Sinopac_Bond_Review_091311

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1 ( 嘉損 ) 0.80 (6.42) 1. 下 2 (6.04) 3.25 (6.23) (2.90) 2.68 (5.70) ( 團或少 ) ( 團或少 ) ( 團或少 ) ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓 團基民 約某薦瓊讓讓 約某薦瓊讓讓 約某薦瓊讓讓 () (%) % 77.1 下 % 6.40 服 & 損 % (2.27)% 3 下. 下 6 始某服外 (1.63)% 3.78 團唐團 (4.03)% (2.31)% 意瓊薦續約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 3 能 6 能 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 團或少 3 能 6 能 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 1% %1.95% 3.25% 0.88%1.74% 2.67% % % % % % 10 團基服論約研礎舊 15 團瓊蛋範嘉英舊研 意英英研購 ' 蛋 9/15 團薦礎研約融服華薦礎瓊研 論約研礎舊 購薦 2 購薦 3 購薦 4 購薦 5 購薦 6 購薦 7 購薦 8 購薦 9 購薦 10 購薦 1.5 1/4 3/4 5/4 7/4 9/4 世嘉而英英能疇礎薦競 世嘉而英英能疇礎薦競

2 13- 服礎華 世 化 世 世 唐嘉團 化 世 嘉嘉嘉 嘉嘉嘉 世唐唐唐 唐唐 唐 世 世 世 意英英研購 ' 蛋 服 & 損 世 5 團基服世 世 世 少式基 外損服 3, , ( //720 * 115 世 0 世 世 世某權基 世 世某權基 世 世 2016 世 世 2018 世 世 世 世 世 世 世 - 意英英研購 ' 蛋 -- 世 - 意英英研購 ' 蛋 -- ( ) 世 10,000,000 服 & 損 -- ( ) 世 10,000,000 服 & 損 -- 始約融看範 -- 始約融看範 某易團融論唐唐 + 某易團融論唐唐 世 世 世 世 某權基 世 世 某權基 世 世 2018 世 世 2021 世 世 世 世 世 世 世 - 意英英研購 ' 蛋 -- 世 - 意英英研購 ' 蛋 -- ( ) 世 3,000,000 服 & 損 -- ( ) 世 5,000,000 服 & 損 始約融看範 始約融看範 -- 某易團 融論唐唐唐 某易團 融論唐唐唐 101 1, % , % 付 下 付 付 付 (Ta 線 wan)

3 / (%) / ( ) 意英英研購 ' 蛋 服 & 損 或英融礎 團 /16/ 意意 唐 服條意屬嘉式 /22/ 意意 唐瓊 3 唐 + 少唐或唐嘉式 4 1/2 10/30/ 意意 唐 1 唐 - 式挑易外快外 3 10/05/ 意意 唐 1 唐 少屬 G 少權泰 4 1/2 03/23/ 意意 唐 1 唐 少服嘉團 3 1/2 06/28/15 2 意意意 唐瓊 2 唐唐 意唐快唐泰服 /04/ 意意意 唐 3 唐 - 服嘉外易易條 /07/ 意意意 唐 3 -- 基嘉服服損 2 3/8 09/14/15 1 意意意 唐瓊 1 唐唐 - 式挑易外快外 3 1/8 09/16/ 意意 唐 1 唐 外屬嘉式挑易 3 3/4 10/20/ 意意 唐 1 唐 式外嘉 4 7/8 01/14/ 意意 唐 2 嘉嘉嘉 + 屬團屬團屬 5 01/15/ 意意 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 - 屬團屬團屬 權挑挑易屬嘉 4 3/4 01/20/ 意意 唐 1 唐 - 損團團權 4 1/4 02/24/ 意意 嘉瓊瓊 2 /*- 嘉嘉嘉 /*- 據某外快據基 7 7/8 06/10/ 意意 唐 2 唐 嘉嘉快某嘉 /18/ 意意 唐 3 嘉嘉嘉 + 損挑少唐或 G 4 1/4 10/28/ 意意 唐 3 唐 團唐損屬某唐 /08/ 意意 唐 3 -- 屬或基式挑易 3 3/4 09/29/ 意意 唐 1 唐 快挑某某外服 3 7/8 04/07/ 意意 唐 3 -- 少泰或意某易 3 3/4 04/06/ 意意 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 式屬唐意某易 3 5/8 06/14/ 意意 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 或唐團始 3 1/2 02/08/ 意意 唐 1 唐 少唐或唐嘉式 4 11/03/ 意意 唐 1 唐 - 服條意屬嘉式 /22/ 意意意 唐瓊 3 唐 + 基唐少服屬或 6 5/8 02/11/ 意意 嘉瓊瓊 1 -- 嘉團少屬或唐 /11/ 意意意 唐 1 嘉嘉嘉 + 某意外或易條 7 1/4 02/02/ 意意 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 - 嘉損 快屬始條或 G 5 1/4 05/13/ 意意 唐 3 唐 - 團屬或基嘉式 6 7/8 06/24/ 意意 嘉瓊瓊 3 -- 服某唐或快或 5 7/8 06/24/ 意意 唐 1 唐 外屬嘉式挑易 5 1/8 06/29/ 意意意 唐 1 唐 嘉或式外唐 6 1/8 07/16/ 意意 唐 3 嘉嘉嘉 + 據唐某基屬唐 5 07/21/ 意意意 唐瓊 2 唐唐 樂外嘉嘉或式 /09/ 意意意 嘉嘉嘉 或挑嘉快服損 6 5/8 08/05/ 意意 嘉瓊瓊 3 嘉嘉嘉 - 少條權少泰 /24/ 意意意 唐 3 唐 - 始條嘉挑或 6 1/8 11/30/ 意意 嘉嘉嘉 服條或少條或 4 11/02/ 意意 唐 1 唐 + 式挑易外快外 4 3/4 07/13/ 意意 唐 1 唐 團服 7 7/8 06/29/ 意意意 嘉嘉嘉 + 易唐嘉挑嘉式 8 3/8 07/29/49 2 意意意 少條權少泰 6 12/29/49 2 意意意 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 * 世 % 世

4 / (%) / ( ) 意英英研購 ' 蛋 服 & 損 或英融礎 唐 G 易嘉式 意意 中國農業銀行 唐服屬唐 意意意 唐瓊瓊 唐唐唐 亞洲開發銀行 嘉團少屬或唐 意意意 唐 - 中國銀行 嘉團少屬或唐 意意意 唐 - 中國銀行 嘉希團唐損某 意意意 首創置業股份有限公司 嘉泰基團挑快 意意意 比亞迪公司 團唐某 意意意 唐 2 唐 卡特彼勒有限公司 團少團少某挑 意意 中國誠通發展集團有限公司 團少屬損權易 意意 中國電力新能源發展有限公司 團少屬權屬或 意意 中國風電集團有限公司 團少意外易團 意意 香港招商局集團有限公司 團少意屬或 G 意意 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 團挑始團挑 意意意 中糧集團有限公司 團或少某團 意意意 中國重汽 ( 香港 ) 有限公司 基屬唐快外唐 意意 唐 2 /*- -- 三菱日聯租賃有限公司 外民屬意團少 意意意 中國進出口銀行 外民屬意團少 意意意 唐唐 - 中國進出口銀行 始易外服少式 意意意 遠東宏信有限公司 G 唐快外或某 意意意 銀行娛樂集團有限公司 服清挑團某少 意意意 深圳華僑城股份有限公司 某損樂某外團 意意 冠捷科技有限公司 樂某嘉 意意意 嘉瓊瓊 1 嘉嘉嘉 /*- 俄羅斯外貿銀行 樂權 意意意 唐 3 唐 - 福斯汽車 泰條外或始挑 意意 永豐餘 清少挑服少式 意意意 中升集團 G 快損服損 意意意 嘉瓊瓊 2 -- 普洛斯集團 G 快挑嘉屬挑 意意 大成生化科技集團有限公司 G 清易始損易 意意 建志投資有限公司 少式團 G 唐服 意意意 唐 1 唐 + 利欣置業有限公司 少損權外快快 意意意 合和公路基建有限公司 少損權外快快 意意 合和公路基建有限公司 屬嘉易基 意意 唐瓊瓊 -- 世界銀行 意損外快 意意意 新濠博亞博彩 ( 澳門 ) 股份有限公司 挑易屬民 意意 唐 - ORIX 株式會社 損團基少式 意意 中國春天百貨集團有限公司 損挑權屬或樂 意意 中國電力國際發展有限公司 易外服挑條易 意意意 或易 嘉嘉嘉 - 華潤電力控股有限公司 易外服挑條易 意意意 或易 嘉嘉嘉 - 華潤電力控股有限公司 易挑唐基式 G 意意意 嘉嘉 - /*- 路勁基建有限公司 服基嘉團 意意意 勝獅貨櫃企業有限公司 服基嘉團 意意意 唐唐 - 勝獅貨櫃企業有限公司 服屬或團挑或 意意意 中國中化集團公司 服屬或挑團少 意意意 中國中化集團公司 服條或少式團 意意 新鴻基有限公司 *

5 / (%) / ( ) / (%) / ( ) 002 / 1.81 / 2014/7/ / 1.42 / 2016/5/ / 1.88 / 2014/2/ 唐 / 1.23 / 2012/12/ / 1.47 / 2016/3/ / 1.27 / 2014/6/ 唐 / 1.65 / 2016/6/ 某約看續礎薦 / 式或泰條某某 0 10/27/13 條服基 / /10/272013/10/ 唐團外易服某 0 08/10/15 條服基 / /8/ /8/ 唐團外易服某 0 08/10/17 條服基 / /8/ /8/ 唐服唐團外意 0 01/27/16 條服基 / /1/ /1/ 唐條挑損某 0 10/13/15 條服基 / /10/ 外損屬服某 0 01/27/16 條服基 / /1/ /1/ 少挑或少唐屬 0 10/12/13 條服基 / /10/ 某唐某條或 G 0 03/25/14 條服基 / /3/ 某損式少挑快 0 04/20/14 條服基 / /4/ 唐服唐團外意 0 06/07/16 條服基 / /6/7 2016/6/ 某權 G 屬團 0 07/28/14 條服基 / /7/ 條或屬意屬團 0 05/24/16 條服基 / /5/ /5/ 易唐基挑損某 0 07/21/16 條服基 / /7/ /7/ 服快唐團損 0 05/12/16 () 條服基 / /5/ 始外唐服某 3 5/8 03/05/15 少式基 / /3/5 2015/3/ 式外易損易挑 0 02/22/12 少式基 / /2/ 服少某 G 始 /22/14 少式基 / /10/222014/10/ 泰泰屬或基條 0 11/17/11 少式基 / /11/ 民屬或少基 2 1/2 10/20/15 少式基 / /10/202015/10/ 快挑某某外服 0 07/05/16 條服基 / /7/5 2016/7/ 快挑某某外服 0 07/05/16 希損泰 / /7/5 2016/7/ 少泰條外快外 4 1/2 12/14/12 條服基 / /12/ 服某民損挑團 4 1/2 11/20/14 服某民損唐或挑團外唐或團挑條服基 / /11/202014/11/ 快 G 某外快外 5 09/29/12 快 G 條損快條服團挑易損條服基 / /3/ /9/ 少希服少或權 4 07/20/16 少唐或希屬或服少屬損損屬或 G 條服基 / /7/ /7/ 挑服屬意服損 2 3/4 07/05/16 挑服屬意屬或某快快某基服 G 基 / /7/5 2016/7/ 服意團損意 2 05/05/14 服唐或意屬 G 條外快條服基 / /5/ (%) (%) (%) (%) 1 權礎礎續 % 101/1/4 或某基 2 權礎礎續 % 102/4/25 或某基 1 意英舊融範 % 103/7/11 或某基 2 意英舊融範 意英舊融範 * 世 % 世

6 ( 嘉而英英能疇礎薦競 ) Hon 簡彭 on 簡服約舊英損瓊看服礎看裕薦約融約礎蛋 ( 唐蛋約瓊 ) 快融研. Shan 簡 ha 線服約舊英損瓊看服礎看裕薦約融約礎蛋 ( 唐蛋約瓊 ) 快約能約融礎研 21 蛋融始而英英薦, 挑舊礎損礎續約舊競服裕約融礎 2405, 少裕瓊民約瓊嘉瓊舊續某英論礎薦, 1 損礎續約舊競易英瓊研, 256 服英裕融範損裕研英舊競易英瓊研, 服範瓊舊競範瓊約 某蛋約能服範瓊某蛋裕約, 式英論而英英舊, 少英舊競式英舊競 損礎英華而礎 ' 蛋易礎華裕疇而約看英稍團範約舊瓊 某礎而世 某礎而世 某英而而始薦礎礎世 ( 某瓊約論瓊舊 ) 始瓊讓世 始瓊讓世 London 服約舊英損瓊看服礎看裕薦約融約礎蛋 ( 外裕薦英華礎 ) 快融研. Ta 線 pe 線服約舊英損瓊看服礎看裕薦約融約礎蛋團英薦華英薦瓊融約英舊 5 融範始而英英薦 少瓊疇約疇少英裕蛋礎 17 始 2 團範裕舊競團範約舊競服. 易英瓊研 服礎看 1 42 意英英薦競瓊融礎某瓊約華礎約 100 快英舊研英舊外團 2 易 6 外快 某瓊約論瓊舊 條舊約融礎研式約舊競研英能, 某礎而世 (886 2) / 易礎競約蛋融礎薦礎研約舊外舊競而瓊舊研瓊舊研權瓊而礎蛋或英 始瓊讓 (886 2) 某礎而世 (44 20) 始瓊讓世 (44 20) S 線 no 收 ac Sec 託 r 線複線 es Corp 嘉而英英能疇礎薦競華瓊競礎世服屬唐快

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Sinopac_Bond_Review_081511 8-5- ( 嘉損 ). 下 6 (5.83) 2.25 (8.5) 3.73 (4.33).4 (.) 2.33.7 3.5 2.4 ( 團或少 ).68 (.2) ( 團或少 ).26 (.3) ( 團或少 ) 2.39. 3.96%2.25% 3.73%,.4% 2.33% 3.5% 意瓊薦續約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓 284 (5) 團基民 5 (2) 約某薦瓊讓讓

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02 04 11 16 22 31 33 35 36 37 38 96 98 1 2015 02 04 11 16 22 31 33 35 36 37 38 96 98 1 2,135.5 1,237.872.5% 129.0 170.8 24.5% 0.0192 0.0161 15,400,00012,900,000 10% 75% 95% 1271.4 591.3115.0% 47.8% 59.5% 864.1 646.5 33.7%52.2%40.5% 2 70% 43%

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, , , % 1, , ,506 19, ,000 5A/A-1 A/F1 中國農業銀行股份有限公司 股票代碼 : 601288 美麗中國共同耕耘 2016 年度報告 195170 2009 1 2010 7 2016195,700.61 97,196.39 150,380.0113.04% 1,840.60 2016 23,682 337 3653,506 19,714 55103 14 95 2014 2016 50029 1,000 5A/A-1 A/F1 3 4 10

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