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塔连
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1 中国石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 35

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3 一重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化或本公司 ) 董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第二十一次会议审议通过公司全体董事出席董事会会议 1.3 中国石化董事长傅成玉先生, 董事总裁李春光先生, 财务总监王新华先生和会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,437,590 1,382, 归属于母公司股东权益 593, , 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 108,247 79, / 35

4 营业收入 2,115,648 2,139,924 (1.13) 归属于母公司股东净利润 51,169 51,600 (0.84) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,317 51,302 (3.87) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.84 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) (1.57) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 单位 : 百万元币种 : 人民币截至 9 月 30 日止截至 9 月 30 日止非经常性损益项目及涉及金额 3 个月 (7-9 月 ) 期间 9 个月期间 ( 收入 )/ 支出 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) ( 人民币百万元 ) 处置非流动资产损失捐赠支出政府补助 (804) (1,594) 持有和处置各项投资的收益 (2,159) (2,496) 其他各项非经常性收入和支出净额小计 (2,408) (2,515) 相应税项调整合计 (1,806) (1,886) 其中 : 影响本公司股东净利润的非经常性损益 (1,776) (1,852) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (30) (34) 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,437,590 1,382, 本公司股东应占权益 592, , 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 108,247 79, 流量净额经营收益 76,364 78,288 (2.46) 本公司股东应占利润 51,798 52,300 (0.96) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) (1.55) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 (%) 减少 0.70 个百分点 4 / 35

5 2.1.3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2014 年前三季度本公司的净利润和报告期末股东权益的差异参见本报告财务报表报告期末股东总数及前十名股东持股情况报告期末股东总数股东总数为 658,779 户, 其中境内 A 股 652,381 户, 境外 H 股 6,398 户股东名称前十名股东持股情况 ( 即前十名无限售条件流通股股东持股情况 ) 期末持股数量 ( 股 ) 4 持股变化 ( 股 ) 比例 (%) 质押或冻结的股东性质股份数量 ( 股 ) 中国石油化工集团公司 85,720,671,101 57,722, A 股香港 ( 中央结算 ) 代理人有限 1 25,372,287, , 未知 H 股公司国泰君安证券股份有限公司 2 338,300,836 (77,499) A 股中国证券金融股份有限公司 3 290,856, A 股南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF 卡塔尔控股有限责任公司 - 自有资金 106,289,872 44,394, A 股 89,996, A 股 GIC PRIVATE LIMITED 62,332,890 62,332, A 股摩根士丹利投资管理公司 - 摩根士丹利中国 A 股基金中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金 42,661,188 42,661, A 股 41,041,994 (12,157,829) A 股 34,299,943 34,299, A 股注 1: 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中注 2: 于本报告期末, 国泰君安证券股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户融券专用账户及中国证券金融股份有限公司转融通担保账户持有注 3: 于本报告期末, 中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持有注 4: 与 2013 年 12 月 31 日相比 5 / 35

6 2.3 经营业绩回顾 2014 年前三季度, 中国经济增速放缓, 国内生产总值同比增长 7.4% 据统计, 境内成品油表观消费量同比增长 2.8%, 其中汽油航煤大幅增长, 柴油同比下降乙烯当量消费量同比增长 5.9% 国际原油价格在经历了缓慢小幅攀升后在第三季度出现单边大幅下滑, 国内成品油价格随国际原油价格及时调整其中第三季度连续五次下调国家进一步改革天然气价格, 提高了非居民用存量气最高门站价格受进口产品冲击和境内新增产能投产的影响, 化工毛利下滑, 其中第三季度略有恢复本公司以质量和效益为中心, 以安全稳定运行为基础, 深化改革调整结构从严管理, 妥善安排生产经营, 积极推进降本减费和节能增效, 实现了较好的经营业绩按中国企业会计准则, 前三季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币亿元, 同比下降 0.84% 按国际财务报告准则, 前三季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币亿元, 同比下降 0.96% 勘探及开发 : 油气勘探方面, 以油气商业发现为中心, 优化筛选勘探目标, 在塔里木盆地四川盆地和鄂尔多斯盆地取得多项重大发现 ; 原油开发方面, 加大滚动勘探与油藏评价力度, 落实了准噶尔西缘塔河奥陶系胜利东部等五个建产阵地 ; 天然气开发方面, 元坝大牛地川西中浅层天然气和涪陵页岩气产能建设进展顺利前三季度, 本公司实现油气产量百万桶油当量, 同比增长 8.05%, 其中原油产量同比增长 7.66%, 天然气产量同比增长 9.14% 受价格下降成本上升等因素影响, 勘探及开发板块实现经营收益人民币亿元, 同比降低 10.69% 炼油 : 以市场需求为导向, 努力调整产品结构, 进一步提高高标号汽油航煤和高附加值产品的产量 ; 积极推进成品油质量升级, 国 V 汽油和国 IV 柴油产量大幅增长 ; 优化资源配置, 降低原油加工成本 ; 发挥专业化优势, 强化液化气石蜡沥青等产品营销前三季度, 原油加工量同比增长 0.94%, 成品油产量同比增长 3.67%, 其中汽油增长 12.08%, 航煤增长 19.70%, 柴油降低 4.75% 炼油板块实现经营收益人民币亿元, 同比增长 66.80% 营销和分销 : 加快推进销售业务改革重组, 按计划完成中国石化销售有限公司的设立审计评估和增资协议签署工作 ; 面对国内成品油资源供应充裕市场竞争加剧的严峻形势, 强化资源统筹, 高标号油品销量大幅增加 ; 灵活调整经营策略, 扩大终端零售比例 ; 以客户为中心, 强化差异化营销和个性化服务 ; 坚持油非互动, 大力推进非油品业务的专业化和市场化发展, 提升营销网络的价值创造能力前三季度, 成品油总经销量 1.38 亿吨, 同比增长 2.61%; 境内成品油总经销量 1.26 亿吨, 同比增长 1.91%, 其中零售量 8,656 万吨, 同比增长 2.05%; 非油品营业额达人民币亿元, 同比增长 15.00%; 营销及分销板块实现经营收益人民币亿元, 同比降低 2.20% 化工 : 面对国内化工产能释放进口化工产品增加市场竞争加剧的局面, 本公司积极优化原料结构加大轻质原料比例, 降低原料成本 ; 推进产品结构调整, 加大新产品的研发生产和销售力度 ; 优化装置运行, 合理安排装置负荷, 对不能达到边际成本的化工装置实施关停措施 6 / 35

7 同时, 深化产销研用结合, 优化营销策略, 提升客户服务前三季度, 本公司乙烯产量万吨, 同比增长 6.22%; 化工产品经营总量 4,733.5 万吨, 同比增长 2.17 %; 化工板块经营亏损为人民币亿元, 其中第三季度扭亏为盈, 实现经营收益人民币 4.52 亿元三季度主要生产经营情况生产经营数据单位 7 / 35 截至 9 月 30 日止 9 个月期间同比变动 2014 年 2013 年 (%) 勘探及开发 1 油气当量产量百万桶原油产量百万桶中国百万桶境外百万桶天然气产量十亿立方英尺中国十亿立方英尺境外十亿立方英尺原油实现价格美元 / 桶 (0.41) 天然气实现价格美元 / 千立方英尺炼油原油加工量百万吨成品油产量百万吨汽油百万吨柴油百万吨 (4.75) 煤油百万吨化工轻油产量百万吨轻油收率 % 个百分点综合商品率 % (0.05) 个百分点营销及分销成品油总经销量百万吨境内成品油总经销量百万吨零售量百万吨直销及分销量百万吨中国石化品牌加油站总数座 30,386 30,536 (0.49) 自营加油站数座 30,373 30,523 (0.49) 3 单站年均加油量吨 / 座 3,799 3, 化工乙烯产量千吨 7,858 7, 合成树脂产量千吨 10,748 10, 合成橡胶产量千吨合纤单体及聚合物千吨 6,253 6,849 (8.70) 合成纤维千吨 986 1,049 (6.01)

8 注 1: 境内原油产量按 1 吨 =7.1 桶换算, 境外原油产量按 1 吨 =7.20 桶换算, 天然气产量按 1 立方米 =35.31 立方英尺换算注 2:2013 年加油站数量为 2013 年 12 月 31 日数据注 3: 单站加油量为折合年平均数注 4: 包括合资公司 100% 的产量资本支出 : 本公司前三季度资本支出约人民币亿元, 其中 : 勘探及开发板块人民币亿元, 主要用于胜利塔河元坝大牛地等油气田, 以及涪陵页岩气田产能建设, 山东广西等 LNG 项目及天然气管道建设 ; 炼油板块人民币亿元, 主要用于石家庄扬子塔河九江等炼油改造项目以及成品油质量升级装置建设 ; 化工板块人民币亿元, 主要用于齐鲁丙烯腈茂名聚丙烯等产品结构调整基础化工项目建设以及宁东煤电化一体化项目股权收购中安煤化工等项目 ; 营销及分销板块人民币亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站改造, 成品油管网油库等仓储设施建设, 安全隐患以及油气回收等专项治理 ; 总部科研信息及其他人民币亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标 ( 按中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目于 2014 年 9 月 30 日人民币百万元于 2013 年 12 月 31 日人民币百万元增加 /( 减少 ) 金额百分比人民币百万元 (%) 货币资金 20,919 15,101 5, 应收账款 93,511 68,466 25, 预付款项 6,035 4,216 1, 变动主要原因主要是中国石化国际石油勘探开发有限公司中石化 ( 香港 ) 有限公司存款增加, 以及转让中国燃气股票获得现金的影响主要是联合石化中石化 ( 香港 ) 有限公司贸易应收款项增加主要是联合石化中国石化管道储运分公司等公司采购原油预缴海关保证金增加短期借款 170, ,121 62, 主要是公司美元借款的增加一年内到期的非流动负债 12,306 45,749 (33,443) (73.1) 主要是公司偿还了 35 亿公司债 300 亿分离交易可转债 117 亿港币可转债以及部分长期债券转入一年内到期的非流动负债的影响专项储备 2,108 1, 主要是本期末安全生产费用余额的增加 8 / 35

9 合并利润表项目截止 2014 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币百万元截止 2013 年 9 月 30 日 9 个月期间人民币百万元增加 /( 减少 ) 金额人民币百万元百分比 (%) 变动主要原因财务费用 8,539 5,463 3, 主要是本年度因人民币汇率变动导致的汇兑损失 10.1 亿元, 而去年同期为汇兑收益 12.2 亿元资产减值损失 1, , 主要是部分子公司提取固定资产减值公允价值变主要是本公司可转换债券公允价值当期为 (2,032) 1,567 (3,599) - 动收益损失, 去年同期为收益投资收益 6,252 1,538 4, 主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比增加, 以及转让中国燃气股票收益营业外支出 2,189 1, 主要是本公司处置非流动资产损失同比增加主要是本公司转让中国燃气股票, 将原计其他综合收 (1,299) 152 (1,451) - 入其他综合收益中的可供出售金融资产公益总额允价值变动转出的影响合并现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额截止 2014 年截止 2013 年增加 /( 减少 ) 9 月 30 日 9 9 月 30 日 9 金额百分比个月期间个月期间变动主要原因人民币人民币人民币 (%) 百万元百万元百万元 108,247 79,612 28, 主要是本公司营运资金占用同比下降主要是本公司借款减少以及去年 H 股新股 (16,372) 43,866 (60,238) - 配售的影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用关于中国石化销售业务重组中国石化的全资子公司中国石化销售有限公司与 25 家境内外投资者于 2014 年 9 月 12 日签署了关于中国石化销售有限公司之增资协议, 由全体投资者以现金共计人民币 1, 亿元 ( 含等值美元 ) 认购销售公司 29.99% 的股权具体内容参见中国石化于 2014 年 9 月 15 日刊登在中国证券报上海证券报和证券时报的有关公告 9 / 35

10 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 (1) 截至本报告披露日, 中国石化集团公司的重要承诺包括 : i 遵守关联交易协议 ; ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; iii 执行重组协议 ( 定义见 H 股招股书 ); iv 知识产权许可 ; v 避免同业竞争 ; vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突上述承诺的详细内容刊登在中国石化于 2001 年 6 月 22 日刊登在中国证券报上海证券报和证券时报的发行 A 股招股意向书上 vii 2010 年 10 月 27 日中国石化发布公告披露, 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争 viii 2012 年 3 月 15 日中国石化发布公告披露, 中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采炼油化工成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台将在未来 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争 2014 年 4 月 29 日中国石化发布公告披露, 中国收到中国石化集团公司的承诺函, 鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况, 中国石化集团公司承诺给予中国石化为期十年的选择权, 即 (1) 自本承诺函出具之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售中国石化集团公司在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海外油气资产 ;(2) 对于中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的海外油气资产, 自中国石化集团公司在该项资产中所占权益交割之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售该项资产在符合届时适用法律规定合同约定和程序要求的前提下, 中国石化集团公司将上述 (1) (2) 中被中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化上述承诺的具体内容参见中国石化于 2014 年 4 月 29 日刊登在中国证券报上海证券报和证券时报的有关公告截至本报告披露日, 中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况 (2) 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 10 / 35

11 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响财政部于 2014 年颁布企业会计准则第 39 号公允价值计量企业会计准则第 40 号合营安排企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露和修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资企业会计准则第 9 号职工薪酬企业会计准则第 30 号财务报表列报企业会计准则第 33 号合并财务报表以及企业会计准则第 37 号金融工具列报, 要求除企业会计准则第 37 号金融工具列报自 2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行除下列影响外, 本次新增或修订的企业会计准则对本公司合并财务报表没有重大影响 (i) 企业会计准则第 2 号长期股权投资修订的影响企业会计准则第 2 号长期股权投资修订了长期股权投资的范围, 修订后准则所称的长期股权投资, 仅包括对被投资单位实施控制重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资对被投资单位不具有控制共同控制或重大影响, 且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益性投资, 适用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量, 并自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行本公司据此将上述权益性投资进行重分类调整, 将上述权益性投资自长期股权投资重分类至可供出售金融资产进行核算于 2014 年 9 月 30 日, 该类权益性投资金额为亿元 (2013 年 12 月 31 日 :17.60 亿元 ), 以成本减减值亏损列示于资产负债表内 (ii) 企业会计准则第 30 号财务报表列报修订的影响企业会计准则第 30 号财务报表列报及其指南明确了企业资产负债表和利润表中对其他综合收益的列报要求根据修订后的相关规定, 企业在利润表中应区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目, 以及以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目进行列报, 在资产负债表中应将其他综合收益作为一个单独项目列示, 并自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行本公司据此在合并利润表中相应修改了其他综合收益的列报, 并在资产负债表中增加了其他综合收益项目本公司于 2014 年 1-9 月以及以前年度的其他综合收益均为以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益, 11 / 35

12 2014 年 1-9 月, 本公司的其他综合收益金额为亿元 (2013 年 1-9 月 :1.52 亿元 ) 于 2014 年 9 月 30 日, 本公司其他综合收益余额为亿元, 于 2013 年 12 月 31 日, 本公司其他综合收益余额为 4.07 亿元, 其中相应调减资本公积亿元, 调减外币报表折算差额亿元此外, 本公司对部分科目进行了重分类调整, 对本公司合并财务报表无重大影响公司名称中国石油化工股份有限公司法定代表人傅成玉日期 2014 年 10 月 30 日 12 / 35

13 四附录 4.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表编制单位 : 中国石油化工股份有限公司合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 20,919 15,101 应收票据 24,455 28,771 应收账款 93,511 68,466 预付款项 6,035 4,216 其他应收款 11,536 13,165 存货 232, ,906 其他流动资产 17,573 21,385 流动资产合计 406, ,010 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,605 3,730 长期股权投资 77,270 75,318 固定资产 439, ,488 在建工程 172, ,630 油气资产 223, ,107 无形资产 68,250 60,263 商誉 6,255 6,255 长期待摊费用 13,894 11,961 递延所得税资产 5,610 4,141 其他非流动资产 22,759 18,013 非流动资产合计 1,031,474 1,009,906 资产总计 1,437,590 1,382,916 流动负债 : 短期借款 170, ,121 应付票据 3,813 4,526 应付账款 207, , / 35

14 预收款项 86,797 81,079 应付职工薪酬 3, 应交税费 34,821 35,888 其他应付款 63,751 82,917 短期应付债券 10,000 10,000 一年内到期的非流动负债 12,306 45,749 流动负债合计 592, ,822 非流动负债 : 长期借款 56,990 46,452 应付债券 89,854 99,138 预计负债 27,785 26,080 递延所得税负债 8,776 7,977 其他非流动负债 10,484 8,187 非流动负债合计 193, ,834 负债合计 786, ,656 股东权益 : 股本 116, ,565 资本公积 37,803 36,947 其他综合收益 (892) 407 专项储备 2,108 1,556 盈余公积 190, ,337 未分配利润 247, ,534 归属于母公司股东权益合计 593, ,346 少数股东权益 57,157 52,914 股东权益合计 650, ,260 负债和股东权益总计 1,437,590 1,382,916 傅成玉李春光王新华王德华董事长总裁财务总监会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 14 / 35

15 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 7,884 6,732 应收票据 764 2,064 应收账款 23,711 32,620 预付款项 4,098 5,237 其他应收款 204,575 52,652 存货 89, ,882 其他流动资产 14,217 19,888 流动资产合计 345, ,075 非流动资产 : 可供出售金融资产 91 2,844 长期股权投资 178, ,545 固定资产 230, ,885 在建工程 94, ,059 油气资产 196, ,412 无形资产 8,796 49,282 长期待摊费用 2,401 9,602 其他非流动资产 3,068 3,518 非流动资产合计 714, ,147 资产总计 1,059,316 1,144,222 流动负债 : 短期借款 62,495 23,215 应付票据 2,166 2,443 应付账款 88, ,007 预收款项 3,288 73,909 应付职工薪酬 1, 应交税费 24,845 29,291 其他应付款 182, ,446 短期应付债券 10,000 10,000 一年内到期的非流动负债 11,464 44,379 流动负债合计 386, ,179 非流动负债 : 15 / 35

16 长期借款 45,613 44,692 应付债券 68,461 77,961 预计负债 24,183 22,729 递延所得税负债 1,425 1,105 其他非流动负债 1,927 1,982 非流动负债合计 141, ,469 负债合计 527, ,648 股东权益 : 股本 116, ,565 资本公积 47,147 46,121 其他综合收益 963 2,123 专项储备 797 1,226 盈余公积 190, ,337 未分配利润 175, ,202 股东权益合计 531, ,574 负债和股东权益总计 1,059,316 1,144,222 傅成玉李春光王新华王德华董事长总裁财务总监会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 16 / 35

17 合并利润表编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一营业总收入 759, ,680 2,115,648 2,139,924 其中 : 营业收入 759, ,680 2,115,648 2,139,924 二营业总成本 737, ,121 2,048,659 2,068,317 其中 : 营业成本 655, ,887 1,803,729 1,827,437 营业税金及附加 48,183 47, , ,398 销售费用 11,672 11,361 33,732 32,172 管理费用 16,852 18,077 51,291 51,452 财务费用 2,000 2,171 8,539 5,463 勘探费用 ( 包括干井 2,736 1,717 8,288 9,361 成本 ) 资产减值损失 18 (39) 1, 加 : 公允价值变动收益 ( 损 (2,032) 1,567 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 4, ,252 1,538 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号 26,377 31,019 71,209 74,712 填列 ) 加 : 营业外收入 ,207 1,845 减 : 营业外支出 ,189 1,486 四利润总额 ( 亏损总额以 26,625 31,099 71,227 75,071 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 5,716 7,634 17,624 20,102 五净利润 ( 净亏损以 - 号 20,909 23,465 53,603 54,969 填列 ) 归属于 : 母公司股东的净利润 19,739 22,183 51,169 51,600 少数股东损益 1,170 1,282 2,434 3,369 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益总额 (2,489) (191) (1,299) / 35

18 以后将重分类进损益的其他综合收益 : 现金流量套期 (687) (111) (551) (29) 可供出售金融资产公允价 (1,908) 0 (1,281) 890 值变动应占联营 / 合营公司的其他 (199) 综合收益外币财务报表折算差额 (11) (122) 380 (510) 其他八综合收益总额 18,420 23,274 52,304 55,121 归属于 : 母公司股东的综合收益 17,243 22,062 49,695 51,923 少数股东的综合收益 1,177 1,212 2,609 3,198 傅成玉李春光王新华王德华董事长总裁财务总监会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 18 / 35

19 母公司利润表编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至本期金额上期金额期末金额报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额一营业收入 291, , ,463 1,196,622 减 : 营业成本 230, , , ,695 营业税金及附加 36,245 37, , ,690 销售费用 664 8,992 10,106 25,215 管理费用 9,690 15,096 34,146 42,530 财务费用 2,155 1,897 7,325 5,859 勘探费用 ( 包括干井成 2,724 1,707 8,256 9,331 本 ) 资产减值损失 74 (14) 69 (37) 加 : 公允价值变动收益 ( 损 (2,174) 1,571 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 3,655 3,722 8,476 9,445 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,709 23,042 38,078 53,355 加 : 营业外收入 ,433 1,538 减 : 营业外支出 ,289 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,880 23,093 40,562 53,604 减 : 所得税费用 2,446 4,383 8,285 9,968 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,434 18,710 32,277 43,636 五其他综合收益总额 (1,794) 41 (1,160) 691 以后将重分类进损益的其他综合收益 : 值变动收益可供出售金融资产公允价应占联营公司的其他综合 (1,908) 0 (1,309) (199) 六综合收益总额 8,640 18,751 31,117 44,327 傅成玉李春光王新华王德华董事长总裁财务总监会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 19 / 35

20 合并现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的 2,322,186 2,358,855 现金收到的税费返还 1,156 1,189 收到其他与经营活动有关 25,128 12,909 的现金经营活动现金流入小计 2,348,470 2,372,953 购买商品接受劳务支付的 (1,934,384) (1,987,858) 现金支付给职工以及为职工支 (38,619) (37,282) 付的现金支付的各项税费 (219,233) (230,593) 支付其他与经营活动有关 (47,987) (37,608) 的现金经营活动现金流出小计 (2,240,223) (2,293,341) 经营活动产生的现金流量净额 108,247 79,612 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3, 取得投资收益所收到的现 1,443 1,233 金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关 1,367 3,007 的现金投资活动现金流入小计 6,921 5,406 购建固定资产无形资产和 (84,649) (98,012) 其他长期资产支付的现金投资所支付的现金 (8,276) (28,109) 支付其他与投资活动有关 (1,137) (1,589) 的现金投资活动现金流出小计 (94,062) (127,710) 20 / 35

21 投资活动产生的现金流量净额 (87,141) (122,304) 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 799, ,342 吸收投资收到的现金 2,701 31,709 其中 : 子公司吸收少数股东 2,701 12,303 投资收到的现金筹资活动现金流入小计 802, ,051 偿还债务支付的现金 (782,212) (827,880) 分配股利利润或偿付利息 (36,742) (35,283) 支付的现金其中 : 子公司支付给少数股 (1,337) (979) 东的股利利润支付其他与筹资活动有关 (18) (22) 的现金筹资活动现金流出小计 (818,972) (863,185) 筹资活动产生的现金流量净额 (16,372) 43,866 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 4,882 1,593 余额加 : 期初现金及现金等价物 15,046 10,456 六期末现金及现金等价物余额 19,928 12,049 傅成玉李春光王新华王德华董事长总裁财务总监会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 21 / 35

22 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的 1,121,329 1,294,294 现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关 73,775 29,796 的现金经营活动现金流入小计 1,195,835 1,325,025 购买商品接受劳务支付的 (828,375) (987,257) 现金支付给职工以及为职工支 (27,988) (30,674) 付的现金支付的各项税费 (153,038) (179,836) 支付其他与经营活动有关 (65,876) (37,689) 的现金经营活动现金流出小计 (1,075,277) (1,235,456) 经营活动产生的现金流量净额 120,558 89,569 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,841 4,104 取得投资收益所收到的现 7,188 9,161 金处置固定资产无形资产和 1,210 1,828 其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,277 15,159 购建固定资产无形资产和 (65,376) (68,954) 其他长期资产支付的现金投资所支付的现金 (30,414) (17,718) 投资活动现金流出小计 (95,790) (86,672) 投资活动产生的现金流量净额 (80,513) (71,513) 三筹资活动产生的现金流量 : 22 / 35

23 吸收投资收到的现金 0 19,406 取得借款收到的现金 164, ,144 筹资活动现金流入小计 164, ,550 偿还债务支付的现金 (169,268) (207,421) 分配股利利润或偿付利息 (33,978) (32,748) 支付的现金筹资活动现金流出小计 (203,246) (240,169) 筹资活动产生的现金流量净额 (38,893) (20,619) 四现金及现金等价物增加 /( 减少 ) 额加 : 期初现金及现金等价物 1,152 (2,563) 6,731 5,467 余额五期末现金及现金等价物余额 7,883 2,904 傅成玉李春光王新华王德华董事长总裁财务总监会计机构负责人 ( 法定代表人 ) 23 / 35

24 分部财务信息 2014 年 1 9 月编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额主营业务收入勘探及开发对外销售 51,907 43,206 分部间销售 111, ,754 小计 163, ,960 炼油对外销售 136, ,518 分部间销售 844, ,885 小计 980, ,403 营销及分销对外销售 1,107,473 1,103,348 分部间销售 3,965 4,931 小计 1,111,438 1,108,279 化工对外销售 272, ,601 分部间销售 48,812 41,331 小计 320, ,932 本部及其他对外销售 519, ,744 分部间销售 457, ,329 小计 976,426 1,017,073 抵销分部间销售 (1,464,972) (1,466,230) 合并主营业务收入 2,087,009 2,109,417 其他经营收入勘探及开发 9,546 12,753 炼油 3,686 4,157 营销及分销 8,701 7,631 化工 5,780 5,207 本部及其他合并其他经营收入 28,639 30,507 合并营业收入 2,115,648 2,139, / 35

25 营业利润 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 41,558 46,325 炼油 10,669 6,382 营销及分销 26,517 26,740 化工 (3,671) (143) 本部及其他 344 (1,521) 抵销 111 (713) 分部营业利润 75,528 77,070 投资收益 /( 亏损 ) 勘探及开发 2, 炼油 (185) (257) 营销及分销化工本部及其他 3, 分部投资收益 6,252 1,538 财务费用 (8,539) (5,463) 公允价值变动损益 (2,032) 1,567 营业利润 71,209 74,712 加 : 营业外收入 2,207 1,845 减 : 营业外支出 2,189 1,486 利润总额 71,227 75, / 35

26 4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表合并利润表编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 营业额及其他经营收入营业额 748, ,483 2,087,009 2,109,417 其他经营收入 10,631 11,197 28,639 30,507 小计 759, ,680 2,115,648 2,139,924 经营费用采购原油产品及经营供 (632,067) (592,209) (1,731,856) (1,763,065) 应品及费用销售一般及管理费用 (16,398) (17,651) (50,133) (49,642) 折旧折耗及摊销 (22,567) (20,067) (65,800) (59,036) 勘探费用 ( 包括干井成 (2,736) (1,717) (8,288) (9,361) 本 ) 职工费用 (13,614) (13,702) (40,368) (38,545) 所得税以外的税金 (48,183) (47,947) (141,950) (142,398) 其他收入 /( 费用 )( 净额 ) (889) 411 经营费用合计 (735,380) (693,133) (2,039,284) (2,061,636) 经营收益 24,096 31,547 76,364 78,288 融资成本利息支出 (2,626) (2,449) (8,766) (7,650) 利息收入 , 可转换债券的嵌入衍生 (2,180) 1,554 工具未实现净收益 /( 损失 ) 汇兑收益 /( 损失 )( 净额 ) 266 (99) (1,009) 1,218 融资成本净额 (1,958) (1,378) (10,719) (3,909) 投资收益 2, , 应占联营公司及合营公司的 1, ,609 1,456 损益除税前利润 26,138 30,783 71,897 75,917 所得税费用 (5,716) (7,481) (17,624) (20,208) 本期间利润 20,422 23,302 54,273 55, / 35

27 归属于 : 本公司股东 19,255 22,019 51,798 52,300 非控股股东 1,167 1,283 2,475 3,409 本期间利润 20,422 23,302 54,273 55,709 每股净利润基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 其他综合收益总额 (2,489) (191) (1,299) 152 以后将重分类进损益的其他综合收益 : 现金流量套期 (687) (111) (551) (29) 可供出售金融资产公允 (1,908) 0 (1,281) 890 价值变动应占联营 / 合营公司的其 (199) 他综合收益外币财务报表折算差额 (11) (122) 380 (510) 其他综合收益总额 17,933 23,111 52,974 55,861 归属于 : 本公司股东的综合收益 16,759 21,898 50,324 52,623 非控股股东的综合收益 1,174 1,213 2,650 3, / 35

28 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额非流动资产 : 物业厂房及设备净额 663, ,595 在建工程 172, ,630 商誉 6,255 6,255 于联营公司的权益 29,681 28,444 于合营公司的权益 47,590 46,874 可供出售金融资产 1,605 3,730 递延所得税资产 5,610 4,141 预付租赁款 48,191 43,270 长期预付款及其他非流动资产 56,711 46,967 非流动资产合计 1,031,474 1,009,906 流动资产 : 现金及现金等价物 19,928 15,046 于金融机构的定期存款应收账款 93,511 68,466 应收票据 24,455 28,771 存货 232, ,906 预付费用及其他流动资产 35,144 38,766 流动资产合计 406, ,010 流动负债 : 短期债务 101, ,806 中国石化集团公司及其附属公 91,136 54,064 司借款应付账款 207, ,724 应付票据 3,813 4,526 预提费用及其他应付款 182, ,606 应付所得税 5,954 3,096 流动负债合计 592, ,822 流动负债净额 (186,605) (198,812) 总资产减流动负债 844, ,094 非流动负债 : 长期债务 108, , / 35

29 中国石化集团公司及其附属公 38,789 38,356 司借款递延所得税负债 8,776 7,977 预计负债 27,785 26,080 其他非流动负债 12,031 9,821 非流动负债合计 195, ,468 净资产合计 649, ,626 权益 : 股本 116, ,565 储备 475, ,238 本公司股东应占权益 592, ,803 非控股股东权益 57,076 52,823 权益合计 649, , / 35

30 合并现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额经营活动所得现金净额 (a) 108,247 79,612 投资活动资本支出 (78,187) (92,602) 探井支出 (6,462) (5,410) 购入投资以及于联营公司和合营公司的投资 (8,276) (28,109) 出售投资及于联营公司的投资 3, 所得款项出售物业厂房及设备及其他长期资产所得款项 ( 增加 )/ 减少到期日为三个月 (936) 361 的定期存款已收利息 1, 已收投资及股利收益 1,443 1,233 出售衍生金融工具的款项净额 0 88 投资活动所用现金净额 (87,141) (122,304) 融资活动新增借款 799, ,342 偿还借款 (782,212) (827,880) 增发股票收到的现金 0 19,406 非控股股东投入的现金 2,701 12,303 分派母公司股利 (28,031) (28,067) 附属公司分派予非控股股东 (1,337) (979) 支付利息 (7,374) (6,237) 收购附属公司非控股股东权益 (18) (22) 融资活动所用现金净额 (16,372) 43,866 现金及现金等价物净增加 4,734 1,174 期初的现金及现金等价物 15,046 10,456 汇率变动的影响期末的现金及现金等价物 19,928 12, / 35

31 合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额经营活动除税前利润 71,897 75,917 调整 : 折旧折耗及摊销 65,800 59,036 干井成本核销 5,200 4,226 应占联营公司及合营公司的 (3,609) (1,456) 损益投资收益 (2,643) (82) 利息收入 (1,236) (969) 利息支出 8,766 7,650 汇兑及衍生金融工具损失 824 (1,206) /( 收益 ) 出售物业厂房设备及其他长期资产净损失资产减值亏损 1, 可转换债券的嵌入衍生工具 2,180 (1,554) 公允价值未实现损失 /( 收益 ) 营运资金变动前之经营收益 149, ,771 应收款项及其他流动资产 (22,416) (21,078) 存货增加 (10,175) (6,865) 应付款项及其他流动负债 6,688 (13,783) 小计 123, ,045 已付所得税 (14,949) (20,433) 经营活动所得现金净额 108,247 79, / 35

32 分部财务信息 2014 年 1 9 月编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额营业额勘探及开发对外销售 51,907 43,206 分部间销售 111, ,754 小计 163, ,960 炼油对外销售 136, ,518 分部间销售 844, ,885 小计 980, ,403 营销及分销对外销售 1,107,473 1,103,348 分部间销售 3,965 4,931 小计 1,111,438 1,108,279 化工对外销售 272, ,601 分部间销售 48,812 41,331 小计 320, ,932 本部及其他对外销售 519, ,744 分部间销售 457, ,329 小计 976,426 1,017,073 抵销分部间销售 (1,464,972) (1,466,230) 合并营业额 2,087,009 2,109,417 其他经营收入勘探及开发 9,546 12,753 炼油 3,686 4,157 营销及分销 8,701 7,631 化工 5,780 5,207 本部及其他合并其他经营收入 28,639 30,507 营业额及其他经营收入 2,115,648 2,139, / 35

33 业绩经营收益 /( 亏损 ) 按分部勘探及开发 41,748 46,744 炼油 11,102 6,656 营销及分销 26,439 27,034 化工 (3,516) (59) 本部及其他 480 (1,374) 抵销 111 (713) 经营收益总额 76,364 78,288 应占联营公司及合营公司的损益勘探及开发 2, 炼油 (189) (268) 营销及分销化工 (65) 345 本部及其他应占联营公司及合营公司的损益合 3,609 1,456 计投资收益勘探及开发 1 0 炼油 4 11 营销及分销化工本部及其他 2, 分部投资收益 2, 融资成本 (10,719) (3,909) 除税前利润 71,897 75, / 35

34 4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 ( 未经审计 ) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外, 本公司按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分, 也不包括分类列示及披露事项的差异该等资料未经过独立审计或审阅其主要差异如下 : (i) 政府补助按中国企业会计准则, 政府提供的补助, 按国家相关文件规定作为资本公积处理的, 则从其规定计入资本公积而按国际财务报告准则, 与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益, 随资产使用而转入当期损益 (ii) 安全生产费按中国企业会计准则, 按国家规定提取的安全生产费, 记入当期损益并在股东权益中的专项储备单独反映发生与安全生产相关的费用性支出时, 直接冲减专项储备使用形成与安全生产相关的固定资产时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 相关资产在以后期间不再计提折旧而按国际财务报告准则, 费用性支出于发生时计入损益, 资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下 : 编制单位 : 中国石油化工股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额按中国企业会计准则编制的财 53,603 54,969 务报表之净利润调整 : 政府补助 (i) 安全生产费 (ii) 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 54,273 55, / 35

35 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析如下 : 项目期末余额年初余额按中国企业会计准则编制的财 650, ,260 务报表之股东权益调整 : 政府补助 (i) (1,547) (1,634) 安全生产费 (ii) 0 0 按国际财务报告准则编制的财 649, ,626 务报表之权益 4.4 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 35 / 35

第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 8 四 附录 / 35

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 8 四附录 / 35