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雄孟
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1 PEC PEC 研究 ( ) 报告 ( 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 PEC 研究中心 Tel: info@pecinfo.net 目录 ) 第一章苯乙烯供应变化情况中国苯乙烯生产企业性质变化中国苯乙烯产能变化中国苯乙烯产能地区分布变化... 3 第二章苯乙烯消费变化情况苯乙烯消费领域苯乙烯消费总量变化苯乙烯消费地区分布变化苯乙烯消费结构变化... 8

第一章苯乙烯供应变化情况 1.1 中国苯乙烯生产企业性质变化近年来, 中国大力发展石油化工业, 中国苯乙烯装置扩张迅速, 至 2016 年, 国内共有 47 套苯乙烯装置, 共计产能 829.

地方企业 10% 中石化 17% 35% 合资企业中石油 33% 16% 中石油中海油 35% 中石化中海油 36% 地方企业合资企业 5% 1.2 中国苯乙烯产能变化 2016 年新增投产装置较多, 新增产能 94.

2 第一章苯乙烯供应变化情况 1.1 中国苯乙烯生产企业性质变化近年来, 中国大力发展石油化工业, 中国苯乙烯装置扩张迅速, 至 2016 年, 国内共有 47 套苯乙烯装置, 共计产能万吨, 2016 年中国苯乙烯企业按性质分, 地方企业占比 36%, 比 15 年提升 1%, 合资企业占 33%, 比 15 年下降 2%, 中石油旗下企业占 16%, 中石化旗下企业占 10%, 中海油旗下企业占 5% 15 年苯乙烯工厂按企业性质分 16 年苯乙烯工厂按企业性质分 11% 2% 地方企业 10% 中石化 17% 35% 合资企业中石油 33% 16% 中石油中海油 35% 中石化中海油 36% 地方企业合资企业 5% 1.2 中国苯乙烯产能变化 2016 年新增投产装置较多, 新增产能 94.5 万吨, 具体设计企业为 : 利华益天津中沙常州新日宁波大榭以及阿贝尔 2016 年苯乙烯新装置投产地区工厂名称产能 ( 万吨 ) 扩能时间具体情况华北山东利华益年 2016 年 1 月投产天津中沙年 2016 年 10 月投产华东常州新日年 2016 年 5 月投产中海油宁波大年 2016 年 6 月投产榭石化阿贝尔化学年一期 25 万吨 2016 年 12 月投产 ; 二 2

3 期 25 万吨暂不投产共计 94.5 据统计, 年中国苯乙烯产量增长迅速,2016 年产量 584 万吨, 是 2007 年的 2.5 倍从 2007 年以来, 中国苯乙烯年均产量增长率为 9% 左右苯乙烯产量增长变化图产量 ( 万吨 ) 产量增长率 (%) 中国苯乙烯产能地区分布变化中国苯乙烯企业主要分布在华东地区, 其中,2016 年产能华东地区占 45%, 比 2015 年增长 7%; 华北地区占 19%, 比 2015 年下降 2%; 东北和华南均比 2015 年下降 2% 至 14%; 华中占比下降 1% 至 2% 3

东北苯乙烯装置也比较多, 辽宁有 5 套装置, 黑龙江和吉林均有 3 套装置, 主要是由于东北地区自己对下游保温材料有需求华南地区的苯乙烯装置产出也多用于当地下游省份装置套数总产能 ( 万吨 / 年 ) 江苏 8

4 华南 16% 15 年中国 SM 产能按地区分西北 7% 华东 38% 华中 2% 东北 16% 华北 21% 16 年中国 SM 产能按地区分华南 14% 西北华中 7% 1% 华东 45% 东北 14% 华北 19% 2016 年, 江苏和山东成为苯乙烯生产企业最集中的省份, 旗下装置分别有 8 套和 7 套主要是因为两地优良的资源优势和方便的交通运输, 其中, 山东还有不少货外销到江苏等地另外, 华东浙江上海等也均有不少苯乙烯装置东北苯乙烯装置也比较多, 辽宁有 5 套装置, 黑龙江和吉林均有 3 套装置, 主要是由于东北地区自己对下游保温材料有需求华南地区的苯乙烯装置产出也多用于当地下游省份装置套数总产能 ( 万吨 / 年 ) 江苏山东 7 97 广东 5 97 辽宁浙江吉林 3 46 黑龙江 3 26 天津新疆 2 36 海南 2 22 甘肃上海 1 65 湖南 1 12 陕西

5 安徽 1 10 北京 1 8 5

6 第二章苯乙烯消费变化情况 2.1 苯乙烯消费领域 EPS: 苯乙烯主要为 EPS PS ABS UPR SBR 的原料发泡聚苯乙烯, 又称可发性聚苯乙烯 (EPS), 具有相对密度小热导率低吸水性小耐冲击振动隔热隔音防潮减振介电性能优良等优点, 广泛地用于建筑运输机械设备仪器仪表家用电气工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装 PS: PS 可以广泛的应用在仪表外壳汽车灯罩照明制品包装玩具一次性杯子等 PS 塑料因其具有良好的光学性能及电气性能, 容易加工成型, 着色性能好, 可在日常用品工艺品中得到广泛的应用 PS 流动性好, 可用于成型结构复杂的工艺品合理的设计可以使模具结构大大简化 ABS: ABS 树脂是五大合成树脂之一, 其抗冲击性耐热性耐低温性耐化学药品性及电气性能优良, 还具有易加工制品尺寸稳定表面光泽性好等特点, 容易涂装着色, 还可以进行表面喷镀金属电镀焊接热压和粘接等二次加工, 广泛应用于机械汽车电子电器仪器仪表纺织和建筑等工业领域, 是一种用途极广的热塑性工程塑料 UPR: 不饱和聚酯树脂是由二元酸与二元醇缩聚而成的含不饱和二元酸或二元醇的线型高分子化合物溶解于单体 ( 通常用苯乙烯 ) 中而成的粘稠的液体一般应用于以下几个方面 : 玻璃纤维增强领域 ( 玻璃钢 ) 占总量的 55%-60% 左右, 玻璃钢是由玻璃纤维和不饱和聚酯树脂复合而成, 主要应用车辆壳体等领域 ; 浇筑领域占总量 25-30% 左右, 主要是指人造石和供应品纽扣 ; 涂料领域占 10%, 主要应用于胶衣, 云石胶不饱和油漆 6

7 2.1 苯乙烯消费总量变化苯乙烯近几年来, 消费量呈现递增的状态 2016 年, 我国苯乙烯表观消费量为 934 万吨产量跟 15 年相比增加 12% 左右 11 年间, 中国苯乙烯表观消费量年均增长率达到 16% 中国苯乙烯自给率从 2006 年的 47% 提高至 2016 年的 63% 左右 2006 年起, 中国苯乙烯表观消费量增长率分别为 5.3% 25% -8.9% 24.4% 20.1% 5.9% -4.2% 13.8% -2.3% 6.3% 4.4% 万吨苯乙烯表观需求图表观消费量产能产量进口量出口量进口依赖度 % 苯乙烯消费地区分布变化根据对下游各个产品分地区统计,2016 年中国苯乙烯消费地区主要分布在华东, 消费量占全国的 60%, 有绝对性的主导地位下游主要分布在华东主要是因为包装汽车制造玩具一次性用品等都在华东生产华南和华北分别凭借包装和外墙保温的大量需求, 对苯乙烯的消费量均达到 14% 东北消费量仅占 9% 7

万吨 180 苯乙烯消费量分布情况 EPS PS ABS UPR 160 140 120 100 80 60 40 20 0

8 万吨 180 苯乙烯消费量分布情况 EPS PS ABS UPR 华东华南华北东北西北华中 2016 年中国苯乙烯消费地区分布图华东华南华北东北西北华中 3% 0% 14% 9% 14% 60% 2.3 苯乙烯消费结构变化 8

2013 年苯乙烯消费结构占比 2016 年苯乙烯消费结构占比 15% 2% 9% 10% 25% 39% EPS PS ABS UPR SBR 2% 8% 18% 20% 28% 24% EPS PS ABS UPR SBR 其他其他 EPS 产能早已经过剩下游的相关领域, 比如房地产家电等增长不太乐观, 主要因为房产限购和严峻的环保检查, 所以 EPS 的产能占比在不断下降, 从

9 2013 年苯乙烯消费结构占比 2016 年苯乙烯消费结构占比 15% 2% 9% 10% 25% 39% EPS PS ABS UPR SBR 2% 8% 18% 20% 28% 24% EPS PS ABS UPR SBR 其他其他 EPS 产能早已经过剩下游的相关领域, 比如房地产家电等增长不太乐观, 主要因为房产限购和严峻的环保检查, 所以 EPS 的产能占比在不断下降, 从 2013 年的 38% 下降至 2016 年的 27% PS 多大稳小动, 占比变化不是很大,ABS 还有一定的发展空间,2016 年消费占比比 2013 年有了很大提升综上, 中国苯乙烯装置相对比较分散, 装置规模也都偏小, 但是苯乙烯国产化程度越来越快, 国内产能增长迅速目前, 国内苯乙烯生产装置主要分布在下游产品生产的集中地国内苯乙烯消费量缓慢增长, 主要受到由于下游部分产品过剩影响, 消费结构方面,EPS 占比逐渐失去优势 9

10 免责声明 : 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明本报告仅供浙江华瑞信息资讯股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工无关投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为石化资讯网 ( 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改 10

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事