Sinopac_Bond_Review_112811

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1 ( 嘉損 ) ( 團或對 ) ( 團或對 ) ( 團或對 ) ( 嘉損 ) 純某薦瓊讓讓 團基民 純某薦瓊讓讓 207 (0) 純某薦瓊讓讓 純某薦瓊讓讓 () (%) (0.23)% (0.75)% 6.38 服 & 損 (0.27)% % 威某服外 % 3.90 團品團 % (0.06)% 意瓊薦續純融團基民 & 純某薦瓊讓讓 3 脅 6 脅 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 團或對 3 脅 6 脅 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 0.96%1.96% 2.92% 7.8% 4.7%3.1% % 1.23% 2.26%2.83% % % % % 略純研 看薦礎研純融 看瓊虹築華薦純看礎 ,, 2, 3, 5, 10 (3.125%), 21 (3.5%), 5 (4.375%), 5, 100.5,,., 外基威, 威指易基, 團指服團指 購薦 2 購薦 3 購薦 4 購薦 5 購薦 6 購薦 7 購薦 8 購薦 9 購薦 10 購薦 1.5 3/21 5/21 7/21 9/21 11/21 世嘉而英英脅略礎薦竹

2 28- 或英託 品團某 / 品團某 品團某 /365 30/360 - 品團某 / 品團某世 世 世 世 世 意英英研購 ' 虹 服 & 損 品團某 /365 世 品團某 / 品團某 /360 世 ( 品 , 嘉 , 對 1812) 品 嘉 對 世 0 世 世服築英製竹瓊與竹對英而研純與竹嘉英與研虹快融研. 世團或對 世 世團或對 世 2011/12/2 世 2013/12/2 世 2011/12/1 世 世泰 世 世 世或 世 世 4.875% 意英英研購 ' 虹 -- 世 3.125/3.5/4.375 意英英研購 ' 虹品 3 世 1 略與 服 & 損 -- 世 1 略與 /2.1 略與 /500 脅與 服 & 損 品 ( 威純融看築 /10/20 威純融看築 品 - ) 某易團 -- 略購或基易團 某易團 -- ( 服築英製竹瓊與竹 ) 世 世 世 世 某權基 世 世 某權基 世 世 2017 世 世 世 世 世 世 世 世 世 意英英研購 ' 虹 -- 世某嘉基 意英英研購 ' 虹 -- 世 1.5 略與 服 & 損 -- 世 10 略與 7 略與 服 & 損 -- 威純融看築 威純融看築 -- 某易團 -- 某易團 融論品品品 品意 ( 品程融礎薦意瓊薦續礎融 ) 品意 43%12%10% 50%14% 指外意 易指外外嘉山某基品 / 山與融礎薦礎虹融外讓華礎與虹礎基礎略融 / 外蓋製純融購據製純看續易瓊融純英 購 2013/12/1 3 購 2014/12/1 5 購 2016/12/1 世 付 下 付 付 付 (Ta 線 wan)

3 / (%) / ( ) ( 意 ) 意英英研購 ' 虹服 & 損或英融礎 團 /16/ 品 服械意山嘉式 /22/ 品瓊 3 品 + 外山嘉式指易 4 3/8 09/15/ 品 1 品 式指易指山快 4 10/27/ 品 1 品 嘉嘉快某嘉 /18/ 品 3 嘉嘉嘉 + 嘉團對山或品 /11/ 品 1 嘉嘉嘉 + 嘉或式外品 6 1/8 07/16/ 品 3 嘉嘉嘉 + 團品損山某品 /08/ 品 3 -- 團山或基嘉式 6 7/8 06/24/ 嘉瓊瓊 3 -- 基品對服山或 6 5/8 02/11/ 嘉瓊瓊 1 -- 基嘉服服損 2 3/8 09/14/ 品瓊 1 品品 - 外山嘉式指易 3 3/4 10/20/ 品 1 品 外山嘉式指易 4 1/8 09/09/ 品 1 品 外山嘉式指易 5 1/8 06/29/ 品 1 品 威械嘉指或 6 1/8 11/30/ 嘉嘉嘉 對品或品嘉式 4 1/2 10/30/ 品 1 品 - 對品或品嘉式 4 11/03/ 品 1 品 - 對山 G 對權泰 4 1/2 03/23/ 品 1 品 對械權對泰 /24/ 品 3 品 - 對械權對泰 6 12/29/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 對泰或意某易 3 3/4 04/06/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 山團山團山 5 01/15/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 - 山團山團山 山或基式指易 3 3/4 09/29/ 品 1 品 式外嘉 4 7/8 01/14/ 品 2 嘉嘉嘉 + 式山品意某易 3 5/8 06/14/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 式指易外快外 3 10/05/ 品 1 品 式指易外快外 4 3/4 07/13/ 品 1 品 快山威械或 G 5 1/4 05/13/ 品 3 品 - 快指某某外服 3 7/8 04/07/ 品 3 -- 意品快品泰服 /04/ 品 3 品 - 意品快品泰服 /06/ 品 3 品 - 或品團威 3 1/2 02/08/ 品 1 品 損團團權 4 1/4 02/24/ 嘉瓊瓊 2 /*- 嘉嘉嘉 /*- 損指對品或 G 4 1/4 10/28/ 品 3 品 - 據品某基山品 5 07/21/ 品瓊 2 品品 據某外快據基 7 7/8 06/10/ 品 2 品 服嘉外易易械 /07/ 品 3 -- 服某品或快或 5 7/8 06/24/ 品 1 品 服械意山嘉式 /22/ 品瓊 3 品 + 服械或對械或 4 11/02/ 品 1 品 + 樂外嘉嘉或式 /09/ 嘉嘉嘉 權指指易山嘉 4 3/4 01/20/ 品 1 品 - * 世 % 世

4 世 / (%) / ( ) ( 意 ) 意英英研購 ' 虹 服 & 損 或英融礎 嘉團對山或品 /30/ 品 - 中國銀行 嘉外山外或某 3 3/4 06/30/ 北控水務 嘉外山外或某 5 06/30/ 北控水務 嘉市團品損某 4 3/4 02/21/ 首創置業 嘉泰基團指快 4 1/2 04/28/ 比亞迪股份有限公司 團外品山易快 4 08/08/ 中國東方航空 團 G 嘉 /27/ 品瓊 3 -- 中國附息國債 團 G 嘉 /20/ 品瓊 3 -- 中國附息國債 團 G 嘉 1 12/01/ 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團 G 嘉 /27/ 品瓊 3 -- 中國附息國債 團 G 嘉 /01/ 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團 G 嘉 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團 G 嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團 G 嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團 G 嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團 G 嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 中國附息國債 團對團對某指 4 1/2 05/19/ 中國誠通發展集團 團對山損權易 3 3/4 04/29/ 中國電力新能源發展 團對山權山或 6 3/8 04/04/ 中國風電集團 團對意外易團 /19/ 招商局集團 ( 香港 ) 團對意外易團 3 06/30/ 招商局集團 團對意外易團 2 06/30/ 招商局集團 團指威團指 /03/ 中國糧油食品集團 ( 香港 ) 團對意山或 G /13/ 晨鳴紙業 團或對某團 /29/ 中國重汽 ( 香港 ) 團或損團團對 /26/ 品 1 品 + 中石油 團或損團團對 /26/ 品 1 品 + 中石油 外民山意團對 /02/ 中國進出口銀行 外民山意團對 /02/ 品品 - 中國進出口銀行 G 清易威損易 7 04/29/ 富力地產 對品山品山易 6 09/16/ 海南航空 對損權外快快 /18/ 合和基建 山或基外損服 /21/ 嘉嘉 - 銀泰百貨 損團基對式 5 1/4 02/01/ 春天百貨 損山或 G 山或 /09/ 平安保險 損指權山或樂 /23/ 中電國際 易外服指械易 /12/ 或易 嘉嘉嘉 - 華潤電力 易外服指械易 3 3/4 11/12/ 或易 嘉嘉嘉 - 華潤電力 易指品基式 G 6 02/25/ 嘉嘉 - 路勁基建 服基嘉團 /11/ 品品 - 國家開發銀行 服對品服對械 6 1/2 07/22/ 嘉嘉 - 山水水泥 服山或指團對 /18/ 中化集團 服山或指某易 /11/ 中國外運股份有限公司 服清指團某對 3 1/2 05/25/ 華僑城 清對或 G 團外 2 08/04/ 中策橡膠 *

5 世 / (%) / ( ) ( 意 ) 意英英研購 ' 虹服 & 損或英融礎 品基服外意山 4 1/4 09/20/ 日月光 品山威損 /19/ 品法國液化空氣集團 品山威損 3 09/19/ 品法國液化空氣集團 品服品團外意 /30/ 亞洲水泥中國控股 品服山品 /21/ 品瓊瓊品品品亞洲開發銀行 嘉快械服式泰 6 1/2 06/20/ 香港航空 嘉損快或 /15/ 品 2 品 BP 集團 嘉服對嘉指服 2 3/8 09/29/ 品 博世和西門子家用電器集團 嘉服對嘉指服 3 3/8 09/28/ 品博世和西門子家用電器集團 團品某 2 12/01/ 品 2 品開拓重工 團品某 /12/ 品 2 品開拓重工 團市團對外山 2 1/4 07/06/ CJ 國際控股有限公司 基品或 G 意式 /20/ DANGA CAPITAL BHD 基山品快外品 /08/ 品 2 /*- -- 三菱日聯租賃 威易外服對式 /03/ 遠東宏信 G 品快外或某 4 5/8 12/16/ 銀河娛樂集團 G 外或對式服 /30/ 雲頂香港 G 快損服損 3 3/8 05/11/ 嘉瓊瓊 2 -- 普洛斯集團 對式團 G 品服 /11/ 品 1 品 + 香港中華煤氣 山嘉易基 /14/ 品瓊瓊 -- 國際重建與開發銀行 意損外快 3 3/4 05/09/ 新濠博亞娛樂 意服 1 5/8 06/02/ 品 2 品摩根士丹利 意某易團 0 5/8 06/17/ 品瓊 1 -- 地鐵公司蓋曼群島 或外權威指團 3 3/4 08/17/ 新焦點 或權基外樂快 2 3/4 07/14/ 新創建集團 指易山民 2 03/24/ 品 - 歐力士 損品對服損 6 1/2 06/02/ 太平洋恩利 服山或團指或 4 3/4 04/14/ 勝獅貨櫃 服指快品易 G 4 3/4 08/24/ 陽光能源 服械或對式團 4 04/28/ 亞洲聯合財務有限公司 某服團指快或 1 3/4 09/01/ 品 3 品 - 特易購 某損樂某外團 4 1/4 03/21/ 冠捷科技 樂某嘉 /23/ 嘉瓊瓊 1 嘉嘉嘉 /*- VTB 銀行 樂權 /23/ 品 3 品 - 福斯汽車 泰械外或威指 /10/ 永豐餘 泰械意 2 3/8 09/29/ 嘉瓊瓊 3 嘉嘉嘉 - 百勝餐飲 *

6 / (%) / ( ) / (%) / ( ) 002 / 1.81 / 2014/7/ / 1.42 / 2016/5/ / 1.88 / 2014/2/ 品 / 1.23 / 2012/12/ / 1.47 / 2016/3/ / 1.27 / 2014/6/ 品 / 1.65 / 2016/6/ 某純看續礎薦 / 式或泰械某某 0 10/27/13 械服基 / /10/272013/10/ 品團外易服某 0 08/10/15 械服基 / /8/ /8/ 品團外易服某 0 08/10/17 械服基 / /8/ /8/ 品服品團外意 0 01/27/16 械服基 / /1/ /1/ 品械指損某 0 10/13/15 械服基 / /10/ 外損山服某 0 01/27/16 械服基 / /1/ /1/ 對指或對品山 0 10/12/13 械服基 / /10/ 某品某械或 G 0 03/25/14 械服基 / /3/ 某損式對指快 0 04/20/14 械服基 / /4/ 品服品團外意 0 06/07/16 械服基 / /6/7 2016/6/ 某權 G 山團 0 07/28/14 械服基 / /7/ 械或山意山團 0 05/24/16 械服基 / /5/ /5/ 易品基指損某 0 07/21/16 械服基 / /7/ /7/ 服快品團損 0 05/12/16 () 械服基 / /5/ 威外品服某 3 5/8 03/05/15 對式基 / /3/5 2015/3/ 式外易損易指 0 02/22/12 對式基 / /2/ 服對某 G 威 /22/14 對式基 / /10/222014/10/ 泰泰山或基械 0 11/17/11 對式基 / /11/ 民山或對基 2 1/2 10/20/15 對式基 / /10/202015/10/ 快指某某外服 0 07/05/16 械服基 / /7/5 2016/7/ 快指某某外服 0 07/05/16 市損泰 / /7/5 2016/7/ 對泰械外快外 4 1/2 12/14/12 械服基 / /12/ 服某民損指團 4 1/2 11/20/14 服某民損品或指團外品或團指 械服基 / /11/202014/11/ 快 G 某外快外 0 09/29/12 快 G 械損快械服團指易損 械服基 / /3/ /9/ 對市服對或權 4 07/20/16 對品或市山或服對山損損山或 G 械服基 / /7/ /7/ 指服山意服損 2 3/4 07/05/16 指服山意山或某快快某基 服 G 基 / /7/5 2016/7/ 服意團損意 2 05/05/14 服品或意山 G 械外快 械服基 / /5/ TCRI / 民服 團英薦華 ( 械服基 ) 2.80% 2013/2/20 械服基 1500 民服 團英薦華 某損式 ( 械服基 ) 5.10% 2014/4/20 械服基 % 2012/1/4 某權基 30,000, % 2012/1/12 某權基 30,000, % 2012/8/7 某權基 20,000, % 2012/11/5 某權基 30,000, % 2013/4/25 某權基 30,000, % 2014/3/3 某權基 50,000, % 2014/7/11 某權基 20,000, % 2014/10/14 某權基 30,000,000 (%) (%) (%) (%) 1 權礎礎續 權礎礎續 權礎礎續 意英與融築 意英與融築 意英與融築 * 世 % 世

7 ( 嘉而英英脅略礎薦竹 ) Hon 簡彭 on 簡服純與英損瓊看服礎看製薦純融純礎虹 ( 品虹純瓊 ) 快融研. Shan 簡 ha 線服純與英損瓊看服礎看製薦純融純礎虹 ( 品虹純瓊 ) 快純脅純融礎研 21 虹融威而英英薦, 指與礎損礎續純與竹服製純融礎 2405, 對製瓊民純瓊嘉瓊與續某英論礎薦, 1 損礎續純與竹易英瓊研, 256 服英製融築損製研英與竹易英瓊研, 服築瓊與竹築瓊純 某虹純脅服築瓊某虹製純, 式英論而英英與, 對英與竹式英與竹 損礎英華而礎 ' 虹易礎華製略而純看英程團築純與瓊 某礎而世 某礎而世 某英而而威薦礎礎世 ( 某瓊純論瓊與 ) 威瓊讓世 威瓊讓世 London 服純與英損瓊看服礎看製薦純融純礎虹 ( 外製薦英華礎 ) 快融研. Ta 線 pe 線服純與英損瓊看服礎看製薦純融純礎虹團英薦華英薦瓊融純英與 5 融築威而英英薦 對瓊略純略對英製虹礎 17 威 2 團築製與竹團築純與竹服. 易英瓊研 服礎看 1 42 意英英薦竹瓊融礎某瓊純華礎純 100 快英與研英與外團 2 易 6 外快 某瓊純論瓊與 械與純融礎研式純與竹研英脅, 某礎而世 / 易礎竹純虹融礎薦礎研純與外與竹而瓊與研瓊與研權瓊而礎虹或英 威瓊讓世 某礎而世 威瓊讓世 S 線 no 收 ac Sec 託 r 線複線 es Corp 嘉而英英脅略礎薦竹華瓊竹礎世服山品快

Sinopac_Bond_Review_081511

Sinopac_Bond_Review_081511 8-5- ( 嘉損 ). 下 6 (5.83) 2.25 (8.5) 3.73 (4.33).4 (.) 2.33.7 3.5 2.4 ( 團或少 ).68 (.2) ( 團或少 ).26 (.3) ( 團或少 ) 2.39. 3.96%2.25% 3.73%,.4% 2.33% 3.5% 意瓊薦續約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓 284 (5) 團基民 5 (2) 約某薦瓊讓讓

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