Sinopac_Bond_Review_061312

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1 13- 希複與 ( 嘉損 ) 0.74% % % % % % ( 團或少 ) 1.82% (1.11) ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓 團基民 123 (2) 約某薦瓊讓讓 約某薦瓊讓讓 約某薦瓊讓讓 () 1 下 3 (0) (%) % % 6.37 朗 & 損 % % 威某朗外 % 3.86 團員團 % (1.02)% 情瓊薦纖約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 3 能 6 能 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 團或少 3 能 6 能 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 外託瓊與處 威礎研 % % 1.66% 2.77% 威約融看範 6.70%6.17% 10 略菱處 0.54%1.42% 2.06% % 1.4 略菱 易 %1.2 略菱 %-0.96% 團薦礎研約融朗菱薦礎瓊研 謂約研礎與 3 釜 5 略菱處 朗權島損易指 () +280 融約競範融礎與 277 略菱處 損複處瓊與 17 少瓊與瓊略纖 購薦 2 購薦 3 購薦 4 購薦 5 購薦 6 購薦 7 購薦 8 購薦 9 購薦 10 購薦 1.3 9/27 10/27 11/27 12/27 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 世嘉而英英能略礎薦競

2 13- 希複與 世 化 世 世 化 世 世 化 世 % 100*5% 億 5 100*5% 億 億 105 薦 90 億 5/(1+ 薦 ) 爐 /(1+ 薦 ) 薦 11.4%10% 100 世 化 世 5% !! 世 世 世 世 朗某員嘉快外 -- 員 3 朗某員嘉快外 -- 員 , 世 洋 世 世 某範礎外讓菱英薦融 - 島能菱英薦融嘉瓊與纖英程 世 團或少 世 員競薦約看複而融複薦瓊而基礎託礎而英菱能礎與融嘉瓊與纖 世 團或少 團範約與瓊 英程團範約與瓊 18/6/2017 (5 購 ) / 世 2012/6/18 世 世某嘉基 世 18/6/2027 (15 購 ) 世 或 世 世 世 世 世 世 3.35% (5 購 ) / 4.15% (15 購 ) 情英英研購 ' 處 員瓊 3 世某嘉基 情英英研購 ' 處 員瓊 3 世 1 略與 朗 & 損 員員 - 世 某嘉基 朗 & 損 員員 - 威約融看範 員 + 威約融看範 員 + 某易團 -- 某易團 # 易外威! 世 世 世 世 某權基 世 世 某權基 世 世 2019/2022 世 世 2017/2019 世 世 世 世 世 世 世 1.37% / 1.50% 情英英研購 ' 處 -- 世 1.29% / 情英英研購 ' 處 -- 世 5 略與 /15 略與 朗 & 損 -- 世 5 略與 /2 略與 朗 & 損 -- 威約融看範 -- 威約融看範 -- 某易團 融謂員員 + 某易團 融謂員員 % 71 世 29 情英英研購 ' 處朗 & 損 易指外外嘉島某基員 / 島與融礎薦礎處融外讓菱礎與處礎基礎略融 / 外蓋複約融購攀複約看纖易瓊融約英 某嘉基 損某員 朗情 員嘉朗 付 下 付 付 付 (Ta 線 wan)

3 13- 希複與 / (%) / ( ) ( 情 ) 情英英研購 ' 處 朗 & 損 或英融礎 團 /16/ 員 - 嘉外島外或某 4 1/2 04/25/ 嘉瓊瓊 1 員 - 團 /16/ 員 - 團員損島某員 /21/ 員 3 -- 團或指指團 3 7/8 05/02/ 員瓊 3 員員 - 團或損團團少 2 3/4 04/19/ 員 1 員 + 基員少朗島或 6 5/8 02/11/ 嘉瓊瓊 1 -- 外島嘉弗指易 4 01/11/ 員 1 員 外島嘉弗指易 4 1/8 09/09/ 員 1 員 外島嘉弗指易 4 3/8 09/15/ 員 1 員 外島嘉弗指易 5 04/11/ 員 1 員 威森嘉指或 6 1/8 11/30/ 嘉嘉嘉 少員或員嘉弗 4 11/03/ 員 1 員 少島娛少權洋 4 1/2 03/23/ 員 1 員 少弗快朗損 4 1/2 06/01/ 員 2 員 - 少森權少洋 3 1/2 01/13/ 員 3 員 - 少森權少洋 4 5/8 01/13/ 員 3 員 - 少森權少洋 6 05/29/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 少森權少洋 6 1/2 02/13/ 員 3 員 - 島或基弗指易 3 3/4 09/29/ 員 1 員 弗外嘉 4 7/8 01/14/ 員 2 員 - 弗指易外員某 3 7/8 01/20/ 員 弗指易外快外 3 10/05/ 員 1 員 弗指易外快外 4 3/4 07/13/ 員 1 員 弗指易指島快 4 10/27/ 員 1 員 快島威森或娛 5 1/4 05/13/ 員 3 員 - 快指某某外朗 3 3/8 05/09/ 員 3 -- 情員快員洋朗 /06/ 員 3 員 - 情員快員洋朗 /04/ 員 3 員 - 情島涵森少指 /17/ 員 1 員 + 或員團威 3 1/2 02/08/ 員 1 員 指團嘉團朗損 1 5/8 03/13/ 員瓊 1 員員 - 指易島民 3 3/4 03/09/ 嘉瓊瓊 2 員 - 指易島民 損團團權 4 1/4 02/24/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 損指少員或娛 4 1/4 10/28/ 員 3 員 - 損森朗員或 4 1/8 02/09/ 員 2 -- 易員嘉指嘉弗 /29/ 朗團嘉某嘉 3 3/8 09/19/ 員 3 嘉嘉嘉 + 朗島或指損外 2 3/4 05/17/ 員瓊 3 員 + 朗森情島嘉弗 /12/ 員瓊 3 員 + 朗森情島嘉弗 /12/ 員瓊 3 員 + 朗森或少森或 4 1/2 02/14/ 員 1 員 + /*- * 世 % 世

4 13- 希複與 世 / (%) / ( ) ( 情 ) 情英英研購 ' 處 朗 & 損 員基嘉團少 3 01/17/ 或易 員員 - 複 員基嘉團少 /17/ 或易 員員 - 複 員基嘉團少 3 1/2 01/17/ 或易 員員 - 複 嘉團少島或員 /30/ 員 嘉指團指情 /09/ 員 - 嘉外島外或某 3 3/4 06/30/ 嘉外島外或某 5 06/30/ 嘉希團員損某 4 3/4 02/21/ 嘉希員朗朗某 4 7/8 12/02/ 嘉洋基團指快 4 1/2 04/28/ 團少島外員朗 4 08/08/ 團娛嘉 / 員瓊 3 -- 團娛嘉 /20/ 員瓊 3 -- 團娛嘉 1 12/01/ 員瓊 3 員員 - 團娛嘉 /27/ 員瓊 3 -- 團娛嘉 /01/ 員瓊 3 員員 - 團娛嘉 /01/ 員瓊 3 員員 - 團娛嘉 /18/ 員瓊 3 員員 - 團娛嘉 /18/ 員瓊 3 員員 - 團娛嘉 /18/ 員瓊 3 員員 - 團娛嘉 /18/ 員瓊 3 員員 - 團少團少某指 4 1/2 05/19/ 團少島損指權 /23/ 團少島損權易 3 3/4 04/29/ 團少島損權易 6 1/2 01/09/ 團少島權島或 6 3/8 04/04/ 團少情外易團 /19/ 團少情外易團 3 06/30/ 團少情外易團 2 06/30/ 團島某損員團 /03/ 團指威團指 /03/ 團少情島或娛 /13/ 團或少某團 /29/ 團或損團團少 /26/ 員 1 員 + 團或損團團少 /26/ 員 1 員 + 外民島情團少 /02/ 外民島情團少 /02/ 員員 - 外民島情團少 /07/ 員員 - 外民島情團少 /05/ 員員 - 娛涵易威損易 7 04/29/ 少員島員島易 6 09/16/ 少員島員島易 5 1/4 01/20/ 島或基外損朗 /21/ 嘉嘉 - 快指或娛洋森 4 1/2 12/21/ 損團基少弗 5 1/4 02/01/ 損島或娛島或 /09/ 易外朗指損權 /12/ 或易 嘉嘉嘉 - 易外朗指損權 3 3/4 11/12/ 或易 嘉嘉嘉 - 易指員基弗娛 6 02/25/ 嘉瓊 3 嘉嘉 - 朗嘉朗娛 3 1/8 12/01/ 員 3 員 朗嘉朗娛 3 1/4 03/01/ 員 3 員 朗嘉朗娛 3 1/2 12/01/ 員 3 員 朗嘉朗娛 /01/ 員 3 員 朗嘉朗娛 4 3/8 12/01/ 員 3 員 朗嘉朗娛 /01/ 員 3 員 朗基嘉團 /11/ 員員 - 朗基嘉團 /16/ 或易 員員 - 朗基嘉團 /19/ 或易 員員 - 朗少員朗少森 6 1/2 07/22/ 嘉嘉 - 朗島或指團少 /18/ 朗島或指某易 /11/ 朗員或洋損少 7 1/2 03/28/ 朗涵指團某少 3 1/2 05/25/ 某朗快島外或 5 3/4 11/10/ 涵少或娛團外 2 08/04/ 涵少指朗少弗 4 3/4 04/21/ 或英融礎 () () () () *

5 13- 希複與 世 / (%) / ( ) ( 情 ) 情英英研購 ' 處 朗 & 損 或英融礎 員基朗外情島 4 1/4 09/20/ 員島威損 /19/ 員 員島威損 3 09/19/ 員 員快指威損 4 1/4 03/09/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 員情民快情情 3 1/2 02/08/ 員 2 員 - 員情外易島團員情指樂島快 員朗員團外情 /30/ 員朗島員 /21/ 員瓊瓊 員員員 嘉快森朗弗洋 6 1/2 06/20/ 嘉損快或 /15/ 員 2 員 嘉損 嘉朗少嘉指朗 2 3/8 09/29/ 員 嘉朗少嘉指朗 3 3/8 09/28/ 員 團員某 2 12/01/ 員 2 員 團員某 /16/ 員 2 員 團員某 /12/ 員 2 員 團少快外員朗 5 04/05/ ( 嘉樂島 ) 團希團少外島 2 1/4 07/06/ 團希 基員或娛情弗 /20/ 基員或娛員團員損島某員快嘉少基 基島員快外員 /08/ 員 3 -- 外嘉島森少 4 7/8 03/12/ 員 3 -- 外情島易員某外朗或嘉基損希朗團 威 4 7/8 03/26/ 嘉嘉 + 威易外朗少弗 /03/ 威易外朗少弗 /21/ 娛員快外或某 4 5/8 12/16/ 娛外或少弗朗 /30/ 娛快損朗損 3 3/8 05/11/ 嘉瓊瓊 2 -- 少島某團員損 3 3/4 03/22/ 員 - 少弗團娛員朗 /11/ 員 1 員 + 少損權外快快 /13/ 少損權外快快 /18/ 少朗嘉團 2 7/8 04/30/ 員瓊 2 /*- 員員 - 島基嘉島 4 1/2 11/18/ 嘉瓊瓊 3 嘉嘉嘉 - 島快威朗島或 5 3/4 04/26/ 島某或快指程程處範英薦礎損融礎快融研 快娛威損 9 11/14/ 快指某某外朗 4 02/09/ 員 3 -- 快民朗娛易 /16/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 情島某朗團指 4 1/4 03/01/ 員 2 員 + 情損外快 3 3/4 05/09/ 情朗 1 5/8 06/02/ 員 2 /*- 員 - 情某易團 0 5/8 06/17/ 員瓊 1 -- 或外權威指團 3 3/4 08/17/ 或權基外樂快 2 3/4 07/14/ 指易島民 2 03/24/ 員 - 指易島民 4 11/29/ 或易 員 - 損員少朗損 6 1/2 06/02/ 易嘉島員樂 /23/ 員 2 員 朗島或團指或 4 3/4 04/14/ 朗指團娛外或 5 04/19/ 員 1 /*- 員 朗指快員易娛 4 3/4 08/24/ 朗森或少弗團 4 04/28/ 某朗團指快或 1 3/4 09/01/ 嘉瓊瓊 1 員 - 某損樂某外團 4 1/4 03/21/ 樂某嘉 /23/ 嘉瓊瓊 1 嘉嘉嘉 樂某嘉 樂權 /23/ 員 3 員 - 洋森外或威指 /10/ 洋森情 2 3/8 09/29/ 嘉瓊瓊 3 嘉嘉嘉 *

6 13- 希複與 / (%) / ( ) / (%) / ( ) 982 / 1.42 / 2016/5/ / 1.88 / 2014/2/ 員 / 1.23 / 2012/12/ / 1.47 / 2016/3/ / 1.27 / 2014/6/ 員 / 1.65 / 2016/6/ 某約看纖礎薦 / 弗或洋森某某 0 10/27/13 森朗基 / /10/272013/10/ 員團外易朗某 0 08/10/15 森朗基 / /8/ /8/ 員團外易朗某 0 08/10/17 森朗基 / /8/ /8/ 員朗員團外情 0 01/27/16 森朗基 / /1/ /1/ 員森指損某 0 10/13/15 森朗基 / /10/ 外損島朗某 0 01/27/16 森朗基 / /1/ /1/ 少指或少員島 0 10/12/13 森朗基 / /10/ 某員某森或娛 0 03/25/14 森朗基 / /3/ 某損弗少指快 0 04/20/14 威 - 森朗基 / /4/ 員朗員團外情 0 06/07/16 森朗基 / /6/7 2016/6/ 某權娛島團 0 07/28/14 森朗基 / /7/ 森或島情島團 0 05/24/16 森朗基 / /5/ /5/ 易員基指損某 0 07/21/16 森朗基 / /7/ /7/ 朗快員團損 0 05/12/16 () 森朗基 / /5/ 威外員朗某 3 5/8 03/05/15 少弗基 / /3/ 弗外易損易指 0 02/22/12 少弗基 -- / /2/ 朗少某娛威 /22/14 少弗基 / /10/222014/10/ 洋洋島或基森 0 11/17/11 少弗基 -- / /11/ 民島或少基 2 1/2 10/20/15 少弗基 / /10/202015/10/ 快指某某外朗 0 07/05/16 森朗基 / /7/5 2016/7/ 快指某某外朗 0 07/05/16 希損洋 / /7/5 2016/7/ 少洋森外快外 4 1/2 12/14/12 朗弗少洋或島民島或團 森朗基 / /12/ 朗某民損指團 4 1/2 11/20/14 朗某民損員或指團外員或團指 森朗基 / /11/202014/11/ 快娛某外快外 0 09/29/12 快娛森損快森朗團指易損 森朗基 / /9/ 少希朗少或權 4 07/20/16 少員或希島或朗少島損損島或娛 森朗基 / /7/ /7/ 指朗島情朗損 2 3/4 07/05/16 指朗島情島或某快快某基 朗娛基 / /7/5 2016/7/ 朗情團損情 2 05/05/14 朗員或情島娛森外快 森朗基 / /5/ TCRI / 民朗 團英薦菱 ( 森朗基 ) 2.70% 2013/2/20 森朗基 % 2013/4/25 某權基 30,000, % 2014/3/3 某權基 50,000, twa+ 1.75% 2013/6/17 某權基 20,000,000 森朗基 (%) 外森易 (%) 某權基 (%) 團或少 (%) 1 權礎礎纖 權礎礎纖 權礎礎纖 情英與融範 情英與融範 情英與融範 情英與融範 洋礎瓊薦 * 世 % 世

7 13- 希複與 ( 嘉而英英能略礎薦競 ) Hon 簡彭 on 簡 Shan 簡 ha 線 朗約與英損瓊看朗礎看複薦約融約礎處 ( 員處約瓊 ) 快融研. 朗約與英損瓊看朗礎看複薦約融約礎處 ( 員處約瓊 ) 快約能約融礎研 21 處融威而英英薦, 指與礎損礎纖約與競 朗複約融礎 2405, 少複瓊民約瓊嘉瓊與纖某英謂礎薦, 1 損礎纖約與競易英瓊研, 256 朗英複融範損複研英與競易英瓊研, 朗範瓊與競範瓊約 某處約能朗範瓊某處複約, 弗英謂而英英與, 少英與競弗英與競 損礎英菱而礎 ' 處易礎菱複略而約看英程團範約與瓊 某礎而世 某礎而世 某英而而威薦礎礎世 ( 某瓊約謂瓊與 ) 威瓊讓世 威瓊讓世 London Ta 線 pe 線 朗約與英損瓊看朗礎看複薦約融約礎處 ( 外複薦英菱礎 ) 快融研. 朗約與英損瓊看朗礎看複薦約融約礎處團英薦菱英薦瓊融約英與 5 融範威而英英薦 少瓊略約略少英複處礎 17 威 2 團範複與競團範約與競朗. 易英瓊研 朗礎看 1 42 情英英薦競瓊融礎 某瓊約菱礎約 100 快英與研英與外團 2 易 6 外快 某瓊約謂瓊與 森與約融礎研弗約與競研英能, 某礎而世 / 易礎競約處融礎薦礎研約與外與競而瓊與研瓊與研權瓊而礎處或英 威瓊讓世 某礎而世 威瓊讓世 S 線 no 收 ac Sec 託 r 線複線 es Corp 嘉而英英能略礎薦競菱瓊競礎世朗島員快

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Sinopac_Bond_Review_071012 10- 市製而 -2012 ( 嘉損 ) 0.63% (1.76) 1.51% (3.74) 2.62% (4.07) 0.34% 0.10 1.32% (0.60) 2.18% (0.30) ( 團或對 ) 1.86% 0.00 ( 團或對 ) 2.57% 0.01 ( 團或對 ) 3.09% 0.00 ( 團或對 ) 3.45% 0.00 情瓊薦續約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓

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Sinopac_Bond_Review 05- 員萎薦 -2012 ( 嘉損 ) 1.04% (7.59) 2.22% (7.55) 3.36% (8.32) 0.77% (2.90) 1.7 下 % (1.60) 2.47% 0.00 ( 團或少 ) 1.36% (16.31) 峻服想 委外基 1.04%2.22% 3.36% 5.67% 0.77% 1.79%2.47% 想瓊薦續約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓

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