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1 2012 年度报告 ( 修订版 ) 中国石油化工股份有限公司 2013 年 3 月 22 日

2 目录 公司简介 主要财务数据及指标 股本变动及主要股东持股情况 董事长致辞 经营业绩回顾及展望 管理层讨论与分析 重大事项 关联交易 公司治理 董事会报告 监事会报告 董事 监事 高级管理人员和员工情况 主要全资 控股及参股公司 财务会计报告 公司资料 备查文件 董事 高级管理人员书面确认 本年度报告包括前瞻性陈述 除历史事实陈述外, 所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动 事件或发展动态的陈述 ( 包括但不限于预测 目标 储量及其他估计以及经营计划 ) 都属于前瞻性陈述 受诸多可变因素的影响, 未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异 本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于 2013 年 3 月 22 日作出, 除非监管机构另有要求, 本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新 1

3 重要提示 : 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 ) 董事会及其董事 监事会及其监事 高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况, 也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 中国石化全体董事出席中国石化第五届董事会第六次会议 中国石化董事长傅成玉先生, 副董事长 总裁王天普先生, 财务总监兼会计机构负责人王新华先生保证本年度报告中的财务报告真实 完整 中国石化审计委员会已审阅中国石化截至 2012 年 12 月 31 日止年度业绩报告 中国石化及其附属公司 ( 本公司 ) 分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告 中国石化第五届董事会第六次会议通过决议, 建议派发末期股利每股人民币 0.20 元 ( 含税 ), 加上中期已派发股利每股人民币 0.10 元 ( 含税 ), 全年股利每股人民币 0.30 元 ( 含税 ); 并以股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股, 以资本公积转增股本每 10 股转增 1 股 2

4 公司简介 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一, 主要从事石油与天然气勘探开采 管道运输 销售 ; 石油炼制 石油化工 化纤 化肥及其它化工生产与产品销售 储运 ; 石油 天然气 石油产品 石油化工及其它化工产品和其它商品 技术的进出口 代理进出口业务 ; 技术 信息的研究 开发 应用 中国石化秉承 发展企业 贡献国家 回报股东 服务社会 造福员工 的企业宗旨, 执行资源战略 市场战略 一体化战略 国际化战略 差异化战略以及绿色低碳发展战略, 努力实现 建设世界一流能源化工公司 的企业愿景 3

5 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的会计数据和业务数据摘要 (1) 主要会计数据 截至 12 月 31 日止年度 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元 营业收入 2,786,045 2,505, ,913,182 营业利润 87, ,966 (12.9) 101,352 利润总额 90, ,638 (12.2) 102,178 归属于母公司股东的 63,496 71,697 (11.4) 70,713 净利润 归属于母公司股东的 61,922 70,453 (12.1) 68,345 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 143, ,181 (5.1) 171,262 于 12 月 31 日 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元 资产总额 1,247,271 1,130, ,389 负债总额 696, , ,707 归属于母公司股东权益 513, , ,127 总股本 ( 万股 ) 8,682,029 8,670, ,670,253 (2) 主要财务指标 截至 12 月 31 日止年度 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 基本每股收益 (11.6) 稀释每股收益 (11.4) 用最新股本计算的注每股收益 (14.3) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (12.3) 加权平均净资产收 (3.13) 个百分 益率 (%) 点 扣除非经常性损益 (3.18) 个百分

6 后加权平均净资产 点 收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (5.2) 注 : 以 2013 年 2 月 28 日的总股数计算 于 12 月 31 日 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 归属于母公司股东的每股净资产 资产负债率 (%) 个百分点 (3) 非经常性损益项目及涉及金额 : 截至 12 月 31 日止年度 ( 收入 / 支出 ) 项目 2012 年 2011 年 2010 年 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 处置非流动资产收益 (133) (754) (253) 捐赠支出 政府补助 (2,814) (1,400) (1,096) 持有和处置各项投资的收益 (69) (48) (71) 同一控制下企业合并的子公司在合并日前的净损益 - - (3,043) 其他各项非经常性收入和支出净额 小计 (2,232) (1,727) (3,924) 相应税项调整 合计 (1,674) (1,295) (3,704) 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (1,574) (1,244) (2,368) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (100) (51) (1,336) (4) 财务报表项目变动情况表年度间数据变动幅度达 30% 以上, 或占本公司报表日资产总额 5% 或以上或利润总额 10% 以上的报表项目具体情况及变动原因说明 : 5

7 项目 于 12 月 31 日增加 /( 减少 ) 2012 年 2011 年金额百分比变动主要原因 人民币百 万元 人民币百 万元 人民币百 万元 (%) 货币资金 10,864 25,197 (14,333) (56.88) 应收账款 81,395 58,721 22, 在建工程 168, ,311 57, 无形资产 49,834 34,842 14, 短期借款 70,228 36,985 33, 应交税费 21,985 39,622 (17,637) (44.51) 短期应付债券 30,000 30,000 一年内到期的非流动负债 15,754 43,388 (27,634) (63.69) 财务费用 9,819 6,544 3, 资产减值损失 7,906 5,811 2, 公允价值变动损益 206 1,423 (1,217) (85.52) 投资收益 1,540 4,186 (2,646) (63.21) 营业外收入 4,573 3,411 1, 营业外支出 2,392 1, 本公司加强资金集中管理, 压缩资金存量, 偿还债务所致本公司经营规模扩大本公司生产规模扩大及资本性支出增加参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 14 本公司调整债务结构, 增加短期低成本美元借款所致参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 年发行人民币 300 亿元短期融资券偿还一年内到期的债券本公司付息债务规模增加和汇兑收益减少参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 39 本公司发行的可转换债券衍生部分的公允价值变动参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 41 参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 42 参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 43 6

8 2 节录自按国际财务报告准则编制的财务报表 单位 : 人民币百万元 项目 截至 12 月 31 日止年度 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 营业额 其他经营收入及其他收入 2,786,045 2,505,683 1,913,182 1,345,052 1,495,148 经营收益 98, , ,974 90,669 38,551 除税前利润 90, , ,663 86,574 33,412 本公司股东应占利润 63,879 73,225 71,782 63,129 31,180 每股基本净利润 ( 人民币元 ) 每股摊薄净利润 ( 人民币元 ) 已占用资本回报率 (%) 净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 单位 : 人民币百万元 项目 于 12 月 31 日 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 非流动资产 901, , , , ,533 流动负债净额 148, ,485 76, , ,570 非流动负债 205, , , , ,263 非控股股东权益 37,122 35,016 31,432 25,991 22,324 本公司股东应占权益 510, , , , ,376 每股净资产 ( 人民币元 ) 调整后的每股净资产 ( 人民币元 ) 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的财务报表差异详见本报告第 页 7

9 股本变动及主要股东持股情况 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 比例 送 (%) 股 项目 数量 发行新股 公积金转股 8 其他小计数量 比例 (%) 人民币普通股 69,922,074, ,724, ,724,450 70,039,798, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 16,780,488, ,780,488, 其他 股份总数 86,702,562, ,724, ,724,450 86,820,286, 股东数量和持股情况于 2012 年 12 月 31 日, 中国石化的股东总数为 732,218 户, 其中境内 A 股 725,663 户, 境外 H 股 6,555 户 于 2013 年 3 月 18 日, 中国石化股东总数为 699,189 户 本公司最低公众持股量已满足香港交易所上市规则规定 本报告期末至 2013 年 2 月 28 日,230 亿元 A 股可转换公司债券 ( 简称石化转债 ) 共转股 4,006 股 (1) 前十名股东持股情况于 2012 年 12 月 31 日, 中国石化前十名股东持股情况如下 股东名称 股东性质 持股比例 % 持股总数 单位 : 股质押或冻注 1 持股变化结的股份数量 中国石油化工集团公司国家 ,797,127,692 39,083,199 0 股香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司注 2 H 股 ,677,244,472 5,255,000 未知 国泰君安证券股份有限公司 A 股 ,708,135 (53,042,722) 0 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 A 股 ,428,473 (42,695,067) 0 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 A 股 ,000,000 58,000,000 0 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 A 股 ,612,746 (115,344,770) 0 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 A 股 ,428,862 24,085,062 0

10 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 A 股 ,358,399 16,858,559 0 中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 A 股 ,225,356 44,225,356 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 A 股 ,387,540 33,889,363 0 注 1: 与 2011 年 12 月 31 日相比 注 2: 中国石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 425,500,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.49%, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的 股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 中国石化未知上述前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动 (2)H 股股东按 证券及期货条例 披露的资料 股东名称 BlackRock, Inc. JPMorgan Chase & Co. Templeton Asset Management Ltd. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Citigroup Inc. 持有股份身份 大股东所控制的法团的权益 (Interest of corporation controlled by the substantial 持有或被视为持有权益的股份数量 ( 股 ) 占中国石化权益 (H 股 ) 的大致百分比 (%) 1,568,363,388 (L) 9.3 shareholder) 280,339,045 (S) 1.7 实益拥有人 (Beneficial owner) 183,071,591(L) ,018,825(S) ,209,338(L) 0.7 0(S) 0 投资经理 (Investment manager) 保管人 法团核准借出代理人 (Custodian 1,062,265,434(L) 6.3 corporation/approved lending agent) 0(S) 0 投资经理 (Investment manager) 1,006,669,203(L) 6.0 0(S) 0 投资经理 (Investment manager) 大股东所控制的法团的权益 (Interest of corporation controlled by the substantial shareholder) 841,355,039(L) 5.0 0(S) 0 261,011,078(L) ,310,001(S) 0.6 保管人 法团核准借出代理人 (Custodian 576,960,447(L) 3.4 corporation/approved lending agent) 0(S) 0 对股份持有保证权益的人 (Person having a security 3,288,000(L) 0.02 interest in shares) 0(S) 0 注 :(L) 好仓,(S) 淡仓 9

11 3 证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 A 股可转换债券 ( 石化转债 ) 发行日期 发行价格 ( 元 / 张 ) 发行数量 ( 张 ) 上市日期 2011 年 2 月 23 日 ,000,000 币种 : 人民币 获准上市交易数量 2011 年 3 月 7 日 230,000,000 (2) 公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况截至 2012 年 12 月 31 日, 累计已有 8,573,610 张石化转债转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 117,759,112 股 报告期末, 石化转债尚有 221,426,390 张未转股, 占石化转债发行总量的 96.27% 石化转债转股对公司资产负债结构无影响 (3) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股 4 控股股东及实际控制人变更情况在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化 (1) 控股股东中国石化控股股东为中国石油化工集团公司 ( 中国石化集团公司 ) 成立于 1998 年 7 月, 是国家授权投资的机构和国家控股公司, 注册资本为人民币 2,316 亿元, 法定代表人傅成玉先生, 组织机构代码为 X 中国石化集团公司于 2000 年通过重组, 将其石油化工的主要业务投入中国石化, 中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施 小规模的炼油厂 ; 提供钻井服务 测井服务 井下作业服务 生产设备制造及维修 工程建设服务及水 电等公用工程服务及社会服务等 中国石化集团公司直接持有其他上市公司股权情况 公司名称 持股数 ( 股 ) 持股比例 招商轮船 911,886, % 人民网 2,003, % (2) 中国石化目前无其它持股 10% 或以上的法人股东 ( 不包括香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 ) (3) 实际控制人情况中国石化集团公司是中国石化的实际控制人 (4) 中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 10

12 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石化集团公司 注 76.28% 中国石油化工股份有限公司 注 : 包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港 ( 中央结 算 ) 代理人有限公司持有的 425,500,000 股 H 股 11

13 董事长致辞 尊敬的各位股东 : 首先, 我谨代表中国石化董事会向各位股东和社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢 2012 年面对极其困难的国际宏观经济形势以及复杂多变的石油 石化市场环境, 公司及早谋划, 积极应对, 同时强化公司治理, 注重股东回报, 深化内部改革, 在开启建设世界一流能源化工公司新航程的第一年实现了良好的开局, 取得较好的经营业绩 2012 年, 公司实现营业额及其他经营收入 27,860 亿元, 同比增加 11.2% 按国际财务报告准则, 归属于本公司股东的利润为 639 亿元, 同比下降 12.8%; 按国内财务报告准则, 公司净利润 635 亿元, 同比下降 11.4% 从本公司一体化业务看, 上游板块通过境内 五大 会战, 实现了油气增储上产, 非常规油气开发取得明显成效 ; 炼油业务规模稳步增加, 成品油质量进一步提升, 竞争优势日趋明显 ; 成品油销售发挥完善的营销网络 物流体系和品牌优势, 经营量稳定增长, 营销结构不断优化, 加快为消费者提供 一站式 服务能力建设, 非油品业务发展迅速, 服务消费者能力进一步增强 ; 化工业务应对需求不旺 价格低迷的市场影响, 强化产 销 研结合, 优化调整加工负荷和产品结构, 改进客户服务, 强化客户的忠诚度 科技 贸易对公司一体化业务形成了强有力的支撑, 一体化优势进一步显现 公司的发展得到了各位股东和社会各界的支持和认可, 自 2012 年中期以来, 本公司境内外股票价格均跑赢大盘和同类公司, 股东回报大幅提高, 企业价值得到提升 公司经营情况良好, 管理层对未来发展充满信心, 希望与股东分享企业发展成果 综合考虑本公司的盈利水平 股东回报及未来可持续发展的需要, 董事会建议派发 2012 年末期股息 0.20 元 / 股, 加上中期已派发股息每股 0.10 元, 全年股息每股人民币 0.30 元 并以股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股, 以资本公积转增股本每 10 股转增 1 股 2012 年, 本公司治理水平得到进一步提升 5 月份公司顺利完成了董事会 监事会的换届, 聘任了高级管理人员 董事会高度重视企业履行社会责任工作, 新设立了社会责任管理委员会 本公司注重股东回报, 通过修订 公司章程, 明确股利分配政策 通过修订完善 信息披露制度, 强化投资者的沟通 在独立董事和独立股东的大力支持下, 调整了 2013 年至 2015 年本公司与控股股东之间的持续关联交易豁免披露上限 同时完善内控制度, 内控执行力建设和全面风险管理得到进一步加强 2012 年公司加快企业发展, 在发展中注重结构调整和绿色低碳发展, 全年本公司资本支出人民币 1,690 亿元, 其中,47% 用于上游板块增加油气产量和储量 ;19% 用于炼油板块, 在提升炼油能力的同时, 油品质量进一步提高 ;14% 用于化工板块, 主要用于提高产品差异化水平 ;19% 用于营销及分销板块, 进一步完善了成品油的销售网络 2012 年, 公司积极履行社会责任, 注重企业与社会 环境的协调可持续发展 践行绿色低碳发展战略, 在企业发展的过程中更加强调走新型工业化道路, 建设资源节约型 环境友好型企业 在生产规模不断扩大的同时, 能耗和主要污染物排放量均不断下降 积极参与帮扶贫困 捐资助学 光明快车等社会公益活动 同时, 悉心关爱员工, 畅通人才成长通道 12

14 注重维护社区 消费者 客户 供应商等利益相关者的合法利益, 促进了社会的和谐稳定发展 2012 年本公司先后加入联合国全球契约领跑者计划, 联合国关注气候变化倡议 6 月在里约 +20 联合国可持续发展大会期间, 响应联合国号召, 做出了可持续发展战略在内的 10 项自律性承诺 其后, 本公司认真落实各项承诺, 并于 11 月 29 日向社会各界发布 中国石化环境保护白皮书 上述成绩的取得得益于中国经济的稳定发展, 得益于各位股东和社会各界的关心和大力支持, 得益于本公司董事会 监事会 管理层和全体员工辛勤劳动 开拓进取和共同努力 这些成绩的取得也进一步印证了公司确定的 资源战略 市场战略 一体化战略 国际化战略 差异化战略和绿色低碳战略, 是符合中国石化建设世界一流能源化工公司目标的科学的举措 2013 年, 经过 30 年改革 重组 发展的中国石化在经营规模, 竞争实力, 产业链完整等方面已拥有自身的优势, 为实现更高水平的发展创造了有利条件 展望未来, 中国工业化 信息化 城镇化 农业现代化同步发展, 将使能源和化工产品市场需求保持增长, 为中国石化加快发展提供了市场空间 ; 但我们也清醒地看到, 世界经济复苏进程缓慢复杂, 能源生产和消费革命步伐加快, 石化产品市场竞争更趋激烈, 这些均对中国石化打造世界一流企业带来了新的挑战, 提出了更高的要求 本届董事会将紧紧围绕提高发展质量和效益, 继续全力推进公司既定发展战略, 加快发展方式转变, 努力实现公司价值最大化 2013 年, 公司将加快结构调整, 在提高传统业务质量和效益的同时培育和发展新业务 ; 全面深化改革, 充分调动各方面积极性, 解决不适应未来发展的体制机制问题 ; 更加注重战略规划和战略管理, 更加注重价值管理, 着力提升管理水平 在公司的生产 经营和发展中, 继续突出绿色低碳, 加快发展绿色低碳产业, 为建设生态文明做出应有的贡献 继续突出股东回报, 积极履行企业社会责任, 推动企业和社会经济可持续发展 根据市场状况和公司总体发展目标,2013 年计划资本支出人民币 1,817 亿元, 在投资中更加突出以发展质量和效益为核心, 紧紧把握 获取资源 保障供应 突出主业 调整结构 优化项目 增加回报 的投资方针, 推动公司业务的快速发展 本人及董事会成员相信, 在各位股东支持下 在全体员工的共同努力下, 中国石化各项工作一定会取得更大发展, 不断迈向世界一流企业的宏伟目标, 以企业良好的业绩和可持续健康发展, 来回报股东 服务社会 造福员工 雄关漫道真如铁, 而今迈步从头越 股东朋友们, 让我们携手并进, 共同创造中国石化的美好未来! 傅成玉董事长 中国北京.2013 年 3 月 22 日 13

15 经营业绩回顾及展望 经营业绩回顾 2012 年, 世界经济增速放缓, 美国经济缓慢复苏, 欧债危机全面爆发, 新兴经济体增速大幅放缓 中国经济上半年增速放缓, 市场需求低迷 ; 下半年中国政府加强和改善宏观调控, 加快结构调整, 宏观经济逐步企稳向好, 全年国内生产总值 (GDP) 增长 7.8% 本公司加强宏观形势和市场走势的研判, 主动应对市场变化, 努力扩大资源 拓展市场, 强化精细管理, 降本减费, 各方面工作取得了良好成效 1 市场环境回顾 (1) 原油市场 2012 年, 国际原油价格宽幅波动, 一季度布伦特原油现货价格攀升至 128 美元 / 桶, 二季度从高位大幅下跌到 90 美元 / 桶左右, 随后油价快速反弹, 呈高位区间震荡走势 普氏布伦特原油现货价格全年平均为 美元 / 桶, 同比增长 0.3% (2) 成品油市场 2012 年, 中国政府根据国际原油价格走势比较及时地调整了成品油价格, 共调整八次, 逐步减少了价格不到位的程度, 缓解了炼油亏损的局面 因汽车保有量的增加, 境内汽油需求仍保持较快增长 ; 柴油需求受宏观经济放缓的影响, 增速下降 据统计,2012 年国内成品油表观消费量 ( 包括汽油 柴油和煤油 ) 为 2.51 亿吨, 同比增长 3.3% (3) 化工产品市场 2012 年, 国际化工产品需求不旺, 同时受来自中东和北美地区的部分低成本化工产品冲击的影响, 价格大幅下滑 境内化工产品市场形势与国际化工产品市场走势基本一致 据本公司统计, 国内合成树脂 合成纤维 合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长 1.9% 14

16 11.7% 和 5.3%, 国内乙烯当量表观消费量同比增长 2.7% 2 生产经营 (1) 勘探及开采 2012 年, 本公司上游板块通过加大在境内五个重点区域的勘探, 实现了油气增储上产, 非常规油气资源开发取得明显成效 在勘探方面, 本公司加大勘探力度, 全年共完成二维地震 23,436 千米, 同比增长 26%; 三维地震 11,813 平方千米, 同比增长 4%; 完成探井进尺 2,545 千米, 同比增长 17% 全年境内油气实现储采平衡有余 原油开发方面, 加快新区储量动用, 提高老区采收率 天然气开发方面, 加快在四川盆地 鄂尔多斯盆地以及普光气田大湾区块的产能建设步伐 在非常规油气开发方面, 以致密气开发为主的鄂尔多斯盆地完成了 10 亿方水平井开发建产目标, 首个页岩气产能建设示范项目在涪陵正式启动 勘探及开采生产营运情况 : 2012 年较 2012 年 2011 年 2010 年 2011 年同比变动 (%) 油气当量产量 ( 百万桶 ) 原油产量 ( 百万桶 ) 其中 : 中国 海外 天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) 于 2012 年 12 月 31 日 于 2011 年 12 月 31 日 于 2010 年 12 月 31 日 本报告年末比上年度年末变动 (%) 油气探明储量 ( 百万桶油当量 ) 3,964 3,966 3,963 (0.05) 原油探明储量 ( 百万桶 ) 2,843 2,848 2,888 (0.2) 天然气探明储量 ( 十亿立方英尺 ) 6,730 6,709 6, 注 :1 包含 SSI 公司 100% 产量和储量 ; 2 中国原油产量按 1 吨 =7.1 桶, 天然气按 1 立方米 =35.31 立方英尺换算, 海外原 油产量按 1 吨 =7.27 桶换算 (2) 炼油 2012 年, 本公司根据市场变化在适当提高加工量的情况下, 优化调整产品结构, 增产市场需求旺盛的汽油和航空煤油以及高附加值产品 加快推进成品油质量升级, 在北京地区全面供应京标 Ⅴ 油品 ; 扎实推进绿色低碳发展, 提高能源利用效率和炼厂运营水平, 节能减排措施全面落实, 主要技术经济指标取得长足进步 ; 液化气统一销售开始运行, 沥青 石蜡等产品销售取得较好的经济效益 全年加工原油 2.21 亿吨, 同比增长 1.8%; 生产成品油 1.33 亿吨, 同比增长 3.9% 炼油生产情况 15

17 单位 : 百万吨 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年较 2011 年同比变动 (%) 原油加工量 汽 柴 煤油产量 其中 : 汽油 柴油 煤油 化工轻油产量 (2.8) 轻油收率 (%) 提高 0.67 个百分点 综合商品率 (%) 提高 0.06 个百分点 注 :1. 原油加工量按 1 吨 =7.35 桶换算 ;2. 合资公司的产量按 100% 口径统计 (3) 营销及分销 2012 年, 本公司积极应对市场变化, 调整经营策略, 依靠产品质量和服务赢得市场 ; 统筹优化物流, 推进集中采购, 降低采购成本和物流费用 加强质量监督, 严格外采管理, 保证成品油质量 ; 全年成品油总经销量 1.73 亿吨, 其中境内成品油总经销量 1.59 亿吨, 同比增长 5.2%, 零售量继续快速增长, 同比增长 7.6% 同时, 积极推广为消费者提供一站式服务和特色商品, 非油业务快速发展 营销及分销营运情况 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年较 2011 年同比变动 (%) 成品油总经销量 ( 百万吨 ) 境内成品油总经销量 ( 百万吨 ) 其中 : 零售量 ( 百万吨 ) 直销量 ( 百万吨 ) 批发量 ( 百万吨 ) 单站年均加油量 ( 吨 / 站 ) 3,498 3,330 2, 于 2012 于 2011 于 2010 本报告年末比上年年 12 月年 12 月年 12 月度年末变动 (%) 31 日 31 日 31 日 中国石化品牌加油站总数 ( 座 ) 30,836 30,121 30, 其中 : 自营加油站数 ( 座 ) 30,823 30,106 29, (4) 化工 2012 年, 本公司根据需求变化, 适时调整装置负荷和生产方案, 全年乙烯产量同比下降 4.5%; 强化产销研结合, 优化产品结构, 积极开发生产新产品和专用料, 增加高附加值产品产量 ; 加快原料结构优化, 降低原料成本 ; 坚持低库存运作, 实施差别化营销, 发挥市场引领作用, 全年化工产品经营总量为 5,435 万吨, 同比增长 7%, 实现了全产全销 16

18 化工主要产品产量 单位 : 千吨 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年较 2011 年同比变动 (%) 乙烯 9,452 9,894 9,059 (4.5) 合成树脂 13,343 13,652 12,949 (2.3) 合成橡胶 (5.5) 合成纤维单体及聚合物 8,950 9,380 8,864 (4.6) 合成纤维 1,339 1,388 1,393 (3.5) 注 : 合资公司乙烯的产量按 100% 口径统计 (5) 科技开发 2012 年, 本公司积极实施创新驱动发展战略, 不断加大科技攻关力度, 取得明显成效 在上游方面, 初步建立南方页岩气 东部陆相页岩油选区评价标准 在炼油方面, 持续加强清洁油品生产技术攻关, 汽油选择性加氢 柴油液相循环加氢 柴油超深度加氢脱硫等技术示范装置建成投运 在化工方面, 高熔体强度聚丙烯 稀土顺丁橡胶 碳纤维等新产品开发成功 在环保方面, 炼厂尾气综合治理技术 催化裂化烟气脱硫脱硝除尘一体化技术实现工业应用 以餐饮废油为原料成功进行了生物航煤试生产,60 万吨 / 年甲醇制低碳烯烃示范工程技术指标达到世界领先水平, 世界首套甲苯甲醇甲基化制二甲苯工业示范装置建成投运 全年申请国内外专利 3,893 件, 获得国内外专利授权 1,451 件 特大型超深高含硫气田安全高效开发技术及工业化应用 获国家科技进步特等奖, 苯和乙烯制乙苯的烷基化方法 和 一种己内酰胺加氢精制方法 获中国专利金奖 (6) 健康 安全 环境 2012 年, 本公司层层落实 HSE 责任制, 加大隐患治理力度, 加强应急能力建设, 实现安全生产, 清洁生产 大力实施绿色低碳发展战略, 积极开发生物质能源等可再生能源, 积极发展电动汽车充电业务, 最大限度优化油气资源结构, 加大环保治理力度, 落实污染物与二氧化碳总量减排责任和措施, 优化调整产业结构, 大力推广绿色低碳新技术, 加快实施节能减排重点工程, 全面推行合同能源管理, 加快能源管理信息化建设 注重以人为本, 关爱员工, 职工健康体检等制度不断完善和落实 与去年相比, 全年万元产值综合能耗下降 2.2%; 工业取水量增加 0.37%; 外排废水 COD 量减少 3.67%; 二氧化硫排放量减少 3.75%; 工业水重复利用率保持在 95% 左右, 危险化学品和 三废 妥善处置率达到 100% 其他详细信息参见公司可持续发展进展报告 (7) 资本支出 2012 年本公司全年完成资本支出人民币 1, 亿元, 其中 : 勘探及开采板块资本支出人民币 亿元, 主要用于胜利滩海油田 西北塔河油田 鄂尔多斯油气田 川东北天然气勘探开发工程以及山东 LNG 等项目建设, 新建原油生产能力 万吨 / 年, 新建天然气生产能力 亿立方米 / 年 ; 炼油板块资本支出人民币 亿元, 主要用于炼油改扩建工程及生产清洁能源项目, 上海石化 金陵及一批油品质量升级项目建成投产, 安庆 茂名等炼油改造项目顺利推进 ; 营销及分销板块资本支出人民币 亿元, 主要用于高速公 17

19 路 中心城市和新规划区域优质加油站 加气站建设和收购工作, 进一步加快成品油管道及仓储设施建设, 完善成品油销售网络, 推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设 ; 化工板块资本支出人民币 亿元, 重点做好武汉乙烯中交及仪征 1,4- 丁二醇 安庆丙烯腈 洛阳聚丙烯投产准备工作, 稳步推进海南芳烃 燕山丁基橡胶 广州丙烯等项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 业务展望 (1) 市场分析展望 2013 年, 预计世界经济将缓慢复苏, 但形势依然错综复杂 充满变数, 低速增长态势仍将延续 ; 中国经济趋稳向好, 但受境内外宏观环境影响, 石油 石化市场状况依然严峻 预计 2013 年, 原油价格在高位波动 中国政府提出实施加快调整产业结构 积极推进工业化 城镇化 信息化 农业现代化, 着力扩大内需以及积极完善成品油定价机制等政策措施, 将为本公司的改革发展创造有利的条件 (2) 生产经营 2013 年, 本公司将以安全稳定运行为基础, 以市场为导向, 更加突出发展的质量和效益, 以强化管理和科技创新为动力, 努力开拓市场, 优化生产经营, 充分发挥存量资产作用, 大力降本减费, 并认真做好以下几方面的工作 : 勘探及开采板块 : 勘探方面, 以油气商业发现为中心, 突出新区新领域勘探, 围绕重点油气增储区, 加大勘探力度, 力争取得突破 开发方面, 以鄂南 准西为重点加快西部上产, 以华东 东北为重点加快形成新的产量增长点, 深化老区精细开发, 推广大幅提高采收率技术, 努力实现原油产量和探明储量较快增长 推进元坝气田等一批产能建设, 完善管道 LNG 接收站 储气库等基础设施, 延伸天然气价值链, 扩大市场份额 抓好涪陵页岩气产能建设示范项目, 加强页岩油基础研究, 力争取得更大突破 全年计划生产原油 4,643 万吨 天然气 181 亿立方米 炼油板块 : 加强油价趋势分析, 优化原油采购和配置, 降低原油采购成本 ; 充分发挥新增炼油能力, 做大加工总量 ; 积极推进成品油质量升级, 为市场供应清洁油品 ; 加强产销衔接, 及时调整产品结构和生产负荷, 增产适销对路和高附加值产品 ; 发挥专业化经营优势, 优化液化气 沥青 石蜡等产品经营 全年计划加工原油 2.38 亿吨, 生产成品油 1.45 亿吨 销售板块 : 完善市场监测体系, 加强市场分析预判, 努力实现效益最大化 ; 在进一步做大经营总量的同时, 以零售市场为重点, 有针对性地实施特色服务, 扩大零售规模 ; 提升规范化 标准化服务, 提高客户忠诚度 ; 严控外采质量管理, 保障油品质量 ; 积极推进非油品业务, 提升易捷网影响力, 扩大经营规模, 提高经营效益 全年计划境内成品油经销量 1.65 亿吨 化工板块 : 进一步优化原料结构, 加大轻质原料投料比例, 降低原料成本 ; 坚持 以销定产 以产定供 以产促销, 多生产有市场 有效益 有竞争力的产品 ; 密切产销研结合, 18

20 推进产品结构调整, 加大新产品的研发 生产和销售力度 ; 加强市场分析, 优化营销策略, 提升客户服务 ; 强化供应链管理, 落实低库存策略, 努力全产全销 全年计划生产乙烯 983 万吨 科技开发 : 本公司将继续践行创新驱动发展战略 创新突破页岩油气等非常规油气勘探开发 煤的清洁高效利用 生物燃料与生物化工 高性能合成材料及高附加值精细化学品 绿色低碳节能环保等战略性新技术, 为加快结构调整 实现可持续发展提供科技支撑 提升和完善油气资源勘探开发 提高采收率 劣质原油和重质油加工 清洁油品生产 大型芳烃 合成材料高性能化等领域核心技术和专项技术, 全面提高科技支撑能力, 满足主营业务发展需要 持续加强前瞻性 基础性研究, 提高原始创新能力, 引领公司未来技术和产业发展 资本支出 :2013 年本公司将继续以提升发展质量和效益为核心, 严格投资管理程序, 安排投资项目, 精心组织工程建设 计划资本支出人民币 1,817 亿元, 其中, 油田板块资本支出人民币 891 亿元, 重点安排济阳 塔里木 准噶尔 鄂尔多斯 四川盆地等区域油气勘探, 力争探明储量快速增长, 抓好重点油气田的产能建设 ; 炼油板块资本支出人民币 338 亿元, 重点做好油品质量升级项目, 有序推进安庆 茂名等炼油改造项目, 以及九江炼油改造工程和广东炼化一体化项目的建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 270 亿元, 重点安排加油 ( 气 ) 站建设及改造, 大力推进成品油管网建设, 优化储运设施 ; 化工板块资本支出人民币 259 亿元, 重点做好武汉乙烯 海南芳烃等项目投产工作, 积极推进福建乙烯改造 茂名聚丙烯等项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 59 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 在新的一年里, 中国石化将不断提升公司的综合实力 国际竞争力和可持续发展能力, 力争生产经营再创佳绩 19

21 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读 以 下涉及的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表 讨论中涉及的产品价格均不含增值税 1 合并经营业绩 2012 年, 本公司的营业额及其他经营收入为人民币 27,860 亿元, 与 2011 年相比增长 11.2% 经营收益为人民币 987 亿元, 同比降低 6.5% 下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目 截至 12 月 31 日止年度 2012 年 2011 年 变化率 (%) ( 人民币百万元 ) 营业额及其他经营收入 2,786,045 2,505, 其中 : 营业额 2,733,618 2,463, 其他经营收入 52,427 41, 经营费用 (2,687,383) (2,400,153) 12.0 其中 : 采购原油 产品及经营供应品及费用 (2,301,199) (2,027,646) 13.5 销售 一般及管理费用 (61,174) (58,960) 3.8 折旧 耗减及摊销 (70,456) (63,816) 10.4 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (15,533) (13,341) 16.4 职工费用 (51,767) (45,428) 14.0 所得税以外的税金 (188,483) (189,949) (0.8) 其他经营收入 /( 费用 )( 净额 ) 1,229 (1,013) - 经营收益 98, ,530 (6.5) 融资成本净额 (9,881) (5,285) 87.0 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 1,861 4,320 (56.9) 除税前利润 90, ,565 (13.3) 所得税费用 (23,846) (26,120) (8.7) 本年度利润 66,796 78,445 (14.8) 归属于 : 本公司股东 63,879 73,225 (12.8) 非控股股东 2,917 5,220 (44.1) (1) 营业额及其他经营收入 2012 年, 本公司营业额为人民币 27,336 亿元, 同比增长 11.0% 主要归因于本公司积极开拓市场 扩大产品销量, 同时成品油销售价格同比上涨 20

22 下表列示了本公司 2012 年和 2011 年的主要外销产品销售量 平均实现价格以及各自的 变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 人民币元 / 千立方米 ) 截至 12 月 31 日止截至 12 月 31 日止变化率年度年度 (%) 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 变化率 (%) 原油 6,221 5, ,579 4,621 (0.9) 天然气 ( 百万立方米 ) 14,431 12, ,281 1, 汽油 53,488 47, ,615 8, 柴油 99,864 97, ,219 7, 煤油 18,760 16, ,416 6, 基础化工原料 23,387 20, ,740 6,915 (2.5) 合纤单体及聚合物 6,943 6, ,238 9,880 (16.6) 合成树脂 10,503 10,518 (0.1) 9,181 9,841 (6.7) 合成纤维 1,458 1,496 (2.5) 10,790 13,301 (18.9) 合成橡胶 1,287 1, ,564 22,215 (20.9) 化肥 1, ,052 2,186 (6.1) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 其余外销给予其他客户 2012 年, 外销原油 天然气及其他上游产品营业额为人民币 537 亿元, 同比增长 13.1%, 主要归因于原油 天然气及其他上游产品销量同比上升 2012 年, 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品 ( 主要包括成品油及其他精炼石油产品 ) 实现的对外销售收入为人民币 16,470 亿元, 同比增长 8.0%, 占本公司营业额及其他经营收入的 59.1%, 主要归因于石油产品经营量及价格同比增长 汽油 柴油及煤油的销售收入为人民币 13,020 亿元, 同比增长 9.0%, 占石油产品销售收入的 79.1%; 其他精炼石油产品销售收入人民币 3,450 亿元, 同比增长 4.3%, 占石油产品销售收入的 20.9% 本公司化工产品对外销售收入为人民币 3,562 亿元, 同比降低 3.4%, 占本公司营业额及其他经营收入的 12.8% 主要归因于受市场环境影响, 化工产品价格同比下降 (2) 经营费用 2012 年, 本公司经营费用为人民币 26,874 亿元, 同比增长 12.0% 经营费用主要包括以下部分 : 采购原油 产品及经营供应品及费用为人民币 23,012 亿元, 同比增长 13.5%, 占总经营费用的 85.6% 其中: 采购原油费用为人民币 8,807 亿元, 同比增长 5.0% 2012 年外购原油加工量为 16,861 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 1.1%; 外购原油平均单位加工成本人民币 5,223 元 / 吨, 同比增长 3.9% 其他采购费用为人民币 14,205 亿元, 同比增长 19.5%, 主要归因于受公司贸易板块经营规模扩大 成品油价格上调以及物价同比上涨影响 21

23 销售 一般及管理费用为人民币 612 亿元, 同比增长 3.8% 主要归因于产品销售规模扩 大, 劳务成本上升, 代理手续费 销货运杂费等销售费用的增长 折旧 耗减及摊销为人民币 705 亿元, 同比增长 10.4%, 主要归因于公司对固定资产持 续投入折旧费用增加 勘探费用为人民币 155 亿元, 同比增长 16.4%, 主要用于公司加大对鄂尔多斯 四川盆 地 准噶尔等地区以及非常规油气资源的勘探投入 职工费用为人民币 518 亿元, 同比增加 63 亿元, 增长 14.0% 剔除按有关规定调整与工资相关的附加及保险缴纳基数 以及落实职工休假疗养制度 员工住房改革与年金制度等因素后, 同比增长 5%, 主要归因于公司完善薪酬分配制度 实现员工特别是一线员工收入适度增长 所得税以外的税金为人民币 1,885 亿元, 同比下降 0.8%, 主要归因于国家于 2011 年 11 月 1 日起提高石油特别收益金起征点, 特别收益金同比降低 83 亿元 以及 2011 年 11 月 1 日起资源税从价计征全面实施, 资源税同比增加 44 亿元 其他经营费用 ( 净额 ) 同比降低 22 亿元 (3) 经营收益为人民币 987 亿元, 同比下降 6.5% (4) 融资成本净额为人民币 99 亿元, 同比增长 87.0%, 其中 : 本公司利息支出为人民币 112 亿元, 同比增加 20 亿元 ; 汇兑净收益同比降低 10 亿元 ; 公司已发行的可转换债券期末公允价值变动损失同比增加 13 亿元 (5) 除税前利润为人民币 906 亿元, 同比下降 13.3% (6) 所得税为人民币 238 亿元, 同比减少 23 亿元 (7) 少数股东应占利润为人民币 29 亿元, 同比减少 23 亿元 (8) 本公司股东应占利润为人民币 639 亿元, 同比降低 12.8% 2 分事业部经营业绩本公司将经营活动分为勘探及开采事业部 炼油事业部 营销及分销事业部 化工事业部四个事业部和本部及其他 除非文中另有所指, 本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易, 且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入 以下按事业部列示了经营收入 外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业部间销 22

24 售前经营收入的百分比 外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比 ( 即扣除事业 部间销售后 ) 经营收入 抵销事业部间销售收入前占合并经营收入比例 抵销事业部间销售收入后占合并经营收入比例 截至 12 月 31 日止年度 截至 12 月 31 日止年度 截至 12 月 31 日止年度 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 人民币百万元 (%) (%) 勘探及开采事业部注外部销售 82,614 68, 事业部间销售 174, , 经营收入 257, , 炼油事业部注外部销售 199, , 事业部间销售 1,071,387 1,015, 经营收入 1,270,912 1,212, 营销及分销事业部注外部销售 1,462,244 1,341, 事业部间销售 9,638 5, 经营收入 1,471,882 1,347, 化工事业部注外部销售 363, , 事业部间销售 48,226 45, 经营收入 411, , 本部及其他注外部销售 677, , 事业部间销售 635, , 经营收入 1,312,970 1,134, 抵销事业部间销售前的经营收入 4,724,913 4,356, 抵销事业部间销售 (1,938,868) (1,850,525) 合并经营收入 2,786,045 2,505, 注 : 包含其他经营收入 23

25 下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入 经营费用和经营收 益及 2012 年较 2011 年的变化率 截至 12 月 31 日止年度 变化率 2012 年 2011 年 ( 人民币百万元 ) (%) 勘探及开采事业部经营收入 257, , 经营费用 187, , 经营收益 70,054 71,631 (2.2) 炼油事业部经营收入 1,270,912 1,212, 经营费用 1,282,356 1,247, 经营亏损 (11,444) (35,780) (68.0) 营销及分销事业部经营收入 1,471,882 1,347, 经营费用 1,429,230 1,302, 经营收益 42,652 44,696 (4.6) 化工事业部经营收入 411, ,490 (2.0) 经营费用 410, , 经营收益 1,178 26,732 (95.6) 本部及其他经营收入 1,312,970 1,134, 经营费用 1,315,413 1,136, 经营亏损 (2,443) (2,640) (7.5) 抵销分部间收益 (1,335) (1) 勘探及开采事业部勘探及开采事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 绝大部分天然气及少部分原油外销给其他客户 2012 年该事业部经营收入为人民币 2,572 亿元, 同比增长 6.3%, 主要归因于原油销量增加 107 万吨, 天然气销量增加 21 亿立方米 2012 年该事业部销售原油 4,406 万吨, 同比增长 2.5%; 销售天然气 151 亿立方米, 同比增长 16.3% 原油平均实现销售价格为人民币 4,491 元 / 吨, 同比降低 0.8%; 天然气平均实现销售价格为人民币 1,292 元 / 千立方米, 同比增长 0.6% 2012 年该事业部经营费用为人民币 1,871 亿元, 同比增长 9.9% 主要归因于: 因投资形成的油气资产增加, 导致折旧折耗和摊销同比增加人民币 38 亿元 ; 公司加大了鄂尔多斯 四川盆地 准噶尔等地区以及非常规油气资源的勘探力度, 勘探费用同比增加人民币 22 亿元 ; 职工费用同比增加人民币 27 亿元 ; 材料销售收入增加带来材料销售成本相应增加, 其他业务支出同比增加人民币 77 亿元 24

26 2012 年油气现金操作成本为人民币 786 元 / 吨, 同比增长 6.4%, 主要归因于材料 燃动和劳动力成本上涨, 以及老油田注采输系统简单维护性投入增加 2012 年该事业部经营收益为人民币 701 亿元, 同比降低 2.2% (2) 炼油事业部炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开采事业部购入原油, 并将原油加工成石油产品, 汽油 柴油 煤油内部销售给营销及分销事业部, 部分化工原料油内部销售给化工事业部, 其他精炼石油产品由炼油事业部外销给国内外客户 2012 年该事业部经营收入为人民币 12,709 亿元, 同比增长 4.9% 主要归因于产品价格上涨及事业部积极扩大产品销售量 下表列示了该事业部各类炼油产品 2012 年和 2011 年的销售量 平均实现价格及各自的 变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 ) 截至 12 月 31 日止年度 变化率 截至 12 月 31 日止年度变化率 2012 年 2011 年 (%) 2012 年 2011 年 (%) 汽油 38,473 35, ,957 7, 柴油 72,883 74,338 (2.0) 6,682 6, 煤油 10,262 9, ,379 6, 化工原料类 34,431 35,783 (3.8) 5,983 5, 其他精炼石油产品 46,932 45, ,267 4,325 (1.3) 该事业部 2012 年实现汽油销售收入为人民币 3,061 亿元, 同比增长 14.1%; 实现柴油销售收入为人民币 4,870 亿元, 同比增长 2.0%; 实现煤油销售收入为人民币 655 亿元, 同比增长 13.7%; 实现化工原料类产品销售收入为人民币 2,060 亿元, 同比减少 0.3%; 除汽油 柴油 煤油 化工原料类以外的其他精炼石油产品销售收入为人民币 2,003 亿元, 同比增长 2.5% 2012 年该事业部的经营费用为人民币 12,824 亿元, 同比增长 2.8% 主要归因于原料油价格上涨及加工量增加 2012 年加工原料油的平均成本为人民币 5,146 元 / 吨, 同比增长 3.4%; 加工原料油 21,210 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 0.9% 加工原油总成本人民币 10,914 亿元, 同比增长 4.3% 2012 年炼油毛利为人民币 元 / 吨, 同比增长 元 / 吨, 主要归因于国家根据原油价格走势比较及时地调整了境内成品油价格, 并逐步缩小了成品油价格不到位程度, 同时 25

27 事业部积极调整调整产品结构, 扩大搞附加值产品销量 2012 年炼油单位现金操作成本 ( 经营费用减去原油及原料油加工成本 折旧及摊销 所得税以外税金以及其他业务支出等调整, 除以原油及原料油加工量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比增长 8.0 元 / 吨, 主要归因于外购辅助材料 动力和燃料的上涨 2012 年该事业部经营亏损为人民币 114 亿元, 同比减少亏损人民币 243 亿元 (3) 营销及分销事业部 营销及分销事业部业务包括, 从炼油事业部和第三方采购石油产品, 向国内用户批发 直接销售和通过该事业部零售分销网络零售 分销石油产品及提供相关的服务 2012 年, 该事业部经营收入为人民币 14,719 亿元, 同比增长 9.2% 其中: 汽油销售收 入为人民币 4,612 亿元, 同比增长 15.5%; 柴油销售收入为人民币 7,270 亿元, 同比增长 4.4%; 煤油销售收入为人民币 1,202 亿元, 同比增长 17.7% 下表列示了该事业部四大类产品 2012 年和 2011 年的销售量 平均实现价格 各自的变 化率及汽油 柴油的零售 配送和批发情况 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 ) 截至 12 月 31 日止年度截至 12 月 31 日止年度变化率 (%) 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 变化率 (%) 汽油 53,535 47, ,614 8, 其中 : 零售 45,477 40, ,744 8, 配送 3,577 2, ,505 7,636 (1.7) 批发 4,481 4,647 (3.6) 8,182 7, 柴油 100,790 98, ,213 7, 其中 : 零售 57,382 55, ,454 7, 配送 32,355 31, ,882 6, 批发 11,053 10, ,932 6, 煤油 18,741 16, ,416 6, 燃料油 29,690 26, ,622 4, 年该事业部经营费用为人民币 14,292 亿元, 同比增加人民币 1,263 亿元, 增长 9.7% 主要归因于油品购进量及购进价格同比上升, 导致采购成本同比增加人民币 1,212 亿元, 增长 9.8% 2012 年该事业部吨油现金销售费用 ( 经营费用减去商品采购费用 所得税外税金 折旧及摊销, 除以销售量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比上升 0.8% 2012 年该事业部经营收益人民币 427 亿元, 同比降低 4.6% (4) 化工事业部化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料, 生产 营销及分销石化和无机化工产品 2012 年该事业部经营收入为人民币 4,120 亿元, 同比降低 2.0% 主要归因于化工市场低迷, 化工产品价格较上年同期下跌较大 26

28 2012 年该事业部主要六大类产品 ( 基本有机化工品 合成树脂 合成纤维单体及聚合物 合成纤维 合成橡胶和化肥 ) 的销售额约为人民币 3,939 亿元, 同比降低 2.1%, 占该事业部经营收入的 95.6% 下表列出了该事业部六大类化工产品 2012 年及 2011 年的销售量 平均实现价格及各自 的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 ) 截至 12 月 31 日止截至 12 月 31 日止年变化率变化率年度度 (%) (%) 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 基础有机化工品 29,873 27, ,667 6,746 (1.2) 合纤单体及聚合物 6,972 6, ,231 9,866 (16.6) 合成树脂 10,507 10,524 (0.2) 9,182 9,841 (6.7) 合成纤维 1,458 1,496 (2.5) 10,790 13,301 (18.9) 合成橡胶 1,289 1, ,553 22,215 (21.0) 化肥 1, ,044 2,187 (6.5) 2012 年该事业部经营费用为人民币 4,108 亿元, 同比增长 4.3% 主要归因于贸易数量增加以及库存变化, 影响原材料成本同比增加 173 亿元, 增长 4.9% 2012 年该事业部实现经营收益为人民币 12 亿元, 同比减少 255 亿元, 降低 95.6%, 主要归因于产品价格同比大幅下滑 (5) 本部及其他本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动 2012 年本部及其他的经营收入约为人民币 13,130 亿元, 同比增加 15.8% 主要归因于原油及成品油贸易规模扩大 其中贸易等专业公司实现经营收入为人民币 13,091 亿元 2012 年本部及其他的经营费用为人民币 13,154 亿元, 同比增加 15.7% 其中贸易等专业公司经营费用为人民币 13,073 亿元 2012 年本部及其他的经营亏损为人民币 24 亿元 其中贸易等专业公司实现经营收益为人民币 18 亿元 3 资产 负债 权益及现金流量 本公司的主要资金来源是经营活动 短期及长期借贷, 而资金主要用途为经营支出 资本开支及偿还短期和长期借款 27

29 (1) 资产 负债及权益情况 于 2012 年 12 月 31 日 于 2011 年 12 月 31 日变化金额 总资产 1,266,693 1,144, ,165 流动资产 365, ,755 22,260 非流动资产 901, ,773 99,905 总负债 718, ,184 81,473 流动负债 513, ,240 69,133 非流动负债 205, ,944 12,340 本公司股东应占权益 510, ,328 38,586 股本 86,820 86, 储备 424, ,626 38,468 非控股股东权益 37,122 35,016 2,106 权益合计 548, ,344 40,692 于 2012 年 12 月 31 日, 本公司总资产人民币 12,667 亿元, 比上年末增加人民币 1,222 亿元 其中 : 流动资产人民币 3,650 亿元, 比上年末增加 223 亿元, 主要归因于原油及其他原材料价 格的上涨, 使存货增加 148 亿元 ; 经营规模扩大和产品价格上涨使应收账款净额增加 227 亿元 非流动资产人民币 9,017 亿元, 比上年末增加 999 亿元, 主要归因于按计划实施各项投资, 其中物业 厂房及设备净额增加 230 亿元, 在建工程净增加 577 亿元, 在联营及合营公司权益增加 45 亿元 总负债人民币 7,187 亿元, 比上年末增加 815 亿元 其中 : 流动负债人民币 5,134 亿元, 比上年末增加 691 亿元, 主要归因于一是原油等原材料价格上涨以及经营规模扩大, 应付账款增加了 386 亿元 ; 二是为了降低融资成本, 借入低成本美元短期贷款, 中国石化集团公司及其附属公司贷款增加 308 亿元 非流动负债人民币 2,053 亿元, 比上年末增加 123 亿元, 主要归因于一是长期债务增加 77 亿元, 二是预提油气资产未来的拆除费用, 预计负债增加 32 亿元 本公司股东应占权益人民币 5,109 亿元, 比上年末增加 386 亿元, 为储备增加 (2) 现金流量情况 下表列示了本公司 2012 年及 2011 年合并现金流量表主要项目 单位 : 人民币百万元 现金流量主要项目 截至 12 月 31 日止年度 2012 年 2011 年 经营活动产生的现金流量净额 142, ,622 投资活动产生的现金流量净额 (162,197) (140,449) 融资活动产生的现金流量净额 5,628 (2,516) 现金及现金等价物增加 /( 减少 ) (14,189) 7, 年本公司经营活动所得现金净额为人民币 1,424 亿元, 同比减少 82 亿元 主要归 28

30 因于公司本期除税前利润同比减少 ; 2012 年本公司投资活动所用现金净额为人民币 1,622 亿元, 同比增加 217 亿元, 主要归 因于公司加快发展, 按计划加大投入所致 2012 年本公司融资活动现金流入净额人民币为 56 亿元, 同比增加流入 81 亿元 一是本 期发行债券及增加银行借款等人民币 418 亿元, 同比增加流入 162 亿元 ; 二是本期对外分红和利息等支出人民币 362 亿元, 同比增加流出 81 亿元 (3) 或有负债参见本报告 重大事项 关于重大担保及其履行情况的有关内容 (4) 资本性开支参见本报告 经营业务回顾及展望 关于资本支出部分描述 (5) 研究及开发费用和环保支出研究及开发费用是指在发生的期间确认为支出的费用 2012 年本公司的研究开发支出为人民币 58.4 亿元 环保支出是指本公司支付的标准的污杂物清理费用, 不包括排污装置的资本化费用 2012 年本公司的环保支出为人民币 48.1 亿元 (6) 金融衍生工具的公允价值测量与相关制度公司建立健全了同金融工具会计核算 信息披露相关的决策机制 业务流程和内部控制 与公允价值计量相关的项目 单位 : 人民币百万元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产其中 :1. 衍生金融资产 可供出售金融资产 现金流量套期 ,006 金融资产小计 1, ,276 金融负债 (3,569) (62) (151) - (3,684) 合计 (2,423) 184 (125) - (2,408) 29

31 持有外币金融资产 金融负债情况 单位 : 人民币百万元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 注 : 本公司持有的外币金融资产和金融负债主要为本公司的海外子公司所持有的按其本 位币计量的外币金融性资产和金融负债 4 按中国企业会计准则编制的会计报表分析 本公司根据国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的会计报表的主要差异见本年度 报告第 297 页至第 298 页 按中国企业会计准则编制的分事业部的营业收入和营业利润如下 : 截至 12 月 31 日止年度 2012 年 2011 年 人民币百万元 人民币百万元 营业收入勘探及开采事业部 257, ,838 炼油事业部 1,270,912 1,212,072 营销及分销事业部 1,471,882 1,347,626 化工事业部 411, ,490 其他 1,312,970 1,134,182 抵销分部间销售 (1,938,868) (1,850,525) 合并营业收入 2,786,045 2,505,683 营业利润 /( 亏损 ) 勘探及开采事业部 69,466 71,221 炼油事业部 (11,947) (37,608) 营销及分销事业部 41,950 45,068 化工事业部 ,292 其他 (2,502) (2,963) 抵销分部间销售 (1,335) 891 财务费用 投资收益及公允价值变动损失 (8,073) (935) 合并营业利润 87, ,966 归属于母公司股东的净利润 63,496 71, 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产其中 :1. 衍生金融资产 贷款和应收款 111, , 可供出售金融资产 持有至到期投资 现金流量套期 ,006 金融资产小计 112, ,285 金融负债 (151,707) (43) (151) - (201,745)

32 营业利润 :2012 年本公司实现营业利润人民币 879 亿元, 同比减少 130 亿元 主要归因于化工产品价格同比下跌幅度较大, 化工板块业绩同比下降 净利润 :2012 年本公司归属于母公司股东的净利润人民币 635 亿元, 同比减少 82 亿元, 降低 11.4% (2) 按中国企业会计准则编制的财务数据 : 单位 : 人民币百万元 于 2012 年 12 月 31 日于 2011 年 12 月 31 日人民币百万元人民币百万元 变化额 总资产 1,247,271 1,130, ,218 长期负债 203, ,455 12,106 股东权益 550, ,525 41,076 变动分析 : 总资产 :2012 年末本公司总资产为人民币 12,473 亿元, 比上年末增加人民币 1,172 亿元 主要归因于原油及其他原材料价格的上涨, 使存货增加 148 亿元 ; 经营规模扩大和产品价格上涨使应收账款净额增加 227 亿元 ; 按计划实施各项投资, 其中物业 厂房及设备净额增加 230 亿元, 在建工程净增加 577 亿元, 在联营及合营公司权益增加 45 亿元 长期负债 :2012 年末本公司的长期负债为人民币 2,036 亿元, 比上年末增加 121 亿元, 主要归因于同比 2011 年一年内到期转出金额较少, 使长期借款和应付债券增加 77 亿元, 二是预提油气资产未来的拆除费用, 预计负债增加 32 亿元 股东权益 :2012 年末本公司股东权益为人民币 5,506 亿元, 比上年末增加 411 亿元, 主要归因于本公司实现的收益 (3) 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 ( 人民币百万元 ) 营业成本 ( 人民币百万元 ) 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本上年同期增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 勘探及开采 257, , (2.4) 炼油 1,270,912 1,113, 营销及分销 1,471,882 1,380, (0.5) 化工 411, , (2.0) 5.1 (6.3) 其他 1,312,970 1,306, 抵销分部间销售 (1,938,868) (1,937,533) 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 2,786,045 2,372, (0.8) 注 : 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 税金及附加 )/ 营业收入 31

33 重大事项 1 重大项目 (1) 武汉乙烯项目该项目主要包括 80 万吨 / 年乙烯及下游配套工程, 预计 2013 年上半年投产 (2) 山东液化天然气 (LNG) 工程该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线, 预计 2014 年建成投产 (3) 元坝气田 17 亿立方米 / 年天然气试采项目该工程将建设净化厂一座及相应配套设施, 新建净化天然气生产能力 17 亿立方米 / 年, 预计 2014 年建成 (4) 广东炼化一体化项目该项目主要包括建设 1,500 万吨 / 年炼油 100 万吨 / 年乙烯及 30 万吨码头等, 预计 2016 年建成投产 2 公司发行可转债事宜 2012 年, 石化转债担保人中国石化集团公司获得穆迪 Aa3 和标普 A+ 债信评级 盈利能力 资产状况和信用状况无重大变化 报告期末中国石化资产负债率为 56.73%, 负债比例基本维持稳定, 无重大结构变化 2012 年中国石化分别获得穆迪 Aa3 和标普 A+ 债信评级, 国内长期信用等级继续保持 AAA 级 中国石化具有良好的融资能力和偿债能力, 国内商业银行给予中国石化较为充足的授信额度, 中国石化将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息, 如果自有资金不足, 中国石化将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得, 确保按期还本付息 (1) 公司发行人民币 230 亿元 A 股可转换债券情况中国石化于 2011 年 2 月 23 日发行人民币 230 亿元 A 股可转换公司债券 ( 简称石化转债, 代码 ), 该可转债面值和发行价格均为人民币 100 元 / 张, 期限为六年, 六年票面利率分别为 0.5% 0.7% 1.0% 1.3% 1.8% 和 2.0%, 初始转股价格为人民币 9.73 元 / 股 2011 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易 有关情况详见上海证券交易所和中国石化网站登载的 公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 及 公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 该可转债募集资金用于武汉乙烯项目 安庆炼油改造项目 石家庄炼油改造项目 榆林 - 济南输气管道项目和日照 - 仪征项原油管道项目 2013 年 3 月 1 日, 中国石化已支付可转债第二个计息年度利息 2011 年 6 月 20 日和 2011 年 9 月 19 日, 石化转债转股价因为宣派股利分别调整为人民 32

34 币 9.60 元 / 股和人民币 9.50 元 / 股 2011 年 12 月 15 日, 中国石化 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于向下修正 石化转债 转股价格的议案 自 2011 年 12 月 27 日起, 石化转债转股价由人民币 9.50 元 / 股调整为人民币 7.28 元 / 股 2012 年 5 月 28 日, 石化转债转股价因为宣派股利调整为人民币 7.08 元 / 股 2012 年 9 月 17 日, 石化转债转股价因为宣派股利调整为人民币 6.98 元 / 股 截至 2012 年 12 月 31 日, 石化转债累计转股 117,759,112 股, 债券余额 22,142,639,000 元 前十名可转债持有人名单和持债额 债券持有人名称持债数量 ( 张 ) 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国工商银行 ) 23,036,370 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国建设银行 ) 17,916,270 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国农业银行 ) 14,474,660 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 中国银行 ) 7,961,030 阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 7,944,470 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 交通银行 ) 6,560,630 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 6,351,180 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 5,967,040 结算参与人债券回购质押专用账户 ( 招商银行股份有限公司 ) 5,475,740 UBS AG 5,153,450 募集资金使用情况 募集资金总额 承诺项目 武汉 80 万吨 / 年乙烯工程项目安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目 拟投入金额 注 1 是否变更项目 本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额实际投入金额 33 产生收益金额 是否符合计划进度 单位 : 人民币亿元 是否符合预计收益 否 是不适用 30 否 否不适用 32 否 是不适用

35 榆林 - 济南输气管道工程 33 否 33 注 2 是 注 2 项目 日照 - 仪征原油管道及配 21 否 21 注 3 是 注 3 套工程项目 合计 未达到计划进度和预计收益的说明 安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目原定项目达到预定可使用状态日期为 2012 年底, 由于受到详细设计图设计进度滞后的制约, 以及 2012 年上半年雨雪天气对现场土建工程施工的影响, 本公司将达到预定可使用状态的日期调整为 2013 年上半年 变更原因及变更程序说无明注 1: 扣除人民币 亿元发行费用 ( 包括承销商佣金以及其他中介机构费用 ) 注 2: 本公司的承诺效益为税后财务内部收益率 榆林 - 济南输气管道工程项目的使用期为 20 年, 项目从 2012 年上半年开始投入营运, 截止目前营运时间较短, 因此难以在目前阶段确定榆林 - 济南输气管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率 本年度实现的净现金流量达到了项目概算书中本年度的预期净现金流量 注 3: 本公司的承诺效益为税后财务内部收益率 日照 - 仪征原油管道及配套工程项目的使用期为 20 年, 项目从 2011 年底开始投入营运, 截止目前营运时间较短, 因此难以在目前阶段确定日照 - 仪征原油管道及配套工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率 本年度实现的净现金流量未达到项目概算书中本年度的预期净现金流量 持续督导财务顾问情况高盛高华证券有限责任公司北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 室保荐代表人 : 金雷 张毅保荐机构的核查意见详见 关于中国石油化工股份有限公司 2012 年持续督导年度报告书 (2) 关于拟发行不超过人民币 300 亿元 A 股可转换公司债券 2011 年 10 月 12 日中国石化 2011 年第一次临时股东大会审议通过 关于发行 A 股可转换公司债券及相关事宜的议案 ( 可转债发行议案 ) 具体内容参见中国石化于 2011 年 8 月 16 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 本次发行事宜于 2012 年 3 月 23 日获得中国证监会发审会有条件通过 2012 年 10 月 11 日第五届董事会第三次会议通过决议提请股东大会将上述 可转债发行议案 的有效期自届满之日起延长十二个月即至 2013 年 10 月 11 日 34

36 (3) 公司发行 117 亿港元 H 股可转换债券持有人的名单和持有情况单位 : 张于 2012 年 12 月 31 日持有人名称持有数量 Euroclear 6,628,930 Clearstream 4,976,810 3 已发行公司债券及付息 2004 年 2 月 24 日, 中国石化在境内发行人民币 35 亿元的十年期公司债券, 债券信用评级为 AAA 级, 固定利率为 4.61% 2004 年 9 月 28 日, 本期债券在上海证券交易所上市, 有关情况详见 2004 年 2 月 24 日 2004 年 9 月 28 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 以及香港的 南华早报 经济日报 的有关公告 2013 年 2 月 25 日, 中国石化已足额支付债券第九个计息年度利息 2008 年 2 月 20 日, 中国石化在境内发行人民币 300 亿元分离交易可转债 债券期限为六年, 固定年利率 0.8% 2008 年 3 月 4 日, 本期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2008 年 2 月 18 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 募集资金已按募集说明书披露的项目使用完毕 2013 年 2 月 20 日, 中国石化已足额支付本期债券第五个计息年度利息 2010 年 5 月 21 日, 中国石化在境内发行人民币 110 亿元和 90 亿元公司债券, 期限分别为五年和十年, 固定年利率分别为 3.75% 和 4.05% 2010 年 6 月 9 日, 上述公司债于上海证券交易所上市 有关情况详见 2010 年 5 月 19 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2012 年 5 月 23 日, 中国石化已足额支付上述债券第二个计息年度利息 2012 年 6 月 1 日, 中国石化在境内发行人民币 130 亿元公司债和人民币 70 亿元公司债, 债券期限分别为五年期和十年期, 年利率为 4.26% 和 4.90% 2012 年 6 月 13 日, 该期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2012 年 5 月 30 日刊登在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 4 关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股股票 2012 年 1 月 9 日, 中国石化集团公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石化 A 股 39,083,199 股, 增持后直接和间接持有中国石化的股份数量为 66,222,627,692 股, 于 2012 年 12 月 31 日中国石化集团公司直接或间接持有中国石化已发行总股份的 76.28% 自 2012 年 1 月 9 日至 2013 年 1 月 8 日增持期间, 中国石化集团公司及其一致行动人未减持其持有的本公司股份 有关情况详见 2013 年 1 月 9 日刊登在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 5 持有中国石化股份 5% 或以上的股东中国石化集团公司承诺事项的履行情况 (1) 至报告期末, 中国石化集团公司的重要承诺包括 : i 遵守关联交易协议 ; ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; 35

37 iii 执行 重组协议 ( 定义见发行 H 股的招股书 ); iv 知识产权许可 ; v 避免同业竞争 ; vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突 上述承诺的详细内容参见中国石化于 2001 年 6 月 22 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的发行 A 股招股意向书上 vii 2010 年 10 月 27 日中国石化发布公告披露, 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争 viii 2012 年 3 月 15 日中国石化发布公告披露, 中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采 炼油 化工 成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台 将在未来 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争 鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探 开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后, 拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产 中国石化集团公司承诺, 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序要求的前提下, 将该等资产转让给中国石化 报告期内, 中国石化并未发现上述股东有违反上述重要承诺的情况 (2) 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 股票代码 6 持有其他上市公司股权和参股商业银行 证券公司 保险公司 信托公司和期货公司等金融企业股权情况 (1) 中国石化直接持有其他上市公司股权情况期末持占该公报告期所初始投资股份期末报告期简称股数量司股权有者权益金额来源帐面价值损益 ( 万股 ) 比例变动 中国燃气 136,426,500 元人民币 21, % 出资 136,426,500 元人民币 - - 会计核算科目 长期股权投资 序号 1 2 (2) 中国石化直接持有非上市金融企业 近期拟上市公司股权情况 最初投占该期末账报告期报告期持股数所持对象名资成本公司面值 ( 人损益 ( 人所有者量 ( 万称 ( 人民股权民币万民币万权益变股 ) 币万元 ) 比例元 ) 元 ) 动 北京国际信托有限公司 20,000 20, % 20,000 3,000 - 郑州市商业银 行股份有限公 1,000 1, % 1, 司 合 21, ,000 3,000 - 计 2012 年中国石化未买卖其他上市公司股份 会计核算科目 长期股权投资 长期股权投资 股份来源 企业出资 债转股

38 7 重大担保合同及其履行情况 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保方 与上市公司的关系 担保对象名称 担保金额 发生日期 ( 协议签署日 ) 担保期 担保类型 是否履行完毕 担保是否逾期 单位 : 人民币百万元 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 注 1 中国石化 中国石化销售有限公司中国石化扬子石油化工有限公司 SSI 上市公司本身 全资子公司 全资子公司 控股子公司 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司厦门博坦化工 年 12 月 10 日 年 12 月 10 日 年 12 月 10 日 2012 年 7 月 26 日 年 7 月 26 日 扬子石化碧辟乙酰有限责任公司 New Bright Internat ional Developm ent Limited/ Sonangol E.P 连带责任保证 否否无否否 连带 责任 保证 否 否 无 否 否 连带责任保证 连带责任保证 否否无否否 否否无是否 注 2 报告期内担保发生额合计 0 2 报告期末担保余额合计注 (A) 3,672 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 无 报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) 无 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 3,672 37

39 担保总额占公司净资产的比例 0.72% 为股东 实际控制人及其关联方提无供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 2116 保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金无额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 2,116 未到期担保可能承担连带清偿责 - 任说明担保情况说明 - 注 1: 定义参见上海证券交易所股票上市规则 注 2: 报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括控股子公司的对外担保, 其担保金额为该控股子公司对外担保金额乘以中国石化持有该公司的股份比例 独立董事对于中国石化 2012 年累计及当期对外担保情况发表专项说明及独立意见 : 根据中国境内监管机构的要求, 作为中国石化的独立董事, 我们对本公司 2012 年累计及当期对外担保情况进行了认真核查, 说明如下 : 中国石化当期未发生新的对外担保, 对外担保余额同比减少 7.95 亿元 2012 年度之前提供的对外担保已经在 2011 年年度报告中进行了披露 本公司 2012 年累计对外担保余额约人民币 亿元, 约占公司净资产的 0.72% 我们出具意见如下 : 中国石化应当继续加强管理, 积极监控担保风险 对于今后发生的新增对外担保, 中国石化应继续严格按照有关担保业务的规定履行审批和披露程序 8 股东大会本报告期间, 中国石化严格按照有关法律法规及 公司章程 规定的通知 召集 召开程序分别于 2012 年 5 月 11 日 2012 年 10 月 16 日在中国北京召开了 2011 年股东年会 2012 年第一次临时股东大会 有关会议详细情况参见股东大会召开后次一工作日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及香港交易所网站上的决议公告 9 资产交易情况参见关联交易一章中 本年度发生的其他重大关联交易事项 10 重大诉讼 仲裁事项本报告期内本公司无重大诉讼和仲裁事项发生 11 破产重整相关事项本报告期内本公司无破产重整相关事项发生 38

40 12 其他重大合同本报告期内, 中国石化无应予披露而未披露的其他重大合同 13 托管 承包 租赁情况本报告期内, 中国石化无应予披露的重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司重大托管 承包 租赁中国石化资产的事项 14 委托理财 委托贷款 为优化公司内部资金运作, 降低公司整体资金成本, 中国石化第四届董事会第十二次会 议批准向中国石化附属公司中国石化湛江东兴石油化工有限公司和中国石化海南炼油化工有 限公司提供委托贷款, 每个公历年度发生额不超过人民币 100 亿元, 委托贷款利率不低于同 期限商业银行存款利率 该委托贷款构成 香港上市规则 第十四 A 章下的持续性关联交易 本报告期内委托贷款情况见附表 : 贷款对象 金额 期限 ( 人民币亿元 ) 起始日 到期日 年利率 湛江东兴石油化工有限公司 注 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 % 注 : 上述委托贷款已于本报告期内收回 15 财务公司存款为规范中国石化与中国石化财务有限责任公司 ( 简称 财务公司 ) 的关联交易, 保证中国石化在财务公司存款的安全性 流动性, 中国石化和财务公司制定了 中国石油化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险控制制度, 其中包含了本公司风险控制制度和风险处置预案等内容, 为本公司防范资金风险提供了保证, 确保存放在财务公司的存款由本公司自主支配 与此同时, 作为财务公司控股股东的中国石化集团公司承诺, 在财务公司出现支付困难的紧急情况时, 保证按照解决支付困难的实际需要, 增加财务公司的资本金 存款限额按股东大会批准的持续关联交易在财务公司的存款上限严格执行 在日常运行过程中, 本公司存放于财务公司存款均可全额提取使用 16 资产抵押于 2012 年 12 月 31 日, 本公司的资产抵押详情列载于本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注 17 上市公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况不适用 18 股权激励计划在本报告期的具体实施情况中国石化在本报告期未实施股权激励计划 19 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单否 39

41 20 重大非募集资金项目情况 适用 不适用 项目名称 项目资本支出金额 ( 人民币亿元 ) 项目进度 勘探开发板块 : 进展顺利 炼油板块 : 进展顺利 项目收益情况 新建原油生产能力 万吨 / 年, 新建天然气生产能力 亿方 / 年新增炼油综合加工能力 1600 万吨 / 年 催化裂化 1120 万吨 / 年 重油加氢 570 万吨 / 年 加氢精制 1680 万吨 / 年 销售板块 : 进展顺利 全年发展加油 ( 气 ) 站 1233 座 化工板块 新增丙烯 35 万吨 / 年 纯苯 进展顺利 万吨 / 年 合成树脂 34 万吨 / 年 合成纤维 10 万吨 / 年 合成橡胶 3 万吨 / 年 合纤原料 6 万吨 / 年 合成纤维聚合物 20 万吨 / 年 公司总部及其他 : 进展顺利 合资项目建设 进展顺利 合计 信息披露索引 事项 刊载日期 关于股份变动情况的公告 2012 年 1 月 5 日 关于特别收益金起征点调整的公告 2012 年 1 月 6 日 关于控股股东增持公司股份的公告 2012 年 1 月 10 日 关于更换保荐代表人的公告 2012 年 1 月 31 日 2004 年中国石化公司债券付息公告 2012 年 2 月 14 日 关于 石化转债 2011 年度付息事宜的公告 2012 年 2 月 14 日 中国石化 08 石化债付息公告 2012 年 2 月 14 日 关于进一步避免与中国石油化工股份有限公司同业竞争的公告 2012 年 3 月 15 日 关于发行公司债券事宜获得中国证监会核准的公告 2012 年 3 月 20 日 中国石化第四届十八次会议董事会决议公告 2012 年 3 月 26 日 第四届监事会第十二次会议决议公告 2012 年 3 月 26 日 中国石化 2011 年股东年会通告 2012 年 3 月 26 日 关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得有条件通过的公告 2012 年 3 月 26 日 关于股份变动情况的公告 2012 年 4 月 6 日 2011 年股东年会决议公告 2012 年 5 月 14 日 第五届董事会第一次会议决议公告 2012 年 5 月 14 日 刊载的报刊名称中国证券报上海证券报证券时报 40

42 第五届监事会第一次会议决议公告 2012 年 5 月 14 日 2010 年公司债券 (10 石化 01) 付息公告 2012 年 5 月 15 日 2010 年公司债券 (10 石化 02) 付息公告 2012 年 5 月 15 日 关于 2011 年度末期分红派息实施暨 石化转债 转股价格调整的提示性公告 2012 年 5 月 17 日 2011 年度末期 A 股分红派息实施公告 2012 年 5 月 22 日 关于根据 2011 年度末期分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 2012 年 5 月 22 日 关于 10 石化 石化 02 和石化转债跟踪评级结果的公告 2012 年 5 月 30 日 中国石化 2012 年公司债发行公告 2012 年 5 月 30 日 中国石化 2012 年公司债券票面利率公告 2012 年 6 月 1 日 关于国家审计署审计中国石化控股股东情况的公告 2012 年 6 月 2 日 中国石化 2012 年公司债券发行结果公告 2012 年 6 月 6 日 关于股份变动情况的公告 2012 年 7 月 4 日 第五届董事会第二次会议决议公告 2012 年 8 月 27 日 持续关联交易公告 2012 年 8 月 27 日 2012 年第一次临时股东大会通告 2012 年 8 月 27 日 关于 2012 年上半年度分红派息实施暨 石化转债 转股价格调整的提示性公告 2012 年 9 月 5 日 2012 年上半年度 A 股分红派息实施公告 2012 年 9 月 11 日 关于根据 2012 年上半年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 2012 年 9 月 11 日 关于股份变动情况的公告 2012 年 10 月 9 日 第五届董事会第三次会议决议公告 2012 年 10 月 15 日 2012 年第一次临时股东大会决议公告 2012 年 10 月 17 日 第五届董事会第四次会议决议公告 2012 年 10 月 29 日 关于公司股东 关联方以及公司承诺履行情况公告 2012 年 11 月 6 日 41

43 关联交易 1 本公司与中国石化集团公司的持续关联交易协议境外上市前, 为保证本公司和中国石化集团公司双方生产和业务的继续正常运行, 双方签署了持续关联交易协议, 关联交易具体包括下列各项 : (1) 产品 生产及建设服务互供配套服务协议 ( 互供协议 ) (2) 中国石化集团公司向本公司提供商标 专利 计算机软件免费使用服务 (3) 中国石化集团公司向本公司提供文教 卫生和社区服务 (4) 中国石化集团公司向本公司提供土地和部分房屋租赁服务 (5) 中国石化集团公司向本公司提供综合保险 (6) 中国石化集团公司向本公司提供股东贷款 (7) 本公司向中国石化集团公司提供加油站特许经营许可 2012 年 8 月 24 日, 中国石化与中国石化集团公司签订了新的关联交易补充协议, 将原关联交易中的互供协议和文教 卫生和社区服务协议有效期调整为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2012 年 10 月 16 日中国石化 2012 年第一次临时股东大会批准了关于 2013 年至 2015 年三年持续关联交易的议案 持续关联交易详细情况参见于 2012 年 8 月 27 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 及在上海证券交易所( 和香港交易所 ( 网站上的有关公告 2 本公司与中国石化集团公司之间持续关联交易的披露及批准符合香港交易所 上市规则 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定根据香港交易所 上市规则 和上海证券交易所的 股票上市规则, 本公司与中国石化集团公司之间的持续关联交易一般须按其性质及交易的价值全面作出披露, 并征得独立董事及 / 或独立股东批准, 香港交易所和上海证券交易所豁免上述持续关联交易全面遵守上市规则, 并有条件地豁免中国石化的持续披露义务 在本报告期上述持续关联交易协议没有发生显著变化 2012 年全年累计发生的关联交易情况符合香港交易所 上市规则 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定, 关联交易协议的实际履行情况详见下面第 3 项 3 本年度本公司实际发生的关联交易情况本年度本公司实际发生的关联交易额共人民币 5, 亿元, 买入人民币 2, 亿元 ( 包括买入产品和服务人民币 1, 亿元, 辅助及社区服务费用人民币 亿元, 经营租赁费用人民币 亿元, 利息支出人民币 亿元 ), 其中从中国石化集团公司买入人民币 1, 亿元, 包括产品和服务 ( 采购 储运 勘探及生产服务 与生产有关的服务 ) 为人民币 1, 亿元, 占本公司全年经营费用的 4.49%; 提供的辅助及社区服务为人民币 亿元, 占经营费用的 0.15%; 本公司 2012 年支付房屋租赁金额为人民币 5.07 亿元, 支付土地租金为人民币 亿元, 支付其他租金为人民币 1.59 亿元 ; 利息支出人民币 亿元 卖出人民币 3, 亿元 ( 包括卖出产品及服务人民币 3, 亿元, 利息收入人民币 1.16 亿元, 应收代理费人民币 1.54 亿元 ), 其中本公司对中国石化集团公司卖出人民币 亿元, 包括货品销售人民币 亿元, 占本公司经营收入的 3.01%, 利息收入人民 42

44 币 0.96 亿元, 应收代理费人民币 0.39 亿元 2011 年, 本公司向附属公司湛江东兴提供委托贷款人民币 20 亿元, 该项委托贷款已于本报告期内收回 本年度, 中石化向中国石化集团公司的若干合营公司提供贷款净额人民币 亿元 上述本公司与控股股东之间的持续关联交易金额均未超过股东大会和董事会批准的持续关联交易金额的上限 采购商品 / 接受劳务情况表 单位 : 人民币百万元 关联方 关联交易内容 本年发生额上年发生额关联交易定占同类交易占同类交易价方式及决金额金额的比例金额金额的比例策程序 (%) (%) 向关联方采购产品和见注 1 和注中国石化集团接受劳务 2 132, , 注 3 向关联方采购产品和其他关联方接受劳务 70, , 合计 202, , 出售商品 / 提供劳务情况表 单位 : 人民币百万元 关联方 关联交易内容 本年发生额上年发生额关联交易定占同类交易占同类交易价方式及决金额金额的比例金额金额的比例策程序 (%) (%) 向关联方销售产品和见注 1 和注中国石化集团提供劳务 2 84, , 注 3 向关联方销售产品和其他关联方提供劳务 230, , 合计 314, , 注 : 关联交易定价原则 :(1) 凡是有国家定价或指导价的产品或项目, 按国家定价或指 导价执行 ;(2) 没有国家定价或指导价的产品或项目, 执行市场价 ( 含招标价 );(3) 对于既 没有国家定价和指导价, 也没有市场价的产品或项目, 以成本加不超过 6% 的合理利润而定 其他关联方 : 为中国企业会计准则及国际财务报告准则下定义的, 但并非香港上市规则 第十四 A 章及上海证券交易所上市规则下定义的关连方 决策程序 : 本公司主要持续关联交易协议于日常业务中根据一般商业条款和对本公司及股东公平合理的原则订立 本公司按内控流程每三年对持续关联交易的范围 金额及豁免披露上限进行调整, 经董事会 独立股东批准后对外公告并实施 对于临时性关联交易, 本公司严格按照境内外监管规定, 按内控流程将关联交易事项提交董事会或股东大会审议后公告并实施 本年度内实际发生的关联交易的详情, 见本年报按国际财务报告准则编制的财务报告附注 36 43

45 本公司第五届董事会第六次会议已批准 2012 年度中国石化与中国石化集团公司的上述 关联交易且符合香港上市规则第十四 A 章下的披露要求 中国石化已外聘核数师, 遵照香港会计师公会颁布的 香港鉴证业务准则 第 3000 号 历史财务信息非审核或审阅的鉴证业务, 并参考 实务说明 第 740 号 关于香港上市规则所述持续关联交易的核数师函件, 就本公司的持续关联交易做出汇报 核数师已根据 上市规则 第 14A 章第 38 段出具载有上述持续关联交易的结论的无保留意见函件 本公司已将该函件副本呈交香港联交所 中国石化独立董事对上述关联交易审阅后确认 : (a) 该等交易属于中国石化日常业务 ; (b) 符合下列其中一项 : i 按一般商业条款进行 ; ii 如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否属一般商业条款, 则该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款 ; 及 (c) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行, 即交易条款公平合理, 并且符合中国石化股东的整体利益 4 本年度发生的其他重大关联交易事项无 5 关联债权债务往来 单位 : 人民币百万元 关联方 向关联方提供资金关联方向本公司提供资金发生额余额发生额余额 中国石化集团 797 2,936 (270) 10,116 其他关联方 390 1, 合计 1,187 4,289 (270) 10,116 44

46 公司治理 1 本报告期公司治理的完善情况报告期内, 中国石化遵守中国 公司法 等境内外证券监管法律法规, 规范运作, 不断完善公司治理 2012 年 5 月选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会成员 董事会选举傅成玉先生为董事长, 王天普先生及张耀仓先生为副董事长, 监事会选举徐槟先生为监事会主席 公司董事会聘任了高级管理人员, 成立了第五届董事会战略委员会 审计委员会及薪酬与考核委员会 董事会首次设立社会责任管理委员会, 统一规划本公司社会责任的履行 根据公司实际情况和境内外法律法规, 中国石化制订了 社会责任管理委员会工作规则 ; 修订 公司章程, 完善了公司股利分配政策 ; 修订完善 信息披露制度 董事会审计委员会工作规则 及 薪酬与考核委员会工作规则 ; 完善内控制度, 强化内部控制执行力建设 ; 执行 内幕信息知情人登记制度, 落实定期报告等内幕信息保密提醒和知情人员登记工作 公司强化全体董事 监事及高级管理人员的任职培训及责任意识, 及时向董事提供公司生产经营情况 财务状况等资料, 为董事科学决策提供支撑 ; 继续做好信息披露和投资者关系工作, 加强与投资者的沟通, 及时向公司管理层反馈投资者意见 ; 不断提高公司透明度, 获得资本市场好评 公司积极履行企业的社会责任, 促进了社会经济的可持续发展 ( 详见中国石化 可持续发展进展报告 ) 本报告期内, 中国石化监事会对监督事项无异议 中国石化 中国石化董事会 董事 监事 高级管理人员 公司控股股东及实际控制人没有受到中国证监会的稽查 中国证监会和香港证券期货监察委员会以及美国证券交易委员会的行政处罚 通报批评或上海证券交易所 香港联交所 纽约证券交易所和伦敦股票交易所的公开谴责 2 董事 监事及其他高级管理人员的股本权益情况于 2012 年 12 月 31 日, 除副总裁凌逸群先生持有 10,000 股中国石化 A 股股份外, 中国石化的董事 监事及其他高级管理人员均无持有中国石化的股份 本报告期, 除上述情形外, 中国石化各董事 监事及其他高级管理人员及其各自的联系人均未持有根据香港 证券及期货条例 第十五部分第 7 及第 8 分部须通知中国石化及香港交易所, 或根据 证券及期货条例 第 352 条须登记于该条例指定的登记册内的, 或根据香港交易所上市规则所载 上市公司董事进行证券交易的标准守则 须通知中国石化及香港交易所的中国石化或其关连法团 ( 见 证券及期货条例 第十五部分定义 ) 的股份 债券或相关股份的权益及淡仓 ( 包括根据 证券及期货条例 有关条文被视为或当作拥有的权益及淡仓 ) 3 独立董事独立性确认及履职概况按照香港联交所的要求, 中国石化对独立非执行董事独立性进行如下确认 : 中国石化已接受各独立非执行董事年度确认书, 确认他们符合香港上市规则第 3.13 条所载有关独立性的规定 中国石化认为全体独立非执行董事为独立人士 本报告期内, 中国石化独立非执行董事严格执行工作制度, 履行有关法律法规和 公司 45

47 章程 规定的职责以及诚信与勤勉义务, 密切关注公司生产经营 发展状况 认真审阅有关文件资料, 积极参加股东大会 董事会及专门委员会会议 ( 会议出席情况请参见本年报的董事会报告 ), 对中国石化关联交易 担保 董事任免 高级管理人员聘任等事项发表独立意见 保持与董事长 管理层 外部审计师以及内部审计部门的沟通 在履职过程中, 独立 客观地维护投资者, 尤其是中小投资者的合法权益 独立董事对公司治理 生产经营 安全环保等提出建设性意见和建议, 为公司所采纳 4 公司相对于控股股东的独立性情况公司相对于控股股东在业务 资产 财务等各方面具有独立性 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 5 内部控制制度的健全和实施情况内部控制建设的以贯彻落实 中央企业全面风险管理指引 企业内部控制基本规总体方案范 企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 为主线, 全面系统地修订完善公司内控制度, 建立全要素的内部控制 一是全面梳理了公司面临的内 外部各种风险因素, 重新识别 记录 评估后, 在战略风险 财务风险 市场风险 运营风险和合规风险 5 大类一级风险的基础上, 延伸 细分形成二级 三级风险, 并建立风险与内部控制的对应关系 ; 二是充实了内部环境 风险评估 信息与沟通 内部监督等公司层面控制内容, 落实公司内部治理和社会责任要求 ; 细化内控流程和控制点的责任, 加强业务层面控制 ; 三是按照公司管理制度化, 制度标准化 流程化及流程信息化的核心理念, 开发内控管理信息系统, 以提高内控管理工作的效率和效果, 促进内控工作规范化 标准化, 建立内控管理长效机制 内部控制制度建公司总部每年制定内控工作目标和工作计划, 开展培训 日常管理和立健全的工作计监督评价 各分 ( 子 ) 公司在总部统一部署下, 修订 细化本单位内划及其实施情况控实施细则 公司建立责任部门 ( 单位 ) 定期测试 内控部门日常管理 审计综合检查评价的内控持续监督三道防线, 形成内控监督评价体系 内部控制检查监企业改革管理部是内部控制综合监督工作的归口管理部门, 负责公司督部门的设置情内控日常监督, 组织专项检查 审计部承担内控评价职责, 对公司内况部控制进行独立的综合检查评价 公司建立了总部 分 ( 子 ) 公司两级内部控制检查评价制度, 分 ( 子 ) 公司每年组织内控自查评价, 审计部每年综合检查评价 内部监督和内部公司本年度对内部控制设计有效性和运行有效性进行了全面的检查控制自我评价工与评价, 具体内容详见 中国石油化工股份有限公司 2012 年度内部作开展情况控制评价报告 企业改革管理部组织对内控检查发现问题整改落实的专项检查 董事会对内部控董事会每年审议更新后的内控手册 审查管理层年度内部控制自我评 46

48 制有关工作的安排与财务核算相关的内部控制制度的完善情况内部控制存在的缺陷及整改情况 价报告, 并通过审计委员会负责公司内 外部审计的沟通 监督和核查, 以及内部控制有效实施和自我评价的审查及监督 内控手册覆盖了与财务报告相关的各项内部控制要求, 并与专业管理制度建立了关联 包括资金及资产管理 成本费用核算与管理 发票管理 财务分析及预算 关联交易 财务报告编制等, 分别落实在相关流程 控制步骤及控制点之中 同时, 专门制定财务报告计划矩阵, 将会计报表项目和事项与控制措施建立联系, 以确保内部控制合理保证对外披露的会计报表真实可靠 本年度, 本公司未发现重大缺陷 对于检查中发现的其他一般内部控制缺陷, 管理层拟定了各项整改措施, 并与公司外部审计师进行沟通 经跟踪复查, 所有与财务报告相关的内控缺陷, 在 2012 年 12 月 31 日前都已经得到了整改, 其他管理方面问题也已整改或制定了整改措施, 整改工作符合要求 6 高级管理人员考评和激励机制中国石化已建立并不断完善公正 透明的董事 监事及其他高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 实行 中国石油化工股份有限公司高层管理人员薪酬实施办法 中国石化年度绩效考核管理办法 中国石化直属单位及总部机关部门领导班子任期绩效考核管理办法 等激励政策 7 企业管治报告 ( 根据香港交易所上市规则所作 ) (1) 企业管治常规守则 遵循情况基于实际情况, 中国石化未根据 香港上市规则 附录十四所载的 企业管治守则 及 企业管治报告 ( 企业管治守则 )A.5 条设立董事会提名委员会, 公司认为由全体董事会成员推举董事候选人更为符合公司运作, 企业管治守则 内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行 另外, 因公务原因, 中国石化审计委员会及薪酬与考核委员会的主任或委员未能根据 企业管治守则 E1.2 条出席中国石化 2011 年股东年会 会上没有股东向审计委员会或薪酬与考核委员会提问 除前述事项外, 本报告期内, 中国石化遵守 企业管治守则 内的守则条文 A 董事会 A.1 董事会 a. 公司董事会为公司的决策机构, 由公司管理层落实董事会的各项决策 董事会遵循良好的企业管治常规及程序, 规范运作, 提升公司治理水平 b. 公司董事会最少每季召开一次会议 董事会会议一般在会议召开 14 天前就会议时间及事项进行沟通, 会议文件及资料一般提前 10 天呈送各位董事 2012 年本公司共召开了 6 次董事会会议 会议出席情况请参见本年报的董事会报告 c. 公司董事会各成员可以提出董事会议案列入会议议程, 各位董事有权要求获得其他相关资料 d. 董事会已对自身一年来的运行情况和工作进行评定, 认为董事会构成合理, 董事会按照境内外监管规定和公司各项规章制度进行决策, 认真听取监事会报告, 维护公司和股东合法权益 董事及高级管理人员认真履行董事和高级管理人员职责, 积极参加培训及持续专业发展 公司治理水平得到提升 e. 公司董事会秘书协助董事处理董事会的日常工作, 持续向董事提供并使其了解境内外 47

49 监管机构有关公司治理的法规 政策及要求, 协助董事在行使职权时遵守境内外法律法规 公司章程等 公司为董事购买责任保险以减少董事在正当履职过程中的风险 A.2 主席及行政总裁 a. 傅成玉先生任董事长, 王天普先生任总裁 公司董事长由全体董事过半数选举产生 总裁由董事会提名并聘任 董事长和总裁的主要职责区分明确, 其职责范围详见 公司章程 b. 董事长注重于独立非执行董事的沟通, 每年至少与独立非执行董事举行一次没有执行董事出席的会议 c. 董事长提倡公开 积极讨论的文化, 董事在董事会会议上畅所欲言, 就公司生产经营 公司治理 重大项目投资等方面积极充分讨论 A.3 董事会组成 a. 本公司董事会由 15 名成员组成, 其中一名为女性 ( 具体情况请参见本年报董事 监事 其他高级管理人员和员工情况 ) 各董事会成员均拥有丰富的专业 管治经验 15 名成员中, 有 5 名执行董事 5 名非执行董事和 5 名独立非执行董事 公司执行董事和非执行董事具有石油石化专业 大型企业管理经验和 / 或国际资本市场投资运作背景 ; 独立非执行董事分别具有大型企业领袖 知名金融家 财务专家及国际资本运作和投资方面的背景 董事会构成合理, 体现了多元化的特点 b. 本公司已接受各位独立非执行董事 2012 年度确认书, 确认他们符合香港交易所上市规则第 3.13 条所载有关独立性的规定 本公司认为全体独立非执行董事均为独立人士 A.4 委任 重选和罢免 a. 本公司所有董事包括非执行董事的每届任期均为 3 年, 独立非执行董事连任时间不超过 6 年 b. 本公司的所有董事均经过股东大会选举, 董事会没有权力委任临时董事 c. 对于新委任的董事, 本公司均安排专业顾问, 准备详实资料, 向其告知各上市地的监管规定, 提醒其作为董事的权利 义务和责任 A.5 提名委员会 a. 董事会未设立提名委员会, 企业管治守则 中规定的提名委员会的职责将由公司董事会执行 公司章程 及 股东大会议事规则 对董事的提名均进行了明确详细规定 董事提名由单独或合并持有公司有表决权的股份总数 3%( 提名独立非执行董事候选人的, 比例为 1%) 以上的股东 董事会或监事会以提案的方式提请股东大会决议 b. 董事会提名董事候选人时, 须事先经过独立非执行董事发表独立意见 公司第四届董事会于 2012 年 3 月 23 日召开会议, 提名第五届董事会 15 位董事候选人, 并由公司 2011 年股东年会选举产生 A.6 董事责任 a. 本公司所有非执行董事均享有与执行董事同等职权, 另外, 非执行董事特别是独立非执行董事具有某些特定职权 本公司 公司章程 和 董事会议事规则 就董事 非执行董事包括独立非执行董事的职权有明确规定, 均登载于本公司网站 b. 本公司全体董事均能付出足够时间及精力处理公司事务 c. 本公司全体董事已确认他们在本报告期内一直遵守 标准守则 的规定 同时本公司编制了 董事 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 与 公司雇员证券交易守则 以规范有关人员买卖本公司证券的有关活动 48

50 d. 公司安排董事培训并提供有关经费, 公司董事积极参与持续专业发展 公司已接到董事提供的其所接受培训的记录 ( 具体情况请参见本年报董事会报告 ) A.7 数据提供及使用 a. 董事会及各专门委员会会议日程及其他参考文件均会在开会以前预先分发, 使各成员有时间充分进行审阅, 以便在会议上全面讨论 各董事均可全面 及时地取得一切有关资料, 并可于必要时寻求专业顾问的意见 b. 董事会秘书组织董事会会议材料的编制, 为每项会议议案准备说明以便董事充分理解议案内容 管理层负责组织向董事提供其所需的信息和资料 董事可要求总裁或通过总裁要求公司有关部门提供公司资料或相关解释 B. 董事及高级管理人员的薪酬 a. 本公司已成立薪酬与考核委员会, 由独立非执行董事陈小津先生任主任委员, 非执行董事李春光先生和独立非执行董事鲍国明女士任委员, 并制定了工作规则 其工作规则可在公司网站和香港联交所网站查阅 薪酬与考核委员会向董事会建议董事 监事及其他高级管理人员的薪酬方案, 由董事会提请股东大会审批 b. 薪酬与考核委员会有关对其他执行董事的薪酬建议均咨询董事长及总裁 经薪酬与考核委员会评定, 认为执行董事 2012 年积极履行董事职责, 执行董事服务合约规定的责任条款, 忠实勤勉尽责 c. 薪酬与考核委员会履行职责时可聘请专业人员, 所发生的合理费用由本公司承担 同时, 该委员会任命了咨询委员, 可要求咨询委员提供咨询意见 委员会的工作经费列入本公司预算 另外, 本公司规定, 公司高级管理人员及有关部门应积极配合薪酬与考核委员会的工作 C. 问责及审计 C.1 财务汇报 a. 董事负责监督编制每个财政期间的账目, 使该账目能真实兼公平反映本公司在该段期间的业务状况 业绩及现金流表现 本公司董事会批准了 2012 年财务报告, 并保证年度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 b. 公司每月向董事提供财务状况 生产经营状况等, 促进董事及时了解公司最新情况 c. 公司已采取内部控制机制以使管理层及相关部门向董事会及审计委员会提供充分的财务数据及相关解释和资料 d. 公司外部审计师在财务报告的核数师报告书中对他们的申报责任作出了声明 C.2 内部监控 a. 本公司 2003 年结合上市地对内部控制的监管要求, 采用国际通行的 COSO( 反对虚假财务报告委员会的赞助组织委员会 ) 报告提出的内部控制框架结构, 以公司章程和现行各项管理制度为基础, 结合境内外有关监管规则, 编制 内部控制手册, 从公司层面控制和业务层面控制进行规范, 实现了全要素的内部控制 自 2006 年起, 董事会随同年度报告每年审议公司内部控制自我评价报告 b. 公司管理层落实内部控制责任, 公司在会计及财务汇报职能方面有足够的资源, 相关员工资历及经验适当, 有关员工培训的预算充足 本报告期内, 本公司内部控制的有关情况请参见公司编制的内部控制自我评价报告 c. 本公司已建立内部审计部门, 并配备足够的专业人员, 具备比较完善的内部审计功能 49

51 C.3 审计委员会 a. 审计委员会由独立非执行董事鲍国明女士任主任委员, 独立非执行董事蒋小明和阎焱先生任委员 经核实, 审计委员会成员不存在曾担任现任核数师合伙人或前任合伙人的情况 b. 本公司已制定并公布了审计委员会工作规则 其书面职权范围可在公司网站和香港联交所网站查阅 c. 本报告期内, 董事会审计委员会召开 5 次会议 ( 具体情况请参见本年报董事会报告 专门委员会会议召开情况 ) 会议均出具审阅意见, 经委员签署后呈报董事会 本报告期内, 本公司董事会及审计委员会没有不同意见 d. 审计委员会履行职责时可聘请专业人员, 所发生的合理费用由本公司承担 同时, 该委员会任命了咨询委员, 可要求咨询委员提供咨询意见 委员会的工作经费列入本公司预算 另外本公司规定, 公司高级管理人员及有关部门应积极配合审计委员会的工作 e. 本年度审计委员会在管理层不在场的情况下会见核数师两次, 讨论财务报告审计情况以及核数费用 审计委员会已经考虑本报告期内中国石化在会计及财务汇报职能方面的资源 员工资历及经验是否足够, 以及有关员工所接受的培训课程及有关预算的充足性, 审计委员会认为中国石化管理层已履行建立有效的内部监控系统的职责 公司内部控制制度制定了举报投诉机制, 设置网上举报 信件举报 接待上访 投诉信箱等渠道, 使员工有渠道就发现的违反公司内控制度的行为进行举报和投诉 公司审计委员会已审议批准该制度 D. 董事会权力的转授 a. 董事会 管理层及董事会专门委员会均各自拥有明确的职权范围 本公司 公司章程 及其附件 股东大会议事规则 和 董事会议事规则 就董事会 管理层的职权及授权有明确规定, 均登载于本公司网站 b. 除董事会审计委员会 薪酬与考核委员会以外, 董事会还设立了战略委员会和社会责任管理委员会 董事会战略委员会由 8 位董事组成, 副董事长兼总裁王天普先生任主任委员, 独立非执行董事马蔚华先生任副主任委员,4 位执行董事和 2 位独立非执行董事任委员, 负责研究公司长期发展战略和重大的投资决策 ; 董事会社会责任管理委员会 4 位董事组成, 董事长傅成玉先生任主任委员, 公司总裁及 2 位独立非执行董事任委员, 负责公司社会责任管理的政策 治理 战略 规划等 c. 董事会各专门委员会均有书面订立的明确的职责范围 董事会各专门委员会的工作规则均规定该等委员会要向董事会汇报其决定或建议 E. 投资者关系 a. 公司高度重视投资者关系工作, 公司董事长 总裁和财务总监每年带队向投资者做路演推介, 介绍公司发展战略 生产经营业绩等投资者关注的问题 ; 公司设置专门部门负责与投资者的沟通, 在符合监管规定的情况下, 通过与机构投资者召开见面会 邀请投资者进行实地考察 设置投资者热线电话等方式, 加强与投资者沟通 b. 本报告期内, 公司在股东大会每项实际独立的事宜均个别提出决议案 所有议案均以投票方式表决, 以确保全体股东的利益 公司在股东大会召开 45 日 ( 不含会议召开当日 ) 前向股东发送会议通知 c. 董事长作为股东大会会议主席主持会议, 并安排本公司董事会成员 高级管理人员出席股东大会, 回答股东的提问 d. 本报告期内, 公司两次修订 公司章程, 主要是根据实际情况修订了公司经营范围和股本结构, 完善公司分红政策 F. 公司秘书 a. 公司董事会秘书为香港联交所认可的公司秘书, 由董事长提名, 董事会聘任, 是公司高级管理人员, 对公司和董事会负责 董事会秘书向董事会提供管治方面意见, 并安排董事 50

52 的入职培训及专业发展 b. 公司董事会秘书积极进行职业发展培训, 本报告期内其接受培训时间达 15 小时以上 G. 股东权利 a. 单独或合并持有公司发行在外的有表决权的股份总数 10% 以上的股东可以书面形式要求董事会召开股东大会 ; 如董事会未按 股东大会议事规则 规定同意股东召集会议的要求, 股东可以依法自行召集并举行会议的, 其所发生的合理费用, 由公司承担 前述规定以满足以下条件为前提 : 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项, 并且符合法律 行政法规和 公司章程 的有关规定 b. 公司召开股东大会时, 单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3% 以上的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 c. 在致本公司股东的股东通告中, 清楚载明有权出席会议的股东及其权利 大会的议程 投票表决程序等 d. 公司规定由公司董事会秘书负责建立公司与股东沟通的有效渠道, 设置专门机构与股东进行联系, 并及时将股东的意见和建议反馈给公司董事会或管理层 公司在公司网站 投资者关系 栏目专门列载 公司推介 等内容, 详细刊载了公司联络信息 (2) 核数师中国石化于 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年股东年会上批准续聘毕马威华振会计师事务所 ( 根据 关于印发 < 中外合作会计师事务所本土化转制方案 > 的通知 ( 财会 [2012]8 号 ) 的转制规定, 自 2012 年 8 月 1 日起, 毕马威华振会计师事务所转制后的全称为毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 及毕马威会计师事务所分别为中国石化 2012 年度境内及境外核数师并授权董事会决定其酬金 经中国石化第五届董事会第六次会议批准,2012 年审计费为 6,600 万港元 本年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和毕马威会计师事务所审计, 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师为张京京 黄景威 本报告期, 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和毕马威会计师事务所均未向公司提供非审计服务 由于毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和毕马威会计师事务所为中国石化连续审计已超过 10 年, 根据中国境内的规定, 中国石化需在 2013 年度更换外部审计师 中国石化第五届董事会审计委员会第四次会议以及第五届董事会第六次会议已决定聘用普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2013 年度境内及境外核数师 该议案将提交公司 2012 年股东年会审议 (3) 中国石化企业管治的其他有关内容董事 监事及其他高级管理人员之间除在本公司的工作关系外, 在财务 业务 家属及其他重大方面均无任何关系 主要股东持股情况和股份变动情况参见第 8 页 ; 董事会会议召开情况参见第 50 页 ; 董事 监事及其他高级管理人员股本权益参见第 61 页至 69 页 ; 董事 监事及其他高级管理人员简历和年度报酬参见第 61 页至 69 页 8 纽约证券交易所公司治理规则与中国上市公司治理规则比较详情请参见中国石化网站 15/download/ pdf 的相关内容 51

53 董事会报告 中国石化董事会欣然提呈截至 2012 年 12 月 31 日止年度的董事会报告以供审览 1 董事会本报告期内, 中国石化共召开了 6 次董事会会议, 具体情况如下 : (1) 第四届董事会第十八次会议于 2012 年 3 月 23 日在中国石化总部召开 会议审议通过了有关 2011 年度业绩的事项 董监事候选人提名 公司章程 修订 可持续发展报告及内部控制自我评价报告等 (2) 第四届董事会第十九次会议于 2012 年 4 月 26 日以书面议案方式召开 会议审议通过了 2012 年第一季度报告 (3) 第五届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 11 日在中国石化总部召开 会议选举傅成玉先生为第五届董事会董事长, 王天普先生 张耀仓先生为副董事长 ; 调整了董事会战略 审计 薪酬与考核三个专门委员会人员构成 ; 设立董事会社会责任管理委员会 ; 聘任了高级管理人员等 (4) 第五届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 24 日在中国石化总部召开 会议审议通过了有关 2012 年半年度业绩的事项 三年持续关联交易调整 公司章程 分红政策 广东炼化一体化项目的议案等 (5) 第五届董事会第三次会议于 2012 年 10 月 11 日以书面议案方式召开 会议审议通过了延长公司发行 A 股可转换公司债券股东大会决议案有效期的议案 (6) 第五届董事会第四次会议于 2012 年 10 月 26 日以书面议案方式召开 会议审议通过了 2012 年第三季度报告及关于修订 中国石油化工股份有限公司信息披露制度 的议案 有关会议详情参见刊登于董事会召开后次一工作日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所 香港交易所及中国石化网站上的公告 2 董事会对股东大会决议的执行情况本报告期内, 中国石化董事会全体成员遵照有关法律 法规及 公司章程 的规定, 勤勉尽责, 认真执行股东大会的决议, 完成了股东大会交付的各项任务 3 董事会会议出席情况 (1) 第五届董事会董事出席董事会和股东大会会议及培训情况 姓名 董事会会议委托出出席 2012 年临时股参加培训出席率现场会议书面会议席次数东大会情况时间 傅成玉 % 出席 18 小时 王天普 % 出席 18 小时 张耀仓 % 出席 18 小时 章建华 % 出席 18 小时 王志刚 % 出席 18 小时 52

54 蔡希有 % 出席 24 小时 曹耀峰 % 公务, 未出席 16 小时 李春光 % 公务, 未出席 16 小时 戴厚良 % 出席 16 小时 刘运 % 公务, 未出席 16 小时 陈小津 % 公务, 未出席 11.5 小时 马蔚华 % 公务, 未出席 11.5 小时 蒋小明 % 公务, 未出席 17.5 小时 阎焱 % 公务, 未出席 30 小时 鲍国明 % 出席 16.5 小时 (2) 第四届董事会董事出席董事会和股东大会情况 姓名 董事会次数 现场会议书面会议委托出席次数出席率 出席 2011 年 股东年会情况 傅成玉 % 出席 王天普 % 出席 张耀仓 % 出席 章建华 % 出席 王志刚 % 出席 蔡希有 % 公务, 未出席 曹耀峰 % 出席 李春光 % 公务, 未出席 戴厚良 % 出席 刘运 % 公务, 未出席 李德水 % 公务, 未出席 谢钟毓 % 公务, 未出席 陈小津 % 公务, 未出席 马蔚华 % 公务, 未出席 吴晓根 % 公务, 未出席 所有董事均没有连续两次未出席董事会会议的情况 4 专门委员会会议召开情况本报告期内, 审计委员会共召开了 5 次会议, 薪酬与考核委员会召开了 1 次会议, 各委员会的委员均出席了会议 具体情况如下 : (1) 审计委员会会议 a. 第四届审计委员会第十一次会议于 2012 年 1 月 20 日以书面议案方式召开 会议审阅了中国石化内部控制规范实施工作总结, 并出具了审阅意见 b. 第四届审计委员会第十二次会议于 2012 年 3 月 21 日在中国北京召开 会议审阅了中 53

55 国石化 2011 年经营业绩和财务状况的说明 2011 年财务报告 内部控制自我评价报告 2011 年度审计费用 关于聘请 2012 年度境内外核数师的议案 关于 2011 年审计工作主要情况及 2012 年审计工作安排 董事会审计委员会工作规则 ( 修订稿 ); 听取了境内外会计师事务所关于 2011 年财务报告审计情况的报告, 并出具了审阅意见 c. 第四届审计委员会第十三次会议于 2012 年 4 月 25 日以书面议案方式召开 会议审阅了 2012 年第一季度报告, 出具了审阅意见 d. 第五届审计委员会第一次会议于 2012 年 8 月 22 日在北京召开 会议审阅了中国石化 2012 年上半年经营业绩和财务状况的说明 2012 年上半年财务报告 关于 2012 年上半年审计工作主要情况及 2012 年下半年审计工作安排 关于 2013 年至 2015 年持续关联交易调整的议案 ; 听取了境内外会计师事务所关于 2012 年上半年财务报告审计情况的报告, 并出具了审阅意见 e. 第五届审计委员会第二次会议于 2012 年 10 月 24 日以书面议案方式召开 会议审阅了 2012 年第三季度报告, 出具了审阅意见 (2) 薪酬与考核委员会会议第四届薪酬与考核委员会第三次会议于 2012 年 3 月 21 日在中国北京召开 会议审阅了 2011 年度中国石化董事 监事及其他高级管理人员薪酬制度执行情况及第五届董事 监事报酬与费用 董事会薪酬与考核委员会工作规则 ( 修订稿 ), 并出具了审阅意见 5 业绩本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度按国际财务报告准则编制的业绩和当日的财务状况及其分析列载于本年报第 198 页至第 296 页 6 股利本报告期内, 公司修订了 公司章程, 进一步明确了公司的利润分配政策 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展 公司优先采用现金分红的利润分配方式 公司可以进行中期利润分配 公司当年实现的母公司净利润为正, 及公司累计未分配利润为正, 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下, 公司应进行现金分红, 且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的 30% 公司本年度的利润分配方案按 公司章程 规定的政策和程序规范进行, 听取小股东的意见, 并由独立董事发表独立意见 股利分配预案中国石化第五届董事会第六次会议通过决议, 建议派发末期股利每股人民币 0.20 元 ( 含税 ), 加上中期已派发股利每股人民币 0.10 元 ( 含税 ), 全年股利每股人民币 0.30 元 ( 含税 ); 并以股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股, 以资本公积转增股本每 10 股转增 1 股 该分配预案将提呈中国石化 2012 年度股东大会审议批准后实施 股权登记日期于股东大会后另行公告 所派股利将以人民币计值和宣布, 以人民币向内资股股东发放, 以港币向外资股股东发 54

56 放 以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况 2011 年 2010 年 2009 年 现金分红 ( 人民币元 / 股 ) 现金分红总金额 ( 亿元, 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 ( 亿元 ) 分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 每股送红股数 ( 股 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 本公司 2009 年至 2011 年三年间合计现金分红 0.69 元 / 股, 与三年平均净利润的比率为 87.54% 达到中国证监会 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 中规定的在国内证 券市场进行再融资的条件 7 对公司内部控制的责任中国石化董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制以及保证其有效实施负责 2012 年, 董事会已经按照 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 和 企业内部控制评价指引 要求对公司本年度的内部控制进行了评价, 于 2012 年 12 月 31 日, 不存在重要缺陷和重大缺陷 本公司与财务报告相关的内部控制制度健全 执行有效 2013 年 3 月 22 日经第五届董事会第六次会议审议通过了 中国石化 2012 年度内部控制评价报告, 董事会全体成员保证其内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 8 主要供货商及客户本报告期内, 本公司从前五大原油供货商合计采购金额占本公司原油采购总额的 42.3%, 其中向最大供货商采购金额约占本公司采购总额的 23.9% 对本公司前五名主要客户的销售额占本公司年度销售总额的 10%, 其中对最大客户的销售额占本公司年度销售总额的 4% 本报告期内, 除了本年报 关联交易 部分所披露的与控股股东中国石化集团公司及其附属公司的关联交易之外, 中国石化各董事 监事及其关联人或任何持有中国石化股本 5% 以上的股东未发现拥有上述的主要供货商及客户的任何权益 9 银行贷款及其他借贷于 2012 年 12 月 31 日, 本公司银行贷款及其他借贷详情列载于本年报按国际财务报告准则编制的财务报告附注 固定资产本报告期内, 本公司固定资产变动情况列载于本年度报告按国际财务报告准则编制的财 55

57 务报告的附注 储备本报告期内, 本公司的储备变动列载于本年报按国际财务报告准则编制的财务报告的合并股东权益变动表 12 捐赠事项本报告期内, 本公司用于慈善事业的捐赠款项约为人民币 0.79 亿元 13 优先购股权根据中国石化 公司章程 和中国法律, 中国石化股东无优先购股权, 不能要求中国石化按其持股比例向其优先发行股份 14 股份购回 出售及赎回本报告期内, 中国石化或任何附属公司概无购回 出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份 15 核心竞争力分析油气勘探开发业务 : 截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司持有 194 个开采许可证, 采矿权许可证总面积 平方公里 ; 持有 286 个勘探许可证, 探矿权许可证总面积 万平方公里 ; 拥有探矿权区块 289 块, 面积 92 万平方公里, 采矿权区块 194 块, 面积 2.04 万平方公里 ; 剩余油气探明储量 3,964 百万桶油当量 拥有成熟的勘探开发理论体系及其配套技术 炼油业务 : 炼油能力达到 2.4 亿吨 / 年, 排名中国第一位, 世界第二位 掌握了千万吨级炼油集成的工艺技术,IGCC 炼油集成的工艺技术开始实现了炼油 乙烯 芳烃 煤 ( 焦 沥青 ) 制氢等炼化一体化的深度联合, 代表了中国炼油工业的最先进水平, 达到了当前国际先进水平 本公司主要炼厂分布在中国沿海及沿江地区, 具有地域优势 同时, 拥有一批炼厂运行和操作的专业化人才 化工业务 : 乙烯生产能力达到 950 万吨 / 年, 排名中国第一位, 世界第四位 本公司主要化工企业位于环渤海湾 长江三角洲 泛珠江三角洲等市场中心区域, 初步构建了比较完善的化工产品营销网络, 能够快速响应市场变化, 提供优质的服务, 而且在原料资源进口 产品出口方面具备一定的便利条件, 具有贴近市场的地域优势 本公司在石油化工领域自主开发应用了多项重大生产技术, 在化工成套技术的大型化和规模化方面处于国内领先地位 同时, 拥有一批石油化工生产运行和操作的专业化人才队伍 油品销售业务 : 本公司在全国拥有完善的成品油物流体系和销售网络, 拥有自营加油站超过 3 万座, 成品油经销量居中国首位, 拥有稳定的客户群体 本公司主要的成品油销售市场位于华北 长江三角洲以及珠江三角洲等经济发达地区, 与坐落于这些地区的自有炼厂形成一体化优势 科技创新 : 本公司已经建成 8 家直属研究院和一批企业研究机构, 形成相对完善的科技体制机制 ; 建有 2 个国家重点实验室 5 个国家工程研究中心 2 个国家能源研发中心 ; 拥有 56

58 中国科学院和中国工程院院士 20 名, 专业研究人员约 2 万余人, 科技队伍实力比较雄厚 专业比较齐全 ; 装备了一批世界先进水平的大型科研仪器 设备 ; 初步形成油气勘探开发 石油炼制 石油化工 公用技术四大技术平台, 总体技术达到世界先进水平, 部分技术达到世界领先水平 截至 2012 年底, 累计申请国内外专利 19,856 件, 获得国内外专利授权 9,079 件 一体化优势 : 本公司是上 中 下游一体化的大型能源化工公司, 各业务板块之间可产生较强的协同效应, 能够持续提高企业资源的深度利用和综合利用效率, 具有较强的抗风险能力 16 风险因素中国石化在生产经营过程中, 将会积极采取各种措施, 努力规避各类经营风险, 但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定因素的发生 宏观经济形势变化风险本公司的经营业绩与中国及世界经济形势密切相关 尽管世界各国采取各种宏观经济政策来消除世界经济增速放缓以及欧债危机等因素所造成的负面影响, 但全球经济复苏的时间依然存在不确定性 本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响, 例如部分国家贸易保护对出口影响 区域性贸易协议可能带来的进口冲击等 行业周期变化的风险本公司大部分营业收入来自于销售成品油和石油石化产品, 部分业务及相关产品具有周期性的特点, 对宏观经济环境 地区及全球经济的周期性变化 生产能力及产量变化 消费者的需求 原料的价格及供应情况 替代产品的价格及供应情况等比较敏感 尽管本公司是一家上 中 下游业务综合一体化公司, 但是也只能在一定限度上抵消行业周期性带来的不利影响 宏观政策及政府监管风险虽然中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管, 但仍继续对国内石油及石化行业实施一定程度的准入控制, 其中包括 : 颁发原油及天然气开采生产许可证 ; 颁发原油及成品油经营许可证 ; 确定汽油 柴油等成品油的最高零售价格 ; 征收特别收益金 ; 制定进出口配额及程序 ; 制定安全 环保及质量标准等 ; 制定节能减排政策 ; 同时, 宏观政策和产业政策可能发生新变化, 包括 : 成品油价格机制进一步完善, 天然气价格形成机制改革和完善, 资源税改革和环境税改革等, 都对生产经营运行产生影响 这些都可能会对本公司生产经营和效益带来较大的影响 环保法规要求的变更导致的风险本公司的生产经营活动产生废水 废气和废渣 本公司已经建造配套的废物处理系统, 以防止和减少污染 相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规, 采取更加严格的环保标准 在上述情况下, 本公司可能会在环保事宜上增加相应支出 获取新增油气资源存在不确定性导致的风险本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能否持续发现或收购石油和天然气资源 本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探和开发有关的风险, 和 ( 或 ) 与购买油气资源有关的风险, 需要投入大量资金, 并且存在不确定性 如果不能通过勘探开发或购买增加公司拥有的油 气资源储量, 本公司的油 气资源储量和产量可能会下降, 从而有可能对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响 原油外购风险目前本公司所需的原油有很大一部分需要外购 近年来受原油供需矛盾 地缘政冶 全球经济增长等多种因素影响, 原油价格波动较大, 此外, 一些极端重大突发事件也可能造成在局部地区原油供应的短期中断 虽然本公司采取了灵活的应对措施, 但仍不 57

59 可能完全规避国际原油价格大幅波动以及局部原油供应突然短期中断所产生的风险 生产运营风险和自然灾害风险石油石化生产是一个易燃 易爆 易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业 这些突发事件有可能会对社会造成重大影响 对本公司带来重大经济损失 对人身安全造成重大伤害 本公司一直非常注重安全生产, 已经实施了严格的 HSE 管理体系, 尽最大努力避免各类事故的发生, 并且本公司主要资产和存货已购买保险, 但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响 投资风险石油石化行业属于资金密集型行业 虽然本公司采取了谨慎的投资策略, 对每个投资项目都进行严格的可行性研究, 但在项目的实施过程中, 市场环境 设备及材料价格 施工周期等因素有可能发生较大的变化, 使项目有可能达不到原先预期的收益, 存在一定的投资风险 汇率风险目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础 参考一篮子货币进行调节 有管理的浮动汇率制度 由于本公司大部分原油采购采用外币, 并且以美元价格为计算标准, 所以人民币兑换美元及其他货币的价格变动会影响公司的原油采购成本 承董事会命傅成玉董事长中国北京,2013 年 3 月 22 日 58

60 监事会报告 致各位股东 : 中国石化监事会和各位监事按照 中华人民共和国公司法 及 公司章程 有关规定, 严格履行监管职责, 积极列席公司股东大会和董事会会议等参与过程监督, 认真审议公司生产经营 财务管理 关联交易 资本运作 重大担保 股利分配等重大决策事项, 努力维护股东权益和公司利益 本报告期内, 监事会共召开五次会议, 主要审议了公司的财务报告 内部控制自我评价报告 可持续发展报告等 于 2012 年 3 月 23 日召开第四届监事会第十二次会议, 审议通过了 中国石化 2011 年财务报告 中国石化 2011 年度报告 中国石化 2011 年可持续发展报告 中国石化 2011 年内部控制自我评价报告 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国石化 2011 年监事会工作报告 于 2012 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十三次会议, 审议通过了 中国石化 2012 年第一季度报告 于 2012 年 5 月 11 日召开第五届监事会第一次会议, 选举产生了监事会主席 于 2012 年 8 月 24 日召开第五届监事会第二次会议, 审议通过了 中国石化 2012 年上半年财务报告 中国石化 2012 年半年度报告 于 2012 年 10 月 26 日召开第五届监事会第三次会议, 审议通过了 中国石化 2012 年第三季度报告 本报告期内, 监事会组织部分监事对管道储运分公司进行了巡视检查, 进一步了解指导了企业生产经营情况 ; 同时积极组织全部监事参加中国证监会组织的专业培训, 进一步提升了监事的监管履职能力 监事会通过对公司重大决策事项的过程监督及运营情况监督认为 : 中国石化 2012 年面对国内外复杂多变的市场环境, 及早谋划 积极应对, 注重公司治理 深化改革 挖潜增效, 积极扩大资源 开拓市场 优化运行, 实现了生产经营的稳定增长, 取得了较好经营业绩, 监事会对本报告期内的监督事项无异议 一是公司董事会认真履行 中华人民共和国公司法 和 公司章程 所赋予的权利和义务, 对生产经营和改革发展等重大事项依法依规科学决策 ; 总裁班子认真落实董事会决议, 强化精细管理, 努力降本增效, 突出科技创新, 注重风险防控 安全环保和节能减排, 各项工作取得显著成效 ; 未发现公司董事 高级管理人员存在违反法律 法规 公司章程或损害公司 股东利益的行为 二是公司 2012 年编制的报告符合境内外证券监管机构的有关规定, 财务报告分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制, 真实 公允地反映了中国石化的财务状况和经营业绩 三是公司与中国石化集团公司发生的关联交易符合境内外上市地的监管要求, 关联交易价格合理 公允, 遵循了公平 公正 公开原则, 未发现损害非关联股东和公司利益的行为 四是监事会审阅了公司 内部控制自我评价报告, 认为公司内部控制自我评价客观 全面 真实 59

61 五是公司严格执行募集资金有关规定, 募集资金实际使用情况与已披露情况一致 六是公司依据证券监管规定, 对公司重大信息及时进行了披露, 信息披露真实 准确 完整 去年 5 月, 本届监事会开始履职, 新一届监事会将秉承诚信原则, 认真履行监管职责, 积极参与重大决策事项过程监督, 加大巡视监督检查力度, 竭力维护公司利益和股东权益 徐槟监事会主席 中国北京,2013 年 3 月 22 日 60

62 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事及其他高级管理人员的基本情况 (1) 董事 傅成玉,61 岁, 中国石化董事长, 中国石油化工集团公司董事长 党组书记 傅先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1983 年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科 雪佛龙 德士古 菲利普斯 壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席 ; 1994 年至 1995 年, 任中国海洋石油南海东部公司副总经理 ;1995 年 12 月起任美国菲利普斯公司国际石油 ( 亚洲 ) 公司副总裁兼西江开发项目总经理 ;1999 年 4 月起任中国海洋石油南海东部公司总经理 ;1999 年 9 月起任中国海洋石油有限公司执行董事 执行副总裁兼首席作业官 ;2000 年 10 月起任中国海洋石油总公司副总经理 ;2000 年 12 月起兼任中国海洋石油有限公司总裁 ;2002 年 8 月起任中国海洋石油总公司的子公司 中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官 ;2003 年 10 月起任中国海洋石油总公司总经理, 兼中国海洋石油有限公司董事长 首席执行官 ;2010 年 9 月, 傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职, 任董事长职务 ;2011 年 4 月, 傅先生出任中国石油化工集团公司董事长 党组书记 ;2011 年 5 月起任中国石化董事长 王天普,50 岁, 中国石化副董事长 总裁, 中国石油化工集团公司董事 总经理 王先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 3 月起任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化齐鲁分公司副经理 ;2000 年 9 月起任中国石化齐鲁分公司经理 ; 2001 年 8 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 4 月起任中国石化高级副总裁 ;2005 年 3 月起任中国石化总裁 ;2006 年 5 月起任中国石化董事 总裁 ;2009 年 5 月起任中国石化副董事长 总裁 ;2011 年 8 月起任中国石油化工集团公司董事 总经理 张耀仓,59 岁, 中国石化副董事长, 中国石油化工集团公司副总经理 张先生是教授级高级工程师, 研究生毕业 1990 年 11 月起任地矿部石油地质海洋地质局副局长 ;1994 年 2 月起任地矿部石油地质海洋地质局党委书记 副局长 ;1997 年 6 月起任中国新星石油有限责任公司党组副书记 常务副总经理 ;2000 年 4 月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼新星石油有限责任公司总经理 ;2000 年 8 月起兼任新星石油有限责任公司党委书记 ;2001 年 7 月起任中国石油化工集团公司副总经理 ;2003 年 12 月兼任国际石油工程有限公司董事长 ;2007 年 1 月兼任国际石油勘探开发有限公司董事长 ;2009 年 5 月起任中国石化副董事长 章建华,48 岁, 中国石化董事 高级副总裁 章先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 4 月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化上海高桥分公司副经理 ;2000 年 9 月起任中国石化上海高桥分公司经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 11 月兼任中国石化生产经营管理部主任 ;2005 年 3 月起任中国石化高级副总裁 ;2006 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 ; 2007 年 6 月兼任中石化 ( 香港 ) 有限 61

63 公司董事长 王志刚,55 岁, 中国石化董事 高级副总裁 王先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 2000 年 2 月起任中国石化胜利油田有限公司副经理 ;2000 年 6 月起任中国石化胜利油田有限公司董事 总经理 ;2001 年 11 月任宁夏回族自治区经贸委副主任 党组副书记 ( 挂职 );2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 6 月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任 ;2005 年 3 月起任中国石化高级副总裁 ;2006 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 ; 2007 年 1 月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长 蔡希有,51 岁, 中国石化董事 高级副总裁 蔡先生是教授级高级经济师, 硕士研究生毕业 1995 年 6 月起任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理 ;1996 年 5 月起任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理 ;1998 年 12 月起任中国石化销售公司副经理 ;2001 年 6 月起任中国石化销售公司常务副经理 ;2001 年 12 月起任中国国际石油化工联合有限责任公司董事 总经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2005 年 11 月起任中国石化高级副总裁 ; 2009 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 ; 2012 年 6 月兼任中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 曹耀峰,59 岁, 中国石化董事, 中国石油化工集团公司副总经理 曹先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1997 年 4 月起任中国石化集团胜利石油管理局副局长 ;2000 年 5 月起兼任中国石化胜利油田有限公司副董事长 ;2001 年 12 月起任中国石化胜利油田有限公司董事 总经理 ;2002 年 12 月起任中国石化集团胜利石油管理局局长 中国石化胜利油田有限公司董事长 ;2003 年 4 月至 2006 年 5 月任中国石化职工代表董事 ;2004 年 10 月起任中国石油化工集团公司总经理助理 ;2005 年 11 月起任中国石油化工集团公司副总经理 ;2009 年 5 月起任中国石化董事 ; 2012 年 6 月兼任中石化石油工程技术服务有限公司董事长 李春光,57 岁, 中国石化董事, 中国石油化工集团公司副总经理 李先生是教授级高级工程师, 大学文化 1991 年 8 月起任中国石化销售华北公司副经理 ;1995 年 10 月起任中国石化销售公司副经理 ;2001 年 6 月起任中国石化销售公司经理 ;2001 年 12 月起任中国石化油品销售事业部主任 ;2002 年 4 月起任中国石化销售有限公司董事长 经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2005 年 11 月起任中国石油化工集团公司副总经理 ;2009 年 5 月起任中国石化董事 戴厚良,49 岁, 中国石化董事 高级副总裁 戴先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1997 年 12 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1998 年 4 月起任扬子石油化工股份有限公司董事 副总经理 ;2002 年 7 月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长 总经理, 扬子石油化工有限责任公司董事 ;2003 年 12 月起任扬子石油化工股份有限公司董事长 总经理, 扬子石油化工有限责任公司董事长 ;2004 年 12 月兼任扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司董事长 ; 2005 年 9 月起任中国石化财务副总监 ;2005 年 11 月起任中国石化副总裁 ;2006 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁兼财务总监 ;2008 年 8 月兼任石化盈科信息技术有限责任公司董 62

64 事长 中国石化科技开发有限公司董事长 ;2009 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 ;2012 年 2 月兼任中国石化新疆能源化工有限公司董事长 ;2012 年 8 月兼任中国石化长城能源化工有限公司董事长 刘运,56 岁, 中国石化董事, 中国石油化工集团公司总会计师 刘先生是教授级高级会计师, 硕士研究生毕业 1998 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务部副主任 ;2000 年 2 月起任中国石化财务部副主任 ;2001 年 1 月起任中国石化财务部主任 ;2006 年 6 月起任中国石化财务副总监 ;2009 年 2 月起任中国石油化工集团公司总会计师 ;2009 年 5 月起任中国石化董事 ; 2012 年 5 月兼任中国石化财务有限责任公司董事长 陈小津,68 岁, 中国石化独立非执行董事 陈先生是高级工程师 ( 研究员级 ), 大学文化 1982 年 12 月起任天津船舶工业公司经理 ;1985 年 1 月起历任中国海洋石油平台公司副经理 经理 ;1987 年 2 月起历任中国船舶工业总公司营业部主任 外事局局长 国际事业部主任 中国船舶工业贸易公司副总经理 ;1988 年 12 月起任中国船舶工业总公司副总经理 ;1989 年 1 月起兼任中国船舶工业贸易公司总经理 ;1996 年 10 月起兼任中国船舶工业贸易公司董事长 ; 1999 年 6 月至 2008 年 7 月任中国船舶工业集团公司总经理 党组书记 2009 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 马蔚华,64 岁, 中国石化独立非执行董事 马先生是高级经济师, 博士研究生毕业 现任招商银行董事 行长 党委书记, 招商信诺人寿保险有限公司 招商基金管理有限公司及永隆银行有限公司董事长, 盈利时控股有限公司独立非执行董事, 国泰君安证券股份有限公司独立董事 1988 年 5 月起任中国人民银行办公厅副主任 ;1990 年 3 月起任中国人民银行计划资金司副司长 ;1992 年 10 月起任中国人民银行海南省分行行长 党组书记 ;1999 年 1 月起任招商银行董事 行长 党委书记 2010 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 蒋小明,59 岁, 中国石化独立非执行董事 蒋先生是经济学博士 现任全国政协委员, 中国残疾人福利基金会理事, 联合国投资委员会委员, 香港赛博国际有限公司董事长, 中远国际和盛高置地独立董事, 英国剑桥大学商学院高级研究员, 剑桥大学中国发展基金会托管人 1992 年至 1998 年任联合国职员退休基金副总裁 1999 年至 2003 年任星狮地产 ( 中国 ) 有限公司董事局主席 曾任字源有限公司董事 美国资本集团及英国著名投资银行洛希尔的顾问委员会成员 中海油田服务股份有限公司独立董事 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 阎焱,55 岁, 中国石化独立非执行董事 阎先生是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人, 硕士研究生毕业 现任雷士照明控股有限公司主席及非执行董事, 华润置地有限公司 中国蒙牛乳业有限公司及复星国际有限公司独立非执行董事, 神州数码控股有限公司 中国汇源果汁集团有限公司 丰德丽控股有限公司 摩比发展有限公司及国电科技环保集团股份有限公司独立执行董事, 巨人网络有限公司独立董事, 橡果国际 ATA 公司及深圳怡亚通供应链股份有限公司董事 1989 年至 1994 年, 先后在华盛顿世界银行总部任经济学家 美国著名的 63

65 智库哈德逊研究所任研究员 Sprint International Corporation 任亚太区战略规划及业务发展董事 1994 年至 2001 年, 任 AIG 亚洲基础设施投资基金董事 总经理及香港办主任 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 鲍国明,61 岁, 中国石化独立非执行董事 鲍女士是教授 国际注册内部审计师 中国注册会计师, 硕士研究生毕业 1992 年 12 月起任南开大学国际商学院会计系副教授,1995 年 12 月起任南开大学国际商学院会计系教授 ;1997 年 11 月起任南开大学国际商学院会计系副主任 ;1999 年 4 月起任审计署审计干部培训中心副主任,2003 年 2 月起任审计署审计干部培训中心主任 ;2004 年 7 月起任审计署行政事业审计司司长 ;2010 年 2 月起任审计署法规司正司级审计员 ;2010 年 7 月起任中国内部审计协会副会长兼秘书长 ;2011 年 5 月起任中国银行外部监事 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 鲍女士是享受国务院特殊津贴的专家 报告期内第五届董事会董事有关情况表 姓名性别年龄 在中国石化的职务 董事任期 年在本公司报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 2012 年在股东单位报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 持有中国石化股票 ( 于 12 月 31 日 ) 傅成玉 男 61 董事长 注 王天普 男 50 副董事长 总裁 张耀仓 男 59 副董事长 章建华 男 48 董事 高级副总裁 王志刚 男 55 董事 高级副总裁 蔡希有 男 51 董事 高级副总裁 曹耀峰 男 59 董事 李春光 男 57 董事 戴厚良 男 49 董事 高级副总裁 刘运 男 56 董事 陈小津 男 68 独立非执行董事 马蔚华 男 64 独立非执行董事 蒋小明 男 59 独立非执行董事 阎焱 男 55 独立非执行董事 鲍国明 女 61 独立非执行董事 注 :2011 年 4 月, 傅成玉先生出任中国石油化工集团公司董事长 傅先生 2012 年在中国石化集团领取的报酬包括 2012 年度基薪和 2012 年兑现的 2011 年在中国石化集团任职期间的绩效奖金

66 姓名 李德水 谢钟毓 吴晓根 报告期内退任董事有关情况表 性别 男 男 男 在中国石化的职务 独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事 董事任期 年在本公司报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 持有中国石化股票 ( 于 12 月 31 日 ) 2012 年在股东单位报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) (2) 监事 徐槟,56 岁, 中国石化监事会主席 徐先生是教授级高级政工师, 大学文化 1999 年 6 月起任中央纪委第六纪检监察室副主任 ;2000 年 4 月起任中央纪委第三纪检监察室副主任 ;2004 年 11 月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员 监察专员兼副主任 ;2006 年 11 月起任中央纪委信访室主任 ;2011 年 5 月起任中国石油化工集团公司党组成员 党组纪检组组长 ;2011 年 10 月起任中国石油化工集团公司董事 2012 年 5 月起任中国石化监事会主席 耿礼民,58 岁, 中国石化监事 中国石化监察部主任 耿先生是教授级高级政工师, 大专文化 2000 年 2 月起任中国石化监察部副主任 中国石油化工集团公司监察局副局长 ;2007 年 1 月起任中国石化化工销售分公司党委副书记 纪委书记 工会主席 ;2008 年 8 月起任中国石化监察部主任 中国石油化工集团公司党组纪检组副组长 监察局局长 2009 年 5 月起任中国石化监事 李新建,59 岁, 中国石化监事 中国石化总裁办公室副主任 ( 正职待遇 ) 李先生是高级政工师, 大学文化 2001 年 2 月起任中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任 助理巡视员 ;2004 年 6 月起任中央办公厅机关党委副书记兼中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任 ;2006 年 1 月起兼任中央办公厅人事局副局长 ;2008 年 3 月起任中国石油化工集团公司办公厅副主任 中国石化总裁办公室副主任 ( 正职待遇 ) 2012 年 5 月起任中国石化监事 邹惠平,52 岁, 中国石化监事 中国石化审计部主任 邹先生是教授级高级会计师, 大学文化 1998 年 11 月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师 ;2000 年 2 月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任 ;2006 年 3 月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任 ;2006 年 3 月起任中国石化审计部主任 2006 年 5 月起任中国石化监事 65

67 康明德,62 岁, 中国石化独立监事 康先生是大专文化 1992 年 1 月起在中央纪委 监察部第六纪检监察室工作, 历任副处级员 副处长 处长 副局级纪律检查员 监察专员 ;2005 年 1 月起任中央纪委 监察部第一纪检监察室副局级纪律检查员 监察专员 ;2010 年 11 月至 2011 年 7 月任中央纪委 监察部第一纪检监察室正局级纪律检查员 监察专员 2012 年 5 月起任中国石化监事 周世良,55 岁, 中国石化职工代表监事 周先生是教授级高级工程师, 硕士学位 2000 年 2 月起任滇黔桂石油勘探局副局长 ;2000 年 9 月起任中国石化滇黔桂油田分公司经理 ;2002 年 4 月起任中国石化南方勘探开发分公司党委书记 副经理 ;2006 年 4 月起任中国石化集团河南石油勘探局党委书记 副局长 ;2007 年 11 月起任中国石化人事部主任 ;2012 年 6 月起任中石化石油工程技术服务有限公司党委书记 纪委书记 工会主席 监事会主席 2009 年 5 月起任中国石化职工代表监事 陈明政,55 岁, 中国石化职工代表监事 中国石化西北油田分公司副总经理 陈先生是高级工程师, 研究生毕业 2000 年 11 月起任中国石化新星公司华北石油局副局长 ;2003 年 6 月起任中国石化集团华北石油局副局长 ;2004 年 10 月起任中国石化集团华北石油局党委书记 ; 2008 年 3 月起任中国石化集团西北石油局党委书记 中国石化西北油田分公司副总经理 2009 年 5 月起任中国石化职工代表监事 蒋振盈,48 岁, 中国石化职工代表监事 中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事 党委副书记 蒋先生是教授级高级经济师, 博士学位 1998 年 12 月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化物资装备部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石化物资装备部主任 ;2005 年 11 月起兼任中国石化国际事业公司董事长 总经理 党委书记 ;2006 年 3 月起任中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事 党委书记;2010 年 4 月起任中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事 党委副书记 2010 年 12 月起任中国石化职工代表监事 俞仁明,49 岁, 中国石化职工代表监事 中国石化生产经营管理部主任 俞先生是教授级高级工程师, 大学文化 2000 年 6 月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理 ;2003 年 6 月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事 副总经理 ;2006 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司副经理 ;2007 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司经理 党委副书记 ;2008 年 1 月起任中国石化生产经营管理部主任 2010 年 12 月起任中国石化职工代表监事 姓名 报告期内第五届监事会监事有关情况表 性别 年龄 在中国石化的职务 监事任期 年在本公司报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 2012 年在股持有中国石化股东单位报酬票总额 ( 税前, 于 12 月 31 日人民币万元 ) 徐槟 男 56 监事会主席 耿礼民 男 58 监事

68 注李新建男 59 监事 邹惠平男 52 监事 康明德男 62 独立监事 职工代表监 周世良男 事 职工代表监 陈明政男 事 职工代表监 蒋振盈男 事 职工代表监 俞仁明男 事 注 : 李新建先生 2012 年薪酬为其 2012 年 5 月当选为中国石化监事以后领取的薪酬 报告期内退任监事有关情况表 姓名性别在中国石化的职务监事任期 王作然男监事会主席 张佑才 男 监事会副主席 独立监事 李永贵男独立监事 年在本公司报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 2012 年在股东单位报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 持有中国石化股票于 12 月 31 日 (3) 其他高级管理人员 王新华,57 岁, 中国石化财务总监兼任中国石化财务部主任 王先生是教授级高级会计师, 大学文化 2001 年 1 月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任 ;2004 年 10 月起任中国石油化工集团公司财务计划部主任 ;2008 年 5 月起任中国石油化工集团公司财务部主任 ;2009 年 3 月起任中国石化财务部主任 ;2009 年 5 月起任中国石化财务总监 张克华,59 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化工程部主任 张先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1994 年 2 月起任原中国石油化工总公司第三建设公司副经理 ;1996 年 4 月起任中国石油化工总公司工程建设部副主任 ( 工程建设公司副经理 );1998 年 12 月起任中国石化集团公司工程建设部副主任 ; 2002 年 9 月起任中国石化集团公司工程建设管理部主任 ; 2007 年 6 月起任中国石化工程部主任 ;2012 年 6 月兼任中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司副董事长 2006 年 5 月起任中国石化副总裁 67

69 张海潮,55 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化销售有限公司董事长 总经理 张先生是教授级高级经济师, 硕士研究生毕业 1998 年 3 月起任浙江石油总公司副总经理 ;1999 年 9 月起任浙江石油总公司总经理 ;2000 年 2 月起任中国石化浙江石油公司经理 ;2004 年 4 月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长 ;2004 年 10 月起任中国石化销售有限公司党委书记 副董事长 副经理 ;2005 年 11 月起任中国石化销售有限公司党委书记 董事长 经理 ;2006 年 6 月起任中国石化销售有限公司董事长 总经理 2003 年 4 月起任中国石化职工代表监事 ; 2005 年 11 月起任中国石化副总裁 焦方正,50 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化油田勘探开发事业部主任 焦先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 1 月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师 ;2000 年 2 月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师 ;2000 年 7 月起任中国石化石油勘探开发研究院副院长 ;2001 年 3 月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任 ;2004 年 6 月起任中国石化西北油田分公司总经理 ;2010 年 7 月起任中国石化油田勘探开发事业部主任 2006 年 10 月起任中国石化副总裁 雷典武,50 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化发展计划部主任 雷先生是教授级高级工程师, 大学文化 1995 年 10 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1997 年 12 月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任 ;1998 年 5 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1998 年 8 月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理 ;1999 年 3 月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任 ( 挂职 );2000 年 2 月起任中国石化发展计划部副主任 ;2001 年 3 月起任中国石化发展计划部主任 2009 年 5 月起任中国石化副总裁 凌逸群, 50 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化炼油事业部主任 凌先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1983 年起在北京燕山石化公司炼油厂 北京燕山石化有限公司炼油事业部工作 ;2000 年 2 月起任中国石化炼油事业部副主任 ;2003 年 6 月起任中国石化炼油事业部主任 ;2012 年 5 月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事 总经理 党委书记 2010 年 7 月起任中国石化副总裁 黄文生,46 岁, 中国石化董事会秘书兼任中国石化董事会秘书局主任 黄先生是高级工程师, 大学文化 2003 年 3 月起任中国石化董事会秘书局副主任 ;2006 年 5 月起任中国石化证券事务代表 2009 年 9 月起任中国石化董事会秘书局主任 2012 年 5 月起任中国石化董事会秘书 其他高级管理人员有关情况表 姓名性别年龄 在中国石化的职务 2012 年在本公司报酬总额 ( 税前, 人民币万元 ) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 持有中国石化股票于 12 月 31 日 王新华男 57 财务总监 否 0 0 张克华男 59 副总裁 否

70 张海潮 男 55 副总裁 否 0 0 焦方正 男 50 副总裁 否 0 0 雷典武 男 50 副总裁 否 0 0 凌逸群 男 50 副总裁 否 10, 黄文生男 46 董事会秘书 注 否 0 0 注 : 黄文生先生 2012 年薪酬为其 2012 年 5 月当选为中国石化董事会秘书以后领取的薪酬 2 董事 监事及其他高级管理人员新聘或解聘情况 2012 年 5 月, 中国石化 2011 年股东年会选举傅成玉先生 王天普先生 张耀仓先生 章建华先生 王志刚先生 蔡希有先生 曹耀峰先生 李春光先生 戴厚良先生 刘运先生 陈小津先生 ( 独立非执行董事 ) 马蔚华先生( 独立非执行董事 ) 蒋小明先生( 独立非执行董事 ) 阎焱先生( 独立非执行董事 ) 鲍国明女士( 独立非执行董事 ) 为第五届董事会董事 中国石化第四届董事会独立非执行董事李德水先生 谢钟毓先生 吴晓根先生由于任期年限及工作调整不再担任中国石化董事职务 股东年会选举徐槟先生 耿礼民先生 李新建先生 邹惠平先生 康明德先生为中国石化第五届监事会监事 另外, 周世良先生 陈明政先生 蒋振盈先生及俞仁明先生通过职工民主选举方式当选为中国石化第五届监事会由职工代表出任的监事 中国石化第四届监事会主席王作然先生, 副主席张佑才先生, 监事李永贵先生因年龄原因及工作调整不再担任中国石化监事职务 中国石化第五届董事会第一次会议选举傅成玉先生为第五届董事会董事长, 王天普先生 张耀仓先生为副董事长 董事会聘任王天普先生为总裁, 聘任章建华 王志刚 蔡希有 戴厚良先生为高级副总裁, 聘任王新华先生为财务总监, 聘任张克华 张海潮 焦方正 雷典武 凌逸群先生为副总裁 由于工作调整, 陈革先生不再担任公司董事会秘书, 董事会聘任黄文生先生为公司董事会秘书 中国石化第五届监事会第一次会议选举徐槟先生为第五届监事会主席 3 董事 监事的合约利益于 2012 年 12 月 31 日或本年度任何时间内, 概无董事或监事与以中国石化 其控股公司 任何附属公司或同系附属公司为一方订立致使董事或监事享有重大利益的任何重大合约 4 董事 监事和高级管理人员薪酬本报告期内, 于中国石化领薪的董事 监事和其他高级管理人员共 29 人, 年度报酬总额为人民币 1, 万元 5 本公司员工情况于 2012 年 12 月 31 日, 本公司拥有员工 376,201 名 69

71 员工业务部门结构如下图所示 :( 包括勘探开采 炼油 营销分销 化工 科研及其他 ) 员工专业结构如下图所示 :( 包括生产 销售 技术 财务 行政 其他 ) 70