大连壹桥海参股份有限公司2014年年度报告全文

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1 2014 年 年 度 报 告 股 票 简 称 : 壹 桥 海 参 股 票 代 码 : 二 〇 一 五 年 四 月 十 一 日

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 475,776,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 公 司 负 责 人 刘 德 群 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 宋 晓 辉 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 回 俊 英 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 年 度 报 告 涉 及 的 未 来 规 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 风 险 1

3 目 录 2014 年 年 度 报 告... 封 页 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 发 行 人 壹 桥 海 参 壹 桥 苗 业 指 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 已 于 2015 年 1 月 7 日 刊 登 了 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 变 更 公 司 名 称 和 证 券 简 称 的 公 告 ) 保 荐 人 保 荐 机 构 指 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 指 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 告 期 本 报 告 期 2014 年 度 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 章 程 指 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 碳 汇 渔 业 无 公 害 食 品 绿 色 食 品 地 理 标 志 产 品 海 域 使 用 权 指 指 指 指 指 通 过 渔 业 生 产 活 动 促 进 水 生 生 物 吸 收 水 体 中 的 CO₂, 并 通 过 收 获 把 这 些 碳 移 出 水 体 的 新 型 渔 业 无 污 染 无 毒 害 安 全 优 质 的 食 品, 无 公 害 食 品 要 求 生 产 地 环 境 清 洁, 按 规 定 的 技 术 操 作 规 程 生 产, 将 有 害 物 质 控 制 在 规 定 的 标 准 内, 并 通 过 部 门 授 权 审 定 批 准, 可 以 使 用 无 公 害 食 品 标 志 的 食 品 在 无 污 染 的 生 态 环 境 中 种 植 及 全 过 程 标 准 化 生 产 或 加 工 的 农 产 品, 严 格 控 制 其 有 毒 有 害 物 质 含 量, 使 之 符 合 国 家 健 康 安 全 食 品 标 准, 并 经 专 门 机 构 认 定, 许 可 使 用 绿 色 食 品 标 志 的 食 品 产 自 特 定 地 域, 所 具 有 的 质 量 声 誉 或 其 他 特 性 本 质 上 取 决 于 该 产 地 的 自 然 因 素 和 人 文 因 素, 经 审 核 批 准 以 地 理 名 称 进 行 命 名 的 产 品 民 事 主 体 依 据 海 域 使 用 法 及 有 关 规 定, 向 当 地 海 洋 渔 业 管 理 部 门 申 请 取 得 的 对 特 定 海 域 的 占 有 使 用 和 收 益 的 权 利, 该 权 利 可 有 偿 转 让, 有 时 间 限 制, 一 般 需 要 按 照 一 定 标 准 缴 纳 海 域 使 用 金 水 体 指 进 行 海 珍 品 苗 种 繁 育 所 需 的 符 合 特 定 水 质 条 件 储 于 苗 室 的 一 定 体 积 海 水 海 珍 品 指 扇 贝 海 参 鲍 鱼 等 经 济 价 值 较 高, 营 养 丰 富, 具 有 较 大 市 场 需 求 的 海 产 品 辽 参 指 产 自 于 辽 东 半 岛 周 围 海 域 的 海 参, 辽 东 半 岛 海 域 水 质 清 新, 且 有 岩 礁 及 大 量 海 藻 生 长, 水 温 及 盐 度 均 适 合 刺 参 生 长 大 连 海 参 指 国 家 地 理 标 志 产 品, 大 连 海 参 生 长 的 环 境 要 求 : 位 于 东 经 ' 至 ', 3

5 池 塘 养 殖 底 播 养 殖 围 堰 养 殖 围 堰 海 参 海 上 暂 养 ( 中 间 育 成 ) 指 指 指 指 指 北 纬 38 43' 至 40 12' 池 塘 养 殖 指 于 沿 海 区 域 建 造 池 塘, 利 用 闸 门 或 管 道 更 新 海 水, 开 展 鲍 鱼 海 参 等 海 珍 品 养 殖 的 养 殖 方 式, 一 般 应 设 立 闸 门 控 制 水 位 在 适 宜 养 殖 的 自 然 海 域, 经 平 整 清 理 杂 石 杂 物 和 有 害 生 物, 按 一 定 密 度 投 放 海 参 苗 种 等 幼 种, 让 其 在 海 底 自 然 生 长 和 繁 殖 的 养 殖 方 式 对 适 宜 养 殖 的 海 域 进 行 围 堰 海 底 造 礁 改 造 后, 按 一 定 密 度 投 放 一 定 规 格 的 海 珍 品 苗 种, 使 之 在 海 底 自 然 生 长 不 断 增 殖 的 一 种 海 产 品 养 殖 方 式 对 适 宜 养 殖 的 海 域 进 行 围 堰 海 底 造 礁 改 造 后, 按 一 定 密 度 投 放 一 定 规 格 的 海 参 苗, 使 之 在 海 底 自 然 生 长 不 断 增 殖 的 一 种 接 近 野 生 海 参 的 海 珍 品 贝 类 等 海 珍 品 产 卵 后 在 室 内 培 育 到 一 定 规 格 后, 需 要 在 符 合 一 定 条 件 的 海 域 浮 筏 上 进 行 培 育, 以 达 到 销 售 规 格 的 过 程 秋 季 海 参 苗 指 正 常 于 每 年 秋 季 上 市 出 售 的 海 参 苗 越 冬 海 参 苗 原 种 良 种 指 指 指 为 提 高 海 参 苗 规 格 重 量 和 抗 病 性, 提 高 下 游 养 殖 企 业 养 殖 成 活 率, 增 加 海 参 苗 附 加 值, 通 过 人 工 技 术 控 制, 将 秋 季 海 参 苗 冬 季 在 室 内 继 续 培 育 而 获 得 的 大 规 格 海 参 苗 一 般 培 育 半 年, 于 次 年 4 5 月 份 销 售 取 自 模 式 种 采 集 水 域 或 取 自 其 他 天 然 水 域 的 野 生 水 生 动 植 物 种, 以 及 用 于 选 育 的 原 始 亲 体 生 长 快 品 质 好 抗 逆 性 强 性 状 稳 定 和 适 应 一 定 地 区 自 然 条 件, 并 适 用 于 增 养 殖 生 产 的 水 产 动 植 物 种 杂 交 种 指 将 不 同 种 亚 种 品 种 的 水 产 动 植 物 进 行 杂 交 获 得 的 后 代 稚 幼 体 指 从 孵 出 后 至 性 成 熟 之 前 这 一 阶 段 的 个 体 亲 本 指 性 腺 发 育 成 熟, 可 用 于 苗 种 繁 育 的 个 体, 如 亲 贝 亲 参 等 提 纯 指 对 引 进 的 优 良 原 种, 进 行 单 独 繁 育, 培 育 出 纯 种 的 原 种 复 壮 指 按 照 良 种 标 准 和 选 种 要 求, 对 品 种 退 化 所 采 取 的 补 救 措 施 倒 池 分 苗 指 指 育 苗 时, 随 着 海 珍 品 苗 的 不 断 长 大, 为 使 幼 苗 能 够 获 得 足 够 的 养 料, 把 相 同 规 格 的 幼 苗 分 成 不 同 的 池 子 繁 育 的 过 程 幼 苗 达 到 销 售 规 格 后, 把 相 同 数 量 的 苗 分 装 在 相 同 的 袋 子 中, 以 便 按 袋 数 销 售 的 过 程 回 捕 率 指 捕 捞 的 海 珍 品 数 量 除 以 投 放 时 的 海 珍 品 苗 数 量 存 活 率 / 成 活 率 指 成 活 的 海 珍 品 数 量 除 以 投 入 的 海 珍 品 苗 的 数 量 出 皮 率 指 鲜 海 参 除 去 内 脏 后 的 净 重 量 除 以 活 海 参 的 总 重 量 淡 干 海 参 盐 渍 海 参 即 食 海 参 指 指 指 通 过 对 新 鲜 海 参 进 行 去 内 脏 清 洗 沸 煮 缩 水 低 温 冷 风 干 燥 加 工 而 成 的 海 参 产 品 通 过 对 新 鲜 海 参 进 行 去 内 脏 清 洗 沸 煮 后, 加 入 盐 水 冷 藏 加 工 而 成 的 海 参 产 品 通 过 对 新 鲜 海 参 进 行 去 内 脏 清 洗 沸 煮 后, 按 照 食 用 标 准 进 一 步 蒸 煮 消 毒 杀 菌 调 味 加 工 而 成 的 海 参 产 品 4

6 重 大 风 险 提 示 可 能 对 公 司 未 来 发 展 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 主 要 为 自 然 灾 害 风 险 苗 种 繁 育 及 海 水 养 殖 病 害 发 生 和 传 播 的 风 险 市 场 竞 争 引 致 的 价 格 波 动 风 险 等, 具 体 内 容 详 见 本 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 三 ) 公 司 的 主 要 风 险 部 分 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 为 本 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体, 本 公 司 所 有 信 息 均 以 上 述 指 定 媒 体 刊 登 的 公 告 为 准, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

7 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 壹 桥 苗 业 股 票 代 码 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 壹 桥 海 参 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 壹 桥 海 参 Dalian Yi Qiao Sea Cucumber Co.,Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Yi Qiao Sea Cucumber 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 刘 德 群 辽 宁 省 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 沙 山 村 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 辽 宁 省 瓦 房 店 市 炮 台 镇 鲍 鱼 岛 村 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 dlyiqiao@126.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 林 春 霖 位 凌 燕 联 系 地 址 辽 宁 省 瓦 房 店 市 炮 台 镇 鲍 鱼 岛 村 辽 宁 省 瓦 房 店 市 炮 台 镇 鲍 鱼 岛 村 电 话 传 真 电 子 信 箱 dlyiqiao@126.com dlyiqiao@126.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 巨 潮 资 讯 网 ( 公 司 董 事 会 办 公 室 6

8 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2001 年 08 月 22 日 大 连 市 工 商 行 政 管 理 局 瓦 房 店 分 局 报 告 期 末 注 册 2014 年 12 月 31 日 大 连 市 工 商 行 政 管 理 局 根 据 2010 年 度 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过 的 增 加 公 司 经 营 范 围 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 已 于 2011 年 06 月 07 日 完 成 了 对 经 营 范 围 水 产 品 收 购 增 加 项 的 工 商 变 更 登 记 ; 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 2 根 据 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过 的 关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 并 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案, 公 司 已 于 2013 年 06 月 08 日 完 成 了 对 经 营 范 围 水 产 品 加 工 和 其 他 水 产 品 加 工 增 加 项 的 工 商 变 更 登 记 ; 3 根 据 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 审 议 通 过 的 关 于 公 司 名 称 变 更 为 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 的 议 案 和 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案, 公 司 已 于 2014 年 12 月 31 日 完 成 了 对 公 司 名 称 变 更 的 工 商 变 更 登 记, 并 于 2015 年 1 月 7 日 刊 登 了 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 变 更 公 司 名 称 和 证 券 简 称 的 公 告 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 楼 赛 特 广 场 5 号 关 涛 张 宾 磊 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 25 楼 叶 欣 曾 丽 萍 2013 年 8 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 7

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 540,028, ,701, % 372,156, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 228,731, ,531, % 160,921, ,377, ,492, % 142,269, ,183, ,072, % 109,010, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.40 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.40 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 12.36% 15.98% -3.62% 18.51% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 3,213,513, ,386,002, % 1,780,148, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,105,536, ,091,514, % 945,063, 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -180, , ,622, ,023, ,306, ,719, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,222, ,062, , 减 : 所 得 税 影 响 额 267, , ,491, 合 计 14,353, ,038, ,652, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 8

10 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年, 面 临 复 杂 的 内 外 经 济 环 境, 公 司 董 事 会 及 管 理 层 按 照 国 家 全 国 渔 业 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 ( 年 ) 的 总 体 要 求 及 促 进 海 洋 渔 业 持 续 健 康 发 展 若 干 意 见, 坚 持 以 提 高 公 司 产 品 质 量 和 经 济 效 益 为 中 心, 主 动 适 应 经 济 发 展 的 新 常 态, 坚 持 以 海 洋 可 持 续 发 展 及 现 代 化 农 业 建 设 为 指 导 思 想, 结 合 公 司 中 长 期 围 堰 海 参 育 苗 - 养 殖 - 加 工 - 销 售 的 全 产 业 链 发 展 战 略 规 划 在 产 业 深 化 改 革 中 不 断 向 前 迈 进 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 540,028, 元, 较 上 年 同 期 增 长 1.38%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 228,731, 元, 较 上 年 同 期 增 长 40.73% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 本 期 发 生 额 54, 万 元, 较 上 期 增 加 1.38%, 主 要 系 本 期 成 品 海 参 销 售 收 入 增 加 所 致 营 业 成 本 本 期 发 生 额 19, 万 元, 较 上 期 减 少 32.69%, 主 要 系 本 期 围 堰 海 参 单 位 成 本 降 低 所 致 销 售 费 用 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 增 加 %, 主 要 系 本 期 广 告 宣 传 费 及 职 工 薪 酬 增 加 所 致 管 理 费 用 本 期 发 生 额 5, 万 元, 较 上 期 增 加 53.62%, 主 要 系 本 期 职 工 薪 酬 增 加 所 致 财 务 费 用 本 期 发 生 额 5, 万 元, 较 上 期 增 加 22.12%, 主 要 系 银 行 贷 款 增 加, 相 应 利 息 支 出 增 加 所 致 所 得 税 费 用 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 增 加 7.69%, 主 要 系 本 期 净 利 润 增 加 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 去 年 同 期 增 加 %, 主 要 系 本 期 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 实 现 净 利 润 增 加 所 致 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 无 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 2 收 入 说 明 公 司 营 业 收 入 本 期 发 生 额 54, 万 元, 较 上 期 增 加 1.38%, 主 要 系 本 期 成 品 海 参 销 售 收 入 增 加 所 致 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 亿 枚 % 海 珍 品 育 苗 业 生 产 量 亿 枚 % 库 存 量 亿 枚 0 0 销 售 量 万 公 斤 % 海 珍 品 养 殖 业 生 产 量 万 公 斤 % 库 存 量 万 公 斤

12 销 售 量 万 公 斤 % 海 珍 品 加 工 业 生 产 量 万 公 斤 % 库 存 量 万 公 斤 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 海 珍 品 加 工 业 销 售 量 本 期 发 生 额 7.21 万 公 斤, 较 上 期 增 加 84.87%; 库 存 量 2.49 万 公 斤, 较 上 期 减 少 1.20 万 公 斤, 主 要 系 本 期 成 品 海 参 销 售 量 增 加 所 致 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 143,093, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 26.50% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 43,483, % 2 第 二 名 28,079, % 3 第 三 名 25,133, % 4 第 四 名 24,442, % 5 第 五 名 21,953, % 合 计 ,093, % 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 海 珍 品 育 苗 业 原 料 1,866, % 2,172, % % 海 珍 品 育 苗 业 其 他 17,351, % 19,533, % % 海 珍 品 养 殖 业 原 料 60,733, % 145,080, % % 海 珍 品 养 殖 业 其 他 26,030, % 44,498, % % 海 珍 品 加 工 业 原 料 及 其 他 84,480, % 72,923, % 15.85% 其 他 原 料 及 其 他 1,654, % 1,204, % 37.28% 11

13 合 计 192,117, % 285,414, % % 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 贝 苗 原 料 1,866, % 2,172, % % 贝 苗 其 他 17,351, % 19,533, % % 围 堰 海 参 原 料 60,733, % 145,080, % % 围 堰 海 参 其 他 26,030, % 44,498, % % 海 参 加 工 品 原 料 及 其 他 84,480, % 72,923, % 15.85% 鱼 虾 蟹 原 料 及 其 他 472, % 99, % % 其 他 原 料 及 其 他 1,181, % 1,105, % 6.91% 合 计 192,117, % 285,414, % % 说 明 营 业 成 本 本 期 发 生 额 19, 万 元, 较 上 期 减 少 32.69%, 主 要 系 本 期 围 堰 海 参 单 位 成 本 降 低 所 致 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 38,382, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 70.35% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 30,442, % 2 第 二 名 2,831, % 3 第 三 名 2,257, % 4 第 四 名 1,761, % 5 第 五 名 1,089, % 合 计 -- 38,382, % 4 费 用 销 售 费 用 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 增 加 %, 主 要 系 本 期 广 告 宣 传 费 及 职 工 薪 酬 增 加 所 致 管 理 费 用 本 期 发 生 额 5, 万 元, 较 上 期 增 加 53.62%, 主 要 系 本 期 职 工 薪 酬 增 加 所 致 财 务 费 用 本 期 发 生 额 5, 万 元, 较 上 期 增 加 22.12%, 主 要 系 银 行 贷 款 增 加, 相 应 利 息 支 出 增 加 所 致 所 得 税 费 用 本 期 发 生 额 1, 万 元, 较 上 期 增 加 7.69%, 主 要 系 本 期 净 利 润 增 加 所 致 12

14 5 研 发 支 出 本 年 度 研 发 支 出 总 额 万 元, 同 比 减 少 17.29%, 占 净 资 产 的 0.05%, 占 营 业 收 入 的 0.21% 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 备 注 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 546,406, ,280, % - 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 288,223, ,207, % 注 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 258,183, ,072, % - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,644, ,145, % 注 2 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 668,373, ,819, % - 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -663,728, ,674, % - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 975,934, ,368, % 注 3 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 433,038, ,597, % 注 4 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 542,896, ,770, % 注 5 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 137,350, ,831, % 注 6 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 注 1: 经 营 活 动 现 金 流 出 较 上 期 同 比 增 长 35.82%, 主 要 系 经 营 规 模 增 大, 生 产 投 入 增 多 所 致 ; 注 2: 投 资 活 动 现 金 流 入 较 上 期 同 比 增 长 %, 主 要 系 本 期 收 到 投 资 项 目 补 助 所 致 ; 注 3: 筹 资 活 动 现 金 流 入 较 上 期 同 比 增 长 68.74%, 主 要 系 本 期 非 公 开 发 行 A 股 股 票 所 致 ; 注 4: 筹 资 活 动 现 金 流 出 较 上 期 同 比 增 长 %, 主 要 系 本 期 偿 还 银 行 贷 款 所 致 ; 注 5: 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 同 比 增 长 38.57%, 主 要 系 本 期 非 公 开 发 行 A 股 股 票 所 致 ; 注 6: 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 本 期 较 上 期 增 长 %, 主 要 系 本 期 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 实 现 净 利 润 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 海 珍 品 育 苗 业 79,208, ,218, % % % -1.17% 海 珍 品 养 殖 业 176,582, ,764, % % % 22.86% 海 珍 品 加 工 业 256,001, ,480, % 58.33% 15.85% 12.10% 13

15 其 他 28,235, ,654, % % 37.28% 2.95% 分 产 品 贝 苗 79,208, ,218, % % % -1.17% 围 堰 海 参 176,582, ,764, % % % 22.86% 海 参 加 工 品 256,001, ,480, % 58.33% 15.85% 12.10% 鱼 虾 蟹 24,378, , % % % -0.81% 其 他 3,856, ,181, % % 6.91% -7.81% 分 地 区 辽 宁 省 409,649, ,436, % % % 18.75% 河 北 省 31,016, ,411, % % % 11.55% 山 东 省 11,525, ,400, % % 71.39% 20.21% 其 他 地 区 87,837, ,868, % % 94.36% 10.07% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 224,348, % 86,998, % 3.33% 应 收 账 款 43,757, % 50,765, % -0.77% 存 货 454,432, % 323,976, % 0.56% 固 定 资 产 1,860,894, % 1,181,046, % 8.41% 在 建 工 程 320,430, % 343,442, % -4.42% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 120,000, % -5.03% 长 期 借 款 593,786, % 620,968, % -7.55% 其 他 非 流 动 资 产 27,783, % 根 据 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 0.86% 限 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 14

16 划 草 案 第 八 章 限 制 性 股 票 回 购 注 销 规 定, 如 果 达 不 到 解 锁 条 件, 公 司 按 本 计 划 规 定 回 购 注 销 限 制 性 股 票 本 年 公 司 就 回 购 义 务 确 认 负 债 并 增 加 库 存 股 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 五 核 心 竞 争 力 分 析 原 产 地 优 势 大 连 以 其 独 特 的 地 理 位 置 优 势 和 独 特 高 品 质 的 海 域 环 境, 目 前 已 成 为 我 国 最 重 要 的 海 珍 品 苗 种 繁 育 及 养 殖 基 地 之 一, 这 不 仅 为 公 司 提 供 了 天 然 优 质 的 海 域 环 境, 同 时 亦 为 公 司 开 拓 市 场 提 供 了 极 为 便 利 的 条 件 公 司 所 在 地 瓦 房 店 市 是 海 参 增 养 殖 重 点 规 划 区 域, 气 候 海 水 理 化 环 境 等 条 件 均 适 宜 海 参 的 苗 种 繁 育 与 养 殖, 是 海 参 等 海 珍 品 的 天 然 摇 篮 2007 年, 大 连 海 参 正 式 成 为 国 家 地 理 标 志 产 品, 海 参 的 原 产 地 是 海 参 品 质 的 保 证, 具 有 不 可 复 制 性 和 稀 缺 性 辽 参 独 特 的 原 产 地 优 势 使 公 司 围 堰 海 参 养 殖 产 品 具 有 更 加 广 阔 的 市 场 前 景 全 产 业 链 优 势 经 过 多 年 的 发 展 和 积 累, 公 司 已 经 逐 步 形 成 了 育 苗 - 养 殖 - 加 工 - 销 售 的 海 参 业 务 全 产 业 链 截 至 目 前, 公 司 已 掌 握 了 海 珍 品 苗 种 繁 育 饵 料 培 育 围 堰 海 参 养 殖 和 海 参 加 工 技 术, 同 时 具 备 了 海 珍 品 的 销 售 能 力 全 产 业 链 带 来 的 规 模 化 优 势 可 以 有 效 降 低 海 参 苗 种 投 入 和 海 参 养 殖 的 成 本, 实 现 整 个 海 参 业 务 效 益 最 大 化 同 时, 全 产 业 链 可 以 保 证 公 司 产 品 的 质 量, 实 现 各 个 生 产 环 节 的 可 追 溯, 是 一 种 生 态 安 全 可 追 溯 的 生 产 模 式, 能 满 足 国 家 和 消 费 者 对 食 品 安 全 的 要 求 围 堰 海 参 生 态 化 养 殖 优 势 从 我 国 海 参 产 出 情 况 来 看, 除 少 量 纯 自 然 野 生 海 参 外,90% 以 上 均 为 人 工 养 殖, 其 养 殖 方 式 主 要 有 底 播 养 殖 围 堰 养 殖 和 池 塘 养 殖 公 司 目 前 所 采 用 的 是 一 种 基 于 生 态 系 统 的 围 堰 养 殖 方 式, 所 产 出 的 海 参 更 加 天 然, 肉 厚 刺 挺 品 相 和 出 皮 率 俱 佳, 主 要 体 现 在 :1 海 参 品 质 好 公 司 围 堰 海 域 的 海 水 可 以 通 过 围 堰 大 坝 底 部 的 石 缝 与 外 海 自 然 连 通, 保 持 了 养 殖 环 境 与 自 然 海 域 基 本 一 致, 海 参 生 长 周 期 长, 使 海 参 品 质 接 近 于 野 生 海 参 ;2 生 态 环 保 公 司 养 殖 方 式 由 于 与 外 海 是 相 互 连 通, 通 过 海 水 交 换 能 始 终 保 持 海 水 环 境 良 好, 是 一 种 生 态 环 保 的 养 殖 方 式 同 时, 海 参 本 身 具 有 良 好 清 道 夫 作 用, 能 够 有 效 改 善 底 栖 生 态 环 境, 符 合 海 水 养 殖 所 倡 导 的 低 碳 环 保 发 展 理 念 ;3 抗 风 险 能 力 强 地 域 禀 赋 优 势 公 司 育 苗 基 地 处 于 渤 海 内 湾 入 口, 平 均 水 深 4 米, 周 围 海 水 年 平 均 水 温 13.3 摄 氏 度, 海 水 常 年 平 均 盐 度 31.6, 海 水 藻 类 含 量 丰 富, 其 中 含 有 浮 游 硅 藻 鼠 尾 藻 和 裙 带 菜 生 物 量 较 多, 非 常 适 合 刺 参 文 蛤 魁 蚶 海 胆 等 海 珍 品 的 生 存 生 长, 是 不 可 多 得 的 海 珍 品 天 然 分 布 场 产 品 质 量 优 势 公 司 历 来 重 视 苗 种 繁 育 研 究 和 亲 本 引 进 工 作, 所 生 产 的 主 要 苗 种 采 用 了 杂 交 家 系 育 苗 新 技 术, 产 品 质 量 在 同 行 业 位 居 前 列 公 司 生 产 的 虾 夷 贝 苗 海 湾 贝 苗 出 苗 时 间 早, 个 体 大, 对 环 境 的 适 应 能 力 强, 成 活 率 高, 性 状 优 良 公 司 于 自 然 海 域 所 采 用 的 围 堰 海 参 养 殖 方 式, 养 殖 环 境 与 自 然 海 域 基 本 一 致, 海 参 品 质 接 近 于 野 生 海 参, 没 有 人 工 饲 料 添 加, 更 加 天 然 截 至 目 前, 公 司 海 参 已 获 得 农 业 部 无 公 害 农 产 品 证 书 国 家 质 检 总 局 地 理 标 志 保 护 产 品 专 用 标 志 证 书 中 国 渔 业 协 会 推 荐 产 品 大 连 海 洋 与 渔 业 局 无 公 害 农 产 品 产 地 认 定 证 书, 在 同 行 业 中 处 在 领 先 地 位 品 牌 竞 争 优 势 公 司 长 期 以 来 一 直 专 注 于 海 珍 品 育 苗 及 刺 参 养 殖 的 研 究 与 开 发, 通 过 多 年 的 技 术 提 升 和 市 场 开 拓, 公 司 以 其 过 硬 的 产 品 品 质 已 在 辽 宁 河 北 等 海 珍 品 养 殖 主 产 区 树 立 了 自 身 良 好 的 声 誉, 壹 桥 已 被 评 为 辽 宁 省 著 名 商 标 和 大 连 市 地 理 标 志, 并 逐 渐 为 海 珍 品 养 殖 企 业 和 下 游 客 户 所 认 同 和 接 受, 对 未 来 公 司 产 品 的 全 国 推 广 起 到 了 品 牌 的 带 动 作 用 商 标 竞 争 优 势 截 至 报 告 期 末, 公 司 所 拥 有 的 商 标 情 况 具 体 如 下 : 序 号 商 标 注 册 号 类 号 取 得 方 式 注 册 日 期 有 效 期 至 申 请 人 申 请 发 行 人 15

17 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 16

18 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 17

19 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 申 请 发 行 人 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 18

20 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 期 初 持 股 期 初 持 股 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 持 股 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 大 连 甘 井 子 浦 发 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 商 业 银 行 2,000, ,000, % 2,000, % 2,000, , 可 供 出 售 金 融 资 产 自 有 资 金 购 买 合 计 2,000, ,000, ,000, ,000, , (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 19

21 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 77, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 74, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 74, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 2014 年 度, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 累 计 投 入 74, 万 元, 尚 未 使 用 的 金 额 为 2, 万 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 围 堰 海 参 养 殖 基 地 项 目 海 参 苗 繁 育 基 地 项 目 否 48,600 48,600 48, , % 2014 年 11 月 30 日 否 28, , , , % 2014 年 12 月 31 日 0 否 否 0 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 77, , , , 超 募 资 金 投 向 合 计 -- 77, , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 不 适 用 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 金 的 金 额 不 适 用 20

22 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 根 据 公 司 于 2014 年 3 月 10 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 截 至 2014 年 2 月 26 日 止, 公 司 利 用 自 筹 资 金 投 入 募 集 资 金 项 目 的 资 金 55, 万 元, 并 于 2014 年 3 月 12 日 及 2014 年 3 月 18 日 从 募 集 资 金 专 户 中 划 转 了 该 款 项 不 适 用 适 用 项 目 建 设 期 内, 公 司 坚 持 精 细 化 管 理 的 原 则, 加 强 项 目 管 理 和 费 用 控 制, 累 计 节 约 包 括 预 备 费 用 流 动 资 金 等 共 2, 万 元 募 集 资 金 净 额 存 放 于 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 瓦 房 店 支 行 募 集 资 金 专 项 账 户 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 报 告 期 内 无 应 当 披 露 的 重 要 子 公 司 参 股 公 司 信 息 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 项 目 进 度 项 目 收 益 披 露 日 期 披 露 索 引 21

23 累 计 实 际 投 入 金 额 情 况 ( 如 有 ) ( 如 有 ) 5 号 围 堰 38, , , % 不 适 用 合 计 38, , , 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 根 据 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 发 布 的 世 界 渔 业 和 水 产 养 殖 业 状 况 2014, 在 过 去 五 十 年 中, 全 球 水 产 品 产 量 稳 定 增 长, 食 用 水 产 品 供 应 量 年 均 增 长 3.2%, 超 过 1.6% 的 世 界 人 口 增 长 率 世 界 人 均 表 观 水 产 品 消 费 量 从 上 世 纪 六 十 年 代 的 平 均 9.9 千 克 增 长 到 2012 年 的 19.2 千 克 ( 初 步 估 算 ) 这 一 令 人 印 象 深 刻 的 发 展 由 人 口 增 加 收 入 提 高 和 城 市 化 发 展 综 合 作 用 驱 使, 并 受 到 了 水 产 品 产 量 强 劲 增 长 及 更 为 有 效 的 配 送 渠 道 的 推 动 中 国 是 水 产 品 供 应 增 加 的 主 要 原 因, 其 水 产 品 产 量 增 幅 巨 大, 特 别 是 来 自 水 产 养 殖 的 产 量 中 国 的 人 均 表 观 水 产 品 消 费 在 期 间 的 年 均 增 幅 为 6.0%, 到 2010 年 达 到 35.1 千 克 左 右 2010 年 世 界 其 他 地 区 人 均 水 产 品 供 应 量 约 为 15.4 千 克 ( 上 世 纪 六 十 年 代 为 11.4 千 克, 九 十 年 代 为 13.5 千 克 ) 随 着 中 国 渔 业 的 迅 速 发 展, 目 前 我 国 已 经 成 为 世 界 最 大 的 渔 业 生 产 国 1 渔 业 总 体 稳 步 较 快 发 展 2013 年, 我 国 渔 业 总 产 值 达 10, 亿 元, 其 中 71.95% 来 自 养 殖 业 水 产 品 总 产 量 6, 万 吨, 其 中, 养 殖 类 与 捕 捞 类 比 例 为 73.59:26.41, 海 水 产 品 与 淡 水 产 品 比 例 为 50.85:49.15, 海 水 养 殖 与 淡 水 养 殖 比 例 为 38.30:61.70 渔 业 已 经 成 为 拉 动 农 村 经 济 增 加 渔 民 收 入 改 善 食 品 结 构, 提 高 人 民 生 活 水 平 的 重 要 行 业, 在 保 障 供 给 稳 定 市 场 保 障 国 家 粮 食 安 全 促 进 贸 易 发 展 等 方 面 都 发 挥 了 重 大 作 用 年 中 国 水 产 品 产 量 结 构 变 化 图 ( 数 据 来 源 : 中 国 渔 业 统 计 年 鉴 ) 2 海 洋 渔 业 逐 步 由 捕 捞 为 主 向 养 殖 为 主 转 变 海 洋 渔 业 是 我 国 整 体 渔 业 的 重 要 组 成 部 分 按 照 作 业 方 式 进 一 步 划 分, 海 洋 渔 业 又 分 为 海 水 养 殖 和 海 洋 捕 捞 ( 含 远 洋 捕 捞 ) 2013 年, 我 国 海 水 产 品 总 产 量 为 3, 万 吨, 占 水 产 品 总 产 量 的 50.86%; 其 中, 海 水 养 殖 产 量 为 1, 万 吨, 占 海 水 产 品 产 量 的 55.41%; 海 洋 捕 捞 产 量 为 1, 万 吨, 占 海 水 产 品 产 量 的 40.28%; 远 洋 渔 业 产 量 为 万 吨, 占 海 水 产 品 产 量 的 4.31% 随 着 渔 业 的 发 展, 我 国 海 洋 渔 业 水 产 品 产 量 历 年 呈 现 稳 步 上 升 的 趋 势, 同 时 海 洋 渔 业 发 展 的 结 构 正 在 悄 然 发 生 改 变 从 统 计 数 据 来 看, 我 国 水 产 品 捕 捞 量 近 年 来 一 直 发 展 缓 慢, 而 海 水 养 殖 产 量 一 直 保 持 稳 定 增 长 态 势, 并 于 2004 年 一 跃 超 过 水 产 品 捕 捞 产 量 海 水 养 殖 在 我 国 海 洋 渔 业 中 占 据 主 导 地 位, 我 国 海 洋 渔 业 生 产 方 式 早 已 由 以 捕 捞 为 主 转 变 为 以 养 殖 为 主 22

24 年 中 国 海 洋 渔 业 产 量 结 构 性 变 化 图 ( 数 据 来 源 : 中 国 渔 业 统 计 年 鉴 ) 3 海 水 养 殖 业 总 体 发 展 情 况 20 世 纪 80 年 代 以 来, 我 国 海 水 养 殖 连 续 近 30 年 保 持 高 速 发 展 态 势, 目 前 已 成 为 世 界 最 大 的 海 水 养 殖 生 产 国, 是 世 界 主 要 渔 业 生 产 国 中 海 水 养 殖 产 量 超 过 海 洋 捕 捞 的 唯 一 国 家 海 水 养 殖 业 在 我 国 大 农 业 体 系 中 发 挥 着 越 来 越 重 要 作 用 在 一 些 沿 海 地 区, 海 水 养 殖 已 经 发 展 为 当 地 农 村 的 支 柱 产 业, 成 为 经 济 发 展 和 渔 民 生 活 水 平 提 高 的 重 要 动 力 2013 年, 我 国 海 水 养 殖 产 量 达 到 1, 万 吨, 增 幅 5.96%, 海 水 养 殖 产 量 再 创 历 史 新 高 ; 海 水 养 殖 总 产 值 为 2, 亿 元, 增 幅 15.01%; 海 水 养 殖 面 积 为 2, 千 公 顷, 占 水 产 养 殖 总 面 积 的 27.83%, 增 幅 6.17% 海 水 养 殖 行 业 总 体 保 持 良 好 的 发 展 趋 势 年 我 国 海 水 养 殖 产 量 年 度 变 化 图 ( 数 据 来 源 : 中 国 渔 业 统 计 年 鉴 ) 4 以 海 水 产 品 加 工 为 主 的 水 产 品 加 工 业 快 速 增 长 2013 年, 我 国 水 产 品 加 工 总 产 值 3, 亿 元, 同 比 增 长 9.15%, 保 持 了 快 速 增 长 的 速 度 水 产 品 加 工 总 量 1, 万 吨, 同 比 增 长 2.44% 在 水 产 品 加 工 中, 海 水 加 工 品 1, 万 吨, 占 加 工 总 产 量 的 81.42%, 在 水 产 品 加 工 中 占 据 绝 对 主 导 地 位 用 于 加 工 的 水 产 品 总 量 为 2, 万 吨, 占 全 国 水 产 品 总 量 的 35.14%, 低 于 世 界 水 产 品 加 工 平 均 水 平, 未 来 发 展 空 间 较 大 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 年 我 国 水 产 加 工 产 值 年 度 变 化 图 ( 数 据 来 源 : 中 国 渔 业 统 计 年 鉴 ) 公 司 将 按 照 国 家 全 国 渔 业 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 ( 年 ) 的 总 体 要 求, 坚 持 以 海 洋 可 持 续 发 展 及 适 度 开 发 23

25 为 指 导 思 想, 努 力 提 高 以 海 参 为 代 表 的 高 附 加 值 水 产 品 养 殖 技 术 水 平 和 资 源 的 综 合 开 发 能 力, 在 全 力 巩 固 海 洋 苗 种 产 业 优 势 的 基 础 上, 积 极 扩 大 海 参 深 水 围 堰 养 殖 规 模, 充 分 发 挥 现 有 产 业 基 础 的 竞 争 优 势, 适 度 延 伸 精 深 加 工 和 市 场 建 设 等 下 游 产 业 布 局, 走 一 条 经 济 效 益 与 社 会 效 益 同 步 增 长 的 生 态 养 殖 之 路, 全 力 满 足 人 们 对 海 洋 产 品 日 益 增 长 的 生 活 物 质 需 求, 实 现 公 司 又 好 又 快 发 展 公 司 将 在 原 有 海 珍 品 育 苗 优 势 之 上, 紧 紧 围 绕 海 参 育 苗 - 养 殖 - 加 工 - 销 售 的 全 产 业 链 一 体 化 发 展 战 略, 实 现 业 务 纵 向 和 横 向 共 同 深 化 发 展 1 产 业 链 纵 向 一 体 化 战 略 公 司 作 为 国 内 海 珍 品 育 苗 和 养 殖 细 分 市 场 的 龙 头 企 业, 在 壹 桥 海 参 全 产 业 链 发 展 模 式 运 作 过 程 中, 将 继 续 在 全 力 巩 固 海 珍 品 苗 种 产 业 优 势 基 础 之 上, 积 极 扩 大 海 参 深 水 围 堰 养 殖 规 模, 延 伸 精 深 加 工 和 销 售 平 台 搭 建 等 产 业 链 布 局, 从 上 游 育 苗 源 头 到 下 游 销 售 终 端 严 格 把 控 苗 种 安 全 和 海 参 品 质, 海 参 全 产 业 链 的 纵 向 一 体 化 战 略 作 为 公 司 十 二 五 期 间 核 心 发 展 思 想 将 继 续 带 领 壹 桥 人 在 中 国 全 面 建 设 小 康 社 会 进 程 中 向 更 高 的 台 阶 迈 进 2 横 向 扩 张 性 增 长 战 略 公 司 不 但 在 海 参 全 产 业 链 的 方 向 上 谋 求 发 展, 而 且 在 企 业 的 横 向 扩 张 上 也 参 考 公 司 现 有 发 展 实 力 稳 步 向 前 推 进 报 告 期 内, 公 司 对 杨 守 军 拥 有 的 位 于 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 的 亩 围 堰 海 参 养 殖 圈 及 相 应 的 海 域 使 用 权 进 行 了 收 购, 通 过 对 周 边 地 区 产 业 内 相 关 企 业 进 行 选 择 性 整 合, 扩 大 了 公 司 现 有 围 堰 海 参 养 殖 规 模, 为 公 司 今 后 的 快 速 发 展 打 下 坚 实 的 基 础, 对 公 司 综 合 实 力 的 提 升 有 着 积 极 的 推 动 作 用 ( 三 ) 公 司 的 主 要 风 险 1 自 然 灾 害 风 险 公 司 作 为 主 要 从 事 海 珍 品 育 苗 和 海 参 围 堰 养 殖 的 渔 业 企 业, 育 苗 生 产 及 海 珍 品 养 殖 受 所 处 海 域 的 自 然 环 境 和 生 态 环 境 的 影 响 较 大 养 殖 海 域 一 旦 发 生 台 风 风 暴 潮 气 候 异 常 等 自 然 灾 害, 或 大 面 积 发 生 严 重 的 水 生 动 物 疫 病, 以 及 赤 潮 溢 油 等 环 保 事 故, 则 会 影 响 到 公 司 养 殖 产 品 的 生 存 安 全, 给 公 司 造 成 严 重 的 经 济 损 失 公 司 通 过 人 工 实 时 监 测 养 殖 海 域 的 生 态 环 境, 在 所 属 海 域 附 近 定 点 设 置 监 控 点, 合 理 控 制 养 殖 密 度 和 良 种 投 放, 并 制 定 突 发 事 件 的 预 防 应 对 管 理 办 法 2 苗 种 繁 育 及 海 水 养 殖 病 害 发 生 和 传 播 的 风 险 近 年 来 国 际 间 区 域 间 引 种 的 频 繁 活 动 使 海 珍 品 疫 病 的 发 生 机 率 不 断 增 加, 海 珍 品 赖 以 生 存 的 海 洋 环 境 污 染 日 益 突 出, 由 此 导 致 海 珍 品 养 殖 病 害 问 题 日 益 严 重 海 珍 品 苗 种 在 繁 育 过 程 中, 会 由 于 近 亲 繁 殖 海 水 水 质 污 染 苗 种 车 间 消 毒 不 到 位 繁 育 密 度 过 大 等 原 因 而 发 生 各 种 病 害, 甚 至 会 造 成 苗 种 的 死 亡 随 着 公 司 苗 种 繁 育 规 模 围 堰 海 参 养 殖 业 务 规 模 的 不 断 扩 大 及 繁 育 品 种 的 不 断 增 加, 如 果 不 及 时 预 防 监 测 治 理, 导 致 病 情 发 生 并 大 范 围 的 扩 散 传 播, 则 会 给 公 司 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 3 市 场 竞 争 引 致 的 价 格 波 动 风 险 由 于 海 参 所 具 有 的 营 养 保 健 功 能 得 到 越 来 越 多 消 费 者 的 认 可, 因 而 其 市 场 需 求 表 现 出 强 劲 的 增 长 势 头, 而 围 堰 等 方 式 所 养 殖 的 优 质 海 参 总 体 产 量 有 限, 基 本 处 于 供 不 应 求 状 况, 因 而 使 海 参 价 格 一 直 维 持 高 位 运 行, 如 因 海 参 养 殖 出 现 重 大 技 术 创 新 或 过 多 企 业 介 入 该 行 业 等 使 海 参 产 量 大 幅 增 加, 可 能 会 导 致 海 参 市 场 竞 争 的 加 剧, 产 品 价 格 的 下 跌, 从 而 会 对 公 司 盈 利 造 成 不 利 影 响 ( 四 ) 公 司 2015 年 的 主 要 经 营 目 标 和 措 施 2015 年 是 公 司 全 面 部 署 和 实 施 海 参 全 产 业 链 建 设 发 展 规 划 的 关 键 之 年, 年 初 已 完 成 对 公 司 名 称 变 更 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 新 的 公 司 名 称 及 简 称 已 于 2015 年 1 月 7 日 起 开 始 启 用 未 来, 公 司 将 站 在 新 的 起 点 把 握 主 动 强 化 产 业 链 条 各 环 节 的 协 同 发 展, 通 过 借 力 资 本 市 场 为 公 司 在 海 参 全 产 业 链 的 增 速 发 展 而 努 力 2015 年, 公 司 董 事 会 管 理 层 将 以 抓 管 理 降 费 用 保 安 全 促 发 展 为 工 作 目 标, 继 续 推 进 如 下 几 方 面 工 作 :1 海 参 全 产 业 链 条 的 深 度 优 化 ;2 刺 参 种 质 库 构 建 ;3 海 参 生 态 育 苗 和 立 体 化 养 殖 ;4 海 参 大 水 面 高 效 养 殖 ;5 海 参 加 工 成 品 多 样 化 ;6 全 国 营 销 体 系 的 战 略 布 局 及 品 牌 推 广 ;7 自 有 野 生 品 种 的 加 工 研 发 ;8 强 化 扇 贝 海 参 等 海 珍 品 苗 种 的 培 育 ;9 不 断 完 善 内 控 体 系 强 化 制 度 监 督 及 落 实 等 ( 五 ) 公 司 为 实 现 未 来 发 展 战 略 所 需 的 资 金 需 求 使 用 计 划 及 资 金 来 源 情 况 24

26 报 告 期 内, 已 通 过 非 公 开 发 行 股 票 为 公 司 获 得 了 约 7.7 亿 的 募 集 资 金 净 额, 再 融 资 的 顺 利 完 成 为 公 司 中 长 期 战 略 的 发 展 提 供 了 资 金 保 证 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 重 要 会 计 政 策 变 更 2014 年 1 月 至 7 月, 财 政 部 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 39 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 40 号 ) 和 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 41 号 ), 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 2 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 9 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 30 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 33 号 ) 和 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 37 号 ), 除 企 业 会 计 准 则 第 37 号 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 使 用 外, 上 述 其 他 准 则 于 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 除 下 列 事 项 外, 其 他 因 会 计 政 策 变 更 导 致 的 影 响 不 重 大 会 计 政 策 变 更 的 内 容 和 原 因 审 批 程 序 受 影 响 的 报 表 项 目 影 响 金 额 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 的 要 求 : A 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资, 按 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 进 行 处 理 股 东 大 会 决 议 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 -2,000, ,000, 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 预 案 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 致 同 审 字 (2015) 第 210ZA2987 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 确 认, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 实 现 净 利 润 228,731, 元, 按 公 司 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 22,873, 元, 加 上 年 25

27 初 未 分 配 利 润 465,595, 元, 扣 减 当 期 应 付 普 通 股 股 利 18,737, 元, 实 际 可 分 配 的 利 润 为 652,716, 元 公 司 实 际 控 制 人 董 事 长 刘 德 群 先 生 于 2015 年 3 月 19 日 向 董 事 会 提 交 了 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 提 议 及 承 诺, 提 议 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 末 公 司 总 股 本 475,776,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 份 10 股 经 上 述 分 配 后, 公 司 的 总 股 本 为 951,552,000 股, 剩 余 的 未 分 配 利 润 628,927, 元 将 全 额 结 转 至 下 一 年 度, 分 配 方 案 中 资 本 公 积 转 增 金 额 未 超 过 报 告 期 末 资 本 公 积 股 本 溢 价 的 余 额 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 方 案 2014 年 5 月 29 日, 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 预 案, 以 2014 年 4 月 9 日 公 司 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 的 最 新 总 股 本 312,284,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 份 5 股 ( 内 容 详 见 2014 年 4 月 10 日 和 2014 年 5 月 30 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 ) 年 度 利 润 分 配 方 案 2013 年 5 月 16 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 的 预 案, 以 2012 年 12 月 31 日 末 总 股 本 26,800 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ) ( 内 容 详 见 2013 年 4 月 26 日 和 2013 年 5 月 17 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 ) 年 半 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 方 案 2012 年 9 月 10 日, 经 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 半 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案, 以 2012 年 6 月 30 日 总 股 本 13,400 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.20 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 份 10 股 ( 内 容 详 见 2012 年 8 月 25 日 和 2012 年 9 月 11 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 ) 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 23,788, ,731, % 2013 年 18,737, ,531, % 2012 年 18,760, ,921, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.50 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 10 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 475,776,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 23,788, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 652,716,

28 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 % 本 次 现 金 分 红 情 况 : 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 致 同 审 字 (2015) 第 210ZA2987 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 确 认, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 实 现 净 利 润 228,731, 元, 按 公 司 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 22,873, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 465,595, 元, 扣 减 当 期 应 付 普 通 股 股 利 18,737, 元, 实 际 可 分 配 的 利 润 为 652,716, 元 公 司 实 际 控 制 人 董 事 长 刘 德 群 先 生 于 2015 年 3 月 19 日 向 董 事 会 提 交 了 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 提 议 及 承 诺, 提 议 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 末 公 司 总 股 本 475,776,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 份 10 股 经 上 述 分 配 后, 公 司 的 总 股 本 为 951,552,000 股, 剩 余 的 未 分 配 利 润 628,927, 元 将 全 额 结 转 至 下 一 年 度, 分 配 方 案 中 资 本 公 积 转 增 金 额 未 超 过 报 告 期 末 资 本 公 积 股 本 溢 价 的 余 额 上 述 利 润 分 配 预 案 尚 待 股 东 大 会 通 过 实 施 十 五 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 历 经 十 三 年 坚 持 不 懈 的 努 力, 壹 桥 始 终 在 海 珍 品 民 族 绿 色 生 态 品 牌 建 设 过 程 中, 以 企 业 与 社 会 的 可 持 续 共 生 发 展 为 己 任 报 告 期 内, 公 司 在 追 求 自 身 品 牌 价 值 体 现 的 同 时, 一 直 注 重 履 行 社 会 责 任, 在 经 营 中 坚 持 经 济 效 益 与 社 会 效 益 的 统 一, 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 努 力 实 现 公 司 与 股 东 员 工 社 会 的 共 同 发 展 ( 一 ) 对 股 东 和 债 权 人 权 益 保 护 1 股 东 权 益 保 护 与 回 报 报 告 期 内, 公 司 按 照 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 和 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 等 相 关 规 定 对 本 公 司 的 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 进 行 了 修 订, 修 订 内 容 中 增 加 了 对 广 大 股 东 投 票 权 的 完 善, 股 东 大 会 除 了 设 置 会 场 以 现 场 会 议 形 式 召 开, 还 按 照 规 定 需 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利, 另 外 在 股 东 大 会 审 议 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项 时, 对 中 小 投 资 者 表 决 进 行 单 独 计 票, 并 按 要 求 将 单 独 计 票 结 果 及 时 公 开 披 露, 此 举 不 但 赋 予 广 大 投 资 者 投 票 更 多 的 便 利, 更 加 突 出 了 对 中 小 投 资 者 诉 求 表 达 的 重 视 2 债 权 人 权 益 保 护 报 告 期 内, 公 司 严 格 履 行 和 债 务 人 的 合 同 约 定, 在 保 证 公 司 财 务 状 况 稳 定, 确 保 公 司 资 产 资 金 安 全, 追 求 股 东 利 益 最 大 化 的 同 时 兼 顾 债 权 人 的 利 益 通 过 对 债 权 人 的 权 益 保 护, 实 现 了 与 债 权 人 双 赢 的 局 面 ( 二 ) 对 企 业 员 工 权 益 的 维 护 公 司 成 立 以 来, 始 终 坚 持 以 人 为 本 的 核 心 价 值 观, 把 实 现 员 工 自 身 价 值 和 维 护 全 体 员 工 的 利 益 作 为 企 业 前 进 的 出 发 点 和 落 脚 点, 做 到 人 尽 其 才, 同 时, 更 强 化 对 企 业 员 工 日 常 生 活 的 关 注, 从 而 提 高 员 工 的 归 属 感 和 凝 聚 力, 将 员 工 和 企 业 紧 密 联 系 在 一 起, 实 现 公 司 和 员 工 的 共 同 发 展 ( 三 ) 对 产 品 质 量 的 把 控 公 司 通 过 遵 守 国 家 相 关 的 环 保 法 律 法 规 及 地 方 环 境 保 护 有 关 规 定, 严 格 确 保 公 司 海 珍 品 养 殖 的 海 域 环 境 安 全, 根 据 最 新 渔 业 水 质 标 准 和 无 公 害 水 产 品 水 质 检 测 标 准, 对 育 苗 室 及 围 堰 海 域 水 质 的 理 化 指 标 进 行 定 时 监 测 和 不 定 时 抽 测, 针 对 海 珍 品 苗 种 及 海 参 产 品 公 司 制 订 了 相 关 的 产 品 质 量 管 理 制 度, 从 而 保 证 公 司 产 品 质 量 目 前, 公 司 已 通 过 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 ( 四 ) 社 会 公 益 慈 善 事 业 27

29 公 司 一 直 以 来 积 极 参 与 社 会 公 益 慈 善 事 业, 对 当 地 困 难 群 体 进 行 帮 扶 济 困, 在 企 业 稳 步 增 长 的 同 时 始 终 抱 着 一 颗 感 恩 的 心 对 公 益 慈 善 尽 着 自 己 绵 薄 之 力 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 28

30 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 交 易 价 被 收 购 或 置 格 入 资 产 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 披 露 日 的 关 联 关 系 期 ( 适 用 关 联 ( 注 5) 交 易 情 形 披 露 索 引 杨 守 军 位 于 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 的 亩 围 堰 海 参 养 殖 圈 及 相 应 的 海 域 使 用 权 截 至 报 告 期 末, 本 次 收 购 涉 及 的 资 25,000 产 产 权 过 户 手 续 尚 在 办 理 进 程 中 在 未 来 的 生 产 经 营 中, 有 利 于 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 实 力 - - 否 - 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 2013 年 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 02 月 05 讯 网 ( 的 日 第 号 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 杨 守 军 位 于 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 的 截 至 报 告 期 10,000 末, 本 次 收 在 未 来 的 生 产 经 营 中, - - 否 年 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 06 月 13 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 29

31 亩 购 涉 及 的 资 有 利 于 提 升 日 讯 网 ( 的 围 堰 海 参 养 产 产 权 过 户 公 司 的 综 合 第 号 2014 年 第 一 殖 圈 及 相 应 手 续 尚 在 办 竞 争 实 力 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 的 海 域 使 用 理 进 程 中 权 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 已 履 行 的 相 关 审 批 程 序 2014 年 5 月 5 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) ( 以 下 简 称 激 励 计 划 ) 等 股 权 激 励 计 划 相 关 议 案, 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见, 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 查 2014 年 5 月 9 日, 公 司 将 完 整 的 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 备 案 申 请 材 料 报 中 国 证 监 会 备 案 2014 年 5 月 30 日, 公 司 获 悉 报 送 的 激 励 计 划 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 2014 年 5 月 31 日, 公 司 公 告 了 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 关 于 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 获 得 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 的 公 告 2014 年 6 月 20 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 激 励 计 划 及 相 关 议 案 董 事 会 被 授 权 确 定 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 的 授 予 日 在 激 励 对 象 符 合 条 件 时 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 并 办 理 授 予 限 制 性 股 票 所 必 需 的 全 部 事 宜 等 2014 年 7 月 1 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 授 予 数 量 和 授 予 价 格 的 议 案 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见, 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 查 2014 年 7 月 15 日, 公 司 限 制 性 股 票 首 次 授 予 完 成 并 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 刊 载 了 关 于 限 制 性 股 票 首 次 授 予 完 成 的 公 告 2014 年 7 月 17 日, 首 次 授 予 股 份 上 市 ( 二 ) 限 制 性 股 票 授 予 的 具 体 情 况 ; 本 次 激 励 计 划 的 首 次 授 予 日 为 :2014 年 7 月 1 日 ; 首 次 授 予 股 份 的 上 市 日 期 为 :2014 年 7 月 17 日 ; 本 次 向 21 名 激 励 对 象 首 次 授 予 的 735 万 股 限 制 性 股 票 授 予 后 股 份 性 质 为 有 限 售 条 件 股 份, 禁 售 期 自 授 予 股 份 上 市 之 日 起 计 算 1 授 予 股 票 种 类 : 壹 桥 苗 业 限 制 性 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 ) 2 股 票 来 源 : 向 激 励 对 象 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 3 首 次 授 予 日 :2014 年 7 月 1 日 4 首 次 授 予 价 格 :6.30 元 / 股 5 授 予 数 量 和 授 予 人 数 : 首 次 授 予 限 制 性 股 票 的 激 励 对 象 共 21 名, 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 为 7,350,000 股, 预 留 限 制 性 股 票 450,000 股, 预 留 限 制 性 股 票 的 授 予 安 排 按 照 激 励 计 划 关 于 首 次 授 予 部 分 规 定 的 确 定 方 式 进 行, 即 于 首 次 授 予 日 起 12 个 月 内 公 司 按 照 相 关 规 定 召 开 董 事 会 确 定 预 留 限 制 性 股 票 的 授 予 日 ; 按 照 相 关 法 律 法 规 及 激 励 计 划 的 规 定, 董 事 会 30

32 将 在 新 激 励 对 象 确 认 后, 按 相 同 的 授 予 价 格 定 价 原 则 重 新 召 开 董 事 会 确 定 限 制 性 股 票 授 予 价 格 6 激 励 计 划 的 有 效 期 锁 定 期 和 解 锁 期 本 计 划 有 效 期 48 个 月, 其 中 锁 定 期 12 个 月, 解 锁 期 36 个 月 解 锁 期 内, 在 满 足 本 计 划 规 定 的 解 锁 条 件 时, 激 励 对 象 可 分 三 次 申 请 解 锁 若 任 何 一 年 未 达 到 解 锁 条 件, 该 部 分 标 的 股 票 作 废, 激 励 对 象 也 不 得 在 以 后 的 年 度 内 再 次 申 请 该 等 标 的 股 票 解 锁 首 次 授 予 限 制 性 股 票 解 锁 安 排 如 表 所 示 : 解 锁 期 解 锁 时 间 可 解 锁 数 量 占 限 制 性 股 票 数 量 比 例 第 一 次 解 锁 授 予 日 (T 日 )+12 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 予 日 (T 日 )+24 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 止 第 二 次 解 锁 授 予 日 (T 日 )+24 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 予 日 (T 日 )+36 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 止 第 三 次 解 锁 授 予 日 (T 日 )+36 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 予 日 (T 日 )+48 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 止 ( 三 ) 实 施 股 权 激 励 计 划 对 公 司 报 告 期 内 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 40% 30% 30% 按 限 制 性 股 票 全 部 如 期 解 锁 测 算, 首 次 授 予 的 7,350,000 股 限 制 性 股 票 的 激 励 成 本 总 额 为 4, 万 元, 该 成 本 将 在 激 励 计 划 相 应 年 度 进 行 摊 销, 每 年 摊 销 金 额 如 下 : 单 位 : 万 元 年 度 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合 计 摊 销 金 额 ( 上 述 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 最 终 结 果 将 以 会 计 师 事 务 所 出 具 的 年 度 审 计 报 告 为 准 ) 根 据 董 事 会 已 确 定 限 制 性 股 票 的 首 次 授 予 日 为 2014 年 7 月 1 日, 归 属 于 2014 年 度 的 成 本 已 从 2014 年 7 月 起 进 行 摊 销 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 31

33 5 其 他 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 承 包 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 于 2014 年 9 月 4 日 与 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 人 民 政 府 签 署 了 海 域 承 包 合 同 书, 就 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 南 部 海 域 开 发 利 用 达 成 协 议 本 合 同 标 的 将 用 于 公 司 底 播 海 参 及 其 他 海 珍 品 养 殖, 有 利 于 公 司 海 参 养 殖 规 模 的 进 一 步 扩 大 和 海 珍 品 养 殖 种 类 的 丰 富, 符 合 公 司 长 远 发 展 规 划, 有 利 于 提 升 企 业 发 展 潜 力 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 承 包 项 目 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 年 9 月 28 日, 公 司 与 郭 莲 女 士 就 位 于 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 沙 山 村 共 计 4 万 立 方 米 水 体 的 育 苗 场 签 订 了 两 年 的 育 苗 场 租 赁 协 议, 后 经 辽 宁 众 华 资 产 评 估 有 限 公 司 对 郭 莲 女 士 拥 有 的 位 于 瓦 房 店 市 谢 屯 镇 沙 山 村 的 19,957 平 方 米 土 地 使 用 权 和 建 筑 面 积 为 15, 平 方 米 的 育 苗 场 ( 上 述 已 租 赁 育 苗 场 其 中 的 约 2 万 立 方 米 水 体 ) 及 其 相 关 配 套 设 施 出 具 了 众 华 评 报 字 2012 第 83 号 评 估 报 告, 依 据 评 估 报 告 所 确 定 的 资 产 范 围 和 评 估 价 值, 公 司 与 郭 莲 女 士 经 友 好 协 商 确 定 收 购 价 格 为 人 民 币 3,000 万 元, 并 签 署 了 资 产 收 购 协 议 同 时, 因 此 次 收 购 所 涉 及 资 产 为 公 司 2012 年 9 月 28 日 已 租 赁 郭 莲 女 士 4 万 立 方 米 育 苗 场 其 中 的 部 分 水 体, 双 方 就 原 育 苗 场 租 赁 协 议 进 行 了 补 充 修 订 并 签 署 了 育 苗 场 租 赁 补 充 协 议 ( 具 体 内 容 详 见 2012 年 10 月 08 日 和 2012 年 11 月 20 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 签 订 育 苗 场 租 赁 协 议 的 公 告 和 关 于 签 订 育 苗 场 租 赁 协 议 的 补 充 公 告 ) 年 1 月 15 日, 公 司 与 秦 皇 岛 冀 弘 水 产 养 殖 观 光 有 限 公 司 就 位 于 河 北 省 昌 黎 县 黄 金 海 岸 开 发 区 共 计 2.5 万 立 方 米 水 体 的 育 苗 场 签 订 了 伍 年 的 育 苗 场 租 赁 协 议 ( 具 体 内 容 详 见 2013 年 1 月 19 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 签 订 育 苗 场 租 赁 协 议 的 公 告 ) 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 32

34 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 避 免 同 业 竞 争 承 诺 ( 首 次 公 开 发 行 时 ) 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 1 目 前 未 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 与 股 份 有 限 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 未 拥 有 与 股 份 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 控 股 公 司 联 营 公 司 及 合 营 公 司, 将 来 也 不 会 从 事 与 股 份 公 发 行 人 控 股 股 东 司 相 同 或 相 似 的 业 务 ; 2010 年 06 实 际 控 制 人 刘 德 长 期 有 效 2 不 会 直 接 投 资 收 购 与 股 份 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 企 月 30 日 群 及 其 女 刘 晓 庆 业 和 项 目, 不 会 以 任 何 方 式 为 竞 争 企 业 提 供 帮 助 ; 3 如 果 将 来 因 任 何 原 因 引 起 刘 德 群 或 刘 晓 庆 所 拥 有 资 产 与 股 份 公 司 发 生 同 业 竞 争, 其 将 积 极 采 取 有 效 措 施, 放 弃 此 类 同 业 竞 争 避 免 同 业 竞 争 承 诺 ( 再 融 资 时 ) 发 行 人 控 股 股 东 1 自 本 承 诺 函 签 署 日 起, 本 人 将 继 续 不 从 事 与 股 份 公 司 2012 年 12 实 际 控 制 人 刘 德 长 期 有 效 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 经 营 活 动, 并 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 月 12 日 群 及 其 女 刘 晓 庆 给 股 份 公 司 造 成 的 经 济 损 失 承 担 赔 偿 责 任 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 上 述 承 诺 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 上 述 承 诺 33

35 2 对 本 人 控 股 的 企 业, 本 人 将 通 过 派 出 机 构 及 人 员 ( 包 括 但 不 限 于 董 事 经 理 ) 在 该 等 公 司 履 行 本 承 诺 项 下 的 义 务, 并 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 股 份 公 司 造 成 的 经 济 损 失 承 担 赔 偿 责 任 3 自 本 承 诺 函 签 署 日 起, 如 股 份 公 司 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范 围, 本 人 及 本 人 控 股 的 企 业 将 不 与 股 份 公 司 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ; 可 能 与 股 份 公 司 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 发 生 竞 争 的, 本 人 及 本 人 控 股 的 企 业 将 按 照 如 下 方 式 退 出 与 股 份 公 司 的 竞 争 : (1) 停 止 生 产 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品 ; (2) 停 止 经 营 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 ; (3) 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 股 份 公 司 来 经 营 ; (4) 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 的 第 三 方 规 范 与 公 司 资 金 往 来 关 联 交 易 事 项 的 承 诺 ( 再 融 资 时 ) 1 本 人 及 控 制 的 其 他 企 业 将 严 格 遵 循 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 不 要 求 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 为 本 人 控 制 的 其 他 企 业 垫 支 工 资 福 利 保 险 广 告 等 期 间 费 用 代 本 人 控 制 的 其 他 企 业 承 担 成 本 或 其 他 支 出 或 以 公 司 章 程 禁 止 的 其 他 方 式 使 用 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 资 金 2 本 人 及 控 制 的 其 他 企 业 将 严 格 遵 循 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 等 对 关 联 交 易 决 策 制 度 的 规 定, 按 照 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 关 联 交 发 行 人 控 股 股 东 易 管 理 制 度 确 定 的 决 策 程 序 权 限 进 行 相 关 决 策 2013 年 07 实 际 控 制 人 刘 德 长 期 有 效 3 本 人 及 控 制 的 其 他 企 业 在 与 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 月 19 日 群 及 其 女 刘 晓 庆 限 公 司 发 生 关 联 交 易 时 执 行 以 下 原 则 : 关 联 交 易 定 价 按 市 场 化 原 则 办 理, 有 国 家 定 价 的, 按 国 家 定 价 ; 没 有 国 家 定 价 的, 按 市 场 价 格 执 行 ; 没 有 市 场 价 格 的, 按 成 本 加 成 定 价 ; 当 交 易 的 商 品 没 有 市 场 价 格 时, 且 无 法 或 不 适 合 成 本 加 成 定 价 计 算 的, 由 交 易 双 方 协 商 确 定 价 格 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 上 述 承 诺 4 本 人 将 严 格 根 据 深 训 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 相 关 要 求, 监 督 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 严 格 执 行 关 联 交 易 事 项 决 策 程 序 并 妥 善 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 在 确 保 关 联 交 易 定 价 公 平 公 允 的 基 础 上, 进 一 步 严 格 规 范 并 按 规 则 披 露 本 人 及 控 制 的 企 业 与 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 之 间 发 生 的 关 联 交 易 自 愿 锁 定 股 份 承 诺 公 司 股 东 中 担 任 1 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 上 年 末 所 持 有 大 董 事 监 事 及 高 级 连 壹 桥 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 管 理 人 员 2 离 职 后 半 年 内 不 转 让 ; 3 离 职 满 半 年 后 12 个 月 内 转 让 股 份 数 量 不 超 过 其 所 持 有 2010 年 06 长 期 有 效 月 30 日 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 上 述 承 诺 34

36 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 刘 德 群 大 连 壹 桥 股 份 总 数 的 50% 承 担 潜 在 补 缴 税 款 义 务 承 诺 2010 年 06 如 果 公 司 2006 年 及 2007 年 1-9 月 份 所 免 缴 的 企 业 所 得 税 长 期 有 效 月 30 日 被 追 缴, 其 将 承 担 补 缴 及 其 相 应 义 务 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 上 述 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 无 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 盈 利 预 测 资 产 或 项 目 名 称 预 测 起 始 时 间 预 测 终 止 时 间 当 期 预 测 业 绩 ( 万 元 ) 当 期 实 际 业 绩 ( 万 元 ) 未 达 预 测 的 原 因 ( 如 适 用 ) 原 预 测 披 露 日 期 原 预 测 披 露 索 引 收 购 大 连 雨 田 2014 年 海 产 养 殖 有 限 01 月 01 公 司 育 苗 场 日 2014 年 12 月 31 日 育 苗 场 繁 育 海 参 苗 投 入 围 堰 继 续 养 殖 本 期 未 直 接 产 生 利 润 2011 年 05 月 05 日 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 第 号 公 告 收 购 杨 守 军 育 2014 年 苗 场 和 相 关 配 01 月 01 套 设 施 日 2014 年 12 月 31 日 育 苗 场 繁 育 海 参 苗 投 入 围 堰 继 续 养 殖 本 期 未 直 接 产 生 利 润 2011 年 06 月 11 日 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 第 号 公 告 收 购 杨 守 军 围 2014 年 堰 海 参 养 殖 海 01 月 01 域 及 海 域 内 的 日 养 殖 物 2014 年 12 月 31 日 围 堰 面 积 1286 亩, 本 期 捕 捞 约 四 分 之 2011 年 06 3,280 0 一 面 积, 全 部 转 入 月 11 日 加 工, 本 期 未 直 接 产 生 利 润 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 第 号 公 告 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 2012 年 1 月 15 日 至 今 关 涛 张 宾 磊 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 35

37 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 十 七 报 告 期 内 信 息 披 露 目 录 索 引 序 号 刊 载 日 期 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 核 准 的 公 告 中 国 证 券 报 B022 证 券 时 报 B 关 于 公 司 及 相 关 主 体 承 诺 履 行 情 况 的 公 告 中 国 证 券 报 B035 证 券 时 报 B 年 度 业 绩 快 报 中 国 证 券 报 B031 证 券 时 报 B 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 暨 上 市 公 告 书 摘 要 中 国 证 券 报 A28 证 券 时 报 B 关 于 更 换 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 的 公 告 中 国 证 券 报 A28 证 券 时 报 B 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 暨 上 市 公 告 书 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 及 认 购 对 象 合 规 性 的 见 证 意 见 关 于 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 合 规 性 的 说 明 36

38 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 上 市 保 荐 书 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B035 证 券 时 报 B 第 二 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B035 证 券 时 报 B 关 于 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 公 告 中 国 证 券 报 B035 证 券 时 报 B 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 公 告 中 国 证 券 报 B035 证 券 时 报 B 关 于 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 关 于 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 鉴 证 报 告 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 关 于 公 司 以 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 之 核 查 意 见 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 第 二 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 年 年 度 报 告 摘 要 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 关 于 举 行 2013 年 年 度 报 告 网 上 说 明 会 的 通 知 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 年 度 财 务 决 算 报 告 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 年 年 度 审 计 报 告 年 年 度 报 告 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 韩 海 鸥 ) 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 林 毅 ) 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 张 丽 ) 关 于 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 关 于 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 内 部 控 制 鉴 证 报 告 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 关 于 公 司 <2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 > 的 核 查 意 见 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 关 于 < 公 司 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 > 的 核 查 意 见 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 A34 证 券 时 报 B 关 于 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 关 于 重 大 事 项 停 牌 的 公 告 中 国 证 券 报 B188 证 券 时 报 B193 37

39 年 第 一 季 度 报 告 正 文 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 年 第 一 季 度 报 告 全 文 第 二 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 第 二 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 摘 要 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 关 于 重 大 事 项 复 牌 的 公 告 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 法 律 意 见 书 独 立 董 事 关 于 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 独 立 意 见 监 事 会 关 于 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 对 象 名 单 的 核 查 意 见 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 (2014 年 5 月 ) 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 第 二 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B003 证 券 时 报 B 第 二 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B003 证 券 时 报 B 关 于 选 举 职 工 代 表 监 事 的 公 告 中 国 证 券 报 B003 证 券 时 报 B 关 于 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 的 通 知 中 国 证 券 报 B003 证 券 时 报 B 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 丁 慧 ) 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 姜 楠 ) 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ( 林 毅 ) 独 立 董 事 提 名 人 声 明 ( 一 ) 独 立 董 事 提 名 人 声 明 ( 二 ) 独 立 董 事 提 名 人 声 明 ( 三 ) 关 于 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 关 于 股 东 股 权 解 除 质 押 的 公 告 中 国 证 券 报 B018 证 券 时 报 B 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 第 二 届 监 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 收 购 资 产 公 告 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 关 于 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 拟 收 购 资 产 项 目 评 估 报 告 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B022 证 券 时 报 B40 38

40 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B022 证 券 时 报 B 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B022 证 券 时 报 B 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 关 于 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 获 得 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 的 公 告 中 国 证 券 报 B015 证 券 时 报 B 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 关 于 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 报 告 书 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B024 证 券 时 报 B 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 关 于 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 B016 证 券 时 报 B 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 关 于 股 东 股 权 质 押 的 公 告 中 国 证 券 报 B014 证 券 时 报 B 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B019 证 券 时 报 B 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B007 证 券 时 报 B 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B007 证 券 时 报 B 关 于 调 整 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 授 予 数 量 和 授 予 价 格 的 公 告 中 国 证 券 报 B007 证 券 时 报 B 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 公 告 中 国 证 券 报 B007 证 券 时 报 B 独 立 董 事 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 监 事 会 关 于 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 对 象 名 单 的 核 查 意 见 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 ( 截 至 首 次 授 予 日 ) 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 公 司 调 整 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 授 予 数 量 及 授 予 价 格 并 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 关 于 限 制 性 股 票 首 次 授 予 完 成 的 公 告 中 国 证 券 报 B030 证 券 时 报 B 年 半 年 度 业 绩 快 报 中 国 证 券 报 B018 证 券 时 报 B 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 中 国 证 券 报 B003 证 券 时 报 B 关 于 股 东 进 行 股 票 质 押 式 回 购 交 易 的 公 告 中 国 证 券 报 B015 证 券 时 报 B 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 第 三 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 年 半 年 度 报 告 摘 要 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B40 39

41 董 事 会 关 于 2014 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 中 国 证 券 报 B023 证 券 时 报 B 独 立 董 事 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 年 半 年 度 财 务 报 告 年 半 年 度 报 告 关 于 签 署 海 域 承 包 合 同 的 公 告 中 国 证 券 报 B022 证 券 时 报 B 关 于 与 中 国 水 产 科 学 研 究 院 黄 海 水 产 研 究 所 签 署 所 企 战 略 合 作 协 议 书 的 公 告 中 国 证 券 报 B002 证 券 时 报 B 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B031 证 券 时 报 B 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B031 证 券 时 报 B 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 中 国 证 券 报 B031 证 券 时 报 B 独 立 董 事 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 独 立 意 见 年 第 三 季 度 报 告 正 文 中 国 证 券 报 B032 证 券 时 报 B 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 中 国 证 券 报 B032 证 券 时 报 B 年 第 三 季 度 报 告 全 文 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B010 证 券 时 报 B 关 于 召 开 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 中 国 证 券 报 B010 证 券 时 报 B 公 司 章 程 (2014 年 12 月 ) 公 司 章 程 修 正 案 股 东 大 会 议 事 规 则 (2014 年 12 月 ) 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 中 国 证 券 报 B036 证 券 时 报 B 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 40

42 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 121,590, % 51,634, ,937, ,571, ,161, % 1 国 家 持 股 % % 2 国 有 法 人 持 股 % % 3 其 他 内 资 持 股 121,590, % 51,634, ,937, ,571, ,161, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 % 44,284, ,142, ,426,000 66,426, % 境 内 自 然 人 持 股 121,590, % 7,350, ,795, ,145, ,735, % 4 外 资 持 股 % % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 % % 境 外 自 然 人 持 股 % % 二 无 限 售 条 件 股 份 146,410, % ,205, ,205, ,615, % 1 人 民 币 普 通 股 146,410, % ,205, ,205, ,615, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 % % 3 境 外 上 市 的 外 资 股 % % 4 其 他 % % 三 股 份 总 数 268,000, % 51,634, ,142, ,776, ,776, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 上 述 股 份 变 动 情 况 表 中 本 次 变 动 增 减 (+ -) 项 下 发 行 新 股 列 变 动 情 况 系 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4, 万 股 股 票 于 2014 年 3 月 10 日 上 市 和 公 司 向 激 励 对 象 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 735 万 股 于 2014 年 7 月 17 日 上 市 所 致 ; 公 积 金 转 股 列 变 动 情 况 系 公 司 2013 年 年 度 权 益 分 派 方 案 于 2014 年 6 月 26 日 实 施 完 毕 所 致 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 1 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 已 经 2012 年 6 月 12 日 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 2012 年 8 月 24 日 第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 2013 年 8 月 23 日 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议, 以 及 2012 年 9 月 10 日 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 9 月 9 日 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2013 年 8 月 1 日, 中 国 证 监 会 正 式 受 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 2013 年 12 月 11 日, 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核, 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 申 请 获 无 条 件 通 过 2013 年 12 月 27 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1638 号 文 ) 本 次 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4, 万 股 股 票 已 于 2014 年 3 月 10 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 锁 定 期 限 为 自 2014 年 3 月 10 日 起 十 二 个 月, 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 3 月 10 日 41

43 年 4 月 9 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 预 案, 以 2014 年 4 月 9 日 公 司 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 的 最 新 总 股 本 312,284,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 份 5 股 此 分 派 方 案 已 获 2014 年 5 月 29 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2013 年 年 度 权 益 分 派 方 案 已 于 2014 年 6 月 26 日 实 施 完 毕 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 于 2014 年 7 月 25 日 完 成 了 相 应 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 大 连 市 工 商 行 政 管 理 局 焕 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 3 公 司 本 次 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 等 相 关 事 项 已 经 2014 年 5 月 5 日 第 二 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 2014 年 6 月 20 日 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 及 2014 年 7 月 1 日 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 2014 年 5 月 9 日, 公 司 将 完 整 的 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 备 案 申 请 材 料 报 中 国 证 监 会 备 案, 并 于 2014 年 5 月 30 日 获 悉 报 送 的 激 励 计 划 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 本 次 向 激 励 对 象 首 次 授 予 的 735 万 股 限 制 性 股 票 已 于 2014 年 7 月 17 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 授 予 后 股 份 性 质 为 有 限 售 条 件 股 份, 禁 售 期 自 授 予 股 份 上 市 之 日 起 算 股 份 变 动 的 过 户 情 况 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 因 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 上 市 2013 年 年 度 权 益 分 派 方 案 的 实 施 完 毕 和 限 制 性 股 票 首 次 授 予 完 成 上 市, 公 司 总 股 本 由 原 26, 万 股 增 至 47, 万 股, 按 照 新 股 本 47, 万 股 摊 薄 计 算 的 2013 年 度 基 本 每 股 收 益 为 0.40 元, 稀 释 每 股 收 益 为 0.40 元, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 为 2.29 元 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 ) 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 ) 2014 年 03 月 03 日 ,284, 年 03 月 10 日 44,284, 年 07 月 01 日 ,350, 年 07 月 17 日 7,350,000 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 (1) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1638 号 文 ) 核 准, 以 非 公 开 发 行 方 式 向 深 圳 海 汇 亚 太 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 及 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 共 计 7 名 发 行 对 象 42

44 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 )4, 万 股, 其 发 行 价 格 为 每 股 元, 募 集 资 金 总 额 为 797,997, 元, 扣 除 本 次 发 行 费 用 27,350, 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 770,647, 元, 新 增 股 份 已 于 2014 年 3 月 10 日 在 深 证 证 券 交 易 所 上 市 (2) 公 司 已 于 2014 年 7 月 15 日 刊 登 了 关 于 限 制 性 股 票 首 次 授 予 完 成 的 公 告, 公 司 以 6.30 元 / 股 的 价 格 向 21 名 激 励 对 象 首 次 授 予 735 万 股 限 制 性 股 票, 上 述 限 制 性 股 票 已 于 2014 年 7 月 17 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 授 予 后 股 份 性 质 为 有 限 售 条 件 股 份, 禁 售 期 自 授 予 股 份 上 市 之 日 起 算 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 本 报 告 期, 公 司 因 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 上 市 2013 年 年 度 权 益 分 派 方 案 的 实 施 完 毕 和 限 制 性 股 票 首 次 授 予 完 成 上 市 使 公 司 股 份 总 数 股 东 结 构 发 生 了 变 化 具 体 变 动 情 况 详 见 股 份 变 动 情 况 章 节 之 股 份 变 动 的 原 因 批 准 情 况 部 分 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 14,925 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 21,948 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 刘 德 群 境 内 自 然 人 40.99% 195,000,000 65,000, ,250,000 48,750,000 质 押 158,402,400 刘 晓 庆 境 内 自 然 人 9.31% 44,280,000 14,760,000 33,210,000 11,070,000 深 圳 海 汇 亚 太 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.15% 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 宝 盈 基 金 - 平 安 银 行 - 平 安 信 托 - 平 安 财 富 * 创 赢 二 期 3 号 集 合 资 金 信 托 计 划 西 南 证 券 - 光 大 银 行 - 西 南 证 券 双 喜 汇 智 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 其 他 2.96% 14,100,000 14,100,000 14,100,000 0 其 他 2.78% 13,230,000 13,230,000 12,900, ,000 赵 长 松 境 内 自 然 人 2.21% 10,500,000 3,700, ,000 10,200,000 国 联 安 基 金 - 工 商 银 行 - 国 联 安 - 鼎 锋 - 定 向 增 发 1 号 资 产 管 理 计 划 其 他 1.48% 7,050,000 7,050,000 7,050,000 0 财 通 基 金 - 平 安 银 行 - 平 安 信 托 - 平 其 他 1.48% 7,050,000 7,050,000 7,050,

45 安 财 富 * 创 赢 二 期 4 号 集 合 资 金 信 托 计 划 兴 业 全 球 基 金 公 司 - 招 行 - 兴 全 定 增 12 号 分 级 资 产 管 理 计 划 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 其 他 1.38% 6,555,000 6,555,000 6,555,000 0 其 他 1.20% 5,707,402 3,450, ,707,402 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 非 公 开 发 行 股 份 已 于 2014 年 3 月 10 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 参 与 认 购 的 发 行 对 象 共 计 7 名 截 至 报 告 期 末, 前 述 发 行 对 象 中 的 深 圳 海 汇 亚 太 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 共 计 6 名 发 行 对 象 因 参 与 认 购 此 次 非 公 开 发 行 的 股 份 而 成 为 公 司 前 十 名 股 东, 其 所 认 购 股 份 的 锁 定 期 限 为 自 2014 年 3 月 10 日 起 十 二 个 月, 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 3 月 10 日 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 为 刘 德 群 先 生, 股 东 刘 晓 庆 女 士 和 刘 德 群 先 生 为 父 女 关 系, 股 东 赵 长 松 先 生 和 刘 晓 庆 女 士 为 夫 妻 关 系, 三 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议 除 此 外, 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 刘 德 群 48,750,000 人 民 币 普 通 股 48,750,000 刘 晓 庆 11,070,000 人 民 币 普 通 股 11,070,000 赵 长 松 10,200,000 人 民 币 普 通 股 10,200,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 5,707,402 人 民 币 普 通 股 5,707,402 4,858,751 人 民 币 普 通 股 4,858,751 邓 伟 3,936,003 人 民 币 普 通 股 3,936,003 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,639,506 人 民 币 普 通 股 3,639,506 李 永 华 3,540,000 人 民 币 普 通 股 3,540,000 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,424,816 人 民 币 普 通 股 3,424,816 3,411,199 人 民 币 普 通 股 3,411,199 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 为 刘 德 群 先 生, 股 东 刘 晓 庆 女 士 和 刘 德 群 先 生 为 父 女 关 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 系, 股 东 赵 长 松 先 生 和 刘 晓 庆 女 士 为 夫 妻 关 系, 三 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议 除 此 外, 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 行 动 的 说 明 致 行 动 人 44

46 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 控 股 股 东 情 况 自 然 人 控 股 股 东 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 刘 德 群 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1965 年, 本 科 学 历 2008 年 3 月 至 2011 年 3 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 刘 德 群 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1965 年, 本 科 学 历 2008 年 3 月 至 2011 年 3 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 45

47 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 46

48 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 47

49 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 本 期 增 持 股 本 期 减 持 股 期 末 持 股 数 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 刘 德 群 董 事 长 总 经 理 现 任 男 49 刘 晓 庆 董 事 现 任 女 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 130,000,000 65,000, ,000,000 29,520,000 14,760, ,280,000 徐 玉 岩 董 事 副 总 经 理 生 产 经 营 总 监 现 任 男 年 年 05 月 29 日 月 28 日 1,620,000 1,410, ,030,000 宋 晓 辉 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 现 任 男 年 年 05 月 29 日 月 28 日 820,000 1,010, ,830,000 林 毅 独 立 董 事 现 任 男 57 姜 楠 独 立 董 事 现 任 男 58 丁 慧 独 立 董 事 现 任 女 51 吴 忠 馨 监 事 会 主 席 现 任 男 33 刘 永 辉 监 事 现 任 男 36 王 绮 职 工 监 事 现 任 女 33 王 诗 欢 副 总 经 理 现 任 男 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 ,000 40, ,000 80,000 40, , , ,000 林 春 霖 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 男 年 年 05 月 29 日 月 28 日 0 600, ,000 王 军 技 术 总 监 现 任 男 35 张 胜 辉 营 销 总 监 现 任 女 36 张 丽 独 立 董 事 离 任 女 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2014 年 年 05 月 29 日 月 28 日 2011 年 年 05 月 31 日 月 28 日 0 450, , , , 韩 海 鸥 独 立 董 事 离 任 男 年 年

50 月 31 日 月 28 日 合 计 ,120,000 84,360, ,480,000 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1 董 事 会 成 员 (7 人 ) 刘 德 群 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1965 年, 本 科 学 历 2008 年 3 月 至 2011 年 3 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 徐 玉 岩 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1969 年, 大 专 学 历 2008 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 生 产 经 营 总 监 宋 晓 辉 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1967 年, 本 科 学 历, 会 计 师 2008 年 3 月 至 2011 年 3 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 2011 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 刘 晓 庆 : 女, 中 国 国 籍, 出 生 于 1987 年, 大 专 学 历 2008 年 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 董 事 销 售 部 经 理 林 毅 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1957 年, 法 律 硕 士 2007 年 2 月 至 今 任 中 国 渔 业 协 会 常 务 副 会 长 兼 秘 书 长 中 国 海 事 仲 裁 委 员 会 委 员 仲 裁 员 现 任 大 连 海 洋 岛 水 产 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 姜 楠 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1956 年, 经 济 学 硕 士, 会 计 学 教 授, 中 国 注 册 资 产 评 估 师 ( 非 执 业 会 员 ), 曾 任 东 北 财 经 大 学 财 税 学 院 教 授, 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 会 计 准 则 咨 询 专 家 现 任 东 北 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授, 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 兼 任 中 国 资 产 评 估 协 会 会 计 与 评 估 专 业 委 员 会 委 员, 中 国 资 产 评 估 协 会 企 业 价 值 评 估 专 业 委 员 会 副 主 任, 辽 宁 省 资 产 评 估 协 会 副 会 长 丁 慧 : 女, 中 国 国 籍, 出 生 于 1963 年, 博 士 研 究 生, 律 师, 曾 任 辽 宁 师 范 大 学 法 学 院 副 教 授 副 院 长 现 任 辽 宁 师 范 大 学 法 学 院 院 长 教 授, 辽 宁 星 海 九 鼎 律 师 事 务 所 兼 职 律 师, 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2 监 事 会 成 员 (3 人 ) 吴 忠 馨 : 男, 出 生 于 1981 年, 大 专 学 历 2008 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 总 经 理 办 公 室 主 任 刘 永 辉 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1978 年, 大 专 学 历 2008 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 育 苗 厂 厂 长 王 绮 : 女, 中 国 国 籍, 出 生 于 1981 年, 大 专 学 历 2008 年 至 2011 年 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 总 经 理 办 公 室 副 主 任 2011 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 监 事 总 经 理 办 公 室 副 主 任 3 高 级 管 理 人 员 (7 人 ) 刘 德 群 : 总 经 理 ( 简 历 见 董 事 会 成 员 介 绍 ) 徐 玉 岩 : 副 总 经 理 生 产 经 营 总 监 ( 简 历 见 董 事 会 成 员 介 绍 ) 宋 晓 辉 : 副 总 经 理 财 务 总 监 ( 简 历 见 董 事 会 成 员 介 绍 ) 王 诗 欢 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1973 年, 硕 士 学 位,2003 年 至 2011 年 曾 任 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 监 总 裁 助 理 副 总 裁 2011 年 12 月 至 2014 年 4 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 技 术 总 监 2014 年 4 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 林 春 霖 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1979 年, 研 究 生 学 历,MBA 2008 年 3 月 至 2011 年 3 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 主 任 证 券 事 务 代 表 2011 年 3 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 张 胜 辉 : 女, 中 国 国 籍, 出 生 于 1978 年, 专 科 学 历 2008 年 6 月 至 2011 年 3 月 任 大 连 晓 芹 食 品 有 限 公 司 营 销 总 监 2012 年 1 月 至 2013 年 3 月 任 大 连 乾 日 海 洋 食 品 有 限 公 司 营 销 总 监 2013 年 3 月 至 2014 年 4 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 司 营 销 部 经 理 2014 年 4 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 营 销 总 监 王 军 : 男, 中 国 国 籍, 出 生 于 1979 年, 本 科 学 历 2004 年 6 月 至 2006 年 3 月 任 长 兴 岛 临 港 工 业 区 育 苗 生 产 基 地 技 术 员 2006 年 4 月 至 2010 年 11 月 任 瓦 房 店 市 土 城 乡 养 殖 场 海 参 育 苗 技 术 员 2011 年 11 月 至 2014 年 4 月 任 大 连 壹 桥 海 洋 苗 业 股 份 有 限 公 49

51 司 良 种 事 业 部 核 心 技 术 人 员 2014 年 4 月 至 今 任 大 连 壹 桥 海 参 股 份 有 限 公 司 技 术 总 监 在 股 东 单 位 任 职 情 况 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 中 国 渔 业 协 会 常 务 副 会 长 秘 书 长 2007 年 02 月 ~ 至 今 是 林 毅 中 国 海 事 仲 裁 委 员 会 委 员 仲 裁 员 2011 年 05 月 ~ 至 今 否 海 欣 食 品 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2008 年 08 月 ~2014 年 08 月 是 大 连 海 洋 岛 水 产 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 09 月 ~ 至 今 是 东 北 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授 2000 年 09 月 ~ 至 今 是 姜 楠 中 国 资 产 评 估 协 会 会 计 与 评 估 专 业 委 员 会 委 员 2005 年 09 月 ~ 至 今 否 中 国 资 产 评 估 协 会 企 业 价 值 评 估 专 业 委 员 会 副 主 任 2005 年 09 月 ~ 至 今 否 辽 宁 省 资 产 评 估 协 会 副 会 长 2006 年 09 月 ~ 至 今 否 辽 宁 师 范 大 学 法 学 院 教 授 2006 年 07 月 ~ 至 今 是 丁 慧 辽 宁 师 范 大 学 法 学 院 院 长 2010 年 05 月 ~ 至 今 是 辽 宁 星 海 九 鼎 律 师 事 务 所 兼 职 律 师 2001 年 04 月 ~ 至 今 是 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 1 决 策 程 序 : 公 司 根 据 薪 酬 制 度, 结 合 公 司 经 营 业 绩 及 行 业 薪 酬 状 况, 确 定 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 由 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 讨 论 提 出 并 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 监 事 薪 酬 由 公 司 监 事 会 提 出 后 经 股 东 大 会 审 议 2 确 定 依 据 : 董 事 会 根 据 公 司 制 订 的 绩 效 考 核 管 理 制 度, 于 每 年 末 对 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 全 年 工 作 业 绩 进 行 考 评 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 获 得 报 酬 刘 德 群 董 事 长 总 经 理 男 49 现 任 刘 晓 庆 董 事 女 27 现 任 徐 玉 岩 董 事 副 总 经 理 生 产 经 营 总 监 男 45 现 任 宋 晓 辉 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 男 47 现 任 林 毅 独 立 董 事 男 57 现 任

52 姜 楠 独 立 董 事 男 58 现 任 丁 慧 独 立 董 事 女 51 现 任 吴 忠 馨 监 事 会 主 席 男 33 现 任 刘 永 辉 监 事 男 36 现 任 王 绮 职 工 监 事 女 33 现 任 王 诗 欢 副 总 经 理 男 41 现 任 林 春 霖 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 35 现 任 王 军 技 术 总 监 男 35 现 任 张 胜 辉 营 销 总 监 女 36 现 任 合 计 , , ( 备 注 : 报 告 期 内, 上 述 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 合 计 数 1, 万 元 中 包 括 股 权 激 励 万 元 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 报 告 期 内 可 行 权 股 数 报 告 期 内 已 行 权 股 数 报 告 期 内 期 初 持 有 限 已 行 权 股 报 告 期 末 市 制 性 股 票 数 数 行 权 价 价 ( 元 / 股 ) 量 格 ( 元 / 股 ) 报 告 期 新 授 予 限 制 性 股 票 数 量 限 制 性 股 票 期 末 持 有 限 的 授 予 价 格 制 性 股 票 数 ( 元 / 股 ) 量 徐 玉 岩 宋 晓 辉 董 事 副 总 经 理 生 产 经 营 总 监 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 , , , ,000 王 诗 欢 副 总 经 理 , ,000 林 春 霖 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 , ,000 王 军 技 术 总 监 , ,000 张 胜 辉 营 销 总 监 , ,000 合 计 ,300, ,300,000 备 注 ( 如 有 ) 本 次 向 上 述 激 励 对 象 首 次 授 予 的 330 万 股 限 制 性 股 票 已 于 2014 年 7 月 17 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 授 予 后 股 份 性 质 为 有 限 售 条 件 股 份, 禁 售 期 自 授 予 股 份 上 市 之 日 起 算, 截 至 报 告 期 末, 公 司 上 述 董 事 和 高 级 管 理 人 员 被 授 予 的 股 份 尚 处 于 限 售 期 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 刘 德 群 董 事 长 总 经 理 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 和 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 51

53 刘 晓 庆 董 事 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 徐 玉 岩 董 事 副 总 经 理 被 选 举 生 产 经 营 总 监 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 和 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 宋 晓 辉 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 和 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 林 毅 独 立 董 事 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 姜 楠 独 立 董 事 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 丁 慧 独 立 董 事 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 吴 忠 馨 监 事 会 主 席 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 和 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 刘 永 辉 监 事 被 选 举 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 王 绮 职 工 监 事 被 选 举 2014 年 05 月 08 日 经 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 王 诗 欢 副 总 经 理 任 免 2014 年 04 月 22 日 因 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 聘 任 新 的 技 术 总 监 引 起 其 职 务 的 变 动 王 诗 欢 副 总 经 理 聘 任 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 林 春 霖 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 聘 任 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 王 军 技 术 总 监 聘 任 2014 年 04 月 22 日 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 聘 任 产 生 王 军 技 术 总 监 聘 任 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 张 胜 辉 营 销 总 监 聘 任 2014 年 04 月 22 日 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 聘 任 产 生 张 胜 辉 营 销 总 监 聘 任 2014 年 05 月 29 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 产 生 张 丽 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2014 年 05 月 29 日 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 任 期 届 满 韩 海 鸥 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2014 年 05 月 29 日 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 任 期 届 满 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 未 发 生 实 质 性 变 动 六 公 司 员 工 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 总 数 为 1,021 人, 具 体 结 构 如 下 : ( 一 ) 按 专 业 结 构 划 分 类 别 人 数 占 公 司 员 工 总 数 比 例 生 产 人 员 % 营 销 人 员 % 技 术 人 员 % 管 理 人 员 % 财 务 人 员 % 后 勤 服 务 人 员 % 52

54 合 计 % ( 二 ) 按 教 育 程 度 划 分 学 历 人 数 占 公 司 员 工 总 数 比 例 硕 士 及 以 上 学 历 % 本 科 学 历 % 大 专 及 以 下 学 历 % 合 计 % ( 三 ) 按 年 龄 结 构 划 分 类 别 人 数 占 公 司 员 工 总 数 的 比 例 51 岁 以 上 % 41~50 岁 % 31~40 岁 % 30 岁 以 下 % 合 计 % 公 司 已 按 相 关 法 律 法 规 规 定 与 员 工 签 署 了 劳 动 合 同, 并 按 规 定 为 员 工 办 理 了 社 会 保 险, 在 执 行 国 家 用 工 制 度 劳 动 保 护 制 度 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 和 医 疗 保 障 制 度 等 方 面 不 存 在 违 法 违 规 情 况 53