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1 特 别 提 示 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 安 徽 省 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 )

2 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 发 行 股 数 : 2,250 万 股 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 预 计 发 行 日 期 : [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 发 行 后 总 股 本 : 8, 万 股 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 价 格 : 通 过 向 询 价 对 象 询 价, 综 合 询 价 结 果 和 市 场 情 况 确 定 发 行 价 格, 或 者 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 方 式 确 定 本 公 司 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 公 司 的 股 份, 也 不 由 股 份 公 司 收 购 该 部 分 股 份 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 本 公 司 控 股 股 东 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 制 流 通 及 自 愿 锁 定 承 诺 : 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 丸 红 株 式 会 社 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 王 颖 哲 孟 平 陈 会 武 贺 燕 峰 刘 端 平 王 淦 罗 彬 刘 云 星 张 洪 勋 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 :2012 年 4 月 16 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 一 股 份 锁 定 的 承 诺 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 6, 万 股, 本 次 发 行 2,250 万 股, 发 行 后 总 股 本 8, 万 股, 上 述 股 份 均 为 流 通 股 本 公 司 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 公 司 的 股 份, 也 不 由 股 份 公 司 收 购 该 部 分 股 份 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 本 公 司 控 股 股 东 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 丸 红 株 式 会 社 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 王 颖 哲 孟 平 陈 会 武 贺 燕 峰 刘 端 平 王 淦 罗 彬 刘 云 星 张 洪 勋 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 的 有 关 规 定, 经 安 徽 省 财 政 厅 关 于 同 意 省 环 保 产 业 开 发 服 务 中 心 省 环 境 科 学 研 究 院 国 有 法 人 股 转 持 意 见 的 函 ( 财 建 函 [2011]166 号 ) 安 徽 省 国 资 委 关 于 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 部 分 国 有 股 转 持 有 关 事 项 的 批 复 ( 皖 国 资 产 权 函 [2011]120 号 ) 以 及 安 徽 省 财 政 厅 关 于 确 认 省 环 境 工 1-1-4

5 程 评 估 中 心 将 持 有 的 国 祯 环 保 转 持 意 见 的 函 ( 财 建 函 [2012]182 号 ) 批 复, 在 本 公 司 完 成 A 股 发 行 并 上 市 后, 本 公 司 国 有 股 东 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 将 持 有 本 公 司 实 际 发 行 股 份 数 量 10% 的 股 份, 划 转 给 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 对 于 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 原 国 有 股 东 的 禁 售 期 义 务 二 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 根 据 国 祯 环 保 于 2011 年 2 月 15 日 召 开 的 2011 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 前 的 所 有 滚 存 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 同 享 有 三 关 于 报 告 期 内 经 营 性 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 的 会 计 核 算 特 点 发 行 人 专 业 从 事 生 活 污 水 处 理 BOT TOT 特 许 经 营 权 投 资 运 营 业 务, 根 据 企 业 会 计 准 则 第 31 号 现 金 流 量 表 的 规 定, 对 列 入 金 融 资 产 核 算 的 特 许 经 营 权 项 目 的 投 资 并 非 投 资 活 动 而 是 与 经 营 活 动 密 切 相 关 的 交 易 或 事 项, 公 司 在 现 金 流 量 表 中 将 按 照 金 融 资 产 模 式 核 算 的 特 许 经 营 权 项 目 投 资 支 付 的 现 金 在 经 营 活 动 现 金 流 出 中 的 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 中 列 示 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 公 司 特 许 经 营 权 投 资 业 务 处 于 发 展 期, 公 司 为 此 支 付 的 现 金 分 别 为 11, 万 元 8, 万 元 12, 万 元, 由 于 特 许 经 营 权 项 目 产 生 的 经 营 性 现 金 流 入 是 在 项 目 特 许 经 营 期 限 ( 一 般 为 年 ) 内 逐 年 收 回 的, 导 致 公 司 报 告 期 各 期 经 营 活 动 现 金 流 净 额 为 负 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度, 在 扣 除 BOT 和 TOT 特 许 经 营 权 项 目 投 资 支 付 的 现 金 后, 公 司 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 分 别 为 7, 万 元 6, 万 元 3, 万 元 公 司 特 许 经 营 权 项 目 在 开 始 运 营 后 能 获 得 稳 定 的 经 营 性 现 金 流 入, 公 司 采 取 预 算 管 理, 每 年 做 好 投 资 规 划 和 财 务 筹 划, 根 据 公 司 现 金 流 状 况 合 理 安 排 项 目 投 标, 从 而 保 证 公 司 经 营 性 现 金 流 正 常 流 转 四 与 BOT TOT 特 许 经 营 权 相 关 的 财 务 风 险 和 经 营 风 险 按 照 企 业 会 计 准 则 解 释 第 2 号 的 规 定, 公 司 将 部 分 污 水 处 理 项 目 的 特 许 1-1-5

6 经 营 权 确 认 为 金 融 资 产, 将 未 来 需 承 担 的 义 务, 即 相 关 主 要 设 备 的 后 续 更 新 支 出, 按 照 一 定 的 折 现 率 折 现 至 每 个 会 计 期 间, 每 期 的 折 现 金 额 作 为 每 期 应 计 提 的 后 续 更 新 支 出, 后 续 更 新 支 出 于 每 个 会 计 期 末 确 认 为 预 计 负 债 同 时, 考 虑 预 计 负 债 的 资 金 成 本, 按 照 相 同 的 资 本 金 率 计 算 隐 含 利 息 支 出, 利 息 支 出 一 并 计 入 预 计 负 债 金 融 资 产 及 预 计 负 债 的 确 定 需 要 考 虑 特 许 经 营 期 限 实 际 利 率 通 货 膨 胀 率 等 参 数, 公 司 以 BOT TOT 方 式 投 资 运 营 的 项 目 特 许 经 营 期 限 较 长 ( 一 般 为 年 ), 在 污 水 处 理 项 目 后 续 运 营 中 将 面 临 利 率 变 动 通 货 膨 胀 率 变 动 技 术 进 步 污 水 处 理 价 格 调 整 等 可 能 导 致 公 司 的 收 入 成 本 费 用 出 现 变 动 的 情 形, 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 根 据 会 计 政 策, 公 司 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 中 的 部 分 BOT TOT 特 许 经 营 权 项 目 按 照 金 融 资 产 模 式 核 算 确 认 金 融 资 产 的 特 许 经 营 权 项 目 结 算 款 项 首 先 用 于 项 目 投 资 本 金 的 收 回 和 投 入 资 金 的 利 息 回 报, 剩 余 部 分 确 认 为 运 营 收 入 ( 即 不 含 利 息 收 入 ), 其 中 项 目 投 入 本 金 收 回 呈 逐 年 上 升 趋 势, 利 息 收 入 回 报 由 于 本 金 收 回 减 少 了 计 算 基 数 而 呈 逐 年 下 降 的 趋 势, 但 归 还 的 本 息 总 额 每 年 是 固 定 的 公 司 按 金 融 资 产 模 式 核 算 的 BOT TOT 业 务 销 售 收 入 由 利 息 收 入 和 运 营 收 入 ( 即 不 含 利 息 收 入 ) 两 部 分 组 成, 由 于 投 资 成 本 的 逐 年 回 收 导 致 利 息 收 入 逐 年 下 降, 在 水 量 水 价 等 结 算 因 素 以 及 成 本 不 变 的 情 况 下, 单 个 项 目 销 售 收 入 将 有 所 下 降, 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 一 定 的 不 利 影 响 公 司 污 水 处 理 项 目 的 收 费 对 象 为 政 府 或 政 府 成 立 的 实 体, 由 于 公 司 的 污 水 处 理 项 目 分 布 在 全 国 不 同 区 域, 各 地 的 财 政 状 况 和 信 用 风 险 不 同, 公 司 在 污 水 处 理 厂 持 续 经 营 期 间, 存 在 污 水 处 理 费 不 能 及 时 收 回 的 风 险 ; 尽 管 在 污 水 处 理 项 目 特 许 经 营 合 同 中 有 对 污 水 处 理 价 格 调 整 的 相 关 条 款, 但 由 于 政 府 审 批 流 程 较 为 复 杂 而 存 在 污 水 处 理 价 格 调 整 不 及 时 的 风 险 因 公 司 所 属 大 部 分 污 水 处 理 厂 城 市 管 网 为 雨 污 合 流 制, 进 水 水 量 一 定 程 度 上 受 所 在 区 域 降 雨 量 影 响 ; 污 水 收 集 管 网 的 建 设 进 度 及 管 网 收 集 区 域 的 变 化 会 影 响 污 水 处 理 厂 的 进 水 水 量 ; 服 务 区 域 内 水 用 户 的 增 长 会 影 响 污 水 处 理 厂 进 水 水 量 ; 污 水 处 理 厂 自 身 设 施 大 修 维 护 及 进 水 水 质 波 动 也 会 导 致 进 水 水 量 的 变 化 公 司 的 污 水 处 理 厂 分 布 在 全 国 五 大 片 区, 七 个 省 份, 随 着 公 司 污 水 处 理 厂 的 数 量 的 增 加 和 分 布 范 围 的 扩 大, 进 水 量 变 化 的 风 险 将 逐 步 减 小 1-1-6

7 五 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 请 投 资 者 关 注 本 公 司 股 利 分 配 政 策 和 现 金 分 红 比 例 本 公 司 公 司 章 程 ( 草 案 ) 对 股 利 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : ( 一 ) 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 ; ( 二 ) 公 司 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利, 股 利 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围 ; 每 个 会 计 年 度 公 司 应 当 至 少 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 并 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ; ( 三 ) 公 司 每 个 会 计 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 公 司 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 ; 并 尽 可 能 使 利 润 分 配 金 额 达 到 或 超 过 该 年 度 实 现 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 五 十 ; ( 四 ) 公 司 具 体 利 润 分 配 方 案 由 董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 结 合 外 部 监 事 公 众 投 资 者 的 意 见 拟 订, 经 董 事 会 监 事 会 分 别 审 议 并 经 公 司 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 后 方 可 作 出 决 议 ; 董 事 会 监 事 会 对 公 司 具 体 利 润 分 配 方 案 作 出 的 决 议 需 提 请 股 东 大 会 审 议 决 定 ; ( 五 ) 因 当 年 亏 损, 公 司 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 未 分 红 的 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 ; ( 六 ) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 ; ( 七 ) 公 司 上 述 利 润 分 配 政 策 原 则 上 不 再 进 行 调 整, 公 司 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 具 体 调 整 方 案 应 由 董 事 会 根 据 公 司 的 具 体 情 况, 以 及 届 时 法 律 法 规 的 规 定 和 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 的 要 求, 并 结 合 外 部 监 事 公 众 投 资 者 的 意 见 拟 订, 经 董 事 会 监 事 会 分 别 审 议 并 经 公 司 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 后 方 可 作 出 决 议 ; 董 事 会 监 事 会 对 公 司 具 体 利 润 分 配 政 策 的 调 整 方 案 作 出 的 决 议 需 提 请 股 东 大 会 审 议 决 定, 且 除 现 场 会 议 外, 还 应 当 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 该 方 案 应 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 且 经 出 席 会 议 的 社 会 公 众 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ; 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 要 求 ; 1-1-7

8 ( 八 ) 对 公 司 利 润 分 配 政 策 的 制 订 变 更, 利 润 分 配 方 案 决 议 的 执 行 情 况 等 事 项, 监 事 会 应 依 据 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 本 章 程 的 规 定 行 使 检 查 监 督 向 股 东 大 会 提 出 议 案 等 相 关 职 权, 履 行 监 查 职 责 公 司 将 按 照 公 司 章 程 的 要 求, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 利 润 分 配 政 策 将 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 每 个 会 计 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 六 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 因 素, 并 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 风 险 因 素 一 节 的 全 部 内 容 : 1 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 公 司 的 主 要 业 务 为 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 环 境 工 程 EPC 业 务 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 中 BOT T0T 业 务 的 承 接 需 要 投 标 保 证 金, 特 别 是 BOT 业 务 在 建 造 阶 段 需 要 大 量 资 金 投 入 ;BOT T0T 业 务 按 照 行 业 惯 例 和 业 主 单 位 的 要 求 需 要 注 册 项 目 公 司, 项 目 总 投 资 的 来 源 通 常 为 自 有 资 金 和 银 行 借 款, 比 例 一 般 为 3:7 环 境 工 程 EPC 业 务 前 期 投 标 需 要 投 标 保 证 金 和 后 续 履 约 保 证 金, 工 程 实 施 过 程 中 需 要 垫 付 部 分 工 程 款 ; 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 业 务 规 模 不 断 扩 大,BOT T0T 业 务 近 三 年 来 复 合 增 长 率 约 为 23.75%, 公 司 自 身 积 累 难 以 完 全 满 足 业 务 快 速 发 展 对 资 金 的 需 求, 目 前 融 资 渠 道 比 较 单 一, 主 要 为 债 务 融 资 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 80.67% 72.98% 和 69.14%, 虽 然 呈 现 下 降 趋 势, 但 仍 存 在 一 定 的 偿 债 风 险, 对 公 司 经 营 可 能 产 生 不 利 影 响 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 以 BOT TOT 方 式 投 资 运 营 的 污 水 处 理 项 目 共 15 个, 且 均 处 于 运 营 初 期 阶 段 ( 一 般 运 营 项 目 周 期 约 在 年, 而 公 司 目 前 已 运 营 项 目 最 长 的 不 超 过 8 年 ), 待 项 目 进 入 稳 定 运 营 阶 段 后, 随 着 债 务 余 额 逐 步 减 少, 负 债 率 将 逐 步 降 低 由 于 公 司 处 于 快 速 扩 张 期, 在 已 有 BOT 及 TOT 项 目 负 债 率 逐 步 降 低 的 同 时, 还 将 承 接 更 多 的 类 似 项 目, 因 此, 如 果 负 债 管 理 不 够 谨 慎, 仍 将 存 在 一 定 的 偿 债 风 险 2 应 收 账 款 回 收 风 险 2009 年 末 2010 年 末 2011 年 末 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 9, 万 元 1-1-8

9 10, 万 元 11, 万 元, 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 33.03% 31.58% 24.70% 虽 然 应 收 账 款 占 营 业 收 入 比 重 呈 下 降 趋 势, 但 公 司 应 收 账 款 余 额 仍 较 大, 主 要 是 公 司 所 处 行 业 的 性 质 所 决 定 的 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 结 算 期 一 般 是 1-3 个 月, 在 结 算 期 内 会 形 成 1-3 个 月 的 应 收 账 款 ; 环 境 工 程 EPC 业 务 一 般 采 取 按 进 度 分 阶 段 收 款 的 方 式, 签 订 合 同 时, 预 收 10% 定 金, 工 程 完 工 或 交 付 时, 收 款 至 70-80%, 验 收 决 算 后, 收 款 至 90%, 余 款 10% 作 为 质 保 金, 质 保 期 为 个 月, 造 成 项 目 实 施 过 程 中 应 收 账 款 较 高 公 司 的 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 一 般 分 成 预 收 发 货 验 收 质 保 四 个 阶 段, 通 常 按 照 3:3:3:1 的 比 例 结 算, 也 形 成 一 定 比 例 的 应 收 账 款 尽 管 公 司 的 主 要 客 户 为 政 府 部 门 或 政 府 部 门 成 立 的 实 体, 但 由 于 应 收 帐 款 总 额 较 高, 仍 存 在 一 定 的 回 收 风 险 3 税 收 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 根 据 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 ( 国 务 院 令 第 512 号 ) 第 八 十 八 条 的 规 定, 报 告 期 内, 徐 州 国 祯 湖 南 国 祯 芜 湖 国 祯 深 圳 国 祯 深 圳 龙 祯 兰 考 国 祯 汩 罗 国 祯 新 会 龙 泉 遵 化 国 祯 南 陵 国 祯 江 门 国 祯 东 川 国 祯 陆 良 国 祯 自 取 得 第 一 笔 生 产 经 营 收 入 所 属 纳 税 年 度 起, 第 一 年 至 第 三 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 四 年 至 第 六 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) ( 证 监 会 公 告 [2008]43 号 ) 规 定 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 应 属 于 非 经 常 性 损 益 项 目 因 发 行 人 所 享 受 的 三 免 三 减 半 所 得 税 税 收 优 惠 是 根 据 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 享 受 且 均 已 取 得 税 务 主 管 部 门 的 审 批 或 备 案, 发 行 人 未 将 三 免 三 减 半 所 得 税 税 收 优 惠 列 入 非 经 常 性 损 益 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度, 发 行 人 享 受 三 免 三 减 半 税 收 优 惠 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 虽 呈 逐 年 下 降 趋 势, 但 仍 存 在 税 收 政 策 变 化 导 致 公 司 税 收 优 惠 减 少, 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 1-1-9

10 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介...21 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况...23 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标...24 四 本 次 发 行 情 况...26 五 募 集 资 金 运 用...26 六 核 心 竞 争 优 势...27 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 资 料...30 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况...30 三 本 次 发 行 的 有 关 机 构...31 四 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系...33 五 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期...33 第 四 节 风 险 因 素 一 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险...34 二 应 收 账 款 回 收 风 险...34 三 污 水 处 理 单 价 调 整 不 及 时 的 风 险...35 四 公 司 业 绩 难 以 在 短 期 内 大 幅 增 长 的 风 险...35 五 污 水 处 理 厂 进 水 量 变 化 引 起 的 毛 利 率 波 动 风 险...36 六 行 业 竞 争 风 险...36 七 技 术 风 险...36 八 公 司 扩 张 导 致 的 管 理 风 险...37 九 实 际 控 制 人 控 制 风 险

11 十 税 收 优 惠 政 策 变 动 的 风 险...37 十 一 政 策 性 风 险...37 十 二 国 际 业 务 开 拓 风 险...38 十 三 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险...38 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 情 况...39 二 发 行 人 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况...43 三 发 行 人 的 股 权 结 构 组 织 结 构 和 职 能 部 门...52 四 发 行 人 所 有 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况...57 五 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况...68 六 发 行 人 的 股 本 情 况...85 七 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 二 百 人 等 情 况...88 八 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况...88 九 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况...91 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况...92 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况...92 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 公 司 主 营 业 务 情 况 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 情 况 六 公 司 拥 有 的 特 许 经 营 权 七 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 八 公 司 拥 有 的 资 质 重 要 科 研 成 果 和 获 得 的 奖 项 九 公 司 境 外 生 产 及 拥 有 资 产 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易

12 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 三 关 联 交 易 情 况 四 关 于 关 联 交 易 的 制 度 规 定 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 协 议 承 诺 及 其 履 行 情 况 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 发 行 人 近 三 年 合 法 合 规 经 营 情 况 三 发 行 人 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 四 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 价 意 见 五 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 六 对 外 投 资 与 担 保 情 况 七 投 资 者 权 益 保 护 情 况 八 发 行 人 对 子 公 司 的 管 理 模 式

13 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 近 三 年 经 审 计 的 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 财 务 报 表 编 制 的 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 税 项 六 分 部 信 息 情 况 七 最 近 一 年 一 期 收 购 兼 并 情 况 八 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 九 盈 利 预 测 十 近 三 年 主 要 财 务 指 标 十 一 发 行 人 设 立 时 及 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 二 发 行 人 设 立 时 和 设 立 后 历 次 验 资 情 况 十 三 或 有 事 项 承 诺 事 项 期 后 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 四 财 务 状 况 分 析 十 五 盈 利 能 力 分 析 十 六 现 金 流 量 分 析 十 七 发 行 人 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 十 八 发 行 人 股 利 分 配 政 策 和 股 利 分 配 情 况 十 九 滚 存 利 润 的 共 享 安 排 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 投 资 计 划 二 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 三 募 集 资 金 投 资 项 目 与 主 营 业 务 的 关 系 四 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 发 行 人 发 展 规 划

14 二 发 行 人 发 展 目 标 三 发 行 人 在 增 强 成 长 性 增 进 自 主 创 新 能 力 提 升 核 心 竞 争 优 势 实 现 发 展 规 划 和 发 展 目 标 拟 采 取 的 措 施 四 实 现 发 展 规 划 和 发 展 目 标 所 依 据 的 假 设 条 件 以 及 面 临 的 主 要 困 难 五 发 展 规 划 和 发 展 目 标 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 商 务 合 同 二 诉 讼 或 仲 裁 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明 第 十 五 节 附 件 一 附 件 内 容 二 查 阅 时 间 和 地 点

15 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 语 具 有 如 下 意 义 : 发 行 人 本 公 司 公 司 国 祯 环 保 股 份 公 司 国 祯 能 源 国 祯 集 团 科 技 实 业 高 新 集 团 高 新 热 电 淮 北 万 里 环 科 所, 环 科 院 环 保 服 务 中 心 环 境 评 估 中 心 淮 北 煤 矸 石 天 源 热 电 合 肥 康 运 中 联 环 保 丸 红 商 贸 国 祯 实 业 鼎 信 能 源 湖 南 国 祯 徐 州 国 祯 芜 湖 国 祯 朱 砖 井 兰 考 国 祯 新 会 龙 泉 指 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 安 徽 国 祯 能 源 股 份 有 限 公 司, 后 更 名 为 安 徽 国 祯 集 指 团 股 份 有 限 公 司 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 技 实 业 发 展 公 司, 后 指 更 名 为 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 合 肥 国 祯 高 新 热 电 有 限 责 任 公 司 ( 安 徽 国 祯 环 保 节 指 能 科 技 股 份 有 限 公 司 的 前 身 ) 指 淮 北 万 里 电 力 实 业 总 公 司 安 徽 省 环 境 保 护 科 学 研 究 所, 后 更 名 为 安 徽 省 环 指 境 科 学 研 究 院 安 徽 省 环 境 保 护 产 业 开 发 服 务 中 心, 后 变 更 为 安 徽 指 省 环 境 工 程 评 估 中 心 指 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 指 淮 北 国 祯 煤 矸 石 综 合 利 用 有 限 公 司 指 合 肥 天 源 热 电 有 限 公 司 指 合 肥 康 运 热 能 发 展 有 限 责 任 公 司 指 安 徽 中 联 环 保 设 备 有 限 责 任 公 司 指 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 安 徽 省 国 祯 实 业 有 限 公 司, 后 更 名 为 安 徽 省 鼎 信 新 指 能 源 有 限 公 司 湖 南 国 祯 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 指 资 子 公 司 徐 州 国 祯 水 务 运 营 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 芜 湖 国 祯 环 保 科 技 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 合 肥 朱 砖 井 污 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 指 子 公 司 兰 考 国 祯 水 务 运 营 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 指 江 门 市 新 会 区 龙 泉 污 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保

16 遵 化 国 祯 龙 祯 环 保 江 门 国 祯 合 肥 诚 鑫 南 陵 国 祯 东 川 国 祯 陆 良 国 祯 阳 春 公 司 研 究 中 心 云 南 国 祯 深 圳 国 祯 汨 罗 国 祯 中 科 大 国 祯 亚 泰 环 境 亳 州 国 翔 久 保 田 国 祯 科 创 公 司 泰 国 金 真 公 司 的 全 资 子 公 司 遵 化 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 深 圳 市 龙 祯 环 保 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 公 指 司 江 门 市 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 指 子 公 司 合 肥 诚 鑫 环 境 检 测 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 南 陵 国 祯 环 保 科 技 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 昆 明 市 东 川 区 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 指 的 控 股 子 公 司 云 南 陆 良 县 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 指 控 股 子 公 司 阳 春 市 水 质 净 化 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 公 指 司 合 肥 市 污 水 处 理 工 程 技 术 研 究 中 心, 为 国 祯 环 保 全 指 资 拥 有 的 民 办 非 企 业 法 人 单 位 云 南 国 祯 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司, 为 国 祯 环 保 的 控 指 股 子 公 司 深 圳 市 国 祯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 指 控 股 子 公 司 汨 罗 市 国 祯 水 处 理 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 全 资 子 指 公 司 安 徽 中 科 大 国 祯 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司, 为 国 祯 环 指 保 的 参 股 公 司 安 徽 亚 泰 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 的 参 指 股 公 司 亳 州 国 翔 污 水 处 理 运 营 有 限 公 司, 为 国 祯 环 保 曾 经 指 的 参 股 公 司 久 保 田 国 祯 环 保 工 程 科 技 ( 安 徽 ) 有 限 公 司, 为 国 指 祯 环 保 的 参 股 公 司 指 安 徽 国 祯 科 技 创 新 产 业 投 资 有 限 公 司 指 泰 国 国 际 金 真 有 限 公 司

17 海 南 三 联 指 海 南 三 联 实 业 发 展 有 限 公 司 国 祯 房 地 产 指 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司, 为 国 祯 集 团 控 股 子 公 司 阜 阳 国 祯 能 源 指 阜 阳 国 祯 能 源 开 发 有 限 公 司, 为 国 祯 集 团 全 资 子 公 司 国 祯 燃 气 指 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司, 为 国 祯 集 团 控 股 子 公 司 健 康 产 业 指 安 徽 国 祯 健 康 产 业 投 资 有 限 公 司, 为 国 祯 集 团 控 股 子 公 司 合 肥 国 控 指 合 肥 国 有 资 产 控 股 公 司 招 股 说 明 书 本 招 股 说 明 书 指 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 环 保 部 指 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部 ( 原 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 保 护 总 局 ) 住 建 部 指 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 合 肥 市 发 改 委 指 合 肥 市 发 展 和 改 革 委 员 会 十 二 五 指 中 华 人 民 共 和 国 第 十 二 个 五 年 计 划 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 章 程 指 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 本 次 发 行 指 本 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 2,250 万 股 A 股 的 行 为 A 股 指 本 公 司 本 次 向 社 会 公 众 发 行 的 普 通 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 须 以 人 民 币 认 购 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 指 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 发 行 人 律 师 律 师 事 务 所 指 北 京 市 康 达 律 师 事 务 所 股 东 大 会 指 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 元 指 人 民 币 元 863,863 计 划 指 国 家 高 新 技 术 研 究 发 展 计 划, 旨 在 提 高 我 国 自 主 创 新 能 力, 在 事 关 国 家 长 远 发 展 和 国 家 安 全 的 重 要 高

18 技 术 领 域, 坚 持 战 略 性 前 沿 性 和 前 瞻 性, 以 前 沿 技 术 研 究 发 展 为 重 点, 统 筹 部 署 高 技 术 的 集 成 应 用 和 产 业 化 示 范, 充 分 发 挥 高 技 术 引 领 未 来 发 展 的 先 导 作 用 氧 化 沟 工 艺, 氧 化 沟 法 指 传 统 活 性 污 泥 法 污 水 处 理 技 术 的 改 良 工 艺, 外 形 呈 封 闭 环 状 沟, 其 特 点 是 混 合 液 在 沟 内 不 中 断 地 循 环 流 动, 形 成 厌 氧 缺 氧 和 好 氧 段, 且 将 传 统 的 鼓 风 曝 气 改 为 表 面 机 械 曝 气 SBR 工 艺 指 英 文 ( Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process) 的 简 称, 是 一 种 按 间 歇 曝 气 方 式 来 运 行 的 活 性 污 泥 污 水 处 理 技 术, 又 称 序 批 式 活 性 污 泥 法 A/O 工 艺 指 英 文 (Anaerobic- Oxic) 的 简 称, 是 一 种 厌 氧 好 氧 污 水 处 理 工 艺 A2/O 工 艺 指 英 文 (Anaerobic-Anoxic-Oxic) 的 简 称, 是 厌 氧 - 缺 氧 - 好 氧 法 污 水 处 理 工 艺, 亦 称 A-A-O 工 艺 AB 法 指 污 水 处 理 的 一 种 工 艺, 该 工 艺 的 特 点 是 将 曝 气 池 分 为 高 低 负 荷 两 段, 各 有 独 立 的 沉 淀 和 污 泥 回 流 系 统 BOT 指 Build-Operate-Transfer( 建 设 - 经 营 - 移 交 ) 的 英 文 缩 写, 在 本 招 股 说 明 书 中 指 : 客 户 与 服 务 商 签 订 特 许 权 协 议, 特 许 服 务 商 承 担 污 水 处 理 项 目 的 投 资 建 设 经 营 与 维 护, 在 协 议 规 定 的 期 限 内, 服 务 商 向 客 户 定 期 收 取 污 水 处 理 费, 以 此 来 回 收 该 项 目 的 投 资 融 资 建 造 经 营 和 维 护 成 本 并 获 取 合 理 回 报, 特 许 期 结 束, 服 务 商 将 污 水 处 理 项 目 的 资 产 无 偿 移 交 给 客 户 TOT 指 Transfer -Operate-Transfer( 移 交 - 经 营 - 移 交 ) 的 英 文 缩 写, 在 本 招 股 说 明 书 中 指 : 客 户 将 建 设 好 的 污 水 处 理 项 目 的 一 定 期 限 的 产 权 及 经 营 权, 有 偿 转 让 给 服 务 商, 由 其 进 行 运 营 管 理 ; 服 务 商 在 约 定 的 期 限 内 通 过 经 营 收 回 全 部 投 资 并 得 到 合 理 的 回 报, 双 方 合 约 期 满 之 后, 服 务 商 再 将 该 项 目 无 偿 交 还 客 户 托 管 运 营 指 客 户 将 建 成 或 即 将 建 成 的 污 水 处 理 项 目 委 托 给 专

19 EPC 污 水 处 理 产 业 链 污 水 处 理 污 水 厂 小 试 中 试 特 许 经 营 物 联 网 云 计 算 基 本 水 量 业 的 污 水 处 理 运 营 商 运 营 管 理, 并 支 付 一 定 的 运 营 费 用 Engineering-Procurement-Construction( 设 计 - 采 购 - 施 工 ), 工 程 总 承 包 的 一 种 模 式 : 公 司 按 照 指 合 同 约 定, 承 担 工 程 项 目 的 设 计 采 购 施 工 试 运 行 服 务 等 工 作 以 污 水 处 理 产 业 为 核 心, 由 专 业 设 备 制 造 工 程 投 指 资 与 建 设 设 施 运 营 以 及 相 关 技 术 服 务 等 诸 多 环 节 组 成 并 相 互 衔 接 与 支 持 的 一 系 列 经 济 活 动 通 过 采 用 物 理 化 学 生 物 或 其 组 合 的 技 术 方 法, 对 人 们 在 生 产 生 活 中 排 放 的 生 活 污 水 工 业 废 水 进 行 净 化 处 理, 使 污 水 中 的 污 染 物 质 得 以 分 离 去 除 指 或 使 其 转 化 为 无 害 物 质, 从 而 使 处 理 后 的 水 达 到 相 关 排 放 标 准, 以 减 少 其 排 放 对 环 境 带 来 危 害 的 过 程 指 污 水 处 理 厂 新 产 品 研 发 过 程 中, 对 新 产 品 所 进 行 的 实 验 室 的 实 指 验 或 者 进 行 小 批 量 的 实 验 研 究 新 产 品 在 大 规 模 生 产 前 的 较 小 规 模 的 生 产 模 拟, 指 它 是 对 小 试 进 行 放 大 后 出 现 的 问 题 的 验 证 和 修 复 城 市 人 民 政 府 在 不 改 变 自 己 的 环 境 责 任 和 环 境 设 施 产 权 最 终 所 有 的 前 提 下, 将 一 定 区 域 一 定 期 限 指 的 环 境 服 务, 以 一 定 的 服 务 价 格, 通 过 竞 争 模 式 选 择 专 业 化 的 运 营 ( 投 资 ) 公 司 进 行 经 营 的 模 式 通 过 射 频 识 别 (RFID) 红 外 感 应 器 全 球 定 位 系 统 激 光 扫 描 器 等 信 息 传 感 设 备, 按 约 定 的 协 议, 指 把 任 何 物 体 与 互 联 网 相 连 接, 进 行 信 息 交 换 和 通 信, 以 实 现 对 物 体 的 智 能 化 识 别 定 位 跟 踪 监 控 和 管 理 的 一 种 网 络 狭 义 云 计 算 是 指 IT 基 础 设 施 的 交 付 和 使 用 模 式, 指 通 过 网 络 以 按 需 易 扩 展 的 方 式 获 得 所 需 的 资 指 源 ; 广 义 云 计 算 是 指 服 务 的 交 付 和 使 用 模 式, 指 通 过 网 络 以 按 需 易 扩 展 的 方 式 获 得 所 需 的 服 务 项 目 公 司 在 特 许 经 营 权 协 议 中 被 承 诺 的 每 日 最 低 指 进 水 量

20 实 际 水 量 指 指 在 污 水 处 理 厂 出 水 流 量 计 上 测 得 的 每 日 实 际 污 水 处 理 量 结 算 单 价 指 项 目 公 司 按 协 议 约 定 的 进 出 水 水 质 要 求 处 理 污 水 而 应 获 得 的 每 立 方 米 污 水 处 理 服 务 费 结 算 水 量 指 比 较 项 目 公 司 每 日 实 际 污 水 处 理 量 和 协 议 约 定 的 基 本 水 量, 项 目 公 司 结 算 污 水 处 理 服 务 费 而 适 用 的 处 理 水 量 当 实 际 水 量 大 于 基 本 水 量 时, 结 算 水 量 为 实 际 水 量, 当 实 际 水 量 小 于 基 本 水 量 时, 结 算 水 量 为 基 本 水 量 本 招 股 说 明 书 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 四 舍 五 入 造 成 的

21 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 名 称 : 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co., Limited. 注 册 资 本 :6, 万 元 法 定 代 表 人 : 李 炜 成 立 日 期 :1997 年 2 月 25 日 (1999 年 12 月 10 日 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 ) 公 司 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 大 道 91 号 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 :gzhb@gzep.com.cn 经 营 范 围 : 环 保 节 能 设 施 研 究 开 发 ; 环 保 设 施 ( 工 业 废 水 生 活 污 水 ) 运 营, 污 水 处 理 设 备 总 成 套 及 自 动 化 控 制 系 统 研 制 生 产 销 售 ; 环 境 污 染 治 理 ; 粉 尘 污 水 处 理 环 保 节 能 设 备 开 发 生 产 ; 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 及 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 仪 器 仪 表 机 械 设 备 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 承 包 境 内 外 市 政 环 境 工 程 的 勘 测 咨 询 环 境 影 响 评 价 设 计 和 监 理 项 目 以 及 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ); 承 建 国 内 外 市 政 环 保 工 程 以 及 机 电 设 备 安 装 等 建 筑 安 装 工 程 ( 二 ) 设 立 情 况 本 公 司 的 前 身 为 合 肥 国 祯 高 新 热 电 有 限 责 任 公 司, 成 立 于 1997 年 2 月 25 日 1999 年 12 月 10 日, 经 安 徽 省 体 改 委 关 于 合 肥 国 祯 高 新 热 电 有 限 责 任 公

22 司 变 更 为 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 皖 体 改 秘 (1999)13 号 ) 及 安 徽 省 人 民 政 府 安 徽 省 股 份 有 限 公 司 批 准 证 书 ( 皖 府 股 字 (1999) 第 25 号 ) 批 准, 高 新 热 电 原 有 股 东 国 祯 能 源 科 技 实 业 淮 北 万 里 环 科 所 环 保 服 务 中 心 作 为 发 起 人, 以 高 新 热 电 截 至 1999 年 9 月 30 日 经 安 徽 皖 资 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告 ( 皖 资 审 字 (1999)151 号 ) 审 计 的 净 资 产 值 5, 万 元 按 1:1 的 比 例 折 为 5,418 万 股, 依 法 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司 本 公 司 在 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 注 册 号 为 ( 三 ) 业 务 情 况 发 行 人 是 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 过 程 中 最 早 提 供 一 站 式 六 维 服 务 综 合 解 决 方 案 的 专 业 公 司 之 一, 现 已 形 成 生 活 污 水 处 理 研 究 开 发 设 计 咨 询 核 心 设 备 制 造 系 统 设 备 集 成 工 程 建 设 安 装 调 试 投 资 运 营 管 理 等 全 寿 命 周 期 的 完 整 产 业 链 污 水 处 理 行 业 作 为 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 提 出 的 节 能 环 保 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 在 我 国 工 业 化 和 城 镇 化 进 程 中, 具 有 举 足 轻 重 的 作 用 作 为 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 进 程 的 见 证 者 和 参 与 者, 公 司 已 发 展 成 为 在 二 三 线 城 市 中 小 规 模 生 活 污 水 处 理 领 域 具 备 较 强 科 研 实 力 和 先 进 管 理 水 平 的 领 先 企 业, 是 我 国 污 水 处 理 行 业 在 国 内 首 批 公 开 招 标 的 BOT 项 目 托 管 运 营 项 目 的 承 接 单 位 之 一 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 在 全 国 五 大 片 区 七 个 省 份 运 营 38 座 生 活 污 水 处 理 厂, 污 水 处 理 能 力 超 过 180 万 吨 / 日, 无 论 运 营 项 目 数 量, 还 是 运 营 规 模 都 居 于 国 内 前 列, 继 年 连 续 三 年 荣 登 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 排 行 榜 之 后,2010 年 再 度 入 选 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 国 祯 环 保 在 十 五 和 十 一 五 期 间 连 续 主 持 国 家 水 污 染 治 理 重 大 专 项 863 计 划 课 题, 主 持 和 参 加 国 家 863 计 划 课 题 4 项, 参 加 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 1 项, 并 于 2009 年 荣 获 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 ( 该 年 度 内 本 行 业 最 高 奖 项 ) 公 司 主 持 和 参 加 编 制 了 8 项 行 业 标 准, 所 生 产 的 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 ( 双 龙 牌 ) 荣 获 中 国 名 牌 产 品 称 号, 拥 有 国 家 专 利 技 术 28 项, 其 中 发 明 专 利 3 项, 已 通 过 ISO9001 质 量 体 系 认 证 和 ISO14001 环 境 体 系 认 证

23 ( 四 ) 公 司 获 得 的 荣 誉 公 司 及 下 属 子 公 司 近 年 来 获 得 的 主 要 荣 誉 如 下 : 序 号 荣 誉 名 称 获 奖 单 位 颁 奖 单 位 / 批 准 机 关 获 得 时 间 年 度 水 业 优 秀 服 务 机 构 国 祯 环 保 中 国 水 网 2012 年 年 环 境 企 业 竞 争 力 大 奖 国 祯 环 保 中 国 环 境 投 资 联 盟 2012 年 年 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 国 祯 环 保 中 国 水 网 2011 年 4 国 家 科 学 技 术 进 步 奖 ( 二 等 奖 ) 国 祯 环 保 国 务 院 2009 年 年 度 2009 年 度 水 业 十 大 优 秀 服 务 机 构 国 祯 环 保 中 国 水 网 2009 年 2010 年 知 名 水 务 企 业 国 祯 环 保 中 国 水 博 览 会 组 织 委 员 会 中 国 水 利 学 会 中 国 水 利 报 社 2009 年 7 全 国 守 合 同 重 信 用 单 位 国 祯 环 保 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 2009 年 8 华 夏 建 设 科 学 技 术 奖 ( 一 等 奖 ) 国 祯 环 保 华 夏 建 设 科 学 技 术 奖 励 委 员 会 2008 年 年 度 水 业 优 秀 设 备 公 司 国 祯 环 保 中 国 水 网 中 国 环 境 报 2008 年 年 度 优 秀 环 境 工 程 公 司 国 祯 环 保 中 国 水 网 中 国 环 境 报 2008 年 年 度 优 秀 专 业 运 营 公 司 国 祯 环 保 中 国 水 网 中 国 环 境 报 2007 年 12 中 国 名 牌 产 品 ( 双 龙 牌 曝 气 设 备 [ 水 污 染 防 治 设 备 ]) 国 祯 环 保 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2007 年 13 中 国 环 境 保 护 产 业 骨 干 企 业 国 祯 环 保 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 2006 年 年 度 全 国 城 镇 污 水 处 理 厂 优 秀 运 营 单 位 2008 年 度 全 国 城 镇 污 水 处 理 厂 十 佳 运 营 单 位 朱 砖 井 中 国 城 镇 供 水 排 水 协 会 2008 年 湖 南 国 祯 中 国 城 镇 供 水 排 水 协 会 2008 年 年 国 家 重 点 环 境 保 护 实 用 技 术 深 圳 国 祯 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 2007 年 示 范 工 程 注 :1 中 国 水 网 是 中 国 水 行 业 有 一 定 影 响 力 的 网 络 媒 体, 是 中 国 水 行 业 企 业 信 息 发 布 平 台 2 华 夏 建 设 科 学 技 术 奖 的 设 奖 机 构 为 中 国 建 筑 设 计 研 究 院, 承 办 机 构 为 建 设 部 科 技 发 展 促 进 中 心, 建 设 部 科 学 技 术 司 对 这 一 奖 项 进 行 扶 持 规 范 协 调 和 指 导, 此 奖 项 的 评 奖 依 据 是 国 家 科 学 技 术 奖 励 条 例 和 社 会 力 量 设 立 科 学 技 术 奖 管 理 办 法 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 名 称 : 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司

24 成 立 时 间 :1994 年 6 月 30 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :8,281 万 元 住 所 : 合 肥 市 长 江 西 路 669 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 能 源 开 发, 生 物 工 程, 高 新 技 术 开 发, 信 息 咨 询 服 务 ( 不 含 中 介 服 务 ), 机 械 电 子 设 备, 轻 纺 产 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 五 矿 产 品 ( 不 含 稀 有 金 属 和 贵 金 属 ) 生 产 销 售 ; 经 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外 ); 房 屋 租 赁 本 次 发 行 前, 国 祯 集 团 持 有 本 公 司 58.83% 的 股 份, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 本 公 司 的 实 际 控 制 人 为 李 炜 先 生, 持 有 国 祯 集 团 63.59% 的 股 份 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 根 据 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 国 祯 环 保 最 近 三 年 的 审 计 报 告 ( 国 浩 审 字 [2012]302A428 号 ), 公 司 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流 动 资 产 26, , , 非 流 动 资 产 103, , , 资 产 总 计 130, , , 流 动 负 债 48, , , 非 流 动 负 债 43, , , 负 债 合 计 92, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 36, , , ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据

25 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 营 业 收 入 46, , , 营 业 利 润 5, , , 利 润 总 额 6, , , 净 利 润 5, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5, , , 非 经 常 性 损 益 净 额 1, , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 4, , , ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , , 其 中 : 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 ( 不 含 特 许 经 营 权 项 目 投 资 支 付 的 现 金 ) 7, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3, , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 月 /2011 年 度 /2010 年 度 /2009 年 度 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 / 股 )( 不 含 特 许 经 营 权 项 目 投 资 支 付 的 现 金 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净

26 资 产 比 例 (%) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 及 特 许 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 四 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 1.00 元 人 民 币 拟 发 行 股 数 2,250 万 股 通 过 向 询 价 对 象 询 价, 综 合 询 价 结 果 和 市 场 情 况 确 定 发 行 价 格, 或 者 中 发 行 价 格 国 证 监 会 许 可 的 其 他 方 式 确 定 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 发 行 方 式 或 者 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 方 式 符 合 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 条 件 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 禁 止 购 买 者 除 外 ) 发 行 对 象 投 资 者 参 与 创 业 板 市 场, 应 当 熟 悉 创 业 板 市 场 相 关 规 定 及 规 则, 了 解 创 业 板 市 场 风 险 特 性, 具 备 相 应 风 险 承 受 能 力, 并 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 实 施 办 法 等 规 定 办 理 参 与 创 业 板 市 场 相 关 手 续 承 销 方 式 余 额 包 销 五 募 集 资 金 运 用 2011 年 2 月 15 日, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 经 公 司 2011 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 由 董 事 会 负 责 实 施 本 次 发 行 后, 募 集 资 金 将 按 照 轻 重 缓 急 顺 序 投 入 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 备 案 审 批 情 况 1 污 水 厂 物 联 网 系 统 建 设 项 目 5,282 万 元 合 肥 市 发 改 委 发 改 核 [2011]31 号 2 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 2,008 万 元 合 肥 市 发 改 委 发 改 备 [2011]39 号 补 充 营 运 资 金 项 目 其 中 : 补 充 公 司 流 动 资 金 项 目 13,000 万 元 - 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 - - 公 司 将 严 格 按 照 有 关 管 理 制 度 使 用 募 集 资 金 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 低 于 投 资 金 额, 公 司 将 通 过 间 接 融 资 或 自 有 资 金 方 式 予 以 补 缺

27 六 核 心 竞 争 优 势 国 祯 环 保 作 为 国 内 为 数 不 多 的 完 全 通 过 市 场 竞 争 跻 身 生 活 污 水 处 理 行 业 前 列 的 企 业, 其 主 要 竞 争 优 势 如 下 : 1 一 站 式 六 维 服 务 模 式 优 势 公 司 拥 有 完 整 的 污 水 处 理 产 业 链, 可 以 针 对 不 同 的 市 场 环 境 和 客 户 需 求, 提 供 研 究 开 发 设 计 咨 询 核 心 设 备 制 造 系 统 设 备 集 成 工 程 建 设 安 装 调 试 投 资 运 营 管 理 等 全 方 位 服 务 公 司 在 市 场 竞 争 中 依 托 完 整 的 产 业 链 优 势, 各 个 业 务 环 节 在 细 分 市 场 竞 争 中 可 以 互 补, 通 过 优 质 服 务 获 得 延 伸 业 务, 比 市 场 上 单 一 设 备 制 造 商 集 成 商 运 营 商 拥 有 更 强 的 整 体 竞 争 优 势 2 技 术 创 新 能 力 优 势 公 司 拥 有 完 备 的 开 放 式 研 发 体 系 高 效 的 研 发 机 制 和 具 有 创 新 精 神 的 研 发 团 队, 为 不 断 自 主 创 新 提 升 核 心 竞 争 力 和 持 续 快 速 发 展 提 供 了 有 力 保 证 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 向 以 技 术 为 支 撑 的 发 展 道 路, 坚 持 产 学 研 相 结 合, 与 清 华 大 学 北 京 工 业 大 学 中 国 科 学 技 术 大 学 合 肥 工 业 大 学 等 高 校 及 中 国 科 学 院 生 态 研 究 中 心 国 家 给 水 排 水 中 心 等 科 研 院 所 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系, 形 成 联 合 攻 关 的 技 术 优 势, 极 大 提 高 了 企 业 竞 争 力 经 过 多 年 不 断 的 技 术 研 发 与 创 新, 公 司 已 拥 有 污 水 处 理 氧 化 沟 工 艺 SBR 工 艺 等 核 心 技 术, 处 于 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 这 些 核 心 技 术 保 证 了 公 司 提 供 的 设 备 产 品 更 加 节 能 高 效, 保 证 了 污 水 处 理 厂 投 资 建 设 更 加 节 省 运 行 更 加 经 济 维 护 更 加 方 便, 成 为 带 动 公 司 各 板 块 业 务 的 强 大 引 擎 通 过 国 家 863 课 题 的 承 担 和 实 施, 以 及 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 工 程 技 术 研 究 中 心 的 建 设, 公 司 引 进 培 养 和 锻 炼 了 一 批 研 发 水 平 高 技 术 能 力 强 实 践 经 验 丰 富 的 研 究 队 伍, 建 立 了 完 善 的 产 品 和 技 术 研 发 体 系, 完 全 具 备 独 立 自 主 开 发, 持 续 进 行 技 术 和 产 品 创 新 的 能 力, 并 能 将 公 司 参 与 国 家 级 科 技 项 目 形 成 的 技 术 成 果 转 化 为 生 产 力 3 运 营 管 理 模 式 快 速 复 制 优 势 公 司 高 效 率 高 性 价 比 可 快 速 复 制 的 运 营 管 理 模 式 为 公 司 抢 占 生 活 污 水 处

28 理 项 目 资 源 提 供 了 重 要 保 障 公 司 以 远 程 监 控 远 程 诊 断 为 手 段, 为 各 污 水 处 理 厂 建 立 日 常 运 行 数 据 库, 及 时 获 取 各 厂 数 据, 综 合 分 析 研 究 各 污 水 处 理 厂 在 不 同 环 境 不 同 条 件 不 同 标 准 下 的 最 佳 运 行 方 式, 并 由 总 部 成 立 专 家 组 指 导 和 监 督 各 污 水 处 理 厂 的 日 常 运 行 通 过 制 定 针 对 不 同 工 艺 的 标 准 化 运 营 流 程, 使 污 水 处 理 厂 运 营 管 理 更 加 规 范 高 效, 形 成 了 可 快 速 复 制 的 竞 争 优 势 4 品 牌 优 势 公 司 多 次 荣 获 知 名 水 务 企 业 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 和 中 国 水 业 十 大 优 秀 服 务 机 构 等 称 号, 并 荣 获 国 家 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 及 华 夏 建 设 科 学 技 术 奖 一 等 奖, 在 我 国 污 水 处 理 领 域 形 成 了 广 泛 的 影 响 力 公 司 凭 借 先 进 的 技 术 科 学 的 管 理 和 优 质 的 服 务, 依 托 完 整 的 污 水 处 理 产 业 链, 在 全 国 建 立 了 稳 固 的 客 户 基 础, 已 先 后 承 接 了 38 座 污 水 处 理 运 营 项 目 专 业 高 效 的 服 务 使 得 公 司 在 行 业 内 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象, 并 赢 得 广 大 客 户 的 一 致 信 赖 和 支 持 国 祯 环 保 品 牌 为 公 司 未 来 持 续 承 接 新 项 目 和 开 拓 运 营 服 务 业 务 市 场 打 下 了 牢 固 的 基 础 5 营 销 模 式 优 势 公 司 采 用 大 区 管 理 制 和 分 区 划 片 负 责 制, 由 各 区 域 营 销 经 理 负 责 跟 踪 各 个 地 区 的 项 目 信 息, 并 结 合 项 目 技 术 特 点, 组 织 专 业 技 术 人 员 对 客 户 实 施 具 有 针 对 性 的 技 术 营 销 对 于 投 资 规 模 大 竞 争 激 烈 的 BOT TOT 项 目, 公 司 建 立 由 商 务 策 划 技 术 支 持 经 济 分 析 和 法 律 事 务 等 专 业 人 员 组 成 的 项 目 执 行 团 队, 负 责 项 目 全 过 程 管 理 公 司 以 项 目 公 司 为 平 台, 充 分 利 用 近 20 家 分 子 公 司 的 资 源, 以 点 带 面, 迅 速 占 领 市 场, 已 由 2009 年 初 的 10 余 个 污 水 处 理 厂 发 展 到 目 前 的 38 座 污 水 处 理 厂, 建 立 了 覆 盖 五 大 片 区 的 市 场 营 销 网 络 6 运 营 项 目 的 远 程 控 制 优 势 为 持 续 改 进 自 身 的 运 营 管 理 能 力, 公 司 研 制 开 发 了 污 水 处 理 厂 远 程 监 控 和 专 家 诊 断 系 统, 成 为 国 内 较 早 实 现 总 部 终 端 控 制 和 监 控 运 营 质 量 的 企 业 该 系 统 能 够 通 过 网 络 技 术 对 各 下 属 污 水 处 理 厂 做 好 达 标 排 放, 做 到 高 效 稳 定 运 行 实 施 远 程

29 监 控, 进 一 步 提 升 了 公 司 应 急 处 理 能 力, 降 低 了 运 营 成 本, 提 高 了 管 理 效 率 7 人 才 优 势 (1) 专 业 人 才 优 势 国 祯 环 保 拥 有 丰 富 的 人 才 引 进 渠 道 完 善 的 人 才 培 养 机 制 高 效 统 一 的 人 力 资 源 管 理 模 式 公 司 建 立 了 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 市 级 工 程 技 术 研 究 中 心, 并 牵 头 成 立 了 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟, 正 在 建 设 省 级 工 程 技 术 研 究 中 心 通 过 这 些 平 台, 公 司 吸 引 了 大 批 的 高 学 历 高 水 平 的 研 发 人 才, 培 养 和 锻 炼 了 一 支 研 发 水 平 高 技 术 能 力 强 实 践 经 验 丰 富 的 研 究 队 伍 丰 富 的 人 才 储 备 为 公 司 的 进 一 步 发 展 提 供 了 强 大 的 人 力 资 源 支 撑 (2) 管 理 团 队 优 势 经 过 多 年 的 经 营 发 展, 公 司 打 造 了 一 支 具 有 污 水 处 理 专 业 知 识 和 背 景 熟 悉 污 水 处 理 市 场 的 高 素 质 管 理 团 队, 积 累 了 丰 富 的 水 务 运 营 经 验 在 长 期 的 创 业 历 程 中, 整 个 经 营 班 子 和 核 心 员 工 形 成 了 共 同 的 价 值 观, 互 相 了 解, 具 有 很 好 的 沟 通 协 作 效 应 公 司 决 策 层 具 备 驾 驭 和 解 决 重 大 经 营 问 题 的 能 力, 能 够 很 好 地 把 握 企 业 发 展 方 向, 抓 住 发 展 的 机 遇 公 司 中 高 层 管 理 人 员 视 野 开 阔, 思 想 敏 锐, 具 有 强 烈 的 创 新 意 识 和 社 会 责 任 感 团 队 中 大 多 数 成 员 具 有 本 行 业 十 多 年 的 工 作 经 历, 许 多 成 员 是 污 水 处 理 行 业 专 家 和 熟 悉 市 场 的 专 业 人 士, 专 业 优 势 明 显, 具 有 较 强 的 市 场 开 拓 意 识 和 能 力 8 市 场 先 发 优 势 公 司 自 进 军 污 水 处 理 产 业 以 来, 充 分 利 用 在 专 业 设 备 开 发 制 造 领 域 的 技 术 积 淀, 及 时 调 整 发 展 战 略, 于 2002 年 国 家 正 式 开 放 污 水 处 理 市 场 时, 迅 速 取 得 了 国 内 首 批 污 水 处 理 BOT 项 目 和 托 管 运 营 项 目 公 司 准 确 把 握 国 家 政 策 导 向 和 市 场 发 展 趋 势, 认 真 研 究 客 户 需 求, 通 过 明 晰 的 战 略 管 理 和 快 速 的 反 应 机 制, 能 够 做 到 比 竞 争 对 手 抢 先 一 步, 从 而 快 速 占 领 市 场, 获 得 先 发 优 势

30 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 资 料 公 司 名 称 英 文 名 称 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co., Limited. 李 炜 6, 万 元 1997 年 2 月 25 日 住 所 安 徽 省 合 肥 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 大 道 91 号 邮 政 编 码 联 系 电 话 传 真 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 gzhb@gzep.com.cn 本 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 事 务 及 投 资 者 关 系 工 作, 负 责 与 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 证 券 经 营 机 构 新 闻 机 构 等 联 系 负 责 部 门 : 董 事 会 办 公 室 负 责 人 : 李 燕 来 电 话 号 码 : 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 1.00 元 人 民 币 拟 发 行 股 数 2,250 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.38% 发 行 后 总 股 本 8, 万 股 发 行 价 格 通 过 向 询 价 对 象 询 价, 综 合 询 价 结 果 和 市 场 情 况 确 定 发 行 价 格, 或 者 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 方 式 确 定 发 行 价 格 为 元 / 股

31 市 盈 率 倍 ( 按 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 5.51 元 / 股 发 行 后 每 股 净 资 产 元 / 股 市 净 率 倍 ( 按 本 次 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 发 行 方 式 式, 或 者 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 方 式 符 合 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 条 件 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 禁 止 购 买 者 除 外 ) 发 行 对 象 投 资 者 参 与 创 业 板 市 场, 应 当 熟 悉 创 业 板 市 场 相 关 规 定 及 规 则, 了 解 创 业 板 市 场 风 险 特 性, 具 备 相 应 风 险 承 受 能 力, 并 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 实 施 办 法 等 规 定 办 理 参 与 创 业 板 市 场 相 关 手 续 承 销 方 式 余 额 包 销 拟 上 市 地 深 圳 证 券 交 易 所 本 次 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 申 请 本 次 发 行 的 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 发 行 股 份 的 流 通 所 上 市 流 通 募 集 资 金 总 额 万 元 募 集 资 金 净 额 万 元 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ) 承 销 费 用 : 万 元 保 荐 费 用 : 万 元 审 计 和 验 资 费 用 : 万 元 本 次 发 行 费 用 概 算 律 师 费 用 : 万 元 发 行 手 续 费 信 息 披 露 费 : 万 元 发 行 费 用 合 计 : 万 元 三 本 次 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 国 元 大 厦 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 组 成 员 : 梁 化 彬 王 钢 孙 彬 束 学 岭 刘 俊 周 茜 茹 杨 骏 牟 晓 挥 马

32 辉 林 仕 奎 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 康 达 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 19 号 国 际 大 厦 2301 室 负 责 人 : 付 洋 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 江 华 连 莲 叶 剑 飞 ( 三 ) 审 计 机 构 验 资 机 构 : 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 法 定 代 表 人 : 杨 剑 涛 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 何 晖 江 勇 ( 四 ) 评 估 机 构 : 中 铭 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 星 火 路 1 号 昌 宁 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 黄 世 新 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 胡 月 曾 玉 红 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 拟 申 请 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所

33 法 定 代 表 人 : 宋 丽 萍 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 收 款 银 行 : 工 行 合 肥 四 牌 楼 支 行 户 名 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 开 户 行 : 工 行 合 肥 四 牌 楼 支 行 四 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 1 发 行 公 告 刊 登 日 期 : 年 月 日 2 询 价 推 介 时 间 : 年 月 日 - 年 月 日 3 定 价 公 告 刊 登 日 期 : 年 月 日 4 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 年 月 日 5 预 计 股 票 上 市 日 期 : 发 行 完 成 后 尽 快 安 排 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市

34 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 本 公 司 此 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 是 根 据 重 要 性 原 则 或 有 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 公 司 的 主 要 业 务 为 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 环 境 工 程 EPC 业 务 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 中 BOT T0T 业 务 的 承 接 需 要 投 标 保 证 金, 特 别 是 BOT 业 务 在 建 造 阶 段 需 要 大 量 资 金 投 入 ;BOT T0T 业 务 按 照 行 业 惯 例 和 业 主 单 位 的 要 求 需 要 注 册 项 目 公 司, 项 目 总 投 资 的 来 源 通 常 为 自 有 资 金 和 银 行 借 款, 比 例 一 般 为 3:7 环 境 工 程 EPC 业 务 前 期 投 标 需 要 投 标 保 证 金 和 后 续 履 约 保 证 金, 工 程 实 施 过 程 中 需 要 垫 付 部 分 工 程 款 ; 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 业 务 规 模 不 断 扩 大,BOT T0T 业 务 近 三 年 来 复 合 增 长 率 约 为 23.75%, 公 司 自 身 积 累 难 以 完 全 满 足 业 务 快 速 发 展 对 资 金 的 需 求, 目 前 融 资 渠 道 比 较 单 一, 主 要 为 债 务 融 资 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 80.67% 72.98% 和 69.14%, 虽 然 呈 现 下 降 趋 势, 但 仍 存 在 一 定 的 偿 债 风 险, 对 公 司 经 营 可 能 产 生 不 利 影 响 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 以 BOT TOT 方 式 投 资 运 营 的 污 水 处 理 项 目 共 15 个, 且 均 处 于 运 营 初 期 阶 段 ( 一 般 运 营 项 目 周 期 约 在 年, 而 公 司 目 前 已 运 营 项 目 最 长 的 不 超 过 8 年 ), 待 项 目 进 入 稳 定 运 营 阶 段 后, 随 着 债 务 余 额 逐 步 减 少, 负 债 率 将 逐 步 降 低 由 于 公 司 处 于 快 速 扩 张 期, 在 已 有 BOT 及 TOT 项 目 负 债 率 逐 步 降 低 的 同 时, 还 将 承 接 更 多 的 类 似 项 目, 因 此, 如 果 负 债 管 理 不 够 谨 慎, 仍 将 存 在 一 定 的 偿 债 风 险 二 应 收 账 款 回 收 风 险 2009 年 末 2010 年 末 2011 年 末 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 9, 万 元 10, 万 元 11, 万 元, 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 33.03% 31.58% 24.70% 虽 然 应 收 账 款 占 营 业 收 入 比 重 呈 下 降 趋 势, 但 公 司 应 收 账 款 余 额 仍 较 大,

35 主 要 是 公 司 所 处 行 业 的 性 质 所 决 定 的 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 结 算 期 一 般 是 1-3 个 月, 在 结 算 期 内 会 形 成 1-3 个 月 的 应 收 账 款 ; 环 境 工 程 EPC 业 务 一 般 采 取 按 进 度 分 阶 段 收 款 的 方 式, 签 订 合 同 时, 预 收 10% 定 金, 工 程 完 工 或 交 付 时, 收 款 至 70-80%, 验 收 决 算 后, 收 款 至 90%, 余 款 10% 作 为 质 保 金, 质 保 期 为 个 月, 造 成 项 目 实 施 过 程 中 应 收 账 款 较 高 公 司 的 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 一 般 分 成 预 收 发 货 验 收 质 保 四 个 阶 段, 通 常 按 照 3:3:3:1 的 比 例 结 算, 也 形 成 一 定 比 例 的 应 收 账 款 尽 管 公 司 的 主 要 客 户 为 政 府 部 门 或 政 府 部 门 成 立 的 实 体, 但 由 于 应 收 帐 款 总 额 较 高, 仍 存 在 一 定 的 回 收 风 险 三 污 水 处 理 单 价 调 整 不 及 时 的 风 险 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 为 公 司 的 主 要 利 润 来 源, 该 项 业 务 收 入 在 2009 年 2010 年 2011 年 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 56.92% 65.18% 和 52.93%, 毛 利 额 占 公 司 总 毛 利 额 的 比 例 分 别 为 75.42% 76.22% 和 70.77% 公 司 投 资 类 生 活 污 水 处 理 项 目 特 许 经 营 期 一 般 为 年, 项 目 公 司 收 入 来 源 于 根 据 特 许 经 营 权 协 议 收 取 的 污 水 处 理 费 特 许 经 营 权 协 议 中 均 约 定 了 污 水 处 理 费 初 始 单 价 及 单 价 调 整 条 款, 项 目 运 营 期 中 按 照 约 定 的 调 价 周 期 ( 调 价 周 期 一 般 为 2 至 5 年 ) 根 据 项 目 运 营 成 本 要 素 ( 如 电 费 人 工 费 药 剂 费 等 ) 价 格 变 动 系 数 调 整 初 始 单 价 因 公 司 的 投 资 运 营 项 目 客 户 主 要 为 政 府 或 政 府 成 立 的 实 体 公 司, 根 据 协 议 约 定 调 价 周 期 实 施 单 价 调 整 时, 单 价 调 整 涉 及 的 成 本 要 素 变 动 系 数 需 要 多 个 主 管 机 构 的 审 核 确 认, 单 价 调 整 可 能 会 存 在 滞 后 性, 这 将 会 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 四 公 司 业 绩 难 以 在 短 期 内 大 幅 增 长 的 风 险 公 司 主 要 业 务 为 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务, 公 司 投 资 类 生 活 污 水 处 理 项 目 特 许 经 营 期 一 般 为 年, 单 个 生 活 污 水 处 理 项 目 随 着 服 务 区 域 排 水 量 的 增 长 借 款 逐 步 偿 还 及 收 费 单 价 的 调 整, 盈 利 能 力 较 为 稳 定 并 呈 长 期 上 升 趋 势, 但 公 司 业 绩 难 以 在 短 期 内 大 幅 增 长 ; 虽 然 公 司 所 处 的 行 业 市 场 容 量 巨 大 市 场 化 程 度 逐 步 提 高 且 公 司 具 备 较 强 的 市 场 拓 展 能 力, 但 由 于 生 活 污 水 处 理 项 目 投 资 类 业 务 市 场 拓 展 周 期 较 长 ( 一 般 需 一 年 左 右 ) 签 约 后 需 一 定 的 建 设 周 期 (BOT 项 目 ) 或 移 交 改 造 周 期 (TOT 项 目 ) 的 特 点, 公 司 获 得 募 集 资 金 提 升 投 资 资 本 金 能 力 后

36 难 以 短 期 内 形 成 投 产 运 营 的 生 活 污 水 处 理 项 目 从 而 实 现 公 司 业 绩 在 短 期 内 的 快 速 增 长 五 污 水 处 理 厂 进 水 量 变 化 引 起 的 毛 利 率 波 动 风 险 因 公 司 所 属 大 部 分 污 水 处 理 厂 城 市 管 网 为 雨 污 合 流 制, 进 水 水 量 一 定 程 度 上 受 所 在 区 域 降 雨 量 影 响 ; 污 水 收 集 管 网 的 建 设 进 度 及 管 网 收 集 区 域 的 变 化 会 影 响 污 水 处 理 厂 的 进 水 水 量 ; 服 务 区 域 内 水 用 户 的 增 长 会 影 响 污 水 处 理 厂 进 水 水 量 ; 污 水 处 理 厂 自 身 设 施 大 修 维 护 及 进 水 水 质 波 动 也 会 导 致 进 水 水 量 的 变 化 报 告 期 内, 受 上 述 因 素 影 响, 公 司 部 分 污 水 处 理 厂 进 水 水 量 存 在 波 动, 污 水 处 理 运 营 厂 各 期 污 水 处 理 量 会 有 所 不 同, 引 起 运 营 收 入 的 变 动, 在 污 水 处 理 运 营 厂 人 工 摊 销 折 旧 等 固 定 成 本 相 对 不 变 的 情 况 下, 由 于 收 入 的 变 动, 导 致 运 营 厂 各 期 毛 利 率 有 所 波 动 公 司 的 污 水 处 理 厂 分 布 在 全 国 五 大 片 区, 七 个 省 份, 随 着 公 司 污 水 处 理 厂 的 数 量 的 增 加 和 分 布 范 围 的 扩 大, 进 水 量 变 化 的 风 险 将 逐 步 减 小 六 行 业 竞 争 风 险 环 保 产 业 为 七 大 战 略 新 兴 产 业 之 首, 预 计 国 家 将 继 续 加 大 环 保 产 业 投 入, 未 来 污 水 处 理 行 业 发 展 前 景 良 好, 市 场 环 境 逐 步 成 熟, 市 场 化 程 度 逐 步 提 高, 市 场 规 模 迅 速 扩 大, 新 的 竞 争 者 可 能 会 随 之 出 现 竞 争 者 的 增 加 会 带 来 价 格 下 滑 服 务 质 量 要 求 提 高 市 场 份 额 难 以 保 持 的 风 险 七 技 术 风 险 本 公 司 多 年 来 的 行 业 实 践 积 累 了 丰 富 的 技 术 开 发 工 艺 设 计 和 工 程 项 目 经 验, 拥 有 一 批 技 术 含 量 高 市 场 前 景 广 阔 的 技 术 成 果 和 在 研 项 目, 技 术 水 平 达 到 了 国 内 领 先 的 水 平, 但 随 着 国 家 对 污 水 处 理 标 准 要 求 不 断 提 高, 新 的 行 业 政 策 导 致 新 的 技 术 需 求, 如 果 公 司 不 在 现 有 的 基 础 上 加 大 研 发 投 入, 将 会 影 响 公 司 在 行 业 内 的 技 术 领 先 优 势 公 司 取 得 现 有 的 技 术 优 势 很 大 程 度 上 依 靠 专 业 的 人 才 队 伍, 特 别 是 核 心 技 术 人 员 如 果 出 现 核 心 技 术 人 员 流 失, 不 仅 会 影 响 公 司 的 持 续 技 术 创 新 能 力, 还 有 可 能 导 致 技 术 泄 密 因 此, 公 司 存 在 一 定 的 核 心 技 术 人 员 流 失 风 险 及 技 术 泄 密 风 险

37 八 公 司 扩 张 导 致 的 管 理 风 险 公 司 目 前 在 全 国 各 地 拥 有 19 家 子 公 司 本 公 司 已 经 对 各 子 公 司 实 行 了 严 格 的 管 理, 且 在 实 际 执 行 中 效 果 良 好, 但 随 着 子 公 司 数 量 增 多 销 售 区 域 扩 大, 若 不 能 及 时 提 升 管 理 能 力 并 不 断 完 善 相 关 管 理 制 度, 仍 可 能 存 在 管 理 不 到 位, 导 致 内 控 制 度 失 效 的 风 险 随 着 募 集 资 金 到 位, 公 司 规 模 将 会 快 速 扩 张, 现 有 的 管 理 组 织 架 构 人 力 资 源 可 能 会 对 公 司 的 发 展 构 成 一 定 的 制 约 九 实 际 控 制 人 控 制 风 险 本 公 司 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 持 有 国 祯 集 团 63.59% 的 股 份, 而 本 次 发 行 前 国 祯 集 团 持 有 本 公 司 58.83% 的 股 份, 本 次 股 票 发 行 成 功 后, 国 祯 集 团 持 有 本 公 司 股 份 比 例 将 下 降 为 43.90% 但 作 为 实 际 控 制 人, 李 炜 先 生 仍 然 对 本 公 司 经 营 决 策 具 有 较 大 的 影 响 力, 对 本 公 司 存 在 控 制 风 险 十 税 收 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 根 据 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 ( 国 务 院 令 第 512 号 ) 第 八 十 八 条 的 规 定, 报 告 期 内, 徐 州 国 祯 湖 南 国 祯 芜 湖 国 祯 深 圳 国 祯 深 圳 龙 祯 兰 考 国 祯 汩 罗 国 祯 新 会 龙 泉 遵 化 国 祯 南 陵 国 祯 江 门 国 祯 东 川 国 祯 陆 良 国 祯 自 取 得 第 一 笔 生 产 经 营 收 入 所 属 纳 税 年 度 起, 第 一 年 至 第 三 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 四 年 至 第 六 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) ( 证 监 会 公 告 [2008]43 号 ) 规 定 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 应 属 于 非 经 常 性 损 益 项 目 因 发 行 人 所 享 受 的 三 免 三 减 半 所 得 税 税 收 优 惠 是 根 据 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 享 受 且 均 已 取 得 税 务 主 管 部 门 的 审 批 或 备 案, 发 行 人 未 将 三 免 三 减 半 所 得 税 税 收 优 惠 列 入 非 经 常 性 损 益 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度, 发 行 人 享 受 三 免 三 减 半 税 收 优 惠 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 虽 呈 逐 年 下 降 趋 势, 但 仍 存 在 税 收 政 策 变 化 导 致 公 司 税 收 优 惠 减 少, 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 十 一 政 策 性 风 险 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 的 建 议 提 出,

38 以 科 学 发 展 为 主 题, 以 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 为 主 线, 坚 持 把 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会 作 为 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 重 要 着 力 点 加 大 环 境 保 护 力 度, 加 快 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 设 施 建 设, 加 大 重 点 流 域 水 污 染 防 治 力 度, 完 善 环 境 保 护 科 技 和 经 济 政 策, 建 立 健 全 污 染 者 付 费 制 度, 建 立 多 元 环 保 投 融 资 机 制, 大 力 发 展 环 保 产 业 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 指 出, 战 略 性 新 兴 产 业 是 以 重 大 技 术 突 破 和 重 大 发 展 需 求 为 基 础, 对 经 济 社 会 全 局 和 长 远 发 展 具 有 重 大 引 领 带 动 作 用, 知 识 技 术 密 集 物 质 资 源 消 耗 少 成 长 潜 力 大 综 合 效 益 好 的 产 业 该 决 定 提 出 的 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 中, 节 能 环 保 产 业 位 居 首 位 公 司 的 主 营 业 务 属 于 国 家 政 策 鼓 励 的 节 能 环 保 行 业 但 是 在 实 践 中, 具 体 的 产 业 政 策 相 关 法 律 实 施 细 则 在 出 台 时 间 执 行 力 度 上 具 有 不 确 定 性, 这 种 不 确 定 性 会 带 来 市 场 需 求 的 波 动, 从 而 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 十 二 国 际 业 务 开 拓 风 险 随 着 公 司 综 合 实 力 的 不 断 提 升, 一 直 努 力 开 拓 国 际 市 场, 拟 重 点 进 入 泰 国 菲 律 宾 马 来 西 亚 等 潜 在 市 场 空 间 较 大 的 东 南 亚 国 家, 但 公 司 缺 乏 足 够 的 境 外 项 目 运 作 经 验, 不 熟 悉 当 地 政 策 法 规, 如 不 建 立 完 善 的 海 外 项 目 管 理 体 系, 储 备 具 有 国 际 项 目 运 作 经 验 的 人 才, 将 会 存 在 国 际 业 务 开 拓 风 险 十 三 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 本 次 发 行 前, 公 司 2011 年 按 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 口 径 计 算 的 净 资 产 收 益 率 ( 加 权 平 均 ) 为 13.74%; 本 次 发 行 后, 公 司 的 净 资 产 将 大 幅 增 加, 因 此, 公 司 存 在 着 净 资 产 收 益 率 下 降 而 引 致 的 相 关 风 险

39 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 本 公 司 系 经 安 徽 省 体 改 委 关 于 合 肥 国 祯 高 新 热 电 有 限 责 任 公 司 变 更 为 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 皖 体 改 秘 [1999]13 号 ) 及 安 徽 省 人 民 政 府 安 徽 省 股 份 有 限 公 司 批 准 证 书 ( 皖 府 股 字 [1999] 第 25 号 ) 批 准, 以 高 新 热 电 原 有 股 东 国 祯 能 源 科 技 实 业 淮 北 万 里 环 科 所 环 保 服 务 中 心 作 为 发 起 人, 以 高 新 热 电 截 至 1999 年 9 月 30 日 经 安 徽 皖 资 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告 ( 皖 资 审 字 [1999]151 号 ) 审 计 的 净 资 产 值 5, 万 元 按 1:1 的 比 例 折 为 5,418 万 股, 依 法 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 公 司 在 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 注 册 号 为 , 法 定 代 表 人 为 李 炜 ( 二 ) 发 起 人 本 公 司 由 高 新 热 电 以 整 体 变 更 方 式 设 立, 原 高 新 热 电 的 全 体 股 东 即 为 本 公 司 的 发 起 人, 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时 发 起 人 及 股 本 结 构 如 下 : 序 号 发 起 人 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 安 徽 国 祯 能 源 股 份 有 限 公 司 4, 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 技 实 业 发 展 公 司 淮 北 万 里 电 力 实 业 总 公 司 安 徽 省 环 境 保 护 科 学 研 究 所 安 徽 省 环 境 保 护 产 业 开 发 服 务 中 心 合 计 5, ( 三 ) 发 行 人 改 制 设 立 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 如 下 : 发 行 人 主 要 发 起 人 为 国 祯 集 团, 其 在 发 行 人 改 制 设 立 前 主 要 资 产 和 业 务 情 况

40 本 公 司 变 更 设 立 股 份 公 司 之 前, 国 祯 集 团 主 要 为 股 权 管 理 型 公 司, 持 有 高 新 热 电 等 公 司 股 权, 产 业 范 围 包 括 热 电 联 产 等, 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 的 高 新 热 电 等 公 司 股 权 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 成 立 时, 国 祯 集 团 等 五 家 发 起 人 股 东 将 原 有 限 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 投 入 到 股 份 公 司, 未 进 行 资 产 剥 离 和 评 估 调 账 公 司 在 设 立 时 具 有 完 整 的 研 发 生 产 销 售 的 资 产 和 业 务 体 系, 所 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 变 化, 保 持 了 资 产 业 务 的 连 续 性 和 完 整 性 1 主 要 资 产 公 司 设 立 时, 国 祯 集 团 等 发 起 人 股 东 将 高 新 热 电 的 全 部 资 产 与 负 债 投 入 股 份 公 司, 经 安 徽 皖 资 会 计 师 事 务 所 审 计, 上 述 净 资 产 为 5, 万 元, 主 要 资 产 为 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 房 产 机 器 设 备 土 地 使 用 权 等 2 主 要 业 务 本 公 司 改 制 设 立 时 从 事 的 业 务 主 要 为 热 电 联 产 业 务 在 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 时, 公 司 股 东 将 全 部 与 主 营 业 务 相 关 的 资 产 投 入 到 股 份 公 司, 从 而 保 持 了 公 司 业 务 的 连 续 性 和 完 整 性 为 响 应 国 家 节 能 环 保 的 号 召,2000 年 公 司 决 定 进 行 业 务 转 型, 通 过 收 购 兼 并 等 方 式 进 入 污 水 处 理 领 域,2002 年 到 2006 年 间, 国 祯 环 保 逐 步 退 出 热 电 联 产 业 务 2006 年 之 后, 公 司 全 部 业 务 转 变 为 污 水 处 理 运 营 管 理 设 施 设 备 制 造 和 销 售 设 计 咨 询 工 程 建 设 及 相 关 业 务 具 体 情 况 详 见 本 节 二 发 行 人 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况 业 务 ( 五 ) 发 行 人 成 立 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 股 份 公 司 成 立 后, 主 要 发 起 人 国 祯 集 团 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 没 有 发 生 变 化 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 祯 集 团 控 制 的 除 国 祯 环 保 外 的 其 他 公 司 的 情 况 详 见 本 节 五 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实

41 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 ( 六 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 本 公 司 由 原 企 业 整 体 变 更 设 立, 业 务 承 继 于 原 企 业, 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 与 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程 没 有 变 化, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 主 营 业 务 为 生 活 污 水 处 理 相 关 业 务, 具 体 业 务 流 程 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 和 技 术 ( 七 ) 公 司 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来, 特 别 是 业 务 转 型 以 来, 独 立 从 事 生 产 经 营 活 动, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 国 祯 集 团 及 其 控 制 的 其 它 企 业 完 全 独 立, 不 存 在 依 赖 主 要 发 起 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 的 情 形 公 司 与 主 要 发 起 人 间 的 关 联 关 系 及 其 演 变 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 整 体 变 更 之 前, 公 司 发 起 人 在 原 有 限 公 司 的 出 资 均 已 到 位, 不 存 在 尚 未 办 理 产 权 变 更 手 续 的 情 况 公 司 整 体 变 更 完 成 后, 依 法 完 全 承 继 了 有 限 公 司 的 全 部 资 产 和 权 利, 相 关 资 产 权 利 证 书 等 的 更 名 手 续 已 办 理 完 毕 ( 九 ) 发 行 人 的 独 立 情 况 公 司 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 方 面 具 有 完 全 的 独 立 性, 并 拥 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 完 整 情 况 公 司 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 使 用 权 房 屋 所 有 权 机 器 设 备 专 利 及 非 专 利 技 术 等, 具 有 独 立 完 整 的 采 购 生 产 销 售 系 统, 公 司 资 产 具 有 独 立 完 整 性 ; 公 司 没 有 以 下 属

42 资 产 或 权 益 为 股 东 或 其 他 关 联 企 业 提 供 担 保 ; 公 司 对 其 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 2 人 员 独 立 情 况 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 ; 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 以 外 的 其 他 职 务, 均 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 ; 发 行 人 的 财 务 人 员 均 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 3 财 务 独 立 情 况 公 司 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员, 独 立 开 展 财 务 工 作 和 进 行 财 务 决 策 公 司 建 立 了 规 范 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 包 括 对 子 公 司 的 财 务 管 理 制 度, 符 合 会 计 法 企 业 会 计 准 则 等 有 关 会 计 法 规 的 规 定 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 基 本 账 户 开 立 银 行 为 交 通 银 行 合 肥 分 行 高 新 区 支 行, 账 号 为 : , 不 存 在 与 股 东 共 用 银 行 账 户 的 情 况 公 司 依 法 独 立 纳 税, 国 税 地 税 税 务 登 记 证 号 码 分 别 为 : 合 国 高 新 税 字 X 号, 皖 地 税 合 字 X 号, 与 股 东 单 位 无 混 合 纳 税 的 情 况 4 机 构 独 立 情 况 公 司 依 法 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 聘 任 了 管 理 层, 同 时 根 据 公 司 业 务 发 展 的 需 要 设 置 了 职 能 部 门, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权 ; 公 司 各 组 织 机 构 的 设 置 运 行 和 管 理 均 完 全 独 立 于 各 股 东 5 业 务 独 立 情 况 本 公 司 主 要 从 事 污 水 处 理 业 务, 业 务 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 间 不 存 在 同 业 竞 争 或 者 显 失 公 平 的 关 联 交 易

43 二 发 行 人 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 业 务 转 型 涉 及 的 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 原 主 营 业 务 为 热 电 联 产 业 务, 在 年 期 间 进 行 了 业 务 转 型, 主 营 业 务 变 更 为 生 活 污 水 处 理 业 务, 逐 步 退 出 热 电 领 域, 具 体 情 况 如 下 : 1 收 购 中 联 环 保 2000 年 2 月 12 日, 合 肥 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 关 于 同 意 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 将 持 有 的 安 徽 中 联 环 保 设 备 有 限 公 司 股 权 进 行 转 让 的 批 复 ( 合 国 委 [2000]7 号 ) 同 意 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 转 让 其 持 有 的 中 联 环 保 94.70% 的 股 权 给 国 祯 环 保 2000 年 5 月 7 日, 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 和 国 祯 环 保 签 订 控 股 兼 并 协 议 书, 国 祯 环 保 以 收 购 合 肥 国 控 所 持 中 联 环 保 94.70% 股 权 的 方 式 对 中 联 环 保 实 施 兼 并 2000 年 5 月 7 日, 根 据 合 肥 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 关 于 同 意 安 徽 中 联 环 保 股 权 转 让 价 格 的 批 复 ( 合 国 办 [2000]3 号 ) 和 合 肥 市 政 府 办 公 厅 关 于 安 徽 中 联 环 保 职 工 安 置 问 题 的 会 议 纪 要 ([2000]96 号 ), 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 将 其 持 有 的 中 联 环 保 94.70% 的 股 权 全 部 转 让 给 国 祯 环 保, 国 祯 环 保 需 要 支 付 给 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 的 转 让 价 款 为 0 元 国 祯 环 保 支 付 给 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 的 股 权 转 让 价 款 为 0 元, 主 要 基 于 如 下 因 素 : (1) 根 据 安 徽 国 信 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 资 产 评 估 报 告 ( 皖 国 信 评 报 字 [2000] 第 102 号 ) 及 合 肥 市 国 资 局 审 核 确 认 文 件 ( 合 国 资 [2000]23 号 ), 中 联 环 保 不 含 土 地 的 资 产 净 值 为 6,476, 元 ; (2) 根 据 合 肥 市 地 价 评 估 事 务 所 出 具 的 土 地 估 价 报 告 ( 合 地 评 估 字 [2000] 第 111 号 ) 及 合 肥 市 土 地 局 审 核 批 准 ( 合 土 函 [2000]163 号 ), 中 联 环 保 土 地 评 估 值 为 14,440, 元 ; (3) 安 徽 皖 资 会 计 师 事 务 所 出 具 审 计 报 告 ( 皖 资 审 字 [2000]005 号 ), 中 联 环 保 在 评 估 基 准 日 至 兼 并 日 期 间 发 生 的 亏 损 为 5,117, 元

44 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 计 划 将 转 让 股 权 获 得 的 价 款 全 部 用 于 中 联 环 保 原 职 工 的 安 置, 根 据 双 方 签 订 的 控 股 兼 并 协 议 书, 国 祯 环 保 收 购 中 联 环 保 后, 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 安 置 中 联 环 保 原 职 工 的 义 务 由 国 祯 环 保 承 担, 具 体 实 施 方 式 为 : 国 祯 环 保 将 应 支 付 给 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 的 股 权 转 让 款 15,194, 元 单 独 建 账 用 于 中 联 环 保 原 职 工 的 安 置, 需 要 支 付 给 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 的 股 权 转 让 价 款 为 0 元 国 祯 环 保 自 收 购 中 联 环 保 以 来, 严 格 按 照 上 述 约 定 履 行 了 安 置 义 务, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 支 付 中 联 环 保 原 职 工 安 置 的 费 用 累 计 为 22,095, 元, 目 前 仍 按 照 约 定, 继 续 支 付 相 关 的 安 置 费 用 在 兼 并 日, 土 地 使 用 权 以 评 估 值 计 算, 中 联 环 保 的 净 资 产 值 为 15,800, 元, 其 94.7% 的 股 权 对 应 的 净 资 产 值 为 14,962, 元, 小 于 股 权 转 让 价 款 15,194, 元, 本 次 股 权 转 让 行 为 未 导 致 国 有 资 产 流 失 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 核 查 了 资 产 评 估 报 告 书 土 地 估 价 报 告 控 股 兼 并 协 议 书 安 置 费 用 支 付 凭 证 等 相 关 资 料, 认 为 : 本 次 股 权 转 让 价 款 高 于 股 权 对 应 的 经 评 估 净 资 产 值, 由 于 国 祯 环 保 承 担 了 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 安 置 中 联 环 保 原 职 工 的 义 务, 最 终 支 付 给 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 的 股 权 转 让 价 款 为 0 元 ; 收 购 中 联 环 保 后, 国 祯 环 保 严 格 按 照 约 定, 持 续 支 付 了 相 关 安 置 费 用, 本 次 股 权 转 让 未 导 致 国 有 资 产 流 失 2000 年 11 月 8 日, 中 联 环 保 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 : 中 联 环 保 职 工 合 股 会 将 其 所 持 中 联 环 保 5.30% 的 股 权 全 部 转 让 给 国 祯 环 保 ; 中 联 环 保 原 债 权 债 务 由 国 祯 环 保 承 接 ; 中 联 环 保 注 销 后, 国 祯 环 保 与 合 肥 国 控 签 订 的 控 股 兼 并 中 联 环 保 协 议 中 约 定 的 义 务 继 续 实 施 ; 成 立 清 产 核 资 小 组 对 中 联 环 保 的 资 产 负 债 及 所 有 者 权 益 进 行 清 理 并 出 具 清 产 核 资 报 告 2000 年 11 月 24 日, 中 联 环 保 职 工 合 股 会 国 祯 环 保 签 订 股 权 转 让 协 议, 中 联 环 保 职 工 合 股 会 将 其 所 持 中 联 环 保 5.30% 的 股 权 转 让 给 国 祯 环 保 ; 转 让 价 款 确 定 为 万 元 ( 参 考 中 联 环 保 截 至 2000 年 10 月 31 日 账 面 净 资 产 值 ) 2001 年 8 月 23 日, 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 企 业 注 销 通 知 书, 中 联 环 保 于 2001 年 5 月 16 日 经 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 注 销 2011 年 8 月 2 日, 合 肥 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 出 具 确 认 函, 对 中 联 环

45 保 职 工 安 置 有 关 事 项 进 行 了 确 认 : 1 社 保 中 心 再 就 业 中 心 均 于 2000 年 设 立, 设 立 时 归 属 纺 控 集 团 管 理 ; 2008 年 由 于 纺 控 集 团 撤 销, 社 保 中 心 转 由 合 肥 市 经 济 委 员 会 ( 原 合 肥 市 经 济 贸 易 委 员 会 ) 管 理 ;2009 年 11 月, 合 肥 市 经 济 委 员 会 与 信 息 化 工 作 办 公 室 整 合 成 为 合 肥 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会, 社 保 中 心 由 合 肥 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 管 理 2 自 2000 年 5 月 8 日 起 至 确 认 文 件 出 具 之 日 止, 国 祯 环 保 一 直 按 约 履 行 控 股 兼 并 协 议 书 兼 并 重 组 后 中 联 环 保 设 备 有 限 责 任 公 司 再 就 业 服 务 分 中 心 及 离 退 休 职 工 委 托 管 理 协 议 书 等 约 定 的 义 务, 履 行 过 程 中 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 3 控 股 兼 并 协 议 书 兼 并 重 组 后 中 联 环 保 设 备 有 限 责 任 公 司 再 就 业 服 务 分 中 心 及 离 退 休 职 工 委 托 管 理 协 议 书 将 于 社 保 中 心 全 体 托 管 职 工 自 然 减 员 之 日 履 行 完 毕 2011 年 8 月 3 日, 合 肥 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 了 确 认 函, 对 2000 年 转 让 中 联 环 保 股 权 中 联 环 保 职 工 安 置 等 有 关 事 项 进 行 了 确 认 2 出 售 热 电 类 资 产 (1) 出 售 亳 州 三 号 机 组 1999 年 4 月 8 日, 高 新 热 电 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 委 托 安 徽 凯 吉 通 会 计 师 事 务 所 对 亳 州 三 号 机 组 进 行 资 产 评 估, 并 以 此 次 的 评 估 结 果 作 为 出 售 的 参 考 价 格 ; 同 时 授 权 董 事 会 全 权 办 理 该 资 产 的 出 售 实 施 事 宜 1999 年 4 月 30 日, 高 新 热 电 与 国 祯 能 源 签 订 协 议 书, 约 定 : 高 新 热 电 将 其 所 拥 有 的 亳 州 三 号 机 组 以 安 徽 凯 吉 通 会 计 师 事 务 所 的 资 产 评 估 为 参 考 依 据 作 价 2,340 万 元 转 让 给 国 祯 能 源 安 徽 凯 吉 通 会 计 师 事 务 所 对 上 述 协 议 转 让 的 亳 州 三 号 机 组 资 产 进 行 了 评 估 并 出 具 了 资 产 评 估 报 告 ( 凯 吉 通 评 字 [1999] 第 353 号 ), 根 据 该 报 告, 亳 州 三 号 机 组 资 产 在 1999 年 3 月 31 日 的 评 估 价 值 2, 万 元 (2) 出 售 淮 北 煤 矸 石 2002 年 9 月 1 日, 淮 北 煤 矸 石 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 国 祯 环 保 将 其 所 持 淮 北 煤 矸 石 81% 出 资 额 转 让 给 淮 北 万 里 2002 年 9 月 10 日, 国 祯 环 保 召 开 股 东 大 会 作 出 决 议 并 与 淮 北 万 里 签 订 了 股

46 权 转 让 协 议, 同 意 将 其 所 持 有 的 淮 北 煤 矸 石 81% 出 资 额 转 让 给 淮 北 万 里, 转 让 价 款 为 3,600 万 元 1 出 售 淮 北 煤 矸 石 的 原 因 2000 年 收 购 中 联 环 保 后, 国 祯 环 保 拟 全 面 向 污 水 处 理 业 务 转 型, 公 司 主 营 业 务 由 热 电 联 产 逐 步 变 更 为 生 活 污 水 处 理 业 务 淮 北 煤 矸 石 当 时 的 经 营 范 围 为 煤 矸 石 发 电 灰 渣 综 合 利 用, 与 国 祯 环 保 主 营 业 务 定 位 不 符 为 实 现 向 污 水 处 理 行 业 的 成 功 转 型, 突 出 主 业, 发 行 人 决 定 转 让 淮 北 煤 矸 石 股 权 2 定 价 依 据 根 据 淮 北 煤 矸 石 2002 年 7 月 31 日 的 资 产 负 债 表, 淮 北 煤 矸 石 的 净 资 产 为 29,504, 元 国 祯 环 保 淮 北 万 里 参 照 上 述 净 资 产 并 经 双 方 协 商, 将 股 权 转 让 价 款 确 定 为 3600 万 元 2002 年 9 月 10 日, 安 徽 世 诚 会 计 师 事 务 所 出 具 审 阅 报 告 ( 皖 世 诚 会 审 阅 字 [2002]001 号 ), 截 至 2002 年 8 月 31 日, 淮 北 煤 矸 石 的 净 资 产 为 46,562, 元 对 应 的 淮 北 煤 矸 石 81% 股 权 价 值 为 37,715, 元 3 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 核 查 意 见 2002 年 8 月 30 日, 淮 北 万 里 董 事 会 做 出 决 议, 决 定 收 购 国 祯 环 保 所 持 有 的 淮 北 煤 矸 石 81% 股 权 2002 年 9 月 10 日, 国 祯 环 保 股 东 大 会 做 出 决 议, 同 意 国 祯 环 保 将 所 持 淮 北 煤 矸 石 81% 的 股 权 转 让 给 淮 北 万 里, 转 让 价 款 为 3600 万 元 2002 年 9 月 1 日, 淮 北 煤 矸 石 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 国 祯 环 保 将 其 所 持 淮 北 煤 矸 石 81% 股 权 转 让 给 淮 北 万 里 2011 年 1 月 18 日, 安 徽 省 电 力 公 司 淮 北 供 电 公 司 出 具 确 认 函, 淮 北 万 里 受 让 国 祯 环 保 所 持 淮 北 煤 矸 石 81% 股 权 事 项 履 行 了 全 部 法 定 程 序, 系 各 方 当 事 人 真 实 意 思 表 示 ; 受 让 股 权 行 为 合 法 有 效, 不 存 在 法 律 障 碍, 亦 不 存 在 纠 纷 及 潜 在 争 议 经 核 查 国 祯 环 保 淮 北 煤 矸 石 淮 北 万 里 相 关 内 部 决 策 文 件, 本 次 股 权 转 让 的 相 关 定 价 参 考 资 料, 并 经 安 徽 省 电 力 公 司 淮 北 供 电 公 司 出 具 确 认 函, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为, 国 祯 环 保 将 其 所 持 淮 北 煤 矸 石 81% 股 权 转 让 给 淮 北 万 里 事 项 原 因 合 理, 定 价 公 允, 程 序 合 法

47 (3) 出 售 天 源 热 电 1 第 一 次 转 让 : 2003 年 12 月 5 日, 安 徽 正 大 会 计 师 事 务 所 出 具 合 肥 国 祯 高 新 热 电 厂 资 产 评 估 书 ( 皖 正 大 评 字 [2003]991 号 ), 对 合 肥 市 热 力 公 司 拟 收 购 的 天 源 热 电 股 权 进 行 了 评 估 2004 年 3 月 6 日, 天 源 热 电 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 国 祯 环 保 将 其 所 持 公 司 60% 股 权 转 让 给 合 肥 市 热 力 公 司, 同 意 股 东 张 洪 勋 将 其 所 持 公 司 10% 股 权 转 让 给 国 祯 环 保 2004 年 3 月 12 日, 合 肥 市 热 力 公 司 国 祯 环 保 签 署 股 权 收 购 协 议 书, 国 祯 环 保 将 其 所 持 天 源 热 电 60% 股 权 转 让 给 合 肥 市 热 力 公 司, 转 让 价 款 为 3,380 万 元 2004 年 3 月 13 日, 国 祯 环 保 张 洪 勋 签 署 股 权 转 让 协 议, 张 洪 勋 将 其 所 持 公 司 10% 股 权 转 让 给 国 祯 环 保, 转 让 价 款 100 万 元 2 第 二 次 转 让 : 2006 年 6 月 6 日, 天 源 热 电 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 国 祯 环 保 将 其 所 持 公 司 40% 股 权 作 价 10,994, 元 转 让 给 合 肥 康 运 2006 年 6 月 6 日, 国 祯 环 保 合 肥 康 运 签 署 股 权 转 让 协 议, 国 祯 环 保 将 其 所 持 有 的 天 源 热 电 40% 股 权 转 让 给 合 肥 康 运, 转 让 价 款 10,994, 元 A 出 售 天 源 热 电 的 原 因 发 行 人 设 立 之 初, 其 主 营 业 务 为 热 电 联 产 2000 年, 发 行 人 通 过 收 购 兼 并 中 联 环 保 的 方 式 进 入 环 保 产 业, 同 时 逐 步 将 热 电 类 业 务 和 资 产 予 以 剥 离 发 行 人 分 别 于 2004 年 2006 年 转 让 天 源 热 电 的 股 权 符 合 剥 离 热 电 类 业 务 和 资 产 向 环 保 产 业 转 型 的 战 略 定 位 B 股 权 转 让 的 定 价 依 据 2003 年 12 月 5 日, 安 徽 正 大 会 计 师 事 务 所 出 具 合 肥 国 祯 高 新 热 电 厂 资 产 评 估 书 ( 皖 正 大 评 字 号 ), 对 国 祯 环 保 用 于 出 资 的 合 肥 国 祯 高 新 热 电 厂 的 相 关 资 产 及 负 债 在 评 估 基 准 日 2003 年 9 月 30 日 的 市 场 价 值 进 行 了 评 估, 评 估 价 值 为 52,428, 元 发 行 人 以 经 上 述 评 估 后 的 资 产 投 入 天 源 热 电, 占 天 源 热 电 注 册 资 本 的 90%,

48 张 洪 勋 以 货 币 出 资 100 万 元, 占 天 源 热 电 注 册 资 本 的 10% 根 据 当 时 有 效 的 公 司 法 规 定, 有 限 责 任 公 司 由 2 个 以 上 50 个 以 下 股 东 共 同 出 资 设 立, 在 天 源 热 电 设 立 时 张 洪 勋 并 未 实 际 出 资, 而 是 代 发 行 人 持 有 天 源 热 电 股 权 国 祯 环 保 将 持 有 的 天 源 热 电 60% 的 股 权 转 让 给 合 肥 市 热 力 公 司 的 定 价 依 据 为 安 徽 正 大 会 计 师 事 务 所 出 具 的 合 肥 国 祯 高 新 热 电 厂 资 产 评 估 书 ( 皖 正 大 评 字 号 ) 根 据 该 报 告 及 张 洪 勋 的 100 万 元 出 资, 天 源 热 电 60% 的 股 权 价 值 为 万 元 ( 实 际 转 让 价 款 为 3380 万 元 ) 张 洪 勋 将 其 所 持 天 源 热 电 10% 股 权 转 让 给 发 行 人, 系 解 除 委 托 持 股, 还 原 真 实 持 股 状 况, 发 行 人 实 际 未 支 付 对 价 发 行 人 将 其 所 持 天 源 热 电 40% 股 权 转 让 给 合 肥 康 运 的 定 价 依 据 为 安 徽 凯 吉 通 会 计 师 事 务 所 于 2006 年 2 月 14 日 出 具 审 计 报 告 ( 凯 吉 通 审 字 [2006]095 号 ) 根 据 该 报 告, 天 源 热 电 截 至 2005 年 12 月 31 日 的 净 资 产 为 3374 万 元, 天 源 热 电 40% 股 权 的 价 值 为 万 元 ( 实 际 转 让 价 款 万 元 ) C 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 核 查 意 见 经 核 查 天 源 热 电 工 商 资 料, 相 关 评 估 报 告 审 计 报 告 股 权 转 让 协 议 合 肥 市 热 力 公 司 主 管 单 位 审 批 文 件 及 发 行 人 提 供 的 声 明, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 国 祯 环 保 转 让 天 源 热 电 60% 股 权 给 合 肥 市 热 力 公 司, 以 及 转 让 天 源 热 电 40% 股 权 给 合 肥 康 运, 定 价 公 允 张 洪 勋 将 其 所 持 天 源 热 电 10% 股 权 转 让 给 发 行 人 系 解 除 委 托 持 股, 还 原 真 实 持 股 状 况, 发 行 人 实 际 未 支 付 对 价 国 祯 环 保 转 让 天 源 热 电 60% 股 权 给 合 肥 市 热 力 公 司, 以 及 转 让 天 源 热 电 40% 股 权 给 合 肥 康 运, 张 洪 勋 将 其 所 持 天 源 热 电 10% 股 权 转 让 给 发 行 人, 国 祯 环 保 天 源 热 电 合 肥 市 热 力 公 司 合 肥 康 运 均 履 行 了 相 应 程 序, 上 述 股 权 转 让 程 序 合 法 有 效 天 源 热 电 设 立 以 及 合 肥 市 热 力 公 司 收 购 天 源 热 电 股 权 两 个 经 济 行 为 均 依 据 同 一 份 评 估 报 告, 该 评 估 报 告 之 目 的 为 合 肥 市 热 力 公 司 收 购 天 源 热 电 股 权, 且 在 该 评 估 报 告 出 具 时, 天 源 热 电 尚 未 设 立, 但 鉴 于 : 天 源 热 电 设 立 时, 股 东 出 资 已 经 验 资 机 构 验 证, 出 资 到 位, 并 经 公 司 登 记 机 关 核 准 ; 合 肥 市 热 力 公 司 收 购 国 祯 环 保 所 持 天 源 热 电 股 权 事 项 及 收 购 价 格 已 经 有 权 部 门 审 批 确 认, 保 荐 机 构 发

49 行 人 律 师 认 为, 天 源 热 电 的 设 立 以 及 合 肥 市 热 力 公 司 收 购 天 源 热 电 股 权 行 为 均 不 存 在 重 大 法 律 障 碍, 作 价 公 允 D 2004 年 发 行 人 在 转 让 股 权 的 同 时 受 让 股 权 的 原 因 发 行 人 向 合 肥 市 热 力 公 司 转 让 天 源 热 电 股 权 系 剥 离 热 电 类 业 务 资 产, 推 进 公 司 向 环 保 产 业 转 型 ; 张 洪 勋 所 持 天 源 热 电 股 权 系 因 当 时 的 公 司 法 不 允 许 设 立 一 人 有 限 责 任 公 司 而 接 受 发 行 人 委 托 代 为 持 有, 发 行 人 受 让 张 洪 勋 所 持 天 源 热 电 股 权 系 解 除 委 托 持 股, 还 原 真 实 持 股 状 况 ; 发 行 人 受 让 张 洪 勋 转 让 的 天 源 热 电 10% 股 权 后, 于 2006 年 6 月 将 其 所 持 天 源 热 电 全 部 出 资 额 转 让 给 康 运 热 能, 自 此 发 行 人 不 再 持 有 天 源 热 电 股 权 E 2006 年 发 行 人 转 让 天 源 热 电 40% 股 权 的 原 因 天 源 热 电 当 时 的 主 营 业 务 为 热 电 联 产 业 务, 其 主 要 生 产 原 料 为 燃 煤, 市 场 采 购 价 格 当 时 一 直 处 于 较 快 增 长 的 趋 势, 同 时 由 于 供 热 单 价 及 发 电 上 网 电 价 调 整 受 限, 导 致 天 源 热 电 盈 利 能 力 较 差 根 据 安 徽 凯 吉 通 会 计 师 事 务 所 于 2006 年 2 月 14 日 出 具 审 计 报 告 ( 凯 吉 通 审 字 [2006]095 号 ), 天 源 热 电 2005 年 度 期 初 所 有 者 权 益 合 计 为 41,745, 元, 未 分 配 利 润 为 -10,682, 元, 期 末 所 有 者 权 益 合 计 为 33,736, 元, 未 分 配 利 润 为 -18,692, 元, 天 源 热 电 账 面 净 资 产 处 于 逐 年 降 低 趋 势 鉴 于 对 燃 煤 价 格 将 长 期 处 于 增 长 趋 势 的 预 期 上 网 电 价 调 整 不 可 预 期 的 考 虑, 同 时 结 合 发 行 人 当 时 业 务 转 型 的 需 求, 经 过 与 受 让 方 的 商 务 谈 判, 发 行 人 以 低 于 净 资 产 值 转 让 所 持 天 源 热 电 40% 股 权 经 核 查 发 行 人 提 供 的 说 明 及 发 行 人 相 关 财 务 资 料, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 以 低 于 净 资 产 值 转 让 所 持 天 源 热 电 40% 股 权 的 行 为 原 因 合 理, 定 价 依 据 合 法 价 格 公 允 3 业 务 转 型 后 的 技 术 来 源 公 司 2000 年 通 过 兼 并 中 联 环 保 开 始 转 型 进 入 生 活 污 水 处 理 业 务 领 域 在 业 务 转 型 过 程 中, 公 司 始 终 注 重 核 心 技 术 团 队 建 设 并 逐 步 确 立 了 核 心 技 术 优 势, 主 要 过 程 如 下 : (1)2000 年 起, 重 组 并 强 化 原 中 联 环 保 的 技 术 开 发 团 队, 招 聘 引 进 高 素 质 专 业 技 术 人 才, 通 过 实 施 5~40 万 吨 / 日 城 市 污 水 处 理 成 套 设 备 国 产 化 项 目, 在 2003 年 完 成 国 产 化 成 套 设 备 生 产 基 地 建 设 公 司 在 原 中 联 环 保 污 水 处 理 设 备

50 制 造 技 术 的 基 础 上, 通 过 改 进 原 有 转 刷 曝 气 机 转 碟 曝 气 机 和 高 低 速 潜 水 推 流 器, 全 新 开 发 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 带 式 浓 缩 压 榨 脱 水 过 滤 机 等 新 产 品, 初 步 形 成 了 国 产 化 成 套 设 备 开 发 与 生 产 技 术 (2)2001 年 2 月, 公 司 获 得 国 家 环 保 总 局 颁 发 的 环 境 保 护 设 施 运 营 资 质 证 书 ( 生 活 污 水 ),2003 年 8 月 中 标 国 内 公 开 招 标 的 污 水 处 理 厂 托 管 运 营 项 目 深 圳 市 龙 岗 区 坑 梓 镇 龙 田 沙 田 污 水 处 理 厂 运 营 维 护 总 承 包 项 目, 成 为 国 内 最 早 开 展 污 水 处 理 市 场 化 运 营 的 单 位 之 一 2004 年 起, 通 过 分 期 建 设 污 水 处 理 厂 运 营 监 控 系 统, 公 司 逐 步 建 立 了 基 于 网 络 的 远 程 控 制 运 营 技 术, 为 运 营 业 务 拓 展 提 供 了 技 术 支 持 (3)2003 年 起, 组 建 国 祯 环 保 技 术 中 心, 在 原 有 污 水 处 理 设 备 技 术 能 力 基 础 上, 逐 步 建 立 工 程 设 计 设 施 运 营 技 术 能 力 ;2004 年 组 建 国 祯 环 保 设 计 院, 并 于 当 年 12 月 取 得 了 国 家 建 设 部 颁 发 的 工 程 设 计 证 书 ( 环 境 工 程 ( 废 水 ) 甲 级 ) 2005 年 以 来, 工 程 设 计 业 务 发 展 较 快, 并 逐 步 成 为 环 境 工 程 EPC 业 务 的 重 要 组 成 部 分 (4)2004 年, 承 担 十 五 国 家 863 计 划 重 大 技 术 专 项 城 市 污 水 氧 化 沟 处 理 工 艺 的 设 备 成 套 化 研 究 课 题, 该 课 题 是 当 年 国 家 科 技 部 在 污 水 处 理 领 域 公 开 招 标 的 三 大 课 题 之 一, 并 于 2008 年 率 先 通 过 国 家 科 技 部 验 收 中 标 国 家 863 计 划 课 题 是 公 司 业 务 转 型 后 在 核 心 技 术 方 面 得 到 国 家 权 威 部 门 认 可 的 标 志 (5)2006 年, 公 司 经 国 家 人 事 部 批 准 设 立 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 ; 同 年, 经 合 肥 市 科 技 局 批 准, 依 托 国 祯 环 保 建 立 合 肥 市 污 水 处 理 工 程 技 术 研 究 中 心, 并 于 2008 年 通 过 挂 牌 验 收 ;2009 年, 经 安 徽 省 科 技 厅 批 准, 组 建 安 徽 省 污 水 处 理 工 程 技 术 研 究 中 心 ;2010 年, 发 起 组 建 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 并 通 过 安 徽 省 科 技 厅 批 准 试 点 开 放 性 技 术 合 作 平 台 的 建 设, 为 公 司 自 主 创 新 提 供 了 良 好 的 外 部 环 境 并 合 理 利 用 了 社 会 资 源, 加 速 了 公 司 技 术 进 步 (6)2009 年 以 来, 在 预 处 理 设 备 与 工 艺 曝 气 设 备 与 工 艺 和 污 泥 处 理 设 备 与 工 艺 等 技 术 领 域, 公 司 共 有 3 项 新 的 863 课 题 正 在 实 施, 其 中 1 项 由 公 司 主 持 到 目 前 为 止, 公 司 拥 有 国 家 专 利 28 项, 其 中 发 明 专 利 3 项, 参 加 国 家 行 业 标 准 编 制 11 项, 已 批 准 发 布 8 项 经 过 十 年 左 右 的 发 展, 公 司 逐 渐 掌 握 了 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 在 生

51 活 污 水 处 理 领 域 确 立 了 自 身 的 竞 争 优 势 ( 二 ) 污 水 处 理 厂 整 合 涉 及 的 重 大 资 产 重 组 情 况 1 收 购 江 门 国 祯 新 会 龙 泉 股 权 为 避 免 同 业 竞 争, 公 司 从 关 联 方 收 购 江 门 国 祯 和 新 会 龙 泉 的 股 权, 具 体 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 2 收 购 阳 春 公 司 股 权 经 国 祯 环 保 第 四 届 董 事 会 第 五 次 会 议 批 准,2010 年 9 月 2 日, 珠 海 市 名 门 水 务 投 资 有 限 公 司 张 少 云 杨 玉 梅 与 国 祯 环 保 签 订 股 权 转 让 合 同, 珠 海 市 名 门 水 务 投 资 有 限 公 司 张 少 云 杨 玉 梅 将 其 所 持 阳 春 公 司 100% 的 出 资 额 转 让 给 国 祯 环 保, 转 让 款 及 用 于 阳 春 公 司 处 理 税 务 债 务 的 总 价 款 合 计 3,422 万 元 根 据 中 铭 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 铭 评 报 字 [2010] 第 9003 号 ), 截 至 2010 年 8 月 31 日, 阳 春 公 司 净 资 产 评 估 值 为 2, 万 元 (1) 收 购 原 因 为 扩 大 主 营 业 务 规 模, 发 行 人 于 2010 年 9 月 通 过 收 购 珠 海 市 名 门 水 务 投 资 有 限 公 司 张 少 云 杨 玉 梅 所 持 阳 春 公 司 股 权 的 方 式 整 体 兼 并 阳 春 公 司, 获 得 了 阳 春 市 污 水 处 理 厂 项 目 (2) 定 价 依 据 2010 年 9 月 2 日, 珠 海 市 名 门 水 务 投 资 有 限 公 司 张 少 云 杨 玉 梅 与 国 祯 环 保 签 订 股 权 转 让 合 同 珠 海 市 名 门 水 务 投 资 有 限 公 司 张 少 云 杨 玉 梅 将 其 所 持 阳 春 公 司 100% 的 出 资 额 转 让 给 国 祯 环 保, 收 购 款 及 用 于 阳 春 公 司 处 理 税 务 债 务 的 总 价 款 合 计 3,422 万 元 作 价 依 据 为 中 铭 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 于 2010 年 9 月 20 日 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 铭 评 报 字 [2010] 第 9003 号 ), 截 至 2010 年 8 月 31 日, 阳 春 公 司 净 资 产 评 估 值 为 2, 万 元 经 核 查 阳 春 公 司 相 关 股 权 转 让 合 同 资 产 评 估 报 告, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为, 上 述 股 权 转 让 的 定 价 系 依 据 评 估 报 告 并 经 股 权 转 让 双 方 协 议 确 定, 符 合 相 关 法 律 规 定, 交 易 价 格 公 允

52 (3) 对 发 行 人 生 产 经 营 和 财 务 状 况 的 影 响 通 过 上 述 股 权 收 购, 公 司 拓 展 了 水 务 运 营 市 场, 进 一 步 强 化 公 司 主 营 业 务 根 据 国 祯 环 保 阳 春 公 司 的 财 务 报 表, 本 次 股 权 收 购 前 一 年, 阳 春 公 司 财 务 数 据 占 国 祯 环 保 同 期 相 关 财 务 数 据 的 比 重 如 下 : 阳 春 公 司 2010 年 度 的 相 关 财 务 数 据 同 发 行 人 同 期 相 关 财 务 数 据 比 较 表 : 单 位 : 万 元 名 称 资 产 总 计 营 业 收 入 净 利 润 阳 春 公 司 3, 国 祯 环 保 109, , , 占 比 (%) 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为, 阳 春 公 司 的 相 关 财 务 指 标 占 国 祯 环 保 同 类 财 务 指 标 的 比 重 较 低, 对 国 祯 环 保 的 财 务 状 况 不 构 成 重 大 影 响 三 发 行 人 的 股 权 结 构 组 织 结 构 和 职 能 部 门 ( 一 ) 发 行 人 股 权 结 构 国 祯 集 团 丸 红 株 式 会 社 丸 红 商 贸 等 其 它 法 人 是 本 公 司 的 法 人 股 东, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 东 及 其 股 权 结 构 关 系 见 下 图 :

53 ( 二 ) 发 行 人 组 织 结 构 公 司 内 部 组 织 结 构 见 下 图 :

54 ( 三 ) 发 行 人 的 职 能 部 门 本 公 司 下 设 综 合 管 理 部 人 力 资 源 部 计 划 财 务 部 审 计 部 董 事 会 办 公 室 投 资 发 展 部 水 务 运 营 部 市 场 管 理 部 技 术 管 理 部 国 际 事 业 部 法 律 事 务 部 共 11 个 职 能 部 门 具 体 情 况 如 下 : 1 董 事 会 办 公 室 负 责 协 助 董 事 长 处 理 董 事 会 日 常 工 作, 组 织 筹 备 公 司 的 股 东 大 会 与 董 事 会, 负 责 股 东 名 册 及 其 他 相 关 文 件 管 理 ; 督 办 董 事 会 决 议 的 执 行 ; 负 责 董 事 会 与 监 事 会 及 经 营 层 的 沟 通 和 联 系 ; 按 照 上 市 公 司 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 负 责 公 司 信 息 披 露 与 管 理 ; 负 责 与 上 市 公 司 监 管 部 门 等 的 联 络 与 沟 通 2 综 合 管 理 部 负 责 公 司 行 政 事 务 及 考 勤 工 作 ; 负 责 文 书 处 理 文 档 保 管 及 公 章 管 理 ; 维 护 公 司 公 共 关 系 并 组 织 接 待 工 作 ; 负 责 精 神 文 明 及 创 建 工 作 环 境 绿 化 及 保 洁 工 作 ; 负 责 督 促 检 查 各 部 门 办 公 室 的 整 洁 卫 生 工 作

55 3 人 力 资 源 部 负 责 公 司 人 力 资 源 管 理 体 系 和 制 度 的 建 立 健 全 完 善, 履 行 管 理 职 责 ; 负 责 招 聘 引 进 人 才, 实 现 人 力 资 源 的 合 理 配 置 ; 负 责 员 工 的 培 训 与 开 发 ; 负 责 员 工 绩 效 考 核 ; 负 责 员 工 技 术 职 称 等 级 评 审 及 聘 用 工 作 ; 负 责 公 司 薪 酬 福 利 体 系 的 管 理 工 作 ; 负 责 员 工 人 事 关 系 等 服 务 工 作 4 计 划 财 务 部 负 责 财 务 战 略 规 划 工 作 ; 负 责 公 司 会 计 核 算 制 度 与 程 序 财 务 部 门 业 务 流 程 和 制 度 的 拟 订 ; 负 责 公 司 资 金 管 理 工 作, 控 制 公 司 资 金 的 流 动 性 风 险 管 理 ; 负 责 财 务 预 算 考 核 管 理 工 作 ; 负 责 编 制 公 司 财 务 分 析 报 告 ; 负 责 公 司 会 计 核 算 报 告 与 财 务 信 息 披 露 工 作 ; 负 责 公 司 资 产 管 理 工 作 ; 负 责 会 计 档 案 的 管 理 工 作, 保 管 财 务 印 鉴 ; 负 责 公 司 相 关 外 部 沟 通 协 调 等 5 审 计 部 负 责 对 本 公 司 控 股 子 公 司 分 公 司 以 及 具 有 重 大 影 响 的 参 股 公 司 的 内 部 控 制 的 完 整 性 合 理 性 及 其 实 施 的 有 效 性 进 行 检 查 和 评 价 ; 负 责 对 本 公 司 控 股 子 公 司 分 公 司 以 及 具 有 重 大 影 响 的 参 股 公 司 的 财 务 收 支 及 有 关 经 济 活 动 的 合 法 性 合 规 性 真 实 性 和 完 整 性 进 行 审 计 ; 负 责 公 司 内 设 机 构 及 所 属 单 位 领 导 人 员 的 任 期 经 济 责 任 审 计 ; 负 责 审 计 评 价 公 司 及 所 属 单 位 经 营 活 动 的 效 率 与 效 果 6 投 资 发 展 部 负 责 投 资 项 目 工 作, 编 制 投 资 项 目 可 行 性 报 告, 进 行 可 行 性 论 证 ; 负 责 公 司 水 务 市 场 投 融 资 策 划, 投 融 资 方 案 设 计 融 资 渠 道 的 发 掘 优 化 和 拓 展, 投 资 融 资 风 险 分 析 ; 负 责 公 司 对 外 投 资 项 目 的 融 资 洽 谈 和 相 关 业 务 的 办 理 ; 负 责 分 析 公 司 的 资 金 状 况 与 需 求, 制 订 并 实 施 相 应 的 水 务 投 资 融 资 解 决 方 案 并 拓 展 融 资 渠 道 ; 负 责 招 商 引 资 资 本 运 作 对 外 合 作 联 络 及 谈 判 工 作 ; 跟 踪 研 究 国 际 国 内 资 本 市 场, 为 公 司 上 市 做 必 要 的 准 备 和 实 施 工 作 7 水 务 运 营 部 对 各 水 务 运 营 公 司 进 行 全 面 管 理 和 监 控 ; 负 责 组 织 水 务 运 营 公 司 编 制 企 业 年

56 度 季 度 月 度 生 产 经 营 计 划 ; 负 责 组 织 生 产 运 营 技 术 的 研 究, 技 术 资 料 的 整 理 和 技 术 成 果 的 推 广 应 用 ; 负 责 组 织 各 水 务 运 营 公 司 进 行 生 产 经 营 成 本 控 制 工 作 ; 负 责 组 织 各 水 务 运 营 公 司 年 度 设 备 购 置 更 新 维 修 计 划 的 制 定 ; 负 责 投 标 项 目 水 务 运 营 成 本 及 相 关 内 容 标 书 的 分 析 制 作 ; 负 责 组 织 各 运 营 公 司 的 安 全 文 明 生 产 的 督 导 工 作 8 市 场 管 理 部 负 责 公 司 市 场 管 理 工 作, 编 制 年 度 季 度 月 度 营 销 计 划 方 案 ; 负 责 投 资 及 托 管 运 营 项 目 开 发 ; 负 责 拟 订 公 司 市 场 营 销 战 略 和 市 场 发 展 规 划 ; 负 责 新 业 务 新 产 品 调 研 及 市 场 工 作 ; 负 责 客 户 档 案 建 设 和 管 理 ; 负 责 品 牌 策 划 宣 传 ; 负 责 公 司 广 告 宣 传 公 共 关 系 营 销 活 动 的 策 划 及 实 施 ; 负 责 公 司 市 场 队 伍 和 营 销 网 络 建 设, 市 场 人 员 管 理 和 考 核 工 作 9 技 术 管 理 部 负 责 公 司 技 术 管 理 体 系 和 制 度 的 建 立 健 全 和 完 善, 并 组 织 贯 彻 落 实 ; 协 助 申 报 国 家 及 省 市 科 研 计 划 项 目 课 题, 并 做 好 有 关 外 部 联 络 和 内 部 协 调 服 务 工 作 ; 负 责 公 司 技 术 标 准 化 管 理 ; 负 责 统 筹 规 划 公 司 技 术 档 案 管 理 ; 负 责 技 术 成 果 管 理, 组 织 申 报 或 推 荐 各 级 技 术 成 果 奖 励 ; 负 责 知 识 产 权 管 理, 组 织 专 利 申 请 并 联 系 专 利 代 理 机 构 提 供 指 导 和 服 务 ; 负 责 公 司 质 量 和 环 境 管 理 体 系 的 建 设 和 维 护, 组 织 相 关 活 动 10 国 际 事 业 部 建 立 和 完 善 国 际 贸 易 操 作 规 范 和 进 出 口 操 作 流 程 ; 广 泛 收 集 与 公 司 相 关 环 保 工 程 国 际 合 作 信 息 供 公 司 参 考 ; 参 加 国 际 水 务 市 场 环 保 工 程 的 国 际 商 务 谈 判 ; 积 极 拓 展 综 合 进 出 口 贸 易 业 务 和 代 理 进 出 口 业 务 ; 为 公 司 其 他 部 门 有 关 对 外 业 务 提 供 必 要 的 协 助 ; 负 责 协 助 各 分 子 公 司 国 际 业 务 的 开 展 ; 提 供 一 般 性 的 翻 译 协 助 或 根 据 需 要 协 助 联 系 专 业 翻 译 服 务 11 法 律 事 务 部 参 与 公 司 及 各 下 属 企 业 各 类 合 同 的 会 审 工 作, 确 保 合 同 的 安 全 性 ; 负 责 对 公 司 及 各 下 属 企 业 的 重 大 工 程 建 设 重 点 项 目 提 供 法 律 咨 询, 参 与 谈 判 起 草 相 关

57 的 合 同 协 议, 预 防 法 律 纠 纷 ; 负 责 对 公 司 及 下 属 企 业 的 各 类 纠 纷 仲 裁 诉 讼 等 情 况 提 供 法 律 援 助, 并 对 涉 及 诉 讼 和 仲 裁 的 案 件 进 行 协 调 与 处 理 ; 协 调 参 与 公 司 及 各 成 员 企 业 其 他 法 律 事 务 的 处 理 ; 负 责 公 司 员 工 投 诉 举 报 仲 裁 等 情 况 的 受 理 与 调 查 四 发 行 人 所 有 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 ( 一 ) 全 资 子 公 司 1 湖 南 国 祯 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :2004 年 11 月 8 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :5,000 万 元 住 所 : 长 沙 市 芙 蓉 区 车 站 北 路 140 号 二 楼 主 要 生 产 经 营 地 : 湖 南 省 长 沙 市 法 定 代 表 人 : 罗 彬 经 营 范 围 : 环 保 设 施 研 究 开 发 ; 污 水 处 理 及 其 配 套 设 施 的 维 护 ; 环 保 设 备 的 销 售 ; 中 水 回 用 ; 环 境 污 染 治 理, 机 电 产 品 的 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 和 技 术 除 外 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 18, 万 元, 净 资 产 11, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 2 徐 州 国 祯 水 务 运 营 有 限 公 司 成 立 时 间 :2004 年 1 月 16 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 徐 州 市 泉 山 区 南 郊 姚 庄 村 主 要 生 产 经 营 地 : 江 苏 省 徐 州 市 法 定 代 表 人 : 王 颖 哲 经 营 范 围 : 污 水 处 理 ; 环 境 污 染 治 理 ; 环 保 设 施 运 营 管 理 ; 环 保 设 备 维 修 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 20, 万 元, 净 资 产 4, 万 元,2011 年 度 净 利 润 1, 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 )

58 3 芜 湖 国 祯 环 保 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 8 月 14 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :2,280 万 元 住 所 : 芜 湖 经 济 技 术 开 发 区 凤 鸣 湖 北 路 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 芜 湖 市 法 定 代 表 人 : 王 颖 哲 经 营 范 围 : 污 水 处 理 固 体 废 物 处 理 等 环 保 设 施 的 投 资 建 设 经 营 与 管 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 7, 万 元, 净 资 产 2, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 4 合 肥 朱 砖 井 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2003 年 4 月 1 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 国 祯 环 保 公 司 研 发 大 楼 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 陈 会 武 经 营 范 围 : 污 水 处 理 厂 的 建 设 经 营 与 管 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 4, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 5 兰 考 国 祯 水 务 运 营 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 11 月 14 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :700 万 元 住 所 : 兰 考 县 城 关 乡 金 营 村 北 侧 主 要 生 产 经 营 地 : 河 南 省 兰 考 县 法 定 代 表 人 : 陈 会 武 经 营 范 围 : 污 水 处 理, 固 体 废 物 处 理 环 保 设 施 的 投 资 建 设 经 营 与 管 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 )

59 6 江 门 市 新 会 区 龙 泉 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2002 年 4 月 19 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :3,000 万 元 住 所 : 江 门 市 新 会 区 会 城 冈 州 大 道 11 号 主 要 生 产 经 营 地 : 广 东 省 江 门 市 新 会 区 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 污 水 处 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 11, 万 元, 净 资 产 5, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 7 遵 化 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2009 年 1 月 12 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :500 万 元 住 所 : 遵 化 市 西 留 村 乡 五 里 屯 村 西 南 主 要 生 产 经 营 地 : 河 北 省 遵 化 市 法 定 代 表 人 : 王 颖 哲 经 营 范 围 : 污 水 处 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 11, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 8 江 门 市 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2009 年 3 月 11 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,500 万 元 住 所 : 江 门 市 江 海 区 高 新 开 发 区 42 号 地 厂 房 主 要 生 产 经 营 地 : 广 东 省 江 门 市 江 海 区 法 定 代 表 人 : 李 泓 萱 经 营 范 围 : 污 水 处 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 6, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 8.91 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 )

60 9 合 肥 诚 鑫 环 境 检 测 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 07 月 06 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :50 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 国 祯 大 厦 106 室 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 王 淦 经 营 范 围 : 环 境 检 测 ; 污 水 处 理 设 施 调 试, 废 水 处 理 技 术 试 验 咨 询, 实 验 技 术 咨 询 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 净 资 产 万 元, 2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 10 南 陵 国 祯 环 保 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 :2010 年 07 月 23 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 南 陵 县 家 发 镇 滨 玉 村 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 芜 湖 市 南 陵 县 法 定 代 表 人 : 陈 会 武 经 营 范 围 : 污 水 处 理 固 体 废 物 处 理 环 保 设 施 投 资 建 设 经 营 与 管 理 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 11 阳 春 市 水 质 净 化 有 限 公 司 成 立 时 间 :2004 年 7 月 6 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 阳 春 市 春 城 滨 江 路 100 号 主 要 生 产 经 营 地 : 广 东 省 阳 春 市 法 定 代 表 人 : 陈 会 武 经 营 范 围 : 城 区 污 水 处 理, 中 水 及 污 泥 综 合 利 用, 种 植, 养 殖 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 8, 万 元, 净 资 产 2, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 )

61 12 合 肥 市 污 水 处 理 工 程 技 术 研 究 中 心 成 立 时 间 :2009 年 9 月 15 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :5 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 王 淦 经 营 范 围 : 承 担 各 类 污 水 处 理 研 发 课 题, 推 进 科 技 成 果 转 化, 提 供 技 术 咨 询 交 流 培 训 合 肥 市 污 水 处 理 工 程 技 术 研 究 中 心 是 在 合 肥 市 民 政 局 注 册 登 记 的 民 办 非 企 业 法 人 单 位, 主 管 业 务 单 位 为 合 肥 市 科 学 技 术 局 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 9.60 万 元, 净 资 产 9.60 万 元, 2011 年 度 净 利 润 4.60 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 13 深 圳 市 龙 祯 环 保 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 10 月 12 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1000 万 元 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 北 环 大 道 7001 号 开 元 大 厦 室 主 要 生 产 经 营 地 : 广 东 省 深 圳 市 法 定 代 表 人 : 李 泓 萱 经 营 范 围 : 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 ; 环 境 治 理 工 程 设 计 及 建 设 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ); 中 水 回 用 及 污 泥 处 理 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 环 保 设 备 水 处 理 设 备 的 技 术 研 开 生 产 及 销 售 ( 生 产 项 目 执 照 另 行 申 办 ); 货 物 及 技 术 进 出 口 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 14 芜 湖 国 祯 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2012 年 2 月 7 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :2000 万 元 住 所 : 芜 湖 市 长 江 路 201 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 芜 湖 市

62 法 定 代 表 人 : 程 俊 经 营 范 围 : 污 水 处 理 ; 固 体 废 物 处 理 ( 危 险 废 物 除 外 ); 中 水 回 用 ; 环 保 设 施 的 投 资 建 设 经 营 与 管 理 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) ( 二 ) 控 股 子 公 司 1 云 南 国 祯 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :2007 年 8 月 14 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :2,100 万 元 住 所 : 昆 明 市 二 环 西 路 398 号 高 新 科 技 广 场 办 公 室 主 要 生 产 经 营 地 : 云 南 省 昆 明 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 环 保 工 程 污 水 处 理 工 程 市 政 工 程 的 设 计 与 施 工 ; 环 保 节 能 设 备 仪 器 仪 表 普 通 机 械 及 配 件 的 销 售 ( 以 上 经 营 范 围 中 涉 及 国 家 法 律 行 政 法 规 规 定 的 专 项 审 批, 按 审 批 的 项 目 和 时 限 开 展 经 营 活 动 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 1, 杨 青 李 润 合 计 2, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 3, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 2 昆 明 市 东 川 区 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2008 年 5 月 13 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :500 万 元 住 所 : 东 川 区 铜 都 镇 石 羊 路 1 号 主 要 生 产 经 营 地 : 云 南 省 昆 明 市 东 川 区 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 环 保 工 程 ; 污 水 处 理 工 程 ; 生 活 工 业 污 水 运 营

63 该 公 司 为 云 南 国 祯 的 全 资 子 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 3 云 南 陆 良 县 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2010 年 1 月 8 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 陆 良 县 城 西 南 南 盘 江 下 游 主 要 生 产 经 营 地 : 云 南 省 曲 靖 市 陆 良 县 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 环 保 工 程 ; 污 水 处 理 工 程 ; 生 活 工 业 污 水 运 营 该 公 司 为 云 南 国 祯 的 全 资 子 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2, 万 元, 净 资 产 1, 万 元, 2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 4 深 圳 市 国 祯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 时 间 :2005 年 7 月 29 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :3,000 万 元 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 北 环 大 道 7001 号 开 元 大 厦 25 楼 室 主 要 生 产 经 营 地 : 广 东 省 深 圳 市 法 定 代 表 人 : 李 泓 萱 经 营 范 围 : 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ) 及 相 关 业 务 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ); 环 保 设 备, 水 处 理 设 备 的 技 术 研 发 生 产 及 销 售 ( 生 产 项 目 执 照 另 行 申 办 ); 环 境 治 理 工 程 设 计 及 建 设 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ); 中 水 回 用 及 污 泥 处 理 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 水 处 理 节 能 设 施 和 自 动 化 控 制 系 统 的 技 术 开 发 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2, 安 徽 阜 阳 恒 诚 建 材 有 限 公 司 合 计 3,

64 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元, 净 资 产 4, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 5 汨 罗 市 国 祯 水 处 理 有 限 公 司 成 立 时 间 :2009 年 3 月 16 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 湖 南 省 汨 罗 市 城 郊 乡 百 丈 村 主 要 生 产 经 营 地 : 湖 南 省 汨 罗 市 法 定 代 表 人 : 罗 彬 经 营 范 围 : 污 水 处 理 及 其 配 套 设 施 维 护 ; 环 保 设 备 的 销 售 ; 环 保 设 施 研 究 开 发 ; 中 水 回 用 ; 环 境 污 染 的 治 理 ; 机 电 产 品 销 售 等 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 湖 南 国 祯 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司 合 计 1, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 4, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 三 ) 参 股 公 司 1 安 徽 中 科 大 国 祯 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :2000 年 6 月 16 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1200 万 元 住 所 : 合 肥 高 新 区 科 学 大 道 91 号 国 祯 大 厦 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 谢 贻 富 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 的 研 发 销 售 应 用 及 网 络 工 程 ; 系 统 集 成 ; 人 工 智 能 模 式 识 别 与 控 制 自 动 化 工 程 ; 污 水 处 理 自 动 化 控 制 系 统 ; 技 术 安 全 防 范 及 智 能 化 小 区 设 计 施 工 维 修 ; 光 机 电 一 体 化 研 发 设 计 集 成 销 售 工 程 应 用 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 培 训 转 让 ; 机 电 设 备 安 装 工 程 电 子 工 程 承 包 ; 网

65 站 建 设 运 营 维 护 ( 应 经 审 批 的 未 获 审 批 前 不 得 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 谢 贻 富 刘 胜 军 蔡 庆 生 合 计 1, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 7, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 安 徽 永 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 2 安 徽 亚 泰 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司 成 立 时 间 :2002 年 5 月 22 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 国 祯 大 厦 一 楼 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 左 毅 经 营 范 围 : 工 业 企 业 和 城 市 污 水 处 理 工 程 大 气 污 染 治 理 工 程 固 废 治 理 工 程 设 计 总 承 包 ; 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 ; 工 程 及 区 域 环 境 影 响 评 价 环 境 工 程 咨 询 调 试 技 术 服 务, 节 能 工 程 诊 断 设 计 改 造 运 营 服 务 ( 在 许 可 证 有 效 期 及 核 定 范 围 内 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 左 毅 吴 东 升 俞 晓 春 金 志 宏 杨 兴 华 吴 浩 等 6 人 合 计 1, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 审 计 )

66 3 亳 州 国 翔 污 水 处 理 运 营 有 限 公 司 成 立 时 间 :1998 年 10 月 10 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :5,000 万 元 住 所 : 亳 州 经 济 开 发 区 木 兰 路 1 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 亳 州 市 法 定 代 表 人 : 韦 翔 经 营 范 围 : 市 内 工 业 废 水 生 活 污 水 处 理 ; 经 销 污 水 处 理 相 关 产 业 产 品 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 1, 亳 州 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 4, 合 计 5, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元, 净 资 产 2, 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 安 徽 安 泰 普 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 2012 年 3 月 15 日, 国 祯 环 保 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 转 让 亳 州 国 翔 污 水 处 理 运 营 有 限 公 司 出 资 额 的 议 案, 公 司 拟 将 所 持 亳 州 国 翔 20% 的 出 资 额 全 部 转 让 给 亳 州 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司, 转 让 价 款 为 人 民 币 1000 万 元, 转 让 完 成 后, 国 祯 环 保 不 再 持 有 亳 州 国 翔 出 资 额 2012 年 3 月 21 日, 转 让 受 让 双 方 签 订 股 权 转 让 合 同,2012 年 3 月 31 日, 完 成 工 商 变 更 登 记 此 次 变 更 完 成 后, 亳 州 国 翔 污 水 处 理 运 营 有 限 公 司 股 本 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 亳 州 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 合 计 久 保 田 国 祯 环 保 工 程 科 技 ( 安 徽 ) 有 限 公 司 成 立 时 间 :2011 年 4 月 28 日 注 册 资 本 :3,500 万 元 实 收 资 本 : 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 7 层 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市

67 法 定 代 表 人 : 北 冈 正 好 经 营 范 围 : 从 事 基 于 MBR 技 术 的 水 处 理 技 术 开 发 技 术 方 案 设 计 工 程 设 计 工 程 实 施 与 系 统 集 成 运 营 技 术 支 持 生 产 和 销 售 自 产 膜 设 备 组 件 久 保 田 国 祯 股 本 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 日 本 株 式 会 社 久 保 田 1, 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 1, 合 计 3, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 度 净 利 润 万 元 ( 数 据 已 经 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 投 资 久 保 田 国 祯 的 原 因 : 为 了 抓 住 中 国 污 水 处 理 标 准 提 升 污 泥 处 置 鼓 励 政 策 等 带 来 的 污 水 深 度 处 理 污 泥 处 置 等 市 场 机 遇, 公 司 在 自 主 研 发 的 同 时, 拟 引 进 日 本 先 进 的 污 水 处 理 技 术 经 过 调 研, 公 司 决 定 引 进 日 本 株 式 会 社 久 保 田 处 于 国 际 领 先 水 平 的 污 水 深 度 处 理 技 术 和 产 品, 并 于 2011 年 3 月 与 株 式 会 社 久 保 田 达 成 设 立 久 保 田 国 祯 的 协 议, 拟 实 现 株 式 会 社 久 保 田 污 水 深 度 处 理 产 品 的 国 产 化, 并 不 断 提 高 产 品 性 价 比 和 市 场 竞 争 能 力 投 资 设 立 久 保 田 国 祯 事 项 已 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 决 议 通 过, 符 合 公 司 当 时 章 程 规 定 和 公 司 内 部 决 策 程 序 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 核 查 了 公 司 内 部 决 策 文 件, 认 为 公 司 投 资 久 保 田 国 祯 符 合 公 司 当 时 章 程 规 定 和 公 司 内 部 决 策 程 序 ( 四 ) 分 公 司 1 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 龙 祯 分 公 司 成 立 时 间 :2002 年 6 月 21 日 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 北 环 大 道 7001 号 开 元 大 厦 室 主 要 生 产 经 营 地 : 广 东 省 深 圳 市 负 责 人 : 李 泓 萱 经 营 范 围 : 工 业 废 水 与 生 活 污 水 的 环 保 设 施 运 营, 污 水 处 理 设 备 成 套 及 自 动 化 控 制 技 术 的 开 发 与 销 售 2 江 门 市 新 会 区 龙 泉 污 水 处 理 有 限 公 司 司 前 分 公 司

68 成 立 时 间 :2010 年 12 月 24 日 营 业 场 所 : 江 门 市 新 会 区 司 前 镇 司 前 社 区 居 委 会 双 一 居 民 小 组 旧 围 主 要 生 产 经 营 地 : 江 门 市 新 会 区 负 责 人 : 游 卫 强 经 营 范 围 : 污 水 处 理 五 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 1 李 炜 李 炜 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 址 : 安 徽 省 合 肥 市 蜀 山 区 长 江 西 路 6 号 琥 珀 山 庄 南 村 李 炜 先 生 持 有 国 祯 集 团 63.59% 的 股 份, 为 国 祯 环 保 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 的 其 他 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 简 要 情 况 2 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 成 立 时 间 :1994 年 6 月 30 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :8,281 万 元 住 所 : 合 肥 市 长 江 西 路 669 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 能 源 开 发, 生 物 工 程, 高 新 技 术 开 发, 信 息 咨 询 服 务 ( 不 含 中 介 服 务 ), 机 械 电 子 设 备, 轻 纺 产 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 五 矿 产 品 ( 不 含 稀 有 金 属 和 贵 金 属 ) 生 产 销 售 ; 经 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外 ); 房 屋 租 赁 序 号 股 东 持 股 数 ( 万 股 ) 出 资 比 例 (%) 1 李 炜 5, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 2, 安 徽 金 种 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 阜 阳 市 雪 地 啤 酒 有 限 公 司

69 5 周 泓 朱 镇 军 淮 南 霞 光 能 源 发 展 中 心 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 合 肥 办 事 处 安 徽 电 力 经 济 开 发 服 务 中 心 其 他 股 东 合 计 8, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 303, 万 元, 净 资 产 93, 万 元,2011 年 度 净 利 润 为 9, 万 元 ( 数 据 已 经 安 徽 公 泰 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 国 家 统 计 局 关 于 对 国 有 公 司 企 业 认 定 意 见 的 函 ( 国 统 函 [2003]44 号 ) 规 定, 国 有 控 股 分 为 国 有 绝 对 控 股 和 国 有 相 对 控 股 国 有 绝 对 控 股 企 业 是 指 在 企 业 的 全 部 资 本 中, 国 家 资 本 ( 股 本 ) 所 占 比 例 大 于 50% 的 企 业 ; 国 有 相 对 控 股 企 业 ( 含 协 议 控 制 ) 是 指 在 企 业 的 全 部 资 本 中, 国 家 资 本 ( 股 本 ) 所 占 的 比 例 虽 未 大 于 50%, 但 相 对 大 于 企 业 中 的 其 他 经 济 成 分 所 占 比 例 的 企 业 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 管 理 暂 行 规 定 ( 国 资 发 产 权 [2007]108 号 ) 规 定, 上 市 公 司 国 有 股 东, 是 指 持 有 上 市 公 司 股 份 的 国 有 及 国 有 控 股 企 业 有 关 机 构 部 门 事 业 单 位 等 2011 年 5 月 23 日, 安 徽 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 关 于 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 方 案 的 批 复 ( 皖 国 资 产 权 函 [2011]342 号 ), 将 国 祯 环 保 的 股 东 建 投 集 团 环 科 院 环 保 服 务 中 心 认 定 为 国 有 股 东, 并 对 其 持 股 数 量 持 股 比 例 进 一 步 明 确 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为, 李 炜 先 生 直 接 持 有 国 祯 集 团 % 的 股 份, 为 第 一 大 股 东, 且 持 股 比 例 超 过 50%, 国 有 资 产 监 督 管 理 部 门 已 对 国 祯 环 保 的 国 有 股 东 予 以 明 确, 国 祯 集 团 不 属 于 国 有 或 国 有 控 股 企 业, 不 是 国 祯 环 保 的 国 有 股 东 (1) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 国 祯 集 团 股 权 的 历 史 演 变 过 程 年 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 入 股 1997 年 4 月 30 日, 阜 阳 三 联 实 业 发 展 有 限 公 司 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 签 订 法 人 股 份 转 让 合 同 书, 阜 阳 三 联 实 业 发 展 有 限 公 司 将 其 所 持 国 祯 集 团 法 人 股 1600 万 股 转 让 给 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 每 股 1.6 元, 总 价 款 为 2560 万 元

70 1997 年 5 月 21 日, 安 徽 证 券 登 记 公 司 出 具 股 份 证 明 书 该 证 明 书 记 载, 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 国 祯 集 团 法 人 股 1600 万 股 1997 年 11 月 18 日, 国 祯 集 团 股 东 大 会 作 出 决 议, 同 意 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 受 让 国 祯 集 团 25.12% 股 份 共 计 1600 万 股 年 股 权 转 让 1999 年 6 月 18 日, 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 签 订 股 权 转 让 合 同, 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 将 其 所 持 国 祯 集 团 25.12% 股 份 共 计 1600 万 股 转 让 给 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司, 转 让 价 款 总 计 万 元 1999 年 8 月 15 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 作 出 关 于 同 意 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 开 业 的 批 复 ( 证 监 机 构 字 [1999]77 号 ), 同 意 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 开 业, 并 核 准 公 司 章 程 ; 同 意 自 该 批 复 下 发 之 日 起 原 国 泰 证 券 有 限 公 司 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 撤 销 2000 年 2 月 29 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 企 业 名 称 变 更 核 准 通 知 书 ( 沪 名 称 变 核 [ 内 ]No: ), 同 意 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 更 名 为 上 海 华 晨 集 团 股 份 有 限 公 司 2000 年 8 月 2 日, 上 海 华 晨 集 团 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 补 充 协 议 该 协 议 约 定, 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 与 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 于 1999 年 6 月 18 日 签 订 的 股 权 转 让 合 同 继 续 有 效 ; 上 海 华 晨 集 团 股 份 有 限 公 司 承 继 原 上 海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 在 股 权 转 让 合 同 中 的 权 利 与 义 务 ; 因 经 中 国 证 监 会 批 准, 原 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 泰 证 券 有 限 公 司 合 并 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 承 继 原 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 在 股 权 转 让 合 同 中 的 权 利 与 义 务 ; 股 权 转 让 合 同 股 权 转 让 价 款 万 元 已 由 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 全 部 履 行 完 毕, 双 方 对 此 均 无 异 议 年 国 祯 集 团 转 增 股 本 2000 年 5 月 5 日, 安 徽 金 阳 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 金 会 验 字 [2000] 第 162 号 ), 验 证 国 祯 集 团 变 更 前 注 册 资 本 为 6370 万 元, 截 至 1999 年 12 月 31 日 变 更 后 注 册 资 本 为 8281 万 元 ; 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 前 持 有 1600 万 股, 持 股 比 例 为 25.12%, 变 更 后 持 有 2080 万 股, 持 股 比 例 不 变 2000 年 7 月 10 日, 国 祯 集 团 临 时 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 国 祯 集 团 1999 年

71 度 的 分 配 方 案 为 : 以 1999 年 末 总 股 本 6370 万 股 为 基 数, 实 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 每 10 股 转 增 3 股, 转 增 后 总 股 本 为 8281 万 股 2000 年 9 月 7 日, 安 徽 省 体 改 委 出 具 关 于 同 意 安 徽 国 祯 能 源 股 份 有 限 公 司 名 称 变 更 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 批 复 ( 皖 体 改 函 号 ), 同 意 国 祯 集 团 1999 年 度 分 配 方 案, 以 1999 年 末 总 股 本 6370 万 股 为 基 数, 实 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 每 10 股 转 增 3 股, 转 增 后, 公 司 总 股 本 为 8281 万 股 国 祯 集 团 此 次 以 资 本 公 积 转 增 股 本 完 成 后, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 国 祯 集 团 2080 万 股, 占 国 祯 集 团 注 册 资 本 的 25.12% 2006 年 2 月 14 日, 合 肥 股 权 托 管 交 易 所 有 限 公 司 出 具 股 权 托 管 证 (No ), 该 证 记 载, 托 管 企 业 名 称 为 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司, 股 东 姓 名 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 持 股 数 额 为 股 (2) 中 国 证 监 会 关 于 国 泰 君 安 持 有 国 祯 集 团 股 权 的 批 复 情 况 2001 年 8 月 13 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 分 立 的 批 复 ( 证 监 机 构 字 [2001]147 号 ), 同 意 国 泰 君 安 依 法 分 立, 分 立 后 现 有 证 券 类 资 产 由 存 续 的 证 券 公 司 拥 有, 非 证 券 类 资 产 由 新 设 立 的 实 业 管 理 公 司 拥 有 根 据 国 泰 君 安 向 中 国 证 监 会 递 交 的 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 分 立 的 申 请 ( 国 泰 君 安 司 发 [2001]531 号 ) 及 其 附 件, 国 泰 君 安 持 有 的 国 祯 集 团 股 权 在 分 立 方 案 中 划 分 为 证 券 类 资 产 2011 年 8 月 8 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 有 关 事 项 的 复 函 ( 机 构 部 部 函 号 ), 要 求 国 泰 君 安 转 让 所 持 国 祯 集 团 股 权 2011 年 12 月 23 日, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 关 于 尽 快 转 让 安 徽 国 祯 股 权 的 承 诺 函 ( 国 泰 君 安 司 发 [2011]625 号 ), 承 诺 将 按 照 中 国 证 监 会 的 要 求 积 极 稳 妥 解 决 该 项 历 史 遗 留 问 题, 尽 快 转 让 所 持 国 祯 集 团 的 股 权 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 泰 君 安 正 在 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 积 极 清 理 所 持 国 祯 集 团 股 份 (3) 国 泰 君 安 持 有 国 祯 集 团 股 份 对 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 影 响 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 股 权 清 晰, 不 存 在 代 持 情 形, 亦 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 争 议 国 祯 集 团 所 持 有 的 发 行 人 股 份 系 其 本 身 真 实 持 有, 不 存 在

72 通 过 协 议 信 托 或 其 他 任 何 方 式 代 替 任 何 他 方 持 有 发 行 人 股 份 的 情 形 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 所 持 有 的 国 祯 集 团 股 份 系 其 本 人 真 实 持 有, 不 存 在 通 过 协 议 信 托 或 其 他 任 何 方 式 代 替 任 何 他 方 持 有 国 祯 集 团 股 份 的 情 形 国 泰 君 安 持 有 国 祯 集 团 25.12% 的 股 份, 并 通 过 国 祯 集 团 间 接 持 有 发 行 人 股 份 之 情 形 不 影 响 国 祯 集 团 持 有 发 行 人 股 份 的 合 法 性, 不 影 响 国 祯 集 团 李 炜 先 生 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 地 位 发 行 人 的 股 权 状 况 符 合 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 规 定 的 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 条 件, 国 泰 君 安 持 有 国 祯 集 团 股 份 事 项 对 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 不 构 成 影 响 3 丸 红 株 式 会 社 成 立 时 间 :1949 年 12 月 1 日 资 本 总 额 :262,685,964,870 日 元 ( 截 至 2011 年 12 月 31 日 ) 住 所 : 日 本 国 东 京 都 千 代 田 区 大 手 町 1 丁 目 4 番 2 号 主 要 生 产 经 营 地 : 日 本 东 京 社 长 : 朝 田 照 男 经 营 范 围 :1. 内 外 物 资 的 进 出 口 及 销 售 业 ;2. 普 通 商 品 的 生 产 及 销 售 业 ; 30. 以 上 各 项 列 举 事 项 以 外 的 事 业 丸 红 株 式 会 社 系 日 本 国 上 市 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 48,488 亿 日 元, 净 资 产 8,473 亿 日 元,2011 年 4-12 月 净 利 润 1,412 亿 日 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) 4 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 成 立 时 间 :2005 年 11 月 8 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,500 万 美 元 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 二 座 7 层 法 定 代 表 人 : 谷 口 悦 一 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 定 型 包 装 食 品 散 装 食 品 ( 含 熟 食 品 水 产 品 鲜 肉 ) 危 险 化 学 品 ( 包 含 丙 烯 晴 二 硫 化 二 甲 基 压 缩 气 体 和 液 化 气 体 氧 化 剂 和 有 机 过 氧 化 物 易 燃 固 体 自 然 物 品 和 遇 湿 易 燃 物 品 易 燃 液 体 腐 蚀 品 )

73 的 批 发 佣 金 代 理 ( 不 含 拍 卖 ); 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 的 批 发 一 般 经 营 项 目 : 机 械 机 械 器 具 及 其 零 件 医 疗 器 械 ( 不 含 二 类 需 要 审 批 的 及 三 类 ) 电 气 设 备 电 子 产 品 仪 器 及 其 零 件 软 件 成 套 设 备 及 部 件 金 属 原 料 及 制 品 废 旧 金 属 矿 产 品 ( 不 含 铁 矿 石 进 出 口 ) 焦 炭 ( 不 含 进 出 口 ) 农 畜 产 品 ( 不 含 粮 食 进 出 口 及 粮 食 制 粉 出 口 ) 大 豆 木 材 ( 不 含 出 口 ) 纸 浆 木 制 品 纸 及 其 制 品 废 纸 水 泥 建 材 化 工 产 品 塑 料 橡 胶 及 其 制 品 纺 织 原 料 及 纺 织 制 品 羽 毛 及 其 制 品 轻 工 产 品 化 妆 品 及 卫 生 用 品 的 批 发 佣 金 代 理 ( 不 含 拍 卖 ), 货 物 进 出 口 代 理 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 国 家 有 关 规 定 办 理 ); 提 供 与 上 述 业 务 有 关 的 咨 询 安 装 售 后 维 修 服 务, 贸 易 中 介 服 务 和 咨 询 业 务 ; 商 品 包 装 商 品 策 划, 节 能 环 保 咨 询 及 相 关 服 务 ; 节 能 环 保 设 备 的 租 赁, 机 械 成 套 设 备 的 租 赁 及 其 他 相 关 配 套 业 务 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 为 丸 红 株 式 会 社 的 全 资 子 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 19, 万 元, 净 资 产 18, 万 元,2011 年 度 净 利 润 1, 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) 5 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 成 立 时 间 :1991 年 4 月 30 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :361,500 万 元 住 所 : 合 肥 市 长 江 西 路 669 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 蔡 霞 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 销 售 ; 投 资 兴 办 高 新 技 术 产 业, 开 发 生 产 经 营 高 新 技 术 产 品, 市 政 基 础 设 施 及 配 套 服 务 设 施 的 开 发 建 设, 国 有 土 地 开 发 整 理, 商 贸 服 务 仓 储 运 输 物 资 供 应 设 备 销 售 信 息 咨 询 及 承 办 展 览 培 训 业 务 ( 应 经 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 高 新 建 投 是 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会 全 资 拥 有 的 企 业 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2,077, 万 元, 净 资 产 1,151, 万 元,2011 年 度 净 利 润 38, 万 元 ( 数 据 已 经 江 苏 苏 亚 金 城 会 计 师 事 务 所 审 计 )

74 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 1 控 股 股 东 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 控 制 的 企 业 (1) 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :1993 年 4 月 9 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :5,300 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 房 地 产 开 发 一 般 经 营 项 目 : 物 业 管 理, 室 内 外 装 饰, 建 材 装 饰 材 料 销 售 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 5, 郭 艳 阳 李 泓 萱 刘 云 星 张 洪 勋 刘 莎 合 计 5, 该 公 司 目 前 主 要 从 事 房 地 产 开 发 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 104, 万 元, 净 资 产 32, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 2, 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (2) 阜 阳 国 祯 能 源 开 发 有 限 公 司 成 立 时 间 :1994 年 6 月 30 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :4,000 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 清 河 东 路 468 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 节 能 科 技 开 发 推 广 ; 电 子 产 品 机 械 设 备 的 批 发 零 售 ; 交 通 工 具 租 赁 ; 能 源 信 息 咨 询 ; 广 告 设 计 制 作 发 布 代 理 国 内 各 类 广 告, 石 油 制

75 品 化 工 原 料 化 工 产 品 的 销 售 ; 乙 醇 汽 油 柴 油 煤 油 的 零 售, 瓶 装 压 缩 天 然 气 销 售 阜 阳 国 祯 能 源 是 国 祯 集 团 的 全 资 子 公 司 该 公 司 目 前 主 要 从 事 加 油 站 等 城 市 能 源 经 营 以 及 路 段 广 告 经 营 等 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 48, 万 元, 净 资 产 13, 万 元, 2011 年 1-12 月 净 利 润 1, 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (3) 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司 成 立 时 间 :1997 年 11 月 3 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :9,791 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 清 河 东 路 468 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 管 道 工 程 专 业 承 包 叁 级 ( 凭 有 效 资 质 证 书 经 营 ); 管 道 燃 气 供 应, 灌 装 液 化 石 油 气 及 液 化 气 灶 具 的 销 售 压 缩 天 然 气 的 充 装 销 售 ( 仅 限 取 得 许 可 证 的 分 支 机 构 经 营 ) ( 法 律 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 取 得 批 准 许 可 证 的, 无 有 效 批 准 许 可, 不 得 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 8, 刘 莎 詹 永 华 马 道 匿 高 学 贵 范 朝 华 刘 军 杰 其 余 42 名 自 然 人 股 东 合 计 9, 该 公 司 目 前 主 要 从 事 城 镇 管 道 燃 气 开 发 工 程 建 设 与 安 装 管 道 燃 气 经 营 汽 车 加 气 站 建 设 与 运 营 压 缩 天 然 气 供 应 石 油 液 化 气 销 售 等 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 47, 万 元, 净 资 产 14, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 1, 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 )

76 (4) 安 徽 国 祯 健 康 产 业 投 资 有 限 公 司 成 立 时 间 :2010 年 8 月 17 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :2,000 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 国 祯 大 厦 5 楼 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 健 康 产 业 及 相 关 服 务 业 的 投 资 建 设 及 管 理 ; 居 住 环 境 研 究 开 发 安 徽 国 祯 健 康 产 业 投 资 有 限 公 司 是 国 祯 集 团 的 全 资 子 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (5) 安 徽 国 祯 科 技 创 新 产 业 投 资 有 限 公 司 成 立 时 间 :2010 年 12 月 14 日 注 册 资 本 :3,200 万 元 实 收 资 本 :1, 万 元 住 所 : 合 肥 市 高 新 区 科 学 大 道 91 号 国 祯 大 厦 五 楼 510 室 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 合 肥 市 法 定 代 表 人 : 施 照 玲 经 营 范 围 : 新 能 源 生 命 科 学 及 老 龄 产 业 投 资 生 态 环 境 建 设, 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 2, 安 徽 国 祯 健 康 产 业 投 资 有 限 公 司 合 计 3, 该 公 司 目 前 尚 未 正 式 运 营 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 0.10 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) 1 设 立 科 创 公 司 于 2010 年 12 月 14 日 在 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 2010 年 12 月 9 日, 安 徽 中 健 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 皖 中 健 验 字

77 [2010]0148 号 ) 验 证, 截 至 2010 年 12 月 9 日, 科 创 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 3200 万 元, 其 中 实 收 资 本 640 万 元 2010 年 12 月 14 日, 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 企 业 法 人 营 业 执 照 科 创 公 司 设 立 时 的 注 册 资 本 股 东 及 出 资 比 例 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 实 缴 出 资 比 例 (%) 1 国 祯 集 团 2, 国 祯 环 保 合 计 3, 年 1 月 第 二 期 出 资 2011 年 1 月 7 日, 安 徽 中 健 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 皖 中 健 验 字 [2011] 第 002 号 ), 截 至 2011 年 1 月 7 日, 科 创 公 司 的 注 册 资 本 为 万 元, 实 收 资 本 为 万 元 2011 年 1 月 12 日, 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 为 科 创 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 出 资 完 成 后, 科 创 公 司 的 注 册 资 本 股 东 及 出 资 比 例 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 实 缴 出 资 比 例 (%) 1 国 祯 集 团 2, 国 祯 环 保 合 计 3, , 年 1 月 出 资 额 转 让 2011 年 1 月 21 日, 国 祯 环 保 与 健 康 产 业 签 订 股 权 转 让 协 议 将 其 持 有 的 科 创 公 司 19.81% 出 资 额 共 计 万 元 转 让 给 健 康 产 业, 转 让 价 款 为 万 元 此 次 变 更 完 成 后, 科 创 公 司 的 注 册 资 本 股 东 及 出 资 比 例 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 实 缴 出 资 比 例 (%) 1 国 祯 集 团 2, 健 康 产 业 合 计 3, ,

78 (6) 阜 阳 国 祯 广 告 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :1997 年 11 月 21 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :160 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 清 河 路 28 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 刘 莎 经 营 范 围 : 设 计 制 作 发 布 代 理 国 内 各 类 广 告 法 律 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 取 得 批 准 许 可 的, 无 有 效 批 准 许 可, 不 得 经 营 阜 阳 国 祯 广 告 是 阜 阳 国 祯 能 源 的 控 股 子 公 司 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 阜 阳 国 祯 能 源 开 发 有 限 公 司 段 转 建 合 计 该 公 司 目 前 主 要 从 事 户 外 广 告 制 作 发 布 企 业 形 象 设 计 及 营 销 策 划 等 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 净 资 产 万 元, 2011 年 1-12 月 净 利 润 0.99 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (7) 长 沙 市 国 祯 置 业 发 展 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 6 月 5 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :2,000 万 元 住 所 : 长 沙 市 雨 花 区 人 民 中 路 245 号 雨 花 大 厦 909 室 主 要 生 产 经 营 地 : 湖 南 省 长 沙 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发, 房 地 产 策 划 及 营 销 代 理, 建 筑 装 饰 材 料 的 销 售, 楼 宇 智 能 化 技 术 的 研 究 长 沙 市 国 祯 置 业 发 展 有 限 公 司 是 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 子 公 司 该 公 司 目 前 主 要 从 事 房 地 产 开 发 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 净 资 产 1, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (8) 蒙 城 龙 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司

79 成 立 时 间 :2008 年 3 月 19 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :5,000 万 元 住 所 : 新 城 西 路 花 园 广 场 007# 房 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 亳 州 市 法 定 代 表 人 : 郭 艳 阳 经 营 范 围 : 住 宅 公 寓 办 公 楼 商 业 营 业 用 户 开 发 销 售, 物 业 管 理 蒙 城 龙 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 是 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 控 股 子 公 司 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 3, 蒙 城 县 龙 润 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1, 合 计 5, 该 公 司 目 前 主 要 从 事 房 地 产 开 发 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 35, 万 元, 净 资 产 8, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (9) 海 南 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 成 立 时 间 :2008 年 3 月 18 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1,000 万 元 住 所 : 海 南 省 海 口 市 滨 海 大 道 丽 晶 路 1 号 泉 海 好 家 园 悦 海 阁 1501 号 主 要 生 产 经 营 地 : 海 南 省 海 口 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 室 内 外 装 饰 建 材 装 饰 材 料 销 售 海 南 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 是 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 子 公 司 该 公 司 目 前 主 要 从 事 房 地 产 开 发 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (10) 阜 阳 国 祯 置 业 发 展 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 5 月 30 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :6,000 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 一 道 河 路 666 号 蓝 色 雅 典 2# 楼

80 主 要 生 产 经 营 地 : 阜 阳 市 颍 州 区 法 定 代 表 人 : 郭 艳 阳 经 营 范 围 : 房 地 产 投 资 开 发 房 地 产 营 销 策 划 代 理 阜 阳 国 祯 置 业 发 展 有 限 公 司 是 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 子 公 司 该 公 司 目 前 主 要 从 事 房 地 产 开 发 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 26, 万 元, 净 资 产 5, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (11) 安 徽 国 祯 金 鹰 燃 气 有 限 公 司 成 立 时 间 :2010 年 1 月 26 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :200 万 元 住 所 : 安 徽 省 阜 阳 市 太 和 县 细 阳 南 路 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 刘 莎 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 天 然 气 压 缩 气 体 和 液 化 气 体 ( 在 许 可 证 有 效 期 限 内 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司 太 和 县 金 鹰 经 贸 有 限 公 司 合 计 该 公 司 目 前 主 要 从 事 城 镇 管 道 燃 气 开 发 工 程 建 设 与 安 装 汽 车 加 气 站 建 设 与 运 营 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (12) 六 安 新 真 燃 气 有 限 公 司 成 立 时 间 :2009 年 6 月 5 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :400 万 元 住 所 : 六 安 市 裕 安 区 小 华 山 街 道 十 里 岗 村 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 六 安 市 法 定 代 表 人 : 李 汉 法 经 营 范 围 : 液 化 石 油 气 储 存 销 售 ( 燃 气 经 营 许 可 证 有 效 期 限 至 2013 年

81 月 30 日 止 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司 李 汉 法 合 计 该 公 司 目 前 主 要 从 事 石 油 液 化 气 销 售 及 管 道 燃 气 经 营 等 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 2, 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (13) 安 徽 都 邦 建 设 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :2008 年 12 月 8 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :3000 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 一 道 河 路 666 号 ( 蓝 色 雅 典 2# 楼 ) 号 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 任 虎 经 营 范 围 : 房 屋 建 设 总 承 包 叁 级, 市 政 公 用 工 程 总 承 包 叁 级 建 筑 装 饰 装 修 工 程 专 业 承 包 叁 级, 地 基 与 基 础 工 程 专 业 承 包 叁 级, 建 筑 防 水 工 程 专 业 承 包 叁 级 ( 法 律 法 规 国 务 院 规 定 须 行 政 许 可 的, 凭 有 效 许 可 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 郭 艳 阳 任 虎 高 丽 陈 雷 宁 克 峰 柳 子 伟 合 计 该 公 司 目 前 主 要 从 事 房 地 产 开 发 业 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 6, 万 元, 净 资 产 2, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (14) 儋 州 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司

82 成 立 时 间 :2010 年 2 月 10 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :4000 万 元 住 所 : 海 南 省 儋 州 市 那 大 先 锋 路 四 街 44 号 主 要 生 产 经 营 地 : 海 南 省 儋 州 市 法 定 代 表 人 : 李 炜 经 营 范 围 : 房 地 产 投 资 咨 询, 室 内 外 装 饰 装 修 工 程, 房 屋 租 赁 服 务 ( 凡 需 行 政 许 可 的 项 目 凭 许 可 证 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 安 徽 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 海 南 国 祯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 刘 东 坡 郭 艳 阳 范 胜 彩 陈 雷 刘 树 伟 余 民 杨 振 胡 素 芳 王 万 禹 郭 子 贤 合 计 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 7, 万 元, 净 资 产 3, 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (15) 安 徽 国 祯 运 动 健 身 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 :2011 年 9 月 6 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :300 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 一 道 河 路 666 号 蓝 色 雅 典 36# 楼 401 室 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 郭 艳 阳 经 营 范 围 : 筹 建 安 徽 国 祯 运 动 健 身 有 限 责 任 公 司 是 安 徽 国 祯 房 地 产 有 限 责 任 公 司 的 全 资 子

83 公 司 该 公 司 目 前 处 于 筹 建 期 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (16) 临 泉 国 祯 燃 气 有 限 公 司 成 立 时 间 :2011 年 12 月 8 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :500 万 元 住 所 : 临 泉 县 工 业 园 区 北 园 居 委 会 孙 庄 姜 尚 大 道 西 侧 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 临 泉 县 法 定 代 表 人 : 刘 莎 经 营 范 围 : 管 道 天 然 气 设 施 投 资 项 目 筹 建, 燃 气 具 销 售 ( 涉 及 行 政 许 可 项 目 的, 未 取 得 有 效 行 政 许 可 证 件 不 得 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司 贾 忠 合 计 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 500 万 元, 净 资 产 500 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 0 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (17) 临 泉 县 国 祯 盛 源 天 然 气 有 限 公 司 成 立 时 间 :2011 年 12 月 8 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :300 万 元 住 所 : 临 泉 县 工 业 园 区 北 园 居 委 会 孙 庄 姜 尚 大 道 西 侧 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 临 泉 县 法 定 代 表 人 : 刘 莎 经 营 范 围 : 压 缩 天 然 气 采 购 加 工 充 装 项 目 筹 建, 燃 气 具 销 售 ( 涉 及 行 政 许 可 项 目 的, 无 有 效 行 政 许 可 证 件 不 得 经 营 ) 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司 临 泉 县 盛 世 广 源 天 然 气 有 限 公 司 合 计

84 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 300 万 元, 净 资 产 300 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 0 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (18) 太 和 国 祯 燃 气 有 限 公 司 成 立 时 间 :2011 年 2 月 23 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :1000 万 元 住 所 : 太 和 县 沙 河 东 路 南 侧 细 阳 路 东 侧 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 太 和 县 法 定 代 表 人 : 刘 莎 经 营 范 围 : 仅 限 筹 建 燃 气 经 营 项 目 适 用, 不 得 从 事 经 营 活 动 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 阜 阳 国 祯 燃 气 有 限 公 司 太 和 县 金 鹰 经 贸 有 限 公 司 合 计 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 净 资 产 万 元,2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (19) 阜 阳 国 祯 蓝 色 雅 典 保 健 服 务 有 限 公 司 成 立 时 间 :2011 年 7 月 19 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :50 万 元 住 所 : 阜 阳 市 颍 州 区 一 道 河 666 号 ( 蓝 色 雅 典 会 所 楼 69# 楼 ) 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 阜 阳 市 法 定 代 表 人 : 李 海 宁 经 营 范 围 : 行 政 许 可 项 目 : 简 餐 ( 中 餐 类 制 售 不 含 凉 菜 不 含 裱 花 蛋 糕 不 含 生 食 海 产 品 ); 公 共 场 所 ( 足 浴 )( 按 许 可 证 核 定 的 范 围 和 期 限 经 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 会 务 服 务 ( 法 律 法 规 国 务 院 规 定 须 行 政 许 可 的, 凭 有 效 许 可 经 营 ) 阜 阳 国 祯 蓝 色 雅 典 保 健 服 务 有 限 公 司 是 安 徽 国 祯 健 康 产 业 投 资 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元, 净 资 产 万 元, 2011 年 1-12 月 净 利 润 万 元 ( 数 据 未 经 审 计 ) (20) 安 徽 国 祯 明 光 生 物 质 发 电 有 限 责 任 公 司

85 成 立 时 间 :2011 年 12 月 31 日 注 册 资 本 和 实 收 资 本 :2000 万 元 住 所 : 明 光 市 工 业 园 区 抹 山 路 主 要 生 产 经 营 地 : 安 徽 省 明 光 市 法 定 代 表 人 : 张 洪 勋 经 营 范 围 : 生 物 质 发 电 项 目 筹 建 ( 有 效 期 至 2012 年 12 月 31 日 ); 收 购 可 燃 垃 圾 ( 国 家 法 律 法 规 需 经 审 批 的 项 目 不 得 经 营 ) 农 作 物 秸 秆 等 生 物 质 原 料 安 徽 国 祯 明 光 生 物 质 发 电 有 限 责 任 公 司 是 国 祯 集 团 的 全 资 子 公 司 2 实 际 控 制 人 李 炜 控 制 的 企 业 除 国 祯 集 团 及 国 祯 集 团 控 制 的 上 述 企 业 外, 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 没 有 控 制 其 它 企 业 议 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 股 份 的 质 押 或 其 他 有 争 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 控 股 股 东 国 祯 集 团 所 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 六 发 行 人 的 股 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 本 次 发 行 前 后 股 本 情 况 本 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 6, 万 股, 本 次 发 行 2,250 万 股 发 行 人 本 次 发 行 前 后 股 本 情 况 如 下 : 股 东 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 3, , 丸 红 株 式 会 社 1, , 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 (SS) 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 (SS) 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 (SS)

86 王 颖 哲 孟 平 陈 会 武 贺 燕 峰 刘 端 平 王 淦 罗 彬 刘 云 星 张 洪 勋 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 社 会 公 众 股 - - 2, 合 计 6, , 注 : SS 是 State-owned shareholder 的 缩 写, 表 示 国 有 股 股 东 ( 二 ) 发 行 人 的 股 东 公 司 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 1 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 3, 丸 红 株 式 会 社 1, 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 (SS) 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 (SS) 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 (SS) 王 颖 哲 孟 平 陈 会 武 贺 燕 峰 刘 端 平 王 淦 罗 彬 刘 云 星 张 洪 勋 合 计 6, ( 三 ) 前 10 名 自 然 人 股 东 在 发 行 人 单 位 任 职 情 况

87 本 次 发 行 前, 公 司 共 有 9 名 自 然 人 股 东, 其 持 股 及 其 在 发 行 人 处 担 任 职 务 情 况 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 在 公 司 任 职 情 况 1 王 颖 哲 副 董 事 长 总 经 理 2 陈 会 武 副 总 经 理 3 孟 平 副 总 经 理 4 贺 燕 峰 副 总 经 理 5 王 淦 总 工 程 师 6 刘 端 平 财 务 总 监 7 罗 彬 监 事 8 刘 云 星 董 事 9 张 洪 勋 董 事 ( 四 ) 最 近 一 年 发 行 人 新 增 股 东 发 行 人 最 近 一 年 无 新 增 股 东 情 况 例 ( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 是 丸 红 株 式 会 社 的 全 资 子 公 司 除 此 之 外, 公 司 各 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 诺 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 本 公 司 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 公 司 的 股 份, 也 不 由 股 份 公 司 收 购 该 部 分 股 份 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 本 公 司 控 股 股 东 安 徽 国 祯 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份

88 本 公 司 股 东 丸 红 株 式 会 社 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 合 肥 高 新 建 设 投 资 集 团 公 司 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 安 徽 省 环 境 工 程 评 估 中 心 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 本 公 司 股 东 王 颖 哲 孟 平 陈 会 武 贺 燕 峰 刘 端 平 王 淦 罗 彬 刘 云 星 张 洪 勋 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 七 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 二 百 人 等 情 况 本 公 司 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 二 百 人 的 情 况 八 公 司 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 人 员 数 量 保 持 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 总 数 为 1,156 人, 其 结 构 如 下 : 1 按 专 业 划 分 专 业 类 别 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 研 发 人 员 技 术 人 员 生 产 人 员 业 务 人 员 管 理 人 员 合 计 1,

89 2 按 学 历 划 分 学 历 类 别 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 博 士 硕 士 本 科 大 专 大 专 以 下 合 计 1, 按 年 龄 划 分 年 龄 类 别 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 25 岁 以 下 ~34 岁 ~44 岁 ~49 岁 岁 以 上 合 计 1, ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 公 积 金 缴 纳 医 疗 制 度 等 情 况 本 公 司 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 国 家 及 地 方 政 府 的 有 关 规 定, 与 员 工 签 订 劳 动 合 同, 员 工 按 照 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 已 为 员 工 办 理 了 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 等 各 项 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 2011 年 1 月 19 日, 合 肥 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 出 具 证 明 : 2008 年 1 月 1 日 至 本 证 明 出 具 日, 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 严 格 执 行 国 家 地 方 有 关 劳 动 和 社 会 保 障 的 法 律 行 政 法 规 的 规 定, 依 法 建 立 健 全 劳 动 用 工 制 度, 未 发 生 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 法 律 法 规 的 情 况, 未 受 过 我 局 行 政 调 查 或 行 政 处 罚 2012 年 1 月 16 日, 合 肥 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 出 具 证 明 : 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 自 2011 年 1 月 1 日 起 至 本 证 明 出 具 之 日 止 严 格 执 行 国 家 地 方 有 关 劳 动 和 社 会 保 障 的 法 律 行 政 法 规 的 规 定, 依 法 建 立 健 全 劳 动 用 工 制 度, 未 发 生 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 法 律 法 规 的 情 况, 未 受 过 我 局 行 政 调 查 或 行

90 政 处 罚 2012 年 1 月 16 日, 合 肥 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 出 具 证 明 : 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2005 年 6 月 在 合 肥 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 建 立 住 房 公 积 金 制 度, 公 积 金 缴 存 至 2011 年 12 月, 缴 存 比 例 为 10%, 期 间 该 单 位 正 常 缴 存 住 房 公 积 金, 无 违 反 规 定 现 象 年 年, 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 参 加 社 保 及 住 房 公 积 金 的 具 体 人 数 和 金 额 : 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 在 册 员 工 人 数 871 1,102 1,156 社 保 缴 纳 人 数 859 1,083 1,142 社 保 缴 纳 金 额 ( 万 元 ) 住 房 公 积 金 缴 纳 人 数 635 1,007 1,142 住 房 公 积 金 缴 纳 金 额 ( 万 元 ) 没 有 参 与 社 保 及 住 房 公 积 金 的 原 因 (1) 发 行 人 2009 年 2010 年 2011 年 分 别 有 人 未 缴 纳 社 会 保 险, 同 时 发 行 人 也 未 为 上 述 人 员 缴 纳 住 房 公 积 金, 该 等 人 员 均 系 发 行 人 聘 任 的 退 休 人 员 及 股 东 派 驻 的 外 籍 员 工, 依 据 法 律 规 定 及 丸 红 株 式 会 社 与 国 祯 环 保 签 署 的 员 工 派 遣 协 议, 国 祯 环 保 不 需 要 为 其 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 (2) 根 据 发 行 人 提 供 的 资 料 及 遵 化 市 社 会 保 险 管 理 服 务 中 心 出 具 的 书 面 说 明 文 件, 遵 化 当 地 尚 未 开 征 生 育 险, 发 行 人 控 股 子 公 司 遵 化 国 祯 ( 成 立 于 2009 年 1 月 ) 年 度 没 有 办 理 生 育 保 险 ; 根 据 发 行 人 提 供 的 资 料 及 江 门 市 新 会 区 社 会 保 险 基 金 管 理 局 出 具 的 书 面 说 明 文 件, 新 会 当 地 规 定 私 营 企 业 不 需 要 缴 纳 生 育 险, 发 行 人 控 股 子 公 司 新 会 龙 泉 2009 年 度 没 有 办 理 生 育 保 险 (3) 因 未 及 时 为 员 工 办 理 住 房 公 积 金 手 续 等 原 因, 发 行 人 年 度 分 别 有 人 未 缴 纳 住 房 公 积 金 ( 已 扣 除 当 年 度 聘 任 的 退 休 人 员 和 派 驻 的 外 籍 员 工 ) 截 至 2011 年 度 末, 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 共 有 员 工 1156 人, 除 其 中 的 14 名 退 休 人 员 和 派 驻 的 外 籍 员 工 不 需 要 缴 纳 住 房 公 积 金 外, 其 余 的 1142 人 均 已 依 法 缴 纳 了 住 房 公 积 金 依 据 劳 动 合 同 法 等 法 律 法 规, 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 应 当 为 员 工 办 理 五 险 一 金 的 手 续, 并 按 照 法 定 标 准 缴 纳 费 用, 但 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 存 在 未 能 为 所 有 员 工 办 理 五 险 一 金 的 情 形, 依 法 应 予 以 补 缴, 经 测 算, 补 缴 金 额 总 额

91 约 为 773,380 元 就 前 述 不 规 范 情 形, 发 行 人 已 进 一 步 规 范 了 用 工 行 为, 依 法 为 所 有 员 工 办 理 缴 纳 了 五 险 一 金 同 时, 发 行 人 控 股 股 东 国 祯 集 团 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 业 已 出 具 承 诺, 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 若 因 五 险 一 金 的 不 规 范 情 形 而 需 要 承 担 补 缴 赔 偿 或 处 罚 等 责 任, 国 祯 集 团 及 李 炜 先 生 将 代 为 承 担 全 部 经 济 责 任, 并 放 弃 由 此 享 有 的 向 国 祯 环 保 及 其 控 股 子 公 司 追 偿 的 权 利 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 已 经 为 全 体 员 工 办 理 缴 纳 了 五 险 一 金, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 ; 对 历 史 上 存 在 的 不 合 规 情 形, 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 已 经 规 范, 且 发 行 人 控 股 股 东 国 祯 集 团 实 际 控 制 人 李 炜 先 生 已 承 诺 承 担 历 史 上 不 规 范 情 形 可 能 产 生 的 全 部 经 济 责 任, 对 发 行 人 报 告 期 内 经 营 成 果 不 构 成 影 响, 对 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 不 构 成 实 质 性 影 响 九 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 国 祯 集 团 及 实 际 控 制 人 李 炜 已 就 避 免 与 发 行 人 发 生 同 业 竞 争 作 出 承 诺, 有 关 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 的 相 关 内 容 ( 二 ) 股 份 锁 定 承 诺 本 公 司 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 做 出 了 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺, 详 见 本 节 六 发 行 人 的 股 本 情 况 之 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺

92 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 发 行 人 是 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 过 程 中 最 早 提 供 一 站 式 六 维 服 务 综 合 解 决 方 案 的 专 业 公 司 之 一, 现 已 形 成 生 活 污 水 处 理 研 究 开 发 设 计 咨 询 核 心 设 备 制 造 系 统 设 备 集 成 工 程 建 设 安 装 调 试 投 资 运 营 管 理 等 全 寿 命 周 期 的 完 整 产 业 链 污 水 处 理 行 业 作 为 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 提 出 的 节 能 环 保 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 在 我 国 工 业 化 和 城 镇 化 进 程 中, 具 有 举 足 轻 重 的 作 用 作 为 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 进 程 的 见 证 者 和 参 与 者, 公 司 已 发 展 成 为 在 二 三 线 城 市 中 小 规 模 生 活 污 水 处 理 领 域 具 备 较 强 科 研 实 力 和 先 进 管 理 水 平 的 领 先 企 业, 是 我 国 污 水 处 理 行 业 在 国 内 首 批 公 开 招 标 的 BOT 项 目 托 管 运 营 项 目 的 承 接 单 位 之 一 发 行 人 设 立 时, 主 要 从 事 热 电 联 产 业 务,2000 年 以 整 体 兼 并 中 联 环 保 的 方 式 实 现 向 污 水 处 理 产 业 的 转 型, 并 逐 步 退 出 热 电 联 产 业 务 2006 年 后 发 行 人 已 成 为 专 业 从 事 生 活 污 水 处 理 相 关 业 务 的 企 业, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 2004 年 以 来, 国 祯 环 保 在 十 五 和 十 一 五 期 间 连 续 主 持 国 家 水 污 染 治 理 重 大 专 项 863 计 划 课 题, 主 持 和 参 加 国 家 863 计 划 课 题 4 项, 参 加 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 1 项, 于 2009 年 荣 获 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 ( 该 年 度 内 本 行 业 最 高 奖 项 ), 继 年 连 续 三 年 荣 登 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 排 行 榜 之 后, 2010 年 再 度 入 选 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 公 司 主 持 和 参 加 编 制 了 8 项 行 业 标 准, 所 生 产 的 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 ( 双 龙 牌 ) 荣 获 中 国 名 牌 产 品 称 号, 拥 有 国 家 专 利 技 术 28 项, 其 中 发 明 专 利 3 项, 已 通 过 ISO9001 质 量 体 系 认 证 和 ISO14001 环 境 体 系 认 证 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 行 业 监 管 体 制 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策

93 1 行 业 主 管 部 门 和 行 业 监 管 体 制 公 司 从 事 的 生 活 污 水 处 理 业 务, 属 于 环 保 行 业 中 的 水 污 染 治 理 子 行 业, 行 业 主 管 部 门 是 国 家 环 境 保 护 部 同 时, 由 于 污 水 处 理 设 施 属 于 水 资 源 保 护 和 城 市 基 础 设 施 建 设 的 重 要 内 容 之 一, 相 应 受 到 建 设 水 利 等 相 关 主 管 部 门 的 管 理 此 外, 国 家 发 改 委 国 家 工 信 部 承 担 行 业 宏 观 管 理 职 能, 主 要 负 责 制 定 产 业 政 策, 指 导 技 术 改 造 污 水 处 理 行 业 相 关 主 管 部 门 职 能 详 见 下 表 : 部 门 相 关 管 理 职 能 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 ; 组 织 制 定 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 并 监 督 实 施, 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 国 家 环 境 保 标, 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况 ; 提 出 环 境 保 护 领 护 部 域 固 定 资 产 投 资 规 模 和 方 向 国 家 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 审 批 核 准 国 家 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 监 督 工 作 等 承 担 建 筑 工 程 质 量 安 全 监 管 的 责 任, 拟 订 建 筑 业 工 程 勘 察 设 计 咨 询 业 国 家 住 房 和 的 技 术 政 策 并 指 导 实 施 ; 承 担 推 进 建 筑 节 能 城 镇 减 排 的 责 任, 会 同 有 城 乡 建 设 部 关 部 门 拟 订 建 筑 节 能 的 政 策 规 划 并 监 督 实 施, 组 织 实 施 重 大 建 筑 节 能 项 目, 推 进 城 镇 减 排 等 负 责 保 障 水 资 源 的 合 理 开 发 利 用, 拟 定 水 利 战 略 规 划 和 政 策 ; 负 责 生 活 生 产 经 营 和 生 态 环 境 用 水 的 统 筹 兼 顾 和 保 障 ; 组 织 编 制 水 资 源 保 护 规 划, 国 家 水 利 部 组 织 拟 订 重 要 江 河 湖 泊 的 水 功 能 区 划 并 监 督 实 施, 核 定 水 域 纳 污 能 力, 提 出 限 制 排 污 总 量 建 议, 指 导 饮 用 水 水 源 保 护 工 作, 指 导 地 下 水 开 发 利 用 和 城 市 规 划 区 地 下 水 资 源 管 理 保 护 工 作 推 进 可 持 续 发 展 战 略, 负 责 节 能 减 排 的 综 合 协 调 工 作, 组 织 拟 订 发 展 循 国 家 发 展 和 环 经 济 全 社 会 能 源 资 源 节 约 和 综 合 利 用 规 划 及 政 策 措 施 并 协 调 实 施, 改 革 委 员 会 参 与 编 制 生 态 建 设 环 境 保 护 规 划, 协 调 生 态 建 设 能 源 资 源 节 约 和 综 合 利 用 的 重 大 问 题, 综 合 协 调 环 保 产 业 和 清 洁 生 产 有 关 工 作 提 出 新 型 工 业 化 发 展 战 略 和 政 策, 推 进 产 业 结 构 战 略 性 调 整 和 优 化 升 级 ; 拟 订 行 业 技 术 规 范 和 标 准 并 组 织 实 施, 指 导 行 业 质 量 管 理 工 作 ; 承 担 振 国 家 工 业 和 兴 装 备 制 造 业 组 织 协 调 的 责 任 ; 参 与 拟 订 能 源 节 约 和 资 源 综 合 利 用 清 信 息 化 部 洁 生 产 促 进 规 划, 组 织 协 调 相 关 重 大 示 范 工 程 和 新 产 品 新 技 术 新 设 备 新 材 料 的 推 广 应 用 本 行 业 的 主 要 协 会 是 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会, 其 主 要 职 能 是 制 定 环 保 产 业 的 行 规 行 约, 建 立 行 业 自 律 性 机 制, 提 高 行 业 整 体 素 质, 维 护 行 业 整 体 利 益 等 本 公 司 为 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 水 污 染 治 理 委 员 会 常 委 单 位

94 2 行 业 主 要 法 律 法 规 污 水 处 理 行 业 的 主 要 法 律 法 规 如 下 : 序 号 法 律 法 规 名 称 生 效 日 期 文 件 编 号 1 环 境 保 护 法 自 1989 年 12 月 26 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [1989] 第 22 号 公 布 2 水 污 染 防 治 法 自 2008 年 06 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [2008] 第 87 号 公 布 3 标 准 化 法 自 1989 年 04 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [1988] 第 11 号 公 布 4 建 筑 法 自 1998 年 03 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [1997] 第 91 号 公 布 5 合 同 法 自 1999 年 10 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [1999] 第 15 号 公 布 6 招 标 投 标 法 自 2000 年 01 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [1999] 第 21 号 公 布 7 安 全 生 产 法 自 2002 年 11 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [2002] 第 70 号 公 布 8 环 境 影 响 评 价 法 自 2003 年 09 月 01 日 起 施 行 国 家 主 席 令 [2002] 第 77 号 公 布 9 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 自 1998 年 11 月 29 日 起 施 行 国 务 院 [1998] 第 253 号 令 10 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 自 2000 年 01 月 30 日 起 施 行 国 务 院 [2000] 第 279 号 令 11 安 全 生 产 许 可 证 条 例 自 2004 年 01 月 13 日 起 施 行 国 务 院 [2004] 第 397 号 令 12 建 设 工 程 项 目 管 理 试 行 办 法 自 2004 年 12 月 01 日 起 施 行 建 设 部 建 市 [2004]200 号 13 工 程 设 计 资 质 标 准 自 2007 年 03 月 29 日 起 施 行 建 设 部 建 市 [2007]86 号 3 行 业 主 要 政 策 近 年 来, 国 家 相 继 出 台 的 重 要 政 策 措 施 详 见 下 表 : 序 号 发 布 时 间 出 台 部 门 政 策 名 称 主 要 相 关 内 容 年 国 务 院 年 国 务 院 年 环 保 总 局 发 改 委 国 务 院 关 于 落 实 科 学 发 展 观 加 强 环 境 保 护 的 决 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 国 家 环 境 保 护 十 一 五 规 划 积 极 发 展 环 保 产 业, 按 照 市 场 经 济 规 律, 打 破 地 方 和 行 业 保 护, 促 进 公 平 竞 争, 鼓 励 社 会 资 本 参 与 环 保 产 业 的 发 展 重 点 发 展 具 有 自 主 知 识 产 权 的 重 要 环 保 技 术 装 备 和 基 础 装 备, 在 立 足 自 主 研 发 的 基 础 上, 通 过 引 进 消 化 吸 收, 努 力 掌 握 环 保 核 心 技 术 和 关 键 技 术 大 力 发 展 环 保 产 业, 建 立 社 会 化 多 元 化 环 保 投 融 资 机 制, 运 用 经 济 手 段 加 快 污 染 治 理 市 场 化 进 程 坚 持 预 防 为 主 综 合 治 理, 强 化 从 源 头 防 治 污 染, 坚 决 改 变 先 污 染 后 治 理 边 治 理 边 污 染 的 状 况 阐 明 十 一 五 期 间 国 家 在 环 境 保 护 领 域 的 目 标 任 务 投 资 重 点 和 政 策 措 施, 重 点 明 确 各 级 人 民 政 府 及 环 境 保 护 部 门 的

95 年 环 保 总 局 发 改 委 建 设 部 年 国 务 院 办 公 厅 年 国 务 院 年 中 共 中 央 年 国 务 院 年 发 改 委 年 环 保 部 责 任 和 任 务 为 实 现 十 一 五 环 境 保 护 目 标, 全 国 环 保 投 资 约 需 占 同 期 国 内 生 产 总 值 的 1.35%, 中 央 投 资 将 超 过 1500 亿 元, 超 过 十 五 期 间 一 倍 以 上 十 一 五 期 间 全 国 城 镇 污 水 处 理 及 再 生 全 国 城 镇 污 水 处 利 用 设 施 建 设 新 增 投 资 额 3320 亿 元, 其 理 及 再 生 利 用 设 中, 城 镇 污 水 处 理 厂 升 级 改 造 投 资 120 亿 施 建 设 十 一 五 元, 新 增 污 水 处 理 厂 投 资 540 亿 元, 污 水 规 划 再 生 利 用 设 施 投 资 102 亿 元 新 增 城 市 污 水 日 处 理 能 力 1000 万 立 方 米, 2009 年 节 能 减 排 全 国 36 个 大 城 市 基 本 实 现 污 水 全 部 收 集 工 作 安 排 处 理 立 足 我 国 国 情 和 科 技 产 业 基 础, 现 阶 段 关 于 加 快 培 育 和 将 重 点 培 育 和 发 展 节 能 环 保 新 一 代 信 息 发 展 战 略 性 新 兴 技 术 生 物 高 端 装 备 制 造 新 能 源 新 产 业 的 决 定 材 料 新 能 源 汽 车 等 产 业 加 大 环 境 保 护 力 度 以 解 决 饮 用 水 不 安 全 和 空 气 土 壤 污 染 等 损 害 群 众 健 康 的 突 出 中 共 中 央 关 于 制 环 境 问 题 为 重 点, 加 强 综 合 治 理, 明 显 改 定 国 民 经 济 和 社 善 环 境 质 量 落 实 减 排 目 标 责 任 制, 强 化 会 发 展 第 十 二 个 污 染 物 减 排 和 治 理, 增 加 主 要 污 染 物 总 量 五 年 规 划 的 建 议 控 制 种 类, 加 快 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 设 施 建 设, 加 大 重 点 流 域 水 污 染 防 治 力 度 国 民 经 济 和 社 会 大 力 发 展 节 能 环 保 新 一 代 信 息 技 术 生 发 展 第 十 二 个 五 物 高 端 装 备 制 造 新 能 源 新 材 料 新 年 规 划 纲 要 能 源 汽 车 等 战 略 性 新 兴 产 业 国 家 发 展 改 革 委 关 于 印 发 鼓 励 和 鼓 励 和 引 导 民 营 企 业 在 节 能 环 保 等 战 略 引 导 民 营 企 业 发 新 兴 产 业 领 域 形 成 一 批 具 有 国 际 竞 争 力 展 战 略 性 新 兴 产 的 优 势 企 业 业 的 实 施 意 见 的 通 知 关 于 环 保 系 统 进 在 城 镇 污 水 处 理 厂 生 活 垃 圾 处 理 厂 和 危 一 步 推 动 环 保 产 险 废 物 处 置 场 等 设 施 运 营 服 务 中 全 面 引 业 发 展 的 指 导 意 入 市 场 机 制, 推 进 环 境 基 础 设 施 服 务 的 社 见 会 化 运 营 和 特 许 经 营

96 年 国 务 院 国 家 环 境 保 护 十 二 五 规 划 大 力 提 升 环 保 企 业 提 供 环 境 咨 询 工 程 投 资 装 备 集 成 等 综 合 环 境 服 务 的 能 力, 鼓 励 环 保 企 业 提 供 系 统 环 境 解 决 方 案 和 综 合 服 务 阐 明 十 二 五 期 间 国 家 在 环 境 保 护 领 域 的 目 标 任 务 和 政 策 措 施 为 实 现 十 二 五 环 境 保 护 目 标, 要 积 极 实 施 各 项 环 境 保 护 工 程 ( 全 社 会 环 保 投 资 需 求 约 3.4 万 亿 元 ), 其 中, 优 先 实 施 8 项 环 境 保 护 重 点 工 程, 开 展 一 批 环 境 基 础 调 查 与 试 点 示 范, 投 资 需 求 约 1.5 万 亿 元 ( 二 ) 污 水 处 理 行 业 发 展 概 况 1 污 水 处 理 行 业 概 况 污 水 处 理 即 为 使 污 水 达 到 排 入 某 一 水 体 或 再 次 使 用 的 水 质 要 求, 用 各 种 方 法 将 污 水 中 所 含 的 污 染 物 分 离 出 来 或 将 其 转 化 为 无 害 物 质, 从 而 使 污 水 得 到 净 化 的 过 程 污 水 处 理 行 业 作 为 环 保 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 主 要 包 括 生 活 污 水 处 理 和 工 业 废 水 处 理 两 个 子 行 业, 如 下 图 所 示 : 水 是 人 类 生 存 和 社 会 发 展 的 重 要 物 质 基 础, 是 一 种 有 限 的 不 可 替 代 的 宝 贵 资 源, 也 是 实 现 经 济 社 会 可 持 续 发 展 的 重 要 保 证 我 国 是 一 个 人 均 水 资 源 匮 乏 的 国 家, 被 列 为 世 界 上 十 三 个 贫 水 国 之 一 随 着 我 国 工 业 化 和 城 镇 化 的 推 进, 日 趋 严 重 的 水 污 染 不 仅 降 低 了 水 体 的 使 用 功 能, 进 一 步 加 剧 了 水 资 源 短 缺 的 矛 盾, 对 中 国 正 在 实 施 的 可 持 续 发 展 战 略 带 来 了 严 重 影 响, 而 且 还 严 重 威 胁 到 城 市 居 民 的

97 饮 水 安 全 和 人 民 健 康 因 此, 尽 快 提 升 我 国 污 水 处 理 行 业 技 术 和 产 业 化 水 平, 有 效 遏 制 水 资 源 污 染 的 状 况, 是 缓 解 水 资 源 短 缺 行 之 有 效 的 方 法 目 前, 我 国 政 府 大 力 推 进 城 市 基 础 设 施 建 设, 城 市 污 水 收 集 和 污 水 处 理 能 力 都 有 了 较 大 幅 度 的 增 长 和 提 高 2 国 外 发 达 国 家 生 活 污 水 处 理 行 业 发 展 概 况 发 达 国 家 经 历 了 水 环 境 先 污 染 后 治 理 的 过 程, 生 活 污 水 处 理 于 上 世 纪 七 十 年 代 后 迅 速 发 展, 到 上 世 纪 九 十 年 代 末, 发 达 国 家 平 均 生 活 污 水 处 理 率 已 达 到 80% 以 上 的 较 高 水 平 其 中 新 西 兰, 新 加 坡, 北 欧 等 国 家, 已 经 基 本 实 现 了 100% 的 收 集 和 处 理 率 污 水 处 理 的 建 设 投 入 在 各 发 达 国 家 基 础 设 施 建 设 投 入 中 均 占 很 大 比 重 从 1991 年 到 2005 年, 美 国 非 联 邦 政 府 投 入 到 水 基 础 设 施 的 金 额 达 8,410 亿 美 元 到 2004 年, 美 国 的 污 水 处 理 厂 一 共 有 21,604 个, 日 处 理 总 量 达 到 344 亿 加 仑 ( 约 合 1.3 亿 吨 ), 服 务 人 口 占 美 国 总 人 口 的 78% 在 发 达 国 家, 污 水 处 理 设 施 以 中 小 规 模 为 主 例 如, 美 国 全 国 范 围 内 的 2 万 多 个 污 水 处 理 厂, 平 均 每 个 厂 的 日 处 理 水 量 约 为 6,000 吨, 其 中 5 万 吨 / 日 以 下 的 中 小 规 模 污 水 处 理 厂 约 占 总 数 的 85% 3 我 国 污 水 处 理 行 业 发 展 现 状 据 住 建 部 公 布 的 数 据, 截 至 2010 年 9 月 底, 全 国 城 镇 累 计 建 成 污 水 处 理 厂 2,631 座 ; 设 市 城 市 中, 有 593 个 城 市 建 有 污 水 处 理 厂, 尚 有 61 个 城 市 未 建 污 水 处 理 厂 ; 在 县 城 中, 有 933 个 县 建 有 污 水 处 理 厂, 约 占 县 城 总 数 的 52.1%, 尚 有 约 858 个 县 未 建 成 污 水 处 理 厂 另 外, 我 国 有 相 当 一 部 分 污 水 处 理 设 施 存 在 因 管 网 配 套 不 全 设 计 不 合 理 等 多 种 因 素 影 响, 造 成 污 水 处 理 厂 的 效 率 低 下, 没 有 发 挥 应 有 的 综 合 效 益 全 国 2010 年 第 三 季 度 尚 有 235 座 投 入 运 行 一 年 以 上 的 城 镇 污 水 处 理 厂 平 均 运 行 负 荷 率 不 足 60%, 占 全 国 污 水 处 理 厂 总 数 的 9% 尽 管 近 年 来 我 国 对 水 污 染 治 理 高 度 重 视, 投 资 规 模 不 断 扩 大, 但 目 前 水 污 染 状 况 依 然 严 重 根 据 国 家 环 境 保 护 部 发 布 的 2009 年 中 国 环 境 状 况 公 报 显 示, 七 大 水 系 总 体 为 轻 度 污 染 203 条 河 流 408 个 地 表 水 国 控 监 测 断 面 中,Ⅳ~Ⅴ 类 和 劣 Ⅴ 类 水 质 的 比 例 为 42.7%

98 2009 年 七 大 水 系 水 质 类 别 比 例 26 个 国 控 重 点 湖 泊 ( 水 库 ) 中,Ⅳ 类 Ⅴ 类 和 劣 Ⅴ 类 水 质 达 20 个, 占 76.9% 在 这 26 个 湖 库 中,11 个 处 于 富 营 养 化 状 态, 其 余 15 个 皆 为 中 营 养 状 态 2009 年 重 点 湖 库 水 质 类 别 湖 库 类 型 个 数 Ⅰ 类 Ⅱ 类 Ⅲ 类 Ⅳ 类 Ⅴ 类 劣 Ⅴ 类 主 要 污 染 指 标 三 湖 大 型 淡 水 湖 城 市 内 湖 总 氮 大 型 水 库 总 磷 总 计 比 例 (%) 注 : 三 湖 是 指 太 湖 滇 池 和 巢 湖 通 过 对 8 个 省 ( 自 治 区 直 辖 市 )641 眼 井 的 水 质 监 测, 不 适 合 饮 用 的 Ⅳ~ Ⅴ 类 监 测 井 占 总 数 的 73.8% 我 国 水 污 染 事 件 频 繁 发 生,2009 年 中 国 突 发 环 境 事 件 171 起, 比 上 年 增 长 26.7%, 其 中 水 污 染 事 件 82 起 ( 包 括 海 洋 污 染 事 件 2 起 )

99 4 我 国 污 水 处 理 行 业 的 发 展 前 景 以 国 家 实 施 节 能 减 排 战 略 和 加 快 培 育 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 为 标 志, 我 国 污 水 处 理 行 业 的 建 设 规 模 和 服 务 范 围 将 进 一 步 扩 大 污 水 处 理 建 设 市 场 和 运 营 市 场 进 入 高 速 发 展 期, 产 业 整 合 逐 步 展 开, 污 水 处 理 市 场 化 改 革 将 进 一 步 推 进, 我 国 污 水 处 理 投 资 运 营 市 场 具 有 广 阔 的 市 场 空 间 一 方 面, 尽 管 目 前 设 市 城 市 污 水 处 理 率 已 提 前 完 成 70% 的 目 标, 但 县 城 和 建 制 镇 污 水 处 理 率 依 然 较 低, 仅 10% 左 右 另 一 方 面, 我 国 农 村 面 源 污 染 不 断 扩 大, 导 致 流 域 支 流 河 网 以 及 地 下 水 的 水 质 持 续 快 速 恶 化 国 务 院 办 公 厅 转 发 环 保 总 局 等 部 门 关 于 加 强 农 村 环 境 保 护 工 作 意 见 的 通 知 指 出, 要 逐 步 推 进 县 域 污 水 处 理 设 施 的 统 一 规 划 统 一 建 设 统 一 管 理 有 条 件 的 小 城 镇 和 规 模 较 大 村 庄 应 建 设 污 水 处 理 设 施, 城 市 周 边 村 镇 的 污 水 可 纳 入 城 市 污 水 收 集 管 网, 对 居 住 比 较 分 散 经 济 条 件 较 差 村 庄 的 生 活 污 水, 可 采 取 分 散 式 低 成 本 易 管 理 的 方 式 进 行 处 理 中 小 规 模 的 水 污 染 治 理 项 目 具 备 广 阔 的 市 场 发 展 前 景 根 据 国 家 环 保 部 环 境 规 划 院 国 家 信 息 中 心 发 布 的 年 中 国 环 境 经 济 形 势 分 析 与 预 测, 在 处 理 水 平 正 常 提 高 的 情 况 下, 我 国 十 二 五 和 十 三 五 期 间 的 废 水 治 理 投 入 ( 含 治 理 投 资 和 运 行 费 用 ) 将 分 别 达 到 10,583 亿 元 和 13,922 亿 元, 其 中 用 于 城 镇 生 活 污 水 的 治 理 投 入 将 达 到 6,360 亿 元 ; 而 在 既 定 控 制 目 标 下, 十 二 五 和 十 三 五 期 间 我 国 废 水 治 理 投 入 将 分 别 达 到 12,781 亿 元 和 15,603 亿 元, 其 中 用 于 城 镇 生 活 污 水 的 治 理 投 入 将 达 到 7,078 亿 元 十 一 五 后 的 未 来 十 年, 用 于 城 镇 生 活 污 水 处 理 的 投 入 将 保 持 持 续 增 长, 未 来 重 要 年 份 增 长 情 况 如 下 图 :

100 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 1 行 业 竞 争 格 局 (1) 国 际 水 务 巨 头 在 国 内 市 场 的 竞 争 进 入 国 内 的 跨 国 水 务 集 团, 如 威 立 雅 苏 伊 士 柏 林 水 务 等, 资 本 实 力 雄 厚, 在 20 万 吨 / 日 以 上 大 项 目 中 能 够 体 现 一 定 的 资 本 优 势, 但 在 中 小 型 项 目 中 由 于 其 管 理 成 本 相 对 较 高, 竞 争 优 势 不 明 显 (2) 国 内 生 活 污 水 处 理 企 业 间 的 竞 争 国 内 生 活 污 水 处 理 企 业 主 要 包 括 地 方 政 府 主 导 型 和 市 场 化 运 营 企 业 地 方 政 府 主 导 型 运 营 企 业 是 在 我 国 生 活 污 水 处 理 市 场 化 改 革 过 程 中, 由 国 有 企 业 转 型 与 重 组, 或 者 由 地 方 政 府 主 导 改 制 而 成, 得 到 地 方 政 策 支 持 力 度 较 大, 一 般 规 模 较 大, 有 一 定 的 资 本 实 力, 且 引 进 了 一 些 市 场 竞 争 机 制, 其 中 部 分 企 业 通 过 上 市 逐 步 实 现 转 型, 但 依 然 在 经 营 方 面 表 现 出 较 为 明 显 的 地 域 特 征 市 场 化 运 营 企 业 包 括 首 创 股 份 创 业 环 保 等 上 市 公 司 及 其 他 民 营 企 业 这 类 企 业 在 国 内 市 场 上 表 现 活 跃 数 量 众 多, 捕 捉 市 场 机 遇 能 力 强, 对 竞 争 环 境 有 较 强 的 适 应 能 力, 在 大 量 中 小 型 生 活 污 水 处 理 项 目 中 表 现 出 较 强 的 市 场 竞 争 力 随 着 市 场 化 进 程 的 加 快, 其 中 一 部 分 企 业 将 向 规 模 更 大 管 理 更 规 范 的 综 合 服 务 商 转 型, 另 一 部 分 中 小 型 企 业 将 逐 步 走 向 专 业 化, 在 细 分 市 场 上 占 据 一 定 市 场 份 额 随 着 我 国 环 保 产 业 的 快 速 发 展, 市 场 规 模 将 在 相 当 长 的 时 期 内 不 断 扩 大, 污 水 处 理 产 业 市 场 化 服 务 需 求 将 逐 步 突 出, 行 业 将 呈 现 资 源 整 合 与 跨 区 域 发 展 的 趋 势, 全 行 业 将 由 区 域 性 竞 争 逐 步 过 渡 到 全 国 性 甚 至 是 国 际 性 的 竞 争, 技 术 与 服 务

101 领 先 市 场 占 有 率 高 的 企 业 将 会 成 为 行 业 领 导 者 2 生 活 污 水 处 理 行 业 的 市 场 化 程 度 2000 年 之 前, 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 程 度 低, 几 乎 不 存 在 行 业 竞 争 2000 年 11 月, 国 务 院 发 布 了 国 务 院 关 于 加 强 城 市 供 水 节 水 和 水 污 染 防 治 工 作 的 通 知, 标 志 着 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 的 启 动, 经 过 十 年 的 市 场 化 发 展, 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 程 度 有 所 提 高, 但 总 体 来 说, 市 场 化 比 例 不 高 根 据 中 国 水 网 统 计, 截 至 2009 年 11 月, 全 国 投 运 正 在 建 设 及 拟 开 建 的 3,351 座 污 水 处 理 厂 的 市 场 化 程 度 为 44.1%, 其 中 BOT 成 为 污 水 处 理 行 业 市 场 化 的 主 流 模 式, 占 比 为 30.35%, 托 管 运 营 项 目 占 比 为 6.6%,BT 项 目 占 比 为 3.88%, TOT 项 目 占 比 为 3.25% 近 十 年 来,BOT 的 市 场 化 模 式 越 来 越 普 遍, 新 增 BOT 项 目 占 当 年 投 运 项 目 的 比 例 总 体 上 呈 现 增 长 趋 势 2000 年 年 污 水 处 理 市 场 上 BOT 项 目 占 比 数 据 来 源 : 中 国 水 网, 中 国 污 水 处 理 BOT 项 目 市 场 分 析 报 告 随 着 污 水 处 理 行 业 市 场 化 改 革 的 深 入, 行 业 法 律 法 规 政 策 不 断 推 出, 体 制 机 制 逐 步 与 国 际 接 轨, 市 场 规 模 逐 步 扩 大, 市 场 参 与 者 综 合 实 力 不 断 提 高, 污 水 处 理 行 业 的 市 场 化 进 程 进 一 步 加 快 ( 四 ) 市 场 容 量 和 主 要 企 业 的 市 场 份 额 1 市 场 容 量 随 着 我 国 社 会 经 济 的 发 展 城 镇 化 进 程 的 加 快 以 及 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 我 国 生 活 污 水 排 放 量 日 益 增 多

102 2000 年 年, 我 国 生 活 污 水 排 放 量 由 亿 吨 增 长 到 亿 吨, 十 年 间, 生 活 污 水 排 放 量 逐 年 增 加, 年 均 增 长 率 为 5.72%;2000 年 年, 我 国 污 水 处 理 率 由 34.20% 提 高 到 75.25% 随 着 我 国 城 镇 化 进 程 加 快, 城 镇 化 率 每 提 高 1 个 百 分 点, 将 会 有 一 千 多 万 人 进 入 城 镇 居 住 和 生 活, 按 目 前 年 人 均 污 水 排 放 量 平 均 值 98.5 吨 计 算, 将 至 少 带 来 9.85 亿 吨 的 污 水 排 放 量 到 2015 年, 我 国 城 市 污 水 排 放 量 将 至 少 达 到 455 亿 吨, 城 市 生 活 污 水 处 理 率 将 达 到 85% 下 图 反 映 了 2000 年 年 我 国 生 活 污 水 排 放 量 的 变 化 情 况 我 国 生 活 污 水 排 放 量 变 化 情 况 ( ) 数 据 来 源 : 环 保 部 统 计 信 息 据 中 国 环 保 产 业 协 会 中 国 环 境 保 护 产 业 发 展 报 告 (2009 年 ) 统 计,2009 年, 我 国 水 污 染 治 理 行 业 销 售 总 收 入 约 为 1,350 亿 元, 其 中, 工 程 设 计 施 工 领 域 约 为 260 亿 元, 设 备 生 产 销 售 领 域 约 为 420 亿 元, 设 施 运 营 服 务 领 域 约 为 540 亿 元 由 此 可 见, 目 前 我 国 污 水 处 理 行 业 中 运 营 收 入 已 成 为 企 业 收 入 的 重 要 来 源 根 据 行 业 发 展 趋 势, 污 水 处 理 行 业 市 场 容 量 将 不 断 扩 大, 市 场 前 景 广 阔 2 主 要 企 业 市 场 份 额 根 据 中 国 水 网 中 国 城 市 污 水 处 理 行 业 研 究 报 告, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 按 市 场 化 运 作 获 得 的 控 股 参 股 项 目 合 计 污 水 处 理 总 能 力 排 名, 前 15 名 企

103 业 总 市 场 份 额 为 37.12% 下 图 显 示 了 前 15 名 水 务 企 业 污 水 处 理 总 能 力 和 市 场 份 额 情 况 : 水 务 企 业 污 水 处 理 总 能 力 和 市 场 份 额 情 况 前 15 名 水 务 企 业 污 水 处 理 能 力 和 市 场 份 额 排 名 见 下 表 : 排 名 公 司 名 称 污 水 处 理 能 力 ( 万 立 方 米 / 日 ) 市 场 份 额 (%) 1 北 控 水 务 首 创 股 份 创 业 环 保 同 方 水 务 桑 德 集 团 光 大 国 际 国 祯 环 保 威 立 雅 亚 洲 环 保 中 环 水 务 深 圳 水 务 金 迪 国 际 金 州 环 境 凯 发 集 团 联 合 环 境 合 计 3, 资 料 来 源 : 中 国 水 网, 中 国 城 市 污 水 处 理 行 业 研 究 报 告

104 就 单 个 企 业 市 场 份 额 来 看, 我 国 污 水 处 理 市 场 集 中 度 相 对 较 低 污 水 处 理 市 场 份 额 最 高 的 北 控 水 务, 其 市 场 份 额 也 仅 为 6.24% 本 公 司 市 场 份 额 为 1.71%, 具 有 很 大 发 展 空 间 前 15 名 水 务 企 业 在 国 内 生 活 污 水 处 理 市 场 上 的 主 要 运 营 项 目 数 量 排 名 见 下 表 : 排 名 公 司 名 称 污 水 处 理 项 目 数 量 ( 个 ) 1 北 控 水 务 49 2 桑 德 集 团 49 3 创 业 环 保 47 4 首 创 股 份 40 5 国 祯 环 保 34 6 深 圳 水 务 26 7 凯 发 集 团 26 8 威 立 雅 24 9 同 方 水 务 亚 洲 环 保 金 州 环 境 中 环 水 务 光 大 国 际 联 合 环 境 金 迪 国 际 9 总 计 408 资 料 来 源 : 中 国 水 网, 中 国 城 市 污 水 处 理 行 业 研 究 报 告 国 家 统 计 局 统 计 数 据 显 示,2009 年 底, 中 国 规 模 以 上 污 水 处 理 企 业 有 249 家 公 司 在 资 金 实 力 和 总 体 规 模 上 与 国 有 大 型 水 务 公 司 存 在 一 定 的 差 距, 但 是 公 司 凭 借 准 确 的 市 场 定 位 完 整 的 产 业 链, 已 发 展 成 为 在 二 三 线 城 市 中 小 规 模 生 活 污 水 处 理 领 域 具 备 较 强 科 研 实 力 和 先 进 管 理 水 平 的 领 先 企 业 目 前, 本 公 司 主 要 运 营 项 目 数 量 在 全 国 以 市 场 化 运 作 的 企 业 中 排 名 第 五, 业 务 广 泛 分 布 在 安 徽 湖 南 江 苏 广 东 云 南 河 北 河 南 等 七 个 省 份, 为 公 司 未 来 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 ( 五 ) 进 入 污 水 处 理 行 业 的 主 要 障 碍 1 区 域 垄 断 性 决 定 了 生 活 污 水 处 理 行 业 存 在 一 定 的 地 域 壁 垒

105 污 水 处 理 厂 的 建 设 具 有 典 型 的 地 域 特 征 一 方 面, 根 据 现 有 的 技 术, 排 污 管 网 建 设 成 本 非 常 高, 不 可 能 建 立 大 范 围 城 际 传 输 管 网 ; 另 一 方 面, 由 于 污 水 的 成 分 复 杂, 混 合 传 输 不 仅 使 污 染 难 以 控 制, 而 且 会 产 生 难 以 预 见 的 化 学 反 应, 所 以 污 水 处 理 市 场 具 有 典 型 的 区 域 性 特 征 另 外, 污 水 处 理 厂 的 布 局 必 须 考 虑 合 理 半 径, 通 常 在 一 定 区 域 内 只 能 布 局 一 家, 而 且 在 相 当 长 的 时 间 内, 服 务 区 域 内 不 适 合 再 建 第 二 家 污 水 处 理 厂, 这 种 区 域 内 的 自 然 垄 断 性 成 为 新 企 业 进 入 该 区 域 污 水 处 理 市 场 的 自 然 障 碍 2 行 业 特 殊 的 投 资 运 营 方 式 形 成 较 高 的 资 本 壁 垒 生 活 污 水 处 理 是 资 本 密 集 型 行 业, 其 建 设 投 资 具 有 很 强 的 资 产 专 用 性 和 显 著 的 沉 淀 成 本 特 征 污 水 处 理 建 设 项 目 总 投 资 较 大, 投 资 回 收 期 相 对 较 长, 一 般 BOT 模 式 的 特 许 经 营 服 务 期 长 达 20~30 年, 这 就 要 求 污 水 处 理 行 业 的 投 资 者 必 须 具 有 相 当 的 资 金 实 力 和 稳 定 运 营 的 能 力 3 多 学 科 专 业 技 术 应 用 构 成 污 水 处 理 行 业 的 技 术 壁 垒 在 生 活 污 水 处 理 行 业, 活 性 污 泥 法 是 主 要 的 污 水 处 理 方 法 活 性 污 泥 法 是 在 曝 气 充 氧 条 件 下, 对 污 水 中 的 各 种 微 生 物 群 体 进 行 连 续 混 合 培 养 而 形 成 活 性 污 泥, 并 利 用 活 性 污 泥 的 生 物 凝 聚 吸 附 和 氧 化 作 用, 以 分 解 去 除 污 水 中 的 有 机 污 染 物 在 近 百 年 的 发 展 历 程 中, 活 性 污 泥 法 的 基 本 技 术 原 理 没 有 改 变, 但 随 着 时 代 的 变 迁 和 新 技 术 的 更 替, 不 断 产 生 各 种 新 工 艺 和 吸 收 新 技 术, 比 如 常 见 的 氧 化 沟 工 艺 SBR 工 艺 A/O 工 艺 A2/O 工 艺 AB 法 等 这 些 工 艺 方 法 在 专 用 设 备 及 设 施 的 开 发 设 计 以 及 在 后 期 的 运 营 管 理 阶 段, 需 要 涉 及 到 工 程 建 设 类 相 关 专 业 以 及 空 气 动 力 学 流 体 力 学 微 生 物 学 材 料 学 卫 生 学 和 工 业 自 动 化 等 门 类 众 多 的 专 业 技 术 污 水 处 理 厂 运 行 稳 定 与 否 和 能 耗 物 耗 的 高 低, 取 决 于 对 这 些 专 业 技 术 的 综 合 集 成 能 力 和 技 术 经 验 的 累 积, 两 者 不 可 或 缺 4 行 业 资 质 许 可 制 度 构 成 准 入 壁 垒 国 家 在 污 水 处 理 行 业 实 行 资 质 准 入 制 度 根 据 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 资 质 许 可 管 理 办 法 ( 国 家 环 境 保 护 总 局 第 23 号 令 ), 国 家 环 境 保 护 部 实 行 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 资 质 许 可 制 度 此 外, 与 污 水 处 理 行 业 相 关 的 资 质 还 有 : 国 家 发 改

106 委 对 工 程 咨 询 行 业 实 施 资 质 许 可 制 度 ; 国 家 住 建 部 对 工 程 设 计 和 工 程 施 工 总 承 包 实 施 资 质 许 可 制 度 等 上 述 资 质 许 可 制 度 对 企 业 的 从 业 人 员 专 业 配 置 专 业 素 质 单 位 经 营 规 模 经 营 业 绩 和 诚 信 记 录 等 均 有 严 格 的 规 定, 从 而 对 于 不 断 提 高 污 水 处 理 行 业 整 体 技 术 水 平, 促 进 和 引 导 行 业 健 康 有 序 发 展 发 挥 了 重 要 作 用, 客 观 上 也 在 很 大 程 度 上 提 高 了 行 业 的 准 入 门 槛, 淘 汰 了 部 分 不 合 格 企 业 ( 六 ) 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 1 市 场 需 求 状 况 近 年 来, 国 家 鼓 励 采 用 BOT 等 方 式 投 资 建 设 并 运 营 生 活 污 水 处 理 设 施, 打 破 了 过 去 污 水 处 理 厂 由 政 府 部 门 建 设 运 营 的 传 统 模 式 污 水 处 理 市 场 的 开 放, 既 拓 宽 了 融 资 渠 道, 解 决 了 政 府 建 设 污 水 处 理 厂 资 金 不 足 的 问 题, 也 促 进 了 污 水 处 理 专 业 技 术 的 不 断 进 步, 同 时, 适 应 了 我 国 高 速 工 业 化 和 城 镇 化 对 污 水 处 理 行 业 的 进 一 步 需 求, 为 有 能 力 的 企 业 带 来 了 市 场 发 展 机 遇 根 据 中 国 水 网 中 国 城 市 污 水 处 理 行 业 研 究 报 告 对 未 来 中 国 污 水 处 理 市 场 的 预 测, 到 2015 年, 我 国 城 市 年 污 水 排 放 量 将 至 少 达 到 455 亿 吨, 相 比 2009 年 增 加 约 100 亿 吨 结 合 目 前 城 市 污 水 处 理 行 业 的 发 展 速 度, 保 守 估 计, 到 2015 年, 我 国 城 市 污 水 处 理 率 将 达 到 85%, 城 市 生 活 污 水 处 理 量 将 达 到 亿 吨 由 此 估 算, 十 二 五 期 间, 约 需 增 加 近 3,000 万 吨 / 日 的 城 市 污 水 处 理 能 力, 仅 污 水 处 理 设 施 建 设 投 资 市 场 需 求 在 600 亿 元 左 右, 即 每 年 增 加 120 亿 元 目 前, 按 处 理 水 量 7,000 万 吨 / 日 测 算, 每 年 的 运 营 费 用 约 为 260 亿 元, 到 2015 年, 每 年 污 水 处 理 运 营 费 用 将 达 到 360 亿 元 以 上, 即 每 年 增 长 20 亿 元 考 虑 到 国 家 污 水 排 放 标 准 的 不 断 提 高, 将 来 对 现 有 污 水 处 理 设 施 的 提 标 改 造 需 要 的 建 设 和 运 营 费 用 也 会 有 很 大 的 增 长 空 间 2 市 场 供 给 状 况 目 前 生 活 污 水 处 理 产 业 的 供 应 商 主 要 分 为 四 类 : 专 业 设 备 制 造 商 市 政 设 计 院 大 型 工 程 公 司 和 专 业 运 营 服 务 商 在 上 世 纪 八 十 年 代 行 业 发 展 初 期, 污 水 处 理 系 统 主 要 由 各 市 政 设 计 单 位 负 责 设 计, 当 时 的 设 备 国 产 化 程 度 低, 国 内 设 备 制

107 造 商 仅 限 于 提 供 单 台 设 备, 各 建 设 单 位 负 责 建 造 和 运 营, 专 业 化 程 度 很 低 九 十 年 代 末, 各 大 市 政 设 计 院 率 先 进 行 市 场 化 改 制, 分 别 发 展 成 为 专 业 设 计 院 工 程 公 司 咨 询 公 司 等 市 场 化 主 体 与 此 同 时, 少 数 设 备 制 造 企 业 依 托 所 积 累 的 工 程 技 术 经 验 积 极 向 工 程 公 司 和 运 营 公 司 转 型, 最 终 完 成 了 向 综 合 性 服 务 商 的 转 变 目 前, 由 于 本 行 业 对 污 水 处 理 各 产 业 链 供 应 商 的 资 质 等 级 专 业 技 术 实 际 操 作 经 验 创 新 能 力 等 各 方 面 要 求 较 高, 因 此, 有 资 格 成 为 市 场 合 格 供 应 商 的 主 体 数 量 有 限, 能 够 提 供 全 寿 命 周 期 一 站 式 综 合 服 务 的 合 格 供 应 商 更 少 ( 七 ) 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 变 动 原 因 1 污 水 处 理 设 施 建 设 期 利 润 水 平 及 变 动 趋 势 污 水 处 理 项 目 总 承 包 建 设 的 服 务 利 润 空 间 较 常 规 工 程 项 目 大, 且 呈 一 定 的 增 长 趋 势 首 先, 该 领 域 准 入 门 槛 高, 兼 具 专 业 能 力 和 资 本 实 力 的 竞 争 主 体 较 少, 竞 争 关 键 因 素 为 污 水 处 理 工 艺 技 术 的 开 发 水 平 和 集 成 应 用 能 力 工 程 质 量 控 制 和 项 目 综 合 管 理 能 力, 市 场 竞 争 较 为 有 序 ; 其 次, 国 家 对 环 境 保 护 日 益 重 视, 对 污 水 处 理 设 施 运 营 的 监 管 力 度 不 断 加 大, 所 执 行 的 污 水 达 标 排 放 标 准 日 趋 严 格, 使 得 污 水 处 理 工 程 系 统 所 采 用 技 术 集 成 度 显 著 上 升, 集 成 难 度 随 之 加 大, 污 水 处 理 单 价 也 呈 现 逐 渐 上 升 态 势, 行 业 的 利 润 水 平 将 会 逐 步 增 加 ; 第 三, 除 大 型 污 水 处 理 厂 的 建 设 需 求 外, 满 足 城 镇 化 发 展 需 要 的 中 小 型 污 水 处 理 厂 建 设 需 求 正 在 逐 年 增 加, 市 场 规 模 不 断 扩 大, 利 润 总 额 趋 于 上 升 2 运 营 管 理 期 利 润 水 平 及 变 动 趋 势 就 全 寿 命 周 期 而 言, 大 型 污 水 处 理 项 目 的 运 营 管 理 费 用 是 系 统 建 设 费 用 的 5 倍 以 上 常 见 的 特 许 经 营 项 目 服 务 期 一 般 为 年, 因 此, 从 事 污 水 处 理 运 营 服 务 的 企 业 如 果 达 到 较 大 的 规 模, 其 现 金 流 和 财 务 收 益 将 非 常 稳 定, 受 宏 观 经 济 周 期 性 的 影 响 较 小 运 营 管 理 服 务 市 场 前 景 广 阔, 同 时 毛 利 率 较 高 根 据 行 业 内 上 市 公 司 公 开 披 露 的 数 据, 我 国 生 活 污 水 处 理 运 营 管 理 业 务 的 毛 利 率 较 高, 且 随 着 运 营 规 模 的 加 大, 财 务 收 益 表 现 将 更 为 稳 健 ( 八 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素

108 1 有 利 因 素 (1) 建 设 生 态 文 明 战 略 和 节 能 减 排 建 设 战 略 性 新 兴 产 业 政 策 确 立 了 本 行 业 重 要 的 战 略 地 位 建 设 生 态 文 明 是 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 基 于 经 济 快 速 增 长 中 资 源 环 境 代 价 过 大 的 严 峻 现 实 而 提 出 的 重 大 战 略 思 想 党 的 十 七 大 首 次 把 建 设 生 态 文 明 作 为 一 项 战 略 任 务 明 确 下 来, 十 七 届 四 中 全 会 再 次 将 其 提 升 到 与 经 济 建 设 政 治 建 设 文 化 建 设 社 会 建 设 并 列 的 战 略 高 度, 作 为 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 事 业 总 体 布 局 的 组 成 部 分 在 应 对 2008 年 国 际 金 融 危 机 的 过 程 中, 中 央 为 扩 大 内 需 促 进 经 济 增 长, 出 台 了 4 万 亿 的 投 资 计 划, 强 调 要 加 强 生 态 环 境 建 设, 加 快 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 设 施 建 设 和 重 点 流 域 水 污 染 防 治 2010 年 10 月, 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 的 建 议 指 出 : 加 大 环 境 保 护 力 度, 以 解 决 饮 用 水 不 安 全 和 空 气 土 壤 污 染 等 损 害 群 众 健 康 的 突 出 环 境 问 题 为 重 点, 加 强 综 合 治 理, 明 显 改 善 环 境 质 量 落 实 减 排 目 标 责 任 制, 强 化 污 染 物 减 排 和 治 理, 加 快 城 镇 污 水 垃 圾 处 理 设 施 建 设, 加 大 重 点 流 域 水 污 染 防 治 力 度 完 善 环 境 保 护 科 技 和 经 济 政 策, 建 立 健 全 污 染 者 付 费 制 度, 建 立 多 元 环 保 投 融 资 机 制, 大 力 发 展 环 保 产 业 2010 年 10 月, 国 务 院 公 布 了 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定, 明 确 将 从 财 税 金 融 等 方 面 出 台 一 揽 子 政 策, 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 其 中, 节 能 环 保 产 业 位 居 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 之 首 到 2015 年, 战 略 性 新 兴 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 要 力 争 达 到 8% 左 右 (2) 我 国 工 业 化 和 城 镇 化 进 程 将 不 断 扩 大 污 水 处 理 服 务 市 场 的 外 延 改 革 开 放 以 来, 我 国 小 城 镇 发 展 呈 现 新 局 面, 小 城 镇 数 量 迅 速 增 长 2008 年 末 全 国 共 有 建 制 镇 19,234 个, 全 国 城 镇 人 口 达 6.07 亿, 城 镇 人 口 占 总 人 口 比 重 为 43.1%, 中 国 正 处 于 高 速 的 工 业 化 和 城 镇 化 阶 段 由 于 我 国 的 城 镇 化 水 平 与 世 界 平 均 水 平 尚 有 一 定 差 距, 因 此 这 个 发 展 阶 段 可 能 会 持 续 较 长 一 段 时 间 我 国 城 市 人 口 占 总 人 口 比 重 与 世 界 平 均 水 平 对 照 国 家 或 地 区 2000 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 世 界 46.70% 48.70% 49.10% 49.50% 49.90% 中 国 35.80% 40.40% 41.30% 42.20% 43.10% 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局, 世 界 银 行 WDI 数 据 库

109 飞 速 发 展 的 城 镇 化 进 程 不 断 对 污 水 处 理 行 业 提 出 更 高 的 服 务 要 求 随 着 国 家 节 能 减 排 力 度 的 加 大, 投 入 运 行 的 污 水 处 理 厂 总 数 将 不 断 上 升, 市 场 化 运 营 服 务 的 增 量 和 保 有 量 两 项 指 标 将 长 期 稳 定 在 高 位 运 行 另 外, 随 着 城 镇 化 进 程 和 小 城 镇 不 断 提 升 生 活 品 质 的 需 要, 一 方 面, 适 应 小 城 镇 规 模 的 中 小 型 污 水 处 理 设 施 将 大 量 出 现, 其 市 场 化 需 求 将 更 为 强 烈 ; 另 一 方 面, 由 于 水 资 源 日 益 宝 贵, 集 中 式 水 再 生 处 理 系 统 与 就 地 ( 小 区 ) 型 水 再 生 处 理 系 统 相 结 合 的 配 置 模 式 将 获 得 普 遍 应 用 所 以, 无 论 是 在 大 都 市 中 小 城 市 还 是 在 小 城 镇, 污 水 处 理 行 业 都 将 有 很 好 的 发 展 前 景 (3) 生 活 污 水 处 理 的 专 业 技 术 成 熟 且 具 有 不 可 替 代 性 迄 今 为 止, 国 内 外 通 行 的 生 活 污 水 处 理 工 艺 为 二 级 ( 强 化 ) 生 物 处 理 工 艺, 应 用 最 广 泛 的 是 活 性 污 泥 法 及 其 衍 生 技 术 随 着 污 水 处 理 行 业 的 发 展, 已 经 有 多 种 成 熟 的 污 水 处 理 技 术 在 我 国 的 污 水 处 理 厂 中 得 到 了 应 用, 其 中 以 氧 化 沟 A2/O SBR 及 其 变 型 工 艺 为 主 下 图 分 析 了 截 止 到 2009 年 11 月, 全 国 运 营 的 1,808 座 城 镇 污 水 处 理 厂 所 采 用 的 处 理 工 艺 情 况 未 知 项, 0.11% A2/O 工 艺, 16.54% 物 理 化 学 处 理 法, 3.60% 物 理 处 理 法, 2.71% 生 物 处 理 法, 93.14% A/O 工 艺, 6.36% 氧 化 沟, 26.16% 传 统 活 性 污 泥 法, 13.83% 化 学 处 理 法, 0.44% 其 他 生 物 处 理 法, 8.35% 未 知 项, 9.96% SBR, 11.95% 化 学 处 理 法 物 理 处 理 法 物 理 化 学 处 理 法 未 知 项 氧 化 沟 A2/O 工 艺 传 统 活 性 污 泥 法 SBR 未 知 项 其 他 生 物 处 理 法 A/O 工 艺 注 :1 数 据 来 源 : 中 国 水 网 研 究 数 据 ;2 图 中 未 知 项 为 数 据 缺 失 项 ;3 其 他 生 物 处 理 法 包 括 : 生 物 接 触 氧 化 法 生 物 膜 法 普 通 生 物 滤 池 高 浓 度 活 性 污 泥 法 厌 氧 滤 器 工 艺 A/02 工 艺 上 流 式 厌 氧 污 泥 床 工 艺 生 物 转 盘 接 触 稳 定 法 由 图 可 见, 从 工 艺 大 类 上 看, 生 物 处 理 法 占 比 93.14%, 在 所 有 采 用 生 物 处 理 法 项 目 中, 采 用 氧 化 沟 处 理 工 艺 的 项 目 占 比 26.16%, 其 次 为 A2/O 工 艺, 占 比

110 16.54%; 传 统 活 性 污 泥 法 以 13.83% 的 比 例 排 在 第 三 位 SBR A/O 工 艺 分 别 占 比 11.95% 以 及 6.36% 二 级 生 物 处 理 工 艺 是 生 活 污 水 处 理 的 主 流 工 艺, 在 可 预 见 的 时 间 内 具 有 不 可 替 代 性, 当 排 放 标 准 进 一 步 提 高 时, 有 选 择 地 增 加 化 学 混 凝 石 灰 处 理 膜 过 滤 活 性 炭 等 处 理 单 元 即 可 达 到 深 度 处 理 的 要 求 目 前 行 业 技 术 创 新 和 产 业 化 重 点 在 于 对 现 有 单 元 技 术 的 改 进 及 集 成 应 用 2 不 利 因 素 (1) 区 域 经 济 发 展 不 平 衡, 以 及 流 域 化 管 理 力 度 不 够, 影 响 了 污 水 处 理 行 业 的 稳 定 发 展 我 国 东 部 沿 海 经 济 发 达 地 区, 社 会 发 展 水 平 高, 对 污 水 处 理 有 迫 切 的 需 求, 无 论 是 基 础 设 施 建 设 情 况 还 是 市 场 化 运 营 情 况, 都 走 在 全 国 的 前 列 但 是, 在 中 西 部 等 经 济 欠 发 达 地 区, 污 水 处 理 厂 的 建 设 及 运 营 资 金 难 以 真 正 落 实, 导 致 污 水 处 理 率 低, 影 响 了 污 水 处 理 产 业 的 发 展 随 着 国 家 财 政 转 移 支 付 力 度 的 加 大, 中 西 部 等 欠 发 达 地 区 污 水 处 理 设 施 将 得 到 较 大 程 度 的 完 善, 建 立 在 全 流 域 基 础 上 的 水 资 源 保 护 水 污 染 防 治 与 应 急 体 系 正 在 逐 步 形 成 并 发 挥 越 来 越 大 的 作 用 (2) 管 网 建 设 滞 后, 影 响 了 投 资 的 经 济 与 社 会 效 益 生 活 污 水 处 理 是 一 项 系 统 工 程, 污 水 收 集 管 网 必 须 与 污 水 处 理 厂 同 步 或 先 行 建 设, 才 能 达 到 削 减 污 染 的 目 的 相 对 于 城 市 生 活 污 水 处 理 厂 的 建 设 而 言, 目 前 城 市 排 水 管 网 的 普 及 率 低, 致 使 许 多 污 水 处 理 厂 建 成 后 没 有 及 时 发 挥 环 境 效 益, 同 时 影 响 投 资 方 的 投 资 收 益 随 着 环 境 保 护 部 多 个 环 境 保 护 督 查 中 心 成 立 并 开 展 正 常 工 作, 主 要 污 染 物 减 排 核 查 及 环 境 执 法 的 日 趋 严 格, 上 述 状 况 将 逐 步 好 转 (3) 污 水 处 理 厂 运 行 费 用 不 足, 专 业 化 运 营 程 度 不 高 我 国 征 收 的 污 水 处 理 费 收 费 标 准 偏 低, 大 多 数 地 区 低 于 0.8 元 / 吨, 少 数 地 方 还 没 有 开 征 污 水 处 理 费 另 外, 由 于 污 水 处 理 厂 市 场 化 运 营 程 度 不 高, 人 员 素 质 和 技 术 水 平 较 低, 缺 乏 相 应 的 成 本 约 束 和 激 励 机 制, 使 得 污 水 处 理 成 本 和 出 水 水 质 难 以 得 到 有 效 控 制 随 着 污 水 处 理 收 费 体 系 的 完 善, 市 场 化 进 程 的 加 快, 行 业 集 中 度 会 进 一 步 提 高, 专 业 化 运 营 的 优 势 会 逐 步 发 挥

111 ( 九 ) 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 行 业 特 有 的 经 营 模 式 1 行 业 技 术 水 平 迄 今 为 止, 国 内 外 生 活 污 水 处 理 工 艺 应 用 最 广 泛 的 是 活 性 污 泥 法 及 其 衍 生 技 术 活 性 污 泥 法 是 一 种 以 活 性 污 泥 为 主 体 的 污 水 处 理 工 艺 方 法 在 曝 气 充 氧 条 件 下, 对 污 水 和 各 种 微 生 物 群 体 进 行 连 续 混 合 培 养, 形 成 活 性 污 泥, 同 时 利 用 活 性 污 泥 的 生 物 凝 聚 吸 附 和 氧 化 作 用, 以 分 解 去 除 污 水 中 的 有 机 污 染 物, 再 使 污 泥 与 水 分 离, 大 部 分 污 泥 再 回 流 到 曝 气 池, 多 余 部 分 则 排 出 活 性 污 泥 系 统 活 性 污 泥 法 作 为 行 业 主 流 技 术, 对 处 理 生 活 污 水 中 所 含 的 污 染 物 十 分 有 效 我 国 生 活 污 水 处 理 技 术 水 平 目 前 基 本 与 国 外 同 步, 近 二 三 十 年 以 来, 随 着 污 水 排 放 量 的 不 断 增 加, 对 污 水 处 理 要 求 的 日 益 提 高, 污 水 处 理 技 术 在 传 统 活 性 污 泥 法 工 艺 基 础 上 有 了 多 样 化 发 展, 出 现 了 氧 化 沟 SBR A2/O A/O 等 改 良 工 艺 这 些 新 的 技 术 有 许 多 创 新 点, 例 如,A2/O 工 艺 强 化 了 除 磷 效 果 ; 氧 化 沟 法 使 构 造 相 对 更 简 单, 运 行 管 理 方 便, 且 处 理 效 果 稳 定 氧 化 沟 SBR A2/O 工 艺 在 我 国 新 建 污 水 处 理 厂 中 占 有 越 来 越 大 的 比 重, 已 成 为 我 国 现 阶 段 生 活 污 水 处 理 的 三 大 主 流 工 艺 2 行 业 技 术 特 点 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 发 展 到 目 前 的 规 模, 比 较 突 出 的 技 术 特 点 有 : (1) 成 熟 稳 定 的 污 水 处 理 技 术 应 用 更 为 广 泛 生 活 污 水 处 理 系 统 作 为 城 市 基 础 设 施 工 程, 客 户 特 别 关 注 其 长 期 运 行 的 稳 定 性 可 靠 性 和 安 全 性, 在 此 前 提 条 件 得 到 充 分 保 证 之 后, 再 考 虑 其 投 资 和 运 行 成 本 因 此, 国 内 外 生 活 污 水 处 理 厂 普 遍 倾 向 于 采 用 成 熟 稳 定 的 技 术, 以 确 保 污 水 处 理 系 统 长 期 稳 定 运 行 (2) 生 活 污 水 处 理 系 统 技 术 是 多 个 单 项 技 术 的 集 成 行 业 内 持 续 的 技 术 创 新 不 断 产 生 新 的 单 项 技 术, 这 对 提 高 单 项 工 艺 质 量 和 降 低 成 本 有 一 定 作 用, 但 由 于 单 项 技 术 对 整 个 系 统 的 最 终 影 响 非 常 复 杂 且 有 限, 能 够 广 泛 应 用 的 很 少 为 实 现 整 个 系 统 的 高 效 率 低 成 本 运 行, 必 须 在 先 进 的 运 营 管 理 基 础 上, 将 各 项 核 心 技 术 集 成 运 用, 最 终 提 高 整 个 生 活 污 水 处 理 系 统 的 工 作 效 能

112 3 行 业 特 有 的 经 营 模 式 目 前 行 业 内 主 要 的 经 营 服 务 可 分 为 建 设 期 服 务 运 营 期 服 务 和 投 资 运 营 服 务 三 大 类 型 其 中, 行 业 内 比 较 常 见 且 特 有 的 经 营 模 式 有 : (1) 以 EPC/ 交 钥 匙 工 程 模 式 提 供 建 设 期 服 务 EPC 为 污 水 处 理 设 施 建 设 的 国 际 通 用 模 式, 近 年 来 在 国 内 应 用 越 来 越 普 遍, 除 此 之 外, 总 承 包 模 式 还 包 括 EP( 设 计 - 采 购 ) 总 承 包 PC( 采 购 - 施 工 ) 总 承 包 和 DB( 设 计 - 施 工 ) 总 承 包 等 变 通 模 式, 服 务 商 与 业 主 可 根 据 项 目 需 求 灵 活 选 择 (2) 以 托 管 运 营 模 式 提 供 运 营 期 服 务 托 管 运 营 是 客 户 将 建 成 或 即 将 建 成 的 污 水 处 理 项 目 委 托 给 专 业 的 污 水 处 理 运 营 商 运 营 管 理, 并 支 付 一 定 的 运 营 费 用 的 运 营 模 式 托 管 运 营 模 式 的 优 点 :1) 通 过 专 业 化 服 务 可 降 低 运 营 成 本, 进 而 节 省 业 主 的 运 营 费 用 开 支 ;2) 政 府 的 监 督 更 为 有 效, 可 以 保 证 处 理 过 的 污 水 达 标 排 放 ;3) 服 务 商 投 入 小, 收 益 稳 定, 风 险 小 (3) 投 资 运 营 服 务 模 式 随 着 我 国 环 境 基 础 设 施 市 场 化 改 革 的 不 断 深 入, 污 水 处 理 行 业 投 融 资 模 式 不 断 丰 富 和 完 善, 最 为 典 型 的 是 基 于 特 许 经 营 的 BOT TOT 投 资 运 营 服 务 模 式 特 许 经 营 制 度 通 常 是 指 城 市 人 民 政 府 在 不 改 变 自 己 的 环 境 责 任 和 环 境 设 施 产 权 最 终 所 有 权 的 前 提 下, 将 一 定 区 域 一 定 期 限 的 环 境 服 务, 以 一 定 的 服 务 价 格, 通 过 竞 争 模 式 选 择 专 业 化 的 运 营 ( 投 资 ) 服 务 商 进 行 经 营 的 行 业 管 理 制 度 BOT(Build-Operate-Transfer, 建 设 - 经 营 - 移 交 ) 是 指 客 户 与 服 务 商 签 订 特 许 权 协 议, 特 许 服 务 商 承 担 污 水 处 理 项 目 的 投 资 建 设 经 营 与 维 护, 在 协 议 规 定 的 期 限 内, 服 务 商 向 政 府 定 期 收 取 污 水 处 理 费, 以 此 来 回 收 该 项 目 的 投 资 融 资 建 造 经 营 和 维 护 成 本 并 获 取 合 理 回 报, 特 许 期 结 束, 服 务 商 将 污 水 处 理 项 目 的 资 产 无 偿 移 交 给 政 府 TOT(Transfer -Operate-Transfer, 移 交 - 经 营 - 移 交 ) 是 指 客 户 将 建 设 好 的 污 水 处 理 项 目 的 一 定 期 限 的 产 权 及 经 营 权, 有 偿 转 让 给 服 务 商 进 行 运 营 管 理 ; 服 务 商 在 约 定 的 期 限 内 通 过 经 营 收 回 全 部 投 资 并 得 到 合 理 的 回 报, 双 方 合 约 期 满 之 后, 服 务 商 再 将 该 项 目 无 偿 交 还 政 府

113 ( 十 ) 行 业 的 周 期 性 区 域 性 和 季 节 性 特 征 1 行 业 的 周 期 性 特 征 近 年 来, 我 国 政 府 高 度 重 视 污 水 处 理 行 业 的 发 展, 制 定 了 一 系 列 鼓 励 扶 持 政 策, 污 水 处 理 行 业 保 持 了 强 劲 的 发 展 势 头, 行 业 周 期 性 不 明 显 2 行 业 区 域 性 特 征 本 行 业 呈 现 一 定 的 区 域 性 特 征 我 国 经 济 发 达 地 区, 由 于 当 地 政 府 财 政 实 力 强 对 环 保 重 视 程 度 高 和 投 资 力 度 大, 污 水 处 理 工 作 开 展 较 早, 整 体 效 果 较 好, 而 其 他 经 济 较 落 后 地 区 污 水 处 理 能 力 则 相 对 薄 弱, 甚 至 部 分 地 区 还 尚 未 开 展 此 项 工 作, 这 一 方 面 表 明 我 国 污 水 处 理 未 来 市 场 空 间 巨 大, 另 一 方 面 也 为 行 业 持 续 快 速 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 3 行 业 的 季 节 性 特 征 我 国 排 水 系 统 存 在 雨 水 污 水 合 流 制 和 分 流 制 并 存 的 状 况, 夏 季 雨 水 多, 生 活 用 水 量 比 冬 季 高, 导 致 部 分 污 水 处 理 厂 夏 季 进 水 量 比 冬 季 进 水 量 略 高 ( 十 一 ) 污 水 处 理 行 业 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 系 生 活 污 水 处 理 行 业 的 上 游 为 设 备 材 料 供 应 商, 其 技 术 进 步 成 本 降 低 可 促 进 本 行 业 的 技 术 进 步 和 盈 利 水 平 的 相 应 提 高 污 水 处 理 行 业 与 下 游 行 业 的 关 联 性 不 强, 但 是 随 着 市 场 的 发 展 和 水 资 源 越 来 越 短 缺, 污 水 处 理 厂 的 出 水 标 准 不 断 提 高, 将 促 进 污 水 的 再 生 利 用, 对 自 然 环 境 和 人 类 生 活 产 生 重 要 影 响 本 行 业 与 上 下 游 行 业 关 系 如 图 所 示 :

114 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 公 司 在 污 水 处 理 行 业 中 的 地 位 国 祯 环 保 是 我 国 生 活 污 水 处 理 行 业 市 场 化 过 程 中 最 早 提 供 一 站 式 六 维 服 务 综 合 解 决 方 案 的 专 业 公 司 之 一, 现 已 形 成 生 活 污 水 处 理 研 究 开 发 设 计 咨 询 核 心 设 备 制 造 系 统 设 备 集 成 工 程 建 设 安 装 调 试 投 资 运 营 管 理 等 全 寿 命 周 期 的 完 整 产 业 链 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 在 全 国 五 大 片 区 七 个 省 份 运 营 38 座 生 活 污 水 处 理 厂, 污 水 处 理 能 力 超 过 180 万 吨 / 日, 无 论 运 营 项 目 数 量, 还 是 运 营 规 模 都 居 于 国 内 前 列, 并 四 次 进 入 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 排 行 榜 国 祯 环 保 在 十 五 和 十 一 五 期 间 连 续 主 持 国 家 水 污 染 治 理 重 大 专 项 863 计 划 课 题, 主 持 和 参 加 国 家 863 计 划 课 题 4 项, 参 加 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 1 项, 并 于 2009 年 荣 获 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 ( 该 年 度 内 本 行 业 最 高 奖 项 ), 另 外, 公 司 主 持 和 参 加 编 制 了 8 项 行 业 标 准 ( 二 ) 公 司 市 场 占 有 率 及 其 变 化 情 况 2009 年 年, 公 司 主 要 业 务 市 场 占 有 率 及 其 变 化 情 况 如 下 表 所 示 : 2009 年 2010 年 排 名 名 称 市 场 占 有 率 排 名 名 称 市 场 占 有 率 1 首 创 股 份 3.60% 1 北 控 水 务 6.24% 2 北 控 水 务 3.54% 2 首 创 股 份 6.23% 3 创 业 环 保 3.15% 3 创 业 环 保 5.58% 4 桑 德 集 团 2.28% 4 同 方 水 务 3.16% 5 同 方 水 务 1.91% 5 桑 德 集 团 3.12% 6 威 立 雅 1.53% 6 光 大 国 际 1.97% 7 光 大 国 际 1.30% 7 国 祯 环 保 1.71% 8 中 环 水 务 1.28% 8 威 立 雅 1.60% 9 国 祯 环 保 1.14% 9 亚 洲 环 保 1.57% 10 深 圳 水 务 0.68% 10 中 环 水 务 1.45% 资 料 来 源 : 中 国 水 网, 中 国 城 市 污 水 处 理 行 业 研 究 报 告 近 年 来, 我 国 生 活 污 水 处 理 量 快 速 增 加, 吸 引 了 众 多 国 内 外 市 场 参 与 者, 竞 争 日 益 激 烈 公 司 凭 借 强 大 的 科 研 实 力 专 业 的 运 营 管 理 能 力 以 及 完 整 的 产 业 链 为 客 户 提 供 一 站 式 六 维 服 务, 产 业 链 中 的 每 个 环 节 都 可 以 根 据 客 户 的 特 定 需

115 求 制 定 系 统 化 专 业 化 的 解 决 方 案, 从 而 赢 得 客 户 的 信 任 并 获 得 其 他 延 伸 业 务, 有 效 保 证 了 业 务 的 内 涵 式 增 长 随 着 承 接 污 水 处 理 项 目 数 量 的 增 加, 公 司 污 水 处 理 总 能 力 不 断 提 高, 近 年 来 一 直 保 持 较 高 的 市 场 占 有 率, 市 场 排 名 一 直 保 持 在 前 10 名 并 略 有 提 升 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 资 本 金 得 到 充 实, 竞 标 能 力 进 一 步 增 强, 随 着 管 理 规 范 化 和 自 动 化 程 度 的 提 高, 服 务 能 力 将 取 得 长 足 进 步, 规 模 效 应 得 以 显 现, 市 场 占 有 率 将 进 一 步 提 高 ( 三 ) 公 司 主 要 竞 争 对 手 公 司 以 中 小 规 模 生 活 污 水 处 理 厂 的 建 设 与 运 营 为 主 要 的 目 标 市 场, 通 过 对 行 业 内 主 要 公 司 及 其 核 心 业 务 的 分 析, 当 前 发 行 人 的 主 要 竞 争 对 手 情 况 如 下 : 1 桑 德 集 团 北 京 桑 德 环 保 集 团 有 限 公 司 系 大 型 综 合 性 环 保 集 团, 集 投 资 设 计 建 设 运 营 于 一 体, 长 期 致 力 于 市 政 给 水 市 政 污 水 处 理 工 业 给 水 与 废 水 处 理 城 市 垃 圾 处 理 工 业 固 体 废 弃 物 处 理 等 环 境 领 域 业 务 下 辖 桑 德 环 境 ( 股 票 代 码 : ) 及 其 联 属 企 业 桑 德 国 际 (Sound Global, 新 加 坡 主 板 上 市 公 司 ) 等 企 业 2 北 控 水 务 北 控 水 务 集 团 有 限 公 司 是 香 港 联 合 交 易 所 主 板 上 市 公 司 ( 股 份 代 号 :0371), 是 北 京 控 股 有 限 公 司 旗 下 水 务 旗 舰 企 业 北 京 控 股 有 限 公 司 1997 年 5 月 于 香 港 联 合 交 易 所 上 市, 是 具 有 北 京 市 政 府 背 景 的 以 城 市 燃 气 和 基 础 设 施 为 核 心 业 务 的 综 合 性 公 用 事 业 红 筹 公 司 3 首 创 股 份 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 是 国 有 控 股 上 市 公 司 ( 股 票 代 码 :600008), 自 成 立 以 来 一 直 致 力 于 推 动 公 用 基 础 设 施 产 业 市 场 化 进 程, 将 发 展 方 向 定 于 中 国 水 务 市 场, 专 注 于 城 市 供 水 和 污 水 处 理 的 投 资 及 运 营 管 理 4 创 业 环 保 天 津 创 业 环 保 集 团 股 份 有 限 公 司 是 中 国 首 家 以 污 水 处 理 为 主 业 的 A H 股 上

116 市 公 司 (A 股 代 码 ;H 股 代 码 1065) 创 业 环 保 的 主 要 业 务 包 括 污 水 处 理, 自 来 水 供 水 及 中 水 等 5 中 山 公 用 中 山 公 用 事 业 集 团 股 份 有 限 公 司 1997 年 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ( 股 票 代 码 :000685) 2008 年 7 月, 公 司 设 立 水 务 事 业 部, 提 供 一 体 化 环 保 服 务 6 武 汉 控 股 武 汉 三 镇 实 业 控 股 股 份 有 限 公 司 是 武 汉 市 城 建 系 统 进 行 股 份 制 改 造 的 上 市 公 司 ( 股 票 代 码 :600168), 主 营 业 务 为 城 市 给 排 水 污 水 综 合 治 理 道 路 桥 梁 供 气 供 电 通 讯 等 基 础 设 施 的 投 资 建 设 和 经 营 管 理 ( 四 ) 公 司 竞 争 优 势 国 祯 环 保 作 为 国 内 为 数 不 多 的 完 全 通 过 市 场 竞 争 跻 身 生 活 污 水 处 理 行 业 前 列 的 企 业, 其 主 要 竞 争 优 势 如 下 : 1 一 站 式 六 维 服 务 模 式 优 势 公 司 拥 有 完 整 的 污 水 处 理 产 业 链, 可 以 针 对 不 同 的 市 场 环 境 和 客 户 需 求, 提 供 研 究 开 发 设 计 咨 询 核 心 设 备 制 造 系 统 设 备 集 成 工 程 建 设 安 装 调 试 投 资 运 营 管 理 等 全 方 位 服 务 公 司 在 市 场 竞 争 中 依 托 完 整 的 产 业 链 优 势, 各 个 业 务 环 节 在 细 分 市 场 竞 争 中 可 以 互 补, 通 过 优 质 服 务 获 得 延 伸 业 务, 比 市 场 上 单 一 设 备 制 造 商 集 成 商 运 营 商 拥 有 更 强 的 整 体 竞 争 优 势 2 技 术 创 新 能 力 优 势 公 司 拥 有 完 备 的 开 放 式 研 发 体 系 高 效 的 研 发 机 制 和 具 有 创 新 精 神 的 研 发 团 队, 为 不 断 自 主 创 新 提 升 核 心 竞 争 力 和 持 续 快 速 发 展 提 供 了 有 力 保 证 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 向 以 技 术 为 支 撑 的 发 展 道 路, 坚 持 产 学 研 相 结 合, 与 清 华 大 学 北 京 工 业 大 学 中 国 科 学 技 术 大 学 合 肥 工 业 大 学 等 高 校 及 中 国 科 学 院 生 态 研 究 中 心 国 家 给 水 排 水 中 心 等 科 研 院 所 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系, 形 成 联 合 攻 关 的 技 术 优 势, 极 大 提 高 了 企 业 竞 争 力 经 过 多 年 不 断 的 技 术 研 发 与 创 新, 公 司 已 拥 有 污 水 处 理 氧 化 沟 工 艺 SBR 工

117 艺 等 核 心 技 术, 处 于 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 这 些 核 心 技 术 保 证 了 公 司 提 供 的 设 备 产 品 更 加 节 能 高 效, 保 证 了 污 水 处 理 厂 投 资 建 设 更 加 节 省 运 行 更 加 经 济 维 护 更 加 方 便, 成 为 带 动 公 司 各 板 块 业 务 的 强 大 引 擎 通 过 国 家 863 课 题 的 承 担 和 实 施, 以 及 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 工 程 技 术 研 究 中 心 的 建 设, 公 司 引 进 培 养 和 锻 炼 了 一 批 研 发 水 平 高 技 术 能 力 强 实 践 经 验 丰 富 的 研 究 队 伍, 建 立 了 完 善 的 产 品 和 技 术 研 发 体 系, 完 全 具 备 独 立 自 主 开 发, 持 续 进 行 技 术 和 产 品 创 新 的 能 力, 并 能 将 公 司 参 与 国 家 级 科 技 项 目 形 成 的 技 术 成 果 转 化 为 生 产 力 3 运 营 管 理 模 式 快 速 复 制 优 势 公 司 高 效 率 高 性 价 比 可 快 速 复 制 的 运 营 管 理 模 式 为 公 司 抢 占 生 活 污 水 处 理 项 目 资 源 提 供 了 重 要 保 障 公 司 以 远 程 监 控 远 程 诊 断 为 手 段, 为 各 污 水 处 理 厂 建 立 日 常 运 行 数 据 库, 及 时 获 取 各 厂 数 据, 综 合 分 析 研 究 各 污 水 处 理 厂 在 不 同 环 境 不 同 条 件 不 同 标 准 下 的 最 佳 运 行 方 式, 并 由 总 部 成 立 专 家 组 指 导 和 监 督 各 污 水 处 理 厂 的 日 常 运 行 通 过 制 定 针 对 不 同 工 艺 的 标 准 化 运 营 流 程, 使 污 水 处 理 厂 运 营 管 理 更 加 规 范 高 效, 形 成 了 可 快 速 复 制 的 竞 争 优 势 4 品 牌 优 势 公 司 多 次 荣 获 知 名 水 务 企 业 中 国 水 业 十 大 影 响 力 企 业 和 中 国 水 业 十 大 优 秀 服 务 机 构 等 称 号, 并 荣 获 国 家 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 及 华 夏 建 设 科 学 技 术 奖 一 等 奖, 在 我 国 污 水 处 理 领 域 形 成 了 广 泛 的 影 响 力 公 司 凭 借 先 进 的 技 术 科 学 的 管 理 和 优 质 的 服 务, 依 托 完 整 的 污 水 处 理 产 业 链, 在 全 国 建 立 了 稳 固 的 客 户 基 础, 已 先 后 承 接 了 38 座 污 水 处 理 运 营 项 目 专 业 高 效 的 服 务 使 得 公 司 在 行 业 内 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象, 并 赢 得 广 大 客 户 的 一 致 信 赖 和 支 持 国 祯 环 保 品 牌 为 公 司 未 来 持 续 承 接 新 项 目 和 开 拓 运 营 服 务 业 务 市 场 打 下 了 牢 固 的 基 础 5 营 销 模 式 优 势 公 司 采 用 大 区 管 理 制 和 分 区 划 片 负 责 制, 由 各 区 域 营 销 经 理 负 责 跟 踪 各 个 地 区 的 项 目 信 息, 并 结 合 项 目 技 术 特 点, 组 织 专 业 技 术 人 员 对 客 户 实 施 具

118 有 针 对 性 的 技 术 营 销 对 于 投 资 规 模 大 竞 争 激 烈 的 BOT TOT 项 目, 公 司 建 立 由 商 务 策 划 技 术 支 持 经 济 分 析 和 法 律 事 务 等 专 业 人 员 组 成 的 项 目 执 行 团 队, 负 责 项 目 全 过 程 管 理 公 司 以 项 目 公 司 为 平 台, 充 分 利 用 近 20 家 分 子 公 司 的 资 源, 以 点 带 面, 迅 速 占 领 市 场, 已 由 2009 年 初 的 10 余 个 污 水 处 理 厂 发 展 到 目 前 的 38 座 污 水 处 理 厂, 建 立 了 覆 盖 五 大 片 区 的 市 场 营 销 网 络 6 运 营 项 目 的 远 程 控 制 优 势 为 持 续 改 进 自 身 的 运 营 管 理 能 力, 公 司 研 制 开 发 了 污 水 处 理 厂 远 程 监 控 和 专 家 诊 断 系 统, 成 为 国 内 较 早 实 现 总 部 终 端 控 制 和 监 控 运 营 质 量 的 企 业 该 系 统 能 够 通 过 网 络 技 术 对 各 下 属 污 水 处 理 厂 做 好 达 标 排 放, 做 到 高 效 稳 定 运 行 实 施 远 程 监 控, 进 一 步 提 升 了 公 司 应 急 处 理 能 力, 降 低 了 运 营 成 本, 提 高 了 管 理 效 率 7 人 才 优 势 (1) 专 业 人 才 优 势 国 祯 环 保 拥 有 丰 富 的 人 才 引 进 渠 道 完 善 的 人 才 培 养 机 制 高 效 统 一 的 人 力 资 源 管 理 模 式 公 司 建 立 了 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 市 级 工 程 技 术 研 究 中 心, 并 牵 头 成 立 了 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟, 正 在 建 设 省 级 工 程 技 术 研 究 中 心 通 过 这 些 平 台, 公 司 吸 引 了 大 批 的 高 学 历 高 水 平 的 研 发 人 才, 培 养 和 锻 炼 了 一 支 研 发 水 平 高 技 术 能 力 强 实 践 经 验 丰 富 的 研 究 队 伍 丰 富 的 人 才 储 备 为 公 司 的 进 一 步 发 展 提 供 了 强 大 的 人 力 资 源 支 撑 (2) 管 理 团 队 优 势 经 过 多 年 的 经 营 发 展, 公 司 打 造 了 一 支 具 有 污 水 处 理 专 业 知 识 和 背 景 熟 悉 污 水 处 理 市 场 的 高 素 质 管 理 团 队, 积 累 了 丰 富 的 水 务 运 营 经 验 在 长 期 的 创 业 历 程 中, 整 个 经 营 班 子 和 核 心 员 工 形 成 了 共 同 的 价 值 观, 互 相 了 解, 具 有 很 好 的 沟 通 协 作 效 应 公 司 决 策 层 具 备 驾 驭 和 解 决 重 大 经 营 问 题 的 能 力, 能 够 很 好 地 把 握 企 业 发 展 方 向, 抓 住 发 展 的 机 遇 公 司 中 高 层 管 理 人 员 视 野 开 阔, 思 想 敏 锐, 具 有 强 烈 的 创 新 意 识 和 社 会 责 任 感 团 队 中 大 多 数 成 员 具 有 本 行 业 十 多 年 的 工 作 经 历, 许 多 成 员 是 污 水 处 理 行 业 专 家 和 熟 悉 市 场 的 专 业 人 士, 专 业 优 势 明 显, 具 有 较 强 的 市 场 开 拓 意 识 和 能 力

119 8 市 场 先 发 优 势 公 司 自 进 军 污 水 处 理 产 业 以 来, 充 分 利 用 在 专 业 设 备 开 发 制 造 领 域 的 技 术 积 淀, 及 时 调 整 发 展 战 略, 于 2002 年 国 家 正 式 开 放 污 水 处 理 市 场 时, 迅 速 取 得 了 国 内 首 批 污 水 处 理 BOT 项 目 和 托 管 运 营 项 目 公 司 准 确 把 握 国 家 政 策 导 向 和 市 场 发 展 趋 势, 认 真 研 究 客 户 需 求, 通 过 明 晰 的 战 略 管 理 和 快 速 的 反 应 机 制, 能 够 做 到 比 竞 争 对 手 抢 先 一 步, 从 而 快 速 占 领 市 场, 获 得 先 发 优 势 ( 五 ) 公 司 竞 争 劣 势 1 资 本 实 力 相 对 不 足 生 活 污 水 处 理 属 于 资 本 密 集 型 行 业, 具 有 一 次 性 投 资 规 模 大 投 资 回 收 周 期 长 的 特 点, 仅 依 靠 自 身 积 累 和 间 接 融 资, 难 以 满 足 公 司 持 续 快 速 发 展 对 资 金 的 需 求, 资 金 紧 张 问 题 已 经 成 为 公 司 做 大 做 强 的 瓶 颈 公 司 从 事 的 生 活 污 水 处 理 业 务 主 要 以 BOT TOT 等 形 式 运 作, 同 时 公 司 还 承 接 环 境 工 程 EPC 业 务 根 据 行 业 特 点, 公 司 在 负 责 项 目 总 体 实 施 安 排 和 管 理 的 同 时, 需 要 垫 付 一 定 数 额 的 资 金, 另 外, 从 业 务 发 展 趋 势 来 看, 客 户 的 这 种 垫 资 要 求 将 日 益 提 高, 而 公 司 资 产 负 债 率 处 于 较 高 水 平, 继 续 增 加 债 务 融 资 的 空 间 有 限, 缺 乏 持 续 的 资 金 支 持 束 缚 了 公 司 以 更 快 的 速 度 发 展, 很 多 具 有 竞 争 优 势 的 项 目 往 往 限 于 资 金 紧 张 而 被 迫 放 弃 2 公 司 在 一 线 城 市 市 场 占 有 率 低 公 司 主 要 项 目 多 为 二 三 线 城 市 的 生 活 污 水 处 理 厂, 进 入 一 线 城 市 的 机 会 较 少, 市 场 占 有 率 低 公 司 将 继 续 巩 固 并 提 高 已 建 立 的 核 心 竞 争 优 势, 加 大 对 技 术 研 发 市 场 开 拓 的 投 入 力 度 随 着 污 水 处 理 行 业 市 场 化 程 度 的 逐 步 提 高, 公 司 将 紧 抓 市 场 机 遇, 努 力 扩 大 公 司 在 一 线 城 市 污 水 处 理 市 场 占 有 率 四 公 司 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 概 况 及 范 围 本 公 司 为 客 户 提 供 生 活 污 水 处 理 一 站 式 六 维 服 务, 包 括 研 究 开 发 设 计

120 咨 询 核 心 设 备 制 造 系 统 设 备 集 成 工 程 建 设 安 装 调 试 污 水 处 理 厂 运 营 等 为 治 理 水 污 染 所 需 的 全 方 位 服 务, 如 下 图 所 示 : 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 为 生 活 污 水 处 理, 划 分 为 三 大 板 块 : 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 环 境 工 程 EPC 和 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 公 司 主 营 业 务 概 述 如 下 : (1) 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 生 活 污 水 处 理 运 营 是 指 公 司 所 属 污 水 处 理 运 营 企 业 利 用 污 水 处 理 厂 的 设 施 与 设 备, 对 城 镇 污 水 管 网 所 收 集 的 生 活 污 水 进 行 处 理, 去 除 其 中 的 污 染 物 质, 再 将 净 化 达 标 后 的 污 水 排 放 入 指 定 的 水 体 的 全 过 程 公 司 主 要 通 过 BOT TOT 以 及 托 管 运 营 等 方 式 取 得 经 营 权, 并 对 生 活 污 水 处 理 厂 进 行 投 资 运 营 管 理 (2) 环 境 工 程 EPC 业 务 环 境 工 程 EPC 业 务 是 受 客 户 委 托, 按 照 合 同 约 定 对 工 程 项 目 的 设 计 采 购 施 工 试 运 行 ( 竣 工 验 收 ) 等 实 行 全 过 程 的 承 包 公 司 按 照 合 同 约 定 对 工 程 项 目 的 质 量 工 期 造 价 等 向 客 户 负 责, 公 司 可 依 法 将 所 承 包 工 程 中 的 部 分 工 作 发 包 给 具 有 相 应 资 质 的 分 包 企 业, 分 包 企 业 按 照 分 包 合 同 的 约 定 对 公 司 负 责 (3) 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 污 水 处 理 设 备 制 造 是 指 专 业 生 产 污 水 处 理 厂 所 需 的 专 用 水 处 理 设 备, 主 要 包 括 预 处 理 设 备 生 化 处 理 设 备 泥 水 分 离 设 备 等 因 污 水 处 理 工 艺 呈 现 多 样 化 的 特 点, 所 需 专 业 设 备 也 呈 现 很 大 的 差 异 化, 公 司 为 单 独 购 置 设 备 的 客 户 制 造 标 准 产 品 和 非 标 产 品, 为 运 营 商 提 供 专 用 零 配 件, 并 为 建 设 单 位 提 供 现 场 安 装 指 导 和 设 备 调 试 服 务 ( 二 ) 公 司 主 要 工 艺 流 程 图 和 服 务 流 程 图 公 司 主 要 业 务 包 括 污 水 处 理 投 资 运 营 环 境 工 程 EPC 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 三 个 板 块, 具 体 业 务 流 程 如 下 :

121 1 污 水 处 理 投 资 运 营 服 务 流 程 图 (1) 经 营 模 式 示 意 图 公 司 中 标 污 水 处 理 投 资 运 营 项 目 后, 依 法 设 立 项 目 公 司, 取 得 污 水 处 理 特 许 经 营 权 项 目 公 司 设 立 后, 成 立 项 目 部, 由 项 目 部 具 体 负 责 设 计 采 购 和 施 工 的 组 织 工 作, 公 司 EPC 事 业 部 设 备 制 造 厂 工 程 技 术 中 心 对 项 目 部 提 供 业 务 和 技 术 支 持, 项 目 完 工 并 通 过 竣 工 验 收 后, 项 目 公 司 进 入 商 业 运 营 期, 在 商 业 运 营 期 内 项 目 公 司 按 照 协 议 约 定 提 供 污 水 处 理 服 务 并 收 取 污 水 处 理 费 特 许 经 营 期 满, 项 目 公 司 向 政 府 授 权 方 移 交 项 目 设 施 及 相 关 的 运 营 记 录 设 计 图 纸 等 文 件 资 料 (2) 典 型 污 水 处 理 工 艺 流 程 图

122 1) 一 级 处 理 ( 物 理 处 理 ) 阶 段 市 政 管 网 收 集 的 污 水 进 入 污 水 处 理 厂 后, 经 过 拦 污 设 备 ( 包 括 粗 格 栅 和 细 格 栅 ) 的 过 滤, 去 除 各 种 体 积 的 漂 浮 物 和 悬 浮 物, 随 后, 污 水 进 入 砂 水 分 离 系 统, 去 除 污 水 中 的 砂 粒 2) 二 级 处 理 ( 生 物 处 理 ) 阶 段 生 物 处 理 阶 段 一 般 采 用 活 性 污 泥 法 或 生 物 膜 法, 通 过 建 立 生 化 系 统 设 施, 人 工 创 造 适 合 微 生 物 生 长 的 环 境, 形 成 专 门 用 于 处 理 污 水 的 微 生 物 群 体, 处 理 污 水 中 含 有 的 有 机 物 和 氮 磷 等 营 养 物 质 在 生 物 处 理 阶 段, 本 公 司 主 要 采 用 活 性 污 泥 法 中 的 氧 化 沟 工 艺 污 水 进 入 氧 化 沟, 曝 气 设 备 为 污 水 中 的 好 氧 微 生 物 提 供 正 常 生 长 需 要 的 氧 气, 推 流 搅 拌 设 备 控 制 系 统 中 水 流 的 状 态, 以 保 证 活 性 污 泥 处 于 悬 浮 状 态 污 水 经 过 厌 氧 区 缺 氧 区 和 好 氧 区 等 不 同 的 功 能 区, 达 到 降 解 有 机 物 除 磷 和 脱 氮 等 净 化 效 果 氧 化 沟 出 水 进 入 二 沉 池, 完 成 泥 水 分 离 过 程, 刮 吸 泥 机 将 污 泥 排 出, 分 离 出 的 清 水 进 入 消 毒 渠 消 毒 渠 一 般 用 紫 外 线 或 二 氧 化 氯 消 毒, 污 水 流 经 消 毒 渠, 通 过 出 水 口 排 入 受 纳 水 体 或 三 级 处 理 单 元 3) 污 泥 处 理 从 二 沉 池 中 排 出 的 污 泥, 一 部 分 回 流 到 氧 化 沟, 维 持 曝 气 池 中 活 性 污 泥 浓 度 ; 另 一 部 分 作 为 剩 余 污 泥 排 出 氧 化 沟 系 统 合 理 调 节 这 两 部 分 的 比 例, 可 以 控 制 氧 化 沟 中 的 污 泥 浓 度, 保 持 生 化 反 应 的 稳 定 持 续 进 行 剩 余 污 泥 由 污 泥 泵 送 入 污 泥 脱 水 机 房, 添 加 絮 凝 剂 对 污 泥 进 行 调 质 处 理, 再 使 用 脱 水 机 降 低 污 泥 含 水 率, 脱

123 水 后 的 污 泥 运 输 至 政 府 指 定 地 点 进 行 安 全 处 置 (3) 污 水 处 理 远 程 监 控 中 心 示 意 图 公 司 远 程 监 控 管 理 系 统 由 数 据 采 集 视 频 监 控 报 警 管 理 故 障 诊 断 远 程 控 制 五 个 部 分 组 成 该 系 统 通 过 互 联 网 联 接 各 污 水 处 理 厂, 将 污 水 处 理 厂 的 相 关 数 据 传 输 至 总 部 远 控 中 心 的 服 务 器, 通 过 数 据 分 析 后 对 下 属 污 水 处 理 厂 的 运 营 情 况 实 施 监 控 管 理 2 环 境 工 程 EPC 业 务 流 程 图

124 环 境 工 程 EPC 业 务 流 程 图 本 公 司 环 境 工 程 EPC 业 务 包 括 污 水 处 理 厂 设 计 咨 询 工 程 建 设 设 备 集 成 安 装 调 试 等 以 EPC 模 式 开 展 工 程 业 务 时, 总 体 上 可 分 为 项 目 承 接 项 目 实 施 项 目 验 收 交 付 和 后 评 价 等 阶 段 项 目 承 接 阶 段 : 以 市 场 部 为 主 体, 负 责 项 目 信 息 的 收 集 与 跟 踪 招 标 文 件 的

125 分 析 和 投 标 文 件 的 组 织 与 此 同 时, 项 目 控 制 部 介 入 项 目 控 制, 设 计 研 究 院 配 合 制 订 相 关 技 术 方 案 落 实 技 术 标 书, 最 后 由 市 场 部 制 定 商 务 标 书, 参 加 项 目 投 标 活 动 并 签 订 项 目 合 同 项 目 实 施 阶 段 : 公 司 组 建 项 目 部, 全 面 负 责 项 目 的 设 计 采 购 施 工 调 试 的 管 理 工 作 ; 除 自 产 专 用 设 备 外, 勘 查 设 计 土 建 施 工 等 分 包 商 及 其 他 设 备 供 应 商 通 过 自 主 招 标 方 式 选 择 确 定 项 目 验 收 交 付 阶 段 : 项 目 完 工 后, 公 司 组 织 内 部 验 收, 内 部 验 收 通 过 后, 申 报 业 主 验 收 项 目 后 评 价 阶 段 : 项 目 通 过 业 主 验 收 并 交 付 后, 公 司 组 织 项 目 的 后 评 价, 总 结 项 目 实 施 经 验 3 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 本 公 司 设 备 制 造 事 业 部 主 要 生 产 曝 气 设 备, 同 时 也 生 产 与 其 配 套 或 单 独 使 用 的 推 流 搅 拌 设 备 预 处 理 除 砂 设 备 污 泥 脱 水 设 备 等, 其 生 产 工 艺 流 程 图 如 下 :

126 设 备 制 造 事 业 部 设 有 金 工 车 间 铆 焊 车 间 总 装 车 间 和 试 验 水 池 其 中, 金 工 车 间 负 责 金 属 零 部 件 的 制 造 加 工, 拥 有 车 刨 铣 磨 插 镗 等 各 式 机 床, 依 照 设 计 图 纸 及 设 定 的 工 序, 将 各 种 铸 锻 件 毛 坯 或 型 材 板 材 等 加 工 成 合 格 零 部 件 ; 铆 焊 车 间 负 责 各 式 机 架 叶 轮 等 大 型 机 件 的 下 料 成 型 和 焊 接 组 装 ; 总 装 车 间 负 责 各 种 产 品 生 产 过 程 的 部 装 总 装 和 涂 装 ; 在 试 验 水 池 中 进 行 出 厂 前 的 整 机 空 载 试 验 和 负 荷 试 验, 检 验 合 格 后 包 装 入 库 ( 三 ) 公 司 的 主 要 业 务 模 式

127 1 采 购 模 式 公 司 已 形 成 成 熟 的 采 购 模 式, 具 有 规 范 的 采 购 流 程, 公 司 主 要 原 材 料 及 辅 助 材 料 采 购 流 程 如 下 : 1) 建 立 合 格 供 应 商 目 录, 定 期 对 其 进 行 评 价 ;2) 通 过 招 标 等 方 式 确 定 供 应 商 ;3) 对 采 购 标 的 进 行 检 验 验 收 公 司 采 购 流 程 见 下 图 : 2 营 销 及 管 理 模 式 本 公 司 的 营 销 工 作 包 括 获 取 项 目 信 息 评 价 审 议 组 织 投 标 项 目 执 行 和 项 目 后 评 价 五 个 环 节, 具 体 如 下 : (1) 获 取 项 目 信 息 公 司 充 分 利 用 近 20 家 分 子 公 司 的 资 源, 采 用 大 区 管 理 制 和 分 区 划 片 负 责 制, 由 各 区 域 营 销 经 理 负 责 跟 踪 搜 集 各 个 地 区 的 项 目 信 息, 市 场 管 理 部 汇 总 并 实 施 ABC 类 项 目 信 息 分 级 管 理 (2) 评 价 审 议 在 获 取 业 主 的 询 价 / 招 标 文 件 后, 公 司 根 据 项 目 分 类 情 况, 由 项 目 营 销 团 队 编 制 并 提 交 项 目 评 审 报 告, 报 公 司 总 经 理 办 公 会 审 议 后 决 策, 其 内 容 包 括 项 目 资 金 来 源 客 户 资 信 竞 争 对 手 分 析 技 术 可 行 性 竞 标 方 案 等 (3) 组 织 投 标

128 项 目 审 议 通 过 后, 市 场 管 理 部 牵 头 准 备 投 标 文 件, 主 要 包 括 : 1) 制 定 项 目 投 标 / 报 价 计 划, 由 项 目 投 标 小 组 报 价 经 理 负 责 组 织 编 制 投 标 / 报 价 计 划 经 投 资 发 展 部 审 查 后, 报 公 司 分 管 副 总 经 理 批 准 2) 技 术 建 议 书 由 项 目 投 标 小 组 技 术 经 理 负 责 组 织 编 写 技 术 建 议 书 各 专 业 部 分 的 初 稿 经 技 术 部 门 审 核 其 完 整 性 和 对 标 书 的 响 应 性 后, 报 总 工 程 师 或 分 管 副 总 工 程 师 审 定 3) 项 目 实 施 建 议 书 由 项 目 投 标 小 组 组 织 编 写 完 成 的 项 目 实 施 建 议 书 初 稿 经 项 目 投 标 小 组 负 责 人 审 核 后, 报 分 管 副 总 经 理 审 定 4) 投 标 / 报 价 文 件 的 发 送 递 交 给 客 户 的 报 价 文 件 严 格 按 照 招 标 / 询 价 文 件 中 要 求 的 文 件 种 类 密 封 形 式 份 数 及 提 交 方 式 在 投 标 截 止 日 之 前 向 客 户 提 交 (4) 项 目 执 行 项 目 中 标 后, 公 司 根 据 项 目 内 容 业 务 需 要 及 合 同 要 求, 分 别 由 投 资 运 营 EPC 或 设 备 生 产 等 业 务 板 块 实 施 (5) 项 目 后 评 价 通 过 对 项 目 全 过 程 全 方 位 分 析 评 价, 总 结 对 项 目 具 有 决 定 性 影 响 及 对 以 后 同 类 项 目 有 推 广 和 警 示 意 义 的 主 要 经 验 和 不 足, 并 通 过 项 目 的 后 评 价 不 断 改 进 和 完 善 相 关 制 度 及 管 理 模 式 公 司 的 营 销 工 作 流 程 见 下 图 :

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130 3 独 具 特 色 的 营 运 管 理 模 式 公 司 拥 有 国 内 生 活 污 水 处 理 行 业 齐 全 的 产 业 链, 建 立 和 完 善 了 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 环 境 工 程 EPC 和 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 三 大 业 务 执 行 体 系, 确 立 了 公 司 的 主 营 业 务 基 本 架 构, 同 时, 利 用 项 目 矩 阵 管 理 系 统 统 一 的 财 务 管 理 与 结 算 系 统 和 网 络 化 的 协 同 作 业, 促 进 了 公 司 业 务 资 源 的 合 理 配 置, 体 现 了 有 别 于 竞 争 对 手 的 执 行 力 和 竞 争 力 公 司 通 过 BOT TOT 以 及 托 管 运 营 等 方 式 取 得 经 营 权, 对 污 水 处 理 厂 进 行 运 营 管 理, 并 利 用 远 程 自 动 化 监 管 和 专 家 系 统 对 各 运 营 厂 实 施 远 程 监 控 风 险 预 警 和 远 程 专 家 诊 断 该 系 统 具 有 以 下 特 点 和 优 势 :1) 快 速 扩 展 功 能 新 取 得 特 许 经 营 权 的 污 水 处 理 厂, 可 实 现 统 一 规 范 的 管 理 ;2) 专 家 支 持 功 能 公 司 总 部 技 术 专 家 可 借 助 该 系 统 对 各 项 目 运 营 单 位 进 行 远 程 技 术 支 持 ;3) 节 能 降 耗 功 能 该 系 统 可 使 各 项 目 运 营 单 位 的 运 行 技 术 参 数 在 专 家 指 导 下 及 时 进 行 优 化, 从 而 大 幅 度 降 低 能 耗 物 耗 4 盈 利 模 式 本 公 司 主 要 通 过 为 客 户 提 供 产 品 与 服 务 获 取 合 理 利 润, 其 主 要 方 式 有 三 种 : 提 供 生 活 污 水 处 理 厂 运 营 管 理 服 务 收 取 污 水 处 理 费 ; 提 供 污 水 处 理 项 目 的 工 程 总 承 包 服 务 收 取 工 程 服 务 费 用 ; 销 售 污 水 处 理 设 备 获 取 销 售 收 入 ( 五 ) 主 要 业 务 经 营 收 入 及 项 目 情 况 公 司 主 营 业 务 划 分 为 三 大 板 块 : 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 环 境 工 程 EPC 业 务 和 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 1 主 要 业 务 的 销 售 收 入 及 毛 利 额 情 况 单 位 : 万 元 业 务 种 类 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 销 售 收 入 毛 利 额 销 售 收 入 毛 利 额 销 售 收 入 毛 利 额 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 24, , , , , , 环 境 工 程 EPC 业 务 16, , , , , 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 4, , , , , ,

131 2 公 司 运 营 管 理 的 污 水 处 理 厂 序 号 项 目 名 称 设 计 规 模 ( 万 吨 / 日 ) 运 营 方 式 1 安 徽 省 合 肥 市 朱 砖 井 污 水 处 理 厂 5.5 BOT 2 安 徽 省 芜 湖 市 天 门 山 污 水 处 理 厂 6 BOT 3 广 东 省 新 会 区 东 郊 污 水 处 理 厂 10 BOT 4 广 东 省 江 门 市 新 会 区 司 前 镇 污 水 处 理 厂 0.5 BOT 5 广 东 省 江 门 市 江 海 区 污 水 处 理 厂 5 BOT 6 广 东 省 阳 春 市 城 区 污 水 处 理 厂 6 BOT 7 河 北 省 遵 化 市 污 水 处 理 厂 8 BOT 8 云 南 省 昆 明 市 东 川 区 污 水 处 理 厂 2 BOT 9 深 圳 南 山 商 业 文 化 中 心 区 中 水 处 理 站 项 目 0.4 BOT 10 河 南 省 兰 考 县 污 水 处 理 厂 2.5 BOT 11 湖 南 省 汨 罗 市 污 水 处 理 厂 2.5 BOT 12 云 南 省 曲 靖 市 陆 良 县 污 水 处 理 厂 2 BOT 13 湖 南 省 长 沙 市 湘 湖 污 水 处 理 厂 14 TOT 14 江 苏 省 徐 州 污 水 处 理 厂 16.5 TOT 15 安 徽 省 南 陵 县 污 水 处 理 厂 2 TOT 16 安 徽 省 合 肥 经 济 技 术 开 发 区 污 水 处 理 厂 10 托 管 运 营 17 安 徽 省 肥 东 县 污 水 处 理 厂 5 托 管 运 营 18 安 徽 省 亳 州 国 翔 污 水 处 理 厂 8 托 管 运 营 19 安 徽 省 长 丰 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 20 安 徽 省 利 辛 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 21 安 徽 省 临 泉 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 22 安 徽 省 霍 山 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 23 安 徽 省 太 湖 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 24 安 徽 省 郎 溪 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 25 江 苏 省 宿 迁 市 宿 城 区 洋 河 污 水 处 理 厂 1 托 管 运 营 26 深 圳 市 龙 岗 区 布 吉 河 水 质 净 化 厂 20 托 管 运 营 27 深 圳 市 星 河 丹 堤 项 目 生 活 污 水 处 理 站 0.48 托 管 运 营 28 湖 南 省 桂 阳 县 城 镇 污 水 处 理 厂 3 托 管 运 营 29 湖 南 省 衡 阳 市 南 岳 区 污 水 处 理 厂 1 托 管 运 营 30 湖 南 衡 山 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 31 广 东 省 台 山 市 斗 山 污 水 处 理 厂 0.4 托 管 运 营 32 广 东 省 鹤 山 市 第 二 污 水 处 理 厂 8 托 管 运 营 33 云 南 省 禄 丰 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营

132 34 湖 南 省 株 洲 县 污 水 处 理 厂 2 托 管 运 营 35 云 南 省 禄 劝 污 水 处 理 厂 0.6 托 管 运 营 36 芜 湖 市 朱 家 桥 污 水 处 理 厂 22 托 管 运 营 37 深 圳 市 坪 山 垃 圾 渗 透 液 处 理 站 - 托 管 运 营 38 合 肥 市 肥 西 县 三 河 镇 污 水 处 理 厂 0.5 托 管 运 营 合 计 公 司 主 要 从 事 的 环 境 工 程 EPC 项 目 序 号 项 目 名 称 合 同 金 额 ( 万 元 ) 项 目 执 行 情 况 1 安 徽 省 灵 璧 县 污 水 处 理 厂 设 备 供 货 完 工 2 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 康 巴 什 新 区 污 水 处 理 厂 设 备 供 货 及 安 装 完 工 3 安 徽 省 临 泉 县 污 水 处 理 厂 设 备 供 货 安 装 及 服 务 总 承 包 完 工 4 安 徽 省 濉 溪 县 污 水 处 理 厂 设 备 供 货 安 装 及 服 务 总 承 包 完 工 5 安 徽 省 阜 南 县 污 水 处 理 工 程 成 套 设 备 供 货 及 安 装 调 试 工 程 完 工 6 安 徽 省 合 肥 市 长 丰 县 污 水 处 理 厂 一 期 工 程 总 承 包 2, 完 工 7 安 徽 省 霍 山 县 污 水 处 理 厂 设 备 供 货 安 装 及 服 务 总 承 包 完 工 8 广 东 省 鹤 山 市 第 二 城 市 污 水 处 理 厂 工 程 总 承 包 8, 完 工 9 安 徽 省 利 辛 县 污 水 处 理 厂 设 备 供 货 安 装 及 服 务 1, 完 工 10 安 徽 省 和 县 污 水 处 理 厂 成 套 设 备 供 货 安 装 及 服 务 总 承 包 1, 完 工 11 安 徽 省 太 湖 县 污 水 处 理 工 程 成 套 设 备 供 货 及 安 装 调 试 总 承 包 1, 完 工 12 浙 江 省 象 山 县 西 周 镇 污 水 处 理 厂 设 备 采 购 与 安 装 工 程 完 工 13 安 徽 省 郎 溪 县 污 水 处 理 工 程 成 套 设 备 供 货 完 工 14 安 徽 省 繁 昌 县 城 市 ( 南 区 ) 污 水 处 理 厂 一 期 工 程 设 备 供 货 安 装 及 调 试 服 务 总 承 包 1, 完 工 15 湖 南 省 衡 山 县 污 水 处 理 厂 成 套 设 备 及 安 装 调 试 总 承 包 完 工 16 安 徽 省 泾 县 污 水 处 理 厂 一 期 工 程 成 套 设 备 供 货 及 安 装 调 试 完 工 17 安 徽 省 东 至 县 城 污 水 处 理 厂 设 备 采 购 安 装 调 试 项 目 1, 完 工 18 安 徽 省 祁 门 县 污 水 处 理 工 程 成 套 设 备 供 货 及 安 装 调 试 完 工 19 湖 北 省 当 阳 市 污 水 处 理 厂 工 程 EPC 总 承 包 项 目 1, 完 工 20 安 徽 省 合 肥 市 肥 东 县 污 水 处 理 厂 扩 建 工 程 成 套 设 备 供 货 及 安 装 调 试 1, 完 工 21 江 苏 省 宿 迁 市 宿 城 区 洋 河 污 水 处 理 厂 二 期 工 程 EPC 项 目 1, 完 工 22 云 南 省 禄 丰 县 污 水 处 理 厂 设 计 优 化 建 造 调 试 和 试 运 营 总 承 包 项 目 2, 完 工 23 江 苏 省 连 云 港 市 南 城 污 水 处 理 厂 一 期 项 目 7, 完 工 24 连 云 港 胜 海 实 业 有 限 公 司 污 水 处 理 厂 二 期 管 道 阀 门 等 设 备 采 购 及 安 装 1, 完 工

133 25 云 南 中 铁 污 水 处 理 工 艺 设 计 ( 含 隔 油 处 理 ), 污 水 处 理 设 备 的 采 购 和 安 装 调 试 污 水 处 理 站 内 的 建 筑 物 和 站 内 道 路 及 绿 完 工 化 工 程 26 海 口 卫 生 院 污 水 处 理 站 设 计 施 工 安 装 调 试 等 清 污 分 流 工 程 完 工 27 安 徽 省 东 至 县 大 渡 口 污 水 处 理 厂 设 备 采 购 及 安 装 1, 执 行 中 28 安 徽 省 合 肥 北 城 污 水 处 理 厂 设 备 采 购 及 安 装 1, 执 行 中 29 安 徽 省 合 肥 市 吴 山 污 水 处 理 厂 设 备 采 购 及 安 装 执 行 中 30 安 徽 省 合 肥 市 红 旗 胡 浅 枞 阳 路 及 陆 小 郢 四 座 排 涝 泵 站 机 械 及 电 气 控 制 设 备 采 购 项 目 3, 执 行 中 31 塘 西 河 生 态 补 水 工 程 项 目 3, 执 行 中 32 临 泉 县 中 水 回 用 工 程 设 备 供 货 及 安 装 调 试 总 承 包 合 同 1, 执 行 中 33 北 京 市 东 坝 污 水 处 理 厂 成 套 设 备 采 购 1, 执 行 中 34 深 圳 市 嘉 康 食 品 有 限 公 司 肉 类 综 合 加 工 厂 屠 宰 污 水 处 理 设 备 采 购 与 安 装 执 行 中 35 亳 州 市 南 部 新 区 污 水 处 理 厂 设 备 项 目 供 货 及 安 装 调 试 1, 执 行 中 36 界 首 市 光 武 镇 污 水 处 理 中 心 工 程 1.0 万 吨 工 艺 设 备 安 装 与 服 务 项 目 执 行 中 37 合 肥 市 北 城 区 梅 冲 泵 站 扩 容 迁 建 项 目 1, 执 行 中 38 浙 江 省 宁 海 县 宁 东 污 水 处 理 厂 ( 一 期 ) 5, 执 行 中 4 定 价 机 制 及 价 格 变 动 情 况 (1) 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 的 定 价 机 制 及 其 变 动 情 况 水 务 运 营 主 要 通 过 收 取 污 水 处 理 费 的 形 式 获 得 收 入 污 水 处 理 费 为 城 市 污 水 集 中 处 理 设 施 按 照 国 家 规 定 向 排 污 者 提 供 污 水 处 理 服 务 而 收 取 的 服 务 费, 以 保 证 污 水 集 中 处 理 设 施 的 正 常 运 行 2008 年 2 月 发 布 的 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 2002 年 4 月 发 布 的 关 于 进 一 步 推 进 城 市 供 水 价 格 改 革 工 作 的 通 知 和 2002 年 9 月 发 布 的 关 于 推 进 城 市 污 水 垃 圾 处 理 产 业 化 发 展 的 意 见 中 都 对 污 水 处 理 费 的 征 收 标 准 做 出 了 指 导 性 规 定 本 公 司 所 有 污 水 处 理 运 营 单 位 均 与 当 地 政 府 或 其 授 权 部 门 签 署 了 经 营 合 同, 约 定 了 污 水 处 理 费 的 收 取 标 准 和 调 整 方 式 在 经 营 期 内, 污 水 处 理 费 的 结 算 价 格 一 般 短 期 内 相 对 稳 定, 长 期 呈 上 涨 趋 势 (2) 环 境 工 程 EPC 业 务 的 定 价 机 制 及 其 变 动 情 况 EPC 业 务 的 定 价 机 制 主 要 综 合 考 虑 项 目 的 成 本 和 合 理 利 润 等 因 素 其 一, 项 目 成 本, 主 要 由 建 筑 安 装 工 程 设 备 采 购 设 计 及 其 它 费 用 构 成, 其 中 建 筑 安 装

134 工 程 按 照 建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 (GB ), 依 据 设 计 图 纸 编 制 工 程 量 清 单, 同 时 套 用 当 地 建 设 厅 发 布 的 最 新 建 设 工 程 造 价 计 价 依 据 及 相 关 造 价 文 件, 计 算 建 筑 安 装 工 程 费 用 ; 材 料 价 格 参 考 当 地 当 月 份 的 价 格 信 息 及 当 地 实 际 采 购 价 ; 部 分 自 产 设 备 执 行 销 售 价, 外 购 及 外 协 设 备 向 供 货 厂 家 询 价 ; 设 计 费 按 国 家 计 委 建 设 部 发 布 的 工 程 勘 察 设 计 收 费 管 理 规 定 ( 计 价 格 [2002]10 号 ) 计 列 ; 其 它 费 用 分 别 按 政 府 相 关 文 件 规 定 的 费 种 及 费 率 计 列 其 二, 项 目 的 合 理 利 润, 综 合 考 虑 行 业 利 润 情 况 项 目 本 身 特 点 和 项 目 风 险 等 因 素 后 确 定 项 目 最 终 报 价 须 履 行 公 司 规 定 的 审 批 程 序 (3) 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 的 定 价 机 制 及 其 变 动 情 况 由 于 污 水 处 理 工 艺 技 术 系 统 的 复 杂 性, 污 水 处 理 设 备 主 要 依 托 工 艺 技 术 进 行 销 售 客 户 首 先 确 定 所 需 的 工 艺, 然 后 订 购 相 应 的 设 备 专 用 设 备 的 配 置 目 前 主 要 通 过 市 场 竞 标 进 行, 产 品 价 格 也 主 要 通 过 招 投 标 机 制 确 定, 但 其 定 价 权 一 般 由 行 业 知 名 企 业 所 掌 控 以 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 为 例, 早 年 主 要 依 赖 进 口, 其 定 价 权 主 要 由 外 方 拥 有, 进 口 价 格 高 昂, 本 公 司 通 过 近 年 来 实 施 产 品 研 发 和 国 产 化, 与 跨 国 公 司 直 接 展 开 市 场 竞 争, 逐 步 取 得 一 定 的 定 价 主 动 权 5 向 前 五 名 客 户 的 销 售 情 况 公 司 报 告 期 内 向 前 五 名 客 户 的 销 售 情 况 如 下 表 所 示 : 年 份 向 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 合 计 ( 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 2009 年 125,873, 年 128,173, 年 177,429, 公 司 报 告 期 内 前 五 名 销 售 客 户 具 体 列 表 如 下 : (1)2011 年 前 五 名 销 售 客 户 的 有 关 情 况 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 占 销 售 收 入 的 比 例 (%) 业 务 类 别 1 连 云 港 市 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 57,742, EPC 业 务 2 徐 州 市 水 务 局 45,102, 运 营 业 务 3 长 沙 市 水 务 局 31,376, 运 营 业 务 4 江 门 市 新 会 区 城 市 综 合 管 理 局 21,758, 运 营 业 务 5 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 21,450, EPC 业 务 合 计 177,429, (2)2010 年 前 五 名 销 售 客 户 的 有 关 情 况

135 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 占 销 售 收 入 的 比 例 (%) 业 务 类 别 1 徐 州 市 水 务 局 43,655, 运 营 业 务 2 长 沙 市 水 务 局 32,516, 运 营 业 务 3 江 门 市 新 会 区 城 市 综 合 管 理 局 21,908, 运 营 业 务 4 遵 化 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 16,399, 运 营 业 务 5 合 肥 金 晶 水 务 有 限 公 司 13,693, 运 营 业 务 合 计 128,173, (3)2009 年 前 五 名 销 售 客 户 的 有 关 情 况 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 元 ) 占 销 售 收 入 的 比 例 (%) 业 务 类 别 1 徐 州 市 水 务 局 42,607, 运 营 业 务 2 长 沙 市 水 务 局 31,730, 运 营 业 务 3 江 门 市 新 会 区 城 市 综 合 管 理 局 22,770, 运 营 业 务 4 当 阳 市 鑫 源 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 15,205, EPC 业 务 5 合 肥 金 晶 水 务 有 限 公 司 13,559, 运 营 业 务 合 计 125,873, 本 公 司 报 告 期 内 对 单 个 客 户 的 销 售 比 例 未 超 过 年 度 销 售 收 入 的 50% 经 核 查 发 行 人 报 告 期 各 期 前 五 名 客 户 的 资 料 及 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 发 行 人 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 出 具 的 承 诺 函, 保 荐 机 构 申 报 会 计 师 认 为 : 除 2011 年 前 五 名 客 户 中 的 安 徽 省 环 境 科 学 研 究 院 为 发 行 人 股 东 外, 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 发 行 人 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 与 发 行 人 的 上 述 客 户 不 存 在 关 联 关 系 ( 六 ) 公 司 原 材 料 和 能 源 及 其 供 应 情 况 本 公 司 原 材 料 主 要 为 不 锈 钢 板 普 通 钢 板 药 剂 等, 其 市 场 供 应 充 足 本 公 司 所 用 能 源 主 要 为 电 力, 分 别 由 本 公 司 及 下 属 子 公 司 所 处 区 域 的 供 电 部 门 提 供, 能 够 满 足 本 公 司 生 产 的 需 求 1 主 要 原 材 料 平 均 价 格 ( 不 含 税 ) 单 位 : 万 元 / 吨 序 号 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 1 不 锈 钢 板 普 通 钢 板

136 3 不 锈 钢 型 材 聚 丙 烯 酰 胺 主 要 能 源 平 均 价 格 序 号 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 1 电 力 ( 元 / 度 ) 主 要 原 材 料 和 能 源 占 成 本 比 重 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 序 号 名 称 金 额 占 主 营 业 务 成 金 额 占 主 营 业 务 成 金 额 占 主 营 业 务 成 ( 万 元 ) 本 比 重 (%) ( 万 元 ) 本 比 重 (%) ( 万 元 ) 本 比 重 (%) 1 钢 材 药 剂 电 力 6, , , 合 计 7, , , 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 公 司 在 报 告 期 内 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 列 表 如 下 : 年 份 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 金 额 的 比 例 (%) 2009 年 36,175, 年 43,120, 年 73,460, 公 司 报 告 期 内 前 五 名 供 应 商 明 细 情 况 如 下 表 : (1) 公 司 2011 年 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 单 位 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 金 额 的 比 例 (%) 1 徐 州 市 污 水 治 理 工 程 建 设 处 18,822, 河 北 建 设 集 团 天 辰 建 筑 工 程 有 限 公 司 16,000, 安 徽 中 德 利 自 控 工 程 有 限 公 司 15,555, 阳 春 市 春 城 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 14,980, 江 苏 省 电 力 公 司 徐 州 供 电 公 司 10,614, 合 计 73,460, (2) 公 司 2010 年 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 单 位 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 金 额 的 比 例 (%)

137 1 中 建 四 局 第 六 工 程 有 限 公 司 12,525, 江 苏 省 电 力 公 司 徐 州 供 电 公 司 11,461, 安 徽 两 淮 建 设 有 限 责 任 公 司 7,127, 海 南 省 第 五 建 筑 工 程 公 司 6,273, 湖 南 省 电 力 公 司 长 沙 电 业 局 5,732, 合 计 43,120, (3) 公 司 2009 年 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 单 位 金 额 ( 元 ) 占 总 采 购 金 额 的 比 例 (%) 1 江 苏 省 电 力 公 司 徐 州 供 电 公 司 10,360, 安 徽 中 科 大 国 祯 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 9,171, 安 徽 两 淮 建 设 有 限 责 任 公 司 6,100, 湖 南 省 电 力 公 司 长 沙 电 业 局 5,368, 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 5,175, 合 计 36,175, 本 公 司 报 告 期 内 对 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 未 超 过 年 度 采 购 总 额 的 50% 经 核 查 发 行 人 报 告 期 各 期 前 五 名 供 应 商 的 资 料 及 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 发 行 人 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 出 具 的 承 诺 函, 保 荐 机 构 申 报 会 计 师 认 为 : 除 2009 年 前 五 名 供 应 商 中 的 中 科 大 国 祯 为 发 行 人 参 股 公 司 外, 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 发 行 人 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 与 上 述 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系 ( 七 ) 公 司 的 质 量 控 制 体 系 1 质 量 控 制 标 准 本 公 司 始 终 坚 持 以 提 升 项 目 质 量 和 用 户 服 务 价 值 为 目 标, 不 断 健 全 完 善 质 量 管 理 体 系 公 司 已 分 别 通 过 了 ISO9001 质 量 管 理 体 系 和 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 通 过 强 化 监 督 考 核 加 大 质 量 管 理 投 入 开 展 质 量 控 制 活 动 实 施 精 品 工 程 对 污 水 处 理 运 营 厂 实 行 节 能 减 排 内 部 核 查 等, 不 断 提 升 质 量 管 理 和 质 量 控 制 水 平 公 司 执 行 的 主 要 质 量 控 制 标 准 如 下 表 :

138 序 号 质 量 标 准 标 准 编 号 标 准 类 型 1 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 GB 国 家 标 准 2 污 泥 脱 水 用 带 式 压 榨 过 滤 机 HJ/T 行 业 标 准 3 厌 氧 - 缺 氧 - 好 氧 活 性 污 泥 法 污 水 处 理 工 程 技 术 规 范 HJ 行 业 标 准 4 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 JB/T 行 业 标 准 5 竖 轴 式 机 械 表 面 曝 气 装 置 HJ/T 行 业 标 准 6 转 刷 曝 气 装 置 HJ/T 行 业 标 准 7 鼓 风 式 潜 水 曝 气 机 HJ/T 行 业 标 准 8 推 流 式 潜 水 搅 拌 机 HJ/T 行 业 标 准 9 旋 转 式 滗 水 器 CJ/T 行 业 标 准 10 氧 化 沟 活 性 污 泥 法 污 水 处 理 工 程 技 术 规 范 HJ 行 业 标 准 11 序 批 式 活 性 污 泥 法 污 水 处 理 工 程 技 术 规 范 HJ 行 业 标 准 2 质 量 控 制 措 施 (1) 生 活 污 水 处 理 投 资 运 营 业 务 1) 加 强 污 水 源 头 水 质 监 控 根 据 污 水 排 入 城 市 下 水 道 水 质 标 准 (CJ ), 对 污 水 源 头 水 质 污 染 的 轻 重 程 度 污 水 性 质 和 水 量 的 多 少, 对 管 网 各 主 要 污 水 接 入 点 进 行 分 级 管 理, 采 取 定 期 取 样 和 不 定 期 抽 查 相 结 合 的 方 式 进 行 严 格 监 控 凡 发 现 可 能 导 致 破 坏 活 性 污 泥 系 统 的 污 水 ( 如 特 殊 工 业 废 水 等 ) 则 立 即 进 行 堵 截 限 量 和 上 报, 确 保 厂 区 活 性 污 泥 系 统 正 常 2) 适 时 调 整 工 艺 控 制 参 数 定 期 化 验 和 计 算 活 性 污 泥 系 统 的 溶 解 氧 污 泥 浓 度 沉 降 比 污 泥 体 积 指 数 泥 龄 回 流 比 等 主 要 工 艺 参 数, 并 且 输 入 本 公 司 水 质 预 警 监 控 管 理 专 家 系 统 该 系 统 根 据 工 艺 状 况 和 水 质 控 制 指 标 自 动 确 定 预 警 值, 当 进 水 出 现 接 近 或 超 过 预 警 值 的 情 况 便 立 即 采 取 相 应 措 施, 适 时 调 整 工 艺 参 数, 确 保 出 水 水 质 稳 定 达 标 3) 坚 持 进 出 水 水 质 检 测 严 格 按 照 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 的 规 定 及 服 务 合 同 的 约 定, 对 进 出 水 的 水 质 指 标 进 行 标 准 化 检 测 4) 对 不 合 格 水 质 情 况 的 解 决 措 施 为 防 止 设 备 故 障 进 水 超 标 等 情 况 导 致 出 水 超 标, 本 公 司 分 别 制 定 了 相 应 的

139 应 急 预 案, 采 取 启 用 备 用 设 备 或 闲 置 工 艺 系 列 截 断 超 标 进 水 或 调 整 部 分 工 艺 参 数 等 措 施, 尽 快 恢 复 正 常 生 产, 并 在 最 短 时 间 内 保 证 出 水 达 标 排 放 同 时, 严 格 遵 守 政 府 有 关 部 门 及 公 司 规 定 的 情 况 报 告 制 度, 及 时 将 有 关 情 况 逐 级 上 报 5) 规 范 运 营 管 理, 加 强 监 控 监 督 公 司 制 定 了 污 水 处 理 设 施 运 营 管 理 指 导 手 册, 用 以 规 范 和 指 导 公 司 所 属 各 污 水 处 理 厂 的 运 营 管 理 公 司 建 立 了 节 能 减 排 内 部 核 查 机 制, 由 公 司 技 术 专 家 组 成 的 内 部 核 查 组 对 所 属 各 污 水 处 理 厂 进 行 内 部 核 查, 检 查 督 促 各 污 水 处 理 厂 按 国 家 和 当 地 政 府 的 规 定 要 求 规 范 运 营, 严 格 执 行 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 (GB ), 确 保 经 过 处 理 的 污 水 达 标 排 放 公 司 利 用 远 程 监 控 和 专 家 系 统 对 各 污 水 处 理 厂 进 行 实 时 监 控, 并 对 运 营 过 程 中 出 现 的 问 题 进 行 远 程 专 家 诊 断, 确 保 稳 定 运 行 (2) 环 境 工 程 EPC 业 务 公 司 环 境 工 程 EPC 业 务 实 行 项 目 经 理 负 责 制 在 项 目 开 工 前, 制 定 质 量 控 制 计 划, 确 定 质 量 控 制 点 及 检 查 点, 明 确 检 验 要 求, 并 指 定 质 量 控 制 负 责 人 为 确 保 工 程 施 工 质 量, 公 司 建 立 了 工 程 建 设 项 目 管 理 总 流 程 建 设 项 目 设 计 阶 段 管 理 流 程 工 程 施 工 招 标 管 理 流 程 设 备 材 料 招 标 管 理 流 程 建 设 项 目 施 工 阶 段 管 理 流 程 建 设 工 程 竣 工 验 收 流 程 等 作 业 流 程 以 及 各 种 规 章 制 度, 用 以 规 范 污 水 处 理 工 程 的 实 施 (3) 污 水 处 理 设 备 生 产 销 售 业 务 公 司 在 生 产 过 程 中 建 立 了 完 整 的 质 量 控 制 体 系, 所 有 产 品 生 产 过 程 严 格 执 行 三 检 ( 首 检 巡 检 完 工 检 ) 三 按 ( 按 图 样 按 工 艺 按 标 准 ) 和 四 不 准 ( 不 合 格 原 材 料 配 套 件 不 准 投 产, 不 合 格 毛 坯 不 准 加 工, 不 合 格 零 部 件 不 准 装 配, 不 合 格 产 品 不 准 出 厂 ) 等 质 量 控 制 规 范 设 备 制 造 事 业 部 下 设 的 质 量 部 负 责 从 原 材 料 进 厂 生 产 过 程 产 品 销 售 及 售 后 服 务 用 户 意 见 投 诉 等 全 过 程 的 质 量 监 管 工 作, 并 负 责 原 材 料 产 品 的 检 验 和 生 产 过 程 的 控 制 检 验 1) 产 品 质 量 控 制 措 施 1 所 有 采 购 的 原 材 料 都 必 须 经 过 质 量 检 验, 检 验 合 格 经 批 准 后 方 可 投 入 使 用 采 购 部 门 对 合 格 供 应 商 定 期 进 行 评 价, 确 保 采 购 的 原 材 料 满 足 生 产 的 要 求 ;

140 2 直 接 从 事 生 产 的 操 作 员 和 检 验 员 需 经 过 专 业 技 能 安 全 和 质 量 培 训, 经 考 核 合 格 后 方 可 上 岗 ; 3 对 产 品 生 产 工 艺 参 数 进 行 动 态 控 制, 确 保 为 下 道 工 序 提 供 合 格 中 间 产 品 ; 4 检 验 员 负 责 生 产 过 程 的 巡 检, 保 证 每 一 道 工 序 处 于 受 控 状 态 ; 5 所 有 产 品 必 须 经 过 产 品 质 量 检 验, 合 格 后 方 可 出 厂 2) 服 务 质 量 控 制 措 施 1 建 立 和 完 善 质 量 档 案, 保 证 产 品 生 产 和 使 用 过 程 质 量 信 息 的 可 追 溯 性 ; 2 规 范 管 理 客 户 档 案 和 业 务 台 帐, 提 供 与 产 品 性 能 用 途 相 关 的 咨 询, 听 取 客 户 的 反 馈 意 见, 不 断 提 高 客 户 满 意 度 3 质 量 纠 纷 情 况 报 告 期 内 本 公 司 业 务 质 量 情 况 良 好, 未 出 现 过 重 大 质 量 纠 纷 2011 年 1 月 10 日 和 2012 年 1 月 4 日, 安 徽 省 质 量 技 术 监 督 局 分 别 出 具 证 明 并 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 未 发 生 因 违 反 国 家 产 品 质 量 法 律 法 规 的 行 为 而 受 到 行 政 处 罚 ( 八 ) 公 司 的 安 全 生 产 和 环 境 保 护 情 况 1 安 全 生 产 情 况 公 司 实 行 公 司 运 营 厂 ( 事 业 部 ) 班 组 ( 项 目 部 ) 安 全 管 理 三 级 负 责 制, 成 立 了 以 总 经 理 为 主 任 的 安 全 生 产 管 理 委 员 会, 总 经 理 是 安 全 生 产 管 理 的 第 一 责 任 者, 各 职 能 部 门 及 全 体 员 工 参 与, 杜 绝 安 全 事 故 发 生 (1) 公 司 根 据 国 家 相 关 法 律 法 规, 结 合 企 业 具 体 情 况, 建 立 健 全 了 各 类 安 全 生 产 管 理 制 度 及 安 全 操 作 程 序 文 件 ; (2) 公 司 始 终 坚 持 安 全 第 一, 预 防 为 主 的 方 针, 制 定 了 电 气 事 故 火 灾 事 故 化 学 危 险 品 事 故 等 应 急 预 案 ; (3) 新 员 工 上 岗 前, 公 司 组 织 进 行 安 全 生 产 培 训 ( 三 级 教 育 ), 并 组 织 安 全 知 识 考 试, 考 试 不 合 格 者 不 得 上 岗 ; (4) 公 司 专 兼 职 安 全 员 承 担 安 全 生 产 监 督 管 理 职 责 ; (5) 公 司 按 照 管 理 文 件 的 要 求, 定 期 对 员 工 进 行 安 全 生 产 培 训 和 应 急 预 案 演 练

141 报 告 期 内 本 公 司 未 发 生 重 大 安 全 事 故 2012 年 1 月 19 日, 合 肥 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 出 具 证 明 并 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 严 格 执 行 国 家 和 地 方 有 关 法 律 行 政 法 规 的 规 定, 未 发 生 违 反 国 家 安 全 生 产 法 律 行 政 法 规 的 情 况, 未 受 到 行 政 调 查 或 行 政 处 罚 2 环 境 保 护 情 况 公 司 建 立 了 ISO14001 环 境 管 理 体 系 并 通 过 认 证 公 司 主 营 业 务 活 动 中 的 主 要 污 染 因 素 为 废 水 噪 音 有 害 气 体 和 固 体 废 弃 物 公 司 定 期 对 废 水 和 噪 音 进 行 检 测, 保 证 相 关 指 标 符 合 国 家 标 准 要 求 ; 公 司 对 生 产 过 程 中 产 生 的 废 机 油 乳 化 液 污 泥 等 有 害 固 废, 严 格 执 行 国 家 有 关 规 定, 进 行 安 全 处 置 ; 公 司 建 设 项 目 严 格 执 行 国 家 环 境 影 响 评 价 审 批 及 三 同 时 等 有 关 规 定, 并 认 真 落 实 公 司 生 产 经 营 活 动 过 程 严 格 遵 守 国 家 环 境 保 护 法 律 法 规, 报 告 期 内 无 环 境 污 染 事 故 2012 年 1 月 11 日, 安 徽 省 环 境 保 护 厅 出 具 证 明 并 认 为 : 发 行 人 及 其 子 公 司 ( 芜 湖 国 祯 南 陵 国 祯 朱 砖 井 合 肥 诚 鑫 研 究 中 心 ) 自 2008 年 1 月 以 来, 在 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 和 安 徽 省 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故 未 受 到 过 环 保 部 门 的 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2012 年 1 月 12 日, 湖 南 省 环 境 保 护 厅 出 具 关 于 湖 南 国 祯 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司 环 境 保 护 情 况 的 证 明 并 认 为 : 湖 南 国 祯 自 2008 年 1 月 1 日 以 来, 其 子 公 司 汨 罗 国 祯 自 2009 年 3 月 16 日 成 立 以 来, 两 家 公 司 在 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 及 湖 南 省 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 过 环 保 部 门 的 行 政 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2012 年 2 月 17 日, 广 东 省 环 境 保 护 厅 出 具 环 境 保 护 守 法 证 明 并 认 为 : 经 我 厅 和 当 地 环 保 部 门 核 查,2008 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日 期 间, 发 行 人 在 广 东 省 境 内 的 三 家 子 公 司 ( 江 门 国 祯 新 会 龙 泉 和 阳 春 公 司 ), 能 遵 守 国 家 和 地 方 环 保 法 律 法 规, 未 发 生 环 境 污 染 事 故, 没 有 受 到 环 境 保 护 主 管 部 门 的 行 政 处 罚 2012 年 1 月 9 日, 深 圳 市 人 居 环 境 委 员 会 出 具 关 于 深 圳 市 龙 祯 环 保 有 限 公 司 等 公 司 环 保 守 法 情 况 的 证 明 并 认 为 : 经 审 查, 深 圳 国 祯 龙 祯 环 保 自

142 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日 未 发 生 环 境 污 染 事 故 和 环 境 违 法 行 为 ; 现 阶 段 未 对 环 境 造 成 污 染, 已 达 到 国 家 和 地 方 规 定 的 环 保 要 求 2011 年 1 月 28 日, 河 北 省 环 境 保 护 厅 出 具 关 于 遵 化 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司 环 境 保 护 情 况 的 函 并 认 为 : 遵 化 国 祯 自 2009 年 1 月 12 日 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 及 河 北 省 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 过 我 厅 的 行 政 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2012 年 1 月 6 日, 河 北 省 环 境 执 法 监 察 局 出 具 关 于 遵 化 国 祯 污 水 处 理 有 限 公 司 环 境 保 护 情 况 的 函 并 认 为 : 遵 化 国 祯 自 2011 年 1 月 1 日 以 来, 在 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 及 河 北 省 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 过 我 厅 的 行 政 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2011 年 2 月 14 日, 江 苏 省 环 境 保 护 厅 出 具 关 于 徐 州 国 祯 水 务 运 营 有 限 公 司 环 境 保 护 情 况 的 证 明 并 认 为 : 徐 州 国 祯 自 2008 年 1 月 1 日 以 来, 在 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 及 江 苏 省 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 过 我 厅 的 行 政 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2012 年 1 月 16 日, 江 苏 省 环 境 监 察 局 出 具 关 于 徐 州 国 祯 水 务 运 营 有 限 公 司 环 境 保 护 情 况 的 证 明 并 认 为 : 徐 州 国 祯 自 2011 年 1 月 1 日 以 来, 在 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 及 江 苏 省 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 过 我 厅 的 行 政 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2012 年 1 月 10 日, 开 封 市 环 境 保 护 局 出 具 证 明 并 认 为 : 兰 考 国 祯 自 2008 年 1 月 1 日 以 来, 在 运 营 管 理 兰 考 县 污 水 处 理 厂 的 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 及 河 南 省 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 排 放 的 主 要 污 染 物 达 到 了 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 受 到 过 我 局 的 行 政 处 罚, 符 合 环 保 要 求 2012 年 1 月 19 日, 云 南 省 环 境 保 护 厅 出 具 证 明 并 认 为 : 发 行 人 下 属 的 云 南 国 祯 东 川 国 祯 陆 良 国 祯, 在 近 三 年 的 生 产 经 营 活 动 中 遵 守 国 家 环 境 保 护 管 理 有 关 法 律 法 规 要 求, 未 发 生 过 环 境 纠 纷 事 件 和 重 特 大 环 境 污 染 事 故 未 受 过

143 环 保 行 政 处 罚 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 情 况 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 1 公 司 主 要 固 定 资 产 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 电 子 设 备 和 运 输 设 备 等 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 状 况 如 下 : 单 位 : 元 资 产 分 类 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 净 额 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 65,667, ,134, ,533, % 机 器 设 备 19,670, ,805, ,865, % 电 子 设 备 5,554, ,904, ,649, % 运 输 设 备 5,454, ,489, ,964, % 其 他 616, , , % 2 公 司 主 要 生 产 设 备 序 数 量 尚 可 使 用 取 得 设 备 名 称 原 值 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 号 ( 台 ) 年 限 ( 年 ) 方 式 1 龙 门 铣 床 X2012D 1 1,230, , 购 买 2 折 弯 机 WQ67Y-3000X , , 购 买 3 数 控 等 离 子 切 割 机 床 HEC(GS)Ⅱ , , 购 买 4 电 动 单 轨 自 行 葫 芦 涂 装 部 非 标 设 备 2T 1 388, , 购 买 5 数 控 折 弯 机 WS67K-100/ , , 购 买 6 半 自 动 花 键 铣 床 YB , , 购 买 7 剪 板 机 QC12Y-12X , , 购 买 8 卧 式 镗 床 TX , , 购 买 9 剪 板 机 QC12Y-16X , , 购 买 10 空 气 压 缩 机 S , , 购 买 11 电 动 双 梁 起 重 机 5T/ 10T 1 172, , 购 买 12 电 动 双 梁 起 重 机 5T/ 10T 1 172, , 购 买 13 电 动 双 梁 式 起 重 机 5T 10T 1 172, , 购 买 14 电 动 双 梁 式 起 重 机 5T 10T 1 172, , 购 买 15 电 动 单 梁 起 重 机 5T 1 172, , 购 买

144 16 折 弯 机 WC67Y-100/ , , 购 买 17 半 自 动 滚 齿 机 YBN3150A 1 168, , 购 买 18 数 控 车 床 CAK6150D 1 167, , 购 买 19 数 控 车 床 CAK6150D 1 167, , 购 买 20 车 床 CWA , , 购 买 21 防 曝 双 梁 起 重 机 LHBT 5T 16.5M 1 151, , 购 买 22 四 柱 液 压 机 YH , , 购 买 23 动 平 衡 机 配 ( 仪 )H2000W 1 135, , 购 买 24 卷 板 机 W11-12X , , 购 买 25 防 曝 起 重 机 3T 16.5M 1 121, , 购 买 26 万 能 外 圆 磨 床 M1432B 1 114, , 购 买 27 摇 臂 钻 床 Z3063X , , 购 买 28 摇 臂 钻 床 Z3063X , , 购 买 公 司 的 主 要 生 产 设 备 运 行 状 况 良 好, 在 日 常 生 产 过 程 中, 公 司 十 分 重 视 对 主 要 生 产 设 备 的 维 护 检 修 工 作, 安 排 专 人 负 责 巡 回 检 查, 并 建 立 设 备 档 案 和 设 备 维 护 记 录, 保 证 了 公 司 的 正 常 生 产 经 营 3 房 屋 所 有 权 序 号 房 产 证 书 号 建 筑 面 积 (m 2 ) 登 记 时 间 座 落 地 点 设 计 用 途 权 属 人 1 房 地 权 合 产 字 第 号 1, 高 新 技 术 产 业 开 发 区 Q-5 地 块 成 品 库 车 间 工 业 国 祯 环 保 2 房 地 权 合 产 字 第 号 5, 高 新 技 术 产 业 开 发 区 Q-5 地 块 总 装 车 间 工 业 国 祯 环 保 3 房 地 权 合 产 字 第 号 1, 高 新 技 术 产 业 开 发 区 Q-5 地 块 电 控 车 间 工 业 国 祯 环 保 4 房 地 权 合 产 字 第 号 高 新 技 术 产 业 开 发 区 Q-5 地 块 工 业 国 祯 环 保 5 房 地 权 合 产 字 第 号 4, 高 新 技 术 产 业 开 发 区 Q-1 地 块 国 祯 环 保 综 合 楼 仓 库 仓 储 国 祯 环 保 6 房 地 权 合 产 字 第 号 9, 高 新 区 K-2-2 地 块 国 祯 环 保 公 司 研 发 大 楼 科 研 国 祯 环 保 7 房 地 权 蜀 字 第 号 1, 高 新 区 K-2-2 地 块 职 工 餐 厅 及 机 房 工 业 国 祯 环 保

145 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 1 商 标 序 号 商 标 核 定 使 用 商 品 注 册 号 注 册 人 注 册 有 效 期 限 国 祯 中 联 第 7 类 : 污 物 粉 碎 机, 清 洗 设 备, 垃 圾 处 理 装 置 ( 废 物 ), 垃 圾 处 1 理 机, 废 物 处 理 装 置, 废 物 处 理 国 祯 环 保 机 ( 机 器 ), 垃 圾 压 实 机, 废 料 压 实 机, 中 心 真 空 吸 尘 装 置, 清 洁 用 除 尘 装 置 国 祯 中 联 第 11 类 : 海 水 淡 化 装 置, 水 净 化 2 装 置, 水 过 滤 器, 水 消 毒 器, 污 物 净 化 设 备, 水 净 化 设 备 和 机 器, 国 祯 环 保 消 毒 器, 水 软 化 设 备 和 装 置, 油 净 化 器, 污 水 处 理 设 备 3 双 龙 牌 第 11 类 : 表 面 曝 气 机 ( 污 水 处 理 ) 国 祯 环 保 国 祯 环 保 第 11 类 : 消 毒 器 ; 油 净 化 器 ; 海 4 水 淡 化 装 置 ; 水 过 滤 器 ; 水 消 毒 器 ; 水 净 化 设 备 和 机 器 ; 污 物 净 国 祯 环 保 化 设 备 ; 污 水 处 理 设 备 ; 水 软 化 设 备 和 装 置 ; 水 净 化 装 置 国 祯 环 保 第 40 类 : 能 源 生 产 ; 水 净 化 ; 空 5 气 净 化 ; 空 气 除 臭 ; 空 气 清 新 ; 废 物 和 垃 圾 的 回 收 ; 废 物 处 理 ( 变 国 祯 环 保 形 ); 废 物 和 垃 圾 的 销 毁 ; 废 物 和 垃 圾 的 焚 化 ; 净 化 有 害 材 料 国 祯 环 保 第 7 类 : 废 物 处 理 机 ( 机 器 ); 垃 圾 处 理 机 ; 垃 圾 处 理 装 置 ( 废 6 物 ); 垃 圾 压 实 机 ; 废 物 处 理 装 国 祯 环 保 置 ; 废 料 压 实 机 ; 清 洗 设 备 ; 污 物 粉 碎 机 ; 中 心 真 空 吸 尘 装 置 ; 清 洁 用 除 尘 装 置 第 40 类 : 净 化 有 害 材 料 ; 废 物 和 国 祯 环 保 垃 圾 的 回 收 ; 废 物 处 理 ( 变 形 ); 7 废 物 和 可 再 回 收 材 料 的 分 类 ( 变 国 祯 环 保 形 ); 废 物 和 垃 圾 的 焚 化 ; 空 气 净 化 ; 空 气 除 臭 ; 空 气 清 新 ; 水 净 化 ; 能 源 生 产 ( 截 止 ) 上 述 商 标 有 效 期 满, 需 要 继 续 使 用 的, 公 司 将 在 期 满 前 六 个 月 内 申 请 续 展 注 册, 以 保 证 商 标 的 持 续 有 效, 满 足 公 司 生 产 经 营 需 要

146 2 专 利 及 非 专 利 技 术 (1) 公 司 拥 有 的 专 利 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 有 效 期 专 利 权 人 专 利 号 1 滤 带 自 平 衡 纠 偏 装 置 发 明 国 祯 环 保 ZL 曝 气 机 叶 轮 发 明 国 祯 环 保 ZL 曝 气 机 叶 轮 发 明 国 祯 环 保 ZL 新 型 阻 液 结 构 的 污 水 处 理 曝 气 机 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 旋 流 式 沉 砂 池 除 砂 机 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 组 合 式 动 管 密 封 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 表 曝 型 一 体 化 氧 化 沟 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 水 中 造 粒 器 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 滤 带 概 率 纠 偏 装 置 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 低 速 潜 水 推 流 器 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 翼 盘 式 深 水 型 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 旋 臂 式 滗 水 器 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 覆 皮 式 厌 氧 发 酵 槽 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 泵 式 深 水 型 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 深 水 型 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 堰 门 开 度 指 示 传 动 装 置 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 潜 水 曝 气 机 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 滤 带 双 辊 同 步 张 紧 装 置 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 一 种 高 效 氧 化 沟 污 水 生 物 处 理 系 统 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 环 形 深 沟 氧 化 沟 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 一 种 高 效 氧 化 沟 污 水 处 理 系 统 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL X 22 立 式 平 模 秸 秆 压 块 机 可 开 式 料 斗 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL X 23 一 种 立 式 平 模 秸 秆 压 块 机 模 板 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 一 种 沉 砂 池 系 统 砂 水 分 离 旋 流 器 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 立 式 搅 拌 机 叶 轮 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL 一 种 氧 化 沟 立 式 表 面 曝 气 机 导 流 器 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL

147 一 种 分 散 式 一 体 化 污 水 处 国 祯 环 保 27 实 用 新 型 理 装 置 研 究 中 心 ZL 一 种 蓝 藻 吸 取 提 升 装 置 实 用 新 型 国 祯 环 保 ZL (2) 公 司 非 专 利 技 术 序 号 1 深 水 型 大 功 率 表 面 曝 气 机 技 术 名 称 2 高 效 脱 氮 除 磷 表 曝 型 氧 化 沟 工 艺 技 术 3 氧 化 沟 法 城 市 污 水 处 理 厂 节 能 降 耗 关 键 技 术 3 土 地 使 用 权 序 号 国 有 土 地 使 用 权 证 号 合 高 管 土 国 用 ( 让 ) 字 第 号 合 高 新 国 用 (2011) 第 2 号 合 高 新 国 用 (2009) 第 13 号 合 高 新 国 用 (2011) 第 45 号 使 用 权 到 期 日 座 落 地 点 面 积 (m 2 ) 17, 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区, 地 号 Q-5 8, 高 新 区 科 学 大 道 91 号, 地 号 K-2-2-A 3, 高 新 区 天 智 路 48 号, 地 号 Q-1-1 南 岗 科 技 园 大 别 山 33, 路 与 火 龙 地 路 交 口 东 南 角, 地 号 NK2-3 使 用 权 类 型 用 途 权 属 人 出 让 工 业 国 祯 环 保 出 让 工 业 国 祯 环 保 出 让 工 业 国 祯 环 保 出 让 工 业 国 祯 环 保 2000 年 4 月 10 日, 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 土 地 管 理 局 与 公 司 签 订 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 以 协 议 方 式 出 让 给 公 司 的 宗 地 位 于 合 肥 高 新 技 术 开 发 区 内, 宗 地 编 号 Q-5, 面 积 为 17, 平 方 米, 该 宗 地 的 土 地 使 用 权 出 让 金 为 万 元, 公 司 支 付 全 部 土 地 使 用 权 出 让 金 后, 取 得 了 国 有 土 地 使 用 证, 证 号 为 : 合 高 管 土 国 用 ( 让 ) 字 第 号 公 司 取 得 Q-5 地 块 土 地 使 用 权 的 程 序 合 法 有 效 2005 年 3 月 15 日, 安 徽 龙 科 马 生 物 制 药 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 龙 科 马 ) 与 公 司 签 订 土 地 使 用 权 转 让 合 同, 龙 科 马 将 其 与 合 肥 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 土 地 管 理 局 签 署 的 宗 地 出 让 合 同 项 下 的 K-2-2 地 块 ( 面 积 为 16, 平 方 米 ) 转 让 给 公 司, 转 让 价 格 为 万 元, 公 司 支 付 全 部 转 让 价 款 后, 取 得 了 国 有 土 地 使 用 证, 证 号 为 : 合 高 新 国 用 (2007) 第 066 号 2010 年,K-2-2 地 块 分 割 为 K-2-2-A 和 K-2-2-B, 公 司 依 法 为 K-2-2-A 地 块 办 理 了 国 有 土 地 使 用 证,

148 证 号 为 : 合 高 新 国 用 (2011) 第 2 号 公 司 取 得 K-2-2-A 地 块 土 地 使 用 权 的 程 序 合 法 有 效 1999 年 1 月 20 日, 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 土 地 管 理 局 与 高 新 热 电 ( 公 司 前 身 ) 签 订 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 以 协 议 方 式 出 让 给 公 司 的 宗 地 位 于 合 肥 高 新 技 术 开 发 区 内, 宗 地 编 号 Q-1, 面 积 为 33,943 平 方 米, 该 宗 地 的 土 地 使 用 权 出 让 金 为 万 元, 公 司 支 付 全 部 土 地 使 用 权 出 让 金 后, 取 得 了 国 有 土 地 使 用 证, 证 号 为 : 合 高 管 土 国 用 ( 让 ) 字 第 号 2004 年, 公 司 以 热 电 类 资 产 ( 包 括 Q-1 地 块 主 体 部 分 ) 与 张 洪 勋 共 同 出 资 设 立 天 源 热 电, 公 司 保 留 Q-1-1 地 块 (Q-1 地 块 的 一 部 分 ) 的 使 用 权, 公 司 依 法 为 Q-1-1 地 块 办 理 了 国 有 土 地 使 用 证, 证 号 为 : 合 高 新 国 用 (2009) 第 13 号 公 司 取 得 Q-1-1 地 块 土 地 使 用 权 的 程 序 合 法 有 效 六 公 司 拥 有 的 特 许 经 营 权 发 行 人 在 历 年 的 生 产 经 营 活 动 中, 以 合 法 经 营 方 式 取 得 了 十 多 个 地 方 政 府 授 予 的 污 水 处 理 特 许 经 营 权, 其 中 包 括 BOT 和 TOT 项 目 截 至 目 前, 所 有 项 目 履 约 正 常, 保 持 持 续 生 产 经 营, 见 下 表 : 序 号 项 目 名 称 设 计 规 模 运 营 特 许 经 营 合 同 签 剩 余 运 营 ( 万 吨 / 日 ) 方 式 年 限 ( 年 ) 订 年 份 年 限 ( 年 ) 1 安 徽 省 合 肥 市 朱 砖 井 污 水 处 理 厂 5.5 BOT 年 15 2 河 南 省 兰 考 县 污 水 处 理 厂 2.5 BOT 年 16 3 广 东 省 江 门 市 新 会 区 东 郊 污 水 处 理 厂 一 期 项 目 4 BOT 年 19 广 东 省 江 门 市 新 会 区 东 郊 污 水 处 理 厂 二 期 项 目 6 BOT 年 19 4 河 北 省 遵 化 市 污 水 处 理 厂 8 BOT 年 26 5 云 南 省 昆 明 市 东 川 区 污 水 处 理 厂 2 BOT 年 26 6 深 圳 南 山 商 业 文 化 中 心 区 中 水 处 理 站 项 目 0.4 BOT 年 27 7 广 东 省 江 门 市 新 会 区 司 前 镇 污 水 处 理 厂 0.5 BOT 年 23 8 安 徽 省 芜 湖 市 天 门 山 污 水 处 理 厂 6 BOT 年 21 9 广 东 省 江 门 市 江 海 区 污 水 处 理 厂 5 BOT 年 湖 南 省 汨 罗 市 污 水 处 理 厂 2.5 BOT 年

149 11 云 南 省 曲 靖 市 陆 良 县 污 水 处 理 厂 2 BOT 年 广 东 省 阳 春 市 污 水 处 理 厂 一 期 项 目 2 BOT 年 19 广 东 省 阳 春 市 污 水 处 理 厂 二 期 项 目 4 BOT 年 湖 南 省 长 沙 市 湘 湖 污 水 处 理 厂 项 目 14 TOT 年 江 苏 省 徐 州 污 水 处 理 厂 16.5 TOT 年 安 徽 省 南 陵 县 污 水 处 理 厂 2 TOT 年 24 七 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 的 核 心 技 术 1 高 效 脱 氮 除 磷 表 曝 型 氧 化 沟 工 艺 技 术 (1) 技 术 原 理 高 效 脱 氮 除 磷 表 曝 型 氧 化 沟 是 公 司 最 新 研 制 的 新 一 代 氧 化 沟, 该 工 艺 采 用 公 司 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 沟 型 设 计 专 利 技 术, 强 化 同 步 硝 化 反 硝 化 以 及 反 硝 化 除 磷, 节 省 能 耗, 节 约 碳 源 ; 配 备 国 祯 环 保 开 发 生 产 的 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 和 低 速 潜 水 推 流 搅 拌 器, 并 通 过 专 用 软 件 设 计 选 型 ; 提 出 出 水 调 节 堰 门 和 内 回 流 堰 门 的 最 优 配 置 方 案 ; 利 用 大 型 计 算 机 模 拟 仿 真 软 件 进 行 模 拟, 实 现 设 备 与 沟 型 的 最 优 匹 配 以 及 设 计 方 案 与 运 行 策 略 的 科 学 优 化 该 工 艺 技 术 是 公 司 承 担 完 成 的 十 五 863 计 划 课 题 城 市 污 水 氧 化 沟 处 理 工 艺 的 设 备 成 套 化 研 究 的 主 要 成 果 (2) 技 术 优 点 1) 抗 冲 击 负 荷 能 力 强, 出 水 水 质 稳 定 达 标 ; 2) 关 键 设 备 数 量 少, 可 靠 性 高, 使 用 寿 命 长, 且 效 能 长 期 保 持 稳 定 ; 3) 设 备 维 护 检 修 均 在 水 上 平 台 进 行, 操 作 方 便 ; 4) 技 术 成 熟, 运 行 管 理 简 便 ; 5) 实 现 污 泥 稳 定 化, 剩 余 污 泥 能 满 足 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 对 污 泥 排 放 的 要 求 ; 6) 脱 氮 除 磷 效 果 好, 节 能 20% 以 上 ; 7) 可 广 泛 用 于 处 理 低 碳 源 高 总 氮 的 低 浓 度 生 活 污 水 或 者 执 行 一 级 A 排 放 标 准 的 污 水 处 理 厂 2 SBR 法 污 水 处 理 工 艺 与 设 备 及 实 时 控 制 技 术

150 (1) 技 术 原 理 SBR 法 又 称 序 批 式 活 性 污 泥 法 与 传 统 污 水 处 理 工 艺 不 同,SBR 技 术 采 用 时 间 分 割 的 操 作 方 式 代 替 空 间 分 割 的 操 作 方 式, 非 稳 态 生 化 反 应 代 替 稳 态 生 化 反 应, 静 置 理 想 沉 淀 代 替 传 统 的 动 态 沉 淀 它 的 主 要 特 征 是 序 批 运 行 和 间 歇 操 作, SBR 技 术 的 核 心 是 SBR 反 应 池, 集 均 化 初 沉 生 物 降 解 二 沉 等 功 能 于 一 池 (2) 技 术 优 点 本 公 司 与 北 京 工 业 大 学 等 单 位 合 作 开 发 的 SBR 法 污 水 处 理 工 艺 与 设 备 及 实 时 控 制 技 术, 在 处 理 生 活 污 水 的 生 产 性 试 验 规 模 中 实 现 了 长 期 稳 定 的 常 温 低 温 短 程 深 度 脱 氮, 去 除 有 机 物 和 脱 氮 除 磷 效 率 高, 在 高 氨 氮 废 水 脱 氮 方 面 取 得 较 大 突 破, 先 后 荣 获 华 夏 科 技 进 步 奖 一 等 奖 和 国 家 科 技 进 步 奖 二 等 奖 其 主 要 技 术 优 点 有 : 1) 理 想 的 推 流 过 程 使 生 化 反 应 推 动 力 增 大, 效 率 提 高, 池 内 厌 氧 好 氧 处 于 交 替 状 态, 净 化 效 果 好 ; 2) 运 行 效 果 稳 定, 污 水 在 理 想 的 静 止 状 态 下 沉 淀, 需 要 时 间 短 效 率 高, 出 水 水 质 好 ; 3) 耐 冲 击 负 荷, 池 内 有 滞 留 的 处 理 水, 对 污 水 有 稀 释 缓 冲 作 用 ; 4) 工 艺 过 程 中 的 各 工 序 可 根 据 水 质 水 量 进 行 调 整, 运 行 灵 活 ; 5) 在 时 间 上 存 在 DO BOD 5 浓 度 梯 度, 有 效 控 制 活 性 污 泥 膨 胀 ; 6) 通 过 适 当 控 制 运 行 方 式, 实 现 好 氧 缺 氧 厌 氧 状 态 交 替, 具 有 良 好 的 脱 氮 除 磷 效 果 ; 7) 工 艺 流 程 简 单, 布 置 紧 凑, 占 地 面 积 小, 工 程 造 价 低, 处 理 设 备 少, 便 于 操 作 和 维 护 管 理 ; 平 均 节 省 工 程 投 资 10~15%, 降 低 运 行 费 用 15% 左 右 3 氧 化 沟 法 城 市 污 水 处 理 厂 节 能 降 耗 关 键 技 术 (1) 技 术 原 理 氧 化 沟 法 城 市 污 水 处 理 厂 节 能 降 耗 关 键 技 术 属 于 集 成 性 应 用 技 术, 该 技 术 将 高 效 同 步 硝 化 反 硝 化 技 术 反 硝 化 除 磷 技 术 间 歇 曝 气 技 术 高 效 曝 气 设 备 技 术 和 节 能 过 程 控 制 技 术 等 单 项 技 术 集 成 应 用 于 氧 化 沟 法 污 水 处 理 厂, 通 过 提 高 氧 化 沟 工 艺 的 同 步 硝 化 反 硝 化 效 果, 提 高 氧 的 利 用 率, 在 不 降 低 现 有 出 水 水 质 甚 至 在 提 高 现 有 出 水 水 质 的 前 提 下, 降 低 污 水 处 理 厂 的 运 行 成 本

151 (2) 技 术 优 点 1) 可 不 改 变 污 水 处 理 厂 的 现 有 构 筑 物, 仅 对 其 曝 气 设 备 更 新, 通 过 提 高 设 备 效 率 达 到 节 能 的 效 果 ; 2) 可 不 改 变 构 筑 物 和 设 备, 以 调 整 运 行 技 术 方 案 为 主 要 技 术 手 段, 采 用 节 能 过 程 控 制 技 术, 对 现 有 的 污 水 处 理 厂 优 化 运 行, 稳 定 出 水 水 质, 降 低 运 行 成 本 4 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 开 发 与 制 造 技 术 (1) 技 术 原 理 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 的 关 键 技 术 在 于 叶 轮 的 结 构 形 式 整 机 运 转 方 式 及 其 与 反 应 池 的 匹 配 关 系 曝 气 机 叶 轮 抛 水 口 的 大 小 和 倾 角 叶 轮 在 运 转 时 污 水 的 扬 程 与 流 量 等 因 素 均 影 响 到 曝 气 量 的 大 小 和 充 氧 效 率 的 高 低, 进 而 直 接 影 响 到 反 应 池 的 设 计 参 数 选 定 ; 曝 气 机 专 用 减 速 机 应 能 长 期 承 受 大 扭 矩, 耐 冲 击 负 荷, 具 有 很 高 的 可 靠 性, 因 而 对 其 润 滑 抗 振 强 度 设 计 以 及 制 造 质 量 控 制 均 有 严 格 要 求 ; 曝 气 机 的 性 能 能 否 充 分 发 挥 还 与 反 应 池 的 合 理 匹 配 密 切 相 关, 需 要 专 用 软 件 进 行 模 拟 与 辅 助 设 计, 同 时 利 用 切 实 可 行 的 试 验 检 测 技 术 进 行 验 证 (2) 技 术 优 点 国 祯 环 保 根 据 上 述 技 术 原 理, 按 照 小 试 中 试 样 机 试 验 和 生 产 性 试 验 的 正 向 开 发 流 程 对 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 进 行 持 续 研 发, 使 公 司 产 品 多 年 来 一 直 保 持 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平, 并 荣 获 中 国 名 牌 产 品 称 号 以 最 新 产 品 DS-C 型 表 面 曝 气 机 为 例, 其 主 要 技 术 特 点 有 : 1) 稳 定 高 效 节 能 曝 气 动 力 效 率 ( 以 输 入 功 率 计 ) 达 到 2.37kgO2/kWh, 理 论 动 力 效 率 ( 以 轴 功 率 计 ) 达 到 3.93kgO2/kWh, 与 传 统 的 同 类 设 备 相 比, 可 在 长 期 运 行 中 为 用 户 节 省 12~30% 的 曝 气 能 耗 和 费 用 2) 搅 拌 强 度 大 既 具 有 更 高 的 充 氧 效 率, 也 能 提 供 更 强 的 推 流 和 搅 拌 能 力 3) 叶 轮 可 调 节 叶 轮 可 以 拆 卸, 运 输 安 装 和 维 修 都 很 方 便 4) 整 机 振 动 小 采 用 特 殊 的 结 构 设 计, 其 叶 轮 的 轴 向 和 径 向 的 冲 击 力 比 传 统 表 曝 机 都 小, 整 机 稳 定 性 相 应 提 高 5) 适 用 范 围 广 既 可 固 定 安 装, 也 可 浮 式 安 装 对 各 种 池 形 都 适 合, 不 管 是 正 方 形 矩 形 还 是 圆 形 池, 深 池 还 是 浅 池, 氧 化 沟 SBR 池 等 均 可 安 装 使 用 6) 维 护 费 用 低 结 构 简 单, 由 叶 轮 减 速 机 和 电 机 组 成, 主 要 维 护 保 养 工

152 作 均 在 水 上 平 台 进 行, 维 护 简 便 5 污 水 处 理 厂 远 程 监 控 及 专 家 系 统 (1) 技 术 原 理 远 程 监 控 是 指 国 祯 环 保 总 部 通 过 互 联 网 联 接 各 下 属 污 水 处 理 厂, 将 污 水 处 理 厂 的 相 关 数 据 传 输 到 总 部 远 控 中 心 的 服 务 器, 通 过 数 据 分 析 后 对 下 属 污 水 处 理 厂 的 运 营 情 况 实 施 监 控 管 理 通 过 远 程 监 控 中 心 平 台, 专 家 系 统 可 利 用 其 收 集 的 数 据 进 行 初 步 诊 断, 对 污 水 处 理 厂 的 运 行 状 况 做 出 评 价, 并 给 出 适 当 的 对 策, 对 污 水 处 理 厂 的 优 化 运 行 提 供 指 导, 最 终 达 到 提 高 出 水 水 质 节 能 降 耗 的 目 标 (2) 技 术 优 点 1) 总 部 对 下 属 污 水 处 理 厂 的 运 行 状 况 进 行 远 程 监 控, 保 障 污 水 处 理 厂 长 期 稳 定 运 行, 确 保 出 水 达 标 ; 2) 有 利 于 总 部 对 下 属 污 水 处 理 厂 进 行 日 常 指 导 ; 3) 有 利 于 充 分 发 挥 专 家 的 作 用, 提 高 专 家 指 导 效 率 ; 4) 降 低 现 场 技 术 处 理 难 度, 共 享 总 部 人 力 资 源 ; 5) 有 利 于 推 动 业 务 标 准 化 和 规 范 化, 尤 其 适 用 于 中 小 规 模 污 水 处 理 厂 的 运 营 管 理, 加 速 业 务 拓 展 ( 二 ) 核 心 技 术 的 来 源 技 术 水 平 及 其 成 熟 程 度 公 司 各 项 核 心 技 术 的 具 体 情 况 如 下 : 序 号 核 心 技 术 名 称 技 术 来 源 技 术 水 平 成 熟 程 度 备 注 1 高 效 脱 氮 除 磷 表 曝 型 氧 化 沟 工 艺 技 术 自 主 开 发 国 内 领 先 大 量 应 用 2 SBR 法 污 水 处 理 工 艺 与 设 备 及 实 时 控 制 技 术 3 氧 化 沟 法 城 市 污 水 处 理 厂 节 能 降 耗 关 键 技 术 自 主 开 发 国 内 领 先 大 量 应 用 集 成 创 新, 国 家 863 课 题 成 果, 专 利 技 术 集 成 创 新,2008 年 华 夏 科 技 进 步 奖 一 等 奖,2009 年 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 自 主 开 发 国 内 先 进 大 量 应 用 集 成 创 新, 专 利 技 术 4 倒 伞 型 表 面 曝 气 机 开 发 与 制 造 技 术 自 主 开 发 国 际 先 进 大 批 量 生 产 5 污 水 处 理 厂 远 程 监 控 及 专 家 系 统 自 主 开 发 国 内 先 进 推 广 应 用 集 成 创 新 集 成 创 新, 中 国 名 牌 产 品, 专 利 技 术

153 ( 三 ) 核 心 技 术 的 保 密 措 施 公 司 制 订 了 技 术 保 密 制 度 并 严 格 落 实, 切 实 维 护 技 术 创 新 成 果, 保 持 技 术 先 进 性 除 适 于 公 开 的 技 术 通 过 申 请 专 利 予 以 保 护 外, 对 于 需 要 独 自 掌 握 的 专 有 技 术, 公 司 采 取 了 流 程 分 段 的 控 制 措 施, 确 保 核 心 技 术 的 安 全 性 公 司 实 行 人 才 成 长 计 划, 确 保 主 要 技 术 人 员 的 稳 定 性, 并 与 核 心 技 术 人 员 签 订 了 技 术 保 密 协 议, 实 行 合 同 责 任 的 有 效 约 束 近 年 来, 公 司 核 心 技 术 人 员 稳 定, 技 术 队 伍 不 断 壮 大 ( 四 ) 公 司 正 在 从 事 的 研 发 项 目 情 况 国 祯 环 保 近 年 来 不 断 完 善 以 企 业 为 主 体 市 场 为 导 向 产 学 研 相 结 合 的 技 术 创 新 体 系, 通 过 工 程 技 术 研 究 中 心 的 建 设 和 发 展, 发 挥 了 核 心 技 术 机 构 的 引 领 作 用, 结 合 公 司 发 展 规 划, 重 点 突 破 关 键 核 心 技 术, 在 设 备 开 发 和 工 艺 研 究 两 方 面 不 断 深 化 和 拓 展 技 术 内 涵, 同 时 紧 密 结 合 市 场 需 求, 围 绕 公 司 产 业 链, 加 强 创 新 成 果 产 业 化, 有 效 提 升 了 公 司 的 技 术 竞 争 力 国 祯 环 保 在 十 五 和 十 一 五 期 间 连 续 主 持 国 家 水 污 染 治 理 重 大 专 项 863 计 划 课 题, 主 持 和 参 加 国 家 863 计 划 课 题 4 项, 参 加 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 1 项 公 司 主 持 和 参 加 编 制 了 8 项 行 业 标 准, 拥 有 国 家 专 利 技 术 28 项, 其 中 发 明 专 利 3 项 1 自 主 创 新 研 发 项 目 目 前 公 司 正 在 研 发 的 项 目 有 : 序 号 课 题 名 称 课 题 编 号 项 目 类 别 参 与 项 目 所 处 起 止 时 间 类 型 阶 段 污 水 处 理 高 效 曝 气 成 套 设 备 的 研 制 与 应 用 2009AA 国 家 863 计 划 主 持 在 研 污 水 预 处 理 设 备 研 制 与 全 流 程 设 备 集 成 研 究 2009AA 国 家 863 计 划 参 加 在 研 城 市 污 泥 高 效 脱 水 关 键 设 备 和 工 艺 研 发 及 示 范 2009AA 国 家 863 计 划 参 加 准 备 验 收 2 公 司 研 发 费 用 及 占 营 业 收 入 的 比 例 报 告 期 内, 为 促 进 公 司 业 务 发 展, 公 司 研 发 费 用 逐 年 增 加 报 告 期 内 研 发 费 用 构 成 及 占 营 业 收 入 比 例 的 具 体 情 况 详 见 下 表 :

154 表 一 : 报 告 期 公 司 研 发 费 用 构 成 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 工 薪 福 利 费 材 料 费 折 旧 摊 销 租 赁 技 术 合 作 费 技 术 咨 询 费 其 他 研 发 费 用 合 计 1, , , 表 二 : 报 告 期 公 司 研 发 费 用 占 营 业 收 入 比 例 情 况 表 单 位 : 万 元 年 度 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 研 发 费 用 1, , , 营 业 收 入 46, , , 研 发 费 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 发 行 人 合 作 研 发 的 开 展 情 况 公 司 依 托 承 担 的 国 家 十 五 863 计 划 和 十 一 五 科 技 支 撑 计 划 课 题, 已 与 中 国 科 学 院 生 态 环 境 研 究 中 心 清 华 大 学 中 国 科 学 技 术 大 学 北 京 工 业 大 学 合 肥 工 业 大 学 华 中 科 技 大 学 西 北 市 政 院 国 家 城 市 给 水 排 水 工 程 技 术 研 究 中 心 等 二 十 多 家 高 校 科 研 院 所 其 他 公 司 建 立 了 紧 密 的 合 作 关 系 每 年 通 过 开 展 课 题 合 作 研 究 关 键 技 术 攻 关 及 学 术 交 流, 既 促 进 了 企 业 技 术 进 步, 同 时 也 为 企 业 创 造 了 良 好 的 外 部 发 展 环 境, 提 供 了 强 有 力 的 人 才 和 技 术 保 障 公 司 与 二 十 多 家 高 校 科 研 院 所 其 他 公 司 等 单 位 合 作 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 合 作 单 位 合 作 情 况 备 注 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 ; 课 题 号 :2004AA601060; 1 清 华 大 学 课 题 号 :2009AA063804; 联 合 培 养 博 士 后 联 合 培 养 协 议 2 中 国 市 政 工 程 西 北 设 计 研 究 院 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2004AA 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2004AA 武 汉 市 武 控 系 统 工 程 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2004AA 华 中 科 技 大 学 表 曝 型 氧 化 沟 对 周 围 环 境 的 影 响 及 防 护 措 施 研 究 合 作 协 议

155 6 国 家 城 市 给 水 排 水 工 程 技 术 研 究 中 心 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 水 污 染 治 标 准 号 :HJ ; 行 业 标 准 合 作 起 草 单 位 理 委 员 会 标 准 号 :HJ 天 津 水 工 业 工 程 设 备 有 限 公 司 行 业 标 准 合 作 起 草 单 位 标 准 号 :CJ/T 中 国 人 民 大 学 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 中 自 控 ( 北 京 ) 环 境 工 程 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 江 苏 菲 力 环 保 工 程 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 北 京 健 坤 伟 华 新 能 源 科 技 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 杭 州 兴 源 过 滤 机 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 海 申 机 电 总 厂 ( 象 山 ) 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 北 京 国 环 清 华 环 境 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 国 家 863 计 划 课 题 合 作 单 位 课 题 号 :2009AA 中 国 科 学 院 生 态 环 境 研 究 中 心 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 成 员 单 位 ; 国 家 支 撑 计 划 项 目 合 作 联 盟 协 议 书 ; 课 题 号 :2006BAC19B02 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 联 盟 协 议 书 ; 17 中 国 科 学 技 术 大 学 战 略 联 盟 成 员 单 位 ; 省 科 研 计 划 项 目 合 作 ; 课 题 号 : ; 联 合 培 养 博 士 后 联 合 培 养 协 议 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 联 盟 协 议 书 ; 18 北 京 工 业 大 学 战 略 联 盟 成 员 单 位 ; 国 家 支 撑 计 划 项 目 合 作 课 题 号 :2006BAC19B03 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 联 盟 协 议 书 ; 19 合 肥 工 业 大 学 战 略 联 盟 成 员 单 位 ; 省 科 研 计 划 项 目 合 作 协 议 书 20 马 鞍 山 市 华 骐 环 保 科 技 发 展 有 限 公 司 21 东 华 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 22 合 肥 学 院 23 安 徽 师 范 大 学 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 成 员 单 位 联 盟 协 议 书 ; 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 成 员 单 位 联 盟 协 议 书 ; 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 成 员 单 位 联 盟 协 议 书 ; 安 徽 省 污 水 处 理 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 成 员 单 位 联 盟 协 议 书 ; 中 国 科 学 院 南 京 地 理 与 湖 泊 研 究 24 联 合 培 养 博 士 后 联 合 培 养 协 议 所 博 士 后 流 动 站

156 ( 五 ) 公 司 保 持 技 术 创 新 的 机 制 1 发 行 人 研 发 机 构 国 祯 环 保 工 程 技 术 研 究 中 心 现 为 省 级 企 业 技 术 中 心 市 级 工 程 技 术 研 究 中 心, 并 设 有 国 家 批 准 的 博 士 后 科 研 工 作 站, 正 在 申 请 省 级 工 程 技 术 研 究 中 心 中 心 拥 有 由 4 位 博 士 35 位 硕 士 组 成 的 核 心 技 术 团 队, 通 过 开 展 横 向 矩 阵 式 管 理 和 对 外 产 学 研 合 作, 每 年 动 员 参 与 研 发 活 动 的 科 研 人 员 均 超 过 100 名 国 祯 环 保 工 程 技 术 研 究 中 心 负 责 公 司 新 产 品 新 工 艺 的 研 究 开 发, 并 指 导 污 水 处 理 工 程 设 计 和 工 艺 技 术 调 试, 研 究 开 发 对 公 司 发 展 具 有 重 要 作 用 的 共 性 关 键 性 前 瞻 性 技 术, 引 进 技 术 消 化 吸 收 再 创 新, 同 时 参 与 公 司 的 重 大 技 术 论 证 与 决 策 国 祯 环 保 工 程 技 术 研 究 中 心 下 设 专 家 委 员 会 技 术 委 员 会 两 个 非 常 设 机 构, 以 及 设 备 研 发 部 工 艺 研 发 部 等 十 多 个 常 设 机 构, 其 组 织 机 构 图 如 下 : 专 家 委 员 会 由 公 司 的 核 心 技 术 人 员 外 聘 专 家 组 成, 主 要 负 责 公 司 研 究 开 发 方 向, 对 课 题 提 出 要 求 和 规 划, 对 技 术 难 点 问 题 答 疑 和 指 导 技 术 委 员 会 由 公 司 各 部 门 经 理 和 内 部 专 家 组 成, 主 要 负 责 课 题 的 立 项 项 目 申 报 备 案 工 艺 方 案 实 施 时 间 经 费 预 算 等 相 关 研 发 问 题 进 行 评 价 考 核 国 祯 环 保 技 术 中 心 主 任 由 公 司 总 工 程 师 兼 任, 中 心 下 设 设 计 研 究 院 设 备 研 发 部 中 心 实 验 室 和 综 合 办 公 室 等 分 支 机 构, 承 担 公 司 的 新 产 品 研 发 新 工 艺 应 用 研 究 任 务, 并 为 公 司 各 业 务 部 门 提 供 技 术 支 持, 同 时 还 对 外 开 展 环 境 工 程 设 计 业 务 技 术 中 心 的 基 地 设 在 合 肥, 为 配 合 工 艺 研 究 需 要, 中 心 还 分 别 在 广 东 深 圳