股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司 1 / 211

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 刘苗夫 工作与会议时间冲突 李德禄 董事 王岩 工作与会议时间冲突 李红卫 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李德禄 主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李有军 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1. 根据 2018 年立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年审计报告, 年末累计可供分 配利润为 434,317, 元 2018 年公司合并报表实现净利润 447,694,565.9 元, 其中归属于 母公司所有者的净利润 267,562,125.8 元, 每股可供分配净利润 元 本年度拟以 2018 年末总股本 438,031,073 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 80,597, 元 2. 本年拟不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 报告期, 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况, 故不存在相关重大风险 公司 已在本报告中详细描述可能存在的其他风险, 敬请查阅 第四节经营情况讨论三 公司关于公 司未来发展的讨论与分析 ( 四 ) 可能面对的风险 相关内容 十 其他 2 / 211

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 / 211

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 登记机构 中登上海分公 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 司 公司法 指 中华人民共和国公司法 北交所 指 北京产权交易所 联交所 指 上海联合产权交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 外部信息使用人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司外部信息使用人管理制度 独立董事制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度 实际控制人 中盐集团 集团公司 指 中国盐业集团有限公司 控股股东 吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司 兰太实业 公司 本公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 中盐总公司 指 中国盐业总公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会 公司股东大会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 兰太钠业 指 内蒙古兰太钠业有限责任公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 兰太煤业 指 内蒙古兰太煤业有限责任公司 胡杨矿业 指 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 兰峰化工 指 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 进出口公司 指 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 兰泰旅游公司 指 内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司 报告期 本期 上半年 指 2018 年年度 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 4 / 211

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 内蒙古兰太实业股份有限公司兰太实业 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRY CO.,LTD LANTAI INDUSTRY 李德禄 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 孙卫荣 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点证券法律事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兰太实业 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层 签字会计师姓名 郭健 张文娟 名称办公地址签字的保荐代表人姓 招商证券股份有限公司深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 27 楼邓永辉 王昭 5 / 211

6 的保荐机构 名持续督导的期间 2017 年 2 月 7 日至募集资金使用完毕 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 营业收入 3,780,824, ,286,088, ,524,917, 归属于上市公司股东的净 267,562, ,478, ,279, 利润 归属于上市公司股东的扣 260,325, ,323, ,099, 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 848,170, ,816, ,903, 本期末比上年 2018 年末 2017 年末 同期末增减 (% ) 2016 年末 归属于上市公司股东的净 2,408,120, ,203,356, ,999,020, 资产 总资产 6,762,896, ,690,867, ,393,327, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1. 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 27.12% 的主要原因 : 一是随着化工行业 供给侧结构性改革与 去产能 政策持续推进, 市场供求明显改善, 行业发展稳中向好 ; 二是盐 6 / 211

7 化工产品通过产能提升 加大技术攻关力度, 规模优势明显 ; 三是通过采取降本增效, 经营质量与经营效率持续提升 ; 四是继续深化降杠杆减负债举措, 财务费用进一步降低 2. 本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 9.29% 的主要原因 : 本期业绩上升及资本积累增加所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 926,734, ,185, ,128, ,774, 归属于上市公司股东的净利润 75,580, ,355, ,608, ,018, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,648, ,562, ,406, ,707, 经营活动产生的现金流量净额 132,231, ,342, ,998, ,597, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -12,039, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,768, ,674, ,731, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59, , ,479, 债务重组损益 2,193, 单独进行减值测试的应收款项 3,286, / 211

8 减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -905, ,339, ,413, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,080, 少数股东权益影响额 -2,104, ,556, ,056, 所得税影响额 -1,908, ,875, ,286, 合计 7,236, ,155, ,179, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1. 主要业务 公司是一家集盐 盐化工 医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业, 公司主营业务 为以精制盐 工业盐等为代表的盐产品 ; 以金属钠 氯酸钠等为代表的精细化工产品 ; 以纯碱为 代表的基础化工产品 ; 以苁蓉益肾颗粒 复方甘草片 维蜂盐藻等为代表的医药保健产品 2. 经营模式 公司遵循 盐为基础 横向拓宽 纵向延伸 科学发展 的思路, 坚持发展绿色 低碳经济, 注重环境保护和节能减排, 大力发展循环经济 未来公司将建设成为 生产环境清洁优美 资源 利用节能减排 收入利润持续增长 股东员工共同受益 的中国西部一流的循环经济盐化工基地 公司原材料采购以招标采购和比价采购为主, 产品销售以直销为主 贸易为辅, 生产以产销联动 模式统筹安排 3. 行业情况 (1) 盐行业 : 国内原盐生产企业 130 多家, 产能 11,425 万吨, 原盐产量 9,120 万吨 ; 区域 内需求量 1, 万吨, 其中, 工业盐 1,814 万吨, 食用盐 万吨 ; 受下游需求增加的影响, 国内原盐市场整体稳中上行, 价格有一定涨幅, 但产大于销的矛盾仍较为突出 公司原盐储量 2 亿吨, 占国内湖盐总产能的 21%; 公司盐湖位于内蒙 青海两地, 主要用于公司纯碱 两钠 等生产原料, 主要客户为公司周边地域 ; 下游主要分布在烧碱 纯碱等行业 (2) 精细化工行业 1 金属钠 : 全球金属钠生产企业 8 家, 设计总产能 万吨, 其中, 国外 2.8 万吨, 国内 万吨 ; 需求量约为 万吨, 其中, 国外 3.67 万吨, 国内 8.79 万吨以上 ; 随着落后产 能与不达标企业退出市场, 以及新增产能的逐步释放, 金属钠供需基本处于平衡状态 公司金属 钠产能 6.5 万吨, 占国内设计总产能的 41.01%, 在行业中具有技术与资源优势, 处于行业主导地 8 / 211

9 位 产品主要覆盖蒙宁 鲁豫 浙苏沪皖 京津东北等地区 ; 下游主要分布在靛蓝粉 医药中间体 多晶硅等行业 2 氯酸钠 : 全球氯酸钠产能约为 390 万吨, 主要集中在北美 中国 欧洲等国, 国外约为 335 万吨, 国内约为 55 万吨 国际主要消费集中在纸浆与亚氯酸钠领域 ; 国内消费在亚氯酸钠 高氯酸钾 水处理 纸浆 冶金 染料等领域 未来, 二氧化氯替代液氯将成为清洁高效杀菌剂市场的必然趋势, 氯酸钠作为二氧化氯的原料, 其市场前景广阔 公司氯酸钠产能 11 万吨, 占国内产能的 20%; 产品主要覆盖陕蒙宁 鲁豫 京冀津东北 浙苏沪皖等地区 ; 下游主要分布在亚钠 纸浆 染料等行业 (3) 基础化工行业 : 国内纯碱装置产能 3,091 万吨, 其中, 联碱法为 1,447 万吨, 氨碱法为 1,474 万吨, 天然碱法为 170 万吨, 国内实际产能 2,974 万吨 ; 纯碱生产能力 100 万吨及以上企业 13 家, 产能为 1,895 万吨, 占国内实际产能的 63.71%; 受国家环保治理影响, 下游行业减负荷或停产, 纯碱需求呈现下降趋势 公司采用的是氨碱法, 产能 150 万吨, 占国内氨碱法产能的 10.18%; 产品主要覆盖冀 豫 晋 陕 川等区域 ; 下游主要分布玻璃 氧化铝 无机盐 医药等行业 (4) 医药行业 : 具体内容详见 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 ( 四 ) 行业经营性信息分析 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1. 资源优势 : 公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖, 同时还拥有储量丰富的石灰石 煤炭等资源, 为公司发展盐化工产业提供了优质 可靠的资源保障 2. 规模优势 : 公司生产装置先进, 产品产能位居同行业领先地位 公司拥有世界最大的金属钠生产基地 国内单套产能最大的氯酸钠生产线 拥有国内技术领先的纯碱生产企业, 湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线及最大的生物盐藻养殖基地等 3. 品牌优势 : 公司盐产品以质量过硬 信誉良好著称 银湖 牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的 绿色食品 ; 金属钠的 国邦 商标 精制盐的 银湖 商标 维蜂盐藻胶丸的 百藻堂 商标都被认定内蒙古自治区著名商标 ; 纯碱 昆仑雪 品牌获得青海省省级著名商标荣誉称号 4. 技术优势 : 金属钠生产工艺采用美国杜邦制钠技术, 经过多年消化吸收, 生产工艺成熟可靠, 直流电耗 电效 盐耗均达到国际水平, 领先国内外同行, 已成为世界最大的金属钠制造商 ; 氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套工艺技术, 采用低温真空蒸发结晶技术, 生产稳定可靠, 节能效果好, 产品指标优于国内同行业企业 ; 纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备, 各种消耗指标达到国内领先水平 ; 盐藻系列产品自主研发能力不断提高 报告期内, 中国实验快堆项目 被国家工业和信息化评为 国防科技进步特等奖 公司取得授权专利 30 项, 氯酸 9 / 211

10 钠结晶器自动控制稳定系统 荣获中国专利优秀奖 ; 登记自治区科技成果 3 项, 硫酸钠型盐湖 制盐技术与示范项目 获中国轻工联合会科技进步三等奖 ; 小盐藻 大健康 QC 小组 金属 钠厂环境治理 QC 小组获得 2018 年全国轻工业优秀质量管理小组 荣誉称号 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 总体经营情况公司以建设 优秀化工企业 战略目标为指引, 坚持 创新变革竞争共赢 的战略方针, 主动适应经济发展新常态, 积极应对困难和挑战, 扎实开展各项工作, 推动公司创新改革发展, 公司营业收入和利润再创历史新高, 超额完成了各项经营目标 报告期内, 公司全年实现营业收入 亿元, 较去年同期增加 4.95 亿元 ; 实现归属于上市公司净利润 26, 万元, 较去年同期增加 5, 万元, 利润上涨的主要原因 : 一是随着化工行业供给侧结构性改革与 去产能 政策持续推进, 市场供求明显改善, 行业发展稳中向好 ; 二是盐化工产品通过产能提升 加大技术攻关力度, 规模优势明显 ; 三是通过采取降本增效, 经营质量与经营效率持续提升 ; 四是继续深化降杠杆减负债举措, 财务费用进一步降低 基本每股收益为 元 / 股 ; 净资产收益率为 % ( 二 ) 主要产品经营情况 1. 盐产品盐产品在合理规划盐湖开采规模的基础上, 通过工艺改造和技术创新, 努力提高生产效率和产品质量, 为公司盐化工产品生产提供了有力保障 产品单位成本均在可控范围内 ; 工业盐产品质量达到内控合格品率, 食用盐国标合格品率均为 100%; 报告期内, 未发生设备 安全 环保及质量事故 2. 精细化工产品精细化工产品坚持创新趋动战略, 不断夯实基础工作, 加强标准化管理, 准确把握市场机遇, 节能降耗, 挖潜增效, 较好地完成公司各项目标任务 产品单位制造成本较计划均有不同程度的下降 ; 金属钠直流电耗达到计划指标, 氯酸钠盐单耗创历史新标 ; 产品出厂合格率为 100%; 报告期内, 未发生安全 环保事故 3. 基础化工产品基础化工产品持续实施技术升级改造, 强化过程管控, 优化工艺参数, 规模效益强劲显现 公司产品合格率为 100%, 优级品率为 100% 受煤炭价格上涨的影响, 纯碱单位生产成本略有上升 ; 原材料消耗指标总体控制较好, 液氨消耗达到行业先进水平 ; 报告期内, 未发生安全事故, 主要环保指标均控制在国家环保排放指标要求范围内 4. 医药产品 10 / 211

11 医药产品受医改政策深入推进的影响, 主要产品销量较上年同期有所降低, 公司主动适应市场环境, 加快产品研发进度, 推进营销队伍建设, 加大产品宣传力度, 保持了相对平稳的运营态势 各产品出厂合格率与采购物资质量合格率均为 100%; 报告期内, 未发生安全 环保事故 ( 三 ) 重点工作完成情况 1. 公司运营改革发展取得新的成效 随着内外部经营环境的变化以及国家供给侧结构性改革的深入推进, 公司按照总体战略发展规划和公司董事会全面战略布局, 围绕建设优秀化工企业的总体目标, 在确保各产业板块沿着既定目标和方向稳定运行的基础上, 进一步优化存量资源配置, 扩大优质增量规模, 更加突出主业优势, 集中精力发展以纯碱为代表的基础化工和 两钠 为代表的精细化工产业 ; 全面优化资产和资本结构, 结合各产业运营特点及整体行业发展趋势, 制定了公司中长期发展规划 总体上, 公司产业发展 资本运营 人才强企 文化塑企的集团化运营模式更趋成熟和不断完善 2. 销售收入大幅增加 公司持续深化国内销售市场布局, 挖掘国际市场空间, 抢抓市场机遇, 加快产品效益转化速度, 国内市场在巩固现有市场份额和销量的基础上, 销售收入再创历史新高 纯碱产品加强对产品销量 价格 产品流向 行业占比的深入分析和研究, 不断提高把控市场 应对市场的能力, 销量实现稳定增长 金属钠积极开拓国际市场, 销售收入较上年再度增长, 氯酸钠价格稳中有升 盐产品进一步巩固现有市场, 稳定了传统销区的市场占有率 同时公司加强危化品安全运输管理, 提高应收账款周转率, 加强产销衔接, 提量减存, 压减存货, 两金 压控指标控制良好 3. 安全环保管理水平持续提升 公司认真贯彻落实各级安全环保工作要求, 严守安全环保底线 强化安全环保管理, 提升科技支撑能力, 进一步完善管理制度, 持续推进安全标准化体系建设, 全面落实各层级安全生产责任, 充分利用技术改造提升设备设施安全环保运行水平, 保障了生产的稳定运行, 全年公司安全环保工作保持稳定, 未发生重大安全环保事故 4. 企业内部管理不断强化 公司坚持问题导向, 巩固运营发展成果, 持续提升管理效能和管理质量, 推动企业提质增效 结合公司经营管理实际, 持续开展公司标准修订和完善工作, 采取管理项目 A/B/C 分级法, 按照可量化 可考核的推进机制, 确保管理提升项目实施效果逐年提升 规范和提升物资管理工作, 全力保障企业生产运行和项目建设需求 完善公司薪酬体系, 充分发挥薪酬导向作用, 对现行薪酬方案进行多元化 全方位的调整, 提高员工工作积极性和主动性 完善法制体系, 推进法治企业建设, 加强公司合同管理和法制宣传教育, 规范内部经营活动, 化解内外部法律风险, 不断提升公司法律风险防范水平 5. 公司董事会于 2017 年 7 月 18 日正式启动重大资产重组事项, 组织各中介机构对标的资产开展尽职调查 审计 评估等工作, 并与交易对方达成合作意向, 提交董事会审议通过各项重组议案 后经交易相关各方充分协商, 公司对重组方案进行了调整, 在取得国资委预核准后, 组织召开第六届董事会第十九次会议, 审议通过了重组的具体调整方案及修订后的预案 公司已完成本次重大资产重组所涉及的审计 评估及资产评估报告向国务院国资委备案等相关工作, 组织召 11 / 211

12 开六届二十三次董事会, 审议通过了相关事项并披露重组报告书 目前, 公司组织各中介机构正在有序推进本次重组事项, 并及时进行信息披露 6. 非募集资金项目建设情况 (1) 热动力厂 2*75T/H 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目 :2017 年 9 月开工建设, 项目预计总投资 1, 万元, 截至报告期末累计完成工程结算 1, 万元 目前, 该项目已达到预定可使用状态, 工程全部转固 (2) 氯化异氰尿酸厂废水回收综合利用项目 :2017 年 7 月开工建设, 项目预计总投资 1, 万元, 截至报告期末累计完成工程结算 万元 目前, 该项目已达到预定可使用状态, 工程全部转固 (3) 昆仑碱业吸氨工序节能升级技术改造项目 :2017 年 3 月开工建设, 项目预计总投资 3, 万元, 截至报告期末累计完成工程结算 2, 万元 目前, 该项目已达到预定可使用状态, 工程全部转固 (4) 昆仑碱业高效大型压缩机节能减排技术改造 :2018 年 3 月开工建设, 项目预计总投资 1, 万元, 截至报告期末完成投资 万元 目前, 该项目已达到预定可使用状态, 工程全部转固 (5) 昆仑碱业产业提质增效及节能环保技术改造项目 :2018 年 3 月开工建设, 项目预计总投资 9,845 万元, 截至报告期末累计完成工程结算 6, 万元 目前, 该项目已达到预定可使用状态, 工程全部转固 (6) 昆仑碱业产品多元化技术改造项目 :2018 年 3 月开工建设, 项目预计总投资 1, 万元, 截至报告期末累计完成工程结算 万元 目前, 该项目已达到预定可使用状态, 工程全部转固 (7) 昆仑碱业年产 5 万吨食品级小苏打技改项目, 项目预计总投资 4, 万元, 截至报告期末完成投资 1, 万元 目前, 该项目进度正在按计划实施 ( 四 )2018 年工作中存在的问题与解决措施问题 1: 产业板块还需补齐短板 采取措施 : 盐板块落实产业结构调整改革方案, 加快推进内部改革, 完成改革目标 ; 精细化工板块强化工艺及设备管理, 全面攻关制约生产稳定 高效的瓶颈问题, 通过技术创新和原料能源整合, 最大限度降低生产成本, 在产品市场细分中提高产品附加值 ; 基础化工板块从根本上改善融资难问题 ; 医药板块主动应对医改政策, 制定与之相适应的发展规划 问题 2. 低效资产处置工作进展有待提升 采取措施 : 重点加快低效资产处置进度, 努力提升公司资产运营效率, 尽快发挥公司资产效益 兰太资源资产处置工作于 2018 年 11 月征集到意向受让方, 该受让方已向联交所缴纳受让保证金 1.6 亿元, 目前双方已签订产权交易合同, 交易资金尚未到位, 资产交割未最终完成 ; 兰太煤业资产处置工作自 2018 年 5 月 9 日在北交所挂牌转让至今未取得实质性进展, 期间该股权降价 10% 在联交所重新挂牌, 目前尚未征集到意向受让方 12 / 211

13 ( 五 )2019 年重点工作与保障 1. 加快各项经营举措落地实施, 确保完成年度经营目标任务 公司各产业板块要结合自身实际, 深刻把握行业发展形势, 紧密联系年度重点工作, 继续深挖提质增效潜力, 通过填平补齐的方式, 优化产业结构布局, 抓好重点和关键, 尽快弥补短板, 继续发挥自身优势, 保证生产装置正常运行, 根据年度生产任务计划, 科学合理组织生产, 确保完成公司下达的各项年度生产经营任务 2. 扎实做好安全环保工作, 保证生产经营正常稳定运行 公司上下要始终把安全环保工作放在首位, 切实增强安全环保管理工作的政治意识和责任意识, 严格落实 党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责 的要求 ; 加大员工安全教育培训力度, 夯实安全标准化基础工作 ; 坚持节能环保与经济效益并重, 紧紧依靠技术进步和科技创新, 提高环保装置和源头治理水平, 保证 三废 达标排放和危废依法依规安全处置 3. 持续巩固和扩大市场, 提升增销创效能力 公司坚持以市场为导向, 巩固好传统市场的存量, 密切关注国家经济政策的导向及下游产业的发展趋势, 提高市场敏感性, 提升市场预判能力, 灵活应对市场变化, 及时调整营销策略, 抢抓有利时机, 开拓新的市场增量 4. 持续优化产业和产品结构, 促进产业板块均衡发展 针对个别产业板块发展不均衡的问题, 要认真梳理生产经营过程中管理短板 产销协同短板 业务流程衔接短板等一系列制约产业板块均衡发展的突出问题, 制定切实有效的改进措施, 分阶段有步骤的实施重点改进工作, 管控质量与经济效益协同支持, 着力提升企业运行质量和效率 5. 全面提升技术创新能力和成果转化效率, 为巩固和发挥公司技术优势提供新的支撑 公司继续加大创新投入, 加强在技术上补短板, 软件 和 硬件 齐头并进, 推动技术在重要领域和关键环节取得新的突破, 运用技术创新和产能规模效益形成新的竞争优势, 推动公司各产业板块生产能力建设, 努力提升公司各产业在行业地位 6. 立足效能发挥, 强化风险控制, 不断提升经济效益和增长质量 公司继续将监督考核机制作为推进年度经营指标 完成目标任务的重要支撑, 明确经营管理目标和工作重点, 促进各单位保质保量完成各项工作目标 ; 层层分解指标, 强化协调和监督, 确保工作的有效执行和落实 ; 要立足实际, 加强法治建设, 防范经营风险, 把风险防控放在更加重要的位置上, 坚持问题导向, 前移防控关口, 确保在经营过程中各项风险可控 二 报告期内主要经营情况 2018 年, 公司根据董事会制定的年度经营目标, 通过深化内部改革, 强化内部管理, 调整产品和产业结构等一系列卓有成效的措施, 公司整体运行企稳向好, 圆满完成了各项经营目标 1. 主要经济指标完成情况 : 公司全年实现营业收入 亿元, 完成年计划的 %, 全年实现归属于上市公司净利润 26, 万元, 完成年计划的 % 2. 主要产品产销量完成情况 : 成品盐 : 产量完成年计划的 %; 销量完成年计划的 99.27% 纯碱 : 产量完成年计划的 %; 销量完成年计划的 % 金属钠: 产量完成年计划的 %; 13 / 211

14 销量完成年计划的 %; 氯酸钠 : 产量完成年计划的 %; 销量完成年计划的 % 复方甘草片 : 产量完成年计划的 87.27%; 销量完成年计划的 51.03% 苁蓉益肾颗粒 : 产量完成年 计划的 61.07%; 销量完成年计划的 58.93% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,780,824, ,286,088, 营业成本 2,349,236, ,961,305, 销售费用 401,324, ,231, 管理费用 188,337, ,039, 研发费用 17,615, ,187, 财务费用 150,405, ,733, 经营活动产生的现金流量净额 848,170, ,816, 投资活动产生的现金流量净额 -18,939, ,065, 筹资活动产生的现金流量净额 -826,723, ,064, 收入和成本分析 1. 本期营业收入较上年同期增加 15.06% 的主要原因是 : 本期盐化工产品销量增加所致 2. 本期营业成本较上年同期增加 19.78% 的主要原因是 : 本期盐化工产品销量增加以及原材料 价格上涨所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 14 / 211 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 工业 3,735,147, ,312,512, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 盐 232,055, ,227, 盐化工 3,248,466, ,011,392, 药品 132,342, ,336, 毛利率比上年增减 (%) 减少 2.39 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 6.99 个百分点减少 2.72 个百分点增加 个百分点

15 其他 122,282, ,555, 分地区营业收入营业成本 国内 3,467,498, 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 2,130,221, 国外 267,648, ,290, 增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 3.47 个百分点增加 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 金属钠 ( 万吨 ) 氯酸钠 ( 万吨 ) 纯碱 ( 万吨 ) 苁蓉益肾颗粒 ( 万盒 ) 复方甘草片 ( 万瓶 ) 产销量情况说明 1 本期金属钠产销量较上年同期增加的主要原因 : 本期 2 万吨 / 年金属钠运行达标达产, 产能 增加, 产量较上年同期增加 ; 充分发挥液态钠技术优势和规模优势, 销量较上年同期增加 2 本期氯酸钠产销量较上年同期增加的主要原因 : 本期氯酸钠在水处理 纸浆行业销量增加, 以销定产, 产量较上年同期增加 3 本期纯碱产销量较上年同期增加的主要原因 : 本期纯碱通过采取提质增效措施, 产能增加, 产销量较上年同期增加 4 本期苁蓉益肾颗粒产销量增减变动主要原因 : 为满足市场需求, 同时考虑库存原因, 本期 产量较上年有所增加 ; 受国家医改政策影响, 销量较上年同期减少 5 本期复方甘草片产销量增减变动主要原因 : 因本期国家定点生产单位产量增加所致 ; 本期 复方甘草片受市场变化的影响, 销量较上年同期减少 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况本期占上年同期金额总成本 上年同期占总 本期金额较上 单位 : 元 情况说明 15 / 211

16 工业 分产品 盐 盐化工 药品 电及蒸汽 比例 (%) 成本比例 (%) 年同期变动比例 (%) 人工成本 275,235, ,752, 折旧 212,699, ,849, 原材料 931,346, ,635, 燃料及动 675,226, ,497, 力 分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 人工成本 66,928, ,834, 折旧 11,970, ,652, 原材料 84,018, ,119, 燃料及动力 55,957, ,540, 人工成本 187,332, ,300, 折旧 184,205, ,873, 原材料 766,158, ,869, 燃料及动 618,187, ,915, 力 人工成本 5,573, ,441, 折旧 1,598, ,514, 原材料 26,779, ,256, 燃料及动 1,081, ,042, 力 人工成本 15,400, ,176, 折旧 14,925, ,809, 原材料 54,389, ,390, 情况说明 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 69, 万元, 占年度销售总额 18.37%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 76, 万元, 占年度采购总额 27.45%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 40, 万元, 占年度采购总额 14.47% 3. 费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因分析 16 / 211 单位 : 元

17 销售费用 401,324, ,231, 管理费用 188,337, ,039, 财务费用 150,405, ,733, 资产减值损失 18,934, ,965, 本期计提资产减值损失减少所致 所得税费用 166,226, ,908, 本期所得税费用增加所致 4. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 17,615, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 17,615, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.47 公司研发人员的数量 344 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 7.96 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 5. 现金流 单位 : 元 项目本期金额上期金额增减额 币种 : 人民币增减变动 (%) 经营活动现金流入小计 2,848,621, ,246,155, ,465, 经营活动现金流出小计 2,000,450, ,621,339, ,111, 经营活动产生的现金流量净额 848,170, ,816, ,353, 投资活动现金流入小计 15,360, ,348, ,988, 投资活动现金流出小计 34,299, ,414, ,114, 投资活动产生的现金流量净额 -18,939, ,065, ,126, 筹资活动现金流入小计 2,490,673, ,539,573, ,899, 筹资活动现金流出小计 3,317,397, ,010,637, ,759, 筹资活动产生的现金流量净额 -826,723, ,064, ,659, ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 17 / 211

18 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 404,173, ,782, 应收票据 564,901, ,902, 应收账款 159,145, ,616, 预付款项 137,099, ,811, 其他应收 13,433, ,361, 款 存货 476,150, ,694, 持有待售 ,733, 资产 其他流动资产 5,368, ,937, 固定资产 3,809,039, ,875,823, 在建工程 379,995, ,862, 无形资产 451,661, ,430, 其他非流动资产 117,970, ,970, 短期借款 1,408,738, ,224,686, 应付票据 412,630, ,712, 应付账款 767,236, ,643, 预收款项 258,470, ,471, 应付职工 71,952, ,282, 薪酬 其他应付 163,744, ,116, 款 持有待售 ,675, 负债 一年内到 447,895, ,228, 期的非流动负债 长期借款 ,000, 长期应付款 178,859, ,807, 其他说明 单位 : 元 情况说明 (1) 本期货币资金较上年同期增加 95.46% 的主要原因 : 本期签发银行承兑汇票增加, 保证金 相应增加所致 (2) 本期预付账款较上年同期增加 30.81% 的主要原因 : 本期购置预付土地出让金所致 18 / 211

19 (3) 本期其他应收款较上年同期减少 57.17% 的主要原因 : 本期江西兰太偿还借款所致 (4) 本期持有待售资产较上年同期减少 100% 的主要原因 : 本期无划分为持有待售资产 (5) 本期其他流动资产较上年同期减少 68.30% 的主要原因 : 本期待抵扣进项税减少所致 (6) 本期其他非流动资产较上年同期减少 44.61% 的主要原因 : 本期控股子公司昆仑碱业融资租赁保证金减少所致 (7) 本期应付票据较上年同期增加 84.45% 的主要原因 : 本期签发银行承兑汇票增加所致 (8) 本期预收款项较上年同期增加 30.89% 的主要原因 : 本期预收货款增加所致 (9) 本期持有待售负债较上年同期减少 100% 的主要原因 : 本期无划分为持有待售负债 (10) 本期一年内到期的非流动负债较上年同期减少 45.59% 的主要原因 : 本期偿还一年内到期的非流动负债增加所致 (11) 本期长期借款较上年同期减少 100% 的主要原因 : 本期偿还到期的长期借款增加所致 (12) 本期长期应付款较上年同期减少 61.77% 的主要原因 : 本期偿还融资租赁款增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 280,169, 保证金 应收票据 113,120, 质押 固定资产 710,732, 售后租回及质押 无形资产 175,592, 抵押 合计 1,279,613, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1. 主要业务公司是以生产片剂 硬胶囊 软胶囊 颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业, 主要从事片剂 颗粒剂 硬胶囊剂 ( 含头孢类胶囊 ) 软胶囊剂 流浸膏剂 保健食品等的生产与销售 主要产品复方甘草片是国家基本药物定点生产品种, 用于镇咳祛痰 ; 苁蓉益肾颗粒是全国独家医保品种和国家中药保护品种, 用于补肾填精 ; 维蜂盐藻胶丸是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制成的保健食品, 具有增强免疫力的功效, 对化学性肝损伤有辅助保护功能 ; 盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊是以盐藻提取物 蓝莓提取物 牛磺酸为主要原料制成的保健食品, 具有缓解视疲劳的保健功能 2. 经营模式 19 / 211

20 公司经营模式是依据药品及保健食品属性 竞争渠道 产品差异化等情况制定的, 经营模式主要分为普药大流通分销模式 新药招商代理加学术推广模式 保健品区域代理加品牌推广模式, 同时开展保健食品电子商务等多渠道营销推广模式 3. 行业情况报告期内, 国家食药监总局共公布立法项目 36 部, 医药保健品行业政策影响明显 医药行业受仿制药一致性评价全面推进 医疗市场严格医保控费 国家谈判下的带量采购 新版基药目录发布的分级诊疗等因素影响 ; 而保健品行业,2019 年 1 月 1 日起 中华人民共和国电子商务法 正式颁布实施, 合规化专项深入整治, 使得行业加快了存量产品的优化与淘汰, 药企利润增速呈下降走势 公司主营药品 保健食品原有营销渠道与销售模式进一步受到影响, 生产动能有所下降, 企业发展呈现转型变革 报告期内, 公司加快复方甘草片等三个产品的一致性评价工作, 把产品生产重质量, 严格生产过程与工艺管理, 以及销售终端化 渠道多样化作为工作重心 未来, 医药行业依然面临一系列医药产业变革政策, 仿制药质量疗效一致性评价全面推进, 药品生产工艺核对进入实质检查, 国家药品安全体系 四个最严 贯彻实施, 新药品管理法修正案 4+7 带量采购推出 医保控费 保健食品微营销在电子商务法正式实施等等, 促使行业优胜劣汰 创新升级, 医药行业步入新的政策周期 随着我国人口老龄化程度的提高, 行业需求持续向上 在医改政策驱动下, 仿制药淘汰继续加速, 药品价格降价压力较大 化工行业经营信息分析 : 具体内容详见 第三节公司业务概要一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1). 行业基本情况 公司是以生产片剂 硬胶囊 软胶囊 颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业,2014 年通过了国家新版 GMP 认证 主要产品复方甘草片 苁蓉益肾颗粒 沙参止咳胶囊 维蜂盐藻软胶丸等产品符合 国家重点支持的高新技术领域 规定的范围 ( 医药制造行业经营性信息分析 中 公司 是指公司的全资子公司 内蒙古兰太药业有限责任公司 ) (2). 主要药 ( 产 ) 品基本情况 按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 公司主要产品复方甘草片和苁蓉益肾颗粒属于药品行业, 维蜂盐藻胶丸为盐藻类保健食品 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 主要治疗领域 药 ( 产 ) 品名称 所属药 ( 产 ) 品注册分类 20 / 211 是否属于报告期内推出的新药 ( 产 ) 品 报告期内的生产量 报告期内的销售量

21 呼吸系统, 用于镇咳祛痰 复方甘草片 化药 否 万瓶 万瓶 补肾填精 苁蓉益肾颗粒 中药 否 万盒 万盒 对化学性肝损 伤有辅助保护百藻堂牌维蜂功能 增强免疫盐藻胶丸 保健食品 否 2.72 万盒 2.71 万盒 力 (3). 报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 (4). 公司驰名或著名商标情况 报告期内, 公司 百藻堂 商标被内蒙古自治区认定为著名商标 2. 公司药 ( 产 ) 品研发情况 (1). 研发总体情况 公司产品研发以化药 中蒙药和保健食品为研发创新对象, 以创新产品的工业产业化为目的, 走自主创新 集成创新 仿创结合之路 开展化药质量和疗效一致性评价工作 ; 利用盐藻基地的 优势, 研制盐藻系列保健食品 ; 依托公司现有中药生产车间的优势, 开发中药类保健食品 ; 利用 苁蓉基地优势, 开发苁蓉系列产品 (2). 研发投入情况 主要药 ( 产 ) 品研发投入情况 药 ( 产 ) 品 研发投入金额 研发投入费用化金额 研发投入资本化金额 21 / 211 研发投入占营业收入比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币研发投入占本期金额较情况营业成本比上年同期变说明例 (%) 动比例 (%) 复方甘草片 基药一致性评价 ,379 沙参止咳胶囊转 非处方药 番葡盐藻软胶囊 盐藻益肤软胶囊 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 同行业平均研发投入金额 公司报告期内研发投入金额 公司报告期内研发投入占营业收入比 6.46 例 (%) 公司报告期内研发投入占净资产比例 7.12 (%)

22 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 报告期内, 公司研发投入较大的项目是复方甘草片质量和疗效一致性评价和基药质量和疗效 一致性评价项目 (3). 主要研发项目基本情况 研发项目 ( 含一致性评价项目 ) 沙参止咳胶囊转非 处方药 复方甘草片质量和 疗效一致性评价 2 个基药一致性评 价 番葡盐藻软胶囊 盐藻益肤软胶囊 药 ( 产 ) 品基本信息 沙参止咳胶囊是用于肺 热, 咳嗽, 多痰, 胸背刺 痛 复方甘草片用于镇咳祛 痰 盐酸乙胺丁醇片和异烟肼 片用于各型结核病的治 疗 研发项目对公司的影响 以盐藻粉为主要原料制成 软胶囊, 具有抗氧化保健 功能的保健食品, 具有服 用方便, 剂量准确, 易于 吸收等特点 盐藻提取物具有改善皮肤 水分的保健作用, 添加其 他原料制成盐藻益肤保健 食品, 疗效确切 研发 ( 注册 ) 所处阶段 完成注册申报 药学研究 完成注册申报 药学研究 完成注册申报 22 / 211 单位 : 万元币种 : 人民币已申已批报准的累计研的国产进展情况发投入厂仿制家厂家数数量量已完成申报研 究和申报资料 的提交工作 正在进行小试 研究 已完成小试 中 试研究和注册 申报资料的整 理撰写 已签订了技术 委托开发协议 已完成小试 中 试研究 功能试 验研究及注册 申报资料的整 理撰写 新产品研发成功后, 公司的产品将呈现功能系列化 剂型系列化 原料多样化 适用人群多 样化的特点, 逐渐成为公司发展的主要经济增长点 (4). 报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产批文的药 ( 产 ) 品情况 向国家食品药品监督管理局提交了沙参止咳胶囊转非处方药申请, 提交了异烟肼片和盐酸乙 胺丁醇片及盐藻益智素软胶囊的注册申请 (5). 报告期内研发项目取消或药 ( 产 ) 品未获得审批情况

23 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 公司新年度计划开展沙参止咳胶囊转非处方药项目 复方甘草片和两个基药质量和疗效一致 性评价项目, 六个盐藻系列保健食品的研发项目和苁蓉类保健食品的研发项目 3. 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币营业成同行业同毛利率比本比上领域产品上年增减年增减毛利率情 (%) (%) 况 呼吸系统, 用于镇咳祛痰 1, 补肾益精 11, , 情况说明 (2). 公司主要销售模式分析 根据产品的不同特性, 采取了不同的销售模式, 销售渠道及策略均有各自特点 1 商业流通模式 : 以复方甘草片为主的普药产品采用该模式 复方甘草片是国家定点生产的特殊药物复方制剂, 为国家基本药物的普药品种 销售渠道涵盖商业流通渠道 终端药店及基层医疗单位 ( 县乡卫生 院 街道社区 ) 渠道 采取的主要销售策略是坚持一级商业流通加二级分销体系, 通过客户分类, 拓展分销网络 发展直销客户 加大终端渠道促销 集中开发优势区域县级以下基药市场 2 招商代理模式 : 以苁蓉益肾颗粒为主的独家医保新药产品采取该模式 销售渠道主要以各省 市大中型医院 终端渠道为主, 另一方面开发第三终端基层医疗市场 3 保健品线上线下多渠道推广模式 : 以中盐维蜂盐藻胶丸与中盐牌盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊为主的保健食品采取该模式, 线下销售 渠道以城市 OTC 终端药店为主, 同时紧抓市场热点, 探索微营销模式, 利用线上渠道电子商务第 三方平台京东商城与微信平台, 多种渠道模式拓展市场 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 主要药 ( 产 ) 品名称中标价格区间医疗机构的合计实际采购量 元 / 盒 (6 袋 / 305 苁蓉益肾颗粒 ( 万盒 ) 盒 ) 复方甘草片 ( 万瓶 ) 元 / 瓶 (100 片 / 瓶 ) / 211

24 情况说明 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 单位 : 万元币种 : 人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 工资及附加 运费 广告费 差旅费 劳务费 推广费 服务费 7, 仓储费 合计 10, 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例 (%) 同行业平均销售费用公司报告期内销售费用总额 10, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 4. 其他说明 24 / 211

25 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 具体内容详见 第三节公司业务概要一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 及 第四节经营情况讨论与分析三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局与趋势 的相关内容 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 1 原材料采购模式公司原材料的采购模式为招标采购, 即根据公司年需求数量, 统一提报招标计划, 采用公开招标方式采购 ; 其它备品备件的采购模式为竞争性谈判 比价等, 即利用互联网采购平台, 全网公开由供应商报价, 选择性价比最优供应商, 按程序审批形成订单, 签订供货合同 对供应商的选择, 物资分公司根据 采购控制程序 的相关规定, 对供应商进行初选 评价, 形成合格供应商名录 ; 对原辅料的检验, 根据原辅料标准进行进厂检验 ; 对不合格原辅料, 依据 原材料不合格控制程序, 由物资分公司提出处理意见 ; 物资分公司按采购合同提出付款申请, 分级审批后由财务中心执行付款程序 2 产品生产模式公司根据年度生产计划任务完成情况 市场需求情况 库存情况及实际生产运行情况, 召开月度安全生产例会, 编制月度生产建议计划上报生产技术中心, 生产技术中心根据生产建议计划和分 ( 子 ) 公司及营销分公司提报的建议计划编制公司产销计划, 并下达至分 ( 子 ) 公司及营销分公司等部门 分 ( 子 ) 公司负责各产品的生产, 组织实施生产计划, 协调各单位的配合, 监督并控制生产进度以及进行产品质量检验 产品的销售模式详见 本节 4. 产品销售情况 (1) 销售模式 的相关内容 报告期内调整经营模式的主要情况 (2). 主要产品情况 所属产细分主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素品行业金靛蓝粉 硼氢化钠 硼氢化成本 供需结构 生精细化特种盐 电 无水氯化钙 属钾 钠法甲醇钠 医药中间产 运输政策 环保工行业无水氯化钡 工业白油钠体 冶金政策 25 / 211

26 氯酸钠 精细化工行业 特湿盐 电 离子膜液碱 二水氯化钙 氯化钾 过氧化氢 液氮 高氯酸钾 亚氯酸钠 纸浆漂白 成本 供需结构 生产 运输政策 环保政策 纯碱 基础化工行业 原盐 焦炭 石灰石 原煤 液氨 玻璃 氧化铝 无机盐 医药等行业 成本 供需结构 生产 运输政策 环保政策 (3). 研发创新 2018 年, 公司在不断加强自主创新能力的同时, 坚持走产 学 研相结合之路, 与中国科学院青海盐湖研究所 天津科技大学 华南理工大学等科研院 所 校建立有良好的合作关系, 通过项目对接, 共同开展各类科技创新项目, 报告期内, 公司共下达了科技发展项目任务 22 项, 其中 11 个项目为续研发项目, 利用蒸氨废液溶采盐湖尾矿生产高纯液体盐绿色资源产业化关键技术的研究与示范项目 及 氯酸钠含铬盐泥的表界面调控晶体生长脱毒及资源化利用 项目被列为 2018 年度自治区科技发展项目, 以上 2 个项目及 二级钠提纯回收的研究与应用项目 被列为 2018 年中盐集团重点科技发展项目 报告期内, 公司通过了自治区企业技术中心年度评价, 内蒙古自治区盐湖与盐化工产业院士专家工作站通过了全国院士专家工作站认证 公司登记内蒙古自治区科技成果 3 项, 硫酸钠型盐湖制盐技术与示范项目获中国轻工业联合会科技进步三等奖, 中国实验快堆项目获国防科技进步特等奖 中核集团公司科技进步特等奖, 昆仑碱业被评为 青海省科技型企业 公司加强知识产权管理工作, 全年计划申请专利 10 项, 同时下达各分子公司专利申请任务, 报告期内, 公司申请受理专利 35 项, 其中发明专利 7 项, 实用新型 28 项, 取得授权专利 30 项, 其中发明专利 2 项, 实用新型 26 项, 外观专利 2 项 (4). 生产工艺与流程 金属钠工艺概述 : 在电解车间电解原料盐生产钠和氯 主原料盐先经干燥后, 送入电解槽中电解产出粗金属钠和副产品氯气 ; 粗钠经过精制提纯, 输送至精制罐, 再由铸钠机成型包装 工艺流程图 : 钠盐 干燥 钠 系统 电解 槽 精 制 铸 钠 包 装 氯酸钠 工艺概述 : 氯酸钠的生产是电解饱和食盐水, 电解液经脱除次氯酸钠 结晶 离心脱水 干燥 包装 成品入库 26 / 211

27 工艺流程图 : 废水盐碳酸钠 氢氧氢气 双氧水 制卤 电解 脱次氯酸钠 包装 干燥 结晶 纯碱工艺概述 : 氨碱法生产纯碱的原料是原盐和石灰石, 燃料为焦炭 氨作为化学反应中间体在系统中循环使用 原料盐经过化盐 精制 吸氨 碳化 结晶 过滤, 煅烧即为成品 母液经石灰乳中和后, 氨蒸发并回收使用, 氯化钙则排放 工艺流程图 : 灰乳 纯碱液 液氨 原盐 化盐 盐水精制 盐水吸氨 水 氨盐水碳酸化 石灰 石灰石煅烧 母液蒸馏 重碱过滤 无烟煤 轻灰冷却干重碱煅烧 CO2 压缩 优质重灰 普通重灰 包装 重灰冷却及干燥 (5). 产能与开工情况 主要厂区或项目 设计产产能利用在建产能预在建产能及投资情况能率 (%) 计完工时间 兰太钠业金属钠生产厂区 6.5 万吨 93 无 无 兰太钠业氯酸钠生产厂区 11 万吨 82 无 无 昆仑碱业纯碱生产厂区 150 万吨 96.7 年产 5 万吨食品级小苏打项目截 预计 2019 年 27 / 211

28 至报告期末完成投资 1, 完工 万元 生产能力的增减情况 通过实施产业提质增效及节能环保技术改造项目, 昆仑碱业纯碱设计产能增加至 150 万吨 / 年 产品线及产能结构优化的调整情况 2018 年通过实施资源综合利用年产 5 万吨食品级小苏打技改项目, 昆仑碱业新增 5 万吨小苏打生产线, 目前, 该项目进度正在按计划进度实施 非正常停产情况 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 2018 年加大再生盐的采 原盐 招标采购 2,394, 吨 购, 原盐价格较 2017 年 下浮 1.06 元 / 吨 2018 年 5 月起原煤上涨 原煤 招标采购 964, 吨 34 元 / 吨,8 月起原煤运 费上涨 12 元 / 吨 石灰石 招标采购 2,050, 吨 2018 年 8 月起运费平均上涨 3 元 / 吨 2018 年焦炭价格较 2017 焦炭 招标采购 151, 吨 年平均价格上涨 元 / 吨 2018 年液氨价格较 2017 液氨 招标采购 5, 吨 年平均价格上涨 743 元 / 吨 电煤 招标采购 389, 吨 2018 年 5 月起电煤上涨 11 元 / 吨 价格波动对营业成本的影响价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 1.59 元 / 吨价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 0.64 元 / 吨价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 1.28 元 / 吨价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 0.10 元 / 吨价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 元 / 吨蒸汽成本上涨 3.48 元 /kg, 电成本上涨 0.01 元 /kg (2). 原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 28 / 211

29 4 产品销售情况 (1). 销售模式 金属钠与氯酸钠主要采用直销为主, 中间商为辅的销售模式 ; 公司在国内划分了 4 个销售区域, 分别为蒙宁甘销售区域 鲁豫销售区域 京津冀东北销售区域 江浙沪皖销售区域 ; 公司通过中间商进行销售, 有利于降低销售费用和销售风险, 还能为公司市场开拓提供支持 纯碱主要采用直销和中间商两种销售模式 ; 直销客户多为长期战略合作伙伴, 公司始终把其作为终极目标客户 ; 中间商销售遵循的原则是等价和同步, 是公司经常采用的销售模式 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 同行 营业营业收成本细分营业营业毛利率入比上比上行业收入成本 (%) 年增减年增 (%) 减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 精细化工行业 1,175,711, ,742, 基础化工行业 1,942,489, ,141,717, 业同领域产品毛利率情况 定价策略及主要产品的价格变动情况 定价策略 : 公司金属钠 氯酸钠 纯碱等盐化工产品采用月度指导定价方式, 在月度指导基础上实行一单一价, 价格遵循随行就市 区域定价法 优质优价的原则, 根据公司销售策略 客户采购量 结算方式 产品运输方式等因素, 进行一定幅度的调整 ; 公司指导定价是从各销区业务经理提供的市场信息了解的情况, 并时时监控全国各销区同类产品市场价格的走势, 按照各销区的主流价格及公司实际价格的完成情况, 实时弹性变动产品基础指导价 ; 当公司产品市场价格波动较大时, 及时启动 高管联席会议 制度, 公司各层级领导及市场价格分析人员依据市场走势及相关因素, 确定新的指导定价 主要产品的价格变动情况 : 金属钠随着公司 2 万吨金属钠项目的投产, 市场供应稳定, 价格略有上涨 ; 国内氯酸钠供大于求局面没有改变, 受危化品运费上涨的影响, 价格在上年基础略有上涨 ; 纯碱受环保 政策 经济等因素影响, 市场需求下降, 同时纯碱企业的产能增加, 导致纯碱全年平均价格较去年有所下降 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 29 / 211

30 单位 : 万元币种 : 人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 直销 223, 中间商 88, 会计政策说明 (4). 公司生产过程中联产品 副产品 半成品 废料 余热利用产品等基本情况 主要销售对象 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 的销售占比 (%) 液氯 96, 吨 市场价 内蒙古达康实业股份有限公司 78 氢气 807 万立方米 市场价 内蒙古凯旋消毒制品有限公司 100 粉煤灰 132, 吨 固废处理厂 0.00 炉渣 18, 吨 固废处理厂 0.00 情况说明 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重 (%) 3, 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 (3). 其他情况说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司对外股权的投资额 被投资单位 主要业务未发生变化 项目期初余额期末余额变动额变动幅度 (%) 长期股权投资 58,613, ,206, ,592, 可供出售金融资 67,521, ,521, 产 合计 126,135, ,727, ,592, / 211

31 注 : 长期股权投资变动原因为江西兰太投资收益增加所致 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 2018 年 3 月 20 日, 公司第六届董事会第十七次会议审议通过 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产业提质增效及节能环保技术改造项目的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司高效大型压缩机节能减排技术改造项目的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司吸氨工序节能升级技术改造项目的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产品多元化技术改造项目的议案, 议案一, 为提升纯碱产能和节能减排效果, 公司拟对昆仑碱业现有装置实施提质增效及节能环保技术改造, 项目计划总投资 9,845 万元, 项目建设期 2 年 ; 议案二, 在现有压缩工序厂房内增加必要设备, 为纯碱产能达到 4,000 吨 / 天提供必要保证, 公司拟实施高效大型压缩机节能减排技术改造项目, 项目计划总投资 1, 万元, 项目建设期 2 年 ; 议案三, 公司拟实施吸氨工序节能升级技术改造项目, 在现有蒸吸工段 碳化工段 循环水装置内增加设备, 改造后使纯碱生产装置产能提高到 150 万吨, 达到提质 增效 节能 环保的目的, 项目计划总投资 3, 万元, 项目建设期 2 年 ; 议案四, 为提高产品市场占有率, 进一步提升企业经济效益, 拟实施产品多元化集装箱升级技术改造项目, 项目计划总投资 1, 万元, 项目建设期 2 年 2018 年 8 月 15 日, 公司第六届董事会第二十次会议审议通过 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司年产 5 万吨食用小苏打技术改造项目的议案, 为回收利用氨碱法工艺生产纯碱过程中生产系统产生的含碱溶液, 公司拟投资建设年产 5 万吨食品级小苏打技改项目, 项目计划总投资 4,560 万元, 项目建设期 1 年 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 事项概述及类型进展情况查询索引 兰太实业承债式转 让全资子公司兰太 资源股权及债权的 事项 2018 年 3 月 8 日, 公司对兰太资源 100% 股权完 成评估 ;2018 年 5 月 10 日, 公司将持有的兰太 资源 100% 股权及 516,563, 元债权在北交 所重新挂牌转让, 挂牌价格为 535,952, 元 ;2018 年 6 月 21 日, 经申请及履行相关程序 后, 公司将该项目从北交所转至联交所挂牌转 让 ;2018 年 11 月 21 日, 公司征集到 1 个意向 受让方 宁夏恒泰投资有限公司, 该公司已向 联交所缴纳项目受让保证金 160,000, 元, 现处于双方洽谈交易合同阶段 31 / 211 详见 2018 年 3 月 14 日及 2018 年 11 月 23 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 刊登的公告及报告

32 兰太实业承债式整体转让兰峰化工股权的事项兰太实业承债式转让控股子公司兰太煤业股权及债权的事项 2017 年 8 月 16 日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过 关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案 ;2017 年 12 月 12 日, 该股权在北交所挂牌转让 ;2018 年 1 月 12 日, 淄博金丰园化工有限公司正式摘牌 ;2018 年 1 月 31 日, 该公司与公司签定产权交易合同 ;2018 年 3 月 8 日, 完成股权转让程序 兰峰化工为公司金属钠产品的下游客户, 对公司业务连续性无影响 ; 兰峰化工管理层未在公司担任重要职务, 对公司管理层稳定性无影响 ; 本次股权转让将导致公司合并报表范围变更, 对公司财务状况与经营成果无重大影响 2017 年 12 月 28 日, 公司第六届董事会第十四 次会议审议通过 关于子公司内蒙古兰太资源开 发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债 权的议案, 公司的全资子公司兰太资源转让其 持有兰太煤业 51% 的股权及债权, 股权转让价格 为 10, 万元, 债权转让价格为 3, 万元 ;2018 年 1 月 12 日, 公司第六届董事会第 十五次会议审议通过 关于将全资子公司持有兰 太煤业股权划转予公司的议案, 公司将全资子 公司兰太资源持有兰太煤业 51% 的股权划转至公 司 ;2018 年 6 月 21 日, 该股权及债权转让事项 中股权降价 10%, 重新在联交所挂牌, 目前还未 取得实质性进展 详见 2017 年 8 月 17 日 2018 年 3 月 13 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网 ( 刊登的公告及报告 详见 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 13 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交 易所网 ( 刊 登的公告及报告 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称注册资本总资产净资产 主营业务收 入 主营业务成本 主营业务利润 兰太钠业 101,437, ,739, ,249, ,350,093, ,531, ,561, 兰太药业 112,840, ,165, ,136, ,342, ,336, ,006, 兰太资源 81,700, ,796, ,015, 污水处理 公司 57,321, ,803, ,610, ,352, ,112, ,239, 昆仑碱业 500,000, ,565,656, ,143, ,942,489, ,141,717, ,772, 江西兰太 160,000, ,829, ,026, ,894, ,474, ,419, 兰太钠业 : 公司的全资子公司, 持股比例为 100%, 主要经营范围为金属钠 氯酸钠等盐化产品的生产和销售及经营对销贸易和转口贸易 2017 年 8 月, 该公司由公司所属三个分公司划转予公司原子公司进出口公司, 并更名为兰太钠业 报告期内, 该公司主营业务利润同比上升 2,325.28% 主要原因是母公司所属制钠分公司的业务 资产转入该公司及本期产品 32 / 211

33 销售增加 价格上升所致 2 兰太药业 : 公司的全资子公司, 持股比例为 100%, 主要经营范围为药品 保健食品的生产 销售 报告期内, 该公司主营业务利润同比上升 64.47% 主要原因是该公司转变销售模式, 产品价格上升所致 3 兰太资源 : 公司的全资子公司, 持股比例为 100%, 主要经营范围为煤炭 石灰石加工 销售 报告期内, 该公司本期无收入 主要原因是该公司已挂牌转让 4 污水处理公司 : 公司的控股子公司, 持股比例为 39.25%, 主要经营范围为污水处理及再生水回用处理 报告期内, 该公司主营业务利润同比上升 65.66% 主要原因是该公司再生水价格上升所致 5 昆仑碱业 : 公司的控股子公司, 持股比例为 51%, 主要经营范围为工业纯碱的生产和销售 报告期内, 该公司主营业务利润同比下降 4.21% 主要原因是该公司产品价格下降及大宗原辅材料价格上升所致 6 江西兰太 : 公司的重要参股公司, 持股比例为 49%, 主要经营范围为氯酸钠 双氧水的生产 销售 报告期内, 该公司主营业务利润同比上升 % 主要原因是该公司产品销售价格上升所致 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 盐行业 : 我国原盐产能 11,425 万吨 ( 有 300 万吨新产能投产 ), 原盐产量 9,120 万吨, 同比上年 (8,963 万吨 ) 增长 1.8%, 全年平均开工率在 79.8% 左右 其中井矿盐占比 56.58%, 海盐占比 30.78%, 湖盐占比 12.64% 工业盐方面, 两碱行业整体保持稳定发展, 企业生产经营情况较好, 带动工业盐价格整体稳中有升 食用盐方面, 自食盐专营放开后, 为抢占市场份额, 盐价一路走低, 盐企利润微薄, 公司食盐销售也受到较大影响 2. 精细化工行业 1 金属钠 : 全球生产企业有 8 家, 产能装置为 万吨, 供给量约为 万吨 国内消费领域主要集中在靛蓝粉行业, 占比 35% 以上 ; 医药中间体行业, 占比 64% 以上 ; 其他为多晶硅 香料等行业也有少量分布 国内总消费量受环保严查与新增需求投放时间迟迟推后影响, 国内需求减弱, 增量主要以国际市场为主 总体来看, 近两年推动行业回暖的主要因素是国家深入供给侧结构性改革, 成效显著 未来金属钠行业新增需求与新增供给若能保持同步释放, 将利好金属钠整体行业的健康发展 33 / 211

34 2 氯酸钠 : 全球氯酸钠产能 390 万吨, 中国 55 万吨 国际主要消费集中在纸浆与亚氯酸钠领域 ; 国内消费在亚氯酸钠 高氯酸钾 水处理 纸浆 冶金 染料等领域 国内氯酸钠总体供求基本平衡 未来发展性的行业主要集中在水处理与纸浆两大领域, 氯酸钠市场将远离无秩序化和低价竞争局面, 利于行业长久稳定发展 3. 基础化工行业 : 国内纯碱产能达到了 3,091 万吨, 其中, 产能为 100 万吨及以上的企业有 13 家, 产能规模约 1,895 万吨 2018 年, 纯碱产量 2, 万吨, 消费量 2, 万吨, 产能利用率为 82% 左右, 受供给侧改革及环保力度加大的双重影响, 纯碱市场价格长期维持高位, 但均价较 2017 年略有下滑 供应面压力较大, 宏观经济形势严峻, 房地产市场低迷, 未来国内纯碱市场或呈先抑后扬态势, 整体均价或持续下滑 4. 医药行业 : 全民医保 集中采购 药品监管等众多专项工作集中推进, 各领域继续开展系列集中整治活动, 医药企业整合力度加大, 大批医药生产企业面临原料上涨 成品价格下降 技术改造投入增加 研发风险加剧等诸多压力, 明显进入到一个结构调整 模式转型 竞争升级和集中度提升的低速增长阶段 公司复方甘草片产能 10 亿片, 国家计划量为 7 亿片, 产品主要覆盖 5 个省市 ; 苁蓉益肾颗粒产能 6,000 万袋, 国家计划量为 3,600 万袋, 产品主要覆盖 24 个省市 ( 二 ) 公司发展战略 公司围绕 回归 转化 退出 创新 方针, 以增收节支和提质增效工作为重点, 盘活存量 优化增量, 统筹国际国内两个市场, 坚持安全环保生产 突出质量效益优先 创新营销管理模式 提升客户服务水平 强化风险防控手段 促进企业文化建设 同时, 加快资源优化整合步伐 促进产业转型升级, 以深化改革为契机, 提升产业内在发展质量和发展能力, 推动公司整体经营效益稳步提升, 全面建设重品质 敢担当 负责任 稳增长的幸福兰太 百年兰太 一是产品战略 采用先进技术, 扩展 完善产品链, 提高竞争能力, 做到上游产品规模化和内涵优质化, 下游产品精细化 系列化, 以此带动整个产业的竞争能力 加大精细氯深加工产品开发 ; 依托国内外 两种资源, 两个市场, 发展区域目标市场内短缺的产品, 迅速占领市场 二是科技创新战略 进一步加强研究开发中心工作, 以及新业务领域的技术引进和消化吸收 培养和引进优秀科技人才, 不断提高科技装置水平和产品技术含量, 提升专利数量和成果转化能力, 不断推进节能减排, 走健康 和谐 可持续发展之路 三是精益管理战略 持续地开展精细管理 精打细算 精心操作 精诚服务等各项精细化的管理工作, 实现减少浪费 降低消耗 安全环保 生产优质产品 提升服务质量和客户价值的目标 34 / 211

35 四是信息化战略 持续提高 两化融合 管理水平, 打造可持续竞争优势, 发展共享经济, 发挥共享数据 技术 品牌 客户 设备等资源优势, 为公司创造新的效益增长点 五是人才强企战略 公司坚持以 人人都是人才 的理念, 通过健全制度吸引人才 立足岗位炼就人才 创建平台培养人才 拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式, 打造一支坚强有力的高素质人才队伍 ( 三 ) 经营计划 年度经营计划完成情况详见 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 的内容 年度经营计划 (1) 产销计划 : 成品盐 : 产销 100 万吨 ; 纯碱产销 155 万吨 ( 含食用小苏打 5 万吨 ); 金属钠 : 产销 6 万吨 ; 氯酸钠 : 产销 9 万吨 ; 复方甘草片 : 产 500 万瓶, 销 700 万瓶 ; 苁蓉益肾颗粒 : 产销 600 万盒 (2) 其他指标 : 节能减排达标率 100%; 质量与安全大事故为零 ; 人员轻伤率控制在 2 以内 ; 产品出厂合格率 100% (3) 产业发展计划 1 盐产业 : 一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实, 加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作 ; 二是实施生态绿化 补水等盐湖综合治理和资源保护工程, 合理规划开采规模, 提高盐湖资源的利用率 ; 三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度, 通过对食用盐的精耕细作, 增强市场竞争力 ; 四是加强生产过程质量控制和技术改造, 逐步淘汰高耗能 高成本的主体设备, 提高盐产品的市场竞争力和经济效益 2 精细化工产业 : 一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力, 对标世界先进一流的技术指标, 实现关键技术的新突破, 始终占领技术制高点, 牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位 ; 二是通过技改技措 填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺, 深挖节能降耗潜力, 确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位 ; 三是通过技术管理途径, 缩短氯酸钠厂 氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距 3 基础化工产业 : 一是充分发挥 高起点 新技术 低成本 的综合优势, 重点做好昆仑碱业精细化管理和提质增效工作 ; 二是抓好纯碱市场营销工作, 调整市场布局和客户结构, 直销客户比例达到 50% 以上 ; 三是根据公司发展情况和青海省柴达木循环工业产业规划, 积极争取与青海本地纯碱企业和其他企业开展市场协同, 统筹区域企业采购和营销系统 ; 四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求, 对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采, 完成石灰石自给自足的生产目标 4 医药产业 : 一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源, 着力打造 生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地 建设, 做大 做强 做优健康产业和中药产品市场 ; 二是努力改变销售品种单一的局面, 加大新药 保健食品 食品的研发力度 ; 三是统一布局保健品营销网络, 通过搭建 35 / 211

36 网络平台, 加大互联网产品销售力度 ; 四是全面转变营销模式, 借助 中盐 品牌优势, 打造以品牌营销为核心的新商业模式 (4) 经营管理计划 1 科技创新计划 : 一是公司以研发中心为平台, 做好各产业链规划 设计 技术开发 产品研发等工作, 以研发平台带动企业科技创新向盐湖 金属钠 药业 基础化工材料等方向发展 ; 二是逐步完善以企业投入为主体, 以申报各级政府项目经费资助为补充, 多渠道 多层次增加科技投入 ; 三是建立健全教育培训体系, 通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养 ; 四是加强知识产权管理和保护, 建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施, 为技术创新营造有序和良性发展的环境 2 安全生产计划 : 一是认真贯彻落实 安全生产法 环境保护法 等法律法规及 危险化学品安全标准 要求, 进一步强化安全责任制考核, 提升安全标准化水平 ; 二是推动完善安全管理信息化平台建设, 加强应急救援管理, 确保公司安全生产 ; 三是强化污染防治, 减少资源消耗, 强化 三废 有效治理, 持续加大环保工作管控力度 ; 四是切实做好环保及节能减排工作, 努力实现安全环保 零伤害 零污染 零泄漏 零事故 目标 3 品牌计划 : 一是配合中盐集团开展母子品牌的规范管理工作, 逐步推进品牌一体化建设 ; 二是加强品牌宣传投入, 依靠各种媒介宣传和推广, 培育品牌的市场知名度和美誉度 ; 三是建立全面质量管理体系, 做好产品质量管理, 塑造品牌核心竞争力 4 信息化计划 : 一是加快推进公司信息化管控水平, 逐步优化软件 硬件使用条件, 实现数据信息的即时传输与共享 ; 二是公司将建立和实施 两化融合 管理体系贯标工作, 推动信息化技术与生产制造技术的深度融合 ; 三是通过中盐盐藻网站 微信公众平台 京东销售平台等, 对营销管理系统 会员管理系统 产品防伪追踪系统等进行建设 ; 四是有计划地建立公司信息化建设专业人才队伍, 提升专业管理能力和水平 5 人力资源计划 : 一是按照公司改革创新和转型发展目标, 对标行业和国际一流, 做好管理人才 技术人才 技术工人三支队伍建设工作 ; 二是要根据企业实际情况, 逐步建立以素质能力评价为基础, 以绩效评价为核心的科学人才评价体系 ; 三是创新培训形式, 拓展培训内容的深度, 采取分层次 分类别开展培训 6 购销统筹计划 : 一是夯实采购管理基础, 强化物资计划提报流程, 加大物资流转的及时性 ; 二是推行通用类物资集中储备, 实现资源共享 ; 三是加大积压物资处理力度, 实施物资库龄统计汇总工作, 避免潜在积压物资的出现 ; 四是加大集中采购和招标采购工作力度, 推动物资采购规范化管理, 提高采购规范度 ; 五是建立安全 稳定的供应商队伍, 通过年度考评和日常考评优化供应商结构, 实现供应商的优胜劣汰 ; 六是创新营销模式, 在巩固现有市场份额的基础上, 以提高市场占有率 追求利润增长为目标, 提升经济效益 7 风险防控与应急保障计划 : 一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中, 对重大项目投资 重大事项 高风险业务等开展专项风险评估 ; 二是通过治理结构和制度政策的规 36 / 211

37 范和完善, 将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处 ; 三是制定 三重一大 决策制度专项治理工作实施方案, 坚持董事会和经理层决策的 三重一大 事项必须听取党委意见, 坚持民主集中制原则 ; 四是加强应急保障体系建设, 按照统一领导 分级负责 条块结合的原则, 建立相互衔接的预案和信息沟通机制 8 投资计划 : 公司固定资产项目主要围绕产业升级发展和国家环保政策统筹安排项目, 严格控制投资规模和投资项目, 强化项目评审论证, 规范投资决策, 把控投资 进度 安全等过程控制, 提高项目管理水平, 使固定资产投资项目按规范要求实施 9 资本运营计划 : 一是充分挖掘现有资产价值, 盘活存量资产 ; 二是利用证券市场直接融资, 继续积极探索资本市场多种融资方式, 寻求新的再融资项目 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济和行业周期性波动风险风险 : 随着全球经济发展环境更加复杂多变, 经济全球化趋势和多边贸易保护主义冲突激烈, 中美贸易摩擦持续发酵, 世界范围内新一轮的产业正在加速变革, 国内经济下行压力加大, 供给侧结构性调整深入推进, 上下游产业调整不断发生新的变化, 化工行业为传统的周期性行业, 其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响, 如果行业出现周期性下行的情形, 则可能会对公司的经营业绩产生负面影响 对策 : 提高市场敏感性, 提升市场预判能力, 灵活应对市场变化, 及时调整营销策略, 抢抓有利时机, 开拓新的市场增量 ; 持续优化产业和产品结构, 促进产业板块均衡发展 ; 继续围绕主业, 加大创新投入, 推动技术在重要领域和关键环节取得新的突破 ; 依托全面预算管理, 强化成本控制与费用控制, 提高精细化管理水平 2. 原材料及能源价格的波动风险风险 : 公司所属行业的上游为煤炭 石灰石 原盐 液氨 电力等原材料和能源行业, 上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分, 其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响 若上述原材料和能源的价格出现较大上升, 但公司未能通过优化内部管理降低成本, 将会对公司生产经营造成不利影响 对策 : 引入采购招投标机制, 对主要原材料采取预订 锁单及签订框架协议等措施, 保障原材料采购价格基本稳定 ; 在采购管理信息化项目上实现了必联网与 NC 系统互联互通, 利用互联网开展询比价工作, 扩大询比价范围, 降低采购成本 ; 制定严格的管理制度和考核办法, 通过控制原材料采购规模, 加强原材料库存管理, 杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险 3. 环境保护风险风险 : 公司生产过程中会产生废水 废气 粉尘 固废 噪声等污染物, 其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求 但随着国家安全环保监管的持续趋严, 国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平, 公司将面临标准更高的环 37 / 211

38 保法律法规的要求, 将会导致公司在环境治理的投入增加, 管理难度增大, 对公司的业绩和财务状况产生一定影响 对策 : 加强环保工作, 健全环保组织机构, 充实环保管理人员 ; 完善环保管理制度, 建立环保管理及减排台帐和档案, 制定并落实环境风险防范措施 ; 强化安全检查 隐患排查力度和深度, 加强重大危险源 关键装置 重点部位及重大风险的管理, 加强特种设备管理, 完善应急救援体系, 确保公司的环境管理水平得到提升, 环境质量得到改善 ; 紧紧依靠技术进步和科技创新, 提高环保装置和源头治理水平, 保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置, 形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局 公司建立了环境保护应急组织机构, 成立了突发环境事件应急指挥领导小组, 设置了应急电话 报警电话 4. 目前公司正在实施的重大资产重组事项可能面对的主要风险风险描述详见 2018 年 7 月 3 日披露的 兰太实业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 二次修订稿 ) 中 重大风险提示一 与本次交易相关的风险二 与标的资产相关的风险三 其他风险 (1) 审批风险 本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案 批准或核准存在不确定性, 存在未通过审批的风险 (2) 被暂停 中止或取消的风险 (1) 公司制定了严格的内幕信息管理制度, 并尽可能缩小内幕信息知情人的范围, 降低内幕信息传播的可能性, 如公司的股价发生异常波动或股票异常交易, 可能因相关方涉嫌公司股票内幕交易被暂停 中止或取消 ;(2) 本次重组涉及标的资产较多, 相关审计 评估等工作量较大, 如存在因上述因素导致公司首次董事会决议公告后 6 个月内未能发布召开股东大会的通知, 而被暂停 中止或取消的风险 ;(3) 本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑, 而被暂停 中止或取消的风险 (3) 股价波动的风险 上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景, 也受到市场供求关系 国家经济政策调整 利率和汇率的变化 股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响, 从而使上市公司股票的价格偏离其价值, 给投资者带来投资风险 公司将根据有关法律 法规的要求, 真实 准确 及时 完整 公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息, 供投资者做出投资判断 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因 说明 38 / 211

39 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1. 现金分红议案审议情况 :2018 年 3 月 20 日, 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 2017 年度利润分配预案, 并提交公司 2017 年度股东大会审议通过 2. 现金分红政策执行情况 : 报告期内, 公司严格执行 公司章程 及 上市公司现金分红指引 的相关规定, 现金分红总额符合规定标准, 决策程序和机制完备, 独立董事以发表独立意见方式在审议利润分配议案时发挥了积极作用, 通过履行中小股东单独计票制度, 充分维护了中小股东的合法权益 3. 现金分红政策修订情况 :2014 年 4 月 10 日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了 关于修订 公司章程 的议案, 并提交公司 2013 年度股东大会审议通过, 利润分配政策的调整或变更的条件和程序合规 透明 2018 年, 公司未对 公司章程 中涉及现金分红条款进行修订 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案占合并报表每 10 股分红年度合并报中归属于上每 10 股每 10 股现金分红的数分红派息数表中归属于上市市公司普通送红股数转增数额年度 ( 元 )( 含公司普通股股东股股东的净 ( 股 ) ( 股 ) ( 含税 ) 税 ) 的净利润利润的比率 (%) 2018 年 ,597, ,562, 年 ,952, ,478, 年 ,843, ,279, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 39 / 211

40 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与 解 中 对其子公司吉盐化集团纯碱板块保持 承诺时 是是 再 决 盐 其现有设计产能, 在符合兰太实业中 间 :2015 融 同 集 小股东利益, 操作合法合规的前提下, 年 5 月 13 资 业 团 将在五年内通过资产重组或业务整合 日, 承诺 相 竞 包括不限于并购 出售 置换等多种 期限 :5 关 争 方式, 消除纯碱业务方面的同业竞争 年 的 承 诺 其 中 将继续保持兰太实业现有的良好公司 承诺时 否是 与 他 盐 治理结构, 充分保持兰太实业在资产 间 :2015 再 集 人员 业务 机构 财务方面的独立 年 5 月 13 融 团 性, 确保兰太实业按上市公司规范独 日, 承诺 资 立自主经营, 确保兰太实业具有独立 期限 : 无 相 完整的业务体系及直接面向市场的独 固定期限 关 立经营能力 ; 将公允地对待其所控制 的 的企业, 不会利用实际控制人地位或 承 利用该等地位获取的信息, 作出不利 诺 于兰太实业而有利于其他所控制的企 业的决定 解 吉 对于吉盐化集团及关联方将来与兰太 承诺时 否是 决 盐 实业可能发生的关联交易, 吉盐化集 间 :2015 关 化 团将遵循必要性与市场公允定价的原 年 6 月 3 与再融资相关的承诺 联交易解决同业竞 集团吉盐化集团 则, 遵守相关法律法规和监管规则, 并促使兰太实业严格履行其有关关联交易的决策程序, 确保相关关联交易的公平 公正 公允, 不损害中小股东的合法权益 吉盐化集团将不进行或增加任何与兰太实业所生产经营的相同产品及业务的投资, 以避免对兰太实业的生产经营构成直接或间接的同业竞争 ; 吉盐化集团将采取包括转让出资或全部经 日, 承诺期限 : 无固定期限承诺时间 :2015 年 6 月 3 日, 承诺期限 : 无 否是 争 营性资产在内的合法而有效的措施, 固定期限 解决与兰太实业在 纯碱 方面的同 业竞争问题, 如吉盐化集团拟转让该 40 / 211

41 业务方面的投资权益及相关资产, 吉 盐化集团将给予兰太实业合法的优先 受让权 ; 吉盐化集团将采取合法及有 效的措施, 促使吉盐化集团拥有控制 权的公司 企业及其他经济组织不从 事或参与从事与兰太实业正在或将要 生产经营的相同产品及业务 ; 吉盐化 集团不利用对兰太实业的控股权从事 或参与从事任何有损于兰太实业及兰 太实业其他股东利益的行为 ; 除经兰 太实业明示同意, 吉盐化集团及其下 属各子公司将不采取代销 特许经销 等方式经营销售除兰太实业之外其他 生产商生产的与兰太实业所生产的产 品具有同业竞争关系的产品 其 解 中 中盐总公司控制公司后, 将本着对公 承诺时 否是 他 决 盐 司有利的原则解决中盐总公司与公司 间 :2005 对 同 集 潜在的同业竞争问题, 对于公司的客 年 6 月 9 公 业 团 户, 中盐总公司其他下属企业不进入, 日, 承诺 司 竞 在市场及定价方面公司具有优先权 期限 : 无 中 争 固定期限 小 解 吉 2003 年, 公司与内蒙古华康药业经销 承诺时 否是 股 决 盐 公司共同出资组建了兰太药业, 公司 间 :2003 东 同 化 的控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公 年 3 月 31 所 业 集 司 ( 现更名为 吉盐化集团 ) 承诺 日, 承诺 作 竞 团 在药品生产经营上不会与公司发生同 期限 : 无 承 争 业竞争 固定期限 诺 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 41 / 211

42 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 700, 境内会计师事务所审计年限 7 内部控制审计会计师事务所 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 报酬 500, 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在公司 2018 年度财务报告及内部控制审计工作中表现出的执业能力及履职情况, 提请董事会审计委员会讨论续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 财务报告审计费用为 70 万元, 内部控制审计费用为 50 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 42 / 211

43 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述本公司向宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司采购劳动保护用品事项, 预算总金额为 10 万元, 本期无发生额 本公司向中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供劳务事项, 预算总金额为 85 万元, 本期无发生额 本公司向阿拉善盟吉盐化建材有限公司提供劳务事项, 预算总金额为 15 万元, 本期无发生额 查询索引 2018 年 3 月 22 日公司披露的 2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案 及 2019 年 3 月 15 日公司披露的 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案 2018 年 3 月 22 日公司披露的 2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案 及 2019 年 3 月 15 日公司披露的 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案 2018 年 3 月 22 日公司披露的 2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案 及 2019 年 3 月 15 日公司披露的 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 43 / 211

44 单位 : 万元币种 : 人民 币 关联交易 2018 年预计 2018 年实际 2018 年实际关联交易内容关联方类别总金额发生总金额与预计差额 盐化工产品 内蒙古吉兰泰碱业有限公司 电 蒸汽 25, , 中盐吉兰泰氯碱化工盐化工产品 4, , 有限公司垃圾处理费 采购货物 盐化工产品 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 及接受劳中国盐业总公司食盐原材料务进出口分公司 水 德令哈工业园供水有限公司 , 包装物 中盐宁夏金科达印务有限公司 项目设计 中盐工程技术研究院有限公司 盐 8, , 内蒙古吉兰泰碱业有电 蒸汽 2, , 限公司提供劳务 盐 中盐吉兰泰氯碱化工 7, , 污水处理 有限公司 2, , 销售货物阿拉善盟吉盐化建材污水处理及提供劳有限公司 务中盐吉兰泰高分子材污水处理料有限公司 中盐宁夏盐业有限公 盐 司 ( 原宁夏回族自治区 盐业公司 ) 盐 中盐甘肃盐业 ( 集团 ) 有限责任公司 经营租出 动力分厂资产 内蒙古吉兰泰碱业有限公司 1, , 经营租入 土地 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 合计 , , , / 211

45 3 临时公告未披露的事项 关联交易方 内蒙古吉兰泰碱业有限公司 中盐榆林盐化有限公司 关联关系 股东的子公司 集团兄弟公司 关联交易类型 关联交易内容 购买商品本公司向该公司购买电及蒸汽销售商品本公司向该公司销售原材料 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 市场价 内部往来 市场价 现汇 单位 : 万元币种 : 人民币交易价格与市场参关联交易市场考价格差结算方式价格异较大的原因 合计 / / / / / 大额销货退回的详细情况 报告期内, 无大额销货退回情况 关联交易的说明 关联交易是正常生产经营所必须的业务, 对公司主 营业务发展具有积极意义, 各项交易定价原则是以 市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现了公平交 易 协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益 的情况, 也不会对公司本期及未来财务状况 经营 成果产生影响 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述查询索引公司购买控股股东吉盐化集团位于吉兰泰镇区 20 宗土地的土地使用权, 交易价格是以实际办理不动产权证的证载面积为计价基数, 以吉盐化集团从阿拉善左旗国土资源管理局 ( 以下简称 阿左旗国土局 ) 购得土地使用权的价格, 2018 年 11 月 22 日公开披露的 兰太实业关于即为 38 元 / 平方米 ( 该转让价格为暂估价, 将依购买控股股东土地使用权暨关联交易的公告 据阿左旗国土局收费标准确定 ) 为计价依据 该 ( 详见 中国证券报 上海证券报 及上海事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审证券交易所网站 ( 议通过 截至目前, 公司不动产登记资料已通过了主管部门的受理审核, 根据工作流程及进度, 预计于 2019 年一季度末可获取所有不动产权证书, 实际完成该项交易 3 临时公告未披露的事项 45 / 211

46 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 出租方名称 吉盐化集团 兰太实业 租赁方名称 兰太实业 吉盐化集团 租赁资产情况 土地租赁费设备租赁费 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 2,129, /1/1 2018/12/31 3,750, ,071, /1/1 2018/12/31 11,080, 租赁收益确定依据 协议价 协议价 租赁收益对公司影响 是否关联交易 是 10,001, 是 关联关系 控股股东 控股股东 46 / 211

47 47 / 211 ( 二 ) 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系兰太实业公司本部江西兰太 2, /11/ /11/ /11/14 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 /3/ /3/ /3/13 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 /3/ /3/ /3/27 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 /4/ /4/ /4/22 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 /10/ /10/ /10/30 一般担保否否 0.00 是否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 /11/ /11/ /11/20 一般担保否否 0.00 是否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 1, /12/ /12/ /12/15 一般担保否否 0.00 否否参股子公司

48 兰太实业 兰太实业 兰太实业 兰太实业 兰太实业 兰太实业 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 江西兰太 江西兰太 江西兰太 江西兰太 江西兰太 江西兰太 /1/ /1/ /1/29 一般担保 /12/ /12/ /12/22 一般担保 2, /12/ /12/ /12/12 一般担保 /6/ /6/ /6/15 一般担保 1, /11/ /11/ /11/22 一般担保 /2/ /2/ /1/22 一般担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 48 / 211 否否 0.00 否否参股子公司否否 0.00 否否参股子公司否否 0.00 否否参股子公司否否 0.00 否否参股子公司否否 0.00 否否参股子公司否否 0.00 否否参股子公司 8, , 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 90, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 128, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 140, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 140, 提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 20, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 140, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内, 公司对子公司昆仑碱业的担保类型

49 担保情况说明 属于连带责任担保, 公司可能存在为该公司逾期担保连带清偿责任情况 担保情况见下表, 单位为 元, 币种为 人民币 序号 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 1 昆仑碱业 6,750, /4/ /4/23 否 2 昆仑碱业 8,910, /2/ /5/26 否 3 昆仑碱业 3,456, /5/4 2019/4/21 否 4 昆仑碱业 10,590, /12/8 2019/12/15 否 5 昆仑碱业 15,000, /5/ /5/28 否 6 昆仑碱业 15,000, /10/ /3/19 否 7 昆仑碱业 15,000, /12/ /12/24 否 8 昆仑碱业 20,000, /1/ /1/13 否 9 昆仑碱业 20,000, /1/ /1/21 否 10 昆仑碱业 23,775, /5/8 2020/2/8 否 11 昆仑碱业 25,000, /3/ /3/28 否 12 昆仑碱业 25,000, /5/ /5/29 否 13 昆仑碱业 25,000, /6/4 2019/6/3 否 14 昆仑碱业 30,000, /2/ /2/11 否 15 昆仑碱业 30,000, /4/ /4/12 否 16 昆仑碱业 30,000, /6/ /6/25 否 17 昆仑碱业 30,000, /6/ /6/25 否 18 昆仑碱业 30,000, /12/ /12/28 否 19 昆仑碱业 30,003, /3/7 2022/5/18 否 20 昆仑碱业 40,000, /3/ /3/26 否 21 昆仑碱业 40,000, /5/ /5/14 否 22 昆仑碱业 40,000, /6/ /6/19 否 23 昆仑碱业 40,000, /6/ /6/29 否 24 昆仑碱业 40,000, /7/ /7/20 否 25 昆仑碱业 40,000, /8/1 2019/8/1 否 26 昆仑碱业 46,250, /4/ /4/23 否 27 昆仑碱业 50,000, /3/9 2019/3/9 否 28 昆仑碱业 50,000, /5/ /5/11 否 29 昆仑碱业 50,331, /8/ /10/29 否 30 昆仑碱业 60,000, /11/ /11/26 否 31 昆仑碱业 45,376, /10/ /10/13 否 32 昆仑碱业 81,339, /12/ /4/12 否 33 昆仑碱业 94,035, /6/ /6/27 否 34 昆仑碱业 40,000, /06/ /11/01 否 35 昆仑碱业 82,395, /06/ /09/26 否 36 昆仑碱业 20,000, /04/ /04/19 否 37 昆仑碱业 29,500, /08/ /09/25 否 49 / 211

50 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 年 2 月 10 日, 公司第六届董事会第十六次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案, 公司拟使用部分闲置募集资金在不超过 2.4 亿元额度范围内暂时用 于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意意 见 年 7 月 2 日, 公司第六届董事会第十九次会议审议通过 公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 二次修订稿 ), 本次交易预案为公司以发行股份及支付 现金向吉盐化集团购买其持有的氯碱化工 100% 股权 高分子公司 100% 股权 中盐昆山 100% 股权 纯碱业务经营性资产及负债, 并向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额 不超过 80,000 万元, 发行股份数量不超过本次发行前兰太实业总股本的 20% 年 11 月 21 日, 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 关于购买控股股东股东土 地使用权暨关联交易的议案, 公司拟收购控股股东吉盐化集团位于吉兰泰镇区 20 宗土地的土地 使用权, 交易价格以实际办理不动产权证的证载面积为计价基数, 以吉盐化集团从阿左旗国土局 50 / 211

51 购得土地使用权的价格, 即为 38 元 / 平方米 ( 该转让价格为暂估价, 将依据阿左旗国土局收费标准 确定 ) 为计价依据 公司根据 公司章程 及 董事会议事规则 的相关规定, 严格执行关联董 事关联董事回避表决制度, 并确保关联交易价格公允 年 3 月 13 日, 公司第六届董事会第二十四次董事会审议通过 关于核销应收账款的议案, 对截止 2018 年 12 月 31 日部分已全额计提减值准备的应收账款进行核销, 核销金额为 3,361, 元 (1) 本次核销应收账款情况如下 :1 公司客户乌海美泰制钠有限公司, 该公司曾采购公司金 属钠产品,1998 年形成应收账款 2,224, 元, 公司已于 2009 年对该应收账款全额计提坏账准 ; 2 公司客户娄底云富化工有限公司, 该公司曾采购公司氯酸钠产品,2011 年形成应收账款 172, 元, 公司已于 2015 年对该应收账款全额计提坏账准备 ;3 公司客户涿州市京燕贸易有 限公司, 该公司曾采购公司靛蓝粉产品,2010 年形成应收账款 965, 元, 公司已于 2016 年对 该应收账款全额计提坏账准备 (2) 追讨欠款开展的相关工作 :1 销售人员催讨逾期应收账款 ;2 财务人员确认财务往来欠 款 ;3 法务部门发送催款函 律师函 ;4 律师事务所出具相关法律意见函 (3) 本次核销部分应收账款对公司的影响 : 针对核销上述应收账款 3,361, 元, 公司已 全额计提减值准备, 本次核销处理不会对公司损益产生影响 序号 其他重大事项 : 重大事项刊载日期刊载报刊及网站 关于转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的进展公告 2018 年 3 月 13 日 关于挂牌转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿事项的进展公告 2018 年 3 月 14 日 年年度报告 及 摘要 2018 年 3 月 22 日 年度董事会工作报告 2018 年 3 月 22 日 年度总经理工作报告 2018 年 3 月 22 日 年度独立董事述职报告 2018 年 3 月 22 日 7 董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告 2018 年 3 月 22 日 年度内部控制评价报告 2018 年 3 月 22 日 51 / 211 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 (

52 年度安全环保工作汇报 2018 年 3 月 22 日 年度财务决算报告 2018 年 3 月 22 日 年度财务预算报告 2018 年 3 月 22 日 年度利润分配预案 2018 年 3 月 22 日 13 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案 15 关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2018 年度预计担保额度的议案 16 关于向控股子公司提供限额借款的议案 17 关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2018 年度预计担保及借款额度的议案 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 18 关于修订 < 公司章程 > 的议案 2018 年 3 月 22 日 19 关于注销内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠厂等三个分公司的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产业提质增效及节能环保技术改造项目的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司高效大型压缩机节能减排技术改造项目的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司吸氨工序节能升级技术改造项目的议案 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 2018 年 3 月 22 日 23 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产品多元化技术改造项目的议案 2018 年 3 月 22 日 24 关于申请银行综合授信的议案 2018 年 3 月 22 日 52 / 211 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 25 关于计提资产减值准备的议案 2018 年 3 月 22 日 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站