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1 国 际 饲 料 市 场 ISSN China Edition 益 农 制 作 2013 年 10/11 月 合 刊 特 别 刊 短 期 劣 势 成 良 机 饲 料 企 业 看 好 未 来 发 展 Opportunities abundant in Chinese feed market despite short-term challenges 国 外 说 减, 国 内 看 增 中 国 粮 食 产 量 面 临 转 捩 点? Is China s grain production heading for an unexpected twist? 国 内 动 保 企 业 如 何 应 对 跨 国 公 司 的 新 国 际 化 布 局 How will Chinese animal health companies keep up with the global reshuffle

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3 China Edition 2013 年 10/11 月 合 刊 总 第 期 FEED Business Worldwide is a publication of 国 际 饲 料 市 场 是 面 向 中 文 读 者 和 在 中 国 拥 有 营 运 的 行 业 企 业 推 出 的 版 本 出 版 人 PUBLISHER: Jonathan TAN 编 辑 部 EDITORIAL: 新 加 坡 Eric J.BROOKS NGOH Seng Keong Geraldine EE Carmen WOO Terry TAN YANG Yang 中 国 林 澄 清 研 究 部 efl RESEARCH TEAM: Eric J.BROOKS Candy LI 黄 齐 升 施 涛 董 兴 宋 莉 君 广 告 投 放 ADVERTISING: 新 加 坡 SINGAPORE Motomi YANG: TEL: 中 国 上 海 联 络 处 CHINA 丁 一 军 :TEL: 客 户 服 务 CUSTOMER SERVICE: 新 加 坡 SINGAPORE KEK Pei Fei: TEL: 中 国 上 海 联 络 处 CHINA 章 瑞 国 :TEL: 益 农 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 地 址 : 新 加 坡 新 月 路 10 号 乌 美 科 技 园 # 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : cn.efeedlink.com 电 子 邮 箱 :advertise@efeedlink.com 美 术 设 计 ARTWORK DESIGN: 柏 志 超 市 场 与 销 售 MARKETING & SALES: Clarissa WONG Motomi YANG Rhoda ANDAL Freya HAN 丁 一 军 章 瑞 国 乔 杰 沈 滨 您 可 以 在 以 下 展 览 会 免 费 索 取 本 刊 物 International Production & Processing Expo (USA) VIV Asia (Thailand) Livestock Asia (Malaysia) Vietstock (Vietnam) Indo Livestock (Indonesia) VICTAM (Germany) China Animal Husbardry Expo (China) China International Meat Industry Exhibition (China) 更 多 展 览 会 信 息 请 留 意 上 海 联 络 处 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 长 寿 路 1076 号 飞 雕 大 厦 21 楼 2102 室 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :service@efeedlink.com.cn ISSN Contents Content P2 行 业 动 态 International and China Industry News P10 国 外 说 减, 国 内 看 增 中 国 粮 食 产 量 面 临 转 捩 点? Is China s grain production heading for an unexpected twist? P14 短 期 劣 势 成 良 机 饲 料 企 业 看 好 未 来 发 展 Opportunities abundant in Chinese feed market despite short-term challenges P17 国 内 动 保 企 业 如 何 应 对 跨 国 公 司 的 新 国 际 化 布 局 How will Chinese animal health companies keep up with the global reshuffle P20 CPI 再 次 升 高 会 触 动 政 府 调 控 猪 肉 价 格 吗? Will rising CPI trigger pork price intervention by the Chinese government? P22 玉 米 购 销 僵 局 难 破, 丰 产 或 为 价 格 增 压 Will a bountiful harvest break Chinese corn market s deadlock? P24 人 事 任 免 Appointments 想 定 期 收 到 我 们 的 刊 物 吗? 请 赶 快 添 加 我 们 的 微 信 吧! 微 信 号 :efeedlink 益 农 中 国 在 自 己 微 信 上 点 朋 友 们 再 点 添 加 朋 友 在 查 找 微 信 公 众 账 号 栏 里 输 入 微 信 公 号 efeedlink 益 农 中 国 点 关 注 即 可 谢 谢! 声 明 : 本 刊 部 分 内 容 引 用 来 源 于 网 络 报 刊 以 及 一 些 会 议 资 料 和 演 讲 稿 等, 该 引 用 部 分 内 容 版 权 归 原 作 者 所 有 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场 1

4 国 际 饲 料 市 场 行 业 动 态 International and China Industry News PIC 收 购 加 拿 大 吉 博 克 月 23 日,Genus 9P I C 收 购 加 拿 大 吉 博 克 种 猪 育 种 公 司 (GENETIPORC) Genus 是 英 国 的 一 家 种 畜 公 司, 总 部 位 于 贝 辛 斯 托 克 该 公 司 有 两 个 子 公 司, 分 别 是 生 产 种 牛 的 ABS 和 生 产 种 猪 的 PIC GENETIPORC 加 拿 大 吉 博 克 种 猪 育 种 公 司 的 操 作 程 序 是 建 立 在 分 布 于 美 国 墨 西 哥 及 巴 西 市 场 的 自 我 供 应 的 子 生 产 网 络 的 基 础 上 GENETIPORC 超 健 康 的 全 球 生 产 体 系 使 GENETI- PORC 成 为 唯 一 可 以 维 持 大 规 模 养 殖 而 无 蓝 耳 病 疫 情 的 育 种 公 司 2013 年 越 南 虾 类 出 口 额 同 比 或 增 长 15% 越 水 产 加 工 与 出 口 协 会 表 示, 依 目 前 月 均 虾 类 出 口 额 2.5 亿 美 元 计 算, 至 今 年 年 底, 越 南 虾 类 出 口 额 将 达 亿 美 元, 同 比 增 长 15% 目 前, 越 南 虾 类 出 口 已 出 现 复 苏 迹 象, 单 是 今 年 8 月, 全 国 出 口 额 达 2.8 亿 美 元, 增 幅 高 达 38%; 前 8 个 月 累 计 出 口 16.7 亿 美 元, 同 比 增 长 18% 泰 养 猪 户 抵 制 进 口 美 国 猪 肉 据 泰 国 世 界 日 报 9 月 13 日 消 息, 泰 国 家 养 猪 协 会 会 长 素 拉 猜 昨 天 表 示, 该 协 会 将 向 外 贸 厅 抗 议, 反 对 从 美 国 进 口 猪 肉, 因 为 泰 国 自 己 生 产 的 猪 肉 已 经 能 够 自 给 自 足, 一 旦 美 国 猪 肉 进 入 泰 国 将 会 损 害 本 国 养 猪 户 的 利 益, 同 时 扰 乱 国 内 猪 肉 市 场 素 拉 猜 表 示, 如 果 美 国 猪 肉 进 入 泰 国 市 场, 将 会 损 害 泰 国 养 猪 户 的 利 益, 影 响 本 地 猪 肉 的 销 售 量, 全 国 的 养 猪 户 一 定 不 会 同 意 美 国 猪 肉 进 入 泰 国 市 场 同 时, 国 家 养 猪 协 会 将 尽 最 大 努 力 阻 止 进 口, 即 使 猪 肉 已 经 进 入 泰 国 码 头, 也 一 定 会 想 办 法 不 让 在 泰 国 市 场 上 出 现 据 悉, 近 期 美 国 曾 与 泰 国 商 业 部 外 贸 厅 沟 通 试 图 让 泰 国 允 许 美 国 出 口 猪 肉, 为 此, 美 国 还 专 门 调 整 了 瘦 肉 精 指 标 以 符 合 泰 国 Codex 标 准 这 是 美 国 试 图 尽 最 大 努 力 以 将 猪 肉 出 口 到 泰 国 的 征 兆, 而 对 于 泰 国 养 猪 户 而 言 则 是 一 个 危 险 信 号 素 拉 猜 指 出, 目 前 泰 国 自 己 养 的 猪 还 是 足 够 国 内 市 场 需 求 的, 有 些 时 候 还 供 过 于 求, 因 此 泰 国 其 实 是 应 该 想 办 法 把 自 己 的 猪 肉 出 口 美 国, 而 不 是 从 美 国 进 口 猪 肉 此 外, 美 国 猪 肉 内 含 有 致 癌 危 险 的 化 学 剂 日 本 首 次 恢 复 对 香 港 的 牛 肉 出 口 日 本 官 员 称, 继 2001 年 香 港 宣 布 对 日 本 牛 肉 进 口 禁 令 之 后, 日 本 已 经 首 次 恢 复 对 香 港 的 牛 肉 出 口 香 港 食 品 安 全 中 心 24 日 表 示, 经 过 全 面 彻 底 评 估 后 已 对 日 本 针 对 疯 牛 病 问 题 采 取 的 加 强 性 控 制 措 施 表 示 满 意, 因 此 决 定 将 部 分 取 消 对 日 本 牛 肉 进 口 禁 令 香 港 将 是 继 美 国 与 加 拿 大 之 后 第 三 个 取 消 日 本 牛 肉 进 口 禁 令 的 市 场 俄 罗 斯 肉 企 Cherkizovo 上 半 年 盈 利 同 比 增 加 近 日, 俄 罗 斯 肉 制 品 及 食 品 生 产 企 业 Cherkizovo 宣 布, 该 公 司 2013 年 上 半 年 的 盈 利 水 平 同 比 增 加 5%, 达 到 万 美 元 但 是, 在 上 半 年 的 第 二 季 度 中, 公 司 的 盈 利 则 同 比 下 滑 3 %, 降 至 万 美 元 越 希 望 加 强 与 日 本 水 产 业 领 域 的 合 作 越 工 贸 部 副 部 长 陈 俊 英 9 月 9 日 在 会 见 日 本 农 林 渔 业 协 会 主 席 时 表 示, 目 前 日 本 政 府 对 越 南 水 产 领 域 的 支 持 还 不 多, 希 望 今 后 进 一 步 促 进 该 领 域 的 合 作 越 南 与 日 本 应 采 取 具 体 措 施, 通 过 新 的 规 定 规 则 和 新 的 协 定 来 建 立 政 策 机 制, 为 双 方 产 品 准 入 并 扩 大 市 场 创 造 条 件 另 外, 越 水 产 加 工 与 出 口 协 会 V A S E P ) 表 示, 自 年 以 来, 日 本 一 直 是 越 南 水 产 最 大 的 出 口 市 场, 平 均 每 年 占 水 产 出 口 总 额 的 26% 但 近 年 来, 越 水 产 出 口 企 业 接 连 遭 遇 日 本 市 场 的 技 术 和 检 验 检 疫 壁 垒 希 望 日 本 能 放 宽 对 越 南 冻 虾 的 乙 氧 喹 (ethoxyquin) 含 量 标 准 日 本 或 将 就 韩 国 禁 止 进 口 日 水 产 申 诉 WTO 近 日, 韩 国 政 府 因 福 岛 核 污 染 问 题, 禁 止 了 对 日 本 福 岛 县 等 8 县 的 水 产 品 进 口 日 本 政 府 正 在 着 手 对 此 进 行 反 击, 其 中 不 排 除 向 WTO 进 行 提 诉 的 可 能 据 日 本 读 卖 新 闻 消 息, 1 7 日, 日 本 农 林 水 产 大 臣 林 芳 正, 在 内 阁 会 议 结 束 后 的 记 者 会 上 表 示, 韩 国 政 府 禁 止 福 岛 等 8 县 水 产 品 进 口, 日 本 政 府 不 排 除 向 WTO 进 行 提 诉 波 兰 雷 米 特 水 产 加 工 公 司 寻 找 投 资 人 波 兰 阿 瓦 隆 私 有 股 权 公 司 雷 米 特 水 产 加 工 公 司 正 在 为 其 利 米 托 鲑 鱼 加 工 厂 寻 2 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

5 International and China Industry News 国 际 饲 料 市 场 行 业 动 态 求 核 心 投 资 者, 波 兰 公 司 这 间 位 于 迪 皮 省 的 海 产 品 加 工 厂 几 乎 一 年 前 刚 开 业 便 需 求 投 资 再 融 资, 其 目 的 是 增 加 300 万 欧 元 的 股 本 该 公 司 CEO 斯 塔 米 尔 称, 全 体 董 事 会 成 员 批 准 一 项 决 定, 寻 找 一 个 共 同 投 资 者, 他 们 必 须 是 兼 具 渔 业 上 游 和 下 游 资 源 的 开 放 合 作 伙 伴, 特 别 是 挪 威 的 鲑 鱼 生 产 商 美 国 农 业 部 调 高 2013 并 调 低 2014 禽 类 产 量 美 国 农 业 部 (USDA) 日 前 调 高 2013 并 调 低 2014 年 肉 鸡 和 火 鸡 产 量 调 高 2013 年 产 量 是 基 于 对 国 内 养 殖 场 的 数 据 收 集 调 低 2014 年 产 量 的 原 因 是 2014 年 大 豆 价 格 将 会 比 预 期 中 要 高 U S D A 9 月 1 2 号 发 布 的 全 球 农 产 品 供 需 报 告 显 示, 2013 年 美 国 肉 鸡 产 量 将 会 达 到 磅, 比 8 月 份 预 计 的 373 亿 磅 要 高 火 鸡 产 量 为 58.5 亿 磅, 高 于 8 月 份 预 计 的 58.2 亿 磅 U S D A 预 计 美 国 肉 鸡 2014 年 产 量 为 383 亿 磅, 比 8 月 份 预 计 的 384 亿 磅 要 低 2014 年 火 鸡 9 月 份 预 计 产 量 为 60 亿 磅, 低 于 2014 年 8 月 预 计 的 60 磅 墨 西 哥 上 半 年 牛 肉 出 口 下 滑 墨 西 哥 今 年 上 半 年 牛 肉 出 口 量 为 吨, 出 口 额 为 万 美 元, 同 比 下 降 超 过 14%, 去 年 上 半 年 墨 西 哥 牛 肉 出 口 量 为 吨, 出 口 额 为 万 美 元, 墨 西 哥 是 世 界 第 五 大 牛 肉 生 产 国, 2012 年 产 量 为 170 万 吨 越 南 最 大 乳 品 公 司 Vinamilk 新 厂 建 成 投 产 越 经 济 时 报 9 月 11 日 报 道, 由 越 南 最 大 的 乳 品 公 司 V i n a m i l k 投 资 的 大 型 乳 制 品 厂 在 平 阳 省 第 二 美 福 工 业 区 建 成 投 产, 越 南 副 总 理 黄 中 海 及 工 贸 部 等 领 导 出 席 了 投 产 仪 式 报 道 称, 该 乳 制 品 厂 占 地 面 积 2 0 公 顷, 总 投 资 额 亿 越 盾 ( 折 合 1.14 亿 美 元 ), 第 一 阶 段 年 产 量 4 亿 升, 预 计 到 2017 年 翻 一 翻, 力 争 进 入 世 界 乳 品 业 50 强 该 厂 拥 有 世 界 一 流 的 技 术 和 设 备, 采 用 瑞 士 利 乐 包 装 (TetraPak) 最 先 进 的 技 术, 实 现 自 动 化 流 水 作 业 美 国 议 员 反 对 美 国 鸡 肉 运 往 中 国 加 工 据 美 国 媒 体 报 道, 美 国 参 议 员 查 尔 斯 舒 默 发 表 演 讲 反 对 一 项 关 于 中 国 帮 助 美 国 加 工 鸡 肉 的 联 邦 计 划 美 国 政 府 此 前 批 准, 从 年 夏 天 开 始, 在 美 国 养 殖 的 鸡 可 以 运 往 中 国 加 工, 加 工 完 成 后 再 返 销 回 美 国 查 尔 斯 舒 默 是 美 国 保 守 派 参 议 员 的 代 表, 曾 长 年 逼 迫 人 民 币 汇 率 升 值, 敦 促 美 国 财 政 部 裁 定 中 国 操 纵 汇 率, 并 对 中 国 实 施 制 裁 报 道 援 引 舒 默 的 话 称, 因 为 中 国 在 食 品 安 全 方 面 爆 出 多 起 负 面 影 响 事 件, 他 对 该 计 划 表 示 忧 虑, 并 宣 称 我 们 需 要 确 保 家 禽 是 无 污 染 的 有 国 外 网 友 表 示, 查 尔 斯 舒 默 的 此 番 演 讲 虽 然 表 达 了 其 在 食 品 安 全 方 面 的 担 忧, 但 也 不 排 除 其 为 了 获 得 媒 体 关 注 度 而 在 敏 感 问 题 大 做 文 章 的 可 能 性 从 2004 年 以 来, 中 美 之 前 一 直 存 在 关 于 鸡 肉 贸 易 的 争 端 据 悉, 长 期 以 来, 美 国 鸡 肉 凭 借 其 便 宜 的 价 格 被 大 量 出 口 至 中 国 中 国 进 口 的 所 有 肉 鸡 中, 来 自 美 国 的 肉 鸡 及 肉 鸡 产 品 的 市 场 份 额 一 度 超 过 80% 百 奥 明 在 越 南 平 阳 省 建 成 最 新 最 先 进 的 预 混 料 工 厂 这 个 新 的 工 厂 已 经 采 用 了 一 些 绿 色 功 能, 这 与 百 奥 明 的 营 养 经 济 理 念 一 致, 以 实 现 可 持 续 且 盈 利 的 动 物 营 养 养 殖 该 工 厂 计 划 于 2013 年 10 月 2 日 盛 大 开 幕, 工 厂 将 配 有 一 个 微 观 计 量 系 统 和 一 个 拥 有 一 些 尖 端 技 术 的 实 验 室 自 从 1997 年 在 亚 太 地 区 成 立, 百 奥 明 在 这 一 地 区 的 业 务 一 直 稳 步 增 长, 特 别 是 在 越 南 市 场 在 2012 年 新 加 坡 举 办 的 世 界 营 养 论 坛 上, 百 奥 明 提 出 了 营 养 经 济 的 理 念 实 现 可 持 续 且 盈 利 的 动 物 营 养 养 殖 为 了 符 合 营 养 经 济 的 理 念, 新 工 厂 的 墙 壁 都 是 由 蒸 压 加 气 混 凝 土 砌 块 建 成 从 而 达 到 节 能 的 目 的, 工 厂 还 安 装 了 太 阳 能 电 池 板 来 产 生 能 量 百 奥 明 一 直 着 重 强 调 提 供 优 质 的 解 决 方 案 和 优 秀 的 客 户 服 务, 它 已 经 将 大 量 的 投 资 用 于 平 阳 省 的 实 验 室 维 护, 并 购 买 了 一 个 LC-MS/ MS 系 统 这 将 使 百 奥 明 能 够 为 客 户 提 供 最 高 水 平 的 营 养 和 霉 菌 毒 素 分 析 服 务 另 外, LC-MS/MS 系 统 也 将 支 持 百 奥 明 的 霉 菌 毒 素 调 查 项 目, 巩 固 百 奥 明 在 该 领 域 的 市 场 领 导 者 地 位, 百 奥 明 亚 太 地 区 CEO 范 布 拉 本 特 说 2018 年 全 球 氨 基 酸 市 场 规 模 将 达 221 亿 美 元 日 前, 全 球 行 业 分 析 公 司 (GIA) 针 对 氨 基 酸 市 场 发 表 了 一 份 综 合 性 的 全 球 报 告 氨 基 酸 : 全 球 战 略 商 业 报 告 报 告 指 出, 由 于 动 物 饲 料 这 一 终 端 领 域 里 的 强 劲 需 求, 以 及 人 类 营 养 产 品 的 需 求 也 越 来 越 大, 预 计 到 2018 年, 全 球 氨 基 酸 的 市 场 规 模 将 达 到 221 亿 美 元 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场 3

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7 International and China Industry News 国 际 饲 料 市 场 行 业 动 态 投 资 达 2.5 亿 美 元 的 嘉 吉 滁 州 来 安 禽 肉 全 产 业 链 项 目 投 产 月 2 3 日 上 9午, 总 投 资 超 过 2.5 亿 美 元 的 嘉 吉 禽 肉 全 产 业 链 项 目 在 安 徽 滁 州 市 来 安 经 济 开 发 区 正 式 投 产 嘉 吉 禽 肉 全 产 业 链 项 目 2011 年 5 月 开 始 投 建, 现 已 累 计 完 成 投 资 6.7 亿 元 人 民 币 该 项 目 是 集 饲 料 生 产 孵 化 养 殖 和 禽 类 加 工 于 一 体 的 全 产 业 链 项 目, 包 括 位 于 来 安 县 半 塔 镇 的 孵 化 厂 青 年 鸡 场 种 鸡 场 和 肉 鸡 场, 位 于 来 安 经 济 开 发 区 的 饲 料 厂 屠 宰 厂 和 深 加 工 工 厂 整 个 产 业 链 满 产 状 态 下 每 年 可 加 工 6480 万 只 活 鸡, 生 产 17.6 万 吨 肉 产 品 辉 山 乳 业 在 香 港 IPO 获 得 12 倍 超 额 认 购 辉 山 乳 业 IPO 共 冻 结 资 金 约 131 亿 元, 或 以 接 近 上 限 定 价 据 招 股 书 披 露, 辉 山 招 股 价 介 乎 2.28 至 2.67 元, 集 资 额 介 乎 至 亿 元, 每 手 1,000 股 入 场 费 为 2, 元 集 团 管 理 层 即 将 完 成 国 际 路 演, 市 场 反 应 良 好 早 前 集 团 已 经 引 入 三 家 基 础 投 资 者, 分 别 为 挪 威 银 行 内 地 乳 企 伊 利 及 国 企 中 粮 集 团 旗 下 私 募 基 金 ; 当 中 伊 利 及 中 粮 认 购 分 别 约 5,000 万 美 元 及 4,000 万 美 元 股 份, 禁 售 期 为 六 个 月 吉 林 市 政 府 和 泰 国 正 大 集 团 签 约 40 亿 合 作 框 架 协 议 9 月 6 日, 吉 林 市 人 民 政 府 和 泰 国 正 大 集 团 在 长 春 国 际 会 展 中 心 举 行 中 新 食 品 区 投 资 合 作 项 目 签 约 仪 式 仪 式 上, 吉 林 市 人 民 政 府 与 泰 国 正 大 集 团 签 署 了 战 略 合 作 框 架 协 议 中 新 吉 林 食 品 区 百 万 头 生 猪 深 加 工 产 业 化 项 目 合 作 文 本 此 前, 双 方 还 签 署 了 中 新 吉 林 食 品 区 百 万 头 生 猪 深 加 工 产 业 化 项 目 股 权 转 让 协 议 正 大 集 团 将 通 过 收 购 生 猪 深 加 工 产 业 化 项 目 原 有 股 东 股 权 的 方 式 入 股, 并 负 责 该 项 目 的 运 营 管 理 项 目 总 投 资 达 到 40 亿 元, 一 期 投 资 13 亿 元, 到 2015 年 养 殖 和 深 加 工 规 模 达 到 30 万 头 ; 二 期 计 划 投 资 27 亿 元, 到 2018 年 养 殖 和 深 加 工 规 模 达 到 100 万 头, 并 可 支 持 18 万 亩 有 机 水 稻 生 产 区 域 内 农 业 合 作 社 发 展 和 社 会 主 义 新 农 村 建 设 2014 年 墨 西 哥 将 正 式 对 华 出 口 猪 肉 墨 西 哥 金 融 家 家 报 9 月 12 日 报 道, 墨 西 哥 猪 肉 生 产 联 盟 ( C P M ) 主 席 何 塞 卡 兰 与 农 业 部 出 口 和 贸 易 促 进 总 协 调 员 卡 布 列 帕 提 亚 表 示,2014 年 上 半 年, 墨 西 哥 将 正 式 开 始 对 华 出 口 猪 肉, 目 前 相 关 部 门 正 在 努 力 就 关 税 和 更 多 生 产 企 业 能 够 获 得 出 口 许 可 方 面 做 工 作 帕 提 亚 说, 自 中 国 主 席 习 近 平 访 问 墨 西 哥 后, 墨 西 哥 收 到 了 对 华 出 口 猪 肉 的 许 可, 但 仅 有 5 家 企 业 获 得 许 可, 墨 方 希 望 能 够 有 更 多 企 业 也 能 对 华 出 口 猪 肉, 并 且 希 望 中 国 对 墨 猪 肉 生 产 企 业 开 放 关 税 上 海 光 明 食 品 拟 收 购 以 色 列 食 品 商 虽 然 乳 业 兼 并 重 组 细 则 尚 未 出 台, 不 过 近 两 个 月 来 各 大 乳 企 巨 头 也 在 四 处 寻 找 机 会, 据 以 色 列 当 地 媒 体 报 道, 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 也 有 意 收 购 以 色 列 最 大 的 食 品 生 产 商 Tun-va, 最 终 交 易 金 额 可 能 超 过 61 亿 元 以 色 列 新 谢 克 尔, 约 合 100 亿 元 人 民 币 如 果 并 购 成 功, 将 是 中 国 对 以 色 列 最 大 金 额 的 收 购 案 德 药 业 巨 头 拜 耳 在 中 国 涉 不 公 平 竞 争 受 调 查 据 路 透 社 报 导, 德 国 知 名 制 药 商 拜 耳 表 示, 中 国 有 关 部 门 8 月 底 到 访 了 该 公 司 在 中 国 一 处 办 公 室, 调 查 公 司 可 能 存 在 的 不 公 平 竞 争 问 题 报 导 称, 中 国 监 管 部 门 近 几 个 月 已 调 查 多 家 中 外 医 药 企 业, 调 查 涉 及 药 品 定 价 及 商 业 贿 赂 等 行 为 拜 耳 表 示 正 配 合 中 国 地 方 工 商 管 理 部 门 牵 头 的 调 查, 但 没 有 就 调 查 情 况 做 出 详 细 说 玉 米 进 口 配 额 耗 尽, 中 国 饲 料 加 工 商 转 向 美 国 高 粱 据 贸 易 商 称, 中 国 大 型 私 营 饲 料 加 工 商 逐 渐 转 向 美 国 高 粱 供 应, 因 为 他 们 已 经 用 完 了 饲 料 玉 米 进 口 配 额 中 国 政 府 每 年 发 放 720 万 吨 玉 米 进 口 配 额, 其 中 国 有 公 司 占 到 了 60% 中 国 私 营 加 工 商 已 经 用 完 了 今 年 的 288 万 吨 玉 米 进 口 配 额, 在 年 底 之 前 不 会 再 进 口 更 多 的 玉 米, 届 时 中 央 政 府 将 会 发 放 2014 年 的 进 口 配 额 由 于 中 国 国 内 玉 米 价 格 高 于 美 国 高 粱, 因 而 后 者 吸 引 了 买 家 的 兴 趣 贸 易 商 称, 中 国 买 家 已 经 购 进 了 约 80 万 吨 美 国 高 粱,2013/14 年 度 船 期 贸 易 商 预 计 订 单 总 量 可 能 超 过 100 万 吨, 因 为 价 格 仍 有 吸 引 力 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场

8 国 际 饲 料 市 场 行 业 动 态 International and China Industry News 高 粱 进 口 不 受 配 额 限 制 买 家 只 需 要 支 付 2% 的 进 口 关 税 以 及 13% 的 增 值 税 如 果 进 口 玉 米 数 量 超 过 了 配 额, 那 么 买 新 西 兰 恒 天 然 集 团 在 山 西 省 投 资 建 设 大 型 奶 牛 养 殖 场 项 目 正 式 签 约 地 ; 二 期 投 资 2 亿 元, 建 设 年 出 栏 生 猪 10 万 头 保 育 育 肥 基 地 ; 三 期 投 资 2.5 亿 元, 建 设 年 屠 宰 加 工 冷 藏 生 猪 100 万 山 西 品 牌 中 华 行 ( 成 都 站 ) 活 动 首 日 平 遥 牛 肉 签 下 2600 万 大 单 家 必 须 交 纳 65% 的 进 口 关 税 鸡 蛋 期 货 最 快 或 在 10 月 份 上 市 9 月 1 0 日, 新 西 兰 恒 天 头 和 25 万 吨 饲 料 加 工 项 目 项 目 全 部 建 成 后, 年 可 出 栏 生 猪 2 0 万 头, 生 猪 屠 宰 能 力 100 万 头, 加 工 冷 藏 肉 鸡 1500 万 只, 产 饲 料 25 万 吨 9 月 1 5 日, 山 西 品 牌 中 华 行 ( 成 都 站 ) 活 动 首 日, 山 西 平 遥 牛 肉 集 团 有 限 公 司 与 四 川 卓 瑞 商 贸 有 限 公 司 签 下 2600 万 元 的 大 单 然 集 团 在 山 西 省 投 资 建 设 大 型 奶 牛 养 殖 场 项 目 签 约 仪 式 在 太 原 举 行, 该 集 团 准 备 在 中 粮 集 团 投 资 120 亿 元 在 东 莞 建 广 东 粮 油 产 业 园 中 国 驰 名 商 标 平 遥 牛 肉 享 誉 全 国, 但 在 四 川 销 量 却 不 大, 此 前 每 年 的 销 售 朔 州 市 应 县 投 资 建 设 奶 牛 养 殖 项 目, 总 投 资 额 1 3 亿 元 人 民 币, 建 设 规 模 为 年 存 栏 奶 牛 头, 年 产 鲜 奶 万 升 据 悉, 中 粮 广 东 粮 油 产 业 园 项 目 是 中 粮 集 团 在 麻 涌 镇 投 资 建 设 的 集 油 料 大 米 面 粉 淀 粉 糖 饲 料 加 工 以 及 粮 油 产 品 贸 易 为 一 体 的 综 额 只 有 几 百 万 元 此 次 购 销 合 同 明 确 约 定, 卓 瑞 公 司 将 在 今 年 中 秋 节 至 明 年 春 节 期 间, 销 售 2600 余 万 元 的 平 遥 牛 肉 产 品 据 了 解, 原 定 于 今 年 4 月 19 日 上 市 的 鸡 蛋 期 货, 因 3 月 拜 耳 水 产 力 争 2017 年 前 领 军 水 产 保 健 领 域 合 性 粮 油 产 业 园 区 项 目 总 投 资 额 约 为 123 亿 元, 项 目 投 产 后, 每 年 可 提 供 300 万 吨 高 英 国 拟 向 中 国 出 口 鸡 爪 和 猪 蹄 底 突 如 其 来 的 H7N9 型 禽 流 感 影 响 终 止 目 前 H7N9 禽 流 感 的 不 利 影 响 渐 渐 远 去, 鸡 蛋 期 货 也 获 得 了 相 关 监 管 机 构 上 市 批 准, 因 此 现 在 推 出 鸡 蛋 期 货 的 时 机 已 经 成 熟 根 据 大 连 商 品 交 易 所 的 上 市 安 排, 鸡 蛋 期 货 最 快 将 于 10 月 份 在 国 内 正 式 上 市, 届 时 鸡 蛋 期 货 将 成 为 国 内 首 个 生 鲜 期 货 品 种 艾 格 菲 谢 幕 天 邦 股 份 拟 以 3.26 亿 元 收 购 天 邦 股 份 公 告 称, 拟 通 过 全 资 子 公 司 益 辉 国 际 发 展 有 限 公 司 收 购 艾 格 菲 国 际 持 有 的 艾 格 菲 实 业 100% 股 权 目 前 双 方 确 定 的 收 购 基 准 价 为 5288 万 美 元, 约 合 人 民 币 3.26 亿 元 收 购 资 金 的 来 源 将 是 天 邦 股 份 非 公 开 增 发 募 集 资 金 拜 耳 水 产 保 健 业 务 在 2010 年 前 3 年 的 增 长 基 本 保 持 在 100% 以 上 的 增 长 率, 从 2010 年 开 始 受 到 养 殖 市 场 的 影 响, 增 长 的 速 度 有 所 减 慢, 维 持 在 30-50% 的 增 长 率, 年 同 期 相 比, 增 长 率 下 降 到 历 史 以 来 的 最 低 值, 只 有 30% 拜 耳 水 产 保 健 战 略 目 标 是, 力 争 在 2017 年 之 前, 成 为 水 产 保 健 领 域 的 领 军 企 业 故 城 新 希 望 六 和 集 团 5.6 亿 养 殖 基 地 项 目 开 工 近 日, 由 新 希 望 六 和 和 衡 水 市 故 城 福 隆 养 殖 有 限 公 司 合 资 建 设 的 养 殖 基 地 项 目, 在 故 城 县 东 大 洼 国 家 级 农 业 示 范 基 地 正 式 开 工 建 设 该 项 目 总 投 资 5. 9 亿 元, 其 中 一 期 投 资 1.4 亿 元, 建 设 年 存 栏 生 猪 5000 头 父 母 代 繁 育 基 品 质 的 粮 油 产 品, 将 有 力 保 障 华 南 地 区 市 场 供 应 伊 利 全 球 乳 业 排 名 12 跃 升 3 位 产 能 的 迅 速 释 放 与 业 绩 的 良 好 增 长, 为 伊 利 股 份 赢 得 了 全 球 范 围 内 的 认 可 在 荷 兰 银 行 刚 刚 出 炉 的 2013 年 乳 业 全 球 20 强 报 告 中, 伊 利 跃 升 3 位 排 名 全 球 第 12, 业 务 规 模 直 追 排 名 11 的 联 合 利 华 同 时 经 过 极 其 严 格 的 遴 选, 伊 利 股 份 从 2400 余 家 企 业 中 突 围, 入 选 2013 年 央 视 财 经 50 指 数, 都 显 示 出 了 其 实 力 和 含 金 量 英 国 广 播 公 司 BBC 报 道 称, 目 前, 英 国 正 在 和 中 国 官 方 协 商, 向 中 国 出 口 鸡 爪 和 猪 蹄 英 国 禽 业 部 门 估 计, 向 中 国 出 口 鸡 爪, 将 为 每 一 只 鸡 增 加 15% 的 利 润, 即 1.5 英 镑, 约 合 人 民 币 元 中 国 年 从 海 外 进 口 了 23 万 1700 吨 鸡 爪, 价 值 约 为 2.14 亿 英 镑, 约 合 人 民 币 亿 元, 英 国 想 要 从 中 分 一 杯 羹 美 国 否 决 对 中 国 等 5 国 冰 冻 温 水 虾 征 收 反 补 贴 税 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 20 日 作 出 终 裁, 认 定 从 中 国 和 印 度 等 5 国 进 口 的 冰 冻 温 水 虾 未 对 美 国 相 关 产 业 造 成 实 质 性 损 害 或 威 胁, 因 此 否 决 了 美 国 商 务 部 此 前 要 求 对 上 述 产 品 征 收 反 补 贴 税 的 决 定 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

9 International and China Industry News 国 际 饲 料 市 场 行 业 动 态 美 国 商 务 部 此 前 曾 于 8 月 13 日 作 出 终 裁, 认 定 从 上 述 5 国 进 口 的 冰 冻 温 水 虾 荷 兰 海 波 尔 (Hypor) 公 司 向 亚 洲 出 口 种 猪 盐 城 市 建 设 以 鸡 蛋 等 为 原 料 的 副 食 品 加 工 厂, 预 计 总 投 资 额 在 400 亿 日 元 ( 人 民 币 棉 籽 价 格 下 降 幅 度 较 大, 交 储 空 间 被 压 缩, 部 分 企 业 步 入 亏 损 边 缘 得 到 超 额 政 府 补 贴, 拟 分 别 亿 元 ) 左 右 将 通 过 上 如 果 按 照 3 % 亏 损, 加 征 收 反 补 贴 税, 其 中 针 对 中 海 的 零 售 店 等 向 注 重 食 品 安 工 费 用 元 / 吨 计 算, 国 出 口 商 的 反 补 贴 税 率 为 全 的 富 裕 阶 层 供 应 鸡 蛋 白 棉 3 级 折 合 皮 棉 生 产 成 本 18.16% 按 照 美 方 程 序, 反 计 划 建 设 的 养 鸡 场 将 和 元 / 吨, 白 棉 4 级 生 产 补 贴 税 需 美 国 商 务 部 和 国 际 日 本 一 样, 采 用 密 闭 度 高 成 本 元 / 吨, 若 前 期 收 贸 易 委 员 会 均 作 出 肯 定 性 终 容 易 进 行 卫 生 管 理 的 无 窗 购 未 加 工 的 籽 棉 白 棉 3 级 生 裁 才 能 执 行 型 设 施 计 划 在 2014 年 饲 产 成 本 高 达 元 / 吨, 若 美 国 商 务 部 数 据 显 示, 养 240 万 只 蛋 鸡, 年 产 约 4 万 其 他 指 标 再 有 贴 水 情 况 或 者 年 美 国 从 中 国 进 口 的 冰 冻 温 水 虾 价 值 约 为 1.02 亿 美 元 国 内 维 生 素 D3 报 价 一 月 飙 涨 三 倍 荷 兰 海 波 尔 公 司 目 前 在 给 亚 洲 地 区 提 供 种 猪, 已 经 有 几 批 装 船 出 口 到 亚 洲 国 家, 包 括 中 国 日 本 和 台 湾 海 波 尔 亚 洲 区 总 经 理 J a c q u e s S i p s 称 : 这 些 出 口 将 可 以 使 我 们 的 亚 洲 顾 客 持 续 改 进 其 养 猪 场 的 种 猪 基 因 在 中 国, 种 猪 运 往 了 浙 江 吨 鸡 蛋,5 年 后 将 饲 养 数 量 提 高 到 900 万 只 伊 势 食 品 现 在 已 经 在 中 国 拥 有 独 自 的 养 鸡 场, 饲 养 着 约 50 万 只 蛋 鸡, 以 伊 势 鸡 蛋 的 品 牌 在 中 国 国 内 销 售 伊 势 食 品 希 望 凭 借 其 高 水 平 的 饲 养 和 管 理 技 术 并 加 之 光 明 食 品 的 销 售 网 络, 进 一 步 扩 大 在 中 国 鸡 蛋 市 场 上 的 销 售 份 额 白 棉 3 级 不 保 企 业 就 进 入 亏 损 局 面 全 国 最 大 葵 花 油 加 工 生 产 线 开 工 国 内 维 生 素 D3 龙 头 企 业 的 市 场 报 价 近 一 个 月 来 大 幅 上 涨, 大 有 重 演 2009 年 疯 狂 行 情 之 势 目 前, 该 市 场 的 普 遍 报 价 为 180 元 / 公 斤, 约 加 华 种 猪 有 限 公 司 山 东 海 波 尔 六 和 育 种 有 限 公 司 运 往 日 本 的 种 猪 有 海 波 尔 大 白 猪 海 波 尔 长 白 猪 和 海 波 尔 关 东 曾 祖 代 种 猪, 经 过 检 疫 后, 种 猪 将 会 被 运 往 日 本 宫 城 在 台 湾, 种 猪 运 往 了 海 波 尔 代 表 处 NiceGarden 四 川 三 台 100 万 头 生 猪 产 业 园 项 目 通 过 评 审 目 前, 黑 龙 江 省 三 台 县 100 万 头 现 代 生 猪 产 业 园 项 目 规 划 正 式 通 过 省 级 专 家 评 审, 即 将 开 工 建 设 该 项 目 由 甘 肃 敬 业 农 业 科 技 有 限 公 司 投 资 兴 建 的 兰 州 新 区 向 日 葵 产 业 园 投 料 试 产 开 机 仪 式 在 兰 州 新 区 隆 重 举 行, 标 志 着 全 国 最 大 的 葵 花 油 加 工 生 产 线 正 式 拉 开 生 产 序 幕 兰 州 新 区 向 日 葵 产 业 园 是 为 一 个 月 前 的 三 倍 据 证 券 时 报 报 道, 今 年 年 初 至 8 月 中 旬, 维 生 素 D3 的 市 场 报 价 一 直 在 60 元 上 下 徘 日 本 鸡 蛋 企 业 联 手 光 明 投 资 19 亿 建 蛋 鸡 场 总 投 资 亿 元, 拟 在 花 园 建 设 等 10 个 乡 镇 建 设 规 模 养 殖 场 ( 小 区 )27 个 加 工 企 业 2 家 物 流 中 心 4 个 该 公 司 继 民 勤 总 部 后 的 第 二 大 生 产 基 地, 奠 基 于 2012 年 5 月, 同 年 8 月 13 日 正 式 动 工 建 设, 建 设 用 地 635 亩, 总 投 徊, 较 2012 年 250 元 的 高 点 大 幅 下 降 但 到 了 8 月 下 旬, 海 盛 化 工 将 维 生 素 D3 市 场 报 价 提 高 至 110 元 ;8 月 末, 全 球 第 一 大 维 生 素 D3 生 产 商 浙 江 花 园 高 科 的 市 场 报 价 飙 升 至 180 元 ;9 月 9 日, 另 一 大 维 生 素 D3 行 业 巨 头 新 和 成 又 进 一 步 将 市 场 报 价 提 升 至 265 元 不 过, 业 内 人 士 表 示, 截 至 目 前, 市 场 的 普 遍 报 价 还 是 在 180 元 日 本 最 大 的 鸡 蛋 生 产 企 业 伊 势 食 品 将 与 中 国 大 型 食 品 企 业 光 明 食 品, 在 江 苏 省 大 丰 市 建 设 蛋 鸡 养 殖 场, 到 2014 年 饲 养 约 240 万 只 蛋 鸡, 开 始 鸡 蛋 的 生 产 与 销 售, 并 在 5 年 后 增 加 到 900 万 只 预 计 5 年 内 累 计 投 资 达 到 约 300 亿 日 元 ( 约 合 人 民 币 亿 元 ), 另 外 还 追 加 投 资 约 100 亿 日 元 ( 约 合 人 民 币 6.21 亿 元 ), 在 江 苏 省 及 检 测 防 疫 研 发 机 构 等, 涵 盖 生 猪 养 殖 核 心 区 示 范 区 辐 射 区 创 意 区 加 工 区 配 套 体 系 6 部 分, 建 设 周 期 4 年 棉 籽 价 格 下 降 幅 度 大 交 储 空 间 被 压 缩 中 秋 节 过 后, 河 北 邢 台 的 棉 花 企 业 纷 纷 开 秤 收 购 籽 棉, 籽 棉 质 量 略 有 提 高, 但 资 18.7 亿 元, 共 三 期 工 程, 整 个 工 程 完 成 后 将 成 为 全 国 最 大 的 葵 花 油 加 工 生 产 线 每 年 可 供 应 市 场 4.5 万 吨 高 档 葵 花 油 和 7.7 万 吨 葵 花 粕 美 国 基 金 合 资 国 内 最 大 牧 业 公 司 曾 经 借 道 蒙 牛 乳 业 抄 底 中 国 乳 业 的 美 国 私 募 公 司 KKR 宣 布 和 鼎 晖 投 资 一 道, 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场

10 国 际 饲 料 市 场 行 业 动 态 International and China Industry News 与 蒙 牛 旗 下 国 内 最 大 的 牧 业 公 牛 场 由 新 西 兰 新 普 利 茅 斯 区 栏 量 将 继 续 保 持 高 位, 因 此 模 扩 张, 延 伸 到 强 化 对 养 殖 端 司 现 代 牧 业 合 资, 总 投 资 额 达 议 会 通 过 一 个 名 为 PIF 的 投 资 预 测 明 年 生 猪 市 场 行 情 也 将 的 服 务 能 力, 提 升 公 司 盈 利 能 1.4 亿 美 元, 从 而 介 入 到 国 内 销 基 金 持 有 面 临 难 涨 的 局 面 力 上 来 并 且 不 同 于 一 般 饲 料 售 乳 牛 生 产 原 料 奶 的 业 务 投 企 业 ( 所 谓 服 务 更 多 是 营 销 ), 资 上 来 绿 色 兽 药 泰 拉 菌 素 研 制 生 猪 总 存 栏 量 居 高 不 下 2014 年 生 猪 价 格 难 涨 美 农 业 部 预 测 2013 年 中 国 鱼 粉 消 费 量 为 150 万 吨 公 司 的 服 务 更 多 地 是 通 过 产 业 链 以 及 类 似 于 正 大 那 种 高 端 服 务 ( 比 如 成 立 养 猪 大 学 ) 成 功 2013 年 全 球 鱼 粉 消 费 大 致 在 495 万 吨, 其 中, 我 国 在 近 日, 我 国 畜 禽 养 殖 业 急 需 的 动 物 专 用 绿 色 兽 药 泰 拉 菌 素 研 制 成 功 该 产 品 由 青 150 万 吨, 欧 盟 在 67 万 吨, 日 本 在 56.4 万 吨 关 于 我 国 鱼 粉 消 费 数 据, 不 过, 关 于 我 英 联 动 物 饲 料 生 产 项 目 报 批 工 作 启 动 岛 康 地 恩 药 业 公 司 与 比 利 时 浩 卫 制 药 公 司 合 作 完 成, 具 有 安 全 广 谱 高 效 低 残 留 低 价 格 等 优 势, 在 治 疗 动 物 呼 吸 道 疾 病 方 面 效 果 明 显 优 于 国 外 同 类 产 品, 获 得 市 场 高 认 可 此 前 我 国 在 泰 拉 菌 素 药 物 合 成 工 艺 路 线 动 物 临 床 研 究 方 面 虽 有 涉 足, 但 合 成 工 艺 和 收 率 存 在 的 问 题 却 长 期 攻 而 不 破, 严 重 阻 碍 其 产 业 化 康 地 恩 通 过 与 浩 卫 制 药 公 司 合 作, 利 用 其 在 泰 拉 菌 素 原 料 合 成 工 艺 上 的 绝 对 优 势, 进 行 技 术 消 化 再 创 新, 研 制 出 泰 拉 菌 素 原 料 药 注 射 剂 预 混 剂 三 种 产 品 中 国 资 方 收 购 澳 大 利 亚 奶 牛 场 谈 判 接 近 达 成 据 新 西 兰 媒 体 周 三 报 道, 中 国 资 方 收 购 澳 大 利 亚 一 处 奶 牛 场 的 谈 判 已 接 近 尾 声 报 道 没 有 指 明 中 国 资 方, 但 去 年 曾 有 媒 体 报 道 称, 中 投 公 司 正 在 考 虑 收 购 此 奶 场 这 个 奶 牛 场 位 于 澳 洲 南 部 塔 斯 马 尼 亚 岛 上, 最 近 的 账 面 价 值 为 1.52 亿 美 元 该 奶 由 于 母 猪 存 栏 较 高, 加 上 今 年 夏 天 仔 猪 补 栏 积 极 性 极 高, 后 期 生 长 总 存 栏 量 将 继 续 保 持 高 位, 因 此 预 测 明 年 生 猪 市 场 行 情 也 将 面 临 难 涨 的 局 面 农 业 部 发 布 的 年 8 月 份 4000 个 监 测 点 生 猪 存 栏 信 息 显 示,8 月 份 生 猪 存 栏 量 同 比 上 涨 0.5%, 环 比 上 涨 0. 9 %, 能 繁 母 猪 环 比 上 涨 0.3%, 同 比 上 涨 0.9% 2013 年 1-7 月, 全 国 能 繁 母 猪 存 栏 量 总 体 上 呈 现 下 滑 态 势 ( 其 中 4 5 月 份 能 繁 母 猪 量 持 平 ), 由 1 月 份 的 5148 万 头 下 滑 至 7 月 份 的 5076 万 头, 降 幅 达 到 1.4 个 百 分 点 与 2012 年 同 期 月 份 相 比,2013 年 1-7 月 份 能 繁 母 猪 每 月 存 栏 量 均 明 显 高 于 去 年 同 期, 但 增 幅 较 去 年 同 期 逐 月 减 小, 其 中 增 幅 最 小 的 出 现 在 7 月 份, 为 1.3 个 百 分 点 2013 年 1-9 月 生 猪 总 存 栏 和 能 繁 母 猪 存 栏 量 依 然 维 持 在 较 高 水 平 这 些 表 明 今 年 以 来 全 国 大 规 模 的 生 猪 养 殖 场 和 企 业 较 理 性 和 谨 慎, 合 理 淘 汰 种 猪, 大 量 宰 杀 母 猪 现 象 较 少 由 于 母 猪 存 栏 较 高, 加 上 今 年 夏 天 仔 猪 补 栏 积 极 性 极 高, 后 期 生 长 总 存 国 鱼 粉 消 费 数 据, 就 今 年 的 水 产 养 殖 情 况 来 看,2013 年 鱼 粉 消 费 难 以 达 到 150 万 吨 的 水 平, 在 万 吨 左 右 比 较 合 理 鸡 蛋 价 格 回 暖 创 6 年 新 高 据 新 华 社 全 国 农 副 产 品 和 农 资 价 格 行 情 系 统 监 测 的 数 据 显 示, 近 日 鸡 蛋 价 格 已 经 创 下 了 2008 年 以 来 新 高, 9 月 17 日, 全 国 鸡 蛋 市 场 均 价 为 5.56 元 / 斤, 这 一 价 格 创 下 了 自 2008 年 新 华 社 监 测 以 来 的 最 高 值, 而 4 月 中 旬, 全 国 鸡 蛋 价 格 一 度 跌 至 3 元 / 斤 以 下 新 希 望 六 和 战 略 转 型 服 务 商 落 脚 点 仍 是 饲 料 新 希 望 六 和 新 的 战 略 强 调 从 生 产 商 到 服 务 商 转 型, 其 落 脚 点 仍 然 是 饲 料 公 司 过 去 战 略 重 点 在 饲 料, 通 过 饲 料 的 成 本 优 势, 迅 速 取 得 了 规 模 的 扩 张 2012 年 饲 料 销 量 1686 万 吨, 销 量 规 模 稳 居 第 一 新 的 战 略 其 重 点 仍 然 是 在 饲 料, 但 强 调 从 生 产 商 到 服 务 商 的 转 型, 实 际 上 从 过 去 强 调 成 本 优 势, 注 重 规 24 日, 刚 刚 签 约 落 户 于 如 东 经 济 开 发 区 的 世 界 500 强 企 业 英 国 联 合 食 品 集 团 动 物 饲 料 生 产 项 目 报 批 工 作 正 式 启 动, 岩 土 勘 测 工 作 也 即 将 展 开 9 月 17 日, 如 东 经 济 开 发 区 与 英 联 食 品 投 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 在 英 国 联 合 食 品 集 团 上 海 总 部 举 行 了 签 约 仪 式 英 国 联 合 食 品 集 团 全 球 销 售 额 超 过 120 亿 英 镑, 是 欧 洲 市 值 最 大 的 五 家 食 品 公 司 之 一, 在 中 国 建 立 的 公 司 工 厂 和 办 事 处 超 过 50 家, 总 投 资 60 多 亿 元 人 民 币, 业 务 涵 盖 食 糖 生 产 农 业 添 加 剂 营 养 食 品 等 众 多 领 域 英 联 动 物 营 养 ( 南 通 ) 有 限 公 司 在 如 东 经 济 开 发 区 征 地 60 亩, 总 投 资 2710 万 美 元, 主 要 从 事 动 物 饲 料 的 生 产 销 售, 专 为 世 界 500 强 企 业 泰 森 食 品 公 司 服 务 项 目 计 划 在 一 年 内 全 部 建 成, 届 时 可 实 现 年 产 24 万 吨 鸡 饲 料, 年 产 值 7 亿 元 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

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12 国 际 饲 料 市 场 热 点 话 题 Hot Topic 国 外 说 减, 国 内 看 增 中 国 粮 食 产 量 面 临 转 捩 点? Is China s grain production heading for an unexpected twist? 夏 以 来, 中 国 南 方 大 范 围 的 持 续 极 端 高 温 天 气 以 及 东 北 地 区 出 现 的 长 时 期 暴 雨 导 致 水 灾, 对 水 稻 玉 米 等 粮 食 生 产 构 成 了 严 重 威 胁 入 特 别 是 今 年 以 来, 中 国 三 大 粮 食 进 口 量 持 续 攀 升, 进 一 步 激 发 了 国 际 市 场 对 中 国 今 年 粮 食 减 产 的 担 忧 情 绪 不 过, 与 此 形 成 明 显 反 差 的 是, 中 国 政 府 和 国 内 媒 体 对 全 年 粮 食 再 次 丰 收 的 看 法 趋 向 一 致 官 方 表 态 扩 大 玉 米 进 口 加 重 国 际 市 场 对 中 国 粮 食 减 产 担 忧 根 据 中 国 气 象 局 提 供 的 数 据,7 月 以 来, 全 国 降 水 总 体 北 多 南 少, 长 江 中 下 游 地 区 降 水 量 较 常 年 同 期 偏 少 50%, 为 1951 年 以 来 最 少 南 方 粮 食 重 要 产 区 湖 南 等 地 高 温 创 62 年 来 之 最, 部 分 地 区 农 田 干 涸 农 作 物 绝 收, 粮 食 生 长 险 象 环 生 截 至 8 月 9 日, 南 方 干 旱 已 造 成 湖 南 贵 州 湖 北 重 庆 江 西 等 七 省 市 农 作 物 受 灾 面 积 共 千 公 顷, 其 中 绝 收 千 公 顷 然 而 在 南 旱 的 同 时, 中 国 北 方 地 区 却 迎 来 了 丰 沛 的 降 水 东 北 降 水 量 较 常 年 同 期 偏 多 36%, 华 北 西 北 也 分 别 偏 多 35% 和 36% 嫩 江 松 花 江 发 生 了 1998 年 以 来 最 大 洪 水, 黑 龙 江 发 生 了 1987 年 以 来 最 大 洪 水 据 不 完 全 统 计, 截 至 9 月 1 日, 洪 涝 灾 害 已 造 成 黑 龙 江 省 直 接 经 济 总 损 失 亿 元, 其 中 农 林 牧 渔 业 损 失 亿 元 不 过, 中 国 农 业 部 部 长 韩 长 赋 之 前 在 接 受 央 视 记 者 采 访 时 表 示, 今 年 虽 然 南 旱 北 涝, 但 算 总 账 粮 食 产 量 完 全 有 希 望 争 取 第 十 个 丰 收 年, 实 现 十 连 增 韩 长 赋 说, 今 年 我 国 南 旱 北 涝, 虽 然 灾 情 影 响 很 大, 但 没 有 改 变 全 局 堤 内 损 失 堤 外 补, 北 方 丘 陵 岗 地 特 别 是 常 年 经 常 受 到 干 旱 威 胁 的 地 块, 今 年 因 为 雨 水 充 足, 庄 稼 长 势 很 好, 会 有 效 地 弥 补 洪 涝 灾 害 带 来 的 损 失 总 体 上 看, 北 方 作 物 生 产 好 于 去 年, 南 方 水 稻 产 量 可 能 会 略 减, 全 国 粮 食 作 物 将 是 一 个 丰 收 年 景 不 过, 农 业 部 部 长 的 表 态 似 乎 未 能 安 抚 国 际 市 场 对 中 国 全 年 粮 食 减 产 的 担 忧 情 绪 特 别 是 在 今 年 中 国 三 大 主 粮 进 口 量 持 续 暴 增 的 情 况 下, 近 期 农 业 部 部 长 韩 长 赋 有 关 我 国 将 逐 步 扩 大 玉 米 进 口 的 表 态, 更 是 加 重 了 这 种 担 忧 据 统 计, 今 年 上 半 年, 中 国 粮 食 进 口 达 4085 万 吨, 同 比 增 长 41.2%, 进 口 规 模 创 下 新 高 其 中, 小 麦 进 口 万 吨, 同 比 增 长 294.9%, 大 米 进 口 量 已 经 达 到 了 万 吨 尤 其 是 小 麦 的 大 量 进 口 特 别 引 起 市 场 关 注 3 月 份 至 今, 国 内 小 麦 进 口 不 断 刷 新 单 日 购 买 纪 录, 抛 开 最 大 量 的 美 国 小 麦 之 外,20 万 吨 的 法 国 小 麦 进 口 以 及 150 万 吨 的 澳 大 利 亚 小 麦 进 口, 在 近 几 年 都 是 非 常 罕 见 的 国 家 粮 油 信 息 中 心 8 月 份 报 告 预 计,2013/14 年 度 中 国 小 麦 进 口 量 将 达 到 650 万 吨, 创 下 9 个 年 度 以 来 新 高 2013/14 年 度 玉 米 进 口 将 达 到 550 万 吨, 比 上 一 年 度 增 加 280 万 吨 ; 稻 谷 进 口 将 达 到 400 万 吨, 较 上 年 度 增 长 50 万 吨 相 对 于 国 家 粮 油 信 息 中 心 的 保 守 预 估, 海 外 交 易 商 和 分 析 师 预 计, 在 小 麦 方 面,2013/14 年 度 中 国 进 口 规 模 可 能 突 破 1000 万 吨, 超 越 同 期 埃 及 预 计 900 万 吨 的 进 口, 成 为 全 球 最 大 的 小 麦 进 口 国 而 大 米 方 面, 中 国 将 进 口 300 万 吨 大 米, 将 超 过 尼 日 利 亚 240 万 吨 的 进 口 量, 成 为 全 球 最 大 大 米 进 口 国 如 果 上 述 预 测 实 现, 中 国 主 要 口 粮 进 口 规 模 将 再 度 刷 新 纪 录, 日 益 逼 近 国 家 粮 食 进 口 配 额 上 限 要 求 根 据 国 家 发 改 委 的 进 口 粮 棉 配 额 规 定,2013 年, 中 国 小 麦 进 口 关 税 配 额 量 为 万 吨, 玉 米 配 额 量 为 720 万 吨 大 米 ( 含 稻 谷 ) 配 额 量 为 532 万 吨 ( 包 括 长 粒 米 266 万 吨 中 短 粒 米 266 万 吨 ) 在 这 种 背 景 下, 国 际 市 场 对 中 国 农 业 部 部 长 的 我 国 将 逐 步 扩 大 玉 米 进 口 公 开 表 态 显 然 赋 予 了 更 多 的 想 象 空 间 粮 食 产 量 与 进 口 量 双 增 预 示 中 国 粮 食 增 产 将 现 拐 点? 由 于 夏 季 是 秋 粮 生 长 的 关 键 时 期, 数 据 显 示, 秋 粮 占 中 国 粮 食 总 产 量 的 70% 以 上, 因 此 国 外 内 市 场 人 士 对 旱 涝 灾 害 对 中 国 的 秋 粮 生 产 都 保 持 了 高 度 的 关 注 国 内 市 场 人 士 分 析 认 为, 由 于 中 国 幅 员 面 积 广 大, 共 有 10 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

13 Hot Topic 国 际 饲 料 市 场 热 点 话 题 18 亿 亩 耕 地, 局 部 地 区 的 灾 害 天 气 不 会 影 响 到 总 体 的 粮 食 生 产 北 京 东 方 艾 格 农 业 分 析 师 马 文 峰 在 接 受 国 际 金 融 报 记 者 采 访 时 表 示, 南 方 水 稻 产 区 的 干 旱 不 至 于 导 致 粮 食 大 幅 度 减 产, 中 国 粮 食 最 大 生 产 基 地 在 东 北 黑 龙 江, 而 目 前 黑 龙 江 水 稻 长 势 良 好 中 国 粮 网 分 析 认 为, 南 方 干 旱 和 高 温 可 能 让 中 国 水 稻 减 产 400 万 吨 到 500 万 吨, 但 对 于 总 产 量 而 言 幅 度 不 大, 全 年 粮 食 增 产 大 趋 势 不 变 根 据 相 关 机 构 提 供 的 各 地 调 研 情 况, 预 计 2013 年 全 国 平 均 单 产 有 望 达 到 5344 公 斤 / 公 顷, 全 年 粮 食 总 产 量 为 5.95 亿 吨 ; 较 上 年 分 别 增 长 0.85% 和 0.90% 其 中, 小 麦 玉 米 水 稻 三 种 主 要 粮 食 作 物 总 面 积 达 到 千 公 顷, 较 上 年 增 长 1.75%, 占 到 全 部 粮 食 作 物 总 面 积 的 82.08% 而 对 于 今 年 以 来, 国 内 粮 食 进 口 量 大 幅 度 增 长 的 原 因, 国 内 机 构 分 析 认 为, 粮 食 进 口 量 激 增 不 是 因 为 供 给 存 在 问 题, 而 是 国 内 外 价 差 较 大, 导 致 国 际 市 场 上 的 粮 食 大 量 涌 入 中 国 一 旦 下 半 年 国 内 粮 食 价 格 进 一 步 上 涨, 进 口 量 将 会 保 持 比 较 高 的 水 平 对 于 中 国 国 内 粮 价 为 何 高 于 国 际 市 场, 益 农 认 为, 主 要 原 因 在 于 多 年 来, 中 国 政 府 一 直 采 用 保 护 价 的 粮 食 收 购 措 施 在 国 内 通 胀 水 平 持 续 走 高 的 情 况 下, 政 府 为 了 保 护 粮 农 的 种 粮 积 极 性, 逐 年 不 断 抬 高 粮 食 的 最 低 收 购 价, 导 致 国 内 外 粮 价 不 断 走 高, 并 与 国 际 市 场 脱 轨 因 此, 有 专 家 认 为, 即 使 中 国 全 年 粮 食 生 产 十 连 增 成 真, 更 多 只 具 有 统 计 学 意 义, 无 法 缓 解 中 国 目 前 粮 食 供 需 的 结 构 性 矛 盾, 中 国 应 重 构 基 于 市 场 导 向 的 种 粮 利 益 保 护 机 制 多 种 迹 象 表 明, 中 国 粮 食 不 增 产 的 拐 点 或 将 到 来 大 量 进 口 粮 食 最 终 会 影 响 到 国 内 市 场 根 据 美 国 农 业 部 发 布 的 8 月 份 农 产 品 供 求 预 测 报 告 显 示,2013 年 全 球 粮 食 产 量 将 达 约 24.3 亿 吨, 比 2012 年 增 长 8% 其 中, 素 有 四 大 谷 物 之 称 的 大 米 玉 米 大 豆 和 小 麦 产 量 均 将 创 历 史 新 高 当 前, 受 全 球 粮 食 大 丰 收 影 响, 国 际 粮 价 呈 下 跌 之 势, 粮 食 供 应 紧 张 的 状 况 已 经 得 到 大 幅 缓 解 从 市 场 晴 雨 表 芝 加 哥 期 货 交 易 所 的 期 货 价 格 看, 玉 米 期 货 价 格 已 跌 至 每 蒲 式 耳 4.7 美 元 左 右, 较 2012 年 夏 季 ( 逾 8 美 元 ) 下 跌 40% 以 上, 处 在 3 年 来 低 点 大 豆 和 小 麦 期 货 价 格 分 别 为 每 蒲 式 耳 13.8 美 元 左 右 和 6.3 美 元 左 右, 比 2012 年 的 峰 值 便 宜 20% 至 30%, 而 泰 国 大 米 报 价 仅 为 2008 年 高 点 的 一 半, 约 为 每 吨 530~540 美 元 国 际 粮 价 的 大 幅 下 跌, 导 致 中 国 与 国 际 粮 价 的 价 差 不 断 扩 大, 从 而 使 粮 食 进 口 量 不 断 增 加 虽 然 从 目 前 来 看, 中 国 对 粮 食 进 口 仍 然 有 两 道 防 火 墙 的 阻 隔 和 保 护, 即 进 口 许 可 证 制 度 和 配 额 管 理 制 度 但 如 果 国 内 外 价 差 扩 大 现 象 长 期 存 在 的 话, 随 着 进 口 量 的 不 断 增 加, 最 终 还 是 会 影 响 到 国 内 的 市 场, 导 致 国 内 粮 价 扭 曲 的 价 格 得 到 纠 正 国 内 专 家 分 析 说, 大 量 进 口 对 国 内 粮 食 生 产 造 成 较 大 冲 击 特 别 是 玉 米 市 场, 连 续 多 年 的 丰 收 和 低 价 转 基 因 玉 米 大 量 进 口, 与 国 内 的 非 转 基 因 玉 米 在 沿 海 地 区 展 开 市 场 竞 争, 给 国 内 市 场 带 来 较 大 压 力 此 外, 受 澳 大 利 亚 和 加 拿 大 市 场 化 改 革 影 响, 国 际 小 麦 产 量 大 幅 增 长, 导 致 价 格 下 降, 低 价 的 国 际 小 麦 和 东 南 亚 大 米 的 进 口 对 国 内 市 场 产 生 冲 击, 对 国 内 小 麦 和 稻 米 市 场 产 生 较 大 的 压 制, 从 而 影 响 国 内 粮 食 生 产 发 展 OECD: 未 来 10 年 中 国 粮 食 产 量 增 速 放 缓 主 粮 仍 保 持 自 给 经 济 合 作 暨 发 展 组 织 (OECD) 和 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 发 布 报 告 称, 未 来 十 年 中 国 粮 食 产 量 增 速 将 有 所 放 缓, 主 要 是 受 农 村 劳 动 力 投 入 质 量 下 降 人 力 成 本 渐 高 以 及 耕 地 质 量 下 降 等 因 素 影 响 ; 但 主 要 粮 食 作 物 仍 可 以 保 持 自 给 自 足 OECD 和 联 合 国 粮 农 组 织 是 在 北 京 举 行 的 2013 世 界 农 业 展 望 大 会 上, 共 同 发 布 的 农 业 展 望 报 告 该 报 告 预 计, 在 需 求 驱 动 因 素 和 增 产 制 约 因 素 影 响 下, 未 来 十 年 消 费 的 增 长 将 超 过 生 产 的 增 长 - 消 费 每 年 增 长 1.9%, 农 业 生 产 的 年 增 长 率 则 是 1.7%, 因 此 中 国 的 农 产 品 进 口 也 将 呈 缓 慢 增 长 态 势, 农 业 开 放 程 度 总 体 上 将 进 一 步 温 和 扩 大 联 合 国 粮 农 组 织 总 干 事 若 泽 格 拉 齐 亚 诺 达 席 尔 瓦 在 大 会 上 表 示, 中 国 在 粮 食 安 全 方 面 已 经 取 得 重 大 成 就, 同 时 要 重 视 资 源 和 环 境 问 题, 畜 牧 业 生 产 也 将 面 临 很 多 挑 战 中 国 有 13.5 亿 人 口, 在 三 十 五 年 的 时 间 里 通 过 灌 溉 农 业 机 械 化 杂 交 技 术 以 及 高 产 种 子 实 现 粮 食 产 量 翻 五 番, 用 四 分 之 一 个 世 纪 的 时 间 解 决 了 国 民 营 养 不 良 的 问 题, 营 养 不 良 人 口 的 比 例 从 1990 年 占 总 人 口 的 五 分 之 一 降 低 到 现 在 的 八 分 之 一 1978 年, 中 国 的 人 均 食 品 支 出 占 收 入 的 68%, 而 现 在 的 比 重 已 经 降 低 到 40% 这 些 数 字 表 明, 随 着 粮 价 的 下 降, 中 国 家 庭 逐 渐 富 裕 起 来 联 合 国 粮 农 组 织 总 干 事 达 席 尔 瓦 在 经 合 发 组 织 及 联 合 国 粮 农 组 织 共 同 发 表 的 报 告 中, 称 中 国 农 业 取 得 了 令 人 瞩 目 的 成 功, 并 强 调 农 业 产 量 增 加, 粮 食 安 全 得 到 了 改 善, 其 结 果 也 导 致 肥 胖 人 群 的 数 量 翻 了 一 番 根 据 经 合 组 织 公 布 的 数 据, 肥 胖 人 口 已 占 中 国 总 人 口 的 27% 但 是 中 国 并 不 能 因 此 而 高 枕 无 忧, 因 为 农 业 产 量 的 增 长 速 度 达 不 到 消 费 增 长 的 速 度, 每 年 的 差 距 有 0.3%, 因 此 中 国 需 要 增 加 进 口 量, 其 中 主 要 保 证 喂 养 牲 畜 饲 料 ( 大 麦 黑 麦 燕 麦 等 ) 粗 粮 以 及 油 料 作 物 都 属 于 这 种 情 况, 其 中 油 料 作 物 占 世 界 贸 易 总 量 的 59%, 其 需 求 量 在 今 后 十 年 当 中 还 会 增 长 40% 然 而, 联 合 国 粮 农 组 织 预 计 中 国 部 分 关 键 农 产 品 的 产 量 会 在 未 来 十 年 当 中 以 两 位 数 增 长, 其 中 奶 制 品 增 长 38%, 以 甘 蔗 为 主 的 糖 类 增 长 28%, 家 禽 肉 猪 等 畜 产 品 增 长 15% 中 国 正 在 成 为 世 界 上 最 大 的 人 均 猪 肉 消 费 国, 已 经 超 过 了 欧 洲 水 产 养 殖 产 品 已 占 世 界 总 产 量 的 63%, 并 将 在 未 来 十 年 当 中 依 然 保 持 强 劲 的 增 长 势 头 (26%) 然 而, 由 于 受 到 生 产 成 本 更 低 的 印 度 棉 花 的 竞 争, 中 国 棉 花 产 量 下 降 了 22%, 不 过 主 要 的 粮 食 作 物 水 稻 的 生 产 量 仍 然 保 持 相 对 稳 定 ( 每 年 增 长 0.3%) 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场 11

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16 国 际 饲 料 市 场 饲 料 专 题 Feed 短 期 劣 势 成 良 机 饲 料 企 业 看 好 未 来 发 展 Opportunities abundant in Chinese feed market despite short-term challenges 随 着 2013 年 上 半 年 上 市 公 司 财 务 报 告 的 全 部 披 露 完 毕, 上 市 饲 料 企 业 一 改 去 年 产 销 量 利 润 全 面 强 劲 增 长 的 势 头, 出 现 了 有 涨 有 跌 的 情 况 综 其 原 因, 主 要 是 受 到 了 目 前 经 济 大 环 境 欠 佳 以 及 上 半 年 速 生 鸡 黄 浦 江 死 猪 人 感 染 H7N9 禽 流 感 等 事 件 的 影 响, 特 别 是 人 感 染 H7N9 禽 流 感 事 件, 对 国 内 家 禽 养 殖 行 业 造 成 的 损 害 极 大, 从 而 影 响 到 家 禽 饲 料 市 场 的 需 求 不 过, 这 些 短 期 因 素 并 不 能 改 变 目 前 中 国 饲 料 行 业 良 好 的 发 展 态 势 大 型 饲 料 企 业 继 续 扩 大 市 场 份 额 2013 年 7 月 19 日 晚 间, 大 北 农 公 告 分 别 在 黑 龙 江 绥 化 市 新 建 年 产 12 万 吨 畜 禽 饲 料 生 产 厂 ; 在 四 川 绵 阳 新 建 年 产 12 万 吨 绿 色 无 公 害 饲 料 项 目 ; 在 湖 北 武 汉 新 建 年 产 60 万 吨 饲 料 生 产 项 目, 共 计 新 建 产 能 84 万 吨 从 2012 年 至 今 大 北 农 已 筹 划 新 建 饲 料 产 能 达 306 万 吨 此 外, 其 他 一 些 大 型 企 业 也 不 断 地 在 扩 大 产 能, 双 胞 胎 集 团 计 划 新 建 饲 料 产 能 94 万 吨 ; 正 大 集 团 计 划 新 建 产 能 58 万 吨 ; 唐 人 神 新 建 产 能 72 万 吨 在 上 半 年 国 内 饲 料 上 市 公 司 产 销 量 和 利 润 出 现 明 显 分 化 的 情 况 下, 大 型 饲 料 企 业 之 所 以 不 惜 重 金 不 断 扩 大 产 能, 看 到 的 正 是 隐 藏 在 危 机 后 面 的 巨 大 商 机 近 几 年, 受 到 玉 米 小 麦 等 饲 料 原 料 价 格 以 及 运 输 人 力 成 本 大 幅 上 涨 的 影 响, 国 内 饲 料 市 场 的 产 品 结 构 出 现 重 大 调 整, 配 合 饲 料 产 量 和 占 比 持 续 大 幅 度 上 升, 浓 缩 饲 料 和 预 混 合 饲 料 比 重 下 降 据 统 计,2012 年 国 内 全 价 料 的 产 量 约 为 1.62 亿 吨, 占 饲 料 总 产 量 的 85%, 比 2010 年 提 高 5 个 百 分 点 另 一 方 面, 成 本 的 上 涨 导 致 一 些 小 规 模 的 饲 料 企 业 的 利 润 逐 渐 减 少, 甚 至 亏 损, 最 终 被 市 场 所 淘 汰 出 局 这 两 方 面 的 变 化, 为 大 型 企 业 的 进 一 步 发 展 提 供 了 良 机 大 型 饲 料 企 业 集 团 不 断 扩 大 产 能, 就 是 填 充 由 浓 缩 料 和 预 混 料 市 场 萎 缩 而 新 增 的 配 合 饲 料 需 求, 以 及 由 于 中 小 型 饲 料 企 业 退 出 而 腾 出 的 市 场 份 额 此 外, 由 于 近 年 来 国 内 养 殖 业 特 别 是 生 猪 养 殖 业 格 局 的 转 变, 在 大 量 散 养 户 和 专 业 养 殖 户 退 出 养 殖 的 同 时, 标 准 化 规 模 化 养 殖 在 快 速 推 进 中, 大 量 的 企 业 纷 纷 投 下 巨 资 建 设 一 条 龙 猪 场, 大 量 引 进 原 种 猪, 使 近 年 来 国 内 二 元 母 猪 存 栏 量 和 生 猪 存 栏 量 水 平 不 断 提 高, 虽 然 令 国 内 的 生 猪 价 格 受 压, 但 无 疑 大 大 提 高 了 对 猪 饲 料 消 费 量, 导 致 生 猪 饲 料 供 不 应 求 有 机 构 统 计 显 示,2012 年 国 内 生 猪 工 业 饲 料 的 产 量 约 6450 万 吨, 而 需 求 量 达 6700~7000 万 吨, 存 在 300~500 万 吨 的 缺 口 养 殖 和 饲 料 业 的 集 中 度 将 继 续 提 高 中 国 的 养 殖 业 经 过 30 多 年 的 快 速 发 展, 取 得 了 举 世 瞩 目 的 巨 大 成 就 2012 年, 中 国 生 猪 出 栏 量 达 到 万 头, 比 上 年 增 长 5.2%, 稳 居 世 界 第 一 生 猪 生 产 大 国 地 位 全 年 猪 牛 羊 禽 肉 产 量 8221 万 吨, 比 上 年 增 长 5.4%, 其 中 猪 肉 产 量 5335 万 吨, 增 长 5.6% 全 年 禽 蛋 产 量 2861 万 吨, 比 上 年 增 长 1.8%, 继 续 保 持 世 界 第 一 禽 蛋 生 产 大 国 地 位 牛 奶 3744 万 吨, 增 长 2.3%, 是 世 界 第 三 大 牛 奶 生 产 国 但 过 于 分 散 的 生 产 方 式, 暴 露 出 种 种 弊 端, 大 量 的 农 民 和 专 业 户 参 与 生 猪 的 养 殖 生 产, 不 但 政 府 没 有 精 力, 也 没 有 财 力 实 施 有 效 的 监 管, 也 给 下 游 的 生 产 加 工 企 业 带 来 了 隐 患, 导 致 食 品 安 全 问 题 不 断 出 现 虽 然 近 年 来, 中 国 的 养 殖 从 业 者 结 构 调 整 速 度 加 快, 特 别 是 在 肉 鸡 和 生 猪 养 殖 上 有 关 统 计 数 据 认 为,2012 年 国 内 年 出 栏 5 万 只 肉 鸡 的 规 模 养 殖 比 重 达 到 35%, 比 2000 年 增 加 25 个 百 分 点 在 生 猪 养 殖 方 面,2000 年 前 国 内 规 模 化 养 殖 的 比 例 仅 占 10% 左 右, 而 到 2011 年 时, 我 国 年 出 栏 500 头 以 上 的 规 模 养 殖 比 重 达 到 36% 以 上 但 是, 数 据 同 样 说 明 仍 然 有 6 成 以 上 的 肉 鸡 和 生 猪 来 源 于 散 养 户 和 专 业 户 而 如 果 以 年 基 础 母 猪 存 栏 500 头 或 年 出 栏 生 猪 头 以 上 进 行 统 计, 全 国 仅 有 万 头 猪 场 总 数 近 3000 个, 其 总 出 栏 量 仅 占 全 国 总 出 量 的 7.5% 左 右, 可 见, 中 国 养 殖 业 的 规 模 化 进 程 还 仅 仅 只 是 起 步 而 饲 料 行 业 自 始 至 终 都 是 养 殖 业 全 过 程 参 与 者, 也 直 接 关 系 到 食 品 的 安 全 随 着 政 府 对 食 品 安 全 的 高 度 重 视, 以 及 对 中 小 规 模 饲 料 企 业 的 规 范 和 清 理 整 顿, 并 抬 高 行 业 准 入 门 坎, 饲 料 业 的 集 中 度 将 进 一 步 提 高 是 可 以 预 期 的, 而 这 都 将 成 为 大 型 饲 料 企 业 进 一 步 发 展 的 新 动 力 14 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

17 Feed 国 际 饲 料 市 场 饲 料 专 题 双 胞 胎 集 团 的 成 功 经 验 证 明 饲 料 行 业 仍 然 充 满 生 机 日 前, 北 京 东 方 艾 格 农 业 咨 询 发 布 2012/2013 年 度 中 国 饲 料 市 场 回 顾 与 展 望 报 告,2012 年 中 国 TOP10( 饲 料 行 业 综 合 实 力 前 10 名 的 排 列 ) 大 型 饲 料 企 业 集 团 产 量 分 析 :2012 年 我 国 饲 料 销 售 总 量 排 名 前 4 位 饲 料 企 业 集 团 依 次 为 : 第 一 名, 新 希 望 六 和, 占 全 国 市 场 份 额 的 8.72%; 第 二 名, 正 大 集 团, 占 全 国 市 场 份 额 的 4.08%; 第 三 名, 双 胞 胎 集 团, 占 全 国 市 场 份 额 的 3.14%; 第 四 名, 温 氏 集 团, 占 全 国 市 场 份 额 的 2.48% 十 大 饲 料 集 团 禽 畜 水 产 反 刍 饲 料 相 加 的 总 销 量 总 和 达 到 了 5490 万 吨 以 上, 占 全 国 饲 料 总 销 量 的 比 重 为 28% 其 余 近 万 家 饲 料 企 业 约 占 70% 市 场 份 额 从 市 场 地 位 来 讲, 中 国 猪 饲 料 在 中 国 饲 料 市 场 中 一 直 占 据 第 一 位 2012 年 中 国 猪 饲 料 市 场 份 额 约 为 40%, 所 以, 销 量 最 大 的 是 猪 饲 料 2012 年, 中 国 猪 饲 料 产 量 约 为 7917 万 吨, 和 2011 年 同 比 上 升 约 15.91% 从 近 年 的 发 展 趋 势 来 看, 只 要 国 内 生 猪 产 业 不 出 现 大 幅 波 动, 猪 饲 料 产 量 / 消 费 量 都 将 出 现 稳 定 增 长,2012 年 双 胞 胎 集 团 的 猪 饲 料 产 量 约 为 690 万 吨, 约 占 中 国 猪 饲 料 市 场 份 额 的 8.71% 双 胞 胎 集 团 销 量 年 万 吨,2 011 年 470 万 吨, 2012 年 销 量 790 万 吨, 连 续 三 年 高 于 行 业 增 长 的 60% 以 上, 连 续 三 年 蝉 联 中 国 猪 饲 料 销 量 第 一, 在 中 国 饲 料 行 业 总 排 名 由 三 年 前 的 第 八 位 上 升 至 第 三 位 双 胞 胎 集 团 的 成 功 的 关 键, 在 于 及 时 抓 住 了 国 内 饲 料 行 业 和 生 猪 养 殖 行 业 的 调 整 的 机 会, 并 将 所 有 的 资 源 配 置 到 专 业 猪 饲 料 产 品 的 和 市 场 开 发 中 像 双 胞 胎 不 仅 在 饲 料 方 面 下 功 夫, 还 配 套 在 标 准 化 猪 场 示 范 基 地 在 种 栏 管 料 防 五 大 方 面 做 文 章, 做 到 真 正 意 义 上 的 增 值 服 务 新 希 望 六 和 霸 主 地 位 将 继 续 巩 固 据 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 公 布 的 2013 年 上 半 年 财 务 报 告 显 示,:2013 年 上 半 年, 公 司 共 销 售 各 类 饲 料 产 品 万 吨, 同 比 减 少 万 吨, 降 幅 为 15.79%; 实 现 主 营 业 务 收 入 2,107, 万 元, 同 比 下 降 313, 万 元, 降 幅 为 12.93%; 实 现 毛 利 润 132, 万 元, 同 比 减 少 16, 万 元, 降 幅 为 10.92% 数 据 显 示, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 上 半 年 的 饲 料 产 销 量 和 营 收 全 面 大 幅 度 下 滑 与 2012 年 大 幅 度 增 长 的 情 况 判 若 两 人 据 该 公 司 2012 年 的 年 报 显 示, 公 司 2012 年 共 销 售 各 类 饲 料 产 品 1, 万 吨, 同 比 增 加 万 吨, 增 幅 为 9.46%; 实 现 主 营 业 务 收 入 4,840, 万 元, 同 比 增 加 383, 万 元, 增 幅 为 8.60%; 实 现 毛 利 润 301, 万 元, 同 比 增 加 47, 万 元, 增 幅 为 18.62% 导 致 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 上 半 年 饲 料 产 销 和 利 润 大 降 的 主 要 原 因, 主 要 是 年 上 半 年, 国 内 人 感 染 H7N9 禽 流 感 疫 情 爆 发, 而 该 公 司 子 公 司 六 和 集 团 作 为 集 团 化 的 家 禽 养 殖 和 家 禽 饲 料 配 套 公 司, 受 到 直 接 的 冲 击 此 外, 雅 安 地 震 等 地 质 灾 害 再 也 使 该 公 司 的 经 营 及 资 产 受 到 影 响 不 过 纵 然 如 此, 按 照 上 半 年 刚 刚 交 出 新 希 望 六 和 指 挥 棒 的 新 希 望 六 和 前 董 事 长 刘 永 好 为 新 希 望 六 和 规 划 的 蓝 图, 至 2020 年 要 达 到 1000 万 头 / 年 的 生 猪 出 栏 规 模, 而 2012 年 该 公 司 共 出 栏 生 猪 总 量 才 44 万 头, 以 一 头 生 猪 消 费 饲 料 250 千 克 计 算, 那 么 该 公 司 到 2020 年 光 生 猪 养 殖 这 一 块 业 务 为 其 带 来 的 饲 料 增 量 将 达 0.25 吨 *960 万 头 =240 万 吨, 较 2012 年 的 1686 万 吨 增 长 约 14% 左 右, 年 均 增 长 2% 而 这 还 不 包 括 其 在 非 自 养 生 猪 饲 料 和 家 禽 饲 料 等 产 销 量 的 增 长 关 注 猪 料 市 场 之 后 的 市 场 猪 料 市 场 近 年 来 提 供 的 巨 大 商 机, 不 但 造 就 了 双 胞 胎 大 北 农 这 样 辉 煌 的 企 业, 也 吸 引 了 一 些 其 他 专 业 领 域 的 饲 料 企 业 的 介 入, 如 国 内 水 产 饲 料 领 域 的 双 巨 头 通 威 集 团 和 海 大 集 团 通 威 股 份 虽 然 一 直 有 从 事 畜 禽 饲 料 的 生 产 和 销 售, 截 至 年 底, 公 司 饲 料 生 产 能 力 已 经 达 到 了 819 万 吨 ( 含 新 建 项 目 ), 全 年 饲 料 销 售 总 量 为 372 万 吨, 其 中, 水 产 饲 料 销 售 万 吨 ; 畜 禽 饲 料 销 售 万 吨 但 2013 年, 扎 根 广 东 的 高 明 通 威 饲 料 有 限 公 司 的 投 产 标 志 着 通 威 首 个 猪 料 专 业 化 公 司 的 正 式 启 航 据 悉, 高 明 通 威 公 司 共 有 3 条 猪 料 生 产 线, 年 生 产 能 力 可 达 20 万 吨 海 大 集 团 今 年 也 对 市 场 也 进 行 了 分 线, 原 来 整 个 华 南 大 区 所 有 的 饲 料 产 品 采 用 划 区 而 治 的 形 式, 重 新 进 行 打 包 和 整 合 后, 目 前 华 南 大 区 形 分 成 了 猪 料 禽 料 水 产 料 三 个 不 同 的 板 块 以 广 东 地 区 为 例, 猪 料 销 售 逐 步 形 成 了 东 起 揭 阳, 西 到 湛 江, 覆 盖 整 个 广 东 地 区 的 新 格 局 这 对 整 个 猪 料 事 业 部 效 益 十 分 明 显, 因 为 广 东 地 区 的 猪 料 销 量, 占 到 了 集 团 猪 料 的 85% - 90%. 未 来, 猪 料 也 将 是 海 大 集 团 三 条 腿 之 一 不 过,2 012 年 11 月 12 月, 速 成 鸡 磕 药 鸡 事 件 之 后, 引 发 了 国 内 对 白 羽 肉 鸡 黄 羽 肉 鸡 等 肉 鸡 以 及 蛋 鸡 养 殖 模 式 的 大 讨 论 虽 然 从 饲 料 总 量 上 看, 家 禽 饲 料 不 及 猪 饲 料, 但 家 禽 饲 料 对 能 量 饲 料 需 求 更 高, 因 而 对 玉 米 小 麦 等 价 格 更 加 敏 感, 而 国 内 玉 米 小 麦 价 格 的 持 续 上 涨, 令 中 小 型 的 饲 料 企 业 生 存 困 难, 这 同 样 也 将 为 大 型 企 业 提 供 较 大 的 发 展 空 间 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场 15

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19 Animal Health 国 际 饲 料 市 场 动 物 保 健 国 内 动 保 企 业 如 何 应 对 跨 国 公 司 的 新 国 际 化 布 局 How will Chinese animal health companies keep up with the global reshuffle 然 中 国 动 保 市 场 的 发 展 空 间 非 常 大, 但 是 近 年 来, 国 内 动 虽 保 市 场 产 品 和 渠 道 竞 争 仍 然 格 外 激 烈 面 对 跨 国 企 业 的 不 断 加 码 中 国 市 场, 国 内 企 业 要 如 何 完 成 产 品 和 渠 道 的 成 功 升 级 成 为 企 业 是 否 能 冲 出 红 海 的 关 键 国 际 动 物 保 健 行 业 掀 兼 并 重 组 潮 进 入 21 世 纪 以 后, 国 际 动 物 保 健 行 业 呈 现 出 快 速 整 合 态 势, 行 业 并 购 事 件 不 断 2009 年 末, 为 使 收 购 惠 氏 的 计 划 获 得 反 垄 断 许 可, 美 国 辉 瑞 与 德 国 勃 林 格 殷 格 翰 公 司 签 署 协 议, 在 辉 瑞 与 惠 氏 全 球 并 购 结 束 后, 勃 林 格 殷 格 翰 将 会 收 购 原 惠 氏 制 药 富 道 (FortDodge) 动 物 保 健 业 务 的 部 分 资 产 时 任 勃 林 格 殷 格 翰 公 司 执 行 董 事 委 员 会 成 员, 负 责 全 球 财 务 和 动 物 保 健 业 务 的 Hubertus von Baumbach 先 生 说, 富 道 动 物 保 健 公 司 是 全 球 的 行 业 领 导, 以 专 注 于 尖 端 的 研 究 和 产 品 线 的 开 发 著 称 他 们 的 产 品 线 与 我 们 现 有 的 产 品 线 在 战 略 上 十 分 契 合 此 次 收 购 赋 予 我 们 通 过 内 部 研 究 和 外 部 合 作, 进 一 步 致 力 于 创 新 动 物 保 健 产 品 开 发 的 机 会, 为 兽 医 和 动 物 主 人 带 来 更 大 的 利 益 2011 年 3 月 1 日 辉 瑞 公 司 又 宣 布, 已 完 成 了 对 美 国 雅 莱 公 司 母 公 司 KING 制 药 公 司 的 收 购 美 国 雅 来 公 司 是 King 制 药 公 司 旗 下 专 营 动 物 保 健 的 子 公 司, 在 为 家 畜 提 供 药 物 添 加 剂 和 水 溶 性 治 疗 药 物 的 研 发 注 册 制 造 和 市 场 占 有 上 都 处 于 领 先 地 位 雅 来 公 司 的 核 心 技 术 在 于 促 进 肠 道 健 康 治 疗 呼 吸 系 统 疾 病 和 食 用 动 物 的 球 虫 药 2011 年 11 月, 法 国 诗 华 动 物 保 健 公 司 (CEVA) 成 功 并 购 加 拿 大 CentaurVA 及 Vetech 两 家 动 物 保 健 公 司 CentaurVA 动 物 保 健 公 司 拥 有 种 类 众 多 的 小 动 物 与 大 动 物 临 床 用 药 品, 包 括 : 营 养 制 剂 关 节 治 疗 药 品 控 制 感 染 类 药 品, 并 拥 有 一 批 经 验 丰 富 的 专 家 Vetech 动 物 保 健 公 司 则 是 全 球 家 禽 球 虫 疫 苗 著 名 品 牌 IMMU- COX 的 生 产 商, 其 所 提 供 的 系 列 家 禽 球 虫 疫 苗 在 全 球 同 类 产 品 中 享 有 盛 誉 两 家 公 司 的 成 功 并 购, 确 保 法 国 诗 华 动 物 保 健 公 司 在 加 拿 大 动 物 药 品 及 保 健 品 市 场 上 占 有 一 席 之 地, 从 而 对 其 北 美 市 场 战 略 产 生 重 大 影 响 由 于 产 品 线 的 丰 富, 也 进 一 步 提 升 诗 华 动 物 保 健 公 司 的 全 球 竞 争 力 2012 年 4 月, 法 国 制 药 商 赛 诺 菲 (Sanofi) 公 司 收 购 Newport 公 司 (Newport Laboratories), 该 公 司 是 美 国 一 家 私 人 控 股 公 司, 专 门 从 事 猪 和 牛 的 疫 苗 开 发 和 生 产 此 次 收 购 将 加 强 赛 诺 菲 旗 下 梅 里 亚 (Merial) 动 物 保 健 公 司 的 业 务 能 力 此 外, 经 过 多 次 的 并 购 后, 美 国 辉 瑞 公 司 对 原 动 物 保 健 业 务 部 门 经 过 拆 分, 使 其 成 为 一 家 独 立 的 公 司, 名 为 Zoetis( 硕 腾 ), 并 通 过 IPO 于 2013 年 2 月 1 日 在 纽 约 证 交 所 交 易, 证 券 简 称 ZTS 辉 瑞 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 Ian Read 表 示 随 着 Zoetis 的 首 次 公 开 募 股, 打 造 了 一 个 业 内 最 大 的 专 注 于 动 保 药 品 和 疫 苗 业 务 的 独 立 公 司 对 于 辉 瑞, 可 以 更 好 地 集 中 于 核 心 业 务, 增 强 创 新 型 生 物 制 药 的 实 力 同 时, 动 保 业 务 价 值 的 释 放 也 将 为 辉 瑞 的 股 东 带 来 回 报 在 辉 瑞 动 保 业 务 60 多 年 的 发 展 史 上, 主 要 进 行 家 畜 和 宠 物 研 究 开 发 生 产 和 销 售 一 系 列 兽 用 疫 苗 和 药 品, 主 要 满 足 八 大 动 物 品 种 的 需 求, 包 括 家 畜 如 牛 猪 家 禽 羊 鱼 类 和 宠 物 如 犬 猫 和 马 Zoetis 的 多 元 组 合 产 品 超 过 300 个, 产 品 覆 盖 五 大 门 类 : 面 对 兽 医 和 家 畜 生 产 者 的 疫 苗 驱 虫 药 抗 感 染 药 药 物 性 饲 料 添 加 剂 以 及 其 他 药 品 中 国 市 场 潜 力 巨 大 跨 国 企 业 纷 纷 加 码 国 际 企 业 一 方 面 通 过 业 务 并 购 和 重 组, 实 施 全 球 化 战 略, 一 方 面 也 把 业 务 重 点 转 向 包 括 中 国 在 内 的 高 速 增 长 的 新 兴 市 场 特 别 是 近 年 来, 随 着 中 国 动 物 保 健 市 场 的 进 一 步 扩 大, 外 资 药 企 纷 纷 增 资 中 国 市 场 以 求 占 有 一 席 之 地 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场 17

20 国 际 饲 料 市 场 动 物 保 健 Animal Health 2012 年 3 月 12 日, 勃 林 格 殷 格 翰 宣 布 位 于 上 海 张 江 的 亚 洲 动 物 保 健 研 发 中 心 正 式 投 入 使 用, 该 中 心 投 资 1200 万 欧 元 2013 年 6 月 15 日 金 宇 集 团 下 属 金 宇 保 灵 与 法 国 诗 华 签 订 协 议, 就 成 立 合 资 公 司 各 项 事 宜 达 成 合 作 意 向 上 述 双 方 将 在 中 国 境 内 通 过 合 资 公 司, 合 资 公 司 注 册 资 本 为 9000 万 元, 投 资 总 额 为 2.7 亿 元, 在 开 发 生 产 和 销 售 反 刍 动 物 疫 苗 开 展 合 作 2013 年 7 月 19 日, 法 国 诗 华 动 物 保 健 公 司 正 式 签 署 了 收 购 四 川 恒 通 兽 药 子 公 司 控 股 权 的 最 终 协 议 本 次 交 易 将 使 法 国 诗 华 在 中 国 的 业 务 拓 展 至 化 学 兽 药 领 域 2013 年 8 月 16 日, 决 定 把 中 国 作 为 业 务 发 展 重 点 的 勃 林 格 殷 格 翰 和 江 苏 泰 州 中 国 医 药 城 宣 布, 双 方 合 资 共 建 的 动 物 疫 苗 生 产 基 地 已 正 式 动 工, 总 投 资 金 额 约 5800 万 欧 元, 预 计 将 在 2015 年 6 月 竣 工 建 成 后 的 动 物 疫 苗 生 产 基 地 将 生 产 15 种 类 型 的 猪 和 家 禽 疫 苗, 猪 疫 苗 的 年 产 量 将 达 到 3 亿 头 份, 家 禽 疫 苗 的 年 产 量 将 达 到 50 亿 羽 份 随 着 外 资 企 业 纷 纷 剑 指 中 国 动 物 保 健 市 场 这 块 蛋 糕, 中 国 市 场 在 其 中 所 扮 演 的 角 色 也 正 愈 发 变 得 重 要 起 来 据 勃 林 格 殷 格 翰 动 物 保 健 副 总 裁 杨 先 进 介 绍, 中 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 动 物 养 殖 市 场, 其 动 物 保 健 市 场 规 模 仅 次 于 美 国, 市 场 容 量 高 达 300 亿 中 创 国 发 在 最 近 的 一 项 市 场 分 析 报 告 中 认 为, 今 后 几 年, 国 内 动 物 疫 苗 市 场 将 步 入 快 速 发 展 的 黄 金 时 期 2013 年 国 家 动 物 疫 病 强 制 免 疫 计 划 提 出, 对 高 致 病 性 禽 流 感 口 蹄 疫 高 致 病 性 猪 蓝 耳 病 猪 瘟 等 4 种 动 物 疫 病 实 行 强 制 免 疫, 群 体 免 疫 密 度 常 年 维 持 在 90% 以 上, 其 中 应 免 畜 禽 免 疫 密 度 要 达 到 100%, 免 疫 抗 体 合 格 率 全 年 保 持 在 70% 以 上 资 料 显 示,2002 年 至 2011 年, 中 国 动 物 疫 苗 市 场 年 复 合 增 长 率 约 19.8%,2002 年 市 场 规 模 仅 约 为 13 亿 元,2012 年 已 达 66 亿 元, 其 中 包 含 净 进 口 5.1 亿 元 该 报 告 还 指 出, 中 国 动 物 疫 苗 市 场 的 快 速 发 展, 与 国 家 强 制 免 疫 政 策 有 很 大 关 系 在 2004 年 以 前, 列 入 国 家 强 制 免 疫 范 围 的 动 物 疫 病 只 有 口 蹄 疫 从 2004 年 开 始, 高 致 病 性 禽 流 感 高 致 病 性 猪 蓝 耳 病 猪 瘟 小 反 刍 兽 疫 等 重 大 动 物 疫 病 逐 步 被 列 入 国 家 强 制 免 疫 范 围, 促 进 了 市 场 对 相 关 疫 苗 产 品 的 需 求 由 于 监 管 政 策 趋 严 进 一 步 淘 汰 落 后 企 业 2006 年 我 国 强 制 实 施 GMP 政 策,2012 年 又 执 行 GSP 认 证 改 革 产 业 政 策 和 监 管 体 系 的 变 更 使 我 国 兽 药 企 业 数 量 在 上 述 两 个 时 期 急 剧 下 滑 据 统 计,2006 年 前 我 国 兽 药 生 产 企 业 接 近 3000 家, 至 2009 年 末, 企 业 数 量 已 大 幅 削 减 至 1500 多 家, 淘 汰 比 例 接 近 50% 根 据 今 年 3 月 召 开 的 广 东 省 畜 牧 兽 医 工 作 会 议 消 息, 广 东 目 前 有 兽 药 经 营 企 业 4283 家, 相 比 GSP 改 革 前 减 少 44% 目 前, 我 国 的 政 策 监 管 力 度 与 国 外 相 比 仍 有 差 距, 更 严 厉 的 监 管 政 策 将 陆 续 出 台, 对 产 业 集 中 度 提 高 起 促 进 作 用 养 殖 规 模 化 趋 势 促 使 产 业 集 中 度 提 高 随 着 规 模 化 养 殖 比 例 的 逐 步 扩 大, 养 殖 从 业 者 的 专 业 素 质 不 断 提 升, 市 场 对 兽 药 质 量 和 品 牌 的 认 可 度 亦 越 来 越 高, 一 大 批 无 自 主 创 新 能 力 只 依 靠 简 单 模 仿 的 小 企 业 将 会 被 市 场 淘 汰, 行 业 将 进 入 整 合 阶 段, 产 业 集 中 度 会 进 一 步 提 高 不 过, 此 前 有 业 内 人 士 就 指 出, 尽 管 目 前 中 国 动 物 养 殖 业 市 场 盘 子 很 大, 目 前 中 国 约 有 1000 多 家 动 物 保 健 企 业, 但 其 中 从 事 疫 苗 生 产 销 售 的 外 资 企 业 约 20~30 家, 外 资 企 业 旗 下 产 品 的 市 占 率 也 仅 约 20%, 因 此 成 长 空 间 巨 大 而 针 对 目 前 中 国 动 物 养 殖 业 多 分 布 在 农 村 地 区, 呈 现 出 小 多 散 乱 的 现 状, 这 些 跨 国 企 业 也 有 意 改 变 此 前 众 多 动 物 养 殖 户 对 外 资 产 品 认 识 不 多 的 情 况 国 内 企 业 积 极 应 战 技 术 升 级 是 关 键 面 对 跨 国 企 业 的 不 断 抢 滩, 中 国 国 内 的 企 业 也 不 甘 落 后 2013 年 10 月 18 日, 瑞 普 生 物 宣 称 拟 对 动 物 疫 苗 扩 建 项 目 的 原 投 资 计 划 进 行 部 分 调 整, 本 次 动 物 疫 苗 扩 建 项 目 投 资 预 算 调 整 后, 总 投 资 将 由 2.37 亿 元 增 加 至 3.76 亿 元 公 司 扩 建 动 物 疫 苗 项 目, 项 目 建 成 后 能 够 生 产 四 大 类 合 计 14 种 禽 用 疫 苗 产 品, 产 品 主 要 用 于 防 治 鸡 新 城 疫 禽 流 感 鸡 传 染 性 支 气 管 炎 传 染 性 脑 炎 等 重 大 畜 禽 疫 病 除 此 之 外, 广 东 大 华 农, 天 康 生 物 等 上 市 企 业 在 动 物 疫 苗 研 发 及 生 产 也 有 较 大 的 动 作 虽 然 中 国 疫 苗 市 场 的 发 展 空 间 非 常 大, 但 是 近 年 来, 国 内 动 物 疫 苗 市 场 产 品 和 渠 道 竞 争 仍 然 格 外 激 烈 面 对 跨 国 企 业 的 不 断 加 码 中 国 市 场, 国 内 企 业 要 如 何 完 成 产 品 和 渠 道 的 成 功 升 级 成 为 企 业 是 否 能 冲 出 红 海 的 关 键 创 造 蓝 海 市 场, 对 于 国 内 企 业 而 言 在 于 突 破 原 有 激 烈 竞 争 或 相 对 成 熟 的 产 品 线, 不 断 寻 找 新 的 增 长 领 域, 其 中 引 入 新 的 动 物 疫 苗 产 品 是 重 要 的 一 部 分 由 于 政 府 采 购 疫 苗 市 场 准 入 已 关 闭, 引 入 新 的 动 物 疫 苗 市 场 一 方 面 依 靠 进 口 替 代, 另 外 一 方 面 则 是 创 生 需 求 关 于 进 口 替 代, 以 猪 圆 环 病 毒 病 疫 为 例,2011 年, 我 国 使 用 进 口 圆 环 疫 苗 猪 场 占 据 了 总 猪 场 的 70%, 显 然, 国 内 企 业 仍 有 很 大 的 市 场 份 额 及 规 模 空 间 待 挖 掘 18 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

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22 国 际 饲 料 市 场 畜 牧 市 场 Husbandry Market CPI 再 次 升 高 会 触 动 政 府 调 控 猪 肉 价 格 吗? Will rising CPI trigger pork price intervention by the Chinese government? 作 者 : 施 涛 年 10 月 14 日 中 国 统 计 局 公 布 了 2013 年 9 月 重 要 经 济 数 据, 其 中 CPI( 中 国 居 民 消 费 价 格 指 数 ) 总 水 平 同 比 上 涨 3.1%, 创 7 个 月 以 来 的 新 高, 而 且 再 次 超 越 了 3% 的 基 准 线 由 于 后 期 将 逐 渐 进 入 食 品 消 费 的 高 峰 期, 也 往 往 是 食 品 价 格 上 涨 时 期, 一 时 间 政 府 是 否 出 台 调 控 食 品 价 格 的 措 施 再 次 被 提 及 多 年 来 的 数 据 和 经 验 看, 所 谓 调 控 食 品 价 格, 控 制 CPI 指 数, 最 大 的 还 是 调 控 猪 肉 价 格, 这 和 猪 肉 价 格 波 动 大 以 及 猪 肉 在 中 国 食 品 中 的 消 费 最 大 地 位 有 关 中 国 CPI 指 数 中 食 品 占 比 最 大, 现 在 的 权 重 也 达 到 32%, 而 在 2007 年 时 权 重 达 到 34% 食 品 中 包 含 蔬 菜 肉 禽 及 其 制 品 ( 猪 肉 是 重 点 ), 鲜 果 水 产 粮 食 其 中 猪 肉 无 论 是 现 在 还 是 过 去, 总 的 权 重 占 整 个 CPI 指 数 达 3% 左 右, 是 所 有 统 计 的 单 一 品 种 中 权 重 最 大 的 一 个 品 种 因 此 猪 肉 价 格 的 波 动 对 中 国 CPI 指 数 的 波 动 影 响 甚 大, 而 猪 肉 价 格 波 动 受 猪 价 波 动 影 响, 长 期 处 于 大 幅 波 动 中, 极 端 时 候 猪 肉 价 格 某 年 月 份 价 格 和 去 年 同 期 相 比 甚 至 有 100% 的 涨 幅, 因 此 无 一 个 猪 肉 价 格 的 涨 幅 就 使 得 CPI 上 涨 达 到 3%, 已 经 达 到 了 中 国 物 价 通 胀 的 标 准 因 此 多 年 来 猪 肉 价 格 涨 跌 指 数 也 被 称 呼 为 CPI 涨 跌 指 数, 而 猪 肉 价 格 的 涨 跌 其 实 就 是 生 猪 价 格 的 涨 跌 而 且 由 于 生 猪 价 格 一 旦 上 涨, 是 由 于 内 在 供 求 发 送 了 较 重 或 者 严 重 的 不 平 衡 所 致, 由 于 生 猪 养 殖 的 长 周 期, 一 旦 猪 价 上 涨, 使 得 猪 价 往 往 在 几 个 月 内 处 于 同 期 的 高 位, 这 造 成 CPI 指 数 在 好 几 个 月 一 直 处 于 高 位 也 有 了 这 个 奥 妙 的 关 系, 中 国 历 年 来 调 控 物 价, 更 多 的 是 从 猪 价 开 刀 过 去 10 年 最 重 要 的 两 次 猪 肉 价 格 调 控 措 施 2007 年 8 月 中 国 公 布 了 2007 年 7 月 中 国 主 要 经 济 数 据, 其 中 CPI 上 涨 达 5.6%, 创 几 年 来 的 新 高, 经 济 学 家 一 致 认 为 是 畜 牧 产 品 和 粮 食 价 格 上 涨 过 快 所 导 致 国 家 政 策 开 始 调 控 猪 肉 价 格, 并 从 几 个 个 方 面 着 手 调 控 猪 市, 一 是 补 贴 国 有 养 殖 企 业, 鼓 励 低 价 出 栏 生 猪 ; 二 是 鼓 励 生 猪 屠 宰 企 业 增 加 屠 宰 量, 对 屠 宰 企 业 也 予 以 补 助 ; 三 是 花 大 力 气 从 低 价 区 抽 调 生 猪 进 入 高 价 区, 如 从 云 贵 陕 西 大 量 调 运 生 猪 往 高 价 区 四 川 和 重 庆 四 是 国 家 严 格 控 制 猪 肉 价 格, 部 分 城 市 猪 肉 价 格 零 利 润 销 售, 上 涨 需 要 各 地 物 价 部 门 批 准 这 是 大 规 模 调 控 猪 肉 价 格, 其 本 质 上 是 生 猪 价 格 连 续 上 涨 导 致 2007 年 7 月 中 国 生 猪 价 格 上 涨 至 元 / 千 克 的 当 时 历 史 高 位, 而 2006 年 7 月 同 期 生 猪 价 格 才 6.61 元 / 千 克, 猪 价 同 比 上 涨 %, 如 果 猪 肉 价 格 涨 跌 同 比, 广 猪 肉 这 块 对 CPI 的 贡 献 就 达 到 3.25% 而 且 后 来 的 几 个 月 生 猪 月 价 格 一 直 处 于 元 / 千 克 以 上, 至 12 月 生 猪 价 格 上 涨 至 元 / 千 克 的 历 史 高 位, 和 2006 年 去 年 同 期 相 比 后 几 个 月 的 猪 价 涨 幅 都 在 61% 至 74% 之 间 猪 肉 价 格 调 控 对 年 7 月 后 的 CPI 帮 助 不 大, 因 为 后 期 的 CPI 涨 幅 更 大, 2007 年 11 月 CPI 上 涨 至 6.90% 的 高 位, 12 月 也 是 处 于 6.50% 的 高 位, 后 几 个 月 CPI 最 低 也 有 6.2% 2007 年 后 期 CPI 高 涨 导 致 了 2007 年 年 底 和 2008 年 年 初 各 类 商 品 的 大 涨 价 潮 由 于 2007 年 猪 肉 以 及 粮 食 等 基 础 价 格 的 上 涨, 产 业 链 下 游 涨 价 充 分 体 现 出 来, 来 自 各 地 农 贸 市 场 和 零 售 超 市 的 价 格 信 息 显 示, 包 括 食 用 油 鲜 奶 方 便 面 啤 酒 等 领 域 的 涨 价 呈 现 连 番 轰 炸 之 势, 中 国 百 姓 正 在 迎 接 一 个 不 太 廉 价 的 农 历 新 年 这 导 致 中 国 政 府 的 第 二 次 调 控, 猪 肉 也 是 其 中 之 一 刚 过 元 旦, 中 国 发 改 委 公 布 关 于 实 施 基 本 生 活 消 费 品 提 价 备 案 制 度 的 公 告, 规 定 从 1 月 1 日 起, 凡 粮 油 猪 牛 羊 肉 牛 奶 和 液 化 石 油 气 的 经 营 者, 在 一 次 性 提 高 价 格 5% 以 上, 或 10 日 内 连 续 提 高 价 格 累 计 达 8% 以 上, 都 应 向 当 地 有 关 部 门 报 告 这 是 粗 的 调 控, 其 实 在 猪 肉 层 面 上 要 求 更 高, 要 求 在 大 型 批 发 市 场 和 零 售 超 市, 猪 肉 价 格 上 涨 需 要 得 到 政 府 的 审 批, 这 其 实 关 闭 了 猪 肉 的 涨 价 要 求 虽 然 调 控 但 是 由 于 延 续 效 应,2008 年 CPI 在 2 月 上 涨 至 8.7%, 后 期 开 始 高 位 回 落, 但 是 至 7 月 还 处 于 6.3% 的 高 位, 这 里 猪 肉 价 格 的 同 比 上 涨 对 CPI 的 影 响 指 数 最 大 20 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月

23 Husbandry Market 国 际 饲 料 市 场 畜 牧 市 场 2013 年 猪 肉 供 需 展 望 因 为 2013 年 CPI 指 数 再 次 刺 破 了 3% 的 基 准 点, 加 上 后 期 冬 季 的 影 响, 分 析 后 期 的 猪 价 变 化 以 及 政 府 的 可 能 措 施, 就 显 得 尤 为 重 要 分 析 猪 价 变 化, 首 先 需 要 从 猪 肉 需 求 结 构 来 分 析 中 国 每 月 猪 肉 需 求 数 量 差 距 很 大, 一 般 以 7-8 月 夏 季 为 最 低 ( 假 设 基 数 为 1.00), 进 入 秋 冬 季 后 猪 肉 需 求 逐 渐 上 升, 至 来 年 1 月 达 到 最 高 峰 从 近 三 年 数 据 看, 秋 冬 季 猪 肉 需 求 指 数 一 般 在 之 间, 也 就 是 比 夏 季 的 猪 肉 月 需 求 增 加 10-30%, 而 来 年 1 月 的 猪 肉 需 求 系 数 达 到 之 间, 比 夏 季 需 求 高 出 30-50% 因 此 冬 季 猪 的 刚 性 需 求 是 每 年 存 在 的, 从 3 年 图 标 看,2013 年 基 本 处 于 2011 和 2012 年 曲 线 之 间, 因 此 后 期 2013 年 的 猪 肉 需 求 增 幅 基 本 在 夏 季 基 础 上 增 长 10-30% 因 此 猪 肉 供 应, 或 者 或 后 期 的 生 猪 供 应 是 影 响 后 期 猪 价 的 重 要 因 素, 也 决 定 了 后 期 政 府 是 否 调 控 的 重 要 指 标 从 益 农 数 据 模 型 看, 后 期 冬 季 出 栏 数 量 有 所 增 多 后 减 少, 未 来 出 栏 数 量 前 期 增 多, 主 要 是 6 月 及 以 后 补 栏 的 仔 猪, 虽 然 母 猪 怀 孕 时 处 于 初 春, 生 猪 疾 病 影 响 有 所 减 弱 ; 而 且 进 入 仔 猪 出 生 和 哺 乳 阶 段, 已 经 处 于 春 季 后, 疾 病 影 响 比 前 期 减 少 但 是 中 后 期 出 栏 数 量 则 有 所 减 少, 这 主 要 是 在 中 后 期 随 着 气 温 下 降, 生 猪 疾 病 整 体 比 前 期 增 多 这 是 理 论 上 的 数 量, 实 际 上 生 猪 出 栏 常 常 会 出 现 压 栏 和 提 前 出 栏 现 象 由 于 10 月 猪 肉 需 求 不 会 很 多, 而 进 入 中 后 期 猪 肉 需 求 增 多, 生 猪 在 10 月 出 栏 可 能 会 有 所 保 留, 这 样 总 体 看 未 来 三 个 月 的 出 栏 减 为 均 衡 这 样 看 未 来 生 猪 供 应 整 体 是 稳 定, 但 是 出 栏 数 量 和 历 年 相 比 稍 微 减 少, 这 也 意 味 着 后 期 的 猪 价 是 会 有 一 定 上 涨 的 因 为 9 月 底 生 猪 价 格 基 数 已 经 达 到 了 元 / 千 克 的 上 下, 虽 然 10 月 猪 价 有 所 回 落, 但 是 回 落 有 限, 这 样 理 论 上 中 后 期 猪 价 形 势 整 体 更 好 从 以 往 猪 价 曲 线 看, 后 期 猪 价 有 所 上 涨 也 是 可 以 看 到 的 从 2011 年 至 2013 年 每 日 生 猪 价 格 看, 再 对 比 2011 年 至 2013 年 猪 肉 需 求 曲 线 看,2013 年 每 日 猪 价 走 势 正 好 处 于 2011 年 和 2012 年 中 间, 从 2013 年 6 月 开 始 中 国 生 猪 价 格 就 已 经 超 越 2012 年 同 期, 加 上 预 计 2013 年 冬 季 中 国 生 猪 出 栏 水 平 要 低 于 去 年 同 期 因 此 13 年 冬 季 后 期 猪 价 上 涨 并 超 越 2012 年 同 期 是 必 然 的 除 非 2013 年 冬 季 发 生 严 重 的 生 猪 疾 病, 造 成 生 猪 恐 慌 性 出 栏, 遭 到 收 购 打 压, 或 者 由 于 病 猪 多, 造 成 病 猪 价 格 影 响 正 常 猪 价 的 现 象 从 目 前 趋 势 看,2013 年 发 生 严 重 猪 病 的 可 能 性 应 该 不 大 可 能 从 每 日 猪 价 曲 线 看, 加 上 供 需 分 析, 预 计 2013 年 后 期 猪 价 最 高 也 是 在 元 / 千 克 以 内, 而 且 不 会 长 期 在 这 个 价 位, 这 因 为 猪 价 上 涨 还 会 受 到 政 府 储 备 猪 肉 投 放 的 影 响 和 进 口 猪 肉 的 影 响 中 国 到 底 有 多 少 储 备 猪 肉, 包 括 储 备 冻 肉 和 储 备 活 猪, 我 们 市 场 人 士 没 有 一 个 确 切 数 字 对 一 些 大 型 城 市 来 说, 至 少 能 保 证 7 天 供 应 数 量, 总 量 和 中 国 每 年 消 费 总 量 相 比 不 算 多, 但 是 如 果 集 中 投 放 对 市 场 的 影 响 还 是 不 小, 至 少 能 扑 灭 猪 价 暴 涨 这 个 现 状, 而 且 每 到 冬 季 和 重 大 节 日 前 政 府 会 抛 售 储 备 猪 肉 都 有 几 个 月 的 储 备 周 期, 正 常 到 了 时 候, 为 了 确 保 冻 肉 不 至 于 影 响 品 质, 储 备 肉 也 会 抛 售, 而 抛 售 的 最 大 时 期 正 是 年 底 至 2014 年 春 节 期 间 因 此 储 备 猪 肉 对 中 国 后 期 的 生 猪 价 格 还 是 有 些 影 响, 至 少 是 的 猪 价 不 会 暴 涨, 或 者 长 期 处 于 高 位 进 口 猪 肉 其 实 从 数 量 看 不 是 很 多, 包 括 猪 杂 在 内, 一 年 也 就 是 在 150 万 吨 上 下, 而 且 也 不 会 出 现 一 次 性 进 口, 也 是 分 月 份 进 口, 进 口 猪 肉 每 月 基 本 是 稳 定 的, 因 此 从 数 量 看 每 月 进 口 猪 肉, 等 于 每 月 一 天 的 消 费 量, 客 观 上 对 中 国 生 猪 影 响 价 格 有 限 后 期 要 触 动 政 府 调 控 猪 肉 的 条 件 较 难 实 现 从 前 期 供 需 和 历 年 价 格 看, 未 来 最 高 价 格 也 难 以 超 越 元 / 千 克, 而 且 不 会 长 期, 这 样 月 价 格 更 难 以 达 到 元 / 千 克 从 2008 年 后 中 国 基 本 没 有 采 取 大 规 模 的 猪 肉 调 控 措 施, 这 除 了 2008 年 后 生 猪 价 格 已 经 普 遍 提 升, 后 期 猪 价 要 高 出 去 年 同 期 很 高 比 例 已 经 较 难 更 重 要 的 是 中 国 从 2009 年 以 后 采 用 了 量 化 的 指 标, 以 调 控 生 猪 价 格, 这 就 是 防 止 生 猪 价 格 过 度 下 跌 调 控 预 案 ( 暂 行 ),( 简 称 调 控 预 案 ) 调 控 预 案 更 多 的 是 对 猪 价 下 跌 提 出 的 一 个 保 护 措 施, 当 然 也 对 猪 价 过 高 也 有 预 备 措 施, 当 猪 粮 比 ( 猪 价 和 玉 米 价 格 的 比 值 ) 达 到 9:1 时, 才 属 于 政 府 控 制 范 围, 调 控 的 范 围 为 适 时 投 放 政 府 冻 肉 储 备, 必 要 时 向 城 乡 低 保 对 象 和 家 庭 经 济 困 难 的 大 中 专 院 校 学 生 发 放 临 时 补 贴, 那 控 制 猪 肉 价 格 也 应 该 包 含 在 内 从 多 年 玉 米 价 格 看, 一 般 玉 米 价 格 一 直 处 于 2.40 元 / 千 克, 也 就 是 生 猪 月 均 价 要 达 到 元 / 千 克, 才 能 执 行 调 控 从 中 国 历 年 生 猪 月 均 价 看, 也 只 有 11 年 9 月 达 到 元 / 千 克, 历 史 上 生 猪 均 价 超 越 元 / 千 克 的 找 不 到 除 非 玉 米 价 格 下 跌 导 致 猪 粮 比 又 扩 大 从 中 国 和 国 际 粮 食 价 格 看, 要 玉 米 价 格 大 幅 回 落 的 可 能 性 几 乎 没 有 因 此 未 来 如 果 生 猪 均 价 达 不 到 元 / 千 克, 中 国 就 难 以 实 行 猪 肉 调 控 加 上 中 国 生 猪 规 模 化 养 殖, 未 来 生 猪 短 缺 的 可 能 性 更 少, 要 猪 价 大 涨 的 难 度 就 更 大 了 因 此 直 接 的 量 化 要 求 下 的 调 控 以 后 几 乎 不 大 可 能 了 当 然 现 在 政 府 调 控 猪 肉 的 手 段 多 了, 尤 其 是 储 备 肉 的 投 放, 就 是 一 个 很 好 的 方 式, 无 非 是 换 了 一 个 形 式 2013 年 10/11 月 国 际 饲 料 市 场 21

24 国 际 饲 料 市 场 饲 料 专 题 饲 料 原 料 Feed / raw materials 玉 米 购 销 僵 局 难 破, 丰 产 或 为 价 格 增 压 Will a bountiful harvest break Chinese corn market s deadlock? 月 伊 始, 国 内 玉 米 市 场 延 续 购 销 僵 持 格 局, 多 地 饲 料 企 业 在 华 9北 新 粮 上 市 在 即 的 预 期 下 采 购 步 伐 放 缓, 深 加 工 企 业 收 购 则 陆 续 进 入 尾 声 虽 然 在 经 过 前 期 连 续 下 跌 后, 山 东 深 加 工 企 业 玉 米 收 购 价 格 降 幅 明 显 放 缓, 但 目 前 来 看, 近 期 国 内 玉 米 市 场 局 部 降 价 风 险 依 旧, 不 过 整 体 回 调 空 间 有 限, 尤 其 是 优 质 玉 米 低 霉 变 玉 米 9 月 翘 尾 9 月 初, 南 北 方 港 口 玉 米 价 格 出 现 反 弹, 主 要 因 低 霉 变 优 质 玉 米 供 应 稀 缺 7 月 下 旬 至 8 月 份, 各 地 贸 易 商 避 险 意 识 较 强, 积 极 抛 售 手 中 存 粮, 导 致 当 前 低 霉 变 优 质 好 粮 供 应 紧 张, 预 计 东 北 烘 干 粮 批 量 上 市 前, 低 霉 变 高 容 重 的 玉 米 价 格 将 受 到 支 撑, 以 稳 中 上 行 为 主, 但 从 整 体 市 场 供 需 情 况 来 看, 预 计 上 行 空 间 受 限, 且 好 坏 粮 价 差 仍 旧 会 非 常 明 显 7 月 下 旬, 由 于 玉 米 价 格 走 势 疲 弱, 待 售 余 粮 较 多, 产 地 及 销 区 贸 易 商 出 货 意 愿 增 强, 导 致 市 场 出 现 阶 段 性 供 大 于 求, 用 粮 企 业 多 以 随 用 随 购 为 主, 库 存 维 持 偏 低 水 平, 贸 易 商 透 支 性 出 售 好 粮 和 饲 料 厂 的 乐 观 心 态, 都 为 9 月 低 霉 变 优 质 粮 价 上 行 埋 下 伏 笔 由 于 去 年 和 今 年 东 北 玉 米 出 现 质 量 问 题, 霉 变 2% 以 内 不 完 善 粒 8% 以 内 优 质 玉 米 数 量 极 少, 因 此 目 前 衡 量 玉 米 的 主 要 指 标 除 以 往 备 受 大 家 关 注 的 容 重 水 分 外, 用 粮 企 业 还 主 要 看 霉 变 率 是 否 合 规, 但 从 现 在 流 通 粮 源 来 看, 霉 变 和 不 完 善 粒 超 标 几 乎 成 了 整 个 市 场 的 硬 伤 虽 然 目 前 东 北 华 北 贸 易 商 仍 在 积 极 出 货, 但 所 售 玉 米 霉 变 多 在 3% 左 右, 霉 变 率 2% 以 内 粮 源 极 为 难 求 而 近 期 仔 猪 存 栏 量 上 升 加 大 了 小 猪 料 的 需 求, 小 猪 料 生 产 企 业 多 要 求 玉 米 容 重 需 在 720g/l 以 上, 霉 变 严 格 控 制 在 2% 以 内, 对 好 粮 体 现 出 刚 性 需 求 不 过 预 计 涨 价 空 间 有 限, 主 要 受 小 麦 替 代 新 粮 批 量 上 市 临 近 和 质 量 偏 差 玉 米 的 限 制 在 整 体 供 需 格 局 下, 用 粮 企 业 采 购 心 态 仍 趋 于 谨 慎, 将 对 玉 米 价 格 过 快 上 涨 构 成 抑 制 供 应 充 足 需 求 减 少 玉 米 价 格 僵 局 在 玉 米 供 给 充 足 的 背 景 下, 下 游 需 求 却 相 对 疲 软 2013 年 上 半 年, 国 内 玉 米 加 工 行 业 受 到 内 外 多 重 冲 击, 市 场 预 计, 上 半 年 玉 米 需 求 同 比 偏 弱 一 成 左 右 饲 料 养 殖 行 业 : 据 市 场 推 算, 上 半 年 国 内 饲 料 产 量 整 体 下 降 10%~12%, 其 中 猪 料 产 量 同 比 下 降 4%~5%, 蛋 禽 料 产 量 同 比 下 降 10%~11%, 肉 禽 料 产 量 同 比 下 降 20% 左 右, 水 产 料 反 刍 料 等 产 量 也 因 天 气 原 因 有 不 同 程 度 下 滑, 这 与 上 年 同 期 饲 料 产 量 同 比 增 加 8%~10% 的 情 况 形 成 明 显 反 差 玉 米 酒 精 等 深 加 工 行 业 : 目 前 国 内 酒 精 等 深 加 工 行 业 仍 处 于 低 位 徘 徊 阶 段 在 本 年 度 白 酒 行 业 频 曝 负 面 影 响 及 白 酒 企 业 成 品 高 库 存 的 影 响 下, 白 酒 市 场 消 费 低 迷, 企 业 开 工 水 平 维 持 低 位, 酒 精 用 量 同 步 下 降 受 此 影 响, 近 期 国 内 玉 米 酒 精 价 格 继 续 走 弱, 企 业 库 存 水 平 仍 保 持 高 位 进 入 8 月 中 旬, 虽 然 白 酒 企 业 中 秋 节 前 备 货 临 近 促 使 企 业 采 购 进 度 有 所 加 快, 但 今 年 以 来 的 节 日 白 酒 消 费 增 长 乏 力, 对 酒 精 的 用 量 呈 持 续 下 降 趋 势 整 体 来 看, 酒 精 市 场 呈 供 大 于 求 局 面, 短 期 内 玉 米 酒 精 市 场 低 迷 难 有 回 暖 迹 象 22 国 际 饲 料 市 场 2013 年 10/11 月