适读群体 : 出口型生产 贸易型企业管理人员

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1 2015 年加拿大 市场分析报告

2 适读群体 : 出口型生产 贸易型企业管理人员

3 目录 一 年加拿大概况 加拿大 2015 年经济情况 加拿大 2015 年六大新闻 加拿大 2015 年货物贸易概况... 7 二 年加拿大进口分析 年加拿大进口趋势分析 年 1-12 月加拿大进口市场分析 年 1-12 月加拿大进口商品分析...10 三 年加拿大出口分析 年加拿大出口趋势分析 年 1-12 月加拿大出口市场分析 年 1-12 月加拿大出口商品分析...14 四 年加拿大与中国贸易分析 年加拿大自中国进口分析 年加拿大对中国出口分析...19 五 年加拿大与美国贸易分析 年加拿大自美国进口分析 年加拿大对美国出口分析...23 六 年加拿大与墨西哥贸易分析 年加拿大自墨西哥进口分析 年加拿大对墨西哥出口分析...27

4 摘要 : 2015 年, 加拿大是全球第 10 大进口市场和第 11 大出口市场 2015 年加拿大货物贸易继续下滑, 据加拿大统计局数据显示,2015 年, 加拿大货物进出口额为 亿美元, 比上年同期 ( 下同 ) 下降 11.8% 其中, 出口 亿美元, 下降 14.0%; 进口 亿美元, 下降 9.6% 2015 年加拿大主要进口市场为美国 中国 墨西哥 德国 日本 英国 韩国 意大利 法国和中国台湾等 其中, 美国为加拿大的最主要进口货源地,2015 年加拿大从美国进口商品金额占加拿大进口总额的 53.2%; 其次是中国, 占比 12.3% 从进口商品来看, 机电产品 运输设备和化工产品是加拿大进口的前三大类商品,2015 年合计进口 亿美元, 占加拿大进口总额的 52.2%, 进口亦呈现全面下降态势, 但除矿产品进口降幅较大外, 其它产品降幅较小 加拿大进口总体降幅也低于其出口降幅 4

5 一 年加拿大概况 1.1. 加拿大 2015 年经济情况 加拿大统计局 2016 年 3 月 1 日公布的数据显示, 受国内需求和外贸双重萎缩拖累, 加拿大 2015 年实际 国内生产总值 (GDP) 增长 1.2%, 增速较 2014 年缩水一半多 数据表明, 去年第四季度加拿大 GDP 按年率计算增长 0.8%, 增速大幅低于第三季度的 2.4%, 但仍高于 普遍预期 加拿大统计局认为, 进出口下滑以及加元贬值是导致经济放缓的主因 受国际油价下跌影响, 严重依赖石油出口的加拿大经济在去年第一季度和第二季度连续出现负增长, 舆 论普遍担忧加拿大经济陷入衰退, 经济专家认为今年增长形势亦不容乐观 蒙特利尔银行经济师道格 波特表示, 根据去年年底的经济表现, 我们已将 2016 年增长预期从 1.0% 调 高到 1.2%, 但总体经济形势改观不大 受去年第四季度经济数据略好于预期推动, 加元当天出现大幅升值, 尾市加元对美元汇率上涨到 1 加元 兑换 美元, 创近 3 个月以来的最高纪录 当天加拿大股市也受到提振, 多伦多证券交易所 S & P / TSX 综合指数涨幅接近 1% 加拿大联邦政府拟于 3 月 22 日公布财政预算, 虽然反对党警示财政赤字不断扩大, 总理特鲁多坚称加大基础设施投资将帮助经济复苏并创造就业 5

6 1.2. 加拿大 2015 年六大新闻 自由党当选加拿大变天第 42 届联邦大选于 10 月 19 日晚揭晓, 小特鲁多领导的自由党以压倒优势击败了保守党, 夺得众议院多数席位, 自由党将肯定取得超过半数 (170 席 ) 的国会议席, 组成多数政府 贾斯汀 特鲁多 (Justin Trudeau) 成为加拿大新一任总理, 也被民众称为 全世界最帅总理 新任总理特鲁多在中加关系 移民政策 税制福利等等方面引起了本地华人的巨大关注 快速通道推出加拿大联邦政府今年 1 月 1 日起实施新的移民系统 : 快速通道 (Express Entry) 适用于四类移民申请, 包括 : 联邦技术移民 技工移民 加拿大经验类移民以及省提名移民 这一系统与传统申请流程的区别在于 : 申请人不能自行提交移民申请, 而需要受到加拿大移民部的邀请 根据加拿大移民部 (CIC) 公布数据, 到 12 月 18 日止已抽选 23 轮, 最低分数是 450 分 加拿大面临难民风波叙利亚小男孩艾伦 库尔迪之死在加拿大引发震荡, 使战争动乱地区的难民问题成为大选中的一个热点议题, 也是保守党下台 自由党执政的一个重要因素 自由党在上台后承诺, 在 2016 年之前接收 2 万 5 千名叙利亚难民, 但在未来的数年里, 加拿大政府和加拿大人是否愿意 是否准备 是否有能力接收更多的难民? 这个问题引发了全加拿大人民的热议, 支持和反对的声音都有 更有网友发起请愿书, 要求政府延长接收叙利亚难民的期限, 用充足时间进行背景调查, 以保障加拿大的社会治安和公共安全 温哥华山林大火大温地区周边从 4 月 1 日起发生了 800 多宗山林失火事件,7 月份时, 大温地区的气温比往年的平均水平高出 度, 这也是导致山火发生的主要原因 7 月 5 日, 因为山火烟雾, 整个大温地区空气质量急剧下降, 太阳都见不到了 卑诗省的大温地区 菲沙河谷 (Fraser Valley) 豪湾(Howe Sound) 阳光海岸(Sunshine Coast) 等地区都发出了空气质量警报, 并出台了限水令, 从一级逐步升级至三级, 大温地区数百户居民因违反限水令收到了政府警告 油价下跌加币持续贬值加元和原油价格的相关度, 比起任何其他世界主要货币和其主要出口商品价格的相关度来, 是最紧密的 加元和西德克萨斯中质油 (WTI) 基准价格的相关系数是 0.56, 意即这两者之间有着很强的正相关关系 在 2015 年, 加元下跌了 16%, 近日更是达到了 11 年来的最低点 美分, 且仍有 继续下跌的可见风险 同时,WTI 价格也跌到了 2009 年来的新低点, 因为石油输出国组织 (OPEC) 本月宣布取消产量限制 加拿大房地产空前火热由于加币下跌, 中加十年签证, 银行贷款利率低等因素, 导致大量外国投资者到加拿大购房, 其中很大一部分都是来自中国大陆的购房投资者 根据大温地产局 (Real Estate Board of Greater Vancouver) 的住宅转售记录, 大温地区在 2015 年的住宅销售成交额高达 386 亿元, 根据卑诗省地产协会 (BC Real Estate Association) 的数据来看, 比去年增长了 41% 而卑诗省的住宅建造将在今年到达 212 亿元, 比去年增长 80%, 占全省 GDP 的 10% 6

7 1.3. 加拿大 2015 年货物贸易概况 2015 年加拿大货物贸易继续下滑, 统计局数据显示,2015 年, 加拿大货物进出口额为 亿美元, 比上年同期 ( 下同 ) 下降 11.8% 其中, 出口 亿美元, 下降 14.0%; 进口 亿美元, 下降 9.6% 分国别 ( 地区 ) 看,2015 年, 加拿大对美国 中国 英国和日本的出口额分别占加出口总额的 76.7% 3.9% 3.1% 和 1.9%, 出口额为 亿美元 亿美元 亿美元和 76.3 亿美元, 分别下降 14.1% 9.8% 9.3% 和 21.4% 自美国 中国 墨西哥和德国的进口额分别占加进口总额的 53.2% 12.3% 5.8% 和 3.2%, 进口额分别为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元, 分别下降 11.4% 3.2% 6.5% 和 6.1% 2015 年, 加拿大贸易由顺差转为逆差, 逆差主要来自中国 墨西哥 德国 意大利和日本 美国是加拿大最主要的顺差来源地, 其次为英国和中国香港 分商品看, 矿产品 运输设备和机电产品是加拿大的主要出口商品,2015 年, 出口额分别为 亿美元 亿美元和 亿美元, 占加拿大出口总额的 21.0% 18.0% 和 10.9%, 其中, 矿产品出口由于国际原油价格的持续走低而同比下降 38.4%, 带动出口总体出现较大降幅, 其它主要大类产品出口降幅多在 10% 以下 机电产品 运输设备和化工产品是加拿大进口的前三大类商品,2015 年合计进口 亿美元, 占加拿大进口总额的 52.2%, 进口亦呈现全面下降态势, 但除矿产品进口降幅较大外, 其它产品降幅较小 加拿大进口总体降幅也低于其出口降幅 7

8 二 年加拿大进口分析 年加拿大进口趋势分析 年加拿大进口总额走势 5, , , , , , , , , % 0.3% 4, , , % 2013 年 2014 年 2015 年 进口额 ( 亿美元 ) 同比 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% 年加拿大的进口总额分别为 亿美元 ( 同比下降 0.1%) 亿美元 ( 同比增长 0.3%) 和 亿美元 ( 同比下降 9.6%) 8

9 年 1-12 月加拿大进口市场分析 2015 年 1-12 月加拿大进口市场分布 序号国家 / 地区金额 同比占比 总计 418,801, % 100% 1 美国 222,999, % 53.2% 2 中国 51,343, % 12.3% 3 墨西哥 24,383, % 5.8% 4 德国 13,560, % 3.2% 5 日本 11,555, % 2.8% 6 英国 7,163, % 1.7% 7 韩国 6,163, % 1.5% 8 意大利 5,768, % 1.4% 9 法国 5,329, % 1.3% 10 台湾 4,265, % 1.0% 2015 年 1-12 月, 加拿大进口总额为 亿美元, 同比下降 9.6%, 主要进口市场为美国 中国 墨西哥 德国 日本 英国 韩国 意大利 法国和中国台湾等 其中, 美国为加拿大的最主要进口货源地,2015 年加拿大从美国进口商品金额占加拿大进口总额的 53.2%; 其次是中国, 占比 12.3% 9

10 年 1-12 月加拿大进口商品分析 2015 年 1-12 月加拿大主要进口商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 进口金额 同比 进口金额占比 87 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 66,818, % 16.0% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 63,198, % 15.1% 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图 像 声音的录制和重放设备及其零件 附件 41,295, % 9.9% 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 29,564, % 7.1% 39 塑料及其制品 14,948, % 3.6% 90 光学 照相 电影 计量 检验 医疗或外科用仪 器及设备 精密仪器及设备 ; 上述物品的零件 附件 12,242, % 2.9% 30 药品 11,386, % 2.7% 71 天然或养殖珍珠 宝石或半宝石 贵金属 包贵金 属及其制品 ; 仿首饰 ; 硬币 10,866, % 2.6% 73 钢铁制品 9,784, % 2.3% 88 航空器 航天器及其零件 8,777, % 2.1% 2015 年 1-12 月加拿大主要进口商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 8703 海关名称 主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 进口金额 同比 占比 26,296, % 6.3% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 19,906, % 4.8% 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 13,161, % 3.1% 8704 货运机动车辆 11,878, % 2.8% 石油及从沥青矿物提取的油类, 但原油除外 ; 以上述油 为基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其他品目未列名 制品 ; 废油 电话机, 包括用于蜂窝网络或其它无线网络的电话机 ; 其他发送或接收声音 图像或其它数据用的设备, 包括 有线或无线网络 ( 例如, 局域网或广域网 ) 的通信设备, 品目 或 8528 的发送或接收设备 除外 11,849, % 2.8% 9,587, % 2.3% 9999 其他未列明商品 8,058, % 1.9% 自动数据处理设备及其部件 ; 其他品目未列名的磁性或 光学阅读机 将数据以代码形式转录到数据记录媒体的 机器及处理这些数据的机器 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品 ( 不包括 品目 或 3006 的货品 ), 已配定剂量 ( 包 括制成皮肤摄入形式的 ) 或制成零售包装 7,886, % 1.9% 7,539, % 1.8% 7108 金 ( 包括镀铂的金 ), 未锻造 半制成或粉末状 6,532, % 1.6% 10

11 从进口商品来看, 机电产品 运输设备和化工产品是加拿大进口的前三大类商品,2015 年合计进口 亿美元, 占加拿大进口总额的 52.2%, 进口亦呈现全面下降态势, 但除矿产品进口降幅较大外, 其它产品降幅较小 加拿大进口总体降幅也低于其出口降幅 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大进口车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 (HS: 87) 的金额为 亿美元, 同比下降 5.3%, 占加拿大当年进口总额的 16.0%, 是加拿大进口的第一大类商品 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大进口主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 (HS:8703) 的金额为 263 亿美元, 同比下降 2.7%, 占加拿大当年进口总额的 6.3%, 位列第一 数据来源 :UN COMTRADE 11

12 三 年加拿大出口分析 年加拿大出口趋势分析 年加拿大出口总额走势 5, , , , , , , , , % 0.6% 4, , , % 2013 年 2014 年 2015 年 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -14.0% -16.0% 出口额 ( 亿美元 ) 同比 年, 加拿大三年的出口总额分别为 亿美元 ( 同比增长 0.6%) 亿美元 ( 同 比增长 3.7%) 和 亿美元 ( 同比下降 14%) 12

13 年 1-12 月加拿大出口市场分析 2015 年 1-12 月加拿大出口市场分布 序号国家 / 地区金额 同比占比 总计 407,140, % 100% 1 美国 312,130, % 76.7% 2 中国 15,817, % 3.9% 3 英国 12,482, % 3.1% 4 日本 7,627, % 1.9% 5 墨西哥 5,144, % 1.3% 6 印度 3,354, % 0.8% 7 韩国 3,150, % 0.8% 8 香港 3,058, % 0.8% 9 荷兰 2,781, % 0.7% 10 德国 2,704, % 2015 年 1-12 月, 加拿大出口总额为 亿美元, 同比下降 14%, 主要出口市场为美国 中国 英国 日本 墨西哥 印度 韩国 香港 荷兰和德国等 2015 年, 加拿大对美国的出口金额占加拿大出口总额的 76.7%; 对中国的出口金额占加拿大出口总额的 3.9% 13

14 年 1-12 月加拿大出口商品分析 2015 年 1-12 月加拿大主要出口商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆 除外 出口金额 同比 占比 77,491, % 19.0% 60,108, % 14.8% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 31,040, % 7.6% 99 其他未分类商品 17,914, % 4.4% 71 天然或养殖珍珠 宝石或半宝石 贵金属 包贵金属及其制品 ; 仿首饰 ; 硬币 17,681, % 4.3% 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 声音的录制和重放设备及其零件 13,188, % 3.2% 附件 39 塑料及其制品 12,483, % 3.1% 88 航空器 航天器及其零件 12,330, % 3.0% 44 木及木制品 ; 木炭 11,762, % 2.9% 76 铝及其制品 8,222, % 2.0% 2015 年 1-12 月加拿大主要出口商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 同比 占比 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 50,198, % 12.3% 8703 主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 44,874, % 11.0% 9999 其他未分类商品 17,914, % 4.4% 7108 金 ( 包括镀铂的金 ), 未锻造 半制成或粉末状 12,420, % 3.1% 石油及从沥青矿物提取的油类, 但原油除外 ; 以上述油为 2710 基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其他品目未列名制品 ; 11,427, % 2.8% 废油 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 10,737, % 2.6% 2711 石油气及其他烃类气 9,162, % 2.3% 8802 其他航空器 ( 例如, 直升机 飞机 ); 航天器 ( 包括卫星 ) 及运载工具, 亚轨道运载工具 8,278, % 2.0% 4407 经纵锯 纵切 刨切或旋切的木材, 不论是否刨平 砂光或端部接合, 厚度 > 6mm 7,009, % 1.7% 3004 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品 ( 不包括品目 或 3006 的货品 ), 已配定剂量 ( 包括制成皮肤摄入形式的 ) 或制成零售包装 6,533, % 1.6% 从出口商品来看, 矿产品 运输设备和机电产品是加拿大的主要出口商品,2015 年, 出口额分别为 14

15 854.2 亿美元 亿美元和 亿美元, 占加拿大出口总额的 21.0% 18.0% 和 10.9%, 其中, 矿产品出口由于国际原油价格的持续走低而同比下降 38.4%, 带动出口总体出现较大降幅, 其它主要大类产品出口降幅多在 10% 以下 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大出口排名第一的商品是矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 (HS:27), 出口金额为 亿美元, 同比下降 39.8%, 占加拿大出口总额的 19.0% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大出口排名第一的商品是石油原油及从沥青矿物提取的原油 (HS:2709), 出口金额为 502 亿美元, 同比下降 43%, 占加拿大出口总额的 12.3% 数据来源 :UN COMTRADE 15

16 四 年加拿大与中国贸易分析 年加拿大自中国进口分析 年加拿大自中国进口趋势分析 % 4.0% % % 2013 年 2014 年 2015 年 进口额 ( 亿美元 ) 同比 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 年, 中国自加拿大进口商品总额分别为 亿美元 ( 同比增长 0.9%) 亿美元 ( 同 比增长 3.6%) 和 亿美元 ( 同比下降 3.2%), 分别占加拿大进口总额的 11.1% 11.5% 和 12.3% 中国在加拿大进口市场中的份额占比是呈逐年上升的走势 2015 年 1-12 月加拿大从中国进口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 进口金额 同比 占比 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 12,809,286 声音的录制和重放设备及其零件 附件 0.4% 24.9% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 9,627, % 18.8% 94 家具 ; 寝具 褥垫 弹簧床垫 软坐垫及类似的填充制品 ; 未列名灯具及照明装置 ; 发光标志 发光铭牌及 2,879, % 5.6% 类似品 ; 活动房屋 95 玩具 游戏品 运动用品及其零件 附件 2,736, % 5.3% 61 针织或钩编的服装及衣着附件 1,994, % 3.9% 73 钢铁制品 1,974, % 3.8% 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,904, % 3.7% 39 塑料及其制品 1,780, % 3.5% 87 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 1,756, % 3.4% 64 鞋靴 护腿和类似品及其零件 1,446, % 2.8% 16

17 2015 年 1-12 月加拿大从中国进口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 电话机, 包括用于蜂窝网络或其它无线网络的电话机 ; 其他发送 或接收声音 图像或其它数据用的设备, 包括有线或无线网络 ( 例 如, 局域网或广域网 ) 的通信设备, 品目 或 8528 的发送或接收设备除外 自动数据处理设备及其部件 ; 其他品目未列名的磁性或光学阅读 机 将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数 据的机器 进口金额 同比 占比 5,991, % 11.7% 4,357, % 8.5% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 1,391, % 2.7% 三轮车 踏板车 踏板汽车及类似的带轮玩具 ; 玩偶车 ; 玩偶 ; 其他玩具 ; 缩小 ( 按比例缩小 ) 的模型及类似的娱乐用模型, 不 论是否活动 ; 各种智力玩具 坐具 ( 包括能作床用的两用椅, 但品目 9402 的货品除外 ) 及其 零件 1,029, % 2.0% 918, % 1.8% 9403 其他家具及其零件 880, % 1.7% 衣箱 提箱 小手袋 公文箱 公文包 书包 眼镜盒 望远镜盒 照相机套 乐器盒 枪套及类似容器 ; 旅行包 食品或饮料保温包 化妆包 帆布包 手提包 购物袋 钱夹 钱包 地图盒 烟盒 烟袋 工具包 运动包 瓶盒 首饰盒 粉盒 刀叉餐具盒及类似容器, 用皮革或再生皮革 塑料片 纺织材料 钢纸或纸板制成, 或者全部或主要用上述材料或纸包覆制成其他品目未列名的灯具及照明装置, 包括探照灯 聚光灯及其零件 ; 装有固定光源的发光标志 发光铭牌及类似品, 以及其他品目未列名的这些货品的零件监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是否装有无线电收音装置或声音 图像的录制或重放装置用品目 8442 的印刷用版 ( 片 ) 滚筒及其他印刷部件进行印刷的机器 ; 其他打印机 复印机及传真机, 不论是否组合式 ; 上述机器的零件及附件 839, % 1.6% 802, % 1.6% 790, % 1.5% 754, % 1.5% 2015 年 1-12 月, 加拿大从中国进口商品金额为 亿美元, 同比下降 3.2%, 占加拿大进口总额的 12.3% 加拿大自中国进口的主要商品为机电产品 家具玩具产品和纺织品及原料,2015 年合计进口 亿美元, 占加拿大自中国进口总额的 65.0% 除上述产品外, 贱金属及制品 塑料橡胶产品 运输设备等也为加拿大自中国进口的主要大类商品 (HS 类 ), 在进口中占比均超过或接近 5% 2015 年加拿大进口总体呈现下降态势, 加拿大自中国进口虽然有所下降, 但降幅远低于其总体进口降幅 部分主要大类进口产品如运输设备等进口已恢复增长 从 2 位海关编码看,2015 年 1-12, 加拿大从中国进口电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 声音的录制和重放设备及其零件 附件 (HS:85)128.1 亿美元, 占加拿大自中国进口总额的 24.9%, 位列 17

18 第一 ; 其次是核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 (HS:84)96.3 亿美元, 占加拿大自中国进口总额的 18.8% 从 4 位海关编码看,2015 年 1-12, 加拿大从中国进口最多的商品是电话机, 包括用于蜂窝网络或其它无线网络的电话机 ; 其他发送或接收声音 图像或其它数据用的设备, 包括有线或无线网络 ( 例如, 局域网或广域网 ) 的通信设备, 品目 或 8528 的发送或接收设备除外 (HS:8517), 进口金额为 59.9 亿美元, 占加拿大自中国进口总额的 11.7% 18

19 年加拿大对中国出口分析 年加拿大对中国出口趋势分析 % % -11.9% 2013 年 2014 年 2015 年 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -14.0% 出口额 ( 亿美元 ) 同比 年, 加拿大对中国的出口金额呈逐年下降的走势, 三年的出口总额分别为 亿美元 ( 同 比增长 2.7%) 亿美元 ( 同比下降 11.9%) 和 亿美元 ( 同比下降 9.8%), 分别占加拿大当年出口总额的 4.4% 3.7% 和 3.9% 2015 年 1-12 月加拿大对中国出口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 出口金额海关名称编码 同比 占比 47 木浆及其他纤维状纤维素浆 ; 回收 ( 废碎 ) 纸及纸板 2,629, % 16.6% 12 含油子仁及果实 ; 杂项子仁及果仁 ; 工业用或药用植物 ; 稻草 秸秆及饲料 2,261, % 14.3% 44 木及木制品 ; 木炭 1,270, % 8.0% 26 矿砂 矿渣及矿灰 1,097, % 6.9% 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 561, % 3.5% 31 肥料 553, % 3.5% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 544, % 3.4% 29 有机化学品 529, % 3.3% 03 鱼 甲壳动物 软体动物及其他水生无脊椎动物 505, % 3.2% 10 谷物 495, % 3.1% 19

20 2015 年 1-12 月加拿大对中国出口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 4703 烧碱木浆或硫酸盐木浆, 但溶解级的除外 1,805, % 11.4% 1205 油菜子, 不论是否破碎 1,600, % 10.1% 4407 经纵锯 纵切 刨切或旋切的木材, 不论是否刨平 砂光 或端部接合, 厚度 > 6mm 同比 占比 990, % 6.3% 2603 铜矿砂及其精矿 614, % 3.9% 3104 矿物钾肥及化学钾肥 552, % 3.5% 4705 用机械与化学联合制浆法制得的木浆 523, % 3.3% 2905 无环醇及其卤化 磺化 硝化或亚硝化衍生物 480, % 3.0% 1201 大豆, 不论是否破碎 460, % 2.9% 2701 煤 ; 煤砖 煤球及用煤制成的类似固体燃料 439, % 2.8% 1514 菜子油或芥子油及其分离品, 不论是否精制, 但未经化学 改性 436, % 2.8% 2015 年 1-12 月, 加拿大对中国出口 亿美元, 同比下降 9.8%, 占加拿大出口总额的 3.9%, 提高 0.2 个百分点 植物产品是加拿大对中国出口的第一大类产品,2015 年出口额为 30.5 亿美元, 下降 2.3%, 占加拿大对中国出口总额的 19.3% 纤维素浆 纸张是加对中国出口的第二大类商品, 出口额 26.6 亿美元, 增长 1.8%, 占加拿大对中国出口总额的 16.9% 矿产品是加对中国出口的第三大类商品, 出口额 17.0 亿美元, 下降 44.3%, 占加对中国出口总额的 10.8% 2015 年加拿大对中国出口总体呈现下降态势, 尤以矿产品 木制品等主要出口产品降幅居前 出口实现增长的主要大类产品有纸张 贱金属及制品 运输设备和动物产品等 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大对中国出口排名第一的商品是木浆及其他纤维状纤维素浆 ; 回收 ( 废碎 ) 纸及纸板 (HS:47), 出口金额 26.3 亿美元, 占加拿大对中国出口总额的 16.6% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大对中国出口烧碱木浆或硫酸盐木浆, 但溶解级的除外 (HS: 4703) 的金额占加拿大对中国出口总额的 11.4%, 位列第一 ; 其次是油菜子, 不论是否破碎 (HS:1206), 占比 10.1% 20

21 五 年加拿大与美国贸易分析 年加拿大自美国进口分析 年加拿大自美国进口趋势分析 3, , , , , % 2.8% 2, , , % 2013 年 2014 年 2015 年 进口额 ( 亿美元 ) 同比 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -14.0% 年, 加拿大自美国进口商品总额分别为 亿美元 ( 同比增长 2.8%) 亿美元 ( 同 比增长 4.6%) 和 2230 亿美元 ( 同比下降 11.4%), 分别占加拿大进口总额的 52.1% 54.4% 和 53.2% 美国在加拿大进口市场中的份额占比相当高, 占加拿大进口市场份额的一半以上 2015 年 1-12 月加拿大从美国进口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 进口金额 同比 占比 87 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 43,785, % 19.6% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 31,853, % 14.3% 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 20,662, % 9.3% 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 12,528,156 声音的录制和重放设备及其零件 附件 -13.2% 5.6% 39 塑料及其制品 11,108, % 5.0% 99 其他未列明商品 6,132, % 2.7% 90 光学 照相 电影 计量 检验 医疗或外科用仪器及设备 精密仪器及设备 ; 上述物品的零件 附件 5,841, % 2.6% 88 航空器 航天器及其零件 5,442, % 2.4% 73 钢铁制品 5,037, % 2.3% 48 纸及纸板 ; 纸浆 纸或纸板制品 4,426, % 2.0% 21

22 2015 年 1-12 月加拿大从美国进口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 8703 海关名称 主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅 行小客车及赛车 进口金额 同比 占比 14,377, % 6.4% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 14,026, % 6.3% 8704 货运机动车辆 9,041, % 4.1% 2710 石油及从沥青矿物提取的油类, 但原油除外 ; 以上述油为基本 成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其他品目未列名制品 ; 废油 8,777, % 3.9% 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 7,800, % 3.5% 9999 其他未列明商品 6,132, % 2.7% 8802 其他航空器 ( 例如, 直升机 飞机 ); 航天器 ( 包括卫星 ) 及 运载工具, 亚轨道运载工具 3,538, % 1.6% 8407 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机 3,296, % 1.5% 8701 牵引车 拖拉机 ( 品目 8709 的牵引车除外 ) 2,632, % 1.2% 3004 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品 ( 不包括品目 或 3006 的货品 ), 已配定剂量 ( 包括制成皮肤 摄入形式的 ) 或制成零售包装 2,614, % 1.2% 2015 年 1-12 月, 加拿大从美国进口商品总额为 2230 亿美元, 同比下降 11.4%, 占加拿大进口总额的 53.2% 加拿大 2015 年从美国进口商品主要为机电产品 运输设备和矿产品等 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大自美国进口排名第一的商品是车辆及其零件 附件, 但 铁道及电车道车辆除外 (HS:87), 进口金额 亿美元, 占加拿大自美国进口总额的 19.6% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大自美国进口主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货 品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 (HS:8703) 的金额占加拿大自美国进口总额的 6.4%, 位列第一 ; 其次是机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 (HS:8708), 占比 6.3% 22

23 年加拿大对美国出口分析 年加拿大对美国出口趋势分析 4, % 3,500 3,000 2, % 5.0% 5.0% 0.0% 2,000 1,500 1, ,462 3,635 3, % 2013 年 2014 年 2015 年 -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% 出口额 ( 亿美元 ) 同比 年, 加拿大对美国的三年出口总额分别为 3462 亿美元 ( 同比增长 2.3%) 3635 亿美元 ( 同比增长 5.0%) 和 3121 亿美元 ( 同比下降 14.1%), 分别占加拿大当年出口总额的 75.8% 76.7% 和 76.7% 2015 年 1-12 月加拿大对美国出口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 同比 占比 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 73,668, % 23.6% 87 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 57,205, % 18.3% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 22,882, % 7.3% 99 其他未列明商品 16,520, % 5.3% 39 塑料及其制品 11,127, % 3.6% 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 声音的录制和重放设备及其零件 附件 9,785, % 3.1% 44 木及木制品 ; 木炭 8,664, % 2.8% 88 航空器 航天器及其零件 7,697, % 2.5% 76 铝及其制品 7,328, % 2.3% 48 纸及纸板 ; 纸浆 纸或纸板制品 6,620, % 2.1% 23

24 2015 年 1-12 月加拿大对美国出口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 49,693, % 15.9% 8703 主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 同比 占比 43,287, % 13.9% 9999 其他未列明商品 16,520, % 5.3% 2710 石油及从沥青矿物提取的油类, 但原油除外 ; 以上述 油为基本成分 ( 按重量计不低于 70%) 的其他品目未列 名制品 ; 废油 10,795, % 3.5% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 9,923, % 3.2% 2711 石油气及其他烃类气 9,152, % 2.9% 其他航空器 ( 例如, 直升机 飞机 ); 航天器 ( 包括卫星 ) 及运载工具, 亚轨道运载工具 其他航空器 ( 例如, 直升机 飞机 ); 航天器 ( 包括卫星 ) 及运载工具, 亚轨道运载工具 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品 ( 不包 括品目 或 3006 的货品 ), 已配定剂量 ( 包 括制成皮肤摄入形式的 ) 或制成零售包装 5,027, % 1.6% 4,782, % 1.5% 4,648, % 1.5% 7601 未锻轧铝 4,648, % 1.5% 2015 年 1-12 月, 加拿大对美国出口 3121 亿美元, 同比下降 14.1%, 占加拿大出口总额的 76.7%, 与 2014 年占比持平 矿产品 运输设备和机电产品是加拿大对美国出口的主要商品 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大对美国出口排名第一的商品是矿物燃料 矿物油及其蒸 馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 (HS:27), 出口金额 亿美元, 占加拿大对美国出口总额的 23.6% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大对美国出口石油原油及从沥青矿物提取的原油 (HS: 2709) 的金额占加拿大对美国出口总额的 15.9%, 位列第一 ; 其次是主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 (HS:8703), 占比 13.9% 24

25 六 年加拿大与墨西哥贸易分析 年加拿大自墨西哥进口分析 年加拿大自墨西哥进口趋势分析 % 0.6% % 2013 年 2014 年 2015 年 进口额 ( 亿美元 ) 同比 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% 年, 加拿大自墨西哥进口商品总额分别为 亿美元 ( 同比增长 1.5%) 亿美元 ( 同 比增长 0.6%) 和 亿美元 ( 同比下降 6.5%), 分别占加拿大进口总额的 5.7% 5.5% 和 6.0% 2015 年 1-12 月加拿大从墨西哥进口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 进口金额 87 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 7,586, % 31.1% 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 声音的录制和重放设备及其零件 附件 同比 占比 5,226, % 21.4% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 3,870, % 15.9% 家具 ; 寝具 褥垫 弹簧床垫 软坐垫及类似的填充 制品 ; 未列名灯具及照明装置 ; 发光标志 发光铭牌 及类似品 ; 活动房屋 光学 照相 电影 计量 检验 医疗或外科用仪器 及设备 精密仪器及设备 ; 上述物品的零件 附件 1,104, % 4.5% 905, % 3.7% 07 食用蔬菜 根及块茎 666, % 2.7% 99 其他未列明商品 552, % 2.3% 08 食用水果及坚果 ; 甜瓜或柑橘属水果的果皮 545, % 2.2% 26 矿砂 矿渣及矿灰 368, % 1.5% 88 航空器 航天器及其零件 323, % 1.3% 25

26 2015 年 1-12 月加拿大从墨西哥进口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 8703 海关名称 主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包括旅 行小客车及赛车 进口金额 同比 占比 2,903, % 11.9% 8704 货运机动车辆 2,279, % 9.3% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 1,793, % 7.4% 自动数据处理设备及其部件 ; 其他品目未列名的磁性或光学阅 读机 将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这 些数据的机器 绝缘 ( 包括漆包或阳极化处理 ) 电线 电缆 ( 包括同轴电缆 ) 及其他绝缘电导体, 不论是否有接头 ; 由每根被覆光缆组成的 光缆, 不论是否与电导体装配或装有接头 电话机, 包括用于蜂窝网络或其它无线网络的电话机 ; 其他 发送或接收声音 图像或其它数据用的设备, 包括有线或无 线网络 ( 例如, 局域网或广域网 ) 的通信设备, 品目 或 8528 的发送或接收设备除外 监视器及投影机, 未装电视接收装置 ; 电视接收装置, 不论是 否装有无线电收音装置或声音 图像的录制或重放装置 坐具 ( 包括能作床用的两用椅, 但品目 9402 的货品除外 ) 及 其零件 1,034, % 4.2% 997, % 4.1% 909, % 3.7% 863, % 3.5% 802, % 3.3% 9999 其他未列明商品 552, % 2.3% 8409 专用于或主要用于品目 8407 或 8408 所列发动机的零件 546, % 2.2% 6.0% 2015 年 1-12 月, 加拿大从墨西哥进口商品总额为 亿美元, 同比下降 6.5%, 占加拿大进口总额的 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大自墨西哥进口排名第一的商品是车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 (HS:87), 进口金额 75.9 亿美元, 占加拿大自墨西哥进口总额的 31.1% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大自墨西哥进口主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的 货品除外 ), 包括旅行小客车及赛车 (HS:8703) 的金额占加拿大自墨西哥进口总额的 11.9%, 位列第一 ; 其次是机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 (HS:8708), 占比 9.3% 26

27 年加拿大对墨西哥出口分析 年加拿大对墨西哥出口趋势分析 % % -4.6% 2013 年 2014 年 2015 年 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% 出口额 ( 亿美元 ) 同比 年, 加拿大对墨西哥的三年出口总额分别为 52.3 亿美元 ( 同比下降 3%) 49.9 亿美元 ( 同 比下降 4.6%) 和 51.4 亿美元 ( 同比增长 3.2%), 分别占加拿大当年出口总额的 1.1% 1.1% 和 1.3% 2015 年 1-12 月加拿大对墨西哥出口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 87 车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 840, % 16.3% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 608, % 11.8% 12 含油子仁及果实 ; 杂项子仁及果仁 ; 工业用或药用植物 ; 稻草 秸秆及饲料 同比 占比 586, % 11.4% 72 钢铁 378, % 7.4% 39 塑料及其制品 319, % 6.2% 2 塑料及其制品 269, % 5.2% 10 谷物 236, % 4.6% 85 电机 电气设备及其零件 ; 录音机及放声机 电视图像 声音的录制和重放设备及其零件 附件 235, % 4.6% 76 铝及其制品 191, % 3.7% 88 航空器 航天器及其零件 128, % 2.5% 27

28 2015 年 1-12 月加拿大对墨西哥出口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 1205 油菜子, 不论是否破碎 584, % 11.4% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 477, % 9.3% 8703 主要用于载人的机动车辆 ( 品目 8702 的货品除外 ), 包 括旅行小客车及赛车 同比 占比 351, % 6.8% 3901 初级形状的乙烯聚合物 222, % 4.3% 1001 小麦及混合麦 204, % 4.0% 7601 未锻轧铝 169, % 3.3% 其他合金钢条 杆 ; 其他合金钢角材 型材及异型材 ; 合 金钢或非合金钢制的空心钻钢 宽度 600mm 的铁或非合金钢平板轧材, 经热轧, 但未 经包覆 镀层或涂层 电话机, 包括用于蜂窝网络或其它无线网络的电话机 ; 其 162, % 3.1% 105, % 2.1% 8517 他发送或接收声音 图像或其它数据用的设备, 包括有线或无线网络 ( 例如, 局域网或广域网 ) 的通信设备, 品目 103, % 2.0% 或 8528 的发送或接收设备除外 8407 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机 100, % 2.0% 2015 年 1-12 月, 加拿大对墨西哥出口 51.4 亿美元, 同比增长 3.2%, 占加拿大出口总额的 1.3% 从 2 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大对墨西哥出口排名第一的商品是车辆及其零件 附件, 但铁道及电车道车辆除外 (HS:87), 出口金额 8.4 亿美元, 占加拿大对墨西哥出口总额的 16.3% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 加拿大对墨西哥出口油菜子, 不论是否破碎 (HS:1205) 的 金额占加拿大对墨西哥出口总额的 11.4%, 位列第一 ; 其次是机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 (HS:8708), 占比 9.3% 数据来源 :UN COMTRADE 28

29 附注 : 主要商品构成 ( 类 ) 海关分类 HS 编码 商品类别 类 章 总值 第 5 类 矿产品 第 17 类 运输设备 第 16 类 机电产品 第 15 类 贱金属及制品 第 6 类 化工产品 第 2 类 植物产品 第 14 类 71 贵金属及制品 第 7 类 塑料 橡胶 第 10 类 纤维素浆 ; 纸张 第 4 类 食品 饮料 烟草 第 9 类 木及制品 第 1 类 活动物 ; 动物产品 第 20 类 家具 玩具 杂项制品 第 18 类 光学 钟表 医疗设备 第 11 类 纺织品及原料其他 29

30 中国制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月, 从最初的舆情监测 到现今的行业分析和市场分析, 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走 势有良好把握的经济研究人员, 共同致力于为企业提供专业 精准的行业和市场分析报告 IAR Team 联系方式 电话 : 邮箱 :iar@made-in-china.com

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