<4D F736F F D D C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E D30342D3231>

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1 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1.1 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 本 行 第 九 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 了 2016 年 第 一 季 度 报 告 本 次 董 事 会 会 议 应 出 席 董 事 14 人, 实 到 董 事 14 人 会 议 一 致 同 意 此 报 告 1.3 本 行 董 事 长 孙 建 一 行 长 邵 平 会 计 机 构 负 责 人 韩 旭 保 证 2016 年 第 一 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 行 本 季 度 财 务 报 表 未 经 审 计, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 个 别 项 目 及 财 务 报 表 编 制 流 程 执 行 了 商 定 程 序 1.5 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 平 安 银 行 本 行 本 公 司 指 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 发 展 银 行 或 深 发 展 ) 以 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 原 平 安 银 行 ) 的 方 式 完 成 两 行 整 合 并 更 名 后 的 银 行 深 圳 发 展 银 行 深 发 展 指 成 立 于 1987 年 12 月 22 日 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行, 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 后 更 名 为 平 安 银 行 原 平 安 银 行 指 成 立 于 1995 年 6 月 的 跨 区 域 经 营 的 股 份 制 商 业 银 行, 于 2012 年 6 月 12 日 注 销 登 记 中 国 平 安 平 安 集 团 集 团 指 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 1

2 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 期 末 比 上 年 末 增 减 总 资 产 2,681,155 2,507, % 股 东 权 益 187, , % 归 属 于 普 通 股 股 东 的 股 东 权 益 167, , % 股 本 14,309 14,309 - 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) % 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同 比 增 减 营 业 收 入 27,532 20, % 净 利 润 6,086 5, % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 6,075 5, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,268 11, % 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) % 平 均 总 资 产 收 益 率 ( 未 年 化 ) 0.23% 0.25% 个 百 分 点 平 均 总 资 产 收 益 率 ( 年 化 ) 0.94% 1.00% 个 百 分 点 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 未 年 化 ) 3.70% 4.21% 个 百 分 点 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 年 化 ) 14.01% 15.83% 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 未 年 化 ) 3.69% 4.21% 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 年 化 ) 13.99% 15.86% 个 百 分 点 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 期 末 比 上 年 末 增 减 吸 收 存 款 1,854,365 1,733,921 1,533, % 其 中 : 公 司 存 款 1,571,605 1,453,590 1,280, % 零 售 存 款 282, , , % 2

3 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 1,262,786 1,216,138 1,024, % 其 中 : 公 司 贷 款 817, , , % 一 般 性 公 司 贷 款 802, , , % 贴 现 14,756 13,665 12, % 零 售 贷 款 291, , ,096 (0.71%) 信 用 卡 应 收 账 款 153, , , % 发 放 贷 款 和 垫 款 减 值 准 备 (31,801) (29,266) (21,097) 8.66% 发 放 贷 款 和 垫 款 净 值 1,230,985 1,186,872 1,003, % 根 据 中 国 人 民 银 行 关 于 调 整 金 融 机 构 存 贷 款 统 计 口 径 的 通 知 ( 银 发 号 ), 从 2015 年 开 始, 非 存 款 类 金 融 机 构 存 放 在 存 款 类 金 融 机 构 的 款 项 纳 入 各 项 存 款 统 计 口 径, 存 款 类 金 融 机 构 拆 放 给 非 存 款 类 金 融 机 构 的 款 项 纳 入 各 项 贷 款 统 计 口 径 按 前 述 统 计 口 径,2016 年 3 月 31 日 的 各 项 存 款 为 22,482 亿 元 各 项 贷 款 为 13,352 亿 元 截 至 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本 :14,308,676,139 股 报 告 期 末 至 季 度 报 告 披 露 日 股 本 是 否 因 发 行 新 股 增 发 配 股 股 权 激 励 行 权 回 购 等 原 因 发 生 变 化 且 影 响 所 有 者 权 益 金 额 是 否 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2016 年 1-3 月 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 (3) 或 有 事 项 产 生 的 损 失 1 除 上 述 各 项 以 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 17 以 上 调 整 对 所 得 税 的 影 响 (4) 合 计 11 注 : 非 经 常 性 损 益 根 据 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 的 定 义 计 算 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 2.2 补 充 财 务 比 率 ( 单 位 :%) 指 标 标 准 值 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 本 充 足 率 一 级 资 本 充 足 率 核 心 一 级 资 本 充 足 率 不 良 贷 款 率 拨 备 覆 盖 率 不 适 用 拨 贷 比 不 适 用 成 本 收 入 比 ( 不 含 营 业 税, 年 初 至 期 末 ) 不 适 用 存 贷 差 ( 年 初 至 期 末, 年 化 ) 不 适 用 净 利 差 ( 年 初 至 期 末, 年 化 ) 不 适 用 净 息 差 ( 年 初 至 期 末, 年 化 ) 不 适 用 注 : 监 管 指 标 按 监 管 口 径 列 示 2.3 报 告 期 末 股 东 总 人 数 前 十 名 股 东 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 前 10 名 普 通 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 341,525 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 单 位 : 股 ) 0 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 金 境 内 法 人 ,092,077,555 2,115,881, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 境 内 法 人 ,552, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 境 内 法 人 ,918, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 境 内 法 人 ,779, 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 境 内 法 人 ,177, 深 圳 中 电 投 资 股 份 有 限 公 司 境 内 法 人 ,959, 葛 卫 东 境 内 自 然 人 ,706,000 - 质 押 105,696,000 华 富 基 金 - 浦 发 银 行 - 华 富 基 金 - 浦 发 银 行 - 吉 渊 投 资 定 增 2 号 资 产 管 理 计 划 易 方 达 资 产 - 浦 发 银 行 - 易 方 达 资 产 - 浦 发 银 行 - 吉 渊 投 资 定 增 1 号 资 产 管 理 计 划 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 保 险 产 品 境 内 法 人 ,855,029 71,855, 境 内 法 人 ,855,029 71,855, 境 内 法 人 ,886,

5 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 股 份 种 类 件 股 份 数 量 股 份 种 类 数 量 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 金 4,976,196,516 人 民 币 普 通 股 4,976,196,516 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 874,552,320 人 民 币 普 通 股 874,552,320 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 410,918,707 人 民 币 普 通 股 410,918,707 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 324,779,969 人 民 币 普 通 股 324,779,969 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 180,177,500 人 民 币 普 通 股 180,177,500 深 圳 中 电 投 资 股 份 有 限 公 司 161,959,948 人 民 币 普 通 股 161,959,948 葛 卫 东 129,706,000 人 民 币 普 通 股 129,706,000 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 保 险 产 品 61,886,753 人 民 币 普 通 股 61,886,753 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 53,109,300 人 民 币 普 通 股 53,109,300 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 53,109,300 人 民 币 普 通 股 53,109,300 1 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 和 一 致 行 动 人, 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 金 中 国 平 安 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 与 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 的 说 明 保 险 产 品 具 有 关 联 关 系 2 本 行 未 知 其 他 股 东 间 的 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 普 通 股 股 东 葛 卫 东 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 124,996,000 股, 通 过 东 方 证 券 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 4,710,000 股, 实 际 合 计 持 有 129,706,000 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 单 位 : 股 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 15 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 持 股 数 量 (%) 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 境 内 法 人 ,000, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 境 内 法 人 ,670, 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 境 内 法 人 ,330, 中 邮 创 业 基 金 - 华 夏 银 行 - 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 境 内 法 人 ,905,

6 交 银 施 罗 德 资 管 - 交 通 银 行 - 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 境 内 法 人 ,905, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 分 行 境 内 法 人 ,930, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 境 内 法 人 ,950, 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 投 资 1 号 单 一 资 金 信 托 境 内 法 人 ,950, 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 2 号 资 金 信 托 境 内 法 人 ,950, 招 商 财 富 - 邮 储 银 行 - 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 境 内 法 人 ,950, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 和 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 为 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 和 一 致 行 动 人, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 与 中 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 具 有 关 联 关 系 2 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 和 招 商 财 富 - 邮 储 银 行 - 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 具 有 关 联 关 系 3 本 行 未 知 其 他 股 东 间 的 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 一 致 行 动 人 注 : 公 司 已 发 行 的 优 先 股 不 设 限 售 期, 均 为 无 限 售 条 件 优 先 股 6

7 三 重 要 事 项 3.1 比 较 式 会 计 报 表 中 变 化 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 分 析 适 用 不 适 用 项 目 名 称 变 动 比 率 变 动 原 因 分 析 存 放 同 业 款 项 65.87% 同 业 业 务 结 构 调 整 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 87.58% 投 资 规 模 增 加 买 入 返 售 金 融 资 产 (70.97%) 同 业 业 务 结 构 调 整 可 供 出 售 金 融 资 产 % 基 期 数 小, 上 年 末 为 亿 元 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 90.10% 交 易 性 黄 金 租 赁 应 付 款 增 加 衍 生 金 融 负 债 % 贵 金 属 衍 生 交 易 增 加 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 (60.02%) 卖 出 回 购 债 券 款 项 减 少 应 交 税 费 33.19% 应 交 企 业 所 得 税 增 加 应 付 账 款 % 基 期 数 小, 上 年 末 为 0.44 亿 元 其 他 权 益 工 具 不 适 用 新 增 项 目,3 月 发 行 优 先 股 手 续 费 及 佣 金 收 入 49.09% 投 行 托 管 理 财 代 理 银 行 卡 黄 金 租 赁 等 手 续 费 收 入 增 加 手 续 费 及 佣 金 支 出 37.07% 银 行 卡 等 手 续 费 支 出 增 加 投 资 收 益 77.59% 票 据 价 差 收 益 增 加 公 允 价 值 变 动 损 益 75.86% 基 期 数 小, 上 年 同 期 为 亿 元 汇 兑 损 益 % 基 期 数 小, 上 年 同 期 为 亿 元 其 他 业 务 收 入 % 基 期 数 小, 上 年 同 期 为 0.32 亿 元 资 产 减 值 损 失 % 贷 款 规 模 增 加, 风 险 抵 御 能 力 加 强 营 业 外 收 入 % 基 期 数 小, 上 年 同 期 为 0.02 亿 元 营 业 外 支 出 (75.00%) 基 期 数 小, 上 年 同 期 为 0.12 亿 元 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 非 标 意 见 情 况 适 用 不 适 用 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况 适 用 不 适 用 7

8 3.2.4 其 他 重 大 事 项 适 用 不 适 用 1 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 本 行 于 2016 年 3 月 7 日 采 用 非 公 开 方 式 发 行 优 先 股 20,000 万 股, 发 行 对 象 为 12 名 符 合 优 先 股 试 点 管 理 办 法 和 其 他 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者, 每 股 面 值 人 民 币 100 元, 票 面 股 息 率 为 4.37%, 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 亿 元, 全 部 用 于 补 充 一 级 资 本 2016 年 3 月 14 日, 本 行 收 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 存 管 部 出 具 的 股 份 登 记 申 请 受 理 确 认 书 经 深 圳 证 券 交 易 所 批 准, 本 行 非 公 开 发 行 优 先 股 于 2016 年 3 月 25 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 综 合 协 议 交 易 平 台 挂 牌 转 让 有 关 具 体 内 容 请 见 本 行 于 2016 年 3 月 15 日 和 3 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告 2 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准, 本 行 于 4 月 8 日 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 了 总 额 为 人 民 币 100 亿 元 的 二 级 资 本 债 券 ( 以 下 简 称 本 次 债 券 ) 本 次 债 券 发 行 总 规 模 为 人 民 币 100 亿 元, 品 种 为 10 年 期 固 定 利 率 债 券, 在 第 5 年 末 附 有 前 提 条 件 的 发 行 人 赎 回 权, 票 面 利 率 为 3.85% 有 关 具 体 内 容 请 见 本 行 于 2016 年 4 月 12 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告 3.3 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 中 国 平 安 拟 以 其 所 持 的 90.75% 原 平 安 银 行 股 份 及 269, 万 元 现 金 认 购 本 行 非 公 开 发 行 的 1,638,336,654 股 股 份 ( 本 次 重 大 资 产 重 组 ) 时 承 诺 : 1 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 在 中 国 平 安 作 为 深 发 展 的 控 股 股 东 期 间, 针 对 中 国 平 安 以 及 中 国 平 安 控 制 的 其 他 企 业 未 来 拟 从 事 或 实 质 性 获 得 深 发 展 同 类 业 务 或 商 业 机 会, 且 该 等 业 务 或 商 业 机 会 关 于 同 业 中 国 平 所 形 成 的 资 产 和 业 务 与 深 发 展 可 能 构 成 潜 在 同 业 竞 争 的 情 况, 中 国 竞 争 关 安 保 险 资 产 重 组 时 所 作 平 安 以 及 中 国 平 安 控 制 的 其 他 企 业 将 不 从 事 与 深 发 展 相 同 或 相 近 2011 年 正 在 履 行 联 交 易 及 ( 集 团 ) 长 期 承 诺 的 业 务, 以 避 免 与 深 发 展 的 业 务 经 营 构 成 直 接 或 间 接 的 竞 争 7 月 29 日 之 中 独 立 性 的 股 份 有 2 在 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 就 中 国 平 安 及 中 国 平 安 控 制 承 诺 限 公 司 的 其 他 企 业 与 深 发 展 之 间 发 生 的 构 成 深 发 展 关 联 交 易 的 事 项, 中 国 平 安 及 中 国 平 安 控 制 的 其 他 企 业 将 遵 循 市 场 交 易 的 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 按 照 公 允 合 理 的 市 场 价 格 与 深 发 展 进 行 交 易, 并 依 据 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 履 行 决 策 程 序, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 中 国 平 安 保 证 中 国 平 安 及 中 国 平 安 控 制 的 其 他 企 业 将 不 通 过 与 深 发 展 的 交 易 取 得 任 何 不 正 当 的 利 益 或 使 深 发 展 承 担 任 何 8

9 不 正 当 的 义 务 3 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 在 中 国 平 安 作 为 深 发 展 的 控 股 股 东 期 间, 将 维 护 深 发 展 的 独 立 性, 保 证 深 发 展 在 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 等 方 面 与 中 国 平 安 以 及 中 国 平 安 控 制 的 其 他 企 业 彼 此 间 独 立 中 国 平 安 就 认 购 本 行 非 公 开 发 行 1,323,384,991 股 新 股 承 诺, 自 新 增 股 份 上 市 之 日 (2014 年 1 月 9 日 ) 起, 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 但 是, 在 适 用 法 律 许 可 的 前 提 下, 在 中 国 平 安 关 联 机 构 ( 即 在 任 何 2013 年 直 接 或 间 接 控 制 中 国 平 安 直 接 或 间 接 受 中 国 平 安 控 制 与 中 国 平 中 国 平 12 月 31 日 安 共 同 受 他 人 控 制 的 人 ) 之 间 进 行 转 让 不 受 此 限 锁 定 期 满 之 后, 首 次 公 开 发 行 或 安 保 险 股 份 限 售 中 国 平 安 可 以 按 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 处 置 本 再 融 资 时 所 作 承 ( 集 团 ) 承 诺 次 发 行 的 股 份 诺 股 份 有 中 国 平 安 就 其 认 购 本 行 非 公 开 发 行 210,206,652 股 新 股 承 诺, 自 限 公 司 新 增 股 份 上 市 之 日 (2015 年 5 月 21 日 ) 起, 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 2015 年 该 等 股 份, 在 限 售 期 内 既 不 在 非 关 联 企 业 间 出 售 转 让, 也 不 在 关 联 5 月 21 日 企 业 间 转 让 处 分, 也 不 就 该 限 售 股 份 作 出 其 他 任 何 权 益 处 分 的 安 排 公 司 并 未 针 对 本 次 优 先 股 发 行 作 出 业 绩 承 诺 公 司 将 采 取 有 效 其 他 对 公 司 中 小 措 施 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 进 一 步 增 强 公 司 盈 利 能 力, 尽 量 减 2016 年 其 他 承 诺 本 行 股 东 所 作 承 诺 少 本 次 优 先 股 发 行 对 普 通 股 股 东 回 报 的 影 响, 充 分 保 护 公 司 股 东 特 3 月 14 日 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 三 年 内 三 年 内 长 期 正 在 履 行 之 中 正 在 履 行 之 中 正 在 履 行 之 中 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 3.4 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 9

10 3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项 本 行 所 持 金 融 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 末, 本 行 所 持 金 融 债 券 ( 政 策 性 银 行 债 各 类 普 通 金 融 债 次 级 金 融 债, 不 含 企 业 债 ) 账 面 价 值 为 1,278 亿 元, 其 中 面 值 最 大 的 十 只 金 融 债 券 有 关 情 况 如 下 : 债 券 名 称 面 值 票 面 年 利 率 (%) 到 期 日 减 值 准 备 2010 年 政 策 性 银 行 债 券 3, /2/ 年 政 策 性 银 行 债 券 3, /1/ 年 政 策 性 银 行 债 券 3, /2/ 年 商 业 银 行 债 券 3, /3/ 年 商 业 银 行 债 券 3, /3/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /1/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /5/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /4/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /6/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /3/ 本 行 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 证 券 代 码 不 适 用 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 期 末 占 该 公 司 股 权 比 例 期 末 账 面 值 报 告 期 投 资 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 长 油 % (123) 可 供 出 售 抵 债 股 权 - Visa Inc % 可 供 出 售 历 史 投 资 合 计 (123) 本 行 持 有 非 上 市 金 融 企 业 拟 上 市 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 被 投 资 单 位 名 称 投 资 金 额 减 值 准 备 期 末 净 值 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 SWIFT 会 员 股 份 2-2 城 市 商 业 银 行 资 金 清 算 中 心 1-1 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 注 ) 合 计 注 :2014 年, 本 行 以 抵 债 方 式 获 得 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 股 权 1000 万 股 10

11 3.5.4 本 行 报 告 期 末 衍 生 品 投 资 及 持 仓 情 况 适 用 不 适 用 (1) 衍 生 品 投 资 情 况 表 报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 施 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 法 律 风 险 等 ) 本 行 在 董 事 会 确 立 的 风 险 偏 好 和 市 场 风 险 总 体 限 额 框 架 内, 开 展 包 括 衍 生 产 品 的 资 金 交 易 和 投 资 业 务 本 行 建 立 了 有 针 对 性 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系, 有 效 识 别 计 量 监 测 报 告 和 控 制 衍 生 品 投 资 相 关 风 险 已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 况, 对 衍 生 品 公 允 价 值 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 相 关 假 设 与 参 数 的 设 定 报 告 期 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 公 司 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 报 告 期 内, 本 行 已 投 资 衍 生 品 公 允 价 值 的 变 动 在 合 理 和 可 控 制 范 围 内 本 行 选 择 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 方 法, 以 及 市 场 可 观 察 参 数 确 定 衍 生 产 品 公 允 价 值 本 行 根 据 企 业 会 计 准 则 制 订 衍 生 产 品 会 计 政 策 及 会 计 核 算 办 法, 本 报 告 期 相 关 政 策 未 发 生 重 大 变 化 本 行 衍 生 品 交 易 业 务 是 经 监 管 机 构 批 准 的 商 业 银 行 业 务 本 行 设 置 了 专 门 的 风 险 管 理 机 构, 建 立 了 有 针 对 性 的 风 险 管 理 体 系, 有 效 管 理 衍 生 品 投 资 业 务 风 险 (2) 报 告 期 末 衍 生 品 投 资 的 持 仓 情 况 表 合 约 种 类 年 初 合 约 金 额 ( 名 义 金 额 ) 期 末 合 约 金 额 ( 名 义 金 额 ) 报 告 期 公 允 价 值 变 动 情 况 外 汇 衍 生 工 具 677, ,260 (141) 利 率 衍 生 工 具 640, , 贵 金 属 衍 生 工 具 及 其 他 139, ,434 (6,486) 合 计 1,457,865 1,625,537 (6,611) 注 : 衍 生 金 融 工 具 的 合 约 金 额 是 指 所 参 考 的 标 的 物 的 合 约 金 额, 只 体 现 交 易 量, 但 并 不 反 映 其 风 险 本 行 对 衍 生 金 融 工 具 实 施 严 格 的 风 险 限 额 管 理, 实 际 风 险 敞 口 较 小 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016/02/02 实 地 调 研 机 构 巨 潮 资 讯 网 2016/03/10 实 地 调 研 机 构 ( 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 2016/03/17 实 地 调 研 机 构 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 11

12 3.6 管 理 层 讨 论 与 分 析 总 体 情 况 报 告 期 内, 国 内 经 济 平 稳 运 行, 央 行 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策 在 金 融 体 系 改 革 取 得 进 展 利 率 市 场 化 基 本 完 成 汇 率 市 场 化 与 人 民 币 国 际 化 协 同 推 进 的 环 境 下, 国 内 银 行 业 总 体 稳 健 经 营, 但 面 临 利 差 缩 窄 盈 利 增 速 放 缓 的 压 力 在 国 内 经 济 新 常 态 和 金 融 市 场 化 的 背 景 下, 本 行 秉 承 变 革 创 新 发 展 的 经 营 理 念, 充 分 发 挥 集 团 综 合 金 融 优 势, 打 造 大 投 行 大 资 管 大 交 易 平 台, 实 现 公 司 零 售 同 业 投 行 四 轮 驱 动 ; 深 化 事 业 部 改 革, 以 专 业 化 经 营 更 好 地 服 务 于 实 体 经 济 ; 抓 住 政 府 投 资 国 企 改 革 资 产 证 券 化 试 点 等 机 遇, 加 快 产 品 创 新 与 互 联 网 金 融 改 革, 走 差 异 化 的 发 展 道 路 ; 加 强 资 产 负 债 管 理, 增 强 资 源 配 置 的 宏 观 适 应 性, 提 升 风 险 管 控 能 力, 确 保 各 项 业 务 的 持 续 健 康 稳 健 发 展 报 告 期 内, 全 行 经 营 情 况 呈 现 以 下 特 点 : 1 规 模 平 稳 增 长, 盈 利 保 持 稳 健 报 告 期 末, 本 行 资 产 总 额 26, 亿 元, 较 年 初 增 长 6.94% 存 款 基 础 不 断 夯 实, 吸 收 存 款 18, 亿 元, 较 年 初 增 加 1, 亿 元 增 幅 6.95%, 增 速 居 同 业 前 列 本 行 适 应 市 场 变 化, 积 极 营 销 优 质 项 目, 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 12, 亿 元, 较 年 初 增 幅 3.84% 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 33.19%, 其 中 : 非 利 息 净 收 入 亿 元, 同 比 增 长 65.26%; 准 备 前 营 业 利 润 亿 元, 同 比 增 长 43.99%; 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 8.12% 2 结 构 持 续 优 化, 效 率 稳 步 提 升 2014 年 11 月 以 来, 央 行 连 续 降 息, 银 行 利 差 普 遍 缩 窄, 本 行 积 极 应 对 利 率 市 场 化, 加 强 资 产 负 债 结 构 与 定 价 管 理, 报 告 期 内 净 利 差 2.76% 净 息 差 2.87%, 分 别 同 比 提 升 0.19 和 0.14 个 百 分 点 受 益 于 结 构 调 整, 本 行 收 入 结 构 持 续 优 化, 报 告 期 内 非 利 息 净 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 由 上 年 同 期 的 26.74% 提 升 至 33.18%, 投 行 托 管 银 行 卡 理 财 和 黄 金 等 业 务 是 增 长 的 主 要 驱 动 在 收 入 快 速 增 长 的 同 时, 本 行 持 续 优 化 成 本 管 控 模 式, 提 升 投 入 产 出 效 率, 全 行 成 本 收 入 比 ( 不 含 营 业 税 ) 29.35%, 同 比 下 降 4.03 个 百 分 点, 较 2015 年 度 下 降 1.96 个 百 分 点 3 各 项 业 务 良 好 发 展, 金 融 创 新 成 效 显 现 公 司 业 务 : 国 际 离 岸 业 务 在 产 品 与 平 台 方 面 均 有 突 破 产 品 方 面, 报 告 期 内 开 展 境 外 私 有 化 退 市 融 资 贷 款 海 外 并 购 融 资 贷 款 海 外 银 团 贷 款 和 认 购 境 外 企 业 债 券 等 业 务, 离 岸 业 务 非 利 息 净 收 入 同 比 翻 番, 占 离 岸 业 务 营 业 收 入 的 66% 平 台 方 面, 通 过 构 建 跨 境 E 平 台, 向 客 户 提 供 在 线 跨 境 结 算 融 资 现 金 管 理 等 全 方 位 的 产 品 服 务 体 系, 力 争 成 为 最 佳 跨 境 互 联 网 金 融 服 务 商 零 售 业 务 : 本 行 口 袋 银 行 重 点 开 展 网 销 保 险 业 务, 与 直 通 寿 险 建 立 网 转 电 新 模 式, 截 至 报 告 期 末, 口 袋 银 行 累 计 用 户 数 1,562 万 户, 较 年 初 增 长 12% 平 安 橙 子 ( 直 通 银 行 ) 搭 建 同 时 开 展 外 部 合 作 从 平 台 合 作 出 发 为 合 作 平 台 的 个 人 用 户 提 供 金 融 产 品 服 务 (B2B2C) 的 行 业 深 度 获 客 模 式, 期 末 客 户 数 630 万 户, 较 年 初 增 长 24% 信 用 卡 业 务 继 续 保 持 稳 健 增 长, 期 末 流 通 卡 量 2,143 12

13 万 张 较 年 初 增 长 7%, 其 中 新 增 发 卡 218 万 张 通 过 交 叉 销 售 渠 道 获 客 占 新 增 发 卡 量 的 约 29% 同 业 业 务 : 本 行 同 业 客 户 覆 盖 面 逐 步 扩 大, 截 至 报 告 期 末, 同 业 基 础 客 户 1,400 多 家, 目 标 客 户 覆 盖 率 为 41%, 较 年 初 提 升 5 个 百 分 点 行 E 通 合 作 客 户 730 家, 报 告 期 内 新 增 215 家, 已 超 过 2015 全 年 新 增 数 ; 报 告 期 内 行 E 通 线 上 产 品 交 易 量 8,018 亿 元, 是 上 年 同 期 的 10 倍 黄 金 账 户 165 万 户, 较 年 初 增 长 43% 报 告 期 末 本 行 资 产 管 理 规 模 突 破 万 亿, 较 年 初 增 长 40%, 其 中 保 本 理 财 余 额 2,691 亿 元 非 保 本 理 财 余 额 7,712 亿 元 ; 报 告 期 内 同 业 理 财 销 量 破 万 亿, 并 成 功 推 出 和 盈 系 列 外 币 理 财 产 品, 受 到 投 资 者 的 认 可 ; 净 值 型 产 品 品 牌 成 长 family 日 益 深 入 人 心, 期 末 产 品 规 模 较 年 初 增 长 近 80% 资 产 证 券 化 业 务 : 报 告 期 内, 本 行 成 功 发 行 国 内 首 单 同 业 借 款 证 券 化 产 品, 并 分 别 在 银 行 间 市 场 发 行 首 单 房 产 持 证 抵 押 贷 款 资 产 证 券 化 产 品 橙 易 2016 年 第 一 期 持 证 抵 押 贷 款 资 产 支 持 证 券 在 深 交 所 发 行 市 场 首 单 商 票 类 应 收 账 款 产 品 博 时 资 本 - 平 安 银 行 橙 鑫 橙 e 资 产 支 持 专 项 计 划, 取 得 了 较 好 的 市 场 反 响 行 业 事 业 部 : 不 断 跟 随 经 济 发 展 与 产 业 升 级 向 新 的 领 域 转 型, 持 续 拓 展 产 业 基 金 并 购 金 融 等 业 务 的 客 户 和 项 目 资 源 截 至 报 告 期 末, 行 业 事 业 部 存 款 余 额 1, 亿 元, 贷 款 余 额 2, 亿 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 亿 元 4 加 强 风 险 管 理, 资 产 质 量 整 体 可 控 本 行 持 续 推 进 业 务 结 构 和 业 务 模 式 调 整, 不 断 提 高 风 险 管 理 水 平 受 经 济 增 速 放 缓 产 业 结 构 调 整 升 级 的 深 入 推 进 等 影 响, 部 分 贸 易 企 业 低 端 制 造 业 和 民 营 中 小 企 业 出 现 经 营 困 难 资 金 链 紧 张 断 裂 无 力 还 款 等 情 况, 本 行 资 产 质 量 受 到 一 定 影 响 报 告 期 末 不 良 贷 款 率 为 1.56% 较 年 初 上 升 0.11 个 百 分 点, 贷 款 拨 备 覆 盖 率 为 % 较 年 初 下 降 4.85 百 分 点 本 行 通 过 一 系 列 措 施, 优 化 信 贷 结 构 加 大 清 收 核 销 处 置 力 度, 防 范 和 化 解 存 量 贷 款 可 能 出 现 的 各 类 风 险, 严 控 新 增 不 良 贷 款, 资 产 质 量 整 体 可 控 报 告 期 内 本 行 计 提 贷 款 减 值 损 失 亿 元 同 比 增 幅 %, 期 末 拨 贷 比 为 2.52% 较 年 初 上 升 0.11 个 百 分 点, 风 险 抵 御 能 力 持 续 加 强 ; 本 行 清 收 业 绩 良 好, 报 告 期 内 清 收 不 良 资 产 总 额 11.3 亿 元, 其 中 信 贷 资 产 ( 发 放 贷 款 和 垫 款 本 金 ) 10.2 亿 元 收 回 的 贷 款 本 金 中, 已 核 销 贷 款 3.2 亿 元, 未 核 销 不 良 贷 款 7.0 亿 元 ; 收 回 额 中 79% 为 现 金 收 回, 其 余 为 以 物 抵 债 方 式 收 回 5 推 进 资 本 补 充 与 网 点 建 设, 提 升 品 牌 形 象 报 告 期 内 本 行 完 成 非 公 开 发 行 优 先 股 2 亿 股, 每 股 面 值 人 民 币 100 元, 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 亿 元, 全 部 用 于 补 充 一 级 资 本 2016 年 4 月 完 成 发 行 100 亿 元 二 级 资 本 债 券, 用 于 补 充 二 级 资 本, 为 全 行 业 务 发 展 提 供 支 持 与 保 障 持 续 优 化 网 点 布 局, 加 快 外 延 式 发 展 步 伐 报 告 期 内, 本 行 新 增 1 家 分 行 ( 合 肥 分 行 ) 20 家 支 行 级 营 业 机 构, 期 末 共 有 55 家 分 行 1,018 家 营 业 机 构 13

14 3.6.2 资 产 质 量 1 发 放 贷 款 和 垫 款 五 级 分 类 情 况 五 级 分 类 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 期 末 比 上 年 末 增 减 余 额 占 比 余 额 占 比 正 常 贷 款 1,188, % 1,148, % 3.53% 关 注 贷 款 54, % 50, % 7.94% 不 良 贷 款 19, % 17, % 11.93% 其 中 : 次 级 9, % 7, % 14.98% 可 疑 2, % 2, % 28.77% 损 失 7, % 7, % 3.96% 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 1,262, % 1,216, % 3.84% 发 放 贷 款 和 垫 款 减 值 准 备 (31,801) (29,266) 8.66% 不 良 贷 款 率 1.56% 1.45% 个 百 分 点 拨 备 覆 盖 率 % % 个 百 分 点 拨 贷 比 2.52% 2.41% 个 百 分 点 2 发 放 贷 款 和 垫 款 按 产 品 划 分 的 结 构 分 布 及 质 量 情 况 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 余 额 不 良 率 余 额 不 良 率 不 良 率 增 减 公 司 贷 款 817, % 774, % 个 百 分 点 其 中 : 一 般 贷 款 802, % 761, % 个 百 分 点 贴 现 14,756-13, 零 售 贷 款 291, % 293, % 个 百 分 点 其 中 : 住 房 按 揭 贷 款 45, % 45, % 个 百 分 点 经 营 性 贷 款 102, % 107, % 个 百 分 点 汽 车 贷 款 82, % 78, % 个 百 分 点 其 他 ( 注 ) 60, % 61, % 个 百 分 点 信 用 卡 应 收 账 款 153, % 147, % 个 百 分 点 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 1,262, % 1,216, % 个 百 分 点 注 : 1 其 他 贷 款 包 括 新 一 贷 持 证 抵 押 消 费 贷 小 额 消 费 贷 款 和 其 他 保 证 或 质 押 类 的 消 费 贷 款 等 ; 2 零 售 不 良 贷 款 率 较 年 初 上 升 主 要 集 中 在 经 营 性 贷 款 和 汽 车 贷 款 经 营 性 贷 款 不 良 率 上 升 主 要 受 宏 观 经 济 影 响, 整 体 风 险 可 控 汽 车 贷 款 持 续 深 化 业 务 结 构 调 整, 在 风 险 准 入 政 策 完 善 和 贷 后 催 清 收 能 力 提 升 的 双 重 作 用 下, 报 告 期 内 新 增 不 良 与 2015 年 四 季 度 基 本 持 平, 整 体 风 险 可 控 14

15 3.6.3 利 息 收 支 情 况 1 主 要 资 产 负 债 项 目 的 日 均 余 额 以 及 平 均 收 益 率 或 平 均 成 本 率 的 情 况 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 项 目 利 息 收 入 / 平 均 收 益 / 利 息 收 入 / 平 均 收 益 / 日 均 余 额 日 均 余 额 支 出 成 本 率 支 出 成 本 率 资 产 发 放 贷 款 和 垫 款 ( 不 含 贴 现 ) 1,224,527 21, % 1,070,382 20, % 债 券 投 资 324,886 2, % 255,967 2, % 存 放 央 行 284,373 1, % 292,233 1, % 票 据 贴 现 及 同 业 业 务 734,962 7, % 626,914 8, % 其 他 6, % 7, % 生 息 资 产 总 计 2,574,768 32, % 2,253,395 32, % 负 债 吸 收 存 款 1,814,810 9, % 1,586,927 10, % 发 行 债 券 245,857 2, % 62, % 其 中 : 同 业 存 单 225,742 1, % 42, % 同 业 业 务 388,778 2, % 498,017 5, % 计 息 负 债 总 计 2,449,445 13, % 2,147,444 17, % 净 利 息 收 入 18,398 15,144 存 贷 差 4.96% 5.01% 净 利 差 NIS 2.76% 2.57% 净 息 差 NIM 2.87% 2.73% 2014 年 11 月 以 来, 央 行 在 连 续 降 息 的 同 时 放 开 存 款 利 率 上 限, 银 行 存 贷 利 差 进 一 步 压 缩 本 行 加 强 资 产 负 债 结 构 管 理, 在 存 贷 差 保 持 稳 定 的 情 况 下, 净 利 差 净 息 差 同 比 上 升 15

16 2016 年 1-3 月 2015 年 月 项 目 利 息 收 入 / 平 均 收 益 / 利 息 收 入 / 平 均 收 益 / 日 均 余 额 日 均 余 额 支 出 成 本 率 支 出 成 本 率 资 产 发 放 贷 款 和 垫 款 ( 不 含 贴 现 ) 1,224,527 21, % 1,197,380 21, % 债 券 投 资 324,886 2, % 300,437 2, % 存 放 央 行 284,373 1, % 286,572 1, % 票 据 贴 现 及 同 业 业 务 734,962 7, % 667,067 6, % 其 他 6, % 4, % 生 息 资 产 总 计 2,574,768 32, % 2,456,227 32, % 负 债 吸 收 存 款 1,814,810 9, % 1,761,184 10, % 发 行 债 券 245,857 2, % 189,688 1, % 其 中 : 同 业 存 单 225,742 1, % 169,573 1, % 同 业 业 务 388,778 2, % 383,865 2, % 计 息 负 债 总 计 2,449,445 13, % 2,334,737 14, % 净 利 息 收 入 18,398 17,893 存 贷 差 4.96% 4.97% 净 利 差 NIS 2.76% 2.77% 净 息 差 NIM 2.87% 2.89% 从 环 比 情 况 看, 存 贷 差 净 利 差 净 息 差 保 持 稳 定 2 发 放 贷 款 和 垫 款 日 均 余 额 及 收 益 率 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 日 均 余 额 利 息 收 入 平 均 收 益 率 日 均 余 额 利 息 收 入 平 均 收 益 率 公 司 贷 款 类 ( 不 含 贴 现 ) 776,271 10, % 671,922 10, % 个 人 贷 款 448,256 10, % 398,460 9, % 发 放 贷 款 和 垫 款 ( 不 含 贴 现 ) 1,224,527 21, % 1,070,382 20, % 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 月 日 均 余 额 利 息 收 入 平 均 收 益 率 日 均 余 额 利 息 收 入 平 均 收 益 率 公 司 贷 款 类 ( 不 含 贴 现 ) 776,271 10, % 757,993 10, % 个 人 贷 款 448,256 10, % 439,387 10, % 发 放 贷 款 和 垫 款 ( 不 含 贴 现 ) 1,224,527 21, % 1,197,380 21, % 16

17 3 吸 收 存 款 日 均 余 额 及 成 本 率 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 日 均 余 额 利 息 支 出 平 均 成 本 率 日 均 余 额 利 息 支 出 平 均 成 本 率 公 司 存 款 1,203,986 6, % 1,023,315 7, % 其 中 : 活 期 415, % 301, % 定 期 788,776 5, % 721,956 6, % 其 中 : 国 库 及 协 议 存 款 147,398 1, % 132,594 1, % 保 证 金 存 款 356,983 1, % 326,297 2, % 零 售 存 款 253,841 1, % 237,315 1, % 其 中 : 活 期 115, % 89, % 定 期 138,382 1, % 147,522 1, % 吸 收 存 款 1,814,810 9, % 1,586,927 10, % 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 月 日 均 余 额 利 息 支 出 平 均 成 本 率 日 均 余 额 利 息 支 出 平 均 成 本 率 公 司 存 款 1,203,986 6, % 1,166,215 6, % 其 中 : 活 期 415, % 391, % 定 期 788,776 5, % 774,401 6, % 其 中 : 国 库 及 协 议 存 款 147,398 1, % 160,737 1, % 保 证 金 存 款 356,983 1, % 353,319 1, % 零 售 存 款 253,841 1, % 241,650 1, % 其 中 : 活 期 115, % 104, % 定 期 138,382 1, % 137,456 1, % 吸 收 存 款 1,814,810 9, % 1,761,184 10, % 资 本 充 足 率 杠 杆 率 情 况 1 资 本 充 足 率 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 核 心 一 级 资 本 净 额 156, ,070 其 他 一 级 资 本 19,953 - 一 级 资 本 净 额 176, ,070 二 级 资 本 32,166 31,735 资 本 净 额 208, ,805 风 险 加 权 资 产 合 计 1,795,695 1,661,747 17

18 信 用 风 险 加 权 资 产 1,638,784 1,506,963 表 内 风 险 加 权 资 产 1,407,973 1,274,366 表 外 风 险 加 权 资 产 225, ,879 交 易 对 手 信 用 风 险 暴 露 的 风 险 加 权 资 产 5,228 5,718 市 场 风 险 加 权 资 产 18,234 16,107 操 作 风 险 加 权 资 产 138, ,677 核 心 一 级 资 本 充 足 率 8.70% 9.03% 一 级 资 本 充 足 率 9.81% 9.03% 资 本 充 足 率 11.61% 10.94% 2 杠 杆 率 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 杠 杆 率 5.49% 4.94% 4.65% 4.50% 一 级 资 本 净 额 176, , , ,365 调 整 后 表 内 外 资 产 余 额 3,208,603 3,035,027 3,133,265 3,095,963 注 : 报 告 期 内 因 利 润 增 长 优 先 股 注 资, 一 级 资 本 净 额 增 长, 导 致 杠 杆 率 较 年 初 增 加 18

19 四 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 21 日 附 录 : 1 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 2 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 3 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 19

20 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 货 币 单 位 : 人 民 币 百 万 元 资 产 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 296, ,715 存 放 同 业 款 项 180, ,046 贵 金 属 69,349 63,744 拆 出 资 金 87,212 76,636 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 37,060 19,757 衍 生 金 融 资 产 7,676 8,144 买 入 返 售 金 融 资 产 34, ,291 应 收 账 款 5,803 6,624 应 收 利 息 14,410 13,540 发 放 贷 款 和 垫 款 1,230,985 1,186,872 可 供 出 售 金 融 资 产 2,746 1,245 持 有 至 到 期 投 资 289, ,166 应 收 款 项 类 投 资 384, ,635 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 4,650 4,788 无 形 资 产 4,838 4,961 商 誉 7,568 7,568 递 延 所 得 税 资 产 9,732 8,728 其 他 资 产 13,472 11,956 资 产 总 计 2,681,155 2,507,149 负 债 和 股 东 权 益 向 中 央 银 行 借 款 2,783 3,051 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 299, ,106 拆 入 资 金 9,118 12,143 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 16,170 8,506 衍 生 金 融 负 债 10,197 4,037 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4,398 11,000 吸 收 存 款 1,854,365 1,733,921 应 付 职 工 薪 酬 8,374 10,351 应 交 税 费 8,752 6,571 应 付 账 款 应 付 利 息 22,706 23,253 应 付 债 券 247, ,963 预 计 负 债 其 他 负 债 9,813 8,677 负 债 合 计 2,493,586 2,345,649 股 东 权 益 : 股 本 14,309 14,309 其 他 权 益 工 具 19,953 - 其 中 : 优 先 股 19,953 - 资 本 公 积 59,326 59,326 其 他 综 合 收 益 (1,087) (1,117) 盈 余 公 积 8,521 8,521 一 般 风 险 准 备 27,528 27,528 未 分 配 利 润 59,019 52,933 股 东 权 益 合 计 187, ,500 负 债 和 股 东 权 益 总 计 2,681,155 2,507,149 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 行 长 : 邵 平 会 计 机 构 负 责 人 : 韩 旭 20

21 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 利 润 表 2016 年 1-3 月 货 币 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 一 营 业 收 入 27,532 20,671 利 息 净 收 入 18,398 15,144 利 息 收 入 32,359 32,464 利 息 支 出 13,961 17,320 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 8,101 5,387 手 续 费 及 佣 金 收 入 8,896 5,967 手 续 费 及 佣 金 支 出 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 损 益 (14) (58) 汇 兑 损 益 152 (298) 其 他 业 务 收 入 二 营 业 支 出 9,968 8,473 营 业 税 金 及 附 加 1,888 1,572 业 务 及 管 理 费 8,080 6,901 三 准 备 前 营 业 利 润 17,564 12,198 资 产 减 值 损 失 9,550 4,751 四 营 业 利 润 8,014 7,447 加 : 营 业 外 收 入 18 2 减 : 营 业 外 支 出 3 12 五 利 润 总 额 8,029 7,437 减 : 所 得 税 费 用 1,943 1,808 六 净 利 润 6,086 5,629 七 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 八 综 合 收 益 总 额 6,116 5,755 九 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 行 长 : 邵 平 会 计 机 构 负 责 人 : 韩 旭 21

22 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1-3 月 货 币 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 存 放 中 央 银 行 及 同 业 款 项 净 减 少 额 1,608 18,588 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - 1,318 吸 收 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 108,325 77,043 拆 入 资 金 净 增 加 额 应 收 账 款 的 净 减 少 额 821 1,312 应 付 账 款 的 净 增 加 额 买 入 返 售 款 项 净 减 少 额 15,133 36,987 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 32,860 31,341 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 159, ,092 向 中 央 银 行 借 款 净 减 少 额 拆 出 资 金 净 增 加 额 6,100 1,656 拆 入 资 金 净 减 少 额 3,024 - 应 付 账 款 的 净 减 少 额 发 放 贷 款 和 垫 款 净 增 加 额 53, ,500 卖 出 回 购 款 项 净 减 少 额 6,602 4,146 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 12,471 17,416 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,904 5,135 支 付 的 各 项 税 费 2,689 2,669 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,194 21,640 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 100, ,597 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,268 11,495 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 409, ,185 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,219 6,843 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 416, ,028 投 资 支 付 的 现 金 511, ,547 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 236 1,251 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 511, ,798 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (94,781) (22,770) 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 发 行 其 他 权 益 工 具 收 到 的 现 金 20,000 - 发 行 债 券 收 到 的 现 金 167,420 55,717 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 187,420 55,717 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 134,880 20,050 偿 付 债 券 利 息 支 付 的 现 金 为 已 发 行 其 他 权 益 工 具 支 付 的 现 金 48 - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 135,540 20,662 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,880 35,055 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 (171) (198) 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 16,196 23,582 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 261, ,456 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 277, ,038 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 行 长 : 邵 平 会 计 机 构 负 责 人 : 韩 旭 22