# Editor's 编者寄语 数据 Remarks 9月全国水泥项目统计表 无规矩不能定方圆 非准绳无以正曲直 各行各业 地区 企业名称 项目名称 项目进展 均有规范制约生产行为 使各生产环节符合有关安全生 陕西 黄陵生态水泥 年产100万吨水泥粉磨生产线项目 带料试运行 产法律法规和标准规范的要

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1 2015年第10期 杭州总部地址 Add 杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼一层 st floor, North Building, Haichuang Base, No. 368 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou 24小时服务热线 服务热线 商务热线 传真 新闻中心地址 北京市三里河路11号建材南配楼1332室 电话 传真 网址 English Version 服务邮箱 投稿邮箱 董事长 COO 邵 俊 华 牮 主 编 武文博 编 辑 张晓烨 曾家明 鞠丽 马佳燕 运 营 张 敏 创 意 金喆安 设 计 金喆安 江 勋 陈勇军 陆 勇 行情数据中心 沈安登 北京新闻中心 徐 洁 中国水泥研究院 毛春苗 市场合作 姜莎莎 郑建辉 理事会 中国水泥备件网 毛欣颖 斯 俊 水泥现货电商 孙志武 版权所有 会员网刊 浙江中建网络科技股份有限公司

2 # Editor's 编者寄语 数据 Remarks 9月全国水泥项目统计表 无规矩不能定方圆 非准绳无以正曲直 各行各业 地区 企业名称 项目名称 项目进展 均有规范制约生产行为 使各生产环节符合有关安全生 陕西 黄陵生态水泥 年产100万吨水泥粉磨生产线项目 带料试运行 产法律法规和标准规范的要求 从而实现人 机 物处 甘肃 恒亚水泥 二期2000t/d新型干法水泥熟料生产线 试运行 于良好的生产状态 水泥行业亦是如此 湖北 葛洲坝松滋水泥 4500t/d新型干法熟料水泥项目 预计年底投产 青海 祁连山民和公司 2000t/d水泥窑高效节能减排技术改造项目 竣工 安全生产是水泥企业的生命线 虽然水泥行业不 属于高危行业 但是水泥行业的企业数量和从业人数众 APP 下载 多 行业安全生产管理基础薄弱 企业的快速发展和先 进工艺及节能减排新技术的广泛使用 重大危险源 事 故隐患以及职业危害的数量和风险等众多不确定因素也 随之增加 较大生产安全事故时有发生 较为常见的有 清库 仓 安全事故 预热器清堵安全事故 建筑物倒 塌安全事故 收尘器安全事故 篦冷机 打雪人 清 积料 安全事故 以及高处作业 受限空间作业 电气 作业 设备检维修等事故 9月全国宏观经济数据 水泥企业必须要有敬畏之心 戒惧之心 以最坚决 的态度坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可 数据 本月 上月 CPI 同比上涨1.5% 同比上涨2.0% PPI 同比下降5.9% 同比下降5.9% 规模以上工业增加值 同比实际增长6.2% 1-9月 同比实际增长6.1% 1-8月 全国固定资产投资(不含农户) 亿元 1-9月 亿元 1-8月 键 严守 安规 程序 这不仅是一种约束 更是必要 社会消费品零售总额 亿元 1-9月 亿元 1-8月 的保护 绝不能含糊马虎 更不能有任何讨价还价的余 PMI 49.8% 49.7% 地 每一个人在每一件小事上都要守规矩 自觉遵守安 房地产投资 同比名义增长2.6% 1-9月 同比名义增长3.5% 1-8月 全生产操作技术规程 用规章制度约束自己 用安全规 出口 亿元 亿元 范的操作保护自己 用血的教训时刻警醒自己 才能真 进口 亿元 亿元 差额 亿元 亿元 M2 同比增长13.1% 同比增长13.3% 新增贷款 10500亿元 8096亿元 储蓄(本外币) 万亿元 万亿元 逾越的红线 无视规矩 怕麻烦 不是借口 不知道 更不 微信订阅号 是理由 其实质是拒绝 逃避 安规 程序的管理和监 督 为满足个人 耍小聪明 走捷径 提供方便 人是安全生产的主体 树立守规矩的意识十分关 正实现安全生产 微博 张晓烨 本期责编

3 简 讯 塔 牌 集 团 启 动 万 吨 水 泥 项 目 10 月 11 日 上 午, 广 东 省 蕉 岭 县 委 县 政 府 在 塔 牌 集 团 文 福 万 吨 水 泥 项 目 建 设 现 场 举 行 广 东 塔 牌 集 团 t/d 水 泥 熟 料 生 产 线 等 27 项 重 点 工 程 项 目 启 动 仪 式 塔 牌 集 团 t/d 新 型 干 法 熟 料 水 泥 生 产 线 项 目 计 划 分 别 于 2016 年 底 和 2017 年 建 成 投 产 项 目 全 面 建 成 后, 水 泥 年 生 产 能 力 将 达 到 800 万 吨 海 螺 水 泥 与 淮 海 实 业 签 合 作 框 架 协 议 10 月 12 日 上 午, 安 徽 海 螺 水 泥 股 份 有 限 公 司 与 安 徽 淮 海 实 业 发 展 集 团 有 限 公 司 签 署 合 作 框 架 协 议, 淮 海 实 业 相 山 水 泥 公 司 变 更 为 淮 北 市 相 山 海 螺 水 泥 有 限 公 司 海 螺 投 资 10 亿 元 建 设 一 条 日 产 4500 吨 新 型 干 法 水 泥 熟 料 生 产 线 配 套 水 泥 粉 磨 和 9 兆 瓦 纯 低 温 余 热 发 电 系 统 项 目 建 成 投 产 后, 相 山 水 泥 公 司 年 熟 料 产 能 规 模 将 达 450 万 吨, 水 泥 产 能 达 600 万 吨 冀 东 水 泥 与 嘉 华 特 种 水 泥 签 署 战 略 合 作 协 议 9 月 18 日, 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 公 司 与 嘉 华 特 种 水 泥 股 份 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 协 议, 冀 东 嘉 华 双 方 协 定, 共 同 致 力 于 高 端 高 性 能 城 市 建 设 水 泥 油 井 水 泥 等 特 种 水 泥 市 场 开 发 和 维 护, 共 同 谋 划 发 展, 进 一 步 提 高 双 方 的 竞 争 能 力 和 盈 利 能 力, 实 现 双 方 共 创 共 赢 的 合 作 宗 旨 上 峰 水 泥 逾 6000 万 收 购 新 疆 中 博 水 泥 70% 股 权 9 月 24 日, 上 峰 水 泥 发 布 公 告, 称 该 公 司 拟 在 新 疆 北 疆 距 离 阿 拉 山 口 口 岸 70 余 公 里 的 博 尔 塔 拉 蒙 古 自 治 州 收 购 博 乐 市 中 博 水 泥 有 限 公 司 70% 股 权, 股 权 转 让 价 款 总 额 为 万 元 收 购 完 成 后, 博 乐 中 博 将 成 为 公 司 控 股 子 公 司 1-8 月 水 泥 行 业 利 润 为 157 亿 下 滑 66% 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2015 年 1-8 月 份, 全 国 水 泥 行 业 累 计 实 现 利 润 总 额 约 157 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 307 亿 元, 同 比 下 滑 约 66%, 增 速 下 降 幅 度 较 1-7 月 份 扩 大 2.4 个 百 分 点 分 区 域 来 看,1-8 月 份, 行 业 依 旧 是 南 方 盈 利 北 方 亏 损 的 格 局 云 南 水 泥 建 材 集 团 有 限 公 司 宣 布 成 立 10 月 8 日, 云 南 水 泥 建 材 集 团 有 限 公 司 在 昆 钢 宣 布 成 立 该 公 司 是 昆 钢 水 泥 建 材 集 团 有 限 公 司 增 资 扩 股 后 的 目 标 公 司, 昆 钢 参 股 60%, 华 润 水 泥 参 股 40%, 产 能 合 计 超 过 3000 万 吨, 是 云 南 省 规 模 最 大 的 水 泥 企 业 该 公 司 的 成 立 标 志 着 云 南 水 泥 行 业 调 结 构, 转 方 式 又 迈 出 了 新 的 步 伐 第 14 届 国 际 水 泥 化 学 大 会 在 北 京 召 开 10 月 13 日, 第 14 届 国 际 水 泥 化 学 大 会 在 北 京 国 际 会 议 中 心 开 幕 这 一 诞 生 于 伦 敦 的 国 际 水 泥 化 学 大 会 被 喻 为 国 际 水 泥 学 术 界 的 奥 林 匹 克 中 国 辗 转 20 余 年 5 次 申 办, 最 终 于 2011 年 西 班 牙 会 议 上 获 得 2015 年 大 会 主 办 权 这 场 诞 生 近 百 年 来 首 次 由 中 国 主 办 的 大 会 主 题 为 低 碳 水 泥 与 绿 色 发 展 中 材 承 建 坦 桑 尼 亚 水 泥 厂 竣 工 投 产 10 月 10 日, 驻 坦 桑 尼 亚 经 济 商 务 代 表 林 治 勇 在 姆 特 瓦 拉 参 加 了 由 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 ( 南 京 ) 有 限 公 司 承 建 的 水 泥 厂 竣 工 投 产 仪 式 该 项 目 由 尼 日 利 亚 DANGOTE 集 团 投 资, 由 中 坦 尼 三 国 的 企 业 共 同 合 作 实 施, 投 资 约 3.3 亿 美 元, 设 计 日 产 7500 吨 坦 总 统 基 奎 特 表 示, 该 项 目 采 用 的 设 计 标 准 远 高 于 国 际 标 准 市 政 设 施 类 PPP 项 目 超 总 数 三 成 近 2 万 亿 PPP 项 目 落 地 难 目 前 在 国 家 发 改 委 网 站 上, 已 建 立 了 PPP 项 目 库, 将 PPP 项 目 进 行 公 开 推 介 截 至 9 月 25 日, 国 家 发 改 委 网 站 发 布 的 PPP 项 目 共 计 个, 其 中 市 政 设 施 类 数 量 最 多, 有 377 个, 数 量 上 占 比 超 过 三 分 之 一 尽 管 官 方 对 PPP 积 极 推 进, 但 项 目 的 实 际 落 地 情 况 却 仍 参 差 不 齐 1-9 月 发 改 委 已 批 复 交 通 基 建 项 目 投 资 近 1.8 万 亿 元 2015 年 以 来, 我 国 经 济 形 势 持 续 低 迷 为 实 现 稳 增 长 目 标, 加 大 基 础 设 施 建 设 力 度 被 重 点 关 照 据 发 改 委 公 布 的 资 料 显 示,1-9 月 发 改 委 已 经 批 复 各 类 交 通 基 础 建 设 投 资 项 目 合 计 亿 元

4 理事会成 员名单 总顾问 姓 名 王燕谋 单 位 会长单位 中国中材集团有限公司 局 长 华润水泥控股有限公司 (按加入先后时间排序) 理事长 姓 名 原国家建材局 职 务 单 位 职 务 钟烈华 广东塔牌集团股份有限公司 董事长 吴一岳 广东建材行业协会 理事长 姚季鑫 南方水泥有限公司 副董事长 刘志江 中国中材集团有限公司 董事长 张才雄 亚洲水泥控股有限公司 副主席 徐德复 吉林亚泰(集团)股份有限公司 副董事长 副总裁 章小华 红狮控股集团有限公司 董事长 宋志平 中国建材集团有限公司 董事长 周龙山 华润水泥控股有限公司 董事局主席 赵静涧 原西南水泥有限公司 总裁 张剑星 南方水泥有限公司 常务执行副总裁 徐新喜 中国 兆山新星集团有限公司 董事长 崔星太 中国联合水泥集团有限公司 董事长 于兴敏 中材国际工程股份有限公司 副董事长 陶志铭 原山东申丰水泥集团有限公司 董事长 夏之云 原南京水泥工业设计研究院 院长 焦 成都建筑材料工业设计研究院 院长 任沁新 中信重工机械股份有限公司 董事长 罗振华 乌兰察布中联水泥有限公司 董事长 蒋晓萌 浙江尖峰集团股份有限公司 董事长 陈灿辉 惠州市光大水泥企业有限公司 总经理 俞 铜陵上峰水泥股份有限公司 董事长 陈建国 原四川利森建材集团有限公司 副董事长 张渭波 四川泰昌建材集团有限公司 董事长 诸葛文达 世纪新峰水泥(集团)有限公司 董事长 烽 锋

5 (按加入先后时间排序) 理事长 姓 名 理事会成 员名单 职 务 张金栋 中国建材股份有限公司 副总裁 蒋卫平 原北京金隅集团有限责任公司 董事长 陈铁军 四川星船城水泥股份有限公司 董事长 宁国昌 宣威宇恒水泥有限公司 董事长 冯运生 通达耐火技术股份有限公司 董事长 郭成洲 中国葛洲坝集团水泥有限公司 董事长 杨勇正 天瑞集团水泥有限公司 总经理 肖家祥 南方水泥有限公司 总裁 姜德义 北京金隅集团有限责任公司 董事长 方岳亮 金圆水泥股份有限公司 总裁 姓 名 单 位 职 务 陈学功 江苏科行环保科技有限公司 总经理 李桂亭 河南中材环保有限公司 总经理 黎 云南昆钢水泥建材集团有限公司 中国葛洲坝集团水泥有限公司 总经理 高级顾问 姓 名 单 位 职 称 职 务 庄詠耕 原国家建材局规划司 教授级高工 司长 李辛龙 浙江水泥协会 高级工程师 会长 高长明 史密斯(中国)公司 教授级高工 顾问 蒋尔忠 浙江省散装水泥办公室 高级工程师 原主任 樊粤明 华南理工大学材料科学与工程学院 教授 黎伟斌 百里通集团 高级工程师 董事长 匡 上海建材集团 高级工程师 副总经理 南方水泥有限公司 高级工程师 副总工程师 安徽洁虑环保科技有限公司 高级经济师 董事长 鸿 封 张建新 中国水泥 杂志社 徐凤娟 水泥工程 杂志社 高级工程师 原副社长 胡如进 水泥 杂志社 高级工程师 常务副社长 教授级高工 秘书长 高级工程师 主编 原湖南金大地材料股份有限公司 董事长 朱建舟 上海中技投资控股股份有限公司 总裁 何坤皇 广东塔牌集团股份有限公司 总经理 刁东庆 广东塔牌集团股份有限公司 党委副书记 郭 杭州中泥建材有限公司 董事总经理 娲石水泥集团 董事长 魏华山 李 评 江 聂纪强 中信重工机械股份有限公司 郭建伟 中信重工机械股份有限公司 荆 中国中材集团有限公司 董 姓 名 (按加入先后时间排序) 单 位 职 务 刘振彪 河南中材环保有限公司 董事长 周方旺 潍坊大奔橡塑科技有限公司 董事长 方庆熙 福建南方路面机械有限公司 董事长 卢洪波 郑州鼎盛工程技术有限公司 总裁 中国硅酸盐学会自动化分会 新世纪水泥导报 杂志社 俞章法 剑 孙星寿 副理事长 董事长 彭忠喜 铭 明 陈幼荣 沈忠华 (按加入先后时间排序) 理事 单 位 理事会成 员名单 中国建材联合会 教授级高工 主任工程师 王雅明 国家水泥质量监督检验中心 高级工程师 副主任 贺国文 国金证券 包 分析师 玮 合肥水泥研究设计院 教授级高工 总工程师 首席粉磨专家 合肥水泥研究设计院 教授级高工 环保所专家 周平安 中国铸造协会耐磨铸件分会 教授级高工 刘延生 安格尔建材科技有限公司 高级工程师 董事长 龙世宗 武汉理工大学 教授博士生导师 安格尔首席科学家 邹伟斌 中国建材工业经济研究会水泥专业委员会 高级工程师 专家委员 董事长 诸葛培智 上海水泥协会 封吉圣 山东圣川陶瓷材料有限公司 董事长 邓小林 合肥中亚建材装备有限责任公司 张 临沂大学建筑学院 谢克平 董事长 站长 吴善淦 江苏鹏飞集团股份有限公司 南京圣火水泥新技术工程有限公司 办公室副主任 天津水泥工业设计研究院 王家安 孔学标 高级工程师 中国建材报 浙江记者站 董事长 董事长 销售经理 波 原安格尔建材科技有限公司 江苏双星特钢有限公司 副总经理 工程师 张卫民 刘延生 顾开明 总编 伟 高级工程师 张宝贵 北京宝贵石艺科技有限公司 田 湖北大学 键 周国清 杭州万得斯环保科技有限公司 魏建军 郑州机械研究所 教授级高工 特约评论员 总经理 博士 总经理 教授 常务副总经理 教授博士生导师 所长

6 CONTENTS目录 2015年第10期 18 Cover Story 封面故事 走过辉煌十年 水泥行业该何去何从 十年树木 百年树人 树一个行业要多久 水泥工业 从萌芽到壮大已经走过了接近两百年的历史 在国 内也发展了百余年 自2005年开始的十年间 中国 水泥行业实现了全面 高速的发展 但 快步 推进 的过程中也产生了诸如产能过 剩等 后 遗症 面 向未来十年 作为国民经济产业链条中最基础的一 环 水泥行业需要在震荡中愈发成熟 基于业内企 业之间的理解与合作 或许有一天我们能回答上述 那个问题 树一个行业要多久 封面人物 32 拉法基瑞安 安全 我们唯一可以接受的数字是零 18 走过辉煌十年 水泥行业该何去何从 36 海螺水泥 从 要我安全 到 我要安全 26 感言房地产 40 走进安标示范企业封开华润 体验平安华润 幸福家园 44 水泥工厂煤粉制备如何防火防爆 专题 30 坚守安全底线 48 对中控室的随笔思考 52 云天智能工厂打造360 安全防护

7 CONTENTS目录 2015年第10期 30 Special Topic 专题 坚守安全底线 虽然水泥行业不属于高危行业 但是企业数量和从 业人数众多 行业安全生产管理基础薄弱 企业的 快 速 发 展和先 进 工艺及节 能减 排新技术的广泛使 用 重大危险源 事故隐患以及职业危害的数量和 风险等众多不确定因素也随之增加 较大生产安全 事故时有发生 8月天津发生的爆炸事故也为水泥 行业的安全生产敲响了警钟 无论何时 安全都是 我们必须坚守的底线 市场纵横 国际市场 54 城市轨道交通项目成批批复 交通建设将成未来水泥需求新引擎 74 中美洲 垄断造就水泥超高价格 58 9月 指数结束九连跌 华东反弹一马当先 理事会风云 镜观水泥 66 品 学堂爱心延续 台泥为川黔贫困学子筑梦 建材大视野 年混凝土与水泥制品行业前三季运行报告 80 理事会 84 从优秀到卓越 从徐州中联看中国建材管理创新之路 88 短腿 水泥的 远征 中泥建材的全球攻略

8 CONTENTS目录 2015年第10期 54 Cement Viewpoint 水泥视点 城市轨道交通项目成批批复 交通建设将成未来水泥需求新引擎 2015年1-9月发改委批复及核准的规划及项目申请共 124个 其中交通基础设施建设项目共60个左右 水利 项目37个 其余为农业 能源 高新技术 社会事业等 项目 交通项目中轨道交通项目及规划批复了12个 成 为今年以来发改委项目核准及批复的新亮点 理事会风云 信息中心 96 从阅兵蓝到常态蓝 携手中材环保 打好蓝天保卫战 134 畅想未来 拥抱 互联网+ 2015第二届中国水泥备件网会员大会 圆满落幕 100 理事会新闻速递 百强榜 102 通达杯 2014中国水泥熟料产能百强榜 年中国水泥助磨剂高峰论坛 暨水泥助磨剂分会年会在湖北襄阳召开 技术装备 第四届中国水泥行业百强供应商 146 双闭路联合水泥粉磨系统优化改造 人才招聘 128 人才招聘 131 克服慢性拖延症 提高 战斗力

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10 Cover Story 走过辉煌十年 水泥行业该何去何从 文/曾家明 18 19

11 Cover Story 将本篇文章 分享给朋友 编者按 产能互换带来新转机 回首往昔 2005年对水泥行业是不同寻常的 受产能过剩影响 为应对行业竞争 近年来水泥企业 一年 行业利润结束了从2000年6.33亿到2004 之间的兼并重组越发频繁 仅今年1-9月 上峰水泥 京兰 水泥 海螺水泥 金隅水泥等企业均有并购动作 似乎 在 年133.34亿近乎疯狂的翻倍增长 跌回2003年以 行业生存环境恶化的背景下 通过兼并重组 提升产业集 前 十年一轮回 2015年 水泥行业正在经历相似 中度 已经被认为是解决目前水泥行业产能过剩的主要手 的一幕 目前行业利润回落至八年前已成定局 段之一 然而 事实是否真的如此 回望过去的这十年 走过2005年行业首个 他山之玉可以攻石 据诸葛文达的介绍 在钢铁 低潮期之后 在两个五年规划的带动下 水泥行 行业 宝钢 武钢都曾发起大规模的兼并重组 一度成为 世界级大型钢铁企业 但大规模收购之后 产能集中度虽 业的发展一路高歌猛进 从产能规模到行业利 然得到提高 但庞大 臃肿的企业构架 以及关停部分产 润总额再到整个行业装备技术水平都实现了跨 能之后带来的社会影响却花费了十多年依旧未能改变 越式发展 如今 在固定资产投资增速进一步下滑之下 高产能 统计数 据显示 水泥行业利润从2005年 集中度不但没有为钢铁企业摆脱产能过剩困境提供帮助 79.19亿至2014年780.2亿 翻了十倍 期间 反而限制企业改革手脚 使其深陷泥潭 困难重重 相比之 下 水泥行业近年的兼并重组虽然相对成功 例如中国建 2011年行业利润总额更是一度突破千亿大关 材依靠兼并重组一跃成为全球产能第一的水泥企业 有效 水泥产量则从10.69亿吨 增长至空前的24.76 整合了大量各自为政的小企业 在一定程度上避免了恶性 亿吨 竞争 但是钢铁行业的经历正在敲响警钟 产能集中度的 提高并非解决产能过剩的良药 如今 命运如此相似 却又有所不同 相同的 事实也正是如此 诸葛文达告诉记者 是又一个五年规划 十三五 即将启动 不 国内某些区域市场 企业个数并不多 可价格战还是打 同的是在经济新常态背景下 政府确定了6.5% 得一塌 糊涂 参 与价格 战的各方 都实力雄 的经济增速底线 相比十年来平均9.95%的 湖南 主要是海螺 南 GDP增速 已有了大幅下滑 受此影响 作为典 红 狮 又 如 厚 如 方 华 新 河南 主 型的投资拉动型产业 水泥行业发展无疑将面 临不小的挑战 事实上 今年水泥产量下滑以及行业利润大 幅缩水已经不可避免 水泥工业走过了 黄金 十年 未来又将走向何方 需要业内一起探寻 2001年 诸葛文达到湖北创业 十多年来 正是在两个 理 稳定的区间也是必然 世纪新峰带来了不小的影响 诸葛文达在接受记 在市场需求增速放缓 者采访时直言 世纪新峰今年销量和去年差不多 但是由于 甚至出现萎缩的情况下 作为行 市场竞争激烈 价格较往年偏低 企业盈利情况与相比去年 业的主体 水泥企业在竞争与合作中应 存在较大差距 该如何抉择 是在不断内耗 相互 五年规划带来的水泥行业发展机遇下 凭着其充满冒险与激 世纪新峰的成功是近十年来国内水泥工业发展的一个 征伐 中寻找新的平衡 还是在 情的个人情怀 世纪新峰水泥 集团 有限公司 以下简称世 缩影 而其遇到的业绩难题也是目前经济 新常态 背景下 合作与竞争中逐步走向升级 让 纪新峰 在他的带领下不断走向成功 成为湖北水泥市场上 国内水泥企业的一个 通病 毋庸置疑 未来国内水泥需求 我们来看看诸葛文达 这位 老水 不可忽视的 一方诸侯 将逐步萎缩 前十年的翻倍增长也将尘封进历史 随着社会 泥人 怎么看 然而 倾巢之下焉有完卵 在经济大潮中 任何企业 20 都不可能置身事外 今年以来水泥行业低迷的态势 同样给 经济的发展与成熟 水泥需求停留在一个低于现在总量的合 21

12 Cover Story 2009年 组织的万里行活动走进世纪新峰 要是中联 天瑞加同力 虽然前几名的市 场占有率很高 可协同依然困难 企业间 如能快速 陷入强强内耗之中 相比于相互兼并 产能互换最大的优 势在于降低了行业协同难度 避免了恶性 诸葛文达进一步指出 在当前行业形 竞争 解除了现有格局下企业间相互制约 势不佳的情况下 企业间更加难以建立互 的枷锁 对于行业资源的优化配置具有重 信关系 进而加大了协同难度 这是导致 要意义 当前 产能互换难度虽然较大 台期各企业可 今年水泥行业价格偏低 旺季不旺的重要 但诸葛文达坚信 未来水泥市场需求会 能更易回收投 原因 面对需求的下滑 在行业恐慌心理 逐步下降 为优化行业资源 提升竞争力 资 避免衰退 作用下 高产能集中度事实上仅仅是将小 企业间产能互换还是会实现 实现产能互 换 在水泥平 期的覆灭 企业之间的恶性竞争上升为大企业间的恶 性竞争 行业产能过剩问题并没有得到根 放开竞争只会两败俱伤 本解决 反而愈演愈烈 竞争是市场经济的特征 也是保证 在现阶段 大的水泥企业集团纷纷在 行业企业优胜劣汰的关键 这种 新陈代 各地布局 呈犬牙交错之势 你中有我 我 谢 在行业乃至整个国民经济发展过程中 中有你 互为牵制 出于自身利益考虑 企 扮演了重要的角色 但全面放开的竞争是 业间恶性竞争难以避免 为解决企业布局 否合理呢 带来的相互制约问题 诸葛文达认为 最 俗话说 杀敌一千自损八百 在行业 有效的办法是 产能互换 以提升特定 优势产能与弱势产能存在巨大差距的时 区域产能集中度 实现行业资源的优化整 候 充分市场竞争可以在短时间内 消灭 合 弱势产能 提升整个行业的发展水平 然 为此 诸葛文达曾撰文指出 以泛长 而 当业内优势企业优势并不明显之时 江流域沪苏浙皖赣湘鄂川渝及豫鲁九省二 相互间的开放竞争便会成为一场永无休 市的市场为例 如能快速实现产能互换 在水泥平台期各企业可能更易回收投资 避免衰退期的覆灭 止的 杀戮 最终带来的是行业整体利益受损以及资源的 季放开市场竞争 淘汰落后企业 剩下的企业再进入下一个 严重浪费 旺季 如此循环反复 优势企业可以生存下来 弱势企业逐 目前 国内水泥工业发展已经相对成熟 新型干法水泥 占据绝大多数 业内企业整体水平尤其是规模化企业间 差 步淘汰 既避免了行业恶性竞争 又可以达到优胜劣汰的目 的 产能互换作为兼并重组的另一种做 距并不明显 加之水泥运输成本过高 变相增加了销售成本 然而 诸葛文达这一设想 若要实施却并不容易 当前 法 早已有先例 例如 2006年中国建材曾 导致略显优势的水泥企业难以短时间内淘汰竞争对手 全面 水泥行业 由于市场压力较大 业内企业恐慌心理严重 导 收购徐州海螺 获得了淮海区域大发展机 放开市场竞争带来的将是一场消耗战 致行业恶性竞争加剧 要实现旺季停窑等行业合作尤为困 遇 作为交换 海螺水泥套现后快速投资 因此 诸葛文达表示 基于当前国内水泥工业发展现 难 就此 诸葛文达认为 根本原因在于 企业为了自身利 沿江市场扩张产能 奠定了现在超强的市 状 放开市场竞争并不可取 通过广泛的合作 配合必要的 益 各自为政 缺少主心骨 因此行业合作必须发挥优势企 场布局 但是从行业发展来看 要想真正 竞争 逐步实现产业升级方为上策 业的引导作用 以停窑限产为例 从去年开始 淡季停窑无论是规模还 事实上 一段时间以来 为有效控制产能规模 规范行 产能互换涉及到参与企业的切身 是时间 都呈现一种空前的态势 原因在于 淡季价格下滑严 业竞争 南方水泥在业内做了大量工作 但效果并不理想 利益 虽然最终会是双赢 但是利益分配 重 不少水泥企业希望通过停窑的方式来保价甚至是提价 诸葛文达认为 其中最主要的原因在于海螺水泥并没有积 不容易平均 难免出现受益大小的差别 对此 诸葛文达提出了不同的看法 旺季停窑意义远大于 极参与其中 其它参加的企业也大多各怀自己的心思 限产 如果企业太注重蝇头小利而斤斤计较 企 淡季停窑 没有一致性 而南方水泥对此也没有办法制约 最终直接导 落实产能互换 依然存在不小的困难 22 题 业家又缺乏足够的胸怀 则难以实施 诸葛文达进一步解释道 在当前经济环境不景气 市 诸葛文达表示 产能互换能否成功关键 场需求整体下滑的背景下 旺季停窑才能让旺季真正成为 根据诸葛文达的设想 如果能有海螺水泥的积极参与 还是在于企业能否站在企业乃至行业未 旺季 反之淡季水泥需求低迷 停窑并不能真正起到稳定价 当前行业局面将可以实现完全改观 一方面 海螺水泥与 来可持续发展的基础上看待利益分配问 格的作用 因此 旺季通过企业间有效的合作实现共赢 淡 南方水泥合作 将大幅增加可调控产能比重 加大市场话 致了业内合作效率低下 23

13 Cover Story 记者曾家明采访诸葛文达董事长 语权 另一方面 依托海螺超强成本控制力 可以迫使其它企业做到言行一 进行投资 与此同时 今年 一带一路 建 致 共同限产 否则就可以发挥过剩产能 在局部地区挤压不守信企业生存空 设已经上升为国家战略 得益于此 沿线 间 如此 各家企业唯海螺 南方马首是瞻 产业合作方能不折不扣的得到落 基础设施建设与相关投资的推进迫在眉 实 睫 国际水泥需求有望受此拉动 值得一提的是 不少人深信 只有经过残酷的恶性竞争 才能实现去产 那么在经济全球化浪潮下 积极 走 能的目标 然而这一做法却不一定放之四海而皆准 我国水泥行业发展到现 出去 是否能成为我国水泥企业摆脱国内 在 经过一轮轮拼杀 己经形成了若干巨头 让巨头与巨头继续通过长期野 产能过剩泥潭的 救星 呢 事实上 这也 蛮的恶性竞争胜出一个 不符合行业生态逻辑 届时剩下的可能仅仅是一堆 并非易事 相比于在国内投资建厂 国外投 烂摊子 而已 资将面临更多的不可控风险 对于行业巨头来说 在市场已经没有上升空间 扩大市场份额代价过 海螺水泥是国内水泥行业领军企业 高时 工作目标转向谋求合理的回报非常重要 既能规范行业竞争 获得必要 无论是成本控制 管理水平还是生产线技 收益 也能通过资本的积累 为产业升级提供帮助 诸葛文达指出 对于当 术水平 各方面都在一定程度上代表了目 前的水泥行业而言 只有海螺水泥主导下的产能默契才是化解产能过剩唯一 前国内最高水平 甚至引领世界水平 但去 真正有效手段 若一味的放开竞争 行业将陷入一场漫长而黑暗的混战 年11月投产的印尼南加海螺运营情况却并 不理想 中报显示整个南加海螺今年上半 走出去 不具备广泛性 年巨亏8080万元 原因是多方面的 包括 近年来 由于国内水泥行业产能过剩加剧 越来越多的企业开始走向海 市场 汇率变化等方方面面 外 截止目前 中国建材 中材 海螺 华新 红狮等国内知名企业均已在海外 诸葛文达告诉记者 中 国水泥企业走出去难度较大主要在于 一 方面基础设施投资大 成本回收难度大 另一方面 投得越多产能越大 市场价格 容易遭受打压 此外 包括人文环境 民 族性格 地方保护等等一系列不可控因 素 也进一步增大了水泥企业海外发展的 难度 诸葛文达认为 对于 走出去 国内 水泥企业还是应该理性看待 例如中国建 材 海螺 中材 红狮 华新等优势企业 出于全球化以及拓展盈利空间的需要 走出去 是一个有效的选择 但是国内 多数区域性企业 并不适用 诸葛文达一行访问 树一个行业要多久 手段的首选 如此 杀鸡取卵 的转型升级代 十年树木 百年树人 树一个行业要多久 从1824 价过于高昂 不利于行业的健康发展 因此 年英国建筑工人约瑟夫 阿斯谱丁发明波特兰水泥算 在必要的竞争同时 行业合作仍然必要 并由 起 现代水泥工业从萌芽到壮大已经走过了接近两百 行业优势企业来领导 通过一个循序渐进 不 年的历史 在国内 最早的水泥厂是始建于1889年的启 断优化的过程 逐步推进行业的优化升级 新水泥厂 距今也有百余年历史 在这百余年时间里 2005年以后的十年 水泥行业实现了全 中国水泥工业发生了翻天覆地的变化 如今水泥产量 面 高速的发展 但 快步 推进的过程中也 已近达到世界产量的60% 生产线现代化水平也已走 产生了诸如产能过剩等 后遗症 面向未来 到世界先进行列 十年 十三五 即将起步 中国经济正在迎来 然而 面对严峻的经济形势 庞大的产能体量却成 转型 作为国民经济产业链条中最基础的一 为行业一个沉重的负担 恶性竞争正在蚕食着行业蜕 环 水泥行业需要在震荡中愈发成熟 基于业 变的资本 就在笔者下笔之前 四川 陕西 新疆等地 内企业之间的理解与合作 或许有一天我们 又传来了水泥价格下调的消息 行情不景气已经成为 能回答上述那个问题 树一个行业要多久 今年水泥行业一条甩不掉的 标签 诸葛文达 明年得益于大量批复的基建项目 以 及降准 降息 降低房贷首付推房地产市场的带动 水 泥行情在一定程度上仍然值得期待 但总体来说 行业 形势依旧堪忧 前些年的行情很难再现 三五年之内水 泥行业不会出现太大转折 作为企业需要考虑的是在 此之后应该如何做 需要有这样的心里准备 作者简介 曾家明 记者/编辑 毕业于西南科技大学 拥有两年水泥 行业从业经历 现从事水泥行业相 关报道工作 力求专业 真实展现新 闻原貌 剖析新闻背后的意义 在诸葛文达看来 一味的恶性竞争绝非行业重塑 24 25

14 Cover Story 将本篇文章 分享给朋友 感言房地产 文/诸葛文达 在经济下行压力不见蓑减的形势下 国庆前夜 有关部 门空降了国庆大礼包 主要的重磅礼物有三样 曾经正确已经错误现在邪恶的计划生育政策 确实到 了马上转身180度的时候 可依附于一项政策而形成的利益 一 发动舆论关注四千万光棍问题和2亿多老龄人口问 团体还是要拼命挣扎 为了他们小团体的就业 罚款而继续 题 代表计划生育将全面放开 从而促进消费 缓解老龄化 诛杀中华民族的未来 他们犯下的罪行 謦竹难书 百度 促进房产销售 难书 将钉在历史的耻辱台上 二 反腐口气变化 文章 中国反腐进入下半场 发表 从计划生育政策的调整 也可以看出宏观调控的政策 认为反腐将从人整人转向以机制反腐防腐 反腐对经济的负 哪怕99 正确 也当慎用 因为政策的适用期过后 难以调 作用逐步转为正向激励 身无忧则心无忧 官员们开始正常 回 无比难 又如存款准备金率 因为美元流入 从百分之 工作 正常消费 正常购房 也算是为国托底为国分忧了 几 一路调到百分之几十 现在美元流出 市场资金面那么 三 二部委下文 首套房首付从30 降低到25 购买 能力大获提升 利好房地产及相关行业 看来 托起经济还得靠房地产带动 正逐渐成为决策层 无奈的共识 好高骛远 还得实干兴邦哪 那么 托起房地 产需要靠哪些措施呢 紧张 下调还是很难 为什么 因为在此过程中形成的利益 团体 需要利用紧张的资金面把实体经济榨干吃尽 他们才 不会考虑国家的利益 也不会听从最高领导的指示 最多是 阳奉阴为 民意不可强奸过久 但愿计划生育政策及时调整 从控 制生育转向鼓励生育 如此 中国经济增长才有意义 一 鼓励生育 增加年轻人口 提供经济 活力 而带动改善性需求 新增人口带来的生活压力 将促使我们 世纪新峰水泥(集团)有限公司董事长 诸葛文达 增加年轻人口是民族传承的唯一办法和一切革命事业 辛勤劳动 从而提高全社会的产出 促进经济发展 孩子成 的基础 一个老龄化的社会是难言活力的 更难言什么增 长后的住房预期需求会促进现房的销售 并稳住房价预期 长 所谓的 大众创业 万众创新 更是痴人说梦 可见 放 从而稳住财富价值 可见 放开计划生育对房地产业健康发 热追逐 普通人难道就没有这种梦想追求吗 肯定有 因为 需要房子 国家为了增加财政来源 社会需要专业化分工 房 开人口政策鼓励多生优生 已经是关系到民族存亡 国际地 展的意义 这种遗传基因是一样的 土地财政历来被统治者利用 并 地产业应运而生 为了积累购房所需的钱 我们就需要辛勤劳 位的头等大事 我们的邻邦日本首相刚刚信誓旦旦说了 要 且成为合法统治的经济基础和财政来源 老百姓被反复利 动 从而带动了各行各业的生产 同时带来各行各业的产能过 把生育比恢复到1.8以上 他们目前是1.4 上海呢 已经低于 二 增加购买欲望 用 缘自于我们的占有欲 不能占有天下 多占有一点私人 剩 为了化解产能过剩 国家实行积极的财政政策和 稳健 1.0 多么恐怖呀 中国人口在满清中期时占世界人口比例达 鸠占鹊巢的故事 告诉了我们鸟类对房子的热爱 老鼠 空间 不过份吧 所谓的私有化可算是一定层面上的分层分 慢慢贬值 的货币政策 鼓励居民适度提前消费 提前消费 30%多 我们读小学时号称四分之一 现在呢 只有15%多一 生儿爱打洞 告诉了我们鼠族世世代代对房子的热爱 人类 级所有 相信统治阶级会给我们的 的居民从滞后消费的居民那里获得了所谓的增值收益 大大 点 相对世界 我们人口大大下降了 按新出生人口计算 更 对房产和土地的热爱 缘自于遗传基因 而不是后天培养 是可能不到十分之一了 26 计划生育政策的调整 将带来单个家庭人口的增长 从 人类占有房地产的欲望与生俱来 或自建或购买 我们 增加了人们后续的购买欲望 从而 经济得以发展 普天之下 莫非王土 说明了最高统治者对土地的狂 27

15 Cover Story 贪婪是人类的本性 部分鱼都不是淹死的 是被领导下的鱼钩上的饵害死的 美国在1991年前后 人均住房面积27平方米 现在增 这些饵的现阶段表现形式是互联网 等 加到72平方米 后续增加到100平方米 有何不可 增加到 200平方米 有何不可 直到今天 香港年轻人最大的愿望还是购买一套属 于自己的住房 我曾私下在家中询问因工作关系而相识的精英人士 普遍拥有一百多平方米的房子 他们都想住几百平方 的房子 都想翻番 这是多大的市场 可见 增加购房欲望根本就不是难事 我们需要的仅 仅是用平常心对待房地产业 而不需要妖魔化 房地产业的支柱地位不是想退就退的 虽然很多人 诅咒你 就像国庆节 许多人堵在路上 倍受劫难 能怪 国庆节吗 还是怪自己吧 特别是长江沿岸 从武汉到上 海 最终将建成世界最大的都市带 想买房的 下手吧 可喜的是 不管如何 降准降息降首付 正在进行时 领 导们终于担心经济稳不住了 虽然他们看起来还自信满满 经济不回升 三降不停止 我们完全相信他们的能力 四 实现房地产从支柱产业向财富支 柱的转变 实现房地产行业的常态化发展 发挥房地产现阶段 的支柱产业作用 是现阶段稳住经济发展阵脚的重要手 段 否则 猪还没有飞起来 站脚的高板已经抽掉 经济 摔下来后果会很严重 这块板不能抽 要给予猪长翅膀 的时间 又到了某一天 猪飞起来了 我们就一定要把那块板 毁灭了吗 实际上也大可不必 国人的观念就是不足就大 问题有两个 力发展 过剩就弃如敝履 民意裹协下 政策多变 人为 首先 住这大的房子 卫生让谁搞 答案 机器人 大 扩大巿场波动 造成财富更大损失 我们应该考虑改变 房子将带动智能家居 智能制造的发展 并最终实现机器 思维模式了 不能一下极左一下极右 反复无常 在房地产 人干家务 发展到一定阶段 房地产需要从批发式生产转向定制式 其次 买这大的房子 钱在哪里 答案 在人民银行 生产 即按需生产 从而保持存量资产价格的稳定 实现 和银监会 他们一直在缓慢行动 相信他们会一直缓慢行 房地产业从支柱产业向财富支柱的转变 这将极度考验 动下去 直到过头好长时间 当政者的智慧和定力 只有房地产平稳过渡为财富支柱 我们才能确定 经 三 降准降息降首付 提高购买能力 济发展速度低了 但我们是幸运并幸福的 我们也才能确 提高购买能力的重要前提是适当的货币政策 人民 定 新产业发展的根基是稳固的 心态也是平衡而不是浮 银行的重要职能应该是保持稳健的的货币政策 实现货 躁的 阿弥陀佛 币对经济的适当富裕度 从而提高经济活力 可惜的是 最近几年 货币政策稳中偏紧了 看起来在降准 实际上 赶不上美元流出的速度 看起来在降息 可过高的准备金 率使得实际资金成本下降有限 阿弥陀佛 快把准备金率 和实际利率降到世界平均水平吧 这样的中国特色对经 济的伤害太过了 提高购买能力的信贷政府也在陆续出台中 也和准 备金一样 搞滴灌政策 要是一把降到20 针对所有购 房者 不分一套二套 不分住宅商用 多好呢 我们的领 导 总怕水多了会把鱼淹死 大可不必担心如此之多 大 28 结论 1 经济正式启动 房价进入上升通道 不含村镇 县 并在2016年底加速 2 国庆后地产 水泥股上涨 中有震荡 并在2016 年下半年加速 3 珍惜最后一轮房地产机遇 如果还有大众狂欢 之巅 我们该退出江湖了 4 后人自有后人 正如宗庆后所说 走一步 看一 步 不作长远规划 29

16 SPECIAL TOPIC 专题 坚守安全底线 2015年8月12日23时30分许 天津滨海新区塘沽开发区瑞海公司危险品仓库发生爆炸 截至9月 在管理方面 我国建材行业安全生产参照的主要为各行业通用的相关国家标准和安监总局行业标准 其 11日15时 爆炸遇难人数升至165人 虽然水泥行业不属于高危行业 但是水泥行业的企业数量和从业 中国家安监总局四司以文件形式发布了水泥 平板玻璃 建筑卫生陶瓷和石膏板企业安全生产标准化评定标 人数众多 行业安全生产管理基础薄弱 企业的快速发展和先进工艺及节能减排新技术的广泛使用 重 准 从设计 运行 管理等方面对我国建材行业安全生产做出了规定 大危险源 事故隐患以及职业危害的数量和风险等众多不确定因素也随之增加 较大生产安全事故时 有发生 此次天津爆炸事故 也为水泥行业的安全生产敲响了警钟 在运行方面 据了解 目前建材行业只有 水泥生产防尘技术规程 水泥工厂筒型储存库人工清库安 全规程 玻璃工厂工业卫生与安全技术规程 陶瓷生产防尘技术规程 等7个建材行业专用标准 新 型干法水泥企业安全生产技术规程 水泥工厂煤粉制备系统防火防爆安全规程 水泥企业炉窑维修安 水泥行业的常见事故 全技术规程 等5个标准正在制定中 和国外相比 我国建材行业安全标准存在 整体安全技术要求偏低 标 清库 仓 安全事故 预热器清堵安全事故 建筑物倒塌安全事故 收尘器安全事故 篦冷机 打雪人 准缺乏图例 操作性差 等问题 清积料 安全事故 以及高处作业 受限空间作业 电气作业 设备检维修等危险作业过程发生的事故 安全生产 大有可为 安全生产标准较为欠缺 截止2013年底 全国新型干法水泥生产线累计接近1800条 其中获得 安全生产标准化一级达标企业 安全生产标准是安全生产法规体系的重要组成部分 是安全生产法律法规贯彻实施的重要手段和技术 的仅有177家 水泥企业安全生产标准化建设已进入了全面铺开 稳步推进阶段 取得了较好成效 但是距离 支撑 我国建材行业安全基础薄弱 在安全管理特别是安全标准规范上还存在着历史欠账 目前我国仅有少 国家的总体目标差距仍然非常大 任务十分艰巨 我国水泥企业安全生产标准化创建活动的道路还很漫长 量针对建材行业的专用运行安全标准 还没有专门针对建材行业的安全管理方面的国家和行业标准 30 31

17 SPECIAL TOPIC 专题 拉法基瑞安 安全 我们唯一可以接受的数字是零 0 说起安全管理 拉法基瑞安水泥公司无疑是行业内 度 将作业按风险程度高低划分不同等级加以管控 例如 的佼佼者 事实上 在拉法基瑞安 安全早已深入人心 原 包装机插袋工位是水泥企业职业病危害重点工位 拉法基瑞 拉法基首席执行官乐峰曾这样描述拉法基对安全的重视 安对此进行收尘改造 改善作业环境 在工人操作位下有电 说到安全 我认为我们唯一可以接受的数字就是零 气踏板开关 一旦有不安全情况 松开踏板 设备停止运转 零事故和零职业病 达到这一目标对我们创造辉煌至关重 这些点点滴滴的细节彰显了拉法基瑞安的安全管理绝不是 要 我关注我们的健康和安全 在拉法基瑞安这不仅仅 停留在书面的规章制度 而是细化为具体的 可执行的操作 是一句口号 而是工作的重要组成部分 规范 今年7月 都江堰拉法基作为注重安全生产的典型企 32 业被央视报道 在报道中 我们可以看到 拉法基瑞安将 防范安全事故 重点关注四大领域 安全生产作为生产调度首要议题 实行工作许可清单制 拉法基瑞安安全总监赵崇光在接受本网记者采访时表 示 在水泥厂 常见的事故发生于 拉法基瑞安安全总监赵崇光 机械 设备和进程的工作系统 高空作业 输送带作业 密闭空间 通过安全系统的支持 所有工 作业 危险能源隔离和移动设备 作开展前必须进行风险评估及 作业 在水泥行业这些类型的事 获得高风险作业的工作许可以 故致死率为90% 因此 为了杜绝 辨识出所有相关的危害 实施 此类事故的再次发生 拉法基瑞 适当的控制措施 安重点关注这四个关键领域 设 第三 除了必须接受培训 备 工作系统 人员和管理这些问 相关人员只有获得相关资格才 题的领导力 能允许从事工作 人们必须定 首先 对于设备 我们需要确 期更新自己的知识和并接受测 保它配备了安全装置 以消除或 试 从而确保他们在任何时候 隔离危害 此外 我们有明确的要 都适合执行这些工作 求 所有新的设施和设备必须安 第四 必须有明确的安全 装这些强制性的安全功能 但是 领导力 这方面侧重于行为方 为了确保其有效性 相关人员必 面 所有级别的员工 包括承包 须接受培训 学会使用和了解这 商在内 每个人都必须有明确 些安全设备 这包括定期的预防 的责任 职能和岗位定义 工 性维护和测试 例如 在装卸过程 作环境的安全是就业的基本条 中 散装水泥车的装载孔需要打 件 这一点是不可妥协的 开 因此 在打开或关闭加载孔的 在拉法基 我们在全球和 门时 总有高处坠落的风险 在其 本地市场都有相应的举措 通 他水泥厂 大部分是采取在罐上固 过定期的安全审计来确保所 定全身式安全带 借助安全带的 有这四个领域的实施 以达到 保护 工作人员在罐车上攀上或爬 持续不断的改进 例如 我们 下 但即使是这样的安全保护 也 有集团的标准涵盖了机械 设 存在很多问题 假设人从高处跌 备和流程等方面 这些标准会 落 安全带和固定点间的距离是 传达给所有的人 以确保必要 否保证了人员安全 人们是否正确 的管控措施 包括安全设备的 佩戴或使用了安全带 安全带的 安装 安全管理和工作系统得 牢固情况 固定点的载荷情况等 以开发和实施 我们开发的培 等 很多高空坠落的危险就是由 训模式能根据要求为相关人员 以上意外造成的 在拉法基瑞安 包括管理和承包商 提供有 考虑到进入工厂装运水泥的卡车 效的培训 此外 集团制定的 大小不一 我们通过定制的的安 每一项安全标准在各个级别 全工作平台来控制这样的高处坠 的管理团队都有人负责支持 落危险 另外 作为一个额外的控 以确保这些标准的有效执行 制措施 我们有专门的培训人员 为了进一步确保实施的有效实 来负责打开和关闭这些装卸孔 施 经过培训合格的由集团 其次 必须开发和研究所有 国家和工厂层面的管理层 技 拉法基瑞安的厂区内实行严格的人车分流 人员必须在 人行道上行走 33

18 SPECIAL TOPIC 专题 赵崇光表示 中国的水泥 企业需要改进的地方还很多 首先是领导力 各级组织的领 导 特别是高层必须充分参与 安全工作 这意味着他们必须 在安全计划实施的各个方面 都贡献自己的力量 要做到这 一点 高层自己必须接受足够 的培训 个人亲自参与 而不 是授权他人替代 不对安全措 施将就 必须让安全成为领导 者的关键业绩 其次 必须有 足够的安全投资 安全方面的 资本和运营开支是公司必须 考虑的业务之一 这作为维护 成本必须高度给予重视 第 像预热器这样的高空位置也少不了安全提示 三 应该摆脱 自扫门前雪 的心态 当看到不安全的因素 时 无论对方在什么工作状态 下都应及时指出 同时 如果 术专家和安全专家组成的三层审计组 定期进行安全审 计 成果 员工没有受过训练 就不能从 在职业病的防治上 拉法基瑞安也做了很多努力 赵崇 事相关工作 安全问题只有管 因此 通过这种强劲的结构化的管理进程 拉法基大 光说 拉法基瑞安有非常严格的职业健康管理制度 在中国 理层真的在安全方面 说到 大降低了安全总损伤率 TIFR 在中国 我们的TIFR已经 的国家水平基础上 我们雇用了两类专家即职业健康医生和 做到 强调遵守安全工作规 从2006年的4.82减少到目前的0.64 但是我们仍然在加倍 工业卫生医生 我们有明确的职业卫生和工业卫生计划 以 则是雇佣和职业发展才能得 努力实现2020年的可持续发展目标 实现员工和合同 防止职业健康疾病 促进健康计划 到解决 方事故零死亡率 基本杜绝损工时事故 例如 所有的机器 设备和过程都必须经过健康评估 再实施安全的操作程序 作为这些健康评估的成果 所有员 合作伙伴 承包商 都一视同仁 工都必须在工作前 工作调动 临时工作 恢复工作和结束工 合作方的安全管理 也是目前水泥企业安全管理的 作过程中进行健康评估 此外 我们也要求工厂现场采取强 重要方面 对其安全管理如有缺失 会破坏公司原有的安 制性措施来减少灰尘 降低噪音和解决人体工程学的问题 全管理氛围 内外不一的安全管理标准会导致企业员工 我们在重庆的一家工厂现在是当地政府部门的试点单位 无所适从或产生抵触情绪 在拉法基 每个合作伙伴 所 34 有的承包商和分包商员工和公司的员工一样 都必须遵守 让安全成为领导者的关键业绩 同样的健康安全规定 因此 拉法基的标准适用于所有承 在过去的几年 国家安全生产监督管理局领导下的安 包商和分包商开展的工作 对所有承包商 在其工作的前 全标准化生产程序和由隶属于世界可持续发展工商理事会 中 后都进行严格的工作评估 同时 拉法基也知道让所 WBCSD 下的中国水泥可持续性倡议组织 CSI 第三工作 有的承包商都通过受过良好训练是困难的 因此 他们通 组 健康与安全 开展工作 这些工作帮助提高了中国水泥行 过不断的培训来提高承包商的安全意识 这仍然是一个 业的安全标准 但是 和国外相比 中国水泥行业在安全生产 挑战 但在过去的几年里 拉法基看到越来越多的积极的 上的工作和参考标准之间仍然存在着很大的差距 拉法基瑞安定期组织健康安全月开放日活动 吸引了相关主管部门 非政府机构 媒体 公司所在地富盛大厦其他租户 以及拉法基瑞安 北京总部的员工等数百人的参与 35

19 SPECIAL TOPIC 专题 海螺水泥 从 要我安全 到 我要安全 文/海螺水泥 杨军 潘周敏 有三家公司在境内外上市 2014年 海 质化安全的基础 是安全文化建设的 查治理 自查自改自报 规范危险作业 螺水泥产量2.68亿吨 稳居世界前列 一项重要内容 它包括先进工艺技术 审批 接受安全教育 正确穿戴劳保 也是世界最大的水泥单一品牌制造商 设备设施 安全防护措施 安全保护 用品熟知应用岗位操作规程 实现全 CONCH 已经成为每一个海螺人值 与联锁装置 安全謦示标识标线 安 员岗位达标 得骄傲的标志 团结 创新 敬业 全文化展板 作业环境与定置化管理 奉献 自然融合成海螺人的企业精神 等方面 海螺水泥安全物质文化 至高品质 至诚服务 吻合成海螺人 4 海螺安全行为文化已经形成 回望历史 海螺之所以能始终在 的经营宗旨 为人类创造未来的生活 决策层逢 会必讲安 全 现场必查安 行业保持最强的竞争实力 一方面得 空间 成为了海螺人的经营理念 全 带头参与安全 遇事必究安全 要 益于有一个好的战略 另一方面就是 海螺人更是高度重视安仝管理 求管理层强化自身知识和技能 强化 始终坚持管理和技术创新 率先探索 工作 我们认真思考 虚心学习 抓牢 员工安全意识 深入现场检查安全情 实施自动化 信息化管理 从而铸就 安全生产 五要素 不断总结提炼出 况 带头参与安全建设 纠偏违章正 了今日的行业地位 安全管理亦是同 员工零伤害 企业零事故 的安全 确引领 要求员工层全员参与隐患排 理 如今加强企业管理 提高人员素 目标 安全管理 预防第一 的安全 管理理念 逐步形成了以 精神文化 制度文化 物质文化 行为文化 为基 础 具有海螺特色的安全文化管理模 式 并建立起 决策层依法决策 管理 层正确引导 员工层坚决执行 的安全 工作实施机制和 岗位-班组-工段部门-公司 自下而上 层层落实的安 全检查验证体系 1 海螺安全精神文化引导安全生 芜湖海螺全景 产管理 发挥公司组织保障力量 完 善厂区安全文化宣传平台 组织开展 引言 积达90%以上 2015年9月23日 随习近平总书记访美的中国银行董 在生产经营中 环保和安全是密不可分的 比如 水 事长田国立在西雅图出席中美企业家座谈会上 当谈到 泥厂可能出现粉尘和噪声超标 对于厂区内作业人员的职 传统行业没有消亡 而是通过技术革命和升级换代焕发 业健康构成威胁 属于安监部门监管 对于厂区外的社会 出更强大的生命力 他给大家举了个例子 中国的海螺 环境和人员造成的危害 就属于环保问题 海螺安全管理 集团是全球最大的水泥生产企业 中国银行正在帮助他们 工作较环保有过之而无不及 我们从安全生产 五要素 入 建造100家垃圾处理厂 利用水泥窑的余热处理生活垃圾 手 在 安全文化 安全法治 安全责任 安全科技 安全 每家工厂每年可以节省5个足球场大小的垃圾填埋用地 投入 上做足功课 并把安全文化分为安全物质文化 安全 同时节约24000吨煤 把水泥这个高耗能 高污染的传统 制度文化和安全精神文化三个层面 安全物质文化是安全 行业 转变成绿色经济的引领者 文化形成和创造的基础与前提 在安全生产过程中 尤其 是的 海螺始终高度重视环保工作 公司坚持生产经 得抓牢做实 非常注重与周边生态环境酌协调统一 尽可能保持周边地 海螺水泥安全文化 区原生态不变 并最大限度的实施美化绿化 厂区绿化面 海螺从宁国水泥厂起步 一路探索 一路创新 现已 法 通过精神文化的正确引领和影响 强化员工主人翁意识 增强企业凝聚 力 2 海螺安全制度文化是企业安 全文化体系的重要组成部分 是企业 安全精神文化固化于制的具体体现 是将企业先进的安全理念转变为管理 制度的过程 并形成一套高效运作 实用性强的安全管理体系 消除安全 管理低效运作瓶颈 建立高效运作 流程 实现由人治向法治的根本性转 营和环境保护相协调的原则 水泥工厂从设计到建设 都 36 安全文化活动 推广安全管理经验方 变 3 海螺安全物质文化是实现本 海螺水泥高级经理杨军在第二届国内外水泥行业安全生产技术交流会上介绍 海螺水泥的安全文化建设 37

20 SPECIAL TOPIC 专题 英德海螺 质 做好监督检查 已成为海螺水泥每个子公司落 实安全生产的必要措施 已形成海螺水泥独有的 安全物质文化 我们以 科技兴安 两化融合 为举措 提升了人 机 物 环本质化安全程度 提 高了现场安全作业系数 弥补人为疏漏 下面分享 一下海螺水泥在 两化融合 方面的做法 并介绍 几个有利于安全管理的小举措 1 当前和未来的安全管理方式 1 当前充分发挥生产安全指挥中心职能 从事生产的同行都认可 安全生产绝不仅仅 产线中的从业人员 就可以减少人的操作失误 是安全管理一个部门的事情 其与各个部门都息 同时避免人在存在危险和职业危害的环境中作 息相关 尤其是和生产 保全 供应等部门 所以在 业 加上提高设备设施本质化安全和自动化程 生产过程中 要采购合格的原材料及备件 加强工 度 必将确保安全生产工作 海螺水泥将用高标 艺操作 提高检维修质量 减少突发性抢修 避免 准要求自己 通过5年的努力 成为全国水泥行业 频繁 救火 的工作状态 是安全生产 稳产 高效 智能制造的领军企业和典范 的必要条件 38 当前 海螺水泥已经实现了生 产线全 程 随着海螺规模的不断扩大 子公司越来越多 自动化流水作业 但 是离真正实现全系统 管理链条也越来越长 现已覆盖全国20个省市自 全方位 高水准的智能化还是有一定的差距 治区以及印尼 缅甸等国 共有105家在运行工厂 十三五 期间 海螺将按照 中国制造2025 累计建成133条熟料生产线 350台水泥磨 89套发 的要求 在现有基础上加大技术攻关力度 系统 电机组 如何保证信息的畅通 如何加强总部对子 综合运用云计算 大数据 互联网信息化技术 公司的管控 在安全管理方面 海螺成立专门的安 建立贯穿水泥生产全过程的高水准智能控制系 全管理部门 下设生产安全指挥中心 子公司将生 统 最大限度实现生产的精细化 智能化 推进 产数据实时发布到集团广域网中 相关人员得到授 智能制造 打造智慧企业 权后可实时监控生产现场状况 在全球任何一个 2 基层 小改小革 促安全 有互联网的地方随时掌握工厂生产运行情况 同 目前 海螺水泥积极推进 两化融合 工 时 安全生产专家 各子公司主要负责人 中控室 作 同时以安全生产为目标 充分发挥基层员工 操作员可在线实时交流 的聪明才智 试验和推广了 检维修安全视频 2 未来演变成安全智慧化企业 监控系统 水泥集中发散控制改造 码头 现在 手机都是智能的 工厂今后也将是智能 无线装船机 水源泵无人值守远程监控与操 的 国家正在组织开展的智慧工程 为企业安全生 作 全自动水泥包装机 设备智能管理系 产提供了创新举措 首先 我们分析一下导致事故 统 等一系列有助于安全生产的工作 发生的三点原因 一是人的不安全行为 二是物的 海螺安全文化正在以有形或无形的渠道 不安全状态 三是管理上的缺陷 那么 在一个安 正式或非正式的方式传递给海螺大家庭中每一 全文化氛围浓烈 管理方式科学的企业里 减少生 个成员 39

21 SPECIAL TOPIC 专题 2012年 华润水泥召开安全标准化启动会 标志着创标 益求精 封开华润还按照国际先进的方 工作的正式启动 封开华润的各个部门都签订责任书 并成 法 进行事故/职业卫生统计 分析 完 立了8个工作小组 每周召开安标示范创建推进会 根据示范 善公司 安全事故管理制度 职业健 创建方案 各部门 班组全员参与 对标 寻找差异并制定整 康安全管理制度 制定 未遂事故管理 改方案 创建期间 岗位员工参与岗位安全职责的修订 评 制度 并制定4套事故管理表格及6套职 审 形成岗位安全职责391份 并采取多种形式进行培训 确 业卫生管理表格 日常进行统计 分析 保落实到人 封开华润还重新修订了安全考核标准 并加重 并开展与国际同行业先进标准的对比分 考核比例 每月进行安全审计 析工作 封开华润成立了设备 电气 工 其次 公司完善隐患排查治理制度 建立了隐患排查治 艺等专业的国际对标工作组 制定国际 理体系 组织培训3152人次 按班组 部门 公司制定隐患排 对标管理制度 收集国外标准共20份 查标准58份 检查表148份 近一年里 隐患排查治理总数 已对其中14份国外标准进行对标 如液 16912项 其中员工自查自改自报9205项 达到A类水平 力耦合器的防护罩 上锁挂牌已全面施 再次 公司不断完善岗位安全生产操作规程 为了规范 安全生产操作规程 公司组织开展危险源辨识培训3957人 第六 封开华润组织学习 关于深 次 形成公司危险源清单2087项 其中 中高度危险源83项 入开展企业安全生产标准化岗位达标工 并根据危险源辨识结果 完善岗位安全操作规程391项 单 作的指导意见 制定 岗位达标工作制 机设备安全操作规程166项 度 及评价标准 完善作业安全 推行安 第四 公司建立了预测预警系统 组织培训1068人次 全行为观察活动 形成岗位标准391份 及时录入隐患排查治理 安全培训 应急演练 事故数据 并通过岗位技能比赛 班组安全知识竞 实时反应公司安全生产状况 公司结合实际 先后两次修订 赛 全员考试 现场抽查等形式开展岗位 达标评比 目前 员工已基本掌握岗位应 走进安标示范企业封开华润 体验平安华润 幸福家园 行 在封开华润随处可见各类安全警示 知应会 到现在 封开华润在安全生产的强 化管理上已经取得了相当的成效 安全 成为华润人的重中之重 被纳入各层级 图 文/张敏 业绩考核 每月 每年进行考核 而在日 常的隐患排查上 华润也是动足了脑筋 封开虽然是广东省肇庆市的下辖县 但它地理位置 安全生产的建设上 封开华润并没有放松 2013年3月 封开 比如 利用现在热门的微信群 将日常现 相当重要 是通往 珠三角 及大西南的 咽喉 之地 素 华润通过安全生产标准化一级企业评审 2014年4月 公司被 场巡查发现的问题及时在各自的班组 有 两广门户 之称 华润水泥也正是看准了封开优越的 列为全国工贸行业安标示范企业创建单位之一 也是全国四 部门和公司内通报 好的作法通过微信 地理位置和便利的物流条件 于2007年在当地投资建立 家水泥试点企业之一 那么 封开华润是如何做到的呢 公 群分享 相互学习 黎运树感慨地告诉记 熟料基地 现在 华润水泥 封开 有限公司 以下简称封 司总经理黎运树先给本网记者讲起了往事 他在水泥行业已 者 有一次 他急着到窑上了解检修情况 开华润 已建成4条t/d新型干法熟料生产线 配套建 经干了几十年 但是当初刚入行时 师傅的话一直牢记在心 没穿防护鞋 也没带安全帽 没想到被员 设4套9MW纯低温余热发电机组 8套水泥粉磨系统 10个 师傅告诉他 安全帽曾救过他三次命 那时候的水泥行业还 工拍下来发到内部论坛上了 他不仅没有 2000吨级泊位的码头和从矿山到厂区40公里的石灰石皮 是以立窑居多 管理上也没有像现在这么规范 幸亏有安全 生气 反而很高兴员工能具有这样的安 带输送系统 形成年产熟料720万吨 水泥800万吨的生产 帽 才没有被高空中掉下来的东西砸伤 所以 他一直对生 全意识 能力 目前 第5 6条t/d新型干法熟料生产线正在建 产安全有着强烈的意识 设中 计划2015年底投产 届时 封开华润将成为华润旗下 最大的熟料基地 虽然已成为一个近千万吨级的大型熟料基地 但在 40 正是得益于自上而下的层层推进和企业内部的全员参 与 封开华润的安全生产标准化示范企业的创建工作才能取 得这样的成果 对于基层的工段 班组 封开华润通 并形成 警示标线标识使用标准 完成标识牌整改10110 过6S管理 开展安全宣传 现场安全标线 块 标线9700平米 标识持续完善 有些基层员工文化程度 第五 为了能够将安全生产标准化示范企业创建工作精 低 年纪大 对于这些安全规范记不住 41

22 SPECIAL TOPIC 专题 平安华润 幸福家园 华润水泥的安全愿景为 班组就通过晨读 现场演示 现场抽查等方式 每月持续开展岗位应知应会培训 通过生动趣 味的方式帮助员工牢记安全规范 黎运树说 有些员工背不出安全规范 就发动家里人帮忙 一起记 公司也通过工厂开放日的活动 让员工 家属能够了解家人是在什么样的环境下工作上 班 反过来 家属也会督促员工做好安全规范 形成良性的互动 除了公司内部人员的安全管理之外 封开 华润还将安全管理延伸到厂外 延伸到上班时 间以外 比如跟进沿线注意危险点制度风险标 识图 定期安全专人进行厂外交通巡查 日常管 理人员发现员工违章行为及时提醒 制止 每 月组织人员对员工生活区进行安全检查 今年 水泥行业的市场环境并不好 需求 毫无起色 水泥价格一路下滑 那么在安全生产 上进行这么大的投入 值得吗 黎运树表示 做 好安全管理 并不简单地看经济上的回报 而 是更要看社会效益 作为央企 华润水泥要有 超越利润之上的追求 努力践行自己的社会责 任 而且做好了安全管理 公司的事故率大大下 降 企业的口碑也会更好 更能够让员工安心工 作 有助于企业的人才稳定 形成良性的循环 过去 公司倡导加班加点地工作 现在从安全角 度来看 公司提倡人性化工作方式 领导带头休 假 因为只有劳逸结合 才能避免疲劳工作 减 少安全隐患 华润水泥的安全愿景为平安华润 幸福家 园 即创建有华润特色的价值创造型安全管理 体系 营造平安华润 关注员工的安全与健康 使华润水泥成为平安幸福的家园 在参观封开 华润之后 我们对华润水泥的安全愿景和管理 制度有了更切身的体会和感受 相信华润水泥 的安全健康目标 重大恶性责任安全事故为0 千人负伤率目标值小于3 无确诊的职业病 一定能够实现 封开华润总经理黎远树向参观者介绍公司情况 42 封开华润配套拥有10个2000吨级泊位的码头 无论是原料还是水泥 运输都相当便利 43

23 SPECIAL TOPIC 专题 水泥工厂煤粉制备如何防火防爆 文/合肥水泥研究设计院 丁奇生 陆树标 胡光 (3)煤粉制备车间应设置警戒 (6)煤磨进出风管 煤粉仓 煤磨除尘器 进出风管 区域 禁止存放易燃易爆物品 未 灰斗 应设置温度监测装置 煤粉仓 煤磨除尘器出风管 经许可禁止无关人员进入 应设置CO监测装置 并配置温度 CO自动报警装置 在系 (4)煤 粉 制 备车间 应 按 G B 50016的要求配置足够的消防设备 设施 灭火器配置应符合GB 统运行和检修期间 监测 报警装置均应处于开启状态 (7)煤磨 煤粉仓和煤磨除尘器 应设置干粉灭火器和 气体自动灭火系统 的要求 现场和控制室应设置火灾 (8)气体自动灭火系统通向各个防护区的气体管道应 报警装置 消防设备设施应定期检 分别设置控制阀门 控制阀门应集中布置 自动控制系统 1 前言 30分和31日中午1时30分接连发生2次燃爆 煤磨除尘器布袋 查 并保持完好有效 煤粉制备车 应设置自动 手动模式转换开关和手动控制阀门 气体灭 水泥行业是建材行业的主体部分 与经济建设密切相 被烧毁 磨头 磨尾管道变形移位 间应设置符合GB 13495要求的 禁 火系统应设置火灾报警装置 除气体灭火系统关联设备检 止烟火 等消防安全警示标志 修作业外 气体灭火系统应始终处于自动控制状态 关 煤炭是水泥生产中使用最普遍的一种燃料 特别是自 2010年1月24日 某水泥生产企业6名维修工进行煤磨袋 1973年世界性的石油危机以来 国际水泥工业的燃料构成 除尘器检修作业 其中4人在顶楼 另外2人在顶楼下一层平台 (5)水泥工厂应制定符合GB/T 发生了进一步变化 许多原来以石油作为水泥工业主要燃 接应 下午2时20分 煤磨袋除尘器内动火作业引发燃爆 顶 29639要求的煤粉制备系统防火防 料的国家也转变为以原煤为燃料 中国能源结构表现为多 楼的4名维修工受气浪冲击从高空摔落地上死亡 爆专项应急预案 并组织相关人员 (10)煤粉制备系统所有设备和管道均应可靠接地 进行培训和演练 (11)煤粉仓锥体斜度应不小于70 宜设置煤粉外排 煤 贫油 少气 因此我国通用硅酸盐水泥熟料的生产都 以煤炭为燃料进行生产 2010年9月19日 某水泥生产企业中控室煤磨操作员 发 现1#煤磨袋除尘器顶部管道漏风 马上通知岗位工和维修 3.2 设备设施要求 (9)煤粉制备系统封闭式厂房内的电气设备应采用防 爆型 装置 采用预分解窑生产水泥熟料时 通常每生产1吨水泥 工到1#煤磨袋收尘器顶部查看管道漏风情况 岗位工和维 (1)煤粉制备系统设计应符合 熟料需要消耗 千克的标准煤 为加快煤炭燃烧过 修工二人随后对漏风管道进行维修 凌晨1时58分左右 正在 GB 50016和GB GB 开机要求 程的化学反应速度 达到要求的燃烧温度 形成生料煅烧 运行的2#煤磨袋除尘器 因灰斗内积聚的煤粉自燃引发燃 GB GB 15577的要求 (1)煤粉制备系统开机前 应对系统进行全面检查 确 成熟料要求的高温状态和环境 原煤必须粉磨成细粉 因 爆 热气浪将相距7米正在1#煤磨袋收尘器顶部维修的岗位 此 煤粉的细度是保证燃烧速度和稳定燃烧的控制因素 工和维修工二人烫伤 其中1人经抢救无效死亡 (2)煤磨车间每层平面设置消 火栓不少于两个 3.3 安全运行要求 认生产设备 消防及其他安全防护设施完好 各测点温度 CO浓度正常 具备开机条件 2011年1月18日20时45分 某水泥生产企业t/d熟料 (3)煤磨 选粉机 煤粉仓 煤 (2)当煤粉制备系统采用窑头或窑尾废气作为烘干热 在煤粉制备系统中 涉及粉磨 储存 输送和除尘设 生产线 煤粉仓装满后煤磨正常停机 19日0时18分 中控室 磨除尘器及进除尘器工艺管道 均 源时 如果预分解系统进行清堵作业 应先停止煤粉制备 备等 粉磨设备一般采用立式磨或风扫管磨来磨制煤粉 煤磨操作员按操作规程开机 0时19分 煤磨袋除尘器灰斗温 应设置泄爆阀 泄爆阀宜选用自动 在水泥工厂煤粉制备系统设计时 尽管采取了防燃 度迅速上升 发生燃爆 袋除尘器3个泄爆门被打开 第2室 启闭式 安装位置应便于检修 并 第3室的布袋被烧毁 幸运的是无人员伤亡 应避免爆炸后的喷出物喷向控制 之一 防爆 泄爆 抑爆 止爆 防静电等措施 设置了先进的压 力 温度 CO浓度检测和报警装置 对煤粉制备系统各重 2012年1月14日23时30分 某水泥生产企业煤磨袋除尘 点环节进行监测预警 同时设置了C02或N2自动灭火系统 器发生爆炸 15日凌晨1时 明火被熄灭 岗位工开始逐个打 但由于煤耢容易燃烧 爆炸的特性 其制备 输送 储存 开灰斗检修门清理煤粉 凌晨2时40分左右 清理到2#灰斗 (4)煤粉制备系统除尘设备应 和使用过程中易出现自燃或爆炸事故 以及煤粉制备过程 时 一打开检修门 暗埋的明火突然腾起 新鲜空气进入 发 选用煤磨专用的袋式除尘器 应有 中误操作存在诱发事故的因素 使得煤粉制备系统成为水 生二次燃爆 火焰瞬间向外喷出 现场入员被严重烧伤 防燃 防爆 防雷 防静电及防结露 室 电氧设备 电缆桥架 楼梯口和 主要通道 等设施 除尘器进 出口应设置停 泥工厂发生安全生产事故频率较高的环节 3 防火防爆安全措施 电状态下自动动作的快速截断阀 2 事故案例 3.1 基本要求 排灰回转下料器应设测速装置 2003年8月 某水泥生产企业4000t/d熟料生产线 由 (1)水泥工厂应建立煤粉制备系统防火防爆相关安全管 于操作人员失误 煤粉制备系统发生爆炸 酿成3人死亡 多人受伤的惨剧 2009年3月 某水泥生产企业煤磨系统 在停机过程 中 由于风扫磨磨头与管道堆积煤粉 分别于27日上午7时 理制度 (5)煤磨利用烧成系统余热作 为烘干热源时 热风进 入煤磨前 (2)煤粉制备系统岗位人员 必须经过岗位操作规程 隐 应有调节阀和旋风除尘器 或沉降 患排查 紧急救援和事故应急处理等知识的培训 考核合格 室 煤磨烘干热源宜采用窑尾废 后方能上岗 气余热 合肥水泥研究设计院科研设计管理部部长丁奇生 44 45

24 SPECIAL TOPIC 专题 系统运行 关闭通往煤磨的热风阀 门 合防暑措施 并应减少作业时间 (4)煤粉制备系统停机后 应关闭煤磨除尘器的进出口 (3)煤磨开机前 应先开启煤磨 除尘系统 阀门 3.4 检修要求 运行要求 检修要求 (1)水泥工厂应根据煤的品质和 (1)设备检修应在停机状态下进行 并采取设备断电 煤粉制备系统生产工艺确定合理的 运行控制参数 (2)粉磨烟煤时 入磨气体温度 (3)原煤仓 煤粉仓清仓作业应使用木质等不易产生静 电 火花的工具 作业应符合AQ2047的要求 (4)检修完毕 确认设备内人员全部撤出 无遗留物品 后 方可关闭人孔门 检修煤磨 当煤粉很细时 在悬浮状态下直接与空气接触 一 旦引燃就会迅速发生氧化反应而发生爆炸 一般说来 煤尘爆炸的下限浓度为30-50g/m 3 上限浓度为 g/m 3 煤粉制备过程中 原煤的部分挥发组分因受 烘干用的热气体和粉磨的双重作用 会析出而产生CO进 入系统风路内 当燃烧和爆炸的基本条件 氧气 可 燃物 煤粉或CO 火源 火星或电火花 同时存在的情 挂牌 上锁 专人监护措施 况下 将发生燃烧甚至爆炸 因此 煤粉制备系统的操作 (2)检修人员应佩戴符合GB/T 11651要求的具有防静电的 应特别重视防燃和防爆问题 劳动保护用品 静电防护措施应符合GB 12158的要求 不宜超过260 出磨气体 煤粉仓 (3)检修使用的照明灯 对讲机 报警器应为防爆型 设 当氧气的浓度小于14%时 视为惰性气体 此时煤粉 煤磨除尘器入口气体及灰斗温度不 备内检修照明电压不应超过12V 宜采用不带电源线的直流 制备系统是相对安全的 因此 当水泥工厂煤粉制备系统 应超过70 粉磨无烟煤时 入磨气 照明灯具 布置在窑尾 利用窑尾烟气作为烘干介质时 烟气中的含 体温度不宜超过300 出磨气体 动火作业要求 氧量低 有抑制燃爆的作用 对煤粉的防燃防爆要求 煤粉仓 煤磨除尘器入口气体及灰斗 (1)在煤粉制备车间进行电焊 气割等动火作业 所有作 低 当水泥工厂煤粉制备系统布置在窑头 利用窑头篦冷 业人员应参与火灾爆炸等危险有害因素分析 制定相应控制 机的热风或利用热风炉的热风作为烘干介质时 热风中 措施 办理危险区域动火作业申请许可 含氧量将高达21% 具备燃爆条件 温度不应超过75 (3)煤粉仓和煤磨除尘器内CO 浓度不应超过800ppm 煤粉仓料位 宜保持在80%左右 (4)煤粉制备系统运行过程中应 保持良好的气密性 禁止打开设备的 检修门 孔 巡检要求 正常生产时 巡检人员应定期对 系统进行检查 生产设备 消防及其 他安全防护设施应完好 发现参数异 常和 跑 冒 滴 漏 现象 应及时 处理 巡检人员不应靠近泄爆阀的正 前方 (2)动火作业现场不得有易燃易爆物品 并应配置足量 的灭火器 (3)进入设备内部动火作业前 应排空设备内部的煤粉或 原煤 并清扫干净 进入设备内部作业 3.5 应急处理要求 25%-35%时易燃爆 35%以上时极易燃爆 因此 制备 警信号 并利用就近的灭火器灭火 对于电气火灾应采用适 无烟煤煤粉时 可以选择窑头篦冷机的热风作为烘干热 用E类火灾的灭火器 火势较大时 应紧急停机 切断系统电 源 制备烟煤煤粉时 宜选用窑尾废气作为烘干热源 制 源 利用就近的消火栓灭火 备褐煤煤粉时 应选用窑尾烟气作为烘干介质 并且为减 (1)打开煤粉制备系统设备检修门和进入设备内部作业 (2)煤磨 煤粉仓 除尘器设备内部着火时 应紧急停 之前 所有作业人员应参与有限空间 作业危险有害因素分 机 关闭进出料阀门和进出口气体阀门 然后启动相应设备 析 办理有限空间作业申请许可 的气体灭火系统 (2)检修人员进入原煤仓 煤磨 选粉机 煤粉仓 除尘 器等设备 应确保 ①关闭入煤磨热风阀 先通风 再检测设备内部的有害 (3)原煤仓 煤粉仓清仓时 如发现仓内原煤 煤粉自 燃 清仓人员应立即撤到仓外 关闭仓顶除尘器入口阀门及 停机要求 % 或硫化氢气体浓度大于 % 或氧气浓度低 车 切断系统电源 采取灭火措施 并启动事故应急预案 火 (1)选粉机 除尘器及输送设备 于19.5%时 禁止人员入内 灾扑灭后 打开设 备检修门前 应办理有限空间作业许可 关闭清灰系统气源 堆积状态下的煤粉 如除尘器内某些死角 灰斗沉积的 内煤粉表层铺盖厚度不小于150mm 防护服 焊接手套 防热阻燃鞋 所选用的安全防护用品应 细煤粉等 当氧化速率超过散热速率时 所产生热量积蓄 引 的生料粉 关闭助流气体 定时记录 具有防静电功能 起煤粉自燃甚至爆炸现象 煤粉的自燃温度受煤粉自身氧化 空 ④作业过程中 应保持通风 定时或连续监测有害气体 浓度 氧气浓度 ⑤在设备内部连续作业时间不超过30min 当设备内部 (3)球磨停止喂煤10分钟后应停 总之 水泥工厂煤粉制备系统的防火防爆是一项系 统工程 应包括煤种选择 系统设计 运行操作 检修作 业 安全防护 人员管理 应角处理等方面 4 结语 ③使用符合GB/T 1165T要求的安全帽 防毒口罩 陧燃 机15天以上时 还应将磨头仓原煤排 燃料 ②关闭气体灭火系统 进入煤磨除尘器内部检修前 应 粉仓排空 因故不能排空时 应在仓 温度 CO浓度及其变化情况 计划停 小煤粉制备系统的燃爆风险 应尽量避免选用褐煤作为 配套引风机 在确认仓内无人后 采取灭火措施 (4)当煤粉制备系统发生火灾 爆炸事故时 应紧急停 (2)计划停机3天以上时 应将煤 一般情况下 煤的挥发分在10%以下时不易燃爆 (1)当煤粉制备系统设备外部发生初起火灾时 应发出报 气体和氧气浓度 有害气体浓度不超标 当CO气体浓度大于 停机前 应将其内部煤粉排空 46 机 环境温度超过35 时 应根据GBZ1的要求采取局部降温和综 程度 周围介质成分等影响 虽低于煤粉正常着火温度 但 并不是固定值 V Fierro研究表明 煤粉自燃临界温度在60 80 因此 防止煤粉制备系统中的煤粉沉积是预防自燃 的重要措施 47

25 SPECIAL TOPIC 专题 对中控室的随笔思考 文/网友 咖啡 止皮带落料扬尘 也应该是上游 解除联锁关系的方法争取这一点点喂料时间 节约电能 皮带与此袋收尘及风机的 运行 得不偿失 联锁 关系才行 而不必 启动联 严格说来 设备联锁问题是个很重要 很严肃的问 锁 此联锁关系实在不伦不类 题 电气自动化水平发展到今天 用于保护设备安全 甚 至在减轻工人劳动强度方面也发挥着不可估量的作用 编者按 本文来自一线操作人员的投稿 其中 部分内容和安全生产有关联 还有部分内容是畅谈 了作者对中控操作实践中遇到问题的思考和总结 当前 国内的水泥生产线还处于工业化-自动化之 间 在自动化应用上还有许多问题 更不要说从自动 化到智能化了 在两化融合 产业升级的过程中 离不 开一线操作人员的实践经验 即使实现智能化后 也 离不开一线人员的使用和反馈 因此 本文内容值得 大家深思 为工艺服务 就是为保护上下游设备本身安全及物流 气流 通向问题 从这个意义上说 作为工艺人员 并不是被动地 去适应已设定好的联锁条件 而是要有自己独到的见解 自 己根据工作需要 对工艺联锁提出自己的要求 由电气自动 化人员帮助实现 对于不合理的联锁关系 该解除的解除 该优化的优化 那些设定好的联锁关系也并不是什么一方神 圣 触动不得的 某公司为预防分解炉温度过高引起堵塞 曾进行这样 的联锁关系 分解炉出口温度或C5溜子温度达900度持续时 间超过5分钟 则分解炉喂煤秤自动减煤至5t/h 笔者对此良 苦用心深表理解 但这样的做法事实上对中控窑操产生极为 笔者长期以来在中控岗位工作 去过不同的企业 接 不利的影响 在实际运行中 如果出现分解炉系统温度过 触过不同的操作系统 感受过不同的操作环境 管理制度 高 引起分解炉秤自动减煤 由于减煤幅度过大 若操作员不 及企业文化 各家企业 各有所长 所以在这里谈一下我 及时发现 则又出现分解炉系统温度过低情况 极易引起冲 对中控系统的看法 没有特定的主题和方向 纯属有感而 生料 即使操作员及时发现自动减煤 立即恢复 但由于反 发 应滞后 也总会出现分解炉系统温度过低的情况 对热工系 统的操作带来不利影响 对此 笔者建议 当分解炉出口或 48 1 加强专业知识的学习 理解 运用 C5溜子温度长时间过高时 可设置分解炉秤自动减煤 但要 前几年中国新型干法水泥发展过于迅速 水泥企业 控制一定幅度 可根据平时正常操作情况减少10%-20%左 专业技术人才相对缺乏 很多企业的中控操作员并不是水 右即可 不宜过多 这样可适当把温度朝下控一点 减少分 泥工艺专业出身 而是从其他专业转过来的 从零开始学 解炉堵塞的可能性 也不至于对热工系统造成太大影响 当 习中控操作 笔者与他们一道刚进入中控学习时 曾听说 然 系统如此设计并不是要放松中控操作员的要求 作为操 过这样的观点 先学习各个 启停组 了解各设备之间的 作员自身 还要严格要求自己 不能以此作为降低自己责任心 联锁关系 其实在笔者看来 对于设备之间的联锁关系 的理由 根本没有必要去刻意记忆 尤其是一些比较明显的联锁关 笔者还曾遇到这样一种联锁关系 两条上下游的运输 系 工艺系统本身就是一个物流 气流走向问题 只要弄 皮带 下游皮带与上游皮带设置为运行联锁 而在下游皮带 明白原理 联锁关系自然就明白了 开机顺序肯定是下游 尾部 即上游皮带头部安装一袋收尘 此袋收尘风机与上游 设备向上游设备开 停机的话是由上游设备向下游设备一 皮带却设置为启动联锁 也就是说下游皮带开启后 同时要 台一台的停 明白了物流 气流走向原理 这些简单的联锁 把此袋收尘风机开启 上游皮带方可开机 而只要上游皮带 关系一目了然 这也许就是所谓的 理解记忆 吧 开启后 此风机停掉也无所谓 皮带照样运行 笔者对这条 其实在水泥企业 工艺是主线 不论电气自动化还是 上游皮带与此风机的 启动联锁 关系甚感疑惑 实在想不 机械专业 都是为工艺服务的 也就是说 各种联锁关系是 出在这里设置 启动联锁 的必要 如果是为了加强环保 防 2 严肃工艺纪律 不 得随意解除系统联锁 若是随意解除这些联锁关系 那将失去保护价值 所以 这个 问 题 可以说 是 上面问 须要解除 也要由分管领导签字 并且问题处理后要立即 题的反面 与设备间联锁关系限 原则上说 联锁关系不能随意解除 即使有特殊需要必 恢复 制太死 太僵化相对应的则是有 的公司联锁关系过于宽松 某公 司设备联锁关系分为 硬联锁 与 3 牢固树立安全意识 不争 不抢 稳步提高 软联锁 据笔者观察 那些重 我们知道 为提高生产效率 降低电耗 要尽可能的 要的 原则性的联锁关系为 硬联 减少 空开机 现象 即减少设备空负荷运转情形 这是 锁 此联锁关系不得随意改动 正常的 而且是很有必要的操作指导思想 但某公司却以 若由于工作需要必须解除 则要电 开 停机过程时间的长短作为考核中控操作员与现场岗 气自动化人员到工程师站进行 位人员的条款之一 于是 开机过程中 操作员拼命赶时 故障处理后恢复 软联锁 的话 间 为减少 空开机 时间 即减少从最下游设备开启到投 则允许中控操作员根据工作需要 料喂料的时间 精神高度紧张 可谓 惊心动魄 为了精 进行联锁与解锁 也就是说此联 确考核计算开停机过程时间长短 每次开停机过程所用 锁关系中控操作员做主 甚至是上 时间都精确到秒 以此作为考核评价依据之一 自此措施 下游设备的联锁 实施后 笔者做过对比统计 不同的操作员 不论水平高 原则上 入磨皮带与磨机本 身应是运行联锁关系 但在该公 司 此联锁关系却是 软联锁 即中控操作员可以投入与解除其 联锁关系 有的操作员为节约电 能 在开机喂料时 先把此皮带与 磨机联锁关系解除 在磨机没开 时先开皮带喂料 待料即将到磨 机时再开主电机 这样磨机启动 即实现投料运行 这样的不利之 处有两点 其一 大型电机一经开 启 到水电阻完全闭合 电机全速 运行 一般需要45秒钟 若不等水 电阻闭合 电机没有全速运行就 开始带负荷运行 对电机不利 其 二 如果投料后启动电机时 这里 有什么意外无法启动 则前面已 经喂料 极易造成下料口堵塞 用 49

26 SPECIAL TOPIC 专题 数一致 但笔者却在某公司看到很多 一样的生产线数据 要求照搬人家的操作参数的往事 报警信号 尤其是高高报或低低报信 就如同世上没有完全一样的两片树叶 即便是一样的生 号前后不一致的情况 也就说中控室 产线 但由于原燃料 工况的差异 操作参数也不可能 显示的报警 跳停值是假的 这种现 完全一样 我们要学习别人的经验 但决不可搞拿来主 象尤其在参数修改后居多 往往中控 义 系统运行如何 当班操作员其实最有体会 只要勤 室没有及时改动 所以 笔者强烈建 于思考 就能够发现并解决问题 议 前后参数一致 为中控操作员提 供参考 关于解决问题的能力 笔者在此也强烈呼吁 不要 搞那种不顾原因和前提 只看结果的管理方式 笔者不 否认操作人员的水平有高低 但很多问题不是因为操作 5 尊 重客观 现实 尊 重操作员意见 失误才出现的 也不完全是由操作水平高低而决定的 影响系统产质量的因素有多种 实他们的操作业绩并没有明显差距 归根结底 操作水 如原燃材料物理化学性质的变化 平只是软件 没有设备硬件来支撑 单指望操作员 力 设备长期运转后各部分磨损情况等 量是很有限的 举个极端的例子 原燃材料没有 设备 等 但往往现实是一旦出现系统产量 没有 只有一个操作员 让他生产水泥 他能吗 巧妇 低下 不是客观地分析 查找原因 而 也难为无米之炊 据笔者不完全统计 所谓的高水平与低水平操作员 其 是一味与之前参数对比 想当然的加 6 结语 笔者曾在某公司遇到过这样情况 由 中控室作为水泥企业的心脏 其操作员水平的高 于石灰石变化 严重影响磨机产量 低 操作系统的设置 对操作员的相关经济技术指标考 磨机不得不减产运行 但窑系统的产 核等因素直接影响着一个水泥企业的经济效益 提高 量很高 为不至于影响窑产量 领导 操作员的综合业务素质 养成良好的操作习惯 设置合 低 他们的开停机过程时间几乎相差无几 也就是说 当 什么理由 当与人的生命财产发生冲突时 一切都那么不重 要求磨机加产 然而 主电机负荷已 理的操作参数 制定科学合理的经济技术考核指标 对 把开停机过程时间作为考核评价依据时 大家的水平几乎 要 唯有安全第一 经达到最大 再加产就会跳停 领导 水泥生产线的安全稳定运行都是至关重要的 相当 没有明显差别 但为了 赶时间 由此带来的人身设 说 只要不超过额定电流就行 笔者 4 操作画面简洁明了 报警参数设定真 实可靠 只好硬着头皮加产 结果没多久 磨 少 节省这一点电耗 笔者是极不赞成的 杜绝空开机的意 电气自动化技术应用于水泥工业带来的最大好处就是 情况 并且 老师傅 也没有从根本上 识要有 而且这也是精细化管理的精髓 但这是对整个生 自动化水平的空前提高 生产线的全部设备及参数可以在电 解决问题 终于不再坚持加产 笔者 产系统的精细化 而不是在这个开停机过程中大做文章 脑上清晰直观地显示出来 便于操作员随时监控 大大提高 在另一个企业也曾遇到类似情况 当 相反 在开停机过程中 在关系人身设备安全方面 则要 生产效率 因此 操作画面的绘制要简洁明了 报警参数的设 时 余热发电投运后 热风量减少 宁停三分 不抢一秒 置要真实可靠 磨机产量较之前有所降低 但磨机在 备安全隐患则不可小视 用员工高度的精神紧张与由此引 出的人身设备安全隐患 换来这一点 空开机 时间的减 50 产 此种现象在粉磨系统最为常见 机就跳停 后来又出现过几次类似 笔者考驾驶证学习科目一时 读那些公安部统一命 对于一些关键参数 要设置一定的报警值 以提醒操作 当时情况下运行非常稳定 也就是说 的试题 给笔者最大的感触就是安全第一 不管遇到什么 员 一旦超出正常范围 参数本身要报警 提醒操作员该参数 磨机已经适应了当时的情况 但领导 情况 当与安全发生冲突 或者存在安全隐患时 一切都 不正常 该采取相关措施 此时参数一般用黄色信号表示 认为出磨斗提电流比以前明显降低 要为安全让路 就比如明明是对方违章 甚至由于对方的 若没有采取措施或措施不到位 情况继续恶化 达到极限值 还控制之前的参数 要求进行加产 违章给你造成很大不便时 不论他是有意还是无意 我们 高高报或低低报 从保护设备立场 该跳停则要跳停 此 结果 加产后 同样是磨机负荷过重 要做的都是给他让路 给安全让路 而不是 以牙还牙 时参数用红色信号表示 所以这个报警与跳停信号应该真实 下料口堵塞 被迫减产 由此 笔者 在安全隐患方面 为了安全 做 缩头乌龟 不丢人 不论 准确 该多少就是多少 工程师站的设定参数要与中控室参 想起了曾有领导找来两条主机配置 51

27 SPECIAL TOPIC 专题 云天智能工厂打造360 安全防护 虽然目前水泥企业的生产规模逐渐扩大 新型的水 泥生产技术快速发展和应用 但是仍存在一个极为普遍 描凭条上的二维码来完成对这一车水泥的验收工作 告知 流次序 杜绝人为操作 企业水泥已到达经销商处 2014年 二代无人值守系统之智能物流管理系统 改变 了无人值守1.0版的整体布局 引入人机智能交互和集中控制 智能化为行业转型升级的突破口 区 随时掌握人员位置及行动轨迹 实现禁区报警 提高安 技术 在1.0版的基础上对车辆进出厂的整个流程进行重新 新常态下的水泥行业必须转型和创新 这是发展和 全及应急工作效率 设计和优化 通过软硬件的协同实施在真正意义上实现无人 升级的需要 当前 水泥制造业面临新一轮工业革命的 值守 减员增效 大幅提升厂区物流效率的目标 重大机遇 即新一轮工业革命是信息技术与制造业的深 的现象 水泥企业很少关注甚至忽视企业的安全生产管 理 安全责任落实不到位 安全措施落实不到位 安全基 智能物流管理系统主要由销售付款 订单 开票 进厂 度融合 而智能化则是工业化和信息化深度融合的必然 础薄弱 从而导致生产安全事故频繁发生 造成较大的人 门岗 一次过磅 装车 -二次过磅 出厂门岗 验收等节点组 结果 智能化作为水泥制造业创新驱动 转型升级的制高 员伤亡和财务损失 如 8 12 天津港瑞海公司危险品仓 成 点 突破口和主攻方向 库特别重大火灾爆炸事故 造成了巨大的人员和财产损 销售付款 客户在与企业销售代表签署销售合同并支付 在新常态下 水泥产品创新首先是产品标准升级 与 失 目前 制造业工厂人员的安全问题越来越受到社会和 款项后 系统将制作一张IC卡 芯片卡 给客户 并由客户设 国际标准看齐 淘汰低等级水泥 开发特殊需求的水泥品 业界的普遍关注 水泥企业作为制造业的重要代表 厂区 定对应的密码 后期订单操作 网上平台 app 电话平台 都 种 水泥行业技术创新 除第二代新型干法水泥技术创 员工的生产安全问题越来越突出 将验证客户密码 新 就是用信息化技术提升水泥生产监控和企业管理水 2015年10月6日10月6日10时许 重庆某水泥厂码头发 生一起事故 厂房至长江码头输送带断裂 事故致9名作 订单 可以通过网上下单 电话下单 APP下单 平 从而提高劳动生产率 产业模式创新更多的是 互联 开票 水泥企业给经销商发放客户卡 芯片卡 下订单 网+ 的模式 重组商业价值流程 后经销商获得客户卡动态密码 司机凭借动态密码到开票室 于水泥行业而言 新常态下孕育着新机遇 转型和创 2010年6月28日上午 某水泥厂由于雷电感应 窑尾排 智能终端机开票 选择支付方式 支持现金 银行卡 芯片卡 新才能抓住机遇 以人工智能 移动互联 大数据等新技 风器发生液变故障跳停 致使磨料机内无法排风 造成生 余额支付.打印凭条 二维码/条形码 根据凭条信息进入 术的持续演进推动水泥制造业的智能化发展 不断充实 厂外排队 提升 再造水泥制造业竞争新优势 主要表现为装备的智 业工人掉入江水中 6人遇难 料粉尘和近300 热气回流进磨料机烘干仓 共造成4人 案例 山东中联申丰水泥人员定位系统 死亡 1 蓝色为男性职工 红色为女性职工 2009年1月3日20时30分左右 某大型水泥集团的3号 2 利用2.4G和13.56M双频率进行精准定位 炉在检修过程中发生一起一氧化碳中毒安全事故 导致正 3 关联企业ERP和人力资源系统 进行人员岗位自动匹配 在炉内检修的13名工人中毒 共造成1人死亡 12人受伤 4 危险区域禁入报警 如何减少人员安全隐患 云天智能工厂通过 大幅度 减员 也就是 机器换人 来实现 通过云天智能工厂 我 进厂门岗 进厂条件控制包括 进厂车辆判断 信号 灯控制 语音提示模块 控制车辆按规定进厂 一次过磅 红外线感应车辆是否完全上磅 车牌识别 识别摄像头 地磅LED屏显示车辆过磅信息 车辆过磅信 CMS(Control Monitor System)状 态监控系统 行 二维码扫码器 备用 装车 车辆根据提示 到达指定地点装车 在装车环节 们将实现 百公斤标煤耗 百人工厂 所谓360 安全防 CMS系统通过物联网技术把巡检所需要的数据通过有 中 二代智能物流管理系统采用集中控制的方式 一方面降 护就是指我们全方位的通过减员来减少事故的发生 即 线或者无线的方式传到后台数据中心 做统一的处理 如 低了水泥厂内的成本 另一方面也提高了装车的效率 企业 是在水泥厂内各个危险环节中利用机器人技术或其他自 在需要测温测压的设备上安装测温传感器和测压传感器 在 可以根据现场情况对水泥袋装包装机进行改造 增加自动插 动化技术 尽可能地减少其人员配置 降低风险 保障人 需要加油的地方安装油位测量仪等 通过CMS系统 可以减 袋机等自动化设备 减少人员岗位配置 提供包装效率 同时 员安全 少巡检人员配置 降低生产区域安全隐患 检测关键设备运 可以通过引入自动垛包机器人 根据车辆的大小进行分别建 云天智能工厂由人员安全管理系统 CMS状态监控 行状态 对异常状态及时报警 及时发现生产线各部件故障 模 实现袋装水泥装车的自动化 从而减少粉尘 实现装车 系统 无人值守物流系统 其他智能工厂系列产品 窑磨 的早期振动征兆 避免 减少事故发生 延长设备的运行寿 无人化 专家系统 堆场管理系统 化验管理系统 能源管理系 命 显著降低维修费用 二代智能物流管理系统 APS采用目前国际上最先进的ACTIVE RFID 技术的 区域实时定位系统 能够及时 准确的将各个区域人员的 动态情况反映到中心监控计算机系统 通过实时监控厂 二次过磅 自动核算提货数量 校验前序流程 发现问 题 无法正常完成过磅 完成过磅后 自动通过多种联系方式 统 企业智能BI系统等 部分组成 人 员 安 全 管 理 系 统 A P S A r e a Position System 能化 生产的智能化 管理的智能化和服务的智能化 息无误后语音播报提示过磅成功 信号灯显示绿色 车辆放 52 是利用物联网绝佳技术 大幅度精减工作人员 规范厂内物 云天软件开发的无人值守物流系统经过了多次的更新 2008年 水泥企业ERP管理软件 C6平台 C6既是一 个单纯的信息管理和信息处理的系统 也可以是一个包含集 团管理和企业管理的多级管理系统 2012年 一代无人值守系统之一卡通系统 一卡通系统 将提货信息发送给客户 出厂门岗 车辆出厂 门岗地感线圈感应 红外摄像头识 别车牌号信息 信息核对无误 信号灯显示绿色 车辆出厂 语音播报提示装车信息 二 维码扫码器 备用 验收 水泥出厂是在水泥到经销商处后 经销商通过扫 杭州云天软件股份有限公司商务经理严敏桦 53

28 水泥视点 Cement VIEWPOINT 将本篇文章 分享给朋友 城市轨道交通项目成批批复 交通建设将成未来水泥需求新引擎 文/姜莎莎 由图1 图2可以看出 国家对于交通基础设施建 设 水利项目支持力度较大 这些基础设施建设有力 1 轨道交通规划成批批复 年投资规模将达2.1 万亿元 支撑了国家整体固定资产投资 使得增速不至于快速 今年1-9月 国家发改委集中批复了一系列近期轨道交通 下滑 间接成为国家经济发展的重要支撑点 在国家 建设规划 据中国水泥研究院整理 涉及11个城市的五年建设规 发改委批复及核准的交通基础设施建设中铁路项目 划 或六年或四年 总计规划建设城市轨道交通线路长度为近 最多 从图3 图4可以看出 2014年批复的近70个交通 1500公里 总投资规模超过万亿 项目中铁路项目有29个 其次是公路与机场 2014年 铁路与机场项目集中批复 一时间引起投资及基础建 材业内的热议 2015年上半年铁路项目只批复三个 表1 1-9月国家发改委批复的轨道交通建设规划情况 单位 公里 亿元 到 /2021 第三季度连续批复了13个铁路项目 1-9月份 轨道交 通项目及规划批复了12个 成为今年以来发改委项目 核准及批复的新亮点 注 本文所述轨道交通项目 包括地铁 轻轨 单轨 现代有轨电车 磁浮交通 市 域快轨及APM 图3 2014年国家发改委核准及批复的交通基础 设施项目情况(单位 个 2014年国家发改委批复和审核的报告及项目申请 除近420个以工代赈项目以外 共240余个 其中铁路 公路 机场 轨 道交通 港口桥梁及码头等交通基础设施建设项目共70个左右 水利项目40个左右 其余为能源 农业 社会事业及金融贷 据中国城市轨道交通协会统计 截止到2014年末 全国22个 款及少数新区规划项目 2015年1-9月发改委批复及核准的规划及项目申请共124个 其中交通基础设施建设项目共60个左 城市共开通城市轨道交通运营线路3173公里 其中地铁2361公 右 水利项目37个 其余为农业 能源 高新技术 社会事业等项目 从去年与今年发改委审批项目重点来看 交通基础设施 里 占74.4% 据不完全统计40个在建城市全年完成投资2899亿 都是重中之重 随着房地产开发投资增速不断回落 房屋库存压力不断增加 国家对房屋价格的政策性调控以及国家对保障 性住房投资的不断加大将等因素将导致商品房开发投资意愿在未来一段时期内不会有太明显改善 而基础设施建设越来越 凸显的对于整体固定资产投资的支撑作用将使其成为未来拉动水泥需求的主要动力 而占基础设施投资比例达40%以上的 交通基础设施投资将成为实质性拉动水泥需求的新引擎 图1 2014年国家发改委批复及核准项目(单位 个 北京 天津 深圳 呼和浩特 济南 成都 南宁 长春 南昌 南京 武汉 合计 规划期内 规划总投资 年总长度 建设线路长度 数据来源 国家发改委网站 中国水泥研究院整理 元 有部分在建工程未报投资 同比增加33.9% 截止2014年 资料来源 国家发改委网站 中国水泥研究院整理 末 我国轨道交通在建城市40个 在建线路4073公里 其中地铁 图4 2015年1-9月国家发改委核准及批复的交 3154公里其中北京在建线路368公里 地铁305公里 广州359 通基础设施项目情况(单位 个 图2 2015年1-9月国家发改委批复及核准项目(单位 个 公里 地铁351公里 上海312公里 地铁281公里 成都241公 里 地铁138公里 南京234公里 地铁100公里 市域快轨117公 里 重庆201公里 地铁179公里 2014年底在建项目累计完成 投资8945亿元 占可研批复投资的43.3% 即截止到2014年底在 建的项目仍有11713亿元投资尚未完成 笔者梳理了近几年国家发改委批复的各城市轨道交通建设 规划 结合目前投产及在建项目情况 粗略估计到2020年全国城 市轨道交通线路总长将达到8700公里左右 年除了在 建的4073公里 还有约1460公里新开工项目将建成运营 6年总 资料来源 国家发改委网站 中国水泥研究院整理 资料来源 国家发改委网站 中国水泥研究院整理 54 资料来源 国家发改委网站 中国水泥研究院整理 投资将达到2.1万亿 55

29 水泥视点 Cement VIEWPOINT 表2 部分城市2014年末城市轨道交通运营路线长度及 2020年规划长度 单位 公里 2014年末 图 全国铁路运输业固定资产投资增速走势 前三季度国家发改委批复的公路项目共16个 较去年 同期大幅增长 项目涉及线路长度及投资规模均较去年同 期有所增加 2020年 运营线路长度 规划运营线路长度 北京 长春 成都 大连 佛山 广州 哈尔滨 昆明 南京 宁波 青岛 上海 深圳 沈阳 天津 武汉 西安 郑州 重庆 数据来源 国家发改委网站 研究院整理 注 绝大部分城市规划截止时间为 年 部分城市 由于尚未发布最新规划调整 线路规划截止时间为 年之 间 因此本表统计的合计数值偏小 3 交通基础设施建设将成未来水泥需求更重要支点 在未来城镇化发展仍具有很多不确定因素 房地产市 资料来源 国家统计局 中国水泥研究院整理 在2011年动车事故之后 年铁路项目批复 数量甚少 2012年只有6个项目 包括项目可研报告和项目 建议书 2013年无铁路项目批复 2014年发改委对铁路项 目批复开始提速 但今年1-9月发改委批复的铁路建设项目 数量 涉及里程及投资规模均小于去年同期 今年前三季 发改委批复的铁路项目中有4个是区域城际铁路建设规划 年 还有5个可研项目是去年批复的项目建议 书项目 场投资目前仍保持较为疲软的状态 以及近几年农村发展 农村居民收入及居住性支出的情况来看 拉动水泥需求的 下游三大部分房地产 基建 农村所占比例未来可能会发生 明显变化 在国家改变经济发展方式的大背景下 房地产作 投资的支柱性地位将会发生改变 随着农村居民收入及支 出的不断提高 农村居民改善居住需求将会更快速释放 同 时农村基础设施建设也将更加快速完善 而基建作为目前 以及未来一段时间内支撑国民经济发展的重要力量仍将保 持较为快速的投资增长 占比较大的交通基础设施建设对 表3 1-9月国家发改委批复铁路项目情况及与去年比较 拉动水泥需求的贡献率将有明显提升 线路长度超过300公里 2010年 2013年和2014年新增长 与铁路运输业投资相比 道路运输业投资除了2008年 度超过400公里 而2015年是 十二五 的最后一年 增速或 突现萎缩以及在2012年因 四万亿 投资结束导致增速出现 会加快 2015年底线路长度或会超过3600公里 十一五 下跌之外 其余年份均保持较高增速 2015年以来增速出现 国家公路网规划 2013年-2030年 以下简称 城市轨道交通运营路线长度增加1080公里 十二五 期间 下滑走势 但仍维持在20%左右 1-9月全国公路建设固定 规划 新闻发布会上 发改委基础产业司司长表示未 增加超过2000公里 十三五 将增加公里以上 从投 资产投资完成 亿元 同比增长7% 增速较去年同期 来我国公路网总规模约580万公里 其中国家公路为40万公 资来看 十一五 期间城市轨道交通投资完成5650亿元 回落7.55个百分点 里 省道50万公里 农村公路490万公里 规划 的实施方 亿 实现翻倍增长 城市轨道交通建设将成为拉动城市建 图7 公路建设及各类型公路里程增长速度及未来预测 较 单位 个 公里 亿元 项目数量 线路长度 投资规模 数据来源 国家发改委网站 研究院整理 线长度大约在70-240公里之间 从2010年开始 年均增长 十二五 期间预计完成1万亿 十三五 期间预计完成2万 拉动仍将是正向增长趋势 表4 1-9月国家发改委批复公路项目情况及与去年比 单位 个 公里 亿元 项目数量 线路长度 投资规模 数据来源 国家发改委网站 研究院整理 年 全国每年新增的城市轨道交通运营路 水泥需求负增长的情况 未来公路建设对于水泥消耗量的 图 全国公路建设及道路运输业固定资 产投资增速走势 2015年城市轨道交通运营线路长度预测值为3600公 里 未来五年将新增公里以上 笔者综合多方面资料 测算 城市轨道交通建设消耗水泥的量占比较小 平均每 公里可带动水泥消耗1万吨 未来五年可带动万吨水泥 需求 按照年均增长测算 未来五年城市轨道交通消耗水 泥量年均增速将达20%以上 案中国家高速公路规划规模为11.8万公里 截止到2014年末 全国公路里程为446.39万公里 其中国道17.92万公里 省道 设及交通运输投资的重要力量 对水泥需求的拉动也将有 32.28万公里 农村公路388.16万公里 国家高速公路7.31万 明显提升 公里 未来十余年 我国公路建设仍有较大的建设空间 然 2 铁路建设项目批复略微放缓 公路项目批复提速 而从年均测算数据来看 除了国家公路历程年均增速能达 中国铁路建设投资在2009年出现 大跃进 式增长之 到5.5% 省道及农村公路发展速度不会太快 但与前几年 后遭遇了2011年温州动车事故 从温州事故恢复以来 开始 发展速度相比 预计省道建设速度较快于前三年 农村公 保持较为温和的投资增速 而2015年前三季度铁路运输业 路建设速度可能会放缓 国家高速公路建设速度与2014年 完成固定资产投资规模与去年基本持平 出现了增速大幅 相近 整体公路建设速度较前几年略有放缓 因此 未来公 放缓的态势 路建设对于水泥需求的拉动也将放缓 但相对于全国目前 数据来源 交通部 研究院 铁路 十二五 发展规划制定的发展目标是到2015年 铁路运营里程达12万公里 截止到2014年铁路运营里程为 11.18万公里 铁路建设在 年投运里程增速大幅下 滑 2014年建设力度加强 运营里程增速达到8.44% 要想 实现十二五规划目标 2015年投运里程增速需达到7.33% 以上 截止到目前 最新的铁路网规划为2014年国务院发布 的区域性文件 长江经济带综合立体交通走廊规划 年 下称 规划 规划 指出截止到2013年 末长江经济带铁路营业里程为2.96万公里 到2020年的目 标是达到4万公里 年之间 长江经济带铁路营业 里程年均增长率为2.22% 规划 到2020年达到4万公里 年的7年间 区域内铁路营业里程年均增长率需 达到5.15% 全国性铁路建设规划只有2008年调整的 中 长期铁路网规划 里面的目标已经在 十二五 末基本实 现 从近两年各省铁路建设及投运情况来看 2014年华东 中南 西南 西北地区投运里程出现大幅增长 而近两年以 来铁路投资保持高速增长的为东北 华东 中南和西南地 区 因此 预计未来几年投资保持高速增长的区域铁路投 运里程增速将有所提升 而这些区域也是未来几年铁路投 资拉动水泥需求最大的区域 整体而言 从各类规划来看 未来几年交通基础设施建设仍 将有条不紊的实现增长 因此其带来的水泥需求也将实现增长 相对于未来投资不确定性因素较多的房地产来说 交通基础设施 建设归于水泥的拉动效应将更加明显 然而 无论是轨道交通还 是铁路或者公路建设项目 近几年越来越凸显的问题就是资金紧 张 在未来需求被时间轴摊薄的趋势下 如果资金问题仍无法得 到有效改善和解决 项目建设进度仍不如规划中所设计 那么交通 基础设施建设对于水泥需求的拉动也将被时间轴摊薄 需求的增 长率将低于预期 资料来源 国家统计局 中国水泥研究院整理 56 57

30 市场纵横 market ASPECT 9月 指数结束九连跌 华东反弹一马当先 文/郑建辉 一 全国与区域行情综述 图2 近年中国水泥价格指数 CEMPI 走势 1.1 全国行情 结束连续九个月跌势 9月 中国水泥价格指数 CEMPI 月初为81.33点 月末 为81.65点 月内最高为81.79点 最低为81.09点 当月环比 止跌上涨 结束连续九个月的跌势 三季度 全国水泥价格 累计下跌5.66% 较二季度跌幅缩窄3.08个百分点 前三季 度水泥价格累计下跌18.19% 9月份 华东市场逐步迈入旺 季 除山东 福建表现欠佳外 其余华东省份受需求小幅回 表1 2015年9月六大区域水泥价格指数变化 区域 9月30日 8月31日 环比(%) 同比 % 三季度 东北 华北 华东 中南 西南 西北 数据来源 指数中心 图3 六大区域水泥价格指数走势 升刺激价格均出现一定程度的上涨 企业调涨积极 尤其浙 皖赣三省 水泥价格涨幅居前 中南两湖市场自长江中下游 市场高层论坛之后水泥价格有明显止跌反弹表现 尤其价 格较低的湖南市场 岳阳 常德等地已经连续推涨 不过 整体而言 水泥需求依然疲软 中南 西南及北部市场水泥 需求未有起色 企业库存仍处高位 部分地区如广东前期 虽有调涨然而因需求缺乏支撑价格有所回调 中南表现远 数据来源 中国水泥研究院 成本方面 9月份 天气转凉 民用电有所下降 电厂耗 逊于去年9月 图1 9月中国水泥价格指数 CEMPI 走势 煤减少 煤炭转入消费淡季 沿海煤市供大于求 企业销售 压力增加 大型煤炭企业连续出台优惠措施并下调煤炭价 格 煤炭价格继续探底 业内普遍认为 受整体需求低迷影 响 年内煤炭价格预计难有大的起色 以秦皇岛港的大同优混 Q5800K 平仓价为例 9月份的平均价格为419.70元/吨 环 比下跌1.5% 煤炭库存处于高位 供应充足 价格下行压力 仍大 据中国水泥研究院测算 9月份水泥吨毛利为57.86元 较8月份继续减少 水泥行业毛利率基本与8月份持平 1.2 区域行情 华东止跌上行 9月份 华东地区水泥价格指数领涨 环比上涨2.32% 结束连续九个月的跌势 其余五大区域则呈均出现下跌 尤 其西南地区 环比跌幅达3.2% 华北环比也下跌了1.08% 西北 东北 中南环比则分别下跌0.6% 0.45%和0.34% 与去年同期 相比 华东地区同比 跌幅仍旧首位 同比下 跌21.75% 华北 西南 中南同比跌幅紧随其后 分别为 数据来源 中国水泥研究院 18.93% 18.39%和17.53% 东北地区同比下跌14.58% 西 北地区同比跌幅最小 为4.59% 且跌幅进一步缩小 三季 度 华北地区水泥价格指数累计跌幅最大 达到了12.96% 华北 西南 华东累计分别下跌6.66% 5.18%和4.08% 中 南 西北累计跌幅相对较小 分别为2.98%和1.67% 58 数据来源 指数中心 9月份 东北地区仍有阴雨天气 尤其下旬雨水对水泥销售有较大影 响 区域尚无入冬赶工情况 企业库存普遍处于高位 价格方面 辽宁大 连 朝阳 本溪地区水泥价格走低5 10元/吨 吉林长春各品牌价格下滑 10 20元/吨 黑龙江水泥价格相对较稳 仅哈尔滨个别品牌价格小幅走 低 省内价格相对吉 辽两省价格较高 企业有较好盈利空间 华北地区月初受阅兵影响 多地工程停工 企业停产限产 水泥需求 降至冰点 阅兵结束后 企业陆续复工 京津冀需求恢复 企业出货改善 北京地区库存处于高位 水泥价格有10 20元/吨的走跌 河北邢台 邯 郸 石家庄 唐山等地价格走低5 20元/吨不等 阅兵后环保压力仍大 天 津需求恢复欠佳 水泥价格暂稳 山西 内蒙古两省阅兵后需求也陆续恢 复正常 然而价格依然底部徘徊 大同 太原 长治及呼和浩特 鄂尔多斯 等地部分品牌价格也有5 20元/吨的下调 华东地区9月份开始迈入传统旺季 水泥市场渐渐出现起色 上海 江 西 江苏 浙江 安徽五省水泥价格呈现涨势 江苏 江西 浙江积极调涨水 泥价格 三省除了小部分地区外各地均出现上涨 幅度普遍在10 20元/吨 上海受江苏带动水泥价格也有10元/吨的上涨 不过省内竞争依然激烈 59

31 市场纵横 market ASPECT 将本篇文章 分享给朋友 而山东熟料 水泥库存偏高 工程及房地产需求不足 部分 二 各省行情走势 生产线仍处停产状态 淄博 枣庄 临沂 青岛等地部分品 2.1 各省9月价格变动分析 区域统计均价偏高 当前北京市场P.O42.5散装水泥价格300元/吨左右 河南前期 牌有5 10元/吨的下跌 福建福州 三明市场需求无明显改 2015年9月份 全国共有7个省份的水泥价格出现上涨 挂牌价格偏高 本期作出修正 善 价格走低5 10元/吨 南平市场价格相对较稳 企业20 较8月份大幅增加 其中安徽 湖南 浙江 江西环比涨幅 2.2 主要异动省份具体变化分析 日上调水泥价格10元/吨 不过需求并不乐观 后期仍以稳 均在4%以上 上海 江苏也分别上涨了3.43%和2.99% 安徽 结束底部徘徊 价格迎上涨行情 为主 注 北京主导企业挂牌报价有所回归 不过较市场成交价格依然虚高 导致 湖北也上涨了1.12% 价格出现下跌的省份有17个 较8月份 9月份 安徽水泥价格结束近一个月的底部徘徊出现上涨 企业调涨 中南地区行情呈现分化 两湖市场企业积极调涨水泥 继续减少 云南 西藏 四川环比跌幅居前 环比分别下跌 积极 上旬 安庆 宿州等地部分水泥价格上调10元/吨 4日马鞍山主要厂 价格 尤其湖南省 受天气好转 需求增长刺激 长沙 常 5.44% 4.96%和3.1% 重庆 内蒙古环比也下跌了2.79%和 家分别上调低标 高标价格10和20元/吨 调后销量有所下滑 6 9日 芜 德 株洲等地价格上涨10 20元/吨 仅郴州等局部价格回 2.02% 其余下跌省份跌幅均在2%以下 湖一带海螺 南方相继上调散装高标水泥价格10元/吨 中小厂家观望 巢 落 湖北自长江中下游市场高层论坛之后 鄂东黄石 黄冈 从三季度累计变动幅度看 北京地区跌幅领先 这主要 湖地区9日开始皖维 巢东等上调P.C32.5水泥价格10元/吨 P.O42.5水泥 鄂州等地水泥价格调涨10 30元/吨不等 其余地区暂稳 是原先虚高报价的回归 吉林 云南 山东三季度则累计分 价格15元/吨 滁州中联等部分厂家也有同幅度跟调 黄山 蚌埠等地主要 相比而言 两广水泥价格在9月份以跌为主 广东8月份推涨 别下跌13.9% 9.6%和9.5% 宁夏 福建 河南 甘肃 黑龙 品种水泥价格也均有10元/蹲点额上调 中下旬 随着需求有所增加 海螺 执行效果不理想 主导企业相继回调 企业虽于10日再次推 江等地跌幅也高于全国平均水平 而三季度呈现上涨的则有 积极领涨 毫州 淮南等地均有上调 20日安庆主要厂家相继上调各规格 涨但市场以观望为主 基本没有落实 深圳 佛山及惠州 江西 湖南 上海 陕西 安徽五省 分别上涨5% 3.29% 水泥价格 幅度在10 20元/吨不等 沿江海螺外销江浙的熟料及高标散 东莞 珠海部分品牌价格回落10元/吨左右 市场反馈企业 1.68% 1.47%和0.3% 装水泥也有20元/吨的走高 月末价格涨后趋稳 库存普遍较高 推涨较难 广西省内多以阴雨天气为主 企业出 货情况不佳 为提升销量 崇左 南宁 百色等地部分品牌价格 走低 玉林一带天气相对较好 海螺袋装价格上调10元/吨 桂 林民用需求有所上升 主导企业上调袋装价格15元/吨 其余暂 稳 河南月内受环保压力及需求疲软因素影响 价格低稳为 主 海南市场大稳小动 价格平稳运行 西南地区企业出货变动不大 水泥价格以跌为主 重庆地 区行情低迷 下旬受降雨影响 拉法基 东方希望 海螺等品牌 价格走低5 10元/吨 四川达州 成都 雅安 德阳等地品牌价 格有5 10元/吨的下调 而绵阳 广元一带因出货改善 价格上 涨10 30元/吨 云南受降雨影响 水泥价格走低 昆明 玉溪 地区价格走低明显 幅度在15 30元/吨 价格虽然下跌然而对 销量提升作用不明显 滇西因降雨需求受到较大影响 贵州水 泥价格走低幅度相对较小 上旬黔西民用及工程施工略有增 加 企业有调涨传闻 实际以调涨低标袋装价格为主 幅度在 10 20元/吨 高标散装价格总体平稳 贵阳个别品牌小涨5元 /吨 而遵义 毕节个别品牌走低10元/吨 西藏九月份多有降 雨 企业出货变动不大 然而受青海 甘肃等外来水泥冲击 拉 萨本地水泥价格回落30元/吨以上 西北地区甘肃部分市场需求回升 兰州 白银 定西等地 袋装水泥价格上调20元/吨 临夏 甘南等地部分厂家对部分水 泥价格也上调了10元/吨 价格涨后趋稳 青海市场需求变动不 大 海东 西宁个别品牌价格上涨5 10元/吨 陕西关中需求趋 弱 企业库存走高 报价稳中有跌 宝鸡 铜川 西南 渭南等地 均有走低情况 区域多雨 企业销量有所下滑 新疆北部有较 大降雨 企业出货受阻 其余也有部分降雨影响 总体行情疲软 依旧 乌鲁木齐 克拉玛依部分品牌价格走低10元/吨 宁夏行 情大稳小动 价格以低稳为主 60 * 表2 2015年9月各省P.O42.5散装水泥价格变化 元/吨 省份 9月30日 8月31日 增幅 变动幅度 三季度变动 % 幅度 % 全国 北京* 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南* 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 数据来源 行情数据中心 中国水泥研究院 图4 安徽P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 资料来源 中国水泥研究院 湖南 价格继续调涨但缺需求支撑 9月份 湖南天气好转 水泥需求略有回升 企业继8月调涨后再次推 涨 上旬 1日岳阳主要企业继8月份调涨后再次上调水泥价格10元/吨 临 澧冀东等个别厂家熟料同步上调15元/吨 衡阳部分高标散装水泥价格也 有20元/吨的上涨 其余地区价格涨后走稳 中下旬 长株潭企业为提升经 营水平 20 21日上调散装P.O42.5水泥价格20元/吨 低标价格调涨幅度则 在10元/吨 娄底 邵阳等地同步调整 市场反馈虽然价格上涨但是由于仅 少数大型项目支撑水泥需求 后续执行情况有待进一步观察 图5 湖南P.O42.5散装水泥价格走势 元/吨 数据来源 行情数据中心 61