2009年半年度报告

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1 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 厦 门 市 同 安 区 同 集 北 路 556 号 2012 年 半 年 度 报 告 全 文 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 合 兴 包 装 二 〇 一 二 年 八 月

2 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 3 第 二 节 公 司 基 本 情 况... 4 第 三 节 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 6 第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 五 节 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 第 六 节 董 事 会 报 告 第 七 节 重 要 事 项 第 八 节 财 务 会 计 报 告 第 九 节 备 查 文 件 目 录

3 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 公 司 现 任 董 事 亲 自 出 席 了 本 次 审 议 半 年 度 报 告 的 董 事 会 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 公 司 负 责 人 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 严 希 阔 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 蔡 丽 容 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 3

4 第 二 节 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 A 股 代 码 B 股 代 码 A 股 简 称 合 兴 包 装 B 股 简 称 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 英 文 名 称 公 司 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 合 兴 包 装 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd HXPP 许 晓 光 厦 门 市 同 安 区 同 集 北 路 556 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 厦 门 市 同 安 区 同 集 北 路 556 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 zqb@hxpp.com.cn ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 康 春 华 王 萍 萍 联 系 地 址 厦 门 市 同 安 区 同 集 北 路 556 号 厦 门 市 同 安 区 同 集 北 路 556 号 电 话 传 真

5 电 子 信 箱 ( 三 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 秘 办 5

6 第 三 节 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 以 前 报 告 期 财 务 报 表 是 发 生 了 追 溯 调 整 是 不 适 用 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 报 告 期 (1 6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 调 整 前 调 整 后 调 整 后 营 业 总 收 入 ( 元 ) 979,299, ,504, ,504, % 营 业 利 润 ( 元 ) 37,407, ,994, ,994, % 利 润 总 额 ( 元 ) 40,769, ,779, ,779, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 24,427, ,887, ,887, % 22,009, ,122, ,122, % 35,807, ,449, ,449, % 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 调 整 前 调 整 后 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 1,868,448, ,814,298, ,846,195, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 862,048, ,285, ,121, % 股 本 ( 股 ) 347,504, ,504, ,504, _ 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (1 6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 调 整 前 调 整 后 调 整 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 6

7 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 2.83% 4.01% 4.01% 减 少 1.18 个 百 分 点 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.66% 3.74% 3.74% 减 少 1.08 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 本 报 告 期 末 2.55% 3.52% 3.52% 减 少 0.97 个 百 分 点 2.47% 3.28% 3.28% 减 少 0.81 个 百 分 点 % 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 同 期 末 增 减 (%) 调 整 前 调 整 后 调 整 后 % 资 产 负 债 率 (%) 52.96% 50.98% 50.10% 增 加 2.86 个 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 ( 如 有 追 溯 调 整, 请 填 写 调 整 说 明 ) 报 告 期 公 司 收 购 同 一 控 制 下 的 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 100% 的 股 权, 根 据 企 业 会 计 准 则 第 20 号 企 业 合 并 的 规 定, 公 司 已 将 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 2012 年 资 产 负 债 表 的 期 初 数 纳 入 合 并 会 计 报 表 ( 二 ) 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 3 存 在 重 大 差 异 明 细 项 目 重 大 的 差 异 项 目 项 目 金 额 ( 元 ) 形 成 差 异 的 原 因 涉 及 的 国 际 会 计 准 则 和 / 或 境 外 会 计 准 则 规 定 等 说 明 无 4 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 的 说 明 不 适 用 7

8 ( 三 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 ( 元 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 16, 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 4,308, 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 103, 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 8

9 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 930, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 16, 所 得 税 影 响 额 857, 合 计 2,417, 公 司 对 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 以 及 根 据 自 身 正 常 经 营 业 务 的 性 质 和 特 点 将 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 说 明 项 目 涉 及 金 额 ( 元 ) 说 明 无 9

10 第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 % 7, , , % 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 % 3 其 他 内 资 持 股 % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 % 境 内 自 然 人 持 股 % 4 外 资 持 股 % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 % 境 外 自 然 人 持 股 5. 高 管 股 份 7, , , % 二 无 限 售 条 件 股 份 347,504, % 7, , ,496, % 1 人 民 币 普 通 股 347,504, % 7, , ,496, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 347,504, 股 份 变 动 的 批 准 情 况 ( 如 适 用 ) 100% ,504, % 不 适 用 10

11 股 份 变 动 的 过 户 情 况 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 报 告 期 内, 公 司 原 董 事 会 秘 书 童 莹 莹 女 士 在 离 职 后 半 年 内 购 买 了 公 司 股 票 7100 股, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 相 关 规 则 对 该 部 分 股 票 进 行 锁 定 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 童 莹 莹 0 0 7,100 7,100 高 管 锁 定 股 其 上 市 流 通 遵 照 相 关 法 律 法 规 等 规 定 执 行 合 计 , , 注 : 童 莹 莹 女 士 于 2011 年 12 月 29 日 离 任 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 / 股 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 股 票 类 A 股 2010 年 06 月 18 日 ,190, 年 07 月 09 日 27,190,000 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 无 权 证 类 无 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ) 根 据 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2010]607 号 关 于 核 准 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 文 件, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 5000 万 新 股 公 司 实 际 发 行 新 股

12 万 股, 发 行 后 公 司 总 股 本 变 更 为 万 股 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 变 动 及 所 导 致 的 公 司 资 产 负 债 结 构 的 变 动 情 况 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 报 告 期 末 股 东 总 数 报 告 期 末 股 东 总 数 为 15, 户 2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 情 况 售 条 件 股 份 股 份 状 态 数 量 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 境 内 非 国 有 法 人 40.82% 141,847, 质 押 44,670, 宏 立 投 资 有 限 公 司 境 外 法 人 16.44% 57,136, 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 精 英 之 淡 水 泉 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 淡 水 泉 精 选 1 期 国 有 法 人 1.75% 6,080, 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 1.63% 5,677, % 5,587, 谈 龙 彬 境 内 自 然 人 1.56% 5,417, 武 汉 工 业 国 有 投 资 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 诺 安 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 瑞 士 信 贷 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 股 东 情 况 的 说 明 国 有 法 人 1.47% 5,120, 境 内 非 国 有 法 人 1.31% 4,554, 境 外 法 人 1.22% 4,256, 境 内 非 国 有 法 人 1.02% 3,546, 前 两 名 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系, 属 于 一 致 行 动 人 : 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 的 股 东 为 许 晓 光 许 晓 荣 许 天 津 吕 秀 英 石 河 子 兴 汇 信 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ; 宏 立 投 资 的 股 东 为 许 晓 光 许 晓 荣 ; 许 天 津 吕 秀 英 为 配 偶 关 系, 许 晓 光 许 晓 荣 为 其 子 女 12

13 未 知 其 他 股 东 之 间 是 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 属 于 一 致 行 动 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 适 用 不 适 用 股 东 名 称 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 种 类 股 份 种 类 及 数 量 数 量 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 141,847, A 股 141,847, 宏 立 投 资 有 限 公 司 57,136, A 股 57,136, 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 6,080, A 股 6,080, 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 精 英 之 淡 水 泉 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 淡 水 泉 精 选 1 期 5,677, A 股 5,677, ,587, A 股 5,587, 谈 龙 彬 5,417, A 股 5,417, 武 汉 工 业 国 有 投 资 有 限 公 司 5,120, A 股 5,120, 中 国 工 商 银 行 诺 安 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,554, A 股 4,554, 瑞 士 信 贷 ( 香 港 ) 有 限 公 司 4,256, A 股 4,256, 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 ( 及 ) 一 致 行 动 人 的 说 明 3,546, A 股 3,546, 前 两 名 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系, 属 于 一 致 行 动 人 : 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 的 股 东 为 许 晓 光 许 晓 荣 许 天 津 吕 秀 英 石 河 子 兴 汇 信 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ; 宏 立 投 资 的 股 东 为 许 晓 光 许 晓 荣 ; 许 天 津 吕 秀 英 为 配 偶 关 系, 许 晓 光 许 晓 荣 为 其 子 女 未 知 其 他 股 东 之 间 是 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 属 于 一 致 行 动 人 3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 (2) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 是 有 新 实 际 控 制 人 是 不 适 用 实 际 控 制 人 名 称 许 晓 光 许 晓 荣 许 天 津 吕 秀 英 实 际 控 制 人 类 别 个 人 13

14 情 况 说 明 公 司 的 控 股 股 东 为 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业, 持 有 公 司 股 份 141,847,600 股, 占 总 股 本 的 40.82%; 实 际 控 制 人 为 包 括 许 晓 光 许 晓 荣 许 天 津 吕 秀 英 在 内 的 许 晓 光 家 族, 许 晓 光 家 族 间 接 持 有 公 司 股 份 198,984,400 股, 占 总 股 本 的 57.26% (3) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 (4) 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 4 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 法 人 股 东 名 称 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 注 册 资 本 ( 万 元 ) 币 种 宏 立 投 资 有 限 公 司 1998 年 06 月 19 日 投 资 与 贸 易 1 HKD 情 况 说 明 宏 立 投 资 有 限 公 司 由 许 晓 光 许 晓 荣 两 位 自 然 人 共 同 出 资 设 立 ( 四 ) 可 转 换 公 司 债 券 情 况 14

15 第 五 节 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 性 别 年 龄 许 晓 光 董 事 长 ; 总 经 理 男 45 许 晓 荣 董 事 女 41 林 海 生 严 希 阔 董 事 ; 副 总 经 理 财 务 总 监 ; 董 事 男 43 男 42 许 其 专 独 立 董 事 男 50 王 凤 洲 独 立 董 事 男 52 陈 大 勇 独 立 董 事 男 41 郑 恺 靖 监 事 男 37 许 伟 刚 监 事 男 37 林 伟 毅 监 事 男 32 康 春 华 副 总 经 理 ; 董 事 会 秘 女 36 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 17 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2010 年 年 02 月 05 日 月 04 日 2012 年 年 02 月 08 日 月 04 日 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 其 中 : 持 有 限 制 性 股 票 数 量 ( 股 ) 期 末 持 有 股 票 期 权 变 动 原 因 数 量 ( 股 ) 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 无 变 动 是 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 薪 酬

16 书 汤 义 胜 副 总 经 理 男 年 年 02 月 05 日 月 04 日 无 变 动 吴 红 一 高 级 管 理 2010 年 年 02 男 54 人 员 月 05 日 月 04 日 无 变 动 张 波 涛 高 级 管 理 2010 年 年 02 男 30 人 员 月 05 日 月 04 日 无 变 动 合 计 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 16

17 ( 二 ) 任 职 情 况 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 许 晓 光 宏 立 投 资 有 限 公 司 董 事 许 晓 荣 宏 立 投 资 有 限 公 司 董 事 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 2010 年 06 月 2013 年 06 月 09 日 09 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 09 日 09 日 在 股 东 单 位 是 领 取 报 酬 津 贴 许 晓 光 为 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 许 晓 荣 为 本 公 司 副 董 事 长, 均 在 公 司 股 东 宏 立 投 资 有 限 公 司 担 任 职 务 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 许 晓 光 许 晓 荣 其 他 单 位 名 称 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 南 京 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 香 港 世 凯 威 有 限 公 司 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 爱 尔 德 斯 ( 厦 门 ) 塑 胶 有 限 公 司 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 南 京 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 厦 门 合 兴 实 业 有 限 公 司 成 都 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 在 其 他 单 位 担 任 的 董 事 职 务 董 事 长 / 总 经 理 董 事 董 事 副 董 事 长 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 2012 年 04 月 2015 年 04 月 09 日 09 日 2012 年 05 月 2015 年 05 月 28 日 28 日 2011 年 05 月 2014 年 05 月 24 日 24 日 2011 年 07 月 2014 年 07 月 12 日 12 日 2011 年 01 月 2014 年 01 月 24 日 24 日 2011 年 03 月 2014 年 03 月 15 日 15 日 2012 年 04 月 2015 年 04 月 09 日 09 日 2012 年 05 月 2015 年 05 月 28 日 28 日 2009 年 10 月 2012 年 10 月 05 日 05 日 2010 年 04 月 2013 年 04 月 20 日 20 日 2011 年 05 月 2014 年 05 月 24 日 24 日 在 其 他 单 位 是 领 取 报 酬 津 贴 17

18 香 港 世 凯 威 有 限 公 司 董 事 合 肥 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 重 庆 合 信 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 青 岛 世 凯 威 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 青 岛 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 合 肥 合 信 包 装 有 限 公 司 董 事 佛 山 合 信 包 装 有 限 公 司 董 事 郑 州 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 天 津 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 董 事 昆 山 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 董 事 重 庆 文 乾 包 装 有 限 公 司 董 事 宇 发 投 资 有 限 公 司 董 事 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 董 事 爱 尔 德 斯 ( 厦 门 ) 塑 胶 有 限 公 司 董 事 成 都 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 林 海 生 佛 山 合 信 包 装 有 限 公 司 董 事 长 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 经 理 天 津 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 经 理 佛 山 长 信 包 装 有 限 公 司 董 事 长 严 希 阔 合 肥 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 2011 年 07 月 2014 年 07 月 12 日 12 日 2011 年 07 月 2014 年 07 月 25 日 25 日 2011 年 08 月 2014 年 08 月 16 日 16 日 2011 年 10 月 2014 年 10 月 03 日 03 日 2012 年 04 月 2015 年 04 月 12 日 12 日 2012 年 07 月 2015 年 07 月 06 日 06 日 2012 年 07 月 2015 年 07 月 25 日 25 日 2012 年 08 月 2015 年 08 月 06 日 06 日 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 2010 年 08 月 2013 年 08 月 09 日 09 日 2012 年 02 月 2015 年 02 月 14 日 14 日 2011 年 07 月 2014 年 07 月 15 日 15 日 2011 年 01 月 2014 年 01 月 24 日 24 日 2011 年 03 月 2014 年 03 月 15 日 15 日 2010 年 04 月 2013 年 04 月 20 日 20 日 2012 年 07 月 2015 年 07 月 25 日 25 日 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 2010 年 03 月 2013 年 03 月 09 日 09 日 2011 年 07 月 2014 年 07 月 25 日 25 日 18

19 王 凤 洲 许 其 专 陈 大 勇 许 伟 刚 林 伟 毅 青 岛 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 2012 年 04 月 2015 年 04 月 12 日 12 日 佛 山 合 信 包 装 有 限 公 司 董 事 2012 年 07 月 2015 年 07 月 25 日 25 日 郑 州 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 2012 年 08 月 2015 年 08 月 06 日 06 日 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 佛 山 长 信 包 装 有 限 公 司 董 事 2010 年 03 月 2013 年 03 月 09 日 09 日 威 斯 顿 ( 天 津 ) 供 应 链 管 理 有 限 公 2010 年 08 月 2013 年 08 月 董 事 长 司 23 日 23 日 集 美 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 教 2002 年 03 月 授 01 日 是 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 福 2010 年 10 月 副 所 长 建 分 所 01 日 是 福 建 厦 门 旭 丰 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 2000 年 03 月 人 01 日 是 厦 门 日 上 车 轮 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 02 月 2013 年 02 月 08 日 07 日 是 厦 门 荣 圣 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 监 事 2012 年 02 月 2015 年 02 月 07 日 07 日 合 肥 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 监 事 2011 年 07 月 2014 年 07 月 25 日 25 日 重 庆 合 信 包 装 印 刷 有 限 公 司 监 事 2011 年 08 月 2014 年 08 月 16 日 16 日 遵 义 合 信 包 装 有 限 公 司 监 事 2011 年 08 月 2014 年 08 月 23 日 23 日 青 岛 世 凯 威 包 装 印 刷 有 限 公 司 监 事 2011 年 10 月 2014 年 10 月 03 日 03 日 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 监 事 2011 年 01 月 2014 年 01 月 24 日 24 日 成 都 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 监 事 2010 年 04 月 2013 年 04 月 20 日 20 日 龙 海 合 信 包 装 有 限 公 司 监 事 2011 年 11 月 2014 年 11 月 10 日 10 日 青 岛 合 兴 包 装 有 限 公 司 监 事 2012 年 04 月 2015 年 04 月 12 日 12 日 合 肥 合 信 包 装 有 限 公 司 监 事 2012 年 07 月 2015 年 07 月 06 日 06 日 佛 山 合 信 包 装 有 限 公 司 监 事 2012 年 07 月 2015 年 07 月 25 日 25 日 19

20 康 春 华 郑 州 合 兴 包 装 有 限 公 司 监 事 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 监 事 天 津 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 监 事 佛 山 长 信 包 装 有 限 公 司 监 事 昆 山 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 监 事 威 斯 顿 ( 天 津 ) 供 应 链 管 理 有 限 公 监 事 司 武 汉 兴 合 信 环 保 科 技 有 限 公 司 监 事 滁 州 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 监 事 重 庆 文 乾 包 装 有 限 公 司 监 事 厦 门 荣 圣 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 执 行 董 事 / 经 理 爱 尔 德 斯 ( 厦 门 ) 塑 胶 有 限 公 司 董 事 长 厦 门 合 兴 实 业 有 限 公 司 监 事 成 都 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 长 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 监 事 合 肥 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 长 重 庆 合 信 包 装 印 刷 有 限 公 司 执 行 董 事 遵 义 合 信 包 装 有 限 公 司 执 行 董 事 / 经 理 青 岛 世 凯 威 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 长 / 经 理 龙 海 合 信 包 装 有 限 公 司 执 行 董 事 青 岛 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 长 合 肥 合 信 包 装 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 08 月 2015 年 08 月 06 日 06 日 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 2010 年 03 月 2013 年 03 月 09 日 09 日 2010 年 08 月 2013 年 08 月 09 日 09 日 2010 年 08 月 2013 年 08 月 23 日 23 日 2011 年 01 月 2014 年 01 月 07 日 07 日 2011 年 11 月 2014 年 11 月 11 日 11 日 2012 年 02 月 2015 年 02 月 14 日 14 日 2012 年 02 月 2015 年 02 月 07 日 07 日 2011 年 03 月 2014 年 03 月 15 日 15 日 2009 年 10 月 2012 年 10 月 05 日 05 日 2010 年 04 月 2013 年 04 月 20 日 20 日 2011 年 05 月 2014 年 05 月 24 日 24 日 2011 年 07 月 2014 年 07 月 25 日 25 日 2011 年 08 月 2014 年 08 月 16 日 16 日 2011 年 08 月 2014 年 08 月 23 日 23 日 2011 年 10 月 2014 年 10 月 03 日 03 日 2011 年 11 月 2014 年 11 月 10 日 10 日 2012 年 04 月 2015 年 04 月 12 日 12 日 2012 年 07 月 2015 年 07 月 06 日 06 日 20

21 郑 州 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 08 月 2015 年 08 月 06 日 06 日 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 天 津 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 09 月 2012 年 09 月 01 日 01 日 重 庆 文 乾 包 装 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 02 月 2015 年 02 月 14 日 14 日 汤 义 胜 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 经 理 2012 年 04 月 2015 年 04 月 09 日 09 日 吴 红 一 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 经 理 2011 年 05 月 2014 年 05 月 24 日 24 日 滁 州 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 经 理 2011 年 11 月 2014 年 11 月 11 日 11 日 许 晓 光 为 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 许 晓 荣 为 本 公 司 副 董 事 长 ; 林 海 生 为 本 公 司 董 事 兼 副 总 经 在 其 他 单 位 理 ; 严 希 阔 为 本 公 司 董 事 兼 财 务 总 监 ; 许 伟 刚 为 本 公 司 监 事 ; 林 伟 毅 为 本 公 司 职 工 监 事 ; 康 任 职 情 况 的 春 华 为 本 公 司 董 秘 兼 副 总 经 理 ; 汤 义 胜 为 本 公 司 副 总 经 理 ; 吴 红 一 为 本 公 司 高 级 管 理 人 员 说 明 以 上 人 员 均 在 公 司 部 分 子 公 司 等 担 任 职 务 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 由 公 司 董 事 会 下 设 的 薪 酬 委 员 会 集 体 决 策 以 各 自 岗 位 工 资 为 基 础, 并 结 合 经 营 业 绩 的 考 核 最 终 确 定 公 司 独 立 董 事 津 贴 为 6 万 元 / 年 ( 含 税 ); 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 按 核 定 的 标 准 按 月 发 放 基 薪, 高 管 人 员 绩 效 年 薪 根 据 考 核 情 况 另 行 发 放 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 日 期 变 动 原 因 康 春 华 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 新 聘 任 2012 年 06 月 08 日 董 事 会 新 任 命 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 在 职 员 工 的 人 数 5,774 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 21

22 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,128 销 售 人 员 651 技 术 人 员 1,298 财 务 人 员 101 行 政 人 员 596 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 12 本 科 427 大 专 983 高 中 及 以 下 4,352 公 司 员 工 情 况 说 明 无 22

23 第 六 节 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 2012 年 上 半 年, 国 内 经 济 增 速 放 缓 态 势 明 显, 内 外 部 环 境 对 我 国 经 济 运 行 影 响 因 素 复 杂 多 变 消 费 需 求 增 长 受 到 抑 制, 相 关 行 业 的 发 展 也 受 到 了 阶 段 性 冲 击 和 影 响, 表 现 为 公 司 的 部 分 客 户 订 单 量 出 现 下 滑, 面 对 较 为 恶 劣 的 经 济 及 行 业 形 势, 公 司 在 市 场 激 烈 竞 争 的 变 化 过 程 中, 以 面 向 市 场 面 向 客 户 面 向 竞 争 为 导 向, 不 断 推 进 组 织 与 机 制 的 创 新 与 转 型, 克 服 了 各 种 不 利 因 素, 在 市 场 开 拓 产 品 结 构 调 整 降 费 增 利 等 方 面 积 极 采 取 有 效 措 施, 发 挥 团 队 协 作 的 优 势, 使 市 场 份 额 不 断 提 升 报 告 期 内, 公 司 实 现 销 售 总 收 入 97, 万 元, 同 比 保 持 增 长 的 态 势 ; 营 业 利 润 3, 万 元, 同 比 增 长 1.12%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 的 所 有 者 的 净 利 润 2, 万 元, 同 比 下 降 20.92%, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 销 售 收 入 的 持 续 增 长, 流 动 资 金 需 求 持 续 增 加, 相 应 增 加 了 银 行 融 资 额 及 报 告 期 内 银 行 利 率 相 较 同 期 比 上 升, 导 致 本 期 财 务 费 用 比 上 年 同 期 增 加 万 元, 同 比 增 长 67.81%; 同 时 子 公 司 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 比 上 年 同 期 增 加 且 税 率 发 生 变 化, 使 得 相 应 当 期 应 交 企 业 所 得 税 比 上 年 同 期 增 加, 报 告 期 所 得 税 费 用 与 上 年 同 期 比 增 加 万 元, 同 比 增 长 52.44% 报 告 期 内, 公 司 积 极 通 过 发 行 公 司 债 券 等 再 融 资 手 段, 来 提 升 企 业 盈 利 能 力, 巩 固 和 提 升 公 司 的 行 业 地 位 2012 年 7 月 6 日, 公 司 本 次 发 行 公 司 债 券 的 申 请 获 得 通 过 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 报 告 期 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 是 低 20% 以 上 或 高 20% 以 上 : 是 不 适 用 公 司 主 要 子 公 司 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 分 析 (1) 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2006 年 4 月 18 日, 注 册 资 本 3,800 万 元, 该 公 司 股 权 结 构 为 公 司 持 有 75% 的 股 权, 香 港 世 凯 威 有 限 公 司 持 有 25% 的 股 权, 为 公 司 间 接 全 资 子 公 司 法 定 代 表 人 许 天 津, 注 册 地 址 为 汉 川 市 新 河 镇 闽 港 台 投 资 区 该 公 司 经 营 范 围 为 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 其 他 印 刷 品 印 刷 23

24 财 务 及 经 营 状 况 : 截 至 2012 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 276,981, 元, 净 资 产 141,750, 元 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 188,582, 元, 净 利 润 15,036, 元 (2) 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2008 年 6 月 3 日, 注 册 资 本 3,000 万 元, 系 公 司 100% 持 股 的 全 资 子 公 司 法 定 代 表 人 许 天 津, 注 册 地 址 为 武 汉 市 汉 阳 区 黄 金 口 都 市 工 业 园 区 内 该 公 司 经 营 范 围 为 包 装 制 品 研 发 设 计 销 售 ; 包 装 制 品 制 造 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 其 他 印 刷 品 印 刷, 国 内 外 印 刷 设 备 销 售, 印 刷 技 术 研 发 推 广 财 务 及 经 营 状 况 : 截 至 2012 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 170,366, 元, 净 资 产 74,921, 元 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 137,442, 元, 净 利 润 7,688, 元 (3) 合 肥 合 信 包 装 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2009 年 7 月 17 日, 注 册 资 本 5,000 万 元, 公 司 持 有 其 70% 的 股 份 法 定 代 表 人 康 春 华, 注 册 地 址 为 合 肥 经 开 区 桃 花 工 业 园 拓 展 区 汤 口 路 与 万 佛 山 路 交 口 处 该 公 司 经 营 范 围 为 包 装 装 潢 印 刷 品 其 他 印 刷 品 印 刷 ; 中 高 档 瓦 楞 纸 箱 纸 板 及 纸 塑 包 装 制 品 的 生 产 与 销 售 ; 新 型 环 保 包 装 物 的 研 制 与 开 发 财 务 及 经 营 状 况 : 截 至 2012 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 134,345, 元, 净 资 产 56,427, 元 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 81,948, 元, 净 利 润 6,109, 元 可 能 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 所 有 风 险 因 素 1 跨 区 域 的 经 营 风 险 近 年 来 公 司 业 务 高 速 成 长, 公 司 的 资 产 规 模 人 员 规 模 业 务 规 模 迅 速 扩 大, 对 公 司 在 资 源 整 合 技 术 研 发 市 场 开 拓 营 运 管 理 等 方 面 提 出 更 高 的 要 求 虽 然 多 年 来 公 司 始 终 注 重 人 才 和 管 理 团 队 建 设, 优 化 公 司 治 理, 并 且 持 续 引 进 人 才, 努 力 建 立 有 效 的 考 核 激 励 机 制 和 严 格 的 内 控 体 系, 不 断 加 大 人 员 培 训 力 度, 但 公 司 经 营 规 模 增 长 迅 速, 仍 然 存 在 高 速 成 长 带 来 的 管 理 风 险 尤 其 在 人 才 队 伍 建 设 和 管 理 水 平 提 升 这 两 方 面 存 在 较 大 提 升 空 间, 也 是 制 约 公 司 快 速 发 展 的 最 重 要 因 素 2 劳 动 力 成 本 上 升 的 风 险 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 持 续 快 速 增 长, 国 家 倡 导 提 高 工 资 性 收 入 有 利 于 缩 小 贫 富 差 距 扩 大 消 费 拉 动 内 需, 并 逐 步 完 善 劳 动 与 社 会 保 障 制 度, 这 些 因 素 使 得 劳 动 力 成 本 不 断 上 涨, 不 断 压 缩 企 业 的 盈 利 空 间, 已 成 为 我 国 企 业 普 遍 面 临 的 问 题, 公 司 面 临 着 劳 动 力 成 本 上 升 的 24

25 风 险 1 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 包 装 965,940, ,899, % 6.24% 3.43% 2.26% 分 产 品 纸 箱 788,867, ,142, % 5.71% 2.49% 2.61% 纸 板 105,277, ,749, % 37.21% 32.06% 3.44% 缓 冲 包 材 71,795, ,006, % 16.8% 17.17% 0.36% 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 无 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 幅 度 较 大 的 原 因 说 明 无 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 华 南 地 区 268,699, % 华 东 地 区 77,703, % 华 中 地 区 443,318, % 西 南 地 区 146,203, % 华 北 地 区 30,017, % 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 无 主 营 业 务 构 成 情 况 的 说 明 无 (3) 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 25

26 (4) 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 (5) 利 润 构 成 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 (6) 占 净 利 润 10% 以 上 参 股 公 司 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 和 净 利 润 等 情 况 (7) 经 营 中 的 问 题 与 困 难 受 全 球 及 中 国 经 济 不 景 气 影 响, 各 种 成 本 居 高 不 下, 使 公 司 进 一 步 降 费 增 利 面 临 更 大 的 挑 战 ; 随 着 公 司 近 几 年 快 速 扩 张, 管 理 团 队 的 管 理 水 平 及 人 才 培 养 有 待 进 一 步 提 高 2 与 公 允 价 值 计 量 相 关 的 内 部 控 制 制 度 情 况 3 持 有 外 币 金 融 资 产 金 融 负 债 情 况 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 32,441.4 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 2, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 18,103.3 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]607 号 关 于 核 准 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 厦 门 合 兴 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 5,000 万 股 新 股 合 兴 包 装 此 次 非 公 开 发 行 2, 万 股 新 股, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 元 截 至 2010 年 6 月 24 日, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 342,594, 元, 扣 除 发 行 费 用 总 额 人 民 币 18,180, 元, 募 集 资 金 净 额 为 324,414, 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 京 都 天 华 验 字 (2010) 第 085 号 验 资 报 告 验 证 26

27 2 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 年 产 10,000 万 m2 纸 箱 新 建 项 目 天 津 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 年 产 10,000 万 m2 纸 箱 新 建 项 目 15, , , , % 2012 年 06 月 30 日 18, , , % 2012 年 02 月 29 日 不 适 用 是 承 诺 投 资 项 目 小 计 34, , , , 超 募 资 金 投 向 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) 超 募 资 金 投 向 小 计 合 计 34, , , ,

28 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 不 适 用 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 不 适 用 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 报 告 期 内 发 生 以 前 年 度 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 报 告 期 内 发 生 以 前 年 度 发 生 适 用 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 在 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 根 据 生 产 经 营 的 需 要, 利 用 自 有 资 金 先 期 投 入 募 集 资 金 项 目 2800 万 元 募 集 资 金 到 位 后, 2010 年 7 月 10 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 用 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 并 由 保 荐 代 表 人 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 了 关 于 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 用 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 核 查 意 见, 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 京 都 天 华 专 字 (2010) 第 1515 号 关 于 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 专 项 审 核 报 告, 并 经 公 司 独 立 董 事 监 事 会 核 查 后 同 意 以 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 募 集 资 金 项 目 金 额 2800 万 元, 该 金 额 于 2010 年 7 月 13 日 置 换 完 毕. 28

29 适 用 不 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 经 公 司 2012 年 6 月 8 日 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 2012 年 6 月 26 日 召 开 的 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 同 意, 继 续 运 用 非 公 开 发 行 股 票 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 金 额 不 超 过 人 民 币 12,000 万 元 ( 其 中 海 宁 合 兴 包 装 有 限 公 司 7,500 万 元, 天 津 世 凯 威 包 装 有 限 公 司 4,500 万 元 ), 使 用 期 限 自 股 东 大 会 通 过 并 已 归 还 前 期 补 充 流 动 资 金 之 后, 且 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 起 不 超 过 6 个 月 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 已 使 用 10,700 万 元 补 充 流 动 资 金 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 148,081, 元, 其 中 1500 万 元 转 7 天 通 知 存 款,2107,000, 临 时 补 充 流 动 资 金, 余 36,081, 元 分 别 存 于 上 述 募 集 资 金 专 户 中 无 29

30 3 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 重 大 非 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 武 汉 华 艺 ( 汉 川 ) 扩 建 项 目 南 京 合 兴 包 装 一 体 化 项 目 ( 注 1) 武 汉 合 信 包 装 一 体 化 项 目 合 兴 ( 重 庆 ) 包 装 印 刷 生 产 基 地 项 目 郑 州 合 兴 环 保 包 装 一 体 化 新 建 项 目 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 环 保 预 印 纸 箱 扩 建 项 目 安 徽 滁 州 预 印 项 目 气 垫 栈 板 (AIR RIDE PALLET 简 称 ARP) 项 目 ( 注 2) 首 次 公 告 披 露 日 期 2010 年 10 月 27 日 2011 年 1 月 22 日 2011 年 2 月 15 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 8 月 16 日 2011 年 10 月 26 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 3 月 20 日 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 年 产 2012 年 3 月 7500 万 m2 环 保 预 印 纸 箱 新 建 20 日 项 目 ( 注 3) 2012 年 5 月 佛 山 海 尔 包 装 配 套 项 目 9 日 厦 门 合 兴 供 应 链 管 理 有 限 公 司 项 目 ( 注 4) 2012 年 8 月 23 日 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 50, 一 期 筹 建 中 尚 未 投 产 0.00 已 终 止 不 适 用 15, 项 目 开 工 准 备 阶 段 尚 未 投 产 单 位 : 万 元 项 目 尚 未 取 得 土 地, 正 50, 等 待 土 地 招 拍 挂 尚 未 投 产 项 目 尚 未 取 得 土 地, 正 23, 等 待 土 地 招 拍 挂 尚 未 投 产 2012 年 1 6 月 该 公 司 实 现 9, 建 成 投 产 净 利 润 521 万 元 ( 两 期 合 计 ) 该 公 司 2012 年 1 6 月 亏 损 1, 实 施 完 毕 103 万 元 ( 原 因 为 项 目 今 年 刚 投 产 ) 0.00 已 终 止 不 适 用 16, 在 建 尚 未 投 产 35, 项 目 尚 未 取 得 土 地, 正 等 待 土 地 招 拍 挂 尚 未 投 产 项 目 正 在 筹 建 尚 未 投 产 合 计 200, 重 大 非 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 说 明 注 1: 经 公 司 2011 年 1 月 22 日 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 及 2011 年 3 月 8 日 召 开 的 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 南 京 合 兴 包 装 一 体 化 项 目 暨 合 作 协 议 书 事 项 的 议 案, 同 意 南 京 合 兴 在 南 京 溧 水 经 济 开 发 区 设 立 南 京 合 兴 包 装 一 体 化 项 目 及 南 京 合 兴 与 溧 水 经 济 开 发 区 南 区 开 发 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 21 日 签 署 的 合 作 协 议 书 及 补 充 协 议 生 效, 并 以 南 京 合 兴 实 施 本 次 协 议 相 关 内 容 投 资 规 模 约 为 人 民 币 2 亿 元, 项 目 用 地 101 亩 ( 详 见 公 司 号 公 告 ) 公 司 决 议 之 后, 南 京 合 兴 与 溧 水 经 济 开 发 区 公 司 就 合 作 事 宜 积 极 开 展 了 项 目 前 期 工 作, 现 因 南 京 溧 水 经 济 开 发 区 政 策 规 划 调 整 需 要, 双 方 经 友 好 协 商 决 定 取 消 该 项 目 投 资, 并 于 2012 年 6 月 12 日 签 署 了 项 目 终 止 协 议 书 ( 详 见 公 司 号 公 告 ) 因 该 项 目 为 子 公 司 南 京 合 兴 的 征 地 扩 建 项 目, 故 项 目 终 止 不 会 对 公 司 经 营 产 生 影 响 南 京 合 兴 仍 维 持 租 赁 方 式 进 行 生 产 经 营, 后 续 是 重 新 征 地 建 厂, 公 司 将 及 时 跟 进 披 露 注 2: 根 据 公 司 于 2011 年 11 月 16 日 召 开 的 总 经 理 办 公 会 议 决 议, 同 意 公 司 用 全 资 子 公 司 香 港 世 凯 威 有 限 公 司 向 ACOTA SERVICES LIMITED 购 买 香 港 宇 发 投 资 有 限 公 司 100% 股 权, 购 买 金 额 1 元 港 币, 拟 从 事 投 资 及 进 出 口 贸 易 业 务 待 香 港 宇 发 投 资 有 限 公 司 手 续 办 理 完 成 后, 同 意 由 香 港 宇 发 投 资 有 限 公 司 收 购 Air Ride Pallets Hong Kong Limited50% 的 股 权, 收 购 金 额 为 100 美 元, 拟 从 事 包 装 材 料 投 资 及 贸 易 等 相 关 业 务 后 续 由 于 NOVO 泡 沫 制 品 有 限 公 司 原 因 单 方 面 终 止, 经 与 公 司 协 商 一 致, 公 司 于 2012 年 5

31 月 21 日 召 开 总 经 理 办 公 会 议 决 议, 同 意 终 止 关 于 ARP 项 目 的 合 作 关 系 注 3: 经 公 司 2012 年 3 月 16 日 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 及 2012 年 4 月 12 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 年 产 7500 万 m2 环 保 预 印 纸 箱 新 建 项 目 的 议 案, 同 意 天 津 兴 汇 聚 在 天 津 武 清 区 京 滨 工 业 园 新 建 环 保 预 印 纸 箱 项 目, 并 由 天 津 兴 汇 聚 实 施 本 次 新 建 环 保 预 印 纸 箱 项 目 项 目 总 投 资 约 人 民 币 万 元 ( 详 见 公 司 , 号 公 告 ) 截 止 报 告 期 末, 项 目 正 在 建 设 中 注 4: 根 据 公 司 于 2012 年 6 月 11 日 召 开 的 总 经 理 办 公 会 议 决 议, 为 更 好 地 为 集 团 客 户 及 大 客 户 提 供 优 质 服 务, 满 足 客 户 供 应 需 求, 同 意 公 司 在 厦 门 投 资 设 立 厦 门 合 兴 供 应 链 管 理 有 限 公 司, 项 目 投 资 额 为 100 万 元 ( 三 ) 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 ( 四 ) 对 2012 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 2012 年 1 9 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2012 年 1 9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2012 年 1 9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2011 年 1 9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 25% 至 5% 3, 至 5, ,431, 国 内 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 目 前 公 司 销 售 收 入 增 长 放 缓, 鉴 于 下 半 年 经 济 形 势 不 明 朗, 且 各 项 费 用 居 高 不 下 等 因 素 的 影 响 ( 五 ) 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 六 ) 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 ( 七 ) 陈 述 董 事 会 对 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 讨 论 结 果 ( 八 ) 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况 1 公 司 现 阶 段 执 行 的 现 金 分 红 政 策 一 直 是 持 续 的, 本 着 重 视 投 资 者 合 理 投 资 回 报 兼 顾 公 司 可 持 续 发 展 的 原 则, 并 考 虑 公 司 发 展 所 处 阶 段 经 营 状 况 盈 利 规 模 项 目 投 资 资 金 需 31

32 求 等 来 制 定 持 续 稳 定 科 学 的 分 配 政 策 ; 并 通 过 采 取 现 金 分 红 资 本 公 积 转 增 股 本 方 式 分 配 股 利, 给 予 投 资 者 合 理 的 投 资 回 报, 为 投 资 者 提 供 分 享 经 济 增 长 成 果 的 机 会, 使 投 资 者 形 成 了 稳 定 的 回 报 预 期 公 司 历 年 现 金 分 红 情 况 均 达 到 连 续 三 年 现 金 分 红 占 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 30% 的 比 例 2 为 进 一 步 落 实 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项, 明 确 公 司 利 润 分 配 机 制, 积 极 回 报 股 东, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 号 ) 和 厦 门 证 监 局 关 于 进 一 步 完 善 上 市 公 司 现 金 分 红 工 作 机 制 的 通 知 ( 厦 证 监 发 [2012]62 号 ) 的 精 神, 公 司 对 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 政 策 的 部 分 条 款 作 出 修 改, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 了 进 一 步 的 细 化, 并 制 定 了 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划, 上 述 相 关 事 项 已 提 交 公 司 于 2012 年 7 月 25 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 2012 年 8 月 10 日 召 开 的 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 3 修 改 后 的 公 司 现 金 分 红 政 策 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求, 公 司 章 程 补 充 完 善 了 利 润 分 配 相 关 条 款, 明 确 规 定 了 利 润 分 配 的 程 序 和 形 式, 实 现 现 金 分 红 和 股 票 分 红 的 条 件 现 金 分 红 的 比 例 现 金 分 红 政 策 的 决 策 程 序 和 机 制 ; 加 强 了 独 立 董 事 和 监 事 会 对 利 润 分 配 的 履 职, 独 立 董 事 和 监 事 会 需 按 要 求 发 表 意 见, 同 时 提 升 了 中 小 股 东 对 利 润 分 配 方 案 的 参 与 度 ; 完 善 了 现 金 分 红 政 策 或 变 更 的 条 件 及 程 序 ( 九 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 十 ) 公 司 2011 年 度 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 分 红 预 案 的 情 况 ( 十 一 ) 其 他 披 露 事 项 公 司 制 订 了 信 息 披 露 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 等 相 关 制 度, 认 真 做 好 内 幕 信 息 知 情 人 的 登 记 报 送 工 作, 保 障 信 息 披 露 的 合 法 合 规, 保 护 广 大 投 资 者 的 合 法 权 益 报 告 期 内, 公 司 定 期 更 新 内 幕 信 息 知 情 人 名 单, 对 包 括 定 期 报 告 利 润 分 配 等 重 大 内 幕 信 息 进 行 严 格 管 理, 做 好 内 幕 信 息 知 情 人 的 登 记 备 案 工 作 在 接 待 特 定 对 象 ( 机 构 投 资 者 证 券 分 析 师 ) 的 过 程 中, 公 司 严 格 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 要 求, 认 真 做 好 特 定 对 象 来 访 接 待 工 作, 安 排 两 人 以 上 陪 同 接 待 来 访 人 员, 要 求 来 访 人 员 签 署 承 诺 书, 并 及 时 向 深 圳 证 券 交 易 所 进 行 报 备 32

33 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 利 用 公 司 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 票 的 行 为, 未 发 生 敏 感 期 内 及 六 个 月 内 短 线 买 卖 公 司 股 票 的 行 为, 亦 未 发 生 被 监 管 部 门 采 取 的 监 管 措 施 或 行 政 处 罚 情 况 ( 十 二 ) 公 司 的 负 债 情 况 资 信 变 化 情 况 及 在 未 来 年 度 还 债 的 现 金 安 排 ( 本 表 仅 适 用 于 发 行 公 司 可 转 换 债 券 的 上 市 公 司 填 写 ) 33

34 第 七 节 重 要 事 项 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 健 全 内 部 控 制 体 系 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 运 作 规 范, 独 立 董 事 董 事 会 各 专 门 委 员 会 各 司 其 职, 不 断 加 强 公 司 管 理, 控 制 防 范 风 险, 规 范 公 司 运 作, 提 高 运 作 效 率 截 止 2012 年 6 月 30 日, 公 司 的 整 体 运 作 规 范, 独 立 性 强 信 息 披 露 规 范, 公 司 实 际 情 况 与 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 规 范 性 文 件 要 求 基 本 符 合 公 司 报 告 期 内 未 收 到 监 管 部 门 行 政 监 管 措 施 需 限 期 整 改 的 有 关 文 件 ( 二 ) 以 前 期 间 拟 定 在 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 发 行 新 股 方 案 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 及 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 2011 年 利 润 分 配 预 案, 根 据 该 方 案 : 以 2011 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 347,504,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 34,750, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 暂 不 分 配, 结 转 下 一 年 度 2012 年 5 月 23 日, 公 司 在 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 刊 载 了 2011 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 : 股 权 登 记 日 为 :2012 年 5 月 28 日, 除 权 除 息 日 为 : 2012 年 5 月 29 日 ( 三 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 四 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 34

35 ( 五 ) 公 司 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 参 股 金 融 企 业 股 权 情 况 1 证 券 投 资 情 况 证 券 投 资 情 况 的 说 明 2 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 3 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 4 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 的 说 明 35

36 ( 六 ) 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 被 收 购 或 置 最 终 控 制 方 入 资 产 购 买 日 新 疆 兴 汇 聚 收 购 天 津 市 股 权 投 资 管 兴 汇 聚 有 限 2012 年 03 理 有 限 合 伙 公 司 100% 月 15 日 企 业 与 许 晓 股 权 荣 收 购 资 产 情 况 说 明 交 易 价 格 ( 万 元 ) 自 购 买 日 起 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) ( 适 用 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 3,375 不 适 用 是 自 本 期 初 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 是 为 关 联 资 产 收 购 定 ( 万 元 )( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 交 易 价 原 则 以 审 计 资 产 价 值 和 评 估 价 值 作 为 参 考 依 据 协 商 确 定 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 已 全 部 转 移 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 是 是 0.43% 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 首 次 临 时 公 ( 适 用 关 联 告 披 露 日 期 交 易 情 形 ) 公 司 控 股 股 2012 年 03 东 与 公 司 董 月 20 日 事 为 进 一 步 开 拓 公 司 华 北 及 东 北 地 区 环 保 预 印 业 务, 报 告 期 内, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 及 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 收 购 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 及 公 司 全 资 子 公 司 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 华 艺 ) 分 别 与 控 股 股 东 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 ( 以 下 简 称 新 疆 兴 汇 聚 ) 公 司 董 事 许 晓 荣 签 署 了 股 权 转 让 协 议 根 据 此 协 议, 公 司 采 取 了 协 议 转 让 的 方 式 向 新 疆 兴 汇 聚 收 购 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 津 市 兴 汇 聚 )99% 的 股 权, 收 购 的 价 格 为 人 民 币 3, 万 元 ; 武 汉 华 艺 向 许 晓 荣 收 购 天 津 兴 汇 聚 1% 股 权, 收 购 的 价 格 为 人 民 币 万 元 该 事 项 具 体 内 容 请 详 见 公 司 号 号 和 号 公 告 2 出 售 资 产 情 况

37 出 售 资 产 情 况 说 明 3 资 产 置 换 情 况 资 产 置 换 情 况 说 明 4 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 与 2011 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 收 购 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案, 该 事 项 具 体 内 容 请 详 见 公 司 号 号 和 号 公 告 截 止 2012 年 5 月 31 日, 股 权 购 买 协 议 已 经 公 司 股 东 大 会 通 过, 工 商 登 记 变 更 手 续 已 经 办 理 完 毕, 购 买 价 款 已 经 支 付 超 过 50%, 公 司 实 际 上 已 经 控 制 了 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 的 财 务 和 经 营 政 策 属 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 报 告 期 根 据 企 业 会 计 准 则 第 20 号 企 业 合 并 的 规 定, 公 司 已 将 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 并 入 合 并 报 表, 同 时 将 其 2012 年 资 产 负 债 表 的 期 初 数 纳 入 合 并 会 计 报 表 5 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 适 用 不 适 用 目 前 处 于 工 厂 建 设 阶 段, 尚 未 投 产, 无 业 绩 收 入 ( 七 ) 公 司 大 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 说 明 ( 八 ) 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 37

38 ( 九 ) 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 关 联 方 不 适 用 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 公 司 控 股 股 向 关 联 方 收 理 有 限 合 伙 东 与 公 司 董 购 股 权 企 业 与 许 晓 事 荣 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 说 明 关 联 交 易 内 容 收 购 天 津 市 兴 汇 聚 有 限 公 司 100% 股 权 关 联 交 易 定 价 原 则 以 审 计 资 产 价 值 和 评 估 价 值 作 为 参 考 依 据 协 商 确 定 转 让 资 产 的 账 面 价 值 ( 万 元 ) 转 让 资 产 的 评 估 价 值 ( 万 元 ) 具 体 请 详 见 本 章 节 ( 六 ) 资 产 交 易 事 项 中 1 收 购 资 产 情 况 的 说 明 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 市 场 公 允 价 值 ( 万 元 ) 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 截 止 报 告 期 末, 上 市 公 司 未 完 成 非 经 营 性 资 金 占 用 的 清 欠 工 作 的, 董 事 会 提 出 的 责 任 追 究 方 案 5 其 他 重 大 关 联 交 易 无 转 让 价 格 ( 万 元 ) 转 让 价 格 与 账 面 价 值 或 关 联 交 易 结 评 估 价 值 差 算 方 式 异 较 大 的 原 因 对 公 司 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 情 况 转 让 资 产 获 得 的 收 益 ( 万 元 ) 3, , , ,375 不 适 用 银 行 转 账 暂 无 不 适 用 38

39 ( 十 ) 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 为 公 司 带 来 的 利 润 达 到 公 司 本 期 利 润 总 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 事 项 (1) 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 额 度 担 保 对 象 名 称 相 关 公 告 披 露 日 期 2011 年 香 港 世 凯 威 有 限 10 月 26 公 司 日 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 实 际 发 生 日 实 际 担 保 金 担 保 额 度 期 ( 协 议 签 署 额 日 ) 是 为 担 保 类 型 担 保 期 关 联 方 是 履 担 保 行 完 毕 ( 是 或 ) 2,000 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 0 发 生 额 合 计 (A2) 0 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 2,000 余 额 合 计 (A4) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 是 为 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 实 际 发 生 日 担 保 额 度 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 履 行 完 毕 关 联 方 担 保 ( 是 或 ) 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 2012 年 07 月 26 日 15, 年 10 月 10 日 5,000 保 证 1 年 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 2012 年 07 月 26 日 15, 年 10 月 09 日 3,000 保 证 1 年 39

40 福 建 长 信 纸 业 包 装 有 限 公 司 2012 年 07 月 26 日 15, 年 08 月 16 日 3,000 保 证 1 年 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2010 年 01 月 21 日 3, 年 04 月 16 日 3,000 保 证 3 年 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 13, 年 11 月 10 日 3,000 保 证 1 年 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 13, 年 10 月 09 日 2,000 保 证 1 年 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 13, 年 11 月 21 日 3,000 保 证 1 年 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 13, 年 03 月 13 日 2,000 保 证 1 年 湖 北 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 13, 年 06 月 05 日 1,500 保 证 1 年 南 京 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 1, 年 06 月 05 日 1,500 保 证 1 年 成 都 合 兴 包 装 印 刷 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 3, 年 10 月 09 日 2,000 保 证 1 年 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 6, 年 07 月 01 日 3,000 保 证 1 年 武 汉 华 艺 柔 印 环 保 科 技 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 6, 年 10 月 09 日 2,000 保 证 1 年 合 肥 合 信 包 装 有 限 公 司 2012 年 03 月 20 日 1, 年 07 月 05 日 1,050 保 证 1 年 重 庆 合 信 包 装 印 刷 有 限 公 司 2011 年 10 月 26 日 4, 年 08 月 13 日 1,650 保 证 1 年 青 岛 合 兴 包 装 有 限 公 司 2011 年 10 月 26 日 3, 年 03 月 30 日 1,500 保 证 1 年 40

41 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 27,050 实 际 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 50,050 担 保 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 27,050 额 合 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 52,050 合 计 (A4+B4) 5, , , , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 无 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 无 3 委 托 理 财 情 况 4 日 常 经 营 重 大 合 同 的 履 行 情 况 不 适 用 5 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 ( 十 一 ) 发 行 公 司 债 的 说 明 适 用 不 适 用 年 4 月 12 日, 公 司 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 发 行 公 司 债 券 的 相 关 议 案 ;2012 年 4 月 13 日 公 司 在 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 刊 载 了 公 司 2011 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 年 7 月 7 日 公 司 在 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 刊 载 了 关 于 发 行 公 司 债 券 申 请 获 得 中 国 证 券 41

42 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 的 公 告 ( 十 二 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 资 产 置 换 时 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 1 通 过 新 疆 兴 汇 聚 宏 立 投 资 间 接 持 有 发 行 人 股 权 的 高 级 管 理 人 员 许 晓 光 许 晓 荣 承 诺 : 本 人 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 本 公 司 控 股 不 超 过 本 人 股 东 新 疆 兴 直 接 或 间 接 汇 聚 股 权 投 持 有 股 份 公 发 行 时 所 作 承 诺 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 及 实 际 控 制 人 司 股 份 总 数 2008 年 3 月 的 25%; 本 人 14 日 离 职 后 半 年 任 期 内 严 格 履 行 中 许 晓 光 许 晓 内, 不 转 让 本 荣 许 天 津 人 直 接 或 间 吕 秀 英 接 持 有 的 股 份 公 司 股 份 2 公 司 控 股 股 东 新 疆 兴 汇 聚 及 实 际 控 制 人 许 晓 光 许 晓 荣 许 天 津 吕 秀 英 承 诺, 不 与 公 司 进 行 同 业 竞 争, 不 从 42

43 事 任 何 与 股 份 公 司 有 竞 争 或 构 成 竞 争 的 业 务 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 承 诺 是 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 是 就 导 致 的 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 问 题 作 出 承 诺 承 诺 的 解 决 期 限 是 不 适 用 无 是 不 适 用 无 解 决 方 式 无 承 诺 的 履 行 情 况 无 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 ( 十 三 ) 其 他 综 合 收 益 细 目 项 目 本 期 上 期 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 减 : 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计

44 3. 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 利 得 ( 或 损 失 ) 金 额 减 : 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 转 为 被 套 期 项 目 初 始 确 认 金 额 的 调 整 额 小 计 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 减 : 处 置 境 外 经 营 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 其 他 减 : 由 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 合 计 ( 十 四 ) 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 接 待 对 象 象 类 型 的 资 料 国 泰 君 安 国 金 证 券 2012 年 01 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 瑞 银 证 券 招 商 证 券 谈 论 公 司 情 况 未 提 供 资 海 通 证 券 海 富 通 基 金 料 上 海 尚 雅 投 资 2012 年 02 月 16 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 宏 源 证 券 谈 论 公 司 情 况 未 提 供 资 料 2012 年 05 月 23 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 谈 论 公 司 情 况 未 提 供 资 所 有 限 公 司 料 2012 年 05 月 24 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 谈 论 公 司 情 况 未 提 供 资 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 料 公 司 2012 年 05 月 25 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 东 方 证 券 博 时 基 金 谈 论 公 司 情 况 未 提 供 资 料 44

45 2012 年 06 月 18 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 深 圳 市 恒 运 盛 投 资 顾 问 谈 论 公 司 情 况 未 提 供 资 有 限 公 司 料 ( 十 五 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 报 是 经 过 审 计 是 不 适 用 是 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 不 适 用 ( 十 六 ) 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 和 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 ( 十 七 ) 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 十 八 ) 本 公 司 转 债 担 保 人 盈 利 能 力 资 产 状 况 和 信 用 状 况 发 生 重 大 变 化 的 情 况 ( 本 表 仅 适 用 于 发 行 公 司 可 转 换 债 券 的 上 市 公 司 填 写 ) ( 十 九 ) 信 息 披 露 索 引 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 刊 载 日 期 证 券 时 报 :D9 中 国 证 券 :2011 年 度 业 绩 报 :B012 证 券 日 报 :E 年 02 月 29 日 快 报 上 海 证 券 报 :B54 证 券 时 报 :D16 中 国 证 券 : 关 于 对 外 投 资 报 :B032 证 券 日 报 :E 年 03 月 06 日 进 展 公 告 上 海 证 券 报 :B13 证 券 时 报 :D24 中 国 证 券 : 关 于 控 股 股 东 报 :B028 证 券 日 报 :D 年 03 月 08 日 工 商 注 册 信 息 变 更 的 公 告 上 海 证 券 报 :B26 证 券 时 报 :D77 中 国 证 券 : 第 二 届 董 事 会 报 :B019 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 :B :2011 年 度 报 告 证 券 时 报 :D77 中 国 证 券 摘 要 报 :B019 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 page/ / PD F page/ / PDF page/ / PDF page/ / PD F page/ / PD 45

46 上 海 证 券 报 :B36 F : 关 于 公 司 2011 证 券 时 报 :D77 中 国 证 券 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 报 :B019 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 情 况 的 专 项 报 告 上 海 证 券 报 :B : 收 购 天 津 市 兴 证 券 时 报 :D77 中 国 证 券 汇 聚 有 限 公 司 100% 股 权 报 :B020 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 暨 关 联 交 易 的 公 告 上 海 证 券 报 :B : 关 于 天 津 市 兴 证 券 时 报 :D77 中 国 证 券 汇 聚 有 限 公 司 年 产 7500 报 :B020 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 万 m2 环 保 预 印 纸 箱 新 建 项 上 海 证 券 报 :B37 目 的 公 告 证 券 时 报 :D78 中 国 证 券 : 关 于 向 子 公 司 报 :B020 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 提 供 担 保 的 公 告 上 海 证 券 报 :B37 证 券 时 报 :D78 中 国 证 券 : 第 二 届 监 事 会 报 :B020 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 :B37 证 券 时 报 :D78 中 国 证 券 : 关 于 召 开 2011 报 :B020 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 上 海 证 券 报 :B : 关 于 举 行 2011 证 券 时 报 :D78 中 国 证 券 年 年 度 报 告 网 上 说 明 会 的 报 :B020 证 券 日 报 :E 年 03 月 20 日 公 告 上 海 证 券 报 :B37 证 券 时 报 :D36 中 国 证 券 :2011 年 年 度 股 报 :A38 证 券 日 报 :E 年 04 月 13 日 东 大 会 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 :B52 证 券 时 报 :D64 中 国 证 券 : 第 二 届 董 事 会 报 :B027 证 券 日 报 :E 年 04 月 26 日 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 :B92 证 券 时 报 :D64 中 国 证 券 :2012 年 第 一 季 报 :B027 证 券 日 报 :E 年 04 月 26 日 度 报 告 正 文 上 海 证 券 报 :B : 关 于 佛 山 合 信 证 券 时 报 :C8 中 国 证 券 签 订 产 业 园 合 作 协 议 的 公 报 :B018 证 券 日 报 :E 年 05 月 09 日 告 上 海 证 券 报 :B48 证 券 时 报 :D5 中 国 证 券 :2011 年 年 度 权 报 :B022 证 券 日 报 :E 年 05 月 23 日 益 分 派 实 施 公 告 上 海 证 券 报 :B4 证 券 时 报 :B16 中 国 证 券 : 第 二 届 监 事 会 报 :A07 证 券 日 报 :C 年 06 月 09 日 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 :13 page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PDF page/ / PDF page/ / PDF page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F 46

47 证 券 时 报 :B16 中 国 证 券 : 第 二 届 董 事 会 报 :A07 证 券 日 报 :C 年 06 月 09 日 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 : : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 公 司 继 续 运 证 券 时 报 :B16 中 国 证 券 用 非 公 开 发 行 股 票 部 分 闲 报 :A07 证 券 日 报 :C 年 06 月 09 日 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 上 海 证 券 报 :13 的 公 告 证 券 时 报 :B16 中 国 证 券 : 关 于 聘 任 副 总 报 :A07 证 券 日 报 :C 年 06 月 09 日 经 理 董 事 会 秘 书 的 公 告 上 海 证 券 报 : : 关 于 召 开 2012 证 券 时 报 :B16 中 国 证 券 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 报 :A07 证 券 日 报 :C 年 06 月 09 日 通 知 上 海 证 券 报 :13 证 券 时 报 :D29 中 国 证 券 : 关 于 子 公 司 终 报 :A03 证 券 日 报 :E 年 06 月 13 日 止 对 外 投 资 的 公 告 上 海 证 券 报 :B28 证 券 时 报 :D36 中 国 证 券 : 关 于 归 还 募 集 报 :B007 证 券 日 报 :E 年 06 月 27 日 资 金 的 公 告 上 海 证 券 报 :B :2012 年 第 一 次 证 券 时 报 :D36 中 国 证 券 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 公 报 :B007 证 券 日 报 :E 年 06 月 27 日 告 上 海 证 券 报 :B29 page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PD F page/ / PDF page/ / PDF page/ / PDF 47

48 第 八 节 财 务 会 计 报 告 ( 一 ) 审 计 报 告 半 年 报 是 经 过 审 计 是 不 适 用 ( 二 ) 财 务 报 表 是 需 要 合 并 报 表 : 是 不 适 用 如 无 特 殊 说 明, 财 务 报 告 中 的 财 务 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 187,533, ,667, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 58,793, ,495, 应 收 账 款 487,820, ,993, 预 付 款 项 74,878, ,564, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 21,646, ,755, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 347,659, ,500, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 7,465, ,423, 流 动 资 产 合 计 1,185,798, ,189,401, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产

49 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 70, , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 519,966, ,891, 在 建 工 程 40,637, ,152, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 109,071, ,841, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 546, , 递 延 所 得 税 资 产 12,356, ,109, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 682,649, ,794, 资 产 总 计 1,868,448, ,846,195, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 547,000, ,200, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 84,522, ,591, 应 付 账 款 241,133, ,191, 预 收 款 项 1,809, ,472, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,439, ,067, 应 交 税 费 15,874, ,421, 应 付 利 息 应 付 股 利 5,142, 其 他 应 付 款 31,819, ,254, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 19,930, 其 他 流 动 负 债 ,049, 流 动 负 债 合 计 950,671, ,248,

50 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 38,800, ,730, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 38,800, ,730, 负 债 合 计 989,471, ,978, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 347,504, ,504, 资 本 公 积 283,440, ,354, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 11,082, ,048, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 220,020, ,214, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 862,048, ,121, 少 数 股 东 权 益 16,928, ,095, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 878,976, ,216, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,868,448, ,846,195, 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 2 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 49,508, ,703, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 650, , 应 收 账 款 48,894, ,718, 预 付 款 项 10,066, ,067, 应 收 利 息 应 收 股 利 19,487, ,950, 其 他 应 收 款 54,705, ,084,

51 存 货 55,779, ,865, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 370, , 流 动 资 产 合 计 239,463, ,896, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 868,692, ,279, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 92,417, ,953, 在 建 工 程 3,818, ,325, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 23,071, ,371, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 1,809, ,771, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 989,808, ,701, 资 产 总 计 1,229,272, ,170,597, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 284,500, ,700, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 27,810, ,996, 应 付 账 款 26,302, ,134, 预 收 款 项 272, , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 246, ,785, 应 付 利 息 应 付 股 利 5,142, 其 他 应 付 款 196,281, ,249, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 540,063, ,984, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 38,800, ,800,