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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 大 橡 塑 大 连 橡 胶 塑 料 机 械 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 大 橡 塑 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 峰 高 明 电 话 传 真 电 子 信 箱 hlzq@hengli.com hlzq@hengli.com 1.6 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 如 下 :2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 此 预 案 尚 需 提 交 公 司 年 度 股 东 大 会 予 以 审 议 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 是 橡 胶 塑 料 机 械 行 业 的 专 业 制 造 商 公 司 主 要 生 产 橡 胶 密 炼 生 产 线 橡 胶 ( 塑 料 ) 压 延 生 产 线 塑 料 挤 出 生 产 线 等 橡 胶 通 用 设 备 及 塑 料 机 械 设 备 公 司 主 营 业 务 拥 有 完 整 的 研 发 采 购 生 产 销 售 售 后 服 务 体 系 结 合 单 件 小 批 量 的 产 品 特 点, 公 司 一 直 采 用 以 销 定 产 的 经 营 模 式 近 年 来, 公 司 致 力 于 产 品 结 构 调 整 的 同 时, 不 断 提 升 产 品 的 技 术 水 平 和 质 量 稳 定 性, 为 客 户 为 提 供 个 性 化 专 业 化 的 服 务 目 前, 国 内 轮 胎 企 业 产 能 过 剩, 橡 胶 机 械 行 业 整 体 低 迷 ; 在 石 化 装 备 方 面, 由 于 石 油 价 格 的 大 幅 下 降, 导 致 煤 化 工 行 业 大 部 分 项 目 发 展 停 滞, 石 化 企 业 的 项 目 投 资 也 大 幅 减 少, 降 低 了 市 场 对 我 公 司 以 大 造 粒 为 主 的 石 化 产 品 的 需 求

2 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 总 资 产 2,897,046, ,004,801, ,886,351, 营 业 收 入 840,703, ,055, ,217,812, 归 属 于 上 市 公 -243,101, ,204, 不 适 用 11,066, 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 -267,226, ,853, 不 适 用 -22,176, 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 412,661, ,237, ,218, 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 -95,956, ,947, ,322, 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 667,786, ,342, ,000,000 基 本 每 股 收 益 不 适 用 0.05 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 不 适 用 0.05 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 适 用 1.94 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 单 位 : 元 (7-9 月 份 ) 币 种 : 人 民 币 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 171,592, ,712, ,610, ,787, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -33,000, ,248, ,434, ,418, ,120, ,354, ,151, ,600, ,017, ,860, ,571, ,227, 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 49,315 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 55,905 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0

3 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 ( 全 称 ) 内 增 减 量 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 大 连 市 国 有 资 产 投 资 经 营 集 团 有 限 公 277,332, 质 押 66,700,000 国 有 法 人 司 平 安 大 华 基 金 - 平 33,350, 无 其 他 安 银 行 - 平 安 信 托 - 平 安 财 富 * 创 赢 一 期 101 号 集 合 资 金 信 托 计 划 平 安 大 华 基 金 - 平 32,890, 无 其 他 安 银 行 - 平 安 信 托 - 平 安 财 富 创 赢 一 期 68 号 集 合 资 金 信 托 计 划 张 勇 2,680, 无 境 内 自 朱 军 2,419, 无 境 内 自 管 颖 军 1,817, 无 境 内 自 洪 雷 1,766, 无 境 内 自 郭 玉 荃 1,667, 无 境 内 自 薛 彤 1,521, 无 境 内 自 中 国 建 设 银 行 股 份 1,485, 无 其 他 有 限 公 司 - 易 方 达 并 购 重 组 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 10 名 股 东 中, 大 连 市 国 有 资 产 投 资 经 营 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东, 与 前 10 名 股 东 中 的 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 除 控 股 股 东 外, 公 司 未 知 前 10 名 其 他 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 者 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 的 情 况 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 无

4 股 数 量 的 说 明 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 橡 胶 塑 料 机 械 行 业 整 体 低 迷, 公 司 积 极 开 发 新 产 品 新 技 术, 扩 大 新 产 品 市 场 的 销 售 份 额, 提 高 产 品 的 质 量 稳 定 性 但 是, 公 司 的 整 体 经 营 业 绩 仍 然 持 续 下 滑, 亏 损 的 局 面 没 有 得 到 扭 转 为 了 从 根 本 上 改 善 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 保 护 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益, 公 司 启 动 并 实 施 了 重 大 资 产 重 组, 注 入 具 有 较 强 盈 利 能 力 和 持 续 经 营 能 力 的 优 质 资 产, 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 实 现 主 营 业 务 整 体 转 型 年 6 月 8 日, 公 司 筹 划 并 启 动 重 大 资 产 重 组 ; 年 8 月 28 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 重 组 预 案 以 及 相 关 议 案 同 日, 公 司 与 交 易 对 方 签 署 了 资 产 出 售 协 议 与 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 交 易 对 方 分 别 签 署 了 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 利 润 补 偿 协 议 ; 年 11 月 3 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 本 次 重 组 的 正 式 方 案 同 日, 大 橡 塑 与 交 易 对 方 签 署 了 资 产 出 售 协 议 之 补 充 协 议 与 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 交 易 对 方 分 别 签 署 了 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 资 产 出 售 协 议 之 补 充 协 议 利 润 补 偿 协 议 之 补 充 协 议 ; 年 11 月 20 日, 公 司 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 批 准 本 次 交 易 的 相 关 事 项, 并 同 意 恒 力 集 团 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 ;

5 年 1 月 27 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 核 准 大 连 橡 胶 塑 料 机 械 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 向 恒 力 集 团 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]187 号 ), 大 橡 塑 本 次 重 大 资 产 重 组 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 年 2 月 29 日, 大 橡 塑 与 营 辉 机 械 共 同 签 署 了 交 割 确 认 函, 确 定 本 次 拟 置 出 资 产 的 交 割 基 准 日 为 2016 年 2 月 29 日 ; 年 3 月 15 日, 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告, 经 其 审 验 认 为 : 截 至 2016 年 3 月 14 日 止, 公 司 已 取 得 恒 力 化 纤 合 计 99.99% 的 股 权 ; 8 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 于 2016 年 3 月 17 日 提 供 的 证 券 变 更 登 记 证 明, 大 橡 塑 已 于 2016 年 3 月 17 日 办 理 完 毕 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 新 增 股 份 登 记, 本 次 发 行 的 1,906,327,800 股 A 股 股 份 已 分 别 登 记 至 本 次 交 易 对 方 恒 力 集 团 和 高 投 资 海 来 得 德 诚 利 的 名 下 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 亿 元, 同 比 减 少 3.59%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4.13 亿 元, 同 比 减 少 37.69% 2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 8.4 亿 元, 同 比 下 降 4.04%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 减 少 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 840,703, ,055, 营 业 成 本 756,228, ,674, 销 售 费 用 47,219, ,765, 管 理 费 用 151,471, ,330, 财 务 费 用 86,998, ,554, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -95,956, ,947, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,747, ,210, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 104,460, ,815, 不 适 用 研 发 支 出 35,555,000 34,046, 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 减 减 工 业 837,441, ,776, 合 计 837,441, ,776, 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 减 减

6 橡 胶 机 械 462,358, ,999, 减 少 1.24 塑 料 机 械 296,547, ,342, 减 少 1.43 橡 塑 机 械 零 配 件 78,534, ,434, 减 少 个 百 分 点 合 计 837,441, ,776, 减 少 4.50 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 减 减 国 内 367,454, ,198, 减 少 9.59 国 外 469,987, ,577, 减 少 1.80 合 计 837,441, ,776, 减 少 4.50 厂 家 名 称 占 全 年 采 购 量 比 例 供 应 商 % 供 应 商 % 供 应 商 % 供 应 商 % 供 应 商 % (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 年 增 减 年 增 减 橡 胶 机 械 , 塑 料 机 械 合 计 主 要 销 售 客 户 的 情 况 : 前 五 名 客 户 销 售 金 额 2.10 亿 元, 占 全 年 营 业 收 入 的 24.95% (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 本 期 占 分 行 成 本 构 成 项 本 期 金 额 总 成 本 上 年 同 期 金 额 业 目 比 例 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 情 况 年 同 期 说 明 变 动 比

7 例 工 业 直 接 材 料 551,439, ,843, 直 接 人 工 102,800, ,238, 制 造 费 用 100,536, ,111, 合 计 754,776, ,194, 分 产 品 情 况 分 产 品 本 期 金 上 年 同 本 期 占 额 较 上 成 本 构 成 期 占 总 本 期 金 额 总 成 本 上 年 同 期 金 额 年 同 期 项 目 成 本 比 比 例 变 动 比 例 例 橡 胶 机 械 直 接 材 料 297,961, ,264, 直 接 人 工 54,060, ,276, 制 造 费 用 55,978, ,560, 小 计 407,999, ,101, 塑 料 机 械 直 接 材 料 176,761, ,854, 直 接 人 工 35,426, ,373, 制 造 费 用 36,153, ,495, 小 计 248,342, ,723, 橡 塑 机 械 直 接 材 料 76,716, ,724, 零 配 件 直 接 人 工 13,313, ,588, 制 造 费 用 8,404, ,055, 小 计 98,434, ,368, 合 计 754,776, ,194, 情 况 说 明 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 不 适 用 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 上 期 本 期 期 期 末 本 期 期 末 末 金 额 数 占 项 目 名 数 占 总 资 较 上 期 本 期 期 末 数 上 期 期 末 数 总 资 称 产 的 比 例 期 末 变 产 的 动 比 例 比 例 货 币 资 192,482, ,220, 金 1 应 收 票 31,524, ,718, 据 应 收 账 301,719, ,726, 单 位 : 元 情 况 说 明

8 款 9 预 付 账 34,525, ,806, 款 其 他 应 5,683, ,489, 收 款 存 货 651,364, ,092, 其 他 流 动 资 产 50,000, ,000, 子 公 司 大 连 大 橡 机 械 制 造 有 限 责 任 公 司 购 买 的 理 财 产 品 减 少 长 期 股 2,905, ,457, 权 投 资 固 定 资 1,456,655, ,455,815, 产.30 在 建 工 程 19,510, ,635, 在 建 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 短 期 借 742,253, ,398, 款 0 商 誉 27,477, 主 要 是 对 收 购 捷 克 共 和 国 布 祖 卢 科 股 份 有 限 公 司 产 生 的 商 誉 全 额 计 提 减 值 准 备 形 成 其 他 应 付 款 342,652, ,155, 向 大 股 东 借 款 增 加 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 49,337, ,552, 偿 还 银 行 借 款 形 成 股 本 667,786, 资 本 公 213,554,964.1 积 7 长 期 借 252,679,093.0 款 ,342, 资 本 公 积 转 增 股 本 形 成 ,999, 资 本 公 积 转 增 股 本 形 成 ,378,

9 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 报 告 期 内 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 主 体 共 9 户, 主 要 包 括 : 子 公 司 名 称 子 公 司 类 型 级 次 持 股 比 例 表 决 权 比 例 大 连 大 橡 机 械 制 造 有 限 责 任 公 司 全 资 一 级 大 连 大 橡 工 程 技 术 有 限 公 司 控 股 一 级 辽 宁 达 翔 机 电 有 限 公 司 控 股 一 级 大 橡 塑 国 际 有 限 公 司 控 股 一 级 Macro Engineering&Technology Inc. 全 资 二 级 大 橡 塑 香 港 有 限 公 司 控 股 一 级 大 橡 塑 香 港 投 资 有 限 公 司 全 资 二 级 BUZULUK 股 份 公 司 全 资 三 级 大 连 经 纬 刀 具 技 术 服 务 有 限 公 司 控 股 一 级 本 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 主 体 比 上 期 减 少 1 户, 系 北 京 达 翔 通 飞 航 空 投 资 发 展 有 限 公 司 由 于 其 他 股 东 的 增 资 而 使 公 司 对 其 持 股 比 例 下 降 为 40.8%, 故 不 再 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 大 连 橡 胶 塑 料 机 械 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 26 日

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