塑料加工行业研究

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鳜钭
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1 塑料加工行业研究 2008 年第八期 (2008 年 8 月出版 ) 总第三十九期一中国合成树脂供需概况 2008 年 1~6 月, 中国的合成树脂生产和消费均增长较慢 08 年前 6 个月合成树脂总产量达到万吨, 比 07 年同比增长 7.0%; 总消费量增加到万吨, 同比增长 3.2% 进口依存度比去年同期降低 2.0 个百分点, 达到 44.6% 主要合成树脂 PE PP 和 PVC 生产增长放缓, 而 PE 和 PP 的消费略有下降 08 年 1~6 月, 聚乙烯 (PE) 聚丙烯(PP) 和聚氯乙烯 (PVC) 的产量分别比 07 年同比增长 2.4% 3.7% 和 8.9%, 而且消费量 PE 和 PP 分别有 0.9% 和 2.6% 的下降,PVC 增长 6.8% 通用合成树脂生产增长明显快于消费增长, 则进口依存度明显降低 08 年 1~6 月合成树脂净进口量有所下降,PE PP 和 PVC 进口依存度分别的为 40.4% 27.1% 和 11.8%, 进口依存度分别降低和 2.2 个百分点表 1 中国合成树脂供需 2008(1-6) 项目合成树脂其中 PE PP PVC 产量进口量出口量表观消费量进口依存度万吨同比增长 (%) 万吨同比增长 (%) 万吨同比增长 (%) 万吨同比增长 (%) % 同比增长 ( 百分点 ) 年 1~6 月, 中国 PVC 产量约为合成树脂总产量的 30%, 占第一位, 而 PE 的进口量 1

2 和表观消费量占第一位 PE 和 PP 的产量总体比例相当, 各约占 22%; 而进口量中,PE 占到 20%,PP 和 PVC 仅占 11% 和 5%; 表观消费量中,PE 占 22%,PP 和 PVC 各占 19% 其他 26% PVC 30% 产量 PE 22% PP 22% 其他 64% 进口量 PE 20% PP 11% PVC 5% 其他 40% 表观消费量 PVC 19% PE 22% PP 19% 图 1 中国主要合成树脂供需比例 2008(1~6) 二中国合成树脂的生产 2008 年 6 月, 中国合成树脂的总产量比 5 月份略有上升, 主要合成树脂产量除 PVC 外均较 5 月份有所下降 08 年 6 月合成树脂总产量为万吨, 比 6 月份上升 2.09% 在主要的合成树脂品种中,PE 和 PP 分别比 5 月份下降 10.3% 和 3.0%,PVC 比 6 月份上升 6.1% 产量 ( 万吨 ) 月度图 2 中国合成树脂月度总产量 ~

3 PE 树脂 PP 树脂 PVC 树脂产量 ( 万吨 ) 月度图 3 中国主要合成树脂月度产量 ~ 三中国合成树脂的进出口 2008 年 6 月, 中国合成树脂的进口量和出口量均有所上升主要合成树脂的进口量除 PE 外均有所下降 08 年 6 月进出口总量达到万吨其中, 总进口量达到万吨, 比 07 年同期上升 1.3%; 总出口量为 24.7 万吨, 同比增加 10.3% 在主要合成树脂品种中,PE 的进口量比 07 年同期上升 19.7%,PP 和 PVC 的进口量分别下降 6.6% 和 21.1% 总体上, 东亚 ( 台湾省韩国日本 ) 和东南亚是中国合成树脂进口的主要来源地区其进口量占中国总进口量的三分之二以上此外, 中东和北美也是中国合成树脂进口的重要来源地区进口量 ( 万吨 ) 韩国台湾省新加坡美国日本泰国沙特阿拉伯马来西亚 5.00 香港加拿大 0.00 图 4 中国合成树脂进口来源国家 / 地区前 10 位 2008(6) 3

4 ( 数据来源 : 中国海关 ) 中国合成树脂的主要进口地区是华东地区和中南地区的广东省其合成树脂进口量占中国总进口量的近九成, 主要省份包括广东上海浙江江苏山东和福建华北 6.03% 东北 1.98% 西南 0.35% 西北 0.12% 华东 43.08% 中南 48.44% 图 5 中国合成树脂进口主要地区分布 2008(6) ( 数据来源 : 中国海关 ) 四 2008 年 7 月聚烯烃价格分析 2008 年 7 月国际市场原油价格在月初大幅上涨后出现了明显回落, 环比上涨了 2.2% 在此影响下,2008 年 7 月份东南亚市场 LDPE 平均价格为 1880 美元 / 吨, 较上月上涨了 1.9%;HDPE 为 1795 美元 / 吨, 上涨了 1.8%;LLDPE 为 1830 美元 / 吨, 上涨了 2.0%;PP 为 1983 美元 / 吨, 上涨了 2.2% 总的来说,2008 年 7 月份由于国际市场原油价格继续大幅回落, 同时国际市场柴油价格依然较高, 受利益驱动, 部分企业增加了柴油产量而减少石脑油供应, 导致亚洲地区由于原料不足乙烯开工率仍维持在较低水平, 但中国市场价格的大幅回落已使得亚洲市场聚烯烃价格失去了上涨的动力, 到 7 月下旬, 其价格也出现了小幅回落 2008 年 7 月国内市场价格走势与国际市场价格走势明显不同, 月初受到中国石化限产保价传闻的影响, 市场价格再次出现了大幅上涨, 但由于传闻落空, 市场价格在后几周内连续大幅下跌, 到 7 月底, 聚烯烃价格较前期高点均下跌了 2000 多元 / 吨, 其中聚丙烯的下跌幅度更是超过 3000 元 / 吨从整个 7 月份平均价格看, 国内 LDPE 平均价格为元 / 吨, 较上月下跌了 6.3%;LLDPE 为元 / 吨, 较上月下跌了 6.1%;HDPE 为元 / 吨, 下跌了 3.5 %; 聚丙烯为元 / 吨, 下跌了 8.0% 4

5 价格 ( 人民币元 / 吨 ) 价格走势 HDPE LDPE LLDPE PP 月份图 6 中国主要聚烯烃价格走势 ~ ( 数据来源 : 中国海关 ) 五中国塑料加工行业分析中国的塑料加工业比较发达, 塑料加工企业有数万家, 其中年产值超过 500 万元的超过一万两千家 2007 年 1~5 月, 中国大中型塑料加工企业实现销售收入亿元表 4 中国塑料加工行业总体概况 2007(1-5) 销售收入 ( 亿元 ) 利润总额 ( 亿元 ) 工业总产值 ( 亿元 ) 板 / 管 / 型材塑料薄膜塑料零件和日用塑料是中国最主要的塑料制品 2007 年 1~5 月, 这几种制品的销售收入占塑料制品总销售额的 58.57%, 利润额占总利润额的 60.68% 六中国塑料加工行业动态 1. 塑料原料工业动态甘肃银光年产 12 万吨 PVC 项目 2009 年投产甘肃银光消息, 该集团公司投资 7.32 亿元的年产量 12 万吨 PVC 项目计划年底建成, 预计明年投产此外, 甘肃银光集团投资 2.9 亿元的年产 10 万吨氯碱项目一期工程已全部建设完成, 现已正式投产并生产出首批产品相关负责人表示, 目前甘肃银光集团正在以 TDI 为龙头, 延伸产业链, 发展循环经济, 走精细化工一体化产业道路其中化工循环产业链 ( 煤化工 ) 项目中包括煤气化合成气醋酸硝酸甲醇 5

6 合成氨尿素等子项目, 总投资亿元, 这些项目建成后将与 TDI 项目互促共进, 循环发展, 实现优势互补大连石化成全国最大炼油基地中石油集团公告称, 旗下大连石化已完成了历时 3 年的改造, 其炼油基地的原油一二次加工能力一跃达到每年 2050 万吨, 比原来每年 1050 万吨增产接近一倍炼厂包括 7 套生产装置和生产配套系统, 总投资 107 亿元 2005 年 3 月, 大连石化首先建成投产年 1000 万吨常减压蒸馏装置, 到今年 5 月底, 又有 6 套装置先后完成工程建设这 6 套装置中除年 300 万吨渣油加氢装置规模位列全国第二外, 其他 5 套装置规模均为国内同类装置最大 7 日, 随着最后一套加氢裂化装置开车成功, 大连石化也由此成为国内最大的炼油基地建成之后, 大连石化不仅原油加工能力提高, 且改变了过去只能加工低硫原油的历史, 每年可加工含硫原油 1600 万吨大连石化的炼油产品包括汽油煤油柴油和航空煤油等, 主要供应国内市场除了中石油大连石化炼厂外, 大连还有中石油与法国道达尔的合资炼厂, 以及西太平洋石化公司, 年炼油产量也达到 1000 万吨沈阳化工进军百亿集团从 2006 年 4 月至今, 沈阳化工集团上下全力推进 50 万吨 / 年催化热裂解 (CPP) 制乙烯及 20 万吨 / 年聚乙烯 (PE) 总体改造项目项目总投资 25.7 亿元, 是振兴东北等老工业基地国债项目到 2007 年底完成投资 4.6 亿元,2008 年计划投资 21 亿元, 完成项目建设,2008 年底竣工投产该项目是全球第一套以常压渣油生产烯烃的工业化装置, 其乙烯丙烯和综合生产成本, 与目前的石脑油蒸汽裂解相比具有明显优势 CPP 的烯烃产出率接近于石脑油蒸汽裂解据介绍,CPP 装置将渣油催化热裂解后, 能够产出 15% 的裂解石脑油 50% 的乙烯和丙烯以及 34% 的裂解轻油氢气和液化石油气 2. 塑料加工业动态 TDI 企业大举进攻 MDI 产业 MDI 一直被业内认为发展前景广阔, 从国家政策角度而言, 对于相对环保的 MDI, 宏观的倡导成为 MDI 产业被看好的有力支撑基于这样的背景, 国内 TDI 产业供应商已经开始展露出涉足 MDI 产业的势头目前, 已知的有意向参与 MDI 建设的企业包括沧州大化甘肃银光北方化学以及蓝星化工, 从企业规划来看, 这四家企业的 MDI 产能规划均在年产 10 万吨甚至更多另据消息灵通人士称, 蓝星天津新材料基地的一期 MDI 项目已经开始建设, 此外, 甘肃银光以及沧州大化已经获得相关生产技术虽然以上企业 MDI 的项目建成时间尚未确定, 但从产能上来看, 总体产能对将来 MDI 市场来说又是一个巨大冲击, 虽然 MDI 的市场前景被普遍看好, 但是竞争也将更加激烈独山子石化工业园首批项目顺利开工 7 月 25 日上午, 奎屯独山子石化工业园第一批工业项目开工奠基仪式在奎屯举行, 打造天山北坡经济带千亿元产值化工园区建设进入了筑 6

7 巢引凤新阶段此次开工建设的蓝山屯河年产 12 万吨可发性聚苯乙烯丹阳联东年产 10 万吨裂解碳九加氢登煌管业年产 2 万吨 PE 钢管增强塑料复合管和龙海硅业年产 4.5 万吨晶硅电池片切磨专用微粉四个项目, 立足于独山子千万吨炼油百万吨乙烯工程, 立足于扩展新疆及中亚的广阔市场, 是独山子石化工业园建设和发展的一个良好开端我国未来 UPR 市场发展前景广阔有统计资料显示, 在过去五年中, 中国的不饱和聚酯树脂 (UPR) 用量以约 20% 的年增率增长国产不饱和聚酯树脂的总量约 72 万吨, 另外进口约 13 万吨补充使用其中 60% 的不饱和聚酯用于无增强用途, 如人造石装饰品钮扣腻子和家具清漆等其余部分用于被增强即复合材料用途, 其中缠绕法和手糊法是主要的成型方法专家预测, 在未来 2 年内, 中国的不饱和聚酯树脂总用量将超过 100 万吨, 年增率预计为 10~15%, 然后可能下降到 10% 左右尽管目前装饰性铸塑是不饱和聚酯树脂的一个主要用途, 但是 frp 复合材料应用方面将有更大幅度的增长, 特别是在建筑和基础设施应用领域 3. 行业政策动态 REACH 法规对聚氨酯原料影响有限 2008 年 6 月起, 欧盟关于化学品注册评估许可和限制法案 ( 简称 REACH 法规 ) 进入预注册阶段 REACH 法规整合了以往的 40 多部法规, 是欧盟最庞大的法律体系 REACH 法规对欧盟市场上和进入欧盟市场的所有化学品强制要求注册评估和许可并实施安全监控更严格的是, 它的原则是一种化学物质, 在尚未证明其是否存在危险之前, 它就是不安全的, 这一类似于有罪推定的做法, 涉及 3 万多种化学品, 给它们套上了紧箍咒业内人士表示,REACH 法规对聚氨酯原料直接影响有限, 而更多的对聚氨酯下游一些家电纺织服装鞋业玩具产业造成影响 REACH 法规注册费用昂贵, 影响了聚氨酯下游产业竞争力 REACH 法规同时使进口产品成本增加, 影响下游发展我国首批 25 家铝塑建材企业获 CTC 认证 7 月 13 日, 中国建筑材料检验认证中心 ( 简称 CTC) 和中国建筑材料联合会铝塑复合材料分会中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会在京首次向 25 家铝塑建材产品企业颁发了 CTC 标志产品认证证书 CTC 是以中国建筑材料科学研究总院的技术力量为依托, 整合国家建材行业多家权威测试检验与认证资源, 推出了国际化同时符合我国建材行业发展要求的 CTC 标志认证, 即中国建材认证据了解,CTC 标志产品认证是国家认证认可监督管理委员会批准的自愿性产品认证作为一种市场准入制度, 大力发展自愿性产品认证将是今后一段时间内我国认证工作的重点 CTC 下一步将会在建筑用管材单板型材涂料胶黏剂卫生洁具瓷砖等领域推广 CTC 标志认证 4. 企业动态中石油四川聚丙烯采用陶氏 UNIPOL 技术美国密歇根州米德兰市 / 挪威奥斯陆 / 中国北 7

8 京联合消息,2008 年 7 月 29 日中国石油四川石化公司 ( 以下简称中石油四川 ) 在成都新建的 45 万吨聚丙烯工厂中采用了陶氏技术转让部的 UNIPOL 聚丙烯工艺技术,AkerSolutions 公司将为此项工程提供多种工艺工程设计方案和技术咨询服务这一工厂是中石油四川设在成都的 80 万吨乙烯综合设施的一部分, 将于 2010 年投产, 未来将成为中国最大的单套聚丙烯工厂之一中石油兰州聚丙烯催化剂中试基地启动在即中国石油石油化工研究院聚丙烯催化剂与工艺工程中试基地施工图设计审查通过中国石油的第一个聚丙烯催化剂中试基地即将开工建设该中试基地将以利安德巴赛尔公司的 Spheripol 工艺为基础, 并兼顾其他工艺的优点装置将建在中国石油兰州石油化工公司石化厂厂区 4 万吨 / 年聚丙烯装置旁, 规模为 75 千克聚丙烯 / 小时, 采用连续操作的生产方式原料公用工程外管以及与装置相配套的各类辅助设施将依托兰州石化公司中石化向英国帝国能源公司提出收购方案中石化已向帝国能源公司提出了收购方案, 此举有可能打乱这家伦敦上市的油气勘探公司与印度石油天然气公司之间的收购谈判同一天, 中石化总部一位官员证实了这一消息, 但此项交易目前还处在尽职调查阶段, 中方并未正式报价, 交易是否成功还存在很大变数据熟悉中石化情形的人士介绍 : 上游资源不足一直是中石化发展中的短板, 因此一直积极在国内外寻找资源帝国能源公司的主要资产集中在油气富集的俄罗斯哈萨克斯坦地区, 应该是中石化的一个不错选择然而近年来中石化炼油业务亏损严重, 现金流并不充裕, 不可能像当年中海油收购优尼科一样报价, 因此交易最终会怎样尚不可预测七塑料制品应用领域动态冰箱减产聚合 MDI PPG 受牵连受人民币持续升值国家紧缩政策成本压力增大影响, 冰箱行业产量增幅开始明显减速冰箱行业人士称, 因为前两年冰箱市场火暴, 因此冰箱厂家对 2008 年冰箱行业充满期待, 而结果并未达到预期从上半年冰箱行业停滞性增长来看, 冰箱行业压力势必越来越严重, 将会有大量的中小品牌冰箱生产企业面临退市的局面, 而大品牌冰箱生产企业也将极有可能面临调整聚氨酯行业人士表示, 目前, 冰箱冰柜是聚氨酯硬泡的最大应用领域, 其消费量占总消费量的 70% 以上今年房地产疲弱影响了冰箱等家电销售, 面对需求不旺, 冰箱厂家纷纷减量生产, 这直接影响聚氨酯硬泡原料聚合 MDI PPG 需求萎缩中国成为全球复合材料业增速最快的国家日前获悉 : 中国复合材料增速为全球最快, 8

9 年均增幅为 12% 目前全球市场复合材料产量约为 820 万吨, 中国占比重 16% 复合材料包括玻璃钢环氧树脂玻璃纤维工程塑料覆铜板等, 可广泛应用于航空汽车造船风能管道储罐建筑等近年来由于我国相关行业的快速发展, 带动复合材料业的快速发展今后几年我国复合材料仍处于快速发展期仅玻璃钢业国家提出的节能减排政策, 节水和 2010 年二氧化硫要在 2005 年基础上减少 10%, 这 2 项都会拉动玻璃钢的更广泛应用造船业和汽车业的发展也会带动玻璃钢业的发展法国 JEC 集团总裁兼首席执行官 FredreiqueMutel 预测 : 到 2015 年, 中国复合材料在全球市场的占有率将达 32% 中国将成为全球最大屋顶市场据权威工业情报机构透露, 至 2012 年, 中国将超越美国成为全球最大的屋顶市场同时, 全球需求量至 2012 年将以每年 2.9% 的概率发展, 届时总价值量将达 650 亿美元其中, 美国和中国市场是两大生力军美国楼市预计在未来几年里会从摆脱低迷局面, 从而拉动建筑业发展而中国人均年收入的不断上升也会使住宅市场进一步扩大, 预测至 2012 年将以每年 4% 的概率发展, 届时需求量将达 27 亿平方米就屋顶材质而言, 塑料和弹性体材料将取得最大发展, 其中, 塑料材质 ( 聚氨酯喷涂泡沫热塑性聚烯烃 PVC) 将在美国市场发展最快, 弹性体材质 ( 三元乙丙橡胶和氯磺化聚乙烯 ) 将在中国发展最快 9

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EPS PE I 20071224 93 021-62481784 zhangguojun@pasc.com.cn 2007 12 24 021-62481416 fuyf1@pasc.com.cn 021-62481265 chenglei@pasc.com.cn 90 93 17 21 WTI 90.63 90.49 91.24 91.06 93.31 BRENT 91.29 90.12 91.48 90.88