股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 211

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 赵青春 工作与会议时间冲突 李德禄 董事 刘苗夫 工作与会议时间冲突 李德禄 董事 王岩 工作与会议时间冲突 赵代勇 董事 李红卫 工作与会议时间冲突 赵代勇 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李德禄 主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李有军 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案 :2016 年度母公司实现净利润为 95,716, 元, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积金为 9,571, 元, 剩余可供分配的净利润为 86,145, 元 加上结转年初未分配利润 442,751, 元, 年末累计可供分配利润为 528,897, 元 本年度拟以 2016 年末总股本 438,031,073 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元 ( 含税 ) 的利润分配方案, 合计派发现金红利 25,843, 元 2016 年度拟不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 211

3 九 重大风险提示 报告期, 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况, 故不存在相关重大风险 公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险, 敬请查阅 第四节经营情况讨论三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 四 ) 可能面对的风险 相关内容 十 其他 3 / 211

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 211

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 独立董事制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度 实际控制人 中盐总公司 指 中国盐业总公司 控股股东 吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司 兰太实业 公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 本公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会 公司股东大会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 兰峰化工 指 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 进出口公司 指 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 兰泰旅游公司 指 内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司 报告期 本期 指 2016 年年度 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 5 / 211

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 内蒙古兰太实业股份有限公司兰太实业 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD LANTAI INDUSTRY 李德禄 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 王勇 联系地址内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兰太实业 无 六 其他相关资料 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境 办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 内 ) 28 层 签字会计师姓名 刘均刚 蔡晓丽 报告期内履行持续督导职责的 名称 招商证券股份有限公司 6 / 211

7 保荐机构 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼 签字的保荐代表 黄超 王荣鑫 人姓名 持续督导的期间 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 2,524,917, ,367,809, ,716,877, 归属于上市公司股 83,279, ,116, ,497, 东的净利润 归属于上市公司股 64,099, ,215, ,727, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现 281,903, ,828, ,824, 金流量净额 2016 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股 1,999,020, ,212,874, ,255,398, 东的净资产 总资产 6,393,327, ,703,209, ,822,706, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 说明 :1. 归属于上市公司净利润增加, 主要原因是 : 金属钠产品销售量价齐升 ; 纯碱产品产量提高, 成本得到有效控制 ; 银行贷款利率下降及银行贷款额度的减少, 财务费用同比降低等因素所致 2. 归属于上市公司净资产增加, 原因是公司非公开溢价发行新股增加资本公积 64, 万元 7 / 211

8 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 503,760, ,153, ,861, ,141, 归属于上市公司股东的净利润 7,763, ,704, ,855, ,956, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,213, ,877, ,208, ,799, 经营活动产生的现金流量净额 -23,300, ,630, ,043, ,617, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -467, ,176, ,367, 计入当期损益的政府补助, 但与公 27,731, ,138, ,520, 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 3,479, ,868, 取的资金占用费 非货币性资产交换损益 10,317, 债务重组损益 2,193, 除上述各项之外的其他营业外收 -4,413, ,511, , 入和支出 8 / 211

9 少数股东权益影响额 -7,056, ,224, ,591, 所得税影响额 -2,286, ,665, , 合计 19,179, ,098, ,225, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1. 主要业务公司是一家集盐 盐化工 医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业, 公司主营业务为以精制盐 工业盐等为代表的盐产品 ; 以金属钠 氯酸钠为代表的精细化工产品 ; 以纯碱为代表的基础化工产品 ; 以苁蓉益肾颗粒 复方甘草片 维蜂盐藻等产品为代表的医药健康产品 2. 经营模式公司遵循 盐为基础 横向拓宽 纵向延伸 科学发展 的思路, 坚持发展绿色 低碳经济, 注重环境保护和节能减排, 大力发展循环经济 未来公司将建设成为 生产环境清洁优美 资源利用节能减排 收入利润持续增长 股东员工共同受益 的中国西部一流的循环经济盐化工基地 公司原材料采购以招标采购和比价采购为主, 产品销售以直销为主 贸易为辅, 生产以产销联动模式统筹安排 3. 行业情况 (1) 盐行业 : 我国共有原盐生产企业 130 多家, 原盐产量 8,500 万吨 / 年 国内原盐市场整体趋势稳中向好, 海盐与井矿盐价格均有涨幅, 湖盐也紧跟市场价格同步跟进, 但国内原盐产大于销的矛盾仍较为突出 报告期, 公司销售盐产品 万吨, 完成年计划的 88.46%, 较上年同期增加 9.83 万吨, 产品主要覆盖内蒙古 宁夏 陕西等周边省市 公司陆续推出天然湖盐 软水盐 低钠盐 炖肉盐等新品种, 已逐渐在各销区推广上市 (2) 精细化工行业 : 受多方因素影响,2016 年国内金属钠市场整体供不应求 目前, 全球金属钠生产企业共 7 家, 产能 万吨 公司产能占全球产能的 37.97%, 竞争优势明显 报告期, 公司销售金属钠 4.72 万吨, 下游行业主要为靛蓝粉 医药中间体 多晶硅等 全球氯酸钠总产能为 480 万吨 / 年, 总需求 357 万吨 / 年, 主要集中在北美 中国和欧洲 国际市场自 2014 年起下游纸浆行业需求萎缩, 欧洲氯酸钠的过剩产量利用低成本优势介入亚洲市场, 导致我国氯酸钠出口环境恶化, 出口量逐年下降 国内氯酸钠企业共有 30 余家, 产能约 100 多万吨 / 年, 需求量约 57 万吨 / 年, 出口 5 万吨 / 左右 公司氯酸钠凭借优质的产品质量及零污染零排放的环保优势, 以品 9 / 211

10 质高 服务好赢得了市场 报告期, 公司销售氯酸钠 8.6 万吨, 占国内 22% 的市场份额, 下游行业主要为亚氯酸钠 高氯酸钾 纸浆 染料 水处理等 (3) 基础化工行业 :2016 年依据纯碱协会统计, 国内纯碱装置产能 2,937 万吨, 其中, 联碱法纯碱产能为 1,444 万吨, 占总产能的 49.17%; 氨碱法纯碱产能为 1,313 万吨, 占总产能的 44.71%; 天然碱法纯碱产能为 180 万吨, 占总产能的 6.13% 2016 年实际产能 2, 万吨, 实际开工率 88.7% 公司采用的是氨碱法,2016 年生产纯碱 万吨, 销售 万吨 (5) 医药行业 : 具体内容详见 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 ( 四 ) 行业经营性信息分析 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1. 资源优势 : 公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖, 同时还拥有储量丰富的石灰石 煤炭等资源, 为公司发展盐化工产业提供了优质 可靠的资源保障 2. 规模优势 : 公司生产装置先进, 产品产能位居同行业领先地位 公司拥有世界产能最大的金属钠生产线, 全国单套产能最大的氯酸钠生产线, 拥有国内技术领先的纯碱生产线, 国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线, 国内最大的生物盐藻养殖基地等 3. 品牌优势 : 公司盐产品以质量过硬 信誉良好著称 银湖 牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的 绿色食品 ; 金属钠的 国邦 商标 精制盐的 银湖 商标 维蜂盐藻胶丸的 百藻堂 商标都被认定内蒙古自治区著名商标 ; 昆仑雪 牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号 4. 技术优势 : 金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术, 经过多年消化吸收, 与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠, 直流电耗 电效 盐耗均达到国际水平, 已成为世界最大的制造商 ; 氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术, 采用低温真空蒸发结晶技术, 生产稳定可靠, 节能效果好, 产品指标优于国内同行业企业 ; 纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备, 各种消耗指标达到国内领先水平 ; 盐藻系列产品自主研发能力不断提高 公司获得国家专利局颁发的九项实用新型专利授权证书 ( 分别为 新型铸钠成型设备 金属钠电解槽烟尘罩 新型导热油储罐 钠烟吸收系统 自动切钠机 热电厂循环水资源综合利用系统 氯酸钠结晶液位自动控制系统 一种氯酸钠生产及母液处理系统 盐干燥除尘装置 ) 一项外观设计专利授权证书 一项发明专利授权证书 2016 年, 公司通过了国家级高新技术企业认定 10 / 211

11 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 总体经营情况公司坚持以 三年滚动发展规划 和提质增效工作目标为指导, 以技术创新促管理, 以管理提升促发展, 继续加快推进产品结构调整和产业转型升级步伐, 各产品按年度经营计划稳步推进, 圆满完成了公司下达的各项经营目标 盐产品针对盐湖资源退化的客观现状, 在科学的基础上, 保障了公司全年内部用盐需求和外部市场产品质量要求 ; 盐化工依托技术和人才优势, 突出产能提升和规模效益, 继续发挥主导产品的行业引领作用 ; 医药突出以苁蓉益肾颗粒为主的中药和以盐藻为主的保健品产业, 积极应对国家医改新规, 加快推进生产组织调整和营销渠道重建工作 2016 年, 公司全年实现营业收入 亿元, 较去年同期增加 1.57 亿元 ; 实现归属于上市公司净利润 8, 万元, 盈利的主要原因为金属钠产品销售量价齐升 ; 纯碱产品产量提高, 成本得到有效控制 ; 银行贷款利率下降及银行贷款额度的减少, 财务费用同比降低等因素所致 ; 基本每股收益为 元 / 股 ; 净资产收益率为 5.186% ( 二 ) 主要产品经营情况 1. 盐产品全年生产成品盐 万吨, 完成年计划的 %; 销售成品盐 万吨, 完成年计划的 88.46%; 通过工艺改造和技术创新, 各盐种单位成本均在控制范围之内, 主要产品制造成本较年度计划降低 7.44%; 工业盐综合合格率达到 98%, 食用盐合格率达到 100% 年内, 公司成立了 吉兰泰盐湖博士工作站 公司科学技术协会 ; 公司 吉兰泰盐湖可持续开采的研究与应用 列入中盐总公司科技发展计划重点项目 ; 公司 利用盐湖尾矿生产液体盐项目的开发与应用 项目获自治区政府颁发的科技进步二等奖 2. 精细化工产品全年生产金属钠 4.79 万吨, 完成年计划的 %; 销售金属钠 4.72 万吨, 完成年计划的 % 全年生产氯酸钠 8.69 万吨, 较上年增产 1.15 万吨 ; 销售氯酸钠 8.59 万吨, 完成年计划的 %; 副产品氢气首次实现稳定外供 三氯异氰尿酸产能历史性突破 1 万吨 精细化工产品全年实现营业收入 亿元, 出厂合格率均为 100%, 多项指标再创历史新高 年内, 公司 新型铸钠成型设备 金属钠电解烟尘罩 等成果获得国家专利授权证书 ; 制钠分公司被阿拉善盟评为 危险化学品生产企业分类监管评估 A 类等级企业 3. 基础化工产品全年生产纯碱 万吨, 完成年计划的 %, 销售纯碱 万吨, 完成年计划的 97.94%; 实现营业收入 亿元 ; 产品质量合格率达 100%, 优级品率达 99.98%; 通过强化精细操作 技术改造, 优化工艺控制, 纯碱生产实现连续稳定高效低耗运行, 成本控制连创新低, 经济效益实现了历史性突破 年内, 昆仑碱业荣获青海省德令哈市颁发的 五一劳动奖状 4. 医药产品 11 / 211

12 全年生产复方甘草片 万瓶, 完成年计划的 %; 销售 万瓶, 完成年计划的 87.46% 生产苁蓉益肾颗粒 万盒, 完成年计划的 %; 销售 万盒, 完成年计划的 95.51% 医药产品全年实现营业收入 7, 万元 受国家医疗体制改革及医改政策的影响, 苁蓉益肾颗粒销量受限, 复方甘草片供大于求的局面还在持续, 同上年相比减少 16%; 能源消耗均有不同程度降低 ; 采购成本综合降低 3% 年内, 苁蓉益肾颗粒荣获 中国制药品牌榜 壮腰补肾类药品优秀品牌 ; 兰太药业通过了国家级高新技术企业认定, 继续享受 15% 的所得税优惠政策 ( 三 ) 重点工作完成情况 1. 顺利完成再融资工作 2016 年, 公司非公开发行股票工作取得圆满成功, 募集资金 7.26 亿元, 使公司财务状况得到较大改善, 盈利能力得到进一步提升 2. 推进 瘦身健体 改革公司依据 精简高效 重心下移 强化管控 减员增效 的工作思路, 有重点 分阶段地实施了 三项制度 改革, 通过优化岗位设置 开展岗位竞聘等方式, 精简人员 309 人 ; 进一步明确关键岗位 基础岗位和一般岗位分类标准, 将关键岗位员工和基础岗位员工逐步固化下来, 采用长期合同制用工形式, 对一般岗位的员工采用劳务派遣和业务外包的用工形式 3. 提质改造, 做优做实基础产业针对近年来盐湖资源退化的问题, 公司提出 先达标后达产 的生产组织方式, 通过采盐船脱硝改造 除钙洗涤盐洗涤工艺改造 粉盐回收工艺改造等 7 项工艺改造和技术创新措施的实施, 使工业盐质量有大幅提升 ; 继续加强与中科院青海盐湖研究院等科研机构的深度合作, 积极探索盐湖开采工艺和盐湖补水方式, 提高盐湖资源综合利用效率 ; 新建 75 吨循环流化床锅炉配套 6MW 热电机组项目, 使公司盐产品的产量 质量和效益得到提升和改善 4. 突出主业, 扩大优势产业规模面对国内外金属钠行业和市场的变化, 公司应势而变, 充分利用资源优势和技术优势, 投资扩建 2 万吨 / 年工业金属钠和 1.2 万吨液态钠项目, 持续满足国内外客户对金属钠产品的需要, 进一步巩固公司在金属钠市场的全球老大地位 ; 为了提高纯碱产量, 降低生产成本, 新增 7# 轻灰煅烧炉系统技术改造项目, 纯碱生产装置产能提升至 120 万吨 ; 加大主导产品在国际市场的销售, 公司成功与美国凡特鲁斯公司签订了高品质液态钠供应协议, 与日本海化公司签订了氯酸钠长期供货订单 5. 优化产品结构, 走差异化竞争之路面对日益激烈的市场竞争局面, 公司结合各产品的技术优势及自身特点, 逐步对现有产品结构进行调整, 避免同质竞争, 走差异化竞争之路 金属钠随着下游产业的不断发展, 液态钠包装形式已成为市场发展的必然趋势, 公司一方面投资新建高品质液态钠生产线, 另一方帮助客户建设液钠接受装置, 并给予技术指导 ; 盐产品随着人们生活品质及观念的转变, 公司适时推出 天 12 / 211

13 然湖盐 产品, 银湖 牌精制盐也成为首个通过绿色认证的 绿色食品 ; 纯碱充分发挥 高起点 新技术 低成本 的综合优势, 逐步调整纯碱产品结构, 加大优质重碱产品产量 6. 注重自主研发, 以技术创新驱动持续发展公司成立了公司科技委员会和科技协会, 制定了 科学技术进步奖励办法, 鼓励全体员工立足岗位, 技术创新的积极性和主动性 ; 公司参与主导修订了 工业金属钠 和 工业氯酸钠 国家标准, 主要产品的市场主导力和竞争力得到进一步的提升 ; 企业正式启动 两化融合 管理体系贯标工作, 将信息化逐步深度融合到生产经营管理的全过程, 不断挖掘企业在信息化环境下的新型生产制造能力 ( 四 ) 非募集资金项目建设情况 1. 昆仑碱业新增 7# 轻灰煅烧炉系统技术改造项目 :2015 年 11 月开工建设, 项目预计总投资 2,503 万元, 截至报告期末累计完成投资 1, 万元,2016 年 5 月完成单机联动试车,6 月并入生产系统, 达到预定可使用状态, 转入固定资产 2. 昆仑碱业 1# 锅炉脱硫脱硝项目 :2015 年 9 月开工建设, 项目预计总投资 1,839 万元, 截至报告期末累计完成投资 1, 万元,2016 年 5 月技术改造基本完成,9 月已达到预定可使用状态, 转入固定资产 ( 五 )2016 年工作中存在的问题与解决措施问题 1: 受国家医药流通政策影响, 医药主导产品量价齐跌 采取措施 : 复方甘草片继续巩固一二级分销体系, 深入细化基药配送的渠道, 挖掘和建立新的销售渠道 ; 苁蓉益肾颗粒督促代理商按分解任务提货, 加大空白市场开发力度 ; 盐藻类保健食品深入开发区域样板市场, 实现全面铺货 问题 2. 低效无效资产处置工作进展缓慢 采取措施 : 围绕公司上下游产业链条, 积极探索部分亏损产品的资源综合利用, 努力盘活存量资产 ; 重点推进巴音煤矿等低效无效资产的处置工作 ( 六 )2017 年重点工作与保障 1. 全力推进生产经营工作, 确保完成公司年度经营目标任务 纯碱板块要继续保持良好的运营态势, 提升盈利空间, 抓好内部连续安全稳定生产和外部营销工作, 在完成全年生产经营任务上实现新的突破 ; 制盐板块要以食盐专营体制改革为契机, 加快从传统制盐产业向现代制盐产业转型升级, 协助盐湖旅游项目部做好盐湖旅游开发工作 ; 制钠板块要合理配置各类生产要素, 把技术进步 改进作为持续增长的推动力, 不断优化生产流程和技术指标, 继续扩大行业运营质量和技术领先优势 ; 药业板块要强化研发和技术团队的培养, 要加快维蜂盐藻胶丸的营销策划, 深化技改革新, 深挖内部潜力, 实现降本增效 2. 做好安全环保工作, 确保公司安全环保形势稳定 全面落实 党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责 的要求, 常态化开展安全隐患排查整治, 加大失职追责力度 ; 各单位党政 一把手 要切实履行好安全第一责任人的职责, 继续坚持 紧之又紧 细之又细 工作作风 ; 要依 13 / 211

14 靠技术和管理创新推进安全发展, 形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局 ; 高度重视环保工作, 坚持节能环保与经济效益并重, 提高环保装置水平, 保证 三废 排放达标 3. 做好市场营销工作, 努力在提升销量和提高经济效益上实现新的突破 公司要紧紧围绕年度营销目标任务, 坚持以市场为导向, 以利润最大化为目标, 灵活应对市场变化 ; 抢抓有利时机, 更新营销渠道, 及时调整营销策略, 主动拓展和开发市场 ; 实时把握市场动态, 多渠道 多层次 多样化组织和推动产品销售对接, 不断优化客户结构, 扩大市场份额 ; 加快货款资金回笼, 把控好授信额度, 防范资金风险 4. 加强资金管理和风险防控, 确保企业资金链安全 加强对投资 担保 大额资金往来等事项的监控和对子公司的财务指导和管控, 提升资金使用效率和资金统筹能力, 降低资金成本, 防范资金风险 ; 切实发挥审计职能作用, 发挥战略性 全局性 长远性工作主抓手的作用 ; 进一步加强资金预算管理, 提升资金使用效率, 降低资金成本 ; 严格控制应收账款和存货占用的资金规模, 加大各类应收款项的清理力度, 减少资金占用 二 报告期内主要经营情况 2016 年, 公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标, 积极组织开展各项工作, 公司整体经营运行企稳向好, 产能得到充分释放, 经济效益显著提高, 各项经营管理工作取得了一定成效 1. 主要经济指标完成情况 : 公司全年实现营业收入 亿元, 全年实现归属于上市公司净利润 8, 万元, 完成年度经营目标 2. 主要产品产销量完成情况 : 成品盐 : 产量 万吨, 完成年计划的 %; 销量 万吨, 完成年计划的 88.46% 纯碱: 产量 万吨, 完成年计划的 %; 销量 万吨, 完成年计划的 97.94% 金属钠: 产量 4.79 万吨, 完成年计划的 %; 销量 4.72 万吨, 完成年计划的 %; 氯酸钠 : 产量 8.69 万吨, 完成年计划的 %; 销量 8.59 万吨, 完成年计划的 % 复方甘草片: 产量 万瓶, 完成年计划的 %; 销量 万瓶, 完成年计划的 87.46% 苁蓉益肾颗粒: 产量 万盒, 完成年计划的 %; 销量 万盒, 完成年计划的 95.51% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,524,917, ,367,809, 营业成本 1,714,507, ,715,065, 销售费用 221,846, ,462, 管理费用 179,761, ,466, / 211

15 财务费用 201,624, ,693, 经营活动产生的现金流量净额 281,903, ,828, 投资活动产生的现金流量净额 7,651, ,069, 筹资活动产生的现金流量净额 -418,325, ,627, 研发支出 4,277, ,007, 收入和成本分析 1. 营业收入较上年同期增加 1.57 亿元, 主要原因为盐化工产品全年保持满负荷生产, 主要产品销售量价齐升, 同比增加 1.73 亿元 2. 营业成本占营业收入比重下降, 主要原因为金属钠电耗降低明显, 成本下降 ; 纯碱产量增加, 单位固定成本相应减少, 个别原材料单耗降低, 成本下降 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年 (%) 年增减年增减增减 (%) (%) (%) 工业 2,474,813, ,669,795, 增加 4.86 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年 (%) 年增减年增减增减 (%) (%) (%) 盐 226,070, ,515, 减少 5.77 个 百分点 盐化工 2,107,295, ,461,160, % 增加 8.09 个 百分点 药品 81,116, ,323, % 减少 5.06 个 百分点 其他 60,330, ,796, 减少 8.66 个 百分点 主营业务分地区情况 15 / 211

16 分地区 营业收入 营业成本 营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年 (%) 年增减年增减增减 (%) (%) (%) 国内 2,366,178, ,568,773, 增加 5.20 个百分点 国外 108,634, ,022, 减少 6.78 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 盐 万吨 万吨 万吨 金属钠 4.79 万吨 4.72 万吨 0.11 万吨 纯碱 万吨 万吨 7.41 万吨 氯酸钠 8.69 万吨 8.59 万吨 0.19 万吨 苁蓉益肾颗粒 万盒 万盒 万盒 复方甘草片 万瓶 万瓶 万瓶 ,600.7 产销量情况说明 1 金属钠 :2016 年库存在合理范围内, 因 2015 年库存偏低, 导致库存量对比值较大 2 氯酸钠 :2016 年库存在合理范围内, 因 2015 年库存偏低, 导致库存量对比值较大 3 纯碱 : 技改后产量增加, 年末火车运力紧张, 发运受到一定的限制, 导致库存量增加 4 苁蓉益肾颗粒 : 受国家医改政策变化的影响, 产品销量降低, 导致库存增加 5 复方甘草片 : 受国家医改政策变化的影响, 产品销量降低, 导致库存增加 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明 16 / 211

17 工业分产品盐盐化工药品电及蒸汽 人工成本 227,690, ,716, 折旧 197,587, ,218, 原材料 704,658, ,465, 燃料及 569,842, ,696, 动力 分产品情况 本期金上年同本期占额较上成本构期占总本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比比例 (%) 变动比例 (%) 例 (%) 人工成 67,466, ,607, 本 折旧 12,173, ,840, 原材料 69,458, ,420, 燃料及动力 41,517, ,472, 人工成 141,934, ,916, 本 折旧 171,088, ,258, 原材料 555,407, ,936, 燃料及 526,614, ,890, 动力 人工成 6,308, ,199, 本 折旧 1,760, ,729, 原材料 41,289, ,727, 燃料及动力 1,711, ,333, 人工成 11,980, ,993, 本 折旧 12,566, ,389, 原材料 38,503, ,381, 情况 说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 68, 万元, 占年度销售总额 26.96%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 59, 万元, 占年度采购总额 29.73%; 其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 28, 万元, 占年度采购总额 14.29% 17 / 211

18 2. 费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 原因分析 销售费用 221,846, ,462, 管理费用 179,761, ,466, 财务费用 201,624, ,693, 资产减值损失 29,723, ,875, 所得税费用 22,424, ,700, 研发投入研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 4,277, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 4,277, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.17 公司研发人员的数量 267 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 6.25 情况说明 4. 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 原因分析 经营活动现金流入小计 1,920,197, ,918,571, 经营活动现金流出小计 1,638,294, ,632,742, 经营活动产生的现金流量 净额 281,903, ,828, 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 24,369, ,526, ,718, ,456, / 211 本期收到还款减少所致本期固定资产投资减少所致

19 投资活动产生的现金流量 净额 7,651, ,069, 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 3,230,661, ,723,628, ,648,987, ,914,255, 筹资活动产生的现金流量 净额 -418,325, ,627, 本期收到发行股票资金所致本期偿还贷款增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期上期期本期期末情末数占末数占金额较上况总资产上期期末数总资产期期末变说的比例的比例动比例明 (%) (%) (%) 应收票据 352,207, ,570, 应收账款 196,150, ,637, 预付款项 85,588, ,255, 其他应收款 54,981, ,721, 存货 359,469, ,592, 其他流动资产 21,841, ,784, 固定资产 3,855,036, ,865,205, 在建工程 404,611, ,809, 无形资产 455,063, ,849, 其他非流动资产 220,270, ,650, 短期借款 1,239,900, ,489,185, 应付票据 37,392, ,933, 应付账款 574,766, ,112, 一年内到期的非流动负债 749,579, ,266,025, 长期借款 50,000, ,500, 长期应付款 1,111,230, ,616, / 211

20 其他说明 1. 预付账款 : 本期预付工程款增加所致 2. 其他应收款 : 本期收到还款所致 3. 其他流动资产 : 本期待抵扣进项税增加所致 4. 应付票据 : 本期签发银行承兑汇票减少所致 5. 一年内到的非流动负债 : 本期偿还长期借款及融资租赁租金所致 6. 长期借款 : 本期偿还到期长期借款以及重分类为一年到期的非流动负债所致 7. 长期应付款 : 本期融资租赁业务增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 54,496, 保证金 应收票据 101,409, 质押 固定资产 2,064,231, 抵押 无形资产 427,007, 抵押 合计 2,647,145, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 医药行业经营信息分析 : 1. 主要业务公司是以生产片剂 硬胶囊 软胶囊 颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业, 主要从事片剂 颗粒剂 硬胶囊剂 ( 含头孢类胶囊 ) 软胶囊剂 流浸膏剂 保健食品等的生产与销售 主要产品复方甘草片是国家基本药物定点生产品种, 用于镇咳祛痰 ; 苁蓉益肾颗粒是全国独家医保品种和国家中药保护品种, 用于补肾填精 ; 维蜂盐藻胶丸是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制成的保健食品, 具有增强免疫力的功效, 对化学性肝损伤有辅助保护功能 ; 盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊是以盐藻提取物 蓝莓提取物 牛磺酸为主要原料制成的保健食品, 具有缓解视疲劳的保健功能,2016 年 11 月正式生产上市 2. 经营模式 20 / 211

21 公司经营模式依据药品属性 渠道竞争 产品差异化等情况, 主要分为普药大流通分销模式 新药招商代理加学术推广模式 保健品区域代理 终端直供加品牌推广模式, 同时开展保健食品电子商务营销模式 3. 行业情况 (1) 医药行业 :2016 年我国医药行业政策频出, 医疗 医保 医药 三医联动, 医改明显提速 药品行业生产 流通 使用等所有环节监管从严, 各领域开展了系列集中整治活动, 厂商优胜劣汰, 企业竞争格局重塑 受供给侧改革及医改政策变化的巨大影响, 医药企业整合力度加大, 大批生产医药企业面临产品价格下降 技术改造投入增加 研发风险加剧等诸多压力, 普遍进入到一个结构调整 模式转型 竞争升级和集中度提升的低速增长阶段 (2) 保健品行业 : 我国保健品行业生产环节技术壁垒较低 随着国民收入水平和保健意识的提高及人口老龄化速度加快带来的新的机遇, 市场不断扩容 同时, 随着新 广告法 食品安全法 保健食品注册与备案管理办法 等法规的实施, 行业监管高压严控成为新常态 目前, 公司拥有软胶囊剂产能 1 亿粒 / 年, 主要用于生产维蜂盐藻胶丸 盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊 化工行业经营信息分析 : 具体内容详见 第三节公司业务概要一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药 ( 产 ) 品基本情况 (1). 行业基本情况 公司是以生产片剂 硬胶囊 软胶囊 颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业, 主要产品复方甘草片 苁蓉益肾颗粒 维蜂盐藻软胶丸等均符合 国家重点支持的高新技术领域 规定的范围 ( 医药制造行业经营性信息分析 中 公司 是指公司的全资子公司 内蒙古兰太药业有限责任公司 ) (2). 主要药 ( 产 ) 品基本情况 按细分行业划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 公司主要产品复方甘草片和苁蓉益肾颗粒属于药品行业, 其中 : 复方甘草片是国家基本药物 定点生产品种, 主要用于镇咳祛痰 ; 苁蓉益肾颗粒是国家二级中药保护品种, 主要用于补肾填精 ; 公司主要产品维蜂盐藻胶丸为盐藻类保健食品, 是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制 成的保健食品, 具有增强免疫力的功效, 对化学性肝损伤有辅助保护功能 按治疗领域划分的主要药 ( 产 ) 品基本情况 21 / 211

22 主要治疗领域呼吸系统, 用于镇咳祛痰补肾填精对化学性肝损伤有辅助保护功能 增强免疫力 所属药是否属于报告期药 ( 产 ) 品报告期内的报告期内的 ( 产 ) 品注内推出的新药名称生产量销售量册分类 ( 产 ) 品复方甘草片化药否 万瓶 万瓶 苁蓉益肾颗粒 中药 否 万盒 万盒 维蜂盐藻胶 保健食品 否 万盒 万盒 丸 (3). 报告期内纳入 新进入和退出基药目录 医保目录的主要药 ( 产 ) 品情况 (4). 公司驰名或著名商标情况 报告期, 公司 百藻堂 商标被内蒙古自治区认定为著名商标 2. 公司药 ( 产 ) 品研发情况 (1). 研发总体情况 公司产品研发以化药 中蒙药和保健食品为研发创新对象, 以创新产品的工业产业化为目的, 走自主创新 集成创新 仿创结合之路 利用盐藻基地的优势, 研制盐藻系列保健食品 ; 依托公司现有中药生产车间的优势, 开发中药类保健食品 ; 利用苁蓉基地优势, 开发苁蓉系列产品 (2). 研发投入情况 主要药 ( 产 ) 品研发投入情况 药 ( 产 ) 品 苁蓉益肾颗粒续保试验 研发投入金额 研发投入费用化金额 研发投入资本化金额 研发投入占营业收入比例 (%) 22 / 211 单位 : 万元币种 : 人民币 研发投入 本期金额 占营业成 较上年同 情况 本比例 期变动比 说明 (%) 例 (%) 按进度实施, 实施内容不同, 同比支出 比例不同

23 盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊 盐藻类软胶囊 按进度实施, 实施内容不同, 同比支出比例不同 按进度实施, 实施内容不 同, 同比支出 比例不同 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币公司报告期内研发投入金额 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) 4.69 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) 2.74 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 (3). 主要研发项目基本情况 研发项目 药 ( 产 ) 品基本信息 格列齐特为第二代磺脲类 格列 糖尿病治疗药物, 缓释制 齐特 剂可维持较为稳定的血糖 缓释 浓度, 可以避免由于血糖 片 浓度迅速降低而导致低血 糖的不良反应 苁蓉 苁蓉益肾颗粒中保续保成 益肾 功可以保持独家品种和医 颗粒 保目录产品优势, 为进一 续保 步扩大销量, 抢占市场做 试验 好基础工作 盐藻 具有缓解视疲劳的保健功 蓝莓 能的保健食品, 具有服用 牛磺 方便, 剂量准确, 易于吸 酸软 收等特点 胶囊 盐藻 具有降血糖的功效 改善 类软 胃肠功能等疗效的保健功 胶囊 能 研发 ( 注册 ) 所处阶段生物等效性试验技术审评中试生产注册申报 进展情况已获得临床试验通知书, 准备开展生物等效性试验 已提交申报资料, 已通过技术审评, 待发证 已获得生产许可证, 正在生产样品 已提交注册申报资料, 待审评 单位 : 万元币种 : 人民币 已申报已批准的国累计研的厂家产仿制厂家发投入数量数量 / 211

24 研发项目对公司的影响 新产品研发成功后, 公司产品将呈现功能系列化 剂型系列化 原料多样化 适用人群多样化的特点, 逐渐成为公司发展的主要经济增长点 (4). 报告期内呈交监管部门审批 完成注册或取得生产批文的药 ( 产 ) 品情况 (5). 报告期内研发项目取消或药 ( 产 ) 品未获得审批情况 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 新年度计划开展仿制药格列齐特缓释片的工艺研究, 复方甘草片和其他基药质量和疗效一致性评价工作, 盐藻保健食品的研发, 苁蓉类保健食品研发和雨生红球藻的研究工作 3. 公司药 ( 产 ) 品生产 销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 呼吸系统, 用于镇咳祛 4,190 1,290 69% 痰 补肾益精 3,117 1,794 42% 对化学性肝损伤有辅助保护功能 增强免疫力 % 单位 : 万元币种 : 人民币 毛利率比 同行业同领 上年增减 域产品毛利 (%) 率情况 情况说明 (2). 公司主要销售模式分析 公司营销部主要负责销售管理与市场拓展, 具体包括产品及市场的调研策划与开发推广 销售合同的签订 销售货款的回笼与催收 售后服务与渠道维护 销售人员的培训与考核等 24 / 211

25 公司药品 保健品的销售模式根据产品不同特性, 分别为为普药产品经销制 新药产品区域代理制 保健食品品牌广告宣传结合零售终端直供模式, 其中经销制模式是指公司直接销售给经销商, 公司与经销商之间进行货款的结算, 而经销商再通过其分销渠道将公司产品销售给医疗机构 零售药店等, 公司产品复方甘草片主要采取这种模式, 苁蓉益肾颗粒采取区域代理制, 配合学术推广开展销售, 盐藻保健品采取广告宣传结合不同市场情况分为区域代理及终端直供销售 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 情况说明 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 单位 : 万元币种 : 人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 (%) 工资及附加 运费 差旅费 广告及宣传费 合计 1, 同行业比较情况 单位 : 万元币种 : 人民币公司报告期内销售费用总额 1, 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 报告期, 公司广告费投入增加 4. 其他说明 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 超限运输车辆行驶公路管理规定 出新规 国家交通部于 2016 年 9 月 21 日起施行超限新 规定, 其中 30 吨的半挂车企业运输成本将上浮 30%-50%, 对于货代 物流 外贸均具有较大影响 25 / 211

26 同时对于危化品运输车辆的规范管理趋严后, 专营运输车辆的逐步完善也会相应增加企业的运输 成本 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 具体内容详见 第三节公司业务概要一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 及 第四节经营情况讨论与分析三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局与趋势 的相关内容 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 1 原材料采购模式公司原材料的采购模式为招标采购, 即根据各分厂的需求数量统一提报采购计划, 由外聘的招标公司按计划招标采购 ; 其它备品备件的采购模式为竞争性谈判 比价等, 即利用互联网采购平台, 由合格的供应商进行报价, 确定性价比最优供应商, 按程序审批形成订单, 最后签订供货合同 对供应商的选择, 物资分公司根据 采购控制程序 的相关规定, 对供应商进行初选 评价, 形成合格供应商名录 ; 对原辅料的检验, 根据原辅料标准进行进厂检验 ; 对不合格原辅料, 依据 原材料不合格控制程序, 由物资分公司提出处理意见 ; 物资分公司按采购合同提出付款申请, 分级审批后由财务中心执行付款程序 2 产品生产模式公司根据年度生产计划任务完成情况 市场需求情况 库存情况及实际生产运行情况, 召开月度安全生产例会, 编制月度生产建议计划上报生产技术中心, 生产技术中心根据生产建议计划和分 ( 子 ) 公司及营销分公司提报的建议计划编制公司产销计划, 并下达至分 ( 子 ) 公司及营销分公司等部门 分 ( 子 ) 公司负责各产品的生产, 组织实施生产计划, 协调各单位的配合, 监督并控制生产进度以及进行产品质量检验 产品的销售模式详见 本节 4. 产品销售情况 (1) 销售模式 的相关内容 报告期内调整经营模式的主要情况 (2). 主要产品情况 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 金属钠 精细化工行业 特种盐 电 无水 靛蓝粉 硼氢化钠 成本 供需结构 氯化钙 无水氯化 硼氢化钾 钠法甲 生产 环保政策 钡 工业白油 醇钠 医药中间体 26 / 211

27 氯酸钠 精细化工行业 特湿盐 电 离子膜液碱 二水氯化钙 氯化钾 过氧化氢 液氮 纯碱 基础化工行业 原盐 焦炭 石灰 石 原煤 液氨 冶金高氯酸钾 亚氯酸钠 纸浆漂白玻璃行业 氧化铝行业 无机盐行业 医药等行业 成本 供需结构 生产 环保政策成本 供需结构 生产 运输政策 环保政策 (3). 研发创新 2016 年, 公司在盐化工生产方面取得授权专利 9 项, 分别为新型铸钠成型设备 ( 实用新型 ), 专利号 Zl ; 金属钠电解槽烟尘罩 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 新型导热油储罐 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 钠烟吸收系统 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 自动切钠机 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 热电厂循环水资源综合利用系统 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 氯酸钠结晶器自动液位控制稳压系统 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 一种氯酸钠生产及母液处理系统 ( 实用新型 ), 专利号 ZL ; 盐干燥除尘装置 ( 实用新型 ), 专利号 ZL X 公司通过内蒙古自治区科技厅鉴定和登记的科技成果有 5 项, 分别为一种液态金属钠 ISO 罐清理工艺的应用 ; 异氰尿酸母液回收综合利用技术的开发与应用 ; 热动力厂水资源综合利用技术的研究与应用 ; 采盐船筛分除硝工艺的应用与发展 ; 吉兰泰盐湖再生盐开采设备的开发与应用 (4). 生产工艺与流程 金属钠工艺概述 : 在电解车间电解原料盐生产钠和氯 主原料盐先经干燥后, 送入电解槽中电解产出粗金属钠和副产品氯气 ; 粗钠经过精制提纯, 输送至精制罐, 再由铸钠机成型包装 工艺流程图 : 干燥 钠盐钠钠钠 系统 电解 槽 精 制 铸 钠 包 装 氯酸钠 工艺概述 : 氯酸钠的生产是将工艺废水加再生盐制成饱和精卤水, 吸收氯气调整 PH 值制成精 卤水, 精卤水电解生成氯酸钠和氢气, 经脱次 结晶 脱水 干燥 包装, 产成品入库 27 / 211

28 工艺流程图 : 碳酸钠 氢废水盐氢气氧化钠 双氧水 制卤 电解 脱次氯酸 包装 干燥 结晶 纯碱工艺概述 : 氨碱法生产纯碱的原料是食盐和石灰石, 燃料为焦炭 氨作为催化剂在系统中循环使用 原料盐经过化盐 精制 吸氨 碳化 结晶 过滤, 煅烧即为成品 母液经石灰乳中和后, 氨蒸发并回收使用, 氯化钙则排放 其化学反应为 : NaCL+H2O+NH3+CO2----NaHCO3 +NH4Cl 2NaHCO Na2CO3+CO2 +H2O 2NH4CL+Ca(OH)2----CaCl2 +2NH3 +2H2O 总流程叙述 : 以原盐 石灰石为主要原料, 以氨作为中间辅助材料制取纯碱 总化学方程式 :CaCO3+2NaCl----Na2CO3+CaCl2 工艺流程图 : 28 / 211

29 原盐 灰乳 纯碱液 液氨 化盐 盐水精制 盐水吸氨 水 氨盐水碳酸化 石灰石 石灰石煅烧 母液蒸馏 重碱过滤 无烟煤 轻灰冷却干燥 重碱煅烧 压缩 优质重灰 普通重灰 包装 重灰冷却及干燥 (5). 产能与开工情况 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率 (%) 在建产能及投资在建产能预计完工情况时间 兰太实业泰达制 4.5 万吨 项目名称 :2 万吨 2017 年 5 月 钠分公司金属钠生产厂区 / 年金属钠扩建项目 ; 投资情况 : 截至报告期末投资额为 3, 万元 兰太实业泰达制 11 万吨 无 无 钠分公司氯酸钠生产厂区 昆仑碱业纯碱生产厂区 100 万吨 无 无 生产能力的增减情况 29 / 211

30 公司金属钠原生产规模为 4.5 万吨 / 年, 扩建规模为 2 万吨 / 年, 扩建后生产规模达到 6.5 万 吨 / 年, 项目预计总投资为 20, 万元, 项目建设期为 12 个月 该项目自 2016 年 8 月开工以 来, 土建工程完成总工程量的 85%, 安装工程完成总工程量的 30%, 预计 2017 年 5 月完工 产品线及产能结构优化的调整情况 非正常停产情况 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 2016 年 6 月起 原盐 外购 2,132, 吨 单价下调 5 元 / 吨 2016 年 9 月 22 石灰石 外购 自产 1,715, 吨 日起运费单价平均上涨 8 元 / 吨 2016 年 6 月份 起单价平均下 焦炭 外购 144, 吨 调 85 元 / 吨,9 月 22 日起单价 平均较 6 月份 上涨 425 元 / 吨 2016 年 6 月起 原煤 外购 620, 吨 单价平均下调 80 元 / 吨 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 价格波动对营业成本的影响采购成本增加, 营业成本相应增加采购成本增加, 营业成本相应增加采购成本增加, 营业成本相应增加采购成本增加, 营业成本相应增加 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 4 产品销售情况 (1). 销售模式 30 / 211

31 金属钠与氯酸钠主要采用直销为主, 中间商为辅的销售模式 ; 公司在国内划分了 4 个销售区域, 分别为京津冀东北销售区域, 鲁豫销售区域, 江浙沪皖销售区域, 蒙宁甘销售区域 ; 公司通过中间商进行销售, 有利于降低销售费用和销售风险, 还能为公司市场开拓提供支持 纯碱主要采用直销 中间商两种销售模式 直销客户多为长期战略合作伙伴, 公司始终把其作为终极目标客户 ; 中间商销售遵循的原则是等价和同步, 是公司经常采用的销售模式 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 同行业营业收营业成毛利率同领域细分营业营业毛利入比上本比上比上年产品毛行业收入成本率 (%) 年增减年增减增减利率情 (%) (%) (%) 况 精细化工行业 824,443, ,271, 基础化工行业 1,172,233, ,643, 定价策略及主要产品的价格变动情况 定价策略 : 公司金属钠 氯酸钠 纯碱等盐化工产品采用月度指导定价方式, 在月度指导基础上实行一单一价, 价格遵循随行就市 区域定价法 优质优价的原则, 根据公司销售策略 客户采购量 结算方式 产品运输方式等因素, 进行一定幅度的调整 ; 公司指导定价是从各销区业务经理提供的市场信息了解的情况, 并时时监控全国各销区同类产品市场价格的走势, 按照各销区的主流价格及公司实际价格的完成情况, 实时弹性变动产品基础指导价 ; 当公司产品市场价格波动较大时, 及时启动 高管联席会议 制度, 公司各层级领导及市场价格分析人员依据市场走势及相关因素, 确定新的指导定价 主要产品价格变动情况 : 纯碱一季度受部分企业停产的影响, 价格持续上涨, 从四月份起价格逐步回落, 二 三季度价格一直在低位徘徊, 四季度起价格有一定程度的上涨, 全年平均价格较上年增加 10% 左右 ; 氯酸钠供大于求的局面尚在持续, 全年平均价格与上年基本持平 ; 金属钠受国内外部分企业退出的影响, 市场供需出现一定的缺口, 全年平均价格较上年增加 6% 左右 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 31 / 211

32 直销 120, 中间商 80, 会计政策说明 (4). 公司生产过程中联产品 副产品 半成品 废料 余热利用产品等基本情况 其他产主要销售对象报告期内产量定价方式主要销售对象出产品的销售占比 (%) 液氯 10, 吨 市场价 阿拉善达康三四氯乙烯有限公司等 炉渣 84, 吨 市场价 海西化工建材股份有限公司 7.16 粉煤灰 118, 吨 市场价 海西化工建材股份有限公司 氢气 万立方 市场价 内蒙古凯旋消毒制品有限公司 100 情况说明 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币环保投入资金投入资金占营业收入比重 (%) 1, 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 (3). 其他情况说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期, 公司对外股权投资额 被投资公司名称 主要业务未发生变化 其中, 北京新源国能科技有限公司对公司控股子公司污水处理公司增资 2,250 万元, 增资后污水处理公司实收资本将增至 5, 万元, 公司持有股份未发生变化, 持股比例将减至 39.25%, 仍作为公司合并报 32 / 211

33 表范围的子公司 ( 具体内容详见 本节二 报告期内主要经营情况 ( 六 ) 重大资产和股权出售 及 第五节重要事项十六其他重大事项的说明 ) (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 事项概述及类型进展情况查询索引兰太实业转让兰公司已在北京产权交易所进行两次挂牌交详见 2012 年 12 月 8 日 12 月 19 日 太资源巴音煤矿 12 月 25 日及 2014 年 4 月 30 日在 中易, 并积极与购买意向方进行接洽, 但因煤采矿权及相关资国证券报 上海证券报 及炭市场需求疲软及政策等因素的影响, 该资上海证券交易所网站产的事项产出售工作进展缓慢 目前, 该资产评估报 ( 刊登的公告及报告 告书已过有效期, 待购买意向方确定之后, 公司重新开展资产评估和审计工作, 并及时 兰太实业承债式整体转让污水处理公司股权及债权的事项 履行决策程序和信息披露义务 年 9 月 16 日, 公司召开第五届董事会 第七次会议, 会议审议通过 关于承债式整 体转让污水处理公司股权及债权的议案 2. 根据公司存量优化的战略布署, 经过反复 论证与磋商, 拟引入战略投资者新源国能对 详见 2013 年 5 月 8 日 9 月 17 日 9 月 18 日 12 月 27 日及 2016 年 12 月 22 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 刊登的公告及报告 污水处理公司增资扩股 2016 年 12 月 21 日, 公司召开第六届董事会第六次会议, 会议审议通过 关于同意新源国能科技有限公司增资控股子公司污水处理公司的议案, 新源国能对公司控股子公司污水处理公司增资 2,250 万元, 增资后污水处理公司实收资本将增至 5, 万元 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 33 / 211

34 公司名称进出口公司兰太药业兰峰化工兰太资源污水处理公司昆仑碱业 注册资本 总资产 净资产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 3,000, ,811, ,524, ,010, ,223, ,786, ,840, ,633, ,799, ,116, ,323, ,793, ,800, ,453, ,609, ,638, ,859, , ,000, ,759, ,090, ,821, ,672, ,697, ,786, ,606, ,180, ,000, ,388,863, ,086, ,172,233, ,643, ,590, 江西兰 160,000, ,470, ,200, ,087, ,008, ,078, 太 1. 进出口公司 : 公司的全资子公司, 持股比例为 100%, 主要经营范围为自营及代理各类商品及技术的进出口业务, 经营来料加工和 三来一补 业务, 经营对销贸易和转口贸易 报告期内, 该公司主营业务利润同比下降 55.20%, 主要原因是该公司出口产品销售价格下降所致 2. 兰太药业 : 公司的全资子公司, 持股比例为 100%, 主要经营范围为药品 保健食品的生产 销售 报告期内, 该公司主营业务利润同比下降 39.81%, 主要原因是该公司产品销量下降 销售价格降低所致 3. 兰太资源 : 公司的全资子公司, 持股比例为 100%, 主要经营范围为煤炭 石灰石加工 销售 报告期内, 该公司无主营业务利润, 主要原因是该公司处于停产期间 4. 昆仑碱业 : 公司的控股子公司, 持股比例为 51%, 主要经营范围为工业纯碱的生产和销售 报告期内, 该公司主营业务利润同比增加 45.59%, 主要原因是该公司产品成本降低 销量增加等因素所致 5. 江西兰太 : 本公司的参股公司, 持股比例为 49%, 主要经营范围为氯酸钠 双氧水的生产 销售 报告期内, 该公司主营业务利润同比下降 55.27%, 主要原因是该公司产品销量下降所致 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 盐行业 : 全国共有 282 多家制盐企业, 国家工信部确定的食盐定点生产企业有 99 家 2016 年, 全国食用盐消费量 1,000 万吨, 内蒙古食用盐消费量 16 万吨, 占比 2% 我国原盐生产企业 130 多家, 产能约为 10,970 万吨,2016 年全国原盐产量 8,500 万吨, 其中, 两碱行业用盐为 7, / 211

35 万吨, 占消费盐量的 86% 未来, 我国原盐产大于销的矛盾依然突出, 原盐价格将处于低位震荡, 行业内落后产能将被陆续淘汰, 同时, 食盐专营政策的逐步放开, 也为食盐发展带来新的机遇与挑战 2. 盐化工行业 1 金属钠 : 全球金属钠生产企业 9 家 ( 国外 2 家, 国内 7 家 ), 设计总产能 万吨 ( 国外 4.5 万吨, 国内 万吨 ), 主要应用于靛蓝粉 硼氢化钠 硼氢化钾 钠法甲醇钠 医药中间体 冶金等领域 近年来, 受多种因素影响, 金属钠产能减少 5 万吨左右, 截至 2016 年底, 全球总产能将降至 万吨 ( 国外 2.5 万吨, 国内 9.35 万吨 ) 未来, 随着国内新建 扩建产能的逐步释放, 金属钠供需紧张局面将得到有效缓解 2 氯酸钠 : 全球氯酸钠总产能 480 万吨, 总需求 357 万吨, 主要集中在加拿大 美国 中国 俄罗斯等国, 其中 : 瑞典的 EKA( 伊卡 ) 加拿大的 ERCO( 俄口 ) 等全球最大的氯酸钠生产供应商, 其产量约占全球产能的 75%; 国内氯酸钠企业有 30 余家, 设计产能约 100 万吨, 国内需求约 57 万吨, 年产 5 万吨以上的氯酸钠企业有 9 家, 其产能规模约 60 万吨, 其下游需求主要集中在高氯酸钾 亚氯酸钠 纸浆漂白等行业 当前国内外经济环境维持回暖趋势, 加之环境治理力度增强, 但总体供大于求的局面不会改变, 国内氯酸钠行业竞争局面依然存在 3 纯碱 : 我国纯碱产能达到了 2,937 万吨, 其中产能为 100 万吨及以上的企业有 11 家, 产能规模约 1,750 万吨, 占据国内半壁江山, 这种集约化经营模式势必加剧行业内产能攀比, 形成产能过剩的局面, 加之纯碱下游行业市场低迷, 抗风险能力差的企业将陆续退出市场 2016 年, 纯碱产量 2, 万吨, 销量 2,421 万吨, 装置开工率在 88.7% 左右 受供给侧改革及环保力度加大的双重影响, 淘汰落后产能, 纯碱市场价格趋于稳定 3. 医药行业我国人口众多, 药品刚性消费需求巨大, 药品消费市场广大 在人口数量保持较高增长及人口老龄化的背景下, 我国医药市场未来总体需求仍将呈较快增长趋势 随着生活水平的不断提高, 主动健康已成为人们追求的目标, 我国人口老龄化进程明显, 老年健康产业将成为我国未来健康产业发展的重要内容 因此, 我国医药 健康产业必然有巨大的发展空间和发展机遇 机遇和挑战并存, 国家相继出台了医改政策, 对医药保健行业提出了更高的规范和要求, 对医药 保健品生产企业也是一个新的挑战 ( 二 ) 公司发展战略 公司紧紧围绕三年滚动发展规划和扭亏脱困中心任务, 继续秉承竞争开放的经营理念, 规范诚信的经营准则, 以持续改革为主旨, 以技术创新为先导, 以增收节支为支撑, 以扩宽融资渠道为方向, 提升企业经营效益, 优化企业资产结构, 促进企业持续健康发展 1. 产业发展战略 35 / 211

36 坚持中盐总公司 回归 转化 退出 创新 方针为指导, 遵循公司 盐为基础 横向拓宽 纵向延伸 科学发展 的思路 盐产业为公司基础产业, 致力于盐湖资源的科学利用, 提供优质食用盐 工业盐产品 ; 盐化工产业为公司支柱产业, 致力于生产绿色环保 安全节能的化工产品, 打造核心竞争力 ; 医药产业为公司新兴产业, 致力于研发和生产安全可靠的中蒙药产品及绿色健康的保健产品, 并继续保持持续获利能力 2. 品牌竞争战略以公司在同行业中具有一定影响力的产品为载体, 通过培育核心客户 扩大媒体传播途径等方式, 努力打造 中盐 品牌优势 ; 以 中盐 品牌为主线, 将具有一定影响力的部分传统品牌逐步转化为 中盐 品牌下的辅助品牌, 即为 中盐 + 辅助品牌 ; 随着产品产业链的延伸, 公司应设立 专项品牌推广计划, 根据产品特点不断增加辅助品牌, 并将其纳入到有序的管理轨道 3. 低成本战略依托资源 技术等方面的优势, 盐产品通过实施工艺技术改造, 产品单位成本要达到或接近同行业先进水平 ; 金属钠 纯碱 氯酸钠产品成本要达到同行业最低水平, 以保证绝对的成本竞争优势 ; 其他产品一方面充分发挥产能规模优势, 有效降低单位成本, 另一方面不断延伸产业链, 通过业务整合 流程再造等方式, 有效降低人工成本, 使固定成本达到可控范围内的最低成本 4. 技术领先战略对引进的杜邦制钠技术 斯特林氯酸钠技术进行深入消化吸收, 继续保持技术领先水平 ; 对低盐重质纯碱生产线, 要使先进的专利技术在创新中得到升华, 以优良的品质盈得市场份额 ; 对于其他传统生产工艺与技术, 公司要有计划的实施创新和改造, 通过局部优化来逐步推进整体技术水平的提升, 从而达到或接近同行业先进水平 5. 人才强企战略公司秉承 为员工创造成长环境 为股东创造价值 为社会创造财富 的价值观, 坚持以 人人都是人才 的理念, 打造一支坚强有力的高素质人才队伍 ; 通过系统培训 拜师学艺 实践锻炼 岗位交流 观摩学习等多种途径, 全面促进人才素质的提高 ; 不断完善有利于吸引人才的政策措施, 注重建立健全科学 开放的人才吸引机制, 根据现有人才队伍现状及企业需求总量, 进一步拓宽人才引进渠道 ( 三 ) 经营计划 年度经营计划完成情况详见 第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 的内容 年度经营计划 36 / 211

37 (1) 产销计划 : 成品盐产量 万吨, 销量 130 万吨 ; 金属钠产量 5.7 万吨, 销量 5.7 万吨 ; 氯酸钠产量 8.7 万吨, 销量 8.7 万吨 ; 纯碱产量 126 万吨, 销量 126 万吨 ; 复方甘草片产量 780 万瓶, 销量 780 万瓶 ; 苁蓉益肾颗粒产量 600 万盒, 销量 600 万盒 (2) 其它指标 : 节能减排达标率 100%; 质量与安全大事故为零 ; 人员轻伤率控制在千分之二以内 ; 产品出厂合格率 100% (3) 业务发展计划 1 盐产业 : 一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实, 加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作 ; 二是实施生态绿化 补水等盐湖综合治理和资源保护工程, 合理规划开采规模, 提高盐湖资源的利用率 ; 三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度, 通过对食用盐的精耕细作, 增强市场竞争力 ; 四是加强生产过程质量控制和技术改造, 逐步淘汰高耗能 高成本的主体设备, 提高盐产品的市场竞争力和经济效益 2 盐化工产业 : 一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力, 对标世界先进一流的技术指标, 保持金属钠关键技术指标的领先地位 ; 二是进一步稳固金属钠产品在行业中的主导地位, 增强产品竞争力, 稳步提升企业经济效益 ; 三是纯碱努力发挥盐湖 石灰岩开采成本低 运输费用少的优势, 通过加快技术改造, 强化工艺纪律, 抓好市场营销, 努力提高市场竞争力 ; 四是通过技术管理途径, 缩短氯酸钠厂 氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距 3 医药产业 : 一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源, 着力打造 生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地 建设, 做大 做强 做优健康产业和中药产品市场 ; 二是加快新产品研发进度, 把盐藻为原料的系列保健品研发作为重点工作, 继续推进蓝莓盐藻胶丸的研发进程 ; 三是全面转变营销模式, 借助 中盐 品牌优势, 打造以品牌营销为核心的新商业模式 (4) 经营管理计划 1 科技创新计划 : 一是公司以研发中心为平台, 做好各产业链规划 设计 技术开发 产品研发等工作, 以研发平台带动企业科技创新向盐湖 金属钠 药业等方向发展 ; 二是逐步完善以企业投入为主体, 以申报各级政府项目经费资助为补充, 多渠道 多层次增加科技投入 ; 三是建立健全教育培训体系, 通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养 ; 四是加强知识产权管理和保护, 建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施, 为技术创新营造有序和良性发展的环境 2 安全生产计划 : 一是认真贯彻落实 安全生产法 环境保护法 等法律法规及 危险化学品安全标准 要求, 进一步强化安全责任制考核, 提升安全标准化水平 ; 二是推动完善安全管理信息化平台建设, 加强应急救援管理, 确保公司安全生产 ; 三是强化污染防治, 减少资源消耗, 强化 三废 有效治理, 持续加大环保工作管控力度 ; 四是切实做好环保及节能减排工作, 努力实现安全环保 零伤害 零污染 零泄漏 零事故 目标 37 / 211

38 3 品牌计划 : 一是配合中盐总公司开展母子品牌的规范管理工作, 逐步推进品牌一体化建设 ; 二是加强品牌宣传投入, 依靠各种媒介宣传和推广, 培育品牌的市场知名度和美誉度 ; 三是建立全面质量管理体系, 做好产品质量管理, 塑造品牌核心竞争力 4 信息化计划 : 一是加快推进公司信息化管控水平, 逐步优化软件 硬件使用条件, 实现数据信息的即时传输与共享 ; 二是公司将建立和实施 两化融合 管理体系贯标工作, 推动信息化技术与生产制造技术的深度融合 ; 三是通过中盐盐藻网站 微信公众平台 京东销售平台等, 对营销管理系统 会员管理系统 产品防伪追踪系统等进行建设 5 人力资源计划 : 一是按照公司改革创新和转型发展目标, 对标行业和国际一流, 做好管理人才 技术人才 技术工人三支队伍建设工作 ; 二是要根据企业实际情况, 逐步建立以素质能力评价为基础, 以绩效评价为核心的科学人才评价体系 ; 三是创新培训形式, 拓展培训内容的深度, 采取分层次 分类别开展培训 6 采购统筹计划 : 一是夯实采购管理基础, 强化物资计划提报流程, 加大物资流转的及时性 ; 二是推行通用类物资集中储备, 实现资源共享 ; 三是加大积压物资处理力度, 实施物资库龄统计汇总工作, 避免潜在积压物资的出现 ; 四是加大集中采购和招标采购工作力度, 推动物资采购规范化管理, 提高采购规范度 ; 五是建立安全 稳定的供应商队伍, 通过年度考评和日常考评优化供应商结构, 实现供应商的优胜劣汰 7 风险防控与应急保障计划 : 一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中, 对重大项目投资 重大事项 高风险业务等开展专项风险评估 ; 二是通过治理结构和制度政策的规范和完善, 将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处 ; 三是加强应急保障体系建设, 按照统一领导 分级负责 条块结合的原则, 建立相互衔接的预案和信息沟通机制 8 投资计划 : 公司固定资产项目主要围绕产业升级发展和国家环保政策统筹安排项目, 严格控制投资规模和投资项目, 强化项目评审论证, 规范投资决策, 把控投资 进度 安全等过程控制, 提高项目管理水平, 使固定资产投资项目按规范要求实施 9 资本运营计划 : 一是充分挖掘现有资产价值, 盘活存量资产 ; 二是利用证券市场直接融资, 继续积极探索资本市场多种融资方式, 寻求新的再融资项目 10 企业文化建设及履行社会责任计划 : 一是加强厂容厂貌 办公走廊 文化墙等宣传阵地的建设, 规范机械设备 产品造型 外观 质量等方面内容 ; 二是以创新制度文化为基础, 提升制度文化建设, 把企业文化建设与企业管理创新 制度创新相结合 ; 三是建立履行社会责任管理体系, 制定切实可行的考核指标体系, 完善公司社会责任长效管理体系 ; 四是加强实施公益项目全过程监管, 严格项目验收和资金使用审批程序, 保证每个项目取得成效 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 原材料价格波动风险 38 / 211

39 风险 : 公司主要原材料包括工业盐 电煤 石灰石等, 如果原材料价格上涨, 势必引起生产成本的增加, 如果原材料价格下降, 可能引起原材料发生跌价损失风险 对策 : 一是通过引入采购招投标机制, 对主要原材料采取预订 锁单及签订框架协议等措施, 保障原材料采购价格基本稳定 ; 二是继续提高现有材料的利用率, 通过优化工艺流程 使用替代品等方式, 降低单位产品用量 ; 三是利用互联网开展询比价工作, 扩大询比价范围, 降低原材料价格 ; 四是制定严格的管理制度和考核办法, 通过控制原材料采购规模, 加强原材料库存管理, 杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险 2. 行业竞争风险风险 : 随着国家食盐专营政策逐步实施, 公司要满足内部用盐和外部产品质量双重需求, 但公司盐湖资源退化问题依然存在 ; 随着国家宏观经济逐渐复苏, 两钠生产形势有所好转, 但仍面临着宏观经济波动 行业周期性波动和下游行业不景气的风险 ; 由于房地产和汽车产业的降温, 市场对玻璃需求减少, 从而导致纯碱产能过剩 产品滞销 对策 : 一是继续推动技术创新, 针对盐湖资源退化的客观现状, 在科学讨论试验的基础上明确了新的采掘工艺方案, 并进入了实质性调整阶段 ; 二是依托预算管理, 强化成本控制与费用控制, 提高精细化管理水平 ; 三是依据市场变化, 灵活调整销售策略, 积极发挥行业引领作用, 进一步提升与优质客户的关联度, 稳定市场价格 3. 环境保护风险风险 : 随着国家新颁布的 环境保护法 的深入推进及监管的持续趋严, 在一定程度上为公司带来了经营和法律风险 对策 : 牢固树立 清洁发展 绿色发展和可持续发展 理念, 以落实环保责任制为主线, 以全面提升环境管理水平为内容不断加强环保工作, 健全了环保组织机构, 充实了环保管理人员, 积极对环保人员进行了培训 ; 完善环保管理规章制度, 建立环保管理及减排台帐和档案, 为公司环保基础建设打好基础 ; 坚持月度安全环保例会制度, 落实了季度环保检查和污染物监测工作, 确保了环保设施稳定运行和污染物达标排放 ; 积极投入资金大力治理生产过程排放的污染物, 完善了建设项目环评及报批相关手续, 确保公司的环境管理水平得到提升, 环境质量得到改善 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 39 / 211

40 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1. 现金分红议案审议情况 :2016 年 4 月 13 日, 公司召开第六届董事会第二次会议, 会议审议通过了 2015 年度利润分配预案, 并提交公司 2015 年度股东大会审议通过 2. 现金分红议案内容 :2015 年母公司实现净利润为 21,029, 元, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积金为 2,102, 元, 剩余可供分配的净利润为 18,926, 元 加上结转年初未分配利润 428,494, 元, 减去 2014 年度分红 4,668, 元, 年末累计可供分配利润为 442,751, 元 2015 年公司合并后利润总额为 -58,649, 元, 归属于上市公司所有者的净利润为 -33,116, 元 根据 公司章程 规定, 公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本 3. 现金分红政策修订情况 :2014 年 4 月 10 日, 公司召开第五届董事会第十次会议, 会议审议通过了 关于修订 公司章程 的议案, 并提交公司 2013 年度股东大会审议通过 2016 年, 公司未对 公司章程 中涉及现金分红政策条款进行修订 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案占合并报表分红年度合并报中归属于上每 10 股送每 10 股派现金分红的数分红每 10 股转表中归属于上市市公司普通红股数息数 ( 元 ) 额年度增数 ( 股 ) 公司普通股股东股股东的净 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润利润的比率 (%) 2016 年 ,843, ,279, 年 ,116, 年 ,668, ,497, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 40 / 211

41 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一步计划 原因 解 中 对其子公司吉盐化集团纯 承诺时间 : 是 是 决 盐 碱板块保持其现有设计产 2015 年 5 月 同 总 能, 在符合兰太实业中小股 13 日, 承诺 业 公 东利益, 操作合法合规的前 期限 :5 年 竞 司 提下, 将在五年内通过资产 争 重组或业务整合包括不限 于并购 出售 置换等多种 方式, 消除纯碱业务方面的 同业竞争 其 中 将继续保持兰太实业现有 承诺时间 : 否 是 他 盐 的良好公司治理结构, 充分 2015 年 5 月 与再融资相关的承诺 总公司 保持兰太实业在资产 人员 业务 机构 财务方面的独立性, 确保兰太实业按上市公司规范独立自主经营, 确保兰太实业具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力 ; 将公允地对待其所控制的企业, 不会利用实际控制人地位或利用该等地位获取的 13 日, 承诺期限 : 无固定期限 信息, 作出不利于兰太实业 而有利于其他所控制的企 业的决定 解 吉 对于吉盐化集团及关联方 承诺时间 : 否 是 决 盐 将来与兰太实业可能发生 2015 年 6 月 关 化 的关联交易, 吉盐化集团将 3 日, 承诺 联 集 遵循必要性与市场公允定 期限 : 无固 交 团 价的原则, 遵守相关法律法 定期限 易 规和监管规则, 并促使兰太 实业严格履行其有关关联 交易的决策程序, 确保相关 41 / 211

42 关联交易的公平 公正 公 允, 不损害中小股东的合法 权益 解 吉 吉盐化集团将不进行或增 承诺时间 : 否是 决 盐 加任何与兰太实业所生产 2015 年 6 月 同 化 经营的相同产品及业务的 3 日, 承诺 业 集 投资, 以避免对兰太实业的 期限 : 无固 竞 团 生产经营构成直接或间接 定期限 争 的同业竞争 ; 吉盐化集团将 采取包括转让出资或全部 经营性资产在内的合法而 有效的措施, 解决与兰太实 业在 纯碱 方面的同业 竞争问题, 如吉盐化集团拟 转让该业务方面的投资权 益及相关资产, 吉盐化集团 将给予兰太实业合法的优 先受让权 ; 吉盐化集团将采 取合法及有效的措施, 促使 吉盐化集团拥有控制权的 公司 企业及其他经济组织 不从事或参与从事与兰太 实业正在或将要生产经营 的相同产品及业务 ; 吉盐化 集团不利用对兰太实业的 控股权从事或参与从事任 何有损于兰太实业及兰太 实业其他股东利益的行为 ; 除经兰太实业明示同意, 吉 盐化集团及其下属各子公 司将不采取代销 特许经销 等方式经营销售除兰太实 业之外其他生产商生产的 与兰太实业所生产的产品 具有同业竞争关系的产品 其 解 吉 2003 年, 公司与内蒙古华康 承诺时间 : 否 是 他 决 盐 药业经销公司共同出资组 2003 年 3 月 对 同 化 建了兰太药业 ( 现为公司的 31 日, 承诺 公 业 集 全资子公司 ), 公司的控股 期限 : 无固 司 竞 团 股东 -- 内蒙古吉兰泰盐化 定期限 中 争 集团公司 ( 现更名为吉盐化 小 集团 ) 承诺在药品生产经营 股 上不会与公司发生同业竞 东 争 42 / 211

43 所 其 吉 根据 关于上市公司大股东 承诺时间 : 是 是 作 他 盐 及董事 监事 高级管理人 2015 年 7 月 承 化 员增持本公司股票相关事 10 日, 承诺 诺 集 项的通知 ( 证监发 2015 期限 :6 个 团 51 号 ) 的相关规定, 控股股 月 东吉盐化集团承诺自 2015 年 7 月 10 日起在未来六个 月内增持本公司股份, 增持 金额不低于人民币 1,300 万 元, 并在未来六个月内不减 持本公司股份 解 中 中盐总公司控制公司后, 将 承诺时间 : 否 是 决 盐 本着对公司有利的原则解 2005 年 6 月 同 总 决中盐总公司与公司潜在 9 日, 承诺 业 公 的同业竞争问题, 对于公司 期限 : 无固 竞 司 的客户, 中盐总公司其他下 定期限 争 属企业不进入, 在市场及定 价方面公司具有优先权 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 会计政策变更 : 国家财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 (1) 将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目 税金及附加 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整 比较数据不予调整 (3) 将已确认收入 ( 或利得 ) 但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从 应交税费 项目重分类至 其他流动负债 调增税金及附加本年金额 10,778, 元, 调减管理费用本年金额 10,778, 元 不适用 43 / 211

44 ( 或 其他非流动负债 ) 项目 比较数据不予调整 (4) 将 应交税费 科目下的 应交增值税 未交增值税 待抵扣进项税额 待认证进项税额 增值税留抵税额 等明细科目的借方余额从 应交税费 项目重分类至 其他流动资产 ( 或 其他非流动资产 ) 项目 比较数据不予调整 调增其他流动资产期末余额 10,673, 元, 调增应交税费期末余额 10,673, 元 会计估计变更 :2016 年 2 月 26 日, 公司第六届董事会第一次会议审议通过 关于应收款项 坏账准备计提比例会计估计变更的议案, 明确为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果, 反映应收款项的实际回收情况, 公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变 更, 预计会计估计变更将增加公司 2016 年度归属于母公司净利润约 700 万元 变更前后情况如下 : 应收账款 : 账龄 变更前计提比例 (%) 变更后计提比例 (%) 6 个月以内 ( 含 6 个月 ) 个月 年 年 年 年 年以上 其他应收款 : 账龄 变更前计提比例 (%) 变更后计提比例 (%) 6 个月以内 ( 含 6 个月 ) 个月 年 年 年 年 年以上 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 44 / 211

45 六 聘任 解聘会计师事务所情况现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 700,000 境内会计师事务所审计年限 5 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 500,000 名称 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在公司 2016 年度财务报告及内部控制审计工作中表现出的执业能力及履职情况, 提请董事会审计委员会讨论续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 财务报告审计费用为 70 万元, 内部控制审计费用为 50 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明招商 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 45 / 211

46 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内 : 承 起诉 ( 申请 ) 方 应诉 ( 被申请 ) 方 担连带责任 诉讼仲裁类型 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 方 迪尔集 昆仑 无 民事 2009 年 8 月, 昆仑 3, 年 年 9 月 截至报告 团有限 碱业 诉讼 碱业与迪尔公司签 月 5 日, 29 日, 公司收 期末, 昆 公 司 订施工合同, 委托 济宁中院 到济宁中院 仑碱业已 ( 简称 其承担昆仑碱业 组织开 出具的 民事 向迪尔公 迪尔 100 万吨 / 年纯碱工 庭, 针对 调解书, 最 司支付工 公司 ) 程第一标段热电装置建筑安装工程 2014 年 1 月, 迪尔公司以建设工程施工合同纠纷为由, 向山东省济宁中院提起民事诉讼, 要求昆仑碱业支付拖 工程造价鉴定结果, 协调双方提供相关证据材料, 协商解决诉讼事宜 终确定昆仑碱业尚欠迪尔公司工程款本金为 2,166 万元, 不再计算利息 本诉讼不会对公司当 程款 1,583 万元, 剩余款项待迪尔公司履行完相关义务后支付完毕 欠其工程款 期利润或期 3, 万元 后利润产生 负面影响 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决, 不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况 46 / 211

47 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述本公司接受中盐勘察设计院有限公司项目设计事项, 预算总金额为 15 万元, 本期无发生额 本公司向阿拉善盟吉盐化建材有限公司提供劳务事项, 预算总金额为 18 万元, 本期无发生额 本公司向中盐 ( 天津 ) 盐化科技信息有限公司销售纯碱事项, 预算总金额为 万元, 本期无发生额 查询索引 2016 年 4 月 15 日公司披露的 2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案 及 2017 年 4 月 15 日公司披露的 2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案 2016 年 4 月 15 日公司披露的 2015 年度日常关联交易实际发生额的确 0.0 认及 2016 年度日常关联交易预计的议案 及 2017 年 4 月 15 日公司披露的 2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案 2016 年 4 月 15 日公司披露的 2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案 及 2017 年 4 月 15 日公司披露的 2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交 易类别 关联交易内 容 关联方 2016 年预计 总金额 2016 年实际发 生总金额 2016 年实际与 预计差额 采购货 物及接 盐化工产品 阿拉善盟吉碱制钙有限责任 公司 / 211

48 受劳务 包装物 中盐宁夏金科达印务有限公司 劳保用品 宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司 电 蒸汽 27, , , 盐化工产品 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 2, , 垃圾处理费 电 蒸汽 , , 盐化工产品 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 石灰乳 项目设计中盐工程技术研究有限公司 盐 中盐吉兰泰盐化集团有限公 9, , 提供劳务 司 销售货 物及提 供劳务 盐 7, , , 提供劳务 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 污水处理 2, , 污水处理 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 提供劳务 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 盐宁夏回族自治区盐业公司 盐 中盐甘肃盐业 ( 集团 ) 有限责 任公司 经营租入经营租入 动力分厂资产中盐吉兰泰盐化集团有限公 1, , 司 土地 合计 53, , , 临时公告未披露的事项 关联交 关联关 关联交 易方 系 易类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交易金额的比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交 易结算 方式 交易价格市场与市场参价格考价格差异较大的 48 / 211

49 原因 中盐甘 集团兄 销售商 本公司 市场价 现汇及 肃盐化 ( 集团 ) 有限责任公司 弟公司品 向中盐甘肃盐化 ( 集团 ) 有限责任公司销售纯碱事项 银行承兑汇票 内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司 联营公司 销售商品 本公司向内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司销售盐及其他事项 市场价 内部往来 合计 / / / / / 大额销货退回的详细情况 报告期, 无大额销货退回情况 关联交易的说明 关联交易是正常生产经营所必须的业务, 对公司主营 业务发展具有积极意义, 各项交易定价结算办法是以 市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现了公平交易 协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情 况, 也不会对公司本期及未来财务状况 经营成果产 生影响 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司购买控股股东吉盐化集团所属子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设的 6300 万 Nm3/ 年氢气综合回收利用项目, 交易价格为 1, 万元, 该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过 查询索引 2016 年 8 月 24 日公开披露的 关于购买控股股东资产暨关联交易的议案 ( 详见 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 49 / 211

50 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 50 / 211

51 租 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 赁收益确定依 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 据 吉 兰 土 2,129, ,750, 协 是 控 盐 太 地 议 股 化 实 租 价 股 集 业 赁 东 团 费 兰 吉 设 50,071, ,800, 协 9,921,128.4 是控 太 盐 备 议 股 实 化 租 价 股 业 集 赁 东 团 费 ( 二 ) 担保情况 担保 方与 担保 上市 被担 方 公司 保方 的关 系 兰太 公司 江西 实业 本部 兰太 兰太 公司 江西 实业 本部 兰太 兰太 公司 江西 实业 本部 兰太 单位 : 万元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保 发生担保是关是否存是否为担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方金额 ( 协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保签署毕系 日 ) 7, 一般 否 否 0.00 否 否 参 担保 股 子 公 司 2, 一般 否 否 0.00 否 否 参 担保 股 子 公 司 一般 否 否 0.00 否 否 参 担保 股 子 51 / 211

52 公司 兰太 公司 江西 3, 一般 否 否 0.00 否 否 参 实业 本部 兰太 担保 股子公司 兰太 公司 江西 一般 否 否 0.00 否 否 参 实业 本部 兰太 担保 股子公司 兰太 公司 江西 1, 一般 否 否 0.00 否 否 参 实业 本部 兰太 担保 股子公司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司 14,564 的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子 17,372 公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 121, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 225, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 243, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0.00 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 243, 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 136, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 243, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期, 公司对子公司昆仑碱业的担保类型属于连带责任担保, 可能存在未到期担保承担连带清偿责任情况 担保情况说明 担保情况见下表, 单位为 元, 币种为 人民币 被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已经履行完毕 中盐江西兰太化工有限公司 79,000, 否 中盐江西兰太化工有限公司 28,080, 否 52 / 211

53 被担保方担保金额担保起始日担保到期日 53 / 211 担保是否已经履行完毕 中盐江西兰太化工有限公司 2,940, 否 中盐江西兰太化工有限公司 39,200, 否 中盐江西兰太化工有限公司 9,800, 否 中盐江西兰太化工有限公司 14,700, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 80,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 100,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 35,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 60,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 20,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 15,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 30,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 30,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 18,500, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 40,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 21,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 19,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 20,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 60,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 50,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 50,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 37,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 56,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 9,500, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 30,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 15,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 50,000, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 48,059, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 140,828, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 31,386, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 16,267, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 16,474, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 209,836, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 291,874, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 84,808, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 134,390, 否

54 被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已经履行完毕 中盐青海昆仑碱业有限公司 22,988, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 234,215, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 92,163, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 42,630, 否 中盐青海昆仑碱业有限公司 45,500, 否 合计 2,431,145, ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 2015 年 12 月 28 日, 公司与凡特鲁斯功能化学品公司签订金属钠购销合同, 合同金额为 1,269 万美元 / 年 -1,692 万美元 / 年区间内, 合同期限为 20 年, 自 2017 年 1 月 1 日起执行 2016 年 1 月 6 日, 公司根据上海证券交易所事后审核意见要求, 对上述重大合同部分内容进行了补充说明, 并披露了 关于签订重大合同的补充公告 ( 具体内容详见刊登于 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 的公告 ) 十六 其他重大事项的说明 年 2 月 5 日, 公司召开第五届董事会第二十三次会议, 会议审议通过 关于公司董事会换届选举的议案 ; 同日, 公司召开第五届监事会第十三次会议, 会议审议通过 关于公司监事会换届选举的议案 ( 以上内容详见 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事 高级管理人员持股变动及报酬情况 ) 年 6 月 28 日, 公司召开第六届董事会第一次会议, 会议审议通过 关于投资建设 2 万吨 / 年工业金属钠 3.1 万吨 / 年液氯项目的议案 为了进一步满足金属钠产品在国内 外的市场需求, 扩大公司优势产业规模, 公司对现有金属钠生产装置进行扩建, 扩建规模为 2 万吨 / 年工业金 54 / 211

55 属钠及 3.1 万吨 / 年液氯产品, 项目总投资为 20, 万元, 工程建设周期为 18 个月, 项目建成达产后, 预计年销售收入 21, 万元, 利润总额 3, 万元 年 8 月 23 日, 公司召开第六届董事会第四次会议, 会议审议通过 关于购买控股股东资产暨关联交易的议案 为减少公司与控股股东之间的关联交易, 经协商, 公司将按评估价值购买控股股东吉盐化集团所属子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设的 6300 万 Nm3/ 年氢气综合回收利用项目, 交易价格为 1, 万元 公司根据 公司章程 及 董事会议事规则 的相关规定, 严格执行关联董事回避表决制度, 并确保关联交易价格公允 年 10 月 26 日, 公司召开第六届董事会第四次会议, 会议审议通过 关于变更部分募集资金投资项目的议案 本次变更前募投项目为 年产 8000 公斤盐藻粉基地建设项目 和 盐藻等保健食品车间建设项目, 募集资金总额为 23,000 万元, 变更后募投项目为 2 万吨 / 年工业金属钠 3.1 万吨 / 年液氯项目 和 1.2 万吨高品质液态钠项目, 项目投资总额为 23, 万元 本次变更部分募投项目是契合公司长远发展战略, 符合公司及全体股东的合法利益 年 12 月 21 日, 公司召开第六届董事会第六次会议, 会议审议通过 关于同意新源国能科技有限公司增资控股子公司污水处理公司的议案 新源国能科技有限公司 ( 以下简称 新源国能 ) 对公司控股子公司污水处理公司增资 2,250 万元, 增资后污水处理公司实收资本将增至 5, 万元, 其中 : 兰太实业持有股份 2,250 万元, 持股比例 39.25%, 仍将其作为公司合并报表的子公司 ; 新源国能持有股份 2,250 万元, 持股比例 39.25%; 开发区投资公司持有股份 1, 万元, 持股比例 21.50% 6. 其他重大事项 : 序重大事项刊载日期刊载报刊及网站号 1 兰太实业关于收到政府财政补助资金的公告 2016 年 12 月 31 日 2 兰太实业关于变更公司经营范围暨修订 公司章程 的公告 2016 年 12 月 22 日 3 兰太实业 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 27 日 4 兰太实业关于控股子公司涉及民事诉讼事项的公告 2016 年 09 月 30 日 5 兰太实业关于公司控股股东股权解除质押的公告 2016 年 09 月 29 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 6 兰太实业关于使用银行承兑汇票 等方式支付募集资金投资项目所 2016 年 08 月 25 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 55 / 211

56 需资金并以募集资金等额置换的 ( 公告 中国证券报 上海证券报 7 兰太实业 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 25 日 上海证券交易所网站 ( 兰太实业关于变更公司经营范围 中国证券报 上海证券报 2016 年 06 月 29 日上海证券交易所网站 暨修订 公司章程 的公告 ( 兰太实业关于公司控股股东股份 2016 年 06 月 04 日解除质押及质押的公告兰太实业关于中盐青海昆仑碱业有限公司投资建设 7# 轻灰煅烧炉 2016 年 04 月 15 日项目的公告兰太实业关于核销应收账款的公 2016 年 04 月 15 日告兰太实业关于以募集资金置换预 2016 年 04 月 15 日先投入幕投项目自筹资金的公告兰太实业关于投资建设昆仑碱业 3 240t/h 循环流化床锅炉脱硫 2016 年 04 月 15 日脱硝工程项目的公告 14 兰太实业 2015 年年报 2016 年 04 月 15 日 兰太实业关于 2015 年度日常关联 15 交易实际发生额的确认及 2016 年 2016 年 04 月 15 日 度日常关联交易预计的公告 16 兰太实业关于为子公司提供 年 04 月 15 日 年度预计担保额度的公告 17 兰太实业关于投资建设 1.2 万吨 2016 年 04 月 15 日 高品质液态钠项目的公告 18 兰太实业关于变更公司经营范围 2016 年 04 月 15 日 暨修订 公司章程 的公告 19 兰太实业 2016 年第一季度季报 2016 年 04 月 15 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 20 兰太实业关于投资设立兰泰银湖 2016 年 04 月 15 日 中国证券报 上海证券报 56 / 211

57 旅游有限责任公司的公告 上海证券交易所网站 ( 21 兰太实业关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的公告 2016 年 02 月 27 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 22 兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 2016 年 2 月 27 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 23 兰太实业关于修订 公司章程 部分条款的公告 2016 年 02 月 27 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 24 兰太实业关于公司控股股东股权质押的公告 2016 年 02 月 05 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 25 兰太实业非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 2016 年 02 月 05 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 26 兰太实业 2015 年年度业绩预亏公告 2016 年 01 月 30 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 27 兰太实业关于控股股东增持计划完成的公告 2016 年 01 月 09 日 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 ( 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司紧紧围绕转型发展大局, 以服务企业发展战略为宗旨, 进一步深化社会责任理念, 创新社会责任管理手段和方式, 履行好企业日常经营中的社会责任, 促进社会责任工作与 创新行业价值, 服务民生民本, 体现国家意志 的企业主体功能有效融合, 为实现 十三五 时期公司改革发展目标奠定坚实基础 现将 2016 年公司履行社会责任工作情况说明如下 : 1. 履行对股东的责任 (1) 完善公司治理, 健全内控制度公司根据 公司法 证券法 公司章程 等法律法规的要求, 不断完善公司治理结构, 建立健全内控制度, 提高董事会规范运作水平 公司积极组织高级管理人员参加监管部门组织的 57 / 211

58 各类培训, 通过学习新规和典型案例, 对他们的自律意识 议事水平及履职能力起到很好地指导和警示作用 2016 年, 公司不断加强内控体系建设, 根据业务发展需要, 完成了对 公司章程 的修订, 并及时提交股东大会审议 ; 根据上级监管部门的最新要求, 修订了 信息披露事务管理制度 ; 公司还不断完善内部管理制度, 修定了 合同管理办法 商标管理办法 长期股权投资管理制度 募集资金使用及核算管理办法 等 (2) 规范 三会 运作, 提高信息披露质量公司严格按照 三会 议事规则召集 召开股东大会 董事会及监事会, 确保出席会议人员资格 表决程序及表决结果合法合规 ; 严格执行董事会集体讨论 股东大会网络投票及中小股东单独计票制度, 充分维护董事的决策权及股东的表决权不受侵犯 ; 对于股东大会形成的决议, 董事会将采取积极有效措施, 保证各项决议得到贯彻执行 ; 进一步提高信息披露的质量和效率, 熟练掌握信息披露直通车业务流程, 确保信息披露内容真实 准确 及时 完整 2016 年, 组织召开股东大会 5 次, 董事会 8 次, 监事会 5 次, 审议议案 86 项, 发布公告 110 项 (3) 加强投资者关系管理, 重视股东合理回报公司通过全面 详尽的信息披露内容, 提高公司经营决策和重大事项的透明度, 促进投资者对公司的了解和认同 ; 积极参加上级监管部门组织的 投资者网上集体接待日活动, 利用公司网站 电子邮箱 投资者专线 互动平台等多种形式, 对投资者及潜在投资者关心的问题进行及时有效地沟通, 正确引导公共媒体对公司的舆论导向 2016 年, 公司接待投资机构调研 5 次, 召开投资者说明会 1 次, 回复投资者提问 100 余条 公司严格按照 公司章程 及 关于未来 (2015 年 年 ) 股东回报规划 的相关规定, 进一步规范公司利润分配制度, 保障了中小投资者的合法收益, 公司最近三年累计现金分红达到 3,051 万元 2. 履行对员工的责任 (1) 促进社会就业, 保障员工权益公司严格遵守 劳动法 的相关规定, 建立健全各项用人制度, 保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务 ; 公司通过多种渠道, 不断招贤纳才, 吸引各类专业人才, 并设立了内部招聘通道, 为具备能力的员工提供更好的发展空间 ; 公司高度关注校园招聘, 为应届毕业生创造更多的就业机会,2016 年, 公司招聘大中专毕业生 218 人, 其中, 本科生 15 人 专科生 100 人 中专及以下 103 人, 完成招聘计划的 %; 公司积极为符合申报条件的员工申报专业技术职务与职业技能等级, 申报高级职称 9 人 中级职称 17 人 高级技师 22 人 技师 18 人 高级工 21 人 中级工 45 人 初级工 4 人, 通过职业技能层级管理来有效强化竞争意识 (2) 加强职业培训, 提高员工素质公司重视员工的培训工作, 逐年扩大员工培训范围, 有效提升员工的理论知识 操作技能和管理水平 公司通过外聘专家授课形式, 举办了 食盐安全管理体系 质量与职业健康安全管理体系 及 知识产权与高新技术企业知识 等专题培训, 培训人数 360 人 ; 外派人员参加各类公开课培训, 通过 量身定制 的专业化培训, 实现个人与公司双重发展 ; 举办电工 危险化 58 / 211

59 学品等特种作业培训 20 期, 取证人员 243 人, 复审人员 345 人, 使特种作业人员做到持证上岗 ; 公司为新员工提供了岗前培训, 培训内容涉及员工手册 规章制度 劳动纪律 安全教育等 2016 年, 公司实施培训 24 项, 培训人数 1170 人 ( 次 ), 支付教育培训经费 万元 (3) 丰富员工文化生活, 促进员工身心健康 2016 年, 公司成功启动了第二届 十佳员工 评选活动, 还充分发挥公司报刊 OA 办公平台和公司网站等宣传媒体, 大力宣讲 十佳员工 的先进事迹, 激发了全体员工的责任感 使命感和主人翁精神 ; 公司以 绿色 人文 和谐 为活动主题, 全力打造了第四届 环吉兰泰盐湖自行车越野赛 活动, 增强了公司职工队伍的凝聚力和向心力 ; 公司举办了第四届职工文化艺术节和摄影比赛, 充分展现广大员工共建和谐家园的良好精神风貌 公司还积极践行榜样力量, 打造榜样文化, 公司员工武文飞勇救落水少年, 荣登内蒙古自治区 内蒙古好人榜 ; 陈洪军乐于助人, 成为了乌海市首个成功捐献骨髓的志愿者, 受到了广泛好评和赞扬, 为员工树立标杆, 为企业盈得荣誉 3. 履行对社会的责任 (1) 全面落实安全生产, 增强员工安全意识公司根据 安全生产法 的相关规定, 进一步建立健全了全员安全生产责任制, 与各分 ( 子 ) 公司签订了安全目标责任状 消防安全目标责任书和环保工作目标责任书, 并将其纳入年终考核范畴 ; 全面落实安全生产责任体系 五落实 五到位 规定, 持续开展质量与职业健康安全管理体系的建设工作, 积极开展风险辨识 隐患排查治理活动 ; 持续推进安全标准化体系建设, 夯实安全生产管理基础, 及时办理安全生产 三同时 相关手续, 持续做好职业卫生防控 特种设备管理工作 ; 积极推动企业安全文化建设, 组织开展安全生产月活动, 利用板报 宣传画 征文比赛 安全生产试卷等方式, 营造安全文化氛围, 增加员工安全意识 (2) 推进节能减排, 坚持绿色生产公司根据 环境保护法 国务院关于落实科学发展加强环境保护的决定 及 十三五 环境保护规划的整体要求, 全面落实环境保护主体责任, 与各分 ( 子 ) 公司签订了环保工作目标责任书, 明确了年度环境保护目标和责任 ; 进一步强化三废排放普查工作, 完善环保设施台帐, 制定相应的治理和管理措施, 先后修订了 环境保护管理制度 三废排放管理制度 等环保制度, 使环境保护管理工作达到了新的高度 ; 切实做好环保及节能减排工作, 以低消耗 低排放 高效率 高利用率为目标, 积极推进 资源节约型 环境友好型 企业创建工作 2016 年, 公司建设项目环境影响评价制度执行率达 100%, 下属重点污染企业竣工环境保护验收执行率达 100%, 三废 处置 排放符合标准 (3) 积极实践社会公益事业, 提高员工幸福指数公司采取集中帮扶和临时救助相结合的方式, 多方面筹措资金, 及时为困难职工提供了帮助, 截止 2016 年底, 公司建立困难职工档案 148 份, 累计发放困难帮扶资金 23 万元, 帮扶困难职工 91 名, 入户看望慰问困难职工 8 户 ; 公司帮扶工作站还对因突发性事件或疾病而致困的困难职工 59 / 211

60 家庭发放了 7.98 万元临时救助金, 真正起到了 雪中送炭 的作用 公司认真贯彻 妇女权益保障法 等法律法规的相关规定, 签订了 女职工权益保护专项集体合同, 切实维护女职工合法权益和特殊利益 ; 以 三八 国际劳动妇女节为契机, 开展了 幸福兰太健康生活 主题活动, 为适龄女工购买 女工特病团体保险 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 1. 环境保护基本信息 (1) 公司作为国内湖盐采掘 盐化工行业的龙头企业, 高度重视环境保护工作, 公司生产经营始终坚持可持续发展和清洁生产原则, 主要工艺采用了清洁生产的工艺 技术, 从源头上控制了污染, 不断加大环保设施改造和建设的投入, 逐步消除企业污染源, 加强污染源 特别是污染物排放口的管理, 确保做到 " 依法生产 达标排放 " 在减少污染的同时, 大力发展循环经济, 实现资源的回收和节能 2016 年, 公司开展脱硫脱硝设施超低排放技术改造 污水处理项目技术改造, 同时公司致力于企业所属地区的环境改善活动, 在厂区内及厂界周围大面积绿化, 绿化面积不断扩大 ; 公司自觉遵守国家及地方环境保护法律法规, 按照生产与环境协调发展的原则, 加大 三废 治理力度, 废气 废水 废渣等主要污染物排放均达到国家规定的排放标准, 公司所属各生产单位未发生环境污染事故和环境违法行为, 没有因环境违法违规被环保部门调查和受到处罚, 没有因环保方面的原因被挂牌, 无任何环境纠纷事件和环境信访案件 (2) 建设项目环境影响评价制度执行率达 100%, 下属重点污染企业竣工环境保护验收执行率达 100% 公司依法领取排污许可证, 按规定足额缴纳排污费 严格执行达标排放要求, 在线连续监测设备政府主管部门联网, 开展实时监控 2016 年, 主要污染物均达标排放, 完成了总量减排任务 ; 厂界噪声和无组织废气均达标排放, 危险固废交由有资质单位进行处置 ; 环保工作由公司第一责任人负责, 设置了安全环保部等环境保护管理职能部门, 制定了环保责任制 (3)2016 年, 公司环保设施稳定运行, 均达到设计处理效率 ; 公司所属各生产单位全部配备有废水 废气 废渣和噪声处理设施, 各排污口符合规范化管理要求 (4) 公司建立有完善的应急救援体系, 均经过地方环保主管部门的评审和备案, 定期进行演练, 确保能够及时处置突发环境事件 (5) 公司及子公司均通过了环保部门组织的清洁生产审核验收, 定期审核, 确保清洁生产的各项措施得到积极有效落实 2. 排污信息锅炉烟气 : 执行 火电厂大气污染物排放标准 (GB ) 标准限值要求, 核定的排放总量 : 取得排污许可证, 二氧化硫 230 吨 / 年 ; 氮氧化物 230 吨 / 年 工业废水 : 执行 污水综合排放标准 (GB ) 中三级标准特征污染物 : 执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 新污染源二级标准限值 3. 防治污染设施的建设和运行情况 60 / 211

61 (1) 锅炉采用石灰石 - 石膏湿法脱硫,SNCR 脱硝 静电加布袋除尘后经烟囱集中达标排放, 安装在线监控系统, 即时传送数据 原储煤场停用, 现不储存原煤, 装卸原煤场所全封闭 (2) 建设污水预处理池, 工业废水经预处理达标后排至污水处理厂处理 (3) 特征污染物氯气采用碱液吸收塔 喷淋塔多级吸收处置 生产区 储存区安装探头 报警器 视频等安全防范措施, 充装等过程实现安全联锁 (4) 建设污水处理公司, 日处理能力 吨, 再生水能力 3000 吨, 承担阿拉善经济开发区生活污水和工业污水处理任务 污水处理采用 调节池 + 吸附沉淀 + 厌氧水解 +A/O 深化 + 二沉池 工艺并在缺氧好氧工段增加加药装置, 再生水回用采用 转盘过滤器 + 高密度 + 多元过滤器 + 超滤 + 反渗透 工艺, 配套建设 120 万立方事故应急池,205 万立方浓盐水晾晒池 (5) 制盐分公司原两台 25 吨蒸汽锅炉于 2016 年停用, 现所用蒸汽由吉兰泰碱厂供给 新建 75 吨循环流化床锅炉, 脱硫脱硝除尘装置配套建设, 预计 2017 年投运 (6) 制钠分公司氯酸钠厂含铬废盐泥送到有资质的单位处置, 按要求办理危废转移五联单等相关手续 4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司原盐采掘 盐化工生产 污水处理企业均通过竣工环境保护验收 5. 突发环境事件应急预案及演练情况公司建立了环境保护应急组织机构, 成立了突发环境事件应急指挥领导小组, 设置了应急电话 报警电话 公司突发环境污染事件应急预案已于上级环保部门完成备案, 预案规定了应急指挥领导小组及相关部门的应急职责, 每年组织应急演练 通过各级应急演练及时对预案的针对性 可操作性和适用性进行修订和完善, 提高各级人员应急响应能力和应急职责落实程度, 确保一旦出现事故能够按照预案进行有效救援 公司制定了年度应急演练计划并按时实施 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 61 / 211

62 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 公 数量 比积送其比例例发行新股金小计数量股他 (%) (%) 转 股 78,913,043 78,913,043 78,913, ,913,043 78,913,043 78,913, ,913,043 78,913,043 78,913, ,118, ,118, / 211

63 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 359,118, ,118, ,118, ,913,043 78,913, ,031, 普通股股份变动情况说明 2015 年 2 月 9 日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案 ;4 月 28 日, 经公司 2015 年第一次临时股东大会决议, 拟非公开发行 A 股股 票, 发行数量不超过 8,354 万股, 发行价格不低于 8.69 元 / 股, 限售期为 12 个月, 募集资金总额 不超过人民币 72,600 万元 ;6 月 12 日, 该项行政许可申请正式被中国证监会受理 ;10 月 24 日, 该事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过 ;12 月 30 日, 该事项获得中国证监会核准 ;2016 年 1 月 29 日, 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ( 信会师报字 2016 第 号 ), 实际发行数量为 7, 万股, 发行价格为 9.2 元 / 股, 发行费用 1, 万元, 募集资金总额为 72,600 万元, 募集资金净额为 70, 万元 ;2 月 3 日, 本次新增股份在中登 上海分公司办理完毕股份登记托管手续, 公司总股本由 359,118,030 股变更为 438,031,073 股 发行对象及其认购数量 限售期安排具体如下 : 序号 发行对象 认购数量 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 限售期 ( 月 ) 1 第一创业证券股份有限公司 7,934,782 72,999, 长信基金管理有限责任公司 17,065, ,999, 财通基金管理有限公司 20,652, ,999, 上海长江财富资产管理有限公司 7,891,304 72,599, 国寿安保基金管理有限公司 11,847, ,999, 东海基金管理有限责任公司 8,152,173 74,999, 申万菱信基金管理有限公司 5,369,568 49,400, 合计 78,913, ,999, 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 63 / 211

64 报告期, 公司非公开发行股票为 78,913, 股, 发行前公司总股本为 359,118,030 股, 发行后公司总股本为 438,031,073 股 上述股本变动会摊薄 2016 年度每股收益 每股净资产等指标, 具体影响为 : 变动前每股收益为 元 / 股, 每股净资产为 元, 变动后每股收益为 元 / 股, 每股净资产为 元 上述股本变动不会对最近一期每股收益 每股净资产等财务指标产生影响 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2017 年 1 月 25 日, 公司根据本次非公开发行限售股限售期安排, 披露了 兰太实业关于 2015 年非公开发行限售股上市流通的公告, 保荐机构出具了 招商证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见, 确定本次限售股上市流通数量为 78,913,043 股, 上市流通日期为 2017 年 2 月 6 日 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除本年增加年末限售股解除限售日限售原因数限售股数限售股数数期 第一创业证券股份有限公司 7,934, ,934,782 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 长信基金管理有限责任公司 17,065, ,065,217 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 财通基金管理有限公司 20,652, ,652,173 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 上海长江财富资产管理有限公司 7,891, ,891,304 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 国寿安保基金管理有限公司 11,847, ,847,826 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 东海基金管理有限责任公司 8,152, ,152,173 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 申万菱信基金管理有限公司 5,369, ,369,568 非公开发行限售 2017 年 2 月 6 日 合计 78,913, ,913,043 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 64 / 211 单位 : 股币种 : 人民币

65 股票及其衍生发行日期证券的种类普通股股票类人民币普通股 2016 年 2 月 3 日 发行价格发行数量上市日期 ( 或利率 ) ,913, 年 2 月 6 日 获准上市交 易数量 78,913,043 交易终止 日期 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 1. 公司普通股股份总数变动情况 : 本次非公开发行股份完成后, 公司普通股股份总数由 359,118,030 股变更为 438,031,073 股 2. 公司股本结构变动情况 : 本次非公开发行股份完成后, 吉盐化集团持股比例为 33.08%, 仍为公司控股股东, 中国盐业总公司仍为公司实际控制人 公司股本结构变动情况如下 : 单位 : 股本次发行前本次发行后股份类别变动数持股数量占股本比例持股数量占股本比例有限售条件流 ,913,043 78,913, % 通股无限售条件流 359,118, % ,118, % 通股股份总额 359,118, % 78,913, ,031, % 3. 公司资产和负债结构变动情况 : 本次非公开发行完成后, 公司的资产负债率下降, 资本结构 财务状况将得到改善, 抗风险能力增强 2016 年, 公司期初资产总额为 亿元, 负债总额为 亿元, 资产负债率为 80.46%; 期末资产总额为 亿元, 负债总额为 亿元, 资产负债率为 66.71% ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 32,323 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 35,431 ( 户 ) 65 / 211

66 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 中盐吉兰泰盐化集团有限公司长信基金 - 海通证券 - 长信基金海增 2 号资产管理计划第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划长江财富 - 宁波银行 - 陆仁军国寿安保基金 - 渤海银行 - 国寿安保 - 鑫源定增 3 号资产管理计划长信基金 - 海通证券 - 长信基金海增 1 号资产管理计划国寿安保基金 - 渤海银行 - 中信建投证券股份有限公司招商银行股份有限公司 - 中邮核心主题混合型证券投资基金 前十名股东持股情况 报告期内增减 持有有限售期末持股数比例条件股份数量 (%) 量 739, ,892, ,086,956 11,086, ,086,956 7,934,782 7,934, ,934,782 7,891,304 7,891, ,891,304 6,413,043 6,413, ,413,043 5,978,261 5,978, ,978,261 5,434,783 5,434, ,434,783 5,400,000 5,400, 单位 : 股质押或冻结情况股股东份数量性质状态 40,000,000 国有质法人押 0.00 境内非国无有法人 0.00 境内非国无有法人 0.00 境内非国无有法人 0.00 境内非国无有法人 0.00 境内非国无有法人 0.00 境内非国无有法人 0.00 境内非国无有法人 66 / 211

67 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融信托 - 华 5,369,568 5,369, ,369, 境内非国有法 融 正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 无 人 财通基金 - 宁波银行 - 财通 3,967,391 3,967, ,967, 境内非国 基金 - 至尊宝 2 号资产管理计划 无 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 144,892,328 人民币普通股 144,892,328 招商银行股份有限公司 - 中邮核心 5,400,000 5,400,000 人民币普通股主题混合型证券投资基金 鹏华资产 - 兴业银行 - 金润 27 号资 2,252,781 2,252,781 人民币普通股产管理计划 何志坚 2,221,991 人民币普通股 2,221,991 北信瑞丰 - 光大银行 - 北信瑞丰资 1,826,700 1,826,700 人民币普通股产策略精选 10 号专项资产管理计划 唐丽平 1,770,090 人民币普通股 1,770,090 上海北信瑞丰资产 - 光大银行 - 北 1,770,000 1,770,000 信瑞丰资产策略精选 8 号专项资产管理计划 人民币普通股 广州期货股份有限公司 - 广州期货 1,742,010 1,742,010 人民币普通股北海 1 号资产管理计划 招商银行股份有限公司 - 华夏经典 1,662,375 1,662,375 人民币普通股配置混合型证券投资基金 吴彬 1,619,045 人民币普通股 1,619,045 上述股东关联关系或一致行动的说明 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 33.08% 的股份, 为公司控股股东, 根据上海证券交易所 股票上市规则 的相关规 定, 构成关联关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 持有的有限售序号有限售条件股东名称条件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 单位 : 股 限售条 件 67 / 211

68 可上市交易时间 1 长信基金 - 海通证券 - 长信基金 11,086, 年 2 海增 2 号资产管理计划 月 6 日 2 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈 7,934, 年 2 大岩量化定增集合资产管理计划 月 6 日 3 长江财富 - 宁波银行 - 陆仁军 7,891, 年 2 月 6 日 4 国寿安保基金 - 渤海银行 - 国寿 6,413, 年 2 安保 - 鑫源定增 3 号资产管理计划 月 6 日 5 长信基金 - 海通证券 - 长信基金 5,978, 年 2 海增 1 号资产管理计划 月 6 日 6 国寿安保基金 - 渤海银行 - 中信 5,434, 年 2 建投证券股份有限公司 月 6 日 新增可上市交易股份数量 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 68 / 211

69 7 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融信托 - 华融 正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 8 财通基金 - 宁波银行 - 财通基金 - 至尊宝 2 号资产管理计划 9 财通基金 - 上海银行 - 富春定增 519 号资产管理计划 10 财通基金 - 上海银行 - 富春定增 630 号资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明 无 5,369, 年 2 月 6 日 3,967, 年 2 月 6 日 2,391, 年 2 月 6 日 2,173, 年 2 月 6 日 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 0.00 自发行结束之日起 12 个月内不得转让 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 长信基金 - 海通证券 - 长信基金海增 2 号资产管 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 理计划 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 合资产管理计划 长江财富 - 宁波银行 - 陆仁军 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 国寿安保基金 - 渤海银行 - 国寿安保 - 鑫源定增 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 3 号资产管理计划 长信基金 - 海通证券 - 长信基金海增 1 号资产管 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 理计划 国寿安保基金 - 渤海银行 - 中信建投证券股份有 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 限公司 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融信托 - 华融 正 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 财通基金 - 宁波银行 - 财通基金 - 至尊宝 2 号资 2016 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 6 日 69 / 211

70 产管理计划 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期 限的说明 本次非公开发行新增股份均为一般法人持股, 并已于 2016 年 2 月 3 日在中登上海分公司办理完毕登记手续 所有发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 预计于 2017 年 2 月 4 日上市交易, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 中盐吉兰泰盐化集团有限公司程同海 2002 年 4 月 24 日工业纯碱 食用碱的生产与销售 ; 电力生产 ; 电器维修 ; 水电暖供应 ; 餐饮住宿 ; 物业管理 ; 进出口贸易 ; 建筑材料销售 ; 装卸搬运和运输代理, 设备租赁, 科学研究和技术服务 ; 给排水 水暖设施安装 维修, 水井维护 ; 机械设备及电仪设备安装 维修 租赁 ; 土建工程 截至报告期末, 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持公司股份总数为 144,892,328 股, 占公司总股本的 33.08% 统一社会信用代码 : ; 公司住所 : 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇盐厂院内 ; 注册资本 : 153,765 万元 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 70 / 211

71 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称中国盐业总公司单位负责人或法定代表人李耀强成立日期 1986 年 1 月 11 日主要经营业务食盐的批发 ( 食盐批发许可证有效期至 2017 年 12 月 31 日 ); 销售食品 ; 工业盐产品的调拨 批发 ; 各种盐产品 盐化工产品 盐田水产品及其制品 盐田生物及其制品 盐业企业所需设备 木材 水泥 电缆 包装材料 盐田结晶用苫盖材料 塑料及其助剂 日用品 化妆品 酒店用品 厨房用品 建筑材料 钢材 木材 煤炭的销售 ; 家用电器 办公设备 针纺织品 汽车零配件的销售 ; 仓储 ; 自有房屋出租 ; 招标服务与以上业务有关的技术咨询 技术服务 报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明营业执照统一社会信用代码 : Q; 公司住所 : 北京市丰台区西站南广场驻京办 1 号楼 ; 注册资本 : 297, 万元 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 中盐总公司通过其控股子公司中国盐业股份有限公司控制吉盐化集团, 吉盐化集团为公司控股股东, 则中盐总公司为公司实际控制人 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 71 / 211

72 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 72 / 211