我们结束运营 完 成恢 复工程以后 那么 从外观上 它将是一片 自然的资源 并不是 开采完的矿山 另外 西麦 斯在其运营的 18 摄影作者简介 李艾东 专 职摄影师 陕西摄影家柏 雨果的学生 作品 傲冬 人民摄影报佳作奖 作品 净 五台山国际摄影比赛 优秀奖 2008年5月22与柏 雨果院长赴四川震区摄影 采访 作者简介 许玉婷 中国水泥 网记者/编辑 新闻学 本科出身 现从事水泥 行业相关报道 多次参 与主办的大 型会议专访报道活动 秉持专业务实的态度积 极工作 力求新闻的真 实公平公正 我们与近 160 个国家保持业务往来 摘自CEMEX2012年年报 19

12 莫为浮云遮望眼 风物长宜放眼量 2013年上半年水泥行业运行分析与展望 不过 一年多以来煤炭价格的大幅下挫在很大程度 7月24日的数据显示 汇丰中国制造业P M I初值为 上减轻了水泥企业的压力 以秦皇岛港大同优混平仓价为 47.7 是11个月内最低水平 预期48.2 6月终值48.2 产出 例 其价格由去年6月底的780元/吨下跌到了今年6月底的 指数为48.2 创10个月内新低 就业分指数47.3 创下52个 630元/吨 下跌幅度接近20% 折算到水泥企业的吨生产 月最低值 连续4个月处于50枯荣线下方 或许正如克鲁 成本上 应该有15 20元/吨的下降空间 2011年 吨水泥 格曼不久前在纽约时报发表的文章所言 中国经济撞上了 平均利润85元 2012年平均60元 2013年上半年平均56 一面墙 57元 对应毛利率分别为19.5% 15.4%和14%左右 文/王艳南 上半年 水泥行业实现利润总额223.6亿元 同比增长 今年上半年 国内经济增长水平 年中回顾 Mid Year Review 显著放缓 制造业投资急剧萎缩 水 图1 上半年水泥和熟料产量同比增速较去年明显提高 1% 利润率5.2% 降低0.3个百分点 此前 2012年到今 上半年基建投资3.65万亿 同比增长24% 比去年同 年4月份为止 水泥行业利润一直处于负增长状态 直到5 期增加15个百分点 其中公共设施建设上半年同比增长 月才开始改变 2013年1 5月 水泥行业共实现利润总额 31.34% 好于2010年3月至2012年底的任何一期数据 在 亿 同比增长1.04% 交通运输投资方面 道路运输特别是铁路运输建设表现 图3 煤炭价格下跌减轻水泥企业经营压力 元/吨 万吨 % 的最低价格水平 企业经营压力继续 可以预见的是 尽管中央政府一再强调当前的政策 增大 不过 展望未来 或许行业短 重点还是调结构 促改革 推动转型升级 但是同时表明 期转机就在眼前 用更长远的眼光 稳增长是调结构的基础 随着经济下滑态势的担忧不断 来看 留给水泥企业走产业链延伸之 加重 政府部门的下限 底线思维彰显 出于保就业考 路 谋求转型升级甚至是向其他行业 虑 7.5%是下限 出于到2020年实现国民收入倍增考虑 做多元化发展的准备时间应该还算 7.0%是底线 不过 毫无疑问 各级地方政府不会坐等底 充裕 线出现 甚至是下限的到来都无法容忍 据了解 各个省份 一 上半年水泥行业的 量 价 利情况 2013年1 6月 全国累计水泥产 量10.96亿吨 同比增长9.67% 熟料 产量6.47亿吨 同比增长4.15% 相比 之下 去年上半年全国累计水泥产量 9.94亿吨 同比增速为5.5% 从上半 年的情况看 今年水泥和熟料增长水 平全面超过去年同期 从规模上看 上半年江苏 河南 数据来源 中国水泥研究院 暖 华东则在3月中下旬到5月中上旬有过强劲表现 但之后快 速下跌 东北地区前5个月走势平稳 6月以来走势偏强 以同期数据相比较 今年上半年全国水泥平均价格为 金融危机以来的最低水平 但抗跌性较好 截止6月底 全国 P.O42.5散装水泥价格约294元/吨 比去年8月底出现的当年 最低价还要略低4元/吨左右 去年六月底同期价格则为317 元/吨 图 年上半年P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨) 二 水泥行业供需分析及运行展望 2.1 下游需求增速情况好于预期 资来推动 图5 基建和房地产投资运行态势良好 % 2013年1 6月份 全国累计固定资产投资额为18.13万 亿 同比增长20.10% 较去年同期下滑了0.3个百分点 然 而 这一情况与水泥消费量加速增长的现实并不相符 这 主要是因为制造业投资大幅跳水拖累和干扰 上半年制造 业累计投资额6.33万亿元 占固定资产投资总额的35% 同比增速下滑至17.10% 较去年和前年分别回落7.45和 15.30个百分点 图4 制造业投资增速持续回落 % 超过7500万吨 天津 北京 上海则 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 位居倒数后三位 产量均不足500万 房地产方面 上半年开发投资共完成3.68万亿 同比 吨 从增速上看 上半年贵州 新疆 增长20.3% 比去年同期增加3.7个百分点 虽然近几个月 海南 宁夏 江西 云南等位居前列 增速出现微幅回落的局面 但通过房地产销售面积和开工 同比增长均超过21% 但绝对产量却 面积等指标来看 房地产市场前景并不至于悲观 此外 不高 产量领先的江苏 河南 山东 从各地特别是一二线城市易涨难跌的房价表现来看 年终 四川 河北和浙江等地 同比增速都 房地产投资增速保持在20%以上的概率较大 在10%下 但近年的市场规模增长一 直比较稳定 正在制定稳增长或者是保增长的投资路线图 6月底 中央 出台再促中部崛起意见细则 主要还是靠重大项目和高投 价格方面 中南 西南和华北区域基本自去年年底以来一 直延续了震荡走低的趋势 西北地区在4 5月份一度有小幅回 山东水泥产量居全国前三名 产量均 强劲 此外 水利环境建设也有不错表现 仅电热燃气及 水的开发投资和水运投资等偏弱 泥行业由于竞争激烈 遭遇近年来 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 20 不过 真正拉动水泥需求的基础设施建设 房地产市 场和农村市场需求在今年上半年表现良好 数据来源 行情数据中心 中国水泥研究院 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 21

13 图6 挖掘机消费市场开始一改颓势 台 % 将新增熟料产能 亿吨 小于2012年的1.6亿吨 此外 据工信部 近期公布的19个工业行业淘汰落后产能的名单显示 水泥行业今年有 望至少淘汰9275.4万吨落后水泥产能 如果执行到位 全年净新增熟 料产能约7000万吨 2.3 水泥产量增速或重回两位数 根据历年固定资产投资和水泥产量的数据建立函数关系 并假设 2013年固定资产投资增速能够维持在20%及以上水平 测算出今年水 泥产量可以达到25亿吨 同比增速为13.6% 这意味着继今年上半年比 去年同期增加了近1亿吨产量之后 今年下半年还需比去年下半年增加 2亿吨水泥产量 我们认为 这种估计可能有失偏颇 尽管13.6%的年同 数据来源 WIND 中国水泥研究院 比增速放在近10年来看算不上过高 但近3亿吨绝对增量并非易事 因 上图显示 国内挖掘机产量增速开始扭转三年多以来的下滑势头 有止跌回升的 此 我们又根据历年水泥产量的周期性规律分别做了乐观 悲观和中性 迹象 三种预测 判断2013年水泥产量或在 亿吨范围内 我们的结论是 2013年水泥产量重回两位数增长的概率较大 若 2.2 新增产能投放压力明显减小 年中回顾 Mid Year Review 今年上半年 全国共投产27条熟料生产线 年设计产能累计约3300万吨 相比之 按照刚好10%的增速来算 最终水泥产量将为24.3亿吨 产能方面 忽 下 2012年上半年共投产了65条生产线 对应熟料产能约9100万吨 从区域上看 上半 略水泥熟料比可能有突破因素不计 以2012年底水泥产能为30亿吨为 年冲击最大的为西北 西南地区 其中 新疆和贵州分别投产了5条和4条生产线 东 基础 2013年的净新增水泥产能约1.15亿吨 2013年最终水泥产能约为 北 中南居中 华北和华东承压较小 31.2亿吨 若如此 2013年水泥行业产能利用率将大幅提高至近78% 表1 2013年1 6月全国各地新增产能情况 省份 公司 产能 t/d 月份 内蒙古 内蒙古万晨能源千峰水泥分公司 云南 云南尖峰水泥有限公司 新疆 天山股份昌吉天山公司 新疆 库车红狮水泥有限公司 新疆 富蕴天山水泥有限责任公司 新疆 新疆阜康天山水泥有限责任公司 新疆 新疆宜化化工有限公司(电石渣) 四川 四川泸州赛德水泥有限公司 陕西 陕西乾县海螺水泥有限公司 山西 山西金海洋能源集团山阴炫昂建材公司 山东 蒙阴广汇建材有限公司 山东 山东沂南中联水泥有限公司 山东 山东莒州水泥有限公司 辽宁 辽宁银盛水泥集团有限公司 湖南 吉港康达 湖南 水泥有限公司 湖南 衡阳红狮水泥有限公司 湖南 湖南省郴州市嘉禾县南岭水泥有限公司 河南 方城县宛北水泥有限责任公司 河北 临城中联水泥有限公司 鑫普水泥 贵州 贵州鑫晟煤化工有限公司 贵州 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵州 贵州德隆水泥有限公司 贵州 贵州森垚水泥有限公司 广西 广西马山集新水泥有限公司 广东 青洲水泥 云浮 有限公司 甘肃 漳县祁连山水泥有限公司 甘肃 古浪祁连山水泥有限公司 累计 月 数据来源 中国水泥研究院 初步估计 下半年将新增产能约 万吨 冲击最大的仍然是西北地区 之后分别是西南 华北 华东 东北和中南压力较小 整体来看 预计2013年全年我国 22 诚然 这个数据不一定能被业界接受 实际上 若我们按熟料产能发挥 率计算 情况就要略微严峻一些 此间关乎多处行业悖论 但不是本文 论述范畴 CEMENT 图7 水泥产量和价格的周期性规律 万吨 元/吨 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 综上所述 我们认为今年下半年水泥行业或有一定程度的回暖空 间 水泥价格有望延续此前的季节性周期规律 这主要是基于需求增 长动力要大于供给增加压力的判断 当然 各个区域的具体情况有别 比如东北区域 需求旺季短暂 加上年初开工时间较晚 全年压力偏 大 还有西北新疆地区 今年新增产能规模超乎寻常 冬天需求淡季又 作者简介 王艳南 浙江大学金融学 在职研究生 管理学本科 中 国水泥研究院负责人 并负 责水泥及关联产业的研究 咨询 此前曾在中证期货研 究部从事过近3年的品种研究 和事业部管理工作 来得较早 企业境况不言而喻 此外 我们也要密切关注一些可能的风险 这主要包括 经济下滑 程度大于预期 基建和房地产投资缺少资金支持 以及落后产能淘汰 的执行力度不够到位等 本文根据作者7月25日在长沙 2013水泥发展论坛 上的演讲报告整理 而成 具体区域市场分析和混凝土行业分析等内容有减 略 具体请关注中国水 泥研究院近期出品的 水泥观察 23

14 上半年业绩超预期 水泥企业 表现可圈可点 比下降的同时这两个企业的销售均价却在走上坡路 水泥吨毛利同比大幅上涨 2 经营业绩不错但资本市场表现略逊 尽管上市水泥企业在上半年经营过程中取得了较好的业绩 但是从资本市场的财务指标来看却有些不尽如人意 17家公布中报的上市企业每股收益比去年同期下降的有8家 同比上涨比较明显的只有华新水泥 宁夏建材和祁连山 其余每股收益指标与去年相比相差不大 从资产收益情况来看10家企业总资产报酬率同比下降 9家销售净利率同比 2013年水泥上市公司中报点评 下降 文/姜莎莎 表2.上市水泥企业财务指标比较 归 属 母 公司 股 东 净 利 润 上市企业 本期 年中回顾 Mid Year Review 2013年上半年 水泥行业产 泥企业普遍延长停窑时间 需求不足导致传统旺季来得较迟或 销量同比上涨幅度超过了去年同 旺季不旺 但从第二季度开始 水泥销售开始提速 从全国产量 期 但价格较去年同期有所下降 来看 第二季度单季产量同比上涨13.92% 涨幅超过2011年的 原 燃料价格下降抵消了一部分 二季度水平 同时今年上半年煤炭成本明显下降 从而在一定程 价格下降导致的收入下降 全行 度上影响水泥售价下滑 但销量增长及成本下跌使得上市公司 业上半年主营业务收入同比上涨 的利润得到保障 甚至有一定的提升 6.58% 而去年上半年收入同比下 表1.上市水泥企业经营指标比较 降0.8% 毛利率情况较去年同期 仅有小幅上涨 今年上半年全行业 降8.05% 一方面由于上半年全国 各地停窑时间较长 另一方面则是 因为销量较去年同期涨幅较大 上半年 市场上出现一片悲观 的叹息声 企业连连 怨声载道 但年中总结却出乎人们的意料 从 取得的成绩来看上半年企业的抱 怨略显 矫情 但是企业由于主 营业务区域的不同也给出了差异 较大的成绩单 例如西北 华北地 区的水泥企业受区域市场影响业 绩分别出现较大增长和快速回落 中南及华东地区一方面受区域需求 影响 另一方面受企业自身经营能 力影响给出较为分化的成绩单 一 上市公司上半年业 绩总体点评 1 成本下降 销量增长使得 上市公司业绩好转 上半年第一季度 全国各地水 24 存货 万元 同比 同比 上市公司 毛利率为14.74% 同比上涨0.05个 百分点 全行业产成品库存同比下 销量 万吨 当期 当期 水泥毛利率 % 海螺水泥 金隅股份 祁连山 尖峰集团 宁夏建材 西水股份 塔牌集团 天山股份 同力水泥 四川双马 博闻科技 ST狮头 秦岭水泥 华润水泥 冀东水泥 福建水泥 华新水泥 万元 同 比 增 减 % 每股收益 元 总资产报酬率 % 销售净利率 % 资产负债率 % 本期 同比增减 本期 同比增减 本期 同比增减 本期 同比增减 数据来源 上市企业中报 % 当期 升降 数据来源 上市公司中报 变化幅度不是很大 而被过高估价的上市企业则在中报公布之后PE有较大幅度下降 冀中水泥8月23日的PE为56.01 上半年 上述10家上市公司水泥熟料销量无一例外同比上 超过整体市场水平 也在一定程度上与大家的悲观预期有关 随着业绩预报 报告的陆续出台 以及下半年市场预期的 海螺水泥 祁连山 宁夏建材 华新水泥 华润水泥控 股 港元 冀东水泥 塔牌集团 同力水泥 金隅股份 福建水泥 % 涨 由于上半年各区域停窑时间延长 企业库存下降明显 金 隅股份房地产板块存货期末余额大幅上涨 原材料板块库存同 与年初相比 中报披露之后 除西水股份以外其他上市企业市盈率较年初均有所下降 但处于合理PE区间的企业 较年初估值下降47个点 随着股市大盘的下跌 水泥板块上市企业也纷纷出现股价下跌行情 与沪深300指数相比 SW水泥制造指数上半 年走势与其基本一致 以上17家上市公司中 有8家企业股价与年初相比下跌幅度超过SW水泥制造指数的下跌幅度 从 资本市场表现可以看出 水泥行业作为一个周期性行业 在上半年行情中确实受到了挫折 但实际上 前期大跌 跌幅 好转 水泥股相对估值将有反弹 图1 1 6月SW水泥制造与沪深300指数及市盈率走势 样出现明显下降 只有祁连山 华新水泥库存同比略有小幅上 涨 上述10家上市公司毛利率同比下降的有3家 另外7家均有不 同幅度的上升 祁连山 宁夏建材涨幅较大 海螺水泥依然当仁 不让地成为毛利率冠军 冀东水泥继去年中报 年报水泥毛利率 持续下跌后今年中报毛利率继续下跌 同力水泥 金隅股份水泥 板块毛利率同比也处于下跌态势 由于上半年甘肃 宁夏水泥市场较好 无论从销量还是从售 价上甘肃 宁夏区域市场均有很好的表现 作为这两个区域市场 的龙头企业祁连山 宁夏建材获益匪浅 在全国其他区域售价同 数据来源 WIND 中国水泥研究院 25

15 图2 水泥上市公司股价与SW水泥制造指数及沪深300指 数较年初相比下跌幅度比较 33% 但是混凝土业务毛利率同 销量及营业收入增长都在90%以上 混凝土毛利率也继续 均售价下降带来的不利影响 混凝土分部销量同比增长 比有所下降 上半年混凝土毛利率 领先于水泥 成为公司值得重点发展的板块 且价格与去年基本持平 新增产能的释放及产能利用率的 为13.28% 同比下降3.57个百分 上半年宁夏建材完成了对内蒙古西水创业股份有限 提高是公司销量大幅提升的关键 今年上半年公司水泥 点 相对于水泥熟料综合毛利率 公司所持有的乌海西水55%股权的收购 乌海水泥成为公 熟料 混凝土产能利用率分别为86.2% 116.7% 40.5% 来看盈利水平偏低 司的全资子公司 同时将公司持有的包头西水45%股权挂 较去年同期分别提升 个百分点 分区域来 牌交易给内蒙古西水创业股份有限公司 通过这两项交 看 华润水泥在福建的水泥销售量同比大幅增加 3 祁连山 受益于基建工程 强劲拉动 业绩大幅提升 年中回顾 Mid Year Review 海的水泥市场竞争力 可有效避免地区竞争加剧 但是报 以说是水泥板块中非常出众的 受 告期内由于区域水泥需求下降 销售价格下滑等原因乌海 上半年 冀东水泥业务覆盖区域市场需求乏力 疲软 益于区域需求的拉动 祁连山上半 西水及包头西水经营状况不佳导致当期亏损 使得公司投 态势超预期 公司中报出现上市以来首次亏损 主要区域 年水泥熟料产销量均有较大幅度 资损失 万元 预计下半年需求回暖后 乌海西水经 华北地区上半年水泥需求的疲软程度尤甚去年 前两年为 增长 商混销量更是同比增长了 营状况会有所好转 将为公司下半年业绩添砖加瓦 公司盈利做出巨大贡献的东北地区 今年上半年无论从市 5 塔牌集团 区域新增产能较多至供需失衡 企业 业绩下滑 场需求还是从市场价格来看也处于萎缩态势 上半年公司业务核心区域京津冀地区水泥市场竞争 上半年广东区域新增产能的释放使得供需关系失衡 激烈 一季度企业延长停窑时间以应对疲软需求 降低了 二 水泥上市公司中报个体点评 地区水泥价格第一季度并未发生 对区域市场产生较大影响 广东区域上半年价格下滑幅度 产能利用率 增加了运营成本 然而停窑时间延长并未有 1 海螺水泥 上半年以量补价 毛利率小幅提升 明显下滑 而第二季度价格出现较 较大 1 5月下滑50元/吨 到6月份反弹10元/吨 尽管销 效支撑价格高位 京津地区水泥均价较去年同比大幅回 成本下降 销量大增以及持续的成本控制优势是海螺水泥 大幅度提升 助推区域内水泥企 量有一定的增长 但是无法抵消价格下滑带来的冲击 本 落 再次压缩企业盈利空间 东北地区前两年需求旺盛 业实现较好盈利 期企业净利润下滑9.4% 归属上市公司股东的净利润同比 但从去年年底开始新增需求不足 水泥价格迅速回落 降11% 近30元/吨 的情况下 海螺水泥以量补价 上半年累计 公司上半 年 新 增 水泥 产能 下滑8.6% 水泥 熟料毛利率均有所下降 从下半年预期来看 随着国家城镇化深入及北京防水 400万吨 水泥总产能突破2500万 分产品来看 管桩 电力继续成为拖累公司整体盈利 排涝等项目逐步启动 公司业务核心区域需求有望底部回 分区域来看中部地区销量同比增长最多 西部地区销售金 吨 同时还有一条4500t/d熟料生 水平的产品 管桩尽管毛利率较去年有所好转 但仍为负 升 同时区域内新增产能减少将在一定程度上降低市场竞 额同比增长最多 随着下半年中 西部投资力度的加大 预计海 产线正在建设中 两座80万立方米 值 电力毛利率同为负值 且较去年同期有所下降 石灰石 争压力 下半年随着旺季到来 区域市场水泥价格料将出 螺水泥全年业绩亮点将在这两个区域诞生 的商品混凝土搅拌站正在建设中 尽管营业收入下降 但本期毛利率水平有所上涨 是全部 现反弹 公司业绩有望逐步改善 在建项目投产之后预计公司市场 产品里盈利能力最强的 熟料尽管销量上升引起营业收入 占有率会进一步提高 大幅增长 但毛利率降幅最大 综合销量同比增长28.3% 实现净利润的上涨 上半年 贵定海螺 乾县海螺 宿州海螺3条5000t/d熟料生 产线 以及淮南海螺 象山海螺等11台水泥磨陆续建成投产 共 8 华新水泥 业绩出现良好增长 环保产业齐头并进 上半年公司收入同比增长20.67% 归属于上市公司 计新增熟料产能540万吨 水泥产能1210万吨 新增产能的投产 受益于兰州地铁于7月初进入 公司中报显示 第三季度随着水泥出货量的稳定增长 股东的净利润同比上涨270% 销量增长以及成本下降是 对于区域水泥市场必定会产生一定的冲击 且向来以低价来进 全面施工期 宝兰客专及兰渝铁 及价格预计稳中有升 盈利状况将会有所好转 预计1 9 公司上半年盈利大增的主要原因 公司年初并购的湖北华 行市场竞争的海螺 或许在新生产线产能正常发挥之后 又会 路等重点工程建设 以及天气情 月份归属上市公司股东的净利润同比上涨10% 60% 去 祥 华新大冶 和华祥鄂州 华新鄂州 分别实现1.86亿和 带起一波区域降价潮 产能的快速扩张和明显的成本优势将有 况较好等因素影响 兰州及其周 年三季报归属母公司股东的净利润同比大幅下降 截至去 1.33亿的收入 为公司销量增长做出贡献 商品混凝土销 助于海螺水泥继续扩大市场份额 边包括漳县等地需求旺盛 同时 年年底公司归属母公司股东的净利润同比降幅为67% 今 量增长124% 营业收入增长133% 分区域来看公司在中 甘肃经历了定西地震之后重建工 年一季度为17% 二季度为8.6% 预计公司三季报归属母 南 西南地区业务的营业收入大幅增长 在华东地区的收 作也已经全面展开 下半年公司有 公司股东净利润即使同比上涨 涨幅也不会太大 在公司 入则出现同比下跌 望因此受益 实现全年业绩指标 中报预计区间低位的可能性较大 2 金隅股份 停窑损失至管理费用增加 水泥板块毛利率 下滑 上半年 华北地区水泥企业一季度停窑时间延长 从而使 得企业的管理费用增加 水泥板块继续拖累公司整体收益 的高涨 公司的环保业务齐头并进 赤壁生活垃圾生态化处 6 华润水泥控股 量增抵价跌不利影响 盈利超预期 理项目试生产 武汉生活垃圾生态化处理项目即将竣工投 受区域内需求乏力的影响 金隅股份上半年水泥熟料销量 4 宁夏建材 混凝土业务保 华润水泥上半年归属母公司股东净利润同比上涨 产 广东珠海 重庆奉节 湖北南漳 房县 应城 鄂州 湖 同比增幅为9.14% 与其他区域上市水泥企业相比增速缓慢 同 持高盈利水平 乌海西水有望助 80.35% 超过市场预期 上半年市场对公司业绩不太看 南株洲 河南信阳等生活垃圾生态化处理项目 均在按计 时区域内水泥价格与去年同期相比有所下滑 导致公司上半年 力提升市场竞争力 好 原因是华南地区水泥价格逊于其他地区平均水平 且 划建设和推进 华新水泥的协同处置项目已经成为全国水 水泥板块毛利率同比下降4.23个百分点 公司新型建材 房地产 作为宁夏区 域 的 水泥 龙头 逊于去年同期水平 同时海砂停工事件对企业混凝土生产 泥企业进行环保业务的标杆 尽管短期内无法实现盈利 开发板块毛利率较去年同期均有下滑 物业投资及管理板块毛 企业 在宁夏建材市场占有率在 产生一定影响 然而华润水泥中报出炉后 成绩让人们眼 但在行业转型升级的道路上华新水泥走在了行业前列 潜 利率有所上升 各板块比较来看水泥成为继续拖累公司业绩的 50%左右 自开展混凝土业务以 前一亮 但仔细分析中报业绩可以发现 净利润中有一大 在效益巨大 短腿产品 来 公司又多了一个盈利亮点 今 笔大额外汇收益 撇除后基本盈利上涨42% 上半年 公司混凝土销量为546.51万立方米 同比增长 动 与其他地区水泥价格经历了大 提升 幅下跌再反弹的走势不同 甘肃 上半年业绩回暖的主要原因 在水泥熟料综合平均售价同比下 26 7 冀东水泥 区域景气度持续低迷 公司业绩难以 祁连山上半年的盈利表现可 91% 同时受惠于需求的强劲拉 数据来源 WIND 中国水泥研究院 易 提高了公司对乌海西水的控制力 增强公司在内蒙古乌 年上半年 宁夏建材混凝土业务 从公司上半年经营情况来看 销量大幅上升抵消了平 本文略有删节 全文请关注或中国水泥研究网站 27

16 2013年上半年建材工业 稳中有进 年中回顾 Mid Year 持续增长 营收增速加快 投资有保有压 结构 调整优化 质量效益改善 加大推广应用力度 壮大这些产业规模 提高这些产业在 23.6% 27.8% 35.3% 27.1% 43.7% 混凝土与水泥制 建材工业的占比 推动并支撑建材工业结构调整 品行业完成投资882亿元 同比增长10.8% 在各子行业 中继续保持投资总量领先 三 下半年预测及重点工作 (四)出口保持增长 态势有喜有忧 2013年下半年 建材工业将顺应中央 稳增长 调结 上半年 建材商品出口额142.8亿美元 同比增长 构 促改革 发展实体经济 保障改善民生的大势 积极 16.7% 商品出口离岸价格平均上涨15.6% 但产品间差 应对挑战 保持平稳发展势头 产业结构将稳步调整 主 异较大 陶瓷砖出口量856万吨 同比增长3.57% 出口 要产品产量将稳步增长 预计全年工业增加值增速接近 金额36.33亿美元 增长40.81% 金额增速高于出口量增 12% 主营业务收入和实现利润总额增速均不低于15% 速 出口产品离岸均价上扬 资源型的耐火粘土 石墨出 为保持建材工业经济平稳运行 实现全年预 口量分别增加20.7% 10.7% 出口离岸均价却分别降低 期目标 下半年建材工业继续坚持稳中 万亿元 增长15.1% 资产负债率55.6% 下降 % 25% 尤其是高耗能高排放的碳化硅出口量增加 求进 把稳增长 调结构 转方式 促和谐 个百分点 86% 出口离岸均价竟降低37.9% 结合好 拟重点抓好以下工作 文/工信部原材料工业司 2013年上半年 建材工业 稳中有进 产量 品 玻纤增强复合材料等行业投资增长较快 增速分别为 上半年 建材工业利润增长点增多 水泥行 一是加强行业运行监测和供给侧管理 及时发现并 业利润占比进一步降低 水泥行业实现利润总 二 行业面临的主要挑战 化解运行中的重大问题 不断优化政策环境 支持加强行 一 总体运行态势 额223.6亿元 同比增长1% 利润率5.2% 降低 (一)环境约束日益强化 为综合防治大气污染 水 业自律 增强责任关怀 促进健康发展 二是着力落实大 (一)主营业务收入快速增长 产品产量再创 0.3个百分点 平板玻璃行业实现利润总额13亿 泥 平板玻璃 建筑卫生陶瓷等行业必须加大环境治理 气污染防治措施和将出台的 化解产能过剩矛盾总体方 元 去年同期亏损5.7亿元 利润率3.6% 提高 投入 加快治理氮氧化物 二氧化硫 粉尘等主要污染 案 激励技术进步 强化节能减排 加快淘汰落后 遏制 上半年 建材工业完成主营业务收入 个百分点 建筑陶瓷行业实现利润总额112亿 物 削减排放总量 特别是位于环境敏感地区的企业 运 产能扩张 带动水泥 平板玻璃行业结构调整 三是实施 亿元 同比增长16.7% 增速提高2.8个百分点 元 增长29.2% 利润率6.3% 提高0.4个百分 营成本势必提升 绿色建材工程 制定完善绿色建材标准和评价体系 激活 规模以上建材工业增加值占全国的6.61% 提高 点 石材开采加工业实现利润总额102.9亿元 增 0.3个百分点 主要产品产量创历史新高 水泥 长25% 利润率8.0% 基本持平 Review 新高 (二)大宗产品产能过剩 水泥是建材工业主营业务 绿色消费潜力 扩大绿色建材需求 壮大绿色建材产业 收入和利润总额最大的子行业 由于供大于求 上半年 四是坚持需求牵引和创新驱动相结合 积极培育无机非 10.96亿吨 同比增长9.7% 水泥熟料产量6.47 (三)投资增速放缓 投向调整加快 水泥行业在利润率下降的同时 应收账达721亿元 同比 金属新材料和非金属矿加工业 发展生产性服务业 优 亿吨 增长4.2% 平板玻璃3.89亿重量箱 增长 上半年 建材工业完成固定资产投资5422亿 增长22% 负债率61% 同比提高0.7个百分点 跟踪的重 先开发新兴产业急需但又供给不足的新产品和个性化消 10.8% 商品混凝土4.9亿平方米 增长21.6% 中 元 同比增长13.9% 增速回落5.5个百分点 低 点水泥企业库存量2775万吨 同比增加0.28% 经营压力 费品 推动转型升级 五是引导开展联合重组 激发企业 空玻璃3237.5万平方米 增长60.7% 于上半年工业投资增速2.3个百分点 增大 协会跟踪发现上半年新投产水泥熟料生产线32条 活力 延伸完善产业链 创新商业模式和经营业态 培育 新增熟料产能3800万吨 尽管产量较快增长 但产能过剩 建设自主品牌 增强综合竞争能力 提升发展质量和效 矛盾仍难以缓解 益 上半年 水泥量增价跌 跟踪的重点企业水 上半年 建材工业各子行业固定资产投资 泥均价338.39元/吨 同比下降7.8%;平板玻璃 增速明显分化 保压取向显现 结构加快调整 量价齐升 跟踪的重点企业平板玻璃均价62.13 产能过剩的水泥 平板玻璃行业投资呈现负增 (三)结构调整亟待有力支撑 低消耗低排放的绿色 元/重量箱 同比上涨4.1% 长 分别降低9.4% 3.2% 低消耗低排放的石 建材 非金属矿深加工 无机非金属新材料和生产性服务 (二)运行质量改善 平均利润率稳中有升 材开采加工 轻质建 业是建材工业转型升级的方向和抓手 也是建材工业降 上半年 建材工业实现利润总额1688亿元 术 玻 璃 玻 纤及 制 同比增长18.2% 增速比主营业务收入高出1.5个 百分点 平均利润率6.0% 提高 0.1个百分点 资产 材 技 低单位工业增加值的能耗 物耗和二氧化碳排放量 削减 主要污染物排放总量的途径 亟待上下游协同联动 加快 新产品 新技术 新工艺和新装备开发 制修订 新产品标准和应用规范 总额

17 2013上半年区域水泥市场 图2 1 6月华东地区P.O42.5散装水泥平均价格 元/吨 图3 1 6月东北地区P.O42.5散装水泥平均价格 元/吨) 几宗最 文/张晓烨 沈安登 数据来源 行情数据中心的数据显示 以P.O42.5散 年中回顾 Mid Year Review 2012年 水泥市场需求不旺 产销量增幅下 同比增长23.65% 高于前三年同期水平 其 装水泥价格为例 从3月初至5月中旬 华东各地区水泥价 降 水泥价格直到四季度才有所回暖 有人发出 中铁路基本建设投资较快增长 截止到5月份 格出现较大幅度的上涨 区域内涨幅最大的上海累计上涨 5 6月份东北地区逐渐进入传统施工旺季 黑龙江 水泥行业 黄金十年 一夜不在 担忧 不过 全国铁路基本建设投资完成 亿元 同 20% 经过两个月的连续上涨之后 5月中旬 整个华东地 吉林部分地区下游需求有所上升 价格走高 但辽宁地区 2012年下半年国家开始密集批复基建投资项目 比增长25.4% 1 6月全国房地产开发投资累 区水泥价格基本达到去年四季度高点 个别省会城市的 在传统旺季并没有出现太多令人欣喜的变化 需求延续之 计同比增长20.3% P.O42.5散装平均价格已经达到357元/吨左右 较去年同 前的疲软态势 5月份 为应对市场低迷 辽中地区企业还 期高出14元/吨 P.C32.5袋装平均价格为330元/吨左右 进行了为期23 25天的停窑 不过 辽宁水泥协会秘书长 较去年同期高出5元/吨 马世义在接受记者采访时表示 停窑也只是权 加上城镇化和铁路投资 令不少业内人士期待着 2013年水泥行业会迎来柳暗花明 如今2013年上 需求和产量增速的高企 折射出市场供 半年已过 水泥行情是否符合预期 笔者选取六 需状况的好转 然而 从价格来看 今年的水 大区域的典型省份 试图从供需 价格等方面进 泥价格整体低于前三年的同期水平 呈现下 3 5月 华东水泥价格大幅上调 首先是由于天气良 宜之计 执行效果差加上需求难以拉升 使得调涨频频落 行分析 以小见大 展现上半年水泥市场整体情 滑态势 分地区来看 上半年区域水泥市场 好 气温快速回升为各项工程项目施工和新开工创造良好 空 从图3可见 1 6月 辽宁水泥价格下滑明显 且与吉 况 仍存在不少差距 冷暖不均 1 2月 全国水 条件 其次是农村市场需求恢复较快 交通固定投资及房 林 黑龙江相比 差距较大 图1 2010年至2013年6月全国P.O42.5散装水 泥价格走势 泥价格延续了去年12月份的下降走势 直到 地产开发投资额增加 加之区域内新增产能零增长 以及 就需求端来看 辽宁前五个月固定投资7015.2亿 比 3月份有较明显回升 从各个省份来看 华东 重点企业对市场较强的控制能力 共同促成了价格上扬 上年同期增长22.1% 但马世义表示 真正与水泥行业密 地区水泥价格恢复最快 3 5月多地价格出 不过 6月后华东不少地区受中高考 高温 雨水天气 农 切相关的交通 基建投资刚刚起步 目前还看不出端倪 现大幅上涨 5月中旬 华东各别省会城市的 忙等因素影响 市场需求持续减弱 水泥价格开始走低 加上由于资金问题 辽宁省上半年项目建设进展缓慢 某 P.O42.5散装平均价格已经达到357元/吨左 销售进入淡季 出于产销平衡考虑 主导企业一般选择停 一个或某几个重点工程对水泥行业目前的处境来说影响 右 西北地区个别省份在4 5月份一度小幅回 窑检修以控制产量 维护价格 甚微 马世义表示 辽宁作为全国水泥产能过剩较为突出 数据来源 中国水泥研究院 7月中旬 国家统计局公布6月及上半年全国 暖 但未改整体低迷的状态 东北地区前5个 据行情数据中心统计 上半年华东地区停 的地区之一 项目的违规上马更加剧了供需矛盾 未来行 月走势平稳 6月以来走势偏强 黑龙江 吉林 窑最多的是浙江省 2013年浙江计划全年停窑60天左右 情并不乐观 第12届全运会将于8月31日在沈阳举行 届时 部分地区下游需求有所上升 价格走高 其余 其中春节期间停窑28天 6月再度停窑10天 但停窑结束 沈阳及周边部分区域需要对各类工地项目停工 受此影 各区域基本自去年年底以来一直延续了震荡 后 熟料销量并未有明显提升 水泥价格呈现下跌态势 响 沈阳水泥市场近期还将持续降温 走低的趋势 今年以来 华东 量22754万吨 同比增长8.8% 上半年水泥总产 水泥市场起步艰难 快0.8个百分点 明显高于年初市场普遍预期的 6%至8%的增长预期 在宏观经济弱复苏的情况 下 作为强周期的水泥行业能实现产销的较快增 华东 价格恢复 最快 产能 零增长 长实属难得 而推动上半年水泥产量出现同比较 村需求明显增长及房地产投资平稳增长 从水泥行业下游需求来看 上半年基建投资 但趋势向好 特别是 3月份以来 在全国水 泥市场还在低迷状态 尚未苏醒时 华东水 泥价格就已经开始陆 快增长的主要原因在于 基建投资快速回升 农 预计第三季度华东整体水泥价格仍将维持缓慢回落 规模以上工业生产运行数据 其中 6月份水泥产 量109607万吨 同比增长9.7% 增速较前5月加 30 数据来源 续上调 为市场旺季 的到来做足了铺垫 态势 但幅度将十分有限 东北 价格明涨 暗 降 成 最尴尬区 域 不过 随着下游需求的逐渐好转 总体来说 下一个阶 段东北地区整体价格或会保持平稳或小幅上升的态势 按照惯例 东北地区项目建设 1 2月份是西南地区的水泥 施工期集中在4 10月 而今年水 销售淡季 大部分地区水泥价格稳 泥需求直到5月初才见起色 此前 尽管主导企业提价愿望强烈 也多 次实行提价 但水泥价格一直没有 实质性上涨 成为全国最尴尬的区 西南 价格战 频 发 产能过 剩最重 中小幅走低 3月底 云贵川渝四 省酝酿涨价 但直到4月份价格仍 未能走高 云贵两地局部地区有调 整 但整体走稳 四川整体略有回 域 尤其是3月中下旬发改委进驻 落 而重庆则有较为明显的下跌 黑龙江调查锁窑事件 引起全行业 从今年3月的270元/吨 到4月的 的关注 也从一定程度上弱化了东北地区的市场协同 255元/吨 再到6月的242元/吨 重庆水泥价格一路下滑 31

18 进入5月份 云贵两地小幅走高 川渝两地则继续 3515万吨 未开工生产线18条 总产能2365万吨 陕西3月底天气转好 需求稍有回暖 西安周边区域主 袋装水泥主流出厂价在 元/吨 P.O42.5散装水泥 小幅下滑 若所有项目全部建成 新疆水泥总产能将过亿 导企业纷纷上调20 30元/吨 6月 陕西农忙麦收 加上 在 元/吨 东部地区略高20 30元/吨 其中呼伦 吨 但业内预计 2015年新疆水泥市场需求约为 持续雨水 需求下滑明显 各企业库存快速上升 渭南 汉 贝尔地区最高 高标水泥保持在400元/吨以上 6500至7000万吨 显然 产能过剩已成为阻碍新 中 铜川 关中区域厂家先后下调水泥价格近30元/吨 宝 上半年 中南地区水泥市场恢 疆水泥行业健康发展的一大障碍 最明显的表现 鸡部分厂家P.O42.5散装水泥最低出厂价已逼近230元/吨 复缓慢 且整体下调幅度较大 两 就是水泥价格持续下滑 市场进入入淡季 水泥价格下滑 图4 1 6月云贵川渝P.O42.5散装水泥平均 价格 元/吨 图5 1 6月西北地区P.O42.5散装水泥平均 价格 元/吨 华北 停窑力度 最 大 市 场竞争激 烈 数据来源 西南地区的价格不景气和大量新增产能释 年中回顾 Mid Year Review 放密切相关 据统计 目前西南还有在建生产线 50条 将新增水泥产能7300万吨 其中四川省7 内停窑限产力度和范围超往年 尤 广西低价水泥冲击 加上企业间竞 争激烈 价格大幅下调 年后至3月 底累计降幅高达60元/吨左右 进 其是3月北方雾霾天气爆发引全国 入4月后 全国水泥市场行情普遍 关注 北京多条熟料生产线持续停 好转 然而广东因市场竞争激烈 窑 河北石家庄 保定地区规模以 大部分企业延续3月低价 多数厂家表示广东整个区域水 上厂家停窑延至3月中旬 邯郸 邢 泥价格已接近成本线 直到5月中下旬 省内各地区厂家才 台等地更是延至3月底 北京 天 普遍上调水泥价格10 20元/吨 6月 水泥企业在经历5月 津受停窑影响 主导企业于3月中旬提价60元/吨 但从4月 底的普调后 多数保持产销平衡 然而库存仍在65 70% 数据来源 市场反馈来看 市场执行与预期有出入 5月 京津冀市场 的高位 后期大幅上扬的可能性不大 吨 云南省24条 产能近3000万吨 重庆市2条 行情数据中心数据显示 今年以 需求没有明显改善 6月受中 高考 端午假期 雨水农忙等 产能30 0万吨 届时西南地区人均产能将达到 来 新疆水泥价格直至6月底整体行情仍旧低迷 影响 水泥需求及成交价格皆有一定程度下滑 区域价格 2.56吨 产能过剩状况将更加严峻 水泥产能过 加上6月初天山水泥有一条生产线投产 区域主流 保持低迷状态 剩已造成西南地区行业竞争白热化 价格战时有 市场P.C32.5袋装水泥价格仅为 元/吨 发生 未来水泥市场情况难言乐观 P.O42.5散装水泥价格为 元/吨左右 和 以重庆而言 重庆水泥协会会长马泽民认 前几年形成天壤之别 预计第三季度区域内各水 为 重庆水泥行情频频下滑的根本原因在于2009 泥厂家会实行自律 维持市场平稳运行 短期内 年前生产线集中核准太多 据了解 2007年重庆 水泥价格有可能止跌企稳 核准了12条新型干法生产线 2008年又核准了16 数据显示 一 二季度青海 新疆 宁夏水泥 条 接着2009年核准了10条生产线 而近几年这 产量同比增速保持在20 30%左右 虽然水泥产 些生产线产能陆续释放 破坏了市场供需平衡 量增幅较大 但由于产能增长过快 三地水泥价 今年上半年 重庆水泥行业整体开工率在60% 格难有起色 停窑限产 价格竞争将成常态 图7 1 6月中南地区P.O42.5散装水泥平均价格 元/吨) 图6 1 6月华北地区P.O42.5散装水泥平均价格 元/吨) 数据来源 广西水泥市场2 3月价格全盘走低 进入4月后 工 相较于上述三地的冷清 甘肃水泥市场却呈 数据来源 程开工率有所增长 但又因雨水天气困扰 导致水泥出货 水泥 西进 是否会重演 浙江现象 现火热景象 3月底 甘肃水泥需求大增 价格率先 山西市场上半年表现平淡 需求偏弱 一季度价格低 量减少 南宁 桂林 玉林等多地价格下调 幅度在20 30 早前业内人士的疑问如今看来已经成为事实 大幅上涨 兰州及白银地区厂家出现50 80元/吨 位走稳 即便进入5 6月也是旺季不旺 停窑难以维价 内 元/吨不等 6月行情总体平稳 仅南宁区域有涨价情况出 我能预料的是 浙 江的今天将 是 重 庆的明 不等的大幅提价 进入4月中旬 兰州及周边地区 需不振 外患不断 河北熟料出厂价格仅为185元/吨 到 现 天 马泽民指出 目前重庆水泥的出路在于调整 部分厂家水泥价格再度上涨 5月初 甘肃兰州 达太原及周边地区也只有225元/吨 如此低价令太原本 5月 湖南出现大范围降价 期间衡阳红狮 江华海螺 结构 转变发展方式 由各自为政 粗放经营 无 地区水泥价格又上调10 20元/吨不等 受此影 地企业难以形成有效抵制 P.O42.5散装水泥出厂价仅在 新增水泥产能释放使得原本供给过剩的市场雪上加霜 当 序竞争向重组联合 集约经营 有序竞争转变 西北 新增产能 最 多 市 场冷热不 均 冀地区因排污指标控制原因 区域 广地区尤为明显 3月 广东市场受 条 产能近1000万吨 贵州省17条 产能3000万 甚至更低 马泽民表示 32 春节后华北市场清淡 京津 中南 价格整体 下调幅度 最大 响 5月中旬 平凉水泥出厂价格上涨15元/吨 天 元/吨 晋南地区同样受到河南低价水泥困扰 市 月 常德 张家界 岳阳 益阳 衡阳 娄邵等地均降价 其 据统计 水市场同样走高20 30元/吨 6月 甘肃价格整 场竞争激励导致上半年水泥价格低迷 中常德及张家界更是大幅走低40 50元/吨 6月后 情况 今年上半年 全国共投产 体保持平稳 下旬平凉祁连山 海螺水泥价格相 4 5月 内蒙古市场进入启动阶段 短期内企业接到 27条熟料生产线 年设计 继下调20元/吨左右 P.O42.5散装水泥主流出厂 订单数量不多 其中东部市场行情相对较好 报价持续走 4月 湖北武汉及周边区域水泥价格走高30元/吨左 产能累计约3300万吨 价在270元/吨 日前 甘肃省政府公布省列重大 稳 西部地区水泥供需最为集中 但产能过剩严重 竞争激 右 鄂西北地区则保持相对稳定 5月初 湖北武汉 孝感地 其中 新疆地区有5条生 项目200个 总投资 亿元 今年计划投资 烈 大厂持续生产导致水泥供过于求 部分品牌价格回落至 区价格小幅上扬10元/吨 然而到下旬武汉地区价格便逐 产线点火 位居第一 据 亿元 项目多为铁路 公路等基建投资 冬储水平 6月 内蒙古呼和浩特地区需求略有改善 再加上 步回落 鄂州 荆州等地也因雨水天气导致库位高满 厂家 了解 新疆目前还有在建 加之兰州新区今年将进入基建建设高峰期 都有 企业自律性加强 区域水泥价格较前期上涨10 20元/吨 下调水泥价格20元/吨左右 湖北6月依旧跌势一片 尤以 水泥生产线31条 总产能 望带动甘肃水泥需求出现超预期增长 其余地区表现并无亮点 6月下旬 内蒙西部市场P.C32.5 鄂东南区域最为明显 水泥价格普遍下调20 30元/吨 稍许好转 当地水泥价格涨跌互现 33

19 年后河南北部地区水泥行情不佳 厂家 都有不同程度的停窑 但主导企业积极生 产 并以低价冲击市场 使得其他小企业不堪 重负 水泥价格一路走低 南部的信阳 南 阳 驻马店等地区 主导企业积极维护市场 行情较好 水泥价格仍能维持年前水平 五 月 河南开始农忙 工程施工放缓 水泥需求进 一步下滑 各厂家计划停窑检修 6月河南水泥需求 仍没有明显回复 2013年上半年 在经济增长放缓的情况下 水泥市 年中回顾 Mid Year Review 场竞争激烈 价格回升难度大 企业效益改观有限 而如何 控制新增产能 缓解行业压力依旧是下半年的难题 5月 国 家发改委和工信部下发了 关于坚决遏制产能严重过剩行业盲 目扩张的通知 发改产业 号 指出两部委正在研究 制定 化解产能过剩矛盾总体方案 要求各地对钢铁 水泥 平板玻 璃 船舶等过剩行业的违规产能进行清理和检查 对于违规的项目 不允许进行核准 备案以及提供土地 环评和信贷支持 2013年水泥 行业是否能够扭转2012年全年行业利润减半的局面 走出产能过剩的 困境 需要全行业的共同努力 作者简介 张晓烨 资深 记者/编辑 评论员 多次参 与 中国国际水泥技术及装 备展览会 中国水泥西北 行 等中国水泥行业大型活 动 会议专访报道活动 多 次负责华润水泥 南方水泥 等中国水泥行业高端访谈活 动 一直以 自强不息 厚德 载物 激励自己加强自身修 养 尊重新闻事实 做正确的 人 做正确的事 作者简介 沈安登 行 情数据中心负责人 长期从 事全国水泥行情调查分析工 作 并负责组织创建全国水 泥价格行情库 目前中心已 与500多家主要水泥企业参 与信息合作 为行业研究提 供全面 准确的数据基础 34 35

20 产能过剩引发的那些事 上半年水泥业重大动向回顾 文/许玉婷 提出了警示 发出制止违规新建的函件近20份 今年5月份 革力度 也出台了一系列的行政审批改革措施 特别在行 国家发改委 工信部再次下发 关于坚决遏制产能严重过 政审批权的取消和下放方面 公布了若干批取消和下放的 剩行业盲目扩张的通知 明确指出要严禁核准产能严重 行政审批项目 但是 实际效果远不如公布的情况好 很 过剩行业新增产能项目 坚决停建产能严重过剩行业违规 重要的一点就是 随着经济社会发展形势的变化 特别是 在建项目 通知中表示 化解产能过剩矛盾总体方案 也 宏观调控力度的加大 许多已经公布取消或下放的事项 正在研究制定中 预计很快就会推出 又被收了回来 或者 应当取消和下放的审批项目 迟迟得 然而 事实证明 这些政策的出台不仅没能使产能过 年中回顾 Mid Year Review 2004年国务院下发了 国务院关于投资体制改革的 第38号文就明确要求严格控制新增水泥产能 一纸禁令却 决定 (国发[2004]20号) 决定 第一次明确规定 变审 引发了扩张热潮 对此 有业内人士认为水泥是完全市场 批制为核准制和登记备案制 对水泥业的发展来说除了禁 竞争行业 产能过剩问题应当放手交由市场去解决 今年 止类项目外 新建生产线的投资只需由省级政府投资主管 部门核准 此举造成了行业进入门槛低 生产线建设把关 泥行业出现了产能全面过剩的局面 而今年的新 两会期间 身为行业龙头老大的海螺水泥凭借强势的成本 重压下 产能过剩削弱了利润空间 导致利润总 增产能仍在继续释放 从年初开始 在建和拟建 和区域掌控能力 频频向外界传递渴 不严 各地重复建设等一系列问 额较2011年下降近50% 如今 2013年行程过半 的生产线有220条 熟料产能是2.8亿吨 折合水 望市场竞争的信息 董事长郭文叁更 题 但是 2009年国家为避免各 产能过剩的压力却有增无减 对此 有关部门提 泥产能是4.5亿吨 如果这些生产线全部建成 是认为国家应该放松审批 完全市场 地重复建设 在全国范围内控制 出强化行政审批遏制产能过剩 也有人认为国家 水泥产能大概要达到35亿吨 而 十二五 规划 化 如此 非主流 论调 引起业界一 总量 保证行业有序发展将水泥核 应放松审批 让市场机制发挥作用 一时间 如何 中预计的水泥需求量大概是22亿吨 经初步统 片哗然 准权从省级政府收走 事实证明 化解产能过剩成为上半年行业内探讨的焦点 计 2013上半年 全国新投产生产线32条 熟料年 并重组是必走之路 仅2013年上半年就发生多 设计产能3884万吨 分区域来看 今年新增产能增长主要集中在 对于化解产能过剩 工信部部 这样做并没有阻碍一些资本投资 长苗圩也表示 要想解决这一问题 水泥的冲动 相反有些水泥厂的 建设速度还更快 不仅加剧了产 需尽快改变依靠行政审批的管理方 5月28日 海螺水泥二〇一二年度股东大会 召开 在会上 面对机构研究员和到场股 东 海螺高管直言不讳地说 董事长郭文 叁认为国家应该放松审批 完全市场化 海 螺的优势就真正发挥了 能过剩 也对当地水泥企业造成 起并购与合作行为 加快区域市场整合进度 西南 西北地区 预计占全国接近一半的新增产 式 转向更积极推动完善市场机制和 此外 2013年 水泥行业最关注的信息当属城镇 能 其中 西南地区尤为严重 据有关数据显示 减少政府干预 当务之急是严格市场 化 新型城镇化将给水泥行业带来新的需求亮 2012年西南地区水泥产能达4.4亿吨 实际产量 准入 推动产业政策 财政政策 土 点 但是这一部分的商机短期内还不会显现 发 近3.3亿吨 产能过剩1.1亿吨 然而 新增水泥产 地政策 环保政策联动 改委主导的 促进城镇化健康发展规划(2011- 能仍在快速增加 目前西南还有在建生产线 年) 尚未正式出台 不禁感受到中央政府部 条 将新增水泥产能7300万吨 这些水泥产能预 剩的调控力度有加大趋势 但是越调控越过剩的事实不免 权力和利益的象征 围绕行政审批所展开的已完全不是市 计2013年全部释放 届时西南地区人均产能将达 让人失去信心 从今年开始 行业内对于利用市场手段化 场竞争的需要 而是权力与利益的博弈 据早 到2.56吨 产能过剩状况将更加严峻 产能利用 解产能过剩的呼声越来越高 前的报道 不少地方政府 水泥企业为了项目能够获得审 门对城镇化规划和建设的慎重态度 总的来说 回看上半年水泥行业的重大动 向 产能过剩 审批权 联合并购 城镇化成为绕 不开的几个关键词 产能过剩有增无减 如何化解是 关键 总的来说 虽然政府对于产能过 困扰 2 放松审批权 让市场做裁 判 近年来 行政审批逐渐成为 批 通过 先宰后奏 的方式 避开行政审批 并在项目建 率将进一步降低 成以后 迫使审批部门承认 事实婚姻 动用一切非正常 当前水泥行业产能过剩日趋严重 控制新增 审批权下放惹争议 与遏制产能过剩不 矛盾 产能是当务之急 对此 业内存在两种声音 一种 一直以来 行政审批权都被作为政府调控经济和产 没有能成为遏制产能过剩的 杀手锏 反而成为产能过 业的 杀手锏 用来遏制以钢铁 有色 水泥为代表的产 剩的 发动机 集中审批 管控竞争行业发展的方式并没 有真正抑制产能过剩 相反 通过行政放权 用市场手段 和经济手段遏制产能过剩才是大势所趋 2 对策 加强调控VS市场化竞争 是政府加强干预 另一种是让市场去调节 手段 完全置产能过剩于不顾 由此可见 行政审批不仅 近几年 政府相关部门相继推出一系列政策 能过剩行业出现的盲目投资和扩张难题 今年5月 国务院 几年国家出台了一系列政策淘汰落后产能 抑制 法规来遏制产能过剩 自2003年12月23日国办发 15日公布了国发[2013]19号关于取消和下放一批行政审批 产能过剩 力度可谓空前 然而这并未抑制住水 [2003]103号文件开始对钢铁 水泥 电解铝等产 项目等事项的决定 此次取消和下放的行政审批项目共计 行政审批放权是向市场机制迈出的重要一步 但是 泥投资的冲动 相反 行业产能过剩问题呈现愈 能过剩行业实施宏观调控以来 国家发布了与水 117项 在此大背景下 水泥等 两高一资 产业和产能过剩 行政审批放权决不能简单的将行政审批权限下放给地方 泥产业有关的宏观调控政策文件多达38个 但到 行业的投资审批权限并不在下放之列 因国家下一步对于 而是要放给市场 让市场来做裁判 决定哪些项目该上 目前为止 仍有一些地方政府和部分企业不顾行 如何治理产能过剩目前仍在讨论 对水泥等行业行政审批 哪些项目不该上 哪些项目该淘汰 同时 相关职能部门负 1 现状 产能过剩压力有增无减 业发展大局 继续新增产能 为管住产能过剩的 是逐步下放 还是绕开这些行业 对此争议和分歧很大 责创造公平竞争的环境 完善市场经济秩序 并严格按照 今年两会上 产能过剩再次成为热点问题 入口 自去年以来 中国建筑材料联合会有针 1 该不该下放水泥行业审批权 市场的规律 对不符合经济转型和结构调整的企业和项 对性地对一些地区和水泥企业新建生产线项目 近年来 尽管中央一再要求 要加大行政审批制度改 目 用税收 信贷等经济手段加以约束与控制 产能过剩问题已困扰水泥行业多年 虽然近 演愈烈之势 数据显示 2013上半年 水泥行业产 能过剩形势依然严峻 对比2011年水泥产能的结构性过剩 2012年 水 剩顽疾得到根治 反而 越限越增 早在2009年 国务院 2012年 水泥行业急剧降温 在供大于求的 在这样的大背景下 对于水泥企业来说 兼 36 不到取消或下放 37

21 并购与合作成水泥行业发展主题 华润集团与福建水泥 今年5月 华润水泥和 域市场的整合 兼并重组企业的数量 范围得到一定程度 统计局的调查数据 我国城镇化率每提升一个点 将会 在全国产能过剩同时严控新增项目的行业 福建水泥同一天发布公告称双方正洽谈成立水 的增加 强度也有所增强 跨区域的强强企业联合重组出 有1000万的人口转移到城市 如果按照每人住房面积 背景下 通过兼并重组扩大产能规模是企业的必 泥销售公司和合资建设水泥粉磨企业 尽管没有 现 30平方米来算 每年需新增3亿平方米的住宅 若按照 走之路 也是化解产能过剩的途径之一 它可以 像中国建材与海螺 握手 产生那么轰动的效果 提高行业集中度 做大做强一批有竞争力的龙头 但这两大企业的合作也足以改变当前局部区域 企业 今年年初 在工信部 财政部等12个部门联 分点水泥需求是0.6亿吨 据此估算 中国城镇化率达 内的水泥格局 福建水泥的国有背景 品牌优势 城镇化可消化部分产能 但短期内难见 效益 合印发的 关于加快推进重点行业企业兼并重组 自有铁路是其不可复制的优势 与福建水泥的合 对于需求严重依赖固定资产投资的水泥行业来说 城 需求水泥7.2亿吨 加上基础设施建设等需求 对产能 的指导意见 中 要求到2015年 前10家水泥企 作能够助华润继续扩大其在福建的市场份额 镇化概念的提出将在一定程度上拉动未来水泥市场需求 业产业集中度达到35% 形成3 4家熟料产能1 然而选择什么样的合作方式需要双方长时间博 帮助消化一部分产能 使过剩现象得到一定程度的缓解 亿吨以上 核心竞争力和国际影响力强的建材企 弈 业集团 而在行业淡季中 水泥行业的兼并整合 2 兼并重组 年中回顾 Mid Year 中国建材集团与台泥 集团高层在双方战略 合作签字仪式上合影 Review 过剩的现状或将得到一定程度的缓解 2 城镇化需谨慎对待 短期内难见效益 2012年的十八大明确提出了 新型城镇化 年底的中 今年两会结束后新一届领导人对于新型城镇化发 央经济工作会议则进一步把 加快城镇化建设速度 列为 展提出更新的要求 致使 规划 迟迟未能与公众见 今年经济工作的六大任务之一 据了解 新型城镇化将把 面 从计划的上半年出台到年内出台 以及全国城镇化 生态文明理念和原则融入城镇化全过程 走集约 智能 会议召开时间的一再推迟 种种信息加起来 不禁感受 低碳的道路 将创造出许多新的投资需求 对于水泥这样 到中央政府部门对城镇化规划和建设的慎重态度 和经济周期 固定资产投资紧密相关的行业来说 更被视 当前 中央政府正在努力预防地方政府的投资冲 为一大利好消息 但是 2013年已走过一半 中国的新型城 动 对于水泥企业而言 也就意味着新型城镇化建设对 镇化改革方案并没有按原定计划出台 官方消息称要延迟 水泥需求的拉动力度在相对减弱 城镇化的发展将更 到今年年底才正式公布相关的改革政策 加注重农业人口的市民化 这意味着农业人口不仅要 与城市居民享受同样的公共设施 更需要有完善的社 去年年末 为了配合中央关于城镇化的战略部署 由发 会保障体系去支撑 而这正是过去城镇化发展所忽视 华新水泥收购华祥 1月23日 华新水泥公告 改委主导的 促进城镇化健康发展规划( 年) 初 的部分 因此 未来的城镇化建设中 公共设施建设 房 称公司拟9943.7万人民币总价收购湖北华祥水泥 稿已编制完成 该 规划 涉及全国20个左右城市群 180 屋供给仍然有一定的发展空间 但更多的关注点将放在 1 战略合作 鄂州有限公司60% 10%的股权;拟以约4.2亿人 多个地级以上城市和1万多个城镇的建设 将在未来十年 软 件的建设上 因此 城镇化对于水泥需求的拉动 中国建材与台泥集团 2012年年底 中国建 民币的总价 收购湖北华祥水泥有限公司50% 拉动人民币40万亿元的投资 其中 40万亿的惊人数字分 将要少于过去的发展方式 材和海螺水泥签订的战略协议 可以说是水泥行 20%的股权 通过并购华祥 华新水泥在鄂东区 外醒目 按年平均的话 也就是每年都有4万亿的投资额 总的来说 城镇化的加快推进 的确是未来水泥需 业一个标志性的事件 它标志着水泥行业大企业 域的客户端形成互补 进一步提升了华新水泥在 赶得上2009年的热潮了 此消息一出便引来社会各界的关 求提升一大亮点 但在2013年 拉动作用不会有太大起 该区域的市场竞争力 注 特别是围绕着城镇话的讨论声此起彼伏 色 新型城镇化将给水泥行业带来一块新的市场 但是 起合作与并购行为 新一轮重组联合的开始 今年年初 中国建材与 台泥集团在香港宣布携手推进全方位战略合作 泉兴中联收购山东申丰水泥项目 山东泉兴 城镇化是一个宽泛的概念 除了传统意义上的基础设 也在行业内轰动一时 台泥以5300万人民币收购 中联水泥有限公司收购申丰水泥集团有限公司 施建设外 户籍制度改革 智慧城市概念 收入分配改革 西南水泥的泸州四家公司权益 并出售贵州六家 总价约30亿元的大项目 至此 枣庄水泥业界的 等 都属于城镇化范畴 相对于传统城镇化来说 新型城 公司权益及泰昌建材70%股权 总作价最高11.1 航母 基本成型 收购完成后 泉兴中联在枣 镇化更着重于保障房 安居房及基础设施的建立与完善 亿元 由此 双方将交叉持股合资经营四川泰昌 庄的市场占有率由原来的27%提升至47% 在城镇化背景下 建材无疑是最大的受益行业 由于城市 水泥 并合作完成并购赛德水泥 两大集团的合 西南水泥收购国大水泥 5月20日 四川国大 集群促发配套交通基建需求提升 拉动水泥需求 另外 作提出了区域互换的概念 开启了大企业间在收 水泥有限公司股权转让西南水泥有限公司 双方 人口转移城镇 地产长期发展维持水泥需求 参考各国 购中从竞争走向竞合 的成功合作 将进一步推进江油市水泥产业结构 水泥消费增速和城镇化水平关系 建材行业的发展一定 优化升级 提升产品品质 形成品牌效应 程度上反映了城镇化进度 中材集团与海螺集团 年初 中材集团与安 徽海螺集团在芜湖签署了战略合作协议 双方约 定将进一步拓宽合作领域 丰富合作方式 充分 发挥各自优势 共同开拓海外市场 推动中国水 泥技术装备及技术标准出口及应用 助力我国建 材行业的结构调整和转型升级 到60% 以1.2亿人口城镇化计算 就居民住宅建设一块 1 城镇化将拉动水泥需求 可消化部分产能 进程愈演愈烈 2013年上半年水泥行业已发生多 38 每平方米住房建设需要0.2吨水泥计算 每提升一个百 总体来看 2013上半年延 续了2 012 年兼并 重组的势头 加速 组 目前我国城镇化水平依然滞后 未来还有20% 行业 兼 并 重 30%的提升空间 城镇化提升周期较长 对于水泥行业 其形式仍 而言 城镇化过程中伴随发生的一切 比如公共基础设 多为区 这一部分的商机是在未来 短期内还不会显现 施建设 居民住房建设配套的医院 学校等民生 服务需求等 均需大量的水泥 据国家 39

22 从 十面霾伏 到 污染泥潭 看水泥行业之环保半年 文/方运田 根 据 最 新的消息 由 定 对于意见稿中新的大气污染物排放标准 从技术上说 环保部牵头制 定的大气污染防治行 动计划 早以被专家证实达标不存在问题 让人担忧的是届时对标 将于近期全文公布 水 泥 准的执行和监督情况 目前 水泥行业执行的是20 04版的 行业作为产能过剩 的 高 800mg/Nm 排放标准 与1996版一致 远远高于火电厂燃煤 排放行业已经成为 防 治 发电2011年开始执行的100mg/Nm 的排放标准 即便如此 重点 而除尘 脱硝 项 目 排放超标依然存在 数据显示 目前我国水泥工业氮氧化物 也是大气污染防治的 排放水平普遍在880mg/Nm3 据业内人士透露 更有甚者排 容 3 3 重要内 放超过1000mg/Nm3 水泥工业氮氧化物排放水平长期偏高 与我国缺乏完 2013年已经过半 然而这半年里水 年中回顾 Mid Year Review 善的烟气在线监测系统 相关部门对水泥脱硝的监管无力有 温室气体减排 碳税方案基本设计完 成 碳交易走出空中阁楼 关 据了解 有关部门下一步将对新 改 扩 建水泥熟料 雾霾的大范围降临 PM2.5的爆表 让人们意识到保 泥行业却过得并不乏味 从年初的 十面 生产线和新建脱硝设施加强控制系统 霾伏 作为高耗能的水泥企业在部分地 监测建设 强化水泥脱硝设施运行监 上半年业内一直盛传新的 水 区被迫停窑 到6月环保组织 水泥业责 和 烟 气在 线 管 迫 然而 水泥业对环境造成最大影响的是二氧化碳 据 泥工业 到7月 任投资之路尚远 报告公布 17家水泥 上市公司深陷环境污染泥潭 水泥行业 初发布 目前看来新标准的正式 屡次被推上了环保的风口浪尖 从环保 台再次推迟 这也将影响行 暖 两极冰川融化 海平面上升 气候反常 海洋风暴增 的角度 今天让我们就一起来回顾水泥 业的环保进程 虽然国家 多 土地干旱 沙漠化面积增大等一系列恶性影响 为控 行业走过的这半年时光 标准迟迟不明朗 但是不 制温室气体排放 碳税与碳交易被视为两种有效的调控 出 二氧化碳排放量约占全人类二氧化碳排放总量的5% 二氧化碳等温室气体排放的增多 导致全球气候变 手段 出台 譬如广东制定 除尘 脱硝 新标准迟迟 未出台 水泥企业已积极改造 的550 mg/nm 标 3 准 浙江制定的 2013年初以来 中国发生大范围持 自2007年国务院发布的 节能减排综合性工作方 案 中提出 研究开征环境税 后 社会各界关于开 征环境税的讨论从未停止 特别是近些年环境事 续雾霾天气 据统计 受影响雾霾区域 320 或35 0 包括华北平原 黄淮 江淮 江汉 江 mg/nm3标准 南 华南北部等地区 受影响面积约占国 重庆公布 土面积的1/4 受影响人口约6亿人 的250 或 当前节能减排和治理重点污染的实际状况 可吸入颗粒物 氮氧化物和二氧化 目前的方案主要包括二氧化碳税 二氧化 硫是构成雾霾的三大成分 而水泥则是 mg/nm3 硫税 水污染税和氮氧化物税四类 前两种污染物的排放大户 环保部门相 标准等 碳税即是针对二氧化碳排放 对化石 关统计数据显示 水泥工业的粉尘排放 同时还 燃料 比如煤炭 石油 天然气等 按照其 占到工业排放总量的30% 水泥工业的 提出了具 碳排放量征收的税收 我国承诺争取到2020 氮氧化物排放量约占全国总量的10% 体的整改 年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40% 12% 是继火电厂 机动车之后的第三大 期限要求 排放源 在这些地方 征求意见稿中要求 自2013年1月1日起至2014年12月 故集中爆发 让开征环境税的讨论更加热烈 事 实上 环境税并不是一个单一税种 而是一类 税收的总体制度 相关人士表示 考虑到中国 45% 这被认为是碳税提上日程的重要推动 力 也是碳税亟待推出的约束因素 31日止 现有企业执行表1规定的大气污染物排放限值 标准的要求下 制 氮氧化物减排方面一直在不断提升 自2015年1月1日起 现有企业执行表2规定的大气污染物 各地水泥企业纷纷上 适当时机出台 国家有关部门已将 中华人民共和国环境 2012年年底 水泥工业大气污染物排放 排放限值 自2013年7月1日起 新建企业执行表2规定的 马水泥生产线脱硝项目 保护税法(送审稿) 送达 两高 行业的相关协会 大气污染物排放限值 重点地区企业执行表3规定的大气 上半年行业新闻中不断出现的水泥生产线脱硝工程投运的消 业的颗粒物排放 氮氧化物 二氧化硫 污染物特别排放限值 执行特别排放限值的时间和地域 息 让我们看到水泥行业在脱硝上取得的积极成果 都有了更为严格的要求 范围由国务院环境保护行政主管部门或省级人民政府规 事 实上 我国水泥行业在粉尘控 标准 征求意见稿 的出台 对水泥工 测算每生产1吨水泥约产生 吨二氧化碳 水泥业 大气污染物排放标准 将于6月底 少地方排放标准早已 40 护环境的重要性 除尘 脱硝的压力瞬间显得明显而紧 据媒体报道 碳税方案目前已设计完成 将选择 除了碳税的尝试 国内碳交易的实施步伐也在不断 加快 41

23 国家发改委2011年10月29日下发通知 批准 企业被纳入碳排放权交易试点 这些企业将承担 对水泥窑协同处置废物提出宏观指导政策 没有提出发展 结束语 多年来粗放的经济增长模式 使得我国多地 北京 天津 上海 重庆 广东 湖北和深圳7省 控制二氧化碳排放的强制性义务 否则将面临处 的目标 发展方式 技术途径 管理模式 配套措施和鼓 污染物排放大大超出了环境的容纳限度 年初的 十面霾 市开展碳交易试点工作 要求在2013年启动碳交 罚 就水泥行业来说 从记者采访多 励措施 水泥窑协同处置废物没有列入 全国危险废物和 伏 无疑是一记醒钟 转变经济增长模式 推进节能减排 易试点 2015年基本形成碳交易市场雏形 家水泥企业了解到 水泥企业对碳交易热情度并 医疗废物处置设施建设规划 刻不容缓 摘掉水泥行业 高污染 的帽子 不仅要在控制 2012年9月11日 广东省碳排放权交易试点 年中回顾 Mid Year Review 不高 法规的可操作性和完善性方面存在不足 危险废物 粉尘 氮氧化物 温室气体排放上下工夫 还体现在水泥 正式启动 广东成为全国第一个启动碳交易试点 近年来 我国水泥行业降低碳排放的措施主 污染防治技术政策 明文提出 鼓励改造并采用生产水泥 窑协同处置城市生活垃圾 废弃物上 从污染排放者转身 的省份 广东省内四家水泥企业以6799万元认购 要有余热发电 但目前余热发电技术已经非常普 的旋转窑炉附烧或专烧危险废物 然而实际上却缺乏与 为垃圾处理者 水泥行业任重道远 了130万吨二氧化碳排放权配额 为中国基于碳 及 再要通过其他方式获得较大的碳减排额而又 之相配套的政策 首先缺乏协同处置废物焚烧方面的标 排放总量控制下的首宗配额交易 试水国内碳交 不提高成本还比较难 因此水泥行业后续的碳减 准 其次水泥窑协同处置污泥因增加运行成本和提高了能 易 第一单 排压力就显得非常大 耗 企业还会损失节能达标补贴 在经济上得不偿失 影 6月18日 深圳排放权交易所正式启动碳排 无论是碳税还是碳交易 都是调动企业节 响到处置的可持续性 水泥窑协同处置生活垃圾优势明显 放权交易 成为国内首个运行的强制碳市场 深 能减排的积极性 减少生产过程中二氧化碳的排 好于垃圾发电 但垃圾发电有电价优惠 而水泥窑协同处 圳排放权交易所的正式推出 被认为是自 京都 放 帮助国家经济向低碳转型 而不同点在于碳 置垃圾所带来的包括余热发电在内的余热利用尚没有优 议定书 框架以来中国首次进行的碳排放交易 税主要是通过财政政策 而碳交易是总量控制手 惠 的尝试 据深圳排放权交易所启动当日交易信息 段 对于 碳排放大户 水泥企业来说 则面临着 长效机制没有建立 废物供应不能保障 由于长效 显示 首个交易日已经完成8笔交易 成交总量为 巨大的产业结构调整的压力 环保不达标的企业 机制没有建立 相关的管理制度建设滞后 人为的制约因 21112吨 成交总额613236元 成本支出都会随之增加 素多 废物来源缺乏制度保证 处置费落实没有形成制度 据发改委相关人士表态 今明两年国内7个 化 影响到企业投资建设处置废物的积极性 在今年3月 份年会上 金隅股份副总裁王肇嘉代表水泥行 也意味着中国碳排放权交易的 市场版图 将日 水泥窑协同处置项目尚需进一步 推动 渐清晰 有预测称 通过7省市试点 我国有望成 随着我国城镇化发展速度的提高 以市政 处置固废的行业地位 给予处置固废水泥企业税收优惠 为全球碳排放权交易第二大市场 覆盖7亿吨碳 污泥 城镇生活垃圾为主的城市废物排放量增长 建立全新的绿色水泥企业综合考核体系 进一步理顺与 排放 迅速 城市废物的处置能力不足日益成为制约我 水泥窑处置城市固废相关的上下游企业关系 碳排放权交易试点省或试点市均将陆续上线 这 尽管随着我国碳交易市场已经启动 但是 国城镇化发展的瓶颈 利用水泥窑协同处置城市 中国建材联合会专职副会长徐永模在会上表示 发改 不得不正视我国碳交易市场中存在的问 垃圾 污泥 危险废物 同其他废弃物处置方式 委正牵头六个部委 准备出台对水泥行业在生产过程中协 题 依照欧盟经验 碳交易体系的 相比 具有节能 环保 经济的比较优势 水泥窑 同处置的相关鼓励政策 而 水泥窑协同处置危险废物环 搭建是一个 金字塔 结构 协同处置是目前国际上废弃物处置的一种重要 境保护技术规范 也即将出台 今年国务院下发了 循环 从基础排放数据统计 手段 在发达国家的水泥行业已有三十多年安全 经济发展战略及近期行动计划 规划明确提出要推进水 运行经验 然而在我国却发展缓慢 泥窑协同资源化处理废弃物 并提出到2015年水泥窑协同 到技术和规则配 套 再到交易 从北京水泥厂在1998年开始利用1条2000t/d 和管 理平台 水泥熟料窑进行废弃物处置算起 经过十多年的 到去年末 我国新型干法水泥窑生产线已有1637条 市场建设却 发展 仅有上海万安水泥厂 北京琉璃河水泥厂 预计到2015年 将在1700条上下 按10%要求 到2015年协 呈现 倒金字塔 结 构 先 有 华新水泥 海螺水泥 广州越堡水泥 重庆拉法 同资源化处理废弃物生产线应有170条 而据统计 截至去 国家目标 规划和管 理办法 基瑞安水泥 中联枣庄水泥厂等行业内十余家企 年 全国只有近20条水泥生产线处置生活垃圾 污泥 废 再一层层看需要哪些 配套 底 业取得实质进展 弃物 (这里指新型干法生产线 不包括JT窑生产线)也就 部却没有基础数据作 为金字 管 理 办法 设计 而中国的碳 从目前了解的情况 看 由于要面临成本压 力 企业普遍参与碳交易的 意 愿 不 高 一旦 实际上 我国水泥行业在技术装备 产业布 局 内在需求和借鉴国外现有经验方面都已经具 塔塔底的支撑 资源化处理废弃物生产线比例达10%的目标 是说 到2015年 还应有150条左右生产线须能协同资源化 处理废弃物 年均50条 备协同处置废物的基本条件 然而由于政策 法 在媒体报道中我们很欣喜地看到 今年以来华新水 规 长效机制等方面问题 导致我国水泥窑协同 泥 金隅股份 天山股份 安徽海螺等大型水泥企业积极 处置废弃物发展缓慢 同地方政府展开有关水泥窑协同处置废弃物方面的战略 缺乏宏观指导政策引导 水泥窑协同处置废 物具有社会 环境和经济效益 然而 国家尚未 42 业呼吁政府给予水泥窑协同处置一定的支持 明确水泥窑 合作 尽管如此 要实现170条水泥窑生产线协同处理废 弃物目标 还需要加把劲 早在1998年 北京水泥厂就开始利用2000t/d生产线进行废弃物 处置 2008年奥运期间 作为北京周边地区唯一一家正常生产的 水泥企业 更彰显出北京水泥厂协同处置废弃物独有的环保优势 以及周边居民对花园式的水泥生产充分的认可 作者简介 方运田 中国水泥 网记者/编辑 评论员 毕业于长江大学 一直 致力于节能 环保领域 工作 有着丰富的一线 环保调查采访经验 参 与过 多次 水泥 行业 脱 硝 除尘 粉磨 产业 链延伸等会议报道 在 这里 不仅仅是记者 更多的是思考 43

24 展会报道 Conference Report 谋定而后动 水泥产业链延伸正当时 记2013中国水泥发展论坛 文/方运田 图/李艾东 44 45

25 展会报道 Conference Report 作为中国水泥工业 十二五 规划的发展重点 延伸产业 对于正在进行产业链延伸的企业 冯晨晖提出了几点中肯的 三 水泥企业发展混凝土和骨料 要重视技术 管理和 链已经成为中国水泥企业升级转型的必由之路 这也促使越 水泥企业凭借着强大的矿山资源 市场 管理基础 在 来越多的水泥企业从水泥生产转向产业链上下游 谋求多元 发展砂石骨料上具有天然优势 随着近几年来国家对环境 首先 要控制大规模并购过程中扩张的风险 在整个水 混凝土 骨料与水泥产业在生产经营上存在较大差异 化的发展 而进军砂石 混凝土产业则成为水泥企业升级转 资源整治的加强 一大批中小型矿山 砂石企业关停 这些都 泥行业产能严重过剩 盈利能力并不好的背景下 一部分水 水泥企业在发展混凝土和骨料时 不能照搬水泥发展的经 型的首选 为水泥企业进行砂石骨料提供了现实机遇 目前亚泰 华新 泥企业由于大规模地并购扩张带来大规模的资金压力 再加 验和模式 在新产业发展过程中一定要注重技术积累 管理 意见和建议 团队建设工作 7月25日 由主办 中联重科特别主办的 金隅 冀东等大型水泥企业依靠自身优势 已经纷纷进入骨 上企业运营投资 这种资本大量的支付会显著地提升资产负 提升和团队建设工作 只有在这些条件达到一定水平后 企 2013中国水泥发展论坛 在湖南长沙成功举行 会议以 水 料行业 据了解 行业龙头海螺水泥也正在研究启动骨料业 债率 不利于企业的健康运营 业才能实现持续的发展 泥产业延伸发展 为主题 重点围绕水泥企业延伸产业链 探 务 其次 解决好产业链上下游之间的协同问题 冯晨晖认 讨分析了混凝土 水泥制品 砂石骨料等相关产业当前生态 任何投资的背后都是出于丰厚收益的回报 国内外大 环境与未来发展前景 并特邀在产业链延伸方面有着成功范 批水泥龙头企业进军砂石骨料业 无疑是因为蕴含着巨大商 例的企业分享了其发展经验 机和利润 水泥企业向上游发展砂石骨料 向下游发展混凝 最后 提升产业链上下游各环节的管理精细化 在信息 土 这种砂石骨料 水泥 混凝土一体化的发展模式 目前已 化和自动化水平不断提升下 强化精细化管理有助于企业实 经成为我国水泥行业转型发展的一个方向 现降本增效 要想实现精细化管理 水泥企业就要在提升成 国内大型水泥企业发展混凝土和骨料产 业的现状 数据显示 上半年全国水泥产量10.96亿吨 同比增长 为 现在很多企业在产业链延伸过程中的协同是不够的 真 正的协同是要让产业链整体价值发挥最大化作用 本控制水平 提升服务能力及质量等方面下功夫 现代水泥企业的竞争实际上是产业链间 产业链延伸不仅是发展需求 更多的是 社会责任 进行产业链延伸和资源整合 不仅提升企业的市场竞 争力 更重要的是承担起社会责任 中联重科机制砂设备 有限公司总经理王有负表示 传统砂石骨料企业规模小 产 量少 污染大 设备落后 质量不达标 资源利用率低 只有 50% 60% 浪费严重 设备工艺落后 企业形象差 水泥企 于供大于求 水泥行业上半年利润率下降 应收账款达721亿 水泥行业向全产业链发展是未来水泥业发展的大势 先行水泥企业提出发展混凝土和骨料产 业的建议 元 同比增长22% 负债率达到61% 另外 上半年新投产水 所趋 水泥及混凝土行业战略研究专家冯晨晖认为 拉法 为了最大限度实现区域资源的有效控制和资源的充分 泥熟料生产线27条 新增熟料产能约3300万吨 尽管产量较 基 豪瑞 海德堡 西麦斯等国际大型水泥集团是全球建材 利用 提高行业竞争力 实现企业的长远发展目标 冀东发展 从水泥到骨料再到商混 进行产业链延伸也可以带来 快增长 但产能过剩矛盾仍难缓解 行业的龙头企业 不仅水泥销量处于领先地位 而且混凝土 集团几年前就以水泥为主向上下游延伸 目前已经涵盖砂石 技术引进和提升 一方面 水泥行业的很多装备如除尘装备 和骨料销量也位居世界前列 水泥 混凝土和骨料一体化的 骨料 混凝土 矿渣微粉 预制构件等诸多产业 作为业界先 可以移植到骨料 商混行业 另一方面 进入商混后 水泥企 全产业链模式已经相当完善 行企业代表 冀东发展集团有限责任公司副总经理兼砂石骨 业可以从用户的角度来研究怎样提升水泥质量 从而提升 料事业部总经理李占军为水泥企业发展混凝土和骨料产业提 生产技术 9.7% 熟料产量6.47亿吨 增长4.2% 均创历史新高 而由 面临产能过剩的严峻形势 在发改委 工信部的政策重 拳出击下 水泥企业若想再以新建方式进行产能扩张已不太 的竞争 可能 从当前来看 水泥产业链的延伸正当其时 很多水泥企 在产能过剩和节能减排的双重压力下 我国水泥行业也 业将目光转向水泥砂石混凝土一体化生产经营 以实现多渠 开始借鉴国外企业的发展模式 当前一些水泥企业龙头 诸 道利润的获得 如华润水泥 冀东水泥 金隅股份 塔牌集团 吉林亚泰 华 据中国水泥研究院经理王艳南介绍 1 5月混凝土与水 泥制品行业实现主营业务收入2963.6亿元 同比增长20% 新水泥等也都纷纷进军砂石骨料 混凝土方面 在全产业链 发展上取得较大进展 供了宝贵建议 一 水泥企业要针对混凝土和骨料行业不同的运行特 点采取不同的发展策略 业进行产业链延伸后 通过引进先进的设备 可以提高资源 利用率 使生产过程中污染排放极大改观 从而促进 绿色 矿山 的发展 水泥行业的营销策略也可以给混凝土行业借鉴和启 发 目前商品混凝土与砂石骨料行业都存在应收款等问题 而在2000年之前 新型干法水泥没有兴起的时候 水泥行业 水泥企业发展混凝土 小规模企业需慎重选择进入混 应收款也很多 随着新型干法水泥的快速发展和大型企业集 实现利润总额142.9亿元 同比增长23.8% 相比之下 同期水 从目前我国水泥及其上下游产业现状出发 水泥及混凝 凝土行业 防止带来较大的经营风险 大型水泥企业在混凝 团的兴起 应收账款的问题逐步得到解决 因此 王有负也 泥行业的主营业务收入和利润总额则分别仅增长了5.34%和 土产业战略发展专家冯晨晖认为未来企业间的竞争已不是单 土产业上要稳健地发展 在人才 技术 管理等方面没有储备 非常期待水泥行业的营销方式能够顺利移植到砂石骨料 1.04% 远远低于混凝土行业 此外 进入混凝土市场的投资 纯产品层面的竞争 也不是行业间的竞争 而是产业链和产业 的情况下不宜发展过快 同时要注意控制应收款 防范资金 混凝土行业 门槛也相对较低 较低的资金投入 较快的利润增长 水泥 链的竞争 他分析了全产业链发展的几点好处 首先它能够 风险 企业在当前的形势下进军混凝土市场被视为一个有效的突围 提供稳定的原材料供应 降低了综合成本 其次还会形成稳 水泥企业发展骨料 选择具有区位优势的矿山资源 项 方向 定的客户群 降低了营销的压力 再次 产业链竞争能够形成 目建设中 选择优秀的设计单位和设备供应商 避免无效和 独立的生态圈 从而增加新的利润增长点 低效的投资 实现投资省 成本低 产量高 质量好的目标 事实上 几年前国内就有不少水泥企业已进入混凝土 46 半以上 行业 近年来表现出你追我赶的趋势 从混凝土产能数据上 发展全产业链虽然有这样的优势 但如果产业链不完 二 水泥企业发展混凝土和骨料要选择合适的发展模式 看 先是冀东水泥超过金隅股份 后来塔牌水泥超过冀东水 整也会造成许多危害 比如缺乏稳定的供应商 或者缺乏稳 目前国内水泥企业发展混凝土采取了不同的发展策略 泥 如今南方水泥 中联水泥超越华润水泥 2011年商品混凝 定的客户 从而导致这两部分在局部市场都有可能被对手垄 中国建材采取快速扩张策略 通过联合重组的方式 在短期 土企业产量前5名中就有3家是水泥企业 断 掐住自己的命脉 冯晨晖以海螺水泥为例进行了分析 他 内快速成为国内产能和销量最大的混凝土企业 华润 冀 砂石是混凝土组成材料中重要和用量最多的原材料 中 认为海螺在产业链延伸上相对滞后 一旦下游客户被竞争对 东 金隅等企业采取相对稳健的发展策略 混凝土产能和销 国砂石协会副会长兼秘书长韩继先介绍 目前我国每年砂石 手并购 积少成多后水泥市场将受钳制 因此他认为 尽管海 量逐步提升 海螺在发展混凝土方面相对谨慎 至今未涉足 产量大约在100亿吨左右 是消耗固体资源量最大的产品 且 螺水泥目前在进军混凝土 砂石骨料业务上进展缓慢 但是 混凝土产业 逐年上升 随着国内天然砂 河砂等资源的枯竭和政府对开 最终还是会进行全产业链延伸 采管控力度加大 机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋 就目前而言 水泥企业向上 下游拓展的进程并不是一 势 据统计 机制砂石总产量近60亿吨 占我国砂石产量的一 帆风顺的 不少水泥企业在实施拓展之初就遭遇到了瓶颈 水泥企业在发展混凝土和骨料过程中要选择与自身情 况相匹配的发展模式 实现企业规模 收入 利润和风险的 此外 在信息化上 ERP在水泥行业里的应用已经很成 熟 水泥企业延伸产业链也会促进砂石骨料 商品混凝土行 业ERP的应用 过去的十年是中国水泥工业崛起的黄金十年 当 前水泥工业已进入新的发展时期 产业链延伸成为行 业的新焦点 对于水泥企业而言 进行产业链延伸 不是跟风随大流 而是企业转型发展的需求 更是企 业社会责任的体现 因此 就如CEO邵俊 所说 产业的多元化是柄 双刃剑 虽然有国外同行 的成功经验在前 但是面对复杂多变的中国市场 国 内水泥企业仍然需要摸索前进 不断探索出适合自身 企业发展的道路来 平衡 47

26 展会报道 Conference Report 中国建筑材料联合会综合管理部主任 周清浩 CEO 邵俊 中联重科股份有限公司副总裁 陈培亮 水泥及混凝土产业战略发展专家 冯晨晖 中国砂石协会副会长兼秘书长 韩继先 冀东发展集团有限责任公司副总经理 兼砂石骨料事业部总经理 李占军 湖南南方水泥集团总工程师 张卫华 中联重科机制砂设备有限公司总经理 王有负 中联重科混凝土机械站类事业部高级工程师 曲鑫 中联重科混凝土机械公司贵州产业基地销售工程师 游建强 洛阳大华重型机械有限公司 销售六部部长 韩磊 南昌矿山机械有限公司董事长 李顺山 枣庄市金山机械有限公司常务副总经理 李士强 北京约基工业股份有限公司总经理助理 李元 北京四方联新技术开发有限公司总经理 高玉宗 浙江中建建材科技有限公司 销售总监 姚朋星 48 中国水泥研究院负责人 王艳南 湖南水泥协会秘书长 冯刚 天瑞集团水泥有限公司常务副总经理 井献玉 海螺水泥湖南区区域主任 何广元 会展部经理 王剑荣 49 参会代表认真听取报告

27 展会报道 Conference Report 工作人员为代表们讲解展品历史 代表提问 互动论坛台上嘉宾 水泥矿山专家 唐光荣 中联重科麓谷科技园 中联重科之夜 招待晚宴 CEO致感谢词 中国工程机械萌芽 代表提问 代表提问 参观中联重科工程机械馆

28 展会报道 Conference Report 一 砂石行业发展现状与趋势 业废弃物 因此机制砂石行业一定程度解决了建设工程用砂 概况 石的需要 为高速发展的基本建设做出了贡献 砂石行业所指的砂石是建设用砂石 俗称的建筑用骨 目前 在规模上的 50万吨/年 机制砂石生产企业估算 料 建材和交通业又称集料 它主要用于工程基础设施建设 有5000多家 企业平均生产规模在年产百万吨以上 最大达 混凝土 砂浆和相应制品 砂石是混凝土组成材料中重要和 到年产800多万吨 一批行业的骨干企业在扩大企业发展规 用量最多的原材料 是开采和消耗自然资源的最大的产品 模和规范管理的同时 更加注重矿山建设的绿色环保和安 产 销量居世界第一 其刚性的需求至今没有其他产品替代 全生产 努力加强企业文化建设 打造行业的品牌精英 工程建设中应用最大量 最广泛的材料是混凝土 与其他 行业已涌现出了一批示范基地企业 如 获得首批国家 用于结构的建筑材料相比 混凝土是耗能最低的材料 普通 绿色矿山试点企业单位的砂石生产企业 浙江湖州新开元 混凝土耗能约为钢的1/25至1/40 而砂 石是混凝土组成材料 碎石有限公司和北京威克冶金有限责任公司 中重要和用量最多的原材料 占混凝土质量的6/7左右 是混 机制砂石产业的快速发展 也促进了碎石机械设备行业 凝土 砂浆的骨架 因此砂 石又称为 骨料 哪里有建设 哪 的快速发展 目前一些地区 机制砂石的生产工艺及设备等 里就有砂石 砂石行业为我国基本建设作出了重要贡献 多方面都在积极追赶世界先进水平 不论在规模产量还是在 随着现代混凝土和高速铁路等重点建设工程对砂石的 技术水平 产品的质量上都有了整体的提升和进步 技术要求越来越高 能满足其要求的天然砂石数量越来越少 我国已具备了生产大型破碎机 筛分机等设备的先进生 甚至没有 为了补充砂石市场的刚性需求 机制砂石成了建设 产工艺技术 成套装备的制造能力 新型砂石企业在矿山开 用砂的首选 机制砂石不仅添补了天然砂石缺乏的问题 而且 采 大规模原料输送 节能筛分 自动控制和环境保护等方 是高质量建设工程的重要的基础原材料 发展机制砂是建设 面 从设计 装备制造到工程建设等整体都可提供一条龙服 市场形势发展的需要 务 并实现了成套技术装备的出口 大企业依托自主开发的 目前 我国每年砂石产量大约在100亿吨左右 按平均价 成套技术 广泛参与生产线建设工程总承包 带动了大型成 格30元/吨计算 直接产值3000亿 带动运输等行业产值至 套砂石装备批量出口 有些企业启动实施了海外投资战略 少2000亿 合计达5000亿 是消耗固体资源量最大的产品 瞄准海外市场 走出去 积极参与国际市场竞争 且逐年上升 图1 2010年 2011年砂石产量增长图 但是 由于砂石行业传统生产方式的落后与分散 造成 对该产品和行业的认识不足 重视远远不够 砂石行业发展基本情况 近几年 在国民经济和基础设施建设快速发展的带动 下 砂石行业呈现强劲发展势头 行业发展有了一定的进步 中国砂石协会副会长兼秘书长 韩继先 经济运行质量有所提升 特别是机制砂石产业的快速发展 使行业的产业结构发生了重大变化 带来了新的发展机遇和 强有力的发展动力 前景看好 砂石是我国基础建设的重要原材料之一 随着国内天然 韩继先 砂石行业发展现状与趋势 52 砂 河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大 机制砂 替代天然砂已成为行业发展必然趋势 目前 加快发展机制 砂石作为建筑骨料 刚性需求决定其长期发展前景良 砂石产业已成为行业结构转型升级的主要发展方向 砂石行 好 但由于近年来受国家宏观调控和房地产限购政策的出 业正是在围绕着机制砂石的研发 生产与应用进行着产业结 台 基础设施建设增速放缓 致使水泥和混凝土等砂石行业 构调整 兼并重组 转型升级 节能减排等主题运行和发展 的下游行业市场需求减速 进入2012年后 受国民经济整体 据推算 砂石年产 销量在100亿吨以上 其中机制砂石 下滑的影响 市场对砂石的需求呈下降趋势 砂石行业的整 总产量近60亿吨 占我国砂石产用量的一半以上 加之一些 地区为减少天然资源的用量和依赖 积极开发 综合利用工 体经济运行情况也受到了影响 究其原因 一是始于2008年大规模基础建设投入过后的市场需求 53

29 展会报道 Conference Report 增量下滑 致使砂石的需求量呈下降趋势 大城市砂石用量 二 砂石行业面临的主要问题 持平或下滑 东部发展降速 4 海砂是当前行业关注的热点 整改关停 兼并重组 在国家政策 粒型的影响 不仅影响和易性 施 砂石行业虽然发展前景看好 但行业的基础业态和工业 部分沿海地区对海砂资源的开采 使 和产业链延伸等发展战略推动下 行业 二是2010年 2011年砂石骨料需求增速达到峰值 各地 化程度不高 产业的集中度低 企业和产品质量良莠不齐 用缺乏规划 对用于钢筋混凝土的海 内的优胜劣汰有利于行业的整体规模 用建 筑 垃圾 生 产再生骨料和制 企业纷纷增产扩容 盲目扩大生产能力 砂石企业投入增产 环境保护理念缺乏和管理能力差等一些情况仍然是当前存 砂淡化质量监管力度不足 的提高和工业化发展 目的是加大兼 品 建筑废物可以作为再生资源重新 的产能没能如期消纳 导致产能过剩 在的突出问题 由此制约和阻碍了行业的发展进程 总体发 并重组 整合 做大做强 利用 变废为宝 是放错地方的资源 进入2013年 随着国家城镇化发展规划的实施 我国铁 路 水利 新城镇化 新农村等各项建设的投资预算基本到 位 在有力促进大规模基础设施建设发展的同时 助推了各 展水平落后 5 由于砂石行业的产业长期不规 范 砂石行业的产 供 销各环节没有纳 砂石资源 特别是天然砂矿源日益紧缺 入国家工业管理体系 导致不能准确地 天然砂是短时期内不可再生资源 是一种地方性材料 掌握行业发展现状 5 延伸产业链 在稳步发展的基础上 积极寻求 不宜长距离运输 随着基础设施建设的日益发展和对环境 的投资 保护力度的逐步加强 在我国一半地区已出现天然砂资源逐 三 砂石行业的发展趋势 稳定 可持续健康发展的大 中型机制 步减少 甚至无资源的状况 特别是北京 上海 天津等特大 行业发展趋势 天然砂资源迅速 砂石工业化的产业基地 由单一骨料向 减少 机制砂生产基地建设发展势头 下游多种相关制品发展 延伸产业链 域的各行业已经形成共识和受到高度重视 各界都在逐步投 入研发力度和扩大建立生产基地的投资规模 砂石是混凝土的重要原料 砂石骨料是影响混凝土和混 凝土建筑物工程质量的重要因素之一 城市和经济发达地区 砂石供需矛盾尤其突出 利用率达95% 五 机制砂石的优势与特 新的发展途径和生产经营模式 力求 地房地产 保障房 铁路及高速公路等一系列重点建设项目 砂石骨料在基础设施建设的重要作用 在研发和应用领 工性 同时影响强度及耐久性 企业规模变大 变强 逐步形成规范 点 1 我国机制砂的发展历史 由于天然砂石是 一种 地方性材 料 受资源和运输的限制 从20世纪60 盗采乱挖现象严重 破坏环境 强劲 砂石行业的企业管理力度加大 我国天然砂的开采主要集中在江河和古旧干河道 无 产业升级 延长产业链 科技进步 和 四 骨料的重要作用 开始就地取材 进行机制砂石生产和应 谐发展 过去骨料被认为是混凝土中的填 用的研究 并开始在工程上使用 着名 充料 所以常被忽视 九十年代以后 的水电工程如三峡 小浪底等都是人 骨料已渐被当作主要架构材料 即使 工砂石建设 至今已有50多年的历史 没有水泥浆 骨料亦可支撑载重 年产量最大的生产线也在水电系统 序的破坏性开采对环境和资源的严重破坏 在现有的江河 今年国土部下发了要求关停不能达标的小型资源矿山 开采 改变河道走向 水流 影响河堤安全 破坏鱼类生存环 管理条例 根据协会的调研和全国各地有关情况了解 按照 境 影响防洪 污染水质 影响景观 在古旧干河道开采 破 国土部有关关停小矿山的文件要求 砂石行业已走在了前列 坏农田或植被 破坏铁路 桥梁与电力设施 严重破坏景观 各地政府加大了整顿力度 全国大部地区已加大并实施了对 亦毁农田 严重污染空气和环境 1 天然砂资源日趋紧张 价格 看涨 经过多年开采 天然砂资源在迅 年代起 水电系统的土木建设工程就 速减少 有的地区天然砂已近枯竭 为 骨料影响混凝土和易性的主要指 达3000万吨/年 小 乱 差等不达标的矿山开采的限产 关闭 兼并重组的整 缺少总体长远规划和基本要求 了保护江堤河坝 保护生态平衡 各地 标 颗粒级配 粒型 表面特征 石粉 顿工作 同时 行业加大了整合力度 各地都在实施统一的战 2 机制砂 早期丰富的天然砂矿资源和易采价廉的传统经济行 政府规定有些河流严禁和限量开采 含量 机制砂 针片状颗粒含量 空 岩石 卵石 矿山尾矿或工业废渣 略布局 做大 做强砂石产业已形成共识 楼市复苏 新一轮基建规模和房地产业的进一步升温直 为 导致对砂石在国民经济建设中的重要地位和作用普遍存 在着轻视和认知不足 缺少总体长远规划和基本要求 接带动下游水泥 建设用砂石等原料的消费需求 砂石骨料 无行业主管 受管辖权限 产销环境和局部利益影响 需求量大规模增加 带来了砂石行业新的用量高潮 砂石总产 形成砂石行业管理环节多序 管理尺度和力度各有不一 政 量处于增长态势 从而提速了砂石行业的发展进程 砂石行 策不稳定 天然砂已成行业的紧俏产品 价 格看涨 升至80 100元/立方米 2 机制砂生产基地建设发展 势头看好 随着基础设施施工技术的要求和 隙率 粒 经除土处理 机械破碎 整形 筛 骨料影响混 凝土强度的主要 指 分等级加工制成 粒径小于4.75 mm 标 强度 含泥量 泥块含量 颗粒级 目前全国一些地区都在生产和使用机 配 粒型 表面特征 石粉含量 用人 制砂 有些地区还将工业废渣 建筑垃 工砂 针片状颗粒含量 空隙率 有害 圾和废石加工利用 近年来 这一行业 物质 已经成为一个即传统而又崭新的创业 业的碎石机械设备企业亦从中受益 机制砂石设备制造需求 一个重要却被忽视的产品与行业 高科技的发展 对砂石的数量和质量 呈现上涨趋势 综观行业整体经济运行情况 呈平稳 上升 没有稳定的生产基地 造成供应波动 企业短期行为 都有更高的要求 积极推广使用机制 骨料影响混凝土耐久性的主要指 势态 生产方式分散落后 95%以上的生产厂没有试验室 国 砂 为缓解这一突出矛盾 机制砂石已 标 碱集料反应 有害物质 泥块含量 3 传统工艺机制砂特点 家标准中规定的出厂检验和提供合格证基本没有落实 质 是砂石行业产业结构转型升级的主要 骨料中的泥及其中的硫化物 硫酸盐 机制砂颗粒形貌不好 多棱角 针 量得不到保障 一些根本不适合做骨料的 砂石 用到工程 发展方向和产业主体 有机物 云母 轻物质等 会粘附在骨 片状颗粒较多 石粉含量不可控制 机 上 给工程埋下隐患 料表面 影响水泥石与骨料之间的胶结 制砂级配不合理 粗颗粒多细颗粒少 产品质量不稳 价格上升 3 正规化 规范化的矿山开采 工业化设计和实施方案 已是行业 能力 或形成薄弱部分 或增大收缩 呈现 两头大中间小 的态势 石粉含 机制砂以石屑为主 细度偏粗 天然砂偏细 含泥量严 规范化发展的重点工作之一 对混凝土的质量产生很大的影响 量不可控 偏高或偏低 图2 2013年上半年砂石价格走势 重超标 以细石 风化砂充砂 卵石子级配差 粒型不好 海 砂氯离子含量超标 量 新建生产企业规模以大 中型为 1 政府部门缺乏规范的管理程序和系统 主 生产规模在 吨/时 3 机制砂生产企业税 费过重 定程 度 上增加了矿石设备 企业的销 有关政策与法规的缺失和不到位 2 政府行政管理法规有待统一 协调 54 新建砂石生产企业陆续开工 一 4 各地政府加大了砂石行业 的企业管理力度 骨料的作用 颗粒级配的重要性 包括微级配石粉 相关的指标 粒型 表观密度 堆 积密度 空隙率 针片状含量 良好级配的效果 节水泥 高密实 及强度 耐久性好 领域 目前 新建机制砂石生产线大多 在年产百万吨以上 成为建设用砂石的 主要来源 从而减少了对天然砂资源的 依赖 机制砂石并以工业产业化的规模 快速发展 产用量逐年上升 在一些地区 机制砂石的生产工 55

30 展会报道 Conference Report 艺及设备等多方面都在与世界先进水平接轨 不论在规模产 量还是在技术水平 产品的质量上都达到了新的高度 图3 机制砂生产工艺流程图1 4 机制砂石的优势与特点 排放量3亿吨 减少煤耗6400万吨 资源优势 可利用各种废弃资源 符合科学发展观和节约 砂石行业的产 供 销各环节纳入 七 机制砂混凝土的特性 石行业管理的重视程度 在砂石协会积 国家工业管理体系 充分发挥行业 工作性 极努力地的工作配合下 逐步出台了一 组织作用 加强行业自律 反映行业诉 1 颗粒表面粗糙 级配不良 粒形 些列的管理措施 如标准 准入条件和 求 对优质企业予以公开表彰 引入信 呈尖锐状 易造成混凝土和易性差 易 管理条列为行业有效的管理和规范运 誉评价机制 增强企业社会责任 维护 产生离析泌水 但石粉的存在可以改善 作确定了法律 法规的保障 市场秩序 并适时开展技术交流和人员 管理优势 有稳定的法人主体 实行采矿许可 有固定的经 营场所 质量优势 料源固定 稳定 机械化的生产方式 保证了产 品质优势 有较高的表面能和亲水性 有完整的级配 有小 于75μm石粉的微级配 有多种的矿物成分可选择 颗粒级配稳 图4 机制砂生产工艺流程图2 标号 大流态混凝土中 掺和料掺量 外加剂的用量 以及合理 利用机制砂中的石粉 可以配制出工作 工程技术人员对机制砂与机制砂混凝土的性能缺乏认识 性优良的机制砂混凝土 正确认识机制砂和机制混凝土特性是推广应用的前提 由于机制砂石颗粒表面粗糙 级 保障机制砂的质量与供应 是推广应用的基础 配不良 粒形呈尖锐状 易造成混凝 加强政府宏观引导 强化技术培训 加强技术指导是关键 土和易性差 易产生离析泌水 但石粉 6 机制砂特性技术指标对比 的存在可以改善机制砂混凝土的工作 高品质机制砂由于粒型较普通机制砂更接近球体 经过颗 性 粒整形工序后其表面粗糙程度降低 棱角更加圆润 使得粗糙 图5 机制砂的生产工艺优化1 河砂 23.7 含泥量 机制砂含泥量宜小于0.5% 机制砂应采用水洗碎 石破碎机制砂工艺制备机制砂 以严格控制机制砂中含泥量 石粉含量 机制砂的石粉含量不应小于5%,宜在10%至 15%之间 但不应大于20% 亚甲基蓝测试值不应大于1.0 六 机制砂对节能减排资源综合利用的作用 1 废弃资源综合利用的主力 我国有大量的金属矿和非金属矿 在采矿和加工过程中伴 随产生约20% 80%的尾矿 大多数尾矿没有合理利用 已约有 上百亿吨的尾矿大量堆积 特别是小型矿山 占用土地 污染环 境 埋下隐患 经过适当分选与加工 不少尾矿就可以制成机制 砂石 既解决了环境污染的问题 又提高了自然资源利用率 完 全符合循环经济和科学发展观的要求 2 节能低碳的重要因素 选择适宜的矿源生产骨料 利用良好粒型和级配的骨料 等措施来保障 砂石行业 十二五 发展规划 目标 完成第二次修订 GB/T 和 GB/T 国家标 准的工作 制定 完成 机制砂石行业发展指 导意见 完成 机制砂生产技术规程 行 1 建立稳定 大型 现代化砂石产 业供应基地 2 再生资源的综合利用 3 实施行业准入制度 制定相应 标准 4 推动绿色矿山建设与发展 制定 完成 建设用砂石矿产开采 正确使用机制砂的混凝土有利于 准入条件 的研究 申报立项制定 机制砂石矿山开 率 做到密实度大 降低水泥用量 降 低成本 采技术规程 配合制定 机制砂和天然砂的鉴 通过机制砂与优质天然砂的混凝 土对比试验 机制砂的轴心抗压强度 别标准 2 为行业 会员服务的工作情 静弹性模量 抗渗 抗冻性 碳化钢筋 锈蚀性 收缩 徐变等力学和长期耐久 性能均等于或略高于天然砂混凝土 56 制定了砂石工业 十二五 发展规 划 培训 提高从业队伍综合素质和能力 业标准报批稿 骨料与水泥间的结合 有利于减少孔隙 普通机制砂 机制砂技术指标控制 图6 机制砂的生产工艺优化2 准 新技术 方面的工作 2 通过调整机制砂的砂率 矿物 机制砂行业生产技术水平低下 机制砂质量良莠不齐 度指标低于普通机制砂 高品质机制砂 粗糙度/S 在砂石行业 新政策 新标 机制砂混凝土的工作性 尤其是在低 定 可调整 粒形可改善 5 结论 3 发挥行业组织作用 下 政府有关主要管理部门提升了对砂 循环型经济 品的质量稳定 可调 可控 知 特别是在行业协会和企业的呼吁 机制砂特别适于配制高强度混凝 土和高性能混凝土 我国 混凝土结构耐久性设计规 范 中规定 为保证混凝土密实性和 况 从2010年起 协会按年度编制了 砂石行业发展报告 按期出版发行 砂 石 会刊 协 会 制 定了 砂石行业自 律 公 约 体积稳定性 应满足骨料级配和粒形 在2011年获得开展 企业信用等级 的要求 并采用单粒级石子两级配或三 评价 工作的资质后 在行业评价出两 级配投料 批 企业信用等级 企业 在 国家职业分类大典 修订工 八 中国砂石协会开展工 作 规范行业秩序 合理利用石粉等可以在生产下游产品 预拌混凝土 砂浆 制品 近几年 随着砂石行业规模的壮 等 时 平均减低水泥用量约20%,即3.2亿水泥 等于减少CO2 大 砂石在基础工程建设中重要性的认 作中 增加了 砂石生产工 这一职业 已经过专家论证 制定了 行业信息呈报制度和行 业信息平台建设的若干意见 57