北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年年度报告全文

Transcription

1 北 京 拓 尔 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 年 03 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 李 渝 勤 主 管 会 计 工 作 负 责 人 马 信 龙 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 林 义 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 本 年 度 报 告 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 在 本 报 告 第 四 节 管 理 层 分 析 与 讨 论 中 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 部 分, 详 细 描 述 了 公 司 经 营 中 可 能 存 在 的 风 险 及 应 对 措 施, 敬 请 投 资 者 关 注 相 关 内 容 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 465,887,046 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 0 股 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 或 拓 尔 思 指 北 京 拓 尔 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 TRS 指 拓 尔 思 股 份 公 司 的 注 册 商 标 英 文 简 称 和 软 件 产 品 的 统 一 品 牌 控 股 股 东 或 信 科 互 动 指 北 京 信 科 互 动 科 技 发 展 有 限 公 司 实 际 控 制 人 指 李 渝 勤 女 士 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 登 记 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 本 次 发 行 指 公 司 向 社 会 公 众 发 行 3,000 万 股 新 股 并 在 创 业 板 上 市 的 行 为 本 报 告 期 指 2015 年 1-12 月 元 指 人 民 币 元 公 司 章 程 指 北 京 拓 尔 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 北 京 拓 尔 思 指 北 京 拓 尔 思 信 息 系 统 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 成 都 拓 尔 思 指 成 都 拓 尔 思 信 息 技 术 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 天 行 网 安 指 北 京 天 行 网 安 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 拓 尔 思 国 际 指 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司, 香 港 注 册 的 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 拓 尔 思 指 厦 门 拓 尔 思 信 息 科 技 有 限 公 司, 公 司 持 有 80% 的 控 股 子 公 司 金 信 网 银 指 北 京 金 信 网 银 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司, 公 司 持 股 70% 的 控 股 子 公 司 耐 特 康 赛 指 耐 特 康 赛 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 公 司 持 股 55% 的 控 股 子 公 司 广 州 科 韵 指 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司,2016 年 1 月 更 名 为 广 州 科 韵 大 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司, 公 司 持 股 51% 的 控 股 子 公 司 慧 思 拓 信 息 指 北 京 慧 思 拓 信 息 服 务 有 限 公 司, 公 司 持 有 48.5% 的 参 股 公 司 深 圳 视 界 指 深 圳 视 界 信 息 技 术 有 限 公 司, 公 司 持 有 19.80% 的 参 股 公 司 花 儿 绽 放 指 深 圳 市 花 儿 绽 放 网 络 科 技 有 限 公 司, 公 司 持 有 % 的 参 股 公 司 中 关 村 软 件 指 中 关 村 科 技 软 件 有 限 公 司, 公 司 持 有 10% 的 参 股 公 司 拉 卡 拉 信 用 指 拉 卡 拉 信 用 管 理 有 限 公 司, 公 司 持 有 10.80% 的 参 股 公 司 微 梦 传 媒 荣 实 等 9 名 自 然 人 指 指 北 京 微 梦 传 媒 股 份 有 限 公 司, 原 名 北 京 微 梦 广 告 有 限 公 司, 公 司 持 有 5% 的 参 股 公 司 荣 实 李 志 鹏 毕 然 丁 亚 轩 程 跃 明 令 狐 永 兴 孙 镇 锡 鲁 大 军 和 霍 效 峰, 天 行 网 安 原 自 然 人 股 东 4

5 深 圳 创 新 指 深 圳 创 新 资 源 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 重 大 资 产 重 组 股 票 期 权 激 励 计 划 指 指 公 司 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 相 结 合 的 方 式 购 买 银 科 九 鼎 深 圳 创 新 以 及 荣 实 等 9 名 自 然 人 合 计 持 有 的 天 行 网 安 100% 股 权 北 京 拓 尔 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 5

6 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 拓 尔 思 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 北 京 拓 尔 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 拓 尔 思 Beijing TRS Information Technology Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )TRS 公 司 的 法 定 代 表 人 李 渝 勤 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 6 号 锦 秋 国 际 大 厦 B 座 14 层 1404 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 大 屯 路 科 学 园 南 里 西 奥 中 心 B 座 16 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 ir@trs.com.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 何 东 炯 付 静 联 系 地 址 北 京 市 朝 阳 区 大 屯 路 科 学 园 南 里 西 奥 中 心 B 座 16 层 北 京 市 朝 阳 区 大 屯 路 科 学 园 南 里 西 奥 中 心 B 座 16 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 ir@trs.com.cn ir@trs.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 法 律 部 四 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 6

7 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 7 号 楼 10 层 蔡 晓 丽 王 首 一 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 涂 文 炜 施 斌 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 2014 年 9 月 30 日 至 2015 年 12 月 31 日 五 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 387,961, ,079, % 194,159, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 121,016, ,939, % 68,025, ,754, ,397, % 64,587, ,606, ,369, % 67,430, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 8.28% 9.39% -1.11% 8.22% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 1,806,583, ,567,914, % 960,272, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,510,996, ,412,547, % 861,483, 六 分 季 度 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 45,161, ,887, ,046, ,866, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,987, ,542, ,210, ,277,

8 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 495, ,568, ,442, ,248, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,910, ,166, ,547, ,135, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 31, , , ,121, ,792, ,996, ,169, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 15, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 2,076, ,756, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 合 计 11,262, ,542, ,438, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 8

9 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 ( 一 ) 公 司 从 事 的 主 要 业 务 公 司 所 从 事 的 业 务 主 要 是 大 数 据 内 容 管 理 和 信 息 安 全 领 域 的 软 件 技 术 研 发 软 件 产 品 开 发 销 售 以 及 提 供 相 关 的 技 术 开 发 和 运 维 服 务 ; 此 外, 公 司 还 通 过 对 互 联 网 大 数 据 的 大 规 模 采 集 和 精 准 分 析 挖 掘, 提 供 面 向 企 业 级 用 户 的 大 数 据 增 值 运 营 服 务 公 司 的 大 数 据 产 品 和 服 务 分 为 大 数 据 基 础 技 术 平 台 大 数 据 行 业 化 应 用 系 统 和 大 数 据 增 值 服 务 三 个 层 次, 覆 盖 大 数 据 产 业 全 价 值 链 公 司 的 主 要 产 品 和 服 务 主 要 涉 及 以 下 几 个 方 面 : 1 大 数 据 技 术 : 包 括 有 TRS 海 贝 大 数 据 管 理 系 统 TRS 水 晶 分 布 式 数 据 库 管 理 系 统 TRS 网 络 信 息 雷 达 系 统 TRS 机 器 数 据 挖 掘 引 擎 TRS 文 本 挖 掘 软 件 TRS 用 户 行 为 分 析 系 统 TRS 全 文 数 据 库 系 统 TRS 互 联 网 舆 情 管 理 系 统 TRS 互 联 网 金 融 客 户 风 险 预 警 系 统 等 软 件 产 品, 覆 盖 从 大 数 据 采 集 处 理 存 储 检 索 挖 掘 分 析 和 可 视 化 等 通 用 底 层 技 术 平 台 到 面 向 行 业 的 大 数 据 应 用 系 统 TRS 大 数 据 处 理 平 台 架 构 则 选 择 Hadoop Spark 等 成 熟 开 源 软 件, 结 合 拓 尔 思 自 主 研 发 的 检 索 引 擎 文 本 挖 掘 自 然 语 言 处 理 和 语 义 理 解 等 非 结 构 化 数 据 智 能 处 理 技 术, 形 成 融 兼 容 开 放 和 独 特 竞 争 优 势 为 一 体 的 支 撑 平 台, 支 持 行 业 化 大 数 据 应 用 服 务 落 地 和 普 及 推 广 2 内 容 管 理 技 术 : 公 司 的 基 于 WEB 内 容 管 理 技 术 的 软 件 产 品 目 前 已 经 全 面 拓 展 到 互 联 网 内 容 从 生 产 传 播 到 消 费 的 全 生 命 周 期 和 领 域, 可 以 支 持 媒 体 机 构 政 府 和 各 级 别 企 业 级 用 户 建 设 WEB 网 站 微 博 / 微 信 APP/H5 等 各 类 互 联 网 应 用 管 理 系 统, 覆 盖 从 PC 到 移 动 端 的 跨 屏 互 动 应 用, 实 现 机 构 客 户 与 其 用 户 通 过 互 联 网 连 接 互 动 的 + 号, 并 结 合 公 司 大 数 据 技 术 和 产 品 采 集 和 分 析 用 户 流 量 行 为 和 交 互 数 据, 可 为 客 户 提 供 从 互 联 网 + 到 大 数 据 智 能 的 集 成 的 一 体 化 行 业 应 用 解 决 方 案 3 信 息 安 全 技 术 : 公 司 的 信 息 安 全 业 务 主 要 通 过 全 资 子 公 司 天 行 网 安 经 营, 主 要 产 品 包 括 安 全 数 据 交 换 系 统 安 全 视 频 交 换 系 统 安 全 单 向 导 入 系 统 应 用 安 全 监 测 与 异 常 流 量 分 析 系 统 和 部 门 间 信 息 共 享 与 服 务 平 台 等, 可 面 向 公 安 保 密 部 门 政 府 机 关 和 大 型 企 业 用 户 提 供 高 安 全 可 靠 的 满 足 数 据 交 换 和 集 成 应 用 的 软 硬 件 解 决 方 案 公 司 本 部 研 发 的 TRS 身 份 管 理 系 统 可 满 足 企 业 政 府 客 户 实 现 用 户 身 份 集 中 管 理 单 点 登 录 权 限 控 制 等 身 份 认 证 访 问 安 全 的 需 要, 并 可 用 来 构 建 大 规 模 的 用 户 中 心 4 互 联 网 大 数 据 精 准 监 测 分 析 服 务 : 近 年 来, 公 司 投 资 自 建 了 TRS 数 据 中 心, 基 于 市 场 客 户 的 需 求 面 向 互 联 网 数 据 进 行 大 规 模 的 持 续 采 集 和 处 理, 数 据 中 心 累 积 了 海 量 的 互 联 网 大 数 据 资 源 TRS 大 数 据 舆 情 分 析 平 台 (TRS SMAS) 是 建 立 在 TRS 数 据 中 心 基 础 上, 基 于 云 服 务 模 式 的 互 联 网 大 数 据 舆 情 分 析 服 务 平 台, 可 对 新 闻 论 坛 社 交 媒 体 等 多 种 类 型 互 联 网 数 据 进 行 7*24 小 时 不 间 断 实 时 采 集 具 备 上 千 亿 数 据 量 的 数 据 索 引 挖 掘 分 析 和 存 储 能 力, 可 支 撑 政 府 企 业 媒 体 金 融 公 安 电 商 等 多 行 业 用 户 的 舆 情 分 析 云 服 务 5 云 计 算 和 数 据 服 务 :TRS SMAS 之 外, 公 司 还 在 线 运 营 H5 内 容 创 作 云 服 务 思 图 云 新 闻 转 载 云 服 务 网 站 用 户 行 为 分 析 云 服 务 网 脉 政 府 网 站 健 康 度 监 测 云 服 务 以 及 社 交 媒 体 热 点 发 现 移 动 终 端 焦 点 快 报 等 ; 由 公 司 控 股 子 公 司 金 信 网 银 运 营 的 TRS 非 法 集 资 监 测 预 警 平 台, 是 基 于 对 互 联 网 金 融 大 数 据 的 大 规 模 采 集 和 挖 掘 分 析 基 础 之 上 构 建 的 金 融 风 险 预 警 平 台, 通 过 监 测 评 估 各 类 互 联 网 金 融 机 构 产 品 传 播 活 动 背 景 关 联 等 关 键 要 素, 建 立 模 型 计 算 非 法 集 资 冒 烟 指 数, 供 金 融 监 管 机 构 采 取 不 同 级 别 和 力 度 的 监 管 措 施 ; 公 司 不 仅 提 供 面 向 最 终 客 户 的 公 有 云 服 务, 也 可 为 大 中 型 客 户 以 TRS 技 术 产 品 为 基 础 开 发 和 部 署 私 有 云, 满 足 客 户 的 个 性 化 需 要 公 司 的 经 营 模 式 是 以 开 发 和 销 售 自 主 研 发 的 软 件 产 品 和 行 业 应 用 系 统 为 主, 面 向 行 业 客 户 提 供 相 关 的 以 自 有 软 件 为 支 撑 的 行 业 解 决 方 案 和 定 制 化 技 术 开 发 服 务, 并 运 营 基 于 互 联 网 大 数 据 分 析 的 云 服 务 和 数 据 服 务 10

11 ( 二 ) 公 司 所 属 行 业 特 点 公 司 作 为 中 国 领 先 的 大 数 据 技 术 产 品 和 服 务 提 供 商, 主 要 致 力 于 大 数 据 技 术 在 各 行 业 的 应 用 和 推 广, 通 过 大 数 据 采 集 管 理 和 分 析 技 术 的 有 效 利 用 挖 掘 来 自 互 联 网 和 / 或 客 户 内 部 大 数 据 价 值, 用 技 术 和 数 据 解 决 用 户 痛 点 问 题, 实 现 市 场 效 益 目 前 公 司 主 要 定 位 的 行 业 市 场 包 括 政 府 媒 体 金 融 安 全 和 企 业 市 场 当 前 我 国 大 数 据 已 被 提 到 了 前 所 未 有 的 战 略 高 度, 国 家 在 最 新 刚 刚 出 台 的 十 三 五 规 划 中, 提 出 的 主 要 目 标 任 务 和 重 大 举 措 中, 就 包 括 有 促 进 大 数 据 云 计 算 和 物 联 网 的 广 泛 应 用 在 去 年 9 月 国 务 院 印 发 促 进 大 数 据 发 展 行 动 纲 要 也 明 确 了 在 2018 年 底 建 成 国 家 政 府 数 据 统 一 开 放 平 台 的 具 体 目 标, 要 求 率 先 在 气 象 环 境 信 用 交 通 医 疗 卫 生 等 20 余 项 重 要 领 域, 实 现 国 家 政 府 数 据 资 源 合 理 适 度 向 社 会 开 放 政 府 作 为 社 会 最 大 的 公 共 数 据 资 源 拥 有 者, 将 成 为 大 数 据 应 用 投 资 的 龙 头 之 一 ; 另 一 方 面, 政 府 为 推 动 和 深 化 智 慧 城 市 和 智 慧 政 府 建 设, 也 需 要 充 分 应 用 大 数 据 互 联 网 和 物 联 网 的 等 新 一 代 信 息 技 术, 来 提 高 科 学 施 政 能 力 和 为 民 服 务 能 力 公 司 在 政 府 行 业 拥 有 高 覆 盖 率 的 客 户 资 源, 长 期 服 务 于 政 府 客 户, 对 政 府 业 务 和 信 息 化 投 入 特 点 非 常 熟 悉, 报 告 期 内 和 未 来 几 年 都 能 持 续 获 益 于 政 府 大 数 据 智 慧 城 市 / 政 府 政 务 舆 情 以 及 数 据 安 全 方 面 的 应 用 项 目 2014 年 8 月 18 日, 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 推 动 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展 的 指 导 意 见, 中 共 中 央 总 书 记 习 近 平 指 出 要 着 力 打 造 一 批 形 态 多 样 手 段 先 进 具 有 竞 争 力 的 新 型 主 流 媒 体, 建 成 几 家 拥 有 强 大 实 力 和 传 播 力 公 信 力 影 响 力 的 新 型 媒 体 集 团, 形 成 立 体 多 样 融 合 发 展 的 现 代 传 播 体 系 这 标 志 着 媒 体 创 新 融 合 的 顶 层 设 计 出 台, 拉 开 了 媒 体 改 革 的 大 幕 会 上, 习 总 书 记 提 出 了 以 先 进 技 术 为 支 撑 内 容 建 设 为 根 本, 推 动 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 深 度 融 合 的 创 新 发 展 思 路, 多 次 在 不 同 场 合 强 调 要 利 用 新 技 术 新 应 用 创 新 媒 体 传 播 方 式 2016 年 2 月, 习 近 平 到 人 民 日 报 社 新 华 社 中 央 电 视 台 调 研, 走 进 中 央 媒 体 并 亲 自 体 验 新 媒 体 产 品, 对 互 联 网 催 生 的 新 闻 传 播 新 技 术 新 业 态 新 机 制 尤 为 关 心 和 重 视, 对 互 联 网 思 维 这 一 创 新 融 合 工 作 的 切 入 点 做 了 细 致 调 研 这 代 表 党 和 国 家 对 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展 的 高 度 认 同 和 有 力 支 持, 媒 体 融 合 带 来 了 新 的 行 业 发 展 大 机 遇 自 成 立 20 多 年 来 潜 心 服 务 媒 体 客 户, 拓 尔 思 已 成 长 为 媒 体 信 息 化 的 领 军 企 业, 占 据 行 业 领 导 者 的 地 位, 报 告 期 内 拓 尔 思 以 大 数 据 和 全 媒 体 技 术 为 支 撑, 推 出 新 一 代 全 媒 体 融 合 解 决 方 案, 取 得 显 著 成 果 随 着 媒 体 融 合 的 深 化, 公 司 将 获 得 更 多 提 供 产 品 和 服 务 的 机 会, 与 行 业 客 户 共 同 成 长 国 家 十 三 五 规 划 明 确 了 我 国 加 快 金 融 体 制 改 革 的 总 体 目 标, 提 出 完 善 金 融 机 构 和 市 场 体 系, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展, 健 全 货 币 政 策 机 制, 深 化 金 融 监 管 体 制 改 革, 健 全 现 代 金 融 体 系, 提 高 金 融 服 务 实 体 经 济 效 率 和 支 持 经 济 转 型 的 能 力, 有 效 防 范 和 化 解 金 融 风 险 规 划 指 出 应 规 范 发 展 互 联 网 金 融, 稳 妥 推 进 金 融 机 构 开 展 综 合 经 营 因 此, 在 金 融 体 系 构 建 大 数 据 征 信 体 系 和 多 层 次 支 付 体 系, 建 立 针 对 各 类 投 融 资 行 为 的 功 能 监 管 和 切 实 保 护 金 融 消 费 者 合 法 权 益 的 行 为 监 管 框 架, 严 厉 打 击 非 法 集 资 成 为 规 范 和 加 强 金 融 监 管 的 重 要 内 容 公 司 为 金 融 行 业 客 户 引 入 大 数 据 技 术, 创 新 性 地 应 用 于 风 险 控 制 征 信 以 及 互 联 网 金 融 风 险 预 警 和 监 管 等 领 域, 取 得 了 良 好 的 效 果 随 着 国 家 金 融 改 革 的 深 化 和 推 进, 公 司 有 望 以 技 术 产 品 解 决 方 案 数 据 服 务 等 多 种 模 式 开 展 业 务, 服 务 于 更 多 银 行 证 券 保 险 和 其 他 各 类 金 融 行 业 机 构 客 户, 深 入 拓 展 金 融 行 业 市 场 公 司 产 品 在 安 全 领 域 的 应 用 主 要 涵 盖 两 个 方 向, 网 络 安 全 和 国 家 ( 社 会 ) 安 全 自 2014 年 2 月 27 日, 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 宣 告 成 立, 中 共 中 央 总 书 记 习 近 平 亲 自 担 任 组 长, 标 志 着 网 络 安 全 和 信 息 化 列 入 了 国 家 发 展 的 最 高 战 略 十 三 五 规 划 中 也 进 一 步 提 出 : 统 筹 网 络 安 全 和 信 息 化 发 展, 完 善 国 家 网 络 安 全 保 障 体 系, 强 化 重 要 信 息 系 统 和 数 据 资 源 保 护, 提 高 网 络 治 理 能 力, 保 障 国 家 信 息 安 全 十 三 五 规 划 同 时 也 明 确 了 建 立 国 家 安 全 体 系 的 目 : 包 括 制 定 实 施 政 治 国 土 经 济 社 会 资 源 网 络 等 重 点 领 域 国 家 安 全 政 策, 提 高 应 对 各 种 风 险 挑 战 的 能 力 加 强 国 家 安 全 科 技 和 装 备 建 设, 建 立 健 全 国 家 安 全 监 测 预 警 体 系, 强 化 不 同 领 域 监 测 预 警 系 统 的 高 效 整 合, 提 升 安 全 信 息 搜 集 分 析 和 处 理 能 力 加 强 网 上 主 权 空 间 对 敌 斗 争 和 网 络 舆 情 管 控, 遏 制 敌 对 势 力 和 恐 怖 势 力 利 用 网 络 空 间 进 行 渗 透 破 坏 活 动 高 度 重 视 做 好 意 识 形 态 领 域 工 作, 切 实 维 护 意 识 形 态 安 全 等 网 络 安 全 和 国 家 ( 社 会 ) 安 全 的 总 体 目 标 的 全 面 提 升 将 促 进 安 全 技 术 手 段 的 应 用 公 司 的 信 息 安 全 产 品 和 大 数 据 技 术 成 果 可 全 面 应 用 于 网 络 安 全 和 数 据 安 全 保 障 以 及 治 安 反 恐 情 报 等 涉 及 社 会 安 全 和 国 家 安 全 的 领 域, 随 着 国 家 网 络 安 全 和 国 家 安 全 战 略 措 施 的 推 进, 促 进 安 全 领 域 信 息 化 程 度 加 速 提 高, 公 司 预 期 能 取 得 更 高 的 行 业 渗 透 率 和 覆 盖 度 11

12 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 固 定 资 产 期 末 余 额 16, 万 元, 较 期 初 增 长 40.43%, 主 要 原 因 为 昌 平 定 制 厂 房 建 设 完 成 转 入 固 定 资 产 在 建 工 程 期 末 余 额 为 零, 原 因 为 昌 平 定 制 厂 房 建 设 完 成 转 入 固 定 资 产 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 资 产 的 具 体 内 容 形 成 原 因 资 产 规 模 所 在 地 运 营 模 式 保 障 资 产 安 全 性 的 控 制 措 施 收 益 状 况 境 外 资 产 占 公 司 净 资 产 的 比 重 是 否 存 在 重 大 减 值 风 险 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司 投 资 设 立 全 资 子 公 司 13,043, 元 人 民 币 香 港 公 司 化 运 营 无 55, 元 人 民 币 0.85% 否 其 他 情 况 说 明 2015 年 3 月 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 批 准 成 立 香 港 全 资 子 公 司 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司, 并 已 注 册 完 成 三 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内 公 司 核 心 竞 争 力 不 存 在 重 大 变 化 公 司 的 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 如 下 几 个 方 面 : ( 一 ) 自 主 核 心 技 术 研 发 公 司 是 国 内 领 先 的 大 数 据 和 内 容 管 理 技 术 和 服 务 提 供 商, 是 中 文 全 文 检 索 技 术 的 创 始 者, 研 发 实 力 和 产 品 转 化 能 力 居 于 国 内 领 先 水 平, 也 是 国 内 首 家 推 出 自 主 中 文 文 本 挖 掘 和 中 文 内 容 管 理 软 件 产 品 的 企 业 经 过 多 年 的 研 发 累 积, 公 司 在 信 息 检 索 大 数 据 管 理 和 挖 掘 等 方 面 具 有 国 内 外 领 先 的 自 主 核 心 技 术 和 尖 端 产 品 ; 在 内 容 管 理 知 识 管 理 互 联 网 舆 情 分 析 等 领 域 具 有 先 进 成 熟 的 软 件 产 品 线 将 自 然 语 言 处 理 和 中 文 语 义 理 解 等 智 能 技 术 与 大 数 据 搜 索 处 理 和 挖 掘 相 集 成 为 公 司 技 术 和 产 品 构 建 了 较 高 的 技 术 门 槛, 技 术 的 研 发 和 创 新 应 用 成 为 公 司 最 重 要 的 核 心 竞 争 力 截 至 期 末, 本 公 司 拥 有 软 件 著 作 权 108 个, 其 中 2015 年 公 司 新 增 软 件 著 作 权 17 项 新 增 无 形 资 产 具 体 情 况 为 : 文 件 名 称 首 次 发 表 日 期 发 证 日 期 证 书 编 号 TRS 企 业 搜 索 应 用 适 配 器 软 件 [Search Adapter]V 软 著 登 字 第 号 TRS 身 份 服 务 器 系 统 [TRS IDS]V 软 著 登 字 第 号 TRS 全 文 检 索 网 关 软 件 [Gateway]V 软 著 登 字 第 号 TRS 网 络 信 息 雷 达 系 统 [Inforadar]V 软 著 登 字 第 号 TRS 互 联 网 舆 情 管 理 系 统 [OM]V 软 著 登 字 第 号 TRS 文 本 挖 掘 软 件 [CKM]V 软 著 登 字 第 号 TRS 舆 情 云 服 务 系 统 [TRS SMAS]V 软 著 登 字 第 号 TRS 海 贝 大 数 据 管 理 系 统 [TRS Hybase]V 软 著 登 字 第 号 12

13 TRS 网 脉 云 服 务 系 统 [TRS WebMetrics]V 软 著 登 字 第 号 TRS 用 户 行 为 分 析 系 统 [TRS TA]V 软 著 登 字 第 号 TRS 小 思 云 服 务 系 统 [TRS XIAOSI] 软 著 登 字 第 号 TRS 云 服 务 总 线 系 统 TRS ESB V 软 著 登 字 第 号 TRS 公 安 大 数 据 应 用 系 统 PBA V 软 著 登 字 第 号 TRS 情 报 平 台 用 户 登 录 认 证 系 统 软 著 登 字 第 号 TRS 媒 资 管 理 系 统 TRS MAS V 软 著 登 字 第 号 TRS 思 图 云 平 台 TRS ST 软 著 登 字 第 号 TRS 水 晶 分 布 式 数 据 库 系 统 TRS Crystal 软 著 登 字 第 号 ( 二 ) 企 业 级 客 户 服 务 能 力 以 核 心 技 术 产 品 为 依 托, 公 司 在 新 一 代 电 子 政 务 智 慧 城 市 新 媒 体 金 融 安 全 企 业 互 联 网 创 新 等 垂 直 行 业 和 领 域 具 有 独 特 价 值 的 解 决 方 案, 公 司 保 有 覆 盖 全 国 的 区 域 化 的 开 发 服 务 团 队 和 垂 直 行 业 化 的 资 深 咨 询 团 队, 通 过 资 源 共 享 的 知 识 管 理 平 台 和 按 地 区 配 置 的 本 地 服 务 分 支 机 构, 能 够 快 速 及 时 地 响 应 客 户 需 求, 满 足 客 户 个 性 化 的 需 要 公 司 面 向 企 业 级 客 户 的 服 务 能 力 和 资 源 是 经 过 长 时 间 面 向 企 业 级 客 户 经 营 和 维 护 累 积 而 成, 具 有 专 业 资 深 高 效 扎 实 和 弹 性 的 优 势, 能 够 支 撑 公 司 在 企 业 级 市 场 持 续 提 高 用 户 满 意 度, 维 系 和 提 升 长 期 客 户 价 值 ( 三 ) 大 数 据 资 产 公 司 自 主 投 资 建 设 的 大 数 据 中 心, 多 年 来 对 新 闻 论 坛 社 交 媒 体 网 络 用 户 行 为 等 互 联 网 数 据 进 行 7*24 小 时 不 间 断 的 大 规 模 实 时 采 集, 已 具 备 数 千 亿 数 据 量 的 数 据 索 引 标 记 查 询 挖 掘 分 析 能 力, 可 支 撑 面 向 政 府 媒 体 金 融 公 安 商 业 等 多 行 业 用 户 的 互 联 网 大 数 据 舆 情 分 析 云 服 务 这 一 大 数 据 资 产 是 以 公 司 长 期 服 务 大 量 政 府 公 安 媒 体 企 业 等 机 构 客 户 的 数 据 项 目 持 续 累 积 为 基 础, 在 数 据 获 取 成 本 控 制 和 数 据 持 续 有 效 性 方 面 拥 有 充 分 的 保 障 和 优 势, 加 上 公 司 主 动 地 规 范 筛 选 和 补 充 延 展, 建 成 具 有 高 商 业 价 值 的 可 运 营 大 数 据 资 产, 具 有 很 可 观 的 发 展 空 间 目 前 公 司 大 数 据 中 心 已 经 在 舆 情 云 服 务 数 据 产 品 开 发 增 值 数 据 服 务 互 联 网 金 融 大 数 据 监 测 非 法 集 资 预 警 互 联 网 营 销 数 据 支 持 等 方 面 拓 展 业 务, 未 来 将 继 续 开 发 更 多 的 变 现 模 式 除 了 自 建 的 大 数 据 资 源 外, 公 司 长 期 为 媒 体 政 府 品 牌 企 业 等 拥 有 庞 大 数 据 资 源 的 客 户 提 供 大 数 据 管 理 平 台 和 运 维 服 务, 例 如 目 前, 公 司 为 新 华 社 多 媒 体 新 闻 数 据 库 国 家 知 识 产 权 局 中 国 专 利 检 索 与 服 务 平 台 公 安 大 数 据 云 搜 索 项 目 兰 州 政 府 智 慧 城 市 大 数 据 项 目 等 提 供 全 面 的 系 统 支 持 和 服 务, 在 行 业 大 数 据 开 发 运 营 方 面 广 泛 存 在 潜 在 的 合 作 机 会 和 值 得 期 待 的 价 值 空 间 ( 四 ) 客 户 资 源 公 司 的 产 品 和 服 务 已 被 国 内 外 4000 多 家 机 构 用 户 广 泛 使 用, 覆 盖 80% 的 国 家 部 委 和 60% 的 省 级 政 府 机 关, 超 过 300 家 传 统 媒 体 和 新 媒 体 机 构, 众 多 金 融 通 信 能 源 制 造 等 大 中 型 企 业 和 科 研 教 育 单 位, 以 及 公 安 军 队 等 安 全 涉 密 用 户 跨 行 业 的 丰 富 的 客 户 资 源 可 以 保 障 公 司 业 务 持 续 稳 健 的 发 展, 并 随 着 技 术 创 新 和 行 业 信 息 化 水 平 提 升, 为 公 司 不 断 带 来 新 的 增 长 机 遇 13

14 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 报 告 期 内, 公 司 抓 住 政 府 服 务 转 型 媒 体 融 合 网 络 安 全 和 大 数 据 上 升 到 国 家 战 略 等 重 要 发 展 机 遇, 积 极 进 行 市 场 拓 展 和 业 务 创 新, 贯 彻 落 实 公 司 大 数 据 + 行 业 和 大 数 据 + 服 务 的 发 展 战 略, 在 行 业 化 和 服 务 化 聚 焦 方 面 取 得 较 好 进 展, 在 政 务 媒 体 安 全 金 融 等 行 业 实 现 了 较 好 的 营 收 增 长, 公 司 大 数 据 技 术 产 品 和 行 业 解 决 方 案 的 落 地 逐 步 加 快, 公 司 总 体 上 继 续 保 持 了 营 业 收 入 和 利 润 的 持 续 健 康 增 长 报 告 期 内, 公 司 2015 年 全 年 共 实 现 营 业 收 入 387,961, 元, 较 去 年 同 期 上 升 了 33.74%; 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 121,016, 元, 较 去 年 同 期 上 升 了 26.14%;2015 年 末 公 司 总 资 产 为 1,806,583, 元, 较 去 年 期 末 增 长 了 15.22%, 归 属 上 市 公 司 股 东 净 资 产 为 1,510,996, 元, 较 去 年 期 末 增 长 了 6.97% 1 加 强 技 术 研 发 报 告 期 内, 公 司 集 中 研 发 力 量, 对 自 身 核 心 技 术 产 品 进 行 了 全 面 的 升 级 或 重 构, 非 结 构 化 数 据 智 能 处 理 核 心 产 品 如 定 位 企 业 级 NoSQL 的 TRS 海 贝 大 数 据 管 理 系 统 TRS 大 数 据 舆 情 分 析 系 统 TRS 文 本 挖 掘 软 件 TRS 大 数 据 处 理 平 台 等 推 出 了 新 的 版 本, 从 架 构 功 能 性 能 方 面 实 现 了 改 进, 支 持 无 缝 兼 容 Hadoop Spark 等 开 源 软 件 ; 另 外, 公 司 还 开 发 推 出 了 面 向 移 动 互 联 网 和 大 数 据 可 视 化 的 思 图 云 内 容 创 作 系 统 基 于 PostgreSQL 的 关 系 数 据 库 集 群 TRS 水 晶 分 布 式 数 据 库 管 理 系 统 TRS 用 户 行 为 分 析 系 统 等 全 新 产 品, 以 满 足 市 场 用 户 最 新 的 需 求 2 力 推 行 业 化 应 用 报 告 期 内, 公 司 面 向 政 府 媒 体 金 融 公 安 四 大 行 业 组 织 了 专 门 的 行 业 方 案 团 队 和 开 发 项 目 团 队, 拓 展 行 业 化 应 用 在 政 府 行 业 推 出 了 政 府 公 共 服 务 平 台 智 慧 城 市 大 数 据 平 台 等 行 业 解 决 方 案, 成 功 实 践 于 厦 门 政 府 公 共 服 务 平 台 和 兰 州 智 慧 城 市 大 数 据 项 目 中 ; 在 媒 体 行 业, 为 适 应 媒 体 融 合 的 行 业 需 求, 引 入 大 数 据 技 术 变 革 媒 体 生 产 模 式, 创 新 新 闻 生 产 + 业 务 运 营 + 服 务 拓 展 的 全 新 模 式, 推 出 了 新 一 代 全 媒 体 融 合 解 决 方 案, 并 相 继 与 浙 报 集 团 重 报 集 团 南 方 报 业 集 团 等 媒 体 一 线 单 位 合 作, 起 到 了 典 型 和 标 杆 性 的 成 效 ; 在 金 融 行 业, 风 险 识 别 评 估 和 防 范 作 为 大 数 据 支 撑 金 融 行 业 特 别 是 互 联 网 金 融 发 展 的 最 关 键 价 值, 得 到 了 诸 多 金 融 机 构 和 监 管 部 门 的 重 视, 公 司 据 此 推 出 了 互 联 网 金 融 客 户 风 险 预 警 和 互 联 网 金 融 打 ( 击 ) 非 ( 法 集 资 ) 预 警 平 台, 已 成 功 应 用 到 多 家 银 行 的 风 控 系 统 和 北 京 市 金 融 局 的 打 击 非 法 集 资 项 目 中, 得 到 了 客 户 的 高 度 认 可 ; 公 安 行 业, 公 司 不 仅 组 建 了 公 安 事 业 部, 还 整 合 了 天 行 网 安 和 广 州 科 韵 的 行 业 资 源, 协 同 进 行 技 术 研 发 和 市 场 开 拓 公 司 推 出 的 大 数 据 云 搜 解 决 方 案, 可 以 有 效 管 理 和 分 析 公 安 系 统 整 合 的 海 量 异 构 多 类 的 数 据 资 源, 具 有 很 好 的 应 用 前 景 天 行 网 安 公 司 在 数 据 交 换 安 全 产 品 继 续 保 持 稳 定 增 长 的 基 础 上, 发 力 实 现 了 单 向 导 入 导 出 设 备 和 信 息 共 享 平 台 产 品 的 在 公 安 行 业 内 的 快 速 增 长 和 覆 盖, 报 告 期 内 天 行 网 安 还 推 出 了 基 于 大 数 据 分 析 的 天 行 安 全 智 能 检 测 平 台, 以 拓 展 行 业 内 的 新 增 市 场 ; 广 州 科 韵 公 司 的 大 数 据 产 品 在 可 视 化 关 联 分 析 等 方 面 具 有 很 强 的 优 势, 且 和 TRS 的 大 数 据 管 理 和 挖 掘 产 品 可 以 无 缝 衔 接, 集 成 完 整 的 行 业 解 决 方 案, 在 国 家 安 全 维 稳 公 安 案 件 侦 破 等 领 域 的 大 数 据 应 用 受 到 用 户 的 好 评 3 拓 展 服 务 化 业 务 公 司 主 要 基 于 TRS 数 据 中 心 提 供 数 据 服 务 和 挖 掘 增 值 服 务, 在 线 社 交 媒 体 舆 情 分 析 服 务 持 续 获 得 新 老 客 户 的 订 阅 购 买, 面 向 政 府 商 业 机 构 提 供 舆 情 危 机 公 关 品 牌 口 碑 产 品 营 销 和 质 监 等 多 领 域 的 数 据 增 值 服 务 和 咨 询 报 告, 市 场 营 收 取 得 了 连 续 增 长, 对 控 股 或 参 股 的 子 公 司 金 信 网 银 慧 思 拓 微 梦 传 媒 等 提 供 数 据 和 服 务 支 持, 并 在 进 一 步 拓 展 合 作 空 间 公 司 控 股 子 公 司 金 信 网 银 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 专 门 从 事 金 融 大 数 据 分 析 挖 掘 系 统 和 风 险 管 理 综 合 服 务 平 台 的 研 发 销 售 和 服 务, 以 标 准 化 服 务 满 足 金 融 监 管 部 门 多 角 度 金 融 风 险 预 防 和 监 管 的 需 求 公 司 受 邀 加 入 了 中 国 互 联 网 金 融 协 会 北 京 14

15 市 网 贷 行 业 协 会 和 中 关 村 互 联 网 金 融 协 会 公 司 团 队 围 绕 防 范 金 融 风 险 建 设, 成 员 背 景 涵 盖 计 算 机 金 融 数 据 统 计 和 情 报 学 等 专 业, 是 个 跨 界 复 合 团 队 金 信 网 银 建 有 一 套 完 备 的 数 据 体 系, 整 合 网 络 公 开 数 据 政 府 合 作 数 据 和 第 三 方 数 据, 利 用 业 界 领 先 的 机 器 学 习 和 深 度 学 习 技 术 进 行 建 模, 在 此 基 础 上 研 发 出 金 融 风 险 监 管 预 警 系 统 公 司 现 有 产 品 包 括 服 务 各 地 金 融 办 的 打 击 非 法 集 资 监 测 预 警 云 平 台 和 服 务 各 地 公 安 的 涉 众 型 经 济 犯 罪 监 测 分 析 平 台, 并 且 公 安 的 平 台 已 经 由 公 安 部 进 行 全 国 推 广 和 使 用 同 时, 公 司 的 金 融 风 险 量 化 模 型 冒 烟 指 数 模 型, 得 到 了 公 安 部 中 国 互 联 网 金 融 协 会 北 京 市 金 融 工 作 局 及 社 会 各 界 的 广 泛 认 可 大 数 据 打 击 非 法 集 资 监 测 预 警, 得 到 国 务 院 中 央 政 法 委 公 安 部 等 部 门 的 首 肯 并 大 力 推 广 目 前, 金 信 网 银 已 经 在 大 数 据 监 管 领 域 广 泛 开 拓 了 市 场, 取 得 了 多 个 典 型 标 杆 式 的 项 目 案 例, 市 场 前 景 广 阔 4 优 化 营 销 架 构 报 告 期 内, 为 加 强 市 场 营 销 与 业 务 拓 展 能 力, 公 司 进 一 步 优 化 分 公 司 负 责 制, 成 立 北 京 分 公 司, 全 面 实 现 区 域 市 场 的 本 地 化 服 务, 保 障 公 司 业 务 目 标 达 成 同 时, 公 司 面 向 行 业 成 立 垂 直 纵 向 的 专 业 咨 询 和 研 发 支 持 团 队, 对 单 点 重 大 项 目 全 力 出 击, 技 术 经 验 全 面 共 享, 市 场 效 应 辐 射 全 国, 市 场 开 发 点 面 结 合, 行 业 咨 询 和 本 地 服 务 纵 横 协 调, 达 成 了 很 好 的 实 践 效 益 另 一 方 面, 公 司 数 据 服 务 业 务 支 撑 架 构 进 行 细 分 和 优 化, 进 一 步 提 升 了 公 司 数 据 部 门 的 产 品 设 计 能 力 和 服 务 运 营 能 力, 为 未 来 的 扩 大 发 展 打 好 基 础 5 外 延 式 产 业 布 局 报 告 期 内, 公 司 贯 彻 落 实 大 数 据 + 行 业 和 大 数 据 + 服 务 的 战 略, 通 过 外 延 式 的 投 资 扩 张 业 务 领 域, 打 通 产 业 链 上 下 游, 增 加 总 体 技 术 和 市 场 实 力, 提 升 产 业 掌 控 力 和 未 来 增 长 空 间 在 大 数 据 技 术 和 行 业 软 件 方 面, 报 告 期 内 公 司 增 持 控 股 了 广 州 科 韵 大 数 据 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 原 广 州 科 韵 公 司 ), 参 股 了 中 关 村 科 技 软 件 有 限 公 司 和 深 圳 视 界 公 司 ( 八 爪 鱼 ) 广 州 科 韵 围 绕 提 升 拓 尔 思 在 大 数 据 领 域 全 产 品 链 核 心 竞 争 力 进 行 业 务 聚 焦, 实 现 了 从 传 统 政 府 应 用 到 大 数 据 业 务 的 基 本 转 型 已 经 形 成 大 数 据 + 政 府 业 务 和 大 数 据 + 国 家 安 全 二 类 大 数 据 业 务 产 品 线, 并 在 国 家 安 全 维 稳 公 安 案 件 侦 破 等 领 域 的 大 数 据 应 用 取 得 实 质 性 的 突 破 ; 广 州 科 韵 已 经 开 始 与 拓 尔 思 紧 密 合 作, 共 同 研 发 水 晶 球 大 数 据 分 析 师 平 台 产 品, 将 极 大 提 升 拓 尔 思 和 科 韵 在 大 数 据 分 析 应 用 市 场 上 的 核 心 竞 争 力 中 关 村 科 技 软 件 有 限 公 司 是 在 信 息 资 源 管 理 应 用 支 撑 大 数 据 云 计 算 等 关 键 应 用 领 域, 拥 有 先 进 成 熟 自 主 研 发 的 核 心 技 术 和 软 件 产 品, 可 在 政 府 行 业 ( 政 务 社 会 经 济 城 市 ), 提 供 一 流 的 创 新 的 解 决 方 案 和 服 务, 拥 有 超 过 150 家 行 业 客 户, 报 告 期 内 业 务 规 模 实 现 了 较 快 增 长, 盈 利 水 平 创 造 了 新 的 高 度 公 司 和 中 关 村 科 技 软 件 将 通 过 技 术 和 产 品 的 集 成 协 同, 技 术 能 力 的 优 势 互 补, 共 同 扩 展 智 慧 城 市 和 电 子 政 务 市 场, 取 得 双 方 共 赢 的 市 场 效 益 深 圳 视 界 公 司 ( 八 爪 鱼 ) 当 前 主 要 运 营 八 爪 鱼 数 据 采 集 软 件 和 数 多 多 数 据 交 易 平 台, 通 过 类 似 迅 雷 下 载 的 免 费 采 集 器 结 合 付 费 云 采 集 加 速 服 务 的 互 联 网 模 式, 覆 盖 专 业 数 据 分 析 用 户 长 尾 市 场, 其 未 来 目 标 是 建 成 大 数 据 交 易 平 台 和 大 数 据 工 具 服 务 交 易 平 台, 把 平 台 流 量 和 数 据 变 现 报 告 期 内 公 司 处 于 发 展 用 户 流 量 和 累 积 数 据 的 阶 段, 现 已 拥 有 超 过 10 万 专 业 用 户 基 础, 且 累 积 了 海 量 的 大 数 据 资 源 八 爪 鱼 与 拓 尔 思 公 司 存 在 较 强 的 技 术 和 市 场 互 补 性, 主 要 覆 盖 专 业 个 人 用 户 市 场, 并 可 以 作 为 机 构 用 户 市 场 的 补 充, 并 以 互 联 网 服 务 运 营 的 业 务 模 式 发 展 在 互 联 网 营 销 领 域, 报 告 期 内 公 司 投 资 控 股 了 耐 特 康 赛 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 参 股 了 深 圳 花 儿 绽 放 网 络 科 技 有 限 公 司 和 北 京 微 梦 传 媒 股 份 有 限 公 司 ( 原 北 京 微 梦 广 告 有 限 公 司 ) 耐 特 康 赛 是 中 国 领 先 的 中 国 互 联 网 营 销 解 决 方 案 提 供 商, 服 务 了 国 内 外 几 百 家 大 中 型 互 联 网 企 业 及 知 名 品 牌, 涉 及 的 行 业 包 括 电 子 商 务 互 联 网 媒 体 及 服 务 金 融 教 育 旅 游 快 消 汽 车 等 领 域 客 户 群 体 除 了 中 国 大 陆 外, 还 包 含 了 美 国 英 国 澳 大 利 亚 新 西 兰 日 本 香 港 等 国 家 与 地 区 耐 特 康 赛 主 要 业 务 是 提 供 了 包 括 搜 索 引 擎 优 化 (SEO) 及 互 联 网 广 告 社 会 化 媒 体 营 销 移 动 互 联 网 营 销 数 据 分 析 等 产 品 与 服 务 耐 特 康 赛 还 发 起 并 创 立 了 中 国 SEO 大 学 中 国 SEO 排 行 榜 等 行 业 组 织 与 认 证, 对 中 国 SEO 行 业 的 发 展 有 着 重 要 的 推 动 作 用, 被 国 际 TopSEOs 组 织 评 为 中 国 最 佳 SEO 公 司 拓 尔 思 控 股 耐 特 康 赛, 将 整 合 耐 特 康 赛 的 专 业 知 识 业 务 基 础 和 优 势 客 户 资 源, 协 作 拓 展 双 方 互 补 客 户 资 源, 注 入 公 司 技 术 研 发 成 果, 融 合 创 新 共 同 着 力 发 展 基 于 大 数 据 智 能 处 理 和 新 一 代 内 容 管 理 技 术 的 互 联 网 营 销 业 务, 实 现 共 赢 15

16 花 儿 绽 放 网 络 科 技 有 限 公 司 是 国 内 领 先 的 微 信 公 共 号 平 台 运 营 服 务 商, 具 有 较 强 的 移 动 互 联 网 技 术 开 发 实 力 以 及 移 动 互 联 网 社 会 化 互 动 营 销 能 力 花 儿 绽 放 公 司 旗 下 有 微 俱 聚 服 务 市 场, 包 含 微 信 应 用 商 店 社 会 化 分 销 系 统 微 俱 聚. 微 国, 互 动 营 销 游 戏 平 台 微 俱 聚. 有 娱, 专 业 企 业 新 媒 体 营 销 服 务 微 俱 聚 微 营 销 等 众 多 平 台 产 品 和 服 务 并 将 将 全 新 打 造 社 会 化 营 销 领 域 领 导 品 牌 花 儿 互 动, 专 注 为 企 业 提 供 大 数 据 驱 动 的 互 动 营 销 解 决 方 案 花 儿 互 动 以 互 动 营 销 为 切 入 点, 通 过 大 数 据 整 合 挖 掘 及 系 统 分 析, 推 演 品 牌 互 动 营 销 模 型, 帮 助 企 业 开 展 灵 活 的 互 动 营 销, 提 供 基 于 数 据 和 技 术 的 整 体 解 决 方 案, 目 前 已 为 招 行 顺 丰 华 润 等 大 型 企 业 打 造 了 千 万 级 互 动 游 戏 营 销 案 例 拓 尔 思 公 司 未 来 覆 盖 中 小 企 业 客 户 在 线 服 务 市 场, 以 及 互 联 网 营 销 服 务 市 场 的 业 务 方 向 上, 与 花 儿 绽 放 有 着 有 较 强 的 资 源 互 补, 并 将 在 大 数 据 技 术 和 变 现 方 面 开 展 深 度 合 作 微 梦 传 媒 是 国 内 领 先 的 移 动 社 交 营 销 一 站 式 解 决 方 案 提 供 商, 为 客 户 提 供 基 于 移 动 社 交 媒 体 的 数 据 挖 掘 与 管 理, 策 略 咨 询, 创 意 策 划, 资 源 传 播, 应 用 开 发,Social CRM 等 服 务 旗 下 运 营 有 自 主 研 发 且 国 内 规 模 领 先 的 社 交 媒 体 意 见 领 袖 精 准 广 告 平 台, 汇 聚 了 横 跨 诸 多 社 交 媒 体 平 台 的 数 十 万 社 交 自 媒 体 资 源, 为 数 万 企 业 提 供 社 交 自 媒 体 数 据 分 析 及 程 序 化 传 播 基 于 拓 尔 思 公 司 拥 有 国 内 领 先 的 互 联 网 社 交 媒 体 大 数 据 云, 并 开 展 了 社 交 媒 体 分 析 云 服 务 (SMAS), 建 立 了 领 先 的 社 交 媒 体 大 数 据 分 析 挖 掘 能 力 双 方 的 合 作 将 形 成 技 术 能 力 客 户 资 源 和 业 务 模 式 的 优 势 互 补, 促 进 公 司 更 好 地 提 供 基 于 社 交 网 络 大 数 据 智 能 处 理 技 术 的 互 联 网 社 会 化 营 销 服 务 社 会 化 媒 体 监 测 和 大 数 据 挖 掘 分 析 服 务 社 会 化 客 户 关 系 管 理 和 企 业 口 碑 管 理 等 服 务 另 外, 公 司 还 参 与 设 立 了 晨 晖 新 经 济 产 业 基 金 和 榕 华 蓝 拓 大 数 据 营 销 投 资 基 金, 主 要 着 眼 于 布 局 大 数 据 互 联 网 营 销 物 联 网 等 产 业 新 的 增 长 点, 拓 展 新 的 发 展 机 会 在 互 联 网 金 融 领 域, 报 告 期 内, 公 司 除 了 大 力 推 动 和 支 持 控 股 子 公 司 金 信 网 银 开 展 金 融 风 险 预 警 和 打 击 风 险 集 资 的 大 数 据 监 测 分 析 服 务 外, 还 积 极 加 强 与 参 股 子 公 司 拉 卡 拉 征 信 公 司 开 展 合 作, 提 供 大 数 据 技 术 与 大 数 据 分 析 服 务, 并 参 与 设 立 了 拉 卡 拉 金 融 产 业 投 资 基 金, 同 样, 是 着 眼 于 互 联 网 金 融 新 的 增 长 点, 拓 展 大 数 据 在 金 融 领 域 落 地 的 新 发 展 机 会 6 市 场 品 牌 建 设 2015 年 10 月 28 日, 以 融 合 拓 展 创 新 为 主 题 的 中 国 新 闻 技 术 工 作 者 联 合 会 2015 年 学 术 年 会 暨 王 选 新 闻 科 学 技 术 奖 颁 奖 大 会, 由 拓 尔 思 参 与 建 设 的 新 华 报 业 传 媒 集 团 中 央 信 息 厨 房 项 目 荣 获 王 选 一 等 奖 ; 2015 年 10 月 16 日, 由 中 国 信 息 协 会 主 办 的 以 政 府 网 站 + 为 主 题 的 第 五 届 中 国 政 府 门 户 网 站 发 展 论 坛, 由 拓 尔 思 技 术 支 持 的 中 国 贵 州 政 府 门 户 网 站 云 平 台 项 目 荣 获 2015 政 府 网 站 新 技 术 应 用 优 秀 案 例 ;2015 年 11 月 27 日, 由 中 国 社 会 科 学 院 信 息 化 研 究 中 心 与 国 脉 互 联 政 府 网 站 评 测 研 究 中 心 联 合 主 办 的 2015 中 国 智 慧 政 府 发 展 年 会, 拓 尔 思 荣 获 2015 中 国 互 联 网 + 政 务 平 台 优 秀 服 务 商 奖 ; 2015 年 11 月 10 日, 由 中 国 信 息 化 推 进 联 盟 和 赛 迪 顾 问 共 同 主 办 的 2015 中 国 IT 服 务 年 会, 拓 尔 思 荣 获 2015 年 度 中 国 大 数 据 领 域 最 具 影 响 力 企 业 奖 ;2015 年 11 月 25 日, 2015 年 大 数 据 生 态 系 统 峰 会, 拓 尔 思 荣 获 2015 优 秀 大 数 据 应 用 服 务 商 奖, 并 入 选 2015 大 数 据 生 态 系 统 百 强 榜 单 ; 2016 年 1 月 22 日, 由 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会 中 国 电 子 商 会 与 中 国 软 件 行 业 协 会 联 合 主 办 的 2016 年 中 国 电 子 信 息 行 业 发 展 大 会 暨 高 峰 论 坛, 拓 尔 思 获 评 2015 年 度 自 主 可 靠 企 业 核 心 软 件 品 牌 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 16

17 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 387,961, % 290,079, % 33.74% 分 行 业 政 府 事 业 单 位 出 版 传 媒 152,758, % 123,201, % 23.99% 代 理 集 成 145,615, % 117,055, % 24.40% 其 他 直 接 客 户 或 企 业 89,587, % 49,822, % 79.81% 分 产 品 软 件 安 全 产 品 收 入 181,860, % 161,438, % 12.65% 技 术 服 务 收 入 181,232, % 117,235, % 54.59% 其 他 收 入 24,867, % 11,405, % % 分 地 区 北 方 198,895, % 132,233, % 50.41% 华 东 54,165, % 47,269, % 14.59% 华 南 / 华 中 86,209, % 57,155, % 50.83% 西 部 48,691, % 53,421, % -8.86% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 政 府 事 业 单 位 出 版 传 媒 152,758, ,334, % 23.99% 16.72% 1.28% 代 理 集 成 145,615, ,513, % 24.40% 82.78% -7.13% 其 他 直 接 客 户 或 企 业 89,587, ,630, % 79.81% 76.21% 0.32% 分 产 品 17

18 软 件 安 全 产 品 收 入 181,860, ,816, % 12.65% 16.50% -0.49% 技 术 服 务 收 入 181,232, ,552, % 54.59% 69.67% -1.50% 分 地 区 北 方 198,895, ,017, % 50.41% 59.96% -1.20% 华 东 54,165, ,810, % 14.59% 7.05% 1.02% 华 南 / 华 中 86,209, ,454, % 50.83% 91.54% -5.29% 西 部 48,691, ,197, % -8.86% -7.45% -0.25% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 (5) 营 业 成 本 构 成 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 软 件 技 术 服 务 收 入 外 包 技 术 服 务 45,452, % 32,241, % 40.97% 其 他 收 入 外 购 软 硬 件 18,411, % 11,345, % 62.27% 安 全 产 品 收 入 材 料 成 本 13,254, % 5,258, % % (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 报 告 期 内, 公 司 合 并 范 围 新 增 3 家 公 司 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司 厦 门 拓 尔 思 信 息 科 技 有 限 公 司 和 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 年 3 月 13 日, 经 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 批 准, 同 意 以 自 有 资 金 200 万 美 元 投 资 成 立 全 资 子 公 司 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司, 并 完 成 了 在 香 港 的 登 记 注 册 手 续 年 9 月, 本 公 司 与 福 建 拓 尔 通 软 件 有 限 公 司 合 作, 通 过 以 自 有 资 金 实 缴 注 册 资 本 80 万 元 的 方 式, 持 有 厦 门 拓 尔 思 信 息 科 技 有 限 公 司 80% 股 权 18

19 年 度 公 司 原 持 有 广 州 科 韵 30% 股 份,2015 年 5 月 公 司 使 用 自 有 资 产 414 万 元 继 续 收 购 了 广 州 科 韵 7% 的 股 份 随 后, 公 司 于 2015 年 12 月 15 日, 经 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 批 准, 使 用 超 募 资 金 1,035 万 元 继 续 收 购 广 州 科 韵 14% 的 股 权, 本 次 收 购 完 成 后 公 司 持 有 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 51% 的 股 权, 公 司 于 2015 年 12 月 29 日 已 取 得 变 更 后 的 营 业 执 照 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 63,253, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 14.53% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 海 尔 电 器 销 售 ( 合 肥 ) 有 限 公 司 19,550, % 2 浙 江 日 报 报 业 集 团 14,628, % 3 湖 北 华 枫 科 技 发 展 有 限 公 司 12,386, % 4 山 西 友 信 科 技 发 展 有 限 公 司 8,624, % 5 北 京 同 天 科 技 有 限 公 司 8,064, % 合 计 -- 63,253, % 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 13,153, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 11.10% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 北 京 蓝 客 科 技 有 限 责 任 公 司 3,772, % 2 易 宝 电 脑 系 统 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2,957, % 3 北 京 中 宇 万 通 科 技 有 限 公 司 2,242, % 4 深 圳 市 立 尔 讯 科 技 有 限 公 司 2,190, % 5 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 1,990, % 合 计 -- 13,153, % 3 费 用 19

20 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 71,110, ,556, % 管 理 费 用 130,656, ,190, % 经 营 规 模 扩 大, 研 发 投 入 同 比 增 加 财 务 费 用 -5,658, ,899, % 存 款 利 息 收 入 同 比 减 少 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 保 持 了 稳 定 的 研 发 投 入, 研 发 支 出 总 额 为 9, 万 元, 占 营 业 收 入 比 例 为 24.01%, 同 比 增 长 51.90%, 为 公 司 进 一 步 提 高 核 心 竞 争 力 提 供 有 力 的 保 障 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2015 年 2014 年 2013 年 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 研 发 人 员 数 量 占 比 32.37% 33.26% 41.50% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 93,131, ,312, ,360, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 24.01% 21.14% 25.94% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 28,119, ,803, ,180, 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 30.19% 43.72% 48.02% 23.24% 27.94% 35.55% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 5 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 426,875, ,149, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 332,269, ,779, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 94,606, ,369, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 665,181, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 744,682, ,425, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -79,501, ,425, % 20

21 额 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 120,625, ,026, ,895.71% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 45,528, ,248, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 75,096, ,221, ,306.96% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 91,442, ,277, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 21.4%, 原 因 为 报 告 期 业 务 规 模 扩 大, 项 目 成 本 人 力 成 本 增 加 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 45.33%, 原 因 为 报 告 期 对 外 投 资 支 出 减 少 投 资 活 动 现 金 流 入 66,518 万 元 为 购 买 短 期 低 风 险 银 行 理 财 产 品 到 期 赎 回 投 资 活 动 现 金 流 出 同 比 增 长 %, 主 要 原 因 为 滚 动 购 买 短 期 低 风 险 银 行 理 财 产 品 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 %, 原 因 为 报 告 期 新 增 短 期 借 款 额 较 大 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 非 主 营 业 务 情 况 适 用 不 适 用 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 联 营 企 业 权 益 法 核 算 投 资 收 投 资 收 益 4,779, % 益 银 行 理 财 产 品 投 资 收 益 否 资 产 减 值 12,672, % 应 收 款 项 计 提 坏 账 准 备 是 政 府 补 助 非 流 动 资 产 处 置 营 业 外 收 入 35,973, % 利 得 是 营 业 外 支 出 207, % 非 流 动 资 产 处 置 损 失 否 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 536,539, % 443,441, % 1.42% 应 收 账 款 343,760, % 283,034, % 0.98% 21

22 存 货 12,577, % 3,937, % 0.45% 投 资 性 房 地 产 25,472, % 0.00% 1.41% 长 期 股 权 投 资 19,969, % 22,476, % -0.32% 固 定 资 产 166,577, % 118,617, % 1.65% 在 建 工 程 0.00% 82,463, % 昌 平 定 制 厂 房 建 设 完 成 转 入 固 定 -5.26% 资 产 短 期 借 款 98,543, % 0.00% 5.45% 经 营 需 要 发 生 银 行 贷 款 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 五 投 资 状 况 分 析 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 34,750, ,350, % 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 是 否 亏 涉 诉 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司 销 售 公 司 产 品 及 服 务 海 外 投 资 业 务 新 设 12,261, 自 有 资 % 金 无 长 期 软 件 和 服 务 55, 否 2015 年 03 月 16 日 ww.cnin fo.com. cn 厦 门 拓 尔 思 信 息 科 技 有 限 公 销 售 公 司 产 品 及 提 供 本 地 化 服 务 收 购 800, % 自 有 资 金 福 建 拓 尔 通 软 件 有 长 期 限 公 司 软 件 和 服 务 -57, 否 司 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 研 发 销 售 大 数 据 相 关 的 软 件 平 台 工 收 购 14,490, % 自 有 资 金 及 超 臧 根 林 宋 钢 江 长 期 南 王 亚 软 件 和 服 务 261, 否 2015 年 12 月 16 ww.cnin fo.com. 22

23 限 公 司 具 类 产 品, 可 视 化 挖 掘 募 资 金 强 李 春 保 日 cn 深 圳 花 儿 绽 放 网 络 科 技 有 限 公 司 提 供 一 站 式 移 动 互 联 网 综 合 运 营 解 决 方 案, 社 会 化 营 销 增 资 14,800, % 自 有 资 金 罗 帆 吴 卫 军 郭 继 军 长 期 等 营 销 服 务 1,836,276.6 否 年 03 月 16 日 ww.cnin fo.com. cn 深 圳 视 大 数 据 分 析 界 信 息 技 术 有 及 数 据 挖 掘 工 具 市 场 增 资 4,950, % 自 有 资 金 刘 宝 强 肖 长 期 云 飞 杨 溢 软 件 和 服 务 否 限 公 司 咨 询 中 关 村 科 技 软 件 有 限 公 司 面 向 企 业 级 用 户 的 专 业 的 信 息 资 源 管 理 软 件 的 研 究 开 发 产 品 销 售 和 技 术 开 发 服 务 收 购 5,000, % 自 有 资 金 国 科 正 合 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 中 关 村 长 期 科 技 发 展 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 软 件 和 服 务 否 赵 充 滑 北 京 微 梦 广 告 有 限 公 司 互 联 网 广 告 整 合 营 销 服 务, 移 动 社 收 购 交 营 销 一 站 式 解 决 方 案 提 供 商 10,000, 自 有 资 5.00% 金 雪 微 视 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 宁 波 晨 晖 长 期 盛 景 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 软 件 和 服 务 否 2015 年 07 月 04 日 ww.cnin fo.com. cn 合 伙 ) 等 合 计 ,301, ,096, 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 截 至 报 截 止 报 未 达 到 项 目 名 称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本 报 告 期 投 入 金 额 告 期 末 累 计 实 际 投 入 资 金 来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 告 期 末 累 计 实 现 的 收 计 划 进 度 和 预 计 收 益 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 金 额 益 的 原 因 宁 波 晨 其 他 否 并 购 基 15,000,0 15,000,0 自 有 资 50.00% 不 适 用 2015 年 23

24 晖 盛 景 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 金 金 05 月 21 日 ww.cninf o.com.cn 北 京 拉 卡 拉 互 联 网 产 其 他 业 投 资 基 金 ( 有 否 并 购 基 金 6,000, ,000,00 自 有 资 0.00 金 30.00% 不 适 用 2015 年 11 月 27 日 ww.cninf o.com.cn 限 合 伙 ) 北 京 创 金 兴 业 投 资 中 其 他 心 ( 有 限 否 并 购 基 金 4,000, ,000,00 自 有 资 0.00 金 70.00% 不 适 用 2014 年 12 月 13 日 ww.cninf o.com.cn 合 伙 ) 合 计 ,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 金 额 募 集 资 金 2011 年 公 开 发 行 41, , % 15, 专 项 账 户 存 储 15, 合 计 -- 41, , % 15, , 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 北 京 拓 尔 思 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 核 准, 本 公 司 于 2011 年 6 月 7 日 采 用 网 下 向 询 价 对 象 ( 配 售 对 象 ) 询 价 配 售 与 网 上 向 社 24

25 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )3, 万 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 为 45, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 3, 万 元, 本 次 募 集 资 金 净 额 为 41, 万 元 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 于 2011 年 6 月 10 日 对 前 述 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 大 信 验 字 [2011] 第 号 验 资 报 告 全 部 募 集 资 金 均 按 规 定 存 放 于 公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 2013 年 TRS 企 业 搜 索 引 擎 否 4,500 4, , % 06 月 30 软 件 V7.0 升 级 项 目 日 TRS 内 容 管 理 软 件 2013 年 V7.0 及 营 运 平 台 升 否 4,100 4, , % 06 月 30 级 项 目 日 1, , 是 否 2, , 是 否 面 向 知 识 管 理 和 竞 争 情 报 的 企 业 应 用 软 件 研 发 项 目 基 于 垂 直 搜 索 的 软 件 营 运 和 信 息 服 务 平 台 研 发 项 目 否 4,500 4, 年 4, % 06 月 30 日 2013 年 否 3,500 3, , % 06 月 30 日 是 否 1, , 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 16,600 16, , , , 超 募 资 金 投 向 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 2014 年 是 4, , , % 12 月 31 日 是 否 参 股 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 30% 股 份 项 目 北 京 金 信 网 银 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 70% 项 目 否 1,600 1, , % 是 否 否 % 是 否 购 买 天 行 网 安 资 产 否 3, , , % 5, , 是 否 西 部 区 域 总 部 及 大 是 % 是 否 25

26 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目 收 购 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 14% 股 权 项 目 收 购 耐 特 康 赛 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 55% 股 权 项 目 剩 余 未 使 用 超 募 资 金 否 1,035 1, % 是 否 否 11,248 11, % 是 否 否 2,717 3, % 是 否 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 25, , , , , 合 计 -- 41, , , , , 西 部 区 域 总 部 及 大 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目 : 由 于 本 项 目 拟 购 买 的 土 地, 需 要 通 过 国 土 部 门 招 拍 未 达 到 计 划 进 度 或 挂 程 序 进 行 竞 拍 自 公 司 批 准 本 项 目 至 今 已 接 近 一 年 时 间, 当 地 国 土 部 门 仍 未 对 该 地 块 实 施 招 拍 挂 预 计 收 益 的 情 况 和 程 序, 造 成 本 项 目 至 今 尚 未 进 行 投 入 为 提 高 公 司 超 募 资 金 的 使 用 效 率, 公 司 已 决 定 终 止 使 用 超 募 资 金 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 投 资 西 部 区 域 总 部 及 大 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目, 本 事 项 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 批 准 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 年 12 月 1 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 超 募 资 金 的 使 用 计 划, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 4, 万 元 投 资 于 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目, 项 目 建 设 期 2 年 2013 年 12 月 25 日, 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 超 募 资 金 项 目 投 资 进 度 的 议 案, 同 意 公 司 对 超 募 资 金 项 目 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 的 投 资 进 度 进 行 调 整, 建 设 期 延 期 至 2014 年 12 月 31 日 结 束 2015 年 4 月 22 日, 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 结 项 的 议 案, 同 意 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 以 现 有 实 施 内 容 结 项, 并 同 意 项 目 结 余 资 金 9,338, 元 转 回 超 募 资 金 账 户 另 行 安 排 使 用 年 2 月 5 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 参 股 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 通 过 受 让 股 份 和 增 资 的 方 式, 使 用 超 募 资 金 1,600 万 元 取 得 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 30% 的 股 权, 本 项 目 资 金 已 经 投 入 完 成, 相 关 工 商 登 记 手 续 也 已 经 办 理 完 毕 年 4 月 30 日,2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 西 部 区 域 总 部 及 大 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目 的 议 案, 同 意 利 用 公 司 超 募 资 金 投 资 建 设 西 部 区 域 总 部 及 大 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目, 拟 投 资 金 额 不 超 过 36,000 万 元, 其 中, 使 用 超 募 资 金 15,000 万 元, 其 余 21,000 万 元 由 公 司 自 筹 资 金 解 决 2015 年 5 月 18 日, 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 终 止 使 用 超 募 资 金 投 资 西 部 区 域 总 部 及 大 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目 的 议 案, 同 意 公 司 终 止 使 用 超 募 资 金 投 资 西 部 区 域 总 部 及 大 数 据 研 发 和 运 营 服 务 基 地 项 目, 原 计 划 使 用 的 超 募 资 金 15,000 万 元 将 根 据 自 身 的 发 展 规 划 及 实 际 生 产 经 营 需 求, 围 绕 主 业 尽 快 寻 找 到 新 的 投 资 项 目 年 6 月 20 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 成 立 控 股 子 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 700 万 元 投 资 设 立 控 股 子 公 司 北 京 金 信 网 银 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司, 公 司 占 其 注 册 资 本 的 70% 本 项 目 资 金 已 经 投 入 完 成, 相 关 工 商 登 记 手 续 也 已 经 办 理 完 毕 年 12 月 16 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 募 集 资 金 投 资 项 目 结 余 资 26

27 金 转 入 超 募 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 对 承 诺 的 四 个 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 结 项, 将 结 余 募 集 资 金 6,941, 元 ( 含 利 息 ) 转 入 超 募 资 金 账 户 统 一 管 理 使 用, 并 同 意 公 司 募 集 资 金 专 户 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 友 谊 支 行 账 户 进 行 销 户 年 12 月 16 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 超 募 资 金 使 用 计 划 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 及 利 息 46,241, 元 用 于 支 付 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 北 京 天 行 网 安 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 项 目 的 部 分 现 金, 其 中 32,704, 元 使 用 超 募 资 金 本 金, 剩 余 13,536, 元 使 用 募 集 资 金 产 生 的 利 息 年 12 月 15 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 收 购 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 同 意 计 划 使 用 超 募 资 金 1,035 万 元 收 购 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 14% 的 股 权, 本 次 收 购 完 成 后 公 司 将 持 有 广 州 科 韵 51% 的 股 权 截 至 2015 年 底, 本 项 目 资 金 投 入 414 万 元 截 至 本 报 告 披 露 日, 本 项 目 已 经 投 入 完 成, 相 关 工 商 登 记 手 续 已 经 办 理 完 毕 年 12 月 31 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 控 股 耐 特 康 赛 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 计 划 使 用 超 募 资 金 11,248 万 元 用 于 购 买 耐 特 康 赛 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 55% 股 权 及 支 付 相 关 交 易 费 用, 其 中 使 用 超 募 资 金 11,000 万 元 用 于 支 付 上 述 收 购 价 款, 使 用 超 募 资 金 248 万 元 支 付 本 次 股 权 收 购 项 目 的 相 关 交 易 费 用 截 至 2015 年 底, 本 项 目 尚 未 投 入 资 金 截 至 本 报 告 披 露 日, 相 关 工 商 登 记 手 续 已 经 办 理 完 毕, 超 募 资 金 已 经 投 入 7,938 万 元, 剩 余 资 金 将 按 照 相 关 协 议 进 行 投 入 9 尚 未 实 际 投 入 使 用 的 超 募 资 金 及 利 息 仍 存 储 于 募 集 资 金 专 户 中 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 报 告 期 内 发 生 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 变 更 实 施 方 式 主 要 是 因 为 项 目 中 原 定 于 在 上 海 分 公 司 广 州 分 公 司 成 都 办 事 处 购 买 办 公 用 房, 因 未 寻 找 到 合 适 的 房 产 而 改 为 租 赁 办 公 用 房 本 事 项 于 2015 年 4 月 22 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 批 准 适 用 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议, 批 准 公 司 使 用 募 集 资 金 2, 万 元 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 2, 万 元 自 筹 资 金 截 至 2011 年 底, 该 笔 资 金 已 经 置 换 完 成 不 适 用 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 1 面 向 知 识 管 理 和 竞 争 情 报 的 企 业 应 用 软 件 研 发 项 目 出 现 结 余 主 要 是 因 为 人 员 成 本 和 铺 底 资 金 的 投 入 减 少, 在 项 目 建 设 过 程 中, 公 司 坚 持 谨 慎 节 约 的 原 则, 在 保 证 项 目 质 量 的 前 提 下, 充 分 挖 掘 公 司 原 有 资 源, 多 个 项 目 整 合 使 用 资 源, 减 少 不 必 要 的 投 入, 使 得 在 推 广 费 用 及 流 动 资 金 的 投 入 方 面 出 现 结 余 本 事 项 已 经 2015 年 12 月 16 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 募 集 资 金 投 资 项 目 结 余 资 金 转 入 超 募 资 金 的 议 案 批 准 2 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 出 现 结 余 主 要 是 因 为 项 目 中 原 定 于 在 上 海 广 州 成 都 购 买 办 公 用 房 因 未 寻 找 到 合 适 的 房 产 而 改 为 租 赁 办 公 用 房 造 成 的 本 事 项 经 2015 年 4 月 22 日 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 批 准 27

28 上 述 结 余 资 金 均 转 入 超 募 资 金 账 户 统 一 管 理 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 继 续 存 放 于 公 司 募 集 资 金 专 户 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 北 京 天 行 网 安 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 子 公 司 数 据 交 换 安 全 产 品 数 据 26,315,790.0 应 用 安 全 产 0 品 及 维 护 服 务 225,864, ,420, ,542, ,693, ,168, 拓 尔 思 系 列 产 品 的 销 售 成 都 拓 尔 思 信 息 技 术 有 限 公 司 子 公 司 以 及 解 决 方 案 在 西 南 西 50,000,000.0 北 区 域 市 场 0 的 推 广 和 服 46,780, ,268, ,884, ,982, ,005, 务, 移 动 互 联 网 应 用 的 研 28

29 发 和 推 广 金 融 大 数 据 北 京 金 信 网 分 析 挖 掘 系 银 金 融 信 息 服 务 有 限 公 子 公 司 统 和 风 险 管 10,000,000.0 理 综 合 服 务 0 10,164, ,049, ,799, , , 司 平 台 的 研 发 销 售 等 提 供 一 站 式 深 圳 市 花 儿 绽 放 网 络 科 技 有 限 公 司 移 动 互 联 网 参 股 公 司 综 合 运 营 解 3,840, 决 方 案, 社 会 31,470, ,691, ,663, ,392, ,307, 化 营 销 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 经 营 和 业 绩 的 影 响 拓 尔 思 国 际 有 限 公 司 厦 门 拓 尔 思 信 息 科 技 有 限 公 司 广 州 科 韵 信 息 股 份 有 限 公 司 耐 特 康 赛 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2015 年 3 月 13 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 批 准, 公 司 以 新 设 方 式 成 立 了 拓 尔 思 国 际 已 逐 步 开 展 业 务, 取 得 收 益 香 港 全 资 子 公 司 - 拓 尔 思 国 际, 并 注 资 较 小, 对 公 司 业 绩 无 明 显 影 响 200 万 美 元 2015 年 9 月 23 日, 本 公 司 与 福 建 拓 尔 通 厦 门 拓 尔 思 于 2015 年 9 月 完 成 工 商 登 记 软 件 有 限 公 司 合 作, 本 公 司 以 实 缴 注 册 手 续, 与 公 司 合 并 报 表 并 开 始 运 营, 因 资 本 80 万 元 方 式, 持 有 厦 门 拓 尔 思 信 息 此 未 对 公 司 业 绩 产 生 影 响 科 技 有 限 公 司 80% 股 权 2015 年 5 月, 公 司 以 自 有 资 金 414 万 元 收 购 广 州 科 韵 7% 的 股 份,2015 年 12 月, 广 州 科 韵 于 2015 年 12 月 29 日 完 成 工 商 公 司 以 超 募 资 金 1035 万 元 再 次 收 购 广 州 登 记 手 续, 并 于 该 日 起 与 公 司 合 并 报 表, 科 韵 14% 的 股 份, 收 购 完 成 后 公 司 持 有 因 此 未 对 公 司 业 绩 产 生 影 响 其 51% 股 份 2015 年 12 月 31 日, 公 司 经 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 以 超 募 资 金 耐 特 康 赛 于 2016 年 1 月 完 成 股 份 交 割, 万 元 收 购 耐 特 康 赛 55% 的 股 权,2016 年 未 对 2015 年 度 业 绩 产 生 影 响 1 月, 相 关 工 商 变 更 手 续 办 理 完 毕 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 1 天 行 网 安 天 行 网 安 为 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2000 年 1 月 21 日, 注 册 资 本 万 元, 公 司 2014 年 通 过 发 行 股 份 并 支 付 现 金 方 式 收 购 其 100% 股 份 天 行 网 安 主 要 从 事 安 全 数 据 交 换 与 处 理, 一 直 专 注 于 政 府 企 业 数 据 安 全 交 换 与 应 用 领 域, 主 营 业 务 为 向 政 府 企 业 提 供 安 全 数 据 交 换 与 处 理 的 成 套 软 硬 件 设 备 及 服 务 报 告 期 内, 天 行 网 安 各 项 业 务 开 展 顺 利, 整 体 运 营 良 好 报 告 期 末, 净 资 产 17, 万 元 ; 报 告 期 内, 实 现 净 利 润 5, 万 元, 对 公 司 合 并 报 表 有 重 要 影 响 2 成 都 拓 尔 思 成 都 拓 尔 思 为 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2013 年 11 月 25 日, 注 册 资 本 5000 万 元, 为 公 司 以 自 有 资 金 全 资 设 立 的 报 告 29

30 期 内 成 都 拓 尔 思 主 要 在 媒 体 融 合 转 型 政 府 门 户 网 站 集 约 化 建 设 等 方 面 取 得 重 要 进 展, 利 用 东 部 建 立 起 的 技 术 和 品 牌 优 势, 加 速 西 部 市 场 的 市 场 覆 盖 报 告 期 内, 实 现 净 利 润 万 元, 虽 然 未 能 实 现 盈 利, 但 对 于 公 司 利 用 西 部 地 区 优 势 的 产 业 政 策 及 丰 富 的 人 才 资 源, 来 推 动 公 司 发 展 战 略 的 实 施, 加 强 持 续 创 新 能 力 和 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力 具 有 重 要 的 战 略 意 义 3 金 信 网 银 金 信 网 银 为 公 司 的 超 募 资 金 项 目, 成 立 于 2014 年 5 月 22 日, 注 册 资 本 1000 万 元, 公 司 持 有 其 70% 的 股 份 金 信 网 银 主 要 从 事 金 融 大 数 据 分 析 挖 掘 系 统 和 风 险 管 理 综 合 服 务 平 台 的 研 发 销 售 和 服 务, 以 标 准 化 服 务 满 足 金 融 监 管 部 门 多 角 度 金 融 风 险 预 防 和 监 管 的 需 求, 建 有 一 套 完 备 的 数 据 体 系, 整 合 网 络 公 开 数 据 政 府 合 作 数 据 和 第 三 方 数 据, 利 用 业 界 领 先 的 机 器 学 习 和 深 度 学 习 技 术 进 行 建 模, 在 此 基 础 上 研 发 出 金 融 风 险 监 管 预 警 系 统 目 前, 金 信 网 银 已 经 实 现 盈 利, 并 在 大 数 据 监 管 领 域 广 泛 开 拓 了 市 场, 取 得 了 多 个 典 型 标 杆 式 的 项 目 案 例 4 花 儿 绽 放 花 儿 绽 放 成 立 于 2013 年 3 月 8 日, 注 册 资 本 383 万 元, 公 司 于 2015 年 3 月 以 增 资 方 式 取 得 其 % 的 股 份 花 儿 绽 放 是 一 家 专 注 于 为 企 业 移 动 互 联 网 转 型 提 供 综 合 运 营 解 决 方 案 的 科 技 创 新 公 司, 目 前 旗 下 运 营 着 国 内 规 模 领 先 的 微 信 公 共 号 第 三 方 运 营 服 务 平 台 微 俱 聚 ( 平 台, 为 企 业 客 户 提 供 从 品 牌 产 品 业 务 的 互 联 网 转 型 规 划 及 改 造 面 向 移 动 互 联 网 的 业 务 平 台 搭 建 以 及 基 于 移 动 互 联 网 的 全 网 整 合 运 营 推 广 的 完 整 的 营 销 服 务 解 决 方 案 本 公 司 未 来 覆 盖 中 小 企 业 客 户 在 线 服 务 市 场, 以 及 互 联 网 营 销 服 务 市 场 的 业 务 方 向 上, 与 花 儿 绽 放 有 着 有 较 强 的 资 源 互 补, 并 将 在 大 数 据 技 术 和 变 现 方 面 开 展 深 度 合 作 报 告 期 末, 净 资 产 2, 万 元, 报 告 期 内 实 现 净 利 润 万 元 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 未 来 发 展 展 望 1 公 司 面 临 的 行 业 发 展 趋 势 (1) 大 数 据 列 入 国 家 发 展 战 略 和 十 三 五 规 划, 大 数 据 应 用 市 场 进 入 加 速 成 长 期 2015 年 8 月 19 日 国 务 院 常 务 会 议 通 过 了 关 于 促 进 大 数 据 发 展 的 行 动 纲 要, 指 出 当 前 大 数 据 已 经 成 为 国 家 竞 争 力 的 重 要 体 现, 并 明 确 要 求 在 2018 年 底 建 成 国 家 政 府 数 据 统 一 开 放 平 台 的 具 体 目 标, 要 求 率 先 在 气 象 环 境 信 用 交 通 医 疗 卫 生 等 20 余 项 重 要 领 域, 通 过 政 府 投 入 大 数 据 基 础 平 台 建 设 和 应 用 服 务 创 新 来 推 动 大 数 据 在 整 个 社 会 经 济 增 长 中 发 挥 龙 头 作 用 今 年 3 月, 国 家 十 三 五 规 划 纲 要 中 再 次 指 出, 实 施 国 家 大 数 据 战 略 把 大 数 据 作 为 基 础 性 战 略 资 源, 全 面 实 施 促 进 大 数 据 发 展 行 动, 加 快 推 动 数 据 资 源 共 享 开 放 和 开 发 应 用, 助 力 产 业 转 型 升 级 和 社 会 治 理 创 新 深 化 大 数 据 在 各 行 业 的 创 新 应 用, 探 索 与 传 统 产 业 协 同 发 展 新 业 态 新 模 式, 加 快 完 善 大 数 据 产 业 链 不 同 于 基 础 软 件 行 业 处 于 追 逐 国 际 主 流 趋 势 的 状 况, 我 国 大 数 据 产 业 在 国 际 竞 争 中 已 崭 露 头 角, 未 来 存 在 更 大 的 发 展 空 间 和 发 展 机 遇 前 瞻 分 析 报 告 预 测, 根 据 狭 义 口 径 统 计, 2015 年 中 国 大 数 据 市 场 规 模 将 达 到 亿 元, 增 速 达 38%,2016 至 2018 年 中 国 大 数 据 市 场 规 模 还 将 维 持 40% 左 右 的 高 速 增 长 其 中, 软 件 市 场 部 分, 年 均 复 合 增 长 率 约 为 65%, 预 计 到 2020 年 市 场 规 模 达 到 亿 元 ; 技 术 服 务 市 场 部 分, 年 均 复 合 增 长 率 将 超 过 软 件 市 场 和 硬 件 市 场 达 到 75%, 预 计 到 2020 年 大 数 据 服 务 市 场 规 模 达 到 亿 元 (2) 传 统 媒 体 融 合 新 媒 体 的 强 势 转 型 升 级, 以 大 数 据 和 互 联 网 服 务 再 造 媒 体 传 播 新 模 式 2014 年 8 月 中 央 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 四 次 会 议 上, 习 近 平 总 书 记 强 调, 推 动 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展, 要 遵 循 新 闻 传 播 规 律 和 新 兴 媒 体 发 展 规 律, 强 化 互 联 网 思 维, 坚 持 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 优 势 互 补 一 体 发 展, 坚 持 先 进 技 术 为 支 撑 内 容 建 设 为 根 本, 推 动 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 在 内 容 渠 道 平 台 经 营 管 理 等 方 面 的 深 度 融 合 30

31 国 家 十 三 五 规 划 明 确 了 建 设 现 代 传 媒 体 系 的 目 标 和 方 式 : 加 强 主 流 媒 体 建 设, 提 高 舆 论 引 导 水 平, 增 强 传 播 力 公 信 力 影 响 力 建 设 内 容 + 平 台 + 终 端 的 新 型 传 播 体 系, 打 造 一 批 新 型 主 流 媒 体 和 传 播 载 体 报 告 期 内, 媒 体 和 文 化 出 版 行 业 的 众 多 机 构 客 户 对 大 数 据 移 动 互 联 网 云 应 用 平 台 社 交 自 媒 体 互 联 网 营 销 等 新 一 代 信 息 技 术 体 现 较 为 旺 盛 的 全 新 需 求, 并 且 隐 含 大 量 拓 展 信 息 和 服 务 运 营 的 潜 在 合 作 机 会 本 行 业 已 明 确 出 现 较 大 的 投 资 拉 动 和 服 务 增 值 的 市 场 空 间, 并 呈 现 加 速 成 长 的 趋 势 (3) 互 联 网 + 政 务 引 领 政 府 服 务 创 新, 智 慧 城 市 促 进 政 府 大 数 据 公 开 国 家 十 三 五 规 划 提 出 为 深 化 行 政 管 理 体 制 改 革, 要 创 新 政 府 服 务 方 式, 提 供 公 开 透 明 高 效 便 捷 公 平 可 及 的 政 务 服 务 和 公 共 服 务 加 强 部 门 间 业 务 协 同 推 广 互 联 网 + 政 务 服 务, 全 面 推 进 政 务 公 开 ; 十 三 五 规 划 明 确 建 设 智 慧 城 市 要 充 分 运 用 现 代 信 息 技 术 和 大 数 据, 加 强 现 代 信 息 基 础 设 施 建 设, 推 进 大 数 据 和 物 联 网 发 展, 建 设 智 慧 城 市, 实 现 建 设 一 批 新 型 示 范 性 智 慧 城 市 的 目 标 国 家 大 数 据 发 展 纲 要 规 划 在 2018 年 底 建 成 国 家 政 府 数 据 统 一 开 放 平 台 深 化 政 府 数 据 和 社 会 数 据 关 联 分 析 融 合 利 用, 提 高 宏 观 调 控 市 场 监 管 社 会 治 理 和 公 共 服 务 精 准 性 和 有 效 性 依 托 政 府 数 据 统 一 共 享 交 换 平 台, 加 快 推 进 跨 部 门 数 据 资 源 共 享 共 用 加 快 建 设 国 家 政 府 数 据 统 一 开 放 平 台, 推 动 政 府 信 息 系 统 和 公 共 数 据 互 联 开 放 共 享 制 定 政 府 数 据 共 享 开 放 目 录, 依 法 推 进 数 据 资 源 向 社 会 开 放 统 筹 布 局 建 设 国 家 大 数 据 平 台 数 据 中 心 等 基 础 设 施 ;2014 年 12 月 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 强 政 府 网 站 信 息 内 容 建 设 的 意 见 ( 国 办 发 [2014]57 号 ) 出 台, 明 确 将 新 一 代 政 府 网 站 定 位 为 信 息 化 条 件 下 政 府 密 切 联 系 人 民 群 众 的 重 要 桥 梁 和 网 络 时 代 政 府 履 行 职 责 的 重 要 平 台, 政 府 门 户 向 大 型 化 综 合 化 和 服 务 化 深 层 次 发 展, 并 且 与 智 慧 城 市 及 互 联 网 + 政 府 的 相 关 应 用 相 呼 应 对 接 互 联 网 + 政 务 和 智 慧 城 市 建 设 展 开 和 新 一 代 电 子 政 务 新 需 求 将 带 给 公 司 更 多 业 务 机 会 落 地 (4) 发 展 现 代 互 联 网 产 业 体 系, 互 联 网 + 产 业 未 来 空 间 巨 大 十 三 五 规 划 指 出 : 实 施 互 联 网 + 行 动 计 划, 促 进 互 联 网 深 度 广 泛 应 用, 带 动 生 产 模 式 和 组 织 方 式 变 革, 形 成 网 络 化 智 能 化 服 务 化 协 同 化 的 产 业 发 展 新 形 态 组 织 实 施 互 联 网 + 重 大 工 程, 加 快 推 进 基 于 互 联 网 的 商 业 模 式 服 务 模 式 管 理 模 式 及 供 应 链 物 流 链 等 各 类 创 新, 培 育 互 联 网 + 生 态 体 系, 形 成 网 络 化 协 同 分 工 新 格 局 互 联 网 + 是 两 化 融 合 的 升 级 版, 不 仅 仅 是 工 业 化, 而 是 将 互 联 网 作 为 当 前 信 息 化 发 展 的 核 心 特 征, 提 取 出 来, 并 与 工 业, 商 业, 金 融 业 等 服 务 业 的 全 面 融 合 在 互 联 网 + 国 家 行 动 计 划 的 背 景 下, 传 统 企 业 拥 抱 互 联 网 + 进 行 信 息 化 再 造, 投 资 基 于 移 动 化 社 交 化 和 大 数 据 的 创 新 应 用, 企 业 互 联 网 营 销 SaaS 和 云 服 务 也 获 得 更 广 阔 的 市 场 空 间 公 司 作 为 国 内 拥 有 互 联 网 和 大 数 据 核 心 技 术 的 领 导 厂 商, 正 在 积 极 布 局 和 推 动, 以 把 握 新 的 增 长 机 遇 (5) 从 网 络 安 全 到 国 家 安 全 加 强 社 会 治 理, 从 国 防 建 设 到 军 民 融 合 力 推 强 军 新 战 略 十 三 五 高 度 重 视 强 化 信 息 安 全 保 障, 要 求 统 筹 网 络 安 全 和 信 息 化 发 展, 完 善 国 家 网 络 安 全 保 障 体 系, 强 化 重 要 信 息 系 统 和 数 据 资 源 保 护, 提 高 网 络 治 理 能 力, 保 障 国 家 信 息 安 全 ; 建 立 大 数 据 安 全 管 理 制 度, 实 施 大 数 据 安 全 保 障 工 程, 加 强 数 据 资 源 在 采 集 存 储 应 用 和 开 放 等 环 节 的 安 全 保 护 ; 制 定 实 施 政 治 国 土 经 济 社 会 资 源 网 络 等 重 点 领 域 国 家 安 全 政 策, 加 强 国 家 安 全 科 技 和 装 备 建 设, 建 立 健 全 国 家 安 全 监 测 预 警 体 系, 强 化 不 同 领 域 监 测 预 警 系 统 的 高 效 整 合, 提 升 安 全 信 息 搜 集 分 析 和 处 理 能 力 加 强 网 上 主 权 空 间 对 敌 斗 争 和 网 络 舆 情 管 控, 遏 制 敌 对 势 力 和 恐 怖 势 力 利 用 网 络 空 间 进 行 渗 透 破 坏 活 动 在 国 防 建 设 方 面, 十 三 五 重 点 着 力 提 高 基 于 网 络 信 息 体 系 的 联 合 作 战 能 力 基 本 完 成 国 防 和 军 队 改 革 目 标 任 务, 基 本 实 现 机 械 化, 信 息 化 取 得 重 大 进 展, 构 建 能 够 打 赢 信 息 化 战 争 有 效 履 行 使 命 任 务 的 中 国 特 色 现 代 军 事 力 量 体 系 同 时 十 三 五 规 划 也 大 力 推 进 在 经 济 建 设 中 贯 彻 国 防 需 求, 在 国 防 建 设 中 合 理 兼 顾 民 用 需 要 完 善 军 民 融 合 发 展 体 制 机 制, 改 革 国 防 科 研 生 产 和 武 器 装 备 采 购 体 制 机 制, 加 快 军 工 体 系 开 放 竞 争 和 科 技 成 果 转 化, 引 导 优 势 民 营 企 业 进 入 军 品 科 研 生 产 和 维 修 领 域, 实 施 军 民 融 合 发 展 工 程, 在 海 洋 太 空 网 络 空 间 等 领 域 推 出 一 批 重 大 项 目 和 举 措, 打 造 一 批 军 民 融 合 创 新 示 范 区 综 上, 十 三 五 规 划 强 势 推 动 的 国 家 大 数 据 战 略 和 互 联 网 + 计 划, 以 及 融 合 新 媒 体 安 全 国 防 等 行 业 出 现 较 明 显 的 增 长 趋 势, 给 公 司 所 定 位 的 技 术 方 向 或 重 点 行 业 上 带 来 极 好 的 发 展 机 遇 和 很 大 的 扩 张 空 间 31