港 股 市 场 回 顾 恒 指 VS 国 企 指 数 VS 上 证 指 数 近 一 年 走 势 上 周 港 股 只 有 四 个 交 易 日, 呈 现 先 跌 后 涨 的 态 势 上 周 全 周 恒 指 涨 535 点, 涨 幅 2.64%; 国 企 指 数 涨 182 点, 涨 幅 2.14% 目

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1 2016 年 7 月 4 日 目 录 港 股 市 场 回 顾 外 围 市 场 回 顾 财 经 要 闻 外 管 局 澄 清 个 人 购 汇 政 策 没 变 化 人 行 : 人 民 币 汇 率 将 按 既 有 形 成 机 制 有 序 运 行 保 监 会 发 布 新 政, 险 资 大 幅 放 宽 基 建 投 资 公 司 与 行 业 资 讯 华 润 不 同 意 罢 免 万 科 全 部 董 事, 万 科 就 重 组 预 案 进 行 修 订 绿 地 控 股 获 国 开 行 金 融 支 持 去 年 中 国 城 市 快 消 品 消 费 同 比 下 滑 0.9% AH 股 股 价 对 照 表 港 股 成 交 量 统 计 重 要 经 济 数 据 即 将 上 市 新 股 香 港 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 恒 生 指 数 20, % 恒 生 国 企 指 数 8, % 恒 生 红 筹 指 数 3, % 国 内 外 市 场 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 上 证 综 指 2, % 沪 深 300 3, % 深 证 成 指 10, % 内 地 创 业 板 2, % 道 琼 斯 17, % 纳 斯 达 克 4, % 标 普 500 2, % 富 时 100 6, % 德 国 DAX 9, % 法 国 CAC 4, % 日 经 , % 大 宗 商 品 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 ICE 布 油 % ICE WTI 原 油 % NYMEX 原 油 % 现 货 黄 金 1, % 现 货 白 银 % 沪 港 通 资 金 流 向 人 民 币 元 额 度 余 额 ( 亿 ) 余 额 占 比 (%) 沪 股 通 上 周 三 (29/6/2016) 累 计 港 股 通 上 周 四 (30/6/2016) 累 计

2 港 股 市 场 回 顾 恒 指 VS 国 企 指 数 VS 上 证 指 数 近 一 年 走 势 上 周 港 股 只 有 四 个 交 易 日, 呈 现 先 跌 后 涨 的 态 势 上 周 全 周 恒 指 涨 535 点, 涨 幅 2.64%; 国 企 指 数 涨 182 点, 涨 幅 2.14% 目 前 看 来, 市 场 已 经 逐 渐 消 化 英 国 退 欧 带 来 的 负 面 影 响, 一 定 程 度 上 也 反 映 了 欧 洲 在 全 球 政 经 地 位 的 弱 化 就 港 股 而 言, 市 场 的 目 光 聚 集 在 深 港 通 何 时 落 地 原 先 市 场 普 遍 期 待 监 管 部 门 于 7 月 1 日 左 右 公 布 开 通, 现 时 看 来 此 期 望 已 经 落 空 而 港 股 通 在 连 续 24 个 交 易 日 净 流 入 超 过 10 亿 元 人 民 币 之 后, 余 额 已 经 不 足 600 亿 元 人 民 币, 如 以 上 周 平 均 每 日 25 亿 元 的 净 流 入 计 算, 当 前 的 港 股 通 余 额 仅 可 再 维 持 20 个 左 右 的 交 易 日 下 一 步 是 新 增 额 度 还 是 适 时 推 出 深 港 通, 还 有 待 两 地 监 管 部 门 的 进 一 步 交 代 港 股 半 年 回 顾 及 展 望 港 股 今 年 上 半 年 走 势 波 动 相 当 大, 期 间 经 历 了 A % 股 熔 断 机 制 国 际 油 价 下 挫 美 联 储 布 局 加 息 % % 英 国 脱 欧 等 大 事 件 的 冲 击, 皆 令 港 股 起 伏 不 定 % 之 后, 临 近 6 月, 市 场 开 始 憧 憬 深 港 通 即 将 % 启 动, 对 港 股 投 资 气 氛 有 所 提 振 恒 生 指 数 在 上 半 年 高 低 波 幅 高 达 3500 多 点, 累 计 下 跌 1120 点, 跌 幅 超 过 3% 从 个 股 的 表 现 看, 上 半 年 港 股 三 大 表 现 最 佳 蓝 筹 股 排 名 为 : 中 电 控 股 (2) 恒 指 VS ICE 布 油 近 一 年 走 势 累 计 上 升 近 22.8%, 成 为 表 现 最 好 的 蓝 筹 股 ; 两 只 石 油 股 中 石 油 (857) 和 中 国 海 洋 油 (883) 紧 随 其 后, 累 计 升 幅 将 近 20%; 跌 幅 前 三 位 的 蓝 筹 股 分 别 为 : 联 想 集 团 (992) 累 计 跌 幅 超 过 40% 康 师 傅 (322) 跌 幅 逾 30%, 首 季 表 现 最 差 的 中 国 人 寿 (2628) 上 半 年 的 跌 幅 略 有 收 窄, 跌 幅 约 30% 展 望 下 半 年 的 港 股 走 势, 我 们 保 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 欧 洲 政 经 形 势 在 英 国 退 欧 之 后 依 然 不 稳 定, 人 民 币 持 续 贬 值 的 阴 影 挥 之 不 去, 虽 然 多 国 央 行 推 出 量 化 宽 松 措 施, 却 无 法 刺 激 经 济 增 长 但 港 股 可 从 内 地 市 场 改 革 的 进 程 中 受 益, 建 议 投 资 者 关 注 估 值 较 低 的 中 小 盘 股 10.00% 0.00% % % % % % % 恒 生 国 企 指 数 上 证 指 数 恒 生 指 数 恒 指 VS 标 普 500 VS 道 指 近 一 年 走 势 5.00% 0.00% -5.00% % % 恒 生 指 数 标 普 500 道 琼 斯 工 业 指 数 10.00% 0.00% % % % % % % 恒 生 指 数 ICE 布 油 2

3 财 经 要 闻 外 管 局 澄 清 个 人 购 汇 政 策 没 变 化 早 前 有 媒 体 指 外 管 局 上 海 市 分 局 将 叫 停 个 人 投 资 购 汇, 中 国 人 民 行 上 海 总 部 网 站 引 述 外 汇 管 理 局 澄 清 有 关 不 实 报 道 外 管 局 上 海 市 分 局 表 示, 根 据 现 行 外 汇 管 理 政 策 规 定, 对 于 境 内 个 人 购 汇 并 汇 出 境 外 用 于 经 常 项 目 支 出, 政 策 无 任 何 变 化, 即 仍 按 以 下 规 定 办 理 : 个 人 购 汇 并 汇 出 境 外 当 年 累 计 等 值 5 万 美 元 或 以 下 的, 凭 本 人 有 效 身 份 证 件 在 银 行 办 理 ; 超 过 看 上 述 金 额 的, 凭 经 常 项 目 项 下 有 交 易 额 的 真 实 性 凭 证 办 理 该 局 表 示, 将 继 续 积 极 推 进 简 政 放 权, 支 持 有 条 件 有 能 力 的 企 业 走 出 去, 增 强 企 业 国 际 化 经 营 能 力, 切 实 促 进 对 外 投 资 健 康 有 序 发 展 人 行 : 人 民 币 汇 率 将 按 既 有 形 成 机 制 有 序 运 行 人 民 银 行 于 其 官 方 微 博 央 行 微 播 发 帖 指, 近 期 受 英 国 脱 欧 公 投 影 响, 国 际 外 汇 市 场 出 现 波 动, 英 镑 欧 元 走 低, 美 元 走 強, 在 前 日 收 盘 汇 率 加 一 篮 子 货 币 汇 率 变 动 的 人 民 币 兑 美 元 汇 率 中 间 价 形 成 机 制 下, 人 民 币 对 美 元 汇 率 有 所 贬 值 不 过, 人 行 指, 人 民 币 对 一 篮 子 货 币 汇 率 仍 保 持 了 基 本 稳 定, 市 场 預 期 平 稳, 人 民 币 汇 率 将 继 续 按 照 既 有 的 形 成 机 制 有 序 运 行 保 监 会 发 布 新 政, 险 资 大 幅 放 宽 基 建 投 资 保 监 会 7 月 3 日 发 布 了 保 险 资 金 间 接 投 资 基 础 设 施 项 目 管 理 办 法 ( 主 席 令 [2016]2 号 ), 新 办 法 自 2016 年 8 月 1 日 起 实 施 据 保 监 会 同 时 发 布 的 答 记 者 问, 此 次 办 法 去 掉 了 原 有 办 法 名 称 中 的 试 点 二 字, 除 了 完 善 制 度 规 范, 强 化 信 息 披 露, 值 得 注 意 的 修 订 内 容 还 包 括 :1) 简 化 行 政 许 可 : 明 确 取 消 了 相 关 当 事 人 业 务 资 质 审 批 投 资 计 划 产 品 发 行 备 案 保 险 机 构 投 资 事 项 审 批 等 许 可 事 项 修 订 后, 办 法 已 无 行 政 许 可 事 项 的 规 定 2) 拓 宽 投 资 空 间 : 放 宽 保 险 资 金 可 投 资 基 础 设 施 项 目 的 行 业 范 围, 增 加 政 府 和 社 会 资 本 合 作 ( 即 PPP 模 式 ) 等 可 行 投 资 模 式 3) 强 化 风 险 管 控 进 一 步 完 善 相 关 当 事 人 职 责, 建 立 受 托 人 风 险 责 任 人 机 制 净 资 本 管 理 机 制 和 风 险 准 备 金 机 制, 落 实 市 场 主 体 风 控 责 任 公 司 与 行 业 资 讯 绿 地 控 股 获 国 开 行 金 融 支 持 地 产 商 绿 地 控 股 宣 布, 与 国 家 开 发 银 行 就 一 篮 子 项 目, 签 署 银 企 战 略 合 作 协 议, 国 开 行 将 为 该 公 司 旗 下 业 务, 提 供 全 方 位 金 融 支 持, 双 方 首 批 合 作 项 目 总 投 资 规 模 超 过 780 亿 元 国 开 行 将 为 绿 地 提 供 长 期 稳 定 的 金 融 支 持, 以 及 包 括 投 资 贷 款 债 券 租 赁 证 券 等 全 方 位 金 融 服 务, 重 点 合 作 领 域 包 括 轨 道 交 通 项 目 公 共 设 施 项 目 基 础 设 施 PPP 项 目 等 双 方 拟 首 期 合 作 的 项 目 包 括 北 京 市 中 心 区 棚 改 项 目 济 南 中 心 城 区 旧 区 改 造 项 目 河 南 渑 垣 高 速 公 路 项 目 等 绿 地 控 股 董 事 長 兼 总 裁 张 玉 良 表 示, 此 次 合 作 将 为 绿 地 继 续 调 整 业 务 结 构, 做 强 优 势 产 业 板 块 提 升 盈 利 水 平 提 供 了 坚 实 的 资 金 保 障 未 来, 该 公 司 的 财 务 基 本 面 将 持 续 优 化, 增 利 润 降 负 债, 整 体 平 均 融 資 成 本 预 计 将 继 续 下 降 3

4 华 润 不 同 意 罢 免 万 科 全 部 董 事, 万 科 就 重 组 预 案 进 行 修 订 就 宝 能 系 提 出 罢 免 董 事 会 及 监 事 会 的 议 案, 华 润 发 布 声 明 表 示, 对 有 关 罢 免 所 有 万 科 董 事 监 视 的 提 案 有 异 议 华 润 表 示, 将 会 从 有 利 于 公 司 发 展 的 角 度, 考 虑 未 来 董 事 会 监 事 会 的 改 组 上 周 五 万 科 在 深 交 所 连 发 8 条 公 告, 提 出 7 月 4 日 复 牌, 回 复 深 交 所 的 七 大 问 询, 并 对 发 股 收 购 深 铁 资 产 预 案 进 行 了 六 大 修 订 根 据 万 科 此 次 重 组 方 案 的 预 案, 万 科 将 以 每 股 元 人 民 币 向 地 铁 集 团 发 行 2,872,355,163 股 A 股 股 份 此 方 案 一 旦 实 施, 深 圳 地 铁 将 不 仅 替 代 宝 能, 还 将 超 越 华 润, 成 为 万 科 最 大 的 单 一 大 股 东 对 于 发 行 股 份 购 买 深 圳 地 铁 资 产 议 案, 华 润 存 在 异 议, 华 润 派 驻 万 科 的 3 名 董 事 不 仅 在 董 事 会 上 投 了 反 对 票, 在 议 案 通 过 后 依 然 质 疑 该 决 议 的 合 理 合 法 性 去 年 中 国 城 市 快 消 品 消 费 同 比 下 滑 0.9% 据 咨 询 公 司 贝 恩 和 研 究 机 构 Kantar Worldpanel 联 合 发 布 的 报 告, 以 消 费 量 计, 去 年 中 国 城 市 快 消 品 消 费 同 比 下 滑 0.9%,2014 年 则 为 增 长 0.1% 从 消 费 价 值 看, 去 年 快 速 消 费 品 增 速 降 至 3.5%, 创 五 年 新 低 报 告 发 现, 面 向 蓝 领 阶 层 的 产 品 消 费 下 滑 最 严 重 以 消 费 金 额 计, 方 便 面 下 滑 12.5%, 啤 酒 下 滑 3.6%, 其 中 廉 价 啤 酒 消 费 下 滑 程 度 明 显 高 于 高 端 啤 酒 随 着 制 造 业 外 移 和 劳 动 力 人 口 下 滑, 中 国 廉 价 生 活 必 需 品 消 费 也 随 之 下 降 AH 股 股 价 对 照 表 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 福 耀 玻 璃 SH 3606.HK 上 海 医 药 SH 2607.HK 中 国 平 安 SH 2318.HK 交 通 银 行 SH 3328.HK 宁 沪 高 速 SH 0177.HK 华 能 国 际 SH 0902.HK 海 螺 水 泥 SH 0914.HK 中 集 集 团 SZ 2039.HK 中 国 太 保 SH 2601.HK 华 电 国 际 SH 1071.HK 青 岛 啤 酒 SH 0168.HK 深 高 速 SH 0548.HK 广 发 证 券 SZ 1776.HK 鞍 钢 股 份 SZ 0347.HK 招 商 银 行 SH 3968.HK 中 国 神 华 SH 1088.HK 光 大 银 行 SH 6818.HK 白 云 山 SH 0874.HK 工 商 银 行 SH 1398.HK 民 生 银 行 SH 1988.HK 中 信 证 券 SH 6030.HK 丽 珠 集 团 SZ 1513.HK 建 设 银 行 SH 0939.HK 大 连 港 SH 2880.HK 广 深 铁 路 SH 0525.HK 万 科 A SZ 2202.HK 农 业 银 行 SH 1288.HK 中 信 银 行 SH 0998.HK 华 泰 证 券 SH 6886.HK 中 海 发 展 SH 1138.HK 复 星 医 药 SH 2196.HK 长 城 汽 车 SH 2333.HK 中 兴 通 讯 SZ 0763.HK 东 江 环 保 SZ 0895.HK 中 国 石 化 SH 0386.HK 新 华 保 险 SH 1336.HK 中 国 银 行 SH 3988.HK 中 国 中 车 SH 1766.HK 中 国 人 寿 SH 2628.HK 晨 鸣 纸 业 SZ 1812.HK

5 AH 股 股 价 对 照 表 ( 续 ) 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 中 国 铁 建 SH 1186.HK 南 京 熊 猫 SH 0553.HK 海 通 证 券 SH 6837.HK 中 国 国 航 SH 0753.HK 潍 柴 动 力 SZ 2338.HK 比 亚 迪 SZ 1211.HK 金 风 科 技 SZ 2208.HK 海 信 科 龙 SZ 0921.HK 南 方 航 空 SH 1055.HK 中 国 中 冶 SH 1618.HK 创 业 环 保 SH 1065.HK 中 船 防 务 SH 0317.HK 江 西 铜 业 SH 0358.HK 郑 煤 机 SH 0564.HK 中 国 石 油 SH 0857.HK 中 海 油 服 SH 2883.HK 上 海 石 化 SH 0338.HK 一 拖 股 份 SH 0038.HK 紫 金 矿 业 SH 2899.HK 上 海 电 气 SH 2727.HK 皖 通 高 速 SH 0995.HK 京 城 股 份 SH 0187.HK 东 方 电 气 SH 1072.HK 新 华 制 药 SZ 0719.HK 金 隅 股 份 SH 2009.HK 兖 州 煤 业 SH 1171.HK 中 国 铝 业 SH 2600.HK 重 庆 钢 铁 SH 1053.HK 马 钢 股 份 SH 0323.HK 山 东 墨 龙 SZ 0568.HK 东 方 航 空 SH 0670.HK 中 海 集 运 SH 2866.HK 四 川 成 渝 SH 0107.HK 广 汽 集 团 SH 2238.HK 中 国 交 建 SH 1800.HK 洛 阳 钼 业 SH 3993.HK 中 国 中 铁 SH 0390.HK 昆 明 机 床 SH 0300.HK 中 联 重 科 SZ 1157.HK 东 北 电 气 SZ 0042.HK 北 辰 实 业 SH 0588.HK 浙 江 世 宝 SZ 1057.HK 中 煤 能 源 SH 1898.HK 石 化 油 服 SH 1033.HK 中 国 远 洋 SH 1919.HK 洛 阳 玻 璃 SH 1108.HK 大 唐 发 电 SH 0991.HK

6 港 股 成 交 量 统 计 5 月 港 股 板 块 成 交 量 统 计 行 业 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 地 产 建 筑 业 96, 电 讯 业 38, 工 业 37, 公 用 事 业 45, 金 融 业 273, 能 源 业 44, 消 费 品 制 造 业 102, 消 费 者 服 务 业 40, 原 材 料 业 14, 资 讯 科 技 业 103, 综 合 企 业 22, 所 有 股 份 819, 中 资 股 今 年 以 来 成 交 量 统 计 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 日 期 H 股 红 筹 股 合 计 H 股 红 筹 股 合 计 ,558, , ,170, ,259, , ,762, , , ,329, , , , , , , 重 要 经 济 数 据 上 周 重 要 经 济 数 据 日 期 已 公 布 经 济 数 据 今 值 预 期 前 值 6 月 27 日 中 国 5 月 规 模 以 上 工 业 企 业 利 润 同 比 NA 月 28 日 美 国 一 季 度 实 际 GDP 年 化 季 环 比 终 值 月 28 日 美 国 6 月 谘 商 会 消 费 者 信 心 指 数 月 29 日 英 国 6 月 Nationwide 房 价 指 数 环 比 NA 月 29 日 美 国 5 月 个 人 收 入 环 比 月 29 日 美 国 5 月 个 人 消 费 支 出 (PCE) 环 比 月 29 日 美 国 5 月 成 屋 签 约 销 售 指 数 环 比 月 30 日 欧 元 区 6 月 CPI 同 比 初 值

7 7 月 01 日 中 国 6 月 官 方 制 造 业 PMI 月 01 日 中 国 6 月 财 新 制 造 业 PMI 月 01 日 欧 元 区 6 月 制 造 业 PMI 终 值 月 01 日 欧 元 区 5 月 失 业 率 月 01 日 美 国 6 月 ISM 制 造 业 指 数 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 本 周 主 要 经 济 数 据 / 财 经 大 事 日 期 即 将 公 布 经 济 数 据 预 期 前 值 7 月 05 日 美 国 5 月 工 厂 订 单 环 比 月 05 日 美 国 5 月 耐 用 品 订 单 环 比 终 值 月 06 日 美 国 5 月 贸 易 帐 -40.0B -37.4B 7 月 06 日 美 国 6 月 ISM 非 制 造 业 指 数 月 07 日 中 国 6 月 外 汇 储 备 B B 7 月 07 日 美 国 6 月 ADP 就 业 人 数 变 动 150K 173K 7 月 08 日 美 国 6 月 非 农 就 业 人 口 变 动 180K 38K 7 月 08 日 美 国 6 月 失 业 率 月 10 日 中 国 6 月 CPI 同 比 月 10 日 中 国 6 月 PPI 同 比 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 即 将 上 市 新 股 上 市 代 号 公 司 名 称 行 业 招 股 价 入 场 费 招 股 日 期 上 市 日 期 1549.HK 永 丰 集 团 控 股 有 限 公 司 航 运 港 务 , /06/ /06/ /7/ HK 盛 良 物 流 有 限 公 司 仓 储 物 流 0.35 NA NA 2016/7/ HK 东 方 证 券 证 券 , /06/ /06/ /7/ HK Future Data Group Limited 信 息 科 技 ,030 NA 2016/7/ HK 国 银 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 其 他 金 融 , /06/ /06/ /7/ HK 信 义 汽 车 玻 璃 香 港 企 业 有 限 公 汽 车 零 售 , /06/ /06/ /7/11 司 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 7

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