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1 2 014 年第 4 期 杭州总部地址 Add 杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼一层 st floor, North Building, Haichuang Base, No. 368 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou 24小时服务热线 服务热线 商务热线 传真 新闻中心地址 北京市三里河路11号建材南配楼417室 电话 传真 网址 English Version 服务邮箱 huiyuan@ccement.com 投稿邮箱 news@ccement.com 董事长 COO 邵 俊 shaojun@ccement.com 华 牮 hua@ccement.com 总 编 张 敏 zhang@ccement.com 主 编 周利群 zlq@ccement.com 副主编 武文博 wwb@ccement.com 编 辑 袁燕萍 张晓烨 方运田 曾家明 余乐乐 创 意 钱 琳 qianl@ccement.com 设 计 陈 颖 cy@ccement.com 品牌传播 江 勋 jx@ccement.com 陈勇军 cyj@ccement.com 陆 勇 luyong@ccement.com 会议会展 王剑荣 wjr@ccement.com 会员专线 祝徐芳 zxf@ccement.com 行情数据中心 沈安登 sad@ccement.com 北京新闻中心 徐 洁 xujie@ccement.com 中国水泥研究院 王艳南 wyn@ccement.com 姜莎莎 毛春苗 郑建辉 理事会 中国水泥备件网 毛欣颖 Ish@ccement.com 斯 俊 sijun@ccement.com 版权所有 会员网刊 浙江中建网络科技股份 1

2 # Editor's 编者寄语 数据 Remarks 4月全国水泥生产线统计表 你可曾想过 灰色的水泥除了盖房子 还能做什么 吸食烟雾 自清洁 净化空气 装修当天入住 家具制作 透明墙壁 这是意大利水泥带来的全新水泥产品 微博 你可曾想过 传统的水泥业务模式如何跟上时代的步伐 水泥这个短腿产品 开启了网上销售的新模式 水泥价格指数的发布 为企业解读市场走势 赢得销 售先机 水泥期货的尝试 将拓展水泥产品的金融属性 这是在水泥领域的全新探索 大数据时代 水泥企业将进入智能工厂新阶段 地区 企业名称 项目名称 项目进展 内蒙古 乌海化工股份公司 t/d电石渣水泥项目 试产 内蒙古 内蒙古世纪恒生矿业公司 t/d生产线 投产 广东 华润水泥 封开 公司 两条t/d水泥生产线 5线进入打桩阶段 6线今年下半年动工建设 广东 塔牌集团 t/d新型干法水泥生产线 拟建 贵州 晴隆盘江水泥公司 6000t/d熟料水泥生产线 投产 江西 江西印山台水泥 t/d生产线 点火 河北 承德金隅 4000t/d水泥生产线 点火 四川 巴中海螺 4500t/d熟料生产线 回转窑合龙 山西 志通建材公司 100万吨粉磨站 投产 3D打印技术 引发建材领域的 蝴蝶效应 国人对垃圾围城的高度关注 将为水泥窑协同处置带 来更大的机遇 2014 我们迎接更多的挑战 2014 创新推动产业升级发展 张敏 zm@ccement.com APP版 下载 2 4月全国宏观经济数据 微信 数据 4月 3月 CPI 同比上涨1.8% 同比上涨2.4% PPI 同比下降2.0% 同比下降2.3% 规模以上工业增加值 同比实际增长8.7% 同比实际增长8.8 % 全国固定资产投资(不含农户) 亿元(1-4月) 68322亿元(1-3月) 社会消费品零售总额 81782亿元(1-4月) 62081亿元(1-3月) PMI 50.4% 50.3% 房地产投资 同比名义增长16.4%(1-4月) 同比名义增长16.8%(1-3月) 出口 亿元 亿元 进口 亿元 亿元 差额 亿元 亿元 M2 同比增长13.2% 同比增长12.1% 信贷 新增7747亿元 新增10500亿元 储蓄(本外币) 万亿元 万亿元 3

3 简 讯 全 球 两 大 水 泥 厂 商 Lafarge 和 Holcim 已 批 准 合 并 方 案 全 球 前 两 大 水 泥 生 产 商 -- 法 国 的 Lafarge 与 瑞 士 的 Holcim 日 前 公 布 合 并 协 议 条 款, 此 项 合 并 将 缔 造 一 家 合 计 营 收 达 320 亿 欧 元 (440 亿 美 元 ) 的 行 业 巨 擘 秦 岭 水 泥 : 告 别 水 泥 行 业 转 型 资 源 回 收 在 停 牌 4 个 月 左 右, 秦 岭 水 泥 正 式 宣 布 将 纳 入 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 麾 下 秦 岭 水 泥 近 日 披 露 重 组 方 案, 将 彻 底 告 别 疲 软 的 水 泥 行 业, 转 而 进 军 资 源 回 收 利 用 领 域 具 体 来 看, 本 次 交 易 分 主 要 包 括 三 部 分 : 其 一, 秦 岭 水 泥 拟 向 控 股 股 东 冀 东 水 泥 出 售 上 市 公 司 现 有 全 部 资 产 ( 含 负 债 ); 其 二, 秦 岭 水 泥 拟 以 2.75 元 / 股 的 价 格 向 中 再 生 等 11 名 发 行 对 象 发 行 约 6.8 亿 股 ; 其 三, 冀 东 水 泥 拟 以 每 股 2.75 元 的 价 格 向 中 再 生 转 让 1 亿 股 秦 岭 水 泥 股 票 红 狮 入 股 中 国 版 摩 根 大 通 中 民 投 4 月 17 日 晚, 巨 人 网 络 董 事 长 史 玉 柱 在 其 微 博 中 透 露, 第 一 个 冠 以 国 字 头 的 行 业 整 合 平 台 中 国 民 营 企 业 投 资 公 司 成 立, 有 消 息 称, 民 营 水 泥 企 业 代 表 红 狮 控 股 集 团 也 正 式 入 股 该 公 司 天 元 锰 业 告 水 泥 协 会 案 未 当 庭 宣 布 结 果 备 受 关 注 的 中 国 有 史 以 来 企 业 告 行 业 协 会 第 一 案 于 2014 年 3 月 31 日 在 宁 夏 自 治 区 中 卫 市 中 宁 县 人 民 法 院 开 庭 审 理 这 桩 因 产 能 过 剩 特 殊 的 官 司 引 起 了 社 会 的 高 度 关 注, 中 宁 附 近 4 家 水 泥 企 业 的 代 表 参 加 了 一 审 旁 听 由 于 情 况 特 殊, 在 中 宁 县 也 是 一 起 较 大 的 官 司, 所 以 法 庭 上 只 是 双 方 进 行 了 陈 述 质 证 辩 论 程 序, 没 有 当 庭 宣 布 裁 定 结 果 铁 路 投 资 目 标 再 次 上 调 至 8000 亿 元 以 上 中 国 铁 路 总 公 司 4 月 30 日 召 开 电 话 会 议, 再 度 调 整 今 年 的 铁 路 固 定 资 产 投 资 计 划, 调 整 后 今 年 的 铁 路 投 资 总 额 将 达 到 8000 亿 元 以 上, 这 已 是 今 年 来 不 到 4 个 月 时 间 内 第 三 次 向 上 调 整 铁 路 投 资 计 划 工 信 部 :2014 年 水 泥 要 淘 汰 落 后 产 能 5050 万 吨 按 照 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 淘 汰 落 后 产 能 工 作 的 通 知 和 国 务 院 关 于 化 解 产 能 严 重 过 剩 矛 盾 的 指 导 意 见 部 署, 经 淘 汰 落 后 产 能 工 作 部 际 协 调 小 组 审 议 确 定, 近 期 工 业 和 信 息 化 部 向 各 地 下 达 了 2014 年 淘 汰 落 后 和 过 剩 产 能 任 务, 其 中 水 泥 ( 熟 料 及 磨 机 ) 要 淘 汰 5050 万 吨, 与 政 府 工 作 报 告 确 定 的 目 标 相 比, 水 泥 行 业 超 850 万 吨 环 境 保 护 税 立 法 推 进 水 泥 行 业 或 受 影 响 记 者 4 月 2 日 从 权 威 渠 道 获 悉, 环 境 保 护 税 立 法 工 作 已 经 正 式 启 动, 正 加 紧 推 进, 目 前 国 务 院 法 制 办 已 经 完 成 对 送 审 稿 的 修 改 专 家 表 示, 钢 铁 水 泥 平 板 玻 璃 电 解 铝 煤 化 工 等 产 能 严 重 过 剩 行 业 在 开 征 环 境 税 后, 将 受 到 影 响 乔 龙 德 : 互 联 网 思 维 将 成 为 创 新 思 维 的 重 要 组 成 部 分 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 会 长 中 国 水 泥 协 会 会 长 乔 龙 德 表 示 在 今 后 一 个 时 期, 互 联 网 思 维 将 成 为 创 新 思 维 的 重 要 组 成 部 分, 大 数 据 云 计 算 移 动 互 联 网 智 能 化 3D 打 印 技 术 的 发 展 工 业 化 和 信 息 化 的 深 度 融 合 将 对 包 括 建 材 工 业 在 内 的 传 统 产 业 的 再 次 繁 荣 对 新 兴 产 业 的 功 能 性 能 的 提 升 和 领 域 扩 展 起 到 催 化 剂 和 发 动 机 的 作 用 孔 祥 忠 : 取 消 P.C32.5( 不 包 括 早 强 ) 水 泥 已 成 定 局 中 国 水 泥 协 会 常 务 副 会 长 兼 秘 书 长 孔 祥 忠 在 2014 中 国 国 际 水 泥 峰 会 上 表 示, 已 明 确 取 消 32.5 标 号 复 合 水 泥, 但 不 包 括 32.5 标 号 早 强 水 泥 在 2013 国 发 41 号 文 件 中, 首 次 提 及 取 消 32.5 标 号 复 合 水 泥 问 题, 这 是 在 国 务 院 所 有 的 文 件 里, 第 一 次 提 到 关 于 行 业 产 品 的 标 准 强 度 等 级 型 号 的 取 消 文 件, 突 显 了 其 重 要 性 高 智 : 产 能 越 淘 汰 越 多 中 国 建 筑 材 料 工 业 规 划 研 究 院 水 泥 研 究 部 主 任 高 智 表 示, 国 发 38 号 文 出 台 后,2009 年 至 今 有 200 多 条 水 泥 熟 料 生 产 线 没 有 拿 到 国 家 批 文 而 违 规 建 设, 其 中 大 部 分 是 拿 到 地 方 批 文 的 但 2009 年 之 后 水 泥 的 审 批 权 在 国 家 发 改 委, 拿 地 方 批 文 也 是 属 于 违 规 的 高 长 明 : 过 剩 病 根 在 15% 和 37% 中 国 水 泥 网 高 级 顾 问 高 长 明 表 示, 目 前, 我 国 落 后 熟 料 生 产 能 力 占 所 有 产 能 的 15%, 这 不 仅 是 立 窑, 还 有 早 期 的 新 型 干 法 窑, 这 些 生 产 线 的 技 术 差, 也 是 高 耗 能 高 污 染 的 生 产 线 在 国 内 1650 条 新 型 干 法 窑 中, 有 300 条 ~400 条 这 样 的 两 高 窑 我 国 目 前 的 落 后 粉 磨 生 产 能 力 约 占 所 有 粉 磨 能 力 的 37%, 这 不 仅 有 立 窑 粉 磨, 还 包 括 新 型 干 法 中 的 落 后 粉 磨 这 些 都 属 于 需 要 淘 汰 的 落 后 产 能 环 保 部 称 在 建 违 规 项 目 经 认 定 可 先 上 车 后 补 票 媒 体 报 道 称, 对 于 在 建 违 规 产 能 过 剩 项 目, 环 保 部 近 日 明 确 表 示, 这 些 建 设 环 评 可 先 上 车 后 补 票 环 保 部 说, 环 保 部 门 将 对 这 些 项 目 进 行 认 定, 经 认 定 的 项 目 可 在 一 年 内 申 请 报 审 批 送 环 评 报 告 书 中 国 水 泥 网 特 约 评 论 员 冉 冉 : 在 建 违 规 项 目 上 车 没 有 座 位 补 不 了 票 还 得 下 车 按 照 ( 水 泥 ) 在 建 违 规 项 目 环 保 认 定 条 件, 项 目 须 从 选 址 布 局 环 境 承 载 力 能 源 消 耗 三 个 方 面 进 行 认 定 在 建 违 规 项 目 只 有 通 过 了 环 保 认 定, 才 能 视 作 你 有 资 格 上 车, 或 可 以 先 待 在 车 上, 接 下 来 才 可 按 规 定 补 票 ( 环 境 影 响 报 告 书 ), 补 到 了 票, 你 才 是 合 法 的 受 保 护 的 乘 客 台 泥 : 厚 积 薄 发 再 享 10 年 高 需 求 期 台 泥 水 泥 资 深 副 总 经 理 黄 健 强 预 计 大 陆 水 泥 市 场 还 有 10 年 左 右 需 求 量 保 持 在 25 亿 吨 左 右 的 高 需 求 期 台 泥 水 泥 在 2014 年 将 加 快 并 购 步 伐 积 极 推 进 环 保 项 目 推 行 私 有 化, 或 许 都 是 在 为 下 一 步 发 展 的 厚 积 薄 发 做 好 准 备 Ian Riley: 未 来 二 十 年 中 国 水 泥 需 求 将 砍 掉 一 半 豪 瑞 集 团 中 国 区 总 裁 Ian Riley 在 2014 经 济 学 人 智 库 中 国 论 坛 上 表 示, 在 未 来 二 十 年, 中 国 的 水 泥 需 求 会 砍 掉 一 半, 会 造 成 行 业 产 能 过 剩 雪 上 加 霜 4 5

4 理事会成 员名单 总顾问 姓 名 王燕谋 单 位 会长单位 理事长 姓 名 6 原国家建材局 职 务 中国中材集团 局 长 华润水泥控股 (按加入先后时间排序) 单 位 职 务 钟烈华 广东塔牌集团股份 董事长 吴一岳 广东建材行业协会 理事长 姚季鑫 南方水泥 副董事长 刘志江 中国中材集团 董事长 张才雄 亚洲水泥控股 副主席 徐德复 吉林亚泰(集团)股份 副董事长 副总裁 章小华 红狮控股集团 董事长 宋志平 中国建材集团 董事长 周龙山 华润水泥控股 董事长 赵静涧 西南水泥 总裁 张剑星 南方水泥 常务执行副总裁 徐新喜 中国 兆山新星集团 董事长 崔星太 中国联合水泥集团 董事长 于兴敏 中材国际工程股份 副董事长 陶志铭 山东申丰水泥集团 董事长 夏之云 南京水泥工业设计研究院 院长 焦 烽 成都建筑材料工业设计研究院 院长 任沁新 中信重工机械股份 董事长 王金火 红火集团 董事长 罗振华 乌兰察布中联水泥 董事长 蒋晓萌 浙江尖峰集团股份 董事长 陈灿辉 惠州市光大水泥企业 总经理 俞 锋 铜陵上峰水泥股份 董事长 陈建国 原四川利森建材集团 副董事长 赵洪义 山东宏艺科技股份 董事长 7

5 理事长 姓 名 理事会成 员名单 (按加入先后时间排序) (按加入先后时间排序) 理事 姓 名 理事会成 员名单 单 位 职 务 陈学功 江苏科行环保科技 总经理 李桂亭 河南中材环保 总经理 单 位 职 务 张渭波 四川泰昌建材集团 董事长 诸葛文达 世纪新峰水泥(集团) 董事长 张金栋 中国联合水泥集团 总经理 蒋卫平 北京金隅集团有限责任公司 董事长 姓 名 王思中 四川星船城水泥股份 董事长 胡曰明 南京高精传动设备制造集团 董事长 宁国昌 宣威宇恒水泥 董事长 冯运生 通达耐火技术股份 董事长 郭成洲 葛洲坝集团水泥 总经理 杨勇正 天瑞集团水泥 总经理 肖家祥 南方水泥 总裁 姜德义 北京金隅集团有限责任公司 总经理 张建新 中国水泥 杂志社 方岳亮 吉林光华控股集团股份 总裁 徐凤娟 水泥工程 杂志社 高级工程师 副社长 沈忠华 云南昆钢水泥建材集团 董事长 胡如进 水泥 杂志社 高级工程师 常务副社长 教授级高工 秘书长 彭忠喜 湖南金大地材料股份 董事长 高级工程师 主编 高级顾问 单 位 职 称 职 务 庄詠耕 原国家建材局规划司 教授级高工 司长 李辛龙 浙江水泥协会 高级工程师 会长 高长明 史密斯(中国)公司 教授级高工 顾问 蒋尔忠 浙江省散装水泥办公室 高级工程师 原主任 樊粤明 华南理工大学材料科学与工程学院 教授 黎伟斌 百里通集团 高级工程师 董事长 匡 鸿 上海建材集团 高级工程师 副总经理 陈幼荣 南方水泥 高级工程师 副总工程师 封 评 上海宝英光电科技 高级经济师 总经理 李 江 副理事长 姓 名 (按加入先后时间排序) 聂纪强 中国硅酸盐学会自动化分会 新世纪水泥导报 杂志社 俞章法 中信重工机械股份 郭建伟 中信重工机械股份 荆 剑 中国中材集团 中国建材联合会 副总经理 工程师 销售经理 高级工程师 办公室副主任 单 位 职 务 孙星寿 刘振彪 河南中材环保 董事长 董 波 中国建材报 浙江记者站 卢洪波 郑州鼎盛工程技术 总裁 张卫民 天津水泥工业设计研究院 教授级高工 主任工程师 王雅明 国家水泥质量监督检验中心 高级工程师 副主任 刘延生 襄樊安格尔建材科技 董事长 贺国文 国金证券 王家安 江苏鹏飞集团股份 董事长 包 玮 合肥水泥研究设计院 教授级高工 总工程师 首席粉磨专家 封吉圣 山东圣川陶瓷材料 董事长 吴善淦 合肥水泥研究设计院 教授级高工 环保所专家 陈晓非 中联重科混凝土机械公司 总经理 周平安 中国铸造协会耐磨铸件分会 教授级高工 刘延生 襄樊安格尔建材科技 高级工程师 董事长 周方旺 潍坊大奔橡塑科技 董事长 龙世宗 武汉理工大学 教授博士生导师 安格尔首席科学家 顾开明 江苏双星特钢 董事长 邹伟斌 中国建材工业经济研究会水泥专业委员会 高级工程师 专家委员 孔学标 南京圣火水泥新技术工程 董事长 谢克平 蒋劲松 建德市建联机械制造 总经理 诸葛培智 站长 分析师 高级工程师 上海水泥协会 盛贝林 8 总编 教授级高工 会长 特约评论员 工程师 邓小林 合肥中亚建材装备有限责任公司 张伟 临沂大学建筑学院 张宝贵 北京宝贵石艺科技 总经理 博士 总经理 9

6 CONTENTS目录 2014年第4期 20 Cover Story 意大利水泥中国区总裁 封面故事 意大利水泥 华丽转身 创新支撑可持续发展 马维平 博士 吸食烟雾 自清洁 净化空气 装修当天 入住 家具制作 透明墙壁 这些似乎看起来 和水泥这种传统产品没有多大关系 可是以研发和 创新为战略的意大利水泥却让水泥和这些都有了关 系 让水泥这个冰冷的产品有了无限可能 专题 水泥视点 28 与行业同步 46 福建水泥市场 面朝海西 春暖有待花开 36 中国水泥价格指数CEMPI正式发布 展会报道 市场纵横 40 试解 垃圾围城 难题 聚焦水泥窑协同处置 56 4月 月末指数攀高 行情略有好转 第四届中国水泥工业协同处置废弃物国际会议照片集锦 10 11

7 CONTENTS目录 2014年第4期 28 Special Topic 专题 中国水泥价格指数 CEMPI 不但反映全国P.O42.5 散装水泥的价格综合变动趋势和变化程度 还可 以预测行业利润水平 主要公司的经济效益等 与行业同步 理事会风云 76 理事会 80 中国建材领导班子调整 姚燕任集团副董事长 曹江林任总经理 建材大视野 82 多方合力开启西南水泥信息化 年一季度混凝土行业运行分析及全年展望 85 光大水泥 恪守环保标准 68 多个混凝土与水泥制品行业排行榜单公布 管理新阶段 或将延伸砂石产业链 86 中材环保与盾石建筑建立战略 国际观察 合作关系 87 中联重科 全球最大干法楼式 年第一季度 世界水泥巨头业绩持续上升 73 国际动态简讯 12 制砂系统正式投产运营 88 新闻快递 13

8 CONTENTS目录 2014年第4期 64 Buiding Materials View 建材大视野 2014年一季度 一季度 混凝土与水泥制品行业实现主营业务收 入 万元 同比增长22% 增速较去年同期下 降4.7个百分点 实现利润总额82.8万元 同比增长 20% 增速较去年同期下降8个百分点 混凝土行业运行分析及全年展望 百强榜 90 通达杯2013中国水泥熟料产能百强榜 102 芬兰钢铁罗奇杯第三届中国水泥行业百强供应商 技术与装备 124 大华重机 让产品给用户带来 最大价值 126 江苏吉能达 创新赢得发展 变革创造未来 人才与管理 114 人才招聘 117 给那些仍旧在公司混日子的人 来自周鸿祎的职场谏言 信息中心 118 市场 环境 能效 三方综合考量水泥行业 记2014年中国国际水泥峰会 122 第十五届装备展开幕 携精彩亮相 石磊机械 踏实做产品 诚信做企业 130 辊压机对辊轴承润滑选择及润滑 系统现场管理与优化 网上商城 136 新书速递 137 热销书籍 138 图书目录 15

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11 封面 故事 意大利水泥集团作为全球第五 COVER STORY 大水泥生产商 至今已有150年之久 综合生产能力超过6000万吨 在全球 二十多个国家都拥有生产基地 2007 年 意大利水泥进入中国市场 但是在 这七年里都显得非常低调 2012年 当 意大利 水泥 意大利水泥把在中国的业务并入到了 西部水泥 并且成为了西部水泥的股 东后 很多人以为意大利水泥已经退 出中国市场 实则不然 意大利水泥中 国区总裁马维平博士向记者表示 意 大利水泥通过与中国本土水泥厂 参 股西部水泥 合作发展的模式 继续 关注着自己在中国的业务市场 马维平博士在接受记 者采访时表示 意大利水泥进行这个 调整的原因在于 一方面跟西部水泥 结合 可以把意大利水泥的经营理念 华丽转身 创新支撑 可持续发展 文/袁燕萍 管理模式 可持续发展 以及工艺技 术方面的经验灌输给中国企业 另一 方面 从经营层面 意大利水泥致力 于技术含量比较高 附加值比较大的 创新产品研发生产 在中国市场 意大 利水泥的优势不是传统的水泥 而是 创新和可持续发展的产品 以及其研 发能力和技术 时隔两年 意大利水泥带着研究 了几十年 经过时间检验的新产品亮 相中国市场 4月3日 由 建筑创作 杂志社和BIAD科技质量中心联合主 办 意大利水泥集团承办的AC国际论 坛在北京市建筑设计研究院有限公 司E座报告厅举行 此次论坛 意大利 水泥集团全球市场总经理弗图那多 扎法罗尼先生重点介绍了意大利水泥 吸食烟雾 自清洁 净化空气 装修当天入 意大利水泥 中国区总裁 马维平 博士 20 集团计划在中国推进的三大系列水泥 产品 透明产品 光催化产品 美学设 住 家具制作 透明墙壁 这些似乎看起来和水泥这 计产品 我们可以看见意大利水泥在 种传统产品没有多大关系 可是以研发和创新为战略的意大 中国已经完成了从主打传统型水泥到 利水泥却让水泥和这些都有了关系 让水泥这个冰冷的产品 有了无限可能 高端的创新产品的华丽转身 并且希 望用创新产品和可持续发展理念服务 中国水泥行业 21

12 封面故事 COVER STORY 支持环保 为建筑创新提供创新材料 从远处看 透明水泥跟普通混凝土没 有什么不同 但是在阳光明媚的日子 利 用这种材料建成的建筑物内会是另一番景 象 阳光穿透墙上的光孔射进室内 整个 墙面看起来就像个大窗户 意大利水泥认为创新作为集团发展战略的支柱能 对可持续发展起到积极作用 因此意大利水泥产品研发 的首要任务是满足环保 资源优化 再考虑到市场需求 在技术方面力求低耗能 使用可循环的原材料 具 备低二氧化碳排放性能 减少水资源消耗 同时创造出 有设计感染力的绿色产品 为建筑创新提供创新材料 三年前 意大利水泥在米兰设立了技术研发中心 并新建了研发中心大楼 这个研发大楼本身也百分之百 的使用了自己的创新材料 因此也获得了许多奖项 据马 维平介绍 这个大楼体现了意大利水泥集团对产品研发 意大利水泥研发的这款光催化产品 三年前 意大利 水 泥在 米 兰 设 立了技 术 研 发 中心 并新建了 研发中心大楼 这个 研发 大 楼 本 身 也百分之 百 的 使 用了自 己的创新材料 因此 也 获 得了 许多奖项 的重视 在大楼建成之后 意大利水泥集团举办了庆典 活动 邀请了包括意大利环境部长在内的很多政府官员 参加仪式 一个水泥企业能投入如此庞大的资金和研发 队伍去建这样一个大楼 从而全面展示自己的创新产品 和理念 在全球水泥业内都是很少见的 马维平说 从 研发的角度看 水泥毕竟是传统行业 即使公司不从事 创新研发工作 照样可以经营盈利 创新和研发的投入 完全取决于公司的理念和目标 意大利水泥的独特之处 内 室外装修材料 据监测 这种光催化 水泥覆盖1000平方米的面积相当于种植 80棵落叶树 是1000平方米树叶祛除污染 效果的10倍以上 可以消除由30辆汽油车 或10辆柴油车产生的污染 透明水泥 i.light 是意大利水泥准备 在中国市场主推的第二款产品 意大利水 便是 从可持续发展的角度出发 来看待自己以及整个 泥的建筑材料设计师们把特殊树脂与水 罗马千禧 教堂混凝 土所用的 水泥加入 了二氧化 钛粉末 能够加速 污染物质 的氧化 建筑材料行业的未来 因此公司花了大量的精力让材料 更环保 更人性化 正是有着对创新如此热衷的态度 意大利水泥在最 近几年的新产品研发方面颇有成效 据马维平介绍 意 大利水泥最新研发了十一个系列产品 其中有三个系列 可以在中国市场推广 并在4月3日的AC国际论坛上 向中 国用户展示 尤其值得推荐的是其中一款名为i.active的 光催化产品 其原理是在水泥产品中添加了一些可以起 如果顺利进入市场 将会颠覆一部分的室 i.light 上海世博馆内部 泥结合在一起 制成透明水泥 据介绍 透明水泥里面有很多小孔 这些小孔可在 不破坏建筑物结构的整体性的前提下 令 阳光投射进来 靠近看 这些宽度接近2 到3毫米的缝隙能够组成令人难以置信的 图案 从远处看 它们跟普通混凝土没有 什么不同 但是在阳光明媚的日子 利用 这种材料建成的建筑物内会是另一番景 到光催化作用的化学物质 使水泥产品具有 吸食烟雾 象 阳光穿透墙上的光孔射进室内 整个 和 自清洁 的性能 如今中国的雾霾问题非常严重 而 墙面看起来就像个大窗户 这种产品能够通过光催化作用 将空气中的一些有害杂 质 如氮氧化物 二氧化硫和二氧化碳等 转成无害物 质 该系列产品已经在美国 意大利 法国等国家的多个 建筑上应用 有效缓解了城市污染问题 这个系列产品可以被做成水泥 腻子和涂料等多种 形式 因此在内墙和外墙都能使用 据介绍 此种水泥 基材料相比于其他需要很长时间挥发味道的有机材料 起到很好的环保作用 对人体健康没有影响 装修当天 意大利水泥 华丽转身 创新支撑可持续发展 基本就可以入住 而且之后还可以持续进行光催化的作 用 净化室内的空气 此外 这款产品除了有抗污染的作 用 还有自清洁作用 基本上表面不沾灰尘 22 23

13 封面故事 COVER STORY 这款被认为是独一无二 前所未有的产品 团业务百分之十几的亚洲的营业额在上升 近几 深受对创新建筑比较有追求的设计师的喜爱 年的整体业绩并不理想 但对于这个经历一个半 不仅可以传播自然光和灯光 甚至还可以使人 世纪历史长河的老牌公司而言 这次世界金融危 类的肉眼直接看到隔断墙面后的图像和实物 机并不见得比过去任何一次来得过于特殊 2010年中国上海世博会的意大利馆就是使 马维平认为国际水泥巨头都历经百年的发 用了这种水泥 18米高的意大利馆 大约40% 展 经历了多次的世界金融危机 但是水泥作为 的墙面采用了意大利水泥集团的i.light材料 该 一个基础建材 在人类社会发展过程中是必需 公司用189吨新材料制成3774块透明板和半透 品 其需求终将会有触底回升的时候 不管经 明板 每块透明板大约有50个孔 透明度接近 济如何波动 无论是在金融危机还是金融危机 20% 半透明板的透明度大约是10% 后的发展期 水泥的需求量都随着大的经济周 以前行业内在水泥透光性能方面也有类似 期上下波动 但始终不能改变的是水泥是一种 尝试 当时的做法是将光纤加入混凝土中 不 必需品 就跟我们吃的粮食一样 马维平说 过意大利水泥表示 这种方法没有使用特殊树 我们不用担心太多 并购只是解决目前的问 脂效果好 该集团的创意总监恩里克 伯尔嘉 题 但是从市场的需求来说 水泥的需求量一直 勒罗说 用可塑树脂制成的 透明水泥 比用 存在 将来的影响不会太大 光纤制成的透明水泥成本更低 而且前者 捕 和很多看好中国市场未来发展前景的国际 获 光的能力也更强 因为树脂比光纤的视角更 水泥巨头一样 意大利水泥也对中国市场充满 宽 这些特点使这种新型材料的透明性更好 信心 马维平认为 未来中国水泥市场需求虽然 用它建成的建筑物的透光效果更强 现在全 球也有十几个项目用了意大利水泥的透明水泥 产品 主要用在了公共设施和商业建筑之中 除了上面两种水泥外 意大利水泥准备在 中国市场推的第三种是i.design 美学设计产 品 橡皮水泥 特点是柔韧性好 可以用来建 成各种室内室外家具 以橡皮水泥作为原材料 制作家居产品可以达到更时尚 更有质感的效 果 结合了传统水泥高强度持久耐用和塑料可 塑性的特点 适用于室内和室外的非建筑元素 的创造工作 城市街道 灯 家具装饰 厨房和 卫生间设计的配饰等等 是完美艺术和创作的 结合 可以想见 在未来 居家生活的每个物体 都有可能是水泥制成的 我们不用担心太多 并购只是解决目前的 问题 但是从市场的需求来说 水泥的需求 量一直存在 将来的影响不会太大 意大利水泥集团中国区总裁马维平和北京新闻中心主任徐洁合影 研发中心 不可能像前二十年那样由于GDP的飞速增长带来每年百分之十以上的增长速度 但是 可以肯定的是 由 于基础设施和城镇化建设的支撑 未来几年内水泥需求仍会保持稳健态势 不过相比市场需求的增长 意 大利水泥显然更关心市场的可持续发展 眼下的关键仍是解决产能盲目扩张带来的一系列问题 不过政 府和行业都已经意识到这一问题 大的趋势还是好的 马维平说 后记>> 2008年起的这场全球金融危机 使得世界建筑业发展低迷 水泥需求下跌 行业内最大的五家公司 包括拉法基 豪瑞 海德堡 西麦斯和意大利水泥均感受到了金融危机的强大威力 时至今日 这些巨头也 并没有完全从金融危机的泥潭中走出来 世界水泥巨头也一直在寻求摆脱危机的办法 近日 拉法基和豪瑞也达成了合并方案 马维平博士以他曾经在这两大集团供职15年的经历 认为 金融危机是世界水泥行业至今都比较困难的原因 拉法基和豪瑞的合并也是解决目前困境的办法 两大 巨头抱团取暖 可以极大地受益于经营效率的提升和财务成本的降低 另一方面 由于规模经济的冲击 将在许多国家严重改变水泥行业的竞争格局 也许合并只是解决目前缩减成本和解决债务的问题 而意大利水泥用创新支撑可持续发展 以发展 看好水泥市场 风物长宜放眼量 2008年的美国次贷危机爆发 并蔓延至整 个欧洲的世界金融危机 受此影响 近几年来 世界水泥业内各个大公司的业务拓展都不太顺 利 意大利水泥也未能幸免 作为一个发源于欧洲并有着150年历史的老 牌公司 意大利水泥的大量水泥产能是在欧洲和 北美 这两个市场相对来说是受金融危机冲击较 大的地区 在意大利水泥众多市场中 只有占集 24 的眼光 环保的概念重新布局中国水泥市场 更多的是着眼于未来长期发展的考虑 随着中国环境问题的 恶化 雾霾现象的加重 意大利水泥提供 的这些产品和解决方案将能够为中国环 境保护提供帮助 不过 就像很多国际水 泥巨头在中国市场拓展过程中遇到的问 题一样 由于中国市场的特殊性 如何使 创新产品和先进理念实现很好的本土转 化仍将是意大利水泥集团未来在中国所 作者简介 袁燕萍 英文版主编 资深记者/编辑 中国水泥 网英文网站及国际动态栏目 主要负责人 曾多次成功采访豪瑞中华 区总裁Ian Riley等国际水泥集团高管 以全球化的视角和行业专业的理解力 帮助中国水泥人了解国际水泥行业 助 力中国水泥企业进军国际市场 面临的最大问题和挑战 25

14 封面故事 COVER STORY 意大利水泥集团 建筑界领先的国际化集团 全球第五大水泥生产商 生产基地遍及全球22个国家 拥有18500名员工 2013年销售额超过42亿欧元 综合生产能力超过6000万吨 意大利股票交易所最悠久的水泥公司 一个拥有150年成功经营策略的传承五代的家族企业 2013年意大利水泥各业务综合收入 53家水泥厂 10个粉磨站 28.6% 29.5% 449个混凝土搅拌站 6.6% 6.4% 64.8% 64.1% 115座矿山 7个中转站 2013 单位 百万欧元 水泥 预拌混凝土/骨料 , % 2, % Var.% Var.% , % 1, % 其他 % % 总计 4, ,479 *在汇率和可比的基础上的变化 税息折旧及摊销前利润 销量 单位 百万欧元 8.7% 7.6% 北美 上海世博会上 意大利馆是唯一一栋使用 透明水泥 的建筑物 创新材料 i.light 表面拥有的数十个小孔 可以在不影响结 构完整性的同时让光线穿过 % % 4.2 % 4.7 % 6.0 %* 4.2 %* 4.7 %* *在可比的基础上的变化 2013 预拌混凝土 单位 百万吨 37.0% 45.9 骨料 单位 百万吨 38.7% 中欧和西欧 52.6% 其他 水泥和熟料 单位 百万吨

15 Special 专题 T opic 2014年乔迁杭州滨江海创基地 全面迎接新一轮发展高潮 与行业同步 自1997年成立以来 坚持为水泥生产企业 上下游相 关企业 科研院所等行业相关机构提供信息 商情 展会 咨询等多种 服务 逐步发展成为中国水泥行业内覆盖面最广 信息量最大 最有影 响力的专业平台 2014年 的发展再度迈上新的台阶 在风景壮丽的钱 塘江畔 我们开始探索水泥现货电子商务 水泥期货等领域 挖掘水泥 这个大宗商品的金融衍生价值和创新商业模式 28 29

16 Special 专题 T opic 与行业同步 本网董事长邵俊陪同贾庆林主席参观叙利亚阿尔巴迪亚 水泥项目并合影留念 30 通达中国水泥万里行第一阶段于2009年8月16日在北京启程 中国水泥阳光小学承载了水泥行业的一片爱心 二代干法万里行启动仪式 中国水泥行情电子地图实时更新 在线显示 2000年 2006年 2009年 2011年 2013年 获原国家建材局的 正式授权 开始运营 第一所 中国水泥 阳光小学 在云南 永宁落成 策 划 组 织 通 达中国水泥万 里行 中国水泥备件 网 建 立 推 动 备品备件的电 子商务交易 发布中国水泥行情电子地图 由中国建筑材料联合会 中国水泥协会 联合主办的 遏制水泥新增 产能 加快第二代新型干法水泥技术装 备研发万里行活动 在吉林长春启动 雏 形 中国水泥在 线 出现 开始市场化运作 推出高级会员等 多种服务 首次公布水泥企 业熟料产能百强 排行榜 中国 水泥 研 究 院正式挂牌 中国水泥备件网推出维 修总包服务 组团采购 区域库存系统三大服务 备件电子商务加速发展 1997年 2003年 2008年 2010年 2012年 推出水泥现货交易平台 首次发布中国水泥价格 指数 2014年 31

17 Special 专题 T opic 业务板块 目前 网站注册会员达到26万 日访问用户超过5万 平均页 前 面浏览量超过19万 每天发布新闻 行情 供求等各类信息近万 条 访问人群遍及全国31个省市自治区及港澳台地区 覆盖欧 术 技 沿 品牌 推 广 美 日本 中东 东南亚等海外地区 行业 媒 行业信息报道 热点深度解读 行业图片库 企业品牌推广 新产品推介 会议活动策划 水泥技术交流 公益活动 黄页大全 策划 活动 体 网刊 生产线地图 海外水泥 备件B2B 区域设备备件云库存 在线交易 结算 中国水泥备件网 行业指数发布 行业市场分析 高端定制分析报告 务 商 子 电 互联网金融 究 研 行业 32 据 短信 手机报 APP 全面接轨移动互联网 行业大数据 大数 水泥现货交易平台 高端定制分析报告 33

18 Special 专题 T opic 与行业同步 团队 拥有着充满活力而又有着丰富互联网运作经验的团队 积极进取 锐意开拓的业务团队 不断创新 追求创意的策划团队 善于捕捉行业热点 及时采集行业数据的媒体和信息团队 密切关注经济走势 深入解读市 场运行的研究团队 专业高效 实力强劲的技术团队 各大版块紧密合作 助力企业快速发展 结束语 最近的十几年 是中国水泥行业 快速发展和变革的时代 也是中国水 泥网快速成长的阶段 我们见证了行 业的发展转型 持续追踪着市场的起 伏和变幻 我们感谢所有业内人士的 大力支持 我们也深知取得的成绩都 已成为过往 路漫漫其修远兮 吾将上 下而求索 未来我们还将不断努力 在 创新发展的道路上深入前行 34 35

19 Special 专题 T opic 中国建筑材料联合会会长 中国水泥协会会长乔龙德 左四 中国建筑材料联合会秘书长孙向远 左三 副会长陈国庆 右二 董事长邵俊 右三 等领导嘉宾合影 中国水泥 价格指数 CEMPI 正式发布 中国建筑材料联合会会长 中国水泥协会会长乔 龙德观看指数介绍 时代决策将越来越凭借详实的数据和精密的分析而作出 而 并非基于经验和直觉 而我们的水泥价格指数 就是对多年 积累的海量数据的挖掘和运用 以最真实 最直观的方式展 现每日全国水泥价格的变化 从而帮助企业直接有效的判断 未来水泥市场动向 助力企业稳健发展 中国水泥价格指数由中国水泥研究院编制而成 作为中 通过多年的积累和沉淀 在各个部门的全力配合下 中 国水泥网旗下从事水泥产业链研究的资深团队 中国水泥研 研究院秉持着严谨的态度 采用科学的方式来进行数据采 产量 散装水泥的消费量 固定资产投资状况 预拌混凝土 究院在价格指数的编制和测试上花费了近两年多的时间 着 集和计算 具体来说 中国水泥价格指数 CEMPI 的基期为 产量等信息 实不易 中国水泥研究院经理王艳南在接受记者采访时表 2009年 基期价格为2009年全国的平均价格 价格指数包含 中国水泥价格指数 CEMPI 具体计算程序为 国水泥网旗下中国水泥研究院终于推出了一项全新的研究 示 在指数编制的两年间 中国水泥研究院系统地考察了全国 全国水泥价格指数和长江流域价格指数 首先 由数据采集团队通过市场调研获取样本点的一手 成果 水泥指数 4月28日 在第十五届中国国际水泥技术 各地水泥价格的影响因素 水泥的区域流动性以及各地区水 而在数据采集方面 中国水泥价格指数数据采集于全国 及装备展上 隆重举行了水泥价格指数 CEMPI 泥价格的相互影响 在选择代表品时充分考虑了未来的发展 31个省份的主要水泥消费市场 超过159个地级行政区的148 的发布仪式 中国建筑材料联合会会长 中国水泥协会会长 误数据 变化以及各个品类之间的价格变动差异 通过一次次的完善 个品牌 占到全国消费量的80%以上 并采用市场实际成交 乔龙德按下启动按钮 标志着水泥价格指数 CEMPI 的正式 使得价格指数在准确度上大大提高 不仅能准确地反映出市 价格 而不是企业的出厂价格 所有数据由资深的数据采集 问市 场的变动方向 而且能准确地反映市场的真实变动程度 团队--行情数据中心完成 该团队有着近8年的 最后 通过这个平均价格采用链式拉式公式计算最终的 数据采集经验 全国价格指数的权重计算综合考虑了水泥的 指数 链式拉氏公式所用的地区权重综合了地区的固定资产 据了解 水泥指数体系主要包括水泥价格指数和水泥行 在编制的过程中 为保证最终指数的有效性 中国水泥 其次 通过综合权重先计算各个采集点所属地级行政 区的平均价格 业景气指数 中国水泥价格指数 CEMPI 作为其中的重要组 投资 散装水泥产量 预拌混凝土消费量等信息综合计算而 成部分 主要反映全国P.O42.5散装水泥这一种商品的价格综 成 每年一更新 合变动趋势和变化程度 随着水泥行业信息化程度的不断提高 水泥行业的指数 除了反映价格变化方向和程度这些价格指数的一般风 体系将不断完善 市场 行业以及相关产业的运行状况势必会 向标属性外 中国水泥价格指数 CEMPI 还有其独特的属 得到全方面监测 通过这次展会发布中国水泥价 性 能够结合其他数据信息 预测行业的利润水平 主要企业 格指数 CEMPI 可以说只是一个开端 今后将不断完善数据 的经济效益 预计水泥制品行业相关产品的价格走势 的整合积累 加强数据的采集 形成强大的数据支撑系统 中国水泥价格指数的发布 意味着的行业服 近年来 一直勇于探索 坚持创新 坚持为水 务又开辟出了一个新的领域 作为中国水泥行业最大的媒体 泥企业 上下游产业链企业 装备企业提供更忠实 更好 更 平台和网络服务平台 多年来一直在探索促进行 多的平台化服务 除了中国水泥价格指数外 今年 业进步方面不遗余力 每一次产品的研发 革新都紧紧抓住 还将关注的视角转向了水泥现货电子商务 水泥期货等新领 了时代的脉搏 而此次指数发布 更是将助推中国水泥行业 迈入大数据时代 董事长邵俊表示 大数据 36 数据资料 然后对数据资料进行筛选与整合 检验并修正错 中国建筑材料联合会名誉会长 原国家建材局局长 张人为 中 亲临发布会现场 中国建材联合会副会长 中国混凝土与水泥制品协会会长 徐永模 中 亲临指数发布现场 域 挖掘水泥大宗商品的金融衍生价值和创新商业模式 延 伸行业服务内容 37

20 Special 专题 T opic ①反映水泥价格的变化程度 38 ②反映水泥价格的变化趋势和方向 39

21 conference report 展会报道 试解 垃圾围城 难题 聚焦水泥窑 协同处置 40 文/方运田 图/李艾东 41

22 conference report 展会报道 随着城镇化进程的不断加快 垃圾围城 已经成为严 电机组及5MW光伏发电系统 10MW风力发电系统各一条 按照项目设计 白龙港项目建成投运后 可一揽子解决 然而 在实际操作中 与垃圾焚烧发电企业不甚对等的 以上的城市被垃圾包围 城市垃圾堆存累积侵占75万亩土 白龙港污水净化厂的污泥出路 消纳的市政污泥 生活垃 补贴方式 也在一定程度上挫伤了企业的积极性 此外 由于 地 如何解决垃圾围城 已成为保护环境的首要任务 圾 脱硫石膏 粉煤灰分别占上海全市总产量的53% 15% 固体废物相关方观念不同 认识尚未达到统一 加之相关政 33% 19% 逐步解决生活垃圾等城市废弃物堆积的老大难 策缺失 也都制约了水泥窑协同处置废弃物的发展 日前 杭州市余杭区中泰乡九峰村的居民集体抗议规划 中的亚洲最大垃圾焚烧发电厂项目 再次让全社会反思 破 问题 有利于改善城市环境 解垃圾围城问题 除了传统的填埋 堆肥 焚烧外 是否还有 目前白龙港资源综合利用项目已取得相关部门的批文 其它解决方法 而我们水泥行业更是有义务将利用水泥窑协 下一步项目技术方案确定将是主要工作之一 同处置废弃物这项更为安全 可靠的垃圾处理技术 向全社 围绕技术方案 华新 海螺 金隅 中材 中信 日本太平 会推广 普及 洋 瑞士豪瑞等国内外主要协同处置技术流派水泥企业代表 自20世纪90年代 我国就在利用水泥窑协同处置废弃物 先后作了技术报告 并同与会代表现场交流了其协同处置技术 上开始了积极的尝试 并取得了显著效果 近年来 在北京 会议现场 上海 广州等地 已有水泥企业利用水泥窑成功协同处置城 的具体应用问题 为与会代表奉献了一场精彩的技术盛宴 从报告中可以看到 与其他城市废弃物处置方式相比 市生活污水厂污泥 生活垃圾 工业有毒有害可利用的固体 主 业界资深专家 各界媒体代表近200人参加了此次会议 废物 实现了 无害化 减量化 资源化 规模化 稳定化 的 会议以 白龙港资源综合利用示范项目 为落脚点 围绕 水泥窑协同处置废弃物具有消纳总类多 适用范围广 水泥窑协同处置城市废弃物的技术 应用等方面展开了深入 不同废物可以分别用作水泥工业的混合材 替代原料 替代 探讨 燃料 水泥窑烟气 物料温度高 在高温状态下 有机物中有 处置要求 4月25日 由中国 上海 国际进出口交易会组委会执行 水泥窑协同处置废弃物具有不可替代 无可比拟的优势 上海市副市长周波(右二 听取白龙港项目介绍 办公室 上海产业技术研究院 上海建筑材料 集团 总公 据介绍 白龙港资源综合利用示范项目已于近期取得上 害成分焚毁率高达99.999%以上 不会形成二恶英等 水泥 会上 业界代表再次呼吁对待垃圾处理应该按处理量 司主办 承办的 2014第四届水泥工业协同处置 海市发改委的核准批复 项目总投资18亿元 规划建设2条 焚烧空间大 焚烧物料在高温条件下停留时间长 水泥窑炉 和处理效果来补贴 而非按发电量等局限在某种处理模式的 废弃物国际会议 在上海世博展览馆召开 会议受到各界的 4000t/d熟料水泥生产线 年产水泥270万吨 每年协同处置 内碱性环境能与垃圾等固废焚烧过程中产生的酸性物质起 补贴方式 中国建材规划院院长刘长发建议 政府对于水泥 高度重视 政府主管部门 行业协会 国际同行 示范单位业 城市废弃物逾300万吨 项目还配套建设15MW纯低温余热发 中和作用 变成硫酸盐固定在水泥熟料中 可燃废弃物在水 企业协同处置废弃物的成本核算 一方面要考虑从运输到处 泥窑内燃烧所产生的热能全部直接用于窑系统内的热交换 置过程中的直接成本 另一方面也应该考虑处置了废弃物后 过程 热能传递交换效率高 水泥窑对各种废弃物具有很强 对社会所产生的效益 的适应能力 处置多种废弃物时 不会影响产品质量和窑的 正常操作 及 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 的实施 新政 策与标准的落实将为水泥工业开展协同处置废弃物提供更 的优势 近年来已经逐渐引起政府的重视 国务院发布的 为广阔的空间 也客观上为水泥行业向环保产业转型的指明 十二五 全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通 了方向 更能拓展水泥企业的生存空间 知 要求 在充分论证的基础上 鼓励积极开展水泥窑协同 白龙港资源综合利用项目 作为国内首个新建的 专门 处理等技术的试点示范 国家发改委也曾发文称 鼓励推 处置城市废弃物的水泥项目 项目建成后将确定很好的示范 广生活垃圾预处理及水泥窑协同处理技术 在2013年发布的 引领效果 从它的身上或许可以看到破解 垃圾围城 难题 循环经济发展战略及近期行动计划 中更明确提出 力争到 的希望 让我们共同期待 方运田 记者/编辑 评论员 毕业于长江大学 一直致力 于节能 环保领域工作 有着丰富的一 线环保调查采访经验 参与过多次水 泥行业脱硝 除尘 粉磨 产业链延伸 等会议报道 在这里 不仅仅是记者 会议间歇与会者展开热烈的交流 随着 循环经济发展战略及近期行动计划 的印发 以 事实上 水泥窑协同处置废弃物的一系列不可比拟 作者简介 年 水泥窑协同资源化处理废弃物生产线比例达到10% 重的社会问题 据中国住建部最新数据显示 中国三分之一 更多的是思考 作者简介 李艾东 专职摄影 师 陕西摄影家柏雨果的学生 作 品 傲冬 人民摄影报佳作奖 作品 净 五台山国际摄影比赛优秀奖 2008年5月22与柏雨果院长赴四川震 区摄影采访 43

23 2014第四届中国水泥工业协同处置废弃物国际会议 44 照片集锦 PHOTO GALLERY 中国建筑材料联合会名誉会长张人为 国家工信部原材料司副司长吕桂新 华新环境工程总经理王焕忠 瑞士豪瑞集团全球AFR总监Bruno 上海建材集团董事长邱平 董事长邵俊主持会议 日本太平洋水泥株式会社东京总部副部长杉原隆 北京金隅红树林环保技术姜雨生博士 上海建材集团副总裁匡鸿 上海科学院副院长曹阿民 北京金隅红树林环保技术副总经理詹永利 中材国际环境工程副总经理杨学权 中国建筑材料工业规划院院长刘长发 中国建材总院绿色建材国家重点实验室学术带头人汪澜 安徽海螺川崎工程设计部部长赵峰娃 中信重工机械股份高级工程师金树宝 45

24 C EMENT VIEWPOINT 水泥视点 福建水泥市场 资的力度有一定程度减弱 从基建和房地产投资的单项占比 来看 两者在2007年起呈现明显的差异化走势 基建投资占 固定资产投资的比例在2009年达到阶段性高点33.70%之后 面朝海西 春暖有待花开 持续降低至2013年的24.34% 而房地产开发投资占比例下降 至2009年20.48%低点之后年反弹持稳24%左右 图 年基建与房地产投资保持高比例投入 文/毛春苗 福建省位于中国东南沿海 处于长三角和珠三角的连接 处 拥有良好的地理优势 闽西北地区拥有丰富的石灰石资 源 具有天然的资源禀赋 此外 自2006年以来以福建为主体 尚有一定的距离 但至2013年 两省的人均GDP差距已缩小至 1000元/人 福建省大有迎头赶上之势 图1 自 十一五 起 福建省GDP增速居周边各省之首 的海峡西岸经济区建设快速推进 随后上升为国家战略 成 为国家经济发展的一个新经济增长极 福建省水泥工业在拥 有 地利 资源 政策 三大优势下 获得了巨大的发展 在全 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 省经济增长方式逐渐转变以及水泥产业结构面临重大调整 从基建和房地产投资的同比增速来看 自2008年以来 的情形下 区域水泥市场将如何演绎 当地龙头企业又将如 两者基本呈现相反走势 基建投资增速在达到2009年同比增 何顺势而为 本文在此作一简要分析 以供鉴飨 长38%的高点之后震荡下行至2013年的17.25% 显示区域内 的基建投资增长缓慢 房地产投资自2008年触底之后波动向 一 福建水泥行业运行现状 上 2010年投资增速更是同比增长至60.10%的高位 2013年 1.1 自 十一五 起 全省经济增长开始发力 福建省位于东南沿海 处于全国东部经济快速发展的 46 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 地区 尤其是位于长三角和珠三角的连接处 全省经济发展 1.2 多年来区域内的基建 房地产投资保持高位 拥有众多有利条件 但在长三角和珠三角的经济发展领跑全 随着2009年海峡西岸经济区在全国发展大局中地区作 国经济的时候 福建在 十一五 之前的经济增长却步履姗 用的提升 福建全省开始进入全面建设 经济一体化 投资 姗 与周边地区形成了明显差距 通过全省多年的坚持和努 贸易自由化 产业高级化 区域城镇化等发展目标清晰明确 力 2006年国家 十一五 规划明确指出支持海峡西岸经济 由此促使全省加快固定资产投资 为实现未来经济的腾飞打 区发展 2009年海西战略由地方战略全面升级为国家战略 下坚实基础 2010年全省固定资产投资增速为33.10% 一改 这为以福建为主体的海峡西岸经济区建设的全面推进提供 2008和2009年投资增长乏力的态势 随后由于受国家宏观经 有力支持和保障 济大环境的影响 福建全省的固定资产投资增速有所减缓 在2006年以前 福建的GDP增速不及周边三省 最高增 由2011年的27.80%下降至2013年的23.50% 2013年的固定 速为2004年的10.8% 而自2006年起 全省加快发展步伐 资产投资增速为近四年来的新低 但依然整体表现较为稳 尤其在 十一五 期间 GDP增速上升一个台阶 年均增速提 健 且此增速居2013年华东各省之首 较周边的江西 浙江 升至13.84% 较 十五 期间的10.76%高出3.08个百分点 分别高出3.5和5.4个百分点 区域内的房地产开发投资同比增长31.10% 此增速远高出华 东地区其他各省市 整体显示2008年以后福建房地产市场向 好的发展态势 图3 自2008年以来 基建和房地产投资增速基本呈现 相反走势 在2006年以后 福建省的经济增速高于周边的浙江 江西和 基础设施建设投资与房地产开发投资是固定资产投资 广东等省份 显示其强大的经济发展动力和巨大的增长空 的两个主要去向 一般两者合计占全部固定资产投资的比例 间 2011至2013年 全省GDP增速分别为12.30% 11.10%和 在50%左右 而福建省在 年的基建投资与房地 的 而成为国家经济布局中的重要一极 将加入国家区域经 11.00% 呈现下行走势 但依然处于较高位 地区经济经过 产开发投资合计占固定资产投资的比例在51% 60% 投资 济合作与竞争的洪流 受惠于 海西国家战略 福建经济有 多年的快速发展使得全省综合实力明显增强 全省人均GDP快 占比呈现下降趋势 2012和2013年此投资占比进一步降至 望顺势追击 成为环海峡经济圈一个新经济增长极 全省全 速增长 在2010年福建仅为40025元/人 与广东的44736元/人 48.82% 48.95% 显示近两年区域内基建投资和房地产投 力推进建设海峡西岸经济区的战略 带动区域内基础设施和 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 海西战略的升级使得福建的发展定位已经不再是省际 47

25 C EMENT VIEWPOINT 水泥视点 房地产开发投资高速增长 同时 在国家产业政策导向和指 与华东其他各省相比 福建的水泥工业结构调整稍显 引下 福建省水泥工业的升级发展 处于快速增长期 滞后 在2005年时全省新型干法水泥产能占水泥总产能比 年后水泥产量高增速不再 呈下行趋势 重仅为23% 自2007年起新型干法技术在全省快速推广 经 随着近年来在区域内基础建设投资和房地产开发投资占 过多年的发展 到2010年新型干法水泥产能已占全省水泥总 固定资产投资比例的逐步减小 区域内的水泥消费略显乏力 表 年福建省水泥行业盈利情况 利润总额 同比增速 吨利润 亿元 % 元 2006年 2.58 销售 全国销 利润率 售利润率 % % 产能77%的比例 2011年更是迎来了新型干法熟料产能的投 2007年 产高峰 全年新增熟料产能930万吨 2013年全省无新建生 2008年 产线投产 在淘汰水泥产能方面 在 十一五 期间已累计淘 2009年 汰落后水泥产能2847万吨 超额完成国家和省政府下达淘 2010年 动增长 但整体增速已呈现下行趋势 产量同比增速除2009年 汰落后水泥产能的目标任务 在2011年淘汰落后产能 年 短暂走高至25.35%外 其余各年增速均不及20% 年 万吨之后 2012和2013年加大落后产能淘汰力度 分别淘汰 2012年 的增速分别为17.78% 15.30% 9.15% 990万吨和764万吨落后产能 全省水泥工业通过多年新增 2013年 水泥产量增长呈现放缓态势 2008年为福建省水泥产量增长 的分水岭 在2008年之前 福建省水泥产量呈现良好的增长趋 势 同比增速步步提升 除2004年以外 由2001年的6.53%提 高至2007年的高点33.90% 此后 全省水泥产量增速出现波 图4 2008年以后福建省水泥产量同比增速逐渐放缓 产能理性扩张和落后产能的有序淘汰 产业结构和技术已经 得到优化 图6 自2007年新增熟料产能快速增长 数据来源 福建省水泥协会 中国水泥研究院 二 未来行业供需平衡分析 2.1 新增产能控制 淘汰落后继续 总体供给向好 福建省水泥工业经过 十一五 和 十二五 前期的发 展 形成了以龙岩 三明 南平一线等山区建设熟料生产基 地 沿海建设水泥粉磨站的基本格局 到2013年底 全省共 拥有43条新型干法熟料生产线 熟料产能为万吨 水泥 粉磨能力达8000万吨 全省水泥工业要继续坚持总量控制 从严核准新型干法 水泥项目新布点 在未来新增产能方面 根据统 数据来源 国家统计局 中国水泥研究院 1.4 近年来产业结构随行业固投高位投入快速调整 计 2014年省内现有4条新型干法在建生产线 累计熟料产能 自2007年起 福建地区的水泥业工固定资产投资额明显 约511.5万吨左右 折算成水泥产能大概为844万吨 而2013 增长 2007年全年投资24.19亿元 至2008年猛增至41.37亿元 此后2009至2011年连续三年保持高位投资 这极大地促进了全 省水泥产业的技术升级和结构调整 同时也带来了水泥产能的 快速扩张 图5 2008年以后行业固定资产投资保持高位 数据来源 中国水泥研究院 1.5 行业盈利能力和水平有待进一步提升 自2009年以后 福建省加快海西经济区建设的步伐 区 域内的水泥需求量增长较快 水泥市场行情向好 行业景气 度持续提升 2010年全年实现利润总额11.23亿元 吨水泥利 润为19.38元 仅次于2007年的21.73元 2011年行业利润创历 史高点 取得利润21.83亿元 吨水泥利润为33.22元 为近年 年区域内并未有新线建成投产 根据目前这些生产线的建设 进度 预计基本都能在年内投产 此外 据悉区域内的红狮 华润 金牛等水泥企业在三明 龙岩等地还有一些拟建项目 但因全省坚持总量控制 严控新增生产线 致使这些拟建项 目推进受阻或缓慢 在2015年之前建成投产可能性较小 表2 2014年福建省在建熟料生产线情况 企业名称 所在地址 生产线 规模(t/d) 来行业效益最好的一年 相比前两年良好的市场行情 2012 华润水泥(永定) 年市场低迷 景气度不佳 当年利润同比下滑67.72% 2013 福建海峡水泥股份 泉州市德化县美湖乡 4500 年在三 四季度一波强势行情的带动下 行业利润大幅提升 福建安砂建福水泥 永安市安砂镇 4500 一改2012年的颓势 吨水泥利润上升至14.22元 较2012年增 福建蓝田水泥 长了4.43元 从行业销售利润率来看 福建地区的销售利润率 龙岩市永定县龙潭镇 龙岩市 资料来源 基本一直低于全国水平 显示区域内水泥市场巨大的销售竞 数据来源 中国水泥研究院 48 争压力 49

26 C EMENT VIEWPOINT 水泥视点 淘汰落后水泥产能方面 福建省加大淘汰落后产能力 上 发挥投资拉动经济增长的主导作用 继续实施重大项目 建本地水泥供给尚存在不足 全省水泥工业立足经济建设需 度 根据国家和省 十二五 期间有关淘汰落后产能目标任务 带动战略 全社会固定资产投资年均增长18%以上 加快推 求 加快结构调整 淘汰落后产能 可合理适度发展新型干 的要求 淘汰水泥机立窑生产线和直径3.0米以下的水泥粉磨 进城镇化建设 在 十二五 末全省城镇化率达60.1% 城乡 法水泥熟料 预计在未来福建地区的水泥供需关系将由当前 设备 在2011至2013年共累计淘汰落后产能1892.8万吨之后 区域发展协调性增强 的相对过剩状态转向处于供需弱平衡状态 届时 全省水泥 省内3.0米以下磨机的水泥粉磨厂和机立窑水泥生产线已基 根据1997年至2013年福建的水泥产量与GDP的统计数据 本淘汰 2014年计划淘汰落后水泥产能147.5万吨 根据福建 做回归分析 发现两者存在较为显著的正相关关系 相关系数为 省的水泥产能状况 预计2015年也将有100万吨的落后水泥 说明GDP对水泥产量有着非常大的影响 GDP对水泥产量 产能被淘汰 的影响为0.358 即GDP每增加1亿元 水泥产量增加0.358万吨 表3 福建省未来水泥产能预测 图7 福建省的水泥产量与GDP散点图 E 2015E 年初产能 万吨 新增产能 万吨 淘汰落后产能 万吨 年末产能 万吨 产量 万吨 行业的竞争状况和盈利能力将有望得到改善 表 年福建省水泥供需平衡情况 2013年 水泥供应量 万吨 水泥需求量 7890 万吨 供需平衡情况 1310 万吨 2014年E 2015年E 数据来源 中国水泥研究院 注 标E为预测值 数据来源 中国水泥研究院 三 区域水泥市场竞争格局分析 注 标E为预测值 3.1 地区分布格局 龙岩 三明熟料产能占八成以上 外省水泥流入方面 由于 十二五 期间随着海西经济 区建设步伐的加快 全省水泥需求量增长较快 当前全省 福建省 八山一水一田 的特殊地貌以及沿海与山区经 的水泥产量尚不能完全满足本省水泥需求 每年缺口约500 济发展的不平衡 使得福建水泥市场形成了水泥资源与市场 万吨 周边一些省份由于存在水泥产能严重过剩情况 将 福建省沿海水泥市场作为他们释放产能的 泄洪区 由于 数据来源 中国水泥研究院 福建海岸线长具有资源优势 为外省水泥的大量进入提供 根据2014年福建省经济工作会议的发展目标 今年全省 了便利 外运水泥较低的水运海运费相较于本省高企的公 生产总值增长10.5%左右 实现稳增长 调结构的任务 充分 路铁路运输费 使得外来水泥相对本省西产东销的水泥仍 发挥消费基础作用 投资关键作用 出口支撑作用 努力保障 具有一定的竞争优势 近几年来省外入闽的水泥量维持在 经济增长目标的实现 由于近两年来 经济形势较为严峻 万吨/年 地方的经济增长存在较大下行压力 但根据全省 十二五 期 2.2 获政策支持 未来地区水泥需求仍将平稳增长 间地区生产总值年均增长10%以上的目标 2015年全省经济 十二五 是开创福建跨越发展和海峡西岸经济区建设 增长应会在10%以上 由此 可测算出2014和2015年福建全 新局面的关键时期 福建省推动经济持续较快增长 强化投 资支撑带动作用 加快建设社会主义新农村 海峡西岸城市 省的水泥预期需求量 具体见下表 E 2015E 现代基础设施保障体系和现代综合交通运输体系 发展壮大 GDP 万亿元 海峡西岸港口群等等 这些基础设施 民生工程 环境保护 GDP增速 % 的投资建设为全省水泥需求和水泥企业的发展创造了有利 水泥产量 万吨 条件和良好机遇 此外 2014年3月国务院批复 赣闽粤原中 水泥产量增速 % 在优化结构 提高效益 降低消耗 保护环境的基础上 数据来源 中国水泥研究院 注 标E为预测值 2.3 未来行业供需平衡有望进入弱平衡状态 福建省在 十二五 期间地区生产总值年均增长10%以上 随着海西建设的推进以及未来赣闽粤原中央苏区的振 至2015年将超过2.5万亿元 人均地区生产总值达6.6万元以 兴发展 福建全省的水泥需求将呈现较快增长 基于当前福 于西北部的南平顺昌 中西部的三明永安 龙岩的漳平 永 定 武平一带 这些地区成为全省水泥的主要生产基地 大 部分市场集中在经济发达的东部沿海地区 尤其由厦门 漳 州 泉州组成的 闽南金三角 为福建省最大的水泥消费市 场 其次是以福州为中心向南北两翼延伸的莆田与宁德是全 省的第二大水泥消费市场 全省的水泥基本都是由西向东 流 通过公路汽车运输为主 铁路运输为辅的物流运输销往 沿海的六大城市市场 水泥产品的流向受运距长远产生的运输成本制约较大 部产区的南平顺昌 三明将乐的水泥流向福州 宁德和莆田 的基建或将加速 进一步增加区域内的水泥需求 泾渭分明的特殊二元格局 资源的大部分在山区 主要分布 省内水泥由西部山区向东部沿海市场流动的格局基本是 北 表4 2014和2015年福建的预期水泥需求量 群和小城镇 以及建设东部沿海地区先进制造业基地 完善 央苏区振兴发展规划 由此闽西三明 南平和龙岩等区域 50 GDP 亿元 地区 中部产区的三明大田 永安及龙岩漳平的水泥流向以 泉州为中心的南北延伸区域 南部产区的龙岩新罗 永定两 地的水泥流向厦门 漳州和泉州南部等地区 也有部分水泥 流向粤东市场 此外 福建省水泥市场巨大的发展潜力以及沿海便利的 水运条件为外埠水泥带来进入空间和机遇 浙江 安徽 江 苏 广东等地的水泥企业在福州 厦门 宁德 莆田 泉州 漳 州等沿海地区建立了大量的水泥中转库 水泥 熟料通过江 运到海运的方式进入福建市场 西北部的江西也通过铁路运 输将水泥销往福州市场 51

27 C EMENT VIEWPOINT 水泥视点 图8 福建省水泥流向示意图 南平市 泉州市 漳州市 合 计 数据来源 3.2 企业竞争格局 以福建 华润为龙头 红狮 金牛 随其后 福建省水泥工业立足海西建设发展的需要 合理引导省 内重点企业根据福建省经济建设需求 有序 适度地新建水 泥熟料生产线和水泥粉磨站 支持重点企业适度建设新型干 法水泥项目 同时 进一步发挥骨干水泥企业的带动作用 鼓 励企业兼并重组 强强联合 培育和发展具有较强市场竞争 力的大型水泥集团企业 当前 福建水泥市场属于完全竞争市场 区域内水泥企 业数量众多 且规模较小 无具有较大市场话语权的龙头企 业存在 行业自律氛围较差 企业间的互信度较低 使得全 省水泥企业处于过度竞争状态 据数据显示 截 止2013年底 福建省已经形成以福建水泥 华润水泥 红狮水 资料来源 中国水泥研究院 泥 金牛水泥和龙鳞福龙水泥为主的五大主导企业集团 前 据统计 截止2013年年底 福建全省拥有新 五家水泥企业熟料产能已经占全省熟料产能的55.21% 但区 型干法熟料生产线45条 累计熟料产能4845.3万吨 折合水 域龙头企业的熟料生产集中度较低 最高的福建水泥也还不 泥产能约8000万吨 全省水泥生产已基本实现全部采用新型 到总熟料产能的15% 紧随其后的华润水泥在福建地区的熟 干法生产技术 从全省新型干法熟料产能分布来看 龙岩和 料总产能也仅占比14.40% 红狮水泥 金牛水泥和龙鳞福龙 三明两市合计占全省总熟料产能的81.90% 两地成为名符其 水泥等企业占比更是不足10% 实的水泥熟料生产基地 尤其是龙岩市素有中国水泥制造基 从区域内龙头水泥企业的生产基地与市场分布状况来 地之称 全市现有14家新型干法企业21条生产线 累计熟料 看 福建水泥的水泥熟料生产基地主要分布在三明和龙岩两 产能2170万吨 目前 福建全省约有50%的水泥产自龙岩 龙 市 通过铁路公路等运输线联动 水泥产品可广泛辐射至沿 岩地区是福建省最大的生产基地 此外 在南平 泉州和漳 海一线 华润水泥生产布局重点集中在龙岩地区 市场主要 州等地也分布着少数生产线 特别是泉州 漳州分别拥有熟 面向厦门 漳州 泉州组成的 闽南金三角 地区 也是福建 料产能350.3万吨和310万吨 两地的水泥生产线靠近消费市 全省水泥消费市场的高地 红狮水泥作为浙江水泥的优秀代 场 拥有突出的区位优势 表 抓住机遇率先布线三明 随后进一步扎根龙岩 其产品也 表6 2013年底福建各地水泥新型干法熟料产能分布情况 地 区 生产线 条 生产线平均规模 t/d) 熟料产能 占比 万吨 % 已经在闽南金三角市场谋得一席之地 金牛水泥将三明将乐 作为生产基地 通过南平和福州粉磨站的配备 已将产品覆 盖至以福州为中心的地区市场 龙鳞福龙水泥作为龙岩本地 龙岩市 企业 积极通过产业链一体化战略 早已在泉州 厦门等重点 三明市 市场形成了一批坚实的客户群 及三条水泥粉磨线 年产能共为240万吨 此举是华润水泥 表7 2013年底福建主导企业熟料产能分布情况 生产 熟料产能 合计 占比 主导企业 基地 (万吨/年) (万吨/年) (%) 全省 三明市 434 南平市 华润水泥 龙岩市 福建水泥 红狮水泥 龙岩市 310 三明市 155 布局福建市场的又一重笔 不但利用原先产品提前一年发挥 产能进入市场 还率先在龙岩扩大产能成为龙头企业 2011 年又出手将因资金问题停建的紫金恒发在建的1条4500t/d和 沿海一线 闽南金三角 闽南金三角 当前华润水泥集中布点于龙岩地区 市场辐射至闽南厦 以福州 为中心 7.04 厦门 泉州 门 漳州 泉州的金三角地区 但其雄心壮志不仅仅如此 步 福建漳平振鸿水泥的1条t/d的熟料线收入囊中 由此 华润水泥进一步加强和完善了在福建省熟料及水泥生产线 战略位置的市场地位 提高了市场的影响力和控制力 金牛水泥 三明市 龙鳞福龙 龙岩市 前5家 合计 100 市场区域 数据来源 中国水泥研究院 (1 福建水泥 福建水泥是省内老牌国有水泥企业 在1993年实行股份 制改造 成为福建首批规范上市的5家上市公司之一 公司在 南平市和三明市建有8条熟料生产线 累计熟料产能达722.3 万吨 通过建立配套的水泥粉磨厂 至2013年底公司已实现 水泥产能1200万吨 含在建 公司在省内福州 厦门 泉州 漳州等沿海地区主要水泥市场建有散装水泥中转库 且主要 生产 供应基地都拥有铁路专用线 畅通的交通运输网和铁 路自备车系统构成了强大的水泥保供体系 虽然在省内水泥市场一直保持领先的市场占有率 但其 国企背景存在着体制相对落后 管理成本居高不下 且投资 收益不佳 造成公司业绩多年来持续下滑 2013年在全国水 泥行业利润大幅增长的情况下 福建水泥由于营业总成本居 高不下使得整体毛利为负 2013年10月福建水泥披露的与华 润水泥的结盟并无实质性进展 当前正在加大力度扩张自身 的规模 对于福建水泥而言 是自己做大还是合作结盟 必 伐持续向闽北推进 谋划在省内第二大生产基地三明地区建 线 在沿海地区加布粉磨站 欲形成全面沿海布局 (3 红狮水泥 红狮控股集团是国家重点支持十二家全国性 大型水泥企业和浙江省工业行业龙头骨干企业之一 福建市 场是红狮水泥继浙江 江西市场之后大力发展的区域市场 目前在龙岩 三明分别拥有2条和1条t/d熟料生产线 其 中 漳平红狮是红狮水泥响应福建 海西战略构想 在龙岩 漳平投资建设的第一家水泥生产企业 一期于2007年5月投 入生产 2009年国务院公布了 关于支持福建省加快建设海 峡西岸经济区的若干意见 为福建省经济建设注入动力 红 狮水泥抓住机遇 于2009年6月在漳平红狮建成投产第二条 t/d生产线 成为目前福建省最大的单个水泥生产基地 随着漳平二线的产能发挥 2010年8月三明的大田红狮一线 又投产 红狮水泥在福建市场的势力持续加强 红狮水泥在福建水泥市场具有清晰的战略思路 在龙 岩 三明布局熟料生产线 在前线市场通过收购 新建配套 粉磨站 使生产基地与市场形成联动 利用福建水泥市场特 殊的 西产东销 模式 红狮水泥在福建市场后发优势明显 发展势头迅猛 已经在闽南金三角地区完成布局 须尽早做出明确的抉择 (2 华润水泥 随着海西经济区建设进入正轨 福建水泥市场进入快 速发展阶段 华润水泥将福建市场列入重点发展区域 致力 发展成为福建省最具竞争力的水泥企业 2009年11月 华润 水泥开始进入福建龙岩市场 同年分别收购国产实业二期和 东宝水泥已获批项目4500t/d 两条生产线于2011年8月同时 点火投产 2010年4月 华润水泥以7.75亿元人民币向台资三 作者简介 毛春苗 中国水泥研究院分析 师 管理学硕士 经济师 具备扎实 的金融和经济知识 现从事建材行 业的分析研究工作 德 中国 收购福建龙岩的2000t/d和t/d熟料线各一条 52 53

28 C EMENT VIEWPOINT 水泥视点 区域市场调研 中国水泥研究院提供深度的区域市场调研定制 服务 可以对市场供需关系 企业竞争格局 未来 发展方向 企业并购活动等进行分析并提供区域 发展战略建议 期待与您的真诚合作 欢迎来电咨询

29 M arket ASPECT 市场纵横 月末指数攀高 4月 行情略有好转 文/中国水泥研究院 一 全国与区域行情综述 较3月上涨了5元/吨 从水泥毛利率来看 据测算 4月份毛利 1.1 全国行情 水泥市场整体略有好转 率水平较3月份继续回落 已连续四个月出现回落 但与去年 4月 中国水泥价格指数 CEMPI 月初110.80点 月末 同期相比 毛利率高出9.6个百分点 点 月内最高为111.12点 最低为110.72点 振幅为 1.2 区域行情 西北小幅下滑 华东 西南微升 0.40点 当月环比涨幅为0.28% 月末与去年同期相比上涨 从六大水泥市场区域看 4月份 东北地区水泥市场行情 6.27% 4月份 全国水泥价格暂时止住了一季度以来连续下 整体稳定 下游需求仍未完全恢复 仅维持在5成左右 华北 跌的走势 4月初 CEMPI走势较为平稳 月末整体行情开始 地区水泥出货量明显增加 京津冀地区 除个别地区如石家 略有好转 庄 保定个别企业价格上调以外 其他地区主导企业价格保 图1 4月中国水泥价格指数 CEMPI 走势 持稳定 华东地区整体市场行情较为稳定 水泥企业出货量 基本正常 区域总体价格延续3月底的平稳走势 区域内大部 分省市的水泥价格也比较稳健 西北区域水泥价格在中上旬 保持平稳 月底因地区需求不济出现小幅度下滑 西南地区 水泥价格继续上升的态势有所减弱 区域内涨跌互现 中南 地区水泥价格止跌回稳 水泥均价微升 云南 广东 湖南部 分地区受到雨水影响水泥需求量增量有所减少 图3 六大区域P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 数据来源 中国水泥研究院 图2 近年中国水泥价格指数 CEMPI 走势 其中陕西 海南 贵州领跌 分别下跌了15元/吨 17元/吨和 9元/吨 跌幅分别为-5.83% -3.97%和-2.94% 其他省 份水泥价格与上月持平 表1 4月各省P.O42.5散装水泥价格变化 元/吨 省份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 增幅 环比 % 数据来源 行情数据中心 中国水泥研究院 2.2 主要异动省份具体变化分析 云南 价格攀高 旺季效应显现 4月份 云南省水泥旺季来临 单月涨幅超过5% 延续 了3月末的上涨行情 截止4月底 价格一举夺得西南高位 数据来源 行情数据中心 中国水泥研究院 P.O42.5散装水泥均价在331元/吨左右 4月上旬 云南水泥 价格在3月底涨价后保持了一周左右的平稳走势 转至11日 56 二 各省行情走势 以后 云南迪庆 丽江 大理等北部部分地区销售转旺 水泥 2.1 各省4月价格变动分析 需求持续回升 区域内庆华新 鹤庆华润 大理红山 大理红 数据来源 中国水泥研究院 4月份 全国有9个省份的水泥价格出现了上涨 其中云南 塔 滇西水泥 大理昆钢金鑫建材 中建材金山及期纳等区域 成本方面 煤炭价格较3月有所回升 与2月份基本持平 山东 广东领涨 分别上涨了18元/吨 8元/吨和9元/吨 涨幅分 主要厂家相继对各规格水泥出厂上调20元/吨 4月底 根据 以秦皇岛港的大同优混 Q5800K 平仓价为例 4月底的价格 别为5.70% 2.94%和2.43% 有11个省份的水泥价格出现下跌 行情数据中心反馈 由于受到广西百色地区袋装 57

30 M arket ASPECT 市场纵横 水泥价格上调影响 田阳华润 田东右江对销往云南文山地 今年前3个月山东全省固定资产施工和新开工项目与去年 区的袋装水泥价格同步上调10-20元/吨 不过月末P.O42.5 同期基本持平 区域内水泥市场受地区内较多的基建开工项 散装水泥价格走势稳定 目 市场需求较为坚挺 不过由于全省单体企业众多 彼此间又 图4 云南P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 图6 两广地区P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 缺乏默契 难以形成有效一致的市场气氛 水泥价格上行基础 薄弱 因此 区域内的水泥价格较长时间内会处于较低位 两广 需求增长缓慢 月末略有好转 4月份 两广地区天气不佳 特别是广东地区 持续的雨 水使得区域内袋装水泥价格纷纷下调 不过4月末 两地市场 行情略有好转 从两省具体变化上看 4月中上旬 广东地区雨水较多 水泥出货量有所下降 江门地区江山水泥 经纶水泥等中小 数据来源 行情数据中心 厂家为保持差价优势相继跟随下调P.C32.5袋装20元/吨 此 4月份 两广地区水泥行情较整个中南区域略好 这主要 外 受湖南低价水泥销入及本地企业库存压力影响 韶关乐 是由于区域各主导企业采取了适时的销售策略 目前 根据市 数据来源 行情数据中心 昌南方对32.5级水泥出厂下调25元/吨 茂名地区胜利水泥 场反馈 广西企业在南宁召开了节能减排会议 各厂家通过节 在需求缓慢增长的背景下 云南省从3月的小涨到4月的攀 对各规格袋装价格下调20元/吨 不过 散装42.5水泥均价 能限产提升水泥价格医院较强 预计后期水泥价格有望走高 高主要是受到了旺季的带动 目前 虽然云南水泥价格仍旧较 保持稳定 4月中下旬 为稳定水泥市场价格 22 23日珠三角 相对而言 广东省水泥价格在下一阶段仍有一定的上涨空间 同期偏低30元/吨左右 但从区域上看已属高位 下一阶段 云 地区英德 佛山 封开 肇庆 云浮 惠州 深圳等主要水泥企 4月中旬左右 广东省发改委发布了 广东省2014年重点建设项 南省与其他省市相比 销售市场仍旧有一定的需求增长 不过 业分别对熟料价格上调15元/吨 水泥价格上调20元/吨 使 目计划汇总表 其中列出2014年广东安排重点项目285项投 从量上会略逊于4月份 因而 预计水泥价格或稳或降 得广东省水泥均价出现一定的上扬 月底一周 广东省受广 资计划 总投资额度达到36658亿元 其中2014年度计划投资 山东 临沂价格大幅上扬而拉涨区域均价 西水泥 熟料的上涨影响 湛江 茂名等区域本地粉磨站因 4500亿元 重点将倾向于粤东西北地区 这对当地的水泥市场 山东区域水泥价格继3月份小幅波动之后 4月份受临沂 成本上涨压缩利润 纷纷大幅上调水泥价格 其中湛江地区 起到很强的支撑作用 地区中联 沂州等品牌水泥价格的大幅度拉涨而出现小幅 水泥企业相继上调各规格袋装水泥价格10-20元/吨 海南 价格回落至去年11月底水平 上扬走势 省内大部分地区的P.O42.5散装价格保持平稳运 相对于广东省 广西水泥价格在4月初的时候受到湖南低 4月份 海南省水泥均价继续下行 下行主要是因为月初 行 仅济宁等少部分地区有变动 济宁的山水 中联等水泥受 价水泥销入的影响较大 其中富川华润3日开始对32.5与42.5级 海口市水泥价格下调了25元/吨左右 而三亚市水泥价格在4 外来低价水泥冲击影响而回调此前三月份的涨价10元/吨 袋装水泥出厂下调15元/吨 而江华海螺也加大了对贺州地区 月初个别水泥报价小幅上涨 实际成交价未有变化 4月中下 目前 泰安鲁珠P.O42.5散装到济宁搅拌站价格继续稳定在 的市场 桂西地区受天气不及清明假期影响 市场需求有所 旬海南省水泥均价未有新的变动 截止月底 海口主要企业 元/吨左右 由于沿海烟台一带市场需求不达预 下滑 9日起百色田阳 田林 凌云 乐业等区域海螺 东泥 P.O42.5散装出厂价保持在 元/吨左右的高位 海南 期 熟料总库存偏高 当地熟料价格有变相20-30元/吨的 华润等主要品牌袋装水泥价格下调 幅度在10-30元/吨不 省P.O42.5散装水泥市场均价为403元/吨 下滑 等 4月中下旬 广西陆川华润因4月份加大向广东的熟料输出 图5 山东P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 图7 海南P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 及采集相应的优惠政策使得企业本地库存走低 开始上调 P.O42.5散装价格 幅度在20元/吨左右 贵港地区台泥 华 润 南方等主要厂家受广东市场水泥 熟料出现上涨影响相继 对各规格水泥 熟料的本地价格及外销价格上调20元/吨 同 时百色地区田阳华润 东泥等主要企业对袋装水泥出厂价格上 调20元/吨 数据来源 行情数据中心 数据来源 行情数据中心 58 59

31 M arket ASPECT 市场纵横 历年数据显示 3 5月份属于海南水泥市场旺季 但今 水泥价格上涨11元/吨 年前的大幅度下跌已经有所修复 年3 4月份水泥价格连番下跌 主要是由于先前海南省水泥 从4月份的具体变化上看 月初一周企业库位较低 水泥 价格受到道路运输等影响冲高到不合理水平的合理回归 目 出货量良好 价格保持高位稳定 不过4日以后受到雨天影响 前 海南省水泥价格已回落至去年11月底水平 但与去年同期 遵义地区水泥需求开始放缓 8 9日海螺 拉法基等主要企业 相比 仍然高出将近100元/吨 预计下一阶段 海南省水泥价 相继下调水泥价格15-25元/吨 建台 江葛等部分水泥厂家 格稳字当头 为稳定市场也有相应的调价 4月中下旬 贵州天气未能好转 陕西 需求基础尚不稳 月底现大幅下滑 雨水不断 企业出货继续受到影响 不过水泥均价保持平稳 4月期间 陕西地区的整体水泥价格呈现先稳后降的走 至4月底 贵州省P.O42.5散装水泥均价在309元/吨左右 势 中上旬 关中地区的水泥市场基本全面恢复 企业销量 图9 贵州P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 保持稳定 区域P.O42.5散装价格在三月下旬上调后走稳 下旬 西安及周边地区受降雨天气影响 企业执行降价销量 策略 区域内的海螺 冀东 尧柏 声威等主导企业将42.5级 散装价格普遍大幅下调30-35元/吨左右 部分厂家对其余 规格水泥也有5-10元/吨左右的下调 月底 西安等地的降 价风潮波及宝鸡地区 当地的凤翔冀东等部分主要厂家水 泥售价跟随下调 P.C32.5R袋装主流出厂下调至240元/吨 P.O42.5散装主流出厂下调至245元/吨左右 图8 陕西P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 数据来源 行情数据中心 4月份价格的回落 受到天气影响很大 虽然出货量增 速放缓 但是企业维稳较强 有很高的底部支撑意愿 下一阶 段 预计与4月末走势保持一致 价格会有小幅的波动 但总 体而言保持稳定 贵州省今年未有新增产能释放 先前市场 的持续低迷会否进一步重演还是与投资的力度有关 从投资 上看 这种概率相对较大 今年第一季度 贵州省固投累计增 速为24.9% 较去年同期回落近10个百分点 特别是房地产 开发投资 累计增速跌破15% 而去年同期增速是74.3% 数据来源 行情数据中心 由于四月份关中区域房地产 基建等各种工程开工率不 高 整体水泥需求回升基础尚不坚实 加之后期受阴雨天气 影响 需求无力支撑价格 在企业库存压力增大的形势下降 价成必然之举 未来良好的天气状况为地区工程施工提供便 利 下游水泥需求保持高位的基础将有望夯实 这为下一阶 段区域水泥价格的回升提供有力支撑 2.2.6贵州 价格冲高回落 月末走势维稳 4月份 贵州省水泥价格在3月份大幅攀升后有所回落 月 末需求持续回落 价格走势维稳 近三个月来 贵州省水泥价 格经历了底部回升 大幅攀高 冲高走稳的三个过程 总体而 水泥价格指数中心 index.ccement.com 本文仅包括部分行情分析内容 欲及时了解最新行 情动态 或最全面的市场分析 请注册会员 或者加入理事会 查阅相关行情报道 评论 文章 中国水泥研究院定期推出月度/半年度/年度行业运 行分析报告 水泥观察 月刊 以及大量行业热点 专题 等深度分析文章 更有专业的数据资料库供您查询 言 水泥价格还是呈上升的走势 与2月底相比 P.O42.5散装 60 61

32 M arket ASPECT 62 市场纵横 63

33 B uiding Materials View 建材大视野 94.6 比去年四季度回落0.7个百分点 中经工业预警指数为 2014年 一季度 73.3 相对于过去长期快速增长而言继续处于略显 偏冷 的 混凝土行业 浅蓝灯区 是带动全国固投增速下滑的主要力量 图 年一季度各行业固定资产投资增速比 较(%) 2013Q1 图 年一季度工业增加值及建材工业增加 运行分析及全年展望 2014Q1 2013Q1 2014Q1 值同比增速走势 % 文/姜莎莎 数据来源 国家统计局 分行业看 混凝土需求主要行业如交通运输业 房地产 业均出现投资增速下滑的态势 建筑业投资增速仍处于负增 数据来源 国家统计局 图3 中经工业预警指数变化情况 长区间 但降幅较去年已有大幅缩窄 从货币供应端来看一 季度货币供应量M0 M1 M2增速均出现较大幅度下降 金融 机构人民币贷款余额同比增速较去年同期下降1个百分点 2014年一季度 国内经济增速及投资增速均有所放缓 图 年一季度各行业GDP增速比较 % 2013Q1 固定资产投资增速放缓使得基础建材产品的需求增速被拉 但从贷款期限来看 短期贷款及票据融资较去年同期有所下 降 中长期贷款余额较去年同期有所上涨 2014Q1 低 一季度水泥产品产销量增速为4% 低于去年同期4.2个 百分点 商品混凝土产销量同比增速为15.21% 低于去年同 二 混凝土行业运行情况分析 期12.6个百分点 但水泥制品产量增速与去年同期相比均有 2.1 商品混凝土产量增速下降 价格平稳运行 较大增幅 一季度 混凝土与水泥制品行业实现主营业务收 一季度 全国商品混凝土累计产量为2.47亿立方米 同 入1962.7万元 同比增长22% 增速较去年同期下降4.7个百 比增长15.21% 增速较去年同期下降12.6个百分点 去2012 分点 实现利润总额82.8万元 同比增长20% 增速较去年同 数据来源 国家统计局 期下降8个百分点 一季度工业企业固定资产投资同比增长15.0% 比去 年全年回落2.8个百分点 与过去长期保持20%以上增速形 数据来源 国家统计局 成反差 增长速度的回落既与节能减排 化解产能过剩致使 1.2 一季度经济结构具有特殊型 工业及投资仍是全 两高 及产能过剩行业生产减速有关也与同比基数较高 一 宏观经济分析 1.1 经济增速放缓 细化指标显示经济结构调整初见 年经济发展重点 成效 64 年增速水平相当 3月当月产量为1亿立方米 是历年同期最 好水平 图5 全国商品混凝土累计产量 万立方米 有关 虽然工业生产增速有所回落 但行业间差异明显 在 受工业和投资拖累 2014年一季度国内经济增速继续放 尽管部分经济指标的纵向比较显示2014年一季度经济 水利 铁路 公路 公共设施等基础设施建设投资带动下 铁 缓 创2012年4季度以来季度新低 显现了经济下行压力 但 结构出现了一些变化 但由于春节的因素消费在经济中常常 路 专用设备制造业等相关装备制造业生产速度逐渐加快 是从细化指标来看 第三产业对GDP的贡献率近五年来首次 占比较高使得一季度的经济结构具有特殊性 与全年经济结 与消费结构升级相关的汽车行业 与休闲文化消费 信息消 超过50% 达到51.1% 第二产业中装备制造业和高技术产 构有较大差别 因此不宜用一季度的纵向比较去推断全年的 费相关的制造业 与住房消费相关的家具 家电行业的生产 业增加值的增长速度要比规模以上工业增加值的平均增速 经济发展趋势 投资的波动与工业增加值的变化仍是推断全 仍呈较快增长态势 总体来看 工业生产虽然有所放缓 但在 高3个百分点左右 服务业贡献率明显增加 最终消费支出占 年经济发展需要考虑的重点 转型升级的推动下也出现了结构优化趋势 GDP比重比去年同期有所提升 万元GDP能耗同比下降 同时 (1 工业增加值增速持续下滑 景气指数略显 偏冷 2 混凝土终端行业固定资产投资增速放缓 居民收入增速较去年同期有所加快等等 这些信息显示国家 自2010年3月开始工业增加值同比增速保持一路下滑的 一季度全国累计固定资产投资累计同比增长17.6% 增 从市场行情来看 全国商品混凝土平均价格走势平稳 经济结构调整初见成效 经济及产业结构出现了一些积极的 态势 2013年略显止跌企稳 但2014年又重启了下降趋势 速较去年同期下降3.3个百分点 达到近十年来增速最低 从 除东北地区 华北地区2 3月份经历了小幅下行振荡之外 其 变化 较去年同期下降0.8个百分点 一季度中经工业景气指数为 三大产业来看 第一 第三产业固定资产投资增速大幅下滑 余地区一季度价格保持平稳运行 价格无明显波动 数据来源 国家统计局 65

34 B uiding Materials View 建材大视野 图6 全国及各地区商品混凝土价格走势 元/立方米 图8 各地区混凝土消耗量同比增速走势 分点 行业平均毛利率为13.35% 较去年同期下滑1.02% 图 汇丰PMI及各分项指标走势图 % 一季度混凝土与水泥制品行业库存较去年同期有明显 增加 增幅为26% 行业整体应收账款净额为1825.9亿元 同 比增长33% 期间费用总额为155.62亿元 同比增长23% 较 去年同期下降7个百分点 占营业收入比例为7.93% 与去年 同期基本持平 资产负债率为62.28% 较去年同期上涨0.6 个百分点 三 2014年行业发展展望 3.1 宏观经济先行指标现隐忧 数据来源 中国水泥研究院 制造业PMI是我国宏观经济发展趋势的先行指标 从国 数据来源 中国水泥研究院 数据来源 中国水泥研究院 2014年一季度中西部地区商混销量增速出现明显回落 家统计局的官方PMI数据来看 今年3月份PMI比2月份有小幅 无论是官方PMI还是汇丰PMI4月新订单指标值均有上 从商品混凝土原料端来看 水泥价格整体呈下行趋势 3 中南地区 西北地区增速较去年回落 个百分点 回升 但仍比1月份低 从往年数据来看 经历了春节淡季 3 涨 表明后期制造业生产将有所增长 但由于新订单分项指 月末全国平均价格较年初下降约20元/吨左右 华东 中南地 全国唯一增速较去年同期上升的是东北地区 混凝土消耗量 月份制造业经历采购指数通常都有较为明显的回升 标上涨幅度不大 同时在手订单4月涨幅不大 因此后期生产 区下行趋势较为明显 其他地区则呈震荡走势 最终下滑幅 同比增速较去年同期上涨5.37个百分点 度不大 图7 全国及各地区P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 从具体分项指标来看生产 新订单 在手订单均处于下 2.3 混凝土与水泥制品产量增速上升 降趋势中 产成品库存不断上升 原材料购进价格因季节性 一季度各类混凝土与水泥制品产量增速较去年同期有 因素不断下滑 在手订单景气指数偏低且处于下滑趋势说明 不同程度上升 混凝土排水管累计产量2045万米 同比增长 当前需求终端较为疲软 新订单不足且没有明显增长趋势表 11.69% 去年同期累计产量同比下降77.58% 混凝土压力管 明后期制造业景气度依然趋向疲软态势 累计产量287.1万米 同比增长13.54% 去年同期累计产量同 图 官方PMI及各分项指标走势图 % 比下降11.41% 混凝土电杆累计产量223.95万根 同比增长 3.2 政府短期内没有刺激经济意向 商混刚性需求增 速或随之下滑 政府将今年经济增长目标定在7.5% 一季度经济增速 稍低于目标值但从全年经济增长规律来看完全在可控范围 之内 李克强总理在博鳌论坛上明确表态 不会因为经济 购 回收货币流动性 这些举动表明政府正在实践不以GDP 桩累计产量 万米 同比增长4.96% 增速较去年同期 增速作为首要目标的发展思路 上涨4.87个百分点 预计短期内政府不会出台经济刺激政策 多家机构预测 图 年一季度混凝土与水泥制品产量同比增 全年固定资产投资增速预计继续回落 两会期间 发改委提 速比较 % 交的2014年国民经济和社会发展计划草案报告提出固定资 2014Q1 产投资增长预期目标为17.5% 低于去年18%的目标和实际 数据来源 中国水泥研究院 19.6%的增速 业内专家表示 作为拉动投资增长的两大主 水泥价格的整体下行并未对商品混凝土价格产生太大 力 房地产和基础设施建设都将面临增速下降的压力 当前 影响 一方面是商品混凝土较水泥价格有较为稳定的供给终 数据来源 中国水泥研究院 房地产市场增速放慢 会进而引起房地产投资增速下降 受 端及合约价格 另一方面另一重要原材料砂石骨料价格呈现 4月份官方PMI指标较3月份依然只有0.1个百分点的上 稳定财政赤字水平 控制地方政府债务规模 土地财政萎缩 上涨趋势 部分程度上抵消了水泥价格的下跌 浮 生产指标下浮0.2个百分点 新订单采购量 原材料价格 等因素影响 预计今年各级政府支持基础设施投资的资金能 2.2 热点区域混凝土消耗量增速下滑 均出现上行势头 库存下降 然而从主要指标的景气周期来 力将有所减弱 基础设施投资增速也有下行压力 近几年 中西部地区成为混凝土消耗热点地区 近8 看制造业采购景气度依然不高 年 全国商品混凝土消耗量年均增速为30.87% 中南 西 南 西北地区商品混凝土消耗量年均增速分别在37.58% 42.94% 48.15% 均高于全国整体水平 66 来制造业经济景气度仍显疲软 的短期波动采取强刺激政策 随后央行启动大规模正回 15.76% 去年同期累计产量同比下降5.34% 预应力混凝土 2013Q1 指标上涨空间较小 无论是大中型企业还是小微型企业 未 数据来源 中国水泥研究院 而这些正是拉动商品混凝土需求的最主要力量 这些行 汇丰PMI显示制造业中小企业采购经理指数不断下滑 业投资增速的下滑必将导致商品混凝土刚性需求增速下降 从1月份开始就已经跌破荣枯线 3月份就业指标出现明显回 从市场行情来看 由于混凝土产能过剩严重 原材料供给端 2.4 混凝土与水泥制品行业利润增速小幅回落 升 但产出与新订单指标依旧处于下降周期中 也就是说制 水泥产能过剩也较为严重 且水泥市场价格波动较大 尽管 一季度 混凝土与水泥制品行业主营业务收入为1962.7亿元 造业中小型企业在3月底并未实现景气度回升 4月份新订单 砂石骨料方面由于政策的限制成本将越来越高 但需求端的 同比增长22.4% 增速较去年同期回落4.25个百分点 利润总 与产出指标出现回升 就业指标回落 汇丰PMI整体趋稳上浮 影响会使商品混凝土市场行情仍承受一定的下行风险 预计 额为82.8亿元 同比增长20.1% 增速较去年同期回落近8个百 0.1个百分点 未来商品混凝土价格呈现稳中略降的走势 67

35 B uiding Materials View 建材大视野 中国预制混凝土桩企业八强榜单 排行榜单公布 排序 公司名称 1 建华管桩控股 2 广东三和管桩 3 上海中技桩业股份 4 浙东建材集团 5 海通能源集团 6 广东宏基管桩 7 天津宝丰混凝土桩杆 8 天津建城基业管桩 中国混凝土与水泥制品协会历经半年的市场调查 综合各方面数据 推选出 2013年度中国预拌混凝土企业十强榜单 中国预制混凝土桩企业八强榜单 中国PCCP企业十强榜单 中国PCCP企业十强榜单 中国预拌混凝土企业十强榜单 68 排序 公司名称 排序 公司名称 1 中国建材集团 1 宁夏青龙管业股份 2 中建西部建设股份 2 山东龙泉管道工程股份 3 上海建工集团股份 3 北京韩建河山管业 4 华润水泥控股 4 新疆国统管道股份 5 唐山冀东混凝土 5 浙江巨龙管业股份 6 北京金隅集团股份 6 恒润集团 7 中材水泥有限责任公司 7 无锡华毅管道 8 华新水泥股份 8 山东电力管道工程公司 9 云南建工集团 9 河北建设集团千秋管业 10 重庆建工集团股份 10 山东禹王管业 69

36 I nternational Review 国际观察 2014年第一季度 世界水泥巨头业绩持续上升 文/张丽 有所上升 并且 豪瑞领导之路 计划进展顺利 加之豪瑞在 缓慢的复苏情况看来 预计欧洲的建筑市场将探底 北美的 全集团范围内进行了严格的成本管理 营业利润从而大幅 市场将进一步复苏 尤其是美国市场 拉丁美洲市场的发展 上升 较不稳定但在2014年将总体上升 亚太市场将持续增长 但 Bernard还表示 豪瑞的利润持续增加 并且营业活动 产生的现金流也要好于去年同期 2014年第一季度 豪瑞的综合水泥销量同比上升2.9% 的基础上同比上升69% 础还不够稳固 仍面临许多不确定 不稳定因素 其中 美国 第一季度 拉法基增加的现金流 加上集团采取的举债经 经济稳步复苏 尽管大雪等极端恶劣天气对美国经济复苏产 营举措 使得负债净额同比下跌13亿欧元 拉法基致力于缩减 生了一定的负面影响 但并未改变其持续改善的基本态势 在 成本并优化营运资本与资本支出 使得自由现金流提高54% 严寒天气过后 美国经济数据不断走强 由于德国经济的稳健表现以及法国经济由停滞转为小 幅扩张推动 欧元区经济继续缓慢复苏 新兴市场国家经济面临不同程度的下行压力 其中 印 度经济出现企稳迹象 与此同时 许多新兴市场国家仍面临 较大通胀压力 对此 拉法基的主席与首席执行官乐峰表示 受益于 新兴市场的持续增长与部分欧洲市场的不断提高 拉法基的 水泥销量有所上升 其中 北美受到了严冬天气的负面影响 但其潜在的发展趋势仍较积极 此外 预计2014年拉法基经 营市场的水泥需求将增长2 5% 乐峰还表示 我们仍将全心专注于达成我们的目标 经济的复苏必然带动水泥业的发展 第一季度全球水 我们将通过缩减成本与创新措施产生超过6亿的额外收益 泥巨头的业绩仍然延续2013年的良好发展势头 呈普遍上升 并计划年底前将负债净额降至低于90亿欧元 受益于我们 趋势 的各种举措 拉法基得以较好地采取下一步发展计划以创建 拉法基豪瑞 即通过对等合并创建建材业最先进的集团 拉法基 一季度销售额下跌 2014年发展 可期 2014年第一季度 受益于新兴市场持续良好的发展动 力与大部分欧洲市场的稳固增长 拉法基的水泥销量同比 上升11% 受汇率的负面影响 水泥销售额同比下跌2%至26 亿欧元 但在可比的基础上上升9% 息税折旧摊销前利润 EBITDA 在可比的基础上增加21% 息税折旧摊销前利润 率上升1.3% 其中 中东与非洲的表现尤为突出 此外 受成 本上升影响 水泥价格持续上涨 成本缩减与创新举措分 别产生了8.01亿欧元与4.51亿欧元的额外收益 并将继续在 该合并计划将为我们的顾客 员工 当地社区与我们的股东 们持续带去较高的价值与新的机遇 展望 2013年水泥需求持续上升 拉法基预计 2014年公司的 经营市场需求将同比增长2 5% 新兴市场将持续成为需求 的主要驱动力 并且拉法基将因其高质量资产均衡的地理分 布而受益 2014年 成本将继续膨胀 但膨胀幅度较2013年变化不 大 因此 价格将总体上升 2013年拉法基曾宣布 集团将在 2014年将负债净额降低至低于90亿欧元 洲地区发展较好 尤其是在法国 德国与俄罗斯市场的发展 海德堡水泥 一季度总收入上升 亏损下跌 最为强劲 净销售额同比下跌5.4%至33.5亿欧元 据悉 销 2014年第一季度 尽管亏损现象仍存在 但海德堡水泥 欧元的额外收入 净收入从而增加 若除去以上因素影响 2014年第一季度拉法基的净收入增加约3000万欧元 而收入 70 第一季度 海德堡的总收入由26亿欧元同比上升5.7% EBITDA 同比下跌5.1%至5.07亿欧元 而除去外汇影响与 至27.5亿欧元 折旧前营业收入由1.9 8亿欧元同比上升 整合带来的变化 EBITDA同比上升10.1% 15.6%至2.29亿欧元 海德堡把业绩的上升归功于价格的上 受益于销售额上升 大多数豪瑞在欧洲的公司的EBITDA 均有所上升 同时 北美 中东与非洲的业绩情况要更好一些 2014年第一季度 豪瑞的营业利润同比上升9.3%至2.42 亿欧元 而在可比的基础上 营业利润同比上升28.4% 净 收入同比下跌39.5%至1.47亿欧元 而若除去上年同期豪瑞 对澳大利亚水泥公司 Cement Australia 25%的股权销售收 入 豪瑞的净收入应该同比上升19.6% 归属于豪瑞股东的 净收入同比下跌57.5%至6560万欧元 营业活动产生的现金 流同比上升24.9%至负1.99亿欧元 通常现金流在每年的第 一季度都呈负数 在过去的12个月里 豪瑞将其净财务债务 由88.6亿欧元降低至82亿欧元 作为 豪瑞领导之路 的一部分 豪瑞继续优化其证券 投资组合 2014年第一季度 豪瑞抛售了在法国圭亚那的业 务并收购了菲律宾的一个港口设施 豪瑞已经计划进一步优化其在欧洲的战略投资证券组 合并取得了一定的进步 其中 豪瑞已经取得了与西麦斯在 捷克共和国交易的批准 并正在等待交易其它部分的批准决 策 此外 豪瑞还计划精简其在印度的经营结构 对此 豪瑞 已经取得了印度德里与古吉拉特邦最高法院的批准 并正在 等待外商投资促进局的最终核准 2014年4月7日 豪瑞与拉法基宣布对等合并创建拉法基 涨与更好的成本控制 然而 尽管收入有所上升 但海德堡仍存在亏损现象 第 一季度 海德堡净亏损1.08亿欧元 但较去年同期1.87亿欧 元的亏损额要好得多 海德堡表示 受益于欧洲比平时暖和的天气 海德堡的 水泥销量有所上升 而在北美洲 水泥销量受到了极地涡旋 天气现象带来的极度低温的负面影响 在亚洲与非洲市场 海德堡持续保持良好的发展势头 在所有的经营市场 海德堡的水泥与熟料销量同比平均 上升10% 其中 欧洲与中亚市场的销量均呈两位数增长 海德堡水泥集团的首席执行官Bernd Scheifele表示 2014 年第一季度业务的良好发展让我们对2014年充满了信心 Bernd还表示 减少负债以恢复投资评级仍然是我们的 首要任务 为此 2014年我们在开支上将继续保持小心谨慎 并将更加专注于英国与北美地区的建筑产品业务线以及其它 不属于我们核心业务的资产 同时 我们将持续在新兴市场 开展水泥产能目标扩张的成功策略 对于未来 海德堡预计北美洲的经济将持续恢复 东欧 的经济将保持稳定发展 中亚的需求预计将上升 受益于德 国 英国与比利时市场的增长 西欧市场的需求将保持健康 增长 豪瑞 第一季度利润持续上升 的一致同意与全力支持 豪瑞与拉法基积极剥离资产以优化 2014年第一季度 在可比的基础上 豪瑞各业务板块的 投资证券组合 此项合并的交易结构为公开发行 由豪瑞公 西麦斯 一季度利润与亏损齐增 司存档 对拉法基公司的所有流通股按照1:1的比例进行并 2014年第一季度 西麦斯的净销售额达36亿美元 同比上 销售额与销量均上升 的增加主要受益于营业收入的上升 2014年第一季度 拉法 豪瑞的首席执行官Bernard Fontana表示 2014年第一 基的营业收入同比上升14%至1.46亿欧元 营业收入在可比 季度 豪瑞在所有经营区域的水泥销量在可比的基础上均 集团的总收入与水泥销量均上升 础上 豪瑞的净销售额同比上升7.8% 息税折旧摊销前利润 豪瑞的计划 该计划受到了两家公司各自董事会与主要股东 2014年产生6亿多欧元的收益 第一季度 拉法基曾通过出售资产一次性获得4500万 2014年 豪瑞预计其各经营地区的水泥销量均将有所 提高 至3300万吨 据悉 水泥销量的增长主要是由于豪瑞在欧 售额的下跌主要受到货币汇率的负面影响 而在可比的基 2014年第一季度 全球经济继续温和复苏 但复苏的基 增幅将减缓 非洲与中东的市场发展将逐步好转 购 预计交易将在2015年上半年完成 豪瑞预计2014年全球经济的发展仍将参差不齐 从目前 升8% 息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比增加3% 然而 集 团的净亏损却由上年同期的2.81亿美元增加至2.93亿美元 71

37 I nternational Review 国际观察 表1 西麦斯在各地区的财务业绩情况 由于住宅板块受压 CRH的水泥销量下跌近5% 简讯 欧洲 2014年1 4月 CRH在欧洲的累计材料业务销量在可比 的基础上增加8% CRH的分销业务销量同比上升8% 而 亚洲 CRH在欧洲的产品业务销量同比上升16% 美洲 2014年1 4月 CRH在美洲的建销量在可比的基础上上 其中 在墨西哥 西麦 斯的净销售额由年同期的7.8 亿美元同比下跌6%至7.37亿美元 息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比下跌5%至2.5亿美元 在美国 西麦斯的净销售额同比上升8%至7.92亿美元 息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比上升8%至2800万美元 在北欧 西麦斯的净销售额由去年同期的7.56亿美元同 比上升21%至9.12亿美元 息税折旧摊销前利润 EBITDA 同 比上升至1300万美元 而去年同期为亏损1700万美元 在地中海地区 西麦斯的净销售额由去年同期的3.47 亿美元同比上升19%至4.12亿美元 息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比上升11%至8100万美元 升了约2% 据悉 建材销量受到了恶劣天气影响 特别是在 至于CRH的材料业务 预拌混凝土销量同比上升6% 而 沥青与骨料的销量较去年同期变化不大 住宅板块的提高而同比增加3% 由于较差的天气情况导致外部产品销量下跌 CRH在美 洲的分销业务的销量在可比的基础上下跌2% 展望 年上半 年 C R H 预 计其 息税 折旧 摊 销 前 利 润 EBITDA 将由去年同期的4亿欧元上升至5亿欧元 2014年下 半年的EBITDA将由2013年下半年的10.8亿欧元小幅上升 尽管 上升8%至5.38亿美元 息税折旧摊销前利润 EBITDA 较去 2013年下半年良好的天气情况可能会影响业绩的比较 但今年 年同期变化不大 保持在1.87亿美元 上半年的收购与成本缩减行动将帮助CRH提高其EBITDA. 在亚洲 西麦斯的净销售额同比上升3%至1.46亿美元 CRH的主要欧洲市场经济的进一步稳定可能将使2014 息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比增加8%至2600万美元 年上半年剩余的时间持续拥有较好的业绩 此外 预计2014 年下半年 CRH在欧洲的业绩将继续增长 但增幅将减缓 表示 我们感到非常高兴2014年第一季度 排除季节性维护 2014年上半年剩余的时间 CRH在美洲的业绩将因建筑 与库存下跌的影响 集团的息税折旧摊销前利润 EBITDA 季而提高 2014年下半年 美洲的住宅与非住宅板块建筑活 同比有所增长 此外 集团主要产品的综合销量与价格发展 动的提高将使CRH的业绩持续上升 动力均较强劲 2014年 CRH的成本缩减计划旨在节省1亿欧元 此外 该计划旨在 年节省5.35亿欧元 爱尔兰CRH 欧洲与美洲市场业绩预升 爱尔兰建材公司CRH集团近日发布了临时管理报告 其 中包括2014年1 4月的业绩情况以及对2014年发展的预测 2014年 由美国引领的全球经济趋势性回暖仍将持续 全球经济将在2013年越过拐点后进入复苏之年 因此 水泥 需求也将随着经济的复苏而上升 2014年年初至今 CRH已经进行了七次收购与投资交易 2014年 拉法基预计其经营市场需求将在同比增长2 5% 总价达6000万欧元 其中 大多数的收购与交易与在美国的 豪瑞预计其各经营地区的水泥销量均将有所提高 豪瑞在中 产品业务交易有关 亚的需求预计将上升 在西欧市场的需求也将保持健康增长 欧洲 CRH在欧洲与美洲的业绩也将随着经济的复苏与建筑季的到 2014年1 4月 受益于建筑活动的增加 良好的天气情 来而上升 况与趋于稳定的经济大环境 CRH的建材销量在可比的基础 上同比上升10% 由于基础设施建设工程数量受温和的天气 作者简介 亚洲 1.印度水泥企业纷纷扩张产能 印度的Ambuja水泥公司 Shree水泥公司与Reliance水泥 公司纷纷宣布计划在国内扩张产能 其中 Ambuja水泥公司将在2014年投资1.33亿美元支持 其产能扩张项目 Shree水泥公司也计划到2015年将其水泥年 产能扩张至2000万吨 Reliance水泥公司也已经计划在其国内 市场进行扩张 计划进入印度东部的贾坎德邦的水泥市场 将在欧洲出售 Mandaci还表示 土耳其的水泥企业最有可能对德国的 资产感兴趣 土耳其是世界第五大水泥制造国 土耳其的竞争法律规 定土耳其每个企业在国内的市场份额不能超过25% 因此 土耳其的水泥企业把眼光放向了国外市场 3.菲律宾 受益灾后重建需求 一季 度水泥销量上升 业存在产能过剩问题并经受着高昂的成本压力 加上原材料 2014年第一季度 菲律宾的水泥销量共计520万吨 同比 成本上涨 但是印度的水泥企业仍提高其产能 期盼能受益 上升8.6% 据菲律宾水泥协会表示 水泥销量的上升主要得 未来的需求 益于去年11月台风海燕过后重建活动的增加 2.土耳其 当地水泥企业或将收购拉 法基豪瑞在德国资产 菲律宾水泥协会的主席Ernesto Ordoñez还表示 灾后重 建将促使水泥销量的增长持续超过一年 此外 私人建筑领 域的发展也将帮助提高菲律宾的水泥销量 法国的拉法基集团与瑞士的豪瑞集团计划合并建立世 据悉 台风海燕过后 菲律宾政府加大了对基础设施建 界最大的建材集团 土耳其的水泥企业对由此衍生出的并购 设的预算 2014年的基建预算由去年的66亿美元同比上升 机遇表现出兴趣 37%至90亿美元 张丽 英 文 编 比的基础上分别同比上升70%与30% 在瑞士与比利时 需 辑 具备扎实的水泥英语翻译知 土耳其的Oyak Sabanci控股公司与土耳其水泥业的第 求的增长刺激CRH在当地的水泥销量上升 建筑业更积极的 识与经验 现维护英 三大水泥制造商 Limak控股公司纷纷计划拨款用于购 表现促进CRH在爱尔兰的水泥销量同比增长约10% 2013年2 文网 长期关注国际水泥动态 买资产 其中 Oyak与Sabanci的拨款预算分别为30亿美元与 月 CRH收购了西班牙的Lemona水泥厂 此后 尽管西班牙水 没有最好 只有更好 亿美元 年前 拉法基豪瑞的资产将没法进行销售 此外 2/3的资产 尽管受经济衰退影响 印度的水泥需求不振 并且水泥 影响有所增加 因此 CRH在波兰与乌克兰的水泥销量在可 泥业持续面临挑战 但CRH的水泥销量仍有所提高 在芬兰 72 南美洲 CRH在美洲的产品业务销量受益于住宅项目的增多与非 在南美 中美与加勒比海地区 西麦斯的净销售额同比 西麦斯的财务与管理执行副总裁Fernando A González 非洲 美国的东部地区 对此 Burgan投资的分析师Ece Mandaci表示 预计 卡塔尔 水泥需求到2017年将翻番 2022年 卡塔尔将举行世界杯 基于此 年 卡塔尔政府计划对基础设施建设发展投资2080亿美元 其 中 2014年 预计卡塔尔政府将支出近500亿美元用于投资建 73

38 I nternational Review 国际观察 筑项目 并且这个投资额较2013年同比上升15% 由于卡塔尔政府加大对基础设施建设的支出 因此 预 计到2017年 卡塔尔的年水泥需求将翻番至940万吨 升 印度的水泥企业持续受到上涨的投入与物流成本的负面 续第六次水泥消费量呈两位数下跌 据悉 对基础设施建设项 影响 2014年第一季度对于印度的水泥企业来说着实不易 但 目投资的减少是持续影响西班牙建筑业的主要原因 水泥企业们仍依靠较高的营业效率取得了高于预期的利润 西班牙的水泥协会Oficemen并不认为2014年西班牙的 为了受益于未来暴涨的需求 卡塔尔的水泥企业纷纷扩 2014年第一季度 印度的两大水泥制造商 Ambuja水 市场将有所回升 Oficemen预测 2014年西班牙水泥业的销 张产能 此外 鉴于卡塔尔未来巨大的水泥需求 卡塔尔计 泥公司与UltraTech水泥公司的利润与利润率均上升 此外 分 划将现今过剩的水泥视作调节性库存储备 而不将其进行出 析师认为大多数印度北部水泥企业的业绩也将良好 口 如若国内的产能没法满足暴涨的需求 卡塔尔也将通过 进口来满足 5.巴基斯坦 水泥价格持续上升 5月初 巴基斯坦的水泥制造商们将50千克袋装水泥的 价格抬升了5 10卢比 从而导致巴基斯坦的建设成本进一步 上升 5月3日 Falcon水泥公司50千克袋装水泥的零售价格在 卢比之间 较上周的 卢比有所增加 Lucky水 泥公司的价格也从520卢比上升至525卢比 水泥零售商们并未 Ambuja水泥公司的首席执行官Ajay Kapur表示 尽管印 度的宏观经济仍充满了挑战 但预计大选后印度的建筑活动 将增多 印度的水泥需求也将很快有小幅增长 分析师认为 随着GDP的增长 印度长期的水泥需求可 能以8%的幅度增长 并且住宅需求与基础设施建设发展将 继续成为需求增长主要的驱动力 2.白俄罗斯 2014年对俄罗斯水泥出 口量增65% 俄罗斯出口水泥27.8万吨 据悉 白俄罗斯计划在2014年提高对俄罗斯的水泥出口 量至150万吨 增幅达65% 此外 白俄罗斯还计划与Eurocement建立一家水泥控股 雨季后上升 因此 对于水泥企业来说 2015年水泥业的情况 公司 该控股公司已经计划投资近8000万美元用于白俄罗斯 很可能好转 水泥厂的现代化 8 巴基斯坦 4月水泥发货量同比增7.2% 3.英国 年将开展200个基 础设施建设项目 据悉 2013年7月以来 建筑商们大量引进大型项目 加 据全巴基斯坦水泥制造商与出口商协会 APCMA 表 上 的政府预算抬高了销售税 导致巴基斯坦的水 示 2014年4月 巴基斯坦向国内的水泥发货量由去年同期的 英国首相大卫 卡梅隆与财政大臣乔治 奥斯本在一同 泥价格一直处于上升态势 236.8万吨同比上升7.2%至253.9万吨 水泥出口量由去年同 参观了一个交通基础设施建项目时表示即将开始在国内对 期的75.4万吨同比下跌11%至67.2万吨 水泥总发货量为321 基础设施建设进行投资 乔治 奥斯本表示 年 万吨 较去年同期的312万吨同比上升2.8% 英国将开展200多个项目的建设工作 其中包括铁路 道路 6 俄罗斯 一季度水泥企业的水泥发 货量均现涨 过去10个月里 即2013年6月-2014年4月 巴基斯坦的 2014年第一季度 欧洲水泥公司 Eurocement 在俄罗斯 水泥发货量为2130万吨 同比上升2.7% 水泥出口量同比下 的子公司的水泥出货量均呈上升态势 其中 Pikalevsky水泥 跌3.39%至668万吨 水泥总发货量由去年同期的2766.4万 公司的水泥出货量达28.57万吨 同比增长4.9% 袋装水泥 吨同比上升至2798.6万吨 的出货量共计1.3万吨 同比增长45% Zhigulevskie材料公司的水泥产量达5.09万吨 同比上升 10% 水泥出货量同比上升7%至4.89万吨 Mal'tsovsky波特兰公司PC500-D0-N型水泥的出货量 达21.06万吨 同比上升23.4% 据悉 PC500-D0-N型水泥较普通波特兰水泥的不同之 处在于其拥有高抗冻性 耐磨性 抗震性 抗腐蚀性 强拉伸 4月 水泥发货量空前高涨至321万吨 行业得到了期 7.印度 一季度水泥企业缩减成本以 促进利润增长 其中 今年计划动工的项目投资达360亿英镑 并且这些 项目将提供超过15万个建筑岗位 此外 在接下来的五年里 铁路建设投资将达近380亿英镑 75.21% 是过去五年里产能利用率最高水平 并且有分析师认 投资旨在建立一个更加平衡且充满活力的经济体 这也是长 为 巴基斯坦的水泥产能利用率将在2016年6月底达到80% 期经济计划的一部分 基斯坦水泥业的繁荣发展主要基于建筑业与公共板块发展 计划鼓舞人心的复苏 4.葡萄牙 2013年水泥出口值上升 欧洲 1.西班牙 2014年水泥市场仍难回升 西班牙的水泥业长时间以来都处于低迷状态 就2013年 西班牙的水泥消费量同比下跌19.2%至1098万吨 水泥产量也 仍无明显起色 加上铁路运输成本随着柴油价格上升而上 由2012年的1547万吨下跌至1317万吨 这是自经济危机以来连 智利西北部海岸4月1日晚发生8.2级地震并触发海啸 然而 地震并未对智利的基础设施建设造成任何毁坏 据 报道 该地震引发2600户的房屋被毁 此外 智利北部城市 伊基克的医院也受到很大程度的破坏 但相较2010年造 然要小得多 地震专家Alexander Allmann对路透社表示 地震对受 灾区的部分建筑造成了严重破坏 但总体看来 由于智利的 建筑标准相对较高 因此智利的建筑与基础设施建设能够很 好地抵抗如此大震级的地震 尽管如此 基于震后水泥需求将上升的预测 智利水泥 企业的股价有所上升 其中 Cementos Bio Bio公司的股价一 度上升了17% 而Melon SA公司的股价更是增加了41% 据 悉 Cementos Bio Bio在智利北部地区经营水泥厂 非洲 1.尼日利亚 虽遇建筑淡季 水泥价格 却猛涨15% 尼日利亚水泥价格一路高歌猛进 从2013年12月份的 1800奈拉上涨到现在的奈拉 对建筑行业产生了影响 其中房屋建设行业受到影响尤大 尼日利亚 先锋报 5月4日的报道中解到 业内人士表 示 这次水泥的涨价幅度几乎达到了15% 几乎使每个业内 人士感到很吃惊 Sunny Block公司经理Sunday Imoh称 水泥涨价可能跟政 府最近对水泥制造商征收新的采矿税有关 他说 目前水泥 涨价是不正常的 因为现在是雨季 水泥价格在干燥晴朗的季 节往往会涨起来 由于那时是整个国家的建筑活动高峰期 在 据葡萄牙媒体报道 2013年 葡萄牙共生产近520万吨水 泥 价值共计约3.38亿欧元 由于建筑活动较少 葡萄牙的水 每年的第一季度通常是印度水泥业的旺季 而由于需求 项目 根据乔治 奥斯本表示 在全国对基础设施建设进行的 性与弯曲性 这些性能使得其适用于道路用混凝土的生产 飞 机场跑到的建设 桥梁建筑与混凝土轨枕等的建设 区域交通 机场 防洪与废弃物管理等方面的基础设施建设 待已久的回升 过去的10个月里 水泥业实现产能利用率达 据悉 国内市场的回暖促使巴基斯坦水泥业的增长 巴 1.智利 震后水泥企业股价现涨 成399亿美元损失的8.8级地震来看 本次地震造成的影响显 据白俄罗斯电讯社报道 2014年第一季度 白俄罗斯向 分析师还认为 2015年 由于水泥价格已触底并预计在 对价格的上升作出解释 但声称是水泥制造商们在抬高价格 74 售总额将下跌7 8% 南美洲 泥消费量同比下跌23%至270万吨 2013年 葡萄牙的水泥市场价值缩减21%至2.25亿欧元 水泥进口量 大多数来从西班牙进口 也经历了小幅下跌 然而 葡萄牙的水泥出口量同比上升30% 总价值达1.33 亿欧元 据悉 阿尔及利亚是葡萄牙的主要目的水泥出口国 过去几个月中 尼日利亚的水泥价格上涨了25%左右 高物价已经让拉各斯地区的人们备受影响 而在Ogun州 和其他地区 建筑行业在几年获得了前所未有的增长 水泥 需求日益增长 Sunday Imoh称 这并不是我们最近经历的第一次涨 价 在去年5月份 每包水泥的价格上涨到2900奈拉 这种情 况使尼日利亚联邦政府不得不颁发一条新政令 迫使所有的 水泥生产商降价 75

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# Editor's 编者寄语 数据 Remarks 9月全国水泥项目统计表 无规矩不能定方圆 非准绳无以正曲直 各行各业 地区 企业名称 项目名称 项目进展 均有规范制约生产行为 使各生产环节符合有关安全生 陕西 黄陵生态水泥 年产100万吨水泥粉磨生产线项目 带料试运行 产法律法规和标准规范的要 2015年第10期 杭州总部地址 Add 杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼一层 310053 1st floor, North Building, Haichuang Base, No. 368 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou 24小时服务热线 0571-85999833 服务热线 0571-85871558 商务热线 0571-85871612

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