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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 中 远 航 运 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 林 红 华 董 事 因 工 作 原 因 未 能 参 加 会 议, 书 面 委 托 杨 挺 董 事 参 加 会 议 并 行 使 表 决 权 三 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 董 事 长 孙 家 康 先 生 首 席 执 行 官 韩 国 敏 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 雪 亮 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 晓 晖 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 以 2016 年 2 月 29 日 总 股 本 2,146,650,771 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 0.10 元 ( 税 前 ), 共 计 派 发 人 民 币 21,466, 元 本 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 相 关 内 容 1 / 122

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 5 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 122

3 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 公 司 中 远 航 运 指 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 中 远 集 团 指 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 广 远 公 司 指 广 州 远 洋 运 输 有 限 公 司 中 远 日 邮 指 中 远 日 邮 汽 车 船 运 输 有 限 公 司 香 港 子 公 司 指 中 远 航 运 ( 香 港 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 天 津 子 公 司 指 天 津 中 远 航 运 有 限 公 司 杂 货 指 GENERAL CARGO, 指 品 种 繁 杂 性 质 各 异 形 状 不 一 批 量 较 小 的 货 物 统 称 由 于 杂 货 装 卸 比 较 困 难, 需 要 装 卸 运 输 机 械 的 种 类 较 多, 故 不 容 易 充 分 发 挥 装 卸 机 械 的 效 率 杂 货 一 般 可 按 件 数 ( 袋 装 各 类 箱 装 成 捆 成 扎 和 裸 装 件 等 ) 计 算 装 卸 运 输 数 量, 并 记 载 在 提 单 上, 作 为 交 接 货 物 的 依 据, 因 此 又 称 件 杂 货 特 种 货 物 指 件 杂 货 中 超 重 超 长 超 宽 ( 一 般 单 件 重 量 在 35 吨 以 上, 长 度 15 米 以 上 ), 以 及 其 他 难 以 用 传 统 和 通 用 的 方 式 装 卸 和 运 输 的 货 物 半 潜 船 指 SEMI-SUBMERSIBLE VESSEL, 也 称 半 潜 式 子 母 船, 指 通 过 利 用 船 舶 ( 母 船 ) 本 身 压 载 水 的 调 整, 把 船 舶 ( 母 船 ) 的 装 货 甲 板 潜 入 水 中, 以 便 将 所 要 承 运 的 特 定 货 物 ( 子 船, 一 般 为 被 承 运 的 驳 船 游 艇 钻 井 平 台 等 ), 从 指 定 位 置 浮 入 船 舶 ( 母 船 ), 在 船 舶 ( 母 船 ) 的 装 货 甲 板 重 新 浮 出 水 面 适 当 位 置 并 对 所 承 运 的 货 物 进 行 必 要 的 绑 扎 加 固 后, 将 货 物 运 到 指 定 位 置, 通 过 与 装 货 时 同 样 方 法 将 特 定 货 物 卸 下 ( 浮 出 ) 的 船 舶 多 用 途 船 指 MULTI-PURPOSE VESSEL, 指 既 能 装 载 一 般 件 杂 货 机 械 设 备 散 货, 又 能 装 载 集 装 箱, 适 货 能 力 较 强 的 船 舶, 其 用 途 多 样 广 泛, 船 舶 配 有 较 强 起 货 能 力 的 起 货 设 备 滚 装 船 指 RO-RO SHIP, 最 初 称 滚 上 滚 下 船, 专 门 承 运 车 辆 或 与 其 相 关 的 货 物, 通 过 车 辆 直 接 开 进 开 出 完 成 货 物 装 卸 的 船 舶 通 常 艉 部 设 有 货 门 跳 板, 车 辆 利 用 跳 板 货 门 和 各 层 甲 板 间 的 活 动 斜 坡 道 或 起 落 平 台, 直 接 进 入 各 层 甲 板 重 吊 船 指 HEAVY-LIFT SHIP, 其 船 舶 的 起 货 设 备 均 为 几 百 吨 的 重 吊, 舱 口 少, 船 舶 仅 有 两 个 或 一 个 舱 口, 但 舱 口 大, 多 为 几 十 米 长 主 要 用 于 装 载 和 运 输 大 型 机 械 设 备 和 大 型 项 目 货 载 汽 车 船 指 PCC(Pure Car Carrier) 或 PCTC (Pure Car and Truck Carrier), 是 专 门 设 计 用 以 装 运 汽 车 卡 车 或 滚 装 货 物 的 专 用 船 舶, 其 特 点 是 装 卸 的 高 效 性 安 全 性 和 良 好 的 适 货 性 木 材 船 指 TIMBER CARRIER, 指 专 门 用 于 装 载 木 材 或 原 木 的 船 舶 特 点 : 船 型 较 宽 舱 口 及 货 舱 容 积 较 大 舱 内 无 梁 柱 及 其 它 妨 碍 木 材 装 卸 的 设 备 ; 甲 板 附 属 设 备 采 用 3 / 122

4 隐 蔽 设 计 或 加 装 保 护 架 以 防 止 木 材 装 卸 撞 击 ; 两 舷 设 置 有 固 定 式 和 可 倒 式 立 柱 ; 配 置 30 吨 左 右 起 货 设 备 并 能 适 装 所 有 散 货 矿 物 水 泥 等 大 宗 货 物 沥 青 船 指 Asphalt carrier, 指 专 门 用 于 散 装 沥 青 海 上 运 输 的 特 种 液 货 船 舶, 其 特 点 是 货 舱 为 独 立 罐 体 设 计, 具 有 良 好 的 货 物 加 温 和 保 温 功 能, 沥 青 船 运 载 的 液 货 温 度 通 常 在 130 ~180 之 间, 是 一 种 高 效 节 能 安 全 和 环 保 的 特 种 船 舶 特 种 船 指 指 具 有 专 项 特 殊 能 力, 并 能 以 特 殊 方 式 进 行 某 一 类 货 物 的 装 卸 和 运 输 的 干 货 和 散 装 液 体 货 船 其 中 特 种 干 货 船 主 要 包 括 专 业 重 吊 船 滚 装 船 半 潜 船 汽 车 船 木 材 船 沥 青 船 散 装 水 泥 船 活 畜 船, 以 及 设 有 起 重 量 40 吨 以 上 重 吊 的 以 运 输 重 大 件 特 长 件 兼 运 滚 装 货 的 多 用 途 船 期 租 指 船 舶 出 租 人 向 承 租 人 提 供 约 定 的 由 出 租 人 配 备 船 员 的 船 舶, 由 承 租 人 在 约 定 的 期 间 内 按 照 约 定 的 用 途 使 用, 并 支 付 租 金 的 经 营 模 式 期 租 水 平 指 衡 量 航 运 企 业 运 价 水 平 的 指 标, 等 于 ( 收 入 - 变 动 成 本 - 营 业 税 金 )/ 营 运 天 克 拉 克 森 (CLARKSON) 多 用 途 船 租 金 指 数 指 克 拉 克 森 (CLARKSON) 多 用 途 船 租 金 指 数 是 航 运 经 纪 机 构 克 拉 克 森 每 月 公 布 的 代 表 多 用 途 船 市 场 日 租 金 水 平 的 指 数 它 包 括 两 种 船 型 的 指 数 即 MPP17000 Index 和 MPP9000Index 4 / 122

5 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 中 远 航 运 COSCO SHIPPING CO,.LTD COSCOL 孙 家 康 万 敏 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 建 雄 王 健 联 系 地 址 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 花 城 大 道 20 号 广 州 远 洋 大 厦 23 楼 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 花 城 大 道 20 号 广 州 远 洋 大 厦 23 楼 电 话 (020) (020) 传 真 (020) (020) 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 广 东 省 广 州 市 保 税 区 东 江 大 道 282 号 康 胜 大 厦 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 花 城 大 道 20 号 广 州 远 洋 大 厦 楼 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 花 城 大 道 20 号 广 州 远 洋 大 厦 23 楼 投 资 者 关 系 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 远 航 运 无 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 马 元 兰 罗 燕 5 / 122

6 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 6 / 122 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 6,840,502, ,663,322, ,441,614, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 145,581, ,825, ,638, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -87,795, ,464, ,809, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,029,170, ,844, ,561, 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2013 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,666,192, ,528,478, ,482,464, 总 资 产 17,943,077, ,891,020, ,520,909, 期 末 总 股 本 1,690,446, ,690,446, ,690,446, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.83 个 百 分 点 0.50 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.91 个 百 分 点 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 1,877,549, ,753,686, ,723,070, ,486,195, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 253,528, ,279, ,723, ,503, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 35,832, ,148, ,295, ,480, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 412,560, ,594, ,523, ,492,553.25

7 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 适 用 不 适 用 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 231,549, 主 要 为 持 有 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 司 股 权 置 换 获 得 的 投 资 收 19,635, ,638, 益 及 船 舶 处 置 损 失 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 103,818, 主 要 为 收 到 控 股 股 东 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 转 拨 付 的 船 舶 报 废 补 助 资 金 192,394, ,677, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -4,695, 燃 油 期 货 套 期 保 值 -12,624, ,118, , ,989, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,533, ,303, , 所 得 税 影 响 额 -96,881, ,322, ,828, 合 计 233,376, ,360, ,448, / 122

8 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 中 远 航 运 主 营 特 种 船 运 输 业 务, 以 打 造 全 球 综 合 竞 争 力 最 强 的 特 种 船 公 司, 成 为 大 型 工 程 项 目 设 备 运 输 的 领 导 者 为 战 略 目 标, 以 举 重 若 轻 的 实 力, 举 轻 若 重 的 精 神 为 经 营 理 念, 致 力 于 打 造 世 界 一 流 的 特 种 船 队 公 司 目 前 拥 有 规 模 和 综 合 实 力 居 世 界 前 列 的 特 种 运 输 船 队, 经 营 管 理 半 潜 船 多 用 途 重 吊 船 汽 车 船 木 材 船 和 沥 青 船 等 各 类 型 船 舶 100 多 艘 近 300 万 载 重 吨 公 司 形 成 了 以 中 国 本 土 为 依 托, 辐 射 全 球 业 务 的 经 营 服 务 网 络, 在 远 东 至 地 中 海 远 东 至 欧 洲 远 东 至 波 斯 湾 远 东 至 美 洲 远 东 至 非 洲 等 航 线 上, 形 成 了 稳 定 可 靠 的 班 轮 运 输 优 势 中 远 航 运 的 船 舶 节 能 环 保 适 货 性 强, 长 期 从 事 包 括 钻 井 平 台 舰 艇 机 车 及 火 车 车 厢 风 电 设 备 桥 吊 成 套 设 备 等 远 洋 运 输 市 场 中 超 长 超 重 超 大 件 不 适 箱 以 及 有 特 殊 运 载 和 装 卸 要 求 的 货 载 运 输 中 远 航 运 的 航 线 覆 盖 全 球, 船 舶 航 行 于 160 多 个 国 家 和 地 区 的 1600 多 个 港 口 之 间 同 时, 通 过 多 用 途 船 重 吊 船 和 半 潜 船 队 的 合 理 构 成, 货 物 承 运 能 力 实 现 了 从 1 吨 至 5 万 吨 的 全 覆 盖, 可 为 广 大 客 户 提 供 安 全 快 捷 环 保 的 运 输 服 务 凭 借 着 超 群 实 力, 打 造 了 数 百 个 国 际 重 大 项 目 的 经 典 运 输 案 例, 频 频 刷 新 超 极 限 运 输 记 录 中 远 航 运 努 力 开 展 服 务 创 新, 不 断 完 善 全 球 营 销 网 络, 提 升 服 务 水 平, 推 动 从 港 到 港 的 运 输 向 门 到 门 的 全 程 物 流 延 伸, 以 及 从 海 上 运 输 向 海 上 运 输 加 安 装 转 变 中 远 航 运 拥 有 亚 洲 首 个 货 运 技 术 中 心, 可 为 客 户 提 供 优 质 的 货 运 技 术 服 务 公 司 瞄 准 市 场 最 先 进 技 术 水 平 和 最 高 端 客 户 要 求, 与 科 研 机 构 高 等 院 校 等 专 业 研 究 机 构 结 成 合 作 伙 伴 关 系, 研 究 开 发 高 技 术 高 难 度 的 运 输 服 务 解 决 方 案, 满 足 并 超 越 客 户 的 期 望 中 远 航 运 建 立 了 完 善 的 管 理 体 系, 在 满 足 ISM 规 则 ISPS 规 则 海 事 劳 工 公 约 MLC2006 等 国 际 强 制 性 法 规 要 求 的 基 础 上, 导 入 了 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 等 管 理 体 系 标 准, 并 以 满 足 强 制 性 规 范 和 标 准 为 前 提, 围 绕 客 户 安 全 需 求 和 管 理 提 升 需 求 两 个 重 点, 构 建 了 QHSE 管 理 体 系 高 标 准 的 国 际 化 专 业 化 管 理, 使 中 远 航 运 形 成 了 持 续 稳 定 的 安 全 保 障 与 环 境 保 护 机 制, 始 终 为 客 户 提 供 稳 定 可 靠 的 特 种 专 业 运 输 服 务 中 远 航 运 拥 有 一 支 素 质 优 良 技 术 精 湛 的 船 员 队 伍, 他 们 经 过 良 好 的 教 育 和 培 训, 具 有 丰 富 的 航 海 经 验, 能 操 纵 各 类 型 船 舶, 专 业 水 平 在 业 界 有 口 皆 碑 在 满 足 自 身 业 务 需 要 的 同 时, 中 远 航 运 还 向 境 外 开 展 船 员 输 出 业 务, 成 为 国 际 海 员 劳 务 市 场 上 一 支 举 足 轻 重 的 重 要 力 量 中 远 航 运 开 拓 进 取, 多 元 发 展, 拥 有 航 运 相 关 产 业, 包 括 船 舶 通 信 导 航 设 备 修 理 及 代 理 船 舶 及 技 术 咨 询 服 务 船 舶 物 资 供 应 海 员 履 约 培 训 等 业 务, 行 业 经 验 丰 富, 已 形 成 一 定 的 规 模 和 产 业 链, 对 内 为 航 运 主 业 提 供 强 有 力 的 支 持 和 保 障, 对 外 开 拓 专 业 市 场, 和 航 运 主 业 形 成 有 益 互 补 ( 二 ) 公 司 行 业 情 况 说 明 近 年 来, 由 于 全 球 经 贸 增 长 乏 力, 航 运 市 场 呈 现 需 求 低 迷 运 力 过 剩 的 局 面, 航 运 企 业 承 受 着 严 峻 的 市 场 考 验 2015 年, 波 罗 的 海 运 价 指 数 BDI 屡 创 历 史 新 低, 全 年 BDI 均 值 仅 为 718 点, 同 比 下 降 387 点, 降 幅 高 达 35% 干 散 货 运 输 市 场 跌 至 冰 点 与 此 同 时, 集 装 箱 运 输 市 场 形 势 也 不 乐 观, 因 欧 洲 南 美 等 市 场 需 求 疲 弱, 加 上 大 型 集 装 箱 船 投 入 运 营 的 冲 击,2015 年 集 装 箱 运 输 市 场 呈 现 前 高 后 低 的 走 势 中 国 出 口 集 8 / 122

9 装 箱 运 价 指 数 CCFI 全 年 均 值 为 点, 同 比 下 降 19.7% 受 航 运 市 场 总 体 影 响, 公 司 所 从 事 的 特 种 船 运 输 市 场 也 出 现 需 求 不 旺 竞 争 激 烈 的 态 势, 整 体 处 于 低 位 调 整, 但 不 同 船 型 的 细 分 市 场 表 现 不 一 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 公 司 主 要 资 产 为 船 舶 资 产 ( 含 在 建 工 程 中 的 在 建 船 舶 ) 报 告 期 末, 公 司 在 建 船 舶 1,012,556, 元 人 民 币, 较 年 初 增 长 %, 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 按 照 合 同 支 付 在 建 船 舶 进 度 款 其 中, 境 外 子 公 司 在 建 船 舶 640,979, 元, 占 公 司 在 建 船 舶 的 63.30% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内 公 司 核 心 竞 争 力 无 发 生 重 大 变 化 9 / 122

10 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 全 球 经 济 复 苏 曲 折 缓 慢, 国 际 贸 易 萎 缩, 世 界 经 济 整 体 格 局 依 然 处 于 深 度 调 整 之 中, 中 国 进 出 口 贸 易 也 双 双 下 降, 直 接 影 响 航 运 需 求 在 国 际 国 内 贸 易 下 降 及 航 运 市 场 极 其 低 迷 的 背 景 下, 特 种 杂 货 运 输 市 场 形 势 同 样 十 分 严 峻, 但 不 同 的 细 分 市 场 继 续 呈 现 分 化 态 势 : ( 一 ) 多 用 途 船 及 重 吊 船 市 场 运 输 需 求 增 长 乏 力, 市 场 竞 争 激 烈, 整 体 延 续 低 位 波 动 Clarkson 多 用 途 船 (17000DWT) 租 金 水 平 2015 年 均 值 为 8463 美 元 / 天, 同 比 下 降 13.3% 竞 争 的 加 剧 导 致 市 场 运 价 难 以 有 效 提 升, 不 少 船 东 之 间 的 合 作 也 日 趋 紧 密, 通 过 共 同 派 船 共 享 舱 位 等 方 式 加 强 区 域 市 场 控 制 力, 共 同 抵 御 风 险 但 即 使 在 低 迷 的 市 场 环 境 下, 部 分 地 区 部 分 行 业 及 部 分 货 种 仍 保 持 了 较 好 水 平, 如 东 盟 国 家 的 基 建 电 力 等 建 设 项 目, 全 球 风 电 核 电 及 火 电 设 备 运 输 市 场 等 ; ( 二 ) 半 潜 船 市 场 受 油 价 暴 跌 的 影 响, 市 场 对 海 上 钻 井 平 台 等 海 工 装 备 的 运 输 需 求 也 大 幅 萎 缩, 从 2015 年 下 半 年 以 来, 已 经 逐 渐 影 响 到 半 潜 船 承 运 的 平 台 项 目 执 行, 现 货 市 场 低 迷, 手 持 较 多 长 期 货 运 订 单 的 半 潜 船 公 司 暂 且 能 维 持 平 稳 经 营 ; ( 三 ) 汽 车 船 市 场 受 汇 率 波 动 地 缘 政 治 贸 易 限 制 车 企 本 土 化 生 产 及 品 牌 竞 争 劣 势 等 不 利 因 素 影 响,2015 年 持 续 疲 软, 需 求 动 能 不 足 之 余, 市 场 竞 争 压 力 及 垄 断 格 局 仍 在 延 续 ; ( 四 ) 长 期 以 来 中 国 木 材 进 口 量 总 体 呈 现 持 续 增 长 的 态 势, 但 进 入 2015 年 后, 木 材 市 场 因 库 存 高 企 需 求 不 振 价 格 疲 软 及 运 价 低 迷 等 困 扰 而 进 入 调 整 期, 木 材 船 市 场 低 位 运 行 ; ( 五 ) 沥 青 船 市 场 形 势 相 对 较 好, 十 二 五 冲 刺 带 动 道 路 建 设 项 目 赶 工 收 尾, 公 路 投 资 额 和 沥 青 消 费 随 之 升 温, 同 时 澳 大 利 亚 及 越 南 沥 青 需 求 也 稳 定 增 长, 市 场 表 现 高 于 预 期 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期, 公 司 共 退 役 3 艘 老 旧 船 舶 计 5.6 万 载 重 吨, 新 接 2 艘 船 舶 计 7.63 万 载 重 吨 同 时 新 签 订 了 6 艘 2.8 万 吨 重 吊 船 和 2 艘 1.3 万 吨 沥 青 船 建 造 合 同 截 至 报 告 期 末, 公 司 自 有 船 舶 84 艘 计 万 载 重 吨, 同 比 减 少 1 艘 但 增 加 2.03 万 载 重 吨, 自 有 船 队 平 均 船 龄 9 年 2015 年, 面 对 国 内 外 复 杂 多 变 的 经 济 形 势 和 航 运 市 场 的 严 峻 挑 战, 公 司 全 体 船 岸 员 工 团 结 一 心, 振 奋 精 神, 围 绕 保 效 益 保 增 长 的 目 标, 加 大 工 作 力 度, 采 取 有 效 措 施, 克 服 市 场 困 难, 成 功 实 现 了 效 益 增 长 和 安 全 稳 定, 并 在 推 进 发 展 战 略 业 务 转 型 升 级 等 方 面, 迈 出 了 坚 实 的 步 伐 主 要 工 作 有 : 一 是 全 力 抓 好 航 运 经 营, 成 功 实 现 保 增 长 保 效 益 目 标 面 对 低 迷 的 航 运 市 场, 公 司 认 真 分 析 形 势, 加 大 营 销 揽 货 力 度, 努 力 提 高 营 运 效 率, 最 终 实 现 了 运 力 规 模 保 持 稳 定 增 长, 货 运 量 逆 势 增 长, 租 船 经 营 效 益 创 三 年 来 最 佳 业 绩 与 此 同 时, 抓 住 重 点, 严 格 控 制 燃 油 管 理 费 用 等 成 本 支 出, 有 效 实 现 降 本 增 效 ; 二 是 以 发 展 战 略 为 指 引, 持 续 推 进 结 构 调 整 和 转 型 升 级 2008 年 金 融 危 机 以 来, 公 司 在 积 极 应 对 市 场 挑 战 的 同 时, 始 终 坚 定 不 移 的 推 进 发 展 战 略, 一 方 面 抓 住 机 遇 实 施 了 百 亿 造 船 计 划, 主 体 船 队 结 构 实 现 更 新 换 代, 船 队 总 体 实 力 和 单 船 能 力 极 大 提 升 ; 另 一 10 / 122

11 方 面 大 力 推 进 货 源 结 构 和 客 户 结 构 调 整, 拓 展 特 种 船 业 务, 促 进 航 运 主 业 转 型 升 级, 综 合 竞 争 力 不 断 提 升 三 是 加 强 资 本 运 营, 为 公 司 战 略 发 展 保 驾 护 航 2016 年 2 月, 公 司 成 功 完 成 了 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目, 募 集 资 金 净 额 亿, 使 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 规 模 相 应 增 加, 财 务 状 况 得 到 较 大 改 善, 资 产 负 债 结 构 更 趋 合 理, 整 体 实 力 得 到 增 强 ; 四 是 各 项 措 施 落 实 到 位, 安 全 生 产 形 势 保 持 稳 定 ; 五 是 进 一 步 加 强 内 部 管 控, 提 升 公 司 科 学 管 理 水 平 1 多 用 途 船 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 多 用 途 船 共 32 艘, 计 万 载 重 吨 2015 年, 公 司 退 役 了 3 艘 老 旧 多 用 途 船, 同 时 新 接 入 2 艘 多 用 途 船, 运 力 同 比 增 加 2.03 万 载 重 吨 报 告 期, 公 司 多 用 途 船 以 及 租 入 经 营 的 杂 货 船 和 滚 装 船 共 实 现 船 队 营 业 收 入 人 民 币 2,879,688, 元, 占 公 司 船 队 营 业 收 入 46.15%; 实 现 船 队 营 业 利 润 人 民 币 -269,402, 元 2 半 潜 船 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 4 艘 半 潜 船, 计 万 载 重 吨 报 告 期, 半 潜 船 共 实 现 船 队 营 业 收 入 人 民 币 787,713, 元, 占 船 队 营 业 收 入 12.62%; 实 现 船 队 营 业 利 润 人 民 币 195,019, 元 3 重 吊 船 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 20 艘 重 吊 船, 计 万 载 重 吨 报 告 期, 公 司 重 吊 船 共 实 现 船 队 营 业 收 入 人 民 币 1,161,679, 元, 占 船 队 营 业 收 入 18.62%; 实 现 船 队 营 业 利 润 人 民 币 -99,921, 元 4 汽 车 船 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 4 艘 汽 车 船, 计 5.41 万 载 重 吨 报 告 期, 公 司 汽 车 船 共 实 现 船 队 营 业 收 入 人 民 币 244,644, 元, 占 船 队 营 业 收 入 3.92%; 实 现 船 队 营 业 利 润 人 民 币 -615, 元 (5) 木 材 船 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 13 艘 木 材 船, 计 万 载 重 吨 报 告 期, 公 司 木 材 船 共 实 现 船 队 营 业 收 入 人 民 币 692,751, 元, 占 船 队 营 业 收 入 11.11%; 实 现 船 队 营 业 利 润 人 民 币 -51,235, 元 (6) 沥 青 船 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 11 艘 沥 青 船, 计 7.23 万 载 重 吨 报 告 期, 公 司 沥 青 船 共 实 现 船 队 营 业 收 入 人 民 币 473,012, 元, 占 船 队 营 业 收 入 7.58%; 实 现 船 队 营 业 利 润 人 民 币 83,205, 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 6,840,502, ,663,322, 营 业 成 本 6,163,754, ,975,452, 销 售 费 用 59,955, ,020, 管 理 费 用 470,121, ,073, 财 务 费 用 235,184, ,865, 投 资 收 益 363,491, ,567, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,029,170, ,844, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -967,883, ,402, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -883,488, ,440, / 122

12 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 国 际 航 运 持 续 低 位 运 行, 公 司 航 运 业 务 收 入 下 滑 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 燃 油 价 格 维 持 低 位, 运 输 成 本 有 所 减 少 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 非 航 运 业 务 收 入 增 加, 相 应 增 加 销 售 费 用 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 船 舶 建 造 贷 款 利 息 支 出 增 加 及 因 外 币 汇 率 变 动 导 致 汇 兑 损 失 增 加 投 资 收 益 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 持 有 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 司 股 权 置 换 获 得 的 收 益 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 付 现 经 营 成 本 费 用 减 少 和 收 到 的 增 值 税 退 税 款 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 按 照 造 船 合 同 进 度 支 付 的 造 船 款 增 加 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 报 告 期 偿 还 到 期 银 行 借 款 所 致 1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 航 运 主 业 6,239,489, ,773,522, 增 加 0.62 个 百 分 点 非 航 运 主 业 601,012, ,232, 增 加 1.21 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 多 用 途 船 2,879,688, ,838,823, 增 加 5.21 个 百 分 点 半 潜 船 787,713, ,739, 减 少 2.87 个 百 分 点 重 吊 船 1,161,679, ,130,010, 减 少 4.58 个 百 分 点 汽 车 船 244,644, ,172, 增 加 1.01 个 百 分 点 沥 青 船 473,012, ,538, 增 加 1.91 个 百 分 点 木 材 船 692,751, ,237, 增 加 0.36 个 百 分 点 合 计 6,239,489, ,773,522, 增 加 0.62 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 进 口 运 输 1,206,110, ,381,048, 减 少 5.13 个 百 分 点 出 口 运 输 3,353,839, ,890,225, 增 加 6.47 个 百 分 点 沿 海 运 输 164,179, ,350, 增 加 3.81 个 百 分 点 第 三 国 运 输 1,515,359, ,412,897, 减 少 8.88 个 百 分 点 合 计 6,239,489, ,773,522, % 增 加 0.62 个 百 分 点 注 1: 上 表 中 的 多 用 途 船 含 租 入 的 杂 货 船 和 滚 装 船 12 / 122

13 注 2: 报 告 期, 公 司 出 口 运 输 收 入 占 运 输 总 收 入 53.75%, 同 比 增 加 7.34 个 百 分 点 ; 出 口 运 输 实 现 营 业 利 润 181,999, 元, 同 比 增 加 4, %; 第 三 国 运 输 收 入 占 运 输 总 收 入 24.29%, 同 比 下 降 6.46 个 百 分 点 ; 第 三 国 运 输 实 现 营 业 利 润 -99, 元, 同 比 减 少 % 船 型 2015 年 期 租 水 平 ( 美 元 / 营 运 天 ) 2014 年 期 租 水 平 ( 美 元 / 营 运 天 ) 期 租 水 平 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 多 用 途 船 8, , 半 潜 船 51, , 重 吊 船 10, , 汽 车 船 10, , 沥 青 船 12, , 木 材 船 9, , 合 计 10, , 注 : 上 表 中 的 多 用 途 船 含 租 入 的 杂 货 船 和 滚 装 船 报 告 期, 公 司 营 业 收 入 前 五 名 客 户 的 销 售 额 合 计 为 人 民 币 947,561, 元, 占 全 部 营 业 收 入 13.85% (2). 成 本 分 析 表 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 航 运 主 业 燃 油 1,396,533, ,144,826, 燃 油 价 格 维 持 低 位, 燃 油 成 本 有 所 减 少 港 口 使 费 1,317,403, ,426,824, 港 口 费 率 下 降 和 货 运 量 减 少, 导 致 使 费 减 少 船 员 费 用 691,462, ,093, 船 舶 数 量 减 少, 船 员 成 本 相 应 减 少 折 旧 费 577,393, ,304, 新 造 船 舶 投 入 运 营, 导 致 折 旧 费 增 加 船 舶 租 赁 费 1,022,765, ,043,124, 国 际 航 运 持 续 低 位 运 行, 船 舶 租 金 水 平 下 降 船 员 外 派 船 员 费 用 33,451, ,105, 船 员 外 派 人 数 减 少, 相 应 分 摊 的 成 本 下 降 报 告 期, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 为 人 民 币 2,157,656, 元, 占 总 营 业 成 本 的 35.01% 2. 费 用 (1) 燃 油 费 用 自 2014 年 10 月 以 来, 受 OPEC 不 减 产 美 国 页 岩 油 产 量 产 量 显 著 增 长 市 场 需 求 不 振 缘 政 治 及 金 融 市 场 等 多 重 因 素 影 响, 国 际 原 油 价 格 持 续 暴 跌 2015 年,WTI 原 油 年 均 价 为 美 元 / 桶, 同 比 下 降 47.52%, 布 伦 特 原 油 年 均 价 为 美 元 / 13 / 122

14 桶, 同 比 下 降 46.02%, 新 加 坡 380CSTMOPS 全 年 均 价 为 美 元 / 吨, 同 比 约 降 48.35% 报 告 期, 公 司 船 用 重 油 平 均 采 购 价 美 元 / 吨, 同 比 下 降 42.79%; 船 用 轻 油 平 均 采 购 价 美 元 / 吨, 同 比 下 降 39.02%, 燃 油 成 本 占 船 队 经 营 成 本 比 例 为 24.19%, 同 比 下 降 8.43 个 百 分 点 (2) 管 理 费 用 报 告 期, 公 司 有 效 降 低 管 理 人 员 人 工 成 本 和 行 政 费 用 支 出, 管 理 费 用 发 生 额 为 47, 万 元, 同 比 减 少 6.92% (3) 财 务 费 用 报 告 期, 公 司 财 务 费 用 发 生 额 为 23, 万 元, 同 比 增 加 15.93% 由 于 报 告 期 美 元 利 率 和 美 元 汇 率 上 升, 利 息 支 出 相 应 增 加 了 1, 万 元, 汇 兑 损 失 增 加 了 1, 万 元 3. 现 金 流 报 告 期, 公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 减 少 69, 万 元, 现 金 存 量 较 期 初 下 降 34.85% 报 告 期, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 102, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 31.97%, 主 要 原 因 是 付 现 经 营 成 本 费 用 减 少 和 收 到 的 增 值 税 退 税 款 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -96, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 净 流 出 85.99%, 主 要 原 因 是 按 照 造 船 合 同 进 度 支 付 的 造 船 款 增 加 报 告 期, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -88, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 净 流 出 % 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 偿 还 到 期 银 行 借 款 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 1 公 司 全 资 子 公 司 广 远 公 司 与 道 达 尔 ( 中 国 ) 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 道 达 尔 中 国 ) 以 及 广 州 开 发 区 商 业 发 展 集 团 有 限 公 司 参 与 道 达 尔 中 国 润 滑 油 业 务 整 合 项 目, 项 目 分 两 阶 段 : 第 一 阶 段, 广 远 公 司 支 付 现 金 2.59 亿 元 人 民 币 购 买 道 达 尔 中 国 11.49% 股 权 ; 第 二 阶 段, 广 远 公 司 以 其 原 持 有 的 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 司 37% 股 权 作 价 4.67 亿 元 人 民 币 对 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 进 行 增 资 项 目 全 部 完 成 后, 广 远 公 司 持 有 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 20% 股 权 报 告 期, 公 司 完 成 第 二 阶 段 增 资 的 相 关 程 序, 确 认 处 置 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 司 股 权 的 投 资 收 益 3.01 亿 元, 增 加 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.12 亿 元, 占 公 司 2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 % 2 公 司 于 2015 年 6 月 30 日 收 到 控 股 股 东 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 转 拨 付 的 船 舶 报 废 补 助 资 金 人 民 币 0.96 亿 元 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 公 司 将 该 笔 补 助 资 金 确 认 为 营 业 外 收 入, 增 加 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 0.69 亿 元, 占 公 司 2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 47.61% 14 / 122

15 项 目 名 称 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 本 期 期 末 金 数 占 总 资 额 较 上 期 期 产 的 比 例 末 变 动 比 例 (%) (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 货 币 资 金 1,351,225, ,064,830, 报 告 期 偿 还 到 期 的 中 期 票 据 和 银 行 借 款 应 收 票 据 2,163, , , 公 司 持 有 未 到 期 汇 票 增 加 所 致 应 收 利 息 1,842, ,729, 期 末 未 到 期 的 银 行 定 期 存 款 减 少 导 致 应 收 利 息 减 少 存 货 183,489, ,607, 公 司 存 货 主 要 为 船 存 燃 油, 报 告 期 燃 油 价 格 下 降 其 他 流 动 资 产 21,008, ,629, 报 告 期 末 预 计 一 年 内 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 减 少 在 建 工 程 1,015,829, ,376, 报 告 期 在 建 船 舶 进 度 增 加 短 期 借 款 1,233,784, ,900, 报 告 期 公 司 增 加 短 期 银 行 借 款 所 致 应 交 税 费 15,733, ,627, 报 告 期 期 末 公 司 待 支 付 的 所 得 税 减 少 一 年 内 到 期 的 报 告 期 偿 还 到 期 的 中 期 票 据 1,033,857, ,511,901, 非 流 动 负 债 递 延 所 得 税 负 报 告 期 进 行 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 314,682, ,564, 债 司 股 权 的 置 换, 相 应 所 得 税 按 政 策 递 延 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1 中 国 一 带 一 路 战 略 对 项 目 设 备 运 输 形 成 政 策 利 好 中 国 的 一 带 一 路 战 略 已 在 全 球 形 成 了 不 小 的 影 响 力, 随 着 该 战 略 的 进 一 步 推 进 实 施, 中 国 企 业 走 出 去 的 步 伐 加 快 中 国 正 在 推 进 中 巴 经 济 走 廊 孟 中 印 缅 经 济 走 廊 中 蒙 俄 新 亚 欧 大 陆 桥 中 国 中 亚 西 亚 中 国 中 南 半 岛 等 六 大 经 济 走 廊 的 建 设 2015 年 一 带 一 路 引 领 作 用 突 出, 并 得 到 越 来 越 多 的 国 家 认 同 和 响 应, 加 强 投 资 合 作 的 意 愿 不 断 增 强, 带 动 我 国 企 业 对 沿 线 国 家 直 接 投 资 和 对 外 承 包 工 程 快 速 增 长 2015 年, 我 国 企 业 共 对 一 带 一 路 相 关 的 49 个 国 家 进 行 了 直 接 投 资, 投 资 额 合 计 亿 美 元, 同 比 增 长 18.2%; 我 国 企 业 在 一 带 一 路 相 关 的 60 个 国 家 承 揽 对 外 承 包 工 程 项 目 3987 个, 新 签 合 同 额 亿 美 元, 占 同 期 我 国 对 外 承 包 工 程 新 签 合 同 额 的 44% 这 些 投 资 及 工 程 项 目 将 带 动 中 国 相 关 装 备 和 技 术 的 出 口 中 国 也 已 经 把 加 强 国 际 产 能 合 作 推 动 高 端 装 备 走 出 去 作 为 一 项 重 要 的 战 略, 这 对 项 目 设 备 货 运 输 需 求 而 言 是 长 期 的 利 好 因 素 2 国 际 油 价 暴 跌, 海 工 市 场 现 货 市 场 低 迷 国 际 油 价 持 续 暴 跌, 一 方 面 导 致 依 赖 石 油 作 为 财 政 收 入 的 产 油 国 面 临 经 济 增 长 压 力, 影 响 到 未 来 财 政 预 算 和 计 划 上 马 的 建 设 项 目, 这 可 能 影 响 到 部 分 地 区 今 后 的 项 目 设 备 货 运 输 需 求 另 一 方 面, 对 海 工 行 业 需 求 增 长 形 成 较 大 冲 击 据 Douglas-Westwood 统 计,2015 年 全 球 共 有 68 个 油 气 开 发 项 目 (270 亿 桶 油 当 量 储 量 ) 因 油 价 暴 跌 被 推 迟 预 计 受 低 油 价 影 响,2016 年 以 至 2017 年 全 球 海 工 市 场 将 步 入 低 位 调 整 期 3 木 材 相 关 政 策 频 出, 面 临 国 内 短 缺 和 进 口 受 阻 的 双 重 压 力 2015 年 4 月, 国 务 院 印 发 国 有 林 场 改 革 方 案 和 国 有 林 区 改 革 指 导 意 见, 明 确 提 出 将 有 序 停 止 重 点 国 有 林 区 商 业 性 采 伐, 确 保 森 林 资 源 稳 步 恢 复 与 增 长, 意 味 着 未 来 木 材 进 口 依 存 度 将 进 一 步 扩 大 但 与 此 同 时, 海 外 产 材 国 限 制 政 策 频 出 也 令 木 材 供 应 趋 紧, 包 括 乌 克 兰 通 过 修 订 法 案 计 划 10 年 内 禁 止 未 加 工 木 材 出 口, 几 内 亚 比 15 / 122

16 绍 颁 布 5 年 木 材 出 口 禁 令, 莫 桑 比 克 全 面 禁 止 原 木 输 出 及 珍 稀 树 种 的 采 伐, 喀 麦 隆 宣 布 2016 年 起 限 制 原 木 出 口 配 额 等, 目 前 已 有 超 过 80 个 国 家 实 施 出 口 禁 令 或 限 制 政 策 4 中 韩 自 贸 协 定 落 地, 沥 青 贸 易 或 迎 利 好 2015 年 中 韩 两 国 政 府 正 式 签 署 中 华 人 民 共 和 国 政 府 和 大 韩 民 国 政 府 自 由 贸 易 协 定, 根 据 协 定, 原 产 于 韩 国 的 石 油 沥 青 和 天 然 沥 青, 自 协 定 生 效 日 起 十 五 年 内 将 从 之 前 最 惠 国 基 准 税 率 每 年 等 比 递 减 为 零, 即 到 2030 年 1 月 1 日, 韩 国 出 口 至 中 国 的 沥 青 将 全 部 免 除 关 税 中 韩 分 别 作 为 亚 洲 最 重 要 的 沥 青 进 口 国 和 出 口 国, 如 果 关 税 的 减 免 正 式 实 施 对 于 两 国 沥 青 贸 易 将 释 放 利 好 此 外, 新 加 坡 泰 国 马 来 西 亚 则 依 照 国 - 东 盟 自 由 贸 易 协 定 税 率, 出 口 至 中 国 的 沥 青 将 继 续 享 受 零 关 税, 而 伊 朗 巴 林 沙 特 等 中 东 国 家 所 产 沥 青 也 继 续 维 持 8% 的 最 惠 国 税 率 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 重 大 的 股 权 投 资 报 告 期 内 投 资 额 378,563, 投 资 额 增 减 变 动 数 341,426, 上 年 同 期 投 资 额 309,050, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 经 中 远 航 运 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 的 全 资 子 公 司 广 远 公 司 参 与 道 达 尔 中 国 地 区 润 滑 油 业 务 整 合 项 目 2014 年 广 远 公 司 已 支 付 现 金 2.59 亿 元 人 民 币 持 有 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 11.49% 股 权,2015 年 广 远 公 司 以 其 原 持 有 的 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 司 37% 股 权 作 价 4.67 亿 元 对 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 进 行 增 资 项 目 全 部 完 成 后, 广 远 公 司 持 有 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 20% 股 权 报 告 期, 公 司 因 股 权 置 换 确 认 处 置 埃 尔 夫 润 滑 油 ( 广 州 ) 有 限 公 司 股 权 的 投 资 收 益 3.01 亿 元, 增 加 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.12 亿 元, 占 公 司 2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 % (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 (%) 16 / 122 本 年 度 投 入 金 额 万 美 元 2190 万 美 元 2370 万 美 元 累 计 实 际 投 入 金 额 万 美 元 万 美 元 3160 万 美 元 单 位 : 万 元 人 民 币 资 金 来 源 项 目 收 益 情 况 自 有 资 金 抵 押 贷 款 注 1 4 艘 3.6 万 吨 多 用 途 船 13,464 万 (2013 年 与 中 远 川 崎 ) 美 元 艘 5 万 吨 半 潜 船 10,950 万 (2014 年 与 黄 埔 船 厂 ) 美 元 35.0 自 有 资 金 注 2 1 艘 9 万 吨 半 潜 船 15,800 万 (2014 年 与 广 船 国 际 ) 美 元 20.0 自 有 资 金 注 2 4 艘 3.6 万 吨 多 用 途 船 (2013 年 与 黄 埔 船 厂 ) 98, 自 有 资 金 注 1 6 艘 2.8 万 吨 重 吊 船 (2015 年 与 上 海 船 厂 ) 174, 自 有 资 金 注 3 2 艘 1.3 万 吨 沥 青 船 32, 自 有 资 金 注 4

17 (2015 年 与 武 船 重 工 ) 注 1: 公 司 于 2013 年 两 次 投 资 建 造 的 共 8 艘 3.6 万 吨 多 用 途 船 项 目, 按 照 船 舶 建 造 合 同 约 定, 将 在 年 间 陆 续 交 付 营 运 注 2: 公 司 于 2014 年 投 资 建 造 1 艘 5 万 吨 及 1 艘 9 万 吨 半 潜 船 项 目, 按 照 船 舶 建 造 合 同 约 定, 将 在 2016 年 交 付 营 运 注 3: 公 司 于 2015 年 投 资 建 造 6 艘 2.8 万 吨 重 吊 船 项 目, 按 照 船 舶 建 造 合 同 约 定, 将 在 年 交 付 营 运 注 4: 公 司 于 2015 年 投 资 建 造 2 艘 1.3 万 吨 沥 青 船 项 目, 按 照 船 舶 建 造 合 同 约 定, 将 在 年 交 付 营 运 注 5: 2016 年 3 日 14 日, 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议, 同 意 对 上 述 表 格 造 船 项 目 中 的 1 艘 吨 半 潜 船 及 1 艘 吨 半 潜 船 项 目 上 海 船 厂 2.8 万 吨 重 吊 船 项 目 黄 埔 船 厂 3.6 万 吨 多 用 途 船 项 目 前 期 投 入 的 自 有 资 金 1,101,150,905 元 人 民 币 用 募 集 资 金 进 行 置 换 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 交 易 对 方 福 建 省 赛 江 船 舶 拆 解 有 限 公 司 福 建 省 赛 江 船 舶 拆 解 有 限 公 司 被 出 售 资 产 出 售 日 出 售 价 格 出 售 产 生 的 损 益 17 / 122 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 富 新 山 ,199, ,143, 否 是 是 富 文 山 ,739, ,469, 否 是 是 新 民 拆 船 有 限 公 司 乐 鼎 ,929, ,976, 否 是 是 报 告 期, 公 司 持 续 稳 步 推 进 船 队 结 构 转 型 升 级, 按 照 既 定 计 划, 出 售 了 上 述 3 艘 老 旧 多 用 途 船 舶 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 (1) 上 海 中 远 航 运 有 限 公 司 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 八 次 会 议 批 准,2010 年 2 月 11 日, 公 司 在 上 海 市 洋 山 保 税 港 区 注 册 成 立 全 资 子 公 司 上 海 中 远 航 运 有 限 公 司, 投 资 总 额 2 亿 元 人 民 币 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 对 其 增 资 1 亿 元 人 民 币 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 海 子 公 司 在 建 1 艘 船 舶, 公 司 总 资 产 330,994, 元, 净 资 产 290,947, 元 报 告 期, 上 海 子 公 司 营 运 收 入 10,111, 元, 同 比 减 少 67.14%; 营 业 利 润 -3,398, 元, 同 比 减 少 %; 净 利 润 -26,313, 元, 同 比 减 少 % (2) 中 远 航 运 ( 香 港 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 2005 年 5 月, 公 司 在 香 港 设 立 了 全 资 子 公 司 中 远 航 运 ( 香 港 ) 投 资 发 展 有 限 公 司, 初 始 投 资 额 为 295 万 美 元 为 了 进 一 步 增 强 香 港 子 公 司 的 综 合 实 力, 经 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 第 四 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 先 后 四 次 对 其 进 行 增 资 共 20,705 万 美 元 公 司 对 香 港 子 公 司 的 累 计 投 资 额 为 21,000 万 美 元 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 通 过, 向 子 公 司 中 远 航 运 ( 香 港 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 增 资, 增 资 金 额 为 1 亿 美 元 的 等 值 人 民 币 截 止 2016 年 4 月 8 日, 本 公 司 已 完 成 向 中 航 香 港 增 资 6.55 亿 元 人 民 币, 折 合 1 亿 美 元

18 截 至 2015 年 12 月 31 日, 香 港 子 公 司 共 拥 有 50 艘 船 舶, 计 万 载 重 吨 ; 公 司 总 资 产 9,355,459, 元, 净 资 产 2,037,152, 元 报 告 期, 香 港 子 公 司 实 现 营 业 收 入 4,324,837, 元, 同 比 减 少 8.87%; 营 业 利 润 -134,100, 元, 同 比 减 少 1,158.57%; 净 利 润 -134,318, 元, 同 比 减 少 1,133.66% (3) 天 津 中 远 航 运 有 限 公 司 2006 年 12 月, 公 司 与 香 港 子 公 司 在 天 津 滨 海 新 区 共 同 投 资 设 立 天 津 中 远 航 运 有 限 公 司 天 津 子 公 司 投 资 总 额 9,800 万 美 元, 注 册 资 本 5,000 万 美 元, 其 中, 公 司 出 资 3,500 万 美 元, 占 股 70%, 香 港 子 公 司 以 现 金 出 资 1,500 万 美 元, 占 股 30% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 天 津 子 公 司 拥 有 1 艘 半 潜 船 计 2.06 万 载 重 吨, 总 资 产 591,999, 元, 净 资 产 576,504, 元 报 告 期, 天 津 子 公 司 实 现 营 业 收 入 91,953, 元, 同 比 减 少 54.15%%; 营 业 利 润 31,817, 元, 同 比 减 少 33.43%; 净 利 润 25,537, 元, 同 比 减 少 24.53% (4) 广 州 远 洋 运 输 有 限 公 司 2013 年 1 月 8 日, 经 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 收 购 广 州 远 洋 运 输 有 限 公 司 100% 股 权 广 远 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 158,801 万 元 广 远 公 司 旗 下 拥 有 涵 盖 航 运 航 运 相 关 业 酒 店 业 等 8 家 实 体 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日, 广 远 公 司 及 其 下 属 公 司 总 资 产 3,303,802, 元, 归 属 母 公 司 净 资 产 1,209,005, 元 报 告 期, 广 远 公 司 及 其 下 属 公 司 实 现 营 业 收 入 1,531,240, 元, 同 比 减 少 13.01%; 营 业 利 润 256,028, 元, 同 比 增 加 %; 归 属 母 公 司 净 利 润 169,865, 元, 同 比 增 加 % (5) 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 成 立 于 1994 年 2 月, 是 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 从 事 金 融 服 务 业 资 质 的 金 融 机 构, 公 司 注 册 资 本 194,000 万 元 人 民 币 截 止 2015 年 12 月 31 日 本 公 司 和 下 属 公 司 广 远 有 限 合 计 持 有 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 10.50% 股 权 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 拟 增 资 扩 股 经 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 和 下 属 公 司 广 远 有 限 放 弃 此 次 增 资 的 同 比 例 增 资 权 放 弃 同 比 例 增 资 权 后, 公 司 持 有 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 的 股 权 比 例 会 相 应 下 降 至 8.66% 报 告 期, 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 向 公 司 和 广 远 公 司 共 分 红 76,121, 元 (6) 广 东 中 远 船 务 工 程 有 限 公 司 广 东 中 远 船 务 工 程 有 限 公 司 是 中 远 船 务 工 程 集 团 旗 下 的 核 心 企 业 之 一 公 司 主 营 业 务 为 船 舶 和 海 洋 工 程 修 理 改 装 建 造 广 远 公 司 下 属 子 公 司 天 星 船 务 公 司 持 股 比 例 25% 报 告 期, 广 东 中 远 船 务 工 程 有 限 公 司 实 现 净 利 润 -354,302, 元 (7) 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 主 要 从 事 道 达 尔 品 牌 车 用 润 滑 油 工 业 润 滑 油 等 的 生 产 仓 储 和 销 售 等, 公 司 实 收 资 本 940 万 美 元 广 远 公 司 持 股 占 比 20% 报 告 期, 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 实 现 净 利 润 282,867, 元 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年, 全 球 经 济 仍 将 处 于 结 构 调 整 期, 复 苏 基 础 依 然 脆 弱, 航 运 市 场 运 力 过 剩 矛 盾 依 然 突 出 以 中 国 为 代 表 的 新 兴 市 场 国 家 经 济 增 长 放 缓, 导 致 大 宗 干 散 货 需 求 增 18 / 122

19 速 出 现 趋 势 性 下 行 压 力, 预 计 2016 年 的 干 散 货 海 运 贸 易 增 幅 约 为 1.1%, 而 运 力 供 给 增 速 为 3.6% 由 于 运 力 存 量 规 模 大, 消 化 历 史 过 剩 运 力 仍 需 要 一 定 时 间, 干 散 货 市 场 供 需 矛 盾 缓 解 并 趋 于 平 衡 仍 需 假 以 时 日, 周 期 性 低 谷 或 将 延 长 集 装 箱 运 输 市 场 依 然 不 乐 观, 预 计 2016 年 集 装 箱 贸 易 需 求 增 长 约 3%, 而 运 力 供 给 增 长 4% 左 右 2016 年, 特 种 杂 货 运 输 市 场 总 体 也 将 在 低 位 运 行 多 用 途 船 及 重 吊 船 市 场 短 期 内 难 以 摆 脱 需 求 相 对 低 迷 而 竞 争 不 断 加 剧 的 负 面 影 响, 预 计 市 场 仍 将 在 低 位 波 动, 但 部 分 地 区 部 分 行 业 及 部 分 货 种 仍 有 望 延 续 与 2015 年 的 较 好 水 平 或 维 持 小 幅 增 长 态 势 ; 国 际 低 油 价 的 状 况 致 使 半 潜 船 现 货 市 场 短 期 压 力 进 一 步 增 大, 远 期 市 场 也 相 应 承 压, 不 过 部 分 细 分 市 场 仍 然 存 在 一 定 的 机 会, 如 浮 式 装 备 市 场 等 ; 中 国 汽 车 出 口 延 续 低 迷 态 势 导 致 汽 车 船 市 场 短 期 难 现 明 显 好 转 ; 木 材 船 运 输 市 场 继 续 维 持 阶 段 性 调 整 ; 在 公 路 建 设 投 资 增 长 的 背 景 下, 沥 青 船 市 场 继 续 呈 现 平 稳 增 长 从 长 远 来 看, 特 种 杂 货 船 市 场 未 来 将 呈 现 短 期 低 位 调 整, 局 部 市 场 回 暖, 长 期 前 景 向 好 的 态 势 在 航 运 市 场 整 体 低 迷 的 背 景 下, 国 务 院 已 于 2014 年 出 台 了 关 于 促 进 海 运 业 健 康 发 展 的 若 干 意 见, 部 署 促 进 海 运 业 健 康 发 展, 加 快 推 进 海 运 强 国 建 设, 第 一 次 从 国 家 层 面 发 布 海 运 发 展 战 略, 其 中 明 确 了 到 2020 年, 基 本 建 成 安 全 便 捷 高 效 经 济 绿 色 和 具 有 国 际 竞 争 力 的 现 代 化 海 运 体 系, 海 运 服 务 贸 易 位 居 世 界 前 列, 国 际 竞 争 力 明 显 提 升 而 即 将 到 来 的 十 三 五 将 成 为 推 进 海 上 丝 绸 之 路 和 海 洋 强 国 建 设 的 关 键 时 期, 也 是 海 运 实 现 转 型 升 级 向 海 运 强 国 迈 进 的 关 键 时 期 随 着 国 家 海 上 丝 绸 之 路 建 设 的 推 进, 今 后 中 国 将 进 一 步 加 强 与 相 关 国 家 的 港 口 合 作 并 提 升 双 边 贸 易 和 对 外 投 资, 将 有 利 于 带 动 港 口 吊 机 等 相 关 工 程 项 目 设 备 货 的 运 输 需 求 预 计 十 三 五 期 间, 走 出 去 发 展 将 使 我 国 海 运 需 求 由 放 射 结 构, 转 向 全 球 网 络 化 结 构, 随 着 世 界 贸 易 格 局 的 调 整, 以 及 在 中 国 推 动 国 际 产 能 合 作 以 及 高 端 装 备 制 造 业 走 出 去 的 背 景 下, 高 铁 电 力 等 行 业 的 海 外 项 目 设 备 运 输 市 场 仍 有 不 少 机 遇, 尤 其 是 随 着 国 家 一 带 一 路 战 略 的 推 进, 中 国 对 外 承 包 工 程 将 有 望 保 持 增 长 趋 势, 对 外 贸 易 结 构 将 进 一 步 优 化, 与 东 盟 非 洲 等 海 上 丝 绸 之 路 沿 线 国 家 贸 易 比 重 或 将 进 一 步 上 升 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 随 着 国 家 海 运 政 策 和 高 端 装 备 制 造 业 走 出 去 战 略 的 进 一 步 实 施, 特 种 船 运 输 在 面 临 困 难 与 挑 战 的 同 时 也 存 在 机 遇 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 确 定 了 打 造 综 合 竞 争 力 最 强 的 特 种 船 运 输 公 司, 成 为 大 型 工 程 项 目 设 备 运 输 领 导 者 的 战 略 目 标 为 了 实 现 公 司 的 愿 景 和 目 标, 公 司 确 定 了 以 多 用 途 重 吊 和 半 潜 为 核 心, 以 沥 青 木 材 和 汽 车 为 重 点 的 2+3 模 式 其 中, 多 用 途 重 吊 船 和 半 潜 船 作 为 2 大 核 心 业 务, 是 做 大 规 模 做 强 品 牌 并 提 升 整 体 核 心 竞 争 力 的 关 键 ; 而 汽 车 船 木 材 船 和 沥 青 船 作 为 3 大 重 点 业 务, 起 到 平 抑 风 险 提 高 内 部 协 同 并 打 造 新 兴 增 长 点 的 作 用 具 体 有 以 下 五 项 举 措 : 1 加 强 海 外 营 销 网 络 建 设 : 可 考 虑 通 过 自 主 派 驻 和 引 入 当 地 人 才 等 方 式 扩 大 海 外 自 主 网 点 的 覆 盖 2 加 大 直 接 客 户 的 营 销 与 服 务 能 力 : 加 强 公 司 大 客 户 的 管 理 服 务 能 力 ; 通 过 内 外 部 资 源 协 同 来 加 强 针 对 同 一 客 户 的 服 务 能 力 3 提 升 工 程 技 术 能 力 : 加 强 工 程 技 术 队 伍 的 建 设, 包 括 人 数 及 专 业 水 平, 考 虑 通 过 兼 并 收 购 的 方 式 直 接 获 取 关 键 的 技 术 能 力 4 加 强 财 务 管 理 能 力 : 通 过 各 种 融 资 渠 道 保 证 公 司 的 现 金 流 充 足, 降 低 财 务 风 险 19 / 122

20 5 优 化 组 织 结 构 : 组 织 架 构 上 逐 步 实 现 营 销 技 术 和 运 营 的 三 分 立 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 下 述 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 请 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 年 经 营 计 划 2016 年, 公 司 计 划 完 成 总 货 运 量 约 与 2015 年 持 平, 约 1580 万 载 重 吨 年 造 船 合 同 计 划 交 付 情 况 船 型 多 用 途 船 等 船 型 数 量 ( 艘 ) 9-11 艘 载 重 吨 ( 万 吨 ) 年 老 旧 船 退 役 计 划 船 型 数 量 ( 艘 ) 木 材 船 2 艘 载 重 吨 ( 万 吨 ) 5 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 航 运 低 谷 考 验 企 业 生 存 能 力 在 BDI 指 数 不 断 跌 破 历 史 新 低 的 市 况 下, 干 散 货 船 运 公 司 之 间 的 生 存 空 间 被 急 速 挤 压, 不 少 航 运 企 业 被 迫 出 售 旗 下 船 舶 资 产 紧 急 筹 集 周 转 资 金 甚 至 申 请 破 产 上 海 国 际 航 运 研 究 中 心 发 布 的 航 运 景 气 报 告 显 示, 已 有 超 过 六 成 的 干 散 货 海 运 企 业 长 期 处 于 亏 损 状 态, 近 四 成 的 干 散 货 海 运 企 业 流 动 资 金 长 期 处 于 紧 绷 状 态, 企 业 融 资 的 难 度 与 成 本 都 已 经 非 常 高, 已 有 相 当 一 部 分 干 散 货 海 运 企 业 处 在 破 产 边 缘 在 2015 年, 已 有 包 括 美 国 GMI 丹 麦 Copenship 中 国 威 兰 德 等 在 内 的 干 散 货 船 航 运 公 司 陆 续 宣 告 破 产 由 于 市 场 对 大 宗 散 货 的 需 求 疲 软, 尤 其 是 中 国 产 业 转 型 升 级 和 能 源 结 构 优 化 会 进 一 步 减 少 对 大 宗 货 物 的 进 口 需 求, 随 着 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 等 措 施 不 断 推 进, 未 来 对 于 大 宗 商 品 的 影 响 也 会 进 一 步 加 深 预 计 2016 年 甚 至 未 来 更 长 时 期 内, 航 运 供 需 状 况 都 难 以 明 显 改 善, 市 场 低 谷 期 或 将 延 长, 对 航 运 公 司 的 生 存 能 力 形 成 严 峻 挑 战 近 几 年, 公 司 按 照 打 造 全 球 综 合 竞 争 力 最 强 的 特 种 船 公 司, 成 为 大 型 工 程 项 目 设 备 运 输 领 导 者 的 战 略 目 标, 不 断 推 进 船 队 货 源 及 客 户 结 构 升 级, 逐 步 实 现 向 工 程 项 目 全 程 物 流 服 务 商 及 海 上 运 输 加 安 装 服 务 转 型 的 业 务 转 型, 并 通 过 持 续 开 展 专 业 化 营 销 提 高 货 运 质 量 及 升 级 管 理 体 系, 综 合 提 升 整 体 服 务 水 平, 稳 步 实 现 了 从 传 统 型 船 东 向 服 务 型 船 东 的 过 度, 达 到 了 从 普 通 杂 货 船 船 东 向 多 用 途 重 吊 船 船 东 的 转 变, 从 而 极 大 提 高 了 公 司 抗 风 险 能 力 和 盈 利 能 力 与 此 同 时, 公 司 将 进 一 步 把 握 市 场 机 会, 以 特 字 为 方 向, 大 力 推 进 新 业 务 新 航 线 开 拓, 稳 步 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 2 国 际 油 价 走 低 是 把 双 刃 剑 国 际 油 价 在 过 去 18 个 月 已 暴 跌 了 近 75%, 目 前 已 跌 破 30 美 元 / 桶 石 油 供 应 与 库 存 已 上 升 至 接 近 创 纪 录 水 平 随 着 伊 朗 的 制 裁 被 解 除, 预 计 其 原 油 出 口 量 未 来 将 继 续 20 / 122

21 增 加 万 桶 / 日, 这 无 疑 将 加 剧 供 应 过 剩 的 局 面 包 括 高 盛 花 旗 美 银 美 林 IMF 等 机 构 均 预 测 国 际 油 价 未 来 可 能 跌 至 每 桶 20 美 元 的 水 平 油 价 下 降 一 方 面 无 疑 有 利 于 航 运 企 业 降 低 经 营 成 本, 但 另 一 方 面 如 果 未 来 油 价 继 续 下 跌 并 长 期 低 位 运 行, 对 全 球 经 济 增 长 不 利 从 而 也 将 影 响 到 航 运 市 场 运 输 需 求 据 统 计, 原 油 价 格 每 下 降 10%, 原 油 出 口 国 的 GDP 增 速 将 回 落 个 百 分 点, 同 时 还 导 致 原 油 出 口 国 财 政 收 入 下 降 货 币 贬 值 资 本 外 流, 这 将 在 不 同 程 度 上 影 响 各 国 的 基 建 项 目 进 程 海 陆 油 气 开 发 等, 同 时, 可 能 还 将 对 全 球 范 围 的 风 电 核 电 太 阳 能 等 新 能 源 项 目 的 投 资 和 发 展 进 程 产 生 一 定 程 度 的 影 响 燃 油 成 本 是 公 司 最 重 要 的 成 本 费 用, 公 司 将 继 续 以 控 制 成 本 管 理 风 险 为 宗 旨, 加 强 燃 油 成 本 管 控, 以 达 到 降 本 增 效 的 目 标 公 司 密 切 跟 踪 油 价 波 动, 适 时 开 展 燃 油 批 量 采 购, 不 博 弈 市 场, 操 作 方 针 是 : 分 批 采 购 滚 动 建 舱 控 制 舱 位 规 避 风 险 ; 同 时, 公 司 注 重 加 强 航 次 油 耗 考 核, 加 大 对 租 入 船 燃 油 管 理, 多 管 齐 下 减 少 燃 油 消 耗 3 汇 率 风 险 近 年 来, 美 元 对 人 民 币 的 汇 率 波 动 幅 度 不 断 增 大, 且 未 来 人 民 币 的 走 势 也 将 存 在 双 向 波 动 的 不 确 定 性 公 司 以 美 元 收 入 为 主 的 经 营 特 点, 公 司 将 长 期 存 在 经 营 性 美 元 结 余, 美 元 结 汇 将 是 公 司 的 长 期 需 求 美 元 兑 人 民 币 未 来 走 势 的 不 确 定 性 将 对 结 汇 产 生 汇 率 风 险 以 及 对 公 司 美 元 资 产 负 债 的 汇 率 评 估 变 动 导 致 汇 兑 损 益 风 险 公 司 拟 通 过 远 期 结 汇 的 方 式 锁 定 部 分 美 元 结 汇 价 格, 以 即 期 结 汇 与 远 期 结 汇 相 结 合 的 方 式, 防 控 公 司 的 汇 率 风 险 2016 年 公 司 将 密 切 跟 踪 汇 率 市 场 的 走 势, 在 条 件 合 适 的 前 提 下 进 行 远 期 结 汇 操 作, 以 成 本 最 低 原 则, 综 合 利 用 金 融 工 具 防 范 汇 率 风 险 通 过 优 化 公 司 美 元 资 产 债 务 结 构, 使 美 元 资 产 与 美 元 债 务 趋 于 均 衡, 从 而 使 汇 率 无 论 向 何 方 向 波 动 对 公 司 的 影 响 均 有 限 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用 21 / 122

22 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 一 贯 注 重 稳 定 回 报 投 资 者 报 告 期, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 现 金 分 红, 以 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 等 相 关 规 则 要 求, 结 合 公 司 战 略 发 展 规 划, 修 订 了 公 司 章 程 等 相 关 条 款, 同 时 制 定 了 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 (2015 年 年 ) 为 保 障 社 会 公 众 股 东 权 益, 并 在 充 分 考 虑 公 司 未 来 业 务 发 展 及 资 金 需 求 的 基 础 上, 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 以 2016 年 2 月 29 日 公 司 股 本 2,146,650,771 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 0.10 元 ( 税 前 ), 共 计 派 发 人 民 币 21,466, 元 本 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 ,466, ,581, 年 ,808, ,825, 年 ,638, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 股 改 及 后 续 的 再 融 资 中 承 诺 : 1 中 远 集 团 不 利 用 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 地 位 损 害 本 公 司 及 本 公 司 其 他 股 东 的 利 益 ; 2 中 远 集 团 保 证 自 身 及 其 全 资 子 公 司 和 控 股 子 公 司 不 在 中 国 境 内 外 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 与 本 公 司 主 营 业 务 相 竞 争 的 业 务 活 动 承 诺 履 行 情 况 : 上 述 承 诺 长 期 有 效 截 至 本 年 报 披 露 日, 承 诺 人 均 严 格 遵 守 上 述 承 诺 22 / 122

23 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 194 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 3 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 48 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 公 司 于 2015 年 5 月 22 日 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 年 审 会 计 师, 聘 任 期 一 年, 年 度 审 计 费 为 242 万 元 人 民 币, 其 中 财 务 报 告 审 计 费 为 194 万 元 ( 含 税 ), 内 部 控 制 审 计 费 用 为 48 万 元 ( 含 税 ) 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 六 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 七 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 23 / 122

24 九 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 股 东 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 十 一 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 适 用 不 适 用 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 适 用 不 适 用 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 购 买 燃 油 参 照 市 场 定 格 商 定 8,650, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 接 受 船 舶 服 务 参 照 市 场 定 格 商 定 146,835, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 提 供 船 舶 服 务 参 照 市 场 定 格 商 定 23,433, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 船 舶 租 赁 参 照 市 场 定 格 商 定 88,384, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 代 收 代 付 ( 燃 油 ) 代 收 代 付 1,267,844, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 代 收 代 付 ( 船 舶 保 险 ) 代 收 代 付 68,693, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 代 收 代 付 ( 运 费 ) 代 收 代 付 410,727, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 代 收 代 付 ( 港 口 费 ) 代 收 代 付 362,105, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 接 受 劳 务 参 照 市 场 定 格 商 定 42,597, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 提 供 劳 务 参 照 市 场 定 格 商 定 4,223, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 受 托 管 理 资 产 参 照 市 场 定 格 商 定 18,500, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 下 属 公 司 房 产 租 赁 参 照 市 场 定 格 商 定 2,019, 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 期 末 存 款 余 额 中 国 人 民 银 行 指 定 949,154, 价 格 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 利 息 收 入 中 国 人 民 银 行 指 定 8,377, 价 格 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 关 联 交 易 的 说 明 中 远 集 团 拥 有 完 善 的 全 球 经 营 和 服 务 网 络, 公 司 利 用 中 远 集 团 成 熟 的 服 务 网 络, 在 运 使 费 结 算 燃 油 船 舶 修 理 物 资 供 应 等 方 面 得 到 了 极 大 的 便 利, 降 低 了 公 司 海 外 经 营 管 理 的 风 险, 同 时 也 保 障 了 公 司 资 金 境 外 运 作 的 安 全 公 司 2013 年 5 月 10 日 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 了 公 司 与 中 远 集 团 及 下 属 公 司 新 一 期 为 期 三 年 的 框 架 性 关 联 交 易 合 同 2016 年 4 月 8 日, 公 司 第 六 届 24 / 122

25 第 七 次 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 与 中 远 集 团 新 一 期 为 期 三 年 的 框 架 性 关 联 交 易 合 同, 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 为 进 一 步 加 强 公 司 及 下 属 公 司 的 资 金 集 中 管 理, 降 低 资 金 风 险, 更 好 地 整 合 内 部 资 源, 提 高 资 金 整 体 使 用 效 率, 公 司 2015 年 12 月 7 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 及 2016 年 4 月 8 日 召 开 的 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 了 公 司 与 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 续 签 一 年 框 架 性 金 融 财 务 服 务 协 议, 借 助 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 功 能 齐 全 操 作 便 捷 管 理 规 范 的 资 金 管 理 平 台 对 下 属 企 业 的 资 金 进 行 统 一 管 理 公 司 与 中 远 集 团 及 下 属 公 司 发 生 的 所 有 关 联 交 易, 双 方 均 按 照 法 律 法 规 合 同 要 求, 遵 循 市 场 化 原 则, 履 行 各 自 权 利 和 义 务, 达 到 了 公 司 确 定 的 既 要 降 本 增 效 又 要 确 保 正 常 营 运 的 目 的 关 联 交 易 的 定 价 遵 循 诚 实 信 用 公 平 合 理 的 原 则, 各 方 以 合 同 形 式 确 定 各 自 的 义 务 和 权 利, 使 公 司 与 关 联 方 之 间 确 保 交 易 价 格 市 场 化 交 易 过 程 透 明 化 交 易 程 序 规 范 化, 有 力 地 促 进 了 公 司 的 长 远 发 展, 没 有 损 害 中 小 股 东 的 利 益 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 ( 五 ) 其 他 公 司 参 股 企 业 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 中 远 财 务 ) 拟 增 资 扩 股, 中 海 集 团 控 股 的 上 市 公 司 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 海 集 运 ) 拟 向 中 远 财 务 增 资 本 次 增 资 方 案 以 2015 年 9 月 30 日 经 审 计 报 表 和 评 估 值 为 准, 经 合 资 格 评 估 机 构 的 评 估, 标 的 股 东 全 部 权 益 截 至 基 准 日 的 评 估 值 合 计 为 人 民 币 289, 万 元, 中 海 集 运 拟 按 此 评 估 价 向 中 远 财 务 增 资 61, 万 元, 持 有 34,000 万 元 注 册 资 本 增 资 后, 中 海 集 运 持 有 中 远 财 务 股 份 比 例 约 17.53%, 中 远 财 务 其 他 股 东 均 放 弃 同 比 例 增 资 权 经 公 司 2016 年 12 月 10 日 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议, 同 意 公 司 及 下 属 广 州 远 洋 运 输 有 限 公 司 放 弃 对 本 次 增 资 的 同 比 例 增 资 权, 相 关 增 资 完 成 后, 公 司 及 下 属 广 州 远 洋 运 输 有 限 公 司 合 共 持 有 中 远 财 务 的 股 份 比 例 将 由 10.5% 稀 释 到 8.66% 截 止 报 告 期, 中 远 财 务 公 司 相 关 增 资 手 续 正 在 办 理 中 25 / 122

26 十 二 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 委 托 方 名 称 受 托 方 名 称 托 管 资 产 情 况 托 管 起 始 日 中 远 集 团 中 远 航 运 广 州 远 洋 投 资 管 理 公 司 广 州 远 洋 投 广 远 公 司 广 东 省 广 远 职 资 管 理 公 司 业 技 术 学 校 2 承 包 情 况 适 用 不 适 用 3 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 托 管 终 止 日 是 否 关 关 联 联 交 易 关 系 母 公 司 的 全 资 子 公 司 是 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司 ( 二 ) 担 保 情 况 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 652,428,226 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 1,915,784,000 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 1,915,784,000 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 1,915,784,000 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 1,915,784,000 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 担 保 义 务 从 未 被 要 求 履 行 从 未 承 担 过 任 何 担 保 责 任 0 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 26 / 122

27 2 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 1 经 公 司 2015 年 1 月 7 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 本 部 在 沪 东 中 华 造 船 ( 集 团 ) 有 限 公 司 和 上 海 船 厂 船 舶 有 限 公 司 投 资 建 造 其 中 4+2 艘 载 重 吨 重 吊 船, 其 中 4 艘 为 已 确 认 建 造 的 实 船,2 艘 为 待 确 认 的 选 择 船, 造 船 总 价 合 计 最 高 不 超 过 174,000 万 元 人 民 币 2015 年 3 月 13 日, 公 司 决 定 行 使 上 述 2 艘 28,000 载 重 吨 重 吊 船 订 单 的 选 择 权, 并 向 沪 东 中 华 及 上 海 船 厂 发 出 上 述 选 择 权 正 式 生 效 通 知 2 经 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 批 准, 公 司 的 全 资 子 公 司 中 远 南 方 沥 青 运 输 有 限 公 司 在 武 昌 船 舶 重 工 集 团 有 限 公 司 投 资 建 造 2 艘 13,000 载 重 吨 沥 青 船, 造 船 价 格 为 每 艘 16,366 万 元 人 民 币, 投 资 总 额 为 32,732 万 元 人 民 币 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 审 议 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 及 其 他 相 关 议 案, 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 数 量 为 454,545,454 股, 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 250,000 万 元, 其 中 向 中 远 集 团 发 行 227,272,727 股, 向 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 发 行 227,272,727 股 2015 年 7 月 24 日, 公 司 公 告 因 2014 年 度 利 润 分 配 事 项 实 施 完 毕, 调 整 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格, 调 整 后 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 发 行 价 格 由 5.50 元 / 股 调 整 为 5.48 元 / 股, 发 行 数 量 由 454,545,454 股 调 整 为 456,204,378 股 ( 取 整 后 ), 其 中 向 中 远 集 团 发 行 数 量 调 整 为 228,102,189 股, 向 前 海 开 源 发 行 数 量 调 整 为 228,102,189 股 公 司 已 于 2016 年 2 月 2 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续, 并 已 于 2016 年 2 月 4 日 公 告 了 中 远 航 运 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 为 456,204,378 股, 发 行 价 格 为 5.48 元 / 股 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 原 来 的 1,690,446,393 股 变 更 为 2,146,650,771 股 2 因 公 司 控 股 股 东 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 筹 划 重 大 事 项, 经 申 请, 公 司 股 票 自 2015 年 8 月 10 日 起 停 牌 根 据 控 股 股 东 通 知, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 与 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 拟 实 施 重 组 已 获 得 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 的 原 则 性 批 复, 现 阶 段 重 组 将 首 先 围 绕 集 装 箱 运 输 船 舶 租 赁 油 运 业 务 散 运 业 务 金 融 业 务 等 板 块 开 展, 暂 不 涉 及 本 公 司 所 属 的 特 种 船 业 务 板 块 ; 基 于 前 述 原 因, 经 审 慎 考 虑, 决 定 本 阶 段 终 止 筹 划 本 公 司 重 大 资 产 重 组 公 司 股 票 于 2015 年 12 月 15 日 上 午 开 市 复 牌 公 司 承 诺 自 本 次 股 票 复 牌 之 日 起 六 个 月 内 不 再 筹 划 重 大 资 产 重 组 27 / 122

28 十 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 披 露 的 中 远 航 运 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 不 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 十 五 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 28 / 122

29 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 2016 年 2 月 4 日, 公 司 公 告 了 中 远 航 运 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告, 公 司 总 股 本 由 原 来 的 1,690,446,393 股 变 更 为 2,146,650,771 股 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 行 股 票 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 公 司 债 券 及 其 他 衍 生 证 券 ( 二 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 公 司 未 发 行 过 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 202,163 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 160,301 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 29 / 122 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 0 855,045, 无 无 国 有 法 人 0 48,347, 未 知 未 知 其 他 -2,696,900 11,510, 未 知 未 知 其 他

30 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 国 广 州 外 轮 代 理 公 司 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 中 信 融 赢 华 泰 4 号 伞 形 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 华 安 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 股 东 名 称 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 国 广 州 外 轮 代 理 公 司 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 -2,986,052 11,220, 未 知 未 知 其 他 0 10,256, 无 无 国 有 法 人 -6,011,268 8,195, 未 知 未 知 其 他 -7,943,530 6,263, 未 知 未 知 其 他 -3,765,124 6,000, 未 知 未 知 其 他 236,100 3,961, 未 知 未 知 其 他 3,800,000 3,800, 未 知 未 知 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 份 种 类 及 数 量 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 855,045,155 人 民 币 普 通 股 855,045,155 48,347,200 人 民 币 普 通 股 48,347,200 11,510,100 人 民 币 普 通 股 11,510,100 11,220,948 人 民 币 普 通 股 11,220,948 10,256,301 人 民 币 普 通 股 10,256,301 8,195,732 人 民 币 普 通 股 8,195, / 122

31 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 中 信 融 赢 华 泰 4 号 伞 形 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 华 安 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 6,263,470 人 民 币 普 通 股 6,263,470 6,000,036 人 民 币 普 通 股 6,000,036 3,961,954 人 民 币 普 通 股 3,961,954 3,800,000 人 民 币 普 通 股 3,800,000 1 报 告 期, 持 有 公 司 股 份 5% 以 上 的 股 东 为 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 中 国 广 州 外 轮 代 理 公 司 所 持 公 司 股 份 未 发 生 质 押 冻 结 情 形 公 司 未 知 其 他 无 限 售 条 件 股 东 所 持 有 股 份 有 无 发 生 质 押 冻 结 情 形 2 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 中 国 广 州 外 轮 代 理 公 司 代 表 国 家 持 股 3 中 国 广 州 外 轮 代 理 公 司 与 本 公 司 属 同 一 实 际 控 制 人 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司, 除 此 之 外, 公 司 未 知 以 上 其 他 无 限 售 条 件 股 东 之 间 的 关 联 关 系 情 况 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 情 况 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 为 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 2 公 司 控 股 股 东 情 况 及 实 际 控 制 人 的 特 别 说 明 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 马 泽 华 1961 年 4 月 1 国 际 船 舶 普 通 货 物 运 输 ;2 国 际 船 舶 集 装 箱 运 输 ;3 国 际 船 舶 危 险 品 运 输 ;4 国 际 船 舶 旅 客 运 输 境 外 期 货 业 务 : 原 油 成 品 油 接 受 国 内 外 货 主 订 舱 程 租 期 租 船 舶 业 务 ; 承 办 租 赁 建 造 买 卖 船 舶 集 装 箱 及 其 维 修 和 备 件 制 造 业 务 ; 船 舶 代 管 业 务 ; 国 内 外 与 海 运 业 务 有 关 的 船 舶 物 资 备 件 通 讯 服 务 ; 对 经 营 船 货 代 理 业 务 及 海 员 外 派 企 业 的 管 理 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 52.01% 通 过 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 持 有 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 44.54% 通 过 中 远 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 持 有 中 远 国 际 控 股 有 限 公 司 65.02% 中 远 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 53.35% 招 商 银 行 A 股 6.244% 招 商 证 券 10.85% 1 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 为 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 ; 31 / 122

32 年 2 月 2 日, 公 司 完 成 2015 年 非 公 开 发 行 后, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 中 国 远 洋 持 有 本 公 司 股 份 数 为 1,083,147,344 股, 持 股 比 例 50.46% 3 报 告 期 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 4 公 司 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 2016 年 2 月, 因 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票, 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 认 购 了 228,102,189 股, 占 本 次 发 行 后 总 股 本 的 10.36% 六 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 适 用 不 适 用 32 / 122

33 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 33 / 122

34 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 叶 伟 龙 董 事 长 男 1963 年 万 敏 董 事 长 男 1968 年 孙 家 康 董 事 长 男 1960 年 韩 国 敏 董 事 副 董 事 长 首 席 执 行 官 / 男 1957 年 总 经 理 党 委 副 书 记 至 今 156, ,000 39,000 李 振 宇 副 董 事 长 / 副 总 经 理 / 男 1954 年 党 委 书 记 杨 挺 董 事 女 1962 年 王 威 董 事 男 1971 年 林 红 华 董 事 女 1964 年 汪 亦 兵 独 立 董 事 男 1963 年 刘 峰 独 立 董 事 男 1966 年 苏 子 孟 独 立 董 事 男 1960 年 郑 伟 独 立 董 事 男 1963 年 马 宗 梅 监 事 男 1954 年 二 级 市 场 出 售 34 / 122

35 监 事 会 主 席 / 纪 委 书 记 职 工 监 事 李 宏 祥 监 事 会 主 席 男 1963 年 党 委 副 书 记 至 今 李 西 贝 监 事 男 1962 年 赵 平 监 事 男 1975 年 顾 卫 东 职 工 监 事 男 1970 年 陈 建 钦 职 工 监 事 男 1965 年 洪 颖 职 工 监 事 男 1960 年 龚 艳 平 职 工 监 事 男 1970 年 蔡 兆 聪 职 工 监 事 男 1974 年 监 事 翁 继 强 董 事 男 1965 年 副 总 经 理 刘 雪 亮 财 务 总 监 女 1963 年 韩 超 纪 委 书 记 男 1970 年 李 建 雄 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 男 1959 年 总 法 律 顾 问 吴 亮 明 副 总 经 理 男 1964 年 蔡 梅 江 副 总 经 理 男 1962 年 合 计 / / / / / 156, ,000 39,000 / 序 号 姓 名 津 贴 归 属 2015 年 度 已 付 薪 酬 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 住 房 公 积 金 单 位 缴 费 及 其 他 延 期 支 付 2013 年 度 薪 酬 延 期 支 付 2014 年 度 薪 酬 是 否 在 股 东 单 位 领 取 报 酬 1 叶 伟 龙 - 是 2 万 敏 - 是 合 计 35 / 122

36 3 韩 国 敏 480, , , , , 否 4 李 振 宇 314, , , , , 否 5 杨 挺 - 是 6 王 威 - 是 7 林 红 华 - 是 8 刘 峰 194, , 否 9 苏 子 孟 194, , 否 10 郑 伟 36, , 否 11 汪 亦 兵 159, , 否 12 李 宏 祥 480, , , , , 否 13 李 西 贝 - 是 14 赵 平 - 是 15 洪 颖 836, , , 否 16 龚 艳 平 540, , , 否 17 蔡 兆 聪 280, , , 否 18 顾 卫 东 367, , , 否 19 陈 建 钦 291, , , 否 20 翁 继 强 480, , , , , 否 21 刘 雪 亮 480, , , , , 否 22 韩 超 480, , , , 否 23 李 建 雄 480, , , , , 否 24 吴 亮 明 480, , , , , 否 25 马 宗 梅 102, , , 否 备 注 : 1 叶 伟 龙 董 事 长 万 敏 董 事 长 杨 挺 董 事 王 威 董 事 林 红 华 董 事 李 西 贝 监 事 及 赵 平 监 事 薪 酬 的 具 体 发 放 执 行 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 及 中 远 集 团 有 关 规 定 ; 2 本 表 披 露 口 径 为 按 照 公 司 薪 酬 方 案 的 相 关 规 定, 本 公 司 应 付 及 实 际 支 付 的 报 酬 实 际 获 得 的 报 酬 中 含 延 期 支 付 的 以 往 年 度 报 酬 ; 3 高 管 人 员 2015 年 度 应 付 薪 酬 额 度 将 根 据 业 绩 考 核 最 终 结 果 进 行 相 应 的 调 整 清 算 ; 36 / 122

37 4 高 管 人 员 中 期 激 励 与 约 束 奖 金 以 三 年 为 周 期 进 行 考 核 发 放 根 据 高 管 人 员 薪 酬 方 案 的 相 关 规 定,2015 年 按 高 管 个 人 奖 金 基 数 的 总 额 计 提 中 期 激 励 与 约 束 奖 金 准 备 金 应 付 额 待 三 年 期 满 根 据 考 核 结 果 核 算 并 予 披 露 ; 5 新 任 / 离 任 人 员 仅 披 露 任 职 董 事 监 事 和 高 管 人 员 期 内 所 得 报 酬 姓 名 叶 伟 龙 万 敏 孙 家 康 韩 国 敏 李 振 宇 杨 挺 王 威 主 要 工 作 经 历 博 士, 高 级 经 济 师 2016 年 2 月 起 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2011 年 12 月 起 任 中 远 集 团 副 总 经 理 党 组 成 员 曾 任 上 远 货 运 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理, 上 海 中 货 总 经 理, 中 货 公 司 总 经 理, 中 远 集 运 副 总 经 理, 中 远 物 流 ( 中 国 外 代 ) 总 经 理 党 委 副 书 记, 中 国 远 洋 副 总 经 理 等 职 2012 年 3 月 至 2015 年 2 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 董 事 长 工 商 管 理 硕 士, 工 程 师 2016 年 1 月 起 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 总 经 理 党 组 成 员 2014 年 9 月 起 任 中 远 集 团 副 总 经 理 党 组 成 员 历 任 上 海 中 货 公 司 员 工 市 场 开 发 部 副 经 理 市 场 部 揽 货 科 科 长 市 场 部 副 经 理 市 场 部 经 理 总 经 理 助 理, 中 远 集 装 箱 公 司 市 场 部 副 总 经 理 亚 太 贸 易 区 总 经 理 美 洲 贸 易 区 总 经 理 中 远 集 装 箱 公 司 副 总 经 理 兼 中 远 国 际 货 运 有 限 公 司 总 经 理 党 委 委 员, 中 远 美 洲 公 司 总 裁 党 委 书 记, 中 远 集 装 箱 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 等 职 2015 年 2 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 董 事 长,2015 年 5 月 至 2016 年 4 月 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 董 事 长 硕 士 研 究 生, 高 级 工 程 师 2016 年 2 月 起 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2012 年 11 月 起 任 中 远 集 团 副 总 裁 党 组 成 员 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 总 法 律 顾 问 历 任 天 津 远 洋 运 输 公 司 航 运 处 箱 运 科 科 长 副 处 长, 中 远 集 团 集 装 箱 运 输 总 部 箱 运 三 部 副 经 理 经 理 二 部 经 理, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 运 输 部 总 经 理 总 裁 助 理, 中 远 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 党 委 委 员, 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 总 经 理 ( 兼 ), 中 远 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 ( 其 间, 于 兼 任 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 党 委 副 书 记 ), 中 远 集 团 副 总 裁 党 组 成 员 兼 中 远 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 等 职 2016 年 4 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 董 事 长 工 商 管 理 硕 士, 经 济 师 2008 年 7 月 起 任 中 远 航 运 首 席 执 行 官 曾 任 上 海 国 际 轮 渡 有 限 公 司 总 经 理 助 理 总 经 理, 中 远 集 装 箱 公 司 中 日 贸 易 区 总 经 理 中 日 贸 易 区 总 经 理 兼 沿 海 贸 易 区 总 经 理, 上 海 泛 亚 航 运 有 限 公 司 总 经 理 广 州 远 洋 总 经 理 党 委 副 书 记 2008 年 8 月 至 2012 年 3 月 任 公 司 第 三 届 及 第 四 届 董 事 会 董 事,2012 年 3 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 副 董 事 长,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 副 董 事 长 硕 士 研 究 生, 高 级 政 工 师 高 级 经 济 师 2012 年 3 月 起 任 中 远 航 运 党 委 书 记 副 总 经 理 曾 任 广 州 远 洋 总 经 理 助 理, 广 州 外 代 党 委 委 员 总 经 理, 广 州 远 洋 副 总 经 理, 上 海 中 远 三 林 置 业 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 裁 总 裁, 中 远 造 船 工 业 公 司 副 总 经 理, 中 远 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 副 总 裁, 中 远 ( 香 港 ) 航 运 有 限 公 司 ( 深 圳 远 洋 ) 总 经 理 党 委 书 记 党 委 副 书 记, 中 远 散 货 运 输 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 广 州 远 洋 党 委 书 记 副 总 经 理 2012 年 3 月 至 2015 年 7 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 副 董 事 长 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 2016 年 2 月 起 任 中 国 船 东 协 会 秘 书 长 曾 任 中 远 集 团 中 集 总 部 箱 运 三 部 经 理 助 理 中 澳 新 线 副 经 理 经 理, 中 远 集 团 运 输 部 运 输 管 理 处 副 处 长 物 流 处 处 长, 中 远 集 团 运 输 部 副 总 经 理 等 职 2012 年 3 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事, 2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 大 学 本 科 2016 年 2 月 起 任 中 远 ( 香 港 ) 集 团 副 总 裁 党 委 委 员 曾 任 中 远 集 团 组 织 部 / 人 事 部 企 业 领 导 处 副 处 长, 中 远 集 团 组 织 部 / 人 力 资 源 部 领 导 人 员 管 理 室 经 理, 中 远 集 团 组 织 部 副 部 长 人 力 资 源 部 副 总 经 理, 中 远 集 团 组 织 部 部 长 人 力 资 源 部 总 经 理 等 职 2012 年 37 / 122

38 林 红 华 汪 亦 兵 刘 峰 苏 子 孟 郑 伟 马 宗 梅 李 宏 祥 李 西 贝 赵 平 3 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 大 学 本 科 2016 年 2 月 起 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 稽 核 历 任 中 远 集 团 财 务 处 结 算 科 干 部 副 科 长, 中 远 集 团 计 财 部 资 金 处 结 算 科 副 科 长 计 财 部 资 金 处 副 处 长 计 财 部 海 外 财 务 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ) 处 长, 中 远 集 团 财 金 部 海 外 财 务 处 处 长, 中 远 ( 澳 洲 ) 有 限 公 司 财 务 总 监, 中 远 集 团 财 务 部 总 稽 核 等 职 2013 年 5 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 工 学 硕 士 先 后 任 职 中 国 科 学 院 中 和 应 泰 管 理 顾 问 公 司 华 宇 战 略 研 究 院 副 院 长 国 务 院 扶 贫 办 和 亚 洲 开 发 银 行 独 立 专 家 2009 年 2 月 至 2015 年 5 月 任 第 四 届 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 厦 门 大 学 管 理 学 院 会 计 系 教 授 博 士 生 导 师, 中 山 大 学 特 聘 教 授 曾 任 中 山 大 学 管 理 学 院 会 计 学 方 向 博 士 生 导 师, 中 山 大 学 现 代 会 计 与 财 务 中 心 主 任, 管 理 学 院 副 院 长 2010 年 9 月 起 受 聘 厦 门 大 学 管 理 学 院 会 计 系 教 授 博 士 生 导 师 ; 兼 任 中 山 大 学 现 代 会 计 与 财 务 中 心 主 任 获 教 育 部 优 秀 青 年 教 师 基 金 国 务 院 特 殊 津 贴 等 奖 励 和 荣 誉 2003 年 至 2010 年 曾 任 广 州 白 云 机 场 独 立 董 事 现 兼 任 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 厦 门 国 际 港 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 3 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 现 任 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 副 会 长 秘 书 长 历 任 机 械 工 业 部 生 产 管 理 局 国 家 机 械 委 生 产 司 设 备 分 交 办 公 室 副 科 长, 机 械 电 子 部 生 产 司 设 备 分 交 办 公 室 科 长, 机 械 工 业 部 机 电 产 品 进 口 审 查 办 公 室 主 任 科 员, 机 械 工 业 部 国 际 合 作 司 贸 易 发 展 处 副 处 长, 中 国 机 械 工 业 国 际 合 作 咨 询 服 务 中 心 处 长, 主 任 助 理 现 兼 任 广 西 柳 工 机 械 股 份 有 限 公 司 外 部 董 事, 厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 常 林 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 3 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 美 国 国 籍, 纽 约 大 学 经 济 学 博 士 现 任 上 海 皓 羿 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 合 伙 人 历 任 上 海 市 体 委 运 动 员 美 世 咨 询 纽 约 办 公 室 咨 询 顾 问 美 世 咨 询 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 公 司 全 球 合 伙 人 上 海 皓 羿 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 合 伙 人 现 兼 任 华 润 三 九 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 高 级 政 工 师 2011 年 11 月 起 任 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 纪 委 书 记 曾 任 广 州 远 洋 运 输 公 司 船 舶 政 委 班 轮 部 政 工 科 副 科 长 工 会 生 产 保 护 生 活 福 利 部 部 长 纪 委 副 书 记 兼 审 理 处 处 长 监 察 室 副 主 任, 广 州 远 洋 运 输 公 司 纪 委 书 记 工 会 主 席 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 第 二 第 三 第 四 届 监 事 会 召 集 人 监 事 会 主 席 2012 年 3 月 至 2015 年 2 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 主 席 大 学 本 科 现 任 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席 曾 任 广 州 远 洋 中 远 航 运 船 舶 电 机 员 政 委, 广 州 远 洋 中 远 航 运 党 委 副 书 记 第 五 届 监 事 会 职 工 监 事 2015 年 2 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 主 席,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 监 事 会 主 席 大 学 本 科, 工 程 师 2016 年 3 月 起 任 中 远 控 股 新 加 坡 有 限 公 司 副 总 裁 党 委 书 记 历 任 广 州 远 洋 船 员 中 远 集 团 人 事 处 借 调 干 部 中 远 对 外 劳 务 合 作 公 司 干 部 中 远 集 团 组 织 部 外 派 科 干 部 中 远 集 团 组 织 部 干 部 处 干 部 科 副 科 长 中 远 集 团 人 事 部 员 工 管 理 处 主 任 科 员 中 远 工 业 公 司 人 事 部 副 经 理 经 理 中 远 集 团 党 组 纪 检 组 审 理 处 处 长 中 远 集 团 监 督 部 副 总 经 理 中 远 集 团 监 察 室 副 主 任 中 远 集 团 纪 检 工 作 部 副 部 长 中 远 集 团 纪 检 工 作 部 副 部 长 监 督 部 副 总 经 理, 中 远 集 团 党 组 纪 检 组 副 组 长 纪 检 工 作 部 部 长 监 督 部 总 经 理 监 察 室 主 任 等 职 2013 年 5 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 大 学 本 科, 会 计 师 2014 年 12 月 起 任 中 远 集 团 监 督 部 / 纪 检 工 作 部 财 务 审 计 室 副 经 理 历 任 青 岛 远 洋 房 地 产 开 发 有 限 公 司 财 务 部 员 工 副 经 理 青 岛 远 洋 通 信 导 航 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 青 岛 远 洋 运 输 有 限 公 司 监 督 部 员 工 中 远 ( 集 团 ) 总 公 司 监 督 部 / 纪 检 工 作 部 财 务 审 38 / 122

39 顾 卫 东 陈 建 钦 洪 颖 龚 艳 平 蔡 兆 聪 翁 继 强 刘 雪 亮 韩 超 李 建 雄 吴 亮 明 计 室 员 工, 中 远 ( 集 团 ) 总 公 司 监 督 部 / 纪 检 工 作 部 财 务 审 计 室 副 经 理 2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 工 商 管 理 硕 士, 政 工 师 现 任 公 司 船 员 管 理 部 总 经 理 兼 党 委 副 书 记 曾 任 广 州 远 洋 宣 传 处 副 处 长 处 长 部 长, 中 远 南 方 沥 青 运 输 有 限 公 司 党 总 支 书 记 副 总 经 理 2012 年 3 月 起 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 职 工 监 事 工 商 管 理 硕 士, 政 工 师 现 任 中 远 航 运 下 属 托 管 企 业 广 州 远 洋 建 设 实 业 公 司 总 经 理 兼 党 总 支 书 记 曾 任 广 州 远 洋 团 委 书 记, 广 州 远 洋 船 舶 物 资 供 应 有 限 公 司 副 总 经 理, 广 州 远 洋 岸 产 事 业 部 党 工 委 书 记 副 总 经 理, 中 远 航 运 企 业 管 理 部 党 工 委 书 记 兼 副 总 经 理 2012 年 3 月 起 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 职 工 监 事 大 学 本 科 2014 年 10 月 起 任 中 远 航 运 安 全 质 量 部 / 风 险 管 理 部 总 经 理 历 任 广 州 远 洋 船 舶 机 工 三 管 轮 二 管 轮 大 管 轮 轮 机 长, 广 州 远 洋 海 南 船 务 公 司 任 安 技 部 经 理, 广 州 远 洋 运 输 部 管 理 二 处 副 处 长, 中 远 航 运 船 舶 管 理 部 副 总 经 理, 中 远 航 运 安 全 质 量 部 总 经 理 2015 年 1 月 至 2015 年 5 月 任 公 司 第 五 届 监 事 会 职 工 监 事,2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 监 事 会 职 工 监 事 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 现 任 中 远 航 运 船 员 管 理 部 党 委 书 记 副 总 经 理 历 任 广 远 公 司 总 经 理 办 外 事 接 待 科 科 员 广 远 公 司 航 运 处 保 险 理 赔 科 科 员 广 远 公 司 总 经 理 办 秘 书 科 秘 书 广 远 船 员 公 司 办 公 室 副 主 任 外 派 中 远 欧 洲 公 司 任 首 席 劳 务 代 表 兼 欧 洲 公 司 行 政 人 事 部 业 务 经 理 广 远 公 司 总 经 理 办 副 主 任 ( 主 持 工 作 ) 广 远 公 司 总 经 理 办 主 任 广 州 远 洋 运 输 公 司 工 会 副 主 席 中 远 远 达 航 运 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 监 事 会 职 工 监 事 大 学 本 科 现 任 中 远 航 运 公 司 工 会 组 宣 民 管 经 理 历 任 广 远 公 司 宣 传 处 干 事 广 远 公 司 工 会 员 工 广 远 公 司 工 会 组 宣 民 管 高 级 主 管 广 远 公 司 工 会 办 公 室 主 任 2015 年 5 月 起 任 公 司 第 六 届 监 事 会 职 工 监 事 工 商 管 理 硕 士, 高 级 船 长 2011 年 11 月 起 任 公 司 副 总 经 理 曾 任 广 州 远 洋 船 长, 安 全 管 理 监 督 部 副 经 理, 安 全 监 督 与 企 业 督 导 部 副 部 长 兼 质 量 技 术 处 处 长, 安 全 质 量 监 督 部 副 部 长 兼 安 全 质 量 办 公 室 主 任, 总 经 理 助 理 兼 安 全 质 量 经 理 广 州 远 洋 副 总 经 理 2003 年 6 月 至 2009 年 2 月 任 公 司 第 二 届 及 第 三 届 监 事 会 监 事,2009 年 2 月 至 2012 年 3 月 任 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 硕 士 研 究 生, 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 2011 年 11 月 起 任 公 司 财 务 总 监 曾 任 国 家 物 资 部 办 公 厅 部 长 办 公 室 秘 书 处 副 处 长, 国 内 贸 易 部 办 公 厅 信 息 处 副 处 长 处 长, 国 家 内 贸 局 办 公 室 信 息 新 闻 处 处 长, 中 央 企 业 工 委 监 事 会 正 处 级 专 职 监 事, 国 务 院 国 资 委 监 事 会 副 局 级 专 职 监 事 党 支 部 书 记, 中 远 船 务 工 程 集 团 有 限 公 司 副 总 会 计 师, 广 州 远 洋 总 会 计 师 硕 士, 高 级 政 工 师 2014 年 11 月 13 日 起 任 公 司 纪 委 书 记 ( 专 职 ) 历 任 中 远 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任 助 理 副 主 任 中 远 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 党 委 办 公 室 副 主 任 ( 主 持 工 作 ) 主 任 上 海 远 洋 运 输 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 上 海 远 洋 运 输 公 司 ( 上 海 远 洋 运 输 有 限 公 司 ) 党 委 委 员 书 记, 中 远 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 党 委 委 员 纪 委 书 记 工 商 管 理 硕 士 2013 年 3 月 起 任 公 司 董 事 会 秘 书,2013 年 9 月 起 任 公 司 副 总 经 理,2013 年 11 月 起 任 公 司 总 法 律 顾 问 历 任 广 州 远 洋 船 舶 三 副 二 副 集 装 箱 部 副 科 长, 中 远 国 际 货 柜 码 头 香 港 有 限 公 司 商 务 部 经 理, 中 远 码 头 控 股 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 中 远 集 装 箱 公 司 董 事 总 经 理, 香 港 上 市 公 司 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 副 总 经 理, 中 远 太 平 洋 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 张 家 港 永 嘉 集 装 箱 码 头 副 董 事 长,CIMC 上 海 远 东 箱 厂 CIMC 海 冷 箱 厂 和 CIMC 天 津 北 洋 箱 厂 董 事 2001 年 至 2012 年 12 月 担 任 新 加 坡 上 市 公 司 中 远 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 副 总 裁 替 代 董 事, 中 远 海 事 工 程 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 的 董 事, 南 通 中 远 船 务 工 程 公 司 和 大 连 中 远 船 务 工 程 公 司 董 事 等 大 学 本 科, 高 级 船 长 2013 年 9 月 起 任 公 司 副 总 经 理 历 任 香 港 子 公 司 大 副 船 长, 中 远 航 运 船 舶 管 理 部 海 务 监 督 员 海 务 业 务 经 理, 广 州 越 洋 船 务 有 限 公 司 副 总 经 理, 中 远 航 运 航 运 经 营 部 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理, 中 远 航 运 航 运 经 营 部 总 经 理 39 / 122

40 蔡 梅 江 大 学 本 科 2016 年 3 月 起 任 公 司 副 总 经 理 曾 任 广 远 公 司 船 舶 船 长, 中 远 巴 拿 马 海 运 公 司 总 经 理, 广 州 远 洋 运 输 公 司 航 安 部 总 经 理, 中 远 南 方 沥 青 运 输 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 / 中 国 远 洋 安 全 技 术 监 督 部 总 经 理 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 叶 伟 龙 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 叶 伟 龙 中 远 国 际 控 股 有 限 公 司 董 事 会 主 席 执 行 董 事 2016 年 03 月 叶 伟 龙 中 国 海 运 ( 西 亚 ) 控 股 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 叶 伟 龙 中 远 西 亚 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 叶 伟 龙 中 国 海 运 ( 南 美 ) 控 股 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 叶 伟 龙 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 2014 年 05 月 万 敏 中 波 轮 船 股 份 公 司 管 委 会 中 方 主 任 委 员 2016 年 03 月 万 敏 中 坦 联 合 海 运 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 万 敏 中 国 远 洋 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 万 敏 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 非 执 行 董 事 2016 年 01 月 孙 家 康 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 远 散 货 运 输 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 2014 年 05 月 孙 家 康 中 海 油 轮 运 输 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 远 ( 澳 洲 ) 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 01 月 孙 家 康 中 海 客 轮 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 应 有 限 公 司 副 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 海 汽 车 船 运 输 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 40 / 122

41 孙 家 康 中 海 集 团 液 化 天 然 气 投 资 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 孙 家 康 中 国 矿 运 有 限 公 司 董 事 长 2016 年 03 月 杨 挺 中 国 远 洋 物 流 有 限 公 司 董 事 2010 年 8 月 杨 挺 中 远 西 亚 公 司 董 事 2006 年 1 月 杨 挺 营 口 中 远 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 董 事 2004 年 8 月 王 威 海 南 中 远 博 鳌 有 限 公 司 董 事 2006 年 3 月 王 威 中 远 欧 洲 有 限 公 司 董 事 2012 年 3 月 王 威 中 远 美 洲 公 司 董 事 2007 年 11 月 王 威 中 远 ( 澳 洲 ) 有 限 公 司 董 事 2012 年 3 月 王 威 中 远 韩 国 有 限 公 司 董 事 2012 年 3 月 王 威 中 远 ( 开 曼 ) 福 庆 控 股 有 限 公 司 董 事 2005 年 12 月 王 威 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 董 事 2012 年 1 月 王 威 中 远 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 4 月 王 威 中 远 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 董 事 2012 年 3 月 王 威 中 远 散 货 运 输 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 2012 年 4 月 林 红 华 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 稽 核 2016 年 2 月 林 红 华 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 董 事 2013 年 1 月 赵 平 中 远 海 运 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 监 事 2015 年 4 月 李 宏 祥 广 州 远 洋 投 资 管 理 公 司 法 定 代 表 人 总 经 理 2015 年 9 月 李 宏 祥 广 州 远 洋 物 业 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 2014 年 7 月 翁 继 强 广 州 金 桥 管 理 干 部 学 院 法 定 代 表 人 2012 年 4 月 翁 继 强 广 东 省 广 远 职 业 技 术 学 校 法 定 代 表 人 2012 年 4 月 翁 继 强 广 州 海 员 学 校 法 定 代 表 人 2012 年 4 月 吴 亮 明 广 东 省 远 洋 运 输 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 11 月 吴 亮 明 中 国 香 港 保 险 顾 问 有 限 公 司 非 执 行 董 事 2013 年 11 月 李 建 雄 广 州 远 洋 建 设 实 业 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 11 月 李 建 雄 中 远 船 务 工 程 集 团 有 限 公 司 董 事 2013 年 11 月 李 建 雄 道 达 尔 润 滑 油 ( 中 国 ) 副 董 事 长 2014 年 11 月 刘 雪 亮 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 2011 年 7 月 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 详 见 本 年 报 本 节 个 人 履 历 部 分 41 / 122

42 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 叶 伟 龙 苏 州 工 业 园 区 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 2016 年 03 月 万 敏 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 2016 年 01 月 孙 家 康 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2013 年 09 月 孙 家 康 中 国 液 化 天 然 气 运 输 ( 控 股 ) 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 12 月 孙 家 康 远 利 船 务 有 限 公 司 副 董 事 长 2016 年 03 月 刘 峰 厦 门 大 学 教 授 2010 年 8 月 刘 峰 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 5 月 刘 峰 厦 门 国 际 港 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 12 月 苏 子 孟 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 司 副 会 长 秘 书 长 2009 年 9 月 苏 子 孟 广 西 柳 工 机 械 股 份 有 限 公 司 外 部 董 事 2013 年 12 月 苏 子 孟 厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 8 月 苏 子 孟 山 推 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 4 月 苏 子 孟 常 林 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 12 月 郑 伟 上 海 皓 羿 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 合 伙 人 2014 年 1 月 郑 伟 华 润 三 九 医 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 6 月 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 详 见 本 年 报 本 节 个 人 履 历 部 分 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 公 司 于 2013 年 5 月 10 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 中 远 航 运 独 立 董 事 津 贴 标 准 及 考 核 办 法 ; 于 2012 年 8 月 24 日 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 中 远 航 运 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 的 报 酬 依 据 公 司 未 针 对 不 在 公 司 担 任 实 际 职 务 的 股 东 单 位 董 事 监 事 等 制 定 薪 酬 方 案, 因 此, 上 述 人 员 不 在 公 司 领 取 报 酬 依 据 中 远 航 运 独 立 董 事 津 贴 标 准 及 考 核 办 法, 独 立 董 事 的 年 度 津 贴 由 基 本 津 贴 和 浮 动 津 贴 组 成, 其 中 基 本 津 贴 每 人 6 万 元 / 年 ( 税 前 ), 每 月 按 时 发 放 ; 浮 动 津 贴 基 数 为 每 人 6 万 元 / 年 ( 税 前 ), 根 据 对 独 42 / 122

43 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 立 董 事 个 人 年 度 综 合 考 核 的 结 果 核 算 发 放 公 司 董 事 监 事 出 席 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 发 生 的 差 旅 费 以 及 按 公 司 章 程 行 使 职 权 所 需 的 费 用, 由 公 司 据 实 报 销 ( 二 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 依 据 报 告 期, 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 由 基 本 年 薪 绩 效 年 薪 效 益 奖 金 和 福 利 组 成 按 国 家 和 地 方 有 关 劳 动 政 策 法 规 规 定, 公 司 高 管 人 员 参 加 了 养 老 工 伤 失 业 医 疗 生 育 等 社 会 保 险, 实 施 了 住 房 公 积 金 制 度 详 见 本 年 报 本 节 第 一 大 点 之 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 10,241, 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 叶 伟 龙 董 事 长 离 任 工 作 原 因 万 敏 董 事 长 离 任 工 作 原 因 孙 家 康 董 事 长 选 举 聘 任 韩 国 敏 副 董 事 长 换 届 选 举 聘 任 李 振 宇 副 董 事 长 离 任 退 休 王 威 董 事 换 届 选 举 聘 任 杨 挺 董 事 换 届 选 举 聘 任 林 红 华 董 事 换 届 选 举 聘 任 汪 亦 兵 独 立 董 事 离 任 任 期 届 满 刘 峰 独 立 董 事 换 届 选 举 聘 任 苏 子 孟 独 立 董 事 换 届 选 举 聘 任 郑 伟 独 立 董 事 换 届 选 举 聘 任 马 宗 梅 监 事 会 主 席 离 任 退 休 李 宏 祥 监 事 会 主 席 换 届 选 举 聘 任 李 西 贝 监 事 离 任 工 作 原 因 赵 平 监 事 选 举 聘 任 洪 颖 职 工 监 事 换 届 选 举 聘 任 43 / 122

44 龚 艳 平 职 工 监 事 换 届 选 举 聘 任 蔡 兆 聪 职 工 监 事 换 届 选 举 聘 任 顾 卫 东 职 工 监 事 离 任 工 作 原 因 陈 建 钦 职 工 监 事 离 任 工 作 原 因 翁 继 强 副 总 经 理 换 届 选 举 聘 任 刘 雪 亮 财 务 总 监 换 届 选 举 聘 任 韩 超 纪 委 书 记 专 职 聘 任 李 建 雄 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 兼 总 法 律 顾 问 换 届 选 举 聘 任 吴 亮 明 副 总 经 理 换 届 选 举 聘 任 蔡 梅 江 副 总 经 理 选 举 聘 任 注 1 因 工 作 变 动, 公 司 董 事 长 叶 伟 龙 先 生 2015 年 1 月 提 出 辞 去 公 司 董 事 长 董 事 及 法 定 代 表 人 职 务 公 司 于 2015 年 2 月 6 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 选 举 万 敏 先 生 为 公 司 新 任 董 事 长, 同 时 担 任 公 司 法 定 代 表 人 2 因 工 作 变 动, 公 司 董 事 长 万 敏 先 生 于 2016 年 3 月 提 出 辞 去 公 司 董 事 长 董 事 及 法 定 代 表 人 职 务 公 司 于 2016 年 4 月 8 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 选 举 孙 家 康 先 生 为 公 司 新 任 董 事 长, 同 时 担 任 公 司 法 定 代 表 人 2 根 据 工 作 需 要, 经 公 司 2016 年 3 月 14 日 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议, 同 意 聘 任 蔡 梅 江 先 生 为 公 司 副 总 经 理 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 公 司 始 终 坚 持 人 才 强 企 理 念, 不 断 优 化 人 才 队 伍 结 构, 促 进 企 业 可 持 续 发 展 报 告 期 内, 公 司 一 方 面 加 强 关 键 岗 位 人 才 的 引 入, 引 进 高 素 质 的 营 销 人 才 和 工 程 技 术 人 才 ; 另 一 方 面 加 大 人 才 培 养 和 交 流 力 度, 给 人 才 提 供 广 阔 的 提 升 和 发 展 空 间 全 年 因 退 休 原 因 减 少 岸 基 经 营 管 理 人 员 30 人, 个 人 辞 职 8 人 通 过 院 校 招 聘 社 会 招 聘 船 员 择 优 选 拔 等 多 种 方 式 补 充 优 秀 岸 基 人 才 37 人 六 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 44 / 122

45 七 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 3,785 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 1,409 在 职 员 工 的 数 量 合 计 5,194 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 9,286 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,983 销 售 人 员 212 技 术 人 员 223 财 务 人 员 117 行 政 人 员 261 其 他 398 合 计 5,194 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 研 究 生 1 硕 士 研 究 生 101 大 学 本 科 1,137 大 学 专 科 1,318 中 专 691 高 中 及 以 下 1,946 合 计 5,194 注 : 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 为 收 购 广 远 公 司 时 接 收 的 离 退 休 职 工 离 退 休 职 工 需 支 付 的 统 筹 外 费 用 已 在 收 购 时 根 据 国 家 政 策 在 收 购 时 点 进 行 了 计 提, 在 专 项 费 用 中 列 支 ( 二 ) 薪 酬 政 策 报 告 期, 公 司 持 续 完 善 薪 酬 激 励 机 制, 并 将 之 塑 造 成 公 司 的 软 实 力 之 一 按 照 公 司 发 展 战 略, 公 司 逐 步 完 善 相 配 套 的 人 力 资 源 规 划 和 薪 酬 体 系 2015 年 下 半 年 公 司 启 动 本 部 岸 基 人 员 所 属 企 业 经 营 管 理 人 员 薪 酬 制 度 修 订 项 目 修 订 后 的 薪 酬 制 度 将 突 出 行 业 特 点 和 公 司 自 身 管 理 特 点, 强 化 岗 位 价 值 与 业 绩 导 向, 重 点 解 决 报 酬 与 业 绩 关 联 仍 不 够 紧 密 核 心 人 才 激 励 相 对 不 足 及 员 工 薪 酬 存 在 部 分 结 构 不 是 十 分 合 理 的 问 题 为 保 证 该 项 工 作 的 专 业 性, 聘 请 国 际 高 水 准 的 专 业 咨 询 机 构 参 与 项 目 工 作 目 前 该 项 目 已 进 入 到 收 尾 阶 段, 预 计 2016 年 将 择 机 实 施 报 告 期 内, 稳 步 推 进 公 司 企 业 年 金 计 划 落 实 工 作, 顺 利 完 成 员 工 年 金 帐 户 建 立, 加 入 企 业 年 金 计 划 的 退 休 职 工 开 始 领 取 年 金 待 遇 企 业 年 金 计 划 的 实 施, 从 结 构 上 进 一 步 丰 富 了 公 司 收 入 分 配 体 系, 有 利 于 公 司 吸 引 优 秀 人 才, 促 进 人 才 队 伍 的 稳 定, 推 动 人 才 队 伍 的 持 续 优 化, 增 强 企 业 竞 争 力 ( 三 ) 培 训 计 划 根 据 工 作 特 点, 公 司 员 工 培 训 分 为 船 员 培 训 岸 基 员 工 培 训 两 大 方 面 45 / 122

46 船 员 培 训 情 况 : 船 员 培 训 以 保 障 公 司 船 舶 安 全 生 产 为 重 点, 以 国 际 公 约 国 家 监 管 部 门 关 于 任 职 资 历 专 业 技 能 要 求 为 中 心 而 进 行, 全 年 度 共 举 办 195 个 培 训 班, 培 训 5786 人 次, 年 度 培 训 计 划 实 际 履 行 率 为 144.3%, 参 训 人 员 实 际 完 成 培 训 合 格 率 为 99.8% 岸 基 员 工 培 训 情 况 : 岸 基 员 工 培 训 主 要 包 括 岗 位 技 能 培 训 和 普 适 性 的 知 识 能 力 培 训 2015 年 公 司 组 织 了 12 场 内 部 培 训, 参 加 人 员 达 1056 人 次 培 训 内 容 丰 富 多 样, 既 有 商 务 书 面 沟 通 商 务 英 语 关 键 对 话 办 公 软 件 等 提 高 员 工 职 业 化 水 平 的 培 训 项 目, 也 有 事 故 树 调 查 安 全 生 产 标 准 化 急 救 知 识 等 涉 及 安 全 生 产 员 工 安 全 的 专 题 培 训, 体 现 了 企 业 对 员 工 职 业 发 展 和 职 业 安 全 的 关 注 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 财 务 人 员, 117 行 政 人 员, 261 技 术 人 员, 223 销 售 人 员, 212 其 他, 398 生 产 人 员, 3983 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 其 他 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 博 士 研 究 生, 1 硕 士 研 究 生, 101 高 中 及 以 下, 1946 大 学 本 科, 1137 博 士 研 究 生 硕 士 研 究 生 中 专, 691 大 学 专 科, 1318 大 学 本 科 大 学 专 科 中 专 高 中 及 以 下 46 / 122