前 言 在 过 去 的 10 年, 拉 丁 美 洲 在 经 济 发 展 上 向 发 达 国 家 靠 拢, 而 且 在 应 对 不 平 等 方 面 做 出 了 重 大 的 进 步, 但 是 自 2014 年 以 来 其 平 均 增 长 率 开 始 下 降 到 OECD 国 家 以 下 的 水 平 该

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1 拉丁美洲经济展望 2016 与中国建立新型伙伴关系 此份概要的内容为 2016 版 拉丁美洲经济展望 的主要研究结果 包括: 第 1 章 拉丁美洲与中国建立新型发展伙伴关系 第 2 章 拉丁美洲宏观经济展望 第 3 章 财富的转移 中国新常态与拉丁美洲 第 4 章 中国与拉丁美洲贸易中的趋势和机遇 第 5 章 拉丁美洲 - 中国伙伴关系的未来趋势与前景 国家纪要 概要 拉丁美洲 经济展望 2016 与中国建立新型伙伴关系 拉丁美洲经济展望 是一份由 OECD 经济合作与发展组织 CAF 拉丁美洲开发银行 和 ECLAC 拉丁 美洲和加勒比经济委员会 共同发布的旗舰报告 报告旨在讨论该地区的经济和社会发展状况 第 9 版报告深入 研究了拉丁美洲与中国的发展关系 在过去十年内 中国成为了拉丁美洲最重要的贸易伙伴之一 这种伙伴关系 现在拓展到了贸易合作之外的全新领域 展望 中针对贸易 金融和技术等不同渠道展开分析 并以此确定相应 政策 帮助拉丁美洲在未来阶段加强与中国的伙伴关系 此报告的成功发布得益于 OECD 发展中心 联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会 (UN/ECLAC) 以及拉丁美洲开发 银行 (CAF) 的共同努力 以及来自一些国际机构 智囊团和政府的专家们的通力合作 拉丁美洲经济展望 2016 目前有英语 西班牙语以及即将出版的中文等版本 您可以在 OECD 在线图书馆浏 览和购买本书 网址为 本年度版本主要包括下列内容 该地区的宏观经济评估 其中包括短期分析及结构分析 介绍中国新常态及对拉丁美洲至 2030 年的影响 分析与中国的商品与服务贸易和全球价值链的联系 围绕今年主题对 10 份国家纪要展开的研究 报告中的所有表格均可通过 Excel 格式下载 可通过以下网址获得完整的报告和国家纪要 拉丁美洲经济展望 2016 OECD/联合国/CAF 2015

2 前 言 在 过 去 的 10 年, 拉 丁 美 洲 在 经 济 发 展 上 向 发 达 国 家 靠 拢, 而 且 在 应 对 不 平 等 方 面 做 出 了 重 大 的 进 步, 但 是 自 2014 年 以 来 其 平 均 增 长 率 开 始 下 降 到 OECD 国 家 以 下 的 水 平 该 趋 势 一 方 面 反 映 了 外 部 环 境 的 恶 化, 另 一 方 面 也 反 映 了 内 部 环 境 由 于 关 键 社 会 挑 战 而 存 在 脆 弱 性, 低 于 预 期 的 生 产 力 和 投 资 增 长 体 现 了 这 一 点 中 国 带 动 拉 美 发 展 相 对 来 说 时 间 还 不 久, 但 是 却 是 推 动 发 展 的 关 键 因 素, 为 其 带 来 挑 战 与 机 遇 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 是 一 份 由 经 合 组 织 发 展 中 心 (OECD Development Centre), 连 同 联 合 国 拉 丁 美 洲 与 加 勒 比 经 济 委 员 会 (ECLAC) 与 拉 丁 美 洲 开 发 银 行 (CAF) 共 同 发 布 的 旗 舰 报 告, 旨 在 讨 论 该 地 区 的 经 济 与 社 会 发 展 状 况 今 年 的 报 告 得 到 了 中 国 国 务 院 发 展 研 究 中 心 的 大 力 支 持 与 合 作 第 九 版 的 展 望 报 告 深 入 研 究 了 中 国 当 前 经 济 转 型 与 拉 丁 美 洲 发 展 模 式 之 间 的 经 济 联 系 报 告 针 对 贸 易 金 融 技 能 与 生 产 力 发 展 等 关 键 问 题 展 开 分 析, 并 由 此 确 定 了 拉 美 发 展 的 应 对 战 略 与 政 策, 其 中 包 括 与 中 国 的 合 作 中 国 朝 全 新 的, 更 加 以 消 费 为 基 础 的 社 会 经 济 模 式 发 展, 以 及 城 市 中 产 阶 级 队 伍 的 壮 大 与 更 开 放 的 金 融 市 场 所 带 来 的 机 遇 都 能 够 带 动 拉 美 应 对 上 述 挑 战 在 过 去 的 15 年, 中 国 与 拉 美 之 间 的 的 贸 易 往 来 扩 大 到 了 前 所 未 有 的 规 模, 贸 易 总 额 翻 了 21 倍 现 在, 中 国 对 某 些 商 品 的 需 求 下 降, 暴 露 了 这 种 以 商 品 为 基 础 的 增 长 模 式 的 结 构 性 的 弱 点 因 此, 拉 美 亟 需 推 出 应 对 经 济 增 幅 放 缓 的 政 策 行 动 : 将 促 进 生 产 力 的 有 效 增 长 推 动 经 济 多 样 化, 提 高 技 能, 加 大 创 新 力 度 创 新 与 推 出 更 多 的 社 会 政 策 作 为 长 期 发 展 调 控 的 核 心, 以 推 动 全 面 增 长 中 国 将 继 续 在 该 发 展 道 路 上 扮 演 关 键 角 色 中 国 与 拉 丁 美 洲 将 继 续 面 临 所 谓 的 中 等 收 入 陷 阱 挑 战 为 了 应 对 该 挑 战, 拉 美 地 区 应 该 大 力 发 展 生 产 力 的 多 样 化, 促 进 技 能 升 级, 积 极 开 展 地 区 一 体 化 合 作 中 国 的 经 济 结 构 转 型 给 拉 美 地 区 发 展 的 带 来 了 重 大 机 遇, 更 加 说 明 了 建 立 切 实 有 效 的 合 作 机 制 的 重 要 性 拉 美 政 府 应 该 对 创 新 性 生 产 力 发 展 方 面 的 政 策 投 入 更 多, 以 确 保 他 们 在 国 际 市 场 的 竞 争 力 以 及 对 于 中 国 的 吸 引 力 这 些 政 策 包 括 加 快 融 入 供 给 链, 增 强 人 力 与 物 力 资 本 促 进 物 流 发 展 完 善 服 务 与 投 资 政 策 技 能 与 创 新 方 面 的 不 足 仍 是 拉 美 地 区 所 面 临 的 主 要 挑 战 中 国 与 其 他 新 兴 经 济 体 在 提 高 技 能 存 量 质 量 与 实 用 性 方 面 取 得 了 长 足 的 进 步, 他 们 的 经 验 提 醒 拉 美 国 家 反 思 并 重 新 建 立 他 们 的 技 能 策 略 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

3 吸 引 中 国 的 投 资 来 缩 减 拉 美 的 基 础 建 设 鸿 沟, 特 别 是 在 能 源 交 通 物 流 方 面 的 建 设, 是 同 等 重 要 的 而 这 需 要 更 好 的 政 策 更 强 的 行 政 能 力 来 确 保 环 境 的 可 持 续 性 以 及 加 强 对 透 明 性 的 承 诺 中 国 与 巴 西 和 智 利 在 科 学 技 术 方 面 的 合 作, 以 及 中 国 与 墨 西 哥 针 对 能 源 和 基 建 建 立 的 两 国 基 金, 都 是 很 好 的 例 子 而 中 国 也 能 因 此 继 续 将 拉 美 作 为 可 靠 的 商 品 来 源 以 及 出 口 产 品 的 市 场, 让 其 成 为 具 有 吸 引 力 的 中 国 海 外 投 资 多 样 化 的 目 的 地 我 们 希 望 本 次 三 大 合 作 伙 伴, 即 拉 丁 美 洲 发 展 银 行 (CAF) 拉 丁 美 洲 与 加 勒 比 经 济 委 员 会 (ECLAC) 与 经 合 组 织 发 展 中 心 (OECD Development Centre) 的 合 作, 以 及 2015 年 7 月 1 日 成 为 经 合 发 组 织 发 展 中 心 成 员 的 中 国 国 务 院 发 展 研 究 中 心 的 积 极 参 与, 能 为 加 强 中 国 与 拉 丁 美 洲 关 系 纽 带 的 政 策 讨 论 作 出 贡 献, 共 同 建 设 互 利 互 惠 的 发 展 合 作 伙 伴 关 系 Alicia Bárcena 拉 丁 美 洲 与 加 勒 比 经 济 委 员 会 (ECLAC) 常 务 秘 书 Enrique García 拉 丁 美 洲 发 展 银 行 (CAF) 常 务 主 席 Angel Gurría OECD 经 合 组 织 秘 书 长 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

4 拉 丁 美 洲 与 中 国 建 立 新 型 发 展 伙 伴 关 系 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 深 入 研 究 了 拉 丁 美 洲 与 中 国 的 发 展 关 系 这 份 概 要 分 析 了 近 几 年 经 济 和 未 来 的 经 济 联 系, 其 中 包 括 贸 易 金 融 技 术 以 及 生 产 力 发 展 政 策 等 关 键 问 题 该 文 件 为 拉 丁 美 洲 应 对 其 短 期 和 长 期 的 发 展 挑 战 和 与 中 国 伙 伴 关 系 之 下 的 挑 战 确 定 了 战 略 和 政 策 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF

5 为 应 对 当 前 挑 战, 拉 丁 美 洲 应 该 深 化 并 改 善 与 中 国 的 发 展 伙 伴 关 系 中 国 在 该 地 区 的 外 部 环 境 中 发 挥 着 举 足 轻 重 的 作 用 在 过 去 十 年 中, 世 界 经 济 重 心 的 中 心 已 经 从 OECD 经 济 体 转 向 了 新 兴 经 济 体 (OECD, 2010; Quah, 2011), 这 种 现 象 被 称 为 财 富 的 转 移 财 富 的 转 移 的 第 一 阶 段 始 于 二 十 一 世 纪 初, 在 这 一 阶 段, 拉 丁 美 洲 与 中 国 之 间 的 贸 易 往 来 规 模 扩 大 如 今, 此 项 关 系 正 在 发 生 变 化 拉 美 正 在 向 前 迈 进, 其 竞 争 力 取 决 于 每 个 国 家 是 否 有 能 力 在 国 内 实 施 具 体 改 革, 从 而 促 进 广 泛 的 包 容 性 增 长 改 革 包 括 改 进 生 产 力 和 创 新 能 力 多 样 化 生 产, 以 及 在 基 础 设 施 人 力 资 本 和 创 造 正 式 工 作 就 业 机 会 等 方 面 的 投 资, 从 而 应 对 中 国 所 称 的 新 常 态 带 来 的 机 遇 与 挑 战 这 一 结 论 基 于 以 下 四 项 调 查 结 果 概 括 得 出 : 首 先, 虽 然 拉 美 已 扩 大 与 中 国 之 间 的 贸 易 往 来 到 前 所 未 有 的 规 模, 但 该 地 区 当 前 的 经 济 增 幅 放 缓 现 象 表 明, 这 种 增 长 具 以 商 品 为 基 础 的 结 构 特 征 其 次, 面 对 这 种 放 缓 形 势, 拉 美 各 国 政 府 正 在 积 极 寻 求 途 径, 以 维 持 其 既 有 竞 争 力 及 对 中 国 的 吸 引 力, 并 探 索 实 施 创 新 型 生 产 力 发 展 政 策, 从 而 更 有 效 地 参 与 全 球 价 值 链, 促 进 经 济 的 多 样 化 中 国 的 国 内 消 费 可 能 会 为 拉 丁 美 洲 食 品 服 务 和 旅 游 等 行 业 的 出 口 贸 易 带 来 全 新 机 遇 再 次, 拉 丁 美 洲 需 要 在 创 新 技 能 区 域 一 体 化 和 基 础 设 施 等 方 面 投 资, 进 而 从 中 国 的 新 常 态 经 济 状 况 中 受 益 最 后, 吸 引 中 方 投 资 来 推 动 拉 美 国 家 的 发 展, 以 实 现 互 利 互 惠 的 共 赢 目 标 为 此, 拉 美 国 家 需 要 建 立 健 全 法 律 法 规 并 增 强 执 政 能 力 ; 开 发 出 银 行 担 保 性 项 目 ; 培 育 更 具 深 度 和 流 通 性 的 资 本 市 场 ; 促 进 环 境 的 可 持 续 发 展 ; 并 且 将 理 论 与 实 践 相 结 合, 大 力 改 善 政 府 管 理 方 法 及 执 政 透 明 度 同 时, 中 国 仍 会 将 拉 丁 美 洲 视 为 可 靠 的 商 品 来 源 健 全 的 出 口 市 场 以 及 促 进 对 外 投 资 多 元 化 的 理 想 目 标, 并 在 这 种 新 型 关 系 中 受 益 受 基 于 商 品 增 长 结 构 特 征 的 影 响, 拉 美 国 家 与 中 国 间 的 贸 易 在 放 缓 步 伐 之 前, 曾 历 经 空 前 性 的 增 长 高 峰 在 财 富 的 转 移 的 第 一 阶 段, 中 国 和 拉 美 地 区 贸 易 往 来 繁 盛, 促 进 了 该 地 区 商 品 输 出 国 家 的 发 展 中 国 是 制 造 业 大 国, 也 是 重 要 的 商 品 消 费 国, 中 国 对 商 品 的 需 求 在 此 阶 段 为 商 品 出 口 国 提 供 了 新 的 外 部 资 金 来 源 从 2001 年 至 2010 年, 拉 美 出 口 到 中 国 的 矿 物 和 化 石 燃 料 以 每 年 16% 的 速 度 增 长, 速 度 之 快 令 人 惊 叹, 同 时 农 产 品 的 年 增 长 率 也 达 到 12% 因 此, 自 然 资 源 丰 富 的 拉 美 国 家 加 快 了 这 些 产 品 的 贸 易 专 门 化 进 程, 我 们 称 之 为 出 口 贸 易 专 业 化 在 初 级 产 品 领 域,2014 年 该 地 区 ( 除 墨 西 哥 外 ) 所 有 国 家 中 名 列 前 五 的 商 品 出 口 国 至 少 占 出 口 中 国 总 额 的 80% 出 口 占 比 最 大 的 产 品 有 石 油 铁 矿 石 各 种 形 态 的 铜 大 豆 废 金 属 鱼 粉 木 材 和 糖 尽 管 这 些 贸 易 链 不 对 称, 但 它 们 使 得 中 国 与 拉 丁 美 洲 在 全 球 价 值 链 (GVC) 中 的 联 系 更 加 紧 密 2000 年 至 2011 年, 加 入 GVC 的 拉 美 国 家 总 数 略 有 提 高, 不 过 仍 然 低 于 全 球 平 均 水 平, 而 中 国 基 本 处 于 全 球 平 均 水 平 ( 见 图 1.1,A 组 ) 同 一 时 期, 中 国 参 与 拉 丁 美 洲 GVC 联 系 的 程 度 明 显 加 深 2000 年 至 2011 年 间, 该 地 区 的 区 域 内 部 后 向 联 系 所 占 份 额 由 5% 增 长 到 了 9%, 与 此 同 时, 中 国 的 份 额 由 1% 飙 升 到 了 11%( 见 图 1.1,B 组 ) 同 期 内, 中 国 在 该 地 区 前 向 联 系 中 所 占 份 额 由 5% 增 加 到 16%, 从 而 证 实 了 大 幅 增 长 确 实 存 4 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

6 概要 在 换句话说 中国在拉美 GVC 中所起到的作用比区域内的联系更加重要 这也表明在 全球或区域价值链中存在新的领域 可能为该地区的出口多样化提供机遇 泛美开发银 行 (IDB) 2014 拉丁美洲出口到中国的商品和服务与该地区在世界范围内的出口总体 同样呈不对称性 2013 年 商品占该地区向中国出口总额的 73% 相比之下 其全球销 售比例仅为 41% 低 中 高档技术产品仅占该地区出口中国商品的 6% 相比之下 技 术类产品占该地区向全球出口商品的 42% 与之相反 2013 年低 中 高档技术产品占 拉丁美洲从中国进口商品的 91% 占其全球进口总额的 69% 图 1.1. 拉美与中国的全球价值链 向前参与 % 2011 % A. GVC 在出口总额中所占份额单位 % B. 区域内部与中国在拉丁美洲 GVC 联系中 所占比例 向后参与 LAC 中国 完整样例 0 区域内部 中国 后向关联 区域内部 中国 前向关联 注释 根据有效数据 LAC 6 所指为阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加和墨西哥等六国 完整 样本 涵盖 61 个中高收入国家 来源 由 OECD/CAF/ECLAC 在 2015 年 OECD/WTO 世界贸易组织 TiVA 数据 (OECD/WTO, 2015) 基础上 计算得出 12 鉴于中国在发展制造业领域相对优势方面的卓越表现 出现中拉贸易关系不对称的现 象并非意料之外 在 1990 年至 2008 年 中国在 58 个新型出口行业 4 位数标准国际贸 易分类 中占据了相对优势 因此在最具多元化贸易 篮子 中排名第八 而在二十年之 前 中国在此项排名中位居第十 (OECD/CAF/ECLAC, 2013) 在拉丁美洲 只有哥伦比 亚和哥斯达黎加的多元化现象比较显著 其贸易 篮子 分别增加了 60 个行业 这种增加 让哥伦比亚在该排名中从第 54 位上升到第 45 位 同时哥斯达黎加从第 57 位上升到 第 47 位 区域中的其他国家在出口多样化方面进展甚微 有些国家甚至有明显回落 巴西 从第 26 位降至第 35 位 阿根廷从第 34 位降至第 39 位 智利从第 52 位降至第 69 位 委内瑞拉从第 58 位降至第 107 位 拉丁美洲经济展望 2016 OECD/联合国/CAF

7 现 在, 在 中 国 经 济 结 构 调 整 的 大 背 景 下, 拉 丁 美 洲 正 在 经 历 由 以 商 品 为 基 础 的 增 长 结 构 特 征 而 造 成 的 经 济 放 缓 过 程 本 世 纪 初 的 高 经 济 增 长 率 已 成 为 昔 日 辉 煌 如 今, 拉 丁 美 洲 亟 待 面 临 悬 而 未 决 的 难 题 和 日 益 出 现 的 挑 战 自 2009 年 全 球 金 融 危 机 结 束 后, 世 界 经 济 迅 速 复 苏, 但 拉 丁 美 洲 的 增 长 势 头 从 2012 年 开 始 变 得 举 步 维 艰 2014 年 该 地 区 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 仅 增 加 了 1%, 与 此 前 十 年 5% 的 平 均 增 长 率 相 去 甚 远 ; 在 2003 年 至 2011 年 间, 全 球 性 需 求 态 势 强 劲, 日 趋 走 高 的 商 品 价 格 和 充 裕 的 互 通 流 动 性 促 进 了 该 地 区 经 济 规 模 的 扩 展 而 现 在, 全 球 经 济 增 长 态 势 疲 软 商 品 价 格 逐 步 走 低 和 走 弱 的 资 本 流 动 正 在 使 经 济 活 动 受 到 抑 制 当 前 的 环 境 说 明 拉 美 国 家 的 结 构 转 型 问 题 仍 未 解 决, 这 一 点 从 低 下 的 生 产 力 和 生 产 率 增 长 水 平 中 可 见 一 斑 (OECD/CAF/ECLAC, 2014) 然 而, 该 地 区 的 发 展 并 不 均 衡 ; 比 如 融 入 美 国 价 值 链 的 墨 西 哥 和 中 美 洲 各 国, 这 些 制 成 品 出 口 国 的 表 现 要 优 于 南 美 洲 的 净 商 品 出 口 国 国 内 方 面, 失 去 投 资 动 力 是 拉 美 国 家 经 济 放 缓 的 另 一 掣 肘 因 素 虽 然 在 2010 年 经 济 危 机 之 后, 投 资 对 经 济 增 长 起 到 过 关 键 作 用, 但 截 止 到 2014 年, 投 资 对 经 济 增 长 反 而 产 生 了 负 面 影 响 外 部 不 利 因 素, 特 别 是 商 品 价 格 下 降 美 国 针 对 银 根 松 动 逐 步 施 行 的 货 币 紧 缩 政 策 和 随 后 愈 发 紧 张 的 金 融 状 况, 以 及 一 些 ( 可 能 的 ) 暂 时 性 国 内 因 素, 如 政 策 的 不 确 定 性 和 改 革 法 案 的 通 过 ( 特 别 是 阿 根 廷 智 利 哥 伦 比 亚 厄 瓜 多 尔 萨 尔 瓦 多 和 委 内 瑞 拉 等 一 些 国 家 的 税 法 ) 等, 这 些 多 方 面 因 素 导 致 众 多 企 业 延 缓 了 投 资 计 划 信 贷 紧 缩 也 会 在 不 久 的 将 来 为 迅 速 复 苏 的 前 景 蒙 上 阴 影 公 共 投 资 的 规 模 不 足 以 弥 补 私 人 投 资 的 缩 减, 并 在 某 些 情 况 下, 反 而 加 重 了 这 种 缩 减 现 象 中 期 经 济 增 长 预 测 表 明, 拉 美 地 区 的 潜 在 产 出 并 没 有 之 前 人 们 所 认 为 的 那 样 强 劲, 且 需 要 对 其 进 行 结 构 性 转 变 有 证 据 表 明, 该 潜 在 增 长 在 3% 左 右, 低 于 预 期 值 这 与 21 世 纪 前 十 年 中 期 5% 的 年 均 增 长 率 形 成 了 鲜 明 对 比 在 该 时 期 前 五 年, 大 多 数 国 家 的 经 济 都 有 所 增 长, 但 该 势 头 可 能 在 接 下 来 的 几 年 中 放 缓, 原 因 为 以 下 几 点 其 一, 动 态 资 本 积 累 减 少 因 素 利 用 效 率 低 下 劳 动 力 对 经 济 增 长 的 贡 献 受 限, 以 及 人 口 老 龄 化 等 因 素 均 导 致 了 生 产 力 的 降 低 ( 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF),2013; 鲍 威 尔,2015) 拉 丁 美 洲 和 亚 洲 新 兴 经 济 体 在 过 去 十 年 间 的 增 长 之 所 以 有 差 距, 很 大 程 度 上 归 咎 于 全 要 素 生 产 率 增 长 的 降 低 其 二, 在 宏 观 经 济 管 理 的 过 程 中, 并 没 有 实 现 显 著 的 结 构 性 变 化 该 地 区 需 要 解 决 供 应 方 面 存 在 的 瓶 颈 问 题, 将 更 多 的 资 源 从 生 产 力 低 下 的 行 业 转 移 到 生 产 力 更 高 的 行 业, 并 随 之 转 移 经 济 活 动 由 于 贷 款 困 难 和 信 贷 成 本 较 高 ( 尤 其 体 现 在 长 期 信 贷 上 ), 致 使 小 型 和 中 型 企 业 的 发 展 受 限 ( 详 见 OECD/ECLAC,2012) 为 了 支 持 结 构 性 变 化 和 增 强 区 域 一 体 化, 改 善 基 础 设 施 和 提 高 物 流 效 益 势 在 必 行 ( 详 见 OECD/CAF/ECLAC,2013) 可 将 区 域 市 场 的 一 体 化 进 程 与 促 进 竞 争 的 措 施 相 结 合, 从 而 争 取 到 更 多 机 会, 服 务 于 更 大 的 消 费 需 求, 实 现 规 模 经 济, 并 吸 引 更 多 的 国 外 直 接 投 资 雇 佣 技 能 型 和 创 新 性 人 才 也 至 关 重 要, 由 于 缺 乏 人 力 资 本, 拉 美 公 司 面 临 严 重 运 营 问 题 的 可 能 性 比 南 亚 公 司 高 3 倍, 比 亚 太 地 区 公 司 高 13 倍 ( 详 见 OECD/CAF/ECLAC,2014 和 Melguizo 与 Perea,2015) 鉴 于 2013 年 有 1.64 亿 拉 美 人 口 ( 占 总 人 口 的 28%) 生 活 水 平 低 于 贫 困 线 标 准, 因 此 在 提 高 生 产 力 的 同 时, 应 使 经 济 增 长 更 加 兼 收 并 蓄, 并 进 一 步 减 少 不 平 等 和 贫 困 现 象 非 正 式 雇 用 的 形 势 同 样 严 峻, 大 约 有 一 半 的 社 会 中 层 工 作 人 员 就 业 于 非 正 式 部 门 新 的 挑 战 已 经 登 台 或 愈 演 愈 烈, 例 如 衰 减 的 政 治 制 度 信 任 度 尚 未 得 以 满 足 的 优 质 公 共 服 务 需 求 仍 旧 根 基 未 稳 的 新 兴 中 产 阶 层 以 及 根 深 蒂 固 的 不 平 等 现 象 等 等 施 行 必 要 的 财 政 改 革 将 面 临 6 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

8 概要 更大的挑战 对于不定期增加税务负担的中美洲和安第斯地区的经济体来说尤为如此 OECD/ECLAC/国际热带农业中心 (CIAT)/IDB 2015 中等收入陷阱是拉丁美洲国家和中国需面临的潜在难题 在中国 持续保持三十年的 高速增长战绩已经让这个国家在很短的时间内跻身于中高收入国家行列 中国在上世纪 90 年代初期进入中低收入行列 购买力平价 [PPP] 为 美元 在 2009 年达到 中高收入起点 目前非常接近高收入标准 PPP 为 美元 中国经济的迅猛 增长使其人民的生活水平得到了全方位的显著提升 (OECD, 2015a) 在拉美地区 中等收 入陷阱已经影响到大多数国家 其中许多国家长期面临严重的人均收入停滞 此情况反复 出现 在 20 世纪 80 年代后期尤为明显 图 1.2 法治与寻租行为相关的制度性缺陷 以及较少涉及知识密集型生产活动的产业结构 是造成拉美国家中等收入陷阱发生率畸高 的原因 到目前为止 中国已经轻松迈进中等收入范围 也许能够相对容易地避开这种陷 阱 然而 一些风险因素仍可能危及中国未来的增长模式 首先 国有部分对经济的过度 介入会对私有部分形成排挤 从而造成有害影响 其次 过去几十年经济的急剧增长已经 使环境承受了巨大代价 其三 收入不平等现象的加剧使得基尼系数由 1990 年的 32 增 长到 2010 年的 42 并由此导致经济增长放缓 图 1.2. 规避拉丁美洲的中等收入陷阱 选定的拉丁美洲经济体 亚洲和 OECD 国家的人均 GDP PPP 1990 美元 高 中 低 智利 乌拉圭 阿根廷 委内瑞拉 哥斯达黎加 墨西哥 哥伦比亚 巴西 秘鲁 中国 新加坡 日本 韩国 西班牙 葡萄牙 马来西亚 来源 由 OECD/CAF/ECLAC 根据 Felipe, Abdon 和 Kumar 提出的方法计算得出 (2012) 数据取自国际货币基 金组织世界经济展望数据库 2015 年 麦迪森 2010 年 数据库 拉丁美洲经济展望 2016 OECD/联合国/CAF

9 拉 丁 美 洲 应 积 极 面 对 财 富 的 转 移 的 第 二 阶 段, 根 据 生 产 力 发 展 政 策 来 定 义 新 的 经 济 模 式, 以 提 高 在 全 球 价 值 链 中 的 参 与 度 促 进 经 济 多 样 性 并 加 强 食 品 服 务 和 旅 游 等 行 业 的 出 口 中 国 正 在 实 施 一 项 雄 心 勃 勃 的 发 展 议 程, 该 议 程 会 使 该 国 在 今 后 的 财 富 转 移 过 程 中 保 持 主 导 地 位 这 一 过 程 目 前 正 过 渡 到 第 二 阶 段, 即 第 二 次 财 富 的 转 移 虽 然 第 一 次 财 富 的 转 移 的 特 征 很 大 程 度 上 表 现 为 中 国 开 始 改 革 开 放 和 印 度 进 入 世 界 市 场 这 一 单 一 事 件, 但 这 次 的 新 阶 段 所 指 的 是 长 期 性 调 整 激 烈 的 经 济 和 社 会 转 型 背 后, 巨 大 的 新 兴 市 场 将 维 持 未 来 的 增 长 和 收 入 收 敛 ( 世 界 银 行,2015) 在 这 个 过 程 中, 中 国 仍 将 是 关 键 力 量, 这 是 因 为 其 经 济 的 新 常 态 : 这 是 一 种 以 较 少 的 活 力 和 更 多 地 依 赖 国 内 消 费 为 特 征 的 增 长 转 变 ; 是 一 种 以 人 口 老 龄 化 城 市 化 和 中 等 收 入 家 庭 的 不 断 增 加 为 基 础 的 社 会 转 型, 同 时 也 是 结 构 转 型 的 过 程, 此 过 程 会 保 持 住 中 国 对 传 统 制 造 业 的 牢 固 掌 控, 同 时 将 带 领 中 国 经 济 走 向 技 能 密 集 型 和 技 术 密 集 型 行 业 拉 美 国 家 仍 需 明 确 多 样 化 议 程 和 对 生 产 结 构 的 升 级, 以 便 在 新 型 贸 易 和 新 的 投 资 机 会 中 获 取 更 大 的 利 益, 从 而 更 好 地 应 对 危 机 优 化 资 金 流 动 以 弥 补 基 础 设 施 差 距 中 国 成 功 实 现 向 新 常 态 的 过 渡, 说 明 其 发 现 了 一 条 更 利 于 可 持 续 增 长 的 路 径, 这 条 路 径 的 基 础 是 : 通 过 更 高 的 消 费 实 现 经 济 结 构 调 整, 对 于 高 附 加 值 的 行 业 和 服 务 性 行 业 更 加 关 注 强 化 教 育 和 技 能 体 系, 并 使 亚 洲 国 家 在 全 球 治 理 平 台 上 承 担 更 加 重 要 的 角 色 (OECD,2015b; 世 界 银 行 / 国 务 院 发 展 研 究 中 心 (DRC),2014) 需 将 这 些 因 素 全 部 纳 入 到 拉 美 国 家 的 未 来 发 展 战 略 中 因 此, 对 于 拉 美 国 家 来 说, 这 是 重 新 评 估 如 何 将 利 益 最 大 化 以 及 面 对 中 国 新 常 态 带 来 的 挑 战 的 好 时 机 在 这 种 情 况 下, 拉 美 需 要 与 中 国 积 极 开 展 战 略 一 体 化 合 作, 并 增 强 拉 美 自 身 的 多 样 化 和 竞 争 力 拉 美 国 家 与 中 国 之 间 的 贸 易 联 系 将 继 续 成 为 双 方 中 长 期 伙 伴 关 系 中 的 一 个 显 著 特 征, 但 由 于 中 国 从 投 资 和 出 口 转 向 消 费, 传 统 商 品 出 口 比 重 将 会 明 显 下 降 我 们 使 用 官 方 的 宏 观 经 济 方 案 对 中 国 进 行 了 分 析 ( 世 界 银 行 / 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 发 展 研 究 中 心,2013 最 新 版 ), 分 析 结 果 显 示, 拉 美 国 家 对 中 国 的 出 口 将 出 现 明 显 放 缓, 放 缓 的 严 重 程 度 取 决 于 该 国 的 出 口 类 别 和 对 中 国 的 开 放 程 度 智 利 和 秘 鲁 等 矿 物 出 口 国 将 受 到 最 大 的 冲 击, 此 次 放 缓 将 使 这 些 国 家 的 出 口 年 平 均 增 长 率 由 年 的 16% 降 至 年 4% 左 右 的 基 线 水 平 化 石 燃 料 出 口 国 ( 委 内 瑞 拉 厄 瓜 多 尔 哥 伦 比 亚 玻 利 维 亚 ) 和 农 业 较 为 发 达 的 经 济 体 ( 尼 加 拉 瓜 危 地 马 拉 乌 拉 圭 巴 西 洪 都 拉 斯 巴 拉 圭 阿 根 廷 ) 也 将 经 历 类 似 的 经 济 增 速 放 缓 ( 能 源 业 由 16% 降 至 4%, 农 产 品 行 业 由 12% 降 至 3%) 以 制 造 业 和 服 务 业 为 基 础 的 经 济 体 ( 墨 西 哥 多 米 尼 加 共 和 国 萨 尔 瓦 多 哥 斯 达 黎 加 ) 也 可 能 面 临 经 济 衰 退, 尽 管 其 原 本 的 增 长 率 也 不 是 很 高 (2010 年 以 前 出 口 增 长 率 为 5%, 在 此 后 数 年 仅 增 长 了 2%) 在 中 国 的 低 投 资 方 案 背 景 下, 矿 业 出 口 国 将 面 临 更 为 严 峻 的 环 境, 而 制 造 国 则 更 易 从 衰 退 中 恢 复 ( 图 1.3) 8 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

10 概要 图 年拉丁美洲出口中国国家集群预测 % 出口年平均增长率 % 年均增长 18 基准方案 年的出口增长 低投资方案 农业 金属和矿石业 制造业和服务业 化石燃料业 注释 基准方案和低投资方案参考 年这一阶段平均每年的出口增量 国家集群定义如下 农业 阿根廷 巴西 危地马拉 洪都拉斯 尼加拉瓜 巴拉圭 乌拉圭 金属和矿石 秘鲁 智利 制造业 和服务业 萨尔瓦多 哥斯达黎加 多米尼加共和国 墨西哥 矿物燃料 委内瑞拉 哥伦比亚 玻利维 亚 厄瓜多尔 来源 由 OECD/CAF/ECLAC 根据 Avendano, Obach 和 Perea 现有 预测值计算得出 12 中国的经济结构调整还涉及消费重组 这为拉丁美洲的出口 尤其是某些农产品行业的 出口提供了机会 中国的可耕种土地仅占世界可耕种土地的 7% 水资源占 6% 但中国凭 借这些资源养育了 19% 的世界人口 此外 由于城市化进程的推进和中产阶级的日益巩 固 中国的食品消费模式正在发生改变 2005 年 人均收入 PPP 介于 10 和 50 美元之间的 人口数略超过 5000 万 截止到 2030 年 此数字将达到 10 亿左右 而同期内拉美地区这一 数字将由 1.35 亿增至 3.1 亿 [Bussolo, Maliszewska 和 Murard] 这一时期 中国对 蛋白质和加工食品的需求较大 对产品的质量和安全级别要求较高 在接下来的十年中 中国在糖 家禽 羊肉方面的人均消费将增加 20% 以上 同时在鱼 植物油 水果 蔬 菜 牛奶和牛肉方面的人均消费将增加 10% 到 20% 相反 主要粮食作物如稻米和小麦的 人均消费量将下降 OECD/联合国粮农组织 (FAO) 2015 由于中国的土地存量和水资 源有限 因此无法单靠国内生产完全满足中国对这些产品的迫切需求 拉丁美洲的产品定 位使其能够充分适应这种消费转变 而阿根廷 巴西 萨尔瓦多 危地马拉等一些肉类 牛奶或蔬菜出口国的经济前景也是十分广阔 为了满足中国日益增长的食品需求 应该积极针对这些行业实施生产力发展政策 或 从广义上讲,实施横向政策 为了完全抓住日益增长的食品消费趋势 拉美国家政府应该 尽力将其国内企业定位于生产链中附加值较高的阶段 并与多种服务类型相结合 此举可 以避免商品出现价格波动 中国在该地区的农产品出口份额由 1990 年的 1% 上升到 2000 年的 3% 并在 2013 年达到 13% 这导致其在农产品领域的贸易顺差越来越大 中 国在加工肉类 鱼类和水果等产品领域的消费增长 为拉美国家的高附加值出口提供了空 间 乌拉圭肉制品行业的电子追溯数据或阿根廷大豆业的种子创新等实例均为此提供了佐 证 而关税升级和非关税贸易壁垒 如对半加工产品的卫生与植物卫生检疫措施多于对原 拉丁美洲经济展望 2016 OECD/联合国/CAF

11 材 料 的 检 疫, 对 拉 丁 美 洲 向 中 国 出 口 加 工 食 品 形 成 了 限 制, 同 时 日 益 增 长 的 需 求 可 能 在 未 来 带 来 新 的 机 遇 价 值 不 仅 仅 集 中 在 价 值 链 的 开 端, 例 如 产 品 的 研 发 (R&D) 与 设 计 环 节 之 中, 也 集 中 在 市 场 营 销 与 物 流 等 上 游 环 节 当 中 (OECD/FAO, 2015) 拉 美 地 区 纳 入 中 国 最 终 需 求 点 的 附 加 值 出 现 上 升, 这 表 明 拉 丁 美 洲 出 口 到 中 国 的 产 品 中, 用 于 国 内 消 费 的 比 例 逐 渐 增 加 (OECD/WTO, 2015; ECLAC, 2015) 这 与 农 产 品 的 出 口 有 很 大 关 系 如 果 拉 美 的 农 业 类 公 司 希 望 使 中 国 消 费 者 购 买 其 最 终 产 品, 他 们 需 要 提 高 影 响 力, 包 括 国 家 认 知 和 品 牌 认 知 拉 美 地 区 的 矿 业 公 司 需 要 确 定 战 略, 将 业 务 由 采 掘 扩 展 到 物 流 基 础 设 施 与 服 务 等 成 功 的 生 产 力 发 展 应 有 助 于 提 高 地 方 工 业 的 产 能, 促 进 企 业 与 当 地 供 应 商 的 联 系, 并 鼓 励 中 国 与 当 地 企 业 之 间 的 业 务 往 来 升 级 例 如 在 厄 瓜 多 尔 的 米 拉 多 或 者 巴 西 的 米 纳 斯 吉 拉 斯 州 进 行 的 矿 业 项 目 中, 对 采 矿 相 关 的 服 务 和 行 业 进 行 了 投 资, 这 是 对 上 述 战 略 的 最 好 说 明 拉 美 国 家 应 该 扩 大 其 服 务 范 围, 从 而 积 极 应 对 中 国 经 济 结 构 转 型 所 带 来 的 机 会 服 务 范 围 包 括 为 中 国 跨 国 企 业 的 全 球 网 络 提 供 24 小 时 的 后 台 与 离 岸 服 务 其 他 的 例 子 包 括 娱 乐 建 筑 城 市 规 划 环 境 管 理 医 疗 和 面 向 人 口 老 龄 化 的 其 他 服 务, 以 及 旅 游 运 输 和 物 流 等 传 统 行 业 服 务 OECD 服 务 贸 易 限 制 指 数 表 明, 巴 西 智 利 哥 伦 比 亚 和 墨 西 哥 倾 向 于 在 广 播 快 递 电 讯 和 航 空 运 输 服 务 方 面 设 置 较 多 的 限 制 其 中 一 部 分 原 因 是 由 于 行 业 的 特 定 规 则, 例 如 外 资 参 与 和 一 般 监 管 的 门 槛 等 (OECD, 2015c) 尤 其 是 旅 游 业 显 示 出 了 进 一 步 发 展 的 潜 能 近 年 来, 从 拉 丁 美 洲 到 中 国 旅 行 的 游 客 数 量 (2013 年 为 ) 和 从 中 国 到 拉 丁 美 洲 旅 行 的 游 客 数 量 (2013 年 为 ) 显 著 增 加 ( 联 合 国 世 界 旅 游 组 织 (UNWTO),2015), 但 仍 然 不 到 中 国 旅 游 人 数 的 1% 拉 美 国 家 可 针 对 其 签 证 限 制 和 复 杂 的 移 居 程 序 进 行 重 新 考 量, 使 区 域 内 的 交 易 更 加 顺 畅 包 括 参 与 全 球 价 值 链 (GVC) 在 内 的 区 域 内 贸 易 能 够 进 一 步 提 高 拉 丁 美 洲 的 生 产 力 拉 美 国 家 在 GVC 中 的 参 与 度 大 大 低 于 欧 盟 和 亚 其 它 洲 等 地 区, 这 主 要 是 因 为 其 后 向 联 系 水 平 较 低 GVC 贸 易 中 有 相 当 大 一 部 分 是 在 区 域 内 的 层 面 上 进 行 的 墨 西 哥 很 好 地 融 入 了 北 美 自 由 贸 易 区 (NAFTA), 但 除 此 之 外, 区 域 内 贸 易 在 拉 美 地 区 中 间 产 品 和 最 终 产 品 ( 尤 其 是 中 间 产 品 ) 领 域 中 所 占 的 比 例 很 低 2011 年, 拉 美 国 家 的 后 向 联 系 ( 根 据 可 用 数 据, 包 括 阿 根 廷 巴 西 智 利 哥 伦 比 亚 哥 斯 达 黎 加 和 墨 西 哥 等 六 个 国 家 ) 占 出 口 总 额 的 20%, 相 比 之 下, 欧 盟 和 亚 洲 国 家 的 这 一 比 值 均 接 近 30% 该 区 域 的 后 向 联 系 水 平 在 很 大 程 度 上 受 到 墨 西 哥 的 影 响, 该 国 后 向 联 系 占 出 口 总 额 的 32%, 这 要 得 益 于 它 与 北 美 自 由 贸 易 区 的 合 作 如 果 将 墨 西 哥 排 除 在 外, 整 个 区 域 的 后 向 联 系 要 降 至 出 口 总 额 的 13% 与 此 相 反, 该 区 域 的 前 向 联 系 与 欧 盟 和 亚 洲 相 似 ( 介 于 21% 和 23% 之 间 ) 智 利 与 哥 伦 比 亚 的 前 向 联 系 尤 为 突 出, 其 所 占 比 例 已 上 升 至 30% 与 32% 之 间 (OECD/ WTO, 2015), 这 说 明 该 区 域 处 于 GVC 中 的 上 游 位 置 拉 美 国 家 可 以 将 目 标 转 向 知 识 密 集 型 和 技 术 密 集 型 服 务 ( 如 信 息 和 通 信 技 术 ), 以 及 全 球 价 值 链 中 的 其 它 商 业 服 务, 包 括 与 中 国 合 作 的 业 务 服 务 价 值 链 对 制 造 业 核 心 的 位 置 较 不 敏 感, 对 投 资 气 候 和 向 国 外 直 接 投 资 的 开 放 度 来 说 更 是 如 此 面 对 当 前 的 结 构 和 地 理 限 制, 服 务 价 值 链 将 对 拉 美 国 家 多 样 化 进 程 起 到 推 进 作 用 到 目 前 为 止, 该 地 区 对 中 国 的 出 口 一 直 集 中 在 相 对 传 统 的 服 务 上, 例 如 运 输 与 存 储 以 及 批 发 与 零 售 贸 易 等 只 有 巴 西 和 哥 斯 达 黎 加 成 功 地 扩 展 到 了 知 识 密 集 型 服 务 业 这 些 动 态 表 明, 服 务 业 能 够 为 多 样 化 和 10 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

12 更 好 的 跨 区 域 一 体 化 提 供 渠 道 亚 洲 ( 除 中 国 外 ) 的 其 他 国 家 和 欧 盟 国 家 在 计 算 机 和 其 他 商 业 服 务 领 域 提 供 了 巨 大 的 机 会 ; 同 时 与 美 国 加 拿 大 和 中 国 一 道, 为 其 他 行 业 提 供 了 机 会 在 创 新 技 能 区 域 一 体 化 和 基 础 设 施 等 方 面 的 投 资, 可 以 帮 助 拉 美 国 家 在 中 国 的 新 常 态 下 受 益 拉 丁 美 洲 需 要 加 强 在 技 能 方 面 的 联 合 投 资, 从 而 在 全 球 价 值 链 带 来 的 机 会 中 受 益 拉 丁 美 洲 要 想 参 与 竞 争 开 拓 新 兴 市 场, 需 要 升 级 技 能, 同 时 需 要 提 高 教 育 和 培 训 体 系 的 质 量 正 如 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2015 中 所 强 调 的, 该 地 区 的 教 育 质 量 仍 然 很 低 根 据 2012 年 PISA 测 试 结 果, 就 中 等 教 育 而 言, 拉 美 国 家 学 生 与 OECD 国 家 学 生 在 成 绩 上 的 差 距 相 当 于 两 年 以 上 的 学 校 教 育 教 师 培 训 和 早 期 教 育 等 方 面 的 质 量 对 提 升 整 体 教 育 水 平 至 关 重 要 改 进 教 育 和 技 能 可 以 提 高 劳 动 生 产 力, 这 对 于 拉 丁 美 洲 来 说 一 直 是 一 项 挑 战, 此 举 还 能 创 造 高 质 量 的 就 业 机 会, 并 缩 小 非 正 规 经 济 的 规 模 (OECD/CAF/ECLAC, 2014) 目 前 的 趋 势 表 明, 中 国 可 能 是 世 界 上 提 供 大 专 学 历 人 群 的 主 要 国 家, 中 国 的 劳 动 力 比 拉 丁 美 洲 的 劳 动 力 数 量 更 多 技 能 更 强 在 我 们 的 基 准 方 案 中, 截 至 2020 年, 中 国 当 前 的 技 能 战 略 可 为 全 球 提 供 大 约 1.25 亿 大 专 毕 业 生, 到 2030 年, 这 个 数 字 会 超 过 2.2 亿, ( 占 中 国 劳 动 年 龄 人 口 的 21%, 与 目 前 澳 大 利 亚 的 水 平 相 近 ), 大 大 高 于 拉 丁 美 洲 对 截 至 2030 年 大 专 学 历 人 口 数 量 9 千 万 的 预 计 ( 相 当 于 该 地 区 的 工 作 年 龄 人 口 的 19%, 与 目 前 奥 地 利 的 水 平 相 近 )( 图 1.4) 根 据 最 近 一 段 时 间 的 趋 势, 中 国 的 高 学 历 方 案 将 使 得 这 一 差 距 进 一 步 加 大 在 将 来, 中 国 掌 控 全 球 价 值 链 中 高 附 加 值 部 分 的 能 力 会 越 来 越 强, 并 能 够 生 产 更 复 杂 的 产 品 并 发 展 其 服 务 业 这 将 使 拉 丁 美 洲 在 这 些 领 域 的 竞 争 中 处 于 被 动 地 位 图 1.4. 拉 丁 美 洲 和 中 国 的 技 能 预 测, 年 ( 大 专 学 历 人 口, 单 位 - 百 万 ) LAC ( 高 学 历 方 案 ) LAC ( 基 准 方 案 ) 中 国 ( 高 学 历 方 案 ) 中 国 ( 基 准 方 案 ) 来 源 : 由 OECD/CAF/ECLAC 根 据 世 界 发 展 指 标 和 联 合 国 教 科 文 组 织 (UNESCO) 统 计 研 究 所 提 供 的 数 据 计 算 得 出 12 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF

13 与 中 国 形 成 鲜 明 对 比 的 是, 拉 丁 美 洲 的 技 能 构 成 集 中 在 与 经 济 生 产 领 域 联 系 较 少 的 行 业, 在 科 学 和 技 术 领 域 的 投 资 不 足 解 决 技 能 的 针 对 性, 这 应 该 是 提 高 该 区 域 就 业 能 力 的 当 务 之 急 在 中 国, 大 约 有 一 半 的 学 生 接 受 了 科 学 技 术 工 程 和 数 学 (STEM) 等 领 域 的 高 等 教 育, 与 此 同 时, 在 拉 丁 美 洲 只 有 五 分 之 一 的 学 生 能 够 进 入 这 些 领 域 学 习 随 着 技 术 对 生 产 力 的 推 动 作 用 日 益 增 长, 合 适 的 技 能 就 将 成 为 吸 纳 和 推 动 技 术 进 步 的 关 键 因 素 中 国 主 要 通 过 机 械 化 将 技 术 融 合 到 生 产 过 程 中, 这 也 凸 显 了 拉 美 国 家 面 对 这 一 挑 战 时 在 战 略 上 的 缺 乏 似 乎 有 很 大 一 部 分 人 低 估 了 STEM 研 究 领 域 的 就 业 潜 力 作 为 对 这 些 研 究 领 域 技 能 的 回 报, 提 供 信 息 的 系 统 可 能 会 刺 激 入 学 率, 例 如 智 利 的 米 福 杜 罗 ( 意 为 我 的 未 来 ) 和 秘 鲁 的 蓬 特 昂 卡 雷 拉 ( 意 为 民 族 的 桥 梁 ) 提 高 技 术 与 职 业 教 育 的 质 量, 仍 然 是 改 善 拉 美 国 家 在 技 术 技 能 方 面 落 后 情 况 的 首 选 为 了 实 现 这 些 目 标, 需 要 拉 美 国 家 建 立 行 业 需 求 与 劳 动 力 供 应 之 间 的 技 能 匹 配 机 制, 通 过 资 格 框 架 和 未 来 需 求 预 测 来 提 供 有 关 职 业 发 展 路 径 的 信 息 除 了 提 高 教 育 和 工 作 技 能, 加 大 创 新 力 度 同 样 不 可 或 缺 拉 丁 美 洲 的 创 新 资 本 存 量 ( 占 GDP 的 13%) 远 远 低 于 OECD 国 家 ( 占 GDP 的 30%), 在 研 发 支 出 方 面 同 样 如 此 拉 美 国 家 需 要 改 进 制 度 安 排, 使 其 有 利 于 传 播 技 术 和 创 新, 尽 管 吸 引 国 外 直 接 投 资 能 够 为 拉 美 提 供 发 展 技 能 与 创 新 的 机 会, 但 只 有 当 投 资 流 动 更 加 贴 近 创 新 性 与 结 构 性 变 化 政 策 时, 发 展 才 能 够 真 正 得 以 实 现 (OECD/CAF/ ECLAC, 2014) 成 功 加 入 全 球 价 值 链 需 要 区 域 一 体 化 进 程, 需 要 更 好 的 基 础 设 施 支 持 中 国 愿 意 强 化 中 拉 经 济 纽 带, 这 需 要 有 区 域 协 调 机 制 来 进 行 成 功 的 对 话 与 协 商 近 期 经 验 表 明, 双 边 协 定 虽 然 对 某 些 国 家 和 市 场 有 益, 但 也 可 能 对 其 它 国 家 和 市 场 产 生 不 利 影 响 拉 美 国 家 应 充 分 利 用 区 域 平 台 并 发 展 区 域 贸 易 协 定, 从 而 提 高 该 区 域 的 竞 争 力 并 加 强 该 地 区 在 未 来 与 中 国 的 谈 判 中 的 价 格 话 语 权 现 有 的 加 勒 比 共 同 体 (CARICOM) 中 美 洲 共 同 市 场 南 美 共 同 市 场 和 太 平 洋 联 盟 等 平 台 有 助 于 构 建 协 调 机 制 和 构 思 面 对 中 国 的 策 略, 同 时 也 有 助 于 创 造 更 大 的 区 域 市 场 和 提 高 对 外 国 投 资 者 的 吸 引 力 可 在 公 共 和 私 人 投 资 的 基 础 上 改 善 基 础 设 施 和 物 流, 这 有 助 于 促 进 一 体 化 议 程, 帮 助 该 地 区 在 全 球 价 值 链 内 对 其 经 济 进 行 重 新 定 位 在 拉 丁 美 洲,57% 的 出 口 涉 及 易 腐 或 物 流 密 集 型 产 品, 货 物 成 本 很 高, 且 运 输 服 务 并 不 可 靠 在 通 过 基 础 设 施 升 级 改 善 全 球 生 产 网 络 访 问 渠 道 方 面, 还 有 很 大 的 操 作 空 间 (OECD/CAF/ECLAC, 2013) 在 与 中 国 对 话 的 过 程 中, 拉 丁 美 洲 区 域 贸 易 协 定 应 超 越 关 税 政 策, 囊 括 服 务 投 资 政 府 采 购 知 识 产 权 竞 争 政 策 和 监 管 透 明 度 等 多 个 方 面 高 度 的 监 管 限 制 能 够 影 响 竞 争 力, 这 一 点 尤 其 体 现 在 服 务 业 中 特 别 是 对 于 服 务 价 值 链 来 说, 减 少 投 资 壁 垒 消 除 大 多 数 行 业 的 外 资 进 入 限 制 减 少 竞 争 障 碍 有 助 于 吸 引 国 外 直 接 投 资 加 强 劳 工 流 动 性 和 专 业 服 务 领 域 ( 例 如 法 律 服 务 会 计 和 工 程 等 ) 的 市 场 一 体 化, 将 促 进 各 国 家 对 相 互 间 涉 外 资 格 的 承 认 和 对 限 制 实 践 权 利 的 许 可 制 度 的 开 放 这 不 仅 有 助 于 协 调 区 域 内 的 管 理 条 例, 也 能 给 电 信 和 金 融 服 务 等 领 域 带 来 变 革 12 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

14 此 外, 中 国 和 拉 美 国 家 之 间 的 合 作 说 明 双 方 在 农 业 能 源 基 础 设 施 和 环 境 管 理 等 领 域 存 在 广 阔 的 技 术 交 流 空 间 在 巴 西 - 中 国 十 年 合 作 计 划 ( 年 ) 中, 两 国 签 署 了 价 值 500 亿 美 元 的 基 础 设 施 合 作 协 议 同 样, 中 国 通 过 雄 心 勃 勃 的 太 阳 能 计 划, 已 经 成 为 了 智 利 能 源 多 样 化 的 重 要 支 持 者 在 阿 根 廷, 来 自 科 学 食 品 技 术 中 心 的 当 地 科 学 家 与 中 国 专 家 一 道, 在 农 业 食 品 生 物 技 术 纳 米 技 术 能 源 可 持 续 食 品 加 工 保 鲜 包 装 和 运 输 研 究 等 领 域 展 开 合 作 中 国 投 资 拉 美 发 展 是 一 项 互 惠 互 利 的 举 措 中 国 的 走 出 去 战 略 ( ), 在 过 去 的 三 十 年 间, 通 过 促 进 获 取 全 球 资 源 和 中 国 企 业 的 国 际 化, 带 动 了 中 国 参 与 国 际 发 展 同 样 的 目 标 在 近 期 促 成 了 越 来 越 多 的 经 济 活 动, 同 时 这 也 是 中 国 为 了 从 根 本 上 改 变 其 经 济 格 局 所 作 出 的 努 力 这 为 拉 美 地 区 的 基 础 设 施 融 资 提 供 了 一 次 关 键 机 会 不 同 于 过 去 的 几 十 年, 在 未 来 拉 丁 美 洲 将 成 为 中 国 的 重 点 投 资 地 区 之 一, 这 也 是 中 国 国 务 院 总 理 在 2015 年 访 问 该 地 区 时 明 确 表 示 过 的 虽 然 双 边 自 由 贸 易 协 定 和 投 资 条 约 等 政 策 文 书 已 存 在 多 年, 但 中 国 正 在 与 多 边 平 台 ( 拉 美 及 加 勒 比 国 家 共 同 体 (CELAC) 南 美 共 同 市 场 太 平 洋 联 盟 ) 展 开 合 作, 从 而 进 一 步 深 化 贸 易 和 投 资 一 体 化 在 通 过 主 要 金 融 贷 款 和 投 资 实 现 全 球 金 融 体 系 结 构 重 组 的 过 程 中, 中 国 是 主 要 行 动 者 对 拉 丁 美 洲 来 说, 这 些 步 骤 包 括 双 边 贷 款 取 得 多 边 发 展 银 行 的 会 员 资 格 ( 包 括 2009 年 加 入 泛 美 开 发 银 行 以 深 化 与 拉 丁 美 洲 开 发 银 行 的 关 系 ) 以 及 启 动 新 的 发 展 银 行 等 等, 该 银 行 由 金 砖 五 国 ( 巴 西 俄 罗 斯 印 度 中 国 南 非 ) 共 同 经 营 此 外, 拉 美 各 国 政 府 在 吸 引 投 资 方 面 应 该 发 挥 更 积 极 的 作 用, 提 供 更 多 的 信 息, 并 与 当 地 的 合 作 伙 伴 建 立 联 系 特 别 是, 在 建 立 可 预 测 投 资 政 策 框 架, 以 及 改 善 中 国 与 该 地 区 之 间 的 了 解 和 交 流 方 面, 出 口 和 投 资 促 进 机 构 的 作 用 十 分 重 要 中 拉 金 融 流 动 在 过 去 的 十 年 期 间 出 现 了 前 所 未 有 的 增 长, 这 些 增 长 通 常 集 中 在 基 础 设 施 能 源 和 矿 业 等 领 域 中 国 发 放 给 拉 美 地 区 的 贷 款 已 经 超 过 了 该 地 区 公 认 的 国 际 金 融 机 构, 成 为 一 些 特 定 国 家 ( 阿 根 廷 巴 西 厄 瓜 多 尔 委 内 瑞 拉 ) 最 大 的 外 部 融 资 来 源 2010 年 以 来, 来 自 中 国 的 贷 款 达 到 940 亿 美 元, 与 此 形 成 对 比 的 是, 从 世 界 银 行 (WB) 拉 丁 美 洲 发 展 银 行 (CAF) 和 泛 美 开 发 银 行 (IDB) 联 合 贷 款 的 1560 亿 美 元 ( 图 1.5) 中 国 金 融 为 国 际 金 融 机 构 涉 及 的 经 济 成 分 和 国 家 起 到 了 补 充 作 用 中 国 的 融 资 主 要 集 中 在 采 矿 交 通 基 础 设 施 和 能 源 等 领 域, 与 此 同 时 有 60% 的 国 际 金 融 机 构 (IFI) 项 目 将 重 点 放 在 了 其 他 领 域 ( 金 融 教 育 医 疗 环 境 公 共 行 政 ) 中 国 融 资 在 阿 根 廷 (16%) 巴 西 (19%) 厄 瓜 多 尔 (9%) 和 委 内 瑞 拉 (47%) 最 为 活 跃, 占 2005 年 至 2014 年 中 国 贷 款 的 91% 这 也 说 明, 从 中 国 贷 款 的 国 家 进 入 国 际 金 融 市 场 的 门 槛 更 高 ( 例 如 这 些 主 权 国 家 间 的 平 均 利 差 是 750 个 基 点, 而 该 地 区 为 350 个 基 点 ) 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF

15 中 国 不 仅 参 与 该 地 区 采 矿 行 业 的 融 资, 在 电 信 电 力 绿 色 技 术 和 土 地 购 买 等 行 业 的 参 与 也 越 来 越 多 根 据 2015 年 初 习 近 平 主 席 在 北 京 举 办 的 中 国 - 拉 美 及 加 勒 比 国 家 共 同 体 论 坛 上 的 宣 言, 到 2025 年, 中 国 在 拉 美 地 区 的 累 计 投 资 预 计 将 达 到 2500 亿 美 元 自 本 世 纪 初 以 来, 中 国 扩 大 了 在 电 信 行 业 的 参 与 程 度, 对 阿 根 廷 巴 西 和 墨 西 哥 等 大 型 市 场 的 本 地 供 应 商 进 行 了 网 络 部 署 和 技 术 援 助, 并 将 业 务 扩 展 到 玻 利 维 亚 古 巴 厄 瓜 多 尔 尼 加 拉 瓜 和 委 内 瑞 拉 等 国 家 中 国 积 极 参 与 该 地 区 的 水 电 开 发 项 目, 其 产 品 遍 布 阿 根 廷 巴 西 哥 斯 达 黎 加 和 厄 瓜 多 尔 等 其 他 国 家 此 外, 由 于 中 国 自 身 市 场 产 能 过 剩, 因 此 中 国 企 业 已 开 始 在 为 该 地 区 提 供 风 力 和 太 阳 能 发 电 等 绿 色 技 术 中 发 挥 主 要 作 用 位 于 智 利 的 阿 塔 卡 马 沙 漠 的 价 值 9 亿 美 元 的 电 厂 项 目 就 是 一 个 很 好 的 例 子 图 1.5. 中 国 以 及 一 些 特 定 多 边 组 织 发 放 给 拉 美 国 家 的 贷 款 ( 美 元, 单 位 - 百 万 ) 世 界 银 行 CAF IDB 中 国 注 释 : 中 国 的 贷 款 主 要 由 中 国 国 家 开 发 银 行 和 中 国 进 出 口 银 行 提 供 世 界 银 行 贷 款 则 由 ( 联 合 国 ) 国 际 复 兴 ( 与 ) 开 发 银 行 和 ( 联 合 国 ) 国 际 开 发 协 会 承 担 拉 丁 美 洲 发 展 银 行 贷 款 是 指 贷 款 承 诺, 而 泛 美 开 发 银 行 数 据 包 括 批 准 的 贷 款 和 担 保 来 源 : 由 OECD/CAF/ECLAC 根 据 CAF IDB 和 世 界 银 行 的 年 度 报 告, 以 及 Gallagher 和 Myers 提 供 的 (2014) 数 据 计 算 得 出 12 眼 下 中 国 企 业 正 在 该 地 区 寻 求 新 的 机 会, 在 这 一 过 程 中, 中 国 的 金 融 和 投 资 很 有 可 能 会 指 向 更 加 广 泛 的 国 家 和 行 业 2014 年 和 2015 年, 中 国 向 拉 美 地 区 展 开 了 高 层 访 问, 期 间 发 布 的 信 贷 额 度 已 经 启 用, 且 在 未 来 几 年, 中 国 的 目 标 将 转 向 区 域 内 的 其 他 国 家 中 国 各 商 业 银 行 参 与 度 的 增 加, 同 样 有 助 于 中 国 在 该 地 区 实 现 产 品 组 合 的 多 元 化, 且 能 够 在 某 种 程 度 上 降 低 中 国 的 金 融 风 险 尽 管 金 融 业 仍 然 将 重 点 放 在 能 源 交 通 基 础 设 施 和 电 信 等 传 统 领 域, 但 外 国 直 接 投 资 已 经 将 目 标 指 向 了 更 为 广 泛 的 行 业, 包 括 制 造 业 科 学 和 技 术 创 新 以 及 信 息 技 术 行 业 14 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

16 中 国 参 与 拉 美 融 资 的 热 情 与 日 俱 增, 其 中 蕴 含 的 机 遇 应 与 透 明 度 和 监 管, 特 别 是 环 境 保 护 举 措 相 辅 相 成 拉 美 国 家 政 府 可 以 更 积 极 主 动 地 加 强 透 明 度 和 监 管, 尤 其 要 采 用 与 环 境 有 关 的 举 措 中 国 对 采 掘 工 业 的 关 注, 需 要 拉 美 国 家 强 化 评 估 和 监 控 机 制, 提 高 采 掘 项 目 相 关 标 准 和 法 规 的 执 行 力 度, 建 立 旨 在 应 对 当 地 问 题 的 清 晰 磋 商 程 序 ( 包 括 国 际 劳 工 组 织 公 约 169), 并 需 要 与 民 间 组 织 和 中 国 政 府 通 力 合 作, 保 证 投 资 者 遵 守 当 地 环 境 准 则, 并 让 中 国 投 资 者 了 解 现 行 法 规 (Ray 等 人,2015) 同 时, 监 管 框 架 还 扩 展 到 了 国 际 标 准 领 域 中 国 对 商 品 的 需 求 日 益 增 长, 中 国 在 拉 丁 美 洲 的 举 措 ( 即 国 外 直 接 投 资 经 济 特 区 ) 还 有 着 很 大 的 发 展 空 间, 这 些 现 象 表 明 有 必 要 修 订 现 有 的 标 准 和 出 口 认 证 ( 国 际 化 标 准 组 织 (ISO), 欧 洲 合 格 认 证 标 记 (CE) 中 国 强 制 性 产 品 认 证 ), 在 中 国 挑 战 行 业 整 合 时 尤 其 需 要 如 此 拉 中 伙 伴 关 系 的 成 功 需 要 适 度 多 边 治 理 中 国 的 转 型 为 该 地 区 带 来 了 新 的 挑 战 和 机 遇 拉 美 国 家 需 要 这 些 挑 战 和 机 遇 纳 入 更 为 广 泛 的 针 对 升 级 多 样 化 和 一 体 化 的 发 展 战 略 中 为 此, 中 国 也 需 要 了 解 拉 丁 美 洲 在 发 展 道 路 上 所 面 临 的 挑 战 建 立 合 作 渠 道 的 意 愿 应 该 超 越 双 边 对 话 的 形 式, 同 时, 结 构 化 的 对 话 应 该 与 拉 美 地 区 融 为 一 体 最 后, 应 该 将 这 种 伙 伴 关 系 当 作 是 对 目 前 议 程 的 补 充, 从 而 将 可 持 续 发 展 目 标 和 监 管 问 题 纳 入 为 合 作 的 主 要 内 容 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF

17 参 考 文 献 Avendano, R., J. Obach and J.R. Perea (forthcoming), China s rebalancing: What scenarios for Latin American exports? Working Paper, OECD Development Centre, Paris. Bussolo, M., M. Maliszewska and E. Murard (2014), The long-awaited rise of the middle class in Latin America is finally happening, Policy Research Working Paper 6912, World Bank, Washington, DC. ECLAC (2015), Latin America and the Caribbean and China: Towards a New Era in Economic Cooperation, United Nations-ECLAC, Santiago, en.pdf?sequence=1. Felipe, J., A. Abdon and U. Kumar (2012), Tracking the middle-income trap: What is it, who is in It, and why?, Working Paper No. 175, Levy Economics Institute of Bard College, pubs/wp_715.pdf. Gallagher, K.P. and M. Myers (2014), China-Latin America finance database, Inter-American Dialogue, Washington, DC., IDB (2014), Synchronized factories: Latin America and the Caribbean in the era of global value chains, Special Report on Integration and Trade, Inter-American Development Bank, Springer, Washington, DC, IMF (2015), World Economic Outlook database, International Monetary Fund, Washington, DC, April, IMF (2013), Regional Economic Outlook: Western Hemisphere: Time to Rebuild Policy Space, International Monetary Fund, Washington, DC., Maddison Project (2010), database, Melguizo, A. and J.R. Perea (2015), Mind the skills gap! Regional and inudstry patterns in emerging economies, OECD Development Centre Working Paper, forthcoming. OECD (2015a), All on Board: Making Inclusive Growth Happen in China, OECD, Paris, OECD (2015b), China in the Changing Global Environment, OECD, París, OECD (2015c), OECD Services Trade Restrictiveness Index, OECD, Paris, OECD (2014), Perspectives on Global Development 2014: Boosting Productivity to Meet the Middle-Income Challenge, OECD Publishing, Paris, OECD (2010), Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth, OECD Publishing, Paris, OECD/CAF/ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015: Education, Skills and Innovation for Development, OECD Publishing, Paris, OECD/CAF/ECLAC (2013), Latin American Economic Outlook 2014: Logistics and Competitiveness for Development, OECD Publishing, Paris, OECD/ECLAC (2012), Latin American Economic Outlook 2013: SME Policies for Structural Change, OECD Publishing, Paris, OECD/ECLAC/CIAT/IDB (2015), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2015, OECD Publishing, Paris, OECD/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, OECD/WTO (2015), Introduction to Trade in Value-Added (TiVA) (database), Powell, A. (ed.) (2015), Latin American and Caribbean Macroeconomic Report. The Labyrinth: How Can Latin America and the Caribbean Navigate the Global Economy, Inter-American Development Bank, Washington, DC. Quah, D. (2011), The global economy s shifting centre of gravity, Global Policy, Vol. 2, Issue 1, pp. 3-9, Ray, R. K.P. Gallagher, A. López and C. Sanborn (eds.), China in Latin America: Lessons for South-South Cooperation and Sustainable Development, Global Economic Governance Initiative, Boston University, Centro de Investigación para la Transformación, Tufts University and Universidad del Pacífico, Boston. 16 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF 2015

18 UNWTO (2015), Yearbook of Tourism Statistics, Data , United Nations World Tourism Organization, Madrid. World Bank (2015), Latin America and the Rising South, Changing World, Changing Priorities, World Bank, Washington, DC. World Bank and Development Research Center of the State Council, P.R. China (2014), Urban China: Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, World Bank, Washington, DC., www. worldbank.org/en/country/china/publication/urban-china-toward-efficient-inclusive sustainableurbanization. World Bank and Development Research Center of the State Council, P.R. China (2013), China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, World Bank, Washington, DC., worldbank.org/curated/en/2013/03/ /china-2030-building-modern-harmonious-creative-society. 拉 丁 美 洲 经 济 展 望 2016 OECD/ 联 合 国 /CAF

19 拉丁美洲经济展望 2016 与中国建立新型伙伴关系 此份概要的内容为 2016 版 拉丁美洲经济展望 的主要研究结果 包括: 第 1 章 拉丁美洲与中国建立新型发展伙伴关系 第 2 章 拉丁美洲宏观经济展望 第 3 章 财富的转移 中国新常态与拉丁美洲 第 4 章 中国与拉丁美洲贸易中的趋势和机遇 第 5 章 拉丁美洲 - 中国伙伴关系的未来趋势与前景 国家纪要 概要 拉丁美洲 经济展望 2016 与中国建立新型伙伴关系 拉丁美洲经济展望 是一份由 OECD 经济合作与发展组织 CAF 拉丁美洲开发银行 和 ECLAC 拉丁 美洲和加勒比经济委员会 共同发布的旗舰报告 报告旨在讨论该地区的经济和社会发展状况 第 9 版报告深入 研究了拉丁美洲与中国的发展关系 在过去十年内 中国成为了拉丁美洲最重要的贸易伙伴之一 这种伙伴关系 现在拓展到了贸易合作之外的全新领域 展望 中针对贸易 金融和技术等不同渠道展开分析 并以此确定相应 政策 帮助拉丁美洲在未来阶段加强与中国的伙伴关系 此报告的成功发布得益于 OECD 发展中心 联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会 (UN/ECLAC) 以及拉丁美洲开发 银行 (CAF) 的共同努力 以及来自一些国际机构 智囊团和政府的专家们的通力合作 拉丁美洲经济展望 2016 目前有英语 西班牙语以及即将出版的中文等版本 您可以在 OECD 在线图书馆浏 览和购买本书 网址为 本年度版本主要包括下列内容 该地区的宏观经济评估 其中包括短期分析及结构分析 介绍中国新常态及对拉丁美洲至 2030 年的影响 分析与中国的商品与服务贸易和全球价值链的联系 围绕今年主题对 10 份国家纪要展开的研究 报告中的所有表格均可通过 Excel 格式下载 可通过以下网址获得完整的报告和国家纪要 拉丁美洲经济展望 2016 OECD/联合国/CAF 2015