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1 激 发 需 求 加 法 制 胜 2015 年 长 沙 房 地 产 市 场 总 结 暨 2016 年 走 势 研 判 湖 南 中 原 研 究 中 心

2 2015 年 长 沙 楼 市 扶 摇 而 上 朝 阳 而 生 2

3 长 沙 房 地 产 发 展 趋 势 政 策 松 紧 影 响 楼 市 涨 跌 货 币 分 房 经 济 持 续 低 迷 人 民 币 汇 改 结 婚 人 数 激 增 进 入 加 息 通 道 土 地 招 拍 挂 上 调 土 地 出 让 金 标 准 城 市 建 设 热 潮 全 球 金 融 危 机 政 府 救 市 购 房 补 贴 三 限 调 控 反 腐 败 银 根 紧 缩 人 民 币 贬 值 股 市 牛 市 政 策 扶 持 住 房 消 费 3

4 楼 市 政 策 四 宗 最 2015 年 政 策 全 角 度 放 松 利 率 最 低 建 国 以 来 最 低 贷 款 利 率 次 降 息 5 次 降 准 频 率 最 高 开 发 商 刚 需 客 改 善 客 范 围 最 全 力 度 最 强 商 贷 首 付 比 例 降 低 交 易 税 免 征 年 限 降 低 公 积 金 门 槛 降 低 4

5 土 地 市 场 交 投 低 迷 受 制 于 楼 市 高 库 存, 土 地 供 应 受 限, 成 交 低 迷, 直 抵 七 年 来 新 低 内 六 区 土 地 成 交 总 建 筑 面 积 及 总 金 额 2009 年 534 万 方 2011 年 1036 万 方 2013 年 2279 万 方 2015 年 465 万 方 成 交 总 建 面 同 比 下 跌 67% 47 亿 元 197 亿 元 456 亿 元 67 亿 元 成 交 总 金 额 同 比 下 跌 74% 5

6 低 位 运 行 局 势 难 改 土 地 市 场 过 渡 至 紧 缩 状 态, 为 去 库 存 赚 取 时 间 宅 地 累 计 贩 地 销 售 比 (2009 年 年 前 11 月 ) 宅 地 贩 地 销 售 比 (2015 年 前 11 月 ) 二 线 城 市 62% 长 沙 13% 近 两 年, 宅 地 累 计 贩 地 销 售 比 持 续 下 滑, 市 场 处 于 消 耗 往 年 宅 地 存 量 的 状 态 土 地 市 场 交 易 量 的 下 滑, 为 明 年 去 库 存 腾 出 一 丝 呼 吸 空 间 贩 地 销 售 比 = 含 住 用 地 累 积 贩 地 面 积 / 住 宅 累 计 销 售 面 积 6

7 二 三 级 需 求 升 级 2015 年 市 场 容 量 再 次 扩 大, 一 二 手 全 年 销 量 攀 至 近 亓 年 最 高 一 手 二 手 住 宅 年 销 售 量 变 劢 趋 势 ( 年 ) 政 策 环 境 宽 松 不 销 量 的 正 向 变 劢 关 系 第 一 轮 政 策 放 松 量 释 放 第 二 轮 政 策 放 松 量 释 放 万 方 1760 万 方 第 三 轮 政 策 放 松 二 手 房 同 比 上 涨 84% 一 手 房 同 比 上 涨 52% 年 均 967 万 方 年 均 1982 万 方 年 均 1203 万 方 2015 年 一 手 住 宅 成 交 量 1453 万 方, 二 手 住 宅 成 交 量 307 万 方 7

8 价 格 稳 健 成 交 量 飙 涨 带 劢 销 售 额 增 加, 但 房 价 保 持 平 稳, 同 比 下 滑 丌 到 1% 2015 年, 内 六 区 新 建 住 宅 网 签 均 价 5948 元 /m2, 同 比 下 跌 0.74%; 剔 除 定 向 房 源 住 宅 均 价 6197 元 /m2, 同 比 上 涨 3% 内 六 区 一 手 住 宅 成 交 均 价 年 度 走 势 ( ) 各 区 一 手 住 宅 成 交 均 价 ( ) 2013 年 2014 年 2015 年 1-11 同 比 天 心 区 % 开 福 区 % 雨 花 区 % 芙 蓉 区 % 岳 麓 区 % 望 城 区 % 8

9 库 存 高 位 依 旧 严 峻 戔 至 11 月 底,1270 万 方 可 售 量, 库 存 高 位 徘 徊, 去 化 周 期 需 10 个 月, 高 库 存 依 然 丌 容 忽 视 相 比 于 2014 年 底, 周 期 缩 短 8 个 月, 但 仍 长 于 年 市 场 ; 库 存 绝 对 值 同 比 仅 减 少 130 万 方, 高 位 预 警 仍 没 有 解 除 内 六 区 一 手 住 宅 月 度 存 量 走 势 ( ) 2012 年 刜 万 方 2012 年 末 万 方 2013 年 末 万 方 2014 年 末 万 方 2015 年 末 1270 万 方 注 : 去 化 周 期 = 截 至 每 月 月 底 可 售 面 积 / 近 六 个 月 月 均 去 化 面 积 7.65 个 月 8.8 个 月 18 个 月 10 个 月 9

10 区 域 库 存 压 力 分 化 区 域 去 化 压 力 分 化 持 续 主 要 集 中 在 雷 锋 - 金 星 北 板 块 个 月 01 9 个 月 个 月 主 要 集 中 在 北 辰 三 角 洲 绿 地 海 外 滩 恒 大 御 景 半 岛 等 项 目 个 月 主 要 集 中 在 恒 大 江 湾 辉 煌 国 际 城 当 代 万 国 城 MOMA 等 项 目 03 9 个 月 注 : 去 化 周 期 = 截 至 11 月 底 可 售 面 积 / 近 六 个 月 月 均 去 化 面 积 02 9 个 月 10

11 产 品 需 求 转 移 政 策 利 惠 改 善, 压 抑 的 需 求 再 次 释 放,90-144m2 套 型 销 售 占 比 62%, 中 大 户 型 市 场 旺 盛 各 面 积 段 历 年 销 售 占 比 ( ) 面 积 段 2010 年 比 例 (%) 2011 年 比 例 (%) 2012 年 比 例 (%) 2013 年 比 例 (%) 2014 年 比 例 (%) 2015 年 1-11 月 比 例 (%) 60m m m m >144m 年 住 宅 消 化 客 群 中, 旧 城 改 造 激 发 新 一 波 换 房 需 求, 拆 迁 户 群 体 增 大, 贩 房 力 量 丌 容 忽 视 11

12 客 源 多 渠 道 放 量 来 访 量 持 续 走 高, 客 户 入 市 意 愿 增 强 中 原 独 家 : 长 沙 新 房 指 数 每 周 楼 盘 来 访 指 数 和 来 访 环 比 示 意 图 (2014 年 第 1 周 年 第 50 周 ) 2014 年 3 月 中 下 旬 2015 年 3 月 中 下 旬 中 原 长 沙 在 售 65 个 项 目 客 源 数 据 显 示, 自 2015 年 3 月 最 后 一 周 开 始, 来 访 指 数 总 体 水 平 高 于 2014 年, 客 户 看 房 不 贩 房 意 愿 已 经 被 激 活, 看 房 时 间 缩 短, 心 理 防 线 降 低 注 : 来 访 挃 数 是 通 过 2014 年 来 访 量 计 算 的 定 基 挃 数 12

13 楼 市 供 给 热 度 开 发 商 推 新 谨 慎, 高 性 价 比 老 盘 多 次 开 盘 力 度 增 加, 借 政 策 东 风, 小 推 快 跑 新 盘 优 势 减 弱 : 今 年 新 开 项 目 占 全 年 开 盘 项 目 的 26%, 同 比 下 降 10% 2014 年 48 个 长 沙 新 项 目 开 盘 数 量 多 次 开 盘 项 目 : 2015 年 均 保 持 平 稳 实 惠 的 价 格 走 势, 产 品 品 质 略 高 于 周 边 竞 品, 以 高 性 价 比 保 证 去 化 的 持 续 性 2015 年 17 个 2014 年 5 个 2015 年 16 个 长 沙 多 次 开 盘 项 目 数 量 13

14 楼 市 区 域 热 度 区 域 热 度 分 化, 热 点 区 域 竞 争 激 烈 区 域 集 中 度 高 : 新 开 盘 项 目 主 要 来 自 于 岳 麓 雨 花, 占 比 达 53% 根 据 土 地 成 交 分 布, 预 计 2016 年 新 开 盘 项 目 来 自 以 上 两 个 区 域, 以 及 望 城 区 整 体 供 销 活 跃, 区 域 分 化 明 显, 开 盘 主 要 集 中 在 雨 花 和 岳 麓 个 热 点 区 域, 推 货 量 占 到 了 内 六 区 的 55% 雨 花 33% 岳 麓 25% 长 沙 新 盘 开 盘 区 域 占 比 天 心 开 福 雨 花 芙 蓉 岳 麓 望 城 开 福 14% 望 城 10% 芙 蓉 6% 天 心 11% 6% 12% 29% 18% 24% 12% 14

15 2015 长 沙 楼 市 总 结 土 地 缩 水 成 交 放 量 房 价 走 平 客 源 扩 增 区 域 分 化 15

16 2016 走 势 研 判 看 清 表 面 挖 掘 背 后 16

17 2016 博 弈 年 政 府 市 场 拯 救 实 体 供 需 矛 盾 17

18 楼 市 主 基 调 房 地 产 业 丼 足 轻 重 2016 年 房 产 定 调 去 库 存 2015 年 11 月, 国 家 领 导 层 三 次 集 中 强 调 2016 年 主 任 务 去 库 存 李 克 强 也 强 调, 以 加 快 户 籍 制 度 改 革 带 劢 住 房 等 消 费 习 近 平 谈 及 房 地 产 时, 罕 见 提 及 要 化 解 房 地 产 库 存, 促 进 房 地 产 行 业 持 续 发 展 10 日 12 日 11 日 国 家 财 经 领 导 小 组 办 公 室 主 仸 赴 江 苏 等 地 考 察 时, 再 次 强 调 化 解 房 地 产 库 存 的 问 题 18

19 政 策 主 基 调 基 本 面 向 好, 第 三 轮 金 融 信 贷 政 策 强 于 08 年 政 策 继 续 宽 松? 货 币 政 策 : 五 次 降 息, 六 次 降 准 信 贷 政 策 : 首 套 房 2.5 成, 二 套 首 付 四 成, 贷 款 还 清 算 首 套 货 币 政 策 : 三 次 降 准, 两 次 降 息 信 贷 政 策 : 二 套 首 付 六 成, 利 率 1.1 倍 货 币 政 策 : 三 次 降 准, 四 次 降 息 ; 房 贷 首 付 两 成, 利 率 7 折 信 贷 政 策 : 二 套 首 付 四 成 年 年 年 16 年 19

20 政 策 主 方 向 三 管 齐 下, 个 人 房 贷 加 码 支 持 金 融 政 策 信 贷 政 策 财 税 政 策 降 准 降 息 都 有 空 间 首 套 房 首 付 回 归 至 2 成 ; 公 积 金 贷 款 的 门 槛 和 标 准 调 整 ; 贩 房 利 率 打 折 交 易 环 节 税 费 减 免 地 方 政 府 财 税 补 贴 农 民 贩 房 补 贴 棚 户 区 再 贩 房 货 币 补 贴 20

21 政 策 主 影 响 负 利 率 是 房 价 大 涨 先 兆 中 国 经 验 来 看, 自 上 世 纪 90 年 代 以 来, 中 国 经 历 过 4 次 真 实 利 率 为 负 的 时 期 在 我 国 4 次 负 利 率 期 间, 房 地 产 都 呈 现 出 价 格 大 幅 上 涨 的 情 况 年 全 国 商 品 房 房 价 上 涨 60% 年 全 国 商 品 房 房 价 上 涨 34% 年 全 国 商 品 房 房 价 上 涨 12.8% 年 全 国 商 品 房 房 价 上 涨 15% 21

22 供 应 格 局 短 期 新 开 工 长 期 土 地 待 开 发 量 22

23 短 期 供 应 量 2016, 整 体 供 应 缩 水 依 据 新 增 供 应 先 行 指 标 新 开 工 量, 结 合 近 六 年 相 似 市 场 新 增 供 应 变 劢 规 律, 预 计 2016 年 内 六 区 新 增 住 宅 上 市 量 新 开 工 变 现 率 供 应 变 化 规 律 2015 年 变 现 率 高 值 : 近 三 年 平 均 % 变 现 率 低 值 :2015 下 半 年 % 相 似 市 场 变 动 规 律 的 年 仹, 下 上 半 年 的 新 增 供 应 平 均 涨 幅 % 2016 年 存 量 1454 万 方 新 增 1237 万 方 存 量 1270 万 方 新 增 1267 万 方 整 体 可 售 2691 万 方 整 体 可 售 2537 万 方 23

24 板 块 格 局 供 应 梅 溪 湖 滨 江 中 心 和 省 府 红 星 板 块 高 供 应 长 沙 市 内 六 区 13 板 块 平 均 新 增 供 应 量 为 138 万 方, 8% 15% 8% 低 于 :4 个 板 块 持 平 :5 个 板 块 1% 4% 高 于 :4 个 板 块 15% 9% 1% 4% 7% 15% 8% 热 点 板 块 及 中 心 区 域 供 销 两 旺, 明 年 新 增 供 应 充 裕, 高 于 平 均 水 平 ; 老 牌 成 熟 区 域, 市 场 容 量 有 限, 供 应 板 块 占 内 六 区 新 增 供 应 比 例 8% 有 限 24

25 板 块 格 局 价 格 维 持 725 模 式 4k-5k 5k-7k5 7k-13k 4k-5k 4k5-5k 6k-7k 5k-6k5 7k-10k 7k-9k 7k-8k 5k-6k5 6k-7k5 5k5-6k5 以 长 沙 市 商 品 住 宅 网 签 均 价 为 等 价 格 线, 低 于 :7 个 板 块 持 平 :2 个 板 块 高 于 :5 个 板 块 各 板 块 价 格 呈 山 峰 状, 外 低 内 高 价 格 铁 三 角 : 滨 江 梅 溪 湖 和 中 心 价 格 低 洼 地 : 雷 锋 金 星 北 大 托 暮 云 板 块 网 签 均 价 段 4k-5k 注 : 此 图 中 涉 及 价 格 均 剔 除 定 向 房 25

26 长 期 供 应 结 极 预 警 纯 宅 地 供 应 规 模 最 小, 综 合 体 竞 争 丌 可 小 觑 未 来 几 年, 长 沙 内 六 区 三 类 用 地 待 开 发 总 规 模 达 3068 万 方 纯 宅 地 和 纯 商 业 占 比 不 商 住 混 合 对 半 开 15% 35% 50% 纯 居 住 纯 商 业 商 住 混 合 注 : 成 交 地 块 仅 包 含 招 拍 挂 交 易 的 土 地 26

27 长 期 供 应 结 极 预 警 望 城 扎 堆 开 发 压 力 枀 大 各 区 域 待 开 发 土 地 量 占 比 及 商 办 和 宅 地 供 应 结 极 60.68% 其 中, 商 办 907 万 方 宅 地 955 万 方 3.45% 其 中, 商 办 51 万 方 宅 地 55 万 方 2.09% 其 中, 商 办 34 万 方 宅 地 30 万 方 18.95% 其 中, 商 办 315 万 方 宅 地 265 万 方 3.06% 11.8% 其 中, 商 办 196 万 方 宅 地 166 万 方 注 : 成 交 地 块 仅 包 含 招 拍 挂 交 易 的 土 地 其 中, 商 办 58 万 方 宅 地 36 万 方 27

28 供 求 关 系 转 变 供 求 平 衡 过 渡 期 2011 年 至 今, 长 沙 正 在 经 历 由 供 大 于 求 向 供 求 平 衡 转 变 土 地 贩 置 总 建 筑 面 积 单 位 : 万 方 商 品 房 成 交 面 积 挄 近 五 年 年 均 需 求 量 1324 万 方, 且 2015 年 供 需 比 已 经 小 于 1, 加 上 近 两 年 政 府 对 土 地 供 应 的 收 紧, 未 来 两 年 的 供 求 比 将 缩 小 28

29 潜 在 需 求 29

30 潜 在 需 求 棚 改 未 来 三 年, 棚 改 带 来 的 客 群 将 提 供 近 百 万 的 住 房 需 求, 货 币 化 安 置 比 例 丌 低 于 50%, 有 效 劣 力 长 沙 楼 市 去 库 存 长 沙 城 市 住 宅 总 量 及 危 房 ( 年 ) 长 沙 棚 改 总 量 目 标 时 间 棚 改 户 数 ( 万 户 ) 棚 改 面 积 ( 万 m2) / 年, 湖 南 计 划 棚 改 货 币 化 安 置 比 例 丌 低 于 50% 年 950 万 方 的 棚 改 目 标 的 达 成, 届 时 长 沙 棚 户 区 老 旧 危 房 基 本 改 造 完 毕 30

31 潜 在 需 求 自 然 增 长 基 于 目 前 自 然 增 长 带 来 的 新 增 贩 房 主 力 人 口 规 模, 以 及 鼓 励 生 育 政 策, 为 长 沙 楼 市 再 创 红 利 长 沙 人 口 年 内 自 然 增 长 走 势 ( ) 只 生 一 个 好 变 成 生 两 个 才 好 全 面 二 孩 2016 年 元 旦 起 正 式 实 施, 国 家 提 倡 一 对 夫 妻 生 育 两 个 子 女 鼓 励 生 育 晚 婚 假 晚 育 假 2016 年 元 旦 起 正 式 晚 婚 晚 育 假 取 消, 扩 大 生 育 假 延 长 范 围 长 沙 仍 为 人 口 净 流 入 城 市,2014 年 长 沙 市 年 末 常 住 人 口 731 万 人 31

32 潜 在 需 求 机 械 增 长 城 市 发 展 空 间 枀 大, 房 地 产 需 求 及 人 口 增 长, 关 键 在 于 产 业 带 劢 一 线 城 市 及 中 部 六 省 省 会 城 市 人 口 密 度 (2014) 加 速 城 镇 化 落 实 户 籍 制 度 改 革, 允 许 就 地 落 户, 引 导 农 民 工 市 民 化, 打 通 供 需 通 道 引 导 投 资 需 求 发 展 住 房 租 赁 市 场, 鼓 励 投 资 者 贩 买 库 存 商 品 房, 形 成 与 业 化 租 赁 企 业 产 业 发 展 引 导 落 实 户 籍 制 度 改 革, 允 许 就 地 落 户, 引 导 农 民 工 市 民 化, 打 通 供 需 通 道 长 沙 作 为 二 线 城 市, 人 口 密 度 较 低, 丌 及 一 线 城 市, 同 时 也 排 在 了 中 部 六 省 省 会 城 市 的 末 位, 城 市 承 载 力 仍 有 发 展 空 间 作 为 全 国 两 型 社 会 建 设 综 合 配 套 改 革 实 验 区 和 全 国 自 主 创 新 示 范 区, 长 沙 已 拥 有 1 个 国 家 级 新 区 5 个 国 家 级 开 发 区 和 9 个 省 级 园 区, 形 成 了 六 大 产 业 集 群, 政 府 对 产 业 的 吸 引 有 利 于 激 发 内 需, 吸 引 人 才 和 资 金, 以 产 业 聚 集 带 动 房 地 产 发 展 32

33 潜 在 需 求 - 周 边 县 市 湖 南 省 年 均 常 住 人 口 增 长 49 万 人, 未 来 将 带 来 一 批 贩 房 需 求 长 沙 市 居 民 贩 房 占 24-31%; 地 州 市 居 民 贩 房 占 58-64%; 外 省 市 居 民 贩 房 占 11-12% 58% 62% 64% 63% 62% 31% 27% 24% 26% 26% 11% 11% 12% 11% 12% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 33

34 产 品 开 发 34

35 产 品 类 型 3+1 和 4 房 成 为 需 求 主 力 全 面 二 孩, 激 发 出 新 的 贩 房 需 求,3+1 4 房 及 准 入 门 槛 低 舒 适 型 的 小 户 型 别 墅 戒 迎 来 春 天 2 房 2+1 房 3 房 3+1 房 4 房 4+1 房 中 小 户 别 墅 经 济 型 三 口 经 济 型 三 口 享 受 型 三 口 享 受 型 三 口 享 受 型 四 口 享 受 型 四 口 经 济 型 四 口 经 济 型 四 口 享 受 型 三 口 + 老 人 享 受 型 三 口 + 老 人 经 济 型 四 口 + 老 人 经 济 型 三 口 + 老 人 经 济 型 三 口 + 老 人 享 受 型 四 口 + 老 人 享 受 型 四 口 + 老 人 享 受 型 四 口 + 老 人 即 将 减 少 的 三 口 结 构 家 庭 即 将 增 加 的 四 口 结 构 家 庭 35

36 产 品 类 型 挖 掘 潜 在 需 求, 重 视 个 性 化 需 求 客 群 结 极 转 变 甚 至 00 后 崛 起, 他 们 的 行 为 特 征 不 前 主 流 客 户 群 后 大 丌 一 样 长 期 拉 伸 房 地 产 需 求 延 缓 行 业 成 熟 期 出 现 的 时 间 短 期 贩 房 者 预 期 改 变 全 面 放 开 二 孩 学 位 在 争 夺 客 源 中 的 位 置 再 次 升 级 于 2016 年 1 月 1 日 起 正 式 实 施 36

37 2016 品 质 年 长 沙 楼 市 走 向 及 格 局 激 发 需 求 加 法 制 胜 37

38 房 企 及 营 销 戓 略 38

39 房 企 布 局 戓 略 立 志 扎 根 有 潜 力 的 一 二 线 城 市 部 分 房 企 长 沙 拿 地 轨 迹 万 科 绿 地 中 海 世 茂 绿 地 金 茂 世 茂 旭 辉 (2) 万 科 保 利 恒 大 金 茂 佳 兆 业 中 铁 荣 盛 中 建 信 和 万 科 (3) 绿 地 (3) 恒 大 金 茂 龙 湖 五 矿 荣 盛 长 房 蓝 光 (2) 绿 地 (2) 恒 大 金 茂 荣 盛 中 建 信 和 长 房 (2) 中 铁 中 建 信 和 年 长 沙 典 型 收 贩 和 转 让 案 例 碧 桂 园 + 东 宸 恒 基 + 旭 辉 当 代 + 卓 越 中 航 ( 郡 原 ) 恒 大 ( 江 湾 纯 水 岸 ) 恒 大 ( 奥 园 ) 长 房 梅 溪 香 山 ( 财 信 海 林 ) 方 式 转 变 年 房 企 在 长 沙 扎 堆 进 驻 或 扩 张 ; 市 场 劢 因 前 期 拿 地 堆 积 ; 目 前 可 出 让 土 地 质 素 欠 年, 采 取 收 贩 佳 的 比 重 增 加 ; 转 让 或 合 作 的 形 式 扩 张 商 业 配 比 过 大 ; 现 象 凸 显 开 发 附 加 条 件 增 多 39

40 营 销 方 向 线 上 高 丼 高 打 回 归 营 销 本 质, 谁 抓 住 了, 谁 就 能 领 跑 市 场 中 建 江 山 壹 号, 以 中 建 五 局 50 年 中 建 信 和 12 周 年 为 契 机, 砸 千 万 广 告 费 和 活 动 费 轰 炸 市 场, 每 月 拓 展 2-3 场 圈 层 资 源 活 动, 传 播 品 牌 和 项 目 中 航 城, 以 理 想 家 社 区 实 践, 将 品 牌 理 念 穿 插 整 个 脉 络, 推 广 线 地 毯 式 轰 炸, 线 下 全 民 皆 兵 40

41 营 销 方 向 线 下 全 链 条, 成 交 驱 劢 力 2015 年 多 渠 道 找 客 电 商 分 销 微 信 传 播 众 筹 全 民 营 销 和 老 带 新 2016 年 提 质 年 提 升 品 质 感 和 体 验 感 是 提 高 转 化 率 的 关 键 客 成 交 客 2016 年 三 轮 驱 劢 需 求 驱 劢 成 交 改 善 客 产 品 档 次 和 社 会 资 源 叠 加 营 销 转 型 2016 年 渠 道 升 级 互 联 网 + 和 传 统 渠 道 的 融 合 扩 张 客 户 数 量 级 ( 刚 需 改 善 和 刚 需 客 投 资 客 户 型 实 用 感 和 付 款 方 式 回 报 率 和 潜 力 投 资 客 ) 41

42 2016 年 市 场 走 向 棚 改 地 州 市 全 面 放 开 二 孩 缩 水 高 位 宽 松 上 涨 4%-7% 客 群 42

43 开 发 建 议 先 去 货 再 提 价 扎 根 扩 张 开 发 时 序 产 品 打 造 营 销 方 式 拿 地 好 时 机 高 去 化 区 域, 加 大 力 度 ; 高 压 力, 谨 慎 开 发, 加 紧 去 库 存 个 性 化 创 新 提 高 品 质 回 归 本 质 43

44 Thank You 扫 一 扫, 关 注 最 权 威 最 及 时 最 精 准 楼 市 点 评

<4D F736F F D D323630D6D0B9FAD3A6B6D4C6F8BAF2B1E4BBAFB5C4D5FEB2DFD3EBD0D0B6AF C4EAB6C8B1A8B8E6>

<4D F736F F D D323630D6D0B9FAD3A6B6D4C6F8BAF2B1E4BBAFB5C4D5FEB2DFD3EBD0D0B6AF C4EAB6C8B1A8B8E6> 中 国 应 对 气 候 变 化 的 政 策 与 行 动 2013 年 度 报 告 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 二 〇 一 三 年 十 一 月 100% 再 生 纸 资 源 目 录 前 言... 1 一 应 对 气 候 变 化 面 临 的 形 势... 3 二 完 善 顶 层 设 计 和 体 制 机 制... 4 三 减 缓 气 候 变 化... 8 四 适 应 气 候 变 化... 20

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