《观察》第21期 目录

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1 法 律 观 察 2014 年 第 08 期 ( 总 第 30 期 )

2 目 录 立 法 动 态 银 监 会 发 布 商 业 银 行 保 理 业 务 管 理 暂 行 办 法... 1 国 家 发 改 委 : 境 外 投 资 项 目 核 准 和 备 案 管 理 办 法... 1 商 务 部 : 关 于 境 外 投 资 管 理 办 法 ( 修 订 )( 征 求 意 见 稿 ) 公 开 征 求 意 见 的 通 知... 2 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 大 宗 商 品 现 货 市 场 交 易 管 理 暂 行 规 定 发 布... 2 最 高 人 民 法 院 关 于 商 标 法 修 改 决 定 施 行 后 商 标 案 件 管 辖 和 法 律 适 用 问 题 的 解 释... 3 中 国 证 监 会 中 国 银 监 会 发 布 关 于 商 业 银 行 发 行 优 先 股 补 充 一 级 资 本 的 指 导 意 见... 3 资 本 市 场 ST 长 油 退 市 在 即,A 股 盼 退 市 常 态 化... 5 政 策 大 红 包, 逾 10 家 文 化 类 企 业 扎 堆 申 报 IPO... 6 企 业 借 壳 新 规 发 威 3 家 上 市 公 司 资 产 重 组 急 刹 车... 6 中 介 机 构 告 别 发 审 委 IPO 重 启 前 证 监 会 查 遗 补 缺... 7 多 家 上 市 公 司 分 拆 子 公 司 挂 牌 新 三 板... 7 首 发 审 核 流 程 修 订 受 理 后 即 预 披 露 家 IPO 公 司 集 中 预 披 露,8 家 深 转 沪... 8 金 融 银 行 五 类 应 收 账 款 保 理 融 资 被 叫 停 年 全 国 社 保 基 金 预 算 收 入 同 比 增 长 9.1% 银 监 会 央 行 联 手 整 顿 银 行 与 支 付 机 构 合 作 并 购 重 组 上 交 所 徐 明 : 近 两 年 上 交 所 上 市 公 司 并 购 重 组 交 易 金 额 达 6560 亿 元 投 中 集 团 :2014 年 将 是 并 购 爆 发 点 境 外 上 市 乐 居 美 国 纽 交 所 上 市 微 博 美 国 纳 斯 达 克 上 市 国 际 贸 易 欧 盟 对 中 国 硅 铁 作 出 反 倾 销 日 落 复 审 终 裁 美 国 商 务 部 对 中 国 新 充 气 工 程 机 械 轮 胎 作 出 反 倾 销 情 势 变 更 复 审 初 裁 美 国 商 务 部 对 中 国 1,1,1,2- 四 氟 乙 烷 作 出 反 补 贴 调 查 初 裁 知 识 产 权 海 关 总 署 绿 茵 行 动 保 护 世 界 杯 知 识 产 权 国 家 级 企 业 技 术 中 心 成 知 识 产 权 创 造 生 力 军 中 国 首 个 正 版 音 乐 曲 库 交 易 平 台 建 成 如 约 而 至 我 国 首 家 移 动 技 术 专 利 公 司 成 立 建 筑 与 房 地 产 行 业 环 境 渐 变 大 型 房 企 转 舵 瞄 上 " 轻 资 产 " 全 国 商 品 房 库 存 5.2 亿 平 楼 市 已 触 顶 房 价 将 下 调 家 央 企 加 速 退 出 房 地 产 : 将 冲 击 房 地 产 格 局 住 建 部 称 适 时 拟 定 共 有 产 权 政 府 优 先 购 买... 20

3 人 力 资 源 今 年 养 老 保 险 亏 空 或 超 千 亿 现 行 补 贴 模 式 难 持 续 去 年 大 中 城 市 薪 酬 排 行 出 炉 上 海 仍 为 全 国 首 位 经 典 案 例 锦 天 城 高 级 合 伙 人 律 师 陈 乃 蔚, 律 师 陈 博 代 理 涉 外 商 业 秘 密 纠 纷 案 件 被 最 高 人 民 法 院 评 为 2013 年 度 中 国 法 院 十 大 知 识 产 权 经 典 案 件 诉 讼 与 仲 裁 双 叶 诉 一 统 专 利 侵 权 案 胜 诉 一 审 获 赔 370 万 元 锦 天 城 近 期 动 态 锦 天 城 律 师 代 理 美 国 某 著 名 建 筑 设 计 公 司 在 香 港 国 际 仲 裁 中 心 仲 裁 - 两 案 获 得 全 面 胜 诉 锦 天 城 律 师 当 选 第 九 届 深 圳 市 律 师 协 会 理 事 副 会 长 锦 天 城 律 师 受 邀 参 加 2014 澳 大 利 亚 周 中 国 宴 会... 26

4 立 法 动 态 银 监 会 发 布 商 业 银 行 保 理 业 务 管 理 暂 行 办 法 2014 年 4 月 18 日, 银 监 会 发 布 商 业 银 行 保 理 业 务 管 理 暂 行 办 法 中 国 银 监 会 令 2014 年 第 5 号, 对 保 理 业 务 保 理 融 资 应 收 账 款 及 转 让 予 以 定 义 并 进 行 了 分 类, 对 合 格 应 收 账 款 标 准 进 行 了 界 定, 从 融 资 产 品 客 户 和 合 作 机 构 准 入 业 务 审 查 专 户 管 理 融 资 比 例 和 期 限 等 多 方 面 对 保 理 融 资 业 务 流 程 和 重 点 环 节 进 行 了 规 范, 并 明 确 了 保 理 业 务 在 公 司 治 理 制 度 建 设 及 内 部 控 制 等 方 面 的 要 求, 同 时 规 定 了 相 关 监 管 措 施 和 罚 则 原 文 相 关 链 接 : html 国 家 发 改 委 : 境 外 投 资 项 目 核 准 和 备 案 管 理 办 法 2014 年 4 月 8 日, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 布 境 外 投 资 项 目 核 准 和 备 案 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 办 法 ), 并 于 2014 年 5 月 8 日 起 施 行 根 据 办 法, 中 方 投 资 额 10 亿 美 元 及 以 上 的 境 外 投 资 项 目 将 实 行 核 准 制,10 亿 美 元 以 下 的 项 目 则 一 律 实 行 备 案 制 其 中, 中 方 投 资 额 20 亿 美 元 及 以 上, 并 涉 及 敏 感 国 家 和 地 区 敏 感 行 业 的 境 外 投 资 项 目, 由 国 家 发 改 委 提 出 审 核 意 见 报 国 务 院 核 准 办 法 明 确, 对 于 属 于 国 家 发 改 委 核 准 的 项 目, 地 方 企 业 可 不 按 照 县 市 省 层 层 申 报, 而 只 需 通 过 省 级 发 展 改 革 部 门 向 国 家 发 改 委 申 报 原 文 相 关 链 接 : 1

5 商 务 部 : 关 于 境 外 投 资 管 理 办 法 ( 修 订 )( 征 求 意 见 稿 ) 公 开 征 求 意 见 的 通 知 2014 年 4 月 16 日, 商 务 部 就 修 订 境 外 投 资 管 理 办 法 向 社 会 公 开 征 求 意 见 意 见 反 馈 截 止 日 期 为 2014 年 5 月 15 日 根 据 修 订 意 见 稿, 企 业 境 外 投 资 涉 及 敏 感 国 别 ( 地 区 ) 和 敏 感 行 业 的, 报 商 务 部 核 准 ; 企 业 其 他 情 形 的 境 外 投 资, 报 商 务 部 和 地 方 省 级 商 务 主 管 部 门 备 案 同 时, 企 业 办 理 境 外 投 资 核 准 仅 须 提 交 以 下 材 料 : 申 请 书 ; 境 外 投 资 相 关 合 同 或 协 议 ; 涉 及 使 用 限 制 出 口 的 产 品 或 技 术 的 境 外 投 资, 应 提 交 有 关 部 门 同 意 产 品 或 技 术 出 口 的 材 料 ; 营 业 执 照 复 印 件 原 文 相 关 链 接 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 大 宗 商 品 现 货 市 场 交 易 管 理 暂 行 规 定 发 布 2014 年 4 月 15 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 管 委 会 发 布 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 大 宗 商 品 现 货 市 场 交 易 管 理 暂 行 规 定, 该 规 定 所 称 大 宗 商 品 现 货 市 场, 是 指 由 买 卖 双 方 进 行 公 开 的 经 常 性 的 或 定 期 性 的 大 宗 商 品 现 货 交 易 活 动, 具 有 信 息 物 流 等 配 套 服 务 功 能 的 场 所 或 互 联 网 交 易 平 台 依 规 定, 市 商 务 委 负 责 指 导 自 贸 试 验 区 内 大 宗 商 品 现 货 市 场 行 业 管 理 相 关 工 作 市 金 融 办 负 责 与 国 家 金 融 管 理 部 门 沟 通 协 调 相 关 工 作 自 贸 试 验 区 管 委 会 负 责 制 定 区 内 大 宗 商 品 现 货 市 场 的 规 划 业 务 协 调 属 地 管 理 等 工 作, 会 同 相 关 部 门 建 立 联 合 监 督 管 理 机 制, 健 全 各 项 工 作 制 度 需 要 从 事 具 有 下 列 特 征 的 大 宗 商 品 现 货 市 场, 应 向 自 贸 试 验 区 管 委 会 提 交 项 目 方 案, 包 括 投 资 主 体 实 缴 资 本 金 规 模 交 易 规 则 资 金 和 实 物 交 收 管 理 制 度 等 :( 一 ) 交 易 品 种 为 国 内 进 出 口 量 大 的 大 宗 商 品 ;( 二 ) 交 易 价 格 不 含 进 口 关 税 和 进 口 环 节 增 值 税 ;( 三 ) 交 收 的 大 宗 商 品 应 尚 未 办 理 进 口 报 关 手 续 或 已 完 成 出 口 报 关 手 续 市 场 经 营 者 应 当 具 有 大 宗 商 品 领 域 行 业 背 景, 过 往 三 年 经 营 无 违 2

6 法 记 录 鼓 励 同 类 型 的 交 易 市 场 合 并 设 立 此 外, 自 贸 试 验 区 市 场 经 营 者 开 展 经 营 活 动 应 当 遵 照 商 品 现 货 市 场 交 易 特 别 规 定 ( 试 行 ) ( 商 务 部 中 国 人 民 银 行 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 2013 第 3 号 ) 该 规 定 自 2014 年 5 月 1 日 起 施 行, 有 效 期 至 2016 年 4 月 30 日 原 文 相 关 链 接 : 最 高 人 民 法 院 关 于 商 标 法 修 改 决 定 施 行 后 商 标 案 件 管 辖 和 法 律 适 用 问 题 的 解 释 2014 年 3 月 25 日, 最 高 人 民 法 院 发 布 最 高 人 民 法 院 关 于 商 标 法 修 改 决 定 施 行 后 商 标 案 件 管 辖 和 法 律 适 用 问 题 的 解 释 法 释 号 解 释 共 九 条, 将 人 民 法 院 受 理 商 标 案 件 的 情 形 增 加 至 13 种, 明 确 不 服 商 标 评 审 委 员 会 作 出 的 复 审 决 定 或 者 裁 定 的 行 政 案 件 及 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 作 出 的 有 关 商 标 的 具 体 行 政 行 为 案 件, 由 北 京 市 有 关 中 级 人 民 法 院 管 辖, 涉 及 对 驰 名 商 标 保 护 的 民 事 行 政 案 件, 由 省 自 治 区 人 民 政 府 所 在 地 市 计 划 单 列 市 直 辖 市 辖 区 中 级 人 民 法 院 及 最 高 人 民 法 院 指 定 的 其 他 中 级 人 民 法 院 管 辖 同 时, 针 对 当 事 人 提 起 行 政 诉 讼 的 不 同 情 形, 进 一 步 规 定 了 人 民 法 院 审 查 时 的 适 用 法 律 本 解 释 自 2014 年 5 月 1 日 起 施 行 原 文 相 关 链 接 : 中 国 证 监 会 中 国 银 监 会 发 布 关 于 商 业 银 行 发 行 优 先 股 补 充 一 级 资 本 的 指 导 意 见 2014 年 4 月 18 日, 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 会 联 合 发 布 关 于 商 业 银 行 发 行 优 先 股 补 充 一 级 资 本 的 指 导 意 见 ( 银 监 发 [2014]12 号 ) 主 要 内 容 如 下 : 一 商 业 银 行 发 行 优 先 股, 应 符 合 国 务 院 证 监 会 的 相 关 规 定 及 银 监 会 关 于 募 集 资 本 补 充 工 具 的 条 件, 且 核 心 一 级 资 本 充 足 率 不 得 低 于 银 监 会 的 审 慎 监 管 要 求 3

7 二 商 业 银 行 发 行 优 先 股, 应 向 银 监 会 提 出 发 行 申 请, 申 请 文 件 包 括 :( 一 ) 优 先 股 发 行 申 请 ;( 二 ) 优 先 股 发 行 方 案 ;( 三 ) 根 据 优 先 股 试 点 管 理 办 法 修 改 的 公 司 章 程 ( 草 案 );( 四 ) 股 东 大 会 决 议 ;( 五 ) 资 本 规 划 ;( 六 ) 最 近 三 个 年 度 经 审 计 的 财 务 报 表 及 附 注 ;( 七 ) 发 行 人 律 师 出 具 的 合 规 性 法 律 意 见 书 ;( 八 ) 银 监 会 要 求 的 其 他 文 件 商 业 银 行 发 行 优 先 股 涉 及 的 资 本 补 充 章 程 修 改 等 行 政 许 可 事 项, 由 银 监 会 相 关 监 管 部 门 一 次 性 予 以 受 理 审 查 并 决 定 三 商 业 银 行 取 得 银 监 会 的 批 准 文 件 后, 向 证 监 会 提 出 发 行 申 请 证 监 会 依 据 优 先 股 试 点 管 理 办 法 及 相 关 配 套 规 则 进 行 核 准 非 上 市 商 业 银 行 发 行 优 先 股 的, 应 当 按 照 证 监 会 有 关 要 求, 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 股 票, 纳 入 非 上 市 公 众 公 司 监 管 四 商 业 银 行 发 行 优 先 股 补 充 一 级 资 本, 应 符 合 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 和 中 国 银 监 会 关 于 商 业 银 行 资 本 工 具 创 新 的 指 导 意 见 ( 银 监 发 号 ) 规 定 的 其 他 一 级 资 本 工 具 合 格 标 准 五 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 有 关 规 定, 商 业 银 行 应 在 发 行 合 约 中 明 确 有 权 取 消 优 先 股 的 股 息 支 付 且 不 构 成 违 约 事 件 ; 未 向 优 先 股 股 东 足 额 派 发 的 股 息 不 累 积 到 下 一 计 息 年 度 商 业 银 行 在 行 使 上 述 权 利 时 应 充 分 考 虑 优 先 股 股 东 的 权 益 商 业 银 行 决 定 取 消 优 先 股 股 息 支 付 的, 应 在 付 息 日 前 至 少 十 个 工 作 日 通 知 投 资 者 六 商 业 银 行 不 得 发 行 附 有 回 售 条 款 的 优 先 股 商 业 银 行 行 使 赎 回 权, 应 遵 守 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定 七 商 业 银 行 应 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 和 优 先 股 试 点 管 理 办 法 等 规 定, 设 置 将 优 先 股 强 制 转 换 为 普 通 股 的 条 款, 即 当 触 发 事 件 发 生 时, 商 业 银 行 按 合 约 约 定 将 优 先 股 转 换 为 普 通 股 商 业 银 行 发 行 包 含 强 制 转 换 为 普 通 股 条 款 的 优 先 股, 应 采 取 非 公 开 方 式 发 行 优 先 股 强 制 转 换 为 普 通 股 的 转 换 价 格 和 转 换 数 量 的 确 定 方 式, 由 发 行 人 和 投 资 者 在 发 行 合 约 中 约 定 商 业 银 行 设 置 优 先 股 强 制 转 换 为 普 通 股 条 款 的, 股 东 大 会 应 就 优 先 股 强 制 转 换 为 普 通 股 有 关 事 项 进 行 审 议, 包 括 转 换 价 格 的 确 定 方 式, 并 履 行 优 先 股 试 点 管 理 办 法 第 三 十 七 条 规 定 的 程 序 商 业 银 行 披 露 定 期 报 告 时, 应 专 门 披 露 优 先 4

8 股 强 制 转 换 情 况 商 业 银 行 发 生 优 先 股 强 制 转 换 为 普 通 股 的 情 形 时, 应 当 报 银 监 会 审 查 并 决 定, 并 按 照 证 券 法 第 六 十 七 条 及 证 监 会 的 相 关 规 定, 履 行 临 时 报 告 公 告 等 信 息 披 露 义 务 优 先 股 转 换 为 普 通 股 导 致 公 司 控 制 权 变 化 的, 还 应 符 合 证 监 会 的 有 关 规 定 八 除 遵 守 证 监 会 证 券 交 易 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 关 于 优 先 股 信 息 披 露 的 一 般 规 定 外, 商 业 银 行 应 按 照 银 监 会 关 于 商 业 银 行 资 本 构 成 信 息 披 露 的 监 管 要 求 ( 银 监 发 号 ) 的 相 关 规 定, 公 开 披 露 优 先 股 的 相 关 信 息 资 本 市 场 ST 长 油 退 市 在 即,A 股 盼 退 市 常 态 化 204 年 3 月 22 日,*ST 长 油 发 布 2013 年 年 报, 净 利 润 巨 亏 亿 元, 期 末 净 资 产 亿 元 因 2010 年 2011 年 和 2012 年 连 续 三 年 亏 损,*ST 长 油 自 2013 年 5 月 14 日 起 被 暂 停 上 市 根 据 上 交 所 的 规 则, 公 司 暂 停 上 市 后, 最 近 一 个 会 计 年 度 的 净 利 润 为 负 值, 将 会 退 市 3 月 31 日,*ST 长 油 公 告 表 示, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 预 计 2014 年 4 月 23 日 之 前 公 司 股 票 进 入 退 市 整 理 期 交 易, 期 限 为 三 十 个 交 易 日, 期 间 涨 跌 幅 限 制 为 10% 退 市 整 理 期 结 束 后, 公 司 股 票 将 从 上 海 证 券 交 易 所 摘 牌 虽 然 *ST 长 油 退 市 与 否, 还 要 等 待 上 交 所 最 后 裁 定, 但 由 于 连 续 四 年 亏 损 的 事 实, 退 市 概 率 较 大 *ST 长 油 公 告, 将 在 收 到 上 交 所 关 于 终 止 公 司 股 票 上 市 的 决 定 后 及 时 公 告 具 体 交 易 日 期 *ST 长 油 一 旦 退 市, 将 成 为 2012 年 退 市 制 度 改 革 以 来, 上 交 所 第 一 家 因 财 务 指 标 不 达 标 而 退 市 的 上 市 公 司 与 以 往 退 市 案 例 不 同, 持 有 *ST 长 油 股 票 的 投 资 者 未 来 在 A 股 市 场 仍 有 30 个 交 易 日 的 交 易 机 会 *ST 长 油 将 在 上 交 所 对 公 司 股 票 作 出 终 止 上 市 的 决 定 之 日 后 的 5 个 交 易 日 届 满 的 下 一 个 交 易 日 起, 进 入 退 市 整 理 期, 并 在 风 险 警 示 板 交 易 30 个 交 易 日 后 终 止 上 市 此 后, 公 司 股 票 将 转 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 即 新 三 板 ) 挂 牌 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 10 日 中 国 证 券 报 ) 5

9 政 策 大 红 包, 逾 10 家 文 化 类 企 业 扎 堆 申 报 IPO 国 务 院 办 公 厅 昨 日 印 发 两 个 文 件 : 文 化 体 制 改 革 中 经 营 性 文 化 事 业 单 位 转 制 为 企 业 的 规 定 进 一 步 支 持 文 化 企 业 发 展 的 规 定 文 化 产 业 再 获 政 策 支 持, 增 值 税 免 征 或 实 行 零 税 率 的 科 目 多 达 9 项 借 政 策 东 风, 文 化 企 业 有 望 通 过 资 本 市 场 迎 来 新 的 发 展 机 遇 目 前 有 逾 10 家 文 化 类 企 业 出 现 在 证 监 会 公 布 的 IPO 申 报 情 况 表 中 根 据 证 监 会 公 布 IPO 申 报 情 况 表, 排 队 的 企 业 也 很 多, 如 隶 属 于 传 播 与 文 化 业 的 南 方 出 版 传 媒 ( 行 情 股 吧 买 卖 点 ) 中 国 电 影 上 海 电 影 湖 北 知 音 传 媒 江 苏 省 广 电 有 线 信 息 网 络 保 利 文 化 集 团 新 丽 传 媒, 这 些 企 业 均 拟 在 沪 市 主 板 上 市 ; 隶 属 于 新 闻 与 出 版 业 的 江 苏 可 一 文 化 产 业 集 团 和 隶 属 于 广 播 电 影 电 视 业 的 广 州 金 逸 影 视 传 媒, 拟 在 深 交 所 上 市 此 外, 还 有 拟 在 创 业 板 上 市 的 千 乘 影 视 股 份 有 限 公 司 截 至 2013 年 12 月, 已 有 77 家 文 化 企 业 在 沪 深 两 地 资 本 市 场 上 市 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 17 日 上 海 证 券 报 ) 企 业 借 壳 新 规 发 威 3 家 上 市 公 司 资 产 重 组 急 刹 车 IPO 排 队 企 业 众 多, 上 市 之 路 漫 长, 一 些 企 业 无 法 忍 受 时 间 的 煎 熬, 借 壳 上 市 再 度 受 到 青 睐 近 期 高 金 食 品 新 世 纪 长 百 集 团 等 多 家 上 市 公 司 发 布 资 产 重 组 预 案 与 此 同 时, 借 壳 上 市 标 准 等 同 IPO 的 新 规 开 始 发 威, 顺 荣 股 份 鑫 富 药 业 的 重 大 资 产 重 组 审 核 未 通 过, 香 梨 股 份 因 借 壳 方 条 件 未 达 到 IPO 标 准 及 其 他 原 因 而 自 行 终 结 计 划 顺 荣 股 份 公 告 称, 收 购 网 游 公 司 三 七 玩 股 权 的 申 请 被 证 监 会 否 决 并 购 重 组 委 给 出 的 否 决 意 见 为 申 请 材 料 中 关 于 吴 氏 家 族 李 卫 伟 曾 开 天 三 者 之 间 是 否 构 成 一 致 行 动 人 的 认 定 不 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 第 83 条 的 规 定 该 办 法 第 83 条 列 举 了 关 于 一 致 行 动 人 认 定 的 相 关 条 件 鑫 富 药 业 公 告 称, 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 事 项 未 获 得 证 监 会 并 购 重 组 委 审 核 通 过 证 监 会 网 站 显 示, 此 次 重 组 被 否 的 原 因 在 于 : 标 的 公 司 会 计 基 础 薄 弱, 内 控 制 度 与 上 市 公 司 的 规 范 要 求 差 距 较 大, 不 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 6

10 重 组 管 理 办 法 第 十 条 第 项 的 规 定 香 梨 股 份 表 示, 终 止 重 大 资 产 重 组 事 项 的 具 体 原 因 分 别 是, 证 监 会 于 2013 年 11 月 30 日 发 布 新 的 借 壳 标 准, 明 确 借 壳 上 市 标 准 等 同 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 标 准, 而 拟 注 入 资 产 昌 源 水 务 预 计 原 重 组 预 案 的 标 的 资 产 2013 年 盈 利 情 况 难 以 满 足 借 壳 上 市 规 定 同 时,2014 年 3 月 中 国 水 务 及 其 股 东 单 位 发 生 重 大 人 事 调 整, 所 有 重 大 事 项 决 策 周 期 无 法 确 定 因 此 昌 源 水 务 方 面 在 与 中 国 水 务 沟 通 后, 建 议 香 梨 股 份 终 止 本 次 重 大 资 产 重 组 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 17 日 中 国 证 券 报 ) 中 介 机 构 告 别 发 审 委 IPO 重 启 前 证 监 会 查 遗 补 缺 随 着 IPO 重 启 逼 近, 新 一 届 主 板 发 审 委 换 届 工 作 也 如 箭 在 弦 按 照 往 年 惯 例, 证 监 会 在 每 年 5 月 份 都 会 公 布 新 一 届 主 板 发 审 委 成 员 名 单 今 年 亦 不 例 外 据 知 情 人 士 透 露, 监 管 层 已 经 在 着 手 换 届 事 宜 了 而 且, 跟 以 往 相 比, 这 次 发 审 委 成 员 结 构 调 整 变 化 很 大 证 监 会 发 审 委 办 法 规 定, 发 审 委 委 员 每 届 任 期 一 年, 可 以 连 任, 但 最 长 不 超 过 3 届 在 连 续 3 届 任 期 已 满 之 后, 今 年 有 部 分 委 员 将 退 下 来 不 过, 此 次 不 同 之 处 在 于, 在 补 充 提 名 的 新 一 届 候 选 名 单 中, 包 括 会 计 师 律 师 事 务 所 及 资 产 评 估 机 构 等 中 介 机 构 将 不 再 推 荐 新 候 选 委 员, 而 是 改 由 投 资 公 司 等 市 场 机 构 推 荐 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 17 日 21 世 纪 经 济 报 道 ) 多 家 上 市 公 司 分 拆 子 公 司 挂 牌 新 三 板 随 着 挂 牌 制 度 交 易 制 度 的 不 断 完 善, 新 三 板 吸 引 力 正 在 逐 步 加 强 日 前 海 欣 股 份 旗 下 医 药 公 司 海 欣 药 业 拟 于 新 三 板 挂 牌 交 易, 成 为 近 两 个 月 来 第 二 家 分 拆 子 公 司 到 新 三 板 挂 牌 的 药 企 就 在 上 个 月, 精 华 制 药 控 股 51% 的 子 公 司 江 苏 森 萱 医 药 化 工 公 司 启 动 改 制, 决 意 冲 刺 新 三 板 与 此 同 时, 东 软 集 团 控 股 子 公 司 东 软 慧 聚 华 谊 兄 弟 与 浙 报 传 媒 参 股 公 司 随 视 传 媒 等 也 纷 纷 表 示 将 挂 牌 新 三 板 一 时 间, 新 三 板 成 为 上 市 公 司 及 其 股 东 实 施 另 类 资 产 证 券 化 的 重 要 手 段 2014 年 1 月 以 来, 云 南 铜 业 大 族 激 光 互 动 娱 乐 鲁 信 创 投 创 元 科 技 等 公 司 控 股 或 参 股 公 司 纷 纷 在 新 三 板 挂 牌 7

11 据 不 完 全 统 计, 目 前 已 有 十 余 家 A 股 上 市 公 司 的 子 公 司 成 功 在 新 三 板 挂 牌 交 易 其 中 互 动 娱 乐 持 股 28.5% 的 子 公 司 树 业 环 保 云 南 铜 业 及 大 股 东 云 铜 集 团 累 计 持 股 91.87% 的 子 公 司 云 铜 科 技, 均 在 新 三 板 系 统 发 布 了 对 外 投 资 公 告, 显 示 一 切 经 营 正 常 上 市 公 司 分 拆 子 公 司 在 新 三 板 挂 牌 在 实 务 中 已 获 得 认 可 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 18 日 证 券 时 报 网 ) 首 发 审 核 流 程 修 订 受 理 后 即 预 披 露 2014 年 4 月 18 日, 证 监 会 新 闻 发 言 人 邓 舸 通 报 了 证 监 会 修 订 首 发 审 核 工 作 流 程 的 情 况, 其 中, 发 行 监 管 部 在 正 式 受 理 后 即 按 程 序 安 排 预 先 披 露, 反 馈 意 见 回 复 后 初 审 会 前, 再 按 规 定 安 排 预 先 披 露 更 新 邓 舸 介 绍, 为 落 实 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2013]42 号 ) 及 配 套 文 件 的 相 关 要 求, 证 监 会 对 首 发 申 请 审 核 流 程 重 新 进 行 梳 理, 并 据 此 对 每 周 向 社 会 公 布 的 首 发 审 核 工 作 流 程 和 企 业 基 本 信 息 表 进 行 了 修 订 一 是 发 行 监 管 部 在 正 式 受 理 后 即 按 程 序 安 排 预 先 披 露, 反 馈 意 见 回 复 后 初 审 会 前, 再 按 规 定 安 排 预 先 披 露 更 新 ; 二 是 鉴 于 已 要 求 保 荐 机 构 建 立 公 司 内 部 问 核 机 制, 在 首 发 企 业 审 核 过 程 中, 不 再 设 问 核 环 节 ; 三 是 将 首 发 见 面 会 安 排 在 反 馈 会 后 召 开, 增 强 交 流 针 对 性, 提 高 见 面 会 效 率 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 19 日 证 券 时 报 ) 28 家 IPO 公 司 集 中 预 披 露, 8 家 深 转 沪 2014 年 4 月 18 日 夜,28 家 拟 首 次 公 开 募 股 (IPO) 公 司 招 股 书 申 报 稿 在 新 的 IPO 信 息 披 露 平 台 亮 相, 这 是 自 2012 年 10 月 25 日 以 来, 近 一 年 半 时 间 里 首 次 有 拟 上 市 公 司 预 披 露, 意 味 着 新 股 发 行 审 核 的 窗 口 已 经 打 开 值 得 注 意 的 是, 有 8 家 原 计 划 在 深 市 中 小 板 上 市 的 公 司, 变 更 上 市 地 至 沪 市 它 们 新 发 股 份 在 2000 万 股 至 3335 万 股 之 间, 其 中, 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 发 行 股 数 最 多, 拟 发 行 不 超 过 3335 万 股 这 意 味 着, 上 交 所 将 重 现 中 小 型 企 业 上 市 据 统 计, 此 次 预 披 露 的 28 家 企 业 预 计 募 集 资 金 超 127 亿 元 其 中, 拟 在 主 8

12 板 上 市 的 企 业 16 家, 拟 募 资 亿 元 ; 拟 在 中 小 板 上 市 的 企 业 4 家, 拟 募 资 9.78 亿 元 ; 拟 在 创 业 板 上 市 的 企 业 8 家, 拟 募 资 亿 元 本 次 预 披 露 企 业 多 处 于 审 核 通 道 中 的 已 反 馈 已 受 理 阶 段, 其 中,14 家 企 业 为 更 新 财 务 数 据 后 再 度 进 行 预 披 露 的 企 业,14 家 企 业 为 此 前 已 反 馈 过 意 见 后 首 次 进 行 预 披 露 的 企 业 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 21 日 证 券 时 报 ) 金 融 银 行 五 类 应 收 账 款 保 理 融 资 被 叫 停 银 行 保 理 业 务 在 迅 速 发 展 的 同 时, 也 增 加 了 坏 账 风 险 银 监 会 近 日 公 布 并 施 行 商 业 银 行 保 理 业 务 管 理 暂 行 办 法 ( 以 下 简 称 办 法 ), 要 求 商 业 银 行 今 后 不 得 为 权 属 不 清 寄 售 合 同 等 五 类 应 收 账 款 做 保 理 融 资 办 法 要 求, 商 业 银 行 应 当 根 据 自 身 内 部 控 制 水 平 和 风 险 管 理 能 力, 制 定 适 合 叙 做 保 理 融 资 业 务 的 应 收 账 款 标 准, 并 明 确 规 定 商 业 银 行 不 得 基 于 不 合 法 基 础 交 易 合 同 寄 售 合 同 未 来 应 收 账 款 权 属 不 清 的 应 收 账 款 因 票 据 或 其 他 有 价 证 券 而 产 生 的 付 款 请 求 权 等 开 展 保 理 融 资 业 务 所 谓 的 保 理 业 务 是 指 以 债 权 人 转 让 其 应 收 账 款 为 前 提, 集 应 收 账 款 催 收 管 理 坏 账 担 保 及 融 资 于 一 体 的 综 合 性 金 融 服 务 与 一 般 贷 款 融 资 相 比, 保 理 业 务 准 入 门 槛 相 对 较 低, 银 行 通 过 保 理 融 资 可 帮 助 小 微 企 业 将 应 收 账 款 转 变 为 现 金 收 入 近 年 来, 保 理 业 务 呈 现 快 速 发 展 态 势 统 计 数 据 显 示,2013 年 上 半 年, 国 内 保 理 业 务 量 达 1.23 万 亿 元, 同 比 增 长 % 银 行 开 展 保 理 业 务 之 后, 增 加 了 债 权 人 转 嫁 来 的 风 险 关 于 基 础 交 易 的 真 实 性, 办 法 也 提 出 了 明 确 审 核 要 求 : 商 业 银 行 受 理 保 理 融 资 业 务 时, 应 当 严 格 审 核 卖 方 或 买 方 的 资 信 经 营 及 财 务 状 况, 分 析 拟 做 保 理 融 资 的 应 收 账 款 情 况, 包 括 是 否 出 质 转 让 以 及 账 龄 结 构, 合 理 判 断 买 方 的 付 款 意 愿 付 款 能 力 以 及 卖 方 的 回 购 能 力 等 业 内 专 家 表 示, 应 收 账 款 真 实 性 审 核 是 保 理 业 务 风 险 防 范 的 第 一 道 关 卡, 若 9

13 客 户 利 用 伪 造 变 造 发 票 等 方 式 套 取 银 行 信 用, 一 旦 银 行 疏 忽 相 关 合 同 发 票 等 交 易 背 景 资 料, 会 直 接 导 致 第 一 还 款 来 源 落 空 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 21 日 北 京 商 报 ) 2014 年 全 国 社 保 基 金 预 算 收 入 同 比 增 长 9.1% 近 日, 财 政 部 公 布 2014 年 全 国 社 会 保 险 基 金 预 算 情 况 显 示, 汇 总 中 央 和 地 方 预 算, 今 年 全 国 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元, 比 上 年 增 长 9.1% 其 中, 保 险 费 收 入 亿 元 ; 财 政 补 贴 收 入 8212 亿 元 今 年 全 国 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 亿 元, 比 上 年 增 长 13.9% 本 年 收 支 结 余 5086 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 亿 元 据 财 政 部 社 会 保 障 司 介 绍, 今 年 全 国 社 会 保 险 基 金 预 算 按 险 种 分 别 编 制, 包 括 基 本 养 老 保 险 基 金 基 本 医 疗 保 险 基 金 工 伤 保 险 基 金 失 业 保 险 基 金 生 育 保 险 基 金 等 社 会 保 险 基 金 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 15 日 新 华 网 ) 银 监 会 央 行 联 手 整 顿 银 行 与 支 付 机 构 合 作 日 前, 银 监 会 央 行 联 合 下 发 关 于 加 强 商 业 银 行 与 第 三 方 支 付 机 构 合 作 业 务 管 理 的 通 知 ( 以 下 简 称 通 知 ), 对 商 业 银 行 与 第 三 方 支 付 机 构 建 立 业 务 关 联 提 出 了 18 条 具 体 要 求 并 要 求 商 业 银 行 按 照 通 知 规 定, 做 好 相 应 的 制 度 及 合 同 修 订 工 作, 最 迟 应 于 2014 年 6 月 30 日 前 完 成 相 关 工 作 通 知 强 调, 客 户 银 行 账 户 与 第 三 方 支 付 机 构 首 次 建 立 业 务 关 联 时, 应 经 双 重 认 证, 即 客 户 在 通 过 第 三 方 支 付 机 构 认 证 同 时, 还 需 要 通 过 商 业 银 行 的 客 户 身 份 鉴 别 通 知 还 规 定, 商 业 银 行 应 保 留 完 整 的 支 付 信 息, 在 相 关 法 律 法 规 规 定 的 期 限 内 妥 善 保 管, 并 向 客 户 提 供 第 三 方 支 付 机 构 的 签 约 查 询 和 交 易 查 询 功 能 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 18 日 第 一 财 经 日 报 ) 10

14 并 购 重 组 上 交 所 徐 明 : 近 两 年 上 交 所 上 市 公 司 并 购 重 组 交 易 金 额 达 6560 亿 元 2014 年 4 月 17 日, 上 海 证 券 交 易 所 副 总 经 理 徐 明 在 首 届 中 国 跨 境 投 资 并 购 峰 会 上 表 示,2012 年 和 2013 年 上 交 所 上 市 公 司 共 有 737 家 启 动 了 重 大 或 非 重 大 资 产 重 组 和 吸 收 并 购 事 项, 合 计 交 易 金 额 6,560 亿 元 徐 明 透 露,2012 年 和 2013 年 上 交 所 上 市 公 司 共 有 737 家 启 动 了 重 大 或 非 重 大 资 产 重 组 和 吸 收 并 购 事 项, 合 计 交 易 金 额 6560 亿 元 其 中, 超 过 半 数 是 市 场 化 的 产 业 并 购, 有 12 单 上 市 公 司 收 购 海 外 资 产, 外 国 投 资 者 收 购 境 内 上 市 公 司 2 单 徐 明 表 示, 未 来 上 市 公 司 跨 境 并 购 活 动 将 逐 步 增 多 首 先, 中 国 经 济 的 发 展 将 提 升 上 市 公 司 并 购 重 组 活 跃 度 ; 其 次, 国 家 宏 观 政 策 鼓 励 企 业 进 行 跨 境 并 购, 国 务 院 出 台 一 系 列 文 件 支 持 企 业 走 出 去, 同 时 大 力 简 化 审 批 程 序 ; 此 外, 从 企 业 微 观 层 面 上 看, 跨 境 并 购 也 是 上 市 公 司 自 身 发 展 的 需 要 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 17 日 搜 狐 财 经 网 ) 投 中 集 团 :2014 年 将 是 并 购 爆 发 点 在 2014 年 4 月 18 日 举 行 的 2014 年 中 国 投 资 年 会 上 海 中, 投 中 集 团 执 行 总 裁 金 建 华 表 示,VC/PE 行 业 是 一 个 周 期 很 长 价 值 投 资 驱 动 的 一 个 行 业 宏 观 经 济 和 政 策 对 VC/PE 行 业 的 影 响 有 时 候 会 特 别 直 接, 从 长 远 来 讲 它 的 影 响 会 更 大, 所 以 不 得 不 去 考 虑 宏 观 经 济 层 面 上 对 这 个 行 业 的 影 响 和 长 期 的 判 断 金 建 华 表 示,2014 年 是 开 启 价 值 投 资 的 新 纪 元 从 今 年 一 季 度 的 市 场 表 现 来 看,GP( 普 通 合 伙 人 ) 的 募 资 极 其 强 劲, 投 资 阶 段 前 移 趋 势 加 重, 其 中 BC 投 资 的 表 现 特 别 明 显, 这 是 VC/PE 行 业 释 放 出 来 的 很 直 接 的 信 号, 大 家 可 能 更 重 视 长 期 的 价 值 投 资 而 非 短 期 内 的 相 对 不 成 熟 或 者 相 对 短 期 的 一 些 投 资 行 为 在 退 出 方 面, 金 建 华 指 出,IPO 重 启 明 显 改 善 退 出 市 场 环 境 IPO 退 出 数 量 爆 增, 无 论 是 A 股 还 是 美 股 港 股 都 是 对 中 国 的 VC/PE 有 极 大 的 利 好 金 建 华 还 表 示, 从 VC/PE 的 角 度 来 讲, 并 购 未 来 应 该 是 一 个 除 了 IPO 之 外 11

15 最 重 要 的 退 出 渠 道 之 一 今 年 如 果 政 策 层 面 进 一 步 开 放, 我 们 认 为,2014 年 对 于 并 购 来 讲, 应 该 是 一 个 很 好 的 爆 发 点 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 21 日 凤 凰 财 经 网 ) 境 外 上 市 乐 居 美 国 纽 交 所 上 市 4 月 17 日, 乐 居 正 式 在 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 股 票 代 码 为 LEJU, 首 日 收 报 美 元, 较 发 行 价 上 涨 18.60% 按 收 盘 价 计 算, 乐 居 目 前 市 值 为 14.2 亿 美 元 乐 居 以 每 股 10 的 发 行 价 发 行 1150 万 股 美 国 存 托 凭 证, 最 多 募 集 1.15 亿 美 元 资 金 招 股 书 显 示,IPO 前, 易 居 共 持 有 乐 居 100,798,200 股 股 票, 占 股 84.0%, 腾 讯 持 股 19,201,800 股, 占 股 16.0%;IPO 后, 易 居 持 股 总 数 不 变, 占 股 稀 释 为 76.3%, 腾 讯 持 股 增 加 为 21,231,220 股, 占 股 16.1% 乐 居 的 招 股 说 明 书 显 示, 该 公 司 2013 年 营 收 达 到 亿 美 元, 较 上 年 的 亿 美 元 增 长 近 一 倍 ; 乐 居 2013 年 实 现 净 利 润 4270 万 美 元 乐 居 将 在 纽 约 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 股 票 交 易 代 码 为 LEJU 乐 居 表 示, 该 公 司 计 划 使 用 募 集 到 的 资 金 扩 展 进 入 新 市 场, 并 改 善 自 己 的 技 术 基 础 设 施 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 18 日 中 金 在 线 ) 微 博 美 国 纳 斯 达 克 上 市 新 浪 微 博 登 陆 美 国 纳 斯 达 克 交 易 所, 发 行 1680 万 股, 最 终 发 行 定 价 17 美 元, 位 于 此 前 拟 定 发 行 价 格 区 间 的 下 限 按 此 价 格 计 算, 新 浪 微 博 将 募 集 资 金 亿 美 元, 低 于 预 期 对 于 募 资 金 额 的 降 低 和 将 定 价 最 终 落 在 17 美 元 数 据 显 示, 新 浪 微 博 一 季 度 净 亏 损 4740 万 美 元, 而 去 年 同 期 净 亏 损 为 1920 万 美 元 ; 营 收 为 6750 万 美 元, 12

16 与 去 年 同 期 相 比 增 长 一 倍 以 上, 但 与 上 一 季 度 相 比 则 下 滑 5% 左 右 此 次 IPO 前, 新 浪 持 有 新 浪 微 博 77.6% 的 股 份, 阿 里 巴 巴 持 有 19.3% 的 股 份 美 国 证 券 交 易 委 员 会 文 件 披 露, 阿 里 巴 巴 曾 于 今 年 3 月 14 日 提 出 申 请, 将 通 过 增 持 使 其 持 有 的 新 浪 微 博 股 份 额 从 19.3% 上 升 至 32%, 新 浪 持 股 降 至 56.9% ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 18 日 凤 凰 网 ) 国 际 贸 易 欧 盟 对 中 国 硅 铁 作 出 反 倾 销 日 落 复 审 终 裁 2014 年 4 月 10 日, 欧 盟 委 员 会 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 的 硅 铁 作 出 反 倾 销 日 落 复 审 终 裁, 裁 定 终 止 现 行 反 倾 销 措 施 将 导 致 欧 盟 成 员 国 国 内 产 业 倾 销 和 损 害 的 继 续 或 再 度 发 生, 因 此 继 续 对 该 产 品 的 反 倾 销 措 施 2013 年 2 月 28 日, 欧 盟 委 员 会 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 和 俄 罗 斯 的 硅 铁 发 起 反 倾 销 日 落 复 审 调 查 被 调 查 产 品 的 欧 盟 海 关 编 码 为 和 年 11 月 30 日, 欧 盟 委 员 会 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 埃 及 哈 萨 克 斯 坦 马 其 顿 和 俄 罗 斯 的 硅 铁 发 起 反 倾 销 立 案 调 查 被 调 查 产 品 欧 盟 海 关 税 则 编 码 为 和 年 2 月 28 日, 欧 盟 委 员 会 发 布 公 告, 对 本 案 作 出 肯 定 性 终 裁, 中 国 3 家 应 诉 企 业 中 的 1 家 获 得 市 场 经 济 地 位, 其 单 独 税 率 为 15.6%; 另 1 家 企 业 获 得 分 别 裁 决 地 位, 其 单 独 税 率 为 29.0%; 中 国 其 他 企 业 统 一 税 率 为 31.2% 美 国 商 务 部 对 中 国 新 充 气 工 程 机 械 轮 胎 作 出 反 倾 销 情 势 变 更 复 审 初 裁 2014 年 4 月 17 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 的 新 充 气 工 程 机 械 轮 胎 作 出 反 倾 销 情 势 变 更 复 审 初 裁, 裁 定 新 公 司 与 原 公 司 是 同 一 经 营 主 体, 是 原 13

17 公 司 权 利 义 务 的 继 承 主 体, 美 国 商 务 部 将 对 新 公 司 实 施 与 原 公 司 适 用 相 同 的 反 倾 销 措 施 2013 年 10 月 30 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 的 新 充 气 工 程 机 械 轮 胎 发 起 反 倾 销 情 势 变 更 复 审 调 查 2007 年 8 月 7 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 的 新 充 气 工 程 机 械 轮 胎 发 起 反 倾 销 立 案 调 查 被 调 查 产 品 的 海 关 编 码 为 年 7 月 15 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 对 该 案 作 出 终 裁, 裁 定 4 家 强 制 应 诉 企 业 的 反 倾 销 税 率 为 0% 至 19.15%, 单 独 税 率 企 业 获 得 9.48% 的 平 均 税 率, 中 国 其 他 企 业 统 一 税 率 为 % 美 国 商 务 部 对 中 国 1,1,1,2- 四 氟 乙 烷 作 出 反 补 贴 调 查 初 裁 2014 年 4 月 18 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 的 1,1,1,2- 四 氟 乙 烷 作 出 反 补 贴 初 裁, 裁 定 3 家 应 诉 企 业 获 得 1.35% 和 28.74% 的 单 独 税 率, 中 国 其 他 企 业 统 一 税 率 为 16.39% 2013 年 12 月 9 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 对 原 产 于 中 国 的 1,1,1,2- 四 氟 乙 烷 发 起 反 补 贴 立 案 调 查 被 调 查 产 品 的 海 关 编 码 为

18 知 识 产 权 海 关 总 署 绿 茵 行 动 保 护 世 界 杯 知 识 产 权 日 前, 从 海 关 总 署 获 悉, 自 即 日 起 至 2014 年 7 月 31 日, 海 关 总 署 决 定 组 织 开 展 一 次 保 护 2014 年 世 界 杯 足 球 赛 知 识 产 权 的 专 项 执 法 行 动, 即 绿 茵 行 动 为 遏 制 近 期 与 世 界 杯 足 球 赛 相 关 的 商 标 侵 权 行 为, 海 关 总 署 要 求, 各 地 海 关 要 加 强 对 国 际 足 联 和 赞 助 商 在 海 关 总 署 备 案 的 商 标 权 和 著 作 权 的 保 护, 对 出 口 到 巴 西 和 其 他 中 南 美 国 家 的 相 关 货 物 要 重 点 监 控, 在 监 管 中 发 现 涉 及 在 海 关 总 署 备 案 的 知 识 产 权 的 出 口 货 物, 要 逐 批 核 对 是 否 属 于 在 海 关 总 署 备 案 的 合 法 使 用 人 ( 中 文 或 者 英 文 ) 生 产 或 其 委 托 生 产 的 产 品 ; 要 加 强 与 相 关 权 利 人 的 联 系 配 合, 可 邀 请 相 关 权 利 人 对 现 场 执 法 人 员 进 行 鉴 别 侵 权 货 物 的 培 训 ; 要 积 极 帮 助 出 口 企 业 联 系 相 关 权 利 人 对 境 外 订 单 进 行 鉴 定, 争 取 从 源 头 制 止 侵 权 的 发 生, 避 免 出 口 企 业 因 无 意 识 侵 权 而 遭 受 经 济 损 失 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 11 日 中 国 知 识 产 权 报 ) 国 家 级 企 业 技 术 中 心 成 知 识 产 权 创 造 生 力 军 近 日, 从 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 获 悉, 国 家 发 展 改 革 委 以 国 家 级 企 业 技 术 中 心 为 抓 手, 努 力 推 进 企 业 知 识 产 权 工 作 截 至 目 前, 已 认 定 国 家 级 企 业 技 术 中 心 累 计 达 1002 家, 成 为 知 识 产 权 创 造 运 用 生 力 军 国 家 发 展 改 革 委 有 关 负 责 人 表 示, 近 年 来, 国 家 发 展 改 革 委 通 过 出 台 一 系 列 相 关 政 策 和 措 施, 持 续 加 大 对 企 业 创 新 基 础 能 力 建 设 的 支 持 力 度, 引 导 创 新 资 源 向 企 业 集 聚, 进 一 步 强 化 了 企 业 知 识 产 权 的 产 出 能 力 2013 年 度, 新 认 定 国 家 级 企 业 技 术 中 心 123 家, 择 优 支 持 46 个 国 家 级 企 业 技 术 中 心 强 化 研 发 试 验 平 台 建 设, 还 支 持 相 关 企 业 承 担 或 参 与 建 设 了 一 批 国 家 工 程 实 验 室 工 程 研 究 中 心 国 家 地 方 联 合 创 新 平 台 等 基 础 设 施, 为 强 化 企 业 的 知 识 产 权 能 力 奠 定 了 坚 实 的 基 础 截 至 目 前, 已 认 定 的 1002 家 国 家 级 企 业 技 术 中 心 拥 有 有 效 发 明 专 利 超 过 10 万 件 据 介 绍, 国 家 级 企 业 技 术 中 心 拥 有 的 有 效 发 明 专 利 占 全 国 大 型 工 业 企 业 发 明 专 利 拥 有 量 的 71.4%, 研 发 经 费 投 入 占 全 国 大 型 工 业 企 业 研 发 经 费 投 入 总 和 的 15

19 71.7%, 两 者 所 占 比 例 十 分 接 近 目 前, 国 家 级 企 业 技 术 中 心 在 研 科 技 项 目 总 数 达 到 9.8 万 项, 平 均 每 个 国 家 级 企 业 技 术 中 心 在 研 项 目 约 为 全 国 大 型 工 业 企 业 在 研 项 目 平 均 数 的 近 5 倍 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 11 日 中 国 知 识 产 权 资 讯 网 ) 中 国 首 个 正 版 音 乐 曲 库 交 易 平 台 建 成 从 北 京 市 版 权 局 获 悉, 北 京 市 已 建 成 国 内 首 个 正 版 音 乐 曲 库 交 易 平 台, 对 于 音 乐 版 权 保 护 起 到 了 重 要 作 用 北 京 市 版 权 局 借 鉴 对 影 视 网 站 监 控 成 功 的 经 验, 建 立 并 启 动 了 从 版 权 登 记 版 权 声 明 版 权 预 警 版 权 监 测 代 理 通 知 到 侵 权 查 处 的 音 乐 网 站 ( 含 无 线 音 乐 客 户 端 ) 的 监 管 机 制, 及 时 发 现 问 题, 净 化 了 网 络 环 境 特 别 是 完 成 了 中 国 好 声 音 快 乐 男 声 等 多 档 音 乐 选 秀 节 目 等 合 计 1000 首 音 乐 作 品 的 版 权 监 管 工 作 为 了 更 好 地 实 现 对 于 音 乐 作 品 版 权 的 保 护, 北 京 市 版 权 局 推 出 数 字 音 乐 版 权 收 入 倍 增 计 划, 旨 在 通 过 搭 建 合 作 平 台, 在 3 年 内, 逐 步 建 立 音 乐 版 权 商 业 运 营 的 新 模 式, 实 现 作 者 作 品 运 营 商 作 品 制 作 商 各 方 的 共 赢 为 了 落 实 倍 增 计 划, 北 京 市 版 权 局 选 择 卡 拉 OK 作 为 突 破 口, 依 托 版 权 监 测 版 权 交 易 等 业 务, 初 步 建 立 了 首 个 产 业 级 的 音 乐 版 权 基 础 数 据 库, 并 建 成 了 国 内 首 个 正 版 音 乐 曲 库 的 交 易 平 台, 使 得 北 京 近 千 家 歌 厅 在 此 完 成 版 权 交 易 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 11 日 北 京 商 报 ) 如 约 而 至 我 国 首 家 移 动 技 术 专 利 公 司 成 立 TD 产 业 联 盟 (TDIA) 在 近 日 举 行 的 第 二 届 中 国 电 子 信 息 博 览 会 上 正 式 宣 布, 中 国 首 家 移 动 技 术 专 利 公 司 成 立 TD 产 业 联 盟 秘 书 长 杨 骅 表 示, 移 动 技 术 专 利 公 司 的 成 立, 将 为 企 业 提 供 知 识 产 权 合 作 平 台, 提 升 企 业 市 场 竞 争 优 势, 有 效 保 护 企 业 的 无 形 资 产, 激 励 企 业 技 术 创 新 活 力, 为 我 国 移 动 通 信 产 业 健 康 持 续 发 展 保 驾 护 航 TD-LTE-A 被 确 认 为 4G 国 际 标 准, 标 志 着 我 国 从 电 信 大 国 向 电 信 强 国 又 迈 16

20 出 了 一 大 步 为 构 建 移 动 专 利 体 系, 防 御 和 应 对 未 来 可 能 的 专 利 纠 纷, 加 大 TD-LTE 海 外 市 场 拓 展 力 度,TD 产 业 联 盟 联 合 TD 产 业 链 上 下 游 核 心 企 业, 组 建 专 利 公 司, 以 市 场 化 运 作 机 制 推 动 移 动 技 术 专 利 合 作, 降 低 4G 准 入 门 槛, 加 速 TD-LTE 商 用 发 展 步 伐, 尤 其 是 降 低 千 元 多 模 4G 终 端 的 专 利 费, 推 动 移 动 通 信 技 术 与 市 场 的 发 展 TD 产 业 联 盟 在 推 动 TD 产 业 发 展 上 的 实 践 证 明, 专 利 合 作 是 促 进 产 业 发 展 的 重 要 条 件, 而 只 有 产 业 链 上 各 个 企 业 拥 有 共 同 的 产 业 与 市 场 发 展 目 标 时, 产 业 链 上 下 游 企 业 的 专 利 合 作 才 有 了 基 础 TD 产 业 联 盟 成 员 在 TD-SCDMA 专 利 成 功 合 作 证 明 了 这 点 同 时, 产 业 链 上 下 游 企 业 为 了 共 同 的 目 标 而 开 展 专 利 合 作, 又 会 进 一 步 提 升 企 业 推 动 产 业 与 市 场 发 展 的 积 极 性, 进 而 加 速 产 业 与 市 场 的 发 展 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 14 日 中 国 经 济 网 ) 建 筑 与 房 地 产 行 业 环 境 渐 变 大 型 房 企 转 舵 瞄 上 " 轻 资 产 " 近 来, 包 括 万 科 保 利 地 产 世 茂 房 地 产 在 内 的 龙 头 企 业 都 相 继 提 出 了 向 轻 资 产 方 向 发 展 的 战 略 转 型 在 证 券 时 报 记 者 采 访 的 不 少 业 内 人 士 看 来, 随 着 行 业 利 润 率 和 杠 杆 率 的 长 期 下 降, 重 资 产 将 不 再 是 房 企 的 最 佳 选 择, 而 轻 资 产 模 式 则 会 得 到 越 来 越 多 的 用 武 之 地 房 企 轻 资 产 策 略 受 到 不 少 机 构 认 可 广 发 证 券 如 是 评 价 万 科 的 小 股 操 盘 : 提 升 净 资 产 收 益 率 (ROE) 水 平, 进 而 将 提 升 万 科 的 内 在 价 值 从 估 值 角 度 来 看, 品 牌 输 出 和 轻 资 产 运 作 的 不 断 尝 试, 将 提 升 万 科 无 形 资 产 的 盈 利 能 力, 进 而 带 动 净 资 产 溢 价 率 的 上 扬 国 泰 君 安 也 认 为 保 利 的 信 保 房 地 产 基 金 盈 利 能 力 极 强 今 年 计 划 向 金 融 资 产 管 理 业 务 延 伸 的 房 地 产 轻 资 产 服 务 商 世 联 行 也 因 为 管 理 致 力 于 大 数 据 平 台 的 打 造, 被 机 构 投 资 者 看 重 随 着 利 润 水 平 的 下 降 和 金 融 环 境 的 收 紧, 轻 资 产 发 展 模 式 是 一 个 必 然 的 趋 势 贝 塔 咨 询 中 心 合 伙 人 杜 丽 虹 认 为 她 坦 言, 随 着 目 前 有 关 房 地 产 的 各 方 面 17

21 政 策 越 来 越 严, 如 果 还 强 调 资 产 规 模, 自 有 资 金 就 会 越 投 越 多, 投 资 回 报 率 就 会 不 断 被 拉 低 不 少 房 企 谋 求 轻 资 产 化, 也 是 自 然 选 择 的 结 果 不 过, 尽 管 轻 资 产 化 的 房 企 在 国 内 资 本 市 场 受 到 热 捧, 但 在 H 股 市 场 上 却 并 不 受 待 见 提 出 社 区 服 务 代 建 等 轻 资 产 业 务 的 花 样 年 绿 城 等 股 价 表 现 平 平, 鲜 有 机 构 就 其 盈 利 前 景 开 展 研 究 而 提 出 了 云 平 台 的 世 茂 房 地 产 也 更 多 是 靠 业 绩, 而 不 是 概 念, 才 受 到 投 资 者 的 追 捧 辉 立 证 券 地 产 行 业 分 析 师 陈 耕 认 为, 出 现 这 种 状 况, 主 要 是 因 为 目 前 房 企 的 轻 资 产 业 务 并 非 其 主 营 业 务, 收 入 贡 献 有 限 尽 管 房 地 产 行 业 在 短 时 间 内 无 法 摆 脱 对 销 售 额 的 依 赖, 但 无 可 否 认 新 服 务 轻 资 产 代 表 着 地 产 行 业 一 个 新 的 方 向 陈 耕 称 正 如 陈 耕 所 言, 在 轻 资 产 这 条 路 上, 世 联 行 董 事 长 陈 劲 松 走 的 相 当 坚 定 他 曾 坦 言, 以 住 宅 开 发 为 主 的 房 地 产 黄 金 十 年 已 成 过 往, 房 地 产 的 下 半 场 才 刚 刚 开 始, 中 国 房 地 产 的 服 务 时 代 也 正 式 启 幕, 这 个 市 场 将 带 来 巨 大 的 盈 利 空 间 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 21 日 证 券 时 报 ) 全 国 商 品 房 库 存 5.2 亿 平 楼 市 已 触 顶 房 价 将 下 调 国 家 统 计 局 发 布 的 前 三 月 房 产 开 发 销 售 数 据 显 示, 前 三 月,3 月 末, 商 品 房 待 售 面 积 万 平 方 米, 比 2 月 末 增 加 766 万 平 方 米 其 中, 住 宅 待 售 面 积 增 加 492 万 平 方 米 库 存 的 增 加 与 销 售 低 迷 紧 密 相 关 数 据 显 示,1 月 份 ~3 月 份, 商 品 房 销 售 面 积 万 平 方 米, 同 比 下 降 3.8%; 降 幅 比 1-2 月 份 扩 大 3.7 个 百 分 点 ; 其 中, 住 宅 销 售 面 积 下 降 5.7% 商 品 房 销 售 额 亿 元, 下 降 5.2%, 降 幅 比 1-2 月 份 扩 大 1.5 个 百 分 点 ; 其 中, 住 宅 销 售 额 下 降 7.7% 从 数 据 看, 已 经 基 本 可 以 明 确, 市 场 在 2013 年 4 季 度 已 经 触 顶, 量 价 涨 幅 会 持 续 回 落 中 原 地 产 市 场 研 究 部 总 监 张 大 伟 分 析, 从 春 节 过 后 这 一 个 多 月 时 间 看, 当 前 房 企 与 客 群 之 间 的 博 弈 已 经 出 现 了 微 妙 的 变 化 在 信 贷 收 紧 自 住 房 供 应 等 多 方 因 素 的 冲 击 下, 供 需 双 方 的 市 场 预 判 已 经 出 现 转 向, 购 房 者 观 望 情 绪 增 多, 而 房 企 让 利 跑 量 心 理 渐 占 上 风, 供 需 格 局 已 经 悄 然 生 变 18

22 据 分 析,2013 年 已 经 出 现 了 楼 市 分 化 逐 渐 蔓 延 到 了 一 二 线 城 市 从 年 初 市 场 数 据 变 化 看, 一 二 线 调 整 的 趋 势 更 明 显 目 前, 杭 州 南 京 等 二 线 城 市 的 小 部 分 楼 盘 已 经 出 现 了 价 格 调 整 一 线 城 市 也 出 现 了 局 部 价 格 停 滞 国 家 统 计 局 的 数 据 也 印 证 了 这 种 明 显 的 分 野 数 据 显 示,1 月 份 ~3 月 份, 东 部 地 区 商 品 房 销 售 面 积 9699 万 平 方 米, 同 比 下 降 10.0%, 降 幅 比 1 月 份 ~2 月 份 扩 大 4 个 百 分 点 ; 销 售 额 7981 亿 元, 下 降 11.5% 而 中 部 地 区 商 品 房 销 售 面 积 5323 万 平 方 米, 增 长 6.8%, 西 部 地 区 商 品 房 销 售 面 积 5089 万 平 方 米, 下 降 1.0% 由 此 可 见, 东 部 地 区 的 一 二 线 城 市 下 滑 的 势 头 更 为 明 显 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 17 日 第 一 财 经 网 站 ) 78 家 央 企 加 速 退 出 房 地 产 : 将 冲 击 房 地 产 格 局 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 正 推 进 新 设 国 有 资 本 运 营 公 司, 部 分 央 企 将 纳 入 试 点 据 国 资 委 知 情 人 士 透 露, 房 地 产 央 企 将 成 为 本 轮 改 革 的 主 体 之 一, 如 果 改 革 能 够 顺 利 完 成, 将 会 加 速 78 家 央 企 退 出 房 地 产 的 步 伐 国 有 资 本 运 营 公 司 成 立 后, 将 掌 控 中 央 企 业 的 资 本 运 营 ( 财 权 ), 届 时, 作 为 政 府 职 能 部 门 的 国 资 委 将 主 要 负 责 管 理 中 央 企 业 的 行 政 职 能 ( 事 权 ) 事 实 上, 国 资 委 现 在 已 不 干 预 企 业 日 常 的 经 营, 只 是 在 方 向 上 做 引 导 据 中 国 房 地 产 报 称, 国 有 资 本 运 营 公 司 争 议 已 久 的 产 权 归 属 问 题 已 经 落 定 国 有 资 本 运 营 公 司 将 直 接 隶 属 于 国 资 委, 已 被 国 资 委 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 写 入 2014 年 工 作 要 点, 具 体 正 式 文 件 的 出 台 将 在 10 月 份 房 地 产 企 业 将 成 为 本 轮 改 革 的 重 要 内 容 国 资 委 一 位 内 部 人 士 如 是 说 据 悉, 关 于 房 地 产 行 业 的 央 企 改 革, 未 来 要 面 临 的 一 大 环 境 变 化, 可 能 就 是 集 团 母 公 司 层 面 股 份 制 改 造 的 可 能 性 比 如 中 信 股 份 整 体 注 入 香 港 上 市 公 司 中 信 泰 富 中 国 建 筑 将 中 建 地 产 注 入 香 港 上 市 公 司 中 海 地 产, 这 种 集 团 的 再 造, 或 将 有 利 于 激 发 集 团 的 市 场 化 活 力 或 许, 这 一 轮 涉 及 央 企 与 地 方 国 企 的 改 革 浪 潮, 也 将 冲 击 目 前 房 地 产 行 业 的 格 局 强 者 恒 强 的 定 律 或 将 被 打 破, 只 为 哪 家 企 业 能 抓 住 这 轮 房 地 产 企 业 变 革 的 先 机 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 15 日 中 国 新 闻 网 ) 19

23 住 建 部 称 适 时 拟 定 共 有 产 权 政 府 优 先 购 买 据 媒 体 4 月 12 日 报 道, 为 完 成 丰 富 城 市 住 房 供 应 体 系, 住 房 和 城 乡 建 设 部 已 经 开 始 考 虑 在 适 时 拟 定 共 有 产 权 住 房 指 导 意 见 ( 下 称 指 导 意 见 ), 以 便 作 为 全 国 推 广 共 有 产 权 住 房 的 规 章 依 据 据 悉, 所 谓 共 有 产 权 住 房, 即 政 府 和 市 民 双 方 共 同 拥 有 房 屋 的 产 权 中 低 收 入 住 房 困 难 家 庭 购 房 时, 可 按 个 人 与 政 府 的 出 资 比 例, 共 同 拥 有 房 屋 产 权 当 市 民 有 购 买 能 力 后, 则 可 以 向 政 府 赎 回 另 一 部 分 产 权, 变 共 有 产 权 为 自 有 产 权 这 一 住 房 供 应 形 式 最 早 由 江 苏 淮 安 提 出 并 进 行 实 践 目 前, 指 导 意 见 起 草 的 有 关 工 作, 由 住 建 部 房 地 产 市 场 监 管 司 住 房 保 障 司 住 房 改 革 与 发 展 司 共 同 推 进, 由 房 地 产 市 场 监 管 司 负 责 统 筹 协 调 共 有 产 权 房 方 面 上 较 有 共 识 的 为 第 一 项 和 第 四 项 其 中, 在 第 一 项 中, 共 有 产 权 住 房 有 望 被 界 定 为 丰 富 住 房 供 应 体 系 的 创 新, 因 此, 共 有 产 权 住 房 不 会 被 简 单 列 入 保 障 性 住 房 范 畴 同 时, 在 房 屋 权 属 登 记 信 息 和 房 产 证 上, 政 府 实 体 将 被 列 为 共 有 产 权 方, 从 而 明 确 其 法 律 地 位 在 第 四 项 中, 共 有 产 权 住 房 的 再 上 市, 将 保 障 政 府 的 优 先 权, 即 政 府 优 先 回 购, 或 共 有 产 权 的 自 然 人 向 政 府 赎 回 政 府 部 分 的 房 屋 所 有 权 优 先 回 购 权 实 际 上 是 授 予 了 地 方 政 府 在 共 有 产 权 住 房 再 上 市 交 易 时 的 利 益 选 择 权 力 在 优 先 回 购 权 下, 地 方 政 府 拥 有 两 个 路 径 可 以 选 择, 一 是 按 照 政 府 评 估 价, 由 政 府 回 购 自 然 人 手 中 的 房 屋 产 权, 而 实 际 评 估 权 则 掌 握 在 政 府 手 中 ; 二 是 再 上 市 交 易 时, 政 府 按 照 共 有 产 权 的 比 例, 直 接 按 比 例 分 享 房 屋 交 易 价 款, 这 其 中 亦 包 括 增 值 部 分 此 外, 在 指 导 意 见 的 前 期 探 讨 中, 已 经 基 本 明 确, 共 有 产 权 住 房 在 签 订 购 房 合 同 时, 须 在 合 同 文 本 中 明 确 政 府 和 购 房 人 之 间 在 产 权 分 享 比 例 上 的 相 关 内 容 不 过, 指 导 意 见 将 不 会 对 各 种 分 享 比 例 情 况 进 行 具 体 规 定, 这 一 比 例 将 放 权 给 地 方 政 府 根 据 本 地 具 体 情 况 自 行 制 定 据 悉, 除 了 江 苏 淮 安 最 早 推 行 并 实 践 共 有 产 权 住 房 外, 上 海 北 京 等 地 共 有 20

24 产 权 住 房 的 脚 步 已 经 早 都 启 动 了 2012 年 1 月, 上 海 降 低 了 共 有 产 权 房 的 准 入 门 槛, 月 收 入 达 到 5000 的 也 可 以 申 请 2013 年 10 月 末, 上 海 共 有 产 权 保 障 房 开 始 摇 号 选 房,2013 年 一 共 筹 集 了 大 约 3 万 套 房 源 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 4 月 14 日 观 点 地 产 网 ) 人 力 资 源 今 年 养 老 保 险 亏 空 或 超 千 亿 现 行 补 贴 模 式 难 持 续 财 政 部 15 日 公 布 了 2014 年 全 国 社 会 保 险 基 金 预 算 情 况, 按 险 种 分 别 编 制 显 示 若 今 年 预 算 执 行 情 况 基 本 符 合 预 算, 则 在 剔 除 财 政 补 贴 因 素 后,2014 年 城 镇 职 工 基 本 养 老 保 险 今 年 或 将 陷 入 收 不 抵 支 的 境 地 预 算 显 示,2014 年 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 支 结 余 2371 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 亿 元 但 在 剔 除 巨 额 财 政 补 贴 和 少 量 利 息 收 入 的 因 素 后, 情 况 却 并 不 乐 观 2014 年 养 老 保 险 基 金 收 入 亿 元, 比 上 年 增 长 8.1%, 其 中 : 保 险 费 收 入 亿 元, 财 政 补 贴 收 入 3038 亿 元 ; 支 出 亿 元 剔 除 财 政 补 贴 后, 当 期 保 险 费 收 入 与 支 出 相 减, 亏 空 1563 亿 元 ( 本 文 资 料 来 源 于 4 月 16 日 中 国 劳 动 争 议 网 ) 去 年 大 中 城 市 薪 酬 排 行 出 炉 上 海 仍 为 全 国 首 位 随 着 产 业 升 级 及 转 型,2014 年, 人 才 已 经 成 为 制 约 企 业 发 展 的 主 要 因 素 之 一, 企 业 招 人 难 留 人 才 更 难 基 于 此, 近 日, 中 欧 - 博 尔 捷 薪 酬 指 数 在 中 国 首 次 发 布 报 告 显 示, 从 全 国 各 大 城 市 的 薪 酬 来 看, 北 上 广 深 一 线 城 市 企 业 员 工 的 薪 酬 依 然 处 于 全 国 十 七 大 城 市 薪 酬 水 平 的 高 位, 平 均 年 薪 在 6 万 元 以 上, 领 先 于 全 国 其 他 城 市, 其 中 上 海 薪 酬 位 居 首 位, 这 主 要 是 因 为 上 海 的 经 济 贸 易 航 运 金 融 四 个 中 心 的 建 设 及 自 贸 区 建 立 起 到 的 带 动 作 用 (1) 一 线 城 市 薪 酬 排 名 : 上 海 21

25 (72300 元 ) 深 圳 (72000 元 ) 北 京 (66700 元 ) 广 州 (66100 元 );(2) 东 部 地 区 主 要 城 市 位 列 全 国 薪 酬 第 二 梯 队, 其 中, 杭 州 (64200 元 ) 苏 州 (61100 元 ) 南 京 (58700 元 ) 经 济 发 展 势 头 强 劲, 紧 逼 一 线 城 市, 远 高 于 其 他 东 部 城 市 (3) 武 汉 (43902 元 ) 得 益 于 地 理 优 势 和 便 捷 的 交 通 等 因 素, 领 跑 中 西 部 城 市 薪 酬 水 平 ( 本 文 资 料 来 源 于 4 月 9 日 中 国 劳 动 争 议 网 ) 经 典 案 例 锦 天 城 高 级 合 伙 人 律 师 陈 乃 蔚, 律 师 陈 博 代 理 涉 外 商 业 秘 密 纠 纷 案 件 被 最 高 人 民 法 院 评 为 2013 年 度 中 国 法 院 十 大 知 识 产 权 经 典 案 件 近 日, 陈 乃 蔚 律 师 陈 博 律 师 代 理 的 圣 莱 科 特 国 际 集 团 圣 莱 科 特 化 工 ( 上 海 ) 有 限 公 司 与 华 奇 ( 张 家 港 ) 化 工 有 限 公 司 徐 捷 侵 害 商 业 秘 密 纠 纷 案 被 最 高 人 民 法 院 评 为 2013 年 度 中 国 法 院 十 大 知 识 产 权 经 典 案 件 本 案 是 陈 乃 蔚 律 师 团 队 继 成 功 代 理 2011 年 被 最 高 人 民 法 院 评 为 2010 年 度 中 国 法 院 知 识 产 权 司 法 保 护 十 大 案 件 之 首 的 上 海 世 博 会 法 国 馆 与 王 群 专 利 侵 权 案 件 2012 年 被 最 高 人 民 法 院 评 为 2011 年 度 中 国 法 院 知 识 产 权 司 法 保 护 十 大 案 件 之 首 的 衣 念 ( 上 海 ) 时 装 贸 易 有 限 公 司 诉 浙 江 淘 宝 网 络 有 限 公 司 商 标 侵 权 案 件 之 后, 第 三 次 获 此 殊 荣, 在 业 界 引 起 巨 大 影 响 近 年 来, 在 涉 外 知 识 产 权 案 件 中, 中 国 公 司 往 往 处 于 弱 势 一 方 无 论 是 337 调 查 还 是 反 倾 销 案 件, 外 国 公 司 经 常 以 知 识 产 权 之 名 行 商 业 竞 争 之 实 本 案 中, 圣 莱 科 特 化 工 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 下 称 圣 莱 科 特 公 司 ) 曾 通 过 公 安 举 报 国 安 举 报 法 院 诉 讼 等 方 式 提 出 华 奇 ( 张 家 港 ) 化 工 有 限 公 司 ( 下 称 华 奇 公 司 ) 生 产 轮 胎 用 树 脂 的 工 艺 技 术 侵 犯 了 其 商 业 秘 密 和 专 利 申 请 权, 并 提 出 巨 额 赔 偿, 耗 时 三 年 余, 但 最 终 被 法 院 认 定 侵 权 不 成 立 陈 乃 蔚 律 师 团 队 接 受 华 奇 公 司 委 托 代 理 此 案, 对 涉 案 数 量 庞 大 的 各 类 证 据 及 复 杂 的 技 术 流 程 进 行 不 厌 其 烦 地, 细 致 地 对 比 论 证, 同 身 在 美 国 的 圣 莱 科 特 国 际 集 团 在 法 律 上 技 术 上 进 行 博 弈, 最 终 维 护 了 中 国 公 司 的 合 法 权 益 22

26 圣 莱 科 特 公 司 系 其 母 公 司 圣 莱 科 特 国 际 集 团 在 华 设 立 的 树 脂 生 产 工 厂, 其 母 公 司 系 美 国 法 人 华 奇 公 司 为 香 港 华 奇 集 团 在 华 投 资 设 立 的 亚 洲 规 模 最 大 的 橡 胶 及 轮 胎 行 业 用 酚 醛 树 脂 及 间 苯 二 酚 树 脂 生 产 厂 家 之 一 其 中 生 产 的 对 - 特 辛 基 苯 酚 - 甲 醛 增 粘 树 脂 与 原 告 圣 莱 科 特 公 司 所 生 产 的 产 品 为 同 一 类 别 自 2008 年 12 月 起, 圣 莱 科 特 公 司 以 华 奇 公 司 侵 犯 其 商 业 秘 密 为 由 通 过 公 安 国 安 等 途 径 对 原 告 进 行 种 种 调 查, 逼 迫 华 奇 公 司 交 出 秘 密 技 术 资 料 华 奇 公 司 将 秘 密 技 术 资 料 交 给 上 海 市 公 安 局 经 济 犯 罪 侦 查 总 队 和 其 委 托 的 鉴 定 机 构 上 海 市 科 技 咨 询 服 务 中 心, 以 进 行 技 术 比 对 经 过 调 查, 公 安 机 关 认 为 原 告 行 为 合 法, 没 有 犯 罪 事 实, 因 此 不 予 立 案 2010 年 2 月 起, 圣 莱 科 特 公 司 以 华 奇 公 司 侵 犯 其 商 业 秘 密 和 侵 犯 专 利 申 请 权 为 由 向 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 诉 讼 过 程 中, 华 奇 公 司 提 交 了 自 己 的 秘 密 技 术 资 料 以 证 明 行 为 并 无 不 当 对 此, 圣 莱 科 特 公 司 及 代 理 人 签 署 了 保 密 承 诺 书, 承 诺 对 案 件 审 理 过 程 中 对 方 提 交 的 技 术 秘 密 承 担 保 密 义 务 然 而, 2011 年 3 月, 圣 莱 科 特 公 司 在 突 然 撤 诉 的 同 时 又 同 其 母 公 司 以 同 样 的 案 由 再 次 向 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 状 告 华 奇 公 司 侵 犯 其 商 业 秘 密 侵 和 专 利 申 请 权 案 件 经 过 三 年 多 审 理, 陈 乃 蔚 律 师 团 队 精 心 准 备, 开 庭 数 十 次, 收 集 提 交 证 据 材 料 数 千 页 2013 年 6 月 17 日, 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 公 开 宣 判, 原 告 圣 莱 科 特 国 际 集 团 圣 莱 科 特 公 司 的 主 张 没 有 事 实 和 法 律 依 据, 华 奇 公 司 技 术 系 自 主 研 发, 未 使 用 原 告 技 术, 不 构 成 侵 犯 商 业 秘 密 和 专 利 申 请 权 判 决 驳 回 原 告 全 部 诉 讼 请 求, 由 原 告 承 担 案 件 受 理 费 鉴 定 费 等 所 有 费 用 圣 莱 科 特 公 司 不 服 一 审 判 决 提 起 上 诉 2013 年 10 月 12 日, 上 海 市 高 级 人 民 法 院 做 出 终 审 判 决 : 驳 回 上 诉, 维 持 原 判 终 审 判 决 特 别 指 出 : 圣 莱 科 特 公 司 在 知 道 鉴 定 结 论 对 其 不 利 后, 突 然 申 请 增 加 被 告 以 拖 延 诉 讼 的 行 为 属 于 不 诚 信 的 诉 讼 行 为 至 此, 由 锦 天 城 陈 乃 蔚 律 师 陈 博 律 师 代 理 的 华 奇 公 司 获 得 全 面 胜 诉 本 案 系 中 美 两 国 就 同 一 事 实 同 时 审 理 的 侵 害 商 业 秘 密 典 型 案 件 本 案 的 成 功 代 理 不 仅 影 响 到 当 事 人 之 间 的 技 术 秘 密 之 争, 也 影 响 到 我 国 知 识 产 权 司 法 保 护 的 国 际 形 象 23

27 诉 讼 与 仲 裁 双 叶 诉 一 统 专 利 侵 权 案 胜 诉 一 审 获 赔 370 万 元 从 北 京 市 第 三 中 级 人 民 法 院 获 悉, 七 台 河 市 双 叶 家 具 实 业 有 限 公 司 诉 博 航 一 统 装 饰 材 料 有 限 公 司 家 具 外 观 专 利 侵 权 案 有 了 最 新 进 展 法 院 判 决 博 航 一 统 侵 权 成 立, 赔 偿 双 叶 家 具 经 济 损 失 及 诉 讼 合 理 支 出 共 计 人 民 币 370 万 元, 创 家 具 行 业 外 观 专 利 侵 权 赔 偿 案 新 高 法 院 经 审 理 认 为, 原 告 双 叶 家 具 公 司 取 得 了 涉 案 外 观 设 计 专 利 权, 专 利 合 法 有 效, 受 我 国 专 利 法 保 护 任 何 单 位 或 者 个 人 未 经 专 利 权 人 许 可, 在 其 专 利 权 有 效 期 内, 都 不 得 实 施 其 专 利, 即 不 得 为 生 产 经 营 目 的 制 造 许 诺 销 售 销 售 进 口 其 专 利 产 品 ; 其 次, 根 据 相 关 规 定, 现 有 设 计 是 指 申 请 日 之 前 在 国 内 外 为 公 众 所 知 的 设 计, 包 括 在 国 内 外 以 出 版 物 形 式 公 开 和 以 使 用 等 方 式 公 开 的 设 计, 经 比 对, 被 告 博 航 一 统 公 司 提 出 的 现 有 设 计 均 与 其 被 诉 侵 权 产 品 既 不 相 同 也 不 相 似, 现 有 设 计 抗 辩 不 能 成 立 ; 再 者, 根 据 我 国 专 利 法 的 规 定, 外 观 设 计 专 利 权 的 保 护 范 围 以 表 示 在 图 片 或 者 照 片 中 的 该 外 观 设 计 专 利 产 品 为 准, 简 要 说 明 可 以 用 于 解 释 图 片 或 者 照 片 中 所 表 示 的 该 产 品 的 外 观 设 计 根 据 相 关 规 定, 在 与 外 观 设 计 产 品 相 同 或 者 相 近 种 类 产 品 上, 采 用 与 授 权 外 观 设 计 相 同 或 者 相 近 似 外 观 设 计 的, 应 当 认 定 被 诉 侵 权 外 观 设 计 落 入 外 观 设 计 专 利 的 保 护 范 围 本 案 中 涉 案 专 利 产 品 和 被 诉 侵 权 产 品 属 于 相 同 种 类 产 品, 经 比 对, 被 诉 侵 权 产 品 与 涉 案 外 观 设 计 在 整 体 视 觉 效 果 上 无 差 异, 应 认 定 两 者 相 同 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 侵 犯 专 利 权 纠 纷 案 件 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 相 关 规 定, 被 诉 侵 权 产 品 落 入 涉 案 外 观 设 计 专 利 权 的 保 护 范 围 此 外, 被 诉 侵 权 产 品 系 从 被 告 博 航 一 统 家 具 公 司 店 铺 公 正 购 买 所 得, 有 一 统 国 际 家 具 销 售 合 同 一 统 国 际 家 居 商 品 送 货 单 等 证 据 可 以 证 明 被 告 博 航 一 统 公 司 销 售 了 涉 案 侵 权 产 品, 结 合 博 航 一 统 家 具 公 司 网 站 上 对 产 品 信 息 的 介 绍 及 产 品 生 产 流 程 的 介 绍 等 信 息 也 可 以 推 定 涉 案 侵 权 产 品 系 由 博 航 一 统 家 具 公 司 生 产 的 另 外 博 航 一 统 家 具 公 司 自 认 其 许 诺 销 售 了 被 诉 侵 权 产 品 法 院 根 据 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 侵 犯 专 利 权 纠 纷 案 件 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释, 判 决 博 航 24

28 一 统 停 止 生 产 销 售 和 许 诺 销 售 侵 害 涉 案 外 观 设 计 专 利 权 的 产 品, 赔 偿 七 台 河 市 双 叶 家 具 实 业 有 限 公 司 经 济 损 失 及 诉 讼 合 理 支 出 共 370 万 元 ( 本 文 资 料 来 源 于 2014 年 3 月 18 日 中 国 知 识 产 权 资 讯 网 ) 锦 天 城 近 期 动 态 锦 天 城 律 师 代 理 美 国 某 著 名 建 筑 设 计 公 司 在 香 港 国 际 仲 裁 中 心 仲 裁 - 两 案 获 得 全 面 胜 诉 锦 天 城 律 师 代 理 美 国 某 著 名 建 筑 设 计 公 司, 就 其 同 国 内 某 知 名 房 产 开 发 公 司 建 筑 设 计 合 同 争 议 向 香 港 国 际 仲 裁 中 心 申 请 仲 裁 香 港 国 际 仲 裁 中 心 受 理 两 案 (HKIAC/A13069 和 HKIAC/A13070) 后 组 成 仲 裁 庭 以 双 方 约 定 的 中 英 双 语 作 为 仲 裁 语 言 且 适 用 中 国 法 律, 对 两 仲 裁 案 件 进 行 了 审 理 近 日, 香 港 国 际 仲 裁 中 心 作 出 两 案 裁 决, 支 持 锦 天 城 律 师 代 理 的 美 国 某 著 名 建 筑 设 计 公 司 的 全 部 仲 裁 请 求 ( 包 括 全 额 本 金 罚 息 和 法 律 服 务 费 用 ) 锦 天 城 律 师 团 队 接 受 美 国 某 著 名 建 筑 设 计 公 司 委 托, 为 香 港 国 际 仲 裁 中 心 的 两 仲 裁 案 提 供 了 全 程 专 业 中 英 双 语 法 律 服 务 锦 天 城 律 师 当 选 第 九 届 深 圳 市 律 师 协 会 理 事 副 会 长 2014 年 3 月 29 日 至 30 日, 深 圳 市 第 九 次 律 师 代 表 大 会 在 深 圳 市 委 党 校 召 开, 锦 天 城 高 级 合 伙 人 律 师 黄 思 周 成 功 当 选 第 九 届 深 圳 市 律 师 协 会 理 事 副 会 长 黄 律 师 曾 在 广 东 省 律 师 协 会 担 任 过 第 八 届 和 第 九 届 副 会 长 对 于 此 次 当 选, 黄 律 师 表 示 其 会 关 注 和 推 进 执 业 环 境 保 护 维 权 律 师 行 业 整 体 素 质 的 提 高 服 务 市 场 的 拓 展 等 工 作, 积 极 提 出 建 议, 执 行 会 长 会 的 决 议 同 时, 黄 律 师 还 建 议 锦 天 城 律 师 要 充 分 利 用 律 协 这 个 公 用 的 平 台, 提 高 执 业 水 平, 学 习 管 理 经 验, 加 强 同 行 间 的 交 流, 并 积 极 参 与 到 律 协 管 理 和 服 务 工 作 中 来 25

29 锦 天 城 律 师 受 邀 参 加 2014 澳 大 利 亚 周 中 国 宴 会 澳 大 利 亚 周 中 国 于 2014 年 4 月 7-11 日 在 广 州 成 都 北 京 上 海 盛 大 举 行, 其 中 的 核 心 活 动 之 一 是 在 4 月 11 日 于 上 海 世 博 中 心 金 厅 举 行 的 欢 迎 午 宴 澳 大 利 亚 联 邦 政 府 总 理 托 尼 阿 博 特 (Tony Abbott) 发 表 主 题 致 辞, 澳 大 利 亚 贸 易 部 部 长 中 小 企 业 部 部 长 六 个 州 的 州 长 等 政 府 高 级 官 员 以 及 澳 洲 重 要 企 业 负 责 人 共 计 600 余 人 参 加 了 这 个 规 模 盛 大 的 宴 会 锦 天 城 律 师 受 澳 大 利 亚 贸 易 部 邀 请 参 加 该 午 宴, 并 为 中 国 企 业 在 澳 大 利 亚 的 投 资 与 并 购 提 供 专 业 法 律 意 见, 以 及 为 澳 大 利 亚 企 业 进 入 中 国 从 事 贸 易 与 投 资 活 动 提 供 法 律 咨 询 免 责 声 明 : 本 刊 物 旨 在 传 递 信 息, 使 相 关 人 士 了 解 新 近 发 生 的 法 律 资 讯, 刊 物 所 载 资 料 并 不 构 成 法 律 意 见 对 于 任 何 人 士 因 援 引 本 刊 物 所 载 任 何 资 料 或 因 本 刊 物 缺 漏 任 何 信 息 而 蒙 受 任 何 损 失 或 损 害, 锦 天 城 均 不 承 担 责 任 主 办 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 网 址 : 26

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