股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 206

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 赵青春 工作与会议时间冲突 李德禄 董事 刘苗夫 工作与会议时间冲突 赵代勇 董事 王岩 工作与会议时间冲突 李红卫 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李德禄 主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李有军 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1. 根据 2017 年立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2017 年审计报告,2017 年公司合并层面实现净利润 405,000, 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 210,478, 元, 每股可供分配净利润 元 2017 度母公司层面实现净利润为 -16,800, 元, 不予提取法定盈余公积金 加上结转年初未分配利润 528,897, 元, 减去 2016 年度分红 25,843, 元, 年末累计可供分配利润为 486,252, 元 本年度拟以 2017 年末总股本 438,031,073 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 63,952, 元 2. 本年拟不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 206

3 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示报告期, 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况, 故不存在相关重大风险 公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险, 敬请查阅 第四节经营情况讨论三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 四 ) 可能面对的风险 相关内容 十 其他 3 / 206

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 206

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 北交所 指 北京产权交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 独立董事制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度 实际控制人 中盐总公司 指 中国盐业总公司 控股股东 吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司 兰太实业 公司 本公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会 公司股东大会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 进出口公司 指 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 兰峰化工 指 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 兰太钠业 指 内蒙古兰太钠业有限责任公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 兰泰旅游公司 指 内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司 报告期 本期 指 2017 年年度 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 5 / 206

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 内蒙古兰太实业股份有限公司兰太实业 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRY CO.,LTD LANTAI INDUSTRY 李德禄 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 孙卫荣 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券法律事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兰太实业 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 6 / 206

7 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字会计师姓名名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 刘均刚 蔡晓丽招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼邓永辉 王昭 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 3,286,088, ,524,917, ,367,809, 归属于上市公司股东的 210,478, ,279, ,116, 净利润 归属于上市公司股东的 199,323, ,099, ,215, 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流 624,816, ,903, ,828, 量净额 2017 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2015 年末 归属于上市公司股东的 2,203,356, ,999,020, ,212,874, 净资产 总资产 6,690,867, ,393,327, ,703,209, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 / 206

8 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1. 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 % 的主要原因 : 一是受市场影响, 纯碱等主营产品价格同比上涨 ; 二是积极推行精细化管理, 优化资源配置, 纯碱等产品产能增加, 单位生产成本得到有效控制 ; 三是通过采取降杠杆压负债措施, 财务费用进一步降低 2. 本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 10.22% 的主要原因 : 本期公司业绩上升 以及资本积累增加所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 738,074, ,195, ,863, ,954, 归属于上市公司股东的净利润 56,341, ,933, ,906, ,297, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,344, ,860, ,150, ,967, 经营活动产生的现金流量净额 95,750, ,488, ,414, ,163, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -271, , ,176, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 16,674, ,731, ,138, / 206

9 除外计入当期损益的对非金融企业收 525, ,479, ,868, 取的资金占用费 非货币性资产交换损益 10,317, 债务重组损益 2,193, 除上述各项之外的其他营业外收 -1,339, ,413, ,511, 入和支出 少数股东权益影响额 -1,556, ,056, ,224, 所得税影响额 -2,875, ,286, ,665, 合计 11,155, ,179, ,098, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1. 主要业务公司是一家集盐 盐化工 医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业, 公司主营业务为以精制盐 工业盐等为代表的盐产品 ; 以金属钠 氯酸钠为代表的精细化工产品 ; 以纯碱为代表的基础化工产品 ; 以苁蓉益肾颗粒 复方甘草片 维蜂盐藻等产品为代表的医药保健产品 2. 经营模式公司遵循 盐为基础 横向拓宽 纵向延伸 科学发展 的思路, 坚持发展绿色 低碳经济, 注重环境保护和节能减排, 大力发展循环经济 未来公司将建设成为 生产环境清洁优美 资源利用节能减排 收入利润持续增长 股东员工共同受益 的中国西部一流的循环经济盐化工基地 公司原材料采购以招标采购和比价采购为主, 产品销售以直销为主 贸易为辅, 生产以产销联动模式统筹安排 3. 行业情况 (1) 盐行业 : 国内原盐生产企业 130 多家, 原盐产量 8,500 万吨 国内原盐市场整体趋势稳中向好, 海盐与井矿盐价格均有涨幅, 湖盐价格也与市场同步跟进, 但国内原盐产大于销的矛盾仍较为突出 2017 年, 公司原盐储量 2 亿吨, 原盐产量 万吨, 产品主要覆盖蒙 宁 陕 晋 甘等周边省市 近年公司加大了多品盐的研发, 陆续推出天然湖盐 软水盐 低钠盐 腌制盐 炖肉盐等新品种, 已逐步在各销区推广上市 (2) 精细化工行业 1 金属钠 : 金属钠全球总设计产能 万吨 / 年, 其中国外 2.8 万吨 / 年, 国内 万吨 / 年 国内实际供给量约为 万吨 公司金属钠产能 6.5 万吨 / 年, 占国内供给量的 49% 以上, 9 / 206

10 产量 技术及资源优势明显 产品主要覆盖蒙宁 鲁豫 浙苏沪皖 京津东北等地区, 部分外销, 下游行业主要分布在靛蓝粉 医药中间体 多晶硅等行业 2 氯酸钠 : 全球氯酸钠产能主要集中在北美 中国 欧洲等国, 其中, 欧洲 加拿大 芬兰等产能约 285 万吨, 占全球产能的 70% 以上, 国内产能约 65 万吨 公司氯酸钠产能 11 万吨, 占国内产能的 16.92% 公司凭借优质的产品质量, 占据了国内部分优质客户 产品主要覆盖陕蒙宁 鲁豫 京冀津东北 浙苏沪皖等区域, 下游行业主要分布在亚钠 纸浆 染料等行业 (3) 基础化工行业 : 国内纯碱装置产能 3,025 万吨, 其中, 联碱法纯碱产能为 1,387 万吨, 占总产能的 45.85%; 氨碱法纯碱产能为 1,468 万吨, 占总产能的 48.52%; 天然碱法纯碱产能为 170 万吨, 占总产能的 5.62% 2017 年, 国内纯碱实际产能 2, 万吨 公司采用的是氨碱法, 全年生产纯碱 万吨, 销售 万吨 产品主要覆盖翼 豫 晋 陕 川等区域, 下游行业主要分布玻璃 氧化铝 无机盐 医药等行业 (4) 医药行业 : 具体内容详见 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 ( 四 ) 行业经营性信息分析 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1. 资源优势 : 公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖, 同时还拥有储量丰富的石灰石 煤炭等资源, 为公司发展盐化工产业提供了优质 可靠的资源保障 2. 规模优势 : 公司生产装置先进, 产品产能位居同行业领先地位 公司拥有世界最大的金属钠生产基地 国内单套产能最大的氯酸钠生产线 拥有国内技术领先的纯碱生产企业, 湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线及最大的生物盐藻养殖基地等 3. 品牌优势 : 公司盐产品以质量过硬 信誉良好著称 银湖 牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的 绿色食品 ; 金属钠的 国邦 商标 精制盐的 银湖 商标 维蜂盐藻胶丸的 百藻堂 商标都被认定内蒙古自治区著名商标 ; 纯碱 昆仑雪 品牌获得青海省省级著名商标荣誉称号 4. 技术优势 : 金属钠生产工艺采用美国杜邦制钠技术, 经过多年消化吸收, 生产工艺成熟可靠, 直流电耗 电效 盐耗均达到国际水平, 领先国内外同行, 已成为世界最大的金属钠制造商 ; 氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套工艺技术, 采用低温真空蒸发结晶技术, 生产稳定可靠, 节能效果好, 产品指标优于国内同行业企业 ; 纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备, 各种消耗指标达到国内领先水平 ; 盐藻系列产品自主研发能力不断提高 氯酸钠结晶器自动控 10 / 206

11 制稳定系统 获国家专利奖 ; 盐藻类新产品的研发及产业化项目 等获得自治区科技奖励 ; 三 氯异氰尿酸生产过程中废水实现零排放的技术研究与应用 等荣获内蒙古科技厅科技成果登记证 书, 报告期内, 公司通过了国家级高新技术企业认定 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 总体经营情况公司紧紧围绕企业年度经营发展目标, 以提高发展质量和管理效益为中心, 不断强化资金 安全和环保风险管控, 持续提升运营质量和盈利能力, 公司整体保持了良好地发展态势, 营业收入和利润均创历史新高, 较好完成了年初下达的各项经营目标 报告期内, 公司全年实现营业收入 亿元, 较去年同期增加 7.61 亿元 ; 实现归属于上市公司净利润 21, 万元, 较去年同期增加 12, 万元, 利润上涨的主要原因 : 一是受市场影响, 纯碱等主营产品价格同比上涨 ; 二是积极推行精细化管理, 优化资源配置, 纯碱等产品产能增加, 单位生产成本得到有效控制 ; 三是通过采取降杠杆压负债措施, 财务费用进一步降低 基本每股收益为 元 / 股 ; 净资产收益率为 % ( 二 ) 主要产品经营情况 1. 盐产品盐产品经过工艺改造和技术创新, 质量有显著提高, 基础管理水平不断提升, 顺利完成年度目标任务 全年生产成品盐 万吨, 完成年计划的 %, 销售 万吨, 完成年计划的 %, 工业盐销量同比上年增销 万吨, 销量稳中有增 ; 全年发生成本费用 2.5 亿元, 较年计划降低 0.21 亿元, 各盐种单位成本均在计划控制范围之内 ; 食用盐合格率为 100%, 工业盐综合合格率为 98% 2. 精细化工产品精细化工产品坚持创新驱动战略不动摇, 夯实基础和基层工作, 充分发挥 金属钠 产品的最大潜力, 推动精细化工产业呈现出新的业绩 全年生产金属钠 5.39 万吨, 完成年计划的 94.56%, 销售 5.14 万吨, 完成年计划的 90.18%; 生产氯酸钠 8.49 万吨, 完成年计划的 97.59%; 销售 8.55 万吨, 完成年计划的 98.28%; 产品综合能耗较预算节约 千克标准煤 / 吨 ; 产品质量合格率 100% 年内,6 项项目成果获得国家专利授权证书,7 项项目成果获得内蒙古自治区科学技术成果奖 3. 基础化工产品基础化工产品以技术创新促管理, 管理提升促发展的理念, 不断推行精细化管理, 经济效益达到历史最好水平 全年生产纯碱 万吨, 完成年计划的 %; 销售 万吨, 完成年计划的 %; 纯碱单月产量首次突破 12 万吨大关, 质量 成本指标均居行业领先水平, 11 / 206

12 成为氨碱法纯碱生产技术经济指标对标先进企业 年内, 该公司被青海省科学技术厅授予 青海省科技型企业 荣誉称号 4. 医药产品医药产品在当前医改政策深入推进和行业内企业大幅亏损运营的情况下, 加强业务行为管控, 强化营销队伍建设, 保持了相对平稳的运营态势 全年生产甘草片 万瓶, 完成年计划的 75.67%; 销售 万瓶, 完成年计划的 77.91% 生产苁蓉益肾颗粒 万盒, 完成年计划的 44.10%; 销售 万盒, 完成年计划的 74.95%; 回款率达到 100%, 全年实现了安全事故为零的目标 年内, 百藻堂 牌著名商标获得自治区资金奖励 ( 三 ) 重点工作完成情况 1. 企业经济效益实现新的突破 公司坚持创新发展第一要务不动摇, 积极适应经济发展新常态, 统筹优化国际国内市场总体布局, 巩固 两钠 市场占有率, 提升纯碱收益贡献率, 不断提升基础化工和精细化工核心产业竞争优势, 强化预算 资金和安全环保风险管控, 深度挖掘企业提质增效潜力, 扎实推进稳生产 保安全 控风险 降负债 促销售 提质量 增效益等重点工作, 经济效益实现大幅增长 2. 产业 产品和资产结构持续优化 公司为适应新的市场经济发展环境, 重点加快基础化工和精细化工核心产业产品的调整步伐, 不断优化存量资源配置, 扩大优质增量规模 基础化工产业以技术管理创新为支撑, 在现有装置的基础上, 加大产能提升和技术攻关力度, 生产运行水平持续提升 ; 精细化工产业要力争各项经济技术指标保持行业领先水平, 进一步提升金属钠 氯酸钠等主要产品在全球市场的竞争优势 3. 销售 龙头 作用得到充分发挥 2017 年, 公司在国际国内 两个市场 拓展实现新的突破, 销售收入大幅增加 纯碱着力开发直销客户, 直销量占总销量的 56%; 工业盐销量较上年稳中有增 ; 金属钠销售收入和销量均创历史新高 ; 氯酸钠销售取得较好成绩 ; 苁蓉益肾颗粒尝试扩大院外销售渠道 ; 复方甘草片通过开发直销客户和连锁药店, 加大成熟市场的开发力度 4. 企业运营管理成果丰硕 在科技创新方面公司继续加大科技创新投入, 先后实施 5 个技术平台的建设, 适时启动了企业知识产权管理体系建设工作 ; 在质量管控方面公司通过实施一系列改进措施, 产品质量继续保持行业最优水平 ; 在安全生产方面公司严格执行安全生产责任体系 五落实 五到位 和 三个必须 规定, 加大安全隐患排查治理 重点领域风险防控和应急管理力度, 持续提升企业本质安全水平 ; 在环保治理方面公司在优化工艺 强化控制 持续改善环境标准化建设上, 不断加大资金 技术 人员投入, 提升治理水平 5. 企业管理水平迈上新台阶 公司坚持问题导向, 抓关键补短板, 持续提升管理效能, 推动企业提质增效 报告期内, 公司开展了 管理效益提升年 主题活动, 通过定措施, 找差距, 补短板, 各项目不同程度的实现了提升目标 ; 公司本着适度放权与总部管控统筹兼顾 管理权限和财务权限相匹配 资源共享与分级管理相结合的三个原则, 对企业组织机构 职责 管理权限指 12 / 206

13 引等管理要素进行了优化整合 ; 公司根据 质量与职业健康安全管理体系 要求, 按计划完成了各层级管理体系手册的换版工作 6. 企业风险管控能力显著增强 公司以 中央企业全面风险管理指引 和风险评估方法论为指导, 结合公司风险管理办法及风险评估标准, 开展了风险评估工作, 对评估出的风险进行了风险程度分析和风险描述, 并制定了预防措施 ; 公司对外维护银行授信, 拓展融资渠道, 财务状况持续好转, 抗风险能力显著增强 ; 公司制定并实施有效的压控方案, 严格执行客户信用评价制度和风险防控制度, 压缩授信和降低应收账款规模, 缩短回款周期 ( 四 ) 非募集资金项目建设情况 1. 热动力厂 2*75T/H 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目 :2017 年 9 月开工建设, 项目预计总投资 1, 万元, 截至报告期末累计完成投资 万元 目前, 该项目施工基本完成, 已进入调试阶段 2. 氯化异氰尿酸厂废水回收综合利用项目 :2017 年 7 月开工建设, 项目预计总投资 1, 万元, 截至报告期末累计完成投资 万元 目前, 该项目的钢结构及暖通设计工作完成 50%, 管道设计工作完成 80%, 低压电气及盐库建筑设计工作均已完成 ( 五 )2017 年工作中存在的问题与解决措施问题 1: 盐湖资源退化, 产品质量下滑 采取措施 : 坚持盐湖开发和休养生息并重, 着眼盐湖资源合理开发 综合利用的长远规划 ; 认真实施盐湖新的采掘方案, 推动制盐生产工艺升级, 强化过程控制和管理, 提高生产效率和产品质量 问题 2. 低效资产处置工作进展缓慢 采取措施 : 围绕公司上下游产业链条, 积极探索部分亏损产品的资源综合利用, 努力盘活存量资产 ; 重点推进巴音煤矿等低效无效资产的处置工作, 通过招商引资的方式寻求合作者 ( 六 )2018 年重点工作与保障 1. 持之以恒地做好安全环保工作, 确保公司安全环保形势稳定 公司要始终把安全放在各项生产经营管理工作的首位, 以最坚决的态度 最有力的措施 最严格的考核, 全面落实 党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责 的要求 ; 各单位主要负责人要切实履行好安全第一责任人的职责, 要紧紧依靠技术和管理创新推进安全发展, 形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局 ; 要高度重视环保工作, 坚持节能环保与经济效益并重, 保证 三废 达标排放 2. 努力在提升销量和提高经济效益上实现新的突破 公司要紧紧围绕年度营销目标任务, 坚持以市场为导向, 巩固好传统市场的存量, 开拓新的市场增量, 灵活应对市场变化, 及时调整营销策略, 抢抓有利时机, 更新营销渠道, 稳定客户, 扩大客源 ; 要实时把握市场动态, 多渠道 多层次 多样化组织和推动产品销售对接, 做好产销协同, 不断优化客户结构, 整合市场资源, 扩大市场份额, 争取在销量上再次实现新的突破, 创造新的业绩 3. 全力推进生产经营工作, 确保完成公司年度经营目标任务 公司各产业板块要结合自身实际, 注重提高产业间的互补 共赢 协同发展意识, 通过填平补齐的方式, 优化产业结构布局, 13 / 206

14 抓好重点和关键, 弥补短板, 发挥自身优势, 突显自身强项, 保证生产装置正常运行, 根据年度生产任务计划, 科学合理组织生产, 确保完成公司下达的各项年度生产经营任务 4. 立足效能发挥, 强化风险控制, 不断提升经济效益和增长质量 公司继续将监督考核机制作为推进年度经营指标 完成公司下达目标任务的重要支撑, 明确经营管理目标和工作重点, 促进各单位保质保量完成各项工作目标 ; 层层分解指标, 强化协调和监督, 确保工作的有效执行和落实 ; 要立足实际, 防范经营风险, 把风险防控放在更加重要的位置上, 坚持问题导向, 前移防控关口, 确保在经营过程中各项风险可控 二 报告期内主要经营情况 2017 年, 公司根据董事会制定的年度经营目标, 通过深化内部改革, 强化内部管理, 调整产品和产业结构等一系列卓有成效的措施, 公司整体运行企稳向好, 较好地完成了年初下达的各项经营目标 1. 主要经济指标完成情况 : 公司全年实现营业收入 亿元, 完成年计划的 %, 全年实现归属于上市公司净利润 21, 万元, 完成年计划的 % 2. 主要产品产销量完成情况 : 成品盐 : 产量 万吨, 完成年计划的 %; 销量 万吨, 完成年计划的 % 纯碱: 产量 万吨, 完成年计划的 %; 销量 万吨, 完成年计划的 % 金属钠: 产量 5.39 万吨, 完成年计划的 94.56%; 销量 5.14 万吨, 完成年计划的 90.18%; 氯酸钠 : 产量 8.49 万吨, 完成年计划的 97.59%; 销量 8.55 万吨, 完成年计划的 98.28% 复方甘草片: 产量 万瓶, 完成年计划的 75.67%; 销量 万瓶, 完成年计划的 77.91% 苁蓉益肾颗粒: 产量 万盒, 完成年计划的 44.10%; 销量 万盒, 完成年计划的 74.95% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,286,088, ,524,917, 营业成本 1,961,305, ,714,507, 销售费用 382,231, ,846, 管理费用 197,226, ,761, 财务费用 191,733, ,624, 经营活动产生的现金流量净额 624,816, ,903, 投资活动产生的现金流量净额 -119,065, ,651, , 筹资活动产生的现金流量净额 -471,064, ,325, 研发支出 10,187, ,277, / 206

15 1. 收入和成本分析 (1) 本期营业收入较上年同期增加 30.15% 的主要原因 : 本期纯碱等产品量价齐升, 收入增加所致 (2) 本期营业成本较上年同期增加 14.39% 的主要原因 : 本期部分产品销量增加所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 15 / 206 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 工业 3,243,157, ,930,200, 增加 6.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 盐 279,222, ,038, 减少 5.34 个百分点 盐化工 2,796,005, ,655,304, 增加 个百分点 药品 102,793, ,204, 增加 2.75 个百分点 其他 65,135, ,653, 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 3,104,123, ,799,287, 增加 8.34 个百分点 国外 139,034, ,912, 减少 1.17 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明

16 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 盐 ( 万吨 ) 金属钠 ( 万 吨 ) 纯碱 ( 万吨 ) 氯酸钠 ( 万 吨 ) 苁蓉益肾颗 粒 ( 万盒 ) 复方甘草片 ( 万瓶 ) 产销量情况说明 1 本期金属钠产销量较上年同期增加的主要原因 : 本期 2 万吨 / 年金属钠项目投产后产能增加, 产销量相应增加所致 2 本期纯碱产销量较上年同期增加的主要原因 : 本期通过提质增效措施, 纯碱产能增加, 产 销量相应增加所致 3 本期苁蓉益肾颗粒产销量较上年同期减少的主要原因 : 受国家医改政策影响, 产品产销量 减少所致 4 本期复方甘草片产销量较上年同期减少的主要原因 : 受国家医改政策影响, 产品产销量减 少所致 (3). 成本分析表 分行业 工业 分产品 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 16 / 206 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 人工成本 263,752, ,690, 折旧 202,849, ,587, 原材料 861,635, ,658, 燃料及 579,497, ,842, 动力 分产品情况 本期占上年同本期金成本构本期金额总成本上年同期金额期占总额较上成项目比例 (%) 成本比年同期 单位 : 元 情况说明 情况说明

17 盐盐化工药品电及蒸汽 例 (%) 变动比 例 (%) 人工成 74,834, ,466, 本 折旧 9,652, ,173, 原材料 72,119, ,458, 燃料及 53,540, ,517, 动力 人工成 170,300, ,934, 本 折旧 178,873, ,088, 原材料 722,869, ,407, 燃料及 524,915, ,614, 动力 人工成 5,441, ,308, 本 折旧 1,514, ,760, 原材料 20,256, ,289, 燃料及 1,042, ,711, 动力 人工成 13,176, ,980, 本 折旧 12,809, ,566, 原材料 46,390, ,503, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 84, 万元, 占年度销售总额 25.64%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 84, 万元, 占年度采购总额 30.84%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 39, 万元, 占年度采购总额 14.41% 2. 费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 原因分析 销售费用 382,231, ,846, 管理费用 197,226, ,761, 本期部分产品销量增加 运 费上涨所致 财务费用 191,733, ,624, / 206

18 资产减值损失 55,965, ,723, 所得税费用 38,908, ,424, 本期计提资产减值损失增加所致本期当期所得税费用增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 10,187, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 10,187, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.31 公司研发人员的数量 321 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 7.46 情况说明 4. 现金流 项目本期金额上期金额增减额增减变动 (%) 经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 2,246,155, ,920,197, ,957, ,621,339, ,638,294, ,955, ,816, ,903, ,913, ,348, ,369, ,978, ,414, ,718, ,696, ,065, ,651, ,717, , ,539,573, ,230,661, ,088, ,010,637, ,648,987, ,349, ,064, ,325, ,738, (1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 % 的主要原因 : 本期纯碱等产 品量价齐升, 现金净流入增加所致 18 / 206

19 (2) 本期投资活动现金流入较上年同期增加 65.57% 的主要原因 : 本期收到江西兰太还款增加所致 (3) 本期投资活动现金流出较上年同期增加 % 的主要原因 : 本期 2 万吨 / 年金属钠等项目投资增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 应收票据 598,902, ,207, 应收账款 139,616, ,150, 预付款项 104,811, ,588, 其他应收 31,361, ,981, 款 划分为持 13,733, 有待售的资产 其他流动 16,937, ,841, 资产 可供出售金融资产 67,521, ,000, 固定资产 3,875,823, ,855,036, 在建工程 366,368, ,611, 无形资产 455,430, ,063, 其他非流动资产 212,970, ,270, 短期借款 1,224,686, ,239,900, 应付票据 223,712, ,392, 应付账款 676,643, ,766, 一年内到 823,228, ,579, 期的非流动负债 长期借款 170,000, ,000, 长期应付款 467,807, ,111,230, 单位 : 元 情况说明 19 / 206

20 其他说明 (1) 本期应收票据较上年同期增加 62.48% 的主要原因 : 本期昆仑碱业以票据抵押贷款所致 (2) 本期应收账款较上年同期减少 31.99% 的主要原因 : 本期现金回款增加, 赊销减少所致 (3) 本期其他应收款较上年同期减少 45.50% 的主要原因 : 本期江西兰太偿还借款所致 (4) 本期划分为持有待售的资产较上年同期增加 100% 的主要原因 : 本期会计政策变更, 兰峰化工挂牌转让所致 (5) 本期可供出售金融资产较上年同期减少 39.13% 的主要原因 : 本期计提减值准备所致 (6) 本期应付票据较上同期增加 % 的主要原因 : 本期签发银行承兑汇票增加所致 (7) 本期长期借款较上年同期增加 % 的主要原因 : 本期长期借款增加所致 (8) 本期长期应付款较上年同期减少 59.77% 的主要原因 : 本期偿还融资租赁款增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 89,106, 保证金 应收票据 335,295, 质押 固定资产 1,682,605, 售后租回及抵押 无形资产 350,073, 抵押 合计 2,457,080, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1. 主要业务公司是以生产片剂 硬胶囊 软胶囊 颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业, 主要从事片剂 颗粒剂 硬胶囊剂 ( 含头孢类胶囊 ) 软胶囊剂 流浸膏剂 保健食品等的生产与销售 主要产品复方甘草片是国家基本药物定点生产品种, 用于镇咳祛痰 ; 苁蓉益肾颗粒是全国独家医保品种和国家中药保护品种, 用于补肾填精 ; 维蜂盐藻胶丸是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制成的保健食品, 具有增强免疫力的功效, 对化学性肝损伤有辅助保护功能 ; 盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊是以盐藻提取物 蓝莓提取物 牛磺酸为主要原料制成的保健食品, 具有缓解视疲劳的保健功能 2. 经营模式 20 / 206

21 公司经营模式是依据药品及保健食品属性 竞争渠道 产品差异化等情况制定的, 经营模式主要分为普药大流通分销模式 新药招商代理加学术推广模式 保健品区域代理加品牌推广模式, 同时开展保健食品电子商务等多渠道营销推广模式 3. 行业情况 (1) 医药行业 :2017 年是新一轮药品集中采购政策的实施年, 各地药品监管整治是年内大事 全民医保 集中采购 药品监管 两票制 仿制药一致性评价等众多专项工作集中推进 各领域继续开展系列集中整治活动, 医药企业整合力度加大, 大批医药生产企业面临原料上涨 成品价格下降 一致性评价与技术改造投入增加 研发风险加剧等诸多压力, 明显进入到一个结构调整 模式转型 竞争升级和集中度提升的低速增长阶段 (2) 保健品行业 : 随着国民收入水平和保健意识的提高及人口老龄化带来新的机遇, 市场不断扩容, 产品形态多样化不断出现 消费市场呈现个性化供给和消费行为线上线下的大融合 2017 年, 保健食品行业媒体宣传 网售专项整治贯穿全年, 行业监管高压严控成为常态, 渠道销售呈现模式快速转型阶段 目前, 公司拥有软胶囊剂产能 1 亿粒 / 年, 主要用于生产维蜂盐藻胶丸 盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊 化工行业经营信息分析 : 具体内容详见 第三节公司业务概要一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1). 行业基本情况 公司是以生产片剂 硬胶囊 软胶囊 颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业,2014 年通过了国家新版 GMP 认证 主要产品复方甘草片 苁蓉益肾颗粒 沙参止咳胶囊 维蜂盐藻软胶丸等产品符合 国家重点支持的高新技术领域 规定的范围 ( 医药制造行业经营性信息分析 中 公司 是指公司的全资子公司 内蒙古兰太药业有限责任公司 ) (2). 主要药 ( 产 ) 品基本情况 按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 公司主要产品复方甘草片 苁蓉益肾颗粒和沙参止咳胶囊属于药品行业, 维蜂盐藻胶丸为盐 藻类保健食品 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 21 / 206

22 主要治疗领域 药 ( 产 ) 品名称 所属药 ( 产 ) 品注册分类 是否属于报告期内推出的新药 ( 产 ) 品 报告期内的生产量 报告期内的销售量 呼吸系统, 用 复方甘草片 化药 否 万瓶 万瓶 于镇咳祛痰 补肾填精 苁蓉益肾颗粒 中药 否 万盒 万盒 对化学性肝 百藻堂牌维蜂 保健食品 否 2.96 万盒 万盒 损伤有辅助保护功能 增强免疫力 盐藻胶丸 肺热, 咳嗽, 多痰, 胸背刺痛 沙参止咳胶囊 中药 否 2.98 万盒 6.20 万盒 (3). 报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 (4). 公司驰名或著名商标情况 报告期内, 公司 百藻堂 商标被内蒙古自治区认定为著名商标 2. 公司药 ( 产 ) 品研发情况 (1). 研发总体情况 公司产品研发以化药 中蒙药和保健品为研发创新对象, 以创新产品的工业产业化为目的, 走自主创新 集成创新 仿创结合之路 利用盐藻基地的优势, 研制盐藻系列保健品 ; 依托我公司现有中药生产车间的优势, 开发中药类保健品 ; 利用苁蓉基地优势, 开发苁蓉系列产品 (2). 研发投入情况 主要药 ( 产 ) 品研发投入情况 药 ( 产 ) 品 复方甘草片改善睡眠咀嚼片灵芝西洋参颗粒精瓜盐藻软胶囊盐藻益肤软胶囊 研发投入金额 研发投入费用化金额 研发投入资本化金额 22 / 206 研发投入占营业收入比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币研发投入占本期金额较情况营业成本比上年同期变说明例 (%) 动比例 (%)

23 基药 维蜂盐藻 ,257 胶丸 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 (%) 研发投入占净资产比例 (%) 同行业平均研发投入金额 公司报告期内研发投入金额 公司报告期内研发投入占营业收入比例 4.14 (%) 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) 2.93 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 研发项目发生重大变化的主要原因 :2016 年度研发项目已基本完成,2017 年度新的研发项目 根据实际研发进度产生研发投入 (3). 主要研发项目基本情况 研发项目 复方甘草片一致性评价 改善睡眠咀嚼片 灵芝西洋参颗粒 精瓜盐藻软胶囊 药 ( 产 ) 品基本信息复方甘草片是国家基本药物定点生产品种, 主要用于镇咳祛痰 改善睡眠咀嚼片根据中医学理论和现代医学理论研究, 选用蜂王浆冻干粉 酸枣仁提取物等为原料制成灵芝西洋参颗粒能有效缓解体力疲劳 盐藻粉具有降血糖的功效, 添加其他原料制成辅助降血糖的保健食品 研发 ( 注册 ) 所处阶段药学研究 进展情况 正在进行药学研究和临床研究的准备工作 完成再注册已完成工艺优化, 提交了再注册申报资料 完成再注册已完成工艺优化, 提交了再注册申报资料 完成注册申报 已提交注册申请资料, 获得受理通知 书 23 / 206 单位 : 万元币种 : 人民币 累计研 已申报的 已批准的国产 发投入 厂家数量 仿制厂家数量

24 盐藻益肤软胶囊 基药一致性评价 维蜂盐藻胶丸 盐藻提取物具有改善皮肤水分的保健作用, 添加其他原料制成盐藻益肤保健食品, 疗效确切开展 2 个基药的质量和疗效一致性评价工作维蜂盐藻胶丸是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制成的保健食品, 具有增强免疫力的功效, 对化学性肝损伤有辅助保护功能 完成注册申报 药学研究 已提交注册申请资料, 获得受理通知书正在进行药学研究 完成再注册已完成工艺优化, 提交了再注册申报资料 研发项目对公司的影响 新产品研发成功后, 公司产品将呈现功能系列化 剂型系列化 原料多样化 适用人群多样 化的特点, 逐渐成为公司发展的经济增长点 (4). 报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产批文的药 ( 产 ) 品情况 (5). 报告期内研发项目取消或药 ( 产 ) 品未获得审批情况 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 公司新年度计划开展苁蓉抗疲劳保健食品的研究与开发工作 苁蓉益肾颗粒和沙参止咳胶囊转非处方药工作 3. 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 24 / 206 单位 : 万元币种 : 人民币 营业成本比 毛利率比 同行业同领 上年增减 上年增减 域产品毛利 (%) (%) 率情况 呼吸系统, 用于镇咳祛痰 3,536 1, 补肾益精 6,093 2, 情况说明

25 (2). 公司主要销售模式分析 复方甘草片主要采取渠道分销制, 苁蓉益肾颗粒采取学术推广配合区域代理制, 盐藻保健品采取广告宣传结合区域代理制 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 情况说明 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 单位 : 万元币种 : 人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 工资及附加 运费 差旅费 广告及宣传费等 2, 合计 3, 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例 (%) 同行业平均销售费用公司报告期内销售费用总额 3,119 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 报告期内, 公司促销推广费投入增加 4. 其他说明 25 / 206

26 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 具体内容详见 第三节公司业务概要一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 及 第四节经营情况讨论与分析三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局与趋势 的相关内容 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 1 原材料采购模式公司原材料的采购模式为招标采购, 即根据公司年需求数量, 统一提报招标计划, 采用公开招标方式采购 ; 其它备品备件的采购模式为竞争性谈判 比价等, 即利用互联网采购平台, 全网公开由供应商报价, 选择性价比最优供应商, 按程序审批形成订单, 签订供货合同 对供应商的选择, 物资分公司根据 采购控制程序 的相关规定, 对供应商进行初选 评价, 形成合格供应商名录 ; 对原辅料的检验, 根据原辅料标准进行进厂检验 ; 对不合格原辅料, 依据 原材料不合格控制程序, 由物资分公司提出处理意见 ; 物资分公司按采购合同提出付款申请, 分级审批后由财务中心执行付款程序 2 产品生产模式公司根据年度生产计划任务完成情况 市场需求情况 库存情况及实际生产运行情况, 召开月度安全生产例会, 编制月度生产建议计划上报生产技术中心, 生产技术中心根据生产建议计划和分 ( 子 ) 公司及营销分公司提报的建议计划编制公司产销计划, 并下达至分 ( 子 ) 公司及营销分公司等部门 分 ( 子 ) 公司负责各产品的生产, 组织实施生产计划, 协调各单位的配合, 监督并控制生产进度以及进行产品质量检验 产品的销售模式详见 本节 4. 产品销售情况 (1) 销售模式 的相关内容 报告期内调整经营模式的主要情况 (2). 主要产品情况 26 / 206

27 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 金属钠 精细化工行业 特种盐 电 无水氯化钙 无水氯化钡 工业白油 靛蓝粉 硼氢化钠 硼氢化钾 钠法甲醇钠 医药中间体 冶金 成本 供需结构 生产 运输政策 环保政策 氯酸钠 精细化工行业 特湿盐 电 离子膜液碱 二水氯化钙 氯化钾 过氧化氢 液氮 高氯酸钾 亚氯酸钠 纸浆漂白 成本 供需结构 生产 运输政策 环保政策 纯碱 基础化工行业 原盐 焦炭 石灰石 原煤 液氨 玻璃 氧化铝 无机盐 医药等行业 成本 供需结构 生产 运输政策 环保政策 (3). 研发创新 2017 年, 公司明确了全年科技工作任务目标, 大力推动了科技事业发展, 实施创新驱动战略 践行五大发展理念为重要体现, 成功彰显了技术创新的主体地位, 为推动科技进步发展树立了先进典型和标杆, 对促进可持续发展奠定了坚实的基础 ; 公司强化了科技委员会和科学技术协会的作用, 以提高科技创新和技术决策水平 ; 公司启动了国家高新技术企业体制运行模式, 成立了内蒙古自治区兰太盐化工研究开发中心 内蒙古自治区钠盐化工企业重点实验室 内蒙古自治区盐湖与盐化工产业院士专家工作站 内蒙古自治区盐化工工程技术研究中心 报告期内, 自治区经济与信息化委员会正式下达 认定自治区级企业技术中心 批复文件, 公司技术中心正式升级成为自治区级企业技术中心 ; 公司内部下达实施了科技发展项目任务 20 项, 其中新增研发项目 6 项, 继续研发项目 14 项 ; 参与并主导修订 工业金属钠 工业氯酸钠 国家标准 ; 公司自行研发的 三氯异氰尿酸生产过程中废水实现零排放的技术研究与应用 等 6 个项目登记为内蒙古自治区科学技术成果 ; 公司 高海拔地区固相水合法重质纯碱的生产控制技术 等科技论文获得第十二届内蒙古自治区自然科学优秀学术论文奖 ; 公司组织完成的 氯酸钠结晶器自动控制稳定系统发明专利 荣获 届国家级中国专利奖优秀奖 ; 公司计划申请专利技术 10 项, 实际组织实施 32 项 (4). 生产工艺与流程 金属钠工艺概述 : 在电解车间电解原料盐生产钠和氯 主原料盐先经干燥后, 送入电解槽中电解产出粗金属钠和副产品氯气 ; 粗钠经过精制提纯, 输送至精制罐, 再由铸钠机成型包装 工艺流程图 : 钠盐 干燥钠系统 电解 槽 精 制 铸 钠 包 装 27 / 206

28 氯酸钠工艺概述 : 氯酸钠的生产是电解饱和食盐水, 电解液经脱除次氯酸钠 结晶 离心脱水 干燥 包装 成品入库 工艺流程图 : 废水盐碳酸钠 氢氧氢气 双氧水 制卤 电解 脱次氯酸钠 包装 干燥 结晶 纯碱工艺概述 : 氨碱法生产纯碱的原料是食盐和石灰石, 燃料为焦炭 氨作为化学反应中间体在系统中循环使用 原料盐经过化盐 精制 吸氨 碳化 结晶 过滤, 煅烧即为成品 母液经石灰乳中和后, 氨蒸发并回收使用, 氯化钙则排放 工艺流程图 : 灰乳 纯碱液 液氨 原盐 化盐 盐水精制 盐水吸氨 水 氨盐水碳酸化 石灰 石灰石煅烧 母液蒸馏 重碱过滤 无烟煤 轻灰冷却干重碱煅烧 CO2 压缩 优质重灰 普通重灰 包装 重灰冷却及干燥 28 / 206

29 (5). 产能与开工情况 主要厂区或项目 设计产产能利在建产能预在建产能及投资情况能用率 (%) 计完工时间 兰太钠业金属钠生产厂区 6.5 万吨 85 项目名称为 2 万吨 / 年金属钠扩建项目 ; 在建产能为 2 万吨 / 年 ; 投资情况 : 截至报告期末投资额为 14, 万元 截至报告期末项目已完工 兰太钠业氯酸钠 11 万吨 77 无 无 生产厂区 昆仑碱业纯碱生产厂区 100 万吨 138 无 无 生产能力的增减情况 公司 2 万吨 / 年金属钠扩建项目于 2016 年 8 月开工建设,2017 年 5 月一次性投料试车成功, 各项指标均达到了设计标准 公司金属钠产能由 4.5 万吨 / 年增至 6.5 万吨 / 年, 预计项目建成达产后, 年销售收入 21, 万元, 利润总额 3, 万元, 项目总投资收益率为 17.11%, 财务内部收益率为 16.53%( 税后 ), 投资回收期为 6.74 年 ( 税后 ) 产品线及产能结构优化的调整情况 非正常停产情况 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 原盐 招标采购 2,083, 吨 无变动 石灰石 招标采购 2,026, 吨 2017 年 8 月起运费平均上涨 5 元 / 吨 2017 年 5 月起运费上涨 25 原煤 招标采购 739, 吨 元 / 吨,8 月起原煤上涨 5 元 / 吨 电煤 招标采购 274, 吨 2017 年 8 月起电煤上涨 29 元 / 吨 价格波动对营业成本的影响价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 1.60 元 / 吨价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 1.32 元 / 吨价格每增加 1 元 / 吨, 成本增加 0.58 元 / 吨蒸汽成本上涨 6.38 元 / 吨, 电成本上涨 元 / 吨 29 / 206

30 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 4 产品销售情况 (1). 销售模式 金属钠与氯酸钠主要采用直销为主, 中间商为辅的销售模式 ; 公司在国内划分了 4 个销售区域, 分别为蒙宁甘销售区域 鲁豫销售区域 京津冀东北销售区域 江浙沪皖销售区域 ; 公司通过中间商进行销售, 有利于降低销售费用和销售风险, 还能为公司市场开拓提供支持 纯碱主要采用直销和中间商两种销售模式 ; 直销客户多为长期战略合作伙伴, 公司始终把其作为终极目标客户 ; 中间商销售遵循的原则是等价和同步, 是公司经常采用的销售模式 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 同行业营业收毛利率营业成本同领域细分营业营业毛利入比上比上年比上年增产品毛行业收入成本率 (%) 年增减增减减 (%) 利率情 (%) (%) 况 精细 化工 903,566, ,679, 行业 基础化工行业 1,781,831, ,906, 定价策略及主要产品的价格变动情况 定价策略 : 公司金属钠 氯酸钠 纯碱等盐化工产品采用月度指导定价方式, 在月度指导基础上实行一单一价, 价格遵循随行就市 区域定价法 优质优价的原则, 根据公司销售策略 客户采购量 结算方式 产品运输方式等因素, 进行一定幅度的调整 ; 公司指导定价是从各销区业务经理提供的市场信息了解的情况, 并时时监控全国各销区同类产品市场价格的走势, 按照各销区的主流价格及公司实际价格的完成情况, 实时弹性变动产品基础指导价 ; 当公司产品市场价格 30 / 206

31 波动较大时, 及时启动 高管联席会议 制度, 公司各层级领导及市场价格分析人员依据市场走势及相关因素, 确定新的指导定价 主要产品的价格变动情况 : 金属钠 : 随着公司 2 万吨金属钠项目的投产, 市场供应稳定, 价格略有上涨 ; 氯酸钠 : 国内氯酸钠供大于求局面没有改变, 受危化品运费上涨的影响, 价格在上年基础略有上涨 ; 纯碱 : 受环保等因素的影响, 部分生产企业限产 停产, 纯碱全年平均价格较上年增加明显 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 直销 166, 中间商 104, 会计政策说明 (4). 公司生产过程中联产品 副产品 半成品 废料 余热利用产品等基本情况 其他产主要销售对象的报告期内产量定价方式主要销售对象出产品销售占比 (%) 炉渣 103, 吨 市场价 海西化工建材股份有限公司 0.04 粉煤灰 101, 吨 免费 海西化工建材股份有限公司 0.00 液氯 88,000 吨 市场价 阿拉善达康三四氯有限公司 66 氢气 612 万立方 市场价 内蒙古凯旋消毒制品有限公司 100 情况说明 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币环保投入资金投入资金占营业收入比重 (%) 2, 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 31 / 206

32 (3). 其他情况说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司对外股权的投资额 被投资单位 主要业务未发生变化 其中,2017 年 8 月 16 日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过 关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案, 公司拟转让持有兰峰化工 81.82% 的股权, 并通过产权交易机构公开挂牌转让 ; 2017 年 12 月 27 日, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过 关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案, 公司的全资子公司兰太资源拟转让其持有内蒙古兰太煤业有限责任公司 51% 的股权及债权, 并通过产权交易机构公开挂牌转让 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 2017 年 8 月 16 日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过 关于投资建设热动力分厂 2*75t/h 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目的议案 关于投资建设氯化异氰尿酸废水回收综合利用项目的议案 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司蒸氨液治理排放场围堰坝项目的议案, 议案一, 公司为达到国家污染物排放新标准要求, 拟实施 2 75t/h 锅炉的烟气排放设施进行升级改造项目, 项目总投资 1, 万元, 项目建设期为 6 个月 ; 议案二, 公司拟采用沉降过滤回收氰尿酸 +MVR 法的处理工艺, 对废水实施回收利用, 回收氰尿酸 工业盐和回用水, 达到污染物零排放, 项目总投资 1, 万元, 项目建设期为 9 个月 ; 议案三, 公司根据国家环境保护部同意蒸氨液经管道排至德令哈市工业排放场自然蒸发的批复, 拟投资建设排放场围堰坝项目, 项目计划投资 3,000 万元, 建设期参照政府总体规划要求 2017 年 12 月 27 日, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过 关于投资建设 1 万吨 / 年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨 / 年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的议案, 公司为消化金属钠生产中产生的液氯和吸收尾氯, 确保金属钠产能充分发挥, 根据我国现有三氯异氰尿酸产能相对不足和市场需求增长的有利形势, 以及公司具备工艺技术 产品品质及环保措施等优势, 决定对现有三氯异氰尿酸生产装置进行扩建, 同时为了解决三氯异氰尿酸生产原料供应不足的问题, 降低三氯异氰尿酸生产成本, 决定新建 1.5 万吨 / 年氰尿酸生产线, 项目总投资 6, 万元, 项目建设周期为 12 个月 (3) 以公允价值计量的金融资产 32 / 206

33 ( 六 ) 重大资产和股权出售 事项概述及类型 进展情况 查询索引 兰太实业转让兰太资源巴音煤矿 公司已在北交所进行两次挂牌转让, 并积极与购买意向方进行接洽, 但受政策等因素的 详见 2012 年 12 月 8 日 12 月 19 日 12 月 25 日及 2014 年 4 月 30 日在 采矿权及相关资影响, 该资产出售工作进展缓慢 2017 年 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站产的事项 10 月 18 日, 完成巴音煤矿资产评估工作 ; ( 刊登的公告及 2017 年 12 月 19 日, 巴音煤矿在北交所挂报告 牌转让 兰太实业承债式 2017 年 8 月 16 日, 公司第六届董事会第九次详见 2017 年 8 月 17 日在 中国证整体转让兰峰化券报 上海证券报 及上海会议审议通过 关于承债式整体转让阿拉善工股权的事项证券交易所网 ( 盟兰峰化工有限责任公司股权的议案 ; 刊登的公告及报告 2017 年 12 月 12 日, 该股权在北交所挂牌转 让 ;2018 年 1 月 12 日, 淄博金丰园化工有限 公司正式摘牌 ;2018 年 1 月 31 日, 该公司与 公司签定产权交易合同 ;2018 年 3 月 8 日, 完 兰太实业子公司兰太资源承债式转让其子公司股权及债权的事项 成股权转让程序 2017 年 12 月 28 日, 公司第六届十四次董事会审议通过 关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案 ;2018 年 3 月 8 日, 该股权及债权转让事项在北交所预披露 详见 2017 年 12 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网 ( 刊登的公告及报告 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称注册资本总资产净资产主营业务收入主营业务成本主营业务利润 兰太钠业 3,000, ,805, ,213, ,295, ,903, ,392, 兰太药业 112,840, ,693, ,040, ,804, ,215, ,588, 兰峰化工 24,800, ,772, ,547, ,870, ,110, ,759, 兰太资源 100,000, ,369, ,919, 污水处理 公司 57,321, ,522, , ,632, ,225, ,406, 昆仑碱业 500,000, ,670,952, ,247, ,781,831, ,906, ,924, 江西兰太 160,000, ,091, ,890, ,016, ,223, ,792, / 206

34 1. 兰太钠业 : 报告期内, 该公司主营业务利润同比增加 86.57% 主要原因是母公司所属的制钠分公司资产转入该公司及本期产品销量增加 价格上升所致 2. 兰太药业 : 报告期内, 该公司主营业务利润同比增加 33.03% 主要原因是该公司产品价格上升所致 3. 兰太资源 : 报告期内, 该公司无主营业务利润 主要原因是该公司停产所致 4. 昆仑碱业 : 报告期内, 该公司主营业务利润同比增加 % 主要原因是该公司产品成本降低 价格上升所致 5. 江西兰太 : 报告期内, 该公司主营业务利润同比增加 % 主要原因是该公司产品价格上升 销量增加所致 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 盐行业 : 国内原盐产能 11,125 万吨, 原盐产量 6,265 万吨, 库存约 3,000 万吨, 全年平均开工率在 60% 左右 目前, 国内原盐供需矛盾依然突出, 受进口原盐的冲击, 国内盐价依旧在成本线附近徘徊 受运输与煤炭价格上涨影响, 井矿盐价格小幅拉升, 其他品种盐也小幅上涨 随着食盐专营政策逐步放开, 食盐发展将面临新的机遇与挑战 2. 精细化工行业 1 金属钠 : 全球金属钠需求量约 14 万吨, 国内 10 万吨以上, 主要应用于靛蓝粉 医药中间体 多晶硅等领域 全球靛蓝粉产业主要集中在中国, 金属钠年需求量约 4 万吨 ; 医药中间体行业涉及抗感染类 抗生素 兽药原料药行业, 金属钠年需求量约 7.3 万吨, 近年国家加大大气污染综合治理环保督查活动力度, 原料药等高污染 高排放生产企业限产 停产, 但从长远需求来看, 原料药增长稳定, 对金属钠的需求也将趋于平稳 2 氯酸钠 : 国内氯酸钠产能约 65 万吨, 主要企业产能为 53 万吨, 配套高钾企业产能为 12 万吨, 产能利用率为 80% 左右, 主要应用于纸浆 氯酸盐 亚氯酸盐 高氯酸盐等领域 未来随着纸浆工业中二氧化氯漂白的优势逐渐被认识和接受, 作为二氧化氯原料的氯酸钠, 市场前景将十分广阔 3. 基础化工行业 : 国内纯碱产能达到了 3,025 万吨, 其中, 产能为 100 万吨及以上的企业有 12 家, 产能规模约 1,805 万吨 2017 年, 纯碱产量 2, 万吨, 销量 2, 万吨, 产能利用率为 85% 左右, 受供给侧改革及环保力度加大的双重影响, 纯碱市场价格将逐渐趋于稳定 4. 医药行业 : 国家陆续颁布了 食品安全法 广告法, 并加快推进深化医疗体制改革, 行业政策密集出台, 监管力度不断加强, 医药行业增速相对放缓 复方甘草片行业一方面全力完 34 / 206

35 成仿制药一次性评价, 保生存 ; 另一方面在全国市场供过于求, 总体销量下滑 终端市场萎缩的 形势下, 创新开发低价药基层医疗市场配送渠道, 求发展 苁蓉益肾颗粒将受益于持续增长的健 康需求, 基层医疗渠道的开发成为发展的主要方向 ( 二 ) 公司发展战略 公司围绕总公司 回归 转化 退出 创新 方针, 以增收节支和提质增效工作为重点, 盘活存量 优化增量, 统筹国际国内两个市场, 坚持安全环保生产 突出质量效益优先 创新营销管理模式 提升客户服务水平 强化风险防控手段 促进企业文化建设 同时, 加快资源优化整合步伐 促进产业转型升级, 以深化改革为契机, 提升产业内在发展质量和发展能力, 推动公司整体经营效益稳步提升, 全面建设重品质 敢担当 负责任 稳增长的幸福兰太 百年兰太 1. 品牌战略按照中盐总公司品牌一体化建设工作, 提高产品质量 服务社会大众 宣传产品的安全 健康 环保理念, 增加公司和产品的市场影响力和关注度 2. 科技创新战略整合现有科技力量, 协同外部科研机构, 培养和引进优秀科技人才, 采取内部开展与外部引进相结合方式, 开展科技创新和技术攻关活动, 不断提高科技装置水平和产品技术含量, 提升专利数量和成果转化能力, 不断推进节能减排, 走健康 和谐 可持续发展之路 3. 精益管理战略以优于竞争者为目标, 持续地开展精细管理 精打细算 精心操作 精诚服务等各项精细化的管理工作, 实现减少浪费 降低消耗 安全环保 生产优质产品 提升服务质量和客户价值的目标 4. 信息化战略将互联网 大数据等信息技术与公司战略规划 组织体系 业务流程和管理系统等结合起来, 发展共享经济 共享数据 技术 品牌 客户 设备等资源, 为公司创造新的效益增长点 5. 人才强企战略公司秉承 为员工创造成长环境 为股东创造价值 为社会创造财富 的价值观, 坚持以 人人都是人才 的理念, 通过健全制度吸引人才 立足岗位炼就人才 创建平台培养人才 拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式, 打造一支坚强有力的高素质人才队伍 ( 三 ) 经营计划 年度经营计划完成情况详见 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 的内容 年度经营计划 35 / 206

36 (1) 产销计划 : 成品盐 : 产 100 万吨, 销 105 万吨 ; 纯碱 : 产销 137 万吨 ; 金属钠 : 产销 6.5 万吨 ; 氯酸钠 : 产销 8.5 万吨 ; 甘草片 : 产销 700 万瓶 ; 苁蓉益肾颗粒 : 产 万盒, 销 600 万盒 (2) 其他指标 : 节能减排达标率 100%; 重量与安全大事故为零, 人员轻伤率控制在 2 以内 ; 产品出厂合格率 100% (3) 产业发展计划 1 盐产业 : 一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实, 加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作 ; 二是实施生态绿化 补水等盐湖综合治理和资源保护工程, 合理规划开采规模, 提高盐湖资源的利用率 ; 三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度, 通过对食用盐的精耕细作, 增强市场竞争力 ; 四是加强生产过程质量控制和技术改造, 逐步淘汰高耗能 高成本的主体设备, 提高盐产品的市场竞争力和经济效益 2 精细化工产业 : 一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力, 对标世界先进一流的技术指标, 实现关键技术的新突破, 始终占领技术制高点, 牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位 ; 二是通过技改技措 填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺, 深挖节能降耗潜力, 确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位 ; 三是通过技术管理途径, 缩短氯酸钠厂 氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距 3 基础化工产业 : 一是充分发挥 高起点 新技术 低成本 的综合优势, 重点做好昆仑碱业精细化管理和提质增效工作 ; 二是抓好纯碱市场营销工作, 调整市场布局和客户结构, 直销客户比例达到 50% 以上 ; 三是根据公司发展情况和青海省柴达木循环工业产业规划, 积极争取与青海本地纯碱企业和其他企业开展市场协同, 统筹区域企业采购和营销系统 ; 四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求, 对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采, 完成石灰石自给自足的生产目标 4 医药产业 : 一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源, 着力打造 生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地 建设, 做大 做强 做优健康产业和中药产品市场 ; 二是努力改变销售品种单一的局面, 加大新药 保健食品 食品的研发力度 ; 三是统一布局保健品营销网络, 通过搭建 网络平台, 加大互联网产品销售力度 ; 四是全面转变营销模式, 借助 中盐 品牌优势, 打造以品牌营销为核心的新商业模式 (4) 经营管理计划 1 科技创新计划 : 一是公司以研发中心为平台, 做好各产业链规划 设计 技术开发 产品研发等工作, 以研发平台带动企业科技创新向盐湖 金属钠 药业 基础化工材料等方向发展 ; 二是逐步完善以企业投入为主体, 以申报各级政府项目经费资助为补充, 多渠道 多层次增加科技投入 ; 三是建立健全教育培训体系, 通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养 ; 四是加强知识产权管理和保护, 建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施, 为技术创新营造有序和良性发展的环境 36 / 206

37 2 安全生产计划 : 一是认真贯彻落实 安全生产法 环境保护法 等法律法规及 危险化学品安全标准 要求, 进一步强化安全责任制考核, 提升安全标准化水平 ; 二是推动完善安全管理信息化平台建设, 加强应急救援管理, 确保公司安全生产 ; 三是强化污染防治, 减少资源消耗, 强化 三废 有效治理, 持续加大环保工作管控力度 ; 四是切实做好环保及节能减排工作, 努力实现安全环保 零伤害 零污染 零泄漏 零事故 目标 3 品牌计划 : 一是配合中盐总公司开展母子品牌的规范管理工作, 逐步推进品牌一体化建设 ; 二是加强品牌宣传投入, 依靠各种媒介宣传和推广, 培育品牌的市场知名度和美誉度 ; 三是建立全面质量管理体系, 做好产品质量管理, 塑造品牌核心竞争力 4 信息化计划 : 一是加快推进公司信息化管控水平, 逐步优化软件 硬件使用条件, 实现数据信息的即时传输与共享 ; 二是公司将建立和实施 两化融合 管理体系贯标工作, 推动信息化技术与生产制造技术的深度融合 ; 三是通过中盐盐藻网站 微信公众平台 京东销售平台等, 对营销管理系统 会员管理系统 产品防伪追踪系统等进行建设 ; 四是有计划地建立公司信息化建设专业人才队伍, 提升专业管理能力和水平 5 人力资源计划 : 一是按照公司改革创新和转型发展目标, 对标行业和国际一流, 做好管理人才 技术人才 技术工人三支队伍建设工作 ; 二是要根据企业实际情况, 逐步建立以素质能力评价为基础, 以绩效评价为核心的科学人才评价体系 ; 三是创新培训形式, 拓展培训内容的深度, 采取分层次 分类别开展培训 6 购销统筹计划 : 一是夯实采购管理基础, 强化物资计划提报流程, 加大物资流转的及时性 ; 二是推行通用类物资集中储备, 实现资源共享 ; 三是加大积压物资处理力度, 实施物资库龄统计汇总工作, 避免潜在积压物资的出现 ; 四是加大集中采购和招标采购工作力度, 推动物资采购规范化管理, 提高采购规范度 ; 五是建立安全 稳定的供应商队伍, 通过年度考评和日常考评优化供应商结构, 实现供应商的优胜劣汰 ; 六是创新营销模式, 在巩固现有市场份额的基础上, 以提高市场占有率 追求利润增长为目标, 提升经济效益 7 风险防控与应急保障计划 : 一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中, 对重大项目投资 重大事项 高风险业务等开展专项风险评估 ; 二是通过治理结构和制度政策的规范和完善, 将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处 ; 三是制定 三重一大 决策制度专项治理工作实施方案, 坚持董事会和经理层决策的 三重一大 事项必须听取党委意见, 坚持民主集中制原则 ; 四是加强应急保障体系建设, 按照统一领导 分级负责 条块结合的原则, 建立相互衔接的预案和信息沟通机制 8 投资计划 : 公司固定资产项目主要围绕产业升级发展和国家环保政策统筹安排项目, 严格控制投资规模和投资项目, 强化项目评审论证, 规范投资决策, 把控投资 进度 安全等过程控制, 提高项目管理水平, 使固定资产投资项目按规范要求实施 9 资本运营计划 : 一是充分挖掘现有资产价值, 盘活存量资产 ; 二是利用证券市场直接融资, 继续积极探索资本市场多种融资方式, 寻求新的再融资项目 37 / 206

38 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济和行业周期性波动风险风险 : 公司属于化工行业, 为传统的周期性行业, 其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响, 宏观经济的波动会影响盐化工行业下游需求, 进而影响公司的盈利能力和财务状况 近年来, 我国经济增速有所放缓, 同时, 公司所属行业具有一定周期性, 如果行业出现周期性下行的情形, 则可能会对公司的经营业绩产生负面影响 对策 : 依据市场变化, 灵活调整销售策略, 积极发挥行业引领作用, 进一步提升与优质客户的关联度, 稳定市场价格 继续推动技术创新, 针对盐湖资源退化的客观现状, 在科学讨论试验的基础上明确了新的采掘工艺方案, 并进入了实质性调整阶段 ; 依托全面预算管理, 强化成本控制与费用控制, 提高精细化管理水平 2. 原材料及能源价格的波动风险风险 : 公司所属行业的上游为煤炭 尿素 原盐 液氨 电力等原材料和能源行业, 上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分, 其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响 若上述原材料和能源的价格出现较大上升, 但公司未能通过优化内部管理降低成本, 则原材料 能源价格的上升将会对公司生产经营造成不利影响 对策 : 引入采购招投标机制, 对主要原材料采取预订 锁单及签订框架协议等措施, 保障原材料采购价格基本稳定 ; 在采购管理信息化项目上实现了必联网与 NC 系统互联互通, 利用互联网开展询比价工作, 扩大询比价范围, 降低原材料价格 ; 制定严格的管理制度和考核办法, 通过控制原材料采购规模, 加强原材料库存管理, 杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险 3. 环境保护风险风险 : 公司生产过程中会产生废水 废气 粉尘 固废 噪声等污染物, 其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求 但随着我国环境污染日趋严重, 环境保护逐渐成为我国发展建设过程中的首要问题, 国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平, 公司将面临标准更高的环保法律法规的要求, 将会导致公司在环境治理的投入增加, 管理难度增大, 则对公司的业绩和财务状况产生一定影响 对策 : 加强环保工作, 健全环保组织机构, 充实环保管理人员 ; 完善环保管理制度, 建立环保管理及减排台帐和档案, 制定并落实环境风险防范措施 ; 确保环境治理项目正常运行, 保障污染源达标排放, 不断提升公司的清洁生产水平 ; 落实季度环保检查和污染物监测工作, 确保环保设施稳定运行和污染物达标排放 ; 完善建设项目环评及报批相关手续, 确保公司的环境管理水平得到提升, 环境质量得到改善 ; 公司建立了环境保护应急组织机构, 成立了突发环境事件应急指挥领导小组, 设置了应急电话 报警电话 38 / 206

39 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1. 现金分红议案审议情况 :2017 年 4 月 13 日, 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案, 并提交公司 2016 年度股东大会审议通过 2. 现金分红政策执行情况 : 报告期内, 公司严格执行 公司章程 及 上市公司现金分红指引 的相关规定, 现金分红总额符合规定标准, 决策程序和机制完备, 独立董事以发表独立意见方式在审议利润分配议案时发挥了积极作用, 通过履行中小股东单独计票制度, 充分维护了中小股东的合法权益 3. 现金分红政策修订情况 :2014 年 4 月 10 日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了 关于修订 公司章程 的议案, 并提交公司 2013 年度股东大会审议通过, 利润分配政策的调整或变更的条件和程序合规 透明 2017 年, 公司未对 公司章程 中涉及现金分红条款进行修订 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案占合并报表分红年度合并报中归属于上每 10 股送每 10 股派现金分红的数分红每 10 股转表中归属于上市市公司普通红股数息数 ( 元 ) 额年度增数 ( 股 ) 公司普通股股东股股东的净 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,952, ,478, 年 ,843, ,279, 年 ,116, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 39 / 206

40 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 解 中 对其子公司吉盐化集团纯碱板块保持其 承诺时 是 是 决 盐 现有设计产能, 在符合兰太实业中小股 间 :2015 同 总 东利益, 操作合法合规的前提下, 将在 年 5 月 13 业 公 五年内通过资产重组或业务整合包括不 日, 承诺 竞 司 限于并购 出售 置换等多种方式, 消 期限 :5 争 除纯碱业务方面的同业竞争 年 其 中 将继续保持兰太实业现有的良好公司治 承诺时 否 是 他 盐 理结构, 充分保持兰太实业在资产 人 间 :2015 总 员 业务 机构 财务方面的独立性, 年 5 月 13 公 确保兰太实业按上市公司规范独立自主 日, 承诺 司 经营, 确保兰太实业具有独立完整的业 期限 : 无 与 务体系及直接面向市场的独立经营能 固定期限 再 力 ; 将公允地对待其所控制的企业, 不 融 会利用实际控制人地位或利用该等地位 资 获取的信息, 作出不利于兰太实业而有 相 利于其他所控制的企业的决定 关 解 吉 对于吉盐化集团及关联方将来与兰太实 承诺时 否 是 的 决 盐 业可能发生的关联交易, 吉盐化集团将 间 :2015 承 关 化 遵循必要性与市场公允定价的原则, 遵 年 6 月 3 诺 联 集 守相关法律法规和监管规则, 并促使兰 日, 承诺 交 团 太实业严格履行其有关关联交易的决策 期限 : 无 易 程序, 确保相关关联交易的公平 公正 固定期限 公允, 不损害中小股东的合法权益 解 吉 吉盐化集团将不进行或增加任何与兰太 承诺时 否 是 决 盐 实业所生产经营的相同产品及业务的投 间 :2015 同 化 资, 以避免对兰太实业的生产经营构成 年 6 月 3 业 集 直接或间接的同业竞争 ; 吉盐化集团将 日, 承诺 竞 团 采取包括转让出资或全部经营性资产在 期限 : 无 争 内的合法而有效的措施, 解决与兰太实 固定期限 业在 纯碱 方面的同业竞争问题, 如 吉盐化集团拟转让该业务方面的投资权 40 / 206

41 益及相关资产, 吉盐化集团将给予兰太 实业合法的优先受让权 ; 吉盐化集团将 采取合法及有效的措施, 促使吉盐化集 团拥有控制权的公司 企业及其他经济 组织不从事或参与从事与兰太实业正在 或将要生产经营的相同产品及业务 ; 吉 盐化集团不利用对兰太实业的控股权从 事或参与从事任何有损于兰太实业及兰 太实业其他股东利益的行为 ; 除经兰太 实业明示同意, 吉盐化集团及其下属各 子公司将不采取代销 特许经销等方式 经营销售除兰太实业之外其他生产商生 产的与兰太实业所生产的产品具有同业 竞争关系的产品 其 解 中 中盐总公司控制公司后, 将本着对公司 承诺时 否 是 他 决 盐 有利的原则解决中盐总公司与公司潜在 间 :2005 对 同 总 的同业竞争问题, 对于公司的客户, 中 年 6 月 9 公 业 公 盐总公司其他下属企业不进入, 在市场 日, 承诺 司 竞 司 及定价方面公司具有优先权 期限 : 无 中 争 固定期限 小 解 吉 2003 年, 公司与内蒙古华康药业经销公 承诺时 否 是 股 决 盐 司共同出资组建了兰太药业, 公司的控 间 :2003 东 同 化 股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司 ( 现 年 3 月 31 所 业 集 更名为 吉盐化集团 ) 承诺在药品生 日, 承诺 作 竞 团 产经营上不会与公司发生同业竞争 期限 : 无 承 争 固定期限 诺 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 41 / 206

42 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 700,000 境内会计师事务所审计年限 6 名称 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 500,000 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在公司 2017 年度财务报告及内部控制审计工作中表现出的执业能力及履职情况, 提请董事会审计委员会讨论续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 财务报告审计费用为 70 万元, 内部控制审计费用为 50 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 42 / 206

43 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述本公司向内蒙古吉兰泰碱业有限公司采购石灰乳事项, 预算总金额为 15 万元, 本期无发生额 本公司向中盐甘肃盐业 ( 集团 ) 有限责任公司销售纯碱事项, 预算总金额为 120 万元, 本期无发生额 查询索引 2017 年 4 月 15 日公司披露的 2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案 及 2018 年 3 月 22 日公司披露的 2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案 2017 年 4 月 15 日公司披露的 2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案 及 2018 年 3 月 22 日公司披露的 2017 年度日常关联交易实际发生 43 / 206

44 额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交 易类别 关联交易内 容 关联方 2017 年预计 总金额 2017 年实际发 生总金额 2017 年实际与 预计差额 电及蒸汽 24,500 25, 盐化工产品 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 2,780 4, , 垃圾处理费 项目设计中盐工程技术研究有限公司 采购货 物及接 收劳务 电及蒸汽 3,900 2, , 内蒙古吉兰泰碱业有限公司盐化工产品 包装物劳保用品盐修理修配劳务 中盐宁夏金科达印务有限公司宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 ,500 7, 污水处理 2,970 2, 销售货 物及提 供劳务 污水处理 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 盐 宁夏回族自治区盐业公司 盐 中盐甘肃盐业 ( 集团 ) 有限责任公司 盐 修理修配劳 务 内蒙古吉兰泰碱业有限公司 9,870 8, , 经营租 出 动力分厂资 产 设备租赁 内蒙古吉兰泰碱业有限公司中盐吉兰泰盐化集团有限公司 1, / 206

45 经营租 入 土地 中盐吉兰泰盐化集团有限公 司 合计 53, , 临时公告未披露的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易方中盐吉兰泰氯碱化工有限公司内蒙古吉兰泰碱业有限公司中盐吉兰泰高分子材料有限公司阿拉善盟吉盐化建材有限公司中盐总公司食盐进出口公司德令哈工业园供水有限公司 关联关系母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司集团兄弟公司参股子公司 关联交易类型销售商品销售商品提供劳务提供劳务购买商品购买商品 占同类交关联交关联交关联交关联交关联交易金额的易定价易结算易内容易价格易金额比例原则方式 (%) 本公司 市场价 内部往 向该公 来 司销售 电及蒸 汽 本公司 市场价 内部往 向该公 来 司销售 电及蒸 汽 本公司 市场价 现汇及 为该公 银行承 司提供 兑汇票 污水处 理劳务 本公司 市场价 内部往 为该公 来 司提供 修理修 配劳务 本公司 市场价 银行承 向该公 兑汇票 司购买 原材料 本公司 市场价 银行承 向该公 兑汇票 交易价格与市场参市场考价格差价格异较大的原因 司购买 水 合计 / / / / / 45 / 206

46 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 报告期内, 无大额销货退回情况关联交易是正常生产经营所必须的业务, 对公司主营业务发展具有积极意义, 各项交易定价原则是以市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现了公平交易 协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 也不会对公司本期及未来财务状况 经营成果产生影响 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司购买控股股东吉盐化集团所属子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设的 6300 万 Nm3/ 年氢气综合回收利用项目, 交易价格为 1, 万元, 该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过 报告期内, 公司将交易款 1, 万元 ( 其中 : 主体房屋建筑物 万元, 主体机器设备 万元 ) 支付给吉盐化集团, 并将该项资产纳入固定资产核算 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 46 / 206

47 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 出租 租赁 租赁 方名 方名 资产 称 称 情况 吉盐 内蒙 土地 化集 古兰 租赁 团 太实 费 业股 份有 限公 司 兰太 内蒙 设备 实业 古吉 租赁 兰泰 费 碱业 有限 公司 租赁租赁资产租赁起始租赁收益租赁终止日涉及金额日收益确定依据 协议价 5, ,122 协议价 单位 : 万元币种 : 人民币 租赁收益是否关联对公司影关联关系响交易是控股股东 1, 是控股股东 ( 二 ) 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担 担 被 担保金额担保发生日 担保 担保 担 担 担 担保 是 是 关 47 / 206

48 48 / 206 保方保方与上市公司的关系担保方期 ( 协议签署日 ) 起始日到期日保类型保是否已经履行完毕保是否逾期逾期金额否存在反担保否为关联方担保联关系兰太实业公司本部江西兰太 5, 一般担保否否 0.00 是否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 2, 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 2, 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 一般担保否否 0.00 否否参股子公司兰太实业公司本部江西兰太 1, 一般担保否否 0.00 否否参股子公

49 兰公太司实本业部兰公太司实本业部兰公太司实本业部 司江 2, 否否 0.00 否否参一西股般兰子担太公保司江 1, 否否 0.00 否否参一西股般兰子担太公保司江 1, 否否 0.00 否否参一西股般兰子担太公保司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担 12, 保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的 18, 担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 69, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 195, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 214, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 214, 提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 88, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 214, 报告期内, 公司对子公司昆仑碱业的担保类型未到期担保可能承担连带清偿责任说明属于连带责任担保, 公司可能存在为该公司逾期担保承担连带清偿责任情况 担保情况说明担保情况见下表, 单位为 元, 币种为 人民币 序被担保方担保金额担保起始日担保到期日号担保是否履行完毕 1 昆仑碱业 50,000, 否 2 昆仑碱业 20,000, 否 49 / 206

50 3 昆仑碱业 15,000, 否 4 昆仑碱业 15,000, 否 5 昆仑碱业 40,000, 否 6 昆仑碱业 21,000, 否 7 昆仑碱业 19,000, 否 8 昆仑碱业 60,000, 否 9 昆仑碱业 20,000, 否 10 昆仑碱业 50,000, 否 11 昆仑碱业 50,000, 否 12 昆仑碱业 37,000, 否 13 昆仑碱业 56,000, 否 14 昆仑碱业 40,000, 否 15 昆仑碱业 30,000, 否 16 昆仑碱业 30,000, 否 17 昆仑碱业 30,000, 否 18 昆仑碱业 15,000, 是 19 昆仑碱业 7,000, 否 20 昆仑碱业 40,000, 否 21 昆仑碱业 30,000, 否 22 昆仑碱业 9,500, 否 23 昆仑碱业 29,660, 否 24 昆仑碱业 110,413, 否 25 昆仑碱业 147,254, 否 26 昆仑碱业 300,000, 否 27 昆仑碱业 69,009, 否 28 昆仑碱业 98,419, 否 29 昆仑碱业 14,737, 否 30 昆仑碱业 190,655, 否 31 昆仑碱业 74,456, 否 32 昆仑碱业 32,912, 否 33 昆仑碱业 149,605, 否 34 昆仑碱业 58,211, 否 合计 1,959,834, ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 50 / 206

51 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 2017 年 2 月 23 日, 公司第六届董事会第七次会议审议通过了 关于公司与美国科慕化学公司签订 < 金属钠专有技术资产买卖合同 > 的议案, 公司与美国科慕化学公司 ( 以下简称 科慕公司 ) 就买断金属钠专有技术资产达成合作意向, 拟与公司签署 资产买卖协议, 公司将获得该技术在全球范围内的所有权, 具体情况如下 : 1. 交易标的名称 : 科慕公司金属钠相关专有技术资产 2. 交易标的类别 : 专有技术资产 3. 交易资产内容 : 包括金属钠技术 钠回收技术 高品质钠生产技术以及技术相关的可转让设备图纸 专有技术等 4. 交易资产购买价格 : 公司分两次通过电汇支付 ( 或让他人支付 ) 壹佰玖拾万美元 (1,900,000 美元 ) 至科慕公司指定账户, 在生效日起六周之内, 支付 75%; 科慕公司完成对公司工作人员的钠回收技术培训 高品质钠技术培训和指导后支付 25%, 但不晚于 2017 年 12 月 31 日 51 / 206

52 5. 交易资产所有权 : 科慕公司是外购资产的唯一受益拥有人, 其对外购资产拥有完整的可转 让所有权, 且此类所有权无任何产权负担及科慕公司有权利和授权向公司出售 转让和交付其所 拥有的外购资产 ( 无任何产权负担 ) 十六 其他重大事项的说明 年 2 月 23 日, 公司第六届董事会第七次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案, 公司拟使用部分闲置募集资金在不超过 2.5 亿元额度范围内暂时用于 补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意意见 年 12 月 15 日, 公司第六届董事会第十三次会议审议通过 发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案, 本次交易方案为公司以发行股份及支付现金向吉盐化集 团购买其持有的氯碱化工 100% 股权 高分子公司 100% 股权 纯碱业务经营性资产及负债, 并向不 超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 117,000 万元, 发行股份数量 不超过本次发行前兰太实业总股本的 20% 年 12 月 27 日, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过 关于变更部分募集资金投资 项目的议案, 公司拟变更部分募投项目, 分别为 盐藻屋 健康产品体验店建设项目 及 中 蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目, 变更后募投项目为 1 万吨 / 年三氯异氰尿酸提 质增效产业升级及 1.5 万吨 / 年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目, 变更后募投项目拟使用 募集资金 6, 万元, 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意意见 4. 其他重大事项 : 序号 重大事项 刊载日期 刊载报刊及网站 1 关于公司与美国科慕化学公司签订 < 金属钠专有技术资产买卖合同 > 的议案 2017 年 2 月 24 日 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 年年度报告 及 摘要 2017 年 4 月 15 日 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 年度董事会工作报告 2017 年 4 月 15 日 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 年度总经理工作报告 2017 年 4 月 15 日 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 年度独立董事述职报告 2017 年 4 月 15 日 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 52 / 206

53 6 董事会审计委员会 2016 年度履职情 况报告 2017 年 4 月 15 日 年度内部控制评价报告 2017 年 4 月 15 日 年度安全环保工作汇报 2017 年 4 月 15 日 年度财务决算报告 2017 年 4 月 15 日 年度财务预算报告 2017 年 4 月 15 日 年度利润分配预案 2017 年 4 月 15 日 12 关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 年度日常关联交易实际发生额 的确认及 2017 年度日常关联交易预计 的议案 2017 年 4 月 15 日 2017 年 4 月 15 日 14 关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2017 年度预计担保额度的议案 2017 年 4 月 15 日 15 关于为中盐江西兰太化工有限公司 提供 2017 年度预计担保及借款额度的 议案 2017 年 4 月 15 日 16 关于修订 < 公司章程 > 的议案 2017 年 4 月 15 日 17 关于申请银行综合授信的议案 2017 年 4 月 15 日 18 关于调整内设机构的议案 2017 年 4 月 15 日 19 关于续聘 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 2017 年 4 月 15 日 53 / 206 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 年一季度报告 2017 年 4 月 15 日 中国证券报 上海证

54 21 关于召开 2016 年度股东大会的议案 2017 年 4 月 15 日 年半年度报告 及 摘要 2017 年 8 月 17 日 23 关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2017 年 8 月 17 日 24 关于变更公司证券事务代表的议案 2017 年 8 月 17 日 25 关于调整内设机构的议案 2017 年 8 月 17 日 26 关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案 2017 年 8 月 17 日 27 关于重新修订 < 内蒙古兰太实业股份有限公司担保业务管理办法 > 的议案 2017 年 8 月 17 日 关于重新修订 < 内蒙古兰太实业股份 有限公司董事 监事 高级管理人员所 持公司股份及其变动管理制度 > 的议 案 关于投资建设热动力分厂 2*75t/h 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目 的议案 30 关于投资建设氯化异氰尿酸废水回收综合利用项目的议案 31 关于投资建设中盐青海昆仑碱业有 限公司蒸氨液治理排放场围堰坝项目 的议案 32 关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案 33 关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 54 / 206 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 34 关于召开 2017 年第二次临时股东大 2017 年 8 月 17 日 中国证券报 上海证

55 会的议案 年第三季度报告全文 及 正文 2017 年 8 月 17 日 36 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2017 年 8 月 17 日 37 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 2017 年 8 月 17 日 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议 案 关于 内蒙古兰太实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案 及其摘要的 议案 关于本次交易符合 < 关于规范上市公 司重大资产重组若干问题的规定 > 第四 条规定的议案 关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律 法 规规定的议案 关于签署 < 内蒙古兰太实业股份有限 公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司 之发行股份及支付现金购买资产协 议 > < 内蒙古兰太实股份有限公司与中 盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承 诺补偿协议 > 的议案 关于本次交易履行法定程序的完备 性 合规性及提交法律文件的有效性的 说明的议案 关于提请股东大会批准控股股东中 盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要 约方式增持公司股份的议案 45 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案 46 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 2017 年 8 月 17 日 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 中国证券报 上海证 券报 及上海证券交易所网 站 ( 47 关于适时召开股东大会的议案 2017 年 8 月 17 日 中国证券报 上海证 55 / 206

56 48 49 关于投资建设 1 万吨 / 年三氯异氰尿 酸提质增效产业升级及 1.5 万吨 / 年氰 尿酸环保节能循环利用技术改造项目 的议案 关于子公司内蒙古兰太资源开发有 限责任公司承债式转让其子公司股权 及债权的议案 50 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 2017 年 12 月 29 日 2017 年 12 月 29 日 2017 年 12 月 29 日 券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司围绕年度经营改革和转型发展目标, 以服务企业发展战略为宗旨, 进一步深化社会责任理念, 创新社会责任管理手段和方式, 履行好企业日常经营中的社会责任, 促进社会责任工作与 创新行业价值, 服务民生民本, 体现国家意志 的企业主体功能有效融合, 为实现公司改革发展目标奠定坚实基础 现将 2017 年公司履行社会责任工作情况说明如下 : 1. 履行对股东的责任 (1) 完善公司治理, 健全内控制度公司根据 公司法 证券法 公司章程 等法律法规的要求, 不断完善公司治理结构, 建立健全内控制度, 提高董事会规范运作水平 公司积极组织高级管理人员参加监管部门组织的各类培训, 通过学习新规和典型案例, 对他们的自律意识 议事水平及履职能力起到很好地指导和警示作用 2017 年, 公司不断加强内控体系建设, 根据业务发展需要, 完成了对 公司章程 的修订, 并及时提交股东大会审议 ; 同时不断完善内部管理制度, 修订了 董事 监事 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 2016 年度内部控制评价报告 担保业务管理办法 等 (2) 规范 三会 运作, 提高信息披露质量公司严格按照 三会 议事规则召集 召开股东大会 董事会及监事会, 确保出席会议人员资格 表决程序及表决结果合法合规 ; 严格执行董事会集体讨论 股东大会网络投票及中小股东 56 / 206