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1 河南明泰铝业股份限公司 2014 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来半年度报告全文, 投者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称 明泰铝业 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹏 乔亚雷 电话 传真 电子信箱 二 主要务数据和股东变化 2.1 主要务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总 4,353,685, ,392,195, 归属于上市公司股东的净 2,538,039, ,527,546, 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动生的现流量净额 807,279, ,002, 不适用 营业收入 2,992,145, ,667,627, 归属于上市公司股东的净利润 50,593, ,851, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,543, ,125, 加权平均净收益率 (%) 增加 0.74 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末股东总数及持公司 5% 以上股份的前十名股东情况 1

2 单位 : 股 报告期末股东总数 28,014 前 10 名股东持股情况 持限售股东持股比质押或冻结的股份股东性质持股数量条件的股份名称例 (%) 数量数量 马廷义 境内然人 ,916, ,916,800 无 马廷耀 境内然人 ,336,400 44,336,400 质押 20,009,900 雷敬国 境内然人 ,376,800 39,376,800 质押 19,600,000 王占标 境内然人 ,624,800 32,624,800 质押 19,680,000 化新民 境内然人 ,840,400 21,840,400 无 马跃平 境内然人 ,840,400 21,840,400 无 李可伟 境内然人 ,764,400 20,764,400 质押 11,000,000 郝明霞 境内然人 ,000,000 0 无 关斯绍 境内然人 ,000,000 0 质押 2,000,000 路平安 境内然人 ,000,000 0 质押 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 马廷耀系马廷义之兄, 化新民系马廷义妻弟, 李可伟系马廷义外甥, 构成关联关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 三 管层讨论与分析 2014 年上半年, 公司全体员工在管层的领导下, 创新工作思路, 积极开展多项降本增效工作 首先, 公司燃气改造工程建设完成投入使用和成功的收河南巩电热力股份限公司, 效降低了公司生成本 其次, 公司联合 轧制技术及连轧动化 国家重点实验室 中国工程院院士王国栋先生共同设立的 河南省高性能铝合板带箔生及应用技术院士工作站 获得河南省科学技术厅批准设立, 为公司新的开发及结构的优化提供了支撑和保障 另外, 公司积极推动与南车青岛四方机车车辆股份限公司的战略合作, 双方与郑州投控股限公司及荥阳市城市投开发限责任公司共同投成立了 郑州南车轨道交通装备限公司 将极大的推动公司交通用铝型材和铝板带材的开发应用, 促进公司逐步向高端装备制造企业转型 2014 年上半年, 公司实现营业收入 299, 万元, 比上年同期增长 12.17%; 归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 比上年同期增长 58.84% ( 一 ) 主营业务分析 1 务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 2,992,145, ,667,627,

3 营业成本 2,833,241, ,516,661, 销售费用 44,306, ,160, 管费用 43,906, ,401, 务费用 3,178, ,164, 经营活动生的现流量净额 807,279, ,002, 投活动生的现流量净额 -641,658, ,114, 筹活动生的现流量净额 -346,281, ,870, 研发支出 1,856, ,557, 务费用变动原因说明 : 主要系本报告期汇兑损益减小所致 ; 经营活动生的现流量净额变动原因说明 : 主要系本报告期商 接受劳务支付的现减少所致 ; 投活动生的现流量净额变动原因说明 : 主要系本报告期增加所致 ; 筹活动生的现流量净额变动原因说明 : 主要系本报告期支付的承兑汇票保证增加所致 ; 研发支出变动原因说明 : 主要系本报告期研发活动无新领用材料费用所致 2 其它 (1) 公司前期各类融 重大重组事项实施进度分析说明公司募投项目在实施过程中, 外部的宏观经济和市场环境发生变化, 铝板带箔行业能增长势头迅猛, 面临能过剩 本着审慎和效益最大化的原则, 公司召开的第三届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议通过了 关于调整募投项目实施进度的议案, 同意公司放缓募集投项目的实施进度 (2) 经营计划进展说明 2014 年公司经营计划为完善 细化各项基础管, 进一步降低生成本, 合利用院士工作站平台提升研发能力, 积极开展与南车青岛四方机车车辆股份限公司的合作, 开发高附加值, 保证公司量 销量稳步增长, 提升企业盈利水平 2014 年上半年, 公司燃气改造工程建设完成投入使用和成功的收河南巩电热力股份限公司效降低了公司生成本, 联合组建的 河南省高性能铝合板带箔生及应用技术院士工作站 获得河南省科学技术厅批准设立, 与南车青岛四方机车车辆股份限公司 郑州投控股限公司及荥阳市城市投开发限责任公司共同投成立了 郑州南车轨道交通装备限公司, 严格实施了既定计划, 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司量较去年同期增长 21.49%, 销量较去年同期增长 23.31%, 净利润较去年同期增长 58.84%, 出色完成了经营计划 ( 二 ) 行业 或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分情况 单位 : 元币种 : 人民币 3

4 主营业务分行业情况 营业收 营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上 (%) 年增减年增减 (%) (%) 工业 2,961,780, ,815,796, 商业 12,136, ,988, 主营业务分情况 营业收 营业成 分 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上 (%) 年增减年增减 (%) (%) 铝板带 2,586,722, ,477,252, 铝箔 380,406, ,202, 电费 6,788, ,330, 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.37 个百分点增加 2.43 个百分点毛利率比上年增减 (%) 减少 0.71 个百分点增加 2.28 个百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内销售 2,091,474, 出口销售 882,443, 本公司业务遍布全国各地, 主要销售区域为中原地区 长江三角洲 珠江三角洲 ; 同时 由于公司拥明显的质量与价格优势, 在国际市场上具较强的竞争力, 出口到美 国 韩国 日本 加拿大 意大利等国家和地区 ( 三 ) 核心竞争力分析 1 装备和工艺优势公司采用了大量的技术先进的生设备, 效提高了生效率和成率, 保证了稳定的质量, 降低了生成本, 为公司迅速扩大生规模和优化结构奠定了坚实的基础 我公司拥的 (1+4) 热连轧生线为国内首条行设计的热连轧生线 经过多年的技术参数调试和生运行, 公司积累了丰富的研发和控制铝板带箔生速度 温度 厚度 板型等各种工艺参数的经验和技术, 已拥独特的对 (1+4) 热连轧生线运营控制的管经验 2 技术优势 4

5 公司十分重视技术研究和开发工作, 被认定为河南省企业技术中心 河南省铝板带箔工程技术研究中心, 目前公司已开发出电子印刷用 CTP 版基生技术 热轧 PS 版基生技术 电子箔生技术 5 系合板生技术等, 独立的研发中心及持续研发能力, 使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向, 并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速业化 3 优势质量及牌优势可以效促进公司销售和效益的增长, 同时提升公司企业形象 公司涵盖了 1 系 3 系 4 系 5 系 6 系 7 系和 8 系铝合等多种 多规格的系列, 拥厚度从 0.008mm 到 300mm 的不同规格 不同牌号 不同状态的铝板 铝带 铝箔, 能够满足不同行业 不同客户的多元化需求 同时公司十分重视质量管, 公司已经通过 "ISO9001:2000" 质量管体系认证, 并建立了严格的质量控制体系 公司致力于 CTP 版基 电子箔 复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值 高精度 高成长性 高性能的研发与生 4 客户优势优质 稳定 多元化的客户群体利于提高公司的抗风险能力, 增强公司发展潜力 长期来, 由于良好的质量与丰富的构成, 为公司树立了良好的市场形象, 公司形成了长期稳定 高端的客户群体, 促进公司稳健 持续发展 随着公司生规模的扩大和质量的不断提高, 公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商 5 研发优势 2013 年, 公司联合轧制技术及连轧动化国家重点实验室 中国工程院院士王国栋先生共同设立了河南省首家铝加工业院士工作站 -- 河南省高性能铝合板带箔生及应用技术院士工作站 公司将充分发挥院士工作站的平台作用及高端技术人才优势, 并以与南车青岛四方机车车辆股份限公司开展合作为契机, 加强协同创新力度, 培养公司发展所需高端人才, 积极推动公司汽车 轨道交通 航空等铝的开发, 提升公司核心竞争力 ( 四 ) 投状况分析 1 对外股权投总体分析报告期内, 公司出 2,880 万元收河南巩电热力股份限公司 90.4% 股权, 河南巩电热力股份限公司经营范围 : 热力供应 ; 煤矸石 劣质煤发电 (1) 持融企业股权情况 所持对象名称巩义市义 期初最初投额持股 ( 元 ) 比例 (%) 期末持股比例 (%) 报告期所期末账面价值报告期损益者权益变动 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) 97,500, ,500, ,007, ,007, 会计核算科目长期 股份来源投 5

6 瑞小额贷 股权 设立 款限公司 投 巩义市农 长期 村信股收 5,000, ,000, , , 用合权 作联社 投 合计 102,500, / / 102,500, ,307, ,307, / / 公司及全子公司河南特邦特国际贸易限公司出 9,750 万元, 与公司股东马廷义先生 雷敬国先生 马跃平先生 王占标先生共同发起设立巩义市义瑞小额贷款限公司, 注册本为 15,000 万元, 经营范围为 : 办各项小额贷款 ; 办中小企业发展 管 务等咨询业务 ; 省主管部门批准的其他业务 ; 2014 年, 公司收巩电热力, 巩电热力原持巩义市农村信用合作联社 0.41% 的股权 2 非融类公司委托及衍生投的情况 (1) 委托情况本报告期公司无委托事项 (2) 委托贷款情况委托贷款项目情况单位 : 元币种 : 人民币 借款方名称 委托贷款额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 来源 并说 明是 否为 募集 预期收益 巩 义 市 国 营 投经 60,000, 个月 7.92 用于城市建设 否否否否 1,188, 限 公 司 6

7 公司于 2014 年 6 月 19 日与巩义浦发村镇股份限公司 巩义市国投经营限公司签署了 委托贷款合同 公司以人民币 6,000 万元委托巩义浦发村镇股份限公司贷款给巩义市国投经营限公司, 委托贷款期限为 2014 年 6 月 19 日至 2014 年 9 月 19 日, 委托贷款用于城市建设, 年利率为 7.92%, 按月付息 (3) 其他投及衍生投情况 投 是 类 来 签约方 投份额 投期限 类型 预计收益 投盈亏 否涉 型 源 诉 闲置募集 交通陇海路支行 50,000, ,510, 否 闲置募集 交通陇海路支行 100,000, ,842, 否 建设巩义支行 20,000, , , 否 建设巩义支行 53,000, , , 否 兴业郑州分行 20,000, , , 否 交通陇海 50,000, ,696, 否 7

8 路支 行 交通陇海路支行 10,000, , , 否 交通陇海路支行 20,000, , 否 民生郑州分行 50,000, , , 否 民生郑州分行 50,000, , , 否 农业回郭镇分处 20,000, , , 否 招商东风路支行 30,000, , , 否 兴业郑州分行 30,000, , , 否 8

9 兴业 郑州 分行 民生 郑州 分行 兴业 郑州 分行 交通 陇海 路支 行 交通 陇海 路支 行 民生 郑州 分行 兴业 郑州 分行 30,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, , 否 543, 否 193, , 否 512, 否 871, 否 191, 否 357, 否 兴业 50,000, , 否 9

10 郑州 分行 中行巩义支行 326,000, ( 累计 ) , , 否 中行郑州高新区支行 120,000, ( 累计 ) , , 否 农业回郭镇分处 115,000, ( 累计 ) , , 否 3 募集使用情况 详见公司披露的 关于公司 2014 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告 4 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 是 权 否 公司名称 业务性质 益比例 ( 注册本总净 2014 年半年度营业收入 2014 年半年度营业利润 2014 年半年度净利润 主要经营活动 报告期内 %) 取 得 郑州明泰实业限公司 铝制加工 75 7, , , , , , 铝合 色属材 色属带材及其他 否 10

11 色属 加工材 的生 与销售 销售铝 铜 钢 材 氧化 铝 木 材 电 器 橡 河南特邦特国际贸易限公司 贸易 100 2, , , , 胶 塑料 纺织 日用百货 ; 货物进出口 技术进出口 ( 国家 否 法律法 规禁止 或者应 经审批 的项目 除外 ) 办各 项小额 贷款 ; 办 巩义 中小 市义 企业发 瑞小额贷款 融 65 15, , , , 展 管 务等咨询 否 限公 业务 ; 省 司 主管部 门批准 的其他 业务 河南 巩电 热力供 热力股份 电力 , , , , 应 ; 煤矸石 劣质 是 限 煤发电 公司 11

12 四 涉及务报告的相关事项 4.1 与上年度务报告相比, 公司会计政策 会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述 4.3 与上年度务报告相比, 公司务报表合并范围未发生变化 董事长 : 马廷义 河南明泰铝业股份限公司 2014 年 8 月 5 日 12

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