2019 网红电商生态发展白皮书 TOPKLOUT 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

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1 2019 网红电商生态发展白皮书 TOPKLOUT 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

2 序言 Preface 如果说2018是属于 网红 的一年 那么2019年 网红 的范围则被再次拓宽 从自媒体到短视频红人 从社交媒体平台走向电商交易场 从短视频内容形式到直 播 内容和红人的变现边界不断变宽 种草 带货 电商转化成为行业内外最为关注的核心 当 人 的价值突显 人 的影响力形成社交资产 而社交资产可实现 货币化 营销的结构就发生了本质的变化 红人 可以是意见领袖 红人 可以是 专家 红人 可以是一群人的情感经营者 红人 可以是导购 红人 的店铺 直播间形成了新的交易场 人 即渠道及通路 作为消费者 时间的分配发生着改变 内容消费发生着改变 购买方式和行为也发生着改变 过去透过微博 短视频平台 我们认识了雪梨 张大奕 李子柒 papi 酱 而今我们透过淘宝直播 从一系列的数字认识了薇娅 李佳琦 盛太 我们重新认识了更多的明星 如王祖蓝 李湘等 不同的 红人 拥有不同的 内容场景 基于这一场景和 人 的影响力叠加 形成了 网红电商 这一生态 克劳锐身为专业评估 人的社交影响力 的机构 历时3个月 从红人的变化 到机构的变化 到交易场的规模效应 以及生态链的组织等做了一系列的研究 希望这 份报告能给予已经入场 即将入场的红人 机构 平台 品牌方一些参考 1 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

3 网红电商的发展 网红电商经历时代变迁, 已发展成为成熟的产业闭环 ; 网红的社交资产依然存有大量势能, 面 对巨大的市场空间, 粉丝经济将迎来再次爆发 Summary of Content 内容摘要 粉丝基数是商业价值的基础参考, 电商转化价值是网红综合能力的体现 ; 产品本身是主导因 素之一, 粉丝与网红之间的信任关系与转化成正比 MCN 入局的考验 电商网红的商业能力 强电商基因 MCN 具备高转化率优势, 非电商基因 MCN 入局网红电商, 存在一定短板, 或将 面临洗牌, 主要问题集中在电商运营能力与供应链能力 拼流量已成为过去, 品牌与网红电商结合获取粉丝情感关联成为新风口 ; 新零售时代需 要品牌在维护流量的前提下, 高度依赖粉丝的信任关系, 形成线上 + 线下的闭环 品牌借势网红电商玩转精准营销 各类平台布局调整 非电商类平台入局, 纷纷与电商平台打通, 内容沉淀成为优势 ; 电商平台联合社媒平台拥抱 内容生态 ; 平台双赢局正式开始 2

4 网红电商 新风尚 概况 网红电商的 媒介 红人 CONTENTS 商业化 加速器 电商 MCN 机构 争夺网红提升销量转化的 收割者 品牌 05. 网红电商 主战场 平台 06. 网红电商下一个 路口 趋势

5 01 什么品类最适合网红电商 网红电商 新风尚 概况 网红电商定义是什么? 哪些人成为了电商网红? 电商网红分为哪些类型? 为什么网红可以带货??

6 社交电商分类 : 因用户消费动机不同而差异显著 网红电商 内容电商 社群电商 用户和网红之间建立强信任关系, 基于信任的消费冲动 基于推荐的产品和推荐逻辑, 内容的设计主导用户的消费冲动 群体性质, 基于群体化的引导消费 以网红为主, 可打造网红独有 IP 品牌, 用户粘度高, 粉丝因为人而忠于品牌 以工具性内容为主, 能解决用户目前的需求, 内容成为表述产品的手段, 因为信息忠于品牌 基于社交属性建立的圈层信任链, 以社区属性为第一入口, 粉丝因为自主力忠于品牌 5

7 网红电商定义 是以 人 为核心的影响力变现 影响力经济的体现 顾名思义是具备网络影响力的内容生产者 网络营销服务的升级 在互联网普及的时代适合网络购物人群 网络红人 通过内容/电商平台 为用 在Z世代的购买力崛起下 网红电商更加适 户推荐/售卖产品 利用互联网的杠杆扩 合新一代年轻人的消费习惯 其对产品更 大他们的影响力 将沉淀的粉丝资产转化 注重品质和体验 传达给用户更加直观的 为客户 将流量转化为成交 产品感受 从而刺激消费转化 6 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

8 具有影响力的他们入局网红电商 自媒体 内容创作者, 影响力大 辐射面广 如 : 黎贝卡的异想世界 年糕妈妈 直播主播 直播达人, 社群效应强 价值观近似 如 : 薇娅 viya 烈儿宝贝 张沫凡 明星 演员 / 歌手, 品牌背书强 追随者多 如 : 王祖蓝 李亚男 朱梓骁 林允 包文婧 名人 某领域中的领袖, 社会地位高 知识面广 如 : 吴晓波频段 凯叔讲故事 樊登读书会 网店掌柜 店铺经营者, 运营经验丰富 懂用户 如 : 张大奕 雪梨 专业人士 职业专家, 了解产品和用户心理 如 : 李佳琦 草根红人 普通网民, 内容亲民 贴近生活 如 : 麻辣德子 爱笑的雪梨吖 注 : 以上仅为部分举例 7

9 如今网红携手电商撬动新红利池 写手网红 话题网红 意见领袖 职业网红 传播途径 :BBS 文学网站 传播途径 :BBS 博客 传播途径 : 微博 微信 传播途径 : 微信 微博 抖音 快手 主要群体 : 网络写手 主要群体 : 网络炒作热点人物 主要群体 : 公众人物 大 V 段子手 小红书 淘宝直播 一直播等 如 : 痞子蔡 安妮宝贝等 如 : 奶茶妹妹 凤姐等 如 : 李开复 薛蛮子 天才小熊猫等 主要群体 : 专业原创内容生产者 如 :papi 酱 李佳琦 薇娅等 至今 网红电商蓄势期 网红电商爆发期 2013 年 4 月 2014 年 7 月 2015 年 阿里巴巴入股新浪微博, 社交牵手电商 冯敏与平面模特张大奕合作开了自己签约的第一家淘宝网红店 双十一淘宝女装 TOP20 有 11 席红人店铺 2016 年 2018 年 3 月 2018 年 6 月 2018 年 papi 酱广告拍出 2200 万 抖音正式试水电商 快手联合有赞发布 短视频电商导购 解决方案 双十一李佳琦 PK 马云直播带货 2019 年 1 月 2019 年 4 月 2019 至 2021 年 淘宝直播上线独立 App 小电铺联合时尚类头部自媒体 她读 在微信生态内打造首个小程序直播电商案例 淘宝直播 GMV 目标 5000 亿 8

10 市场规模 : 网红电商市场空间呈倍数级增长 年实物商品网络零售额占中国社会消费品零售总额比例 450, , % 400, , , , , , , , , % 380, % 20.80% 20.00% 16.00% 预计 2023 年实物产品网络零售额占比 12.62% 12.00% 200, , ,000 50, % 8.04% 18,851 24, % 32,424 41,900 54,806 70,198 86, % 4.00% 50% % E 中国社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 实物商品网络零售额 ( 亿元 ) 占社会消费品零售总额比重 (%) 备注 : 社会消费品零售总额 : 是指企业 ( 单位 ) 通过交易售给个人, 社会集团非生产 非经营用的实物产品金额, 以及提供餐饮服务所取得的收入金额 包括实物产品网上零售额, 但不包括非实物产品网上零售额 实物产品网上零售额 : 是指通过公共网络交易平台 ( 包括自建网站和第三方平台 ) 实现的实物产品和服务零售额之和 2018 年网民规模达 8.29 亿, 网络购物用户规模达 6.1 亿, 每 100 个网民平均有 73 人选择网络购物, 庞大的用户基础将促使网红电商市场空间呈倍数级增长 数据来源 :CNNIC;2018 中国零售半年报 ; 国家统计局 ; 克劳锐指数研究院整理预测 9

11 市场前景 : 未来三年, 网红电商市场规模将破万亿 社交电商规模增速与电商行业整体规模增速对比 随着社交流量与电商交易的不断融合, 促进 人与商业 的快速 发酵, 各类社交平台也开始涉猎广告以外的多元化变现手段, 开 90% 始以更积极的姿态拥抱电商交易 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 购买转化率对比 20% 6-10% 0.37% 顶级网红电商社交电商传统电商 10% 0% 社交电商规模同比增速 (%) 电商行业整体规模同比增速 (%) 中国社交电商交易规模破 1 万亿, 同比增长 59% 预计 2020 年社交电商占电商整体比例将提升 11.5% 数据来源 :Frost&Sullivan; 光大证券研究所 ; 智研咨询 国泰君安证券研究, 购买转化率 =( 产生购买行为的用户数 / 到达店铺的用户数 )*100% 10

12 预计 2020 年网红电商市场规模将达 3000 亿

13 根据不同维度, 网红电商有多种分类方式 依托平台品类分类量级规模内容形式基因优势 根据平台类型划分 如 : 电商平台 社交平台 短视频平台 内容平 根据品类所属行业类别 如 : 母婴 美妆 服装 等 根据网红电商的销售规模及 团队规模综合考量 分为 : 头部 腰部 尾部 根据网红主要创作内容格式区 分 如 : 直播 短视频 图文 根据网红的基因优势区分 如 : 网综电商 内容达人 自营品牌等 台等 示例 : 示例 : 头部示例 : 直播为主 : 网综节目 : 淘宝直播达人 豆妈优选 薇娅 viya 张大奕 李佳琦 烈儿宝贝 祖艾妈 我是大美人 - 小 P 老师 微博大 V 带货红人 认真少女 - 颜九 腰部示例 : 短视频为主 : 内容分享 : 短视频种草达人 张大奕 米米米亚 格格驾到啦 麻辣德子 正善牛肉哥 欧范小姐 小红书好物推荐红人 王 瑜 _Prince 图文为主 : 自营品牌 : 姜在赫 沈沐星 呛口小辣椒 注 : 以上仅为部分举例 12

14 以店铺和货源的拥有情况, 克劳锐进一步将电商网红分为四类 口碑种草达人 好物推荐或种草 内容没有产品链接或购物车 合作品牌带货达人 达人为品牌引流和带货 内容中有产品链接或购物车 粉丝可直接点击跳转合作产品页面或店铺消费 自有店铺导购达人 开设自营店铺经营自有品牌 达人为自有店铺引流和消费转化 内容中有产品链接和购物车 粉丝可直接点击跳转自有产品页面或店铺消费 明星带货达人 明星身份, 自带流量 直播间电商直播带货 参加综艺好物分享 明星 + 主播进行联播卖货 13

15 网红如何通过电商实现变现? 网红电商的核心优势是什么? 网红电商爆品有哪些?

16 电商网红具备多种商业变现手段 01. 口碑种草达人 02. 合作品牌带货达人 03. 自有店铺导购达人 04. 明星带货达人 商家广告合作费用 / 推广费 少部分电商主播有保底收入 店铺 GMV 流水收入 站位费 粉丝消费转化收入 以 GMV 销售抽佣为主 坑位费 ( 如薇娅 李佳琦等 ) 商家广告合作费用 自有品牌收入 GMV 销售抽佣 广告费 / 推广费 线下推广活动出场费 15

17 推动网红电商增长的五大关键因素 电商生态趋产业化发展网红社交资产能量爆发消费场景全面渗透生活各类购物节热情高涨非电商平台加入赛道 16

18 网红电商本质 : 社交资产货币化 借助其网络号召力和影响力, 将在社交平台中积累的粉丝转化为产品消费者, 将对自身的信任转化为对产品或品牌的认同, 实现消费转化 网络红人 / 名人明星 ( 号召力 + 影响力 ) 广告费产品分成 关注打赏 粉丝 优质内容 社交平台 流量 拔草 复购 品牌方 电平商台 17

19 网红电商核心优势 : 社交属性有效提升电商的高转化率 红人与粉丝无距离隔阂 信息精准传递缩短转化路径 关系链 强互动 用户需求 优质内容 兴趣用户 消费转化二次分享 18

20 网红电商热门消费品类集中在日常刚需 网红带货的六大热门品类 女装美妆护肤食品饮料生活用品母婴用品 3C 数据来源 : 克劳锐 2019 网红电商生态发展调查,N=100 数据周期 :2019 年 4 月 年 6 月 19

21 网红电商品类 : 不同类型 KOL 的导购品类分布图 美妆时尚 KOL 情感时政 KOL 娱乐文化 KOL 母婴亲子 KOL 带货类目 TOP5 带货类目 TOP5 带货类目 TOP5 带货类目 TOP5 底妆彩妆 基础护肤 个人护理 母婴用品 基础护肤 个人护理 食品饮料 个人护理 个人护理 生活用品 基础护肤 基础护肤 食品饮料 保健养生 服装配饰 保健养生 保健养生 家电数码 保健养生 生活用品 数据来源 : 波罗蜜旗下 WeStock 合作的 500 名 KOL 的粉丝消费数据数据周期 :2019 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒 年 6 月 30 日 24 点 59 分 59 秒 20

22 克劳锐洞察 : 人 货 场 相互依存, 引爆粉丝经济 人 人格化属性 自身影响力 个性化内容 网红在 人 货 场 通过个性化推荐方式, 将产品精准的推荐给相应的兴趣用户 ; 加之其对产品质量的把控, 获得用户的信任, 提升用户复购率, 形成循环交易闭环 货 实际体验性强 产品性价比高 符合市场需求 场 消费者流量集中 价值观群体化 内容形式多样化 21

23 在 电商 + 时代, 网红电商增量不断做大, 网红经济价值不断提升 网红电商生态产业链都有哪些角色参与?

24 网红电商产业化发展 链条角色分工明确 网红孵化机构 网红电商机构 电商服务机构 平台渠道 供应链企业 品牌企业 23 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

25 网红电商运作流程闭环 产业协同发展 网红 平台渠道 供应链 MCN机构 制造工厂 优质内容 商业赋能 货源保障 流量转化 电商收入 商业收益 交易转化 内容传递 优质流量 利润分成 品牌方 用户 仓储物流 内容营销策略 内容电商整合营销机构 分享传播+复购转化 被种草/购买 广告佣金 服务支持方 运营流程 盈利流程 内在作用力 第三方数据支持 运营支持 系统支持 第三方支付 24 注 以上仅为网红电商产业角色部分举例 顺序不分先后 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

26 02 网红电商的营销方式有哪些 网红电商的 媒介 红人 社交场内电商网红的规模有多大? 电商网红带货体量到了什么规模? 电商网红的粉丝购买动机是什么? 与传统电商相比网红电商的优势是什么??

27 社交场内电商网红规模持续扩大 在粉丝关注度高的热门领域, 账号总数不够突出, 但覆盖粉丝数达到相 当体量, 仍存在巨大的红人发展空间 +20% 2018 年全网红人增长率 时尚美食美妆 账号占比 平均粉丝量 账号占比平均粉丝量账号占比平均粉丝量 6.40% 325 万 % 358 万 % 357 万 % 146 万 % 191 万 % 196 万 % 83 万 % 126 万 % 151 万 + 数据来源 : 克劳锐指数研究院, 数据周期截至 2019 年 8 月 26

28 电商网红已达到惊人的带货速度和体量 数据周期 截至2019年3月31日 数据周期 2019年8月28日 数据周期 2019年7月4日 数据周期 2019年7月13日 27 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

29 网红电商交易可常态化, 粉丝互动是基础 在社交场内, 网红给粉丝推荐性价比高的产品, 并针对性的做产品指导 满足粉丝个性化需求和场景式购物体验 种草 拔草 体验 常态化 精准内容 用户转化 使用效果 重复购买 性价比 与人分享 网红 粉丝 消费者 分享场景方便 产生忠诚 加入会员等 复购达成 28

30 粉丝购买的原始洞因是什么? 产品 专业的导购能力 互动和活跃气氛买家秀限时折扣转发抽奖 定制化高性价比个性化高质量品控 专业 专业的内容能力 个性且具有魅力 产品知识讲解直播 ( 细节和穿搭展示 ) 精良短视频图片和文案主播拥有选品品控专业知识亲和力颜值高了解粉丝特性 数据来源 : 克劳锐 2019 网红电商生态发展调查,N=100 数据周期 :2019 年 4 月 年 6 月 29

31 信任关系的建立 是网红带货赢得转化率的关键点 购买体验 强化认知 信息触达 + 刺激需求消费体验建立信任 / 忠诚关系复购 30%Z 世代群体表示在购物前会受 到明星 大 KOL 流量及口碑的影响 数据来源 :Z 世代经济研究深度报告 :Z 世代的新需求 新文化与新经济 性价比高使用效果好产品样式 ( 如服装款式 ) 消费场景互动性 重复购买 推荐给亲朋好友 网上分享好评 个人对网红的喜欢 服务态度好 成为品牌会员 数据来源 : 克劳锐 2019 网红电商生态发展调查,N=100 数据周期 :2019 年 4 月 年 6 月 30

32 相较传统营销链路, 网红电商减少了用户的 评估 时间 传统电商营销 购物需求明确 寻找同类产品信息理性判断非补偿性决策主动搜寻联合评估购买 / 离开 网红电商营销 无明确购物需求 接收不同产品信息感性判断补偿性决策被动接受单独评估购买 31

33 网红电商具备的先天优势 推广引流快 自媒体平台粉丝自然导流 转化率高 粉丝忠诚度高于普通用户 产品粉丝化 高频互动了解粉丝需求 库存量低 根据粉丝需求提前预售 32

34 带货能力是网红商业价值的核心考量标准 衡量红人 带货力 的关键指标 :GMV= 流量 X 客单价 X 转化率 X 复购率 流量客单价转化率复购率 33

35 粉丝势能转化为消费动能的电商网红代表

36 典型代表 纳斯达克敲钟的第一个网红 张大奕 2016年一场两小时上新直播中达成近 2000万元的交易额 2017年 销售额达1.7亿元 瑞丽 模特 时尚网红 淘宝店主 2018年 实现28分钟破亿 如涵控股 合伙人 CMO 2019年4月中国网红电商第一股如涵控 第一个纳斯达克敲钟的网红 股 登陆纳斯达克 35 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

37 典型代表 95后淘宝全球购传奇买手 盛太 今年超级直播日 截止5月26日盛太排位赛战绩表 全球购一哥 月零食店主 娱乐主播 95后女装潮流猎手 掘金 她经济 月16日晚 韩国东大门直播 凭借着一人 一嘴 一手机 月销1000万人民币 一口气卖掉了3500条牛仔裤 羊绒毛衣5分钟内被疯抢1000件 超过20万韩元的大衣也被抢购150件 36 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

38 典型代表 分享生活与粉丝建立亲密与信赖 美沫艾莫尔创始人 CEO 粉丝量 1234万+ 163万+ 618开卖1分钟爆款面膜突破1万件 37 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

39 明星入场电商, 从代言到带货的升级

40 明星带货顺势崛起 开启流量变现新潮流 01.高能流量 02.赋能品牌 03.带货方式多 个人号召力强 提升品牌认知度 好感度 驻场直播间带货 粉丝关注度高 加深粉丝忠诚度 社交内容推广 影响圈层广 提升品牌溢价能力 综艺节目植入 39 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

41 明星带货由少到多 由单一平台向多平台发展 全平台粉丝3500万+ 全平台粉丝1.2亿+ 全平台粉丝1300万+ 全平台粉丝1700万+ 范冰冰 张韶涵 包文婧 吴昕 张嘉倪 陈都灵 王祖蓝 李亚男 郭富城 李静 叶一茜 李沁 袁姗姗 胡歌 陈晓 李响 40 数据来源 克劳锐指数研究院 数据周期截至2019年8月 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

42 明星多种带货方式共同释放巨大的变现潜能 明星开设直播间直播带货 李湘淘宝直播观看数平均50万以上 明星空降主播直播间进行联播卖货 小S&薇娅的直播间 一秒卖货88万 明星好物推荐/种草 张韶涵&小红书种草SK2精华液 借势影视和综艺影响力直播带货 都挺好 大嫂 高露直播推荐SK2神仙水 41 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

43 案例 高人气和高转化率的明星直播带货 李湘 战绩 明星零距离互动 3小时成交 破百万 第一位正式宣布把身份转换成淘宝直播主播 直播间爆款单品成交额 21W+ 的明星 直播间总观看 55W+ 直播间吸引50.86万人 131.5万次点赞 618发起 湘姐带你逛英国 直播 取得了近250万观看 增粉近10万 推荐的护肤品套装售出近20万套 42 数据来源 网络公开数据整理 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

44 案例 明星也爱看直播分享生活心得 李响 淘宝直播-天猫全球寻鲜官 李响 淘宝直播首秀总销售额 193万+ 总销售件数 3.7万+ 直播间观看数 59万+ 最爆单品销售件数 6.2万+ 最快售罄时长 15秒3000单售罄 43 数据来源 网络公开数据整理 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

45 克劳锐洞察 : 半壁江山已有主, 下半场 抢人 抢时间 战场不断扩张 红人战果显赫 MCN 机构入局参战 社交媒体与电商平台的打通 电商网红们的粉丝购买力得到释放 电商网红取得销售抽佣高额收入 网红营销成为品牌撬动市场的利器 网红营销的成功, 加剧了优质网红的争夺 MCN 入局, 通过自身孵化网红开始壮大 电商网红营销的商业枢纽已经完成 44

46 红人们经营粉丝到转化场景的操作方式有哪些?

47 操作方式一 : 生活即营销, 热点无处不在 营销热点 生活场景强渗透 电商网红 网上购物 人造节 密集 吃饭时旅途中聚会时双十一双十二 618 起床时 临睡前 等候时 年货节 女王节 造物节 46

48 操作方式二 : 把控内容质量, 奠定营销基础 引起关注 提升粘性 购买转化 内容创意程度 网红表现方式 了解粉丝需求 内容更新频率 情感认同深度 网红互动频率 内容相关程度 产品理解高度 答疑反馈频率 47

49 操作方式三 强化人设标签 维护粉丝粘性 电商+直播 电商+短视频 直接转化为主 种草为主 美 亲和力 专业性 强互动 个性 专业 掌握产品卖点 介绍产品卖点和选购方法 把握好商业引导的程度 粉丝 边看边买 含蓄 生动 精准 48 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

50 操作方式四 网红品牌化 带动产品精准营销 网红电商改善了传统电商营销模式中效率低的状况 全面实现高效精准营 销 内容 渠道 受众 产品营销+自我营销 多平台联动营销 投其所好精准营销 产品展示之外更多的是自我品牌展示 图文+短视频+直播 打通各平台粉丝 精干式营销直击粉丝痛点 49 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

51 操作方式五 建立与用户的平等关系 提升参与感拉动营销效果 虚拟近距离化 网红电商打破了单向信息传播的束缚 主 网红将个人价值观和生活方式进行有 客体关系得到彻底解放 用户的参与感增 效的传播 首要是与粉丝进行平等的 强 会进行转发 评论为网红增加流量 交流互动 做有温度的 网友 Inversion 去中心化 50 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

52 操作方式六 : 体验式营销结合预售优惠提升店铺转化 产品展示, 直观种草 新品预售, 提前预付 图文 短视频 直播, 多种 产品展示形式, 粉丝可以直 观的感受到产品体验 借助电商节日, 发布新品信 息, 刺激粉丝消费, 提前收 取定金, 抢先锁定客群 优惠活动, 引流入店 产品橱窗, 导流拔草 内容页面植入产品优惠信息, 通过发放优惠券引导粉丝进入店铺, 从而提升转化 橱窗展示形式丰富, 产品细 节展示更加直观, 点击跳转 店铺直接引流转化 51

53 主流操作方式 花式 种草拔草 营销玩法多 使用展示 主题教学 现场开箱视频展示 自用产品 好物分享 品牌联合 明星同款 通过实际体验向粉丝展示产 开箱视频从产品的外包装 网红结合自身风格 向粉 网红与品牌推出联合款产品 品使用方法 使用产品的同 拆解开始 由外至内 多 丝推荐自用好物 以演示 或某明星使用过的同款产品 时以专业教学的方式展示产 维度向粉丝展示产品 同 产品特点及自用习惯的形 借势明星或品牌知名度向粉丝 品的亮点 时对产品进行使用测评 式介绍产品卖点 推荐种草 52 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

54 主流操作方式 花式 种草拔草 营销玩法多 系列推荐 体验排行 拔草晒单 分享心得 搭档配合 联手推荐 粉丝答谢 高频抽奖 网红选择同类别产品分别 网红自我拔草某款产品后 网红或明星组合搭档共同向 定期进行好物抽奖 返优惠 体验测评 分享产品的使 第一时间向粉丝分享使用心 粉丝推荐产品 不同人设组 等强互动属性活动 带动粉 用体验效果 按照自我体 得 结合真实体验及产品优 合吸引更多人群参与 推荐 丝热情 提升粉丝粘性 激 验排列种草次序 缺点 给出种草/拔草建 产品方式各异 打出组合 活潜水粉丝 议 拳 53 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

55 网红品牌化代表 JUNPING IP品牌化 品牌IP化 化妆品界的 开心麻花 各平台粉丝量 经典粉丝效应营销模式 FAC花间密语俊平品牌店 66.2万+ 供应链 junping俊平旗舰店 67.9万+ 838万+ 5.9万+ 预估 264万+ 39.8万+ 未来将开放能力 合作 粉丝 护肤手法 C2F模式 生产制造 + 成分对比 关注了解 图文 + 种草转化 实验室 小视频 + + 原料 公司 内容 + 流量 + 数据 直播 赋能MCN合作共赢 54 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

56 克劳锐洞察 : 综合能力升级是延续网红电商商业周期的秘诀 电商网红能够通过视频语言向粉丝准确传达产品信息, 粉丝可以从 屏幕 中感受到真实体验, 从而达到销售转化 但是, 任何一个网红 KOL IP 等都有商业周期, 面临用户对视频内容的不断变化, 不对内容进行升级变革就很可能被淘汰, 这就要求网红不仅要有一定的基础能力, 同时也要与电商机构保持很好的合作, 通过机构的扶持不断的进行能力升级 内容输出能力 : 视频剪辑 内容制作产品认知能力 : 选品能力 解读能力系统运营能力 : 粉丝运营 内容分析 辅助升级 基础能力 表达能力 : 镜头表现能力 口播能力 互动能力个人素质 : 人格化 感染力 意志力 合作能力商业能力 : 带货能力 种草能力 内容创意能力 55

57 03 优质电商 商业化 加速器 电商 MCN 机构 电商 MCN 如何驱动网红电商业务高效运作? 优质电商 MCN 有哪些 硬核能力? MCN 有哪些评判或考核指标?

58 什么是电商 MCN 机构? 电商 MCN 机构特指以内容生产和运营为内核获取流量, 以电商渠道进行内容变现的一类 MCN, 在商业运行中包含三种要素 : 人 内容和商品 以电商属性为代表的 MCN 机构面向内容创作者提供的日常服务不仅包括红人的孵化管理 内容生产运营, 还有商品供应链的打理 人 网红 IP 打造和培育专业运营人员 网红孵化和签约, 提供源源不断的流量 专业运营团队为红人变现提供强有力的保障 内容 信息类内容到消费型内容的转变 专业内容的创作能力, 从选题 内容制作 平台分发到用户反馈, 成熟的内容生产 利用网红通过社交方式连接内容和商品 商品 商品供应链服务 自有产品品牌 : 具备产品选择与设计以及生产销售的完整商品服务 选择和传统电商平台合作完成商品供应服务 57

59 电商 MCN 如何驱动网红电商业务高效运作? 专业电商运营团队售前 售后客服团队专业营销推广团队 网红电商 高配 团队 摄影师及设计师团队专业仓储管理专业物流配送 58

60 不同基因的电商 MCN 硬核 能力有何差异? 红人孵化能力 孵化网红, 为其粉丝导流 粉丝运营 ( 培养信任感 ) 如 : 如涵 宸帆 缇苏 纳斯等 供应链能力 快返能力 ( 快速返单, 考验生产力 ) 把控能力 ( 设计版式 面料 品控等 ) 如 : 张大奕 雪梨 lin 等 店铺运营能力 店铺运营 选品 预热 上新等 如 : 张大奕 雪梨 于 momo 林珊珊 选品和导购效能 标签化的人格属性 极强的导购效能选品能力及议价能力如 : 薇娅 李佳琦 王祖蓝 吴昕等 59

61 优质电商 MCN 必备哪些核心力? 01. 数据分析能力 02. 合理的分成机制 03. 柔性供应链能力 明确粉丝画像 ( 性别 年龄 地域 兴趣爱好 ) 粉丝类型 内容偏好 活动时间 互动比率 互动形式 转化率 粉丝对产品类型的喜爱偏好 粉丝对颜色与材质的喜爱偏好 机构为网红提供供应链资源及运营团队, 网红通过销售获取相对低的分成 网红负责选品及销售, 机构提供运营服务, 网红获取相对多的分成 网红与机构达成合作模式, 共同运营产业链, 网红与机构五五分成 丰富的供应链资源 精准的产品筛选能力 严格的品质把控能力 快速的供给能力 ( 快速生产 快速发货 ) 优质的售前 中 后服务团队 60

62 优质电商 MCN 机构考量标准, 成交与粉丝体验权重高 主要评判指标 网红影响力粉丝转化率店铺成交额 60% 30% 30% 40% 100% 能力评判指标 退换货管理供应商管理仓储物流管理 40% 40% 30% 30% 数据来源 : 克劳锐 2019 网红电商生态发展调查,N=100 数据周期 :2019 年 4 月 年 6 月 61

63 MCN 机构的商业模式与定位各有不同, 核心壁垒差异明显 红人孵化管理 策略运营 以内容孵化与红人培养为主, 制 管理与运营以策略为主要依据, 指 大数据工具 定严格管理规则 供应链运营 导运营落地执行 自研大数据系统, 监控各环节数据, 与供应链深度合作, 专注货品把 以数据为核心依据 控, 对选品要求极高 62

64 供应链能力将是网红电商的下一个高级门槛 管理运营 批量孵化后形成网红矩阵, 要求对网红进行体系化管理与运营, 同时, 需要优秀的内容运营团队及营销推广团队的密切配合, 内容是网红电商的立足根本 科学运作 不同于传统网红, 电商行业都要有强大的数据作为支撑, 购买转化率的提升要求有专业的数据团队与技术团队作为强有力的保障 人 + 品 合一 后端供应链的综合能力能够保障网红电商的整体运转, 电商以产品为核心, 建立优质供应通道是重中之重 63

65 资本对网红电商持积极态度, 投资看重硬实力 网红自身电商价值大 电商服务能力强 如雪梨个人影响力大, 个人能力可以被放 大, 带动公司业绩上升 电商对服务要求很高, 机构具备完整的服 务体系将会有很大机会 获客能力强, 营销费用低 创始人商业布局能力强 获客能力强, 具备流量留存再转化能力, 严格控制营销费用,ROI 比例高 完整的商业流程, 具备电商成功经验, 有 专业电商运营及策划团队 64

66 电商投资机构分析 琮碧秋实 基于洞察和预测 挖掘高成长性的投资机会 机构背景实力 管理规模超过20亿元的私募机构 2017年携手新浪微博 合作打造专注于投资 内容电商 MCN和短视频领域的产业基金 行业核心能力 投资策略与计划 积聚行业信息 头部收割策略 帮助好的公司 强大的投资执行能力 标的与资本快速匹配 赋能企业创造价值 建立一个投资共同体 投资红 人分约类内容 共享好的标的 电商类投资案例 65 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

67 典型机构分析 遥望网络 数据工具+内容驱动加码红人商业变现 签约孵化网红IP 40+ 视频内容覆盖四大领域 美妆 汽车 剧情 搞笑 覆盖平台 自研 红人好货 工具 帮助红人做后端供应链选择 以大数据为基础的工具化管理方法 达人引进 视频制作 定位分析 定制选题库 变现赋能 运营推广 工具化赋能 数据监测 专为红人带货设计的辅助工具 提供货源选择 商品一键上架 销 量实时分析 清晰的账单结算等功能 66 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

68 遥望网络 缔造明星快手直播带货的样板 王祖蓝快手直播 快手首档明星PGC直播栏目 王祖蓝入驻淘宝直播 微综艺形式+安利好物 全年12期 每期超千万级流量加持 创造首播四个第一 王祖蓝直播15分钟狂销面膜10W单 直播热度2分钟突破百万大 首场直播总计观看人数110W+ 最高在线人数5W+ 关 同时在线人数120W+ 粉丝数2200万+ 获得总点赞数500W+ 涨粉最多13.71W 67 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

69 典型机构分析 波罗蜜 小程序+淘宝 双引擎驱动网红电商的隐形平台 供应链体系全面布局 跨境电商快速运营 大数据系统实时监控 小程序+淘宝 双引擎 保税仓 宁波&郑州 18个月搭建500个定制化店铺 3,000+品牌直供 20,000+SKU在售 日本仓 500+SKU新增/月 拥有6个自营仓 全网覆盖粉丝2亿+ 韩国仓 68 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

70 波罗蜜 大佬甜er-UP主变身电商达人 开店4小时 销售额破200W 淘宝店粉丝量 49.8W 微博粉丝量 360W 抖音粉丝量 138.5W b站粉丝量 85.7W 小红书粉丝量 14W 69 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

71 波罗蜜 小程序与视频内容有机结合打造营销利器 bilibili 知名美妆UP主 视频种草 bilibili UP主 快闪店转化 进入小程序 直接购买 GLR_G 粉丝 20.7W 专题评测视频投放后 粉底液5分钟内售罄待补货 28日天猫店铺单品粉底液访客数增长46.64% 70 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

72 典型机构分析 纳斯 标准化培养 阶梯化运营打造主播正规军 淘宝直播优秀主播孵化机构 纳斯机构成立 组建自有主播团队 入驻淘宝直播 入驻主播数量 完善淘宝直播全流程 引入合作品牌商和供应链进行直播 成立杭州总部 阶梯化运营主播 孵化内容型 导购型主播 签约素人 阶梯化运营主播 建立专业 直播间 主播孵化 打通从主播到红人路径 帮 助主播快速打造个人IP 精 建立专业直播间 团队内部管理升级 管理动作标准化 团队扩升 荣获2018淘宝直播盛典年度TOP机构 培养指导 细化运作 红人分级管理 团队给予红 直播带货 人专业培训 以应对环境变 化带来的压力 获数千万元天使轮融资 计划3年内全平台布局1万红人 标准化模式培养素人0-1打造 配置运营团队保障主播直播 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物 71

73 典型机构分析 谦寻 赢在头部主播和供应链运营的专业战队 旗下36位主播 包括淘宝第一主播 薇娅viya 主持 数百名专业运营人员 人李响 演员高露 以及TOP主播小侨Jofay 楚菲楚 然twins 网红达人张沫凡 行业前20占据6位 领先的直播运营经验 成熟的主播运营体系 专业的货品把控能力 深度的数据运营能力 合理有效的合作模式 目前与8000多个品牌建立了合作关系 未来将打造超级供 应链基地 预计服务主播1000+ 品牌5000+ GMV15亿+ 72 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

74 谦寻 薇娅-投身公益事业的全球好物推荐官 2019薇娅粉丝节公益日助力25个贫困县脱贫 淘宝直播-第一主播 薇娅Viya 淘宝粉丝数 660万 单场直播最高观看数 1300万+ 单场直播最高点赞数 7.71亿 单场(2小时)最高引导销售额 超2.67亿 单件商品最高引导销售额 超2700万 2019年618期间引导成交额 超5亿 单品单次引导成交额最高 4218万 73 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

75 典型机构分析 宸帆 快时尚理念加持高性价比产品 超过百位优质红人 50余家店铺 多平台覆盖 多领域扩充发展 服饰 化妆品 零食 鞋帽 家居 以产品为核心提升复购率 2018年复购率达到月平均66% 74 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

76 典型机构分析 微念 赋能KOL和消费品牌 让用户感受美好的生活方式 前端孵化 数十名头部KOL 电商管理运营 全网粉丝量1亿+ 月播放量15亿次 供应链 全渠道管理 品牌孵化 75 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

77 微念 李子柒-东方新传统的代言人 2019年店庆期间 销售额破2千万 店庆新品螺蛳粉爆卖27万份 76 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

78 典型机构分析 茉莉传媒 专注策略的电商内容营销专家 专注运营 规模化输出 内容质量严格把控 专属 豹纹 数据系统 为品牌精准营销强势赋能 针对消费者定制内容 千家知名品牌客户投放数据 创意沟通策略+因人而异 优质KOL达人数据 媒体渠道策略 渠道+达人+成本风控 产品 高质量内容输出 上亿投放数据抓取 精准人群触达 全程数据监控 成本风控+策略 77 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

79 茉莉传媒 OLAY店铺福鱼视频上线2天 引导进店人数7.4W 78 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

80 克劳锐洞察 MCN机构陆续入局网红电商 产业链能力面临考验 流量成本提高 专业人才短缺 后端选品能力 变现能力会因批量生产网红而 运营能力不足 造成 流水 快速选品能力不足 造成与 大为削减 网红经济的成本 线网红 同质化严重 网红匹配的产品更新周期长 影响带货效果 也将大幅上升 运营成本提高 团队配合不足 供应链把控能力 网红规模发展迅速 导致公司 内容与电商运营配合不到位 品牌定制化产品逐渐增加 在运营维护网红社交平台账 造成实际营销效果不佳 制作流程把控压力大 号 店铺产品 生产设计等网 红经纪业务上的成本上升 79 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

81 04 品牌主如何通过网红电商实现销量转化 争夺网红提升销量转化的 收割者 品牌 品牌为什么与网红电商相结合? 品牌如何选择红人 / 平台合作? 传统品牌是否适合网红电商??

82 品牌营销需要更大的流量和更可信赖的关系 早期流量红利逐渐消失, 品牌开始寻找网络零售新增长点 网红经济和体验式经济 网红 兴起, 用户通过红人购买产品成为消费主 流趋势, 品牌更倾向选用有个性有魅力且 内容有趣实用的红人, 增加品牌与消费者 之间的情感关联 品牌 购买转化与二次分享 粉丝 81

83 品牌选择合作红人和平台, 取决于品牌曝光 or 销量转化 提高声量 提高销量线上增量新店认知 KOL 内容投放 微博话题互动 短视频流量造势 红人直播带货 淘宝直播 粉丝运营增加信任感 微博投放, 创新热话 短视频玩法互动 精准定位粉丝画像 探索直播或短视频场景 创新热话 82

84 品牌调性契合度是选择电商网红的重要因素 淘宝主播美搭达人 从粉丝体量上看 头部电商网红的引流价值高 但中尾部网红的内容扩散价 值不容忽视 投放高性价比方面不容小觑 品牌要结合自身调性和网红的契 合度等综合因素选择带货达人 品牌调性 定位品牌调性 年轻化 休闲 自 由 沉稳等 产品属性 如材质 颜色 尺寸等 和电商网红的匹配度 营销目的 如果强调吸引关注 头部网红具有 较强的粉丝号召力 小乐小主 雪欧尼Tiffany 签订机构 品尚文化 签订机构 谦寻 淘宝粉丝 188.9万 淘宝粉丝 44.9万 粉丝号召指数 955 > 881 红在垂直领域有深厚的营销基础 内容消费指数 874 < 877 如果强调信息的分发和扩散 尾部 商业转化指数 787 < 843 如果强调信息传播深度 垂直类网 网红可以作为辅助分发渠道 数据来源 淘榜单公开数据整理 数据周期截至2019年6月 83 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

85 典型品牌分析 : 欧莱雅持续扩大线上 渠道, 内容下沉提升销售转化 + 更多内容铺设在微型达人, 辐射范围更凝聚 BA ( 美妆顾问, Beauty Advisor) 网红化 线上 1 对多的营销方式 提高个人销售效率 严格筛选, 成本高 头部明星 /KOL 品牌推广 官网活动引流 培养 头部品牌推广 + 销售 腰部线上推广 + 销售 底部服务能力 体系 高质量达人, 控制成本 合作通投, 成本低 腰部 KOL 尾部 KOL 产品推广 种草带货为主 产品推荐 深度种草为主 传统线下柜台 1 对 1 式 销售场景 调查筛选, 成本低 微型 KOL 提升转化 目标客群精准营销 84

86 典型品牌分析 OLAY小白伞超级新品计划携手达人打造夏季 颜喜攻略 借力明星热点话题 媒体背书 达人校准 助力内容引流 实现口碑爆发 促成精准传播 + 小黑盒期间直播观看总量 超1000万+ 内容总曝光超 超3400万+ Olay小白伞抢占近30天 中高端 100元以上 隔离类目 TOP1 85 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

87 典型品牌分析 国产3C布局达人渠道 销量战绩显著 + 阅读量 150W PV 7W 战绩 单月销售冠军 深度解析 vivonex 的功能 对 vivonex 新功 能进行全方面测试解说 用户从了解到认知熟悉 活 动信息和导购视频促进进店转化 实现割草行为 86 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

88 克劳锐洞察 : 品牌形成高效线上和线下的消费服务闭环 线上交易 线上电商是线下实体店的延伸部分, 网红电商作为连接, 打破地理位置约束, 吸引更多的顾客购买转化 线下购买 传统零售品牌有成熟的线下营销体系, 能够为顾客提供更有价值和更具关怀的体验服务 87

89 05 各平台的竞争优势分别是什么 网红电商的 主战场 平台 各类平台为何争先何布局电商? 不同平台电商盈利模式是否相同??

90 四类社交内容平台开启社交电商新出路 社交平台 短视频平台 社区平台 垂直平台 大V引领 内容运营 图文深度种草 短视频种草 直播拔草 直播为核心电商产品 UGC内容引导 好物种草 内容驱动购物B2C+C2C 视频测评 快闪店带货 时尚美妆攻略社区 89 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

91 综合电商平台加速布局内容生态建设 综合电商平台布局内容生态体系, 发布的内容主要是导购内容 产品评测内容及软文形式的品牌广告等, 在获客 提升用户粘 性等方面打开了新的思路 淘宝 京东 苏宁易购 拼多多 加强社区功能属性, 搭建细分群 京东达人平台更名 京东内容开 携手抖音 快手 B 站, 打造全 借助庞大微信社群建立起的基础 体内容平台, 淘宝直播 淘宝头 放平台, 全面布局内容生态 网短视频带货挑战赛, 拉动用户 用户, 在粉丝拼团群体内形成裂 条等模块, 增强流量与吸引力 参与和转化 变式传播 90

92 社交流量池属性不同 社交平台的电商化路径差异明显

93 社交流量池分为公域流量和私域流量 从社交流量分发是由谁来决定 谁来控制的角度看, 社交流量池分为公域流量和私域流量 百度 天猫淘宝京东电商平台苏宁拼多多 搜狐网易信息分发平台今日头条 QQ 知识星球其他平台 微信公众号 陌陌 抖音快手短视频平台 知乎豆瓣社区平台 其他平台 微信群朋友圈 微信个人号 秒拍西瓜视频 百度贴吧 公域流量 私域流量 流量需要花钱购买, 流量具有一次性且 用户不可控, 获客成本高 流量是品牌或个人自主拥有, 可反复多次 利用 免费, 又能随时触达和流量变现 资料来源 : 网络公开资料整理 92

94 公域逐步入侵私域 私域流量成价值洼地 公域流量通过网红 店主 自媒体等触点方式转化成私域流量 而通过KOL种草带货等方式建立的私域流量池聚流量 易留存 易触达 易复购 能降低商家引流成本 提高成交转化率 私域社交 公域流量 公域社交 03 流量变现 适合复购属性强的产品 私域流量 93 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

95 基于不同流量池 社交+电商 和 电商+社交 玩法大不同 流量池 私域流量 电商载体 小程序 H5 内容社区 微信群 微信公众号 微信个人号 私域+公域 私域+公域 私域+公域 公域流量 公域流量 淘宝 京东 唯品会等 淘宝 天猫 抖音小店 京东 小红书商城 淘宝 天猫 京东商城 官微 客服号 个人号等 短视频 直播 短视频 笔记分享 微淘 哇哦视频 淘宝直播等 京东购物圈等 活跃红人 94 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

96 平台基因属性不同, 玩法差异明显

97 微信 : 构建基于信任的商业生态 庞大的用户量 用户即是流量, 拥有超过 11 亿用户 强社交属性 关系网涵盖朋友 同事 亲属, 为裂变式营销打下基础 赋能和开放 为各个层级和类别的应用提供新的发展动能及多种推广频道 完整的支付体系 支付网络覆盖线上线下 服务需求 社交娱乐, 知识付费 生活服务 投资理财等 96

98 微信 以社交功能为基础 私域流量价值变现 基于熟人关系链的社交电商实质上就是针对微信生态流量的电商交易变现 由信任驱动决策 主销产品 包括 美妆 保健品 母婴 保险 知识产品等 公众号内容+电商运营 微信个人号IP打造 社群裂变营销 个性化小程序商城 97 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

99 微信 : 小程序升级迭代助力生态体系的电商变现 张小龙 2019 年微信公开课中提到的微信小程序三大目标 评价体系 搜索直达 留存唤回 小程序评测 功能 小程序评测 通过运营 性能 用户指标综合评估其数据运作情况 用户满意度 功能, 搜集来自用户的反馈 站内商品搜索 商品 ( 京东电商 ) 视频 ( 腾讯视频 ) 问答 ( 知乎 ) 读书( 微信读书 ) 等 商城的留存和复购 模板消息提醒利用社交关系链多手段引爆用户二次消费 ( 优惠券 拼团 ) 等 98

100 微信 第三方服务机构提供电商变现的后援保障 01.有赞 主要帮商家搭建自有移动商城 主要帮商家一键接入小程序 主要帮门店打通线上 线下数据 提供互联网化的门店经营工 示例 良品铺子 凯叔优选 示例 曲玮玮 女神进化论 适用于有线下门店的零售商家 具 支持微信小程序在线预约 十点好物 我是大美人等 Kevin老师等 等 微信电商第三方服务平台 面向商家的SAAS软件产品 帮助商家 网上开店 网上营销 获取订单 管理 有赞微商城 有赞小程序 有赞零售 有赞美业 客户等 02.WeStock 波罗蜜旗下专业KOL电商代运营服务 最强供应链+电商运营 小程序电商已签约150+个自媒体大号/矩 阵 为每个公众号个性化定制小程序商城 小程序定制开发 强供应链 新品 好价 真货 专属团队 设计 运营 客服 物流等 99 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

101 微博 大量的优质内容是留存用户和电商变现的核心 01 月活用户 4.65亿 02 内容生产 03 内容消费 04 电商变现 2800家 提升社交型内容消费效率 254亿 微博月活跃用户为4.65亿 合作内容机构超过2800家 强化热搜 热门微博和话题的 2018年微博赋能内容创作者 年对年增长13%达5400万 头部用户日均视频发布量同 产品协同 加强对中长尾领域 收入规模已经达到286亿 其中 比增长50%+ 内容的挖掘和分发能力 电商变现254亿 占比88.8% 数据来源 新浪微博2019年Q1财报 2018微博V影响力峰会数据 100 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

102 微博 站内营销 站外电商平台成交成为最优选择 微博橱窗 产品导购平台 红人推荐的商品将在橱窗展示 用户可通过微博 创作者可以发布产品 微博内容下面带有产品的链接和 收藏商品或直接淘宝购买 缩略图展示 支持淘宝 聚美优品和京东等的链接 跳转官网 跳转京东 跳转淘宝 101 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

103 微博 : 对接阿里平台, 实现流量变现闭环 淘宝 X 微博 X 红人 淘宝及天猫平台则为网红达人提供电商变 现所需的整套商品供应链生态 入驻开店, 电商私域流量和公域流量结合, 媒体平台二次传播, 红人店 模式提供了天然的红人电商通路越来越多红人品牌诞生, 红人同款 一时风头无两 1 微博 微博在网红经济中完成前端获客与用户触达功能 网红 3 2 淘宝 / 天猫 102

104 微博 网红电商的热卖品类 红人和MCN机构 微博平台上电商网红达人举例 微博平台上网红电商的热卖品类 服装 85.6% 生活日用品 74.7% 鞋帽配饰 59.2% 食品饮料 50.6% 书籍 47.4% 电子产品 42.1% 家居电器 25.0% 母婴 10.6% 汽车用品 其他 雪梨Cherie 张凯毅KEVIN 林珊珊_Sunny 张沫凡MOMO 51.7% 化妆品 酒类 张大奕eve 9.9% 5.5% 2.4% 数据来源 2018年微博电商行业调研问卷 非 标 品 份 额 较 大 滕雨佳Amiu 微博平台上交易量大的电商机构举例 如涵控股 宸帆科技 索星文化 缇苏电子 备注 以上仅为部分举例 103 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

105 微博 微博直播和淘宝直播打通 红人商业价值持续释放 微博博主在直播的时候可以更 流畅让用户购买淘宝商品 并 按照阿里妈妈的分佣来计算 淘宝端开播可绑定微博 同 步到微博 实现双平台分发 微博 直播 雪梨带货直播首秀最大特色是 淘宝直播和一直播共同开播 联动微博直播预热累计播放 量近1亿 直播成交金额6100万元 突破淘宝直播红人带货记录 淘宝 直播 104 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

106 抖音 抖音 有毒 引领潮流 圈粉无数 多元音乐风格 高颜值人物 特效技能 模仿潮流 个性化推荐 丰富多元的内容 抖音引领潮流 成为热点内容孵化器 形成有趣 潮酷 年轻的内容风格 带来巨大流量优势 105 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

107 抖音 : 双线引流转化路径, 缩短用户购物决策时间 A 平台自有带货工具 B 第三方电商平台接入 完善抖音购物车功能 跳转淘宝 / 天猫页面 完善电商直播 跳转京东商城 抖音号推广 引流到微信 还布局 DOU+, 商品橱窗 电商研习社 电商小程序等一 添加网易考拉的商品等 系列产品 106

108 抖音 网红在抖音卖货的常见方式 为他人店铺/品牌导流带货赚佣金 种草和导购相结合 经营自有淘宝店铺 达人开店 电商橱窗 站内开设抖音小店 无需外链 站内转化 利用内容进行商品宣传和导购 通过商品橱窗为自己淘宝店铺导流 通过抖音小店购买商品 用户不需 具备专业的选品和质控标准 供应链 服务能力 用户体量等综 要跳转外链 能够更加流畅地实现 开通商品橱窗功能 添加一些抖音 合考量 购买 平台的商品 赚取佣金 107 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

109 抖音 带货品类丰富 服饰 美妆 美食成选品热门 A 适合抖音带货的产品特性 美妆 美食 护肤 饮品 彩妆 01 新 奇 潮 家居 热卖品类 生活 02 互动性强 数码 科技 服饰 03 视觉冲击力 日用百货 鞋包 04 短视频展示 珠宝 配饰 108 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

110 案例 抖音人气好物推荐官 正善牛肉哥 正善牛肉哥粉丝画像 92.8% 18-30岁占 抖音粉丝 401.2w 抖音人气好物推荐官 抖音开启 平等葡萄酒理想 比70.3% 评论词云图 聚焦在牛肉 价格 红酒等关键词 7.2% 魔羯座 水瓶座 天秤座 占比较高 带货品类 食品 美妆护肤 饰品 时 尚潮牌等多个品类 橱窗全部商品147个 备注 词云图来自于飞瓜数据 109 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

111 案例 正善牛肉哥618卖货战绩概览 618战绩 618全网达人榜NO.3 100万瓶葡萄酒 10万箱啤酒 20万片牛排 葡萄酒和牛排为自有淘宝店铺商品 选对品类 618抖音平台达人榜NO.1 -瞄准男性生鲜食材市场 -选中牛排和葡萄酒 找到源头 将价格降下来 -与人气酒庄签署独家直采协议 带货生意经 -牛肉上 与 超级供应链 合作 内容精细化处理 - 供应链内容化 产生信任感 -内容持续且有连续剧情 一手握有供应链 一手孵化KOL 110 资料来源 网络公开资料 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

112 案例 呗呗兔 依靠高频直播结合粉丝互动的方式卖货 成抖音直播标杆 粉丝 全网粉丝近 1500w 平台 标签 美妆 时尚小姐姐 美妆评测 抖音短视频带货女王 抖音人气好物推荐官 美拍直播达人 微博故事红人 618卖货王争霸赛中 整个618期间 呗呗兔带货成交额超1200万 抖音直播达人榜第一 商品总销售件数超过116万 全网达人榜第三 抖音直播间观看数达到536万次 111 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

113 快手 老铁文化的偶像系售卖 快手电商 靠谱好货节8月战报 8月28日-8月30日 1亿+ 活动3天靠谱货 总销售额 2亿+ 靠谱好货短视频 总播放量 100% 靠谱货对比普通商品 下单率提升 巅峰达人 小沈龙 葵儿 9.24粉丝节 澈哥有点肥 潜力达人 数据来源 快手电商 靠谱好物节 8月战报 芈姐在广州开服装厂 黑妹儿家 嫣生活床品 112 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

114 快手 : 快手电商已与主流电商交易平台全面打通 113

115 快手电商持续升级 从百亿流量扶持 再到商家的服务保障 靠谱好货 时尚美妆类MCN及达人 并推出快手种草王活动 快手生态超600家MCN 快手生态MCN旗下账号超过6000个 114 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

116 快手 : 关注生活和情感, 激活独具魅力的 老铁经济 115

117 案例 柳岩快手直播首秀展现超强带货效率 2小时卖了18款商品 总销售流水超多1500万 并获得网红礼物打赏数十万元 商品涵盖吸尘器 牙膏 榨汁机 面膜 辣条 剃须刀等 直播2小时55分钟 销售额破 50%商品订单量超 最高进店转化率 1000万 % 整场直播强大的带货力背后 除了明星背书 还得益于红人与粉丝长久建立的信任关系 以及与老 铁之间形成的高质量关系纽带 无老铁 不粉丝 无交易 不经济 小电铺与快美BeautyQ首次尝试 明星+红人 直播带货模式 116 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

118 案例 三一重工玩转快手 新大陆 三一重工行业闻名 生产的压路机价格高达35万到45万元 一个重型机械直播销售的神奇案例 最硬核的一场快手直播卖货 粉丝量483时开播 700个人观看 直播1小时卖爆31台压路机 117 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

119 小红书 活跃社区内容 打造 内容+社交+电商 的商业闭环 小红书的社区内容来源主要为UGC PGC以及明星达人为基础的PUGC 打造了高活跃度 高用户粘性 的分享社区 通过搭建自有商城 实现分享 种草 消费的商业生态闭环 7000+品牌账号入驻 每日产生30亿次笔记曝光 内容来源 UGC PGC PUGC 内容形式 笔记和视频 覆盖领域 美妆 时尚 美食 科技数码 品牌 内容 通过内容&互动传递品牌故事 品牌公共主页 日均标记品牌tag的笔记 母婴 健身等生活方式领域 商业闭环生态 用户 用户量突破2.5亿 商城 跨境电商 综合电商的探索 年轻 70%为90后用户 升级后的福利社 强消费 90%女性用户 60%一二线城市 小红店小程序 强互动 明星入驻加持 互动性强 数据来源 小红书 数据截至2019年5月 118 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

120 小红书 实施 铁腕 新规 迎来商业化的关键一年 品牌方-查看列表 选择合适投放人 小红书品牌合作人平台于 2019年5月10日 小红书官方平台 未来推广费用会有一定程度的增长 2019年1月4日正式上线 向用户发布了一则 品牌合作人平 但是数据会更加真实 投放也会更加精准和有效率 台升级说明 通知 品牌合作人 KOL -展示多维数据 粉丝数量 5000 近一个月的笔记平均曝光量 未达到要求的KOL 直接被取消资格 内容合作机构 MCN -查看品牌 -监测旗下合作人信息 入驻机构缴纳20万元保证金 拥有至少10个以上品牌合作人 且公司成立一年以上 119 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

121 小红书 打通社区和电商的商业生态是布局重点 福利社 升级 小红店 电商小程序 整合商品采销 仓储物流和 主打平价爆款 用户可以通过 客户服务的全流程职能 站 分享赚取佣金 这种社交电商 内种草 站内消费 的模式似乎让人嗅到了一丝拼 多多的味道 120 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

122 小红书 KOL+明星影响力背书强势阵容 粉丝深度种草 KOL和明星通过产品介绍 使用技巧分享 深度种草 附送购买链接等方式 将产品信息和品牌得以完整的呈现给粉丝 实现分享-种草-消费的体验闭环 图文分享 短视频配文字 购买链接 话题TAG 站外宣传 图文结合呈现商品细节 亲和力 场景感和互动感相 站内为产品露出附上购买链 为产品露出附上标签 将笔记热度延伸至站外 如 和评测结果 对较强 接 直接带来消费转化 数 说明 建立话题 站 微博热搜乃至线下宣传等 据易统计 内导流 121 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

123 小红书 完美日记重点发力成就 国货之光 完美日记传播矩阵 明星 头部KOL 腰部KOL及素人笔记全渠道投放 营造出全民带货的氛围 打造出一个接一个美妆爆 款 9万+篇笔记 口红 眼影 唇釉 粉 底液 气垫 小猪盘等 明星超级体验官 KOL变身 带货王 普通UGC用户真实分享 122 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

124 阿里 积极拥抱社交内容 共同繁荣电商网红市场 阿里旗下淘宝及天猫 微博在网红经济中完成前端获客和用户/粉丝触达 社 交 内 容 平 台 淘宝及天猫平台则为网红提供电商变现所需要的整套商品供应链生态 淘宝商品可实现与小红书内容的打通 消费者可以在 好物点评团 板块中看到带有小红书logo的点评 2018年12月 B站与淘宝在内容电商等方面达成合作 双方也将在B站自有IP的 商业化运营方面进一步战略合作 2018年11月 宝宝树与淘宝订立战略合作协议 双方未来将在电商 广告 C2M 知识付费及其他潜在业务领域开展合作 资料来源 对光大证券的公开内容重新整理 123 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

125 淘宝 内容化+社区化+场景化 打造全方位内容矩阵 有好货 淘宝头条 产品定位 产品定位 品质生活导购平台 权威消费资讯平台 内容要求 内容要求 单品/图文评测/教程 新品资讯/开箱评测 哇哦视频 产品定位 生活消费类视频导购 淘宝直播 微淘 产品定位 产品定位 专业购物指引的电商直播 平台 边看边买 基于关注关系的图文内容 频道 内容要求 内容要求 内容要求 横竖版互动短视频 达人或商家直播 九宫格图片/长图文/视频 /直播 资料来源 对阿里妈妈内容重新整理 124 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

126 淘宝直播 : 有趣 有用 有料的生活消费类直播 直播 + 电商 125

127 淘宝直播 : 未来着眼内容升级, 头部主播抓住机遇顺势而为 导购力 红人属性 主播的颜值 才艺和个人 IP 特点 勤奋 1.0 阶段 专业 2.0 阶段 全渠道营销 站内卖货, 站外引流, 覆盖主流社交平台 注重主播导购能力 着眼内容升级 数据化运营 年轻 亲和力 实时监控数据并快速做出有效调整 选品和品控 产品品质严格控制, 突出产品优势 126

128 京东 全面布局内容生态领域 一翼 针对商家与品牌推出的社交综合营销工具与服务 社交 魔方 京东社交电商的 一机两翼 社交营销体系 京东 拼购 京东社交魔方赋能品牌累积超2000+家 活动上线效率提升10倍+ 不断帮助品牌实现用户爆发式增长 一机 实际承载交易与裂变 以拼购为核心的社交电商打开下沉市场局面 一翼 产出内容 以 营销阵地+玩法工具+内容产出 的 形式 形成完整社交购物闭环 购物 圈 超级合伙人计划 全力打造覆盖社交生态的全域红人 启动 UGC内容库开放赋能计划 127 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

129 京东 618: 腾讯 - 头条 - 微博 - 百度 内容和交易链路全打通 内容接入抖音 ( 接入抖音 的京东小程序 ) 京东 618 全球年中购物节 2019 年 6 月 1 日 00:00-6 月 18 日 24:00 社交 通过橱窗, 京东商城将首 次向微博用户全量开放 加强生态建设 布局渠道下沉 社交 小程序 : 京东拼购等新增快手 ( 通过快手小店直接跳京东商城购 2015 亿元累计下单金额 7.5 亿覆盖全球消费者 买 ) 5000 万超级合伙人内容引导金额 搜索 百度 SEM 资源 2.9 万单单篇内容带货力最高单数 128

130 京东 谁是带货王 红人电商玩出新花样 #谁是带货王# 临近双十一 京东 微博联合举办 为期5天的 谁是带货王 -红人电商节 红人带货101 电商节变IP打造 业内首次 社交媒体平台NO. 1+红人 X 电商平台巨头+品牌 流 量 X品 质 红人电商规模化 20万+ 京东秒杀 微博#谁是带货王# 参与红人人次 100+ 参与品牌联动个数 10亿+ 活动全网曝光量 129 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

131 越来越多的电商平台建设内容生态体系 综合电商平台 垂直电商平台 在内容运营方面 以平台方身份连接分散的内容创作者及MCN内容机构 以图文+直播+短视频的形式呈现给用户 130 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

132 电商直播迎来一些新玩家和新布局 7月25日 7月31日 8月1日 8月3日 8月6日 京东计划投入10亿资源 孵 蘑菇街发布 2019直播 网易考拉宣布正式上线直 微博电商直播将与淘宝 苏宁易购与快手小店打 化不超过5名的超级红人 双百计划 将孵化100 播 通过美妆达人和辣妈 实现打通 通 可通过快手小店跳 成为京东平台独有的 京品 个千万级电商主播 KOL直播进行知识类导购 转至苏宁易购完成购物 推荐官 131 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

133 克劳锐洞察 流量竞争加剧 电商迎来破局之战 1 社媒平台 拥有海量社区内容 流量增长瓶颈 拥有巨大的流量优势 转化低效 网红与粉丝之间的强信任关系 较易形成交易闭环 2 电商平台 自有电商平台 布局内容生态建设 通过KOL信任背书将内容导向交易 接入第三方电商平台 下沉市场 年轻消费市场 电商直播 全链路打通 借力和赋能 132 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

134 06 全品类共创联合发展 网红电商的下一个 路口 趋势 5G 技术会对网红电商有何影响? 平台争夺将会升级? 供应链各方能力联动? 红人品牌化加剧??

135 5G 时代来临, 网红电商将释放出更大的连接潜能和价值 数据互联流量点发散式分布 VR/AR 技术融入升级 个人数据粒度更细, 但信息量极大 电商供应链云仓储 云供货 云助力等 实现云端和终端 AI 智能协作 5G 深入电商相关各行各业的应用场景中互联共赢 实现多平台形成无数个小中心流量点 每个流量点将吸引更加细分领域的发力 未来打造电商网红个人 IP 成为重点 卖货可以视频直播 可以加入 VR 甚至可以输入用户数据, 通 过实时的数据算法提供产品匹配 134

136 社交内容 流量和网红日益倾斜到 交易场 网红 内容 流量 原创内容 明星或网红 活跃用户规模 内容+IP 自带流量 用户特征和构成 内容+产品 互动交互 流量质量 如粘性 内容+服务 个性化 流量价值 如变现 消费/交易 从洞察到俘获 在对的场景 找到对的人 给对的内容 进而俘获用户芳心 流量变现才有价值 135 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

137 全民带货时代, 品牌追逐消费者的营销阵地 不断延伸 营销平台多元化布局 从微博 微信等社交平台转移到直 + + 播和短视频平台 货品销售模式转变 从 人带货 到 货带货 货品品质成转化关键要素 营销主力 营销战场 营销主体 营销模式 销售渠道边界扩大 + + 网红 KOL+ 明星入场 + 素人参与 精准营销 高效转化 主力网红规模化生产 从个体网红变为网红孵化机构 MCN, 网红的生命周期不断延长 136

138 把网红 KOL 用足 成未来网红营销潮流趋势 到 2020 年, 全球的网红营销广告支出预计将达到 100 亿美元, 网红 KOL 营销在市场营销中占据一席之 地而且未来会越来越有影响力 把网红 KOL 用足 多种营销目的集合到一个网红 KOL 身上 137

139 电商新机遇 平台争夺焦点持续升级 社交内容平台布局电商 综合电商平台发力内容 互联网进入下半场 流量红利消褪 平台间竞争激烈且优胜劣汰 从平台的角度而言 布局电 商还是布局内容 这两种业务在慢慢融合 但归根结底在争夺用户 01.争夺流量 网红孵化 垂直流量聚集 02.争夺用户时长 管理粉丝关系 挖掘粉丝深层价值 03.争夺交易或商业利益 完善平台生态建设 138 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

140 数据化全景洞察驱动粉丝的精细化运营 消费大数据整合 消费者 / 粉丝分众化管理 个性化精准服务 信息反哺 资产升级 人群数据 ( 如性别 年龄 地域等 ) 根据不同标准, 对用户进行分群 针对精准分众群, 网红进行目 用户精细化运营, 配合大数据管 订单数据 ( 如品类 价格 退货等 ) 如 : 新用户 活跃用户 流失用户 的性匹配相应的服务和内容, 理, 为用户持续裂变服务 流量数据 ( 如浏览轨迹 访问时间等 ) 根据品类 :3C 用户 服装用户等 满足个性化需求 数据驱动运营 通过对消费用户大数据的分众化管理, 以用户为中心, 精细化运营, 提升用户的转化和复购, 资源整合, 信息反哺, 最终达到将商品以更丰富的形态呈现给消费者 / 粉丝的目的 139

141 供应链各方能力联动催生网红电商新势力 库存管理 物流渠道内的末端库存和在途物资都属于库存管理, 供应链需要具备多渠道协同的全渠道库存管理能力 生产加工 订单管理 品质把控与快反能力同时具备, 可以提升运转效率, 这需要具备协同共享信息的能力 设计研发 对市场需求 销售预测有整体把控, 可以大幅降低返工率, 提升生产效率 物流渠道 将碎片形式的商品有序 高效 精准地配送管理, 非常考验供应链的协同能力 原材料采买 做好质量把控 成本控制 数量 预估, 可以帮助企业提升利润率 140

142 品牌化 定制化成网红电商的发力焦点 红人品牌化 电商网红未来成为自己的品牌主 服务于自有品牌广告传播和电商转化 细分领域+供应链 知识付费领域 细分强调精细化运作和突围 如 王思聪用32个问题赚23.8万 供应链强调柔性 定制化能力 游戏主播代言硬件产品 美食网 独家定制 红代言食品等... 限量款 彰显自己的个性和设计感 获取5G社群资源大礼包 定期更新 请添加微信号 sanshitian02 备注 礼物

143 网红电商从突围粉丝圈层到开展品类共创 电商主播 MCN 机构 平台 突围粉丝圈层 : 从 供应链覆盖从美妆 积极扶持更加细分垂 聚焦 头部 到激 活 腰尾部 生活日用品拓展到母婴 3C, 再到重型机械等全品类 直领域达人的成长和 运营 品牌拓展全品类生命周期管理加速产品升级加强品类生活导向 142

144 调研执行说明 调研对象 : 涵盖国内不同规模和不同类型的电商 MCN 机构代表, 如如涵控股 宸帆科技 缇苏文化 纳斯等头部 MCN, 以及达人说 索星文化等中腰部 MCN 代表 ; 调研目标人群为总监级及以上, 如总监 经理 COO CEO 创始人等, 调研回收总样本量 100 份, 包括问卷调查样本和机构走访样本 调研方法 : 定量调查和定性访谈相结合, 其中定量调查为主 ( 在线问卷调研 ), 电话访谈 实地走访 案头研究为辅, 并结合典型电商网红及 电商 MCN 机构的案例分析, 全面展示目前网红电商发展现状 发展特色以及未来趋势分析 调研时间 : 2019 年 4 月 年 6 月 143

145 特别感谢以下机构的支持 ( 部分展示, 排名不分先后 ) 144

146 Thanks. 克劳锐出品