2014年2月上上海有色金属交易中心半月报.doc

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1 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 第 1359 期 总 第 136 期 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 现 货 市 场 半 月 动 态 (214 年 2 月 1 日 214 年 2 月 15 日 ) 品 种 最 低 价 最 高 价 平 均 价 涨 跌 铜 铜 升 贴 水 -3 9 铝 联 系 人 : 陆 敏 宏 电 话 : 联 系 人 : 郁 元 璐 电 话 : 联 系 人 : 寇 小 婉 电 话 : 联 系 人 : 水 倩 红 电 话 : 联 系 人 : 刘 安 妮 电 话 : 铝 升 贴 水 锌 锌 升 贴 水 镍 锡 铅 铜 : 中 国 铜 进 口 量 创 历 史 新 高, 市 场 融 资 需 求 旺 盛 进 入 传 统 消 费 旺 季, 静 待 消 费 明 朗 铝 : 国 内 制 造 业 持 续 回 落, 进 出 口 亏 损 大 幅 扩 大, 国 内 消 费 情 况 仍 然 维 持 低 迷, 下 游 主 要 铝 消 费 汽 车 及 家 电 行 业 并 无 明 显 起 色, 供 需 矛 盾 仍 然 严 峻 锌 : 近 期 库 存 持 续 下 降 及 部 分 国 际 投 行 唱 多 锌 市 场 言 论 支 撑 锌 价, 随 着 下 游 逐 步 开 工, 短 期 锌 价 或 将 继 续 上 涨, 但 空 间 有 限, 谨 防 冲 高 回 落, 伦 锌 关 注 2-21 美 元 区 间, 沪 锌 关 注 区 间 镍 :2 月 上 旬 现 货 镍 市 场 活 跃 度 一 般, 贸 易 商 和 下 游 消 费 企 业 尚 未 完 全 入 场 而 镍 价 在 一 轮 上 涨 后 步 入 平 台 阶 段, 近 期 或 以 震 荡 为 主 注 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 有 色 金 属 半 月 刊 每 月 1 日 16 日 出 刊, 遇 节 假 调 整 顺 延 每 月 1 日 刊 物 中 将 公 布 前 一 个 月 大 楼 成 交 和 价 格 情 况 214/2/17 星 期 一

2 铜 : 进 入 传 统 消 费 旺 季, 静 待 消 费 明 朗 一 现 货 铜 价 格 及 市 场 成 交 情 况 214 年 2 月 1 日 ~2 月 15 日 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 铜 主 要 成 交 区 间 元 / 吨 左 右, 升 贴 水 在 c3-b9 元 / 吨 春 节 假 期 过 后, 价 格 震 荡 下 跌 后 逐 渐 企 稳, 贴 水 放 大 后 收 窄,2 月 7 日 报 在 c18-c5 元,2 月 14 日 好 铜 报 升 水, 总 体 升 贴 水 报 c22-b9 元 / 吨 现 货 市 场 成 交 逐 渐 好 转 春 节 过 后, 现 货 市 场 下 游 消 费 企 业 逐 渐 恢 复 生 产, 由 于 年 前 库 存 极 低, 年 后 开 始 补 库, 采 购 意 愿 有 所 上 升, 贸 易 商 悲 观 情 绪 有 所 缓 和 图 表 : 现 货 铜 价 格 升 贴 水 走 势 图 ( 单 位 : 元 ) 56 现 货 铜 价 升 贴 水 年 7 月 1 日 213 年 7 月 15 日 213 年 7 月 29 日 213 年 8 月 12 日 213 年 8 月 26 日 213 年 9 月 9 日 213 年 9 月 23 日 213 年 1 月 7 日 213 年 1 月 21 日 213 年 11 月 4 日 213 年 11 月 18 日 213 年 12 月 2 日 213 年 12 月 16 日 213 年 12 月 3 日 214 年 1 月 13 日 214 年 1 月 27 日 -4 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 二 进 口 盈 亏 214 年 2 月 春 节 过 后, 现 货 铜 进 口 亏 损 逐 渐 走 高,2 月 7 日 亏 损 为 上 半 月 最 低, 达 1821 元,14 日 亏 损 最 高 至 249 元, 伦 铜 现 货 价 格 回 落 后 企 稳, 沪 伦 比 值 回 落, 最 低 降 至 月 7 日 ~2 月 14 日 平 均 进 口 亏 损 达 到 1945 元, 较 1 月 缩 小 96 元 伦 敦 现 货 升 水 在 美 元,2 月 7i 最 高 升 水 49 美 元, 后 有 所 回 落, 半 月 末 升 水 33 美 元 左 右, 显 示 国 外 现 货 紧 张 程 度 有 所 缓 解 图 表 : 现 货 进 口 盈 亏 沪 伦 比 值 情 况 ( 单 位 : 元 ) 现 货 进 口 盈 亏 现 货 沪 伦 比 值 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理

3 三 库 存 情 况 2 月 上 半 月 伦 敦 期 货 交 易 所 库 存 继 续 下 降, 上 海 期 货 交 易 所 铜 库 存 逐 渐 增 加, 截 至 214 年 2 月 14 日 LME 库 存 降 至 吨, 较 1 月 底 减 少 1775 吨, 截 止 214 年 2 月 14 日 上 海 期 货 交 易 所 库 存 吨, 较 1 月 底 增 加 吨, 主 要 是 受 融 资 铜 需 求 旺 盛 带 动, 实 际 需 求 并 未 出 现 较 好 回 暖 图 表 : LME 和 shfe 铜 库 存 情 况 ( 单 位 : 吨 ) LME shfe 年 1 月 213 年 3 月 213 年 5 月 213 年 7 月 213 年 9 月 213 年 11 月 214 年 1 月 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 四 CFTC 持 仓 截 至 214 年 2 月 11 日,CFTC 铜 总 持 仓 张, 较 上 周 增 加 张 多 头 持 仓 增 加 119 张 至 4697 张, 空 头 持 仓 增 加 5821 张 至 张, 持 仓 净 空 头 185 张, 增 加 4631 张 一 改 年 前 净 多 格 局, 显 示 市 场 气 氛 由 多 转 空 图 表 :CFTC 铜 持 仓 ( 单 位 : 张 ) 3,. 2,. 1,.. -1,. -2,. -3,. -4,. 非 商 业 净 头 寸 非 商 业 空 头 持 仓 非 商 业 多 头 持 仓 COMEX 总 持 仓 213 年 7 月 2 日 213 年 7 月 9 日 213 年 7 月 16 日 213 年 7 月 23 日 213 年 7 月 3 日 213 年 8 月 6 日 213 年 8 月 13 日 213 年 8 月 2 日 213 年 8 月 27 日 213 年 9 月 3 日 213 年 9 月 1 日 213 年 9 月 17 日 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 五 基 本 面 情 况 213 年 9 月 24 日 213 年 1 月 1 日 213 年 1 月 8 日 213 年 1 月 15 日 213 年 1 月 22 日 213 年 1 月 29 日 213 年 11 月 5 日 213 年 11 月 12 日 213 年 11 月 19 日 213 年 11 月 26 日 213 年 12 月 3 日 213 年 12 月 1 日 213 年 12 月 17 日 213 年 12 月 24 日 213 年 12 月 31 日 214 年 1 月 7 日 214 年 1 月 14 日 214 年 1 月 21 日 214 年 1 月 28 日 214 年 2 月 4 日 214 年 2 月 11 日 2,. 18,. 16,. 14,. 12,. 1,. 8,. 6,. 4,. 2,.. 2 月 1 日 摩 根 士 丹 利 (Morgan Stanley) 周 一 在 一 份 报 告 中 称, 经 过 近 期 的 跌 势, 铜 市 目 前 有 些 超 卖, 尽 管 铜 价 已 经 自 上 周 触 及 的 低 点 反 弹 2 月 1 日 韩 国 政 府 采 购 机 构 PPS(Public Procurement Service) 在 其 官 网 上 称, 该 国 在 2 月 6 日 结 束 的 招 标 会 上 共 买 入 1, 吨 铜 和 2 吨 锡,4 月 船 期 2

4 2 月 12 日 中 国 海 关 周 三 公 布, 中 国 1 月 铜 进 口 量 较 去 年 同 期 的 53.6 万 吨 增 长 53.2% 中 国 1 月 铜 进 口 量 较 去 年 12 月 的 万 吨 增 长 21% 2 月 12 日 秘 鲁 213 年 铜 产 量 较 上 年 增 长 5.92%, 而 黄 金 产 量 下 降 6.23% 213 年 铜 产 量 增 至 138 万 吨, 主 要 因 嘉 能 可 - 斯 特 拉 塔 (Glencore Xstrata Plc) 旗 下 的 Antapaccay 矿 产 出 增 加 2 月 14 日 213 年 世 界 铜 产 量 为 187,738 吨, 锌 产 量 6,221 吨 六 行 情 展 望 中 国 1 月 官 方 制 造 业 PMI5.5%, 连 续 两 个 月 回 落, 汇 丰 1 月 制 造 业 PMI 终 值 49.5, 创 6 个 月 新 低, 市 场 担 忧 中 国 经 济 回 落, 对 未 来 需 求 担 忧, 打 压 铜 价 美 联 储 主 席 耶 伦 的 " 首 秀 " 没 有 新 意, 在 证 词 中 称, 如 果 经 济 数 据 符 合 预 期, 美 联 储 可 能 审 慎 地 削 减 购 债 规 模 美 国 总 统 奥 巴 马 签 署 上 调 债 务 上 限 法 案, 财 政 问 题 暂 时 消 退, 宏 观 面 有 所 好 转 基 本 面, 中 国 公 布 1 月 份 铜 进 口 量 为 53.6 万 吨, 环 比 增 长 21.5%, 同 比 增 长 53.2%, 创 历 史 新 高, 表 明 市 场 融 资 需 求 仍 然 旺 盛 智 利 港 口 的 罢 工 令 该 国 铜 出 口 遭 遇 破 坏, 导 致 市 场 供 应 有 限, 短 期 继 续 提 振 铜 价 元 宵 节 后 下 游 消 费 企 业 陆 续 开 工, 进 入 传 统 消 费 旺 季, 但 我 们 预 计 消 费 不 会 很 好, 铜 价 上 涨 有 限, 维 持 中 期 偏 空 思 路 3

5 现 货 铝 : 产 能 过 剩 仍 存, 市 场 需 求 回 落 一 现 货 铝 价 格 及 市 场 成 交 情 况 2 月 7 日 至 2 月 17 日, 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 ( 原 物 贸 有 色 金 属 ) 现 货 铝 价 格 维 持 在 元 / 吨, 升 贴 水 维 持 在 c17-c55 元 / 吨, 现 货 铝 价 连 续 下 滑, 相 比 上 半 月 高 点 现 货 铝 价 下 跌 了 87 元 / 吨, 跌 幅 约 6.17 % 同 时 据 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 调 研,2 月 上 半 月, 市 场 普 遍 对 铝 价 不 容 乐 观, 持 货 商 出 货 出 货 意 愿 较 好, 本 月 正 逢 国 内 春 节 假 期, 市 场 交 投 普 遍 较 为 清 淡, 节 后 市 场 由 于 下 游 消 费 企 业 在 本 周 才 陆 续 开 工, 使 得 节 后 一 周 市 场 贸 易 商 观 望 情 绪 较 为 浓 重 图 表 : 现 货 铝 价 格 及 升 贴 水 情 况 现 货 铝 均 价 升 贴 水 均 价 ( 右 ) /9/1 213/9/16 213/1/1 213/1/16 213/1/31 213/11/15 213/11/3 213/12/15 213/12/3 214/1/14 214/1/29 214/2/13-3 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 二 进 口 盈 亏 214 年 2 月, 国 内 现 货 铝 进 口 亏 损 情 况 再 次 扩 大, 至 214 年 2 月 14 日, 现 货 铝 进 口 盈 亏 -184 元 / 吨, 当 时 沪 伦 比 值 降 至 月 初 春 节 假 期 后, 现 货 铝 亏 损 -88 元 / 吨, 沪 伦 比 值 回 升 至 7.95, 亏 损 情 况 情 况 较 1 月 底 924 元 / 吨 小 幅 好 转, 但 随 后 进 口 亏 损 再 度 加 剧,2 月 中 亏 损 超 过 1 元 / 吨,2 月 上 半 月, 亏 损 大 幅 扩 大 至 平 均 元 / 吨 左 右 国 内 现 货 铝 进 口 亏 损 情 况 严 峻 图 表 : 现 货 铝 进 口 盈 亏 情 况 8.6 进 口 盈 亏 沪 伦 比 值 月 1 日 11 月 21 日 12 月 11 日 12 月 31 日 1 月 2 日 2 月 9 日 -12 数 据 来 源 : 迈 科 金 属 网, 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 三 铝 库 存 情 况 214 年 2 月,LME 库 存 小 幅 回 落, 截 止 2 月 14 日 LME 铝 库 存 至 万 吨, 相 比 4

6 上 月 万 吨 高 点 下 降 了 万 吨 但 上 海 库 存 有 所 回 暖,14 日 库 存 至 万 吨, 相 比 年 初 低 点, 库 存 上 升 了 近 6 万 吨 近 期 欧 美 制 造 业 数 据 表 现 较 好, 一 定 程 度 上 对 铝 需 求 有 所 回 暖, 但 国 内 制 造 业 数 据 频 频 下 滑, 本 月 又 正 逢 春 节 假 期, 同 时 国 内 铝 市 长 期 处 于 过 剩 情 况, 国 内 库 存 回 升, 节 后 下 游 消 费 企 业 在 本 周 才 开 始 陆 续 开 工, 库 存 或 将 维 持 平 稳, 总 体 在 西 部 产 能 推 动 下, 库 存 将 维 持 呈 缓 慢 上 扬 之 势 图 表 : 沪 伦 铝 库 存 情 况 56 LME SHEF 年 1 月 212 年 4 月 212 年 7 月 212 年 1 月 213 年 1 月 213 年 4 月 213 年 7 月 213 年 1 月 214 年 1 月 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 四 基 本 面 情 况 1 产 能 仍 然 维 持 高 位 2 月 1 日 针 对 新 的 历 史 时 期 中 国 产 业 转 型 的 又 一 拐 点, 以 及 十 八 届 三 中 全 会 新 的 路 线 设 计 图 中 未 来 面 临 的 市 场 机 会 未 来 中 国 经 济 必 须 从 过 去 高 投 入 高 能 耗 高 污 染 低 产 出 的 模 式, 逐 步 转 向 低 投 入 低 能 耗 低 污 染 高 产 出 的 模 式 我 国 铝 工 业 十 二 五 ( ) 发 展 专 项 规 划 中 强 调, 要 大 力 发 展 高 精 产 品 工 程 和 精 深 加 工 的 战 略, 明 确 提 出 高 端 铝 材 销 售 收 入 占 铝 加 工 销 售 收 入 比 重 将 由 21 年 的 8% 提 高 至 215 年 的 2% 2 月 11 日 为 了 保 护 自 然 资 源, 同 时 增 加 矿 产 品 出 口 附 加 值, 促 进 矿 产 品 加 工 中 下 游 产 业 发 展, 创 造 更 多 的 就 业 机 会, 印 尼 29 年 通 过 了 煤 炭 与 矿 物 法, 规 定 214 年 1 月 12 日 起 禁 止 原 矿 出 口 2 月 11 日 高 盛 发 布 报 告 看 好 车 用 铝 市 场 前 景, 表 示 越 来 越 多 汽 车 车 身 采 用 铝 材 料, 将 成 为 下 游 铝 应 用 领 域 的 游 戏 规 则 改 变 者 在 当 前 十 年 里, 汽 车 用 铝 需 求 的 增 长 率 将 高 于 任 何 其 他 终 端 市 场 2 月 12 日 据 新 加 坡 2 月 12 日 消 息,Capital Economics 的 资 深 商 品 分 析 师 Caroline Bain 在 一 份 报 告 中 称, 预 计 LME 期 铝 或 在 214 年 年 底 触 及 每 吨 2, 美 元, 因 供 应 趋 紧 且 需 求 稳 步 增 加 2 月 12 日 阿 曼 铝 轧 制 公 司 (OARC) 位 于 索 哈 尔 的 轧 制 工 厂 将 在 214 年 第 一 季 度 末 投 入 生 产, 该 工 厂 共 投 资 3.85 亿 美 元 2 月 12 日 据 道 琼 斯 伦 敦 2 月 11 日 消 息, 伦 敦 金 属 交 易 所 (LME) 上 周 表 示 已 缩 短 仓 库 外 排 队 等 候 时 间, 但 铝 买 家 和 卖 家 均 对 此 存 有 异 议 主 要 的 铝 生 产 商 和 消 费 商 均 表 示, 他 们 在 仓 库 外 排 队 等 候 时 间 过 长 俄 罗 斯 铝 业 联 合 公 司 (United Co. Rusal) 和 诺 夫 利 斯 公 司 (Novelis Inc) 的 高 管 称, 两 处 主 要 的 LME 仓 库 外 的 排 队 等 候 时 间 实 际 上 增 长 了 5

7 2 月 12 日 中 国 海 关 周 三 公 布, 中 国 1 月 共 进 口 原 铝 及 铝 制 品 11 万 吨, 较 上 年 同 期 增 加 58.6% 海 关 数 据 显 示, 去 年 12 月 的 进 口 量 为 万 吨, 去 年 1 月 为 万 吨 2 月 13 日 据 莫 斯 科 2 月 12 日 消 息, 联 邦 统 计 局 周 三 公 布 的 数 据 显 示, 俄 罗 斯 213 年 铜 和 铝 出 口 量 下 滑, 因 全 球 市 场 需 求 减 少 ; 但 镍 出 口 量 增 加 俄 罗 斯 213 年 出 口 222,3 吨 铜, 较 212 年 出 口 量 减 少 12.4% 铜 出 口 额 为 16 亿 美 元, 较 212 年 减 少 15.7% 几 乎 所 有 的 铜 都 出 口 至 独 联 体 以 外 的 国 家 2 月 14 日 1 月 2 日, 记 者 从 河 南 省 国 土 资 源 厅 获 悉, 近 年 来 河 南 省 铝 土 矿 找 矿 成 果 突 出, 三 年 来 提 交 铝 土 矿 资 源 8 亿 吨 五 后 期 展 望 年 初 以 来 铝 价 大 幅 下 滑, 阶 梯 电 价 加 大 电 解 铝 企 业 成 本 压 力, 同 时 国 内 产 能 转 移 至 新 疆 等 西 部 地 区, 西 部 新 投 产 产 能 爆 发 式 增 长, 产 能 过 剩 现 象 仍 然 普 遍 存 在 同 时 本 月 上 半 月 正 逢 春 节 假 期, 国 内 铝 市 消 费 清 淡 虽 然 欧 美 经 济 复 苏 平 稳, 使 得 欧 美 需 求 小 幅 回 暖, 但 国 内 制 造 业 持 续 回 落, 进 出 口 亏 损 大 幅 扩 大, 国 内 自 身 消 费 情 况 仍 然 维 持 低 迷, 下 游 主 要 铝 消 费 汽 车 及 家 电 行 业 并 无 明 显 起 色, 供 需 矛 盾 仍 然 严 峻 下 半 月, 铝 下 游 消 费 企 业 将 陆 续 开 工, 或 将 会 对 铝 市 需 求 有 所 提 振, 我 们 认 为, 短 期 铝 价 将 反 弹, 但 铝 市 供 需 矛 盾 严 峻 将 使 得 铝 价 维 持 弱 势 震 荡 走 势 6

8 锌 : 下 游 复 工 缓 慢, 市 场 成 交 清 淡 一 现 货 锌 价 格 及 市 场 成 交 情 况 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 ( 原 物 贸 有 色 现 货 市 场 ),2 月 7 日 -2 月 14 日 现 货 锌 主 要 成 交 区 间 元 / 吨, 较 一 月 下 调 幅 度 较 大 流 通 品 牌 以 双 燕 秦 锌 豫 光 久 隆 SMC 宝 辉 等 为 主 现 货 锌 报 价 较 节 前 重 心 下 移, 升 贴 水 保 持 在 c155-b1 元 / 吨 区 间 春 节 过 后, 冶 炼 厂 保 持 出 货 节 奏, 但 锌 市 走 势 不 明 朗, 贸 易 商 多 观 望, 接 货 少, 下 游 企 业 复 工 迟 缓, 需 求 疲 弱, 鲜 有 采 购, 整 体 交 投 维 持 清 淡 图 表 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 锌 现 货 走 势 图 元 / 吨 现 货 价 格 213/9/2 213/9/12 213/9/26 213/1/15 213/1/25 213/11/6 213/11/18 213/11/28 213/12/1 213/12/2 214/1/2 214/1/14 213/1/24 214/2/12 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 二 进 口 盈 亏 升 贴 水 2 月 上 半 月 锌 贸 易 升 贴 水 保 持 173 美 元 / 吨, 进 口 杂 费 保 持 在 115 美 元 左 右, 市 场 现 货 需 求 低 迷 1 月 底, 沪 伦 比 值 修 复 至 区 间, 进 口 均 衡 比 值 平 稳, 现 货 进 口 亏 损 较 一 月 12 元 / 吨 缩 小 至 9 元 / 吨 左 右 1 月 份 进 口 亏 损 较 大, 进 口 量 将 维 持 低 位, 春 节 期 间 下 游 需 求 疲 弱, 但 资 金 紧 张 问 题 或 将 带 动 融 资 需 求, 预 计 进 口 量 或 有 所 回 升 元 图 表 : 期 锌 内 外 比 值 及 进 口 盈 亏 情 况 比 值 进 口 盈 亏 沪 伦 比 值 进 口 实 际 比 值 进 口 均 衡 比 值 213/9/2 213/9/16 213/1/9 213/1/23 213/11/6 213/11/2 213/12/4 213/12/18 214/1/6 214/1/2 214/2/1 数 据 来 源 : 迈 科 期 货 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 进 口 盈 亏 (RMB)

9 三 库 存 情 况 2 月 上 半 月, 沪 伦 两 市 锌 库 存 呈 现 一 增 一 减 格 局 截 止 2 月 14 日, 上 海 锌 库 存 259,271 吨, 较 11 月 初 低 位 增 加 17,741 吨, 自 12 月 份 以 来 保 持 慢 速 增 长 国 外 方 面, 截 止 2 月 14 日, 伦 锌 库 存 83,375 吨, 自 去 年 1 月 份 以 来, 除 12 月 底 小 幅 上 涨 外, 持 续 下 降 走 势 LME 锌 注 销 仓 单 比 例 跌 至 3 以 下 至 28.4, 在 新 的 LME 库 存 规 则 下, 预 计 伦 锌 库 存 继 续 走 低, 但 低 注 销 仓 单 比 例 预 示 下 滑 幅 度 将 减 慢 图 表 : 上 海 伦 敦 锌 库 存 情 况 14 SHEF 库 存 LME 库 存 年 1 月 213 年 2 月 213 年 3 月 213 年 4 月 213 年 5 月 213 年 6 月 213 年 7 月 213 年 8 月 213 年 9 月 213 年 1 月 213 年 11 月 213 年 12 月 214 年 1 月 214 年 2 月 数 据 来 源 : 文 华 财 经 上 海 期 货 交 易 所 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 整 理 四 基 本 面 情 况 全 球 第 三 大 锌 矿 -- 澳 洲 Century 锌 矿 今 年 产 量 预 计 下 滑 5%, 因 其 使 用 寿 命 即 将 结 束, 加 剧 全 球 供 应 短 缺 状 况 武 警 黄 金 一 总 队 在 内 蒙 古 额 尔 古 纳 成 矿 带 的 格 鲁 其 堆 山 矿 区 探 获 铅 锌 资 源 量 2356 吨, 伴 生 银 资 源 量 吨, 且 找 矿 潜 力 大 商 品 巨 头 嘉 能 可 集 团 周 二 报 告 称, 嘉 能 可 去 年 锌 产 量 同 比 下 降 9% 至 14 万 吨, 因 一 些 锌 矿 的 可 开 采 矿 藏 接 近 枯 竭 但 该 公 司 表 示, 其 214 年 锌 产 量 料 恢 复 增 长, 主 要 增 长 源 自 澳 大 利 亚 据 彭 博 社 2 月 12 日 消 息, 法 国 巴 黎 银 行 (BNP PARIBAS) 的 分 析 师 Stephen Briggs 周 三 在 一 份 报 告 中 称, 预 计 锌 价 在 今 年 晚 期 料 升 至 每 吨 2,2 美 元 上 方 伦 敦 1 月 22 日 消 息, 世 界 金 属 统 计 局 (WBMS) 周 三 称,213 年 1-11 月 全 球 锌 市 场 供 应 过 剩 33, 吨,212 年 全 年 供 应 过 剩 343, 吨 相 关 新 闻 : 供 应 紧 俏, 锌 生 产 商 上 调 升 水 报 价 罗 平 锌 电 锌 厂 3 月 9 日 复 产 213 年 世 界 铜 产 量 吨, 锌 6221 吨 锌 冶 炼 商 Nyrstar 唱 多 但 有 诸 多 因 素 需 留 意 五 行 情 展 望 8

10 春 节 过 后, 全 球 经 济 数 据 好 坏 不 一, 美 联 储 宣 布 继 续 缩 减 QE 规 模, 中 国 一 月 进 口 数 据 大 增, 伦 锌 表 现 较 好, 自 一 月 底 低 位 反 弹, 持 续 上 涨, 重 回 2 美 元 之 上, 沪 锌 表 现 相 对 偏 弱, 主 力 144 合 约 在 区 间 震 荡, 国 内 下 游 开 工 有 限, 贸 易 商 多 数 未 返 回 市 场, 现 货 买 盘 稀 缺, 成 交 差, 并 未 出 现 节 前 预 期 的 需 求 回 暖 状 况 不 过 近 期 库 存 持 续 下 降 及 部 分 国 际 投 行 唱 多 锌 市 场 言 论 支 撑 锌 价, 随 着 下 游 逐 步 开 工, 短 期 锌 价 或 将 继 续 上 涨, 但 空 间 有 限, 谨 防 冲 高 回 落, 伦 锌 关 注 2-21 美 元 区 间, 沪 锌 关 注 区 间 9

11 镍 : 镍 价 超 涨 进 平 台, 节 后 市 场 显 清 淡 一 现 货 镍 价 格 及 市 场 成 交 情 况 214 年 2 月 7 日 ~2 月 14 日 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 镍 主 要 成 交 区 间 943~96 元 / 吨 左 右 中 国 农 历 春 节 刚 过, 本 月 上 旬 只 有 6 个 交 易 日, 由 于 节 后 部 分 贸 易 商 还 没 上 班, 整 个 现 货 市 场 成 交 较 为 清 淡, 而 下 游 消 费 企 业 也 在 年 后 刚 刚 入 场,214 年 的 现 货 镍 交 易 似 乎 刚 刚 起 步 图 表 : 现 货 镍 价 格 走 势 图 ( 单 位 : 元 ) 年 11 月 26 日 213 年 12 月 3 日 进 口 213 年 12 月 1 日 金 川 213 年 12 月 17 日 213 年 12 月 24 日 213 年 12 月 31 日 214 年 1 月 7 日 214 年 1 月 14 日 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 二 金 川 调 价 日 期 调 整 金 额 即 时 价 格 2 月 1 日 月 12 日 月 13 日 月 14 日 三 库 存 情 况 214 年 2 月 上 半 月,LME 镍 库 存 量 继 续 上 涨,2 月 13 日 达 到 历 史 最 高 点 吨 而 整 个 2 月 上 半 月,LME 镍 库 存 量 上 升 1.7% 图 表 :LME 镍 库 存 ( 单 位 : 吨 ) 27, 268, 266, 264, 262, 26, 258, 256, 214 年 1 月 2 日 LME 镍 库 存 214 年 1 月 9 日 214 年 1 月 16 日 214 年 1 月 23 日 214 年 1 月 3 日 214 年 2 月 6 日 214 年 2 月 13 日 数 据 来 源 : 上 海 有 色 金 属 交 易 中 心 1

12 四 基 本 面 情 况 2 月 1 日 彭 博 社 消 息, 俄 罗 斯 镍 产 商 --Norilsk 镍 业 公 司 周 五 在 其 官 方 网 站 上 公 布 称, 该 公 司 第 四 季 度 镍 产 出 同 比 减 少 5% 至 7.35 万 吨 ; 同 期 钯 金 产 出 为 6.14 万 盎 司, 铂 金 产 量 为 14.7 万 盎 司 2 月 11 日 近 日, 印 尼 能 源 和 矿 产 资 源 副 部 长 在 雅 加 达 参 加 会 议 时 表 示, 印 尼 政 府 将 坚 持 贯 彻 未 加 工 矿 石 出 口 禁 令 印 尼 1 月 12 日 起 对 未 经 加 工 的 矿 石 实 行 出 口 禁 令, 但 3 年 内 允 许 部 分 精 加 工 金 属 出 口, 出 口 关 税 自 2%~6% 不 等 2 月 12 日 Aneka Tambang(ANTAM) 公 司 将 与 澳 大 利 的 镍 提 炼 加 工 企 业 Direct Nickel 公 司 合 作, 减 少 原 矿 出 口 禁 令 带 来 的 负 面 影 响 不 但 通 过 与 Direct Nickel 公 司 合 作 来 减 少 镍 砂 出 口 禁 令 的 影 响,ANTAM 公 司 也 扩 展 市 场 范 围, 在 中 国 上 海 设 立 代 理 处 2 月 14 日 路 透 社 2 月 12 日 消 息, 古 巴 现 有 的 两 家 镍 厂 之 一, 埃 尔 内 斯 托 切 格 瓦 拉 镍 厂 宣 布 214 年 将 削 减 产 量, 进 行 大 修 和 设 备 改 造, 以 期 在 世 界 市 场 价 格 长 期 低 迷 的 情 况 下 提 高 竞 争 力 该 厂 建 于 1986 年, 年 加 工 能 力 为 3 万 吨 未 精 炼 镍 和 钴, 生 产 成 本 约 为 每 吨 12, 美 元 五 行 情 展 望 中 国 七 天 期 回 购 加 权 平 均 利 率 开 盘 报 4.%, 创 一 个 月 新 低 ; 上 周 五 收 盘 报 4.36% 中 国 最 新 公 布 1 月 份 货 币 供 应 总 量,M1 接 近 冰 点, 而 从 回 购 利 率 来 看, 市 场 流 动 性 较 为 充 足 基 本 面, 印 尼 政 府 坚 持 贯 彻 未 加 工 矿 石 禁 令, 但 3 年 内 允 许 部 分 精 加 工 金 属 出 口, 出 口 关 税 自 2%~6% 不 等 我 们 认 为, 镍 价 2 月 上 旬 持 续 高 走, 涨 势 高 于 其 他 有 色 金 属 品 种, 期 间 更 受 到 中 国 良 好 的 进 出 口 数 据 的 助 力 作 用, 目 前 正 处 于 相 对 高 位, 寻 求 突 破, 近 期 镍 价 或 将 以 震 荡 盘 整 为 主 11

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