本次收购完成后, 新国都将持有 100% 的股权公司希望通过本次收购, 将在生物识别行业的领先技术, 纳入公司长期发展规划版图, 从而完善公司未来 POS 硬件终端入口 + 互联网 + 大数据分析 + 金融模式生态产业链布局 2 主要产品分为两大部分 : (1) 逻辑通道的指纹识别 : 主要是信

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春伟宋
5 years ago
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1 深圳市新国都技术股份有限公司关于收购浙江科技有限公司 100% 股权的可行性研究报告第一节项目概况一收购方基本情况深圳市新国都技术股份有限公司 ( 以下简称新国都或公司 ) 成立于 2001 年 7 月, 现注册资本为人民币 11,430 万元公司一直专注于电子支付技术领域, 从事以金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产研发销售和租赁, 以此为载体, 为客户提供电子支付技术综合解决方案伴随电子支付移动支付的快速发展, 公司以支付技术为基础, 金融 POS 终端软硬件的和研发为核心, 巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位公司正凭借技术市场和行业经验等优势, 结合我国信息化新浪潮, 围绕电子支付领域, 积极推进云平台云存储大型系统平台技术等创新业务的进展二项目简介公司拟使用自有资金人民币 25,200 万元收购浙江科技有限公司 ( 以下简称或公司 )100% 股权三被投资公司概况 1 基本情况成立于 2000 年 3 月 9 日, 公司位于杭州市西湖区文三路 90 号杭州东部软件园科技大厦 12 层 A1201A1204 房间, 注册资本人民币万元, 营业执照号码 : , 其经营范围 : 生产 : 电信设备电子产品, 指纹认证系统, 网络安全认证系统, 信息设备安全认证系统, 集成电路 (IC) 卡及读写机, 防伪技术产品, 安全技术防范产品, 商用密码产品 ( 涉及前置审批项目的, 在有效期内方可经营 ) 技术开发技术咨询技术服务成果转让应用 : 电子产品指纹认证系统, 网络安全认证系统, 计算机加密技术, 信息设备安全认证系统 ; 销售自产产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 在生物识别技术领域积累了多年行业经验, 核心技术囊括指纹识别技术指静脉识别技术人脸识别技术虹膜识别技术等生物识别技术 1

2 本次收购完成后, 新国都将持有 100% 的股权公司希望通过本次收购, 将在生物识别行业的领先技术, 纳入公司长期发展规划版图, 从而完善公司未来 POS 硬件终端入口 + 互联网 + 大数据分析 + 金融模式生态产业链布局 2 主要产品分为两大部分 : (1) 逻辑通道的指纹识别 : 主要是信息安全领域的指纹识别, 包括电子政务电子商务网络登录数字签名系统安全登录电子印章等, 目前公司的指纹产品被广泛应用于银行政府军队证券电信电力等行业一直把金融行业作为指纹应用的重点行业进行长期跟踪开发, 并根据中国金融行业的特点, 结合自身的专业优势, 自主成功研发并在金融行业应用的系统如下 : a. 指纹内控管理系统 b. 柜面清系统 c. 填单机及一体机系统 d. 指纹 KEY 身份认证系统 e. 指纹押运管理系统 f. 金融指纹门禁门锁管理系统 g. 电子银行身份认证系统 h. 储户身份认证系统 i. 指纹支付系统 (2) 物理通道的指纹识别 : 主要是传统指纹门禁指纹门锁指纹考勤金库门等, 实现对物的控制 ; 目前采用指纹技术的指纹门禁门锁二次开发商超过 50 家, 为其提供如下解决方案和产品 : a. 指纹锁解决方案及产品 b. 指纹保险箱解决方案及产品 c. 联网锁解决方案及产品 d. 指纹考勤门禁解决方案及产品 e. 二代证指纹认证系统及产品 2

3 3 主要财务数据根据大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华审字 [2015] 号浙江科技有限公司审计报告, 2013 年,2014 年及 2015 年 13 月主要财务数据如下 : 单位 : 元项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日资产总额 87,185, ,767, ,806, 负债总额 22,582, ,791, ,957, 净资产 64,603, ,976, ,848, 营业收入 15,316, ,159, ,610, 净利润 1,626, ,127, , 公司资质 (1) 业务资质证书编号证书名称颁证日期许可范围有效期发证机关备注浙 R 软件企业认定证书 2013 年 5 月 28 日浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业 Z 计算机信息系统集成企业资质证书 2012 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 2 日中华人民共和国工业和信息化部为计算机信息系统集成企业资质四级 XK 全国工业产品生产许可证 2014 年 4 月 29 日集成电路卡及集成电路卡读写机 2016 年 2 月 24 日国家质量监督检验检疫总局国密局产字 SSC1162 号商用密码产品生产定点单位证书 2013 年 7 月 4 日经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发生产 2016 年 7 月 4 日国家密码管理局认定为商用密码产品生产定点单位 3

4 销售经国家密码国密局销字 SXS1796 号商用密码产品销售许可证 2013 年 4 月 5 日管理机构审批并通过指定检测机构产品质量检测 2016 年 4 月 5 日国家密码管理局的商用密码产品准许生 XKC37441 计算机信息系统安全专用产品销售许可证 2013 年 10 月 25 日产 ( 代理 ) 的指纹身份识别系统 V1.0 进入市场销 2015 年 10 月 25 日公安部公共信息网络安全监察局售 (2) 专利 1) 发明专利编号专利权人专利名称专利号专利日专利期限专利类型取得方式 1 指纹硬盘 ZL /3/17 自日起 20 年发明专利 2 一种能识别指纹的开启系统 ZL /9/29 自日起 20 年发明专利 3 制作身份证明的方法 ZL /8/24 自日起 20 年发明专利 4 使用随机数的通信安全认证方法 ZL /11/13 自日起 20 年发明专利 5 指纹识别方法与系统 ZL /2/22 自日起 20 年发明专利 6 基于全局脊线的指纹识别方法 ZL /4/18 自日起 20 年发明专利光干扰条件下有自日发明 7 效指纹信号的检出和残留指痕的 ZL /4/18 起 20 年专利甄别方法 8 一种指纹认证手机 ZL /7/27 自日起 20 年发明专利能够接收无线鼠自日发明 9 标和无线键盘信号的指纹认证设 ZL /4/23 起 20 年专利备和方法 10 一种指纹传感器灵敏度自动调节方法 ZL /6/20 自日起 20 年发明专利 11 一种抵御重放攻击的生物认证方法 ZL /9/9 自日起 20 年发明专利 4

5 12 一种免接触光学指纹图像采集方法和系统 ZL /5/14 自日起 20 年发明专利 13 柜员身份认证系统及方法 ZL X 2008/1/16 自日起 20 年发明专利利用生物识别技自日发明 14 术实现文件安全打印的方法及系 ZL /5/9 起 20 年专利统 15 采用生物识别技术的银行押运系统和押运方法 ZL /9/24 自日起 20 年发明专利利用生物识别技自日发明 16 术进行自助打印的系统及方法及 ZL /5/9 起 20 年专利打印设备 17 利用生物特征进行身份认证的方法及系统 ZL /11/22 自日起 20 年发明专利 18 快速指纹搜索方法及快速指纹搜索系统 ZL /12/19 自日起 20 年发明专利 19 一种识别生物特征的方法及系统 ZL /12/31 自日起 20 年发明专利 2) 实用新型编号专利权人专利名称专利号专利日专利期限专利类型取得方式 1 一种具有独立处理运算能力的指纹 U 盘 ZL X 2005/8/17 自日实用新型 2 银行身份识别系统 ZL /2/15 自日实用新型 3 基于变频技术的指纹 UKey ZL /12/31 自日实用新型 4 具有不同存储规格的储物柜装置 ZL X 2009/11/10 自日实用新型 5 基于无线技术的指纹验证装置 ZL /1/21 自日实用新型 6 一种银行柜面多功能读写设备 ZL /11/4 自日实用新型 5

6 7 一种具有指纹识别功能的 USBkey ZL /12/13 自日实用新型 8 车载驾培终端及系统 ZL /12/2 自日实用新型 3) 编号专利权人专利名称专利号专利日专利期限专利类型取得方式 1 指纹 U 盘 ZL /6/13 自日 2 POS 机 ( 压感指纹 ) ZL /7/4 自日 3 指纹采集仪 ( 电容式 ) ZL /11/6 自日 4 指纹采集仪 ( 电感式 ) ZL X 2006/11/6 自日 5 指纹采集仪 ( 指纹汽车锁 ) ZL /11/6 自日 6 光学头 ( 亮背景 ) ZL /11/6 自日 7 光学头 ( 暗背景 ) ZL /11/6 自日 8 指纹门禁机 ZL /11/6 自日 9 指纹采集仪 ( 光学式 ) ZL /11/6 自日 10 指纹 U 盘 (LTT 条状传感器 ) ZL /11/6 自日 11 指纹门禁机 (1) ZL /4/13 自日 12 指纹门禁机 (2) ZL /4/13 自日 13 光学头 ( 亮背景 ) ZL /6/6 自日 14 指纹 U 盘 ( 条状 ) ZL /8/20 自日 15 光学指纹采集器 ZL /9/18 自日 16 指纹门禁考勤机 ZL /8/14 自日 17 银行指纹柜员终端 ZL X 2008/8/14 自日 6

7 18 指纹考勤机 ( 一 ) ZL X 2009/5/26 自日 19 指纹考勤机 ( 二 ) ZL /5/26 自日 20 指纹 IC 卡门禁读头 ZL /5/26 自日 21 暗背景光学头 ZL /12/16 自日 22 烟草 POS 机 ZL /12/15 自日 23 指纹仪 ZL /10/18 自日 24 数据线 ZL /10/18 自日 25 指纹 UKey 外壳 ( 二 ) ZL X 2011/10/18 自日 26 指纹 U 盘外壳 (Key 一 ) ZL /10/18 自日 27 指纹 U 盘 (Key) ZL /10/18 自日 28 银行柜面清多合一终端 ZL /12/1 自日受让取得 29 银行柜面清三合一终端 ZL /12/1 自日受让取得 30 车载驾培管理终端 ZL X 2011/12/1 自日受让取得 31 银行 ATM 加钞终端 ZL X 2011/12/1 自日受让取得 4) 国外专利取得了一项美国发明专利 FINGERPRINT VERIFICATION METHOD AND APPARATUS BASED ON GLOBAL RIDGELINE, 专利号为 US B2 (3) 专利实施许可协议 2014 年 1 月 1 日, 与浙江维尔科技股份有限公司签订专利实施许可, 浙江维尔科技股份有限公司将其名下的指纹仪专利 ( 专利号为 ZL ) 以普通实施许可的方式许可仅在中国工商银行股份有限公司柜员指纹项目中制造销售该专利的产品, 许可期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日, 在该许可期限内科免费使用该专利 7

8 (4) 注册商标 1) 目前拥有 67 项国内注册商标, 该等注册商标具体情况如下 : 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 6 类 2008 年 2 月 7 日 2018 年 2 月 6 日第 9 类 2003 年 5 月 7 日 2013 年 5 月 6 日第 9 类 2007 年 6 月 7 日 2017 年 6 月 6 日第 35 类 2008 年 9 月 21 日 2018 年 9 月 20 日第 37 类 2008 年 9 月 21 日 2018 年 9 月 20 日第 38 类 2008 年 6 月 21 日 2018 年 6 月 20 日第 42 类 2003 年 5 月 14 日 2013 年 5 月 /13 日第 42 类 2008 年 6 月 14 日 2018 年 6 月 13 日第 6 类 2007 年 10 月 14 日 2017 年 10 月 13 日 8

9 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 9 类 2001 年 3 月 14 日 2011 年 3 月 13 日第 9 类 2007 年 6 月 7 日 2017 年 6 月 6 日第 35 类 2008 年 11 月 21 日 2018 年 11 月 20 日第 37 类 2008 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 27 日第 38 类 2008 年 7 月 7 日 2018 年 7 月 6 日第 42 类 2008 年 7 月 7 日 2018 年 7 月 6 日第 6 类 2010 年 3 月 28 3 月 27 日第 9 类 2010 年 4 月 14 4 月 13 日第 35 类 2010 年 10 月 7 10 月 6 日第 37 类 2010 年 9 月 28 9 月 27 日 9

10 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 38 类 2010 年 9 月 28 9 月 27 日第 42 类 2012 年 5 月 7 日 2022 年 5 月 6 日第 6 类 2010 年 3 月 28 3 月 27 日第 9 类 2010 年 6 月 7 6 月 6 日第 35 类 2010 年 10 月 7 10 月 6 日第 37 类 2010 年 4 月 7 4 月 6 日第 38 类 2010 年 4 月 7 4 月 6 日第 42 类 2010 年 10 月 7 10 月 6 日第 6 类 2010 年 6 月 7 6 月 6 日第 9 类 2010 年 6 月 21 6 月 20 日 10

11 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 35 类 2011 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 6 日第 37 类 2010 年 3 月 28 3 月 27 日第 38 类 2010 年 3 月 28 3 月 27 日第 42 类 2011 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 6 日第 9 类 2009 年 12 月 7 日 2019 年 12 月 6 日第 42 类 2010 年 3 月 28 3 月 27 日第 6 类 2010 年 5 月 21 5 月 20 日第 9 类 2010 年 11 月 7 11 月 6 日第 35 类 2010 年 9 月 28 9 月 27 日 11

12 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 37 类 2011 年 3 月 21 日 2021 年 3 月 20 日第 42 类 2011 年 3 月 14 日 2021 年 3 月 13 日第 6 类 2010 年 6 月 28 6 月 27 日第 9 类 2010 年 10 月 7 10 月 6 日第 42 类 2010 年 10 月 2 10 月 20 日第 6 类 2010 年 6 月 28 6 月 27 日第 9 类 2006 年 9 月 7 日 2016 年 9 月 6 日第 36 类 2010 年 11 月月 20 日第 42 类 2009 年 1 月 21 日 2019 年 1 月 20 日第 6 类 2010 年 5 月 21 5 月 20 日 12

13 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 9 类 2010 年 11 月 7 日 2020 年 11 月 6 日第 35 类 2010 年 8 月 7 8 月 6 日第 37 类 2011 年 3 月 21 日 2021 年 3 月 20 日第 42 类 2011 年 5 月 14 日 2021 年 5 月 13 日第 9 类 2007 年 6 月 7 日 2017 年 6 月 6 日第 42 类 2008 年 5 月 28 日 2018 年 5 月 27 日第 9 类 2009 年 12 月 7 日 2019 年 12 月 6 日第 42 类 2010 年 3 月 28 3 月 27 日第 9 类 2003 年 6 月日年 6 月 13 日 13

14 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 9 类 2005 年 12 月 14 日 2015 年 12 月 13 日第 9 类 2005 年 12 月 14 日 2015 年 12 月 13 日第 42 类 2010 年 10 月月 20 日第 9 类 2010 年 10 月月 27 日第 36 类 2011 年 1 月 21 日 2021 年 1 月 20 日第 9 类 2011 年 2 月 21 日 2021 年 2 月 20 日第 36 类 2011 年 4 月 28 日 2021 年 4 月 27 日 2011 年 4 月第 9 类日 2021 年 4 月 13 日 14

15 序号人证书号商标名称核定使用商品类别有效期限取得方式他项第 36 类 2012 年 3 月 28 日 2022 年 3 月 27 日第 9 类 2013 年 2 月 21 日 2023 年 2 月 20 日 2) 目前拥有 2 项国外注册商标, 该等注册商标具体情况如下 : 拥有美国 TRADEMARK PRINCIPAL REGISTER 的注册商标 MIAXIS, 注册号分别为 (5) 软件著作权经中华人民共和国国家版权局核准, 已取得下列登记证书项下的计算机软件著作权 : 序号著作权登记号著作权人软件名称取得方式范围首次发表日期登记日期 SR00748 SM2B 指纹图象预处理算法软件 V1.0 全部 2002 年 11 月 1 日 2004 年 1 月 19 日 SR00749 SM2B 指纹特征抽取算法软件 V1.0 全部 2002 年 11 月 1 日 2004 年 1 月 19 日 SR00750 SM2B 指纹快速搜索算法软件 V1.0 全部 2002 年 11 月 1 日 2004 年 1 月 19 日 SR00751 SM2B 指纹比对算法软件 V1.0 全部 2002 年 11 月 1 日 2004 年 1 月 19 日 SR10908 AFS2_TMS320VC5402 传感器控制程序 V1.0 全部 2002 年 11 月 1 日 2003 年 10 月 22 日 15

16 6 2004SR09632 SM60 嵌入式指纹识别算法底层系统 V1.0 全部 2004 年 3 月 1 日 2004 年 10 月 8 日 SR08258 BP810 电源管理软件全部 2004 年 6 月 1 日 2005 年 7 月 25 日 SR08259 BP810 主处理器软件全部 2004 年 6 月 1 日 2005 年 7 月 25 日 SR08260 BP810 外设接口软件全部 2004 年 6 月 1 日 2005 年 7 月 25 日 SR08261 BP810IC 卡操作软件全部 2004 年 6 月 1 日 2005 年 7 月 25 日 SR08262 BP810 应用软件全部 2004 年 6 月 1 日 2005 年 7 月 25 日 SR08265 BP810 驻机软件全部 2004 年 6 月 1 日 2005 年 7 月 25 日 SR12803 银行指纹押运管理软件 V1.0 全部 2005 年 11 月 1 日 2006 年 9 月 18 日 SR12805 光学式指纹识别软件 V1.0 全部 2005 年 8 月 11 日 2006 年 9 月 18 日 SR15388 指纹 U 盘软件 V1.0 全部 2005 年 7 月 2 日 2006 年 11 月 2 日 SR15389 银行指纹柜员身份认证软件 V1.0 全部 2006 年 2 月 1 日 2006 年 11 月 2 日 SR15649 指纹鼠标软件 V1.0 全部 2004 年 10 月 8 日 2006 年 11 月 8 日 SR00023 银行网点指纹门禁系统软件 V1.0 全部 2006 年 9 月 30 日 2007 年 1 月 4 日 SR00281 指纹数字签名器软件 V1.0 全部 2004 年 10 月 8 日 2007 年 1 月 9 日 SR00282 指纹专用处理芯片软件 V1.0 全部 2006 年 10 月 30 日 2007 年 1 月 9 日 16

17 SR05416 指纹采集仪软件 V1.0 全部 2004 年 12 月 1 日 2007 年 4 月 13 日 SR11751 柜员认证终端管理软件 V1.0 全部 2006 年 11 月 1 日 2007 年 8 月 5 日 SR11752 指纹 UKey 软件 V1.0 全部 2007 年 4 月 10 日 2007 年 8 月 3 日 SR11753 指纹 POS 机管理软件 V1.0 全部 2006 年 12 月 1 日 2007 年 8 月 3 日 SR11754 指纹门禁系统管理软件 V1.0 全部 2006 年 10 月 30 日 2007 年 8 月 3 日 SR11755 银行指纹仪软件 V1.0 全部 2007 年 6 月 1 日 2007 年 8 月 3 日 SR06607 服务器算法软件 V1.0 全部 2006 年 9 月 1 日 2008 年 4 月 7 日 SR06605 电容式模块软件 V1.0 全部 2007 年 11 月 16 日 2008 年 4 月 7 日 SR07039 指纹识别算法软件 V1.0 全部 2007 年 7 月 6 日 2008 年 4 月 14 日 SR 指纹保险柜控制软件 V1.0 全部 2009 年 10 月 28 日 SR 指纹考勤管理系统软件 V1.0 全部 2009 年 10 月 28 日 SR 汽车指纹防盗锁软件 V1.0 全部 2009 年 11 月 13 日 SR 公安娱乐场所管理软件 V1.0 全部 2011 年 2 月 22 日 SR 银行指纹押运管理软件 V2.0 全部 2011 年 2 月 22 日 SR 指纹锁柜管理软件 V1.0 全部 2011 年 2 月 22 日 17

18 SR 银行指纹门禁系统软件 V1.0 全部 2011 年 2 月 22 日 SR 指纹采集仪管理软件 V1.0 全部 2011 年 2 月 22 日 SR 物流配送指纹管理软件 V1.0 全部 2011 年 2 月 22 日 SR 统一身份认证系统软件 V1.0 全部 2011 年 3 月 22 日 SR 指纹身份认证系统软件 V1.0 全部 2011 年 3 月 22 日 SR 指纹服务器算法软件 V1.0 全部 2011 年 12 月 16 日 SR 指纹考勤机管理软件 V1.0 全部 2011 年 12 月 16 日 SR 银行柜面清管理软件 V1.0 全部 2012 年 2 月 2 日 SR 巡更管理系统软件 V1.0 全部 2012 年 2 月 2 日 SR 驾培管理终端应用软件 V1.0 全部 2012 年 2 月 29 日 SR 机动车驾驶员培训管理软件 V1.0 全部 2012 年 3 月 7 日 SR 指纹考勤机终端软件 V1.0 全部 2012 年 5 月 7 日 SR ATM 加钞指纹管理终端软件 V1.0 全部 2012 年 5 月 7 日 SR 银行柜面清终端软件 V1.0 全部 2012 年 5 月 7 日 SR 巡更终端软件 V1.0 全部 2012 年 6 月 8 日 18

19 SR 银行 ATM 加钞指纹安全管理软件 V1.0 全部 2012 年 6 月 14 日 SR 客户信息预处理系统软件 V1.0 全部 2012 年 9 月 12 日 SR 信息处理终端软件全部 2012 年 10 月 19 日第二节收购方案一投资总额本次收购 100% 股权的总价为人民币 25, 万元二估值及定价根据北京中企华资产评估有限责任公司于出具的中企华评报字 (2015) 第 1118 号深圳市新国都技术股份有限公司拟收购浙江科技有限公司股权项目所涉及的浙江科技有限公司股东全部权益价值评估报告, 截至评估基准日 2015 年 3 月 31 日, 100% 股东权益的评估价值为人民币 25, 万元参考上述评估结果并经双方协商, 标的资产的转让价格确定为人民币 25, 万元本次收购价格基本与评估价值相当, 本次交易价格公平合理三付款方式本次股权转让的付款方式及付款进度, 将在新国都与股东胡晗上海越欣投资发展中心 ( 有限合伙 ) 李健刘中秋梁敏吴东明杭州舜纹投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订的股权转让协议中具体约定四资金来源本次收购所需资金共计人民币 25, 万元, 全部来自于新国都自有资金第三节行业分析生物识别技术是目前最为方便与安全的识别技术, 它不需要记住复杂的密 19

20 码, 也不需随身携带钥匙卡之类的东西由于每个人的生物特征具有与其他人不同的唯一性和在一定时期内不变的稳定性, 不易伪造和假冒, 所以利用生物识别技术进行身份认定, 安全可靠准确此外, 生物识别技术产品均借助于现代计算机技术实现, 很容易配合电脑和安全监控管理系统整合, 实现自动化管理正是由于生物识别技术的诸多优点, 使其成为近年发展最快的新技术之一, 据前瞻产业研究院发布的年中国生物识别技术行业市场前瞻与投资战略规划分析报告,2013 年全球生物识别市场的规模达到 98 亿美元, 预计到 2020 年将增长至 250 亿美元一生物识别主要产品 1 身份认证识别身份认证其实也是广义的门禁应用, 国外一般称为逻辑门禁, 以便与上面提及的物理门禁区别开来身份认证应用是生物识别技术可以规模化商业应用的重要细分市场, 目前在金融行业电子商务电子政务军队无线网络服务等领域都有不少应用正如在其他门禁领域乃至整个安全领域的应用一样, 它们体现了生物识别最本源最核心的价值 2 物理门禁产品门禁应用是生物识别技术最基本的应用领域之一, 生物识别技术最早期的商业应用范例几乎都是物理门禁系统近年来, 随着众多安防工程商对生物识别技术和产品的不断了解和采用, 生物识别产品和方案在门禁领域的应用不断普及同时, 随着生物识别产品功能接口等细节的专业化标准化逐步完善, 以及人脸识别等新技术的介入, 门禁产品的出口规模也有大幅度提升整体而言, 门禁设备和系统在国内生物识别市场占据的份额仅次于考勤产品 3 电子锁具产品生物识别技术与传统电子锁具的结合, 实际上可以算是物理门禁产品应用的扩展多年来, 国内指纹识别门锁 ( 包括箱柜锁防盗门 ) 产品一直都有大量出口, 内销市场也在不断扩大近年来, 国内倡导的小区家居概念对这类产品的推广应用是极大的推动力人脸识别技术同样也开始了与电子锁具的结合, 近期已经有不少人脸识别门锁方案亮相, 相信很快会在市场上看见它 20

21 们的实际应用 4 考勤设备和系统在国内市场生物识别技术的应用中, 考勤设备和系统是最先开始进入规模产销的生物识别技术用于企业员工考勤, 指纹识别技术是开路先锋指纹考勤系统良好的性价比便利性易用性, 是其得以成功推广的主要原因 2011 年以来, 人脸识别考勤设备和系统的快速增长也为整个考勤应用的规模扩张补充了新动力低端的人脸识别设备, 成本快速下降, 应用不断普及, 刷脸上下班已经广为用户所接受目前中国市场指纹考勤产品的销售数量占所有生物识别产品销售数量的 40% 以上, 高居榜首二生物识别市场发展生物特征识别技术被列为 21 世纪对人类社会带来革命性影响的十大技术之一, 生物特征识别技术是目前最为方便安全的身份识别技术, 它认定的是人本身, 不需要身外的其他标识物上世纪九十年代末和本世纪初, 特别是 9.11 恐怖事件之后, 由于国际反恐斗争的需要, 对静态动态图像的事前事后采集和实时鉴别, 已成为防范安全风险的主要技术手段目前, 国外许多高新技术公司正在试图用眼睛虹膜指纹面貌特征等取代人们手中的信用卡或密码, 并且已经开始在机场银行和各种电子器具上进行了实际应用中国生物特征识别行业最早发展的是指纹识别技术, 早在 80 年代初就开始了研究, 并掌握了核心技术, 产业发展相对比较成熟而中国对于人脸识别虹膜识别掌形识别等生物认证技术研究的开展则在 1996 年之后根据前瞻产业研究院发布的年中国生物识别技术行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 ( 以下简称报告 ) 数据显示, 中国生物特征识别市场规模保持高速增长, 近几年中国将在信息技术信息安全金融交易社会安全等领域推动生物特征识别标准化工作, 产业潜力很大自年, 中国生物识别行业的市场平均增长率都在 60% 以上,2012 年市场规模达到 60 多亿人民币, 而预计到 2015 年, 中国生物识别行业的市场规模将可能达到 100 亿以上年中国生物识别技术行业市场规模与预测 21 单位 : 亿元

22 1 市场驱动因素第一, 全国各地陆续投入的平安城市建设, 将大力推动基于指纹识别人脸识别刑侦和监控识别技术和产品的应用第二, 移动通讯, 尤其是 3G 4G 技术和便携式应用终端的日渐普及, 以指纹人脸虹膜声音识别为主要技术的个人身份认证应用将增多第三, 国内电子政务和电子商务的继续推广, 将进一步扩大使用生物识别作为认证技术的应用空间第四, 国内企业在安全和管理上的需求将促进市场进一步发展, 如物理门禁逻辑门禁考勤巡更等系统 ; 生物识别将继续成为这些应用的主流解决方案第五, 基于对国家安全的密切关注, 各国护照管理系统出入境控制和管理系统广泛采用生物识别技术已经是大势所趋第六, 面向个人人身及财产安全隐私保护的家庭和个人消费产品及应用增多第七, 金融押运行业的市场化 : 在全国保安行业不断发展壮大的进程中, 保安金融押运业也逐渐步入正轨各地纷纷组建保安金融押运中心 ( 公司 ), 面对金融押运工作社会化市场化趋势, 生物识别技术将逐步应用于该领域第八, 新修订的居民身份证法规定, 居民身份证登记项目包括指纹信息, 并规定公民领取换领补领居民身份证, 应当登记指纹信息随着二代身份证指纹采集量的增长, 对居民身份核实采用生物识别技术已经是大势所趋从上述市场驱动因素中可以看出, 政府的角色和作用非常关键, 如果政府能在技术选择合作研发公关新技术采用标准制定以及法律法规等方面展现其 22

23 主导作用, 必将极大地推动整个生物识别产业的跨越发展, 同时也将大幅度提高这些系统的科技含量性能以及应用效果 2 市场竞争情况在国内的生物识别领域, 国内供应商在既掌握了核心技术, 又控制了主要的生产制造环节的良好前提和条件下, 仍然未能使整个行业较普遍地获取合理的利润, 快速成长尤其是在面对国际市场时, 即便拥有过硬的技术 ; 可仍然是以 OEM 方式为主, 以贴牌生产的模式与外商合作 3 生物识别应用领域一是公共与社会安全应用, 主要包括证照 ( 身份证护照等 ) 系统出入境控制系统黑名单追踪系统敏感岗位任职人员背景调查系统门禁 ( 高端门禁 ) 系统等二是商业应用, 主要包括考勤物理门禁逻辑门禁 ( 身份认证授权等 ) 卡集成应用等三是司法应用, 主要包括司法鉴证系统 ( 指纹人脸自动识别系统等 ) 四是公共项目应用主要包括医疗教育社会保险等应用五是个人消费类应用主要包括门锁玩具家电, 以及这些领域产品与 PC PDA 手机及其他 IT 产品等的结合应用 4 生物识别发展趋势众所周知, 生物识别技术最早的研发应用和产业化都是在西方发达国家, 因此, 观察和分析发达国家生物识别产业的发展历史和趋势, 将对我们梳理国内生物识别产业的演化有极大的帮助和借鉴 (1) 产业集中度将不断提高从国际市场看, 生物识别市场厂商经销集成商以及元器件供应商数量等最多的时候大约是在 1999 年至 2001 年, 在那个时期, 国外厂商有近 400 家, 主要集中在北美和欧洲 ( 约占 80%) 但从 2002 年迄今, 国外生物识别产业经过竞争淘汰以及大量的并购重组, 产品及服务供应商数量大幅度降低至目前的不足 130 家其中上规模的重要企业不超过 15 家在国内生物识别市场, 这样的优胜劣汰或将会在未来几年出现 (2) 在发展和推广应用逐步均衡 23

24 在国际市场中, 生物识别的各个分支技术, 如指纹识别掌形识别人脸识别虹膜识别声音识别等技术及产品中, 多项技术都分别占有或曾经占有过 10% 以上的市场份额而在中国市场, 从 1995 年至今, 指纹识别产品在 2010 年之前, 都始终占有超过 90% 的份额但是, 据近一两年的数据显示, 这种情况开始改变, 即指纹识别一统天下的局面终于被打破, 其市场占有额下降到 80% 以下每一项生物识别技术都有其独特的应用特点和应用场景, 多种技术的共同发展和融合会相互促进, 具有共同推动市场演化的特别功效, 我们也同样期待国内生物识别市场上各种技术百花齐放的局面早日到来 (3) 多种技术融合随着生物识别技术应用的逐渐普及, 应用系统已经从较简单的商业应用级产品 ( 如门禁考勤等 ) 和消费类产品 ( 如指纹门锁指纹 U 盘等 ) 逐渐深化, 扩展到涉及公共安全国家安全及公共利益等中大型系统, 如警用指纹与人脸自动比对系统生物特征护照系统社会保险系统出入境管理系统监控黑名单追逃系统等等根据 2007 年的数据显示, 全球生物识别市场份额中, 接近 90% 的营业额是由这些中大型系统贡献的, 而中国企业比较重要的小型商业应用和消费类生物识别产品, 在全球生物识别市场总份额中所占的比例不到 15% 中大型应用系统, 既是技术整合融合 ( 它们一般都会采用两种或以上的生物识别技术, 例如指纹加人脸识别指纹加人脸再加虹膜识别等 ) 并创新的平台, 更是生物识别应用深度和广度的展现, 它们所体现的正是生物识别技术研发的初衷和原旨这些中大型应用系统才能真正使生物识别技术融入到我们社会生活的方方面面中, 从而创造出更大的社会效益和经济效益第四节投资的必要性新国都此次收购 100% 的股份, 其必要性主要体现在以下方面 : 一完善公司生态产业链布局, 增强公司综合竞争力公司主动积累电子支付产业链上下游的核心技术资源, 围绕电子支付产业, 积极开展基于金融 POS 终端产品和软件平台技术为核心的产业链上下游技术资源, 以产品和服务覆盖商户交易活动的全流程, 重视交易数据的收集沉淀和分析, 结合互联网金融业务模式的发展, 研究符合金融业务逻辑的产品分析模型, 24

25 为电子支付运营服务互联网金融业务提供技术和产品支持存在通过生物识别领域沉淀大数据基础信息潜质, 从而达到为公司提供金融分析模型基础数据的能力通过本次收购, 公司进一步完善围绕电子支付技术的新生态产业链布局, 从而增强公司综合竞争力二有助于资源共享, 实现在市场客户和产品方面的优势互补专注于提高金融系统的安全和效率, 其指纹识别相关产品在国内各大商业银行及四大国有银行的市场占比超过 50%, 已成为中国金融领域指纹系统第一品牌, 其客户与公司客户高度一致本次收购完成后, 双方将实现资源共享, 从市场客户和产品等方面深度合作, 实现优势互补三新增公司利润增长点, 提升公司综合盈利能力公司在传统业务稳定增长的情况下, 积极把握行业发展动态, 密切关注移动互联网和电子支付行业发展趋势, 研究互联网金融业务发展模式, 积极布局横向产业, 整合优势资源, 为公司长期发展注入新生活力公司切入全新技术领域的同时, 也为公司带来新的业务, 形成新的利润增长点, 优化公司财务结构第五节项目效益分析公司本次对外投资, 除了完善公司未来 POS 硬件终端入口 + 互联网 + 大数据分析 + 金融模式生态产业链布局, 增强公司资源整合能力, 在业务顺利开展的情况下, 还可以为股东带来更多收益第六节项目风险分析一行业发展不达预期导致标的公司业绩未达预定盈利目标的风险生物识别技术作为目前最为方便与安全的识别技术, 形成一个新兴的行业, 虽然它的诸多优点, 使其成为近年发展最快的新技术之一, 但不排除其被新的技术替代, 或受国家行业政策限制影响等不确定因素影响, 从而致使行业发展不达预期, 导致公司预期盈利目标落空的风险二人才流失及核心技术泄密风险专业人才和核心技术是保持行业竞争优势的关键要素, 也是公司核 25

26 心资源, 本次收购完成后, 如果出现大量核心技术人员离职或将其核心技术泄露, 则可能会直接影响业务正常开展, 从而影响其盈利能力三公司整合过程中的管理风险本次收购完成后, 新国都将持有 100% 股权由于公司缺乏并购管理经验, 收购之后, 公司管理团队的协同配合, 以及管理风格管理方法和管理手段能否达到协调一致, 公司整体管理水平是否会顺应公司发展而提出的更高要求, 都存在不确定性, 为公司带来相应管理风险第七节报告结论根据本报告的分析, 本投资项目的实施, 将有助于完善公司生态产业链布局, 增强公司综合竞争力, 有助于资源共享, 实现双方在市场客户和产品方面的优势互补, 实现新增公司利润增长点, 提升公司综合盈利能力在业务顺利开展的情况下, 还可以为股东带来更多收益, 我们认为本项目可实施深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年 5 月 14 日 26

关卫和等我国压力容器行业检测技术的应用和进展中国工业检验检测网

关卫和等我国压力容器行业检测技术的应用和进展中国工业检验检测网中国工业检验检测网 http://www.industryinspection.com 合肥通用机械研究院国家压力容器与管道安全工程技术研究中心合肥兰州兰石机械制造有限责任公司兰州技术是世纪年代末期发展起来的一项无损检测技术在国外压力容器等行业已得到了广泛的应用自年以来随着国家质检总局特种设备安全监察局号文的发布技术在我国压力容器行业的应用有了突飞猛进的发展年月日固定式压