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1 台灣戰後的高成長 : 從紡織業到電子業吳聰敏 * 台灣戰後的高成長是由 1960 年代初期出口擴張所帶動, 最早是紡織業, 後續的重要產業之一是電子業紡織業與電子業的發展型態不同, 前者由本土廠商所發展, 而且經歷過進口替代政策相對的, 電子業出口的起點是美國廠商來台投資設廠現有的文獻對於台灣的出口擴張是如何成功的, 有不同的解釋, 本文的分析指出, 年代電子業出口能夠發展起來的主要原因是台灣的工資便宜台灣的經濟規模不大, 要靠國內市場創造高成長幾乎不可能 1960 年代初期開始的高成長, 主要是靠持續的出口擴張目前對於戰後初期紡織業發展的研究, 例如, Lin (1973, 頁 158) 與 Scott (1979, 頁 358) 認為, 廉價的勞力是出口擴張的主要原因相對的, Wade (1990) 則認為, 政府政策引導是關鍵因素本文的分析支持前一說法不過, 在年代, 全世界有許多國家都有廉價的勞力, 台灣為何能從中脫穎而出? 這也是本文所要探討的問題從 1960 到 1970 年代, 台灣民營企業的發展, 以紡織業與電子業最為重要 1949 年底, 上海的幾家紡織廠撤退到台灣, 這是台灣戰後紡織業的起點相對的, 電子產業的發展則是靠美國與日本廠商來台投資設廠, 其中, 美國廠商尤其重要從 1960 年代迄今, 台灣電子業的發展迅速, 產品也多樣化年代的電子業包括零組件, 收音機與電視機 1980 年代初期 PC 產業大幅成長 ; 1990 年代, 積體電路產業的比重日益上升本文主要分析年代的消費性電子產業的發展圖 1 比較紡織, 電子, 與食品業的發展年紡織業產值 ( 附加價值 ) 占製造業比重曾超過 20%, 但此一時期紡織品僅供內銷, 並無出口 1960 年代初期開 * 台大經濟系本文為東アジア高度成長史 ( 日本立教大學, ) 研討會的未完成初稿作者感謝研討會成員的批評與建議, 也感謝徐開泰協助收集整理資料 1

2 % 食品紡織電氣機械圖 1: 食品, 紡織, 與電氣機械產值占製造業比率食品為食品, 飲料, 與煙草 ; 紡織為纖維與衣類製品資料來源 : 溝口敏行 (2008), 統計表 5.2, 頁始, 紡織與電氣機械出口金額都增加, 但後者之成長率較高 1 相對的, 食品業的比重快速下降 1970 年, 食品與飲料的附加價值是新台幣 8,498 百萬元 (1960 年幣值 ), 纖維 8,934 百萬元, 衣類製品 3,328 百萬元, 電氣機械 7,711 百萬元 2 到了 1980 年, 以上各業的附加價値分別變成 : 食品與飲料是 13,414 百萬元 (1960 年幣值 ), 纖維 29,609 百萬元, 衣類製品 11,130 萬元, 電氣機械 61,708 百萬元年期間, 紡織業的比重下降, 但電氣機械業的比重持續上升 1 台灣電子業初期的發展戰後初期, 台灣有少數的本土家電業廠商, 但產量有限, 主要供島內市場 1950 年代, 部分國內廠商開始與外國廠商合作例如, 1953 年大同公司與日本廠商簽約, 製造電表年, 台灣廠商建隆行與日本松下電器合資, 創立台灣松下電器, 初期的產品主要供國內市場年期間, 日本外資來台的金額大幅上升 5 國外企業來台設廠, 主要目的可能是看好台灣的市場不過, 台灣本身的市場不大, 而且, 年代台灣的所得水準低, 因此, 此一目標能所能吸引的外資有限依據 Li (1967, 表 2g, 頁 346) 在 1964 年的調查, 外資在台灣生產的電機產品 (electrical), 國內銷售占總生產額的 85.7% 6 1 在目前國民所得帳的分類裡, 電氣機械進一步區分為電子零組件製造業, 電腦電子產品及光學製品製造業, 以及電力設備製造業 2 溝口敏行 (2008), 頁 Wade (1990), 頁 93 4 台灣松下電器公司 (1983) 5 劉敏誠 (1972), 頁 47 6 國內出售金額為百萬元新台幣, 出口為千美元, 以匯率 40 元計算作者指出, 日 2

3 以上是 1964 年的調查, 故應該未包括 1964 年來台設廠的美國 General Instrument 公司台灣以出口為主的外資工廠, 1964 年的 General Instrument 公司是起點, 主要生產電子零組件 1.1 電子零組件產業二戰之後, 電視機是新興的高科技產品, 高所得國家的需求很大, 美國與歐洲都有許多廠商投入生產, 市場競爭激烈 1951 年美國有 97 家黑白電視機裝配工廠, 1960 年減為 27 家 1968 年, 美國有 18 公司 (30 家工廠 ) 生產彩色電視, 1976 年減為 12 家 ( 工廠減為 15 家 ) 7 市場競爭迫使廠商尋找成本更低的方法傳統電視機的生產可分三部分 : 映像管, 零組件, 與組裝零組件的運輸成本低, 美國廠商嘗試向日本購買零組件 1950 年代中期, 日本的零組件出口至美國之後, 美國廠商很快就發現, 從日本進口的零組件不僅價格低, 品質也更佳美國電視機大廠 Admiral 與 Zenith 從 1963 年開始以 OEM 方式從日本進口零組件 8 美國電視機廠商進口日本的零組件, 對於美國境內的零組件廠商造成很大的壓力, 他們必須降低成本 1964 年, 美商通用器材公司 (General Instrument) 來台, 在新店設廠, 生產電子零組件這是台灣以出口為主的外資電子業的先峰通用器材的成功經驗, 帶動後續國外廠商來台設廠到了 1966 年 10 月, 台灣共核准 35 家外商, 大部分是生產電子零組件, 少數生產電視機與收錄音機等消費電子產品 9 表 1 是 1970 年底主要的外資電子廠商另外一家重要的外資是美國 Zenith 公司, 於 1971 年來台設廠, 因此未列入表中以 General Instrument 為例, 至少到 1966 年為止, 該公司生產的零組件, 全部運銷美國 ( 雋, 1967, 頁 71 72) 戰後初期, 台灣的工資非常低 Hu (1966, 頁 30) 於 1960 年代中期在台灣實地觀察, 發現台灣女工的工資是美國的 1/15, 日本的 1/3, 香港的一半外資零組件廠商在台灣生產, 成本遠於日本, 因此, 美國廠商來台設廠之後, 日本的廠商也必須前來, 否則無法競爭日本廠商在台的外資工廠中, 也有全部產品外銷的 10 表 1 右邊是台日合資廠商, 其中台灣松下公司的員工數最多台灣松下一開始是以台灣國內市場為主, 到了此時已變成以出口為主 [need check] 平均而言, 台灣美資工廠的 K/L 比率高於日資工廠 11 資廠商的產品主要供國內市場, 相對的, 美資工廠的產出有較高比率出口 ( 頁 347) 7 本節主要參考 Kenney (2004) 8 Kenney (2004), 頁關於 Matsushita 公司如何提升其品質, 請見頁 92 9 雋 (1967), 頁經建會部門計畫處 (1980), 頁林榮芳 (1972) [need confirmation] 3

4 表 1: 美日電子業外資 (1970 年底 ) 美資台日合資廠商員工數主要產品廠商員工數主要產品 General Instrument 8,500 零件台灣松下 1,800 電視機, 收音機, 零組件 RCA (1967) 2,300 零組件, 半導體, 電視機三洋電機 1,800 電視機, 收音機, 電阻 Philco-Ford (1964) 1,700 電視機, 收音機, 組件 Mitsumi 1,500 調諧器, 電容, 線圈 Admiral Overseas 1,700 電視機, 調諧器太陽誘電 1,300 電容 TRW 1,500 零組件, 半導體, 電視機原田工業 1,100 天線 Zenith (1971) * 說明 : * Zenith 公司與 1971 年來台設廠, 原調查未包含在內, 故無員工數目 Mitsumi 與太陽誘電兩家為日資資料來源 : 林榮芳 (1972), 表 5 與表 6 表 1 顯示, 到了 1970 年底, 在台的美國與日本外資工廠除了生產零組件之外, 也生產電視機外銷以美資廠商而言, RCA 與 Zenith 是美國市場上最大的兩家電視機廠商在美國彩色電視機的市場上, RCA 與 Zenith 是最大的兩家, 1982 年的市占率, 前者約 20.0%, 後者約 19.4% RCA 於 1967 年來台設廠, Zenith 於 1971 年來台設廠電視機電視機與收音機的開發, 美國 RCA (Radio Corporation of America) 公司扮演關鍵角色年, 美國司法部 (U.S. Department of Justice) 要求 RCA 免費授權給美國國內廠商生產電視, 為了追求利潤, RCA 往海外尋找付費授權的國外廠商年期間, RCA 與日本廠商簽訂 105 個收音機與電視機的合約, 價格高低不一 14 以上的授權合約為 RCA 帶來高額利潤, 但也開啟日本電子廠商進入消費電子產業的大門日本於 1962 年開始出口黑白電視機至美國, 1964 年則出口彩色電視機與電子零組件的情況相同, 日本的電視機物美價廉, 因此, 美國市場上競爭更為激烈美國廠商對付日本產品進口的策略之一是境外生產 (offshore manufacturing) 年, Sears 公司找日本 Toshiba 公司代工生產彩色電視, 1965 年又加入 Sharp 公司 16 事實上, 前往海外生產之前, 美國電視機廠商已在美國境內數次移動, 由高工資地區移動至低工資地區, 以求降低成本 Office of Techonology Assessment (1983), 頁 114, 本節對於年電視機產業的發展, 主要參考 Kenney (2004) 14 Kenney (2004), 頁 Office of Techonology Assessment (1983), 頁 Kenney (2004), 頁見 Cowie (1999) 4

5 % 美國進口占消費比率日本占進口比率台灣占進口比率圖 2: 美國彩色電視機進口出口為數量台灣占進口比率指美國進口總數中, 來自台灣的比率資料來源 : Office of Techonology Assessment (1983), 頁 116 電子零組件的特性是重量輕, 因此, 美國廠商從日本與台灣進口零組件, 運輸成本所占的比率不會太高相對的, 收音機與電視機的運輸成本較高但即使加入較高的運輸成本, 日本電視機在美國市場上仍有競爭力以運輸成本而言, 台灣到美國的運輸成本與日本到美國差異不大, 因此, 在電視機的生產上, 台灣比日本更具有比較利益日本於 1962 年開始出口黑白電視機至美國, 兩年之後, 台灣也跟進日本於 1964 年出口彩色電視機至美國, 台灣則是 1969 年 1970 年, 台灣松下公司首度出口彩色電視機至美國 18 日本與台灣廠商合作的另一種型態, 是日本廠商找台灣廠商代工日本廠商接單之後, 購買零件輸入台灣, 由台灣的廠商組裝之後出口 19 綜合以上所述, 台灣的電視機出口可能美國外資工廠所製造, 也可能是日本外資工廠製造圖 2 為美國彩色電視機進口量之演變年期間, 彩色電視機進口占美國國內市場消費比率呈上升趨勢, 但之後出現下降趨勢, 原因是美國開始管制進口 1969 年, 台灣開始出口彩色電視機到美國市場, 數量是 22,000 台, 1978 年的增加為 624,000 台在 1977 年之前, 日本與台灣幾乎囊括美國彩色電視機的進口但同一年開始, 美國對日本電視機輸入美國設限, 因此, 日本把電視機生產移到台灣與南韓 1981 年, 台日韓三國占美國進口的 83.97% 1979 年, 美國也對台灣設限, 台灣的出口下降, 但 1981 年為 514,000 台以 1969 與 1981 頭尾兩年的數量計算平均成長率, 在以上期間台灣電視機產量年平均成長率為 41.9% 圖 2 僅呈現彩色電視機的出口 1981 年, 台灣彩色電視機產量為 1,625,870 台, 黑白電視機產量為 5,248,493 台, 大約是彩電的 3 倍不過, 彩色電視機的平均價格是 18 台灣松下電器公司 (1983), 頁 Tuan (1967), 頁 28; Cowie (1999), 頁 185 5

6 % 成衣電機與電子紡織圖 3: 自製率 1975 與 1979 年不含加工出口區的國外廠商資料來源 : Schive (1990), 頁 75 黑白的 4.6 倍, 因此, 彩色電視機的產值高於黑白電視機年, 台灣的電視機與相關零組件對美國的出口值占美國進口總值的 22.01% 台灣消費性電子產業的發展, 零組件與成品並重 1977 年台灣電子產品銷售額的結構比, 消費性產品占 49.5%, 電子零組件占 43.4%, 通訊器材占 6.5% 年, 視聽電子產品之產值為新台幣 54,611 百萬元, 電子零組件產值為 70,698 百萬元 1979 年, 台灣的電子業的固定投資裡, 45% 是來自外資廠商, 而產出的出口比率為 80% 自製率 1964 年, General Instrument 公司一開始來台設廠生產零組件時, 所有的零件材料全部進口台灣早期對許多產品有自製率的規定但主要針對成品, 零組件不適用 23 外資零組件廠商為了降低成本, 會嘗試向本地廠商採購, 這是台灣本土零組件廠商發展的契機 Schive (1990, 頁 78) 分析年代台灣的外資廠商的自製率, 發現非僑資的外資, 1972 年自製率為 35.84%, 1978 年則超過 50% 圖 3 畫出紡織, 成衣, 與電機與電子 3 個產業的自製率 (local content rate) 之變化自製率是指廠商使用的原物料中, 在本地購買的比率以上 3 個產業是 1970 年代台灣最重要的民營出口產業圖中顯示, 年期間, 成衣業的自製率下降, 紡織業的自製率大約不變, 電機與電子業的比率則上升這表示外資電子廠商 20 本文電子產品的數量與價格統計, 1981 年開始取自經濟部統計處, 之前則取自工業生產統計年報, 各期 21 經建會部門計畫處 (1980), 頁 Office of Techonology Assessment (1983), 頁蕭峰雄 (1994), 頁

7 日本南韓墨西哥台灣圖 4: 各國製造業工資對美國之比例說明 : 美國之工資等於 100 資料來源 : gov/fls/discontinued.htm, 表 1.1 帶動國內電子零組件產業的興起, 這對於台灣電子產業下一階段的發展 ( 個人電腦產業 ) 可能有幫助 Spinanger (1984, 頁 79) 使用加工出口區內的廠商計算, 1972 年的自製率僅 10%, 1979 年上升為 30% 1964 年, 台灣電子產品輸入金額是輸出金額的 2.93 倍, 1969 年, 輸出大於輸入, 表示電子產品所需零組件越來越多是由國內生產 24 到了 1973 年, 輸入占輸出的比率是 56.2% [to be added: 本土電視機映像管產業 ] 2 比較利益美國 Zenith 公司在 1977 年的公司年報裡說明, 公司把彩色電視機的電路板與機體組裝外移到台灣與墨西哥的工廠, 每台成本可減少美元年, Zenith 19 吋電視的直接勞力成本 (direct labor cost) 是 18 美元, 到了 1984 年, 海外生產使成本下降為 6 分之 1, 故勞力成本可節省 15 美元, 零售價格 (suggested retail price) 則是 460 美元 26 雖然成本減少占零售價的比率不高, 但因為市場競爭激烈, 故工廠外移仍然是重要的趨勢 2.1 低工資前面說明, 1960 年代中期, 台灣的工資大約是美國 1/15 圖 4 比較台灣, 日本, 南韓, 與墨西哥之工資 (hourly compensation) 對美國之比例, 其中, 美國等於朱久華 (1975), 頁 Office of Techonology Assessment (1983), 頁 Kenney (2004), 頁 86 7

8 % 圖 5: 台灣對日本製造業工資比值 : 說明 : 1940 年以前直接計算比值, 1950 年開始先以匯率換算成美元, 再計算比值 1940 年以前為製造業男性日薪戰後的原始調查資料主要為月薪資, 日薪乘以 25 即得月薪資資料來源 : 台灣, 溝口敏行 (2008); 日本, 1957 年之前, 大川一司 (1967); 1958 年開始, 表 a 以 1975 年為例, 台灣工資是美國的 6.27%, 日本的 13.2% 因此, 圖 4 中代表台灣工資比例的線若往早期延伸至 1965 年, 大約是水平線台灣工資低的比較利益是發展勞力密集的產業年代的紡織業與電子業都是勞力密集產業 Ranis (1979, 表 3.13, 頁 232) 顯示, 1961 年, 食品加工業的 capital/labor ratio 是 74.75, 相對的, 電子業是比值是 26.13, 而紡織業是換言之, 台灣電子業在發展初期, 甚至比紡織業更勞力密集台灣戰後初期的工資為何那麼低? 圖 5 畫出年期間, 台灣對日本製造業男性工資之比值日治時期在 1917 年之前, 台灣的平均薪資高於日本, 之後的比值一路下滑, 但 1920 年之比值短期上升為到了 1937 年, 台灣的製造業工資是日本的 51.0% 日治初期, 台灣人的人均 GDP 大約只有日本本土的一半, 為何 1917 年以前台灣的工資會高於日本本土? 這是未來值得探究的議題陳紹馨 (1979, 頁 ) 指出, 年期間, 日本本土人口增加率是 30.6%, 台灣則高達 60.4% 在有統計資料的國家與地區, 台灣是人口自然增加率最高的地方人口成長率高, 可能是 1920 年代台灣工資率相對下降的主要原因 1937 年, 台灣的人均 GDP 是日本的 53.5%, 因此, 台灣的工資大約是日本的一半似乎合理 27 日治時期, 台幣與日圓的匯率是 1 比年開始, 兩國的工資比值是先以匯率換算為美元, 再計算比值, 因此, 工資比值高於受匯率影響 1950 年, 台灣的工資是日本的 45.5%, 1960 年為 32.5% 但是, 1950 年新台幣對美元匯率是元, 1960 年上升為元, 但在以上期間, 日圓對美元率都是 360 圓若 1950 年的工資也是 27 台灣日治時期的 GDP 估計, 見吳聰敏 (2017a) 8

9 圖 6: 農業就業者對耕地面積比值單位 : 平均每甲耕地面積之農業就業者數目農業就業者數, 年為推估值, 年的資料性質與 1951 年開始者不同, 本圖未採用資料來源 : 溝口敏行 (2008), 頁 242, 288 以匯率元換算, 則當年台灣的工資僅為日本的 11.65% 1937 年, 台灣的製造業工資是日本的 51.0%, 但 1960 年降為 32.5% 為何如此? 影響因素之一可能是 1950 年從中國大陸移入大量人口不過, 到目前為止, 軍人來台數目一直沒有官方公布之數字林桶法 (2009, 頁 336) 比較各種文獻, 認為到 1953 年為止, 軍隊與平民移入人數大約各 60 萬人 1953 年台灣人口總數約 800 餘萬人, 故自中國大陸移入之人口約占原有人口的 7 分之一 28 大量人口的移入對於勞動市場產生衝擊 1951 年, 台灣農業產值占 GDP 的比率是 32.3%, 工業是 21.3% 工業中以糖業最為重要, 紡織業剛開始發展, 但僅供國內市場需求新式糖廠的砂糖製造部分是資本密集產業, 而且, 台灣糖業在國際市場上並無比較利益, 29 因此, 戰後初期的糖業無法吸收大量移入的人口 1950 年代初期, 在進口替代政策下, 台灣發展出紡織業, 但是, 大約到了 1953 年國內市場已飽和 30 一直要到 1960 年代初期, 台灣的紡織品出口才打開通路在以上情況下, 台灣勞動市場可能的演變時, 無法在工業與服務業部門找到工作的人, 似乎只能回到農村圖 6 畫出農業就業人數對耕地面積比值, 1951 年開始之比值顯著高於 1930 年代 1960 年, 農業就業者人數比 1951 年多 9.2 萬人, 反映 1951 年大量人口移入後, 部分原在都會區工作不容易找工作, 選擇回到農業部門但是, 1970 年的農業就業者人數 28 目前主計處之國民所得統計, 1953 年期中人口為百萬人, 1954 年為 8,645 百萬人但若依據早期的行政院主計處 (1955, 頁 175), 1953 年底台灣人口 ( 含軍人 ) 總數百萬人此與上述的 1953 年期中的數字差距很大 29 吳聰敏 (2017b) 30 吳聰敏 (2016b) 9

10 製造業男性僱用數 10 1 製造業女性僱用數製造業實質日薪 ( 男性 ) 圖 7: 台灣製造業實質工資與僱用數僱用數單位 : 萬人資料來源, 僱用人數, 溝口敏行 (2008), 表 2.1 與 3.7 在不同階段, 負責的的統計機構不同, 調查方法也可能不同年由中華民國台灣地區勞工統計年報的男女合計數, 再由台灣省勞工統計報告的男女比率拆算男性實質工資為名目工資除了消費者物價指數, 其中, 1937 至 1958 年是以零售物價指數銜接, 基期為 1937 年名目工資, 同表 5 零售物價指數, 吳聰敏 (2016a) 比 1960 年少 5.5 萬人, 而 1980 年更比 1970 年少 36.1 萬人 31 圖 7 畫出製造業的男女僱用數, 以及男性實質日薪在不同階段, 負責的的統計機構不同, 調查方法也可能不同, 不過, 是同一資料來源 1961 年, 製造業女性僱用人數大幅增加, 其中增加最多的是紡織業不過, 電氣與電子機械業在也出現巨幅跳升, 反映電子業的發展圖 7 也畫出製造業男性的實質工資率, 基期是 1937 年 1960 年, 台灣的實質工資與年大約相同 2.2 台灣與墨西哥 1960 年代, 台灣的工資遠低於美國與日本, 但全世界有許多地方的工資都是如此為何美國與日本選擇來台灣生產? 事實上, 美國 RCA 的工廠於 1960 年代開始外移時, 首先是前往墨西哥墨西哥工廠與美國零售市場距離近, 但基礎建設並不理想 32 不過, 工資仍然是重要因素 Cowie (1999, 頁 129) 指出, 美國廠商在 1960 年代晚期把黑白電視機交由台灣廠商生產, 彩色電視機交由墨西哥工廠生產, 原因是前者的組裝需要較多的勞動投入, 而當時墨西哥的平均薪資是台灣的 3 倍 [to be added: Story of Mexico and Taiwan, Lowe and Kenney (1998, 1999) ] 除了工資低之外, 一般認為台灣的勞動品質高 Hu (1966, 頁 30) 訪問 1960 年代中期台灣美資工廠的管理者, 結論是, 台灣女工學習某項作業, 所需時間是美國工 31 溝口敏行 (2008), 頁 Kenney (2004), 頁 98 10

11 表 2: 美國電子廠商在其他國家設廠國家首年公司香港 1961 Fairchild, Carter 台灣 1964 General Instrument, Philco-Ford 南韓 1964 Fairchild 新加坡 1968 Fairchild 墨西哥 1968 Fairchild, Transitron 資料來源 : Wilson (1992), 頁 16 US$ 菲律賓墨西哥 ( 工業 ) 台灣 ( 農業 ) 台灣 ( 製造業 ) 圖 8: 勞工工資 : 菲律賓, 墨西哥與台灣說明 : 菲律賓為 laborer 日薪, 台灣為製造業與農業日薪 ( 男女合計 ) 墨西哥原始資料為名目工資指數 (1955 = 100), 本圖由 1976 年的工資反推年的名目工資, 1976 年工資取自 Zamora and Kirchmer (2010) 在以上期間, 墨西哥對美國採固定匯率, 年台灣農業無工資資料, 取 1961 年替代以上都以匯率換算為美元資料來源, 台灣 : 溝口敏行 (2008), 表 3.12; 墨西哥, Mitchell (2007), 頁 143; 菲律賓, Reyes, Milan, and Sanchez (1989), 表 36 人的三分之一, 而且做得更好 33 另一個案例是巴西依據作者的訪談, 巴西女工一般而言手指較粗 ( 相較於台灣女工 ), 因此在電子業生產線上的效率較低 34 廠商的投資活動本來就是高風險美國廠商外移應該會綜合評估哪些地區是最有潛力的表 2 列出最早外移的廠商前往的地區, 其中, Fairchild 很早到香港與南韓, 但未到台灣來 Fairchild 也在 1968 年前往墨西哥設廠, 但事後看來, 墨西哥在年代並未發展起來因此, 美國廠商選擇海外生產據點, 除了工資高低之外, 還有其他因素最後, 還有一個重要的因素 : 政治是否穩定政局不穩或者風險高的地區, 廠商不會把資金投入美國在年期間, 對台灣提供龐大的軍事與經濟援助 1958 年的 823 炮戰之後, 一般的評估是中國共產黨攻打台灣的機率變得很低, 這也 33 另外, 台灣沒有罷工, 這對美國廠商而言, 也是台灣的優勢作者 1920 年畢業於 MIT, 也是企業家 34 依據熟悉富士康在中國與巴西的生產線的管理者的訪談 11

12 讓國外廠商比較來台灣設廠 Gold (1986, 頁 78 79) 指出, 美國廠商來台投資, 美國負責對外援助之機構 AID (United States Agency for International Development) 在初期可能扮演推手的角色 3 產業政策 : 台灣台灣的電子產業如何發展起來? 官方的說法是 : 除了政府的積極獎勵和輔導, 國內工商界人士的共同努力外,... 外資工廠也帶來很大的推動力量 ( 經濟部工業局, 1979, 頁 3) 以上把政府的獎勵和輔導放在前端但政府政策的貢獻為何? 有些研究文獻也強調產業政策的重要性, 例如, 瞿宛文與安士敦 (2003, 頁 26) 認為, 美國投資者是在 1965 年台灣推出第四個五年經建計畫, 將彩色電視機列為重點扶植項目之後才來台的, 不過, 作者並未提出以上因果關係的証據此外, 作者也忽略了 1964 年 General Instrument 已開始生產電視機的零組件出口, 而且, 台灣電視機產業的是由黑白而至彩色如果第四個五年經建計畫對於台灣電子業的發展有幫助, 因果關係也可能是反過來因為工資低, 外資有意來台投資設廠, 因此, 政府部門的貢獻是順水推舟提供協助事實上, 如果不是台灣的工資低廉, 則除非獎勵政策的效果大到使台灣的生產成本低於日本或其他國家, 否則美國電視機廠商並不會來台設廠另外一個強調產業政策的研究是 Wade (1990), 他討論台灣電子業初期發展時 ( 頁 93 95), 引述了一些政府政策, 最後說年期間, 台灣電子業出口每年成長率 58%, 似乎是要說這些政策是造成電子出口擴張的原因但是, 他也未說明, 為何這些政策會促成外資來台設廠劉敏誠 (1972, 頁 64): 電子工業每輸出 1 元, 本地原材料與工繳費約 0.3 元 [to be added: 成本分析 ] Kenney (2004, 頁 91) 指出, 戰後初期日本電子產業的成功發展有兩個關鍵因素, 有利的匯率 (favorable exchange rate) 與低工資以上的說法也適用於台灣, 而且, 台灣的工資率更低在匯率政策上, 台灣自 1950 年開始嚴格管制匯率與外匯交易新台幣對美元的匯率在 1949 年是 5:1, 一直到 1960 年才調整為 40:0 台灣的紡織業雖然在 1950 年代發展起來但因為新台幣幣值高估, 因此即使工資低, 產品無法出口 1950 年代晚期的匯率改革與外銷沖退稅政策, 讓台灣的工資低的比較利益得以發揮力量 35 紡織業大多是本土廠商經營, 電子業則主要靠外資匯率改革與外銷沖退稅政 35 Wade (1990, 頁 85 86) 批評 Scott (1979) 對於進口替代有助於出口擴張的說法不過, 吳聰敏 (2016b) 的分析支持後者的說法 12

13 單位 : 千台 16,000 14,000 中國 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 美國墨西哥日本台灣南韓圖 9: 黑白電視機產量說明 : 美國 1986 與 1990 無資料, 墨西哥無資料, 南韓 1978 與 1981 無資料資料來源 : Gao and Tisdell (2004), Table 8 策針對紡織業, 因此, 紡織出口於 1960 年代初期即啟動以外資為主的電子業也同樣受益除了匯率單一化, 新台幣貶值, 外銷品沖退稅等政策之外, 1960 年的獎勵投資條例以及 1962 年的技術合作條例也提供外資來台投資的租稅誘因 36 [to be added: 匯率政策, 台灣 vs. 日本 ] 4 比較利益的改變在勞力密集的產業上, 低工資的國家有比較利益不過, 產業快速成長後, 出口國的工資會上升, 比較利益可能逐漸喪失圖 9 比較台灣, 美國, 與日本等國的黑白電視機產量, 1950 年代中期開始, 電視機的生產重心由美國移轉至日本, 再移轉至台灣與韓國的情形台灣於 1964 年開始生產黑白電視機, 產量 31,055 台, 到了 1975 年, 產量增加為 2,599 千台 1980 年代初期開始, 台灣黑白電視機產量下降, 中國的產量快速增加彩色電視機也有類似的情況台灣於 1969 年開始出口彩色電視機, 1986 年之後產量逐漸減少, 中國的產量則快速增加 37 [to be added: 傳統電視機到 LCD ] 由本文以上分析, 各國電視機產量的相對變動, 反映工資的相對高低圖 11 為台灣, 中國, 與墨西哥的小時人工成本 (hourly compensation cost) 之比較中國的人工成本僅有 2002 年以後的資料, 2002 年中國的平均工資是台灣的 8.8% 不過, 中國產量快速成長, 工資也快速上升, 2013 年中國的平均工資是台灣的 43.7% 36 台灣松下電器公司 (1983), 頁 11, 19; 劉敏誠 (1972), 頁朱久華 (1975), 頁 117, Gao and Tisdell (2004), 頁年黑白電視機產量, 見林榮芳 (1972), 頁 173, 原始資料來源, 自由中國之工業 13

14 單位 : 千台 40,000 35,000 30,000 中國 25,000 20,000 15,000 日本台灣墨西哥南韓 10,000 5,000 美國圖 10: 彩色電視機產量資料來源 : Gao and Tisdell (2004), Table 9 10 台灣墨西哥 2 中國圖 11: 小時人工成本單位 : 美元資料來源 : BLS, ilcprogram/index.cfm?id=38269 相對於中國, 墨西哥是一個有趣的對比墨西哥的電子零組件與電視機產業也在 1960 年代開始發展, 但成長率遠低於台灣 38 但在當時, 墨西哥的工資大約是台灣的 3 倍, 可能是影響因素之一 1982 年, 墨西哥出現金融危機, 墨西哥大幅貶值 1981 年, 墨西哥對美元匯率 ( 年底 ) 是 , 1983 年變成 , 1985 年再貶為 , 1987 年為前面 4 顯示, 1986 年之後墨西哥的工資已低於台灣因此, 單就勞力成本而言, 在電視機生產上墨西哥比台灣更有比較利益不過, 圖 11 的資料顯示, 1980 年代初期中國改革開放後, 中國的工資應該比墨西哥低這可能是 1980 年代中期以後, 墨西哥的彩色電視機成長率低於中國的主要原因 38 Lowe and Kenney (1998, 1999) 39 Gould (1995), 頁 4 14

15 4.1 全球化與勞動市場美國廠商的競爭, 創造了台灣電子產業發展的絕佳機會, 但是, 工廠外移對美國勞動市場造成負面影響例如, Zenith 公司把彩色電視機工廠外移到墨西哥與台灣, 造成美國境內損失 5,000 個工作機會 40 RCA 公司在 1960 年代中期工廠移至墨西哥與台灣之後, 其在美國境內的主要工廠 (Bloomington, Indiana) 也逐漸沒落全球化造成資本移動, 工廠移出的地方, 就業機會減少年代, 外資來台設廠, 原因是台灣的工資低但是, 中國改革開放之後, 其工資比台灣更低, 因此, 台灣的工廠外移到中國去 1960 年代美國勞動市場的困境也開始在台灣出現 4.2 美國的產業政策除了台灣本身的制度改革, 美國的產業政策也間接幫助台灣電子業的發展首先, US tariff provision 807 鼓勵美國廠商到境外生產 41 其次, 1970 年美國業者對日本提出反傾銷, 促成日本廠商計畫來台設廠年, 美國實施 OMAs (Orderly Marketing Agreements) 限制日本電視機出口到美國的數量, 此舉造成台灣與南韓的電視機出口大幅上升不過, 1979 年 OMA 規定也適用於台灣與南韓 43 5 結語台灣的工資上漲之後, 美國廠商再度移動, 由亞洲移墨西哥與美國的邊界台灣的消費電子產業沒落, 但幸運的是, PC 產業興起到了 1980 年代, 台灣 PC 產業已經有能力生產個人電腦所需的配件, 包括 : DRAM, monitors, keyboards 等 44 Chandler (2001, 頁 213) 指出, 台灣的電子業在 1980 年代 PC 產業革命後大幅成長一開始是美國 PC 大廠, 如 IBM, Apple, Compaq, Dell 等, 來台灣採購主機板, monitors, keyboards 等接下來, 則是台灣廠商開始做 OEM 年, Motorola 關閉美國境內的半導體工廠, 全部移到東南亞 45 換言之, 台灣在 1980 年代初期開始發展 PC 產業, 其模式可能與 1960 年代的消費電子產業 ( 收音機, 電視機, 零組件等 ) 的發展類似不過, 經過大約 15 年消費性 40 Office of Techonology Assessment (1983), 頁 Kenney (2004), 頁 94; 註解 4, 頁 110 Cowie (1999), 頁林榮芳 (1972), 頁 Kenney (2004), 頁 94; Office of Techonology Assessment (1983), 頁 Chandler (2001), 頁 Lowe and Kenney (1998), 頁 65 15

16 電子產業的發展, 台灣的電子業也累積了資本與技術, 由勞力密集走向資本密集與技術密集參考文獻大川一司 (1967), 物價, 長期經濟統計, 第 8, 東京 : 東洋經濟新報社台灣松下電器公司 (1983), 台灣松下電器廿年史, 台北 : 台灣松下電器公司朱久華 (1975), 臺灣之電子工業, 台灣銀行季刊, 26, 行政院主計處 (1955), 台灣之國民生產與國民所得, 台北 : 行政院主計處吳聰敏 (2016a), 台灣消費者物價指數 : , 台大經濟系 (2016b), 從經濟管制到出口擴張 : 台灣 , 臺大經濟系 (2017a), 台灣國內生產毛額之估計 : , 臺大經濟系 (2017b), 進口替代與台灣糖業帝國的興衰, 臺大經濟系林桶法 (2009), 1949 大撤退, 台北 : 聯經林榮芳 (1972), 臺灣電子工業中之僑外資, 台灣銀行季刊, 22, 陳紹馨 (1979), 臺灣的人口變遷與社會變遷, 臺灣的人口變遷與社會變遷, 台北 : 聯經, 溝口敏行 (2008), アジア長期經濟統計 I: 臺灣, 東京 : 東洋經濟新報社經建會部門計畫處 (1980), 我國電子工業現狀與評估 ( 上 ) 自由中國之工業, 54, 經濟部工業局 (1979), 我國電子工業現況與發展, 工業簡訊, 9, 2 10 雋 (1967), 電子工業的挑戰, 今日經濟, 第 4 期, 劉敏誠 (1972), 臺灣僑外資事業與經濟發展, 台灣銀行季刊, 22, 蕭峰雄 (1994), 我國產業政策與產業發展, 台北 : 遠東經濟研究顧問社瞿宛文與安士敦 (2003), 超越後進發展 : 台灣的產業升級策略, 台北 : 聯經 Chandler Alfred D., Jr. (2001), Inventing the Electronic Century: The Epic Story of the Consumer Electronics and Computer Industries, Cambridge: Harvard University Press. Cowie, Jefferson (1999), Capital Moves: RCA s Seventy-Year Quest for Cheap Labor, Ithaca: Cornell University Press. Gao, Zhicun and Clem Tisdell (2004), Television Production: Its Changing Global Location, the Product Cycle and China, Working paper, Unviersity of Queensland. Gold, B. Thomas, ed. (1986), State and Society in the Taiwan Miracle, New York: M.E. Sharpe, Inc. 16

17 Gould, David M. (1995), Mexico s Crisis: Looking Back to Assess the Future, Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, Second Quarter 1995, Hu, K.P. (1966), The Growing Electronics Industry on Taiwan, Industry of Free China, 26, Kenney, Martin (2004), The Shifting Value Chain: The Television Industry in North America, in Martin Kenney and Richard Florida (eds.), Locating Global Advantage: Industry Dynamics in the International Economy, Stanford University Press, Li, Lamp (1967), Private Foreign Investment in Taiwan, General Observations and Some Survey Findings, in China Council on Sino-American Cooperation in the Humanities and Social Science, Academia Sinica (ed.), Conference on Economic Development of Taiwan, Taipei: China Council on Sino-American Cooperation in the Humanities and Social Science, Academia Sinica, Lin, Ching-yuan (1973), Industrialization in Taiwan, , New York: Praeger. Lowe, Nichola and Martin Kenney (1998), To Create an Industry: The Growth of Consumer Electronics Manufacturing in Mexico and Taiwan, Science, Technology & Society, 3, (1999), Foreign Investment and the Global Geography of Production: Why Mexico Consumer Electronics Industry Failed, World Development, 27, Mitchell, B.R. (2007), International Historical Statistics: The Americas, , 6th ed., New York: Macmillan. Office of Techonology Assessment (1983), International Competitiveness in Electronics, Washington, D.C.: Office of Techonology Assessment, U.S. Congress. Ranis, Gustav (1979), Industrial Development, in Walter Galenson (ed.), Economic Growth and Structural Change in Taiwan, Ithaca: Cornell University Press, Reyes, Edna A., Edwin Milan, and Theresa C. Sanchez (1989), Employment Productivity and Wages in the Philippine Labor Market: an Analysis of Trends And Policies, Working paper series, 8903, Manila: PIDS. Schive, Chi (1990), Foreign Factor, Stanford, CA.: Hoover Press Publication. Scott, Maurice (1979), Foreign Trade, in Walter Galenson (ed.), Economic Growth and Structural Change in Taiwan, Ithaca: Cornell University Press, Spinanger, Dean (1984), Objectives and Impact of Economic Activity Zones: Some Evidence from Asia, Weltwirtschaftliches Archiv, 120, Tuan, Kailin (1967), The Development of Electronic Industries in Taiwan, Industry of Free China, 27, Wade, Robert (1990), Governing the Market, Princeton: Princeton Unversity Press. Wilson, Patricia A. (1992), Exports and Local Development: Mexico s New Maquiladoras, Austin: University of Texas Press. Zamora, Elizabeth and Jacob Kirchmer (2010), Compensation costs in manufacturing across industries and countries, , Monthly Labor Review,

台灣戰後的高成長 : 電子業吳聰敏 * 台灣戰後的高經濟成長是由製造業出口擴張所帶動, 一開始是紡織業, 其後是電子業紡織業是由本土廠商所發展, 電子業發展的起點則是 1960 年代中期美國廠商來台投資設廠 Kenney (2004) 解釋美國消費性電子廠商外移的原因, 本文則

台灣戰後的高成長 : 電子業吳聰敏 * 台灣戰後的高經濟成長是由製造業出口擴張所帶動, 一開始是紡織業, 其後是電子業紡織業是由本土廠商所發展, 電子業發展的起點則是 1960 年代中期美國廠商來台投資設廠 Kenney (2004) 解釋美國消費性電子廠商外移的原因, 本文則台灣戰後的高成長 : 電子業吳聰敏 * 2018.5.4 台灣戰後的高經濟成長是由製造業出口擴張所帶動, 一開始是紡織業, 其後是電子業紡織業是由本土廠商所發展, 電子業發展的起點則是 1960 年代中期美國廠商來台投資設廠 Kenney (2004) 解釋美國消費性電子廠商外移的原因, 本文則分析為何美國與日本廠商選擇來台灣工廠外移的目的是要降低生產成本, 1960 年代台灣的工資相當低此外,

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% 食品紡織電氣機械圖 1: 食品, 紡織, 與電氣機械產值占製造業比率食品為食品, 飲料, 與煙草 ; 紡織為纖維與衣類製品資料來源 : 溝口敏行 (20