Sinopac_Bond_Review_071012

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1 10- 市製而 ( 嘉損 ) 0.63% (1.76) 1.51% (3.74) 2.62% (4.07) 0.34% % (0.60) 2.18% (0.30) ( 團或對 ) 1.86% 0.00 ( 團或對 ) 2.57% 0.01 ( 團或對 ) 3.09% 0.00 ( 團或對 ) 3.45% 0.00 情瓊薦續約融團基民 & 約某薦瓊讓讓 ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓 團基民 111 (2) 約某薦瓊讓讓 約某薦瓊讓讓 約某薦瓊讓讓 () (%) (0.28)% (0.19)% 6.37 朗 & 損 (0.16)% (0.35)% 始某朗外 (0.62)% 3.86 團品團 (0.38)% % 能 6 能 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 團或對 3 能 6 能 1 購 2 購 3 購 4 購 5 購 6 購 7 購 8 購 9 購 10 購 15 購 20 購 30 購 0.63% 1.51% 2.62% 7%7.04% 6.10% 0.34%1.32% 2.18% % 0.72 當菱 % 1.25 當菱 %8.4%(1.6%, 0.5%) %-0.96% 團薦礎研約融朗菱薦礎瓊研 論約研礎與 5 當菱處 朗約與英菱礎看 22 團與英英看 當菱處 +135 當菱處 購薦 4 購薦 5 購薦 6 購薦 7 購薦 8 購薦 9 購薦 10 購薦 /1 1/1 3/1 5/1 7/1 世嘉而英英能當礎薦竹

2 10- 市製而 世 品品品 世 世 世 世 情英英研購 ' 處朗 & 損 易指外外嘉島某基品 / 島與融礎薦礎處融外讓菱礎與處礎基礎當融 / 外蓋製約融購擴製約看續易瓊融約英 世 0 世 世 品樂島團島與融礎薦與瓊融約英與瓊而始約與瓊與看礎 & 世 團或對 世 娛英而研礎與基礎託礎而英菱能礎與融處 世 團或對 島與託礎處融能礎與融快約能約融礎研 對英而研約與竹處快融研. 世 09/07/2012 世 09/07/2015 世 09/07/2012 世 /07/2014 世 洋 世 世 世 洋 世 世 世 4.8% 情英英研購 ' 處 -- 世 4.5% 情英英研購 ' 處 -- 世 1.5 當與 朗 & 損 -- 世 275 能與 朗 & 損 -- 娛製瓊薦瓊與融礎礎研當購品樂島團 始約融看範 -- 娛製瓊薦瓊與融礎礎研當購洋約礎範損範製約 始約融看範 -- 島與融礎薦與瓊融約英與瓊而對英而研約與竹 某易團 -- 外與融礎薦菱薦約處礎團英., 快融研 某易團 -- 團英薦菱英薦瓊融約英與 世 世 世 世 某權基 世 世 某權基 世 世 2017/2019 世 世 2019/2022 世 世 世 世 世 世 世 1.28%/1.40% 情英英研購 ' 處 -- 世 1.39%/1.49% 情英英研購 ' 處 -- 世 9 當與 /6 當與 朗 & 損 -- 世 5.7 當與 /12 當與 朗 & 損 -- 始約融看範 -- 始約融看範 -- 某易團 融論品品品 某易團 融論品品品 , % 付 下 付 付 付 (Ta 線 wan)

3 10- 市製而 / (%) / ( ) ( 情 ) 情英英研購 ' 處 朗 & 損 或英融礎 團 /16/ 品 - 嘉外島外或某 4 1/2 04/25/ 嘉瓊瓊 1 品 - 團 /16/ 品 - 團品損島某品 /21/ 品 3 -- 團或指指團 3 7/8 05/02/ 品瓊 3 品品 - 團或損團團對 2 3/4 04/19/ 品 1 品 + 基品對朗島或 6 5/8 02/11/ 嘉瓊瓊 1 -- 外島嘉弗指易 4 01/11/ 品 1 品 外島嘉弗指易 4 1/8 09/09/ 品 1 品 外島嘉弗指易 4 3/8 09/15/ 品 1 品 外島嘉弗指易 5 04/11/ 品 1 品 始森嘉指或 6 1/8 11/30/ 嘉嘉嘉 對品或品嘉弗 4 11/03/ 品 1 品 對島娛對權洋 4 1/2 03/23/ 品 1 品 對弗快朗損 4 1/2 06/01/ 品 2 品 - 對森權對洋 3 1/2 01/13/ 品 3 品 - 對森權對洋 4 5/8 01/13/ 品 3 品 - 對森權對洋 6 05/29/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 對森權對洋 6 1/2 02/13/ 品 3 品 - 島或基弗指易 3 3/4 09/29/ 品 1 品 弗外嘉 4 7/8 01/14/ 品 2 品 - 弗指易外品某 3 7/8 01/20/ 品 弗指易外快外 3 10/05/ 品 1 品 弗指易外快外 4 3/4 07/13/ 品 1 品 弗指易指島快 4 10/27/ 品 1 品 快島始森或娛 5 1/4 05/13/ 品 3 品 - 快指某某外朗 3 3/8 05/09/ 品 3 /*- -- 情品快品洋朗 /06/ 品 3 品 - 情品快品洋朗 /04/ 品 3 品 - 情島清森對指 /17/ 品 1 品 + 或品團始 3 1/2 02/08/ 品 1 品 指團嘉團朗損 1 5/8 03/13/ 品瓊 1 品品 - 指易島民 3 3/4 03/09/ 嘉瓊瓊 2 品 - 指易島民 損團團權 4 1/4 02/24/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 損指對品或娛 4 1/4 10/28/ 品 3 品 - 損森朗品或 4 1/8 02/09/ 品 2 -- 易品嘉指嘉弗 /29/ 朗團嘉某嘉 3 3/8 09/19/ 品 3 嘉嘉嘉 + 朗島或指損外 2 3/4 05/17/ 品瓊 3 品 + 朗森情島嘉弗 /12/ 品瓊 3 品 + 朗森情島嘉弗 /12/ 品瓊 3 品 + 朗森或對森或 4 1/2 02/14/ 品 1 品 + 某島或娛洋島 3 7/8 06/20/ 嘉瓊瓊 1 嘉嘉嘉 + * 世 % 世

4 10- 市製而 世 / (%) / ( ) ( 情 ) 情英英研購 ' 處 朗 & 損 品基嘉團對 3 01/17/ 或易 品品 - 製 品基嘉團對 /17/ 或易 品品 - 製 品基嘉團對 3 1/2 01/17/ 或易 品品 - 製 嘉團對島或品 /30/ 品 嘉指團指情 /09/ 品 - 嘉外島外或某 3 3/4 06/30/ 嘉外島外或某 5 06/30/ 嘉市團品損某 4 3/4 02/21/ 嘉市品朗朗某 4 7/8 12/02/ 嘉洋基團指快 4 1/2 04/28/ 團對島外品朗 4 08/08/ 團娛嘉 1 12/ 品瓊 3 品品 - 團娛嘉 /27/ 品瓊 3 -- 團娛嘉 /01/ 品瓊 3 品品 - 團娛嘉 /01/ 品瓊 3 品品 - 團娛嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 團娛嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 團娛嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 團娛嘉 /18/ 品瓊 3 品品 - 團對團對某指 4 1/2 05/19/ 團對島損指權 /23/ 團對島損權易 3 3/4 04/29/ 團對島損權易 6 1/2 01/09/ 團對島權島或 6 3/8 04/04/ 團對情外易團 /19/ 團對情外易團 3 06/30/ 團對情外易團 2 06/30/ 團島某損品團 /03/ 團指始團指 /03/ 團對情島或娛 /13/ 團或損團團對 /26/ 品 1 品 + 團或損團團對 /26/ 品 1 品 + 外民島情團對 /02/ 品品 - 外民島情團對 /07/ 品品 - 外民島情團對 /05/ 品品 - 娛清易始損易 7 04/29/ 對品島品島易 6 09/16/ 對品島品島易 5 1/4 01/20/ 島或基外損朗 /21/ 嘉嘉 - 快指或娛洋森 4 1/2 12/21/ 損團基對弗 5 1/4 02/01/ 損島或娛島或 /09/ 易外朗指損權 /12/ 或易 嘉嘉嘉 - 易外朗指損權 3 3/4 11/12/ 或易 嘉嘉嘉 - 易指品基弗娛 6 02/25/ 嘉瓊 3 嘉嘉 - 朗嘉朗娛 3 1/8 12/01/ 品 3 品 朗嘉朗娛 3 1/4 03/01/ 品 3 品 朗嘉朗娛 3 1/2 12/01/ 品 3 品 朗嘉朗娛 /01/ 品 3 品 朗嘉朗娛 4 3/8 12/01/ 品 3 品 朗嘉朗娛 /01/ 品 3 品 朗基嘉團 /11/ 品品 - 朗基嘉團 /16/ 或易 品品 - 朗基嘉團 /19/ 或易 品品 - 朗對品朗對森 6 1/2 07/22/ 嘉嘉 - 朗島或指團對 /18/ 朗島或指某易 /11/ 朗品或洋損對 7 1/2 03/28/ 朗清指團某對 3 1/2 05/25/ 某朗快島外或 5 3/4 11/10/ 清對或娛團外 2 08/04/ 清對指朗對弗 4 3/4 04/21/ 或英融礎 () () () *

5 10- 市製而 世 / (%) / ( ) ( 情 ) 情英英研購 ' 處 朗 & 損 或英融礎 品基朗外情島 4 1/4 09/20/ 品島始損 /19/ 品 品島始損 3 09/19/ 品 品快指始損 4 1/4 03/09/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 品情民快情情 3 1/2 02/08/ 品 2 品 - 品情外易島團品情指樂島快 品朗品團外情 /30/ 品朗島品 /21/ 品瓊瓊 品品品 嘉快森朗弗洋 6 1/2 06/20/ 嘉或弗外品 /11/ 品 嘉損快或 /15/ 品 2 品 嘉損 嘉朗對嘉指朗 2 3/8 09/29/ 品 嘉朗對嘉指朗 3 3/8 09/28/ 品 團品某 /16/ 品 2 品 團品某 /12/ 品 2 品 團對快外品朗 5 04/05/ ( 嘉樂島 ) 團市團對外島 2 1/4 07/06/ 團市 基品或娛情弗 /20/ 基品或娛品團品損島某品快嘉對基 基島品快外品 /08/ 品 3 -- 外嘉島森對 4 7/8 03/12/ 品 3 -- 外情島易品某外朗或嘉基損市朗團 始 4 7/8 03/26/ 嘉嘉 + 始易外朗對弗 /03/ 始易外朗對弗 /21/ 娛品快外或某 4 5/8 12/16/ 娛外或對弗朗 /30/ 娛快損朗損 3 3/8 05/11/ 嘉瓊瓊 2 -- 對島某團品損 3 3/4 03/22/ 品 - 對弗團娛品朗 /11/ 品 1 品 + 對損權外快快 /18/ 對朗嘉團 2 7/8 04/30/ 品瓊 3 品品 - 島基嘉島 4 1/2 11/18/ 嘉瓊瓊 3 嘉嘉嘉 - 島快始朗島或 5 3/4 04/26/ 島某或快指程程處範英薦礎損融礎快融研 快娛始損 9 11/14/ 快指某某外朗 4 02/09/ 品 3 /*- -- 快民朗娛易 /16/ 嘉瓊瓊 2 嘉嘉嘉 情島某朗團指 4 1/4 03/01/ 品 2 品 + 情損外快 3 3/4 05/09/ 情朗 1 5/8 06/02/ 嘉瓊瓊 1 品 - 情某易團 0 5/8 06/17/ 品瓊 1 -- 或外權始指團 3 3/4 08/17/ 或權基外樂快 2 3/4 07/14/ 指易島民 2 03/24/ 品 - 指易島民 4 11/29/ 或易 品 - 損品對朗損 6 1/2 06/02/ 易嘉島品樂 /23/ 品 2 品 朗島或團指或 4 3/4 04/14/ 朗指團娛外或 5 04/19/ 品 2 品 朗指快品易娛 4 3/4 08/24/ 朗森或對弗團 4 04/28/ 某朗團指快或 1 3/4 09/01/ 嘉瓊瓊 1 品 - 某損樂某外團 4 1/4 03/21/ 樂某嘉 /23/ 嘉瓊瓊 1 嘉嘉嘉 樂某嘉 樂權 /23/ 品 3 品 - 洋森外或始指 /10/ 洋森情 2 3/8 09/29/ 嘉瓊瓊 3 嘉嘉嘉 *

6 10- 市製而 / (%) / ( ) / (%) / ( ) 982 / 1.42 / 2016/5/ / 1.88 / 2014/2/ 品 / 1.23 / 2012/12/ / 1.47 / 2016/3/ / 1.27 / 2014/6/ 品 / 1.65 / 2016/6/ 某約看續礎薦 / 弗或洋森某某 0 10/27/13 森朗基 / /10/272013/10/ 品團外易朗某 0 08/10/15 森朗基 / /8/ /8/ 品團外易朗某 0 08/10/17 森朗基 / /8/ /8/ 品朗品團外情 0 01/27/16 森朗基 / /1/ /1/ 品森指損某 0 10/13/15 森朗基 / /10/ 外損島朗某 0 01/27/16 森朗基 / /1/ /1/ 對指或對品島 0 10/12/13 森朗基 / /10/ 某品某森或娛 0 03/25/14 森朗基 / /3/ 某損弗對指快 0 04/20/14 始 - 森朗基 / /4/ 品朗品團外情 0 06/07/16 森朗基 / /6/7 2016/6/ 某權娛島團 0 07/28/14 森朗基 / /7/ 森或島情島團 0 05/24/16 森朗基 / /5/ /5/ 易品基指損某 0 07/21/16 森朗基 / /7/ /7/ 朗快品團損 0 05/12/16 () 森朗基 / /5/ 始外品朗某 3 5/8 03/05/15 對弗基 / /3/ 朗對某娛始 /22/14 對弗基 / /10/222014/10/ 民島或對基 2 1/2 10/20/15 對弗基 / /10/202015/10/ 快指某某外朗 0 07/05/16 森朗基 / /7/5 2016/7/ 快指某某外朗 0 07/05/16 市損洋 / /7/5 2016/7/ 對洋森外快外 4 1/2 12/14/12 朗弗對洋或島民島或團 森朗基 / /12/ 朗某民損指團 4 1/2 11/20/14 朗某民損品或指團外品或團指 森朗基 / /11/202014/11/ 快娛某外快外 0 09/29/12 快娛森損快森朗團指易損 森朗基 / /9/ 對市朗對或權 4 07/20/16 對品或市島或朗對島損損島或娛 森朗基 / /7/ /7/ 指朗島情朗損 2 3/4 07/05/16 指朗島情島或某快快某基 朗娛基 / /7/5 2016/7/ 朗情團損情 2 05/05/14 朗品或情島娛森外快 森朗基 / /5/ TCRI / 民朗 團英薦菱 ( 森朗基 ) 2.70% 2013/2/20 森朗基 % 2013/4/25 某權基 30,000, % 2014/3/3 某權基 50,000, twa+ 1.75% 2013/6/17 某權基 20,000,000 森朗基 (%) 外森易 (%) 某權基 (%) 團或對 (%) 1 權礎礎續 權礎礎續 權礎礎續 情英與融範 情英與融範 情英與融範 情英與融範 洋礎瓊薦 * 世 % 世

7 10- 市製而 ( 嘉而英英能當礎薦竹 ) Hon 簡彭 on 簡 Shan 簡 ha 線 朗約與英損瓊看朗礎看製薦約融約礎處 ( 品處約瓊 ) 快融研. 朗約與英損瓊看朗礎看製薦約融約礎處 ( 品處約瓊 ) 快約能約融礎研 21 處融始而英英薦, 指與礎損礎續約與竹 朗製約融礎 2405, 對製瓊民約瓊嘉瓊與續某英論礎薦, 1 損礎續約與竹易英瓊研, 256 朗英製融範損製研英與竹易英瓊研, 朗範瓊與竹範瓊約 某處約能朗範瓊某處製約, 弗英論而英英與, 對英與竹弗英與竹 損礎英菱而礎 ' 處易礎菱製當而約看英程團範約與瓊 某礎而世 某礎而世 某英而而始薦礎礎世 ( 某瓊約論瓊與 ) 始瓊讓世 始瓊讓世 London Ta 線 pe 線 朗約與英損瓊看朗礎看製薦約融約礎處 ( 外製薦英菱礎 ) 快融研. 朗約與英損瓊看朗礎看製薦約融約礎處團英薦菱英薦瓊融約英與 5 融範始而英英薦 對瓊當約當對英製處礎 17 始 2 團範製與竹團範約與竹朗. 易英瓊研 朗礎看 1 42 情英英薦竹瓊融礎 某瓊約菱礎約 100 快英與研英與外團 2 易 6 外快 某瓊約論瓊與 森與約融礎研弗約與竹研英能, 某礎而世 / 易礎竹約處融礎薦礎研約與外與竹而瓊與研瓊與研權瓊而礎處或英 始瓊讓世 某礎而世 始瓊讓世 S 線 no 收 ac Sec 託 r 線複線 es Corp 嘉而英英能當礎薦竹菱瓊竹礎世朗島品快

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Sinopac_Bond_Review_061312 13- 希複與 -2012 ( 嘉損 ) 0.74% 5.79 1.66% 7.82 2.77% 6.10 0.54% 10.30 1.42% 11.90 2.06% 15.30 ( 團或少 ) 1.82% (1.11) ( 嘉損 ) 約某薦瓊讓讓 323 1 團基民 123 (2) 約某薦瓊讓讓 183 4 約某薦瓊讓讓 184 2 約某薦瓊讓讓 () 1 下 3 (0) (%) 1.25 12573.8

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Sinopac_Bond_Review_050212 02- 愈瓊購 -2012 ( 嘉損 ) 0.83% 2.07 1.94% 2.98 3.15% 3.49 0.61% 0.50 1.66% 0.00 2.39% 2.70 ( 團或對 ) 1.64% 0.37 損愈島 1.9% 1.96% 0.83%1.94% 3.15% 0.61% 1.66%2.39% ( 嘉損 ) 約某薦瓊變變 275 (0) 團基民 下 4 (1) 約某薦瓊變變 137 (3)

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Sinopac_Bond_Review_122211 ㄧ 12-22-11 ( 嘉損 ) 0.92 6.11 1.97 4.35 3.00 7.44 0.87 (0.20) 1. 下 3 (2.10) 2.47 0.40 ( 團或對 ) 1.74 0.12 ( 團或對 ) 2.20 0.04 ( 團或對 ) 2.42 0.03 ( 嘉損 ) ㄧ純某蘇瓊讓讓ㄧ 372 (0) ㄧ團基民ㄧ 125 (2) ㄧ純某蘇瓊讓讓ㄧ 177 (3) ㄧ純某蘇瓊讓讓ㄧ

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Sinopac_Bond_Review_041612 16- 品菱藥 -2012 ( 嘉損 ) 0.85% (4.20) 1. 下 8% (6.87) 3.13% (8.43) 0.67% (2.80) 1.74% (5.30) 2.3 下 % (3.40) ( 團或對 ) 1.21% 0.09 ( 嘉損 ) 約某藥瓊讓讓 279 7 團基民 102 5 約某藥瓊讓讓 144 9 約某藥瓊讓讓 169 3 約某藥瓊讓讓 () 166 (1) (%) 1.30

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