适读群体 : 出口型生产 贸易型企业管理人员

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1 2015 年巴西 市场分析报告

2 适读群体 : 出口型生产 贸易型企业管理人员

3 目录 一. 巴西概况 概况 经济 政策预警...7 二. 巴西进出口分析 年巴西进口分析 年巴西出口分析...13 三. 巴西与中国贸易情况分析 年巴西自中国进口分析 年巴西对中国出口分析...19

4 摘要 : 中国是巴西在全球第一大贸易伙伴, 是巴西最大的出口目的国和进口来源国 巴西也是中国在拉美地区 最大贸易伙伴 2015 年巴西货物进出口额为 亿美元, 比上年同期 ( 下同 ) 下降 20.2% 其中, 出口 亿 美元, 下降 15.1%; 进口 亿美元, 下降 25.2% 贸易顺差 亿美元 从进出口商品来看, 植物产品 矿产品和食品饮料烟草是巴西的主要出口商品, 机电产品 化工产品和矿产品是巴西进口的前三大类商品 4

5 一. 巴西概况 1.1. 概况 巴西联邦共和国 (The Federative Republic of Brazil,República Federativa do Brasil) 国土面积 万平方公里, 首都为巴西利亚, 人口 亿, 其中白种人占 53.74%, 黑白混血种人 占 38.45%, 黑种人占 6.21%, 黄种人和印第安人等占 1.6% 官方语言为葡萄牙语 64.6% 的居民信奉天主教, 22.2% 的居民信奉基督教福音教派 巴西位于南美洲东部, 北邻法属圭亚那 苏里南 圭亚那 委内瑞拉和哥伦比亚, 西界秘鲁 玻利维亚, 南接巴拉圭 阿根廷和乌拉圭, 东濒大西洋 海岸线长约 7400 公里 国土的 80% 位于热带地区, 最南端属亚热带气候 北部亚马孙平原属赤道 ( 热带 ) 雨林气候, 年平均气温 中部高原属热带草原气候, 分旱 雨两季, 年平均气温 南部地区年平均气温 现任总统为迪尔玛 罗塞芙 (Dilma Rousseff, 女 ), 是巴西历史上首位女总统,2011 年 1 月 1 日就任, 2014 年 10 月以 51.6% 的得票率赢得连任,2015 年 1 月 1 日就职, 任期至 2019 年 1 月 1 日 罗塞芙政府以推动巴西现代化进程 加快向全球性大国迈进为主要目标, 以优化经济结构 促进可持续发展, 减少贫困和推动社会进步为施政重点, 加强宏观调控, 加大卫生 教育 基础设施等领域投入, 取得积极成效 社会局势总体稳定 2014 年 6 月至 7 月, 巴先后举办世界杯足球赛和金砖国家领导人第六次会晤 巴西实行每周 5 天半工作制, 周六下午和周日休息 正常工作时间为每日 8 小时 每周 44 小时 政府机关每周工作 5 天, 周六和周日休息 劳工除法定假日外, 每年还享有 30 天的带薪假期 ( 但假期天数按缺勤天数递减 ) 若劳工不休年假, 企业须给予经济补偿 巴西节假日较多, 除了国际公认的节假日外还有不少宗教节日, 且各州 市不尽相同 全国性的节假日主要有 :1 月 1 日, 元旦 ; 狂欢节, 一般在 2 月中下旬 (3 天 );4 月 2 日, 耶稣受难日 ;4 月 21 日, 民族独立运动日 ;5 月 1 日, 国际劳动节 ;6 月 3 日, 圣体节 ;9 月 7 日, 独立日 ( 即巴西国庆 );10 月 12 日, 圣母显灵节 ;11 月 2 日, 万圣节 ;11 月 15 日, 共和国成立日 (1889 年 );12 月 25 日, 圣诞节 1.2. 经济 巴西经济实力居拉美首位, 世界第七位 农牧业发达, 是多种农产品主要生产国和出口国 工业基础雄厚, 门类齐全, 石化 矿业 钢铁 汽车工业等较发达, 民用支线飞机制造业和生物燃料产业在世界上居于领先水平 服务业产值占国内生产总值近六成, 金融业较发达 年, 经济年均增长率高达 10.1%, 被誉为 巴西奇迹 20 世纪 80 年代, 受高通胀和债务困扰, 经济出现衰退 从上世纪 90 年代开始, 巴西政府推行外向型经济模式, 经济重拾增势 受 1998 年亚洲金融风暴波及,1999 年发生严重金融动荡, 经济增速再次放缓 卢拉执政以后, 采取稳健务实的经济政策, 控制通膨和财政赤字, 鼓励生产性投资和工农业发展, 加强金融监管, 巴西经济逐步走上稳定发展道路 2010 年底卢拉卸任时, 巴西成为世界第七大经济体 5

6 近年来, 为应对国际金融危机, 巴西政府采取系列财政金融政策, 维护宏观经济稳定, 但经济增速逐步放缓 2011 年至 2014 年, 国内生产总值分别增长 2.7% 1% 2.3% 和 0.1% 当前, 巴西本币贬值 财政 通胀等压力持续加大, 经济出现负增长 受投资消费意愿下降 主要宏观经济数据表现欠佳和贪腐案调查等因素影响, 巴西 2015 年工业生产同比下滑 8.3%, 为 2003 年以来最差表现 列入统计范围的 26 个工业门类和 805 种工业产品中, 分别有 25 个领域和约 630 种产品出现产量下滑, 其中汽车领域产量同比下降 25.9%, 对整体工业生产的冲击最大 巴西工业实力和工艺均居拉美首位 上世纪 70 年代即建成比较完整的工业体系, 工业基础较雄厚 2013 年工业产值 9952 亿雷亚尔, 同比增长 1.2%, 占国内生产总值 20.6% 主要工业部门有: 钢铁 汽车 造船 石油 水泥 化工 冶金 电力 建筑 纺织 制鞋 造纸 食品等 民用支线飞机制造业和生物燃料产业在世界居于领先水平 上世纪 90 年代中期以来, 药品 食品 塑料 电器 通讯设备及交通器材等行业发展较快 ; 制鞋 服装 皮革 纺织和机械工业等萎缩 服务业对巴西经济发展举足轻重, 它不仅是产值最高的产业, 也是创造就业机会最多的行业 主要部门包括不动产 租赁 旅游业 金融 保险 信息 广告 咨询和技术服务等 2013 年, 巴西服务业产值 亿雷亚尔, 同比增长 8.5%, 占国内生产总值 57.4% 对外贸易方面, 近年来巴西政府积极采取措施鼓励出口, 实现贸易多样化 近年巴西外贸情况如下 ( 单位 : 亿美元 ): 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 进口 出口 顺差 年巴西贸易顺差为 亿美元, 其中出口额 亿美元, 进口额 亿美元, 同比分别下降 14.1% 和 24.3% 进口额下降幅度大于出口额是巴全年贸易顺差加大的主要原因 主要进口机械设备 电子设备 药品 石油 汽车及零配件 小麦等 出口汽车及零部件 飞机 钢材 大豆 药品 矿产品 ( 主要是铁矿砂 ) 等 2015 年与各主要贸易伙伴进出口情况 ( 亿美元 ): 中国 美国 阿根廷 进口 出口 总额 年, 巴西对中国 美国和阿根廷的出口额分别 亿美元 亿美元和 亿美元, 同比分别下降 12.3% 10.9% 和 10.4%, 占 2015 年巴西出口总额的 18.6% 12.6% 6.7% 来源 : 外交部, 中国驻巴西大使馆 6

7 1.3. 政策预警 巴西对华汽车玻璃征收临时反倾销税 巴西发展工业外贸部 2016 年 6 月 30 日通告, 决定对华汽车玻璃涉案企业征收临时反倾销税, 征税 期限为 6 个月 涉案产品南方共同市场税号为 : 和 涉案企业如下: 国家 生产商 / 出口商 征税金额 ( 美元 / 吨 ) BSG Auto Glass Co.Ltd Fuyao (Fujian) Bus Glass Co.Ltd 中国 Fuyao Fujian Glass Encapsulation Co. Fuyao Group Shanghai Automobile Glass Co.Ltd Fujian Wanda Automobile Glass Industry Co.Ltd Guangzhou Fuyao Glass Co.Ltd Dongguang Benson Automobile Glass Co.Ltd Saint Gobain Hanglas Sekurit (Shanghai) Co.Ltd Shenzhen Benson Automobile Glass Co. Ltd Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co.Ltd 巴西对华 PVC 帆布征收反倾销特别税巴西发展工业外贸部致函我处告 : 巴西外贸委员会 (CAMEX) 于 2016 年 6 月 23 日发布第 51 号决定 : 对来自于韩国和中国的 PVC 帆布 ( 该产品在南共体的税则号为 ) 结束反倾销调查, 自公布之日起对中国各涉案厂商分别征收 2.02 美元 / 公斤 2.12 美元 / 公斤 2.15 美元 / 公斤 2.16 美元 / 公斤和 2.31 美元 / 公斤的固定的反倾销特别税, 为期 5 年 巴西财政部第 1356 号法令部分条款解读巴西财政部于 2013 年 5 月 6 日起执行 1356 号令 该法令对 2006 年 10 月 2 日发布的 680 号法令部分条款做出了修改 针对新政中不需正本提单提货一事, 经与巴西财政部海关管理司核实, 本次条款修改的目的是提高货物清关效率, 简化进口程序, 不影响正常国际贸易的物权交割 经与相关银行 进出口企业等沟通了解到, 新政在实施过程中存在一定风险 详情点击巴西对华产品贸易救济调查呈上升趋势 2015 年, 中国仍是巴西最大贸易伙伴, 但同时也是巴西贸易救济调查的主要目标国 2015 年上半年, 巴西新发起 13 例贸易救济调查, 其中 6 起针对中国 (5 例反倾销调查,1 例反规避调查 ), 包括 PVC 涂料布 玻璃镜 PET 树脂 农机轮胎和汽车玻璃反倾销以及厚板反规避调查, 占巴贸易救济案件近一半, 比去年同期增加 50% 此外, 巴西还对我鞋类 合成纤维毯 圆珠笔和磁铁等产品启动了日落复审调查 巴西贸易保护加剧的主要原因有几个 : 一是近年来巴西经济低迷, 去年经济仅增长 1%, 今年预估萎缩 1.76%-2%, 是 25 年来经济表现最差的一年 ; 本币雷亚尔对美元急剧贬值, 上半年已贬值 34%; 8 月通胀率达到 9.29% 经济不景气下, 巴西企业唯有寻求政府贸易保护来对付外来竞争 ; 7

8 二是罗塞芙总统连任以来, 民调支持率不断下降 为赢得商界支持, 大力推行进口替代政策, 保护本国工业, 助推了贸易救济手段的运用 ; 三是欧美 阿根廷等传统买家受经济疲软影响从巴西进口量下降, 巴西外贸由顺差转为逆差 特别是 2015 年上半年对华贸易顺差大幅下跌, 由 2014 年同期的 55 亿美元下降至 17 亿美元, 同比下跌 69% 为维持对外贸易优势, 巴西政府通过发起贸易救济调查来消弱外来竞争 巴西对华贸易救济调查最大的不合理性在于不认可中国的市场经济地位 尽管 2004 年中巴两国签署的 关于贸易投资领域合作谅解备忘录 中, 巴政府已正式承认中国的市场经济地位 但在反倾销调查实际运用中, 巴调查机构仍据其 1995 年第 1602 号法令的规定, 视中国为非市场经济国家, 以第三国作为替代国计算产品出口的正常价值 我对此多次提出异议, 但因巴西相关法律尚未修改, 巴调查和贸易救济机构拒绝给予中国市场经济地位 巴在替代国选择上既有发展中国家, 也有劳动力 生产资料等成本明显高于中国的发达国家, 诸如美国 意大利等, 以这些国家的价格数据为基础确定中国产品的正常价值严重偏离实际情况, 损害我企业利益 随着贸易救济手段在贸易摩擦中的频繁使用, 巴西的相关立法日趋完善, 执法程序也逐渐规范 2013 年, 巴政府细化了贸易救济调查及复审的具体要求和程序, 对 WTO 协定中部分条款进行了详细解读 这给我企业应诉带来了一定有利条件 2012 年 12 月, 巴调查机构首次对华贸易救济案件进行实地核查, 并在终裁结果给予我企业有区别的单独税率 2013 年 7 月, 巴西接受了柠檬酸行业提出的价格承诺 上述做法对我应对巴贸易救济调查有一定帮助 在经济下行压力下, 巴西贸易保护主义会进一步加剧, 我需保持高度警惕, 积极应对 在继续发挥国内商务部 地方商务主管部门 行业协会和企业 四体联动 工作机制的同时, 加强两国贸易救济双边对话机制, 积极推动价格承诺谈判, 充分利用 WTO 规则维护我正当利益 针对巴西贸易救济措施频繁复杂的特点, 要更加重视当地律师和公关团队的培养, 联合巴进口商积极开展游说工作, 营造对我有利的外部环境 同时, 结合巴原材料供应国优势, 引进我先进技术, 推动两国开展产能合作, 互利共赢 为指导中国供应商更好的了解和应对巴西贸易壁垒, 驻巴西使馆经商参处编写了应对巴西反倾销程序手册 更多巴西政策预警, 请点击 资料来源 : 驻巴西大使馆经商处, 驻巴西经商参处 8

9 二. 巴西进出口分析 据巴西外贸秘书处统计,2015 年巴西货物进出口额为 亿美元, 比上年同期 ( 下同 ) 下降 20.2% 其中, 出口 亿美元, 下降 15.1%; 进口 亿美元, 下降 25.2% 贸易顺差 亿美元, 而上年同期为逆差 分国别 ( 地区 ) 看,2015 年, 巴西对中国 美国 阿根廷和荷兰的出口额分别占巴出口总额的 18.6% 12.7% 6.7% 和 5.3%, 出口额为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元, 分别下降 12.3% 10.9% 10.4% 和 22.9%; 自中国 美国 德国和阿根廷的进口额分别占巴进口总额的 17.9% 15.6% 6.1% 和 6.0%, 进口额为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元, 分别下降 17.7% 24.2% 25.0% 和 27.3% 2015 年, 巴西前五大顺差来源地依次是荷兰 中国 阿根廷 委内瑞拉和阿联酋, 顺差额分别为 75.8 亿美元 48.9 亿美元 25.2 亿美元 23.1 亿美元和 20.4 亿美元 ; 逆差主要来自德国 尼日利亚和美国, 分别为 52.0 亿美元 39.5 亿美元和 23.9 亿美元 分商品看, 植物产品 矿产品和食品饮料烟草是巴西的主要出口商品,2015 年, 出口额分别为 亿美元 亿美元和 亿美元, 占巴西出口总额的 17.8% 16.3% 和 11.7%, 分别下降 4.0% 37.5% 和 14.1% 2015 年全年大部分产品出口均在下降, 但仍有部分主要出口商品如运输设备 纸张等出口或持平或出现小幅增长 机电产品 化工产品和矿产品是巴西进口的前三大类商品,2015 年合计进口 亿美元, 占巴西进口总额的 60.8% 进口亦呈全面下降态势, 其中, 矿产品全年进口下降 42.9%, 运输设备进口下降 23.2%, 进口降幅在大类商品中居前 年巴西进口分析 年巴西进口总额走势 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, % 223,149, ,620, ,060, % 171,446, % -25.2% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 进口金额 ( 千美元 ) 同比 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% -30.0% 年, 巴西进口总额呈倒 V 字趋势,4 年巴西的进口总额分别为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元 9

10 2015 年 1-12 月巴西进口市场分布 序号国家 / 地区金额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 171,446, % 100% 1 中国 30,719, % 17.9% 2 美国 26,761, % 15.6% 3 德国 10,376, % 6.1% 4 阿根廷 10,284, % 6.0% 5 韩国 5,420, % 3.2% 6 日本 4,877, % 2.8% 7 意大利 4,684, % 2.7% 8 尼日利亚 4,633, % 2.7% 9 法国 4,463, % 2.6% 10 墨西哥 4,377, % 2.6% 2015 年 1-12 月, 巴西进口总额为 亿美元, 同比下降了 25.2% 其中, 巴西从中国进口金额为 亿美元, 占 2015 年巴西进口总额的 17.9%, 是巴西第一大进口货源地 从进口货源地来看,2015 年 1-12 月巴西的主要进口货源地为中国 美国 德国 阿根廷 韩国 日本 意大利 尼日利亚 法国和墨西哥等, 巴西从前十大进口货源地的进口金额占巴西进口总额的 62.2% 2015 年, 巴西从前十大进口货源地进口金额同比均有不同幅度下降 2015 年 1-12 月巴西主要进口商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码海关名称进口金额 ( 千美元 ) 同比进口金额占比 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 24,919, % 14.5% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 24,813, % 14.5% 85 电机 电气设备及其零件 20,383, % 11.9% 87 车辆及零附件 13,569, % 7.9% 29 有机化学品 9,292, % 5.4% 39 塑料及其制品 7,121, % 4.2% 31 肥料 6,602, % 3.9% 30 药品 6,463, % 3.8% 90 光学 / 计量 / 医疗或外科用仪器及精密仪器 5,545, % 3.2% 38 杂项化学产品 4,646, % 2.7% 从进口商品大类来看, 巴西进口商品的大类主要为机电产品 (HS:84-85) 和化工 (HS:28-38) 和矿产品 (HS:25-27), 三大类商品分别占巴西进口总额的 26.4% 18.7% 和 15.7% 10

11 2015 年 1-12 月巴西主要进口商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 进口金额 ( 千美元 ) 2710 石油 从沥青矿物提取的油类及漆制品 ; 废油 8,628, % 5.0% 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 7,380, % 4.3% 2711 石油气及其他烃类气 5,919, % 3.5% 8708 机动车的零件 附件, 品目 8701 至 8705 所列车辆用 5,361, % 3.1% 8703 载人机动车辆 5,019, % 2.9% 8517 电话机等通信设备 4,282, % 2.5% 3004 治病或防病用药品 3,252, % 1.9% 3808 杀虫剂 杀菌剂 植物生长调节剂等 3,080, % 1.8% 8542 集成电路 2,961, % 1.7% 3002 人血 ; 治病 防病或诊断用动物血制品 ; 抗血清 其他血份及免 疫制品 ; 疫苗 毒素 培养微生物 ( 不包括酵母 ) 及类似产品 同比 占比 2,734, % 1.6% 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 巴西主要进口石油 从沥青矿物提取的油类及漆制品 ; 废油 (HS: 2710), 该商品进口金额占巴西进口总额的 5.0% 2015 年 1-12 月巴西五大类进口商品的国家 / 地区构成 HS:84-85 机电产品国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 中国 13, % 30.3% 美国 7, % 16.7% 德国 3, % 7.7% 韩国 2, % 6.2% 意大利 2, % 4.6% 2015 年 1-12 月, 巴西机电产品 (HS:84-85) 的主要进口货源地为中国 美国 德国 韩国和意大利 HS:28-38 化工产品国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 美国 6, % 20.4% 中国 3,533-14% 11% 德国 3, % 10.3% 法国 1, % 5% 瑞士 1, % 4.5% 2015 年 1-12 月, 巴西化工产品 (HS:28-38) 的主要进口货源地为美国 中国 德国 法国和瑞士 11

12 HS:25-27 矿产品国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 尼日利亚 4, % 17.2% 美国 4, % 15.1% 玻利维亚 2, % 9.2% 阿尔及利亚 1, % 6.7% 沙特阿拉伯 1, % 6% 2015 年 1-12 月, 巴西矿产品 (HS:25-27) 的主要进口货源地为尼日利亚 美国 玻利维亚 阿尔及 利亚和沙特阿拉伯 HS:86-89 运输设备国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 阿根廷 4, % 23.7% 中国 2, % 11.9% 美国 1, % 10.1% 墨西哥 1, % 8.6% 德国 1, % 5.9% 2015 年 1-12 月, 巴西运输设备 (HS:86-89) 的主要进口货源地为阿根廷 中国 美国 墨西哥和德国 HS:72-83 贱金属及制品 国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 中国 2, % 23.5% 智利 1, % 11.4% 美国 % 7.7% 德国 % 5.4% 日本 % 5.2% 2015 年 1-12 月, 巴西贱金属及制品产品 (HS:72-83) 的主要进口货源地为中国 智利 美国 德国和日本 12

13 年巴西出口分析 年巴西出口总额走势 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, % 242,579, ,178, ,098, ,126, % -7.1% -15.1% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 出口金额 ( 千美元 ) 同比 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -14.0% -16.0% 年, 巴西出口总额分别为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元, 呈逐年下降趋势 2015 年 1-12 月巴西出口市场分布 序号国家 / 地区金额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 191,126, % 100% 1 中国 35,607, % 18.6% 2 美国 24,215, % 12.7% 3 阿根廷 12,800, % 6.7% 4 荷兰 10,044, % 5.3% 5 德国 5,171, % 2.7% 6 日本 4,844, % 2.5% 7 智利 3,978, % 2.1% 8 印度 3,617, % 1.9% 9 墨西哥 3,588, % 1.9% 10 意大利 3,270, % 1.7% 2015 年 1-12 月, 巴西出口总额为 亿美元, 同比下降 15.1%, 主要出口市场为中国 美国 阿根廷 荷兰 德国 日本 智利 印度 墨西哥和意大利等 2015 年 1-12 月, 巴西对中国的出口金额占巴西出口总额的 18.6%, 是巴西最大的出口市场 13

14 2015 年 1-12 月巴西主要出口商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码海关名称出口金额 ( 千美元 ) 同比占比 12 含油子仁 ; 工业用或药用植物 ; 稻草 秸秆及饲料 21,207, % 11.1% 26 矿砂 矿渣及矿灰 16,693, % 8.7% 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 13,748, % 7.2% 02 肉及食用杂碎 13,077, % 6.8% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 11,361, % 5.9% 87 车辆及零附件 9,604, % 5.0% 72 钢铁 8,927, % 4.7% 17 糖及糖食 7,781, % 4.1% 23 食品工业的残渣及废料 ; 配制的动物饲料 6,171, % 3.2% 09 咖啡 茶 马黛茶及调味香料 6,046, % 3.2% 从出口商品大类来看, 巴西主要出口商品为植物产品 (HS:06-14) 矿产品 (HS:25-27) 和食品饮 料烟草 (HS:16-24), 三大类商品分别占巴西出口总额的 17.8% 16.3% 和 11.7% 2015 年 1-12 月巴西主要出口商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 ( 千美元 ) 1201 大豆, 不论是否破碎 20,983, % 11.0% 2601 铁矿砂及其精矿, 包括焙烧黄铁矿 14,076, % 7.4% 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 11,781, % 6.2% 1701 固体甘蔗糖, 甜菜糖及化学纯蔗糖 7,641, % 4.0% 0207 品目 0105 所列家禽的鲜 冷 冻肉及食用杂碎 6,378, % 3.3% 2304 提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣, 不论是否碾磨或制成团粒 5,821, % 3.0% 0901 咖啡, 咖啡豆荚及咖啡豆皮 ; 含咖啡的咖啡代用品 5,565, % 2.9% 4703 烧碱木浆或硫酸盐木浆, 但溶解级的除外 5,343, % 2.8% 1005 玉米 5,008, % 2.6% 8802 其他航空航天器及运载工具, 亚轨道运载工具 4,088, % 2.1% 同比 占比 从 4 位海关编码来看,2015 年 1-12 月, 巴西主要出口大豆, 不论是否破碎 (HS:1201) 铁矿砂及 其精矿, 包括焙烧黄铁矿 (HS:2601) 和石油原油及从沥青矿物提取的原油 (HS:2709), 三种商品出口金额分别占巴西 2015 年一季度出口总额的 11% 7.4% 和 6.2% 14

15 2015 年 1-12 月巴西五大类出口商品的国家 / 地区构成 HS:06-14 植物产品国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 中国 15, % 46.5% 美国 1, % 4.4% 德国 1, % 4% 西班牙 1, % 3.8% 越南 1, % 3.5% 2015 年 1-12 月, 巴西的植物产品 (HS:16-24) 主要出口市场为中国 美国 德国 西班牙和越南 HS:25-27 矿产品国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 中国 11, % 35.7% 美国 2, % 8.2% 印度 1, % 4.7% 荷兰 1, % 4.3% 乌拉圭 1, % 4.2% 2015 年 1-12 月, 巴西矿产品 (HS:25-27) 的主要出口市场为中国 美国 印度 荷兰和乌拉圭 HS:16-24 食品 饮料 烟草 国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 荷兰 2, % 10.7% 美国 1, % 8.3% 中国 1,176-14% 5.3% 比利时 1, % 5.1% 印度尼西亚 1, % 4.6% 2015 年 1-12 月, 巴西食品 饮料 烟草 (HS:16-24) 的主要出口市场为荷兰 美国 中国 比利时 和印度尼西亚 15

16 HS:86-89 运输设备国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 阿根廷 5, % 32.2% 美国 3, % 21.5% 墨西哥 % 5.3% 瑞士 % 5.1% 新加坡 % 4.3% 2015 年 1-12 月, 巴西运输设备 (HS:86-89) 的主要出口市场为阿根廷 美国 墨西哥 瑞士和新加坡 HS:72-83: 贱金属及制品国家和地区 金额 ( 百万美元 ) 同比 占比 美国 3, % 24.7% 荷兰 2,353 3% 15.4% 中国 1, % 8.7% 阿根廷 1, % 7.5% 日本 % 4.4% 2015 年 1-12 月, 巴西贱金属及制品 (HS:72-83) 的主要出口市场为美国 荷兰 中国 阿根廷和日本 来源 : UN Comtrade, 商务部国别报告 16

17 三. 巴西与中国贸易情况分析 据巴西外贸秘书处统计,2015 年, 巴西与中国双边货物进出口额为 亿美元, 下降 14.9% 其中, 巴西对中国出口 亿美元, 下降 12.3%, 占巴西出口总额的 18.6%, 提高 0.6 个百分点 ; 巴西自中国进口 亿美元, 下降 17.7%, 占巴西进口总额的 17.9%, 提高 1.6 个百分点 巴西与中国的贸易顺差 48.9 亿美元, 增长 49.4% 中国是巴第一大的出口目的地和第一大进口来源国 植物产品是巴西对中国出口的主力产品,2015 年, 出口额为 亿美元, 下降 4.8%, 占巴对中国出口总额的 44.5% 矿产品是巴对中国出口的第二大类商品, 出口额 亿美元, 下降 31.9%, 占巴对中国出口总额的 31.3% 纤维素浆 纸张为巴西对中国出口的第三大类商品, 出口额 19.9 亿美元, 占巴对中国出口总额的 5.6%, 增长 10.6% 2015 年, 巴西对中国出口的运输设备 动物产品 机电产品和贱金属及制品等出口增长较快, 增幅分别为 199.8% 107.6% 95.2% 和 40.9%, 但由于上述产品在巴西对中国出口中占比较低, 未能弥补主要出口产品矿产品和植物产品出口下降的负面影响 巴西自中国进口的主要商品为机电产品 化工产品和纺织品及原料,2015 年, 合计进口 亿美元, 占巴西自中国进口总额的 66.6% 自中国进口大类产品中, 只有运输设备 矿产品和植物产品进口实现增长, 其他产品进口均出现不同程度地下降, 其中, 第一大类进口产品机电产品进口降幅接近 25%, 是造成巴西全年自中国进口下降的主因 总体来看, 由于巴西经济不景气, 其总体进口下降较多, 自中国进口降幅低于其总体进口降幅近十个百分点, 巴西自其它主要进口市场进口下降幅度与其总体进口降幅持平或略高 年巴西自中国进口分析 年巴西自中国进口总额走势 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 34,248, % 37,302,150 37,340, % 0.1% 30,719, % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 年 2013 年 2014 年 2015 年 进口金额 ( 千美元 ) 同比 -20.0% 年, 巴西的进口总额分别为 亿美元 373 亿美元 亿美元和 亿美元, 同比分别增长了 4.5% 8.9% 0.1% 和 -17.7% 17

18 2015 年 1-12 月巴西从中国进口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码海关名称进口金额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 30,719, % 100% 85 电机 电气设备及其零件 8,470, % 27.6% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 5,230, % 17.0% 29 有机化学品 1,959, % 6.4% 89 船舶及浮动结构体 1,024, % 3.3% 72 钢铁 935, % 3.0% 39 塑料及其制品 928, % 3.0% 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 872, % 2.8% 73 钢铁制品 820, % 2.7% 87 车辆及零附件 744, % 2.4% 90 光学 / 计量 / 医疗或外科用仪器及精密仪器 670, % 2.2% 17.9% 2015 年 1-12 月, 巴西从中国进口商品金额为 亿美元, 同比下降 17.7%, 占巴西进口总额的 从进口商品大类来看,2015 年 1-12 月, 巴西从中国进口商品的大类主要为机电产品 (HS:84-85) 化工产品(HS:28-38) 和纺织品及原料 (HS:50-63), 三大类商品分别占巴西从中国进口总额的 44.6% 11.5% 和 10.5% 2015 年 1-12 月巴西从中国进口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 进口金额 ( 千美元 ) 8517 电话机等通信设备 2,340, % 7.6% 8529 专用于或主要用于品目 8525 至 8528 所列装置或设备的零件 1,256, % 4.1% 8905 不以航行为主要功能的船舶 ; 浮船坞 ; 浮动钻探或生产平台 947, % 3.1% 8473 专用于或主要用于品目 8469 至 8472 所列机器的零件 附件 ( 罩套 提箱及类似品除外 ) 同比 占比 944, % 3.1% 8542 集成电路 561, % 1.8% 8471 自动数据处理设备 448, % 1.5% 3105 含氮 磷 钾中二种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料毛重不超过 10 千克的本章各项货品 447, % 1.5% 8516 热水器 ; 电热的理发器具 ; 家用电热器具及加热电阻器等 428, % 1.4% 8504 变压器 静止式变流器 ( 例如整流器 ) 及电感器 409, % 1.3% 8415 空气调节器 395, % 1.3% 2015 年 1-12 月, 巴西从中国进口电话机等通信设备 (HS:8517) 金额为 亿美元, 占巴西自中国进口总额的 7.6% 其次为专用于或主要用于品目 8525 至 8528 所列装置或设备的零件 (HS:8529), 18

19 2015 年 1-12 月巴西从中国进口的专用于或主要用于品目 8525 至 8528 所列装置或设备的零件金额为 亿美元, 占巴西自中国进口总额的 4.1% 年巴西对中国出口分析 年巴西对中国出口总额走势 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ,026,153 41,227,540 40,616,108 35,607, % -7.0% -11.8% -12.3% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 出口金额 ( 千美元 ) 同比 年, 巴西出口总额分别为 亿美元 亿美元 亿美元和 亿美元 2015 年 1-12 月巴西对中国出口主要商品分析 ( 按 2 位 HS 编码 ) HS 编码海关名称出口金额 ( 千美元 ) 同比占比 总计 35,607, % 100% 12 含油子仁 ; 工业用或药用植物 ; 稻草 秸秆及饲料 15,788, % 44.3% 26 矿砂 矿渣及矿灰 6,875, % 19.3% 27 矿物燃料 矿物油及其蒸馏产品 ; 沥青物质 ; 矿物蜡 4,141, % 11.6% 47 木浆及其他纤维状纤维素浆 ; 回收 ( 废碎 ) 纸及纸板 1,862, % 5.2% 02 肉及食用杂碎 1,094, % 3.1% 17 糖及糖食 764, % 2.1% 74 铜及其制品 662, % 1.9% 41 生皮 ( 毛皮除外 ) 及皮革 621, % 1.7% 72 钢铁 591, % 1.7% 84 核反应堆 锅炉 机器 机械器具及零件 462, % 1.3% 2015 年 1-12 月, 巴西对中国出口金额为 亿美元, 同比下降 12.3% 19

20 从出口商品大类来看,2015 年 1-12 月, 巴西对中国出口商品的大类主要为植物产品 (HS:06-14) 矿产品 (HS:25-27) 和纤维素浆 纸张 (HS:47-49) 三大类商品分别占巴西对中国出口总额的 44.5% 31.3% 和 5.6% 2015 年 1-12 月巴西对中国出口主要商品分析 ( 按 4 位 HS 编码 ) HS 编码 海关名称 出口金额 ( 千美元 ) 1201 大豆, 不论是否破碎 15,787, % 44.3% 2601 铁矿砂及其精矿, 包括焙烧黄铁矿 6,452, % 18.1% 2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 4,138, % 11.6% 4703 烧碱木浆或硫酸盐木浆, 但溶解级的除外 1,645, % 4.6% 1701 固体甘蔗糖, 甜菜糖及化学纯蔗糖 763, % 2.1% 0207 品目 0105 所列家禽的鲜 冷 冻肉及食用杂碎 607, % 1.7% 7202 铁合金 570, % 1.6% 7403 未锻轧的精炼铜及铜合金 561, % 1.6% 0202 冻牛肉 476, % 1.3% 4104 经鞣制但未经进一步加工的不带毛牛皮 马皮及其坯革 425, % 1.2% 同比 占比 2015 年 1-12 月, 巴西对中国出口大豆, 不论是否破碎 (HS:1201) 金额为 亿美元, 占巴西对中国出口总额的 44.3%, 是巴西对中国出口额最高的商品 来源 : UN Comtrade, 商务部国别报告 20

21 中国制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月, 从最初的舆情监测 到现今的行业分析和市场分析, 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走 势有良好把握的经济研究人员, 共同致力于为企业提供专业 精准的行业和市场分析报告 IAR Team 联系方式 电话 : 邮箱 :iar@made-in-china.com

22 本报告著作权属于焦点科技股份有限公司, 报告中所有的文字 图片 表格均受到中国知识产权相关法律 法规的保护 未经本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得以任何形式使用本报告中的信息 本报告中部分文字和数据等材料采集于公开信息, 相关权利为原权利人所有 未经原权利人和本公司许可, 任何组织和个人不得以任何形式再次使用 本报告中发布的数据, 受调研方法及样本范围的限制, 可能不完全反映市场真实情况 本公司对该报告中数据的准确性不承担法律责任

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